하나산업정보 Hana Industry Info 2018년 4월 23일 제2018-1 호 산업분석 수석연구원 김동한 vipdhk@hanafn.com 산업분석 수석연구원 안혜영 mith5@hanafn.com 산업분석 수석연구원 황규완 gwhwang@hanafn.com 산업분석 연구위원 김남훈 zec89@hanafn.com 산업융합시리즈 1호 - 디지털트랜스포메이션, 어디까지왔나? 심층이슈분석 Hot 1 기업의디지털트랜스포메이션, 기술보다조직관점에서이해가필요 디지털트랜스포메이션의본질은 IT도입이아닌사업구조를바꾸는조직변화가핵심이며외부 이슈추적 경영환경에대한지속적인변화를꾀하는경영전략으로디지털트랜스포메이션을이해해햐함 2 IT 기술을활용한도시문제솔루션으로써스마트시티부각 과거 U-City 이후부진했던도시문제의 IT솔루션도입이최근 4차산업혁명과더불어정부차원 의추진전략을발표하며스마트시티로재도약을준비중 여전히제도적, 기술적어려움은있으나인도, 중남미, 신도시등신흥국스마트시티개발등해 외시장개척가능성도높아향후전망이긍정적 3 아마존사례를통해살펴본헬스케어산업의지형확대 최근아마존의의료비영리단체설립과의약품유통, 약제관리등의영역으로사업확장준비는 고령화와소득수준향상에따른헬스케어시장의성장에대한기대감에기인 국내시장에서도의료서비스와 ICT기술이융합된스마트헬스케어시장의고성장이예상되고 있으며관련해 IT기술활용한서비스구현에강점을가진기업이유리한위치를선점할전망 4 3D 바이오프린팅, 새로운성장동력모색 3D바이오프린팅은높은기대감에도불구하고국내시장은아직신약실험및실험대체등 기술개발단계에머물러있는상황이나글로벌시장은대기업참여로상용화가속중 식약청의규제와기업들의참여부족으로아직상용화보다는연구과제수행에그치고있으나 글로벌시장에서피부, 연골, 혈관등은상횽화단계에진입해있어국내에미칠영향에주목 5 공유자동차의미래와성장 공유자동차는환경오염, 도로정체, 교통사고와같은부작용을감소시킬수있다는측면에서 다수의기업들이자동차공유시장으로의적극적진출을모색중 전통자동차업체, 차량공유스타트업등신규자금수요가기대되고있어금융서비스측면에서 도새로운시장기회가예상
심층이슈분석
Hana Financial Products 하나금융상품 기업의디지털트랜스포메이션, 기술보다조직관점에서이해가필요 디지털트랜스포메이션에대한국내외기업들의관심과투자가본격화되고있으며이로인한산업과 소비자후생에미치는영향은매우클것으로예상. 그러나 GE, P&G 등글로벌기업들도디지털 트랜스포메이션의성공을담보하지못하며도입실패도높은상황임. 이는디지털트랜스포메이션의 본질이 IT도입이아닌사업구조를바꾸는조직변화전략이며지속적으로외부경영환경변화에대한 대응과시도가이뤄져야함을놓쳤기때문. 기업들은 IT전문성외에도조직변화를이끌수있는 CDO와 추진체를중심으로사업탐색과조직변화를추구하는경영전략으로디지털전환을이해해햐함 최근들어디지털트랜스포메이션에대한기업들의관심과투자가본격화 2004년스웨덴의 Erik Stolterman 교수가최초로디지털트랜스포메이션을 IT 기술을활용해인간의삶이좀더나은방향으로개선되는현상 으로언급한이후 많은리서치단체와기관에서디지털트랜스포메이션을기업관점에서재정의 - 최근에는 WEF에서세계기업들의디지털트랜스포메이션이니셔티브를강조한이후 기업에의 IT기술적용에따른디지털화를의미하는단어로범용되는추세 생물학적어원상 트랜스포메이션 은유전형질이다른종류의유전자가포함된 DNA가원래세포에침투해기존 DNA와결합함으로써완전히새로운유전적형질을 갖는세포로의형질의변화를의미 이러한정의를기반으로기업을경제생태계내의하나의생명체로간주한다면결국 디지털변환은기업의구성요소들인프로세스, 상품, 인력, 전략등에디지털 DNA를 결합시켜새롭게변화하는과정이라볼수있음 표 1 디지털트랜스포메이션에대한다양한정의 구분 정의 Bain & Company 디지털엔터프라이즈산업을디지털기반으로재정의하고게임의법칙을바꿔변화를일으키는것 AT Kearny PWC Microsoft WEF IBM IDC 모바일, 클라우드, 빅데이터, AI, IoT 등디지털기술로촉발되는경영상의변화에대응하고현재비즈니스의경쟁력을획기적으로높이거나신규비즈니스를통한신규성장을추구하는활동 기업경영에서디지털소비자및에코시스템이기대하는것을사업모델및운영에적용시키는과정 고객을위한새로운가치창출을위해지능형시스템을통해사업모델을재구상하고데이터, 프로세스를결합하는새로운방향을정립하는것 디지털기술및성과를향상시킬수있는사업모델을활용하여조직을변화시키는것 디지털과물리적인요소들을통합하여사업모델을변화시키고산업에새로운방향을정립하는것 새로운비즈니스모델, 제품및서비스를창출하기위해고객및시장변화에적응하는프로세스 자료 : 디지털리테일컨설팅그룹, 기타자료종합 하나금융경영연구소 3
하나금융상품 Hana Financial Products 디지털트랜스포메이션으로인한기업들의수익과사회적효익은 100 조달러규모에이를것으로전망 2025년까지전세계적으로 WEF(2017) 는다양한산업에서발생하는디지털트랜스포메이션으로인해산업과 사회적후생증대로인해 100조달러규모의효익을발생할것으로예상 - 소비재, 자동차, 물류, 에너지, 통신, 항공, 에너지, 미디어등 11개산업에서 2025년까지 28조달러규모의시장효과와 288억톤규모의 CO 2 발생량감소기대 가장큰영향을미칠분야는소비재분야이며디지털화로인한유통의옴니채널화와 물리적이동시간의감소로인해 E-Commerce 가산업과사회에미치는영향을주도 - 국경간거래를포함한 E-Commerce 확대로인해 2.7조달러규모의사회적후생증대를기대 그다음으로큰효익이예상되는산업은물류로 Uber화된크라우드소싱플랫폼이 소규모기업들의활용률을높이며디지털트랜스포메이션을이끌것으로예상 - 우버와유사하게유휴운송수단, 저장공간등을수요자와매칭시키는물류플래폼으로인해 약 8천억달러규모의물류비용절감과 36억톤규모의 CO 2 절감을예상 한편광업 철강, 화학등전통적인굴뚝산업의경우생산설비의자동화와로봇의 도입에따른효율성개선등운영적차원의변화로새로운기회창출측면에서는미약 - 철강, 화학등은자동화로인해소비재분야와함께오히려고용감소가불가피하게발생 그림 1 디지털트랜스포메이션으로새롭게창출되는수익규모와 CO 2 배출량감소규모 자료 : WEF 4 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 이러한디지털트랜스포메이션은다양한정의가혼재하나공통적으로디지털기술을활용해 사업모델의변환까지를꾀하는지속적인변화과정으로이해 IDC(2015) 는기업이새로운비즈니스모델, 제품및서비스창출을위해고객및 시장변화에대응하는프로세스로보고있으며, WEF는디지털기술및성과를 향상시킬수있는사업모델을활용하여조직을변화시키는것으로정의 이처럼디지털트랜스포메이션은물리적인요소들과디지털기술과의결합을통한 운영효율성개선으로이해하는협소한정의에서부터 IT 기술을적용해業의본질을 바꾸는혁신적인비즈니스모델전환까지매우다양 - 디지털트랜스포메이션은사이버물리시스템의도입을통한생산성향상에서플랫폼 기술( 클라우드, 모바일, 빅데이터 ) 과가속기술(AI, IoT, 로봇, 3D 프린팅등) 등디지털 기술을활용해 서비스화 또는 플랫폼화 를통한비즈니스모델의변화까지를포함하는 수준까지다양하게정의 해외기업들은이미상당수가디지털트랜스포메이션을진행중이며, 으로부터의압박을디지털전환의가장큰요인으로인식 고객과경쟁기업 후지쯔의설문조사 (2017) 에따르면 46% 가디지털트랜스포메이션을추진중이며 고객과경쟁사로부터의압박등이이러한변화의가장큰요인인것으로파악 - 고객요인은 58%, 경쟁사요인은 31%, 신규기업진출에따른요인은 26% 다만맥킨지(2017) 는기업들의디지털트랜스포메이션과투자에대한인식은업종별 경영환경변화의시급성에따라차별적인것으로파악 - 17년 1,650 개대상으로 Digital reinvetion' 에대한조사결과 Hig-tech 기업들은타산업 내기업들대비평균적으로 2.5배더디지털트랜스포메이션을추진하는것으로파악 그림 2 기업들의디지털트랜스포메이션성공요인 그림 3 디지털트랜스포메이션적용분야와투자기대 적합한기술을확보하는것 Data and an alytics 투자분야 투자효과기대 파트너와개방적으로업무를진행하는것 적절한프로세스, 태도, 행위를착근시키는것 AI Cloud Compu tiong IoT 적합한기술을보유한인력을확보하는것 (%) 0 1 0 20 3 0 4 0 Cyber Secu rity Solutions (%) 0 20 40 60 자료 : 후지쯔, 2017 자료 : 후지쯔, 2017 하나금융경영연구소 5
