http://rd.kdb.co.kr 제 788 호 / 2018. 7. 23 이슈브리프 10 대글로벌리스크 세계 1,000 대은행및국내은행현황 북한포커스 남북철도연결이갖는의미와전망 Industry Fact Sheet 광케이블 디스플레이장비 금융시장 금리 환율 주가
10 대글로벌리스크 1 세계 1,000 대은행및국내은행현황 9 북한포커스 남북철도연결이갖는의미와전망 11 Industry Fact Sheet 광케이블 디스플레이장비 13 금융시장 금리 환율 주가 15
10 대글로벌리스크 신정근 ( 미래전략개발부, sjk1239@kdb.co.kr) 김은서 ( 미래전략개발부, eskim@kdb.co.kr) The Economist 誌의산하연구기관인 EIU(Economic Intelligence Unit) 는 10대글로벌리스크 를선정, 주기적으로업데이트 동보고서에서는 18.7.18자로발표된 10대글로벌리스크 를정리하였음 순위 1 10 대글로벌리스크 18.1 월기준 18.7 월기준 내용강도내용강도 보호무역주의부상에따른세계무역침체 2 주요국주식시장의급락가능성 3 남중국해영유권분쟁에따른무력충돌 4 세계경제성장률급등가능성 5 사이버공격에의한기업 정부활동무력화 미국의보호무역주의강화에따른세계무역침체중동분쟁에따른글로벌에너지시장타격주요국주식시장하락및추세장기화에따른세계경제불안정남중국해영유권분쟁에따른무력충돌공급부족에따른글로벌유가급등 6 중국경제의경착륙중국경제의경착륙 7 한반도에서의군사적충돌한반도에서의군사적충돌 8 9 10 중동분쟁에따른글로벌에너지시장타격 OPEC 감산합의무산등에따른유가하락다수의유로존 (Euro Zone) 탈퇴국등장가능성 사이버공격에의한기업 정부활동무력화 세계경제성장률급등가능성 다수의유로존 (Euro Zone) 탈퇴국등장가능성 주 : 강도란발생가능성과영향력을종합한리스크강도를의미하며만점은 25 점 자료 : EIU(Economist Intelligence Unit) Weekly KDB Report 2018. 7. 23 1
(1) 미국의보호무역주의강화에따른세계무역침체 - 발생가능성 Very High, 영향력 Very High * 트럼프가제시하는주요이데올로기중하나로, 트럼프는기존의국제무역협정으로인해 미국이손해를보고있다는입장을견지 (2) 중동분쟁에따른글로벌에너지시장타격 - 발생가능성 Moderate, 영향력 Very High Weekly KDB Report 2018. 7. 23 2
* 역내다른국가들이중도노선에서벗어나어느한편의우방국 ( 사우디또는이란 ) 을택해야 하는상황으로점차치닫고있기때문 * 사우디의석유기반시설및 Bab Al-Mandab 해협의유조선에폭격을가한전력이있음 (3) 주요국주식시장하락및추세장기화에따른세계경제불안정 - 발생가능성 Moderate, 영향력 Very High Weekly KDB Report 2018. 7. 23 3
* 은행의기업가치가급격히떨어지면기업에대한대출능력이하락, 이로인해중소기업의 투자및일자리가감소 (4) 남중국해영유권분쟁에따른무력충돌 - 발생가능성 Moderate, 영향력 High (5) 공급부족에따른글로벌유가급등 - 발생가능성 Low, 영향력 Very High * 17.5.24 자 : 감산기간연장, 17.11.30 자 : 18 년말까지감산재연장합의 Weekly KDB Report 2018. 7. 23 4
* 리비아는정치불안으로인해생산량이약 50%( 약 50 만배럴 / 일 ) 감소하였으며베네수엘라 역시최근생산량이 17 년평균대비약 50 만배럴 / 일감소. 한편나이지리아 앙골라 캐나다도 생산량이감소한상황 * 미국은이란의석유수출을현재 2.7 백만배럴 / 일에서 0 수준으로감소시키겠다는의지를표명 (6) 중국경제의경착륙 - 발생가능성 Low, 영향력 Very High Weekly KDB Report 2018. 7. 23 5
