중국투자뉴스 금주시장정보 [ 포커스 ] 중앙경제공작회의, 2015년중국경제 5대정책방향제시 1 [ 산업 / 정책 ] 중국내륙-홍콩간 AEO 상호인증전면시행 6 중국, 우수농산품육성을통해국제경쟁력강화 10 [ 상품 / 시장 ] 중국도시소비자구매패턴변천 : 10년전, 그리고오늘 15 쇼핑계의큰손, 똑똑한중국소비자가몰려온다 22 [ 통상 / 투자 ] 멕시코, 중국산철강수입에반덤핑관세부과 26 러시아건설장비시장, 중국에러브콜 31 [ 외부기고 ] 중국고객관계관리 33 중국마케팅의절대원칙. Lifestyle Targeting 37 특파원칼럼 [ 월드리포트 ] ' 뜨거운컵라면 ' 맞은여자승무원 중국판 ' 땅콩회항 ' 41 추천보고서중국새예산법의주요내용과평가 ( 대외경제정책연구원 ) 43 중국, 경제공작회의주요내용과의미 ( 국제금융센터 ) 44 투자진출 A to Z [ 법무 ] 부동산개발프로젝트관련법인구조조정문제 45 구매정보한국 FLECON 포장용자루 48 한국산각종원단 49 http://www.globalwindow.org http://www.kotra.co.kr http://www.ois.go.kr http://www.buykorea.org 한국투자기업지원센터안내 베이징 : (86-10) 6410-6162 상하이 : (86-21) 5108-8771 칭다오 : (86-532) 8388-7931 광저우 : (86-20) 2208-1600 다롄 : (86-411) 8253-0051 시안 : (86-29) 8883-1060 IP-China Desk( 중국지재권보호데스크 ): 각센터내설치
금주시장정보 [ 포커스 ] 2015년중국경제 5대정책방향제시 - ' 신창타이 '( 뉴노멀 ) 시대적응위한정책방안구체화 - - 소비자, 내수시장중심의신성장동력개발촉구 - - 인프라 新기술 新비즈니스모델투자기회확대예상 - 작성자 : 베이징무역관남지은 (jieun.nam@kotra.or.kr) 자료원 : CCTV 新聞 연말中최고위경제정책회의인 중앙경제공작회의 폐막 * 역대중앙경제공작회의최초로 신창타이 개념을공식언급하며향후중국경제발전을이끌전략적기반으로채택 * 중국정부는개혁개방이후지난 35 년간 (1979~2014 년 ) 중국은수출, 투자가주도하는고속성장기에있었지만앞으로의 35 년은이전과는다른경제발전시대를맞이하게됐다고강조하며이를 신창타이 ( 新常態 ), 즉중국판뉴노멀이라규정 * 회의폐막일당일저녁에발표된회의결과문인 공보 ( 公報 ) 를통해 신창타이 를향후중국경제를견인할새로운발전시기로정의, 신창타이 의특성을 9 개항목으로구분설명하고이러한시대적변화에잘적응해갈것을강조 매년 12 월개최되는중국공산당중앙경제공작회의 ( 이하 경제공작회의 ) 가 2014 년 12 월 9 일부터 11 일까지 3 일간일정으로막을내림. - 중국당 정최고지도층 ( 중앙정치국상무위원 국무위원 중앙정치국위원등 ) 과성 시 자치구대표, 국가기관및중앙직속국유기업주요책임자 - 1 -
등이대거참석하는연례회의로서올해경제성과를평가하고차년도경제운용가이드라인을제시하는자리 - 경제공작회의에서구체화된정책아젠다는이후한국의 국회 에해당하는전국인민대표대회 ( 통상차년도 3 월에개최 ) 를통해법적승인절차를거쳐실행단계에돌입 구분최근개최주요내용 중국정책제정및집행을결정짓는주요회의 중앙정치국회의 ( 中央政治局會議 ) 중앙경제공작회의 ( 中央經濟工作會議 ) 전국인민대표대회 ( 全國人民代表大會 ) 2014 년 12 월 5 일 2014 년 12 월 9~11 일 2015 년 3 월중 ( 예정 ) 중앙정치국회의에서당해연도국무원총리의논의된정책경제성과총결및정부업무보고발표가이드라인구체화및향후거시경제및거시경제목표차년도방향제시설정정책기조확정 자료원 : 중국신문망 ( 中國新聞網 ) 신창타이 ( 뉴노멀 ) 시대아홉가지경제특징을정의 향후 35 년중국경제발전의 New Stage: 신창타이 의 9 가지특징 구분 주요내용 1 소비수요 모방형 대량생산형소비 개성, 다양화소비로전환 2 시장경쟁 제품 서비스의질적우위및차별화가중요 3 투자수요 인프라 ( 기초설비 ) 및신기술 상품 업종 비즈니스모델부문에서투자기회무궁무진 4 생산요소 인력 고급화및 기술 진보를바탕으로한경제성장의질적업그레이드 5 생산능력 산업구 소형화 스마트화 전문화 조방식 6 자원배치 거시조 생산과잉해소및시장메커니즘구축가속화 절방식 7 리스크요인 지방부채, 부동산과열등중국경제를위협하는잠재위험요인이일정기간여전히존재할것 8 자원및환경제약요인 자원고갈 환경오염심각 저탄소 친환경발전모델필요 9 국제수지 선진기술중심의투자유치활성화, 대규모해외투자현상이비슷한수준으로발생 자료원 : 中央經濟工作會議公報 내용을바탕으로 KOTRA 베이징무역관정리 - 2 -
소비수요및시장경쟁에서의변화 - 기존저렴한모방형상품의대량생산방식이아닌다양한계층의중국소비자층을겨냥한질높고개성있는상품개발을통해내수시장중심의구조적성장추구 - 중국소비자는과거맹목적으로유행을따르던소비습관에서벗어나소비수준및생활방식의향상으로점차상품 ( 또는서비스 ) 의개성화, 다양화를중시 - 기업은이러한중국소비특성의변화를잘파악하고상품의질적우위, 차별화등핵심경쟁력개발을통해시장에서승부수를띄워야함.( 중국상무부소비경제연구부자오핑 ( 趙萍 ) 부주임 ) 대규모부동산개발아닌 인프라 투자로선택적경기부양지속 - 정부의대규모부양정책에의지한투자는개혁개방이후지난 35 년동안대규모개발건설붐을양성해중국의전통산업과잉생산및부동산과열을야기 - 중국정부는신도시화정책을적극추진하면서향후교통, 물류, 교육, 쇼핑, 문화등인프라부문에의투자를지속강화할계획 - 또한신기술, 신상품, 신업종, 신비즈니스모델개발을위한투자기회도확대 인구구조의변화로인한생산요소및생산방식의전환 - 중국은고령화사회로빠르게진입하고있으며기존의저렴한노동력을바탕으로한생산인구보너스효과는더이상기대하기어려운상황 - 기존노동력, 토지등생산요소투입을통한규모의경제시대는막을내리고앞으로는인력의고급화, 기술의진보등생산요소의내실화를통한창의경제시대로전환 - 또한정부의산업구조조정지속과함께중소 영세기업에대한인센티브, 서비스업발전을위한각종지원정책에힘입어산업생산방식에서의소형화, 스마트화, 전문화가두드러지고시장의가격결정력역할역시강화될것으로전망 생산과잉 지방부실리스크와환경오염은극복해야할과제 - 제조업부문에서의생산과잉, 부동산침체, 지방정부채무문제등은뉴노멀중국경제에서도계속해서경제성장을위협하는리스크요인으로인식되고있음. - 잠재리스크를통제가능한수준으로묶어두기위해중국정부의신중한통화정책, 선진화된금융시스템구축노력이강화될것으로예상 - 또한자원고갈및심각한환경오염문제에적극대처하면서저탄소, 친환경발전패턴을확립해갈것 투자유치및해외투자양방향발전추구 - 3 -
- 급속한경제글로벌화및위안화절상등외부요인변화에따라중국거시경제역시민감하게영향을받고있음. - 중국정부는첨단제조업, 서비스업위주의수준높은외자유치전략을펼치는동시에상품, 자본의해외투자확대를통해국제수지개선을도모할방침 ( 전망 ) 2015 년중국경제 5 대정책방향 * 중국정부는경제주체가뉴노멀특성을잘이해하고시대적변화에주동적으로 적응해갈것을당부하면서이를바탕으로차년도 5 대 거시정책목표를제시 ( 안정적인경제성장 ) 성장 과 구조조정 간균형을유지하도록정책집행 - 중국경제발전의삼두마차인 소비, 투자, 수출 에대한정책적지원을강화하고 온중구진 이란정책기조의틀안에서적극적인재정정책과신중한화폐정책을펼쳐갈것으로예상 - 또한기존제조업위주에서신흥공업화 정보화 도시화 농업현대화구조로산업발전양식을전환하고신흥산업및서비스업중심으로산업구조업그레이드본격화 ( 신성장동력발굴 ) 혁신 을통한새로운비즈니스성장모델개발이중요 - 중국정부는지식재산권보호, 공정한경쟁환경조성, 금융시스템개선, 인센티브정책강화, 우수인재발굴등을통해기업의혁신적인경영활동을적극장려할계획 - 최근알라바바, 샤오미, 텐센트등중국신생기업은혁신적인기업가정신으로기존중국의전통산업한계를돌파하고글로벌시장에서눈부신약진을펼치고있으며미래중국비즈니스모델의좋은예라할수있음. ( 농업발전방식의전환 ) 삼농 ( 三農 ) 문제및식량안보등현안과제해결노력 - 식량안전 : 농업의안정적발전을전제로식량및주요농산품의안정적생산유지 - 농업생산 : 농산품의생산량및품질보장을통해경쟁력을제고하고농업기술혁신을통해농업발전패턴전환가속화 - 농산품가격 : 농산품가격안정화를위해관리감독시스템완비 - 토지및농촌금융 : 농지전환정책실시및농업에대한금융지원확대 - 농민 : 농민의수입증대를위한정책적지원을지속하고농민에대한직업훈련을강화 - 4 -
