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은우 위
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2 1. 미디어시장현황 1) 미디어렙법안국회본회의통과 2) 교육 음악 경제정보채널의증가 3) 美슈퍼볼, TV 에서온라인과모바일로스크린확대 2. 디지털방송 1) 유료방송가입가구, 케이블 TV 감소 -IPTV 증가 2) 삼성스마트 TV 올쉐어플레이 탑재 3. Mobile 1) 모바일금융서비스이용증가 2) 국내아이패드 100 만시대돌입 4. OOH 미디어 1) 해외옥외전광판, 인터랙티브광고매체로진화 2) 타겟접근성을활용한크로스미디어집행증가 3) 디지털사이니지컨텐츠경쟁활발

3 미디어시장현황 1) 미디어렙법안국회본회의통과 1 공영다민영체제, 이종매체간크로스미디어판매금지등의내용을담은미디어렙법안이 2 월 9 일국회본회의를통과했으나일부사업자특혜, 미디어렙소유지분한도와관련된논란이계속되고있음 미디어렙법안주요내용 렙체제소유구조크로스미디어판매중소방송사지원 1 공영다민영체제 - 공영 : KBS2, MBC, EBS( 한국방송광고진흥공사 ( 구코바코 ) 를통해광고판매대행 ) - 민영 (1 사 1 렙 ) : SBS, 종편 4 사. 단, 종편 4 사는사업자승인후 3 년간독자영업허용 방송사지주사미디어렙지분출자금지 - SBS 의경우 SBS 미디어홀딩스가출자한미디어크리에이트를통해광고판매금지 방송사의미디어렙소유지분한도 40% - SBS 및종편 4 사자사렙체제가능 이종매체간크로스미디어판매금지 - 신문 방송교차판매금지 : 종편이신문광고판매금지 - 지상파 유료방송교차판매는가능하나판매에대한구체적인내용이없음 종교방송, 지역방송 : 과거 5 년간평균매출액이상연계판매의무화, 미디어렙은미지정 일반중소 PP 의피해를막을보호책은미포함 ( 지상파 지상파계열 PP 동종간교차판매로인한수익감소예상 ) 쟁점및전망 법안내용이미디어렙취지 ( 방송의제작 편성과광고영업을분리하여공공성확보 ) 에위배된다는논란 - 종편 4 개사는사업자승인후 3 년간광고직영업, 이후에도자사렙을통해직영업이가능하므로공공성을확보하기어려울것이라는우려가일고있음 - SBS 의경우에도지주회사 (SBS 미디어홀딩스 ) 가소유구조를바꿔 SBS 로지분매각할경우사실상직영업이가능함 지상파와지상파계열 PP 연계판매로인한지상파방송광고편중현상이가속화될것이라는전망 민주통합당에서 2 년뒤 MBC 에게공 민영선택권을부여 하는내용으로법개정추진중 소유지분한도 40% 규정과관련, 특정방송사의과도한지배력행사방지를위해한도를 20% 로제한해야한다는논란 * 출처 : 연합뉴스등각종신문기사

