웨어러블플랫폼시장동향 이경현 ROA Consulting 수석연구원 khlee@roaconsulting.co.kr 김소연, 임하늬 ROA Consulting 1. 서론 2. 웨어러블플랫폼시장동향 3. 결론 1. 서론 MIT Media Lab 은웨어러블디바이스란 신체에부착하여컴퓨팅행위를할수있는모든것을지칭하며일부컴퓨팅기능을수행할수있는애플리케이션까지포함 하는것으로정의하고있다. 이러한웨어러블디바이스는스마트폰과연결되어보조적인역할을하는피트니스트래커 (Fitness Tracker) 와스마트워치로대표되는컴페니언형의제품그리고두건, 신발, 로봇등다양한형태로독립된형태또는스마트폰을대체하거나 Input Device 로컨트롤러의역할을하는등의 Stand-alone 형의제품으로구분된다. 최근몇년동안주목을받은웨어러블제품은피트니스트래커와스마트워치형태의제품들이주류를이루고있는데, FitBit, Jawbone Up 과같은스타트업을비롯하여삼성전자, 소니와같은대형제조사, Google, Apple 등 OS 사업자들까지가세해치열한경쟁을예고하고있다. ( 그림 1) 과같이다수의웨어러블디바이스가시장에나와있지만 ( 그림 2) 와같이 OS 도다르고이용할수있는앱의개수도상이하다. 개발사입장에서는각각의기기에대응해야하기때문에앱생태계는매우파편화되어있다고할수있다. 따라서메이저플랫폼사업자의등장을기다리고있는상황이지속되고있는가운데 Google, Apple, 삼성전자의동향을살펴보고자한다 [1]. * 본내용과관련된사항은 ROA Consulting 이경현수석연구원 ( 02-538-1644) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 15
주간기술동향 2014. 8. 6. Fitness Tracker 스마트워치 FitBit Classic September 2008 Jawbone UP November 2011 FitBit Ultra October 2011 Nike FuelBand February 2012 Google Glass Explorer Edition February 2013 Sony Smartwatch June 2012 FitBit One September 2012 Sony SmartWatch 2 September 2013 Samsung Galaxy Gear September 2013 Pebble January 2013 FitBit Flex May 2013 Jawbone UP24 November 2013 Nike FuelBnad SE November 2013 FitBit Force January 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 < 자료 >: BI Intelligence, 2014. 5. 14. 1,200 1,000 800 600 1,000 ( 그림 1) Wearable Device Release Date Timeline[1] 400 200 200 70 35 95 14 3 0 Pebble Samsung Galaxy FitBit Jawbone UP Google Glass Sony Nike Gear SmartWatch FuelBand < 자료 >: BI Intelligence, 2014. 5. 14. ( 그림 2) Number of Apps Available[1] 2. 웨어러블플랫폼시장동향 가. 구글의웨어러블동향 구글은하루에일반사용자가스마트폰을 125 번보는데, 안드로이드웨어가이러한 부담을덜어줄것으로소개하고있다. 실제안드로이드웨어가전에없던전혀새로운경 16 www.iitp.kr
