제 1 장국가개요 1. 터키국가개요 가. 국가개황 < 표 1-2> 터키국가개황 위 치 흑해및지중해연안 면 적 78 만 km 2 ( 한반도의 3.5 배 ) 일 수기 도후 Ankara 지중해성및해양성 ( 해안지방 ), 대륙성 ( 내륙지방 ) 반 인민 구족 77.7백만명 (

제 1 장국가개요 1. 터키국가개요 가. 국가개황 < 표 1-2> 터키국가개황 위 치 흑해및지중해연안 면 적 78 만 km 2 ( 한반도의 3.5 배 ) 일 수기 도후 Ankara 지중해성및해양성 ( 해안지방 ), 대륙성 ( 내륙지방 ) 반 인민 구족 77.7백만명 ('15) 터키인 (75%), 쿠르드족 (18%) 언 어 터키어 ( 공용어 ), 쿠르드어 종 교 이슬람교 (99.8%) 정 치 독립일정치체제국가원수의회주요정당 1923. 10. 29. ( 공화국선포 ) 내각책임제 ( 대통령제가미 ) Recep T. Erdogan 대통령 (Ahmet Davutoglu 총리 ) 단원제 (550석) 정의개발당 (AKP), 공화인민당 (CHP), 민족주의행동당 (MHP) 경 제 GDP 1인당GDP 화폐단위회계연도산업구조주요수출품주요수입품주요부존자원국제기구가입국제신인도 7,222억달러 ('15) 9,290 달러 ('15) Turkish Lira (YTL) 1. 1. ~ 12. 31. ('14) 서비스업 68%, 제조업 28%, 농업 8% ('14) 의류, 섬유, 식료품, 금속제품 ('14) 기계, 화학제품, 반제품, 연료, 운송장비석탄, 철광석, 구리, 안티몬, 크롬 UN, IMF, OECD, WTO, ILO, IFC, EBRD, NATO 등 OECD 4등급, S&P BB+, Moody's Baa3, Fitch BBB- 자료 : 터키국가개황, 한국수출입은행 (2016. 02) 1

나. 이슬람사회 터키는공식적인국가종교가없는세속국가로헌법에양심과종교의자유를규정하고있으나, 전체인구의 98% 이상이무슬림임 무슬림의 85~90% 는수니파무슬림이며, 알레비파 1) 가 10~15% 로추정됨 수니파무슬림의대부분은할랄식품에관용적인하나피학파 2) 를따름 출처 : wikimedia < 그림 1-1> 이슬람종파별분포 이슬람종단의관리는터키정부부처인종교부에서관장하며, 주요업무는다음과같음 : 모스크설립및폐쇄 이맘과사원에서근무하는공무원들의발령및퇴출 메카순례자선정 터키의이슬람사회는세속 ( 케말 ) 주의와이슬람주의의대립이가장큰이슈임 1) 알레비파또는알레비는알리를추종하는이슬람교의분파로서열두이맘파의분파가운데하나로서 13 세기에분화되었음 2) 이슬람 4 대학파중하나로터키, 시리아, 요르단, 이라크등중앙아시아국가가주를이루고있으며가능한한할랄식품을먹도록권하지만, 구하기힘들때는어쩔수없이비할랄육류를먹어도좋다는식으로가장관용적인학파임. 특히, 해산물의경우비늘이없는물고기 ( 문어, 새우등 ) 의경우하람으로금지하고있음 ( 반면, 샤피, 한발리, 말리키학파의경우모든어패류를할랄로간주 ) 2

무스타파케말아타튀르크가터키공화국을수립하고강력한세속주의정책으로급진적인개혁을추진한이래, 터키에서세속 ( 케말 ) 주의자와이슬람주의자는끊임없이갈등을빚어왔음 1946년터키에서다당제를시행하자마자여당 ( 공화인민당 ) 은선거에대패하였으며, 터키정부는이슬람세력과서서히타협하기시작함 이에불만을품은세속주의의수호자를자처한군부가 1960년, 1971년, 1980년, 1997년 4차례에걸쳐쿠테타를일으킴 2002년에르도안정부에들어반세속주의정책을천천히이행하기시작하였으며, 2016년쿠테타미수사건등세속주의자들의반발또한지속되고있음 터키소비자들의할랄인증에대한인식은터키인구의대부분이무슬림이며상대적으로할랄식품에대해관대한하나피학파가주를이루고있어낮은편이라볼수있음 할랄인증에관련된법 제도는세속주의와이슬람주의의대립으로인해단기간에제정되기어려울것으로예상됨 하지만, 최근시민들의반발로쿠테타가실패하고집권당인정의개발당 (AKP) 이과반이상을점유하는등점차이슬람주의가강해지고있어장기적으로는관련법의제정이나할랄인증에대한인식은개선될것으로전망됨 3

제 2 장할랄인증개요 1. 할랄정책및방향 터키에서의할랄인증은공인된인증시스템을통해식품이이슬람법에금지된어떠한요소도함유하지않음을의미하며, 선택적인증의하나임 터키정부의공식적인할랄관련법및제도는존재하지않음 GIMDES가민간인증기관으로할랄인증을시작하였으나, 최근할랄인증시장이확대되면서정부산하터키표준연구소 (Turkish Standards institute, TSE) 가 2011년 SMIIC(Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) 표준을적용하여할랄인증서비스를시작함 터키는인구의 98% 이상이무슬림이지만헌법상종교의자유를보장하는세속주의국가로주류와돼지고기 ( 생돼지고기제외 ) 의수입이인정되어할랄인증에대한강제규정은없음 다만, 이슬람국가들의할랄인증강화추세에따라중동국가나 EU로의수출을위한방안으로할랄인증정책을추진중에있음 2. 할랄인증기관역할및표준 터키의주요할랄인증기관으로는터키최초할랄인증기관인 GIMDES, 정부기관인터키통상산업부산하터키표준화연구소 (Turk Standardlari Enstitusu: TSE), 터키의 ISO 인증기관으로할랄인증도실시하고있는 KAS Cert 등을들수있음가. TSE(Turkish Standards institute) 1) 개요 터키표준화연구소 (TSE) 에서는터키국가규격인 Turkish Standards(TS) 규격에일치하는제품에대한인증서를발행하며, 터키내에서생산되거나외국으로부터수입되는공산품에대해서 TSE 인증을받도록하고있음 TSE는 2011년부터할랄인증을시작함 < 그림 2-1> TSE 할랄인증로고 4

2) 인증표준 TSE는 SMIIC 표준 3) 을기반으로할랄인증을실시함 식품인증표준은 OIC/SMIIC 1:2011 할랄식품에관한일반지침 (General Guidelines On Halal Food) 을따르고있음 3) 주요업무가 ) 할랄인증서발급 구분 주요내용 인증대상 식품, 의약품, 화장품 비용 ( 국내기준 ) 3,000유로이상 소요기간 1~3개월 ( 외국기업의경우, 기간이더소요됨 ) 18개월 ( 제조공장검사 2회 ) 유효기간 필요한경우, 샘플검사실시 ( 기준미통과시, 경고없이할랄인증 취소가능 ) 상호인증기관 해외인증업체와의상호인증없음 나 ) 할랄인증교육 구분할랄식품기술검토전문가교육할랄식품교육 OIC/SMIIC 1 할랄식품일반가이드를 목적 TS OIC/SMIIC 1 표준인증에대한 기술적분석에따른전문가양성 기반으로지속가능한할랄식품보장준수시스템, 안전관리시스템의설정 및관리에대한기본적인지식전달 식품안전및할랄음식기본사항 OIC 할랄식품인증 /SMIIC 표준소개 교육내용 OIC/SMIIC 1 할랄식품일반규칙 표준교육 할랄식품인증과정설명식품안전관리시스템및할랄식품가이드일반관계 TS OIC/SMIIC 1 표준및일반지침 해석등 교육기간 3 일 3 일 3) SMIIC 표준의상세내용은 http://www.smiic.org/publications 참조 5