( 경제발전구도개편 ) 지역경제일체화정책가속화 - 서부대개발, 동북진흥, 중부굴기등기존의지역경제정책을지속추진하는동시에, 일대일로, 징진지, 창장경제벨트 등 3 대전략적지역협력발전정책을구체화 - 또한친환경도시화건설을위해제도적보완을통해에너지절약, 친환경, 생태환경보호정책을적극추진 ( 민생개선 ) - 취업지원및창업장려정책을적극추진해정부의취업서비스능력강화 - 빈곤 취약계층보호를위해기초공공서비스부문에의지원또한확대할것으로전망 자료원 : 중국신문망 ( 中國新聞網 ), 중국경제망 ( 中國經濟網 ), 인민망 ( 人民網 ) 등 현지언론종합 - 5 -
[ 산업 / 정책 ] 중국내륙 - 홍콩간 AEO 상호인증전면시행 작성자 : 칭다오무역관이맹맹 (707048@kotra.or.kr) 중국내륙 - 홍콩무역현황 홍콩은중국내륙의 4번째로큰무역상대국이자 3번째로큰수출시장임. - 상무부에서최근발표한통계에따르면, 2014년 1~6월중국내륙과홍콩의무역액은 1603.5억달러로중국내륙대외무역총액의 7.9% 를차지함. - 그중중국내륙에서홍콩으로수출한금액은 1547.6억달러이며, 홍콩에서수입해온금액은 55.9억달러임. 중국대륙 - 홍콩 AEO 상호인증시행과정 2013년 10월중국내륙의세관과홍콩의세관은정식으로 관세청과홍콩세관의 중화인민공화국세관의기업분류관리방법 및 홍콩의경제운영상승인계획 에관한상호인증안배 ( 海关总署与香港海关关于 中华人民共和国海关企业分类管理办法 与 香港认可经济营运商计划 的互认安排 ) 를체결함. 2014 년 5 월 18 일부터육로경로의상호인증제도를시행하기시작함. 내 항세관이육로 AEO 상호인증을시행하는참여육로항구에는황강 ( 皇 岗 ), 원진두 ( 文锦渡 ), 사터우자오 ( 沙头角 ), 선전완 ( 深圳湾 ) 등 4 개가있음. 양측은 2014 년 9 월 1 일부터내항세관이상호인증을시행하는범위를 항공운송과해상운송까지확대해중국내륙과홍콩사이의 AEO 상호인 증을전면적으로실시하기로경정함. 중국대륙 - 홍콩 AEO 내용 허용기업 - 중국내륙세관은홍콩세관의인증을받은 홍콩승인경제운영상 을홍콩의 인증을거친경영자기업 ( 약칭 AEO 기업 ) 으로받아들임. - 홍콩세관은중국내륙세관의인증을받은 AA류수출입기업을중국내 - 6 -
륙의 AEO 기업으로받아들임. 내항세관은상대측 AEO 기업의수입화물에서로다음과같은통관편리혜택을제공함. - 수입화물검사율을낮춰줌. - 수입화물서류심사를간소화함. - 수입화물의우선통관. - 세관문의처를설립해기업통관중발생하는문제를조정및해결함. 중국내륙세관의인증을거친 AEO 기업이홍콩으로직접수출한화물의경우 - 중국내륙 AEO 기업이육로경로를통해홍콩으로화물을수출할때 1 AEO 인증코드 (AEOCN+ 중국세관에서등록한 10자리기업코드 ), 기업명및주소 ( 기업명및주소는반드시세관에등록한정보와완전히일치해야함 ) 를홍콩수입상에게통보해야함. 2 홍콩수입상내지그의대리인이전자로홍콩세관에 도로화물자료시스템 을신고할때, 중국내륙 AEO 기업의상술한정보를함께입력함. - 중국내륙 AEO 기업이해상운송또는항공운송방식을통해홍콩으로화물을수출할때 1 기업명과주소 ( 기업명및주소는세관에등록한정보와완전히일치해야함 ) 를중국내륙의운송업자 ( 항공회사혹은선박회사 ) 에게통보해야하며, 또한중국내륙의운송업자에게항구측운송업자혹은화물역운영상을통해홍콩세관에화물자료를신고할때에는상술한정보를함께제출해야함을알려야함. 2 홍콩세관이수입신고를받은후, 시스템을통해관련정보와중국내륙세관이제공한 AEO 기업정보를대조해보고진위여부를확인한후에수입통관절차는자동으로편리화된조치가적용됨. 홍콩세관의인증을거친 AEO 기업이중국내륙으로직접수출한화물의경우 - 중국내륙의수입상이중국내륙세관에홍콩 AEO 기업으로부터화물을수입함을신고할때 1 수입세관신고서의 비고란 에홍콩세관에서인증한 AEO 코드를입력해야함. 입력방식 : AEO ( 대문자 )+ < + HK + 인증기업 10자리숫자코드 + >. 예를들어, 홍콩세관이인증한AEO 기업의코드가 - 7 -
AEOHK1234567890이면, "AEO 라고적음. 2 중국내륙세관이이인증코드와홍콩세관에서사전에제공한인증기업정보를대조해본후양자가일치할경우, 수입통관절차는자동으로편리화된조치를적용함. 중국대륙 - 홍콩 AEO 실시후통관사례보도 원저우 ( 温州 ) 타이마 ( 泰马 ) 신발업유한회사가홍콩에 3.58만달러의안전화를수출할때, 원저우세관에서순조롭게통관수속을마침. 중국내륙과홍콩이세관 AEO 상호인증을전면실시한이후, 원저우시로서는이번이협의조건에부합하는첫번째수출화물이었음. 오후 9시 30분현장에서서류제출및통관절차를진행하고, 9시 35분에수출화물통관이허가됨. 타이마 ( 泰马 ) 신발업의외교원장양 ( 张杨 ) 은 통관이매우편리해졌다. AEO 상호인증서비스자격을취득한후우리는국제세관통행인증카드를가지게된것같다. 기업의자질과신뢰가홍콩세관의인정을받으면홍콩에서통관수속을밟을때역시비교적편리해질것으로믿는다. 라고이야기함. 시사점 중국내륙과홍콩의세관이 9 월 1 일 AEO 상호인증을정식시행한이래 로, 산둥성의 320 개 AA 기업이상호인증을통해양측의세관에서부여하 는더욱간편해진통관혜택을받게됨. 2014년 12월 1일부터 중화인민공화국세관기업신용관리임시방안 ( 中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法 ) ( 이하 신용임시방안 ) 이정식시행됨. 이에앞으로수출입기업의신용등급분류시 AA, A, B, C, D의 5급분류기준대신, 인증기업, 일반신용기업및신용상실기업으로구성된 3급분류기준이적용될것임. - 세관은기업의신용상태에따라인증을진행할것임. 기업이신실하게법을지키고규범에맞게경영을하면규모가크고작고, 설립기간이길고짧고에관계없이모두인증기업선정을신청할자격이있음. - 인증기업은서류심사간소화, 수출입화물통관우선처리등의편리혜택을받게됨. 일반신용기업에는통상적인관리조치가적용되며, 신용상실기업은세관의엄격한감독과관리를받게됨. 고급인증기 - 8 -
업에는일반인증기업보다좀더최적화된관리조치가적용되며, 또 한 AEO 상호인증국가및지역의세관에서제공하는통관편리혜택을 더욱많이받을수있음. 현재중국세관은이미싱가포르, 한국, 중국홍콩, 유럽연합등 4 개국 가및지역의세관과 AEO 상호인증협의를맺음. 미국, 중국대만등국 가및지역세관과의 AEO 상호인증도현재추진중에있음. 자료원 : 央广网, 중국해관총서, 中研网, 南方日报 - 9 -
[ 산업 / 정책 ] 중국, 우수농산품육성을통해국제경쟁력강화 - 정부차원에서농산품의브랜드화촉진 - 농지의클러스터화, 해외시장진출은더욱활발해질전망 - 작성자 : 다롄무역관최현진 ((juljuli@kotra.or.kr) 중국은농산품브랜드목록제도를실시할예정 발표기관 : 중국농업부 발표일시 : 2014 년 12 월 3 일신문발표회 상세내용 : 중국농산품브랜드발전연구보고 - 발표회를통해농산품브랜드목록제도실시를통해영향력을높이고가치있는브랜드를국가브랜드목록에포함해정기적으로발표할예정임을밝힘. - 농업부관계자에따르면브랜드화는농업현대화수준을가늠하는결정적요소임. 주로 4가지중요의의를가진다고밝힘. 첫째, 브랜드는농산품소비자에게매우중요한의의를가짐. 둘째, 브랜드는농업발전방식전환에매우중요한의미가있음. 셋째, 브랜드는농민수익증가에중요한의미를지님. 넷째, 브랜드는농산품의국제경쟁력을높이는데중요한의의가있음. - 해당보고는 5개부문의내용을포괄하고있음. 그핵심내용중하나가브랜드화는이미농업현대화의핵심지표가됐다는것임. - 농업브랜드설계는이미농업생산발전방식전환및현대농업발전촉진을위해반드시필요한임무라고인식함. - 소비자의농산품에대한인지도, 충성도, 만족도는농업현대화수준을가늠하는결정적요소임. 특히다원화된소비시대에브랜드의명성은농산품소비의주요추세가될것으로예측됨. 브랜드의명성은농산품소비를이끌것으로기대함. 농산품브랜드발전체제구축 - 농산품목록제도를수립 : 농산품목록제도는농산품브랜드, 품종의종류에따라가장영향력있고가장가치있는브랜드를국가브랜드목록에포함시키고정기적으로발표할예정임. - 10 -
