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5 제출문 방송통신위원회위원장귀하 방송법제 35 조의 5 에따라방송시장경쟁상황평가위원회의 심의를거쳐 2016 년도방송시장경쟁상황평가의결과보고서로 제출합니다 연구기관 : 정보통신정책연구원

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7 3 목 차 요약문 23 제 1 부서론및방송시장개관 제 1 장서론 69 제 1 절방송시장경쟁상황평가목적및방법론 방송시장경쟁상황평가배경및필요성 해외주요국관련사례 연구방법및절차 73 제 2 절보고서구성체계 개요 세부구성내용 84 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 89 제 1 절전체방송시장개관 방송사업자시장진출입현황 방송사업매출액 TV 이용행태 TV 방송프로그램제작비 유료방송가입자 100 제 2 절지상파방송사업자관련주요현황 시장규모및매출구조 시청률 TV프로그램제작비 107

8 4 4. 수익성 108 제 3 절유료방송플랫폼사업자관련주요현황 시장규모및매출구조 가입자 수익성 120 제 4 절유료방송채널사업자 (PP) 관련주요현황 시장규모및매출구조 시청률 제작비 수익성 128 제 5 절방송시장주요경쟁이슈 시장경쟁환경변화 주요경쟁이슈 132 제 2 부방송시장별경쟁상황평가 제 3 장방송시장획정 139 제 1 절시장획정개념및획정방법론 시장획정개념 시장획정방법론 139 제 2 절방송시장별시장획정관련이슈 방송광고시장 유료방송시장 방송채널거래시장 방송프로그램거래시장 145 제 4 장방송광고시장 149 제 1 절방송광고시장획정 149

9 5 1. 개요 상품시장 획정결과 161 제 2 절방송광고시장경쟁상황분석 시장의특징및개황 시장구조 시장행위 시장성과 기타이슈 : VOD, OTT 광고 종합평가 218 제 5 장유료방송시장 227 제 1 절유료방송시장획정 개요 상품시장 지리적시장 획정결과 234 제 2 절유료방송시장경쟁상황분석 시장의특징및개황 시장구조 시장행위 시장성과 기타이슈 I: OTT 동영상서비스분석 기타이슈 Ⅱ: VOD 관련분석 기타이슈 Ⅲ: 방송 + 통신결합상품관련분석 종합평가 309 제 6 장방송채널거래시장 315 제 1 절방송채널거래시장획정 315

10 6 1. 개요 상품시장 획정결과 335 제 2 절유료방송채널거래시장경쟁상황평가 시장의특징및개황 시장구조 시장행위 시장성과 기타이슈 Ⅰ: 영화및스포츠장르유료채널관련주요현황 기타이슈 Ⅱ: 종합편성채널관련주요현황 기타이슈 Ⅲ: 홈쇼핑채널관련주요현황 종합평가 382 제 3 절지상파방송채널재송신권거래시장경쟁상황분석 시장의특징및개황 시장구조-행위 -성과 종합평가 394 제 7 장방송프로그램거래시장 399 제 1 절방송프로그램거래시장획정 개요 상품시장 획정결과 405 제 2 절방송프로그램거래시장 ( 외주프로그램 ) 경쟁상황분석 시장의특징및개황 시장구조 시장행위 시장성과 기타이슈 : 방송사업자프로그램판매및구매현황 종합평가 437

11 7 제 8 장결론 443 제 1 절세부방송시장별평가결과요약 방송사업자별주요시장현황 시장획정 방송광고시장 유료방송시장 방송채널거래시장 방송프로그램거래시장 451 제 2 절시사점및결론 453 참고문헌 459 약어 463

12 8 표목차 < 표 1-1-1> FCC의방송시장경쟁상황평가주요지표 71 < 표 2-1-1> 방송사업자수추이 89 < 표 2-1-2> 방송사업자정의 90 < 표 2-1-3> 지상파 TV와일반 PP의방송프로그램제작비규모변동추이 99 < 표 2-2-1> 지상파방송사업자전체방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액현황 102 < 표 2-2-2> 지상파방송사업자방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액세부구성내역현황 104 < 표 2-2-3> 지상파사업자별 TV 부문 (DMB 및기타포함 ) 방송사업매출추이 104 < 표 2-2-4> 지상파 TV 채널방송광고 (DMB 포함 ) 매출액추이 105 < 표 2-2-5> 지상파3사의연평균가구시청률추이 106 < 표 2-2-6> 2015년기준상위시청률방송채널현황 107 < 표 2-2-7> 지상파방송사별 TV 부문제작비투입현황 108 < 표 2-2-8> 지상파방송사업자영업이익률변동현황 108 < 표 2-3-1> 유료방송사업자수추이 109 < 표 2-3-2> 종합유선방송사업자수추이 109 < 표 2-3-3> 주요유료방송사별방송사업매출현황 (2015년) 111 < 표 2-3-4> 주요유료방송사별홈쇼핑송출수수료현황 112 < 표 2-3-5> 주요유료방송사별가입자매출현황 (2015년) 113 < 표 2-3-6> 주요유료방송사별방송수신료매출현황 (2015년) 115 < 표 2-3-7> 주요유료방송사별 VOD 매출현황 116 < 표 2-3-8> 유료방송가입자수추이 (8vsb 아날로그에포함 ) 117 < 표 2-3-9> 유료방송가입자수추이 (8vsb 디지털에포함 ) 117 < 표 > 주요유료방송사별가입자수추이 118 < 표 > 전체유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 118 < 표 > 지역별유료방송가입자현황 119

13 9 < 표 > 주요유료방송사별전체사업수익성지표 121 < 표 2-4-1> PP 개수추이 124 < 표 2-4-2> 주요 MPP의소속 PP 수변동추이 125 < 표 2-4-3> 인기유료방송채널별시청률추이 127 < 표 2-4-4> 주요 MPP의방송프로그램제작비추이 128 < 표 2-4-5> 주요 MPP별총사업기준영업이익률현황 129 < 표 4-1-1> 방송광고관련규제내용 150 < 표 4-1-2> < 지상파광고 vs 유료방송 PP 광고 > ( 광고주설문조사 N=102) 154 < 표 4-1-3> 고시청률유료방송프로그램사례 155 < 표 4-1-4> 지상파3사의시급별광고요금수준 (2016년) 156 < 표 4-1-5> 종합편성채널의시급별광고요금수준 (2016년) 157 < 표 4-1-6> < 주요유료방송채널의광고요금최고가 >(2016년 6월기준 ) 157 < 표 4-2-1> 전체광고시장매체별규모추이 164 < 표 4-2-2> 방송광고시장매체별규모추이 170 < 표 4-2-3> 지상파방송사별광고매출액추이 171 < 표 4-2-4> 방송광고시장주요사업자광고매출액추이 172 < 표 4-2-5> 방송광고시장주요사업자협찬매출액추이 174 < 표 4-2-6> 방송광고시장가상광고 간접광고매출액추이 (2012~2016) 175 < 표 4-2-7> 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액추이 176 < 표 4-2-8> 방송광고시장광고매출액및광고 협찬매출액분포 181 < 표 4-2-9> 방송광고시장주요사업자의매출액구성비율 (2015년) 182 < 표 > 방송광고시장주요사업자의방송사업매출액구성비율 (2015년) 183 < 표 > 방송광고시장주요사업자시청률추이 (2015년) 185 < 표 > 방송광고시장사업자수추이 187 < 표 > 지상파방송사 TV 채널운영현황 (2016년 3월기준 ) 187 < 표 > 방송광고시장주요사업자소속실시간 TV PP 수추이 (2015년 12월기준 ) 188 < 표 > 지상파방송및유료방송 PP 광고주수추이 189

14 10 < 표 > 방송광고시장주요사업자광고매출액점유율추이 190 < 표 > 방송광고시장주요사업자협찬매출액점유율추이 192 < 표 > 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액점유율추이 193 < 표 > 방송광고시장주요사업자시청률기준점유율추이 196 < 표 > 방송법 상의지상파방송진입및소유 겸영규제 198 < 표 > 방송법 상의방송채널사용사업자소유 겸영규제 200 < 표 > 방송법 상의지상파 방송채널사용사업자간소유 겸영규제 202 < 표 > MSP 사업자및지상파방송계열 PP 현황 (2015년) 203 < 표 > 지상파방송사의시급별프로그램광고요금추이 205 < 표 > KOBACO 방송광고판매방식 205 < 표 > 방송광고판매대행등에관한법률 상의방송광고수수료관련내용 206 < 표 > 주요유료방송채널의시급별최고단가수준 (2016년) 208 < 표 > 종합편성채널의시급별광고요금수준 (2016년) 208 < 표 > 방송광고시장주요사업자의제작비및비중현황 209 < 표 > 방송광고시장주요사업자영업이익률추이 213 < 표 > 방송광고시장주요사업자당기순이익률추이 214 < 표 > TV방송광고 vs TV VOD 광고 ( 광고주설문조사 N=102) 217 < 표 > TV방송광고 vs OTT 광고 ( 광고주설문조사 N=102) 218 < 표 5-1-1> 유료방송상품비교 231 < 표 5-2-1> 주요유료방송사별가입자수추이 237 < 표 5-2-2> 주요유료방송사별아날로그가입자수추이 238 < 표 5-2-3> 주요유료방송사별디지털가입자수추이 239 < 표 5-2-4> 아날로그유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 241 < 표 5-2-5> 아날로그유료방송시장의주요유료방송사별점유율 1위구역분포 (2015년) 241 < 표 5-2-6> 아날로그유료방송시장의경쟁구역별점유율분포구조 (2015년, 8vsb 포함 )) 243 < 표 5-2-7> 디지털유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 244

15 11 < 표 5-2-8> 디지털 (8vsb 제외 ) 유료방송시장의주요사업자별점유율 1위구역분포 (2015년) 245 < 표 5-2-9> 디지털유료방송시장의구역별점유율분포구조 (2015년, 8VSB 제외시 ) 247 < 표 > 디지털유료방송시장의구역별점유율분포구조 (2015년, 8VSB 포함시 ) 249 < 표 > 아날로그유료방송시장의경쟁구역별 HHI 분포 (2015년) 254 < 표 > 디지털유료방송시장의구역별 HHI 분포 (2015년, 8VSB 제외시 ) 254 < 표 > 디지털유료방송시장의구역별 HHI 분포 (2015년, 8VSB 포함시 ) 255 < 표 > KT 계열의시장점유율과시장집중도 256 < 표 > SO 및위성방송의 PP 프로그램사용료지급현황 260 < 표 > CJ헬로비전양천방송헬로TV 상품현황 (2016년 12월 ) 261 < 표 > KT OllehTV 상품현황 (2016년 12월 ) 262 < 표 > SKYLIFE 상품현황 (2016년 12월 ) 263 < 표 > CJ헬로비전의무약정단품상품대비결합상품할인율 (2016년 12월 ) 263 < 표 > KT의무약정단품상품대비결합상품할인율 (2016년 12월 ) 264 < 표 > 방송사업영업이익률 (2015년) 270 < 표 > SO 및위성방송사업자수익성현황 271 < 표 > SO 아날로그 / 디지털구분방송사업수익성현황 272 < 표 > IPTV 사업자수익성현황 272 < 표 > 주요유료방송사별월간 ARPU 현황 274 < 표 > 유료방송아날로그 / 디지털 /VOD 구분 ARPU(2015년 ) 276 < 표 > 홈쇼핑송출수수료의영업손익에대한기여도 277 < 표 > 유료방송서비스에대한이용자만족도 (2016년) 278 < 표 > pooq의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 281 < 표 > Tving의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 281 < 표 > 올레TV모바일의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 282 < 표 > 옥수수의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 283

16 12 < 표 > U+ HD TV의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 283 < 표 > 유튜브의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 284 < 표 > 아프리카TV 의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 284 < 표 > 곰TV의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 285 < 표 > 네이버캐스트의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 285 < 표 > 다음TV팟의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 286 < 표 > 에브리온TV 의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 286 < 표 > 판도라TV의서비스현황및운영형태 (2017년 2월 ) 287 < 표 > OTT 관련설문대상서비스구분 288 < 표 > 사업자별 VOD ARPU 추이 298 < 표 > VOD 콘텐츠종류별매출액점유율 298 < 표 > 전체결합상품가입자및사업자별점유율현황 304 < 표 > 방송 + 통신결합상품가입자및사업자별점유율현황 305 < 표 > 방송 + 유선포함결합상품가입자사업자별현황 307 < 표 > 이동전화포함방송통신결합상품가입자사업자별현황 308 < 표 6-1-1> 2015년도주요방송채널재방송비율 321 < 표 6-1-2> 2015년도종합편성채널재방송비율 321 < 표 6-1-3> 상위시청률방송채널현황 (2015년) 322 < 표 6-1-4> 2015년도주요방송채널재방송비율 328 < 표 6-1-5> 2015년종합편성채널재방송비율 328 < 표 6-1-6> 상위시청률방송채널현황 (2015년) 328 < 표 6-1-7> 2015년도지상파방송 3사 TV방송프로그램제작비 331 < 표 6-2-1> PP 개수추이 336 < 표 6-2-2> 주요 MPP의소속 PP 수변동추이 337 < 표 6-2-3> PP의방송사업매출추이 339 < 표 6-2-4> 주요 MPP의방송사업매출추이 342 < 표 6-2-5> 방송프로그램제공매출액기준상위 10대 PP의매출액변동추이 345 < 표 6-2-6> 시청률상위 30개유료방송채널중 MSP 계열채널개수및비중 354

17 13 < 표 6-2-7> MSP 계열채널수및방송사업매출액현황 354 < 표 6-2-8> 주요 MPP의방송프로그램제작비추이 357 < 표 6-2-9> 주요 MPP별총사업기준영업이익률현황 360 < 표 > 주요 MPP별제작비및시청률및방송프로그램제공매출액비중현황 (2015년) 361 < 표 > 영화장르 PP/ 채널수현황 362 < 표 > 영화채널현황및영화채널보유 PP의자산규모 362 < 표 > 스포츠장르 PP/ 채널수현황 363 < 표 > 스포츠채널현황및스포츠채널보유 PP의자산규모 364 < 표 > 주요영화채널시청률추이 365 < 표 > 주요스포츠채널시청률추이 368 < 표 > 종합편성채널방송광고및협찬매출액현황 370 < 표 > 종합편성채널의직접제작비규모추이 374 < 표 > 종합편성채널 4개사의영업이익률 376 < 표 > MSO의가입자당홈쇼핑송출수수료매출추이 381 < 표 6-3-1> 지상파사업자별재송신매출현황 388 < 표 7-1-1> 2015년지상파방송사연간 TV 프로그램제작원별편성시간현황 400 < 표 7-1-2> 지상파 3사 TV프로그램편성시간대비 TV 외주제작프로그램편성시간비중 401 < 표 7-1-3> 지상파 3사 TV 프로그램제작비용대비외주제작프로그램제작비용비중 401 < 표 7-2-1> 외주제작사개수변동현황 406 < 표 7-2-2> 외주제작비지출액기준상위 10대수요자 408 < 표 7-2-3> 지상파및 PP의방송프로그램판매규모추이 433 < 표 7-2-4> 지상파, 주요 MPP 및종편채널의방송프로그램판매규모 433 < 표 7-2-5> 지상파및 PP의방송프로그램구매규모추이 435 < 표 7-2-6> 지상파및주요 MPP의방송프로그램구매액 ( 국내물 + 국외물 ) 추이 436

18 14 그림목차 [ 그림 1-2-1] 현행국내방송사업분류체계 77 [ 그림 1-2-2] 방송산업가치사슬및시장구조 82 [ 그림 1-2-3] 경쟁상황평가대상세부방송시장 84 [ 그림 2-1-1] 방송사업매출액및사업자군별점유율추이 91 [ 그림 2-1-2] 사업자군별방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 포함 ) 92 [ 그림 2-1-3] 사업자군별방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) 93 [ 그림 2-1-4] 지상파 TV 채널 vs 일반유료방송채널방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) 94 [ 그림 2-1-5] 지상파 TV 채널 vs 유료방송채널방송광고매출비중변화추세 95 [ 그림 2-1-6] 일일평균 TV 시청시간추이 ( 가구 ) 96 [ 그림 2-1-7] 일일평균 TV 시청시간추이 ( 개인 ) 96 [ 그림 2-1-8] 일일평균 TV 채널가구시청시간비중추이 ( 지상파 vs 유료 ) 97 [ 그림 2-1-9] 일일평균 TV 채널개인시청시간비중추이 ( 지상파 vs 유료 ) 98 [ 그림 ] TV 방송프로그램제작비비중변화추이 99 [ 그림 ] 유료방송가입자수추이 100 [ 그림 ] 플랫폼별유료방송가입자비중추이 101 [ 그림 2-2-1] 지상파방송사업자별전체방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액추이 103 [ 그림 2-2-2] 지상파사업자별 TV 부문 (DMB 및기타포함 ) 방송사업매출추이 105 [ 그림 2-2-3] 지상파 TV 채널 (DMB 포함 ) 광고매출액추이 106 [ 그림 2-3-1] SO 사업자현황 (2016년 5월현재 ) 110 [ 그림 2-4-1] 일반 PP의방송사업매출추이 122 [ 그림 2-4-2] 일반 PP의방송사업매출구성 (2015년) 123

19 15 [ 그림 2-4-3] 방송사업매출규모별 PP 수 125 [ 그림 2-4-4] 유료방송채널시청률 ( 가구기준연평균시청률 ) 126 [ 그림 4-1-1] 지상파 vs 유료방송채널시청시간 (2005~2015) 158 [ 그림 4-1-2] 지상파 (KBS1제외) vs 유료방송채널시청시간 (2005~2015) 158 [ 그림 4-1-3] 연령대별지상파 (KBS1제외) vs 유료방송채널시청시간 159 [ 그림 4-1-4] 방송광고시장획정결과 162 [ 그림 4-2-1] 전체광고시장규모추이 (2000~2015) 163 [ 그림 4-2-2] 주요매체별광고비비중추이 (2007~2015) 165 [ 그림 4-2-3] 전체광고시장대비방송광고 ( 라디오제외 ) 비중 (2000~2015) 165 [ 그림 4-2-4] 지상파방송3 사광고매출규모및성장률추이 171 [ 그림 4-2-5] 2015년방송광고시장광고매출액기준사업자분포 179 [ 그림 4-2-6] 2015년방송광고시장광고매출액기준사업자분포 (2014년, 2015년비교 ) 179 [ 그림 4-2-7] 2015년방송광고시장광고 협찬매출액기준사업자분포 180 [ 그림 4-2-8] 방송광고시장광고 협찬매출액기준사업자분포 (2014년, 2015년비교 ) 180 [ 그림 4-2-9] 방송광고시장주요사업자광고매출점유율추이 (2010~2015) 190 [ 그림 ] 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액비중추이 (2010~2015) 194 [ 그림 ] 방송광고시장주요사업자시청률기준점유울추이 (2010~2015) 195 [ 그림 ] 방송광고시장광고및광고 협찬매출액기준 HHI 추이 197 [ 그림 ] 방송광고시장시청률기준 HHI 추이 198 [ 그림 5-1-1] 유료방송가입자시장의개념 227 [ 그림 5-2-1] 디지털유료방송시장점유율 1위구역분포 ( 전국, 8VSB 제외시 ) 246 [ 그림 5-2-2] 디지털유료방송시장점유율 1위구역분포 ( 서울, 8VSB 제외시 ) 247 [ 그림 5-2-3] 디지털유료방송시장 1~2위사업자지역별경쟁상황 ( 전국, 2015년, 8VSB 제외시 ) 250 [ 그림 5-2-4] 디지털유료방송시장 1~2위사업자지역별경쟁상황 ( 서울, 2015년, 8VSB 제외시 ) 250

20 16 [ 그림 5-2-5] 전국기준유료방송시장의 HHI 추이 (2007~2015년) 252 [ 그림 5-2-6] 구역별 HHI 분포의평균추이 (2007~2015년) 253 [ 그림 5-2-7] 디지털유료방송시장 HHI 분포 (2015년, 8VSB 제외시 ) 255 [ 그림 5-2-8] KT의가입자점유율추이 (2002~2015년, 8VSB 제외시 ) 257 [ 그림 5-2-9] 계약기간자동연장조항인지여부 266 [ 그림 ] 계약기간자동연장조항인지경로 267 [ 그림 ] 가입당시가격비교여부 267 [ 그림 ] 가입당시가격비교용이성 268 [ 그림 ] 선별적마케팅의영향력 269 [ 그림 ] 위약금산정방법인지도 269 [ 그림 ] 설문응답자의주요표본특성 (N=1,041) 289 [ 그림 ] 설문응답자의 OTT 이용률현황 (N=1,041) 289 [ 그림 ] 설문응답자의유료 OTT 서비스월평균지출액 290 [ 그림 ] OTT 동영상서비스이용유형에따른유료방송가입차이 (n=1,041) 291 [ 그림 ] OTT 동영상서비스이용유형에따른유료방송서비스계속사용의향 291 [ 그림 ] 유료방송서비스지출금액변화 292 [ 그림 ] OTT 동영상서비스결합상품사용여부 (N=1,041) 292 [ 그림 ] OTT 동영상서비스와결합한방송통신서비스종류 293 [ 그림 ] OTT 동영상서비스시청빈도 (N=1,041) 293 [ 그림 ] OTT 동영상서비스사용기기 (N=1,041) 294 [ 그림 ] OTT 동영상서비스시청상황 (N=1,041) 294 [ 그림 ] OTT서비스의유료방송서비스대체가능성 295 [ 그림 ] 유료 OTT 동영상서비스의광고관련태도 295 [ 그림 ] 현재사용중인해외 OTT 서비스 296 [ 그림 ] 플랫폼별 VOD 매출액추이 297 [ 그림 ] OTT 제공 VOD 서비스에대한인식조사결과 ( 유료방송 VOD 이용자대상 ) 301

21 17 [ 그림 ] 유형별무료 VOD 콘텐츠제외시플랫폼전환의향 302 [ 그림 ] 유형별유료 VOD 콘텐츠제외시플랫폼전환의향 302 [ 그림 ] 전체결합상품사업자별점유율추이 304 [ 그림 ] 방송통신결합상품점유율추이 306 [ 그림 6-1-1] 방송채널거래유형 316 [ 그림 6-1-2] 개인일일평균 TV 시청시간변화추세 319 [ 그림 6-1-3] 종합편성채널진입이후시청시간변동에대한유료방송이용자설문결과 323 [ 그림 6-1-4] 다른유료방송서비스로전환의향 ( 비율 ) 324 [ 그림 6-1-5] 요금할인제공시, 반응평가 324 [ 그림 6-1-6] 장르별유료방송채널제공중단시유료방송플랫폼전환의향 326 [ 그림 6-1-7] 지상파방송채널을중요하게생각하는이유 329 [ 그림 6-1-8] 지상파 4개채널가구연평균시청률변화추이 332 [ 그림 6-1-9] 개별지상파방송채널제외시유료방송서비스전환의사 333 [ 그림 ] 방송채널거래시장획정결과 335 [ 그림 6-2-1] 방송사업매출규모별 PP 수 338 [ 그림 6-2-2] 일반 PP의방송사업매출추이 339 [ 그림 6-2-3] 일반 PP의방송사업매출액구성비율 (2015년) 340 [ 그림 6-2-4] 일반 PP의방송프로그램제공매출및방송사업매출액대비비중추이 341 [ 그림 6-2-5] 주요 MPP의방송사업매출점유율추이 ( 일반 PP 기준 ) 343 [ 그림 6-2-6] 주요 MPP의방송프로그램제공매출점유율추이 344 [ 그림 6-2-7] 주요 MPP의시청률기준점유율추이 346 [ 그림 6-2-8] 유료방송채널시청률중 MPP의시청점유율추이 347 [ 그림 6-2-9] 지상파계열 PP의방송사업매출점유율변동추이 347 [ 그림 ] 지상파계열 PP의방송프로그램제공매출점유율 ( 일반 PP 기준 ) 348 [ 그림 ] 지상파계열 PP의시청점유율 ( 일반 PP 기준 ) 349 [ 그림 ] 종편계열 PP의방송사업매출점유율변동추이 350 [ 그림 ] 종편계열 PP의방송프로그램제공매출점유율 ( 일반 PP 기준 ) 350

22 18 [ 그림 ] 종편계열 PP의시청점유율 ( 일반 PP 기준 ) 351 [ 그림 ] 일반 PP의방송프로그램제공매출기준 HHI 추이 352 [ 그림 ] 시청률기준 HHI 353 [ 그림 ] 주요일반 PP의방송프로그램직접제작비추이 356 [ 그림 ] 특정유료방송채널편성제외시가입자플랫폼전환의사설문결과 359 [ 그림 ] 주요영화채널 MPP별시청률추이 367 [ 그림 ] 주요스포츠채널 MPP별시청률추이 369 [ 그림 ] TV 방송광고시장에서종합편성채널의광고 협찬매출점유율 (2015년) 371 [ 그림 ] 종합편성채널시청률추이 372 [ 그림 ] 종합편성채널및주요유료방송채널시청률추이 373 [ 그림 ] TV 프로그램제작비중종합편성채널의직접제작비점유율 (2015년) 375 [ 그림 ] 홈쇼핑채널전체방송사업매출액변동추이 377 [ 그림 ] 홈쇼핑채널방송사업매출액점유율변동추이 377 [ 그림 ] 홈쇼핑 PP 방송사업매출점유율기준 HHI 추이 378 [ 그림 ] 홈쇼핑채널전체사업기준영업이익률추이 379 [ 그림 ] 홈쇼핑채널의방송사업매출액대비홈쇼핑채널송출수수료비중 380 [ 그림 ] 홈쇼핑채널의영업비용대비홈쇼핑송출수수료비중추이 380 [ 그림 ] SO의가입자당홈쇼핑송출수수료매출변동추이 382 [ 그림 6-3-1] 지상파재송신매출및방송사업매출액중비중추이 389 [ 그림 6-3-2] 지상파방송채널제외시유료방송서비스전환의사 393 [ 그림 7-1-1] 방송프로그램거래유형 399 [ 그림 7-1-2] 드라마-비드라마프로그램의제작과정및투입요소의유사성에대한외주제작사의인식 403 [ 그림 7-1-3] 드라마프로그램제작단가 5% 인하시, 외주제작사의장르전환의향 404 [ 그림 7-1-4] 비드라마프로그램제작단가 5% 인하시, 외주제작사의장르전환의향 404

23 19 [ 그림 7-1-5] 방송프로그램거래시장획정결과 405 [ 그림 7-2-1] 방송사업자 ( 지상파 +PP) 외주제작비추세 407 [ 그림 7-2-2] 전체외주제작시장 ( 지상파 +PP) 기준상위사업자의수요점유율추이 409 [ 그림 7-2-3] 외주프로그램거래시장수요점유율기준 HHI 410 [ 그림 7-2-4] 납품외주제작프로그램개수기준외주제작사규모분포 410 [ 그림 7-2-5] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-계약서명시기간내지급 ( 긍정표현속성 ) 413 [ 그림 7-2-6] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-공정한제작비협상 ( 긍정표현속성 ) 414 [ 그림 7-2-7] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-비용대비제작비충분성 ( 긍정표현속성 ) 415 [ 그림 7-2-8] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-계약체결이전발생비용포함여부 ( 긍정표현속성 ) 416 [ 그림 7-2-9] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-추가제작비용부담 ( 부정표현속성 ) 417 [ 그림 ] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-미방영시제작비지급안함 ( 부정표현속성 ) 418 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-제작비자체조달시저작권일부양도 ( 긍정표현속성 ) 419 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-재방송료지급 ( 긍정표현속성 ) 420 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-2 3 차매체방영시사용료별도지급 ( 긍정표현속성 ) 421 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-미사용촬영원본저작권부당점유 ( 부정표현속성 ) 422 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-기획안무단도용 ( 부정표현속성 ) 423

24 20 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-시청률목표미달성시불이익 ( 부정표현속성 )424 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-일방적계약취소 ( 부정표현속성 ) 425 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과-시청률하락시추가제작비 / 내용변경요구 ( 부정표현속성 ) 426 [ 그림 ] 방송사업자와의기타거래관행에대한외주제작사인식설문결과 -외주제작사유치협찬 / 광고부당취득 ( 부정표현속성 ) 427 [ 그림 ] 방송사업자와의거래시불공정행위경험및대응방식설문결과 428 [ 그림 ] 지상파방송사와유료방송사간계약공정성차이에대한외주제작사인식설문결과 428 [ 그림 ] 방송프로그램제작비및저작권관련협상에관한외주제작사인식 429 [ 그림 ] 방송프로그램제작비관련협상주도권에관한외주제작사인식 430 [ 그림 ] 방송프로그램저작권배분관련협상주도권에관한외주제작사인식 431 [ 그림 ] 외주제작사방송사업영업이익률관련설문결과 432 [ 그림 ] 방송사업자의방송프로그램판매규모기준점유율 434 [ 그림 ] 지상파및주요 MPP의방송프로그램구매액 ( 국내물 + 국외물 ) 점유율추이 437

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26 일러두기 1. 본보고서에서사용된회계관련자료는 2015년회계연도를기준으로구성되었으며, 그외의자료는자료확보가가능한최신자료를사용함 2. 본보고서의분석대상시장은 TV 방송광고시장, 유료방송시장, 방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장임 3. 본보고서에서사용된주요자료는방송통신위원회 미래창조과학부의방송산업실태조사보고서, 방송통신위원회의방송사업자재산상황공표집, 방송이용자 광고주 외주제작사대상설문조사, 사업자제출자료등으로구성 4. 보고서의가독성을높이기위해서일부표나그림이중복되어사용된경우가있음 5. 본보고서는방송통신위원회홈페이지 ( 와정보통신정책연구원홈페이지 ( 에게재되며, 본보고서의내용을인용할때에는 방송통신위원회 의 2016년도방송시장경쟁상황평가 쪽에서인용하였음을밝혀야함

27 요약문 요약문 방송시장경쟁상황평가개요 가. 방송시장경쟁상황평가의배경 2011년 7월이루어진방송법제35조의 5 신설에따라방송시장경쟁상황평가위원회 ( 이하 평가위원회 ) 를설치하고 IPTV 방송을포함한방송시장에대한경쟁상황평가를매년실시하여그결과를국회에보고할의무가방송통신위원회에부과됨 방송시장의경쟁상황을평가하여방송시장환경변화에따른경쟁상황을엄밀하게분석 평가함으로써그결과를관련시장의경쟁환경조성을위한정책판단을뒷받침하는기초자료로활용가능 나. 연구방법및절차 기본절차는평가대상이되는 대상시장의선정 세부시장의획정 경쟁상황판단에필요한 주요지표평가 경쟁상황에대한최종평가를위한 평가지표종합 의순서 시장획정 (market definition) 이란경쟁관계에있는시장군의범위를정하는작업으로크게 상품시장획정 과 지리적시장획정 이존재 - 상품시장획정은경쟁관계에있는상품및서비스의범위를정의하는것이고, 지리적시장획정은경쟁관계에있는지리적범위를정의 본보고서에서다루는경쟁상황평가의주요내용은현재의시장상황이완전경쟁시장에서얼마나괴리되어있는지를분석하는것임 - 완전경쟁시장을일종의이상적인시장형태로보고현실의시장이완전경쟁시장으로부터멀어질수록경쟁상황이좋지않다고평가 평가대상시장이완전경쟁시장에얼마나가까운지를분석하는대표적인분석틀로구

28 년도 방송시장 경쟁상황 평가 24 조-행위-성과 (S-C-P: Structure-Conduct-Performance) 방법론을사용 - 완전경쟁시장을준거점으로하여시장구조, 시장행위, 시장성과측면에서평가대상시장의현재경쟁상황을판단다. 보고서구성체계 방송사업분류체계에기반한시장분석의유효성이낮아지고있는현상황을고려할때방송사업자사이의실질적인경쟁관계를바탕으로경제적시장범위를설정하고이를중심으로시장분석이이루어지는것이적절 - 경제적시장범위를기반으로방송시장을분석함으로써실제시장에서방송사업자간경쟁의정도와양상을정확하게파악하고이를방송시장경쟁정책수립에기초자료 로활용할수있을것 본보고서는이상의논의를바탕으로방송산업가치사슬과주요매출이발생하는거래관계를고려해방송시장을크게네개의시장 1) 으로구분하고거래상품의특성및대체성등에따라세부방송시장을획정한후개별시장의경쟁상황을평가하는방식으로구성 본보고서의제1장은방송시장경쟁상황평가의배경및필요성을논의하고평가방법론에대해서기술, 제2장에서는전체방송시장의최근변화동향을살펴보고주요방송사업자별시장현황을분석 제3장은평가대상시장의획정을위한시장획정방법론과세부방송시장별로주요시장획정관련이슈를논의함 제4장~제7 장에서는각각방송광고시장, 유료방송시장, 유료방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장에서제기되는주요경쟁이슈분석 제4장에서는방송광고시장을획정하고시장점유율및시장집중도, 진입장벽, 광고판매경쟁양상, 영업이익률등을분석 - 제5장에서는유료방송시장을아날로그유료방송시장과디지털유료방송시장으로분 1) 방송콘텐츠제작 - 패키징 - 배급이라는방송산업가치사슬의단계에따라전체방송시장을방송광고 시장, 유료방송 ( 가입자 ) 시장, 방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장으로구분

29 리획정하고유료방송시장의시장점유율및시장집중도, 약정기간에따른유료방송 서비스요금할인수준및유료방송가입자의전환용이성, 가입자당매출액의국제수 준등을분석 요약문 25 - 제6장에서는방송채널거래시장을유료방송채널거래시장과지상파채널재송신권거래시장으로분리해서획정하고이들시장에서의시장점유율, 이용자대응력, 이용자전환가능성, 영업이익률등을분석 - 제7장에서는방송프로그램거래시장을외주제작프로그램거래시장으로획정하고해당시장에서의수요집중도, 시장행위및시장성과등과관련된외주제작사대상설문조사결과등을분석 제8장은본보고서의주요내용을요약하고전체방송시장경쟁상황평가결과를종합화하여도출된시사점을제시 2. 방송시장개관및주요사업자현황 가. 전체방송시장개관 2015년기준지상파방송사업자개수는 52개로전년도에비해 1개감소하였으며방송채널사용사업자의개수는전년대비 3개감소한 178개 - 종합유선방송사업자의개수는 91개로전년도에비해 1개감소, 중계유선방송사업자는전년도에비해 13개줄어든 52개로지속적인감소세유지, 위성사업자와 IPTV 사업자는각각 1개와 3개로전년도와동일 2015년도방송사업자의방송사업매출액총규모는 15조 3,195억원으로전년대비 4.1% 증가했으나성장률은둔화추세가유지되었으며최근 5년간최초로명목 GDP 성장률을하회함 - 방송사업자의방송사업매출액성장률은 2010년 14.9% 2011년 13.6% 2012년 11.3% 2013년 6.3% 2014년 4.9% 2015년 4.1% 로하락추세유지 ( 명목 ) GDP 성장률은 2010년 9.9% 2011년 5.3% 2012년 3.4% 2013년 3.8% 2014년 4.0% 2015년 4.9%

30 년도 방송시장 경쟁상황 평가 26 - PP의방송사업매출액은 2015년 6조 2,224억원으로전년대비 1.3% 감소, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 2.2%p 감소한 40.6% 홈쇼핑 PP 제외시 PP의방송사업매출액은 2조 9,719억원으로전년대비 4.9% 증가, 홈쇼핑 PP 매출액은전년대비 6.4% 감소한 3조 2,506억원 - 지상파의방송사업매출액은 2015년 4조 1,007억원으로전년대비 2.4% 증가하였으나전체방송사업매출액중비중은전년대비 0.4%p 감소한 26.8% - 종합유선방송의방송사업매출액은 2015년 2조 2,590억원으로전년대비 3.7% 감소, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 1.2%p 감소한 14.7% - IPTV의방송사업매출액은 2015년 1조 9,088억원으로전년대비 27.4% 증가, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 2.3%p 증가한 12.5% - 일반위성방송의방송사업매출액은 2015년 5,496억원으로전년대비 0.7% 감소하였으며전체방송사업매출액중비중은전년대비 0.2%p 감소한 3.6% 지상파 TV 채널및유료방송채널 2) 의방송광고매출액총규모는 2015년기준 3조 254 억원으로전년대비 4.5% 증가 - 종합편성채널등비지상파유료방송채널의방송광고매출증가에따라서지상파 TV 채널의비중은감소추세 (2009년 69.1% 2012년 60.8% 2015년 55.5%) 이나아직까지는유료방송채널사업자의점유율 (2009년 30.9% 2012년 39.2% 2015년 44.5%) 보다는높은상황 - 지상파 TV 채널과지상파계열 PP의방송광고매출비중도전반적인감소추세를유지 (2009년 79.9% 2012년 71.5% 2015년 67.0%) 하고있으나비지상파유료방송채널 (2009년 20.1% 2012년 28.5% 2015년 33.0%) 의격차는여전히상당함 (2015 년기준 34.0%p 차이 ) 지상파및계열 PP의시청시간기준점유율은지속적인감소추세를유지하고있으며, 종합편성채널등의시청시간증가에따라서비지상파계열유료방송채널의시청시간기준점유율은증가추세 2015년기준가구일일평균 TV 시청시간은 508분이었으며, 그중지상파채널시청시 2) 홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP, VOD only PP 를제외한일반 PP 임

31 간은 248 분으로전년대비 16 분감소, 비지상파채널시청시간은 260 분으로전년대비 11 분증가해비지상파채널시청시간이지상파채널시청시간을최초로역전 - 지상파채널 + 지상파계열유료채널시청시간은 294 분으로전년대비 17 분감소, 비지 요약문 27 상파계열유료채널시청시간은 214분으로전년대비 12분증가했으나, 여전히지상파 + 계열 PP의시청시간이비지상파채널시청시간보다많음 지상파 TV 채널및일반 PP 3) 의방송프로그램제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년도기준 2조 1,991억원으로전년도대비 0.8% 줄어들어 2013년이후 3년연속감소 - 지상파 TV 채널의제작비규모는 9,867억원으로전년대비 3.3% 증가, 유료방송채널제작비규모는 1조 2,124억원으로전년대비 4.0% 감소 - 종합편성 PP 제외시일반 PP의프로그램제작비규모는 2015년기준 9,485억원으로전년대비 8.4% 감소 - 종합편성 PP의방송프로그램제작비는 2015년기준 2,639억원으로전년대비 16% 증가 2015년기준 TV 방송프로그램제작비중지상파 TV 방송프로그램제작비비중은 45%, 유료방송채널제작비비중은 55% 로, 지상파 TV보다유료방송채널제작비비중이더높음 - 지상파계열 PP의직접제작비를포함할경우에는여전히지상파사업자의제작비비중 (56.6%) 이비지상파계열 PP의제작비비중 (43.4%) 보다더크며그격차가지속적으로증가하고있음 (2013년 4.0%p 2014년 9.0%p 2015년 13.2%p) 2015 년기준유료방송가입자총규모는 2,818 만 ( 단자수기준 ) 으로전년도에비해 3.0% 증가 년 IPTV 진입이래지속적인증가세를유지하고있으며, 2015년수치는합산규제에따른가입자검증기준을적용하면서유료가입자간주기준이일부변경되어증가폭이전년 (7.8%) 에비해크게둔화 사업자군별가입자비중을보면종합유선방송 (SO) 가입자가가장많은 48.7% 를차지하고있으며, IPTV는 40.3%, 위성이 11.0%, OTS가 7.9% 를기록중 - SO 가입자비중은 2014년대비 4.7%p 하락한반면, IPTV는전년대비 5.0%p 증가해 3) 홈쇼핑 PP, 데이터 PP, VOD 사업자를제외한일반 PP 임

32 년도 방송시장 경쟁상황 평가 28 서유료방송가입자증가를주도 - 위성방송가입자비중은 2014년에비해 0.3%p 감소한반면, OTS 가입자비중은전년대비 0.6%p 감소나. 지상파방송사업자관련주요현황 지상파방송사의방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액총규모는 2015년기준 4조 1,007억원으로전년대비 2.4% 증가 년기준개별방송사별방송사업매출액규모는 KBS 1조 5,324억원, MBC( 지역 MBC 제외 ) 8,434억원, SBS 7,517억원 - KBS와 MBC( 지역MBC 제외 ) 의방송사업매출액은전년대비각각 3.3%, 5.9% 증가, SBS는전년대비 3.3% 감소 지상파방송사의방송사업매출액은방송수신료매출, 광고및협찬매출, 방송프로그램판매매출, 방송프로그램제공매출, 재송신매출, 기타방송사업매출등으로구성 - 여전히방송광고매출이지상파방송사의방송사업매출액중가장큰비중 (2015년기준 46.6%, 1조 9,112억원 ) 을차지하고있음 - 협찬을포함한광고성방송사업 ( 방송광고 + 협찬 ) 의매출액규모도 2조 3,201억원으로전년대비 2.6% 증가 - 방송광고매출액비중은전반적으로감소추세를보이고있으나방송프로그램판매및재송신매출등지상파방송사가방송콘텐츠판매로부터얻는매출액의절대적규모와상대적비중이지속적으로증가하고있어매출구조가다양화되는양상을보이고있음 예를들어지상파방송사업자의방송프로그램판매매출액규모는 2011년 4,273억원에서 2015년에는 6,840억원으로커졌으며, 해당매출이지상파사업자의전체방송사업매출액에서차지하는비중은 2011년 10.9% 에서 2015년 16.7% 로증가 2015년기준지상파 TV 방송채널의방송사업매출총규모는전년대비 3.3% 증가한 3조 7,297억원 - 사업자별 TV 부문방송사업매출액규모는 KBS 1조 4,979억원, 서울MBC 7,873억원, SBS 7,034억원, OBS 346억원, 지역 MBC 총계 2,854억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총

33 계 1,934 억원 년부터 2015 년까지의지상파방송 3 사의 TV 부문방송사업매출액의사업자별연 평균성장률을보면서울 MBC 가 3.69% 로가장높고, KBS 2.34%, SBS 2.28% 순으로 요약문 29 나타남 2015년기준지상파방송채널의 TV 방송광고매출총규모는 1조 6,779억원으로전년대비 0.5% 감소하여, 시장규모축소추세유지 - 사업자별 TV방송광고매출규모는 KBS 4,853억원, 서울 MBC 4,223억원, SBS 3,998 억원, OBS 251억원, 지역 MBC 총계 1,919억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총계 1,126억원 서울 MBC, EBS, 지역 MBC의경우전년대비 TV 방송광고매출이증가했으나, KBS, SBS, 지역민방의 TV 방송광고매출액규모는전년대비하락 지상파방송3사의시청률합계는 2015년기준 20.1% 로전년대비 1.3%p 줄어들어 2010 년이후지속적인감소세유지 - 지상파채널중시청률기준 1위는 KBS1이며, 2009년과 2010년을제외하고는지속적으로시청률기준 1위채널지위유지, 2위와 3위채널은각각 MBC와 KBS2 비지상파채널시청률증가에따라서지상파방송3사 TV 채널과여타유료방송채널간에시청률격차가줄어들고있으나개별채널로볼경우여전히큰차이존재 년기준유료방송채널중가장높은시청률을기록한 MBN의가구일일평균시청률은 1.61% 로지상파방송3사채널과상당한격차가있음 2015 년기준지상파방송채널의 TV 방송프로그램제작비 4) 총규모는 9,867 억원으로전 년대비 3.3% 증가 - 지상파방송사별 TV 방송프로그램제작비는 KBS 2,951억원, 서울 MBC 2,920억원, SBS 2,751억원, OBS 110억원, 지역 MBC 총계 368억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총계 364억원 - 지상파방송3사중 KBS와 SBS의 2015년기준 TV 제작비는전년대비각각 6.1%, 1.9% 감소, 서울 MBC의제작비는전년대비 18.8% 증가 ~2015 년 5년간지상파방송3사의 TV 제작비연평균증가율은 KBS 0.6%, 서울 4) 간접제작비제외

34 년도 방송시장 경쟁상황 평가 30 MBC 10.3%, SBS -5.4% 지상파방송3사및관계사의전체영업이익률은 2015년도 1.78% 로전년대비 4.05%p 증가, 지상파방송3사도 KBS를제외하면모두흑자로전환되는등전반적으로수익성회복추세 - KBS의영업이익률은 -1.36% 로적자폭이줄어들었으며, MBC와 SBS는각각 1.34%, 5.22% 의영업이익률을기록하여흑자전환다. 유료방송플랫폼사업자관련주요현황 유료방송시장은아날로그케이블, 디지털케이블, 위성방송, IPTV 등으로구성되며 2015년말현재전년대비 2개줄어든 94개사업자가 78개방송구역에서가입자를대상 으로유료로실시간방송서비스제공 - ( 플랫폼별 ) 2015년종합유선방송사업자의방송사업매출은약 2조 2,590억원으로 2014년 (2조 3,462억원 ) 대비 3.7% 감소했고, 유료방송시장전체에서차지하는비중도약 47.9% 로절반이하로축소됨 - ( 사업자별 ) 위성방송 Skylife와 IPTV인올레TV(OTV) 를합친 KT 계열이 29.3% 를차지해서가장비중이높았고, 이는 2014년대비 1.7%p 상승한것 가입비, 수신료, VOD 이용매출, 기타요금매출의합계를의미하는방송수신료매출을보면, 2015년약 2조 7,885억원으로 2014년대비 5.4% 증가 - ( 플랫폼별 ) 2015년 IPTV의수신료매출규모는 1조 5,018억원으로 ( 전년대비 23.6% 증가 ) 전체수신료매출중처음으로절반을넘는 53.9% 를점유한반면, SO 전체의방송수신료매출은약 9,405억원으로전년도 (1조 646억 ) 에비해 11.6% 감소해서처음으로 1조원을하회했으며, 위성방송은 3,462억원의매출로 12.4% 의점유율을기록 2015년전체유료방송 ( 중계유선방송및 Pre-IPTV 제외 ) 가입자수는약 2,818만명 ( 단자수기준 ) 으로전년대비 3.0% 증가 - ( 아날로그축소 ) 일부 SO들이기존의아날로그가입자들을 8VSB 방식으로전환하기시작했고, IPTV 가입자증가세가지속되면서전체유료방송가입자중 8VSB를제외한순수아날로그서비스가입자비중이 2015년에는 16.6% 까지감소

35 - 가입자점유율 1 위사업자인 KT 계열 (OTV 와 Skylife 포함 ) 은 2015 년말기준으로 834 만가입자를확보하고있으며, 이는전년대비 1.2%p 가늘어난 29.6% 의시장점유율에 해당 요약문 31-2위사업자인 CJ헬로비전의가입자수는 382만명으로, 1~2위사업자사이에가입자점유율면에서격차가 2013년 13.2%p에서 2014년 16.0%p로더커짐 2015년기준전체 SO의영업이익률은 12.5% 로전년도의 13.3% 보다 0.8%p 감소함 - IPTV는회계상으로적자를기록했으나 1인당방송사업매출은 SO에비해낮지않음 (SO 평균은월 13,284원, KT계열과 SKB, LGU+ 평균은월 15,060원 ) 라. 유료방송채널사업자 (PP) 관련주요현황 2015년일반 PP 5) 의방송사업매출액전체규모는 2조 8,082억원으로전년대비 12.6% 증가 년의세계금융위기시기 -8.2% 성장을제외하고는일반 PP의방송사업매출액규모는지속적으로성장세를유지하고있으며최근성장속도증가추세 (2013년 4.8% 2014년 6.5% 2015년 12.6%) - 유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액은전년대비 7.1% 증가 (2014년 6,106억원 2015년 6,542억원 ), 일반 PP의방송광고매출은전년대비 11.3% 증가 ( 2014년 1조 2,102억원 2015년 1조 3,475억원 ) 일반 PP의방송사업매출중광고매출이차지하는비중은 48% 로전년대비 1%p 감소, 방송프로그램제공매출액과프로그램판매매출비중은각각 23.3%, 6.8% 로방송프로그램제공매출액비중은전년대비 1.2%p 감소, 프로그램판매매출비중은전년대비 1.8%p 증가 2015년도전체 PP 개수는 178개로전년대비 3개감소, 승인 PP 수는전년도에비해 2 개증가하였고등록 PP 개수는전년도의 164개에서 159개로 5개감소 단일 PP가복수의채널을운영하는경우도있어, PP 개수의감소나증가가곧바로시 5) 유료방송채널거래시장은실시간유료방송채널이거래되는시장으로획정됨에따라본보고서는데 이터 PP, 라디오 PP, VOD PP 를제외한 PP 를일반 PP 라고정의하고경쟁상황평가대상을이들로한정

36 년도 방송시장 경쟁상황 평가 32 장에공급되는유료방송채널개수의감소나증가를의미하는것은아님 복수의유료방송채널을동시에운영하는일부대규모 MPP가다수의유료방송채널을보유 - CJ 계열 MPP의 2015년기준보유채널은 18개이며전년대비 1개줄어든총 1개의 PP 운영중 - CJ 계열 MPP에소속된주요채널은 tvn, 채널CGV, 투니버스, Catch On, OCN, 바둑 TV, 중화 TV 등 t-broad 계열 MPP의보유채널은 2015년기준 10개이며총 3개의 PP 운영중 - t-broad는인수합병과신규채널론칭등을통해서운영채널을늘려 (2006년 4개 2009년 10개 ) CJ에이어채널수기준 2위 MPP 사업자 - t-broad 계열 MPP에소속된주요채널은스크린, 폭스채널, FX, 챔프등 지상파방송3사도다수의계열유료방송채널운영중 - MBC 계열주요채널은 MBC 드라마넷, MBC SPORTS PLUS, MBC 에브리원등 - KBS 계열주요유료방송채널은 KBS Drama, KBS N Sports, KBS Joy 등 - SBS 계열주요유료방송채널은 SBS 플러스, SBS GOLF, SBS Sports( 구 SBS ESPN) 등 유료방송채널사업자의방송사업매출액규모는매우다양하게분포되어있음 - 방송사업매출이 1천억원이상인대규모 PP는 2014년 5개에서 2015년 8개로 3개증가, 방송사업매출이 10억원미만인사업자는 40개로전년도에비해 11개감소 - 방송사업매출이 10억원~50억원사이에있는 PP가가장많이분포 (40개) 2015년유료방송채널의전체시청률은 16.86% 로종합편성채널진입과대규모 MPP의방송콘텐츠경쟁력강화등으로인해서전년도에비해 1.05%p 증가 유료방송시청률상위채널은주로종합편성채널, 보도전문채널, 지상파계열채널, MPP 채널등으로구성 ~10 년까지시청률기준상위 3개채널은모두지상파방송사계열 PP에소속된채널로이루어져있었으나, 2011년말시장에진입한 4개종합편성채널은모두 2015 년시청률기준 5위내상위권유료방송채널의지위를차지 일반 PP의 2015년기준방송프로그램제작비 ( 직접제작비 + 외주제작비 + 국내외프로그램구매 ) 전체규모는전년대비 4.0% 감소한 1조 2,124억원

37 년기준주요 PP 의방송프로그램제작비는 CJ 계열 3,339 억원, 중앙일보계열 1,103 억원, SBS 계열 1,018 억원, KBS 계열 834 억원, MBC 계열 729 억원, 동아일보 계열 601 억원, 티브로드계열 564 억원, 매일경제계열 524 억원, 조선일보계열 477 억원, 요약문 33 한전케이디엔 (YTN) 계열 150억원으로일부사업자 (CJ, 티브로드계열, SBS계열, 중앙일보계열 ) 를제외하면대체로전년도에비해제작비규모가증가된양상을보이고있음 일반 PP의전체사업기준영업이익률은 2015년도기준 1.5% 로서수익성은전년도 (- 1.9%) 에비해개선 - 종합편성채널을제외할경우영업이익률은 2.8% 로, 전년도에대비 2.3%p 증가 (2014 년 0.5% 2015년 2.8%) 3. 방송광고시장경쟁상황분석 가. 시장개요 개념 방송광고시장 6) 은지상파방송사, 유료방송 PP 및유료방송플랫폼등의방송사업자가시청자에게방송프로그램과함께광고를제공하면서방송광고시간을광고주에게판매하여광고수입을획득하는시장 방송광고시장의경쟁상황평가는방송사 ( 또는미디어렙 ) 와광고주 ( 또는광고대행사 ) 간의관계에초점을두고, 방송사의경쟁제한가능성을평가 현황 방송, 온라인, 신문등을포함한전체광고시장규모는 2015년현재 10조 2,516억원으로전년대비 6,039억원증가하며 6.3% 성장하여, 전년도성장률 0.6% 에비해크게증가 - 이같은 2015년도광고시장규모의성장은모바일광고 (4,411억원증가 ) 와방송광고 (2,648억원증가 ) 의성장에서기인 6) 본보고서에서방송광고시장은라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 의광고를제외한 TV 방송광고를대상으 로함

38 년도 방송시장 경쟁상황 평가 34 - 인터넷광고규모는 2013년이후감소추세인반면 (2013년 2조 30억원 2014년 1 조 8,674억원 2015년 1조 7,216억원 ), 모바일광고규모는 2015년에도크게증가하며성장세지속 (2013년 4,600억원 2014년 8,391억원 2015년 1조 2,802억원 ) - 모바일광고의성장에따라전체광고시장에서온라인광고 ( 인터넷 + 모바일광고 ) 가차지하는비중은지속적으로증가하여 2015년 29.3% 를기록 ( 온라인광고비중추이 : 2012년 23.1% 2013년 25.7% 2014년 28.1% 2015년 29.3%) - 전체광고시장에서방송광고 ( 라디오제외 ) 가차지하는비중은 2011년이후하락추세였으나 2015년에는전년대비 0.3%p 증가한 34.4% 를기록하였으나, 이같은현상은 2014년방송광고시장침체에따른기저효과등일시적현상일가능성 ( 방송광고비중추이 : 2012년 35.9% 2013년 34.9% 2014년 34.1% 2015년 34.4%) 2015년방송광고시장규모 ( 라디오방송, 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 광고제외 ) 는 3조 2,002억원으로전년대비 4.2% 증가하며, 2011년이후처음으로전년대비증가 년지상파광고매출은 1조 6,779억원을기록하며하락세가둔화되었으나, 전체방송광고시장에서차지하는비중은하락추세를지속하여전년대비 2.5%p 감소한 52.4% 기록 년주요사업자의광고매출액을살펴보면, 지상파3사계열 ( 지역관계사및계열PP 포함 ) 은전년도와유사한수준의 1조 9,615억원을기록한반면, CJ계열 PP는전년대비 11.0% 증가한 3,184억원, 종편4사계열PP( 계열PP포함 ) 합계는전년대비 28.5% 증가한 3,300억원기록 협찬매출액은전년대비 15.1% 증가한 6,900억원을기록하며증가추세지속 (2013년 4,798억원, 2014년 5,885억원 ) - 지상파3사계열의경우 2015년협찬매출액은전년대비 10.0% 증가, CJ계열PP는 13.6% 증가, 종편4사계열PP 는전년대비 31.2% 증가 광고와협찬매출액을합한광고 협찬매출액은 2014년에는전년대비 0.8% 감소하였으나, 2015년에는 5.9% 증가한 3조 8,902억원기록 (2014년 3조 6,718억원 ) - 지상파3사계열의광고 협찬매출액은전년대비 1.3% 증가한 2조 3,211억원기록 - CJ계열PP는전년대비 11.7% 증가한 4,222억원, 종편4사계열PP 는증가추세를유지하며, 전년대비 29.3% 증가한 4,754억원기록

39 광고 협찬매출액에서협찬매출액이차지하는비중은 2015 년에 17.7% 기록하며지속 적으로증가추세 (2013 년 13.0% 2014 년 16.3% 2015 년 17.7%) - 주요사업자중협찬매출액비중이높은사업자는주로종편사업자로조선계열 PP 요약문 %, 채널 A PP 39.3%, 매경계열 PP 31.4% 기록 ( 지상파 3 사계열 15.5%, CJ 계열 PP 24.2%, 중앙계열 PP 21.8%) 나. 방송광고시장획정 전체방송광고시장을하나의시장으로통합획정 전년과달리, 지상파3사와유료방송채널광고간유사성및수요대체성증가를반영하여지상파3사광고를별도의시장으로획정하지않고전체방송광고시장을하나의시장으로통합획정 - ( 광고판매방식 ) 유료방송채널광고의경우프로그램단위판매와인기프로그램을통한패키지판매가증가하는등, 지상파3사광고판매방식과의유사성증가 - ( 광고단가 ) 종편및 CJ계열의주요인기프로그램광고단가는지상파3사최고시급광고단가에근접하는추세이며, 중간광고의경우는지상파광고단가를상회하기도함 - ( 시청시간 ) 시청시간에서는유료방송채널의비중이지상파를앞질렀으며, 광고판매를하지않는 KBS1를제외할경우, 이러한역전현상은모든연령층에서나타남 - ( 광고주설문조사 ) 가격인상시반응및지상파와유료방송채널광고간대체관계에대한광고주인식조사에서두그룹간대체성이예년에비해높아진것으로나타남 비대칭적수요대체성을고려하여, 전년도에도전체방송광고시장을획정했었기때문에, 시장획정변화에따른전체시장에대한분석내용의변화는없음. 다만, 지상파3사광고가별도의시장으로획정되지않음에따라, 이에대한별도분석필요성이사라짐 다. 방송광고시장경쟁상황분석 1) 시장구조 시장점유율 2015 년광고매출기준시장점유율은 MBC 계열 23.2%, SBS 계열 19.7%, KBS 계열

40 년도 방송시장 경쟁상황 평가 % 로전년과순위변동없음 - 지상파3사계열의점유율합계는지속적으로감소하여 2015년에는전년대비 2.6%p 하락한 61.3% 기록 (2013년 65.4% 2014년 63.9% 2015년 61.3%) - 광고 협찬매출액비중추이도광고매출액경우와크게다르지않아서지상파3사계열의비중은 2015년 59.7% 를기록하며지속적인하락추세 (2013년 64.8% 2014년 62.4% 2015년 59.7%) - CJ계열PP는전년대비 0.6%p 증가한 9.9% 를기록하였으며, 종편4사계열PP는전년대비 1.9%p 증가한 10.3% 를기록하며상승세유지 시장집중도 광고매출액기준 HHI는상위사업자인지상파3사계열의부진, 종편4사계열PP 성장 등의영향으로하락추세가지속되어, 2015년 1,450을기록을기록하며 집중적이지않은시장 (1,500이하) 으로변화 - 광고 협찬매출액기준 HHI는광고매출액기준 HHI보다낮은 1,401를기록하였으며, 시청률기준 HHI는이보다더욱낮은 1,143을기록 진입장벽 등록제인 PP로의진입이용이하므로제도적진입장벽은낮은시장이지만, 지상파방송3사나주요유료방송 PP들은규모의경제및범위의경제등을누리고있어신규사업자의진입부담존재 2) 시장행위 사업자행위 지상파3사광고의경우 2012년민영미디어렙이진입하여복수의미디어렙 (KBS와 MBC는 KOBACO, SBS는미디어크리에이트 ) 이지상파방송광고판매를대행하게되었고, 유료방송PP가성장함에따라실질적인광고요금경쟁의가능성존재 - 명목단가수준에서는별다른변화가나타나지않고있으나, 미디어렙이명목요금인하경쟁보다는패키지판매나보너스제공등을통해실질요금을조정하고있는것으로추정됨 유료방송채널광고에대해여러채널광고를함께구매하는결합구매방식이시장에

41 존재하고있으나그비율이점차감소하면서프로그램단위구매비중증가 - 광고주조사결과 ( 정보통신정책연구원, 2016) 유료방송채널광고를프로그램단위로 구매하는비중은 40.8% 로증가추세 (2014 년 25%, 2015 년 33%) 요약문 37 지상파3사의광고단가에는별다른변화가없으나주요유료방송채널의광고단가는상승하는추세 - 일부유료방송채널의주요프로그램중간광고단가는지상파방송 3사의 SA급최고단가와유사하거나이를상회 방송사전체제작비는 2015년 2조 3천억원대로전년과유사한수준을유지 - 지상파3사계열이방송프로그램제작비에서차지하는비중은 (52.1%) 광고매출액기준점유율 (61.3%) 보다낮은반면, CJ계열PP는반대로제작비에서차지하는비중이 (14.4%) 광고매출액기준점유율 (9.9%) 보다높음 이용자대응력 민영미디어렙등장에따른지상파간경쟁, 유료방송채널의성장에따른전체채널간경쟁증가에따라미디어렙이나유료방송PP가적극적으로정보제공을할유인이존재하므로광고주입장에서는정보획득이보다용이해졌다고볼수있음 3) 시장성과 지상파와일반PP 전체의영업이익률추이 ( 방송사전체영업기준 ) 7) 는전반적으로감소추세를유지하면서 2012년부터영업손실을기록하고있었으나, 2015년에는전년대비 3.6%p 증가하며영업이익률 1.6% 기록 - 지상파3사계열모두영업이익률이전년대비호전되어, 2015년영업이익률은 MBC계열 3.6%(2014 년 -0.7%), SBS계열은 5.2%(2014 년 1.0%), KBS 계열 -0.7%(2014 년 -2.2%) 기록 - MBC계열과 KBS계열의경우에는비용감소보다는매출액증가를통해영업이익률이상승한반면, SBS계열은매출액은감소했으나, 비용부분의절감이이루어지면서영업이익률이상승 ( 광고매출액의경우 MBC계열만전년대비증가 ) 7) 여기서이용한영업이익률은방송사의전체영업이익률이므로광고영업과직접관련되지않은부분도 포함하고있음에유의 ( 지상파의경우라디오부분도포함 )

42 년도 방송시장 경쟁상황 평가 38 - CJ계열PP의영업이익률은 2010년이후지속적으로하락하여 2014년에는 -0.4% 로영업손실을기록하였으나, 2015년에는광고, 협찬, 프로그램판매매출액등방송사업매출액이증가하면서영업이익률이크게상승하여 5.3% 기록 (2012년 5.1%, 2013 년 2.6%, 2014년 -0.4%) - 종편4사계열PP 는지속적인매출액성장에따라 2015년에도영업이익률이호전되었으며, 조선계열PP의경우종편4사계열PP 중최초로순영업이익기록 ( 중앙계열 PP -18.6%, 매경계열 PP -7.5%, 조선계열 PP 4.0%, 채널A PP -14.9%) - 지상파3사계열, CJ계열PP, 종편4사계열PP 를제외한유료방송PP의경우에도영업이익률은 2014년 -0.5% 에서 2015년 1.3% 로증가 4) 기타이슈 : VOD, OTT 광고 시장현황 TV VOD 광고매출도성장세를지속하여, 주요사업자인 MSO와 IPTV3사의 VOD광고매출합계의경우 2011년 143억원에서 2013년 405억원, 2015년 965억원기록 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016) 에따르면, 2015년 TV VOD 광고지출액은 TV방송광고지출액의 3.2% 수준으로조사되었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 3.7% 수준 OTT 광고에대한공식적인통계자료는존재하지않으나, OTT 동영상서비스시장규모확대에따라 OTT광고또한성장추세에있을것으로추정됨 - 국내 OTT 동영상서비스시장규모는 2015년약 3,178억원으로 2014년대비 2배이상성장했으며, 2016년에는 4,884억원정도의규모를기록할것으로예상됨 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016) 에서도 OTT 광고지출액규모의경우, 2015년에는 TV방송광고지출액의 4.5% 수준이었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 5.8% 수준 수요대체성 (TV VOD 광고 ) 광고주설문조사에따르면, TV VOD 광고지출액을증가시킬경우 TV방송광고지출액을전환하여재원을조달하겠다는비중이가장높게나타났으며, 별도예산을편성하겠다는비중도 27.5% 차지

43 - TV VOD 광고지출액증가시재원조달방법 ( 매체비율, 중복응답 ): 지상파 35.3, 유 료방송 19.6, 라디오 1.0, 인쇄 13.7, 온라인 9.8, 별도예산 27.5 (OTT 광고 ) OTT 광고지출액을증가시킬경우 TV 방송광고와 OTT 외온라인광고지 요약문 39 출액을전환하여재원을조달하겠다는비중이높게나타났으며, 별도예산을편성하겠다는비중도 29.4% 로나타남 - OTT 광고지출액증가시재원조달방법 ( 매체비율, 중복응답 ): 지상파 34.3, 유료방송 11.8, 라디오 2.0, 인쇄 12.7, OTT외온라인 19.6, 별도예산 ) 종합평가 상위사업자인지상파3사계열의시장점유율은하락하고있는데반해, 종편4사계열PP 의점유율은지속적으로상승하면서시장집중도는완화추세유지 지상파3사계열의점유율하락과프로그램매출구조의다변화가맞물려, 프로그램제공및판매대가협의과정에서분쟁발생가능성이존재하므로관련시장상황에대한지속적인관찰필요 - 최근일어난 IPTV의 OTT 플랫폼과지상파3사간협상결렬은, 방송광고시장이위축되는상황에서 OTT 플랫폼이잠재적인새로운매출원으로부각됨에따른사업자간이해충돌의성격으로해석가능 월지상파3사와 IPTV3사간협상결렬로인해, IPTV3사모바일플랫폼에서의지상파3사무료VOD 서비스가중단됨. 이는콘텐츠제공자와수요자간수직적거래관계에서발생한사업자간이해충돌의성격을지니며, IPTV 모바일플랫폼의성과및이와경쟁관계에있는지상파3사의 OTT플랫폼 Pooq의성과에영향을줄수있음 년방송광고시장규모가전년과달리증가하였으나, 이는 2014년시장침체에따른기저현상등일시적현상일가능성이높으며, 2016년에는광고시장축소현상이지속될가능성이높아, 이같은사업자간분쟁가능성은보다확대될가능성존재 - 광고 협찬매출액대비협찬매출액비중이지속적으로높아지고있는데, 이러한현상이시청자복지에어떠한영향을미치는지면밀하게검토할필요

44 년도 방송시장 경쟁상황 평가 유료방송시장경쟁상황분석 가. 시장개요 개념 유료방송시장경쟁상황평가는플랫폼사업자와시청자간관계에초점, 특히플랫폼이시청자에대해지배력을남용하는지에대해평가 방송법 제 2조의20에따르면 유료방송 이라함은시청자와의계약에의하여수개의채널단위 채널별또는방송프로그램별로대가를받고제공하는방송을의미함 현황 ( 가입자수 ) 실시간고정형유료방송 (Pre-IPTV 와위성 DMB 제외 ) 가입자는 2014년약 2,737만명에서 2015년약 2,818만명으로증가 8) 년종합유선방송가입자수는약 1,372만명, IPTV 가입자수는약 1,136만명, 위성방송가입자수는약 309만명 ( 매출액 ) 2015년전체유료방송사업자의방송사업매출액은약 4조 7,174억원으로전년대비 7.3% 성장하였고, 이가운데 VOD 매출을포함한수신료매출은 2조 7,885억원으로전년대비 5.4% 증가 - 수신료매출이방송사업매출에서차지하는비중은 59.1% 로전년 (60.2%) 대비 1.1%p 하락 나. 시장획정결과 1) 상품시장획정 2016년조사결과아날로그케이블과다른디지털서비스사이의수요대체성에비대칭성이유지되는가운데, 상호간경쟁압력행사정도가이전조사에비해절반수준으로크게약화된것으로나타남 8) 2015 년도부터는합산규제시행에따라변경된가입자인정기준을적용. 공시청유지보수비만지불하는 가구는제외하고병원등단체시설가입자의회선인정비율을조정한결과약 91 만정도가감소. 또한 OTS 가입자는위성과 IPTV 에 0.5 명씩분배한기준을적용해서, IPTV 통계착시효과를완화함.

45 - 기존아날로그케이블가입자들중디지털서비스를대안으로여기는이용자들중 상당수가그동안디지털서비스로전환한결과로해석가능 새로운서비스의출현이나, 기존서비스에대한소비자의수요대체성인식에유의미 요약문 41 한변화가수반될경우시장획정을변경하는것이바람직하며, 2016년유료방송시장경쟁상황평가에서는수요대체성인식등에서유의미한변화가발생한것으로판단됨 - 상품유사성, 이용자특성, 수요대체성등을고려한결과디지털유료방송시장은유지하되, 아날로그케이블로구성되는아날로그유료방송시장을별도로획정함 2) 지리적시장획정 지리적시장획정에서는디지털유료방송시장의경쟁상황이전국적으로유사하다고볼수있는지를가용자료범위내에서다각도로분석하였으나, 기존시장획정을변경하는데충분할정도의변화를판단할근거가부족하여방송구역별로시장을획정하기로한 2012년평가의결론을그대로따르기로함 다. 경쟁상황분석 1) 시장구조 시장점유율 2015년말기준으로디지털유료방송시장전체에서 KT 계열의점유율은 38.0% (8VSB 디지털시장포함시에는 35.5%) 이며, KT의 1위구역수는전년과같은 43개로동일 - 아날로그유료방송시장전체에서는 t-broad의시장점유율이 24.8%(8VSB 제외시 32.3%) 로 1위이며, t-broad의 1위구역수는 21개 (8VSB 포함여부무관 ) 시장집중도 아날로그유료방송시장에서복점구역의 HHI만고려하면 2014년 5,337에서 2015년 5,913으로증가 (8VSB 아날로그포함시에는 5,680으로증가폭이다소둔화 ) - 8VSB를아날로그시장에포함시 13곳복점구역중 8개구역에서 HHI 값이 2014년대비증가하며, 8VSB 제외시 8개복점구역중 6곳에서 HHI가 2014년대비증가 디지털유료방송시장에서는구역별 HHI 평균이감소추세를유지

46 년도 방송시장 경쟁상황 평가 42 - 방송구역별평균 HHI는 2014년 3,413에서 2015년 3,244로감소 (8VSB를디지털에포함시 3,265로감소폭이다소둔화 ) - 2개구역에서만전년대비 HHI 값이증가해서, 증가한구역수가 2014년과동일 KT의시장점유율과시장집중도 디지털유료방송시장에서 KT 시장점유율이증가한지역은 20개구역인데 (8VSB 포함시는 15개구역 ), 이가운데 HHI가증가한지역은 1개에불과 (8VSB 포함시없음 ) 년까지는 KT의시장점유율과 HHI가증가에어느정도상관성이존재했으나, 2013년이후상관성이없는것으로나타나고있으며, 이는디지털시장에서 KT 비중이축소되는양상이지속된결과로해석됨 2) 시장행위 ( 전환경험 ) 최근 2년이내에유료방송서비스전환경험이있는경우는전체응답자 1,556 명가운데 21.8%(339 명 ) - 전환을고려했으나전환하지않은경우가 47.1% 로 2014년도조사에비해 6.6%p 증가했으나, 전혀전환을고려하지않은경우는 31.1% 로 2015년조사 (42.8%) 에비해감소 - 전환을경험한응답자의 14.2% 가전환절차가복잡하다고응답, 2015년조사 (21.0%) 에비해 6.8%p 낮아짐 계약기간자동연장관련이용약관의내용을모두정확히알고있는경우는전체응답자 1,556명가운데 29.9%(465명 ) 으로지난해에비해 5.8%p 증가 - 관련조항을알고있는응답자중사업자가정보를제공해서알고있는경우는 31.6% 로 2015년조사 (30.7%) 에비해약간상승함 ( 가격비교 ) 유료방송서비스에가입할때사업자간가격비교를한경우는 2015년조사결과 (38.8%) 보다 4.5%p 증가한 43.3%(673명 ) 정도로조사됨 - 가격비교를한경우에도 53.5% 가가격비교가어렵다고답변, 2015년조사결과 (51.8%) 보다증가함 ( 선별적마케팅 ) 조사대상자 1,556명가운데 54.2% 가서비스요금자체보다는보조금 / 경품등이선택에더큰영향을미쳤다고응답, 2015년에비해영향을받은비중이 4.5%p 증가하였음

47 ( 위약금 ) 조사대상자 1,556 명가운데 80.7% 가위약금산정방법에대해모르는것으로 나타나, 2015 년조사에비해 4.2%p 감소했으나, 모르는사람이훨씬더많은상황이 여전히지속되고있음 요약문 43 3) 시장성과 가입자당매출액 (ARPU) 규모변화 국내유료방송시장의방송사업매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균약 1만 4,154원수준으로, 이는 2014년에비해 268원증가한수치 - 사업자별로는 LGU+ 가 1만 6,646원으로가장높고, 다음으로 SKB가 1만 5,865원이었으며, SO 중에서는 C&M이 1만 5,724원으로가장높았음 국내유료방송시장의가입자매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균 9,862원수준으로, 이는 2014년에비해 1.6% 증가한수치 - 사업자별로는 LGU+ 가 1만 3,461원으로타사업자들이나전체평균에비해서상당히높지만, 2위인 SKB(1만 2,834원 ) 와의격차가 627원으로 2014년도 (1,500원) 에비해절반이하로축소됨 국내유료방송시장의방송수신료매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균 8,366 원으로, 이는 2014년 (8,356원) 에비해 10원증가한수치 - 사업자별로는 SKB가 2014년에비해 189원증가한 1만 2,327원을기록, 2014년보다 600원감소한 1만 2,030원을기록한 LGU+ 를제치고 1위로부상한것으로나타났음 홈쇼핑송출수수료의수익기여도분석 2015년 SO들의전체영업수익에서홈쇼핑송출수수료매출이차지하는비중은 190.2% 로, 모든 SO들이홈쇼핑송출수수료를제외하면영업적자상태일것으로추정됨 - 이는 2014년의 168.2% 에비해서 22.0%p 높아진것이며, 위성방송은이비중이 125.8% 정도로 2014년에비해 2.6%p 감소했으나, 유료방송사업자들의홈쇼핑송출수수료의존도가전반적으로높은수준이유지되고있는것으로분석됨 요금국제비교 Ovum의자료 (2016) 에따르면 2014년현재 OECD 국가의유료방송전체평균월간 ARPU는 33.01달러로집계됨

48 년도 방송시장 경쟁상황 평가 44 - 이를앞에서살펴본국내유료방송시장의 ARPU와비교하면국내유료방송사업자들의 ARPU가대체로여전히낮은수준임을보여주는것으로해석할수있음 이용자만족도 2016년설문조사결과유료방송서비스에대한이용자의전반적만족도는 5점척도기준으로 3.24~3.58 을기록, 2015년조사에비해최저점과최고점이모두높아짐 - 위성 (3.58) 과 OTS(3.54) 는 2015년조사보다높은점수를얻은반면, IPTV(3.44) 와디지털케이블TV(3.39) 는지난해조사보다조금씩점수가하락함 4) OTT 동영상서비스 분석배경 초고속인터넷과스마트폰보급확대에따라개방형인터넷을통한동영상제공서비 스를통칭하는 OTT 동영상서비스이용이국내외에서증가추세여서장기적으로 OTT 서비스가유료방송시장, 채널시장, 방송프로그램시장, 광고시장등에직간접적인영향을미칠가능성이존재 년에는국내의주요 OTT 동영상서비스의현황을소개하고, 이들이기존유료방송시장에어떤영향을미치고있는지를다각도로분석해보기로함 시장현황 국내개방형 IP망을통한동영상서비스시장규모는 2016년 4,884억원정도의매출규모를기록중인것으로추정되어, 2015년추정치 (3,178억원 ) 에비해약 53.7% 성장한것으로조사됨 - 국내 OTT 동영상서비스의 2015년광고매출규모 (1,352억원) 는 2015년유료방송사업자들의 VOD 광고매출규모 (965억원) 의 1.4배정도에해당 설문결과 유료방송서비스유형과상관없이모든경우에서, OTT 동영상서비스유료사용자가무료사용자에비해유료방송에가입한경우가많았음 - OTT 동영상서비스사용이후유료방송서비스를계속사용한다고응답한비중역시유료 OTT 동영상서비스이용자가 86.1% 로무료사용자 (71.3%) 보다높게나타나는등아직은 OTT 동영상서비스가기존유료방송과의대체재라기보다는보완재형태로이용되고있음을보여줌

49 5) 유료방송 VOD 관련분석 매출현황 ( 전체 VOD 매출 ) 유료방송플랫폼의 VOD 매출액은 15 년기준 6,380 억원으로전년 요약문 45 대비 12.4% 증가해성장세유지 - 전체유료방송수신료매출에서 VOD 매출이차지하는비중도 22.9% 로전년대비 1.5%p 증가 (2013년 17.7% 2014년 21.4% 2015년 22.9%) ( 사업자별매출현황 ) IPTV 3사가전체 VOD 수신료매출의 73.4% 를차지해, IPTV 의점유율증가세유지 (2013년 67.7% 2014년 70% 2015년 73.4%) - SO의 VOD 매출액은 1,700억원으로전년대비 0.1% 감소 (VOD ARPU는소폭감소 ) 디지털유료방송가입자증가속도가 VOD 매출액보다빠르게늘어나, 2015년기준디지털가입자 1인당 VOD 매출액은전년대비 3.7% 감소한 2,984원 유료방송 VOD 이용행태설문결과 (N=1,620) (VOD 이용동기 ) 실시간채널프로그램다시보기와영화장르콘텐츠이용이 VOD 이용의가장큰동기 - 유료방송 VOD 이용의가장큰이유는 실시간채널에서본방을보지못한프로그램을보기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 46.7%, 무료 VOD 이용자 : 53%) 였으며, - 그다음이유는 영화를집에서시청하기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 25.9%, 무료 VOD 이용자 : 16%), 보고싶은프로그램을원하는시간에몰아서시청하기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 21.6%, 무료 VOD 이용자 : 21.4%) 였음 ( 실시간채널시청과의관계 ) - ( 시청시간감소 ) VOD 시청이후전반적인실시간방송시청시간이감소했다는응답자는유료 VOD 이용자의 19.8%, 무료 VOD 이용자의 20.4% - ( 시청시간증가 ) 반면, VOD 시청이후실시간시청시간이증가했다는응답자는유료 VOD 이용자의 25.8%, 무료 VOD 이용자의 13.8% - ( 시청시간대 ) 실시간채널의주요시청시간대는저녁시간대 ( 평일 62.8%, 휴일 41.8%) 에집중되어있는반면, VOD의주요시청시간대는상대적으로고르게분포 ( 유료플랫폼간경쟁및서비스선택에미치는영향 ) VOD 서비스의요금및품질수

50 년도 방송시장 경쟁상황 평가 46 준의차이가유료방송가입자의서비스선택에영향을미쳤거나앞으로영향을미칠가능성이높아보임 - ( 서비스선택에미치는영향 ) 응답자의상당수는유료방송서비스선택시 VOD 콘텐츠수량및다양성 ( 유료이용자 : 62.5%, 무료이용자 : 49.3%) 과 VOD 이용요금 ( 유료이용자 : 63.4%, 무료이용자 : 58.9%) 등이영향을미쳤다고답변 - ( 향후영향 ) 상당수의 VOD 이용자는현재이용중인유료방송서비스보다더다양하고수량이많은 VOD콘텐츠를제공하거나 ( 유료이용자 : 48.8%, 무료이용자 : 36.3%), 저렴한요금을제공하는서비스로 ( 유료이용자 : 62.5%, 무료이용자 : 49.3%) 전환할의향이많은것으로나타남 ( 장르별콘텐츠제공중단시전환의향 ) 지상파콘텐츠 VOD와영화장르 VOD 콘텐 츠제외시높은플랫폼전환의향을갖고있는것으로나타남 - 지상파무료 VOD 중단시유료이용자의 47.1%, 무료이용자의 45% 가, 영화장르무료 VOD 중단시유료이용자의 43.2%, 무료이용자의 31.2% 가플랫폼전환의향을밝힘 6) 결합상품관련분석 가입자전체규모및점유율 전체방송통신결합상품가입자수 ( 계약건수기준 ) 는 2015년 1,176만 (2014년대비 8.3% ) 으로증가세를유지하고있으며유료방송가입자의약 41.7% 가결합상품을이용중 ( 14년대비 2.1%p 확대 ) 결합가입자수는 2012년 794만명 2013년 939만명 2014년 1,085만명 2015년 1,176만명. 유료방송이용자수는기준 ( 회선 ) 이상이해서유료방송가입자중결합가입자수비중은대략적추이만참고가능하나, 2012년 34.1% 2013년 37.0% 2014년 39.6% 2015년 41.7% 방송통신결합상품가입자비중 (2015년 ) 은 KT 35.7%(420 만 ), SK군 23.7%(278 만 ), LGU+ 18.7%(220 만 ) 등이며, 전체 SO는 21.9%(257 만 ) 를차지 - KT점유율은정체된반면 SK군과 LGU+ 의점유율은증가추세를보이고있으며, 전체 SO 점유율은감소추세가지속

51 2015 년방송통신결합상품순증가입자중 SK 군비중은 42.9%, KT 군비중은 30.8%, LGU+ 군비중은 26.3% - 순증가입자중 SK 군비중은 (2013 년 32.3% 2014 년 36.4% 2015 년 42.9%) 계 요약문 47 속증가추세, KT(2013년 34.7% 2014년 27.2% 2015년 30.8%) 와 LGU+ 의순증가입자비중 (2013년 21.0% 2014년 26.9% 2015년 26.3%) 은혼조세 - SO는 2015년이후순감소로전환해서결합상품순증가입자중점유율도감소 (2013 년 11.9% 2014년 9.5% 2015년순감소전환 ) 결합상품세부유형별가입자변동추이 방송 + 유선 ( 인터넷 집전화등 ) 서비스결합상품이전체방송통신결합상품에서차지하는비중은 2011년이후지속적인감소세 (2011년 79.6% 2015년 55.7%) 년들어서는점유율뿐만아니라가입자절대규모도 2014년대비 5.1% 감소 이와같은변화로이동전화포함결합상품경쟁력이낮은 SO가향후결합상품판매경쟁에서 IPTV 사업자에비해약세를보일가능성이있음 반면방송 + 이동전화포함결합상품규모는 2015년기준 521만명으로 2014년대비 31.8% 증가 (2012년 175만명 2013년 257만명 2014년 395만명 2015년 521만명 ) 전체방송통신결합가입자중이동전화포함결합상품가입자비중또한증가세 (2012년 22.0% 2013년 27.4% 2014년 36.4% 2015년 44.3%) 년이후점유율은 KT는하락하고 (2011년 68.0% 2015년 35.0%), SK군 (27.4% 40.8%) 과 LGU+(4.7% 23.9%) 의상승세가지속되는중 7) 종합평가 2015년은 2014년에이어디지털유료방송시장에서시장집중도가증가한구역수가 3 개 (8VSB 포함시 9개 ) 에그치는등경쟁이활발한가운데, VOD 매출액을제외한이용자평균수신료매출액이감소세를보이고있어시장변화추세가이용자후생에부정적영향을줄우려는크다고보기어려움 - 이동전화와결합한가입자비중이빠르게증가해서향후초고속인터넷과이동전화시장이유료방송시장의경쟁상황에미치는영향에대해면밀한관찰이요구됨 2009년이후구역별시장집중도가지속적으로감소한반면, 디지털가입자비중은계속증가하고있으나, 이용자만족도증가세가주춤하고있고, SO의부진이계속되고

52 년도 방송시장 경쟁상황 평가 48 있는점은부정적인면으로평가됨 - 이동전화포함방송통신결합상품가입자비중이지속적으로증가하고있어, IPTV에비해이동전화서비스제공이미흡한 SO의상대적경쟁력저하가능성이존재하며, VOD 매출증대와 OTT 동영상이용확산이유료방송시장에영향을끼칠가능성도계속커지고있어향후시장구도의변화를더욱면밀히살펴볼필요가있음 5. 방송채널거래시장경쟁상황분석 가. 시장개요 개념 유료방송플랫폼사업자 ( 수요자 ) 와방송채널 ( 공급자 ) 사이에방송채널의송신권 ( 상품 ) 이거래되거나그대가가결정되는도매시장 - 유료방송서비스사업자가자신의서비스이용자 ( 유료방송플랫폼가입자 ) 에대한접근권을방송채널에제공하는측면도동시에존재 현황 1) 유료방송채널거래시장 유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액규모는 2015년도기준 6,542억원으로전년 (2014년: 6,106억원 ) 대비 7.1% 증가 - 일반 PP의프로그램제공매출액규모는여전히성장세를유지하고있으나성장속도는지속적으로둔화 ( 매출액증가율 : 2012년 28.6% 2013년 13.2% 2014년 7.7% 2015년 7.1%) -IPTV 가입자증가에따른전체유료방송가입자규모확대에따라유료방송플랫폼이일반 PP에지급하는프로그램사용료규모도증가추세 2) 지상파채널재송신권거래시장 2015년도지상파방송3 사와계열지상파방송사가유료방송플랫폼으로부터지급받는지상파방송채널재송신대가규모는 1,520억원으로전년도의 1,551억원에비해서 2.0% 감소

53 년에발생한지상파방송채널재송신권대가규모의감소는재송신대가규모 의증가추세가 2015 년에반전된것이아니라일부유료방송플랫폼사업자와지상 파사업자사이의재송신계약종료와신규계약체결지연에따른일시적인현상 요약문 49 으로추정됨 나. 시장획정 유료방송채널거래시장 1) 상품시장획정 유료방송채널의 가상적독점공급자 가송신대가를 5~10% 인상할경우도매시장에서수요자인유료방송플랫폼이유료방송채널의송신을중단하고여타대체재 ( 예, 지상파방송채널 ) 로수요를전환할가능성은낮아보임 - 이용목적 : 지상파방송채널시청뿐만아니라유료방송채널시청을통한다양한콘텐츠이용도유료방송서비스이용의주요목적임 - 이용패턴 : 실제로지상파채널시청시간과전체유료방송채널시청시간사이의격차가지속적으로줄어들고있음 - 전환의사 : 특정장르의유료방송채널편성제외시유료방송서비스이용자의상당수가해당장르채널이제공되는플랫폼으로의전환의사를밝힘 유료방송채널과여타방송채널 ( 예, 지상파방송채널 ) 사이의수요대체성은매우낮아보여유료방송채널거래시장을단일상품시장으로획정 - 일부장르유료방송채널에대한최종방송이용자의높은선호를고려할때장르별유료방송채널도매시장획정가능성도고려가가능하나장르별시장획정을할실익은크지않음 2) 지리적시장획정 유료방송채널의수요자와공급자의지리적위치가해당상품의거래에제약이나이득으로작용하지않기때문에지리적시장은전국시장으로획정

54 년도 방송시장 경쟁상황 평가 50 지상파채널재송신권거래시장 1) 상품시장획정 지상파방송3사의채널각각은채널도매시장에서의수요자인유료방송플랫폼에게필수요소적인성격을갖는중간재로서이들채널사이의수요대체성은높아보이지않음 - 방송이용패턴 : 유료방송이용자는지상파방송시청가능여부를중요하다고인식하고있으며, 실제이용패턴도지상파채널을우선적으로이용하는행태를보임 - 재송신중단시전환의사 : 유료방송이용자는전체지상파채널의재송신중단시뿐만아니라, 개별지상파채널 (KBS2, MBC, SBS) 각각의재송신중단시에도높은플랫폼전환의사를갖고있음 - 서비스품질 : 지상파방송3사채널 (KBS2, MBC, SBS) 이여타방송채널에비해서상대적으로높은방송프로그램제작비를투입하고있으며, 재방송율도낮음 ( 결론 ) 지상파채널재송신권거래시장은지상파방송사 (KBS2, MBC 및 SBS 계열지상파방송사 ) 별각각의시장으로획정 - 각각의지상파방송채널에대한유료방송서비스가입자의선호가매우높게나타나므로유료방송플랫폼이지상파3사채널중하나라도편성에서제외하는것은현실적으로가능하지않음 2) 지리적시장획정 지상파채널역외재송신이금지되어있어, 원칙적으로지상파재송신권협상은지역지상파방송사와해당지역에유료방송서비스를공급하는플랫폼사이로제한됨에따라지리적시장은지역시장으로한정하는것이타당 다. 경쟁상황분석 유료방송채널거래시장경쟁상황분석 1) 시장구조 방송프로그램제공매출액점유율기준상위 3대사업자 (2015년기준 ) 는 CJ 계열, MBC 계열, 스카이라이프계열 MPP로각각 30.2%, 6.5%, 6.2% 의점유율을보이며 CR3는

