2014.01
목차 I. 사업 개요 II. III. 1. 사업 배경 2. 사업 목적 3. 사업 계획 의료시장 동향 1. 글로벌 의료시장 동향 2. 국내 의료기관의 해외 진출 3. 분석 및 전망 사업환경 1. 진출국가 2. 해외 진출 의료기관 3. 협력기관 IV. 사업구상 I. 비즈니스 모델 II. 휴양형 의료관광 개념 III. 휴양형 의료관광 현황 IV. 주요 고객 V. 사업전략 I. 비즈니스 모델 수출 여건 조성 II. 비즈니스 모델 패키지 III. 주요고객별 사업전략 IV. Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 VI. 사업의 기대효과 2
I. 사업개요 1. 사업 배경 2. 사업 목적 3. 사업 계획 3
사업개요 사업 배경 1. 수도권 의료기관, 특정의료기관으로 환자 집중 2013년 상반기 진료비 총액 국내 의료기관들간의 진료비 총액 격차가 점차 심화되고 있음 2013년 1월부터 6월까지 건강보험심사평가원에서 진행한 조사결과에 따르면, 진료비 총액상위 5위권 의료기관이 모 두 서울소재 기관이었음. 이를 통해 진료비가 수도권지역 순위 의료기관 진료비(억 원) 1 서울 아산병원 3520 2 세브란스병원 2848 3 삼성서울병원 2558 4 서울대학교병원 2389 으로 집중화되는 것을 확인할 수 있음 진료비 총액 상위 5개의 의료기관 중 진료비 총액 1위 기 관과 5위 기관의 진료비 총액이 2배 가량 차이가 나는 것 을 통해 진료비 총액이 수도권에서도 특정 대형 의료기관 으로 집중되는 경향을 파악할 수 있음 5 서울성모병원 1797 6 분당서울대병원 1265 7 아주대학교병원 1148 8 가천대길병원 1028 9 강남세브란스병원 901 10 국립암센터 881 환자들의 특정병원 및 수도권 집중화로 인하여, 수도권의 특정 자료 : 건강보험심사평가원 의료기관들을 제외한 의료기관들은 진료비 수익을 창출하기 어려운 상황임. 4
사업개요 사업 배경 2. 의료기관간의 경쟁 심화 국내 의료기관들간의 진료비 총액 격차가 점차 심화되고 있음 국내 의료시장에서 의료기관의 공급량이 증가함에 따라 의료 기관간의 경쟁이 심화되고 있음 한국의 인구 성장률이 지속적으로 감소하여 2012년 기준 으로 약 0.45%대 성장률을 나타내고 있으며, 2040년도엔 마이너스 성장률을 기록할 것으로 전망됨 반면, 건강보험심사평가원의 "2012년 건강보험통계연보"에 따르면 2005년부터 2012년 까지 요양병원을 포함한 병원 은 연평균 12.4% 증가함 이와 같이 인구 증가율은 정체된 반면 의료기관이 지속적으로 증가되고 있는 환경은 수요부족으로 인해 의료기관간의 경쟁 이 심화되고 있음 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50-1.00 2.21 대한민국 인구성장률 1.57 0.99 0.84 0.46 0.45 0.28 0.01 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2020 2030 2040-0.39 자료 : 통계청 장래인구추계 2010-2060 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 의료기관 증감률 2363 2524 2182 2039 1883 1639 1112 1322 249 253 261 269 269 274 275 278 42 43 43 43 44 44 44 44 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 자료 : 건강보험심사평가원 건강보험통계연보 2012 5
사업개요 사업 배경 3. 수익창출의 한계성 낮은 의료보험 수가 인상률과 건강보험재정악화로 인하여, 국 내시장에서 의료기관이 높은 수익을 창출해 내는데 한계가 있 10.00 5.00 의원급 의료기관의 초진료 인상률과 물가상승률 음 2000년 부터 2010년 까지 10년간 물가는 37.63% 증가한 데 비해 의원의 초진료는 2.33% 증가율을 보임 건강보험재정은 지출 합리화 방안 이 실시된 2008년과 2011년 총력적인 재정안정대책 이 실시된 2011년을 제 외하고 2005년부터 2011년도까지 적자를 기록 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5.00-10.00-15.00 초진료 인상률 물가 상승률 자료 : 대한의사협회, 통계청 건강보험 재정 추이 건강보험 공단의 인구구조 변화에 따른 건강보험 수입 지 출 구조 변화와 대응방안 보고서에 따르면 건강보험 연간 적자 규모는 2030년 28조 원, 2060년 132조 원에 달할 것으로 전망. 이는 저 출산과 고령화로 인해 건강보험료를 부담하는 2006 2007 2008 2009 2010 당기수지 -0.1-0.3 1.4 0.0-1.3 수지율 (지출/수입) 자료 : 보건복지부 100.3 101.1 95.3 100.0 104.0 근로자는 줄고 의료비는 늘어나기 때문으로 분석 6
사업개요 사업 목적 1. 비즈니스모델 개발 의료서비스 진출 시장 분석 진출 국가 국민의 건강상태, 주요 질환 등의 분석을 통해 진출 시장의 보건상태 분석 의료서비스 활용 및 인력 현황, 공공 및 민간의료비 지출 비 중, 의료기관 현황, 의료서비스 산업 트렌드 등의 조사를 통해 진출국가에서 의료서비스가 이루어지는 환경에 대한 분석 진출국가의 보험제도, 의료서비스 관련 법규에 대한 조사를 통 해 해외 진출 시 리스크 분석 실효성 있는 비즈니스 모델 현지 의료서비스 기관과 협력관계 구축 진출 국가 현지에서 경쟁력을 갖춘 기관과 협력관계를 구축함 으로써 현지 사업 진행 시 리스크를 감소시키고, 진출의료기관 과의 시너지 효과 유발가능 방안 모색 진출 국가의 시장분석을 통해 성공적인 해외진출 방안과 리스크를 모색하고, 현지 의 료서비스 관련 기관과 협력관계를 구축함으로써 실효성 있는 비즈니스 모델 수립 7
사업개요 사업 목적 2. 거점기관으로 활용 해외진출을 위한 교두보역할의 거점기관 비즈니스 모델 진출국가에서 의료서비스활동을 펼치기 위해 필요한 현지의 물적ž인적 네트워크 구축 마련의 토대로 활용 사업초기 진출국가를 중심으로 하여 주변국가로 의료서비스 해외진출 활동을 확장하기 위한 거점기관으로 활용 외국인 의료관광객의 한국 유치를 위한 거점기관 진출국가에서 한국의료서비스 인지도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있는 거점기관으로 활용 의료관광을 원하는 현지환자를 한국 병원으로 유도할 수 있는 거점기관으로 활용 한국 의료서비스 해외진출의 가시적인 성과가 미미한 현 시점에서 한국 의료서비스가 해외로 원 활하게 진출할 수 있는 거점기관을 마련하고, 이 기관을 통해 한국으로 외국인 의료관광객 유치 8
사업개요 사업 계획 비전 의료서비스 시장 확대 목표 병원 의료서비스 해외 진출 추진 전략 해외 의료서비스 기관과 협력관계 구축 해외에 의료서비스기관 설립 주요 추진 과제 진출 대상 국가 시장조사 지속적인 협력관계 유지 가능한 현지 의료서비스 기관 선정 9
사업개요 사업 계획 수행 완료 계획 시장조사 현지 협력기관 선정 현지 기관과 협력관계 구축 현지에 의료기관 설립 해외에 의료기관을 설립하는 것을 병원 의료서비스 해외진출 비즈니스 모델의 최종 형태로 설정 본 사업을 통해 수행 완료된 과제 1. 시장조사 글로벌 의료시장의 동향조사 및 사례 분석 한국 병원 의료서비스 해외진출 시 그 대상이 되는 국가를 인도네시아 시장조사를 실시 2. 현지 협력기관 선정 시장 조사결과를 바탕으로 협력관계 구축이 가능하며, 경쟁력을 갖춘 현지 의료서비스 기관을 선 정하는 과제를 수행 10
사업개요 사업 계획 수행 완료 계획 시장조사 현지 협력기관 선정 현지 기관과 협력관계 구축 현지에 의료기관 설립 본 사업을 통해 수립된 계획 1. 현지기관과 협력관계 구축 현지에 경쟁력을 갖춘 의료서비스기관과 지속적인 협력관계를 구축할 수 있는 방안을 제시 2. 현지에 의료기관 설립 한국 병원 의료서비스가 해외에 진출하여 의료기관을 설립하였을 때 사업성을 갖는 비즈니스 모델을 수립하여 제시 현지에 설립한 의료기관을 통해 한국 병원 의료서비스 시장을 확대시키는 방안 제시 11
II. 의료시장 동향 1. 글로벌 의료시장 동향 2. 국내 의료기관의 해외 진출 3. 분석 및 전망 12
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 1. 선진국형 질환 발병률 증가로 인한 장기치료 수요 증가 노인인구 증가 2000년 전체 인구 중 11%를 차지하던 60세 이상 노인인구의 비율이 2050년엔 22%로 두 배 가량 증가할 것으로 전망됨(WHO 2013) 노인질환들은 일반 성인질환에 비해 완치가 힘들 기 때문에 노인인구의 증가는 장기적인 치료를 요하는 환자수요 증가를 의미함 노인질환의 경우 환자 한 명에게 복수의 질환들 이 발병하는 경우가 많아 환자 한 명이 치유 받 는 기관이 길고, 지불하는 비용 높음 만성질환 증가 심장 질환, 뇌졸증, 암, 만성 호흡기 질환과 같은 만성질환자가 꾸준히 증가 2008년, 전세계에서 3천 6백만 명이 만성질환으로 사망 만성질환은 스트레스와 고령화, 비만 등이 주요 원인으로 선진국가의 주요 사망원인임 발병이 후 장기적인 치료를 요하며 질병에 따라 고액의 치료비가 요구되기도 함 비만인구 증가 1980년 이후 전세계 비만 인구가 두 배 가량 증 가하여, 2008년 전세계 20세 이상 성인인구의 35%가 과체중, 11%가 비만(WHO 2013) 세계보건기구(WHO)는 지난 2004년에 이미 비만 을 인류 건강을 위협하는 10대 요인 중 하나로 선정 비만 문제해결 뿐만 아니라 고혈압, 신부전증 등 비만으로 인해 유발된 질병 치료에 대한 수요가 증가하고 있음 당뇨병 환자 증가 전세계에 3억4700만 명 이상의 당뇨병환자가 있 는데 이는 1980년도 1억5천3백 명에 비하면 2배 이상에 증가한 수치(WHO 2013, 국제당뇨병연합 IDF) 당뇨병으로 인한 사망자의 80%는 비 선진국가의 국민인데(WHO 2013), 이는 선진국의 국민들은 장 기적으로 당뇨병을 치료하고 있다는 것을 의미 13
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 2. 재활치료시장 성장 관절Ÿ척추 질환 증가로 인한 재활치료 수요 증가 인구 고령화에 따라 퇴행성 관절질환자가 증가하고 있음 생활환경 변화와 운동부족 등으로 인해 젊은 연령 층에서도 디스크와 같은 척추 질환자 증가 수술과정 없이 통증감소와 퇴화된 관절의 운동력 회복시키는 재활치료와 인공관절 수술 이후 수술부 위를 회복시키는 재활치료 각각에 대한 수요가 모 두 증가 중 수술 증가로 인한 수술 후 재활 치료 수요 증가 2013년 현재 전세계인의 주요 사망원인이 심장 질 환, 암, 외상 등 이며 이 질환들은 수술을 필요로 함 수술을 필요로 하는 질환이 주요 사망원인으로 부 상함에 따라 수술건수 또한 증가하여 전세계에 걸 쳐 약 2억 3천 4백만 건의 수술이 매일 시행됨 (WHO 2008) 수술 후 빠른 회복을 위한 재활치료에 대한 수요가 증가 재활은 장기간의 시간이 필요한 치료과정으로 장기 체류형 환자가 증가 14
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 구분 2005 2007 2009 2010 2011 2012 시장규모 $200억 (23조) $267억 (30조) $600억 (66조) - - $1,000억 (110조) 의료관광객 1900만 명 2,580만 명 3,100만 명 - - 4,000만 명 자료 : 보건산업진흥원 전세계 의료관광 시장은 해마다 두 자릿수 이상의 증가율을 보이고 있음 고령화 및 관광시장 확대, 정보통신기술 발달 등으로 인하여 지속적 성장세가 예측됨 해외 사례 1 태국 범룽랏병원 연 900,000명의 환자 치료 190여 국에서 연 437,000명의 외국인 환자 치료(2010년) 2 싱가폴 래플즈병원 100여국에서 방문하는 외국인환자가 전체환자의 35% 15
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 사례1. 태국의 범룽랏 병원 클러스터 10만평이 넘는 면적에 554병상(초기200병상)의 초대형 선진병원시설 환자와 환자가족들을 위한 범룽랏병원과 연계된 여러 종류의 객실타입 주변의 다양한 의료 클러스터 범룽랏병원 Bumrungrad International Hospital = 병원+호텔+의료클러스터 1. 모든 질환에 대응할 수 있는 진료과들과 의료진을 지닌 병원, 2. 외국인환자들, 환자의 가족들까지 케어하는 다양한 종류의 호텔서비스, 3. 병원 주변의 검진센터, 웰네스센터 등 연계된 의료클러스터 16
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 사례1. 태국의 범룽랏 병원 우수한 의료기술 연 900,000명의 환자 치료 190여국에서 연 437,000명의 외국인 환자 치료(2010년) 554병상의 태국 최대 병원 900명 이상의 의사와 700명 이상의 간호사가 상시 진료 외국인을 배려한 의료서비스 국제고객봉사센터 운영 다양화 외국어 통역사 활동 다양한 해외의료보험 연계 환자 뿐 아니라 환자가족도 이용가능한 호텔 운영 병원에서 비자연장 가능 상대적으로 낮은 의료비용 타국에 비해 서비스 질 대비 가격경쟁력 측면에서 우위 종합검진 60만원 페이스리프트 880만원 무릎관절수술 1860만원 객실 16만-100만원(식사포함) 17
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 사례2. 싱가폴의 래폴즈 병원 총 380병상의 최상급 선진병원시설 환자와 환자가족들을 위한 여러 종류의 객실타입 종합병원인 래플스병원과 연계된 싱가폴 전역의 클리닉네트워크 래플스병원 Raffles Medical Group = 병원+호텔+의료네트워크 1. 모든 질환에 대응할 수 있는 진료과들과 의료진을 지닌 병원, 2. 외국인환자들, 환자의 가족들까지 케어하는 다양한 종류의 호텔서비스, 3. 싱가폴 전역에 펼쳐진 래플즈클리닉들과 중앙에 종합병원으로 이루어진 클리닉네트워크 18
