담당해외사업팀장상임부회장 임아름한성대임삼진 보고일자 2013. 03. 15 해외동향 2013-062 호 자료 [ 입찰정보 ] 미국중서부고속철도건설프로젝트 [ 입찰정보 ] 업데이트 _ 콩고복합운송프로젝트 사우디내각젯다메트로사업계획승인 일본사철 ( 私鉄 ), 해외시장본격개척 베트남 Binh Duong 성 - 호치민간지하철사업, 일본수주 인도서부산업회랑프로젝트입찰, 일본기업 2 개사최종경쟁 카자흐스탄의 1,000km 고속철도계획 리비아철도프로젝트동향 이란철도청프로젝트에한국기업참여희망 터키, 철도산업민간참여허용추진 칠레인프라시장동향및전망 - 철도부문발췌
사우디내각젯다메트로사업계획승인 ㅇ사우디내각은지난 3 월 11 일, 108km 경전철네트워크공사를포함하는젯다 의 450 억리얄 (120 억미불 ) 교통마스터플랜을승인함. ㅇ예비설계는 320 억리얄소요로거의완성단계에있으며, 1 단계설계및시공 계약에대한입찰은올해안에공고될예정임. ㅇ철도망은총 3개의노선으로이루어질것이며, 이세노선모두 2020년까지완공을목표로하고있음. - 76km 연장의북-남오렌지라인은 Makkah Road를 Obhur와연결할것이며, 이노선에지선으로는 Sari Street를따라동쪽으로놓일것이다. - 24km의블루라인은 17개의역을가지며, King Abdulaziz 국제공항을하라마인고속철도역과연결할것임. - 또한 17km의그린라인은 Corniche부터하라마인역까지 Old Palestine Road를따라놓일것임. < 출처 : 해외건설협회 (2013.3.7.)> < 원본출처 : International Railway Journal (2013.3.14.)>
일본사철 ( 私鉄 ), 해외시장본격개척 1) 일본철도사업자, 해외시장개척본격화 ㅇ도쿄메트로는 25일, 베트남의도시철도운행지원에나서겠다고공식발표했음. - 동일본여객철도 (JR 동일본 ) 도 3월싱가포르에거점을설치, 현지철도프로젝트참가를목표로함. - 그동안은주로일본의철도차량제조사들에의한해외수주실적이대부분이었으나, 앞으로는운행서비스를중심으로한철도사업자의진출도확대될가능성이커짐. ㅇ도쿄메트로는곧바로철도본부내 " 하노이시도시철도정비사업지원프로젝트팀 " 을설치했음. - 현지작업팀 10명, 국내에서업무를다루는사업코디네이션팀 5명으로구성해베트남도시철도의운행을지원할예정으로, 기간은베트남도시철도가일부개통되는 2015년까지의약 2년간임. ㅇ이번도시철도운행지원은 JR 동일본산하해외철도관련프로젝트의현지조사를다루는일본컨설턴트와공동으로실시하게됨. - 일본국제협력기구 (JICA) 가발주한프로젝트를 3억원에수주했으며, 3개노선의운영 유지관리조직구성과더불어운임및운행계획, 안전관리, 설비관리시스템구축에필요한노하우등을전수하게됨. 2) 운영서비스에서부터역세권개발까지 - 패키지진출노려 ㅇ 베트남에서는케이힌전기철도도일본컨설턴트, 노무라종합연구소와공동으 로하노이시에서계획중인도시철도의타당성조사를진행함. - " 철도운영과역세권개발을패키지하면큰비즈니스로성장할가능성이크다 " 는기대임.
