2. 글로벌 MIM 시장 현황

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유빈 범
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Mobile Issue Report - 위치기반기술의또다른혁신, 비콘 2014.11 www.nasmedia.

2 Contents 위치기반기술의또다른혁신, 비콘 (Beacon) (1) 비콘 (Beacon) 개념및서비스유형 (2) 비콘서비스작동원리 (3) BLE 기술, NFC 와의차이점 (4) 비콘사업현황 - 해외 (5) 비콘사업현황 국내 (1),(2) (6) 비콘기술적용사례 해외 (7) 비콘기술적용사례 국내 (8) 비콘서비스주요한계 (9) 비콘시장의향후전망 2

3 비콘 (Beacon) 개념및서비스유형 - 비콘이란, 블루투스 1) 기술을기반으로근거리내에감지되는스마트기기에각종정보와서비스를제공할수있는무선통신장치를말함 - 해당비콘을통해사용자가상가근처를지나거나방문할때쇼핑정보및쿠폰제공하여실시간마케팅이가능하며, 사용자와의거리측정을통해내비게이션역할등다양한용도로활용가능 비콘활용서비스예시 비콘기술을활용한대표서비스유형 1 앱다운로드 2 쇼핑몰진입 Marketing Beacon/ BLE 광고 쿠폰 할인정보 평소관심이있었던 A 브랜드관련앱을다운로드 3 매장접근 마음에드는물건을찾기위해쇼핑몰을돌아다니던중 A 매장을지남 4 매장방문및구매 길안내 대인위치추적 사물위치추적 Tracking Beacon/ BLE Information 현위치에서필요한정보 (ex. 버스도착알림, 전시물소개등 ) 모바일결제 마일리지 / 포인트적립및사용 Payment Automation 홈오토메이션 커넥티드카 시설물관리 해당매장의홍보동영상 쿠폰을 A 브랜드앱을통해수신 홍보동영상및할인쿠폰확인후매장을방문하여물품구매 1) 블루투스 (Bluetooth) : 1994 년에릭슨의무선개발연구를기반으로 1998 년에릭슨, 노키아, 도시바, IBM, 인텔등이참여하여개발한것으로, 비콘에사용되는기술은 2010 년 6 월에채택된저전력을지원하는 4.0 버전임 * 출처 : 2014 한국방송통신전파진흥원, 각종기사자료 3

4 비콘서비스작동원리 - 비콘은저전력블루투스를지원하는 블루투스 4.0 1) 기술을기반으로작동되며, 비콘단말이발신하는특정 ID 값을통해스마트폰위치를확인하고, 확인된위치에서의설정된서비스 ( 메시지, 쿠폰등 ) 를스마트폰으로전송해주는방식 비콘서비스작동원리예시 1 비콘은신호도달거리내 ( 최대 50m 이내 ) 로접근한스마트폰에특정 ID 값을전송 2 스마트폰내비콘 SDK 가내장된서비스앱에서해당 ID 값을인식하여서버로전달 3 ID 를가지고있는서버는스마트폰위치를확인하고, 해당위치에설정된이벤트나서비스정보를스마트폰으로전송 Beacon ID Smart phone ID Service Beacon manager & service server 1) 블루투스 4.0(Bluetooth 4.0 ) : 블루투스기술표준화단체인 ' 블루투스 SIG' 가 2009 년발표한최신근거리무선통신기술사양을말하며, 3.0 버전에비해전력소모량을최대 90% 까지줄여스마트폰배터리소모에영향이적은것이최대특징 * 출처 : LG CNS 4