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 사례2. 싱가폴의 래폴즈 병원 우수한 의료기술 24시간 외래진료 및 부유층 상대 최상급 사립병원(380병상) 100여국에서 방문하는 외국인 환자는 전체환자의 35% 한국인 샴쌍동이 사랑, 지혜양 의 분리수술 성공 5성급 호텔시설과 서비스 외국인을 배려한 의료서비스 해외환자전용서비스센터 운영 공항터미널과 공항 내에 클리닉 운 영하여 외국인환자, 공항근무자의 의료 서비스요구 충족 장기치료 시 환자가족에 대한 호텔 제공 및 체류기간 연장 보조 래플즈 클리닉네트워크 싱가폴 전역에 74개 래플즈클리 닉과 6개 치과클리닉으로 네트워크 를 형성 1차로 클리닉에서 진료 후 종합병원으로 이동 홍콩에 3개병원, 중국 상해에 1 개병원 위치 19
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 3. 의료관광시장 성장 해외 사례 공통점 분석 태국 범룽랏병원 싱가폴 래플스병원 병원 + 호텔 + 의료클러스터 병원 + 호텔 + 의료네트워크 아시아에서 의료관광으로 유명한 범룽랏병원, 래플스병원 의 강점 = 병원+호텔+네트워크 1. 모든 질환에 대응할 수 있는 진료과들과 의료진을 지닌 병원, 2. 외국인환자들, 환자의 가족들까지 케어하는 다양한 종류의 호텔서비스, 3. 의료관광병원 주변 지역 연계산업 및 국내외에 펼쳐진 의료연계를 통한 의료네트워크 20
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 4. 의료서비스 시장 성장 및 해외 진출 활발 신흥국의 경제발전과 의료서비스 수요 증가 신흥국의 경우 높은 경제성장률과 함께 의료서비스에 대한 수요 또한 증가 대다수의 신흥국은 숙련된 의료진과 의료시설 인프라 부족으로 인해 늘어나는 의료서비스 수요를 충족시 키지 못하고 있음 베트남의 경우 2007년 이후 의료수입시장 15% 이상씩 성장할 정도로 의료서비스에 대한 수요가 증 가 중이나, 인구 1000명당 의사 수 0.7명, 간호사 수 1.1명으로(2011년 기준) OECD 평균(2010년 기 준)인 의사 수 3.1명, 간호사 수 8.7명에 미치지 못함 신흥국 부유층들의 선진화된 의료서비스에 대한 수요 증가 급격한 경제성장과 함께 등장한 신흥국의 부유층들은 선진화된 의료서비스에 대한 니즈를 갖고 있 지만, 자국 내에선 그들의 요구를 만족시킬 수준의 의료시설 인프라가 부족한 실정 신흥국 부유층들은 선진화된 의료서비스를 받기 위해 해외로 의료관광을 떠남 사우디에서 선진화된 의료서비스를 받기위해 미국, 영국, 프랑스 등으로 출국하는 환자는 연간 20 만 명 수준으로 추정(보건 복지부) 방글라데시아인이 2009년 기준 해외에서 의료목적으로 지출한 비용은 8,200만 달러였으며, 이는 10 년전과 대비하여 10배 증가한 수치(Medical Observer) 21
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 4. 의료서비스 시장 성장 및 해외 진출 활발 우수 의료기관들의 적극적인 해외 진출 미국의 하버드, 존스홉킨스, 클리블랜드 등의 의료기관, 캐나다의 인터헬스, 싱가포르의 파크웨이, 인도의 아폴로병원 등 해외에 병원 의료서비스 수출 중 바메드그룹(Vamed Group) 오스트리아의 병원수출 전문기업 바메드그룹(Vamed Group)은 지난 20년간 전세계 70개 국가의 600여개 병원프로젝트를 수행하며 적극적으로 해외진출사업을 벌임. 그 결과 2012년 총 매출 8억 5640만유로(1조2700만원)중 62%를 해외에서 거둬들임 인터헬스캐나다(Interhealth Canada) 캐나다의 인터헬스캐나다(Interhealth Canada) 의 경우 정부 병원 학교 협회 컨설팅회사 등이 공동 출자로 설립. 의료서비스 및 사업의 수출과 해외환자 유치 등으로 연간 1억 달러의 매출을 올림 러시아 베트남 중국 이탈리아 병원그룹 바메드그룹이 기획 단계부터 건설, 의료장비 운영 등을 관리한 병원 22
의료시장 동향 글로벌 의료시장 동향 4. 의료서비스 시장 성장 및 해외 진출 활발 정부차원의 의료서비스 진출ž입 지원 일본 정부의 의료서비스 해외 진출 지원 일본은 2013.04 의료산업을 성장전략의 핵심으로 선정하고 의료서비스 해외 수출을 지원하기 시작 함. 캄보디아 등 신흥 시장에 병원 건설과 의료인 연수 기회를 지원,이후 관련 제품을 연계 판매 하는 단계적 접근 전략으로 2030년까지 약 54억 원을 수익 창출 계획 중동 정부의 해외 의료서비스 진입 지원 UAE는 국가적 차원에서 자국의 의료기관의 위탁운영(Management Outsourcing)을 장려하고 있으며, 정부가 해외 의료기관의 합작을 통해 두바이의 American Hospital, 사우디의 Saudi German hospital 등을 세우는 등 자국 내 의료 인프라 구축 중 현재 미국의 존스홉킨스병원과 클리브랜드클리닉, 태국의 범룽랏병원, 오스트리아의 VAMED 등이 UAE에 진출해 병원을 위탁운영 중 현재 UAE에 진출한 한국 의료기관으로는 삼성두바이메디컬센터(2010.04)와 우리들두바이척추센터 (2011.04), 원전클리닉(2012.01)이 있음 23
의료시장 동향 국내 의료기관의 해외 진출 1. 우리들 병원 중국 상하이 진출 2009.11.14 중국 상하이에 첨단 척추수술법 전수를 위 한 국제척추수술교육전문병원을 개원 국내 병원의 해외 진출 사례 중 중대형급 병원이 병 상을 갖추고 중국에 진출한 첫 사례임 상하이의 최대 인구밀집 지역인 양푸취( 楊 浦 區 ) 스광 이춘( 市 光 一 村 ) 106호에 53병상과 의사, 간호사 등 83 명의 의료진을 갖춘 규모 중국의 천사력(Tysly)그룹의 자본투자로 설립 상하이 우리들병원은 대지 약 618평, 건평 약 300평 규모의 4층 건물로, 30병상의 진료실과, 영상의학센 터, 수술실, 임상병리실, 물리치료실 등 한국의 우리들병원과 동일한 수준의 첨단 장비와 시설을 갖춤 2010년 상하이시 위생국이 실시한 사회의료기구 우수기관 으로 선정되는 등 상하이 우리들병원은 점 차 자리를 잡아가고 있음 24
의료시장 동향 국내 의료기관의 해외 진출 1. 우리들 병원 인도네시아 자카르타 진출 2010.07.24 인도네시아 자카르타에 우리들 국제 척추병원 (WSH=Wooridul International Spine Hospital) 을 개원 인도네시아의 대기업인 사히드 그룹이 설립한 국제수준 규모의 병원인 사히드 사히르만 메모리얼 병원 (Sahid Sahirman Memorial Hospital)과 Incoperation을 맺고 여기 자카르타에 진출 병원의 인도네시아 현지 전문의는 청담 우리들 병원에서 1년 정도 fellow 수련을 하고 온 의사들로 구성 되었으며, 향후 주기적으로 우리들 병원에서는 의사를 자카르타 현지로 파견하여 의료서비스 수준을 관 리할 계획 병원인근 우리들 병원 재활센터를 오픈 하였으며, 재활센터를 통해 척추 관련 재활뿐 아니라 관절 질환 에 대한 재활치료 병행 중 우리들 병원 자카르타 재활센터는 청담 우리들 병원과 동일한 재활서비스를 공급하기 위해 재활에 필요 한 모든 장비를 수입함 우리들 병원 자카르타지점을 통해 우리들 병원 한국 지점의 진료예약 가능함 25
의료시장 동향 국내 의료기관의 해외 진출 2. 오라클 피부과 의원급 병원의 해외 진출 오라클 병원은 중대형급이 아닌 의원급 병원 국내에서 성형외과, 치과, 이비인후과 등을 포함해 국내 약 45개 지점을 운영하고, 또한 의료관광객 유치 하며 쌓아온 노하우를 바탕으로 해외 진출 네트워크를 지원하는 병원경영지원회사(MSO:Management Service Organization)를 설립. 이곳에서 자체 개발한 인트라넷, CRM 및 전자차트 제공하여 오라클 병원 각 지점이 효율적인 업무가능하도 록 지원 2010년 외국인 의료관광 유치실적 1위(의원급) 2011년 외국인 의료관광 유치실적 2위(의원급) 해외 13개 지점 해외 지점 1호는 2009년 개원한 대만 지점 현재 대만 1개 지점, 중국 12개 지점 및 베트남 3개 지점을 운영하고 있음 대만, 중국, 베트남에 추가 지점 개원 및 미국, 캐나다, 태국, 인도네시아에 진출을 계획하고 있음 2020년 전 세계 2,000개 지점의 설립을 목표로 함 26
의료시장 동향 분석 및 전망 장기치료 수요 증가 재활치료시장 성장 의료관광시장 성장 의료서비스 진출 시장확대 장기치료 수요 증가, 재활치료시장 성장, 의 료관광시장 성장 등의 원인으로 인하여 전세 전세계 의료서비스 시장 확대 계 의료서비스 시장이 확대 중. 그에 따라 전 세계 우수 의료서비스 기관들이 해외로 진출 하고 있으며, 국가적인 차원에서도 자국의 의 전세계 우수 의료서비스 기관들의 해외 진출 활발 료서비스 수출을 지원하고 있음 한국 의료서비스기관 해외 진출 활발 예상 한국 의료서비스 기관들의 해외 진출을 위한 정부 지원 활발 전세계 의료서비스 시장 확대, 국내 의료서비 스시장의 불균형 성장 및 성장의 한계성 등 의 원인으로 인해 정부 차원에서 한국 의료 한국 의료서비스기관의 해외진출 활발 1차 : 의원급 2차 : 전문병원 3차 : 종합병원 서비스 해외 진출을 지원 기존에 의원급, 전문병원 위주의 해외 진출에 서 더 나아가 종합병원까지 해외진출에 적극 나서게 될 것으로 전망됨 27
III. 사업환경 1. 진출국가 2. 해외 진출 의료기관 3. 협력기관 28
사업환경 진출 국가 인도네시아 국가정보 면 적 1,904,569km2 세계15위 (CIA 기준) 인 구 약 251,160,124명 세계4위 (CIA 기준) 언 어 인도네시아어 G D P 9282억$ 세계16위 (2012 IMF 기준) 지역 지구 수 지역 내 미개발지역 비중 의료 시설 Sumatera 151 30.5% 1,946 Java, Bali 127 7.1% 3,524 Kalimantan 55 29.1% 764 Sulawesi 73 46.6% 911 Papua, Maluku, NTT, NTB 91 85.7% 870 Total 497 36.8% 8,015 DTPK *지역 내 의료시설 비중 44% 14.0% 36.0% 65.0% 90.0% 37.6% (%) 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 인도네시아 경제성장률 6.3 6.5 6.0 6.1 5.5 6.2 4.6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 자료 : DG of Community Health Care, MoH, 2010 * DTPK : 외곽, 국경, 섬 자료 : Bank Indonesia 인도네시아는 비교적 높은 경제성장률을 유지 하며 성장 중이나, 미개발 지구의 비중이 높음 지역별 발전 편차와 이에 따른 빈부격차가 예상됨 29
사업환경 진출 국가 인도네시아 국가정보_기후조건 연간 일정한 고온 고산 지대를 제외한 대부분의 지역에서 연중 높은 기온을 나타냄 대부분의 지역이 연중 평균기온 25 27 를 유지 특히, 적도변의 중앙지대에서는 연중 평균 기온 27~31 를 유지하며, 월별 변화가 거의 나타나지 않는 일정한 고온의 기후조건을 갖춤 뚜렷한 우기(10월~3월)와 건기(4월~9월)의 구분 겨울에는 대륙에서 대양으로, 여름에는 대양에서 대륙을 향하여 부는 계절풍에 의해 나타나는 기후인 몬 순기후의 영향을 받는 열대계절풍기후 지역으로 여름에는 고온다습하고 강수량이 많으며, 겨울철에는 저 온건조하고 맑은 날이 많음. 즉, 건기( 乾 期 )와 우기( 雨 期 )의 구별이 뚜렷함 우기에 내리는 비는 장마가 아닌 스콜에 해당하여 단 시간 동안 내린 후 다시 맑은 날씨 유지 단, 인도네시아 중심부에 해당되는 적도 부근은 열대우림기후로 연중 강우지역으로 연평균 강수량이 4000mm에 이름 30
사업환경 진출 국가 인도네시아 신생아 1,000명당 5세 이전 사망자수 100 95 80 77 61 60 48 40 38 31 20 0 1987 1992 1997 2002 2007 2012 인도네시아 한국 자료 : The world bank 140 이상 : 매우 높음 71 ~ 140 : 높음 20 ~ 70 : 중간 20 이하 : 낮음 보건상태_국민건강상태 신생아 100,000명당 산모 사망자수 450 390 400 334 350 307 300 228 250 200 150 100 50 0 1994 1997 2002 2007 자료 : Statistics Indonesia, 2008 신생아 100,000명당 산모 사망수는 건강 상황, 교육수준, 산/전후 관리에 영향을 받음 이 지표는 국민의 건강 수준 및 국가의 의료서비스 수준을 나타냄 5세 이하 어린이의 사망률과 산모의 사망률이 감소 중 경제발전이 영양상태와 면역체계 개선 등 국민건강 측면에 긍정적 영향을 미친 것으로 분석 31
사업환경 진출 국가 인도네시아 전염병 28% 인도네시아 사망자 분포 (전체 사망자수 중 %, 전 연령) 그밖에 비전염성 질환 10% 상해 9% 당뇨병 3% 호흡기 질환 7% 심혈관 질환 30% 암 13% 비 전염성 질환으로 인한 전체 사망의 64%로 추산된다 자료 : WHO NCD Country Profiles 2011 대한민국 사망자 분포 (전체 사망자수 중 %, 전 연령) 전염병 6% 그밖에 비전염성 질환 13% 당뇨병 5% 호흡기 질환 5% 상해 12% 보건상태_주요질환 암 30% 심혈관 질환 29% 비 전염성 질환으로 인한 전체 사망의 82%로 추산된다 자료 : WHO NCD Country Profiles 2011 한국은 전염성질환으로 인해 사망하는 환자가 6%인 반면, 인도네시아는 전염성 질환으로 인해 사망하는 환자가 28%에 달함 전염성 질환이 쉽게 확산되고, 또한 잘 관리되지 않는 의료 환경임 32
