단백질분말 시장조사 Product : Protein Powder
Ⅰ. 시장트렌드 2 Ⅱ. 경쟁제품현황 7
Ⅰ 시장트렌드 1. 한눈에보는단백질분말시장트렌드 2. 단백질분말시장이슈
1. MARKET TREND - 한눈에보는단백질분말시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 온라인매체인식품보 ( 中国食品报 ) 에따르면, 청도의한헬스장에서 100명을대상으로설문조사를진행한결과, 42명이단백질분말을섭취하고있었다고응답함 ü 최근에는미용에좋은콜라겐분말, 면역력을증가하는락트알부민등의제품이출시되고있어인기를얻고있음 KEY NEWS 2 ü 농업대학식품과 ( 科 ) 영양과안전부서 ( 营养和安全部门 ) 의부교수인판즈홍 ( 范志红 ) 에의하면, 에서유통소비되는단백질분말성분은콩, 완두등일반적인식자재에서추출한것이라고함 ü 의두유인또우지앙 ( 豆浆 ) 과단백질분말을비교해본결과, 또우지앙 ( 豆浆 ) 의단백질함유량이 40배이상높은것으로나타남 KEY NEWS 3 ü 노인들이단백질섭취시심장병, 신장병등각종질병을예방할수있어노인층소비 자들의단백질수요가높아지고있음 ü 하지만장기로섭취시전문가와상의후복용할것을권장하고있음 KEY NEWS 4 ü 에서가장인기높은해외브랜드제품은미국산으로온라인, 오프라인에서미국산점유율이가장높게나타남 ü 온라인쇼핑몰인타오바오 ( 淘宝 ) 에서 ' 단백질분말 ' 을검색한결과 7만 5,000 개의제품이검색되었고그중산현지제품이가장많으며, 미국산, 이탈리아제품이그뒤를이음 Marketing Point 1 ü 내미국산단백질분말의인지도가높기때문에미국업체들의마케팅전략이나 제품성분, 맛을파악해벤치마킹하는것을권장함 Marketing Point 2 ü 노인들의수요가점차높아지고있기때문에, 이들소비층을타깃으로하는제품을출 시하는것도바람직하다고사료됨 - 3 -
2. MARKET TREND - 단백질분말시장이슈 헬스장을찾는소비자, 단백질분말많이찾아 온라인매체인식품보 ( 中国食品报 ) 의한기사에따르면 청도 ( 青岛 ) 의헬스장을이용하는소비자를대상으로설문조사를한결과, 100 명중 42 명이운동후단백질분말을섭취하고있는것으로나타남 KEY INFO 2014년에서인기있는단백질분말브랜드 TOP10 1. Nutrilite 2. By-Health 3. CPT 4. MET-Rx 5. Herbalife 6. GNC 7. B&H 8. Optimum Nutrition 9. UN 10. Nature's Bounty - 에서가장인지도가높은단백질분말제품은미국산인뉴트리라이트 (Nutrilite) 로건강기능식품및비타민분야에서세계판매 1위를차지하는업체임. 경영왕 ( 中国经营网 ) 에따르면, 뉴트리라이트는 2013 년내판매액이 293억위안으로전년대비 8% 성장했다고밝힘. 이러한내판매액은전세계판매액의 50% 이상을차지해이시장에미치는영향력이큼 스포츠전문가에의하면단백질분말을섭취하기가장좋은시간은아침기상후, 운동 30분전, 후라고언급함. 아침에는 20 ~ 40g, 운동 30분전에는 20 ~ 30g, 운동후에는 40g을권장하고있음 최근에는미용에좋은콜라겐단백질가루, 면역반응을촉진하는락트알부민등다양한제품이새롭게급부상하고있음. 콜라겐단백질은비타민도함유되어미용과면역력을동시에잡을수있는기능성제품으로출시됨 < 콜라겐분말및락트알부민제품정보 > 제품명 콜라겐단백질가루 제품명 Gold Standard Whey 원산지 원산지 미국 제조사 By-Health 제조사 Optimum Nutrition 제형 3g/ 포 X 20개 제형 2270g 가격 268위안 가격 529위안 출처 : 온라인쇼핑몰타오바오 ( 淘宝 ) - 4 -