< 일본철도사업자의해외진출사업내용 > 도쿄메트로 JR 동일본케이힌전철 JR 토카이도 베트남하노이도시철도 3개노선대상각종노하우제공브뤼셀, 싱가포르에거점설치해외철도조사기관일본컨설팅설립, JR 계열및사철 9개사출자베트남하노이도시철도 5호선의사업타당성조사대만신칸선대상시스템, 인재육성, 매뉴얼등기술공여 JR 서일본, JR 큐슈등과신칸센기술의해외전개협력 자료원 : 일본경제신문 (2 월 26 일 ) ㅇ JR 동일본은해외첫거점을작년 11월브뤼셀에설치 - 올해 3월 15일에는싱가포르에도개설할예정으로 " 아시아등에서는향후도시철도의정비가진행될것을확신한다 "( 회사관계자 ) 는판단에서적극나서고있음. - 열차운행및시설유지 보수등자사가축적한노하우를전면적으로활용한 ' 패키지형태 ' 의사업전개를목표로함. 3) 해외철도사업수주에철도회사간협력, 정부도측면지원 ㅇ동해여객철도 (JR 토카이 ), 서일본여객철도 (JR 서일본 ), 규슈여객철도 (JR 규슈 ) 는 대만고속철도와함께신칸선기술을사용한고속철도시스템의해외진출에협 력하기로지난해가을합의, 4 개사가함께 PR 활동을추진중임. ㅇ JR 토카이는대만고속철도가운영하는대만신칸선에도기술을지원, 미국에 서는초전도자기부상열차기술의판매도진행중임. - 실제로아베총리가 2 월 22 일미일정상회담에서제안하는등수주를향한움 직임이나올가능성도보임. 4) 시사점 ㅇ일본은철도사업자가국가, 지역, 개인등매우다양할뿐아니라, 철도를바탕으로한역세권에경제활동이상당한규모임. - 이런가운데저출산고령화에따른인구감소에직면한일본철도사업은성장세가점점둔화되고있어, 이를극복하기위해일본철도사업자들은해외진출
에눈을돌리고있음. - 해외프로젝트에참여하면서역내상업시설의역세권개발을염두에둔사업전개도목표로하고있음. - 최근일본은 ODA 형태및기타프로젝트수주를통해동남아시아와아프리카등신흥시장진출을활발히추진함. 이에이미진출했거나진출을목표로하는우리기업과의경쟁이불가피할것으로보임. - 다른한편으로는현지에서일본기업과의사업제휴및조달가능성도있기때문에또다른기회가될수도있을것임. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.2.28.)> < 원본출처 : 일본경제신문 (2 월 26 일 ), 도쿄메트로, JR 동일본홈페이지등 >
베트남 Binh Duong 성 - 호치민간지하철사업, 일본수주 ㅇ Binh Duong 신도시와호치민시 Suoi Tien 테마파크를연결하는지하철노선 이일본정부의지원으로곧시작될계획이며, 이노선이완성되면 Binh Duong 의중심지역과호치민도심이연결되게됨. ㅇ일본정부는 ODA 자금으로이사업에속도를내려함. 호치민시당국은이미 지하철 1 호선의노선을 Binh Duong 지역으로연장하는계획을갖고있었고관 련당국자로하여금이계획의타당성조사를실시하도록함. ㅇ Binh Duong 성부의장에의하면 Binh Duong 이 2020 년까지일류도시가될 것이며사회기반시설등도시개발을위해필요한수요가클것이라고예상함. < 출처 : 코트라베트남투자뉴스레터 (2013.3.8.)> < 원본출처 : Saigon Times Daily (2013.3.1.)>