사업환경 진출 국가 인도네시아 인도네시아 내원 환자 10대 질환 No. 질환 발병환자 사망자 치사율 1 설사, 위장염 71,889 1,289 1.79 2 뎅기출혈열 59,115 325 0.55 3 장티푸스, 파라티푸스 균 41,081 274 0.67 80 60 40 20 0 성인 건강 위험 요소 보건상태_주요질환 32.5 25.429.324.3 30 6.6 9.9 7.1 9.8 2.5 1.7 6.9 3.7 5 5 61 4 임신ㆍ출산 합병증 40,636 276 0.68 5 소화불량 24,716 166 0.67 남성(인도네시아) 남성(동남아평균) 여성(인도네시아) 여성(동남아평균) 자료 : WHO 6 기타 신체 부상 21,733 605 2.78 7 고혈압 19,874 955 4.81 8 두개골 내부손상 19,381 1,025 5.29 9 급성호흡기 감염 17,918 589 3.29 10 폐렴 17,311 1,315 7.60 자료 : DG of Health Efforts, Ministry of Health RI, 2011 동남아시아 지역 맹인률 1 1.5 1 0.7 0.3 0 인도네시아 방글라데시아 인도 태국 자료 : WHO 음식물과 식수의 오염으로 인해 설사와 위장염 발병률이 높음 주변 동남아시아 국가 대비 높은 흡연률을 보이며, 흡연으로 인한 질병이 예상됨 주변 동남아시아 국가 대비 맹인률이 높으나, 낙후된 의료시설과 비용문제로 발병원인의 60%를 차지하는 백내장을 실제 치료 받는 환자 수는 제한적인 실정임 2 33
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 환경 _의료서비스 활용 및 인력 현황 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 6.6 9.9 0 피임보급률 자료 : WHO 2013 의료서비스 활용 61 32.5 25.4 30 2.5 1.7 산전 관리 의료진에 의한 홍역 예방접종 (4회이상) 출생 (1세) 인도네시아 동남아평균 90 88 16 14 13.8 12 9.9 10 8 6 4 2 0 도말 양성 결핵 치료 성공 의료 인력 (인구 만 명 당) 5.5 2 의료진 간호사 및 산파 인도네시아 동남아평균 자료 : WHO, World Health Statistic 2013 산전관리 및 출산과정에 의료진이 참여하는 비율이 동남아 주변국가보다 높은 비중이나, 여전히 낮은 비율이며 이는 임신ㆍ출산 합병증의 원인으로 분석됨 간호사 및 산파인력은 주변 동남아시아국가보다 높으나, 의료진이 절반수준에도 미치지 못함 34
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 환경 _의료서비스 활용 및 인력 현황 인구 만 명 당 양적 비교 60.0 59.0 45.0 30.0 15.0 0.0 27.3 31.0 18.3 20.4 18.0 9.4 2.9 0.6 1.4 3.2 6.0 1.4 1.7 3.7 6.7 0.0 의사 간호사 치과의사 약사 병상수 CT 9.4 인도네시아 말레이시아 싱가포르 의료인력 총원 양적 비교 구분 의사 간호사 치과의사 약사 인도네시아 65,722명 465,662명 13,709명 31,242명 말레이시아 25,102명 72,847명 3,640명 4,5171명 싱가포르 8,323명 26,792명 1,463명 1,658명 자료 : WHO World Health Statistic 2012 주변 동남아시아 국가대비 의사, 치과 의사, 약사와 같은 전문인력이 부족함 병상 수와 CT같은 시설 또한 주변 국가대비 부족 의료서비스 관련 시설 및 인력부족은 인도네시아인이 자국을 떠나 인근 국가에서 의료서비스를 받는 원인으로 작용함 35
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 환경 _공공 및 민간의료비 지출 비중 (%) 공공 의료비 지출 비중(GDP 중 %) 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 공공의료비 지출 비중 (%) 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 공공 의료비 지출 비중(전체 의료비 대비) 자료 : The world bank 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 공공의료비 지출 비중 (%) 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 (%) 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 민간 의료비 지출 비중(GDP 중 %) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 민간의료비 지출 비중 공공 의료비 지출 비중 (정부지출 대비) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 공공의료비 지출비중 인도네시아의 의료비 지출은 공공(약 1.5~2.0%) 및 민간(약 1.0%) 모두 낮은 수준임 (대한민국은 GDP대비 7.4%, 2011년) 36
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 환경 _의료기관 현황 인도네시아 병원 및 의료시설 수 카테고리 2011 건강부(장관) 32 도별 85 군별 411 도시별 86 다른부(부처) 3 국군병원 105 경찰병원 29 총 국영병원 751 비영리 기관 655 민간병원 328 정부민간 합작 77 총 민간병원 970 합 계 1,721 자료 : Joint Commission International 8.4%증가 31.3%증가 21.4%증가 2013 2013 예상 증가율(%) 32-89 - 447-88 - 33-115 - 40-814 - 728-471 - 75-1,274-2,088 51.2% 국영병원과 민간병원 모두 증가 중이며 2013년도 증가율이 더 높을 것으로 예상됨 특히 민간병원의 증가세가 뚜렷함 37
사업환경 진출 국가 인도네시아 국립병원 병상점유율 및 회전율, 2003-2009 100.0 79.8 80.0 64.8 55.5 55.2 56.2 57.0 58.7 60.0 42.0 38.7 37.0 38.7 44.1 42.0 40.0 25.2 20.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 병상점유율 병상회전율 (%) (횟수) 자료 : DG of Medical Care, MoH RI 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 의료서비스 환경 _의료기관 현황 병원 입원기간 및 비점유기간, 2003-2009 6.3 6.0 5.3 4.6 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 4.0 3.4 2.9 3.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 입원기간 비점유기간 자료 : DG of Medical Care, MoH RI 이상적인 병상점유율은 60~ 85%로 2007년, 2008년에만 이 범주 안에 속함 이상적인 연간 병상회전율은 40~50번으로 대체로 이 범주 안에 속하지 못하는 회전율을 보임 일반적인 입원기간은 6~9일 수준이나 인도네시아의 경우 이에 미치지 못함 이상적인 병상 비 점유기간은 1~3일 수준이며, 인도네시아의 경우 편차가 심함 38
사업환경 진출 국가 인도네시아 보험제도 보험제도 개요 인도네시아의 건강보험 제도는 노동부, 재무부, 보건부, 국방부에서 각각 JAMSOSTEK, 민간보 험, ASKES, HMOs, 군 의료 등의 형태로 운영되고 있음 인도네시아 전체인구의 46.2%가 보험 혜택 받음 공공의료보험의 경우 2012년 기준, 등록인구 중 55~60%가 의료보험 혜택을 받고 있음 2008년 기준 민간병원이 의료서비스 최대 공급자인 서 자바 지역, 중앙 자바 지역, 요그야카르타, 북 술 라웨시 지역을 제외하면, 공공병원이 JAMKESMAS 가입자를 위한 의료서비스를 제공하는 중요한 역할을 하고 있음 평균적으로 지역의료보험(Community Health Insurance)에 가입할 여유가 없는 빈곤층이 약 37%로 집계되 었으며, 지역별로는 자카르타 7%, 파푸아 지역 95%로 지역간 편차 극심 39
사업환경 진출 국가 인도네시아 사회 의료 보험제도 개관 연 도 1968 시민들을 위한 건강 보험 Askes (인도네시아 건강보험) 계획 보험제도 1974-90 지역단체 기반 건강 보험의 촉진 및 실행(CBHI)-Dana Sehat 1992 개인 사업장 고용인을 위한 사회 안심 제도 Jamsostek, JPKM(HMOs) and CBHI 1997 재정 위기 1998 복지부를 HMO(건강 유지 조직)로 설정 1999 JPS(사회 안전 제도) : 빈곤층에게 재정적 지원, ADB loan 2000 건강 보험의 종합적 이해와 의료 관련 처방 관련법 개정 2001 지방 분권법 시행 2001 사회 안전 시스템의 종합적인 리뷰 2002 사회 지원을 받을 권리에 대한 법 수정 ; president establishes a task force on society security 2003 국회에서 국가 사회 건강 보험 계획 제출(6월) TF팀이 건강, 직업건강, 준비금 및 연금, 사망에 대한 보상이 들어 있는 국가사회안전제도에 대한 제안서 제출(2003.12) 2004 국가사회안전제도 시행 (10.19) 2005 3,640만 빈곤층에 대한 보험 확대를 위한 준비 2008 복지부는 7,640만 빈곤층을 담당하고 빈곤층에 가까운 사람들을 위한 Askeskin(빈곤층을 위한 인도네시아 건강보험)/Jamkesmas(건강보험제도)programs 실행 ; 국가사회안전 의회 설립 (2008.10) 40
사업환경 진출 국가 인도네시아 보험제도 건강보험 제도 jamsostek 민간보험 Askes, HMOs Military Health 구 분 사회장 보험기관 상업건강보험 PTAskes Jamkse mas Jamkes da 무료의료서비스, Taspen 대상 및 가입자 (단위 : 백만명) 10인 이상 사업장의 임직원 및 가족 (41) 사업장의 임직원 및 가족 (66) 전현직 공무원 및 가족, 퇴역군인 (16(공무원14)) 극빈층 등 (764+23) 군인, 경찰, 공무원 및 가족 (2) 재 원 - 급여의 3% (가족가입자 6%) - 한도 1백만 루피 아 이용자 부담 급여의 4% (가입자2%, 정부 2%) 국가 예산 지방정부 예산 이용자 부담 혜 택 - 포괄책임(입원,외래), 출산, 정기검진, 예방 등 포함 - 모든 보험의 보장범위는 유사함, 단, Jamsosteksda는 입원 부분은 제외 됨 자료 : Gotama and Paradede 2007b, adapted and updated by World Bank staff, Moving Toward Universal Health Coverage 41
사업환경 진출 국가 인도네시아 공공의료보험 체계도 인도네시아 전체인구 2억3,900만 명 보험제도 노동인구 1억400만명 노년층(56세이상) 1,700만명 / 일부 Jamkesmas 적용 청소년과 어린이 1억1,900만명 / 일부 Jamkesmas 적용 고용인구 4,130만명 정부공무원 (550만명) 지방공무원 &사기업(3,580만명) Taspen, Askes, ASABRI : Pension, health, Occup ins Jamsostek: Partial Health, Occupational, Provident Fund, and Death Benefit 100% 적용 5% 적용 2014~2020년 내 확대 적용 예정 비고용인구 900만명 일부 Jamkesmas 적용 자영업인구(지방) /농업, 어업 등 3,840만명 자영업인구(도시) /도소매업, 택시, 서비스업 등 1,530만명 일부 Jamkesmas 적용 일부 Jamkesmas 적용 2014~2020년 내 적용 예정 * Jamkesmas : 인도네시아 저소득층을 위한 공공의료보호제도 자료 : ISPOR 2012 "Indonesia Health Care System, Policy and The Road to Universal Health Coverage" by Hasbullah Thabrany 42
사업환경 진출 국가 인도네시아 보험제도 민간의료보험 생명보험 상품 별 주요 지표(2009) 연 도 National Companies JV Companies Total % of Total 정기 보험 3,131,501 양로 보험 11,029,836 종신 보험 43,245 연금 58,274 기초 연금 502,732 개인 상해 71,263 건강 보험 1,113,656 기타 631,647 투자 상품 10,372,576 1,689,217 4,820,718 13% 1,109,554 12,139,390 33% 297,268 340,513 1% - 58,274 0% - 502,732 1% 151,121 222,384 1% 863,945 1,977,601 5% 3,321 634,968 2% 6,057,191 16,429,767 44% 합 계 26,954,730 10,171,617 37,126,347 100% 자료 : Indonesia Insurance Report by Business Monitor 개인보험은 생명보험과 비 생명보험이 있음 인도네시아 자국 기업 60.8%, 조인트벤처기업 39.2% 43
