한국 SCM 학회 2012 추계학술대회, at 센터 경기대학교장태우, 김용수 서울대학교박진우 한국생산성본부이정철
목차 I. 개요 II. 산업별공급사슬분석 III. 산업 / 업종분류체계현황 IV. KPS 업종분류체계설계방향 2
I. 개요 [ 연구목표 ] 주요산업과산업별공급사슬을분석하고, 공급사슬관련주요협력사단계에서한국형제조혁신방법론 (KPS) 을적용하기위한업종분류체계를수립 분류체계분석 공급사슬분석 업종분류체계설계 한국표준산업분류체계의 제조업대분류검토 10 대주력산업과표준산업분류체계와의매핑 10 대주력산업공급사슬분석 공급사슬단계별협력업체조사 / 분석 산업별업체분포분석 생산시스템분류기준 KPS 업종분류체계설계 3
업종별 KPS 개발의필요성과고려사항 원칙핵심활동업종별차이에대한고려사항 1. 전원참여 2. 현장의표준화 3. 지속적개선 4. 생산의유연화 5. 생산정보의실용화 운영시스템최적화 6. 제품및공정개발 7. 생산운영및물류 8. 설비관리 9. 제조품질 10. 원가관리 건강한조직문화조성인재육성안전한작업환경구현 준비된현장만들기눈으로보는관리표준작업실천 목표설정및전개현장의이상발견과조치문제해결과팀개선활동 흐름라인구축소로트생산과준비교체단축수요와생산의동기화구현 현장정보체계정비정보실용화를위한프로세스개선시스템경영체계구축 제품기획및개발공정개발및양산초기관리 생산계획및생판조정체계구축구매외주및자재관리생산투입및진도관리출하및물류관리 설비운영및보전제조현장에너지효율화 품질관리체계구축품질보증시스템운영품질개선과성과관리 신뢰성높은원가정보산출원가정보분석과활용원가개선과성과관리원가관리시스템구축 업종특성 ( 조립 / 장치 ) 에따른인재육성체계수립및운영 작업조직 ( 라인편성, 교대조등 ) 에따른조직문화 작업위험성의크기및관리포인트가상이함 업종특성에따른현장의표준화방향 (5S, VM, 표준작업등 ) 장치산업의경우표준작업실천의추진방향 현장의이상발견과조치 : 이상에대한정의및조치유형 장치산업의경우핵심활동내용구성체계 가공공정과조립공정의준비교체차이구분 조립산업일경우라도수주전략등의차이가있으므로수요 - 생산동기화차별화 기준정보관리, 생산계획, 구매 / 자재관리등상이한이슈반영 업종별 ERP 구축사례등참조필요 기획 / 개발체계가매우상이함 ( 장비제작업체 vs. 단순임가공업체 ) 국제표준및모기업표준이상이함 생산시스템의구분이업종 / 업체별로다양함 생산운영및물류프로세스상이함 재고관리, 생산관리방식차이 설비관리의비중이상이함 에너지사용이많은업종과적은업종 장치산업과조립산업의품질관리차이 품질관리시스템의차이 ( 식품, 의약, 기계부품, 전자부품등 ) 원가구조의차이 원가절감포인트의차이 4
II-1. 10 대주력산업과표준산업분류 한국의 10 대주력산업을표준산업분류 (KSIC9) 에맞추어분류 자동차조선일반기계가전제품휴대폰디스플레이반도체석유화학섬유철강 C30 C31 C29 C28 C26 C20 C13 C20 C24 산업군산업중분류소분류소분류기타 자본재 자동차 C30 ( 자동차및트레일러제조업 ) C301 ( 자동차용엔진및자동차제조업 ) C302 ( 자동차차체및트레일러제조업 ) C303 ( 자동차부품제조업 ) 조선 C31 ( 기타운송장비제조업 ) C311 ( 선박및보트건조업 ) 일반기계 C29 ( 기타기계및장비제조업 ) C291 ( 일반목적용기계제조업 ) C292 ( 특수목적용기계제조업 ) IT 제품 / 부품 통신기기 C26 ( 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 ) C264 ( 통신및방송장비제조업 ) 가전제품 C26 ( 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 ) C265( 영상및음향기기제조업 ) C263( 컴퓨터및주변장치제조업 ) C28 ( 전기장비제조업 ) C284( 전구및조명장치제조업 ) C285( 가정용기기제조업 ) 디스플레이 C26 ( 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 ) C262 ( 전자부품제조업 ) - 세분류 : C2621 ( 평판디스플레이제조업 ) 반도체 C26 ( 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 ) C261 ( 반도체제조업 ) 중간재 석유화학 C20 ( 화학물질및화학제품제조업 ; 의약품제외 ) C201 ( 기초화학물질제조업 ) C203 ( 합성고무및플라스틱물질제조업 ) 섬유 C13 ( 섬유제품제조업 ; 의복제외 ) C131 ( 방적및가공사제조업 ) C132 ( 직물직조및직물제품제조업 ) C133 ( 편조원단및편조제품제조업 ) C134 ( 섬유제품염색, 정리및마무리가공업 ) C139 ( 기타섬유제품제조업 ) C20 ( 화학물질및화학제품제조업 ; 의약품제외 ) C205 ( 화학섬유제조업 ) 철강 C24 (1차금속제조업 ) C241 (1차철강제조업 ) C242 (1차비철금속제조업 ) C242 (1 차비철금속제조업 ) 5
II-2. 기타산업 / 업종분류체계 분류체계 설명 조달청의업종분류 제조업의경우 상업 공업 무역 분야에 44 및 68 코드내에분류 수요기관및조달업체의업종선택을위한목적으로법제처의 법분야 에따라분류 ISTANS 코드 분산된산업분류코드를하나로연계하기위해 ISTANS 가독자구축한산업분류코드 무역분류 (HS) 와한국표준산업분류 (KSIC) 를상호연계하여산업통계의시계열일관성구현 국세청의업종분류코드 국세청의업종구분은통계법제 22 조에따라통계청장이고시하는당해과세기간개시일현재의한국산업분류에의함 소득세법제 19 조에따라사업자에게소득세를부과하기위해이용되는, 기준경비율및단순경비율계산에적용되는업종코드번호 뿌리산업분류 주조, 금형, 용접, 소성가공등제품의형상을제조하는공정과열처리, 표면처리등소재에특수기능을부여하는공정에대한표준산업분류기준의관련산업구분 뿌리산업진흥과첨단화에관한법률시행령 뿌리산업의범위 주로 10 대주력산업중철강, 석유화학, 일반기계, 조선, 자동차, 가전산업과연관됨 한국거래소 (KRX) 산업별지수 산업별주가동향파악을위한분류체계및지수로한국표준산업분류에기반을두고있음 KOSDAQ 계열은일반업종, IT 업종, 오락 문화업종으로구분 GICS (The Global Industry Classification Standard) ERP/SCM 템플릿사업의업종분류 글로벌지수산출기관인 S&P 와 MSCI 가 1999 년공동으로개발한증시전용산업분류체계로서투자분석, 포트폴리오및자산관리에있어세계적으로가장널리활용됨 경제섹터 (10), 산업군 (24), 산업 (68), 하위산업 (154) 의 4 단계의계층구조로구성 업종에따른 ERP/SCM 의적용차별화를고려하였으나, 실행가능업종위주로구성 1 차년도 12 개, 2 차년도 19 개, SCM 은 6 개분야에적용 업종별 ERP 템플릿은자동차, 시계, 화장품, 유통업종에대해제공 6
III-1. 산업별가치사슬분석 자동차차체공정용접공정도장공정파워트레인의장공정 조선 RG발급절단 ( 착공 ) 탑재진수인도 석유화학기초유분중간원료수지제품주요생산업체전방 / 수요산업 1차 /2차철강원재료반제품주요생산업체전방 / 수요산업가공 원재료원재료복종별섬유주요생산업체유통업체 ( 천연섬유 ) ( 합성섬유 ) 의류제품 LCD 기타휴대폰케이스보드주요생산업체전방 / 수요산업모듈부품 디스플레이 TFT 공정컬러필터공정액정공정모듈공정 (LCD) 반도체 증착 Dicing 세정 PR 코팅노광현상식각 PR 제거검사 패키징 (Wire bonding) 패키징 (Bumping) 검사 Assembly [ 전공정 ] [ 후공정 ] 가전 일반기계 판금공정발포공정 Door 공정조립공정검사공정 ( 냉장고 ) TFT 공정 Color Filter 공정 LC Cell 공정 Module 공정에이징검사공정 (TV) 조사자료 : 해당산업별협회 / 기관홈페이지, 각종증권사분석자료, 산업연구원등의보고서등 7
