시장시장비전 2013 년 9 월 비전 시장의문제를복합소재성장으로전환 04 CNG 실린더시장에서장점을만드는공동브랜딩 05 보트의최고품질표준과효율성의결합 07 납축전지용의새로운 LifeMat 유리부직포솔루션

시장시장비전 2013 년 9 월 비전 시장의문제를복합소재성장으로전환 04 CNG 실린더시장에서장점을만드는공동브랜딩 05 보트의최고품질표준과효율성의결합 07 납축전지용의새로운 LifeMat 유리부직포솔루션

인사말 시장의포인트를복합소재성장으로전환 7575 년전 Owens Corning 은유리섬유생산이상업적으로실행가능한기술을개발했으며, 그와더불어탁월한유리섬유품질을이용하는다양한복합소재응용분야사업을시작했습니다. 현재이러한응용분야는단기적및장기적산업성장에대한낙관론을제공하면서시장을변화시키고있습니다. 전세계복합소재산업역시더욱기본적인변화를겪고있습니다. 이런발전을주도하는주요구성요소는두가지가있습니다. 첫번째는중국시장에서일어나고있는두드러진행동의변화입니다. 지난 10 년동안우리모두는지역의대규모산업성장동력을바탕으로한중국기반복합소재의출현을목격했습니다. 시장은높은속도로생산량을증가시켜공급과잉을초래하였습니다. 오늘날높아져가는인플레이션과신용규율은이러한제조업체들이생산량증가에보다예측적인접근방식을취하도록영향을미치고공급과수요를보다균형잡힌상태로되돌리고있습니다. 두번째긍정적인변화는오랜침체기를벗어난후에반등하고있는미국건설재료부문에서일어나고있는새로운성장사이클입니다. 업계예측에따르면미국주택공급은 2012 년에 800,000 호미만에서 2018 년에 180 만호를초과할것으로예측되고있습니다 a. 평균적으로오늘날미국의신규주택한채당 100 킬로그램의유리섬유를소모합니다. 이는지붕재, 샤워부스, 욕조및기타여러응용분야에서복합소재제품에다양한기회를창출합니다. 건설재료시장에서단기및장기적인기회는북미에서새로운유리섬유부직포설비를건설한다는최근발표된결정에주요바탕이되었습니다. 업계의또다른긍정적인신호는풍력에너지시장에서불고있는움직임입니다. 여기에는 2012 년 4,330 만기가와트의설치용량이 2014 년에는 6,000 만기가와트로성장할것으로예측되고있습니다 b. 전세계적으로재생에너지를활성화하는다양한메커니즘이있습니다. 1 월에는미국의회가재생에너지전력생산세금공제법안또는 PTC 를개정하고확대하여풍력에너지설비에대한투자에귀중한인센티브를제공하게된것을기쁘게생각합니다. 올해와 2014 년은균형있는복합소재성장을위해시장변화를주도하는기대치와더불어공정한유리섬유가격책정을통한 Owens Corning 의합리적인투자회수를하는것에중점을두고있습니다. 개선된수익은혁신에투자하고제조용량을유지하며성장할수있는발판이되므로공정한가격은비즈니스에재투자를지속할수있는능력에필수적입니다. 우리는주요고객들과의파트너관계를기반으로개발한신제품과솔루션출시를통해제품리더십을전달하기위한투자를계속하고있습니다. 여기에서의목표는여러분과고객들에게생산성향상또는성능이점을통해수익을신장시키는제품을제공하고함께만든가치를공유하는것입니다. 이를위해올해여러가지신제품을선보이게된것을자랑스럽게생각합니다. 오늘날의시장에서일고있는변화는이흥미로운시간이복합소재산업의일부가되고있습니다. 유리섬유분야의선구자이자글로벌리더인 Owens Corning 은회사, 산업및고객앞에놓인호재를고대하고있습니다. 감사합니다. Arnaud Genis 그룹사장 Owens Corning 복합소재솔루션사업부 a - 출처 : Macroeconomic Advisers research (2013 년 4 월 ) b - 출처 : MAKE Consulting 풍력에너지연구

