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스마트가전 현황 및 발전방향 l저자l 윤명현 PD / KEIT 홈네트워크 정보가전 PD실 장동현 책임 / KEIT 홈네트워크 정보가전 PD실 SUMMARY 스마트가전 개념 가전기기에 네트워크 기능을 연결하고 다양한 서비스 제어기능을 탑재해 맞춤형 콘텐츠와 스마트홈서비스 기능을 제공하는 가전제품 시장 전망 미국이 세계시장을 주도하고 중국이 뒤따르고 있으며, 스마트TV 보급 확대, 스마트그리드 기능이 포함된 가전규모 확대로 연평균 49.2% 성장 전망 기술 및 제품동향 세계적으로 IT와 전력 융합산업인 스마트그리드 구축이 가시화되면서 그와 연계한 스마트가전 시장 태동 스마트TV가 IT기기의 스마트화 추세와 함께 IT산업의 대표 가전기기로 부상하였으며, 가전의 스마트화가 앱을 활용한 다양한 주변기기로 확대 시사점 및 정책적 이슈 휴대폰에서 시작된 스마트 열풍이 모든 IT기기들로 빠르게 확산되고 있으며 각종 스마트 기기들을 통해서 새로운 생태계 질서 형성 중 가전의 스마트화로 발생하는 일자리문제, 업계 간 생태계 문제 등이 해결될 수 있도록 정책적 지원이 이루어져야 함

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 1. 스마트가전 개요 및 특징 스마트가전(Smart Appliance) 개념 가전기기에 네트워크 기능을 연결하고 다양한 서비스 제어기능을 탑재해 맞춤형 콘텐츠와 스마트홈서비스 기능을 제공하는 가전제품 스스로 상황에 맞게 알아서 최적의 성능을 발휘하도록 조정 가능한 가전제품 - 인터넷 접속 기능을 내장한 똑똑한(smart) 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ청소기ㆍ에어컨 등의 가전제품을 통칭 - 에너지 관리와 헬스케어 등 기능이 융ㆍ복합된 프리미엄 가전 - 리모컨 하나로 실외에서도 실내조명, 인터넷, 보안, TV 등 모든 가정용 기기를 통제할 수 있어 인간에게 재미, 안전, 편리함을 제공 - 새로운 조리법이나 세탁방법이 추가되면 온라인에서 내려 받아 그 기능을 업그레이드할 수 있으며, 외부에서 원격으로 작동 상태를 조종 집안의 모든 기기와 장치를 연동하는 스마트홈의 비전 - 스마트가전은 집안에 있는 스마트폰과 스마트네트워크 등 각종 스마트 기기와 관련 망 등을 한데 아울러 통합된 스마트홈 을 실현하는 중요 요소임 [그림 7-1] 스마트홈 스마트가전 등장 배경 홈오토메이션의 연장선상에 있으며 보다 진화된 개념 - 홈오토메이션이 진화한 다음 단계를 스마트홈 이라 부를 수 있을 것이며, 스마트홈을 구성하는 각종 가전도 스마트 가전(Smart Consumer Electronics) 으로 탈바꿈하고 있음 ( 00년대 초반) 기능구현 중심의 가전으로 사용자에게 불편 ( 10년 이후) 소비자에게 새로운 생활패턴 제시 146 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 점점 스마트해지는 세상 - 애플의 아이폰으로부터 시작된 스마트 열풍으로 IT환경, 사회, 개인의 삶 변화 [그림 7-2] Smart World * 출처 : IBM 휴대폰에서 시작된 스마트 열풍이 모든 IT기기들로 빠르게 확산 - 애플과 구글은 스마트폰 단말과 각종 애플리케이션으로 새로운 먹이사슬 형성 - 스마트패드, 스마트TV 등 각종 스마트 기기들을 통해서 통신, H/W, S/W 업체들의 새로운 생태계 질서 형성 [그림 7-3] Apple s Ecosystem 주요 특징 (Smart Control) 음성제어, 동작제어 등의 개선된 컨트롤 방식을 제공하며 스마트폰, 태블릿 등 사용자의 스마트기기와 연동해 원격으로 스마트가전의 상태를 모니터링 및 제어 고객의 간단한 진단으로 최대 30% 이상의 고장을 출장서비스 없이 해결 가능 (Smart Application) 스마트 가전에 적합한 전용 애플리케이션이 제공됨으로써 가전기기의 활용성 극대화 (Smart Save) 스마트가전은 전력회사의 전기요금 체계 및 소비자의 사용 패턴에 따라 자동으로 전력소모량을 최소화 하는 기능을 제공하여 사회 전체적으로 에너지를 절감하는 파급효과 한국산업기술평가관리원 147

