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진희 삼
5 years ago
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1 자료원 : CIA Ⅰ. 국가일반 1. 국가개요 가. 일반사항 국명 위치 멕시코 (México, 메히꼬 ) / 멕시코합중국 (Estados Unidos Mexicanos) 멕시코는영어식발음이며원어로는메히꼬임. 북으로는미국과접경 (3,152 km), 남으로는과테말라및벨리즈등과접경 면적 196 만 4,375 km2 ( 세계 14 위규모로한반도의약 9 배, 남한의약 20 배크기 ) 기후 멕시코는고지대와저지대로나뉨. 저지대는고온다습, 고지대는온난건조 수도멕시코시티 (CIUDAD DE MÉXICO / CDMX), 면적 1,495 km2, 해발 2,240m 인구 1 억 2,457 만 4,795 명 (2017 년기준, 세계 11 위 ) 주요도시멕시코시티 ( 제1도시 /2,158만명 ), 과달라하라 ( 제2도시 /502만명 ), 몬테레이 ( 제3도시 /471만명 ) 민족 ( 인종 ) 혼혈 (MESTIZO, 62%), 원주민 (INDIGENA, 28%), 기타 ( 대부분백인, 10%) 언어 종교 스페인어 가톨릭 (82.7%), 개신교 (1.6%), 여호와의증인 (1.4%), 그외개신교파 (5%), 기타 (1.9%), 무교 (4.7%), 미분류 (2.7%) 건국 ( 독립 ) 일 1810년 9월 16일 ( 스페인으로부터독립 ) 정부형태 대통령중심제 국가원수 ( 실권자 ) Enrique Peña Nieto(2012년 12월 1일 ~2018년 11월 30일 ) 입법부양원제 ( 상원 128석, 하원 500석 ) 정당 여당 : 제도혁명당 (PRI) / 야당 : 국민행동당 (PAN), 민주혁명당 (PRD) 정부성향 : 친미온건우경 자료원 : 멕시코통계청, IMF, EIU, CIA, 멕시코국립인구조사국 나. 경제지표 GDP 1 조 1,440 억달러 (2015 년 ), 1 조 235 억달러 (2016 년 ), 1 조 1,435 억달러 (2017 년 ) 실질경제성장률 2.4%(2014년 ), 2.7%(2015년 ), 2.3%(2016년 ), 2.1%(2017년 ) 1인당 GDP( 명목 ) 10,784달러 (2014년) 9,006달러 (2015년), 8,129달러 (2016년), 9,249(2017년 ) 실업률 4.9%(2013년 ), 4.8%(2014년 ), 4.4%(2015년 ), 3.9%(2016년 ), 3.6%(2017년 )

2 물가상승률 화폐단위 3.8%(2013 년 ), 3.9%(2014 년 ), 2.1%(2015 년 ), 3.4%(2016 년 ), 6.7%(2017 년 ) 페소 ($) / peso 환율 US$ 1 = 18.96페소 (2018년 7월 12일 ) 외채 4,425억달러 (2015년), 4,502억달러 (2016년), 4,805억달러 (2017년) 외환보유고 1,779억달러 (2015년), 1,780억달러 (2016년), 1,730억달러 (2017년) 산업구조 1차산업 3.9%, 2차산업 31.6%, 3차산업 64.5%(2018년 7월 World Fact Book 기준 ) 교역규모 교역품 2013년 : ( 수출 ) 3,801억달러, ( 수입 ) 3,812억달러, 무역적자 11억달러 2014년 : ( 수출 ) 3,975억달러, ( 수입 ) 3,999억달러, 무역적자 24억달러 2015년 : ( 수출 ) 3,878억달러, ( 수입 ) 3,952억달러, 무역적자 144억달러 2016년 : ( 수출 ) 3,739억달러, ( 수입 ) 3,807억달러, 무역적자 131억달러 2017년 : ( 수출 ) 4,118억달러, ( 수입 ) 4,206억달러, 무역적자 87억달러주종수출품목 : 자동차및엔진, 컴퓨터, 전자제품, 석유, 의류, 농산물주종수입품목 : 자동차부품, 컴퓨터및전자부품 자료원 : KITA, 멕시코중앙은행, IMF, EIU, 멕시코통계청, OECD, WORLD BANK(2017 년추정치 ) 다. 한-멕시코관계 체결협정 교역규모 교역품 투자교류 교민 문화협정 (1966년 4월 ) 무역협정 (1966년 12월 ) 일반사증면제협정 (1979년 4월 ) 항공협정 (1989년 11월 ) 경제과학기술협력협정 (1989년 11월 ) 이중과세방지협정 (1994년 9월 ) 범죄인인도협정 (1996년 11월 ) 외교관용사증면제협정 (1997년 6월 ) 투자보장협정 (2000년) 세관협력협정 (2006년) 원자력협력협정 (2013년) 2012년 : ( 수출 ) 90억 4,200만달러, ( 수입 ) 25억 9,100만달러, ( 무역흑자 ) 64억 5,000만달러 2013년 : ( 수출 ) 97억 2,700만달러, ( 수입 ) 23억100만달러, ( 무역흑자 ) 74억 2,600만달러 2014년 : ( 수출 ) 108억 6,601만달러, ( 수입 ) 32억 6,849만달러, ( 무역흑자 ) 75억 7752만달러 2015년 : ( 수출 ) 108억 9,193만달러, ( 수입 ) 34억 6,424만달러, ( 무역흑자 ) 74억 2,000만달러 2016년 : ( 수출 ) 97억 2,080만달러, ( 수입 ) 36억 9,537만달러, ( 무역흑자 ) 60억 2,543만달러 2017년 : ( 수출 ) 109억 3,300만달러, ( 수입 ) 44억 700만달러, ( 무역흑자 ) 65억 2,600만달러 2018년 6월누계 : ( 수출 ) 52억 9,000만달러, ( 수입 ) 27억,5200만달러, ( 무역흑자 ) 25억 3,800만달러주요수출품목 : 전기제품, 광학기기, 기계및컴퓨터, 자동차, 철강, 선박, 플라스틱, 고무제품, 철강제품, 공구주요수입품목 : 광석, 석유및석탄, 자동차, 기계및컴퓨터, 광학기기, 철강, 소금및토석, 동 ( 구리 ), 육류, 고무제품 1968년 1월 ~2018년 3월 : 대멕시코송금 2,007건, 진출 392개사, 51억 6,854만달러 2012년 1~12월 : 대멕시코송금 46건, 진출 8개사, 5억 1,641만달러 2013년 1~12월 : 대멕시코송금 52건, 진출 14개사, 6억 9,095만달러 2014년 1~12월 : 대멕시코송금 98 건, 진출 32개사, 7억 5,795만달러 2015년 1~12월 : 대멕시코송금 326건, 진출 68개사, 9억 9,328만달러 2016년 1~12월 : 대멕시코송금 276건, 진출 31개사, 4억 3,427만달러 2017년 1~12월 : 대멕시코송금 177건, 진출 23개사, 4억 5,653만달러교민수 1만 1,167여명, 외국국적동포 977명한인후손 5,000세대 (1905년멕시코이주한인 1,033명의후손, 멕시코국적소지 ) 주 : 작성기준일 2018 년 7 월 27 일기준 자료원 : KITA, 수출입은행, 멕시코경제부

3 2. 정치 사회동향 가. 멕시코역사 1) 고대문명 ㅇ B.C 3000 년경 : 정착생활및농경문화시작ㅇ B.C 1500년경 : 올메카 (Olmeca) 인들이최초로문화권을형성ㅇ 1521년스페인정복이전 : 마야 (Maya), 아즈테카 (Azteca) 등원주민문화발달ㅇ 1521년 : 스페인의에르난코르테스 (Hernán Cortés) 가아즈테카를정복, 이후스페인이 300년간통치 2) 독립이후 ㅇ 1810년 9월 16일 : 미겔이달고 (Miguel Hidalgo) 신부에의해독립운동시작ㅇ 1821년 : 멕시코독립달성ㅇ 1848년 : 1845년에발발한멕-미전쟁에서패배해아리조나 (Arizona), 뉴멕시코 (New Mexico), 캘리포니아 (California) 등당시국토의절반정도를미국에전쟁보상으로이양ㅇ 1858년 : 원주민출신베니토후아레스 (Benito Juarez) 가초대대통령에당선, 자유주의개혁을단행ㅇ 1863~1867년 : 프랑스군이멕시코를점령, 나폴레옹 3세가내세운막시밀리안 (Maximilian) 황제가 1867년까지멕시코를통치ㅇ 1876~1911년 : 뽀르피리오디아스 (Porfirio Díaz) 대통령이 1876년부터멕시코혁명으로실각한 1911년까지철권정치를전개, 이시기에외국인투자를유치해도로, 항만, 철도등사회기간시설을확충 3) 멕시코혁명이후 ㅇ 1910년 : 디아스독재체제에대항해멕시코혁명이발발, 토지를수탈당한원주민및메스티소 * 농민과노동자가반군진영에합세 (* 메스티소 : mestizo, 라틴아메리카토착민과유럽인의인종적혼혈인 ) ㅇ 1911년 : 디아스대통령이실각하면서해외로망명, 이후혁명지도자였던프란시스코마데로 (Francisco Madero) 가대통령에취임ㅇ 1934~1940년 : 라사로까르데나스 (Lazaro Cardenas) 대통령이집권하게되면서석유산업국유화와강력한토지개혁을실시, 멕시코특유의국가조합주의인코포라티즘체제를통해제도혁명당 PRI의장기집권체제를구축ㅇ 1942년 : 제2차세계대전이발발하면서전쟁의영향에따른멕시코상품수출의대폭확대로산업발전및고용증진을가져와멕시코경제발전의터전을마련ㅇ 1970~1982년 : 루이스에체베리아 (Luis Echeverria) 대통령과로뻬스뽀르띠요 (Lopez Portillo) 대통령재임기간중석유산업위주의경제발전전략을추진했으나, 석유붐에편승한무분별한해외차입증대, 국제유가하락과국제금리상승, 국내자본의해외도피등으로인해 1982년외채위기발생ㅇ 1988~1994년 : 살리나스정부과장한시장개방 (FTA 체결등 ) 및민영화, 규제완화정책시행ㅇ 1994년 : 1994년 1월치아파스지역에서사파티스타민족해방군무장봉기발발, 12월세디요 (Sedillo) 대통령취임직후에외환위기발생ㅇ 2000년 : 국민행동당 PAN의비센테폭스 (Vicente Fox) 대통령취임으로 71년만의여-야정권교체가실현됐음. ㅇ 2006년 : 폭스정권당시에너지장관을역임했던펠리페칼데론 (Felipe Calderon) 이대통령에취임함으로써국민행동당의연이은집권이성공했음. ' 마약과의전쟁 ' 을선포ㅇ 2009년 : 미국발세계금융위기로인한원자재가격폭락과신종플루발생으로인한경제활동감소및관광업위축등으로극심한경기침체기록ㅇ 2012년 : 7월대선결과제도혁명당후보인엔리케페냐니에토 (Enrique Peña Nieto) 가차기대통령에당선돼 12월 1일부터임기 6년의대통령직에취임ㅇ 2018년 : 7월대선결과 Morena당후보인안드레스마누엘로페스오브라도르 (AMLO: Andrés Manuel López Obrador) 가차기대통령에당선돼 12월 1일부터임기 5년 10개월의대통령직에취임 나. 정부형태 1) 행정부 대통령 ㅇ현대통령 : 엔리께페냐니에또 (Enrique Peña Nieto, 제도혁명당 PRI, 임기 2012 년 12 월 ~ 2018 년 12 월 ) ㅇ대통령선거및임기 - 직접선거, 보통선거로이루어짐. - 임기는 6 년이며, 연임이금지돼있음 ( 부통령및수상제도는없음 ).

4 - 대통령유고시의회에서임시대통령을선출할수있음. 주요부처 부처명 약칭 한글명 장관명 Secretaría de Gobernación SEGOB 내무부 Alfonso Navarrete Prida Secretaría de Relaciones Exteriores SRE 외무부 Luis Videgaray Caso Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP 재무부 José Antonio González Anaya Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA 국방부 General. Salvador Cienfuegos Zepeda Secretaría de Marina SEMAR 해군부 Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz Secretaría de Economía SE 경제부 Ildefonso Guajardo Villarreal Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL 사회개발부 Eviel Pérez Magaña Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Trabajo y Previsión Social Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SCT 통신교통부 Gerardo Ruiz Esparza STPS 노동복지부 Roberto Campa Cifrián SEMARNAT 환경부 Rafael Pacchiano Alamán Secretaría de Energía SENER 에너지부 Pedro Joaquín Coldwell Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA 농축수산부 Baltazar Hinojosa Ochoa Secretaría de Educación Pública SEP 교육행정부 Otto Granados Roldán Secretaría de Salud SSA 보건부 José Narro Robles Secretaría de Turismo SECTUR 관광부 Enrique de la Madrid Cordero Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Procuarduría General de la República SEDATU 농지개혁부 Rosario Robles Berlanga PGR 검찰청 Alberto Elías Beltrán Comición Federal de Electircidad CFE 연방전력공사 Jaime Hernández Martínez Secretaría de la Función Pública SFP 공공정책부 Arely Gómez González Secretaría de Cultura CULTURA 문화부 María Cristina García Cepeda 주 : 1) 농지개혁부의명칭이 2013년 Secretaría de la Reforma Agraria에서 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano로명칭이개정 됨, 2) 2015년 2월공공정책부 (Secretaría de la Función Pública) 신설, 2015년 12월문화부 (Secretaría de Cultura) 신설 2) 사법부 대법원 - 11명의대법관으로구성 ( 대법관임기 15년, 연임불가 ) - 대법관은대통령이지명하며, 상원인준이필요 - 대법원장임기는 4년이며, 연임불가 - 대법원장은임기가개시되는해 1월대법관회의에서선출 고등법원 - 11 개순회재판소로구성 - 6 개는일반, 민사, 형사사건을담당하고, 5 개는인권보호재판소

