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인환 흥
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1 중국경제 모니터링 시스템 중국의 프랜차이즈 유통 현황 및 우리기업의 진출전략 요 약 한국무역협회 무역연구소 김용민 수석연구원 중국은 WTO 가입에 따른 유통업 개방의 일환으로 2004년 12월 商業特許經營管理辦法 (상업프랜차이즈유통관리방법) 을 발표 (2005년 2월 1일 발효) - 법적 제도적 보완과 함께 프랜차이즈 가맹점도 빠르게 늘어나, 2005년 중국의 프랜차이즈 브랜드 수는 전년비 10.4% 증가한 2,320개, 가맹점수는 2004년 대비 4만개나 늘어난 16.8만개로 폭 발적인 증가세를 나타냄. - 반면 요식업을 중심으로 약 50여개의 한국 프랜차이징 브랜드가 중 국에 진출한 것으로 추정되나, 아직 크게 성공한 브랜드는 없음. 프랜차이징 전문가들은 중국 진출은 최대한 신중한 태도가 필요하다 고 조언 - 가장 유망한 업종은 요식업과 교육산업으로 조사됨. * 중국 프랜차이즈 유통 4단계 진출전략

(상업프랜차이즈유통관리방법) 을 발표 (2005년 2월 1일 발효) - 법적 제도적 보완과 함께 프랜차이즈 가맹점도 빠르게 늘어나, 2005년 중국의 프랜차이즈 브랜드 수는 전년비 10.

2 중국의 프랜차이즈 유통 현황 및 우리기업의 진출전략 Ⅰ. 중국의 프랜차이즈 유통 현황 1. 중국 프랜차이즈 유통의 제도적 환경 2004년 12월 중국은 商業特許經營管理辦法 (상업프랜차이즈유통 관리방법) 을 발표 (2005년 2월 1일 발효) 1997년 11월 19개조로 발표된 商業特許經營管理辦法 ( 試行 ) 을 체계화 보완하여, 중국의 프랜차이징 경영을 규정하는 독자입법 발 표 부칙을 포함하여 전체 9장 42개조로 이루어져 있으며, 본 법률 의 발효와 함께 기존의 商業特許經營管理辦法 ( 試行 ) 은 자동 폐지됨. 기존 시행령을 세부적인 부분까지 대폭 수정 및 보완 기존 19개조의 시행령을 42개조로 늘이고, 가맹본사와 가맹자의 자격조건, 각각의 권리와 의무, 계약의 주요 내용, 정보공개 의무, 감독 관리 책임을 구체적으로 명시 프랜차이징 광고 홍보, 외상투자기업, 위법행위에 대한 법률책임 부 분을 신설 과대 과장 광고에 의한 소비자 피해와 지적재산권 보호관련 규정 을 신설

法 ( 試行 ) 을 체계화 보완하여, 중국의 프랜차이징 경영을 규정하는 독자입법 발 표 부칙을 포함하여 전체 9장 42개조로 이루어져 있으며, 본 법률 의 발효와 함께 기존의 商業特許經營管理辦法 ( 試行 ) 은

3 프랜차이징 가맹본사와 가맹자의 자격조건, 의무, 중국의 법규 위 반에 대해 벌금액수 등 구체적인 법률 책임 명시 외상투자기업에 대한 특별 규정을 신설하여, 외상투자기업의 중국 내 프랜차이징 영업의 법적인 의무를 명확히 함. 2. 중국의 프랜차이즈 유통 발전 현황 2005년 중국의 프랜차이즈 브랜드 수는 전년비 10.4% 증가한 2,320개, 프랜차이즈 가맹점수는 2004년 대비 4만개나 늘어난 16.8만개로 폭발적인 증가세를 나타냄. 업종별로는 음식점, 커피숍 등 요식업 브랜드가 전체의 27%로 가 장 큰 비중을 차지하고 있음. <중국의 프랜차이즈 브랜드 증가 추이> 3,000 2,000 (개 ) 1,900 2, ,320 1,200 1, (년 ) 자료 : 中國特許經營發展趨勢與新商機調査報告, 中國連鎖經營協會 중국인 대상 프랜차이징 설문 조사 중국의 프랜차이징 전문가들은 가장 전망이 좋은 프랜차이징 분야 로 가구와 생활용품 소매라고 지적한 반면, 46%의 중국 잠재 투자 자들은 중식 양식 패스트푸드와 커피 음료 등 요식업에 투자할 의향 을 가지고 있는 것으로 조사됨

업종별로는 음식점, 커피숍 등 요식업 브랜드가 전체의 27%로 가 장 큰 비중을 차지하고 있음.