하나금융상품 Hana Financial Products 국내기업들의경우디지털트랜스포메이션에대한인식은높으나여전히비용효율성과생산성 개선수준에그치고있는것으로파악 CA 의조사(2018) 에따르면국내기업들은업무, 조직, 산업등에미칠디지털 트랜스포메이션의영향을중국, 일본등포함한아태지역국가들보다더높게인식 다만 52% 가디지털트랜스포메이션을진행중인것으로나타났으며, 비용효율성과 생산성개선등운영전략적차원에서도입을진행중인것으로파악 - 생산성향상이나수익증대차원에서도입비중이 52% 이며, 완전한디지털트랜스포메이 션전략수립기업비중은 12% 에그침 FKII(2017) 도국내기업들이디지털트랜스포메이션의영향을높게인식하고있으며 전문인력과프로세스및조직확립등을중요한선결요건으로인식하고있다고분석 디지털트랜스포메이션에대한인식과투자에도불구하고실패또한빈번하며글로벌 기업들조차디지털전환의지속적인성과유지가쉽지않음 도입사례증가에도불구하고후지쯔의설문조사에따르면기업들의 28% 는실패를 경험했으며, 33% 는프로젝트취소등을겪은것으로파악 - 17 년공공, 금융, 제조등 1,625개글로벌기업 CEO급대상과거 2년간 DX경험을조사 대표적인성공사례로언급되는 GE 의경우도, 최근디지털사업의수익성부진과 발전사업부의실적감소로인해전력, 항공, 헬스케어등핵심사업부를매각중 - '11년디지털전환을선언한이후 GE는 DX 의대표기업으로회자되었으나, 실적악화와 주가하락으로회장제프리이멜트는회사를떠났고, 이후주요경영진들도대부분교체 그림4 국내기업들의디지털트랜스포메이션우선순위그림5 GE 주가와 GE디지털이슈 직원확보및유지고객경험개선직원생산성및협업개선운영비용절감신규제품 / 서비스개발다양한 BM 모델개발 운영효율성최적화 (%) 자료 0 20 40 60 80 : CA 아태지역디지털트랜스포메이션영향력및준비도, 2018 자료 : 나스닥, 하나금융경영연구소 6 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 GE 의디지털전환은여전히진행중이지만독립적이지못한추진체, 지나치게방대한 투자, 단기성과측정이전략적목표에정합되지못한점등이문제점으로지적 또한 P&G는 2012년부터디지털기업이되기위해투자와함께코카콜라의 CTO였던 인물을영입하며변화를꾀했지만, 수요시장부진으로성장성이정체된상황이며, 레고는모바일게임/ 응용프로그램을신규수익원으로하는디지털상품을종료 디지털트랜스포메이션은한번에 속적인변화과정으로인식할필요 IT기술을조직에주입하는것이아니라사업수행을위한지 이러한실패의원인으로다양한해석이존재하지만공통적인실패요인으로꼽는것은 조직적관점의지속적변화가아닌 IT투자관점에서디지털변화를바라보기때문 경영학 3 대구루인토마스데이븐포트 (HBR, 2018) 는디지털트랜스포메이션의 성공은산업적특성을반영해야하며 CEO의투자에대한균형잡힌시각과함께 IT 중심의빅뱅식접근이아닌조직의대응과변화관리가무엇보다중요함을강조 - 디지털트랜스포메이션은단순 IT 투자에따른플러그앤플레이가아니며, 프로세스와조직 의급격한변화이며산업별경영환경에따라시의성에도편차가존재함을인정 또한연결과지능화등 4 차산업혁명으로인해전통적인파이프라인비즈니스에서 플랫폼형태의비즈니스환경으로변화하는환경에대한인식이선행되어야하며, 디지털전환을 IT투자기반의일회성프로세스개선으로인식해서는안됨 - 딜로이트는디지털트랜스포메이션의동인으로디지털기술의 기하급수적발전 과글로벌 차원에서통합되는 시장 으로보고있으며, 이러한 Big Shift 로인해예측할수없는 블 랙스완 ( 발생가능성이낮지만발생시엄청난충격을야기) 이빈번하게발생한다고지적 학계에서도디지털트랜스포메이션은궁극적으로사업구조의변화를지향한다는점에서기존의 IT 기반과는다른조직변화로이해 디지털트랜스포메이션 (Tobias Rasanow, 2018) 은사업변화를목표로추구하는변화 전략이며기업단독으로수행될수없고고객, 파트너등과공동으로가치를생성 이를위해고객지향적인조직문화와디지털리더쉽(ex, Chief Digital Officer) 이 필요하며비용, 생산주기단축같은경제적요인보다역량발굴과조직의대응력이 더욱중요함을언급 하나금융경영연구소 7
하나금융상품 Hana Financial Products 무엇보다 IT 가사업전략수행을위한지원수단이아니라사업전략의주체( 목적) 가되어새 로운사업기회와고객가치를만드는지식과기술로변모 IT 를제품중심(Goods Dominant Logic) 차원의 Operand resource( 물질적자원) 에서 서비스중심(Service Dominant Logic) 차원의 Operant resource( 지식자원) 으로봄 이를활용해조직내부프로세스의효율성개선시각에서벗어나고객들과의 Co-creation 을통해사업화와경험화를고객가치로전환하는데디지털기술을활용 이런관점에서아직까지국내기업들은디지털트랜스포메이션을 IT부서중심의 활동으로인식하고있어성공적안착을위한인식의변화가불가피한상황 이러한관점에서기업들은디지털트랜스포메이션을환경변화에대한기민한사업탐색과빠 른조직변화를추구하는경영전략으로인식해야함 MIT의 Venkat Venkatraman 교수는 IT기술이더이상기업전략의구현도구로서 국한되지않으며, IT기술이기업전략을주도하는환경에도달했음을제시 표 2 조직변화관점에서살펴본디지털트랜스포메이션과기존 IT도입전략과의비교 분류 BPR BPC ISOT DT Configuration Deterministic( 확정적 ) Change of biz process, affects organization structure ( 프로세스개선이핵심 ) Deterministic/Probabilistic Change of IT, affects process, organization, or biz model (IT 변화가핵심 ) Probabilistic ( 확률적) Change of biz model and value network, which affects organization structure ( 사업변화가핵심 ) Content Coordination Intra organizational change that requires alignment of biz partners ( 사업파트너간정렬 ) Intra organizational change that affect value network ( 가치사슬에영향을주는변화 ) Inter organization change that require co evolution of the value network( 디지털플랫폼상가치창조를위한변화 ) Culture & Peolple Process oriented culture Customer orientation Empowement of personnel IT oriented culture Cusotmer orientation Digital mindset Customer first orientation Empowerment of IT personnel(cdo) IT Supporting the role (Operand resource : 물적자원으로인식 ) Key role (Operant resource : 물적자원활용을위한기술, 지식) Operant resource(most important for value creation) IT as biz owner 변화의단계( 수준) 2nd order ( 기업단위 ) 1st order ( 小조직 ) 2nd order change ( 기업단위 ) 3rd order change ( 사업모델과가치N/W 변화) 개선목표 Economic driven(cost reduction, reduction of cycle time, etc) Economic, Capability driven Capability driven, Economic driven(scalability, customer experience) 주 : BPC(Business Process Change), ISOT(IT enabled Organizational Transformation), DT(Digital Transformation) 자료 : Tobiasa Risanow, "Clarifying the notion of Digital Transformatiod in IS literature", 2018 8 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 특히더빠른네트워크와연산력을이용한 IT기술로인해제품과서비스가수익의 주축이던기업의사업전략이솔루션과플랫폼의영역으로확장이가능해짐 - Venkat 교수는디지털데이터는 석유 이고, 인공지능은 전기 에비유하며이를기반으로 의사결정과함께신규영역에서의사업탐색이신속하게이뤄질수있음을주장 이로인해기업들은경계에서의실험(innovation), 핵심에서의충돌(disruption), 근본적인변화(transformation) 등의차원에서디지털트랜스포메이션을구현해야함 다만기업의디지털트랜스포메이션은의사결정구조, 프로세스, 파트너관계, 자원할당, 보상등조직구조자체가변화하지않으면성공을담보할수없다고주장 특히디지털트랜스포메이션은지속적으로튜닝하는과정이필요하며이는경영환경의불확실 성과속도가증대된현시점의경영방식과도상통 최근의경영전략은불확실하고급변하는경영환경에서중장기를계획하고추진하는 일회성프로젝트가아닌 시스템적대응 와같은통합적관점에서의접근을요구 이런측면에서디지털트랜스포메이션은환경에대응해조직구조의전반적인변화를 통해홈런이아닌안타를지속적으로쳐내는과정으로이해하는것이바람직 특히고객은움직이는목표와같기때문에전통적인산업영역에국한해서는 지속적인경쟁을확보할수없으며디지털화로인해변화하는소비자의문제가 무엇인지부터시작해기업의디지털트랜스포메이션이이뤄져야함 이를수행하기위해디지털가버넌스와전담추진체계에대한권한위임을통해디지털트랜스포 메이션전략을지속적으로정련하는과정이필요 디지털트랜스포메이션은단순히 IT기술을접목시켜서변환을꾀할수있는것이 아니며, 보다중장기적인조직변화와맞물려서추진되어야함 무엇보다웨스터나라만교수(2017, 디지털트랜스포메이션 ) 는디지털마스터가다른 기업과차별되는점은기술그자체를보는것이아니라, 기술이기업과소비자를 어떻게변화시킬지먼저보고거기에비즈니스를대응하는점에서차별성이존재 사업전략이 IT전략에우선하는것이아니라디지털트랜스포메이션을위해서는 디지털전략이사업전략에정렬되거나동일시되는형태로수립되어야함 이를위해서는기업들의 CxO(Chief Transformation Officer), CDO(Chief Digital Officer) 등디지털전환을주도할가버넌스체계를확립해야하며이러한역할은 IT 전문성과함게조직변화관리에역량을갖고있는전문가가필요 또한오픈이노베이션, 애자일방법론등작게시작하고지속적으로고객의피드백을 적극적으로활용하는접근방식이실패를최소화할수있음 하나금융경영연구소 9