55 42.9% 로전년대비 2.4%p 감소 년방송프로그램제공매출액기준최대 MPP 인 CJ 의프로그램제공매출액은 1,974 억원으로전년대비 1.8% 감소 (2014 년도증가율 : 1.8%) 요약문 51 비CJ계열 PP의점유율증가등으로인해방송프로그램제공매출액기준 HHI 지수는감소추세를유지하고있으며 (2012년: 1, 년 : 1, 년 : 1, 년 : 1,134) 지수의절대값도 1,500 이하로서통상적으로시장집중도가우려되는수준은아님 2) 시장행위 유료방송채널거래시장에서는수요자인유료방송플랫폼을상대로한공급자 ( 유료방송채널 ) 의가격 ( 채널제공대가 ) 경쟁보다는품질경쟁을위주로경쟁이이루어지고있음 - 방송콘텐츠의특성상방송채널의품질은일반적으로투입되는제작비에비례함 방송채널제작에투입되는제작비규모가커질수록방송채널의품질수준이높아진다는것 2015년기준일반 PP의방송프로그램제작비총규모는주요 PP의제작비감소에따라서전년도에비해약 4.0% 감소한 1조 2,124억원 - 비종편계열일반 PP( 홈쇼핑, 데이터, VOD, 라디오 PP를제외한 PP) 채널의전체제작비는 9,419억원으로전년대비 7.1% 감소했으나, 종편계열 PP 제작비는전년대비 9% 증가 (2014년 2,480억원 2015년 2,705억원 ) 유료방송채널의수요자인유료방송플랫폼이유료방송채널에대한가입자접근권과대응구매력을이용해서상당한수준의이용자대응력을갖고있을가능성이있음 - 특히 IPTV 시장진입초기에는일반 PP가 IPTV 사업자에대해서높은수준의협상력을보유하고있었으나 IPTV 가입자규모증가에따라서 IPTV 사업자의상대적협상력이높아지고있을가능성도배제불가 반면시청률이높은일부유료방송채널의경우에는송신중단시상당한규모의가입자이탈발생가능성이있어유료방송채널에대한수요자 ( 유료방송플랫폼 ) 의전환이현실적으로어려워여타채널에비해서상대적으로높은협상력보유가능 - 이용중인플랫폼에서특정사업자의채널군이편성에서완전제외될경우해당채

56 년도 방송시장 경쟁상황 평가 52 널군이제공되는플랫폼으로의전환의향에대한설문결과에따르면 CJ계열채널전체제외시응답자의 52.0% 가해당채널제공플랫폼으로전환의사를밝힘 - 지상파계열유료방송채널제외시전환의사는 KBS 계열 : 35.0%, MBC 계열 : 38.8%, SBS 계열 : 35.4% 3) 시장성과 2015년기준일반 PP의전체사업영업이익률은 1.5% 로서전년도 (-1.9%) 에비해서개선되었으며, 흑자전환한것으로나타남 ( 종합편성 PP 제외시영업이익률은 2014 년 0.5% 에서 2015년 2.8% 로 2.3%p 증가 ) - 방송사업프로그램제공매출액기준상위사업자인 CJ 계열 MPP와 MBC 계열 MPP 의영업이익률은각각 5.2%, 8.6% 로상위사업자의수익성수준이이들의시장지배 력행사의결과라고말할정도로높아보이지는않음 MBC 계열 PP의경우영업이익률이 8.6% 로여타상위사업자등에비해서상당히높은수준이나, 이들의프로그램제공매출액기준점유율 (6.5%) 수준을고려하면, 이를이들의시장지배력행사의결과라고해석하기는어려움 또한, 방송사업과비방송사업부문간의회계분리가되어있지않아방송사업부문의영업이익률을별도로파악할수없어해석에주의필요 4) 기타이슈 ( 영화장르유료채널관련주요현황 ) 2015년말기준 11개 PP가 17개의영화장르유료방송채널을제공하고있어영화장르채널제공 PP 개수와채널개수는전년도에비해각 1개감소 - 시청률기준상위 3대영화장르유료방송채널은 OCN(0.32%), 채널 CGV(0.25%), SUPER ACTION(0.20%) 으로모두 CJ 계열채널 - CJ 계열의높은점유율로인해서영화장르유료방송채널의시청점유율기준 HHI 는여전히상당한수준 ( 2010년 6, 년 5, 년 5, 년 5, 년 4, 년 5,582) ( 스포츠장르유료채널관련주요현황 ) 2015년말기준 16개의 PP가 17개의스포츠장르유료방송채널제공중으로스포츠장르채널을제공하는 PP 및채널의개수는전년도에비해각 2개증가

57 - 채널별시청률기준상위 3 대스포츠장르유료방송채널은주로 SBS Sports( 구 SBS ESPN), MBC SPORTS+, KBS N 스포츠채널로모두지상파계열 PP 가운영하는채 널들로구성 요약문 년기준스포츠장르유료방송채널중시청률기준최상위채널은 MBC SPORTS+ (0.33%) 이며, 2위 3위채널은각각 SBS의 SBS Sports( 구 SBS ESPN)(0.25%) 와 KBS의 KBS N 스포츠 (0.23%) - 비지상파계열스포츠장르채널의시청률증가에따라서시청점유율기준 HHI는 2010년이후지속적으로감소하는추세 ( 2010년 3, 년 3, 년 2, 년 2, 년 2, 년 1,973) ( 종합편성채널관련주요현황 ) 종합편성 PP 4개사 ( 계열 PP 제외 ) 의방송사업매출액전체규모는 2015년기준 5,321억원으로전년도대비 32.5% 늘어나성장세유지 ( 전년도증가율 31.2%) - PP별방송사업매출액규모는 JTBC PP 1,972억원, MBN PP 1,076억원, TV조선 PP 1,136억원, 채널A 1,136억원으로각각전년대비 50.7%(JTBC PP), 19.9%(MBN PP), 28.3%(TV조선 PP), 22.9%( 채널A) 증가 PP별방송광고및협찬매출액규모는 JTBC PP 1,567억원, MBN PP 918억원, TV조선 PP 926억원, 채널A PP 798억원 - MBN의시청률은최초시장진입시점인 2011년 12월기준시청률 0.32% 에서 2016 년 12월에는 2.06% 로증가, 채널A의시청률은 0.30% 에서 1.55% 로증가, TV조선의시청률은 0.25% 에서 1.41% 로증가, JTBC의시청률은 0.40% 에서 1.78% 로증가 9) - 종합편성채널 4개사 ( 계열채널및 PP 제외 ) 의방송프로그램제작비규모는 2015년기준 2,638억원으로전년대비 16% 증가 제작비의세부내역은자체제작비 1,099억원, 외주제작비 1,518억원, 방송프로그램구매비 21억원으로전년대비자체제작비는 19.1%, 외주제작비는 13.4%, 구매비는 65.6% 증가 종합편성 PP 4개사의영업이익률은 2015년에도여전히대부분마이너스를기록했으 9) 연평균가구시청률기준

58 년도 방송시장 경쟁상황 평가 54 나, 전반적인수익성개선추세는유지 - PP별영업이익률을살펴보면 TV조선 PP는 3.9%, MBN PP는 -6.1%, 채널A PP는 -0.8%, JTBC PP는 -29% 로 TV조선을제외하면모두적자상태 - 하지만영업수입증가와비용감소등을통해서종합편성채널 4개사의수익성은전반적으로개선되고있는모습을보이고있음 ( 홈쇼핑 PP 10) 관련주요현황 ) 2015년말기준 7개의홈쇼핑 PP가 7개의 TV 홈쇼핑채널을공급중 - 홈쇼핑 PP의전체방송사업매출은 2015년기준 3조 1,972억원으로전년 (3조 4,438 억원 ) 대비 7.2% 감소 - 홈쇼핑채널의방송사업매출점유율기준 HHI는 1,847로전년대비 21 줄어들어전 반적인감소세유지 - 홈쇼핑채널의전체사업기준영업이익률은 2015년 CJ 오쇼핑 10.3%, GS 홈쇼핑 12.4%, 현대홈쇼핑 22.5%, 우리홈쇼핑 8.8%, 엔에스쇼핑 10.2%, 홈앤쇼핑 12.1% 로일부사업자를제외한여타사업자의수익성은대부분악화 5) 종합평가 유료방송가입자증가에따라유료방송채널거래시장의규모는지속적인성장세를유지하고있으며, 시장구조역시경쟁이활성화되는방향으로개선되고있음 - 상위사업자의시장점유율과영업이익률, 해당시장의시장집중도가통상적인기준에서볼때는과도하게높다고할수는없음 - 종합편성채널과여타중소규모유료방송채널의시청률증가에따라시청률기준점유율집중도감소추세가유지될경우, 방송프로그램제공매출액기준시장집중도역시완화추세가지속될가능성이높음 가입자접근권과대규모구매력을바탕으로유료방송플랫폼이유료방송채널에대해서상당한수준의협상력을갖고있고이를행사하고있을가능성도배제불가 하지만유료방송플랫폼간경쟁증가와유료방송가입자가인식하는유료방송채널의중요성증가로유료방송채널의협상력강화가능성존재 10) 데이터홈쇼핑 PP 제외

59 - 또한, 시청자가높은선호도를가지고있는일부인기유료방송채널의경우여타 채널에비해서높은수준의협상력을가지고이를행사할가능성도완전하게배제 할수없어관련시장변동상황에대한지속적인관찰필요 요약문 55 - 향후지상파재송신대가지급규모증가, 종편채널활성화등이여타 PP 의방송프 로그램제공매출에미치는영향에대해서도면밀한관찰필요 지상파방송채널재송신권거래시장 1) 시장구조 여타채널과의대체가현실적으로불가능한지상파채널각각의필수재적성격으로인해지상파방송3사별로재송신권시장이획정 11) 됨에따라서시장집중도는높음 - 시청행태변화에따라지상파채널의시청시간은줄어들고있으나, 여전히유료방송플랫폼입장에서지상파채널을여타유료방송채널로대체하거나지상파채널사이의대체가이루어질가능성은현재로서는높지않음 2) 시장행위 유료방송플랫폼간가입자유치경쟁이치열해질수록경쟁우위를차지하기위해서핵심콘텐츠확보가더욱중요해져지상파채널에대한플랫폼측협상력은낮아질수있음 - 이는특정유료방송플랫폼의지상파채널재송신중단시, 대체서비스로가입전환이용이해졌기때문에플랫폼입장에서는경쟁을위해서핵심콘텐츠확보가매우중요해졌기때문 IPTV 진입이후유료방송가입자는최소 5개의유료방송플랫폼선택가능 (SO 1 개사, IPTV 3개사, 위성 1개사 ) 대규모가입자기반을보유한일부유료방송플랫폼은지상파의광고매출에대한기여와대량구매등을통해서지상파측에대해서상당한수준의협상력을보유하고행사할가능성존재 - 방송광고주대상설문조사 (N=68) 결과에따르면 SO 전체가특정지상파방송채널재송신을중단할경우, 광고주는자신이현재해당지상파채널에집행하고있는방송광고지출액전체규모의 8.6% 를삭감하겠다고응답 11) 지상파채널재송신권거래시장에대한시장획정에대해서는본보고서의시장획정부분참조

60 년도 방송시장 경쟁상황 평가 56 - 이와같은설문조사결과는 SO의지상파채널재송신을통해광고주가지상파방송채널의커버리지를확대함으로써지상파방송사업자로부터구매한방송광고가더많은시청자들에게도달할수있다는인식을갖고있기때문이라고추정할수있음 반면, 유료방송플랫폼간경쟁이증가함에따라서경쟁우위차지를위한핵심콘텐츠확보가더욱중요해지고, 이에따라서지상파채널에대한플랫폼측협상력역시낮아질수있음 - 수요자인플랫폼측이지상파채널을여타채널로대체할경우발생할수있는가입자이탈에따른손실규모가상당해플랫폼측의협상력이제한될가능성이높음 - 또한각각의지상파방송채널이유료방송서비스운영에있어필수재적인특성을띠는상황에서유료방송플랫폼이지상파방송채널간혹은지상파방송채널과여타의 유료방송채널간대체하는것이매우어렵기때문에동시장의수요자인유료방송플랫폼의전환장벽은여전히높음 - 실제설문조사 (N=1,699) 결과지상파채널전체가제외된다면유료방송서비스이용자의 61.4% 가서비스전환의향을밝혔고, 개별지상파채널이제외되더라도상당수의가입자는해당채널이편성되는플랫폼으로전환의사를밝힘 - MBC 제외시 52.7%, KBS2 제외시 49.3%, SBS 제외시 51.4% 의응답자가전환의향을가진것으로나타남 아직까지는지상파채널에대한유료방송가입자의높은선호를바탕으로유료방송플랫폼에대해서여전히높은수준의협상력을보유할가능성이높으나관련시장환경변화에따라협상력감소가능성배제불가 - 실제로종편및대규모유료방송채널의콘텐츠품질향상및시청시간증가등에따라서지상파의시청점유율과유료방송가입자의지상파채널재송신의필수성에대한중요도인식이낮아지고있음 3) 시장성과 지상파채널재송신권의공급자인지상파방송사업자와수요자인유료방송플랫폼사업자간재송신권거래의대가로인해발생한재송신권제공매출액규모의파악은가능하지만, 해당매출을발생시키기위해서투입되는비용과여타방송사업을위해서필요한전반적인비용을분리하기가어려워, 영업이익률등지상파채널재송신권

61 거래시장의시장성과지표를측정하는것은현실적으로가능하지않은상황 4) 종합평가 공급측의집중도가여전히높고수요자의협상력역시상당한수준이어서공급 ( 지상 요약문 57 파3사 ) 과수요 ( 유료플랫폼 ) 양측에서모두공정한경쟁또는시청자이익을저해하는행위가발생해유료방송가입자피해발생가능성존재 - 특히지상파채널의재송신이여전히플랫폼에게필수적인상황에서, 유료방송플랫폼간경쟁증가로인해수요측의협상력이약화되고, 공급측인지상파방송사의수익성악화에따른재송신대가인상유인이상당한상황에서향후재송신대가와관련된분쟁발생가능성이높으므로관련시장상황에대한지속적인관찰필요 향후종편및대규모 MPP 등비지상파채널의경쟁력향상으로지상파채널의필수성및협상력의감소가능성이존재하고있으며, OTT 플랫폼의활성화가이루어질경우유료방송플랫폼의협상력도변화가능성존재 - 종편등비지상파채널의경쟁력향상시지상파-유료채널간수요대체성증가와지상파채널의영향력변화가능 - 이에따라서관련시장환경변화에대한지속적인관찰및주기적인관련시장획정재검토필요 6. 방송프로그램거래시장 ( 외주제작프로그램거래시장 ) 가. 현황 지상파방송사업자와 PP( 데이터 PP 제외 ) 12) 가 2015년에투입한전체외주제작비규모는 8,313억원으로전년도대비 3.7% 증가해전년도에이어증가세유지 - 지상파방송사업자의 2015년외주제작비총규모는 5,517억원으로전년 (5,117억원 ) 대비 7.8% 증가 12) 데이터 PP 를위해서제작된외주프로그램과여타 PP 를위해서제작된외주프로그램은상품속성의 상당한차이가있어서상이한상품이라고간주하고데이터 PP 용외주제작프로그램은본절의분석 대상에서제외됨

62 년도 방송시장 경쟁상황 평가 58 - 종편계열 PP의외주제작비지출규모가 12.3% 증가 (2014년 1,358억원 2015년 1,525억원 ) 한반면비종편계열 PP의외주제작비지출규모는 17.6% 감소 (2014년 1,542 억원 2015년 1,271억원 ) 하여, 결과적으로일반 PP 전체의외주제작비의총규모는전년대비 3.5% 감소 (2014년 2,899억원 2015년 2,796억원 ) 지상파방송사와유료방송채널에방송프로그램을납품해방송프로그램공급실적이있는외주제작사개수는 2015년기준총 627개로전년대비 78개증가 - PP에방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사개수는 2015년기준 359개로전년도대비 10개증가 - 지상파와유료방송채널양측에모두프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 79개로 2014년에비해 4개증가 - 드라마장르프로그램납품실적이있는외주제작사수는 68 개로전년대비 16 개증가 - PP 에드라마장르방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 25 개로 2012 년 이후이어지던감소추세에서벗어남 나. 시장획정 1) 상품시장획정 ( 방법론 ) 외주제작시장과같이수요독점력 (monopsony power) 이경쟁이슈인경우의시장획정은공급독점력 (monopoly power) 이이슈가되는상황에서사용되는일반적인시장획정과방법론상의차이존재 - 일반적인시장획정은가상적독점공급자의가격인상에대한경쟁압력존재여부를기준으로이루어짐 - 수요측면으로부터발생하는경쟁제한가능성이우려되는상황에서의시장획정기준은가상적독점수요자의가격인하에대한경쟁압력존재여부 ( 분석결과 ) - 상품특성 : 투입자금규모를제외하고는드라마-비드라마외주프로그램사이에제작공정이나투입요소측면에서큰차이는존재하지않음 - 전환의사 : 드라마외주프로그램단가인하시, 외주제작사의상당수는비드라마외주프로그램제작으로의장르전환의사를밝힘 ( 비드라마외주프로그램단가인하

63 시에도유사반응 ) ( 결론 ) 제작공정및투입요소, 외주사의장르전환가능성에대한인식등을고려할때 드라마와비드라마외주프로그램거래시장을동일상품시장으로획정 요약문 59 - 외주제작사의장르전환을방해하는요인이투입자금규모외에는특별히존재하지 않는것으로보이며, 제작단가하락이라는외생적인충격이발생할경우외주제작사 들이타장르로의전환의사가충분히존재하는것으로보임 2) 지리적시장획정 방송프로그램의수요자와공급자의지리적위치가해당방송프로그램의거래에제약이나이득으로작용하지않기때문에외주제작프로그램거래시장의지리적범위는전국으로획정 다. 경쟁상황분석 1) 시장구조 공급측면의시장구조는경쟁적이어서시장점유율이나시장집중도는높지않아보이고, 시장진입장벽도낮은편임 년에납품실적이있는외주제작사의절반 (48%) 에가까운외주제작사는단 1개의방송프로그램만을납품, 10개이상의방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 28개 (4.5%) 에불과 외주제작프로그램에대한수요가지상파계열에서는증가한반면유료방송채널에서는감소함에따라수요측면의시장구조지표개선은전년도에이어둔화세유지 년기준상위 3대수요자 ( 지상파방송 3사와계열 PP) 의수요점유율은전체외주프로그램시장의 65.8% 로전년대비 2.7%p 증가했으며, 전체시장의수요점유율기준 HHI는 1,643로서전년도 (1,616) 에비해소폭상승 수요점유율기준 CR3와 HHI는종편채널진입이후크게줄어들었으나최근소폭이기는하나지속적인증가양상 CR3: 2011년 76.3% 2012년 62.8% 2013년 62.7% 2014년 63.1%. 2015년 65.8%. HHI: 2011 년 2, 년 1, 년 1, 년 1, 년 1,643

64 년도 방송시장 경쟁상황 평가 60 2) 시장행위 높은수요점유율을이용해서방송사가제작비및저작권배분협상등과관련하여우월적인지위에있고이와같은지위를남용할가능성에대한우려가지속적으로제기되고있음 반면방송사측은 외주제작비지급도직간접제작비용과적정이윤을고려해서적정하게이루어지고있으며, 방송사측에서프로그램제작비대부분과제작및방영과관련된다양한리스크를부담하는상황등을고려할때저작권이방송사에귀속되는것이합리적이라는입장 3) 시장성과 설문조사결과에따르면조사대상외주제작사의 37% 가 2015년방송부문영업이익이 흑자라고응답 - 방송사업부문영업수익이적자거나매출과비용이동일하다고응답한외주제작사는설문응답제작사중각각 23% 와 40% 전수조사가아닌표본조사결과이며응답자의답변에대한검증이이루어지지않아조사결과해석에주의필요 4) 종합평가 외주제작프로그램에대한유료방송채널의수요감소와지상파의수요증가가동시적으로일어남에따라수요집중도완화추세가최근정체된상태 - HHI나 CR3등수치적인증가폭이크지않기때문에전반적인시장구조개선추세가반전되었다고보기는어려우나그변화추세가작년부터이어져오고있어향후수요집중도추이에대한지속적인관찰필요 - 방송사와외주제작사간의협상력이슈는높은수요집중도에도그원인이있으나, 공급자가수요자보다월등히많은시장의구조적인특성에도기인하는바가있음 - 이같은상황에서는수요자 ( 방송사 ) 에공급하는서비스 ( 방송프로그램 ) 의차별화에성공하지못한외주제작사는방송사에비해서상대적인협상력에있어서열위에처할가능성이상당함 - 따라서현재의시장상황을보다효과적으로개선하기위해서는수요집중도완화에

65 수반하여, 대형외주제작사의등장과같은공급측면에서의구조적인변화가필요함 7. 시사점및결론 요약문 61 가. 성장속도는둔화, 경쟁은증가 국내방송시장의구조적저성장국면진입여부는아직불명확하나관련시장상황의변화추세를고려할때최근의성장세둔화가지속될가능성을배제할수없음 - 유료방송가입자포화와유료방송플랫폼간경쟁증가, 방송통신결합상품활성화에따른유료방송요금저가화등으로인해유료방송시장의성장률감소가능성존재 - 매체이용행태변화에따른방송서비스이용시간감소, 온라인 모바일광고시장활성화등으로인해서향후방송광고시장의성장둔화추세유지가능성존재 - 온라인및모바일쇼핑활성화로인해서 TV 홈쇼핑시장의성장정체가능성존재 - 방송시장개별부문의성장둔화는다시해당부문과직 간접적으로연관되어있는방송사업자에게부정적인영향을미칠가능성존재 13) 반면, IPTV, 종편PP 등후발사업자의성장으로방송시장부문별로전반적인시장경쟁이강화되어유료방송플랫폼의가입자집중도, PP의프로그램제공매출액집중도, 방송광고시장집중도는감소추세유지 - 방송사업자간경쟁활성화는기본적으로콘텐츠및서비스품질개선과이용요금인하등으로이어져방송서비스이용자의후생에긍정적으로작용할가능성이높음 하지만방송시장절대규모의성장이담보되지않은상태에서경쟁만증가할경우중장기적으로경쟁격화와수익성악화등으로인한방송사업자간갈등심화및이용자후생감소등의부작용이나타날가능성도완전하게배제할수없음 13) 예를들어유료방송시장과방송광고시장성장정체는유료방송수신료배분수입과방송광고수입을주수입원으로하고있는방송채널사업자에게도부정적인영향을미칠수있음. 홈쇼핑PP의매출액감소역시유료방송플랫폼에게지급되는홈쇼핑송출수수료규모축소로이어져유료방송사업자의성장에도부정적인효과발생가능

66 년도 방송시장 경쟁상황 평가 62 나. 신유형방송서비스이용증가 방송서비스사용자의이용패턴변화에따라서유료방송사업자의 VOD 매출액절대규모와수신료매출중 VOD 매출액비중모두증가세를보이고있음 - 유료방송플랫폼의 VOD 매출액은 2015년기준 6,380억원으로전년대비 12.4% 증가 - 전체유료방송수신료매출에서 VOD 매출이차지하는비중도 22.9% 로전년대비 1.5%p 늘어나증가추세유지 (2013년 17.7% 2014년 21.4% 2015년 22.9%) - VOD 시청시간과실시간채널시청시간사이의대체는아직까지는크지않아보이나, 유료방송서비스선택시 VOD 콘텐츠의품질및요금이중요한고려요소중하나로작용할가능성은있으며, 지상파와영화등킬러콘텐츠사업자의시장영향력을높이는방향으로작용될수있어관련상황에대한관찰필요 개방형 IP망을통한동영상서비스를의미하는 OTT 동영상서비스의국내시장규모는 2015년 3,178억원정도로추정되며, 2016년에는 4,884억원정도의매출규모를기록할것으로추정되어시장규모가약 53.7% 성장할것으로전망됨 - OTT 동영상서비스는시장규모가빠르게성장하고있으나, 매출구조나이용자행태를감안하면국내유료방송가입자시장이나방송광고시장에대해서아직직접적인경쟁압력을제공하고있다고보기는어려움 다. 전통적방송사업자의점유율감소추세유지 IPTV사업자의성장에따라서 SO의시장점유율이하락하고있을뿐만아니라, 가입자수와매출액절대규모역시감소추세유지 - SO는가입자점유율은 2015년에최초로 50% 미만 (48.73%) 으로하락, SO의매출액 (2 조 2,590억원 ) 역시감소세가이어지면서 (2014년 2조 3,462억원, 3.9% 감소 ), 유료방송시장에서매출액비중 (47.9%) 도최초로 50% 미만으로축소 (2014년 53.3%) - 수신료매출에서도 2014년 (1조 645억원 ) 최초로 IPTV에추월당한데이어 2015년 (9,405억원 ) 에는전년대비 11.6% 감소, 셋톱박스임대료등을포함한가입자매출 (1 조 3,385억원 ) 에서도 2015년에최초로 IPTV(1조 5,018억원 ) 에뒤짐 상위사업자인지상파3사의부진, 종합편성채널및주요 MPP 등유료방송채널의성장

67 등에따라채널사업자간경쟁이심화되면서, 지상파사업자의영향력은지속적으로감 소하는추세 - TV 시청시간 ( 가구기준, 일일평균 ) 에서지상파채널이차지하는비중또한지속적인 요약문 63 하락추세를나타내며, 2015년에는최초로유료방송채널시청시간이지상파 TV 시청시간을역전 - 전체방송광고시장에서지상파사업자가차지하는비중은하락추세를지속하여전년대비 2.5%p 감소한 52.4% 기록 전통적인방송사업자의점유율감소는비지상파방송채널과 IPTV 등의후발방송사업자성장에따른결과로서연관시장 ( 방송광고시장, 방송프로그램거래시장, 유료방송시장 ) 에서의공급및수요집중도를감소시키는긍정적인측면이있음 - 다만, 방송시장의성장이둔화된상황에서전통적인방송사업자의점유율감소가이들의절대규모감소로이어질경우부정적인영향이나타날가능성도완전하게배제할수없어, 이에대한관찰필요 라. 결어 IPTV와비지상파방송채널등후발방송사업자의성장세유지로상위사업자의점유율이줄어들고시장집중도가완화되는등평가대상방송시장에서의전반적인경쟁상황은개선되는추세가유지되고있으며, 이로인한방송서비스요금인하, 콘텐츠품질향상, 방송서비스이용자의선택폭증가등의긍정적인효과를기대할수있음 하지만전반적인경쟁상황개선에도불구하고전체방송시장의성장률은지속적으로하락해 2015년에는명목 GDP 성장률수준을하회하는등향후성장세둔화가추세화될가능성역시배제하기어려운것도사실임 - VOD와 OTT 등신유형방송서비스이용이증가추세에있으나, VOD의경우아직까지는매출규모가제한적이고, OTT 역시현재로서는방송시장에큰영향을미치고있지는못하는상태임 시장규모의지속적인성장이뒷받침되지않은상황에서경쟁의증가에따라방송사업자의수익성악화및사업자간갈등의심화로인한부작용이나타날가능성도존재

68 년도 방송시장 경쟁상황 평가 - 방송사업자의수익성악화와사업자간갈등심화는방송서비스품질수준저하를가져올수있어방송서비스이용자후생에부정적인영향을미칠우려가있음 - 이에따라서방송사업자간경쟁제고뿐만아니라방송시장의절대규모확대를위한관련환경조성노력이필요함 - 또한사업자간과도한경쟁으로인한시청자피해발생가능성을사전에차단하거나최소화시키기위한제도적대응방안에대한검토도필요 64

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73 제 1 장서론 69 제 1 장 서론 제 1 절방송시장경쟁상황평가목적및방법론 1. 방송시장경쟁상황평가배경및필요성 2011년 7월이루어진방송법제35조의5 신설에따라방송시장경쟁상황평가위원회 ( 이하 평가위원회 ) 를설치하고 IPTV 방송을포함한방송시장에대한경쟁상황평가를매년실시하여그결과를국회에보고할의무가방송통신위원회에부과되었음 - 평가위원회 의설치목적은방송시장의효율적인경쟁체제구축과공정한경쟁환경조성임 - 방송법에따르면 평가위원회 의책무는 1 방송시장의경쟁상황과분석및평가에관한사항, 2 방송시장의효율적인경쟁체제구축과공정한경쟁환경조성을위한제도개선에관한사항, 3 그밖에방송시장의공정한경쟁정책수립을위하여방송통신위원회위원장및평가위원회위원장이회의에부치는사항에대한심의임 14) 방송시장경쟁상황평가를통해방송시장환경변화에따른경쟁상황을엄밀하게분석 평가함으로써그결과는관련시장의경쟁환경조성을위한정책판단을뒷받침하는기초자료로활용가능 - 방송시장을둘러싼제반환경이급속하게변하는상황에서관련시장의전반적인경쟁상황을주기적으로점검함으로써규제실패의가능성을최소화하고합리적이고효율적인경쟁정책수립이가능해질것으로기대 2. 해외주요국관련사례 가. 개요 해외주요국에서도방송시장의현황및경쟁상황에대한주기적인모니터링을실시하 14) 방송법시행령제 22 조제 1 항참조

74 70 고이를관련정책수립을위한주요참고자료로활용하고있음 - 미국에서는 FCC가지상파방송시장 유료방송시장 온라인방송시장등방송시장전반에대한경쟁상황을평가하고그결과를매년의회에보고 - 영국의 Ofcom은방송및통신시장의주요현황에대한통계와분석자료를담은 Communications Market Report를매년발간 - 캐나다의 CRTC는방송및통신분야정책및관련이슈에대한논의활성화와관련정보제공을위해서 Communications Monitoring Report를매년발간 나. 미국 FCC의방송시장경쟁상황보고서 1934년커뮤니케이션법 (the Communications Act of 1934) Section 628(g) 는 FCC에방송시장 (the market for the delivery of video programming) 대한경쟁상황을평가하고그결과를의회에보고하도록의무부과 - 미국의회는 1992년케이블법 (the Cable Television Consumer Protection Act of 1992) 에서 1 다채널비디오프로그램배급시장에서의경쟁과다양성을증가시키고, 2 위성을통한방송프로그램의이용가능성을향상하고, 3 통신기술의발전을촉진시키는것을목적으로하는규제를제정 - 이와같은규제목적달성의진전정도를파악하기위해의회는 FCC로하여금방송시장의경쟁상황에대한평가결과를매년국회에보고하도록함 2015년에공표된 16차보고서는미국방송프로그램배급시장에서활동하는사업자를다채널비디오프로그램배급사업자 (multichannel video programming distributors), 지상파텔레비전방송국 (broadcast television stations), 온라인비디오사업자 (OVD: online video distributors) 등총세개의사업자군으로분류 15) 하고사업자군별로주요사업자 ( 시장구조 ), 수익모델과경쟁전략 ( 사업자행위 ), 손익 / 재무통계 ( 시장성과 ) 등을분석 - 주요사업자와관련하여세부적으로사업자수와규모, 수평적 수직적결합, 인수합병활동, 시장진입및퇴출에영향을미치는요소등을고려 15) MVPD는소비자에게가입요금 (subscription fee) 을받아비디오프로그램다채널서비스를제공하는사업자, 즉유료방송사업자를말하며지상파텔레비전방송국은비디오프로그램을패키지하여공중 (air) 을통해소비자에게송신하는사업자임. OVD는인터넷망 ( 자신이아닌다른사업자들이제공하는인터넷망 ) 을통해소비자에게비디오프로그램을제공하는사업자를말함

75 제 1 장서론 71 - 수익모델과경쟁전략파트에서는가격경쟁전략및제품차별화, 광고, 마케팅, 요금정책등비가격경쟁전략고려 - 손익 / 재무통계파트에서는방송서비스이용자에게제공되는방송프로그램의가격, 매출액, 수익성등의재무적지표와투자규모등을고려 14차보고서부터 OVD 서비스의빠른확산과이용자의증가로비디오프로그램유통시장에미치는영향이적지않다고판단하여분석대상에 OVD를새롭게추가 < 표 1-1-1> FCC 의방송시장경쟁상황평가주요지표 주요사업자수익모델및경쟁전략손익 / 재무통계 - 대표사업자 - 수평집중도지표 : 복수 MVPD 이용가구수및비중, 소유구조현황 - 수직집중도지표 : 계열회사및네트워크현황 - 시장진입조건 : 진입에영향을미치는규제 진입에영향을미치는시장상황 최근의진입및퇴출사례분석 자료 : FCC(2015) - 가격경쟁지표 : 채널패키지및광고가격 신규가입자에대한할인정책 기존가입자에대한가격정책 - 비가격경쟁지표 : 다양한구성의결합서비스등 - 주요사업자비즈니스모델및경쟁전략 주요기술 가입자수 방송구역 채널패키지 HD, VOD 및 DVR 서비스 OTT 서비스 - 시청점유율 - 패키지상품별채널구성 / 가격 - 가입자수및보급률 - 매출액, ARPU - 투자지출규모 다. 영국 Ofcom의 Communications Market Report 2003년커뮤니케이션법제358조는 Ofcom에매년영국방송통신시장 (TV, 라디오, 유 / 무선통신시장 ) 현황에대한보고서를작성하고공표하도록의무를부여하고있으며이에따라 Ofcom은방송통신시장규제를위한지속적인시장조사의목표를지원하기위해매년보고서를작성 전체보고서의주요내용은통신, TV, 라디오, 우편시장등의총매출액, 소비자의월평균통신서비스지출액, 스마트폰보급률, 인터넷접속률과각종설문조사등 - TV 방송시장현황과관련해서는 TV 방송사업관련매출액 / 지출액구성 ( 광고매출액,

76 72 BBC 매출액중 TV 부문비율, 프로그램제작비등 ), 채널장르구성비, 영국공영방 송서비스주요 5 개채널시청률, 시청행태 ( 본방, 생방, 녹화, 온라인시청 ), 플랫폼별 시청시간점유율, 5 대공영방송서비스채널별시청시간점유율등분석내용제시 라. 캐나다 CRTC의 Communications Monitoring Report CRTC는방송통신산업의성과와규정준수여부를모니터링하기위해통계법 (Statistics Act), 통신법 (Telecommunications Act), 방송법 (Broadcasting Act) 의권한으로캐나다통계청 (Statistics Canada) 과함께방송통신시장관련데이터를수집하고이를보고서로발간 CRTC에따르면이보고서의목적은방송통신시장과기술의발전을평가하고, 통신법과방송법의정책목표달성을위한 CRTC 규제제도의유효성을검토할수있는수단을제공하는데있음 - CRTC는방송통신규제정책과이슈와관련된더많은정보를제공함으로써이와관련된공개적인토론을촉진하며관계자의규제절차참여를강화하기위해이보고서의사용을권장 전체보고서는방송시장과통신시장으로구분한후, 각각의시장을세분화하여매출액, 투자액, 비용, 점유율, 보급률, 시청시간, 가격, 지표등각종수치및관련분석내용제시 - 방송시장과관련된구체적인분석내용은 TV 방송시장매출액, 라디오방송시장매출액, 유료방송플랫폼사업자별매출액, 방송사업자매출액구성 ( 광고매출액, VOD, PPV 매출액등 ), 언어별방송매출액 ( 영어방송매출액, 불어방송매출액 ), 온라인광고매출액, 캐나다콘텐츠제작비, 플랫폼별가입자수 ( 케이블, IPTV, 위성 ), 결합상품가입자수, 연령별시청시간, 언어별시청시간, 인터넷 TV 시청시간, 지역별넷플릭스가입자수, 태블릿을통한 TV 시청등새로운비디오기술의사용과성장률등을포함 마. 일본총무성의정보통신백서 ( 情報通信白書 ) 1973 년 통신백서 라는이름으로발간을시작한총무성의정보통신백서 ( 情報通信白 書 ) 는정보통신산업현황및정책동향을분석하며주요내용으로방송사업관련현황

77 제 1 장서론 73 을다루고있음 백서는크게 3부로구성되어있으며 2015년도중점테마는 ICT의과거ㆍ현재ㆍ미래 이고, 일본의통신자유화를기점으로 ICT산업발전및산업구조변화를다루고있음 - 1부에서는통신자유화이후일본 ICT 산업의발전과 ICT 활용확대와관련하여다각도로검증, 2부에서는지역경제, 소비자, 산업측면에서각각 ICT 발전방향전망, 3부에서는정보통신산업기초데이터및정책동향분석 방송시장현황과관련된주요내용은방송사업자별매출액, 전체방송사업자수및방송사업유형별사업자수, 민간방송사업자광고수입및영업이익률, 방송플랫폼별가입자수와보급률, NHK의국내 국제방송현황, 가계의방송서비스지출규모등을포함 3. 연구방법및절차 가. 기본적절차 평가대상이되는 대상시장의선정 세부시장의획정 경쟁상황판단에필요한 주요지표평가 경쟁상황에대한최종평가를위한 평가지표종합 의순서 나. 주요이용자료 1) 사업자자료 세부시장별시장구조, 시장행위, 시장성과관련지표를평가하기위하여기본적으 로각연도별방송산업실태조사보고서 및방송사업자재산상황공표집을활용 하였으며필요에따라해당방송사업자에협조를요청하여부족한자료를보완 - 방송산업실태조사보고서와방송사업자재산상황공표집에서는방송사업부문별매출액, 영업비용, 방송프로그램제작비등재무자료를수집 - 방송구역별유료방송서비스가입자현황, 방송서비스매출액, 미디어렙방송광고판매실적등은관련사업자와의협조를통해획득 2) 설문조사자료 방송서비스이용행태및세부방송서비스간대체성파악을통한방송시장획정, 시장현황파악등을위해서방송서비스시장의주요주체인방송서비스이용자, 방송

78 74 광고주및외주프로그램제작사등을대상으로설문조사실시 방송채널거래시장의획정과경쟁상황평가를위해서유료방송서비스이용자 ( 표본수 : 1,699명 ) 를대상으로 TV 방송시청행태, 지상파, 종편및일반유료방송채널간수요대체성등에대한온라인조사실시 ( 조사기간 : 2016년 7월 27일~8월 5일 ) 유료방송시장획정을위한설문은유료방송서비스사용현황및유료방송서비스간유사성평가, 요금인상시반응등에대한문항으로구성되며, 유료방송서비스이용자 ( 표본수 : 1,602명 ) 를대상으로온라인조사실시 (2016년 8월 26일~9월 5일 ) 유료방송시장의이용자대응력설문은유료방송의서비스별만족도, 전환행동및향후전환의향등에대한문항으로구성되며, 유료방송서비스이용자 ( 표본수 : 1,556 명 ) 를대상으로온라인조사실시 (2016년 12월 9일~12월 15일 ) 방송광고주 102개업체를대상으로광고비지출현황, 각매체별광고요금인상시행동, 미디어렙 온라인광고시장영향력등에대한개별면접조사실시 ( 조사기간 : 2016년 6월 27일~8월 1일 ) 서울 / 수도권지역의외주프로그램제작사 100개업체를대상으로외주프로그램수요자에대한협상력변화, 외주프로그램거래관행, 외주제작시장불공정행위등전반적인환경평가에대한개별면접조사실시 ( 조사기간 : 2016년 6월 27일~7 월 22일 ) 결합상품이용자 ( 표본수 : 1,550명 ) 를대상으로결합상품사용현황, 요금인상시반응, 결합상품사용영향요인, 결합상품사용혜택평가등에대한온라인조사실시 ( 조사기간 : 2016년 11월 17일~11 월 25일 ) 유료방송 VOD 서비스이용자 ( 표본수 : 1,620명 ) 를대상으로주요 VOD 서비스사용현황, VOD 서비스와유료방송서비스선택간의관계, VOD 콘텐츠의중요성등에대한온라인조사실시 ( 조사기간 : 2016년 12월 9일~12월 14일 ) OTT 동영상서비스이용자 ( 표본수 : 1,041명 ) 를대상으로유료방송가입및시청현황, 향후계속가입의향, 이용현황, OTT 동영상서비스이용현황등에대한온라인조사실시 ( 조사기간 : 2016년 12월 21일~12 월 23일 ) 3) 기타 그외필요한자료는해당사업자홈페이지및참고문헌등을통해수집, 정리

79 제 1 장서론 75 다. 경쟁상황평가방법론 1) 개요 본보고서의경쟁상황평가방향은현재의시장구조가완전경쟁시장과얼마나괴리되어있는지에초점을두고있음 - 이론적으로가장이상적인시장형태인완전경쟁시장과현실의시장간격차가벌어질수록경쟁상황이좋지않다고평가 평가대상시장과완전경쟁시장이얼마나가까운지를분석하기위해구조-행위- 성과 (S-C-P: Structure-Conduct-Performance) 분석틀을사용 - 완전경쟁시장을기준으로시장구조, 시장행위, 시장성과측면에서평가대상이되는시장의현재경쟁상황을종합적으로판단 2) 시장구조지표 ( 개요 ) 대표적인시장구조지표는시장점유율, 시장집중도, 진입장벽등 - 시장점유율이나시장집중도는현재시장상황을바탕으로사업자간상대적인시장지배력을측정한다면, 진입장벽은새로운사업자의진입가능성을통한잠재적경쟁압력의정도를측정함 ( 시장점유율 ) 시장점유율은대표적인정량지표로실질적시장지배력보유여부를판단하는필요조건으로활용하며, 주로매출액또는가입자기준점유율사용 - 시장점유율이 50% 를초과하는기업은여타반증 ( 진입장벽이낮고이용자대응력은높은경우 ) 이없는경우실질적시장지배력보유기업일가능성이높음 - 시장점유율이 40% 미만인기업은실질적경쟁기업일가능성이높음 ( 시장집중도 ) 시장집중도를나타내는지표로는가장보편적인 HHI(Herfindahl- Hirschman Index) 를사용하여분석하는데, 이외에도사업자수, CRn( 상위 n개사업자의시장점유율합계 ) 등이존재 - HHI는각사업자의시장점유율의제곱의합으로써최소 0, 최대 10,000의값을가지며 HHI 값이클수록시장집중도가높음 ( 독점시장일경우 100(%) 2 = 10,000이고, 다수의사업자가각각미미한점유율을가지는경쟁시장에서는 0에수렴 ) - 미국 DOJ의기업결합가이드라인 (Merger Guidelines, 2010) 에서는 HHI가 1,500 이하인시장을집중도가낮은시장, 2,500 이상인시장을집중도가높은시장으로분류

80 76 ( 진입장벽 ) 진입장벽은초기설비투자및매몰비용존재여부, 규모및범위의경제, 법 제도적규제등경쟁압력으로작용할수있는요인을포함 - 이외에도기타요인으로수직결합및지배력전이, 브랜드인지도, 시장구조적특징, 신기술개발등의영향을고려할수있음 3) 시장행위지표 ( 개요 ) 시장행위지표는크게사업자의시장행위관련지표와이용자의구매대응력관련지표로구성 ( 사업자행위 ) 사업자행위지표는사업자들의시장행위가경쟁촉진및사회후생극대화에부합하는방향으로이루어지는지평가 - 주요지표로는가격경쟁지표 ( 요금 ) 와품질ㆍ마케팅등비가격경쟁지표가있음 - 그밖에기업간명시적 암묵적협조 (cooperation) 또는담합 (collusion), 기타불공정행위를포함하는반경쟁적행위도관련지표에해당 ( 이용자대응력 ) 사업자간경쟁활성화가공급측면의경쟁압력이라면, 이용자 ( 또는수요자 ) 의사업자 ( 또는공급자 ) 전환여부는수요측면의경쟁압력 - 이용자 ( 또는수요자 ) 가사업자 ( 또는공급자 ) 를전환하는것이용이할수록사업자 ( 또는공급자 ) 의시장지배력이제한적으로만작용하게됨 - 소수의소매업체와다수의도매상품거래업체가존재하는도매시장에서는역으로수요자가독점력을행사하는경우도발생 4) 시장성과지표 시장성과지표는수익성및이용자만족도등이, 만약해당시장이경쟁적이었더라면형성되었을성과수준에가까운지를판단 - 또한국가간요금의비교를통하여이용자가적정요금수준을지불하는지검토

81 제 1 장서론 77 제 2 절보고서구성체계 1. 개요 가. 방송시장규제체계와방송시장분석을위한기존접근법 현행방송법및관련법령에서는방송매체의기술및내용적특성, 도입시점과배경등에따라방송의유형과방송사업의단위를분류 - 방송의유형은텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송으로나눠지고, 방송사업의단위는지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 인터넷멀티미디어방송제공사업등으로구분 [ 그림 1-2-1] 현행국내방송사업분류체계 자료 : 이종원외 (2011) 재구성및수정 방송사업분류체계에따라구분된방송사업단위별로상이한정책목표가설정되어있고이의실현을위해서규제의내용과강도가차별적으로적용됨 - 예를들어지상파방송사업은공중파를사용하기때문에보편적인시청이가능하고사업자수가제한적일수밖에없어상대적으로엄격한소유 진입 운영규제적용 - 방송채널사용사업 (PP) 은선택적인시청이가능하고사업자간경쟁이활발하게이루어질가능성이높아상대적으로규제강도가약함 - SO 등의유료방송플랫폼은자연독점적인성격으로인해시장진입과요금등과관련

82 78 하여상대적으로높은강도의규제적용 방송사업단위별로네트워크와서비스를일체화해차별적인규범과규율체계가적용되는이와같은규제방식은수직적규제 (silo regulation) 라고도지칭됨 방송사업단위별수직적규제는사업단위사이의서비스구분이명확하고이들각각의정책적목표와경쟁환경이상이한경우에적합한규제체계임 - 과거국내방송시장환경에서는방송사업단위별로제공되는서비스의유형및성격이상이했고사업단위사이에경쟁이이루어지지않았음 2000년대초반까지만해도현격한시청률격차에따른광고효과차이로인해유료방송광고는지상파방송광고의대체재로기능할수없어이들은별도의경제적시장에속해있었음 위성방송과 IPTV의시장진입이전에대부분의지역방송구역에서 SO는실질적인경쟁자가존재하지않는독점유료방송서비스공급자였음 - 개별방송사업단위와경제적시장의범위가일치하는경우방송시장관련경쟁정책역시사업단위별로수립되고적용되는것이적절 수직적규제체계적용이적합한시장환경에서는방송사업규제와관련된시장분석도사업분류체계에따른사업단위별로이루어지는것이자연스러움 - 과거경쟁환경에서는방송사업분류체계에의해서구분된개별사업단위사이에직접적인경쟁이이루어지지않아사업단위별시장분석을통해서도분석목적을충분히달성할수있었음 - 또한사업분류체계에따라서별도의규제가적용되고있는상황에서특정규제 ( 예, SO 가입자제한등 ) 와관련된시장분석역시사업단위별로이루어져야할정책적필요성이존재했음나. 방송사업단위중심의시장분석패러다임의한계와변화필요성 1) 경쟁환경변화 방송시장환경변화로인해방송사업분류체계상별도의사업단위로구분되어있는기존방송사업자사이에직접적인경쟁이빈번하게이루어지고있음 - 기존방송사업자가과거에공급하지않던방송서비스를새롭게제공함에따라상이한방송사업단위에속해있는방송사업자와의경쟁이이루어고있음

83 제 1 장서론 79 예를들어지상파방송사업자의공급서비스는과거에는방송광고로한정되어있었으나, 최근에는지상파채널재송신권과개별프로그램방영권판매등을통해서방송채널또는프로그램거래시장에서여타방송사업자와경쟁관계형성가능 - 이전에경쟁관계를형성하고있지않던방송사업단위별방송서비스가동일시장에서경쟁하는경우도있음 예를들어유료방송채널의시청률및품질향상에따라과거에는별도상품시장으로인식되던지상파방송광고와유료방송광고가동일상품시장에서경쟁하는양상으로변화가이루어지고있음 또한신규로시장에도입되는새로운방송서비스와기존방송사업자가공급하고있던방송서비스사이에경쟁이유발되는경우도존재 - 위성 IPTV 및종합편성채널등의경우방송사업분류체계에서는기존방송사업단위와구분된별도사업단위로분류되지만시장진입이후기존방송서비스와경쟁중 SO 위성 IPTV는가입자확보경쟁을치열하게하고있으며, 종합편성채널은지상파채널및여타유료방송채널과방송광고시장에서경쟁 실제로이들신규방송서비스도입의정책적목표중하나는이들의시장진입으로인한방송경쟁활성화였음 - OTT 등신유형방송서비스역시향후기존방송서비스와직접적인경쟁관계를형성할가능성을배제할수없음 2) 시장환경변화에따른시장분석패러다임전환필요성 방송사업분류체계에따라구분된사업단위를넘어선경쟁이빈번하게발생함에따라시장분석패러다임의전환필요성역시커지고있음 - 방송사업분류체계에의해서구분되는방송사업의단위와실질적인경쟁관계를기준으로획정되는경제적시장범위사이에불일치가확대되는상황에서개별방송사업단위를기준으로시장분석이이루어진다면분석결과의왜곡가능성이상당할것 예를들어 SO, 위성, IPTV가유사한방송서비스를제공하면서상호경쟁하고있는상황에서 SO 관련경쟁이슈분석시분석대상시장의범위를방송사업단위와일치시키기위해서 SO 시장으로한정할경우왜곡된분석결과도출가능

84 80 특히지상파방송사업자와같이단일방송사업자가다양한유형의방송서비스를동시에제공하고이들서비스각각이상이한경제적시장에속해있을경우방송사업단위별시장분석의한계는더욱커지게될것 - 예를들어지상파사업자가제공하는서비스는과거의방송광고위주에서방송채널및방송프로그램방영권공급, OTT 서비스등으로다변화되고있으며이들서비스각각이상이한경제적시장에속해있을가능성이높은상황 지상파방송광고와유료방송광고간, 지상파방송채널재송신권과유료방송채널간, 지상파방송프로그램방영권과여타방송프로그램방영권간, 지상파제공 OTT서비스와기존유료방송서비스간에직접적인경쟁관계가형성된다면이들각각이별도의경제적시장을형성한다고말할수있을것 - 이와같은상황에서시장분석의단위를지상파사업으로한정할경우, 지상파방송사업자가공급하는개별방송서비스가거래되는세부시장의경쟁상황을정확하게평가할수없을뿐만아니라, 지상파방송사업자가전체방송시장에미치는영향도파악하기어려울것 예를들어지상파방송광고와유료방송광고가동일한경제적시장범위에속해있음에도이들을분리해서방송사업단위별로광고시장에대한분석이이루어질경우, 지상파방송사업자와유료방송채널각각의시장지배력이모두실제보다높게나타날것다. 경제적시장범위를기반으로하는방송시장분석 방송사업분류체계에기반한시장분석의유효성이낮아지고있는현상황을고려할때방송사업자사이의실질적인경쟁관계를바탕으로경제적시장범위를설정하고이를중심으로시장분석이이루어지는것이적절 - 경제적시장범위를기반으로방송시장을분석함으로써실제시장에서방송사업자간경쟁의정도와양상을정확하게파악하고이를방송시장경쟁정책수립에기초자료로활용할수있을것 해외에서도방송및통신시장경쟁상황분석시법적인역무또는사업단위를기준으로시장을획정하는것이아니라경제적분석을통한시장획정을통해분석대상시장의범위를정하고이를기준으로해당시장의경쟁상황을평가하는추세

85 제 1 장서론 년발표된 EC(European Commission) 의통신서비스규제지침은규제대상시장을 EU 경쟁법에따른시장획정원칙에따라서정의하도록함으로써경제적시장의범위를근거로시장획정과해당시장의경쟁상황에대한평가가이루어지도록함 1998년 EC가제시한규제프레임워크에의한관련시장의획정은수요-공급대체성분석등을근거로한경쟁법에따른시장획정과는거리가있었음 ( 김희수외, 2004) - 방송사업자간인수 합병과관련된심결사례, 16) 경쟁관련이슈에대한경쟁제한성 판단등에서도경제적시장범위를중심으로시장을획정하고해당이슈를평가 영국 Ofcom은영화및스포츠장르프리미엄유료방송채널거래와관련된경쟁이슈에대한판단을위해서유료방송채널도매시장의경제적시장범위를획정하고해당이슈를분석 (Ofcom, 2010) 경제적시장범위를기반으로하는시장분석을통해서기존의경제학및경쟁법분야에서오랜기간에정립되어온정형적인경쟁상황평가방법론을활용하면서방송시장의특수성을반영하여방송시장의경쟁상황을보다효과적으로분석할수있을것 이때방송시장분석을위한경제적시장범위의획정은방송사업의주요매출이발생하는거래관계와여기서거래되는서비스및상품을중심으로이루어져야함 - 현재방송사업과관련된주요매출이발생하는주요거래관계는 1 방송채널이나방송플랫폼과광고주사이에이루어지는방송광고거래, 2 유료방송플랫폼과방송이용자사이의유료방송서비스거래, 3 방송채널과유료방송플랫폼사이의채널거래, 4 방송프로그램제작사및저작권보유자와방송채널및유료방송플랫폼사이의프로그램거래등임 - 구체적인경제적시장범위의획정은이와같은거래관계를통해서공급자와수요자사이에거래되는방송서비스및상품의특성이나수요대체성등을종합적으로고려해서이루어져야함 16) 이와관련된구체적인사례는강준석 유진아 (2011) 를참조

86 82 [ 그림 1-2-2] 방송산업가치사슬및시장구조 자료 : 방송통신위원회 (2013) 재구성및수정 라. 보고서구성의기본틀 본보고서는이상의논의를바탕으로방송산업가치사슬과주요매출이발생하는거래관계를고려해방송시장을크게네개의시장 17) 으로구분하고거래상품의특성및대체성등에따라세부방송시장을획정한후개별시장의경쟁상황을평가하는방식으로구성 - 방송시장경쟁상황평가에대한법령 ( 방송법시행령제23조 ) 에서도방송서비스의수요대체성및공급대체성에따라단위시장을획정하고이를기초로경쟁상황을평가하도록규정 이처럼시장에서거래되는상품및서비스의경제적시장범위를중심으로시장분석이이루어질경우기존의방송사업단위별분석의범위를해체하거나확장함으로써방송사업분류체계를기반으로하는시장분석의한계점극복가능 - 단일방송사업자가다수의방송상품거래와연관되어있는경우경제적시장범위를 17) 방송콘텐츠제작 - 패키징 - 배급이라는방송산업가치사슬의단계에따라전체방송시장을방송광 고시장, 유료방송 ( 가입자 ) 시장, 방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장으로구분

87 제 1 장서론 83 기준으로해당방송사업자가속한방송사업단위를해체한이후시장분석수행 예를들어본보고서는지상파방송사업자가방송시장경쟁환경에미치는영향을분석 평가하기위해서이들과연관된방송상품의거래관계에따라방송광고시장, 지상파채널재송신권거래시장, 방송프로그램거래시장을별도의상품시장으로획정하고해당시장각각에대한경쟁상황을분석 18) - 복수의방송사업단위가실질적으로단일한방송서비스거래와연관되어있는경우경제적시장범위를기준으로해당방송사업단위의범위를확장한후시장분석수행 예를들어본보고서는 SO, 위성, IPTV 방송사업의사업단위를확장해유료방송가입자시장을단일시장으로획정하고해당시장의경쟁상황을분석 경제적시장범위를기준으로시장을분석하는국내방송시장경쟁상황평가방법론은여타국가의방송시장분석과비교해도방법론적으로차별성을가짐 - 주요국에서도인수합병등특정한경쟁이슈에대해분석할때획정된시장별로해당이슈에대한평가가이루어지고있으나, 주기적인방송시장분석및평가시에는방송시장에대한시장획정과획정된시장에대한평가는이루어지고있지않음 - 국내방송시장경쟁상황평가는경제적시장범위를중심으로세부시장을획정하고해당시장에대한평가를매년주기적으로실시함으로써방송시장경쟁정책수립을위한정확하고객관적인기초자료를적시에제공하는데기여할것으로기대됨 본보고서의평가대상경쟁이슈는크게두유형으로구분되며이는 (1) 방송사업자사이의수평적관계로부터발생하는경쟁이슈와, (2) 방송사업자사이의수직적관계로부터발생하는경쟁이슈임 - 방송사업자간수평적경쟁으로부터발생하는경쟁이슈에대한평가는경제적시장범위를기반으로한시장획정과획정된시장에서의구조 행위 성과지표등에대한종합적판단을통해서이루어짐 - 방송사업단위또는방송사업자사이의수직적관계와연관된경쟁이슈에대한분석을위한정형화된분석틀은존재하지않지만관련이슈분석을위해서이슈별로 18) 방송광고판매와관련된지상파방송사의영향력은방송광고시장 ( 제 4 장 ) 에서, 지상파채널재송신권과 관련된경쟁이슈는지상파채널재송신권거래시장 ( 제 6 장 ) 에서, 외주제작프로그램에대한지상파방 송사의수요집중이슈등은방송프로그램거래시장 ( 제 7 장 ) 에서분석

88 84 적합한다양한분석틀 19) 활용가능 2. 세부구성내용 본보고서의제1장은방송시장경쟁상황평가의배경및필요성을논의하고평가방법론에대해서기술, 제2장에서는전체방송시장의최근변화동향을살펴보고주요방송사업자별시장현황을분석 - 제2장제1절의전체방송시장의최근동향부문에서는방송사업자개수, 방송사업매출액규모와사업자군별비중, 시청률및시청시간등 TV 이용행태, 방송채널의 TV 프로그램제작비, 유료방송가입자절대규모및가입자비중등의변화추세분석 - 제2장제2절~ 제4절은각각지상파방송사업자, 유료방송플랫폼사업자 (SO, 위성, IPTV), 유료방송채널사업자 (PP) 의매출액규모및구성내역, 시청률, 가입자규모, 제작비, 수익성등에대한기술을통해서주요방송사업자군별시장현황분석 제3장은평가대상시장의획정을위한시장획정방법론과세부방송시장별로주요시장획정관련이슈를논의함 [ 그림 1-2-3] 경쟁상황평가대상세부방송시장 19) 예를들어유럽집행위원회 (EC) 는수직적기업결합으로인한시장봉쇄등비수평적기업결합과관련 된경쟁이슈분석을위한가이드라인을제시 (EC, 2008)

89 제 1 장서론 85 제4장~제7 장에서는각각방송광고시장, 유료방송시장, 유료방송채널거래시장, 방송프로그램거래시장에서제기되는주요경쟁이슈분석 - 각장에서는우선해당시장에서제기된경쟁이슈와연관된상품시장과지리적시장을획정해경쟁상황평가대상방송서비스와방송사업자의범위를정하고 - 이후획정된세부방송시장에서의시장점유율, 시장집중도, 진입장벽등의시장구조, 요금경쟁및이용자대응력등의시장행위, 수익성및이용자만족도등의시장성과에대한분석을통해서해당시장에대한경쟁상황을평가 제4장에서는방송광고시장을획정하고시장점유율및시장집중도, 진입장벽, 광고판매경쟁양상, 영업이익률등을분석 제5장에서는유료방송가입자시장을아날로그유료방송시장과디지털유료방송시장으로분리획정하고유료방송시장의시장점유율및시장집중도, 약정기간에따른유료방송서비스요금할인수준및유료방송가입자의전환용이성등을분석 제6장에서는방송채널거래시장을유료방송채널거래시장과지상파채널재송신권거래시장으로분리해서획정하고이들시장에서의시장점유율, 이용자대응력, 이용자전환가능성, 영업이익률등을분석 제7장에서는방송프로그램거래시장을외주제작프로그램거래시장으로획정하고해당시장에서의수요집중도, 시장행위및시장성과등과관련된외주제작사대상설문조사결과등을분석 제8장은본보고서의주요내용을요약하고전체방송시장경쟁상황평가결과를종합화하여도출된시사점을제시

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93 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 89 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 20) 제 1 절전체방송시장개관 1. 방송사업자 21) 시장진출입현황 2015년기준지상파방송사업자개수는 52개로전년도에비해 1개감소하였으며방송채널사용사업자의개수는전년대비 3개감소한 178개 - 종합유선방송사업자의개수는 91개로전년도에비해 1개감소, 중계유선방송사업자는전년도에비해 13개줄어든 52개로지속적인감소세유지, 위성사업자와 IPTV 사업자는각각 1개와 3개로전년도와동일 < 표 2-1-1> 방송사업자수추이 ( 단위 : 개 ) 사업구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 지상파방송사업자 지상파 DMB 사업자 종합유선방송사업자 중계유선방송사업자 일반위성방송사업자 위성 DMB 사업자 IPTV 사업자 방송채널사용사업자 인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업자 (CP) 26 전체 주 : 2015 년부터방송사업자재산상황공표집및방송산업실태조사보고서상방송시장에인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업자 (CP) 가포함됨에따라본보고서에서도방송사업자수에 CP 추가자료 : 방송통신위원회ㆍ미래창조과학부, 2016 방송산업실태조사보고서 20) 본장은경쟁상황분석이요구되는평가대상시장을선정하기위한사전단계로서방송시장의최근변화추세등을살펴보고이로부터경쟁관련시사점과주요경쟁이슈를식별하는것을목적으로하고있음. 따라서여기서제시되는방송시장개관은본문의세부방송시장별경쟁상황평가와는별개의내용임을밝히고자함 21) 방송법제2조는방송사업을지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업, 중계유선방송사업, 음악유선방송사업, 전광판방송사업, 전송망사업으로구분

94 90 < 표 2-1-2> 방송사업자정의 구분 지상파방송사업 종합유선방송사업 위성방송사업 방송채널사용사업 중계유선방송사업 음악유선방송사업 전광판방송사업 전송망사업 자료 : 방송법 제 2 조 정의및사례 방송을목적으로하는지상의무선국을관리ㆍ운영하며이를이용하여방송을행하는사업 을지칭하며다시텔레비전방송, 라디오방송, 지상파이동멀티미디어방송으로세분화되며소유구조에따라공영과민영으로구분가능 종합유선방송국 ( 다채널방송을행하기위한유선방송국설비와그종사자의총체 ) 을관리ㆍ운영하며전송ㆍ선로설비를이용하여방송을행하는사업 이며 CJ 헬로비전, t-broad, C&M 등이대표적인사업자 인공위성의무선설비를소유또는임차하여무선국을관리 운영하며이를이용하여방송을행하는사업 이며 KT 스카이라이프가대표적인사업자 지상파방송사업자ㆍ종합유선방송사업자또는위성방송사업자와특정채널의전부또는일부시간에대한전용사용계약을체결하여그채널을사용하는사업 이며 CJ E&M 등이대표적인사업자 지상파방송 ( 방송을목적으로하는지상의무선국을이용하여행하는방송 ) 또는방송법에의한한국방송공사및특별법에의하여설립된방송사업자가행하는위성방송 ( 인공위성의무선국을이용하여행하는방송을말한다. 이하같다 ) 이나대통령령이정하는방송을수신하여중계송신 ( 방송편성을변경하지아니하는녹음ㆍ녹화를포함한다 ) 하는 사업을지칭 음악산업진흥에관한법률 에따라판매ㆍ배포되는음반에수록된음악을송신 하는사업을지칭 상시또는일정기간계속하여전광판에보도를포함하는방송프로그램을표출하는 사업을지칭 방송프로그램을종합유선방송국으로부터시청자에게전송하기위하여유ㆍ무선전송ㆍ선로설비를설치ㆍ운영하는사업 을지칭 2. 방송사업매출액 가. 전체방송사업자의방송사업매출액 2015년도방송사업자의방송사업매출액총규모는 15조 3,195억원으로전년대비 4.1% 증가했으나성장률은둔화추세가유지되었으며최근 5년간최초로명목 GDP 성장률을하회함 - 방송사업자의방송사업매출액성장률은 2010년 14.9% 2011년 13.6% 2012년 11.3% 2013년 6.3% 2014년 4.9% 2015년 4.1% 로하락추세유지 ( 명목 ) GDP 성장률은 2010년 9.9% 2011년 5.3% 2012년 3.4% 2013년 3.8% 2014년 4.0% 2015년 4.9%

95 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 91 - PP의방송사업매출액은 2015년 6조 2,224억원으로전년대비 1.3% 감소, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 2.2%p 감소한 40.6% 홈쇼핑 PP 제외시 PP의방송사업매출액은 2조 9,719억원으로전년대비 4.9% 증가, 홈쇼핑 PP 매출액은전년대비 6.4% 감소한 3조 2,506억원 - 지상파의방송사업매출액은 2015년 4조 1,007억원으로전년대비 2.4% 증가하였으나전체방송사업매출액중비중은전년대비 0.4%p 감소한 26.8% - 종합유선방송의방송사업매출액은 2015년 2조 2,590억원으로전년대비 3.7% 감소, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 1.2%p 감소한 14.7% - IPTV의방송사업매출액은 2015년 1조 9,088억원으로전년대비 27.4% 증가, 전체방송사업매출액중비중은전년대비 2.3%p 증가한 12.5% - 일반위성방송의방송사업매출액은 2015년 5,496억원으로전년대비 0.7% 감소하였으며전체방송사업매출액중비중은전년대비 0.2%p 감소한 3.6% [ 그림 2-1-1] 방송사업매출액및사업자군별점유율추이 ( 단위 : 억원, %) 주 : 1) PP는홈쇼핑 PP, 일반 (TV, 라디오 )PP 및데이터 PP 전체의합 2) 그림에는표시되어있지않으나기타는지상파DMB, 위성DMB, 중계유선방송의합 3) 그림에는표시되어있지않으나 2015년부터 CP 포함자료 : 방송산업실태조사보고서각연도

96 92 지상파계열방송사업자 ( 지상파 + 계열 PP) 22) 의방송사업매출점유율도감소추세유지, 비지상파계열 PP의점유율도 2년연속감소 - 계열 PP를제외한지상파채널사업자의방송사업매출점유율은 2008년 39.4% 에서 2015년 26.8% 로감소 - 지상파계열사업자의방송사업매출점유율은 2008년 44.1% 에서 2015년 30.7% 로축소, 비지상파계열 PP( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 포함 ) 의점유율은같은기간 30.7% 에서 36.7% 로상승했으나, 2015년점유율은전년대비 0.9%p 감소 [ 그림 2-1-2] 사업자군별방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 포함 ) ( 단위 : %) 주 : 1) PP는홈쇼핑 PP, 일반 (TV, 라디오 )PP 및데이터 PP 전체의합 2) 유료방송은종합유선방송, 중계유선방송, 일반위성방송, IPTV의합 3) 그림에는표시되어있지않으나기타는지상파DMB와위성DMB의합 4) 수치로는표시되어있지않으나 2015년부터 CP( 인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업자 ) 포함자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 하지만홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외시지상파계열 ( 지상파 + 계열 PP) 23) 사업자의 방송사업매출점유율은여전히비지상파계열 PP 점유율을상회하는수준 - 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외시에도, 지상파사업자의방송사업매출액비중이점차감소 (2008년 48.5% 2011년 42.6% 2015년 34.4%) 하고있으나전체PP의방송사업매출액비중 (2008년 20.5% 2011년 22.4% 2015년 23.6%) 보다는여전히높은수준 22) 지상파 DMB 제외 23) 지상파 DMB 제외

97 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 93 - 지상파계열 PP의방송사업매출액을포함할경우에도지상파 + 계열 PP 사업자의매출액비중은감소추세를유지하고있으나 (2008년 54.3% 2011년 50.8% 2015년 39.5%), 여전히비지상파계열 PP 점유율 (2008년 14.7% 2011년 14.1% 2015년 18.5%) 과의격차는상당한편 년에는방송시장에서지상파 + 계열 PP가차지하는방송사업매출액비중 (39.5%) 이유료방송사업자가차지하는비중 (39.6%) 을최초로하회 - 홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP를제외한비지상파계열 PP의점유율은 2015년기준 18.5% 로전년대비 1%p 증가 [ 그림 2-1-3] 사업자군별방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) ( 단위 : %) 주 : 1) PP 는홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP 를제외한값 2) 유료방송은종합유선방송, 중계유선방송, 일반위성방송, IPTV 의합 3) 그림에는표시되어있지않으나기타는지상파 DMB 와위성 DMB 의합 4) 수치로는표시되어있지않으나 2015 년부터 CP( 인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업자 ) 포함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및방송산업실태조사보고서각연도 나. TV 방송채널사업자 24) 방송사업매출액 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) 2015년도지상파채널사업자와일반 PP( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) 의 TV 사업부문방송사업매출액총규모는 6조 5,379억원으로전년대비 7.1% 증가 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 등을제외할경우지상파 TV 채널의방송사업매출액비중 (2015년기준 57.0%) 이여전히일반 PP의방송사업매출액비중 (2015년기준 43.0%) 보 24) 여기서 TV 방송채널사업자는지상파 TV 사업자와일반 PP( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 를제외 ) 를 지칭함

98 94 다더높지만지상파 TV 비중은감소추세 - TV 방송채널사업자의전체방송사업매출중지상파 TV 채널의비중은 2011년 65.1% 2013년 60.0% 2015년 57.0% 로최근감소속도는다소둔화되었으나전반적인감소세는유지 - 지상파계열 PP를포함할경우에도지상파계열 TV 채널의방송사업매출비중은감소추세유지 (2011년 75.6% 2013년 69.6% 2015년 66.2%) [ 그림 2-1-4] 지상파 TV 채널 vs 일반유료방송채널방송사업매출액비중추이 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터 PP 제외 ) 주 : 1) 지상파는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS, 지역민방 9, 지역 MBC 17 개사 TV 매체중라디오방송사업매출액을제외 2) 지상파계열 PP 는 KBS, MBC, SBS 계열일반 PP 임 3) PP 는홈쇼핑 PP, 라디오 PP, DP 를제외한일반 PP 임자료 : 사업자제출자료 다. 방송광고매출 지상파 TV 채널및유료방송채널 25) 의방송광고매출액총규모는 2015년기준 3조 254 억원으로전년대비 4.5% 증가 - 종합편성채널등비지상파유료방송채널의방송광고매출증가에따라서지상파 TV 채널의비중은감소추세 (2009년 69.1% 2012년 60.8% 2015년 55.5%) 이나아직까지는유료방송채널사업자의점유율 (2009년 30.9% 2012년 39.2% 2015년 44.5%) 보다는높은상황 25) 홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP, VOD only PP 를제외한일반 PP 임

99 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 95 - 지상파 TV 채널과지상파계열 PP의방송광고매출비중도전반적인감소추세를유지 (2009년 79.9% 2012년 71.5% 2015년 67.0%) 하고있으나비지상파유료방송채널 (2009년 20.1% 2012년 28.5% 2015년 33.0%) 의격차는여전히상당함 (2015 년기준 34.0%p 차이 ) [ 그림 2-1-5] 지상파 TV 채널 vs 유료방송채널방송광고매출비중변화추세 주 : 1) 지상파는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS, 지역민방 9, 지역 MBC 17 개사 TV 매체의방송광고매출에서라디오를제외한 TV 와지상파 DMB 방송광고매출액의합 2) 지상파계열 PP 는 KBS, MBC, SBS 계열일반 PP 임 3) 유료방송채널은홈쇼핑 PP, 라디오 PP, VOD PP, DP 를제외한일반 PP 의합계임자료 : 사업자제출자료 3. TV 이용행태 지상파및계열 PP의시청시간기준점유율은지속적인감소추세를유지하고있으며, 종합편성채널등의시청시간증가에따라서비지상파계열유료방송채널의시청시간기준점유율은증가추세 2015년기준가구일일평균 TV 시청시간은 508분이었으며, 그중지상파채널시청시간은 248분으로전년대비 16분감소, 비지상파채널시청시간은 260분으로전년대비 11 분증가해비지상파채널시청시간이지상파채널시청시간을최초로역전 - 지상파채널 + 지상파계열유료채널시청시간은 294분으로전년대비 17분감소, 비지상파계열유료채널시청시간은 214분으로전년대비 12분증가했으나, 여전히지상파 + 계열 PP의시청시간이비지상파채널시청시간보다많음

100 96 [ 그림 2-1-6] 일일평균 TV 시청시간추이 ( 가구 ) ( 단위 : 분 ) 주 : 1) 지상파계열 PP 에는 KBS, MBC, SBS, EBS(EBS 플러스 1/ 플러스 2, EBS English), OBS(OBS W) 계열 PP 를모두포함 2) 유료방송채널시청시간은지상파채널을제외한채널들의시청시간합으로계산 3) 유료방송채널의시청시간에홈쇼핑 PP 의시청시간제외자료 : 닐슨컴퍼니코리아 [ 그림 2-1-7] 일일평균 TV 시청시간추이 ( 개인 ) ( 단위 : 분 ) 주 : 1) 지상파계열 PP 에는 KBS, MBC, SBS, EBS(EBS 플러스 1/ 플러스 2, EBS English), OBS(OBS W) 계열 PP 를모두포함 2) 유료방송채널시청시간은지상파채널을제외한채널들의시청시간의합으로계산 3) 유료방송채널의시청시간에홈쇼핑 PP 의시청시간제외자료 : 닐슨컴퍼니코리아 2015 년기준개인의일일평균 TV 시청시간은 182 분이며, 그중지상파채널시청시간 은 90 분으로전년대비 6 분감소, 비지상파채널시청시간은 92 분으로전년대비 4 분 증가해개인기준 TV 시청시간도비지상파채널시청시간이지상파채널시청시간을

101 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 97 최초로역전 - 지상파채널 + 지상파계열 PP 시청시간은 106분으로전년대비 5분감소, 비지상파계열유료채널시청시간은 76분으로전년대비 3분증가했으나, 여전히비지상파계열채널의시청시간이지상파계열시청시간보다적음 [ 그림 2-1-8] 일일평균 TV 채널가구시청시간비중추이 ( 지상파 vs 유료 ) ( 단위 : 분, %) 주 : 1) 지상파계열 PP 에는 KBS, MBC, SBS, EBS(EBS 플러스 1/ 플러스 2, EBS English), OBS(OBS W) 계열 PP 포함 2) 유료방송채널시청시간은지상파채널을제외한채널들의시청시간의합으로계산됨 3) 유료방송채널의시청시간에홈쇼핑 PP 의시청시간제외자료 : 닐슨컴퍼니코리아 가구평균전체 TV 이용시간중지상파채널비중은 2015년기준 48.8% 로전반적인감소추세가유지되어전년대비 2.7%p 줄어들어최초로유료방송채널시청시간에역전되었으며, 지상파 + 계열 PP 시청시간비중역시전년대비 2.7%p 감소한 57.9% 로감소세지속 지상파채널이용이개인평균전체 TV 이용시간중차지하고있는비중은 2015년기준 49.5% 로전년대비 2.7%p 낮아져최초로유료방송시청시간에역전되었으며, 지상파채널 + 지상파계열 PP의시청시간비중역시전년대비 2.1%p 낮아진 58.2% 로감소세유지

102 98 [ 그림 2-1-9] 일일평균 TV 채널개인시청시간비중추이 ( 지상파 vs 유료 ) ( 단위 : 분, %) 주 : 1) 지상파계열 PP 에는 KBS, MBC, SBS, EBS(EBS 플러스 1/ 플러스 2, EBS English), OBS(OBS W) 계열 PP 포함 2) 유료방송채널시청시간은지상파채널을제외한채널들의시청시간의합으로계산됨 3) 유료방송채널의시청시간에홈쇼핑 PP 의시청시간제외자료 : 닐슨컴퍼니코리아 4. TV 방송프로그램제작비 지상파 TV 채널및일반 PP 26) 의방송프로그램제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년도기준 2조 1,991억원으로전년도대비 0.8% 줄어들어 2013년이후 3년연속감소 - 지상파 TV 채널의제작비규모는 9,867억원으로전년대비 3.3% 증가, 유료방송채널제작비규모는 1조 2,124억원으로전년대비 4.0% 감소 - 종합편성채널제외시일반 PP의프로그램제작비규모는 2015년기준 9,485억원으로전년대비 8.4% 감소 - 종합편성채널의방송프로그램제작비는 2015년기준 2,639억원으로전년대비 16% 증가 26) 홈쇼핑 PP, 데이터 PP, VOD 사업자를제외한일반 PP 임

103 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 99 < 표 2-1-3> 지상파 TV 와일반 PP 의방송프로그램제작비규모변동추이 ( 단위 : 억원 ) 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 지상파 TV 8,697 7,037 9,409 9,569 11,150 9,586 9,553 9,867 일반 PP 4,829 5,060 7,146 10,209 15,975 13,828 12,624 12,124 일반 PP ( 종편PP 제외 ) 4,829 5,060 7,146 9,796 12,679 10,631 10,350 9,485 종편PP 413 3,296 3,197 2,274 2,639 합계 13,526 12,097 16,554 19,778 27,125 23,414 22,177 21,991 주 : 1) 제작비는자체제작, 외주제작, 구매의합 2) 일반 PP는홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP 및 VOD를제외한 PP 사업자 3) 2012년이전까지는원시데이터상에 TV, 라디오 PP의분류를제공하지않아일반 PP에라디오 PP 제작비가포함되어있음자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 2015년기준 TV 방송프로그램제작비중지상파 TV 방송프로그램제작비비중은 45%, 유료방송채널제작비비중은 55% 로, 지상파 TV보다유료방송채널제작비비중이더높음 - 지상파계열 PP의직접제작비를포함할경우에는여전히지상파사업자의제작비비중 (56.6%) 이비지상파계열 PP의제작비비중 (43.4%) 보다더크며그격차가지속적으로증가하고있음 (2013년 4.0%p 2014년 9.0%p 2015년 13.2%p) [ 그림 ] TV 방송프로그램제작비비중변화추이 주 : 1) 지상파는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS, 지역민방 9, 지역MBC 18개사 TV매체의제작비총합임 2) 지상파계열 PP는 KBS, MBC, SBS 계열일반 PP임 3) 일반 PP는홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP 및 VOD를제외한 PP 사업자 4) 2012년이전까지는원시데이터상에 TV, 라디오 PP의분류를제공하지않아일반 PP에라디오 PP 제작비가포함되어있음 5) 제작비는자체제작, 외주제작, 구매의합자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도

104 유료방송가입자 2015 년기준유료방송가입자총규모는 2,818 만 ( 단자수기준 ) 으로전년도에비해 3.0% 증가 [ 그림 ] 유료방송가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 주 : 유료방송가입자수는종합유선, 위성 (OTS 제외 ), IPTV(OTS 제외 ), OTS 가입자의합임자료 : 2007 년이전자료는방송산업실태조사보고서원시데이터, 각연도, 2008 년이후는사업자제출자료 년 IPTV 진입이래지속적인증가세를유지하고있으며, 2015년수치는합산규제에따른가입자검증기준을적용하면서유료가입자간주기준이일부변경되어증가폭이전년 (7.8%) 에비해크게둔화 사업자군별가입자비중을보면종합유선방송 (SO) 가입자가가장많은 48.7% 를차지하고있으며, IPTV는 40.3%, 위성이 11.0%, OTS가 7.9% 를기록중 - SO 가입자비중은 2014년대비 4.7%p 하락한반면, IPTV는전년대비 5.0%p 증가해서유료방송가입자증가를주도 - 위성방송가입자비중은 2014년에비해 0.3%p 감소한반면, OTS 가입자비중은전년대비 0.6%p 감소

105 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 101 [ 그림 ] 플랫폼별유료방송가입자비중추이 주 : 유료방송가입자총규모 (= 종합유선 + 위성 (OTS 포함 ) + IPTV(OTS 포함 )-OTS) 대비각플랫폼별비중임자료 : 2007 년이전자료는방송산업실태조사보고서원시데이터각연도, 2008 년이후는사업자제출자료

106 102 제 2 절지상파방송사업자관련주요현황 1. 시장규모및매출구조 가. 전체방송사업매출액 지상파방송사의방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액총규모는 2015년기준 4조 1,007억원으로전년대비 2.4% 증가 년기준개별방송사별방송사업매출액규모는 KBS 1조 5,324억원, MBC( 지역 MBC 제외 ) 8,434억원, SBS 7,517억원 - KBS와 MBC( 지역MBC 제외 ) 의방송사업매출액은전년대비각각 3.3%, 5.9% 증가, SBS는전년대비 3.3% 감소 < 표 2-2-1> 지상파방송사업자전체방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액현황 주요 3 사 기타 구분 방송사업매출액 ( 단위 : 억원, %) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 방송사업점유율매출액 방송사업점유율매출액 방송사업점유율매출액 방송사업점유율매출액 점유율 KBS 14, , , , , MBC 8, , , , , SBS 7, , , , , 소계 29, , , , , EBS 1, , , , , 지역 MBC 지역민영 특수방송 3, , , , , , , , , , , , , , , 소계 9, , , , , 합계 39, , , , , 주 : 특수방송은지역라디오, 종교방송, 교통방송, 영어방송, 보도전문, 국악방송, 공동체라디오로구성자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

107 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 103 [ 그림 2-2-1] 지상파방송사업자별전체방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 1) 특수방송은지역라디오, 종교방송, 교통방송, 영어방송, 보도전문, 국악방송, 공동체라디오로구성 2) 기타는 EBS, 지역 MBC, 지역민영, 특수방송을포함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 지상파방송사의방송사업매출액은방송수신료매출, 광고및협찬매출, 방송프로그램판매매출, 방송프로그램제공매출, 재송신매출, 기타방송사업매출등으로구성 - 여전히방송광고매출이지상파방송사의방송사업매출액중가장큰비중 (2015년기준 46.6%, 1조 9,112억원 ) 을차지하고있음 - 협찬을포함한광고성방송사업 ( 방송광고 + 협찬 ) 의매출액규모도 2조 3,201억원으로전년대비 2.6% 증가 - 방송광고매출액비중은전반적으로감소추세를보이고있으나방송프로그램판매및재송신매출등지상파방송사가방송콘텐츠판매로부터얻는매출액의절대적규모와상대적비중이지속적으로증가하고있어매출구조가다양화되는양상을보이고있음 예를들어지상파방송사업자의방송프로그램판매매출액규모는 2011년 4,273억원에서 2015년에는 6,840억원으로커졌으며, 해당매출이지상파사업자의전체방송사업매출액에서차지하는비중은 2011년 10.9% 에서 2015년 16.7% 로증가

108 104 < 표 2-2-2> 지상파방송사업자방송사업 (TV+ 라디오 ) 매출액세부구성내역현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 방송수신료매출 5, , , , , 광고매출 23, , , , , 협찬매출 3, , , , , 방송프로그램판매매출 4, , , , , 방송프로그램제공매출 재송신매출 , , , 기타방송사업매출 1, , , , , 합계 39, , , , , 주 : 공동체라디오포함자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 나. 지상파 TV 부문방송사업매출액 2015년기준지상파 TV 방송채널의방송사업매출총규모는전년대비 3.3% 증가한 3 조 7,297억원 - 사업자별 TV 부문방송사업매출액규모는 KBS 1조 4,979억원, 서울MBC 7,873억원, SBS 7,034억원, OBS 346억원, 지역 MBC 총계 2,854억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총계 1,934억원 년부터 2015년까지의지상파방송3사의 TV 부문방송사업매출액의사업자별연평균성장률을보면서울MBC가 3.69% 로가장높고, KBS 2.34%, SBS 2.28% 순으로나타남 < 표 2-2-3> 지상파사업자별 TV 부문 (DMB 및기타포함 ) 방송사업매출추이 ( 단위 : 억원, %) 사업자명 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR(%) KBS 13,340 13,701 14,700 14,538 14,521 14, % 서울MBC 6,569 7,759 7,191 7,519 7,490 7, % SBS 6,283 6,638 7,001 6,481 7,367 7, % EBS 1,142 1,217 1,533 1,625 1,696 1, % OBS경인TV( 주 ) % 지역 MBC 합계 3,036 3,054 2,884 2,728 2,814 2, % 지역민방 (OBS제외) 합계 1,835 1,935 2,046 1,894 1,881 1, % 총합계 32,512 34,640 35,729 35,133 36,105 37, % 주 : TV 채널을보유한지상파사업자들의방송사업매출중라디오방송사업매출만제외자료 : 사업자제출자료

109 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 105 [ 그림 2-2-2] 지상파사업자별 TV 부문 (DMB 및기타포함 ) 방송사업매출추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 1) TV 채널을보유한지상파사업자들의방송사업매출중라디오방송사업매출만제외 2) 기타는 EBS, 지역 MBC, 지역민방, OBS 경인 TV 포함자료 : 사업자제출자료 다. TV 방송광고매출액 2015년기준지상파방송채널의 TV 방송광고매출총규모는 1조 6,779억원으로전년대비 0.5% 감소하여, 시장규모축소추세유지 - 사업자별 TV방송광고매출규모는 KBS 4,853 억원, 서울 MBC 4,223 억원, SBS 3,998억원, OBS 251억원, 지역 MBC 총계 1,919억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총계 1,126억원 서울 MBC, EBS, 지역 MBC의경우전년대비 TV 방송광고매출이증가했으나, KBS, SBS, 지역민방의 TV 방송광고매출액규모는전년대비하락 < 표 2-2-4> 지상파 TV 채널방송광고 (DMB 포함 ) 매출액추이 ( 단위 : 억원, %) 사업자명 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR(%) KBS 5,637 5,774 6,048 5,627 5,074 4, % 서울 MBC 4,628 5,387 4,423 4,368 4,099 4, % SBS 4,827 5,010 4,724 4,414 4,094 3, % EBS % OBS경인TV( 주 ) % 지역 MBC 합계 2,465 2,678 2,118 1,900 1,737 1, % 지역민방 (OBS 제외 ) 합계 1,411 1,604 1,430 1,339 1,207 1, % 총합계 19,523 21,053 19,370 18,330 16,862 16, % 주 : TV 채널을보유한지상파사업자들의방송광고매출중지상파 DMB 방송광고매출도포함자료 : 사업자제출자료

110 106 [ 그림 2-2-3] 지상파 TV 채널 (DMB 포함 ) 광고매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 1) TV 채널을보유한지상파사업자들의방송광고매출중지상파 DMB 방송광고매출도포함 2) 기타는 EBS, 지역 MBC, 지역민방, OBS 경인 TV 포함자료 : 사업자제출자료 2. 시청률 지상파방송3사의시청률합계는 2015년기준 20.1% 로전년대비 1.3%p 줄어들어 2010 년이후지속적인감소세유지 - 지상파채널중시청률기준 1위는 KBS1이며, 2009년과 2010년을제외하고는지속적으로시청률기준 1위채널지위유지, 2위와 3위채널은각각 MBC와 KBS2 < 표 2-2-5> 지상파3 사의연평균가구시청률추이 ( 단위 : %) 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 KBS KBS MBC SBS 합계 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 비지상파채널시청률증가에따라서지상파방송 3 사 TV 채널과여타유료방송채널간 에시청률격차가줄어들고있으나개별채널로볼경우여전히큰차이존재

