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ISSN 2093-3118 Vol.14 No.46 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망 2015년 11월 국제무역연구원

목차 [요 약] Ⅰ. 2015년 수출입 동향 및 평가 1 Ⅱ. 2016년 무역 통상환경 전망 15 Ⅲ. 2016년 수출입 전망 24 Ⅳ. 품목별 수출 동향 및 전망 26 보고서 내용 문의처 문 병 기 수석연구원 심 혜 정 연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net) ( 02-6000-5159, hshim@kita.net)

요 약 Ⅰ. 2015년 수출입 동향 및 평가 [동향] 2015년 수출은 전년대비 7.1% 감소한 5,320억 달러, 수입은 16.3% 증가한 4,400억 달러, 무역수지는 920억 달러 흑자 추정 [수출] 대부분의 업종(반도체, 무선통신기기 제외) 및 지역 전반(미국, 베트남 제 외)에서 수출 부진 [수입] 원자재는 부진하나 내수와 밀접한 소비재 및 자본재는 증가 [무역수지] 무역흑자가 전년대비 큰 폭으로 확대 <2015년 수출입 실적> (억 달러, 전년동기대비 %) 구 분 수출액 (증가율) 수입액 (증가율) 2014년 2015년 1 6월 7 12월 1 12월 1 6월 7 12월 e 1 12월 p 2,832 (2.4) 2,633 (2.7) 2,895 (2.2) 2,622 (1.2) 5,727 (2.3) 5,255 (1.9) 2,685 (-5.2) 2,224 (-15.5) 2,635 (-9.0) 2,176 (-17.0) 5,320 (-7.1) 4,400 (-16.3) 수지 199 273 472 461 459 920 자료 : 한국무역협회 [평가] 세계경기 악화로 지난 2011년 이후 5년만에 1조 달러 달성이 어려워졌으나, 사상 처음으로 세계 수출 6위 진입 예상 세계경기 부진, 국제유가 하락과 글로벌 공급과잉에 따른 수출단가 급락, 중국 성 장둔화 및 무역구조 변화의 영향 등으로 우리 수출이 크게 감소했으나, 중소 중 견기업과 벤처기업 수출 선전, 품목 다변화, 수출물량 증가세 양호로 주요국 대비 선전 <2015년 우리나라 무역의 명암( 明 暗 )> 밝은 면 - 수출, 세계 6위로 한 단계 상승 - 중소 중견기업, 벤처기업 수출 선전 - 수출품목 다변화 어두운 면 - 무역 1조 달러 달성 기대난 - 수출단가 급락 - 중국 성장둔화 및 무역구조 변화로 對 중 수출 부진 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

Ⅱ. 2016년 무역 통상환경 전망 2016년 세계경제는 선진국의 경기회복, 저유가 지속에 따른 소비심리 회복 등에 힘입어 올해(3.1%)보다 다소 높은 3% 중반(3.3~3.6%)의 성장 예상 선진국 경제는 미국을 중심으로 완만한 회복세가 기대되며 신흥국은 중국의 성장 세 둔화에도 불구하고 인도의 높은 성장세, 중동 및 아프리카의 인프라 투자확대 등에 힘입어 4%대 중반 성장 전망 세계경제 회복으로 내년 세계교역도 4% 내외로 증가할 것으로 보이나 여전히 지 난 20년간( 95~ 15)의 평균증가율(5.0%)을 밑도는 수준 예상 [환율] 美 달러화는 미국 경기 회복세 지속 및 Fed의 금리인상 등으로 주요국 통화 대비 강세가 지속될 전망 원/달러 환율은 경상수지 흑자 지속에도 불구하고 미 금리인상, 신흥국 위기 등 세계 금융시장 불안에 따른 자본유출 확대로 소폭 상승(원화 절하)이 예상되는 가 운데 변동성 확대 [국제원자재] 국제유가는 2015년 대비 보합세 전망 국제유가는 수급안정과 중동지역의 지정학적 리스크가 복합적으로 작용하면서 대 체로 전년 수준 예상 주요 비철금속 및 곡물 가격은 보합 또는 소폭 상승 예상 [통상환경] 중국을 비롯한 콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로 총 15건 52개국과 FTA 발효 전망 우리나라의 TPP 가입 논의가 구체화될 전망이며 한 중 일 FTA 및 RCEP 등 아시아태평양 지역을 중심으로 메가 FTA 추진 가속화 개도국뿐 아니라 선진국의 보호무역조치 급증이 우려되고 있으나 무역원활화협정 (TFA), ITA 확대협상 등 주요 다자협상의 발효 기대 ⅱ 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

Ⅲ. 2016년 수출입 전망 2016년 수출은 전년대비 2.3% 증가한 5,440억 달러, 수입은 전년대비 4.8% 증가한 4,610억 달러로 무역흑자는 830억 달러 전망 수출은 2016년 세계경기 회복, 국제유가 하락세 진정 등에 힘입어 2015년 감소 세에서 증가세로 전환될 것으로 예상 수입은 전반적인 국내경기 개선, 생산 확대 등으로 증가할 전망 무역수지는 수출 대비 수입 증가세 확대로 2015년에 비해 축소될 것으로 예상되 나 전반적인 흑자 기조는 지속 예상 <2016년 수출입 전망> (억 달러, 전년동기비 %) 2014 2015년 1~10월(실적) 연간(추정) 2016년(전망) 수 출 5,727 4,402 5,320 5,440 (증가율) (2.3) (-7.6) (-7.1) (2.3) 수 입 5,255 3,674 4,400 4,610 (증가율) (1.9) (-16.6) (-16.3) (4.8) 수 지 472 728 920 830 무역규모 10,982 8,076 9,720 10,050 자료 : 한국무역협회 <2016년 품목별 수출 전망> (백만 달러, 전년비 %) 품목 2015년(추정) 2016년(전망) 금액 증가율 금액 증가율 조선해양플랜트 38,000 ( -4.7) 37,000 ( -2.6) 자동차 45,800 ( -6.4) 46,200 ( 0.9) 자동차부품 25,430 ( -4.5) 25,700 ( 1.1) 일반기계 47,230 ( -2.4) 48,550 ( 2.8) 반도체 64,200 ( 2.5) 62,500 ( -2.6) 디스플레이 30,470 ( -5.7) 29,760 ( -2.3) 무선통신기기 33,180 ( 12.2) 33,880 ( 2.1) 가전 12,620 (-15.0) 11,580 ( -8.2) 석유제품 33,500 (-34.0) 36,100 ( 7.8) 석유화학 38,060 (-21.1) 39,070 ( 2.7) 철강 29,900 (-15.9) 29,500 ( -1.3) 섬유류 14,350 ( -9.0) 14,800 ( 3.1) IIT, 국제무역연구원 ⅲ

본 문

Ⅰ. 2015년 수출입 동향 및 평가 1. 수출입 동향 (1) 수출입 총괄 2015년 수출은 전년대비 7.1% 감소한 5,320억 달러, 수입은 16.3% 감소한 4,400억 달러, 무역수지는 920억 달러 흑자 추정 세계경제 성장둔화, 국제유가 하락, 해외생산 확대 등으로 인해 지난 2011년 이 후 5년 만에 무역 1조 달러 달성이 어려워짐 수출은 대부분의 업종 및 지역 전반에서 부진 품목별로는 반도체, 무선통신기기는 선전했으나 석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박 등 주력품목 대부분이 부진 지역별로는 베트남으로의 수출은 증가한 반면, 미국으로는 전년 수준, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동 등으로의 수출은 감소 수입의 경우 자본재 및 소비재는 소폭 증가세를 보였으나 원자재가 큰 폭으로 감소하여 전년대비 두 자리 수 감소 원유 등 주요 국제 원자재 가격의 지속적인 하락으로 원자재 수입 감소세가 심화 구 분 수출액 (증가율) <2015년 수출입 실적> 2014년 (억 달러, 전년동기대비 %) 2015년 1 6월 7 12월 1 12월 1 6월 7 12월 e 1 12월 p 2,832 (2.4) 2,895 (2.2) 5,727 (2.3) 2,685 (-5.2) 2,635 (-9.0) 5,320 (-7.1) 수입액 (증가율) 2,633 (2.7) 2,622 (1.2) 5,255 (1.9) 2,224 (-15.5) 2,176 (-17.0) 4,400 (-16.3) 수지 199 273 472 461 459 920 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1

(2) 수출 동향 (2015년 1~10월) 2015년 1~10월 중 수출은 전년동기대비 7.6% 감소한 4,402억 달러 기록 1~6월 수출이 5.2% 감소한데 이어 하반기로 갈수록 수출부진이 심화 - 특히 8월(-15.2%)과 10월(-15.9%)에 큰 폭으로 감소했으며, 1~10월 일평균 수출액 증가율은 8.7%로 수출 부진 정도가 다소 심함 * 對 세계 수출증가율(%, 전년동기비) : -5.2( 15.1~6월) -5.2(7) -15.2(8) -8.4(9) -15.9(10) * 일평균 수출액 추이(억달러) : 21.2( 14.1~10월) 19.4( 15.1~10월), 8.7% 감소 - 최대 시장인 大 중국 수출이 올해 감소세(-4.3%, 1~10월) 기록. 특히 상반기보 다 하반기 들어 감소폭이 확대 * 大 중국 수출(전년동기비%) : -2.1( 15.1~6월) -6.5(7) -9.2(8) -5.1(9) -8.0(10) 수출물량은 소폭 증가(3.3%, 15.1~9월) 했으나 수출단가의 급락(-10.8%, 15.1~9 월)이 수출부진을 주도 * 수출물량 증가율(%, 전년동월비) : 4.3( 15.3) -0.3(5) 3.4(7) 7.4(9) * 수출단가 상승률(%, 전년동월비) : -9.8( 15.3) -11.7(7) -14.3(9) <수출금액, 수출물량, 수출단가의 변동률 추이> 주 : 무역지수(수출물량 및 단가 지수)는 선박, 항공기 등 제외 자료 : 한국무역협회, 한국은행 2 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

[품목별] 1~10월중 반도체, 무선통신기기는 증가하였으나 자동차, 석유화학, 선박, 석유제품, 철강제품 등은 부진 반도체(3.6% 증가)는 하반기 PC시장 저조 및 스마트폰 성장 둔화에 따른 D램 단 가하락에도 불구 중저가 스마트폰용 공급 확대로 시스템반도체 수출이 회복되어 전년동기대비 증가세 시현 무선통신기기(8.7% 증가)는 선진시장에서의 교체수요 정체 및 경쟁심화, 신흥시 장에서의 후발업체 공세 등 여러 악재에도 불구 중국 베트남 등 스마트폰 생산 거점으로 부품 수출이 크게 개선 * 부품 수출증가율(%, 전년동기비) : 23.7(1~6월) 4.4(7) 31.2(8) 70.0(9) 50.9(10) * 완성품 수출증가율(%, 전년동기비) : -17.9(1~6월) -36.0(7) -3.4(8) 12.4(9) 39.7(10) 반면 자동차(5.8% 감소)는 자원보유국 경기침체와 신흥국 통화약세에 따른 수요 위축, 엔화 유로화 약세로 인한 가격경쟁 심화로 수출 부진 석유화학(21.6% 감소)과 석유제품(37.4% 감소)의 경우 유가하락에 따른 단가하락, 주요국 자급률 제고 등으로 부진세 지속 * 석유제품 수출단가지수 : 1.3( 14.1~9월) 0.8( 15.1~9월), 41.6% 감소 철강(12.9% 감소)은 글로벌 철강경기 침체, 공급과잉 지속, 주요 지역에서의 경 쟁심화에 따른 시황하락 및 수입규제 확산 등으로 큰 폭 감소 <주요 품목의 수출증가율> (전년동기비 %, 비중 %) 품목명 14년 15.1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 비중 선박 7.3 12.1 56.4-52.2-21.2-61.7-5.0 7.2 자동차 0.6-6.4-6.7-9.1-1.6-1.9-5.8 8.5 자동차부품 2.1-3.8-7.1-12.3 4.4-7.5-4.6 4.8 일반기계 4.3 1.0-3.6-8.6-7.3-5.6-1.9 9.0 반도체 9.6 6.0 6.2 4.0 0.8-7.4 3.6 12.0 액정디바이스 5.1-2.0-11.8-18.0-17.0-17.2-7.8 4.7 무선통신기기 7.2 0.7-17.5 13.1 40.7 45.0 8.7 6.1 컴퓨터 -0.6 8.4-11.8-2.6-7.5 4.8 3.1 1.5 가전 -0.3-18.0-14.1-9.8-0.5-19.5-15.2 2.4 석유제품 -3.8-36.2-31.9-43.1-35.5-45.4-37.4 6.2 석유화학 -0.3-19.0-19.2-27.2-24.3-30.8-21.6 7.3 철강제품 9.4-7.4-14.8-20.0-21.6-27.4-12.9 5.8 섬유류 -0.1-10.1-8.2-15.6-9.6-15.1-10.9 2.7 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3

