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일화 하
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1 CEO Focus 제 269 호 ( ) 작성 : 이삼섭수석연구원 ( ) samlee@nonghyup.com 안상돈수석연구원 ( ) ahnss88@empal.com 정준호연구원 ( ) firegpl@nonghyup.com 감수 : 성재경경제사업연구실장 ( ) sjk3017@nheri.re.kr 국내식자재시장동향과 시사점 목차 < 요약 > Ⅰ. 식자재시장개요 1 Ⅱ. 식자재시장동향 6 Ⅲ. 시사점 18

3 < 요약 > 국내식자재시장규모는 2010년 86.1조원에이르며, 2005년이후연평균 10% 이상의성장률을나타내고있음 - 업체용 B2B 시장은 23.9조원 (27.8%), 가정용 B2C 시장은 62.2조원 (72.2%) 규모임 2008년미국의식자재시장은 5,500억달러규모임 극소수의대기업과다수의영세중소업체로구성된생계형구조임 년 1,000억원이넘는식자재업체는 5개사로이들이차지하는시장점유비는 2.2% 임 2010년업체용 B2B 식자재시장상품비중은농산물이 33.2%, 축산물 22.3%, 수산물이 12.0%, 가공식품 32.5% 임 인구구조의변동은식생활문화의변화와외식산업의확대를가져오고있는동시에대기업에게유리한시장환경을조성하고있음 - i -

4 국내식자재시장이기업화에유리한환경이조성되면서대기업계열의식자재업체들이적극적으로사업확장을모색하고있음 - 시장규모가연평균 10% 이상성장하고있는가운데절대강자가없어대기업들이신뢰와브랜드를활용하여시장선점을노리고있음 2005년이후국내식자재시장상위 5개업체의연평균매출성장률은 22.3% 를보이고있음 년국내식자재시장상위 5개업체총매출액중업체별점유비는 CJ프레이웨이 35.3%(1위 ), 푸드머스 23.8%(2위 ), 아워홈 21.1%(3위 ), 삼성에버랜드 12.2%(4위 ), 신세계 7.6%(5위 ) 임 업체명그룹주요브랜드비고 CJ 프레시웨이 CJ 이츠웰, 정품眞, 오렌지스푼, 그린웰 푸드머스풀무원바른선, 본앤선 아워홈 LG 손수, 행복한맛남 삼성애버랜드 신세계푸드신세계 < 국내식자재시장상위 5 개업체현황 > 기업형식자재시장 1 위 3 개물류센터 ( 이천, 양산, 광주 ) 풀무원이라는식품전문업체계열사 4 개물류센터 ( 양지, 왜곡, 장성, 청원 ) LG 유통의급식사업부에서분사 3 개물류센터 ( 성남, 청원, 광주 ) 삼성웰스토리, 델라코트 Food Culture 사업부로존재 PB 상품을통한식재료유통 보노보노, 자니노켓, 웰채, 행복한입 3 개식품제조공장 ( 오산, 이천 ) 3 개물류센터 ( 논산, 왜관, 광주 ) CJ프레시웨이는그룹사내시너지창출을위해식품제조업 (CJ제일제당 ) - 식자재사업 (CJ프레시웨이) - CJ올리브영 CJ오쇼핑( 소매유통 )-CJ푸드빌 ( 외식및급식 ) 등으로연결함 푸드머스는그룹내제조업 ( 풀무원 ) - 식자재사업 ( 푸드머스 ) - ECMD( 단체급식 ) 를연결하여시너지효과를제고하고있으며, 외식개인사업자들에게온라인메뉴개발서비스제공을통해본격적으로식자재시장을공략하고있음 - ii -

아워홈은패밀리레스토랑, 패스트푸드, 프랜차이즈의 3F' 와개인이운영하는대형외식업소등을구분하여영업을전개하고있으며, 향후중소규모의개인형외식업소까지공략하기위하여시스템을개발중임 삼성에버랜드는호텔신라에대한식자재공급과계열사에푸드서비스브랜드웰스토리를입주하면서안정적인매출신장을보여주고있음 신세계푸드는 B2B와 B2C시장모두대응하고있으나절대적으로