단백질분말영양성분, 식두유인 또우지앙 ( 豆浆 ) 보다못해 온라인매체인식품보 ( 中国食品报 ) 의한기사에따르면, 의일반소비자는단백질분말에단맛과염색제성분도적지 않아건강에해로운영향을끼칠것으로의심함 - 농업대학식품과영양과안전부서의부교수인판즈홍 ( 范志红 ) 은단백질분말의성분을분석함. 그결과, 단백질분말의주성 분은콩, 완두등일반적인식자재추출물인것으로밝혀짐 - 단백질이풍부한식두유인또우지앙 ( 豆浆 ) 과단백질분말을비교한결과, 1리터의또우지앙은단백질함유량이 20g이며원가는 0.5위안임. 그러나단백질분말의경우, 몇백위안이나하는제품의단백질함유량이 100g 도채되지않는다고함 노인소비층도구매력확대 단백질분말의소비층은헬스장에국한되지않고소화기능이약하 거나흡수기능이쇠퇴한노인소비층에단백질분말수요가높음 - 현지매체에서는콩등과같은단백질을꾸준히섭취하며건강을유지하 는노인소비자의사례를소개하기도함 - 단백질분말복용시노화를완화시키며식물단백질이동물단백질로변 환해심장병, 신장병을방지하는등여러가지효과가있어노인들도많 이찾고있는추세임 - 또한공복에섭취를기피해야하며장기간동안맹목적으로단백질분말 섭취를주의해야하며전문가와상의후복용할것을권장함 - 5 -
단백질분말, 미국산제품수요높아 1) 내단백질원료는수입의존도가높은상황임. 특히미국산 제품이인기가많으며온라인, 오프라인쇼핑몰에서도가장흔히 볼수있음 인들은온라인쇼핑몰을통해단백질분말제품을구매하는경우가많음. 최대온라인쇼핑몰인타오바오 ( 淘宝 ) 에서키워드검색으로 ' 단백질분말 ' 을검색한결과, 총 7만 5,000 개의제품이검색됨. 그중로컬제품, 미국산, 이탈리아등다른해외지역제품도있으며가격은 100 ~ 600위안수준임 < 단백질분말제품정보 > 제품명 Nutrilite All plant Protein Powder 제품명 Muscletech Mass Tech 원산지 미국 원산지 미국 제조사 Amway Dominican Republic LLC 제조사 MUSCLETECH 보관기간 24개월 보관기간 24개월 용량 450g 용량 3,200g 가격 189위안 가격 488위안 출처 : 온라인쇼핑몰타오바오 ( 淘宝 ) 시장트렌드출처 - 양생의길 (www.ye137.com) - 39 건강왕 (www.oldman.39.net) - 식품보 (www.cnfood.cn) - Douban(www.douban.com) - 산업정보 (www.chyxx.com) - 경영왕 (www.cb.com) - 6 -
Ⅱ 경쟁제품현황 1. 방문매장정보 2. 단백질분말경쟁제품가격현황 3. 단백질분말판매담당자인터뷰 4. 경쟁제품현황조사결과
1. PRODUCT INFORMATION - 방문매장정보 SHOP #1. Carrefour 이미지 < 매장전경 > < 매장내단백질분말판매대전경 > Contact Point 기업정보 tel : +86 21 5033 6887 Address : Damuzhi Square 1F, Dingxiang Road No. 1188, Pudongxin District, Shanghai city - 매장크기 : 7,000 ~ 8,300m2규모 - 판매액 : 5,295억위안 (2014년) - 매장수 : 236개 ( 그중상해 29개직영점보유 ) - 프랑스계유통기업으로국제적하이퍼마켓체인점을갖고있는다국적기업 - 1995년북경에최초로설립되었으며본매장과는별도로 2016년까지 6개의물류배송센터를추가건설할예정 - 마트업계규모 1위 매장정보인터뷰내역 - 1991년 5월상해에서첫오픈을시작으로 2009년기준내 4,930개마트를보유하고있음 - 뿐만아니라홍콩에서도지점을확장하면서규모를넓혀가고있음 - 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 3개의소매업을중심으로운영하고있음 하루에 5 ~ 10개정도판매되고있으며주로중년부부들을위한선물용으로구입하고있다. 구매담당자 Mis. An - 8 -