하나금융상품 Hana Financial Products 한편정부는기업들의디지털트랜스포메이션과같은혁신추구에있어서시스템실패가발생 하지않도록규제완화와에코시스템조성등을통해기업가정신이융성할수있도록할필요 기업들의디지털트랜스포메이션실패요인을낮추고 4차산업혁명에효과적으로 대응하기위해서는기업뿐만아니라산업혁신체제에대한정부의역할도중요 산업혁신체제에따르면기업, 정부, 연구계등다양한주체들간의연계와상호작용에 의해혁신의패턴즉, 디지털트랜스포메이션의패턴이정해질수있음 이러한혁신의패턴은인프라, 제도, 상호작용, 역량등다양한관점에서의체제의 구조적문제가해결되지않으면시스템실패로귀결 따라서정부는디지털트랜스포메이션을가로막는융합영역에서의칸막이규제와 데이터활용의지나친제약등을낮춰제도적측면에서시스템실패가발생하지 않도록해야할것임 10 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 Hot 이슈추적 1. IT 기술을활용한도시문제솔루션으로써스마트시티부각 2. 아마존의사례를통해살펴본헬스케어산업의지형확대 3. 3D 바이오프린팅, 새로운성장동력모색 4. 공유자동차의미래와성장 하나금융경영연구소 11
하나금융상품 Hana Financial Products IT 기술을활용한도시문제솔루션으로써스마트시티부각 IT 기술을활용해도시문제를효율적으로해결하는스마트시티가 4차산업혁명의주요한중심축으로 부각되고있음. 세계각국은정부차원에서스마트시티투자에나서고있으며민간기업들도자신들의 업역내에서경쟁력을강화하고있음. 우리나라는 U-City 개념을창설하는등과거스마트시티선도역할을 했으나이후정체되어경쟁력이약화되었음. 최근대통령직속 4차산업혁명위원회에서스마트시티 추진전략을발표하는등재도약을위한준비에들어갔음. 여전히제도적, 기술적어려움은있으나신흥국 스마트시티개발등해외시장개척가능성도높아향후전망은긍정적임 스마트시티란새로운접근방식으로도시문제를해결하는도시 도시구성요소들의성장속도가다르기때문에도시화진척으로한정된공간에 인구가밀집될경우각종도시문제가야기됨 - 가정당에너지소비, 주택, 일자리는도시규모에비례해증가하며, 도시 GDP, 임금, 범죄등 은도시규모보다더크게증가, 주유소, 도로등은더느리게증가 - 도시 GDP, 임금, 일자리등긍정적지표가개선되면서도시가팽창하지만범죄, 에너지사 용증가등비효율이가중되면서도시붕괴, 슬럼화가진행 스마트시티는도시문제해결을위해자원활용의효율성증대, 정보공유등기존 도시와는다른접근방식을활용 - 기존도시는도시구성요소의공급을늘려도시문제를해결하는반면, 스마트시티는도시 전체가하나의플랫폼으로연결되어시민에게필요한지식과정보를제공 그림 7 도시지표와도시규모의상관관계 표 1 도시문제에대한문제해결방식 이슈기존도시스마트시티 교통혼잡 도로확장 or 신규도로건설 실시간도로정보제공 우회유도 실시간교통량에따른신호제어 주차문제 주차장건설 주차정보제공 분산주차유도 카셰어링 도심진입최소화 방범문제 경찰인력전지역투입 CCTV 확대로범죄대처최적화 앱활용을통한도움요청 상하수도 누수탐지후조치 누수센서활용실시간탐지 노후도고려누수예방조치 자료 : Bettencourt.et al.(2007) 자료 : 이재용(2017), 스마트시티정책및향후방향 12 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 스마트시티는지난 20년간 3단계로진화되었으나우리나라는정체 90년대중반 America Online이제안한디지털시티가스마트시티의기원이며 '93 년암스테르담, '96 년헬싱키, '98년도쿄등으로확산 - 주로통신사가주도하는시범사업형태로추진되었고도시전반을연결하는네트워크를구 축하여시민이활동하는가상공간을조성 2 단계는 '03년우리나라의 U-City를계기로진화되었으며본격적인기술주도형 스마트시티가등장 - 디지털시티가온라인상의부분적인도시정보화수준이었다면 U-City 는가상과현실공간 을융합하는전면적인도시정보화로전환 3 단계는 '12 년이후플랫폼, 데이터분석등기술발전과신흥국의도시개발 수요가결합하여스마트시티가전세계로빠르게확산 - 중국이스마트시티구축을공식화하면서스마트시티개념이신흥국까지빠르게확산되었 으며 AI 기술의비약적인발전으로스마트시티성공가능성크게개선 우리나라의경우최초로 U-City 개념을정립하는등스마트시티선도국가로 주목을받았으나이후정체되면서경쟁력이저하 - '08 년유비쿼터스법을제정하는등스마트시티가정부의핵심아젠다로설정되고은평, 동 탄, 판교등에 U-City 가적용 - 공공(LH) 주도의사업진행으로시민이체감하기어려워신도시브랜드로는많이활용되 었으나현장만족도는낮음 - 현재서울의스마트지수는전세계 500개도시중 21위로평가되고있으며디지털분야는 경쟁력이있으나지속가능성분야는낮은것으로평가됨 그림 8 스마트시티의발전과정 자료 : 한국정보화진흥원(2016), 스마트시티발전전망과한국의경쟁력 하나금융경영연구소 13
하나금융상품 Hana Financial Products 선진국, 신흥국모두스마트시티추진중이나접근방식은다름 전체 600 여건의세계스마트시티프로젝트중중국, 미국, 일본, 유럽, 우리나라 등 5개국가의비중이 84% 이상 세계각국의스마트시티추진목표는에너지효율화, 신도시개발및경제효과 등이대부분을차지 - 스마트시티를단순한도시개발산업이아닌탄소배출저감, 에너지절감, 고용창출, 경제개 발등의도시문제해결을위한플랫폼으로활용 - 전세계스마트시티프로젝트의약 70% 가에너지, 교통, 안전등 3개중점분야에집중될 것으로전망 (IDC,'13) 단. 신흥국의경우신도시개발에스마트시티개념을도입하는반면, 선진국은 기존도시의문제해결방식으로스마트시티를활용 - 아시아신흥국의경우급격히증가하는도시인구를수용하는동시에경제활성화를달성할 필요가있어정부주도의대규모신도시개발중심으로추진 - 선진국은슬럼화된기존도심의재생, 누적된도시문제의해결을위한수단으로스마트시 티기술요소를도입 도시성장단계와여건을고려한맞춤형전략수립과적절한솔루션의접목이 중요해지고있음 - 데이터허브도입( 밀턴킨즈, 캠브리지 ), 리빙랩 테스트베드조성( 산탄데르, 뉴멕시코 ), 시 범도시구축( 마스다르, 토론토), 서비스공모 ( 콜롬버스 ) 등차별화 그림 9 주요국스마트시티추진목표별분류 자료 : 국토연구원(2015), 스마트도시해외동향및시사점 14 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 민간기업은각자의전문성을바탕으로경쟁력강화중 스마트시티는인프라, 서비스등다양한요소가종합되는대규모사업으로특정 민간업체가모든영역을지원하는것은불가능 개별기업들은기존업무영역중스마트시티에활용되는분야에특화하는 방식으로경쟁력을강화하는중 - 스마트시티계획단계에서구축에이르는다양한프로세스별로각분야에특화된기업들이 컨소시엄등을이뤄개발에참여 현재스마트시티관련글로벌기업중 IBM과 Cisco가가장경쟁력이있는것으로평 가되고있으며 Microsoft, Siemens, Hitachi 등이뒤를잇고있음 - IBM과 Cisco 는스마트시티초기시장부터데이터분석, IoT를활용해다양한스마트시티 프로젝트에참여해왔음 - 그밖에부동산기업인스미토모부동산은일본의카시와노하스마트시티의기획및개발 을주도하는등비 IT기업도스마트시티개발사업에참여 국내기업들은 U-City 사업등에참여하여다양한노하우를쌓아왔으나정부규제 등으로글로벌기업대비경쟁력은낮은편으로평가됨 - 대기업들은주로데이터통신망관련한사업에참여했으며 SK건설정도만이통합시스템 구축에참여 - 소프트웨어산업진흥법에의거대기업의참여가제한되고있어개발노하우의축적이어렵 고기술이파편화되고있어경쟁력향상이어려운상황 그림 10 스마트시티관련주요기업 표 3 스마트시티관련국내기업 구분내용 KT 과거부터 U-City 통신인프라구축사업참여 서울상수도통신망구축등 8개사업 LG-CNS 성남판교등 13개스마트시티구축사업참여 SKT SK 건설 한전 중국창신, 북경등과 MOU 체결 국내최초클라우드컴퓨팅플랫폼구축 송도, 고양삼송 U-City 참여 신 구도심연계 U-safety 통합시스템구축 두바이에태양광, ESS, 통합관리시스템포함스마트그리드스테이션모델구축예정 자료 : Navignat Research(www.navigantresearch.com) 자료 : KISTEP, 세계선도형스마트시티연구개발사업예비타당성조사보고서, 2018 하나금융경영연구소 15