험을주고있다기보다는사용자의안드로이드스마트폰을안드로이드웨어로단순확장 시켜놓은모습을보여주고있다. 또한 Apps for Android Wear 섹션을통해소개되고있 는앱들을보면, 안드로이드앱이워치에커스토마이즈되어폰을굳이주머니에서꺼내지 않아도시계화면상에나타나는 Notification 을통해쉽고편리한사용성을제공하는시 나리오를제시하고있다. 그러나향후에는안드로이드위치기반의스마트워치가 Security passkey, Home automation tool 로서작동하게될것으로예상된다. (1) 안드로이드웨어관련주요발표히스토리 안드로이드웨어는구글의스마트워치용오퍼레이팅시스템으로서안드로이드와같이 단일기기가아닌플랫폼을의미한다. 현재 LG 전자와삼성전자가안드로이드웨어탑재 디바이스를출시하였으며, 모토로라와 ASUS 는 8~9 월경에출시할것으로밝혔다. 구글 은지난 3 월안드로이드웨어를최초공개한이후구글 I/O 개발자행사를통해 Full API 를발표하였고, 이어안드로이드웨어앱과구글플레이내의안드로이드웨어앱소개코 너를만들기도하였다. < 표 1> 안드로이드웨어주요발표내용정리발표일자하드웨어측면소프트웨어 / 플랫폼측면 2014 년 3 월 18 일 2014 년 6 월 25 일 Google I/O 행사 LG 와모토로라가안드로이드웨어탑재단말 ( 각각 LG G Watch 와 Moto360) 을출시할계획 LG G Watch(299 달러 ), 삼성 Gear Live(199 달러 ) 구매가능. Moto 360 은올여름에선보일예정 2014 년 7 월 4 일 - 개발자들을대상으로 Developer Preview 를공개하고 Preview 앱과에뮬레이터를제공 Android Wear APIs 공개. voice recognition 이메인인터페이스임을강조 Android Wear Setup 앱공개, Google Play Store 내에 Apps for Android Wear 섹션을공개하고약 24 개가량의 3 rd party 앱공개 (2) 주목할만한동향 : Android Wear APIs 공개와 Apps for Android Wear 출시 Google 에의하면개발자가만들수있는웨어러블애플리케이션은세가지유형으로구분된다 [2]. 1 스마트폰상에서작동되며안드로이드웨어로간단한 notification 을보낼수있는유형 2 안드로이드웨어에서만작동되는유형으로특히안드로이드웨어에서만작동되는애플리케이션의경우 voice recognition 이메인인터페이스로서매우중요 17
주간기술동향 2014. 8. 6. ( 그림 3) Apps for Android Wear 섹션 3 스마트폰과안드로이드웨어의양디바이스에서작동되는 APK 를보유한유형안드로이드웨어에특화된앱을보여주는구글플레이내 Apps for Android Wear 섹션에나와있는약 24 개의 3 rd party 앱들은현재로서는전부무료앱에 1 번유형이가장많으며, 헬스 & 피트니스, 미디어, 메세징, 생산성, 여행등다양한앱들이등록되어있다 [3]. 1) 개발자들에게 API 를공개하고안드로이드웨어전용앱들을모아놓은섹션을출시했음에도불구하고, 여전히안드로이드웨어의핵심킬러앱은 Google Now 라는주장이일반적이다 [4],[5]. 즉, 안드로이드웨어는구글의 Intelligent Assistant 를손목에차고다니는컨셉 (bring Google Now to your wrist) 으로서사용자의디지털히스토리와위치등에기반하여실제세계에서일어날일들에대해 Alert 해주는식이다. 이를테면 OK Google 음성명령을통해 Google Keep 에보여질수있는메모를적거나, 집에들어가기전에세탁소에들리기등의 Reminder 를설정해둘수있다. (3) 향후확장가능성 : Security passkey, Home automation tool 등안드로이드웨어의활용성은단순히애플리케이션에그치는것이아니라궁극적으로는다른커넥티드디바이스를인증및제어할수있는수준으로확산될것으로기대된다. 안 1) Wear-only 앱은나타나있지않은데, 일부커뮤니티에는한개발자가 Wear-only 앱으로 Wear Compass 와 Wear Calc 앱을등록했으나 Google 이퍼블리싱하지않았다며이유를알수없다고밝히고있다 18 www.iitp.kr