인도서부산업회랑프로젝트입찰, 일본기업 2 개사최종경쟁 ㅇ인도철도부는서부산업회랑프로젝트 (Western Freight Corridor Project) 의주요구간인 Rewair와 Planpur 지역을잇는총연장 640km 구간입찰의최종후보로일본기업인 Sojitz Corporation 및 Mitsui 등 2개사를선정했다고밝힘. ㅇ철도부관계자에의하면, 약 600 억루피규모의상기프로젝트는인도철도부 가주관하는프로젝트중가장큰규모로모든설비는전철시스템으로구축될 계획임. ㅇ Sojitz Corporation 및 Mitsui 사는각각인도기업과컨소시엄을구성해입찰에 참가, 최종후보자로선정되었으며, 2 월말경최종입찰자가선정될예정임. ㅇ인도동부 - 서부에각각구축되는총연장 3,300km 에달하는인도산업회랑프로 젝트는 2016-17 회계연도에완공될계획으로, 총 9,000 억루피가투입되는대 형프로젝트임. ㅇ한편, 오는 7 월경또다른두개구간의입찰 (800 억루피규모 ) 이예정되어있 다는철도청관계자의발표에따라철도관련기업의이목이집중되고있음. < 출처 : 코트라인도투자뉴스레터 192 호 (2013.3.12.)>
카자흐스탄의 1,000km 고속철도계획 ㅇ국립철도 KTZ 는 Almaty 와 Astana 사이에 1,011km 고속철도의설계와건설을 감독하기위해 Systra 와계약을체결함. ㅇ제안된 1,520mm 궤간싱글트랙라인은 250km/h 의속도로운행하기에적합 함. Lake Balkhash 를가로지르는 10km 연장의다리는카자흐스탄의수도와 주요상업도시사이에기존 1,300km 루트를크게단축할것임. ㅇ노선의 3 분의 1 지점부분은온도가여름과겨울사이에 75 C 이상발생하는스텝 지역을통과할것임. ㅇ설계와감독계약은 3월 5일 Astana에서 Systra CEO인 Pierre Verzat와 KTZ 회장 Askar Uzakpaevitch Mamin이체결함. Systra는 10년간 KTZ와협력할것이고, 최근 2011년에체결된계약하에고속철도라인을위한타당성조사가완료되었음. ㅇ Systra 는프로젝트에소요되는기간이 2017 년초 Astana 에서세계박람회개 시에맞추기위해카자흐스탄정부의희망을노선위원회에게 ' 중요한도전을 제시 ' 할것이라고말함. < 출처 : 철도산업정보센터 (2013.3.14.)> < 원본출처 : Railway Gazette (2013.3.13.)>
리비아철도프로젝트동향 ㅇ교통부장관아흐메드 (Abdel-Qader Mohamed Ahmed) 는 2.26 일자위야항과 쿰스항만개선에관한연구를발표하는자리에서리비아정부는기존철도프 로젝트재개를승인하였다고밝힘. ㅇ아흐메드장관은철도프로젝트재개관련하여이미러시아건설업체와회담을 가졌으며중국사절단과트리폴리에서의만남을기다리고있는중이라고언급함. ㅇ총 120억불규모의철도프로젝트는러시아철도회사 RZhD와중국철도회사 CRCC(China Railway Construction Corporation) 에의해진행되고있었음. - 러시아 RZhD사진행프로젝트 : 써트 (Sirte) - 벵가지 (Benghazi) 노선 - 중국 CRCC사진행프로젝트 : 써트 (Sirte) - 쿰스 (Khoms) - 라스제디르 (Ras Jedir, 튀니지국경 ) / 미스라타 (Misrata) - 와디사띠 (Wadi Shatti, Sebha 근처 ) ㅇ아흐메드교통부장관은러시아와중국기업에공사중단으로인한계약단가인 상요청을하지말것을당부하며, 기존계약조건하에공사를재개할경우공 사미수금의 50% 를지급할것이라고언급하였다. ㅇ만약러시아와중국기업이위의조건을수락하지않을경우대안으로이탈리아 기업과협상의여지가있음을밝힘. < 출처 : 해외건설협회 (2013.3.11.)> < 원본출처 : Libya Herald (2013.2.27.)>