[지역별] 금년 1~10월 중 베트남으로의 수출은 두 자리 수 증가한 반면 미국으로는 소폭 증가, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동 등으로의 수출은 감소 [베트남] 전략적인 對 베트남 투자로 형성된 생산네트워크가 수출 증가로 이어져 자본재 및 전기 전자 관련 품목을 중심으로 수출이 27.8% 증가 * 품목별 수출증가율(1~10월, %) : (무선통신기기) 116.4 (평판디스플레이 및 센서) 78.0 (자동차) 72.4 [미국] 현지 경제의 양호한 회복세에도 불구하고 연초 한파에 따른 경기부진과 저 유가에 따른 셰일오일 산업의 경기부진으로 수출이 1.2% 증가에 그침 * 경제성장률 (%, 분기연율) : 2.1( 14년.4Q) 0.6( 15년.1Q) 3.9(2Q) 1.5(3Q) * 품목별 수출증가율(1~10월, %) : (자동차) 22.5 (반도체) 24.8 (석유제품) -3.2 (철강관) -54.9 [EU] 중심국 성장모멘텀 정체, 디플레이션 심화, 난민 테러사태 심화 등이 하방 리스크로 작용하여 수출이 큰 폭 감소세(-11.4%) * 경제성장률 (%, 분기연율) : 0.4( 14년.Q4) 0.5( 15년.Q1) 0.4(Q2) 0.3(Q3) * 소비자물가(%, 전년동기비) : 2.7( 11년) 0.4( 14년) -0.3( 15년.Q1) 0.2(Q2) 0.2(8월) [일본] 금년 2분기 이후 소비부진으로 경기회복 지연, 지속된 엔화약세 등으로 수 출이 큰 폭으로 감소(-21.2%) * 경제성장률(%, 분기연율) : 1.2( 14년.Q4) 4.6( 15년.Q1) -0.7(Q2) -0.8(Q3) * 원/엔 환율 : 1,008.7( 14년 1~10월) 931.2( 15년 1~10월), 7.7% 하락 [중국] 성장률 둔화, 가공무역 제한 및 자급률 제고, 성장전략 변화 등으로 수출 환경이 점차 어려워짐(-4.3%) * 경제성장률(%) : 10.4( 10년) 7.7( 12년) 7.4( 14년) 7.0( 15년.Q1) 7.0(Q2) * 중국PMI 지수 : 53.8( 10년) 50.7( 14년) 49.9( 15년.Q1) 50.2(Q2) 50.0(7월) 49.7(8월) <주요 지역별 수출증가율> (전년동기비 %, 비중 %) 14년 15.1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 전체 2.3-5.2-5.2-15.2-8.4-15.9-7.6 비중 중 국 -0.4-2.1-6.5-9.2-5.1-8.0-4.3 26.0 E U 5.7-14.7-6.0-20.9 19.3-12.5-11.4 8.9 아세안 3.1-14.0-1.8-7.8-11.5-12.9-12.0 14.4 - 베트남 6.0 27.2 46.1 32.2 26.8 12.5 27.8 5.3 미 국 13.3 5.5 1.3-4.9-3.6-11.5 1.2 13.3 중남미 -1.2 1.2-16.7-21.2-33.9-34.4-11.4 5.9 일 본 -7.2-17.7-29.0-25.7-24.7-25.7-21.2 4.9 중 동 7.7-5.3-18.8-19.3-13.2-25.5-10.9 5.8 대양주 11.8 3.2 58.9-37.1-28.5-28.6-3.7 3.9 자료 : 한국무역협회 4 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

(3) 수입 동향 (2015년 1~10월) 2015년 1~10월 수입은 전년동기대비 16.6% 감소한 3,674억 달러 기록 원유 등 국제유가 급락의 영향으로 원자재 수입이 크게 감소(-29.7%) * 국제유가(두바이 油, $/B) : 96.6 ( 14) 52.3 ( 15.1~10월), 45.9%감소 - 특히 원유, 제품, 천연가스, LPG 등이 에너지 수입 급감을 주도 자본재의 경우 원동기 및 펌프, 자동자부품, 광학기기 등은 감소했으나, 기계류, 반도체, 무선통신기기, 유선통신기기, 반도체제조용장비 등의 증가로 전년동기대 비 3.2% 증가 * 주요 자본재 수입증감률(%): (반도체제조용장비) 18.4 (반도체) 7.2 (무선통신기기) 35.7 (유 선통신기기) 4.3 (기계류) 3.3 (광학기기) -5.0 (원동기 및 펌프) -4.3 (자동차부품) -4.2 소비재 수입은 의료(-0.9%), 컴퓨터(-1.6%) 등은 소폭 감소했으나 자동차 (19.4%), 선박(17.9%) 등의 증가로 전년동기대비 4.1% 증가 <성질별 수입 추이> (억 달러, 전년동기비 %) 14년 15 1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 전체 5,255 2,223 388 349 346 368 3,674 (증가율) (1.9) (-15.6) (-15.4) (-18.4) (-21.8) (-16.6) (-16.6) 원자재 3,133 1,157 201 174 166 173 1,871 (증가율) (-0.8) (-28.0) (-26.3) (-34.4) (-36.2) (-32.6) (-29.7) 자본재 1,496 748 134 122 126 135 1,264 (증가율) (-3.3) (2.4) (1.6) (9.5) (-0.5) (7.7) (3.2) 소비재 622 316 53 53 53 60 535 (증가율) (13.9) (7.5) (-2.0) (3.2) (-3.9) (0.9) (4.1) 자료 : 한국무역협회 <6대 에너지 수입동향> (억 달러, 전년동기비 %) 품목 2014년 1~10월 2014년 1~12월 2015년 1~10월 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 원유 816.9 ( -1.5) 949.1 ( -4.5) 473.2 (-42.1) 석탄 103.4 ( -6.1) 121.1 ( -7.3) 85.3 (-17.5) 석유제품 262.9 ( 8.2) 301.3 ( 2.0) 128.7 (-51.1) 천연가스 254.3 ( 1.1) 314.0 ( 2.5) 158.4 (-37.7) LPG 41.4 ( -0.8) 48.5 ( -4.7) 22.0 (-46.9) 우라늄 5.8 ( -9.4) 7.3 (-28.2) 4.8 (-17.4) 6대 에너지 계 1,484.6 ( 0.2) 1,741.4 (-2.6) 872.3 (-41.2) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5

(4) 무역수지 (2015년 1~10월) 2015년 1~10월 중 수출과 수입 모두 전년대비 큰 폭으로 감소했으나 수입 감소폭이 더 커서 무역수지 흑자 규모는 2014년(472억 달러)보다 확대된 729억 달러 기록 <월별 무역수지 추이> 자료 : 한국무역협회 對 中 對 중남미 對 아세안 무역수지 흑자폭은 지난해에 비해 축소되었지만 對 중동 무역수지 적자는 큰 폭으로 개선 2011 2012 2013 <주요 지역별 무역수지 추이> (억 달러) 2014 2015 1 12월 1 10월 1 10월 증감액 미 국 116.4 151.8 205.4 250.0 198.4 213.6 15.2 중 국 477.5 535.4 628.2 552.1 458.6 394.1-64.5 일 본 -286.4-255.7-253.7-215.8-176.7-172.9 3.8 중 동 -863.3-911.5-939.0-842.9-728.5-336.2 392.3 E U 83.0-10.0-73.7-107.4-73.0-79.4-6.5 중남미 199.7 170.2 179.6 176.0 144.3 128.3-15.9 아세안 186.8 271.7 286.6 311.6 267.2 252.9-14.4 자료 : 한국무역협회 6 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2. 수출입 평가 (1) 총평 금년 우리 무역은 세계경기 악화로 지난 2011년 이후 5년만에 1조 달러 달성이 어려워졌으나, 주요국에 비해 선전하면서 사상 처음으로 세계 수출 6위 진입 예상 세계경기 부진, 국제유가 하락과 글로벌 공급과잉에 따른 수출단가 급락, 중국 성 장둔화 및 무역구조 변화의 영향 등으로 우리 수출이 크게 감소했으나, 중소 중 견기업과 벤처기업 수출 선전, 품목 다변화, 수출물량 증가세 양호로 주요국 대비 선전 <2015년 우리나라 무역의 명암( 明 暗 )> 밝은 면 1 수출, 세계 6위로 한 단계 상승 주요국 대비 수출 소폭 감소로 선전 수출물량 증가율 주요국 대비 양호 中 美 EU 日 수입시장 한국 産 점유율 상승 2 중소 중견기업, 벤처기업 수출 선전 3 수출품목 다변화 어두운 면 1 무역 1조 달러 달성 기대난 세계경기 악화, 무역의 소득탄력성 하락 유가하락으로 원유관련 제품 교역 부진 2 수출단가 급락 글로벌 공급과잉, 유가하락이 맞물려 작용 3 중국 성장둔화 및 무역구조 변화로 對 중 수출 부진 (2) 밝은 면 1 수출, 세계 6위로 한 단계 상승 세계무역이 크게 감소하는 어려운 여건 속에서 우리나라는 주요국보다 선전하면서 세계시장 점유율이 상승하고 수출규모는 세계 6위로 상승 우리나라는 일본, 프랑스, 독일 등 경쟁국에 비해 수출금액 기준 상대적으로 소폭 감소 * 15년 1~9월 주요국 수출증감률(%, 전년동기대비) : (세계70개국) -11.0 ( 中 ) -1.9 ( 美 ) -6.0 ( 韓 ) -6.6 ( 英 ) -9.1 ( 日 ) -9.2 ( 獨 ) -11.9 ( 佛 ) -13.8 IIT, 국제무역연구원 7

이에 따라 2015년 우리 수출은 세계시장 점유율이 상승하면서 세계 순위는 지난 해보다 한 단계 오른 6위로 예상 * 우리나라의 세계 수출시장 점유율 추이(%, WTO) : 3.03( 11) 2.98( 12) 2.97( 13) 3.01( 14) 3.29( 15. 上 ) 中 美 EU 日 등 주요국 수입시장에서 우리나라 상품 점유율은 전년대비 상승 (특히 中 美 수입시장에서 점유율 상승이 두드러짐) <주요 수입시장의 국가별 점유율 변화> (%, %p) 중국 수입시장 미국 수입시장 EU 수입시장 일본 수입시장 '14년 '15.1~9 증감 '14년 '15.1~9 증감 '14년 '15.1~7 증감 '14년 '15.1~9 증감 중 국 - - - 19.9 21.2 1.3 6.67 7.20 0.53 22.3 24.4 2.1 미 국 7.8 8.9 1.1 - - 4.47 5.21 0.74 8.8 10.3 1.5 독 일 5.3 5.6 0.3 5.3 5.5 0.2 13.89 14.15 0.26 3.0 3.1 0.1 일 본 8.3 8.9 0.6 5.7 5.8 0.1 1.20 1.27 0.07 - 한 국 9.7 10.6 0.9 3.0 3.3 0.3 0.86 0.89 0.03 4.1 4.2 0.1 자료 : 한국무역협회 2015년 상반기 기준 우리나라의 수출물량은 전년동기대비 5.6% 증가로 주요국 대비 가장 양호 <주요국 수출 동향 및 세계 순위> (억달러, 전년동기대비 %) 순위 국가명 수출액 증가율 1 중국 16,641-1.9 2 미국 11,341-6.0 3 독일 9,997-11.9 4 일본 4,696-9.2 5 네덜란드 4,242-16.7 6 한국 3,968-6.6 7 프랑스 3,772-13.8 8 홍콩 3,732-2.4 9 영국 3,430-9.1 10 이탈리아 3,418-14.5 주 : 2015년 1~9월 기준 자료 : WTO <2015년 상반기 수출물량 증가율> 자료 : WTO 8 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2 중소 중견기업, 벤처기업 수출 선전 대기업 위주의 수출 집중에서 벗어나 중소 중견기업과 벤처기업의 수출 비중이 상승하면서 수출 저변이 확대 금년 중소 중견기업 수출은 전년대비 소폭 감소하면서 대기업에 비해 상대적으로 선전 * 수출증가율( 15.1~10월, %) : (중소 중견기업) -1.6 (대기업) -10.9 (전체) -7.6 - 품목별로는 화장품, 반도체장비, 광학기기부품 등이 호조 * 중소 중견기업 주요 품목별 수출증가율( 15.1~10월, %) : (화장품) 70.7 (반도체제조용장비) 23.3 (통신기기부품) 18.8 (광학기기부품) 11.4 중소 중견기업의 수출 비중은 지난해 33.8%에서 금년 35.7%로 확대 * 수출비중( 14년 15.1~10월, %) : (대기업) 66.1 64.1, (중소 중견기업) 33.8 35.7 <2015년 기업규모별 수출 비중> <기업규모별 수출증가율 추이> 주 : 1~10월 잠정치(추후 수정 가능) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 주 : 15.1~10월 잠정치(추후 수정 가능) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 벤처기업 수출은 증가세(3.5%)를 보이면서 수출 비중이 2014년 2.0%에서 올해 1~10월 3.0%로 1.0%p 상승 - 품목별로는 화장품을 비롯하여 집적회로 반도체, 반도체 장비, 광학렌즈 등 기 술력 기반의 제품 수출이 두 자리 수 증가세 기록 <벤처기업의 주요 품목별 수출증가율> (전년동기대비, %) 벤처기업 화장품 무선통신 집적회로 반도체 광학 의료용 전체 부품 반도체 제조용장비 렌즈 기기 2014 9.5 50.5-1.5 29.0 26.0-5.9-9.1 15.1~10월 3.5 60.2 52.0 21.4 16.6 9.9 9.1 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 9

3 수출품목 다변화 주력 품목의 수출 비중이 하락하며 수출 품목이 다변화 금년 주력 5대 품목의 수출 비중은 지난해 23.9%에서 올해 22.3%로 1.6%p 하 락하였으며, 20대 품목은 46.2%에서 45.5%로 0.7%p 하락 * 주력품목 수출비중( 14년 15.1~10월, %) : (5대품목) 23.9 22.3 (10대품목) 35.1 34.3 (20대품목) 46.2 45.5 화장품, 식료품, 의료용기기 등의 수출이 호조를 보이면서 유망품목으로 부상 * 수출증감률( 15.1~10월, %) : (화장품) 58.2 (가공식품) 1.9 (의료용기기) 9.5 <주력품목 수출 비중> 주 : HS 6단위 기준 자료 : 한국무역협회 (2) 어두운 면 1 무역 1조 달러 달성 기대난 세계경기 악화와 더불어 세계무역의 소득탄력성 저하로 세계 교역량 증가율이 크게 둔화 세계경제 성장률이 과거 5%대에서 최근 3% 초반까지 하락했으며, 금년 세계 상 품무역도 전년대비 2.8% 증가에 그친 것으로 추정 * 세계 상품무역 증가율(%, WTO) : 5.4( 11) 2.3( 12) 2.2( 13) 2.5( 14) 2.8( 15) 10 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