111 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 년기준유료방송채널중가장높은시청률을기록한 MBN 의가구일일평균시 청률은 1.61% 로지상파방송 3 사채널과상당한격차가있음 < 표 2-2-6> 2015 년기준상위시청률방송채널현황 순위 채널명 2015 년 시청률 1 KBS MBC KBS SBS MBN 채널 A TV 조선 tvn 0.94 ( 단위 : %) 주 : 유료방송채널의시청률은 24 시간기준이며, 지상파시청률은오후방송이허용됨에따라 06:00~ 24:59:59 시간대의시청률임자료 : 닐슨컴퍼니코리아 3. TV 프로그램제작비 2015 년기준지상파방송채널의 TV 방송프로그램제작비 27) 총규모는 9,867 억원으로전 년대비 3.3% 증가 - 지상파방송사별 TV 방송프로그램제작비는 KBS 2,951억원, 서울 MBC 2,920억원, SBS 2,751억원, OBS 110억원, 지역 MBC 총계 368억원, 지역민방 (OBS 제외 ) 총계 364억원 - 지상파방송3사중 KBS와 SBS의 2015년기준 TV 제작비는전년대비각각 6.1%, 1.9% 감소, 서울 MBC의제작비는전년대비 18.8% 증가 ~2015 년 5년간지상파방송3사의 TV 제작비연평균증가율은 KBS 0.6%, 서울 MBC 10.3%, SBS -5.4% 27) 간접제작비제외

112 108 < 표 2-2-7> 지상파방송사별 TV 부문제작비투입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR KBS 286, , , , , , % 서울MBC 178, , , , , , % SBS 363, , , , , , % EBS 38,901 30,890 36,981 40,274 36,908 40, % OBS 17,959 17,530 17,562 11,199 10,918 10, % 지역MBC 합계 32,970 35,395 37,094 40,332 36,643 36, % 지역민방 (OBS제외) 합계 22,813 29,217 46,707 35,328 30,508 36, % 총계 940, ,899 1,115, , , , % 자료 : 방송산업실태조사보고서 원시데이터각연도. 4. 수익성 지상파방송3사및관계사의전체영업이익률은 2015년도 1.78% 로전년대비 4.05%p 증가, 지상파방송3사도 KBS를제외하면모두흑자로전환되는등전반적으로수익성회복추세 - KBS의영업이익률은 -1.36% 로적자폭이줄어들었으며, MBC와 SBS는각각 1.34%, 5.22% 의영업이익률을기록하여흑자전환 < 표 2-2-8> 지상파방송사업자영업이익률변동현황 지상파 3 사 + 관계사전체 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 -2.95% 1.56% 3.78% 4.17% 1.34% 0.45% -2.26% 1.78% KBS -7.34% 1.63% 1.03% -4.51% -2.50% -1.83% -3.04% -1.36% MBC+ 지역 -2.00% -0.90% 7.93% 8.01% 2.34% 0.35% -3.15% 2.69% SBS+ 민방 % 4.81% 2.63% 11.86% 5.96% 4.19% -0.12% 5.43% MBC 0.57% 0.91% 8.15% 8.31% 1.90% 1.97% -3.37% 1.34% 지역 MBC -6.55% -4.06% 7.55% 7.40% 3.21% -3.09% -2.68% 5.66% SBS 0.91% 2.79% -0.63% 11.48% 5.37% 4.01% -1.62% 5.22% 지역민방 % 10.37% 12.80% 13.00% 7.79% 4.71% 4.99% 6.07% 주 : 1) 영업이익률은영업손익 / 매출액 2) 지역민방 9는 OBS를제외한지역민방자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

113 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 109 제 3 절유료방송플랫폼사업자관련주요현황 1. 시장규모및매출구조 가. 사업자개황 1) 사업자수 2015년기준유료방송사업자수는총 94개이고이가운데 SO는 90개, 위성방송사는 1개, 그리고 IPTV 사업자는 3개 - MSO에피인수되었던 SO( 대구케이블방송, 현대HCN 포항방송 ) 에대한합병작업이법적으로완료되어 SO 사업자수 2개감소 < 표 2-3-1> 유료방송사업자수추이 SO 위성방송사 IPTV 사 계 주 : 중계유선방송사는제외자료 : 방송산업실태조사보고서 각연도및사업자제출자료 2) SO 현황 t-broad( 대구케이블방송을대구방송에합병 ) 와 HCN(HCN 포항방송을 HCN 경북방송으 로합병 ) 의소속 SO 간합병완료로 MSO 소속 SO 수만 2 개감소 < 표 2-3-2> 종합유선방송사업자수추이 t-broad CJ헬로비전 C&M HCN

114 CMB GS MSO 소속 SO 수 독립 SO 수 전체 SO 수 자료 : 방송산업실태조사보고서 각연도및사업자제출자료 [ 그림 2-3-1] SO 사업자현황 (2016 년 5 월현재 ) 자료 : 한국케이블 TV 방송협회 나. 매출액현황 1) 방송사업매출 ( 정의 ) 방송사업매출은영업매출에서유선전화나초고속인터넷등의통신사업매출과기타사업매출제외 - 가입자매출, 홈쇼핑송출수수료, 광고, 협찬매출등이포함됨

115 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 111 ( 규모 ) 2015년유료방송사전체의방송사업매출은 4조 7,174억원으로 2014년대비 7.3% 증가해서가입자증가폭 (8.6% 증가 ) 에비해낮은편 ( 비중 ) SO 전체의경우영업매출대비방송사업매출비중은약 69.5% 로 2014년 (69.0%) 에비해서 0.5%p 증가하는데그친반면, IPTV 사업자들은비중자체는낮지만 2014년에비해 2.3%p나증가 ( 플랫폼별 ) 2015년종합유선방송사업자전체의방송사업매출은약 2조 2,590억원으로 2014년 (2조 3,462억원 ) 대비 3.7% 감소했으며, 이에따라유료방송시장전체에서차지하는비중도약 47.9% 로 2014년에비해 5.4%p 감소하며, 처음으로 50% 를하회 ( 사업자별 ) 위성방송 Skylife와 IPTV인올레TV(OTV) 를합친 KT 계열이 29.3% 를차지해서가장비중이높았고, 이는 2014년대비 1.7%p 상승한것 < 표 2-3-3> 주요유료방송사별방송사업매출현황 (2015년) ( 단위 : 억원 ) 방송사업매출 (A) 점유율 전년대비증가율 영업매출 (B) A/B t-broad 5, % -2.8% 7, % CJ헬로비전 6, % -3.1% 11, % C&M 4, % -6.7% 5, % HCN 2, % -3.3% 2, % CMB 1, % -4.6% 1, % MSO 합계 20, % -3.9% 29, % 독립 SO 2, % -2.0% 3, % SO 합계 22, % -3.7% 32, % Skylife 5, % -0.6% 6, % OTV 8, % 25.5% 169, % KT 계열 13, % 13.6% SKB TV 5, % 32.6% 27, % LG U+TV 4, % 24.4% 107, % IPTV 합계 19, % 27.4% 304, % 합계 47, % 7.3% 343, % 자료 : 2015년도방송사업자재산상황공표집 2) 홈쇼핑송출수수료 ( 규모 ) 2015 년유료방송사전체의홈쇼핑송출수수료는약 1 조 1,347 억원으로 2014 년 (1 조 383 억원 ) 대비 9.3% 증가했으며, 이는방송사업매출증가폭 (7.3%) 에비해높

116 112 은수준 - ( 플랫폼별 ) SO 전체의홈쇼핑송출수수료는약 7,714억원이고, 위성 (1,229억원 ) 과 IPTV(2,404 억원 ) 의홈쇼핑송출수수료를더한규모보다약 2.12배높은수준 ( 비중 ) 방송사업매출대비홈쇼핑송출수수료비중은 24.1% 로 2014년대비 0.5%p 증가 - SO의홈쇼핑송출수수료비중은약 34.1% 이며, 위성방송은 22.4%, IPTV 3사는 12.6% 를기록 ( 전년비교 ) 방송사업매출대비홈쇼핑송출수수료비중이 2014년에비해 SO(1.6%p), 위성방송 (4.3%p), IPTV 3사 (0.9%p) 모두증가 - 이는국내유료방송사업자들의홈쇼핑송출수수료매출의존도가 2015년에는더욱심화되었음을의미 < 표 2-3-4> 주요유료방송사별홈쇼핑송출수수료현황 방송사업매출 (A) 2014 년 2015 년 홈쇼핑송출수수료 (B) B/A 방송사업매출 (A) 홈쇼핑송출수수료 (B) ( 단위 : 억원 ) t-broad 5,958 2, % 5,790 2, % CJ 헬로비전 6,938 2, % 6,720 2, % C&M 4,393 1, % 4,097 1, % HCN 2, % 2, % CMB 1, % 1, % MSO 전체 20,923 6, % 20,102 6, % 독립 SO 2, % 2, % SO 전체 23,462 7, % 22,590 7, % Skylife 5,532 1, % 5,496 1, % OTV 6, % 8, % SKB TV 4, % 5, % LG U+TV 3, % 4, % IPTV 전체 14,984 1, % 19,088 2, % 전체합계 43,978 10, % 47,174 11, % 자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집 B/A

117 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 113 3) 가입자매출 ( 정의 ) 가입자로부터벌어들이는매출로방송수신료매출 (VOD 및 PPV 매출포함 ), 시설설치매출, 단말장치대여매출등이포함 ( 총규모 ) 2015년유료방송시장의가입자매출은약 3조 2,870억원으로 2014년 (3조 752 억원 ) 대비 6.9% 증가했으나, 증가폭감소세가지속 (2013년 16.2% 2014년 8.8%) - 방송사업매출에서차지하는비중은 69.7% 로, 2014년대비 0.2%p 감소 ( 플랫폼별 ) 2015년 SO 전체의가입자매출은유료방송전체가입자매출의 40.7% 의비중 ( 전년대비 5.8%p 하락 ) 에해당하는 1조 3,385억원에그쳐, 가입자매출에서 IPTV(1조 5,909억원 ) 에조사이래처음으로추월을허용 - 이에따라 IPTV가전체가입자매출에서차지하는비중도 48.4% 로 2014년에비해 7.2%p 상승한반면, 위성방송의점유율은하락세가지속 (13.9% 12.3% 10.9%) 되어가입자매출에서 IPTV의비중이커지는추세가더욱뚜렷해지고있는중 ( 사업자별 ) KT 계열이 32.7% 로가장점유율이높았으며, 다음이 SKB(14.7%), CJ헬로비전 (12.4%), LG U+(11.8%) 순으로나타나 2014년에비해 2, 3위가자리를맞바꾼데이어, LG U+ 도 t-broad(10.1%) 를제치고처음으로 4위로부상함 - KT 계열을분리해서보면, IPTV(21.9%) 와위성 (10.9%) 의점유율격차가 11.0%p로, 매년증가하는추세임 (2013년 2.1%p 2014년 6.5%p) < 표 2-3-5> 주요유료방송사별가입자매출현황 (2015년) ( 단위 : 억원 ) 가입자매출 (A) 점유율 전년대비증가율방송사업매출 (B) A/B t-broad 3, % -5.87% 5, % CJ헬로비전 4, % -4.36% 6, % C&M 2, % % 4, % HCN 1, % -5.71% 2, % CMB % -9.30% 1, % MSO 합계 11, % -6.56% 20, % 독립 SO 1, % -4.61% 2, % SO 합계 13, % -6.34% 22, % Skylife 3, % -5.57% 5, % OTV 7, % 24.64% 8, %

118 114 가입자매출 (A) 점유율 전년대비증가율방송사업매출 (B) A/B KT 계열 10, % 12.67% 13, % SKB TV 4, % 31.68% 5, % LG U+TV 3, % 20.05% 4, % IPTV 합계 15, % 25.52% 19, % 합계 32, % 6.89% 47, % 자료 : 2015년도방송사업자재산상황공표집 4) 방송수신료매출 ( 정의 ) 가입자매출에서시설설치매출및단말장치대여매출을제외한가입비, 수신료, VOD 이용매출, 기타요금매출의합계 ( 총규모 ) 2015년유료방송시장의방송수신료매출은약 2조 7,885억원으로 2014년 (2 조 6,464억원 ) 대비 5.4% 증가했으나, 전년대비 (7.9%) 증가폭은둔화 - 전체가입자매출의약 84.8% 의비중을차지, 2014년 (86.1%) 에비해 1.3%p 감소 ( 플랫폼별 ) 2015년 SO 전체의방송수신료매출은약 9,405억원으로전년도 (1조 646 억 ) 에비해 11.6% 감소해서처음으로 1조원을하회한반면, IPTV는 1조 5,018억원으로전년 (1조 2,148억원 ) 대비 23.6% 증가하면서, 전체유료방송시장수신료매출에서차지하는비중 (53.9%) 이처음으로과반을돌파 - 위성방송은 2014년도에비해약간감소한 3,462억원의매출로 12.4% 의점유율을기록 ( 사업자별 ) KT 계열이 1조 361억원의수신료매출을기록, 최초로 1조원을돌파하면서전체유료방송수신료매출의 37.2% 를점유한가운데, SKB가 16.7% 의비중 (4,655 억원매출 ) 을점유했으며, LGU+ 가 12.4%(3,464 억원 ) 으로 3위 (2014년 4위 ) 로부상하는등 IPTV 업체들이강세가이어짐 - CJ헬로비전은 2,657억원 (9.5%) 으로 SO 중에서는방송수신료매출순위가가장높았으나, 전체수신료매출규모에서는 4위에그쳤고, t-broad는 2,331억원으로전체방송수신료매출의 8.4% 를점유하는데그치는등 SO 약세도계속되고있음

119 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 115 < 표 2-3-6> 주요유료방송사별방송수신료매출현황 (2015 년 ) 방송수신료매출 (A) 점유율전년대비증가율가입자매출 (B) A/B ( 단위 : 억원 ) t-broad 2, % -13.6% 3, % CJ 헬로비전 2, % -10.5% 4, % C&M 1, % -13.3% 2, % HCN % -12.0% 1, % CMB % -10.4% % MSO 합계 8, % -12.1% 11, % 독립 SO 1, % -8.2% 1, % SO 합계 9, % -11.6% 13, % Skylife 3, % -5.7% 3, % OTV 6, % 21.7% 7, % KT 계열 10, % 11.0% 10, % SKB TV 4, % 30.4% 4, % LG U+TV 3, % 19.0% 3, % IPTV 합계 15, % 23.6% 15, % 합계 27, % 5.4% 32, % 주 : 방송수신료매출은요금매출, VOD 및 PPV 로부터발생한매출포함자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집 5) VOD 매출 ( 규모 ) 2015년유료방송사전체의 VOD 매출은 6,380억원으로 2014년 (5,674억원 ) 에비해서약 12.4% 증가했으나, 증가율은전년 (31% 증가 ) 대비 18.6%p나감소 - ( 플랫폼별 ) IPTV 3사의 VOD 매출은약 4,680억원으로 2014년에비해 17.8% 증가했으나, SO는 1,700억원으로 2014년에비해오히려 VOD 매출이 2억원감소 ( 비중 ) 방송수신료매출대비 VOD 매출비중은유료방송전체의경우약 22.9% 로전년 (21.4%) 에비해 1.5%p 증가 - 수신료매출중 VOD 매출이차지하는비중은 IPTV 3사가 31.2% 로 2014년에비해 1.5%p 감소했으나, SO의 18.1% 에비해여전히상당히높은수준 ( 분석 ) SO는 VOD 매출액절대규모감소에도불구, 수신료매출감소세가더컸던탓에방송수신료매출대비 VOD 매출액비중은 2.1%p 증가했으나, IPTV는수신료매출규모가더빠르게증가하면서 VOD 매출액비중이약간감소한것으로나타남

120 116 < 표 2-3-7> 주요유료방송사별 VOD 매출현황 방송수신료매출 (A) 2014 년 2015 년 VOD 매출 (B) B/A 방송수신료매출 (A) VOD 매출 (B) ( 단위 : 억원 ) t-broad 2, % 2, % CJ 헬로비전 2, % 2, % C&M 1, % 1, % HCN % % CMB % % MSO 전체 9, % 8, % 독립 SO 1, % 1, % SO 전체 10,646 1, % 9, % OTV 5,667 2, % 6,899 2, % SKB TV 3, % 4, % LG U+TV 2, % 3, % IPTV 전체 12,148 3, % 15, % 전체합계 26,464 5, % 27,885 6, % 주 : 방송수신료매출전체합계에 Skylife 수신료포함자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집. 단, LG U+TV 데이터는업체측요구에의해사업자제출자료로대체함 B/A 2. 가입자 가. 유료방송전체 ( 총규모 ) 2015 년전체유료방송 ( 중계유선방송및 Pre-IPTV 제외 ) 가입자수는약 2,818 만명 ( 단자수기준 ) 으로전년대비 3.0% 증가 28) 28) 본보고서는방송산업실태조사보고서통계의단자수를따라가입자수를집계하고있으나, 관행상 단자 라고표기하지않고, 명 으로표기하기로함. 또경쟁상황평가취지에부합하기위해위성만진출해있는개성공단가입자수는집계에서제외함. 아울러, 유료방송합산규제시행에따라 2015년가입자수부터가입자산정기준이일부변경되어적용되었음에유의할것.

121 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 117 < 표 2-3-8> 유료방송가입자수추이 (8vsb 아날로그에포함 ) ( 단자수기준 ) 유료방송합계 25,399, % 27,368, % 28,182, % 28,630, % 종합유선방송 14,737, % 14,611, % 13,732, % 13,736, % 아날로그 8,587, % 7,481, % 6,235, % 6,181, % 디지털 6,150, % 7,130, % 7,496, % 7,554, % 위성 3,066, % 3,090, % 3,091, % 3,104, % IPTV 7,595, % 9,666, % 11,358, % 11,789, % OTS 2,226, % 2,338, % 2,217, % 2,164, % 주 : 유료방송합계 는종합유선방송 + 위성 + IPTV임자료 : 종합유선방송, IPTV, 위성가입자수는 2016년방송산업실태조사보고서업자제출자료 원시데이터, OTS 는사 < 표 2-3-9> 유료방송가입자수추이 (8vsb 디지털에포함 ) ( 단자수기준 ) 유료방송합계 25,399, % 27,368, % 28,182, % 28,630, % 종합유선방송 14,737, % 14,611, % 13,732, % 13,736, % 아날로그 8,587, % 7,481, % 4,678, % 4,266, % 디지털 6,150, % 7,130, % 9,053, % 9,469, % 위성 3,066, % 3,090, % 3,091, % 3,104, % IPTV 7,595, % 9,666, % 11,358, % 11,789, % OTS 2,226, % 2,338, % 2,217, % 2,164, % 주 : 유료방송합계 는종합유선방송 + 위성 + IPTV임자료 : 종합유선방송, IPTV, 위성가입자수는 2016년도방송산업실태조사보고서사업자제출자료 원시데이터, OTS 는 ( 아날로그축소 ) 일부 SO들이기존의아날로그가입자들을 8VSB 방식으로전환하기시작했고, IPTV 가입자증가세가지속되면서전체유료방송가입자중 8VSB를제외한순수아날로그서비스가입자비중이 2015년에는 16.6% 까지감소 (OTS) 위성방송과 IPTV의결합상품인 KT의 OTS( 올레TV스카이라이프 ) 가입자는 2014년에비해 11만정도증가한 234만명정도로전년도에비해증가세가둔화됨

122 118 나. 주요유료방송사별현황 2015 년 KT 계열의가입자는 834 만명으로 2009 년이후가입자수 1 위를계속유지하 고있으며, 2 위 (CJ 헬로비전 ) 와가입자점유율격차도점점벌어지는추세임 < 표 > 주요유료방송사별가입자수추이 ( 단위 : 천단자 ) 구분 t-broad 3,220 3,468 3,426 3,234 3,137 3,139 3,336 3,303 3,239 3,242 CJ헬로비전 2,975 3,001 2,952 3,002 3,405 3,322 3,948 4,155 3,823 3,794 C&M 2,511 2,590 2,728 2,639 2,697 2,449 2,459 2,378 1,964 1,972 HCN 1,298 1,480 1,351 1,338 1,312 1,423 1,400 1,360 1,348 1,349 CMB 1,353 1,230 1,287 1,286 1,346 1,350 1,508 1,496 1,506 1,508 MSO 합계 11,356 11,769 11,744 11,499 11,898 11,683 12,651 12,692 11,881 11,865 독립 SO 3,425 3,259 3,398 3,360 2,880 3,116 2,087 1,919 1,851 1,871 SO 합계 14,781 15,029 15,142 14,859 14,778 14,799 14,738 14,611 13,732 13,737 KT 계열 2,131 2,302 3,466 4,178 5,059 6,024 6,906 7,770 8,344 8,536 OTV Live - - 1,009 1,540 2,304 3,121 3,839 4,679 5,252 5,432 Skylife 2,131 2,302 2,457 2,639 2,755 2,904 3,067 3,091 3,092 3,105 (OTS) ,218 B tv Live ,445 2,081 2,819 3,474 3,624 U + TV Live ,053 1,675 2,168 2,632 2,734 IPTV 합계 ,741 2,885 4,047 5,619 7,595 9,666 11,358 11,790 합계 16,912 17,332 19,341 20,382 21,580 23,321 25,400 27,368 28,182 28,631 주 : 1) t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임 2) KT 계열은 OTV + 위성, IPTV는 OTV + B tv + U+TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + B tv + U+TV 로계산자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 < 표 > 전체유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 구분 t-broad 19.0% 20.0% 17.7% 15.9% 14.5% 13.5% 13.1% 12.1% 11.5% 11.3% CJ헬로비전 17.6% 17.3% 15.3% 14.7% 15.8% 14.8% 15.5% 15.2% 13.6% 13.3% C&M 14.8% 14.9% 14.1% 12.9% 12.5% 10.5% 9.7% 8.7% 7.0% 6.9% HCN 7.7% 8.5% 7.0% 6.6% 6.1% 5.5% 5.5% 5.0% 4.8% 4.7% CMB 8.0% 7.1% 6.7% 6.3% 6.2% 5.8% 5.9% 5.5% 5.3% 5.3% MSO 합계 67.1% 67.9% 60.7% 56.4% 55.1% 50.1% 49.8% 46.4% 42.2% 41.4% 독립 SO 20.3% 18.8% 17.6% 16.5% 13.3% 13.4% 8.2% 7.0% 6.6% 6.5% SO 합계 87.4% 86.7% 78.3% 72.9% 68.5% 63.5% 58.0% 53.4% 48.7% 48.0%

123 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 119 구분 올레TV % 7.6% 10.7% 13.4% 15.1% 17.1% 18.6% 19.0% Skylife 12.6% 13.3% 12.7% 12.9% 12.8% 12.5% 12.1% 11.3% 11.0% 10.8% OTS % 4.7% 7.6% 8.8% 8.5% 7.9% 7.6% KT 계열 12.6% 13.3% 17.9% 20.5% 23.4% 25.8% 27.2% 28.4% 29.6% 29.8% SKB TV % 3.6% 4.1% 6.2% 8.2% 10.3% 12.3% 12.7% LGU+TV % 3.0% 4.0% 4.5% 6.6% 7.9% 9.3% 9.5% IPTV 합계 % 14.2% 18.8% 24.1% 29.9% 35.3% 40.3% 41.2% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주 : 1) SO 가입자수집계기준은단자수기준 2) t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함 3) KT 계열은 올레TV + 위성, IPTV는 올레TV + SKB TV + LG U+TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + SKB TV + LGU+TV 로계산자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 다. 지역별현황 2015년지역별유료방송가입자현황을살펴보면, SO는광주 (63.4%) 와대구 (63.2%), 대전 (60.0%), 울산 (58.1%) 등주로지방광역시에서점유율이높은경향을보여, 2014 년과유사한패턴을보였음 - 반면, 세종 (26.6%), 인천 (41.0%), 경기 (41.3%), 강원 (41.9%), 충북 (35.4%) 등에서는 SO 의가입자점유율이낮게나타났으며, IPTV 점유율이높은지역은세종 (54.9%), 인천 (49.5%), 경기 (48.2%), 제주 (46.1%) 순이었음 < 표 > 지역별유료방송가입자현황 ( 단자수기준 ) 종합유선 (A) IPTV(live)(B) 위성 (C) OTS(D) 유료방송합계 (A + B + C) 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 전국 14,611,459 13,732,042 9,666,199 11,358,191 3,090,739 3,091,938 2,338,435 2,217,665 27,368,396 28,182,171 서울 2,856,359 2,492,512 1,957,732 2,272, , , , ,091 5,135,736 5,058,001 부산 1,222,368 1,175, , , , , , ,599 2,024,169 2,115,340 대구 830, , , ,102 59,156 60,120 68,440 64,286 1,232,782 1,282,019 인천 654, , , , , , , ,871 1,407,452 1,431,977 광주 535, , , ,736 50,030 52,119 51,370 48, , ,371 대전 518, , , ,445 51,412 51,987 43,102 40, , ,879 울산 407, , , ,353 53,620 58,735 67,536 66, , ,844 경기 2,869,408 2,645,783 2,641,586 3,085, , , , ,624 6,210,638 6,401,482 강원 428, , , , , , ,575 90, ,451 1,007,807

124 120 종합유선 (A) IPTV(live)(B) 위성 (C) OTS(D) 유료방송합계 (A + B + C) 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 2014 년 2015 년 세종 28,679 27,248 36,885 56,201 15,520 18,985 9,318 11,372 81, ,434 충북 416, , , , , ,883 83,983 82, , ,576 충남 534, , , , , , , ,650 1,189,689 1,189,122 전북 428, , , , , , ,227 99, , ,450 전남 525, , , , , , , ,351 1,029,637 1,128,537 경북 906, , , , , , , ,695 1,562,412 1,636,030 경남 1,259,362 1,131, , , , , , ,541 2,107,398 2,105,270 제주 188, , , ,510 28,338 29,441 30,650 28, , ,036 자료 : 종합유선방송가입자수는 2016년방송산업실태조사보고서사업자제출자료 원시데이터, 위성, OTS, IPTV 는각 3. 수익성 가. 수익성 2015년기준전체 SO의영업이익률은 12.5% 로전년도의 13.3% 보다 0.8%p 감소함 - CJ헬로비전 (9.3%, 2014년 8.5%) 과독립 SO(9.2%, 2014년 7.7%) 만전년대비영업이익률이소폭상승했을뿐, t-broad(18.5%, 2014년 19.7%), HCN(16.4%, 2014년 19.8%), C&M(12.7%, 2014년 15.9%), CMB(4.9%, 2014년 12.0%) 등대다수 MSO가전년에비해영업이익률이하락해서최근의영업이익률하락세가지속되는중 - SO의영업이익률감소는방송과통신 ( 초고속인터넷등 ) 을모두더한총매출감소 ( 전년대비 4.7% 감소 ) 요인이영업비용절감 (3.7% 감소 ) 요인을넘어서기때문인것으로분석됨 IPTV 3사의 2015년방송사업영업매출은 1조 9,088억원으로영업비용 2조 2,243억원에미치지못하고있으나, 영업적자규모는전년 (7,002억원 ) 에비해절반이하로감소한 3,155억원정도로방송사업의영업수지가대폭개선되고있는것으로나타남 - IPTV는회계상으로적자를기록했으나 1인당방송사업매출은 SO에비해낮지않음 (SO 평균은월 13,284원, KT계열과 SKB, LGU+ 평균은월 15,060원 ) 29) MSO의전체사업총자산순이익률 (ROA) 의평균은 7.7% 로, 전년에비해 3.4%p 상승한 29) IPTV 와위성을별도로계산하면 OTS 가입자로인한왜곡이불가피하기에 SO 가아닌사업자들의 평균을일괄적으로구한것이며, 연간가입자증가폭이클경우생길왜곡을최소화하기위해가입 자수는 <2014 년말가입자수 년말가입자수 > 를 2 로나눈값으로사용하였음

125 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 121 가운데, C&M(16.1%) 과 t-broad(10.3%) 순으로높게나타났음 - 5대 MSO 중 C&M(13.1%p 상승 ) 과 CJ헬로비전 (1.8%p 상승 ) 을제외하고는모두지난해에비해다소하락했음에도불구하고 C&M의상승폭이워낙커서 MSO 전체로는최근의하락세를멈추고반등에성공함 방송사들의현금창출능력을보여주는지표라할수있는 EBITDA 30) 마진율은 SO 전 체가 24.5% 대로전년에비해 6.9%p 높아졌는데, 전년대비 1.0%p 하락한독립 SO와달리 MSO 전체는 7.7% 상승하면서 MSO와독립 SO들의격차가다시벌어짐 - MSO 중에서는 C&M이 37.1%p나상승한가운데, t-broad(1.6%p 상승 ), CJ헬로비전 (4.5%p 상승 ) 등이상승했으나 HCN(3.2%p 하락 ) 과 CMB(7.9%p 하락 ) 는하락 통신 3사의수익률통계에는 IPTV 부문에더해서주력사업인통신부문수익률이함께포함되어있으므로다른유료방송사들과직접비교할수없음 < 표 > 주요유료방송사별전체사업수익성지표 ( 단위 : 억원 ) 영업손익 영업이익률 당기순손익 총자산순이익률 EBITDA마진율 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 2014년 2015년 t-broad 1,533 1, % 18.5% 1,050 1, % 10.3% 18.7% 20.3% CJ헬로비전 1,116 1, % 9.3% % 3.3% 8.7% 12.2% C&M % 12.7% 355 1, % 16.1% 33.7% 70.8% HCN % 16.4% % 5.3% 24.1% 20.9% CMB % 4.9% % 1.3% 16.9% 9.0% MSO 전체 4,284 3, % 12.8% 2,445 4, % 7.7% 17.6% 25.3% 독립 SO % 9.2% % 3.5% 17.9% 16.9% SO 전체 4,535 4, % 12.5% 2,620 4, % 7.3% 17.6% 24.5% 위성방송 % 15.6% % 10.7% 22.7% 28.2% KT (2,917) 8, % 5.1% (9,662) 7, % 3.2% 9.5% 25.9% SKBroadband % 2.3% % 0.3% 20.6% 21.3% LG U+ 5, % 6.0% 2, % 3.1% 18.7% 21.1% 주 : 영업이익률 = 영업손익 / 영업매출, 총자산순이익률 = 당기순손익 / 총자산, EBITDA 마진율 = EBITDA 마진 / 영업매출, EBITDA 마진 = 법인세차감전이익 + 이자비용 + 유형자산감가상각비 + 무형자산상각비자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집 30) EBITDA는법인세, 이자, 감가상각비등의경비를차감하기이전의영업이익을일컫는것으로노동집약적산업인방송 ( 또는미디어산업 ) 의경우일반재화와달리유무형자산에대한상각처리가회계정책등에크게달라질수있어수익성을측정하기위한지표로 EBITDA 마진율 (EBITDA를영업매출로나눈값 ) 을살펴볼필요가있음

126 122 제 4 절유료방송채널사업자 (PP) 관련주요현황 1. 시장규모및매출구조 가. 방송사업매출액규모 2015년일반 PP 31) 의방송사업매출액전체규모는 2조 8,082억원으로전년대비 12.6% 증가 년의세계금융위기시기 -8.2% 성장을제외하고는일반PP의방송사업매출액규모는지속적으로성장세를유지하고있으며최근성장속도증가추세 (2013년 4.8% 2014년 6.5% 2015년 12.6%) - 유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액은전년대비 7.1% 증가 (2014년 6,106억원 2015년 6,542억원 ), 일반 PP의방송광고매출은전년대비 11.3% 증가 ( 2014년 1조 2,102억원 2015년 1조 3,475억원 ) [ 그림 2-4-1] 일반 PP 의방송사업매출추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 1) 2005년이후일반 PP 및전체 PP의매출액에는홈쇼핑 PP, 데이터 PP(DP), VOD PP 및라디오 PP의매출액제외 2) 디지틀온미디어, 홈초이스는 VOD서비스만제공하므로 2006년부터제외 3) 협찬수익, 방송시설임대수익, 행사수익, 비영리사업수익, 기타방송사업수익포함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 31) 유료방송채널거래시장은실시간유료방송채널이거래되는시장으로획정됨에따라본보고서는데 이터 PP, 라디오 PP, VOD PP 를제외한 PP 를일반 PP 라고정의하고경쟁상황평가대상을이들로 한정

127 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 123 나. 유료방송채널의방송사업매출구성내역 일반 PP의방송사업매출중광고매출이차지하는비중은 48% 로전년대비 1%p 감소, 방송프로그램제공매출액과프로그램판매매출비중은각각 23.3%, 6.8% 로방송프로그램제공매출액비중은전년대비 1.2%p 감소, 프로그램판매매출비중은전년대비 1.8%p 증가 [ 그림 2-4-2] 일반 PP 의방송사업매출구성 (2015 년 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 2005 년이후일반 PP 매출액에는홈쇼핑 PP, 데이터 PP(DP) 및라디오 PP 의매출액제외 2) 디지틀온미디어, 홈초이스는 VOD 서비스만제공하므로 2006 년부터제외 3) 기타사업매출은제외자료 : 2015 년방송사업자재산상황공표집 다. 사업자개황 2015년도전체 PP 개수는 178개로전년대비 3개감소, 승인 PP 수는전년도에비해 2개증가하였고등록 PP 개수는전년도의 164개에서 159개로 5개감소 단일 PP가복수의채널을운영하는경우도있어, PP 개수의감소나증가가곧바로시장에공급되는유료방송채널개수의감소나증가를의미하는것은아님

128 124 < 표 2-4-1> PP 개수추이 ( 단위 : 개 ) 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 승인 등록 소계 전년대비증감 ( 개수 ) 주 : 2015년말기준방송채널사용사업자수에는지상파와동일법인 10개사 (SBS, CBS, 평화방송, TBN, TBS, 국제방송교류재단, EBS, 불교방송, 극동방송, 원음방송 ), 지상파 DMB 2개사 ( 한국DMB, YTNDMB), IPTV와동일법인 1개사 ( 에스케이브로드밴드 ) 가제외됨. 자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 복수의유료방송채널을동시에운영하는일부대규모 MPP가다수의유료방송채널을보유 - CJ 계열 MPP의 2015년기준보유채널은 18개이며전년대비 1개줄어든총 1개의 PP 운영중 - CJ 계열 MPP에소속된주요채널은 tvn, 채널CGV, 투니버스, Catch On, OCN, 바둑 TV, 중화 TV 등 t-broad 계열 MPP의보유채널은 2015년기준 10개이며총 3개의 PP 운영중 - t-broad는인수합병과신규채널론칭등을통해서운영채널을늘려 (2006년 4개 2009년 10개 ) CJ에이어채널수기준 2위 MPP 사업자 - t-broad 계열 MPP에소속된주요채널은스크린, 폭스채널, FX, 챔프등 지상파방송3사도다수의계열유료방송채널운영중 - MBC 계열주요채널은 MBC 드라마넷, MBC SPORTS PLUS, MBC 에브리원등 - KBS 계열주요유료방송채널은 KBS Drama, KBS N Sports, KBS Joy 등 - SBS 계열주요유료방송채널은 SBS 플러스, SBS GOLF, SBS Sports( 구 SBS ESPN) 등

129 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 125 < 표 2-4-2> 주요 MPP 의소속 PP 수변동추이 MPP ( 단위 : 개 ) PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 CJ t-broad MBC 계열 PP SBS 계열 PP KBS 계열 PP 주 : 1) 2008년이후 CJ 음악채널제외 2) PP 수에는라디오 PP, DP 및홈쇼핑 PP는조사대상에서제외 3) t-broad는 2006년 3월 2일 t-broad폭스코리아가편입되면서 2006년부터 MPP가됨 4) 채널수에는라디오및홈쇼핑채널포함 5) 2014년 CJ계열 PP인 오리온시네마네트워크, 바둑텔레비전, 온게임네트워크, 인터내셔널미디어지니어스, 케이엠티브이 가모두씨제이이앤엠 로통합자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 유료방송채널사업자의방송사업매출액규모는매우다양하게분포되어있음 - 방송사업매출이 1천억원이상인대규모 PP는 2014년 5개에서 2015년 8개로 3개증가, 방송사업매출이 10억원미만인사업자는 40개로전년도에비해 11개감소 - 방송사업매출이 10억원~50억원사이에있는 PP가가장많이분포 (40개) [ 그림 2-4-3] 방송사업매출규모별 PP 수 ( 단위 : 개 ) 주 : VOD only 사업자, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP 제외자료 : 방송산업실태조사보고서각연도

130 시청률 2015 년유료방송채널의전체시청률은 16.86% 로종합편성채널진입과대규모 MPP 의 방송콘텐츠경쟁력강화등으로인해서전년도에비해 1.05%p 증가 [ 그림 2-4-4] 유료방송채널시청률 ( 가구기준연평균시청률 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 유료방송전체시청률은지상파, 홈쇼핑, SO 지역 / 직사채널을제외한시청률합계 ( 종편포함 ) 2) 지상파 3 사 (KBS 1TV, 2TV, MBC, SBS) 시청률수치는 2002~05 년까지는 06:00~11:59:59, 16:00~24:59:59 시간대의평균시청률이며, 2006~14 년까지는오후방송이허용됨에따라 06:00~24:59:59 시간대의평균시청률 3) 유료방송전체시청률은 24 시간기준자료 : 닐슨컴퍼니코리아 유료방송시청률상위채널은주로종합편성채널, 보도전문채널, 지상파계열채널, MPP 채널등으로구성 ~10 년까지시청률기준상위 3개채널은모두지상파방송사계열 PP에소속된채널로이루어져있었으나, 2011년말시장에진입한 4개종합편성채널은모두 2015년시청률기준 5위내상위권유료방송채널의지위를차지

131 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 127 < 표 2-4-3> 인기유료방송채널별시청률추이 1 ( 단위 : %) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 MBC 드라마넷 MBC 드라마넷 MBC 드라마넷 MBC 드라마넷 MBC 드라마넷 YTN MBN MBN MBN 투니버스 SBS 플러스 KBS 드라마 SBS 플러스 KBS 드라마 MBC 드라마넷 TV 조선 TV 조선채널 A KBS 드라마 KBS 드라마 SBS 플러스 KBS 드라마 YTN MBN 채널 A 채널 A TV 조선 YTN 투니버스투니버스 YTN SBS 플러스 KBS 드라마 JTBC JTBC tvn SBS 플러스 YTN YTN tvn tvn 채널 A MBC 드라마넷 MBC 드라마넷 OCN Champ tvn 투니버스투니버스 SBS 플러스 YTN YTN JTBC MBC 드라마넷 Champ OCN OCN 채널 CGV OCN JTBC tvn tvn YTN 채널 CGV tvn 채널 CGV OCN 채널 CGV tvn SBS 플러스 SBS 플러스 연합뉴스 TV XTM 채널 CGV E 채널 코미디 TV mbn TV 조선 KBS 드라마 연합뉴스 TV KBS 드라마 tvn XTM MBC every1 KBS JOY 코미디 TV OCN newsy KBS 드라마 SBS 플러스 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 3. 제작비 일반 PP 의 2015 년기준방송프로그램제작비 ( 직접제작비 + 외주제작비 + 국내외프로그램 구매 ) 전체규모는전년대비 4.0% 감소한 1 조 2,124 억원 년기준주요 PP 의방송프로그램제작비는 CJ 계열 3,339 억원, 중앙일보계열

132 128 1,103억원, SBS 계열 1,018억원, KBS 계열 834억원, MBC 계열 729억원, 동아일보계열 601억원, 티브로드계열 564억원, 매일경제계열 524억원, 조선일보계열 477억원, 한전케이디엔 (YTN) 계열 150억원으로일부사업자 (CJ, 티브로드계열, SBS계열, 중앙일보계열 ) 를제외하면대체로전년도에비해제작비규모가증가된양상을보이고있음 < 표 2-4-4> 주요 MPP 의방송프로그램제작비추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 계열 413, , , , ,896 티브로드계열 56,863 53,062 59,013 56,673 56,441 KBS 계열 68, ,021 73,880 79,861 83,384 MBC 계열 41,500 71,775 67,031 57,455 72,892 SBS 계열 107, , , , ,844 한전케이디엔 (YTN) 7,823 13,943 6,665 10,379 15,001 중앙일보계열 19, , , , ,297 조선일보계열 5,875 90,910 72,544 44,890 47,744 동아일보계열 10,372 64,265 49,362 48,902 60,072 매일경제계열 11,290 77,332 50,177 41,934 52,370 일반 PP 합계 1,020,909 1,597,515 1,382,807 1,262,389 1,212,354 주 : 1) 방송채널사용사업자중홈쇼핑 PP와라디오및데이터, VOD PP를제외한일반 PP를조사대상으로하며, 한 PP 사업자가일반채널과라디오 PP 및 DP 채널을함께보유한경우일반 PP로간주 2) 2012년이전까지는원시데이터상에 TV, 라디오PP의분류를제공하지않아일반PP에라디오PP 제작비가포함되어있음 3) 동아일보계열은 2014년까지채널에이단일PP이다가 2015년부터 MPP로분류자료 : 방송산업실태조사보고서원시자료각연도 4. 수익성 일반 PP의전체사업기준영업이익률은 2015년도기준 1.5% 로서수익성은전년도 (- 1.9%) 에비해개선 - 종합편성채널을제외할경우영업이익률은 2.8% 로, 전년도에대비 2.3%p 증가 (2014 년 0.5% 2015년 2.8%)

133 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 129 < 표 2-4-5> 주요 MPP 별총사업기준영업이익률현황 구분 ( 단위 : 백만원, %) 매출액영업손익영업이익률 (%) 2013 년 2014 년 2015 년 2013 년 2014 년 2015 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 1,657,428 1,159,481 1,261,748 43,779-4,591 66, t-broad 94, , ,903 9,986 13,304 6, MBC 계열 PP 202, , ,335 21,030 27,627 18, SBS 계열 PP 256, , ,382 10,015 14,176 11, KBS 계열 PP 164, , ,035 8,028 8,055 9, 한전케이디엔 (YTN) 120, , ,418 7,687-23,541-5, JTBC PP 89, , , ,337-86,095-56, TV 조선 PP 71,555 88, ,238-23,340-12,193 4, 채널 A PP 67,209 92, ,909-36,496-13, MBN PP 78,256 92, ,995-32,244-16,517-6, 일반 PP 5,487,368 5,340,585 5,890, , ,458 91, 일반 PP ( 종편제외 ) 5,181,216 4,935,905 5,354,373 77,739 25, , 주 : 1) 방송채널사용사업자중일반 PP는데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD를제외한 PP 사업자이며, 한 PP 사업자가일반채널과라디오및 DP 채널을함께보유했다면일반 PP로간주 2) 온미디어계열 PP는 2009년 CJ에인수되었음 3) 2007년 t-broad는 t-broad폭스코리아, 이채널을소유 4) 2011년 MBN은종합편성채널 MBN과보도채널 MBN의매출액, 영업손익이합산되어있음 5) JTBC, TV조선, 채널A, MBN은계열 PP를포함하지않은단일 PP 자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

134 130 제 5 절방송시장주요경쟁이슈 1. 시장경쟁환경변화 가. IPTV 위주의성장세속에유료방송플랫폼간경쟁상황개선추세지속 IPTV가점유율상승세를지속하면서 2015년한해동안 169만명의가입자순증을기록했으며 (2014년대비 17.5% 상승 ), 이는전체유료방송시장의가입자증가분 (81만) 의 2배수준으로 IPTV가유료방송시장의성장을주도 - IPTV의빠른성장으로디지털유료방송시장이주력시장으로부상한가운데, 78개방송구역중 KT계열이가입자점유율 1위를차지한구역수는 43개로 2014년과동일하지만 (8VSB 포함시에는 34개로 9개감소 ), 78개구역의 80.8% 에해당하는 63개구역에서 1~2위사업자와의점유율격차가감소 플랫폼간경쟁이결합상품위주로진행되어결합가입자비중증가세가지속되는가운데, 디지털가입자비중도증가 - IPTV 사업자들이주도하는방송통신결합상품판매가더욱증가해서방송통신결합상품가입자수가 2015년말현재 1,176만명으로 2014년 (1,085만명) 에비해 8.3% 증가했고, 유료방송가입자에서차지하는비중도계속확대되는중 (2012년 34.1% 2013년 37.0% 2014년 39.6% 2015년 41.7%) - 디지털가입자수가 2,195만명으로 2014년에비해 10.4% 증가 (8VSB 포함시 2,350만명, 18.2% 증가 ) 해서전체유료방송서비스가입자에서차지하는비중이 77.9%(8VSB 포함시 83.4%) 에이르렀고, SO 가입자중 (QAM이나 8VSB 가입자를제외한 ) 순수아날로그가입자비중이 34.1% 로 2014년대비 17.1%p 감소 나. VOD와 OTT 동영상서비스활성화 방송서비스사용자의이용패턴변화에따라서유료방송사업자의 VOD 매출액절대규모와수신료매출중비중모두증가세를보이고있음 - 유료방송플랫폼의 VOD 매출액은 2015년기준 6,380억원으로전년대비 12.4% 증가 - 전체유료방송수신료매출에서 VOD 매출이차지하는비중도 22.9% 로전년대비 1.5%p 늘어나증가추세유지 (2013년 17.7% 2014년 21.4% 2015년 22.9%)

135 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 131 개방형 IP망을통한동영상서비스를의미하는 OTT 동영상서비스의국내시장규모는 2015년 3,178억원정도로추정되며, 2016년에는 4,884억원정도의매출규모를기록할것으로예상되어시장규모가약 53.7% 성장할것으로조사됨 년예상치를기준으로보면, 광고매출 (2,657억원 ) 비중이 54.4% 로가장높고, 유료방송시장의수신료매출에해당하는월정액매출 (776억원, 15.9%) 이나유료콘텐츠구매매출 (499억원, 10.2%) 비중이큰편 - 국내 OTT 동영상서비스는상위 13개서비스가전체매출의 97% 이상을차지하고있는것으로추정되며, 이들중이용경험률기준으로는유튜브와네이버TV캐스트의비중이가장높은것으로알려져있음다. 방송채널사업자간경쟁심화 비지상파방송채널의콘텐츠품질향상등에따라서비지상파채널간또는지상파채널간의경쟁뿐만아니라지상파채널과비지상파채널간의경쟁이활발하게이루어지고있음 년기준가구일일평균 TV 시청시간은 508분이었으며, 그중지상파채널시청시간은 248분으로전년대비 16분감소, 비지상파채널시청시간은 260분으로전년대비 11분증가해비지상파채널시청시간이지상파채널시청시간을최초로추월 - 유료방송채널중시청률기준 1위사업자인 CJ E&M계열채널과종합편성채널등주요유료방송채널사이의시청률경쟁도활발하게이루어지고있어 1위사업자의시청률기준점유율하락추세 (2013년 16.01% 2014년 15.17% 2015년 13.93%) 가유지되고있음 년지상파사업자의광고매출액은 1조 6,779억원으로하락세가둔화되었으나 (2012년 1조 9,370억원 2013년 1조 8,330억원 2014년 1조 6,862억원 ), 전체방송광고시장에서차지하는비중은하락추세를지속하여전년대비 2.5%p 감소한 52.4% 기록 ( 2013년 56.9% 2014년 54.9% 2015년 52.4%) 2015년 CJ계열은전년대비 0.6%p 증가한 9.9%, 종편4사계열은 1.9%p 증가한 10.3% 기록 광고매출액기준 HHI는감소추세를유지하며 2015년에는 1,500 이하인 1,450을기록, 집중적이지않은 시장으로변화

136 132 방송콘텐츠품질향상을위한채널사업자간경쟁도활발하게이루어져지상파 TV 채 널의제작비규모는 2015 년기준 9,867 억원으로전년대비 3.3% 증가, 종합편성 PP 의 방송프로그램제작비는 2015 년기준 2,639 억원으로전년대비 16% 증가 2. 주요경쟁이슈 가. 후발사업자성장에따른유료방송시장경쟁구도변화 IPTV 가입자규모의성장세가지속된반면 SO는가입자수가정체내지감소추이를보이면서전체유료방송시장의성장이 IPTV 중심으로이루어지는경향이더욱뚜렷해지고있음 년 IPTV는전체유료방송시장의가입자증가분 (81만) 보다더많은가입자증가분 (169만) 을기록했을뿐아니라, 수신료매출액 (1조 5,018억원 ) 도 2014년대비 23.6% 증가해서 SO(9,405억원 ) 와의격차를더욱벌리는등시장성장을견인하는중 년에는 IPTV가주도하는방송통신결합상품가입자증가세속에, 이동통신포함결합상품가입자비중증가세가지속되고있어향후유료방송시장구도에미치는영향에대한분석필요성도더욱커짐 이와관련, 2015년평가에서는 IPTV 성장세의주요원인으로꼽히는유료방송사업자들의 VOD 판매와관련한분석수준을높이고, 방송 + 통신결합상품확대추이에대한분석도함께수행 - 먼저유료방송사업자들의 VOD 매출이계속해서증가하고있는상황을감안, 매출액의사업자별점유현황은물론, 수신료매출에서 VOD 매출을제외한몫의변화추이, 이용자들의 VOD 콘텐츠소비실태등에대한분석을계속해서수행 - 전체결합상품속에서방송 + 통신결합상품이차지하는비중과, 이를방송 + 초고속인터넷등유선결합상품군과, 방송 + 이동통신이포함된이동통신포함결합상품군으로구분해서사업자별점유율변화추이와해당상품군들의가입자비중변화추이를분석 나. VOD 와 OTT 동영상서비스확산이방송시장전반에미치는영향 유료방송가입자의서비스이용행태변화에따른 VOD 매출증가는현재의실시간채

137 제 2 장방송시장개관및주요사업자현황 133 널중심의방송시장경쟁구도를변화시키거나, 콘텐츠사업자와플랫폼사업자사이의협상력에영향을미칠수있는가능성존재 - 실시간채널과 VOD 사이의시청시간대체가실시간유료방송채널수익성에영향을미칠가능성, 유료방송이용자의서비스선택시 VOD 콘텐츠의요금및품질이영향을미칠가능성, 핵심 VOD 콘텐츠제공사업자가유료방송플랫폼및 VOD 서비스이용자에게높은수준의협상력을보유 행사할가능성등존재 본보고서는이와같은가능성을분석하기위해서 VOD 시청과실시간채널시청시간과의관계, VOD를통한유료방송서비스차별화가플랫폼간경쟁에미치는영향, VOD 콘텐츠제공사업자의영향력등을파악 OTT 동영상서비스의매출구조나이용자행태를감안하면국내 OTT 동영상서비스는유료방송가입자시장이나광고시장에대해서아직직접적인경쟁압력을제공하고있다고보기는어려움 - 다만, 시장규모가빠르게커지고있는가운데지상파채널이나프로그램과같은킬러콘텐츠의제공여부에따른경쟁력차이나기존유료방송사업자가부가적으로제공하는 OTT 동영상서비스의가입자유인효과등에대해서분석필요성제기 본보고서는 OTT 동영상서비스이용자들을대상으로한설문조사를통해유료방송가입및이용정도의차이, 향후유료방송계속이용여부등을파악해보기로함 다. 방송채널간경쟁활성화가방송시장경쟁에미치는영향 방송채널간경쟁활성화가지상파와대규모 MPP 중심의방송시장경쟁구도를변화시킬가능성존재 - 종합편성채널과여타유료방송채널의성장등으로인해지상파및대규모 MPP 등기존방송사업자가방송광고시장, 채널거래시장, 외주제작프로그램거래시장등에서차지하고있는영향력에변동가능성존재 - 반면신규방송채널의시장진입과유료방송채널의성장등으로기존방송사업자의지배력이약화되고시장집중도가완화되는등의경쟁환경변화가능성이높은상황 본보고서는이와같은시장경쟁상황의변화가능성을분석하기위해서다음과같이관련시장을획정하고획정된시장에서의경쟁상황을평가

138 134 - 방송광고주와방송채널사이의방송광고시간이거래되는방송광고시장을획정하고해당시장의경쟁상황분석을통해서비지상파방송채널의활성화와신규방송채널시장진입등이해당시장의경쟁상황에미치는영향을평가 - 유료방송플랫폼과유료방송채널사이에채널송신권이거래되는유료방송채널거래시장을획정하고종편등신규유료방송채널의시장진입과중소규모유료방송채널의성장등이방송프로그램제공매출액기준시장집중도등해당시장의경쟁상황에미치는영향을분석 - 방송프로그램거래시장을획정하고해당시장의경쟁상황분석을통해서방송채널과외주프로그램제작사사이의방송프로그램거래와관련된경쟁이슈검토

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143 제 3 장방송시장획정 139 제 3 장 방송시장획정 제 1 절시장획정개념및획정방법론 1. 시장획정개념 시장획정 (market definition) 이란시장내형성된상품들의가격에대해서로의미있는수준의경쟁제한성을부과할수있는 관련시장 (relevant market) 을정의하는작업으로크게 상품시장 과 지리적시장 을획정 - 공정거래위원회의 [ 기업결합심사기준 ] 은관련시장을 특정상품 ( 지역 ) 의가격이상당기간어느정도의미있는수준으로인상될경우당해상품 ( 지역 ) 의구매자상당수가이에대응하여구매를전환할수있는상품 ( 지역 ) 전체 로규정 - 상품시장은소비자가상품의특성, 가격등을고려하여구매를전환할수있어경쟁관계에있는상품및서비스를의미하고, 지리적시장은기업당사가상품이나서비스를공급하는지역중경쟁조건이동질적이어서인접지역과구별될수있는지리적범위를의미 시장획정의기본원리는소비자가직면하는상품간 대체성 으로, 기업결합으로특정상품의가격이상승할때소비자가구매를전환할수있는대체재의종류또는구매가능한지역을어느정도까지정의하느냐에따라관련시장의범위가달라짐 - 따라서대체성의기준을적절한수준으로설정하지못할경우너무많거나적은상품들이하나의시장에속하게되어각기업의시장지배력이왜곡될수있음 2. 시장획정방법론 가. 가상독점사업자심사 해외주요불공정거래규제기관에서가장일반적으로사용하는시장획정방법은가 상독점사업자심사 (The Hypothetical Monopolist Test)

144 140 - 미국의경우 1982년미합병가이드라인 (1982 US Merger Guidelines) 에서처음도입 ( 정의 ) 특정재화또는재화군에대해기업결합으로생겨날가상적독점사업자를상정할때, 그가상적독점사업자가경쟁가격보다높은수준의가격 (supra-competitive price) 을유지하여이윤을창출할수있는최소의재화군 ( 또는지리적범위 ) 을관련시장으로획정하는것 - 즉, 가상적독점사업자가 작지만의미있고일시적이지않은가격인상 (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price) 을시행할수있을때해당재화또는재화군을관련시장으로획정하므로, 가상독점사업자심사는 SSNIP 심사로불리기도함나. 임계매출손실분석 (CLA: Critical Loss Analysis) 가상적독점사업자심사 ( 또는 SSNIP 심사 ) 는개념적방법론으로그기준을현실에적용하기에는다소한계가있음 - 따라서현실에서는가상적독점사업자심사의정량화된방식이라고할수있는임계매출손실분석을사용 임계매출손실분석은가상적독점사업자가가격을인상할경우매출감소에도불구하고수익을낼수있게해주는최대한의매출감소분 (Critical Loss) 과실제매출감소분 (Actual Loss) 을비교하는방법으로다음의절차에따름 - 우선특정상품의가격이 X%( 통상적으로 5% 나 10%) 인상되었을때가격인상으로인한매출인상분과수요하락으로인한매출감소분이상쇄되어이윤변동이없는매출손실률계산 - 이를임계매출손실 (CL: Critical Loss) 이라고하는데, 간단히다음과같은공식에의해계산됨 (X= 가격상승률, M= 마진율 ) 32) CL=X/(X + M) 32) 가격이 만큼상승할때, 매출량은 만큼감소한다고가정. 이경우, 가격상승에따른이윤증 가는 [ - ] 이고, 매출감소에따른이윤감소는 [ ]. 임계매출손실수준에서는이 양자가일치되어이윤의변동이없음. [ - ]= [ ] 의양변을 로나누어주면다 음과같은식이도출됨 임계매출감소율은위등식을만족하는 로정의되며, 이로부터다음의공식이유도됨

145 제 3 장방송시장획정 둘째, 가격인상에따른실제매출손실 (AL: Actual Loss) 을추정 - 임계매출손실 (CL) 과실제매출손실 (AL) 을비교하여만약실제매출손실이임계매출손실보다작으면별도의시장으로획정하고실제매출손실이임계매출손실보다크다면다른재화를추가적으로포함하여임계매출손실분석의대상시장을확장 - 분석대상에재화를추가할때에는대체성이높은재화부터순차적으로포함

146 142 제 2 절방송시장별시장획정관련이슈 1. 방송광고시장 가. 지상파 3 사광고별도시장획정여부 유료방송 PP 의성장과함께지상파 3 사광고와일반방송광고 33) 간시장획정이슈가지속 적으로제기 - 지상파3사광고와일반방송광고모두실시간 TV방송광고라는공통된특성을가지고있으나, 상품특성, 광고단가, 판매방식, 시청률등에서차이가존재 - 상위사업자인지상파3사의광고가일반방송광고에제공하는경쟁압력이일반방송광고가지상파3사광고에제공하는경쟁압력에비해상대적으로높을가능성존재 - 이러한지상파3사광고와일반방송광고간비대칭적수요대체성을고려하여전년도에는전체방송광고시장을획정하고그부분집합인지상파3사광고시장을별도로획정하였으며일반방송광고는별도의시장으로획정하지않음 - 하지만, 지상파3사의위축, CJ계열PP, 종편PP 등유료방송PP의지속적인성장과함께지상파3사광고와일반방송광고간차이가감소하고, 이에따라이들간수요대체성이증가했을가능성존재 2. 유료방송시장가. 아날로그시장의별도획정여부 ( 유료방송사업자 ) 국내유료방송가입자시장은종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 사업자등이존재 - ( 유료방송상품 ) 케이블TV, 위성방송, IPTV 등의유료방송상품이있으며, 케이블TV 는아날로그케이블TV와디지털케이블TV로구분 일부지상파직접수신가구가있으나무료이기때문에유료방송시장경쟁상황평 33) 본보고서에서 일반방송광고 는전체 TV 방송광고중지상파 3 사의광고를제외한방송광고를의미 함. 유료방송 PP 광고, 지상파 3 사를제외한지상파광고, 유료방송플랫폼이제공하는실시간 TV 광고가 여기에포함됨

147 제 3 장방송시장획정 143 가대상에서제외 ( 유료방송상품특성 ) 유료방송상품은방송서비스제공이라는점에서유사성이있으나채널수, VOD, 양방향서비스등세부서비스에서약간씩차이를보임 - 예를들어, 아날로그케이블TV는실시간방송만이제공되며, VOD와양방향서비스는제공되지않음 - 위성방송은화질이나채널수에는강점을가지는반면, VOD와양방향서비스에있어서는취약 유료방송상품이가진차별재화 (differentiated goods) 성격으로인해상품시장획정이용이하지않음 - 통신시장은사업자상품간동질성이상대적으로높아서상품시장획정이비교적용이한반면, 차별성이존재하는유료방송시장은상품시장획정이단순하지않음 - 아날로그케이블TV, 디지털케이블TV, 위성방송, IPTV 상품가운데화질, VOD나양방향서비스, 채널수등주요상품속성에서열등재인아날로그케이블을별도시장으로획정할것인지가주요이슈가운데하나 - 한편, 전국사업자인위성과 IPTV가주도하고있는디지털유료방송시장에서는지리적경쟁범위를어떻게획정할것인지도주요검토사항이되고있음나. OTT(over-the-top) 동영상서비스를유료방송서비스와동일시장으로획정할지여부 개방형인터넷을통한동영상이용이점차확산되면서이들서비스의기존방송시장에미치는영향에대한관심이고조됨 - 특히대표적인 OTT 동영상서비스인미국의 Netflix 이용객의급증으로이른바 코드커팅 (cord-cutting) 으로불리는유료방송해지움직임이생겨나는등 OTT 동영상서비스가기존유료방송시장에실질적경쟁압력을제공할가능성이부각됨 - 전문가델파이조사결과와주요 OTT 동영상서비스의이용트래픽조사결과등을감안할때, 아직은유료방송상품에실질적인경쟁압력을제공한다고보기어려워, 본보고서에서는기존유료방송과의관계를중심으로현황파악에중점을두기로함

148 방송채널거래시장가. 유료방송채널거래시장획정이슈 1) 유료방송채널과지상파채널간동일시장획정여부 유료방송채널의송신권과지상파채널의재송신권을동일상품시장으로획정할지의여부에대한판단필요 - 실시간방송채널을유료방송플랫폼사업자에게제공한다는측면에서유료방송채널송신권과지상파채널재송신권은동일한속성을가지고있으나, - 아직까지는채널별로보면이들간에상당한품질격차가존재하고이에따라방송이용자의시청패턴및선호도등에서도상당한차이가존재하고있음 - 하지만유료방송채널과지상파채널간의품질차이가줄어들고있고이와같은추세가계속된다면수요자인유료방송플랫폼이인식하고있는유료방송채널과지상파채널사이의대체성이이들을동일상품시장으로획정할정도로높아질가능성도완전하게배제할수는없음 2) 장르별유료방송채널획정여부 방송서비스이용자에게인기가높은일부인기장르 ( 예, 영화및스포츠 ) 에속한유료방송채널의경우여타유료방송채널과대체성이낮아이들에대해서는장르별시장획정의필요성이제기될수도있음 - 이는유료방송채널은동질적인상품 (homogeneous goods) 이아니라수직적 수평적인차별화가고도로이루어진상품이기때문에차별화의정도에따라서채널간에대체성이상이할수있어별도시장획정이가능하기때문임 - 예를들어영화장르채널, 스포츠장르채널등특정장르에속한채널과여타장르채널사이에수요대체성이낮을경우장르별별도시장획정도고려해볼수있을것임나. 지상파채널재송신권거래시장획정이슈 1) 지상파채널과유료방송채널간동일시장획정여부 현재와같이지상파방송채널의재송신권과유료방송채널의송신권을별도상품시장으로분리하여획정하는것에대해서는아직까지는큰이견이없음 - 하지만, 위에서도언급된바와같이향후유료방송채널과지상파채널의차이가지

149 제 3 장방송시장획정 145 금보다크게줄어들고, 이에따라해당채널송신권의수요자인유료방송플랫폼사업자가인식하는이들사이의대체성이상당히높아질경우이들을동일상품시장으로획정하는방안도검토가능 2) 지상파채널간동일시장획정여부 지상파방송3사의영향력을엄밀하게평가하기위해서는지상파방송3사채널전체를단일시장으로획정할것인지, 지상파방송3사각각이개별적인시장을구성하고있는지의여부에대한판단필요 - 수요자 ( 유료방송플랫폼 ) 입장에서지상파방송채널사이의대체성이낮다고판단될경우각각의지상파채널재송신권거래시장이별도시장으로획정되는것이타당할것 - 반면지상파방송채널사이의대체성이높은상황에서이들을별도시장으로획정할경우, 개별지상파방송사가지상파채널재송신권거래시장에서실제보다높은수준의시장지배력을보유하고있는것으로왜곡될수도있음 엄밀한시장획정을위해서는지상파채널재송신권의수요자인유료방송플랫폼이인식하고있는지상파방송3사채널간대체성에대한면밀한분석필요 - 유료방송플랫폼이지상파방송3사방송채널사이에대체성이높다고인식할경우이들채널은동일상품시장으로획정하는것이타당 - 반면, 지상파방송3사채널사이의대체성이낮게인식될경우지상파방송채널각각은별도시장으로획정하는것이적절 4. 방송프로그램거래시장가. 드라마-비드라마외주프로그램동일시장획정여부 외주프로그램장르별로수요자-공급자간협상력구도에차이가있어, 드라마와비드라마장르의외주프로그램시장을별도로획정해야한다는주장에대한검증필요 - 외주제작시장은소수의수요자 ( 지상파및유료방송사업자 ) 와다수의공급자 ( 외주제작사 ) 가거래하는시장으로, 그간에는수요집중도가주된분석대상이었음 - 비드라마외주프로그램의경우여전히 소수의수요자-다수의공급자 구도가유지되는반면, 드라마외주프로그램경우상대적으로공급자의수가적고수요자에대한공급자의협상력이점차증가하고있다는점을감안, 드라마외주제작시장을별

150 146 도로획정하여수요집중도뿐아니라공급집중도역시분석해야한다는주장이제기 - 그러나시장획정은방송콘텐츠의공급자가현재수요자이외의대체적인수요자를찾을수있는지여부에따라이루어지며, 수요자-공급자간협상력구도차이만으로판단할수있는문제가아님 - 이러한시장획정의원칙을본이슈에대입해보면, 방송사가외주제작사에대해서드라마프로그램공급단가의 5~10% 인하를요구할때, 외주제작사가이에대응하여비드라마프로그램으로장르를전환하는것이불가능하다면드라마외주제작시장의별도획정이가능, 그렇지않다면드라마-비드라마외주제작시장을동일시장으로획정 나. 비외주제작프로그램의포함여부 외주제작프로그램이외에도다양한종류의프로그램 ( 지상파재방영프로그램, 극장용영화, 해외방송프로그램등 ) 이거래되고있어이들에대한시장획정가능성및필요성에대한판단필요 - 자체제작및국내외구매등을통한프로그램거래를외주제작프로그램거래시장과동일시장으로획정할경우, 프로그램거래시장에서지상파방송사의수요점유율은높지않게나올가능성이높음 - 하지만지상파방송사의단가인하압력에대응해서외주제작사가비외주방송프로그램을공급하는등의수요자전환이쉽지않을경우, 외주제작프로그램거래시장은별도시장으로획정되는것이타당할것

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153 제 4 장방송광고시장 149 제 4 장 방송광고시장 제 1 절방송광고시장획정 1. 개요 가. 기본개념 방송광고시장 34) 은지상파방송사, 유료방송 PP( 방송채널사용사업자 ) 및유료방송플랫폼등의방송사업자가시청자에게방송프로그램과함께광고를제공하면서이방송광고시간을광고주에게판매하여광고수입을획득하는시장 방송광고시장에서는시청률이높을수록광고매출액이상승할가능성이높아지며, 광고매출액 ( 광고시간 ) 의변화가시청률에영향을줄수도있음 - 시청률이광고매출액에주는영향은비교적분명한편이나반대영향에대해서는다른시각이존재 - 직접적으로는광고매출액 ( 광고시간 ) 증가는시청자에게상품정보를제공하는긍정적효과와원치않는광고를시청해야하는부정적효과를동시에발생시킴 - 또한광고매출액이늘어나면그수입을콘텐츠재투자에사용하고그결과다시시청률을높이는장기적효과를기대할수도있음 방송광고시장의경쟁상황평가는방송사 ( 또는미디어렙 ) 와광고주 ( 또는광고대행사 ) 간의관계에초점을두고, 방송사의경쟁제한가능성을평가 방송광고시장내세부시장획정여부를판단하기위해서, 각광고의특성, 구매방식, 단가, 시청률등을종합적으로검토 - 광고단가변화에대한광고수량 ( 시간 ) 반응을측정하기힘들기때문에일반적인 SSNIP 테스트개념을적용하기는어려우나방송광고주를대상으로한설문조사를 34) 본보고서에서방송광고시장은라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 의광고를제외한 TV 방송광고를대상 으로한다.

154 150 통해 광고구매액 변화를측정하여참고 나. 거래유형 지상파방송사, PP 및유료방송플랫폼은광고주를대상으로방송광고시간을판매 - 방송법 상방송광고의종류는방송프로그램광고, 중간광고, 토막광고, 자막광고, 시보광고, 간접광고, 가상광고등이있음 - 매체별로광고의종류에따른편성규제가적용됨 < 표 4-1-1> 방송광고관련규제내용 구분지상파방송사업자방송채널사용사업자 방송광고시간, 횟수 자막광고 비상업적공익광고, 가상광고, 간접광고를제외한방송광고시간에대한사항 매방송프로그램편성시간당방송광고시간 : 18/100 이내텔레비전방송채널의방송프로그램광고시간은방송프로그램편성시간의 15/100 이내채널별, 일별방송프로그램편성시간의 15/100 이내 매방송프로그램편성시간당방송광고시간 : 20/100 이내 채널별, 일별방송프로그램편성시간의 17/100 이내 방송사업자의명칭고지시또는방송프로그램안내고지시에한정자막의크기는화면의 4 분의 1 을초과할수없음 허용, 방송프로그램길이 ( 중간광고포함 ) 에따라횟수제한존재 관련법규정 방송법시행령제 59 조 중간광고 가상광고 원칙적으로금지예외적으로허용경우존재 ( 밑셀 ) 회 분 매회광고시간은 1 분이내중간광고시작직전중간광고의시작을자막과음성등으로고지해야함 운동경기, 문화ㆍ예술행사등중간에휴식, 준비시간이있는방송프로그램의경우에는휴식또는준비시간에한정하여횟수및광고시간에제한을두지않고허용 해당방송프로그램시간의 5/100 이내 해당방송프로그램시간의 7/100 이내 화면의 1/4 을초과할수없음가상광고의포함사실을광고시작전자막으로표기할의무가존재 ( 가상광고의고지자막의크기는화면의 1/16 이상 ) 운동경기중계프로그램에서경기장소, 관중석등에있는선수, 심판또는관중위에가상광고금지 ( 단, 개인의얼굴을식별하기어렵고, 경기흐름또는시청흐름에방해되지않는경우관중위에가능 방송법시행령제 59 조 방송법시행령제 59 조의 2,

155 제 4 장방송광고시장 151 구분지상파방송사업자방송채널사용사업자 가상광고 간접광고 협찬고지 오락및스포츠보도프로그램의경우, - 방송프로그램의내용이나구성에영향을미치지않아야하며, - 가상광고이미지외에음성또는음향등의방법으로가상광고를하는상품등을언급하거나구매이용권유금지 - 시청자의시청흐름방해금지운동경기를중계하는방송프로그램의가상광고의경우경기장에설치되어있는광고판을대체하는방식이거나우천으로인한운동경기중단등의이유로해당방송프로그램시간이변경되는경우, 가상광고의시간에제한없음 해당방송프로그램시간의 5/100 이내 해당방송프로그램시간의 7/100 이내 교양과오락에관한방송프로그램에만허용 ( 어린이가주시청대한인방송프로그램, 보도 시사 논평 토론등공정성이요구되는방송프로그램은불허다른법령, 방송통신심의위원회심의규정에의해방송광고가금지또는방송광고허용시간이제한받는상품은간접광고금지상표, 로고등의표시크기는화면의 1/4 이내간접광고가포함되는경우해당방송프로그램시작전에간접광고포함을자막으로표기할의무가존재 간접광고의판매와관련한방송법상의규정 ( 고시 ) - 외주제작사가제작한방송프로그램이방송광고판매대행사업자가위탁하는방송광고만할수있는방송사업자의채널에편성될경우, 외주제작사또한광고판매대행자에게간접광고판매를위탁해야함. 이때, 방송광고판매대행에관한사항이지상파방송사업자와유료방송사업자간에다르기때문에간접광고판매방식 ( 수수료지급등 ) 에또한차이가있게됨 - 광고판매대행자에게간접광고판매를위탁한외주제작사는광고판매대행자에게간접광고판매액의 13/100 이상, 19/100 이하의수탁수수료지급 - 광고판매대행자는수탁수수료의 70/100 이상, 86/100 이하의광고대행수수료를방송광고대행자에게지급 다음의경우협찬고지가가능함 - 방송사업자가행하는공익성캠페인을협찬하는경우 - 방송사업자가주최 주관또는후원하는문화예술 스포츠등공익행사를협찬하는경우 - 방송프로그램을제작하는자의방송프로그램제작을협찬하는경우 ( 지상파는예외사항이있음 ). 방송사업자가캠페인협찬을받은경우 - 캠페인종료시자막과음성으로협찬주명, 기업표어, 상품명, 상표또는위치를고지할수있음 - 자막의크기는전체화면의 1/4 이내, 고지시간은 30 초이내 - 방송프로그램들사이에만고지할수있음 방송사업자가캠페인협찬을받은경우 - 캠페인종료시자막과음성으로협찬주명, 기업표어, 상품명, 상표또는위치를고지할수있음 - 자막의크기는전체화면의 1/4 이내, 고지시간은 45 초이내 - 방송프로그램들사이에만고지할수있음 관련법규정 가상광고세부기준등에관한고시 방송법시행령제 59 조의 3 외주제작사의간접광고판매위탁에관한고시제 5 조 방송법제 74 조협찬고지, 방송법시행령제 60 조협찬고지, 협찬고지등에관한

156 152 구분지상파방송사업자방송채널사용사업자 관련 법규정 협찬 고지 행사협찬을받은경우 - 프로그램종료시, 종료자막으로협찬 주명등을고지가능 - 고지위치는화면하단, 크기는 1/4-1 회고지시간은 30 초이내 방송프로그램제작협찬을받은경우 - 지상파텔레비전중앙방송사업자 ( 한국 방송공사, 문화방송, 한국교육방송공 사를의미, SBS 는이에준하는사업 자 ) 일경우단서조항으로다음중하 나에해당하여야함 ( 회당제작비 2 억 원이상, 편성횟수 110 회이상인드라 마, 4 부작이하의단막극, 회당제작비 7 천만원이상인예능프로그램, 5 천 만원이상인교양프로그램 ) - 종료시, 종료자막, 하단, 1/4, 1 회당 30 초이내 행사및프로그램제작의협찬고지를행사 및방송프로그램예고시에할경우 - 예고종료시, 자막과음성, 하단, 1/4, 1 회당 30 초이내 - 지상파중앙방송사업자는매시간당 1 회, 지상파지역방송사업자의경우 2 회 를초과할수없음 시상품등의협찬을받은경우 - 종료시, 사진또는상품현물과함께, 자막이나음성, 하단, 1/4, 회당 30 초 이내 장소등의협찬을받은경우 - 지자체가장소협찬한경우, 지자체명 을고지하는경우방송프로그램해당 부분에협찬주명고지가능 - 종료시, 종료자막으로, 하단, 1/4, 회당 30 초이내 행사협찬을받은경우 - 프로그램종료시, 종료자막으로협찬 주명등을고지가능 - 고지위치는화면하단, 크기는 1/4-1 회고지시간은 45 초이내 방송프로그램제작협찬을받은경우 - 종료시, 종료자막, 하단, 1/4, 1 회당 45 초이내 행사및프로그램제작의협찬고지를행사 및방송프로그램예고시에할경우 - 예고종료시, 자막과음성, 하단, 1/4, 1 회당 45 초이내 - 매시간당협찬고지횟수를 3 회초과 할수없음 시상품등의협찬을받은경우 - 종료시, 사진또는상품현물과함께, 자막이나음성, 하단, 1/4, 회당 45 초 이내 장소등의협찬을받은경우 - 지자체가장소협찬한경우, 지자체명 을고지하는경우방송프로그램해당 부분에협찬주명고지가능 - 종료시, 종료자막으로, 하단, 1/4, 회당 45 초이내 규칙 제 8 조 ~1 자료 : 국가법령정보센터 ( 방송법, 방송법시행령, 가상광고세부기준등에관한고시, 외주제작사의간접광고판매위탁에관한고시, 협찬고지등에관한규칙 ) 1 조 지역지상파방송사도단독판매또는결합판매 ( 연계판매 ) 를통하여광고판매 - 결합판매 ( 연계판매 ) 는매체경쟁력이높은중앙의지상파방송사광고와묶어서자체

157 제 4 장방송광고시장 153 광고를판매하는것을의미 년새로진입한민영미디어렙 ( 미디어크리에이트 ) 이 SBS와지역민영방송사 9개사의광고를결합판매하고, 한국방송광고진흥공사 ( 이하 KOBACO) 에서는 KBS 및서울 MBC의광고를나머지지상파방송사들광고와결합하여판매 미디어크리에이트의경우 SBS 계열 PP 광고를지상파와결합하여판매하기도함 유료방송플랫폼은 PP로부터제공받은광고시간 ( 큐톤광고 ) 을판매 큐톤광고 (Que-tone 광고 ): 케이블TV/ 위성방송 /IPTV 등유료방송플랫폼은 PP의광고시간일부를제공받아서자체적으로광고영업 지역지상파방송사및 SO는전국광고주뿐만아니라, 해당지역에서영업활동을하는사업자 ( 지역광고주 ) 에게도지역광고를판매하나전국광고와지역광고를구분하여통계를확보하기는어려움존재 - 지역지상파방송사는 KOBACO를통하여지역광고주를대상으로영업활동을하지만, 전국광고와지역광고는정확히구분하여관리하기어려우며그에따라관련통계를확보하기가곤란함 - SO는독자영업을통하여큐톤광고와지역채널광고를지역광고주를대상으로판매하기도하나, 마찬가지로전국광고와지역광고를분리하여집계하기는용이하지않음 - IPTV의경우, 큐톤광고를일부실시하고있으나, VOD광고에주력하고있어, 큐톤광고규모는크지않음 다. 시장획정이슈 지상파 3 사광고 35) 별도시장획정여부 - 유료방송 PP 의성장과함께지상파 3 사광고와일반방송광고 36) 간시장획정이슈가 지속적으로제기 - 지상파 3 사광고와일반방송광고간비대칭적수요대체성을고려하여전년도에는전 체방송광고시장을획정하고그부분집합인지상파 3 사광고시장을별도로획정하였 35) 본보고서에서 지상파3사 는특별한언급이없는한지역관계사를포함함 36) 본보고서에서 일반방송광고 는전체 TV방송광고중지상파3사의광고를제외한방송광고를의미함. 유료방송 PP광고, 지상파3사를제외한지상파광고, 유료방송플랫폼이제공하는실시간TV광고가여기에포함됨

158 154 으며일반방송광고는별도의시장으로획정하지않음 - 지상파 3 사의위축, CJ 계열, 종편 4 사등유료방송 PP 의성장에따라지상파 3 사광고와 일반방송광고간수요대체성이증가했을가능성존재 2. 상품시장 가. 상품특성 지상파3사광고와유료방송 PP광고는실시간 TV 방송광고라는측면에서높은유사성이존재하나, 상품특성에차이또한존재 - 광고주설문조사결과 ( 정보통신정책연구원, 2016), 지상파광고는대중적인지도를단시간에획득하는데에용이한반면, 일반방송광고는특정시청자층 (target audience) 에대한광고에보다효율적이라고나타나상품특성의차이또한존재 < 표 4-1-2> < 지상파광고 vs 유료방송 PP 광고 > ( 광고주설문조사 N=102) ( 단위 : %) 구분 지상파우월 둘다비슷 유료방송 PP우월 광고주목도 광고커버리지 특정시청자타겟팅 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 하지만, 유료방송채널별로타겟팅이용이한시청자층이존재하는것은사실이나, 전체유료방송채널을통해도달할수있는시청자층이특정시청자층으로제한되는것은아님 전체시청시간대비유료방송채널의비중은전연령층에서높게나타남 ( 시청시간분석부분참고 ) 나. 판매방식및광고단가 ( 프로그램단위판매 ) 유료방송 PP 광고의채널단위판매비중이줄어들면서, 지상파 3 사광고와같은프로그램단위구매방식의비중이지속적으로상승

159 제 4 장방송광고시장 유료방송채널광고를프로그램단위로구매하는비중은 2015년 40.8% 로 (2014년 25%, 2015년 33%) 증가추세이며, tvn(59.3%), JTBC(43.6%) 등주요인기채널의경우프로그램단위비중이더높게나타남 ( 패키지판매 ) 종편이나 CJ계열등주요유료방송채널의경우, 지상파3사와마찬가지로인기프로그램을통한패키지판매를하는등광고판매방식에서지상파와의유사성이높아짐 - 지상파3 사는시청률하락등으로인해패키지판매가가능한프로그램은매우제한적으로, 전체광고판매에서패키지판매가차지하는비중은감소하고있는것으로알려짐 ( 프로그램전후광고 ) 지상파3사의광고단가에는큰변화가없는가운데, 종편4사와 CJ 계열의경우지상파3사광고단가에근접하는추세 - 종편4사의프로그램전후광고최고시급단가는 7~8백만원대수준으로지상파3사최고시급광고단가 (1,300~1,500만원대 ) 의 50~70% 수준 종편의일부인기프로그램광고는패키지로만판매하고있어, 해당프로그램의전후광고단가를별도로파악하기어려움. 따라서실제전후광고최고단가는좀더높을것으로추정됨 - tvn의경우전후광고최고단가는 1,000만원수준으로 1,300만원수준의지상파 SA급최고단가에근접 ( 중간광고 ) 유료방송채널의중간광고는전후프로그램광고단가보다높은수준으로 (1.2~2.5 배 ) 일부인기프로그램의경우지상파전후광고의최고단가를상회 패키지판매, CM지정료, 효율보장성판매등다양한광고판매방식으로인해명목단가의직접적인비교에는주의필요 < 표 4-1-3> 고시청률유료방송프로그램사례 연도 프로그램 ( 최고시청률, 채널 ) 2009 슈퍼스타K(6.47, Mnet) 2010 슈퍼스타K(15.06, Mnet) 2011 슈퍼스타K(10.45, Mnet), 현장토크쇼택시 (4.46, tvn) ( 단위 : %)

160 156 연도프로그램 ( 최고시청률, 채널 ) 슈퍼스타 K4(7.20, Mnet), 무자식상팔자 (5.54, JTBC), 응답하라 1997(4.45, tvn), 더보이스오브코리아 THEBATTLE(3.66, Mnet), 노란복수초 (3.43, tvn), 더보이스오브코리아 BLINDAUDITION(3.18, Mnet), 아내의자격 (3.14, JTBC) 응답하라 1994(9.81, tvn), 배낭여행프로젝트제 2 탄꽃보다누나 (8.64, tvn), 무자식상팔자 (8.63, JTBC), 배낭여행프로젝트제 1 탄꽃보다할배 (5.88, tvn), 히든싱어 2(5.54, JTBC), 유자식상팔자 (4.92, JTBC), 슈퍼스타 K5(4.55, Mnet), 궁중잔혹사꽃들의전쟁 (4.41, JTBC), 고수의비법황금알 (4.29, MBN), 속풀이쇼동치미 (4.06, MBN) 히든싱어 2 왕중왕전 (7.50, JTBC), 삼시세끼 (7.37, tvn), 미생 (6.93, tvn), 배낭여행프로젝트제 2 탄꽃보다누나 (6.58, tvn), 배낭여행프로젝트꽃보다할배 (6.38, tvn), 히든싱어 3(6.34, JTBC), 속풀이쇼동치미 (5.32, MBN), 고수의비법황금알 (5.11, MBN), 아궁이 (5.10, MBN), 리얼다큐 ( 숨 )(5.08, MBN) 응답하라 1988(13.48, tvn), 삼시세끼어촌편 (11.48, tvn), 삼시세끼어촌편 2(11.22, tvn), 삼시세끼정선편 (10.26, tvn), 배낭여행프로젝트꽃보다할배 IN 그리스 (8.18, tvn), 냉장고를부탁해 (6.63, JTBC), 오나의귀신님 (6.40, tvn), 두번째스무살 (6.15, tvn), 집밥백선생 (6.12, tvn), 히든싱어 4(6.11, JTBC) 응답하라 1988(16.46, tvn), 쓸쓸하고찬란하신도깨비 (11.70, tvn), 시그널 (11.14, tvn), 삼시세끼어촌편 3(10.59, tvn), 배낭여행프로젝트꽃보다청춘 AFRICA(10.57, tvn), 삼시세끼고창편 (10.40, tvn), JTBC 뉴스룸 (9.90, JTBC), 또오해영 (8.47, tvn), 배낭여행프로젝트꽃보다청춘 ICELAND (8.10%, tvn), 썰전 (7.79%, JTBC) 주 : 1) 2012 년까지는최대시청률 3% 이상사례, 2012 년이후로는 3% 이상사례가매우많아짐에따라최대시청률상위 10 개사례만수록 2) 시청률추출기준 : National, 24 시간, 광고포함 3) 재방송이거나타채널의프로그램을재방송하는성격의프로그램은제외, 스포츠중계프로그램제외, 특집프로그램제외자료 : 닐슨컴퍼니코리아 < 표 4-1-4> 지상파 3 사의시급별광고요금수준 (2016 년 ) 채널 SA 급 A 급 B 급 C 급 ( 단위 : 천원 ) 최저최고최저최고최저최고최저최고 KBS2 9,075 15,300 2,790 11,145 1,500 11, ,905 MBC 8,160 13,605 3,469 13,050 1,149 12, ,905 SBS 9,180 13,500 2,370 12,105 1,530 11, ,950 주 : 15 초프로그램전후광고요금기준자료 : KOBACO, 미디어크리에이트제출자료

161 제 4 장방송광고시장 157 < 표 4-1-5> 종합편성채널의시급별광고요금수준 (2016 년 ) 채널 SA 급 A 급 B 급 C 급 ( 단위 : 천원 ) 최저최고최저최고최저최고최저최고 JTBC 4,264 8,762 1,082 4, , MBN 1,400 4,000 1,000 4, , TV 조선 3,300 7,820 2,850 5, , ,300 채널 A - 7,400 2,500 7,400 1,300 2, ,500 주 : 15 초프로그램전후광고요금기준자료 : 2016 년 6 월기준각사홈페이지 < 표 4-1-6> < 주요유료방송채널의광고요금최고가 >(2016 년 6 월기준 ) ( 단위 : 천원 ) 채널프로그램명전후 CM 중간 CM JTBC 욱씨남정기 8,762 10,275 MBN 동치미, 아궁이, 황금알등 4,000 6,000 TV 조선호박씨, 애정통일남남북녀등 7,820 11,730 채널 A - 7,400 11,100 tvn 나영석블록 10,000 25,000 OCN 동네의영웅 3,000 7,500 Mnet 슈퍼스타 K8 6,000 15,000 주 : 1) 15 초프로그램전후 중간광고요금기준 2) 최고가프로그램을특정할수있는경우프로그램명을수록, 최고시급만을특정할수있는경우시급대의프로그램들을수록함, 채널 A 는단가만알수있어프로그램명제외자료 : 각 PP 홈페이지및사업자제출자료 (CJ E&M), 2016 년 6 월기준 다. 시청시간 ( 지상파, 유료방송 ) 지상파채널의시청시간은지속적으로감소하고있는가운데, 2015년지상파채널의시청시간 ( 개인기준 ) 비중은 49.2% 로유료방송채널의시청시간보다최초로낮은비중기록 - 가구기준시청시간도동일한패턴 : 2015년지상파의비중은 48.8%(2014 년 51.5%) 로유료방송채널시청시간 (51.2%) 보다낮음 (KBS1제외시 ) 광고판매를하지않는 KBS1를제외할경우, 지상파와유료방송채널의시청시간은 2012년에이미역전되어그격차가더욱커지고있는상황 년지상파 (KBS1제외) 의비중은 42.2%(2013 년 47.2%, 2014년 45%) 로조사되었으며, 유료방송채널의비중은 57.8%(2013 년 52.8%, 2014년 55.0%)

162 158 [ 그림 4-1-1] 지상파 vs 유료방송채널시청시간 (2005~2015) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 [ 그림 4-1-2] 지상파 (KBS1 제외 ) vs 유료방송채널시청시간 (2005~2015) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 ( 연령대별 ) 지상파와유료방송채널의시청시간역전현상은특정연령대층에국한되지않고전연령대층에걸쳐나타남 - KBS1을제외할경우, 2015년에는전연령층에서유료방송채널의시청시간이지상파의시청시간을앞지름

