2014 년 5 월 23 일 KOTRA 시카고무역관 이성녕차장
목 차 I II 미국소비시장동향 온라인유통시장현황및전망 Ⅲ 온라인유통시장구조및주요동향 Ⅳ 우리기업진출방안
I 미국소비시장동향
미국소비시장규모 USD($)11 조 1 천 5 백억 미국개인소비지출 (2012 년기준 ) [ 소비자신뢰지수와소매매출액 ] [ 개인가처분소득변화와소매매출액 ] 시장구조를지닌 세계 소비시장
미국개인소비회복세강화 주요소비관련지표추이 구분 13.11 13.12 14.1 14.2 14.3 14.4 개인소비지출 ( 전월대비실질증가율 ) 소매판매 ( 전월대비명목증가율 ) 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.7% - 0.4% 0.1% 0.9% 0.8 1.2 - 소비자신뢰지수 75.1 82.5 81.2 81.6 80.0 84.1 자료원 : BEA, Census Bureau, 미시건대등
II 온라인유통시장현황및전망
온라인유통시장으로서미국의매력도 온라인유통시장발달조건기준미국 평균이상의인터넷보급량 77% 78.6% 월소득대비낮은인터넷가격 2% 미만 2% 미만 오프라인대비높은온라인구매선호도 - 89% 온라인구매를지원하는규제력지닌사회기반시설 (Infrastructure) 의존재 - 있음 발달된물류인프라의존재 - 있음 성숙한오프라인매장의존재 - 있음 자료원 : Jones Lang LaSalle
온라인유통시장매출액및증가율추이 ( 단위 : USD 1 억 ) $1,323 $1,349 $1,521 $1,711 $1,899 $2,070 $2,239 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013년미국온라인유통시장매출액 2,000억달러돌파 온라인유통시장매출은매년 10% 가넘는성장세지속 자료원 : emarketer
2013 년연말온라인쇼핑대박 미국연말소비시즌 (11.1~12.31) 온라인매출액 = 465 억달러 ( 전년대비 10% 증가 ) Cyber Monday (12.2) 온라인매출액 = 17.3 억달러 ( 전년대비 20.6% 증가 )
주요판매품목 ( 단위 : USD 10 억 ) 70 60 50 40 30 20 10 0 22.3% 21.7% 1 자료원 : emarketer
새로운소비패턴확산 스마트쇼핑 (Showrooming) 자료원 : econsultancy
새로운소비패턴확산 주요온라인유통업체들의쇼루밍대응사례 구분 Target 주요내용 공급업체들에게 Target 매장에납품하는제품은다른곳에공급하지말것을요구 Walmart 주문은 Walmart.com 에서, 픽업은가까운매장에서 ( 배송료는없애고, 배송시간단축 ) Best Buy 고객 - 종업원과의소통강화 = 제품설명, 제품설치자문등
새로운소비패턴확산 멀티채널 통합채널 자료원 : Jones Lang LaSalle ebay Now 배송장면
미국온라인유통시장지속적인확대예상 스마트폰 / 모바일기기보급확대 o 스마트폰및타블렛PC등을이용하여직접매장에가지않고도쉽고편리하게제품구매가능 인터넷보급확대 o 미전체인구의약 78% 가초고속인터넷사용 온라인시장의융합화 o 소셜네트워크사이트와온라인쇼핑몰과의연계를통한 새로운기회
미국온라인유통시장지속적인확대예상 근검절약소비패턴정착 o 가격조건에더욱민감 대형유통기업의온라인비즈니스확대 o 온라인주문 / 오프라인매장픽업혹은당일 익일배송서비스제공및온라인판매아이템수를대폭확대계획
Ⅲ 온라인유통시장구조및주요동향
매장형태에따른시장구조 대형온라인전문업체 ( 온라인마켓플레이스 ) 온 / 오프라인일반유통업체
판매방식에따른시장구조 사업유형별 유형 I 공동 / 단체구매및쿠폰판매 유형 II 플래시세일 유형 III 회원제온라인판매업체 유형 IV 소비자와소비자거래를연결해주는업체 유형 V 고객맞춤형제품판매업체 유형 VI 카탈로그, 홈쇼핑판매업체
미국온라인유통업체경쟁현황 [ 대표온라인유통업체하루평균방문율, 2012] [ 세분화된온라인유통시장, 2013] Amazon 14.9% ebay 2.[PERCE NTAGE] 기타 82.5% 자료원 : Deepfield