5 아워홈은패밀리레스토랑, 패스트푸드, 프랜차이즈의 3F' 와개인이운영하는대형외식업소등을구분하여영업을전개하고있으며, 향후중소규모의개인형외식업소까지공략하기위하여시스템을개발중임 삼성에버랜드는호텔신라에대한식자재공급과계열사에푸드서비스브랜드웰스토리를입주하면서안정적인매출신장을보여주고있음 신세계푸드는 B2B와 B2C시장모두대응하고있으나절대적으로 B2B시장으로의비중이높은가운데식자재사업 ( 신세계푸드 ) - 소매유통 ( 이마트 신세계백화점 신세계몰 - 외식및급식 ( 신세계푸드 스탁벅스 조선호텔 ) 등으로연결돼시너지창출도모하고있음 국내식자재시장은대기업의진입이활발해짐에따라시장구조조정초기단계에있으며, 향후시장내대형화 전문성이강화되고대기업을중심으로한시장과점화가촉진될것으로전망됨 국내식자재시장은식생활문화의변화로시장규모확대와동시에기업화에유리한환경이조성되고있어대기업들의영향력이증대되고있으나, 산지와연계성을가진농협의기회요인이기도함 - iii -

7 Ⅰ. 식자재시장개요 1. 식자재의정의 식자재 ( 食資材 ) 는음식을만드는데에쓰는재료를통틀어이르는말이나, 우리나라의경우식자재에대한명확한개념이정립되지않은상태임 넓게는식품가공, 단체급식, 외식산업의투입재로사용되는신선농축수산물, 가공농축수산물, 기타가공식품, 조미식품, 주방용품과기구, 설비등을포함함 좁은의미의식자재는가공정도에따라가공이전혀안된신선농축수산물, 산지유통센터, 물류센터, 매장등에서세척 탈피 절단등의단순가공을거친단순가공식품, 가공공정을통해그형태나성질등이변화한일반가공식품등을말함 < 표 1 > 식자재의의미및분류 자료 : - 1 -

8 2. 식자재시장의주체 식자재시장은앞에서언급한식자재가거래되는시장으로공급자는산지생산자 ( 단체 ) 와식자재공급업체이고, 소비자는단체급식, 외식업체, 식품가공업체등으로정리될수있음 또한식자재생산자와식자재소비자를연결시켜주는식자재유통업자도시장에서고유의기능을담당하고있음 < 그림 1 > 식자재시장의흐름 자료 : 3. 식자재시장분류 국내식자재시장은구매자에따라업체용 (B2B) 과가정용 (B2C) 으로나눌수있음 B2B 시장은식당, 단체급식, 식품제조업체등을대상으로이루어지며, B2C 시장은대형마트, 슈퍼마켓, 전통시장등을대상으로함 < 그림 2 > 국내식자재시장분류 자료 : - 2 -

4. 식자재시장규모 국내식자재시장의정확한규모는알수없지만 1), 통계청자료와관련부서자료에따르면 2010년말기준약 86.1조에이르는것으로추정되며 2005년이후연평균 10% 이상의성장률을보임 업체용 B2B 시장은 23.9조원 (27.8%) 규모로연평균 6.9%, 가정용 B2C 시장은 62.2조원 (72.2%) 규모로 11.

9 4. 식자재시장규모 국내식자재시장의정확한규모는알수없지만 1), 통계청자료와관련부서자료에따르면 2010년말기준약 86.1조에이르는것으로추정되며 2005년이후연평균 10% 이상의성장률을보임 업체용 B2B 시장은 23.9조원 (27.8%) 규모로연평균 6.9%, 가정용 B2C 시장은 62.2조원 (72.2%) 규모로 11.8% 의신장률을나타냄 - B2B 시장은외식산업과함께성장하는특성상, 매년 5~6% 의성장률을보이고있는외식업성장률과비슷한양상을보임 - B2C 시장은소비자들이식생활간편화를추구하면서편의식품수요증가로시장이빠르게성장함 2008 년미국의식자재시장은 5,500 억달러규모임 2) < 그림 3 > 국내식자재시장규모추이 자료 : 통계청, 농협중앙회축산유통부, 1) 일반적으로식자재시장규모는유통구조의복잡성으로인해파악하기가쉽지않음. 특히우리나라의경우추정하기가어려운데, 그이유는 1 아직식재료범위등에대한업계나학계의합의가명확히정립되어있지않고, 2 관련공식통계도없으며, 3 사업자등록없이식자재유통사업을수행하는사람이수만명에달해무자료거래가전체시장거래에서매우높은비중을차지하고있기때문임 2) 농수산물유통공사, 미국식자재공급현황및개선방향 - 3 -