4) TSE 할랄인증절차 할랄인증제출서류 제출서류 사업체법인등록인증서원본 대표서명인증서 브랜드인증서사본 계약서 (TSE 할랄인증과정에필요한모든비용지불계약서 ) 선금지급영수증사본 생산허가서 공장도면도 ( 각다른제품의생산장소명시 ) 현장검증준비를위한서류 - 도축장이있는경우, 도축자의이름및작업계약서, 원료구매영수증및설명서 TSE 할랄인증절차는다음과같음 : TSE 할랄인증절차 관련내용 1 신청서와사업체에대한자료접수 - 할랄인증신청서양식은 TSE 공식웹사이트 4) 참조 2 신청자가사인한계약서및계약선금지불영수증접수 - 선급금은통상 1,000 유로 3 신청서및사업체자료검증 4 생산현장의검증일정협의 - 현장검증일계획 - 필요한첨가서류제출요구 ( 생산재료에대한서류등 ) 5 생산현장검증 6 원료, 제품의 Lab 분석 - TSE가자격을인정한실험실에서실험및검사 7 인증위원회의심사 8 인증서발급 나. GIMDES 1) 개요 GIMDES는할랄인증발급을위해 2005년설립된민간조직으로조직은 6부로구성되어있으며, 조직구성원전체가할랄인증을담당함 4) https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/2357/7109/helal-belgelendirme- basvurulari-.aspx 6

GIMDES 는할랄인증제품이이슬람 4 대법학파인하나피, 샤피, 한발리, 말리키에해당되는경우, 해당사항을로고에표기함 2) 인증표준 GIMDES 는자체표준 5) 을사용하며, GIMDES 홈페이지에식품 첨가금지품목을개제하고있음 < 그림 2-2> GIMDES 할랄로고 3) 주요업무 가 ) 할랄인증서발급 구분 주요내용 인증대상 식품, 의약품, 화장품, 세제, 관광호텔업 비용 ( 국내기준 ) 3,000~6,00 유로 소요기간 2 주 ~6 개월 유효기간 1 년 ( 사전예고없이제조공장의검사가이루어짐 ) 유효기간만료후, 재검증을통한 2 년연장가능 상호인증기관 말레이시아 (IFRC), 태국 (CICOT), 미국 (AHF) 등 나 ) 컨퍼런스및마켓운영 구분국내 / 국제컨퍼런스수행할랄마켓운영 Disover Events 에서주최한제 6 회 할랄엑스포수행 (2015.10.22.~25) GIMDES Halal and Tayyib 주요내용 sorkshops program 개최 (2015.10.24.~25) - 의약, 제약및화장품 : 도전과해결책 - 이슬람법학과과학 할랄식품전문점 (Halal Dunya marketer) 운영 2011년 12월서비스시작이래현재터키전역에 50여개운영 - 할랄관광 : 도전과해결책 - 새로운도축방법 - 전통의학과신기술사이의인체 건강 5) GIMDES 표준의상세내용은 http://www.halalcertificationturkey.com/en/ certification-information/certification-standards 참조 7

4) GIMDES 할랄인증절차 할랄인증제출서류 제출서류 사업체법인등록원본및사본 사업허가인증서 회사주소및회사소개서 품질인증서 (ISO, HACCP, GMP 등 ) 생산허가서 계약서 (GDO성분을포함한성분조사및인증과정의비용지불에대한공증계약서 ) 생산기술보고서 ( 제조공정및절차명시 ) 서약서 (GIMDES에서정한인증조항및절차준수동의서약서 ) 생산원자재, 재료 ( 식품원료, 식품첨가물, 포장재료성분 ) 등에대한서류및사용된원료에대한할랄인증사본제출 생산원자재최근구매영수증 GIMDES 할랄인증절차는다음과같음 : GIMDES 할랄인증절차 관련내용 1 신청서와사업체에대한자료접수 - 할랄인증신청서양식은 GIMDES 공식웹사이트 6) 참조 2 계약서와서약서접수 3 신청서및사업체자료검증 4 심사계약금납부요청및생산현장의검증일정협의 - 현장검증일계획 - 필요한첨가서류제출요구 ( 생산재료에대한서류등 ) 5 생산현장검증 6 샘플랩분석조사 7 현장검증및실험실분석조사결과에대한인증위원회심사 8 인증서발급 - 생산현장검증 과 샘플랩분석조사 과정의평가가할랄인증서발급조건에불충분할경우, 사업자에게결과통보및교정요청 8

다. KAS Cert 1) 개요 KAS Cert는터키의 ISO 인증기관으로서 2010년말레이시아 JAKIM 으로부터해외할랄인증기관으로승인받아할랄인증을시작함 2) 인증표준 KAS Cert 는말레이시아 JAKIM 과의상호인증을통해 할랄인증기관의역할을수행함 < 그림 2-3> KAS Cert 할랄로고 할랄인증표준으로말레이시아 MS-1500 표준 7) 을사용함 3) 주요업무 할랄인증서발급 구분 주요내용 인증대상 식품, 의약품, 화장품 비용 ( 국내기준 ) 3,000 유로이상 소요기간 신청기업의준비여부에따라상이 유효기간 1 년 ( 사전예고없이제조공장의검사가이루어짐 ) 매년재검사를통해 1 년연장 상호인증기관 말레이시아 (JAKIM) 4) KAS Cert 할랄인증절차 KAS Cert 할랄인증절차는다음과같음 : 6) http://www.gimdes.org/sertifika-basvuru-formu.php 7) KAS-Cert 의말레이시아 MS-1500 표준은 http://www.centrallabthai.com/web uploadfiles/pdf /HALAN/Halal_standardisation.pdf 참조 9

KAS-Cert 할랄인증절차 관련내용 1 온라인사이트를통해신청서작성및접수 - 할랄인증신청서양식은 KAS Cert 공식웹사이트 8) 참조 - 신청서외회사사업등록서및인증서등을별첨 - 신청서및자료를바탕으로서류심사후인증서발급대상일경우, 신청기업진행프로그램작성요청 2 서류준비및제출 - 제조공장운영허가서 - 생산기술보고서 - 품질인증서 (ISO, CE 등 ) - 식품첨가물목록등 3 책임담당자를배정하여제출된서류에대한평가및검증수행 4 책임자가일정계획표를작성하여샘플시험분석보고서등을요청및접수 5 제조공장검증진행 6 평가및분석을실시하여문제점이있을경우, 신청기관과해결방안에대해상호논의추진 7 인증서발급의적합성평가및인증서발급 - 인증서로고사용에대한허가평가및사용법설명 8) http://www.kascert.com/default.aspx?modul_id=113 10

라. 기관및표준비교 < 표 2-1> 할랄인증기관별인증현황 구분 TSE GIMDES KAS Cert 홈페이지 www.tse.org.tr/en/ www.gimdes.org/ www.kascert.com/ 연락처 +90.212.438.33.18 +90.312.416.64.81 + 90.232.435.61.00 조직성격정부산하기관터키최초민간기관터키 ISO 인정기관 주요대상 공기업및대기업 일부대기업및 중소기업 해외무역 제조업체대상 인증대상 식품, 의약품, 화장품 식품, 의약품, 화장품, 세제, 관광호텔업 식품, 의약품, 화장품 인증실적 약 160 건수행 (Torku 등터키식품대기업들 신청 ) 1 년평균 120~150 건의 실적을수행 약 200 여개 비용 ( 국내기준 ) 3,000 유로이상 3,000~6,000 유로 3,000 유로이상 소요기간 1~3 개월 ( 외국기업의 경우기간더소요 ) 2 주 ~6 개월신청기업준비여부 유효기간 18 개월이며, 제조공장 검사 2 회실시 1 년이며, 재검증시 2 년연장 1 년이며, 재검증시 1 년연장 제품별인증이 제품별인증이 제품별인증이 인증단위 원칙이지만, 동일기업제품군이면 원칙이지만, 기업내동일제품군이면가격 원칙이지만, 동일기업제품군이면가격협상 비용절감원칙적용 협상가능 가능 상호 인증기관 없음 인도네시아 MUI, 말레이시아 JAKIM, 태국 CICOT 등 말레이시아 JAKIM 11