세계무역과 세계경제 성장의 2:1 관계가 최근 4년간 1:1로 축소 * 미국 등 주요국의 제조업 본국회귀(reshoring)와 보호무역조치 급증 등에 기인 <세계경제 성장률 변화> <세계무역량 증가율/경제성장률> 자료 : IMF, World Economic Outlook(2015.10월) 자료 : IMF, World Economic Outlook(2015.10월) 세계적인 공급과잉 및 경쟁심화와 더불어 유가하락의 영향으로 금년 상반기 세계 수출액이 전년동기대비 12.8% 감소 2012~2014년 동안 세계수출 증가율은 금액기준 0~2%대, 물량기준 2%대로 금 융위기 이전에 비해 급격히 둔화 세계적인 공급과잉 및 경쟁심화로 교역단가 하락이 지속되는 가운데 금년에는 유 가하락이 겹쳐 상반기 수출단가가 약 15% 하락 <세계수출 물량/단가/금액 증가율> (%, 전년동기대비) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.1~6 수출물량 8.7 6.5 2.0-12.2 14.1 5.4 2.2 2.7 2.7 2.3 수출단가 6.3 8.6 13.1-11.8 6.7 13.8-2.0-0.6-2.0-14.8 * 수출금액 15.6 15.7 15.4-22.6 21.7 20.0 0.2 2.1 0.6-12.8 주 : * 금년 상반기 수출단가 변동률은 국제무역연구원 추정치 자료 : WTO 국제유가 하락으로 올해 우리나라의 원유 관련 제품 교역이 크게 부진 (무역규모) 1~10월 원유 관련 제품의 전년동기대비 무역규모 감소액은 863억 달 러(수출 252억 달러, 수입 611억 달러)로 전체 무역규모 감소분(1,093억 달러)의 79.0%에 해당 IIT, 국제무역연구원 11

(수출) 유가하락으로 1~10월 원유 관련 제품(석유제품, 석유화학)의 수출이 전년 동기대비 29.8% 감소하면서 총수출 감소(-7.6%)를 주도 * 국제유가(두바이 油, $/B ) : 96.6( 14) 52.3( 15.1~10월), -45.9%감소 - 원유 관련 제품을 제외할 경우 수출은 소폭(-2.8%) 감소 <최근 원유 관련 제품 수출 동향> (억 달러, 전년동기대비, %) 2014 2015.1 10월 수출액 증감 구 분 1 10(a) (b) (b-a) 총수출(a) 5,727 (2.3) 4,766 4,402 (-7.6) -364 - 원유 관련 제품(b) 990 (-2.1) 846 594 (-29.8) -252 - 원유 관련 제품 제외(a-b) 4,737 (3.3) 3,920 3,808 (-2.8) -112 주 : ( )는 증가율. 원유 관련 제품은 석유제품, 석유화학제품 자료 : 한국무역협회 (수입) 원유, 천연가스, 석탄, 석유제품 등 원유 관련 광물성연료의 수입 급감 (-41.3%)으로 총수입이 16.6% 감소 - 총수입의 절반 이상을 차지하는 원자재는 부진하나 내수와 밀접한 소비재 및 자 본재는 증가 * 15.1~10월 성질별 수입증가율(%, 전년동기대비) : (총수입) -16.6 (원자재) -29.7 (자본재) 3.2 (소비재) 4.1 <최근 원유 관련 제품 수입 동향> (억 달러, 전년동기대비, %) 구 분 2014 2015.1 10월 수입액 증감 1 10(a) (b) (b-a) 총수입(a) 5,255 (1.9) 4,403 3,674 (-16.6) -729 - 원유 관련 광물성연로(b) 1,734 (-2.4) 1,479 868 (-41.3) -611 - 원유 관련 광물성연료 제외(a-b) 3,521 (4.2) 2,924 2,806 ( -4.0) -118 주 : ( )는 증가율. 광물성연료는 원유, 천연가스, 석탄, 석유제품 등 포함 자료 : 한국무역협회 2 수출단가 급락 우리나라 수출은 물량 증가세는 지속되었으나 원유 관련 제품 및 철강, 반도체 등의 수출단가가 큰 폭 하락하면서 수출금액 부진을 야기 12 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

금년 중 수출물량이 3% 이상 증가했으나, 수출단가 하락폭이 점차 확대되며 1~9 월에 전년동기대비 10.8% 감소 - 특히 석유제품( 41.6%), 철강(-10.9%), 반도체(-11.8%) 등이 크게 하락 * 수출물량 단가 증감률( 14년 15.1~9월, %) : (단가) -2.2-10.8 (물량) 4.3 3.3 <품목별 수출단가 증감률> (전년동기비 %) 품목명 2014 2015 1분기 2분기 3분기 1~3분기 총지수 -2.2-9.7-9.4-13.3-10.8 석유제품 -8.1-42.8-36.2-46.0-41.6 철강제품 0.0-4.4-11.9-16.4-10.9 일반기계 0.5-1.0-2.3-2.9-2.1 반도체 0.7-4.7-6.3-11.8-7.6 승용차 1.5-2.9-5.8-5.3-4.7 자료 : 한국은행 3 중국의 성장둔화 및 무역구조 변화로 對 중 수출 부진 중국이 수출과 투자가 주도하는 고도성장 전략에서 내수 및 소비가 주도하는 안정 성장으로 전환함에 따라 중국 경제성장률 하락 중국은 지난 30여 년간 연평균 9.9%의 고속성장을 보였으나, 2014년 경제성장 률은 7.4%로 떨어졌고 금년 상반기 7.0%, 3분기에는 6.9%를 기록 <중국 성장전략 전환의 내용> 중국의 對 세계 수출이 둔화되는 가운데 가공무역 억제 및 소재 부품을 중심으로 자급률이 높아지면서 우리의 對 중국 수출이 부진 IIT, 국제무역연구원 13

중국의 주요 수출대상국인 유럽과 일본, 자원수출 신흥국의 경기부진으로 중국의 금년 수출이 마이너스로 전환 * 중국의 주요 국가별 수출증가율( 15.1~9, %, 전년동기대비) : (일본) -9.6 (독일) -4.9 (네덜 란드) -7.8 (대만) -2.6 (아랍에미리트) -4.7 (인도네시아) -8.8 (러시아) -36.0 (브라질) -14.5 * 중국 대세계 수출증가율(전년동기비, %) : 7.8( 13) 6.0( 14) -1.7( 15.1~9월) 중국의 가공무역 수입 비중이 2005년 41.6%에서 꾸준히 하락하여 2015년 1~10월에는 26.6%를 기록했으며, 동 기간 중간재 수입이 감소하고 현지조달률 은 34.2%에서 44.1%로 상승 이에 따라 우리나라의 對 중국 수출은 지난해 0.4% 감소한데 이어 금년 1~10월 에는 4.3% 감소 * 한국의 對 중 수출증가율(전년동기비, %) : 8.6( 13) -0.4( 14) -4.3( 15.1~10월) <중국의 가공무역 수입 비중 및 현지조달률> <중국의 중간재 수입 비중> 주 : 현지조달률=가공무역수지/가공무역수출 자료 : CEIC 자료 : 중국해관총서, 한국무역협회 14 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

II. 2016년 무역 통상환경 전망 1. 세계경제 2016년 세계경제는 선진국의 경기회복, 저유가 지속에 따른 소비심리 회복 등에 힘입어 올해(3.1%)보다 다소 높은 3% 중반(3.3~3.6%)의 성장 예상 * Fed 금리인상과 금융시장 변동성 확대, 지정학적 위험은 하방 리스크로 작용 선진국 경제 : 2.2% 성장 (2015년 2.0%) - 미국은 금년에 이어 성장세를 지속할 것으로 보이며 유럽, 일본은 경기진작 등 으로 완만한 회복 기대 [미국] 소비 및 기업투자 호조, 고용지표 개선 등 내수 중심의 호조세를 보일 전망 이나 글로벌 경기약화와 달러 강세에 따른 수출부진 등은 하방리스크로 작용할 우려 [유로존] 양적완화, 유로화 약세 등의 영향으로 독일(1.6%), 프랑스(1.6%), 이탈 리아(1.3%) 등 주요국을 중심으로 완만한 회복세 예상 [일본] 아베노믹스 시행에도 불구하고 소비부진, 미약한 물가상승률 등 여전히 불 안정한 모습이나 추가 양적완화, 유가 하락, 실질임금 상승 등이 내년 호재로 작 용할 전망 <세계경제 성장 전망> (전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2014 2015 p 2016 p 2015 p 2016 p 세 계 3.4 3.1 3.6 2.9 3.3 선진국 1.8 2.0 2.2 - - 미국 2.4 2.6 2.8 2.4 2.5 유로 0.9 1.5 1.6 1.5 1.8 일본 -0.1 0.6 1.0 0.6 1.0 신흥국 4.6 4.0 4.5 - - 중국 7.3 6.8 6.3 6.8 6.5 인도 7.3 7.3 7.5 7.2 7.3 브라질 0.1-3.0-1.0-3.1-1.2 러시아 0.6-3.8-0.6-4.0-0.4 자료 : IMF World Economic Outlook(2015.10월), OECD Economic Outlook(2015.11월) IIT, 국제무역연구원 15

신흥국 경제 : 4.5% 성장 (2015년 4.0%) - 인도의 높은 성장세, 중동 및 아프리카의 인프라 투자확대 등에 힘입어 소폭 반 등 예상. 반면, 브라질, 러시아 등은 부진 지속 전망 [중국] 구조개혁 지속, 수출 및 투자 증가세 둔화 등의 요인으로 6.3~6.5%의 성 장 전망 [인도] 시장친화적 개혁정책 및 지속적인 투자유치 노력, 강한 내수를 바탕으로 내년에도 중국보다 더 높은 성장률(7% 중반)을 기록할 전망 [브라질] 중국의 원자재 수요 부진으로 경기침체 국면이 지속되는 가운데 정정불 안과 재정악화로 내년에도 마이너스 성장 예상 [러시아] 금년 유가하락과 국제 제재 등으로 부진했으나 내년에는 우크라이나 재 건 등으로 성장률 하락폭이 완화될 전망 [중동 및 남아프리카] 저유가 충격에서 벗어나 이란 경제제재 해제, 꾸준한 인프 라 투자에 힘입어 완만한 회복 전망 2016년 세계 교역량은 금년 대비 4% 내외 증가 전망 세계경제 회복으로 내년 세계교역도 증가할 것으로 보이나 여전히 지난 20년간 ( 95~ 15)의 평균증가율(5.0%)을 밑도는 수준 예상 수출 수입 <세계무역 증가율> (전년대비, %) IMF WTO 2014 2015 p 2016 p 2014 2015 p 2016 p 세계무역 3.3 3.2 4.1 2.5 2.8 3.9 선진국 3.4 3.1 3.4 2.0 3.0 3.9 개도국 2.9 3.9 4.8 3.1 2.4 3.8 선진국 3.4 4.0 4.2 2.9 3.1 3.2 개도국 3.6 1.3 4.4 1.8 2.5 5.2 주 : IMF는 상품+서비스, WTO는 상품 기준 자료 : IMF, World Economic Outlook (2015.10월); WTO, World Trade Prospects (2015.10월) 16 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2. 환율 2016년 美 달러화는 미국 경기 회복세 지속 및 Fed의 금리인상 등으로 강세가 지속될 것으로 예상 10월 실업률(5.04%)은 Fed가 추정하는 완전고용수준(4.9~5.2%)에 근접하고 10월 제조업 PMI(54.1) 역시 예상평균치(52.7)을 상회하는 등 경제지표가 호전됨에 따라 금년 12월중 미 금리인상 가능성이 높아짐 <달러지수, 달러/유로 변동 추이> <원/달러, 엔/달러 변동 추이> 자료 : 국제금융센터 2016년 중 엔화와 유로화는 모두 양적완화정책 지속으로 달러 대비 약세 전망 엔화는 세계금융시장 변동성확대로 인한 안전자산 선호 현상으로 약세 강도는 2015년보다 완화될 전망 유로화는 미 금리인상과 유럽 경기회복이 복합적으로 작용하면서 전반적으로 완 만한 약세 전망 <주요 투자은행 환율 전망> 엔화(엔/달러) 유로화(달러/유로) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 119.00 115.00 117.00 1.10 1.08 1.11 BNP 파리바 126.00 128.00 130.00 1.06 1.04 1.02 Morgan Stanley 121.00 122.00 123.00 1.06 1.03 1.02 HSBC 125.00 125.00 120.00 1.10 1.15 1.16 노무라 125.00 126.00 128.00 1.10 1.07 1.06 평균 124.07 124.17 124.64 1.07 1.06 1.05 주 : 평균은 14개 주요투자은행 전망 평균치임 자료 : 국제금융센터('15.11.16) IIT, 국제무역연구원 17