10 5. 식자재시장구조 현재까지국내식자재시장은극소수의대기업과다수의영세중소업체로구성된생계형중심의구조임 2009년기준매출액 1,000억원이넘는식자재업체는 5개사 3) 로대기업계열기업이며, 이들이차지하는시장점유비는 2.2% 에불과함 < 그림 4 > 국내식자재시장구조 대기업 1.7조원,2.2% 중소식자재업체 84.4조원,97.8% 자료 : 통계청, 대기업시장점유율이낮은이유는국내식자재시장의몇가지구조적요인들로중소업체대비경쟁우위가없었기때문에시장참여가미온적이었음 4) 체계적인유통시스템부재로외식업체들이관행처럼중소식자재업체를통해세금절감을목적으로거래금액조정또는무자료거래를해왔음 - 대기업의합법적인거래방식으로는가격경쟁력을갖기어려운상황 3) 5 개사는 CJ 프레시웨이, 푸드머스, 아워홈, 삼성에버랜드, 신세계푸드등임 4) 식자재관련농협관계자인터뷰자료정리 - 4 -

11 업체간경쟁이심하고복잡한중간유통상의마진확보를위한가격체계로대기업이중소업체들대비가격경쟁력을갖기어려운구조 영세한외식업체와의거래에따른이점이적고거래위험성등 - 대부분의외식업체가영세한생계형식당이었다는점때문에주문자체가표준화되어있지않고, 중소상인과거래를통해필요할때마다소량구매가대부분이었음 - 생계형식당의신용문제도대기업입장에서는거래관련위험을높이는요인 6. 식자재시장상품구성 2010년 B2B 식자재시장상품은농산물이 33.2%, 축산물이 22.3%, 수산물이 12.0%, 가공식품 32.5% 의비율로구성된것으로추정됨 농산물중에는채소류가 47%, 곡물이 45%, 과일류가 8% 를차지함 < 그림 5 > 2010 년식자재시장상품별구성비율 (B2B 시장기준 ) 가공식품 32.5% 농산물 33.2% 수산물 12.0% 축산물 22.3% 자료 : 엄정호, 외식업의진정한파트너쉽, 북갤러리, 2011, - 5 -

12 Ⅱ. 식자재시장동향 1. 식자재시장을둘러싼환경변화와영향 인구구조의변화는식생활문화의변화를가져오고있는동시에식생활의외부화 ( 外部化 ) 를강화시키고있음 여성의경제활동비중이높아지고 1인가구증가, 고령화심화등은경제활동구조가서구식으로변화해가는사회전반에걸친추세임 식문화의변천과정에서소비자들의식품소비트렌드가변화하고외식산업이급격히성장하면서식자재수요가증가하고있음 식자재사업에대한정부규제강화는자본과조직을갖춘기업에게유리한시장구조를만드는중요한요인으로작용하고있음 위생관리및저장을위해서는콜드체인시스템, 저온저장창고, 물류 가공센터에대한투자가필요하며, 이는경제적진입장벽으로작용 < 그림 6 > 식자재시장환경변화와영향 - 6 -

13 가. 인구구조변화 여성경제활동참여확대로여성경제활동인구 5) 가 2001년이후 2010년까지연평균 1.1% 증가함 < 그림 7 > 여성경제활동인구추이 ( 단위 : 천명 ) 10,500 10,000 9,860 10,001 10,092 10,139 10,076 10,256 9,690 9,500 9,299 9,486 9,418 9,000 8, 자료 : 통계청 전체가구에서 1인가구가차지하는비중은 2000년 15.5% 에서 2005년 20.0%, 2010년 23.3% 까지높아짐 < 그림 8 > 전체가구에서 1 인가구가차지하는비율추이 비율 (%) 자료 : 통계청 ) 만 15 세이상여성인구중경제활동인구를의미함 - 7 -

14 2000년고령화사회로진입한우리나라는고령인구비중이계속높아지고있어 2018년고령사회, 2026년초고령사회가될전망임 6) < 그림 9 > 65 세이상인구비중추이 ( 단위 : %) 자료 : 통계청 나. 소비트렌드변화 여성의경제활동참여확대, 고령화등으로식사준비시간을단축하고조리를편리하게하는가정간편식 (HMR) 7) 등반조리 반가공식품의수요가증가함 < 그림 10 > HMR 시장규모추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 2,000 1,400 1,600 1, 년 2009 년 2010 년 2011 년 ( 전망 ) 자료 : 식품외식경제신문 일자 6) 유엔이제시한기준에따르면한국가의총인구중 65 세이상인구비중이 7%, 14%, 20% 이상이면각각고령화사회, 고령사회, 초고령사회로분류됨 7) Home Meal Replacement - 8 -

