2017 해외콘텐츠시장동향조사 Ⅰ. 출판 오디오북시장의성장 : 현황과전망 1. 오디오북시장규모와추이 전자책분석전문사이트 굿이리더닷컴 (GoodEReader.com) 은 2016년말기준전세계오디오북시장규모가 35억달러규모이며, 이중에서미국이 18억달러규모로 1위를차지하고있다고분석 1 - 오디오북은글이아닌음성 / 음악형태로발간되는책으로테이프, CD 등물리적저장매체뿐만아니라, 다운로드가가능한 MP3 파일등디지털음원이나인터넷스트리밍방식으로도제공되고있음 - 특히스마트폰이확산되면서스마트폰앱형태의가입형오디오북이등장, 디지털음원 서비스 로발전하는양상을보이고있음 - 굿이리더닷컴자료에의하면, 전세계오디오북시장은 2013년 20억달러에서 2016년 35 억달러로, 연평균 20.5% 성장 - 동일한기간동안인쇄도서시장이 1.9% 성장 (PwC 분석 ) 한것과비교했을때오디오북은현재출판시장에서가장성장이두드러지는분야 그림 유료서비스를이용하는이유 ( 중복응답 ) [ 단위 : 억달러 ] CAGR 20.5% 35 26 28 20 2013 2014 2015 2016 출처 : GoodEReader 1 GoodEReader, Global Audiobook Trends and Statistics for 2017, 2016.12.18 12
이슈및트렌드 2 호 2. 오디오북시장부상과이용행태가. 오디오북시장의부상 오디오북시장이성장중인이유는공급측면에서기술발달로오디오북의유통방식이개선되고, 수요측면에서도일반이용자들이체감하는오디오북의가치가높아진것이배경으로분석 - 과거오디오북은테이프나 CD 등물리적저장혹은재생매체를통해서만유통이가능했지만, 이제는인터넷스트리밍또는앱다운로드방식으로일반인들에게보다손쉽게제공할수있는기술적인여건이마련됨 - 디지털음원형태의오디오북등장은오디오북의범위를확대시키고, 활용성을높이는데기여했음. 책을쓰는작가뿐만아니라, 책을읽어주는음성아티스트, 제작자, 음향엔지니어등이참여할수있는새로운출판시장이형성됨 - 이용자입장에서는오디오북을통해책을 청취 하면서다른일을하는 멀티태스킹독서 가가능해짐 - 미국오디오출판협회 (Audio Publisher Association, 이하 APA) 가 2017년 6월발표한조사결과미국오디오북소비자들은오디오북을이용하는가장큰이유로오디오북을듣는동안다른일을할수있다는것을지목 2 표 미국오디오북시장의성과와성장요인 (2016 년 ) 상세 주요시장성과 수요측면현황 매출규모 : 21억달러 ( 전년대비 18.2% 성장 ) 판매건수 : 8,950만건 ( 전년대비 33.9% 증가 ) 미국인 24%(6,700만명 ) 가 2015년최소 1권의오디오북청취 미국오디오북청취자수전년대비 22% 증가 공급측면현황 2016 년말오디오북타이틀 50,937 개 ( 전년대비 43.1% 증가 ) 출처 : GoodEReader 나. 미국오디오북이용자행태분석 2017년조사에따르면미국오디오북청취자의주된이용연령대는 20대와 30대였으며, 오디오북을청취하는주된단말은스마트폰이었음 - 미국 APA 는 2017년 6월에디슨리서치에의뢰하여, 미국오디오북이용자와이용행태를분석 2 Publishing Perspective, Audio Publishers Association: Third Year of Strong US Audiobook Sales Growth, 2017.6.7 13
2017 해외콘텐츠시장동향조사 - 연령별로는 25~34세가 20% 로가장많았고, 45~54세가 19% 로 2위, 35~44세연령대가 18% 로 3위였다. 18~24세연령대는 14% 를차지 - 이용단말별로는 57% 가스마트폰으로오디오북을이용하고있었고, 52% 는 PC( 데스크톱과노트북 ), 50% 는태블릿PC를이용한다고응답 그림 미국오디오북이용자들의활용단말 스마트폰 57% 데스크탑컴퓨터 52% 타블렛 50% CD 플레이어 33% MP3 플레이어 / ipod 31% 블루투스스피커 29% 무선스피커 19% 자료 : Publishing Perspective 오디오북을청취하는장소로는 1위가집 (71%) 2위가자동차 (52%) 3위가비행기 (50%) 순이었으며, 디지털음원형태의오디오북을확보하는경로에대해서는아마존, 아이튠스 (itunes), 오디블 (Audible) 같은앱이나웹서비스를통해오디오북파일을구매한다는비중이 38% 로가장높았음 - 오디오북라이브러리에접속해서다운로드하거나, 유튜브 (YouTube) 오디오북파일을무료로청취한다는비중도각각 20% 로나타남 - 오디오북서비스인 스크리브드 (Scribd) 나, 킨들언리미티드 (Kindle Unlimited) 같은무제한다운로드서비스에가입하여오디오북을이용한다는이용층은 15% 로나타남 14