하나금융상품 Hana Financial Products U-City 이후정체된국내스마트시티산업은정부차원에서재도약준비중 국내스마트시티관련정책은지하구조물에대한정보가부족해각종대형사고의 원인이되었다는점을인식한이후도입되기시작 - 아현동가스폭발사고 ('94), 대구지하철가스폭발사고 ('95) 등대형사고이후지자체별공 간정보 DB 구축의필요성이대두 이후도시정보시스템구축으로확장 2000년대초세계적으로경쟁력있던국내 IT 산업을기반으로 U-City 에대한개념 이창안된이후신도시개발에적극적으로활용 - 서울( 은평뉴타운, 마곡지구 ), 인천( 송도), 경기( 고양, 판교, 동탄) 등 U-City 개념에입각 한도시개발사업추진 최근도시혁신및미래성장동력창출의일환으로기존 U-City 한계점을보완, 발전한 스마트시티추진전략을정부차원에서추진 - U-City 의창안및도입에도불구하고공공서비스위주의보급으로시민들의체감만족도 가낮고, 참여업체가영세하여기술축적이어려워관련산업성장은제한 - 도시생애주기에따른맞춤형추진전략을수립하여시범도시부터구도심까지도시문제를 해결하기위한솔루션으로활용하는것을목표로함 표 4 국내스마트시티관련정책 구분추진배경주요내용 국가지리정보체계구축사업 (1995~) 도시정보시스템구축사업 (2000~) 1994년아현동지하철도시가스폭발사고와 1995년대구지하철가스폭발사고등일련의지하시설물관련사고를겪으면서국가적으로지리정보기반조성의필요성증대 도시에존재하는전기, 가스, 통신등지하시설물의위치파악및효율적관리에대한수요증대 공간정보의유통및활용에중점을두었고각지자체별로공간정보 DB가구축되었으며이를관리하기위한 DB관리시스템역시구축 지자체업무에활용 지하시설물에대한종합적인공간정보체계를구축하여정확한위치파악및배관파손등으로인한화재, 폭발, 가스누출등의사고예방이목적 ITS839 전략 (2004) U-City법 (2008) 스마트도시법 (2017 년) 스마트시티추진전략 (2018 년) 유비쿼터스도시의개념들이점차도입됨에따라구체적인실현을위한전략도출필요성증대 U-City 구축을위한종합계획의수립, 지자체유비쿼터스도시계획의수립및승인, 시범도시의지정등 U-city 구축을위한제도적기반마련 U-City 이후정체된국내스마트시티경쟁력을강화하여삶의질을높이며 4차산업혁명에대응하는미래성장동력으로활용 IT가일상생활에스며들어사회를변화시키고새로운부가가치를창출하겠다는국가차원의 IT 비전 U-city법에의거한기반시설구축 U-city 기반시설은통신망, 지능화된기반시설, 도시통합운영센터로법에규정 관련특별법제정검토( 기존법규와충돌검토) 스마트시티시범지구선정( 세종시, 부산시등 2 개소) 및맞춤형기술도입등관련산업로드맵발표 자료 : 이재용(2017), 스마트시티정책추진방향과전략, 국토부보도자료 16 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 스마트시티의성장및국내기업의수출가능성은높은편 스마트시티관련시장규모는 2020년까지연평균 17% 수준의높은성장세를유지할 것으로전망 (Research and Market, 2017) - 2020년까지국가별투자규모는중국 7.5 조달러, 미국 6.9 조달러, 서유럽 6.8 조달러, 인도 2.6 조달러등으로예상됨(Nikkei BP Clean Tech, 2012) 스마트시티는도시문제에대한솔루션이라는측면에서일종의플랫폼산업으로써의 수출가능성도밝은편 - 서울시의교통카드시스템, 버스운행관리시스템, 버스정보안내시스템등이개도국교통문제 솔루션으로수출 - 국토연구원등은 U-City 개발의노하우를활용하여인도, 중남미신도시개발의마스터플 랜수립등에참여 단, 스마트시티의각발전단계마다다양한간극(Chasm) 이존재해이를해결하기위 한적절한전략이도입되어야할필요가있음 - 현재대부분의스마트시티는수직적구축단계에있으며 IoT 계층을구축하는것이핵심 요소인관계로 IoT 시장과스마트시티시장이상당부분중복되어있음 - 스마트시티가각단계로진화하여정착하는과정에서다양한간극울해소해야하며이를 위해서는제도적, 기술적, 구조적개혁이필수적임 그림 11 스마트시티발전단계 자료 : 한국정보화진흥원(2016), 스마트시티발전전망과한국의경쟁력 하나금융경영연구소 17
하나금융상품 Hana Financial Products 아마존의사례를통해살펴본헬스케어산업의지형확대움직임 최근아마존의의료단체설립계획발표등과같이다양한배경을가진기존대기업의헬스케어시장 진출이확대되는분위기. 이는헬스케어시장이인구고령화, 소득수준향상등의영향으로성장잠재력이 가장큰시장으로평가받고있기때문. 향후헬스케어산업은정부의규제완화정책속에융복합모멘텀이 강화되면서산업저변이더욱확대될것으로기대. 향후기존의료서비스와 ICT 기술이융합된스마트 헬스케어시장의고성장이기대되는가운데 모색가능 IT기술활용에강점을가진업체를중심으로적극적인영업기회 2018 년초아마존은 JP 모건체이스, 버크셔해서웨이와연합한의료단체설립계획을발표 지난 1월 30일美최대전자상거래기업인아마존이美최대은행인 JP 모건체이스, 워런버핏의버크셔해서웨이와연합하여비영리의료단체설립 계획을발표 동단체는사내근로자및가족을위한민간건강보험( 기업자가보험) 서비스 제공을통해복지를향상시키고, 더나아가미국의료시스템개혁을목표로함 - 미국은 GDP 대비의료비지출이 16.9% 로 OCED 국가중 1위로높은의료비를부담 3 개업체모두전통적인헬스케어업체가아니며, 현재임직원대상의의료서비스 개선에대해서만언급하고있으나, 향후약제관리회사 (Pharmacy Benefit Manager, PBM), 의약품유통등의신규의료사업부문으로의진출가능성제기 - PBM 은의료보험사를대리해제약사, 약국과의약품가격계약을체결하는역할을하는 업체로권장의약품목록작성, 제약사와약값협상, 의약품배송서비스등을담당 그림12 OECD 주요국별 GDP 대비의료비지출비중현황그림13 아마존그룹의헬스케어산업진출분야와목적 한국아이슬란드핀란드영국호주스페인벨기에캐나다네덜란드프랑스독일일본스위스미국 (%) 0 5 10 15 20 자료 : OECD 자료 : 언론자료종합 18 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 아마존연합이아마존의헬스케어시장진출을위한발판으로활용할것이란위기감이고조 최근아마존은전자상거래, 클라우드등과같이기존고유사업영역인 IT 분야를 넘어전방위적으로사업영역을확장중 - 온라인기반의아마존이오프라인매장, AI, 헬스케어등다양한분야로사업을확장 이와같은분위기속에아마존연합의비영리의료단체설립또한중장기적으로 헬스케어사업으로진출하기위한교두보로작용할것이란의견이제기되면서 기존헬스케어사업자들의위기감이고조 실제 1 월말아마존연합의사업계획발표이후미국보험, 헬스케어업종내 대다수기업의주가가하락하는등향후동산업의경쟁구도및산업영역의 변화에대한관심증대 - 다우존스산업평균지수내헬스케어서비스와헬스케어기술은발표당일각각 4.4%, 1.7% 하락 또한최근미국내헬스케어산업의판도변화에부담을느낀주요업체의 인수 합병과같은적극적인대응이관찰 - 2018년 3 월초건강보험사인시그나는美최대보험약제관리회사 (PBM) 인익스프레스스 크립츠( 약 72 조원) 인수를결정 이는아마존연합의헬스케어시장진출에부담을느낀기존헬스케어업체들의 몸집불리기경쟁으로풀이되며, 지형변화를대변 급박하게변화하는미국내헬스케어산업의 아마존연합의보험사업은초기임직원및가족을대상으로하고있어 단기적으로관련업계에미치는영향이미미할것으로예상되나, 중장기적으로는 아마존연합의사업확장및파급효과에대한우려감점증 표 5 아마존의사업영역 분야 주요사업내요 전자상거래 - 미국 1위전자상거래업체로미국내약 9000만명이상의유료회원을확보 클라우드 - 세계 1위클라우드서비스업체 AI 스피커 - AI 비서인 알렉사 를탑재한 AI 스피커 에코 등을통해세계 1위 오프라인유통 - 홀푸드마켓인수를계기로오프라인유통시장진출 - 계산대, 점원이없는무인매장 아마존고 운영 컨텐츠 - 아마존프라임회원을기반으로한컨텐츠스트리밍서비스를제공 헬스케어 - JP 모건체이스버크셔해서웨이와헬스케어합작사설립계획발표 - 100 만명이상의임직원에게보험, 헬스케어서비스제공예정 자료 : 보도자료종합 하나금융경영연구소 19
하나금융상품 Hana Financial Products 헬스케어는아마존의숙원사업중하나로최근아마존은헬스케어분야진출에적극적 아마존은 1999년온라인을통한건강보조제및처방이불필요한의약품판매 사이트인 drugstore.com 지분인수를통해최초로헬스케어시장에진출했으나 2011 년월그린( 식품판매회사 ) 에매각하면서첫헬스케어사업은실패로마무리 최근들어아마존은의료사업관련연구인력확보, 약국면허취득등과헬스케어 관련투자를확대하는등관련시장에대한관심이재점화된것으로판단 - 2017.3 월미국식품의약청 (FDA) 보건정보책임자포함, 민간의료보험관련인력대거채용 - 7월에는 EMR 플랫폼과온라인진료서비스가가능한헬스케어플랫폼을개발중인내부 비밀프로젝트연구소 1492 가공개되었고, 생명과학회사인그레일에투자 - 이후 10월미국 12 개주에서약국면허를취득, 최근에는복제약유통시장진출설도제기 아마존이헬스케어사업에관심을두는이유는향후성장매력도가가장큰시장이기때문 최근글로벌저성장추세하에다수산업의성장이정체되어있음에도불구하고, 헬스케어산업은사회적, 기술적환경변화에따라산업외연이크게확장 향후에도소득수준향상및고령화인구비중증가등의영향으로의료비지출이 크게확대될것으로예상되면서헬스케어산업의고성장추세는지속될전망 특히 2030년전세계 34 개국이초고령사회에진입할것으로예상되는가운데, 전세계적으로고령화가빠르게진행되면서의료산업전반의수요를견인 - 일본 독일 이탈리아 핀란드등의선진국은이미 2014년에초고령사회1) 에진입하였고, 한국 중국등신흥국가들도각각 2026 년, 2050년초고령사회진입예상 표 6 아마존의헬스케어사업진출일지 일자 주요내용 1999 의약품판매사이트 drugstore.com 인수 2017 미국민간의료보험기업의인력영입 유전자정보스타트업인그레일에투자 프로젝트연구소 1492 : 스마트헬스케어연구 미국 12개주에서약국면허취득 그림14 스마트헬스케어시장전망 20 ( 백억달러 ) 15 CAGR 