4 미디어시장현황 2) 교육 음악 경제정보채널의증가 최근방송사업수익이외의부가수익을올릴수있는교육 음악 경제정보분야의채널이늘어나고있음 2012 년채널개국현황 배경 - 교육콘텐츠소비증가 KT에서 2009년 7월부터제공하고있는 olleh tv 영어홈스쿨 은 1년만에 22만명이상의고객이이용 - 음악콘텐츠판매증가 MBC 나는가수다, 무한도전가요제 등의음원유통으로높은수익창출 교육 음악 경제정보분야채널개국현황 교육채널 : 2008 년 8 개에서 2012 년 13 개채널운영예정 (KBSN - 1 월말 KBS 키즈채널신청등록 ) 음악채널 : 2008 년 11 개에서 2012 년 12 개채널운영 (MBC 미디어플러스 - 2 월 1 일 MBC 게임채널폐지 MBC 뮤직채널전환 ) 경제정보채널 : 2008 년 10 개에서 2012 년 12 개채널운영예정 (MBN - 4 월 M 머니채널개국예정 ) 2010 년 PP 의매출액현황 - 교육 음악 경제정보채널은방송외기타수익이 70% 이상으로타채널에비해높음 교육채널 : 교재및학원연계콘텐츠판매등으로부가수익창출 / 음악채널 : 음원, 내한공연유치등으로부가수익창출 경제정보채널 : 전문애널리스트의증권정보제공및컨설팅서비스를통한부가수익창출 구분 방송사업수익방송외기타수익금액 ( 억원 ) 비율금액 ( 억원 ) 비율 총매출액 ( 억원 ) 교육 253 3% 8,166 97% 8,419 음악 % 1,482 73% 2,021 경제정보 % 1,410 73% 1,932 드라마 % % 439 오락 5,355 91% 531 9% 5,886 영화 4,650 89% % 5,240 방송사업수익 : 방송수신료, 광고, 협찬, 프로그램판매, 방송시설임대, 행사, 홈쇼핑방송매출등모두포함 * 참고자료 : 2011 방송산업실태조사보고서및각기사신문

미디어시장현황 3) 美슈퍼볼, TV 에서온라인과모바일로스크린확대 2012 년슈퍼볼은지상파 TV 위주의중계에서온라인,

Media) 온라인, 모바일스트리밍생중계 (Owned Media + Earned Media) 의견작성 시청자들의참여영역확대 + 관련자들의멘션,

역대시청률 1 위 ) 총광고시간 : 46 분 (2,760 초 ) 광고시청률은프로그램시청률의 90% 를차지 광고단가 : 30 초기준 33 억원

버드와이저, 코카콜라, 펩시, 도리토스, 폭스바겐, GM, 아우디, H&M 등 국내광고주 : 삼성전자 (120 억원 ), 현대자동차 (250

Mobile 스트리밍시청자수 : 210 만명 ( 전체시청자의 37% 는슈퍼볼중계방송을보며페이스북, 트위터등을이용하는것으로조사됨 ) 제공서비스

인터뷰등시청 특징 : 스크린증가로인해다양한서비스들이가능해지고이를통해시청자들과긴밀한관계가형성됨 Triple Media 란?

5 미디어시장현황 3) 美슈퍼볼, TV 에서온라인과모바일로스크린확대 2012 년슈퍼볼은지상파 TV 위주의중계에서온라인, 모바일로스크린영역을확대하였음, 이후슈퍼볼경기가진행시광고주들은 트리플미디어 개념을이용한스포츠마케팅을펼칠것으로전망됨 생중계 TV 생중계 (Paid Media) 온라인, 모바일스트리밍생중계 (Owned Media + Earned Media) 의견작성 시청자들의참여영역확대 + 관련자들의멘션, 중계 관련동영상 2012 년슈퍼볼 일정 : 2012 년 2 월 5 일 ( 경기시간 60 분 ) 지상파시청자수 : 1 억 1,130 만명추정 ( 역대시청률 1 위 ) 총광고시간 : 46 분 (2,760 초 ) 광고시청률은프로그램시청률의 90% 를차지 광고단가 : 30 초기준 33 억원 ~45 억원 ( 최소집행비용은 100 억원 ~130 억원수준 ) NBC 광고매출 : 3,000 억이상수익 (70 개광고주 ) 대표광고주 : 버드와이저, 코카콜라, 펩시, 도리토스, 폭스바겐, GM, 아우디, H&M 등 국내광고주 : 삼성전자 (120 억원 ), 현대자동차 (250 억원 ), 기아자동차 (250 억원 ) ( 광고비 ) 스트리밍서비스 업체 : 온라인 - nbcsports, 모바일 - Verizon Mobile 스트리밍시청자수 : 210 만명 ( 전체시청자의 37% 는슈퍼볼중계방송을보며페이스북, 트위터등을이용하는것으로조사됨 ) 제공서비스 1 다양한카메라앵글을통해여러각도에서시청가능 2 스트림으로전환, 트위터와페이스북과같은사이트로바로연결가능 3 게임분석, 주요통계, 하이라이트, 인터뷰등시청 특징 : 스크린증가로인해다양한서비스들이가능해지고이를통해시청자들과긴밀한관계가형성됨 Triple Media 란? Paid Media: 비용을지불하는 TV 광고 / Owned Media: 기업자체가보유한홈페이지 / Earned Media: 소비자들의평판획득이가능한 SNS * 출처 : 각종신문기사및해외블로그, 사이트