Hydrostrand 256 Chopped strand 유리섬유를활용한성능의새로운정의 유리섬유강화폴리아미드 (PA, 나일론 ) 시장은 PA6 및 PA66 이주류를이루는최대성능의열가소성수지시장으로유리섬유의함량을증가시켜적용할수있습니다. 이시장은 2012-2022 년까지약 4% 의평균성장률을유지하면서지속적으로성장할전망입니다 ( 출처 : PCI Nylon 분석, Yellow Book 2012). istock 2013 연락처 : RTP_CS@owenscorning.com 교통 PA66 수지용 자동차및산업용어플리케이션은성장의주요동력입니다. PA6 및 PA66 은자동차제조에사용되는경량의고성능플라스틱에대해늘어나는소비량을충족시키기위한촉매제입니다. 아시아지역의자동차대수와 1 인당평균 GDP 가증가하면서, 이지역에서이러한성장이두드러지고있습니다. 유리섬유강화재는글리콜과기타액체에노출되는복합소재응용분야의성능을크게증대하여라디에이터탱크, 공기냉각기의엔드캡또는오일팬등유체와접촉하는자동차응용분야에서금속을대체할수있습니다. Hydrostrand 솔루션, 새로운응용분야개척및부품의품질개선 Owens Corning 신제품 Hydrostrand 256 Chopped strand 제품은여러가지폴리아미드수지계열의글리콜 (Glycol) 에노출되는응용분야에서매우우수한기계적특성을재공해드립니다. 장기적인글리콜노화검사후에실시한충격검사에서타사의제품들보다 28% 높은성능제공 Hydrostrand 256 Chopped strand 제품의성능은스테이르산칼슘윤활제 (Calcium stearate lubricants) 에민감하지않고, 황색도가낮기때문에제품을천연색상의응용분야에사용하기용이합니다. 상당한수준의충격성능향상도 PA6 IM (Impact modified) 수지계열에서볼수있습니다. 폴리아미드수지컴파운딩생산성향상 Hydrostrand 256 제품은방대한성능특성을바탕으로다양한일반유리섬유는물론특수등급의유리섬유를대체하여품종교환에의한비용을줄이고재고비용을낮추는데큰도움이됩니다. Owens Corning, 2013 9 3

교통 공동브랜딩을통한 CNG 실린더시장의이점활용 4 기업들은공동브랜딩을통해글로벌시장에서각회사별제품의이점을지원하고확장하기위한고유한기회를창출할수있습니다. 2012년에 Owens Corning은중국의 BTIC(Beijing Tianhai Industry Company) 와공동브랜딩협약을체결했습니다. BTIC는자동차에사용되는타입 2 압축천연가스 (CNG) 를제조하는세계적인회사입니다. 유리섬유로강화된 CNG 용기는 Owens Corning의 Advantex 158B 싱글엔드로빙을사용하여제조됩니다. 철강, 알루미늄및 E-glass보다향상된성능제공 Advantex E-CR 유리섬유는 1996 년에개발되었으며, 검증된필라멘트와인딩기법을통해철강, 알루미늄및 E-glass 에비해뛰어난품질균일성및내부식성을제공합니다. CNG 응용분야에필요한기계적특성이가장좋습니다. 158B 사이징기법은 Advantex 유리섬유와수지의계면접착력을극대화시켜, CNG 용기에필요한안전도및우수한기계적성능을제공할수있습니다. Courtesy Beijing Tianhai Industry Co. Ltd., China 양사간전략적인동맹관계는 2013 년 5 월에개최된중국국제천연가스차량및주유소장비엑스포에서발표되었습니다. BTIC 부사장인 Liu Ying 에따르면, 양사간협약을통해 Advantex E-CR 유리섬유를공급하고공동브랜딩과상표등록을통한마케팅그리고기술개발을공동으로진행하게됩니다. 이번동맹을통해 Owens Corning 의로고를 CNG 탱크에표시할수있습니다. 공동브랜딩에따른윈 - 윈전략 Owens Corning China 사업개발팀장인 Simon Zheng 은 «우리제품에 Owens Corning 의로고를표시하면 Owens Corning 유리섬유솔루션이제공하는제품의안정성이확보되어정품장비제조업체시장에서고객들에게시각적인차별화를줄수있다» 라고말했습니다. 그는 «CNG 용기는중국의복합소재솔루션사업에가장중요한개발시장이다» 라고덧붙였습니다. 중국은 2015 년까지 2 억대의천연가스차량을보유하게될세계에서가장빠르게성장하는천연가스차량시장중하나이다. Zheng 은 " 국제적으로인정받는 BTIC 의브랜드를통해글로벌시장에서차별화를추구하고사업영역을확대할수있기때문에, 공동브랜딩관계는서로에게윈 - 윈전략이된다 " 라고설명했습니다. 그는 " 이것은중국시장에서우리의소유권을주장하는, 즉성능을통해고객을확보하는새로운방법이다 " 라고결론지었습니다. 보다자세한정보는 http://en.btic.cn/ 및 http://composites.owenscorning.com/aboutadvantex 를참조하십시오. Owens Corning, 2013 9