SHOP #2. 화리엔마트 < 매장전경 > 이미지 < 매장내단백질분말판매대전경 > Contact Point Tel : +86 210 5050 0269 Add : Lingshan Road No. 1761, Pudongxin Road, Shanghai city 기업정보매장정보 - 매장수 : 80여개 (2007년 35개자치구기준 ) 규모 - 매장면적 : 2만 1,000m2 ( 주차장은 3,500m2 ) - 북경화리엔단체투자회사에서설립한체인점마트로해외브랜드마트와계약체결한유일한마트 - 1996년 6월북경에처음으로설립됨 - 대형종합마트, Shop in Shop, 백화점등보유 - 2층으로나뉘어져있으며 1층은오락, 백화점시설등이구비되어있고 2층은대형마트가설립됨 인터뷰 내역 명절때수요가많은편이고면역력이약한소비자들이자주찾는다. 화리엔마트판매담당자 - 9 -
SHOP #3. Lotus 이미지 < 매장전경 > < 매장내단백질분말판매대전경 > Contact point Tel : +86 21 5132 9588 Address : Zhengda Shenghuoguan Yanggaozhong Road, N0, 2128, Pudongxin Road, Shanghai city 기업 정보 - 판매액 : 500억위안규모 - 매장수 : 75개 - 태국계원스톱대형마트로최대외자기업임 - 매년 20 ~ 30% 판매성장을하고있으며 5,000만명의고객을보유하고있음 - 1997년 6월상해푸동지역에최초로설립되었음 매장 정보 - 편안한쇼핑환경과고품질제품을저렴하게판매하고있으며배달서비스도제공해소비자에게편리한 쇼핑환경제공하고있음 인터뷰 내역 최근영양과맛을동시에원하는소비자가늘고있다. 구매담당자 Ms. Xi - 10 -
SHOP #4. RT-Mart 이미지 < 매장전경 > < 매장내단백질분말판매대전경 > Contact point 기업정보 TEL : +86 21 6852 0001 Address : No. 1200, Changqing Road, Pudongxin District, Shanghai city - 매출액 : 335억 6,700만위안 (2013년기준 ) 규모 - 매장수 : 185개 - 대만룬타이그룹 ( 潤泰集團 ) 계열의마트로영문명인 Run Tai를축약하여 RT-Mart라고불림 - 1997년상하이에처음점포를열었으며, 에진출한외국유통업체중후발주자에속함 - 본사경영과는별개로지역특색에맞춰지점별경영방식을취할수있도록운영되고있음 매장 정보 - 푸드코트, 명품진열대, 어린이를위한놀이방, 약국, 우체국, 오토바이및자전거주차장등을통 해편리성을강조함 인터뷰 내역 헬스장에서판매하는수입산제품은다양한영양분이함유되어있어소비자들이더많이신뢰를하 고있다. RT 마트판매원 - 11 -
SHOP #5. Wal-Mart 이미지 < 매장전경 > < 매장내단백질분말판매대전경 > Contact Point 기업정보 Tel : +86 21 5094 5881 Add : No.252-262, Linjinbei Road, Pudongxin District, Shanghai city - 매출액 : 40억 7,000만달러 (2013년) - 매장수 : 398개규모 - 직원수 : 220만명 (2013년) - 시장점유율 : 6.7%(2013년 2분기 ) - 공급업체와의협력으로저마진, 저가전략과저비용을강점으로내세우고있음 - 본유통업체의고객층은중산층임 - 전세계 8,500개의매장을보유하며성공한 500개기업에서상위를기록함 - 주차장은 1만 2,000m2, 400개의무료주차공간을제공하고있음 매장 정보 - 각분야별로전문인력을배치해맹목적인소비를방지하게함 - 800 명의직원들이 24 시간배달서비스를제공하고있음 인터뷰 내역 우쪼우와네슬레브랜드가가장인기가많으며국내산제품이많다. 월마트판매담당자 Ms. Li - 12 -