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료관련 법규 투자환경 2010년 5월 BKPM(인도네시아 투자조정위원회)에서 일부 업종에 대한 외국인 투자지분 제한을 확대한다는 내용의 투자제한 업종 리스트발표 투자법에서 금지하지 않는 한, 외국인투자자는 추가적인 허가 없이도 타 지역에 동일한 업종으로 비즈니 스를 확대 할 수 있음 현지회사 참여 없이 자본금을 증자하여 외국인 지분투자가 늘어난 경우, 2년 이내에 초과된 지분을 현지 회사에 매각 해야 함 규제 보건분야는 투자의 제한조건이 많은 산업이나, 최근 제한조건이 비교적 많이 완화 병원서비스에 외국인 투자지분이 기존 65%에서 67%까지 확대됨 단, 종합병원, 공공 보건 클리닉, 개인산부인과병원은 내국인이 100% 자본을 보유해야 함 민간병원의 경우 병상 중 10%를 3등급 병실에 배분해야 함 44
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료관련 법규 인센티브 수입관세 인센티브 : 투자조정청으로부터 승인된 외국인 투자법인 및 국내투자법인의 투자에 대하여 수입 결정일로부터 2년 동안의 자본재 수입 및 2년 동안 생산에 사용되는 부품 및 자재로 사용하기 위한 원부 자재 및 완제품에 대한 수입관세면제 세금 인센티브 : 6년 내 투자가 실현될 경우 실현된 투자금액의 30%에 해당하는 소득공제, 손실 발생하면 손실액에 대한 10년간 이월공제, 가속 감가상각 및 배당금에 대한 소득세 10% 적용 관련세제 법인 소득세 주식회사의 경우 일정한 요건을 만족시키면 5%의 공제가 있음 매년 전체 소득이 48억 루피아 성장하면 50%를 공제(단, 500억 루피아 이상은 해당사항 없음) 첫 째, 최소 40%의 이익분배가 이루어 지고, 둘 째, 최소 300명의 주주로 이루어져 있고 각 주주의 지분이 5% 미만인 조건을 만족시키는 회사는 2008년 1월부터 5%의 세금 감면이 있음 (단, 한 과세연도 중 적어도 6개월(183일)동안 상기 두 가지 조건이 만족된 상태여야만 함) 자료 : KHIDI 45
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료관련 법규 관련세제 부가가치세 인도네시아의 관세구역에서 과세되는 물건이나 서비스를 이용했을 때 VAT 발생하며, 의료 건강 서비 스는 해외에서 백신을 사와도 비과세 의회와 당의 회의를 거처 적절한 조세 기반에 맞춰 VAT 책정 및 산출 전형적으로 10%의 VAT 비율 적용되나, 정부규정에 따라 5%에서 15%까지 따라 변화될 수 있음 수출상품은 실체의 유무와 상관없이 0% 부동산세 면제가 아닌 이상 공공병원의 경우에도 모든 부동산에 대한 재산세 부과 재산세는 그 과세대상의 세무상 실 거래가에 대해 과세되며 05% 부과 양도세는 전체 양도가액의 5%를 양도인에게 과세 자료 : KHIDI 46
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료관련 법규 관련세제 수입관세 상품가액, 보험여부, 운송수단, 상품 상태에 따라 0%~에서 150%까지 다양하게 과세됨 배당소득세 및 송금 거주자의 경우 일반적으로 배당소득에 대해서는 15%의 세율이 적용됨 단, 거주자 수령인의 경우 배당이 유보이익으로 지급되고, 배당금 지급 후에도 회사 이익의 25%가 회 사에 귀속되어 있는 경우 비과세됨 비거주자 수령인에 대해서는 20%의 완납적 원천징수가 이루어짐 2007년 4월 도입된 신 투자법에 따르면 본국 송금을 포함한 과실송금 이전의 자유가 보장되어 있음 비거주자의 경우 20%로 완납적 원천징수 됨 자료 : KHIDI 47
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료관련 법규 관련세제 개인소득세 인도네시아 거주자(거주자란 현재 인도네시아에 12개월 동안 183일 이상 머무르는 자 또는 과세연도 동안 거주하고 거주를 목적으로 인도네시아에 머무르는 자를 지칭) 누구나 과세 각 소득의 단계에 따라 5%에서 부터 30%까지 과세 비거주자에게는 인도네시아 내에서 벌어들인 소득의 20%를 완납으로 원천징수 이중과세방지조약 이익, 배당금, 차용이자, 로열티 등으로부터 발생된 수입에 이중과세를 방지하기 위해, 인도네시아는 59개국과 조약을 체결하였으며, 한국도 포함되어 있음 자료 : KHIDI 48
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료분야 대통령규정 2010 N O. 사업 분야 KBLI 조건 세부조건 a b c d e f g h i j c d e 1 제약사업분야 - - - - - - - - - 최대75% - a. 영세, 소형, 중형 - 원료의약품 산업 기업체, 협업체 - 의약특허산업 21011 b. 파트너쉽 c. 외국인자본 소유 d. 특정지역 21012 e. 특정 라이센스 f. 100% 지역 자본 2 경영관리 컨설팅산업 70209 - - - - - - - - - 최대 67% g. 외국인자본과 지역 (병원관리 서비스) 소유권 3 의료장비 검정, 71204 - - - - - - - - - 최대 49% - h. 특정 라이센스와 유지 관리 서비스 외국인자본 소유 4 침술서비스 86901 - - - - - - - - - 최대 49% - i. 100% 지역 자본과 특정 라이센스 j. 외국인자본 소유 요건 5 의료지원서비스 86903 - - - - - - - - - 최대 67% - 그리고(또는) ASEAN (의료후송지원서비스, 국가로부터 자본 출자 응급 환자 후송) 비고 * KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 업종분류 코드 자료 : PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 49
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료분야 대통령규정 2010 N O. 사업 분야 KBLI 조건 a b c d e f g h i j c d e 6 제약 생산 21012 - - - - - - - - - - - 전문자격증 a. 영세, 소형, 중형 기업체, 협업체 7 의약품 도매 - - - - - - - - - - - 전문자격증 b. 파트너쉽 46693 c. 외국인자본 소유 8 전통의료프로세스 21022 - - - - - - - - - - - d. 특정지역 e. 특정 라이센스 9 전통의료경영산업 21022 - - - - - - - - - - - - f. 100% 지역 자본 g. 외국인자본과 지역 10 제약도매 46693 - - - - - - - - - - - - 소유권 h. 특정 라이센스와 11 제약도매 46693 - - - - - - - - - - - - 외국인자본 소유 i. 100% 지역 자본과 12 약국(약사 전문 직종) 47722 - - - - - - - - - - - - 특정 라이센스 j. 외국인자본 소유 요건 13 약국, 대중약국 47723 - - - - - - - - - - - - 그리고(또는) ASEAN 국가로부터 자본 출자 14 건강연구소 72102 - - - - - - - - - - - - 15 개인산부인과 86103 - - - - - - - - - - - - 세부조건 비고 * KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 업종분류 코드 자료 : PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 50
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료분야 대통령규정 2010 N O. 사업 분야 KBLI 조건 세부조건 a b c d e f g h i j c d e 16 일반병원/대중 헬스 86104 - - - - - - - - - - - - a. 영세, 소형, 중형 케어클리닉 기업체, 협업체 17 기타 병원서비스 86109 - - - - - - - - - - - - b. 파트너쉽 c. 외국인자본 소유 18 d. 특정지역 기초 의료서비스 86109 - - - - - - - - - - - - e. 특정 라이센스 장비 f. 100% 지역 자본 19 의료분야 종사자 - - - - - - - - - - - g. 외국인자본과 지역 업무 소유권 h. 특정 라이센스와 - 일반의 86201 외국인자본 소유 - 전문의 86202 i. 100% 지역 자본과 - 치과의사 86203 특정 라이센스 - 긴급의료원에 86901 j. 외국인자본 소유 요건 의해 이루어진 그리고(또는) ASEAN 의료행위 국가로부터 자본 출자 - 전통의료 서비 스 86902 비고 * KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 업종분류 코드 자료 : PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 51
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료분야 대통령규정 2010 N O. 사업 분야 20 의료지원서비스 - 앰뷸런스 서비 스 - 해충구제 서비 스 21 전문병원서비스(200 병상) 22 기타병원서비스(정 신재활클리닉) KBLI 조건 세부조건 a b c d e f g h i j c d e - - - - - - - - - - - - a. 영세, 소형, 중형 기업체, 협업체 86904 b. 파트너쉽 c. 외국인자본 소유 86903 d. 특정지역 e. 특정 라이센스 86103 - - - - - - - - - 최대 인도네시아 - f. 100% 지역 자본 67% 전역에서 g. 외국인자본과 지역 시행가능 소유권 h. 특정 라이센스와 86109 - - - - - - - - - 최대 인도네시아 - 67% 전역에서 외국인자본 소유 i. 100% 지역 자본과 시행가능 특정 라이센스 j. 외국인자본 소유 요건 그리고(또는) ASEAN 국가로부터 자본 출자 비고 * KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 업종분류 코드 자료 : PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 52
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료분야 대통령규정 2010 N O. 사업 분야 KBLI 조건 23 전문메디컬클리닉 86104 - - - - - - - a b c d e f g h i j c d e 24 치과 86203 - - - - - - - - - 최대 67% 25 간호서비스 86901 - - - - - - - - - 최대 49% 26 의료 보조서비스(의 료장비대여) 27 의료보조서비스 - 실험 클리닉 - 의료 건강검진 클리닉 - - - - - - - - - 최대 51% 86903 - - - - - - - - - 최대 49% 86903 86903 - - - 최대 67% - - - - - - - - - 최대 67% 세부조건 인도네시아 전 역에서 시행가 능 인도네시아 전 역에서 시행가 능 인도네시아 전 역에서 시행가 능 Medan, Surabaya 인도네시아 전 역에서 시행가 능 인도네시아 전 역에서 시행가 능 * KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 업종분류 코드 자료 : PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 비고 - a. 영세, 소형, 중형 기업체, 협업체 b. 파트너쉽 c. 외국인자본 소유 d. 특정지역 e. 특정 라이센스 f. 100% 지역 자본 - g. 외국인자본과 지역 소유권 h. 특정 라이센스와 외국인자본 소유 i. 100% 지역 자본과 특정 라이센스 - j. 외국인자본 소유 요건 그리고(또는) ASEAN 국가로부터 자본 출자 - 53
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 산업 트렌드 의료시장 규모 확대 2011년 총인구 2억 4천 2백만으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위 규모 2010년도 이후 6.0%를 웃도는 성장률을 유지하며, 동남아시아 지역 최고의 이머징 마켓으로 인식(IMF) 길어지는 기대수명 및 노령화 되어가는 인구 기대수명 증가와 출산률 저하로 인도네시아 60세 이상 노인인구 증가 WHO보고에 의하면 인도네시아 60세 이상 노인인구가 2005년 8.0%에서 2030년 18.0%로 상승할 것으로 예상 노인 의료서비스 수요 상승 예측 중산층의 성장 2008년 일인당 평균 수익 $2,271에서 2015년 $3,500으로 상승될 것으로 예상(자료 : Indonesia Bank Association) 증가된 중산층들이 좀 더 비싸고 질 좋은 의료서비스에 대한 수요를 불러올 것으로 예상 54
사업환경 진출 국가 인도네시아 의료서비스 산업 트렌드 비 전염성 질병의 증가 2030년 인도네시아인의 사망원인이 심혈관계질환 31%, 기타 만성질환 28%, 암 18% 로비 전염성 질병이 인도네시아인의 주요사망원인이 될 것으로 전망(자료 : WHO 2030 forecast) 질 높은 의료서비스에 대한 수요 상승 현 인도네시아 의료서비스 산업의 인력부족, 장비부족, 민간병원 부족문제로 인해 400,000명의 인도네시 아인이 주변국가로 의료관광을 떠나고 있음 이로 인한 국고 유출을 방지하기 위해 인도네시아 정부는 병원의료서비스의 경우 외국 민간 기업이 기존 65%에서 67%까지 지분을 소유할 수 있도록 법 개정 종합병원(General Hospital), 공공보건클리닉(Public Healthcare Clinic)과 개인산부인과병원(Private Maternity Hospital)은 100%내국인 자본을 요구. 그 외의 병원과 전문 클리닉은 67%까지 투자 가능 민간의료에 대한 선호 교육수준 및 소득수준 향상으로 인해 민간병원 이용가능 인구가 증가 전체 여성인구의 40%, 도시 거주여성인구의 60%가 민간 시설을 선호 55