5 지방법원 - 각지방에소재 3) 의회 상원 - 의석수 : 96석 (32개주에서각 3명씩직선하고나머지 32석은비례대표제로선출하며, 3년마다 1/2씩교체 ) - 임기 : 6년, 연임불가 - 주요권한 : 외교정책검토, 행정부주요인사 ( 장관, 대사, 장성등 ) 임명인준, 대통령의전쟁선포사전승인 ( 하원의동시승인필요 ), 대통령해외방문승인, 군대의해외파견승인, 조약비준, 요청이있을시행정부간의분쟁조정, 고위공직자부정심판소재판관선출, 대법관임명인준등 하원 - 의석수 : 500 석 (300 석은직선, 200 석은비례대표제선출 ) - 임기 : 3 년, 연임불가 - 주요권한 : 일반입법활동, 예산심의, 상원에서인준된행정부주요인사인준, 대통령의전쟁선포사전승인등 다. 정치동향 2012년 7월, 엔리께뻬냐니에또대통령당선 2012년 7월대선에서제도혁명당 (PRI) 은 12년만에정권을되찾았다. 이로써과거 71년간장기집권했던제도혁명당이다시여당이됐다. 하지만당시민주혁명당 (PRD) 대표로페스오브라도르는대통령당선자인엔리께뻬냐니에또에대한각종금품살포및여론조작으로인한부정선거의혹을제기하기도했다. 로페스오브라도르는 2006년대선에서펠리페깔데론에게아쉽게대통령자리를내어준바있다. 그는선거전, 결과에승복하겠다고약속한바있으나선거후, 엔리께페냐니에또의부정선거를주장하며대법원에이의를제기했고, 멕시코헌법재판소는선거결과가합당하다는판결을내렸다. 2013년 5월, 멕시코국가발전계획발표 2013년 5월엔리케페냐니에토대통령은 멕시코국가발전계획 (PND; Plan Nacional de Desarrollo) 을발표했다. 이계획은현정부의 6년간의국정운영목표와전략정책, 실천행동을포괄하는계획으로약 3개월간인터넷설문조사 ( 약 13만명참여 ), 5개연방정부순회설명회및 32개자치구설명회등을통한의견수렴을기초로작성됐다. 이계획은 멕시코의최대잠재력도달 을핵심목표로설정하고 1 생산성민주화 2 현대적이고국민과가까운정부 3 양성평등이라는 3개의교차전략을통해 5대국정목표를지향하고있으며, 이에따른 31개하위목표와 118개세부전략, 818개의행동지침을포함하고있다. 2013년 8월, 멕시코에너지개혁안발표 2013년 8월멕시코페냐니에토대통령이에너지산업민간개방을골자로하는에너지개혁안을발표했다. 개혁안은헌법 27조 ( 민간기업의에너지산업진출금지 ) 와헌법 28조 ( 에너지산업의국유화 ) 의개정을포함하고있으며, 이로인해글로벌에너지기업의멕시코진출이가능해졌다. 하지만이개혁안이에너지부문에대한전면개방이아니라, 조인트벤처계약등을통한수익분배방식으로만진출이가능해, 멕시코영토내에너지자원에대한소유권은그대로국가가갖게될것이라고한다. 2013년 10월, 재정개혁안의회통과 2013년 10월 30일멕시코재정개혁안이최종통과됐다. 최종확정된부문은부가가치세법, 상품및서비스에관한특별법, 소득세법, 연방수수료법, 연방재정조정법, 관세법, 재정계획및책임법개정안, 2014년연방세입법안등이다. 기존에연 50만페소이상개별소득자에게는 30% 의동일세법을부과했던것과달리, 소득에따라 31~35% 차등적용된다. 또한, 높은비만율을해결하기위해청량음료 l당 1페소 ( 약 0.08달러 ) 의세금을추가하기로결정했다. 국경지역에만적용되던 11% 부가세제도가폐지돼다른지역과동등하게 16% 를부과할것으로보이며, 마킬라도라 (maquiladora, 수출입가공 ) 산업의임시수입제도를통한부가세면제제도가폐지되고, 부가세지불후공제받는시스템으로전환될것으로보인다. 이에산업계에서는이법안으로멕시코국경지역산업경쟁력이떨어져, 추후멕시코산업에악영향을미칠것으로우려하고있다. 2014년 2월, 멕시코재무부조세안정화합의 2014 년 2 월 27 일멕시코내주요부처 ( 재무부, 경제부, 내무부, 외교부, 관광부 ) 장관들은 멕시코번영을위한특별내각 회의를통해 ( 현정부임기종료일 ) 까지신규조세중단, 조세율증가동결, 현재의면세및혜택에대한변경중단등에합의했다. 연방정부는확실성

6 증대, 투자촉진및경제성장을위해조세체계를바꾸지않기로합의했다. 멕시코인프라구축에 7조 7천억페소투자계획발표 ( 발표기준년도확인 ) 2014년 4월 28일멕시코정부가 국가인프라프로그램 (El Programa Nacional de Infraestructura) 을발표했다. 이인프라프로그램의총투자규모액은 7조 7천억페소로, 약 5,900억달러규모에달해멕시코역사상최대규모의인프라투자계획으로평가받고있다. 멕시코정부는전체투자액중 63% 는정부자금, 37% 는민간투자자금으로활용할방침이다. 이프로그램은에너지, 도시발전및주거지, 교통통신, 수도시설, 관광, 보건등 6개부문으로세분화돼있어총 743개인프라프로젝트로구성돼있다. 특히인프라환경이낙후돼있는남부및남동부지역, 총 9개주 ( 캄페체, 치아파스, 게레로, 오아하사카, 푸에블라, 킨타나루, 타바스코, 베라쿠르즈, 유카탄 ) 에중점적으로투자를시행할방침이다. 멕시코정부는이프로그램으로인해 2018년에는경제성장률이 2% 가량추가적으로상승할것으로전망했으며, 35만개의일자리창출효과를가져올것이라고예상했다. 2015년 6월멕시코지방선거 2015년 6월멕시코지방선거에서여당인제도혁명당이승리했다. 여당이승리함에따라, 현재교직원노동조합이반대중인교육개혁도탄력을받을것으로예상된다. 그러나, 이번선거의진정한승자는따로있다. Nuevo Leon 주의새로운주지사인 Jaime Rodriguez Calderon은멕시코역사상최초로무소속으로당선된주지사이다. 또한 Lopez Obrador는이번선거에서야당인민주혁명당 (Partido de la Revolución Democratica:PRD) 의후보에게승리, 수도인멕시코시티의시장으로당선됐다. 그가창립한국가재건당 (MORENA: Movimiento Regeneracion Nacional) 이처음으로참가한선거라는점에서의외의결과라할수있다. 아래는이번멕시코지역선거결과이다. 득표율 (%) 정당별주지사당선현황 Baja Califonia Sur 주 Campeche 주 Colima 주 Guerrero 주 Michoacán 주 PAN PRI PRI PRI PRD Nuevo León 주 Querétaro 주 Sonora 주 San Luis Potosi 주 - 무소속 PAN PRI PRI - 최저임금체계개정 2015년 9월 28일, 멕시코노동복지부 (Secretaría de Trabajo y Previsi ón Social) 는이전까지지역별로차등을두었던최저임금제를지역에상관없이동일한수준으로지급하도록법안을개정했다. 개정이전에는경제적으로발전된 A지역과상대적으로발전이낙후된 B지역으로구분됐으며, A지역의일일최저임금은 70.10페소, B지역의일일최저임금은 66.45페소였다. 개정안이발효되는 2015년 10월 1일부터노동자들은 B지역과 A지역의차등없이일일 70.10페소의최저임금을받을수있게됐다. 이에따라, 상대적으로낮은최저임금을적용받던지역의최저임금이상승함에따라, 약 75만명의노동자, 멕시코경제활동인구의 1.4% 가실질적인혜택을누릴것으로전망됐다. 2017년 1월 1일기준, 멕시코일일최저임금은 80.04페소이다. 2017년멕시코정부는 12월 1일부터최저임금을약 10% 인상한 88.36페소로인상한다고밝혔다. 2016년 6월 5일, 주지사및하원의원선거

7 2016년 6월 5일멕시코 13개주에서주지사및하원의원선거를실시했다. 이번선거에서는야당인 PAN( 국민행동당 ) 이아구아스칼리엔테스, 치와와, 푸에블라, 타마울리파스, 두랑고, 킨타나루, 베라크루즈의 7개주에서승리했다. 특히베라크루즈, 킨타나루, 두랑고에서의승리는 PAN- PRD( 민주혁명당 ) 연합으로이뤄낸것으로 PRI당이꾸준히집권해왔던주였기에더욱의의를갖는다. 해당주에서의패배는 PRI 집권기간크게증가한마약및범죄율에기인하는것으로보인다. 한편, 집권여당인 PRI( 제도혁명당 ) 은 5개주에서승리하는데그쳤다. 동일멕시코시티에서는제헌의회를구성하기위한선거가있었다. 이는멕시코시티가 2016년 1월 29일부로연방주가아닌독립된 32번째주로변경됨에따라독립된주의헌법이필요해졌기때문이다. 의회는총 100명구성으로선거선출의원 60명, 상원의원 16명, 하원의원 16명, 대통령지정 6명, 멕시코시티주지사지정 6명으로구성된다. 의석중 MORENA( 모레나 ) 당이 22석을차지하는쾌거를거뒀다. (PRD 19석, PAN 7석, PRI 5석, 무소속의원 1석 ). 2016년 9월 15일까지의회를구성한후 2017년 1월 31일까지헌법제정될계획이다. 2017년 6월 4일, 지방선거 2017 년 6 월 4 일멕시코주, 코아우일라 (Coahuila), 나야릿 (Nayarit), 베라크루스 (Veracruz) 4 개주에서지방선거를실시했다. 이번선거에서는 3 명 의주지사와주의회의원, 소규모지자체시장들을선출했다. 특히멕시코국민들과언론이베라크루스주를제외한 3 곳의주지사선거에관심을가 졌다. 멕시코주와코아우일라주에서 PRI( 제도혁명당 ) 이승리했으며나야릿주에서는중도보수야당 PAN( 국민행동당 ) 이승리했다. 이번주지사선거로인해저물어가던 PRI( 제도혁명당 ) 이 2018 년내년대선에재집권의가능성이생기게됐으며모레나당은단한곳의주에서도 승리하지못했기때문에, 현재대선후보들중지지율 1 위를달리고있는모레나당대표안드레스마누엘로페스오브라도르 (Andres Manuel Lopex Obrador) 의상승세가한풀꺾인셈이고, 보수정당인 PRI 와 PAN 이공조를한다면더욱어려워질것이다. 라. 멕-미관계 1) 위키리크스사건으로미국대사변경 2011 년 3 월카를로스파스쿠알주멕시코미국대사는위키리크스의외교문서유출사건으로대사직에서물러났다. 파스쿠알전대사는외교전문 을통해멕시코정부가마약조직이저지르고있는조직범죄를척결할능력이있는지에대한의문을제기하며정부의부패역시문제삼았다. 이사실이밝혀지자집권여당인국민행동당은물론깔데론전대통령역시, 미국방문시파스쿠알전대사와함께계속해서업무를할수있을지모르겠다며공개석상에서불쾌한어조를드러냈다. 이번위키리크스의문서공개때문에마약과의전쟁을위해긴밀한관계를유지하고있던멕시코와미국양국사이에파문을불러왔고, 결국파스쿠알대사의사퇴로사건은마무리됐다. 현재안토니아가르자가주멕시코미국대사직을맡고있다. 2) Fast and Furious 작전 조직범죄에대항하기위한멕 - 미관계는 'Fast and Furious' 작전으로도영향을받고있다. 이작전은 2009 년미국의주류 담배 화기단속 국 (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) 에서수행한위장잠입작전으로멕시코의마약조직리더들을소탕하기위해미국의무 기류를불법으로멕시코에유통해무기들의이동경로를추적하려는것이목적이었다. 하지만, 09 년 10 월에서 10 년 9 월까지멕시코로넘어간 1500~2500 개의무기류중 797 개만이회수됐고, 나머지는유통경로가추적되지않고있 다. 이작전은사전에멕시코정부에알려지지않은채진행돼, 이작전이알려지자멕시코정부는멕시코의주권을명백히침해하는행위라며강력 히비난했다. 3) 오바마대통령멕시코방문 미국오바마대통령이 2013 년 5 월멕시코를방문해엔리케페냐니에토대통령과정상회담을가졌다. 양국정상은양국교역증진과경제성장, 혁신진흥을위한양국고위급경제포럼을개최하는데합의했다. 또한, 오바마대통령은마약상퇴치를위한협력을계속하겠다고밝혔으며, 미국 과멕시코의관계를동반자관계로규정했다. 4) 멕시코에서북미정상회담개최 2014 년 2 월 19 일버락오바마미국대통령, 스티븐하퍼캐나다총리, 페냐니에토멕시코대통령이멕시코톨루카지역에서북미정상회담을가졌 다. 삼국정상은무역을통한경제활성화, 북미지역경쟁력향상방안, 환태평양경제동반자협정 (TPP), 세관절차간소화등에대해중점적으로논 의했다. 또한, 이들은북미자유무역협정 (NAFTA) 체결 20 주년을맞이해기념행사도가졌다. 5) 미국, 새로운멕시코대사임명 2015년 7월 2일멕시코미국대사 Earl Anthony Wayne는그의임기가끝났음을발표했다. 그는 7월부로대사직에서물러났고, 버락오바마전미국대통령은 2015년 7월 1일부로 Roberta Jacobson를새로운대사자리에임명했다. Wayne 대사는미국과의양자간협의를통해고등고육, 투자, 등의관계에서양국간의관계를돈독히한것으로평가받는다. 새로운대사인 Roberta Jacobson는외교부에 30년경력을가지고있으며, 현재서반구담당으로일을하고있다.