- 농산품품질표준체제구축 : 농산품품질표준체제는농산품시장진입표준, 우수유명농산품표준및수출농산품표준을포함함. 중점연구분야 - 중국은농산품브랜드의개선, 규범화, 강화를통해농업기업의규모화를장려하고농산품브랜드를강화하고소비자의농산품브랜드에대한신뢰를높일예정임. 중국농업부관계자에따르면중점적으로 4개문제를연구할예정임. - 첫째, 브랜드의수입제도연구, 어떠한브랜드가목록에포함될것인지를연구함. - 둘째, 농산품브랜드의심사추천제도연구 - 셋째, 평가제도연구. 영향력평가, 가격평가등이포함됨. - 넷째, 브랜드육성과보호제도연구. 브랜드목록에포함된제품을어떻게보호하고어떻게가장엄격한방법으로보호할것인지에대해연구함. 중국의농산품브랜드화현황 농산품상표등록현황 - 중국의브랜드농업은빠르게발전함. 상표등록으로대표되는농산품브랜드수량도빠르게증가함. 농산품등록상표는 2008년에 60만건에서 2012년 125만건으로 4년만에 2배로증가함. 그러나영향력은여전히매우제한적임. 지역과성을넘어선브랜드가미미하며더욱이국제적브랜드는극소수임. - 중국은농업대국이나우수브랜드를보유하지못한관계로저급시장에머무르기때문에국가차원에서역량을투입해브랜드를설계하고중국국가브랜드를형성해농산품국제경쟁력을높이고자함. 브랜드이미지를구축한중국농산품 - 중국농산품중일부는브랜드이미지를구축함. 예를들어우창따미 ( 五常大米 ), 시후롱징 ( 西湖龙井 ), 양등후따자쎼 ( 阳澄湖大闸蟹 ) 등은중국사람의귀에익은농산품브랜드임. 우창따미 ( 五常大米 ) - 11 -
자료원 : 바이두 시후롱징 ( 西湖龙井 ) 자료원 : 바이두 양등후따자쎼 ( 阳澄湖大闸蟹 ) - 12 -
자료원 : 바이두 - 중국농업부관계자에따르면중국의농산품은브랜드화가늦게시작됐으며극소수제품을제외하고는대부분의브랜드영향력이특정지역에국한돼있다고밝힘. 중국의농산품브랜드화시기는늦으나발전속도는매우빠르며그잠재력은상당히거대함. - 중국농업부우수농업센터는최근우수농업협회와공동으로조사를진행했음. 소비자가가장좋아하는공용브랜드영향력을조사함. 조사결과 100위권브랜드는큰홍보효과를거두었으며사회적반응이매우좋았음. 수집된브랜드에대해분석결과 200개공용브랜드중동부 9개성 ( 省 ) 이 37% 를차지하며각성별평균 7.2% 를차지함. 중부 6개성은 5.2% 를차지하며서부 10개성은 44% 를차지함. 시사점 중국의농산품산업육성전략은? - 숨은챔피언 은농식품산업의대외무역브랜드발전의주요모델이될전망임. 숨은챔피언모델은독일브랜드전문가의독일대외무역기업발전모델의결정체임. 이러한모델은대외무역기업이세부영역에서커다란경쟁력을지닐수있도록해비교적큰시장점유율을형성하고경영체계를개선할수있도록함. - 유기농브랜드의빠른발전. 현재해외유기농산품수요는매우왕성하며공급보다수요가큼. 중국의유기농산품의매년수출규모는이미 5 억달러에달함. 농산품수출총액의 1% 를차지함. 또한진웬농업 ( 金源 - 13 -
农业 ) 등우수한유기농수출브랜드기업이나타남. 중국은개선된표준에맞추어우수유기농산품을육성하고품질을제고해브랜드이미지를구축할것으로예상됨. - 산업클러스터브랜드점차형성되고상무부가확대됨에따라농산품대외무역기지가큰지지를받아수산품, 육류, 차, 사과재배기지는국제적으로비교적강한브랜드를형성할것으로전망되며지속적으로해외투자를유치할것으로전망됨. 해외시장진출더욱확대전망 - 중국내대형식품기업은적극적으로해외시장을개척함. 2012년중국옌차오윈난수출입유한회사 ( 烟草云南进出口有限公司 ), 귀저우마오타이수출입유한책임회사 ( 贵州茅台酒进出口有限责任公司 ) 수출액은각각 3억 6000만달러와 1억7000만달러에달함. - 향후 5년내와하하 ( 娃哈哈 ), 짱위 ( 张裕 ) 등중국대형기업이국제시장을개척하는역량은점차확대될전망이며이는중국농식품산업의국제브랜드발전에커다란지지력을보탤것으로전망됨. 자료원 : 인민왕, 중국농업부, 중국망, KOTRA 다롄무역관 - 14 -
[ 상품 / 시장 ] 중국도시소비자구매패턴변천 : 10 년전, 그리고오늘 - 건강위해지갑여는중국인... 유기농식품및헬스상품인기 - - 온라인, 모바일쇼핑이대세 - - 오프라인구매는세련된종합쇼핑몰선호 - 작성자 : 베이징무역관김성애 (jinshengai@kotra.or.kr) 자료원 : 바이두 中도시인소비패턴... 10 년전에비해 건강, 품격 을중시 중국제일재경일보 ( 第一財經日報 ) 와글로벌시장조사기관입소스 (IPSOS) 차이나는공동연구를거쳐중국도시인소비패턴이 10 년전과어떤방면에서달라졌나를살펴보았음. - 강산이한번변하면서중국소비자들은건강을추구하기시작하고그관심도가높아지고있다고강조 - 중국 IT 산업의발전은온라인시장의급속팽창을유발하였으며이에따라모바일쇼핑역시놀라운속도로발전하고있음을지적 중국인소득수준의향상은중국소비자들이소비방식변화에기초를마련 - 이번조사는중국의경제발전과더불어중국인의소득수준이향상되면서중국소비자들의소비수요도변화를가져온것이라고분석 * 2013 년중국가처분소득수준은 2000 년의 4 배이상으로증가 - 중국도시의소비자들은보다건강하고, 세련된소비를추구하고있다는결론을얻었음. - 15 -
중국가처분소득추이 자료원 : 중국국가통계연감 건강은중국도시인이포기할수없는트렌드 중국도시인의화두 식품안전 에대한관심도이번조사결과에반영 - 2004 년의조사결과에는 유기농식품을늘구입하는가 의질문에 YES 라고답한비중이 39%, 그러나 10 년후에는반대인결과 61% 를얻었음. - 연령별로살펴보면중장년층 40 대의 YES' 답변비중이 46% 로가장높은데이는주로소득수준이안정적이고건강에관심이높기때문이라고분석 - 2014 년의조사결과에따르면동질문에 30 대 40%, 20 대는 32%, 그러나 10 년전인 2004 년에는각각 27% 와 12% 에그쳤음. 유기농식품상시적구입 에대한중국도시인의답변 2004 2014 연령별 자료원 : IPSOS 중국소비자들이식품안전에대한관심이급증하는원인은끊임없이적발되는식품안전사고와연관됨. * 하수구식용유, 멜라민분유, 쓰레기식용유, 디디브이피식품, 인조계란, 중금속오염식품, 소단홍등줄줄이적발되는식품안전사건 - 동기관이 2013 년진행한소비자식품안전연구보고서에따르면중국중대식품안전사건에대한인지도가 75% - 16 -
* 소비자들은조사중예로든 19 개식품사건시간에대한평균인지도가 10.9 개 - 중국소비자들이식품안전사건에민감하게반응하고있음을보여주고있음. 중국도시인들이건강에대한우려는 먹거리 에그친것이아니라튼튼한몸을유지하는 운동 에대한관심으로도이어지고있음. - 10 년전인 2004 년과비교하여볼때운동은이미중국도시인들의생활에녹여들고있는필수항목, 일주일에운동 1 회이상 으로답변한비중이 2014 년에는평균 64%, 절반을훌쩍넘기고있음. - 그중연령별로살펴보면 20 대와 30 대가각각 66% 와 63% - 이에반해소득이안정적인건강에관심이높은 40 대가 74%, 3/4 에육박 일주일에운동 1 회이상은함 에대한답변 자료원 : IPSOS IT 산업의발전, 소비의변화로이어져 경제발전은중국도시소비자들이건강에눈길을돌리게하는데그친것이아니라중국도시인의소비방식변화에도영향을미쳤음. - 이번조사결과에서는중국 IT 산업발전이중국소비패턴에영향을미치고있다는결론을얻었음. - 피조사대상자에게 평소인터넷으로무엇을하는가 는질문에 쇼핑 을선택한비중이 68%, 그러나 2004 년에는 9% 에지나지않았음. * 2014 년중국솔로데이 11 월 11 일의 11.11 쇼핑페스티벌 1 일매출액은 571 억위안을기록 - 10 년전인 2004 년에는 72% 의소비자가인터넷으로메일을주고받는다고답변하고 68% 의피조사자가뉴스를보거나온라인메신저로사용한다고대답 - 이외에도인터넷뱅킹, 티켓예매가 50% 를초과하였고온라인교육활동에사용하고주식매매활동에사용한다는답변자가 30% 이상 - 17 -
