중소기업유망제품및사업화아이템발굴전략 한국과학기술정보연구원 TCI 센터
목차 2 3 4 TCI (Technology Commercialization Intelligence) 센터 중소기업전략제품도출 ( 산업전략적측면 ) - 전략분야및제품선정 중소기업유망사업기회발굴 ( 기업전략적측면 ) - 유망아이템발굴 T&MI 트렌드및경제적효과 -T&MI 트렌드분석 - 경제적효과분석 2
목차 2 3 4 TCI (Technology Commercialization Intelligence) 센터 중소기업전략제품도출 ( 산업전략적측면 ) - 전략분야및제품선정 중소기업유망사업기회발굴 ( 기업전략적측면 ) - 유망아이템발굴 T&MI 트렌드및경제적효과 -T&MI 트렌드분석 - 경제적효과분석 3
KISTI-TCI 센터 TCI 센터 기술 / 시장기회탐색을통한기술사업화정보지원 강소기업육성지원 중소기업중심의기술사업화정보지원 산업정보분석 기술사업화정보 중소기업전략제품도출 중소기업신사업기회발굴 산업 기술전문가를통해전략분야심층분석을수행하여중소기업경쟁력을강화시킬수있는전략제품도출 시장규모, 시장성장성, 기술수준, 기술개발역량, 중소기업집중도등의지표를기반으로전략분야별전략제품선정 고객가치와함께하는중소기업기술사업화 Intelligence Mentor 전략분야별전략제품군을기반으로기업니즈를반영한신사업아이템을도출하여유망사업화아이템후보군제시 체계적인스크리닝과정을통해유망사업화아이템제시및사업기회발굴 4
중소기업전략제품및유망사업기회발굴프로세스 Phase 전략분야정의 Phase 2 Phase 3 Phase 4, 5 전략제품도출 유망사업영역및아이템도출 아이템평가및선정 전략분야정의 산업동향분석 분석범위설정 시장및무역환경, 전략적, 경제 산업적위상분석 환경분석 (NET) 기술 ( 특허 ) 분석 전략제품도출 선정지표적용 전략제품군 Cluster A 유망사업영역선정 Portfolio decision 유망아이템리스트 - 업 Screening 시장 / 기술분석 아이템평가 사업성심층분석 유망사업기회발굴 세부제품분류및기술 ( 특허 ) 분석 중소기업연관성 시장 / 무역분석 시장데이터를활용한제품별시장현황분석 전략제품선정 전략분야별전략제품선정 산업트렌드분석 해외기업벤치마킹 스크리닝중사전에세부검토가필요한아이템 기술검증 (Expert) BMO 분석 아이템유형분류 BMO 대상중유망사업군에속한아이템 시장 / 사업성평가 (KISTI) 산업전략적측면 전략제품선정및제품군도출 기업전략적측면 유망사업기회발굴및제시 5
목차 2 3 4 TCI (Technology Commercialization Intelligence) 센터 중소기업전략제품도출 ( 산업전략적측면 ) - 전략분야및제품선정 중소기업유망사업기회발굴 ( 기업전략적측면 ) - 유망아이템발굴 T&MI 트렌드및경제적효과 -T&MI 트렌드분석 - 경제적효과분석 6
중소기업전략제품도출 Phase 전략분야정의 Phase 2 Phase 3 Phase 4, 5 전략제품도출 유망사업영역및아이템도출 아이템평가및선정 전략분야정의 산업동향분석 분석범위설정 시장및무역환경, 전략적, 경제 산업적위상분석 환경분석 (NET) 기술 ( 특허 ) 분석 전략제품도출 선정지표적용 전략제품군 Cluster A 유망사업영역선정 Portfolio decision 유망아이템리스트 - 업 Screening 시장 / 기술분석 아이템평가 사업성심층분석 유망사업기회발굴 세부제품분류및기술 ( 특허 ) 분석 중소기업연관성 시장 / 무역분석 시장데이터를활용한제품별시장현황분석 전략제품선정 전략분야별전략제품선정 산업트렌드분석 해외기업벤치마킹 스크리닝중사전에세부검토가필요한아이템 기술검증 (Expert) BMO 분석 아이템유형분류 BMO 대상중유망사업군에속한아이템 시장 / 사업성평가 (KISTI) 산업전략적측면 전략제품선정및제품군도출 기업전략적측면 유망사업기회발굴및제시 7