8 6) 미국도날드트럼프대통령당선 2016년 11월미국도날드트럼프 (Donald Trump) 대통령이당선되며향후멕시코-미국통상관계에다양한변화가생길것으로전망된다. 트럼프당선인은공화당후보시절부터멕시코에적대적인공약들을내세웠으며, 주요내용은크게 ' 통상규제 ' 및 ' 불법이민규제 ' 로나뉜다. 세부적으로는 NAFTA 탈퇴또는재협상, TPP 파기, 대멕시코산물품에 35% 관세부과, 국경장벽설치, 불법이민자추방등이있다. 트럼프당선전멕시코정부는공식적으로초청해대통령과의회담을진행했으나, 당시트럼프의발언등이문제되며국민적비난여론이거세졌고, 이를주도했던재무부장관루이스비데가라이카소 (Luis Videgaray Caso) 가사퇴하게됐다. 그러나예상외로트럼프후보가당선되자, 2017 년 1월페냐니에토대통령은다시멕-미관계를염두에두고루이스비데가라이를외교부장관으로임명했다. 2017년 3월트럼프대통령은 NAFTA 협정에대해서파기하는것이아닌 재협상 으로진행하는것으로방향을잡았으며 5월 18일경미국무역대표부대표인라이트하이저의승인레터가의회로발송되며본격적인절차에들어가게됐다. 2017년 12월까지제 5차협상이진행됐으며 2018년 3 월까지협상을마무리하기로캐나다, 멕시코, 미국 3국은합의했다. 그러나삼국간이견차가커 2018년 7월현재까지재협상은마무리되지못하고있다. 마. 사회동향 1) 인구기준시점 2016 년 7 월기준멕시코는 1 억 2,316 만명이상의인구를가진세계 11 위, 중남미 2 위의인구대국이다 년기준연평균인구증가율은약 1.12% 이며, 평균수명은 76.1 세 ( 남자 73.3 세, 여자 79 세 ) 이고, 15 세미만인구의비중이 26.93% 에달하는피라미드형인구구조를보이고있다. 지역별로는멕시코시티가 2,099 만 9,000 명으로 1 위를차지했으며, 멕시코제 2 도시인과달라하라는 484 만 3,000 명으로 2 위를차지했다. 멕시코 제 3 의도시인몬테레이의인구는 451 만 3,000 명으로집계됐으며그뒤를푸에블라, 톨루카, 티후아나등이차지했다. 2) 민족 / 언어 / 종교기준시점 2015 년기준 (2015 년자료가최신자료 ) 백인과원주민의혼혈족인메스티소가 62%, 원주민이 28%, 기타 10% 이다 (2015 년이최신자료 ). 인구의대 부분이혼혈이어서멕시코인들은자신의정체성을유럽문명과아메리카원주민문명모두에서찾고있다. 공용어는스페인어이지만원주민들은아직나우아뜰, 마야, 아즈테카, 사포테카등고유의언어를사용하고있다. 전국민의 82.7% 가가톨릭을신 봉하며나머지 8% 는개신교, 기타샤머니즘등을신봉하는 8.3% 로구성돼있다. 부활절주간과크리스마스가가장중요한명절이자휴가기간이 며, 결혼, 장례등의식행사는대부분성당에서거행되고있다. 바. 2018년대선결과 1) 선거개요 ㅇ일시 : ( 일 ) 08:00-18:00 ㅇ대통령, 상원의원 (128 명 ), 하원의원 (500 명 ), 멕시코시티시장, 기타지역구청장등총 2,818 명의공직자를선출 ㅇ후보 - Ricardo anaya cortés(pan), Jose antonio meade(pri), Jaime heliodoro rodríguez calderón, Andres manuel lopez obrador(morena) 2) 선거결과 이번선거에서좌파성향의국가재건운동 (Morena) 당소속안드레스마누엘로페스오브라도르 (AMLO: Andrés Manuel López Obrador) 후보가당선되었다. 안드레스후보는당선인은지지율 53.5% 로 2위를기록한보수성향의국민행동당 (PAN) 소속리카르도아나야 (Ricardo Anaya) 후보보다 31% 포인트앞선높은지지율을기록했다. 안드레스후보는트럼프미국대통령의취임후멕시코내확산된반미정서와민족주의를바탕으로멕시코내만연한부정부패척결, 권력마피아청산, 노인연금확대, 공무원임금삭감, 일자리창출등을주요공약으로내세웠으며일부언론들은이러한당선인의공약을 포퓰리즘 으로평가하며 멕시코의트럼프 라고도평가하기도했다. 또한, 이번선거를통해당선인이소속된 Morena 당은노동당 (partido de trabajo) 과사회적연대당 (Partido encuentro social) 과 " 함께만드는역 사 (Juntos Haremos Historia)" 라는연정을구성, 상원 68 석, 하원 307 석을차지하며상원과하원에서과반이상을차지해향후안정적인정국운영 에힘을받을것으로전망된다. 정당후보별득표현황 ( 기준 ) ( 단위 : %)

9 정당 후보자 득표율 PAN Ricardo anaya cortés 22.2 PRI Jose antonio meade 16.4 무소속 Jaime heliodoro rodríguez calderón 0.5 Morena Andres manuel lopez obrador 53.1 자료원 : 멕시코선거관리위원회 3) Andrés Manuel López Obrador 의주요공약 ㅇ부정부패척결ㅇ공공안전부설립ㅇ독립적검찰청설립ㅇ근로자급여상승추진ㅇ북미자유무역 (NAFTA) 재협상타결

10 3. 한국과의주요이슈 가. 개관 1) 한-멕약사 수교일 : 1962년 1월 26일 멕시코 한국 스페인의에르난코르테스가아즈 테카를정복 1521 년 독립운동시작 1810 년 독립이후 멕시코독립달성 1821 년 프랑스군이멕시코를점령 1863 년 독립달성 1867 년 뽀르피리오디아스대통령통치시 작 1876 년 멕시코혁명 ~ 현재 1905 년 1,033 명의한국인이멕시코로이 주 디아스독재에대항해멕시코혁명 발발 프란시스코마데로대통령취임 1909 년 1910 년 독립운동조직인 대한인국민회 에 서멕시코에지방회조직 1911 년 라사로까르데나스대통령이집권하면서석유산업국유화및토지개혁실시제 2차세계대전이발발멕시코상품수출확대및멕시코경제발전의터전마련 1917 년 1934 년 1942 년 대한인국민회의독립운동가안창 호가메리다에서이주민들에게한 글전파 1955 년한국외대스페인어과설립

루이즈에체베리아대통령과로뻬 스뽀르띠요대통령의경제발전추 진 1970 년 멕시코외채위기발생 1982 년고려대서어서문학과설립

(IMCE) 서울사무소개서울올림픽개최 : 91명의멕시코선수단참가 노태우대통령멕시코방문 1991 년 치아파스지역에서사파티스타민

년만의여야 간정권교체 2000 년 김대중대통령멕시코공식방문 2002 년 노무현대통령멕시코공식방문 2005 년

11 루이즈에체베리아대통령과로뻬 스뽀르띠요대통령의경제발전추 진 1970 년 멕시코외채위기발생 1982 년고려대서어서문학과설립 1984 년서울대서어서문학과설립 살리나스정부시장개방및민영 화, 규제완화정책시행 1985 년 1988 년 멕시코대외무역청 (IMCE) 서울사무소개서울올림픽개최 : 91명의멕시코선수단참가 노태우대통령멕시코방문 1991 년 치아파스지역에서사파티스타민 족해방군무장봉기발발 1994 년 김영삼대통령멕시코공식방문 1997 년 국민행동당 PAN 의비센테폭스 대통령취임으로 71 년만의여야 간정권교체 2000 년 김대중대통령멕시코공식방문 2002 년 노무현대통령멕시코공식방문 2005 년 펠리페칼데론이대통령에취임하 며 ' 마약과의전쟁 ' 선포 2006 년 2007 년한 - 멕 FTA 협상진행시작 2008 년한 - 멕 FTA 협상잠정중단

미국발세계금융위기로인한경기 침체 2009 년 이명박대통령멕시코공식방문 2010 년 제도혁명당후보인엔리케페냐니에토가대통령으로당선돼 12월 1일부터임기 6년의대통령직에취임

무역 / 통상 우리기업의대미수출및중남미진출의전진기지로활용 한국의대멕시코투자는 1988 년삼성전자의티후아나생산법인투자가효시이며, 1994

한국의무역흑자 10위국 2018 년 6 월기준으로멕시코는한국의수출 10 위 (53 억달러, 2018 년 6 월누계 ), 무역흑자 8 위 (25 억달러, 2018 년 6

1%) 보다큰수출시장이며, 무역흑자기준으로도역시중 남미최대무역흑자창출국가다. 이로인해한국정부는중남미수출확대를위해멕시코정부와지속적인협의를이루어내고있다.

또한최근에는 K-POP, 한류드라마에열광하는멕 시코인들이증가하면서, 양국간문화교류역시활발히이루어지고있다.

12 미국발세계금융위기로인한경기 침체 2009 년 이명박대통령멕시코공식방문 2010 년 제도혁명당후보인엔리케페냐니에토가대통령으로당선돼 12월 1일부터임기 6년의대통령직에취임 2012 년 박근혜대통령멕시코공식방문 2016 년 국가재건운동당, 안드레스마누엘오브라도르가대통령으로당선돼 12월 1일부터임기 6년의대통령직에취임할예정 2018 년 2) 무역 / 통상 우리기업의대미수출및중남미진출의전진기지로활용 한국의대멕시코투자는 1988 년삼성전자의티후아나생산법인투자가효시이며, 1994 년북미자유무역협정발효와함께미국접경지역을중심으 로본격확대되면서국내기업의대미수출및중남미진출전진기지로활용하고있다. 한국의무역흑자 10위국 2018 년 6 월기준으로멕시코는한국의수출 10 위 (53 억달러, 2018 년 6 월누계 ), 무역흑자 8 위 (25 억달러, 2018 년 6 월누계 ) 의교역대상국이다. 특 히한국의중남미수출에서멕시코가차지하는비중은 38.1% 로, 중남미에서는브라질 (19.1%) 보다큰수출시장이며, 무역흑자기준으로도역시중 남미최대무역흑자창출국가다. 이로인해한국정부는중남미수출확대를위해멕시코정부와지속적인협의를이루어내고있다. 3) 정무 / 문화 양국국민간문화교류증진등상호이해및협력강화 멕시코는중남미대륙최초의한인이주및정착국으로서역사적, 문화적유대를공유하고있다. 또한최근에는 K-POP, 한류드라마에열광하는멕 시코인들이증가하면서, 양국간문화교류역시활발히이루어지고있다. 4) 경제협력 전략적동반자관계구축 한국과멕시코는세계 10 위권의유사한경제규모를가진중견국가로서 UN, WTO, OECD, APEC, G20, FEALAC 등국제무대에서인권, 안보, 개발, 환경, 노동, 금융위기등다양한글로벌이슈에대해유사한입장을공유하고있다. 양국은민주주의및자유시장경제라는가치의공유, 규모의유 사성등을바탕으로인도네시아, 터키, 호주와함께 MIKTA 협의체를창설, 국제무대에서중견국외교의지평을확대했다. 전세계에서 MIKTA 회원

13 국의비중은인구약 7%, 교역약 8.5%, GDP 약 7.5% 를차지한다. 나. 최신동향 1) 무역 / 통상 한국관세청, 선진관세행정기법멕시코등중남미에전수 관세청은 WCO 와공동으로 2013 년 5 월 27 일부터일주일간멕시코등중남미 16 개국을초청해, 중남미관세행정현대화워크숍 을실시했다. 이번워크숍참가자들은 AEO, RM 등을주제로각국제도비교, 분임토의등을통해자국관세행정발전에실질적도움이되는방안을논의했다. 또 한인천공항세관, 국경관리연수원을방문해전자통관시스템 UNI-PASS 운용현황과여행자검색기법등한국관세행정을현장에서경험했다. 수출입은행멕시코인프라프로젝트에 200억달러신용지원 2013 년한국수출입은행이멕시코대규모프로젝트지원을위해 200 억달러의신용 (Credit Line) 을개설했다. 멕시코농축수산부는동부서홈페 이지에서 해당신용지원으로인해, 멕시코석유공사 (PEMEX) 의경쟁력이강화될것이며, 농업, 환경, 운송부문등다양한분야에서인프라프로젝 트를지원할것 " 이라고밝혔다. 한국 -멕시코 성실무역업체상호인정협약 체결 2014년 3월 11일, 한국과멕시코관세청이성실무역업체상호인정협약을체결했다. 이는자국에서선정한성실무역업체를수출국에서도인정을해주는협약으로, 세관통관절차시에혜택을주는내용을골자로하고있다. 이로써한국에서성실무역업체로인정받은업체들은멕시코내에서도이러한혜택을받아세관검사시간단축, 우선검사등을통해통관혜택을받을수있게됐다. 한국은중남미국가에서성실무역업체상호인정협약을멕시코와최초로체결한것이다. 한국식약처, 멕시코위생보호연방위원회와양해각서체결 2014년 5월 27일, 한국의식품의약품안전처는의약품, 화장품, 의료기기분야협력증진을위해멕시코위생보호연방위원회 (COFEPRIS) 와양해각서를체결했다. 양해각서주요내용은의약품, 화장품, 의료기기분야관련인허가절차, 안전및품질관리분야, 사후관리시스템, 품질관리, 정보교환과인적교류확대등이다. 특히국내의약품, 화장품, 의료기기업체들이멕시코시장진출을용이하게하도록식품의약품안전처와위생보호연방위원회간실무회의를정례화하는방안도논의됐다. 한국무역보험공사멕시코시티지사개소 2016년 6월 16일, 한국무역보험공사는현지금융지원강화를위해멕시코시티에멕시코지사를설립했다. 멕시코지사는국내수출기업에대한신용공여를위한수입자신용조사, 현지우량프로젝트발굴, 사고수입자에대한채권회사업무등을수행할예정이다. 무역보험공사의지난해대멕시코무역보험지원실적은 1조 5,000억원으로 5년전에비해 66.9% 증가했으며, 멕시코의현지손해율은 17.4% 로글로벌평균 75.3% 에비해크게낮아국내기업의안정적인시장진출이기대된다. 또한, 무역보험공사는 2016년 6월 4일멕시코산탄데르은행 (Santander) 과 5억달러규모의사전신용한도를설정하는내용의업무협약 (MOU) 을체결해, 국내기업의현지프로젝트참여가확대될것으로예상된다. 멕시코시티 K-Move 센터개소 2017년 5월 8일, 국내청년들의중남미진출을지원하기위해멕시코시티에 K-Move 센터를설립했다. K-Move 센터는같은중남미지역인상파울루에 2015년설립된바있지만, 고용수요급감으로실질적취업수요가있는멕시코에센터를이전한것이다. 멕시코시티 K-Move 센터는지역별전문가와직무전문가를자문위원으로위촉해멕시코취업을원하는청년들에게실질적자문이가능하도록도울예정이다. 또한지방순회 K- Move 설명회, 기취업자간담회, 멕시코시티 K-Move 민관협의회등을향후개최할계획이다. 2) 정무 / 문화최신정보 한-멕수교 50주년 ㅇ한 - 멕수교 50 주년기념우표발행 2012 년 1 월 26 일산업통상부와우정사업본부와멕시코우정국과함께한국 - 멕시코수교 50 주년기념우표 2 종을발행했다. 기념우표는국제적멸 종위기인 귀신고래 (Gray Whale) 를소재로했다. ㅇ멕시코에서한국영화전개최 한국과멕시코수교 50 주년을맞아열린한국영화전 (2012 년 2 월 11 일 ~2 월 26 일 ) 은멕시코시티와몬테레이, 과달라하라등멕시코의주요 3 대도