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 2. 세계시장 현황 11년 3,036백만 달러 15년 15,175백만 달러로 확대 전망 세계 스마트가전기기 시장규모는 11년 3,036백만 달러에서 CAGR 49.2%의 높은 성장세를 지속하여 15년에는 15,175백만 달러까지 확대될 것으로 전망 [그림 7-4] 세계 스마트가전기기 시장규모 전망 * 출처 : Zpryme, Smart Appliance Report (전자신문 2011.7.15) 미국이 세계 시장 주도 미국이 11년 세계 스마트가전기기 시장의 절반에 가까운 46.6%(6.6억 달러)를 차지할 것이며, 15년에는 신흥시장의 성장에 따라 약간 감소된 36%의 시장점유율을 기록할 것으로 예상 [표 7-1] 주요 국가별 스마트가전기기 시장점유율 전망(2015) 국가 명 미국 중국 영국 호주 기타 시장점유율 36.0% 18.2% 7.3% 3.1% 35.4% * 출처 : Zpryme, Smart Appliance Report 미국 다음으로 큰 스마트 가전기기 시장을 형성 하고 있는 중국은 11년에 세계시장의 11.6%(3억 5천만 달러), 15년에 18.2%(27억 달러)로 점점 확대될 것으로 전망 영국과 호주가 11년 각각 1억 4,600만 달러와 8,700만 달러로 4.8%와 2.8%를 차지할 것이며 15년에는 9억 6,900만 달러와 4억 7,000만 달러로 6.4%와 3.1%를 기록할 전망 148 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 09년 세계 경제위기 이후 가전시장은 회복세 세계 생활가전(Household Appliance) 시장은 10년 4.4%(3.2억대)에서 11년 5.8% 성장(3.4억 대)할 것으로 예상 (Gartner) 10년 2분기 서유럽의 전자제품 총 매출은 423억 유로 당분간 상승세가 이어질 것으로 추측(GfK TEMAX) 스마트그리드 보급과 더불어 스마트가전 시장 규모 확대 전망 스마트그리드가 보급되면 냉장고 식기세척기 세탁기 스토브 오븐 등을 먼저 구입할 것으로 예상 현재 스마트그리드에 가장 많은 보조금을 지급하는 나라는 총 73억 달러를 투자하고 있는 중국이지만 1인당 투자 액은 미국이 23달러로 1위이며, 스페인이 19.9달러로 2위, 한국이 17달러로 3위, 호주가 16.92달러로 4위를 기록 스마트TV 당초 기대치 하회 Logitech의 셋톱박스형 Google TV Revue의 10년 4분기 매출은 당초 예상(1,800만 달러)보다 72% 가량 적은 500만 달러 수준(ZDnet, 2011.05) - 콘텐츠 부족, 생태계 참여 진영 간 갈등과 같은 내부적 요인과 스마트패드 시장의 급격한 확대와 같은 외부적 요인 등이 복합적으로 작용 [표 7-2] 스마트 TV 성장 저해 요인 수동적 TV 시청 태도 변화 유인책 부족 TV의 가장 큰 역할은 가족과 함께 소파에 등을 기대어 편하게 방송콘텐츠를 즐기도록 하는 데 있음 -복잡해진 TV메뉴, 조작에 불편한 리모컨 등에 대한 거부감 차별화된 콘텐츠와 킬러앱 확보 곤란 기존 IP TV, PC, 스마트폰, 스마트패드 등을 통해 제공되는 내용과 차별화가 부족 복잡한 비즈니스 모델로 인해 콘텐츠 확보에 어려움 서비스 간 충돌 (가족 중심 개인 지향) TV는 방송 공시청 등 가족 공용이나 스마트TV는 SNS 등 개인 지향 서비스도 추구 강력한 경쟁자 스마트패드 동영상 시청에 있어서, 미국 방송콘텐츠 업체들은 스마트TV보다 ipad에 우호적 미국 지상파 방송국, 온라인동영상 서비스 업체, MSO(Multiple System Operator), 위성방송사업자 등 많은 방송 콘텐츠 제공업체들이 ipad 기반 서비스를 발표 혹은 준비 중 한국산업기술평가관리원 149

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 3. 스마트가전 기술 및 제품 동향 선진시장은 기본적인 부문은 보편화 단계이지만, 신흥시장은 초기단계 (미국) 빌딩이나 주택 내부에 설치되어 있는 온도조절 장치, 난방장치, 조명, 에어컨 시스템과 같은 기기에 소프트 웨어와 네크워크 기능을 부가해 진행하는 스마트가전 시장이 이미 형성 - 일반 가정에서도 가정 내 통신망을 통해 통제하거나 스마트폰과 직접 연결하는 개별적인 스마트가전도 초기시장을 형성하고 있음 (유럽) 소비전력이 스마트가전의 가장 큰 경쟁력으로 꼽히고 있음 - 국가별로 추진 중인 지능형 전력망 사업에 따라 스마트 가전 연동 부분이 정책과 관련될 가능성이 높음 (일본) 11년 대지진 이후로 전력망을 잘 활용하고, 효율적으로 운영할 수 있는 방향 - 외부 전원이 끊어진 상태에서도 사용할 수 있는 배터리를 내장한 TV나 심야전기를 이용하는 가전제품들이 등장 하고 있으며, 다른 기능보다 에너지 효율이 높은 제품이 인기를 끌고 있음 (중국) 주로 엔터테인먼트 장비 조작 컨트롤, 안전방범설비 등에 적용 - 소수 부유층의 전유물로 여겨지던 예전과는 달리, 최근에는 비교적 저렴하고 합리적인 가격대 스마트가전이 등장 및 일부 통신사가 주도하는 스마트 가전시장 