2. PRODUCT INFORMATION - 단백질분말경쟁제품가격현황 Carrefour 가격현황 (2015 년 12 월 1 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 2) 이미지 Protein Powder Jingxi Jingzhong 추위엔단백질 영양가루 Anke Technology Company 450g 268 위안 (g 당 0.59 위안 ) 가고하이푸칭 단백질가루 Tianranyuan Company 525g 285 위안 (g 당 0.542 위안 ) 진르파이야크 골수단백질 가루 Jinri Pharmaceutical Company 130 위안 (g 당 0.216 위안 ) 네슬레 치아양바이단백질황금세트 80% Shuangcheng Nestle Company 309 위안 (g 당 0.515 위안 ) 네슬레 치아양바이단백질은색세트 50% Shuangcheng Nestle Company 187 위안 (g 당 0.311 위안 ) 2) 2015 년 12 월 1 일기준 1 위안 = 180.94 원 - 13 -
화리엔가격현황 (2015 년 12 월 1 일기준 ) 가격제품명제조사제조국중량 (g당가격 ) Protein Powder 이미지 Guangdong 캉푸하이고영양 단백질분말 82% Kangfulai 258 위안 (g 당 0.43 위안 ) 캉푸하이 Guangdong 까오티에췐푸칭단백질가루 Kangfulai 299 위안 (g 당 0.49 위안 ) 70% Guangdong 캉푸하이고영양 단백질분말 82% Kangfulai 178 위안 (g 당 0.29 위안 ) 앙리까오가이 단백질고체음료 Shanghai Jiaoda Angli Company 800g 218 위안 (g 당 0.272 위안 ) 후토우구단백질 가루 Shanghai Changcheng Food Compnay 560g 78 위안 (g 당 0.139 위안 ) - 14 -
Lotus 가격현황 (2015 년 12 월 1 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 가격 (g 당가격 ) 이미지 Protein Powder Guangdong 캉푸라이고영 양단백질가루 Kangfulai 239 위안 (g 당 0.398 위안 ) 캉푸하이 Guangdong 까오티에췐푸칭단백질 Kangfulai 359 위안 (g 당 0.598 위안 ) 가루 Guangdong 캉푸라이고영 양단백질가루 Kangfulai 159 위안 (g 당 0.265 위안 ) 잔르파이 고영양단백질 가루 Jinri 480g 148.50 위안 (g 당 0.309 위안 ) 잔르파이 고영양단백질 가루 Jinri 228 위안 (g 당 0.38 위안 ) - 15 -
RT-Mart 가격현황 (2015 년 12 월 1 일기준 ) 가격제품명제조사제조국중량 (g당가격 ) Protein Powder 이미지 티엔란위엔 까오가이푸칭 단백질가루 Shanghai jiaoda angli 미국 525g 259 위안 (g 당 0.49 위안 ) 췐시아오푸칭 단백질가루 Shanghai jiaoda angli 미국 640g 349 위안 (g 당 0.545 위안 ) 잔르파이 고영양단백질 가루 Jinri 220.5 위안 (g 당 0.367 위안 ) 진르파이야크 골수단백질 가루 Jinri 130 위안 (g 당 0.216 위안 ) Guangdong 캉푸라이고영 양단백질가루 Kangfulai 230 위안 (g 당 0.383 위안 ) - 16 -
Wal-mart 가격현황 (2015 년 12 월 1 일기준 ) 가격제품명제조사제조국중량 (g당가격 ) Protein Powder 이미지 우쪼우췐칭푸 단백질가루 Changzhou Wuzhou health 550g 315 위안 (g 당 0.572 위안 ) 우쪼우 단백질가루 Changzhou Wuzhou health 205 위안 (g 당 0.341 위안 ) 뚜안니엔 고영양 단백질가루 Wuyi Duannian Shiye Company 500g 178 위안 (g 당 0.356 위안 ) 네슬레치아양바이단백질황금세트 80% Shuangcheng Nestle Company 359 위안 (g 당 0.598 위안 ) 진르파이까오가이췐부칭단백질가루 Jinri 370 위안 (g 당 0.616 위안 ) - 17 -