해양 선박용최고품질규격에효율성결합 스파, 수영장, 교통및해양등여러가지응용분야의스프레이 - 업 (Spray up) 공정에맞게설계된 Owens Corning OptiSpray 솔루션은최적의함침성을제공하여최고의표면품질과우수한기계적특성을구현합니다. 올랜도에소재한 Regal Boats는 19 ft ~ 52 ft의다양한치수로여가용및경주용보트를제조하고있습니다. 함침특성 (Wet out) 이중요한경우 Regal Boats의엔지니어링담당부사장인 Pat Wiesner는 «Advantex 유리섬유를사용하는 Owens Corning 의신제품 OptiSpray F 로빙을본첫느낌중하나는소재들이부식조건에서도물리적속성을잘보존하고있다는것이었다» 라고말했습니다. «우리가그소재를시험했을때, 가장먼저보인반응은유리섬유가함침되는속도였습니다. 우리는이전에사용했던건보다 3%~5% 까지수지를절약할수있었습니다.» Wiesner는수지를줄여서비용과중량을절감하기때문에, 선박을만들때아주중요한고려사항입니다» 라고덧붙였습니다. 제조업체들을위한더블윈솔루션 Regal 보트는모든것들의토대가되는선체설계를기반으로한성능에영감을주는것으로명성을얻고있습니다. Regal Boats 는국제표준화기구 (ISO) 인증을받은정품선박제조업체중하나입니다. 또한, 이회사는해양산업부문에서다수의수상경력이있으며이를통해최고품질규격에따라혁신적인수상기술을현실화하고있습니다. Lane은 «OptiSpray F 제품은 Regal Boats 및 owens Corning에게승리를안겨주는공식입니다. Advantex 유리섬유의내부식성과탁월한함침특성이결합된로빙솔루션은제조업체들에게진정한더블윈이다» 라고단언했습니다. Owens Corning 에서특허를보유한 Advantex 유리섬유로만든 OptiSpray 제품군은재래식 E-glass 의전기및기계적특성에 EC-R 유리섬유의내부식성이결합되어있습니다. istock 2013 보다자세한정보는 regal@regalboats.com 으로문의하거나 http://composites.owenscorning.com/optispray.aspx 를참조하십시오. Owens Corning, 2013 9 5

LFT PP 성능소재응용분야용 PerforMax 솔루션 ( 중국 ) LFT PP(Long Fibre Reinforced Thermoplastic PP) 는금속대체물, 경량응용분야에적합한다용도의엔지니어링플라스틱소재로이상적이며재활용이가능합니다. 향후 2년간글로벌 LFT PP 시장의수요는해마다거의 10% 씩성장할것으로예상됩니다. 2010-2015 기간에전체물량의 1/3이증가할것이고이가운데 40~45% 는동아시아지역에서발생되며중국은아시아태평양지역의핵심국가로계속확장해나갈것입니다. PP( 폴리프로필렌 ) 는현재두번째로중요한열가소성복합체가되었지만, 예전에는필수품플라스틱으로만여겨졌습니다. PP는최대 120 C까지견딜수있기때문에, 많은자동차부품시장에서선호하는경향이늘고있습니다. 디자이너및엔지니어를위한기회요인 LFT PP의사용이증가하면, 자동차 OEM과함께소재 1차공급업체들이디자인혁신을견인할수있습니다. 금속대체용설계개념을수용하여중량및시스템비용절감 LFT 는사출인발방식및와이어코팅등여러가지공법으로생산되고있으며, 최근 Hot melting 한후바로성형하는 LFT-D 공법도사용되고있습니다. LFTP 는사출 (Injection) 및압출성형 (ECM, Extrusion compression molding) 에모두사용가능합니다 LFT 는테이프 (Tape) 형태로도사용할수있으며, 이는구조물과반구조부품용압축성형및인발같은공정에활용되는 CFRT(continuous fiber reinforced thermoplastic) 로잘알려져있습니다. 인라인성형공법인 LFTP-D 를사용하는사례가증가하고있지만, LFTP pellet 이가장빠른성장세를보이고있습니다. Owens Corning 은글로벌 LFT 시장에유리강화제품을선도적으로공급하고있으며, 강력한기술및상용지원을바탕으로현지에서제조되는소재및솔루션을이기술에특화된모든주요공정에공급하고있습니다. 베이징에서열릴중국복합소재엑스포 2013 에서 Owens Corning China 의복합소재센터장인 Y.M. Lee 박사는 9 월 12 일 ( 목 ) «LFT PP 복합소재용유리섬유솔루션» 이란주제의기술세미나를통해 LFT 시장의선도적인기술들을소개할예정입니다. Relative Property Level 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 Fillers Short Fibre Long Fibre Inj. Molding 교통 Long Fibre ECM, GMT Composite Performance 30% GF-PP Continuous Modulus Strength Impact LFT PP 의소재특성은강도, 경도, 크리프내성및충격의관점에서 SFT(short fiber) 와차별화됩니다. 연락처 : LFTP@owenscorning.com 0.0 0.1 1 10 100 Short-Glass Long Fibre Technologies 긴유리섬유 vs 짧은유리섬유 LFT 기술은소재의특성프로파일을증대시킵니다 ( 충격, 크리프, 단기및장기열저항 ). Owens Corning 내부검사 (2004) 6 Owens Corning, 2013 9