5 BLE 기술, NFC 와의차이점 - BLE 와 NFC 1) 는위치기반서비스 (LBS) 2) 라는점에서공통점이있지만, BLE 의경우최대 50m 반경이내의근거리데이터통신기술에기반을두고있는반면 NFC 는 10cm 이내로 NFC 리더기에단말기를접촉해야통신이이루어짐 - BLE 는맞춤형데이터전달은물론, 건물내에서상세한위치안내가가능하며저전력이기때문에스마트기기의배터리소모량이적음 - NFC 는 반드시접촉해야한다 는점때문에보안이강화되는측면이있지만, 반대로사용성측면에서는약점이되고있음 위치기반서비스 (LBS) 시장규모추이 BLE vs. NFC 기술비교 ( 단위 : 십억달러 ) (e) 2015(e) 2016(e) 2017(e) 2018(e) 2019(e) 2020(e) 구분 BLE NFC 범위 비콘에서최장 50m 10cm 내외접근해야양방향통신가능 운용체제 ios 7, 안드로이드 4.3 이상안드로이드 4.0 이상, 윈도폰 8 기반기술 2006 년공개된 BLE 비콘 1940 년대나온 RFID 3) 기술 전력소모 동전모양전지로최장 2 년사용가능 NFC 태그는스마트폰사용 ( 배터리필요없음 ) 가격비콘센서당 20~35 달러 NFC 태그당 0.1~0.6 달러 1) NFC(Near Field Communication) : 10cm 이내의가까운거리에서다양한무선데이터를주고받는통신기술 2) 위치기반서비스 (Location Based Service, LBS) : 이동통신망이나위성항법장치 (GPS) 등을통해얻은위치정보를바탕으로이용자에게여러가지서비스를제공하는서비스시스템 3) RFID(Radio Frequency Identification) : 극소형칩에상품정보를저장하고안테나를달아무선으로데이터를송신하는장치 * 출처 : 디지에코, 하나대투증권, Market Info Group 5

비콘사업현황 해외 - 2013 년 6 월애플개발자컨퍼런스 (WWDC) 에서발표된 아이비콘 (ibeacon) 1) 이업계, 기술전문가들의비상한관심을끌면서비콘인식확산에기여 - 세계최대의결제전문업체의페이팔 (Paypal) 은자사서비스에비콘기술을적용하여, 기존의온라인결제사업의노하우를바탕으로오프라인으로사업영역확장 -

미국전역애플스토어및미국메이저리그야구장, 백화점체인메이시스 (Macy's) 등다양한업체들과협력하여서비스진행중 비콘제조기업인 에스티모트 (Estimote) 가 ios 에최적화된비콘표준규격인아이비콘에맞춰제작한비콘형태 - 페이팔은 2013 년 9 월, PC 의 USB 포트나전원콘센트에삽입하는방식의매장용송수신기 PayPal

6 비콘사업현황 해외 년 6 월애플개발자컨퍼런스 (WWDC) 에서발표된 아이비콘 (ibeacon) 1) 이업계, 기술전문가들의비상한관심을끌면서비콘인식확산에기여 - 세계최대의결제전문업체의페이팔 (Paypal) 은자사서비스에비콘기술을적용하여, 기존의온라인결제사업의노하우를바탕으로오프라인으로사업영역확장 - 구글은애플아이비콘의대항마로 니어바이 (Nearby) 2) 개발을진행중에있으며, 애플의아이비콘과더불어위치기반시장성장을주도할것으로전망 해외주요비콘사업현황 애플 (Apple) 페이팔 (PayPal) 년 6 월 WWDC 에서 ios7 과함께 아이비콘 을공개하면서비콘기술에대한업계의관심을높이는계기를만들었음 - 미국전역애플스토어및미국메이저리그야구장, 백화점체인메이시스 (Macy's) 등다양한업체들과협력하여서비스진행중 비콘제조기업인 에스티모트 (Estimote) 가 ios 에최적화된비콘표준규격인아이비콘에맞춰제작한비콘형태 - 페이팔은 2013 년 9 월, PC 의 USB 포트나전원콘센트에삽입하는방식의매장용송수신기 PayPal Beacon 을공개 - 페이팔모바일앱을보유한소비자에게특정유용한정보를제공하거나, 물품대금을결제하는용도로활용가능 1) 아이비콘 (ibeacon) : 비콘을활용하는애플의근거리통신규격 2) 니어바이 (Nearby) : 구글에서준비중이비콘서비스명으로, 구글계정에서니어바이기능이활성화되어있으면아이비콘과마찬가지로사용자위치에따른상품정보및쿠폰송신가능할전망 * 출처 : 각종기사자료 6

