아르헨티나 자원산업 동향 요약 ㅇ 광물자원 - 광물자원 잠재 매장량 세계 6위(Mining Journal) - 국토의 75%가 미탐사 상태 - 광물자원 개발투자 기회도 세계 2위(Mining Journal) - 높은 내부수익률: 금 세계 2위, 동 세계 3위(미국 Colorado School of Mine) - 2008년 기준 30억 달러, 수출은 33억 달러로 사상 최대 ㅇ 에너지 자원 - 가스 생산 남미 1위, 원유 생산 남미 3위 - 원전 19개 분지 중 5개 분지만 생산 중, 개발 부진 상태로 추가 매장량 확보 가능 - 아르헨티나 석유 가스분석의 높은 사업성공률: 42% - 아르헨티나 정부의 에너지 가격동결 정책으로 매장 및 생산량 감소 추세 가. 자원부문 동향 1) 광물자원 광업은 아르헨티나 정부의 석유 가스 개발산업 우선정책으로 상대적으로 위축되어 오다가, 1991년 광업법 개정을 계기로 규제완화 및 자유화 정책 이 실시되어 1997년 광물 탐사가 절정을 이루게 된다. 이후 1999년부터 2000년대 초까지 경기침체 영향으로 광물자원 개발은 위축되다가 2002년 1월부터 시행된 페소화 평가절하 조치 환율 안정세 기조 광업투자 인센티브 확대 제공 등의 영향으로 광업투자는 다시 증가하였다. 페소화 평가절하(달러당 종전1.0페소 3.0페소)로 인한 낮은 임금수준, 낮은 사업운영 비용 등으로 생산비 감소효과가 있었다. 주요 부존 광물자원은 동, 금, 은, 아연 등으로 미국 마이닝저널(Mining Journal)지가 아르헨티나의 광물 매장량을 세계 6위로 평가한 점 등을 고려할 때 신규 매장량 발굴 가능성이 높다. 현재 아르헨티나에는 Barrick, Homestake 등 20여 개 외국계 기업이 탐사활동 중에 있다. 2) 에너지 자원 에너지 자원 산업의 경우 1992년 석유 가스부문 민영화 완료 등 규제완화 및 자유화 조치로 외국인 투자가 증가하여 1998년까지 매장량과 생산량이 대폭 증가하였다. 이후 2000년대 초까지 경기침체 영향으로 투자가 감소하여 탐사 개발활동이 정체기를 맞다가 최근에 탐사 개발 활동이 재개되고 있다. 우리나라의 (주)골든 오일 및Petro Terra와 다국적기업인 Total Fina Elf, Chevron, Petrobras 등 세계적인 석유개발업체가 탐사 개발 활동에 참여 중이다. 아르헨티나 연방정부가 2003년 말까지 석유 가스개발 관할권을 주정부로 이양함으로써 2004년에는 광구입찰이 없다가 2005년부터 광구 입찰이 재개되고 있다.
한편, 2000년대 초 경기침체로 인해 에너지 부문을 비롯한 사회간접자본 투자가 위축되고 정부 는 석유, 전기 등 공공요금 동결 정책 을 취하게 되는데 이는 공급의 증가 없이 수요가 급증 하는 결과를 초래하여 2004년에는 에너지 대란 을 겪은 바 있다. 이러한 에너지 대란으로 인해 아르헨티나 정부는 칠레와의 천연가스 수출계약 파기 볼 리비아로부터 천연가스 수입 에너지 산업 합리화 계획 등의 조치를 취하게 되었다. 에너지 산업 합리화 계획은 국영에너지 회사(Enarsa) 설립 다운스트림(downstream infrastructure) 주요 투자에 대한 인센티브 공여 에너지 가격의 점진적 자유화 조치 등이 포함되어 있다. 나. 자원보유 및 생산 현황 1) 광물자원 아르헨티나 2008년 광물 생산은 39억 달러, 수출은 33억 달러로 전망되고 있다. 아르헨티나 광업 현황 및 전망 구분 단위 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 생산 US$백만 1,089 1,374 1,538 1,906 2,850 3,300 3,900 4,100 4,250 수출 US$백만 990 1,111 1,199 1,566 2,650 3,067 3,300 3,650 4,000 고용 천명 19,000 24,000 27,480 30,730 37,000 42,000 46,000 50,000 55,000 주: 2006년 통계는 추정, 2007~2010년 통계는 전망 자료: 아르헨티나 광업청 주요 생산 광물은 금(중남미 5위), 은(중남미 4위), 동(중남미 3위), 알루미늄(중남미 3위), 납(중남미 2위), 아연(중남미 5위), 마그네사이트(중남미 2위) 등이다. 