III-2. 산업별공급사슬분석 산업별가치사슬의특징및세부사항 ( 부품, 장비등 ) 분석산업별공급사슬관점의주요협력사분석 파트너십사업참여업체고려 9개주력산업 ( 일반기계산업제외 ) 의 450개업체 < 통신기기 ( 휴대폰 ) 의예 > 파트너십사업참여업체 1차 2차 배터리 PCM PCB 이랜텍 ( 주 )P&T 무선휴대폰 스피커부전전자 PCM PCB 이노플렉스 Key PBA FPCB ( 주 ) 드림텍 세일전자 충전기 커넥터 알에프텍 신화콘텍 안테나 스카이라인 8
III-3. 산업분류의비정합성분석 산업 공급사슬의산업분류와 업체별등록산업분류와의매칭 9 개주력산업별 416 개협력사의등록 산업분류 ( 소분류기준 ) 조사 제조업으로등록된 398 개업체대상 등록된산업분류와공급사슬내산업분류가 42.2% 만일치 일반기계산업으로등록된 64 개업체를 섬유석유화학 제외할경우 50.3% 철강 반도체 디스플레이 가전통신기기 자동차 조선합계 총합계 19 14 47 67 43 58 72 59 37 416 합계 ( 비제조업제외 ) 15 14 47 62 38 56 71 59 36 398 일치 7 11 31 9 8 9 29 47 17 168 비율 (%) 46.7 78.6 66.0 14.5 21.1 16.1 40.8 79.7 47.2 42.2 합계 ( 일반기계제외 ) 비율 (%, 일반기계제외 ) 14 14 42 34 30 49 69 55 27 334 50.0 78.6 73.8 26.5 26.7 18.4 42.0 85.5 63.0 50.3 산업분류 코드섬유석유화학 철강반도체 디스플레이 가전통신기기 자동차조선합계 섬유 131 3 3 섬유 132 3 1 4 섬유 134 1 1 141 3 3 석유화학 201 7 4 1 1 13 석유화학 203 2 4 2 2 10 204 1 3 2 1 1 8 205 1 1 220 1 1 221 1 1 2 222 1 2 6 2 11 231 3 1 4 철강 241 29 1 1 31 242 1 1 2 철강 243 2 1 3 251 3 1 1 2 7 259 1 4 2 2 1 3 3 16 반도체 261 9 5 2 6 22 디스플레이 262 6 8 10 21 45 ( 가전 ) 263 1 1 통신기기 264 1 5 29 1 2 38 가전 265 1 1 1 3 272 3 2 4 9 273 3 3 281 1 1 3 1 6 282 1 2 3 283 1 1 1 2 5 가전 284 2 2 가전 285 7 7 289 1 1 일반기계 291 1 3 1 1 4 7 17 일반기계 292 1 4 25 7 6 2 2 47 자동차 303 1 47 48 조선 311 17 17 319 1 1 320 2 2 339 1 1 합계 15 14 47 62 38 56 71 59 36 398
III-4-1. 산업별협력업체유형 / 분포분석 산업별공급사슬상의주요협력업체에대한조사 금융감독원전자공시시스템, 파트너십사업자료등을통해조사 매출액, 자본금, 종업원수및협력결과유형 규모및협력결과의유형에따른분포분석 대 중견 중소B 소 N/A 합계 자동차 11 30 15 8 2 66 조선 5 8 5 10 13 41 통신기기 8 13 22 29 2 74 가전 16 15 25 8 64 디스플레이 5 10 4 8 26 53 반도체 8 19 20 22 1 70 석유화학 10 4 1 15 섬유 6 9 2 1 2 20 철강 10 13 4 20 47 합계 63 122 87 123 55 450 중견 / 중소기업이 84.1% 정도를차지 원자재부품생산설치장비 N/A 합계 자동차 66 66 조선 41 41 통신기기 56 17 1 74 가전 3 36 15 10 64 디스플레이 44 6 3 53 반도체 15 19 6 30 70 석유화학 15 15 섬유 10 10 20 철강 28 2 13 4 47 합계 43 290 31 8 73 5 450 부품공급사가 64.4% 정도를차지 10
