KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 VIII 멕시코 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 2012년기준 GDP 1조 2천억달러, 인구 1억 1,500만명의거대시장 - 1인당 GDP는 10,265달러이며, 중산층이꾸준히증가하고있는중남미의대표적시장임. - 세계은행보고서에따르면 2000년이후 10년간멕시코인구의 17% 가중산층에새로편입된것으로분석됨. - 2009년중산층소비규모는 7,150억달러로세계 9위에해당 멕시코프랜차이즈시장규모는약 8,300억페소 ( 약 650억달러 ) 로 GDP의 6% 비중을차지 - 지난 10년간프랜차이즈시장은연간 15~17% 의성장을지속해오면서 GDP의 6~8% 를차지하는비중으로멕시코경제에크게기여 - 멕시코내프랜차이즈업체수는 1,300여개, 종업원수는 70만명에달하고 있으며, 약 7만개의매장이운영중에있음. < 주요국의프랜차이즈현황비교 > 국가명 브랜드수 매장수 고용효과 ( 근로자수 ) 미국 (+)2,500 825,000 18,000,000 브라질 1,855 86,365 (+)770,000 프랑스 1,477 58,531 335,700 멕시코 (+)1,200 70,000 800,000 자료원 : Feher & Feher Consulting Firm 158
멕시코 향후전망 중산층증가, 여성의사회참여확대등사회구조변화에따라외식, 편의점, 카페등프랜차이즈화가가능한분야의지속성장예상 - 멕시코의소비규모는중남미내에서가장큰수준이므로여타중남미국가들대비유망함. 연방정부의프랜차이즈산업육성이성장촉매제로작용기대 - 프랜차이즈분야는경기부양및고용증대통한실업률감소에기여하고있어정부에서도 전국프랜차이즈프로그램 (Programa Nacional de Franquicias) 을통해정책적으로지원함. 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외식프랜차이즈현황 멕시코인들은일반적으로가족중심의생활문화를가지고있어, 가족, 친구들에게시간을많이투자하는경향이큼. - 주말의경우, 외식을하면서가족들과시간을보내는것을선호하므로소득수준에비해외식에쓰는비용이높은편 < 외식서비스관련주요지표및예상치 > 항목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 매장수 ( 천개 ) 799.4 820.7 844.7 871.6 901.6 934.9 거래량 ( 백만 ) 10,196.8 10,525.2 10,895.7 11,311.5 11,778.5 12,308.5 매출액 ( 십억페소 ) 651.3 676.4 704.7 737.0 773.3 814.3 자료원 : Euromonitor International, 2012 159
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 2012년외식서비스관련매장수는 82만개에달하며, 2016년 93만개로증가할것으로전망 - 매출액은 2012년약 6,800억달러를기록하였으며, 2016년에는 19% 가증가한 8,100억달러로기록전망 - 2012년매장종류별비중은레스토랑 22만개, 패스트푸드점 4만개, Cafe/Bar 3만개로분석됨. < 외식서비스매장종류별현황 > 항목 독립매장 프랜차이즈매장 총계 카페 / 술집 (Bar) 28,509 1,575 30,084 배달 / 테이크아웃 1,874 1,084 2,958 레스토랑 224,835 2,665 227,500 패스트푸드점 18,075 20,007 38,082 노점 / 가판판매점 500,098 724 500,822 피자판매점 3,257 1,579 4,836 기타 3,257 1,579 4,836 자료원 : Euromonitor International, 2012 2012년기준으로식음료분야프랜차이즈비중은 31% 수준으로멕시코 프랜차이즈산업은전통적으로식음료분야가주도 < 멕시코프랜차이즈분야별비중 > 분야 비중 (%) 분야 비중 (%) 식음료 31 패션 / 액세서리 7 서비스일반 17 자동차 5 미용 / 건강 12 교육 / 훈련 5 소매 9 엔터테인먼트 / 레크리에이션 4 전문 / 금융서비스 8 관광 / 숙박 2 자료원 : 멕시코프랜차이즈협회 (Asociación Mexicana de Franquicias) 160