확산 - 중국 3대 통신사 중 하나인 리엔통은 휴대전화와 가전을 연결하는 스마트홈 서비스를 계획ㆍ추진하는 등 통신 사업자 주도의 스마트가전 시장 등장 (한국) 스마트TV 시장에 있어서 기술개발 역량은 물론 콘텐츠, 인터넷망 등 관련 생태계의 중요성을 인식하고, 스마트 TV 산업 발전을 위한 정책을 3개 부처 공동으로 발표하는 등 신속히 대응 정부는 스마트TV의 경쟁력제고, 콘텐츠 및 서비스육성, 인프라구축의 3대 정책과제를 제시하고, 범정부적으로 추진할 것임을 천명(스마트TV 산업 발전전략, 2011.04) 12년 커넥티드 가전 시대 본격화 예상 구글 에릭 슈미트(Eric Schmidt) 회장은 거실 내 커넥티드(connected) 가전시대가 본격화 될 것으로 전망 - 안드로이드 OS가 스마트폰뿐만 아니라 거실 내 다양한 디지털 가전을 연결하는 에코시스템의 중심이 될 것이라고 주장 150 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 12년 독일가전박람회(IFA)의 전자 가전 트렌드 키워드는 스마트 삼성전자, 파나소닉, 필립스, 젠하이저 등 주요 전자회사가 참여해 IFA에서 선보일 가전제품 트렌드 공개 (IFA 글로벌 컨퍼런스, 2012.04) - 인터넷과 홈 네트워크로 경험을 공유하는 것이 미래의 트렌드 - TV뿐만 아니라 냉장고 에어컨 등 모든 가전 분야에서 인터넷을 기반으로 사용하기 편리하고, 콘텐츠를 공유할 수 있는 스마트 기능이 핵심으로 등장 - 큰 TV 화면으로 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 이용해 소통하거나 다양한 애플리케이션(앱)을 통한 새로운 경험이 결국 소비자들의 지갑을 열게 할 것이라는 것 스마트그리드와 연계한 새로운 프리미엄 시장 태동 세계적으로 IT와 전력 융합산업인 스마트그리드 구축이 가시화되면서 그와 연계한 스마트가전 시장 태동 - 전력 효율을 최적화한 스마트그리드 제품은 이미 에너지에 민감한 유럽에서는 최대 관심사 스마트그리드 연계 스마트가전 사용 예 : 시간대별로 차등화한 차등요금 정책시행 스마트서버에서 전기요금 정보를 실시간수신, 요금이 가장 저렴한 시간대에 세탁기/청소기작동, 냉장고는 요금이 가장 비싼 시간대에 절전 운전 독일의 대표적인 세탁기 제조회사 Miele는 세탁기능과 건조기능이 함께 갖춰진 세탁기, 모든 가전을 연결해 스마트 폰으로 작동과 조작이 가능한 InfoControl Plus 제품 개발 - 아이폰으로 세탁기 조작 및 상황 모니터링 가능 [그림 7-5] Miele의 Smart Grid Miele Smart Grid 세탁기 Smart Phone Application 한국산업기술평가관리원 151

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 Siemens는 에너지 공급기업인 E.On과 협력 하에 가전제품을 독일 남부의 100여 가구에 공급해 현재 연방정부로 부터 지원을 받는 스마트 와트(Smart Watt)모델 시스템을 테스트 중 - 지능형 전력 계량기인 Smart - Meter를 사용해 전기소켓을 통해 전기 가격정보를 받아 지능형 가전에 연결하여 사용하는 에너지 절감형 제품 Whirlpool은 스마트 그리드와 연계할 수 있는 의류건조기를 연간 100만 대 생산 GE는 스마트 그리드 기능의 냉장고, 세탁기 등을 일부 출시한 가운데 아이폰과 아이패드 앱을 통해 실내 온도를 조절하는 비즈니스 추진 미국의 시장조사업체 Pike Research는 세계 스마트가전 시장이 오는 15년에 6조원 규모로 커질 것으로 전망 스마트TV가 IT기기의 스마트화 추세와 함께 IT산업의 대표 가전기기로 부상 필립스 조사결과, 유럽에서 스마트TV를 보유한 가구 중 60%가 스마트TV의 기능을 매일 사용 12년 필립스가 생산하는 TV의 80% 이상이 스마트TV가 될 것(필립스 TV비전 부문 CEO) 피쳐폰에서 스마트폰 진화로 촉발된 IT기기의 스마트화는 스마트패드를 거쳐 TV 영역까지 확대 디지털 기기에 대한 거부감이 적고 활용에 익숙한 신세대의 증가와 디지털 기기의 보급 확대는 스마트TV 시장의 확대에 기여 - 과거 수동적인 휴대전화 사용에서 스마트폰을 계기로 더욱 적극적이고 능동적으로 변화하고 있는 사용 패턴도 스마트TV 도입에 긍정적 요인 스마트TV가 진화할수록 검색의 중요성 증대 - Google은 자사 스마트TV 플랫폼인 Google TV 를 제외한 스마트TV 플랫폼에서는 구글서치 탑재를 금지하며 삼성전자와 LG전자를 압박 광대역 네트워크 보급 확대로 스마트TV 성장 환경 구축 - 세계 브로드밴드 가입자 수 : 99년 약 400만 명 10년 5억 명 초과 