- 2004 년에는주로소통의매개체로작용하였던인터넷이현재는생활에 녹여들며 필수품 이되어가고있는추세를보여주고있음. 인터넷활동 자료원 : IPSOS 세계최대스마트폰시장으로부상하는중국은현재모방일거래도급성장 - 알리바바의데이터에따르면중국솔로데이 11 월 11 일의 11.11 쇼핑페스티벌 매출액중모바일쇼핑거래액은해마다 4 배증가 - 2012 년은모바일거래액인 9.4 억위안으로 4.9% 에지나지않았었지만 2013 년에는 53.5 억위안으로 15.3% 를차지 - 2014 년에는 243.9 억위안으로 42.6% 를차지하며거의절반에육박 11.11 쇼핑페스티벌 매출액중모바일쇼핑거래액및비중 자료원 : 알리바바 소비는간편하게, 세련되게, 고품격으로 - 18 -
온라인쇼핑의발전으로직접적으로영향을받는업종은오프라인, 중국도시소비자들은오프라인소비에서 환경 과 서비스 를주목하기시작 - 2014 년조사결과에따르면 72%(30 세이상 ) 의피조사자가쇼핑몰의환경과분위기를중요시한다고대답 - 입소스가 2013 년에진행한조사연구에서는성별로구분하여볼때남성이여성보다환경을중요시한다는결론을얻었음. * 캐주얼하고편한쇼핑환경을중요시한다는답변자의비중은여성이 23%, 남성이 34% - 중국의도시인들은쇼핑을 상품구입 으로만받아들이는것이아니라쇼핑몰에서다양한활동을진행하기를원하고있음. * 예컨대맛집, 오락실등종합적기능을갖춘쇼핑몰등 분위기를중요시한다고하여 쇼핑의본분 을잊지않았고사치품에서눈길을돌리는것은아님. - 중국도시인들은사치품을더이상특수계급의상징으로보는것이아니며중국에서사치품은 대중적 으로발전하였음. - 2014 년조사결과에따르면 사치품을소유하고있는 비중이절반, 50% 에달함. - 성별로나누어보면여성은 57%, 남성이 48%, 확연한차이를보인다고할수없음. - 그러나연령별로살펴보면사치품인만큼경제기반이없는 20 대의보유율이가장낮은 38%, 경제적기반이일정하게갖추어지고상승세를타고있는 30 대가가장높은 60%, 그버금으로 40 대가절반이상 52% 중국도시인사치품소유상황 자료원 : IPSOS 서민화 되어가는사치품소비에대한중국도시인의인식도변화를겪고있음. - 19 -
- 조사결과에따르면 38% 의피조사자가 1 년내에사치품을구입할계획을밝혔는데그중남성의비중이 44%, 여성이 28% - 즉, 사치품구입은더이상여성의 허영심 에서비롯된쇼핑활동이아님을알수있음. - 또사치품을구입하는원인을알아보면신분을나타내기위한비중은 1/5 정도, 그외에는자신의개성을투영하는매개체로생각하고있음. 사치품을구입하는원인 자료원 : IPSOS 향후전망및시사점 10 년의발전을거쳐중국도시소비자들은 까다롭게, 세련되게 변화하고있음. - 소득수준향상, 중국로컬상품의경쟁력상승등원인으로중국소비자들역시그변화가진행중 - 건강을추구하고소비에서품격을강조하는중국소비자들의이목을끌수있도록품질, 서비스등다방면에서시장진출전략을고려하여야함. 브랜드전략도중요하지만인지도와가격의매칭등도고려하여야함. - 일전에한국고급브랜드들은중국시장에진출하면서브랜드만강조하고시장운영을중요시하지않는다고지적이있었음 [ 베이징상보 ( 北京商報 ), 2014 년 11 월 20 일자보도 ]. - 사치품소유조사결과에서보여주듯이중국소비자들은이미사치품에생소하지않음. * 베이징, 상하이등도시에서글로벌명품브랜드들은오랜시간동안운영되어왔는데 Hermes 같은경우는이미 17 년째임. - 20 -
- 온라인쇼핑몰타오바오 ( 淘寶 ), 아마존등은모두해외직구채널을운영하고있고중국에 해외직구족 ( 海淘族 ) 등소비계층도증가하고있음. - 우리기업들은우수한상품품질을소비자들에게어필하고시장맞춤형가격으로시장진출을추진하여야함. 중국전자상거래발전이활발히이루어지고있지만완전히오프라인시장을대체할수없다고강조 - 조사결과에서보여주듯이중국도시소비자들은소비활동을진행하며그분위기를즐기기를원함. - 중국오프라인시장개척에는대규모개척자금과판촉비용이소요되며지역마다그차이가존재하는등난제가있음. - 진입장벽이낮은전자상거래로판매경로를확보하는등접근방식으로중국소비자들의인정을받도록노력하는것이바람직함. 자료원 : 제일재경일보 ( 第一財經日報 ), 21 세기경제보도 (21 世紀經濟報道 ), 베 이징상보 ( 北京商報 ) 등종합 - 21 -
[ 상품 / 시장 ] 쇼핑계의큰손, 똑똑한중국소비자가몰려온다 - 2014 년중국전자상거래판매액 2,960 억달러돌파 - 작성자 : 청두무역관조영림 (400220@kotra.or.kr) 자료원 : 바이두 넓은시장, 큰잠재력의아시아 - 태평양전자상거래시장 아시아지역이전세계전자상거래판매금액중미국, 유럽을뛰어넘고가장큰판매액을점유할것으로예측 - 글로벌전자상거래연맹이이번포럼에서발표한 2014년도글로벌전자상거래조사보고 에따르면 2013년전세계 B2C 전자상거래판매액은 1 조2500억달러에달했고 2014년말 1조5000억달러에달할것으로예상 - 상하이에서진행한글로벌전자상거래협력포럼 @ 상하이 2014 에따르면 2014년을시작으로아시아지역이전세계전자상거래성장의주요동력으로떠오를것이라고전망 - 아시아지역이전세계전자상거래판매금액중미국, 유럽을뛰어넘고가장큰판매액을점유할것으로예측했으며실제로중국시장의전자상거래판매금액은 2960억달러로미국의전자상거래판매금액인 2630억달러를초월함. - 현재아시아는전세계인구의 55.6% 인구를보유하고있으며, 이중 12억명이인터넷사용자임. 인터넷보급률은 31.7% 에달함. - 유럽과미국전자상거래기업은계속해서성장속도가하락세임. 북미전자상거래기업이아시아-태평양지역으로사업확장고려중 - 22 -
주된성장동력국가로는중국, 인도, 그리고인도네시아 - 보고에따르면발전의선두주자인중국과선진국일본, 그리고개발도상국인도와인도네시아시장이빠르게성장중임. - 고속인터넷망보급, 과학기술성장, 모바일디바이스보급에주력하고있으며이러한시장이현저하게성장중임. 中国, 전자상거래시장의신흥선도자 2014년에아시아지역의전자상거래시장이발전했으며, 특히중국전자상거래시장발전의해였음. - 현재유럽, 미국에기반을두는전자상거래기업이아시아지역의전자상거래성장추세를고려해아시아-태평양시장으로사업확장고려 - 통계에따르면, 중국에는 1800만명의해외직구구매자가있으며, 이구매자의 2013년구매액은 350억달러에달함. - 중국의해외직구이용구매자중 84% 가미국에서구매를경험한적이있음. - 중국의전체소비자중 14% 만이온라인구매를진행중이지만중국의인구대비 14% 라는수치는전자상거래판매총금액에큰영향을줌. 점점커지는중국의전자상거래시장 - 지난 11월 11일중국의광꾼지에 ( 光棍节 ) 당시알리바바의매출은 571 억1218만위안 ( 한화약 10조2000억원 ) 을달성했으며, 작년기록이었던 350억위안은행사개시 13시간만에깨짐. 똑똑한소비자의선택 해외직구 자료원 : 중국전자상거래연구센터 - 23 -
- 중국전자상거래연구센터의보고에따르면중국의해외직구금액은 2014년올해 27조원을넘을것으로예상하고, 2018년까지 400조원이넘을것으로예상 - 전자상거래결제기관인페이팔의데이터에의하면 2014년 1800만명이었던중국해외직구족은 2018년에 2배인 3600만명을넘어설전망임. 2008년부터 2013년까지중국의해외전자상거래이용규모는해마다증가했으며 2014년상반기에만 3조위안에이르렀음. 똑똑한중국소비자를잡기위한한국업체의노력 자료원 : 아주경제, 이투데이 시사점 한중 FTA 체결로인해관세장벽이낮아짐에따라한국에대한직접구매는더활발해질것으로예상 - 현재중국에서온라인을통해한국의류를구매할경우 10% 의관세가부과되지만이후관세가점점낮아지면서가격경쟁력이높아져전자상거래가더욱활성화될것으로전망됨. 특히 FTA가실행되면 1000위안 ( 한화약 18만원 ) 이하의제품은목록통관후무관세혜택이제공될예정 - 이를위해우리기업들도중국온라인시장에대한충분한정보조사를통 - 24 -
해포스트한 - 중 FTA 시대를대비해야함. 직구의인기에따라물류업체역시전자상거래를비롯한배송대행및구매대행을통한수출입물량을운송하기위한해외배송서비스시스템을구축해야함. - 배송업체와의제휴를통해배송업체가가지고있는기존해외네트워크를적극활용해효율성을높여야함. 자료원 : 화서도시보, 바이두, 아주경제, 이투데이, CSF 중국전문가포럼, KOTRA 청두무역관종합 - 25 -