6 디지털방송 1) 유료방송가입가구, 케이블 TV 감소 -IPTV 증가 방송통신위원회자료에따르면케이블 TV 가입가구는매년감소, IPTV 가입가구는상승추세케이블 TV 해지가구중약 40% 가 IPTV 에가입한것으로나타남 유료방송가입가구점유율 ( 단위 : %) 케이블방송 위성방송 IPTV 지상파TV만이용 TV없음 방송통신위원회가발표한 2011 년방송매체이용행태조사 에따르면케이블 TV 가입가구점유율은 74.8% 로집계 : 2009 년 79.1% 에서 2010 년 78.2% 로하락한이후 2011 년에는 3.4%P 감소한 74.8% 기록 IPTV 가입가구점유율은 2009 년 7.7% 에서 2010 년 9.9% 로증가한이후 2011 년에는 12.4% 를기록하여지속적상승추세 케이블 TV 점유율하락이유 [ 케이블TV 해지이유 ] IPTV에가입해서 39.9 케이블 TV 해지가구중 39.9% 는 IPTV 에, 19.7% 는위성방송스카이라이프에가입한것으로나타남 위성방송스카이라이프에가입해서자녀교육에문제가있어서지상파방송으로충분해서프로그램이다양하지않아서시청료가비싸서프로그램수신장애가자주발생해서 (2011, 단위 : %) IPTV 의콘텐츠가다양해지고인지도가높아짐에따라매년가입가구증가추세 반면, 케이블 TV 의경우유료방송시장점유율은가장높으나지상파재수신료갈등으로인한송출중단및아날로그방송종료에따른디지털방송전환이슈로부정적인식이생겨남 * 출처 : 2011 방송매체이용행태조사 ( 방송통신위원회 ) 및신문기사

7 디지털방송 2) 삼성스마트 TV 올쉐어플레이 탑재 다양한콘텐츠를삼성전용클라우드서버에저장해놓고공유하는 N 스크린서비스제공사용자는소유하고있는모든삼성스마트기기들을연동해 올쉐어플레이 이용가능 올쉐어플레이 (AllShare Play) 란? 클라우드를통해 TV, 스마트폰, 스마트패드, PC 간콘텐츠를공유할수있는서비스 - 인터넷이연결된스마트기기들을사용하여언제어디서나클라우드에접속해콘텐츠공유가능 - 집안에서공유기를이용해같은무선 AP 에연결된기기들끼리만공유가가능했던기존 올쉐어 의진화된기능 - 2 월에출시한삼성 ES8000 을시작으로향후출시되는스마트 TV 전제품에갤럭시 S2/Note 등의모바일과 PC 간의연동기능접목 서비스 Flow 예시 스마트폰을통해저장되어있는콘텐츠를클라우드로이동 올쉐어플레이앱실행 콘텐츠카테고리선택 목록중공유콘텐츠선택 클라우드업로드 스마트 TV 의올쉐어플레이앱실행, 공유된콘텐츠이용 콘텐츠이용 공유목록중선택 클라우드접속 올쉐어플레이앱실행 위그림은일반적인예시이며, 모든스마트기기에서이와같은형태로공유가가능함 * 출처 : 각종신문기사, 삼성전자홈페이지