온라인전용판매업체와온 / 오프라인유통업체간경쟁격화 온라인전용판매업체 품목의다양화 o 온라인산업 식품산업까지확대 혁신적인유통방법 o o o 40 개이상의대형물류창고를토대로당일배송물류센터설립 일요배송서비스 아마존락커 (Locker) 를약국과편의점에설치
온라인전용판매업체와온 / 오프라인유통업체간경재격화 온 / 오프라인유통업체 배송시간단축을위한서비스확대 o o 온라인주문 / 오프라인매장픽업서비스 월마트 : 아마존락커시스템과유사한방식도입 2~30 개매장에실험운영중 ( 13.6) 온라인판매아이템대폭확대계획 o 채소등신선제품, 배송서비스제공
모바일쇼핑확대 모바일구매비중지속확대 [ 모바일기기 ( 스마트폰 / 테블릿 PC) 를이용한온라인유통업체트래픽 ]
모바일쇼핑확대 모바일애플리케이션개발활성화
SNS 마케팅활용확대 소셜네트워크사이트 (SNS) 와온라인리테일러간의연계를 통한판매방법은새로운기회로작용 SNS 를활용한마케팅증가 o o o 브랜드인지도증가 제품평가 구매전의사교환을통한제품정보입수
맞춤형제작인기 패션제품에서부터주방용품까지맞춤형주문 자료원 : Nike ID 자료원 : Levi s Curve ID 자료원 : Your Set by Calphalon
물류중요성증가 1970 년대 판매자가상점에 물건직접공급 판매자 판매자 상점 상점 상점 판매자 상점 1980 년대 소매유통센터의 등장 판매자 판매자 소매유통센터 상점 상점 해외판매자 수입유통센터 소매유통센터 상점 1990 년대 글로벌소싱시대 국내판매자 상점 상점 해외판매자등장 반품 2000년대온라인유통발달에따른유통시스템분화 초대형물류센터 물품집하물품분류센터물품배송센터 도시근교물류기지 소비자 자료원 : Jones Lang LaSalle
물류중요성증가 Mega e-fulfillment Center ( 초대형물류센터 ) Amazon Fulfillment Center 자료원 : Nooga.com Parcel Hubs / Sortation Center ( 물품분류센터 ) Parcel Delivery Centers ( 물품배송센터 ) 자료원 : USPS Parcel
물류시설물류건물특징물류위치특징기능 초대형물류센터 최소 15,000 평규모중간층확보를위한높은높이근로자를위한넓은주차장 집하허브근처에위치 상품재고보관및출하 집하허브 / 분류센터 폭에비해길이가긴규모밀도가낮은작업공간넓은로딩공간및순환공간확보자동화시스템 물류중심지에위치 배송센터로보내기위한분류작업 배송센터및도시근교물류기지 폭에비해길이가긴규모밀도가낮은작업공간넓은로딩공간및순환공간확보 도시근교위치 최종소비자에게배달 반품처리센터 예약에의해맞춤형으로운영 초대형물류센터로반품을이송 반품처리 온라인식품유통센터 작업유형에따른사양반영밴을통한주문품배송 도시근교위치 식품물류
Ⅳ 우리기업진출방안 ( 물류전략을중심으로 )
미국온라인유통시장구조 소비자 온 / 오프라인일반유통업체 Buyer 온라인전문유통업체 Market Place 기존 Vendor 간접납품 Vendor 등록 직접납품 제품등록 납품업체
미국온라인유통시장특징 입점조건 브랜드선호도 판매수수료 마케팅비용 결제기간 단기매출효과 장기매출효과 적합기업 온라인마켓플레이스 개방적보통낮음높음단기간높음낮음 o 소량판매 + 빠른자금회수희망기업 o 대형오프라인유통망공략에앞서마켓테스팅희망기업 온 / 오프라인 유통업체 보수적높음높음높음장기간낮음높음 o 미국내안정적판매채널구축희망기업 o 대금결제조건등에유연한대응가능기업 o 장기적관점에서마케팅역량백업가능기업
기존벤더를활용한진출전략 벤더 제조업체 벤더 소비자 벤더 진입장벽우회 + 물류네트워크
온라인오픈마켓플레이스이용 Amazon 자체 Fulfillment Center 이용 국내 EMS 를활용한직접배송 SUPPLIER 물류센터자체확보 KOTRA 물류네트워크지원사업
KOTRA 물류네트워크지원사업 물류지원서비스 온라인마케팅 연간가입비 : 150 만원 * 연간 400 만원물류지원비한도내에서통관비, 하역비, 창고보관료, 운송비지원 자체부담하역비창고보관료운송비