15 국내 HMR 시장규모는 2008년이후연평균 10.2% 성장하였으며 2011년에는 2천억원규모가넘을것으로전망됨 1~2인가구비중확대 8) 로식재료낭비를없애기위해필요한만큼만구매하는소량구매가확산되고있음 L마트의경우 2011년상반기소포장식자재매출이 280억원을기록하면서지난해실적 200억원대비 40% 증가함 9) 년상반기 3kg 포장단위쌀매출은전년동기대비 83.8% 증가한반면, 20kg단위매출은 14% 감소였으며, 1~2인분에맞게포장된김치의판매량도증가함 다. 외식시장확대 여성의사회진출확대, 소비트렌드변화등으로외식비가전체식료품지출액에서차지하는비중이늘어나고있음 전체식비중외식비비중은 1980년 4.1% 에서 2008년 48.9% 로증가 < 그림 11 > 도시근로자전체식비중외식비비중추이 41.8% 48.9% 21.5% 4.1% 1980 년 1990 년 2000 년 2008 년 자료 : 통계청 8) 2010 년기준전체가구중 1 인가구비율은 23.9%, 2 인가구비율은 24.3% 로나타남 9) 매일경제신문 일자 - 9 -

기업형음식점운영이늘어나면서대형화되고있으며, 이것은체인화로이어지고있음 2009 년 100~300 m2이상대형음식점수는 2007 년대비 4.1%P 증가함 < 그림 12 > 음식점면적추이 주 : 한국경제매거진 2011. 6. 14 일보도내용인용 연매출 5천만원이하의소형음식점시장점유율이 2001년 25.1% 에서 2007년 9.

16 기업형음식점운영이늘어나면서대형화되고있으며, 이것은체인화로이어지고있음 2009 년 100~300 m2이상대형음식점수는 2007 년대비 4.1%P 증가함 < 그림 12 > 음식점면적추이 주 : 한국경제매거진 일보도내용인용 연매출 5천만원이하의소형음식점시장점유율이 2001년 25.1% 에서 2007년 9.6% 로하락함 < 그림 13 > 음식점업규모별시장점유율추이 ( 단위 : %) 중형 소형 대형 년 2005 년 2007 년 9.6 주 : 연매출액기준소형 5 천만원미만, 중형 5 천 ~10 억원미만, 대형 10 억원이상자료 : 통계청,

17 급식시장은학교급식확대, 대기업계열업체진출등으로 2007년이후연평균 5.1% 성장하여 2010년 8.6조원규모로증가함 < 그림 14 > 급식시장규모추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 업계자료정리 외식업체의대형화및체인화가가속되면서점포수가증가하고식자재의대량공급, 맛과품질의균일성등이요구됨에따라센트럴키친 (Central Kitchen: 중앙공급식주방형공장 ) 10) 이확대중임 센트럴키친을활용하면매장내주방공간을최소화하고고객을위한공간을최대화할수있고, 식재료준비등조리시간단축할수있으며, 인건비, 주방시설, 임대료등이절감되며, 각매장의맛과품질도균일하게관리할수있는장점이있음 라. 정부의제도및규제강화 신용카드및현금영수증 (2005년부터시행 ) 사용이활성화되고, 정부의세무감독이강화됨에따라중소업체들의절세가능성이축소됨 민간소비지출액대비신용카드와현금영수증사용비중은 2004년 42% 에서 2008년 65% 로증가함 11) 10) 센트럴키친은중앙집중식조리센터로서미국대형외식업체들이주로사용하는일종의식자재공장임

18 정부는식품제조업소에대한식품위해요소중점관리기준 (HACCP) 적용을확대하고있음 정부의 HACCP제도는 2006년부터어육가공품의어묵류, 냉동수산식품의어류 연체류 조미가공품등 3종, 냉동식품중피자류 만두류 면류등 3종, 빙과류, 비가열음료, 레토르트식품, 배추김치등 7개품목군을의무적용대상으로지정하여연매출액과종업원수기준으로매년순차확대하고있음 마지막단계로 2012년 12월부터는연매출액기준 1억미만이거나종업원수 5인이하의업소에대해의무적용함으로써소규모기업까지전면확대할계획임 정부는식품유통에대한안전성강화를위해이력추적관리및원산지표시규정을확대적용하고있고식품이물에대한행정처분을강화하는등반복되는식품사고를겪으면서정부의위생관리에대한법규가강화되고있음 농산물이력추적관리는농산물을생산단계부터판매단계까지의정보를기록하면서소비자가먹는농산물에대한정보를쉽게알수있도록농산물이력추적관리를확대하고있음 원산지표시제의전면실시로정확하고투명한식자재거래가법제화됨 - 수입농산물 160개와국산농산물 202개품목에대한원산지표시를법제화함 - 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 쌀 ( 밥류 ), 배추김치품목을대상으로적용한음식점원산지표시제를 2011년 8월부터는수산물까지확대함 11) 식품외식경제신문 일자