163 제 4 장방송광고시장 159 [ 그림 4-1-3] 연령대별지상파 (KBS1 제외 ) vs 유료방송채널시청시간 자료 : 닐슨컴퍼니코리아

164 160 라. 광고주설문조사결과 ( 수요대체성 ) ( 지상파광고단가인상시반응 ) 지상파TV 광고단가가 10% 인상되었을때지상파TV 광고금액의 4.3% 를줄이겠다고응답하여예년과유사한수준 (2014년 4.7%, 2015년 4.0%) - 하지만, 지상파TV 광고감축금액의 62% 를유료방송PP 광고로전환하겠다고하여 ( 종편 15%, 비종편 47%) 지상파TV 와유료방송PP 광고간대체성이높아진것으로나타남 2014년도조사에서는 9.5%( 종편1.9%+ 비종편7.6%) 를유료방송광고로전환하겠다고응답했으며, 2015년에는 48.8%( 종편21.3%+ 비종편27.5%) ( 유료방송채널광고단가인상시반응 ) 유료방송채널광고단가가 10% 인상되었을때에는유료방송채널광고지출액의 1% 만을줄이겠다고응답하여 2014년 5.3%, 2015년 5.2% 에비해크게감소한것으로나타남 - 이러한수치변화는유료방송채널광고에대한수요가증가하고있는것으로해석됨 ( 광고주인식조사 ) 지상파 vs 유료방송채널광고간대체관계에대한광고주인식조사에서예년에비해둘간의대체관계가높아진것으로나타남 년에는대체관계가있다고응답한광고주의비중이 62.2% 였으나 2016년에는 69.6% 로조사됨 37) - 5점척도질문 38) 에서는지상파와유료방송 PP광고간대체관계가 4점이상으로타매체에비해상대적으로높게나타남 (5점에가까울수록대체관계가높음 ) 지상파TV 광고가격인상시영향 : 종편 4.29, 비종편유료 4.28 ( 참고 : 라디오 3.30, 인쇄 3.31, 인터넷 3.96) 종편광고가격인상시영향 : 지상파 4.19, 비종편유료 4.36 ( 참고 : 라디오 3.21, 인쇄 3.24, 인터넷 3.91) 비종편유료광고가격인상시영향 : 지상파 4.21, 종편 4.12 ( 참고 : 라디오 3.20, 인쇄 3.18, 인터넷 3.92) 37) 2015 년설문에서는해당질문사항없음 38) 기존설문조사에서는해당질문사항없음

165 제 4 장방송광고시장 161 마. 공급측면시장특성 지상파3사가유료방송채널로진입하는것은큰장애요소가없음 - 상대적으로적은투자가필요하고, 등록만으로도진입가능한방송채널사용사업의특성상진입장벽은매우낮음 - 다만, 지상파방송사가유료방송채널을소유하는데에는 방송법 상제한이존재 각지상파방송사는 TV/ 라디오 / 데이터방송채널사용사업별로각각총사업자수의 3%(6개미만인경우 6개 ) 까지만소유가능 지상파방송으로의진입에는상당한제도적 경제적진입장벽이존재하나, 콘텐츠경쟁력확보를통해유료방송채널이지상파3사와광고경쟁가능 - 지상파3사와경쟁할수있는양질의방송프로그램확보및후발주자로서채널인지도상승을위한투자비용확보가관건 바. 소결 광고판매방식, 광고단가, 시청시간및광고주설문조사결과등을볼때, 지상파3사광고와유료방송채널광고간수요대체성이높아진것으로판단됨 - ( 광고판매방식 ) 유료방송채널광고의경우프로그램단위판매와인기프로그램을통한패키지판매가증가하는등, 지상파3사광고판매방식과의유사성증가 - ( 광고단가 ) 종편및 CJ계열의주요인기프로그램광고단가는지상파3사최고시급광고단가에근접하는추세이며, 중간광고의경우는지상파광고단가를상회하기도함 - ( 시청시간 ) 시청시간에서는유료방송채널의비중이지상파를앞질렀으며, 광고판매를하지않는 KBS1을제외할경우, 이러한역전현상은모든연령층에서나타남 - ( 광고주설문조사 ) 가격인상시반응및지상파와유료방송채널광고간대체관계에대한광고주인식조사에서두그룹간대체성이예년에비해높아진것으로나타남 지상파방송으로의진입에는상당한제도적 경제적진입장벽이존재하나, 콘텐츠경쟁력확보를통해유료방송채널이지상파3사와광고경쟁이가능 3. 획정결과 전체방송광고시장을하나의시장으로통합획정

166 162 - 지상파 3 사와유료방송채널광고간유사성및수요대체성증가를반영하여지상파 3 사광고를별도의시장으로획정하지않음 [ 그림 4-1-4] 방송광고시장획정결과

167 제 4 장방송광고시장 163 제 2 절방송광고시장경쟁상황분석 1. 시장의특징및개황 가. 시장의특징 1) 전체광고시장 39) 방송, 온라인, 신문등을포함한전체광고시장규모는 2015년 10조 2,516억원으로전년대비 6,039억원증가하며 6.3% 성장하여, 전년도성장률 0.6% 에비해크게증가 - 전체광고시장규모는전반적인성장세속에서 2008년금융위기의여파로잠시주춤한후, 다시성장하고있는추세 [ 그림 4-2-1] 전체광고시장규모추이 (2000~2015) ( 단위 : 억원 ) 자료 : 제일기획, 광고연감 각연도 39) 전체광고시장대비방송광고시장분석을위한수치는제일기획광고연감자료를기반으로하고있 으나, 본보고서의방송광고시장경쟁상황평가는방송사업자재산상황공표집자료및사업자제출 자료를기반으로하고있어자료출처에따른수치상의차이가존재함

168 164 < 표 4-2-1> 전체광고시장매체별규모추이 4 대매체 뉴미디어 ( 단위 : 억원, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 규모, 구성비 ) TV 19,307 18,273 16,820 16, 라디오 2,358 2,246 2,024 2, 전파계 (A) 21,665 20,519 18,844 18, 신문 16,543 15,447 14,943 15, 잡지 5,076 4,650 4,378 4, 인쇄계 (B) 21,620 20,097 19,321 19, 대매체 (A+B) 43,285 40,616 38,165 38, 옥외광고 3,463 3,549 3,713 3, 대매체광고제작및기타 11,060 11,906 11,499 12, 케이블 TV(a) 13,218 13,825 14,350 16, SO(b) 위성방송 (c) IPTV(d) TDMB(A1) 인터넷 19,540 20,030 18,674 17, 모바일 2,100 4,600 8,391 12, 소계 36,046 39,822 43,100 48, 총계 93,855 95,894 96, , 유료방송광고 (a+b+c+d) 14,238 15,068 15,932 18, 방송광고 (A+a+b+c+d+A1) 36,071 35,711 34,879 37, 방송광고 ( 라디오제외 ) 33,713 33,465 32,855 35, 주 : 1) 비중 (%) 은총계기준 2) 제일기획은 2013년도광고비집계시, 기존과다른집계기준을적용해광고비를산출. 기존광고비조사에서기타항목으로분류됐던유통, 전시, DM, 전화번호부광고등은 2014년도광고연감 (2013 년광고비 ) 부터집계에서제외. 달라진집계방식으로 2012년광고비규모는작년집계기준대비약 3,851억원수준감소함 3) 4대매체광고제작및기타는제작 ( 주요대행사제작비를근거로한업계제작비추정값 ), 교통, 극장의합자료 : 제일기획, 광고연감각연도 - 이같은 2015년도광고시장규모의성장은모바일광고 (4,411억원증가 ) 와방송광고 (2,648억원증가 ) 의성장에서기인 - 인터넷광고규모는감소한반면 (2014년 1조 8,674억원 2015년 1조 7,216억원 ), 모바일광고규모는 2015년에도크게증가하며성장세지속 (2014년 8,391억원 2015년 1조 2,802억원 )

169 제 4 장방송광고시장 모바일광고의성장에따라전체광고시장에서온라인광고 ( 인터넷 + 모바일광고 ) 가차 지하는비중은지속적으로증가하여 2015 년 29.3% 를기록 ( 온라인광고비중추이 : 2012 년 23.1% 2013 년 25.7% 2014 년 28.1% 2015 년 29.3%) [ 그림 4-2-2] 주요매체별광고비비중추이 (2007~2015) ( 단위 : %) 자료 : 제일기획, 광고연감 각연도 [ 그림 4-2-3] 전체광고시장대비방송광고 ( 라디오제외 ) 비중 (2000~2015) ( 단위 : %) 자료 : 제일기획, 광고연감 각연도

170 166 전체광고시장에서방송광고 ( 라디오제외 ) 가차지하는비중은 2011년이후하락추세였으나 2015년에는전년대비 0.3%p 증가한 34.4% 를기록 ( 방송광고비중추이 : 2012 년 35.9% 2013년 34.9% 2014년 34.1% 2015년 34.4%) - 시계열상으로볼때, 전체광고시장대비방송광고의비중은일시적반등과전반적인하락추세의특징을나타내고있어, 2015년의반등이지속적인상승추세로이어질것이라고보기는어려움 년방송광고시장규모의증가는 2014년방송광고시장침체에따른기저효과등일시적현상일가능성이높음 시계열상방송광고시장규모의축소또는정체추세의주요원인은 VOD, OTT 등을통한프로그램시청증가등소비자의시청패턴변화로추정됨 년 TV VOD 매출액규모는 6,380억원으로전년대비 12.4% 증가 (2014년 5,674 억원 ) 하며지속적인성장세를유지 - TV VOD 광고매출도성장세를지속하여, 주요사업자인 MSO와 IPTV3 사의 VOD광고매출합계의경우 2011년 143억원에서 2013년 405억원, 2015년 965억원기록 40)41) - 국내 OTT 동영상서비스시장규모또한 2015년약 3,178억원으로 2014년대비 2 배이상성장했으며, 2016년에는 4,884억원정도의규모를기록할것으로예상됨 - 이는방송사업매출구조가광고매출중심에서프로그램판매 제공매출증가등으로다변화되고있음을나타냄 2) 방송광고시장 42)43) 방송광고시장의기본적비즈니스모델은시청자에게방송프로그램을무료로제공하되광고주에게판매한광고를함께제공하는방식 - 시청자에대한방송프로그램무료제공과광고주에대한광고시간판매를통하여 40) 앞서시장획정부분에서언급했듯이본보고서의방송광고시장은실시간 TV방송광고를대상으로하고있으며, 이에따라경쟁상황평가에서 VOD광고는제외됨 41) 2011, 2013년수치는최민희의원실자료, 2015년수치는사업자제출자료 42) 이후의수치들은방송사업자재산상황공표집과사업자제출자료를기반으로하고있음. 앞서언급했듯이제일기획의광고연감자료와는집계상의차이가존재 43) 본보고서에서방송광고시장은라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP의광고를제외한 TV방송광고를대상으로함

171 제 4 장방송광고시장 167 이들양자간의상품거래를매개하는양면시장 - 방송채널사용사업자는 SO 위성방송사 IPTV제공사업자등플랫폼의가입자수신료를배분받는형식으로프로그램이용대가를간접적으로받아왔고, 최근지상파방송사도재송신대가를받게되면서동일한비즈니스모델이됨 - 지상파방송사는유료방송 PP와달리독자적인전국적무선중계망을확보하여시청자도달률측면에서유리한입장이지만, 유료방송보급률이확대되면서이차이가줄어들고있음 주요지상파방송사는각관계사와계열 PP를포함하는 KBS, MBC, SBS의 3사 - KBS는지역방송 ( 총 ) 국이분리되어있지않고단일법인에소속되어있으며, 지역 MBC는서울 MBC가 50% 이상의지분을소유한특수관계임 - KNN 등지역민방 9사는지분관계는없으나 SBS의프로그램을수중계하며 SBS와쌍방독점적인거래관계를유지 방송법 의편성규제에따라 1차민방 69%, 2차민방 71%, 3차민방 77% 까지 SBS 채널을수중계할수있음 - 지역지상파방송사광고를제외하면, 서울 MBC/SBS와단독법인인 KBS와의직접비교가곤란 KBS만지역방송 ( 총 ) 국광고매출액을포함하게되고서울 MBC/SBS 는관계된지역지상파방송사광고매출액을배제한상태가됨 - 무엇보다지역 MBC 지역민방의광고매출액대부분은광고매출배분 ( 전파료 ) 이나결합판매 ( 연계판매 ) 로구성되는데, 이는이들지역방송사의광고매출액이실질적으로중앙방송사 ( 서울 MBC SBS) 영향력에의존함을의미 - 시청자의입장에서도지역 MBC 지역민방채널은각각서울 MBC SBS 채널과동일한채널로인지됨 - 따라서, 3사의광고는각관계사를통해전국적인방송이이루어지는것을전제로판매되어중앙사와지역사간광고매출을배분하며, 지역 MBC 및지역민방의광 고는각각서울 MBC 와 SBS 의광고와연계하여판매하는 44) 부분도상당하므로, 이 44) 중앙사와지역사간광고연계판매 ( 결합판매 ) 는공영미디어렙인한국방송광고진흥공사 (KOBACO)

172 168 들관계사들을각키스테이션 (key station) 과합쳐서시장을평가 - 지상파3사계열 PP들또한각각계열지상파방송사와합산하여지배력을평가 이들지상파3사외에도 EBS와같은전문편성지상파방송사나 OBS와같이독립된지역민방도이시장에존재 - EBS와 OBS는지상파3사광고와연계판매되는부분이있으므로지상파3사나유료방송채널과직접비교시유의 ( 유료방송 PP) 2011년 12월진입한종합편성채널이나주요 MPP의경쟁력이향상되면서지상파3사와의경쟁관계가심화되는양상 ( 유료방송플랫폼 ) SO, IPTV, 위성방송등유료방송플랫폼도유료방송 PP로부터제공받은광고시간 ( 큐톤광고 ) 등을통해실시간채널광고를판매하므로이시장에참여하는것으로보아야함 - 이러한유료방송플랫폼의광고는기본적으로유료방송채널의시청률에기반을둔경쟁력을갖추고있으므로유료방송채널광고로분류하는것이적절할것 - SO, IPTV, 위성방송등유료방송플랫폼에서제공되는방송채널사용사업자 ( 유료방송 PP) 의채널도이방송광고시장에서경쟁 - 다만, 방송광고시장분석대상은실시간TV채널광고이며, 이에따라홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP 등은제외 ( 주요용어정리 ) 방송광고시장의사업자군과분석대상관련다음과같이용어를정의 - 지상파3사 : 지역관계사를포함한 KBS, MBC, SBS - 지상파3사계열 : 지상파3사 + 계열 PP ( 즉, 지역관계사와계열 PP 포함 ) - 일반 PP: 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP를제외한유료방송 PP - 종편4사계열 PP: 종편4사 PP+ 계열 PP 가담당하였으나, 2012 년민영미디어렙 ( 미디어크리에이트 ) 이승인되어 SBS 및지역민방의광고판 매와이들간의연계판매를담당하게됨

173 제 4 장방송광고시장 169 나. 매출및매출액구성 1) 매체별광고매출액추이 2015년전체방송광고시장규모는 3조 2,002억원으로전년대비 4.2% 증가하며 (2014 년대비 1,280억원증가 ) 2011년이후처음으로전년대비증가 2015년지상파광고매출은 1조 6,779억원을기록하며하락세가둔화되었으나, 전체방송광고시장에서차지하는비중은하락추세를지속하여전년대비 2.5%p 감소한 52.4% 기록 - 주요사업자인지상파3사 ( 지역관계사포함, 계열 PP 제외 ) 의하락세또한지속되어전체방송광고시장에서차지하는비중은전년대비 2.4%p 감소한 50.4% 를기록 플랫폼사업자 ( 종합유선방송, 위성, IPTV, DMB) 의광고매출합계는 1,747억원으로전년과유사한수준이며 (2014년 1,757억원 ), 전체방송광고시장에서차지하는비중은 5.5%(2014 년 5.7%) 기록 - SO와달리가입자가지속적으로증가하고있는 IPTV의경우, 큐톤광고와같은실시간 TV방송광고보다는 VOD광고를통한매출이주요광고매출이기때문에, VOD 광고매출은지속적상승세이나, 실시간 TV광고를대상으로하는방송광고시장에서의광고매출액은미미한수준 2015년유료방송 PP 45) 의광고매출액은전년대비 1,373억원증가한 1조 3,475억원을기록하였으며, 전체시장에서차지하는비중은상승추세를지속하며전년대비 2.7%p 증가한 42.1% 기록 - 유료방송 PP 비중추이 : 2011년 33.7% 2012년 37.5% 2013년 38.4% 2014년 39.4% 2015년 42.1% 45) 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP 를제외

174 170 < 표 4-2-2> 방송광고시장매체별규모추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 전체방송광고시장 3,071,660 3,402,974 3,333,203 3,221,971 3,072,158 3,200,180 지상파방송 1,952,257 2,105,281 1,937,027 1,832,967 1,686,212 1,677,892 ( 비중, %) (63.6) (61.9) (58.1) (56.9) (54.9) (52.4) 지상파방송3사 ( 지역포함 ) 1,896,854 2,045,164 1,874,355 1,764,834 1,621,095 1,611,912 ( 비중, %) (61.8) (60.1) (56.2) (54.8) (52.8) (50.4) 지상파DMB 7,737 8,910 7,545 5,757 3,732 3,507 일반위성방송 15,605 12,234 14,498 17,410 21,158 24,029 위성DMB 4,510 1, 종합유선방송 111, , , , , ,232 IPTV 12,361 13,594 15,695 6,287 9,140 7,974 일반 PP 968,016 1,146,794 1,248,403 1,235,942 1,210,202 1,347,545 주 : 1) 각구분의포함범위는다음과같이정의함 - 지상파방송은지상파방송3사 ( 지역포함 ), EBS, OBS를의미 ( 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송은제외 ) 하며전체사업관련광고매출에서라디오광고매출은제외 - 일반 PP는방송산업실태조사보고서상의전체 PP에서홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP를제외한유료방송 PP - 전체방송광고시장은지상파방송, 지상파DMB, 위성, SO, IPTV, 일반 PP의합집합 2) 종편계열 PP의수치와관련하여다음과같은특이사항이존재 년도종편 PP의경우 2011년 12월한달간의수치이며, MBN PP는보도채널매일경제TV와자료가분리되지않아종편에서제외함, 매일방송의경우 2011년에는 MPP 사업자가아니었음 년도종편 PP의광고매출액은 2014년도방송사업자재산상황공표집기준으로작성됨 년도 MBN PP의광고매출액은 2015년도방송사업자재산상황공표집기준으로작성됨, 2014년도방송사업자재산상황공표집상의 MBN PP 광고 협찬매출액수치에오류가존재함에따라방송통신위원회와사업자가수정하여재제출함, 따라서 2014년도방송시장경쟁상황평가상의수치와차이가있음 년도에는이전, 조선계열 PP이었던디지틀조선이운영중이던유일한채널 ( 비즈니스N) 의채널권을 TV조선에매각함 (2015년1월) 으로서방송사업중단이발생함, TV조선의경우 2015년에는직전년도와달리종편채널에 CTime채널 ( 비즈니스N 의새로운채널명 ) 에대한수치를포함하게됨 3) 전체방송광고시장합에부분이되는 IPTV 광고매출과관련하여다음과같은특이사항이존재 ( 본보고서에서방송광고는실시간채널광고를대상으로하고있으나, IPTV 3사가제출한광고매출총액은 2011년을제외하면실시간채널광고와 VOD광고로구분하지않아다음의방식으로추산함 ) 년까지는 2011년비율 ( 실시간채널광고 / 광고전체 ) 을이용하여추산함 년도 IPTV 광고매출액의경우, 최민희의원실자료에나와있는 VOD광고매출액을사업자제출광고매출총액에서차감하여실시간채널광고매출을추산하였으며 년도 IPTV 광고매출액은 2013년도 IPTV 광고매출총액대비실시간채널광고매출액비중을이용하여추산함 년도의경우 KT는방송사업자재산상황공표집의수치를사용하였으며, SKT와 LGU+ 의경우에는재산상황공표집상의광고매출액 (VOD광고매출액포함 ) 에서사업자제출 VOD광고매출액을차감하여추산함자료 : 방송산업실태조사보고서, 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료

175 제 4 장방송광고시장 171 < 표 4-2-3> 지상파방송사별광고매출액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 ( 비중, %) 지상파 3 사 ( 지역포함 ) 1,896,854 2,045,164 1,874,355 1,764,834 1,621,095 1,611,912 (96.1) KBS 563, , , , , ,274 (28.9) MBC+ 지역 709, , , , , ,234 (36.6) MBC 462, , , , , ,310 (25.2) MBC 지역 246, , , , , ,924 (11.4) SBS+ 민방 9 623, , , , , ,404 (30.5) SBS 482, , , , , ,807 (23.8) KNN 28,859 32,104 29,596 26,828 24,396 22,894 (1.4) 티비씨 * 22,090 24,459 22,729 20,952 19,133 17,767 (1.1) 광주방송 18,562 20,608 18,689 17,476 16,090 14,839 (0.9) 대전방송 15,674 19,909 15,924 16,107 13,368 12,579 (0.7) 울산방송 10,428 11,265 10,527 9,642 8,845 8,220 (0.5) 전주방송 10,329 11,102 10,385 10,141 8,848 8,071 (0.5) 청주방송 10,612 14,364 10,716 9,702 9,188 8,619 (0.5) G1 14,112 15,302 14,132 13,406 12,061 11,343 (0.7) 제주방송 10,403 11,286 10,335 9,616 8,778 8,267 (0.5) 지상파방송전체합계 1,952,257 2,105,281 1,937,027 1,832,968 1,686,212 1,677,892 (100.0) 주 : 티비씨는구 ( 주 ) 대구방송자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도및사업자제출자료 [ 그림 4-2-4] 지상파방송 3 사광고매출규모및성장률추이 ( 단위 : 백만원, %) 주 : KBS, MBC, SBS 및관계지역사포함 ( 라디오방송광고매출제외 ) 자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료

176 172 2) 주요사업자별매출액추이 < 표 4-2-4> 방송광고시장주요사업자광고매출액추이 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 563, , , , , ,274 PP 89,570 97, ,209 95,646 97, , , , , , , ,032 지상파방송 709, , , , , ,234 PP 118, , , , , , , , , , , ,957 지상파방송 623, , , , , ,404 PP 119, , , , , , , , , , , ,491 지상파방송 3 사계열합 2,224,758 2,421,437 2,213,776 2,107,187 1,963,626 1,961,480 CJ 계열 CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP SO 23,992 26,036 25,162 31,714 39,445 37,337 PP 300, , , , , , , , , , , ,722 2,549,692 2,803,670 2,594,482 2,454,209 2,289,816 2,317,202 MBN PP ,550 56,661 55,084 62,244 PP - - 2,768 4,980 4,928 4, ,318 61,641 60,012 67,110 TV 조선 PP ,612 48,102 43,979 53,906 PP - 8,297 1,999 1,671 1, ,303 38,611 49,773 45,679 53,906 채널 A PP ,824 51,249 40,321 48,412 JTBC PP ,995 59,408 72, ,764 PP - 45,746 47,603 43,850 38,299 38,790-45,753 99, , , ,554 종편 PP 합 , , , ,326 종편계열 PP 합 - 54, , , , ,982 일반 PP 합 968,016 1,146,794 1,248,403 1,235,942 1,210,202 1,347,545 주요계열제외 339, , , , , ,610 전체방송광고시장합 3,071,660 3,402,974 3,333,203 3,221,972 3,072,158 3,200,180 주 : 1) 각구분의포함범위는다음과같이정의함 - MBC 계열과 SBS 계열의지상파방송은각각지역 MBC 와지역민방 9 사를포함 - 종편계열 PP 란종편 PP 를자회사로가진모회사의종편 PP 이외의 PP 까지모두포함 - 일반 PP 란방송산업실태조사보고서상의전체 PP 사업자중홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP 를제외한유료방송 PP

177 제 4 장방송광고시장 주요계열제외란일반 PP에서지상파방송 3사계열 PP, CJ계열 PP 그리고종편계열 PP를제외한 PP - 전체방송광고시장은지상파방송, 지상파DMB, 위성, SO, IPTV, 일반 PP의합집합 2) 종편계열 PP의수치와관련하여다음과같은특이사항이존재 년도종편 PP의경우 2011년 12월한달간의수치이며, MBN PP는보도채널매일경제TV와자료가분리되지않아종편에서제외함 년도종편 PP의매출액은 2014년도방송사업자재산상황공표집기준으로작성됨 년도 MBN PP의매출액은 2015년도방송사업자재산상황공표집기준으로작성됨, 2014년도방송사업자재산상황공표집상의 MBN PP 광고 협찬매출액수치에오류가존재함에따라방송통신위원회와사업자가수정하여재제출함, 따라서 2014년도방송시장경쟁상황평가상의수치와차이가있음 년도에는이전, 조선계열 PP였던디지틀조선이운영중이던유일한채널 ( 비즈니스N) 의채널권을 TV조선에매각함 (2015년1월) 으로서방송사업중단이발생함, TV조선의경우 2015년에는직전년도와달리종편채널에 CTime채널 ( 비즈니스N의새로운채널명 ) 에대한수치를포함하게됨 3) 전체방송광고시장합에부분이되는 IPTV 광고매출과관련하여다음과같은특이사항이존재 ( 본보고서에서방송광고는실시간채널광고를대상으로하고있으나, IPTV 3사가제출한광고매출총액은 2011년을제외하면실시간채널광고와 VOD광고로구분하지않아다음의방식으로추산함 ) 년까지는 2011년비율 ( 실시간채널광고 / 광고전체 ) 을이용하여추산함 년도 IPTV 광고매출액의경우, 최민희의원실자료에나와있는 VOD광고매출액을사업자제출광고매출총액에서차감하여실시간채널광고매출을추산함 년도 IPTV 광고매출액은 2013년도 IPTV 광고매출총액대비실시간채널광고매출액비중을이용하여추산함 년도의경우 KT는방송사업자재산상황공표집의수치를사용하였으며, SKT와 LGU+ 의경우에는재산상황공표집상의광고매출액 (VOD광고매출액포함 ) 에서사업자제출 VOD광고매출액을차감하여추산함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 ( 광고매출액 ) 상위 3대사업자인지상파3사계열 ( 지역관계사및계열 PP 포함 ) 의 2015년광고매출액은전년도와유사한수준의 1조 9,615억원을기록 (2014년 1조 9,636억원 ) - 1위사업자인 MBC 계열은 2015년광고매출액 7,420억원을기록하며전년대비 4.5% 증가하였으나, SBS계열, KBS계열은하락세지속 (SBS계열, KBS계열전년대비각각 2.7%, 2.8% 감소 ) - CJ계열 PP의경우, 2011년이후하락추세였으나, 2015년에는전년대비 11.0% 증가하며 3,184억원기록 (2013년 3,153억원, 2014년 2,867억원 ) - 성장세를기록하던종편4사계열 PP의광고매출액합계는 2014년에 3.5% 감소하며주춤하였으나, 2015년에는전년대비 28.5% 크게증가하며 3,300억원기록 46) 46) 2015 년방송시장경쟁상황평가보고서에서는 2014 년종편계열 4 사의광고매출액이전년대비소폭

178 174 - 지상파 3 사계열 PP, CJ 계열 PP, 종편계열 PP 등주요사업자를제외한유료방송 PP 의광고매출액은 2015 년에는전년대비 7.8% 증가한 3,496 억원기록하며 2014 년에 이어두해연속성장 (2014 년 3.8% 증가 ) < 표 4-2-5> 방송광고시장주요사업자협찬매출액추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년지상파방송 82,884 77,928 86,165 78,404 83, ,738 KBS PP 계열 82,885 77,929 86,165 78,404 83, ,738 지상파방송 89,978 86,094 90,167 78,469 89,714 94,920 MBC PP 6,132 6,240 15,270 15,636 17,501 10,050 계열 96,111 92, ,437 94, , ,970 지상파방송 90,929 95, ,937 89, , ,680 SBS PP 3,272 6,055 25,864 28,264 31,862 36,193 계열 94, , , , , ,872 지상파방송3사계열합 273, , , , , ,580 CJ 계열 CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP SO PP 34,489 49,254 87,282 81,569 91, ,856 34,489 49,389 87,282 81,569 91, , , , , , , ,436 MBN PP ,635 21,966 29,507 PP , ,635 21,966 30,660 TV조선 PP - 1 8,625 11,041 24,912 38,711 조선 PP - 2, 계열 PP - 2,459 8,624 11,041 24,912 38,711 채널A PP ,960 3,877 26,956 31,365 JTBC PP ,484 30,696 34,919 중앙 PP - 2,872 2,729 4,862 6,298 9,745 계열 PP - 2,872 2,729 15,345 36,994 44,664 종편 PP 합 ,585 35, , ,502 종편계열 PP 합 - 5,333 24,313 39, , ,401 일반 PP 합 78,429 76, , , , ,374 주요계열제외 34,536 9,275 46,364 56,472 56,618 64,875 전체방송광고시장합 350, , , , , ,984 주 : 본표는 < 표 4-2-4> 의주석을따름자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 증가한것으로보고하고있으나, 2015 년도방송사업자재산상황공표집에서일부수치가수정됨에 따라 2014 년종편계열 4 사의광고매출액은전년대비소폭감소한것으로나타남

179 제 4 장방송광고시장 175 ( 협찬매출액 47) ) 2015년협찬매출액은전년대비 15.1% 증가한 6,900억원을기록하며증가추세유지 (2013년 4,798억원, 2014년 5,885억원 ) - 지상파3사계열합계는전년대비 10.0% 증가한가운데, 광고매출액이감소한 SBS계열, KBS계열은각각전년대비 10.7%, 24.4% 증가한반면, 광고매출액이증가한 MBC계열은전년대비 2.1% 하락하여, 광고매출액추이와는반대양상 (MBC계열 1,050억원, SBS계열 1,509억원, KBS계열 1,037억원 ) - CJ계열 PP는전년대비 13.6% 증가하며 1,039억원을기록 - 종편4사계열 PP의경우전년대비 31.2% 증가하며 1,454억원기록 (2014년에는전년대비 177.8% 증가 ) 2015년종편사업자별전년대비협찬매출액증가폭은매경계열 PP 39.6%, 조선계열 PP 55.4%, 채널A PP 16.4%, 중앙계열 PP 20.7% - 지상파3사계열 PP, CJ계열 PP, 종편계열 PP 등주요사업자를제외한유료방송 PP 의협찬매출액은전년대비 14.6% 증가한 649억원기록 (2014년 566억원 ) < 표 4-2-6> 방송광고시장가상광고 간접광고매출액추이 (2012~2016) ( 단위 : 백만원 ) 지상파 유료방송 PP 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 가상광고 3,636 4,452 7,851 5,175 5,961 간접광고 29,923 33,672 41,393 40,041 32,560 가상광고 3,600 12,163 9,767 10,032 8,632 간접 / 협찬광고 190, , , , ,873 주 : 방송통신광고비조사에서는일반적으로 3개년에대한수치를발표하는데, 조사시점기준으로해당연도에대한수치는집행되지않은광고비에대한추정치를반영함. 이에따라, 추정치를최대한배제하기위해가장최신자료를기준으로수치를재구성함. 예를들어 2015년에대한수치는 2015년보고서가아닌, 2016년보고서의수치를적용함. 자료출처 : 방송통신광고비조사각연도, KOBACO ( 가상 간접광고 ) 증가추세인협찬매출액과달리, 간접광고매출액은지상파의경우 2014 년이후감소추세를나타내고있으며, 가상광고의경우는뚜렷한추세없이등 47) 방송사업자회계처리및보고에관한지침에따르면, 협찬매출액은방송프로그램의제작에직 간 접적으로필요한경비 물품 용역 인력또는장소등을제공받고그타인의명칭또는상호등을 고지하는, 즉협찬고지에따라발생하는매출액을의미함

180 176 락을거듭하는양상 48) < 표 4-2-7> 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액추이 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 646, , , , , ,012 PP 89,570 97, ,209 95,646 97, , , , , , , ,770 지상파방송 799, , , , , ,153 PP 124, , , , , , ,856 1,037, , , , ,926 지상파방송 714, , , , , ,083 PP 123, , , , , , , , , , , ,363 지상파방송 3 사계열합 2,497,954 2,692,946 2,532,179 2,397,759 2,290,506 2,321,060 CJ 계열 CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP SO 23,992 26,171 25,162 31,714 39,868 37,337 PP 335, , , , , , , , , , , ,578 2,857,377 3,124,568 3,000,167 2,826,351 2,708,555 2,780,638 MBN PP ,550 66,296 77,051 91,751 PP - - 2,768 4,980 4,928 6, ,318 71,276 81,979 97,770 TV 조선 PP ,237 59,143 68,891 92,617 PP - 10,755 1,999 1,671 1, ,761 47,235 60,814 70,590 92,617 채널 A PP ,784 55,126 67,277 79,777 JTBC PP ,995 69, , ,683 PP - 48,618 50,333 48,712 44,597 48,536-48, , , , ,219 종편 PP 합 , , , ,828 종편계열 PP 합 - 59, , , , ,383 일반 PP 합 1,046,444 1,222,951 1,447,497 1,457,799 1,518,447 1,707,920 주요계열제외 373, , , , , ,485 전체방송광고시장합 3,421,990 3,750,127 3,824,631 3,701,780 3,671,776 3,890,165 주 : 본표는 < 표 4-2-4> 의주석을따름자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 48) 유료방송 PP 의경우간접광고가협찬매출액에서분리되어있지않아, 간접광고의규모를파악하기 어려움. 한편, 방송사업자재산상황공표집과광고연감에는방송광고유형별매출액자료가존재하지 않아, KOBACO 의방송통신광고비조사자료의가상광고와간접광고매출액자료를이용함.

181 제 4 장방송광고시장 운동경기중계에만허용되어오던가상광고가 2015년규제완화로오락, 스포츠분야보도까지확대되었으나, 지상파와유료방송 PP 모두 2016년에가상광고매출액에유의미한증가는나타나지않음 ( 광고 협찬매출액 ) 광고매출액과협찬매출액을합한광고 협찬매출액은 2014년에전년대비 0.8% 감소하였으나, 2015년에는 5.9% 증가한 3조 8,902억원기록 (2014년 3 조 6,718억원 ) - 지상파3사계열의광고 협찬매출액은 2011년이후감소추세를유지하였으나 2015 년에는전년대비 1.3% 증가한 2조 3,211억원기록 - 1위사업자인 MBC계열은 2012년 8,782억원으로전년대비 15.4% 크게감소한데이어 2013년에는 3.8%, 2014년에는 3.2% 감소하였으나, 2015년에는전년대비 3.7% 증가한 8,469억원기록 - SBS계열도 2012년 8,628억원으로전년대비 4.4% 감소한데이어 2013년 5.4% 감소, 2014년에는 3.9% 감소를기록했으나, 2015년에는감소폭이둔화되며전년대비 0.3% 감소한 7,824억원기록 - KBS계열은 2013년에 6.9%, 2014년에는 6.6% 감소하였으나, 2015년에는전년대비 0.5% 증가한 6,918억원기록 - 4위사업자인 CJ계열 PP는 2012년이후감소추세였으나, 2015년에는전년대비 11.7% 증가한 4,222억원을기록 - 종편4사계열 PP의광고 협찬매출액합계는 2013년에전년대비 23.5% 증가, 2014 년 20.2% 증가를기록한데이어, 2015년에는전년대비 29.3% 증가한 4,754억원기록하며상승추세지속 중앙계열 PP는전년대비 38.9% 증가한 2,052억원, 매경계열 PP는 19.3% 증가한 978억원, 조선계열 PP는 31.2% 증가한 926억원, 채널A PP는 18.6% 증가한 798 억원기록 ( 광고 협찬매출액대비협찬매출액 ) 2015년광고 협찬매출액대비협찬매출액비중은지속적으로증가추세 년 9.3% 였던협찬매출액비중은 2012년 12.8%, 2013년 13.0%, 2014년 16.3%, 2015년 17.7% 기록

182 178 - 지상파3사계열의경우 15.5% 로전체시장평균인 17.7% 보다다소낮은수치를기록했으나, 2013년이후증가추세 (2013년 12.1%, 2014년 14.3%) - MBC계열은 12.4%, KBS계열은 15.0% 인데반해, SBS계열은 19.3% 로지상파3사계열중에서협찬매출액비중이가장높음 - CJ계열 PP의경우 24.6% 로시장평균보다높은수치를기록했으며, 2012년 19.7%, 2013년 20.6%, 2014년 24.2% 등지속적으로증가추세 - 종편4사계열 PP의경우협찬매출액의비중이 30.6% 로 2014년 30.2% 와유사한수준이나, 전체시장평균인 17.7% 보다는여전히매우높은수준 - 특히, 조선계열 PP와채널A PP의경우협찬매출액비중이 40% 수준으로다른주요사업자에비해매우높은수준 2015년광고 협찬매출액대비협찬매출액비율 : 중앙계열 PP 21.8%, 매경계열 PP 31.4%, 조선계열 PP 41.8%, 채널A PP 39.3% 3) 방송사별매출액분포및구성 방송사들의 2015년광고매출액분포를살펴보면, 10억원이하인방송사가 43.8%, 100억원이상인방송사가 17.1%, 1,000억원이상인방송사가 4.8% - 10억원이하의광고매출을기록한방송사의비중은 2013년 55.6%, 2014년 49.0%, 2015년 43.8% 로감소추세 - 100억원이상의광고매출을기록한방송사의비중은 2013년 14.7%, 2014년 16.3%, 2015년 17.1% 로증가추세 하지만, 방송법개정안에따라방송사업매출액 1억원미만의영세사업자는재산상황제출의무를면제받음에따라, 2015년방송사업자재산상황공표집에는영세사업자중일부가누락되어있어, 2014년과의직접적인비교에는유의 광고매출액과협찬매출액을포함한매출액분포를살펴보아도광고매출액분포와큰차이를보이지는않음 년광고 협찬매출액기준으로는 10억원이하방송사의비중이 41.0% 로전년도 48.1% 에비해 7.1%p 감소했으며, 100억원이상은 17.0%(2014 년 16.0%) 로증가

183 제 4 장방송광고시장 179 [ 그림 4-2-5] 2015 년방송광고시장광고매출액기준사업자분포 ( 단위 : %) 주 : 1) 지상파방송, 지상파DMB, 위성방송, 위성DMB, SO, 일반 PP, IPTV 사업자를대상으로함 ( 광고및협찬매출액이없는경우는제외하고사업자비중산출 ) 2) 특수관계사업자 ( 지상파방송계열, MSP, MPP, MSO) 는하나의사업자로간주함 3) 범주명 5~10억 은 5억이상, 10억이하를의미함자료 : 2015년방송사업자재산상황공표집및사업자제출자료 [ 그림 4-2-6] 2015 년방송광고시장광고매출액기준사업자분포 (2014 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 지상파방송, 지상파 DMB, 위성방송, 위성 DMB, SO, 일반 PP, IPTV 사업자를대상으로함 ( 광고및협찬매출액이없는경우는제외하고사업자비중산출 ) 2) 특수관계사업자 ( 지상파방송계열, MSP, MPP, MSO) 는하나의사업자로간주함 3) 범주명 5~10 억 은 5 억이상, 10 억이하를의미함자료 : 방송사업자재산상황공표집, 각연도

184 180 [ 그림 4-2-7] 2015 년방송광고시장광고 협찬매출액기준사업자분포 ( 단위 : %) 주 : 1) 지상파방송, 지상파DMB, 위성방송, 위성DMB, SO, 일반 PP, IPTV 사업자를대상으로함 ( 광고및협찬매출액이없는경우는제외하고사업자비중산출 ) 2) 특수관계사업자 ( 지상파방송계열, MSP, MPP, MSO) 는하나의사업자로간주함 3) 범주명 5~10억 은 5억이상, 10억이하를의미함자료 : 2015년방송사업자재산상황공표집및사업자제출자료 [ 그림 4-2-8] 방송광고시장광고 협찬매출액기준사업자분포 (2014 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 지상파방송, 지상파DMB, 위성방송, 위성DMB, SO, 일반 PP, IPTV 사업자를대상으로함 ( 광고및협찬매출액이없는경우는제외하고사업자비중산출 ) 2) 특수관계사업자 ( 지상파방송계열, MSP, MPP, MSO) 는하나의사업자로간주함 3) 범주명 5~10억 은 5억이상, 10억이하를의미함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

185 제 4 장방송광고시장 181 < 표 4-2-8> 방송광고시장광고매출액및광고 협찬매출액분포 2014 년도 2015 년도 비중비중누적누적비중비중누적누적 광고 광고협찬 광고 광고협찬 광고 광고협찬 광고 광고협찬 1 억원이하 12.5% 12.3% 12.5% 12.3% 14.3% 10.5% 14.3% 10.5% 1~2 억 6.7% 4.7% 19.2% 17.0% 2.9% 4.8% 17.1% 15.2% 2~3 억 3.8% 6.6% 23.1% 23.6% 6.7% 5.7% 23.8% 21.0% 3~4 억 4.8% 4.7% 27.9% 28.3% 6.7% 4.8% 30.5% 25.7% 4~5 억 4.8% 4.7% 32.7% 33.0% 4.8% 7.6% 35.2% 33.3% 5~10 억 16.3% 15.1% 49.0% 48.1% 8.6% 7.6% 43.8% 41.0% 10~50 억 29.8% 31.1% 78.8% 79.2% 34.3% 36.2% 78.1% 77.1% 50~100 억 4.8% 4.7% 83.7% 84.0% 4.8% 5.7% 82.9% 82.9% 100~500 억 8.7% 5.7% 92.3% 89.6% 7.6% 6.7% 90.5% 89.5% 500~1,000 억 1.9% 4.7% 94.2% 94.3% 4.8% 5.7% 95.2% 95.2% 1,000 억원이상 5.8% 5.7% 100.0% 100.0% 4.8% 4.8% 100.0% 100.0% 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 ( 매출액구성 ) 매출액구성을살펴보면, 2014년에나타났던광고매출액비중감소, 협찬매출액과프로그램판매매출액비중증가등매출구조의다변화양상이 2015년에도지속됨 광고매출액비중 : 2013년 32.1%, 2014년 31.6%, 2015년 30.9% 협찬매출액비중 : 2013년 4.6%, 2014년 6.5%, 2015년 7.0% 프로그램판매매출액비중 : 2013년 7.0%, 2014년 8.7%, 2015년 8.9% - 주요사업자중수신료를받는 KBS계열과기타사업매출비중이높은 CJ계열을제외하면, 전체매출에서광고매출액이차지하는비중은 40~60% 수준 (KBS계열 34.7%, CJ계열 PP 25.2%) - 유료방송 PP 중지상파3사계열 PP, CJ계열 PP, 종편4사계열 PP 등주요사업자를제외할경우, 광고매출액의비중은 10.5% 로매우낮은수준 이들사업자에게서광고매출액비중이낮은것은전체매출에서기타사업매출이차지하는비중이 74.8% 로높기때문

186 182 방송사별로매출액구성이이렇게차이가남에따라총매출액기준영업이익률등을비교할때직접비교에한계가있음을의미 하지만, 광고매출액과관련된별도의비용항목이존재하지않기때문에광고사업에국한된영업이익률을구할수없음 ( 방송사업매출대비비중 ) 방송사업매출대비광고매출액비중은 2015년 46.7% 로전년대비감소했으나여전히가장높은비중을차지 - 전체매출대비광고매출액비중이상대적으로낮은 CJ계열 PP와주요사업자를제외한유료방송 PP( 표에서 주요계열제외 ) 의경우에도방송사업매출대비광고매출액비중은 40% 초반수준을기록하며방송사업매출중가장높은비중을차지 < 표 4-2-9> 방송광고시장주요사업자의매출액구성비율 (2015 년 ) ( 단위 : %) 지상파 + 일반 PP 구분 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 방송수신료매출 재송신매출 광고매출 협찬매출 프로그램판매매출 기타방송사업매출 방송사업매출 기타사업매출 총매출 2015 년 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합 CJ 계열 PP CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 동아계열 PP

187 제 4 장방송광고시장 183 구분 방송수신료매출 재송신매출 광고매출 협찬매출 프로그램판매매출 기타방송사업매출 방송사업매출 기타사업매출 총매출 중앙계열 PP 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 주. 1) 지상파는전체지상파방송사를, 지상파3사는지상파방송3사를의미함 2) 본표에서기타방송사업매출이라함은지상파방송사업자의경우방송사업자재산상황공표집상에손익계산서의 기타방송사업매출액 계정에해당하고, 방송채널사용사업자의경우방송시설임대매출액, 행사매출액, 홈쇼핑방송매출액, 기타방송사업매출액계정의합에해당함 3) 라디오광고매출, 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송, 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외 4) 주요계열제외는일반 PP에서지상파계열 PP, CJ계열 PP, 종편계열 PP를제외한 PP를의미 5) 유료방송플랫폼은본표구성에포함하지않음자료 : 2015년방송사업자재산상황공표집및사업자제출자료 < 표 > 방송광고시장주요사업자의방송사업매출액구성비율 (2015 년 ) ( 단위 : %) 지상파 + 일반 PP 구분 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 방송수신료매출 재송신매출 광고매출 협찬매출 프로그램판매매출 기타방송사업매출 방송사업매출 2015 년 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합 CJ 계열 PP CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP

188 184 구분 방송수신료매출 재송신매출 광고매출 협찬매출 프로그램판매매출 기타방송사업매출 방송사업매출 동아계열 PP 중앙계열 PP 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 주. 1) 지상파는전체지상파방송사를, 지상파3사는지상파방송3사를의미함 2) 본표에서기타방송사업매출이라함은지상파방송사업자의경우방송사업자재산상황공표집상에손익계산서의 기타방송사업매출액 계정에해당하고, 방송채널사용사업자의경우방송시설임대매출액, 행사매출액, 홈쇼핑방송매출액, 기타방송사업매출액계정의합에해당함 3) 라디오광고매출, 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송, 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외 4) 주요계열제외는일반 PP에서지상파계열 PP, CJ계열 PP, 종편계열 PP를제외한 PP를의미 5) 유료방송플랫폼은본표구성에포함하지않음자료 : 2015년방송사업자재산상황공표집및사업자제출자료 다. 시청률 2015년전체시청률합계는 29.06% 를기록하며광고매출액과마찬가지로전년대비상승 (2014년 28.79%) - 광고매출액은 2011년에크게상승한후하락추세를기록하다 2015년에처음으로반등한반면, 시청률은 2011년에는전년대비 1.46%p 하락한후 2013년에다시반등 지상파3사계열시청률합계는 2010년이후하락추세가지속되면서 2015년에는전년대비 0.74%p 감소한 14.58% 기록 - 전년대비시청률이하락한 SBS계열, KBS계열과달리, 광고매출액기준 1위사업자인 MBC계열은 2015년에전년대비 0.13%p 소폭상승하며 5.42% 기록 - SBS계열과 KBS계열 (KBS1제외 ) 의시청률은지속적으로하락추세를보이며 2015년에는각 4.48%, 4.68% 기록하였으며, 광고매출액기준과는달리 KBS계열이시청률기준에서는 2위를기록 2015년광고매출액기준순위는 MBC계열, SBS계열, KBS계열순 - CJ계열은지속적인하락세를유지하며 2009년 4% 였던시청률이 2013년 2.5%, 2014 년 2.4% 까지하락하였으나 2015년에는소폭상승하며 2.45% 기록

189 제 4 장방송광고시장 종편4사계열 PP의시청률합계는증가추세를유지하며 2015년에는전년대비 0.48%p 증가한 5.43% 기록 (2012년 2.15% 에서 2013년 3.76%, 2014년 4.95%) 전년대비시청률이상승한매경계열 PP, 조선계열 PP, 채널A PP와달리중앙계열 PP는시청률이전년대비소폭하락하며종편4사계열 PP 중가장낮은 1.12% 를기록하였으나, 광고매출액기준으로는중앙계열 PP가종편4사계열 PP 중가장높은수치기록 - 주요사업자를제외한유료방송 PP의경우, 2011년이후하락추세였으나 2015년에는전년대비 0.42%p 증가한 5.64% 기록 < 표 > 방송광고시장주요사업자시청률추이 (2015 년 ) KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합 CJ 계열 CJ + 지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP MBN PP PP TV 조선 PP PP 채널 A PP JTBC PP PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합

190 186 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 PP 합 주요계열제외 전체시청률합 주 : 1) 기존보고서에서는지상파의시청률을 24 시간이아닌, 06:00~24:59 에대한 19 시간을기준으로측정하였으나, 2015 년도보고서부터는기준의통일을위해유료방송 PP 와마찬가지로 24 시간기준시청률을사용 2) 지상파방송의경우가구, 13 개지역기준을이용한시청률이고, 일반 PP 의경우가구, National 기준시청률 3) KBS 지상파방송시청률에서 KBS1 은제외 4) PP 합은시청률 DATABASE 의 PP 채널 ( 홈쇼핑제외 ) 시청률의합 5) 주요계열제외는일반 PP 에서지상파계열 PP, CJ 계열 PP, 종편계열 PP 를제외한 PP 를의미 6) 2011 년종편 PP 의시청률은 2011 년 12 월한달간의수치 7) 2015 년채널 A PP 의시청률은 채널에이가소유한종편채널채널 A( ) 와일반유료 PP 채널인채널에이플러스 ( ) 의시청률합자료 : 닐슨컴퍼니코리아 라. 사업자 텔레비전지상파방송사 ( 대부분라디오방송사겸영 ) 의수는 2001년 3차민방설립이후 itv와 OBS의진입 퇴출외에는변화가없었으며 2011년과 2015년에지역 MBC 간의합병으로각각 1개사업자가줄어듦 실시간 TV를제공하는방송채널사용사업자 ( 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외 ) 의숫자는 2015년 137개로전년대비 14개감소한것으로나타났으나, 이는실제사업자의감소보다는방송법개정에따라영세사업자일부가집계에서제외된데따른영향이큼 년방송법제98조개정에따라방송사업매출액 1억원미만의영세사업자는재산상황제출의무가면제되었으며, 이에따라재산상황을제출하지않은일부영세사업자들은방송사업자재산상황공표집집계에서제외됨

191 제 4 장방송광고시장 187 < 표 > 방송광고시장사업자수추이 ( 단위 : 개 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파 TV 지상파 DMB 일반위성방송 위성 DMB 종합유선방송 IPTV 홈쇼핑 PP 일반 PP 주 : 1) 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송, 라디오 / 데이터 /VOD PP 제외 2) 지상파방송사, 지상파 DMB 사업자, 종합유선방송사, 위성방송사와동일법인인 PP 는제외됨 3) 지상파 DMB 에서지상파 TV 겸영사업자는제외 4) 강릉 MBC 와삼척 MBC 가 2015 년 1 월 MBC 강원영동으로합병되면서지상파 TV 가 31 개가됨 5) 2015 년방송법제 98 조개정에따라방송사업매출액 1 억원미만의방송채널사용사업자에대해재산상황제출의무가면제되었으며, 이에따라면제대상자중일부사업자가재산상황을제출하지않음 년일반 PP 집계에는재산상황을제출하지않은이들사업자가제외되어있음자료 : 방송사업자재산상황공표집, 각연도 2016년 3월기준지상파방송사가제공하는 TV 채널수는전년도와동일한 64개 2015년 CJ 계열은씨제이엔지씨코리아지분을매각함에따라 PP가 2개에서 CJ E&M 하나로되었으며 (18개채널 ), MBC, SBS, KBS 계열이각각 2개 ( 채널 6개 ), 4개 ( 채널 7 개 ), 1개 ( 채널 6개 ) 를보유 < 표 > 지상파방송사 TV 채널운영현황 (2016 년 3 월기준 ) 지역민방 (9) 구분 디지털 TV 소계 합계 (31 개사 ) KBS( 본사 +18 개지역국 ) 한국교육방송공사 1 1 ( 주 ) 문화방송 1 1 지역 MBC(17 개 ) ( 주 )SBS 1 1 ( 주 )KNN 1 1 ( 주 ) 대구방송 1 1 ( 주 ) 광주방송 1 1 ( 단위 : 개 )

192 188 지역민방 (9) 구분 디지털 TV 소계 ( 주 ) 대전방송 1 1 ( 주 ) 전주방송 1 1 ( 주 ) 청주방송 1 1 ( 주 ) 제주방송 1 1 ( 주 ) 울산방송 1 1 ( 주 ) 지원 (G1) 1 1 OBS 경인 TV( 주 ) 1 1 자료 : 2016 년방송산업실태조사보고서 < 표 > 방송광고시장주요사업자소속실시간 TV PP 수추이 (2015 년 12 월기준 ) ( 단위 : 개 ) MPP PP 채널 PP 채널 PP 채널 PP 채널 PP 채널 PP 채널 CJ 계열 MBC 계열 SBS 계열 KBS 계열 주 : 1) 라디오 / 데이터 / 홈쇼핑 /VOD PP 제외 2) CJ 계열은 2013년 8월기준으로계열 PP였던오리온시네마네트워크, 온게임네트워크, 바둑텔레비전, 케이엠티브이, 인터내셔널미디어지니어스등 5개사가씨제이이앤엠으로합병됨자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 마. 광고주 전체방송광고시장광고주숫자는 2014년 3,118개사에서 2015년 3,328개사로증가 - 지상파방송광고주중에서지상파방송광고만을구매하는광고주비율 (a/a) 은 67.8% 로전년대비 1.7%p 감소하였으며, 유료방송 PP 광고주중에서유료방송 PP광고만을구매하는광고주비율 (b/b) 은 59.6% 로전년대비 0.6%p 감소 (2014년 60.2%) - 지상파와유료방송 PP 광고를모두구매하는광고주의비중은 2014년 20.8% 에서 2015년 21.8% 로 1.0%p 증가 - 지상파방송광고만을구매하는광고주비율이조금씩줄어들고있긴하나, 시계열상으로볼때, 지상파와유료방송 PP 광고구매여부에따른분류에서광고주분포의변화는크지않은것으로보임 - 일반적으로광고주별광고구매액에는큰편차가존재하기때문에, 단순광고주수

193 제 4 장방송광고시장 189 분포는시장상황을판단하는데제한적으로사용할필요존재 상대적으로광고구매액이큰광고주를대상으로조사된광고주설문조사 (N=102) 49) 의경우, 지상파광고와유료방송 PP 광고를모두구매하는광고주의비중은 51.2% 로높게나타남 < 표 > 지상파방송및유료방송 PP 광고주수추이 ( 단위 : 개 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 전체방송광고주 (a+b+c) 2,953 3,118 2,954 2,912 3,118 3,328 지상파방송광고주 (A) 2,155 2,251 2,079 2,086 2,133 2,255 유료방송 PP 광고주 (B) 1,446 1,509 1,477 1,424 1,635 1,799 지상파방송 only 광고주 (a) 1,507 1,609 1,477 1,488 1,483 1,529 유료방송 PP only 광고주 (b) ,073 지상파 & 유료방송동시광고주 (c) 주 : 1) 모든광고타입포함 2) 유료방송은종편채널을포함자료 : 닐슨컴퍼니코리아 2. 시장구조 가. 시장점유율 1) 광고매출액점유율 지상파3사계열의점유율하락추세가이어져, 2015년지상파3사계열의점유율합계는전년대비 2.6%p 하락한 61.3% 를기록 (2013년 65.4% 2014년 63.9% 2015년 61.3%) - 광고매출액 1위사업자인 MBC계열의점유율은전년과유사한 23.2% 를기록하며 2012년이후큰변화없음 (2013년 23.3% 2014년 23.1% 2015년 23.2%) - SBS계열의점유율은지속적으로감소하며 2015년에는전년대비 1.4%p 하락한 19.7% 를기록 (2013년 21.7% 2014년 21.1% 2015년 19.7%) - KBS계열의점유율또한지속적으로감소하며 2015년에는전년대비 1.3%p 하락한 49) 2016 년광고주설문조사는총 102 개광고주를대상으로실시됐으며, 200 대광고주를기본조사대상 으로삼아표본을수집함

194 % 를기록 (2013년 20.4% 2014년 19.7% 2015년 18.4%) 2012년이후하락세를보이던 CJ계열 PP의점유율은 2015년에전년대비 0.6%p 상승한 9.9% 를기록 종편4사계열 PP의광고매출액점유율합계는전년대비 1.9%p 증가한 10.3% - 매경계열 PP, 조선계열 PP, 채널A PP는전년대비 0.2%p 내외의소폭상승을기록한반면, 중앙계열 PP의경우전년대비 1.4%p 상승한 5.0% 를기록 지상파3사계열, CJ계열, 종편계열을제외한유료방송 PP의점유율은 2015년 10.9% 로전년대비소폭상승 [ 그림 4-2-9] 방송광고시장주요사업자광고매출점유율추이 (2010~2015) ( 단위 : %) 주. 1) < 표 > 의수치 2) 라디오광고매출, 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송, 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외 3) CJ계열은 CJ계열 PP를의미함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 < 표 > 방송광고시장주요사업자광고매출액점유율추이 KBS 계열 MBC 계열 ( 단위 : %, 백만원 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP

195 제 4 장방송광고시장 191 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년지상파방송 SBS PP 계열 지상파방송3사계열합 CJ 계열 CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP SO PP MBN PP PP TV조선 PP 조선 PP 계열 PP 채널A PP JTBC PP 중앙 PP 계열 PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 전체방송광고시장합 주 : 1) < 표 4-2-4> 의광고매출액수치에근거한점유율 2) 본표의구분등의정의는 < 표 4-2-4> 의주석을따름 2) 협찬매출액점유율 방송광고시장에서지상파3사계열이차지하는협찬매출액비중도광고매출액과마찬가지로계속하락하는추세로 2015년에는전년대비 2.4%p 하락한 52.1% 를기록 (2013 년 60.6% 2014년 54.5% 2015년 52.1%) - KBS계열의점유율은전년대비 1.1%p 증가한 15.0% 를기록한데반해, MBC계열과 SBS계열은각각전년대비 2.7%p, 0.8%p 하락한 15.2%, 21.9% 기록 - 지상파3사계열중 SBS계열은유일하게협찬매출액기준점유율이광고매출액기준점유율보다높음 ( 광고매출액기준점유율 19.7%) 2011년 1.5% 였던종편4사계열 PP의점유율합계는지속적으로상승하여 2014년에는전년대비 8.6%p 상승한 16.9% 를기록한데이어, 2015년에도전년대비 2.6%p 상승한

196 % 를기록하며광고매출액기준점유율합계인 10.3% 를크게상회 - 사업자별로살펴보면, 채널A PP가 4.5% 로전년과동일, 중앙계열 PP는전년대비 0.3%p 증가한 6.5%, 매경계열 PP는전년대비 0.7%p 증가한 4.4%, 조선계열 PP는전년대비 1.4%p 증가한 5.6% 를나타냄 - CJ계열 PP의협찬매출액비중은 15.1% 로전년과유사한수준 < 표 > 방송광고시장주요사업자협찬매출액점유율추이 ( 단위 : %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년지상파방송 KBS PP 계열 지상파방송 MBC PP 계열 지상파방송 SBS PP 계열 지상파방송3사계열합 CJ 계열 CJ계열및지상파방송3사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP SO PP MBN PP PP TV조선 PP PP 채널A PP JTBC PP 중앙 PP 계열 PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 전체방송광고시장합 주 : 1) < 표 4-2-5> 의협찬매출액수치에근거한점유율 2) 본표의구분등의정의는 < 표 4-2-4> 의주석을따름

197 제 4 장방송광고시장 193 3) 광고 협찬매출액점유율 지상파3사계열이차지하는광고 협찬매출액비중추이도광고매출액비중추이와마찬가지로지속적인감소추세 (2013년 64.8% 2014년 62.4% 2015년 59.7%) - MBC계열은전년대비 0.5%p 감소한 21.8% 를기록하며여전히 1위자리유지했으며, SBS계열은전년대비 1.3%p 감소한 20.1%, KBS계열은전년대비 0.9%p 감소한 17.8% 를기록해광고 협찬매출액기준으로 MBC, SBS, KBS 순의순위변동은없음 CJ계열 PP의점유율은전년대비 0.6%p 상승하며 10.9% 를기록했으며, 종편4사계열 PP의점유율합계는전년대비 2.2%p 증가한 12.2% 기록 < 표 > 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액점유율추이 ( 단위 : %, 백만원 ) KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합 CJ 계열 CJ 계열및지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP SO PP MBN PP PP TV 조선 PP PP 채널 A PP JTBC PP PP

198 194 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 종편 PP 합 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 전체방송광고시장합 전체방송광고시장합 3,421,990 3,750,127 3,824,631 3,701,780 3,671,776 3,890,165 주 : 1) < 표 4-2-7> 의광고 협찬매출액수치에근거한점유율 2) 본표의구분등의정의는 < 표 4-2-4> 의주석을따름 [ 그림 ] 방송광고시장주요사업자광고 협찬매출액비중추이 (2010~2015) 주 : 1) < 표 > 의수치 2) 라디오광고매출, 지상파라디오방송사, 라디오 /PP 겸업특수방송, 라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외 3) CJ계열은 CJ계열 PP를의미함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 4) 시청률기준점유율 지상파3사계열전체의시청률기준점유율또한지속적으로하락하고있는가운데 2015년도에는전년대비 3.0%p 감소한 50.2% 를기록하였는데 (2013년 54.9% 2014년 53.2% 2015년 50.2%), 이는광고매출액기준점유율합계인 61.3% 보다 10%p 이상낮은수치 - 광고매출액기준점유율순위는최근몇년간순위변동없이 MBC계열, SBS계열, KBS계열순서인데반해, 시청률기준점유율순위는사업자간순위가 2013년까지매년변화하였으며, 2013년이후로는 MBC계열, KBS계열, SBS계열순

199 제 4 장방송광고시장 광고매출액기준 1위사업자인 MBC계열은시청률기준점유율에서도 2013년이후 1위자리를유지하고있으며, 2015년에는전년대비 0.3%p 상승한 18.7% 를기록하며지상파3사계열중유일하게점유율상승 - KBS계열은전년대비 2.0%p 하락한 16.1%, SBS계열은전년대비 1.3%p 하락한 15.4% 기록 CJ계열 PP의시청률기준점유율은 2014년까지지속적으로하락추세였으나, 2015년에는소폭상승하며 8.4% 기록하였으며, 종편4사계열 PP의시청률기준점유율합계는성장세가둔화되며전년대비 1.5%p 증가한 18.7% 기록 - 중앙계열 PP는광고매출액기준점유율은상승하였으나, 시청률기준점유율은전년대비 0.4%p 감소한 3.9% 를기록하며, 종편계열중유일하게감소 - 지상파3사계열, CJ계열, 종편계열을제외한유료방송 PP의시청률기준점유율은전년대비 1.3%p 상승한 19.4% 를기록 광고매출액기준상위5개사업자 ( 지상파3사계열, CJ계열PP, 중앙계열PP) 는광고매출액기준점유율이시청률기준점유율보다높게나타남 - 이는주요인기프로그램의성과가전체광고매출액을크게견인하는데따른것으로추정됨 [ 그림 ] 방송광고시장주요사업자시청률기준점유울추이 (2010~2015) ( 단위 : %) 주 : 1) < 표 > 의수치 2) 주석또한 < 표 > 의주석을따름자료 : 닐슨컴퍼니코리아

200 196 시청률기준점유율대비광고매출액기준점유율 : 지상파 3 사계열 1.22(MBC 계열 1.24, SBS 계열 1.28, KBS 계열 1.14), CJ 계열 PP 1.17, 중앙계열 PP 1.30, 매경계열 PP 0.38, 조선계열 PP 0.37, 채널 A PP 0.32 < 표 > 방송광고시장주요사업자시청률기준점유율추이 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합 CJ 계열 CJ + 지상파방송 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP MBN PP PP TV 조선 PP PP 채널 A PP JTBC PP PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합 PP 합 주요계열제외 전체시청률합 주 : 1) < 표 > 의시청률수치에근거한점유율 2) 본표의구분등의정의는 < 표 > 의주석을따름자료 : 닐슨컴퍼니코리아

201 제 4 장방송광고시장 197 나. 시장집중도 (HHI) 50) 1) 매출액기준시장집중도 TV방송광고시장의시장집중도는지속적으로감소추세 - 상위사업자인지상파3사계열의점유율하락에따라광고매출액기준 HHI는지속적으로하락하여 2015년 1,450을기록하였으며, 광고 협찬매출액기준 HHI은이보다더낮은 1,401을기록 집중적이지않은 시장으로변화 [ 그림 ] 방송광고시장광고및광고 협찬매출액기준 HHI 추이 주. 1) < 표 4-2-2> 에서말하는전체방송광고시장의사업자들간의 HHI 2) 일부종편 PP의 2014년도광고 협찬매출액이변동됨에따라 2014년광고매출액기준 HHI가작년도방송시장경쟁상황평가와달라짐 ( ), 광고매출액과협찬매출액의합계는작년과동일하여 2014년광고 협찬매출액기준 HHI는작년보고서대비변화없음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료 2) 시청률기준시장집중도 상위사업자인지상파3사계열의점유율은광고매출액기준보다시청률기준점유율에서더욱낮게나타남에따라, 시청률기준 HHI 지수의경우, 2011년이미 1,490을기록하며 1,500 이하로내려왔으며, 이후지속적으로하락하여 2015년에는 1,143를기록 50) 개정된미 DOJ/FTC 의 Horizontal Merger Guidelines 에따르면, HHI(Hirschman-Herfindahl Index) 가 2,500 을초과하면 매우집중적인 시장으로평가하고 1,500 미만이면 집중적이지않은 시장으로판단

202 198 [ 그림 ] 방송광고시장시청률기준 HHI 추이 주 : < 표 > 의시청률기준점유율을근거로산출함자료 : 닐슨컴퍼니코리아 다. 진입장벽 1) 규제에의한진입장벽 지상파방송사업자에대한진입허가및재허가, 소유및겸영에관한규제가진입장벽으로작용함 방송법 제 8조 ( 소유제한등 ), 제9조 ( 허가 승인 등록 ), 제17조 ( 재허가등 ) 등 < 표 > 방송법 상의지상파방송진입및소유 겸영규제 방송법 제 9 조 ( 허가 승인 등록등 ) 에따라서지상파방송사업을하고자하는자는방송통신위원회의허가를받아야하며, 방송통신위원회는미래창조과학부장관에게 전파법 에따른무선국개설과관련된기술적심사를의뢰하고, 미래창조과학부장관으로부터송부받은심사결과를허가에반영하여야한다 - 동법제 17 조 ( 재허가등 ) 에서는방송사업자가허가유효기간의만료후계속방송을행하고자하는때에는방송통신위원회의재허가를받도록규정 - 허가또는재허가시에는동법제 10 조 ( 심사기준 절차 ) 에서정한사항들을심사 방송법 제 8 조 ( 소유제한등 ) 에서는누구든지지상파방송사의주식 지분총수의 40% 를초과하여소유할수없도록규정하고, 종합유선방송사, 위성방송사업자, 방송채널사용사업자, 전송망사업자뿐만아니라일간신문사, 뉴스통신사, 대기업등과의겸영및지분소유관계를제한 - 이에따라동법시행령제 4 조 ( 소유제한의범위등 ) 에서특수관계자인방송사를포함하여특정방송사의매출액총합 (PP 제외 ) 이전체방송사매출총액의 33% 를초과하지못하도록규제 - 또한문화방송 (MBC) 과그계열사를제외한지상파방송사는다른지상파방송사주식 지분의 7% 이상을소유하지못하도록하고있으며 ( 상호주식 지분을소유한경우에는 5%), 전체지상파방송사수의 10% 를초과한주식 지분소유를금지함 - 방송법 제 8 조 ( 소유제한등 ) 제 3 항에서는대기업, 일간신문사, 뉴스통신사가지상파방송사의지분 10% 를초과하여소유하는것을금지 자료 : 방송법

203 제 4 장방송광고시장 199 그러나방송광고시장은지상파방송사만이경쟁할수있는시장이아니고, 유료방송 PP의경우등록절차만필요하므로제도적장벽이높다고할수없음 2001년에일반 PP에대하여승인제가등록제로전환됨에따라규제에의한진입장벽은소멸 - 보도전문채널및종합편성채널에대해서는승인제가유지되므로이부문에대한제도적진입장벽은존재 - 보도프로그램을편성하려는의지가없는한, 일반 PP로진입할수있으므로방송광고시장은실질적으로는제도적진입장벽이높다고보기어려움 2) 규모및범위의경제 특정산업에규모의경제 (economy of scale) 및범위의경제 (economy of scope) 가클수록신규진입을계획하는사업자에게진입장벽이커짐 - 기존기업이이미상당한정도의사업규모를영위하거나다양한사업을수행하고있다면, 신규사업자가비용상의절대적열세를극복하기가용이하지않기때문 지상파3사계열이나 CJ계열과같은대규모방송사업자들이존재하므로신규사업자에게규모의경제측면에서불리하게작용함 - 송출 송신 제작설비투자등을고려할때지상파방송사는광고판매규모가크면클수록유리하며 PP들도마찬가지상황 - 방송은방송프로그램을제작 구매하여방송광고와함께채널을편성한후시청자에게제공하고방송광고수입을획득하는비즈니스모델인데, 방송프로그램제공은초기제작비용이높은대신추가비용이낮은규모의경제가작동 - 따라서시청자인지도가낮은신규사업자들의경우, 양질의콘텐츠제작 구매를위한투자가쉽지않음 방송법시행령제4조에따르면, 유료방송 PP의경우점유율이 33% 를넘는경우겸영을금지하고있음 (2015년홈쇼핑 PP를제외한방송채널사용사업자전체방송사업매출액중 CJ계열이차지하는비중은 25.1%) 지상파방송사나유료방송 PP들은또한방송에서범위의경제를누리고있어서역시신규진입사업자에게는부담 - 방송사는방송프로그램을제작 구매하여채널을편성한후방송광고매출액, 방송

204 200 채널제공대가를획득할뿐만아니라, 방송프로그램자체를온 오프라인에서판매하므로이시장에는범위의경제가존재 - 방송이외의사업 51) 에서는공영적성격이강한지상파방송사에비하여민영방송사일수록적극적이며, 소유 겸영제한에서자유로운유료방송 PP들은비 ( 非 ) 방송사업이주력부문인경우도있어서범위의경제측면에서더욱유리한면도존재 총매출에서기타사업매출이차지하는비중은지상파3사의경우 3.7% 인데반해, 지상파3사계열을제외한유료방송 PP 전체의경우 57.8% < 표 > 방송법 상의방송채널사용사업자소유 겸영규제 방송법 제 8 조제 9 항 - 방송채널사용사업자는시장점유율또는사업자수등을고려하여대통령령이정하는범위를초과하여다른방송채널사용사업을겸영하거나그주식또는지분을소유할수없다 방송법시행령 제 4 조제 8 항 - 법제 8 조제 9 항에서 대통령령이정하는범위를초과 하는경우라함은특정의방송채널사용사업자의매출액과당해방송채널사용사업자와특수관계자인방송채널사용사업자의매출액을합한매출액이전체방송채널사용사업자의매출액총액중차지하는비율이 100 분의 33 을초과하는경우를말한다. 이경우상품소개와판매에관한전문편성을행하는방송채널사용사업자의매출액은계산에포함하지아니한다. 자료 : 방송법, 방송법시행령 3) 필수요소 다른사업자가동일한설비를구축하는것이불가능하거나비경제적인투입요소, 즉필수요소를갖추고있다면강력한진입장벽으로작용할수있음 지상파방송사로진입하기위해서는경제적, 기술적으로필요한요소들이있지만절대적인것은아님 - 제작 송출 송신설비등은많은투자비용 ( 경제적요소 ) 이필요하지만대체가불가능한것은아님 - 주파수는유한하지만 ( 기술적요소 ) 새로운주파수를지상파방송에분배하거나새로운기술 (MMS 등 ) 을도입하여추가로지상파방송채널진입이가능 51) 비방송사업이지만방송과완전히무관하지않은사업 ( 예를들어, 방송프로그램관련출판등 ) 에는범 위의경제가발생

205 제 4 장방송광고시장 다만, 그동안축적되어온지상파방송3사의 콘텐츠제작능력 을단기간에따라잡기는쉽지않으므로, 신규사업자에게이는상당한진입장벽으로작용할수있음 - 하지만유료방송 PP로서방송광고시장에진입한다면지상파방송으로진입하는경우와같은장애요소는거의없음 4) 수직결합 지상파방송에수직결합된네트워크망은신규사업자에게진입장벽으로작용할수있으나, PP로의진입에는네트워크수직결합이필수적이지않음 - 지상파방송사는전통적으로제작 편성 송출 송신에이르는전영역을아우르고있으므로플랫폼과콘텐츠가결합된전형적인수직결합사업자임 - 송신설비에해당하는중계망은지방의각지역방송국, 주식지분을보유한계열사또는계약관계로맺어진지역민방등과네트워크를유지 SBS의지역민방네트워크는 SBS와아무런지분관계가없는독립방송사이지만현재의매출액구조를고려할때수직관계이탈가능성은낮음 - 신규사업자의입장에서어떤방식으로든이러한지역네트워크를반드시구축해야한다면, 기존사업자의수직결합은높은진입장벽으로작용함 - 그러나여전히유료방송 PP로의진입가능성은열려있기때문에기존지상파3사가갖춘지상파방송네트워크 ( 수직결합구조 ) 가경쟁을어렵게는할지라도장벽으로작용하여진입을불가능하게만든다고보기는어려움 MSP는 PP와자신의채널을제공받는하류시장 (downstream) 의플랫폼이수직결합한것인데, 수직결합된유료방송플랫폼의가입자수가많을수록수직관계의효과가증가할가능성존재 - MSO가자신과수직결합관계에있는 PP에게채널번호배정, 채널제공대가등에서우호적인거래를한다면, 플랫폼없이시장에진입하는독립 PP에게불리한반경쟁적효과가발생할가능성존재 - 하지만, 유료방송시장에서 SO의점유율이하락하고, 채널을보유하지않은 IPTV의점유율이빠르게증가하고있는점은수직결합구조에따른 PP시장으로의진입장벽은낮아지고있다고볼수있음 지상파방송계열 PP는방영할프로그램을공급하는상류시장 (upstream) 사업자인지

206 202 상파사업자와수직결합한것으로볼수있는데, 관련지상파방송사가경쟁력있는방송프로그램을많이보유할수록수직관계의효과는증가 - 지상파방송3사와관련이없는신규 PP로서는경쟁력있는재방영콘텐츠 ( 최근방영되거나시청률이높았던프로그램 ) 를확보하는데에상대적으로불리할수있음 방송법시행령제4조에서는지상파방송사업자가유료방송 PP를전체사업자수의 3% 를초과하여경영하지못하도록하고있음 52) (2015년지상파3사계열 PP 채널수 ( 데이터 PP 제외 ): MBC계열 6, SBS계열 7, KBS계열 6) 현재방송광고시장에는지상파방송3사나유료방송플랫폼과아무런관련이없는독립 PP들이대다수임을고려할때, 이러한수직관계가시장진입을완전히차단하고있지는않은것으로볼수있음 - 그러나이러한수직관계가여전히신규진입사업자를포함한경쟁사업자를불리하게만들소지는있음 < 표 > 방송법 상의지상파 방송채널사용사업자간소유 겸영규제 방송법 제 8 조제 7 항 - 지상파방송사업자 종합유선방송사업자 위성방송사업자 방송채널사용사업자및전송망사업자는시장점유율, 방송분야또는사업자수등을고려하여대통령령이정하는범위를초과하여상호겸영하거나그주식또는지분을소유할수없다. 방송법시행령 제 4 조제 6 항 - 법제 8 조제 7 항에서 대통령령이정하는범위를초과 하는경우란다음각호의어느하나의해당하는경우를말한다. - 특정지상파방송사업자가텔레비전방송채널사용사업 라디오방송채널사용사업및데이터방송채널사용사업별로각각전체사업자수의 100 분의 3(100 분의 3 으로산정한사업자수가 6 개미만인경우에는 6 개로한다 ) 을초과하여방송채널사용사업을경영 ( 겸영하거나주식또는지분총수의 100 분의 5 이상을소유하는경우를말한다 ) 하는경우 - 특정종합유선방송사업자및위성방송사업자가텔레비전방송채널사용사업ㆍ라디오방송채널사용사업및데이터방송채널사용사업별로각각전체사업자수의 5 분의 1 을초과하여방송채널사용사업을경영하는경우 자료 : 방송법, 방송법시행령 52) 방송법령에서는 사업자수 라는표현을사용하나, 여기서말하는 PP 사업자수 란 PP 사업을경영하는 법인의수가아니라대개방송채널단위로방송통신위원회에등록하거나승인을취득한 PP 사업의 수 를말한다. ( 김남두, 2011, PP 에대한소유및매출규제개선방안연구, 정보통신정책연구원 )

207 제 4 장방송광고시장 203 < 표 > MSP 사업자및지상파방송계열 PP 현황 (2015 년 ) ( 단위 : 천원 ) 기업집단 PP 사업자 SO 사업자 2015 년방송사업매출 CJ 씨제이이앤엠 ( 주 ) 태광산업 (t-broad) ( 주 ) 이채널 ( 주 ) 챔프비전 ( 주 ) 티캐스트 ( 주 ) 티캐스트콘텐츠허브 ( 주 ) 씨제이헬로비전 ( 주 ) 씨제이헬로비전가야방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전강원방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전경기북부방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전경남방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전금정방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구동구방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전대구수성방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전마산방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전부천김포방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전북인천방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전신라방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전영남방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전영동방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전영서방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전은평방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전전남동부방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전전북방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전중부산방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전중앙방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전충남방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전해운대기장방송 ( 주 ) 씨제이헬로비전호남방송 ( 주 ) 티브로드강서방송 ( 주 ) 티브로드광진성동방송 ( 주 ) 티브로드기남방송 ( 주 ) 티브로드낙동방송 ( 주 ) 티브로드남동방송 ( 주 ) 티브로드노원방송 ( 주 ) 티브로드대경방송 ( 주 ) 티브로드대구방송 ( 주 ) 티브로드도봉강북방송 ( 주 ) 티브로드동남방송 ( 주 ) 티브로드동대문방송 ( 주 ) 티브로드새롬방송 ( 주 ) 티브로드서대문방송 ( 주 ) 티브로드서부산방송 PP: 745,539,113 SO: 672,000,820(32 개사 ) PP: 99,585,509 SO: 578,982,703(32 개사 )

208 204 기업집단 PP 사업자 SO 사업자 2015 년방송사업매출 태광산업 (t-broad) KBS MBC SBS ( 주 ) 이채널 ( 주 ) 챔프비전 ( 주 ) 티캐스트 ( 주 ) 티캐스트콘텐츠허브 ( 주 ) 케이비에스엔 ( 주 ) 엠비씨넷 ( 주 ) 엠비씨플러스 ( 주 ) 에스비에스골프 ( 주 ) 에스비에스스포츠 ( 주 ) 에스비에스플러스 에스비에스바이아컴 ( 유 ) ( 주 ) 티브로드서해방송 ( 주 ) 티브로드수원방송 ( 주 ) 티브로드에이비씨방송 ( 주 ) 티브로드전주방송 ( 주 ) 티브로드종로중구방송 ( 주 ) 티브로드중부방송 ( 주 ) 티브로드티씨엔방송 ( 주 ) 티브로드한빛방송 대구케이블방송 ( 주 ) PP: 99,585,509 SO: 578,982,703(32 개사 ) KBS: 1,497,864,524 PP: 134,938,338 계 : 1,632,802,862 MBC: 1,072,755,125 PP: 214,038,429 계 : 1,286,793,554 SBS: 896,800,133 PP: 252,083,327 계 : 1,148,883,460 주 : 1) 각 PP 보유유료방송플랫폼또는지상파방송사의방송사업매출규모 ( 각수직관계사합산 ) 2) MBC, SBS 는지역네트워크지상파방송사포함 3) 지상파방송에서라디오매출제외, PP 에서라디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 제외자료 : 2015 년방송사업자재산상황공표집, 2016 년방송산업실태조사보고서 3. 시장행위 가. 사업자행위 1) 판매방식및광고단가 지상파3사광고의경우 2012년민영미디어렙이진입하여서로다른렙에서지상파방송광고판매를대행하게되었고, 유료방송 PP가성장함에따라실질적인광고요금경쟁의가능성존재 - 명목단가수준에서는별다른변화가나타나지않고있으나, 미디어렙이명목요금 인하경쟁보다는패키지판매나보너스제공 53) 등을통해실질요금을조정하고있 53) 추가물량제공을통한할인을의미함. 예를들어, 일정금액이상광고를구매할경우방송사가광고 주에게추가로광고물량을더제공하는등의행위

209 제 4 장방송광고시장 205 는것으로판단됨 Upfront, 정기물, 임시물, GRP 보장판매, CM지정료등다양한광고판매방식이존재하기때문에실질적인광고단가를추정하기어려운측면이존재하며, 이에따라방송사업자간명목광고단가비교시유의할필요성존재 < 표 > 지상파방송사의시급별프로그램광고요금추이 구분 KBS MBC SBS ( 단위 : 천원 ) SA 급 C 급 SA 급 C 급 SA 급 C 급 최고최저최고최저최고최저최고최저최고최저최고최저 2002 년 11,610 6,150 2, ,925 4,590 2, ,140 7,770 1, 년 11,610 7,770 4, ,925 4,590 2, ,140 7,770 1, 년 11,610 7,770 2,505 1,200 11,925 4,590 2, ,140 7,770 1, 년 11,610 7,770 4,860 1,200 11,925 4,290 3, ,140 7,830 1, 년 12,960 5,439 5,220 1,080 12,330 7,500 3, ,145 7,125 1, 년 13,215 5,580 5,475 1,020 12,570 7,500 3, ,700 6,360 3, 년 14,250 9,075 4, ,605 6,885 4, ,200 6,915 3, 년 14,250 9,075 4, ,605 6,885 4, ,200 6,915 2, 년 14,250 8,505 4, ,605 7,905 5, ,200 6,915 2, 년 14,250 8,715 4, ,605 7,905 4, ,200 8,910 2, 년 15,300 8,715 5, ,605 7,905 5, ,200 9,120 4, 년 15,300 8,715 4, ,605 7,770 6, ,200 9,120 3, 년 15,300 8,715 4, ,605 7,905 5, ,200 9,120 3, 년 15,300 8,715 4, ,605 7,905 5, ,200 9,120 3, 년 15,300 9,075 7, ,605 8,160 6, ,500 9,180 4, 주 : 15 초프로그램전후광고요금기준임자료 : KOBACO, 미디어크리에이트제출자료 < 표 > KOBACO 방송광고판매방식 판매방식 Upfront 주요내용 6 개월이상장기물로광고패키지를판매하여판매자와구매자가안정적으로거래하는판매방식 정기물 Upfront 잔여물량을통상월단위로판매하는방식 (1~5 개월 ) GRPs 보장판매 임시물 광고주가정기물로구매한방송프로그램에대하여방송광고계약기간동안공사가광고주와상호합의한총시청률을보장해주는제도 ( 프로그램수시교체보상제 ) 정기물판매이후잔여물량에대해일반적으로단건에서 1 개월이하로월중에판매하는방식

210 206 판매방식 Preemption CM 순서지정판매 임시물경매 자료 : KOBACO 홈페이지 주요내용 사전에지정한특정프로그램과 SB 를대상으로보다높은요금을제시하는광고주에게판매하는제도통상 1 개월단위이며신청률은기준요금대비 80% 이상 (5% 단위, 상한폭없음 ) 광고주가 CM지정료를추가로부담하여청약프로그램의 CM위치를지정하는제도지정료는기준요금대비 10% 이상 (5% 단위, 상한폭없음 ) 매주프로그램및 SB 임시물중경매대상선정, 최고낙찰가제시대상에판매 ( ~ KBS-2TV 시범판매중 ) 지상파미디어렙과의거래과정에서지상파방송광고와지상파계열 PP의유료방송광고를함께구매하는결합구매가발생 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016년 ) 결과, 미디어렙과의거래에서지상파계열 PP에대한광고구매액중미디어렙의권유로지상파 TV광고와결합구매한금액비중은 19.7%(2014 년 19.5%), 광고주스스로희망한결합구매는 20.0%(2014 년 19.1%) 였던것으로조사됨 ( 지상파계열 PP 광고를구매한 46개사대상 ) - 미디어렙과특수관계에있는 SBS계열 PP들과는달리, KBS/MBC 계열 PP들이광고를 KOBACO에의뢰한다면수탁수수료를외부에지출해야하는구조기때문에, 지상파미디어렙을통한지상파계열 PP 광고판매는 SBS계열 PP에국한되고있는것으로보임 방송광고판매대행등에관한법률 제 16조 ( 방송광고수수료 ) 에따르면, 방송사는미디어렙에광고판매액의 20% 이내에서수탁수수료를지급하도록되어있고, 그중 70% 이상을광고대행사에광고대행수수료로지급하도록되어있음 < 표 > 방송광고판매대행등에관한법률 상의방송광고수수료관련내용 방송광고판매대행등에관한법률 제 16 조 ( 방송광고수수료 ) - 광고판매대행자가위탁한방송광고를방송한방송사업자는방송광고판매액의 100 분의 20 이내에서방송광고의수탁수수료를지급하여야한다. - 광고판매대행자는방송광고의판매로지급받은수탁수수료의 100 분의 70 이상을해당광고를의뢰한광고대행자에게광고대행수수료로지급하여야한다. ( 이하생략 )

211 제 4 장방송광고시장 207 방송광고판매대행등에관한법률시행령 제 11 조 - 지상파방송사업자및지상파방송채널사용사업자 : 광고판매대행자가판매한방송광고판매액의 100 분의 13 이상 100 분의 16 이하. 다만, 방송법시행령 제 1 조의 2 제 3 호에따른지상파이동멀티미디어방송사업자와같은조제 10 호에따른지상파이동멀티미디어방송채널사용사업자는방송광고판매액의 100 분의 13 이상 100 분의 18 이하로한다. - 종합편성방송채널사용사업자 : 광고판매대행자가판매한방송광고판매액의 100 분의 15 이상 100 분의 19 이하 - 광고판매대행자는법제 16 조제 2 항에따라수탁수수료의 100 분의 70 이상 100 분의 86 이내의범위에서해당광고를의뢰한방송광고대행자 ( 이하 광고대행자 라한다 ) 에게광고대행수수료를지급하여야한다. ( 이하생략 ) 자료 : 방송법, 방송법시행령 유료방송 PP광고에대해여러채널광고를함께구매하는결합구매방식이시장에존재하고있으나그비율이점차감소하면서프로그램단위구매비중증가 - 광고주조사결과 ( 정보통신정책연구원, 2016) 유료방송 PP광고를프로그램단위로구매하는비중은 40.8% 로증가추세 (2014년 25%, 2015년 33%) 지상파3사의광고단가에는별다른변화가없으나주요유료방송채널의광고단가는상승하는추세 - 종편4사프로그램전후광고최고시급단가는 7~8백만원대수준으로지상파3사최고시급광고단가 (1,300~1,500만원대 ) 의 50~70% 수준 종편의일부인기프로그램광고는패키지로만판매하고있어, 해당프로그램의전후광고단가를별도로파악하기어려운경우도존재. 따라서실제전후광고최고단가는이보다좀더높을것으로추정됨 - CJ계열 tvn의경우전후광고최고단가는 1,000만원 (2016년 6월기준 ) 으로, 1,300만원수준의지상파 SA급최고단가에근접 - 유료방송채널의중간광고는전후프로그램광고단가보다높은수준으로 (1.2~2.5 배 ) 일부인기프로그램의경우지상파3사전후프로그램광고의최고단가를상회 하지만, 패키지판매, 보너스지급등다양한판매방식이존재하므로, 프로그램별최고단가의비교를통한방송사간광고단가비교는제한적으로해석될필요