[ 통상 / 투자 ] 멕시코, 중국산철강수입에반덤핑관세부과 - 남미제 2 위의철강생산국가멕시코, 향후철강산업의지속성장기대 - - 2013 년도 4 분기까지총 113 개의품목에관세부과, 현재에도추가품목논의중 - 작성자 : 멕시코시티무역관이민진 (400293@kotra.or.kr) 중국산철강, 반덤핑관세부과세부내용 Bnamericas 에따르면올해 10 월초멕시코경제부 (SE) 는중국산탄소강판 (7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7225.40.01, 7225.40.02) 수입에 33.98% 의반덤핑관세를부과하기로함. - 중국산강판은멕시코내에서생산된제품보다 11~18%, 다른국가에서수입된제품보다는 28~42% 까지저렴하게판매됐음. 중국산철사망 (7314.19.02, 7314.19.03, 7314.31.01) 에도킬로당 2.08 달러의반덤핑관세를부과함. - 멕시코철강기업 Deacero 의요청으로반덤핑검사를실시한결과, 2009 년 10 월 1 일부터 2012 년 9 월 30 일까지의기간동안국내가격의 34~51% 저렴한가격에판매됨. 지난 9 월에는멕시코철강생산기업인 Altos Hornos de Mexico 와 Ternium 의요청으로중국, 프랑스, 독일산열간압연강제품 (7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01,7208.39.01, 7225.30.02, 7225.30.03, 7225.30.99) 에대한반덤핑검사가시작됨. - 조사결과, 세국가로부터의동상품의작년수입량이 686% 성장하는등멕시코내철강생산자에게직접적인영향을주고있었음. - 이에이기업은각나라에 102.9%, 14.4%, 27.2% 의반덤핑관세를부과할것을요청함. 중국산철강제품에반덤핑과세가이루어진가장큰이유는중국당국의보조금지급으로멕시코시장가격을훨씬밑도는저렴한가격제시가가능해졌기때문임. - 이에보조금지급이이뤄지는중국과러시아가반덤핑조사의주타깃이되고있음. - 2013 년도 4 분기까지총 113 개의품목에관세가부과됐으며그중 HS Code 7208, 7225, 7304 의제품이많았음. - 26 -
- 코드 7225 품목의경우작년 6 월 Ternium 의요청으로포스코와현대하이스코에대해각각 60.4%, 6.45% 의잠정관세를부과하는반덤핑예비판정을내린바있음. - 그러나동년 12 월, 해당기업은멕시코당국과의제품가격조정을통해반덤핑조사를중지함. 멕시코철강산업동향 멕시코는브라질다음으로남미에서제 2 위의철강생산국가이며철강 수입은수출량의 2 배에달함. - 27 -
멕시코철강협회 (Canacero) 의가장최근자료에따르면멕시코철강소비는전년대비 14.7% 성장한 1310 만톤에달함. - 세부적으로는압연강, 평강, 막대형철강재의소비가각각 15.2%, 18.1%, 12% 증가함. 그러나세계철강협회 (WSA) 에따르면멕시코의철강생산은내부수요를충족시키지못하고있어매년철강수입량은 900 만톤에달하며작년철강수입량역시 770 만톤을기록함 - 이에한국, 중국, 일본, 타이완등에서의수입이크게증가할것으로예상됨. 멕시코내철강생산업자는멕시코내비즈니스환경개선, 제조업의부활, 미국과의무역등경제적관계강화등을통해이익을얻을것으로예상됨. BMI 에따르면멕시코의철강산업은 2014~2018 년도에자동차, 건설, 오일및가스분야에힘입어지속적인생산과소비성장이이루어질전망임. - 특히제조업의 16.8% 를차지하는자동차산업에서철강의수요가계속해서증가하고있으며내수철강생산업자가제품품질향상을위해생산성을제고하도록일조함. - 그결과, 작년동년대비올해조강 ( 가공되기전의철강원자재 ) 생산은 9.5% 의성장을보였음. - 또한인프라프로젝트를위한주거개선및공공투자강화등으로건설업이성장하고있으며이에따라건설의주원료인철강산업또한함께성장할것으로전망됨. - 오일및가스수송관신규건설등에너지개혁을통해서도철강의수요가증가하고총고정자본형성이올해 2%, 2015~2018 년평균 4.4% 의증가치를기록할것으로예상됨. - 28 -
코철강산업 SWOT 분석 강점ㅇ실질 GDP 3.8% 성장ㅇ자동차생산 6.5% 증가ㅇ건설및인프라산업가치각각 3.6%, 4.6% 증가ㅇ비즈니스친화적환경으로미국, 유럽, 아시아권 약점ㅇ작년 4 분기, 탄소배출권거래제도입 - 향후환경적제한이있을가능성이높아에너지집약산업인철강산업에영향을미칠가능성이있음. ㅇ부패및보안문제로투자에영향 철강생산업자가꾸준히내수생산에 투자 기회 위협 ㅇ에너지개혁으로오일및가스분야 ㅇ 2014 년 9 월 미국정부가멕시코 개발촉진 - 수송관생산을위한철강수요증가및이와관련된인프라산업에도영향ㅇ아메리카대륙의중심부에위치 - 제조업의지역적허브로서자리매김 - 미국과남미경제에노출돼계속적인투자가이뤄짐. 철근에대한높은관세수입을최종승인함. ㅇ러시아및아시아에서수입된저렴한철강 - 국내생산자위협, 정부에철강수입에새로운제한및제품의원산지를정확히밝힐것을요구함. 자료원 : Business Monitor International(BMI) 전망및시사점 - 29 -
멕시코의철강시장은 2014~2018 년도에자동차, 건설, 오일및가스분야에힘입어지속적으로성장할것으로전망됨. - 국내수요대비생산량의부족으로앞으로도철강수입량은계속증가할것으로전망됨. - 특히압연강, 평강, 막대형철강재의시장규모증가가기대됨. 동시에멕시코는러시아, 중국등아시아지역에서불법유입되는제품으로부터자국내철강생산업자의피해를막기위해반덤핑관세를부과하는제품도늘어날것으로보임. - 중국산주요반덤핑과세품목은 HS Code 7208, 7225, 7304 으로한국의경우도이제품수출가격책정시주의가요구됨. - 또한수입제품의원산지및가격의정확한측정및표기가요구될예정이므로이점에유의해야함. 자료원 : Bnamericas, 멕시코경제부 (SE), BMI, 세계철강협회 (WSA), 멕시코철강협회 (Canacero), 멕시코통합무역정보시스템 (SIICEX), 경제일간지 El Financiero, El Capital, El Universal 및 KOTRA 멕시코시티무역관자료종합 - 30 -
[ 통상 / 투자 ] 러시아건설장비시장, 중국에러브콜 - 서방경제재제이후유럽업체와의협력에있어많은애로사항때문 - - 값싼중국제품도입에러시아건설시장경쟁심화 - 작성자 : 노보시비르스크무역관서미나 (400342@kotra.or.kr) 러시아건설장비기업, 중국시장에관심 러시아건설협회장니콜라이코쉬만 (Nikolai Koshman) 에따르면우크라이나 사태로인한서방경제제재의영향으로러시아건설업체는기존에주로제품 을수입해왔던유럽시장이아닌중국건설장비시장으로눈을돌리고있음. 이전에러시아업체는보통독일업체와협력을했으나서방경제제재 이후아직중국시장에서러시아업체의입지기반이갖춰지지않았음에도 불구하고중국장비를구입하려하고있음. 러시아에있어중국은유럽의공급업체를대체하고있음. 니콜라이코쉬만에따르면, 중국 KNR사제품의품질은유럽제품에뒤지지않을만큼훌륭하며중국내 KNR사의건설지역을살펴보면러시아의일반적인건설지역보다일인당주거지역이 10배이상이높음. 러시아건설산업대표자는가까운시일내에중국측의러시아내주거 문제를해결해중국업체를러시아시장에진입시켜야한다고언급함. 러시아 중국건설장비교류현황 러시아- 중국간건설장비무역협정은두나라의지도자승인을기다리고있음. 러시아건설협회에서는중국건설장비구입및중국내건설자재공장건축을제안하고있음. 만약중국에 50만m3콘크리트를수용할수있는 12개공장을세운다면 2년후에는매년 2500만m2의주거지설립이가능할것임. 건설및도시정책을관할하는모스크바부시장마라트하스눌린 (Marat Hasnulin) 은올해 8 월중국내러시아건설단지설립을이전에이미예 측하고있었다고전하며대러시아중국건설시장의가치를높게평가함. 러시아중심지인모스크바는경제및산업제재의영향을받지않을것 - 31 -