비콘사업현황 국내 (1) - 비콘시장은애플, 페이팔등해외업체를중심으로성장했지만최근에는국내업체들이비콘시장의잠재력을보고잇달아관련사업을추진중 - KT 는비콘을활용한실내위치측정및내비게이션기술개발및고도화진행중에있으며, SK

비콘솔루션과플랫폼개발에한창중이며, 마케팅기능외안전 안심서비스에도집중 - 2014 년 5 월비콘을활용한전시장가이드전용플랫폼인위즈턴 (wizturn) 1) 출시 - 최근삼성은 프록시미티 (Proximity) 라는 BLE

파리바게뜨등을운영하는 SPC 그룹계열매장과삼성디지털플라자일부매장에서적용되기시작 - 'World IT Show 2014 앱을다운로드받으면스마트폰의블루투스기능이자동으로활성화되고, 특정전시부스위치및부스의제품,

7 비콘사업현황 국내 (1) - 비콘시장은애플, 페이팔등해외업체를중심으로성장했지만최근에는국내업체들이비콘시장의잠재력을보고잇달아관련사업을추진중 - KT 는비콘을활용한실내위치측정및내비게이션기술개발및고도화진행중에있으며, SK 텔레콤은비콘장비와관련서비스개발을위한플랫폼 위즈턴 을출시하는등비콘인프라구축에집중하고있음 국내주요비콘사업현황 < 위즈턴이적용된 'World IT Show 2014 앱화면 > KT SK 텔레콤삼성 - 비콘솔루션과플랫폼개발에한창중이며, 마케팅기능외안전 안심서비스에도집중 년 5 월비콘을활용한전시장가이드전용플랫폼인위즈턴 (wizturn) 1) 출시 - 최근삼성은 프록시미티 (Proximity) 라는 BLE 기술을적용한위치기반서비스를출시 - 안전취약계층의실시간위치를추적, 중장비관리와위급상황시위치안내, 미아방지서비스에도비콘활용할전망 년 3 월분당서울대병원에비콘을활용한실내내비게이션시스템을설치, 운영중 - 파리바게뜨등을운영하는 SPC 그룹계열매장과삼성디지털플라자일부매장에서적용되기시작 - 'World IT Show 2014 앱을다운로드받으면스마트폰의블루투스기능이자동으로활성화되고, 특정전시부스위치및부스의제품, 이벤트정보를제공받을수있음 1) 위즈턴 (Wizturn) : 비콘을활용해실내공간에서다양한서비스를쉽고빠르게구현할수있도록돕는실내측위플랫폼 (Indoor Location Platform) 으로국내최대 IT 전시회인 'World IT Show 2014' 에서최초로적용 * 출처 : 각종기사자료, SK 텔레콤공식블로그 7

비콘사업현황 국내 (2) - 주요통신사및플랫폼사등대기업이중심이되어추진되고있던비콘사업시장에커넥티드에잇, 퍼플즈등국내스타트업기업들이함께뛰어들어자체비콘단말기및관련플랫폼개발을통해비콘시장공략에한창중 국내주요비콘사업현황 < 유니콘이적용된 비씨콕 앱화면 > 커넥티드에잇퍼플즈어비팩토리 - 커넥티드에잇은비콘 O2O (Online

완성도가높아신호안전성과보안성이우수 - 현재퍼플즈는편의점, 마트, 백화점등 8,000 여개매장과계약을체결하고비콘서비스를실시 - 2014 년 5 월에출시된 어비콘 은쿠폰과자동체크인등일상적인정보를주고받는것외에긴급상황에도특화 - 화재등긴급상황이발생하면사용자는앱으로탈출로를확인하고중앙통제실은건물내사용자위치파악이가능 - 지난