사업환경 진출 국가 인도네시아 분석 강점(Strengths) 세계 4위 인구규모와 인구 고령화로 인하여 의료서 비스에 대한 수요 증가 높은 경제성장률, 중산층의 증가로 인해 인도네시아 국민의 교육수준 및 소득수준이 향상됨. 그에 따라 질 높은 의료서비스에 대한 수요 증가 보건분야는 투자의 제한조건이 비교적 많이 완화되 어 병원서비스에 외국인 투자지분이 기존 65%에서 67%까지 확대됨 따뜻한 기후와 바다, 연간 일정한 기온 등의 자연조 건은 휴양 및 웰니스에 적합함 기회(Opportunities) 최근 인도네시아의 대기업인 Sinar Mas Group, Mayapada Group, Ciputa Group, Kalbe Farma Group, Omni Group, Lippo Group 등이 병원시장에 활발하 게 진출 중 약점(Weaknesses) 의료서비스 분야 전문인력 및 의료서비스 시설 부족 으로 인하여 인도네시아 자국민들 중 높은 수준의 의료서비스를 원하는 환자층은 주변국가로 의료관광 을 떠나는 경향이 있음 국제투명성기구(TI)가 매년 발표하는 국가별 부패지 수(CPI)에서 2013년 기준 177개국 중 114위를 차지 할 정도로 부패가 심함(한국 46위). 인도네시아 내 비즈니스 운영 시 리스크로 작용 가능 위협(Threats) 싱가폴, 태국 등 주변국가가 질 높은 의료기술과 의 료기관을 확보하는 등 이미 의료관광 경쟁력을 갖추 고 있음 56
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 제주도 대형병원 1983.10.30 의료법인 한라병원 개원 소재 : 제주특별자치도 제주시 연동 1963-2 규모 지하 2층, 지상 10층 규모의 건물 2동 24개 진료과목 700병상 시설ž장비 투자를 통한 의료기술 경쟁력 확보 제주도내 최초로 암센터 및 심뇌혈관센터 개설 국내 도입된 방사선 암치료 장비 중 최고 수준인 Rapid MultiArc with BrainLab(RMAB)를 포함해 Fusion PET-CT, 최신 MRI와 MD-CT 등 고성능 장비에 적극 투자함으로써 의료기술 경쟁력 확보 57
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 적극적인 의료관광시장 진출 의료관광 관련 실적 2010년 제주특별자치도 의료관광 선도병원'으로 지정됨 휴양과 의료 복합시설인 메디컬 리조트 Meditel WE 조성사업 진행 중, 2014년 상반기 개장 예 정 해외 의료관련기관과의 협약을 통해 해외 환자 유치사업에 경쟁력 갖춤 외국기관과 업무협약 및 의료관광 협력 협약(MOU) 체결 나라 일본 중국 러시아 몽골 인니 우즈벡 기관명 Wellness Development, Research Institute of Health resort Medicine 북경대학교병원, 항주제일인민병원, 소산제일인민병원, 산동성천불병원, 조박사병원, 천성병원, 조장시부 녀소아보건원, 심천발전은행 강남지행, 선이건강그룹(CSC), 하문목인생물과기유한공사 블라디보스톡 철도병원, 블라디보스톡 패밀리하모니클리닉 국방대학교 레젤그룹 타슈켄트암병원 58
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 휴양형 메디컬 리조트 Meditel WE 의료서비스와 휴양을 접목한 제주한라병원의 "메디텔 WE"가 2014년 상반기 개장예정 소재 : 제주도 서귀포시 회수동 일대 규모 연면적 1만 6,167m2, 총 20만m2 리조트 부지 지상 4층 규모 주요 타겟 1. 장기 체류형 환자 고령층, 만성질환자, 수술ž통증ž장애 등의 원인으로 인해 재활이 필요한 환자 또는 체중감량 이 필요한 비만인구 등 장기간 체류하며 건강관리를 필요로 하는 층 2. 외국인 의료관광객 자국 대비 저렴한 가격의 의료서비스 또는 우수한 수준의 의료서비스를 받고자 하는 외국인 의료 관광객 59
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 메디컬 리조트 Meditel WE 특징 1. 수치료센터 운영 수치료란 의학적 목적으로 물의 물리화학적 성질을 이용해 치료하는 것으로 Meditel WE 는 유럽ž일본 연구기관과 연계해 개발한 수치 료 프로그램 서비스를 제공하는 수치료 센터 를 운영 수치료 프로그램은 치료 목적에 따라 건강증 진(Wellness), 재활치료, 근골격계 질환치료, 다이어트 등으로 구분됨 수치료센터를 기반으로 미용성형센터, 임상심 리센터, 건강검진센터 등이 운영 60
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 메디컬 리조트 Meditel WE 특징 2. 휴양형 의료관광 Meditel WE가 위치한 제주도의 관광자원과 리조트 주변의 산림, 한라산과 바다가 보이는 경관 등 지리적 조건을 활용하여 Meditel WE 는 휴양형 의료관광리조트로 특화됨 Meditel WE 주변 산림자원을 활용한 산책과 트래킹, 명상, 요가, 식이요법 등의 프로그램 을 제공함으로써 휴양의 기능을 강화함 61
사업환경 해외 진출 의료기관 제주한라병원 분석 강점(Strengths) 시설 및 장비에 대한 지속적인 투자를 통해 질 높은 의료서비스 경쟁력 확보 의료관광 시장 진출을 위한 대비 다수의 해외의료기관과의 의료관광 협력 협약 (MOU) 체결 휴양형 Meditel WE 2014년 상반기 개장 예정 수치료 센터 운영 역량 유럽 및 일본 연구기관과 연계해 개발한 다양한 제주한라병원 만의 수치료 프로그램을 보유 기회(Opportunities) 전세계적으로 의료관광시장 확대 중 한국 정부가 의료관광시장 활성화를 위해 의료관광 육성방안을 발표하고, 의료복합시설 메디텔을 허용 하는 방안이 국무회의를 통과하는 등 적극적인 정책 을 펼치고 있음 약점(Weaknesses) 해외 진출 시 해외 협력기관 또는 해외 현지 환자들 과의 언어문제 발생 예상 해외 진출 시 의료서비스 제공 환경(자연, 의료진, 의료기기 등)이 변화됨에 따라 의료서비스 제공 프 로세스 수정 또는 의료진의 적응기간 필요 2014년 상반기 Meditel WE 개장 예정이며, 유사 시 기에 해외 진출 시 급작스러운 규모확대로 인한 재 정적, 인적자원관리 차원 등의 리스크 발생 가능 위협(Threats) 우수한 한국 의료수준에 비해 이에 대한 인지도가 상대적으로 낮음 인도네시아에서 외국인 의료진의 자격증 인정 안됨 62
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals 인도네시아 대기업 Lippo Group의 계열사 Lippo Group 개요 1950년에 중국계 인도네시아인인 Mochtar Riady에 의해 설립 Lippo Group 현황 아시아 주요 대기업 중 하나로 150~200억 달러 이상의 자산규모로 추정됨 소매, 미디어, 부동산, 금융, 에너지, IT, 헬스케어 산업 등에 진출해 있음 인도네시아, 중국, 미국, 캐나다, 싱가폴, 홍콩, 마카오, 한국, 필리핀 등 다양한 국가에서 사업을 운 영하는 다국적 기업임 인도네시아 최대 규모 백화점 (시장 점유율32%) 인도네시아 최초이자 유일한 부동산 투자신탁회사 부동산 개발 운영회사 63
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals 인도네시아 최대 규모의 민간병원 병상수 기준 인도네시아 최대 규모의 민간병원(Frost & Sullivan, 2012.12.31) 3,436 병상, 1,178의사, 2,607간호사 및 (2013.04.30) 진료과목 실험실 서비스, 방사선과 및 이미징 서비스, 불임 치료, 일반 의료 서비스 및 진단 등급 서비스 적극적인 확장 정책 인도네시아 전역에 13개의 병원 운영 중(2013.04.30) 인도네시아 전역에 5개의 신규 병원 건설 중(2013.05) 향후 5년간 10,000개 병상 확충 예정 인도네시아 전역에 분포된 Siloam Hospitals 64
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals Siloam Hospitals 현황 Siloam Hospitals Lippo Village Jakarta West 250병상 243 GP and Specialists 452 간호사 최고분야 : 신경학과, 심장센터 Siloam Hospitals Kebon Jeruk West Jakarta 205 병상 202 GP and Specialists 331 간호사 최고분야 : 비뇨기과, 정형외과 Siloam Hospitals Cikarang Jakarta East 112병상 81 GP and Specialists 145 간호사 최고분야 : 노동위생 MRCCC Siloam Semanggi Central Jakarta 375 병상 142 GP and Specialists 215 간호사 최고분야 : 암센터 Siloam Hospitals Surabaya East JAVA 160 병상 128 GP and Specialists 256 간호사 최고분야 : 출산(불임 치료) 센터 65
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals Siloam Hospitals 현황 Siloam Hospitals Jambi East Sumatra 100 병상 56 GP and Specialists 126 간호사 83% Ownership Siloam Hospitals Balikpapan East Kalimantan 208 병상 20 GP and Specialists 195 간호사 79.6% Ownership Siloam General Hospitals Jakarta West 300 병상 105 GP and Specialists 107 간호사 Siloam Hospitals Manado North Sulawesi 255 병상 87 GP and Specialists 204 간호사 최고분야 : 트라우마 Siloam Hospitals Makassar South Sulawesi 416 병상 80 GP and Specialists 172 간호사 최고분야 : 심장학, 트라우마 Siloam Hospitals Bali Bali 295 병상 95 GP and Specialists 154 간호사 최고분야 : 트라우마, 의료관광, 정형외과, 심장학 66
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals Siloam Hospitals 현황 Siloam Hospitals Palembang South Sumatra 416 병상 101 GP and Specialists 164 간호사 Siloam Hospitals TB Simatupang South Jakarta 271 병상 최고분야 : 트라우마, 심장학, 종양학, 신경과학 건축중인 Siloam Hospitals Siloam Hospitals Medam Notrh Sumatra Siloam Hospitals Kupang East Nusa Tenggara Siloam Hospitals Bandung West Java Siloam Hospitals Semarang Central Java Siloam Hospitals Surabaya Extension East Java 67
사업환경 협력기관 Siloam Hospitals 분석 강점(Strengths) 인도네시아 대기업 Lippo의 계열사로써 탄탄한 자금 력을 기반으로 사업을 적극적으로 확장하고 있음 민간병원이므로 공공병원에 비해 외부기관과의 제휴, 사업 확장 등에 관한 의사결정이 신속함 인도네시아 내 현재 13개 병원 운영, 5개 병원 개원 예정 등 의료기관 인프라가 잘 구축되어져 있음 약점(Weaknesses) 의료관광시장 진출에 관심은 있으나, 아직 진출 준 비가 미비함 기회(Opportunities) 인도네시아 자국민의 의료수요가 증가 중 따뜻한 기후와 바다 등 휴양을 즐길 수 있는 자연조 건을 갖춘 인도네시아에 위치 위협(Threats) 인도네시아 의료서비스에 대한 자국민들의 신뢰도가 낮음으로 인하여 부유층의 경우 주변국가로 의료관 광을 떠나는 경우가 많음 인도네시아 의료서비스 수준이 높지 않음 태국, 싱가폴과 같은 주변국가가 이미 높은 수준의 의료서비스와 의료시설을 확보함으로써 의료관광국 으로써의 인지도를 확보하고 있음 68
IV. 사업구상 1. 비즈니스 모델 2. 휴양형 의료관광 개념 3. 휴양형 의료관광 현황 4. 주요 고객 5. 포지셔닝 69
사업구상 비즈니스 모델 인도네시아 제주한라병원의 Meditel WE Siloam 연간 일정한 온도와 바다 등 의 자연조건은 휴양 및 건강 관리에 적합함 신흥국으로써 선진국 의료서 비 스 기 관 대 비 운 영 비 절감 가능 유럽 및 일본 연구기관들과 연 계해 개발한 제주한라병원 만 의 수치료 프로그램 보유 선진화된 의료기술관 전문기기 를 통해 신뢰성 있는 건강검진 실시 인 도 네 시 아 대 기 업 Lippo Group 계열사로써 현지 내 13개 병원 운영하며, 탄탄한 비즈니스 네트워크 보유 해외 기관과 협력관계 구축 에 적극적 태도 휴양ž건강관리에 적합한 자연조건 고급화 시설 및 서비스 수치료 센터 특화 신뢰성 있는 건강검진 네트워크 활용한 환자유치 수치료 및 건강검진에 특화된 휴양형 의료관광 70
사업구상 휴양형 의료관광 개념 휴양형 의료관광이란 의료관광이란 의료에 관광을 접목한 것으로서 환자가 진료를 위해 자국대비 가격경쟁력 또는 의료기술경쟁 력이 상위에 있는 국가로 진료를 받기 위해 떠나는 것을 의미함 환자가 자국이 아닌 곳에서 의료서비스를 제공받을 경우에는 단순 진료뿐만 아니라 관광 또는 휴양을 겸하 게 됨 의료관광은 의료서비스 제공 기관의 입지조건과 제공 서비스 특징 등에 따라 휴양형 의료관광과 도심형 의료관광으로 구분할 수 있음 휴양형 의료관광 Vs. 도심형 의료관광 구분 입지 조건 주요 타켓 휴양형 의료관광 도심 외곽, 온화한 기후, 치유에 활용 가능한 자연조건 건강검진, 만성질환자, 재활치료 환자 도심형 의료관광 도심내부, 편리한 교통, 주요 관광지 인근 건강검진, 중증 환자 체류 기간 단기체류형 < 장기체류형 단기체류형 > 장기체류형 71