2016년 원/달러 환율은 소폭 상승(원화 절하)이 예상되는 가운데 변동성 확대 경상수지 흑자 지속에도 불구하고 미 금리인상, 신흥국 위기 등 세계 금융시장 불 안에 따른 자본유출 확대로 원화의 소폭 약세 예상 - 경상수지 흑자규모는 지난해 892억 달러에서 올해 약 1,075억 달러로 명목 GDP의 7%를 상회할 것으로 전망되는 가운데 2016년에도 국제 원자재 가격의 약세 지속으로 흑자 기조가 지속될 전망 - 미국의 기준금리 인상으로 국제 금융시장 불안정성이 확대될 우려와 함께 외환 건전성이 취약한 신흥국을 중심으로 외환위기 발생 가능성 부상 - 중국 경제의 성장세 둔화는 미 금리인상과 맞물려 자원 보유국을 중심으로 한 신흥국의 통화 약세를 유발할 가능성 <우리나라 경상수지 추이(분기별)> <GDP대비 경상수지 비율 추이(분기별)> 자료 : 한국은행 <2016년 원화 환율의 주요 변수> 강세 변수 약세 변수 저유가 지속 등으로 경상수지 흑자 지속 BOJ 및 ECB의 양적완화 지속 한국경제 펀더멘털 양호 미국 금리인상 가능성으로 달러 강세 중국의 경기둔화 신흥국의 외환위기 가능성 18 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

3. 국제원자재 2016년 국제유가는 수급안정과 중동지역의 지정학적 리스크가 복합적으로 작용하면서 대체로 전년 수준 예상 세계 원유수요는 중국의 성장률 둔화에도 불구하고 미국의 호조 및 유럽, 일본 등의 경기회복세가 예상되며 소폭 확대될 전망 세계 원유공급은 OPEC 생산은 확대될 전망이나 非 OPEC의 생산 증가세 둔화로 공급과잉이 일부 해소될 전망 - 사우디아라비아를 비롯한 OPEC의 공급과잉 * 이 지속되고 있는 가운데 핵협상 타결(2015.7월)로 이란의 원유수출이 증가하며 물량 확대가 예상 * OPEC 원유생산(백만 배럴/일) : 30.3( 14) 30.5( 15.1Q) 31.2(2Q) 31.7(3Q) - 반면, 저유가가 지속됨에 따라 수익성이 악화된 북미 등 非 OPEC의 원유생산은 증가세가 둔화될 것으로 예상 중동의 지정학적 리스크가 유가 상승요인으로 작용할 가능성이 있으나, 원유 생산 확대 및 지속적인 재고량의 증가로 내년 국제 유가는 안정세를 유지할 전망 <원유 세계수급 전망> 자료 : 미 에너지정보청(EIA, 2015.10월) <주요 기관별 유가 전망> (달러/배럴) 유종 (전망기관) 2014 2015 2016 WTI (EIA) 93.2 49.5 53.6 두바이유 (CERA) 96.6 53.7 58.1 브렌트유 (EIA) 98.9 54.0 58.6 자료 : 미 에너지정보청(EIA, 2015.10월), 캠브리 지 에너지연구소(CERA, 2015. 9월) IIT, 국제무역연구원 19

2016년 비철금속 가격은 선진국의 경기 회복에도 불구하고 최대 소비국인 중국의 수요 둔화로 금년 대비 소폭 상승에 그칠 전망 전기동의 가격은 중국 수요의 부진에도 불구하고 칠레 구리생산 부진 등 타이트 한 공급여건으로 소폭 상승 전망 알루미늄과 니켈의 가격은 금년대비 상승 기조이나 글로벌 공급과잉으로 이전 수 준을 회복하지는 못할 전망 <2015년 비철금속 가격 추이> <주요 비철금속 가격 전망> (달러/톤) 구분 2014 2015 2016 주 : LME 비철금속 가격지수 자료 : Korea PDS 전기동 6,828 5,346 5,732 납 2,112 1,754 1,742 니켈 16,935 11,750 13,839 아연 2,167 1,892 2,070 알루미늄 1,894 1,653 1,873 주 : 2015년은 연말 기준 자료 : Bloomberg 국제 곡물가격은 양호한 수급여건에 힘입어 안정세 지속 전망 엘리뇨현상 심화, 곡물가격 하락에 따른 경작 축소 가능성 등으로 생산량 감소가 우려되나 기초 재고량이 많아 수급여건은 전반적으로 양호할 전망 옥수수 및 대두는 2015년 대비 소폭 상승, 소맥은 하락세 예상 <세계 곡물 재고량(기말) 전망> <곡물 가격 전망> 구분 2014 2015 2016 소맥 588.6 512.8 491.6 옥수수 415.5 390.6 406.3 대두 1,2375 900.0 948.0 자료 : 미 농무부(USDA, 2015.10월) 주 : 2015년은 연말 기준 자료 : Bloomberg 20 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

4. 통상환경 2016년 중국을 비롯한 콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로 총 15건 52개국과 FTA 발효 전망 국내절차가 진행중인 한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA가 2016년 초 발효 * 될 전망 * 현재 국회에 계류 중인 중국, 베트남, 뉴질랜드와의 FTA 비준 동의안이 신속히 통과되어 2015년 연내 발효되는 경우 2016년 2차 관세 인하 효과를 향유 가능 * 중국측의 국내절차가 비준에서 발효까지 40일간의 시일이 소요된다고 알려진바 우리측의 비준이 2015.11월보다 늦어질 경우 발효는 2016년으로 지연될 전망 한 콜롬비아 FTA는 우리측 비준이 완료(2014.4월)됐음에도 불구하고 콜롬비아 헌법재판소 승인이 완료되지 않아 발효가 지연되고 있음 * 콜롬비아측은 FTA 비준을 위해 의회절차(상원위원회 상원 하원위원회 하원)를 완 료했으며 헌법재판소의 승인 대기중 한 중 일 FTA, RCEP 등 메가 FTA 논의는 보다 속도를 낼 것으로 전망되며 금년 협상이 개시된 중미 6개국(SIECA) 및 에콰도르와의 FTA도 2016년 마무리 를 목표로 추진되고 있음 <2016년 FTA 추진 전망> 발효(15건, 52개국) 旣 발효 (11건, 49개국) 신규발효 (4건, 3개국) 협상중 협상재개 여건조성 검토중 여건검토 공동연구 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다 콜롬비아, 중국, 뉴질랜드, 베트남 한중일, RCEP(16), 중미(SIECA, 6), 에콰도르 멕시코, 일본, GCC, 인도네시아 TPP, 말레이시아, MERCOSUR, 이스라엘 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 21

우리나라의 TPP 가입 논의가 구체화될 전망이며 한 중 일 FTA 및 RCEP 등 아시아태평양 지역을 중심으로 메가 FTA 추진 가속화 TPP 타결(2015.10월)로 아시아 태평양지역에 전세계 GDP 36.3%, 교역의 25.8%를 차지하는 거대 경제협력체 출범 - TPP는 2016년 상반기에 정식서명을 완료할 것으로 전망되며 서명 이후에는 12개 참여국의 비준절차 진행될 예정으로, 빠르면 2017년에 발효될 것으로 보임 - 서명 후 2년 내에 모든 회원국이 국내 비준절차를 완료하지 않을시 발효는 서명 시점으로부터 2년 후에나 가능하며 이러한 부분발효도 미국과 일본은 반드시 비준을 완료해야 함 * 협상 타결 후 2년 이내 GDP 기준 역내 경제활동의 85%를 대표하는 적어도 6개국이 협정을 비준한 경우 TPP 협정이 발효되는바 미국과 일본이 포함되어야 하며 기준에 도달한 국가사 이에서만 협정이 발효하게 됨 TPP 협정문을 토대로 한국에 미치는 영향을 분석하고 한국의 가입여부를 결정할 전망 한 중 일 FTA, RCEP은 복잡한 이해관계로 협상 진전이 어려웠으나 TPP 타 결이 새로운 구심점 역할을 할 것으로 보이며 2016년 타결을 목표로 논의 심화 <주요 메가 FTA 추진 논의> FTA 추진현황 비고 14.9. 제5차 협상 개최 14.11. 제6차 협상 개최 * 6차 협상부터 실무/수석대표협상 분리 개최 15.1. 제6차 수석대표협상 15.4. 제7차 실무협상 15.5. 제7차 수석대표협상 15.7. 제8차 실무협상 15.9. 제8차 수석대표협상 한 중 일 FTA RCEP TPP 13.5. 협상 개시 14.12. 제6차 협상 15.2. 제7차 협상 15.6. 제8차 협상 15.8. 제9차 협상 15.10. 제10차 협상 15.10. TPP 실질적 합의 도출 15.11. TPP 협정문 공개 16.상반기 TPP 정식서명 추진 예정 상이한 이해관계로 협상이 더디게 진행됐 지만 한중일 정상회담( 15.11월) 에서 한중 일 FTA 논의를 가속화하기로 합의한바 향 후 논의 심화 한중일 FTA는 RCEP과의 정합성 유지를 위해 RCEP보다 선행될 가능성이 높음 2016년 연내 협상 타결 목표 상품, 서비스, 투자 분야의 협상지침(mod ality)을 기반으로 실질적 시장접근 협상 개시 12개국의 국내비준절차가 조기 완료되면 2017년에 발효 가능 주 : RCEP(역내포괄적경제동반자협정, Regional Comprehensive Economic Partnership)은 한중일 3개 국, ASEAN 10개국, 호주, 뉴질랜드, 인도 등 16개국, TPP(환태평양경제동반자협정, Trans-Pacific Economic Partnership)는 미국, 일본, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드, 캐 나다, 멕시코, 칠레, 페루 등 12개국이 참여 자료 : 한국무역협회, 정부 및 언론자료 취합 22 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

ITA 확대협상, 무역원활화협정(TFA) 등 주요 다자협상이 마무리됨에 따라 2016년에 발효 기대 1 정보기술협정(ITA, Information Technology Agreement) 확대 ITA 확대 협상은 2015.12월 제10차 WTO 각료회의에서 최종 타결될 것으로 전 망되며 발효요건 충족시 2016.7월부터 관세를 단계적으로 철폐 2 무역원활화협정(TFA, Trade Facilitation Agreement) 무역원활화협정은 통관절차 간소화와 통관정보의 투명성 강화 등을 주요 내용으로 하며 2004.8월 협상을 개시하여 2013.12월 제9차 WTO 각료회의에서 협상 타결 회원국 2/3의 수락을 발효 조건 * 으로 하여 WTO 협정 부속서에 무역원활화협정 을 추가하는 내용의 의정서가 채택(2014.11월)되었으며 우리나라는 국내절차를 완료하고 2015.7월 수락서 기탁 * 의정서는 WTO 회원국 2/3(108개국)가 수락하는 날에 발효하며 현재 52개국(EU 28개국 포 함)이 수락서 기탁 3 EGA(환경상품협정, Environmental Goods Agreement) 환경상품의 관세 철폐를 논의하는 EGA는 2014.7월 협상을 개시하여 한국을 포 함한 45개 회원국(EU 28개국 포함)이 참여하고 있으며 2015년 말에 품목리스트 를 확정하고 2017년 발효를 목표로 추진중 2015년 한국에 대한 수입규제는 전년대비 조사개시 건수가 감소해 안정세를 보이고 있으나 개도국의 세이프가드조치 및 선진국의 반덤핑 제소 가능성이 여전히 상존 2015년 對 한국 무역구제조치는 24건에 대해 조사개시를 시행하였으며 실제 규제로 이어질 수 있어 신규 제소로 이어질 가능성이 높음 < 對 한국 수입규제현황(조사개시 기준)> 2013 2014년 2015.10월(누적) 선진국 개도국 선진국 개도국 선진국 개도국 반덤핑 10 15 5 11 5 6 반덤핑/상계 - - 2-3 - 세이프가드 2 20-22 - 10 총계 12 35 7 33 8 16 자료 : 한국무역협회 비관세장벽포털 IIT, 국제무역연구원 23

Ⅲ. 2016년 수출입 전망 전망의 전제 세계 경제성장률 : 3.5% 내외 ( 15년 : 3.1%) 국내 경제성장률 : 3%대 초반 ( 15년 : 2.7%) 세계 교역신장률 : 3%대 중반 ( 15년 : 2.8%) 환율 : 2015년 대비 소폭 상승 ( 15년 : 연평균 1,130원/달러 내외) 유가 : 전년대비 보합세(두바이유 기준) ( 15년 : 50달러 내외) 원유도입량(연간) : 2015년 대비 약 3% 증가 ( 15년 : 990백만 배럴) 통관일수(연간) : 274일 ( 15년 : 273일) 2016년 수출은 전년대비 2.3% 증가한 5,440억 달러, 수입은 전년대비 4.8% 증가한 4,610억 달러로 830억 달러 무역흑자 전망 수출은 2016년 세계경기 회복, 국제유가 하락세 진정 등에 힘입어 2015년 감소 세에서 소폭 증가세로 전환될 것으로 예상 수입은 전반적인 국내경기 개선, 생산 확대 등으로 증가할 전망 무역수지는 수출 대비 수입 증가세 확대로 2015년 대비 다소 줄어들 것으로 예상 되나 전반적인 흑자 기조는 지속 예상 무역규모는 수출과 수입 모두 증가함에 따라 1조 달러 달성 예상 <2016년 수출입 전망> (억 달러, 전년동기비 %) 2014 2015년 1~10월(실적) 연간(추정) 2016년(전망) 수 출 5,727 4,402 5,320 5,440 (증가율) (2.3) (-7.6) (-7.1) (2.3) 수 입 5,255 3,674 4,400 4,610 (증가율) (1.9) (-16.6) (-16.3) (4.8) 수 지 472 728 920 830 무역규모 10,982 8,076 9,720 10,050 자료 : 한국무역협회 24 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