4 중국 잠재투자자들의 약 71%는 50만위안(한화 약 6,200만원) 이하 의 투자능력을 보유하고 있으며, 200만위안 이상을 투자할 수 있는 투자자는 전체 조사대상자의 5%에 불과한 것으로 나타남. Ⅱ. 한국 기업의 진출 현황 및 사례 1. 중국내 한국 프랜차이즈 진출 현황 및 문제점 현재 요식업을 중심으로 약 50여개의 한국 프랜차이징 브랜드가 중 국에 진출한 것으로 추정됨. 지역적으로는 한국으로부터의 접근성이 좋고 시장규모가 형성되어 있는 북경, 산동성, 상해와 동북3성 일부지역에 집중되어 있음. 현재 중국에 진출한 한국 프랜차이즈 브랜드의 70%~80%는 요 식업이나 제과ㆍ제빵업임. ㆍ 한국의 산업자원부와 프랜차이즈협회의 조사에 따르면, 한국의 경우 외식업과 非 요식업의 비중이 5:5 수준으로 非 요식업의 중 국 진출이 아직 활발하지 않은 상황임. 실제 非 요식업 중에서 아가방, 재능교육, 블루클럽, 잉크가이 정 도가 눈에 띄는 사업을 펼치고 있는 것으로 조사됨. 중국에서 아직 크게 성공한 브랜드가 없음 가장 크게 성공한 브랜드는 (주)이원의 투다리 로 산동성과 북경, 천진을 중심으로 96개의 점포를 운영중 - 3 -

지역적으로는 한국으로부터의 접근성이 좋고 시장규모가 형성되어 있는 북경, 산동성, 상해와 동북3성 일부지역에 집중되어 있음. 현재 중국에 진출한 한국 프랜차이즈 브랜드의 70%~80%는 요 식업이나 제과ㆍ제빵업임.

5 BBQ, 미스터피자, 파리바게트 등이 중국에서 비교적 성공적으로 사업을 시작하고 있으나, 가맹사업은 이제 시작 단계임. 한국 프랜차이즈 기업 내에 중국에서 사업을 운영할만한 인재가 많 지 않음 2. 한국 주요기업 진출사례 분석 진 출 사 례 B치킨 M피자 * 마스터 프랜차이즈+가맹점 확대 전략 - - 중국을 세계시장 석권을 위한 전략 거점으로 삼고 지역별로 마스터 프랜차이즈 계약과 가맹점 확장을 동시에 진행 * 성공적인 직영점만 가맹점으로 - P제빵 J교육 * 매장판매 빵류 패러다임 혁신 년 중국 진출 후 현재 상해와 북경에 11개의 점포(모두 직영점)를 운영 중 - 매장에서 완제품 빵을 구워내는 방식을 도입하여 매장에서 판 매되는 빵류의 패러다임 전환을 선도 * 현지 적합형 마케팅 선택 년 현재 중국 전역에 27개 지사를 가지고 있으며, 본격 적인 가맹점 모집 시작 - 방송이나 신문과 같은 대중매체는 비용이 매우 높고, 소구( 訴求 )대상이 불분명하여 비용에 상응하는 효과를 보기 어려움 - 교육관련 전문지 광고, 중국의 초등교육 관련 협회와의 연계 를 통한 초등학교 시범교육 등을 통해 시장에 접근 중 - 4 -

* 매장판매 빵류 패러다임 혁신 - 2003년 중국 진출 후 현재 상해와 북경에 11개의 점포(모두 직영점)를 운영 중 - 매장에서 완제품 빵을 구워내는 방식을 도입하여 매장에서 판 매되는 빵류의 패러다임 전환을 선도 * 현지 적합형 마케팅 선택 - 2006년