14 시에서개최됐다. ㅇ ' 우호의종 ' 기증 2012년 2월 22일멕시코의수도멕시코시티도심에위치한어머니기념탑광장 (Plaza de monument a la Madre) 에서멕시코시티시청과 우호의종 기념식이열렸다. 멕시코시에기증한이종은국보제 29호인성덕대왕신종의실물을축소해만든것이며, 2010년멕시코독립 200주년을기념해우정의징표로종을선물한바있다. 멕시코는한국에서유일하게두개의종을기증받은나라이다. ㅇ한국문화원개원 2012 년 3 월, 멕시코시티중심부인폴랑코지역에한국문화원이문을열었다. 주멕시코한국문화원은복합문화공간으로한글교실과더불어음 악강습실, 시청각실, 요리강습실및도서관, 영상관등을통해멕시코주민들에게한국의문화를알릴수있는유일한곳이다. 한-멕시코우정병원기자재지원 (2013년 3월 22일 ) 멕시코주재한국대사관 ( 홍성화대사 ) 은멕시코남부유카탄주, 메리다시에있는한국 - 멕시코우정병원 에 10 만달러상당의의료기자재를기증 했다. 한 - 멕시코우정병원은한국정부가 2005 년멕시코이민 100 주년을기념해 100 만달러를들여건립한것으로, 현지에서아동전문병원으로 알려져왔다. 유카탄반도에는 1905 년부터한인들이이주하기시작해현재약 6,000~7,000 명의한인후손들이거주하는것으로추정된다. 한국농수산식품유통공사 (at) 한국농식품홍보행사개최 한국농수산식품유통공사 (at) 는 2013 년 8 월 24 일멕시코시티컨벤션센터에서한류의주역인 K-POP 과연계해, K-FOOD 행사를개최했다. 이번행 사를통해 at 는 K-POP 동호회회원들과의결선공연및한식시식및홍보, 판매행사를했다. at 는라면, 제과류, 한국식품판매등을통해약 3 만 달러이상의판매실적을올렸다. 행자부, 멕시코와전자정부협력 행정자치부와외교부등 6 개기관으로구성된전자정부협력사절단은 2015 년 10 월양국정부가한 - 멕시코전자정부협력포럼을공동개최한다고 밝혔다. 사절단은한국정부통합전산센터사이버보안시스템, 치안관리시스템등우수사례를소개했다. 포럼에는멕시코정 관계및기업관련자 200 여명이참석했다. 행정자치부와멕시코공공행정부간전자정부협력양해각서 (MOU) 도체결했다. 강성조개인정보보호정책관은 양해각서 (MOU) 체결은양국전자정부분야상호협력증진과발전의전기 라고밝히며 멕시코가관심을보인사이버보안, 치안시스템등분야에서협력관계를이어가면국내 IT 기업중남미진출도촉진할것 이라고전했다. 바르가스멕시코공공행정부차관은 양국은전자정부를통한투명성과효율성을제고시키고자하는공동과제를가지고있다. 전자정부분야에서선두주자인한국의경험과노하우를공유하고싶다 고전했다. 멕시코는전자정부수출이유망한국가로, 한국은과거멕시코에 IT 협력센터를운영해모바일민원시스템구축을지원하기도했다. 또공동보안컨설팅, 전자여권시스템등을수출한전력도있다 K-POP 아카데미멕시코시티에서개최 2016년 6월 6일주멕시코한국문화원에서 2016 K-POP 아카데미과정이개최됐다. K-POP 아카데미는 2016년도문화체육관광부의 10대중점사업중하나로, K-POP에대한외국인들의관심에부응하고한류를더욱활성화하기위해시작됐다. 국내최고의연예인들이출연한홍보영상을통해프로그램시행이알려지자, 공식페이스북페이지에하루평균 20건이넘는문의가쇄도했으며, 본접수가시작되자정원의 3배수가넘는인원이참가신청을했다. 한국멕시코의원친선협회발족 2016 년 9 월 28 일멕시코하원에서멕시코대사 ( 전비호 ) 와 Gabriel Ramirez Ramos 신임한 - 멕의원친선협회회장등이참석한가운데, 한국 - 멕시 코의원친선협회발족식이개최됐다. 의원친선협회회원은총 14 명의멕시코하원의원으로구성됐다. 이협회엔집권당인제도혁명당 (PRI) 을비롯 해국민행동당 (PAN), 민주혁명당 (PRD), 국민재건운동당 (MORENA), 녹색환경당 (PVEM) 소속의원들이참여했다. 멕시코의회 (Canal del Congreso) - 아리랑 TV 방송교류약정체결 2017년 2월 15일멕시코의회방송 (Canal del Congreso) 와아리랑TV는방송분야협력을위한방송교류약정을체결했다. 이날체결식에는멕시코상원아시아태평양외교위원회위원장인떼오필로또레스꼬르쏘상원의원및전비호주멕시코대한민국대사, 상하원합동방송위원회위원장인다니엘가브리엘아빌라상원의원, 블랑카릴리아이바라의회방송사장, 알폰소게레로아리랑TV 멕시코대리인등이참석했다. 아리랑TV는이번협정체결을계기로멕시코의역사, 유적지문화재등을소재로멕시코의회방송의다큐멘터리를편성하는등다양한협력사업을추진할예정이다. 멕시코지진피해에대한우리정부의인도적지원의사전달

15 2017년 9월 8일과 19일에각각진도 8.1, 7.1 규모의지진이발생해멕시코에많은피해가발생했다. 이에우리정부는멕시코지진에대한우리정부의인도적지원의사를전달하고 2017년 9월 27일멕시코전비호대사가멕시코외교부양자차관 ( 수석차관 ) 을면담, 인도적지원 ( 현금 100만불 ) 결정을통보하는서한을전달했으며, Carlos de Icaza 차관은지진으로피해를입은멕시코국민과정부에대해한국정부가뜻깊은연대감을표명해준데깊은사의를표했다. 전대사는 de Icaza 차관에게우리대통령이멕시코지진관련 9월 10일과 9월 20일위로서한을보낸데이어, 9월 21일유엔총회기조연설에서도지진피해멕시코국민들에게심심한위로를전한바있음을상기시키고, 우리정부와국민들, 멕시코거주한인및한국기업들모두가어려움에처한멕시코국민과마음을함께하고있다고언급했다. 3) 경제협력 한-멕시코경제발전경험공유사업 MOU 체결 2012년 2월멕시코에서열린있는 G20 재무장관 중앙은행총재회의에참석한박재완장관은호세안토니오메아데멕시코재무장관과 2012년멕시코경제발전경험공유사업 (KSP) 추진을위한양국간 MOU를체결했다. 이번사업추진은지난 2010년 7월정상회담에서양국정상들이합의한사항으로, 이번 MOU 체결을통해정상간의합의이행을위한단초를마련했다. 향후, 현지정책협의를통해멕시코측이경험공유를희망하는금속기계산업발전전략과인적자원개발분야등을중심으로정책자문주제를선정하고본격적인사업을개시할계획이다. 한국 -멕시코원자력협력협정문안타결 2012 년 2 월 9 일, 한국과멕시코는 한국 - 멕시코원자력협력협정협상 을통해협정문안이타결됐다. 원자력협력협정은원자력의평화적이용을보 장하고원전개발을포함한원자력분야의제반협력을강화하기위한목적이며, 한 - 멕원자력협력협정을통해향후양국간원자력협력이보다강 화될것으로예상하고있다. 한-멕시코 SECA( 전략적경제보완협정 ) 논의 (2005년 9월 ~2007년 9월 ) 2005년 9월전노무현대통령의멕시코방문시양국정상은앞으로양국간교역, 투자를더욱확대, 촉진하기위해 ' 전략적경제보완협정 (SECA: Strategic Economic Complementation Agreement)' 를체결하기로한바있다. SECA는관세자유화대상상품의범위를협상을통해결정하는낮은단계의자유무역협정 (FTA) 로, 양국간협상이결렬된 FTA를대신하게됐다. 멕시코는특수한몇개품목에대해서만관세를철폐하는 PTA( 특혜무역협정 ) 를대안으로내놓았지만, 한국은그보다자유화폭이한차원넓은 SECA 체결을요구, 양국정상회담에서합의됐다 년 2 월 7~9 일간서울에서 1 차협상이개시된바있으며, 양측은상품, 서비스 / 투자, 경제협력등협상분과별로주요쟁점에대한상호이해의 폭을넓혔으며, 일부분과의경우통합협정문안이마련됐다 년 4 월 18~20 일간멕시코시티에서 2 차협상이개시돼상품무역, 무역구제, 원산 지, 통관절차, 서비스, 투자, 경제협력, 지식재산권, 분쟁해결등분과별로사전에준비한협정문초안을기초로협상이진행됐다. 제 3 차협상은 2006 년 6 월 14~16 일간서울에서개최됐으며, 양국은상품양허안을교환함으로써양허협상을시작했으나, 범위와상호관심품목의 반영정도에대해상당한차이를보임에따라큰진전을보지못했다. 한-멕 FTA 협상재개추진 답보상태이던전략적경제보완협정 (SECA) 에서완전한의미의자유무역협정 (FTA) 으로의발전이양국의정치권에서 2007년 9월부터논의됐고, 그 1차협상이 2007년 12월 5일부터 7일까지멕시코시티에서개최됐다. 이협상의쟁점은상품분야의농산물세이프가드도입, 위생및검역 (SPS) 분야의투명성, 지역화, 위원회부문, 무역관련지적재산협정 (TRIPS) 분야의지리적표시 (GI) 의보호범위등이었으며, 향후더많은논의가필요한상태다. 제2차협상은 2008년 6월 9~11일서울에서개최됐으나별성과없이끝났으며, 제3차협상이멕시코에서예정돼있으나정확한날짜는확정되지않은상태였다. 하지만 2012년 6월멕시코로스까보스에서개최된 G20 기간중, 이명박대통령과펠리페깔데론대통령은양국간정상회담을개최하고, 추후이전 3차회의를재개할것에합의했다. 이에양국의관련부처는회의재개를위한활발한의견교류를하고있다. 한-멕 FTA의제일큰장애물은멕시코의자동차및석유화학업계의반대이다. 하지만멕시코집권당및상원내유관위원회간회의에서멕시코정부는한국등전세계주요통상국가들이 FTA를적극적으로추진하고있는국제적인추세에멕시코가낙오되면안된다는의견을적극적으로개진하고있으며, 미국경제의존도가높아한미 FTA에일정부분심리적압박을받고있는것도사실이다. 특히이번협상재개는양국정상들의합의하에이루어진것인만큼정부에서도멕시코산업계설득에힘을더할수있을것으로전망되며, 대통령당선자인엔리께뻬냐니에또역시대외통상정책에힘을쏟을것으로보여여러모로한-멕 FTA 협상재개가유리해질것으로보인다. 제7차한-멕경제과학기술공동위원회개최 (2012년 11월 12일 ) 2002 년 6 차한 - 멕경제과학기술공동위원회개최이후 10 년만에멕시코외교부에서 7 차공동위원회가개최됐다. 양국은시장접근이슈를비롯해 개발원조협력방안, 과학 기술분야및국제무대에서의협력강화방안등에대해포괄적으로협의했으며, 향후지속적으로정기협의를진행하는 데합의했다.

16 수출입은행, 멕시코와경제협력방안논의 한국수출입은행은 2013년 9월 2일멕시코정부청사에서멕시코농축수산부, 통신교통부장관들과연쇄회동을갖고, 한국기업의멕시코시장진출활성화를위한협력방안을논의했다. 김용환행장은멕시코통신교통부장관과의면담에서 철도, 도로, 항만등의인프라사업과통신, 교통망사업에한국의대기업뿐만아니라기술력을갖춘중소, 중견기업도참여할기회를주길바란다 고말했다. 이에통신교통부장관은 멕시코인프라계획의성공적인시행을위해서는한국처럼세계적인경쟁력을갖춘기업의참여가중요하다 고답했다. 제2차한-멕시코중소기업공동위원회개최 한국중소기업청과멕시코국가창업원 (INADEM) 은 2015 년 7 월 3 일서울에서제 2 차한 - 멕시코중소기업공동위원회 ( 이하, 공동위 ) 를개최했다. 이 번공동위에서양측은중소기업청연락관을국가창업원에파견해창업지원, 기업가정신활성화등멕시코의중소기업지원정책수립을지원하는 등다양하고구체적인협력사업추진에합의했다. 이와함께이날양측간합의된주요협력사업은양측중소기업지원센터를자매센터 (Sister Center) 로상호지정 운영을통해양국중소기업의상대국진출을지원하고, ( 멕시코측 ) 누에보레온주몬레테이지역에위치한국가창업원의중소기업지원조직 ( 중소기업지원센터 ) 을자매센터로지정 운영하는것이다. 또한, ( 한국측 ) 경기지방청 ( 수출지원센터 ) 을자매센터로지정 운영등을추진하기로했다. 뿐만아니라, 한국고비즈코리아 ( 온라인 B2B플랫폼 ) 스페인어관공동활용등을통해양국중소기업간전자상거래활성화를유도하고, 글로벌창업프로그램 ( 외국인기술창업제도 ) 을적극활용해, 멕시코의유망 ( 예비 ) 창업자의한국내창업을지원한다. 아울러신규도입내지최근이슈가되거나, 국가적으로중점을두고있는중소기업지원정책을상호공유하기로했다. 한-멕제약, 의료협력 MOU 8건체결 2016년 4월박근혜대통령의멕시코순방을계기로보건복지부는제약, 의료협력을위한 MOU 8건을체결했다. 한국과멕시코보건부는원격의료, 병원정보시스템, 건강정보교류, e-헬스분야협력을확대하는협력약정 (CA) 을체결했다. 복지부는 e-헬스분야관리 운영 실행관련교육훈련, 경험공유등을통해멕시코의원격의료시장에디지털헬스케어분야병원 기업이진출할것으로전망했다. 이에따라멕시코종합병원, 멕시코국립의료원, 케레타로주립종합병원등 13개병원및보건소에서이뤄지는원격의료사업을지원및협력할수있게됐다. 의약품분야에서는 5년간 GMP 실사면제, 향후 GMP(Good Manufacturing Practice) 상호인정을통한인허가간소화등멕시코의약품시장진출환경이최적화될것으로예상된다. 한국화학융합시험연구원 (KTR), NYCE와업무협약체결 멕시코전자부문표준화인증협회 (NYCE: Normalización y Certi cación Electrónica, A.C) 와한국화학융합시험연구원은 2017년 12월 14일멕시코시티에서에너지효율분야의시험성적서인증확대를골자로하는업무협약을체결했다. 이번협약이체결됨에따라한국에서받은가전제품인증으로멕시코안전인증과에너지효율인증을대체할수있게됐다. 이번협약에따라 LED 조명, 케이블, 스위치등전기전자제품과냉장고, 세탁기등국내가전제품제조기업은멕시코안전인증및에너지효율인증시험을현지기관이아닌한국화학융합시험연구원에서받을수있게됐다. 이번협정을통해한국기업들은인증획득에필요한시간과현지배송비용절감등의효과를얻을수있을것으로기대된다.