8 비콘사업현황 국내 (2) - 주요통신사및플랫폼사등대기업이중심이되어추진되고있던비콘사업시장에커넥티드에잇, 퍼플즈등국내스타트업기업들이함께뛰어들어자체비콘단말기및관련플랫폼개발을통해비콘시장공략에한창중 국내주요비콘사업현황 < 유니콘이적용된 비씨콕 앱화면 > 커넥티드에잇퍼플즈어비팩토리 - 커넥티드에잇은비콘 O2O (Online to Offline) 1) 마케팅플랫폼전문기업으로, 비콘기반마케팅플랫폼인 유니콘 (Unicon) 개발 - 자체개발한비콘단말기출시, 구매시매장관리자가비콘을쉽게운영할수있는관리자용앱이함께제공되며, 애플아이비콘과호환가능 - 퍼플즈에서출시한 레코 는애플로부터인증을받은아이비콘제품으로, 소프트웨어개발키트 (SDK) 완성도가높아신호안전성과보안성이우수 - 현재퍼플즈는편의점, 마트, 백화점등 8,000 여개매장과계약을체결하고비콘서비스를실시 년 5 월에출시된 어비콘 은쿠폰과자동체크인등일상적인정보를주고받는것외에긴급상황에도특화 - 화재등긴급상황이발생하면사용자는앱으로탈출로를확인하고중앙통제실은건물내사용자위치파악이가능 - 지난 9 월 BC 카드의 비씨콕 앱에유니콘플랫폼을탑재해 BC 카드본사사옥과주변상가에서비콘서비스를임직원들에게제공하는방식으로상용화테스트진행 1) O2O(Online to Offline) : 스마트폰 태블릿 PC 등인터넷에연결된온라인에있는고객들을오프라인매장으로유치하는마케팅방법을포함해그러한마케팅을활용한 IT 서비스 * 출처 : 각종기사자료 8

9 비콘기술적용사례 해외 - 미국메이저리그 (MLB) 가소속구단경기장에애플아이비콘을도입, 현재미국메이저리그의대부분구단은홈구장에비콘기술이적용되었으며관람객이구장을방문하면비콘을통해각종유용정보는물론좌석위치와출구등위치파악을보다쉽게할수있음 - 아이비콘기반의모바일쿠폰제공앱인 샵킥 (ShopKick) 은앱실행후제휴가맹점을방문하면매장구역별로특가상품등이벤트정보를제공하며, 결제서비스업체인페이팔 (PayPal) 은비콘기술을활용하여신용카드없이결제가능한서비스를구현 비콘기술적용사례 [ 미국메이저리그구장 ] [ 미국메이시스 (Macy's) 백화점 ] [ 페이팔 ((PayPal) 결제시스템 ] 관련영상관련영상관련영상 - 샵킥실행화면 - - MLB 와애플은 2013 년 9 월, 뉴욕메츠의 시티필즈 구장에처음으로아이비콘서비스를도입 - MLB.com at the ballpark 앱과연동하여경기및구장정보를비롯한다양한서비스를제공 - 미국의백화점체인메이시스는샵킥의기술을기반으로 샵비콘 (ShopBeacon) 서비스를도입 - 고객들이매장에들어서면고객의구매이력을분석, 할인이벤트및쿠폰등개인맞춤형정보제공 - 세계최대의온라인결제서비스인페이팔은비콘인식결제를적용 - 페이팔비콘디바이스가근거리에있는사용자의페이팔앱과연결되어체크인을하면매장에서는고객정보확인이가능하고, 사용자는페이팔계정하나로온 오프라인결제가능 * 출처 : 각종기사자료 9