멕시코 멕시코프랜차이즈산업중, 특히외식프랜차이즈산업은멕시코시티, 할리스코, 누에보레온, 푸에블라, 멕시코주등 5대지역비중이전체의 50% 이상을차지 - 비즈니스특성상인구밀집도시에매장이집중되어있음. < 지역별프랜차이즈산업분포 > ( 단위 : %) 자료원 : 멕시코프랜차이즈협회 (Asociación Mexicana de Franquicias) 주요브랜드로는빕스 (VIPs), 서브웨이 (Subway), KFC, 레스토랑산본스 (Restaurantes Sanborns), 맥도날드 (MacDonald), 버거킹 (Burger King), 스타벅스 (Starbucks) 등이있음. - 레스토랑부문에서산본스 (Restaurantes Sanborns) 가 5.6%, 빕스 (VIPs) 가 5.5% 의시장점유율로선두 - 패스트푸드부문에서맥도날드 (MacDonald) 와버거킹 (Burger King) 은각 4.2% 의시장점유율로선두 - 카페부문에서스타벅스 (Starbucks) 는 3% 의시장점유율로선두 161
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 주요외식서비스프랜차이즈시장점유율 > ( 단위 : %) 순번 브랜드 운영사 2008 2009 2010 2011 1 OXXO FEMSA 4.6 6.2 7.5 8.7 2 Restaurante Sanborns Carso SA de CV, Grupo 6.7 6.3 6.0 5.6 3 VIPs Wal-Mart Stores Inc 6.0 5.7 5.9 5.5 4 McDonald's McDonald's Corp 3.9 4.1 4.2 4.2 5 Burger King Burger King Holdings Inc 4.8 4.9 4.2 4.2 6 Domino's Pizza Domino's Pizza Inc 4.6 4.6 4.0 3.8 7 KFC Yum! Brands Inc 3.2 3.2 3.1 3.0 8 Starbucks Starbucks Corp 2.7 2.5 2.7 3.0 9 Subway Doctor's Associates Inc 2.5 2.5 2.8 2.8 10 Toks Gigante SA de CV, Grupo 2.2 2.3 2.5 2.5 11 Pizza Hut Yum! Brands Inc 2.9 2.7 2.5 2.4 12 Chili's Grill & Bar Brinker International Inc 1.3 1.7 1.8 1.9 13 Heleaderias Holanda Unliever Group 1.6 1.7 1.7 1.6 14 Applebee's DineEquity Inc 1.4 1.5 1.7 1.5 15 Cafe Punta del Cielo XKMEX SA de CV 0.5 0.9 1.1 1.4 16 Hawaiian Paradise Franquiciadora Hawaiian Paradise SA de CV 1.4 1.4 1.4 1.3 17 Taco Inn operadora Suiza Mexicana SA de CV 1.2 1.2 1.2 1.2 18 Gorditas Doña Tota Gorditas Doña Tota SA de CV 1.1 1.2 1.2 1.2 19 El Porton Wal-Mart Stores Inc 1.3 1.3 1.3 1.2 20 Desarrolladora de Franquicias Los Bisquets los Bisquets Bisquets Obregon Bisquets Obregon SA de CV 1.2 1.2 1.2 1.1 자료원 : Euromonitor International, 2012 162
멕시코 가판판매점을제외한외식서비스프랜차이즈업체중가장많은매장을보유한브랜드는멕시코토종인 Hawaiian Paradise 로약 755개매장을운영중임. - 이어아이스크림매장 Heladerias Holanda 가 612개, 도미노피자가 573개, 서브웨이가 513개로그뒤를이음. * Hawaiian Paradise : 두랑고 (Durango) 소재, 크레페 스무디등판매 3대패스트푸드업체버거킹, 맥도날드, KFC는각각 418개, 398개, 334개의매장을보유 < 2011년외식체인브랜드매장수 > 순번 브랜드 운영사 매장수 1 OXXO FEMSA 9,538 2 7-Eleven Seven & I Holdings Co Ltd 1,351 3 Extra Modelo SA de CV 1,092 4 Hawaiian Paradise Franquiciadora hawaiian Paradise SA de CV 755 5 Heladerias Holanda Unliever Group 612 6 Domino's Pizza Domino's Pizza Inc 573 7 Subway Doctor's Associates Inc 513 8 Burger King Burger King Holdings Inc 418 9 The Italian Coffee Company Italian Coffee SA de CV 402 10 McDonald's McDonald's Corp 398 11 Starbucks Starbucks Corp 337 12 Nutrisa Nutrisa SA 334 13 KFC Yum! Brands Inc 334 14 El Pollo Feliz El Pollo Feliz SA de CV 295 15 VIPs Wal-Mart Stores Inc 267 자료원 : Euromonitor International, 2012 163