19 2. 식자재시장동향 국내식자재시장이기업화에유리한환경이조성되면서대기업계열의업체들이적극적으로식자재사업확장을모색하고있음 시장규모가연평균 10% 이상성장하고있는가운데절대강자가없다는점 가공, 물류등기존시설과식자재에대한노하우를바탕으로사업다각화를꽤하고규모화를통해가격경쟁력을확보하고계열사간시너지를확보 대기업의신뢰와브랜드를활용하여시장을선점 국내식자재시장은개인사업자나중소업체중심으로 2009년식자재부문매출 1,000억원이상의업체는 CJ프레시웨이, 푸드머스, 삼성에버랜드, 아워홈, 신세계푸드등 5개업체임 2005 년이후이들상위 5 개업체의연평균매출성장률은 22.3% 임 < 그림 15 > 식자재시장상위 5 개사매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 17,062 13,912 7,585 9,003 10, 자료 : 5 개사내부자료

20 2009년상위 5개업체총매출액중업체별점유비는 CJ프레시웨이 35.3%, 푸드머스 23.8%, 아워홈 21.1%, 삼성에버랜드 12.2%, 신세계푸드 7.6% 임 < 그림 16 > 상위 5 개업체매출액및점유비 삼성에버랜드 2,075억원 12.2% 신세계푸드 1,304 억원 7.6% 아워홈 3,600억원 21.1% 푸드머스 4,063억원 23.8% CJ프레시웨이 6,020억원 35.3% 주 : 2009 년매출액기준자료 : 5 개사내부자료및보도자료종합 업체명그룹주요브랜드비고 CJ 프레시웨이 CJ 이츠웰, 정품眞, 오렌지스푼, 그린웰 푸드머스풀무원바른선, 본앤선 아워홈 LG 손수, 행복한맛남 삼성애버랜드 신세계푸드신세계 < 표 2 > 국내식자재시장상위 5 개업체현황 기업형식자재시장 1 위 3 개물류센터 ( 이천, 양산, 광주 ) 풀무원이라는식품전문업체계열사 4 개물류센터 ( 양지, 왜곡, 장성, 청원 ) LG 유통의급식사업부에서분사 3 개물류센터 ( 성남, 청원, 광주 ) 삼성웰스토리, 델라코트 Food Culture 사업부로존재 PB 상품을통한식재료유통 보노보노, 자니노켓, 웰채, 행복한입 자료 : 5 개사내부자료및보도자료정리 3 개식품제조공장 ( 오산, 이천 ) 3 개물류센터 ( 논산, 왜관, 광주 )

21 3. 주요식자재기업별동향 가. CJ 프레시웨이 식자재사업매출액은 2005년 3,488억원에서 2009년 6,020억원으로연평균 14.6% 의성장률을나타냄 농수축산물등 1차상품과가공식품, 주방소모품및대형주방기기등식당운영에필요한식자재약 2만여가지품목을취급하고있음 그룹사내시너지창출을위해식품제조업 (CJ제일제당) - 식자재사업 (CJ프레시웨이) - CJ올리브영 CJ오쇼핑( 소매유통 )-CJ푸드빌( 외식및급식 ) 등으로연결함 2011년부터본격적으로쌀, 육류, 콩등계열사내에필요한식자재구매통합을담당하게됨으로써매출액이크게증가할것으로보임 2003년동종업계최초로도입한 ERP( 전사자원관리 ) 시스템을통해식자재구입고객을위한웹수발주시스템을구축 운영하고있음 2011년 5월농협중앙회와 상생협력을위한양해각서 를체결하고농협으로부터우수한품질의식자재를구매해전국의식자재유통대리점, 체인식당등에공급하기로함 나. 푸드머스 식자재사업매출액은 2005년 1,315억원에서 2009년 4,063억원으로연평균 32.6% 의성장률을나타냄 그룹내제조업 ( 풀무원 ) - 식자재사업 ( 푸드머스 ) - ECMD( 단체급식 ) 를연결시너지효과를제고하고있음