17 Ⅱ. 경제 1. 경제지표 DB 구분 지표 단위 실질경제성장률 % 명목 GDP 억달러 13,147 11,701 10,752 11,435 11,993 대내 경제 1 인당 GDP(PPP) 달러 17,195 17,087 17,630 18,100 19,433 물가상승률 % 실업률 % 금리 % 수출실적 백만달러 397, , , , ,214 수입실적 백만달러 399, , , , ,290 무역수지 백만달러 -2,849-14,375-16,165-15,824-9,076 대외 경제 경상수지백만달러 -24,983-32,381-30,406-29,577-25,947 외국인직접투자백만달러 24,154 30,284 26,873 21,755 27,000 외환보유고 백만달러 192, , , , ,136 외채 백만달러 435, , , , ,790 기말환율 (US$1) 페소 자료원 : EIU, 멕시코경제부, 멕시코통계청, EIU, 멕시코중앙은행 (2017년, 2018년도통계는전망치 )

18 2. 경제동향및전망 세계은행 (World Bank) 는올해초 2018년멕시코경제성장률전망치를 2.1%, 2019년경제성장률전망치를 2.6% 로발표했다. 이는 NAFTA 재협상기한영장과하반기예정된대선으로인한불확실성이확대됐기때문이라고밝혔다. 세계은행은 NAFTA 재협상기한이더연장되거나 NAFTA 협상이파기될경우경제성장률은더욱하락할수있다고경고했다. 2018년 7월 IMF는 World Economic Outlook 보고서를통해북미자유무역협정 (NAFTA) 재협상불확실성이증가함에따라 2019년멕시코경제성장률전망치를기존 3.0% 에서 2.7% 로 0.3% 포인트하향조정한다고밝혔다. 앞서북미자유무역협정회원국인멕시코와캐나가협약유지에대한의지를보인데반해미국의도널드트럼프대통령은양자간자유무역을추진한다고밝힌바있다. 동보고서에서 IMF는최근미국이발표한관세인상조치는생산성에직접적인영향르미쳐중기적인성장을방해할수있다고우려를표했다. 또한 2018년멕시코경제성장률전망치는 2.3% 로전망했다. 중앙은행기준금리인상 2018년 6월 21일멕시코중앙은행은기준금리를 7.5% 에서 7.75% 로 0.25% 포인트인상했다. 멕시코중앙은행은이번조치가물가안정과페소화가치하락에대응하기위한조치라고발표했다. 올해멕시코의금리인상은두번쨰로올해 2월기준금리를 7.25% 에서 7.5% 로 0.25% 포인트인상하바있다. 전년에비해올해물가상승률이다소낮아졌지만여전히휘발유가격, 가스가격등때문에물가상승압력을받고있는것으로전해졌다. 또한멕시코페소화는대선과 NAFTA 재협상불확실성때문에가치가하락한것으로분석됐다. 2017년멕시코송금유입량역대최고치기록 2017년멕시코로유입된해외송금은전년대비 6.6% 상승한 287억 7,100만달러인것으로발표됐다. 송금액이상승한원인으로는미국노동시장의회복과트럼프대통령의반이믹정책으로인해미국에거주하는멕시코인들이추방에대한불안감을느껴송금액을늘린것이원인으로분석된다. 지역별로송금액이많았던지역은미쵸아깐 (2억 9150만달러 ) 이었으며할리스코 (2억 7,970억달러 ), 과나후아토 (2억 5,590만달러 ) 등이뒤따랐다. 멕시코국가경쟁력순위역대최하위기록 스위스국제경영개발대학원 (IMD) 이 2018년국가경쟁력순위를평가한결과멕시코는 63개국중 51위를차지한것으로조사되었다. 이는 1997년이후가능낮은순위이며인프라, 정부및기업의효율성등의항목에서낮은점수를받은것이낮은순위의원인으로분석된다. 또한국제경영개발대학원은멕시코국가경쟁력향상을위해이번 7월 1일로다가올대선에서적합한대통령을선출, 비즈니스및인프라환경을재정비하는것이중요하다고강조했다. 또한미국과의관개개선, 내수시장촉진, 주요인프라투자증진등을통해경쟁력향상이가능하다고조언했다.

19 3. 주요산업동향 가. 개요 멕시코산업부문별성장률 ( 단위 : %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 전체 , 농림어업 산업 총계 광업 전력, 가스, 수도 건설 제조업 서비스업 총계 도매업 소매업 교통, 우편, 물류 방송통신 금융, 보험 부동산 중개 전문 서비스 ( 과학, 기술 ) 기업경영 폐기물처리 교육 공공보건 문화, 스포 츠, 레크리에크리에이션 숙박업, 요식업 정부활동 제외 기타서비스 정부활동 주 : 2009 년부터서비스업이더욱세분화됐음 자료원 : 통계청 (INEGI) 나. 주요산업별동향 1) 농림수산식품 농축산업 산업개요

멕시코는면적상으로는세계에서 14번째로큰나라이지만전체면적의 70% 가산지와사막으로이루어져실제농업용으로사용할수있는면적은많지않다. 특히농경지는서북부지역및동부해안지역을중심으로집중분포돼있다. 또한해발고도가낮은평지와산지가혼합돼있을뿐만아니라, 북회귀선이지나가는위치에있어다양한기후가나타나고있다.

멕시코남부고산지역은주로소규모농지에서재래종옥수수, 재래종콩, 스쿼시등이재배되고있다. 생산량자체가많지않은생계형농업이주 를이루고있어경제적으로매우어려운상황에놓인주민들이많다. 소규모농지에서생산된농산물가운데, 자기소비를제외한잉여농산물을시 장에판매해현금을확보하는데, 생산량자체가워낙적어시장에서판매하는물량이많지않다.

20 멕시코는면적상으로는세계에서 14번째로큰나라이지만전체면적의 70% 가산지와사막으로이루어져실제농업용으로사용할수있는면적은많지않다. 특히농경지는서북부지역및동부해안지역을중심으로집중분포돼있다. 또한해발고도가낮은평지와산지가혼합돼있을뿐만아니라, 북회귀선이지나가는위치에있어다양한기후가나타나고있다. 해발고도가 500m 이하지역은열대, 500~2,000m 지역은온대, 2,000m 이상인지역은한랭기후를지닌다. 평균기온은온대지역이 21~24도이며, 열대지역은 25~27도, 한랭지역은 18도이하로농업은열대지역에서많이이루어진다. 과거온대지역을중심으로재래종옥수수재배가많았지만, NAFTA 체결이후옥수수수입이크게늘어나면서온대및산간지역의옥수수재배는크게줄어들었다. 멕시코남부고산지역은주로소규모농지에서재래종옥수수, 재래종콩, 스쿼시등이재배되고있다. 생산량자체가많지않은생계형농업이주 를이루고있어경제적으로매우어려운상황에놓인주민들이많다. 소규모농지에서생산된농산물가운데, 자기소비를제외한잉여농산물을시 장에판매해현금을확보하는데, 생산량자체가워낙적어시장에서판매하는물량이많지않다. 멕시코북부지역은 NAFTA 체결이후외국인직접투자 (FDI) 가집중되면서생산성이크게개선됐다. 평지가많고농업용기반시설도잘갖춰져있 어, 상업용농작물재배가주를이루고있다. 특히, 멕시코내농경지중 20~25% 가관개시설을갖추고있는데, 이관개시설의대부분이북부지역에 설치돼있으며, 이지역의농산물은주로미국으로수출을목적으로재배되고있다. 멕시코지역별농수산특산품 자료원 : 멕시코농축수산부 (SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarollo Rural, Pesca y Alimentacio ) 시장동향 멕시코농축수산부에따르면, 멕시코는세계식량생산 12위, 농작물생산량세계 13위, 축산생산세계 11위, 어업생산세계 17위의농업, 수산업, 축산업강국이다. 멕시코의주요농산물생산은 2000년이후전반적으로증가세를나타내고있다. 옥수수는멕시코인들에게중요한곡물중하나로전체농경지의약 60% 면적이옥수수를재배하고있다. 멕시코인들이섭취하는칼로리중 9% 가옥수수를통해이루어지며, 단백질은 14% 를옥수수를통해섭취하고있다. 옥수수생산량은꾸준히증가하고있는데 2013년 2,159만톤, 2014년 2,288만톤, 2015년 2,548만톤, 2016년 2,597 만톤으로꾸준히증가하고있다. 소비량또한꾸준히증가하고있는데 2013년 2,700만톤, 2014년 3,170만톤, 2015년 3,445만, 2016년 3,730만톤으로조사됐다. 멕시코는전체적으로사료용곡물이나초지가부족한상황으로정부는 1990년대이후곡물재배를권장하고있다. 이에식용옥수수를재배하던농경지가목초지나사료용곡물재배지로전환되는경우가많이생기고있다. 최근들어, 생산량이크게증가한것은사탕수수이다 년대초반에 4,400 만톤수준이던사탕수수생산량은 2010 년이후약 5,000 만톤수준 이상으로증가했다. 콩, 밀은 2000 년에비해생산량이늘었지만생산량의연간변동성이큰것으로나타났다. 채소류의경우미국으로수출이활발 한품목들의생산이늘었는데토마토, 고추, 딸기등이대표적이다. 과일중에서는아보카도, 망고, 레몬, 라임류의생산량이빠르게증가했다. 전체농업생산액의 30% 정도를차지하는축산물의경우, 전반적으로생산량이증가했다. 육류중닭고기, 소고기생산량이크게늘었는데소는지역별로사육하는품종에차이가있다. 북부지역에서는헤리퍼드종 (Hereford), 앵거스종 (Angus), 샤롤레이종 (Charollais) 등의품종이사육되며중부지역에서는크리올로종 (Criollo) 품종, 남부지역에서는제부종 (Zebu) 품종이많이사육되고있다. 전체사육두수중북부지역이 30%, 중부지역이 26%, 남부지역이 44% 를차지하고있다. 우유생산목적으로재배되는소품종은홀스테인 (Holstein) 계열의낙농우가가장많다. 낙농우사육두수는북부지역이 42%, 중부지역이 48%, 남부지역이 10% 를차지하고있다. 2014년멕시코가금류생산량은 302만톤, 2015년 317톤, 2016년 328 톤돼지고기생산량은 129만톤, 2015년 132만톤, 2016년 137톤소기기생산량은 2014년 182만톤, 2015년 185만톤, 2016년 187만톤인것으로나타났다. 2017년육류소비또한증가한것으로나타났다. Euromonitor에따르면 2017년가금류소비량은 278만톤, 소고기소비량은 166만톤, 돼지고기소비량은 142만톤, 염소고기소비량은 13만톤, 기타육류소비량은 9만톤인것으로조사됐다. 멕시코농업은 NAFTA 체결이후큰변화를겪게됐다. 수출이상대적으로수월했던채소와과일류중심으로북부지역에서생산해미국으로수출 됐으나, 지리적으로미국과떨어져있던남부지역은 NAFTA 의혜택을크게보지못했으며이로인해지역간경제적격차는이전보다확대됐다. 미 국으로부터의농산물수입도크게증가했다. 특히멕시코인들의주식인토르티아의주재료인옥수수의경우수입이급증하면서옥수수재배농가

21 의수익을크게악화시켰으며, 주요농축산물의미국의존도도크게올라갔다. 시장전망 멕시코농업관련제품생산량은매년 2% 의꾸준한성장률을기록했다. 이는멕시코자국민들의멕시코산농업제품수요가높고경작지감소, 부족한교통인프라, 비싼사료값으로인한생산성향상제품을찾는농업종사자들이증가하고있기때문인것으로조사됐다. 장기적으로멕시코농업은성장가능성이높고, 대규모농업이적합한지역이기때문에농업부문에관한투자및외국인직접투자는지속적으로증가할것으로예상된다. 진출전략 현대식농업기기및장비, 비료, 살충제, 농약, 포장기기등농업관련제품의수요가증가할것으로전망된다. 현대식농업기기및장비의경우, 약 70% 의농작물들이수작업이나낙후된농업기기를이용해재배되고있는상황에서멕시코내자국산농업제품수요가꾸준히증가함에따라시설장비설치에대한수요역시증가할것으로보여농업기기및장비시장은밝을것으로전망된다. 현재동제품시장에서가장높은점유율을기록하고있는국가는미국으로, 특히관개시설장비, 잔디깎는기계, 유제품생산장비등에서강세를보이고있다. 현재멕시코내농업용비료를생산하는업체는전무한상황이기때문에농업종사자들은비료를사용하지않거나수입품을사용하고있으며, 사 용시대체로미국제품을선호하는것으로조사됐다. 살충제와농약을전문적으로생산하는멕시코업체도전무한상황이나수요는지속적으로 급증하고있으며, 일부농민들의경우연방정부로부터소정의살충제와농약지원금을받고있다. 농장기계류의수요는최근가금류, 육류제품생산자들을중심으로급증하고있는데, 관련업계종사자들이자체적으로포장해제품을판매하려는 경향이있기때문이다. 또한, 농업제품을수출하려는업자들은포장및라벨링규격을맞추어야하는데, 이를감당할수있는포장기기생산업체가 멕시코내에서전무하기때문에고급포장기기의수요또한증가하는추세이다. 농업관련제품의경우수입및유통경험이풍부한바이어를발굴하는것이멕시코진출과시장점유율확대에중요하기때문에이러한바이어를 확보하는것이중요할것이다. 또한현재한국산제품은시장에서인지도가매우낮은수준이며, 홍보도잘되지않고있다. 따라서관련전시회에 참가해회사및제품을홍보하는것이중요하다. 농업관련유망전시회는아래와같다. ㅇ시날로아농업전시회 - 시기 : 2018년 2월 14~16일 (2019년개최일미정 ) - 참가업체 : 31개국 350개업체 - 참관객 : 30,000명 - 홈페이지 : ㅇ과나후아토농업전시회 - 시기 : 2018년 11월 13~16일 - 참가업체 : 멕시코업체 400개, 외국업체 50개 - 참관객 : 120,000명 - 홈페이지 : 2) 광물 / 에너지 - 에너지, 자원산업 산업개요 2014년멕시코에서생산된광물량은약 14억 3,000만달러규모이며, 리서치전문기업인 Business Monitor International에따르면 2020년생산규모는 20억 2,000만달러에달할것으로기대되고있다. 2017년기준광산업종사자는총 35만 4,702명, 광업이멕시코 GDP에차지하는비중은총 4% 수준인것으로나타났다. 멕시코광물협회 (Camara Minera de Mexico) 에따르면전체광물생산비중는금 37.42%, 구리 19.04%, 은 18.02%, 아연 6.52%, 철광석 3.27%, 코크스 2.84%, 납 2.38% 등으로조사됐다. 2016년미국지질조사국 (USGS) 기준멕시코는세계은생산량 1 위, 납생산량 5위, 몰리브덴생산량 5위, 아연생산량 6위, 금생산량 8위, 구리생산량 10위의자원부국이다. 천연가스매장량은 3,547억 ft3( 입방피트 ) 로세계 36위, 전세계매장량의 0.3% 를차지하고있다 (2013년기준 ). 이중 71.9%(45조 462억입방피트 ) 는원유생산시산출되는수반가스이며, 순수천연가스인비수반가스는 28.1% 수준이다. CIA World FactBook에따르면석유매장량은 2017년기준 7,640억배럴로세계 19위이다. 석유자원의경우멕시코경제가중장기적인측면에서지속적으로성장할것으로전망됨에따라, 개인및상업용석유수요량이증가할것으로예상되고있다. 멕시코정부는에너지개혁의일환으로민간의석유탐사및채굴을위한공공입찰을 4차까지실시한바있다. 시장동향 멕시코광업분야투자금액은 2012 년사상최대금액인 80 억 4,300 만달러를기록한이래지속적으로하락해 2015 년에는 45 억달러까지감소했