< 표 2-2> 할랄표준간비교 구분 TSE GIMDES KAS-Cert 적용표준 OIC/SMICC 1,2,3 표준 GIMDES 표준 MS-1500 표준 GMO 포함여부 할랄이아닌유전자 재료를사용한 GMO 는 할랄로인정하지않음 GMO 포함시할랄로 인정하지않음 할랄이아닌유전자 재료를사용한 GMO 는 할랄로인정하지않음 알코올 부산물 조리용이거나캔디류에 주입된경우에도금지 알코올포함제품은금지. 아로마 ( 향 ) 을내기위한알코올사용도금지 술은사용금지. 소독용등용도에따라 에탄올허용여부결정 수생동물의 할랄성 비늘을가진어류, 새우및이들의알과부산물은할랄. 다른모든수생돌물과그부산물도할랄 수생동물은할랄 독이나중독성이있는것, 건강을해치는것을제외하고수생동물은할랄 기절 원칙적으로기절불허. 동물의진정을위해필요한경우, 정해진조건내전기기절만허용 가금류에대해서만 전기기절하용. 기타동물은기절불허 소에대해서만고압충격법을허용. 기타동물은정해진조건내전기기절만허용 도축방식기계식도축허용수작업도축만허용기계식도축허용 비할랄 생산라인의 전환 비할랄생산라인을할랄생산라인으로세척후전환허용. 재전환금지 완전한세척이라고 하더라도불허 비할랄생산라인을할랄생산라인으로의례적세척후전환허용. 재전환금지 표시 수생동물의경우 비늘이 있는어류 와 비늘이 없는어류 구분표시 할랄인증기준에대해학파간결정이다를경우, 할랄로고아래에표시 샤리아의법칙에 위반하는미천한내용 표시불가 12

제 3 장식품유통및소비현황 1. 터키식품시장현황가. 터키식품시장규모 터키식품시장은전세계 16위수준으로 2012년 471억달러, 2013년 492억달러, 2014년 514억달러로지속적인증가추세를보이고있으며, 그에따라전체시장에서차지하는비중도 1.1% 에서 1.2% 로증가함 < 표 3-1> 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 2012 년 2013 년 2014 년 시장규모비중시장규모비중시장규모비중 1 미국 806,019 19.4 822,816 19.2 838,091 18.9 2 중국 598,115 14.4 645,385 15.1 697,078 15.7 3 일본 292,211 7.0 294,349 6.9 295,784 6.7 4 독일 254,630 6.1 257,738 6 261,382 5.9 16 터키 47,180 1.1 49,247 1.1 51,475 1.2 전체합계 (47 개국 ) 4,148,569 100.0 428,547 100.0 4,434,209 100.0 주 : 1) 식품 = ( 가공 ) 식품 (Food) + 음료 (Beverages 주류, 비주류포함 ) * 건강기능식품제외 2) 2014 년시장규모상위국가기준 자료 : Datamonitor Interactive Consumer Database, 2015(Nov) 나. 터키식품수출입현황 2015년터키식품수출입현황을 HS품목코드 01~24류를기준으로산출한결과, 수출 167억 8천9백만달러, 수입 112억 4천 4백만달러로무역수지는 55억 4천 5백만달러흑자로나타남 수출은과실 / 견과류 43억 5천 5백만달러, 채소 / 과일조제품 21억 8천 7백만달러순으로채소및과일의수출이높음 수입은채유용종자 / 인삼이 18억 8천 4백만달러, 동식물성유지 18억 6천만달러순으로오일관련수입이많음 13

< 표 3-2> 터키식품수출입현황 (2015) ( 단위 : 천달러 ) HS 품목 코드 품목명 2015 년 수출금액수입금액무역수지 총계 16,789,528 11,244,213 5,545,315 01 산동물 34,473 322,768-288,295 02 육과식용설육 444,448 106,852 337,596 03 어패류 647,512 244,374 403,138 04 낙농품 / 조란 / 천연꿀 532,707 147,946 384,761 05 기타동물성생산품 54,238 50,887 3,351 06 산수목 / 꽃 77,429 81,385-3,956 07 채소 1,040,648 456,191 584,457 08 과실 / 견과류 4,355,366 464,566 3,890,800 09 커피 / 차. 향신료 168,481 199,780-31,299 10 곡물 108,660 1,664,966-1,556,306 11 곡물의분과조분밀가루전분 1,176,203 107,251 1,068,952 12 채유용종자 / 인삼 199,972 1,884,792-1,684,820 13 식물성액기스 9,107 39,577-30,470 14 기타식물성생산품 17,778 12,775 5,003 15 동식물성유지 994,364 1,860,664-866,300 16 육 / 어류조제품 83,176 14,080 69,096 17 당류 / 설탕과자 556,988 165,716 391,272 18 코코아 / 초콜릿 555,752 556,488-736 19 곡물, 곡분의주제품과빵류 1,505,591 213,004 1,292,587 20 채소 / 과일조제품 2,187,063 114,278 2,072,785 21 기타조제식료품 695,253 596,453 98,800 22 음료, 주류, 식초 315,239 285,530 29,709 23 조제사료 110,588 1,116,165-1,005,577 24 담배 918,492 537,725 380,767 자료 : http://www.trademap.org 품목별산출결과 2015년기준주요식품수출국은이라크 (23억 3백만달러 ) 와러시아, 시리아와같은인접국가나 EU 국가인독일 (15억 4천 7백만달러 ), 이탈리아, 네덜란드, 프랑스로나타남 주요식품수입국은러시아 (21억 3척 3백만달러 ) 가최대수입국이며, 우크라이나 (9 억 1천 5백만달러 ), 미국 (8억 6천 5백만달러 ) 순임 14

터키주요식품수출국 (2015) 터키주요식품수입국 (2015) 2. 터키식품유통현황 9) 가. 식품소매시장규모및동향 전체소매시장의판매량은매년 8% 성장하여 2015 년에는 6,630 억리라 ( 약 2,140 억달 러 ) 에이르고있으며, 2018 년에는 2,900 억달러에이를것으로전망됨 식품소매시장은전체소매시장의 62% 를차지하는최대부문으로 2015 년 4,110 억리 라 (1,370 억달러 ) 규모로나타남 터키는소비지출면에서유럽상위 10 개시장중하나이며, 식품소비에있어서는상 위 5 위안에드는시장임 식품소매부분에서하이퍼마켓보다슈퍼마켓및할인점 (discount stores) 형태의유통 매장비중이증가함 다국적유통업체는할인점과경쟁하기위해빠른쇼핑, 전문판매자도입등과같은 서비스차별화로경쟁하고있음 일반브랜드보다 30~40% 저렴한 PL(Private Label products) 제품의확대추세로터 키의 PL 시장은 200 억달러로추정되고있음 소매시장에있어전자상거래시장이주요판매채널로성장중임 나. 유형별식품소매시장 터키식품소매시장은현대식소매점과전통시장으로구분할수있으며, 현대식소매 점은하이퍼마켓, 지역슈퍼마켓, 할인점, 주유소상점을포함하며, 전통시장은바칼 (balkal), 야외시장을포함함 9) Gain Report(2016). Turkey Retail Food, Dönüşürken Büyüyen Türkiye Perakende Sektörü(2016), TWMPF ( 터키소비자협회 ) 15

Gain Report(2016) 에따르면, 2016년 11월기준터키에는 24,671개의소매점이있으며, 이중 75% 가할인점 (discount stores) 으로나타남 터키의전통소매점인바칼 (Bakkals) 을통해일일가정용품및개인위생제품소비대부분이이루어지고있으나, 빠른속도로성장하는소매체인에지난 10년간터키의바칼수가 165,000개에서 90,000개미만으로감소함 다. 주요유통업체현황 10) 1) BIM 매장연혁 홈페이지 : www.bim.com.tr 1995년설립하였으며, 현재가장많은매장수를보유하고있는세계 9 대유통매장브랜드로부각하고있음 점포수 특징 5,137개의매장을터키국내에보유하고있으며, 모로코에 256개, 이집트에 110개매장을운영함제품의 50% 이상이 Private Label(PL), 즉 BIM 브랜드로제조된제품이며, 가장중요시하는것은중저가의제품공급임제품종류는 PL제품, 제조제품, 특별용량제품, 중국제품 4군으로나눌수있으며, 최저가할인 (HARD-DISCOUNT) 모델을도용, 제조업자에게최저의입점비용정책을적용함으로써저가제품공급을핵심으로함중산층이주고객을이룸 매출액 3,413 백만달러 (2015 년기준 ) 2) Migros 매장연혁 홈페이지 : www.migros.com.tr 1954년터키 Koc group이창설하였으며, 스위스의저가유통매장인 Migros를그대로도입함 1990년이후대형유통매장의형태로발전함 2005년다른유통매장체인인 Tansas를매입한후, 2015년 Tesco의 Kipa 를매입하여 Migros로합병시킴 점포수 국내 1,317 개 특징 매출액 매장은 1M~5M 5종류로나누어져있으며, 판매품목의다양성에따라구별되어있음. 즉 1M은식품과기본생활용품만을취급하는반면, 5M은섬유, 전자제품, 책, 화장품등의제품까지취급함 가장다양한제품군과고품질의제품을판매하는것이주요정책이며, 주고객군은고소득층임 810 백만달러 (2016년 1월 ~3월기준 ) - 2015년동기간보다 16.3% 증가한수치임 10) 현지조사결과 16