22 직영급식업체대상으로 바른선, 본앤선 등자체브랜드로식자재사업을전개하고있으며, 농산물, 수산물, 축산물, 공산품등의종합식자재를취급함 2010년푸드머스양지집배센터를설립하고영농조합, 농가등산지와의직거래를추진하고있음 2011년에는프랜차이즈형태가아닌개인사업자들을위한온라인메뉴북사이트를오픈하고메뉴개발서비스를하면서식자재시장공략을위한사전준비중임 다. 아워홈 식자재사업매출액은 2005년 1,600억원에서 2009년 3,600억원으로연평균 22.5% 의성장률을나타냄 아워홈은외부소싱상품을포함해총 7천여개의식자재아이템을취급하고있음 B2B 전문식자재브랜드 행복한맛남 과학교급식식자재전문브랜드 행복한맛남프리미엄 을바탕으로산업체, 병원, 학교등의단체급식업체뿐만아니라프랜차이즈업체, 호텔, 웨딩, 리조트등에식자재를공급하고있음 현재패밀리레스토랑, 패스트푸드, 프랜차이즈의 3F' 와개인이운영하는대형외식업소등을구분하여영업을전개하고있으며, 향후중소규모의개인형외식업소까지공략하기위하여시스템을개발중임 식자재는 20개국가를통한해외소싱과국내 50여개농가및영농조직과의직거래를통해조달하고있음

23 라. 삼성에버랜드 식자재사업매출액은 2005년 1,182억원에서 2009년 2,075억원으로연평균 15.1% 의성장률을나타냄 삼성에버랜드는호텔신라에대한식자재공급과계열사에푸드서비스브랜드웰스토리를입주하면서안정적인매출신장을보여주고있음 전처리식자재브랜드 미장쁠라스, 고품질식자재브랜드 후레시스 등을운영, 80여종의 PB 상품으로사업전개하고있음 향후외식프렌차이즈용품목을확대하고제품력과브랜드력을갖춘독점공급상품을발굴하는등차별화된상품의개발과판매에주력, 식자재사업의성장기반을구축해나갈계획임 마. 신세계푸드 2006년타선도업체보다늦게시장에진출하였으나신세계의계열분리로 ( 주 ) 이마트에편입됨에따라안정적인사업구조를갖추게됨 식자재사업매출액은 2006년 384억원에서 2009년 1,304억원으로연평균 50.3% 의성장률을나타냄 이마트를비롯해호텔, 일부편의점에필요한식자재및가공식품을제조해납품하고있으며 B2B와 B2C시장모두대응하고있으나절대적으로 B2B시장으로의비중이높음 식자재사업 ( 신세계푸드 ) - 소매유통 ( 이마트 신세계백화점 신세계몰 - 외식및급식 ( 신세계푸드 스탁벅스 조선호텔 ) 등으로연결돼시너지창출도모

24 Ⅲ. 시사점 국내식자재시장은대기업자본의시장진입확대가일어나면서영세다수의식자재업체중심의 생계형산업 에서본격적으로대기업중심의 기업형산업 으로재편되는초기단계에진입함 현식자재시장상황은국내에할인점이도입되던초기재래시장, 자영업자위주의소매시장상황과유사함 대기업을중심으로한기업형식자재업체들은이미각지역에물류거점을마련하고식자재유통망을확보해가고있으며, 향후강력한자본력을바탕으로중소업체에대한인수 합병작업이활발해질것으로보여대기업계열사를중심으로한시장내과점화가촉진될전망임 대기업계열자회사들은식자재제조사 - 유통사 - 외식및소매유통사간수직적통합과전후방통합을통해시너지효과를제고하고식자재시장의밸류체인 (Value Chain) 내지배력을강화할것임 대기업식자재업체들의전후방통합은원재료조달부터소비까지가는경로를단축해유통비용을줄일수있으므로산지에서의대량구매유통채널을확대할전망이어서산지에대한대기업식자재업체의영향력은증가할것임 가격경쟁력확보를위해 식자재시장은내수 라는개념에서탈피해서해외조달능력을강화할것으로보여대기업중심의식자재시장재편은농산물수입을확대할것임 이에농협은대기업계열식자재업체의식자재시장진출가속화와시장지배력확대에대비하여빠른시간안에농협의시장점유비를확대하고차별화할수있는전략수립이필요함