품목별로는 석유제품(전년대비 7.8% 증가)과 석유화학(2.7%), 일반기계(2.8%), 무선통신기기(2.1%), 자동차 및 부품(1% 내외)의 수출 증가 예상 반면 조선(-2.6%), 디스플레이(-2.3%), 철강(-1.3%) 수출은 부진 전망 <2016년 품목별 수출 전망(요약)> (억 달러, 전년대비 %) 품목별 2014년 2015년 2016년 기상도 (실적) (추정) (전망) 2016년 업황 전망 조선 399 380 370 旣 수주 규모 및 납기일 기준으로 볼 때 소폭 (7.3) (-4.7) (-2.6) 감소 예상. 인도지연 및 취소시 감소세 확대 자동차 489 458 462 FTA 관세 인하, 신형모델 출시 및 해외 마 케팅 강화로 수출여건 개선 (0.6) (-6.4) (0.9) (단, 해외생산 확대는 수출 제약 요인) 자동차부품 266 254 257 완성차와의 동반 성장 및 FTA 효과, 해외 완성차 공장(중국 멕시코) 준공으로 수요 (2.1) (-4.5) (1.1) 확대. BRICs로는 수출감소 예상 일반기계 484 472 486 미국 유럽의 경기회복세로 수출 호조 예상 되나 중국의 고정투자 부진은 우리 수출에 (4.3) (-2.4) (2.8) 부정적 철강 355 299 295 글로벌 공급과잉 지속으로 수출단가 하락, 수입규제 강화로 어려움이 예상되나 15년 (9.4) (-15.9) (-1.3) 기저효과로 부진정도 완화 반도체 626 642 625 (메모리) PC 및 스마트폰 수요 둔화 (시스템) IoT 등 신규 어플리케이션 수요 창 (9.6) (2.5) (-2.6) 출 저조 석유화학 482 381 391 15년 기저효과, 선진국 중심의 수요 증가가 (-0.3) (-21.1) (2.7) 예상되나 중동 일본 등은 수요 감소 전망 석유제품 508 335 361 15년 기저효과와 호주 미국 등 신규지역 수요 증가(단, 중국 인도의 신증설로 경쟁 (-3.8) (-34.0) (7.8) 심화) 디스플레이 323 305 298 LCD 패널가격 하락 및 LCD TV 수요 회복 불확실성이 부담 (-9.8) (-5.7) (-2.3) (단, 스마트폰과 TV의 OLED 수요 증가) 무선통신기기 296 332 339 스마트폰 시장 성장세 둔화와 경쟁심화에도 불구하고 생산거점인 중국 베트남을 중심으 (7.2) (12.2) (2.1) 로 부품 수출 호조세 지속 가 전 148 126 116 해외생산 확대 및 부품위주 수출구조로 완제 (-0.3) (-15.0) (-8.2) 품 수출은 감소세 지속 섬유류 159 144 148 미국, EU 등 선진국의 소비 회복, 원료가격 (-0.1) (-10.0) (3.1) 안정, 고부가가치 상품의 수출 확대 주 : 품목별 기상도는 연간 수출증가율 기준으로 작성 ( 10% 이상, 5% 10%미만, 0% 5%미만, -5% 0%미만, -5%미만) 자료 : 국제무역연구원 전망 IIT, 국제무역연구원 25

Ⅳ. 품목별 수출 동향 및 전망 조선해양플랜트 2015년 수출은 드릴십, FPSO 등 고부가가치 제품의 인도물량 감소로 전년대 비 4.7% 감소한 380억 달러 추정 2016년 수출은 旣 수주 규모 및 납기일 기준으로 볼 때 전년대비 2.6% 감소한 370억 달러 전망. 원유 등 원자재 가격 하향 안정화로 기존 수주 물량의 인도 지연 또는 취소시 감소세 확대 2016년 전망 : 전년대비 2.6% 감소한 370억 달러 전망 <2016년 조선해양플랜트 수출 전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 39,890 38,000 37,000 증감률 (7.3) (-4.7) (-2.6) 주 : MTI 746 기준 자료 : 한국무역협회 26 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출동향 및 추정 2015년 수출은 전년 대비 4.7% 감소한 380억 달러로 추정 1~10월 중 수출은 드릴십, FPSO, LNG선 등 고부가가치 제품의 인도지연 등으로 전년 동기 대비 5.0% 감소한 318.9억 달러 기록 * 조선 수출액(억 달러) : 565( 11) 398( 12) 372( 13) 398( 15.1~10) 4/4분기의 경우 상선은 인도계획에 별다른 변동이 없을 것으로 전망되지만 해양 플랜트는 인도지연 및 계약취소가 발생하고 있어 수출 총액은 전년 대비 감소 전망 한국의 수주실적 전년 대비 다소 악화 세계 선박 발주량은 연초 기대와 달리 부진한 양상 * Clarkson은 2015년 세계 선박발주 전망치 하향 조정 (3,970만 CGT 3,310만 CGT) 15년 3/4분기까지 한국의 조선 수주량은 877만 CGT로 전년 동기 대비 2.2% 감 소했지만, 점유율과 수주 금액 측면에서는 지난해 1위인 중국을 크게 상회 - 건조에 있어 기술적 난이도가 높아 중국에 비해 한국의 수주율이 높은 초대형 콘테이너 선박의 발주 증가가 점유율 상승의 주요인 4/4분기에는 16년 1월 1일부터 시행되는 질소산화물 배출규제(NOx Tier Ⅲ)의 회피성 발주 외에는 추가 발주를 기대하기 어려운 상황 <세계 조선시장 변화 추이> 구분 2013년 2014년 2015년 1~9월 발주량(만CGT) 5,990 4,393 2,433 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량(만CGT) 1,850 2,490 1,030 1,260 1,664 929 877 633 598 점유율(%) 30.9 41.6 17.2 28.7 37.9 21.1 36.0 26.0 24.5 수주금액(억 달러) 453 430 163 329 344 174 190 121 95 자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 27

세계 선박 건조량은 소폭 증가, 수주잔량은 감소 15년 1~9월 세계 선박 건조량은 2,845만 CGT로 전년 동기(2,736만 CGT)대비 4.0% 증가 <세계 선박 건조량> 구분 2013년 2014년 2015년 1~9월 세계 건조량(만CGT) 3,720 3,499 2,845 건조국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 건조량(만CGT) 1,250 1,350 680 1,202 1,171 656 998 973 532 점유율(%) 33.6 36.3 18.3 34.4 33.5 18.8 35.1 34.0 18.7 자료 : Clarkson 전 세계 수주잔량은 전년 동월 대비 11.5% 감소한 1억 806만 CGT( 15년 9월말 기준)이고, 한중일 3국의 수주잔량 동반 감소 * 세계 수주잔량(백만CGT, Clarkson) : 130( 11) 100( 12) 117( 13) 116( 14) 108( 15.9) * 2015년 9월 말 수주잔량 증감(2014년 말 대비, %, CGT기준) : (전세계) -7.6, (한국) -3.1, (중국) -15.4, (일본) -1.4 신조선가는 약세 유지 주요 상선(대형 콘테이너선, LNG선)의 선가는 보합세나, 탱커, 벌커 등의 하방 압력으로 전체 선가는 하향세 지속 <선가 지수> (포인트) 구 분 10 11 12 13 14 15 1월 1월 1월 1월 1월 1월 6월 9월 선가지수 136 142 137 126 135 136 133 133 자료 : Clarkson <선종별 선가추이> (백만 달러) 구분 10년 11년 12년 13년 14년 15년 9월 탱커(VLCC) 105.0 99.0 93.0 94.0 97.0 95.5 컨선(6700TEU) 79.5 69.0 58.0 65.5 67.8 67.0 벌커(180k) 57.0 48.5 46.0 53.5 54.0 48.0 LNG선(160k) 202.0 202.0 199.5 198.0 200.0 200.0 자료 : Clarkson 28 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 주요국의 경제회복에 따른 글로벌 수요 증대 여부가 관건 세계경기 회복세 둔화로 세계 교역이 감소하며 조선 수요 회복이 침체된 가운데 저유가가 지속되며 해양자원 개발 수요도 감소 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 <조선업계 현장점검 결과> 세 부 내 역 저유가 기조가 지속될 시 해양플랜트 부문의 인도지연 및 계약 취소 등의 발생으로 수출 부진 우려 2014년 대량발주에 따라 주력선종인 LNG선 발주 모멘텀 감소 지속 * 14년 총 65척 발주 15.10월 기준 27척 발주 IMO의 기술규제 강화로 고효율 선박에 관한 이슈가 중요해짐에 따라 지속적 성장을 위해 R&D역량 강화 필요 조선업계는 수주액의 상당부분을 헤징하고 있어 환율영향이 작으나, 단기적 환율변동 에는 대응이 어려울 수 있음 일본 조선소와는 주력선종 및 생산력 등에 차이가 있으나 지속적인 엔저정책이 장기 화 될 경우의 경쟁력 격차 감소가 우려 2016년부터 강화되는 환경규제 회피목적의 발주가 2015년에 집중됨에 따라 내년 발 주량은 다소 감소할 전망 3. 2016년 수출전망 2016년 수출은 전년 대비 2.6% 감소한 370억 달러 전망 글로벌 경기 회복, 유가 반등 시기의 불투명성으로 글로벌 경기 연동성이 큰 조선 수출의 회복 시점도 불투명 - 또한 저유가 기조가 지속될 시 고부가가치 해양플랜트의 연이은 인도지연 및 취소 사례가 나타날 가능성 높음 기존 수주규모 및 계약시 납기일을 기준으로 평가할 때 향후 수출규모는 점차 감 소할 전망 * 인도량(잠정치, 납기기준, 백만 CGT) : 10.5( 15) 10.2( 16) 9.2( 17) IIT, 국제무역연구원 29

자동차 및 부품 2016년 자동차 수출은 FTA 관세 인하, 국산차 브랜드 가치 상승, 신형모델 출 시 및 해외시장 마케팅활동 강화 등 수출여건 개선으로 전년대비 0.9% 증가한 462억 달러 전망 * 해외생산 확대는 수출 제약 요인 2016년 자동차부품 수출은 완성차와의 동반 성장, FTA 효과, 해외 완성차 공장 (중국 멕시코) 준공에 따른 수요 확대로 전년대비 1.1% 증가한 257억 달러 달 성 예상 2016년 전망 : (완성차) 전년대비 0.9% 증가한 462억 달러 전망 (부 품) 전년대비 1.1% 증가한 257억 달러 전망 완성차 : 국산차 품질 및 브랜드 가치 상승, 다양한 신차 및 부분변경모델 출시 등에 따른 수출 증가가 예상되나, 해외생산 비중 확대 등 수출증가세 둔화요인 상존 부 품 : 미국, EU, 인도 등 주요 수출시장의 경기회복, 해외 완성차 공장(중국 멕시코) 준공 및 FTA 효과로 수요 증가 예상 <2016년 자동차 및 부품 수출 전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 완성차 수출액 48,924 45,800 46,200 (증감률) (0.6) (-6.4) (0.9) 부 품 수출액 26,635 25,430 25,700 (증감률) (2.1) (-4.5) (1.1) 주 : MTI 741, 742 기준 자료 : 한국무역협회 30 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출동향 및 추정 2015년 완성차 수출은 전년대비 6.4% 감소한 458억 달러로 추정 2015년 세계 자동차시장 수요는 전년비 0.4% 증가에 그친 9,081만 대로 추정되며 증가율은 매년 둔화 추세 <연도별 세계 자동차시장 규모> (대수, 전년대비 %) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년(추정) 세계 자동차 판매대수 8,407 8,743 9,044 9,081 전년대비 증가율(%) (5.1) (4.0) (3.4) (0.4) 2015년 완성차 수출액은 미국과 EU의 시장회복세에도 불구, 동유럽, 남미 등 신 흥시장 수요 위축 및 엔화 유로화 약세로 인한 가격경쟁 심화로 6.4% 감소 예상 (대수기준 : -2.1%) 품목별 지역별 완성차 수출 품목별로는 2015년 1~9월 기준 승용차(비중 93%) 수출은 전년동기대비 6.6% 감소, 상용차(비중 7.0%) 수출은 10.4% 감소 - 1,500cc 이하의 경소형 휘발유 승용차 수출은 한국지엠 신형 스파크 수출 개시 ( 15.1월) 영향 등으로 4.1% 증가 <품목별 완성차 수출 동향> (백만 달러, 전년 대비 %, 비중 %) 품목명 2014년 2015년 1~9월 금액 증가율 금액 증가율 비중 불꽃점화식 1,500cc 이하 7,048 2.3 5,341 4.1 16.2 불꽃점화식 1,500cc 초과 31,849 3.2 21,560-6.6 65.3 승용차 압축점화식 2,500cc 이하 5,728-10.0 3,568-21.2 10.8 압축점화식 2,500cc 초과 58-43.1 27-44.9 0.1 기 타 138 142.1 210 138.6 0.6 승용차 소계 44,821 1.2 30,706-6.6 93.0 상용차 버스, 트럭, 특장차 3,345-11.7 2,298-10.4 7.0 총 계 48,166 0.2 33,004-6.9 100.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 31