드로이드웨어기반스마트워치가페어링된스마트폰의잠금을해제하는데이용되어 two-factor authentication 을가능하게할수있을것이다. 스마트폰뿐만아니라랩탑, 태블릿, Smart Lock, Smart Lighting, Connected Car 등커넥티드디바이스를인증하고잠금해제하는시나리오이다. 당분간스마트폰이이러한역할을할수있지만, 항상사용자의몸에착용하고다니는웨어러블기기가스마트폰보다도용될수있는확률이적을수있기때문에인증디바이스로서의가치가주목받을수있다. 더나아가 Android TV Box, Nest, Dropcam 등구글의 home products 를실행및제어하는데까지확장될수있을것이다. 3 rd Party 하드웨어생태계를포함한다면 OK Google 음성명령으로전등을 On/Off 하거나 Connected Garage door 를 On/Off 할수도있을것이다 [6]. 나. 애플의웨어러블동향애플은아직웨어러블디바이스를내놓지않은상황이나 2014 년 10 월에는 iwatch 라는이름의스마트위치를출시할것이라는루머가나날이구체화되고있다. 앞서 6 월에개최된개발자대상의 WWDC 행사에서는기대와같이실제제품을내놓지는않았으나, 웨어러블디바이스와의연동이가능할것으로예상되는플랫폼을공개하면서시장의관심이고조되고있다. (1) 스마트위치제품인 iwatch 출시루머의구체화애플이 iwatch 라는이름의웨어러블디바이스를출시할것이라는루머가연이어나오고있는상황에서 2014 년 7 월 5 일태그호이어 (Tag Heuer) 의고위임원을영입했다는보도가나오면서시계형태의웨어러블디바이스출시가임박했음을시사하고있다. 명품시계브랜드인태그호이어의임원을영입했다는점으로인해디자인측면에서도차별화된기기가될것이라는기대감이더욱높아지고있다 [7]. 최근에드러난애플의특허내용들은 iwatch 에어떠한기능들이포함될지를예측하는데도움을주고있다 [8]. 특히, 그중 3 개의특허가주목되고있으며, 이세개의특허모두 2012 년 12 월출원되어 2014 년 6 월등록된것으로알려지고있다. 첫번째특허는유저가어디에있고무엇을하고있는지를감지할수있는멀티플센서활용내용을포함하고있다. 예를들어유저의맥박을측정하는센서와모션센서를통해현재달리고있는 19
주간기술동향 2014. 8. 6. 지여부를판단할수있고, 로케이션센서를통해런닝머신에서달리고있는지혹은공원에서달리고있는지에대한정보를파악할수있게되는것이다. 또다른특허의경우디바이스가유저에게보내는 Notification 기능을보다스마트하게바꿔줄수있는데, 예를들어유저가웨어러블디바이스를착용하고있는경우하루중시간대와모션센서의정보를종합하여 Do Not Disturb 모드를활성화시킬수있게된다. 즉, 유저가잠들어있다고결론을내리는경우깨어날때까지메시징앱의 Beeping 사운드를비활성화해두게되는것이다. 심지어방안에다른사람과같이있다는것 ( 단, 두명모두웨어러블디바이스를착용하고있다는전제하에 ) 을인지하고어느한명이잠들어있는경우에는다른이의기기를진동모드로자동전환할수있다는내용또한포함되어있다. 세번째특허의경우에도 Do Not Disturb 모드를스마트하게활성화시키는내용위주로구성되어있다 [9]. 이와더불어애플이러시아, 일본, 멕시코, 대만, 터키, 콜롬비아등지에서 iwatch 라는이름의상표권을연이어획득하고있는것으로알려지면서웨어러블디바이스의이름또한 iwatch 가될가능성이상당히높은것으로점쳐지고있다. (2) HealthKit & HomeKit 플랫폼과의연동가능성애플의웨어러블디바이스전략과관련하여가장주목해서살펴봐야할부분은바로 HealthKit 과 HomeKit 에대한내용이다. HealthKit 과 HomeKit 은애플이 2014 년 6 월 WWDC 행사에서발표한개발자용프레임워크이며, HealthKit 의경우 ios 용으로출시된건강관련앱의데이터를모아서보여주고, HomeKit 은커넥티드홈관련제품을제어하는데도움을줄수있게된다. 애플은웨어러블디바이스관련하여자체개발기기를제공하는것외에도 Health 나 Home 과관련된 3 rd Party 디바이스와앱을자사플랫폼내에수용하는구도를만들어가고자하는것이다. 특히, HealthKit 의경우미국최대의비영리의료연구기관인 Mayo Clinic 을비롯하여헬스케어소프트웨어를개발하는 Epic System 과의제휴를통해유저에게보다실질적인혜택을제공할수있게된다 [10]. 예를들어 HealthKit 이적용된디바이스를착용하고있는유저의혈당이나혈압을지속적으로체크하고, 만일위험한수치가되는경우자동으로주치의에게통보할수있는기능을구현할수있게되는것이다. 또는유저의건강관련데이터를보험회사와공유함으로써보다건강한유저에게프리미 20 www.iitp.kr