III-4-2. 산업별업체분포분석 KPS 중점대상기업의규모를고려 산업별로규모기준의업체분포분석 종업원수 1,000 명 KPS 중점대상 중견기업 대기업 대한상공회의소 (korchambiz.net) 회원사에서 10대주력산업에속하는 39,377개업체중 100억미만, 1조이상의업체를제외한 4,317개업체의분포 300 명 100 명 50 명 소기업 & 소상공인 ( 일부적용 ) 중소기업 A 그룹 ( 시범적용 ) 중소기업 B 그룹 (KPS 표준구축 ) 100 억 500 억 1,500 억 1 조 매출액 11
IV-1. 생산시스템분류기준 주요분류기준으로 (i) 고객화수준에따라 주문생산, 주문조립, 재고생산, (ii) 공정형식에 따라 가공공정, 조립및혼합공정, (iii) 프로세스형태에따라 Job process, Line Process, Continuous-flow process 로생산시스템을구분하였음 [ 주요분류기준 ] [ 기타분류기준 ] 패턴유형예시 패턴유형예시 수주전략 ( 고객화정도 ) 주문생산 (MTO) 선박, 전용공작기계, 건물, 맞춤복, 비메모리등 주문조립 (ATO) 재고생산 (MTS) 자동차, 주문형가구, 조립식건축등 냉장고, TV, 화장품, 메모리등 프로세스유형 ( 설계 / 제조 ) DB 형태 집약형생산전개형생산반복형생산주문설계형생산 자동차, 휴대폰등 석유화학제품, 철강재등 공정형식 가공공정 성형공정, 성질향상공정, 표면처리공정등 조립공정및혼합공정 Packaging, 용접, 납땜, 접착제접합등 설계사상유형 조율형 ( 인테그럴형 ) 자동차, 가전제품, 정밀기계 / 일반기계등 조합형 ( 모듈형 ) PC, 공작기계등 프로세스형태 ( 다양성 ) 개별작업 (Job) 라인 (Line) 연속 (Continuous-flow) 선박, 가구, 공작기계 반도체, 컴퓨터, 자동차, 가전등 철강, 음료수, 식품, 정유등 [ 기타고려된분류기준 ] 뿌리산업기술분야 ( 기초공정산업 ) 작업유형 하청결과 출력유형등 12
IV-2. Phase 1) 업종별프로세스패턴 matching 업종별프로세스패턴을대기업과협력기업으로구분하여, 각각의수주전략, 공정형식, 프로세스형태를아래와같이분류하였음 대기업 협력업체 전략산업 주문생산 수주전략공정형식프로세스형태수주전략공정형식프로세스형태 주문조립 재고생산 가공조립 / 혼합 개별작업 라인작업 연속작업 주문생산 주문조립 재고생산 가공조립 / 혼합 개별작업 라인작업 연속작업 협력업체주력생산품 자동차 V V V V V V 기계부품, 전자부품조선 V V V V V 금속소재, 기계부품일반기계 V V V V 금속소재, 기계부품통신기기 ( 휴대폰 ) V V V V 전자부품및모듈가전 V V V V V 전자부품및모듈디스플레이 V V V V V V 전자부품및모듈 반도체 ( 메모리 ) V V V V 반도체설비및장비 ( 비메모리 ) V V V V V 반도체설비및장비 석유화학 V V V V V 화학소재 섬유 V V V V V 섬유소재 ( 직물, 원단 ) 철강 V V V V [ 후방산업 ] 금형, 주조 13
IV-2. Phase 2) 프로세스패턴별중점관리항목가이드라인 10 개원칙별로수주전략, 공정형식, 프로세스형태에따라어떤부분에중점을둬야 하는가를개략적으로표현 원칙 수주전략공정형식프로세스형태 주문생산주문조립재고생산가공조립 / 혼합개별라인흐름 1. 전원참여 2. 현장의표준화 3. 지속적개선 4. 생산의유연화 5. 생산정보의실용화 6. 제품및공정개발 운영시스템최적화 7. 생산운영및물류 8. 설비관리 9. 제조품질 10. 원가관리 : 매우중요, : 중요, : 보통 14
