차례 제1장중국의료관광시장환경 / 1 제2장주요국가의중국인환자유치동향 / 18 제3장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 / 36 제4장과목별중국인환자유치가이드 / 63
표차례
그림차례
제 1 장중국의료관광시장환경 1. 인바운드의료관광시장환경
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1.1. 의료시스템개혁 1.2. 민영병원및외자병원의발전 1) 민영병원의발전
제 1 장중국의료관광시장환경
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 자료 : 중국위생통계연감 2) 외자병원의발전
제 1 장중국의료관광시장환경 1.3. 의료서비스 / 의료관광단지개발
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1) 대도시내 High-end 의료서비스단지
제 1 장중국의료관광시장환경 2) 중의약의료관광시범기지 陕 3) 관광지내의 Wellness/Healing 형의료관광단지
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 1 장중국의료관광시장환경 2. 아웃바운드의료관광시장환경 2.1. 관련법률 1) 여행법
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) 의료관광관련중개기구 3) 홍보관련법 ( 아래내용중의국가는중국을지칭 )
제 1 장중국의료관광시장환경
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 외자계병원설립 수요의증대 1) 공급증가율보다빠른수요증가율
제 1 장중국의료관광시장환경 자료 : 중국위생통계연감 ( 도시보건소는단지위생서비스센터, 농촌보건소는향진위생원임 ) 2) 베이징 / 상하이의유명병원에수요집중
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 자료 : 푸단대학병원관리연구소, 평가기준 업계브랜드및 R&D output 중심 자료 : 푸단대학병원관리연구소, 기타는후난 / 후베이성각 2 개랴오닝 / 산둥 / 산시 / 쓰촨 / 장쑤 / 저장성및충칭시각 1 개임
제 1 장중국의료관광시장환경 자료 : 중국위생통계연감
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 3) 고급의료서비스에대한수요증대
제 1 장중국의료관광시장환경
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1. 과목별주요목적지 2. 국가별동향 2.1. 타이완 1) 시장동향
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 자료 : 타이완의료의강점과우세, 타이완사립병원협회
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 자료 : 타이완의료의강점과우세, 타이완사립병원협회
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 주요환자유치기관및특징
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 2.2. 일본 1) 시장동향
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) 주요환자유치기관및특징
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 2.3. 스위스 1) 시장동향 2) 주요환자유치기관및특징
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 2.4. 싱가포르 1) 시장동향 36) Annual Report on Tourism Statistics (2010/2011)
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) 주요환자유치기관및특징 2.5. 타이 1) 시장동향
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 주요환자유치기관및특징
제 2 장주요국가의중국인환자유치동향 2.6. 서구권 1) 시장동향 2) 환자유치
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1. 중국의료관광마케팅시장 1.1. 환자송출기구
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 1) 오프라인에이전시
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 优
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 2) 온라인에이전시
40 2013년 중국 의료관광시장 현황 및 과목별 중국인환자 유치가이드 표 24 하오이요우 (好医友) 캘리포니아 건강과학그룹의 자회사로, 중국 본사는 샤먼 지사는 베이징, 선전, 우한 회사 미국계인 등지에 소재 온라인으로 협력 병원 의사 등과 온라인 상담 가능 해외 병원: Pacific Private Practice Network, Huntington Memorial, LA Beverly 특징 hills Skin Center 등 국내 병원: 중국인민해방군 302병원 건강관리센터, 후베이 중산(中山)병원, 공군병원 레이저 미용센터 등 미국: LA Beverly Hills 초호화 미용관광 (줄기세포 등) 주요 타이완: 건강검진 테마여행 상품 한국: 성형관광 (F 의원), 건강검진 (서울대병원 강남센터) 일본: 암 예방 건강검진 (카메다의료센터) 서비스 질병 상담, 병원 추천, 의사추천 및 의료관광 관련 제반 어레인지 등 범위 표 25 중국 국제의료관광 서비스망 회사 칭펑텅(清风藤)국제 국내: 중의 의료관광, 중의 재활관광, 양생 휴가여행 주요 상품 해외: 타이완 건강검진 및 온천양생여행, 스위스 양태반주사, 인도 문화양생관광, 한국 성형미용, 헝가리 온천관광, 북유럽 생태관광 등 특징 국내, 해외 의료관광 관련 상담 및 상품 판매