12년 7.5억 명 가전의 스마트화가 앱을 활용한 다양한 주변기기로 확대 필립스의 피델리오(Fidelio) 도킹 스피커는 아이폰 아이패드와 결합할 수 있는 스피커로, 전용 앱과 같이 사용함 으로써 더 많은 기능을 사용자에게 제공 - 앱스토어에서 앱을 내려 받으면 스마트폰으로 재생 트랙탐색 등의 기능을 이용할 수 있고, 이퀄라이저/알람 등을 설정할 수 있음 - 근접센서를 적용해 사용자가 장치에서 멀어지면 기능 키가 어두워지고, 가까워지면 키가 밝아지는 비주얼 제공 152 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 [그림 7-6] 필립스 피델리오 도킹 오디오 스마트폰과 태블릿PC의 보급 확산에 따라 이동 중에 프린터에 정보를 전송하여 출력할 수 있는 스마트 프린터 각광 - 친환경 기술이 프린터 시장에서 경쟁력의 원천으로 부상하기 시작하였으며, 프린트앱을 이용하거나 클라우드 서버를 이용한 솔루션을 제공하는 등 다양한 형태의 스마트 프린터가 출시 중이며, 고가에도 불구하고 판매가 증가하는 추세 * 용지 걸림 발생률을 50% 감소시키는 안티잼(Anti - jam) 기술(삼성전자), 양면 인쇄기능을 통한 용지사용량감소, 유해물질과 폐기물을 줄일 수 있는 기술 등 친환경 기술이 신규 제품라인에 속속 적용 4. 스마트가전 주요업체 동향 Google 10년 10월 Google TV를 출시하였으나 1 불편한 사용자 환경(키보드형태의 리모컨), 2 방송사업자들의 견제에 따른 콘텐츠 확보 실패 등으로 고전 - 미국에 처음 출시된 Sony의 Google TV는 앱스토어 기능이 빠져 반쪽짜리 Google TV 로 지적 11년 5월 스마트홈 프레임워크인 안드로이드앳홈(Android@Home) 발표 - 안드로이드 기기를 통해 집안의 모든 것을 컨트롤하려는 구글의 전략 - 향후 인터넷과 지구상의 모든 사물을 연결하는 사물의 인터넷(Internet of Things)으로 이어질 전망 11년 10월에 Google TV 2.0 발표 - 인터페이스, 검색, 전용 애플리케이션을 강화하였으며, 안드로이드마켓, 유튜브 채널 등을 지원 한국산업기술평가관리원 153

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 [그림 7-7] 구글 TV LG전자 Sony 현재 구글은 플랫폼을 제공할 뿐 TV 완제품을 생산하는 것은 아니지만 모토로라를 통해 TV 완제품을 출시할 가능 성도 있음 - Sony(TV), Intel(CPU), Logitech(컨트롤러), Dish Network(위성방송), Adobe(플래시), Netflix(VoD), Best Buy(판매) 등 과의 연합전선 구축을 통해 경쟁력 확보 추구 CES 2012에서 크게 주목받지 못한 구글TV - Sony, Logitech과의 제휴로 추진했던 초기 Google TV는 사실상 실패로 귀결 - Google은 기존 플랫폼의 단점(사용편의성, 콘텐츠부족)을 개선하고 세계 최고의 기술력과 마케팅력을 보유한 삼성전자, LG전자와의 협력 하에 2세대 Google TV를 추진 - 예상과 달리 올해 CES를 통해 대부분의 TV 제조사들은 Google TV 개발 및 출시에 소극적인 반응 * Sony의 Google TV는 기존 제품과 달라진 것이 없다는 평가, 삼성전자는 미출시 - LG전자 Google TV는 LG전자가 자체 개발한 애플리케이션 프로세서 L9 을 장착했으나, 리모컨의 매직 모션 기능 정확도가 다소 떨어지고 키보드형이라 인터페이스의 개선이 필요 Apple 단말기+iTunes+앱스토어 라는 자사 고유의 혁신적 생태계를 TV 분야까지 확대를 통한 수익 기반 확대 추구 - 자사 브랜드 단말기에만 ios를 적용하는 폐쇄형 플랫폼 전략 고수 * iphone, ipad, itv를 동일한 플랫폼과 앱스토어로 묶어 수익을 극대화하는 N - Screen 전략 추진 셋톱박스 형태의 애플TV만 출시했을 뿐 아직까지 본격적인 스마트TV 경쟁에 뛰어들지는 않은 상태로, 12년에는 itv를 출시할 것으로 전망 154 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 - 07년 1월 셋톱박스 형태의 1세대 Apple TV, 10년 9월 크기를 대폭 줄이고 가격을 99달러로 대폭 낮춘 2세대 Apple TV 출시 * itunes 기능을 TV에서 이용하는 서비스에 불과하다는 평을 받았으나 낮은 가격 등을 무기로 10년에 100만 대 판매 [그림 7-8] 애플 TV 삼성전자 5대 가전제품에 스마트 애플리케이션 적용 및 통합 애플리케이션 개발 - 냉장고ㆍ에어컨ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ청소로봇 등 5대 가전제품과 스마트폰은 Wi - Fi를 기반으로 연결 - 각 제품의 앱은 제품 기능을 작동시키거나 현재 사용하고 있는 제품 상태를 알려 주는 등 제품을 더욱 쉽고 편안 하게 쓸 수 있는 기능 제공 - 안드로이드 기반 스마트폰에서 사용 가능하며, 에어컨과 청소로봇 앱은 ios 지원 - 와이파이를 기반으로 스마트폰과 태블릿 등 스마트 미디어 기기들이 서로 통신하며 각자의 콘텐츠를 무선으로 공유하고 전송하는 All Share 기능 탑재 한국산업기술평가관리원 155