교통 TM New LifeMat 납축전지용유리부직포솔루션 오늘날, 마이크로하이브리드차량 (Microhybrid vehicle) 구성등신기술이등장하고전자장치를많이사용하게되면서자동차배터리의성능에대한요구도증가되고있습니다. 이런솔루션가운데, 정지-기동시스템 (Stopstart engine system) 은유휴중일시정지로연료소모및 CO2 배기가스를차단한후, 가속시엔진을다시기동합니다. 치솟는 2015년도예상치매우다양한마이크로하이브리드차량구성이있지만, 2015년도판매는 2,500만 ~3,500 만대로예측됩니다. 즉, 전세계에서판매되는새승용차의 37% 가운데 64% 는유럽이고 ( 환경규제가가장엄격함 ), 그다음일본이비슷하거나 48% 는중국입니다 (Lux Research 보고서, 2010년10월 ; LRPI-R-10-6). 개방형납축전지의성능개선 30년이넘는검증된경험을바탕으로 Owens Corning은습식공법을이용한유리섬유부직포솔루션을선도적으로공급하고있으며, 납축전지용리테이너매트솔루션으로인정받고있습니다. Owens Corning, 2013 9 7

납축전지용 New LifeMat 유리섬유부직포솔루션 ( 계속 ) 새브랜드의 LifeMat 패이스팅매트를사용하면, 제조업체들은정지 - 기동엔진에필요한개방형납축전치의성능과수명을향상시킬수있습니다. LifeMat 유리섬유부직포는자주정차하는차량또는배달차량이나서비스차량에사용되는납축전지는물론, 시내주행중자동으로정지및기동하는차량을위한아주효과적인솔루션이다. LifeMat 5000: VDA 내구성검사에서 50% 의방전깊이일때사이클링 LifeMat 패이스팅매트는부분충전중인개방형납축전지의사이클링성능을증대시키면서정지및기동시스템등내부저항을낮게유지하도록고안되었습니다. 이매트는 AGM(absorbed glass mat) 배터리유형보다이점이많습니다. AGM은높은충방전사이클이장점이지만, 훨씬비싸고열에매우민감하며개방형납축전지보다과충전될가능성이높습니다. Owens Corning 차량구성품담당비즈니스개발팀장인 Ralph Jousten이설명합니다. LifeMat 패이스팅매트는자본투자가필요없습니다. Jousten은 " 유리섬유부직포는연속적인플레이트생산중에전극의표면에직접적용된다 " 고말합니다. "LifeMat 패이스팅매트는습식인장력이높고, 재래식패이스팅종이와달리형성공정중에용해되지않기때문에배터리의수명에걸쳐플레이트를강화하고건식충전배터리에도사용할수있다." Owens Corning은기술역량을증대하고상용네트워크를확충하는데지속적으로투자하여전세계에서날로증가하는유리섬유부직포의수요를지원할방침입니다. 미국, 유럽및인도에서생산공장을운영하여세계어떤지역에도짧은시간내에안정적으로제품을공급해드릴수있습니다. 연락처 : automotive@owenscorning.com Owens Corning, 2013 9 OWENS CORNING COMPOSITE MATERIALS, LLC ONE OWENS CORNING PARKWAY TOLEDO, OHIO, USA 43659 1-800-GET-PINK TM www.owenscorning.com Pub. No. 10018798. 2013 년9월. THE PINK PANTHER and 1964 2013 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. PINK 색상은 Owens Corning의등록상표입니다. 2013 Owens Corning. All Rights Reserved. 복합소재솔루션의시장전망 Owens Corning Composite Materials, LLC 발행이메일피드백및제안사항은 MarketVision@owenscorning.com으로보내주십시오. 편집인 : Chris Skinner 발행인 : Emmanuelle Mangenot 10018800-209506 - Corbis