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 해외 여러 국가에서 자국의 자연조건을 활용한 휴양형 의료관광을 개발하여 의료관광객을 유치하고 있음 주로 민간 기업에서 휴양형 의료관광시설과 서비스를 개발하여 의료관광객을 유치하고, 국가에서 이를 위 해 홍보와 법규 완화 등의 지원을 해주는 형태로 발전 인도 인도 전통의학인 아유르베다 를 응용한 의료관광 상품을 제공하는 아난다 스파 센터 가 세계적으로 유명 아난다 스파 센터란? 1. 인도 전통 의술과 접목 인도의 전통의술은 아유르베다 의사(Ayurveda doctor)로부터 체질과 건강상태 등을 진단받은 후 아유르베다 의사의 처방에 따라 프로그램을 진행 2. 뛰어난 자연조건 인도 북부 해발 1000m의 히말라야 산자락에 위치하여 뛰어난 자연경관을 갖춤 72
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 이스라엘 사해를 활용한 시해치유법이 효과를 인정받음에 따라 사해인근에는 사해치료를 받을 수 있는 병원이 밀집 사해 치료란? 1. 높은 은 인지도 사해는 이스라엘과 요르단에 접해있는 '호수바다'로써 세계적으로 유명한 휴양지 2. 온화한 기후조건 년 평균 강수량 50ml이하, 화창한 날이 330일 이상인 휴양에 적합한 기후 3. 치료 효과 사해는 일반 바닷물보다 10배(염도 35%, 175g/L)이상 염도가 높아 부력이 높으며, 인체에 유익 한 미네랄이 풍부하고 이 미네날들이 자연치료효과를 인증 받음 사해는 습진, 신경선 피부염에 효과가 있음. 특히, 높은 부력으로 인하여 류머티즘, 관절염, 각 종 마비증세, 근육경직 등 재활 운동에 효과적 건조한 기후로 인해 호흡기 질환 치료요 효과적 영국, 독일, 스웨덴 등 유럽국가는 사해치료를 의료보험으로 인증 73
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 프랑스 프랑스는 Health Resort가 발달되어 있음 특히, 해변 요양을 겸한 해수요법(Thalassotherapy : 딸라소테라피)이 망슈, 지중해해안, 코트다주르 지역에 서 발달됨 해수요법이란? 1. 부상 치료법 프랑스 브르타뉴 지방에서 처음 시작되었으며, 해수에 잠긴 몸에 제트수류 자극을 주어 신체 부상과 질병을 낫게하는 치료법 2. 휴양과 해수요법을 겸한 Health Resort 발달 원인 사이클 선스 '루아스 보베'가 하반신 마비 질환을 해수요법로 극복한 것일 알려지면서 프 랑스 해안가 주변 휴양지에 휴양과 해수요법을 겸한 Healt Resort가 발달함 3. 치료 효과 예방의학의 일종으로 환자의 치료에 효과를 인정받았음 프랑스 및 여러 유럽국가들은 해수요법에 의료보험을 적용하고 있음 74
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 프랑스 Thalasso Therapy - Roscoff 프랑스에서 Thalasso Therapy를 유행시킨 본원지 프랑스의 국가대표 사이클 선수 루이슨 보베가 경기 중 부상으로 하반신이 마비된 후 Roscoff 해수 치료 센터에서 운동재활치료 이후 마비 증상에서 회복됨. 이후 Thalasso Therapy가 유행 일년 내내 활기 넘치는 해변 휴양지 해양 생물학 연구 센터 / 프랑스 해수의 발상지 항해, 해수, 자연, 축제, 등 다양한 목적으로 휴가를 보낼 수 있음 1. 최초의 해수 센터 깨끗한 물, 공기로 최초의 해수 센터를 설립 ( 100년 이상 전통) 자연, 해수, 공기, 조류 등 독특한 환경과 110년의 경험을 토대로 운영 19세기 프랑스에서 최초로 수중 해양 개발기술을 위한 연구를 시작함 오랫동안 해양 기후와 수문관행의 특성을 관찰, 의사는 현대적인 해수센타와 첫번째 해양 연 구소를 시작 (1899년) 75
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 프랑스 Thalasso Therapy - Roscoff 2. 육지와 바다 사이에 뛰어난 자연조건 바위에 자리잡은 두 해변에 둘러싸여 아름다운 섬 Batz를 마주보는 특별한 위치 Roscoff 중심에서 800m 위치하여 도시의 매력과 자연의 매력을 동시에 지님 14Km 뻗어진 해변가에 위치 3. 세계에서 가장 큰 해초 침대 Roscoff 반도 주위에 약 800품종이 서식하고 있음 파도와 북대서양 카리브해의 만류로 인한 순수 조수간만의 차이 플랑크톤의 존재는 Rosscoff 영역에서 편안한 휴식과 활력을 되찾을 수 있는 천혜의 장소 76
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 태국 태국은 의료관광이 발달되어있으며, 휴양형 의료관광으로는 1994년 전 태국 부총리에 의해 설립된 치바솜 (Chiva-som)리조트가 세계적으로 알려져 있음 치바솜(Chiva-som)이란? 1. 휴양에 적합한 자연조건 타이 방콕에서 남서쪽으로 230km에 위치한 타이에서 가장 오래된 해변 휴양지 후아힌(Hua Hin)에 위치 왕실 휴양지로 사용될 정도로 맑은 물과 깨끗한 모래사장을 갖추고 있음 휴양에 적합한 자연조건으로 인해 주변일대에 각종 휴양시설 구비되어 있으며, 다양한 수상 스포츠를 즐길 수 있음 77
사업구상 휴양형 의료관광 현황 해외 사례 태국 치바솜(Chiva-som)이란? 2. 개인별 맞춤 건강치유 프로그램 전문컨설턴트 상담 및 검진의사 진단을 통한 맞춤 프로그램 구성 분야별 의료전문가 5~7명, 컨설턴트 6명 테라피스트 80명 등 직원 수 300여명 최소 3일 이상 체류 필수, 최대 28일 체류 프로그램 3. 식이요법 특화 치바솜의 특화된 식이요법을 활용하여 의료관광객의 건강회복에 기여 치바솜의 농장을 소유하고, 고객의 식단에 사용할 식자재를 이 농장에서 재배 식자재는 유기농기법으로 재배되며, 식단은 디톡스를 주요 목적으로 짜여짐 리조트에 머무는 기간 동안 고객들은 외부음식이 아닌 리조트에서 만들어진 식단만 섭치하며 식이조절함 78
비즈니스 모델 주요 고객 1. 인도네시아 내국인 소득 고소득층 건강검진을 위해 해외의료관광 인도네시아인들은 자국 병원의 검사 판독결과 에 대한 불신감이 높음 그에 따라 고소득층은 싱가폴, 태국 등 인근국 가로 검사를 받으러 가 는 경향이 있음 장기치료 및 휴양에 대한 소 비 여력 존재 만성질환자 및 재활치 료환자의 경우 장기간 치료가 필요 휴양형 의료관광 즉, 휴 양에 지출할 수 있는 소비여력 존재 수술 및 집중 치료 필요 장기적이고 비침습적인 통증완화치료보다는 침 습적인 수술을 요하는 환자군 수술 후 재활치료에 대한 수 요 발생 수술 후 재활치료 수요 계층으로 이동할 가능 성 있음 중산층 자국 의료서비스 이용 자국병원들의 검사 판 독을 신뢰하진 않지만, 해외의료관광은 경제적 으로 부담을 느낌 장기치료 및 휴양에 대한 소 비 여력 부족 장기간 치료가 필요하 나 이를 위한 시간적ž금 전적 여력 부족 자국 의료서비스 이용 자국의 민간ž공공의료서 비스 이용 현재 인도네시아 의료 시장확대의 원인 저소득층 의료서비스 수요 적음 저소득층이 건강할 경 우 의료서비스분야에 지출할 확률 적음 건강 의료서비스 수요 적음 의료서비스에 대한 욕 구는 있으나, 이를 소비 할 여력이 부족함 만성질환자/재활치료환자 공공의료서비스 활용 인도네시아 경제발전과 함께 공공의료서비스시 설 확대 중 중증환자 수술 필요성 79
비즈니스 모델 주요 고객 2. 아시아 거주 의료관광객 소득 고소득층 자국 VIP의료서비스 활용 의료관광 가능성 높음 건강검진을 위해 의료 선진국가 또는 의료기 관으로 의료관광을 갈 가능성 높음 휴양에 대한 소비 여력 존재 의료와 함께 휴양을 목 적으로 의료관광을 갈 수 있는 여력 존재 장기치료 및 휴양에 대한 소 비 여력 존재 만성질환자 및 재활치 료환자의 경우 장기간 치료가 필요 타국으로 휴양형 의료 관광을 갈 수 있는 시 간ž금전적 여력 존재 수술 및 집중 치료 필요 수술치료를 위해 의료 선진국가 또는 의료기 관으로 의료관광을 갈 가능성 높음 수술 후 재활치료에 대한 수 요 발생 수술 후 재활치료 수요 계층으로 이동할 가능 성 있음 중산층 자국 의료서비스 이용 자국병원들의 검사 판 독을 신뢰하진 않지만, 해외의료관광은 경제적 으로 부담을 느낌 장기치료 및 휴양에 대한 소 비 여력 부족 장기간 치료가 필요하 나 이를 위한 시간적ž금 전적 여력 부족 자국 의료서비스 이용 자국의 민간ž공공의료서 비스 이용 의료관광을 가기 위한 시간ž금전적 여력 부족 저소득층 의료서비스 수요 적음 저소득층이 건강할 경 우 의료서비스분야에 지출할 확률 적음 건강 의료서비스 수요 적음 의료서비스에 대한 욕 구는 있으나, 이를 소비 할 여력이 부족함 만성질환자/재활치료환자 공공의료서비스 활용 보건소, 의료봉사 단체 등의 의료서비스 활용 중증환자 수술 필요성 80
비즈니스 모델 주요 고객 3. 선진국 거주 의료관광객 소득 고소득층 자국 VIP의료서비스 이용 자국 의료서비스 수준 이 높으며, 이를 소비할 여력이 존재 휴양에 대한 소비 여력 존재 스트레스완화에 효과적 인 휴양형 의료관광참 여 가능 장기치료 및 휴양에 대한 소 비 여력 존재 치료효과에 대한 신뢰 성이 있을 경우 해외로 의료관광 갈수 있는 경 제적 여력 갖춤 질병에 따른 최고 권위기관 선택 환자본인의 질병관련 최고 권위기관 선택 수술 후 재활치료 원함 수술 후 재활치료 및 휴양을 위해 치료효과 입증된 휴양지 선택 중산층 정기적인 건강검진에 대한수 요 있음 건강에 대한 관심도가 높으며, 건강검진에 대 한 수요 높음 의료관광 가능성 존재 자국 서비스이용가능하 나, 가격에 부담을 느낌 장기치료 및 휴양에 대한 수 요 있음 통증ž재활 치료 등에 시 간ž금전을 투자할 의향 이 있음 의료관광 가능성 존재 자국 서비스이용가능하 나, 가격에 부담을 느낌 수술 및 집중 치료 필요 자국 의료서비스 이용 가능하나, 비용ž대기 시 간 등의 문제로 의료관 광 수요 존재 수술 후 재활치료 원함 자국 서비스이용가능하 나, 가격에 부담을 느낌 저소득층 의료서비스 수요 적음 의료서비스 수요 적음 필요 시 공공의료서비 스 이용 건강 만성질환자/재활치료환자 공공의료서비스 활용 중증환자 수술 필요성 81
비즈니스 모델 주요 고객 요약 인도네시아 내국인 1. 고소득층-건강인 2. 고소득층-만성질환자/재활치료환자 아시아 거주 의료 관광객 3. 고소득층-건강인 4. 고소득층-만성질환자/재활치료환자 선진국 거주 의료 관광객 5. 고소득층-건강인 6. 고소득층-만성질환자/재활치료환자 7. 중산충-건강인 8. 중산층-만성질환자/재활치료환자 1차 타겟 고소득층의 경우 의료서비스를 선택할 때 가격보다는 의료기관의 신뢰성, 치유효과에 중점을 두고 선택 중산층의 경우 자국 대비 저렴한 비용으로 의료서비스를 제공받으며 휴양 을 즐길 수 있길 바람 만성질환과 재활치료를 위해 장시간을 투자할 가능성이 있으며, 이를 위한 경제적 여력이 있음 의료관광을 떠날 경우 의료서비스 뿐만 아니라 주변 자연자원을 활용한 휴 양 또한 목적이 됨 82
비즈니스 모델 주요 고객 요약 2차 타겟 : 잠재적 휴양형 의료관광 수요자 인도네시아 내국인 수술 후 재활치료에 대해 지출할 의향이 있는 계층으로 휴양형 의료관광모 델의 2차 타겟으로 적합 고소득층-중증환자 아시아 거주 의료 관광객 고소득층-중증환자 선진국 거주 의료 관광객 고소득층-중증환자 중산층-중증환자 고소득층의 경우 수술 후 재활치료에 대한 수요가 높으며, 가격보다는 의 료기관의 신뢰성, 치유효과에 중점을 두고 선택 중산층의 경우 수술 후 재활치료에 대한 수요가 있으나, 장기간 재활치료 를 받기엔 경제적 부담을 느낌. 중산층은 자국대비 저렴한 비용으로 재활치료서비스를 제공받으며 휴양을 즐길 수 있길 바람 83
비즈니스 모델 포지셔닝 1. 인도네시아 내 포지셔닝 고가 포지셔닝 휴양형 본 모델 기타 사립 병원 S i l o a m 도심형 본 모델 고급형 고급 시설과 제주한라병원의 기술력을 활용한 고급화 전략 주변국가로 의료관광을 떠나는 인도네시아 고소득층을 타겟으 로 함 휴양형 휴양에 적합한 인도네시아 자연환경과 제주한라병원 수치료 프 로그램을 활용한 휴양형 모델 인도네시아 내 기존 의료서비스 기관이 택하지 않은 유형으로 기존 의료서비스기관과의 마찰이 아닌 협력관계 구축 가능 Siloam 도심형 의료기관이며, VIP서비스인 고급형부터 중산층이 대상 공립 병원 기타 사립병원 Siloam대비 대중화 되어 있는 도심형 의료기관 공립병원 저가 대중적 시설이며, 비 선진국 의료시설로 의약품부족현상도 있음 84
비즈니스 모델 포지셔닝 2. 글로벌 포지셔닝 고가 포지셔닝 본 모델 아난다 Thalassotherapy 사해 고급형 서비스를 제공하나, 비 선진국가인 인도네시아에 위치하는 특성상 유럽이나 한국의 의료서비스 기관 또는 휴양시설 대비 저렴 한 가격에 서비스 제공 가능 WE 가격 경쟁력으로 인해 장기체류형 환자 유치에 유리 휴양형 본 모델 래플즈 범룽랏 도심형 제주한라병원의 Meditel WE 유럽국가 의료서비스 대비 가격경쟁력이 있으며, 제주한라병원 본 원과의 협업을 통해 도심형의 장점 일부 반영가능 프랑스의 Thalassotherapy, 이스라엘의 사해치료, 인도의 아난다 Thalassotherapy와 사해치료의 경우 서비스 제공 기관이 복수인 관 계로 가격층이 다양하나 대체로 고가. 아난다는 단일기관이며 고가 싱가폴의 래플즈, 태국의 범룽랏 저가 도심에 위치하여 의료서비스와 함께 도심관광을 즐기는 의료관광객 을 대상으로 함 85
IV. 사업전략 1. 비즈니스 모델 수출 여건 조성 2. 비즈니스 모델 패키지 3. 주요고객별 사업전략 4. Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 86