이며기존에러시아에공급됐던유럽건축자재는중국제품으로대체될 것임. 현재모스크바의새로건축된건물은 90% 이상러시아에서생산 된부품으로구성돼있음. 일반적으로중국공급업체는건물자재의안정적인공급을위해약 6 개월의 시간을필요로함. 중국시장의규모는매우크며엄청난양의건설장비제 품을생산하고있기때문에수입업체를간단하고쉽게찾을것으로보임. 대외적으로중국제품은다소저품질의값싼제품이라는이미지를가지 고있지만실질적으로중국건설장비는충분히경쟁력을가지고있음. 러시아는이미오래전부터중국업체와교류가있었으며가격대비품질 에서는중국제품이유럽제품보다우월하며특히중국의시멘트공장시설 장비는매우우수함. 러시아건설업체관계자에의하면수입과정에서는많은물류비용이발 생하기때문에러시아에서제품을생산함과동시에외국투자를유치하 는것이바람직함. 중국업체의러시아진출로인한우려사항및시사점 Penny Lnae Realty 사에서는중국업체의러시아시장으로의자유로운진출 로인해러시아건설장비시장에서의경쟁이매우치열해질것으로예상함. 중국기업의확장으로인해러시아기업의가격경쟁력부족및파산, 중국 기업의인력부족, 중국인의이주문제등사회적문제를야기할수있음. StroyInvestTopaz사의관계자막심라예프스키에의하면저렴한제품을추구하는러시아소비자에게값싼중국제품이매력적일수있으나그이전에중국업체는행정적인문제를해결해야하며 ( 특히다층주거건물의경우 ) 러시아업체는중국제품에대해가격경쟁력을갖출수있는방법을모색해야함. 자료원 : Assosiation of developers in Russia(http://www.a-s-r.ru), E x p e r t O n l i n e ( h t t p : / / e x p e r t. r u ), P e n n y L a n e Realty(http://oko-planet.su), KOTRA 노보시비르스크무역관종합 - 32 -
[ 외부기고 ] 중국고객관계관리 저는 11년한국인삼공사에입사해지금까지광동성에서중국고객을관리하고있습니다. 만 4년이라는시간이중국고객들을이해하기엔결코충분한시간이아니지만, 신입사원에서부터지금까지중국고객들을상대하면서느꼈던짧은경험을공유하고자합니다. 중국비즈니스에서개인적으로가장중요하다고생각하는것이바로고객과의관계관리라고생각합니다. 한국에서아무리유명한제품도중국고객과소비자와좋은관계를맺지못한다면, 장기적으로비즈니스를운영하는데있어서훨씬더많은시간과비용이들어가기때문입니다. 고객과의관계정립에있어서한국인이라는특수성때문에초기스킨쉽은용이하나일단관계가진행되면 ' 외부인 ', ' 운영상의한계점 ' 등의이유로고객에게직접적으로베네핏을주는행위가중국기업에비해많은제약이있기때문에, 다른방면에서의노력이더필요한것같습니다. 회사입장에서고객이라고하면, 최종소비자가될수도있고, 유통이될수도있습니다. 광동성에서자사의전통제품은소비자인지도가높은편에속합니다. 하지만현대제품의경우, 현재까지주로유통파워및접점점원의추천판매로구매가성사되는빈도가많아최종소비자관계관리정립에앞서서유통과의관계정립에많은고민을하고있습니다. 업체판매사원관계관리및 TOP 과의관계에대해개인적인경험과소견은 아래와같습니다. -업체점원관계관리자사의경우광동성에서는현재까지직영점보다는약국업체를위주로운영을하고있기때문에, 점원은우리제품을일선에서소비자에게소개해주는매개체로업체점원들의적극성이매출에직결됩니다. 우선업체점원들의적극성에있어서업체의 TOP의의지가아주중요합니다. 일단 TOP의의지가있다면, 이는곧내부행정명령으로연결되어자사제품의판매결과가인사고과에반영이되기때문에자연스럽게점원의적극성이고취됩니다. 하지만 TOP의의지가있다고하더라도업체점원들은자사에소속된직원들이아니라는점, 한명의점원이취급하는품종만해도수천개가된다는점을고려하였을때점원들을우리제품에포커싱시키기는여간쉬운작업이아닙니다. - 33 -
중국기업들역시점원과의관계관리에있어서많은시간과투자를할애하는편인데자금력이풍족한기업의경우, 목표달성時국내외여행, 현금인센티브지급, 체육대회지원등의방법으로점원들과스킨쉽을하고있습니다. 자사의경우, 관계관리에있어서아직초기단계이고, 타중국로컬기업에비해, 자금운영에한계가있기때문에, 적은비용으로시행할수있는일을고민을할수밖에없습니다. 물론점원들에게직접 Benefit 을주는활동도진행하고있지만, 자금력이타기업에비해턱없이부족하여한국기업이라는강점을활용하여, 감성적인방법으로점원들과스킨쉽하는방안을강구하고있습니다. 금년중추절에는이러한활동의일환으로주요업체점원들에게자필로각점원의이름이들어간약 2,000여장의연하장을송부하였고, 자사에서직접생산한월병을선물하였습니다. 업체측에서는메이커가전점원들을대상으로이런선물을한것은이례적이라며좋아하였고, 점원들은웨이신 (Wechat) 에관련사진을올리며즐거워하는모습을보였습니다. 자사의이러한활동들이매출에직접적인영향을미치는가에대해서는정량 적결과에대해서는논할수없으나내부고객들을먼저양성시키는노력 에대해끊임없이노력하고강구하고있습니다. -TOP 과의관계관리초일류브랜드를제외하고, 특히유통파워가강한중국에서유통의 TOP과의관계관리는사업의성패를가르는중요한요소라고생각되어집니다. 또한광동성내同行내고객들은긴밀하게연결 ( 협회, 연합등 ) 이되어있기때문에, 한유통의 TOP과관계가좋으면타거래선을개발하는데많은도움을받을수받기도하고, 그반대의경우는어려움을겪기도합니다. 저희회사고객의경우, TOP이본 ( 本 ) 지역사람이많습니다. 일반적으로광동지역사람들은예로부터전쟁을많이경험하지않았고, 또한중앙정부와떨어져있어서안정적이라사람들의성향이타성 ( 省 ) 에비해말이많지않고, 변화보다는안정을추구한다고합니다. 제가느낀광동고객은겉치레를많이하지않으며, 일단본인이말을밖으로 뱉으면최대한지키려고노력하는성향이강합니다. 따라서상대방에대한 요구사항도아마일단말을뱉으면무조건지키려고하는모습일것입니다. - 34 -
한국인으로써중국고객 TOP 과의관계정립은역시간단한작업이아니라 고생각합니다. 여러가지방법이있겠지만, ' 술자리 ' 와 'Beyond' 두가지의 키워드로경험을공유하고자합니다. ' 술자리 ' 광동사람들은특히나보양에관심이많고, 오후에는주로차를마시며여유를즐기는문화를보유하고있으나역시비즈니스에서는술은필수불가결한요소인것같습니다. 상황에따라다르겠지만주로업체들과술자리를가질때는방문자에게 ' 请客 ' 를하는것이관례이고주로그지역특색의음식을대접합니다. 가끔은한국고객이왔다고김치를내놓기도합니다. 술은고객에따라양이다르겠지만주로대부분은본인이술을잘못마시더라도술을잘마시는직원이나친구를동석하는것이일반적인입니다. 또한특히광동고객들은 ( 특히나나이가많을고객의경우 ) 술자리에서본인들끼리이야기할때보통어보다는지역언어로이야기하는경우가많은데, 손님이동석을했다고하더라도이는크게달라지지않습니다. 이것은상대방을무시하는것이아니라, 광동어로말하는것이편한고객들의특징이라고생각하면될것같습니다. 본인들끼리광동어로의대화가길어지더라도당황하지않는것이중요한것같습니다. 술자리에서는, 역시그지역의음식을잘먹어주고광동어로간단한농담등을건네는것, 중국이나광동성역사에관한이야기를하면분위기가수월해집니다. 'Beyond' 최근홍콩시위대의주제가처럼불렸던 해활청공海闊天空 의가수로, 보이지않고미치지못한영역까지도달하라 라는그룹명을가지고, 80년대홍콩에서엄청난인기몰이를했던그룹입니다. 리더인황가구가일본콘서트도중무대위천장에서떨어진조명에머리를맞는불의의사고로세상을떠난후, 인기가시들해져해체되었지만현재까지도중화권최고의락밴드라는찬사를들으며많은사람들이좋아하는그룹입니다. 제가만났던광동성의대부분의고객들은 beyond노래를아주좋아하며, 한국인이 Beyond를알고있다는것자체를아주즐거워합니다. 대표적은곡으로는넬슨만달라를기리며만든곡 " 光辉岁月 ", 모친에대한사랑에대해노래한 " 真的爱你 " 등이있습니다. 특히한국인이광동어로 Beyond 노래를열창하였을경우많은돈을들이지않고고객의호감을살수있는하나의방법이라고생각합니다. - 35 -
고객중친밀한관계를유지하고있는한분은 ' 업무상으로고객들과너무긴밀한관계를갖지마라.", 고객과친밀해지는순간고객들은너에게더많은것을요구할것이다." 라는충고를해주었습니다. 물론틀린말은아니지만, 브랜드파워가커져소비자가먼저자사브랜드를찾는단계에도달하기전까지는 ' 유통과의관계 ' 과비즈니스성패를좌우하는중요한요소라고생각합니다. 업계에따라, 사람에따라고객과관계를쌓는방법은다르겠지만상황內에 서중국기업들이잘하는부분은최대한배우고, 한국기업으로서중국기업 보다선진화된부분은최대한활용을잘할것입니다. 이원고는외부글로벌지역전문가가작성한정보입니다. - 36 -