3) Carrefour 매장연혁 홈페이지 : www.carrefoursa.com 1993년 Sabanci holding에의해설립되었으며, 프랑스의 Carrefour와의합작유통매장임 2005년 Gima 유통매장체인들을매입하였으며, 2015년 Killer 슈퍼체인주식의 85% 를매입함 점포수 터키전역에 451 개매장 특징 매장의크기와제품군의종류수에따라 1. Gurme, 2. Hyper, 3. Mini(express) 4. Super 로구분되어있음동일한제품의가장 저렴한가격보장 이라는정책하에 Home account line 시스템을만들어, 제품가격차이의두배를보상하는판매정책을시행함다양한제품군과저렴한가격정책이주요목표임소비자는고소득층, 중산층, 저소득층전체를포함함 매출액 13 억 8 천만달러 (2015 년기준 ) 4) Sok 매장연혁 www.sokmarket.com.tr 1995 년설립되었으며, 1995 년 ~2011 년까지 Migros 소유였으나, 2011 년 Yildiz Holding 에의해매입됨 점포수 터키전역에 3,450 개 (2016 년 6 월기준 ) 특징 Private Label 제조품은없으며, 제조공장에서직접소비자에게공급한다 는원칙하에초저가할인 (Hard-Discount) 마케팅원칙을가지고있음 매출액 1,194 백만달러 (2015 년기준 ) 3. 할랄인증식품유통현황 가. 터키식품할랄인증표시유형 터키식품할랄인증표시유형은크게세가지로구분할수있음 1) 할랄인증없이 " 돼지고기성분이첨가되어있지않다 " 또는 " 알콜성분이 포함되어있지않다 " 라고성분이표시되는경우 초콜릿가공식품에터키어및아랍어로 mamullerimizin hicbir cesidinde alkol, domuz yagi ve katkilari yoktur( 우리제품은알코올및돼지고기성분이없습니다 ) 라고만표기됨 17

2) 할랄기관의인증없이자체적으로할랄인증을표기하는경우 너겟제품으로자체적으로 Halal Gida( 할랄식품 ) 이라는로고를표기함 3) 터키할랄인증기관로고를붙인경우 TSE 할랄인증로고를옆면이나바닥면에표기함 18

할랄식품시장 진출 가이드 l 터키 나. 할랄 인증식품 매장 유통 현황 터키 이스탄불 현지에서 주요 유통매장별 할랄 인증식품의 유통현황을 실사함 1) BIM BIM은 터키 최대 로컬 브랜드로 소형할인점 형태로 운영되고 있음 조사결과 매장 내 대부분의 식품이 할랄인증 없이 돼지고기 없음이나 알코올 없음이 라고만 표기되어 있으며, 할랄매대는 따로 구분하여 운영되지 않음 할랄인증 구분 없이 상품별 전시 냉장 닭고기 제품에 GIMDES 인증 2) Migros Migros는 로컬브랜드로 터키 유명 식품 브랜드 및 주류를 취급하는 대형 유통매장형 태로 운영되고 있음 매대 진열은 품목별, 브랜드별로 이루어지고 있으며, 그에 따라 할랄인증제품의 진 열도 브랜드 별로 이루어지고 있음 수입식품 진열 규모는 작은 편이며, 특이한 점은 육류 판매대 벽면에 TSE 할랄인증 을 표시하고 있음 품목별/ 브랜드별 진열 육류매장 TSE 할랄인증 표시 19

할랄식품시장 진출 가이드 l 터키 3) Carrefour 까르푸는 다국적 브랜드로 터키 유명 식품 브랜드와 수입 물품을 취급하는 대형 유 통매장형태로 운영되고 있음 터키 할랄인증 식품은 브랜드별로 인증이 이루어지고 있으며, 자체 할랄인증 표시 가 되어 있는 터키 브랜드도 있음 수입식품의 경우, 주로 동남아 또는 유럽식품을 취급하며, 터키 할랄인증 보다 자국 할랄인증 마크를 부착함 품목별/ 브랜드별 진열 견과류 제품에 자체 할랄인증 표시 4) Sok 터키 로컬 브랜드인 Sok는 소형할인점 형태로 운영되고 있음 매장 내 물품의 경우, 국내 중저가 브랜드가 주를 이룸 조사결과 대부분의 식품이 할랄인증 없이 돼지고기 없음이나 알코올이 없음이라고 만 표기되어 있으며, 할랄매대는 따로 구분하여 운영되지 않음 할랄인증 식품은 TSE 인증을 받은 것이 많은 것으로 나타났으며, 박스에 할랄인증 로고(TSE)가 표기되어 있는 상품도 조사됨 제품별 진열 비스켓 제품 박스에 할랄인증 로고(TSE) 20

할랄식품시장 진출 가이드 l 터키 5) GIMDES 전문매장(할랄인증제품 전문매장) 할랄인증제품 전문매장에서는 GIMDES 인증제품 혹은 GIMDES가 인정한(수입제품) 할랄식품만을 취급하고 있음 이스탄불 방문매장 조사결과, 350개 품목을 취급하고 있으며, 하루 방문 고객은 150 명 정도로 나타남 매장 전경 사탕 및 커피 제품에 GIMDES 인증 6) 기타 유통매장 조사 결과 A101은 터키 로컬 브랜드의 소형 할인매장으로 매장조사결과 과자류, 젤리류 등의 할랄인증 제품이 조사됨. 또한 할랄인증 제품 이외에 자체 할랄인증 제품, 돼지고기 성분이 없다고 표기된 제 품들이 조사됨 A101 매장내부 젤리 제품에 GIMDES 인증 다. 터키 할랄인증식품 영향 소비자들의 할랄인증식품에 대한 요구가 증가함으로써 할랄인증식품의 비중은 점차 확대될 것으로 예상됨. 최근 터키 유명 식품업체인 Torku와 Ulker는 소비자들의 요구에 따라 할랄인증을 신청함. 21

유통업체 (BIM, Migros, Carrefour, Sok) 담당자인터뷰결과, GIMDES와 TSE 두개의인증기관으로부터인증을받은품목이가장많았으며, 매장내전체식품중할랄인증식품의비중은 50~70% 정도로나타남 유통매장의할랄인증식품매대의별도운영은할랄인증을받지않은제조, 공급업체들의반대로인해설치되고있지않음 이에따라할랄식품에대한차별화된진열제공혜택은없는것으로조사됨 다만, 입찰과정을통해해외로제품수출시, 정부에서할랄인증을요구하기때문에입점조건으로제조업체에게할랄인증을요구하기도함 할랄인증의영향력을파악하기위해이스탄불할랄박람회 (2016.12.15.~18) 에참여한제조업체들 11) 을인터뷰하였으며, 그결과는다음과같음 : 품목별로육류의경우할랄인증에따른매출영향이있으며, 빵류의경우할랄인증에따른매출영향이없다고응답함 중동수출에있어할랄인증의영향이있는것으로나타남. 따라서품목별수출및터키의재수출등에있어할랄인증을고려할필요가있음 4. 수입식품유통현황가. 수입식품유통경로 수입식품은수출자가전문벤더를통해온라인마켓으로공급하거나재래시장, 식료품전문매장, 하이퍼마켓을통해소비자에게공급함 < 그림 3-1> 수입식품유통경로 자료 : 터키곤약면시장조사 (2015) 인용 11) CAYKUR( 터키홍차및음료제조국영회사 ), Ihe( 이스탄불국영빵제조업체 ), ikbal( 터키육류가공업체 ), KoseEt( 터키치즈등유제품생산기업 ), halk( 앙카라식품기업 ), HUNKRA( 음료수회사 ) 22