사업전략 비즈니스 모델 수출 여건 조성 현지 파트너와 투자 지분율 확정 직접 수출이 가능한 상품이 아닌 의료서비스 기관 즉, 휴양형 의료관광 모델을 인도네시아 현지에 설립하 기 위해서는 PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: 36 OF 2010 중 의료분야와 관련하여 명기된 규정을 준수하여야 함(참고 : 사업환경-인도네시아) 병원서비스의 경우 외국인 투자지분이 최대 67%까지 지분 보유 가능하므로 현지 파트너와 투자 지분률에 관한 사전협의가 이루어진 후 설립허가 추진(단, 종합병원, 공공 보건 클리닉, 개인산부인과병원은 내국인 이 100% 자본을 보유 필수) 의료인력 확보 인도네시아 현지에서 외국인 의료진(의사, 간호사) 면허가 허용되지 않기 때문에 인도네시아 현지에서 의료 행위를 하는 것은 불법임 외국인 의료진의 면허를 인정받고, 현지에서 인력으로 활용하기 위해서는 인도네시아 의사학회에 등록서를 제출하고 허가서를 발급 받아야 함 단, 행정업무의 투명성과 업무 처리 속도가 떨어지는 현지 특성으로 인하여 인도네시아 진출 의료서비스 기관은 주로 현지 의료진을 채용 후 교육과정을 거치고 있음 87
사업전략 비즈니스 모델 수출 여건 조성 설립허가 추진 운영자 선임 인도네시아 보건부 규정에 의거하여 인도네시아에 설립되는 의료서비스기관 운영위원회의 최고위원 을 인도네시아 운영자로 선임 해야함 병원협회 회원 등록 인도네시아 병원 협회에 등록 후 협회의 규정을 준수해야 함 보건부 추천서 및 합의서 의료서비스기관을 설립할 지방의 보건부로부터 추천서 발급 받아야 함. 인도네시아 정부기관과 업무 진행 시 소요 기간 및 비용이 많이 드는 경우가 있으므로 이를 염두 해서 업무진행해야 함 보건부 지방사무소로부터 발급받은 추천서를 전문의료국에 접수한 후 전문의료국에서 요구하는 추가 서류를 작성하여 제출함 인도네시아 투자조정청(BKPM)으로부터 외국인투자규정 요건 이행확인서를 발급받아 보건부에 제출 상기의 과정 완료하게 되면 보건부 내에서 심사가 진행됨. 보건부로부터 허가서를 발급받으면, 인도네시아 내 휴양형 의료관광 모델 수출 여건이 조성됨 88
사업전략 비즈니스 모델 패키지 비즈니스 모델 패키지 시장조사 협력기관 선정 비즈니스 모델 개발 휴양형 의료관광 모델 비즈니스 패키지 수출 현지 개발 및 운영 의료서비스 컨설팅 의료서비스 인력 의료서비스 기술 의료서비스 장비 병원 의료서비스 수출에 대표적인 기업인 오스트리아의 바메드그룹(Vamed Group), 캐나다의 인터헬스 캐나 다(Interhealth Canada), 싱가폴의 파크웨이(Parkway), 인도의 아폴로병원(Apollo Hospitals)은 병원 의료서비 스 수출 시 의료기관 전문 디벨로퍼로써 컨설팅부터 장비수출까지 복합적인 업무를 담당함 병원 의료서비스기관의 일종인 휴양형 의료관광 모델의 성공적인 수출을 위해서는 모델 개발을 전반적으로 관리할 수 있는 컨설팅, 의료서비스 수준을 유지 관리 가능한 인력과 기술 또한 의료서비스 기관에 적합한 장비를 함께 수출하는 전략이 필요함 89
사업전략 비즈니스 모델 패키지 1. 컨설팅 수출 개발 컨설팅 진출 입지 선정 수치료 및 건강검진에 특화된 휴양형 의료관광 모델 개발을 위해서는 유효성분이 포함된 물의 원활 한 공급가능하며, 환자들의 건강관리와 휴양에 용이한 기후 조건을 갖춘 입지 선정이 필요함 프로그램 계획 수치료와 웰니스 프로그램 서비스를 위해 상세 계획이 필요하며, 이 프로그램을 반영한 건축계획안 을 도출 가능한 컨설팅이 필요함 마케팅 컨설팅 진출 해외 진출에 실패한 한국 의료서비스 기관들이 실패의 원인으로 뽑는 대표적인 것이 현지에 대한 이해도 부족과 이로 인한 마케팅 부족임 전문 마케팅 컨설팅 서비스를 통해 모델 개발 초기 인도네시아 내 의료서비스 기관과 협력관계를 구축함으 로써 현지 시장에 대한 이해도를 높여야 함 본격적인 사업 진행을 위해 인도네시아 내ž외부 의료보험사 및 의료관광업체와 협력관계를 구축 가능하도 록하는 마케팅 전략이 필요함 90
사업전략 비즈니스 모델 패키지 2. 인력 수출 의료서비스 기관 경영 관리자 진출 품질관리 병원 의료서비스 품질을 관리하는 한국인 경영 관리자가 인도네시아 현지에 진출하여 휴양형 의료관 광모델에서 제공하는 건강검진과 수치료 및 환자들에게 제공되는 숙박ž식음 등 기타 서비스의 품질 을 총괄 관리 한국 의료서비스기관과의 긴밀한 협력 한국 제주한라병원과 Meditel WE 와의 원할한 커뮤니케이션을 담당함으로써 인력 및 물자의 수급을 조절 제주한라병원 또는 Meditel WE에서 의료서비스를 제공받기 원하는 방한 의료관광객에게 관련 정보 제공 및 예약서비스를 제공 가능하도록 한국과 긴밀하게 커뮤니케이션 인도네시아 의료서비스 관련기관과 네트워크 구축 경영전문가로써 인도네시아 의료서비스 관련기관들과 협력관계를 구축. 인도네시아 국민 중 2차 타 겟에 해당하는 고소득-중증환자들을 인도네시아 협력 병원들과의 협력관계를 통해 환자로 유치가능 91
사업전략 비즈니스 모델 패키지 2. 인력 수출 수치료사 진출 수치료 품질관리 휴양형 의료관광모델에서 제공하는 수치료 프로그램은 제주한라병원에서 유럽ž일본 연구기관과 연계 하여 개발한 프로그램으로 전문가의 서비스 제공이 필요함 수치료 프로그램에 숙달된 한국인 전문가가 인도네시아 현지에 진출하여 휴양형 의료관광모델에서 제공하는 수치료 프로그램의 품질을 관리해야 함 피트니스 인력 진출 환자 운동 프로그램 관리 생활체육지도자 보디빌딩 자격증을 보유한 국내 전문인력이 인도네시아 현지에 진출하여 휴양형 의 료관광모델에 체류하는 환자 개인별 운동프로그램 계획하고 관리해 주는 프로그램을 총괄 관리 수상인명구조자격증을 갖춘 피트니스인력이 진출할 경우 인도네시아 바다자원을 활용한 프로그램 계 획이 가능하며 아웃도어 시 발생 가능한 사고에 대처 가능 92
사업전략 비즈니스 모델 패키지 3. 기술 수출 의료서비스 품질관리를 위한 기술 수출 인도네시아 현지에서 외국인 의료진 면허가 허용되지 않으므로, 한국 의료진이 직접적으로 인도네시아에 진출하여 현지에서 의료행위를 펼치는 것은 불가능함(단기봉사활동 제외) 간호사ž의사와 같은 의료진이 직접 인도네시아에 진출하여 휴양형 의료관광 모델의 의료서비스 수준을 관 리할 수 없으므로 의료서비스 품질관리를 위해서는 의료서비스 인력이 아닌 의료기술을 수출하고 기술을 통한 서비스 품질관리가 필요함 인도네시아 현지 교육과 한국 교육 연수 인도네시아에 진출해 있는 우리들병원의 경우 인도네시아인 의사들로 의료진이 구성되어있음. 이들은 약 1 년간 한국 우리들병원에서 교육 연수를 거치며 또한 한국인 의사가 인도네시아 현지에 주기적으로 방문하 여 현지 의사를 교육함으로써 인도네시아 현지병원과 한국 병원간의 의료수준 차이를 좁히려 노력 중 인도네시아 휴양형 의료관광 모델의 의료진, 재활치료사, 물리치료사를 현지 전문가로 구성하되 사전에 한 국에서 교육 연수를 받게 하고 또한 한국인 의료진에 의한 교육을 정기적으로 받게 함으로써 한국의 기술 을 현지 모델에 수출함. 이를 통해 인도네시아 휴양형 의료관광 모델의 의료서비스 품질 관리 가능 93
사업전략 비즈니스 모델 패키지 4. 장비 수출 의료 IT 수출 한국 의료서비스 기관은 의료 IT를 활용해 환자의 데이터를 관리하는 것이 일반적임 이러한 시장환경으로 인하여 한국의 의료 IT는 자체적은 경쟁력을 확보하였으며, 최근 중동지역 등 신흥 의료시장에 의료IT를 수출하고 있음 비트컴퓨터에서 이라크 보건부와 보건소용 의료정보시스템을 구축하는 프로젝트 2014년도 부터 진 행 예정(구축기간 24개월, 금액 27억 4300만원) 메디칼스탠다드 이란 대규모 병원 샤히드 모타하리에 기업 PACS와 웹PACS 2014년도 수출예정 (금 액 약 총 100만 달러) 인도네시아의 경우 의료IT에 대한 인지가 낮은 상황이며, 휴양형 비즈니스 모델 수출 시 한국의 의료 IT시 스템을 함께 수출할 경우 환자의 데이터를 체계적으로 관리할 수 있는 전산망을 갖추게 되므로 이는 현지 의 타 의료서비스 기관과 대비되는 경쟁력이 될 것으로 예상됨 또한 한국의 제주한라병원 및 Meditel WE와 원격 진료를 진행함으로써 휴양형 의료관광모델의 진료 서비 스 범위를 확대시킬 수 있음 94
사업전략 주요고객별 사업전략 1. 인도네시아 내국인 고소득층 - 건강인 1차 타겟 건강검진 수요층 건강검진을 위해 자국 의료서비스기관을 방 문할 경우에는 VIP서비스 이용 자국 건강검진 판독 결과에 대한 신뢰도가 낮음 건강검진을 위해 의료관광기관으로써 신뢰성 을 확보하고 있는 싱가폴, 태국 등 인근국가 로 검사를 받으러 가는 경향이 있음 최근 급속한 인도네시아의 경제 성장으로 인 해 인도네시아 부유층이 확대 중 고급 시설 및 서비스에 대한 수요가 증가 중 의료서비스 신뢰도 구축 WE의 운영 프로세스 적용 및 홍보 한국 WE 관리자의 시설 및 서비 스총괄 직접관리 체제 구축 휴양형 의료관광모델 상주직원 교 육프로세트 구축 기술경쟁력 있는 의료진 확보 현재, 인도네시아 내 한국포함 외 국인 의료진 의료행위 불법 해외기관 업무경험 있는 의료진선 발 현지 의료진의 한국 연수 등을 통 해 기술력 성장 촉진 95
사업전략 주요고객별 사업전략 2. 인도네시아 내국인 고소득층 만성질환자/재활치료환자 1차 타겟 장기체류형 만성질환과 재활치료를 요하는 질환의 경우 질환의 특성상 장기치료가 요구됨 자국 의료서비스에 대한 신뢰도가 낮음 장기치료의 경우 많은 금전적 투자가 필요하 나, 이 고객층의 경우 금액보다는 치료 효과 에 가치를 두고 판단함 수술과 같은 침습적 치료방법이 아닌 방법으 로 치료가 필요하나, 치유효과가 반드시 나타 나야 함 치유효과를 경험했을 시 높은 고객로열티를 나타내며 재 방문할 확률이 높음 의료서비스 신뢰도 및 협력관계 구축 WE의 수치료 시스템 도입 전문기관과의 협업을 통해 개발한 WE만의 수치료 시스템 도입 치료효과를 통해 휴양형 의료관광 모델과 환자들과의 사이에 신뢰도 구축 인도네시아 협력기관을 통한 환자 유치 의료서비스의 특성상 의사의 추천 이 가장 효과적인 환자 유치방안임 인도네시아 병원과의 협력을 통해 장기체류하며 집중적인 치료가 필 요한 만성질환자/재활치료환자 유치 96
사업전략 주요고객별 사업전략 3. 아시아 거주 고소득층 건강인 1차 타겟 건강검진 수요층 건강검진을 위해 자국 의료서비스기관을 방 문할 경우에는 VIP서비스 이용 자국 건강검진 판독 결과에 대한 신뢰도가 낮음 건강검진을 위해 선진국으로 의료관광을 떠 날 가능성이 있음 인도네시아의 의료수준이 선진국에 미치지 못함으로 건강검진을 위해 인도네시아를 찾 는 의료관광객의 수요는 적을 것을 예상 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 의 사소통 문제 발생 기술 경쟁력 홍보 제주 한라병원의 프로세스 적용 제주 한라병원의 의료진을 포함한 직원이 직접운영하는 것이 가장 효 과적이나, 외국인 의료진의 인도네 시아 내 의료활동이 불법임 WE 직원의 교육 프로그램을 구축, 한국 또는 해외 의료기관 근무 경 험자 선발 제주한라병원 해외 협력기관을 통한 환 자 유치 제주한라병원의 해외 협력병원과의 협력을 통해 본 휴양형 의료관광모 델추천 유도 97
사업전략 주요고객별 사업전략 4. 아시아 거주 고소득층 만성질환자/재활치료환자 1차 타겟 장기체류형/휴양형 만성질환과 재활치료를 요하는 질환의 경우 질환의 특성상 장기치료가 요구됨 자국 의료서비스에 대한 신뢰도가 낮음 장기치료의 경우 많은 금전적 투자가 필요하 나, 이 고객층의 경우 금액보다는 치료 효과 에 가치를 두고 판단함 수술과 같이 침습적이지 않은 치료가 필요하 나, 치유효과가 반드시 나타나야 함 해외에서 인도네시아를 방문하여 장기체류하 는 경우 휴양에 대한 기대치가 높을 것으로 예상됨 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 의 사소통 문제 발생 의료서비스 신뢰도 구축 WE의 수치료 시스템 도입 전문기관과의 협업을 통해 개발한 WE만의 수치료 시스템을 통해 실 질적인 치유 효과 발현 제주한라병원 해외 협력기관을 활용 제주한라병원의 해외 협력병원을 통해 휴양형 의료관광객 유치 다양한 웰니스 프로그램 제공 장기체류하며 의료서비스를 제공받 는 의료관광의 경우 메인 치료 프 로그램의 효과를 높일 수 있는 식 이요법, 주변환경을 활용한 운동프 로그램 등 다양한 서비스제공 필요 98
사업전략 주요고객별 사업전략 5. 선진국 거주 고소득층 건강인 1차 타겟 웰니스 프로그램 수요층 건강검진과 질병치료에 있어서는 자국의 의 료서비스에 대한 신뢰도가 높으며, 고가의 선 진국 의료비용을 지불할 여력이 있음 스트레스관리, 질병예방 등이 관심이 많음 웰니스 프로그램으로 심신의 안정을 도모하 는 휴양형 의료관광에 대한 인지도 높음 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 의 사소통 문제 발생 인도네시아의 고급형 의료관광서비스에 대해 가격적 부담을 느끼지 않기 때문에, 장기체류 가능함 특화된 휴양형 의료관광 WE의 수치료 시스템 도입 전문기관과의 협업을 통해 개발한 WE만의 수치료 시스템을 통해 실 질적인 치유 효과 발현 다양한 웰니스 프로그램 제공 스트레스완화, 체중조절 등에 효과 적인 식이요법, 주변환경을 활용한 운동프로그램 등 다양한 서비스제 공 다국어 코디네이터 서비스제공 영어, 일어 등 주요국 코디네이터 상시근무 및 데스크 설치 99
사업전략 주요고객별 사업전략 6. 선진국 거주 고소득층 만성질환자/재활치료환자 1차 타겟 장기체류형/휴양형 만성질환과 재활치료를 요하는 질환의 경우 질환의 특성상 장기치료가 요구됨 장기치료의 경우 많은 금전적 투자가 필요하 나, 이 고객층의 경우 금액보다는 치료 효과 에 가치를 두고 판단함 질병 특성상 수술과 같이 침습적이지 않은 치료방법이 필요하나, 치유효과가 반드시 나 타나야 함 해외에서 인도네시아를 방문하여 장기체류하 는 경우 휴양에 대한 기대치가 높을 것을 예 상됨 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 의 사소통 문제 발생 의료서비스 신뢰도 구축 WE의 수치료 시스템 도입 전문기관과의 협업을 통해 개발한 WE만의 수치료 시스템을 통해 실 질적인 치유 효과 발현 제주한라병원 해외 협력기관을 활용 제주한라병원의 해외 협력병원을 통해 휴양형 의료관광객 유치 다양한 웰니스 프로그램 제공 주요 치료 프로그램의 효과를 높일 수 있는 식이요법, 주변환경을 활용 한 운동프로그램 등 다국어 코디네이터 서비스제공 영어, 일어 등 주요국 코디네이터 상시 근무 및 데스크 설치 100