212 208 < 표 > 주요유료방송채널의시급별최고단가수준 (2016 년 ) ( 단위 : 천원 ) SSA1 급 SSA2 급 SSA3 급 SA 급 A 급 B 급 채널 CGV 1, tvn 10,000 1, OCN 1, KBS 스포츠 MBC 스포츠 1,500 1,250 1,000 - SBS 스포츠 KBS 드라마 MBC 드라마 SBS 드라마 YTN News-Y 주 : 15 초프로그램전후광고요금기준자료 : 각 PP 홈페이지 ( ) 및사업자제출자료 (CJ E&M, ) < 표 > 종합편성채널의시급별광고요금수준 (2016 년 ) 채널 SA 급 A 급 B 급 C 급 ( 단위 : 천원 ) 최저최고최저최고최저최고최저최고 JTBC 4,264 8,762 1,082 4, , MBN 1,400 4,000 1,000 4, , TV 조선 3,300 7,820 2,850 5, , ,300 채널 A - 7,400 2,500 7,400 1,300 2, ,500 주 : 15 초프로그램전후광고요금기준자료 : 2016 년 6 월기준각사홈페이지 2) 방송프로그램제작비투자경쟁 ( 비가격경쟁 ) 일반적인상품의경우비가격경쟁은품질경쟁을통해이루어지는경우가많은데, 방송광고의경우품질경쟁은제작비투자를통해이루어지는측면존재 - 방송사들은방송프로그램제작비투자를통하여각사프로그램의품질을높이고이를통해방송광고상품의매력도를높이기위한경쟁을시도하고있다고볼수있음 2015년방송사전체제작비는 2조 3천억원대로전년과유사한수준을유지 지상파3사계열의 TV 프로그램제작비비중은전반적으로감소하는추세였으나, 2015

213 제 4 장방송광고시장 209 년에는전년대비 1.9%p 증가한 52.1% 를기록 (2010년 68.2%, 2014년 50.2%) - MBC계열의제작비규모는 4,020억원대수준으로전년대비 600억원이상증가하며, 비중또한 2014년 14.6% 에서 2015년 17.4% 로상승 - SBS계열의비중은전년대비소폭하락한 18.3% 를기록하였으나전체시장에서가장높은비중을차지 - KBS계열은전년대비소폭하락한 16.4% 를기록하며 2012년이후 16% 대를유지하는모양새 CJ계열은지속적으로제작비를증가시켜 2010년에 1,970억원수준이던제작비규모가 2011년에는 4,140억원, 2012년에는 5,900억원수준으로크게증가했으나, 2013년 4,070억원, 2014년 4,200억원수준으로감소 정체한후, 2015년에는또다시감소해 3,340억원수준기록 - 제작비규모감소에따라전체시장에서 CJ계열이차지하는비중도전년대비 3.6%p 감소한 14.4% 를기록 - CJ계열은 2012년에는전체사업자중제작비수준이가장높았으나, 2013년, 2014 년에는 SBS계열에이어 2위, 2015년에는지상파3사계열모두에이어 4위로내려옴. - 하지만 CJ계열의 2015년제작비기준점유율 (14.4%) 은여전히광고매출액기준점유율 (9.9%) 보다높은반면, 지상파3사계열은제작비기준점유율 (52.1%) 이광고매출액기준점유율 (61.3%) 보다낮음 - 종편4사 PP( 관계사제외 ) 의경우 2015년제작비기준점유율합계가전년대비 1.7%p 증가한 11.4% 로광고 협찬매출액기준점유율합계 10.8% 과유사한수준 < 표 > 방송광고시장주요사업자의제작비및비중현황 KBS ( 단위 : 십억원, %) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율제작비점유율 (%) (%) 지상파방송 PP

214 210 MBC SBS 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율 (%) 제작비점유율제작비점유율 (%) (%) 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열 1, , , , , , CJ 계열 종합편성채널 MBN TV 조선 채널 A JTBC 총제작비합계 1, , , , , , 주 : 1) 2013년까지는유료방송플랫폼사업자를제외한지상파방송사및 PP 기준 ( 데이터 / 홈쇼핑 PP 제외 ) 2) 2014년부터는본보고서의방송프로그램거래시장의제작비기준과맞추기위하여라디오 PP를추가로제외, 지상파사업자의라디오사업관련제작비제외 3) 본표의제작비는 TV 프로그램총제작비를의미 ( 자체제작, 공동제작, 순수외주, 특수외주, 구매비의합계 ) 4) 2011년의경우종편제작비는 2011년 12월한달간의수치이며, 매일방송은보도채널매일경제TV 와자료가분리되지않아종편에서제외자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 나. 이용자대응력 1) 광고주의거래방송사전환장벽 대부분의주요광고주들은 KOBACO와미디어크리에이트모두로부터광고를구매하는경향이있음 광고주설문조사결과, KOBACO와미디어크리에이트모두로부터광고를구매한광고주의비중은 2015년 95%, 2016년 94% 54) CJ계열, 종편등유료방송채널의성장에따라광고주입장에서는선택의폭이점차확장되고있을가능성존재 54) 광고주설문조사는 102 개광고주를대상으로실시됐으며, 이중 2015 년광고집행에서지상파 3 사의 광고를구매했다고응답한광고주는 73 개사, 2016 년광고집행의경우 70 개사로나타남

215 제 4 장방송광고시장 211 2) 정보의획득과이용 민영미디어렙등장에따른지상파간경쟁, 유료방송채널의성장에따른전체채널간경쟁증가에따라미디어렙이나유료방송 PP가적극적으로정보제공을할유인이존재하므로광고주입장에서는정보획득이보다용이해졌다고볼수있음 - 경쟁증가에따라각방송사 ( 또는미디어렙 ) 가자사의광고상품의매력도를홍보하기위해다양한정보를인용함에따라, 시청률이나콘텐츠파워관련지수에대한중요성이높아지고있다고보임 3) 대응구매력 표면적으로나타난숫자 ( 전체방송광고주 3,328, 닐슨컴퍼니코리아 ) 만고려하면보통의방송광고주가수요측면에서의시장지배력을발휘하기는어려운상황 - 하지만, 소규모광고주들과달리, 광고구매액규모가큰광고주의경우나름의수요측면협상력이있을가능성존재 - 지상파사업자간경쟁, 유료방송 PP와의경쟁증가로인해지상파3사의경우협상력감소가능성존재 4. 시장성과 가. 수익률 1) 영업이익률 지상파와일반 PP 전체의영업이익률 ( 방송사전체영업기준 ) 55) 은전반적으로감소추세를유지하면서 2012년부터영업손실을기록하고있었으나, 2015년에는전년대비 3.6%p 증가하며영업이익률 1.6% 기록 - 수신료를받는 KBS의경우다른사업자들에비해경기변동의영향을상대적으로적게받는것으로보이나전반적인영업이익수준은오히려낮음 2014년지상파3사모두가영업손실을기록했던데반해, 2015년에는지상파3사모두영업이익률이호전되었으며, KBS를제외한 MBC, SBS는영업이익을기록 55) 여기서이용한영업이익률은방송사의전체영업이익률이므로광고영업과직접관련되지않은부분도 포함하고있음에유의 ( 지상파의경우라디오부분도포함 )

216 212 - 지상파3사계열중유일하게광고매출액이증가한 MBC계열의경우, 영업이익률이 2014년 -0.7% 에서 2015년에는 3.6% 로증가했으며, SBS계열또한광고매출액감소에도불구하고영업이익률이상승하여 2015년 5.2% 기록 (2014년 1.0%), KBS계열은영업손실을기록하긴했으나, 전년보다호전된 -0.7% 의영업이익률기록 (2014 년 -2.2%) - MBC계열과 KBS계열의경우에는비용감소보다는매출액증가를통해영업이익률이상승한반면, SBS계열의경우에는매출액은감소했으나, 비용부분의절감이이루어지면서영업이익률이상승 CJ계열 PP의영업이익률은 2010년이후지속적으로하락하여 2014년에는 -0.4% 로영업손실을기록하였으나, 2015년에는광고, 협찬, 프로그램판매매출액등방송사업매출액이증가하면서영업이익률이크게상승하여 5.3% 기록 (2011년 6.8%, 2012년 5.1%, 2013년 2.6%, 2014년 -0.4%) 종편4사계열 PP는 2015년에도영업이익률이호전되었으며, 조선계열 PP의경우종편4사중최초로영업이익기록 - 중앙계열 PP의경우, 방송프로그램비용 ( 제작 + 구매 ) 이꾸준히증가하고있으나, 매출액또한빠르게증가하고있어영업이익률이호전되는양상 - 중앙계열 PP를제외한매경계열 PP, 조선계열 PP, 채널A PP의경우, 2014년의영업이익률호전은매출액증가보다는비용감소를통한영향이컸는데반해, 2015년에는매출액증가폭이비용증가폭을상회하여영업이익률이증가 2014년 : 중앙계열 PP -45.6%, 매경계열 PP -19.1%, 조선계열 PP -6.9%, 채널A PP -0.8% 2015년 : 중앙계열 PP -18.6%, 매경계열 PP -7.5%, 조선계열 PP 4.0%, 채널A PP -14.9% 지상파3사계열, CJ계열 PP, 종편4사계열 PP를제외한유료방송 PP의경우에도영업이익률은 2014년 -0.5% 에서 2015년 1.3% 로증가

217 제 4 장방송광고시장 213 < 표 > 방송광고시장주요사업자영업이익률추이 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파 3 사계열합 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP CJ 계열 PP MBN PP PP TV 조선 PP PP 채널 A PP JTBC PP PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 지상파방송 + 일반 PP 주 : 1) 사업자구분에대한정의는다음과같음 - MBC계열과 SBS계열의지상파방송은각각지역MBC와지역민방 9사를포함 - 종편계열 PP란종편 PP를자회사로가진모회사의종편채널PP 이외의 PP까지모두포함 - 일반 PP란방송산업실태조사보고서상의전체 PP 사업자중홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP를제외한유료방송 PP - 주요계열제외란일반 PP에서지상파방송 3사계열 PP, CJ계열 PP 그리고종편계열 PP를제외한 PP 2) 영업이익률은매출액대비영업손익을의미 3) 매출액, 영업손익수치는전체영업기준 ( 라디오방송관련매출포함 ) 으로, 방송광고와관련이낮은영업부문실적도포함되어있음 4) 2011년의경우종편매출액은 2011년 12월한달간의수치이며매일방송은보도채널매일경제TV 와자료가분리되지않아종편에서제외하였으며, 매경계열은 2011년에는 MPP사업자가아니었음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도및사업자제출자료

218 214 2) 당기순이익률 지상파와일반 PP 전체의당기순이익률의경우, 전년대비 1.7%p 하락한 0.9% 를기록하며영업이익률과는반대의움직임 - 지상파3사계열의경우, 영업이익률과마찬가지로당기순이익률이전년대비증가 2014년 : MBC계열 2.4%, SBS계열 1.8%, KBS계열 0.6% 2015년 : MBC계열 8.2%, SBS계열 4.7%, KBS계열 0.8% CJ계열 PP의경우, 영업이익률과당기순이익률이다른양상을나타내며, 2014년에는감소추세에있는영업이익률과는달리당기순이익률이전년대비 5.5%p 증가한반면, 2015년에는영업이익률은증가했으나, 당기순이익률은전년대비 -11.1%p 크게하락 - CJ계열 PP의이같은양상은영업외수익이 2014년에크게증가했다가 2015년에는반대로크게감소했으며, 영업외비용또한 2015년에크게증가하면서영업외이익률이악화된데따름 종편4사계열 PP의경우, 영업이익률과마찬가지로 2015년당기순이익률은전년대비증가하며, 조선계열 PP와채널A PP는당기순이익률이플러스 (+) 로전환 지상파3사계열 PP, CJ계열 PP, 종편4사계열 PP를제외한유료방송 PP의경우, 영업이익률과달리 2015년당기순이익률이전년대비 5.2%p 하락한 2.5% 기록 < 표 > 방송광고시장주요사업자당기순이익률추이 KBS 계열 MBC 계열 SBS 계열 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 PP 지상파방송 3 사계열합

219 제 4 장방송광고시장 215 매경계열 PP 조선계열 PP 중앙계열 PP 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 계열 PP MBN PP PP TV 조선 PP PP 채널 A PP JTBC PP PP 종편 PP 합 종편계열 PP 합 일반 PP 합 주요계열제외 지상파방송 + 일반 PP 주 : 1) 사업자구분에대한정의는다음과같음 - MBC계열과 SBS계열의지상파방송은각각지역MBC와지역민방 9사를포함 - 종편계열 PP란종편 PP를자회사로가진모회사의종편채널PP 이외의 PP까지모두포함 - 일반 PP란방송산업실태조사보고서상의전체 PP 사업자중홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP를제외한유료방송 PP - 주요계열제외란일반 PP에서지상파방송 3사계열 PP, CJ계열 PP 그리고종편계열 PP를제외한 PP 2) 당기순이익률은매출액대비당기순손익을의미 3) 매출액, 영업손익수치는전체영업기준 ( 라디오방송관련매출포함 ) 으로, 방송광고와관련이낮은영업부문실적도포함되어있음 4) 2011년의경우종편매출액은 2011년 12월한달간의수치이며매일방송은보도채널매일경제TV 와자료가분리되지않아종편에서제외하였으며, 매경계열은 2011년에는 MPP사업자가아니었음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 5. 기타이슈 : VOD, OTT 광고 가. 개요및현황 ( 개요 ) 실시간TV 위주의시청방식에서 VOD, OTT 등을통한시청방식의확대등방송콘텐츠소비패턴의변화에따라 VOD, OTT 매출이증가하고있으며, 이에따라 VOD, OTT 광고매출또한증가 - VOD, OTT광고는현재방송광고시장획정에서제외되어있으나, 잠재적으로실시간방송광고시장에대한영향력이확대될수있다고판단되므로, 매출액등관련현황

220 216 에대한모니터필요 (TV VOD 매출현황 ) 2015년 TV VOD 매출액규모는 6,380억원으로전년대비 12.4% 증가 (2014년 5,674억원 ) 하며지속적인성장세를유지 - TV VOD 광고매출도성장세를지속하여, 주요사업자인 MSO와 IPTV3사의 VOD광고매출합계의경우 2011년 143억원에서 2013년 405억원, 2015년 965억원기록 56)57) - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016, 102개광고주 ) 에따르면, 2015년 TV VOD 광고지출액은 TV방송광고지출액의 3.2% 수준으로조사되었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 3.7% 수준 (OTT 매출현황 ) 국내 OTT 동영상서비스시장규모또한 2015년약 3,178억원으로 2014년대비 2배이상성장했으며, 2016년에는 4,884억원정도의규모를기록할것으로예상됨 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016) 에서도 OTT 광고지출액규모의경우, 2015년에는 TV방송광고지출액의 4.5% 수준이었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 5.8% 수준 58) 나. 수요대체성 (TV VOD 광고 ) 광고주설문조사에따르면, TV VOD 광고지출액을증가시킬경우 TV방송광고지출액을전환하여재원을조달하겠다는비중이가장높게나타났으며, 별도예산을편성하겠다는비중도 27.5% 차지 - TV VOD 광고지출액증가시재원조달방법 ( 매체비율, 중복응답 ): 지상파 35.3%, 유료방송 19.6%, 라디오 1.0%, 인쇄 13.7%, 온라인 9.8%, 별도예산 27.5% (OTT 광고 ) OTT 광고지출액을증가시킬경우 TV방송광고와 OTT외온라인광고지출액을전환하여재원을조달하겠다는비중이높게나타났으며, 별도예산을편성하 56) 앞서시장획정부분에서언급했듯이본보고서의방송광고시장은실시간 TV방송광고를대상으로하고있으며, 이에따라경쟁상황평가에서 VOD광고는제외됨 57) 2011, 2013년수치는최민희의원실자료, 2015년수치는사업자제출자료 58) 광고주설문조사는광고집행액이큰 200대광고주를기본표본대상으로하므로, 상대적으로가격이높은 TV광고보다는 VOD, OTT광고에집중하는광고주가과소포함되어있을가능성존재. 이에따라광고주설문조사에기초한 VOD, OTT 광고지출액은과소추정되었을가능성이존재함에유의

221 제 4 장방송광고시장 217 겠다는비중도 29.4% 로나타남 - OTT 광고지출액증가시재원조달방법 ( 매체비율, 중복응답 ): 지상파 34.3%, 유료방 송 11.8%, 라디오 2.0%, 인쇄 12.7%, OTT 외온라인 19.6%, 별도예산 29.4% 다. 상품특성 (TV방송광고 vs TV VOD광고 ) 광고주설문조사결과 (N=102), TV VOD 광고는실시간 TV방송광고에비해가격및특정시청자층타겟팅에서우월한반면, 광고효율성, 광고주목도, 광고커버리지, 광고집행결과모니터링용이성등에선 TV방송광고가우월한것으로나타남 - 가격측면에서강점을가지고있는 VOD 광고가광고효율성측면에서광고주에게높은점수를받지못한다는것이특징적 < 표 > TV방송광고 vs TV VOD 광고 ( 광고주설문조사 N=102) ( 단위 : %) 구분 TV방송광고우월 둘다비슷 TV VOD 우월 가격 광고효율성 광고주목도 광고커버리지 특정시청자타겟팅 광고집행결과모니터링 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) (TV방송광고 vs OTT광고 ) 광고주설문조사결과 (N=102), OTT 광고는실시간 TV방송광고에비해가격및특정시청자층타겟팅에서우월한반면, 광고주목도, 광고커버리지, 광고집행결과모니터링용이성등에선 TV방송광고가우월한것으로나타남 - TV VOD 광고와달리, OTT 광고는광고효율성측면에서 TV방송광고와유사한수준으로나타났으나, 그외의특성에있어서는방송광고대비장단점이 TV VOD 광고와유사성이높음 - VOD, OTT 매출이빠르게증가하면서 TV VOD광고와 OTT광고모두증가하고있지만, 양자간상품특성에서유사성이존재하므로, 중장기적으로는 TV VOD광고와 OTT광고간경쟁압력이높아질가능성도존재

222 218 < 표 > TV방송광고 vs OTT 광고 ( 광고주설문조사 N=102) ( 단위 : %) 구분 TV방송광고우월 둘다비슷 OTT 우월 가격 광고효율성 광고주목도 광고커버리지 특정시청자타게팅 광고집행결과모니터링 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 6. 종합평가 가. 시장의특징및개황 2015년전체광고시장은방송광고와모바일광고의성장에힘입어 6.3% 의높은성장률 (2014년 0.6%) 을보인가운데, 감소추세를보이던전체광고시장대비방송광고 ( 라디오제외 ) 의비중은전년대비소폭상승하며 34.4% 기록 (2013년 34.9% 2014년 34.1%) 2015년방송광고시장 ( 홈쇼핑, 라디오, 데이터, VOD PP 등제외 ) 규모는 3조 2,002억원으로전년대비 4.2% 증가하며, 2011년이후처음으로전년대비증가 - 하지만, 2015년의방송광고시장규모의증가는 2014년방송광고시장침체에따른기저효과등일시적현상일가능성이높음 2015년주요사업자의광고매출액을살펴보면, 지상파3사계열 ( 지역관계사및계열 PP 포함 ) 은전년도와유사한수준의 1조 9,615억원을기록한반면, CJ계열 PP는전년대비 11.0% 증가한 3,184억원, 종편4사계열 PP 합계는전년대비 28.5% 증가한 3,300억원기록 - MBC계열은전년대비 4.5% 증가한 7,420억원을기록하며, 지상파3사계열중유일하게광고매출액이전년대비상승 협찬매출액은전년대비 15.1% 증가한 6,900억원을기록하며증가추세지속 (2013년 4,798억원, 2014년 5,885억원 ) - 지상파3사계열의경우 2015년협찬매출액은전년대비 10.0% 증가, CJ계열 PP는

223 제 4 장방송광고시장 % 증가, 종편4사계열 PP는전년대비 31.2% 증가 광고와협찬매출액을합한광고 협찬매출액은 2014년에는전년대비 0.8% 감소하였으나, 2015년에는 5.9% 증가한 3조 8,902억원기록 (2014년 3조 6,718억원 ) - 지상파3 사계열의광고 협찬매출액은전년대비 1.3% 증가한 2조 3,211 억원기록 - CJ계열 PP는전년대비 11.7% 증가한 4,222억원, 종편4사계열 PP는증가추세를유지하며, 전년대비 29.3% 증가한 4,754억원기록 광고 협찬매출액에서협찬매출액이차지하는비중은 2015년에 17.7% 기록하며지속적으로증가추세 (2013년 13.0% 2014년 16.3% 2015년 17.7%) - 주요사업자중협찬매출액비중이높은사업자는주로종편사업자로조선계열 PP 41.8%, 채널A PP 39.3%, 매경계열 PP 31.4% 기록 ( 지상파3사계열 15.5%, CJ계열 PP 24.2%, 중앙계열 PP 21.8%) 나. 시장구조 2015년광고매출기준시장점유율은 MBC계열 23.2%, SBS계열 19.7%, KBS계열 18.4% 로전년과순위변동없음 - 지상파3사계열의점유율합계는지속적으로감소하여 2015년에는전년대비 2.6%p 하락한 61.3% 기록 (2013년 65.4% 2014년 63.9% 2015년 61.3%) - 광고 협찬매출액비중추이도광고매출액경우와크게다르지않아서지상파3사계열의비중은전년대비 2.7%p 하락한 59.7% 를기록하며지속적인하락추세 (2013 년 64.8% 2014년 62.4% 2015년 59.7%) - CJ계열 PP는전년대비 0.6%p 증가한 9.9% 를기록하였으며, 종편4사계열 PP는전년대비 1.9%p 증가한 10.3% 를기록하며상승세유지 광고매출액기준 HHI는상위사업자인지상파3사계열의부진, 종편4사의성장등의영향으로하락추세가지속되어, 2015년 1,450을기록을기록하며 집중적이지않은시장 (1,500 이하 ) 으로변화 - 광고 협찬매출액기준 HHI는광고매출액기준 HHI보다낮은 1,401를기록하였으며, 시청률기준 HHI는이보다더욱낮은 1,143을기록 등록제인 PP로의진입이용이하므로제도적진입장벽은낮은시장이지만, 지상파방송

224 220 3사나주요유료방송 PP들은규모의경제및범위의경제등을누리고있어신규사업자의진입부담존재다. 시장행위 지상파3사광고의경우 2012년민영미디어렙이진입하여복수의미디어렙 (KBS와 MBC는 KOBACO, SBS는미디어크리에이트 ) 이지상파방송광고판매를대행하게되었고, 유료방송 PP가성장함에따라실질적인광고요금경쟁의가능성존재 - 명목단가수준에서는별다른변화가나타나지않고있으나, 미디어렙이명목요금인하경쟁보다는패키지판매나보너스제공등을통해실질요금을조정하고있는것으로추정됨 유료방송채널광고에대해여러채널광고를함께구매하는결합구매방식이시장에존재하고있으나그비율이점차감소하면서프로그램단위구매비중증가 - 광고주조사결과 ( 정보통신정책연구원, 2016) 유료방송채널광고를프로그램단위로구매하는비중은 40.8% 로증가추세 (2014년 25%, 2015년 33%) 지상파3사의광고단가에는별다른변화가없으나주요유료방송채널의광고단가는상승하는추세 - 일부유료방송채널의주요프로그램중간광고단가는지상파방송 3사의 SA급최고단가와유사하거나이를상회 방송사전체제작비는 2015년 2조 3천억원대로전년과유사한수준을유지 - 지상파3사계열이방송프로그램제작비에서차지하는비중은 (52.1%) 광고매출액기준점유율 (61.3%) 보다낮은반면, CJ계열 PP는반대로제작비에서차지하는비중이 (14.4%) 광고매출액기준점유율 (9.9%) 보다높음 민영미디어렙등장에따른지상파간경쟁, 유료방송채널의성장에따른전체채널간경쟁증가에따라미디어렙이나유료방송 PP가적극적으로정보제공을할유인이존재하므로광고주입장에서는정보획득이보다용이해졌다고볼수있음 라. 시장성과 지상파와일반 PP 전체의영업이익률추이 ( 방송사전체영업기준 ) 59) 는전반적으로감 59) 여기서이용한영업이익률은방송사의전체영업이익률이므로광고영업과직접관련되지않은부분

225 제 4 장방송광고시장 221 소추세를유지하면서 2012년부터영업손실을기록하고있었으나, 2015년에는전년대비 3.6%p 증가하며영업이익률 1.6% 기록하여플러스 (+) 로전환 - 지상파3사계열중유일하게광고매출액이증가한 MBC계열의경우, 영업이익률이 2014년 -0.7% 에서 2015년에는 3.6% 로증가했으며, SBS계열또한광고매출액감소에도불구하고영업이익률이상승하여 2015년 5.2% 기록 (2014년 1.0%), KBS계열은영업손실을기록하긴했으나, 전년보다호전된 -0.7% 의영업이익률기록 (2014년 -2.2%) - MBC계열과 KBS계열의경우에는비용감소보다는매출액증가를통해영업이익률이상승한반면, SBS계열은매출액은감소했으나, 비용부분의절감이이루어지면서영업이익률이상승 - CJ계열 PP의영업이익률은 2010년이후지속적으로하락하여 2014년에는 -0.4% 로영업손실기록하였으나, 2015년에는광고, 협찬, 프로그램판매매출액등방송사업매출액이증가하면서영업이익률이크게상승하여 5.3% 기록 (2011년 6.8%, 2012년 5.1%, 2013년 2.6%, 2014년 -0.4%) - 종편4사계열 PP는지속적인매출액성장에따라 2015년에도영업이익률이호전되었으며, 조선계열 PP의경우종편4사중최초로순영업이익기록 ( 중앙계열 PP -18.6%, 매경계열 PP -7.5%, 조선계열 PP 4.0%, 채널A PP -14.9%) - 지상파3사계열, CJ계열 PP, 종편4사계열 PP를제외한유료방송 PP의경우에도영업이익률은 2014년 -0.5% 에서 2015년 1.3% 로증가마. 기타이슈 : VOD, OTT 광고 TV VOD 광고매출도성장세를지속하여, 주요사업자인 MSO와 IPTV3사의 VOD광고매출합계의경우 2011년 143억원, 2013년 405억원, 2015년 965억원기록 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016) 에따르면, 2015년 TV VOD 광고지출액은 TV방송광고지출액의 3.2% 수준으로조사되었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 3.7% 수준 OTT 광고에대한공식적인통계자료는존재하지않으나, OTT 동영상서비스시장규 도포함하고있음에유의 ( 지상파의경우라디오부분도포함 )

226 222 모확대에따라 OTT광고또한성장추세에있을것으로추정됨 - 국내 OTT 동영상서비스시장규모는 2015년약 3,178억원으로 2014년대비 2배이상성장했으며, 2016년에는 4,884억원정도의규모를기록할것으로예상됨 - 광고주설문조사 ( 정보통신정책연구원, 2016) 에서도 OTT 광고지출액규모의경우, 2015년에는 TV방송광고지출액의 4.5% 수준이었으나, 2016년 ( 추정치 ) 에는이보다증가한 5.8% 수준 바. 결론 전년과달리, 지상파3사와유료방송채널광고간유사성및수요대체성증가를반영하여지상파3사광고를별도의시장으로획정하지않고전체방송광고시장을하나의시장으로통합획정 - 비대칭적수요대체성을고려하여, 전년도에도전체방송광고시장을획정했었기때문에, 시장획정변화에따른전체시장에대한분석내용의변화는없음. 다만, 지상파3사광고가별도의시장으로획정되지않음에따라, 이에대한별도분석필요성이사라짐 상위사업자인지상파3사계열의시장점유율은하락하고있는데반해, 종편4사계열의점유율은지속적으로상승하면서시장집중도는완화추세유지 지상파3사계열의점유율하락과프로그램매출구조의다변화가맞물려, 프로그램제공및판매대가협의과정에서분쟁발생가능성이존재하므로관련시장상황에대한지속적인관찰필요 - 최근일어난 IPTV의 OTT 플랫폼과지상파3사간협상결렬은, 방송광고시장이위축되는상황에서 OTT 플랫폼이잠재적인새로운매출원으로부각됨에따른사업자간이해충돌의성격으로해석가능 월지상파3사와 IPTV3사간협상결렬로인해, IPTV3사모바일플랫폼에서의지상파3사무료VOD 서비스가중단됨. 이는콘텐츠제공자와수요자간수직적거래관계에서발생한사업자간이해충돌의성격을지니며, IPTV 모바일플랫폼의성과및이와경쟁관계에있는지상파3사의 OTT플랫폼 Pooq의성과에영향을줄수있음

227 제 4 장방송광고시장 년방송광고시장규모가전년과달리증가하였으나, 이는 2014년시장침체에따른기저현상등일시적현상일가능성이높으며, 2016년에는광고시장축소현상이지속될가능성이높아, 사업자간분쟁가능성은보다확대될가능성존재 - 광고 협찬매출액대비협찬매출액비중이지속적으로높아지고있는데, 이러한현상이시청자복지에어떠한영향을미치는지면밀하게검토할필요

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231 제 5 장유료방송시장 227 제 5 장 유료방송시장 제 1 절유료방송시장획정 1. 개요가. 기본개념 유료방송시장의경쟁상황평가는플랫폼의시청자에대한시장지배력남용여부를평가하는것이주목적이므로, 여기에서유료방송시장이라함은가입자확보시장을의미 - 방송플랫폼은시청자, 콘텐츠제공사업자, 광고주등과거래관계를맺는데, 유료방송가입자시장은이가운데플랫폼과유료방송시청자 ( 가입자 ) 의관계에초점을둠 - 플랫폼사업자의시청자에대한시장지배력남용이슈를염두에두고유료방송시장을획정 방송법 제 2조 20호에따르면 유료방송 이라함은시청자와의계약에의하여수개의채널단위 채널별또는방송프로그램별로대가를받고제공하는방송을의미함 [ 그림 5-1-1] 유료방송가입자시장의개념

232 228 나. 시장획정이슈 ( 상품시장 ) 아날로그유료방송시장의별도획정여부와 OTT 동영상서비스를동일시장으로획정할것인지여부 - 아날로그케이블과디지털유료방송상품이현실적으로상호간에유의미한경쟁압력을제공하고있는지여부등을고려해서아날로그시장을별도로획정할필요가있는지를검토 - 인터넷을통한동영상제공서비스인 OTT 동영상서비스가유료방송상품에실질적인경쟁압력을제공하는지여부에따른동일시장획정가능성탐색 ( 지리적시장 ) 전국사업자가주도하고있는디지털유료방송시장의현실을반영해서, 디지털시장은시장획정의지리적범위를전국으로변경할것인지여부 2. 상품시장 가. 개요 시장획정대상유료방송상품 ( 유료방송사업자 ) 유료방송가입자시장에는종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 사업자등이존재 ( 유료방송상품 ) 유료방송가입자시장획정대상유료방송상품은아날로그케이블TV, 디지털케이블TV 60), 위성방송, IPTV 등 상품시장획정방법론 공정경쟁소송관련판결시상품시장획정에주로사용되는고려요인은수요대체성 (demand substitutability) 이고, 공급대체성은드물게사용됨 수요대체성판단과관련하여아직까지확고하게정립된방법은없으며, 여러정성적 정량적요인들을종합적으로고려하여판단 60) 2014년 3월, 정부가기존의디지털케이블TV 전송방식이던 QAM 이외에 8VSB 전송방식채택을추가허용함에따라, 기존의디지털케이블TV 상품에대한정의를변경하고, 시장획정에도이를반영할필요성이있으나, 가입자의수가아직많지않고, 분포도일부지역에한정되어있는점등을감안, 당해연도보고서에서는 8VSB에대한시장획정은유보하고, 아날로그와디지털에포함될경우를모두상정하고분석하기로함. 이에따라별도표기가없는한디지털케이블TV는 QAM 방식을의미.

233 제 5 장유료방송시장 229 나. 수요대체성 1) 방법론개요 유사사례 유료방송상품은방송서비스제공이라는면에서유사성을가지는동시에세부특성에서일부차별성을가짐 - 유료방송상품과비슷한특성을가지는대표적인시장가운데하나는차별화된소비재시장 (differentiated consumer product markets) 차별화된소비재는유사성과차별성을동시에가지고있어서시장획정이명확하지않음 - 차별화된상품이스펙트럼의연속선상에존재하는데명확한시장구분점을찾아내는것이용이하지않음 분석방법 차별화된소비재는상품이가진특성때문에시장획정에다양한방법을사용하고여러방법의결과를종합하여판단 차별화된소비재의시장획정에사용되는방법으로 1 상품별유사성과차이점비교, 2 상품간유사성에대한소비자인식, 3 선택요인등소비자특성분석, 4 가격변화에대한소비자의수요변화분석등이있음 - 가격변화에대한소비자의수요변화분석은비계량적방법과계량적방법 ( 수요함수추정 ) 이존재 분석방향 유료방송상품시장획정은차별화된소비재의시장획정에사용되는정성적 정량적분석방법모두사용 - 우선정성적방법으로 1 상품별유사성과차이점비교, 2 상품간유사성에대한소비자인식, 3 선택요인을포함한소비자특성분석등을사용 - 정량적분석으로설문조사를통한비계량적방법을채택하고, 이를기반으로한임계손실분석을보완적으로활용 정량적분석이가진장점도있으나샘플사이즈에따른오차, 회계자료미비에의한오차등의한계로정성적분석과정량적분석결과를종합하여판단

234 230 2) 상품특성비교 ( 상품종류 ) 유료방송상품은크게아날로그방송상품과디지털방송상품으로구분 - 아날로그방송상품에는아날로그케이블TV가있고, 디지털방송상품에는디지털케이블TV, 위성방송, IPTV가존재하는가운데, 8VSB 방식의케이블상품이일부 SO 지역을중심으로기존아날로그상품을대체중 ( 제공편익 ) 유료방송상품의제공편익을 1 화질, 2 실시간다채널방송, 3 다시보기 (VOD), 4 양방향서비스의 4가지로구분 ( 아날로그케이블TV) 아날로그케이블TV는가격이저렴하다는장점을가지나실시간방송만제공되고, 다시보기나양방향서비스는제공되지않음 - 또한화질이나채널수면에서도디지털방송상품에비해열세가뚜렷해짐에따라, 양방향성이없고, 채널수에서도다소제약은있으나 HD급화질제공이가능한 8VSB 전송방식상품이일부 SO를중심으로출시되어기존아날로그가입자들대상으로보급되고있는중 ( 위성방송 ) 위성방송은고화질과다양한채널라인업에서강점이있음 - 반면, VOD는서비스제공에서다소제한적이며, 다양한양방향서비스제공에도기술적한계로인한상대적인제약이존재 ( 디지털케이블 /IPTV) 디지털케이블TV와 IPTV는제공기능면에서매우유사한특성이있음 - ( 유사점 ) 초고화질 (UHD) 방송, 실시간다채널방송, 다시보기, 양방향서비스등이모두제공됨 - ( 차이점 ) 서비스개시초기에는제공채널현황, 채널수, VOD 제공등에서두서비스간에다소차이가있었으나현재는소비자들이인식할만한차이가거의없음

235 제 5 장유료방송시장 231 < 표 5-1-1> 유료방송상품비교 상품명가격대 ( 원 ) TV 채널수 ( 개 ) HD 채널수 ( 개 ) VOD 양방향서비스 아날로그아날로그케이블 3,300~13,200 20~80-8vsb 8vsb 케이블 4,000~8,000 20~100 20~80 디지털 디지털케이블 9,900~28,270 95~236 70~161 위성방송 8,800~16, ~ ~144 Near VOD IPTV 9,000~40, ~ ~244 OTS 13,200~20, ~ ~154 주 : 가격은 3 년약정시가격, IPTV 상품중 Btv 선택 (6, ,100 원패키지선택 ) 상품제외, 디지털케이블상품중저소득층을대상으로판매하는복지형상품 (4,400 원 ) 제외자료 : 각사업자홈페이지 (2016 년 12 월현재 ) 3) 유료방송상품유사성및선택요인등을파악하기위한소비자설문 ( 유사성 ) 유료방송상품의유사성에대해이용자는어떻게생각하는지는설문조사로알아볼수있음 - 디지털케이블TV와 IPTV가유사하다고생각하는지를물어보거나, 디지털케이블 TV와위성방송이유사한지등을설문하는것 ( 선택요인 ) 유료방송상품선택에영향을미치는상품특성으로 1 가격, 2 채널수, 3 고화질, 4 VOD, 5 양방향서비스의 5가지요소고려 - 이들요인중에소비자들이각상품선택에서가장중요하게여기는상품특성을설문을통해파악할수있음 - 이때상품특성에대한중요도및선택요인등에대한설문을실시해서, 그결과가각상품군별로상대적차이가존재하는지여부를시장획정근거로사용가능 4) 임계손실분석 (CLA: Critical Loss Analysis) 설문문항 현재사용하고계신유료방송의요금이 10% 인상된다면, 계속사용하시겠습니까?, 아니면해지하고다른서비스로전환하시겠습니까? 자기가격탄력성 (own-price elasticity) 에대한정보제공 만약해지한다면어떤서비스로전환하시겠습니까? 교차가격탄력성 (cross-price elasticity) 에대한정보제공

236 232 자기가격탄력성 ( 정의 ) 재화 A의자기가격탄력성은재화 A의가격이 1% 변화할때재화 A 수요의 % 변화량을의미 - ( 함의 ) 자기가격탄력성이클수록가격이오를때매출이나이윤감소폭이커짐 교차가격탄력성 ( 정의 ) 재화 B의재화 A에대한교차가격탄력성은재화 A의가격이 1% 변화할때재화 B 수요의 % 변화량을의미 - ( 함의 ) 교차가격탄력성이클수록두재화의대체성이크다고해석할수있음 - ( 활용 ) 임계손실분석 (CLA: Critical Loss Analysis) 에서관련시장을확대해나갈때교차탄력성이큰재화부터포함 임계손실분석 ( 개요 ) 공정경쟁관련이슈에서시장획정에사용하는가장일반적인정량분석가운데하나가임계손실분석 (CLA) - 특정후보상품의가격을 x%( 통상적으로 10%) 인상했을때이윤이증가하게되면별도시장으로획정 - 만약, 가격을인상했을때이윤이감소하면상품군을확대하는데, 이때교차탄력성이큰재화부터포함 ( 용어설명 ) 가격인상전과인상후이윤이같아지는매출감소율을 임계매출감소율 (CSL: Critical Sales Loss) 이라고함 - 실제매출감소율 (ASL: Actual Sales Loss) 은설문조사결과활용 - 만약설문조사결과, 아날로그케이블TV 요금이현재보다 10% 인상될때해지하고다른서비스를이용하겠다는응답자가 35.5% 로조사되면, 아날로그케이블TV의 ASL은 35.5% 가됨 - 실제매출감소율이임계매출감소율보다크면가격인상시이윤이감소 CLA 분석대상상품군을확대해야함을의미 - 실제매출감소율이임계매출감소율보다작으면이윤증가 별도시장획정이가능함을의미 ( 분석결과 ) 2012년조사당시여러조합의상품군에대해임계손실분석을한결과

237 제 5 장유료방송시장 233 유료방송시장전체를하나의시장으로획정한바있음 년에는디지털케이블, 위성방송, IPTV가포함되는디지털서비스와아날로그케이블사이의수요대체성조사를실시하되, 아날로그상품은사실상독점되어있는현실등을감안해서시장획정의참고자료로활용 3. 지리적시장 ( 개요 ) 유료방송시장은상품시장획정이외에지리적시장획정도또다른차원의하나의시장획정 년 3월세종시가새로운방송구역으로고시되어현재총 78개의방송구역이존재하는데, 디지털유료방송시장의경우전국사업자의영향력이더크고, 상품간차별성이상대적으로낮다는점등으로인해경쟁의지역적범위를전국단위로변경할필요가있는지가이슈 ( 분석 ) 시장획정에서통상적으로검토되는수요대체성과공급대체성요인을살펴보면, 유료방송시장은수요대체성과공급대체성이낮은편임 - 원칙적으로타방송구역으로이주하지않는이상 SO 가입자가다른지역 SO 사업자의서비스를가입할수없어수요대체성이제한적임 61) - 또한, 공급대체성도현재유료방송을제공하지않은사업자가운데설비를전환하여단기적으로유료방송시장에진입할가능성은매우낮아공급대체성도존재하지않음 지리적시장획정은수요대체성과공급대체성이외에지역별경쟁조건도추가로검토 - 국내유료방송시장은지역사업자인종합유선방송사업자가구역별로차별적인상품제공이가능하며, IPTV 등전국사업자의경우상품구성이나표시가격은전국적으로동일하나, 지역별로경품등의가입자유인수준의차이는존재할수있음 ( 분석방향 ) 수요및공급대체성, 그리고지역별로차별적인상품제공가능성등을검토 - 디지털유료방송시장의경우가격이나상품구성등의지역적동질성을가용자료내 61) 지역간의직접적수요대체성이존재하지않더라도, 공통가격제약 (common price constraint) 을가진전국사업자가존재할경우지역간수요대체성의연쇄 (chain of substitution) 가발생하여전국시장으로획정할수있다는주장이유럽등에서주장되고있는반면, 미국은유료방송의지리적시장획정에이를고려한사례가없음.

238 234 에서비교, 검토해서경쟁상황의전국적유사성여부를결정 4. 획정결과가. 상품시장 ( 유사성분석결과 ) 실시간다채널방송서비스제공이라는점에서유사성이있으나, 화질, VOD나양방향서비스, 채널수등주요상품속성에서아날로그케이블이다른디지털서비스와구분되는것으로판단 - 디지털서비스가초고화질 (UHD) 서비스를제공하면서아날로그케이블과화질차이가더욱커졌고, 채널수에서도우월하며, 기술방식상 VOD 제공에제약이있는위성방송도방송결합상품인 OTS를통해보완이가능한점등을고려 ( 유사성인식조사결과 ) 2016년아날로그케이블가입자와디지털유료방송가입자들을대상으로각각설문을실시, 서비스별유사성에대한인식조사결과유사한서비스라는인식이여전히우세한것으로조사됨 - 아날로그케이블가입자의 52.8% 가위성방송을유사한서비스로인식하고있으며, 58.8% 가디지털케이블과 IPTV를유사하다고인식하고있었음 ( 이용자특성조사결과 ) 2016년조사결과아날로그케이블이용자들이월평균방송요금지불수준, 가입이유, OTT 동영상서비스이용현황등에서다른디지털서비스이용자들과구분되는특성을나타냄 - 아날로그케이블이용자들은디지털서비스이용자에비해서월평균절반수준의요금만지불한다고응답했고, 단체가입비중이높은반면, OTT 동영상이용경험은낮게나타나고있음 ( 수요대체성조사결과 ) 2016년조사결과아날로그케이블과다른디지털서비스사이의수요대체성에비대칭성이유지되는가운데, 상호간경쟁압력행사정도가이전조사에비해절반수준으로크게약화된것으로나타남 - 기존아날로그케이블가입자들중디지털서비스를대안으로여기는이용자들중상당수가그동안디지털서비스로전환한결과로해석가능 정량적분석인임계손실분석의경우, 2012년부터유료방송의시장획정과정에서지속적으로실시하고있으나, 자료의불완전성, 아날로그케이블의경우지역독점상태인

239 제 5 장유료방송시장 235 점등을감안하여참고자료로만활용하는것이불가피하다고판단함 -그간유료방송전체 ( 아날로그케이블TV, 디지털케이블TV, IPTV, 위성방송 ) 를하나의시장으로획정하되, 디지털유료방송시장도별도의시장으로획정한바있으며, 이결과가 2015년까지유지됨 새로운서비스의출현이나, 기존서비스에대한소비자의수요대체성인식에유의미한변화가수반될경우시장획정을변경하는것이바람직하며, 2016년유료방송시장경쟁상황평가에서는수요대체성인식등에서유의미한변화가발생한것으로판단됨 - 상품유사성, 이용자특성, 수요대체성등을고려한결과디지털유료방송시장은유지하되, 아날로그케이블로구성되는아날로그유료방송시장을별도로획정함 62) - 다만, OTT 동영상서비스의경우아직유료방송상품에실질적인경쟁압력을제공한다고보기어려워, 동일시장으로획정하지않는것이바람직하다는판단을유지나. 지리적시장 지리적시장획정에서는디지털유료방송시장의경쟁상황이전국적으로유사하다고볼수있는지를가용자료범위내에서다각도로분석하였으나, 기존시장획정을변경하는데충분할정도의변화를판단할근거가부족하여방송구역별로시장을획정하기로한 2012년평가의결론을그대로따르기로함 년관찰결과디지털유료방송시장은가격, 상품구성등에서지역간차별성이약화되고있는것이확인되었으나, 전국이동질적인시장상황이라고간주할객관적인근거가아직은충분하지않은것으로판단됨 - 단, 향후에관련법제도의변화나지역별경쟁조건및경쟁상황의동질성에대한추가분석을통해변화의정도를입증할근거가확보된것으로판단되면이를지리적시장획정에반영할예정임 62) 경쟁상황평가를위한시장획정은거래당사자간지배력행사가능성을정확히판별하기위한시장의 범위를결정하는것이므로, 기업간인수합병심사를위한시장획정과는결과가다를수있음

240 236 제 2 절유료방송시장경쟁상황분석 1. 시장의특징및개황 가. 사업자수 유료방송시장은아날로그케이블, 디지털케이블, 위성방송, IPTV 등으로구성되며 2015년말현재 2014년에비해 2개감소한 94개사업자가 78개방송구역에서가입자를대상으로유료로실시간방송서비스를제공중 - 총 94개중 SO가 90개, 위성방송사가 1개, IPTV 사업자가 3개존재 - MSO에소속된 SO의수는 80개로 2개감소했는데, 2015년에기존인수된 SO 2곳의합병절차가완료되었기때문 나. 가입자 1) 유료방송전체 2015년전체유료방송 ( 중계유선방송및 Pre-IPTV 제외 ) 가입자수는약 2,818만명 ( 단자수기준 ) 으로전년대비 3.0% 증가 63) - 순수아날로그가입자수는약 468만명으로전년에비해 37.5% 감소 (8VSB 가입자약 156만을아날로그가입자에포함할경우 624만, 16.6% 감소 ) 한반면, 디지털가입자수는 2,195만명으로 10.4% 증가 (8VSB 디지털포함시 2,350만, 18.2% 증가 ) - SO 가입자수는 2015년약 1,372만명으로전년대비 6.0% 감소한데비해, IPTV 가입자수는 1,136만명으로 2014년 (967만명 ) 대비 17.5% 증가 64) - 위성방송과 IPTV의결합상품인 KT의 OTS 가입자는 2014년 234만명에서 2015년 222만명으로 5.1% 감소 63) 2015년도부터는합산규제시행에따라변경된가입자인정기준을적용. 공시청유지보수비만지불하는가구는제외하고병원등단체시설가입자의회선인정비율을조정한결과약 91만정도가감소. 또한 OTS가입자는위성과 IPTV에 0.5명씩분배한기준을적용해서, IPTV 통계착시효과를완화함. 64) 케이블TV와경쟁관계에있는 IPTV 가입자의급증세에도불구하고, 상대적으로 SO 가입자수감소폭이적은것은중복가입자증가, 독신가구증가, 외국인노동자유입증가등이영향을미친것으로추정됨. 2016년방송통신위원회의방송매체이용행태조사 81쪽에따르면, 약 7.6% 의유료방송가입자들이두가지플랫폼이상에중복가입해있는것으로조사되고있음.

241 제 5 장유료방송시장 237 2) 주요사업자별가입자현황 전국가입자점유율 1위사업자인 KT 계열 (OTV와 Skylife 포함 ) 은 2015년말기준으로전년대비 4.7% 가늘어난약 834만가입자를확보하였으며, 이는국내유료방송가입자의 29.6% 에해당해서전년대비 1.2%p 증가 - 2위사업자인 CJ헬로비전은약 382만의가입자를확보하고있으며 65), 이는전년대비 8.0% 가감소한것으로, 가입자점유율은 13.6% 로 2014년에비해 1.6%p가감소해서 1위인 KT계열과의차이가 16.0%p로 2014년 (13.2%p) 에비해더커짐 < 표 5-2-1> 주요유료방송사별가입자수추이 ( 단위 : 천단자 ) 구분 t-broad 3,220 3,468 3,426 3,234 3,137 3,139 3,336 3,303 3,239 3,242 CJ 헬로비전 2,975 3,001 2,952 3,002 3,405 3,322 3,948 4,155 3,823 3,794 C&M 2,511 2,590 2,728 2,639 2,697 2,449 2,459 2,378 1,964 1,972 HCN 1,298 1,480 1,351 1,338 1,312 1,423 1,400 1,360 1,348 1,349 CMB 1,353 1,230 1,287 1,286 1,346 1,350 1,508 1,496 1,506 1,508 MSO 합계 11,356 11,769 11,744 11,499 11,898 11,683 12,651 12,692 11,881 11,865 독립 SO 3,425 3,259 3,398 3,360 2,880 3,116 2,087 1,919 1,851 1,871 SO 합계 14,781 15,029 15,142 14,859 14,778 14,799 14,738 14,611 13,732 13,737 KT 계열 2,131 2,302 3,466 4,178 5,059 6,024 6,906 7,770 8,344 8,536 OTV Live - - 1,009 1,540 2,304 3,121 3,839 4,679 5,252 5,432 Skylife 2,131 2,302 2,457 2,639 2,755 2,904 3,067 3,091 3,092 3,105 (OTS) ,218 2,218 B tv Live ,445 2,081 2,819 3,474 3,624 U + TV Live ,053 1,675 2,168 2,632 2,734 IPTV 합계 ,741 2,885 4,047 5,619 7,595 9,666 11,358 11,790 합계 16,912 17,332 19,341 20,382 21,580 23,321 25,400 27,368 28,182 28,631 주 : 1) t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임 2) KT 계열은 OTV + 위성, IPTV는 OTV + B tv + U+TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + B tv + U+TV 로계산자료 : 종합유선방송, IPTV, 위성가입자수는 2016년도방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 65) CJ 헬로비전의 2015 년가입자감소폭은실제가입자감소와더불어가입자인정기준변경에따른 감소폭이함께반영된것.

242 238 아날로그유료방송시장으로한정하면 1위사업자인 t-broad의가입자수는 2015년말기준으로전년대비 14.4% 감소한 151만 (8VSB 포함시에는 155만으로전년대비 12.3% 감소 ) 이며, 이는아날로그유료방송시장의 32.3%(8VSB 포함시 24.8%) 에해당 - 2위사업자인 CJ헬로비전은 27.2% 의점유율에해당하는약 127만 (8VSB 포함시에는 128만, 20.5% 에해당 ) 가입자를확보해서 t-broad와의점유율격차는약 5.1%p (8VSB 포함시에는 4.3%p) < 표 5-2-2> 주요유료방송사별아날로그가입자수추이 구분 vsb 포함 ( 단위 : 천단자 ) 8vsb 제외 t-broad 2,644 2,410 2,119 2,063 1,762 1,545 1,535 1,509 1,286 CJ 헬로비전 2,007 2,207 1,836 1,943 1,651 1,277 1,233 1,272 1,225 C&M 1,537 1,309 1, HCN CMB 1,243 1,295 1,270 1,391 1,327 1,330 1, MSO 합계 8,383 8,087 7,134 7,107 6,215 5,090 5,027 3,797 3,499 독립 SO 3,099 2,506 2,496 1,481 1,266 1,146 1, SO 합계 11,482 10,592 9,630 8,588 7,481 6,236 6,182 4,678 4,267 주 : t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 디지털유료방송시장에서 1위사업자인 KT 계열의가입자기준점유율은 2015년말현재약 38.0%(8VSB 포함시 35.5%) 이며, 이는 2014년에비해약 0.8%p 감소 (8VSB 포함시 3.3%p 감소 ) 한것 - 8VSB를디지털시장에서제외할경우 KT계열이 SO 전체와의점유율에비해 3.8%p 높아 2014년 3.2%p보다격차가커졌지만, 8VSB를포함할경우 SO 전체점유율이 38.5% 로상승해서 KT 점유율을오히려앞서는것으로나타남

243 제 5 장유료방송시장 239 < 표 5-2-3> 주요유료방송사별디지털가입자수추이 구분 VSB 제외 ( 단위 : 천단자 ) 8VSB 포함 t-broad 727 1,020 1,273 1,541 1,693 1,707 1,730 1,957 CJ 헬로비전 1,198 1,486 2,005 2,504 2,546 2,561 2,551 2,570 C&M 1,388 1,416 1,537 1,583 1,602 1,612 1,602 1,612 HCN CMB ,416 1,421 MSO 합계 3,811 4,549 5,544 6,477 6,791 6,838 8,084 8,367 독립 SO ,103 SO 합계 4,186 5,169 6,150 7,130 7,496 7,555 9,054 9,470 KT 계열 5,059 6,024 6,906 7,770 8,344 8,536 8,344 8,536 올레 TV 2,304 3,121 3,839 4,679 5,252 5,432 5,252 5,432 Skylife 2,755 2,904 3,067 3,091 3,092 3,105 3,092 3,105 (OTS) ,113 1,169 1,207 1,175 1,207 1,175 SKB TV 883 1,445 2,081 2,819 3,474 3,624 3,474 3,624 LGU + TV 860 1,053 1,675 2,168 2,632 2,734 2,632 2,734 IPTV 합계 4,047 5,619 7,595 9,666 11,358 11,790 11,358 11,790 합계 10,988 13,692 16,812 19,887 21,946 22,449 23,504 24,364 주 : 1) t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임 2) KT 계열은 올레TV + 위성, IPTV는 올레TV + SKB TV + LG U+TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + SKB TV + LGU+TV 로계산자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료, 2016년 3월은각사업자제출자료 다. 매출액현황 ( 개요 ) 유료방송사업자의매출액은가입비, 수신료, VOD 이용매출, 기타요금매출등으로구성되는방송수신료매출을기본으로여기에설치비와단말장치매출을합친가입자매출과가입자매출에홈쇼핑송출수수료까지포함한방송사업매출등으로구분할수있음 1) 방송사업매출 2015년국내유료방송사업자의방송사업매출총액은 2014년에비해서 7.3% 정도증가한약 4조 7,174억원을기록 - 종합유선방송사업자의매출액규모는약 2조 2,590억원이며, 이는유료방송시장전체에서약 47.9% 의점유율에해당

244 240 - 가입자점유율 1위사업자인 KT의방송사업매출액은약 1조 3,800억원으로, 전체의 29.3% 를점유해서가입자기준점유율 (29.6%) 에비해 0.3%p 낮은편으로, 2014 년에는방송사업매출액점유율 (27.6%) 이 0.8%p 낮았던것과비교하면 2015년에는매출액점유율증가세가가입자점유율증가세보다더빨랐음을의미 2) 가입자매출 2015년유료방송의가입자매출은약 3조 2,870억원으로방송사업매출대비 69.7% 의비중을차지해서 2014년보다 0.2%p 감소 - 플랫폼별로는 IPTV가 1조 5,909억원으로 SO의 1조 3,385억원을최초로추월한가운데, KT 계열은 1조 762억원의가입자매출액으로 32.7% 의점유율을기록, 점유율면에서 2014년에비해약 1.6%p 증가하였음 3) 방송수신료매출 2015년유료방송시장의방송수신료매출은 2조 7,885억원으로가입자매출대비약 84.8% 의비중을차지해서 2014년 86.1% 에비해서그비중이 1.3%p 감소했으며, 방송수신료매출의방송사업매출대비비중은 59.1% 로전년 (60.2%) 대비 1.1%p 하락 - 플랫폼별로는 IPTV가 1조 5,018억원으로 53.9% 를점유해서처음으로과반을넘어선반면, SO는 9,405억원으로 33.7% 의점유율에머무른것으로나타남 2. 시장구조 가. 시장점유율 전국사업자인위성방송과 IPTV 사업자는구역별매출액자료를구할수없어가입자기준시장점유율만분석 1) 아날로그유료방송시장 주요유료방송사별점유율추이 2015년기준으로 t-broad의가입자기준아날로그유료방송시장점유율은 24.8% (8VSB 제외시 32.3%) - 한편, MSO 전체의시장점유율은 81.6%(8VSB 제외시 81.2%) 로, 2014년에비해 1.5%p 감소 (8VSB 제외시 1.9%p 감소 )

245 제 5 장유료방송시장 241 < 표 5-2-4> 아날로그유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 구분 vsb 포함 8vsb 제외 t-broad 23.9% 23.0% 22.8% 22.0% 24.0% 23.6% 24.8% 24.8% 32.3% 30.1% CJ헬로비전 17.2% 17.5% 20.8% 19.1% 22.6% 22.1% 20.5% 19.9% 27.2% 28.7% C&M 14.6% 13.4% 12.4% 10.7% 10.7% 10.6% 5.8% 5.8% 7.7% 8.4% HCN 8.5% 8.3% 8.2% 9.1% 9.2% 9.1% 9.2% 9.1% 12.1% 12.7% CMB 10.1% 10.8% 12.2% 13.2% 16.2% 17.7% 21.3% 21.7% 1.9% 2.0% MSO 합계 74.2% 73.0% 76.4% 74.1% 82.8% 83.1% 81.6% 81.3% 81.2% 82.0% 독립 SO 25.8% 27.0% 23.7% 25.9% 17.2% 16.9% 18.4% 18.7% 18.8% 18.0% SO 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주 : t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 주요사업자별점유율 1위구역분포 사업자별로가입자점유율 1위구역수를살펴보면, 8VSB를아날로그시장에포함시 MSO 중에서는 t-broad가 21개구역에서 1위이며, CJ헬로비전이 20개구역에서 1 위를기록중 - 경쟁구역수는 8VSB를포함할경우 13개이지만, 8VSB를제외할경우 CMB(4개 ) 와 t-broad(1 개 ) 가 1위인 5곳은사실상독점구역으로변경됨 < 표 5-2-5> 아날로그유료방송시장의주요유료방송사별점유율 1 위구역분포 (2015 년 ) 50 70% (9) 8VSB 포함 70~90% (4) 100% (65) 사업자별 1 위구역수 100% (70) 8VSB 제외 70~90% (3) 50 70% (5) 서울 1 서울 2, 서울 4, 서울 9, 세종 1 서울8, 서울13, 부산2, 부산5, 부산6, 대구1, 대구5, 인천1, 인천3, 인천4, 경기1, 경기4, 경기6, 경기9, 충남1, 전북1, 서울10, 서울12, 부산1, 부산3, 부산7, 부산8, 인천5, 경기5, 강원1, 강원2, 강원3, 충남2, 전북3, 전남1, 전남2, 경북3, 경북4, 경남1, 경남3 t-broad 포함시 (21) 제외시 (21) 서울5, 서울8, 서울13, 부산2, 부산5, 부산6, 대구1, 대구5, 인천1, 인천3, 인천4, 세종1, 경기1, 경기4, 경기6, 경기9, 충남1, 전북1 서울10, 서울12, 부산1, 부산3, 부산7, 부산8, 대구3, 대구6, 인천5, 경기5, 강원1, 강원2, 강원3, 충남2, 전북3, 전남1, 전남2, 경북3, 경북4, 경남1, 경남3, 서울 9, 서울 2, 서울 4 경남 2 CJ 헬로비전포함시 (20) 제외시 (22) 경남 2

246 % (9) 서울 18, 경기 7 서울 5, 대구 3, 대구 6, 광주 1 대구 4 70~90% (4) 8VSB 포함 100% (65) 서울 3, 서울 6, 서울 7, 서울 11, 서울 14, 서울 19, 서울 20, 서울 21, 경기 3, 경기 8* 서울 16, 서울 17, 부산 4, 대구 2, 충북 1, 경북 1, 경북 2, 서울 15, 광주 2, 대전 1, 대전 2, 충남 3, 전남 3, 인천 2, 울산 1, 경기 2, 층븍 2, 전북 2, 경남 4, 제주 1 사업자별 1 위구역수 C&M 포함시 (12) 제외시 (13) HCN 포함시 (7) 제외시 (7) CMB 포함시 (10) 제외시 (6) 독립 SO 포함시 (8) 제외시 (9) 100% (70) 8VSB 제외 서울 3, 서울 6, 서울 7, 서울 11, 서울 14, 서울 19, 서울 20, 서울 21, 경기 3, 경기 8* 서울 16, 서울 17, 부산 4, 대구 2, 충북 1, 경북 1, 경북 2, 서울 15, 광주 2, 대전 1, 대전 2, 충남 3, 전남 3, 인천 2, 광주 1, 울산 1, 경기 2, 층븍 2, 전북 2, 경남 4, 제주 1 주 : 1) 볼드체는 8vsb 포함여부에따라 1위사업자가변동하는곳 2) 밑줄은 8vsb를제외시복점구역 13곳중독점구역으로변경되는 5곳을의미자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 70~90% (3) 서울 % (5) 서울 1, 경기 7 대구 4 구역별점유율분포구조 복점구역중 1위사업자의점유율이 50% 대인구역은 8VSB를포함해서고려할경우 5곳이지만, 제외하고고려할경우 2곳으로감소하는반면, 70% 이상인구역수는 8VSB 포함할경우 4곳에서제외할경우 3곳으로 1개만감소 - 1위와 2위사업자의점유율차이가 30% 초과인구역은 8VSB를포함시 8개이며, 제외시 5개로감소

247 제 5 장유료방송시장 243 < 표 5-2-6> 아날로그유료방송시장의경쟁구역별점유율분포구조 (2015 년, 8vsb 포함 )) 1 위사업자점유율 50~60% (5) 60 70% (4) 70 80% (2) 80% (2) 1 위사업자점유율 50~60% (2) 60 70% (3) 70 80% (1) 80%~ (2) ~10% (3) 서울 1, 대구 3, 대구 4 ~10% (1) 10 20% (2) 서울 5, 경남 % (1) 대구 1 서울 1 8VSB 포함 1 위사업자와 2 위사업자간의점유율차이 20 30% (0) 8VSB 제외 30 40% (4) 서울 18, 대구 6, 광주 1, 경기 7 1 위사업자와 2 위사업자간의점유율차이 20 30% (1) 서울 4 주 : 8vsb 제외시경쟁구역수는기존 13개에서 8개로감소함자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 30 40% (2) 서울 2, 경기 % (2) 서울 2, 서울 % (0) 50% (2) 서울 9, 세종 1 50% (3) 경남 2 서울 9, 서울 18 2) 디지털유료방송시장 주요유료방송사별점유율추이 Skylife와 KT 올레TV를합친 KT 계열의점유율은 38.0%(8VSB 디지털시장포함시에는 35.5%) 로여전히높은수준이지만매년감소하는추세임 - KT 계열의점유율감소는 SKB(15.8%) 와 LGU+(12.0%) 의가입자점유율이점차커지는추세가반영된것

248 244 위성방송인 Skylife 가입자점유율은 14.1% 로 2014년에비해 1.4%p 감소한가운데, 감소폭이 2014년 (2.7%p) 에비해감소했음 (8VSB 포함시 13.2% 로 2.3%p 감소 ) SO의점유율비중은 8VSB의포함여부에따라양상이달라짐 - 8VSB 제외하면 SO의디지털시장점유율이 34.2% 로 2014년에비해 1.7%p 감소하였으나, 8VSB를포함하면 SO의점유율이 38.5% 로 2.6%p 증가 < 표 5-2-7> 디지털유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 구분 VSB 제외 8VSB 포함 t-broad 7.5% 7.6% 7.7% 7.7% 7.6% 7.4% 8.0% CJ 헬로비전 10.9% 11.9% 12.6% 11.6% 11.4% 10.9% 10.5% C&M 10.3% 9.1% 8.0% 7.3% 7.2% 6.8% 6.6% HCN 4.0% 3.6% 3.4% 3.5% 3.5% 3.3% 3.3% CMB 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 6.0% 5.8% MSO 합계 33.2% 33.0% 32.6% 30.9% 30.5% 34.4% 34.3% 독립 SO 4.5% 3.6% 3.3% 3.2% 3.2% 4.1% 4.5% SO 합계 37.8% 36.6% 35.9% 34.2% 33.7% 38.5% 38.9% 올레 TV 22.8% 22.8% 23.5% 23.9% 24.2% 22.3% 22.3% Skylife 21.2% 18.2% 15.5% 14.1% 13.8% 13.2% 12.7% OTS 6.5% 6.6% 5.9% 5.5% 5.2% 5.1% 4.8% KT 계열 44.0% 41.1% 39.1% 38.0% 38.0% 35.5% 35.0% SKB TV 10.6% 12.4% 14.2% 15.8% 16.1% 14.8% 14.9% LGU+TV 7.7% 10.0% 10.9% 12.0% 12.2% 11.2% 11.2% IPTV 합계 41.0% 45.2% 48.6% 51.8% 52.5% 48.3% 48.4% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주 : 1) t-broad는큐릭스계열, CJ헬로비전은온미디어계열, C&M은 GS 계열 SO 가입자수를포함 2) KT 계열은 올레TV + 위성, IPTV는 올레TV + SKB TV + LG U+TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + SKB TV + LGU+TV 로계산자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료, 2016년 3월은각사업자제출자료 주요유료방송사별디지털유료방송시장점유율 1위구역분포 8VSB를디지털시장에서제외했을경우 2015년현재 KT 계열이전체 78개구역중 43개구역에서 1위인것으로나타나 2014년과동일 (8VSB 포함시, 34개구역에서 1 위로 2014년에비해 9개감소 )

249 제 5 장유료방송시장 년 KT가 1위였던지역중대구4, 부산2, 부산5 지역의 1위사업자가 CJ헬로비전으로, 경북1 지역은 HCN으로바뀐대신, 서울4(C&M), 서울5(t-broad), 경남2(CJ 헬로비전 ), 울산1( 독립 SO) 지역의점유율 1위가 KT로변경됨 (8VSB 포함시, KT의신규 1위구역이 2개에그치는반면, 11개구역에서 1위가 KT에서 SO로변경 ) - KT가 50% 가넘는점유율을보유한구역수는 13개로 2014년에비해 4개감소 (8VSB 포함시 12개로 5개감소 ) CJ헬로비전의 1위구역은 11개로전년에비해 1개감소했으며 (8VSB 포함시 10개로 2개감소 ), 점유율 50% 초과구역은 4개로전년대비 2개감소 (8VSB 포함시도동일 ) - C&M의 1위구역수 (11개) 는전년에비해 1개감소한가운데, 점유율 50% 초과구역이전년 2개있었으나, 2015년에는하나도없음 - t-broad 의 1위구역은전년에비해 2개증가한 7개이며, HCN은 1개증가한 5개인데비해, 독립 SO 1위구역수는 1개가더감소해서 1개만남았음 (8VSB 포함시독립 SO 1위구역은오히려 1개증가한 3개 ) < 표 5-2-8> 디지털 (8vsb 제외 ) 유료방송시장의주요사업자별점유율 1 위구역분포 (2015 년 ) t-broad(7) 8VSB 제외 40%(25) 40 50%(36) 50 60%(12) 60 70%(3) 70% (2) 서울 13, 부산 2, 부산 5, 대구 4** CJ 헬로비전 (11) 대구 3**, 대구 6** C&M(11) HCN(5) 경북 1 독립 SO(1) 인천 2 KT 계열 (43) 서울 1**, 서울 2** 서울 9**, 서울 11, 서울 4**, 서울 5**, 서울 18**, 부산 6, 인천 3, 인천 4, 광주 1**, 울산 1 경기 1, 경기 2, 경기 3, 경기 4, 경기 6 서울 8, 대구 1, 대구 5 서울 12, 부산 7, 인천 5, 경기 5, 경남 1 서울 3, 서울 6, 서울 7, 서울 14, 서울 19, 서울 20, 서울 21 서울 16, 서울 17 부산 4, 대구 2 서울 15, 광주 2, 대전 1, 대전 2, 경기 7**, 경기 8*, 경기 9, 경남 2**, 경남 3, 경남 4, 충북 1, 충남 1, 전북 1, 전북 2, 전남 2, 경북 2, 경북 3, 서울 10, 부산 3, 부산 8 인천 1, 세종 1**, 강원 1, 강원 2, 강원 3, 충남 2, 전남 1, 경북 4, 제주 1 부산 1 충북 2, 전북 3 충남 3, 전남 3,

250 246 t-broad(7) 8VSB 포함 40%(25) 40 50%(34) 50 60%(13) 60 70%(5) 70% (1) 서울 13, 부산 2, 부산 5, 대구 4** CJ 헬로비전 (10) 대구 3** C&M(11) HCN(5) 경북 1 CMB(8) 서울 1**, 서울 2** 서울 9**, 서울 11 서울 5**, 대구 6** 광주 1** 서울 8, 대구 1, 대구 5 서울 12, 부산 7, 인천 5, 경기 5, 경남 1 서울 3, 서울 6, 서울 7, 서울 14, 서울 19, 서울 20, 서울 21 서울 16, 서울 17, 부산 4, 대구 2 독립 SO(3) 울산 1 인천 2, 경남 4 KT 계열 (34) 서울 4**, 서울 18**, 부산 6, 인천 3, 인천 4, 경기 1, 경기 2, 경기 3, 경기 4, 경기 6, 경남 2** 서울 15, 충남 3, 대전 1 경기 7**, 경기 8* 경기 9, 경남 3, 충북 1, 충남 1, 전북 1, 전남 2, 전북 2, 경북 2, 경북 3 서울 10, 부산 3, 부산 8 인천 1, 세종 1**, 강원 1, 강원 2, 강원 3, 경북 4, 충남 2, 전남 1, 제주 1 부산 1 광주 2, 대전 2 충북 2, 전북 3 전남 3 주 : 1) * 는비실질경쟁구역으로두 SO의점유율을합산했으며 ** 는실질경쟁구역을의미 2) 볼드체는 2014년대비점유율 1위사업자가변동된곳이며, 밑줄은이중 2014년 KT가 1위였던곳자료 : SO 가입자수는 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터, 타사업자는각사업자제출자료 [ 그림 5-2-1] 디지털유료방송시장점유율 1 위구역분포 ( 전국, 8VSB 제외시 ) 2014 년 2015 년

251 제 5 장유료방송시장 247 [ 그림 5-2-2] 디지털유료방송시장점유율 1 위구역분포 ( 서울, 8VSB 제외시 ) 2014 년 2015 년 구역별점유율분포구조 8VSB 미포함시디지털유료방송시장에서가입자기준 1위사업자의점유율분포를살펴보면, 17개구역에서 1위사업자의점유율이 50% 를초과해서, 2014년 (22개) 에비해 5개감소 - 1~2위사업자점유율차이가 30% 를초과하는구역수도 2014년 (13개) 에비해 3개감소하고, 1~2위간평균점유율격차도 16.7%p로 2014년 (19.2%p) 보다감소 < 표 5-2-9> 디지털유료방송시장의구역별점유율분포구조 (2015 년, 8VSB 제외시 ) 1 위사업자점유율 5% (13) 5 10% (12) 10 15% (13) 2 위사업자와의차이 15 20% (17) 20 25% (10) 25 30% (3) 30% (10) 20 40% (26) 서울 2** 서울 4** 서울 5**, 서울 13, 부산 5, 부산 6, 대구 4**, 광주 1** 울산 1, 경기 4, 경북 1 서울 1**, 서울 9**, 부산 2, 대구 3**, 대구 6**, 인천 4, 경기 6 서울 11 서울 18** 인천 2, 인천 3 경기 1, 경기 3, 경기 7** 경기 2

252 248 1 위사업자점유율 5% (13) 5 10% (12) 10 15% (13) 2 위사업자와의차이 15 20% (17) 20 25% (10) 25 30% (3) 30% (10) 40 50% (35) 경북 2, 경남 3 충북 1, 경북 3, 경남 1, 경남 2**, 경남 4, 서울 3, 서울 20, 경기 5 서울 7, 서울 8, 서울 15, 서울 16, 부산 4, 부산 7, 대구 1, 대구 2, 인천 5, 광주 2, 대전 2, 경기 8*, 충남 1, 전남 2 서울 12, 서울 14, 서울 17, 서울 19, 서울 21, 대구 5, 대전 1, 경기 9, 전북 1, 서울 6 전북 % (12) 강원 2, 충남 2, 경북 4 전남 1, 제주 1 강원 3 부산 8 서울 10, 부산 3, 인천 1, 세종 1**, 강원 1, 60 70% (3) 전북 3 부산 1, 충북 2 70% (2) 충남 3, 전남 3 주 : 1) * 는비실질경쟁구역으로두 SO의점유율을합산했으며 ** 는실질경쟁구역을의미 2) 볼드체는 2014년에비해 1~2위사업자의점유율격차가증가한곳자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS 는사업자제출자료

253 제 5 장유료방송시장 249 < 표 > 디지털유료방송시장의구역별점유율분포구조 (2015 년, 8VSB 포함시 ) 1 위사업자점유율 20 40% (26) 40 50% (33) 50 60% (13) 60 70% (5) 70% (1) 5% (11) 서울 2**, 서울 4**, 서울 13, 부산 5, 부산 6, 대구 3** 대구 4** 경기 4, 경북 1 경북 2, 경남 % (11) 서울 1**, 서울 9**, 부산 2, 인천 4, 경기 6, 경남 2** 충북 1, 충남 3, 경북 3, 경남 1, 경남 % (18) 서울 5**, 서울 11, 서울 18**, 대구 6**, 인천 2, 인천 3, 광주 1**, 경기 1, 경기 2, 경기 3, 경기 7** 서울 3, 서울 20, 경기 5, 전북 2 강원 2, 충남 2, 경북 4 2 위사업자와의차이 15 20% (14) 서울 7, 서울 8, 서울 16, 부산 4, 부산 7, 대구 1, 대구 2, 인천 5, 울산 1, 경기 8* 충남 1, 전남 2 전남 1, 제주 % (10) 서울 12, 서울 14, 서울 15, 서울 17, 서울 19, 서울 21, 대구 5, 경기 9, 전북 % (3) 서울 6 강원 3 부산 8, 전북 3 주 : 1) * 는비실질경쟁구역으로두 SO의점유율을합산했으며 ** 는실질경쟁구역을의미 2) 볼드체는 2014년에비해 1~2위사업자의점유율격차가증가한곳자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS 는사업자제출자료 30% (11) 서울 10, 부산 3, 인천 1, 대전 1, 세종 1, 강원 1 부산 1, 광주 2, 대전 2, 충북 2 전남 3

254 250 [ 그림 5-2-3] 디지털유료방송시장 1~2 위사업자지역별경쟁상황 ( 전국, 2015 년, 8VSB 제외시 ) 1 위사업자점유율분포 1~2 위사업자점유율격차분포 주 : 색깔이진한곳일수록점유율이높고 ( 왼쪽 ), 1~2 위사업자간점유율격차가큰곳을의미 [ 그림 5-2-4] 디지털유료방송시장 1~2 위사업자지역별경쟁상황 ( 서울, 2015 년, 8VSB 제외시 ) 1 위사업자점유율분포 1~2 위사업자점유율격차분포 주 : 색깔이진한곳일수록점유율이높고 ( 왼쪽 ), 1~2 위사업자간점유율격차가큰곳을의미

255 제 5 장유료방송시장 251 나. 시장집중도 시장점유율과마찬가지로가입자기준을중심으로시장집중도분석 1) 시장집중도지표 시장집중도를나타내는지표에는사업자수, Cn( 상위 n개사업자의시장점유율의합 ), HHI(Herfindahl-Hirschman Index) 등이존재하는데가장보편적인 HHI를사용해분석 - HHI의정의 : 각사업자의시장점유율제곱을모두합한값으로정의 - HHI는 0에서 10,000의값을가지며 HHI 값이클수록시장집중도가높음 1개사업자만존재하면 100(%) 100(%) = 10,000이고, 사업자수가많아지고각사업자가매우미미한점유율을가지게되면 0에수렴 미국 Horizontal Merger Guidelines 에서는 1,500 미만을집중도가낮은시장, 2,500 초과를집중도가높은시장으로분류 - 제도적인진입장벽이존재하는분야와그렇지않은분야의시장집중도는큰차이가발생할수밖에없으므로, HHI 수치만으로시장의경쟁활성화정도를판단하는것은성급할수있음 Horizontal Merger Guidelines: 미국경쟁당국 (DOJ와 FTC) 이기업간수평적결합의경쟁제한성을판단하는데사용하는지침 2) 전국기준 유료방송시장은구역별로시장획정되어있으나, 먼저전국을하나의시장으로보았을때의 HHI도참고로살펴보고자함 전체유료방송시장 2015년전체유료방송시장 ( 아날로그 + 디지털 ) 으로획정되었다고가정할경우, 가입자수기준전국시장 HHI는 1,537로나타남 년 1,176, 2011년 1,286, 2012년 1,313, 2013년 1,431, 2014년 1,487 등으로지속적인증가세가유지된것으로나타나며, 이는 SO 수가꾸준히줄어들고있기때문 디지털유료방송시장 2015년디지털유료방송시장의전국기준 HHI는 2,100 으로전년대비하락세를지속, 전체유료방송의전국기준 HHI보다높지만그격차가계속줄어드는추세가유지됨

256 252 - 디지털유료방송시장의 HHI 는 2010 년 2,661, 2011 년 2,586, 2012 년 2,405, 2013 년 2,239, 2014 년 2,142 로지속적인감소세를유지 [ 그림 5-2-5] 전국기준유료방송시장의 HHI 추이 (2007~2015 년 ) 주 : 1) MSO, 독립 SO, 위성, IPTV 각사별점유율을이용하여 HHI 산출 2) IPTV 사업자의가입자및매출항목은실시간채널서비스 (Live) 가입자에대한수치임 3) 올레TV와스카이라이프는한개의사업자 (KT계열) 로간주자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 3) 방송구역기준 구역별 HHI 분포의평균 ( 계산 ) 78개방송구역별로각각가입자수기준시장집중도 (HHI) 를구하고이들의전국평균계산 66) - ( 아날로그유료방송시장 ) 복점구역의 HHI만고려하면 2014년 5,337에서 2015년 5,913으로증가 (8VSB 아날로그포함시에는 5,680으로증가폭이다소둔화 ) - ( 디지털유료방송시장 ) 2014년 3,413에서 2015년 3,244로감소 (8VSB를디지털에포함시 3,265로감소폭이다소둔화 ) ( 해석 ) IPTV가진입하기시작한 2008년이후대부분구역에서경쟁이심화되면서디지털유료방송시장에서 HHI의지속적인감소추세가유지되어경쟁상황이개선 66) 2011 년도방송시장경쟁상황평가보고서부터 HHI 를구할때 IPTV 의 Live 가입자만을대상으로분 석하며 VOD 만가입한가입자를제외하였음. 이에따라본보고서도 2011 년도기준을적용하기로함

257 제 5 장유료방송시장 253 되고있음을보여줌 - 이에비해아날로그유료방송시장에서는복점지역내의 SO 간디지털전환정도의 차이에따라아날로그가입자점유율이달라져 HHI 가증가한것으로분석됨 [ 그림 5-2-6] 구역별 HHI 분포의평균추이 (2007~2015 년 ) 주 : 구역별점유율산정시한구역내두개의 SO가있을때이를동일한 MSO가소유하는경우 ( 비실질경쟁구역 ) 두사업자가하나의사업자인것처럼점유율을산정자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 구역별 HHI 분포의구조 ( 아날로그시장 ) 아날로그시장에서는독점구역은 HHI가모두최고치 (10,000) 이므로분석의의미가없어복점구역에대해서만분석을시행하며, 8VSB를아날로그에포함시킬경우 (13곳이복점 ) 와디지털에포함시킬경우 (8곳이복점 ) 를함께제시함 - 8VSB를아날로그에포함할경우 HHI가 5,000~6,000 인구역이 11개로가장많고, 7,000~8,000 인구간이 2개로나타나며, 8개구역에서 2014년대비 HHI가증가 - 8VSB를아날로그시장에서제외할경우 HHI가 5,000~6,000 인구역이 5개, 6,000~ 7,000인구역이 1개, 7,000~8,000 인구역이 2개이며, 6곳에서 2014년대비 HHI가증가

258 254 < 표 > 아날로그유료방송시장의경쟁구역별 HHI 분포 (2015 년 ) HHI 구간 해당방송구역 8vsb 포함 (13) 8vsb 제외 (8) 5,000~6,000 (11) 서울1, 서울2, 서울4, 서울5, 서울18, 대구3, 대구4, 대구6, 광주1, 경기7, (5) 서울1, 서울2, 서울4, 대구4, 경기7 경남2, 6,000~7,000 (0) (1) 경남2 7,000~8,000 (2) 서울9, 세종1 (2) 서울9, 서울18 주 : 1) 8vsb 제외시경쟁구역수는기존 13개에서 8개로감소함 2) 볼드체는 2014년에비해 HHI가증가한구역자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 ( 디지털시장 ) 구역별 HHI 분포를살펴보면 (8VSB 제외시 ), HHI 값이 3,000~4,000 인구역이 35개로가장많았으며, 그다음이 2,000~3,000 으로 34개구역이해당 - 2,000~3,000 인구역수가 2014년대비 7개증가해서가장변동폭이컸으며, 5,000 이상인구역수는 2014년도에는총 3개였으나 2015년에는 2개로감소 년에는 2개구역에서만전년대비 HHI 값이증가 (2014년에도 2개구역 ) < 표 > 디지털유료방송시장의구역별 HHI 분포 (2015 년, 8VSB 제외시 ) HHI 구간 2,000~3,000 (34 구역 ) 3,000~4,000 (35 구역 ) 4,000~5,000 (7구역) 5,000~6,000 (0구역) 6,000~7,000 (1구역) 7,000~8,000 (1구역) 해당방송구역서울1**, 서울2**, 서울4**, 서울5**, 서울7, 서울8, 서울9**, 서울11, 서울13, 서울15, 서울16, 서울18**, 서울20, 부산2, 부산5, 부산6, 대구1, 대구3**, 대구4**, 대구6**, 인천2, 인천3, 인천4, 인천5, 광주1**, 대전2, 울산1, 경기1, 경기2, 경기3, 경기4, 경기6, 경기7**, 충남1 서울3, 서울6, 서울10, 서울12, 서울14, 서울17, 서울19, 서울21, 부산3, 부산4, 부산7, 부산8, 대구2, 대구5, 광주2, 대전1, 세종1**, 경기5, 경기8*, 경기9, 강원2, 강원3, 충북1, 충남2, 전북1, 전북2, 전남2, 경북1, 경북2, 경북3, 경남1, 경남2**, 경남3, 경남4, 제주1 부산 1, 인천 1, 강원 1, 충북 2, 전북 3, 전남 1, 경북 4 없음 충남 3 전남 3 주 : 1) * 는비실질경쟁구역, ** 는실질경쟁구역 2) 볼드체는 2014년에비해 HHI가증가한구역자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료

259 제 5 장유료방송시장 255 < 표 > 디지털유료방송시장의구역별 HHI 분포 (2015 년, 8VSB 포함시 ) HHI 구간 2,000~3,000 (32 구역 ) 3,000~4,000 (34 구역 ) 4,000~5,000 (11 구역 ) 5,000~6,000 (0 구역 ) 6,000~7,000 (1 구역 ) 해당방송구역 서울 1**, 서울 2**, 서울 4**, 서울 5**, 서울 7, 서울 8, 서울 9**, 서울 11, 서울 13, 서울 16, 서울 18**, 서울 20, 부산 2, 부산 5, 부산 6, 대구 1, 대구 3**, 대구 4**, 대구 6**, 인천 2, 인천 3, 인천 4, 인천 5, 광주 1**, 경기 1, 경기 2, 경기 3, 경기 4, 경기 6, 경기 7**, 충남 1, 경남 2** 서울 3, 서울 6, 서울 10, 서울 12, 서울 14, 서울 15, 서울 17, 서울 19, 서울 21, 부산 3, 부산 4, 부산 7, 부산 8, 대구 2, 대구 5, 울산 1, 세종 1**, 경기 5, 경기 8*, 경기 9, 강원 2, 강원 4, 충북 1, 충남 2, 전북 1, 전북 2, 전남 2, 경북 1, 경북 2, 경북 3, 경남 1, 경남 3, 경남 4, 제주 1 부산 1, 인천 1, 광주 2, 대전 1, 대전 2, 강원 1, 충북 2, 충남 3, 전북 3, 전남 1, 경북 4 전남 3 주 : 1) * 는비실질경쟁구역, ** 는실질경쟁구역 2) 볼드체는 2014년에비해 HHI가증가한구역자료 : 2015년방송산업실태조사보고서원시데이터, OTS는사업자제출자료 - 21개서울지역 SO 방송구역별 HHI 평균은 2,835로 (8VSB 제외시 ), 서울이외지역 (57개) 평균 3,394에비해상당히낮아서울지역의경쟁이더활성화되어있음 - 서울, 인천, 경기를포함한수도권지역의 (35개) SO 방송구역별 HHI 평균은 2,872 이며, 비수도권지역 (43개) 평균은 3,546으로격차가더욱커짐 (8VSB 제외시 ) [ 그림 5-2-7] 디지털유료방송시장 HHI 분포 (2015 년, 8VSB 제외시 ) 전국 서울 주 : 색깔이진한곳일수록 HHI 가높은곳을의미

260 256 4) KT의시장점유율과시장집중도 디지털유료방송시장에서 KT 시장점유율이증가한지역은 20개구역인데 (8VSB 포함시는 15개구역 ), 이가운데 HHI가증가한지역은 1개에불과 (8VSB 포함시없음 ) 년까지는 KT의시장점유율과 HHI가증가에어느정도상관성이존재했으나, 2013년이후상관성이없는것으로나타나고있으며, 이는디지털시장에서 KT 비중이축소되는양상이지속된결과로해석됨 < 표 > KT 계열의시장점유율과시장집중도 구분 디지털방송시장 (8VSB 미포함시 ) 디지털방송시장 (8VSB 포함시 ) 2014년 2015년 2014년 2015년 전국 KT 시장점유율 39.1% 38.0% 39.1% 35.5% HHI 2,142 2,100 2,142 1,871 KT 점유율범위 15.5~86.5% 19.5~85.4% 15.5~86.5% 11.8~40.3% KT 점유율평균 38.2% 37.0% 38.2% 21.9% KT 점유율증가분범위 -7.3~3.1% -43.1~1.9% 구역 KT 점유율증가분평균 -1.2% -3.7% KT 점유율증가지역 20개구역 15개구역 HHI 증가지역 3개구역 9개구역 KT & HHI 증가지역 1개구역 0개구역 자료 : 2015년방송산업실태조사보고서 원시데이터, OTS는사업자제출자료 KT의분야별점유율추이분석결과 KT의유료방송가입자점유율과초고속인터넷시장의점유율이점차수렴하는추세가이어지고있음 디지털유료방송시장에서 KT 점유율은초고속인터넷시장에서의 KT 점유율을 2013 년부터하회하기시작했으며, 2014년에비해그격차가약간줄었음

261 제 5 장유료방송시장 257 [ 그림 5-2-8] KT 의가입자점유율추이 (2002~2015 년, 8VSB 제외시 ) 자료 : 사업자제출자료및 2016 년도통신시장경쟁상황평가 원시데이터에서재구성 다. 진입장벽 67) 1) 규제에의한진입장벽 유료방송사업자에게는다양한규제가적용되는데, 이중진입장벽의요인이될수있는것은진입및허가규제, 소유및사업영역에대한규제 진입규제는진입허가의획득과정에서의비용, 진입조건, 진입절차의지연등이진입장벽을높이는효과가있음 - 현재우리나라유료방송서비스사업자는일정조건을갖추고미래창조과학부장관의허가를득해야사업을개시할수있어이러한절차가진입제한요인으로작용함 - 특히종합유선방송은방송구역별허가제를운영하고있어전국서비스제공에제약이존재 또한유료방송사업자에대한재허가제도는진입비용을증가시키는효과가있음 - 유료방송사업자허가의유효기간은 SO 및위성방송, IPTV 사업자각각 5년으로규정 유료방송사업에대한소유및사업영역제한규제는직접적인진입장벽요인임 - 특히종합유선방송사업은사업구역별허가제가적용되고있음 - 소유및사업영역제한규제도다원성을통한내용의다양성추구, 매체간균형발전등방송정책목표에따라도입된것이지만, 67) 박동욱외 (2011) 에서인용