8 1) 모바일금융서비스이용증가 국내스마트폰뱅킹이용자 1,000 만명돌파를기점으로모바일금융시장이활성화되기시작이는모바일상거래시장뿐만아니라모바일광고에도긍정적인영향을미칠것으로보임 모바일금융시장활성화현황 스마트폰뱅킹가입자가 1,000 만을돌파하였으며점차주요금융권사에서 NFC 기반의인프라를구축함에따라모바일금융시장은더욱활성화될것으로보임 < 스마트폰뱅킹이용자 / 거래현황 > < 금융권 NFC 추진현황 > 1,036 만명 3,727 억원 하나은행 NFC 결제단말및 NFC 기반 ATM 설치추진 신한은행 NFC 태그활용형모바일카드출시예정 1.3 만명 261 만명 만건 467 억원 91 만건 591 만건 스마트폰뱅킹이용자가 1,000 만을돌파하며지속적으로증가 - 스마트폰뱅킹이용건수및금액은급격히상승하고있음 마스타카드시티뱅크 구글과 NFC 결제연합결정하여 구글월렛 서비스공동출시 하나 SK 카드 T 스마트페이, NFC 시범서비스시행 비자카드 NFC 지원스마트폰에대한 페이웨이브 사용공식승인 - 금융권에서 NFC 형 ATM 도입, NFC 내장형모바일카드출시등 NFC 에대한관심이집중되고있음 - 점차실질적으로활용하는사례가증가할것으로보임 모바일금융서비스활성화에따른영향 광고시장 모바일상거래 스마트폰을통한결제등의금융서비스이용이활발해지면서 금융, 쇼핑 업종광고주는스마트폰을광고수단으로활용하는것이더욱효과적일것으로보임 모바일을통한금융서비스이용이편리해지면서사용자들은모바일상거래에더욱적극적일것으로예상됨 * 출처 : 한국은행, 각종신문기사

2) 국내아이패드 100 만시대돌입 전세계아이패드누적판매량 5 천 5 백만대돌파성장중, 국내판매량은 1.

기기전년대비출하량및성장률 > 종류스마트패드 2010 2011 성장률 노트북 PC 1 억 6700 만 1 억 8700 만 12% 스마트폰 3 억 470 만 4 억 9140

264 개월 60 개월 36 개월 imac ipod iphone 22 개월 ipad 주요 IT 기기중스마트패드가전년대비무려 261% 의성장을기록하며, 폭발적인상승세를보임

PC 등 IT 기기들의대체가능성증가 국내스마트패드시장의정체원인 스마트폰의빠른대중화 지난 1 월국내휴대폰가입자의스마트폰점유율, 94% -

9 2) 국내아이패드 100 만시대돌입 전세계아이패드누적판매량 5 천 5 백만대돌파성장중, 국내판매량은 1.8% 수준인 100 만대보급 2011 년세계스마트패드시장의높은성장에따라 2012 년국내스마트패드시장활성화기대 국내스마트패드누적판매현황 아이패드 갤럭시탭 기타 60 만 100 만 5 만 (HTC, 국내중소기업 ) * 전자신문기사 보급 160 여만대중 70-80% 가아이패드 2010 년 20 만대보급의 8 배가까운성장 세계보급량에비해극히미미한규모 세계스마트패드시장의급속한성장 < 주요 IT 기기전년대비출하량및성장률 > 종류스마트패드 성장률 노트북 PC 1 억 6700 만 1 억 8700 만 12% 스마트폰 3 억 470 만 4 억 9140 만 61.3% 스마트패드 1761 만 6360 만 261% * IDC, Display Search, Gartner 2011 < 전세계 5500 만대판매까지걸린기간 > 264 개월 60 개월 36 개월 imac ipod iphone 22 개월 ipad 주요 IT 기기중스마트패드가전년대비무려 261% 의성장을기록하며, 폭발적인상승세를보임 아이패드의판매량은역대어떤기기보다빠른속도로상승. PC 등 IT 기기들의대체가능성증가 국내스마트패드시장의정체원인 스마트폰의빠른대중화 지난 1 월국내휴대폰가입자의스마트폰점유율, 94% - 스마트폰의확산과대화면스마트폰들의등장 - 스마트패드의수요와겹치며선택적보완재로인식 특화콘텐츠부재 스마트패드만의이점을살린킬러콘텐츠의국내부재 - 패드시장성장의핵심인전자책시장의국내부진 - 출판사의소극적참여와저작권등의유통구조문제 높은가격 타지역보다고가의판매정책으로소비자들에게부담 - 아이패드, 갤럭시탭 : 미국시장보다 20 만원이상비쌈 - 통신서비스등의비싼이용요금도성장의제한요소 이용용도인식부족 개인용멀티미디어이용용도에머물러있는한계 - 특수한국내사용자행태및환경에대한인식부족 - 기업, 교육현장에서의소극적인스마트기기이용