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 [표 7-3] 삼성전자 5대 가전제품의 스마트 기능 구분 냉장고 세탁기 에어컨 청소로봇 오븐 제품 Application 기능 기본적으로 냉장고의 온도를 확인할 수 있고, 냉장실과 냉동실에 저장된 제품의 종류에 따른 유효기간을알려 주는 푸드 매니저 기능 시간표시 부분을 스마트폰에 인식해 빠른 고장진단이 가능하도록 함 에어컨에 대한 전반적인 상태에 대해 알 수 있을 뿐만 아니라 집 밖에서도 전원과 온도, 운전 모드를 제어할 수 있으며, 날씨 정보를 분석해 냉방ㆍ청정ㆍ제습 운전을 추천해 스마트한 기기 사용 제공 원격으로 제품을 조작하고 내장된 카메라로 집안의 내부를 실시간 감시 160가지 다양한 레시피 중 골라 오븐에 전송하면 시간과 온도가 자동 세팅 스마트 카메라에도 All Share 기능이 탑재되어 사진을 찍어 바로 이메일로 전송을 하거나 페이스북 같은 SNS에 공유도 할 수 있고 스마트 TV로 사진을 전송해 지인이나 가족들에게 곧바로 보여주는 Instant Sharing 가능 국내 최대 할인점 이마트와 손잡고 이커머스(e - Commerce)가 가능한 스마트 냉장고 출시와 함께 스마트 가전 전략을 발표(2011.10.05) - 11년 IFA에서 세계 최초로 발표한 냉장고를 통한 이커머스 제품을 이마트와 협력해 출시 * 이마트에서 판매 중인 신선 식재료부터 가공식품에 이르는 약 2만 2,000여 가지 식품의 주문이 가능하며, 이를 휴대폰으로 간단히 결재해 원하는 시간대에 주문한 상품을 배송 - 애플리케이션을 이용해 냉장고에 없는 식료품을 체크해 장바구니에 담아 두었다가 나중에 구매할 수 있을 뿐 아니라, 푸드 매니저 기능을 탑재하면 냉장고에서 보관 중인 식품의 관리와 남은 재료로 가능한 요리법을 제공받을 수도 있어 냉장고를 보다 스마트하게 활용 가능 스마트홈넷 을 시작으로 LCD 디스플레이와 무선통신 기능을 제품에 내장해 기기 간, 기기와 외부, 기기와 사용자를 연결하는 어플라이언스 솔루션을 구축/적용 예정 - 특히, 냉장고를 가정 내 세탁기, 에어컨 등의 가전기기를 제어하는 스마트가전의 허브로 사용하고 향후에는 스마트 TV와 연결해 냉장고 LCD 패널에서도 실시간으로 TV 시청이 가능한 세컨드 TV로도 사용할 수 있게 할 계획 세계 최초로 TV용 앱스토어를 구축한 강점을 기반으로 TV용 애플리케이션에 초점을 둔 전략 추진 - 10년 3월 시범 서비스에 이어 7월 정식 TV 앱스토어(삼성 앱스TV) 론칭 * 11년 5월 현재 세계 120개국에서 550여 개 앱서비스 제공(연내 1000개 이상의 앱 확보 계획) 11년 5월 누적 다운로드 500만 회 돌파 - 글로벌 방송 통신 동영상 콘텐츠 업체들과 제휴 지속 확대 * 10년 SBS에 이어 11년에는 미국 Comcast, Time Warner Cable, Hulu, Netflix, Amazon, Vudu, 영국 BBC iplayer, 프랑스 TF1, 독일 Maxdome, 호주 Telstra 등과 제휴 - 10년 2월부터 11년 1월까지 10여개 관련 제품을 출시하였으며 11년 말까지 20개로 확대 예정 * 11년 스마트TV 판매 목표는 전년 실적(500만 대)의 두 배 이상인 1200만 대 156 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 LG전자 LG전자는 09년부터 2년간 300여억 원을 투자하고 190여명의 연구원들을 투입해 스마트 가전기술을 개발해 왔으며, 국내외에 201건의 특허를 출원하는 등 치밀하게 핵심 기술을 확보 [그림 7-9] LG전자의 Smart TinkQ IFA 2011 에서 Open the doors to SMART 라는 슬로건 아래 <Smart ThinQ Technology>를 탑재한 스마트 가전을 유럽에서 처음으로 선보임 - 시간 및 관리 비용을 절감하고 생활의 편리함을 높여주는 지능형 가전 기술로 스마트 절전, 스마트 매니저, 스마트 진단, 스마트 제어, 스마트 업그레이드 등 5대 핵심 스마트 기능을 씽큐(ThinQ) 로 