중소기업전략분야선정및세분화 KISTI 는녹색기술분야와첨단융합분야를기반으로 8 대중점분야의범위및수준을검토하고세분화 통합화등의분석을거쳐 7 대전략분야및 32 대세부전략분야를선정제시함. 분석대상 국내외첨단융합 / 녹색성장 / 제조기반분야를대상으로 8 대중점분야구성 내ㆍ외부환경및상위정책과의연계성을고려한 7 대전략분야제시 전략분야별세부분야확정 대분류 8대중점분야 7대전략분야 32대세부전략분야 풍력 2태양전지 태양광 풍력 2태양전지 태양광 ❶ 신재생에너지녹색기술 3수소연료전지 4바이오매스에너지 3수소연료전지 4바이오매스에너지 분야 ❷ 에너지효율화 5차세대조명 LED 6그린IT 72차전지 5차세대조명 LED 6그린IT 72차전지 ❸ 친환경 8친환경생산 신소재 9폐기물자원 에너지 8친환경생산 신소재 9폐기물자원 에너지 0차세대무선통신 차세대융합네트워크 0IT융합 ❹ IT 융합 2차세대센서네트워크 로봇응용 3로봇응용 첨단융합분야 ❺ 나노-신소재 2신소재-나노융합 4기능성나노소재 5나노융합복합체 6바이오의약품메디바이오진단시스템 ❻ 바이오 3바이오바이오자원 신소재 장기개발 9고령친화의료기기 20첨단의료영상기기 4고부가식품 2고부가식품 ❼ 고부가서비스분야 5콘텐츠 소프트웨어 22 SW 23콘텐츠 24금형25주조26가공27소성 6대제조기반기술 ❽ 제조기반분야28용접29열처리30표면처리3산업용기계 부품 화학소재공정 32화학소재공정 8
중소기업전략분야현황분석프로세스 확정된 32 개세부전략분야별로산업동향, 기술 ( 특허 ) 동향, 시장 / 무역현황의현황분석을통한전략제품군도출 정의및범위 산업구조분석에따른주요제품도출니즈분석 공급망니즈에따른주요제품도출시장 / 무역분석 시장성, 중소기업참여정도에따른주요제품도출기술동향분석 ( 특허분석 ) 특허분석에따른특허기술군도출 개요 산업분석시장 무역분석기술 ( 특허 ) 분석전략제품군도출 NET 분석 직접자료법및비교유추법 특허지수분석 정의및범위 니즈분석 시장현황및전망 기술동향분석 주요제품리스트업 - 관련산업 ( 소재 / 원료, 제조공정, 설비등 ) 정의 - 전후방산업 ( 모듈 / 시스템 / 부품등 ) 정의 - 분류체계 ( 분석범위 ) - 산업시장수요분석 - 수요 (Needs), 환경 (Environment), 기술 (Technology) 측면에서촉진요인과저해요인분석 - 전체시장추이 ( 연도별 ) - 시장규모 ( 세계, 국내 ) - 시장전망 ( 성장률 ) - 세부전략분야별시장현황및시장규모 / 전망 - 제품별무역현황 - 국가별상위출원기업 - 주요출원인의출원동향및대표기술 ( 대기업, 중소기업출원인의대표기술파악 ) - 대표기술세분화 (IPC) - 주요제품 ( 소재 / 재료, 모듈, 부품, 공정, 주변장치등 ) 리스트업 - 전략적중요도, 기술적고도성, 기술개발역량, 시장규모, 시장성장성등 문헌분석 (EU, 일본경제산업성, 지경부등 ) 문헌, 전문가, 기업질의 국내외시장보고서및질의 WIPS 특허 DB ( 한국, 일본, 미국, 유헙특허 ) 통합 분류에따른주요제품 시장니즈에따른주요제품 시장의제품및점유정도등 출원인, 기술수준등파악 제품리스트업및중소기업형제품 9