6 진 출 사 례 * 현지화+한국화 년 중국 진출하여 다롄을 중심으로 13개의 매장 운영 B미용업체 - 매장 디자인과 목표 고객은 중국 현실에 맞게, 헤어스타일과 응대 서비스는 중국에서 선호도가 높은 한국식으로 Ⅲ. 전문가들이 조언하는 중국 프랜차이즈 진출 - 조사 대상 : 중국 진출 프랜차이징 업체 담당자, 프랜차이즈 유통업 컨 설팅 업체 대표, 관련 대학교수 등 전문가 23명 - 조사 시기 : ~ 22 - 조사 방법 : fax, 설문조사 1. 중국인들의 생활 소비습관의 변화를 주목하라 조사대상자 23명 중 14명(2개 복수 선택)이 중국인의 생활, 소비습 관의 서구화를 주목해야 한다고 응답함. 중국의 급속한 도시화와 화이트컬러의 증가, 중산층의 형성, 짧아 진 점심식사시간, 핵가족 化 등 급변하고 있는 중국 사회의 변화에 따른 중국인의 생활, 소비습관의 서구화가 프랜차이즈의 발전과 맞물리고 있는 것으로 판단됨. 2. 상업프랜차이징관리방법( 商業特許經營管理辦法 ) 을 숙지하라 조사대상자 23명 중 12명(2개 복수 선택)이 중국에서의 프랜차이즈 경영 규범화의 중요성을 지적 - 5 -

중국인들의 생활 소비습관의 변화를 주목하라 조사대상자 23명 중 14명(2개 복수 선택)이 중국인의 생활, 소비습 관의 서구화를 주목해야 한다고 응답함.

7 <중국진출 프랜차이징 기업이 주목해야할 환경 변화> 생활, 소비습관의 서구화 商業特許經營管理辦法 '제정 중국 도시인들의 소득증가 경쟁다국적 기업의 중국투자 증가 중국의 도시화, 핵가족화 주 : 응답자 1인당 2개 선택 3. 중국의 프랜차이즈는 여전히 블루오션 이다 중국에서 프랜차이즈 유통은 여전히 상대적으로 미발달 분야로써, 발전가능성이 무궁무진한 것으로 평가되고 있음. 조사대상자 23명 중 14명(2개 복수 선택)이 중국은 아직 상대적 으로 프랜차이즈가 발달하지 않아 우리에게 기회가 있다고 판단 현재 중국 전역을 대상으로 성공적으로 체인점을 늘리며, 프랜차 이즈 경영의 토대를 확고히 하고 있는 외자 브랜드는 KFC와 맥 도날드 정도임 특히 요식업을 제외한 대부분의 업종이 90년대 중반이후에야 중 국에 출현하였음 - 6 -

중국의 프랜차이즈는 여전히 블루오션 이다 중국에서 프랜차이즈 유통은 여전히 상대적으로 미발달 분야로써, 발전가능성이 무궁무진한 것으로 평가되고 있음.

8 <중국 프랜차이징 유통이 우리에게 호기( 好機 )라면> 프랜차이즈 미발달 한류( 韓流 ) 올림픽, 세계박람회 개최 관련법규 및 규범의 정비 다국적 경쟁사들과의 가격 경쟁 가능 주 : 응답자 1인당 2개 선택 그 밖에도, 전문가들은 중국내의 한류( 韓流 )와 북경올림픽, 상해 세계박람회 개최도 우리 프랜차이징 업체에게 호기( 好機 )라 될것 이라고 전망 4. 현지화 의 어려움이 가장 크다 다수의 전문가가 한국 프랜차이즈 브랜드를 중국화( 中國化 )하는 것 이 가장 어려울 것이라고 응답 중국화( 中國化 )는 한국에서 성공한 브랜드를 어떻게 중국인의 취 향에 맞는 제품과 서비스로 만들 수 있을 것인가 하는 문제와, 중국 현지에 적합한 경영, 인력관리, 배송, 수퍼바이징 시스템을 어떻게 만들 수 있을 것인가 하는 문제인데, 이 둘 모두 중국 진 출 시 예상되는 가장 큰 어려움으로 지적됨. 한편, 다수의 중국 프랜차이wm 전문가들은 중국의 문화, 관습, 시장, 법규에 대한 이해, 철저한 사전 조사를 주문하였으며, 그렇 지 못할 경우 특수한 서비스 형태인 프랜차이즈의 특성상 다른 업태보다 더욱 빠르게 실패할 수 있을 것이라고 경고함