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국계프랜차이즈업체로멕시코에처음진출한것은 1985 년미국의 맥도날드 로이를계기로멕시코프랜차이즈비즈니스가태동 < 멕시코진출외국계요식업프랜차이즈현황 > 번호 브랜드명 국가 업종 1 SUBWAY 미국 샌드위치 / 베이글 2 맥도날드 미국 패스트푸드 3 KFC 미국 치킨 4 버거킹 미국 패스트푸드 5 피자헛 미국 피자 6 던킨도너츠 미국 베이커리 7 베스킨라빈스 미국 아이스크림 8 Circle K 미국 편의점 9 도미노피자 미국 피자 10 Tim Hortons 캐나다 베이커리 자료원 : Franchise Direct 최근비만문제가멕시코사회에대두됨에따라프랜차이즈업계에도웰빙 (Well-being) 트렌드가확산되고있음. - 캐나다업체인 Yogen Fruz 사는여성, 어린이고객들을타겟으로하여저칼로리, 비타민, 식이섬유등이함유된냉동요구르트제품으로소비자를공략 - 요구르트아이스크림수요증가에따라, 멕시코시내에는요구르트관련프랜차이즈업체의증가로경쟁도심화되고있음. 164
멕시코 < Yogen Fruz 매장모습 > < Yogen Fruz 제품 > 자료원 : Google 이미지검색 웰빙 (Well-being) 에대한관심증가에따라멕시코에서는미국의대표적웰빙샌드위치인서브웨이 (Subway) 가 2.8% 의시장점유율을유지하고있음. 스타벅스 (Starbucks) 가독점하고있던커피프랜차이즈시장에커피빈 (Coffee Bean), 푼타델씨엘로 (Punta del Cielo) 등과같은프랜차이즈커피숍이시장점유를분할하기시작함. - 멕시코의외식및커피프랜차이즈비즈니스가빠르게성장할것으로전망됨에따라최근한국의커피브랜드가현지프랜차이즈진출을준비하고있음. < 커피빈매장모습 > < Subway 매장모습 > 자료원 : Google 이미지검색 멕시코외식프랜차이즈는전통음식뿐아니라, 퓨전, 아시아식등다양한음식브랜드가눈에띄게늘고있음. 165
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 최근새로건축되는빌딩 1,2층에는아시아퓨전레스토랑입점경향이두드러짐. - 이들퓨전레스토랑은대부분멕시코자체브랜드로, 멕시코인입맛에맞도록맛과향이다소강한것이특징임. < El Fogoncito > < Sushi Itto > 자료원 : Google 이미지검색 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 최근멕시코소매시장은친프랜차이즈성향의시장으로급격히전환 - 개점후 2년내非프랜차이즈매장의페업율이 60% 에이르는반면, 프랜차이즈의경우 5% 를기록 멕시코에는 1,200개의프랜차이즈가등록되어있으며, 70,000개의매장에 800,000명이근무중인것으로집계되고있음. - 월마트 (Wal-Mart) 는대형마트시장에진출, 13.7월점유율 1위기록 166
멕시코 구분 < 월마트 (Wal-Mart) 멕시코총수익 > ( 단위 : 백만페소, %) 2011 2012 2013. 1월 ~4월 금액 금액 증감률 ('12/'11) 금액 증감률 ('13/'12) 총수익 378,850 418,051 10.3 287,813 4.4 자료원 : 월마트기업보고서 월마트는 Wal-Mart 브랜드외에 Sam s Club, Bodega Aurrera, Mi bodega Express, Superama, Suburbia 등의브랜드도운영중 - 월마트가운영하는멕시코매장수는 244개이며, 월마트가운영하는타브랜드전체매장수는 2,989개에달함. * 월마트멕시코 (WALMEX) 는멕시코뿐아니라과테말라, 코스타리카온두라스, 니카라과등중남미지역을아우르는본부역할을하고있음. 다 ) 기타프랜차이즈 약국, 건강식품보조제프랜차이즈활성화 약국전문프랜차이즈의증가와함께대형화진행추세 - CVS, 월그린 (Walgreen) 등미국약국프랜차이즈와달리멕시코약국프랜차이즈는약품판매에집중하고있으며, 주사처방에대해서도약국에서처리 - 주로길거리모퉁이에위치하여고객의접근성과가시성을높이는입지전략전개 - 멕시코일반인들의건강에대한관심증가는향후적극적질병검진과, 약품수요증가로이어질것으로보임. - 특히, 지방중소도시로프랜차이즈확대가촉진될것으로예상 167