정하고 제품에 접목 CES 2012에서 스마트가전 제품의 우수성 인정 - 최고혁신상(Best of Innovations)을 받은 프렌치 도어 냉장고는 기존 대비 11% 이상 공간이 넓은 870리터대 대용량 제품이면서도, 핵심기술인 리니어 컴프레서 (Linear Compressor)로 소비전력을 최소화해 미국 에너지 스타 (ENERGY STAR) 고효율 제품으로 선정 - 드럼세탁기와 건조기 세트 2종은 6모션 기능으로 정교한 세탁이 가능한 제품으로서 스마트 기능, 알러지케어 및 스팀 기능, 15분 내 세탁을 완료하는 스피드워시 기능 등 다양한 첨단 기술을 적용해 혁신상(Innovations) 수상 [표 7-4] LG전자 스마트가전의 주요기능 구분 냉장고 세탁기 로봇청소기 제품 기능 스스로 절전운전을 하는 지능형전력망(스마트 그리드) 기능 기본 탑재 저장 식품의 리스트 및 위치, 보관 기한 등을 설정/관리 무선인터넷(Wi - Fi)과 실시간 연동해 생일, 명절 등의 일정을 확인하고 행사에 맞는 식품 종류와 조리법 등을 이용 원격으로 세제농도 제어, 예약시간, 세탁완료 시간 및 변경까지 자유자재로 진행 상태 확인 가능 외부에서 스마트폰이나 PC로 로봇청소기에 달린 카메라를 이용해 집안 내부 상태를 확인할 수 있고, 스마트폰으로 청소기 조종 가능 스마트 진단 버튼을 누르면 로봇청소기 센서, 카메라, 회전솔 등을 정밀 진단해 사용자에게 음성으로 해결 방안 제공 한국산업기술평가관리원 157

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 매직 모션 리모컨, 스마트 보드, 스마트 셰어 등 편리성에 초점을 둔 차별화 포인트에 집중 - 11년 1월, TV용 앱스토어(LG 앱스 TV) 개설 * 11년 3월, 한국을 시작으로 미국, 유럽 5개국에서 LG 앱스 TV 사이트오픈, 상반기에 대상 국가를 세계 60개국 이상으로 확대할 계획. 11년 5월 현재 60여 개 앱서비스 제공 - 국내 외 콘텐츠 기업들과의 제휴 확대 * 국내 콘텐츠기업인 CJ E&M, 방송사업자 MBC 외에 글로벌 동영상서비스 사업자인 Netflix, YouYube, Vudu, CinemaNow, 온라인 사진 서비스 Picassa, 인터넷 라디오 Pandora 등과 제휴 [그림 7-10] LG전자 청소기(Follow Me) * 손잡이와 본체에 센서가 있어 스스로 방향을 잡고 청소기 봉을 따라오게 함 5. 스마트가전의 발전방향 클라우드 플랫폼 확산 스마트폰이 클라우드 플랫폼(cloud platform)을 통해 거실 내 TV, 냉장고와 같은 디지털 가전을 연결하는 중심 (portal)이 되고 있음 휴먼 인터페이스가 새로운 경쟁 포인트 TV인터페이스는 사용자를 이해하는 인공지능으로 보다 정교화 된 소통 방식과 다양한 사용자 경험을 제공 할 필요 TV제조사는 제품 디자인과 성능 경쟁을 넘어 TV 사용자의 경험을 어떻게 디자인 할 것인가 즉, 사용자 경험에 대한 고민이 앞으로의 핵심 경쟁 포인트 158 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 [표 7-5] 주요업체의 스마트TV 특징 구분 기업 주요내용 향후전망 음성인식 동작인식 얼굴인식 블링고 뉘앙스 커뮤니케이션즈 LG전자 삼성전자 MicroSoft 社 히타치 엠텍비젼 가상 발성 도우미인 블링고 어플리케이션을 TV와 셋톱박스에 적용 모바일뿐만 아닌 음성으로 TV를 제어할 수 있는 플랫폼 드래곤 TV를 공개 스마트 TV용 리모컨에 팔을 흔들어 채널을 돌릴 수 있는 기능 추가 TV와 스마트폰을 무선 통신이나 인식 센서로 연결하는 커넥티드 앱 개발 돌입 키넥트용 양방향 TV시스템으로 사용자가 동작을 취하면 사용자의 동작이 TV 프로그램에 반영되는 시스템 탑재 TV를 응시하지 않을 시 화면 보호 기능, 다시 TV를 응시하게 되면 화면을 재생하는 절전방식 탑재 TV용 HD급 인식 프로세서를 개발하여 사람이 없을 시 자동으로 화면을 어둡게 하는 절전 기능 탑재 각기 다른 목소리의 특징 구분과 주변 소음 자동 및 제거 기술 고도화 TV가 직접 동작을 감지 해석하기 위한 카메라와 소프트웨어 기술 지능화 칩으로 구현하여 스마트TV에 탑재 * 출처 : 월간 IT산업동향 1203호 (12년 3월호) 다양한 디지털 기기 간 연결성 강화 동일한 콘텐츠를 PC, 스마트폰, 스마트패드, 스마트TV 등을 통해 끊임없이 시청하고자 하는 욕구 증대 Apple은 iphone, ipod, ipad와 앱스토어를 기반으로 itv를 추가적인 Screen 관점에서 접근 스마트TV는 스마트가전과 IT단말기 간 콘텐츠와 정보를 공유하는 등 홈네트워크 시대의 홈서버로 발전할 가능성 디지털카메라와 사진공유 및 프린터전송, 스마트가전의 상태모니터 및 제어, 스마트미터와 연결을 통한 전기 사용 현황 파악 및 제어 등을 스마트TV에서 구현 현재 스마트홈 서비스는 IP 셋탑을 이용하여 홈네트워크 서비스를 일부 제공하고 있으나, 향후 스마트TV를 중심으로 홈네트워크와 연동한 각종 서비스 및 정보의 공유 등이 가능 전망됨 - 또한 자동차는 집과 동일한 서비스를 제공받을 수 있는 공간으로 인식되면서 내비게이션이나 스마트폰 등 이동형 단말과 댁내의 홈네트워크 서비스를 연동하는 지능형 서비스가 가능할 것임 한국산업기술평가관리원 159