현지화 의 어려움이 가장 크다 다수의 전문가가 한국 프랜차이즈 브랜드를 중국화( 中國化 )하는 것 이 가장 어려울 것이라고 응답 중국화( 中國化 )는 한국에서 성공한 브랜드를 어떻게 중국인의 취 향에 맞는 제품과 서비스로 만들 수 있을 것인가 하는 문제와, 중국

9 이 밖에도 관련 제도 법률정보 부족, 현지 시장 소비자정보 부족, 언어장벽 등을 예상되는 주요한 어려움으로 지적함 <중국 프랜차이징 진출시 예상되는 어려움은> 제품, 서비스의 현지화 현지 경영, 관리시스템 수립 관련 제도, 법률정보 부족 현지 시장,소비자정보 부족 언어장벽(중국어) 가맹점 관리 관련 전문인력 부족 현지 자본조달 점포입지 선정 주 : 응답자 1인당 3개 선택 5. 가장 유망한 업종은 요식업과 교육산업 조사대상자 23명 중 각각 13명(3개 복수 선택)이 중국에서 유망할 것으로 예상되는 업종을 요식업과 교육분야라고 지목 요식업은 중국에서 가장 발달한 대표적인 프랜차이징 업종이며, 다른 업종에 비해 중국에서 비교적 성공적인 한국의 프랜차이즈 기업도 있음. 반면, 중국에서도 프랜차이즈 업종 중 요식업이 가장 발달하였으 며, 중국 외자 요식업기업과의 경쟁도 이미 매우 치열한 상황임. 한편, 교육업 프랜차이즈도 가장 유망한 업종으로 전망되었음. 교육업으로는 현재 미국계 유럽계 영어교육 프랜차이징이 활발하 - 8 -

가장 유망한 업종은 요식업과 교육산업 조사대상자 23명 중 각각 13명(3개 복수 선택)이 중국에서 유망할 것으로 예상되는 업종을 요식업과 교육분야라고 지목 요식업은 중국에서 가장 발달한 대표적인 프랜차이징 업종이며, 다른 업종에 비해

10 게 성장하고 있으며, 저출산 정책 지속으로 자녀 교육에 대한 관심이 높아, 아동용 학 습지 방문학습 프로그램도 빠르게 성장하고 있음. <중국 프랜차이징 진출시 유망 예상 업종> 요식업(레스토랑, 커피숍, 패스트푸드, 주점 등) 교육(성인, 아동) 이미용, 의료, 헬스 자동차 임대, 정비 등 의류(여행, 운동용품, 악세서리 등) 식품류 소매(제과, 제빵, 아이스크림 등) 여행사, 혼인중개, 문화센터 등 비즈니스서비스(퀵서비스, 보안, 청소, 세무, 회계 등) 부동산 중개 주 : 응답자 1인당 3개 선택 6. 직영점 을 확실하게 성공시키고, 가맹점 을 확대하라 대부분의 전문가들은, 중국진출 초기에는 직영점 에 전력하여, 중국 시장에서 성공모델을 만드는 것이 우선이라고 판단 한국의 유명 요식업 프랜차이즈 브랜드로 중국에 진출한 업체들도 先 직영점 설립, 後 가맹점 확대 전략을 이용하고 있음. 중국에 진출한 대표적인 외식 프랜차이즈인 KFC와 맥도날드도 가맹점은 극소수로 운영하고 있음. 2005년 말 현재, KFC는 전체 1,530개 매장 중 63개 매장 (4.1%)만이 가맹점이며, 맥도날드는 전체 750개 매장 중 단 1-9 -

문화센터 등 비즈니스서비스(퀵서비스, 보안, 청소, 세무, 회계 등) 부동산 중개 0 5 10 15 주 : 응답자 1인당 3개 선택 6.