(7) 한반도에서의군사적충돌 - 발생가능성 Low, 영향력 Very High * 미국측요구, 즉트럼프임기말인 20 년까지의완전하고검증가능하며돌이킬수없는비핵화 (CVID) 는북한의핵계획에대한장기적공약과는맞지않음. 현실적으로어떤비핵화 ( 단계 별프로그램 ) 든지 10 년에서 20 년의지속적인참여가필요하나, 이에요구되는양국간신뢰 수준이現행정부하에서달성될것같지않을것으로보기때문 (8) 사이버공격에의한기업 정부활동무력화 - 발생가능성 / 영향력 Moderate Weekly KDB Report 2018. 7. 23 6
* 금년 3 월미국은러시아가에너지그리드에대한사이버공격을했다고비난. 비슷한시기에 독일정부네트워크에대한지속적인공격도있었던것으로알려짐 (9) 세계경제성장률급등가능성 - 발생가능성 Low, 영향력 High Weekly KDB Report 2018. 7. 23 7
(10) 다수의유로존 (Euro Zone) 탈퇴국등장가능성 - 발생가능성 Very Low, 영향력 Very High * 폐쇄된부문, 보호주의, 외국인소유에대한적대감에기인 Weekly KDB Report 2018. 7. 23 8
세계 1,000 대은행및국내은행현황 이신영 ( 미래전략개발부, sylee8836@kdb.co.kr) 18.7월발표된 The Banker지자료에따르면 17년중세계은행산업은규모 건전성 수익성면에서모두성장 국내은행순위는전년대비상승, 주요국대비건전성은양호하나수익성은열위 글로벌은행들의수익이크게회복된가운데국내은행도수익구조다변화등으로지속가능한성장기반을마련할필요 18.7 월발표된 The Banker 지자료에따르면 17 년중세계은행산업은규모 건전성 수익성면에서모두성장 * Basel III 기준보통주, 자본잉여금, 이익잉여금등으로구성되며은행의자본력을나타내는핵심지표 세계 1,000 대은행의주요영업실적 구분 15 16 17 ( 단위 : 천억달러, %) 기본자본 71.1 (2.8) 73.7 (3.9) 82.3 (11.7) 총자산 1,102.3 ( 2.6) 1,134.9 (3.0) 1,236.5 (9.0) 세전순이익 9.7 ( 1.8) 9.6 ( 1.2) 11.1 (15.6) 기본자본이익률 13.71 13.04 13.50 총자산이익률 0.88 0.85 0.90 아시아 태평양 (48), 북미 (25), 아시아 태평양 (46), 북미 (26), 세전순이익의서유럽 (16), 중남미 (5), 서유럽 (13), 중남미 (7), 지역별분포 (%) 중동 (4), 기타유럽 아프리카 (2) 중동 (4), 기타유럽 아프리카 (3) 주 : 1) 괄호안은전년대비성장률 2) 기본자본이익률 (ROC) 는세전순이익 / 기본자본, 총자산이익률 (ROA) 는세전순이익 / 총자산자료 : The Banker 아시아 태평양 (43), 북미 (24), 서유럽 (20), 중남미 (5), 중동 (4), 기타유럽 아프리카 (4) Weekly KDB Report 2018. 7. 23 9
국내은행순위는전년대비상승, 주요국대비건전성은양호하나수익성은열위 * 이는원화강세에따른달러환산금액증가에일부기인 ( 16 년말 1,208 원 17 년말 1,070 원 ) * 17 년국내은행의세전순이익은전체국가중 5 번째로큰회복을보임 ( 전년대비 81% 증가 ) 주요국 5 대은행의경영건전성지표현황 구분미국영국일본중국한국 ( 단위 : %) 총자산이익률 (ROA) 1.31 (1.32) 0.42 (0.14) 0.37 (0.46) 1.19 (1.27) 0.73 (0.41) BIS 자기자본비율 16.75 (17.53) 21.70 (21.06) 18.28 (18.69) 14.51 (14.18) 15.13 (14.95) 무수익여신 (NPL) 비율 2.23 (2.74) 2.15 (2.36) 0.48 (1.06) 1.56 (1.70) 1.28 (1.41) 주 : 1) 각국의 FY17 기준. 괄호안은 FY16 기준 2) The Banker지에수록된각국 5대은행의재무비율을단순평균자료 : The Banker 글로벌은행들의수익이크게회복된가운데국내은행도수익구조다변화등 으로지속가능한성장기반을마련할필요 Weekly KDB Report 2018. 7. 23 10