물류비용절감예시 제품 : 컴퓨터모니터 규격 : 800 (w) X 600 (h) X 100 (d) 무게 : 약 6.3 kg / Box 무게 (Kg) 배송비 ( ) <EMS> 갯수 (Pallet 기준 ) 총비용 ( ) 7.5 100,500 100 개 10,050,000 <KOTRA 물류사업활용시 > 6,490,220 비용절감 무게 (Kg) 갯수 (Pallet 기준 ) 총비용 ( ) 7.5 100 개 3,558,780 <G 사사용기준 > 절감금액 : 6,490,220 + 400 만원 KOTRA 연간실비지원
무게 (Kg) 물류비용절감예시 <KOTRA 물류사업활용시 > 갯수 (Pallet 기준 ) 총비용 ( ) 7.5 100 개 3,558,780 <G 사사용기준 > 해상운임 $475.00 Pallet 당 $475.00 통관비 $95.00 Entry 당 $95.00 내륙운송비 $89.00 1 Pallet /1425 lbs /5 cbm $89.00 Pick Charge $1.00 Item 당 $100.00 Pallet Breakdown $20.00 Pallet 당 $20.00 Labeling $1.00 Item 당 $100.00 하역비 $10.00 Pallet 당 $10.00 $22.000 Box 당 (To 플로리다 ) - 배송비 $26.000 Box 당 (To 캘리포니아 ) $2600.00 $15.00 Box 당 (To 메사추세츠 ) - TOTAL - - $ 3,489 = 3,558,780 환율 1 달러 = 1020 원적용
미국온라인유통시장진출개념도 물류비지원연 400 만원 유망한벤더발굴협력 물류가입 물류 / 마케팅 제품입고 이용 물류업체 한국기업 2. 제품지시 3. 포장 / 배송 1. 구매및결재 소비자
기대효과 저렴한비용과신속한절차를통해미국시장테스트가능 미국시장내브랜드인지도향상을위해판매망다변화의기반마련 - 기타온라인매장진출가능 - 온라인매장인지도를발판으로오프라인매장진출가능성증대 온라인매장진출확대 대형유통망 오프라인매장진출
성공사례및진출유망품목 소형가전제품 + Value Added 제품
진출시고려사항 미국내브랜드경쟁사제품과의비교분석자료준비 ( 예 : Print 제품 ) Maker S 사 ( 한국업체 ) Epson ( 미국경쟁업체 ) Model LK-T21 TM-T88IV Print Method Direct Thermal Direct Thermal Printing Speed 7.87"/sec 7.9"/sec Color 2 color-print (Black, Red) 2 color-print (Black, Red) Dimension 5.98 x 8.04 x 5.91" 5.71 x 7.68 x 5.83" (W x D x H) Interface RS-232C, IEEE-1284, USB, Ethernet, WiFi, USB combo RS-232C, IEEE 1284; RS-485; USB; 10/100Base-T/TX; wireless Reliability (MCBF) 60 million lines 52 million lines Paper width 1.97 ~ 3.25" 3.2" Auto cutter life 1 million cuts 1.5 million cuts Warranty 25 months 2 yrs Other feature Wall mount available, drop-in paper loading, low paper sensor Wall mount available, drop-in paper loading Price $163(FOB Pusan) $ 275 ~ 303
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감사합니다. 이성녕차장 ( 시카고무역관 ) 전화 : 1-312-644-4323 (ext. 22) 이메일 : kaiser2000@kotra.or.kr