25 2008 CEO Focus 대통령당선인의경제철학 / 제185호 / 김영섭 통합 RPC의강점과그활용방안 / 제186호 / 안진용 중앙회경제사업조직편제원리 / 제187호 / 한기인 국제곡물수급요인분석과향후가격전망 / 제188호 / 현성현 국제원자재가격급등과농업 / 제189호 / 신재근ᆞ안상돈ᆞ손황제ᆞ김태성 농업 농촌의올바른이해 / 제190호 / 김영섭ᆞ허용준 천안배원예농협의수출사업과시사점 / 제191호 / 정인영 식량위기와쌀자급의의의 / 제192호 / 김영섭ᆞ신재근 금융브랜드가치경영 / 제193호 / 김유섭 협동조합의구조문제와해결방안 / 제194호 / 임영선 NH 금융고객과함께하는경영의실천대안 : 문화마케팅 / 제195호 / 허훈 2008년미국농업법과농업보조금정책 / 제196호 / 손황제ᆞ신재근 국제원자재가격급등과농업 (II) / 제197호 / 김영섭ᆞ안상돈ᆞ손황제 수출선도농협, 김해대동농협의수출사업 / 제198호 / 정인영 최근금융부문외화유동성동향과대응방향 / 제199호 / 송두한ᆞ김현식 세계금융불안에따른중소기업의문제점과대응방향 / 제200호 / 구본웅 금융고객로열티측정의새로운방법 : 순추천고객지수 (NPS) / 제201호 / 허훈 원자재가격및환율급등이농가소득에미치는영향과대책 / 제202호 / 신재근 원료곡물가격 환율변동이배합사료원가에미치는영향과대응방향 / 제203호 / 안상돈ᆞ김태성 쌀소득보전직불제운영현황과개선방안 / 제204호 / 김영섭 세계금융불안에따른조선산업전망과시사점 / 제205호 / 구본웅 지역농협의연합판매사업성공사례 상주외서농협 : 배판매 / 제206호 / 우재영 글로벌경기침체에따른철강산업의전망과시사점 / 제207호 / 구본웅 포도주산지농협의판매사업성공사례 - 영천금호농협 / 제208호 / 송재일 금융안정화대책동향과농협의대응방향 / 제209호 / 송두한ᆞ허훈 농협의지역종합센터우수사례 - 안동농협의지역밀착형사업전략 / 제210호 / 이상호ᆞ권경섭 글로벌경기침체에따른자동차산업의전망과시사점 / 제211호 / 구본웅 기업구조조정프로그램현황과시사점 / 제212호 / 구본웅 최근자금시장불안의원인분석과시사점 / 제213호 / 임일섭 농업 농촌발전모델의전환과농업협동조합의과제 - 네덜란드환경협동조합사례를중심으로 / 제214호 / 최용주 글로벌경기침체에따른반도체산업전망과시사점 / 제215호 / 구본웅 농협브랜드이미지회복과대응전략 / 제216호 / 허훈 2009년국내소매시장전망 / 제217호 / 이삼섭ᆞ안상돈 2009년국내소비트렌드전망 / 제218호 / 이삼섭ᆞ안상돈 네덜란드그리너리농협의경영혁신사례 / 제219호 / 우재영 협동조합경영정보 / 특별호 ( ) / 이인우

26 협동조합경영정보 (2008 년 4월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 5월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 7월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 8월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 9월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008년 10월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 11월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종 협동조합경영정보 (2008 년 12월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종 2009 CEO Focus 일본의지산지소 ( 地産地消 ) 현황과시사점 / 제220호 / 김영섭ᆞ손황제 글로벌경기침체에따른석유화학산업전망과시사점 / 제221호 / 구본웅 금융기관의잠재리스크진단및경영과제 / 제222호 / 송두한ᆞ김현식 주요국의금융기관자본확충현황과농협의대응방향 / 제223호 / 윤건용 Fitch 社의국내은행 / 스트레스테스트결과 / 제224호 / 김유섭 국내은행및금융지주사경쟁력분석 평가 / 제225호 / 인쇄안함 농협중앙회대형마트사업의향후전략 / 제226호 / 채성훈 신종인플루엔자 A형 (H1N1) 이양돈농가에미치는영향과대책 / 제227호 / 안상돈ᆞ손황제 최근금융위기와日本농림중금의자본확충 / 제228호 / 최재학 최근경기흐름진단과향후전망 / 제229호 / 임일섭 인터넷쇼핑시장동향과농협 NH쇼핑의대응방향 / 제230호 / 이삼섭 협동조합출자금에대한국제회계기준 (IFRS) 의최근논의 / 제231호 / 최재학 일본농협합병의성과와한계 / 제232호 / 임영선 일본농협의현황과과제 / 제233호 / 이원진 한-인도 CEPA 체결의주요내용과기대효과 / 제234호 / 손황제 금융고객관점에서분석한농협금융브랜드경쟁력 / 제235호 / 허훈 미국농식품유통환경의동태적변화 / 제236호 / 김철민 국내 PEF 관련동향과시사점 / 제237호 / 김대현 금융상품패키지화를통한고객관리방안 - ( 가칭 ) NH SMART Package / 제239호 / 허훈 사업분리개편관련 NH보험사판매채널의제도적발전방안 / 제240호 / 윤건용 쌀수급동향과정책과제 / 제241호 / 신재근 두바이사태를통해본세계경제불안요인과시사점 / 제242호 / 임일섭 농협사업구조개편에따른정부지원의논리와지원방식검토 / 제243호 / 김대현 고령화시대의고객니즈변화와금융상품 / 제244호 / 허훈 협동조합경영정보 년 1월호 / 특별호 ( ) / 이인우ᆞ김한종 협동조합경영정보 년 2월호 / 특별호 ( ) / 이인우ᆞ김한종 농협중앙회의자본확충방안검토 / 특별호 ( )