나. 유통매장입점조건 12) 1) 입점방식 유통매장에진열되어있는수입식품의대부분은품목당독점형식으로입점됨 글로벌브랜드인 Coca Cola나 Nescafe 등을제외한기타수입식품은수입벤더를통해대형마트나미니마트에입점함 주로외국자본합작브랜드인 Carrefour, Metro, Tesco 등의유통매장에입점함 2) 입점등록절차 신청서제출및샘플제출 13) 심사 승인 추가마케팅계획과구성등의절차를따름 3) 입점비용가 ) 입점비 (Entrance Fee) 입점비란처음유통매장에입점시지불하는비용을말하며, Migros, Carrefour와같은대형유통매장에서입점비를주로청구함 Migros 평균 100,000유로, Carrefour 평균 50,000~150,000유로 유명브랜드 (Coca Cola, Ulker, Unilever, P&G 제조업체등 ) 를제외한대부분의터키제조업체와수입밴더는유통매장입점시입점비를지급하며, 이는제품의시장비중이나수입벤더에따라다른비율로협의하여결정됨나 ) 기타청구비용 (service charge) 기타청구비용이란입점비외에지급하는비용으로신규품목등록비, 유통업체신규매장오픈지원비용, 도난손해비용, 광고비 ( 브로셔, 인터넷광고 ) 등의비용이포함됨 다. 수입식품및한국식품의할랄인증영향 할랄인증기관 (GIMDES, TSE) 담당자인터뷰조사결과, 터키수입식품에대한식약청 및관세청의할랄인증요구혹은수입절차상의특혜는없다고응답함 12) BIM, Carreforu, Migros, Sok 매장담당자인터뷰조사결과 13) 제품의인정서즉 ISO, HACCP, HALAL 과동시에터키식약청의수입허가인증서를같이제출하며, 제품목록에수입허가인증번호를명시해야함 23

하지만, Migros 와 Carrefour 매장담당자는인터뷰에서수입식품및한국식품의할랄 인증시매출에대한증가효과는있을것이라고전망함 매장담당자인터뷰결과 터키시장내인기 있는수입식품종류 및그원인 음료및소스 치즈류 - 음료의경우, 광고를통해잘알려진브랜드의선호경향이있음 - 소스및치즈류의경우, 터키제품이전혀다양성이없어수입품으로부터종류의다양성을보충함 한국식품취급품목 당면, 간장등국수류및소스류 한국식품의비선호 요인 가격은큰장애가되지않지만, 공급의지속성과품질의동일성에 문제가있음 한국식품이미지 취급제품의양이이미지가형성될수있는수준에미치지못함 한국식품할랄인증시 매출영향 할랄인증시매출이증가할것으로전망함 5. 할랄식품소비자인식 가. 할랄식품소비동향조사개요 목적 : 터키의할랄식품구매소비자를대상으로할랄식품에대한인식및구매행태, 할랄인증의영향력, 수입식품의구매행태등을조사함으로써한국식품의할랄인증획득에따른수출확대가능성을파악하고자함 조사장소 : 터키의대표적유통매장인 BIM, Migros, Turkey Carrefour, Sok Market 4개유통매장및전통시장 1개소 조사시기 : 2016년 12월 12일 ~ 2016년 12월 15일 조사대상및사례수 : 터키유통매장식품구매소비자 192명 조사방법 : 면접원의현장설문조사 응답자특성 24

구분범주표본 ( 명 ) 비율 (%) 남 51 26.6 성별연령소득 ( 월소득 ) 조사장소 여 141 73.4 소계 192 100.0 20대 88 45.8 30대 33 17.2 40대 31 16.1 50대 26 13.5 50대이상 14 7.3 소계 192 100.0 1,000리라이하 42 24.0 1,000리라이상 ~1,500리라이하 40 20.8 1,500리라이상 ~2,000리라이하 39 20.3 2,000리라이상 ~2,500리라이하 28 14.6 2,500리라이상 39 20.3 소계 192 100.0 BIM 46 24.0 Migros 35 18.2 Carrefour 31 16.1 Sok 50 26.0 전통시장 30 15.6 소계 192 100.0 나. 할랄식품소비동향조사결과 1) 식품구매행태 터키인들의일반적인식품구매행태조사결과, 식품을 1주일에 1회빈도로가장많이구매하며, 식품구매장소로써할인점을가장많이이용하는것으로나타남 주요구매식품은빵류, 유제품, 과일및채소등이며, 구매장소를결정하는데있어가격및근접성이가장크게영향을미치는것으로나타남 또한, 식품구매시에는품질 (25.5%), 가격 (21.4%), 할랄로고 (21.4%) 등을가장중요하게여기는것으로조사됨. 특히여성의경우에는할랄로고 (23.4%) 를가장중요하게여기는것으로나타남 25

2) 할랄인증식품구매행태 할랄인증식품구매경험은 72.4% 로할랄인증식품에대한구매경험이높은편임 종교적신념 (64.1%), 식품의안전성 (6.3%), 건강측면 (2.1%) 등이할랄인증식품을구매하는이유로나타남 할랄인증식품의구매장소는연령별, 소득별, 조사장소에따라유의한차이를보이지만, 대체적으로할인매장 (44.6%) 과슈퍼마켓 (38.8%) 에서할랄인증식품의구매경험이높게나타남 할랄인증식품의주요구매품목은육류 (77.7%), 유제품 (36.0%), 어육가공품 (21.6%) 등의순으로나타남 20대그룹의경우, 95.3% 가할랄인증육류를구입해본경험이있다고응답하여젊은층의육류에대한할랄인증구매경험이높은것으로조사됨 할랄인증기관과관련하여 46.9% 가할랄인증기관에대해알고있으며, 이중 58.9% 가할랄인증식품을선택 구매시고려하는것으로나타남 가장신뢰하는할랄인증기관은 TSE(57.8%) 와 GIMDES(33.3%) 로 20대그룹은 GIMDES, 30대이상그룹은 TSE를가장신뢰하는것으로나타남 기관을신뢰하는이유로는 국내인증기관이기때문에믿을수있어서 가 55.6% 로가장높아국내인증기관에대한신뢰도가높은것으로조사됨 3) 수입식품구매행태및할랄인증영향 응답자중 48.4% 가수입식품을구매한경험이있으며, Migros(80.0%), Carrefour(71.0%) 등의대형할인점을통해가장많이구매한것으로조사됨 수입식품구매경험자의구매이유는맛이좋아서 (35.5%), 가격이적당해서 (19.4%), 호기심때문에 (12.9%), 상표 / 브랜드이미지가좋아서 (11.8%) 등으로나타났으며, 이를통해맛과가격에따른수입식품의선호도가높은것으로보임 수입식품의만족도는보통이상이 93.5% 로, 5점만점으로환산했을경우평균 3.49점 ( 표준편차 : 0.85) 으로비교적만족하는것으로판단됨 하지만, 수입식품미구매경험자의구매하지않는이유로는안전성이없어서 (26.3%), 할랄인증이없어서 (22.2%) 가높게나타나, 수입식품의성분에대한의구심이높은것으로추측됨 수입식품구매에있어 할랄인증이없을시절대구입하지않겠다 (47.4%), 가능하다면인증마크가있는것을구입한다 (32.3%) 는응답이높게나타난것으로보아할랄인증을받은수입제품이판매에보다유리할것으로판단됨 26

또한, 수입식품이할랄인증을받을경우구매의사에대한응답으로매우그렇다 17.2%, 그렇다 7.8%, 보통 32.2% 로절반이상 (57.2%) 이할랄인증수입식품에대한구 매의사가긍정적인것으로조사됨 6. 한국농식품수입및유통현황가. 한국식품수입현황 터키의한국식품수입은 2014년 18,521천달러에서 2015년 12,562천달러로감소한것으로나타남 축산물을제외한농산물, 임산물및수산물의한국식품수입은 2014년대비 2015년에모두감소함 터키에서수입하는한국식품주요품목으로는잎담배, 젤라틴, 쇼트닝, 채소종자등완제품보다원재료의비중이높게나타남 < 그림 3-2> 한국식품수입현황 자료 : 2015 년농림수산식품수출입동향및통계, 농림축산식품부 나. 한국식품유통현황 한국식품의유통경로는전문벤더및대형유통업체혹은외식업체등을통해소비자 에게판매되거나교민마켓에서다품종소량매입을통해소비자에게판매됨 27

