미국산업용보일러시장꾸준한성장전망 뉴욕지부 2017. 2. 7( 화 ) 1. 미국산업용보일러시장의성장 미국산업 ( 예 : 식품, 화학, 금속등 ) 발달로인해산업용보일러 1) 수요도증가하고있어향후관련시장의성장이예상됨ㅇ미국산업용보일러시장의완만한성장세가지속되는가운데관련제품수요가연평균 3% 씩성장하여 2022년시장규모가 5억달러에달할전망ㅇ기업들의환경에대한관심이높아지면서온실효과를유발하는탄소발자국 2) 을감소시키기위해이산화탄소배출량이적고더불어이산화탄소배출량을나타내는산업용보일러를선호하는것으로나타남ㅇ미국내주요산업용보일러업체는 Columbia Company( 미국 ), Hurst & Welding Company Inc.( 미국 ), Sioux Corporation( 미국 ), Le Groupe Simoneau, Inc.( 캐나다 ), Calderas Powermaster( 멕시코 ) 등이있음 < 미국내주요산업용보일러업체 > <Columbia Company> <Hurst & Welding Co.> <Sioux Corp.> <Le Groupe Simoneau> 출처 : Columbia Boiler Co. 출처 : Archi Expo 출처 : Sioux 출처 : Simoneau 1) 산업용보일러 (industrial boilder) 는일반공장이나사업소등에서주로작업용공기또는온수를발생시킬목적으로사용하는보일러의총칭 2) 탄소발자국 (carbon footprint): 상품을생산및소비하는전과정을통해직 간접적으로배출되는온실가스배출량의이산화탄소 (CO2) 총량 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade - 1
미국내산업용보일러수요는산업 / 지역별로다른것으로나타남ㅇ산업용보일러수요가높은산업으로는식품, 화학, 종이, 정제, 금속등이며, 공장이밀접하게분포되어있는주나도시에수요가높음 - 아이오와, 오하이오와같이식품산업이밀집되어있는지역에산업용보일러수요가증가하였고, 화학산업 ( 색조화장품, 염색제품등 ) 과종이산업 ( 라벨링, 포장산업등 ) 도성장하고있어산업용보일러수요증가에긍정적으로작용할전망 루이지애나주에위치한정제공장의산업용보일러수요는전체산업용보일러시장에서 26% 를점유ㅇ산업용보일러는용량별로 <10MMBtu/hr, 10~50MMBtu/hr, 50~100MMBtu/hr, 100~250MMBtu/hr, >250MMBtu/hr 등으로구성되어있음 - 2016년 10MMBtu/hr 이하보일러시장규모는 1억달러, 50~100MMBtu/hr 보일러는 7,500만달러에달할전망 < 미국내산업용보일러용량별시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Global Market Insights 2
2. 미국내판매중인산업용보일러 미국산업용보일러시장의대표적인업체는 Columbia Boiler Company, Hurst & Welding Company Inc., Sioux Corporation 인것으로나타남 제품설명 <Columbia Boiler Keystone series> - 주로증류주공장 ( 양조장 ) 에많이쓰임 - 압력기준 : 15psi, 150 psi, 30 psi - 마력 : 25 ~ 150BHP - 모두조립이된상태로서배달이된직후바로사용가능할수있도록설계됨 <Hurst Boiler series 200> - 주로온실시설에많이쓰임 - 자동으로불이나오면서 (autoflame) - 압력기준 : 300psi - 마력 : 15 ~ 800BHP <Sioux Corporation Steam-Flo> - 열혼합기와증기재킷이탑재되어있음 - 주로식품가공용도로많이쓰이는것으로나타남 - 압력기준 : 15psi - 미국기술공업기술자협회 (ASME) 에등록되어있음 출처 : Columbiaboiler, Autoflame.com, Sioux.com 3
3. 미국내산업용보일러시장의시사점 미국내산업용보일러판매가지속적으로증가할것으로예상되어해외제품에대한수요도높아질전망ㅇ 2016년 10월對美산업용보일러수출상위 5개국은스페인 (21.7%), 중국 (19.5%), 캐나다 (18.9%), 한국 (12.9%), 멕시코 (11.0%) 로나타남ㅇ열교환기및복수기 (63.5%), 동력보일러및부속품 (14.3%), 핵증기공급계통 (7.2%) 등이시장의주요제품들로파악됨ㅇ달러화가강세를띔에따라미국바이어들의해외제품에대한수요가증가할전망인가운데, 무역가중인덱스 3) (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망되어산업용보일러수입이증가할것으로예상됨 - 달러화가치상승은미국의수출경쟁력을떨어뜨리며수출기업들의경쟁력과실적을악화시키고, 더불어수입물가를낮추고시차를두고소비자물가하락압력으로작용 < 對美산업용보일러주요수출국 > < 산업용보일러제품별시장점유율 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 출처 : IBISWorld 출처 : IBISWorld 3) 무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 는연준 (FRB) 이전세계주요국과의무역가중치를반영해미국수출의가격경쟁력을보여주는잣대로산출함 4