지역별로는 금년 1~9월 기준 북미시장은 경기회복세에 힘입어 전년동기대비 19.3% 증가했으나 동유럽, 중남미 등 對 신흥시장 수출은 감소 - 2013년 2위, 2014년 3위 수출대상국이었던 러시아로의 수출은 원자재가 하락, 경기침체, 환율급등으로 69.1% 감소 <2015년 지역별 자동차 수출 동향(1~9월)> (백만 달러, 전년 대비 %) 대륙권별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 북 미 14,509 (19.3) 미 국 12,852 ( 22.8) 중 동 6,265 (-12.3) 사우디아라비아 2,744 ( 24.3) 유 럽 4,968 (-31.2) 캐나다 1,657 (-2.3) 중남미 3,038 (-11.0) 호 주 1,348 ( -5.0) 아시아 2,592 (-23.0) 영 국 1,110 (1.5) 대양주 1,626 (-4.9) 베트남 838 (76.6) 아프리카 674 (-25.8) 독 일 809 (-28.9) 자료 : 한국무역협회 2015년 자동차부품 수출은 전년대비 4.5% 감소한 254억 달러 예상 (품목별) 보수용(A/S) 부품 수출보다는 금액 비중이 훨씬 큰 완성차 조립용 (OEM) 부품의 수출이 주류를 이루고 있으며, 과거 범용부품 위주에서 점차 기 술 안전 부품의 수출이 늘어나고 있음 - 미국 EU 등 주요 국가와의 FTA 체결 이후 해외 선진 완성차업체로의 OEM 수출이 늘어나고 있음 (지역별) 브라질 및 인도, 러시아 등 주요 신흥시장으로의 수출은 감소했으나, 미국 및 EU는 경기회복세에 따라 수출이 증가 - 미국 內 완성차 판매 호조로 현지 공장으로의 조립용 부품(OEM) 수출이 늘었고, EU는 2014년부터 상승세로 전환 <2015년 지역별 자동차 부품 수출 동향(1 9월)> (백만 달러, 전년 대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 아시아 6,751 ( -8.9) 미 국 4,918 ( 1.5) 북 미 5,091 ( 0.7) 중 국 4,096 ( -8.4) E U 3,111 ( 7.7) 러시아 651 (-41.9) 중남미 1,877 ( -1.9) 브라질 789 (-10.7) 중 동 975 ( 8.3) 인 도 840 ( 3.9) 자료 : 한국무역협회 32 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 <자동차업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 세 부 내 역 국산차 품질 및 브랜드가치 상승 글로벌 100대 브랜드, 현대차 40위 39위, 기아차 74위 (인터브랜드, 15.10월) 미국의 자동차 전문 컨설팅 조사회사인 오토퍼시픽(Auto Pacific) 社 의 2015 고객만 족도 조사(VSA, Vehicle Satisfaction Award) 에서 현대차의 쏘나타, 기아차의 쏘 울, 스포티지, K7, K9이 차급별 1위 차지 미국 자동차 전문 미디어 워즈오토(Wardsauto)는 2015 10대 최고 엔진 에 현대차 수소연료전지 파워트레인을 선정 독일의 자동차 전문잡지 아우토빌트(Auto Bild)지와 아우토자이퉁(Auto Zeitung)지 는 콤팩트 SUV세그먼트 차량 비교평가를 각각 실시하고 두 매체 모두 현대차의 투싼 을 1위로 선정( 15) FTA 관세 인하에 따른 수출환경 개선 <미국> 한국산 승용차 관세율(%) : 2.5( 15.1월) 0.0( 16.1월) <EU> 한국산 승용차(1.5L이하) 관세율(%) : 1.6( 15.7월) 0.0( 16.7월) 다양한 신차 출시로 업계 경쟁력 강화 현대차 : 아이오닉(i-oniq)-HEV, EV, PHEV, 신형 그랜저, 신형 i30 기아차 : 신형 K7, 신형 모닝, 친환경전용차(SUV) 르노삼성 : 신형 QM5, 신형 중형세단, 쌍용 : 티볼리 롱바디 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 연비, CO2 규제 대응을 위한 차량 경량화 기존 스틸 차체에 알루미늄, 마그네슘 등 경량화 소재 확대 적용 엔진 다운사이징(터보, 연료직분사)으로 엔진 부피 및 중량 저감 경유승용차 배출가스기준 강화로 환경오염 저감장치 비용 증가 유로6 기준 대응에 따른 질소산화물(NOx) 후처리장치 신규 부착으로 차량 제작원가 상승 (연비는 개선) 플러그인하이브리드차, 전기차 출시 모델수 증가 중국과 미국정부의 플러그인하이브리드차, 전기차 개발 및 보급 유도책으로 출시 모델 증가와 경쟁 심화 국내 완성차 업체들의 주 수출대금 결제통화는 미국 달러화이므로 미국 금리인상 시 달 러화 강세는 대미 수출에 긍정적으로 작용 가능 엔저로 인해 일본 업체와의 경쟁 심화 우려 유가 하락 지속 및 폭스바겐 경유차 배출가스 조작사태( 15) 영향으로 세계 경유승용차 수요가 다소 위축될 것으로 전망 국내 자동차업체들의 신흥시장 판매의존도가 높아 향후 러시아 등 신흥국의 자동차수 요 회복여부가 중요한 이슈 근로시간 단축, 임금피크제 도입, 통상임금 확대실시 도입 여부 및 시기에 대한 노사간 의견 대립 우려 IIT, 국제무역연구원 33

3. 2016년 수출 전망 2016년 완성차 수출액은 전년 대비 0.9% 증가한 462억 달러 전망 2016년 세계 자동차시장 규모는 중국, 미국, 유럽, 인도 지역 수요 확대 등으로 전년 대비 4.0% 증가 예상 * 2016년 국별 자동차수요 증가율 전망(%, LMCA) : (전세계) 4.2 (중국) 8.6 (미국) 0.8 (서유럽) 2.9 (동유럽) 5.1 (인도) 6.7 FTA 효과, 국산차 브랜드가치 상승, 신형모델 투입 및 해외마케팅 강화 등으로 수출여건 개선 예상 - 旣 발효된 한-미 FTA, 한-EU FTA 등의 관세 철폐 스케줄에 따라 한국산 완 성차에 대한 관세가 조정될 예정 * <미국> 한국산 승용차 관세율(%) : 2.5( 15.1월) 0.0( 16.1월) * <캐나다> 한국산 승용차 관세율(%) : 4.0( 15.1월) 2.0( 16.1월) * <EU> 한국산 승용차(1.5L이하) 관세율(%) : 1.6( 15.7월) 0.0( 16.7월) * <호주> 한국산 승용차 관세율(%) : 1.7( 15.1월) 0.0( 16.1월) 다만 국내 업체는 관세 회피, 환리스크 관리, 생산원가 절감 등을 위해 해외생산 비중을 전략적으로 확대하고 있어 수출 물량 증가에 한계 - 국내공장 생산능력은 450~500만대 수준으로 최근 10년째 정체된 반면 해외생 산은 확대 추세 * 해외생산(만 대) : 96( 06) 260( 10) 441( 14) 440( 15 추정) 448( 16 전망) - 세계 최대시장인 중국은 완성차 관세가 22.5%에 달해 대부분 현지에서 생산, 공급하며, 미국과 EU 지역에서는 현지에서 약 50% 생산 <완성차 수출 전망> (백만 달러, 만 대, 전년 대비 %) 2014년 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 489 458 462 (증감률) (0.6) (-6.4) (0.9) 수출대수 306 300 303 (증감률) (-0.8) (-2.1) (1.0) 주 : MTI 741 기준 자료 : 한국무역협회, 한국자동차산업협회 34 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

2016년 자동차부품 수출은 전년 대비 1.1% 증가한 257억 달러 전망 미국 자동차 내수시장 성장세 지속, EU, 인도 등 주요 수출시장의 경기 회복, 對 중국 수출 감소세 둔화, 주요 수출국과의 FTA 효과로 자동차부품 수출은 전년대 비 소폭의 상승세를 기록할 것으로 예상 - 미국의 경기 호조세가 유지되는 가운데 주요 업체들의 신차출시와 평균차령 증 가에 따른 완성차 대체수요 증가로 부품 수요도 증가 예상 2016년 하반기 중국 서부진출 교두보인 충칭 공장 * 과 창저우 공장 **, 기아차 멕 시코 공장 *** 이 본격 가동될 전망이어서 이 공장으로 납품되는 조립용 부품 수출 이 증가 예상 * 연산 30만대, ** 연산 20만대, *** 연산 30만대 국제원자재 가격 하향 안정세 및 미국 금리인상으로 신흥국 경기 침체가 지속될 경우 BRICs 등 對 신흥시장 수출 감소 예상 자동차 부품의 경우 공급 특성상 4~5년 이상의 장기 계약이 대부분이나 엔저가 장기화되면서 신규입찰에서 일본 부품업체에게 가격 경쟁에서 불리하여 미국과 EU로의 수출이 감소할 우려가 있음 <자동차 부품 수출 전망> (백만 달러, 전년 대비 %) 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 26,635 25,430 25,700 (증가율) (2.1) (-4.5) (1.1) 주 : MTI 742 기준 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 35

일반기계 2015년 수출은 유럽 경기 부진, 엔저 영향, 하반기 대미국 수출 둔화 등으로 수 출 부진이 지속 전년대비 2.4% 감소한 472억 달러 추정 2016년 수출은 미국, 유럽 경기 회복, 동구권과 중동을 비롯한 신흥국 경기 호전 등으로 전년대비 2.8% 증가한 486억 달러 전망 * 중국의 고정투자 부진은 우리 수출에 부정적 2016년 전망 : 전년대비 2.8% 증가한 486억 달러 전망 품목별 : 원동기 및 펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조 등 선진국 수출 비중이 높은 품목의 수출이 호전될 전망 지역별 : 미국 유럽의 경기 안정으로 기계 수요가 증가할 것으로 보이지만 중국은 고정투자 부진으로 수요 회복이 부진할 것으로 예상됨 <2016년 일반기계 수출전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 48,403 47,230 48,550 (증감률) (4.3) (-2.4) (2.8) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 자료 : 한국무역협회 36 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출동향 및 추정 2015년 일반기계 수출은 전년 대비 2.4% 감소한 472억 달러 추정 엔저 누적, 유럽과 중국의 경기침체 지속, 미국의 기계류 수요 둔화 등으로 수출 이 전반적으로 부진 품목별 지역별 수출 개요 (품목별) 기계요소 수출은 성장세를 유지했으나 산업기계류는 부진 - 금년 1~10월 중 부품 중심의 기계요소공구 및 금형(1.4%)과 기타기계류 (11.6%) 수출은 상대적으로 양호했으나 완제품 중심의 산업기계(-6.6%)와 기 초산업기계(-2.2%) 수출이 부진 (지역별) 유럽과 중국으로의 수출이 감소한 가운데 對 미국 수출도 하반기에 빠르 게 둔화 - 1~10월 기준 전년 동기 대비 17.4%의 높은 증가율을 기록한 아세안을 비롯해 미국과 중동으로의 수출이 증가세를 유지한 반면 유럽, 일본, 중국으로의 수출 은 감소 일반기계 전체 구 분 기초산업기계 (71) 산업기계 (72) 기계요소공구 및 금형 (75) 기타기계류 (79) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준 자료 : 한국무역협회 <2015년 일반기계 수출 동향> (백만 달러, 전년 동기 대비 %) 2015년 1분기 2분기 3분기 금액 11,834 12,573 11,194 (증감률) (1.6) (0.4) (-6.3) 금액 4,380 4,631 4,325 (증감률) (-1.4) (0.0) (-5.5) 금액 3,965 4,330 3,590 (증감률) (-1.9) (-4.0) (-13.3) 금액 2,302 2,308 2,234 (증감률) (5.3) (0.3) (1.2) 금액 1,187 1,305 1,045 (증감률) (22.1) (19.2) (2.5) IIT, 국제무역연구원 37

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 국제 경기 안정화에도 일반기계 수요 회복 속도는 더딜 것으로 예상 국제 경기가 소폭 회복될 전망이지만 중국의 경기둔화와 미국 금리인상으로 인한 신흥국 투자 유보의 영향으로 수출 회복 속도는 더딜 것으로 전망 엔저와 중국 경기 부진은 기계류 수출 회복의 가장 큰 걸림돌 해외시장에서 엔저 이후 일본 업체의 가격경쟁력 상승, 판매 인센티브 확대 등으로 국내 기업의 시장점유율이 지속적으로 하락 중국의 성장속도 둔화와 중국산 일반기계의 경쟁력 상승, 중국내 조달 비중 확대 등으로 인해 수요가 지속적으로 위축 - 중국 고정투자 감소는 굴삭기 등 건설기계의 수요 감소를 초래. 원동기, 광학기기 등은 중국내 생산 증가추세 3. 2016년 수출 전망 2016년 일반기계 수출은 전년 대비 2.8% 증가한 486억 달러 전망 수출기업의 마케팅 강화, 선진국의 투자 호전, 엔저에 대한 대응력 강화 등에 힘 입어 수출이 완만한 회복세를 보일 것으로 기대 (지역별) 미국, 유럽, 중남미 등으로의 수출은 증가할 것으로 기대되는 반면 중동은 정세 불안으로 수요 위축 우려, 중국은 고정투자 부진으로 수요 회복 속도가 미진 할 전망 (품목별) 미국, 유럽 등 선진국 수출 비중이 높은 원동기 및 펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조 등의 수출이 특히 호전될 전망 38 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