주요 금속광물 생산현황 (단위: 톤) 구 분 2003 2004 2005 2006 2007 카드뮴(Cd) 126 111 124 122 120 아연(Zn) 29,839 27,220 30,227 29,808 29,395 구리(Cu) 199,020 177,143 187,317 180,144 173,246 리튬(Li2 O) 2,805 4,225 5,904 6,256 6,629 금(단위: kg) 29,749 28,466 27,904 44,131 69,795 은(단위: kg) 133,917 172,387 263,766 248,227 255,000 납(Pb) 12,079 9,551 10,683 12,778 15,284 주: 2008년 기준 자료: 아르헨티나 광업청
광업 투자는 앞으로 대규모 광산 개발 등 광산에 대한 투자가 확대될 것으로 전망되어 2010년 까지 60억 달러가 투자할 것으로 전망되고 있다. 주요 추진 프로젝트 현황 프로젝트명 지역 광물 투자액 Proyecto Agua Rica Catamarca 주 동, 금 US$90 억 Proyecto Pachón San Juan 주 동 US$65 억 Proyecto Manantial Espejo Santa Cruz 주 금, 은 US$6 억 Proyecto Rio Turbio Santa Cruz 주 석탄 - Proyecto Veladero San Juan 주 금, 은 US$19 억 Proyecto Cerro Vangauardia Santa Cruz 주 금, 은 US$11 억 자료: 아르헨티나 광업청 2) 에너지 자원 아르헨티나의 2006년 기준 원유 생산량은 3억 8268 m3로 남미 3위, 천연가스 생산량은 51조 7,790억 m3로 남미 1위 규모이다. 에너지 자원 생산은 키르츠네르 현 정부는 2003년 집권 후 석유, 천연가스 가격을 동결하고 현재 대부분의 생산 광구들은 거의 성숙기에 접어들어 획기적인 생산 증대는 어려운 상태이며, 새로운 탐사 활동으로 발견되는 매장량의 발견 속도가 더딘 상태이다. 따라서 전체적 관점에서 보면 생산량 및 매장량이 하락하고 있는 상황이다 연도별 매장량 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 원유(천m3) 457,674 448,425 612,495 541,856 455,625 411,262 415,913 천연가스(십억m3) 763,526 793,004 620,000 550,000 450,000 446,156 441,974 자료: 아르헨티나 에너지청 연도별 생산량 구 분 단위 2003 2004 2005 2006 2007 2008 원 유 천m3 38,323 40,150 38,323 38,268 31,217 36,537 천연가스 십억m3 48,876 50,254 48,738 51,779 42,704 50,309 자료: 아르헨티나 에너지청
아르헨티나의 원유 매장량은 3억 4900 m3로 남미 5위, 천연가스 매장량은 439조 m3로 중남미 3위이다. 아르헨티나의 석유 천연가스 매장량은 향후 탐사결과에 따라 크게 증가할 가능성이 있는 바 19개 지역 중 탐사가 이루어진 지역은 5개에 불과한 실정으로 본격적인 탐사활동을 할 경우 매장량은 대폭 확대될 가능성이 높다. 3) 농산물 자원 아르헨티나 2002 년 실시된 페소화 평가절하의 영향으로 농산물 수출시장이 크게 활성화 되었으며, 옥수수(11.2%), 밀(7.1%), 콩(8%)의 경우 세계시장의 점유율이 7% 이상으로 주요 곡물 자원 국가로 부상하였다. 곡물의 수출물량은 연도별로 소폭 증감세를 보이고 있으나 국제 시장에서의 곡물가격 인상으로 수출금액은 큰 폭의 증가세를 유지하고 있다. 아르헨티나의 세계 곡물시장 점유율 (단위: %, U$) 구분 비중 2005 년 국제가격 2008 년 국제가격 밀 7.1 120.6 290.6 옥수수 11.2 85.8 231.0 콩 8 23.6 489.8 자료: 농수산청(SAGPyA) 연도별 곡물 경작면적 (단위: 천 헥타르) 구분 2005 2006 2007 2008 밀 6,260 5,212 5,635 5,600 귀리 1,275 1,023 1,067 1,000 보리 272 273 339 370 호밀 294 207 221 180 옥수수 3,404 3.19 3,580 3,900 수수 617 577 700 820 쌀 165 171 168 210 콩 14,400 15,329 16,100 16,200 해바라기 1,970 2,260 2,440 2,600 땅콩 211 162 215 230 합계 28,976 28,517 30,525 31,233 주: 합계는 상기 곡물 이외에 경작면적이 적은 곡물경작면적도 포함 자료: 농수산청(SAGPyA)