262 258 - 방송통신융합의진전, 매체다양성의증가등환경변화요인에따라전세계적으로규제는완화추세 - 우리나라도최근 방송법, 인터넷멀티미디어방송사업법 및관련법시행령을개정하여소유 겸영규제완화를진행중임 년에는합산규제의도입으로특정유료방송사업자가 ( 특수관계인포함 ) 전국가입자의 1/3을초과해서점유할수없게하는대신, 기존의 IPTV 사업자의 SO 방송구역별가입자점유율 1/3 초과금지제한규정은폐지되었음 - 유료방송서비스에대한진입 소유규제는향후수평적규제체계의도입과방송서비스에대한경쟁규제정립에따라진입장벽요인으로서의중요도는점차감소할것으로예상됨 2) 규모및범위의경제 유료방송서비스는서비스제공에소요되는네트워크투자비, 방송프로그램투자비등고정비적성격의비용이존재하기때문에가입자수가증가함에따라평균비용이감소 방송프로그램의생산에는미미한가변비용 (variable or incremental cost) 에비하여상대적으로큰고정비용 (up-front fixed cost) 이필요 - 신제품의첫번째원본 (first copy) 을만드는작업에는대단히많은비용이들어가지만, 이것을추가적으로복제 생산하거나유통하는데에는많은비용이들어가지않는다는의미 - 이때문에방송산업은수확체증산업에해당하고규모의경제 (economy of scale) 를갖고있으며, 방송프로그램을제공하는사업자는가능한한많은소비자를확보하는것이이득 - 방송콘텐츠의판로가다양해질수록규모의경제효과는더커지게되는데이를창구효과 (window effect) 라고함 또한유료방송사업자는케이블TV 및 IPTV에투입되는가입자망및백본망을초고속인터넷, VOIP 등다양한서비스에활용 - 따라서여러서비스가공통비용을공유함으로써비용도절감되는범위의경제효과발생

263 제 5 장유료방송시장 259 3) 필수요소의존재 방송망 유료방송사업자의방송송신망은사업자의자체구축또는전용회선구매를통해운용되는바, 경쟁플랫폼사업자가복제불가능한설비라고보기어려움 - SO는 방송법 에의한전송망사업자로부터전송망을구매하거나직접전송망을구축할수있으며, 최근 SO의전송망자체구축비율이전송망임대비율보다높음 콘텐츠 유료방송플랫폼사업자가수직결합 PP를통해필수적인콘텐츠를확보하면진입장벽으로작용할수있다는견해가있음 - 그러나콘텐츠및채널의필수성에대해서는원천적으로복제가불가능한지또는경쟁에필수적인지여부등에대해많은논란이있음 2010년에는지상파방송채널을제외한케이블방송전국시청률에서상위순위를차지한채널중상당수가 IPTV를통해제공되지않았으나 2011년 IPTV 사업자의콘텐츠확보노력을통해이러한진입장벽은일정부분해소된것으로판단됨 4) 양면시장적특성에의한진입장벽 가입자를충분히확보하지못한후발사업자는 PP 채널확보및프로그램이용료수준에서상대적으로불리할수있으며이것이진입장벽으로작용할수있음 SO와위성방송사업자는 PP 프로그램사용료지급비율이 2013년역전됨 - 전체 SO의 PP 프로그램사용료지급비율은 2013년 40.0% 에서 2014년 46.5% 로높아진데이어, 2015년에는 55.3% 로최초로 50% 를돌파 - 위성방송은 2013년도에는 37.9% 에그쳐 SO에비해처음으로낮아진이래, 2014년에는 38.5%, 2015년에는 44.3% 로격차가더커졌으며, 이런격차는 VOD 활성화에따라향후더욱커질것으로예측됨

264 260 < 표 > SO 및위성방송의 PP 프로그램사용료지급현황 구분 수신료매출 (A) 2013 년 2014 년 2015 년 프로그램 지급비율 사용료 (B) (B/A) 수신료매출 (A) 프로그램 지급비율 사용료 (B) (B/A) 수신료매출 (A) ( 단위 : 억원 ) 프로그램 지급비율 사용료 (B) (B/A) t-broad 3,075 1, % 2,698 1, % 2,331 1, % CJ 헬로비전 3,056 1, % 2,969 1, % 2,657 1, % C&M 2, % 1, % 1, % HCN 1, % % % CMB % % % MSO 합계 10,193 4, % 9,327 4, % 8,195 4, % 독립 SO 합계 1, % 1, % 1, % SO 전체합계 11,663 4, % 10,646 4, % 9,405 5, % 위성방송 3,801 1, % 3,670 1, % 3,462 1, % 합계 15,464 6, % 14,316 6, % 12,867 6, % 주 : 방송수신료매출은 VOD 및 PPV 로부터발생한매출포함자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집 3. 시장행위 가. 사업자행위 유료방송시장에서는결합판매및약정을맺어할인해주는형태로요금경쟁이이루어짐 68) - 단품약정이면약정기간이길수록할인율이커지지만, 사업자별할인폭이일정하지않은편 - 결합상품은결합의형태, 약정기간별로할인폭이다양하지만결합서비스가다수일수록, 약정기간이길수록할인폭이커지는경향을나타냄 1) 단품할인율 종합유선방송은사업자별로, 사업구역별로다소차이는있지만대체로약정기간에따른할인은디지털상품에만적용됨 - CJ헬로비전의한방송국을예로들면, 단말기임대료를포함한할인율이상품군별로 3년약정시약 9%( 저가형 )~11%( 고급형 ) 를기록 68) 실제가입자유치경쟁이집중되는결합판매에서는 3 년약정이일반적인데, 실제경쟁은할인율보다는 상품권이나현금등과같은경품액수에의해이뤄지는사례가많고, 경품액수는시장상황에따라, 대리점에따라크게차이가남

265 제 5 장유료방송시장 261 IPTV는 KT의올레TV를예로들면서비스이용료와단말기임대료를상품군에관계없이동일하게약정기간별로할인해서책정 - 서비스이용료는약정기간별로무약정에비해 5%(1년 )~20%(3 년 ) 의할인율을차등해서적용 - 단말기임대료는약정기간별로무약정에비해 29%(1년 )~71%(3 년 ) 의할인율을차등해서적용 - 하지만가입자가납부하는금액은서비스이용료와단말기임대료를더한금액이므로, 3년약정을기준으로할때저가형인 올레TV Live 10 의할인율 (36%) 이고급형인 올레TV Live 34 (26%) 에비해더높은편 년에는 2015년과전체적인요금제는동일하나제공채널수가변경된가운데, 부가세가포함되었던장치임대료에비해이용료는부가세를별도로표기하는방식이었으나, 이용료도부가세포함으로표기방식이일원화되었을뿐, 요금수준은동일함 < 표 > CJ 헬로비전양천방송헬로 TV 상품현황 (2016 년 12 월 ) 상품명채널수약정기간이용요금 ( 단품, 원 ) 할인율 (%) 비고 이코노미 HD 베이직 HD 스탠다드 HD 프리미엄 HD 95 개 (HD 74 개 ) 180 개 (HD 144 개 ) 193 개 (HD 152 개 ) 214 개 (HD 161 개 ) 3 년 18,920 9% 2 년 19,580 6% 1 년 20,240 3% 무약정 20,900 0% 3 년 21,725 10% 2 년 22,550 7% 1 년 23,375 3% 무약정 24,200 0% 3 년 24,530 11% 2 년 25,520 7% 1 년 26,510 4% 무약정 27,500 0% 3 년 28,270 11% 2 년 29,480 8% 1 년 30,690 4% 무약정 31,900 0% 부가세포함 ( 단말기임대료포함, 설치비는무료 ) 자료 : CJ 헬로비전온라인가입센터홈페이지에서재구성 ( 년 12 월현재 )

266 262 < 표 > KT OllehTV 상품현황 (2016 년 12 월 ) 상품명 Olleh TV live 10 Olleh TV live 12 Olleh TV live 15 Olleh TV live 25 Olleh TV live 34 채널수 218 개 229 개 244 개 244 개 + 프라임무비팩 244 개 + 프라임무비팩 + 캐치온 & 캐치온플러스 + viki 약정기간 이용료이용료할인율 장치임대료 장치할인율 총비용합계 합계할인율 3 년 13,200 20% 2,200 71% 15,400 36% 2 년 14,850 10% 3,300 57% 18,150 25% 1 년 15,675 5% 5,500 29% 21,175 13% 무약정 16,500 0% 7,700 0% 24,200 0% 3 년 15,840 20% 2,200 71% 18,040 34% 2 년 17,820 10% 3,300 57% 21,120 23% 1 년 18,810 5% 5,500 29% 24,310 12% 무약정 19,800 0% 7,700 0% 27,500 0% 3 년 20,240 20% 2,200 71% 22,440 32% 2 년 22,700 10% 3,300 57% 26,000 21% 1 년 24,035 5% 5,500 29% 29,535 11% 무약정 25,300 0% 7,700 0% 33,000 0% 3 년 31,680 20% 2,200 71% 33,880 28% 2 년 35,640 10% 3,300 57% 38,940 18% 1 년 37,620 5% 5,500 29% 43,120 9% 무약정 39,600 0% 7,700 0% 47,300 0% 3 년 44,000 20% 2,200 71% 46,200 26% 2 년 49,500 10% 3,300 57% 52,800 16% 1 년 52,250 5% 5,500 29% 57,750 8% 무약정 55,000 0% 7,700 0% 62,700 0% 자료 : KT 홈페이지에서재구성 ( 년 12 월현재 ) 비고 부가세포함 위성의경우최대약정기간이 5년으로상대적으로긴편이며, 3년이상약정시대부분의상품군에서설치비와단말기임대료를면제해주고있는상황임 - 서비스이용료할인율도약정기간이길수록커지는가운데, 고가상품일수록더커지게설계되어있으며, 3년약정최고할인율이 2015년 50% 에서 2016년 58% 로더욱높아짐 - 합계할인율의경우고가상품군이더큰편으로, 최고 65% 까지할인이가능해져, 2015년 60% 에비해최고할인율이상향됨

267 제 5 장유료방송시장 263 < 표 > SKYLIFE 상품현황 (2016 년 12 월 ) 상품명 채널수 약정기간 이용료이용료할인율 장치임대료 총비용합계 합계할인율 비고 Blue HD 192 채널 (HD 144, SD 32, PPV 11, 유료채널 5) 5 년 14,300 61% 1,100 15,400 65% 3 년 15,400 58% 1,100 16,500 63% 무약정 36,300 0% 7,700 44,000 0% Green HD 188 채널 (HD 140, SD 31, PPV 11, 유료채널 6) 5 년 12,100 45% 1,100 13,200 56% 3 년 13,200 40% 1,100 14,300 52% 무약정 22,000 0% 7,700 29,700 0% 부가세포함 On+ HD 181 채널 (HD 136, SD 28, PPV 11, 유료채널 6) 5 년 7,700 46% 1,100 8,800 60% 3 년 8,800 38% 1,100 9,900 55% 무약정 14,300 0% 7,700 22,000 0% 자료 : SKYLIFE 온라인가입센터 ( 년 12 월현재 ) 2) 결합상품할인율 결합상품의할인은단품서비스요금을합산한다음에결합할인율을적용하는방식 으로이루어짐 < 표 > CJ 헬로비전의무약정단품상품대비결합상품할인율 (2016 년 12 월 ) 아날로그방송 + 통신결합상품 디지털방송 + 통신결합상품 아날로그방송 + 인터넷전화 아날로그방송 + 인터넷 디지털방송 + 인터넷전화 디지털방송 + 인터넷 디지털방송 + 인터넷 + 인터넷전화 단품방송상품기간무약정요금대비할인율 무약정 1 년약정 2 년약정 자료 : CJ 헬로비전서비스약관 (2016 년 12 월기준 ) 3 년약정 단품인터넷상품기간무약정요금대비할인율 4 년약정무약정 1 년약정 2 년약정 3 년약정 4 년약정 VOIP 기본료할인 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 25% 35% 45% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 10% 15% 20% 25% 30% 15% 25% 35% 45% 50% 10% 15% 20% 25% 30% 15% 25% 35% 45% 50% 50%

268 264 < 표 > KT 의무약정단품상품대비결합상품할인율 (2016 년 12 월 ) 디지털방송 + 인터넷 디지털방송 + 인터넷 + 시내전화 디지털방송 + 인터넷 + 인터넷전화 단품방송상품기간무약정요금대비할인율 무약정 1 년약정 2 년약정 3 년약정 단품인터넷상품기간무약정요금대비할인율 무약정 1 년약정 2 년약정 3 년약정 OTV10 0% 8% 8% 33% 라이트 21% 24% 26% 30% OTV12 0% 8% 17% 33% 스페셜 22% 36% 38% 42% OTV15 0% 8% 17% 35% 올레 0% 12% 24% 44% OTV25 0% 8% 15% 31% 기가콤팩트 0% 13% 25% 40% OTV34 0% 8% 16% 32% 기가 0% 13% 25% 40% OTV10 0% 8% 8% 33% 라이트 21% 24% 26% 30% OTV12 0% 8% 17% 33% 스페셜 22% 36% 38% 42% OTV15 0% 8% 17% 35% 올레 0% 12% 24% 44% OTV25 0% 8% 15% 31% 기가콤팩트 0% 13% 25% 40% OTV34 0% 8% 16% 32% 기가 0% 13% 25% 40% OTV10 0% 8% 8% 33% 라이트 21% 24% 26% 30% OTV12 0% 8% 17% 33% 스페셜 22% 36% 38% 42% OTV15 0% 8% 17% 35% 올레 0% 12% 24% 44% OTV25 0% 8% 15% 31% 기가콤팩트 OTV34 0% 8% 16% 32% 0% 13% 25% 40% 기가 0% 13% 25% 40% 주 : 1) 스페셜은 2014 년 8 월 8 일자로신규가입이중단되었으며, 라이트상품은홈페이지에없음 2) 할인율은약정할인율과결합할인율을합친총할인율임자료 : KT 서비스약관및홈페이지 (2016 년 12 월기준 ) VOIP 기본료할인 인터넷결합시 1,100 원 (33%) 할인 - CJ헬로비전의디지털방송과초고속인터넷이결합된상품은 3년약정시방송상품은단품에비해 25% 의할인율을적용해서 2015년과동일하며, 인터넷상품도할인율이 45% 로 2015년과동일 - 올레TV의경우 2015년에비해 1년약정시단품방송상품대비할인율이종전 5% 에서 8% 로 3%p 커진반면, 2년약정시에는할인율이종전 10% 에서 8% 로 2%p 낮춰서 3년약정대비할인율격차가더욱증가했으며, 인터넷은종전의라이트와스페셜상품의할인율이전반적으로상향됨

269 제 5 장유료방송시장 265 나. 이용자대응력 1) 개요 시장지배력행사여부는공급과수요의 2가지측면에서경쟁압력이얼마나존재하는지에달려있음 - 공급측면의경쟁압력 : 현재경쟁사업자수, 진입을통한잠재적경쟁자의존재 - 수요측면의경쟁압력 : 이용자전환능력 이용자가얼마나용이하게다른사업자로전환할수있는가? 방송통신서비스시장의현재상황및이용자대응력 - ( 마케팅행태 ) 신규고객유치를위해서비스의전반적인가격인하보다는보조금, 현금지원, 경품제공등특정이용자에대한선별적가격인하정책시행 - 선별적마케팅으로유치한고객은장기계약 ( 약정 ) 을맺어전환방지 - 상당수이용자가 3년약정에묶여있고, 보조금등에따른가격체계의복잡성으로사업자간가격비교가용이하지않다면수요측면의경쟁압력이높지않을수있음 수요측면의경쟁압력이작용할수있을만큼이용자가전환능력이있는지설문조사를통해살펴보고자함 2) 설문조사결과 전환경험및전환절차 2016년설문조사결과에의하면, 최근 2년이내에유료방송서비스전환경험이있는경우는전체응답자 1,556 명가운데 21.8%(339 명 ) 로 2015년조사당시 (16.7%) 에비해증가 - 전환을고려했으나전환하지않은경우가 47.1% 로 2014년도조사에비해 6.6%p 증가했으나, 전혀전환을고려하지않은경우는 31.1% 로 2015년조사 (42.8%) 에비해감소 전환을경험한응답자의 14.2% 가전환절차가복잡하다고응답, 2015년조사 (21.0%) 에비해 6.8%p 낮아진반면, 복잡하지않다고응답한경우는 50.8% 로 2015년 (34.2%) 에비해 16.6%p 증가 - 한편전환고려자중전환하지못한가장큰이유로해지절차복잡성을꼽은비율은 16.8% 로 2015년조사결과에비해 4.7%p 감소했으며, 전환비고려자중에선이비율이 8.5% 로조사되어 2015년조사결과 (11.9%) 에비해 3.4%p 감소해서전체

270 266 적으로전환절차가복잡하다고응답한비중이 2015년대비감소한경향을보임 계약기간자동연장 계약기간자동연장관련이용약관내용 - 고객이계약기간만료시까지별도의사표시를하지않으면자동으로계약연장 - 자동으로연장된계약기간중에는최초계약기간할인율을그대로적용 - 자동연장기간중에해지하면할인반환금 ( 위약금 ) 은부과되지않음 계약기간자동연장관련이용약관의내용을모두정확히알고있는경우는전체응답자 1,556명가운데 29.9%(465명 ) 으로지난해에비해 5.8%p 증가 - 관련조항을알고있는응답자중사업자가정보를제공해서알고있는경우는 31.6% 로 2015년조사 (30.7%) 에비해약간상승함 [ 그림 5-2-9] 계약기간자동연장조항인지여부 2015 년 2016 년 인지 24.1% 인지 29.9% 비인지 75.9% 비인지 70.1% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016)

271 제 5 장유료방송시장 267 [ 그림 ] 계약기간자동연장조항인지경로 2015 년 2016 년 이전 사용경험 2.6% 기타 6.0% 이전 사용경험 2.6% 기타 2.6% 사업자가 정보제공 30.7% 이용자가 정보수집 60.8% 사업자가 정보제공 31.6% 이용자가 정보수집 63.2% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016) 가격비교용이성 유료방송서비스에가입할때사업자간가격비교를한경우는 2015 년조사결과 (38.8%) 보다 4.5%p 증가한 43.3%(673 명 ) 정도로조사됨 [ 그림 ] 가입당시가격비교여부 2015 년 2016 년 가격비교하지않았음 61.2% 가격비교 하였음 38.8% 가격비교하지않았음 56.7% 가격비교 하였음 43.3% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016) 유료방송서비스에가입할때가격비교를한경우에도 53.5% 가가격비교가어렵다 고답변, 2015 년조사결과 (51.8%) 보다증가함

272 년당시조사이래최초로가격비교가쉽다고응답한경우가어렵다는이들보다많았으나, 2015년조사부터어렵다고응답한이들비중이다시증가하는추세 ( 함의 ) 가격비교의어려움때문에더좋은서비스를인지하지못하는경우, 전환의어려움이전에전환의필요성자체를인식하지못하게되어시장의유동성을저해할수있다는점에서가격비교를더용이하게하는방안을고려해볼필요가있음을시사해주는결과로해석됨 [ 그림 ] 가입당시가격비교용이성 2015 년 2016 년 잘 잘 모르겠음 모르겠음 8.3% 6.4% 용이함 용이함 용이하지 않음 51.8% 39.9% 용이하지 않음 53.5% 40.1% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016) 선별적마케팅및위약금 ( 선별적마케팅 ) 조사대상자 1,556명가운데 54.2% 가서비스요금자체보다는보조금 / 경품등이선택에더큰영향을미쳤다고응답, 2015년에비해영향을받은비중이 4.5%p 증가하였음 - ( 함의 ) 서비스요금의인하효과는모든이용자에게혜택이돌아가는반면, 보조금이나경품등과같은선별적마케팅은일부의이용자에게만혜택이돌아가경쟁효과가제한적이라는점에서부정적인변화로해석할수있음

273 제 5 장유료방송시장 269 [ 그림 ] 선별적마케팅의영향력 2015 년 2016 년 영향이크지않았음 50.3% 영향이 컸음 49.7% 영향이크지않았음 45.8% 영향이 컸음 54.2% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016) ( 위약금 ) 조사대상자 1,556명가운데 80.7% 가위약금산정방법에대해모르는것으로나타나, 2015년조사에비해 4.2%p 감소했으나, 모르는사람이훨씬더많은상황이여전히지속되고있음 - ( 함의 ) 전환비용을정확히산정하지못해이용자의전환에따른손익판단능력을저해할가능성이커질수있음을의미 [ 그림 ] 위약금산정방법인지도 2015 년 2016 년 인지 15.1% 인지 19.3% 비인지 84.9% 비인지 80.7% 자료 : 정보통신정책연구원 (2015, 2016)

274 시장성과 ( 개요 ) IPTV 사업자에대한재산상황공표의무가 2016년부터새로부과되면서, 다른방송사업자와매출및비용별항목비교가훨씬용이해졌으나, 이전자료에대해서는여전히방송사업부문에대한회계자료확보가어려운한계존재 - 또한 SO는사업부문별회계분리가의무화되어있지않아재산상황공표집데이터만으로는방송사업부문의영업이익률을정확히파악하기는어려운한계도존재하나, 2016년경쟁상황평가에서는사업자제출자료를기반으로플랫폼간비교를시도해보기로함 먼저 2015년방송사업부문만의영업이익률을플랫폼별로비교해보면, SO가 13.1% 로가장높고, 위성이 12.4% 정도였으며, IPTV는적자인것으로나타남 - SO 중에서는독립 SO의방송사업부문영업이익률이 13.5% 로 MSO(13.1%) 에비해약간높게나타남 < 표 > 방송사업영업이익률 (2015 년 ) ( 단위 : 억원 ) 구분영업매출 ( 방송 ) 영업비용 ( 방송 ) 영업이익 ( 방송 ) 영업이익률 ( 방송 ) t-broad 5,789 4,713 1, % CJ 헬로비전 6,720 6, % C&M 4,097 3, % HCN 2,153 1, % CMB 1,344 1, % MSO 합계 20,102 17,475 2, % 독립 SO 합계 1,737 1, % SO 합계 21,839 18,977 2, % 위성방송 5,496 4, % KT 8,304 9,803-1, % SKB 5,990 7,545-1, % LGU+ 4,794 4, % IPTV 전체 19,088 22,243-3, % 전체 46,423 46, % 주 : 제주방송, 하나방송, 아름방송은자료미제출로독립 SO 합계, SO 합계, 전체에미포함자료 : 각사업자제출자료

275 제 5 장유료방송시장 271 ( 시계열비교 ) 비방송부문의매출규모가방송부문에비해훨씬큰 IPTV를제외하고, 방송부문이매출의대부분을차지하는 SO와위성방송의전체사업부문영업이익률의최근 3년간변화는다음과같음 - (SO) 2015년영업이익률이 2014년대비 0.8%p 감소해서최근의영업이익률감소추세가지속되었으며, 아날로그케이블의영업이익률이디지털케이블에비해두배가량높은것으로나타남 - ( 위성 ) 2014년대비 3.1%p 상승했으나, 2013년수준의영업이익률에는미치지못한것으로나타남 < 표 > SO 및위성방송사업자수익성현황 ( 단위 : 억원 ) 영업매출 8,032 7,767 7,902 t-broad 영업비용 6,692 6,234 6,439 영업이익 1,340 1,533 1,463 영업이익률 16.7% 19.7% 18.5% 영업매출 12,400 13,056 11,985 CJ헬로비전 영업비용 11,200 11,940 10,870 영업이익 1,199 1,116 1,115 영업이익률 9.7% 8.5% 9.3% 영업매출 5,813 5,505 5,104 C&M 영업비용 4,535 4,628 4,458 영업이익 1, 영업이익률 22.0% 15.9% 12.7% 영업매출 2,913 2,901 2,843 HCN 영업비용 2,400 2,328 2,378 영업이익 영업이익률 17.6% 19.8% 16.4% 영업매출 1,578 1,540 1,473 CMB 영업비용 1,232 1,356 1,400 영업이익 영업이익률 21.9% 12.0% 4.9% 영업매출 30,735 30,768 29,308 MSO 합계 영업비용 26,059 26,485 25,545 영업이익 4,676 4,284 3,762 영업이익률 15.2% 13.9% 12.8%

276 272 독립 SO SO 합계 Skylife 영업매출 3,531 3,250 3,190 영업비용 3, ,897 영업이익 영업이익률 8.1% 7.7% 9.2% 영업매출 34,266 34,018 32,498 영업비용 29,305 29,484 28,442 영업이익 4,961 4,535 4,056 영업이익률 14.5% 13.3% 12.5% 영업매출 6,003 6,228 6,264 영업비용 5,010 5,449 5,286 영업이익 영업이익률 16.5% 12.5% 15.6% 주 : SO와위성은기타사업 (SO의초고속인터넷등 ) 매출및비용을포함한수치자료 : 2015년방송사업자재산상황공표집각연도 < 표 > SO 아날로그 / 디지털구분방송사업수익성현황 아날로그 디지털 ( 단위 : 억원 ) 영업매출영업비용영업이익영업이익률영업매출영업비용영업이익영업이익률 t-broad 1,925 1, % 3,864 3, % CJ 헬로비전 1,691 1, % 5,029 4, % C&M % 3,431 2, % HCN % 1,481 1, % CMB 1,116 1, % % MSO 전체 6,069 4,909 1, % 14,033 12,565 1, % 독립 SO % 1, % SO 전체 6,709 5,420 1, % 15,130 13,557 1, % 주 : 제주방송, 하나방송, 아름방송은자료미제출로독립 SO 및 SO 전체에미포함자료 : 사업자제출자료 < 표 > IPTV 사업자수익성현황 ( 단위 : 억원 ) 초고속인터넷 방송 초고속인터넷 + 방송 영업매출 19,717 19,224 19,391 5,039 6,615 8,304 24,756 25,839 27,695 KT 영업비용 14,683 16,570 15,354 8,198 9,974 9,803 22,881 26,544 25,157 영업이익 5,034 2,654 4,037-3,158-3,359-1,499 1, ,538 영업이익률 25.5% 13.8% 20.8% -62.7% -50.8% -18.1% 7.6% -2.7% 9.2%

277 제 5 장유료방송시장 273 SKB LGU+ IPTV 합계 초고속인터넷방송초고속인터넷 + 방송 영업매출 8,878 8,324 8,527 3,444 4,517 5,990 12,322 12,841 14,517 영업비용 4,668 4,719 6,616 6,133 7,327 7,545 10,801 12,046 14,161 영업이익 4,209 3,605 1,910-2,689-2,810-1,555 1, 영업이익률 47.4% 43.3% 22.4% -78.1% -62.2% -26.0% 12.3% 6.2% 2.4% 영업매출 7,419 7,665 7,829 2,766 3,852 4,794 10,185 11,517 12,623 영업비용 7,996 7,502 7,396 3,899 4,685 4,895 11,895 12,187 12,291 영업이익 , , 영업이익률 -7.8% 2.1% 5.5% -41.0% -21.6% -2.1% -16.8% -5.8% 2.6% 영업매출 36,014 35,213 35,747 11,249 14,984 19,088 47,263 50,197 54,835 영업비용 27,347 28,791 29,366 18,229 21,986 22,243 45,576 50,777 51,609 영업이익 8,666 6,422 6,380-6,980-7,002-3,155 1, ,225 영업이익률 24.1% 18.2% 17.8% -62.1% -46.7% -16.5% 3.6% -1.2% 5.9% 자료 : 초고속인터넷관련수치는 2016 년도통신시장경쟁상황평가, 방송수치는한국콘텐츠진흥원 2013 방송영상산업백서및사업자제출자료 - (IPTV) IPTV는가입자증가세에도불구하고방송사업부문에서영업적자상태를지속하고있으나, 매출액대비영업적자규모가 2015년에는전년대비절반이하로감소하는등영업수지가크게개선되고있는것으로나타남 - 한편, 같은망을통해서서비스되는초고속인터넷부문의수익률과통합해서볼경우, 2014년에는영업적자로전환되었으나, 2015년다시흑자를기록한것으로나타났으며, 이는방송사업부문의영업수지가급속히개선된것에힘입은것으로분석됨 - IPTV는수익및비용구조가회계분리기준에따라달라질수있어, 물리적망을공유하는서비스인초고속인터넷부문과관련성을감안한분석이필수적 IPTV가아직영업이익을기록하지못한상황에서영업이익률만으로시장성과를판단하는것의한계를감안해서, 본보고서에서는가입자당매출액 (ARPU) 분석을방송사업매출기준, 가입자매출기준, 수신료매출기준으로각각나누어서수익성변화양상을추가로추정해보기로함 - 또한영업이익을기록중인 SO와위성방송의경우에는국내유료방송시장의주요수익원으로인식되는홈쇼핑송출수수료매출액을전체영업이익규모와비교함으로써홈쇼핑의수익기여도를살펴보기로함

278 274 가. 가입자당매출액 (ARPU) 규모변화 ARPU는분자에해당하는매출액을어떻게정의하느냐에따라규모에차이가날수있음 - 따라서본보고서에서는방송사업매출액, 가입자매출액, 수신료매출액으로구분해서주요유료방송사업자들의 ARPU를집계하기로함 < 표 > 주요유료방송사별월간 ARPU 현황 ( 단위 : 원 ) 구분 방송사업매출액기준가입자매출액기준방송수신료매출액기준 t-broad 15,780 14,957 14,751 9,639 8,884 8,487 7,915 6,773 5,939 CJ헬로비전 15,007 14,271 14,038 9,417 8,748 8,497 6,883 6,107 5,550 C&M 15,607 15,137 15,724 10,260 9,510 9,488 7,480 6,722 6,492 HCN 13,789 13,447 13,248 8,498 7,977 7,666 6,495 5,821 5,219 CMB 8,470 7,811 7,456 4,870 4,321 3,922 4,719 4,127 3,702 MSO 합계 14,431 13,760 13,635 9,011 8,320 8,019 6,981 6,134 5,558 독립 SO 8,721 10,563 10,997 5,663 6,814 6,907 4,711 5,483 5,350 SO 합계 13,425 13,323 13,284 8,421 8,115 7,871 6,581 6,046 5,530 KT 계열 * 13,529 13,795 14,273 10,865 10,848 11,131 10,613 10,604 10,716 SKB TV 16,287 15,363 15,865 12,811 12,516 12,834 12,582 12,138 12,327 LGU+TV 16,899 16,707 16,646 13,406 14,005 13,461 12,064 12,630 12,030 비SO 합계 14,515 14,591 15,060 11,584 11,707 11,936 11,181 11,250 11,321 총합계 13,854 13,886 14,154 9,666 9,710 9,862 8,393 8,356 8,366 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도, IPTV 2013~2014년수치는방송산업실태조사보고서 원시데이터각연도 1) 방송사업매출액기준월간 ARPU 방송사업매출액기준 ARPU는방송사업매출액을가입자수로나눈것 69) 이며, 여기에서는월간기준으로계산하기로함 - 국내유료방송시장의방송사업매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균약 1만 4,154원수준으로, 이는 2014년에비해 268원증가한수치 - 사업자별로는 LGU+ 가 1만 6,646원으로가장높고, 다음으로 SKB가 1만 5,865원이 69) 2015 년도부터는 ARPU 계산시연말현재가입자수를기준으로할때생길수있는과소추정문제를 보정하기위해, 전년도말가입자수와해당년도말가입자수의평균치를가입자수로활용하기로함

279 제 5 장유료방송시장 275 었으며, SO 중에서는 C&M이 1만 5,724원으로가장높았음 - 플랫폼별로는 SO가 1만 3,284원인데비해비SO가 1만 5,060원으로더높게나타났으며, SO 중에서는 MSO가 1만 3,635원으로독립 SO 1만 997원에비해더높았음 2) 가입자매출액기준월간 ARPU 가입자매출액기준 ARPU는방송사업매출액에서홈쇼핑송출수수료등을제외한가입자매출액을가입자수로나누어계산하되, 편의상월간기준으로집계한것 - 국내유료방송시장의가입자매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균 9,862원수준으로, 이는 2014년에비해 1.6% 증가한수치 - 사업자별로는 LGU+ 가 1만 3,461원으로타사업자들이나전체평균에비해서상당히높지만, 2위인 SKB(1만 2,834원 ) 와의격차가 627원으로 2014년도 (1,500원) 에비해절반이하로축소됨 - 플랫폼별로는 SO가 7,871원인데비해비SO가 11,936원으로 4,065원더높게나타나, 2014년차이 (3,592원) 보다격차가더커짐 3) 방송수신료매출액기준월간 ARPU 가입자매출액에서설치비와기기임대매출을제외한방송수신료매출액을가입자수로나누어방송수신료매출액기준 ARPU를구한후편의상월간기준으로집계한것이며, VOD 매출액역시수신료매출에포함된수치임 - 국내유료방송시장의방송수신료매출액기준월간 ARPU는 2015년현재평균 8,366원으로, 이는 2014년 (8,356원) 에비해 10원증가한수치 - 사업자별로는 SKB가 2014년에비해 189원증가한 1만 2,327원을기록, 2014년보다 600원감소한 1만 2,030원을기록한 LGU+ 를제치고 1위로부상한것으로나타났음 - 플랫폼별로는 SO가 5,530원으로비SO(1만 1,321원 ) 의 48.8% 에불과한수준이며, SO는 2014년에비해 516원감소한데비해, 비SO는전년도와대동소이한수준 (71 원증가 ) 으로나타남 평균유료방송요금수준을가늠할수있는 VOD 수입을제외한수신료기반가입자당매출 은디지털케이블은 2014년대비약 926원하락한월 5,302원인데비해, IPTV의경우 2014년대비 300원정도상승한월 8,195원을기록 70) - SO는 VOD가없는아날로그상품의수신료 ARPU가 3,707원인데비해, 디지털상

280 276 품의 VOD 제외수신료 ARPU 가 5,302 원으로 43.0% 더높은것으로나타남 < 표 > 유료방송아날로그 / 디지털 /VOD 구분 ARPU(2015 년 ) 구분 아날로그디지털 VOD 디지털 -VOD 아날로그디지털 VOD ( 단위 : 억원 ) 디지털 -VOD t-broad 4,446 9,937 2,157 7,780 3,436 8,499 2,101 6,398 CJ 헬로비전 4,268 7,557 2,610 4,947 3,871 6,524 2,099 4,425 C&M 2,387 9,110 2,024 7,085 2,331 8,005 1,980 6,024 HCN 4,834 6,948 1,584 5,364 4,469 5,868 1,533 4,336 CMB 3,972 5, ,519 3,494 5, ,898 MSO 전체 4,079 8,407 2,184 6,224 3,564 7,258 1,965 5,293 독립 SO 전체 4,348 7,961 1,695 6,267 4,378 7,078 1,685 5,393 SO 전체 4,125 8,365 2,137 6,228 3,707 7,241 1,939 5,302 KT 11,088 4,087 7,001 11,577 3,969 7,608 SKB 12,138 3,561 8,578 12,327 3,467 8,860 LGU+ 12,630 3,626 9,004 12,030 3,493 8,537 IPTV 전체 11,730 3,835 7,894 11,905 3,710 8,195 전체 4,125 10,267 3,097 7,170 3,707 9,993 2,984 7,009 주 : VOD 를제공하지않는 SkyLife, CMB 충청방송제외자료 : 각사업자제출자료 나. 홈쇼핑송출수수료의수익기여도분석 IPTV 사업자들은사업자제출자료에의하면아직영업적자상태이므로, SO와위성사업자만을대상으로영업이익과홈쇼핑송출수수료매출액의규모를비교분석 년 SO들의전체영업수익에서홈쇼핑송출수수료매출이차지하는비중은 190.2% 로, 모든 SO들이홈쇼핑송출수수료를제외하면영업적자상태일것으로추정됨 - 이는 2014년의 168.2% 에비해서 22.0%p 높아진것이며, 위성방송은이비중이 125.8% 정도로 2014년에비해 2.6%p 감소했으나, 유료방송사업자들의홈쇼핑송출수수료의존도가전반적으로높은수준이유지되고있는것으로분석됨 70) VOD 서비스를제공하지않거나, 매출자료확보가어려운사업자를제외하고계산한추정치이므로, 실제와다소차이가있을수있음

281 제 5 장유료방송시장 277 < 표 > 홈쇼핑송출수수료의영업손익에대한기여도 구분 영업손익 (A) 2014 년 2015 년 홈쇼핑송출수수료 (B) B/A 영업손익 (A) 홈쇼핑송출수수료 (B) ( 단위 : 억원 ) t-broad 1,533 2, % 1,463 2, % CJ 1,116 2, % 1,115 2, % C&M 877 1, % 646 1, % HCN % % CMB % % MSO 전체 4,284 6, % 3,762 6, % 독립 SO % % SO 전체 4,535 7, % 4,056 7, % 위성방송 779 1, % 978 1, % 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 B/A 다. 요금국제비교 주요국 ARPU 비교 유료방송시장에서실제가입자가유료방송시청의대가로지불하는금액은대체로약관승인가격과는상이하기때문에국제적인요금수준을정확히비교하기는무리가있음 - 가입자당매출액을의미하는 ARPU 비교를통해우리요금수준과국제적인요금수준의대략적인비교는가능함 - Ovum의자료 (2016) 에따르면 2014년현재 OECD 국가의유료방송전체평균월간 ARPU는 33.01달러로집계되고있음 71) - 이를앞에서살펴본국내유료방송시장의 ARPU와비교하면국내유료방송사업자들의 ARPU가여전히매우낮은수준으로해석할수있음 72) 71) OECD 34개국중아이슬란드, 룩셈부르크를제외한평균치임. 72) 다만실제가장저렴한디지털케이블상품의경우미국컴캐스트가월 49.99달러수준 (80채널, 2015 년 3월 FCC 보고서기준 ) 으로, CJ헬로비전의디지털최저가상품이무약정시월 2만원수준 (85개채널 ) 이므로양국간소득과물가수준을고려할때디지털상품으로한정하면국내요금수준이비교불가할정도로낮은편은아니라고볼수있는여지도있음.

282 278 라. 이용자만족도 2016년설문조사결과유료방송서비스에대한이용자의전반적만족도는 5점척도기준으로 3.24~3.58 을기록, 2015년조사에비해최저점과최고점이모두높아짐 - 아날로그케이블TV가 3.24로여전히가장낮고, 디지털서비스중에서는위성방송 (3.58) 과 OTS(3.54) 가 2015년조사보다높은점수를얻으며 1, 2위를기록한반면, IPTV(3.44) 와디지털케이블TV(3.39) 는지난해조사보다조금씩점수가하락함 아날로그케이블TV는이용요금항목에서, IPTV, 디지털케이블, 위성방송은모두방송서비스품질에서상대적으로만족도가높았음 년의결과를 2015년과비교해보면, 만족도최저점과최고점이다높아진것은긍정적으로평가할수있으나, 가장가입자가많은가운데꾸준히만족도점수가상승추세를보이던 IPTV와디지털케이블의만족도점수가약간씩하락한것은아쉬운대목이라고평가됨 < 표 > 유료방송서비스에대한이용자만족도 (2016 년 ) 구분 아날로그케이블 디지털케이블 IPTV 위성방송 OTS 이용요금 방송채널다양성 특정프로그램시청가능성 방송서비스품질 ( 화질 / 음질 ) VOD 서비스다양성및품질 고객서비스 전반적만족도 전반적만족도 (2015 년 ) 주 : 1) 아날로그케이블과위성방송은 VOD 만족도대신방송서비스의다양성 ( 패키지다양성 ) 으로대체 2) 5점척도 (1= 매우불만족, 2= 불만족, 3= 보통, 4= 만족, 5= 매우만족 ) 자료 : 2015년도방송시장경쟁상황평가및정보통신정책연구원설문조사 5. 기타이슈 I: OTT 동영상서비스분석 가. 분석배경 초고속인터넷과스마트폰보급확대에따라개방형인터넷을통한동영상제공서비 스를통칭하는 OTT 동영상서비스이용이국내외에서증가추세여서장기적으로

283 제 5 장유료방송시장 279 OTT 서비스가유료방송시장, 채널시장, 방송프로그램시장, 광고시장등에직간접적인영향을미칠가능성이존재함 73) - 해외에서는기존의유료방송가입자의이탈 (cord-cutting) 이나요금제하향 (cord shaving) 같이방송시장에영향을미치는현상이대두하고있어특히가입자시장에서유료방송시장과의간섭여부가쟁점으로부각될수있음 - 이에따라방송시장경쟁상황평가에서는그간신뢰성있는현황자료부재속에서도 2012년주요사업자의 N스크린제공현황을포함시킨바있으며, 2013년부터는이용자온라인설문조사를실시하고, 이를소개해온바있음 년에는국내의주요 OTT 동영상서비스의현황을소개하고, 이들이기존유료방송시장에어떤영향을미치고있는지를다각도로분석해보기로함 나. 주요현황 조사내용및한계 OTT 동영상서비스의경우정확한법적정의가부재한데다제공사업자가너무많고, 계속변화하는데다부가통신사업자로신고하기만하면서비스제공이가능하기때문에정확한현황파악이나, 조사대상선정이곤란함 - 이런한계에도불구하고, 2016년도에는주요업체에대한설문조사내용에기반, 국내 OTT 동영상서비스시장규모를추정해보기로함 74) - 이와함께국내에서사용자가가장많은것으로알려져있는 OTT 동영상서비스들에대해사업제공주체, 주요서비스내용, 요금제, 수익구조, 이용자수등을간략하게정리해서제시하기로함 시장규모 ( 매출액규모 ) 국내개방형 IP망을통한동영상서비스시장규모는 2016년 4,884억원 73) 현재국내에서 OTT 이용자규모에대한정확한통계가없어증가추세를명확하게파악하기는어려움. 다만 2015년방송통신위원회의방송매체이용행태조사결과 (N=7,553) OTT 서비스이용자비중은약 14% 정도인것으로나타났으며, 이용자중 (N=1,061) 유료이용자비중은약 20.8% 정도로나타난바있음 74) OTT 동영상서비스시장현황조사는방송통신위원회와미래창조과학부가공동으로진행하였으며, 자세한조사결과는한국정보통신진흥협회가펴낸스마트미디어산업실태조사에서확인할수있음.

284 280 정도의매출규모를기록중인것으로추정되어, 2015년추정치 (3,178억원 ) 에비해약 53.7% 성장한것으로조사됨 년을기준으로보면, 광고매출 (2,657억원 ) 비중이 54.4% 로가장높고, 유료방송시장의수신료매출에해당하는월정액매출 (776억원, 15.9%) 이나유료콘텐츠구매매출 (499억원, 10.2%) 비중이큰편 ( 매출액규모비교 ) 국내 OTT 동영상서비스의 2015년월정액매출 (626억원 ) 과유료콘텐츠구매매출 (445억원 ) 을합산한시장규모 (1,071억원 ) 는유료방송수신료매출총액 (2조 7,885억원 ) 의 3.8% 수준에불과하지만, 유료방송사업자의 VOD 수신료매출 (6,380억원 ) 과비교하면약 16.8% 정도에해당 - 국내 OTT 동영상서비스의 2015년광고매출규모 (1,352억원 ) 는 2015년유료방송사업자들의 VOD 광고매출규모 (965억원 ) 의 1.4배정도에해당 75) 분석대상주요서비스 ( 주요서비스 ) 국내 OTT 동영상서비스는상위 13개서비스가전체매출의 97% 이상을차지하고있는것으로추정되며, 이들중이용경험률기준으로는유튜브와네이버 TV캐스트의비중이가장높은것으로나타남 년도방송매체이용행태조사결과에따르면, 응답자 (n=2,629) 중유튜브를이용한경험이있는사람의비중이 87.1% 에이르렀으며, 네이버TV캐스트는 23.8% 수준으로조사됨 - 유료서비스로서는통신 3사가제공하는 OTT 서비스들인옥수수 (SKB), 올레TV모바일 (KT), 비디오포털 (LGU+) 과지상파콘텐츠연합이제공하는푸크 (pooq), 그리고 CJ E&M이제공하는티빙 (tving) 의이용경험률이상대적으로높은것으로알려져있음 주요사업자별서비스현황및운영형태 푸크 (pooq) 는 KBS, MBC, SBS의자회사인콘텐츠연합플랫폼에서운영하는대표적인 75) 광고매출의경우일부사업자들에의해서만유의미한매출이발생하는구조이므로유료방송과직접적인비교에는주의가필요함. 통상적으로주로지상파의동영상클립등이유통되는포털사이트의경우, 콘텐츠공급원 (SMR) 이광고판매권을가지며, 포털업체는광고매출의 10% 정도만을수수료매출로갖는구조임.

285 제 5 장유료방송시장 281 OTT 동영상서비스로서국내에서유일하게지상파채널을실시간으로제공하는것을비롯, 종편등 40여개의다양한실시간채널및 VOD 서비스를제공중 - 월정액요금제중심으로건별 VOD 요금부과중심의수익모델을갖고있으며, 제공콘텐츠나이용가능기기, 콘텐츠의화질등에따른이용요금이달라지는구조를갖고있음 < 표 > pooq 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 내용 - 실시간채널 46 개 ( 지상파 TV/ 종편 / 케이블 TV) - VOD( 방송, 영화 ) - 정액제 3,900~18,900 원 - 건별 : ~14,900 원 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 이용자수 - 유료이용자 52 만 (2017 년 1 월기준 ) 주 : 이용자수는언론보도등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 조선일보 ( ) 티빙 (tving) 은 CJ 그룹계열사인 CJ E&M 이운영하는 OTT 동영상서비스로, tvn 등 CJ E&M 의콘텐츠와영화를중심으로실시간채널 150 여개및 VOD 서비스를제공중 < 표 > Tving 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 이용자수 내용 - 실시간채널 150 여개 ( 유료방송중심 / 지상파제공 X) - VOD( 방송, 영화 ) 180 개 - 정액제 5,900~15,900 원 - 건별 : ~10,000 원 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 - 방송시작전광고 유료 13 만 (2016 년 8 월기준, 모바일웹등기준으로추정 ) 무료 800 만 (2016 년 7 월기준 ) 방문자수 ( 월평균 ) 315 만명 (2017 년 2 월기준 ) 주 : 이용자수나방문자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 동아일보 ( )

286 282 - 채널별, 콘텐츠별로다양한요금제로구성되어있으며, 정액제, 건별 VOD 요금부과, 광고등의수익모델을운영중 - 원래는 CJ헬로비전이운영주체였으나, 2016년 1월 E&M으로운영주체가이관되면서제공콘텐츠가재편된바있음 올레TV모바일은이동통신사업자인 KT가운영중인모바일기반의 OTT 동영상서비스로서종편을비롯한 80개정도의실시간 PP채널과지상파콘텐츠와영화를포함한다양한 VOD를제공중 - 월정액요금제비롯, 건별 VOD 과금과광고매출등으로구성된수익구조를갖고있으며, 일정요금제이상의 KT 이동전화고객은무료이용이가능해서고가요금제고객유치에기여하도록운영중 < 표 > 올레 TV 모바일의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 내용 - 실시간채널 80 개 ( 지상파 TV/ 종편 / 케이블 TV) - VOD( 방송, 영화 ) - 정액제 5,000~12,000 원 - 건별 : ~10,000 원 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 - 방송시작전광고 이용자수 - 유료가입자 170 만 (2016 년 6 월기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 파이낸셜뉴스 ( ) 옥수수는 SK텔레콤의자회사인 SK브로드밴드가운영을맡고있는모바일중심의 OTT 동영상서비스로서, 기존에 SK 계열에서운영중이던호핀과 BTV모바일을통합한새로운동영상플랫폼으로상품및채널구성은올레TV모바일과유사한편 - 후발주자임에도 SK텔레콤의이동통신시장에서의가입자기반을활용하고있어유료이용자수나매출액은업계최고수준으로알려져있음

287 제 5 장유료방송시장 283 < 표 > 옥수수의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 - 실시간채널 108 개 ( 종편 / 케이블 TV) - VOD( 방송, 영화 ) - 정액제 3,000~12,000 원 - 건별 : ~10,000 원 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 이용자수 - 유료이용자 500 만 (2016 년 6 월기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 파이낸셜뉴스 ( ) 내용 U+ HD TV는 LGU+ 에서운영중인모바일통합 OTT 동영상플랫폼으로, LGU+ 이동통신을사용하지않더라도이용가능한특징을지니고있음 - 채널구성이나요금제등수익구조는 KT나 SKB의 OTT 동영상서비스와유사한편이며, 일부특화된콘텐츠를제공중이어서실제이동통신가입자기반의열세에비해서는매출규모가높은것으로알려져있음 < 표 > U+ HD TV 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 내용 - 실시간채널 120 개 ( 지상파 TV/ 종편 / 케이블 TV) - VOD( 방송, 영화 ) - 정액제 1,100~11,000 원 - 건별 : ~10,000 원 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 이용자수 - 유료이용자 390 만 (2016 년 6 월기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 파이낸셜뉴스 ( ) 유튜브 (Youtube) 는세계최대의인터넷업체인구글이운영하는인터넷동영상포털서비스로서, 이용자들이직접생산한콘텐츠 (UCC) 뿐만아니라, 다양한상업형콘텐츠를제공하는전세계최대의 OTT 동영상서비스포털 - 대부분의콘텐츠가광고가선행되는대신무료로제공되지만, 영화를비롯한일부콘텐츠는유료 VOD도제공되기도하며, 최근에는유튜브레드를출시해서광고를

288 284 생략할수있는가입형유료서비스도시작 < 표 > 유튜브의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분제공서비스 BM 및요금제 수익구조 방문자수 ( 무료 ) 내용 - UCC, 기존방송콘텐츠 - 대부분광고기반의무료서비스 ( 영화등일부유료 VOD 제외 ) - 영화 VOD: ~10,000원 - 광고가없는유료서비스인유튜브레드서비스 ( 월 9.99달러 ) - 건별 VOD 요금부과 ( 영화VOD에한함 ) - 방송중광고 - 10억명 (2016년 12월기준, 월간, 언론보도 ) - 1,648만명 (2016년 8월기준, 국내모바일이용자 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 1) 중앙일보 ( ) 2) 곽동균ㆍ육은희 (2016) 아프리카TV는 쎄인트인터내셔널이모기업인아프리카TV가운영하는참여형 OTT 동영상서비스로서, 별풍선이라는독특한수익모델을개척해서매년급성장해왔으며, 주로 BJ(Braodcasting Jockey) 라불리는이용자들이직접실시간채널을개설해서운영하는것이특징 - 원칙적으로국내이용자는콘텐츠시청이나방개설에별도요금을지불할필요는없으나, 상업성콘텐츠들은광고가동반되어광고매출이발생하며, 별풍선을구매해서 BJ에게기부할수있으며, BJ는이별풍선을현금으로환매하는과정에서업체측이수수료수익을발생시키는구조로되어있음 < 표 > 아프리카 TV 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 - UCC, 기존방송콘텐츠 BM 및요금제 - 무료서비스 ( 유료아이템제공 ) 수익구조 - 방송시작전광고 - 유료아이템판매 방문자수 ( 무료 ) 만명 (2016 년 12 월, 월간, 언론보도 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 한국경제 ( ) 내용

289 제 5 장유료방송시장 285 곰TV(GOM TV) 는곰플레이어라는동영상재생플레이어로유명한그래텍에서운영하는 PC 기반으로시작한 OTT 동영상서비스로서 UCC와더불어영화나방송콘텐츠등을함께제공하고있음 - 요금제는채널별, 콘텐츠별, 이용가능일수별로다양한형태의패키지에따라이용요금이다르게책정되어있으며, 월정액이나유료 VOD 판매, 광고등의수익구조를갖고있음 < 표 > 곰 TV 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 내용 제공서비스 - UCC, 기존방송콘텐츠 BM 및요금제 - 정액제 : 3,000~11,200원 - 건별 : ~10,000원 수익구조 - 정액제, 건별 VOD 요금부과 - 방송시작전광고 방문자수 ( 무료 ) - 37만명 (2016년 8월기준, 모바일웹기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 곽동균ㆍ육은희 (2016) 네이버캐스트는국내최대포털사업자인네이버가제공중인 OTT 동영상서비스의이름으로 UCC 및방송콘텐츠, 웹전용콘텐츠등이제공되고있음 - 특히지상파프로그램들을짧게재편집한것 ( 클립 ) 들이활발히유통되어가장많은이용자규모를가진서비스중하나로평가받고있음 < 표 > 네이버캐스트의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제수익구조 방문자수 ( 무료 ) 내용 - UCC, 기존방송콘텐츠 - 웹전용콘텐츠 ( 웹드라마, 웹예능등 ) - 무료서비스 - 방송시작전광고 - 541만명 (2015년 8월기준, 월간, PC, 언론보도 ) - 2,353만명 (2016년 8월기준, 모바일기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 1) 전자신문 ( ) 2) 곽동균ㆍ육은희 (2016)

290 286 다음TV팟은포털사업자인다음카카오가운영하는 PC 기반의 OTT 동영상서비스로, 그동안여러차례서비스형식을변화시켜왔으나, 주로 UCC 위주의동영상콘텐츠유통과더불어일부방송콘텐츠클립등을제공하는가운데, 아프리카TV처럼참여형방개설서비스도제공한바있음 - 카카오TV라는이름으로모바일중심의 OTT 동영상서비스로개편예정 < 표 > 다음 TV 팟의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 방문자수 ( 무료 ) - UCC, 기존방송콘텐츠 - 무료서비스 - 방송시작전광고 - 유료아이템판매 내용 만명 (2015 년 8 월기준, 월간, PC, 언론보도 ) 만명 (2015 년 6 월기준, 월간, 모바일, 언론보도 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 1) 전자신문 ( ) 2) 곽동균ㆍ육은희 (2016) 에브리온TV는현대백화점그룹소속의종합유선방송및채널제공사업자인현대HCN 이판도라TV와공동으로운영해왔으나, 최근 HCN이단독으로제공하고있는동글형 OTT 동영상서비스로, 약 250개에달하는다양한실시간채널을제공중 - 동글을구매하면무료로이용할수있는서비스로서, 광고기반의수익구조를갖고있는서비스 < 표 > 에브리온 TV 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 내용 - 실시간채널 250 여개 ( 종편, 케이블 TV) - 무료서비스 - 방송시작전광고 다운로드수 ( 누적 ) 만건 (2016 년 5 월기준 ) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 매일일보 ( )

291 제 5 장유료방송시장 287 판도라TV(Pandora TV) 는유튜브가국내진출하기이전에는국내최대의 UCC 중심의동영상포털로유명했을만큼기본적으로유튜브와유사한서비스유형을갖고있으며, 최근모바일기반을강화중인 OTT 동영상서비스 - 무료서비스로서광고위주의수익모델을갖고있음 < 표 > 판도라 TV 의서비스현황및운영형태 (2017 년 2 월 ) 구분 제공서비스 BM 및요금제 수익구조 방문자수 ( 무료 ) - UCC, 기존방송콘텐츠 - 무료서비스 - 방송시작전, 방송중광고 내용 - 68 만명 (2016 년 8 월기준, 모바일웹, KISDI) 주 : 이용자수는언론보도와인터넷트래픽조사등을통한추정치로, 정확한수치는알려진바없음자료 : 곽동균ㆍ육은희 (2016) 다. 온라인설문조사결과 설문방법 19세부터 59세까지총 1,041명의응답자들을대상으로 2016년 12월 21일~12 월 23일의기간중유료 OTT 동영상서비스이용자가최소절반이상포함되도록할당하여조사를실시 년에는국내에서많이이용되고있을것으로추정되는 OTT 동영상서비스 13 가지위주로조사했고, 무료이용자중유튜브이용자가과다표집되지않도록표본을할당해서조사를실시함 조사대상국내 OTT 서비스는사업자특성이나제공서비스성격에따라편의상다음과같은네개의그룹으로구분가능 - < 그룹 1> 은지상파방송사나유료방송사업자등현재방송서비스를직접제공하는사업자들이제공하는서비스로실시간채널이용비중이높을것으로추정되는서비스 - < 그룹 2> 는 IPTV를제공하는통신사업자가제공하는서비스 - < 그룹 3> 은실시간다시보기, 유료방송보다는 UCC, UCG등의콘텐츠가활발하게이용되고있을것으로추정되는서비스

292 288 - < 그룹 4> 는기타 OTT 서비스중이용자들이상당규모있을것으로추정되는서비스 < 표 > OTT 관련설문대상서비스구분 구분서비스명제공사업자주요서비스 그룹 1 그룹 2 그룹 3 그룹 4 1. 티빙 (tving) CJ 헬로비전케이블 TV 실시간방송및 VOD( 영화포함 ) 2. 푹 (pooq) 지상파 3 사및 EBS 지상파 TV/ 종편 / 케이블 TV 실시간방송및 VOD( 영화포함 ) 3. 올레 TV 모바일 KT 지상파 TV/ 종편 / 케이블 TV 실시간방송및 VOD( 영화포함 ) 4. BTV 모바일 SK 브로드밴드종편 / 케이블 TV 실시간방송및 VOD( 영화포함 ) 5. U+ HD TV LG U+ 6. 유튜브 (Youtube) 구글 7. 아프리카 TV 아프리카 TV 8. 곰 TV CJ 9. 다음 TV 팟다음카카오 10. 판도라 TV 판도라 11. 팝콘 TV THE E&M 지상파 TV( 일부 )/ 종편 / 케이블 TV 실시간방송및 VOD( 영화포함 ) UCC 나기존방송콘텐츠 11. 에브리온 TV HCN 종편 / 케이블 TV 실시간방송 13. 네이버캐스트네이버방송및웹전용콘텐츠 주 : 서비스별로사업모델, 제공콘텐츠, 서비스방식등이고정적이지않고계속변화, 발전하고있는데다아직엄밀한학술적기준도부재한상황이므로본보고서에서채택한유형화는절대적인기준에따른것은아님 표본주요특성 ( 표본특성 ) 조사대상자중남자의비중이 54.2% 로여성에비해많고, 연령대는 30 대 (29.4%) 가가장많았으며, 월소득 400~599만원에속하는집단비중 (36.8%) 이가장높은특성을보임 - 직업은사무직이나전문직종사자비중이 57.9% 로가장높아, 전체적으로이설문조사대상자들이중산층이상의고학력층이며, OTT 동영상이용의기초가되는 PC나스마트기기이용도가높은계층일가능성을보여줌

293 제 5 장유료방송시장 289 [ 그림 ] 설문응답자의주요표본특성 (N=1,041) [ 그림 ] 설문응답자의 OTT 이용률현황 (N=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

294 290 ( 표본내 OTT 동영상이용특성 ) 조사대상자의 OTT 동영상서비스이용현황을보면무료서비스인유튜브 (34.6%) 와네이버캐스트 (30.1%) 를이용하는응답자비중이가장높았고, 유료서비스에서는티빙 (19.5%) 과 pooq(18.3%) 의이용정도가높은편 - 이는유료방송가입자대상조사 (N=1,602) 때유사한설문에대한응답에서유튜브이용경험률이약 55.7% 로, 네이버캐스트경험률 (31.9%) 에비해상당히높았던것과비교하면, 유튜브이용자비중이상대적으로낮게포함되어있음을의미 - ( 월평균지출액 ) 유료서비스를이용하는이들만을대상으로조사한결과, LGU+ HDTV의월평균지출액이 15,800원으로가장높은가운데, 올레TV 모바일, 넷플릭스, 아프리카TV 등이그다음으로높음 [ 그림 ] 설문응답자의유료 OTT 서비스월평균지출액 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 유료방송이용과의관계 ( 유료방송과의대체여부 ) 유료방송서비스유형과상관없이모든경우에서, OTT 동영상서비스유료사용자가무료사용자에비해유료방송에가입한경우가많았음 - 유료로 OTT 동영상서비스를이용하는사람들의유료방송가입률이낮을경우, 이것이 OTT 동영상서비스가기존유료방송서비스의대체재로간주되고있기때문일가능성이있으나, 조사결과는그렇지않은것으로나타나고있음

295 제 5 장유료방송시장 실제로 OTT 동영상서비스사용이후유료방송서비스를계속사용한다고응답한비중역시유료 OTT 동영상서비스이용자가 86.1% 로무료사용자 (71.3%) 보다높게나타났으며, 이는아직은 OTT 동영상서비스가기존유료방송과의대체재라기보다는보완재형태로이용되고있음을보여줌 [ 그림 ] OTT 동영상서비스이용유형에따른유료방송가입차이 (n=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) [ 그림 ] OTT 동영상서비스이용유형에따른유료방송서비스계속사용의향 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 실제로 OTT 동영상서비스이용이후유료방송서비스지출금액이높아졌다고응 답한비율도유료사용자 (66.1%) 가무료사용자 (54.5%) 에비해높아, 유료사용자

296 292 일수록유료방송서비스에지출하는금액이더커지는것으로나타남 [ 그림 ] 유료방송서비스지출금액변화 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 결합이용여부 ) OTT 동영상서비스를다른방송이나통신상품과결합상품으로사 용한다고응답한비율은 53.8% 로, 응답자의절반이상이결합상품형태로이용하고 있는것으로나타남 [ 그림 ] OTT 동영상서비스결합상품사용여부 (N=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 이것이 OTT 동영상서비스가기존방송이나통신서비스와경쟁하기보다는, 기존 방송이나통신고객들의이탈을막는용도로사용될가능성을배제하기어려움을

297 제 5 장유료방송시장 293 의미한다면, 국내시장에서는독립 OTT 동영상서비스제공사업자들이그만큼독 자생존하기어려울수있다는것을시사해주는것으로해석가능 [ 그림 ] OTT 동영상서비스와결합한방송통신서비스종류 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 기타주요조사결과 ( 시청빈도및주사용기기 ) OTT 동영상서비스를거의매일사용하는비율은 35.6% 이며, 주 1~3일정도사용하는비율은 31.5% 임 - 주로스마트폰을통해 OTT 동영상서비스를이용하는비중이 61.4% 로가장높은가운데, 데스크탑PC가 19.5% 로그다음으로높은비중을차지함 [ 그림 ] OTT 동영상서비스시청빈도 (N=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

298 294 [ 그림 ] OTT 동영상서비스사용기기 (N=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 시청상황 ) OTT 동영상서비스는 TV 가없는장소에서특정프로그램본방을사수 하려할때및이동중이거나자투리시간에남는시간을보내기위해사용하는비 율이상대적으로높게나타남 [ 그림 ] OTT 동영상서비스시청상황 (N=1,041) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 향후영향 ) 반면, OTT서비스의유료방송서비스대체가능성에대해질문한결과, 유료사용자 (46.2%) 가무료사용자 (19.9%) 에비해 기존방송서비스를대신할수있다 고응답한비율이높게나타남 - 이는향후에는 OTT 동영상서비스가유료방송서비스를위협할수도있을가능성

299 제 5 장유료방송시장 295 을시사해주는결과로해석가능 [ 그림 ] OTT 서비스의유료방송서비스대체가능성 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 현재사용중인유료 OTT서비스에광고를늘리는대신요금을낮추는것에대해물어본결과, 광고를많이늘리더라도무료로바뀐다면좋다고응답한비율이 38.3%, 광고를조금늘리고요금을조금낮추는것이좋다고응답한비율이 37.9% 로비슷하게나타남 [ 그림 ] 유료 OTT 동영상서비스의광고관련태도 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 중국의 OTT 서비스를통해국내방송콘텐츠를이용하는사용자들이다수존재하

300 296 는것으로알려짐에따라현재사용중인해외 OTT 동영상서비스현황을조사에추가 - 조사결과프랑스의데일리모션 (21.7%) 과중국의유쿠투도우 (19.8%) 등을이용한다는응답자비중이상대적으로많았음 [ 그림 ] 현재사용중인해외 OTT 서비스 자료 : 정보통신정책연구원 (2015) 라. 주요시사점 시사점 OTT 서비스의활용이확산되고있는가운데, 아직은기존유료방송서비스와보완적으로이용되고있는것으로판단되나, 결합을통한이용자가많고, 향후유료방송의대체가능성을점치는비중인높은점등을고려할때장기적으로는가입자시장위주로방송시장에영향을줄것으로판단됨 - OTT 이용이꾸준히증가하는것으로추정되는가운데, 기존유료방송시장에대한영향을계속주시할필요 6. 기타이슈 Ⅱ: VOD 관련분석 가. 관련시장현황 (VOD 매출성장세유지 ) 유료방송플랫폼의 VOD 매출액은 2015 년기준 6,380 억원으 로전년대비 12.4% 증가해성장세유지

301 제 5 장유료방송시장 전체유료방송수신료매출에서 VOD 매출이차지하는비중도 22.9% 로전년대비 1.5%p 증가 (2013 년 17.7% 2014 년 21.4% 2015 년 22.9%) KT 가전체유료방송 VOD 매출액의약 37.1% 를점유 ( 전년도 36.8%) [ 그림 ] 플랫폼별 VOD 매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 2015 년은방송사업자재산상황공표집, 2012~2014 년은방송시장경쟁상황평가각연도 (IPTV 우위지속 ) IPTV 3사가전체 VOD 수신료매출의 73.4% 를차지해, IPTV의점유율증가세유지 (2013년 67.7% 2014년 70% 2015년 73.4%) - IPTV의 VOD 매출액은 2015년기준 4,680억원으로전년대비 17.8% 증가한반면, SO의 VOD 매출액은 1,700억원으로전년대비 0.1% 감소 - SO 가입자의 VOD 이용률이 IPTV 가입자에비해낮을뿐만아니라, 유료 VOD 지불요금역시 IPTV 가입자가 SO 가입자에비해높기때문에이와같은차이가발생한것으로추정가능 유료방송가입자대상설문조사결과에따르면지난 1주일간 VOD 이용률은디지털 SO 가입자중 12%, IPTV 가입자중 26.7% 였으며, 월평균 VOD 이용금액역시디지털 SO는 6,615원으로 IPTV 가입자이용금액 (8,407원) 의 79% 수준으로나타남 (2015년방송매체이용행태조사 ) (VOD ARPU는소폭감소 ) 디지털유료방송가입자증가속도가 VOD 매출액보다빠르게늘어나, 2015년기준디지털가입자 1인당 VOD 매출액은전년대비 3.7% 감소한 2,984원

302 298 - IPTV VOD ARPU 는 3,710 원으로전년대비 3.3% 감소, 디지털 SO VOD ARPU 는 1,939 원으로전년대비 9.3% 감소 디지털 SO 의 VOD ARPU 는 IPTV 의 52% 수준 < 표 > 사업자별 VOD ARPU 추이 KT 3,908 4,112 4,087 3,969 SKB 3,558 3,493 3,561 3,467 LGU+ 2,980 2,902 3,626 3,493 IPTV 전체 3,638 3,697 3,835 3,710 CJ 헬로비전 1,937 2,540 2,610 2,099 티브로드 1,860 2,151 2,157 2,101 현대 HCN 1,323 1,552 1,584 1,533 딜라이브 1,302 1,953 2,024 1,980 CMB MSO 전체 1,630 2,161 2,184 1,965 개별 SO 1,208 1,610 1,695 1,685 SO 전체 1,585 2,100 2,137 1,939 전체 2,637 2,967 3,097 2,984 주 : ARPU 계산시 SO 는디지털가입자수사용자료 : 2015 년은방송사업자재산상황공표집, 2012~2014 년은방송시장경쟁상황평가각연도 ( 유료 VOD 는영화와지상파중심 ) 전체유료 VOD 매출액중영화장르콘텐츠매출 액이가장큰매출비중 (2015 년기준 38.9%) 을차지, 다음으로는지상파콘텐츠매출 액이 33.5% 의비중을갖고있음 < 표 > VOD 콘텐츠종류별매출액점유율 지상파 PP 영화 기타 IPTV 전체 33.5% 10.3% 38.0% 18.1% MSO전체 33.3% 9.5% 41.8% 15.3% 개별 SO 33.7% 9.5% 38.1% 18.8% SO 전체 33.4% 9.5% 41.7% 15.5% 전체 33.5% 10.1% 38.9% 17.4% 자료 : 사업자제출자료

303 제 5 장유료방송시장 299 나. 유료방송 VOD 이용행태설문결과 (N=1,620) (VOD 이용동기 ) 실시간채널프로그램다시보기와영화장르콘텐츠이용이 VOD 이용의가장큰동기 - 유료방송 VOD 이용의가장큰이유는 실시간채널에서본방을보지못한프로그램을보기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 46.7%, 무료 VOD 이용자 : 53%) 였으며, 본설문조사에유료 VOD 이용자는최근 1달이내에추가적인비용을지불하고유료방송제공 VOD 콘텐츠를시청한경험이있는이용자를지칭함 - 그다음이유는 영화를집에서시청하기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 25.9%, 무료 VOD 이용자 : 16%), 보고싶은프로그램을원하는시간에몰아서시청하기위해서 ( 유료 VOD 이용자 : 21.6%, 무료 VOD 이용자 : 21.4%) 였음 ( 유료 무료 VOD 이용동기 ) - 유료 VOD 이용동기는 원하는프로그램을빨리시청하기위해서 (54.8%), 무료 VOD에비해서광고가덜포함되어있어서 (15.2%), 등으로나타남 - 유료 VOD 비이용동기는 무료 VOD로도충분해서 (63%), 유료 VOD 가격이너무비싸서 (21.9%), 유료VOD가무료로될때까지기다리는게힘들지않아서 (7.6%) 등으로나타남 ( 실시간채널시청과의관계 ) - ( 시청시간감소 ) VOD 시청이후전반적인실시간방송시청시간이감소했다는응답자는유료 VOD 이용자의 19.8%, 무료 VOD 이용자의 20.4% 실시간시청시간감소의주요이유는 실시간방송으로시청하던프로그램을요즘에는 VOD로이용해서 ( 유료이용자 : 39.4%, 무료이용자 : 26.5%), 실시간방송을볼수있는시간이이전보다없어져서 ( 유료이용자 : 20.6%, 무료이용자 : 38%) 등 - ( 시청시간증가 ) 반면, VOD 시청이후실시간시청시간이증가했다는응답자는유료 VOD 이용자의 25.8%, 무료 VOD 이용자의 13.8% 실시간시청시간증가의주요이유는 초기방영분을놓쳤더라도 VOD로따라잡을수있어서 ( 유료이용자 : 37.5%, 무료이용자 : 26.8%), VOD를통해서발굴한흥미로운프로그램을실시간방송으로시청해서 ( 유료이용자 : 33.2%, 무료이용자 : 25.9%) 등

304 300 - ( 시청시간대 ) 실시간채널의주요시청시간대는저녁시간대 ( 평일 62.8%, 휴일 41.8%) 에집중되어있는반면, VOD의주요시청시간대는상대적으로고르게분포 유료 VOD 이용자의 VOD 주시청시간대는저녁 ( 평일 : 42,5%, 휴일 : 32.7%) 이가장많았고, 무료 VOD 이용자의주시청시간대역시저녁 ( 평일 : 33.2%, 휴일 : 29.2%) 로나타남. 주시청대가없다는응답자도유료 VOD 이용자의경우평일 22.6%, 휴일 17.2%, 무료 VOD 이용자의경우평일 38.9%, 휴일 34.2% 였음 (OTT 제공 VOD와의관계 ) 상당수의유료방송 VOD 이용자가 OTT 제공 VOD 서비스를동시에이용하고있으며, OTT VOD 대비유료방송 VOD의서비스품질 콘텐츠의다양성및개수등이우수하다고인식하고있음 - (OTT 제공 VOD 이용경험 ) 유료 VOD 이용자의 55.8% 와무료 VOD 이용자의 37.6% 는최근한달이내에 OTT 제공 VOD 시청경험을갖고있음 - ( 동시이용동기 ) OTT VOD 동시이용자의동기는 이동시나실외등유료방송 VOD 이용이어려운경우에사용하기위해 ( 유료이용자 : 40%, 무료이용자 : 36.9%), 무료또는저렴한가격에사용할수있어서 ( 유료이용자 : 38.4%, 무료이용자 : 53.3%) - ( 비이용동기 ) OTT VOD 비이용동기는 OTT에대해서들어보지못했거나, 잘사용할줄몰라서 ( 유료이용자 : 27.7%, 무료이용자 : 36.3%), 유료방송 VOD가익숙해서 ( 유료이용자 : 33.1%, 무료이용자 : 22.5%) 등 - ( 서비스품질인식 ) OTT VOD 동시이용자의상당수는콘텐츠수량, 화면크기차이로인한시청경험, 화질및음질, 서비스사용의편리성등에있어서유료방송 VOD 가 OTT VOD에비해서우월하다고인식

305 제 5 장유료방송시장 301 [ 그림 ] OTT 제공 VOD 서비스에대한인식조사결과 ( 유료방송 VOD 이용자대상 ) 주 : BASE: 유료사용자는 450 명, 무료사용자는 306 명임자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 유료플랫폼간경쟁및서비스선택에미치는영향 ) VOD 서비스의요금및품질수준의차이가유료방송가입자의서비스선택에영향을미쳤거나앞으로영향을미칠가능성이높아보임 - ( 서비스선택에미치는영향 ) 응답자의상당수는유료방송서비스선택시 VOD 콘텐츠수량및다양성 ( 유료이용자 : 62.5%, 무료이용자 : 49.3%) 과 VOD 이용요금 ( 유료이용자 : 63.4%, 무료이용자 : 58.9%) 등이영향을미쳤다고답변 - ( 향후영향 ) 상당수의 VOD 이용자는현재이용중인유료방송서비스보다더다양하고수량이많은 VOD콘텐츠를제공하거나 ( 유료이용자 : 48.8%, 무료이용자 : 36.3%), 저렴한요금을제공하는서비스로 ( 유료이용자 : 62.5%, 무료이용자 : 49.3%) 전환할의향이많은것으로나타남 ( 유형별콘텐츠제공중단시전환의향 ) 지상파콘텐츠 VOD와영화장르 VOD 콘텐츠제외시높은플랫폼전환의향을갖고있는것으로나타남 - 지상파무료 VOD 중단시유료이용자의 47.1%, 무료이용자의 45% 가, 영화장르무료 VOD 중단시유료이용자의 43.2%, 무료이용자의 31.2% 가플랫폼전환의향을밝힘

306 302 [ 그림 ] 유형별무료 VOD 콘텐츠제외시플랫폼전환의향 주 : BASE: 유료 VOD 응답자는 807 명, 무료 VOD 응답자는 813 명임자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 지상파유료 VOD 중단시유료이용자의 38.9%, 영화장르유료 VOD 중단시유료 이용자의 39.2% 가플랫폼전환의향을밝힘 [ 그림 ] 유형별유료 VOD 콘텐츠제외시플랫폼전환의향 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

307 제 5 장유료방송시장 303 다. 시사점 ( 실시간채널과의관계 ) VOD 시청시간과실시간채널시청시간사이의대체는아직까지는크지않아보이나, 향후추이관찰필요 - 실시간-VOD 간시청시간대체가크더라도지상파및 CJ E&M 계열채널등실시간채널제공 VOD 콘텐츠의수요가크기때문에이들에게미치는영향은제한적일수도있음 - 다만실시간채널콘텐츠의 VOD 수요가일부채널 ( 지상파, 종편, CJ E&M) 에집중되어있어, VOD 수요가높은실시간채널사업자와그렇지않은실시간채널사업자사이에양극화발생가능성존재 ( 플랫폼간경쟁에미치는영향 ) 유료방송서비스선택시 VOD 콘텐츠의품질및요금이중요한고려요소중하나로작용할가능성이높아향후유료방송플랫폼간경쟁에상당한영향을미칠가능성존재 ( 콘텐츠사업자영향력 ) 지상파와영화장르콘텐츠의매출액 이용시간 시청자선호등이여타콘텐츠사업자에비해서높아, 소매요금설정및플랫폼과의수익배분등에있어서상대적으로높은수준의영향력또는협상력을행사할가능성이있어, 관련상황에대한관찰필요 7. 기타이슈 Ⅲ: 방송 + 통신결합상품 76) 관련분석 가. 전체결합상품가입자규모및사업자별점유율 방송포함여부를고려하지않은통신3사와 SO들의전체결합상품가입자수 ( 계약건수기준 ) 는 2015년 1,598만명으로전년대비 4.2% 증가 - 사업자별로 IPTV 전체의결합상품가입자수는 2015년 1,337만명으로전년대비 6.5% 증가 (2014년대비 2015년가입자증가율 KT 4.3%, SK군 10.1%, LGU+ 6.2%) 한반면, SO 전체결합상품가입자수는 261만명으로전년대비 6.2% 감소 76) 본보고서에서방송 + 통신결합상품은방송상품이포함된결합상품을지칭함

308 304 < 표 > 전체결합상품가입자및사업자별점유율현황 통신 3 사전체 KT SK 군 LGU+ SO 전체 구분 가입자수 8,974,033 10,428,205 11,311,252 11,841,874 12,552,407 13,366,832 전체결합중비중 100.0% 82.6% 82.1% 81.7% 81.8% 83.6% 가입자수 4,560,173 5,484,759 5,814,357 5,984,859 6,136,930 6,401,619 전체결합중비중 50.8% 43.5% 42.2% 41.3% 40.0% 40.1% 가입자수 2,725,276 2,949,868 3,247,243 3,459,700 3,880,921 4,274,412 전체결합중비중 30.4% 23.4% 23.6% 23.9% 25.3% 26.7% 가입자수 1,688,584 1,993,578 2,249,652 2,397,315 2,534,556 2,690,801 전체결합중비중 18.8% 15.8% 16.3% 16.5% 16.5% 16.8% 가입자수 2,189,712 2,474,273 2,651,460 2,789,040 2,614,886 전체결합중비중 17.4% 17.9% 18.3% 18.2% 16.4% 전체결합가입자수 8,974,033 12,617,917 13,785,525 14,493,334 15,341,447 15,981,718 주 : 결합상품가입자수는결합상품계약건수기준자료 : 통신시장경쟁상황평가원자료 ( 사업자제출 ) ( 사업자별점유율 ) 전체결합상품가입자비중은 2015년 KT 40.1%(640 만 ), SK군 26.7%(427만 ), LGU+ 16.8%(269만 ), 전체 SO 16.4%(261만 ) - KT점유율은정체된반면 SK군의점유율은지속적으로증가하는추세를보이고있으며 (2012년 23.6% 2013년 23.9% 2014년 25.3% 2015년 26.7%), LGU+ 의점유율은소폭증가 (2014년대비 0.3%p) 함과동시에전체 SO의결합상품가입자점유율이대폭감소 (2014년대비 1.8%p) 하여최초로 LGU+ 사업자보다낮은점유율을기록 [ 그림 ] 전체결합상품사업자별점유율추이

309 제 5 장유료방송시장 305 나. 방송 + 통신결합상품가입자규모및사업자별점유율 전체방송 + 통신결합상품가입자수 ( 계약건수기준 ) 는 2015년 1,176만 (2014년대비 8.3% ) 으로증가세를유지하고있으며유료방송가입자의약 41.7% 가결합상품을이용중 (2014년대비 2.1%p 확대 ) < 표 > 방송 + 통신결합상품가입자및사업자별점유율현황 IPTV 전체 KT SK 군 LGU+ SO 전체 구분 가입자수 3,093,874 4,120,411 5,515,620 6,788,632 8,112,406 9,186,109 방송통신결합내점유율 100.0% 65.8% 69.4% 72.3% 74.8% 78.1% 유료방송내점유율 15.2% 19.1% 23.7% 26.7% 29.6% 32.6% 가입자수 1,591,713 2,335,571 2,974,311 3,476,364 3,873,965 4,204,899 방송통신결합내점유율 51.4% 37.3% 37.4% 37.0% 35.7% 35.8% 유료방송내점유율 7.8% 10.8% 12.8% 13.7% 14.2% 14.9% 가입자수 889, ,817 1,320,001 1,787,411 2,319,619 2,780,250 방송통신결합내점유율 28.7% 14.7% 16.6% 19.0% 21.4% 23.7% 유료방송내점유율 4.4% 4.3% 5.7% 7.0% 8.5% 9.9% 가입자수 613, ,023 1,221,308 1,524,857 1,918,822 2,200,960 방송통신결합내점유율 19.8% 13.8% 15.4% 16.2% 17.7% 18.7% 유료방송내점유율 3.0% 4.0% 5.2% 6.0% 7.0% 7.8% 가입자수 2,138,189 2,427,226 2,599,183 2,738,772 2,568,959 방송통신결합내점유율 34.2% 30.6% 27.7% 25.2% 21.9% 유료방송내점유율 9.9% 10.4% 10.2% 10.0% 9.1% 전체방송통신결합가입자수 3,093,874 6,258,600 7,942,846 9,387,815 10,851,178 11,755,068 전체결합상품가입자수 8,974,033 12,617,917 13,785,525 14,493,334 15,341,447 15,981,718 전체결합상품내방송통신결합가입자비중 34.5% 49.6% 57.6% 64.8% 70.7% 73.6% 전체유료방송가입자수 20,382,000 21,580,000 23,320,993 25,399,625 27,368,396 28,182,171 전체유료방송내방송통신결합가입자비중 15.2% 29.0% 34.1% 37.0% 39.6% 41.7% 주 : 1) 결합상품가입자수는결합상품계약건수기준 2) 유료방송가입자수는회선수기준자료 : 통신시장경쟁상황평가원자료 ( 사업자제출 ), 방송시장경쟁상황평가원자료 ( 전체유료방송가입자수, 사업자제출 )

310 306 - 결합가입자수는 2012년 794만명 2013년 939만명 2014년 1,085만명 2015 년 1,176만명. 유료방송이용자수는기준 ( 회선 ) 이상이해서유료방송가입자중결합가입자수비중은대략적추이만참고가능하나, 2012년 34.1% 2013년 37.0% 2014년 39.6% 2015년 41.7% ( 사업자별점유율 ) 2015년방송통신결합상품가입자비중은 KT 35.7%(420 만 ), SK군 23.7%(278만 ), LGU+ 18.7%(220만 ) 등이며, 전체 SO는 21.9%(257만 ) 를차지 KT 점유율은정체된반면 SK군과 LGU+ 의점유율은증가추세를보이고있으며, 전체 SO 점유율은감소추세가지속 [ 그림 ] 방송통신결합상품점유율추이 2015년방송통신결합상품순증가입자중 SK군비중은 42.9%, KT군비중은 30.8%, LGU+ 군비중은 26.3% - 순증가입자중 SK군비중은 (2013년 32.3% 2014년 36.4% 2015년 42.9%) 계속증가추세, KT(2013년 34.7% 2014년 27.2% 2015년 30.8%) 와 LGU+ 의순증가입자비중 (2013년 21.0% 2014년 26.9% 2015년 26.3%) 은혼조세 - SO는 2015년이후순감소로전환해서결합상품순증가입자중점유율도감소 (2013 년 11.9% 2014년 9.5% 2015년순감소전환 )

311 제 5 장유료방송시장 307 다. 방송 + 통신결합상품세부유형별가입자변동추이 방송 + 유선 ( 인터넷 집전화등, 이동전화제외 ) 포함결합상품가입자규모는 2015년 655만명으로 2014년대비 5.1% 감소 - 규모면에서는처음감소한반면, 전체방송통신결합상품내점유율은 2011년이후지속적인감소세 (2011년 79.6% 2015년 55.7%) 이와같은변화로이동전화포함결합상품경쟁력이낮은 SO가향후결합상품판매경쟁에서 IPTV 사업자에비해약세를보일가능성이있음 < 표 > 방송 + 유선포함결합상품가입자사업자별현황 KT SK 군 LGU+ SO 전체 구분 가입자수 1,157,744 1,468,404 1,985,983 2,298,777 2,422,928 2,381,312 해당상품내점유율 49.5% 29.5% 32.1% 33.7% 35.1% 36.4% 전체유료방송내점유율 37.4% 23.5% 25.0% 24.5% 22.3% 20.3% 가입자수 591, , , , , ,813 해당상품내점유율 25.3% 11.5% 11.7% 11.8% 10.5% 10.0% 전체유료방송내점유율 19.1% 9.2% 9.2% 8.6% 6.7% 5.6% 가입자수 589, ,571 1,054,476 1,128,011 1,030, ,380 해당상품내점유율 25.2% 16.1% 17.0% 16.6% 14.9% 14.6% 전체유료방송내점유율 19.0% 12.8% 13.3% 12.0% 9.5% 8.1% 가입자수 - 2,138,189 2,425,855 2,582,100 2,722,032 2,556,522 해당상품내점유율 % 39.2% 37.9% 39.4% 39.0% 전체유료방송내점유율 % 30.5% 27.5% 25.1% 21.7% 해당결합상품전체가입자수 2,338,115 4,982,581 6,193,361 6,813,037 6,900,016 6,547,027 전체방송통신결합내점유율 75.6% 79.6% 78.0% 72.6% 63.6% 55.7% 전체유료방송내점유율 11.5% 23.1% 26.6% 26.8% 25.2% 23.2% 주 : 1) 결합상품가입자수는결합상품계약건수기준 2) 유료방송가입자수는회선수기준자료 : 통신시장경쟁상황평가원자료 ( 사업자제출 ), 방송시장경쟁상황평가원자료 ( 전체유료방송가입자수, 사업자제출 ) 방송 + 이동전화포함결합상품규모는 2015년기준 521만명으로 2014년대비 31.8% 증가 (2012년 175만명 2013년 257만명 2014년 395만명 2015년 521만명 ) - 전체방송통신결합가입자중이동전화포함결합상품가입자비중또한증가세 (2012년 22.0% 2013년 27.4% 2014년 36.4% 2015년 44.3%)

312 년이후점유율은 KT 는하락하고 (2011 년 68.0% 2015 년 35.0%), SK 군 (27.4% 40.8%) 과 LGU+(4.7% 23.9%) 의상승세가지속되는중 < 표 > 이동전화포함방송통신결합상품가입자사업자별현황 KT SK 군 LGU+ SO 전체 구분 가입자수 433, , ,328 1,177,587 1,451,037 1,823,587 해당상품내점유율 57.4% 68.0% 56.5% 45.7% 36.7% 35.0% 전체유료방송내점유율 2.1% 4.0% 4.2% 4.6% 5.3% 6.5% 가입자수 298, , , ,262 1,594,579 2,127,437 해당상품내점유율 39.4% 27.4% 33.9% 38.2% 40.4% 40.8% 전체유료방송내점유율 1.5% 1.6% 2.5% 3.9% 5.8% 7.5% 가입자수 23,710 59, , , ,806 1,244,580 해당상품내점유율 3.1% 4.7% 9.5% 15.4% 22.5% 23.9% 전체유료방송내점유율 0.1% 0.3% 0.7% 1.6% 3.2% 4.4% 가입자수 1,371 17,083 16,740 12,437 해당상품내점유율 0.1% 0.7% 0.4% 0.2% 전체유료방송내점유율 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 해당결합상품전체가입자수 755,759 1,276,019 1,749,485 2,574,778 3,951,162 5,208,041 전체방송통신결합내점유율 24.4% 20.4% 22.0% 27.4% 36.4% 44.3% 전체유료방송내점유율 3.7% 5.9% 7.5% 10.1% 14.4% 18.5% 주 : 1) 결합상품가입자수는결합상품계약건수기준 2) 유료방송가입자수는회선수기준자료 : 통신시장경쟁상황평가원자료 ( 사업자제출 ), 방송시장경쟁상황평가원자료 ( 전체유료방송가입자수, 사업자제출 ) 2015년기준전체유료방송가입자중 18.5% 가이동전화포함방송통신결합상품을이용중이며그비중은증가세 (2012년 7.5% 2013년 10.1% 2014년 14.4% 2015 년 18.5%) 유료방송가입자수는회선기준으로결합상품가입자수기준 ( 계약 ) 과상이하여유료방송가입자중해당결합가입자비중은대략적추이만참고 라. 시사점 결합상품군에서방송이포함된결합상품군의비중이매년상승해서, 전체결합가입자의 70% 수준을넘어설정도로방송이결합상품군의중요한구성요소로부각됨 - 이는초고속인터넷과의순수결합판매에가까운 IPTV의가입자확대에따른것이어