IV-2. Phase 3) 업종별생산시스템분류및중점관리항목작성 대기업생산방식요약 프로세스패턴수주전략공정형식프로세스형태 업종수 중점관리항목 업종 주문조립 조립 / 혼합 라인 2 5,6,7,9,10,8,4 자동차, 디스플레이 주문생산 조립 / 혼합 개별 2 1,7,9,8,2 조선, 일반기계 재고생산 조립 / 혼합 연속 1 5,6,9,10,8 통신기기 재고생산 조립 / 혼합 라인 2 5,6,9,10,8,4 가전, 반도체 ( 메모리 ) 주문생산 조립 / 혼합 라인 1 1,7,9,8,4 반도체 ( 비메모리 ) 주문조립 가공 연속 1 5,6,7,9,10,3,8 철강 재고생산 가공 연속 2 5,6,9,10,3,8 석유화학, 섬유 대기업의프로세스패턴은비교적다양하게나타나고있으나, 공정형식은주로 조립 / 혼합공정, 프로세스형태는 라인 형태가다수를차지하였음 협력업체생산방식요약 프로세스패턴 수주전략공정형식프로세스형태 업종수중점관리항목업종 주문조립조립 / 혼합라인 4 5,6,7,9,10,8,4 자동차, 통신기기, 가전, 디스플레이 주문생산조립 / 혼합라인 1 1,7,9,8,4 조선 재고생산조립 / 혼합라인 1 5,6,9,10,8,4 일반기계 주문생산조립 / 혼합개별 3 1,7,9,8,2 반도체 (2), 철강 재고생산가공라인 2 5,6,9,10,3,8,4 석유화학, 섬유 협력기업은대기업에의존적형태이므로, 수주전략으로는 주문조립, 주문생산 이다수를이루었으며, 공정형식과프로세스형태는주로 조립 / 혼합 형식과 라인 형태가주를이루고있음 15
IV-3. 업종분류체계 - 생산방식의유형분류 유형 프로세스패턴수주전략공정형식프로세스형태 대기업업종 협력업체업종 A 주문생산조립 / 혼합개별조선, 일반기계반도체 (2), 철강 B 주문생산조립 / 혼합라인 C 주문조립조립 / 혼합라인 반도체 ( 비메모리 ) 자동차, 디스플레이 조선 자동차, 통신기기, 가전, 디스플레이 D 주문조립가공연속철강 E 재고생산조립 / 혼합연속 가전, 반도체 ( 메모리 ) 일반기계 공정형식 F 재고생산조립 / 혼합라인통신기기 G 재고생산가공라인석유화학, 섬유재고생산 H 재고생산가공연속석유화학, 섬유주문조립 C E F 조립 / 혼합 주문생산 수주전략 A B G D H 가공 개별라인연속 프로세스형태 16
IV-4. 업종분류체계와 KPS (1) 유형 프로세스패턴중점관리항목 (10 개원칙 ) 수주전략공정형식프로세스형태 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 주문생산 조립 / 혼합 개별 V V V V V B 주문생산 조립 / 혼합 라인 V V V V V C 주문조립 조립 / 혼합 라인 V V V V V V V D 주문조립 가공 연속 V V V V V V V E 재고생산 조립 / 혼합 연속 V V V V V V F 재고생산 조립 / 혼합 라인 V V V V V G 재고생산 가공 라인 V V V V V V V H 재고생산 가공 연속 V V V V V V 1 2 3 4 5 전원참여및현장의표준화원칙은주문생산의수주전략을가질경우주의해야할관리항목이됨을의미함생산의유연화원칙은라인형태의프로세스에서중점관리되어야함을의미함주문생산이아닐경우생산정보의실용화, 제품및공정개발, 원가관리가중점적으로관리될필요가있음생산운영및물류의원칙은재고생산의수주전략을가질경우중점관리항목이아니어도됨을의미함설비관리및제조품질의원칙은생산방식에상관없이관리되어야함을의미함 17
IV-4. 업종분류체계와 KPS (2) 산업별로중점관리항목 (10개원칙 ) 을구분 대기업과협력업체의중점관리항목차이확인 산업 기업규모 중점관리항목 (10개원칙 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 자동차 - V V V V V V V 조선 대기업 V V V V V 협력업체 V V V V V 일반기계 대기업 V V V V V 협력업체 V V V V V V 통신기기 ( 휴대폰 ) 가전 대기업 V V V V V 협력업체 V V V V V V V 대기업 V V V V V V 협력업체 V V V V V V V 디스플레이 - V V V V V V V 반도체 메모리 비메모리 대기업 V V V V V V 협력업체 V V V V V 대기업 V V V V V 협력업체 V V V V V 석유화학 섬유 철강 대기업 V V V V V V 협력업체 V V V V V V V 대기업 V V V V V V 협력업체 V V V V V V V 대기업 V V V V V V V 협력업체 V V V V V 18
장태우 keenbee@kgu.ac.kr