이란철도청프로젝트에한국기업참여희망 ㅇ이란철도청 Mr. Zoghadr 선임연구원은최근코트라테헤란무역관과의인터뷰를통해새로운철도관련프로젝트에한국업체들의참여를요청해왔음. - 특히, 프로젝트직접투자또는철도기자재부문납품등에장기적으로기회가많다고강조하며, 직접투자시 BOT 또는 EPCF 방식으로참여할수있음을밝힘. ㅇ특히이란철도관련가장시급한분야는신호체계부문임을강조함. - 관련제품납품가능성과관련품목납품시대금회수방식 ( 제 3 국지급방식또 는원화결제방식 ) 등에대해질문함. ㅇ이외에한국대기업이투자를추진하다중단했는데, 한국업체가철도프로젝트 에어느정도까지투자할수있는지, 품목별납품조건을충족할수있는지, 초 고속열차건설에도관심있는지에관심을보였음. ㅇ이란철도의민간자본참여가능분야 - 화물차및엔진구입 - 하역장건설 - 철로건설기계 - 철로유지보수 - 화차및엔진수리, 유지보수 ㅇ진출을희망할경우현지에걸림돌여부확인. 진출절차와프로젝트별구체적인 정보를코트라를통해지원하겠다고약속함. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.3.13.)> < 원본출처 : 테헤란무역관자료종합 >
터키, 철도산업민간참여허용추진 1) 철도산업민간참여관련법률개정추진 ㅇ 3 월 6 일터키국회에제출된법안에따르면, 터키철도청 (TCDD) 은법인화되고 민간기업이교통부의허가를받아자체철도망을건설 / 운영할수있게되며국 영철도의열차를관리할수도있게됨. ㅇ법인화된 TCDD는철도인프라의관리담당하게됨. - 특정철도노선들은계속운영하고철도인프라보수및개량과고속철도부설에필요한예산은정부에서충당 - 교통부는민간기업들이취득비용을부담하는조건으로민간철도를부설하는데필요한부동산불하를담당 ㅇ국영철도노선의소유권은여전히정부가가지나, 민간기업은국영노선에서 열차운행을할수있고노선이용권은최대 49 년까지주어짐. 2) 터키철도현황및향후발전계획 ㅇ 2011 년현재터키의철도총연장은 12,000km 이며, 이중전철화구간은 3,159km 임. ㅇ 2011 년총운행거리 ( 열차 km) 는 4,033 만 km 로이중여객열차가 2,221 만 km, 화물열차가 1,725 만 km 이며, 총화물수송량은 2,542 만톤으로국내화물이 2,220 만톤에달하였음. ㅇ철도차량보유현황 (TCDD) - 2011 년현재고속철도 12 량, 디젤기관차 524 량, 전기기관차 42 량, 디젤동차 101 량, 전동차 45 량보유화물열차 18,200 량, 여객열차 962 량보유 ㅇ고속철도현황 - 수도인 Ankara 에서중서부의 Eskisehir, 중남부의 Konya 를잇는약 212km 구간운행중
- 한편, Ankara-Sivas 구간및 Eskisehir-Istanbul 구간또한 2015 년완공을 목표로건설이진행중 - Ankara-Izmir( 최대공업도시중하나 ) 구간과 Ankara-Bursa, 그리고 Sivas-Ezrincan 구간은현재입찰중으로사업자선정이완료되는대로곧 공사를시작할예정 - 흑해지역의트라브존 (Trabzon) 과남동부지역의디야르바크르 (Diyarbakir) 를 연결하는노선도계획중이며, 향후시리아와이라크의연결도고려중 < 터키고속철도노선현황 ( 운행중및건설예정구간 )> 자료 : 터키교통해양통신부 3) 터키정부의철도투자계획 ㅇ Binali Yildrim 터키교통부장관은 3 월 7 일유라시아철도물류박람회개막식 에서터키의철도부문투자는작년 2 억 3 천만리라에서 50 억리라로증가하여 지난 10 년간총 260 억리라가철도에투자되었다고밝힘. ㅇ터키정부는철도의운송분담률을늘리기위해향후 10 년간 15,000km 의철도 를추가부설할예정이며 2023 년까지철도의여객수송분담률을 15%, 화물수 송분담률을 20% 로늘리는것을목표로하고있음.