전략분야현황분석사례 ( 예 : 풍력 ) 개요 산업분석 시장 무역분석 기술 ( 특허 ) 분석 전략제품군도출 풍력기술의분류 - 풍력발전시스템기술 - 풍력기반기술 - 풍력응용기술 풍력발전시스템의구성 - 회전자, 허브, 주축및증속장치등을포함하는기계동력전달시스템 - 발전기, 발전기제어장치및계통연계장치를포함하는전기시스템 - 피치제어장치, 요 (yaw) 제어장치, 출력제어장치, 제동장치, 안전장치및중앙제어감시장치를포함하는제어감시시스템 - 지지타워, 토목기초등의기타시스템 수요, 환경, 기술측면의저해및촉진요인 시장고성장율에대비하여인프라설비동시개발필요 소음, 경관훼손등을해결하는기술개발요구 초대형화를위한부품소재개발등의요구 국내시장, 세계시장규모 주요업체 : Vestas, Emercon, Gamesa, GE, 등 주요부품 ( 괄호안 : 원가비중 ) : 대형풍력발전기, 베어링, 블레이드, 증속기, 발전기, 타워, Cage, Seel, 윤활제등 주요출원인 WOBBEN ALOYS (DE) Mitsubishi Heavy(IP), GE(US), 금풍에너지, Vestas WindSystems (DK), 아이알윈드파워, 한국전기연구원 효성 (KR) 두산중공업 (KR) 한국주조 (KR) 케이알 (KR) 대표기술 풍력발전, 해상풍력장치 풍력발전장치 풍력발전구성요소풍력발전장치 / 부속품수직 / 태양열풍력발전수직축풍력발전장치 구분 타워, 기초 블레이드 주베어링 로터허브및나셋베드요우및피치구동계 발전기 대형인버터 소형풍력발전시스템수출주도형육상풍력시스템대형풍력발전시스템대단지용해상풍력시스템 풍력계측장비 0
중소기업전략제품선정프로세스 전략분야별전략제품선정위원회의협의및평가를통해선정 32 대세부전략분야에서총 38 개전략제품선정 산학연전문가로선정위원회구성 중 상 의전략제품군선정을위한시장성평가 중 상 의전략제품군대상으로기술성평가 중소기업적합성평가 32대세부전략분야총 38개전략제품선정 < 전략제품선정지표 > < 전략제품선정결과 > 전략제품후보 시장규모 시장성 시장성장성 무역현황 기술수준 ( 기술적고도성 ) 기술성 기술개발역량 ( 특허수 ) 중소기업수 중소기업적합성 중소기업집중도 신규 수정 유지 합계 녹색 8 0 23 4 A 첨단 39 9 3 6 B C 제조 9 6 36 D 합계 58 28 52 38
전략제품선정사례 ( 예 : 풍력 ) 풍력에너지분야전략제품선정위원회의협의및평가를통해선정중소기업적합성스크리닝작업을통해 타워, 기초 (Foundation), 블레이드 / 구동제어계, 발전기및전력변환 / 연계시스템, 소형풍력시스템 / 풍력계측시스템 의제품을최종전략제품으로선정 시장성장성 5.00 4.00 3.00 대단지용해상풍력시스템 수출주도형육상풍력시스템 풍력계측장비발전기대형인버터블레이드소형풍력발전시스템요우및피치구동계대형풍력발전시스템주베어링 타워, 기초 기 5.00 술개발 4.50 역량 4.00 3.50 3.00 타워, 기초풍력계측장비 소형풍력발전시스템 로터허브및나셋베드 2.50 로터허브및나셋베드주베어링블레이드수출주도형 2.00 2.00 육상풍력시스템대형인버터발전기요우및피치구동계.50 대단지용대형풍력발전시스템해상풍력시스템.00.00 2.00 3.00 4.00 5.00 시장규모 < 시장성평가 >.00.00.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 < 기술성평가 > 기술적고도성 2
20 년도중소기업전략제품선정결과 (/3) 전략분야 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) 전략분야 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) 유지소형풍력시스템 / 풍력계측 24 수정전원배전 풍력 2 유지 타워, 기초 (Foundation) 3 유지 블레이드 / 구동제어계 25 수정전력센서 26 신규그린컴퓨팅 4 유지발전기및전력변환 / 연계 그린 IT 27 