미국산업용보일러는산업 (Industrial sector, 37%) 부문과상업 (Commercial sector, 35.2%) 부문의수요가높은것으로나타남ㅇ Energy & Environmental Analysis Inc. 에따르면화학, 종이, 식료품, 에너지산업이성장세를보이고있어산업용 (industiral) 보일러수요가가장크게증가할전망ㅇ Energy & Environmental Analysis Inc. 에따르면상업용 (commercial) 보일러는주로헬스케어시설, 교육시설, 오피스빌딩등에공급되며, 관련시장의바이어들이가격에가장민감한것으로나타남 미국내주요산업용보일러시장은 5대호, 중남부, 서부지역등에형성됨ㅇ시장조사기관 IBIS World에따르면보일러관련제조업체가가장많이소재한지역은 5대호 (27.0%), 중남부 (25.0%), 서부 (11.7%) 로나타남 - 중남부는오클라호마 (13.3%) 와텍사스 (11.7%), 동부는뉴욕 (9.1%), 오하이오 (5.8%), 위스콘신 (4.6%), 서부는캘리포니아 (7.5%) 등이산업용보일러의주요시장으로나타남 < 미국내보일러주요시장점유율 > < 보일러제조업체분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) IBISWorld 출처 : IBISWorld 붙임. 참고 1. 미국산업용보일러수입현황. 참고 2. 미국산업용보일러관련전시회정보. 참고 3. 미국전시회관련사항. 끝. 5
[ 참고 1] 미국산업용보일러수입현황 미국산업용보일러수입규모는 2016 년 10 월기준전년대비 19% 하락한 3 억 3,578 만달러를기록 ㅇ對美산업용보일러주요수출국은스페인 (7,289 만달러 ), 중국 (6,544 만달러 ), 캐나다 (6,353 만달러 ), 한국 (4,348 만달러 ), 멕시코 (3,713 만달러 ) 등으로해당국가들은對美 수출시장의 73% 를점유 - 주요수출국가운데스페인과터키는전년대비각각 9,063%, 7,582% 의성장률을 기록하였으며, 멕시코 (256%), 네덜란드 (177%), 중국 (151%) 등도높은성장을기록 < 미국산업용보일러수입현황 > 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 스페인 1,773 638 3,051 (1,603.7) (-64.0) (378.0) 2 중국 17,803 22,853 24,256 (-11.4) (28.4) (6.1) 3 캐나다 66,9554 204,974 70,334 (4.4) (206.1) (-65.7) 4 한국 13,011 40,285 91,066 (-15.0) (209.6) (126.1) 5 멕시코 14,533 9,843 14,112 (31.5) (-32.3) (43.4) 6 이탈리아 7,563 1,752 1,304 (1,349.1) (-76.8) (-25.6) 7 태국 5,948 874 16,159 (-67.2) (-85.3) (1,749.1) 8 터키 224 507 239 (-61.4) (126.6) (-52.9) 9 베트남 0 0 0 (0.0) (0.0) (0.0) 10 네덜란드 1,604 287 1,529 (225.6) (-82.1) (432.7) 총계 204,744 364,358 258,359 (22.5) (78.0) (-29.1) 주1: HS Code 8402 기준 ( 증기발생보일러와과열수보일러 ) 주2: ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~10월 ) 은전년동기대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 818 (-73.2) 29,826 (23.0) 64,314 (-8.6) 309,983 (240.4) 26,173 (85.5) 15,041 (1,053.5) 641 (-96.0) 55 (-77.0) 23,078 (0.0) 1,166 (-23.7) 533,595 (106.5) 2016년 (1월 ~10월 ) 72,889 (9,063.1) 65,441 (151.2) 63,527 (16.1) 43,481 (-82.6) 37,134 (256.4) 17,756 (30.5) 11,990 (0.0) 4,225 (7,582.3) 3,987 (-27.5) 3,053 (177.2) 335,784 (-18.8) 6