23.1% 10 5 JP 모건체이스, 버크셔해서웨이와연합하여비영 2018 리의료단체설립계획발표 0 2010 2015 2020 2025 자료 : 언론자료종합자료 : PWC 1) 전체인구중 65세이상인구가 7% 이상은고령화사회, 14% 이상이면고령사회, 20% 이상이면초고령사회로분류 20 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 이와같은인구구조변화하에의료비최소화를위한방안으로사후질병 치료에서조기진단및관리가더욱중요시되면서사전예방서비스로의료산업의 무게중심이이동 향후헬스케어산업은다양한배경을가진플레이어가등장하면서기반이더욱확대될전망 향후헬스케어산업의고성장이예상되는가운데, 서비스의가치제고를위한 방안으로산업간융합을통해산업의외연이확장되면서신기술및혁신적 비즈니스모델도탄생할전망 즉, 다양한배경을가진플레이어가등장하면서각분야의강점을바탕으로 새로운역량이상호융합되면서헬스케어분야내융복합제품및서비스등장이 가속화될전망 특히, 고령화에따른만성질환증가로개인의료비지출부담을절감하기위한 목적하에각종첨단정보통신기술을활용하여언제어디서나건강관리를받을 수있는스마트헬스케어가부상하면서 ICT 기업의진출이확대 스마트헬스케어는 ICT 를활용해시간, 장소의제약없이개인별건강상태를 모니터링하고, 필요시맞춤형의료를시행하는시스템으로대표적인융합사례 - 스마트헬스케어는정보통신기술을활용하여원거리에의료정보및의료서비스를전달하 는활동으로정의되며, M- 헬스케어, 빅데이터 (AI), 원격의료, EMR 등으로구성 향후스마트헬스케어시장은인구고령화와함께사전예방, 관리하는 의료서비스체계로이동하는패러다임하에고성장추세를이어갈전망 - 헬스케어전문기관 Statista 에따르면글로벌스마트헬스케어시장은 2013년 608억달러 에서 2020년 2,340억달러로연평균 21% 성장하면서 4배가까이확대 그림 15 글로벌인구고령화전망 그림 16 헬스케어산업의단계별시장비중변화 25 20 ( 억명 ) 60세이상고령자수 (%) 전체인구대비비율 ( 우 ) 25 20 80 70 60 (%) 2010 2015 2020E 15 15 50 40 10 10 30 5 5 20 10 0 2015 2030E 2050E 0 0 Prevention Diagnosis Treatment Monitoring 자료 : UNDESA 자료 : IMS health 하나금융경영연구소 21
하나금융상품 Hana Financial Products 최근법 규제의변화도헬스케어시장내다양한플레이어의등장을가속화시키는요인으로작용 헬스케어분야는사람의건강과생명에직결된산업의특성상정부규제가 중요한요인으로작용 2017년 8월美 FDA는헬스케어산업의규제패러다임대전환을골자로하는 Digital Health Innovation Action Plan 을발표하였는데, 전세계산업전반에걸쳐영향을미친다는점에서주목할필요 미국의정책변화는 주요내용을살펴보면 2018 년부터제품(Product) 별인증방식에서개발사 (Developer) 에 대한인증방식으로규제대상이이동하면서일정한자격을갖춘플레이어가 자율적으로제품을개발, 출시하는것이가능 즉, 네거티브규제에서한발더나아간사전인증방식이적용되면서글로벌 헬스케어산업에는새로운 ICT 기술이결합된하드웨어및소프트웨어, 관련 서비스등과같이다양한배경을가진플레이어간의경쟁이본격화될전망 향후스마트헬스케어시장이확대되면 IT기술활용에강점을가진업체의수혜가기대 향후헬스케어시장이산업내외적으로우호적인환경이형성되면서고성장 추세를지속할것으로예상되는가운데, IT 기술을활용한서비스구현에강점을 가진기업이유리한위치를선점할것으로기대 - 2017 년말산업통상자원부의 5 대신산업선도프로젝트 에바이오 헬스분야가포함되어 있으며, 2018년예산이 2017년대비가장크게증가 주요사업부문별주체는기기제조업체및의료서비스앱제공업체, 클라우드 ( 빅데이터, EMR 등) 제공업체및플랫폼업체, 그리고의료기관으로구성 그림17 스마트헬스케어의주요기술분야그림18 미국 10대 ICT 기업의헬스케어투자현황 가상 / 증강로보틱스현실 2% 사물 2% 인터넷 15% 350 300 250 ( 억달러 ) 295 건강모니터링 17% 빅데이터 46% 200 150 100 50 0 3 2012 2017 자료 : 한국정보화진흥원자료 : CB인사이츠 22 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 - 진단기기및건강애플리케이션시장은중소기업위주로, 정보를수집 관리하는클라우드 영역은대기업중심으로형성되어있으며, 수집된데이터를분석하고플랫폼을구축하는 부분은 IT 통신업체가담당 표 7 국내스마트헬스케어산업관련업체리스트 분야업체사업내용 Wearable Device 진단기기 유전자진단 데이터및플랫폼 의료로봇 기타 자료 : 각사자료종합 삼성전자 인포피아 엑세스바이오 휴비츠 케이맥 걷기/ 뛰기/ 취침, 심박수, 칼로리소모량등의생활패턴을기록하는 Gear 출시개인수면상태를측정, 분석하는 Sleep Sense 출시 휴대용및병원용혈당측정기생산 말라리아진단키트생산전문기업 광전자의료계측기기제조및판매업체 디스플레이검사장비생산업체 인바디세계전문가용체성분분석기 1위업체 아이센스 바이오니아 테라젠이텍스 랩지노믹스 혈당측정기및혈당스트립제조업체 IT, 생물정보기술, 나노바이오기술을접목한분자진단기기생산업체 유전체분석및표적유전체발굴서비스제공 분자진단및유전자분석전문기업 마크로젠국내 1위의맞춤형유전자분석업체 디엔에이링크 툴젠 다양한유전체관련사업모델보유 유전자가위원천기술을확보한기업 유비케어 SK 그룹계열사로병의원과약국에전자의무기록 (EMR) 솔루션제공 비트컴퓨터통합의료정보시스템, 처방전달시스템등전자의무기록 (EMR) 솔루션제공 인성정보 U-Healthcare 관련기기생산, 플랫폼구축, 솔루션제공 인피니트헬스케어국내 PACS 시장의독보적인 1 위업체, 중동등해외시장수출활발 제이브이엠 헬스업 병원및약국자동화관련소프트웨어개발업체 의료기기와연동하여측정한의료데이터를수집, 저장, 관리할수있는서비스 스탠다임머신러닝기술을신약개발에활용(2017 년아주대의료원과신약개발협력합의) 루닛의료영상인식및머신러닝알고리즘을유방암진단에활용(2016 년삼성서울병원공동개발 ) 뷰노의료영상인식및머신러닝알고리즘을폐암진단에활용(2014 년서울안산병원공동개발 ) 미래컴퍼니연세의료원과복강경수술로봇보급확대를위한 MOU 체결(2016.3) 큐렉소정형외과 ( 인공관절 ) 수술로봇 고영신경외과수출( 뇌수술용 ) 로봇 유진로봇개인용의료로봇 아이로비 출시 메디아나 환자감시장치, 자동심장충격기등을생산 디오디지털임플란트 디오나비 출시 코웨이비데를통해건강데이터를측정하는 Smart Bidet 출시 하나금융경영연구소 23
하나금융상품 Hana Financial Products 3D 바이오프린팅, 새로운성장동력모색 3D 바이오프린팅은 3D 프린팅기술과생명공학이융합된기술로살아있는세포를원하는형상으로 적층조형하여치료효율성개선및손상된신체조직및장기대체에적용가능하며, 현재글로벌시장은 상용화초기단계, 국내시장은기술개발단계에위치함. 그러나동산업의성장잠재력, 기술발전속도를 고려할때빠른시일내장기기증시장을대체하며성장해나갈전망. 향후기술발전으로상용화가능성이 높아진만큼신성장동력을찾는국내기업들의참여도확대될것으로예상됨에따라이와관련된선제적인 영업기회모색이필요 3D 바이오프린팅은살아있는세포를원하는 패턴으로배열해조직이나장기를제작하는기술 3D 바이오프린팅은 3D 프린팅기술과생명공학이융합된것으로, 살아있는세포를 원하는형상으로적층조형 2) 하여신체조직이나장기를제작하는기술을의미함 - 기본원리는 3D 프린터와유사하나생체적합성고분자, 천연고분자, 바이오분자, 생체활 성물질, 세포등을프린팅의소재로이용한다는점에서차이가있음 - 잉크젯프린터의잉크입자크기가사람세포와비슷하다는점에서착안 2000년대초수지적층조형방식에생체친화성과생분해성고분자를결합한인공 지지체 (scaffold) 3) 제작이가능해지면서생명공학분야에 3D 프린팅기술이적용되기시작 - 기존 3D 프린팅이치과보철, 신체를지지하는인공보철물의제작에그친반면, 바이오프 린팅은줄기세포를이용하여혈관, 안구, 간, 심장등체내이식물도맞춤제작이가능할것 으로기대 3D 바이오프린팅기술은생체모방, 자율적자가조립, 소형조직등의특징을지님 생체모방(Biomimicry) 은생물체가가진다양한기능을인위적으로모방하는것으로 이같은특징은 3D 바이오프린팅에적용되어인공장기나세포의복제에이용가능 자율적자가조립(Autonomous self-assembly) 은조직을복제하는모델로서발달 단계에있는조직의초기세포를구성하는물질은스스로이상적인구조를가진 조직을만들수있는특성을 3D 바이오프린팅에적용 소형조직(Mini-tissue) 은생체모방과자율적자가조립을결합한것으로몸속의 작은조직들이모여큰단위인장기가되는조직의발생특성을적용 2) 3D 프린팅에서이용되는방식으로재료를한층씩쌓아올려서대상형태를만드는방법 3) 세포외물질중유기고분자를주성분으로하는세포접착유도물질인세포외기질(ECM) 의성질을그대로체외에서모방한것 24 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 3D 바이오프린팅출력은잉크젯, 레이저보조, 미세압출방식유형의 3D프린터방식이이용 잉크젯방식은저점도액상을미세자극을통해밀어내어작은액체방울로출력하는 방식이며기기가격이낮고속도가빨라제품제작비용이낮은특성이있음 - 