Data iwatch+ios Devices < 자료 > ROA Consulting 병원보험사의사연구소헬스기기모니터링센서 가전제조사 기타생활기기 Multi-sided Market ( 그림 4) 애플의웨어러블디바이스활용플랫폼예상도엄서비스를제공하는것등이가능해지게된다 [11]. HomeKit 의경우에도이와유사하게가정내의기기를네트워크에연동하고제어할수있는기능이며, 이때웨어러블디바이스는유저의상태를인지하고적절한환경을조성하는 Trigger 역할을수행해줄수있을것으로예상된다. 예를들어 HomeKit 이적용되어가정내기기들이모두연동되어있는상황에서유저가웨어러블디바이스에 이제자러갈것이다 라는음성명령을내릴경우조명과현관문등이자동으로꺼지고닫히는편리한경험을제공하게될수있다. 더나아가위에소개된특허내용들이실제기능에접목될경우, 유저가잠들어있다는상황을인지하여명령없이자동으로실내온도나조명, 방범상태등을제어해줄수있다. 애플이웨어러블디바이스를통해제공하려는플랫폼은기존의에코시스템보다훨씬복잡하고다양한스테이크홀더의참여를필요로하게될것이다. 디스럽트하고자하는산업의영역이기존의통신이나미디어콘텐츠를넘어, 전통적이고보수적인성격이강한의료산업에까지확장되면서에코시스템의복잡성이높아지는것이다. 일부전문가의경우애플이추구하는모델이 ARM 을비롯한칩셋업체가현재형성하고있는비즈니스관계와도유사하게발전할가능성이있다고까지평가하고있다. Two-sided Market 을넘어 Multi-sided Market 을대상으로영향력을미치는플랫폼으로발전할수있는것이다 [12]. 21
주간기술동향 2014. 8. 6. 다. 삼성전자의웨어러블동향삼성전자는 2013 년 9 월 Galaxy Gear 를최초로공개하고 2014 년 2 월바르셀로나에서개최된 MWC2014 에서언팩 2014 행사를열어 Gear2, Gear2 Neo, Gear Fit 3 종류의웨어러블디바이스를공개했다. Gear2 는사용자의심박정보와운동상태를확인하고관리하거나, 저장한음악을들을수있는플레이어기능과적외선송신모듈을통해 TV 를제어하는리모콘기능등을제공한다. Gear2 Neo 는 Gear2 에서카메라기능이제외된보급형제품이며, Gear Fit 은곡면디스플레이를적용한 Fitness 제품이다. (1) Tizen OS 를중심으로웨어러블플랫폼구축삼성전자는 Galaxy Gear 를공개했던당시안드로이드기반의제품을선보였다. 하지만 2014 년 2 월에공개한제품을살펴보면웨어러블디바이스에서의삼성전자가추구하는전략을짐작해볼수있다. 이번에출시된 3 종의제품중 Gear2 와 Gear2 Neo 는 Tizen OS 기반으로개발되었으며, Gear Fit 은 RTOS(Real Time Operating System) 기반으로만들어졌다. 이는경쟁사들보다웨어러블제품을먼저만들어본자신감이작용한것이며, 스마트폰제조및판매에서 OS 종속문제를경험했기때문인것으로해석되고있다. 삼성전자는 2014 년 3 월 18 일 Tizen SDK for Wearable 을삼성전자개발자홈페이지를통해공개하고, 100 개이상의파트너쉽을통해 Fitness, Shopping, Social Media, Music, News 등영역에서 23 개의앱을발표하였다. 