313 제 5 장유료방송시장 309 서, 방송이실제결합상품선택과정에서중요한역할을하기때문이라고보는데는한계가존재함 방송통신결합상품중이동통신포함결합의영향력이큰것으로보여, 이동전화포함결합상품제공에불리한여건인 SO의디지털유료방송시장에서의경쟁력이저하되고있는것으로판단됨 - 이와같은변화가유선중심결합에서이동전화중심결합으로의추세적전환의결과일가능성이크므로, 이동전화포함결합상품제공이없다면유료방송시장에서 SO의경쟁력유지가어려울가능성이있음 방송통신결합상품선택에서이동통신의중요성이가장커진것으로나타났으나, 초고속인터넷도여전히중요한비중을차지하고있는것으로판단됨 - 향후방송통신결합상품의경쟁은이동전화 1위사업자인 SK군의상승세가지속될것으로전망되나, 초고속인터넷부문 1위사업자인 KT의경쟁력도일정수준이상유지될가능성이있음 가구별서비스인초고속인터넷과디지털유료방송서비스의 SO 방송구역별점유율의상관관계를구해보면, KT의경우 2013년 0.86에서 2015년 0.90으로정비례관계가더욱강화된것으로나타나고있음 8. 종합평가 가. 시장의특징및개황 유료방송시장은아날로그케이블, 디지털케이블, 위성방송, IPTV 등으로구성되며 2015년말현재지난해보다 2개감소한 94개사업자가 78개구역에서, 전년에비해약 3.0% 가늘어난 2,818만가입자를대상으로유료로실시간방송서비스를제공해서연간약 2조 7,885억원의수신료매출을포함, 전년대비 7.3% 증가한약 4조 7,174억원의방송사업매출을올리고있음 - 가입자점유율 1위사업자인 KT 계열 (OTV와 Skylife 포함 ) 은 2015년말기준으로 834만명의가입자를확보, 전체유료방송시장가입자의 29.6% 를점유 ( 전년대비 1.2%p 증가 ) 하고있으며, 2위 CJ헬로비전 (13.6%) 과 3위 SKB(12.3%) 점유율격차가

314 %p(2014 년말 ) 에서 1.3%p로감소 - SO는전체 1천373만가입자로유료방송가입자중 48.7% 를점유, 최초로전체가입자에서차지하는비중이 50% 미만으로감소한반면, IPTV(1,136 만, 변경기준에의거 OTS가입자 0.5명간주 ) 의비중은 40.3% 로증가 나. 시장구조 디지털유료방송시장의경우구역별 HHI 평균은 3,244 정도로 (8VSB 제외시 ), 2014년 (3,413) 대비감소세가계속되어경쟁상황이개선되고있음 - 전체방송구역 78개중 80.8% 에해당하는 63개에서 1~2위의점유율격차가 2014년에비해서줄어들정도로 (8VSB 제외시 ) 다수의구역에서경쟁이심화되어시장집중도가감소 - 1~2위간의가입자점유율차이가 30% 를초과하는구역수도 2014년 (13개) 에비해 3 개감소하고, 평균점유율차이도 16.7%p로 2014년 (19.2%p) 에비해감소해서방송구역내 1~2위간의경쟁이 2014년에비해심화되었다고평가할수있음 아날로그유료방송시장중 12개 (8VSB 제외시 8개 ) 복점구역의방송구역별 HHI 평균 (5,680, 8VSB 제외시 5,913) 은 2014년 (5,337) 에비해증가했으며, 이는경쟁 SO간의디지털전환정도에차이가있었기때문으로해석됨 년 1~2위의점유율격차가전년도에비해증가한방송구역수가 8VSB를포함할경우 12개구역중 8개이며, 제외할경우에도 8개중 6개에이르고있음 다. 시장행위 시장지배력행사여부는공급과수요의두가지측면에서경쟁압력이얼마나존재하는지에달려있음 - 공급측면의경쟁압력 : 현재경쟁사업자수, 진입을통한잠재적경쟁자의존재 - 수요측면의경쟁압력 : 이용자전환능력 이용자들이얼마나용이하게다른사업자로전환할수있는가? 방송통신서비스시장의현재상황및이용자대응력 - ( 마케팅행태 ) 신규고객유치를위해서비스의전반적인가격인하보다는보조금, 현금지원, 경품제공등특정이용자에대한선별적가격인하정책시행

315 제 5 장유료방송시장 선별적마케팅으로유치한고객은장기계약 ( 약정 ) 을맺어전환방지 - 상당수이용자가 3년약정에묶여있고, 보조금등에따른가격체계의복잡성때문에사업자간가격비교가용이하지않다면수요측면의경쟁압력이높지않을수있음 수요측면의경쟁압력이작용할수있을만큼이용자가전환능력이있는지설문조사를통해분석 - 설문조사결과를종합하면전환이복잡하다고느끼는응답자비중은전년대비다소감소했으나, 가격비교가용이하지않다는응답자비중은오히려증가해서이용자대응력 ( 수요측면의경쟁압력 ) 이전년도조사에비해개선되었다고평가하기어려움라. 시장성과 IPTV가유료방송시장의성장을주도하는가운데, 주력시장으로부상한디지털시장에서 1위사업자의점유율이하락하고, 시장집중도가낮아지는등경쟁이더욱치열해지고있는가운데, 디지털서비스가입자비중은높아지며, VOD 이용도증가추세가지속되는등긍정적인면이있으나, SO의부진이계속되고있어향후추이를관찰할필요가있음 - VOD 매출액을제외한 1인당수신료매출액이낮아지고있는추세이며, 시장집중도도개선되고있어요금인상우려는크지않음마. 기타이슈 방송통신결합상품을통한유료방송이용이증가추세이고, 이동전화포함방송통신결합상품이용자증가세가두드러지고있음 VOD 매출이크게증가하는추세속에서 IPTV와 SO의매출액점유율불균형이지속되고있어향후유료방송시장에서의경쟁에미칠영향을주시할필요가있음 OTT 동영상서비스이용이증가하고있지만, 아직유료방송시장의가입해지에직접적인영향을주기보다는, 보완재로서함께이용하려는가입자가많은것으로조사됨바. 결론 2015년은 2014년에이어디지털유료방송시장에서시장집중도가증가한구역수가 3 개 (8VSB 포함시 9개 ) 에그치는등경쟁이활발한가운데, VOD 매출액을제외한이용

316 312 자평균수신료매출액이감소세를보이고있어시장변화추세가이용자후생에부정적영향을줄우려는크다고보기어려움 - 이동전화와결합한가입자비중의증가가계속되고있어향후초고속인터넷과이동전화시장이유료방송시장의경쟁상황에미치는영향에대한지속적인관찰이필요 2009년이후구역별시장집중도가지속적으로감소한반면, 디지털가입자비중은계속증가하고있으나, 이용자만족도증가세가주춤하고있고, SO의부진이계속되고있는점은계속적인관찰이필요 - 이동전화포함방송통신결합상품가입자비중이지속적으로증가하고있어, IPTV에비해이동전화서비스제공이미흡한 SO의상대적경쟁력저하가능성이존재하며, VOD 매출증대와 OTT 동영상이용확산이유료방송시장에영향을끼칠가능성도계속커지고있어향후시장구도의변화를더욱면밀히살펴볼필요가있음

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319 제 6 장방송채널거래시장 315 제 6 장 방송채널거래시장 제 1 절방송채널거래시장획정 1. 개요 가. 기본개념 유료방송플랫폼사업자 ( 수요자 ) 와방송채널 ( 공급자 ) 사이에방송채널 ( 상품 ) 이거래되거나그대가가결정되는도매시장 - 유료방송플랫폼이자신의서비스이용자 ( 유료방송서비스가입자 ) 에대한접근권을방송채널에제공해주는측면도동시에존재 본보고서는시장획정및경쟁상황평가대상방송채널의범위를텔레비전방송채널로한정 텔레비전방송채널뿐만아니라라디오채널역시방송채널의범주에포함되지만라디오방송채널은일반적으로방송플랫폼의자체제작으로수급되기때문에시장에서라디오방송채널이실질적으로거래되지는않음 나. 거래유형 1) 지상파방송채널재송신권거래 유료방송플랫폼은자신의서비스에편성할지상파 TV채널의재송신권을지상파방송사업자로부터획득하고있음 과거에는유료방송플랫폼이지상파 TV채널재송신대가를지급하지않았으나, 지상파방송사의재송신대가지급요구와이에따른협상결과모든유료방송플랫폼이재송신대가를지급하고있어지상파채널의재송신권거래시장이완전하게형성됨 KBS1과 EBS는방송법에따른의무재송신대상채널로서지상파채널재송신권거래시장에서의거래대상에서제외되어있음

320 316 2) 유료방송플랫폼과방송채널사용사업자사이의유료방송채널거래 유료방송플랫폼이자신의서비스에편성할유료방송채널을방송채널사용사업자 (PP) 로부터획득 - 유료방송플랫폼은 PP에유료방송채널전송에대한대가를지불함 홈쇼핑채널은예외적으로자신의채널송출에대한대가를유료방송플랫폼에지불함 3) 지상파서울키스테이션과지역지상파방송사사이의채널거래 서울 MBC, SBS 등의지상파서울키스테이션은지역지상파방송사에방송채널을제공 - 지역지상파방송사는서울키스테이션에서공급하는방송채널을해당지역지상파방송사의방송권역에송출함 77) 지역지상파방송사는서울키스테이션이제작한방송채널을해당방송사의방송구역에송출해주는대가로전파사용료를지급받음 - 서울키스테이션은이를통해서지역시청자에게접근할수있게됨으로써전국광고판매가능 [ 그림 6-1-1] 방송채널거래유형 77) 서울키스테이션이공급하는방송프로그램에추가하여지역지상파방송사의자체제작프로그램이 일부편성되고있음

321 제 6 장방송채널거래시장 317 다. 시장획정방법론 수요대체성분석 - 도매시장 ( 방송채널거래시장 ) 의수요대체성을추정하기위해해당시장에서거래되는방송채널간특성및이용자효용의유사성등에대한정성적분석과방송이용자대상설문조사실시 78) - 소매시장 ( 유료방송플랫폼 ) 획정시일반적으로방송이용자대상설문조사를통해 SSNIP test를실시하나, 도매시장의경우 1 제한적인수요자수로인해분석결과의통계적유의성수준이낮아지는문제 2 전략적응답자로인한분석결과왜곡가능성존재 - 이와같은문제를해결하기위해도매시장의수요자인유료방송플랫폼이인식하는채널간대체성을소매시장의수요자인방송이용자의특정방송채널 ( 군 ) 에대한중요성을파악함으로써간접적으로추정 - 이는도매시장공급자 ( 방송채널 ) 의가격인상압력에대해, 도매시장수요자 ( 플랫폼 ) 는소매시장수요자 ( 방송이용자 ) 의채널시청가격인상시반응을고려하여그대응방식을결정할것이기때문 예를들어, 방송채널 A의거래가격인상으로특정플랫폼이동채널의송출을중단하고그결과해당플랫폼의상당수가입자가동채널이송출되는여타플랫폼으로전환한다면, 방송채널 A는다른채널과의수요대체성이낮은편이라고추정 방송채널은도매시장에서거래되는중간재이므로이윤극대화를하는방송플랫폼의입장에서방송채널의수요대체성은결국최종적으로채널이공급되는시청시장에서특정채널의공급이중단될때얼마나많은시청자가가입해지또는전환을할것인가에의존 Ofcom(2010) 의프리미엄유료방송채널도매시장획정도소매시장에서이들채널간의수요대체성을근거로도매시장에서수요대체성파악 - 유료방송이용자가인식하는특정방송채널 ( 군 ) 의중요성또는필수성에대한파악 78) 상품시장의획정을위해고려되는일반적인요소는 1 상품의기능및효용의유사성 2 상품가격 의유사성 3 수요자의대체가능성에대한인식및구매행태 4 공급자의대체가능성에대한인식 및의사결정행태등 ( 공정거래위원회, 기업결합심사기준 )

322 318 을위해서 1 특정방송채널 ( 군 ) 제외시플랫폼전환의사 2 방송채널시청패턴 3 방송서비스이용동기등을분석 2. 상품시장가. 유료방송플랫폼과유료방송채널사이의방송채널거래시장 1) 유료방송채널과지상파방송채널사이의수요대체성 유료방송채널의가상적독점공급자가전송대가를 5~10% 인상하더라도도매시장에서수요자인유료방송플랫폼이유료방송채널의전송을중단하고여타대체재 ( 예, 지상파방송채널 ) 로수요를전환할가능성은낮아보임 - 특정유료방송플랫폼이도매시장에서전체유료방송채널에대한구매를중단하더라도소매시장에서수요자인해당플랫폼가입자의상당수는유료방송채널이공급되는플랫폼으로전환할것 상품속성비교 실시간방송채널의송신권을유료방송플랫폼에공급한다는측면에서유료방송채널과지상파방송채널의기본적인기능은유사 종합편성채널은지상파방송채널과유사한장르의프로그램을공급하고여타전문편성유료방송채널은규제당국에신고한공급분야에따라다양한장르의프로그램공급 유료방송채널과지상파채널의품질수준격차는여전히상당하지만, 유료방송채널은지상파채널이제공하지않는다양한유형의프로그램을대량으로제공 유료방송채널의개수와품질수준향상으로지상파채널과유료방송채널사이의시청시간격차가전반적으로줄어들어 2015년에는유료방송채널시청시간이지상파채널시청시간을최초로넘어섬 - 지상파방송시청시간은일일평균개인시청시간기준으로 2000년 171분에서 2015 년에는 90분으로감소, 반면유료방송채널시청시간은 2000년 46분에서 2015년 93 분으로증가 일일평균개인시청시간을기준으로지상파채널시청시간은 2000년에유료방송채널대비 125분많았으나, 2015년에는유료방송채널시청시간이지상파채널시청시간보다 3분초과

323 제 6 장방송채널거래시장 319 [ 그림 6-1-2] 개인일일평균 TV 시청시간변화추세 ( 단위 : 분 ) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 방송이용자인식 유료방송서비스이용자대상설문조사 (N=1,699) 결과에따르면서비스이용시지상파채널뿐만아니라유료방송채널의시청가능여부를매우중요하게인식하고있으며이와같은경향은강화되는추세임 - 유료방송서비스이용의가장큰이유 (48.3%) 는지상파가제공하지않는채널및프로그램을보기위해서이며, 두번째이유는지상파방송을더욱선명한화질로시청하기위해서 (33.1%) 로나타남 - 과거유사설문조사결과 2013년까지는유료방송서비스를이용하는가장큰이유는고화질의지상파채널을시청하기위해서였으나, 2014년도부터지상파방송채널이외의다양한방송채널의선택가능성이유료방송서비스를이용하는데더욱중요한요인으로부각 - 현재가입중인유료방송플랫폼이유료방송채널의제공을중단하고지상파방송채널만을공급한다면응답자의 63.3% 는유료방송채널이제공되는유료방송플랫폼으로의전환의사를가지고있는것으로나타남 이와같은설문조사결과를고려할때특정유료방송플랫폼이전체유료방송채널의제공을중단하면상당수의유료방송가입자는해당플랫폼의가입을중단하고유료

324 320 방송채널이제공되는유료방송플랫폼으로전환할가능성이높아보임 - 이같은상황에서유료방송채널의가상적독점공급자가유료방송채널송신권대가를경쟁가격보다 5~10% 인상하더라도유료방송플랫폼이가격인상에응하지않고유료방송채널전송을중단할가능성은높아보이지않음 소결 채널송신권의수요자인유료방송플랫폼입장에서볼때유료방송채널과여타방송채널 ( 지상파방송채널 ) 사이의수요대체성은높아보이지않으며, 유료방송채널의중요성이높아질수록이와같은경향은강화될가능성이높음 - 유료방송서비스가입자의서비스이용목적이상이하기때문에가입자유지를위해서는유료방송플랫폼이지상파채널과유료방송채널을동시에제공하는것이플랫폼입장에서합리적인선택 - 이를고려할때유료방송채널의가상적독점공급자가채널사용대가를소폭 (5~ 10%) 인상하더라도이에대응해서유료방송플랫폼이여타방송채널로수요를전환할가능성은매우낮음 이는다시말해서채널거래도매시장에서전체유료방송채널의전송대가가소폭 (5~10%) 인상될경우에도유료방송플랫폼은유료방송채널의전송을중단하거나지상파채널등여타채널로대체할가능성이낮다는것 2) 종합편성채널과여타방송채널사이의수요대체성 상품속성비교 실시간방송채널의송신권을유료방송플랫폼에공급한다는측면에서지상파채널, 종합편성채널, 비종합편성유료방송채널의기본적인기능은유사 공급장르측면에서는보도 교양 오락장르를편성하는종합편성채널과지상파채널이유사 - 비종합편성유료방송채널도단일채널이보도 교양 오락장르모두를제공하지는않지만, 보도전문채널과여타유료방송채널이집합적으로종합편성채널이제공하는장르와유사한프로그램제공중 종합편성채널의지속적인성장세가유지되고있으나, 지상파채널과의제작비, 재방송률, 시청률등의차이를고려할때, 아직까지는개별종합편성채널이지상파채

325 제 6 장방송채널거래시장 321 널을대체할정도라고말하거나, 개별종합편성채널이채널거래시장에서독점력을보유하거나행사하고있다고판단하기는어려운상황 - 종합편성 4개채널의채널별평균제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년기준 660억원으로지상파방송3사의제작비규모와격차존재 지상파방송3사의평균방송콘텐츠제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년기준 2,874억원 년기준종합편성 4개채널의전체제작비규모는 2,638억원으로 CJ 계열 PP 의전체제작비 (3,339억원 ) 의 79% 수준 2015년도종합편성채널의재방송률은 4개사평균 45.1% 로 2015년지상파 3사평균재방송률 (23.0%) 보다는상당히높은수준이나, 주요유료방송채널재방송률보다는낮은수준 < 표 6-1-1> 2015년도주요방송채널재방송비율 ( 단위 : %) KBS1 KBS2 MBC SBS tvn MBC드라마넷 KBS드라마 SBS플러스 자료 : 2016년방송산업실태조사보고서 < 표 6-1-2> 2015 년도종합편성채널재방송비율 TV 조선 JTBC 채널 A MBN ( 단위 : %) 자료 : 2016 년방송산업실태조사보고서 시청률및시청시간측면에서도종합편성채널과지상파방송채널사이에는상당한 차이가있으며, 주요유료방송채널과유사한수준

326 322 < 표 6-1-3> 상위시청률방송채널현황 (2015 년 ) 순위 채널명 2015 년 시청률 1 KBS MBC KBS SBS MBN 채널 A TV 조선 tvn JTBC EBS MBC 드라마넷 YTN 연합뉴스 TV KBS 드라마 SBS PLUS MBC SPORTS OCN SBS SPORTS 채널 CGV MBC every ( 단위 : %) 주 : 유료방송채널의시청률은 24 시간기준이며, 지상파시청률은오후방송이허용됨에따라 06:00~ 24:59:59 시간대의시청률임자료 : 닐슨컴퍼니코리아 방송서비스이용자인식 (N=1,632) 유료방송서비스이용자대상설문조사결과일부이용자는종합편성채널시청으로지상파및비종합편성유료방송채널시청시간이줄어들었다고응답 - 종합편성채널시청으로유료방송채널시청시간이줄어들었다는응답 (27.3%) 보다는지상파방송시청시간이줄어들었다는응답 (43.6%) 이더많은것으로나타남 - 지상파보도프로그램시청시간이감소한경우는종편시청경험응답자의 38.8% 이며, 오락및교양프로그램시청시간이감소한경우는각각응답자의 40.3% 와 29.3%

327 제 6 장방송채널거래시장 유료방송보도프로그램시청시간이감소한경우는종편시청경험응답자의 25.6% 이며, 오락및교양프로그램시청시간이감소한경우는각각응답자의 28.6% 와 24.1% [ 그림 6-1-3] 종합편성채널진입이후시청시간변동에대한유료방송이용자설문결과 ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 종합편성채널의중요성에대한인식은점차증가하고있으나, 유료방송서비스이용자의상당수는아직까지는종합편성채널을지상파채널만큼필수적인채널이라고인식하고있지는않은것으로나타남 - 유료방송플랫폼이전체종합편성채널을편성에서제외할경우, 응답자의 36.6% 는해당채널이편성되어있는여타플랫폼으로전환의향을밝힘 - 종합편성채널제외의반대급부로서비스요금할인을제안하면, 할인율이아무리높아도여전히전환의사를밝힌응답자는전체응답자의 23.3% 지상파 3사채널편성제외시플랫폼전환의사를밝힌응답자는 61.4% ( 요금할인시에도여전히플랫폼전환의향을밝힌응답자는 45.7%) - 현시점에서전체종합편성채널에대해서방송서비스이용자가인식하는필수성의정도는드라마나스포츠채널의필수성과유사한수준 장르별유료채널제외에따른반대급부로유료방송서비스요금할인제공시, 할인폭과관계없이전환의사를밝힌응답자는영화 48.7%, 스포츠 37.4%, 드라마

328 %, 보도 33.5% - 개별종편채널제외시유료방송이용자의플랫폼전환의향역시 JTBC를제외하고는높은수준이라고말하기어려움 개별종편채널제외시플랫폼전환의향은 TV조선 21.4%, JTBC 48.7%, 채널 A 24%, MBN 22.3% 로나타남 ( 요금할인제공시전환의향은 TV조선 9.0%, JTBC 28.5%, 채널 A 11.1%, MBN 10.1%) [ 그림 6-1-4] 다른유료방송서비스로전환의향 ( 비율 ) ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) [ 그림 6-1-5] 요금할인제공시, 반응평가 ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

329 제 6 장방송채널거래시장 325 소결 종합편성채널의상품특성 ( 장르, 제작비수준, 시청률등 ) 과방송서비스이용자인식 ( 채널제외시전환의향 ) 등을고려할때채널송신권도매시장에서수요자인유료방송플랫폼입장에서종합편성채널과여타유료채널간의대체가능성은높아보이는반면, 종합편성채널과지상파채널간의대체성은낮다고판단됨 - 종합편성채널이지상파채널과유사한장르의콘텐츠를제공하지만, 아직까지는콘텐츠품질수준이나채널의필수성등에서지상파와상당한격차존재 - 반면종합편성채널과비종합편성유료방송채널사이의콘텐츠품질수준 ( 제작비및시청률 ) 의격차가크지않고, 이들채널의필수성에대한방송서비스이용자의인식도크게차이가없는것으로나타남 3) 장르별유료방송채널수요대체성 상품속성비교 종합편성채널을제외한전문편성유료방송채널은제공프로그램의장르에따라분류가가능하며영화, 스포츠, 드라마, 만화, 음악, 종교채널등다양한장르가유료방송채널에존재 - 이들전문편성채널은실시간방송채널의송신권을유료방송플랫폼에공급한다는측면에서장르별유료방송채널도기본적인기능은여타방송채널과유사하지만, 특화된장르및콘텐츠를제공함으로써여타방송채널과수평적인차별화 (horizontal differentiation) 를이룸 방송이용자인식 일부장르유료방송채널에대해서는시청자의선호가매우높은경우가있어, 해당장르채널의공급중단시상당수의방송이용자는해당장르가공급되는플랫폼으로전환의향을밝힘 - 특정장르비제공시유료방송서비스전환의향은영화 (48.7%), 드라마 (42.6%), 스포츠 (37.4%), 보도 (33.5%) 로나타남

330 326 [ 그림 6-1-6] 장르별유료방송채널제공중단시유료방송플랫폼전환의향 ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - 특정장르공급중단의반대급부로유료방송요금할인을제안한경우에도여전히플랫폼전환의사를밝힌응답자는영화 (27.7%), 스포츠 (24.0%), 드라마 (25.0%), 보도 (20.7%) 순으로나타남 소결 유료방송서비스이용자의선호도가높은영화및스포츠등의일부유료방송채널은여타장르유료방송채널과수요대체성이높지않을가능성을배제할수없음 - 하지만아직까지는해당장르의채널거래와관련된주요한경쟁이슈가제기되고있지않고, - 유료방송플랫폼과채널송신권공급자사이에해당장르채널이개별적으로거래되기보다는공급자가보유하고있는여타장르채널과패키지형태로거래되고있기때문에해당장르채널거래시장에대한별도시장획정은불필요해보임 다만본보고서는이들장르채널에대해서시장획정을하지는않지만, 시청률및채널소유관계등의가용한데이터를활용해서해당장르채널거래와관련된시장현황에대해파악하도록함 4) 시장획정안 ( 상품시장 ) 채널송신권의수요자인유료방송플랫폼입장에서볼때지상파채널과유료방송채널간의대체성은높아보이지않지만유료방송채널채널간수요대체성은상당해보여전체유료방송채널시장을하나의상품시장으로획정

331 제 6 장방송채널거래시장 327 시장획정은하지않으나영화및스포츠장르채널각각의시장현황에대해서는별도의분석실시 ( 지리적시장 ) 공급자 (PP사업자) 와수요자 ( 유료방송플랫폼사업자 ) 의지리적위치가상품 ( 유료방송채널송신권 ) 의거래를제약하거나일부사업자에게유리하게작용하지않아지리적시장은전국시장으로획정 나. 지상파방송사와유료방송플랫폼사이의지상파채널재송신권거래시장 1) 지상파방송채널과유료방송채널사이의수요대체성 방송채널의상품속성분석과지상파방송채널재송신권의수요자인유료방송플랫폼이인식하는방송채널간수요대체성에대한추정결과등을고려할때지상파방송채널의재송신권과여타방송채널송신권사이의수요대체성은높아보이지않음 - 지상파방송채널재송신권의가상적독점공급자가유료방송플랫폼에부과하는재송신권대가를경쟁가격보다 10% 인상하더라도유료방송플랫폼이지상파채널을여타방송채널 ( 예, 유료방송채널 ) 로대체할가능성은매우낮아보임 상품속성비교 실시간방송채널의송신권을유료방송플랫폼에공급한다는측면에서지상파채널, 종합편성채널, 비종편유료방송채널의기본적인기능은유사 - 공급장르측면에서는특히보도 교양 오락장르를편성하는종합편성채널과지상파채널이유사 콘텐츠제작비, 재방송률, 시청률등을통해채널간품질수준의유사성을살펴본결과, 아직까지지상파채널과다른방송채널과의격차는상당함 지상파방송3사의평균제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년기준 2,874억원으로유료방송채널제작비와상당한격차존재 - 종합편성채널 4개사의평균제작비는 2015년기준 660억원으로지상파방송3사평균제작비의 23% 수준 - CJ 계열전체 PP의방송콘텐츠제작비규모는지상파채널의제작비규모를상회하는수준이나 (2015 년기준 3,339 억원 ), 채널별제작비수준은여전히상당한차이가있음 2015년도종합편성채널의재방송률은 4개사평균 45.1% 로 2015년지상파 3사평균

332 328 재방송률 (23.0%) 보다는상당히높은수준이나, 주요유료방송채널재방송률보다는 낮은수준 < 표 6-1-4> 2015년도주요방송채널재방송비율 ( 단위 : %) KBS1 KBS2 MBC SBS tvn MBC드라마넷 KBS드라마 SBS플러스 자료 : 2016년방송산업실태조사보고서 < 표 6-1-5> 2015년종합편성채널재방송비율 TV조선 JTBC 채널A MBN 자료 : 2016년방송산업실태조사보고서 ( 단위 : %) 지상파방송3사의채널과여타유료방송채널간에시청률측면에서도여전히상당한격차존재 - 지상파방송3사채널중시청률이제일낮은 SBS(4.28%) 가유료방송채널중시청률이제일높은 MBN(1.61%) 에비해 2.7배높은시청률기록 (2015년기준 ) < 표 6-1-6> 상위시청률방송채널현황 (2015 년 ) 순위 채널명 2015 년 시청률 1 KBS MBC KBS SBS MBN 채널 A TV 조선 tvn 0.94 ( 단위 : %) 주 : 유료방송채널의시청률은 24 시간기준이며, 지상파시청률은오후방송이허용됨에따라 06:00~ 24:59:59 시간대의시청률임자료 : 닐슨컴퍼니코리아

333 제 6 장방송채널거래시장 329 유료방송플랫폼이지상파채널에지급하는재송신대가수준과유료방송채널에지급하는수신료배분매출규모간에는상당한격차존재 - 언론보도등에따르면지상파 3사채널당재송신대가는가입자당연간 3,360원수준 79) 으로알려져있음 - 유료방송채널의정확한 CPS는수신료배분현황에대한사업자자료제출이후계산이가능하나이보다훨씬낮을것으로추정됨 방송서비스이용자인식 설문조사 (N=1,699) 결과유료방송서비스가입자는여전히유료방송이용에지상파채널의편성여부를유료방송서비스이용및선택에있어서상당히중요한요인으로인식하고있는것으로나타남 - 유료방송서비스이용의주된요인중하나는지상파방송채널을더잘보기위한것이며, 유료방송서비스이용자대상설문조사결과응답자의 33.1% 는지상파채널을시청하거나더선명하게보기위해서해당서비스를이용하고있다고응답 [ 그림 6-1-7] 지상파방송채널을중요하게생각하는이유 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 유료방송서비스이용자의상당수 (71.5%) 는지상파채널시청가능여부가유료방송 서비스이용에있어서매우중요하다고인식, 지상파채널의시청가능여부가중요 79) 280 원 12 개월

334 330 하지않다는응답은 7.3% - 지상파방송3사채널모두가선명하게직접수신이가능하면응답자의 23.5% 는현재이용중인유료방송서비스를해지할의향이있다고답변 - 방송이용습관역시여전히지상파방송중심으로형성되어있어유료방송서비스이용자의상당수 (46.2%) 가지상파를우선시청하고, 지상파에서볼것이없으면비지상파채널을시청하는것으로나타남 복수의유료방송플랫폼이동일권역에서경쟁하는상황에서특정유료방송플랫폼이지상파방송채널의재송신을중단하면해당플랫폼이용자중상당수가지상채널이모두시청가능한경쟁유료방송플랫폼으로서비스전환가능 - 유료방송이용자대상설문조사 (N=1,699) 결과응답자의 61.4% 는이용중인유료방송플랫폼에서지상파방송채널을모두제공하지않으면유료방송서비스를전환할의향이있다고답변 지상파채널비제공시유료방송서비스를전환할의향이없다고답변한응답자는전체설문대상자의 11.5% 에불과 소결 방송채널의상품특성 ( 장르, 제작비수준, 시청률등 ) 과방송이용자대상설문조사 ( 채널이용행태, 채널제외시전환의향등 ) 등을고려할때채널거래시장에서수요자인유료방송플랫폼입장에서볼때지상파채널과비지상파채널사이의대체성이높지않아보임 - 유료방송채널의품질수준향상과이에따른시청률상승추세가유지되고있으나, 유료방송플랫폼의최종이용자인유료방송가입자가유료방송채널을지상파방송채널의대체재로인식하고있지는않다고판단됨 - 아직까지는지상파채널과비지상파채널사이의콘텐츠품질수준 ( 제작비및시청률 ) 격차가상당하고, 이들채널의필수성등에대한유료방송이용자의인식도차이가있음 - 이를고려할때지상파방송3사채널의가상적독점공급자가재송신대가를소폭 (5~10%) 인상하더라도유료방송플랫폼이이에대응해지상파방송3사채널의재송신을중단할가능성은매우낮음

335 제 6 장방송채널거래시장 331 2) 지상파방송3 사채널사이의수요대체성 유료방송서비스이용자가인식하고있는개별지상파방송채널편성의중요성을고려할때지상파방송3사채널간의수요대체성도높지않은것으로판단됨 - 이는유료방송플랫폼의최종이용자인유료방송서비스가입자입장에서지상파방송채널모두에대한선호가매우높기때문 - 설사일부유료방송이용자가지상파 3사채널간의수요대체성이높다고인식하더라도유료방송플랫폼은다양한선호를가진유료방송이용자에게서비스를공급해야하기때문에이들세채널이모두필요함 상품속성비교 지상파채널은보도 교양 오락프로그램을종합적으로편성하고있어공급장르측면에서는지상파방송채널 3사간유사성이높음 콘텐츠제작비, 시청률현황등을살펴본결과지상파방송3사채널의품질수준도상당히유사한것으로보임 지상파방송3사 TV 방송콘텐츠제작비 ( 자체 + 외주 + 구매 ) 규모는 2015년기준 KBS 2,951억원, MBC 2,920억원, SBS 2,751억원으로이들간의제작비수준의격차도크지않은편임 < 표 6-1-7> 2015년도지상파방송 3사 TV방송프로그램제작비 ( 단위 : 천원 ) 자체 외주 구매 합계 KBS 131,990, ,091,293 5,987, ,069,293 MBC 107,286, ,930,011 2,735, ,952,577 SBS 79,815, ,763,463 2,541, ,120,075 자료 : 2016년방송산업실태조사보고서 원시데이터 지상파방송 3 사채널간시청률격차는비지상파방송채널과비교했을때크지않은편 - 실제로시장에서재송신권이거래되는지상파방송 3 사채널인 KBS2, MBC, SBS 의 시청률은대체적으로 4% 후반에서 5% 초반대의유사한수준을유지하고있음

336 332 [ 그림 6-1-8] 지상파 4 개채널가구연평균시청률변화추이 주 : 2005 년까지는 15 시간기준 (06:00~12:00, 16:00~24:59), 2006~14 년은 19 시간기준 (06:00~24:59) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 유료방송플랫폼에부과되는지상파방송3사채널의재송신대가 (CPS) 는 280원수준으로알려져있으며재송신계약종료에따라대가수준과관련된협상이진행중임 - 현재 CPS 수준은지상파방송사와유료방송플랫폼간의집단적협상의결과가아니라, 최초계약자간협상에서결정된재송신대가 280원이기준점역할을하는것으로보임 방송서비스이용자인식 (N=1,699) 설문조사결과에따르면유료방송플랫폼이지상파방송3사채널의재송신을중단할경우, 유료방송이용자의플랫폼전환의향은 KBS2 49.3%, MBC 52.7%, SBS 51.4% - 개별지상파채널편성제외시유료방송서비스요금의할인을제안한경우, 할인수준에관계없이플랫폼전환의사를밝힌응답자는 KBS2 31.8%, MBC 34.7%, SBS 34.1% - 설문조사결과를고려할때실제로지상파방송3사채널제외에따른가입자전환이발생하게되면유료방송플랫폼의매출과이윤규모의감소가능성이상당함

337 제 6 장방송채널거래시장 333 [ 그림 6-1-9] 개별지상파방송채널제외시유료방송서비스전환의사 ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 단일브랜드상품시장 (single brand relevant market) 획정사례 일반적이지는않지만단독시장획정의조건이충족되면단일브랜드상품의개별시장획정이이루어지는다양한사례가존재 - 실질적인대체재가존재하지않으면단일브랜드상품이라도개별적인상품시장으로획정가능 ( 프리미엄유료방송영화채널 ) 영국 Ofcom(2010) 은 Sky의프리미엄영화유료방송채널 (Sky Movies) 을여타의유료방송채널도매시장과분리된독립된상품시장으로획정 - Ofcom은상품속성 ( 타이밍, 품질, 가격, 수량등 ) 의유사성과차이점에대한분석을통해 Sky Movies와여타영화콘텐츠공급원 ( 유료방송채널, 지상파방송, 극장관람, DVD 등 ) 간의수요대체성이낮다고판단 (PC OS) 미국연방항소법원은 Microsoft 판례에서 Intel Compatible PC OS와여타 OS(Mac OS 등 ) 간의수요대체성이낮다는것을근거로실질적으로 Windows OS 시장을단일브랜드상품시장으로획정 - Intel Compatible PC OS 가격인상시여타 OS로의수요전환은이를위해서소요되는 HW/SW 교체비용, SW 학습비용, Mac application 의높은비용과낮은다양성등을고려할때실현불가

338 334 (NCAA 미식축구경기중계권 ) 미국대법원 (1984) 은 NCAA의미식축구경기중계권거래시장을여타방송프로그램중계권거래시장과분리하여단일상품시장으로획정 - 법원에따르면 NCAA 경기가주로중계되는토요일오후는가까운대체재로고려할수있는 NFL 경기가중계되지않으며, 해당시간대에방영되는여타프로그램과도현격한품질차이존재 ( 챔피언십복싱경기중계권 ) 미국대법원은 International Boxing Club of New York 판례 (1959년) 에서챔피언십권투경기중계권을여타운동경기중계권과분리된단일상품시장으로획정 - 챔피언십경기와여타경기사이에매출규모 중계권수요자의선호도 시청률 관람권가격등에현격한차이가있어이들을분리된시장으로획정 3) 소결 ( 분석내용요약 ) - 방송이용패턴 : 유료방송채널의중요성이커지고있으나, 유료방송서비스이용자는여전히지상파방송시청가능여부를중요한서비스이용및선택요인으로인식하고있으며, 실제이용패턴도지상파채널우선이용행태를보임 - 재송신중단시전환의사 : 개별지상파채널재송신중단시예상되는가입자이탈로인한유료방송플랫폼의수익감소규모를고려할때, 플랫폼입장에서방송 3 사채널중하나라도편성에서제외하는것은현실적으로가능하지않은상황 ( 결론 ) 지상파방송3사 (KBS2, MBC, SBS) 채널사이의수요대체성이낮아, 이들채널각각이개별적인지상파방송채널재송신권거래시장을형성하고있다고획정 - 지상파방송3사의개별채널편성여부가최종방송서비스이용자의유료방송플랫폼선택과전환에미치는영향이여전히상당한상황에서, 유료방송플랫폼입장에서지상파방송3사채널간의대체가능성은매우낮은것으로판단됨 - 지상파방송3사채널각각이재송신대가를소폭 (5~10%) 인상하더라도유료방송플랫폼이이에대응해서해당지상파채널의재송신을중단하거나여타채널로대체할가능성은높아보이지않음

339 제 6 장방송채널거래시장 획정결과 ( 지상파채널재송신권거래시장 ) 지상파방송3사 (KBS2, MBC, SBS) 채널사이의수요대체성이낮아, 이들채널각각이개별적인지상파방송채널재송신권거래시장을형성하고있다고획정 ( 유료방송채널거래시장 ) 유료방송채널과여타채널사이의수요대체성이높아보이지않고유료방송채널간의수요대체성이높아보여전체유료방송채널을단일상품시장으로획정 [ 그림 ] 방송채널거래시장획정결과

340 336 제 2 절유료방송채널거래시장경쟁상황평가 1. 시장의특징및개황 가. 사업자개수및규모 2015년도전체 PP 개수는 178개로전년대비 3개감소, 승인 PP 수는전년도에비해 2개증가했으나등록 PP 개수는전년도의 164개에서 159개로 5개감소 단일 PP가복수의채널을운영하는경우도있어, PP 개수의감소나증가가곧바로시장에공급되는유료방송채널개수의감소나증가를의미하는것은아님 < 표 6-2-1> PP 개수추이 ( 단위 : 개 ) 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 승인 등록 소계 전년대비증감 주 : 1) 2015년말기준방송채널사용사업자수에는지상파와동일법인 10개사 (SBS, CBS, 평화방송, TBN, TBS, 국제방송교류재단, EBS, 불교방송, 극동방송, 원음방송 ), 지상파 DMB 2개사 ( 한국DMB, YTNDMB), IPTV와동일법인 1개사 ( 에스케이브로드밴드 ) 가제외됨. 2) 지상파, DMB, IPTV 겸업사업자 (13개) 제외자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 복수의유료방송채널을동시에운영하는일부대규모 MPP가다수의유료방송채널을보유 - CJ 계열 MPP의보유채널은 2015년기준 18개이며, 총 1개의 PP 운영중 - CJ 계열 MPP에소속된주요채널은 tvn, OCN, 채널CGV, Super Action, Mnet, 투니버스, Catch On 1, 2, 중화 TV 등 티브로드계열 MPP의 2015년기준보유채널은전년과동일하게 10개이며총 4개의 PP 운영중 - 티브로드는인수합병과신규채널론칭등을통해서운영채널을늘려 (2006년 4개 2009년 10개 ) CJ에이어채널수기준 2위 MPP 사업자

341 제 6 장방송채널거래시장 티브로드계열 MPP에소속된주요채널은스크린, 폭스채널, FX, 챔프등 지상파방송3사도다수의계열유료방송채널운영중 - MBC 계열주요채널은 MBC 드라마넷, MBC SPORTS PLUS, MBC 에브리원등 - KBS 계열주요유료방송채널은 KBS Drama, KBS N Sports, KBS Joy 등 - SBS 계열주요유료방송채널은 SBS 플러스, SBS GOLF, SBS Sports( 구 SBS ESPN) 등 < 표 6-2-2> 주요 MPP 의소속 PP 수변동추이 MPP ( 단위 : 개 ) PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 PP 수채널수 CJ t-broad MBC 계열 PP SBS 계열 PP KBS 계열 PP 주 : 1) PP 수에는라디오 PP, DP 및홈쇼핑 PP는조사대상에서제외 ( 일반 PP가라디오및홈쇼핑채널을함께운영하는경우채널수에는라디오및홈쇼핑채널포함 ) 2) 2014년 CJ계열 PP인 ( 주 ) 오리온시네마네트워크, ( 주 ) 바둑텔레비전, ( 주 ) 온게임네트워크, ( 주 ) 인터내셔널미디어지니어스, 케이엠티브이 ( 주 ) 가모두씨제이이앤엠 ( 주 ) 로통합 3) 2015년 MBC계열 PP인 엠비씨스포츠는 엠비씨플러스에통합 4) 2015년 SBS계열 PP인 에스비에스비즈니스네트워크및 에스비에스이플러스는 에스비에스플러스로통합자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 유료방송채널사업자의방송사업매출액규모는매우다양하게분포되어있음 - 방송사업매출이 1천억원이상인대규모 PP는 2014년 5개에서 2015년 8개로 3개증가, 방송사업매출이 10억원미만인사업자는 40개로전년도에비해 11개감소 - 방송사업매출이 10억원~50억원사이에있는 PP가가장많이분포 (40개)

342 338 [ 그림 6-2-1] 방송사업매출규모별 PP 수 ( 단위 : 개 ) 주 : VOD only 사업자, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP 제외자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 나. 유료방송채널의매출액변동추세 2015 년일반 PP의방송사업매출액전체규모는 2조 8,082 억원으로전년대비 12.6% 증가 유료방송채널거래시장은실시간유료방송 TV채널이거래되는시장으로획정됨에따라본보고서는데이터 PP, 라디오 PP, VOD PP를제외한 PP를일반 PP라고정의하고경쟁상황평가대상을이들로한정 년의세계금융위기시기 -8.2% 성장을제외하고는일반PP의방송사업매출액규모는지속적으로성장세를유지 (2013년 4.8% 2014년 6.5% 2015년 12.6%) - 유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액은전년대비 7.1% 증가 (2014년 6,106억원 2015년 6,542억원 ), 일반 PP의방송광고매출은전년대비 11.3% 증가 (2014년 1조 2,102억원 2015년 1조 3,475억원 ) IPTV 가입자증가등에따른유료방송가입자규모의지속적인증가에따라서유료방송플랫폼으로부터지급받는채널제공대가인프로그램제공매출액이늘어나고, 가입자증가로인한커버리지확대에따라방송광고매출액역시증가한것으로추정할수있음

343 제 6 장방송채널거래시장 339 [ 그림 6-2-2] 일반 PP 의방송사업매출추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 1) 2005년이후일반PP 및전체PP의매출액에는홈쇼핑PP, 데이터PP(DP) 및라디오PP의매출액제외 2) 디지틀온미디어, 홈초이스는 VOD서비스만제공하므로 2006년부터제외 3) 협찬수익, 방송시설임대수익, 행사수익, 비영리사업수익, 기타방송사업수익포함자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 < 표 6-2-3> PP 의방송사업매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 연도 전체 PP 일반 PP 홈쇼핑 PP 방송사업매출증가율방송사업매출증가율방송사업매출증가율 2003년 1,206, % 432, % 773, % 2004년 1,580, % 609, % 971, % 2005년 2,047, % 773, % 1,273, % 2006년 2,336, % 998, % 1,338, % 2007년 2,736, % 1,246, % 1,490, % 2008년 2,959, % 1,406, % 1,553, % 2009년 3,204, % 1,290, % 1,914, % 2010년 3,773, % 1,612, % 2,161, % 2011년 4,430, % 1,855, % 2,574, % 2012년 5,265, % 2,236, % 3,028, % 2013년 5,749, % 2,343, % 3,406, % 2014년 5,938, % 2,495, % 3,443, % 2015년 6,005, % 2,808, % 3,197, % CAGR (2003~14년) 14.3% 16.9% 12.6% 주 : 1) PP의방송사업매출액은 2015년도기준으로방송프로그램제공매출액, 광고매출액, 협찬매출액, 방송프로그램판매매출액, 방송시설임대매출액, 행사매출액, 홈쇼핑방송매출액 ( 홈쇼핑 PP만 ), 기타방송사업매출액의합으로정의 2) 전체 PP는 VOD only 사업자, 라디오 PP 및데이터 PP의매출액제외이며, 일반 PP는전체 PP에서홈쇼핑 PP의매출액제외자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

344 340 채널제공대가로유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액규모는 2015년기준 6,542억원으로전년 (6,106억원 ) 대비 7.14% 증가 - 프로그램제공매출액규모는증가세를유지하고있으나성장속도는둔화추세 ( 프로그램제공매출액증가율 : 2012년 28.6% 2013년 13.17% 2014년 7.68% 2015 년 7.14%) 일반 PP의방송사업매출중광고매출이차지하는비중은 48% 로전년대비 1%p 감소, 방송프로그램제공매출액과프로그램판매매출비중은각각 23.3%, 6.8% 로방송프로그램제공매출액비중은전년대비 1.2%p 감소, 프로그램판매매출비중은전년도에비해 1.8%p 증가 [ 그림 6-2-3] 일반 PP 의방송사업매출액구성비율 (2015 년 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 일반 PP 는데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD 를제외한 PP 사업자 2) 한 PP 사업자가일반채널과라디오 PP 및 DP 채널을함께보유한경우일반 PP 로간주 3) 2015 년도기준으로방송사업매출액은광고, 방송프로그램제공매출, 협찬, 방송프로그램판매, 행사, 방송시설임대, 홈쇼핑방송, 기타방송사업의매출로구성자료 : 2015 년방송사업자재산상황공표집 2005~2008 년까지일반 PP의방송사업매출중 19% 내외의비중을차지하던방송프로그램제공매출액비중은 2009년 25.7% 로급증한이후 2010년 23.2%, 2011년 21.0% 로 2년연속감소했으며, 2012년 (22.4%), 2013년 (24.2%), 2014년 (24.5%) 완만히증가하였으나 2015년 23.3% 로감소

345 제 6 장방송채널거래시장 방송프로그램제공매출액규모의증가는 IPTV 가입자확대와 SO 사업자에대한프로그램사용료매출배분과관련된정책개입등의결과라고추정가능 2008년말 80) 부터본격적으로실시간채널제공을시작한 IPTV 사업자의시장진입으로유료방송채널에대한신규수요가발생했으며, SO 사업자의재허가조건으로 PP에대한프로그램사용료배분최소규모를정하도록함에따라 PP의방송프로그램제공매출액규모증가 [ 그림 6-2-4] 일반 PP 의방송프로그램제공매출및방송사업매출액대비비중추이 ( 단위 : 억원, %) 주 : 1) 2005년이후일반 PP 및전체 PP의매출액에는데이터 PP, 라디오 PP, 홈쇼핑 PP 및데이터 PP의매출액제외 2) 디지털온미디어, 홈초이스는 VOD 서비스만제공하므로 2006년부터제외 3) 한 PP 사업자가일반채널과라디오 PP 및 DP 채널을함께보유한경우일반 PP로간주 4) 방송사업매출액은 2008년부터회계분리원칙에따라방송사업매출과방송이외의기타사업매출로구분함. 2007년이전방송사업매출은전체매출액에서기타사업매출을제외한수치임자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 2. 시장구조가. 시장점유율 1) 방송사업매출액기준점유율 2015년기준방송사업매출액기준상위 3대일반 PP 사업자는 CJ 계열 PP, 중앙일보 80) KT 는 2008 년 11 월부터, SKBroadband 와 LGU+ 는 2009 년 1 월부터실시간 IPTV 서비스제공

346 342 계열 PP, SBS 계열 PP - CJ 계열일반 PP의방송사업매출규모는 7,455억원으로전년대비 13.4% 증가, 최근 7년간연평균성장률 (CAGR) 은 12.1% - 2위사업자인중앙일보계열 PP의방송사업매출규모는전년도에비해서 35.9% 증가한 2,743억원이었으며최근 7년간연평균성장률 (CAGR) 은 42.2% - 3위사업자인 SBS 계열 PP의방송사업매출규모는전년도에비해서 1.6% 증가한 2,521억원이었으며최근 7년간연평균성장률 (CAGR) 은 9.7% 2015년기준종합편성 PP 4개사의방송사업매출액은 JTBC PP 1,972억원, 채널A PP 1,136억원, MBN PP 1,076억원, TV조선 PP 1,136억원 < 표 6-2-4> 주요 MPP 의방송사업매출추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR(%) (09~15) CJ 계열 375, , , , , , , % 중앙일보계열 33,156 55,538 71, , , , , % SBS 계열 144, , , , , , , % MBC 계열 153, , , , , , , % KBS 계열 100, , , , , , , % 매일경제계열 49,894 57,591 61,372 66,271 85,724 97, , % 동아일보계열 6,023 7,081 7,977 48,000 67,209 92, , % 조선일보계열 2,895 4,209 12,380 56,012 76,199 92, , % 티브로드계열 52,905 71,323 85,527 85,787 87, ,421 99, % 한전케이디엔 (YTN) 계열 87,009 95, ,434 98,313 96,170 90,492 98, % 주요 MPP 합계 996,435 1,244,498 1,450,980 1,690,885 1,756,238 1,823,199 2,165, % 전체 MPP 합계 1,117,177 1,422,773 1,669,681 1,900,357 2,043,212 2,177,174 2,588, % 일반 PP 1,290,410 1,612,005 1,855,303 2,236,557 2,343,168 2,495,026 2,808, % 전체 PP 3,204,428 3,773,620 4,430,151 5,265,148 5,749,422 5,938,796 6,005, % 주 : 1) 일반 PP 는홈쇼핑 PP, 데이터 PP, 라디오 PP 및 VOD 서비스제공사업자를제외한 PP 사업자이며, 한 PP 사업자가일반채널과 DP 채널이나라디오채널을함께보유한경우일반 PP 로간주 2) 전체 PP 는일반 PP 와홈쇼핑 PP 의합계 3) 조선일보계열 PP 는 2011 년부터, 동아일보계열 PP 는 2015 년부터 MPP 로분류되므로주요 MPP 합계 및전체 MPP 합계에조선일보계열 PP 는 2011 년부터, 동아일보계열 PP 는 2015 년부터포함 4) 주요 MPP 는 2015 년방송사업매출액기준상위 10 개 MPP 사업자 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도

347 제 6 장방송채널거래시장 343 방송사업매출액기준상위 3위사업자의점유율은 CJ 계열 (26.5%), 중앙일보계열 (9.8%), SBS 계열 (9.0%) 이며 CR3는 45.3% 년까지점유율기준 1위사업자는온미디어계열 PP였으나, 2008년 CJ 계열 PP 가처음으로 1위사업자자리를차지했으며, 온미디어와 CJ의합병이이루어진 2009 년이후에는 2위사업자와상당한격차가나는 1위사업자지위를지속적으로유지 1위사업자인 CJ 계열 PP와 2위사업자사이의격차는 2008년 3.0%p 2011년 18.6%p 2013년 19.0%p 2015년 16.8%p - 방송사업매출액점유율기준 2위사업자인중앙일보계열 PP(9.8%) 와 3위사업자인 SBS 계열 PP(9.0%) 과의격차는 1위 2위사업자간차이에비해서상대적으로크지않은수준 [ 그림 6-2-5] 주요 MPP 의방송사업매출점유율추이 ( 일반 PP 기준 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 일반 PP 기준점유율로, 일반 PP는전체 PP에서홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP 제외 2) 온미디어계열 PP는 2009년 CJ에인수되었음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 2) 방송프로그램제공매출액기준점유율 2015 년방송프로그램제공매출액점유율기준상위사업자는 CJ 계열, MBC 계열, 스 카이라이프계열 MPP 로각각 30.2%, 6.5%, 6.2% 의점유율을보이며 CR3 는 42.9% 로

348 344 전년대비 2.4%p 감소 - 상위 1, 2위 MPP의시장점유율이전년도보다하락했으며, 1위사업자인 CJ 계열 MPP의점유율은전년도대비 2.7%p 감소 (2014년: 32.9% 2015년 : 30.2%) -1위사업자와 2위사업자간의점유율격차역시지속적인감소세유지 (2013년 27.9%p 2014년 26.2%p 2015년 23.7%p) - 2위사업자인 MBC 계열 PP의방송프로그램제공매출액점유율은 6.5% 로전년대비 0.3%p 감소, 3위사업자인스카이라이프계열 PP의점유율은 6.2% 로전년도 4.1% 에비해 2.1%p 증가 [ 그림 6-2-6] 주요 MPP 의방송프로그램제공매출점유율추이 ( 단위 : %) 주 : 1) 일반 PP 기준점유율로, 일반 PP는전체 PP에서홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및데이터 PP(DP), VOD 서비스 PP 제외 2) 온미디어계열 PP는 2009년 CJ에인수되었음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 점유율 1위사업자인 CJ계열 PP의방송프로그램제공매출액절대규모는 2015년기준 1,974억원으로전년대비 1.8% 감소했으나, 방송프로그램제공매출액기준 10대 PP 사업자중 CJ계열 PP를제외한여타사업자의방송프로그램제공매출액절대규모는전년대비증가

349 제 6 장방송채널거래시장 방송프로그램제공매출액규모기준 2위사업자는 MBC 계열 MPP로이들의매출규모는전년대비 2.9% 증가한 426억원이었으며, 3위사업자는스카이라이프계열 MPP로이들의매출규모는전년대비 61.3% 증가한 406억원 - 종합편성 PP 4개사의 2015년기준방송프로그램제공매출액은 JTBC PP 126억원, 채널A PP 124억원, MBN PP 125억원, TV조선 PP 138억원으로 4개사의매출액이상당히유사한수준 < 표 6-2-5> 방송프로그램제공매출액기준상위 10 대 PP 81) 의매출액변동추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 계열 104, , , , , , ,418 MBC 계열 31,811 36,664 33,544 37,092 39,118 41,421 42,625 스카이라이프계열 11,882 12,392 17,803 25,957 25,383 25,157 40,580 SBS 계열 27,002 23,588 24,885 29,338 31,744 34,082 35,982 KBS 계열 19,098 19,954 18,757 24,991 28,059 30,049 32,180 티브로드계열 16,145 17,264 20,474 21,104 23,995 30,328 30,997 중앙일보계열 11,539 13,140 12,294 14,504 24,609 26,614 27,729 딜라이브 ( 구씨앤엠 ) 계열 한전케이디엔 (YTN) 계열 7,958 10,329 10,506 11,469 12,345 15,757 16,051 10,916 12,985 14,434 13,347 13,173 14,101 14,799 조선일보계열 ,274 2,111 8,964 11,519 13,834 일반 PP 합계 331, , , , , , ,221 주 : 1) 온미디어계열 PP는 2009년 CJ에인수되었음 2) 일반 PP는홈쇼핑 PP, 데이터 PP, 라디오 PP 및 VOD 서비스제공사업자를제외한 PP사업자이며, 한 PP 사업자가일반채널과 DP 채널이나라디오채널을함께보유한경우일반 PP로간주 3) 조선일보계열PP는 2011년부터 MPP로분류 4) 주요MPP는 2015년방송프로그램제공매출액기준상위 10개 MPP 사업자자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 3) 유료방송채널시청률기준점유율 시청률기준점유율기준상위사업자 (2015년기준 ) 는 CJ 계열, 매일경제 (MBN) 계열, 동아일보 ( 채널A) 계열 MPP로이들의점유율은각각 13.93%, 9.60%, 8.12%, CR3는 31.64% 로전년도 (32.1%) 에비해 0.46%p 감소 81) 상위 10 대 PP 는 2015 년매출액기준

350 346 - 종합편성채널의시청률증가등에따라서최근 1 위사업자 CJ 의시청률기준점유 율은하락세 (2012 년 18.67% 2013 년 16.01% 2014 년 15.17% 2015 년 13.93%) 를보이고있으나, 여전히 2위이하사업자와상당한격차유지 - 매일경제 (MBN) 계열, 동아일보 ( 채널A) 계열 MPP가시청률기준점유율 2위와 3 위사업자로부상 - 시청률기준점유율 2위사업자인매일경제계열 PP의점유율은전년도에비해약 0.65%p 증가한 9.60% 로, 시청률기준점유율이지속적으로증가 (2012년 3.85% 2013년 6.36% 2014년 8.95% 2015년 9.60%) - 동아일보계열유료방송채널의시청률기준점유율은전년도에비해 2%p 증가한 8.12%(2012 년 3.23% 2013년 5.16% 2014년 6.12% 2015년 8.12%) [ 그림 6-2-7] 주요 MPP 의시청률기준점유율추이 ( 단위 : %) 주 : 1) CJ 는 CJ 오쇼핑제외 2) 매일경제신문사는 2011 년 11 월까지는보도 PP 이었으나 2011 년 12 월부터종합편성채널 (MBN) 로변경자료 : 닐슨컴퍼니코리아 복수의유료방송채널을운영하는 MPP 가전체유료방송채널시청률에서차지하는 비중은전년도에비해증가한 4.61%p 증가한 90.30% 로최근 10 년간최고수준

351 제 6 장방송채널거래시장 347 [ 그림 6-2-8] 유료방송채널시청률중 MPP 의시청점유율추이 ( 단위 : %) 주 : 1) 유료방송채널의전체시청률은닐슨미디어리서치에서집계하는 24 시간기준유료방송채널 PP 의시청률의합계 2) 그외의 PP 채널에서홈쇼핑 PP 및 SO 지역 / 직사채널의시청률은제외되었음자료 : 닐슨컴퍼니코리아 4) 지상파계열 PP의점유율 지상파 3사계열 MPP의방송사업매출액기준점유율은 2015년기준 21.40% 로전년도대비 1.91%p 감소해 2010년이후지속적인하락세유지 - 개별지상파계열 PP의점유율은 SBS계열 PP가 8.98% 로가장높고, MBC계열 PP 가 7.62%, KBS계열 PP가 4.81% 수준 [ 그림 6-2-9] 지상파계열 PP 의방송사업매출점유율변동추이 ( 단위 : %) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도

352 348 지상파계열 MPP의일반 PP 중방송프로그램제공매출액기준점유율은 2015년기준 16.93% 로전년대비 0.35%p 감소 - 개별지상파계열 PP의일반 PP 방송사업매출액중점유율은 MBC계열 PP가 6.5% 로전년대비 0.3%p 감소, SBS계열 PP가 5.5% 로전년대비 0.1%p 감소, KBS계열 PP는 4.9% 로전년과동일 [ 그림 ] 지상파계열 PP 의방송프로그램제공매출점유율 ( 일반 PP 기준 ) ( 단위 : %) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 지상파계열 MPP의일반 PP 중시청률기준점유율은 2015년기준 19.77% 로전년대비 0.75%p 감소 - 개별지상파계열 PP의시청률기준점유율은 MBC계열 PP가 7.91% 로전년대비 0.03%p 증가하였고, KBS계열 PP는 5.97% 로전년도에비해 0.01%p 감소하였으며 SBS계열 PP 역시 5.88% 로전년대비 0.78%p 감소

353 제 6 장방송채널거래시장 349 [ 그림 ] 지상파계열 PP 의시청점유율 ( 일반 PP 기준 ) ( 단위 : %) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 일반 PP의방송사업매출액중에서지상파계열 PP의비중은 2015년기준 21.40% 로서일반 PP의방송프로그램제공매출액중지상파계열 PP의점유율 (2015년기준 16.93%) 보다 4.47%p 큰수준 - 그격차가전년도 (6.02%p) 보다는줄어들었으나이와같은차이는비지상파계열 PP에비해서지상파계열 PP의방송사업매출액중에서유료방송플랫폼으로부터배분받는방송프로그램제공매출액이외의매출 ( 예, 방송광고매출, 프로그램판매매출등 ) 이차지하는비중이상당하다는것을의미 5) 종편계열 PP 82) 의점유율 일반 PP 중에서종편계열 PP의방송사업매출액이차지하고있는비중은 2015년기준 22.1% 로전년도대비 2.7%p 증가하였으며 2011년유료방송시장진입이후지속적인증가세유지 - 개별종편계열 PP의점유율은중앙일보계열 PP가 9.8% 로가장높고, 매일경제계열 PP가 4.2%, 조선일보계열 PP가 4.0%, 동아일보계열 PP가 4.0% 수준 82) 아래에서종편계열 PP 는종편채널을포함한종편 PP 와종편 PP 와동일한지배주주를갖고있는 여타 PP 를합쳐서지칭함

354 350 [ 그림 ] 종편계열 PP 의방송사업매출점유율변동추이 ( 단위 : %) 주 : 동아일보계열은 2015년도부터 MPP로분류자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 종편계열 MPP의일반 PP 중방송프로그램제공매출액기준점유율은 2015년기준 10.3% 로전년대비 0.6%p 증가 - 개별종편계열 PP의일반 PP 방송사업매출액중점유율은중앙일보계열 PP가 4.2% 로가장높으나전년대비 0.2%p 감소하였고, 조선일보계열 PP는 2.1%, 매일경제계열 PP 2.1%, 동아일보계열 PP 1.9% 로각각전년대비소폭증가 [ 그림 ] 종편계열 PP 의방송프로그램제공매출점유율 ( 일반 PP 기준 ) ( 단위 : %) 주 : 동아일보계열은 2015년도부터 MPP로분류자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도

355 제 6 장방송채널거래시장 351 종편계열 MPP의일반 PP 중시청률기준점유율은 2015년기준 30.99% 로전년대비 0.11%p 증가 - 개별지상파계열 PP의시청률기준점유율은매일경제계열 PP가 9.6% 로전년대비 0.65%p 증가하였고, 동아일보계열 PP는 8.12% 로역시전년도에비해 2.00%p 증가하였으나조선일보계열 PP는 7.85% 로 0.13%p 감소, 중앙일보계열 PP는 5.41% 로전년대비 2.41%p 감소 [ 그림 ] 종편계열 PP 의시청점유율 ( 일반 PP 기준 ) ( 단위 : %) 주 : 동아일보계열은 2015 년도부터 MPP 로분류자료 : 닐슨컴퍼니코리아 나. 시장집중도 1위사업자인 CJ계열 PP의점유율감소와종편채널등비CJ계열 PP의방송프로그램제공매출액증가등에따라일반 PP의방송프로그램제공매출액기준 HHI는 2013년이후 3년연속감소해 2015년 HHI는전년도에비해 157 하락한 1,134 방송프로그랜제공매출액기준 HHI: 2013년 1, 년 1, 년 1,134 - 프로그램제공매출액기준 HHI 값이 1,500 이하로서국내외경쟁당국에서경쟁제한성판단시사용되는일반적인기준에서볼때해당시장의경쟁이매우활발하게이루어지고있다고말할수있는수준 시장지배적지위남용행위심사기준 ( 공정거래위원회 ) 에따르면 1위사업자의시장

356 352 점유율이 50% 이상또는상위 3 개사업자의점유율합계가 75% 이상인경우시장 지배적사업자로추정. 일반적으로시장집중도지수 (HHI) 는 1,500 이하를집중도가 낮은시장, 2,500 이상을시장집중도가높은시장이라고간주 [ 그림 ] 일반 PP 의방송프로그램제공매출기준 HHI 추이 주 : 1) 방송채널사용사업자중홈쇼핑 PP, 라디오 PP, 데이터 PP 및 VOD 사업자를제외한일반 PP를조사대상으로하며, 단, 한 PP 사업자가일반채널과라디오및 DP 채널을함께보유했다면일반 PP로간주 2) 챔프비전은티브로드와대원미디어가각각 50% 씩지분을보유하고있으나, HHI 계산시에는전년도기준으로티브로드에편입하여계산 3) 일반 PP가고려된 HHI 수치임자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 2014년소폭증가된시청률기준점유율 HHI 수치는 2015년 656으로전년대비 60 줄어들어유료방송채널의시청점유율기준집중도는감소로전환 - 온미디어와 CJ의합병이이루어진 2009년 MPP별시청률기준 HHI는 1,195로급격히증가했으나이후종합편성채널등비CJ 계열 PP의시청률증가에따라서지속적으로집중도가완화 (2009년 1, 년 년 656)

357 제 6 장방송채널거래시장 353 [ 그림 ] 시청률기준 HHI 주 : 1) 유료방송채널의전체시청률은닐슨미디어리서치에서집계하는 24 시간기준유료방송채널 PP 의시청률의합계 2) 그외의 PP 채널에서홈쇼핑 PP 및 SO 지역 / 직사채널의시청률은제외되었음 3) 일반 PP 가고려된 HHI 수치임자료 : 닐슨컴퍼니코리아 다. SO-PP 간수직적결합 시청률상위 30개유료방송채널중 SO와수직적으로결합되어있는 MSP 채널개수는 2015년기준 11개 (36.7%) 로전년대비 1개줄어들어감소추세유지 년말시장에진입한종합편성채널등비MSP채널의시청률상승에따라서상위 30개유료방송채널중 MSP 계열채널비중이줄어들고있는것으로추정됨 - 시청률기준상위 30개내에있는 11개 MSP 채널중 CJ 계열채널이 6개로가장큰비중을차지, 그뒤를이어티브로드계열채널이 3개, C&M 계열채널이 2개 - CJ 계열 MSP 채널은온미디어합병이후시청률상위 30개채널중 10개까지늘어났으나현재는 6개로감소 - 시청률상위 30개채널중티브로드계열 MSP 채널의비율이 2011년에크게늘었으나 2012년이후다시감소 (2007년 2개 2011년 6개 2012년 3개 2015년 3개 )

358 354 < 표 6-2-6> 시청률상위 30 개유료방송채널중 MSP 계열채널개수및비중 ( 단위 : %) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 채널수비중 (%) 채널수비중 (%) 채널수비중 (%) 채널수비중 (%) 채널수비중 (%) 채널수비중 (%) 시청률 30 위내 MSP 채널수 (17) CJ t-broad C&M HCN (8) 3 (6) 2 (2) 1 (1) 43.3 (56.7) 23.3 (26.7) 10.0 (20.0) 6.7 (6.7) 3.3 (3.3) 13 (17) 7 (9) 3 (4) 3 (3) - (1) 43.3 (56.7) 23.3 (30.0) 10.0 (13.3) 10.0 (10.0) - (3.3) 12 (16) 주 : 1) 온미디어는 2009년 CJ에합병됨 2) 2012~2014년도괄호안은종편제외시채널수및비중자료 : 채널수는방송산업실태조사보고서각연도, 시청률은닐슨컴퍼니코리아 6 (8) 3 (4) 3 (3) - (1) 40.0 (53.3) 20.0 (26.7) 10.0 (13.3) 10.0 (10.0) - (3.3) 11 (15) 6 (8) 3 (4) 2 (3) (50.0) 20.0 (26.7) 10.0 (13.3) 6.7 (10.0) - SO와수직적으로결합된 MSP 계열채널의개수는 2010년 38개 2012년 40개 2014년 45개로증가세를유지하고있었으나 2015년 43개로감소하였으며, 일반 PP의방송사업매출중 SO와결합된 MSP가차지하고있는비중은 2012년 38.7% 2013년 37% 2014년 34.5% 2015년 33.8% 로지속적으로감소추세 위성방송사업자 (KT 스카이라이프 ) 와수직적으로결합된 MSP 계열채널의개수는 2010년 8개 2012년 9개 2014년 12개로증가세를유지하고있었으며 2015년 19 개로크게증가 < 표 6-2-7> MSP 계열채널수및방송사업매출액현황 SO 계열 채널수 CJ 23 t-broad 8 C&M 3 ( 단위 : 백만원, %) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 방송사업채널매출수 방송사업매출 561,132 채널수 방송사업매출 681,277 채널수 방송사업매출 682,914 채널수 방송사업매출 657,525 채널수 방송사업매출 745, , (29.5) (30.2) (30.5) (29.1) (26.4) (26.5) 71,323 85,527 85,787 87, ,421 99, (4.4) (4.6) (3.8) (3.7) (4.1) (3.5) 56,634 67,980 75,776 73,595 76,394 77, (3.5) (3.7) (3.4) (3.1) (3.1) (2.8)

359 제 6 장방송채널거래시장 355 SO 계열 위성계열 채널수 HCN 3 CMB 1 합계 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 방송사업채널매출수 방송사업매출 채널수 방송사업매출 채널수 방송사업매출 채널수 방송사업매출 채널수 방송사업매출 9,304 12,167 14,019 15,501 15,840 15, (0.6) (0.7) (0.6) (0.7) (0.6) (0.6) 3,861 6,655 7,670 7,861 10,018 10, (0.2) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) 616, , , , , , (38.2) (39.5) (38.7) (37.0) (34.5) (33.8) 스카이라이프 8 23,216 29,293 38,745 42,168 52,305 75, (1.4) (1.6) (1.7) (1.8) (2.1) (2.7) 전체합계 , , , , , ,024,881 (39.7) (41.1) (40.4) (38.8) (36.6) (36.5) 주 : 1) 괄호안의수치는일반PP( 데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD를제외한 PP) 의전체방송사업매출액중해당 PP의비중 2) 온미디어는 2009년 CJ에합병 3) 채널수중데이터, 홈쇼핑, 라디오, DMB 채널은제외자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 3. 시장행위가. 비즈니스모형 유료방송채널의주요수입원은방송광고매출과유료방송플랫폼으로부터채널전송대가로받는방송프로그램제공매출액으로구성됨 - 일반 PP의방송사업매출중가장큰비중 (48%) 을차지하는것은여전히방송광고매출이며채널전송대가로받는방송프로그램제공매출액은전체방송매출의 23.3% 수준 (2015년기준 ) - 방송광고시장침체와유료방송시장활성화에따른프로그램제공매출액증가등에따라서방송광고매출비중이줄어들고방송프로그램제공매출액이증가하는양상을보이고있으나여전히전체매출에서방송광고매출이차지하는비중이상당함나. 비가격경쟁 유료방송채널도매거래시장에서는수요자인유료방송플랫폼을상대로한공급자 ( 유료방송채널 ) 의가격 ( 채널제공대가 ) 경쟁보다는품질경쟁을위주로경쟁이이루어지고있음 - 방송콘텐츠의특성상방송채널의품질은일반적으로투입되는제작비에비례함 방송

360 356 채널제작에투입되는제작비규모가커질수록방송채널의품질수준이높아진다는것 2015년기준일반 PP의방송프로그램제작비규모는 1조 2,124억원으로전년대비 4% 줄어들어 2012년이후 3년연속감소 - 특히 CJ계열 PP 유료방송채널의방송프로그램제작비규모가크게줄어들어 2015년방송프로그램제작비는전년대비 20.4% 감소한 3,339억원 - 종합편성채널계열 PP 4개사 ( 계열 PP 포함 ) 의방송프로그램제작비규모는 2014년 2,480억원에서 2015년 2,705억원으로 9.1% 증가 - 지상파계열 PP의방송프로그램제작비는 SBS 계열 1,018억원, KBS 계열 834억원, MBC 계열 729억원으로 SBS 계열을제외하면전년도에비해제작비규모가증가된양상을보이고있음 [ 그림 ] 주요일반 PP 의방송프로그램직접제작비추이 ( 단위 : 백만원 ) 주 : 1) 직접제작비는자체제작비, 공동제작비, 외주제작비, 국내외프로그램구매의합 2) 일반 PP 는데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD 를제외한 PP 사업자 3) 2012 년이전까지는원시데이터상에 TV, 라디오 PP 의분류를제공하지않아일반 PP 에라디오 PP 제작비가포함되어있음자료 : 방송산업실태조사보고서각연도, 방송통신위원회내부자료 ( 유료방송 PP 제공자료 ) 재가공

361 제 6 장방송채널거래시장 357 < 표 6-2-8> 주요 MPP 의방송프로그램제작비추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 계열 413, , , , ,896 티브로드계열 56,863 53,062 59,013 56,673 56,441 KBS 계열 68, ,021 73,880 79,861 83,384 MBC 계열 41,500 71,775 67,031 57,455 72,892 SBS 계열 107, , , , ,844 중앙일보계열 19, , , , ,297 조선일보계열 5,875 90,910 72,544 44,890 47,744 동아일보계열 10,372 64,265 49,362 48,902 60,072 매일경제계열 11,290 77,332 50,177 41,934 52,370 스카이라이프계열 6,757 6,523 15,897 19,994 34,356 일반 PP 합계 1,020,909 1,597,515 1,382,807 1,262,389 1,212,354 주 : 1) 방송채널사용사업자중홈쇼핑 PP와라디오및데이터, VOD PP를제외한일반 PP를조사대상으로하며, 한 PP 사업자가일반채널과라디오 PP 및 DP 채널을함께보유한경우일반 PP로간주 2) 2012년이전까지는원시데이터상에 TV, 라디오 PP의분류를제공하지않아일반 PP에라디오 PP 제작비가포함되어있음 3) 동아일보계열은 2014년까지채널에이단일 PP이다가 2015년부터 MPP로분류자료 : 방송산업실태조사보고서원시자료각연도 다. 이용자대응력 유료방송채널사업자의채널송신권이거래되는도매시장에서수요자인유료방송플랫폼이자사의가입자에대한접근권과대응구매력을바탕으로공급자인유료방송채널에대해상당한수준의이용자대응력을보유하고있을가능성이높음 1) 가입자접근권 유료방송플랫폼이유료방송채널을편성하여자사의가입자에대한접근권을제공함으로써유료방송채널사업자가이를통해광고수익창출 - 지상파방송채널은시청자가유료방송플랫폼을통하지않더라도직접수신을통해접근가능한반면유료방송채널은특정한유료방송플랫폼을통해송출되지않는한시청자에게도달하는것이원천적으로불가능 2) 대응구매력 일반적으로소매시장에서거래되는상품은개별소비자의구매상품에대한수요량이매우제한적

362 358 - 유료방송채널사업자의채널송신권이거래되는도매시장에서는주요수요자가소수의대규모유료방송플랫폼이므로수요자의대응구매력이높음 - 유료방송채널의전체매출액중방송광고및협찬이차지하는매출액비중이여전히상당해 (2015년기준 60.8%), 유료방송플랫폼의채널편성여부및티어위치가방송광고매출에있어서매우중요하게작용 - 유료방송가입자시장의전국단위시장집중도는높지않고지역단위시장집중도또한점차감소하고있지만지역별시장집중도는여전히높은수준 - 유료방송플랫폼사업자의전국기준시장집중도지수 (HHI) 는소폭이나마증가추세 (2013년 1, 년 1, 년 1,537) 를보이고있어수요집중도증가로인한플랫폼측의협상력강화가능성도배제불가 3) 전환비용 반면채널거래시장에서수요자인유료방송플랫폼이일부유료방송채널전송을중단할경우플랫폼가입자이탈에따른상당한비용이발생할수도있음 - 유료방송시장에서플랫폼사업자간경쟁증가에따라서경쟁우위확보를위한주요콘텐츠확보의중요성이높아지면서인기유료방송채널의협상력강화가능성존재 - 유료방송채널제공콘텐츠의품질향상과수량증가등으로방송서비스이용에서유료방송채널의중요성이지속적으로높아지고있음 - 이용중인플랫폼에서특정사업자의채널군이편성에서완전제외될경우해당채널군이제공되는플랫폼으로의전환의향에대한설문결과에따르면 CJ 계열채널전체제외시응답자의 52.0% 가해당채널제공플랫폼으로전환의사를밝힘 ( 전년도에는 50.7%) - 지상파계열유료채널제외시전환의사는 KBS 계열 35.0%, MBC 계열 38.8%, SBS 계열 35.4%( 전년도에는각각 KBS 계열 34.1%, MBC 계열 37.4%, SBS 계열 33.9%) 채널제외에따른반대급부로요금할인제공시에도 CJ계열전체제외시, 응답자의 34.1% 는전환의사를밝혔고, 지상파계열 PP의경우는 KBS 계열 19.6%, MBC 계열 22.9%, SBS 계열 19.5% 로나타남 - 이용시간측면에서도 2015년에는가구일일평균 TV 시청시간중유료방송채널이

363 제 6 장방송채널거래시장 359 차지하는시간 (260 분 ) 이지상파채널시청시간 (248 분 ) 을최초로추월해이와같은 추세가유지될경우향후유료방송서비스이용자의채널이용패턴도유료방송채 널중심으로전환될가능성배제불가 [ 그림 ] 특정유료방송채널편성제외시가입자플랫폼전환의사설문결과 ( 단위 : %) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 4. 시장성과 가. 수익률 2015년기준일반 PP의전체사업영업이익률은 1.5% 로서수익성은전년도 (-1.9%) 에비해서개선되어흑자전환하였음 - 종합편성PP를제외할경우영업이익률은 2.8% 로, 수익성개선추세 (2014년 0.5% 2015년 2.8%) - 방송사업프로그램제공매출액기준상위사업자인 CJ 계열 MPP와 MBC 계열 MPP 의영업이익률은각각 5.2%, 8.6% 수준 MBC 계열 PP의경우영업이익률이 8.6% 로여타상위사업자등에비해서상당히높은수준이나, 이들의프로그램제공매출액기준점유율 (6.5%) 수준을고려하면, 이를이들의시장지배력행사의결과라고해석하기는어려움 또한 CJ계열 PP 등상위사업자의낮은수익성이운영상의비효율로부터발생했을

364 360 가능성도완전배제할수는없으며, 비방송사업매출의비중이큰일부사업자는전 체사업기준영업이익률과실제방송사업기준영업이익률간에상당한격차가 있을수있기때문에해석에주의필요 < 표 6-2-9> 주요 MPP 별총사업기준영업이익률현황 구분 ( 단위 : 백만원, %) 매출액영업손익영업이익률 (%) 2013 년 2014 년 2015 년 2013 년 2014 년 2015 년 2013 년 2014 년 2015 년 CJ 계열 1,657,428 1,159,481 1,261,748 43,779-4,591 66, 티브로드계열 94, , ,903 9,986 13,304 6, MBC 계열 202, , ,335 21,030 27,627 18, SBS 계열 256, , ,382 10,015 14,176 11, KBS 계열 164, , ,035 8,028 8,055 9, 한전케이디엔 (YTN) 계열 120, , ,418 7,687-23,541-5, 중앙일보계열 166, , , ,179-92,142-51, 조선일보계열 110, , ,238-19,410-8,646 4, 동아일보계열 67,209 92, ,909-36,496-13, 매일경제계열 85, , ,816-35,763-19,257-9, 일반 PP 5,487,368 5,340,585 5,890, , ,458 91, 일반 PP ( 종편제외 ) 5,181,216 4,935,905 5,354,373 77,739 25, , 주 : 1) 방송채널사용사업자중일반 PP는데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD를제외한 PP 사업자이며, 한 PP 사업자가일반채널과라디오및 DP 채널을함께보유했다면일반 PP로간주 2) 온미디어계열 PP는 2009년 CJ에인수되었음자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 사업전략 재정능력등에따라방송프로그램제작에투입하는비용과유료방송플랫폼으로부터받는방송사업매출의구성비율이사업자별로상이하게나타남 - 예를들어 CJ 계열 PP의경우유료방송플랫폼에게채널송신권을제공함으로써발생하는방송프로그램제공매출액기준점유율 (30.2%) 이시청률기준점유율 (13.9%) 과방송프로그램제작비점유율 (25.2%) 보다높게나타남 단, CJ계열 PP의경우방송프로그램제공매출액에유료채널 ( 캐치온 ) 의이용료가포함되어있어해석에주의필요 -티브로드계열 PP는제작비점유율 (4.3%) 에비해시청률기준점유율 (5.3%) 및방송

365 제 6 장방송채널거래시장 361 프로그램제공매출액기준점유율 (4.7%) 이더높음 < 표 > 주요 MPP 별제작비및시청률및방송프로그램제공매출액비중현황 (2015 년 ) ( 단위 : 백만원, %) PP 사업체명 제작비 제작비점유율 (%) 시청률 (%) 시청률기준점유율 (%) 방송프로그램제공매출 방송프로그램제공매출점유율 (%) CJ 계열 333, , 티브로드계열 56, , KBS 계열 83, , MBC 계열 72, , SBS 계열 101, , 한전케이디엔 (YTN) 15, , 중앙일보계열 110, , 조선일보계열 47, , 동아일보계열 60, , 매일경제계열 52, , 주요 MPP 합계 933, , MPP 합계 1,100, , PP 합계 1,326, , 주 : 방송채널사용사업자중일반 PP는데이터 PP, 홈쇼핑 PP, 라디오 PP 및 VOD를제외한 PP 사업자이며, 한 PP 사업자가일반채널과라디오및 DP 채널을함께보유했다면일반 PP로간주자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터 ( 제작비 ), 닐슨컴퍼니코리아 ( 시청률 ), 2015년도방송사업자재산상황공표집 ( 방송프로그램제공매출 ) 5. 기타이슈 Ⅰ: 영화및스포츠장르유료채널관련주요현황 가. 개요 영화및스포츠장르유료채널은별도시장획정은하지않지만해당장르에대한유료방송이용자의선호가매우높고해당장르채널의공급이제한되어있다는우려가있어관련시장현황에대한모니터링이다음과같이이루어짐 나. 사업자개황 1) 영화장르유료방송채널 2015년말기준 11개 PP가 17개의영화장르유료방송채널을제공해영화장르채널제공 PP 개수와채널개수는전년도에비해각 1개감소

366 362 - CJ 계열 PP 가가장많은 5 개의영화장르채널 ( 채널 CGV, Catch On, Super Action 등 ) 을운영, 티브로드, 케이엠에이치, KT 스카이라이프가각각 2 개의영화장르채널보유 < 표 > 영화장르 PP/ 채널수현황 ( 단위 : 개 ) 영화 PP/ 채널 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 PP 수 채널수 주 : 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의하였음자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 < 표 > 영화채널현황및영화채널보유 PP 의자산규모 ( 단위 : 천원 ) MPP 사업체명 PP 사업체명채널명자산규모 (2015 년 ) CJ CJ 이앤앰 CJ 이앤앰 ( 구오리온시네마네트워크 ) 채널 CGV CatchOn1 ( 구 Catch On), CatchOn2 ( 구 Catch On plus), OCN, SUPER ACTION 1,931,977,378 티브로드티캐스트 cinef, SCREEN 62,222,698 케이엠에이치 ( 구투원미디어 ) 케이티스카이라이프 독립 PP 엠앤씨넷미디어미드나잇채널 8,322,392 케이엠에이치엠플렉스 103,608,106 스카이라이프티브이 ( 구한국에이치디방송 ) 씨맥스커뮤니케이션즈 VIKI, 포커스무비 55,140,393 플레이보이 TV ( 구 SPICE TV) 26,304,415 티오티비인디필름 637,614 코빈커뮤니케이션즈허니 TV 15,169,399 디에스아이비미디어히어로액션 1,114,949 채널더무비 ( 구신우커뮤니케이션 ) THE MOVIE 1,659,812 피에이치미디어 ch. PH 1,799,566 합계 2,207,956,722 주 : 1) 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의하였음 2) 장르구분시점은 2016 년 3 월말 (2015 년 ) 등록기준임 3) 오리온시네마네트워크는 2013 년 12 월 1 일 CJ 이앤엠에합병됨 4) 투원미디어의법인분할로엠앤씨넷미디어와케이엠에이치는케이엠에이치계열 MPP 로재편 5) 채널더무비는 14 년 2 월, 신우커뮤니케이션의변경된사명자료 : 2016 년방송산업실태조사보고서

367 제 6 장방송채널거래시장 363 영화장르채널시청률및채널개수기준 1위사업자인 CJ 계열 PP와그이하의사업자간자산규모격차가여전히상당함 - 이와같은자산규모격차가자금동원력의차이로이어진다면 CJ 계열의영화채널이경쟁채널들에비해고품질영화콘텐츠에대한판권을확보하는데유리하게작용할가능성이큼 2) 스포츠장르유료방송채널 2015년말기준 16개의 PP가 17개의스포츠장르유료방송채널제공중 - 스포츠장르채널을제공하는 PP의개수및채널개수는전년도에비해각 2개증가 - 종합스포츠를편성하고있는스포츠장르주요유료채널은지상파방송3사계열이운영 - KBS와 MBC 계열 PP가각각 1개의종합스포츠장르유료방송채널을보유하고있으며, SBS 계열 PP는 1개의종합스포츠장르유료방송채널과 1개의전문스포츠유료방송채널 (SBS GOLF) 을운영 < 표 > 스포츠장르 PP/ 채널수현황 ( 단위 : 개 ) 스포츠 PP/ 채널 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 PP 수 채널수 주 : 채널장르는방송채널사용사업자의공급분야를기준으로구분자료 : 방송산업실태조사보고서각연도 스포츠장르유료방송채널을공급하는지상파 3사계열의 PP와여타 PP 간의자산규모차이가상당해비지상파계열 PP가주요스포츠경기의중계권협상에서높은대가를제안하기가쉽지않은상황 - 이에따라비지상파계열 PP가운영하는스포츠장르채널은대부분다양한종목의경기를중계하기보다는승마, 골프등의전문스포츠장르콘텐츠를공급하고있음

368 364 < 표 > 스포츠채널현황및스포츠채널보유 PP 의자산규모 ( 단위 : 천원 ) MPP 명 PP 사업체명채널명 PP 자산규모 (2015 년 ) KBS ( 주 ) 케이비에스엔 KBS N Sports 101,569,382 MBC ( 주 ) 엠비씨플러스 MBC SPORTS PLUS 230,428,564 SBS 중앙미디어네트워크 ( 구중앙일보 ) ( 주 ) 에스비에스골프 SBS GOLF 54,005,289 ( 유 ) 에스비에스스포츠 SBSSports( 구 SBSESPN) 19,935,747 제이티비씨플러스 JTBCGolf ( 구 JGolf) 52,024,013 제이티비씨스포츠 JTBC3 Fox Sports 5,898,665 스카이라이프 ( 주 ) 스카이라이프티브이 skysports 55,140,393 아이비월드와이드 ( 주 ) 아이비미디어넷 IB Sports( 구 IPSN), Golf Channel Korea 에이클라엔터테인먼트 독립 PP 9,662,867 ( 주 ) 에이클라엔터테인먼트 SPOTV+ 43,636,581 ( 주 ) 컨텐츠캐스트 SPOTV 17,554,005 ( 주 ) 데일리안티비 SPOTV2 5,298,584 카앤스포츠티브이 ( 주 ) ( 구어헤드아이앤오 ( 주 )) ( 주 ) 타임투미디어 생활체육 TV ( 구 Car&Sports TV) BilliardsTV ( 구스포츠원 ) 476,150 2,483,096 ( 주 ) 한국승마방송한국승마 TV 2,584,438 ( 주 ) 한국당구방송 인도어스포츠 ( 구한국당구방송 ) 2,625,860 ( 주 ) 에스티엔에스티엔스포츠 1,716,674 합계 605,040,308 주 : 1) 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의 2) 장르구분시점은 2016년 3월말 (2015년) 등록기준 3) 어헤드아이앤오 ( 주 ) 는카앤스포츠티브이 ( 주 ) 로법인명을변경하였으며, Car&Sports TV도생활체육 TV로채널명변경 4) 아이비미디어넷은 2009년 6월설립되었으며, IPSN은 2009년 7월개국한 IPTV 전용종합스포츠채널로 2014년 IB Sports로채널명변경 5) Golf Channel Korea는미국 NBC와제휴하여 2014년개국 6) JTBC3 Fox Sports는제이티비씨가 ( 구 ) 에스트리를인수하여개국 7) ( 주 ) 한국당구방송의한국당구방송은채널사업자로등록되어있으나케이블채널편성정보확인불가자료 : 2016년방송산업실태조사보고서및 2015년도방송사업자재산상황공표집