단, 일정하지않은세포포장에따른문제, 온도에의한생체재료변성등문제발생 미세압출방식은가장많이이용되는방식으로, 일정점도이상의페이스트를다양한 방식으로밀어내게되며구슬처럼연결되어연속적으로출력되어고밀도세포적층이 가능해복잡한구조를만들기에용이 - 점성이높아잉크젯방식보다세포부착성이낮고노즐이자주막히는단점 레이저보조방식은레이저를이용해재료에에너지를전달하여구조를만들게되며, 노즐이없어출력도중막히지않으므로다양한세포나생체물질을재료로사용할수있음 - 원하는모양을얻기위해가교를빠르게진행시켜야하며재료에따라다른레이저를사용 해야되므로비용이많이들고제작시간이오래걸리는한계 3D 바이오프린팅소재는생체적합성, 생분해성, 기계적물성등이충족되어야함 3D 바이오프린팅기술은인체에적용되므로소재의선택이중요하며인쇄가능성, 생체적합성, 가공성, 기능성, 생분해성, 기계적물성등다양한특성이충족되어야함 - 주로천연고분자( 젤라틴, 키토산, 콜라겐, 히알루론산, 알지네이트, 케라틴, 셀룰로오스 등) 와합성고분자(PLA, PEG, PVA, PLLA, PCL) 가사용 3D 바이오프린팅소재는인쇄에적합해야하며점성에따라구조유지가어렵거나 노즐이막힐수있으므로각기술별로소재의선택및농도가달라져야함 그림 19 자료 3D 바이오프린팅출력방식표8 3D 바이오프린팅소재비교 구분자연유래고분자합성고분자 대표물질 장점 단점 : 정보통신기술진흥센터자료 : 융합연구정책센터 젤라틴, 키토산, 콜라겐, 하일루론산, 알지네이트, 케라틴, 셀룰로오스 가공및조형이쉬움 높은생체적합성및세포부착성 생체모방 ECM 제작용이 열에의한변성발생 기계절물성이낮음 체내분해속도조절이어려움 PLA(Poly lactic acid) PEG(Poly ethylene glicol) PLLA(Poly L lactic acid) PCL(Poly-caprolactone) 생분해성고분자로신체내에서분해, 독성없음 기계적물성이높음 인체내분해속도조절용이 가공이어렵고생리활성낮음 형태를만들기위해열을가하거나유기용매로녹여야함 하나금융경영연구소 25
하나금융상품 Hana Financial Products 인체에부적합한조직은자가면역반응에의해기능이상실되므로 3D바이오프린팅을 위해서는반드시생체적합성을가지고있는소재를선택해야함 바이오프린팅으로만들어진지지체나조직은세포가성장하기위한공간을확보하기 위해분해되어야하며이때부산물이체내에서흡수되므로독성이없어야함 - 주로탄수화물이나아미노산으로구성된천연고분자나합성고분자를사용하며이들은최 종산물이당, 아미노산등으로분해후빠르게체내로흡수되어사라짐 신체부위와역할에따라물리적특성이다르므로적용부위와역할에따라적절한 소재를선택하여 3D 바이오프린팅에적용해야효과적인구조체제작이가능 - 주로탄수화물이나아미노산으로구성된천연고분자나합성고분자를사용하며이들은최 종산물이당, 아미노산등으로분해후빠르게체내로흡수되어사라짐 3D 바이오프린팅은시스템은크게인공지지체기반과세포프린팅기반으로구분 인공지지체기반바이오프린팅은인체결손부위가큰경우, 세포의자가재생능력만으로 재생이어려운조직및장기의재건을돕기위해임시로생체적합성고분자인인공 지지체를이용하는방식 - 인공지지체는생체적합성재료여야하며충분한기계적강도를유지해야함 세포프린팅은조직및장기를이루는세포, 단백질등을직접프린팅하는직접적인 조직및장기재생방식으로살아있는세포및단백질을원하는양만큼, 위치에 3차원으로위치시킬수있음 원하는 - 세포들을응집시킨후프린팅해두면세포들이자가조립 (self-assembly) 되어오가노이드 (organoid: 장기유사체 ) 를형성 그림 20 인공지지체를이용한바이오프린팅개념도 그림 21 세포프린팅개념도 자료 : 융합연구정책센터자료 : 융합연구정책센터 26 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 바이오프린팅은치료효율성개선및손상된신체조직및장기대체에이용 3D 프린터는일반제조업에서시제품을만들기위한용도로개발되었으나최근에는의료 바이오분야에서가장적극적으로 3D 프린팅기술을도입하고있음 - 초기바이오 메디컬부문에서의 3D 프린팅기술은단순히의료기기생산및환자인체모 형을출력하여수술계획을세우는모형제작분야에주로활용 생체적합및생분해성고분자와같은체내이식가능한소재가개발되고장기수급의 문제가부각되면서 3D 바이오프린팅을통해인공장기및조직을생산하는기술이 빠르게발전하고있으며부분적으로기술상용화단계에진입중 - 3D프린터기가세포가섞인잉크를쌓아올려인공귀를만드는데성공 - 심장질환환자의심기능회복을위한혈관화된심근패치개발 - 세포프린팅기술및근육유래바이오잉크를사용하여실제인간의골격근과유사한인공 근육을제작하는데성공 한편현재 3D프린터로출력한유사인공장기및조직경우직접인체에적용하기보다는 대부분신약실험및동물실험대체용으로이용하고있으며의료계에서는위험수술의 연습용으로주로활용 - 화장품회사들은동물실험을대체하여인공피부를사용, 제약사들은신약개발에서독성 평가를위해동물실험대신인공간조직을이용중 - 의료계에서는뇌, 척추, 심장등의어려운수술이진행되기전 3D 프린터로출력한유사 인공장기들을연습용으로사용 그림 22 다양한신체부위에이용되는 3D 바이오프린팅 자료 : Nature, The Economist, Worrell Infographic 하나금융경영연구소 27
하나금융상품 Hana Financial Products 바이오프린팅기술은현재연구단계를넘어기술상용화로진입 글로벌 3D 바이오프린팅기술은평균적으로연구개발에서상용화시작단계에 위치하고있으며일부신체기관의경우이미상용화단계에진입한상황 - 심장, 간등매우복잡한장기, 조직, 혈관등의경우아직연구및시험단계이며세포구 성이비교적단순한피부, 연골, 혈관등은이미상용화단계에진입 약효시험을목적으로진행되는바이오프린팅의경우임상시험을거치지않아도 되므로인체적용을위한바이오프린팅대비상용화가빠르게진행중 가트너하이프사이클에따르면이식용바이오프린팅시스템, 고관절임플란트, 생명과학바이오프린팅은발생기에단계에위치하며의료기기는거품기단계에위치 글로벌바이오프린팅시장은상용화가속화와대기업참여확대로빠르게성장 BCG 리서치의조사에따르면글로벌바이오프린팅시장규모는 달러에서연평균 40% 이상증가하여 21년 18억달러로확대될전망 16년약 3억 - 이는기술개발로상용화속도가빨라졌고, 대기업참여가확대된데기인 실제호주바이오프린팅기업오르가노보 (Organovo) 사는 ' 노보젠 ' 이라는상업용 3D바이오 프린터를개발하였고, 줄기세포를활용해조직과장기, 이식용혈관제작이가능 - 오르가노보社의프린팅방식은하이드로젤을프린팅한후, 세포응집체를하이드로젤내 부의원하는위치에프린팅하는방식 스웨덴예테보리대학에서는환자연골세포를채취, 특정유전자삽입, 증식시킨 세포를나노섬유화셀룰로스캡슐에넣은후바이오프린터로완전한연골조직을제작 그림 23 3D 바이오프린팅사이클그림24 국내외바이오 3D프린팅시장규모 20 ( 억달러 ) 글로벌시장규모 ( 억원 ) 600 16 국내시장규모 ( 우 ) 500 12 400 300 8 200 4 100 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 자료 : Gartner, Hype Cycle for 3D Printings 자료 : Transparency Matket Research, 정보통신기술진흥센터 28 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 미국 WFIRM 는인공피부모델에서한차원진화하여 3D 프린팅기술을이용하여 피부세포를특정환자에게프린팅하고치유하는기술을개발하였으며임상실험을진행중 그외 PCL, 콜라겐, 하이드로겐등다양한생체적합한바이오소재범위가확대되고 안전성이입증되면서다양한연구가활발하게진행중이며다수가상용화를앞두고있음 국내시장에서세포를원료로한 3D 바이오프린팅은개발초기단계에위치 국내시장에서바이오잉크와같이살아있는세포를원료로한 3D 바이오프린팅 시장은핵심소재개발부진으로성장초기단계에위치 - 국내의료용 3D 프린팅산업은인공뼈, 보형재등정형용품및의료기기중심으로성장 국내시장에서 3D 바이오프린팅제품이상용화되기위해서는기업들의적극적인 참여를통한핵심소재발굴이이루어져야하며, 개발부터허가까지식약청의규제 지원서비스가필요한상황 현재국내바이오프린팅부문에서세원셀론텍, 시지바이오, 로킷, 티앤알바이오, 등의기업이가시적인성과를보이고있으나, 이들대부분은학교, 병원등과 협력으로연구과제를수행한것으로나타남 - 세원셀론텍은고대구로병원과함께바이오콜라겐을통해연부조직수복용제품을상용화 - 시지바이오는중대병원과협력과제로바이오세라믹소재인공광대뼈를국내최초로환자 에게이식 표 9 국내바이오프린팅기업성과 그림 25 국내바이오프린팅분야연도별특허출원추이 기업명 로킷 시지바이오 주요성과 국내최초 3D 바이오프린터 에디슨인비보 출시 줄기세포성형전문병원과 MOU체결재생의연구개발에착수 3D 프린팅환자맞춤형인공광대뼈에대해식약청으로부터승인 50 40 30 31 50 프린팅으로두개골이나안면부위골절환자의티앤알바이오 3D 뼈를재건하는의료용제재개발, 상용화성공 세원셀론텍 자료 바이오콜라겐과히알루론산의천연가교를통해고무제형의새로운생체재료물질제조 이물질을바이오프린팅을통해화상치료용, 창상피복재, 피부뼈 이식재, 성형필러, 치과재료등재생의료제품에폭넓게적용가능 : 언론자료정리자료 : 특허청 20 10 0 3 3 2 10 0 2008 2010 2012 2014 2016 6 16 하나금융경영연구소 29