신규그린모니터 5 유지결정질실리콘태양전지 28 수정열원 / 에너지설비 6 유지무기박막태양전지 29 신규태양열및지열활용시스템 태양전지 / 태양광 7 유지 연료감응형 / 유기태양전지 8 수정 태양전지모듈 / 패키징 9 유지 태양전지장비 30 수정스마트배전전력시스템 3 수정자동차 EV 용이차전지 32 유지초소형 / 모바일 IT 용이차전지 연료전지 바이오매스에너지 0 유지 태양전지전력변환기기 / 시스템 유지 MEA( 셀전지, 스택등 ) 2 유지 연료전지용소재 3 유지 M-BOP 4 유지 E-BOP 5 유지 바이오디젤 6 유지 바이오알코올 7 유지 바이오매스가스화 8 유지 LED 소재 이차전지 친환경생산및신소재 33 신규 LEV 용이차전지 34 유지전지소재 ( 전극, 전해질, 분리막 ) 35 유지전지패키징및부품소재 36 유지 Zero Emission 및사전오염물질저감공정 37 수정고기능성생분해성소재 38 신규 수계 / 토양환경독성물질대체및저감소재 9 유지 LED 광원 39 수정대기유해물질제어용소재 차세대조명 / LED 20 수정 일반조명용 LED모듈 / 기구 2 수정 특수용 LED모듈 / 기구 22 수정 디스플레이용 LED모듈 / 기구 23 신규 조명제어시스템 폐기술자원에너지화 40 유지바이오플라스틱신소재 4 신규폐기물고형연료 42 신규폐기물합성가스 43 신규소각열회수 / 이용장비 3
20 년도중소기업전략제품선정결과 (2/3) 전략분야 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) 전략분야 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) IT 융합 44 수정네트워크침입탐지및경보체계시스템 45 유지 FMC 기반단말및시스템 46 신규 첨단안테나장비및시스템 47 유지 차세대이동통신중계시스템 48 유지 NG-PON 49 유지 차세대융합스마트TV 서비스플랫폼 (HW) 50 신규 차세대통합서비스플랫폼 5 유지에너지관리게이트웨이 (EMG) 시스템 콘텐츠 /SW 67 신규 클라우드서비스환경의가상화및자원관리솔루션 68 신규지능형언어처리및자동통역시스템 69 신규차세대웹기반의지능형서비스시스템 70 신규스마트소셜컴퓨팅서비스플랫폼 7 신규맞춤형비디오솔루션 72 신규 차세대멀티플랫폼형임베디드서비스시스템 52 유지 USN 위치기반의계량관리시스템 73 유지 3D 입체영상변환자동화툴 로봇응용 고부가가치식품 53 신규 저전력플로우센서기반의가스미터시스템 54 유지 지능형화재감시서비스 55 유지 위치기반객체추정시스템 56 유지 u-city구현을위한지능형환경모니터링시스템 57 신규 도시지상 / 지하시설물안전관리 58 수정 창의교육을위한로봇서비스컨텐츠및교구재로봇 59 수정 초등교육도우미로봇 60 수정실버용헬스케어도우미로봇 6 신규 연구용다관절로봇플랫폼 62 신규 농림수산물소재건강기능식품 63 신규 미생물소재건강기능식품 64 신규 특수용도및맞춤형식품 65 신규 기타기능성식품 66 신규 전통발효식품 신소재나노융합 74 신규 G 러닝콘텐츠 75 신규이기종플랫폼연동솔루션 76 신규생활형증강현실어플리케이션 77 신규차세대플랫폼게임 78 신규탄소나노소재 79 신규금속나노잉크 80 신규산화물나노입자 8 신규다공성멤브레인 82 신규나노세공체 83 신규나노탄소복합체 84 신규나노입자복합체 85 신규나노다층 ( 복합 ) 필름 86 신규나노섬유복합체 87 신규생활 ( 바이오 ) 응용나노복합체 4