연도별 곡물 생산량 (단위: 천 톤) 구분 2005 2006 2007 2008 밀 15,960 12,574 14,600 15,400 귀리 536 227 243 259 보리 886 796 1,266 1,600 호밀 92 33 17 22 옥수수 20,483 14,446 21,800 20,500 수수 2,894 2,328 2,795 4,000 쌀 956 1,193 1,075 1,135 콩 38,300 40,067 47,482 49,850 해바라기 3,700 3,798 3,497 4,014 땅콩 445 343 600 553 합계 84,328 83,242 93,436 97,407 주: 합계는 상기 곡물 이외에 생산량이 적은 곡물생산량도 포함 자료: 농수산청(SAGPyA) 연도별 곡물 수출량 (단위: 천 톤) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 밀 9,964 9,971 9,385 8,668 8,496 귀리 0 0 0 0 0 보리 192 302 391 470 847 호밀 0 0 0 0 0 옥수수 10,283 14,226 10,313 15,232 14,981 수수 159 308 194 1,185 1,091 쌀 0 0 0 0 0 콩 6,668 9,823 8,186 12,282 11,847 해바라기 34 870 29 44 22 아마 7 13 9,455 10 2 합계 27,309 35,517 37,959 37,895 37,286 주: 합계는 상기 곡물 이외에 수출량이 적은 곡물수출도 포함 자료: 농수산청(SAGPyA) 다. 자원개발 정책 및 제도 1) 개관 아르헨티나 자원개발 정책은 1990년대 초부터 내 외국인 차별금지 등 규제완화 및 자유화 추진 자원 관련 공기업의 민영화를 조치 투자 인센티브 확대 등을 골자로 하여 투자진흥 정책을 펴고 있다. 1991년 광업법 개정을 계기로 규제완화 및 자유화 정책 이 실시하고, 에너지 자원 산업의 경우 1992년 석유 가스부문 민영화 완료 등 규제완화 및 자유화 조치를 취하였다. 또한, 2003년 말부터 자원개발 광구의 입찰권을 주 정부로 이양했다.
2) 법규 광업법(Codigo de Mineria) ㅇ 광물자원의 소유, 탐사, 생산에 관한 권리와 의무를 규정한 기본법 ㅇ 1887년 제정되어 수차례 개정되어 현재는 법률 제 25.225호, 대통령령(Decreto) 제456호 ㅇ 이 법률 제 214조에 의하면 광업 허가권이 부여된 후 5년 동안은 제품, 선광시설, 기계 설비, 공장, 작업 차량, 채굴에 대해 세금이 부과하지 않도록 되어 있다. 외국인투자법 법률(Ley) 제 21.382 호(1993년 시행)로 내국인과 외국인 투자에 대한 차별을 금지하고 있다. 광업투자법(De Inversiones Mineras) 광업에 대한 통합 투자정책 수립 및 투자 인센티브 제공을 규정하기 위해 1993년 제정되었다. 기본법으로 법률 제 24.196호 / 법률 제 24.296호(수정)이 있고, 금융 및 부가환급에 관한 법률(De Financiamiento y Devolucion IVA Reglamento), 광업활동법(De Actualización Minera), 광업재조정법(De Reordenamiento Minero), 광업활동을 위한 환경보호법(De la Protección Ambiental para la Actividad Minera) 등이 있다. 탄화수소법(법률 제 17.319호 / Hidrocarburos) 아르헨티나 탄화수소 탐사 및 생산 확대를 위해 종전 탄화수소 산업의 각종 규제를 완화하기 위해 제정되었다. 탄화수소 사업자는 아르헨티나에서 생산된 탄화수소 처분을 자유롭게 할 수 있으며 허가권을 자유롭게 양도할 수 있도록 규정하고 있다. 3) 제세금 ㅇ 수출세: 10% - 광업단체의 요구에 의거 5%로 인하 추진 중 ㅇ 로열티: 3% - 법률로 3% 단일 세율 적용 ㅇ 광업세 - 광업권유지비(Pertenencia): 연 80페소 - 시굴허가비(Permisos de cateos): 단위당 400 페소 - 갱도허가비(Socavones): 년 40페소 - 탐사허가비(Exploración): 년 100 s/m당 200 페소 - 항공시찰비(aeronaves): 1 s/km당 1페소