하나금융상품 Hana Financial Products 최근국내에서도 3D 바이오프린팅관련특허가빠르게증가 해외연구기관과기업들이바이오프린팅을이용하여가시적인성과를나타냄에따라 국내에서도바이오프린팅관련특허출원이급증 - 바이오프린팅분야의국내특허출원은 '13년 6 건에서 '16년 50건으로증가 분야별로는바이오프린팅장치및소재, 뼈지지체, 두개골, 안구등체내이식물에대한 출원이크게증가추세에있으며이미상용화된치아보철물도특허가다수출원됨 출원주체별로는대학및연구기관이전체의 58% 에달했으며그다음으로 중소기업, 개인, 대기업순으로나타남 - 포항공과대학교 9 건, 연세대학교, 7 건, 한국기계연구원 6 건, 고려대학교 4건순 장기적으로바이오프린팅산업의성장이기대되며, 국내기업들의참여도확대될전망 현재장기기증수요대비기증자가부족하며, 면역거부등의기존장기이식의 문제점을바이오프린팅을통해해소할수있으므로장기적으로바이오프린팅 산업의고성장이예상 - '16년국내장기이식수술은 4,658건으로장기이식대기자대비충족률이 15.4% 에불과 현재바이오 3D 프린팅을이용해만들어진장기는아직까지사람에게는사용할수 없지만현재기술발전속도와해외의성공사례등을참고할때, 바이오프린팅통해 제작된인공장기가빠른시일내장기기증시장을완전히대체할수있을전망 국내에서는대학및병원, 공공연구기관주축이되어바이오프린팅에대한연구를 주도해왔지만기술발전으로상용화가능성이높아진만큼신성장동력사업을찾는 국내기업들의참여도점차확대될전망 30 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 C30. 자동차 : 공유자동차의미래와시사점 공유자동차를통해환경오염, 도로정체, 교통사고등과같이자동차산업에서파생되는여러가지부작용을 감소시켜막대한공공가치가창출될수있음. 또우버, 리프트의기업가치가높다는점을고려하면, 순수시장가치측면에서도막대한이익을안겨주리라고기대. 그에따라무수한기업들이각국정부와 민간주도로급성장하고있는자동차공유시장으로의적극적인진출을모색중. 자동차공유시장의 성장은전통자동차업체, 차량공유스타트업, IT기업들의신규투자및협력과제휴등을위해신규 자금수요가기대되기에향후금융업자의영업기회도늘어날것으로예상 공유자동차의핵심은 P2P 거래를통한 협력소비 에기반 공유경제라는용어에대해하버드대학교법과대학교수인로렌스레식 (Lawrence Lessig) 이가장구체적인개념을제시하였는데, 하나의제품을다수의사용자가 협력적으로나눠소비하는것으로 P2P 거래가핵심 포드발자본주의경제원리인대량생산 대량소비사회구조에서탈피하여타인과 재화를나누는협력적소비를통해다양한사회 경제적문제해결을모색 - 자원고갈, 환경파괴, 경제위기등의문제해결이주요목표 공유자동차는공유경제의여러가지비즈니스중하나로다수의사용자가이동수 단을공유하는것을의미하며, 각사용자가필요한만큼만이용한후이에해당하 는비용을지불하는서비스 - 이를통해자동차산업에서파생되는환경오염과교통체증문제해결을모색 그림26 공유경제와기존산업경제와의비교표10 환경문제관련유럽의유로1~6 규제강화동향 구분 유로 1 발효년도 ( 국내적용 ) 1991 (1992) CO HC NOx PM 4.5 1.1 8 0.36 유로 2 1998 4 1.1 7 0.15 유로 3 2000 2.1 0.66 5 0.1 유로 4 2005 1.5 0.46 3.5 0.02 자료 : kozaza.com 유로 5 유로 6 2008 (2009.9) 2013.12 (2015) 1.5 0.46 2 0.02 1.5 0.13 0.4 0.01 단위 : g/kwh 자료 : 정지훈, 김병준, 미래자동차모빌리티혁명, 2017 하나금융경영연구소 31
하나금융상품 Hana Financial Products 공유자동차의특징은환경오염과교통혼잡등경제적, 사회적문제의해결, 제공자와사용자의 부가가치창출및 IT기술발달에따른시공간을초월한사회적네트워크확대가능 원래공유경제의개념은정보상품의한계비용제로특성과비경합성및비배제성을 전제로등장한개념으로온라인에머물러있었음 - 대표적인온라인공유경제가 R, Java, 나무위키, 리눅스, 등과같은오픈소스 그러나 IT기술이발달하면서오프라인에서도기존의패러다임으로는해결하지못했 던환경오염과교통혼잡등의문제가공유자동차로해결할수있다는주장이제기 - 오프라인공유경제로 ebay, Aribnb, 오픈트레이딩, 소셜커머스등이있음 이러한자동차공유비즈니스를통해부가가치및고용창출을통해사회경제적 후생 을증가시킴으로써지속가능한경제성장을모색 또서비스제공자의유휴자원과그자원의이용을원하는사용자간의정보의불확실 성과비대칭성을제거함으로써시공간을초월한사회적네트워크확대가능 하지만이러한비즈니스가수익극대화를추구하면서진정한의미에서공유경제의미는희석 P2P 거래를의미하던공유경제모델이자본주의경제에편입됨과동시에수익을극대 화하면서대부분의사업모델이 B2C 또는 C2B2C 형태의비즈니스구조로변화중 우버, 리프트가시장에서높은가치평가를받는이유는공공적가치측면뿐만아니라 순수시장적가치측면에서주주에게높은수익을안겨주리라는기대가있기때문 4) - 향후공유자동차는전기차, 자율주행차를아우르는 Car 2.0의중심축이될전망 표11 해외자동차공유서비스업체들현황그림27 Car 2.0 에서공유자동차의미래 업체 투자기관및투자규모 리프트 우버 디디추싱 GM (5 억달러) 라쿠텐 (5.3 억달러) * 전자상거래업체쿼탈리스트파트너스와제휴포드, 자율주행자동차개발 바이두 (12 억달러) 사우디아라비아국부펀드 (35 억달러) 볼보, 자율주행차 2.4만대공급도요타, 리스프로그램공동추진 애플 (10 억달러) / 중국인수보험 (6 억달러) 폭스바겐, 합작회사설립추진 * 고급승차호출서비스소프트뱅크, 일본에택시합작회사설립추진車업체와 공유전기차 전략추진 자료 : kozaza.com 자료 : 정지훈, 김병준공저, 미래자동차모빌리티혁명, 2017 4) 정지훈, 김병준공저, 미래자동차모빌리티혁명, 2017 32 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 국내도자동차공유서비스업체들이있으며, 크게세가지모델로구분가능 자동차공유서비스는 1 카셰어링, 2 카헤일링으로구분되며, 카헤일링은다시 a 라 이드셰어링, b 라이드헤일링등으로구분 우선카셰어링은한대의자동차를스마트폰앱을통해시간단위로여러사람이나눠 쓰는것으로대여및반납방식에따라원웨이, 투웨이, 프리플롯팅으로나뉨 그리고라이드셰어링은자동차를함께타는서비스라고할수있으며, 주로출퇴근시 간대를이용하는서비스로일종의카풀이발전된개념 또라이드헤일링은이동을원하는소비자와이동서비스를제공하는사업자를실시간 으로연결해주는서비스로택시업과상호대체재관계에있음 표 12 국내자동차공유스타트업현황 구분업체사업내용과특징 카셰어링 라이드 셰어링 쏘카국내 1 위이며, 2015년 11월 SK에서쏘카지분 20% 인수하는형태로 590억투자 그린카국내 2 위이며, 롯데렌탈자회사( 지분은 91.97%) 로 52개차종 4,600애운영중 카썸 국내중소렌터카회사들이네트워크를통해카셰어링서비스를제공하는플랫폼 피플카차종이적고, 주차장이멀지만, 저렴한가격으로카셰어링시장에진출한후발주자 씨티카전기차카셰어링서비스로 LG CNS가경영권을코발트스카파트너스에경영권을매각 피플카 2013년 12 월설립. 대전지역을중심으로성장. 경쟁사대비시간당 2천원저렴 카모니 P2P 사업모델( 탁송업) 이며, 수익모델은차량탁송건을중개해수수료를얻는방식 풀러스 쏘카풀 럭시 콜버스 벅시 모두의셔틀 On-demand 카풀기반의라이드셰어링서비스로앱을통해실시간카풀매칭서비스제공 쏘카가출시한라이드셰어링서비스 고급승용차확보를강점으로드라이버와탑승자를연결해주는라이드셰어링서비스 앱을통해비슷한경로로가는사람과실시간매칭되는온디멘드라이드셰어링서비스 예약기반의라이드셰어링공항픽업서비스 출근셔틀버스예약서비스 카카오택시출시된지 2년이지난모바일콜택시앱 라이드 헤일링 카카오드라이버 우버블랙 앱을호출하는편리한대리운전호출서비스 고급리무진서비스 우버어시스트장애인, 임신부, 노인등교통약자를대상으로한서비스 주차장 주우버엑스일반승용차를택시처럼공유하는서비스 ( 실정법 1 위반논란으로한국시장에서철수 ) 모두의주차장 셀팍 집앞, 회사, 교회, 학교등주차공간소유자나운영자가 모두의주차장앱 을통해주차공 간을시간대별로공유, 운전자가합리적인비용으로이용할수있도록도와주는서비스 주차장을찾아주고, 건물주인이나본인집앞주차공간을저렴한가격으로자신이사용 하지않을때남들에게제공할수있는주차장공유비즈니스플랫폼 주1 : 국내에서라이드헤어링사업을영위할수없는이유는자가용자동차의유상운송을금지한 여객자동차운수사업법제 81조 때문. 다만법에서 출퇴근때승용자동차를함께타는경우 를예외조항으로명시하고있기때문에플러스를비롯한국내주요스타트업들은이런예외규정의틈을비집고라이드셰어링사업을영위자료: 언론자료기반하나금융경영연구소정리 하나금융경영연구소 33