제3장 중국인 환자 유치 환경 및 유치 마케팅 현황 표 26 한국성형 전문 에이전시 사이트 회사 특징 8682 (赴韩성형왕) www.8682.cc 상하이 메이다오 (美道) 중국에서 가장 큰 규모의 한 국성형 전문 온라인에이전 시. 한국 의사 등을 초청해 중국에서 행사를 진행하는 경우도 있음, 병원 추천 순 위 등 부가서비스 제공 의사/병원 추천, 여행 서비스 상담, 관련 전반적 어레인지 (비 범위 자, 보험, 쇼핑 등) 약 500개 한국 성형/피부과 협력 소개, 한국 병원 등 약 400 병원 개 병원 온라인 예약 가능 아이룽왕 (爱容网) www.iface.com.cn 베이징 다런징디엔 (达人京典) 41 아이메이화메이왕 (爱美华美网) www.51.am 베이징 선저우상통 (神州商通) 2와 함께 중국 최대 규 모 한국성형 관련 플랫폼 중국 성형 플랫폼 이외에 한 중국 병원 중심 국 성형 중심의 ifacekorea 플랫폼 운영 868 상담, 의사/병원추천, 비자 상담, 병원 추천, 여행 관련 대행, 가격 상담 등 전반적 어레인지 100여 개의 한국성형/피부 협력 병원의 대부분은 중국 과 병원과 협력 병원임 3) 여행사 최근 여행법 등의 개정으로 중국 대형 여행사들의 의료관광상품에 대한 관심이 높 아졌음. CTS (中国中旅)는 한국의료관광 관련 부서를 설립했고, 최근 한국의 피부 과의원과 베이징에서 설명회를 개최했음. 카이사도 다양한 의료관광상품을 판매하 고 있음 중국의 여행사와의 협력 시에는 중소형 여행사의 경우 국내여행 중심이므로, 해외 여행도 많이 취급하고 있는 CTS, CYTS 등 대형 여행사와 합작하거나, 고급 고객 자원이 많은 아웃바운드 전문 여행사와 합작하는 것이 좋음. 유명 아웃바운드 여행 사로는 중신(众信, 카이사, 화위안 (华远 등이 있음. 이러한 아웃바운드 여행사
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제3장 중국인 환자 유치 환경 및 유치 마케팅 현황 표 28 중국여행사 순위 (2012년, 중국여행국) 순위 여행사명 1 上海春秋国际旅行社有限公司 2 中青旅控股股份有限公司 3 广东省中国旅行社股份有限公司 4 北京众信国际旅行社股份有限公司 5 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 6 中国国际旅行社总社有限公司 7 浙旅控股股份有限公司 8 湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司 9 湖北新航线国际旅行社有限责任公司 10 重庆海外旅业 旅行社 集团有限公司 11 中青旅 北京 国际会议展览有限公司 12 湖南华天国际旅行社有限公司 13 上海携程国际旅行社有限公司 14 长江轮船海外旅游总公司 15 福建省中国旅行社 16 北京携程国际旅行社有限公司 17 浙江中旅旅业集团有限公司 18 广东南湖国际旅行社有限责任公司 19 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 20 深圳中国国际旅行社有限公司 21 上海航空国际旅游 集团 有限公司 22 山东南山国际旅行社有限公司 23 浙江省中国旅行社有限公司 24 上海中国青年旅行社 25 上海锦江旅游有限公司 26 中国国旅 江苏 国际旅行社有限公司 27 中国铁道旅行社 28 山东旅游有限公司 29 北京市华远国际旅游有限公司 30 厦门建发国际旅行社有限公司 43 비고 CYTS 계열 CTS 계열 아웃바운드 전문 CITS 계열 CYTS 계열 온라인여행사 (Ctrip 계열) 중국 내 크루즈 전문 CTS 계열 온라인여행사 (Ctrip 계열) CTS 계열 아웃바운드 전문 CITS 계열 CTS 계열 CYTS 계열 CITS 계열 아웃바운드 전문 선정 방법: 국가여행국이 통계법, 여행사조례, 여행통계조사제도 에 근거하여 전국의 여행사를 통계 조사 한 후 재무제표, 종합지표 등 고려하여 선정
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1.2. 미디어
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 1) 방송
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 陕 자료 : 방송국사이트등. 위성채널은전국방송, 지역채널은해당지역 ( 성 / 직할시 / 자치구 ) 에서만시청가능, 최근디지털채널, 유료채널, 이동채널등의증가로정확한통계가힘듦. 디지털채널등은지역채널과성격이다르나편의상지역채널로분류
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) 일간지
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 3) 주간지및잡지
50 2013년 중국 의료관광시장 현황 및 과목별 중국인환자 유치가이드 표 31 주요 여성잡지 회사 잡지 时尚伊人 时尚健康 时尚그룹 时尚芭莎 时尚生活家 时尚新娘 瑞丽服饰美容 瑞丽그룹 瑞丽伊人风尚 瑞丽时尚先锋 精品购物指南.风格周刊 精品购物指南.生活周刊 精品그룹 时尚生活导报 精品生活 新潮生活周刊 주제 유행,미용,건강 건강,심리 패션 소비,LifeStyle 결혼 패션,미용 패션,미용,건강,생활 트렌드 트렌드 LifeStyle LifeStyle LifeStyle LifeStyle 발행량 1,966,000 403,200 395,000 830,000 530,000 1,050,000 680,000 1,060,000 900,000 400,000 100,000 500,000 140,000 비고 s l n Co mopo ita es Z Good Housekeeping 전국 베이징 선양 광저우 청두 Harp r' BA AAR * 발행량은 매 잡지사마다 발표 년도가 다름 (2011~2013) 그림 13 스상그룹의 주요 잡지들 (时尚伊人/유행,时尚健康/건강,时尚芭莎/패션)