20 년도중소기업전략제품선정결과 (3/3) 전략분야 바이오 6 대제조기반 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) 88 유지유전자재조합의약품 89 유지세포치료제 90 유지개량신약 9 신규천연물의약품 92 수정바이오화장품소재 93 수정생체유래소재 94 신규바이오친환경농업소재 95 수정소형감염성질환및만성질환진단기 96 수정표적지향진단및치료용소재 97 수정재활및물리치료기기 98 신규인체기능대치제품 99 수정이동지원기기 00 수정생체신호계측기기 0 수정유방암영상진단기기 02 유지초음파영상진단기기 03 신규치과용영상진단기기 04 유지초정밀복합 Fine Blanking 금형 05 유지 Water-Assisted 사출금형 06 유지 초정밀 3차원패턴필름적용사출금형 07 신규 복합프로그레시브금형 08 유지 진공다이캐스팅 09 유지 후육주철주조기술 0 수정 특수주조기술 전략분야 6 대제조기반 화학소재공정 No. 200 년대비전략제품 ( 최종 ) 신규 Net Shape 형상주조기술 2 유지 예열선삭초음파진동가공 3 유지 고출력레이저 / 가공 4 신규 미세쾌속조형가공 5 수정 고탄성경량구조재열간단조 6 수정 경량구조재가변단면압출 7 수정 고강도정밀구조재반용융압출 8 신규 Seamless 관재직접압출 9 수정 전자패키징용접합소재및공정 20 수정 용접부비파괴검사및모니터링시스템 2 수정 고효율아크용접장치및공정 22 신규 기능성소재용접접합 23 유지 소재고급화열처리기술 24 유지 열화학적표면개질기술 25 유지 고에너지응용열처리기술 26 유지 자동차부품의기능부여열처리기술 27 유지 습식표면처리 28 유지 건식표면처리 29 유지 외장소재용자기세정기술 30 유지 전자부품회로형성무전해도금 3 신규 지능형건설기계 32 신규 스마트농업생산시스템및기계류 33 신규 고효율히트펌프시스템 34 유지반도체용소재및패키지공정 35 수정생체적합성소재 36 유지염료화학소재 37 신규 Eco-polymer 38 신규첨단섬유소재및공정과섬유기계 5
목차 2 3 4 TCI (Technology Commercialization Intelligence) 센터 중소기업전략제품도출 ( 산업전략적측면 ) - 전략분야및제품선정 중소기업유망사업기회발굴 ( 기업전략적측면 ) - 유망아이템발굴 T&MI 트렌드및경제적효과 -T&MI 트렌드분석 - 경제적효과분석 6
중소기업유망사업기회발굴 Phase 전략분야정의 Phase 2 Phase 3 Phase 4, 5 전략제품도출 유망사업영역및아이템도출 아이템평가및선정 전략분야정의 산업동향분석 분석범위설정 시장및무역환경, 전략적, 경제 산업적위상분석 환경분석 (NET) 기술 ( 특허 ) 분석 전략제품도출 선정지표적용 전략제품군 Cluster A 유망사업영역선정 Portfolio decision 유망아이템리스트 - 업 Screening 시장 / 기술분석 아이템평가 사업성심층분석 유망사업기회발굴 세부제품분류및기술 ( 특허 ) 분석 중소기업연관성 시장 / 무역분석 시장데이터를활용한제품별시장현황분석 전략제품선정 전략분야별전략제품선정 산업트렌드분석 해외기업벤치마킹 스크리닝중사전에세부검토가필요한아이템 기술검증 (Expert) BMO 분석 아이템유형분류 BMO 대상중유망사업군에속한아이템 시장 / 사업성평가 (KISTI) 산업전략적측면 전략제품선정및제품군도출 기업전략적측면 유망사업기회발굴및제시 7