하나금융상품 Hana Financial Products 국내외전통자동차제조업체들도공유자동차시장으로적극적인진출모색 2017년 2월현대차는현대캐피탈과협력하여전기차중심의차량공유서비스를시작 하기위한양해각서를체결하였고, 4월부터온디맨드방식의차량공유서비스를제공 - 국내에서는현대차가라이드셰어링 럭시 에지분투자를했지만, 택시를비롯한관련업계 의반발을우려해카카오의자회사 카카오모빌리티 에지분매각결정 - 해외에서는독일기업린데와협력하여 2016년 6월 16 일 비제로(BeeZero) 라는세계 최초의수소차카셰어링서비스를시작 - 또동남아모빌리티서비스시장의약 75% 를점유하고있는동남아최대카헤일링, Grab 에대한지분투자결정으로신성장동력확보모색 기아차는국내자동차업계최초로모빌리티서비스브랜드인 위블(WiBLE, Widely Accessbile) 을출시하고, 주거형카셰어링서비스를 2017년 8월 11일부터시작 - 향후 위블 서비스를국내수도권지역아파트단지로지속확대해나갈계획 한국지엠, 르노삼성, 쌍용차등의외국계완성차업체들은쏘카, 그린카등의스타트업 들과카셰어링업무협약을체결하는방법으로자동차공유시장진출을모색중 해외주요자동차업체의동향을살펴보면, 우선 GM 은카헤일링업체, 리프트에약 5 억달러를투자하였으며, 카셰어링자체브랜드 MAVEN 을운영중 폭스바겐은카헤일링업체, 게트(Gett) 에 3 억달러를투자하였으며, 카셰어링서비스 인퀵카(Quick) 를운영중이며, 모빌리티부문자회사 MOIA 를공식론칭 - 럭셔리브랜드계열사인아우디는 Audi at Home 이라는차량공유서비스론칭 그림28 글로벌라이드헤일링스타트업의기업가치그림29 아시아, 주요스타트업과우버와의비교 자료 : threedgemarkets.com 자료 : Forbes 34 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 메르세데스 -벤츠는카셰어링서비스플랫폼 Croove 를선보였는데, 이는개인차 량까지셰어링서비스로이용할수있는플랫폼으로브랜드를가리지않음 - 기존에운영중인카투고와차이점은일반인들의차량도공유할수있다는점 2016년 5월도요타는우버와전략적제휴및투자에대한양해각서체결을발표하였 고, 이후우버운전자에게도요타의차량을임대하는프로그램을시작 - 도요타는우버에약 1 억달러(1,100 억원) 을투자한것으로알려짐 표 13 글로벌자동차업체들의자동차공유서비스진출동향 구분업체사업내용과특징 GM 카헤일링업체 리프트 에약 5 억달러투자 / 카셰어링 MAVEN' 브랜드운영중 포드카셰어링서비스고드라이브(GoDrive) 론칭 폭스바겐 카헤일링업체게트(Gett) 에 3 억달러투자 / 카셰어링서비스퀵카(Quicar) 운영중 / 모빌리티부문자회사 모이아(MOIA) 브랜드공식출범 일반 브랜드 PSA 카셰어링서비스프리투무브(Free2Move) 론칭 도요타 우버(Uber) 와전략적제휴를통해차량공유서비스상품공동개발중 P2P 차량공유사업을하는미국의겟어라운드(Getaround) 에약 108억원출자 혼다 닛산 BMW 중국 IT 기업 뉴소프트 와함께중국용전기차를개발하고, 뉴소프트의카셰어링자회 사인 리치스타 에투자해전면보급에나선다는전략으로 2018년중국용 EV를양산하 고, 2020년까지중국 80개도시에 1만 8,000대규모의카셰어링사업시작할계획 2017 년프랑스파리에서사회관계망서비스(SNS) 를이용한개인간자동차공유사업진출 2017년 12월일본에서 e-셰어모비 라는카셰어링사업론칭 카셰어링서비스드라이브나우(DriveNow), 리치나우(ReachNow) 론칭 최근다임러와각사차량공유서비스를합쳐조인트벤처를설립하기로결정 프리미엄 브랜드 아우디 메르세데스-벤츠 美 프리미엄렌터카스타트업 실버카(Silvercar) 에 2,800만달러투자 아우디앳홈(Audi at Home) 이라는이름으로차량공유서비스진행중 2008 년부터카투고(Car2go) 운영중 새로운카셰어링서비스플랫폼 크루브(Croove) 를선보임 재규어랜드로버 2016년모빌리티서비스벤처 Inmotion 설립 ( 유럽, 북미, 아시아등시범사업추진) 자료: 언론자료기반하나금융경영연구소정리 하나금융경영연구소 35
하나금융상품 Hana Financial Products 해외의경우유럽은정부주도, 미국은민간주도, 그리고중국은정부와민간양측의주도로 자동차공유서비스에대한정책적지원이이루어지고있음 유럽에서는공유자동차가교통문제해결과도시의지속가능한발전위한방안으로인 식되고있어, 인프라구축을위해정부주도로정책적지원이이루어지고있음 - 우버서비스는이미다수의유럽국가에서불법화된상태로자동차공유서비스참여관련 자격과책임요건을강화하여스마트시티구축모색 한편미국에서는민간주도로정책적지원이이루어지고있는데, 자동차공유업체에 대한각종보조금과세금감면혜택지원및제도적정비모색 - 택시업계관련규제를완화하는대신자동차공유업체에대한지원을확대하고, 우버서비 스등을허용하며, 관련보험프로그램개발등제도적정비모색 중국은대도시중심으로당국의차량소유규제때문에차를보유하지못하는비율도 상당한데이러한점이중국에서상기시장이폭발적으로성장하는동력이되고있음 - 특히, 우버차이나를인수합병한디디추싱은베이징자동차, 지리, 비야디등중국업체및 현대/ 기아, 르노닛산, 미쓰비시등 12개업체와자동차공유사업협력을위한 MOU를체결 하여전기차등차세대자동차공유서비스플랫폼구축을시도 한국은정부와지자체별로시범사업추진등자동차공유서비스의저변확대를위해노력중 국토부는카셰어링시범도시로선정된세종시내주요거점을중심으로 2017년 6월 30 일부터 카셰어링시범도시활성사업( 어울링카 ) 를개시했다고밝힘 - 공모를통해카셰어링사업능력이우수한쏘카, 그린카를사업파트너로선정하였으며, 이 들업체가기존에운영중인 25대의카셰어링차량외에정부청사등을중심으로 34대의 차량을확대및배치하여어울링카사업을시작 그림 30 중국자동차공유시장전망 그림 31 국내자동차공유시장전망 70 ( 만대 ) 6,000 ( 억원 ) 60 5,000 5,000 50 4,000 40 30 3,000 2,250 20 10 0 2015 2016 2020E 2025E 2,000 1,000 0 800 1,000 6 40 90 300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018E 2020E 자료: 롤랜드버거자료: 삼정KPMG 36 Hana Institute of Finance
Hana Financial Products 하나금융상품 이러한어울링카서비스를통해대중교통의보완재로서세종시내교통서비스를대폭 향상시키고, 온실가스저감, 자가승용차소유억제등공익목적달성을모색 국토부뿐만아니라서울시, 수원시, 부산시, 인천시등시단위로도자체카셰어링서 비스를운영하기시작 - 서울시는 2013년 1 월나눔카, 수원시는 2013년 7 월나누미카, 부산시는 2013년 9 월, 인 천시는 2013년 11월부터카셰어링서비스를운영중 향후자동차공유시장의성장으로금융관련새로운비즈니스기회를발견할수있을전망 삼정 KPMG 와그린카자료에의하면국내카셰어링시장규모는 2016년 1,000억원 이었고, 2020년에는 5,000 억원으로, 연평균 50% 씩성장할전망 한편네비건트리서치에따르면, 글로벌카셰어링시장규모의경우 2015년 1.3조원 에서 2024년 7.5조원으로연평균 21% 씩성장할것으로예상 2015년신한카드는쏘카가운영차량도입과정에서신한카드자동차리스프로그램 이용협력을강화하였으며, 양사앱을연동하여소비자의간편결제를추진 2017년 7월 24 일국민은행과국민카드는차량공유플랫폼기업인우버(Uber) 와국내 에서음식배달서비스관련금융인프라를제공하는업무협약을맺었다고발표 카카오는자회사 카카오모빌리티 를출범시키면서, 국내 1 위택시앱 카카오택시, 270 만명의가입자를확보한 카카오드라이버, 국내 2 위내비게이션앱 카카오내비 등을기반으로교통연계 O2O 사업을추진중 - 한국스마트카드와제휴를통해운행요금을카카오페이로자동결제할수있도록함 표 14 우버의플랫폼서비스화동향 서비스명 우버 프레시 우버 러시 우버 택시 우버 포비즈 피플스 우버 우버 풀 우버 무버스 코너 스토어 서비스 내용 식료품 배달 근거리 택배 택시콜 출장등 비즈니스 특화 P2P 카풀 카풀 구성 이사 대행 생필품 배달 개시일 2014.4 2014.4 2014.6 2014.7 2014.8 2014.8 2014.8 2014.8 자료 : 정지훈, 김병준공저, 미래자동차모빌리티혁명, 2017 하나금융경영연구소 37
하나금융상품 Hana Financial Products 2017년 8월 4일우버는 NHN한국사이버결제와파트너십을체결하고 NHN KCP를우 버이츠(UberEATS / 음식배달앱 ) 의국내단독결제서비스사로선정한것으로나타남 - NHN KCP 는우버이츠와레스트랑및배달파트너간의결제정산서비스를 제공 포드의경우 2016 년디트로이트모터쇼에서 포드패스(Ford Pass) 라는개념을제시 하며, 他경쟁사와달리서비스모빌리티구현을위해적극적으로노력중5) - 특히, 포드페이같은전자지갑지불솔루션은이동서비스뿐만아니라자동차플랫폼기 반다양한서비스와거래등을염두에두고있다는점에서주목할만함 이처럼공유자동차서비스는이동성을중심으로다양한가치를함께제공하는서비스 플랫폼으로변화하면서금융수요도확대될가능성이높을것으로예상 표15 포드패스(Ford Pass) 를통해제공되는모빌리티서비스현황 구분마켓플레이스포드페이포드가이드 주요내용 ParkWhiz( 시카고기반주차스타트업, e-parking service), FlightCar( 공항에주차된자동차를빌려주는서비스) 등전문업체와제휴하여도착지의주차공간예약시스템을제공전자지갑지불솔루션포드패스가제공하는다양한서비스를실시간라이브쳇을통해손쉽게안내및제공 포드허브 포드패스퍼스 포드가제시하는모빌리티의현재및미래에대한기술을경험하는공간, 샌프란시스코, 런던, 상하이등세계주요도시에설립 포드패스사용자를위한로열티서비스로맥도날드, 세븐일레븐등다양한제휴사를통해다 양한리워드제공 자료 : 미래자동차모빌리티혁명, 2017, 정지훈, 김병준공저 5) 정지훈, 김병준공저, 미래자동차모빌리티혁명, 2017 38 Hana Institute of Finance