특이한점은삼성전자는독자적인 Tizen OS 로생태계구축을진행하면서도구글의안 < 표 2> 삼성전자가공개한웨어러블디바이스주요특징제품 Gear2 Gear2 Neo Gear Fit 이미지 Display/OS 1.64 AMOLED/Tizen 1.84 Curved/RTOS Camera O Spec/ 기능 Dual Core Ap, 4GB Memor, Heart Rate Sensor, Pedometer, Exercise, Sleep & Stress, Music Player with Bluetooth, Remote Controller, S Voice, Notification(SNS, Email, App) Notifications(SNS, Call, Email, Apps, Schedule), Heart Rate Senosr, Pedometer, Exercise, Sleep & Stress 22 www.iitp.kr
드로이드웨어진영에참여하여구글 I/O 행사에서 LG 전자의 G Watch 와함께 Gear Live 를공개했다는것이다. 이는웨어러블디바이스시장이아직초기이므로향후메이저 생태계를누가가져갈지알수없다는것에서오는리스크를줄이려는전략으로보인다. (2) 삼성전자의애플리케이션삼성전자의 Gear2 제품은 Tizen 기반으로운영되며, 애플리케이션의종류는웨어러블디바이스에서위젯이단독으로실행되는 Stand-alone 방식과웨어러블디바이스의위젯과호스트애플리케이션이연동되는 Linked 방식, Integrated 방식의 3 가지형태로구분된다. 삼성전자는 Tizen OS 제품을발표한이후기존의안드로이드기반 Gear 사용자들에게펌웨어를공개해 Tizen OS 로업그레이드할수있도록지원하고있으며, 이경우기존안드로이드 OS 에서지원해온애플리케이션을이용할수없게된다 [13]. < 자료 > 삼성전자개발자홈페이지 ( 그림 5) Gear2 애플리케이션종류및 Host/Wearable Device 아키텍처 23
주간기술동향 2014. 8. 6. < 표 3> 주요 Fitness 애플리케이션 애플리케이션 Dacadoo Focus TRAINR Sleep Genius Strava Conde Nast 서비스내용 이용자의실시간헬스상태를측정할수있는서비스로운동, 영양, 스트레스, 수면등의측정을통해건강한생활을위한코칭서비스를제공함 (20 세이하는무료, 20 세이상은 60 일간무료 ) 모션센서를사용하여상하체운동을측정하고운동시개인의운동및체력수준에맞는효과적인운동을제시함빠른수면, 수면과기상의질을개선할수있도록수면과관련된정보를측정하고분석해줌 운동하는사람들간의글로벌커뮤니티서비스로실시간으로친구또는지역주민, 프로들과실시간운동량에대한결과를비교해동기를부여하는서비스임 스스로운동할수있는프로그램패키지서비스로운동방법에대한비디오를포함하고있으며, 운동량, 칼로리, 심장박동등의로그데이터를집계해볼수있음 삼성전자가 SDK 공개를하면서 Fitness, LBS, News, Shopping 등의 3 rd Party 애플 리케이션들이소개되었는데이중 Fitness 관련애플리케이션이주목을받았다. 스마트워 치형의제품이다양한센서를적용해 Fitness Tracker 제품의기능을통합하고있어다 양한 Fitness 관련애플리케이션들이등장하고있다. 3. 결론구글, 애플, 삼성전자는기존의스마트폰에연동된 Companion 형태의웨어러블디바이스를통해새로운성장동력을찾고자하고있다. 세사업자모두각자의 OS 를통해독자적인생태계구축을그리고있고, Fitness 와 Health 분야의디바이스로자리매김하고자하는공통점을가지고있다. 구글의웨어러블플랫폼을통해제시되는시나리오는 Step-Tracker 부터앱실행, 음성명령, 홈오토메이션에이르기까지애플과유사할수있지만양사의접근법은너무도다르다 [14]. 가장극명한차이는안드로이드웨어플랫폼만을제시하고있는구글과달리애플은 iwatch 라는디바이스를직접출시할것이라는점이다. 또한 Apple iwatch( 가칭 ) 의경우핵심 Selling point 로서 Health 를제시하며생체정보등을중요시하고있으나, 구글의경우는현재시점에서보면 Google Now 에최적화된디바이스로서의웨어러블을지향하고있다. Google Fit 프로그램을통해헬스에포커스된제품을만들겠다고는하나현재구체화된계획은아직없는상태이다. 구글의안드로이드웨어플랫폼관련동향이오히려애플의 iwatch 에대한기대감을더욱높여주고있다는분석도제기되고있다. 삼성전자는자체 OS 인 Tizen 기반의제품과 RTOS 제품, 구글의안드로이드웨어제 24 www.iitp.kr