한국식품 유통경로 교민마켓의주요고객은한국인이 80%, 기타 ( 터키인, 일본인, 중국인 ) 가 20% 의비중을차지하며, 최근테러여파로인해교민마켓의수입및판매가감소하는추세로나타남 교민마켓의한국구매자들의주요구매품목은쌀, 김치, 라면, 고추장, 된장이며, 터키구매자들의주요구매품목은고추장, 김, 떡볶이로조사됨 교민마켓할랄인증제품의판매여부 한국식품의할랄인증판매제품은없으며, 터키인들이한국식품을구매할때돼지성분여부를문의하는점을감안하면, 한국식품의할랄인증에따른매출증가가능성은있을것으로보임 터키수입식품의판매에대한특별한규정은없으며, 유럽의상거래와비슷하여관행에따른판매애로사항또한없는것으로조사됨 다. 한국식품수입애로사항 한-터키 FTA가체결되었으나, 농식품은실효관세율 (42.2%) 이높고교민수가적어한국식품의소비기반이미약한실정임 터키의무역수지적자폭이크기때문에정책적으로수입품목에대해높은비관세장벽이이루어지고있음 식품의경우, EU보다식품첨가물에대한터키의허가치가낮은편임 특히한국, 중국등의아시아제품이수입될경우, 대부분성분조사가실시되어통관기간이길어짐 GMO 함유문제등의통관거절사유가발생하기도함 28

라. 한국식품터키판매사례 라면의경우, 수입금지이전에는대형유통업체에서높은가격임에도불구하고판매량이많았으나 GMO 함유문제로인해현재거의수입되지않는실정임 즉석밥 ( 햇반 ) 은전세계적으로판매가이루어지고있으나, 터키에서는판매가실패함 터키인의쌀밥은기름과소금이들어간다른맛임 초코파이와빼빼로또한판매에실패함 터키대형식품제조업체인 Ulker이모방제품을생산하기시작하여가격경쟁력을잃어결국수입이중단됨 29

제 4장수입제도및통관절차 1. 관세및수입허가제도 가. 관세제도 터키의관세는터키관세무역부 (Ministry of Customs and Trade) 에등록된수입관리규정에따라 HS 12자리를기준으로작성된터키관세율표를기준으로부과됨 상위 6단위는 HS 협약의품목표를따라국제적으로동일하며, 7단위와 8단위는 EU 의품목표 (EC 통합분류코드, Combined Nomenclature of the EC) 를기준으로함 터키관세율표상의 12자리중마지막 2자리는통계부호에해당하지만, 마지막 2자리에따라적용세율이달라지는등기능적으로세번의역할을수행함 터키의관세제도는부과되는관세의종류에따라다음과같이 6개의리스트로구분됨 HS 품목표중 1~97류는 List I~List IV 중어느하나에속하며, List V 및 List VI에는잠정적으로관세가유보된품목들이속함 < 표 4-1> 터키의수입품목분류 구분 LISTⅠ LISTⅡ LISTⅢ LISTⅣ LISTⅤ LIST Ⅵ 품목 농산품 공업제품 부과 기본관세율 (MFN rate) 만 관세 부과 일시적특정가공된수산물및민항기내관세유보농산물수산가공품면세품공업제품기본관세 + 추가관세규정하는물품의성질, 용도에부합할때농업요소주택기금기본관세율에우선하여가산세감면세율적용 자료 : http://www.tradenavi.or.kr List Ⅰ과 List Ⅱ의경우, 기본관세율 (MFN rate) 만부과되며, List Ⅲ은농업요소가산세 (Agricultural component fee) 가, List Ⅳ에나열된물품에는주택기금 (Mass Housing Fund) 이기본관세율에각각추가적으로부과됨 농업요소가산세는 농업요소 14) (agricultural component)' 의비율에따라기본관세율에추가하여부과되며, 종량세 (EUR/List I 00kg /net) 임 주택기금은기본관세율에추가하여부과되는종가세 (% of CIF) 임 14) 우유지방 (milk fat), 우유단백질 (milk protein), 전분 / 포도당 (starch/glucose), 자당 / 전화당 (sucrose/invert) 4 가지임 30

한국은한-터키 FTA의실시로한국이원산지로인정받는해당품목에대해한-터키 FTA 협정세율을적용받음 농산물및농산가공품의관세율 터키의평균실행관세율은농산물의경우 42.2% 로상당히높은편이며, 특히도축용의양, 염소 (135%), 돼지 (225%), 견과류 (140%), 식용채소 (19.5~49.5%), 파인애플 (145.8%), 사과 (43.2%) 는높은관세로보호받는품목임 가공식품및곡물도높은관세로보호받고있으며, 주요품목및관세율을살펴보면커피 (13%), 차 (145%), 향신료 (30%), 쌀 (12~45%), 밀 (40~130%), 보리 (85%), 옥수수 (130%), 수수및메밀 (40~50%) 과곡물가루 (40.5~54%) 등과같음나. 수입허가제도 터키의수입허가제도및수입규제품목 마약, 총기류, 폭발물등수입금지물품은정부의허가기관만이수입가능함 농산물은위생상의이유로농림축산식품부의사전위생검사를받아야하며, 애프터서비스가필요한공산품, 정보통신장비, 화학품등은보건부와정보통신부등의해당정부부처의허가가필요함 터키경제부 (The Ministry of Economy) 는 수입허가증이필요한수입품목들 에대해매년고시함 수입신고시수입신고서외에별도의특정기관에서승인한수입허가증이필요한품목들및해당부서에대해서는 www.tradenavi.or.kr의 터키경제부고시수입허가증이별도로필요한수입품목 을참조할수있음 2. 농식품수입제도가. 식품법 터키식량농업정책의주요목표는관련법규와유럽연합 (EU) 과의조화이며, 이를위해 2010년 수의학서비스, 식물위생검역, 식량및사료에관한새로운법안 (No.5996) 을공포함. 본법안의이행에따라 2011년 6월농림부는농림축산식품부 (Ministry of Food, Agriculture and Livestock; 이하 MinFAL) 로재편됨 농림축산식품부 (MinFAL) 산하식품통제국 (General Directorate of Food and Control, GDFC) 은식품및사료의안전, 수의학및식물위생정책과관련된법률의채택, 동물건강과복지보장, 가공 유통및시장출시등의모든단계와관련된공식적인통제및검사를담당함 31

또다른중요한식품관련법은 2010년발표된 바이오안전성에관한법률 로이법안에의해터키는 GMO 성분이포함된식품의수입, 생산, 유통을허용하지않으며, 비의도적혼입도전혀인정하지않음 터키식품및농업법을구체적으로실행하는기관은 81개의주정부식품 농업및축산국 (rovincial Food, Agriculture and Livestock Directorates; PAD) 과 846개의지역국 (District Directorates; DD) 임 나. 라벨링 1) 일반적요구사항 2011년식품통제국 (GDFC) 은식품포장및라벨링에관한새로운터키식품코드규정을공표함 소비자에게제공되는식품의라벨링, 표시및광고와관련된특정측면과관련되어있으며, 영양및건강강조표시또한이규정의범위에포함됨 < 표 4-2> 포장또는라벨의필수기재사항및건강관련의무기재사항 필수기재사항정보 건강관련의무기재사항정보 판매되는제품의명칭 중량의내림차순에따른재료의목록알레르기성분제품의순중량최소한의내구성날짜 알코올이식품의제조원료로될경우표기돼지부산물이포함될경우표기허브스테롤 (Herbal sterol) 또는스테롤에스터 (sterol ester) 가제품에첨가되면 특수저장조건또는사용조건 표기 사업자 ( 제조업자, 포장업자, 판매업자, 수입업자등 ) 의이름또는업체명및주소 사업자의사업자등록번호 원산지 사용지침 용량기준 1.2 % 이상의알코올을함유한음료에대한알코올의강도 유지, 오일, 허브와같은성분의특정성분또는종류의양 생산일관처리 / 제품번호및날짜 어린이나임신, 수유여성에게위협이될수있는카페인 150 mg/l 이초과포함되어있는경우표기고혈압환자가피해야할글리실리진 (glycyrrhizic) 이포함될경우표기아스파탐등의감미료가포함될경우표기포장제품에포장가스가함께제공되는경우표기 32