10 비콘기술적용사례 국내 - 국내에서도비콘활용은점점늘어나는추세로, 온 오프라인유통업체들사이에서가장적극적으로이뤄지고있음 - 커피전문점스타벅스는세계에서유일하게국내에서만비콘을활용한서비스를도입하여모바일로주문과결제를동시에진행할수있는서비스를제공하고있으며, SK 플래닛은비콘과자체모바일지갑서비스앱인 시럽 (Syrup) 을연계하여비콘사업에진출 - 온라인쇼핑몰 G 마켓은 3 호선고속터미널역사각기둥광고에광고물과비콘을설치하여근처승객을대상으로한무료음료쿠폰이벤트를진행 비콘기술적용사례 [ 스타벅스앱 사이렌오더 기능 ] [ 시럽 (Syrup) - 비콘연계앱 ] [ 지마켓고속터미널역캠페인 ] - 스타벅스코리아의커피주문앱인 사이렌오더 는이용자의스마트폰에순차적인음료제조과정을팝업메시지와진동으로전달받을수있음 - 나만의음료 라는항목을통해서는맞춤형음료도주문가능 - 시럽앱을설치한유저는비콘이설치된시럽제휴매장에서비콘에서전송된쿠폰과구매정보를받아볼수있음 - 연말까지전국에약 5 만개이상비콘을설치해주요상권마다 시럽존 을구축할예정 -3 호선고속터미널역플랫폼에진입하여 G 마켓사각기둥광고근처에접근하면 G 마켓앱을통해푸시메시지가전송되고, 해당메시지확인시 G 마켓앱으로이동하여쿠폰다운가능 * 출처 : 각종기사자료, 스태커 10

11 비콘서비스주요한계 - 비콘은기업측면에서효과적인모바일마케팅이가능하다는이점도있지만, 향후소비자의개인정보침해문제와위치정보의합법적인획득문제에대한해결방안모색이필요 - 서비스범위를한정하는 OS, 비콘 SDK 배포등비콘사업자측면에서아직해결해야할과제가남아있으며, 사용자측면에서도비콘을통한혜택을받는데있어일정학습기간이필요하고이학습을성공적으로유도할만큼의큰사용자효익을제공하지못한다면비콘시장확산이저해될수있음 비콘서비스전달을위한조건 블루투스활성화 비콘 SDK 가내장된앱 1 유저의스마트폰의 OS 가 ios 7.0 이상또는 Android 4.3 이상이어야함 2 유저의스마트폰의블루투스장치가반드시작동하고있어야함 ( 비콘활성화는사용자가아닌비콘 SDK 가설치된앱에서컨트롤할수도있음 ) 3 유저의스마트폰에비콘 SDK 가내장된서비스앱이설치되어있어야함 ios 7.0 이상또는 Android 4.3 이상 * 출처 : LG CNS, 각종기사자료 11

12 비콘시장의향후전망 - 비콘이주요장애요인을극복하여활성화되면모바일결제시장과위치기반의모바일광고시장도더욱성장할것으로예상되며향후스마트폰에서벗어나스마트안경, 스마트워치등웨어러블기기와의연계도활성화되어사물인터넷 (IoT) 1) 영역으로확산, 실내의다양한사물들을제어할수있게될전망 글로벌비콘시장및관련시장규모추이 [ 블루투스저전력기술 (BLE) 시장규모 ] [ 모바일결제시장규모 ] [ 사물인터넷시장규모 ] ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 조원 ) (e) (e) (e) * 사물인터넷 (Internet of Things, IoT) : 생활속사물들을유무선네트워크로연결해사람과사물, 사물과사물간의정보를상호소통하는지능형기술및서비스 * 출처 : 하나대투증권, 가트너, 한국방송통신전파진흥원, 각종기사자료 12

I What is Syrup Store? 1. Syrup Store 2. Syrup Store Component 3.

Deep-Dive into Syrup Store Syrup Store I What is Syrup Store? Open API Syrup Order II Syrup Store Component III Open API I What is Syrup Store? 1. Syrup Store 2. Syrup Store Component 3. 가맹점이 특정 고객을 Targeting하여