북한포커스 남북철도연결이갖는의미와전망 박은진 ( 한반도신경제센터, jeshigh@kdb.co.kr) 남한의국제철도협력기구 (OSJD) 가입및남북한철도협력분과회의를통해남북철도를연결하고이를유라시아횡단철도에연결하는절차에돌입 이로써남한은지리학적섬나라를탈피하여육로로유럽까지이동할수있게되고북한은주된운송수단인철도의현대화를진행하여한반도경제발전의교두보를마련 남북한은 18.6.26 일철도협력분과회의를개최, 유라시아철도연결의첫단계인 남북철도연결및현대화를위한절차에돌입 남한은북한의반대로가입이유보되었던국제철도협력기구 (OSJD) 에정회원국 으로가입하여남북철도를유라시아대륙철도에연결하기위한초석을마련 구분 구간 거리 시베리아횡단철도 (TSR) 블라디보스토크-모스크바 9,297km 중국횡단철도 (TCR) 롄윈강-자우랄리에 8,613km 몽고횡단철도 (TMGR) 톈진-울란우데 7,753km 만주횡단철도 (TMR) 투먼-카림스카야 7,721km Weekly KDB Report 2018. 7. 23 11
북한포커스 < 남북철도와유라시아횡단철도연결 > 자료 : 연합뉴스, 외교부, 코레일 남북철도연결은유라시아대륙철도연결의첫단계로서경제 정치 사회문화적인 의의가큼 남북철도연결사업은단기적으로는북한철도개보수비용등의문제가있으나, 장기적으로는유라시아횡단철도와연결및남 북 중 러 국제기구의계획에힘입어 한반도는신흥경제권역으로발전할전망 Weekly KDB Report 2018. 7. 23 12
Industry Fact Sheet 광케이블 최진욱 ( 산업기술리서치센터, jwchoi@kdb.co.kr) Weekly KDB Report 2018. 7. 23 13
Industry Fact Sheet 디스플레이장비 최진욱 ( 산업기술리서치센터, kimsw@kdb.co.kr) Weekly KDB Report 2018. 7. 23 14
금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 2.08% (0.02%p ), 회사채 3 년 2.74% (0.02%p ) 전주동향 3.00 2.50 (%) (%) 3.00 2.50 금주전망 2.00 2.00 1.50 1.50 국고채3년 ( 좌축 ) 회사채3년AA-( 우축 ) 1.00 1.00 1.1 2.13 3.28 5.10 6.22 8.4 9.16 10.29 12.11 1.23 3.7 4.19 6.1 7.14 7.20 환율원 / 달러 1,133.7 원 (10.2 원 ) 전주동향 1,210 1,170 1,130 ( 원 ) 금주전망 1,090 1,050 원 / 달러 ( 좌축 ) 1.1 2.13 3.28 5.10 6.22 8.4 9.16 10.29 12.11 1.23 3.7 4.19 6.1 7.14 7.20 주가 KOSPI 2,289.19pt (0.94% ), 코스닥 791.61pt (4.38% ) 전주동향 2,800 2,600 2,400 (pt) (pt) 950 900 850 800 금주전망 700 2,000 650 1,800 600 코스피 ( 좌축 ) 코스닥 ( 우축 ) 1,600 550 2,200 1.1 2.13 3.28 5.10 6.22 8.4 9.16 10.29 12.11 1.23 3.7 4.19 6.1 7.14 7.20 750 Weekly KDB Report 2018. 7. 23 15
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