ㅇ아울러 Yildrim 장관에따르면고속철도에대한투자를 2023년까지 450억터키리라로늘려 15개도시를연결하는총연장 10,000km의고속철도망을구축할예정이라고밝혔으며, 이경우터키철도의총연장은 25,500km에이르게됨. ㅇ터키정부의대형프로젝트사업중터키정부의재정으로만추진되는사업이 철도분야밖에없다는사실은정부의철도투자에대한의지를확인할수있는 부분임. < 터키고속철도노선현황 ( 운행중및건설예정구간 )> 자료 : 터키교통해양통신부 ㅇ터키건국 100주년인2023년까지의정부정책목표인 비전 2023 에서철도관련공약은다음과같음. - 보스포러스해협에해저전철터널건설 ( 완공 ) - 고속철도 10,000km, 추가철도 4,000km 개통 - 철도노선 8,000km 전철화 - 철도노선 500km 매년보수 - 철도의민영화개시 - 터미널과역사개조및고속열차용터미널신축
- 터키와카프카스, 중동및북아프리카연결철도개통프로젝트지원 - 주요항구에철도노선연결완료 4) 시사점 ㅇ그간투자가부진했던터키철도산업에대해정부가강력한육성의지를드러내 고있음. ㅇ철도민영화에터키대기업들이적극적으로참여할것으로예측되나터키건설사들의철도시공경험이충분치않아민간철도노선부설시외국기업의참여가필요할것으로예상되며, 철로및열차유지보수서비스와차량소모품, 전기, 통신및신호시스템등에대한수요가증가할것으로예상됨. ㅇ철도청이정부기관일때는구매절차가복잡하고외국기업의접근이어려운면이 있었으나법인화로인해구매정책이보다유연해질것으로예상되어우리중 소기업의접근도쉬워질것으로예상 ㅇ아울러민간철도기업이설립되면철도산업관련부품과서비스시장의규모 는더욱커지고국내중소기업시장진출기회도늘어날것으로예상됨. ㅇ다만안전을중시하는철도의특성상대터키납품을위해서는유럽의관련인 증취득이필수사항임을유의해야함. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.3.11.)> < 원본출처 : Hurriyet Daliy news, 터키통계청, 교통해양통신부, 이스탄불무역관 자료종합 >
칠레인프라시장동향및전망 - 철도부문발췌 ㅇ칠레의 2013 년교통분야의발주전망은매우밝을것으로예상됨. 칠레정부의 인프라예산을살펴보면교통분야에만약 220 억불이투입될예정이며, 특히도 로및철도분야에많은예산이투입될것으로예상됨. ㅇ칠레의철도현황을살펴보면현재시설이매우낙후되어있어전체시설의약 20% 만이사용되고있으며, 총연장 8,800km의철도는운영및유지소홀로제대로사용되지못하고있는상황임. 발파라이소등주요도시는철도이용승객부족으로만성적자에시달리고있는반면수도산티아고의경우일일지하철이용객이약 200만명에달해주요대중교통수단으로이용되고있기도함. ㅇ현재진행중인메가프로젝트로는약 27.6억불에달하는산티아고지하철확장공사임. 산티아고지하철은현재 2개의노선과 28개의신규역사건설을계획하고있으며, 상당한보수공사와더불어지하철총연장을 200km까지늘릴것으로예상됨. 금융비용은현재지하철을운영중인회사에서 9억불, 정부개발공사인 CORFO에서약 5억불을지원할계획이며나머지금액에대한확보는아직까지정해지지않음. ㅇ이번프로젝트는총연장 15.3km, 10개의신역사를포함한 6호선공사와총연장 22km, 18개의신역사를포함한 3호선공사가 2016년까지건설할계획임. 3호선은 2017년에첫번째구간이개통되며, 나머지구간은 2018년에전면개통될예정임. < 칠레주요철도프로젝트현황 > 프로젝트명 Transandino Central Railway 금액 (US$ 백만 ) 철도길이 (km) 3,300 204 발주처입찰일재원조달 Ministry of Public Works 2013 ~2014 년중 PPP Metro Project 63 (Lines 3 and 6) 3 호선 : 1,722 6 호선 : 1,036 3 호선 : 22 6 호선 : 15.3 Metro S.A. 미정 발주처재원 2011-2013 Triennial Investment Plan 52.5 미정 Empresa de Ferrocarrile s del Estado 2013 년중 발주처재원 < 출처 : 해외건설협회 (2013.3.11.)> < 원본출처 : 칠레투자청, 칠레공공사업부등종합 >