22 다. 광업회의소 (Camimex) 발표에따르면 2016 년도투자액은약 47 억달러로 3 년만에하락세에서벗어나전년대비 1.6% 상승했다. 멕시코주요광산개발프로젝트 ( 단위 : 백만달러 ) 종류 광산 회사 지역 투자규모 산훌리안 (San Julian) Fresnillo Plc 치와와주 516 과달루뻬 (Guadalupe) Coeur Mining 치와와주 10 금 훌리오 (Julio), 산따엘레나 (Santa Elena) Mexus Gold US 소노라주비공개 산따헤르뜨루디스 (Santa Gertrudis) Gogold Resources 소노라주 32 모렐로스노르뗴 (Morelos Norte) Torex Gold 게레로주 725 산훌리안 (San Julian) Fresnillo Plc 치와와주 515 은 라엔깐따다 (La Encantada) First Majestic 코아우일라주비공개 라테소레라 Arian Silver 사까떼까스주비공개 주 : 2016 년기준 자료원 : 경제일간지 El Economista 멕시코는가스생산국이나공급이국내수요를충족하지못함에따라, 미국등해외로부터수입을통해충당하고있다. 멕시코석유및가스생산량 은최근몇년간지속적으로감소하고있는데, 2017 년생산량은 2016 년대비각각 9%, 12% 감소했다. 멕시코석유및가스생산량 ( 단위 : 천배럴, 백만큐빅미터 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 석유 30,268 29,150 27,205 25,854 23,402 가스 76,449 78,381 76,833 69,749 61,241 자료원 : 국가탄화수소위원회 (CNH) 가스개발및공급은 PEMEX 가스회사 (PGPB) 가관장하며 90년대중반부터가스의수송, 유통, 수입, 판매를민간에허용하고, PGPB는가스의탐사및개발등국가산업전략활동에집중하고있다. PGPB는지역별민간사업자를선정해천연가스공급계약을체결, 분배하고 5년마다계약을재검토, 갱신하고있다. 주요민간사업자들로는 Gas Natural Mexico, Comercialzadora Metrogas, Consorcio Mexigas, Gas Natural Juarez, Distribuidora de Gas Natural Mexico, Esogas Mexico 등이있다. 멕시코정부는미국으로부터일일 90억큐빅피트규모의가스수입계획을수립한바있으며, 이를위해 2020년까지 22개의파이프라인 ( 총 2만 1,000Km) 가스파이프라인과운송인프라를구축할예정이다. 시장전망 멕시코는헌법제27조에기초해광물개발및투자촉진을위해광물법을시행하고있으며, 지질조사지원, 광업촉진, 법적확실성확보, 금융기술지원등정부의광물산업지원구조를보유하고있다. 법에따르면광물을포함해모든천연자원은국가소유이며, 광물업무는연방정부가관장하도록돼있다. 광업허가를얻기위해서는노동부, 환경부, 수자원공사, 국방부, 농업개혁부에서정한각종인허가를충족해야하며, 광업권은먼저신청한자에게우선적으로권리를부여하는원칙 (on the bases of rst come rst served) 하에방사능물질을제외한모든광업권을허용하고있으며멕시코인또는멕시코법인 ( 외투법인포함 ) 에대해 50년동안권리를보장하며, 또다른 50년의연장허가가가능하다. 정부는광업권에따른로열티를부과하지않으나토지사용및법인세는부과하고있다. 멕시코에너지부는국가에너지자문위원회와함께매년 15년단위의중장기국가에너지전략을수립하고있다. 동전략은에너지안보, 생산, 경제적인에너지효율향상, 지속가능한환경보전원칙하에 7개의목표를가지고있다. 7개의목표는 1) 석유가스매장량회복및생산량증가, 2) 비화석연료기술을적용한성장주도의다양한에너지원개발, 3) 에너지소비효율수준재고, 4) 에너지분야의환경영향최소화, 5) 에너지인프라강화및현대화, 6) 에너지인프라의효율적이고안정적인운영, 7) 석유화학산업의발전촉진이다. 2013년 12월민간사업자에멕시코에너지사업참여허용을골자로하는에너지개혁이통과된이후, 8개월만에이와관련된부속법안이멕시코상하원을통과해, 2014년 8월페냐니에토대통령의승인을받았다. 에너지개혁부속법안에는탄소법, 멕시코석유공사법, 연방전력청법, 석유수입법, 부채총법등이포함돼있다. 세부법안중가장핵심적인사항인탄소법에는멕시코석유공사 (PEMEX) 및자회사가석유의탐사및채굴을위해공공입찰을통해민간및외국회사와계약체결이가능하다는내용이기재돼있다. 이로인해한국관련업체들도멕시코에너지부문에실질적으로참여가가능해졌다. 더불어탄소법에는석유화학및관련제품의정유, 생산, 운송, 저장, 수출, 수입부문에민간투자를허용하며, 2016년부터는가스수입이전면허용됐다 년멕시코국가탄화수소위원회 (CHN: Comision Nacional de Hidrocarburos) 는석유광구의탐사및시추를민간에개방하기로결정했다. 민 간에개방하는광구나민간과개발을제휴하는광구를라운드원 (Ronda Uno) 라고하며입찰을통해민간기업들이참여하는형식을취하고있다.

23 현재 1 차, 2 차입찰은완료됐고 2018 년상반기 3 차입찰이진행될예정이며, 라운드원입찰을통해멕시코외국인투자가증가할것으로기대된 다. 진출전략 광산개발시개발에수반되는환경영향및위험보안, 이주민대책, 폐광계획, 운송차량운영대책, 폭파허가, 물관리, 숲보전, 야생동물보호, 자연보호관리계획등을이행해야한다. 또한, 멕시코정부는석유매장량및생산량감소를회복하기위해석유탐사및개발에연간 2억달러의예산을투입하고있는바, 우리나라기업의해양플랜트및정제시설진출이유망할것으로전망된다. 실제 2014년 9월삼성엔지니어링이 Pemex Salamanca 디젤탈황시설상세설계업무프로젝트를수주했다 년까지전력수요가총 365.3TWh 로증가할것으로전망되며, 3 만 7,615MW 용량의발전시설구축이예상된다. 더불어최근에너지개혁으로 발전및판매 (0.5MW 이상 ) 에대한민간기업의참여가허용됨에따라, 우리기업의전력분야 IPP 사업이유망할것으로예측된다. 3) 섬유 / 패션 섬유및의류산업 산업개요 2016년기준으로멕시코의류산업종사자는 22만명으로추산되며전체 GDP의 10% 를차지하는중요한산업이다. 그러나, 최근몇년간말레이시아, 인도네시아, 중국등아시아산제품유입으로어려움을겪고있다. 위나라들에서생산된여성용속옷, 스포츠의류, 양말, T셔츠등의제품들이평균보다훨씬저렴한가격으로수입되기때문이다. 멕시코의류업상공회의소 (CamaraNacional de la Industria del Vestido, CANAIVE) 는 2010 년 6월부터 2011년 6월까지 1년동안 265개업체가영업을중단했으며동기간 2,700명이일자리를잃었고생산량은 6.9% 하락했다고발표했다. 또한 2012년상반기의류분야는약 10% 성장세를보였지만, 196개의관련업체가영업을중단했다. 그러나정부의노력등으로섬유및의류산업은 2017년전년대비 10% 성장할것으로전망되는등향후성장가능성이주목되고있다. 멕시코섬유수출은규모는대략 80억달러로수출의 80% 를미국으로하고있어미국의존도가심한편이다. 수출품목비중을살펴보면, 의류및액세서리 ( 니트류제외 ) 38%, 니트의류 23.6%, 의류를제외한섬유제품 11.1%, 신발 6.4%, 면화 5.3% 기타 11.1% 로조사됐다. 멕시코에는많은수의한국섬유업체가진출해있는것으로예상되나, 정확한업체수나진출상황을알기란매우어렵다. 이는업체가대부분소규모이기때문이며과나후아또주, 푸에블라주등에서양말공장및염색공장업체가진출한것으로파악되나, 정확한업체수는파악하지못하고있다. 또한 2016년기준섬유및의류산업의외국인직접투자금액은 1억 200만달러로전체외국인직접투자중 0.4% 로미미한수준이다. 시장동향 2000년대초반멕시코정부는섬유산업을보호하기위해섬유제품에대해평균 30% 의관세, 특히중국에는 200% 의관세를부과했다. 그러나, 멕시코수입상들은이같이높은관세를피하기위해수입신고서의가격을조작하거나실제가격보다 50% 이상낮은가격으로통관해멕시코시장에서판매했다. 특히중국산의경우섬유및의류제품을한국, 인도네시아, 말레이시아등제3국으로우회한후원산지증명서를위조해수입하는경우가빈번했다. 2011년멕시코정부는의류제품에대한전반적인관세율을인하하기로결정했고, 현재대부분의의류제품관세율은 0~15% 정도이다. 관세가인하됨에따라글로벌의류업체들이멕시코에제품을수출하기시작했으며, 중국을비롯한아시아국가의류제품수출이급증했다. 몇년간의노력끝에멕시코정부는 2015년불법으로수입되던많은저품질의류및신발등을압수했다. 멕시코의류업상공회의소 (Canaive: Camara Nacional de la Industrial del Vestido) 에따르면 2014년 12월부터본격적으로시행된멕시코불법수입의류단속으로 2015년 1분기기준저품질의류의유통이전년동기대비 90% 이상감소했다고밝혔다. 이번조치로멕시코내의류생산업체들이이익을볼것으로기대되는데, 이는저가의불법의류수입이줄어들면소비자들이자국에서생산된물품을구매할것으로기대되기때문이다. 멕시코내에는나이키 (Nike), 리바이스 (Levis) 등약 100개의글로벌의류및신발브랜드들이생산공장을가동하고있다. 그러나멕시코의류및신발산업에서글로벌기업의생산비중은 15~18% 로낮은편으로, 향후지속적으로저품질의류수입이감소한다면글로벌기업이산업에서차지하는비중또한증가할것으로기대된다. 최근멕시코내에서여성의사회참여도가증가하고, 멕시코인들이대중매체에노출되는빈도가증가함에따라외모와패션에대한관심이높아지고있다. 특히페이스북등의소셜네트워크서비스가확산됨에따라자신들의일상을사진으로찍어소셜네트워크에업로드하는경우가늘어났고, 패션을전문적으로다루는 TV 프로그램, 잡지등이증가하고있다. 이에따라젊은소비자층을중심으로패션에대한관심도가높아졌으며과거와는달리남성들도외모, 패션에큰관심을보이고있다. 시장전망 멕시코의류시장에서중요한위치를차지하고있는기업은스페인의인디텍스그룹이다. Zara, Bershka, Pull &Bear, Massimo Dutti 등의브랜드가진출해있으며 2016년기준멕시코내 360개의매장을보유하고있으며, 여성의류판매의 10~15% 를차지하고있다. 2011년의류제품에관세율인하가결정되면서 GAP, Forever21, H&M 등의글로벌브랜드들이멕시코에진출하기시작했다. 위브랜드들은주로중국, 방글라데시, 인도네시아, 캄보디아등아시아국가에서의류를제조하며, 글로벌유통체계를갖추고있어합리적인가격으로멕시코소비자들에게의류를제공하고있다. 소비자들은다양한디자인, 색깔, 재질의의류가증가함에따라이들업체의진출을반기고있다. 최근멕시코내인터넷쇼핑이활성화됨에따라오프라인매장없이온라인쇼핑몰에서만의류를판매하는쇼핑몰또한증가하고있다.

2018년 3월 8일칠레산티아고에서 ' 포괄적이고점진적인환태평양경제동반자협정 (CPTPP:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Paci c Partnrship)' 이체결되었다. 애초환태평양경제동반자협정은미국이참여하는대형 FTA였으나 2017년 1월 23일미국도널드트럼프대통령이협정탈퇴를선언하며위기를겪었다.

24 2018년 3월 8일칠레산티아고에서 ' 포괄적이고점진적인환태평양경제동반자협정 (CPTPP:Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Paci c Partnrship)' 이체결되었다. 애초환태평양경제동반자협정은미국이참여하는대형 FTA였으나 2017년 1월 23일미국도널드트럼프대통령이협정탈퇴를선언하며위기를겪었다. 그러나결국협상은타결됐고, 향후 11개국중과반인 6개국이상이비준하면 60일이내로협상이발효될예정이다. 멕시코는협상이발효되는즉시섬유분야품목중 23.3% 의관세를철폐하고 5년이내추가로 1.2% 품목의관세를철폐, 장기적으로 75.5% 폼목의관세를철폐할예정이다. 향후관세가단계적으로철폐됨에따라중장기적으로멕시코내섬유산업이위축될위험이있다. 진출전략 아직까지의류매출의대부분은오프라인매장에서이뤄지고있다. 그러나스마트폰, 인터넷사용인구가멕시코내에서점차증가하고있고편리 하게인터넷을통해의류를구매할수있다는점에서인터넷쇼핑을통한의류구매가증가할것으로기대된다. 또한, 유명브랜드매장이없는소 도시거주소비자들은인터넷을통해브랜드의류를구매할수있어서시장가능성은충분히높다고할수있다. 점포기반 유통방식에따른의류매출 ( 단위 : %) 무점포기반 대형 슈퍼마켓 백화점 잡화점 창고형매 장 의류 브랜드 매장 레저 용품점 기타 홈쇼핑 인터넷 자료원 : Euromonitor 직접판매 멕시코의류시장은브랜드인지도가소비에많은영향을미치기때문에인지도상승을위해잡지, 광고, 전시회등을적극활용하는것이필요하 다. 멕시코내주요의류브랜드 자료원 : 각브랜드홈페이지 ㅇ Exintex - 개최장소 : Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Puebla México - 개최일시 : 2018년 10월 2~5일 - 개최규모 : 30,000m2 - 참가업체 : 약 1,000개 - 홈페이지 : 4) 생활소비재 전자상거래, 식음료, 유기농 산업개요 시장조사기관 Euromonitor International 에따르면멕시코내중산층이증가하고있다는발표가이어지고있으나, 멕시코소득불균형은심화되 고있다. 멕시코통계청 (INEGI) 의 전국가구소득및소비조사 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ) 에따르면지니계수는