품으로웨어러블라인업을구축하였다. 이는초기웨어러블시장에서의전략적인리스크를줄이기위한선택으로판단된다. 즉, 스마트워치시장에서선점하고나갔지만초기시장의리스크를줄이기위해앞서언급한 Apple 의전략과구글과의제휴전략모두를동시에선택한것으로풀이된다. 향후글래스형, 부착형, 생체이식방식의다양한웨어러블디바이스들이등장하게될것으로예상되는가운데웨어러블디바이스의첫번째빅뱅이손목에서먼저이루어질것으로보인다. 분명한것은웨어러블플랫폼을기반으로다양한애플리케이션및개발자를확보하게될사업자가초기웨어러블시장을리드할것이고, 향후웨어러블시장의판도를결정지을가능성이높다는점이다. < 참고문헌 > [1] Business Insider,http://www.businessinsider.com/wearable-apps-inside-the-race-to-createa-new-app-ecosystem-2014-3 [2] 9to5goole.com, http://9to5google.com/2014/06/30/first-standalone-android-wear-applicationshitting-the-play-store-video/ [3] Techtimes, http://www.techtimes.com/articles/9472/20140702/android-wear-apps-appearon-google-play-store-or-not.htm [4] Wired, http://www.wired.com/2014/07/android-wear/ [5] Techcrunch, http://techcrunch.com/2014/07/05/google-now-is-the-killer-app-for-android-wear/ [6] Cnet, http://www.cnet.com/news/how-android-wear-changes-wearables/ [7] Power Retail, https://www.powerretail.com.au/news/apple-wearable-devices/ [8] Boy Genius Report, http://bgr.com/2014/06/19/apple-iwatch-patent-filing-3582177/ [9] Apple Insider, http://appleinsider.com/articles/14/06/19/apple-invention-uses-iphone-andwearable-sensors-to-monitor-activities-automate-alarms-and-notifications [10] Bidness ETC, http://www.bidnessetc.com/business/apples-healthkit-platform-revolutionizingthe-healthcare-industry/ [11] Cnet,,http://www.cnet.com/news/apple-google-samsung-to-take-on-diabetes-withwearables-report/ [12] Forbes,http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2014/06/19/apple-health-kit-as-amajor-platform-innovation/ [13] Micro Software, http://news.imaso.co.kr/37901 [14] Fool.com, http://www.fool.com/investing/general/2014/06/29/googles-android-wear-ismissing-what-could-be-th-2.aspx 25