2) 기타요구사항가 ) 영양표시및건강강조표시 영양표시는식품의라벨링 ( 표시 ) 또는광고에영양또는건강강조표시가있는경우필수항목임 식품보조제는관련이없으며, 영양표시에는에너지값, 지방, 탄수화물, 섬유질을요구하는단백질, 소금 / 나트륨, 비타민및미네랄이포함됨 식품의라벨링 ( 표시 ) 또는광고에대한건강강조표시는 제품은식품또는보조식품으로섭취됨, 제품은정상적인소비수준에서강조하고있는효과가나타남, 제품의알코올함량은 1.2% 가아님 일경우허용됨나 ) 식품첨가물에대한규정및라벨링 식품첨가물은농림축산식품부에서 2013년발표한식품첨가물규정을따름 이규정의 Bolum B의모든리스트에있는첨가물만이식품첨가물로사용될수있으며, Bolum E에는이들첨가물이사용될수있는식품군의규정및그한정용량이명시되어있음 식품첨가물에대한표시규정은 2013년관보 28693호에게재된식품첨가물규정 15) 에명시되어있음다 ) 포장및용기 ( 컨테이너 ) 규정 포장재료에관한터키식품코드규정은다음과같은재료및완제품에적용됨 식품과접촉될가능성이있는재료및완제품 이미식품과접촉하고있는재료및완제품 정상적인또는예측가능한사용조건하에서식품과접촉되거나식품에성분을전달할가능성이있는재료및완제품라 ) 농약및기타오염물질 농약의최대잔류허용치에관한터키식품규정은 2014년 No.29099 에공표됨 본규정은농약잔류물이존재할수있는신선식품, 가공식품또는복합식품에사용되는식물및동물유래식품에적용됨 16) 15) http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.18532&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=katk%c4%b1 16) 세부사항에대해 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140825m1-1.htm 참조 33

마 ) 저작권및상표법 회사는상표등록을위해터키특허및상표협회에신청해야하며, 각브랜드이름에대해서는별도의신청서가필요함 최초검사및확인후상표는공식상표관보에 3개월동안공표되며, 이기간동안이의가없을시상표를등록할수있음 이과정은약 4개월이소요됨 3. 수입통관절차 17) 가. 일반적수입통관절차 터키의일반적수입통관절차는수입신고전준비 수입신고 세관의서류심사및화물검사 관세납부및물품반출의절차에따라진행됨 자료 : 국가별통관정보 ( 터키 ), 식약처 (2016) 인용 < 그림 4-1> 터키수입통관절차 17) http://www.tradenavi.or.kr/ 국가별통관절차참조 34

1) 수입신고전준비 터키로수출하려는물품이자동차, 섬유, 직물제품, 비료또는석유화학제품인경우, 터키내지정된세관에서만수입통관이가능하므로수출전지정통관세관의확인이반드시필요함 공산품수출시 CE 인증서및 TSE 인증이필요하므로사전에준비하도록함 약식신고 (Summary Declaration) 는물품이세관에도착한바로다음영업일의영업종료시까지 BILGE( 터키의통관시스템 ) 를이용하여이행해야하며, 수입물품의개요를적은서류를전산으로제출해야함 2) 수입신고 수입하고자하는물품이터키의목적항에도착후, 수입시이용한운송수단에따라 20일 ( 도로, 철도, 항공 ) 또는 45일 ( 해상 ) 이내로수입신고가이루어져야함. 이때제출해야하는서류는수입신고서및상업송장, 선하증권, 포장명세서, 원산지증명서등의추가서류임 원산지증명서의경우영문으로작성되어야하며, 수출국내터키대사관인증이필요함 터키에도착한화물은지정창고가아닌개인소유의장소에도장치가가능함 3) 세관의서류심사및화물검사 세관에서는화물송장등의각항목별내용에대한정확성여부를확인하기위해제출서류를심사함. 물품검사의경우, 수입물품을위반위험도에따라 4가지로분류하여검사를실시함 적색선 (Red Line) 물품검사와서류검사 ( 전수또는랜덤검사 ) 황색선 (Yellow Line) 서류검사 청색선 (Blue Line) 수입신고처리후검사진행 ( 대기업혹은 AEO 대상업체에대한검사 ) 녹색선 (Green Line) 세관신고서제출만으로통관완료 4) 관세납부및물품반출 수입신고된화물의품목분류및과세가격산정후, 세관에서관세및제세에따른납부고지서를발송함 수입관세는 CIF 기준 ( 운임, 보험료포함 ) 으로계산되며, 관세이외에부가가치세 (VAT), 특별소비세 (SCT), 수입관련세금 (KKDF) 등이부과됨 35

수입자는관세와부가세를세관에납부한후, 수입물품을인수함 필요서류를모두구비한경우, 당일반출이가능하나추가적인증혹은허가가필 요한경우에는약 2 주까지소요될수있음 나. 식품수입통관절차 18) 터키식품수입은수입통제및터키식품코드규정 (Turkey's Food Codex Regulation) 을준수하는경우에만허용됨 2011년 12월이전에는대부분의식품및비식료품수입시, 제품의수입대상여부를명시하는 수입허가증 (Control Certificate) 이필요했으나, 2011년 12월부터는새로운수입제도에따라동물과동물제품및종자, 묘목, 꽃뿌리등과같은특정식물에대해서만수입허가증이필요함 < 그림 4-2> 품목별식품수입통관절차 18) Turkey Food and Agricultural Import Regulations and Standards - Narrativ, FAIRS Country Report(2015), GAIN Report. 인용 36

1) 식물제품수입통관 ( 수입허가증불필요 ) 수입업체는식품통제국 (GDFC) 의식품안전정보시스템 (FSIS) 에각제품에대한필요정보를등록해야함 필수정보에는제품이름, 제품범주, 원산지, 수입자명, 수출업체또는제조업체이름, 제품의성분목록및라벨이포함됨 수출업체는필요서류를수입업체에게등록전팩스로제공함 본정보가시행중인법령을준수할경우, 주정부농무부 (PAD) 가평가, 승인함 수출업체는한국에서제품선적을실시하며, 수출신고시다음과같은서류를제출함 : 수출신고서 수출승인서 ( 해당시 ) 구비서류 상업송장 포장명세서 기타수출통관에필요한서류 수입업체는식품안전정보시스템 (FSIS) 을통해선적통지양식작성후농무부 (PAD) 에세부사항을통보하며, 제품도착최소 3일에서최대 20일이내에수입제품과관련된내용을업로드해야함 수출업체는원본문서를수입업체에게팩스혹은우편을통해제품도착전에제공해야함 제품이세관에도착하면수입자는원본문서를농무부 (PAD) 에신청하고, 농무부 (PAD) 검사관은서류및제품을확인함 검사자는필요한경우샘플을수집함 샘플링빈도는농무부 (PAD) 에의해결정됨 법령을준수한분석결과가나올경우, 농무부 (PAD) 는제품을출시하기위해세관에적합성서류를보냄 분석기간은유형에따라최대일주일이소요되며, 식품통제국 (GDFC) 의승인을받은공공실험실과민간실험실에의해수행됨 공공실험실과민간실험실에대한분석비용은매년식품통제국 (GDFC) 에의해결정되며, 식품통제국 (GDFC) 홈페이지에게재되고있음 수입식품검사결과, 부적합판정을받은식품은수입업체의요청을가능한수렴하여반송처리되거나폐기처분됨 37

2) 동물및동물제품수입통관 ( 수입허가증필요 ) 동물및동물제품에대해서는수입전에수입허가증을승인받아야함 수입업체는수입허가증의승인을위해수출업체로부터다음과같은자료를받아농무부 (PAD) 에제출해야함 수입허가증양식 ( 모든내용기재 ) 제출서류 견적송장또는송장수의사위생증명서원산지증명서성분목록규격문서 - 식품보조제, 식이요법을위한식품 - 국내법규가없는제품및사료등라벨 / 초안라벨수입업체가등록된상업활동증명서또는무역등록부수입상품의특성에따른농림축산식품부 (MinFAL) 요청기타서류 농무부 (PAD) 에의해 1~2주내수입허가증이승인되면, 동물사료식품에대해 FSIS에등록됨 수입허가증은제품에따라 4~12개월기간동안유효함 수입허가증을받은후, 수입업체는수의진료서류를작성하여제출하며, 도착최소하루전에도착세관과농무부 (PAD) 에선적도착사실을통보해야함 상품이항구에도착하면, 수입업체는농무부 (PAD) 가이전에승인한문서원본및수입허가증을신청서에기입하며, 농무부 (PAD) 검사관이서류와제품을확인함 검사관이표본을추출하며, 샘플채취빈도는농무부 (PAD) 에의해결정됨 법령을준수한분석결과가나올경우, 농무부 (PAD) 는해당제품을출시하기위해세관에적합성서한을보냄 일반적으로분석은유형에따라최대일주일이소요되며, 분석은식품통제국 (GDFC) 에의해허가된공공실험실과민간실험실에의해수행됨 종자, 묘목및꽃뿌리도동물및동물제품수입절차와같은절차를가짐 3) 예외 농림축산식품부 (MinFAL) 는상업적용도가아닌식품및사료수입의경우에는사전허가또는수입허가증을필요로하지않음 상업샘플의경우, 수입업체는농무부 (PAD) 에서특수양식을작성하고, 견적송장사본을제공해야함 38