25 2012년 0.440포인트에서 2014년 0.438포인트로소득불평등이소폭개선됨을확인할수있었으나 2016년 0.448포인트로다시악화됐다 (2016년자료가최신자료 ). 또한조사전문기관인 BMI(Business Monitor International) 는멕시코제조업분야가꾸준히성장하고있으며, 2~3% 대안정적인경제성장을지속, 5% 이하의낮은실업률을유지하고있어가계소득이증가할것으로전망했다. BMI가실시한분석에따르면, 현시점연가계소득이 1만달러이상인구는전체의 30.7% 수준이나, 이비율은 2020년 55.8% 까지증가할것으로전망했다. 중산층이증가하는이유는가족규모가줄어든것이큰영향을미친것으로보이며, 이로인해과거에는불필요했던재화및서비스에대한구매가증가하고있다. 실제로최근멕시코는국제소비재유통시장투자자들에게매력적인투자처로발돋움하며, 글로벌패션, 화장품유통업체들이새롭게진출하거나매장을확대하고있다. 2016년명품화장품브랜드 Dior, 글로벌 SPA 의류브랜드 H&M, 스웨덴브랜드 Make up store 등의기업들이멕시코시장에새롭게진출했다. 중산층의증가는멕시코소비패턴을변화시켰는데, 일일업무시간및개인가처분소득이증가함에따라냉동식품및캔식품등인스턴트식품의수요가증가했으며, 음식배달서비스및조리완료식품수요도증가하고있다. 또한, 최근몇년간멕시코출산율이감소함에따라부모들이자녀 1인에지출하는금액이증가하고있다. 따라서어린이및청소년들이새로운소비층으로떠오르고있으며의류, 영화, 전자기기등의수요가증가하고있다. 시장동향 멕시코의전자상거래관련시장은빠른속도로성장하고있다. 2017년기준멕시코인터넷사용인구는약 7,910만명으로전년대비 12.0% 증가했다. 또한 2015년 1/4분기멕시코인터넷이용자의 75% 가최근 3개월이내인터넷쇼핑경험이있다고응답했다. 또한멕시코정부도디지털경제시장성장및활성화에적극적이다. 현재정부는 PROSOFR라는프로그램을지원중인데프로그램의목적은 700여개의소프트웨어회사를후원해 2018년까지인터넷쇼핑인구를 15% 까지증가시키는것이다. 일반적으로온라인의류구매에있어여성들의이용률이더높은반면, 멕시코의경우남녀사이에두드러지는차이가없는것으로조사됐다. 온라 인의류쇼핑몰 Da t 에따르면의류온라인쇼핑의 48% 가남성에의해구매되는것으로밝혀졌으며, 업체창업자인글로리아까날레스에따르면 브라질의경우여성이 70%, 남성이 30% 인것에반해멕시코는남녀성별간구매비중의차이가거의나지않는다고밝혔다. 시장전망 전자상거래전문기업인 Amazon이 2015년 7월부터본격적으로멕시코에진출했다. Amazon의창립자이자 CEO인 Je Bezos는멕시코 Amazon 에서는전자제품에서스포츠용품까지다양한종류의상품을판매할것이라고선언했다. 또한멕시코소비자들의만성비만에따른저칼로리음료시장또한성장이예상된다. 멕시코는세계에서가장비만율이높은국가중하나로비만율이사회적인문제로야기되자고칼로리, 소금, 설탕함유량이높은제품에대한부정적인인식이높아지고있다. 아직까지일반탄산음료소비가높은수준을유지하고있지만, 향후저칼로리및차음료등의수요가증가할것이다. 유기농제품의전망또한밝다. 유기농제품의소비는멕시코중상층에의해서이루어지는데주요유기농소비제품은제과류, 유제품, 음료, 시리 얼, 소스, 오일, 디저트등이며주요소비층은고등교육을받은중상층인것으로밝혀졌다. 유기농제품은양질의건강식단을찾는소비자들로하여 금새로운대안으로자리잡고있으며최근월마트, 수뻬라마와같은대형유통체인도유기농제품을취급하기시작했다. 진출전략 아직까지 AMAZON과같은한국전자상거래업체가멕시코에진출한사례는찾아볼수없으며, 한국업체들이직접적으로진출하기에는 Distribution Center 건립등많은시간이소요될것으로보인다. 따라서시장에진출한전자상거래업체를통해서물건을판매하는방법을찾는것이현실적으로보인다. 중국가전제품업체인샤오미등은이미멕시코 Amazon에서자사의제품을판매중에있다. 한국의중소기업들도 Amazon 등전자상거래업체와제휴해수출을늘리는방법을모색할필요가있으며, 대부분의멕시코소비자들이품질보다는가격을중요한요소로생각하고있으므로진출시품질보다는가격경쟁력을중시할필요가있을것으로보인다. 5) 화학 석유화학산업 산업개요 멕시코는원유매장량은 114 억배럴로세계 18 위, 생산량은 291 만 b/d 로세계 10 위의자원부국이다. 석유화학산업은멕시코주요산업인자동차, 전기전자, IT 산업은물론섬유, 신발, 타이어등제조업전반에기초원료를공급하는소재산업으로중요성을지니고있다. 멕시코통계청은석유화 학산업만으로이루어진통계자료를공개하지않고있으나, 산업규모는대략 GDP 의약 2~3% 일것으로추정되고있다. 최근멕시코내전자, 자동차산업에대한인프라투자가증가하며케이블및전선, 아스팔트등의수요가증가해석유화학시장규모가확대되고있다. 멕시코경제부에따르면가전제품시장은 2012~2020년까지연평균약 4.2%, 백색가전시장은 8.7% 성장할것으로전망했으며, 자동차산업의경우 GM, 포드등글로벌기업의생산공장및약 2,559개자동차부품업체가활발히활동중이다. 최근자동차가경량화됨에따라차량당소모되는고무양은감소하고철제부품이플라스틱부품으로대체되면서플라스틱소비량이더욱증가해석유화학산업의전망은밝은편이다. 또한, 2014 년민간사업자에게멕시코에너지사업참여를허용하는에너지개혁법안이통과되면서, 국영기업이독점으로운영하던석유화학관련제품의생산, 운송, 저장, 수출, 수입부문에민간투자가개방됐다. 시장동향

26 석유화학산업의생산은기반시설노후화, 투자부진으로인해국내소비를충족시키지못하고있다. 석유및석유화학부문에대한투자부족은 PEMEX의과도한재정기여에따른재원부족과민간부문에대한진입장벽이높기때문이다. 때문에멕시코는석유화학부문에있어서공급부족으로인해수입에의존하고있다. 국내산업에서그중요성도점차축소되고있는데, 멕시코경제일간지 El Financiero의 2017년기사에따르면 1980 년대전체 GDP의 8% 수준을유지하던석유화학산업은현재 2% 수준으로그규모가축소됐다. 동산업분야에있어서멕시코에진출한주요한국기업은아래와같다. 기업명 멕시코내진출한국기업 ( 단위 : 천달러 ) 주요제조품 투자액 골드플라텍 PVC,PE, PIPE & 플라스틱재생 180 델따폴리우레따노 폴리우레탄및관련제품 300 동성화학 폴리우레탄 4,000 국제화성 수지 ( 에폭시수지 ) 200 대영케미컬멕시코 EMS Gasket, Silicon등 2,000 동남케미칼 스펀지, 신발자재류 6,000 멕서부 ( 주 ) 비닐백및롤백제품 10,000 삼광공업멕시코 플라스틱사출 14,408 세이멕스 플라스틱성형 5,000 산디에고 사출품 200 씨엔제이테크멕시코 전자제품플라스틱사출품 5,854 알엔케이폼 포장재 5,500 에스비푸마스 포장용자재및부품 1,200 에이치피엠글로벌 식품용포장재 - 일로스신테티코스메히카노스 플라스틱몰딩 3,500 SSDPlasticos 플라스틱사출몰딩 3,000 제이에스플리스틱 전자용플라스틱사출 1,560 ( 주 ) 대동멕시코 플라스틱성형 (TV) - 킴스타플라스틱스 플라스틱사출 1,400 피스코멕시카나 포장재 2,000 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자료종합 2016년멕시코기아자동차공장의생산이본격화되고글로벌완성차업체의수요증가가기대됨에따라주요석유화학업체들의멕시코진출이잇따랐다. 2016년 GS 칼텍스가몬테레이지역에 3만톤의복합수지를생산할수있는공장을가동했으며. 효성은 2011년엔세나다지역에에어백쿠션공장을건설한데이어 2021년까지토레온에제2에어백쿠션직물공장을건설하기로결정했다. 또한, 한화첨단소재 ( 범퍼링, 언더커버헤어드라이너등생산 ), SKC( 연간 2만톤규모의폴리우레탄생산 ) 가몬테레이에공장을가동했으며. 코오롱인더스티리또한멕시코라모스아리스페지역에에어백쿠션공장을가동중에있다. 시장전망 멕시코석유화학복합단지는대부분이 1980년대에건설됐기때문에공장설비가노후화된상태이고, 그결과공장가동률이설비능력에미치지못해낮은생산성을기록하고있다. 비록일부설비현대화를위한투자와신규투자가이루어졌지만여전히부족한상황이다. 투자부족은설비낙후및증설을저해하는요인이기도하지만설비에적용되는신기술개발및도입을제한함으로써석유화학산업을고부가가치산업으로전환시키는데장애가되고있다. 시장이요구하는고부가가치제품을생산하는데필요한신기술을개발하거나해외의선진기술을도입하는데장기간이소요됨으로써산업이경쟁력을갖추는데한계를보이고있는것이다. 2018년 7월 1일멕시코대선을통해당선된안드레스마누엘로페스오브라도르 (AMLO) 대통령당선인은취임후원유생산량을늘리겠다고발표해주목을끌었다. 2018년 7월 27일당선인은현재하루 190만배럴인원유생산량을 2021년까지 250만배럴까지늘리겠다고선언했다. 이를위해 6개정유시설을정비하고 2년이내에가동률을최대한높이겠다고밝히며 2019년 1,750억페소 ( 약 92억 4,876만달러 ) 를투자하겠다는계획과함께 3년간 1,600억페소를투자해남부타바스코주도스보카스에새로운정유공장을건설할계획도발표했다. 새로운투자계획이발표됨에따라동산업의설비관련산업전망이밝을것으로예상한다. 최근브라질석유회사인 Braskem 사와멕시코석유화학회사인 Idesa 사는 2014 년베라크루즈주에에틸렌크래커를건설할계획을발표, 2016 년 6 월부터가동을시작했다. 동공장의최대생산량은연간 105 만톤의에텔렌, 75 만톤의고밀도폴리에틸린 (HDPE), 연간 30 만톤의저밀도폴리에

27 틸린 (LDPE) 로발표됐다. 진출전략 멕시코석유화학부문에투자할경우에는단독, 합작및 M&A 등투자형태에관계없이범용제품중심보다는고기술의특화된정밀화학부문 ( 혹은고부가가치부문 ) 의투자를고려해야한다. 이는세계석유화학산업의성숙화에따른기업의투자전략 ( 선택및집중 ), 멕시코석유화학산업의폐쇄성, 그리고범용부문이주로수직계열화와규모의경제가가능한글로벌정유사에의해주도되고있는특징을감안한것이다. 최근멕시코석유화학시장에서나타나고있는고기술및고부가가치제품에대한수요증가도전문화된투자의필요성을나타낸다. 기술협력강화또한필요하다. 한국 - 멕시코과학기술협력협정 MOU 를통해낮은수준의기술협력이이루어지고있지만, 실질적으로현대화에필요 한기술협력의사례는찾기어렵다. 독자적인신공정기술수준이낮은한국석유화학업계로서는한계가있을수있지만, 2 차석유화학산업, 특히 정밀화학부문에서의공동기술개발등협력분야는다양할것으로보여진다. 6) 기계류 기계산업 산업개요 멕시코는자국기계제조업체가거의없어수요의대부분을수입에의존하고있으며, 수입관세는대부분비관세적용을받고있다. 이에외국기업은최근현지법인을설립해직접판매하는직거래형태로진출전략을세우는추세이다. 대부분의유통망은현지딜러들이수입제품의전담에이전트를맡고있고, 판매관리를위해전국에걸쳐지점을거점으로보유하고있다. 현지딜러들은최근일본, 독일산제품중가격높아부담스러운품목을한국산으로대체하려는움직임도나타나고있다. 멕시코공작기계분야수입규모는 2014년 10억 1,600만달러, 2015년 10억 9,100만달러, 2016년 12억 400만달러, 2017년 12억 800만달러로꾸준히증가하고있다 (HS CODE 8207기준 ). 주요기계소비분야로는자동차와자동차부품, 항공기, 가전제품등의분야에서상승세를보이며해외투자를유치하고있다. 해당산업분야는다국적기업들은대부분고효율기계를구매하고있으나, 중소기업들의경우투자인센티브및금융지원부족으로설비확장을하는데있어저가를선호하거나미국중고기계를구매하는경우가많다. 많은중소기업들은여전히 1990년대기계를사용하고있다. 또한, 전문적인교육시스템과자금부족으로인해발전된기술을사용하는것이매우느리다. 멕시코바이어에따르면최근중국산제품을홍보하는영업사원이정기적으로방문, 구매의사를묻는등공격적마케팅수단을강화하고있는것으로나타났다. 또한, 유통업체담당자들의말에따르면가격민감도보다는브랜드인지도가중요하다고한다. 시장동향 주요소비지역은북부와중부에지중돼있다. 치와와, 누에보레온, 산루이스포토시, 두랑고, 이달고, 할리스코, 뿌에블라, 따마울리파스에기계수요가집중돼있다. 2008년에일어난금융위기는기계산업에도영향을끼쳐수요가 30% 나감소했다. 멕시코의기계시장규모는해마다변동해 10 억 ~17억달러수준이고자국내수용의 90% 를수입에의존하는바연간 9억 ~15억달러규모의기계수입이이뤄지고있다. 2011년에는일본, 미국, 유럽의자동차메이커들의신규및확장설비투자가이루어져, 머시닝센터 ( 보링머신, 밀링머신, 드릴링머신을하나로한복합기계 ) 수요가급속히확대됐다. 멕시코소비자들이기계구매에있어서크기및생산효율성 ( 생산가능량, 작동시간, 과부하여부 ), 제품수명, 설치에필요한기타인프라등을주로고려하고있다. 레이저가공기와관련한유명브랜드로는 TRUMPF, AMADA, BYSTRONICS, SALVAGNINI, PRIMA LASER 등이있으며, 동상품은자동차및항공산업에적용되고있다. 현지 1위유통업체인 HI-TEC는연간 5,000만달러의실적을올리고있으며, 품목별판매비중은 CNC 선반 60%, V-MCT 35%, H-MCT 5% 로조사됐다. 시장전망 멕시코시장에가장많은투자를하고있는미국의소비품분야 ( 자동차, 가전제품 ) 의수요가줄어들경우기계산업에타격이클것으로예상된다. 또한멕시코는세계 10위권안에드는기계소비국가인데, 이는멕시코가미국을비롯한인접국에재수출을하기위한상품의주요생산국이기때문이다. 국내생산부족과높은비율의소비때문에멕시코는필요한모든기계를수입하고있는데, 멕시코제조업계는이러한결과는국내제조업지원정책부재및수많은 FTA정책에따른시장개방의탓이라며멕시코정부의관련부처를비난하고있다. 멕시코시장에성공적으로진출하기위해서는멕시코내유통업체와현지딜러계약을맺고기술적인지원을아끼지않아야구입사가수출업체에신뢰를갖는다. 하지만공급업체수는한정돼있고, 이미파트너사가정해져있기때문에새로운브랜드의한국기계, 장비업체가진출하기는어려운편이다. 아직까지멕시코에서한국기계수입비중은미국, 일본, 독일, 중국등경쟁국에비해낮은편이지만, 자동차, 항공, 금형, 사출등주요산업의발달과자동차신규공장투자및유럽항공부품의수요증가등으로향후시장전망은밝은편이다. 진출전략 멕시코소비자들은국제규격준수, 낮은가격, 적시배송, 믿을만한현지사후유지보수서비스등을요구한다. 소비자들은멕시코에서의비즈니스 경험이있는기업을선호하므로, 수입자및대리자는소비자의신뢰를얻기위해현지기업과전략적협력이필요하다. 장기거래관계로발전할경