4) 광업투자 인센티브 ㅇ 조세 안정 - 광업단체의 요구에 의거 5%로 인하 추진 중 - 투자 진출 시 30년간 조세안정 보장 - 관련법령이 투자자에게 불리하게 개정되는 경우, 투자 당시의 법률을 적용 ㅇ 조세 감면 - 광산 개발을 위한 자본재 수입세금 면제 - 관세, 부가세, 통계세, 특소세 감면 ㅇ 비용인정 범위 확대(법령제 25161, 1999년) - 운송비, 운송보험료, 영업비, 관리비, 홍보비 - 탐사비, 채굴비, 제련비, 정제비 - 자본재에 대한 가속감가상가 허용 ㅇ 광업권 자본 평가 - 확인된 매장량에 대한 가치의 50%까지 자본으로 인정 - 채굴이 가능하고 경제성이 있으며, 매장량이 확인된 경우에 한정 라. 정부부처 및 유관기관 ㅇ 광업청(Secretaria de Mineria) - 주소: Av. Julio A. Roca 651-Piso 3, Buenos Aires, Argentina - 전화: (54-11)4349-3274 - E-메일: infomin@secind.mecon.gov.ar - 홈페이지: www.mineria.gov.ar - 주요기능: 광물자원 탐사, 개발관련 기술지원, 광물 탐사개발 진흥 기획 등 - 특기사항: 연방기획 공공투자부 산하기관임 ㅇ SEGEMAR(아르헨티나 지질조사소) - 주소: Avda. Julio A. Roca 651 PB, (C1067ABB), Cap. Fed., Buenos Aires, Argentina - 전화: (54-11) 4349-3162 / 4349-4450 - E-메일: malois@secind.mecon.gov.ar / info@segemar.gov.ar - 홈페이지: www.segemar.gov.ar ㅇ Camara Argentina de Empresarios Mineros(CAEM: 아르헨티나 광업기업회의소) - 주소: Reconquista 715, 6to C Y D, Cap. Fed., Buenos Aires, Argentina - 전화: (54-11) 4313-9331/1652 - E-메일: caem@arnet.com.ar - Web: www.caem.com.ar
ㅇ Instituto Argentino del Petroleo y del Gas(IAPG) - 주소: Maipu 645 3P, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina - 전화: (54-11) 4325-8008 - E-메일: informa@iapg.org.ar - Web: http://iapg.org.ar ㅇ Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio(YMAD) * 공기업 - 주소: Piedras 469-1 Piso - Of. 1 Ciudad Autonoma de Buenos Aires - 전화: (54-11) 4342-2507/2553 - E-메일: ymadbas@infovia.com.ar 마. 자원관련 유용한 인터넷 사이트 ㅇ 아르헨티나 광업청: www.mineria.gov.ar ㅇ 아르헨티나 에너지청: http://energia3.mecon.gov.ar/ ㅇ 아르헨티나 통계청(INDEC): www.indec.gov.ar ㅇ 아르헨티나 지질조사소(SEGEMAR): www.segemar.gov.ar/db/ ㅇ 아르헨티나 석유가스협회 (IAPG): www.iapg.org.ar ㅇ 아르헨티나 국별 광업정보: www.infomine.com/countries/argentina.asp ㅇ Petro Consult : www.petroconsult.com.ar ㅇ 아르헨티나 광물 전문지 Panorama Minero: www.panoramaminero.com.ar