미디어 1) 해외옥외전광판, 인터랙티브광고매체로진화 최근해외에서옥외전광판과스마트폰을결합한인터랙티브게임형마케팅이활발스마트폰의입력기능을통해 다수노출형 에서 개인참여형 매체로의변화가능성시사 인터렉티브전광판광고사례 <CASE 1 현대자동차 Hyundai Race 게임 > <CASE 2 맥도날드 Pick n play 게임 > [ 매체 ]

초이상게임진행시맥도날드매장에서사용가능한선택한제품의모바일쿠폰제공 [ 메시지 ] 현대자동차를몰았을때의즐거움, 짜릿함의간접경험제공 [ 메시지 ] 게임캠페인을통해맥도날드브랜드에서즐거움연상 인터렉티브마케팅효과및전망 효과 보완 전망 - 소비자휴대폰으로직접게임에참여함으로써브랜드에대한인지도와함께선호도상승효과 -

10 미디어 1) 해외옥외전광판, 인터랙티브광고매체로진화 최근해외에서옥외전광판과스마트폰을결합한인터랙티브게임형마케팅이활발스마트폰의입력기능을통해 다수노출형 에서 개인참여형 매체로의변화가능성시사 인터렉티브전광판광고사례 <CASE 1 현대자동차 Hyundai Race 게임 > <CASE 2 맥도날드 Pick n play 게임 > [ 매체 ] 뉴욕타임스퀘어전광판 [ 내용 ] 옥외스크린반경 100m 내에서아이폰게임어플을다운받아설치후실행하여아이폰으로조정하는레이싱게임참여본인순위, 게임진행이전광판을통해다수에노출, 미플레이시화면에현대자동차영상노출 [ 매체 ] 스웨덴스톡홀름외부전광판 [ 내용 ] 전광판근처에서아이폰을이용하여특정 URL 로접속후원하는메뉴선택후탁구게임이용, 30 초이상게임진행시맥도날드매장에서사용가능한선택한제품의모바일쿠폰제공 [ 메시지 ] 현대자동차를몰았을때의즐거움, 짜릿함의간접경험제공 [ 메시지 ] 게임캠페인을통해맥도날드브랜드에서즐거움연상 인터렉티브마케팅효과및전망 효과 보완 전망 - 소비자휴대폰으로직접게임에참여함으로써브랜드에대한인지도와함께선호도상승효과 - 수많은옥외광고속에서많은사람들의이목집중이가능하며구전효과도함께기대 - 지금까지의집행사례는아이폰으로만구현가능, 추후다양한운영체제에서도가능하도록개발필요 - 이러한사례가단순한광고이슈를넘어브랜드구매결정에이르도록소비자에게주는명확한혜택필요 - 광고앞에서많은사람들이장시간머문다는이점으로다양한광고주들의집행이활발할것으로예상 - 옥외전광판이광고메시지를전달하는것을넘어메시지가주는느낌을경험할수있는매체로발전 * 출처 : 조선일보, 중앙일보