3. PRODUCT INFORMATION - 단백질분말매장담당자인터뷰 Carrefour 단백질분말판매담당자인터뷰 단백질제품여부및수요도 - 해당마트에는단백질분말제품을판매하며하루에 5 ~ 10개정도판매되고있다. 주로중년부부를위한선물용으로구입하고있다. 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 인들은수입산단백질제품을더선호하며주로광고를통해브랜드인지도가있는제품을구매한다. 따라서브랜드인지도가높은제품이해당시장의성공요인으로볼수있다. 화리엔마트단백질분말판매담당자인터뷰 단백질제품여부및수요도 - 주로명절때선물용으로구매하는소비자가많으며평소에는찾는소비자는많지않다. 브랜드점유율은캉푸라이 ( 康富来 ) 가 80%, 후토우구 ( 猴头菇 ) 는 10%, 기타가 10% 를차지하고있다. 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 국내산수요가좀더높지만헬스장에서판매하는제품은대부분수입산이어서수입산제품수요도점차높아지고있다. 가격의경우, 마트에서파는일반제품보다조금더비싼편이다. 루터스단백질분말판매담당자인터뷰 단백질제품여부및수요도 - 단백질제품에서가장인기있는제품은 진르 ( 金日 ) 와 캉푸라이 ( 康富来 ) 이고제품점유율은캉푸라이 ( 康富来 ) 가 50%, 진르 ( 金日 ) 가 40%, 기타가 10% 정도차지한다. 면역력이약한소비자들이많이찾고있으며영양과동시에맛도있는제품을원하는소비자들도늘고있는추세다 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 일반적으로국내산제품을더선호하지만수입산이많은헬스장에는다양한맛이구비되어있어꾸준히찾는소비자가늘고있다. RT-Mart 단백질분말판매담당자인터뷰 단백질제품여부및수요도 - 당사매장에는단백질분말제품이구비되어있지만최근판매량은저조한추세다. 제품점유율은티엔란위엔 ( 天然元 ) 이 40%, 진르 ( 金日 ) 가 30%, 캉푸라이 ( 康富来 ) 가 30% 정도차지하고있다. 주소비자층은학생, 면역력이낮은층이다. 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 브랜드인지도가높은수입산제품이인기가좋다. 그중헬스장에서판매하는수입산제품은다양한영양분 이함유되어있어소비자들이더많이신뢰를하고있다. Wal-Mart 단백질분말판매담당자인터뷰 단백질제품여부및수요도 - 우쪼우 ( 五洲 ) 와 네슬레 (Nestle) 제품이인기가많으며우쪼우 ( 五洲 ) 가 30%, 네슬레 (Nestle) 는 30%, 진르 ( 金日 ) 는 20%, 기타제품이 20% 정도제품점유율이차지하고있다. 주소비자는헬스이용자와노인들이다. 국내산과수입산중어떤제품을더선호하는지 - 산을더선호한다. 그이유는수입산은용량과단백질함량이낮기때문이다. - 18 -
4. PRODUCT INFORMATION - 경쟁제품현황조사결과 Summary - 의주요대형마트까르푸, 화리엔마트, 루터스, RT-Mart, Wal-Mart 5 곳을방문조사한결과, 5 곳모두단백 질제품을판매하고있었으며수요는기념일및명절때높은것으로나타남. 주소비자층은노인, 헬스이용 자, 학생등임 - 제품은주로동그란플라스틱및캔제형에판매되고있으며포장은종이포장이많아선물용으로많이사용됨. 또한수입산보다는국내산제품이훨씬높은것으로보아국내산제품이인지도가높은것으로나타남 - 단백질분말포장에는큰특징이있는데중간에투명비닐로포장해제품디자인을볼수있게했으며우유와 함께섞어먹는이미지도배합함 - 단백질분말제품은 g 당 0.139 ~ 0.616 위안으로다양한가격대로판매되고있음 - 19 -
2015. 12.