.30.20.0.00 0.90 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90.00.0.20.30 Market Approach 중소기업유망사업화아이템발굴세부프로세스 Step 0 Step Step 2 Step 3 Step 4 전략제품 Pool Item List Up Red Flag Check st Screening 2nd Screening 22 외부환경분석 ( 산업분석 ) 유사업체분석 ( 벤치마킹 ) ITEM H Low medium High 5 ITEMs Technology Approach 3 ITEMs + 2 m Rule Out L Rule Out Rule Out 시장, 기술조사, 분석 시장, 기술조사, 분석 유망사업영역선정 Total 33 ITEMs Matrix 분석 - 시장규모 - 성장성 - 기술접근성 -PLC - 경쟁상황 ITEM 평가 - Market Approach - Technology Approach Items 55 33 5 3 8
중소기업유망사업화아이템 Screening Flow Item List-Up RFC Item Selection A 사 반도체검사장비분야 4 개 LED 검사장비분야 4 개 8 items eliminated 9 items eliminated 반도체검사장비분야 6 개 LED 검사장비분야 5 개 LCD 검사장비분야 9 개 5 items eliminated LCD 검사장비분야 4 개 태양전지검사장비분야 0 개 6 items eliminated 태양전지검사장비분야 4 개 스크리닝 Item 별기술 / 시장분석 2 Index 평가 3 Item Priority 9
중소기업유망사업화아이템사업성심층분석 (BMO Analysis) 사업도 (20) 사업매력도 (60) 자사적합도 (60) No 항목평가 No 항목평가 매출이익가능성 9 필요자금대응력 0 2 성장가능성 9 2 마케팅능력 9 3 경쟁상황 8 3 제조및운영력 5 4 위험분산도 3 4 기술력및, 고객서비스능력 7 5 업계재구축가능성 8 5 원재료 / 부품 / 정보입수력 8 6 특별한사회적상황 6 6 경영지원 0 합계 43 합계 49 20
중소기업유망사업화아이템사업성심층분석 (BMO Analysis) 20 점 60 점 80 점 사업도 4 조건부유망사업군 유망사업군 7 8 4 5 3 2 5 6 비유망사업군 60 점 유망사업아이템 3 item (a 분야 ) 7 item (b 분야 ) 8 item (c 분야 ) 조건부유먕아이템 35 점 사업매력도 자사적합도 4 item 5 item 0 점 2
중소기업유망사업화아이템사업성심층분석사례 22
중소기업유망사업화아이템발굴지원사례 기업 지원목적 E 사 차세대아이템발굴 신규사업분야진출모색 사업화아이템 USN 서비스외 IT 영역아이템 K 사 신규사업분야모색 의료진단기기외 IBT 아이템, 디스플레이관련장비아이템 B 사 특정사업화아이템평가 R&D 중심의이슈관심 제약, 서비스, IBT 영역아이템 J 사 신규사업발굴 자동차분야단 중기사업화아이템발굴 I 사 보유기술기반의신규사업발굴 보유기술의사업성검토 S 사 신규사업분야모색 해외선진업체사업전략 K 사 차세대아이템발굴 신규사업분야진출모색 M 사 신규사업발굴 LED, 반도체검사, 제조장비분야아이템 로봇분야등중 장기아이템발굴 CNC 컨트롤러등단 중기사업화아이템발굴 건축및에너지분야단 중기사업화아이템발굴 기업 지원목적 V 사 보유기술기반의신규사업발굴 보유기술의사업성검토 H 사 신규사업분야모색 B 사 신규분야신사업발굴 N 사 보유기술기반신사업발굴 특정아이템사업성평가 M 사 신사업분야아이템발굴 S 사 사업다각화아이템발굴 W 사 신규사업분야로확장 D 사 사업다각화기회탐색 사업화아이템 광응용장비분야아이템 화력발전설비분야아이템 특수금속소재분야아이템 플랜트 IT 솔루션분야아이템 재생에너지 IT 솔루션분야아이템 산업용공조기기분야아이템 환경에너지분야아이템 광학검사장비분야아이템 화상처리시스템분야아이템 소규모수처리관련아이템 광계측기기분야아이템 광영상기기분야아이템 전자의료긱분야아이템 방송영상장비분야아이템 23