27 2010 CEO Focus 구제역발생이축산농가에미치는영향과대책 / 제245호 / 김태성ᆞ안상돈 녹색성장과농협의시사점 / 제246호 / 이판용 국내은행금융상품비교ᆞ분석 - 개인고객여ᆞ수신상품 / 제247호 / 허훈ᆞ김유섭 남유럽재정위기현황과전망 / 제248호 / 임일섭 농림수산관련산업의부가가치와종사자수추정 / 제249호 / 김철민 구제역방역지침한 일비교및시사점 / 제250호 / 안상돈ᆞ김태성 금융회사의경영패러다임변화와과제 / 제251호 / 허훈 최근농업상황변화의영향과대응방향이상기후, 쌀값하락, 구제역을중심으로 / 제252호 / 이삼섭ᆞ안상돈ᆞ채성훈ᆞ정준호 국내은행산업현황및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제253호 / 송두한 건고추및고춧가루산업현황및농협가공사업에시사점 / 제254호 / 이삼섭ᆞ정준호 최근배추파동발생요인과시사점 / 제255호 / 한기인ᆞ김태성 최근경기흐름진단과평가 / 제256호 / 임일섭 국내은행산업현황및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제257호 / 송두한 금융회사의고객만족경영혁신사례와시사점 / 제258호 / 허훈 국내금융지주사비교, 평가 / 제259호 / 송두한ᆞ김유섭 외환은행합병에따른영향과시사점 / 제260호 / 송두한 최근구제역발생에따른시장동향과시사점 / 제261호 / 김태성 2011 CEO Focus 2011년국내소매시장전망 / 제262호 ( ) / 이삼섭ᆞ안상돈 국내금융동향및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제263호 ( ) / 송두한ᆞ최성종 동일본대지진의영향과전망 / 제264호 ( ) / 임일섭ᆞ양선주 민간 PF 배드뱅크추진과시사점 / 제265호 ( ) / 송두한 기업의위기관리전략 / 제266호 ( ) / 유춘권ᆞ박태영 자본확충펀드조기상환허용과농협에주는시사점 / 제267호 ( ) / 윤건용ᆞ최성종 재스민혁명의배경과영향 / 제268호 ( ) / 양선주 국내식자재시장동향과시사점 / 제269호 ( ) / 이삼섭ᆞ안상돈ᆞ정준호

<28323731C8A32920B8F0B9D9C0CFB9F0C5B720BCBAC0E5B0FA20B3F3C7F9C0C720BDC3BBE7C1A12E687770>

<28323731C8A32920B8F0B9D9C0CFB9F0C5B720BCBAC0E5B0FA20B3F3C7F9C0C720BDC3BBE7C1A12E687770> CEO Focus 제271호 (2011. 8. 10) 작 성 : 송두한 금융연구실장(6399-5931) 김유섭 수석연구원(6399-5947) 최성종 연구원(6399-5960) 모바일뱅킹 성장과 농협의 시사점 목 차 Ⅰ. 모바일뱅킹 현황 1 Ⅱ. 모바일뱅킹 특징 및 중요성 10 Ⅲ. 모바일뱅킹의 발전방향 15 Ⅳ. 농협의 시사점 18 농협경제연구소