[ 외부기고 ] 중국마케팅의절대원칙. Lifestyle Targeting 중국시장에대한환상과어려움, 장밋빛전망이나우울한징후들. 이런이 야기는길게하지않으려한다. 대한민국기업에게, 가장가까운거리에중국이라는어마어마한시장이있다 는것은기회의측면인것은분명하다는점만짚어두고 제목처럼수많은 마케팅이슈중에대해몇가지말씀드리려한다. 필자본인이수년간중국에서콘텐츠사업과콘텐츠를활용한마케팅, 브랜딩활동을위해경험해본중국시장에대한작은의견이중국시장에관심을가지시는, 혹은이미중국시장에서활동을하고계신분들에게작은도움이나마되길바라며. 1. 중국시장은정말. 균일하지않다 다아시다시피중국시장은매우크다. 지구상어느시장이균일하겠느냐마는 4천만사이즈의일일생활권인한국시장에익숙한우리에게중국시장은정말크고, 균일하지않다. 지역특성, 발전단계, 자연환경. 균일하지않은이유는많겠지만결론은중국시장이라는표현으로는아무런결정도할수없을만큼중국내다양한시장과다양한타겟들이공존하고있다. 중국시장이라하지말자. 중국의어느지역, 어느타겟이냐가중국시장을바 라보는첫번째시각이되었으면한다. 2. 매체가많다 중국은방송매체가많다. 중앙 CCTV 15개채널을제외하고도각성과직할시에는전국단위의위성이하나씩존재하고, 각성및직할시에는성급채널들이각각 10여개씩의장르채널형태로존재하고있다. 또한한국에서는산업적으로성장하지못한요쿠 ( 优酷 ), 투도우 ( 土豆 ), 아이치이 ( 爱奇艺 ) 와같은인터넷매체들이독립적인 (80허우이후의세대들에게는 TV보다더강력한 ) 매체로성장하고있다. 한국처럼특정프로그램이 40%, 50% 하는절대적인시청률을갖는방송프로그램은단언컨데이제는없다. - 37 -
3. 돈이많이든다 중국은방송매체비가꽤비싸다. 특히한국의매체환경에익숙한우리로써는상당히비싸다. 문제는비싸도위에말한이유로그닥노출효과가절대적이지않다. 가령한국은신차가발매되어마케팅에집중하면 100억정도의예산이면 2개월이내에비보조인지도 90% 이상올라온다. 중국은? 100억쓰면 6개월정도지나면 30~40% 올라온다.. 물론, 마케팅자원과예산이풍부한몇몇기업이나브랜드는예외이지만중국 에진출한한국의대부분의기업들에게는쉽지않은일이다. 여기서타겟마케팅의중요성이부각된다. 지역, 성별, 그리고라이프스타일 3 가지관점으로크게타겟팅을바라볼수 있다. 당연히타겟지역은유통과, 성별은제품의물성과밀접한관련이있다. 중요한것이바로라이프스타일이고이것이타겟마케팅에절대적인포인트가된다. 라이프스타일을중심으로마케팅가장활용도가높은것이바로대중콘텐츠이다. 우선, 콘텐츠는그것자체로하나의마케팅플랫폼이며둘째, 제품과브랜드에스토리를만들어줄수있으며마지막으로는콘텐츠는이미타겟팅과컨셉에대한명확한포커스가되어있다는것이다. 라이프스타일을중심으로한타겟마케팅을위한가장긴요한수단이될수있다. 중국내특수성을좀더구체적으로언급해보면 1. 중국은콘텐츠내제품노출의천국이다 한국은 간접광고 라는규정으로제한적인제품노출이가능하지만중국은원 칙적으로법적인규제가없다. 프로그램명에제품브랜드를명기할수있는 이라는구조를위시하여모든형태의제품노출이콘텐츠를통하여가능하다. 2. 콘텐츠를통한온라인매체및오프라인활용도가높다 콘텐츠를제작하면제작발표회및기타오프라인행사는물론이고온라인매체와 - 38 -
콘텐츠노출을위한소위말하는교환광고 (Barter) 형식으로온라인에도노출되며 콘텐츠내녹여진브랜드는당연히추가적인노출효과를갖게된다. 특히, 80 허 우세대에게는온라인매체의활용도는이미방송매체를넘어선지오래이다. 3. 한국콘텐츠를활용하는것도매우좋은방법이다 년초 상속자들, 별그대 사례를보더라도한국콘텐츠는이미실시간으로중국내방영되며, 콘텐츠에따라파급력은굉장하다는것을입증했다. 항상대박은아니겠지만적어도중국내콘텐츠보다는한국콘텐츠를활용하는것이금액면에서효과적이며, originality도확보할수있는방법이된다. 4. 인터넷콘텐츠는새로운기회이다 요쿠, 투도우, 아이치이와같은대형온라인매체는 14년을기점으로자체제작비율을크게강화하고있다. 15년부터방송과같은내용심의대상이긴하지만아직은자유로운제작환경과다양한소재와내용을담을수있다. 또한아직은방송콘텐츠보다제작비등이저렴한수준이다. 5. 미디어커머스시대의도래 중국내새로운유통의흐름은미디어커머스로향하고있다. 이미알리바바가적극적인움직임을시작하고있고, 기존의방송사들도광고 수익이외의새로운대안으로콘텐츠를기반으로커머스를연계한미디어커 머스를신성장동력으로전략적중요성을높여가고있다. 타겟마케팅이라고하면전통적으로인구통계학적분석을하고, 제품특성에맞는지역과성별, 소득수준을고려하고이에따라다시인구통계학적인 Segmentation을한다. 소비자집단을나누어포커스하는전통적인인구통계학적인타게팅이다. 위에서언급한타겟마케팅은기존의인구통계학적인타게팅과는달리브랜드가 소비자에게주고싶은명확한컨셉과라이프스타일을콘텐츠를통해전달하는 것이다. 즉, 전달하고자하는컨셉과라이프스타일을명확히타겟팅하는이다. 거대한중국이라는나라에서한정된자원으로마케팅을하는데있어서제품과 - 39 -
브랜드가보여줄수있는라이프스타일을콘텐츠를통해보여주는방식은현 재중국에있어서가장효율적인마케팅의제 1 전략이될만하다고생각한다. 마케팅은소비자인식속에단하나의단어를선점하는싸움이라고들한다. 내브랜드가줄수있는명확한라이프스타일과컨셉에한정된마케팅자원을집중하는것. 인구통계학적타겟팅이아닌라이프스타일타겟팅이중국에서한국기업이가져야할효과적인전략이며이를위해콘텐츠가중요한역할을할수있다는점이다. 지금중국의콘텐츠시장은이제막기지개를켜고있다. 지금이활용하기에적절한시기이다. 요즘한껏들떠있는한류는지금우리에게큰보너스정도아닐까? 이원고는외부글로벌지역전문가가작성한정보입니다. - 40 -
특파원칼럼 [ 월드리포트 ] ' 뜨거운컵라면 ' 맞은여자승무원 중국판 ' 땅콩회항 ' <SBS 우상욱기자 > ' 땅콩회항 ' 으로재벌가사람들의안하무인몰상식에대한사회적공분과함께항 공기승무원들의애환어린직업상비애에대해서도새삼관심이쏠리고있습니 다. 때마침중국에서도한국과유사한어처구니없는 ' 회항 ' 사건이벌어졌습니다. 어제새벽태국방콕공항을이륙해출발해중국난징으로향하던 FD9101 편여객 기안에서소동이일어났습니다. 한중국인여성승객이스튜어디스에게컵라면익 힐물을가져다달라고요구했는데즉각서비스가이루어지지않았던모양입니다. 화가난승객이스튜어디스에게욕설을퍼부으며항의했고당황한스튜어디스가 뒤늦게뜨거운물이담긴컵을승객에게가져다줬습니다. 여성승객은분이안 풀렸던지뜨거운물을부어만든컵라면을스튜어디스에게쏟아부었습니다. 난데없이뜨거운 ' 컵라면 ' 을맞은스튜어디스와그녀의동료들이승객에게항의하자이성마른여성승객과동행하던중국인남성몇명이자리를박차고일어나승무원들과대치하면서기내는순식간에아수라장이됐습니다. 양측이서로옥신각신하던중에분위기는더욱험악해져급기야중국인남성승객들은비행기를폭파해버리겠다고위협했고, 여성승객은자살하겠다고날뛰는긴급상황이벌어졌습니다. 지켜보던승객들은혹시모를불상사를우려하며불안감에떨었고상황이통제 불능상태로치닫자비행기는회항을결정했습니다. 이륙한뒤한시간반이 막지나던시점이었습니다. 방콕공항으로돌아오는기내에서도소란은이어졌지만다행히도인질극이나자살시도같은우려하던일은벌어지지않았습니다. 회항착륙직후소란을피운중국인승객들은항공안전요원들에게붙잡혔고항공사는뜨거운컵라면을퍼부은중국여성승객에게 5만바트 ( 중국돈9434위안, 우리돈으로는약 180 만원 ) 을봉변을당한스튜어디스에게배상하도록청구했습니다. 이와별도로 - 41 -