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 [그림 7-11] 스마트가전과 미래 홈네트워크 서비스 * 출처 : 서울통신기술 주변기기가 제품 선택의 주요 고려 사항으로 대두 이용자 불편을 최소화한 리모컨, 3D안경 등 주변기기가 스마트TV 선택 시 우선 고려 대상이며 시장 확산의 관건 - 리모컨은 현재 쿼티 리모컨(Sony), 매직 리모컨(LG), 터치 리모컨(삼성) 등이 출시되어 있으나, 편의성을 더욱 제고한 음성인식, 모션인식, 필기체인식, 터치패널 등 다양한 형태로 발전할 전망 - 3DTV와의 통합 시 3D안경은 주요 선택 포인트로 현재 셔터글라스 방식(삼성, Sony), 필름편광 방식(LG), 무안경 방식(Toshiba) 등이 경쟁 6. 시사점 및 정책적 이슈 가전의 스마트화로 인해 발생하는 문제 해결 필요 애프터서비스 기사의 감축 등 인력문제가 대두될 가능성이 높음 - 스마트가전이 늘어날수록 애프터서비스 출장수요가 줄어 장기적으로 봤을 때 인력감축으로 연결될 것으로 전망 - 모 대기업의 경우 이미 지난 09년 467명이던 엔지니어 수가 10년 446명으로 줄었고, 상담직원수도 334명에서 311명으로 줄었으며, 다른 생활가전 기업들 역시 애프터서비스 관련 엔지니어의 수가 줄어들고 있는 것으로 나타남 160 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 스마트TV를 둘러싼 생태계의 갈등 시장 성장의 저해요인으로 부각 플랫폼업체 및 TV제조업체와 콘텐츠제공업체 간의 콘텐츠 이용대가 지불 문제가 발생하고, 기존 유료방송사업자는 스마트TV 업체에 콘텐츠 제공을 거절하는 등 콘텐츠 장악을 위한 입장 고수 - 미국은, 케이블TV, IPTV 등 플랫폼 사업자와 지상파방송 등 콘텐츠 제공자의 분쟁에서 콘텐츠 이용 대가 지급 으로 종결되었고, 국내에서도 방송 3사와 SO와의 분쟁 발생 수요자 니즈, 정책적 측면에서도 여전히 극복해야 할 문제가 시장 성장의 저해 요인이 될 것으로 우려 - 단시간에 수요자를 끌어들일 매력적인 콘텐츠 부족, 고가로 인해 모바일 단말과는 달리 긴 TV교체주기(스마트폰과 같은 보조금 지원 곤란), 방송영상정책의 미확립(CATV사업자, 통신사업자, 스마트TV 사업자에 대한 규제의 형평성), 망 중립성 문제로 인한 QoS 미흡 등 스마트TV 구입 시 소비자는 기능 보다는 볼거리를 우선적으로 고려하고 있으며, 콘텐츠와 킬러앱의 제공이 성패를 좌우할 전망 - Apple의 독보적인 앱스토어와 Google의 강력한 검색 엔진 등은 콘텐츠와 연결 될 때 강력한 파급효과를 보일 것임 삼성앱스의 해외 이용실태를 보면, 1위 YouTube, 2위 Google Maps 순이며 Blockbuster, Hulu Plus, Pandora 등 방송콘텐츠가 10위권 내 인기순위를 기록 시장독립을 위한 독자 플랫폼/솔루션 개발 필요 구글의 안드로이드 플랫폼과 같이 원하는 사람이면 누구나 사용 가능한 오픈 소스 정책을 펼치는 제품이 향후 가정 내 가전제품을 제어하는 홈네트워킹의 중심으로 발전할 가능성이 높음 - 독자 플랫폼이 없는 소비 가전업체들이 오픈플랫폼을 많이 사용하면 할수록 거실 내 주도권을 해당 기업이 가져 갈 수밖에 없고, 소비 가전업체들은 오픈 플랫폼에 맞게 제품을 생산하는 하청업체 역할만 할 가능성이 있기 때문에 국가 차원에서 홈네트워킹 플랫폼 또는 솔루션을 개발해 지원하는 노력이 있어야 할 것임 스마트화 시대의 주류 트렌드 직시 필요 휴대폰에서 시작된 스마트 혁명은 단순히 전자기기의 콘텐츠/애플리케이션의 이용이라는 차원을 넘어 경제/사회/ 문화 전반에 큰 변화를 몰고 오고 있음. 스마트화로 인한 변화의 흐름과 불확실성을 혁신적으로 극복하기 위해 국내 기업들은 우선 스마트화 시대의 환경변화요인 또는 주류 트렌드를 직시해야 할 것 한국산업기술평가관리원 161