사업전략 주요고객별 사업전략 7. 선진국 거주 중산층 건강인 1차 타겟 건강검진 수요층 스트레스관리, 질병예방 등에 관심도가 높아 건강검진에 대한 수요가 높음 웰니스 프로그램으로 심신의 안정을 도모하 는 휴양형 의료관광에 대한 인지도 높음 자국 의료서비스 및 웰니스 프로그램에 대한 신뢰도는 높으나, 이를 이용하는데 있어 시간 적 또는 금전적 부담을 느낌 비용절감을 위해 의료관광을 떠날 가능성이 높으나, 의료서비스 기관에 대한 신뢰도 및 인지도가 필수적임 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 자 VIP 건강검진 서비스 신속하고 고급화된 서비스 제공 VIP 대기실, 담당 코디네이터 지정 등 VIP서비스 제공 다양한 웰니스 프로그램 제공 스트레스완화, 체중조절 등에 효과 적인 식이요법, 주변환경을 활용한 운동프로그램 등 다양한 컨설팅 서 비스제공 다국어 코디네이터 서비스제공 영어, 일어 등 주요국 코디네이터 상시근무 및 데스크 설치 국대비 저렴한 비용을 지불하되 고급서비스 를 제공받기를 기대하며, 의사소통 문제 발생 101
사업전략 주요고객별 사업전략 8. 선진국 거주 중산층 만성질환자/재활치료환자 1차 타겟 장기체류형/휴양형 만성질환과 재활치료에 대한 관심도가 높으 나, 이에 대한 자국서비스를 장기적으로 이용 하기에는 금전적 부담을 느낌 만성질환과 재활치료를 위한 휴양형 의료관 광에 대한 인지도 높음 해외에서 인도네시아를 방문하여 장기체류하 는 경우 휴양 및 고급서비스에 대한 기대치 가 높을 것을 예상됨 인도네시아로 의료관광차원으로 방문 시 의 사소통 문제 발생 VIP 의료서비스 신속하고 고급화된 서비스 제공 VIP 대기실, 담당 코디네이터 지정 등 VIP서비스 제공 제주한라병원 해외 협력기관을 활용 제주한라병원의 해외 협력병원을 통해 휴양형 의료관광객 유치 의료보험사와 협력 선진국 의료보험사와의 협력체결을 통해 보험가입자들을 환자로 유치 다국어 코디네이터 서비스제공 영어, 일어 등 주요국 코디네이터 상시근무 및 데스크 설치 102
사업전략 주요고객별 사업전략 1. 인도네시아 내국인 고소득층 중증환자 2차 타겟 인도네시아 내 네트워크 활용 잠재적 만성질환ž재활치료 수요층 인도네시아 내 신뢰성을 확보한 만성질환ž재 활치료 기관의 부재 중증질병 치료를 위해 타국으로 의료관광을 떠나는 경향이 있음 장기간 치료에 대한 소비여력 존재 치료효과 경험 시 주기적으로 방문할 가능성 존재 인도네시아 내 의료기관과 연계 인도네시아 의료기관에서 치료 받은 환자 들이 사후 관리로 본 기관 활 용 가능하도록 협력관계 체결 인도네시아 내 의료관광 관련 에이전시 와 연계 의료관광을 통해 타국에서 수술 받 은 환자들이 귀국 후 본 기관에서 사후 관리 받는 패키지 개발 및 판 매 가능하도록 홍보 및 협력 103
사업전략 주요고객별 사업전략 2.. 아시아 거주 고소득층 중증환자 2차 타겟 각 국의 네트워크 활용 잠재적 만성질환ž재활치료 및 휴양시설 수요층 자국 내 신뢰성을 확보한 만성질환ž재활치료 기관의 부재 중증질병 치료를 위해 타국으로 의료관광을 떠나는 경향이 있음 인도네시아를 의료관광지로 선택할 경우 치 료와 함께 휴양에 대한 기대치 높음 의사소통 문제 발생 가능 각 국 의료기관과 연계 각 국 의료기관에서 치료 받은 환자 들이 사후 관리로 본 기관 활용 가 능하도록 협력관계 체결 각 국 의료관광 관련 에이전시와 연계 의료관광을 통해 타국에서 수술 받 은 환자들이 사후 치료는 본 기관에 서 받는 패키지 개발 및 판매 가능 하도록 홍보 및 협력 담당 코디네이터 서비스제공 장기체류 예약 환자의 경우 담당 코 디네이터 지정 104
사업전략 주요고객별 사업전략 3. 선진국 거주 고소득층 중증환자 2차 타겟 잠재적 만성질환ž재활치료 및 휴양시설 수요층 수술 후 재활치료 및 휴양에 대한 수요는 높 으나, 기존에 치료효과 입증된 유명한 고급 의료관광지 선택할 가능성이 높음 장기간 치료에 대한 소비여력 존재 의사소통 문제 발생 4. 선진국 거주 중산층 중증환자 잠재적 만성질환ž재활치료 및 휴양시설 수요층 수술 후 재활치료 및 휴양에 대한 수요는 높 으나, 선진국 내 고급의료관광시설 장기이용 에는 경제적 부담을 느낌 의사소통 문제 발생 가능 글로벌 네트워크 구축 해외 의료서비스 기관과의 협력관계 구 축 각 국 의료기관에서 치료 받은 환자 들이 사후 관리로 본 기관 활용 가 능하도록 협력관계 체결 선진국의 의료보험사와 및 의료관광 전 문 에이전시와 협력관계 구축 전문 업체를 통해 본 기관을 홍보하 고 환자 유치 담당 코디네이터 서비스제공 장기체류 예약 환자의 경우 담당 코 디네이터 지정 105
사업전략 Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 1. MOU 체결 현지 방문 및 파트너쉽 구축 제주한라병원관계자의 인도네시아 현지 Siloam Hospitals 1차 방문 일정 : 2013.12.03 ~ 2013.12.05 방문 목적 : 인도네시아 의료서비스 시장조사, Siloam Hospitals와 파트너쉽 구축, Siloam Hospitals Lippo Village 시설투어 제주한라병원관계자의 인도네시아 현지 Siloam Hospitals 2차 방문 일정 : 2014.01.22 ~ 2014.01.25 방문 목적 : Siloam Hospitals와 파트너쉽 구축, Siloam Hospitals Lippo Village 시설ž운영시스템투어, 인도네시아 진출 해외 의료기관 답사 Siloam Hospitals관계자의 한국 현지 제주한라병원 방문 일정 : 2014.01.23 ~ 2014.01.24 방문 목적 : 제주한라병원과 파트너쉽 구축, 제주한라병원 시설 투어, 제주한라병원 Meditel WE 시설투어, MOU 체결 106
사업전략 Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 2. 의료진 연수 한국방문 귀국 Siloam Hospitals 의료진 제주한라병원žMeditel WE 교육 연수 Siloam Hospitals 의료진 한국 의료서비스 인지도 상승 제주 한라병원 인지도 상승 Siloam Hospitals 중증환자 중 해외에서 치료 를 원하는 환자에게 의료진들이 한국 또는 제 주 한라병원 의료서비스 추천 가능한 네트워 크 구축 Meditel WE 및 수치료 인지도 상승 WE Indonesia 및 수치료 인지도 상승 Siloam Hospitals의 만성질환자ž재활치료환자 에게 의료진들이 Meditel WE 또는 WE Indonesia 추천 가능한 네트워크 구축 107
사업전략 Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 2. 의료진 연수 Siloam Hospitals 의료진들이 제주한라병원을 방문하여 일정기간 머무르며 의료기술을 습득할 수 있는 의 료진 교육연수 프로그램 진행 국내 유수의료서비스기관이 신흥국가의 정부 또는 의료서비스 기관과 협약을 통해 의료진 교육연수 프 로그램 진행 중 신흥국가의 정부 또는 의료서비스기관들이 기존에는 미국, 유럽 등의 선진국을 의료진 교육연수 프로 그램 진행 대상국가로 선정하였으나, 최근 한국 의료서비스 기관을 대상국으로 고려하는 추세 인도네시아 Siloam Hospitals과 협력관계 체결 시 경쟁력 있는 제안조건이 될 것으로 예상 의료진 교육연수 프로그램을 통해 한국과 제주한라병원žMeditel WE의 의료서비스 인지도를 높일 수 있 으며, 향후 Siloam Hospitals 의사들이 한국과 제주한라병원žMeditel WEžWE Indonesia 의료서비스를 환자들 에게 추천할 수 있는 계기가 될 것으로 기대 108
사업전략 Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 2. 의료진 연수 사례1. 분당서울대 병원과 모스크바시 2013.09.26 분당서울대병원이 국내 병원 최초로 러시아 모스크바시 보건국과 교육연수사업 협약을 체결하고 현재 사업 진행 중 모스크바시 종합병원 의료진 250명이 참여하는 대규모 교육연수사업으로 러시아 모스크바시 보건국에서는 연수생 250명에 대한 연수비용으로 약 10억원을 분당서울대병원에 지급할 예정 모스크바시 의료진들이 분당서울대병원에서 1년 동안 진료과별로 자신의 전공에 따라서 각각 1개월 정도의 교육을 받을 예정 러시아 모스크바시 보건국은 기존에는 유럽과 미국과 같은 선진국에 의사를 파견하여 교육 연수프로그램을 진행하였지만, 한국의 의료수준이 높아짐에 따라 한국의료기관과 교육연수 협약을 체결함 러시아 의사들의 교육연수 비용은 참관형, 실습형, 전임상실습이 포함된 경우에 따라서 차등된 비용이 적용 되며 항공료와 숙박비는 모스크바시 보건국에서 지원 교육연수 프로그램에 참여하는 러시아 교육연수생에게는 수술 및 외래진료 참관, 동물실험 기회 제공, 학술 세미나, 컨퍼런스 참여, 문화체험 등 다양한 혜택 제공 109
사업전략 Siloam Hospitals 협력관계 구축 방안 2. 의료진 연수 사례2. 의료진 연수를 위한 한ž몽 프로젝트 2011.08 체결한 '몽골-한국 프로젝트'의 일환으로 몽골의료인의 한국 장기임상연수 프로젝트 진행 몽골의사의 한국 교육연수비용은 한국정부와 몽공정부에서 지원하며, 장기ž심화교육과정으로 프로그램 구성 몽골의료기관으로는 국립모자병원, 국립암센터, 국립제3병원, 국립외상외과센터가 참여하며, 한국의료기관으 로는 연세의료원, 원광대병원, 대전선병원, 남양주현대병원이 참여 1차년도인 2012년도에는 19명의 몽골연수생이 6개월간, 2차년도인 2013년도에는 1년간 연수에 참여할 계획 이며, 2차년도 부터는 연수인원수 조정예정 사례3. 부산시의 의료진 연수를 활용한 의료관광 홍보 노력 부산시 2013.11 부산국제교류재단과 함께 부산시 자매도시인 베트남 호치민시, 캄보디아 프놈펜시 각각에서 의료진을 초정해 의료진 교육연수 진행 2013.12 부산대학교병원과 함께 러시아 환자의 부산유치 활성화를 위해 러시아환자 초청 나눔의료 와 해외 의료진 국내연수 를 진행 110
V. 사업의 기대효과 111
사업의 기대효과 1. 비즈니스 모델 개발 효과 한국 의료서비스 인지도 상승 한국의 의료서비스 수준은 미국, 유럽과 같은 선진국과 유사하나 인지도는 상대적으로 떨어짐 아시아권 위주로 한류열풍으로 인해 한국의 성형외과 기술에 대한 인지도 높아졌으나, 그 외의 의료서비스 에 대한 인지도는 여전히 낮은 상황 유럽ž일본 연구기관과 연계해 개발한 제주한라병원 WE만의 수치료 프로그램을 제공하고, 기존 인도네시아 자국 의료서비스 기관과 차별화되는 수준의 건강검진 서비스를 제공함으로써 제주한라병원 뿐만이 아니라 전반적인 한국 의료서비스에 대한 인지도 또한 상승 기대 주변 국가 환자를 의료관광객으로 유치 현재, 태국과 싱가포르를 제외한 동남아시아 국가는 의료기술경쟁력을 확보한 의료서비스 기관이 드물며, 그에 따라 고소득층 환자들은 태국과 싱가포르로 의료관광을 떠나는 추세 수치료 및 건강검진에 특화된 휴양형 의료관광 모델을 인도네시아에 개발하고 이를 거점기관으로 활용하여, 인도네시아 인근 국가의 환자를 휴양형 의료관광 모델의 의료관광객으로 유치 112
사업의 기대효과 1. 비즈니스 모델 개발 효과 방한 의료관광객 유치 한국 의료관광시장은 초입단계이며, 한국 의료서비스 인지도가 낮은 관계로 현재 방한 의료관광객 수는 2012년 15만 명 수준. 이는 싱가포르 의료관광객이 2012년 100만 명을 기록한 점과 한국의 높은 의료수준 을 고려했을 시 매우 적은 숫자 인도네시아 현지 네트워크 활용 인도네시아에 수치료 및 건강검진에 특화된 휴양형 의료관광 비즈니스 모델 개발을 통해 구축된 Siloam Hospitals과 같은 인도네시아 현지 네트워크를 활용하여 방한 의료관광객 유치 가능 Siloam Hospitals과 협력관계 구축을 위해 의료진 교육연수 프로그램 진행을 통해 의료진들에게 한국 의료서비스 인지도를 높이고, 그들이 귀국 후 의료관광이 필요한 환자들에게 한국 의료서비스 기관 을 추천할 수 있을 것으로 기대 인도네시아의 휴양형 의료관광 비즈니스 모델을 거점기관으로 활용 휴양형 의료관광 비즈니스 모델을 통해 인도네시아 현지 교민 및 의료관광객에게 제주한라병원의 진 료서비스에 대한 안내를 제공 하고 현지에서 직접 제주한라병원 방문 및 진료를 예약할 수 있으므로 방한 의료관광객 증가 기대 113
사업의 기대효과 2. 비즈니스 패키지 해외 진출 효과 한국의 의료서비스 개발 컨설팅 인지도 상승 오스트리아의 바메드그룹(Vamed Group), 캐나다의 인터헬스 캐나다(Interhealth Canada) 등과 같은 전세계 의 유수 의료서비스 수출 업체는 해외에 직접 병원 설립하는 방식뿐 아니라 컨설팅, 기획, 건설, 장비 수출 등 다각도의 방식으로 해외 진출 중 휴양형 의료관광 모델 해외진출 시 한국 의료서비스 컨설팅ž인력ž기술ž장비를 함께 패키지로 묶어 수출 가 능한 가능성을 선보이고, 한국의 의료서비스 개발 컨설팅 인지도를 높임 한국의 의료서비스 기관용 장비 및 IT시스템 수출 가능 휴양형 의료관광 모델의 서비스 품질관리를 위하여 한국 의료서비스 기관의 운영 프로세스 일괄 적용이 필 요하므로 한국 의료서비스 장비 및 IT시스템이 패키지로 동반 수출 병원 건설 업체 해외 진출 가능 한국의 병원 건축 노하우를 갖춘 한국 건설사가 동반 해외 진출 가능함 114
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