이슈및트렌드 2 호 그림 미국디지털음원방식오디오북이용경로 기타다른방법 7% 킨들업리미티드, 스크리브드같은무제한 구독의일부로다운로드 15% 아마존, 아이튠즈 또는오더블같은웹이나 앱에서디지털오디오 파일형식으로구입무료로다운로드 / 38% 유튜브에서들었음 20% 도서관에서 다운로드 20% 출처 : Publishing Perspective 3. 주요오디오북업체최근동향 굿이리더스에따르면 2016년말오디오북시장점유율 1, 2위를차지하고있는사업자로아마존과스크리브드 (Scribd) 를꼽았으며, 매장규모로는오디블을꼽음 - 또한일반소비자대상으로하는오디오북시장뿐만아니라도서관이나학교, 기관등에오디오북콘텐츠를공급하는업체로는파인드어웨이월드 (Findaway World) 와오버드라이브 (OverDrive) 를대표적업체로지목 - 주요오디오북업체별특징및최근동향은아래와같음 표 중국대표웹소설서비스기업의 2017 년주요전략 업체명 CI 특징 / 최근동향 킨들언리미티드 스크리브드 튠인 수천개이상의오디오북콘텐츠제공 전자책사용자 12.4% 가입 ( 15.4 소비자설문조사 ) 2016년프라임리딩 (Prime Reading) 개시 2017년오디오북콘텐츠와무선연결을지원하는 킨들오아시스 2 출시 오디오북분야 2위기업 2017년오디오북가입자 24% 증가, 오디오북재생시간 300만시간에육박 다양한장르의 70,000개이상의오디오북제공 팟캐스트방송국 스크리브드챗팟캐스트 개장 15.8 튠인프리미엄 (TuneIn Premium) 출시로오디오북시장진입 6만 5천개의오디오북콘텐츠확보 15
2017 해외콘텐츠시장동향조사 업체명 CI 특징 / 최근동향 오디오북스닷컴오디오블스토리텔 10만개오디오북라이브러리보유 가입형모델로서 2016년가입자 60% 이상증가 AppleTV앱출시및차량제조사 GM, One Star와제휴 세계최대오디오북매장운영 32만 5천개의오디오북타이틀제공 마이크로카테고리와추천기능이탑재된로맨스전문구독패키지와집에혼자남은강아지를위한오디오북출시 2016년 20억시간분량의오디오북콘텐츠다운로드 미국, 영국, 캐나다에공식진출했으며온라인상에서 38개언어로번역된콘텐츠제공 스웨덴 / 노르웨이 / 덴마크 / 네덜란드 / 폴란드 / 핀란드진출 34만명이상의오디오북가입자보유 5만개의오디오북타이틀보유 파인드어웨이 튠인, 스크리브드등 B2C 업체에오디오북콘텐츠제공 10 만개이상타이틀보유. 최대 B2B 오디오북플랫폼 오디오북제작솔루션인 파인드어웨이보이스 17.1Q 런칭 오버드라이브 캐나다, 미국내도서관오디오북, 전자책공급 114,738 개의오디오북타이틀보유 2016 년 B2C 스트리밍서비스 오버드라이브리슨 도입 자료 : GoodEReader 4. 출판업계시사점및향후전망 오디오북은인쇄및전자책매출이감소하는출판업계에게새로운활로가될수있는영역으로서주목을받고있음 - 전세계출판업계는최근전자책등장으로인한인쇄책매출감소뿐만아니라, 전자책매출정체혹은하락에대응하기위해고심하고있음 - 반면오디오북시장은공급-수요, B2B-B2C, 판매량-판매액등에서한쪽에의존하지않고, 안정적으로성장하고있는것으로분석됨 - 특히오디오북은책을만들어파는데의존해왔던단순한출판업계의비즈모델을다수의가입자들에게월요금을부과하는서비스형으로변화시킬혁신의가능성을갖고있다는점도중요한의미가있음 16
이슈및트렌드 2 호 - 출판업계가오디오북내레이션을위해유명한배우를고용하고, 스튜디오를마련해사운드 전문가와함께제작하는등오리지널스토리와콘텐츠영역에관심을갖게되는계기가될수 있다는점에서도중요 오디오북은 2018년을기점으로빠르게성장할것으로예상되며성장을지속할수록시장진입업체가증가하고, 가입자확보와글로벌시장선점을위한경쟁이치열해질것으로예상 - 굿리더스에따르면 2018년팟캐스트, 아마존알렉사, 구글홈, 애플홈팟과의연계를통해오디오북이출판산업에서차지하는비중이크게증가할것이며, 많은신규기업의진출이이어질것으로예상됨 3 - 오디오북기업의글로벌확산또한중요한이슈가될것이며, 기업들사이에서콘텐츠번역과해외유통채널확보를위한노력이이어질전망 3 GoodEReader, Global Audiobook Trends and Statistics for 2018, 2017.12.17 17