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < San Pablo > < Farmacia del Ahorro > < Doctor Simi > 자료원 : Google 이미지검색 멕시코는당뇨 심장병 비만등으로인한사망률이가장높아건강식품에대한수용증가와함께건강식품프랜차이즈가성업중임. - 건강식품은제품에대한소비자들의신뢰와믿음이중요하므로대형쇼핑몰, 백화점등과같이제품신뢰도제고에효과적인장소에점포를집중적으로배치하여고객을확보하는전략구사 * 멕시코대형쇼핑몰에는건강식품프랜차이즈가 1~2개씩자리를잡고있음. < NUTRISA > < GNC > < 100% Natural > 건강보조제 / 생활품 건강보조제 천연재료레스토랑 자료원 : Google 이미지검색 168
멕시코 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 프랜차이즈프로그램 (Programa Nacional de Franquicias) 국가차원의프랜차이즈산업진흥계획인 멕시코프랜차이즈프로그램 을통해프랜차이즈산업에대한투자및진흥지속 - 동프로그램에서는신규프랜차이즈신설시개설비용의 50% 를초과하지않는범위내에서프랜차이즈전문컨설팅업체의지원을받을수있음. - 최고 25만페소 ( 약 2만달러 ) 까지무보증, 무이자로컨설팅비용을지원받을수있으며, 3년에걸쳐상환가능 2) 규제동향 인증및규제현황 멕시코산업재산권법 (IPL, Industrial Property Law) 142조를통해프랜차이즈산업에대해정의 - 프랜차이즈계약체결 30일전, 프랜차이즈가입제안서 (Franchise Offering Notice) 공개가의무화되어있으며, 동제안서에는주요기술, 파이낸싱계획등이반드시포함되어야함. - 상표등록및라이센싱은산업재산권담당기관 (IMPI) 에등록의무화 멕시코정부는소비자의신체상안전성을보장하고자공식표준규격 (NOM/ Normas Oficiales Mexicanas) 을시행중 - 품질하자로인한환경, 공중보건및소비자의신체상의침해방지 - 안전을해할수있는제품들을대상으로, 일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테스트방법, 포장방법등을규정 169
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - NOM 마크제도는전국적으로적용됨. - 수입품의 NOM마크획득여부심사는관세국 (DGA) 또는일선세관에서담당하며내국생산품은소비자보호청 (PROFECO) 에서 NOM 마크획득여부를심사 멕시코는한국처럼위험도를기준으로사전검사대상품목과사후검사대상품목을구분하지않고모든대상품목에대해사전검사를의무화하고있으며, 사후적으로 NOM 충족여부를감시 - 국산품의경우공장출고이전으로, 수입품은멕시코도착이전에이미 NOM 마크를부착한제품만멕시코시장에서유통가능 170
멕시코 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 멕시코로진출또는준비중인한국업체는미샤 (Missha), 커핀그루나루 (Coffine Gurunaru) 등이있음. - 미샤는멕시코시티 (Mexico City), 코아우일라 (Coahula), 과나후아토 (Guanajuato) 등주요지역에분포해있으며, 저렴한가격에고품질제품이미지로멕시코화장품시장을공략하고있음. - 커핀그루나루는한국커피프랜차이즈업체로는처음으로멕시코에진출하여, 멕시코시티상업지역인소나로사 (Zona Rosa) 에매장개설을준비중에있음. * 2013년멕시코전역에 5개매장개설예정 - 과거한국요식업체가멕시코진출을시도하였으나, 현지협력업체와의계약조건과, 협력업체의전문성부재로인해투자진출을철회한사례가있음. < 미샤멕시코홈페이지 > < 커핀그루나루제품 > 자료원 : Google 이미지검색 171
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 유망분야 : 미용 ( 화장품 ) 멕시코미용시장 ( 화장품및개인위생용품 ) 규모는약 90억달러로중남미에서브라질에이어두번째로큰시장 멕시코여성의사회진출증가로인한구매력증가, 남성의미용에대한관심증가로꾸준한성장세를보이고있음. - 멕시코시중에서판매되고있는대부분의화장품은수입품으로가격대비품질이낮아한국의중저가화장품브랜드의성공가능성이큼. 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 멕시코인들은자극적인음식을선호하므로요식업의경우, 현지기호에맞는제품을출시하는것이중요 - 아시아퓨전식당들대부분은현지인입맛에맞추어, 심심한맛의메뉴보다, 짜거나맵고자극적음식이주를이루고있음. 시각적효과를이용한색상마케팅도중요요소 색상파란색노란색녹색빨간색주황색갈색흰색은색, 금색, 백금검은색자료원 : 멕시코시티무역관 < 멕시코에서색상별의미분류 > 의미지휘, 존경심, 권위주의, 참신함, 따뜻함안전, 자연스러움, 편안함, 캐주얼함, 활력인간적임, 흥분, 열정, 뜨거움, 강함강력함, 여유, 편안함편안함, 편안함, 남성적, 자연스러움선함, 순수함, 순결, 깨끗함, 연약함, 고상함, 신뢰고급스러움, 부, 지배, 지식세련됨, 힘, 권위, 신비스러움 172