PD ISSUE REPORT May 2012 VOL 12-4 [표 7-6] 주류 트렌드와 대비되는 차별적 흐름 주류 트렌드 S/W중심으로 헤게모니 이동 예상 모방이 쉽지 않고 무한대의 생산과 공급이 가능 가격보다는 가치 소비중심의 소비 패턴 심화로 개별 고객의 선호도에 최적화된 맞춤화 제품 서비스 고객 니즈 충족을 위한 제품서비스의 다양화로 기존 가치 파괴와 불확실성이 커져 오픈 이노베이션의 필요성 강조 모방이 어려운 S/W 기술 중심의 융합으로 후발자들이 빠른 추종 곤란 차별적 흐름 H/W의 중장기적인 UI와 폼팩터 기술 혁신으로 새로운 가치를 구현하고 H/W 부흥기 도래 가능성 맞춤화 성향을 띤 제품 서비스를 표준화함으로써 규모의 경제 및 스피드 등의 가치 실현도 강구할 필요 오픈 이노베이션을 지향하더라도 이를 적절히 활용할 수 있는 기술력, 지적재산권, 독창적인 비즈니스 모델 등 차별적 역량 확보 필요 고객 니즈 변화를 빠르게 감지/포착할 수 있는 시장 센싱 능력과 유연한 자원 재배 역량 중요 전략적인 스마트가전 시장 공략 스마트가전 시장을 공략하기 위해서는 해당 지역이나 국가의 문화와 소득 수준, 생활환경 등을 다각적으로 검토해 적용해야 함 - 특히 통신 인프라 수준이 미치는 영향이 크기 때문에 이 부분을 고려하는 것이 중요 스마트TV 시장 관련 업체 참여와 협력할 수 있는 에코시스템 조성이 중요 TV업체, 플랫폼업체, 콘텐츠업체 간 치열한 비즈니스 모델 주도권 경쟁에서 합의점 도출은 스마트TV 시장의 발전에 큰 영향 - Google은 생태계 조성을 위한 조치 일환으로 검색을 연계한 사용자 환경의 새로운 기반 마련, 콘텐츠 확보, 에코 시스템 구성을 겨냥한 YouTube 관련 3가지 전략을 발표 Google의 3대 프로젝트 : YouTube Leanback(의자 등받이에 등을 기대고 편안하게 동영상을 즐기기 위한 UI), 4K 동영상 지원(YouTube가 제공해온 기존 고화질보다 4배 수준의 초고화질 해상도 지원), YouTubePartner Grant Program(콘텐츠제작업체에 대한 500만 달러 지원 사업) 시장 주도 역량 강화와 이를 지원하는 제도적 인프라 마련 국내 스마트TV 산업의 역량은 주요 국가와 비교하여 전반적으로 우수하지만 향후 미국, 일본, 중국과 시장 선점을 위한 치열한 경쟁 예상 - 스마트폰 분야에서의 늦은 시장 진출 등 최근 실기 사례를 교훈삼아 스마트TV 시장에서는 주도적 역할을 하기 위해 산ㆍ학ㆍ관이 함께 더욱 노력할 필요 - 향후 동 시장을 둘러싼 주도권을 잡기 위해 미국(비즈니스 모델에 강점), 일본(부품 중심 전방산업의 강자), 중국 (비용구조 우위 및 제품력지속 강화)과 치열한 경쟁 예상 아울러 정부에서는 범부처적으로 기술적 역량 우위를 뒷받침하기 위한 관련 제도/법 마련에 더욱 속도를 낼 필요 162 한국산업기술평가관리원

ISSUE 7 스마트가전 현황 및 발전방향 [참고문헌] 1. 스마트TV 산업 활성화를 위한 정책적 이슈, 윤명현, 김대진, SKT Technical Report, 2012.04 2. 스마트가전 및 스마트홈이 제공하는 가치, 류한석, KT경제연구소 DIGIECO 보고서, 2012.03.05 3. 스마트 시대의 스마트 경영, LG Business Insight, 2010.10.27 4. 스마트화에 매몰되면 차별화의 길을 못 본다, LG경제연구원 보고서, 2012.03.28 5. 월간 IT 산업동향, 정보통신산업진흥원, 2012-03호, 2012.03.09 6. 세계 가전 하반기 키워드 스마트, 전자신문, 2011.07.15 7. 스마트TV 산업 활성화를 위한 정책방안 연구, 지경부 정보통신정책개발지원사업 연구보고서, 한국스마트홈산업 협회, 2011.06.30 [국내 외 주요 기술개발 현황] 연구기관명 프로젝트명 개요 연구기간 전자부품연구원 차세대 지능형 정보전자 핵심기술개발 감성지능형 마스터 가전 플랫폼 기술, 사용자 및 환경정보 기반 지능형 리얼 사운드 기술, Flexible Electronics 기반 다기능 플렉서블 Appliance 개발 2007.05-2015.05 한국전자통신연구원 N - 스크린 서비스를 위한 스마트TV용 디바이스 협업 오픈 미들웨어 및 원격 사용자 인터페이스 개발 기술 개발 스마트 디바이스(스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC) 기반 단일 사용자 인터페이스 지원 원격 사용자 인터페이스 및 N - 스크린 융합 서비스 지원 표준 기반 범용 스마트 디바이스 협업 미들웨어 개발 2011.05-2014.02 한국과학기술원 스마트 TV의 UX 향상을 위한 사용자 인터페이스 핵심 원천 기술 연구 TV 원격 조작 인터페이스 기술, TV 프로그램 및 TV 소셜 그룹 자동 추천 기술, UX 프로토타이핑 및 평가 기술 개발 2011.05-2014.02 한국산업기술평가관리원 163