미국경제의불확실성으로우리수출이어려움을겪고있으나, 산업용보일러 업계는韓美 FTA 를적극활용해미국시장을공략할필요가있음 ㅇ미국의산업용보일러관련기술인증획득및판로다각화를통해신성장동력을 모색해야할것으로판단됨 ㅇ한국의對美산업용보일러수출은 2016 년 10 월 4,348 만달러미국의산업용보일러 수입시장에서 4 위를차지하였고 13% 를점유 - 2012 년이후한국의對美산업용보일러수출은 3 자릿수의큰성장세를유지해왔 으므로관련분야에종사하는우리업체들은더욱적극적인對美수출을전개하여 미국시장내점유율확대를위해노력할필요가있음 미국산업용보일러품목별수입은 2016 년 10 월전녀대비대체적으로감소 ㅇ주요수입품목은수관보일러 (2 억달러, 18.4% ) 와각종보일러부품 (1.4 억달러, 5.9% ), 증기발생보일러 (2,381 만달러, 24.6% ) 등으로나타남 - 주요수입품목중수관보일러 ( 증기발생량이시간당 45 톤이하 ) 는전년대비 33.1% 의높은성장률을기록한반면, 과열수보일러 (-89.4%), 증기발생보일러 (-24.6%) 등은전년대비감소 < 미국산업용보일러품목별수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 (1월 ~10월 ) 1 수관보일러 10,070 59,105 63,367 253,277 160,745 ( 증기발생량시간당 45톤초과 ) (-44.9) (486.9) (7.2) (299.7) (-18.4) (HS Code 8402.11) 2 보일러부품 147,288 110,263 137,088 199,735 141,396 (HS Code 8402.90) (72.9) (-25.1) (24.3) (45.7) (-5.9) 증기발생보일러 24,501 179,452 29,460 3 (HS Code 8402.19) (11.7) (632.4) (-83.6) 수관보일러 6,591 5,160 10,763 4 ( 증기발생량시간당 45톤이하 ) (-7.5) (-21.7) (108.6) (HS Code 8402.12) 과열수보일러 16,294 10,379 17,682 5 (HS Code 8402.20) (-52.9) (-36.3) (70.4) 204,744 364,358 258,359 총계 (22.5) (78.0) (-29.1) 주 : ( ) 는전년대비증감률, 2016년 (1월 ~10월 ) 은전년동기대비증감률자료 : 한국무역협회 (kita.net) 37,445 (27.1) 5,935 (-44.9) 37.203 (110.4) 533,595 (106.5) 23,806 (-24.6) 6,720 (33.1) 3,118 (-89.4) 335,784 (-18.8) 7
[ 참고 2] 미국산업용보일러관련전시회정보 전시회정보 1 전시회명 2017 라스베가스태양에너지박람회 (Solar Power International 2017) 2017년 9월 10일 ~ 2017년 9월 13일 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지비고 미정 미국 라스베가스 Mandalay Bay Convention Center 설비및가공장비소재관련, 태양전지, 모듈, 시스템, 설비, 시공관련 www.solarpowerinternational.com 전시회정보 2 전시회명애틀랜타양계, 사료, 육가공박람회 (IPPE 2017) 2017년 1월 31일 ~ 2017년 2월 2일 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지비고 50,000 sqm, 1,219 업체참가 미국 애틀랜타 Georgia World Congress Center 육가공유틸리티기계 : 보일러장비및소모품, 카트, 전자제어, 발전기등 www.internationalpoultryexposition.com 전시회정보 3 전시회명뉴욕국제건축박람회 (Buildings NY 2017) 2017년 3월 21일 ~ 2017년 3월 22일 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장 전시품목 45,000 sqm, 400여업체미국뉴욕 Javits Center 건설및건축제품, 보일러 / 보일러수리, 건축정비, 건출용품및서비스, 전기협력업체, 엘리베이터, 난방및에어컨디셔닝, 건물유지보수용품, 배 www.buildingsny.com 홈페이지비고 - 8
[ 참고 3] 미국전시회관련사항 對美보일러시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 뛰어난성능과혁신적인디자인의산업용보일러개발을통해對美시장진출필요한것으로보임ㅇ산업용보일러는여러산업분야에서사용되므로산업용보일러관련전시회외에도가공업체나화학분야등여러종류의전시회에참여혹은참관하는것이필요할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과에차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록기존제품들과차별화된성능이탑재된제품을개발할필요가있음 ㅇ미국시장트렌드에부합하는사업로드랩구상과폭넓은수출루트확보가 對美수출시장공략의키워드가될것으로판단됨 [ 참고 ] OpenPR, Global Market Insights, IBIS World, Kita.net 9