멕시코 멕시코패스트푸드식당은빠르고경제적인인상을주는빨강, 노랑, 파랑과같은색상을애용하는반면, 고급식당에서는우아함과여유로움을강조하기위해갈색, 회색, 흰색등의부드러운색상을많이사용 < 패스트푸드식당 > < 고급식당 > 자료원 : Google 이미지검색 유의사항 철저한시장조사 - 멕시코는한국에있어서제3의시장으로, 현지소비자와시장에대한정보가아직부족한실정 - 충분한시간을가지고소비자의니즈, 소비경향등을정확하게파악하는것이중요 현지언어구사의중요성 - 멕시코는미국과지리적으로인접하여있으나, 영어구사력은상대적으로낮은수준이기때문에, 멕시코진출시, 스페인어로의사소통하는것은필수 가맹점교육및후속지원능력 - 가맹점에대한교육및지원시스템구축에대한법적, 재정적문제를충분히고려하는것이필요 173
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 주소 멕시코프랜차이즈협회 (AMF, Asociacion Mexicana de Franquicias) Insurgentes Sur 1783, Desp. 101 1er. Piso Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5661-2040 웹사이트 franquiciasdemexico.org 기관명 주소 멕시코프랜차이즈협회 (AMF, Asociacion Mexicana de Franquicias) Insurgentes Sur 1783, Desp. 101 1er. Piso Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5661-2040 웹사이트 franquiciasdemexico.org 기관명 주소 멕시코산업재산기관 (IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) Periférico Sur #3106, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, México, D.F., México 전화 (52)55-5334-0700 웹사이트 http://www.impi.gob.mx 기관명 주소 경제부표준국 (DGN, Direccion General de Normas) AV. Fuente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, CP. 53950, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico 전화 (52)55-5729-9300 웹사이트 www.economia.gob.mx 174
멕시코 멕시코경제부인증프랜차이즈전문컨설팅업체 기관명 주소 Poblete y Asociados Av. Coyoacan 928. Col. Del Valle. Del Benito Juarez, Mexico, D.F. 전화 (52)55-5575-4542 / (52)55-5575-2050 담당자 웹사이트 Eduardo Poblete Castillo / Homer Cruz Poblete www.pobleteasociados.com 기관명 주소 Alcazar Aranday y Asociados quintana Roo 12, Col. Roma Sur, C.P 07760, Mexico, D.F. 전화 (52)55-5264-0888 담당자 웹사이트 Lic. Enrique Alcazar / Lic. Cesar aranday (Queretaro) www.alcazar.com.mx 프랜차이즈전시회정보 전시회명 멕시코시티국제프랜차이즈전시회 Feria Internacional de Franquicias (FIF) 개최시기 2014년 3월 6일 ~8일 Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade 장소 Center Filadelfia S/N Col. Napoles Delegacion. Benito juarez C.P. 03810 Mexico, D.F. 주최기관 Grupo MFV, S.A de C.V 규모 9000m2 전시업체 / 참가업체수 400여개업체 전시분야 / 품목 서비스류, 요식업등프랜차이즈전시 담당자 (Claudia Torres) ( 부스판매담당자 ) 전화 (52)55-9000-4030 ext.127 팩스 (52)55-9000-9103 이메일 claudia@grupomfv.com 홈페이지 www.fif.com.mx 특이사항 한국참가업체없음 175