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 온라인
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 자료 : CNNIC 자료 : CNNIC
54 2013년 중국 의료관광시장 현황 및 과목별 중국인환자 유치가이드 분류 종합 포털 마이크로 Sina 블로그 블로그 종합 포털 QQ 모바일 SNS 명칭 URL Sina www.sina.com Weibo www.weibo.com Boke blog.sina.com QQ qq.com WeChat w ixi e n.qq.com 규모 일 방문자 약 3천5백만 계정수 약 5억 계정수 약 2.5억 특징 Alexa 순위 약 10위 많은 기업들이 홈페이지와 함께 개 설 긴 아티클 작성 가능 Alexa 순위 약 8위, 메일 계정수: 메신저 계정수 약 20억 약 2.6억, 미니홈피: 약 6.3억, 마 이크로 블로그: 약 2.2억 계정수 약 6억 성장률 가장 빠름 * 중국은 회원 가입 시 신분증 번호 등을 입력하지 않는 경우가 많으므로, 1인이 복수 계정을 이용하는 경우가 많음 키워드 광고 - Baidu가 시장의 약 80%를 점유. 한국 병원들 중에서는 주로 성형외과 병원들이 이용함. 관련 주요 키워드 광고가격(13년 12월 22일 기준)은, 검색어 서치 후 병 원 홈페이지 링크 클릭 수 기준으로, 한국성형 13.5위안, 한국미용 11위안 정 도로 한화 약 2천원 수준임 포털 사이트 - 중국의 유명 종합 포털 사이트는 Sina, Sohu, QQ 등이 있고, 사이트 내에 여성채 널, 미용채널, 건강채널 등을 운영하고 있음
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황
56 2013년 중국 의료관광시장 현황 및 과목별 중국인환자 유치가이드 표 35 유명 여성포털 비교 분류 루이리왕 (瑞丽网) 태평양 (太平洋) YOKA URL. l.. n www.pclady.com.cn www.yoka.com www ray i com c 주타깃 20대 여성 30대 여성 20대 여성 Alexa순위 (13.12.19) 621 471 443 - 여행전문 사이트 대표 사이트로는 마펑워 (蚂蜂窝 www.mafengwo.cn)가 있으며, 관광지별 여행안내와 여행 감상문 및 여행 관련 항공권/호텔 예매 등이 주요 내용임. PDF 파일 형식의 여행공략집도 제공되는 데 한국의 경우 서울, 부산, 제주도, 경주 등의 목적지 및 서울쇼핑 공략집도 있음. 서울여행 공략집의 다운로드 수는 약 66만임. 스폰서 방식으로 공략집을 제작할 수도 있으므로, 지자체에서 의료관광 내용을 추가한 해당 지역의 여행 공략집을 제안할 수도 있음 그림 18 마펑워의 한국/일본 지역 여행 공략집
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 1.3. 행사 2. 한국관련기관의마케팅현황 2.1. 온라인 홈페이지및 SNS
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) 온라인광고 오프라인미디어
제 3 장중국인환자유치환경및유치마케팅현황 2.3. 행사 2.4. 환자송출기구 1) 성형외과
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2) Wellness
제 4 장과목별중국인환자유치가이드 1. 성형외과 1.1. 시장상황
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 1.2. 유치가이드
제 4 장과목별중국인환자유치가이드 2. 피부과및안티에이징 2.1. 시장상황
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 2.2. 유치가이드 3. 건강검진 3.1. 시장상황
제 4 장과목별중국인환자유치가이드 3.2. 유치가이드
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드 4. 질병 4.1. 시장상황 유치가이드
제 4 장과목별중국인환자유치가이드 5. 맺음말
2013 년중국의료관광시장현황및과목별중국인환자유치가이드
주요참고문헌 중국위생통계연감 2012 ( 중국위생과계획생육통계연감 ) 중국국무원 [ 건강서비스업발전을촉진시킬일련의의견 ] 中国医疗健康产业投资趋势展望, 清科研究中心 Medical Tourism Market, Transparency Market Research Mapping the Market for Medical Travel, McKinsey Medical Tourism Gaining Momentum, KPMG China Healthcare & Wellness Consumer Survey, Burson-Marsteller The Chinese Luxury Consumer White Paper, Hurun Report, 2012 Annual Report on Tourism Statistics (2010/2011) 타이완의료의강점과우세, 타이완사립병원협회 한국의료관광총람, 한국관광공사 중국의료관광시장에대한리서치연구보고 (2010), 한국관광공사 주요서비스분야별해외진출가이드 ( 의료편 ), KOTRA 중국관광산업의고도화, 의료관광산업에주력, 대한상공회의소 우리나라의의료관광추진현황및성장전략, 무역협회 창껑 ( 长庚 ) 병원홈페이지 (www.cgmh.org.tw) 중국병원협회홈페이지 (www.cha.org.cn) CNNIC 홈페이지 (www.cnnic.net.cn)