369 제 6 장방송채널거래시장 365 다. 시청률 1) 영화장르유료방송채널 CJ 계열영화장르유료방송채널이시청률상위영화장르유료방송채널의대부분을차지 - 시청률기준상위 3대영화장르유료방송채널은 OCN(0.32%), 채널 CGV(0.25%), SUPER ACTION(0.20%) 으로모두 CJ 계열채널 - 비 CJ 계열영화장르유료방송채널중시청률이가장높은채널은전년도와동일하게티브로드계열의 SCREEN(0.18%) - CJ 계열영화장르유료방송채널의높은점유율로인해서영화장르유료방송채널의시청점유율기준 HHI는여전히상당한수준 ( 2010년 6, 년 5, 년 5, 년 5, 년 4, 년 5,582) < 표 > 주요영화채널시청률추이 사업체명 CJ 이앤엠 ( 구오리온시네마네트워크 ) CJ 이앤엠 ( 구 CJ 미디어 ) 티캐스트 채널명 가구시청률 ( 단위 : %) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 Catch On Catch On plus OCN SUPER ACTION XTM 채널 CGV CineF SCREEN 엠앤씨넷미디어미드나잇채널 케이엠에이치엠플렉스 스카이라이프티브이 ( 구한국에이치디방송 ) 씨맥스커뮤니케이션즈 VIKI 포커스무비 플레이보이 TV ( 구 SPICE TV) 티오티비인디필름 코빈커뮤니케이션즈허니 TV 디에스아이비미디어히어로액션

370 366 사업체명 씨엔티브이 ( 구씨엔엔터테인먼트 ) 채널더무비 ( 구신우커뮤니케이션 ) 채널명 가구시청률 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CNTV THE MOVIE 피에이치미디어 ch.ph 합계 주 : 1) 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의하였음 2) 장르구분시점은 2012 년 3 월말 (2011 년 ), 2013 년 3 월말 (2012 년 ), 2014 년 3 월말 (2013 년 ), 2015 년 3 월말 (2014 년 ), 2016 년 3 월말 (2015 년 ) 등록기준이며, 시청률은각연도연평균시청률임 3) CJ 이앤엠은 2011 년초 CJ 계열사들에대한내부출자의중심이었던온미디어를인수하고, 엠넷미디어, 에스에이관리 (CJ 미디어 ) 가출자했던지분을인수하는등종합적인콘텐츠전문회사로출범하였으며,( 구 ) CJ 미디어에서운영하였던 CGVPLUS 채널은 2010 년 6 월부터채널 CGV 로통합송출 4) 오리온시네마네트워크는 2013 년 12 월 1 일 CJ 이앤엠에합병됨 5) 한국에이치디방송의포커스무비채널은 IPTV 전용가이드채널로 2011 년 9 월개국 6) 채널더무비는 2014 년 2 월, 신우커뮤니케이션의변경된사명이며, THE MOVIE 채널은 MGM 채널이전신 7) 브이씨엠미디어의시네마 TV 및채널 M 은채널사업자로등록되어있으나채널편성정보확인불가 8) 피에이치미디어의 ch.ph 채널은 2012 년 6 월에개국 9) XTM 은 2014 년부터공급장르변경 ( 버라이어티 ), CNTV 는 2015 년부터공급장르변경 ( 드라마ㆍ버라이어티 ) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 영화채널시청률을 MPP별로보면 CJ 계열영화채널의전체시청률이 0.79% 로서전년도에비해다소감소했으나 2위사업자인티브로드계열영화채널전체시청률 (0.22%) 과는여전히상당한격차존재 년이후 CJ 계열영화채널과비CJ 계열영화채널과의시청률격차는줄어들고있으나이는비CJ 계열영화채널의시청률상승때문이라기보다는 CJ 계열영화채널의시청률감소의결과임 - 2위사업자인티브로드이외의여타영화장르유료방송채널공급자의시청률은대체적으로매우낮아이들의존재가해당장르의채널공급시장에서유의미한경쟁압력을제공한다고보기는쉽지않은상황 - 다만, 유료방송플랫폼이제공하는 VOD 서비스와 OTT 사업자가공급하는영화콘텐츠가영화장르유료방송채널에대해서경쟁압력을제공할가능성은존재

371 제 6 장방송채널거래시장 367 [ 그림 ] 주요영화채널 MPP 별시청률추이 ( 단위 : %) 주 : 1) 티브로드는미디어콘텐츠사업분야를담당하는 MPP 로티캐스트를 2009 년 6 월론칭하였음 2) CJ 는 2009 년온미디어계열 PP 를인수함에따라영화채널시청률이크게상승 3) 투원미디어의법인분할로케이엠에이치계열 MPP 로재편자료 : 닐슨컴퍼니코리아 2) 스포츠장르유료방송채널 시청률기준상위 3대스포츠장르유료방송채널은 SBS Sports( 구 SBS ESPN), MBC SPORTS+, KBS N 스포츠채널로모두지상파계열 PP가운영 년기준스포츠장르유료방송채널중시청률기준 1위채널은 MBC SPORTS+ (0.33%) 이며, 2위 3위채널은각각 SBS의 SBS Sports( 구 SBS ESPN)(0.25%) 와 KBS의 KBS N 스포츠 (0.23%) - 비지상파계열 PP가보유한채널중시청률이가장높은스포츠장르채널은에이클라엔터테인먼트계열의 SPOTV+(2015 년시청률 0.091%) 로전년도 (0.011%) 에비해급격히성장했으나지상파 3사계열스포츠장르채널시청률과는여전히큰차이존재 - 비지상파계열스포츠장르채널의시청률증가에따라서시청점유율기준 HHI는 2010년이후지속적으로감소하는추세 ( 2010년 3, 년 3, 년 2, 년 2, 년 2, 년 1,973)

372 368 < 표 > 주요스포츠채널시청률추이 사업체명 채널명 가구시청률 ( 단위 : %) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 케이비에스엔 KBS N 스포츠 엠비씨스포츠 MBC SPORTS 에스비에스골프 SBS Golf 에스비에스스포츠 중앙방송 SBS Sports ( 구 SBS ESPN) JTBC Golf ( 구 JGolf) JTBC3 Fox Sports ( 주 ) 스카이라이프티브이 skysports 카앤스포츠티브이 ( 구어헤드아이앤오 ) 타임투미디어 생활체육 TV ( 구 Car&Sports TV) BilliardsTV ( 구스포츠원 ) 한국승마방송한국승마 TV 에이클라엔터테인먼트 SPOTV 컨텐츠캐스트 SPOTV 데일리안티비 SPOTV 아이비미디어넷 IB Sports ( 구 IPSN) Golf Channel Korea 합계 주 : 1) 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의하였음 2) 장르구분시점은 2012 년 3 월말 (2011 년 ), 2013 년 3 월말 (2012 년 ), 2014 년 3 월말 (2013 년 ), 2015 년 3 월말 (2014 년 ), 2016 년 3 월말 (2015 년 ) 등록기준이며, 시청률은각연도연평균시청률임 3) 어헤드아이앤오 ( 주 ) 는카앤스포츠티브이 ( 주 ) 로법인명을변경하였으며, Car&Sports TV 도생활체육 TV 로채널명변경 4) 아이비미디어넷은 2009 년 6 월설립되었으며, IPSN 은 2009 년 7 월개국한 IPTV 전용종합스포츠채널로 2014 년 IB Sports 로채널명변경 5) Golf Channel Korea 는미국 NBC 와제휴하여 2014 년개국 6) ( 주 ) 한국당구방송의한국당구방송은채널사업자로등록되어있으나케이블채널편성정보확인불가 7) JTBC3 Fox Sports 는제이티비씨가 ( 구 ) 에스트리를인수하여개국 8) skysports 는드라마ㆍ영화전문채널인 The M 이채널명및공급장르변경하여개국자료 : 닐슨컴퍼니코리아

373 제 6 장방송채널거래시장 369 시청률기준 1위사업자인 SBS 계열전체스포츠채널의시청률은 2011년정점을기록한후점차감소하다가 (2011년 0.37% 2012년 0.31% 2013년 0.28%) 2013년이후꾸준한증가추세 (2013년 0.28% 2014년 0.29% 2015년 0.33%) 년 SBS 계열스포츠채널은 1위사업자의지위를획득했으나 2위사업자인 MBC 계열스포츠채널과의시청률격차는 0.01%p 미만 - 비지상파사업자중스포츠장르시청률이가장높은사업자는에이클라엔터테인먼트계열스포츠채널 (SPOTV, SPOTV2, SPOTV+) 이며, 중앙일보계열스포츠채널의시청률이꾸준히증가하는추세이나, 여전히지상파 3사계열스포츠채널과는상당한격차존재 [ 그림 ] 주요스포츠채널 MPP 별시청률추이 ( 단위 : %) 주 : 1) 채널장르구분은방송채널사용사업자의공급분야를기본으로하였으며, 공급분야가복수이면상대적으로편성비율이높은장르로정의하였음 2) 장르구분시점은 2012 년 3 월말 (2011 년 ), 2013 년 3 월말 (2012 년 ), 2014 년 3 월말 (2013 년 ), 2015 년 3 월말 (2014 년 ), 2016 년 3 월말 (2015 년 ) 등록기준이며, 시청률은각연도연평균시청률임 3) 에이클라엔터테인먼트는 2012 년부터비 IPTV 사업자에게도스포츠채널제공개시 4) 아이비월드와이드계열 PP 인아이비미디어넷은 2009 년 6 월설립되었으며 IPTV 전용종합스포츠채널인 IB Sports 와 Golf Channel Korea 운영자료 : 닐슨컴퍼니코리아

374 기타이슈 Ⅱ: 종합편성채널관련주요현황 가. 개요 별도의시장획정은이루어지지않았으나, 종합편성채널의진입이방송시장의경쟁등에미치는효과에대한사회적관심이높아관련현황을다음과같이분석 2014년까지종합편성 PP에는종합편성단일채널 (JTBC, 채널A, MBN, TV조선 ) 만포함되어있었으나 2015년도부터채널A PP, MBN PP, TV조선 PP는복수채널을운영하고있으므로매출액증감등해석시유의 나. 매출액 종합편성 PP 4개사 ( 계열 PP 제외 ) 의방송사업매출액전체규모는 2015년기준 5,321억원으로전년도대비 32.5% 늘어나증가추세유지 ( 전년도증가율 31.2%) - 종합편성 PP별방송사업매출액규모는 JTBC PP 1,972억원, MBN PP 1,076억원, TV조선 PP 1,136억원, 채널A 1,136억원으로각각전년대비 50.7%(JTBC PP), 19.9% (MBN PP), 28.3%(TV조선 PP), 22.9%( 채널A PP) 증가 종합편성PP 4개사 ( 계열 PP 제외 ) 의방송광고및협찬매출액전체규모는 2015년기준 4,208억원으로전년대비 33% 늘어나증가추세유지 ( 전년도증가율 26.3%) - 종합편성PP별방송광고및협찬매출액규모는 JTBC PP 1,567 억원, MBN PP 918억원, TV조선 PP 926억원, 채널A PP 798억원으로각각전년대비 51.9%(JTBC PP), 19.1%(MBN PP), 34.4%(TV조선 PP), 18.6%( 채널A PP) 증가 < 표 > 종합편성채널방송광고및협찬매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 광고 협찬 합계 2015년 121,764 34, ,683 JTBC PP 2014년 72,423 30, , 년 59,408 10,484 69, 년 48,412 31,365 79,777 채널A PP 2014년 40,321 26,956 67, 년 51,249 3,877 55, 년 62,244 29,507 91,751 MBN PP 2014년 55,084 21,966 77, 년 56,661 9,635 66,296

375 제 6 장방송채널거래시장 371 TV 조선 PP 합계 광고협찬합계 2015 년 53,906 38,711 92, 년 43,979 24,912 68, 년 48,102 11,041 59, 년 286, , , 년 211, , , 년 215,420 35, ,456 주 : JTBC와 MBN은 2013년도방송사업자재산상황공표집상에서광고매출과협찬매출을분류하여제출하지않았기에 2014년도에재분류하여취합, MBN은 2014년도광고매출과협찬매출을 2015년도에재분류하여제출자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 - 방송광고매출액규모는 2015년기준 2,863억원으로전년대비 35.2% 증가했으며, 협찬매출액또한증가 (2014년 1,045억원 2015년 1,345억원 ) 하여전체광고성매출 ( 방송광고 + 협찬매출 ) 은증가세유지 2015년기준방송사업자 ( 지상파 + 유료방송PP) 의 TV 방송광고및협찬매출액중종합편성PP가차지하는비중은 10.7% 였으며, 일반 PP의전체방송광고및협찬매출액중에서는종편PP가 24.6% 의비중을차지해전년도대비각각 1.6%p, 3.8%p 증가 [ 그림 ] TV 방송광고시장에서종합편성채널의광고 협찬매출점유율 (2015 년 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 지상파방송광고매출은지상파 3 사, 지역민방, 지역 MBC 의광고및협찬매출의합 2) PP 방송광고매출은라디오 /PP 겸업특수방송, 오디오 / 데이터 /VOD/ 홈쇼핑 PP 를제외한일반 PP 의광고및협찬매출의합자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집

376 372 다. 시청률 종합편성채널 4개사의시청률은최초시장진입이후꾸준히증가해 2013년말에는 4 개채널모두월평균시청률 1% 내외에도달했고, 이후에도지속적인증가세유지 - MBN의시청률은최초시장진입시점인 2011년 12월기준시청률 0.32% 에서 2016 년 12월에는 2.06% 로증가, 채널A의시청률은 0.30% 에서 1.55% 로증가, TV조선의시청률은 0.25% 에서 1.41% 로증가, JTBC의시청률은 0.40% 에서 1.78% 로증가 [ 그림 ] 종합편성채널시청률추이 ( 단위 : %) 자료 : 닐슨컴퍼니코리아 종편채널과지상파채널간시청률격차는여전히상당하지만, 유료방송채널중에서는종편4개채널이최상위시청률을기록중 - MBN과 JTBC가시청률 1위와 2위를기록, 채널A와 TV조선이각각 3와 4위를기록해종합편성채널 4개사가유료방송채널중에서가장높은시청률을올리고있는것으로나타남 (2016년 12월평균가구시청률기준 ) - 종합편성채널진입이전에시청률상위유료방송채널이던 YTN, MBC 드라마넷, SBS 플러스등은종합편성채널진입이후시청률이다소감소하거나정체되는양상을보임

377 제 6 장방송채널거래시장 373 [ 그림 ] 종합편성채널및주요유료방송채널시청률추이 ( 단위 : %) 주 : 종편을제외한유료방송채널시청률상위 4 개채널은 2015 년순위기준자료 : 닐슨컴퍼니코리아 라. 방송프로그램제작비 종합편성채널 4개사 ( 계열채널및 PP 제외 ) 의방송프로그램제작비규모는 2015년기준 2,638억원으로전년대비 16% 증가 - 제작비의세부내역은자체제작비 1,099억원, 외주제작비 1,518억원, 방송프로그램구매비 21억원으로전년대비자체제작비는 19.1%, 외주제작비는 13.4%, 구매비는 65.6% 증가 자신의채널에편성할방송프로그램의대부분은자체제작또는외주제작을통해서획득하고있음 - JTBC의제작비규모는 1,063억원이었으며그중자체제작비비중과외주제작비비중은각각 37.0% 와 61.7% - 채널A의제작비규모는 601억원이었으며그중자체제작비비중과외주제작비비중은각각 63.5% 와 35.8% - MBN의제작비규모는 499억원이었으며그중자체제작비비중과외주제작비비중은각각 24.3% 와 75.3%

378 374 - TV조선의제작비규모는 476억원이었으며그중자체제작비비중과외주제작비비중은각각 42.5% 와 57.0% 2015년기준종합편성채널중제작비규모가가장큰사업자는 JTBC(1,063 억원 ) 였으며, 채널별제작비중에서자체제작비비중이가장큰사업자는채널A(63.5%), 외주제작비비중이가장큰사업자는 MBN(75.3%) < 표 > 종합편성채널의직접제작비규모추이 JTBC 채널 A MBN TV 조선 합계 ( 단위 : 백만원 ) 자체제작외주제작구매총계 2015 년 39,374 65,597 1, , 년 30,925 62, , 년 57,188 91,600 2, , 년 38,174 21, , 년 30,453 18, , 년 31,436 17, , 년 12,136 37, , 년 19,526 24, , 년 11,261 35, , 년 20,252 27, , 년 11,422 28, , 년 47,026 22,081 2,331 71, 년 109, ,751 2, , 년 92, ,813 1, , 년 146, ,945 5, ,723 주 : 1) 자체제작은자체제작과공동제작의합, 외주제작은순수외주와특수관계사외주의합, 구매는국내물구매 ( 외주 + 비외주 ) 와국외물구매의합으로구성 2) 2011년매일방송은종합편성채널 MBN과보도채널 MBN의직접제작비가합산되어있어제외자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도

379 제 6 장방송채널거래시장 375 [ 그림 ] TV 프로그램제작비중종합편성채널의직접제작비점유율 (2015 년 ) ( 단위 : %) 주 : 1) 직접제작비는자체제작 ( 자체 + 공동 ), 외주제작 ( 순수 + 특수관계사 ), 구매 ( 국내물 + 국외물 ) 의합으로구성 2) 지상파는지상파3사, 지역민방, 지역MBC로구성 3) 일반 PP는라디오 PP, 데이터PP, VOD PP, 홈쇼핑 PP를제외한 PP로구성자료 : 2016년방송산업실태조사보고서및원시데이터 종합편성채널이방송사업자 ( 지상파 +PP) 의 TV 방송프로그램제작비중차지하는비중 은 2015 년기준 12.0% 였으며, 일반 PP 의직접제작비중에서는 21.8% 의비중을차지해 서전년도대비각각 2.3%p, 5.3%p 증가 마. 영업이익률 종합편성PP 4개사의영업이익률은 2015년에도여전히대부분마이너스를기록했으나, 전반적인수익성개선추세는유지 - PP별영업이익률을살펴보면 TV조선 PP는 3.9%, MBN PP는 -6.1%, 채널A PP는 - 0.8%, JTBC PP는 -29% 로 TV조선을제외하면모두적자상태 - 하지만영업수입증가와비용감소등을통해서종합편성채널 4개사의수익성은전반적으로개선되고있는모습을보이고있음

380 376 < 표 > 종합편성채널 4 개사의영업이익률 JTBC PP 채널 A PP MBN PP TV 조선 PP 주 : 영업이익률은영업수입대비영업손익의비중자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 ( 단위 : 백만원, %) 영업수입 영업손익 영업이익률 (%) 2015년 197,236-56, 년 130,889-86, 년 89, , 년 113, 년 92,446-13, 년 67,209-36, 년 110,995-6, 년 92,787-16, 년 78,256-32, 년 114,238 4, 년 88,558-12, 년 71,555-23, 기타이슈 Ⅲ: 홈쇼핑채널관련주요현황가. 개요 홈쇼핑채널은별도로시장획정은하지않았지만홈쇼핑송출수수료가유료방송플랫폼의주요수입원으로기능하는등방송시장에서중요한역할을하고있기때문에관련현황및시장상황을다음과같이분석함 83) 나. 사업자개황 2015년말기준으로 7개의홈쇼핑 PP가 7개의홈쇼핑채널을제공중 - 홈쇼핑채널의시장진입을위해서는정부승인이필요하기때문에사업자진입은매우제한적으로이루어지고있음 년 2개홈쇼핑채널 (CJ 오쇼핑, GS 홈쇼핑 ) 에대한제1차사업허가이후 2001년제2차사업허가에서 3개홈쇼핑채널 ( 농수산홈쇼핑, 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑 ) 의진입허용, 2011년 12월중소기업전용홈쇼핑채널 ( 홈앤쇼핑 ) 이시장에진입 2015년 7월공영홈쇼핑 ( 아임쇼핑 ) 이신규로시장에진입해현재는 7개의홈쇼핑채널이운영중임 84) 83) 데이터홈쇼핑 PP 는분석대상에서제외 84) 아임쇼핑은 2015 년 1 월미래창조과학부로부터홈쇼핑방송채널사업에대한승인을받고같은해 3

381 제 6 장방송채널거래시장 377 다. 방송사업매출 홈쇼핑채널의전체방송사업매출은 2015년기준 3조 1,972억원으로전년 (3조 4,438 억원 ) 대비 7.2% 감소 - 홈쇼핑채널의방송사업매출액의대부분은홈쇼핑채널의수수료매출액및직접판매상품매출액등으로구성된홈쇼핑방송매출액에서발생 [ 그림 ] 홈쇼핑채널전체방송사업매출액변동추이 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 [ 그림 ] 홈쇼핑채널방송사업매출액점유율변동추이 ( 단위 : %) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 월법인을설립했으며 7 월개국

382 378 홈쇼핑 PP 중방송사업매출기준 1위사업자는 2015년기준 CJ 오쇼핑 (7,125억원 ) 이며, 2위사업자는 GS 홈쇼핑 (6,696억원 ), 3위사업자는현대홈쇼핑 (6,455억원 ) 으로전년도 3위, 4위사업자였던우리홈쇼핑과현대홈쇼핑간순위변동발생 - 1위사업자인 CJ 오쇼핑의방송사업매출점유율은 22.3%, 2위사업자인 GS홈쇼핑과 3위사업자인현대홈쇼핑의점유율은각각 20.9%, 20.2% - 상위 3대홈쇼핑 PP의방송사업매출기준점유율 (CR3) 은 63.4% 로전년도에비해서 2%p 증가 홈쇼핑 PP의방송사업매출점유율기준 HHI는 1,847로전년대비 21 줄어들어전반적인감소세유지 년말이루어진중소기업전용홈쇼핑채널 ( 홈앤쇼핑 ) 의시장진입이시장집중도완화의주요한요인중하나이며, 2015년공영홈쇼핑채널 ( 아임쇼핑 ) 의신규진입이후시장집중도완화추세는계속이어질가능성이높음 - 홈쇼핑 PP의방송사업매출액기준점유율 HHI는통상적인기준에서볼때시장집중도가다소높은편 [ 그림 ] 홈쇼핑 PP 방송사업매출점유율기준 HHI 추이 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 라. 영업이익률 홈쇼핑 PP 의전체사업기준영업이익률은 2015 년 CJ 오쇼핑 10.3%, GS 홈쇼핑

383 제 6 장방송채널거래시장 %, 현대홈쇼핑 22.5%, 우리홈쇼핑 8.8%, 엔에스쇼핑 10.2%, 홈앤쇼핑 12.1% 로일부사업자를제외한여타사업자의수익성은대부분악화 - 현대홈쇼핑의영업이익률이전년도에비해증가, 여타홈쇼핑채널의영업이익률은전년대비감소 신규진입한공영홈쇼핑 ( 아임쇼핑 ) 의영업이익률은 -59% 수준 [ 그림 ] 홈쇼핑채널전체사업기준영업이익률추이 주 : 1) ( 주 ) 홈앤쇼핑의 2011년도전체사업기준영업이익률은 % 2) ( 주 ) 공영홈쇼핑의 2015년도전체사업기준영업이익률은 -59.0% 자료 : 방송사업자재산상황공표집각연도 마. 홈쇼핑채널송출수수료 홈쇼핑채널이유료방송플랫폼에지급하는송출수수료가이들의방송사업매출액에서차지하는비중은작게는 26.1% 에서크게는 59.6% 까지사업자별로다양하게분포 (2015년기준 ) - 우리홈쇼핑, 지에스홈쇼핑이감소세를유지한반면 CJ오쇼핑, 엔에스쇼핑, 현대홈쇼핑, 홈앤쇼핑은증가세로전환

384 380 [ 그림 ] 홈쇼핑채널의방송사업매출액대비홈쇼핑채널송출수수료비중 ( 단위 : %) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 [ 그림 ] 홈쇼핑채널의영업비용대비홈쇼핑송출수수료비중추이 ( 단위 : %) 자료 : 방송사업자재산상황공표집 각연도 - 홈앤쇼핑의방송사업매출액대비홈쇼핑수수료비중은 59.6% 로전년도와마찬가지로매출액에서홈쇼핑수수료비중이차지하는수준이가장높게나타남 - 개별홈쇼핑채널의방송사업매출액대비홈쇼핑수수료비중은공영홈쇼핑 44.6%, 현대홈쇼핑 37.2%, 엔에스쇼핑 37.1%, CJ오쇼핑 32.1%, 우리홈쇼핑 29.2%, GS홈쇼핑 26.1% 홈쇼핑채널의영업비용중에서유료방송플랫폼에지급되는송출수수료비중역시작게는 17.9% 에서크게는 39.9% 까지사업자별로다양하게분포 (2015년기준 )

385 제 6 장방송채널거래시장 영업비용대비홈쇼핑송출수수료비중이가장높은사업자는홈앤쇼핑으로그비중이상대적으로높은편 (39.9%) - 여타홈쇼핑채널의영업비용대비홈쇼핑수수료비중은엔에스쇼핑 30.7%, 우리홈쇼핑 30.1%, 현대홈쇼핑 28.8%, 공영홈쇼핑 26.8%, CJ오쇼핑 22.8%, 지에스홈쇼핑 17.9% 로지에스홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 홈앤쇼핑은비중이감소한반면여타사업자의비중은전년대비증가 < 표 > MSO 의가입자당홈쇼핑송출수수료매출추이 ( 단위 : 천원, %) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR(%) (07~15) 티브로드 CJ 헬로비전 C&M 에이치씨엔 CMB 큐릭스 온미디어 지에스 독립 SO 전체 SO 자료 : SO 가입자수는방송산업실태조사보고서상황공표집각연도 각연도, SO 홈쇼핑송출수수료는방송사업자재산 홈쇼핑채널이 SO에지급하는유료방송가입자 1인당홈쇼핑송출수수료규모는 5만 6,200원 (2015년기준 ) 으로전년대비 7.6% 증가 - 전체 SO의가입자당홈쇼핑송출수수료매출액규모는 2007년부터 2015년까지연평균 13.4% 성장했으나, 2015년에는성장속도가크게둔화 년기준 MSO별가입자당홈쇼핑송출수수료는티브로드가 6만 6,100원, CJ헬로비전이 5만 9,000원, C&M이 6만 2,000원, 에이치씨엔이 5만 7,600원, CMB가 3만 9,300원수준 - 독립 SO의가입자당홈쇼핑송출수수료평균은 3만 9,400원으로평균적인 MSO 계열 SO의가입자당홈쇼핑송출수수료수준에는미치지못하고있음

386 382 유료방송플랫폼의가입자규모가커질수록홈쇼핑채널에대한협상력역시더욱 증가할가능성이높음 [ 그림 ] SO 의가입자당홈쇼핑송출수수료매출변동추이 ( 단위 : 천원 ) 자료 : SO 가입자수는방송산업실태조사보고서방송사업자재산상황공표집 각연도, SO 홈쇼핑송출수수료는 8. 종합평가 가. 시장의특징및개황 유료방송플랫폼으로부터분배받는일반 PP의방송프로그램제공매출액규모는 2015 년도기준 6,542억원으로전년 (2014년: 6,106억원 ) 대비 7.1% 증가 - 일반 PP의프로그램제공매출액규모는여전히성장세를유지하고있으나성장속도는지속적으로둔화 (2012년 28.6% 2013년 13.2% 2014년 7.7% 2015년 7.1%) - IPTV 가입자증가에따른전체유료방송가입자규모확대에따라유료방송플랫폼이일반 PP에지급하는프로그램사용료규모도증가추세 나. 시장구조 방송프로그램제공매출액점유율기준상위 3대사업자 (2015년기준 ) 는 CJ 계열, MBC 계열, 스카이라이프계열 MPP로각각 30.2%, 6.5%, 6.2% 의점유율을보이며 CR3는 42.9% 로전년대비 2.4%p 감소

387 제 6 장방송채널거래시장 년방송프로그램제공매출액기준최대 MPP인 CJ의프로그램제공매출액은 1,974억원으로전년대비 1.8% 감소 (2014년도증가율 : 1.8%) 비CJ계열 PP의점유율증가등으로인해방송프로그램제공매출액기준 HHI 지수는감소추세를유지하고있으며 (2012년: 1, 년 : 1, 년 : 1, 년 : 1,134) 지수의절대값도 1,500 이하로서통상적으로시장집중도가우려되는수준은아님 다. 시장행위 유료방송채널도매거래시장에서는수요자인유료방송플랫폼을상대로한공급자 ( 유료방송채널 ) 의가격 ( 채널제공대가 ) 경쟁보다는품질경쟁을위주로경쟁이이루어지고있음 - 방송콘텐츠의특성상방송채널의품질은일반적으로투입되는제작비에비례함 방송채널제작에투입되는제작비규모가커질수록방송채널의품질수준이높아진다는것 2015년기준일반 PP의방송프로그램제작비총규모는주요 PP의제작비감소에따라서전년도에비해약 4.0% 감소한 1조 2,124억원 - 비종편계열일반 PP( 홈쇼핑, 데이터, VOD, 라디오 PP를제외한 PP) 채널의전체제작비는 9,419억원으로전년대비 7.1% 감소했으나, 종편계열 PP 제작비는전년대비 9% 증가 (2014년 2,480억원 2015년 2,705억원 ) 유료방송채널송신권의수요자인유료방송플랫폼이유료방송채널에대한가입자접근권과대응구매력을이용해서상당한수준의이용자대응력을갖고있을가능성이있음 - 특히 IPTV 시장진입초기에는일반 PP가 IPTV 사업자에대해서높은수준의협상력을보유하고있었으나 IPTV 가입자규모증가에따라서 IPTV 사업자의상대적협상력이높아지고있을가능성도배제불가 반면시청률이높은일부유료방송채널의경우에는전송중단시상당한규모의가입자이탈발생가능성이있어유료방송채널에대한수요자 ( 유료방송플랫폼 ) 의전환이현실적으로어려워여타채널에비해서상대적으로높은협상력보유가능

388 384 - 이용중인플랫폼에서특정사업자의채널군이편성에서완전제외될경우해당채널군이제공되는플랫폼으로의전환의향에대한설문결과에따르면 CJ계열채널전체제외시응답자의 52.0% 가해당채널제공플랫폼으로전환의사를밝힘 - 지상파계열유료방송채널제외시전환의사는 KBS 계열 : 35.0%, MBC 계열 : 38.8%, SBS 계열 : 35.4% 라. 시장성과 2015년기준일반 PP의전체사업영업이익률은 1.5% 로서전년도 (-1.9%) 에비해서개선되었으며, 흑자전환한것으로나타남 ( 종합편성 PP 제외시영업이익률은 2014년 0.5% 에서 2015년 2.8% 로 2.3%p 증가 ) - 방송사업프로그램제공매출액기준상위사업자인 CJ 계열 MPP와 MBC 계열 MPP 의영업이익률은각각 5.2%, 8.6% 로상위사업자의수익성수준이이들의시장지배력행사의결과라고말할정도로높아보이지는않음 MBC 계열 PP의경우영업이익률이 8.6% 로여타상위사업자등에비해서상당히높은수준이나, 이들의프로그램제공매출액기준점유율 (6.5%) 수준을고려하면, 이를이들의시장지배력행사의결과라고해석하기는어려움 또한, 방송사업과비방송사업부문간의회계분리가되어있지않아방송사업부문의영업이익률을별도로파악할수없어해석에주의필요 마. 기타이슈 1) 영화및스포츠장르유료채널관련주요현황 2015년말기준 11개 PP가 17개의영화장르유료방송채널을제공하고있어영화장르채널제공 PP 개수와채널개수는전년도에비해각 1개감소 CJ 계열영화장르유료방송채널이시청률상위영화장르유료방송채널의대부분을차지 ( 시청률기준상위 3대영화장르유료방송채널은 OCN(0.32%), 채널 CGV(0.25%), SUPER ACTION(0.20%) 으로모두 CJ 계열채널 ) - CJ 계열의높은점유율로인해서영화장르유료방송채널의시청점유율기준 HHI 는여전히상당한수준 ( 2010년 6, 년 5, 년 5, 년 5, 년 4, 년 5,582)

389 제 6 장방송채널거래시장 년말기준 16개의 PP가 17개의스포츠장르유료방송채널제공중으로스포츠장르채널을제공하는 PP 및채널의개수는전년도에비해각 2개증가 - 채널별시청률기준상위 3대스포츠장르유료방송채널은주로 SBS Sports( 구 SBS ESPN), MBC SPORTS+, KBS N 스포츠채널로모두지상파계열 PP가운영하는채널들로구성 년기준스포츠장르유료방송채널중시청률기준최상위채널은 MBC SPORTS+ (0.33%) 이며, 2위 3위채널은각각 SBS의 SBS Sports( 구 SBS ESPN)(0.25%) 와 KBS 의 KBS N 스포츠 (0.23%) - 비지상파계열스포츠장르채널의시청률증가에따라서시청점유율기준 HHI는 2010년이후지속적으로감소하는추세 ( 2010년 3, 년 3, 년 2, 년 2, 년 2, 년 1,973) 2) 종합편성채널관련주요현황 종합편성 PP 4개사 ( 계열 PP 제외 ) 의방송사업매출액전체규모는 2015년기준 5,321 억원으로전년도대비 32.5% 늘어나증가추세유지 ( 전년도증가율 31.2%) - PP별방송사업매출액규모는 JTBC PP 1,972억원, MBN PP 1,076억원, TV조선 PP 1,136억원, 채널A 1,136억원으로각각전년대비 50.7%(JTBC PP), 19.9%(MBN PP), 28.3%(TV조선 PP), 22.9%( 채널A PP) 증가 2015년기준종합편성채널 4개사 ( 계열 PP 제외 ) 의방송광고및협찬매출액전체규모는 4,208억원으로전년대비 33% 증가 - PP별방송광고및협찬매출액규모는 JTBC PP 1,567억원, MBN PP 918억원, TV조선 PP 926억원, 채널A PP 798억원으로각각전년대비 51.9%(JTBC PP), 19.1%(MBN PP), 34.4%(TV조선 PP), 18.6%( 채널A PP) 증가 4개종합편성채널의연평균시청률은지속적인증가추세유지 - MBN의시청률은최초시장진입시점인 2011년 12월기준시청률 0.32% 에서 2016 년 12월에는 2.06% 로증가, 채널A의시청률은 0.30% 에서 1.55% 로증가, TV조선의시청률은 0.25% 에서 1.41% 로증가, JTBC의시청률은 0.40% 에서 1.78% 로증가 종합편성채널 4개사 ( 계열채널및 PP 제외 ) 의방송프로그램제작비규모는 2015년기준 2,638억원으로전년대비 16% 증가

390 386 - 제작비의세부내역은자체제작비 1,099억원, 외주제작비 1,518억원, 방송프로그램구매비 21억원으로전년대비 19.1%, 외주제작비는 13.4%, 구매비는 65.6% 증가 종합편성PP 4개사의영업이익률은 2015년에도여전히대부분마이너스를기록했으나, 전반적인수익성개선추세는유지 - PP별영업이익률을살펴보면 TV조선 PP는 3.9%, MBN PP는 -6.1%, 채널A PP는 -0.8%, JTBC PP는 -29% 로 TV조선을제외하면모두적자상태 - 하지만영업수입증가와비용감소등을통해서종합편성채널 4개사의수익성은전반적으로개선되고있는모습을보이고있음 3) 홈쇼핑채널관련현황 2015년말기준 7개의홈쇼핑 PP가 7개의홈쇼핑채널을공급중 2015년 7월공영홈쇼핑 ( 아임쇼핑 ) 이신규로시장에진입해현재는 7개의홈쇼핑채널이운영중 홈쇼핑채널의전체방송사업매출은 2015년기준 3조 1,972억원으로전년 (3조 4,438 억원 ) 대비 7.2% 감소 홈쇼핑 PP 중방송사업매출기준 1위사업자는 2015년기준 CJ 오쇼핑 (7,125억원 ) 이며, 2위사업자는 GS 홈쇼핑 (6,696억원 ), 3위사업자는현대홈쇼핑 (6,455억원 ) 으로전년도 3위, 4위사업자였던우리홈쇼핑과현대홈쇼핑간순위변동 - 상위 3대홈쇼핑채널의방송사업매출기준점유율 (CR3) 은 63.4% 로전년도에비해서 2%p 증가 홈쇼핑채널의방송사업매출점유율기준 HHI는 1,847로전년대비 21 줄어들어전반적인감소세유지 년말이루어진중소기업전용홈쇼핑채널 ( 홈앤쇼핑 ) 의시장진입이시장집중도완화의주요한요인중하나이며, 2015년공영홈쇼핑채널 ( 아임쇼핑 ) 의신규진입이후시장집중도완화추세는계속이어질가능성이높음 홈쇼핑채널의전체사업기준영업이익률은 2015년 CJ 오쇼핑 10.3%, GS 홈쇼핑 12.4%, 현대홈쇼핑 22.5%, 우리홈쇼핑 8.8%, 엔에스쇼핑 10.2%, 홈앤쇼핑 12.1% 로일부사업자를제외한여타사업자의수익성은대부분악화 신규진입한공영홈쇼핑 ( 아임쇼핑 ) 의영업이익률은 -59% 수준

391 제 6 장방송채널거래시장 387 바. 종합평가 유료방송가입자증가에따라유료방송채널거래시장의규모는지속적인성장세를유지하고있으며, 시장구조역시경쟁이활성화되는방향으로개선되고있음 - 상위사업자의시장점유율과영업이익률, 해당시장의시장집중도가통상적인기준에서볼때는과도하게높다고할수는없음 - 종합편성채널과여타중소규모유료방송채널의시청률증가에따라시청률기준점유율집중도감소추세가유지될경우, 방송프로그램제공매출액기준시장집중도역시완화추세가지속될가능성이높음 가입자접근권과대규모구매력을바탕으로유료방송플랫폼이유료방송채널에대해서상당한수준의협상력을갖고있고이를행사하고있을가능성도배제불가 하지만유료방송플랫폼간경쟁증가와유료방송가입자가인식하는유료방송채널의중요성증가로유료방송채널의협상력강화가능성존재 - 또한, 시청자가높은선호도를가지고있는일부인기유료방송채널의경우여타채널에비해서높은수준의협상력을가지고이를행사할가능성도완전하게배제할수없어관련시장변동상황에대한지속적인관찰필요 - 향후지상파재송신대가지급규모증가, 종편채널활성화등이여타 PP의방송프로그램제공매출에미치는영향에대해서도면밀한관찰필요

392 388 제 3 절지상파방송채널재송신권거래시장경쟁상황분석 1. 시장의특징및개황 2015년도지상파방송3사와계열지상파방송사가유료방송플랫폼으로부터지급받는지상파방송채널재송신대가규모는 1,520억원으로전년도의 1,551억원에비해서 2.0% 감소 년에발생한지상파방송채널재송신매출의감소는재송신대가규모의증가추세가 2015년에반전된것이아니라일부유료방송플랫폼사업자와지상파사업자사이의재송신계약종료와신규계약체결지연에따른일시적인현상으로추정됨 - 디지털가입자당재송신료가부과되는 CPS 방식이일반적인계약방식을고려할때지상파채널 SO의디지털가입자와 IPTV 가입자의증가가지속적으로이루어지고있는상황에서재송신매출규모역시늘어나고있는것으로추정가능 85) < 표 6-3-1> 지상파사업자별재송신매출현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CAGR KBS 매출 비중 60.80% 35.10% 34.10% 32.30% 35.00% 26.10% MBC 매출 비중 11.50% 24.50% 32.80% 25.80% 25.30% 76.50% SBS 매출 비중 20.30% 20.80% 21.10% 17.00% 18.70% 41.90% 지역MBC 매출 비중 3.10% 6.20% 8.50% 16.90% 10.70% 97.20% 지역민방 매출 비중 4.30% 13.40% 3.50% 8.00% 10.30% 79.90% 계 매출 ,255 1,551 1, % 자료 : 2015년도방송사업자재산상황공표집 85) 지상파방송사와유료방송플랫폼사이의지상파채널재송신료대가는가입자단위로책정되는것으 로알려져있고이와같은대가산정방식에따르면유료방송플랫폼의디지털가입자규모가증가할 수록이들이지상파방송사에지불해야하는재송신료대가규모역시커지게됨

393 제 6 장방송채널거래시장 389 지상파방송사의전체방송사업매출액중지상파채널재송신매출액의비중은지속적 인증가추세를보이고있으나, 재송신매출액의일시적인감소에따라서 2015 년에는 그비중이전년대비 0.17%p 줄어든 3.71% [ 그림 6-3-1] 지상파재송신매출및방송사업매출액중비중추이 ( 단위 : 억원, %) 자료 : 2015 년도방송사업자재산상황공표집 2. 시장구조 - 행위 - 성과 가. 시장구조 1) 시장집중도 여타채널과의대체가현실적으로불가능한지상파채널각각의필수재적성격으로인해지상파방송3사별로재송신권시장이획정 86) 됨에따라서시장집중도는높음 시장획정결과에따라서개별지상파방송3사각각이자신의지상파채널재송신거래시장에서 100% 의점유율을가지게됨 - 유료방송서비스이용자에게있어개별지상파채널이용가능여부가매우중요해아직까지는유료방송플랫폼에게개별지상파채널이필수재적인성격을가지고있음 86) 지상파채널재송신권거래시장에대한시장획정에대해서는본보고서의시장획정부분참조

394 390 - 하지만향후종합편성채널이나주요유료방송채널의수준이지상파방송채널과비슷하게성장하는등의변화가발생하게되면유료방송플랫폼이인식하는지상파방송채널의필수재적성격이약화되고, 이에따라지상파방송채널간혹은지상파방송채널과유료방송채널사이의수요대체성이높아져관련시장의범위가확장되면지상파방송채널재송신권거래시장의집중도역시완화될가능성이높음 2) 진입장벽 물리적으로는전파자원의희소성이라는진입장벽이존재하며제도적으로는지상파방송사업허가제라는진입장벽이존재 - 신규지상파방송채널에할당할수있는전파자원이제한되어있을뿐만아니라지상파방송채널의사회적 문화적중요성으로인해지상파방송사업자가되기위해서는높은제도적진입장벽을넘어야함 - 방송법 제9조( 허가 승인 등록 ) 에따라지상파방송채널을운영하기위해서는 전파법 에서정하는바에따라방송통신위원회의방송국허가를받아야함나. 시장행위 1) 품질경쟁 지상파방송채널간경쟁은방송광고시장에서의경쟁을염두에두기때문에요금경쟁보다는품질경쟁위주로이루어지고있음 - 방송광고시장에서경쟁력을획득하기위해방송프로그램의수직 수평적차별화등의방법으로지상파방송채널간품질경쟁이루어짐 - 지상파방송3사채널간방송프로그램차별화등으로시청률경쟁이치열하며유료방송상위채널시청률과의격차도상당함 유료방송채널이지속적으로양적증가와품질향상을도모하고있지만, 개별채널별로비교해보았을때지상파방송3사채널과유료방송채널의시청률격차는여전히큰상황 2) 이용자대응력 대규모가입자기반을보유한일부유료방송플랫폼은지상파의광고매출에대한기여와대량구매등을통해서지상파측에대해서상당한수준의협상력을보유하고행사할가능성존재

395 제 6 장방송채널거래시장 391 방송광고주대상설문조사 (N=68) 결과에따르면 SO 전체가특정지상파방송채널재송신을중단할경우, 광고주는자신이현재해당지상파채널에집행하고있는방송광고지출액전체규모의 8.6% 를삭감하겠다고응답 ( 정보통신정책연구원, 2016) - 이와같은설문조사결과는 SO의지상파채널재송신을통해광고주가지상파방송채널의커버리지를확대함으로써지상파방송사업자로부터구매한방송광고가더많은시청자들에게도달할수있다는인식을갖고있기때문이라고추정할수있음 지상파채널재송신권에대한수요자는소수의유료방송플랫폼으로이들은공급자인지상파방송사에대해높은수준의구매대응력을가지고있을가능성이높음 - 일반적으로소매시장에서거래되는상품및서비스는수요자인개별소비자가구매하는상품의양이매우제한적이어서공급자에대해낮은수준의구매대응력을가짐 - 반면지상파채널재송신권이거래되는방송채널도매시장에서의수요자는소수의대규모유료방송플랫폼이므로높은수준의구매대응력보유가능성이있음 특히대규모가입자기반을보유한유료방송플랫폼은중소규모유료방송플랫폼보다높은수준의구매대응력을행사할가능성이높음 년 12월기준가입자규모가가장큰유료방송플랫폼인 KT 계열 (IPTV+ 위성 ) 은 834만명, CJ는 382만명, 티브로드는 324만명의가입자를보유 - 수요독점이우려될정도로수요측면의집중도가높은것은아니지만일반적인소매상품시장에비해개별수요자의수요량이많은편이므로대규모유료방송플랫폼의경우상당한수준의구매대응력을가지고있을가능성이있음 하지만최근유료방송시장의경쟁환경변화등에따라서수요자인유료방송플랫폼이공급자인지상파방송사측에대해서가지고있는협상력이약화될가능성이있음 - 이는유료방송플랫폼의지상파채널재송신중단시, 대체서비스로가입전환이용이해졌기때문에플랫폼입장에서는경쟁을위해서핵심콘텐츠확보가매우중요해졌기때문 3) 전환장벽 반면, 유료방송플랫폼간경쟁이증가함에따라서경쟁우위차지를위한핵심콘텐츠확보가더욱중요해지고, 이에따라서지상파채널에대한플랫폼측협상력역시낮아질수있음

396 392 - 수요자인플랫폼측이지상파채널을여타채널로대체할경우발생할수있는가입자이탈에따른손실규모가상당해플랫폼측의협상력이제한될가능성이높음 - 시청행태변화에따라지상파채널의시청시간은줄어들고있으나, 여전히유료방송플랫폼입장에서지상파채널을여타유료방송채널로대체하거나지상파채널사이의대체가이루어질가능성은현재로서는높지않음 - 유료방송채널이제공하는방송콘텐츠의품질이향상되고있고이들이공급하는방송프로그램의절대량이증가함에따라지상파채널에대한최종서비스이용자의충성도가이전보다낮아졌음에도불구하고여전히많은시청자들이지상파방송채널을가장선호하며중요시함 - 지상파방송채널재송신권을수요하는유료방송플랫폼의입장에서는최종수요자인유료방송서비스이용자가지상파방송3사채널각각에대해높은선호도를보임에따라사업자전환이매우어려워원천적으로전환장벽이존재 - 이는일부의지상파방송채널이라할지라도가입당사자가이용중인유료방송서비스의채널편성에서제외될경우해당유료방송서비스이용자의상당수는모든지상파방송채널이공급되는여타유료방송서비스로전환할것으로추정되기때문임 개별이용자의입장에서는각각의지상파방송채널간대체성이어느정도있다고인식할수도있지만, 유료방송플랫폼입장에서는지상파방송채널중어느한채널이라도편성에서제외하는것이현실적으로매우어렵기때문에이들 3사채널간대체가능성및전환가능성이매우낮다고말할수있음 유료방송이용자대상설문조사 (N=1,699) 결과자신이이용중인유료방송플랫폼에서지상파채널전체가제외된다면유료방송서비스이용자의 61.4% 가서비스전환의향을밝혔고, 개별지상파채널이제외되더라도상당수의가입자는해당채널이편성되는플랫폼으로전환의사를밝힘 ( 정보통신정책연구원, 2016)

397 제 6 장방송채널거래시장 393 [ 그림 6-3-2] 지상파방송채널제외시유료방송서비스전환의사 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) - MBC 제외시 52.7%, KBS2 제외시 49.3%, SBS 제외시 51.4% 의응답자가전환의향을가진것으로나타남 ( 전년도설문에서는 MBC 제외시 55.0%, KBS2 제외시 51.4%, SBS 제외시 54.1% 의전환의향을보임 ) 개별지상파채널제외의반대급부로유료방송서비스요금의할인을제안하더라도, 즉요금할인을아무리많이해주어도여전히전환의향을밝힌응답자는 MBC 제외시 34.7%, KBS2 제외시 31.8%. SBS 제외시 34.1% 아직까지는지상파채널에대한유료방송가입자의높은선호를바탕으로유료방송플랫폼에대해서여전히높은수준의협상력보유할가능성이높으나관련시장환경변화에따라협상력감소가능성배제불가 - 실제로종편및대규모유료방송채널의콘텐츠품질향상및시청시간증가등에따라서지상파의시청점유율과유료방송가입자의지상파채널재송신의필수성에대한중요도인식이낮아지고있음 - 전체지상파채널제외시전환의향자비중은감소추세 (2013년 68.4% 2014년 64.3% 2015년 61.6% 2016년 61.4%) 를보이고있으며 - 개별지상파채널제외시에도여전히상당수의가입자는해당채널이편성되는플랫폼으로의전환의사를밝혔으나, 전환의향은감소추세를보이고있음

398 394 개별채널재송신중단시전환의향은 KBS2: 2013년 58.9% 2014년 52.2% 2015년 51.4% 2016년 49.3%, MBC: 2013년 56.1% 2014년 53.2% 2015년 55% 2016년 52.7%, SBS: 2013년 60.8% 2014년 56.1% 2015년 54.1% 2015년 51.4% 다. 시장성과 지상파채널재송신권의공급자인지상파방송사업자와수요자인유료방송플랫폼사업자간재송신권거래의대가로인해발생한재송신권제공매출액규모의파악은가능하지만, 해당매출을발생시키기위해서투입되는비용과여타방송사업을위해서필요한전반적인비용을분리하기가어려워, 영업이익률등지상파채널재송신권거래시장의시장성과지표를측정하는것은현실적으로가능하지않은상황 3. 종합평가 가. 시장의특징및개황 2015년도지상파방송3 사와계열지상파방송사의지상파방송채널재송신대가규모는 1,520억원으로전년도의 1,551억원에비해서 2.0% 감소되었으나, 이는재송신대가의감소가아니라일부사업자간지상파채널재송신계약종료와후속계약체결지연에따른일시적인현상으로추정됨 나. 시장구조-시장행위 -시장성과 1) 시장구조 여타채널과의대체가현실적으로불가능한지상파채널각각의필수재적성격으로인해지상파방송3사별로재송신권시장이획정 87) 됨에따라서시장집중도는높음 - 시청행태변화에따라지상파채널의시청시간은줄어들고있으나, 여전히유료방송플랫폼입장에서지상파채널을여타유료방송채널로대체하거나지상파채널사이의대체가이루어질가능성은현재로서는높지않음 87) 지상파채널재송신권거래시장에대한시장획정에대해서는본보고서의시장획정부분참조

399 제 6 장방송채널거래시장 395 2) 시장행위 대규모가입자기반을보유한일부유료방송플랫폼은지상파의광고매출에대한기여와대량구매등을통해서지상파측에대해서상당한수준의협상력을보유하고행사할가능성존재 반면, 유료방송플랫폼간가입자유치경쟁이치열해질수록경쟁우위를차지하기위해서핵심콘텐츠확보가더욱중요해져지상파채널에대한플랫폼측협상력은낮아질수있음 - 이는특정유료방송플랫폼의지상파채널재송신중단시, 대체서비스로가입전환이용이해졌기때문에플랫폼입장에서는경쟁을위해서핵심콘텐츠확보가매우중요해졌기때문 IPTV 진입이후유료방송가입자는최소 5개의유료방송플랫폼선택가능 (SO 1 개사, IPTV 3개사, 위성 1개사 ) 반면, 유료방송플랫폼간경쟁이증가함에따라서경쟁우위차지를위한핵심콘텐츠확보가더욱중요해지고, 이에따라서지상파채널에대한플랫폼측협상력역시낮아질수있음 - 실제설문조사 (N=1,699) 결과지상파채널전체가제외된다면유료방송서비스이용자의 61.4% 가서비스전환의향을밝혔고, 개별지상파채널이제외되더라도상당수의가입자는해당채널이편성되는플랫폼으로전환의사를밝힘 - MBC 제외시 52.7%, KBS2 제외시 49.3%, SBS 제외시 51.4% 의응답자가전환의향을가진것으로나타남 3) 시장성과 재송신권거래의대가로인해발생한재송신권제공매출액규모의파악은가능하지만, 해당매출을발생시키기위해서투입되는비용과여타방송사업을위해서필요한전반적인비용을분리하기가어려움다. 결론 공급측의집중도가여전히높고수요자의협상력역시상당한수준이어서공급 ( 지상파3사 ) 과수요 ( 유료플랫폼 ) 양측에서모두공정한경쟁또는시청자이익을저해하는행위가발생해유료방송가입자피해발생가능성존재

400 396 - 특히지상파채널의재송신이여전히플랫폼에게필수적인상황에서, 유료방송플랫폼간경쟁증가로인해수요측의협상력이약화되고, 공급측인지상파방송사의수익성악화에따른재송신대가인상유인이상당한상황에서향후재송신대가와관련된분쟁발생가능성이높으므로관련시장상황에대한지속적인관찰필요 향후종편및대규모 MPP 등비지상파채널의경쟁력향상으로지상파채널의필수성및협상력의감소가능성이존재하고있으며, OTT 플랫폼의활성화가이루어질경우유료방송플랫폼의협상력도변화가능성존재 - 종편등비지상파채널의경쟁력향상시지상파-유료채널간수요대체성증가와지상파채널의영향력변화가능 - 이에따라서관련시장환경변화에대한지속적인관찰및주기적인관련시장획정재검토필요

401

402

403 제 7 장방송프로그램거래시장 399 제 7 장 방송프로그램거래시장 제 1 절방송프로그램거래시장획정 1. 개요 가. 기본개념 방송사업자가자신의방송채널에편성하거나방송플랫폼을통해서가입자들에게제공할방송프로그램을획득하는도매시장 본보고서는시장획정및경쟁상황평가대상방송프로그램의범위를텔레비전용방송프로그램으로한정함 88) [ 그림 7-1-1] 방송프로그램거래유형 88) 텔레비전용방송프로그램뿐만아니라라디오용방송프로그램역시존재하는것은사실이나대부분 의라디오용방송프로그램은자체제작으로수급되고있기때문에시장에서라디오용방송프로그램 의실질적인거래는이루어지않음

404 400 나. 거래유형 1) 자체제작 (self-supply) 으로방송프로그램수급 방송채널이방송프로그램의제작부문을수직적으로결합하여자신이편성할방송프로그램을자체적으로수급함 - 보도프로그램을편성하는방송채널은보도프로그램의대부분을자체제작하여획득 - 지상파방송사는전반적으로자체제작프로그램의비중 ( 제작비기준 ) 이점차감소하는추세 2) 외주제작으로방송프로그램수급 지상파방송채널이나유료방송채널은외주제작사에방송프로그램의전부또는일부의제작을위탁함으로써자신의채널에편성할방송프로그램을획득함 - 지상파방송사는외주제작방송프로그램의최저편성비율이법적으로규제됨 - 외주제작사에대한비대칭적협찬규제등으로인해서비용측면에서외주제작사를통한프로그램수급이자체제작보다효율적이기때문에전체편성시간에서외주제작물방영시간이차지하는비중이높은편임 2015년기준지상파 3사의외주제작물 ( 순수 + 특수관계자 ) 편성시간이이들의연간전체편성시간에서차지하는비중은작게는 33% 에서많게는 62.6% 까지차지함 - 외주제작사가 2차유통시장에서판권을보유한경우유료방송채널은해당프로그램의저작권을가진외주제작사에저작권료를지불하고방영권을획득 < 표 7-1-1> 2015 년지상파방송사연간 TV 프로그램제작원별편성시간현황 ( 단위 : 분, %) 구분자체제작순수외주특수관계사외주총방송시간 총방송시간중외주비중 (%) KBS 1TV 322, , , KBS 2TV 147, ,275 28, , 서울 MBC 237, ,440 36, , SBS 239, ,904 37, , 주 : 1) 자체제작은자제제작과공동제작편성비율의합 2) 외주비중은순수외주와특수관계사외주의합 3) 총방송시간은자체제작프로그램 ( 자체제작 + 공동제작 ), 외주제작프로그램 ( 순수외주 + 특수관계사외주 ), 구매프로그램 ( 국내물구매 + 국외물구매 ), 수중계의합자료 : 2016년방송산업실태조사보고서원시데이터

405 제 7 장방송프로그램거래시장 401 < 표 7-1-2> 지상파 3 사 TV 프로그램편성시간대비 TV 외주제작프로그램편성시간비중 ( 단위 : %, 분 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 KBS 1TV KBS 2TV KBS 합계 서울 MBC SBS 지상파 3 사외주제작프로그램편성비중 지상파 3 사외주제작프로그램편성시간 지상파 3 사전체프로그램편성시간 , , , , ,351 1,711,739 1,776,084 1,979,095 1,963,933 1,934,164 주 : 1) 개별채널의 TV 방송프로그램에대한전체프로그램편성시간에대한외주제작프로그램의비중 2) 전체프로그램편성시간은자체제작프로그램 ( 자체제작 + 공동제작 ), 외주제작프로그램 ( 순수외주 + 특수관계사외주 ), 구매프로그램 ( 국내물구매 + 국외물구매 ), 수중계의합자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 < 표 7-1-3> 지상파 3 사 TV 프로그램제작비용대비외주제작프로그램제작비용비중 ( 단위 : %, 백만원 ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 KBS 서울 MBC SBS 지상파 3 사외주제작프로그램비용비중 지상파 3 사외주제작프로그램비용 지상파 3 사전체프로그램제작비용 , , , , , , , , , ,142 주 : 1) 개별채널의 TV 방송프로그램에대한전체프로그램제작비용에대한외주프로그램제작비용비중 2) 전체프로그램제작비용은자체제작프로그램 ( 자체제작 + 공동제작 ), 외주제작프로그램 ( 순수외주 + 특수관계사외주 ), 구매프로그램 ( 국내물구매 + 국외물구매 ) 의합자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 3) 방송프로그램저작권자로부터방영권구매를통한프로그램수급 지상파방송사, 영화사, 외주제작사, 해외방송프로그램 ( 예 : 해외드라마 ) 유통업자등이자신이저작권을가진프로그램의방영권을지상파방송사나유료방송채널에판매 - 지상파방송3사는방송프로그램의대부분을자체제작또는외주제작으로획득하며

406 402 일부프로그램만방영권구매하여편성 2015년기준지상파방송3사 TV 채널방송시간중방영권을구매하여편성된프로그램이차지하는비중은 KBS1 3.8%, KBS2 3.9%, MBC 본사 2.8%, SBS 2.0% - 유료방송채널의상당수는국내외방송프로그램의방영권을구매하여방송프로그램을편성함 2015년기준주요유료방송채널의방송시간중방영권을구매하여편성된프로그램이차지하는비중은 KBS Drama 98.3%, MBC 드라마넷 94.6%, SBS Plus 85.3%, tvn 0.1%, OCN 93.2%, CH.CGV 95.5%, FX 100% 등 본보고서에서는방영권구매를통한프로그램수급과관련된경쟁상황평가는관련시장규모와주요공급자및수요자현황에대한분석을제한적으로수행 2. 상품시장 가. 시장획정방법론 ( 기본방향 ) 외주프로그램거래와같이수요독점력 (monopsony power) 이경쟁이슈인시장획정기준은가상적독점수요자의가격인하에대한경쟁압력존재여부 - 가상적수요독점자 ( 예, 지상파 ) 가공급자 ( 예, 외주사 ) 에가격인하를요구했을때, 공급자가기존의수요자이외의대안적인수요자를찾을수있는지의여부가시장획정의기준 일반적인시장획정은가상적독점공급자의가격인상에대한경쟁압력존재여부를기준으로이루어짐 ( 상품속성 ) 드라마-비드라마외주프로그램의특성 ( 제작공정및투입요소 ) 의유사성과차이점분석 ( 공급자인식조사 ) 외주프로그램의공급자 ( 외주사 ) 가인식하는장르전환가능성에대한설문조사실시 나. 거래상품의특성 수요자에게방송프로그램제작용역을제공하고그대가를받는다는측면에서드라마외주프로그램제작과비드라마외주프로그램제작은기본적인기능이매우유사 일부제작사가특정생산요소를독점하고있는것이아니라, 각각의제작사가제작의

407 제 7 장방송프로그램거래시장 403 뢰를받은프로그램에필요한장비나인력을임대하여제작하는방식으로운영되고있기때문에, 자금력만있다면누구나드라마또는비드라마프로그램제작이가능 외주제작사들이인식하는드라마와비드라마프로그램간제작과정또는투입요소의차이는대부분투입자금규모의차이로귀결되기때문에, 결과적으로투입자금규모외에는드라마와비드라마프로그램간차이가크지않음 - 응답외주사의절반정도 (53%) 가드라마와비드라마프로그램의전반적인제작과정에차이가있다고응답했으나, - 이러한차이는주로전체제작비의규모, 기획개발비의규모및고용인력 ( 출연진을제외한작가, PD 등 ) 에투입되는인건비가드라마의경우비드라마보다높기때문인것으로나타남 ( 드라마투입비용이비드라마투입비용보다높다는응답이전체제작비의경우 80%, 기획개발비의경우 82%, 인건비의경우 70%) [ 그림 7-1-2] 드라마 - 비드라마프로그램의제작과정및투입요소의유사성에대한외주제작사의인식 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 다. 공급자측면에서의장르전환가능성 외주제작사대상설문조사결과, 각장르의프로그램에대한방송사지급제작단가하락시, 외주제작사가장르를전환할의향이상당한것으로나타남 - 응답외주사모두가드라마제작사라는가상적상황을상정했을때, 드라마프로그

408 404 램의방송사지급단가하락시비드라마제작으로장르를전환하겠다는응답이과반수 (51%) 를차지 - 응답외주사모두가비드라마제작사라는가상적상황을상정했을때, 비드라마프로그램의방송사지급단가하락시드라마제작으로장르를전환하겠다는응답이전체의 35% 를차지 [ 그림 7-1-3] 드라마프로그램제작단가 5% 인하시, 외주제작사의장르전환의향 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) [ 그림 7-1-4] 비드라마프로그램제작단가 5% 인하시, 외주제작사의장르전환의향 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

409 제 7 장방송프로그램거래시장 405 라. 소결 ( 분석결과요약 ) - 상품특성 : 투입자금규모를제외하고는드라마-비드라마외주프로그램사이에제작공정이나투입요소측면에서큰차이는존재하지않음 - 전환의사 : 드라마외주프로그램단가인하시, 외주제작사의상당수는비드라마외주프로그램제작으로의장르전환의사를밝힘 ( 비드라마외주프로그램단가인하시에도유사반응 ) 3. 획정결과 제작공정및투입요소, 외주사의장르전환가능성에대한인식등을고려할때드라마와비드라마외주프로그램거래시장을동일상품시장으로획정 - 외주제작사의장르전환을방해하는요인은투입자금규모외에는특별히존재하지않는것으로보이며, 제작단가하락이라는외생적인충격이발생할경우외주제작사들이타장르로의전환의사가충분히존재하는것으로보임 [ 그림 7-1-5] 방송프로그램거래시장획정결과

410 406 제 2 절방송프로그램거래시장 ( 외주프로그램 ) 경쟁상황분석 1. 시장의특징및개황 가. 사업자현황 지상파방송사와유료방송채널에방송프로그램을납품해방송프로그램공급실적이있는외주제작사개수는 2015년기준총 627개로전년대비 78개증가 - PP에방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사개수는 2015년기준 359개로전년도대비 10개증가 - 지상파와유료방송채널양측에모두프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 79개로 2014년에비해 4개증가 - 드라마장르프로그램납품실적이있는외주제작사수는 68개로전년대비 16개증가 - PP에드라마장르방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 25개로 2012년이후이어지던감소추세에서벗어남 < 표 7-2-1> 외주제작사개수변동현황 외주제작업체수 구분 전체프로그램제작사 드라마제작사 PP 프로그램제작사 PP 프로그램전체 PP 드라마 ( 단위 : 개 ) 지상파 -PP 동시공급제작사 2015 년 년 년 년 주 : 지상파및 PP에대한납품실적이있는외주제작사개수기준자료 : 방송산업실태조사보고서각연도원시데이터재가공 나. 시장규모 지상파방송사업자와 PP( 데이터 PP 제외 ) 89) 가 2015 년에투입한전체외주제작비규모는 89) 데이터 PP 를위해서제작된외주프로그램과여타 PP 를위해서제작된외주프로그램은상품속성의 상당한차이가있어서상이한상품이라고간주하고데이터 PP 용외주제작프로그램은본절의분석 대상에서제외됨

411 제 7 장방송프로그램거래시장 407 8,313 억원으로전년도대비 3.7% 증가해전년도에이어증가세유지 - 지상파방송사업자의 2015 년외주제작비총규모는 5,517 억원으로전년 (5,117 억원 ) 대비 7.8% 증가 [ 그림 7-2-1] 방송사업자 ( 지상파 +PP) 외주제작비추세 ( 단위 : 백만원 ) 주 : 1) 외주제작비는순수외주비용과특수관계사외주비용의합 2) 2010년부터 PP에서데이터PP 및홈쇼핑PP 제외 3) 2014년부터라디오PP 및지상파라디오관련비용제외자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 - PP의 2015년외주제작비의총규모는전년대비 3.5% 감소 (2014년 2,899억원 2015년 2,796억원 ) 하였는데, 이는종편계열 PP의외주제작비지출규모는 12.3% 증가 (2014년 1,358억원 2015년 1,525억원 ) 한반면비종편계열 PP의외주제작비지출규모는 17.6% 감소 (2014년 1,542억원 2015년 1,271억원 ) 하였기때문 2. 시장구조 가. 수요점유율 상위 3대외주제작프로그램수요자는여전히지상파방송3사와계열 PP가차지하고있으며, 이들간의순위변동없음 - 1위수요자인 SBS와계열 PP가투입한외주제작비는 1,984억원으로전체외주제작

412 408 시장에서 23.9% 의비중을차지해전년대비 1.8%p 증가 - 2위수요자인 MBC와계열 PP의외주제작비규모는 1,879억원으로전체외주제작시장에서의비중은 22.6% 으로전년대비 2%p 증가 - 3위수요자인 KBS와계열 PP의외주제작비규모는 1,605억원으로전체외주제작시장에서 19.3% 의비중을차지해전년대비 1.1%p 감소 < 표 7-2-2> 외주제작비지출액기준상위 10 대수요자 2013 년 2014 년 2015 년 회사명외주제작비비율 (%) 회사명외주제작비비율 (%) ( 단위 : 백만원, %) 회사명외주제작비비율 (%) MBC( 계열 PP 합 ) 182, SBS( 계열 PP 합 ) 177, SBS( 계열 PP 합 ) 198, SBS( 계열 PP 합 ) 146, MBC( 계열 PP 합 ) 165, MBC( 계열 PP 합 ) 187, KBS( 계열 PP 합 ) 126, KBS( 계열 PP 합 ) 163, KBS( 계열 PP 합 ) 160, 중앙일보 (MPP) 98, CJ(MPP) 109, CJ(MPP) 75, CJ(MPP) 45, 중앙미디어 ( 구중앙일보 )(MPP) 64, 중앙미디어 ( 구중앙일보 )(MPP) 66, 매일경제 (MPP) 35, 매일경제 (MPP) 28, 매일경제 (MPP) 37, 조선일보 (MPP) 22, 조선일보 (MPP) 24, 조선일보 (MPP) 27, EBS( 계열 PP 합 ) 21, EBS( 계열 PP 합 ) 19, 동아일보 (MPP) 21, 채널에이 17, 채널에이 18, EBS( 계열 PP 합 ) 17, 티브로드 (MPP) 3, 케이티스카이라이프 (MPP) 3, 케이티스카이라이프 (MPP) 8, 상위 TOP , 상위 TOP , 상위 TOP , 전체합계 726, 전체합계 801, 전체합계 831, 주 : 1) MBC는지역 MBC의외주제작비가포함, SBS는지역민방미포함 2) CJ(MPP) 에서는홈쇼핑제외 3) 전체합계는지상파및 PP 외주제작비의합자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 2015년기준외주제작프로그램상위 3대수요자인지상파방송3사와계열 PP의외주프로그램시장에서의수요점유율은 65.8% 로전년대비 2.7%p 증가 - 상위 3대수요자점유율 (CR3) 은 2013년까지전반적인감소추세를보였으나최근소폭이기는하나지속적인증가양상 - 비지상파계열사업자의외주제작비규모는감소한반면, 지상파방송3 사와계열 PP 의외주제작비규모는증가함에따라 CR3가증가

413 제 7 장방송프로그램거래시장 409 [ 그림 7-2-2] 전체외주제작시장 ( 지상파 +PP) 기준상위사업자의수요점유율추이 주 : 지상파사업자점유율에는지상파계열PP 포함자료 : 방송산업실태조사보고서원시데이터각연도 나. 공급점유율 외주제작사별매출액자료가가용하지않아외주프로그램거래시장에서의공급자측 면의시장점유율지표는구성불가 다. 시장집중도 외주제작프로그램거래시장에서의수요점유율기준 HHI는 2015년기준 1,643으로전년도 (1,616) 에비해소폭상승 - 비지상파일반PP의외주제작비는감소한반면, 지상파외주제작비는증가하여외주제작시장의수요집중도상승에기여 - 그러나 2006년이후에보인수요집중도 (HHI) 의전반적인완화세는 (2006년 2, 년 1,643) 종합편성채널진입과 CJ계열 PP 등대규모유료방송사업자의외주프로그램제작증가로비지상파방송채널의외주제작프로그램수요가확대되면서지상파방송3사중심의외주프로그램수요구조가변화된결과라고볼수있음

414 410 [ 그림 7-2-3] 외주프로그램거래시장수요점유율기준 HHI 자료 : 방송산업실태조사보고서 원시데이터각연도 [ 그림 7-2-4] 납품외주제작프로그램개수기준외주제작사규모분포 자료 : 방송산업실태조사보고서 원시데이터및방송통신위원회내부자료재구성 2015년에지상파및유료방송채널에방송프로그램을공급한실적이있는외주제작사의대부분 (86.3%) 은연간 5개이하의방송프로그램을납품하여공급측면의시장집중도는높아보이지않음 년에납품실적이있는외주제작사의절반 (48%) 에가까운외주제작사는단 1개

415 제 7 장방송프로그램거래시장 411 의방송프로그램만을납품했으며, 10개이상의방송프로그램을납품한실적이있는외주제작사는 28개 (4.5%) 에불과함 - 장르또는편당계약기간등에따라서외주프로그램제작비규모가상이하기때문에납품편수와외주제작사규모사이에상관관계는높지않을수도있으나, 외주제작사가방송사에납품하는방송프로그램의개수가적은방송사에대한외주제작사의협상력이낮아질가능성존재 외주제작사가제작하는프로그램개수가줄어들수록각각의프로그램에대한계약여부가더욱중요해질수있기때문에수요자의협상력은더욱커질가능성존재 라. 진입장벽 드라마장르프로그램을제작하는일부외주제작사는스타 PD, 작가, 배우들과장기간전속계약을체결함으로써그렇지않은외주제작사에비해경쟁우위를가질수는있으나, 이들이없으면외주제작사의운영자체가불가능할정도의필수요소는아님 외주제작사의영업비용은상당부분변동비용인인건비로구성되어있으며, 카메라나조명기기등촬영관련장비와스튜디오등의제작관련설비는임대시장이잘발달되어있어, 외주제작사의매몰비용도높지않아보임 외주제작사업을하기위한정부면허나인허가등이필요하지않아제도적인진입장벽도존재하지않음 이상의요소들을고려할때외주프로그램시장에대한진입장벽은높지않다고말할수있음 - 실제로납품실적이있는외주제작사개수변화동향을보면외주제작시장에대한진출입은여타방송시장에서의공급자 ( 예, 지상파방송사, 유료방송채널, 유료방송플랫폼등 ) 에비해서상대적으로자유로워보임 3. 시장행위 가. 대응구매력 개별수요자가시장에서구매하는재화및서비스의물량이매우제한적인일반적인 소매시장과는달리수요자가대량으로외주프로그램을구매함으로써수요자가높은

416 412 수준의대응구매력을보유하고있다고추정가능 - 1위수요자 (SBS+ 계열 PP) 의수요점유율이 23.9% 이며상위 3대수요자 (SBS+ 계열 PP, MBC+ 계열 PP, KBS+ 계열 PP) 의수요점유율 (CR3) 이 65.8% 로상위수요자의구매량이많은편 비지상파계열유료방송채널의외주프로그램수요가지속적으로증가해서상위수요자의수요점유율이현재수준보다낮아지더라도수요의절대규모로부터나오는대응구매력수준은어느정도유지될가능성이있음 나. 전환비용 방송사업자의외주제작사에대한전환장벽은높지않은것으로보임 - 일반적으로방송사는외주제작사와개별방송프로그램에대한단기간의계약을맺고있으며, 계약기간또는계약편수의종료와함께계약관계가자동적으로해소되어전환에서발생하는비용이없거나매우낮음 - 외주제작사간의프로그램제작능력이유사하다는가정에서방송사는특정한외주제작사와거래관계를고집할유인이없음 전체방송프로그램공급시장에서가장큰공급자는지상파 3사이며방송사는자체제작을통한방송프로그램의자가공급 (self-supply) 이가능하기때문에외주제작사간의전환뿐만아니라외주제작자체를중단하고자체제작으로수요전환가능 - 그러나외주제작비율규제등여러요인으로인해서지상파방송사의자체제작프로그램이줄어들고있으며, 이에따라지상파방송사의프로그램제작역량의손실이발생해서자가공급으로의전환이쉽지않을수도있음 다. 거래관행 세부거래조건등에대한외주제작사설문결과방송사업자와외주제작사간거래관행및행태의차이가크지않으나일부이슈에대해서는프로그램공급처및공급프로그램유형별인식의차이를보임 ( 계약서명시기간내제작비지급 ) - 계약서에명시된기간안에제작비를지급받지못했다는응답은 0% - 응답자의 86% 가지상파방송사와거래시계약서에명시된기간안에제작비를지급

417 제 7 장방송프로그램거래시장 413 받았다고응답하여유료방송사 (78%) 보다긍정적인행태를보인다고인식함 [ 그림 7-2-5] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 계약서명시기간내지급 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 공정한제작비협상 ) - 설문결과응답자의 44% 가지상파방송사와거래시제작비협상이공정하게이루어진다고응답한반면 ( 유료방송사의경우 38%), 응답자의 28% 는지상파방송사와의제작비협상이공정하지않다고응답 ( 유료방송사의경우 22%) - 비드라마프로그램을납품하는외주사의경우제작비협상이공정하다는응답 (35%) 이공정하지않다 (28%) 는응답과큰차이를보이지않은반면, 드라마를납품하는외주사의경우제작비협상이공정하다는응답 (67%) 이그렇지않다는응답 (25%) 의약 2.5배에달함

418 414 [ 그림 7-2-6] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 공정한제작비협상 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 비용대비제작비수준 ) - 프로그램에투입되는직ㆍ간접비용고려시제작비수준이불충분하다고생각하는응답자의비율이지상파방송납품외주사 (51%) 의경우유료방송납품외주사 (37%) 에비해더높음 - 또한, 비드라마의경우 (51%) 가드라마프로그램의외주사 (25%) 보다비용대비제작비수준이불충분하다고응답한빈도가더높게나옴

419 제 7 장방송프로그램거래시장 415 [ 그림 7-2-7] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 비용대비제작비충분성 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 계약체결이전발생비용포함여부 ) - 지상파방송납품외주사의 44%, 유료방송납품외주사의 34% 가계약체결이전에발생한비용이제작비에포함되지않았다고응답 - 공급프로그램유형별로는비드라마프로그램납품제작사가 (48%) 드라마납품제작사 (25%) 보다부정적응답비율이높았음

420 416 [ 그림 7-2-8] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 계약체결이전발생비용포함여부 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 추가제작비용부담 ) - 지상파방송납품응답자의 32% 가방송사와거래시발생한추가제작비용에대해귀책사유가없음에도자사 ( 외주사 ) 가부담한다고응답하여유료방송납품외주사 (24%) 보다더욱부정적으로인식 - 드라마프로그램을납품하는응답자의 33%, 비드라마프로그램납품하는응답자의 28% 가위와같은방송사의부정적인행태가존재한다고응답

421 제 7 장방송프로그램거래시장 417 [ 그림 7-2-9] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 추가제작비용부담 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 미방영시제작비지급여부 ) - 외주사가납품한프로그램이방영되지않을시지상파및유료방송사가제작비를지급하지않는다고응답한비율은각각 18%, 20%, 미방영시에도제작비지급이이루어진다고응답한비율은지상파및유료방송납품외주사모두에 42% - 비드라마납품외주사중프로그램미방영시제작비를지급받지못한비율은 21%, 지급받은비율은 43% 였지만, 드라마를납품하는경우미방영시제작비를지급받지못한경우는없었고, 지급받은비율은 42%

422 418 [ 그림 ] 방송사업자와의제작비관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 미방영시제작비지급안함 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 제작비자체조달시저작권양도여부 ) - 외주사가제작비상당부분을자체적으로조달하는경우에도방송사가저작권의일부를양도하지않는다고응답한비율은지상파방송납품외주사의경우 53% 로, 유료방송납품외주사 (42%) 에비해더욱부정적으로인식 - 드라마납품외주사의경우제작비의상당부분자체조달시방송사로부터저작권의일부를양도받는비율 (50%) 이그렇지않은비율 (33%) 보다높았으나, 비드라마납품외주사의경우양도받지못하는비율 (56%) 이양도받는비율 (14%) 의 4배가량인것으로나타남

423 제 7 장방송프로그램거래시장 419 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 제작비자체조달시저작권일부양도 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 재방송료지급여부 ) - 방송사가재방송료를지급한다고응답한비율은지상파방송납품외주사의 5%, 유료방송납품외주사의 8% 였으며, 재방송료를지급하지않는다고응답한비율은각각 63%, 61% - 재방송료를지급받는다고응답한비율은드라마납품외주사 (17%) 가비드라마납품외주사 (4%) 에비해높았으며, 지급받지않는다고응답한비율은비드라마납품외주사 (69%) 가드라마납품외주사 (58%) 에비해높음

424 420 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 재방송료지급 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) (2ㆍ3차매체방영료 ) - 외주제작프로그램이 2ㆍ3차창구에서방영될때별도방영료를지급받는다는응답은지상파및유료방송납품외주사모두 7% 였으며, 그렇지않다는응답은지상파방송납품외주사의 67%, 유료방송납품외주사의 58% 였음 - 동일한설문에대해드라마를납품하는경우 (25%) 가비드라마를납품하는경우 (2%) 에비해방송사가긍정적인행태를보인다고응답하였으나, 양자모두부정적응답비율이높았음 ( 드라마 42%, 비드라마 73%)

425 제 7 장방송프로그램거래시장 421 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 -2 3 차매체방영시사용료별도지급 ( 긍정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 촬영원본저작권 ) - 지상파방송사납품외주사의 44%, 유료방송사납품외주사의 39% 가미사용촬영원본에대한저작권을방송사가부당하게점유하고있다고응답 - 미사용촬용원본의부당한점유는드라마납품외주사 (25%) 에비해비드라마납품외주사 (48%) 가더욱빈번하게경험하는것으로나타남

426 422 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 미사용촬영원본저작권부당점유 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 기획안무단도용 ) - 외주사가제출한기획안을방송사가무단도용하는행태를보인다고응답한외주사는지상파방송납품외주사의 19%, 유료방송납품외주사의 16% 로나타남 - 비드라마외주사의 22% 가기획안무단도용을경험한반면, 드라마외주사중기획안무단도용을경험한응답자는없음

427 제 7 장방송프로그램거래시장 423 [ 그림 ] 방송사업자와의저작권관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 기획안무단도용 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 시청률목표미달성시불이익 ) - 지상파방송사납품외주사의 14%, 유료방송납품외주사의 18% 가시청률목표미달성시불이익이발생했다고응답 - 비드라마납품외주사의 17% 가시청률목표를달성하지못했을때불이익을당했다고응답한반면, 불이익을경험했다고응답한드라마납품외주사는없음

428 424 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 시청률목표미달성시불이익 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 일방적계약취소 ) - 지상파방송납품외주사의 9%, 유료방송납품외주사의 8% 가외주제작계약체결시계약기간이남아있는데도일방적으로취소하는행태가존재한다고응답하여, 일방적계약취소관행은프로그램공급처별로큰차이를보이지않음 - 계약취소관행은공급프로그램유형별로도큰차이를보이지않는데, 드라마외주사의 8%, 비드라마외주사의 9% 가방송사가계약기간이만료되기전일방적으로외주계약을취소하는거래행태를보인다고응답

429 제 7 장방송프로그램거래시장 425 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 일방적계약취소 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 시청률하락시추가제작비 / 내용변경요구 ) - 지상파방송납품외주사 21%. 유료방송납품외주사의 11% 가시청률하락시지상파방송사가추가로제작비가들어가는프로그램형식ㆍ내용변경을요구받은경험이있다고응답 - 비드라마외주사의 21% 가이와같은경험을한반면, 드라마외주사중이같은경험을했다고응답한비율은 0%

430 426 [ 그림 ] 방송사업자와의계약체결및이행관련거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 시청률하락시추가제작비 / 내용변경요구 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) ( 협찬 / 광고부당취득 ) - 지상파방송납품외주사의 33%, 유료방송납품외주사의 19% 가자신이유치한협찬 / 광고를방송사가부당하게가져가는거래행태를보인다고응답 - 드라마납품외주사 (8%) 보다비드라마프로그램납품외주사 (31%) 가이와같은경험을더많이했다고응답

431 제 7 장방송프로그램거래시장 427 [ 그림 ] 방송사업자와의기타거래관행에대한외주제작사인식설문결과 - 외주제작사유치협찬 / 광고부당취득 ( 부정표현속성 ) 주 : 1) 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 2) 프로그램공급처가중복되는외주사의경우지상파방송사와유료방송사조사에모두응답 3) 공급프로그램유형이중복되는외주사의경우드라마와비드라마조사에모두응답자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 설문조사결과외주제작사의 35% 가불공정행위를경험, 이중공정거래위원회신고나소송등의법적인조치를취한외주제작사는단 1% 에그침 - 법적인조치를취하지않은가장큰이유는방송사와의향후관계를고려해서였고 (73.5%) 불공정행위사례를법적으로증명하기어렵기때문 (23.5%) 이라는응답이그다음으로많았음

432 428 [ 그림 ] 방송사업자와의거래시불공정행위경험및대응방식설문결과 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 설문결과에따르면대부분의외주제작사 ( 전체응답자의 72%) 는계약조건의공정성과관련해서지상파방송사및유료방송채널사이에차이가없다고인식 - 지상파방송사와의계약조건이더공정하다는응답 ( 전체응답자의 17%) 이유료방송채널과의계약조건이더공정하다는응답 ( 전체응답자의 11%) 보다높게나타남 [ 그림 ] 지상파방송사와유료방송사간계약공정성차이에대한 외주제작사인식설문결과 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016)

433 제 7 장방송프로그램거래시장 429 라. 협상력 외주제작프로그램의수요자가제작비및저작권배분협상등과관련하여우월적인지위에있고이와같은지위를남용할가능성에대한우려가지속적으로제기되는상황 - 외주제작사대상설문조사결과대다수의외주제작사는제작비및저작권협상에서수요자 ( 지상파방송사및유료방송채널 ) 가외주제작사보다우위에있다고응답 - 지상파용프로그램납품업체설문결과제작비및저작권배분협상에서지상파가우위에있다는응답은 71.9%, 외주제작사가우위에있다는응답은 7%, 양자간에차이가없다는응답은 21.1% - 유료방송용프로그램납품업체설문결과제작비및저작권배분협상에서유료방송사가우위에있다는응답은 56.8%, 외주제작사가우위에있다는응답은 13.5%, 양자간에차이가없다는응답은 29.7% 로나타남 [ 그림 ] 방송프로그램제작비및저작권관련협상에관한외주제작사인식 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 설문조사결과방송프로그램의제작비는수요자측이먼저제시한안에대해외주제작사가협의하는방식으로결정된다고응답 - 지상파용프로그램납품업체설문결과외주프로그램제작비를지상파가주도적으로결정한다는응답이 31.6%, 지상파방송사가제시한안에대해서외주제작사와협의

434 430 한다가 59.6%, 외주제작사가제시한안에대해서지상파방송사와협의한다가 5.3%, 외주제작사가주도적으로결정한다가 3.5% 로나타남 - 유료방송용프로그램납품업체설문결과외주프로그램제작비를유료방송채널이주도적으로결정한다는응답이 14.9%, 유료방송채널이제시한안에대해서외주제작사와협의한다가 67.6%, 외주제작사가제시한안에대해서유료방송채널과협의한다가 13.5%, 외주제작사가주도적으로결정한다가 2.7% 로나타남 [ 그림 ] 방송프로그램제작비관련협상주도권에관한외주제작사인식 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 설문조사결과대부분의외주제작사가저작권관련결정에서외주제작사보다수요자가더큰영향력을행사한다고응답 - 지상파용프로그램납품업체설문결과외주프로그램저작권관련결정을지상파방송사가주도한다는응답이 47.4%, 지상파방송사가제시한안에대해서외주제작사와협의한다가 38.6%, 외주제작사가제시한안에대해서지상파방송사와협의한다가 10.5%, 외주제작사가주도적으로결정한다가 3.5% 로나타남 - 유료방송용프로그램납품업체설문결과외주프로그램저작권관련결정을유료방송채널이주도한다는응답이 18.9%, 유료방송채널이제시한안에대해서외주제작사와협의한다가 55.4%, 외주제작사가제시한안에대해서유료방송채널과협의한

435 제 7 장방송프로그램거래시장 431 다가 21.6%, 외주제작사가주도적으로결정한다가 4.1% 로나타남 [ 그림 ] 방송프로그램저작권배분관련협상주도권에관한외주제작사인식 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 4. 시장성과 설문조사결과에따르면조사대상외주제작사 37% 가 2015년방송부문영업이익이흑자라고응답 - 방송사업부문영업이익이적자거나매출과비용이동일하다고응답한외주제작사는설문응답제작사중각각 23% 와 40% - 방송사업영업이익이흑자라고응답한외주제작사의상당수 (54.1%) 는영업이익률이 5% 미만 - 방송사업영업이익이적자라고응답한외주제작사의절반가량은 (47.8%) 는마이너스 5% 이상의적자기록 전수조사가아닌표본조사결과이며응답자의답변에대한검증이이루어지지않아조사결과해석에주의필요

436 432 [ 그림 ] 외주제작사방송사업영업이익률관련설문결과 주 : 설문조사응답외주사는 100 개 (2015 년외주제작프로그램납품실적이있는 627 개외주사중 15.9%) 자료 : 정보통신정책연구원 (2016) 5. 기타이슈 : 방송사업자프로그램판매및구매현황 별도의시장획정은이루어지지않았으나방송사업자의프로그램구매및판매현황에 대한분석을통해외주제작방송프로그램거래이외의방송프로그램거래와관련된시 장현황을다음과같이분석 가. 방송사업자 ( 지상파 +PP) 의방송프로그램판매규모 2015년기준지상파방송사와 PP의방송프로그램매출액규모는 8,786억원으로전년대비 1.8% 감소 - 지상파방송사의방송프로그램매출액규모는 2015년기준 6,839억원으로전년대비 1.6% 증가, 지상파및 PP의전체방송프로그램판매규모중지상파방송사매출액비중은 77.8% - PP의방송프로그램매출액규모는 2015년기준 1,947억원으로전년대비 12.2% 감소