목차 2 3 4 TCI (Technology Commercialization Intelligence) 센터 중소기업전략제품도출 ( 산업전략적측면 ) - 전략분야및제품선정 중소기업유망사업기회발굴 ( 기업전략적측면 ) - 유망아이템발굴 T&MI 트렌드및경제적효과 -T&MI 트렌드분석 - 경제적효과분석 24
Technology Index Technology Index Technology &Market Index 기반산업트렌드분석 사례분석대상 : ㆍ KISTI 신규유망사업화아이템발굴지원기업의유망사업화아이템연관기술및시장트렌드 분석방법 : ㆍ Step : 6 개기업을대상으로분석된 27 개산업군을대상으로유망사업화아이템후보군의연관트렌드를 T&MI 좌표상에배열 ㆍ Step 2: 좌표상에나타나는주요트렌드를 클러스터링 ㆍ Step 3: 클러스터링된트렌드및아이템의 T&MI 를반영하여최종트렌드도출 * 주 ) T&MI: technology & market index.5 0.5 0.5 고신뢰성, 유망성웨이퍼XX 안정성 glassxxx 고성능화친환경화 High 친환경화내구성, 신뢰성고성능화, 고성능화칩XXXX 고효율화, 친환경화고효율화고성능화고성능화고성능화고성능화신뢰성 0.5 컴팩트화고성능화안정성, 내구성고성능화고성능화 3D화, 편리성고성능화저가격화고효율화컴팩트화저가격화저가격화고효율화친환경화내구성, 신뢰성안정성, 안정성내구성저가격화편리성 0 고성능화안정성고성능화, 내구성, 고성능화친환경화편리성 0 0.5.5 내구성, 신뢰성고성능화고효율화저가격화저가격화고성능화내구성, 신뢰성저가격화저가격화친환경화친환경화, 3D화, 편리성.5 편리성저가격화, 고정밀, 안정성고기능, 편리성고성능화저가격화고효율화초소형, 저가격화초소형, 3D화, 고성능화고성능화저가격화 고속화고속화, 고신뢰도편리성저전력화 0.5 고성능화유망성 Low 0 0 0.5.5 0 0.5.5 Market Index Market Index 25
Technology Index Technology Index Technology Index Technology Index Technology Index Technology Index T&MI 트렌드분석 ( 예 : 유망트렌드에기초한유망사업화아이템분포 ) 영상진단기기의료영상에너지계측분석.5 0.5 0 머신비전.5 0.5 기업 A 기업 B 화력발전설비기업 C 내구성, 신뢰성 내구성, 내구성신뢰성, 신뢰성 내구성, 신뢰성 고성능화 편리성 고성능화 Market Index 고효율화, 신뢰성 컴퓨터기반 의료장비 0 0.5.5 고성능화 고성능화 편리성 고성능화 3D화, 저가격화편리성고성능화, 3D 화, 편리성 저가격화저가격화.5 0.5 0 화상처리시스템.5 0.5 고신뢰성, 안정성친환경화 안정성, 안정성내구성, 안정성, 내구성내구성저가격화저가격화친환경화, 저가격화 안정성 0 0.5.5 Market Index 친환경화, 고효율화고효율화 친환경화편리성 고효율화 저가격화, 고효율화.5 0.5 산업용고효율공조기기.5 0.5 0 고성능화 고성능화고성능화저가격화고성능화저가격화저가격화안정성고성능화고성능화고성능화 3D화, 저가격화고성능화저가격화고성능화 범용광분석장비 0 0.5.5 기업 D 환경 / 공조기업 E 기업 F 광학검사장비 풍력발전설비 공해저감용공조부품 수자원 / 수처리 Market Index 친환경화컴팩트화컴팩트화 친환경화 친환경화 하수청정화및물재이용시스템 정밀광계측기기 수처리시스템 고효율화 0 0 0.5.5 Market Index 0 0 0.5.5 Market Index 0 0 0.5.5 Market Index 26