11 개가 가맹점 매장임. <중국 프랜차이징 진출 전략> 직영점' 성공후, '가맹 점' 확대 안테나샵'을 세우고 동 태를 살펴라 마스터 프랜차이즈' 진 출 대도시에서 경쟁사들 과 정면 승부 2급도시'에서 성공후 ' 대도시' 진출 그 밖에도 안테나샵 을 세우고 시장의 동태를 살피는 등 중국 프랜 차이징 시장 진출은 신중을 기하라는 주문이 많았음. 프랜차이징은 인력, 자본, 경험, 제품력 등 모든 분야에서 경쟁력 확보가 우선되어야 중국 시장에서 성공할 수 있다는 원칙론에 입 을 모음. Ⅳ. 한국기업의 진출 전략 1. 중국 프랜차이징 진출은 최대한 신중한 태도가 필요하다 국외 프랜차이즈는 현지의 인력과 자본을 이용하고, 프랜차이즈 본사는 기술과 브랜드, 노하우를 현지 실정에 접목시켜야 한다는 점에서 어떤 비즈니스 모델보다 위험성이 높음 결론적으로 다음과 같은 4단계 진출전략이 가장 유력

0 5 10 그 밖에도 안테나샵 을 세우고 시장의 동태를 살피는 등 중국 프랜 차이징 시장 진출은 신중을 기하라는 주문이 많았음.

12 2. 가장 유망한 업종은 요식업과 교육산업 요식업은 중국에서 가장 발전한 프랜차이즈 업종이며, 저출산 정 책 지속으로 자녀 교육에 대한 관심이 높아, 아동용 학습지 방문 학습 프로그램도 빠르게 성장하고 있음. 3. 2급 지역을 눈여겨 보라 2급 지역은 북경, 상해, 광주 보다 전체적인 소득수준은 낮은 대 신, 1 다국적 경쟁업체들과의 경쟁은 조금 덜 치열하고, 2 일부 고소득층은 여전히 존재하며, 3 지역에 따라 매우 빠른 성장으로 중산층도 급속하게 늘어나고 있음

2급 지역을 눈여겨 보라 2급 지역은 북경, 상해, 광주 보다 전체적인 소득수준은 낮은 대 신, 1 다국적 경쟁업체들과의

13 붙임 : 商業特許經營管理辦法 ( )의 주요 내용 제1장 총칙 (제1조~제6조) - 법의 목적, 적용범위, 한계, 주관부서 명시 - 프랜차이징의 개념 명시 기존 시행령 ( ) 제1조~제5조 * 중국의 법률 법규 준수를 요청하고, 프랜차이징 명목으로한 다 단계 활동 금지 및 시장 독점 금지 * 프랜차이징 주관부서를 상무부로 명시 제2장 프랜차이즈 경영의 당사자 (제7조~제12조) - 프랜차이즈 가맹본사의 자격조건 * 중국 경내에 직영점 점포가 2개 이상을 1년 이상 경영 * 안정된 물류공급 시스템 완비 및 물류 서비스 제공 가능 * 프랜차이징 경영으로 안정된 신용과 명예 보유 - 프랜차이즈 가맹자의 자격조건 - 프랜차이즈 가맹본사의 권리 - 프랜차이즈 가맹본사의 의무 * 본 법의 관련 규정에 따른 가맹본사의 정보 공개 * 협의계약에 따른 물류 공급 (단, 품질 보증을 위한 핵심물류외 기타 제품 강요 금지) * 공급한 물품의 품질 보증 * 협의 계약된 광고 선전 실시 및 기타 의무 제6조~제11조 - 프랜차이즈 가맹자의 권리 * 계약에 따라 가맹자가 받을 수 있는 권리를 상세 서술 (기존 3개항 5개항으로) - 프랜차이즈 가맹자의 의무 * 가맹본사의 허가없는 프랜차이징 권한 양도 불가 * 가맹본사에 경영현황, 재무상황 등 적시 보고 * 가맹본사의 상업 비밀 보호 및 기타 의무

안정된 물류공급 시스템 완비 및 물류 서비스 제공 가능 * 프랜차이징 경영으로 안정된 신용과 명예 보유 - 프랜차이즈 가맹자의 자격조건 - 프랜차이즈 가맹본사의 권리 - 프랜차이즈 가맹본사의 의무 * 본 법의 관련 규정에 따른 가맹본사의 정보 공개 * 협의계약에 따른 물류 공급 (단, 품질 보증을 위한