<주요 품목의 지역별 수출 전망> 품목 공작기계 건설광산기계 금형 냉동공조 섬유기계 수출 여건 전망 엔저로 인해 세계시장에서 일본의 하이엔드(NC 장비, 탭핑센터, 머신센터 등)제품의 인기가 상승 미국의 에너지산업 둔화로 공작기계 수출 감소 중국에서는 중저가 범용장비의 자체조달 비중이 상승 유로화 약세로 유럽산 공작기계의 가격경쟁력이 강화됨 중국, 유럽, 북미 등 주요 시장의 한국산 건설기계 수요는 큰 변화가 없을 것으로 전망 미국 금리가 인상될 경우 미국의 투자자금 이탈로 건설광산기계 수요가 크 게 위축될 가능성도 상존 중국시장의 본격적인 회복은 2017년 또는 2018년부터 가능할 것으로 진단됨 * 2017년 수요가 일부 회복될 수 있으나 재고 소진 기간이 소요되어 신제품 수요 회 복은 2018년부터 가능 글로벌 경기 둔화로 금형 수출이 미진한 상황인 가운데 한국산 금형 수출의 60%를 차지하는 아시아 지역의 경기 부진 장기화로 추가적인 수출 감소 위 협 존재 엔화 대비 원화의 강세로 채산성이 악화되었으며 중장기적으로 TPP 등으 로 인해 중국, 일본과의 경쟁심화 우려 중국, 북미, 유럽의 소비시장 회복 여부와 더불어 중동, 동남아의 건설경기 회복 속도가 관건 유로화 약세와 유가 하락 영향 등으로 냉동공조 주요 품목들의 수출단가가 2014년 대비 5% 내외 하락한 상황 엔저 현상이 장기화된다면 시스템에어컨의 EU, 동구권 수출 감소가 예상 신흥국의 섬유산업 경기가 다소 회복될 것으로 기대되며 중동지역의 설비투 자 증가로 수출 회복 가능성이 존재 IS로 인한 정세 불안으로 설비투자가 지연된다면 수출 회복도 지연될 전망 과거에는 내수 중심이던 중국 섬유기계의 수출 확대로 인해 세계 시장에서 중국과의 경쟁이 심화될 예정 IIT, 국제무역연구원 39

철 강 2015년 수출은 글로벌 수요부진, 공급과잉에 따른 시황 하락으로 전년대비 15.9% 감소한 299억 달러 추정 2016년 수출은 글로벌 공급과잉 지속으로 수출단가 하락, 수입규제 강화로 어려 움이 예상되나 2015년 기저효과로 부진정도가 완화되면서 전년대비 1.3% 감소 한 295억 달러 전망 2016년 전망 : 전년대비 1.3% 감소한 295억 달러 전망 품목별 : 해외 투자사 向 소재공급 확대노력이 예상되나, 수입규제 강화로 대부분 품목에서 어려움 지속 예상 국가별 : 선진국 수요 소폭 회복 예상되나, 중국의 부진 지속, 신흥국의 수입규제 강화 움직임 등이 악재로 작용 우려 <2016년 철강수출 전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015(추정) 2016(전망) 수출액 35,543 29,900 29,500 (증감률) (9.4) (-15.9) (-1.3) 주 : MTI 61 기준 자료 : 한국무역협회 40 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출 동향 및 추정 금년 철강수출 전년 대비 15% 이상 큰 폭 감소 추정 업계의 수출확대 노력에도 불구, 글로벌 철강경기 침체, 공급과잉 지속, 주요 지 역에서의 경쟁심화에 따른 시황하락 및 수입규제 확산으로 큰 폭의 감소를 기록 할 것으로 예상 - 대미 수출은 주력 수출품목인 강관, 열연강판의 수입규제 및 시황하락으로 전년 대비 30% 이상 하락 * 대미 수출( 15.1~10월, %) : (강관) -59.8 (보통강 열연강판) -23.5 - 對 중 수출도 중국의 수요부진, 공급과잉 및 시황 침체 등으로 전년대비 20% 내외 감소, 일본 유럽 向 수출도 경쟁심화 및 가격하락 등으로 감소가 예상됨 * 주요국 수출( 15.1~10월, %) : (일본) -27.9 (유럽) -2.7 아세안 등 신흥국 向 수출은 부진 지속 최대 수출시장인 아세안 지역은 가격경쟁 심화, 수입규제 강화 등 여건악화로 전년 대비 20% 내외 감소가 불가피할 전망 - 중국의 초저가 공세로 수출환경이 악화되어 현지 투자사 向 소재공급 확대 노력 에도 불구, 태국, 베트남, 말레이시아 등 주요국 대부분에서 부진 - 특히, 말레이시아 태국 등 주요국의 수입규제 확대로 국내 업계의 수출애로가 심화되고 있음 * 아세안의 對 韓 수입규제( 15.11월) : 19건(15건 규제, 4건 조사) ( 15년 피소) : 말레이시아(열연강판, 냉연강판, 스테인리스 냉연강판), 태국(스테인리스 강관) IIT, 국제무역연구원 41

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 세계 철강수요 부진은 불가피할 것으로 전망 세계 철강수요는 선진국의 소폭 회복 전망에도 불구, 세계 최대 시장인 중국의 경 기부진에 따른 수요 감소 지속으로 전년 대비 0.7% 증가에 그칠 전망 중국의 공급과잉 상황이 지속되는 가운데 소비가 감소함에 따라 금년에 이어 내 년에도 저가 수출이 지속되면서 세계 철강시황의 압박요인으로 작용 우려 - 부동산 경기 침체, 투자심리 위축 등이 지속되며 2016년도 중국의 철강수요는 2.0% 감소, 3년 연속 마이너스 성장 예상 중국 외 신흥국들의 철강수요가 전년 대비 3.8% 회복되고 미국 및 일본도 금년의 감소세에서 증가세(1~3% 내외)로 돌아서면서 중국의 감소를 다소 보완할 것으로 기대되나, 미국 금리인상 및 일본 추가 통화 확장정책 등 불안요인은 상존 <세계 철강 소비 전망> (백만 톤) 2014 전년비 2015 e 전년비 2016 f 전년비 세계 1,539.9 ( 0.7) 1,513.4 (-1.7) 1,523.4 ( 0.7) 선진국 413.0 ( 6.4) 404.2 (-2.1) 411.6 ( 1.8) 신흥국 (중국제외) 416.1 ( 2.6) 423.3 ( 1.7) 439.6 ( 3.8) 중국 710.8 (-3.3) 685.9 (-3.5) 672.2 (-2.0) 자료 : WSA( 15.10 Short Range Outlook) 2016년 철강 수출환경 주요 변수 철강 보호무역주의는 내년에도 지속 강화될 것으로 예상되며, 특히 최근 아세안 을 중심으로 확산되고 있는 세이프가드와 같은 극단적인 수입규제 조치가 글로벌 차원으로 급속히 확산될 가능성도 있음 42 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

원료가격 반등 어려워 국제 철강가격도 약보합세 전망 - 철강원료가격 반등 제한적, 글로벌 철강수요 회복세 미약 및 공급과잉 등으로 국제 철강가격 및 국내 철강수출단가 약보합세 지속 예상 * 철강가격지수 전망(CRU spi, 94=100) : ( 15.1)150.0 (6)130.8 (9)121.8 (12)107.6 ( 16.1)109.4 (6)118.0 (12)120.4 3. 2016년 수출 전망 2016년에도 철강 수출환경 개선은 어려울 전망 2016년 철강수출은 국제철강시황 부진, 수입규제 확산, 중국의 저가공세 등 어려 움이 불가피하나 국내 업계의 수출확대 노력으로 전년 수준 유지 기대 - 특히 중국의 초저가 공세는 2016년에도 지속될 것으로 보여 우리 업계의 수출 채산성은 호전되지 않을 것으로 보이나, 해외 투자사 向 소재공급을 중심으로 한 국내 업계의 수출확대 노력에 기대 주력 시장 대부분 수출환경 호전 가능성 적어 중국은 철강수요 침체 및 공급과잉으로 시황회복 기대가 어려우며, 최저가 수출 지속 우려로 對 中 수출부진 및 동남아 등에서의 수출경쟁 심화 불가피 전망 아세안지역은 중국 등과의 경쟁심화 및 수입규제 강화가 우려되며, 미국도 금리 인상 및 수입규제 강화로 수출환경 어려움 예상 - 특히 최근 반덤핑 조사가 개시된 도금강판, 냉연강판, 열연강판 등에 대해 최종 덤핑 판정을 받을 경우 대미 수출에 상당한 영향을 줄 것으로 우려 * 상기 3개 품목은 對 美 철강수출의 29% 차지 추정( 15.1 10월) IIT, 국제무역연구원 43

반도체 2015년 수출은 하반기 글로벌 IT 수요부진으로 D램 가격 약세가 지속되면서 메 모리반도체 증가 추세는 다소 둔화되었으나, 시스템반도체의 회복으로 전년대비 2.5% 증가한 642억 달러 전망 2016년 수출은 PC 및 스마트폰에서의 메모리반도체 수요 둔화와 IoT 등 신규 어플리케이션의 시스템반도체 수요창출이 기대보다 저조하면서 전년대비 2.6% 감소한 625억 달러 전망 2016년 전망 : 전년대비 2.6% 감소한 625억 달러 전망 품목별 : 메모리반도체 수출은 감소할 것으로 예상되는 반면 시스템반도체는 소 폭 증가세 전망 지역별 : 베트남으로의 수출 증가는 지속될 전망이나 일본, 미국 등 선진시장으로의 수출은 부진할 전망 <2016년 반도체 수출 전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 62,647 64,200 62,500 (증감률) (9.6) (2.5) (-2.6) 주 : MTI 831 기준 자료 : 한국무역협회 44 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출동향 및 추정 2015년 반도체 수출은 전년 대비 2.5% 증가한 642억 달러로 추정 연초 예상대비 저조한 하반기 PC 및 스마트폰에서의 수요가 D램 단가에도 부정 적인 영향을 미쳐 반도체 수출은 2.5% 증가에 그침 * PC 시장 성장율(출하량 기준, %) : -2.1( 14년) -11.7( 15년) * 스마트폰 시장 성장율(출하량 기준, %) : 25.2( 14년) 9.7( 15년) 특히 메모리반도체 수출이 전년대비 2.7% 증가에 그친 반면 시스템반도체는 모 바일용 AP(Application Processor), 듀얼카메라용 CIS(CMOS Image Sensor), 디스플레이용 DDI(Display Driver IC)등 주력품목 수출이 크게 증가 * 메모리반도체 수출 : 277억불( 14.1 10) 285억불( 15.1 10), 2.7% 증가 * 시스템반도체 수출 : 182억불( 14.1 10) 194억불( 15.1 10), 6.9% 증가 품목별 수출 개요 메모리반도체 : 전년 대비 1.1% 증가한 343.6억 달러 추정 - 전반적인 IT경기 부진, 중국 내수시장 위축, PC 시장 수요 저하 및 프리미엄 스 마트폰 성장 둔화에 따른 메모리반도체 가격하락으로 수출 증가세 둔화 * DRAM 현물가격추이(4Gb, $) : 3.59(1월) 2.48(7월) 2.19(9월) 2.08(10월) * Nand Flash 현물가격추이(64Gb, $) : 2.44(1월) 2.53(7월) 2.32(9월) 2.35(10월) 시스템반도체 : 전년 대비 5.2% 증가한 236.8억 달러 추정 - 상반기 국내 S 社 와 인텔과의 AP파운드리(위탁제조) 계약체결에 따른 수출 물량 확대 및 우리의 주력품목인 CIS, DDI의 시장 확대로 전년대비 견실한 수출 증 가세를 유지 IIT, 국제무역연구원 45

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 2016년은 전반적인 IT 경기부진에 따른 성장률 둔화로 국내 기업은 시장점유율 확대보다는 공정 개선을 통한 수익성 확보에 초점 DRAM 수요 증가의 주축을 담당했던 PC 및 스마트폰의 성장이 예상보다 빠르게 둔화되어 세계 메모리반도체 시장규모가 축소될 전망 * 세계 메모리 시장규모(억 달러, %) : 803(16.6)( 14) 806(0.4)( 15) 778(-3.5)( 16) * 세계 DRAM 시장규모(억 달러, %) : 461(32.0)( 14) 454(-1.5)( 15) 398(-12.2)( 16) 향후 메모리 가격도 반도체 공급 대비 수요부진에 따라 내년 상반기까지 약세 기조 지속 전망 * DRAM(4Gb, $) 가격전망 : 2.83( 15.2Q) 2.12(3Q) 2.00(4Q) 1.83( 16.1Q) 1.58(2Q) * Nand Flash(64Gb, $) 가격전망 : 3.42( 14) 2.75( 15) 2.40( 16) 독과점 구조인 메모리반도체 시장은 수급조절을 통해 가격을 안정적으로 유지시 키면서 고수익 창출을 위한 노력 지속 전망 - 14nm FinFET 등 공정 개발을 통한 원가 경쟁력 향상에 초점 반도체 제조사의 수익 극대화와 데이터 트래픽 증가 등의 변화에 대응하기 위한 고부가가치 제품 개발이 활성화 될 전망 메모리 반도체는 주요 3사가 시장을 과점하고 있어 공급자 우위의 안정적 수급환 경이 지속될 것으로 예상되나 일각에서 메모리 업황의 정점 논란과 기술을 이용 한 고부가 시장 선점 전략이 필요하다는 인식이 확산되고 있음 모바일에서의 게임, 동영상 등의 컨텐츠 소비 증가 및 하드웨어의 대화면/고화소 화가 데이터 트래픽 증가를 야기하면서 AP의 성능 안정화와 저전력 구현을 위한 설계 중요성이 높아지고 있음 이에 DDR4 DRAM, 3D 및 TLC(Triple Layer Cell) 기술을 이용한 SSD(Solid State Disk), 응용복합 NAND 제품 등 고부가가치 제품 개발이 활성화 46 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