11 미디어 2) 타겟접근성을활용한크로스미디어집행증가 타겟접근성이높은매체들을중심으로유기적인메시지를전달하여광고효과의극대화소비자의호기심을유발하고브랜드인지도향상이가능한크로스미디어캠페인의증가예상 크로스미디어집행사례 <CASE 1 라이브밴드쌩 > <CASE 2 니콘 > 스크린도어 홍대입구역사래핑 비즈캠퍼스 기간 ] [ 장소 ] 홍대입구, 신촌, 당산 [ 집행내용 ] - 대학생타겟중심으로라이브밴드쌩홍대점오픈홍보 - 코어타겟인대학생의이동경로를따라매체를기획하여승강장내스크린도어, 출구래핑, 대학내설치된 PDP 광고를통해반복노출을하여대학생들의호기심유도및브랜드주목도를높임 역구내조명 신분당선차량래핑 팝업스토어 [ 기간 ] [ 장소 ] 신사동, 고속터미널, 신분당선 [ 집행내용 ] - 다양한옥외매체집행을통한유기적인메시지전달 - 환승역사중심의조명광고 / 래핑광고집행을통해코어타겟에게브랜드메시지전달및이슈화를통해호감도상승 - 팝업스토어를통해브랜드체험까지가능한원스톱광고진행 집행배경및전망 기존옥외광고는단일매체집행을통한불특정다수대상노출이목적이었으나, 최근타겟특성을고려한다수매체집행을통해코어타겟의흥미유도, 일관적인메시지전달, 긍정적인브랜드이미지창출을목적으로한캠페인이증가 향후매체간유기적인연동으로스토리가있는타겟맞춤형광고와소비자가직접참여가능한광고가활성화될전망 * 출처 : 나스미디어자료및각종기사

미디어 3) 디지털사이니지컨텐츠경쟁활발 KT 는 NHN, LG U+ 는웨더뉴스와컨텐츠공급 MOU

디지털사이니지매체별컨텐츠제공현황 디지털사이니지매체들은설치된장소에따라특화된컨텐츠를제공중 KT( 함께사는세상,

를체결해컨텐츠경쟁시작 매체 KT 함께사는세상 KT Medi-AD 지하철 5678 Smart itv 큐블릭미디어

뉴스 / 날씨 / 주식등생활정보제공 진료과별맞춤형정보제공열차도착정보제공커피전문점메뉴정보등 예시 컨텐츠확보경쟁배경

12 미디어 3) 디지털사이니지컨텐츠경쟁활발 KT 는 NHN, LG U+ 는웨더뉴스와컨텐츠공급 MOU 를체결하는등컨텐츠경쟁활발이용자의흥미를유발할수있는컨텐츠제공이매체의주목도및광고매출과직결되기때문 디지털사이니지매체별컨텐츠제공현황 디지털사이니지매체들은설치된장소에따라특화된컨텐츠를제공중 KT( 함께사는세상, Medi-AD 등 ) 는 NHN 과, LG U+( 미디어보드, 미디어라이프 ) 는웨더뉴스와컨텐츠공급 MOU 를체결해컨텐츠경쟁시작 매체 KT 함께사는세상 KT Medi-AD 지하철 5678 Smart itv 큐블릭미디어 CUBY 설치장소아파트엘리베이터종합병원내대기실지하철 5678 호선승강장등탐앤탐스등커피전문점 컨텐츠 아파트공지사항, 뉴스 / 날씨 / 주식등생활정보제공 진료과별맞춤형정보제공열차도착정보제공커피전문점메뉴정보등 예시 컨텐츠확보경쟁배경 이용자 ( 유동인구 ) 의흥미를유발할수있는맞춤형컨텐츠제공을통한매체주목도확보 지하철 / 아파트등한정된공간을활용한매체가증가하면서매체간경쟁심화 제공된컨텐츠와관련한광고상품개발등을통한부가수익창출가능

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2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 28) 목차 1. 104. 104. 111 2. 117. 117. 120 122 1. 유선방송서비스 가. 시장동향 1) IDATE(2009. 1), 2008 TV 11 37.6% 4.2. TV 16.9% 1.9. *, (02) 570-4287, knlee@kisdi.re.kr 104 2008 2007 8.7% 4% 12.8% 1.4. < 표 2-11> 전세계유료방송서비스가입자현황