14 제3장 프랜차이징 계약 (제13조~제15조) - 프랜차이징 계약의 주요내용 명시 * 프랜차이징 제품 서비스의 품질 통제 및 책임 * 상호, 상표 등 지적재산권의 사용 * 선전과 광고, 소비자 신고 기존 시행령 ( ) 제13조 ~제15조 - 가맹비, 보증금 등 관련 비용 수취 - 특허경영계약기간은 3년 이상 - 상표, 상호, 표지 등 가맹본사의 지적재산권 보호 규정 제4장 정보의 공개 (제17조~제22조) - 프랜차이즈 가맹본사의 정보공개 * 가맹본사의 재무, 납세, 투자예산보고서, 최근 5년 내의 소송 관련 사항 등 경영 전반을 세부적으로 공개하도록 명시 제12조 * 가맹본사가 제공하는 물류와 교육 관련 사항 * 정보공개 불충분하거나, 허위정보시 가맹본사의 책임 명시 - 프랜차이즈 가맹자의 정보공개 - 정보공개를 통해 획득한 가맹본사의 영업비밀 유지 제5장 광고, 홍보 (제23조~제26조) - 프랜차이징 광고, 홍보시 거짓 및 과대 과장 광고에 의한 신 설 소비자 오도 금지 - 프랜차이징 광고, 홍보시 타인의 지적재산권 보호 제6장 감독, 관리 (제27조~제31조) - 각 급 상무주관부문과 업종협회의 역할 명시 * 각 급 상무주관부문의 프랜차이징 가맹본사 및 가맹자의 신용 제16조 DB 구축 의무 명시 ~제17조 * 가맹본사는 매년 1월 전년도 가맹체결 상황을 상무주관부문에 보고 * 프랜차이즈 경영 전 또는 경영 중, 상표와 특허를 상표법 과 특허법 에 의거 등록

세부적으로 공개하도록 명시 제12조 * 가맹본사가 제공하는 물류와 교육 관련 사항 * 정보공개 불충분하거나, 허위정보시 가맹본사의 책임 명시 - 프랜차이즈 가맹자의 정보공개 - 정보공개를 통해 획득한 가맹본사의 영업비밀 유지 제5장 광고, 홍보 (제23조~제26조) - 프랜차이징 광고, 홍보시 거짓 및 과대 과장 광고에 의한

15 제7장 외상투자기업에 대한 특별규정 (제32조~제37조) 기존 시행령 ( ) - 외상투자기업 프랜차이징 업종 제한 - 외상투자기업이 프랜차이징으로 업태 변경 시 수속방법 - 매년 가맹점 신규 체결 현황 보고 의무화 - 기타 외상투자 관련 법률에 저촉되지 않을 것 - 기존 프랜차이징 경영 업체의 등록 의무화 - 홍콩, 마카오, 대만 기업은 외자 기업으로 간주 신 설 제8장 법률책임 (제38조~제40조) - 프랜차이즈 가맹본사와 가맹자의 자격 미비, 정보 공개 신 설 의무 위반, 가맹본사의 중국 광고법 위반 시 법률책임 명시 제9장 부칙 (제41조~제42조) - 법률 해석 책임 기관 명시 * 국내 무역부에서 상무부로 본 법률의 최종 해석 기관 변경 제18조 ~제19조 주 : 블록으로 처리된 부분이 신설 또는 추가 변경된 부분임

것 - 기존 프랜차이징 경영 업체의 등록 의무화 - 홍콩, 마카오, 대만 기업은 외자 기업으로 간주 신 설 제8장 법률책임 (제38조~제40조) - 프랜차이즈 가맹본사와 가맹자의 자격

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¾Æµ¿ÇÐ´ë º»¹®.hwp 11 1. 2. 3. 4. 제2장 아동복지법의 이해 12 4).,,.,.,.. 1. 법과 아동복지.,.. (Calvert, 1978 1) ( 公式的 ).., 4),. 13 (, 1988 314, ). (, 1998 24, ).. (child welfare through the law) (Carrier & Kendal, 1992). 2. 사회복지법의 체계와