<반도체업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 세 부 내 역 세계 경기침체, PC시장 저조 및 프리미엄 스마트폰 성장 둔화, 신규 어플리케 이션 부재 등 대외환경 악재 등으로 수출여건이 안 좋은 상황 - PC성장률은 15년에 이어 16년에도 감소할 것으로 전망되며, 프리미엄 스 마트폰 시장도 포화상태에 접어들어 기존 Set에서의 획기적인 수요 증가는 기대하기 어려움 - 다만, 신흥국을 겨냥한 중저가 휴대폰용 메모리, 듀얼카메라 및 지문인식 기 자재용 센서 수요는 견실할 전망 D램 가격의 완만한 하락세가 상반기까지 계속되어 메모리반도체 수출에 부정 적 영향을 미칠 것으로 예상 시스템반도체는 IoT, 차량용 반도체 등 신규 시장의 성장이 기대되나, 아직은 Killer Application이 등장하지 못한 상황 제품/기술 동향 게임 동영상 등 소비 콘텐츠의 다양화 및 모바일 하드웨어의 대화면/고화소화 에 따른 데이터 트래픽 증가 문제 개선 제품 개발 활성화 - 대표적인 예로 모바일기기에서 기존 DDR3대비 DDR4 적용 확산 (DDR4 탑재시 전송 속도는 2배 빨라지는 반면, 전력 소모량은 30%이상 감소 가능) 메모리 업체들의 고부가 시장 선점을 통한 수익성 극대화 전략 추진 - TLC(Triple Layer Cell)기술을 이용한 SSD, 응용복합 NAND 등의 제품 개발 활성화 유가 원자재 환율영향 반도체 수출은 매출액의 90% 이상을 차지해 환율, 유가 변동이 수익성에 미치는 영향이 적진 않으나, 기업마다 체감 차이가 큼 - 생산 투자를 위해 해외차입 의존도가 높은 경우 환율하락이 되려 경영수지 에 도움이 되는 쪽으로 작용하기도 함 * 환율보다는 수급상황에 따른 가격, 수요 변동으로 인한 영향이 큼 업종별 이슈 및 애로사항 최근 중국 내수시장 위축이 모바일 시장의 위축으로 연결될 경우, 단가 하락 압 박이 커질 것이란 불안 요인 상존 - 중저가 스마트폰 제품 중심의 양산 추세가 반도체 제조사들에게 부품 공급 가 인하 압박으로 작용할 것 IIT, 국제무역연구원 47

3. 2016년 수출 전망 2016년 반도체 수출은 전년 대비 2.6% 감소한 625억 달러 전망 메모리반도체 : 전년 대비 5.4% 감소한 325억 달러 전망 - 2015년과 같이 3개 기업의 과점 상황이 유지되어 공급자 우위의 환경은 계속될 전망 - 다만, D램 수요의 주축인 PC 및 스마트폰 시장 성장이 예상보다 빨리 둔화되면서 세계 메모리반도체 시장 축소로 이어져 수출에 부정적 영향을 미칠 우려 * 세계 DRAM 시장규모(억 달러, %) : 461(32.0)( 14) 454(-1.5)( 15) 398(-12.2)( 16) * 세계 Nand Flash 시장규모(억 달러, %) : 297(3.1)( 14) 312(5.1)( 15) 341(9.2)( 16) 시스템반도체 : 전년 대비 1.4% 증가한 240억 달러 전망 - 중국 등 신흥시장 중심으로 중저가 스마트폰 및 웨어러블기기에서의 수요가 확 대될 전망 - 중저가 제품 제조사는 가격 하락 영향을 상쇄하기 위해 성능보다 원가 개선에 집중할 가능성이 높으며 이는 첨단 공정을 도입하여 이미 원가 경쟁력을 확보한 국내 파운드리 기업에 긍정적일 것임 <품목별 수출 전망> (백만 달러, 전년 대비 %) 품 목 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 메모리 33,984 34,360 (1.1) 32,500 (-5.4) 시스템반도체 22,518 23,680 (5.2) 24,000 (1.4) 광 개별소자 6,144 6,160 (0.3) 6,000 (-2.6) 총 계 62,646 64,200 (2.5) 62,500 (-2.6) 주 : ( )는 증감률 자료 : 한국무역협회 48 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

[지역별] 중저가 제품 수요처이자 생산기지로 기능하는 베트남 등 신흥지역으로의 수출이 확대되는 반면, 미국, 일본 등 선진국 시장으로의 수출은 부진할 전망 베트남 : 전년 대비 2.3% 증가한 31억 달러 수출 전망 - 현지 소재한 전자제품 및 중저가 모바일 제조 공장에서의 수요가 견실하게 창출 될 전망 미국, 일본 : 각각 전년 대비 6.2%, 4.4% 감소한 32억 달러, 17.5억 달러 수출 전망 - 경기회복에 대한 기대가 낮고, 스마트폰 등 모바일기기 보급률이 이미 성숙기에 접어들어 신규 수요 창출이 미미할 전망 <지역별 수출 전망> (백만 달러, 전년 대비 %) 지 역 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 중국 26,156 28,296 ( 8.2) 28,000 (-1.1) 베트남 2,789 3,022 ( 8.4) 3,100 ( 2.3) 미국 2,886 3,412 (18.2) 3,200 (-6.2) 일본 1,888 1,830 (-3.1) 1,750 (-4.4) EU 1,773 1,618 (-8.7) 1,550 (-4.2) 아세안 11,706 11,439 (-2.3) 11,000 (-3.8) 주 : ( )는 증감률 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 49

석유화학 2015년 수출은 대규모 설비 신증설에 따른 수출물량 확대에도 불구하고 유가하 락에 따른 수출단가 하락 영향으로 전년대비 21.1% 감소한 381억 달러 추정 2016년 수출은 지난해 기저효과와 선진국 중심의 수요증가, 합성수지 및 합성고 무 부문의 호조세 예상에 힘입어 전년대비 2.7% 증가한 391억 달러 전망 * 중동, 일본 등은 수요 감소 전망 2016년 전망 : 전년대비 2.7% 증가한 391억 달러 전망 품목별 : 합성수지는 폴리에틸렌(PE) 중심의 시황호조로 수출이 증가할 전망이며 합성고무는 소폭 증가, 합섬원료는 감소세 심화 전망 지역별 : 아세안, 미국, 인도, EU 등으로의 수출은 증가할 전망이나 중동, 일본 등은 감소할 것으로 예상 <2016년 석유화학 수출 전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 48,214 38,060 39,070 (증감률) (-0.3) (-21.1) (2.7) 주 : MTI 21 기준 자료 : 한국무역협회 50 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

1. 2015년 수출동향 및 추정 2015년 석유화학 수출은 전년 대비 21.1% 감소한 381억 달러로 추정 (상반기) 대규모 설비 신증설에 따른 수출물량 증가에도 불구, 수출단가 하락으로 전년 동기 대비 19.0% 감소한 194억 달러 기록 - 수출액 감소는 국제 유가급락에 따른 수출단가 하락 및 NCC 정기보수 집중에 따른 기초유분 수출여력 감소, 합섬원료 부문의 중국 자급률 상승에 따른 수출 물량 감소가 주요 요인으로 작용 * 수출단가(달러/톤, 전년동기비) : 1,534( 14. 上 ) 1,166( 15. 上 ), -24.0% 감소 * 2015년 NCC 정기보수 : LG화학(3~4월), 여천NCC(5~6월), 한화토탈(4~5월) * 합섬원료 대중 수출(만톤, 전년동기비) : 81( 14. 上 ) 53( 15. 上 ), -34.3% 감소 - 단, 중간원료(파라자일렌(PX) 등) 부문을 중심으로 물량이 확대되며 전체 수출 물량은 전년대비 6.6% 증가한 1,667만 톤 기록 * 수출물량(만톤, 전년동기비) : 1,564( 14. 上 ) 1,667( 15. 上 ), 6.6% 증가 * PX 수출(만톤, 전년동기비) : 141( 14. 上 ) 269( 15. 上 ), 91.1% 증가 (하반기) 수출단가 하락 영향이 지속되며 전년 동기 대비 23.1% 감소한 186억 달러 전망 - 추가적인 유가 하락에 따라 하반기 수출단가가 전년대비 24.9% 감소하면서 설비 신증설에 따른 물량 확대효과 상쇄 - 다만, 4분기 미국 경기지표 개선, 중국 증시회복 등 소비심리 증가와 아시아 주 요국 정기보수로 수출여건 개선 전망 * 수출물량(만톤, 전년동기비) : 1,649( 14. 下 ) 1,689( 14. 下, 전망), 2.4% 증가 * 수출단가(달러/톤, 전년동기비) : 1,469( 14. 下 ) 1,104( 14. 下, 전망), -24.9% 감소 * NCC 정기보수(만톤) : (한국)롯데케미칼 100 (10~11월), (중국) 95 (10~11월), (대만) 38 (11~12월), (사우디) 130 (10~11월), (인니) 60 (9~11월) IIT, 국제무역연구원 51

2. 2016년 수출여건 현장점검 결과 2016년 수출은 저유가, 중국의 저성장 기조 지속으로 수출단가 회복은 어려우나 선진국 중심 수요 증가 및 일부설비 증설로 수출여력 확대 향후 당분간 저유가 상황이 유지될 것으로 전망됨에 따라 납사 등 원재료 가격 안 정화 및 주요 제품의 타이트한 수급으로 견실한 스프레드 유지 전망 <석유화학업계 현장점검 결과> 분 야 수출여건 제품/기술 동향 유가 원자재 환율 영향 업종별 이슈 및 애로사항 세 부 내 역 중국의 자급률 확대와 저가원료 기반의 미국(셰일가스) 중국(석탄)의 설비신 설이 위협요인으로 작용 - 경기회복 지연과 세계 최대시장 중국의 성장 둔화로 정체. 특히 중국 자급률 상승에 따른 수입 감소로 중국시장 내 가격경쟁 심화 단, 저유가에 따른 원료가격 안정 및 합성수지 중심의 공급 타이트로 견조한 스 프레드 유지 R&D 및 관련 투자 확대를 통해 수출경쟁력 강화 및 신시장 개척 추진 - 15년 4분기 효성 폴리케톤 5만 톤 신규가동 예정 - 16년 2분기 금호피앤비 페놀 30만톤, 아세톤 18만톤 신규가동 - 16년 4분기 대림산업 폴리부텐 3.5만톤 신규가동 - 16년 3분기 롯데케미칼 MX 50만톤, 벤젠 25만톤, C5 9.5만톤 신규가동 예정 저유가기조에 따른 석유화학 원재료 및 석유화학제품 가격 지속하락 우려 현재 나프타 제조용 원유에 대한 할당관세 1% 적용으로 석유화학 수출 경쟁력 약화 ( 03~ 14, 0세율 적용) - 할당관세 1% 적용에 따라 합섬원료 0.7%, 합성고무 0.7%, 합성수지 0.6% 판매가 상승 52 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망

3. 2016년 수출 전망 2016년 수출은 전년대비 2.7% 증가한 391억 달러 전망 (품목별) 주력 제품인 합성수지는 폴리에틸렌(PE) 중심의 시황 호조로 증가할 전 망이며 합성고무는 수급여건 개선에 따라 증가 예상. 반면, 합섬원료는 테레프탈 산(TPA) 부문의 공급과잉 심화로 감소 전망 <품목별 수출 전망> (백만 달러, 전년 대비 %) 품 목 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 기초유분 7,324 (-2.3) 4,646 (-36.6) 4,780 (2.9) 중간원료 7,473 (5.1) 6,135 (-17.9) 6,298 (2.7) 합성수지 21,691 (1.5) 18,624 (-14.1) 19,209 (3.1) 합섬원료 3,474 (-17.4) 2,378 (-31.5) 2,241 (-5.8) 합성고무 2,791 (-6.0) 2,267 (-18.8) 2,308 (1.8) 기타석유화학 5,462 (4.5) 4,014 (-26.5) 4,241 (5.6) 총 계 48,214 (-0.3) 38,060 (-21.1) 39,070 (2.7) 주 : MTI 21 기준, ( )는 증감률 자료 : 한국무역협회 (지역별) 對 중 수출은 중국의 자급률 확대 및 저성장에 따라 둔화될 전망이나 미국, 인도, 베트남 등으로의 수출은 양호한 경기전망에 힘입어 증가할 전망 * 中 석유화학 자급률(%) : 65( 10) 79( 14) 81( 15 P ) 82( 16 P ) <지역별 수출 전망> (백만 달러, 전년 대비 %) 지 역 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 중 국 22,046 (-6.2) 17,109 (-22.4) 17,434 (1.9) 아세안 4,935 (-5.3) 4,016 (-18.6) 4,422 (10.1) E U 3,147 (30.5) 2,866 (-8.9) 3,042 (6.1) 미 국 2,517 (51.9) 1,871 (-25.7) 2,071 (10.7) 중 동 2,444 (11.9) 1,755 (-28.2) 1,601 (-8.8) 일 본 1,631 (-8.8) 1,355 (-16.9) 1,291 (-4.7) 인 도 2,411 (-4.1) 1,807 (-25.1) 1,955 (8.2) 총 계 48,214 (-0.3) 38,060 (-21.0) 39,070 (2.7) 주 : MTI 21 기준, ( )는 증감률 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 53

석유제품 2015년 수출은 미국, 호주로의 수출 호조로 수출물량은 10% 내외로 확대되었음 에도 불구하고 저유가로 인해 수출단가가 하락하며 수출금액은 전년대비 34.0% 감소한 335억 달러 추정 2016 수출은 공급과잉이 지속되는 가운데 중국 인도의 신증설로 수출경쟁이 심화될 전망되나 지난해 기저효과로 전년대비 7.8% 증가한 361억 달러 전망 * 단, 중국 인도의 신증설로 경쟁심화 2016년 전망 : 전년대비 7.8% 증가한 361억 달러 전망 품목별 : 항공유, 경유, 휘발유 등 대부분 품목이 전년대비 소폭 증가할 전망 지역별 : 최대 수출국인 싱가포르 및 중국으로의 수출은 감소할 전망이나 호주 및 미주 등 신규지역을 중심으로 증가세 전망 <2016년 석유제품 수출전망> (백만 달러, 전년대비 %) 구 분 2014년(실적) 2015년(추정) 2016년(전망) 수출액 50,784 33,500 36,100 (증감률) (-3.8) (-34.0) (7.8) 주 : MTI 133 기준 자료 : 한국무역협회 54 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망