전략적제품기반의유망사업기회발굴지원의경제적효과 지원전후의매출성과시계열자료 <B 사 > <S 사 > 유망사업화아이템발굴지원대상기업 sales 0000 5000 20000 25000 30000 sales 2400 2600 2800 3000 2006 2007 2008 2009 200 20 year sales 0000 5000 20000 25000 30000 2006 2007 2008 2009 200 20 year <A 사 > <I 사 > 2006 2007 2008 2009 200 20 year sales 0000 5000 20000 25000 30000 35000 2006 2007 2008 2009 200 20 year 2008년 (2개사) K사 A사 2009년 (4개사) I사 C사 S사 B사 J사 200년 (2개사) M사 V사 20년 (7개사) H사 B 사 N사 M 사 S 사 D사 W사 <J 사 > <C 사 > <K 사 > 00000 50000 sales 200000 250000 2006 2007 2008 2009 200 20 year sales 000 2000 3000 4000 5000 2006 2007 2008 2009 200 20 year sales 0000 20000 30000 40000 2006 2007 2008 2009 200 20 year 27
전략제품기반의유망사업기회발굴지원의산업전략적효과 산업연관분석결과 구분낙관적추정보수적추정 Input 20 년 관련사업예산 - 약 0 억원 Output 생산유발액 부가가치유발액 240 억원 78 억원 0 억원 39 억원 사업기회발굴노력 경제적순효과.5.5 산업전략 0.5 0 0 0.5.5 기업전략 A 사업 시장규모 0.5 0 A 사업 A 사업 0 0.5.5 산업연관계수 산업연관분석을통한유망사업기회발굴지원의 예산투입대비경제적파급 효과는부가가치유발액기준 390% 이상인것으로분석 * 영역은경제적순효과의크기 28
전략제품기반의유망사업기회발굴지원의기업전략적경제적효과 기업차원의매출영향분석유망사업화아이템발굴지원사업이지원대상기업의매출성과에미친영향을분석매출성과에영향을미치는여타요인을통계적으로통제하여지원사업이미치는기업차원의순효과를도출한결과기업차원에서는평균 53. 7% 의매출증대효과가기대되는것으로추정됨. (99% 신뢰수준에서통계적으로유의 ) Model(One Way Fixed Effects Model) Result 고정효과모형 회귀계수 표준오차 _Cons 8.835992 0.207*** 통제변수 A -.2e-06 3.0e-06 통제변수 B 0.0039858 0.007627** 지원효과 ( ) 0.434407 0.62588*** =0.43, 종속변수로그형태였음. 즉, 안티로그개념을사용하여 e^0.43=.53-=0.5372 29
KISTI 의중소기업유망사업기회발굴지원체계 유망사업화아이템발굴지원을통한기술사업화활성화 중소기업, ASTI, 정출연, 대학 정보분석연구센터 TCI 센터 중소기업지원센터 공동연구및인프라활용 산업정보분석실 산업시장정보분석 기술사업화지원체제구축을통한중소기업정보지원 기술사업화정보실 기술사업화인텔리전스 기업지원 / 서비스접점공유 Human 연구사업 중소기업 R&D 기획지원 기술가치평가등 Infras SMART2 STAR ALPS 연구사업 글로벌기술사업화정보지원 유망사업화아이템발굴등 Infra Project 미국 UT-Austin 영국 ISSTI 각국연구기관과의연계 협력 캐나다 CISTI 기술사업화모델벤치마킹및공동연구사업발굴 분석 일본 CRC 영국 Cambridge IfM-ECS 호주 AIC 30
감사합니다.