제 5 장대표품목가상수출 A to Z 1. 개요 대표품목가상수출사례로서국산차의터키수출을가정하였으며, TSE로부터의할랄인증취득에서부터유통 소비에이르기까지의가상수출 A to Z를다음과같이진행해보고자함 : 할랄인증 19) 바이어선정 도착전 도착후 수입절차 통관절차 유통 소비 주체제조업체제조업체수입업자수입업자 수입업자 / 유통업자 - 할랄인증기관 - 관련전시회 - 농식품축산부 - 터키관세청 - 대형유통 주관 (TSE) 참여 (MinFAL) - 농식품축산부 매장구매 부서 / - 직접섭외 산하 PDA (MinFAL) 담당자 관련 -KOTRA 등 산하 PDA 기관 유관기관 참여 인증필요서류 PAD 제출서류 관세청제출 입점필요서류 생산허가서 견적송장 서류 신청서 공장도면도 위생증명서 세관신고서 샘플 원재료리스트 재료명세서 매매계약서 수입허가인증서 관련 서류 및원료구매영수증 - 제품라벨 기타요구 운송장 ISO, HACCP, Halal 인증서 식품위생 / 서류 안전관련 인증서 제품명세서 관련 절차 19) 터키수출에있어할랄인증은필수가아니므로할랄인증없이수출을진행할수있음 39

2. 할랄인증가. 할랄인증기관으로 TSE 선정 터키소비자의할랄식품인식조사결과, 할랄식품선택 구매시할랄인증기관을고려하는비중은 58.9% 로할랄인증기관에대한신뢰도가다소높으며, 정부산하기관인 TSE를 57.8% 가가장신뢰하는기관으로선택함 BIM, Migros, Carrefour 등의매장조사결과, TSE 할랄인증비중이가장높으며, 식품대기업인 Torku사또한대부분의상품이 TSE 할랄인증을받은것으로보아터키내 TSE 할랄인증비중이높은것으로추측됨 따라서터키의경우수출에있어할랄인증이필수는아니지만, 할랄인증을받고자할경우 TSE 할랄인증이가장적절할것으로판단됨 나. TSE 할랄인증절차 국산차제품의 TSE 할랄인증절차는다음과같음 : < 그림 5-1> 할랄인증절차및방법 40

3. 바이어선정 가. 박람회, 전시회바이어접촉 관련박람회, 전시회참가를통해바이어와접촉할수있음 관련전시회홈페이지를통해참가절차에따라참가를신청하며, 부스를신청할경우정해진양식에따라서류를작성함 Halal Expo-Halal and Tayyib Products( 매년 12월이스탄불개최 ) INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS AND PROCESSING TECHNOLOGIES EXHIBITION World Food( 매년 9월이스탄불개최 ) Food service Suppliers Expo Turkey( 매년 3월이스탄불개최 ) < 그림 5-2> 바이어선정방법 FOOD ISTANBUL Food and Beverage Products, Food Processing, Storage, Cooling, Processing and Market Equipments Fair(2017년 9월 20일 ~23일 ) Non-Home Consumption- Food Products, Consumables, Equipment Manufacturers Suppliers Fair(2017년 9월 20일 ~ 23일 ) 나. 직접바이어섭외 터키내의수입식품이나관련사이트를통해바이어와직접접촉할수있음 다. 정부지원사업활용 1) KOTRA KOTRA는출장지원이가능한해외무역관을통해해외바이어상담주선등의출장업무를지원함 최대 2일간해외바이어발굴및상담을주선함 ( 약 3~5개사 ) 바이어상담주선시호텔및차량예약, 통역원알선및출장자료 ( 현지체류정보 ) 를제공함 300,000원 ~500,000원 (VAT 별도 ) 유료서비스 41

해외시장진출을희망하는중소기업을그룹화하여목표시장으로파견및계획된프로그램에따라바이어와상담을실시하고, 수출성과창출을유도하고자실시하고있는 KOTRA 무역사절단사업을활용할수있음 2) 농림축산식품부 농림축산식품부 2017년우리농식품수출시장다변화사업계획 의일환으로추진예정인수출요원및시장개척단파견 ( 터키포함 ) 사업을활용할수있음 지역별유망품목수출업체의시장개척요원을미개척시장에파견 지원하여 at 민간이공동으로바이어를발굴하고, 계약을성사시킴 5개권역 20) 당각 4개사, 총 20개사의유망업체를선별하여약 3개월동안파견함 21) 시장개척단파견및연계행사를통해현지바이어와의상담, 시장조사 ( 유망상품시장성테스트 ), 비즈니스포럼개최및대형유통업체와의 MOU 체결등을추진함 2017년 5~6월 (1차파견 ), 7~9월 (2차파견 ) 에추진예정임 전략시장개척국가 5개권역 9개국에총 10개팀 ( 팀당 6~7명으로구성 ) 의개척단을팀별로약 10~12일동안파견함 22) 4. 화물도착전수입절차가. 절차및등록사항 차의화물도착전수입절차는수입업체의서류준비신청 FSIS 사전등록 농무부 (PAD) 의서류검토및승인 FSIS에화물도착예정통보및관련서류제출순서 ( 화물도착전 3일 ~20일사이 ) 로이루어짐 농무부 (PAD) 는사전등록사항이터키식품규정에어긋난점이없는지에대한서류검사만실시하고승인함 작성내용은제품명, 제품범주, 원산지, 수입자및수출자, 중량, 재료명세서, 제품라벨등임 나. 차라벨링 터키로수출되는식품은터키어로제작된라벨이필수이므로, 차수출시에도터키 어로된라벨링을작성해야함 20) 아세안 인도, 중남미, 중동 중앙아, 유럽, 아프리카 21) 사업량및파견기간은업체수요및상황에따라변경 조정가능함 22) 추진기간및구성인원등은사업추진상황에따라변경가능함 42

< 그림 5-3> 터키차라벨작성예시 5. 화물도착후통관절차 차의화물도착후통관절차는원본서류및신청서농무부 (PAD) 제출 농무부 (PAD) 검사관심사 농무부 (PAD) 승인 적합성서류세관제출 통관의절차로진행됨 차의경우, 일반수입서류인수입신고서, 상업송장, 선하증권, 포장명세서를통관부서에제출함 샘플수집시, 검사기간은보통 1주일정도소요되며, 조사비용은식품통제국 (GDFC) 홈페이지에게재되어있음 최근한국식품에대한통관이까다로워져수입식품대부분에대한샘플조사가이루어지고있는것으로조사됨 통관의세부절차는다음그림과같음 : 43

< 그림 5-4> 화물도착후통관절차 6. 유통및소비 일반적으로차제조업체는수입업체를통해교민상점에입점하거나대형할인매장으로입점하는절차를수행함 소형할인점에서는수입식품을취급하지않으며, 대형할인매장에서수입식품을취급하므로대형할인매장을통해유통하는것이바람직함 < 그림 5-5> 터키차수입유통경로 차유통은일반적으로수입업체가유통매장구매담당자와의협의를통해입점하며, 소형매장의경우입점비와등록비가없음 대형할인매장에입점하기위해서는입점비를내야하나, 시장에서원하는소품목의경우높은입점비를내지않고등록시키는경우도있음 Migros, Carrefour에서는직접수입을하지않으므로차식품군을담당하고있는부서담당자와의협의를통해입점절차가이루어짐 Metro Grosmarket의경우, 도매유통매장으로식품군을직접수입하여유통함 44