태국경찰은공중질서위반혐의로 ' 컵라면 ' 여성승객에게는 200 바트 ( 우리 돈약 7 천원 ), 다른남성승객에게는 100 바트의벌금을부과하기로했습니다. 요며칠동안 CCTV를비롯한중국언론들은한국에서벌어진 ' 땅콩회항 ' 건을지속적으로보도하며한국사회의볼썽사나운부조리의단면이드러난것이라며은근히조롱섞인시선을보내왔던게사실입니다. 이런상황에서사건의양상에차이가있긴하지만자국민의추태소식을접하자적잖이머쓱해하고있습니다. 추태주인공들에대한이른바 ' 신상털기 ' 도인터넷에서부지런히이뤄지고있습니다. 국제적인망신이라는자성의목소리와함께스튜어디스의처우와그들을대하는승객들의자세를되돌아봐야한다는의견들이개진되고있습니다. 중국에서는여성스튜어디스를 ' 쿵중샤오제 ( 空中小姐 )' 라고부릅니다. 공중에서일하는아가씨들이라는뜻입니다. 그런데뒤에붙는 ' 샤오제 ' 는일반적으로중국인들사이에서서비스업에종사하는젊은여성을의미합니다. 많은경우유흥업에종사하는, 그래서남성손님들이함부로대할수있는여성이란뜻이숨어있어사실상여성을성적으로비하해부르는용어입니다. 이번 ' 물벼락회항 ' 사건말고도중국에서는스튜어디스에대한모욕과업신여김, 성희롱등말썽들이끊이지않고있습니다. 그래서차제에항공승무원들에대한승객들의몰상식한태도와직업비하인식부터바로잡아야하며그러려면무엇보다먼저그들을지칭하는용어부터바꿔야한다는지적도나오고있습니다. 하지만그직업을뭐라고부르느냐가문제의본질은아닐겁니다. 내가돈주고서비스를산 ' 왕 ' 이니까어떤식으로왕노릇을해도된다는저급한인식! 내가이회사의주인이고너희들은고용된머슴들이니내가어떤식으로 ' 갑질 ' 을해도상관없다는오너들의안하무인선민의식이저항없이묵인되는사회라면그사회는이미심각하게썩어가고있을게분명합니다. 신분과지위에앞서모두사람이기에비좁아서로불편할수있는항공기안에서견과류와컵라면정도는서로정겹게주고받을수있었으면하는바람입니다. 원문보기 : http://news.sbs.co.kr/news/endpage.do?news_id=n1002734157-42 -
추천보고서 중국새예산법의주요내용과평가 < 요약 > 1. 중국예산법개정의배경 2. 중국새예산법의주요내용 3. 중국새예산법에대한평가 보고서다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20141218/12.pdf 자료출처 : 대외경제정책연구원 - 43 -
중국, 경제공작회의주요내용과의미 < 요약 > [ 이슈 ] 중앙경제공작회의, 내년경제운용의강조사항과 5 대핵심과제를설정 [ 의미 ] 내년도정책방향은여전히경제구조개혁에무게가있으나, 안정적성장과경기하방대응도과거에비해크게강조되어, 대외경제환경이취약함을반영 보고서다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20141218/2.pdf 자료출처 : 국제금융센터 - 44 -
투자진출 A to Z [ 법무 ] 부동산개발프로젝트관련법인구조조정문제 ( 질문 ) 저희회사는중국모지역에서두건의부동산개발프로젝트를진행하기위하 여당사가 100% 출자한두개의법인을설립, 운영하고있습니다. 먼저아파트개발등의 1 차부동산개발프로젝트는금년말을목표로프로젝트를 마무리하고향후청산등을계획하고있는법인 (A 법인 ) 이고 2 차프로젝트인오 피스텔사업등을하는법인 (B 법인 ) 은현재공사를진행중에있습니다. A 법인의경우등록자본금은전액납입한상태이며 B 법인의경우등록자본금중약 2/3 가납입되고 1/3 이납입되지않은상태입니다. 당사는 A 법인의청산및한국으로의송금등에따른세금및복잡한절차문제 와 B 법인의공사비조달등의문제를해결하기위하여 B 법인이 A 법인을흡수 하는흡수합병을검토하고있습니다. 이와관련하여질의하고자합니다. 질의사항 1. A법인자금을활용한 B법인의공사비조달방안으로 1). A법인의 B법인직접출자 2) A법인청산후동자금을활용하여당사에서 B법인으로직접출자 3), B법인의 A법인흡수합병을통한공사비문제해결상기 3가지방안은각각법적으로문제가없는지? 각방안의장, 단점은무엇이지? (A법인에서 B법인으로의자금대여방식은현재일부활용하고있으나장기적방안이아닌사유로제외함 ) 2. B법인의등록자본금 (5,000만불) 을 100% 납입하지않은상태에서는합병이안된다고하는데 ( 외투기업합병및분립에관한규정 ) 사실인지? 사실이라면당사에서직접출자가아닌 A법인에서 B법인으로출자하는것으로등록자본금요건을갖출수있는지? 3. 상기 (2 번 ) 방법이법적으로가능하지않다면 A 법인에서당사로이익금을배당 - 45 -
한후당사에서 B 법인으로출자한후합병절차를진행하는방법은가능한지? 4. 흡수합병의경우합병에따른세무조사등관계기관의조사가청산및해산등의경우에반하여힘들지않다고들었는데사실인지? ( 회신 ) 상기질문은질문하나하나에대한답변을하는것보다전체적인관점에서답변하는것이효율적일것같습니다. 현재의상황을해결하기위한 5가지방안은각대안의장단점을의논하기에앞서이방법들이중국의현행법률상가능한지를먼저따져봐야합니다. 첫째 : A 가 B 에게직접출자할수있는가? < 외국인투자기업의경내투자에관한잠정 규정 > 에의하면외국인투자기업의중국내재투자는다음의제한을받습니다. - 등록자본금을완납할것, - 이익을실현하기시작했을것, - 위법경영기록이없을것, - 누적투자액이순자산의 50% 초과하지않을것 투자자인 A 가위 4 가지제한요건에부합하는지확인해야합니다. 둘째 : A를청산하여그자금을한국본사가회수한후다시 B에직접투자하는방법. 이방법은가능하나비교적많은시간이소요되므로현실성이없어보입니다. 왜냐하면 A의청산업무가종료되어야청산잔여재산을한국으로송금할수있으므로대략 1년정도소요되는청산기간동안 B의자금조달에어려움이있기때문입니다. 셋째 : B가 A를흡수합병할수있는가? 질문에서도언급한것처럼 < 외상투자기업합병과분할에관한규정 > 제9조에따라출자금 ( 자본금 ) 을완납하기전에는합병을할수없습니다. 따라서자본금을미납한 B는 A를흡수합병할수없습니다. 설사합병할수있다고하더라도합병후의등록자본금은 A와 B 각각의등록자본금의합계가되어야하므로여전히 B가미납한자본금을납부해야하는의무가남아있습니다. 넷째 : A 가 B 에게자금대여를할수있는가? < 대출통칙 > 과최고인민법원판례 - 46 -
에따르면기업간대출계약은무효이고대출자는취득한이자를몰수하며, 상대방은은행이자상당액의벌금을부과한다는내용이있습니다. 그러나이러한법률제한사항을회피할수있는위탁대출과같은상품이은행을통하여사용되고있는사례가있으므로불가능한것은아닙니다. 다섯 : A가한국본사로배당을한후한국본사가 B에직접투자하는방법이방법도가능한방법입니다. 추가로고려해볼사항은배당은배당가능이익 ( 누적이익의 90% 수준 ) 의범위내에서가능하므로 B의자금조달에충분한지를따져봐야합니다. [ 출처 ] [ 법무 ] 부동산개발프로젝트관련법인구조조정문제 [MK 컨설팅이택 곤회계사 ] ([KOTRA] 중국비지니스포룸 ) 작성자 pyungbok - 47 -
구매정보 한국 FLECON 포장용자루 ( www.buykorea.or.kr 에서보다많은인콰이어리를찾아보실수있습니다.) 제품명 : 한국 FLECON 포장용자루 업체정보 o 회사명 : Jiaxing Huarong Battery Co., Ltd. o 주소 : No. 552, Furun Road, East Gate Industrial Park, Jiaxing City, Zhejiang, China ( 浙江省嘉兴市东栅工业园富润路 552 号 ) o 담당자 : Mr. Mo Yiming ( 莫一明 ) o 전화 : +86-138-0673-2252 o 메일 : 380499568@qq.com 내용 o 중국저장성가흥시에위치한회사인 Jiaxing Huarong Battery Co., Ltd. 에서하기상품을찾고있습니다. 수입희망품목 o 품목 : 한국 FLECON 포장용자루 o 유효기간 : 미정 o 수량 : 2,000 개 o 기타요구사항 : 제품소개및견적서메일로송부요망 - 48 -
한국산각종원단 ( www.buykorea.or.kr 에서보다많은인콰이어리를찾아보실수있습니다.) 제품명 : 한국산각종원단 업체정보 o 회사명 : Landi Group o 주소 : Willow Street 4 yuan 5/F, Chaoyang District, Beijing City, China ( 北京市朝区垂杨柳中街 4 号院 5/F) o 담당자 : Ms. Fu Yao ( 付瑶 ) o 전화 : +86-186-1201-6619 o 메일 : mvfyy-aio@hotmail.com 내용 o 중국북경시에위치한회사인 Landi Group 에서하기상품을찾고있습니다. 수입희망품목 o 품목 : 한국산각종원단 o 수량 : 각각3,000 M 수입요망 o 기타요구사항 : 제품소개및견적서메일로송부요망장기적으로공급가능파트너와협력요망 ) - 49 -