28 우대금지불조건을탄력적으로지원하는것이좋다. 또한, 멕시코에서기계를작동시킬수있도록훈련받은사람들은기술학교, 대학이나교육기 관이있는대도시에만있어복잡하고특수한기계를작동할수있는총괄책임자나개발자는대도시에서만찾을수있다. 따라서마케팅능력과기 존판매망을갖추고빠른 A/S 가가능한엔지니어가있는디스트리뷰터를접촉하는것이중요하다. 기계, 장비관련주요전시회는다음과같다. ㅇ몬테레이제조산업박람회 (Expo Manufactura 2019) - 개최장소 : 몬테레이, Cintemex - 개최일시 : 2019년 2월 5~7일 - 개최규모 : 1만 2,261m2 - 참가업체 : 약 336개 - 참관객수 : 12,844 명추정 - 홈페이지 : ㅇ멕시코산업기계전시회 (Exposicion de Maquinaria 2018) - 개최장소 : 레온, Poliforum - 개최일시 : 2018년 4월 17~20일 (2019년개최일미정 ) - 개최규모 : 20,000m2 - 참가업체 : 약 300개 - 참관객수 : 6000명추정 - 홈페이지 : 7) 자동차 / 수송기기 자동차산업 산업개요 멕시코경제부장관인 Idelfonso Guajardo Villarreal은자동차분야에투자할적기라고했다. 멕시코자동차생산량은 2014년 320만대, 2015년 399만대, 2016년 346만, 2017년 377만대를넘어 2020년 500만대까지성장할것이라고전망되며, 이로써멕시코가세계제7위자동차생산국에서 2020년 4위까지도약할것으로기대된다. 자동차산업은멕시코의주요산업으로멕시코는전세계 7위, 중남미 1위의자동차제조국으로서미국에서판매되는자동차의 11.5% 가멕시코에서제조되고있다. 멕시코자동차생산량 ( 단위 : 대, %) 분류 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 자동차생산 량 2,683,363 3,022,947 3,070,134 3,328,984 3,399,076 3,465,615 3,773,569 증감률 자료원 : 멕시코통계청 (INEGI) 멕시코자동차수출및내수판매량 ( 단위 : 대, %) 분류 2014년 2015년 2016년 2017년 수출 2,642,887 2,758,896 2,768,268 3,102,604 내수판매량 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530,317 자료원 : 멕시코자동차산업협회 (AMIA) 멕시코는자동차산업에종사하는경험많고저렴한노동력을보유하고있다. 일례로, 멕시코는연간 10 만명의엔지니어와테크니션을배출하고 있는데이는독일, 캐나다, 브라질보다많은수이다. 시장동향 멕시코내에는다양한브랜드의자동차업체들이진출해있으며, 대부분의업체들이 2018 년생산량을늘리거나생산라인증설및신규공장을건 설했다. 멕시코내주요완성차업체현황

자료원 : PROMEXICO GM은꼬아우일라, 산루이스포토시, 과나후아또, 멕시코주에설비시설을확장중이며 36억달러규모의투자를증액했다. BMW사는산루이스포토시에 10억달러를투자해첫번째생산공장을건립중이며, 이곳에서생산되는차대부분을수출할계획이라고밝혔다. 닛산은아구아스깔리엔떼스에신규공장을설립중이며 2018년본격적인양산에돌입할것으로기대하고있다.

29 자료원 : PROMEXICO GM은꼬아우일라, 산루이스포토시, 과나후아또, 멕시코주에설비시설을확장중이며 36억달러규모의투자를증액했다. BMW사는산루이스포토시에 10억달러를투자해첫번째생산공장을건립중이며, 이곳에서생산되는차대부분을수출할계획이라고밝혔다. 닛산은아구아스깔리엔떼스에신규공장을설립중이며 2018년본격적인양산에돌입할것으로기대하고있다. 도요타도 14억달러를투자해과나후아또에신규공장을설립중이며, 2019년부터양산에들어갈계획이다. 아우디는산호세치아빠에 15만대양산이가능한공장을설립중이며, 전체부품의 65% 를현지생산품으로조달할계획이라고밝혔다. 시장전망 현재멕시코에서생산되는자동차의대부분은수출되고있다. 주요수출국은미국, 독일, 브라질등이며, 현재제 1 수출국인미국경기가호조를보 일것으로예상됨에따라수출은더욱증가할것으로기대된다. 그러나내수시장은물가상승과멕시코경기가다소악화되며하락세를보이고있 다 년내수판매량은 1,530,317 대로전년대비 4.6% 감소한것으로조사됐다. 기아자동차는멕시코누에보레온주에연간 30 만대자동차를생산할수있는공장을설립, 2016 년 6 월부터본격적인양산을시작했다. 유라, 현 대모비스, 만도등협력업체의동반진출이이어졌으며향후본격적으로기아자동차공장이양산에들어갈경우한국기업들의진출은및투자는 더욱활발해질것으로전망된다. 진출전략 자동차및관련업체들은페소화평가절하및미국경기의회복등으로수출이증가할것으로예상된다. 또한멕시코정부는태평양동맹 (Paci c Alliance), 환태평양경제동반자협정 (TPP) 을타결시키는등 FTA 체결에적극적이다. 이는멕시코에생산기지를건설할경우멕시코와 FTA 를맺은 나라에무관세로제품을수출할수있다는것을의미한다. 따라서, 멕시코내생산법인및판매법인설립등적극적인진출전략이필요하다. ㅇ자동차부품전시회 (INA PAACE 2019) - 개최장소 : 멕시코시티, Centro Banamex - 개최일시 : 2019년 7월 10~12일 - 개최규모 : 26,856m2 - 참가업체 : 약 512개 - 참관객수 : 26,160명추정 - 홈페이지 : 8) 자동차 / 수송기기 - 항공산업 산업개요 항공산업은항공기제조산업 ( 항공기의개발및생산활동 ), 항공운송산업 ( 항공기를이용한운송활동 ), MRO 산업 ( 항공정비서비스 ) 으로구분된다. 현재항공제조산업분야에서멕시코는기술상의문제로항공기를자체제작하지못해엔진등기타항공부품제작이나 MRO 산업에집중하고있다. 주요항공업체인에어버스 (Airbus) 나보잉 (Boeing) 등비행기완성업체들은멕시코에진출하지않고있으나 Safran을비롯한주요비행기부품업체들은멕시코북부국경지대등에진출, 활동중이다. 멕시코는항공산업분야에서세계최대시장인미국의 6번째항공부품수출국이며, 2017 년기준멕시코내에는 305개항공산업관련업체가있고, 이중미국과접경지인바하칼리포르니아및소노라지역에 130개이상업체가집중돼

30 있다. 최근몇년간멕시코항공제품제작및정비서비스산업은지속적으로성장했다. 2004~2014 년까지평균성장률은 17% 로높은성장률을보였으 며, 2017 년수출 68 억 9,603 만달러, 수입 79 억 6,236 만달러를기록했다. 관련업체수또한꾸준히증가하고있다 년관련업체는 160 개에 불과했으나, 2015 년에는 320 개업체로증가했다 년기준업계종사자수는약 2 만 4,261 명에달하는것으로추산된다. 시장동향 멕시코주요항공기부품업체로는 Honey well, Snecma, Safran, Churchill, Itp 등이있다. Honey well 은치와와주에위치하며대형항공기모터 제작및유지보수를, Snecma, Safran 는께레따로주에생산법인을운영중이며중형항공기모터유지보수를, Churchill 는소노라주에위치하며 Rolls Royce 등에주요부품을납품에주력하고있다. Itp 사는께레따로에위치하며항공부품제작및저압터빈수리에주력하고있다. 바하칼리포니아주는약 40 년전부터항공우주산업을발전시키고있으며, 약 76 개의관련업체가활동중이다. 항공우주산업수출액은연간약 16 억달러정도이며 2002 년부터수출액이꾸준히증가하고있다. 치와와주는멕시코 32 개주중항공산업이가장발달한주이다. 5 개의 OEM(Original Equipment Manufacturer) 업체와 37 개의협력업체가활동 중이다 년기준으로 1 만 3,000 명이항공산업에종사하고있으나, 주요기술자들은미국인, 독일인, 프랑스인, 캐나다인등외국인들로구성돼 있다. 연간 10 억달러이상을수출하고있으며주요수출국은미국, 독일, 프랑스, 캐나다등이다. 소노라주는엔진관련부품생산및배선장치 (Harneses) 와커넥터 (Conectores) 를조립하고있다. 최근정밀주조, 사향주조기술 (Sand Casting), 열처리 ( 진공열처리, CAD 도금등 ), 표면처리등으로진출영역을확대하고있다. 50 개업체가활동중이며, 연간 1 억 9,000 만달러이상을수출하고 있으며대부분의부품들이미국으로수출된다. 께레따로주는터보제트엔진, 이착륙관련부품, 유지보수제품을주로생산하고있다. 께레따로는항공기술산업인재를적극육성하고있다. 께레 따로항공대학 (UNAQ) 는 2006 년 2851 명의졸업생을배출한후현재 6,500 명의수강생들이항공기술을배우고있다. 약 75 개업체가활동중이며, 8,000 여명의근로자가근무중이다. 주요수출품은 25KN 이상의터보제트엔진, 착륙장치및부품, 항공기유지, 수리부품등이다. 누에보레온주에는현재 28 개의관련업체가활동중이며, 대표적인기업으로는 FRISA 라는멕시코업체가활동중이다. 동업체는멕시코첨단기 술업체로 Forged ring 등을주로생산하고있다. 또한 2008 년부터항공우주클러스트를운영, 관련제품을북미, 유럽등주요시장으로수출하고 있다 년미국기업용제트기설계 제조업체인스펙트럼애로노티컬 (Spectrum Aeronautical, LLC) 이 3 억달러를투자해멕시칼리에공장을설립 할예정으로생산규모는연간 200 여대의항공기이며, 승객정원 8 명규모의최고속도시속 815km 의 executive 모델이다. 봄바르디어 (Bombadier) 사는 2006 년케레타로주에생산공장설립이후 5 억달러규모의투자를해왔고, 2016/17 년 Global 7000 및 8000 모델을 생산하고있다. 시장전망 멕시코항공산업은 2013년부터 2018년까지연평균약 6.1% 성장할것으로기대되며, 2020년까지관련업체가약 420개사로증가하고, 국내및다국적기업의진출이활발해짐에따라미국업체가차지하는비율도현재 80% 에서 64% 로낮아질전망이다. 전세계항공기및부품시장에서민간의비중은약 73~84% 로군수비중을압도하고있으며, 향후에도민수위주의산업성장이예상되고있다. Airbus사는 2012년부터향후 20년간연간민간항공여객수요가평균 4.7% 의증가율로지속적으로팽창할것으로예상하고있어, 항공기산업은향후에도꾸준한성장을할것으로전망했다. 전세계적인인구증가와소득수준증가에힘입어항공운송서비스를이용하는승객의수가증가하고, 저가항공의등장등으로항공운송산업은지속적으로성장할것으로기대된다. 진출전략 항공산업에서한국이차지하는비중은 2011년기준 0.65% 로미미한수준이며, 관련분야도일부군용기와부품수출에한정돼있다. 그러나관련수출액은 2014년기준 20억 3,000만달러로최근 3년간 15.8% 의높은성장률을이뤄향후전망이밝은편이다. 비록산업기반이타사업에비해약한편이지만고유기종생산이가능한단계에접어들었다고평가하기도한다. 일례로, 2012년한국항공우주산업주식회사 (KAI) 는세계최대민간항공기제작업체인에어버스와 A320( 비행기모델명 ) 핵심부품사업독점공급계약을체결했다. 수주규모는최소 12억달러이상이며 2014~2025년까지 500대규모의 A320의날개골격 (Wing Rib) 과날개상판 (Wing Top Panel) 을공급할예정이다. 이번계약으로이전까지미국, 영국등선진국 10개국에서만가능했던중대형항공기의주날개생산인프라를확보하게됐다. 또한, 대한항공은독자복합소재기술로개발한연료절감형항공기날개구조물인샤크렛 (Sharklet) 을개발, 양산해에어버스사의사업을수주하기도했다. 대기업들에비해한국의중소항공부품업체들의수출여건은열악하다. 일부업체를제외하고대부분국내대기업에서발주하는수주물량에의존 하고있으며. 수출의경우에도대기업이수주한물량의 2 차협력업체로단순하청기업의수준을벗어나지못하고있다. 향후멕시코는값싼노동 력과미국경기활성화등외부효과로인해항공산업에서정비및제품하청이증가할것으로예상된다. 한국중소기업의경우생산현장에필요한

31 항공품질시스템을보유하고있으며, 세계시장에서이미높은인지도를보유하고있는자동차, 조선, IT 등기존기반산업과의시너지효과와기술 파급효과를활용해멕시코시장에투자진출시전망이밝을것으로전망한다. 9) 전자 / 전기 전자산업 산업개요 멕시코전자기기산업은전체제조업수출중 25~30% 를차지하고있으며, 멕시코내전자기기산업종사자수는 2016 년조사결과약 28 만명으 로추산된다. 전자기기수출금액및종사자수 ( 단위 : 백만달러, 명 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 수출액 71,146 75,537 77,836 80,023 81,231 54,503 종사자수 244, , , , , ,425 주 : 2016 년은 3 분기기준 ( 최신자료 ) 자료원 : 멕시코통계청 시장동향 Euromonitor에따르면 2017년기준멕시코는가전제품생산량 16위국으로총 3,774만대의가전제품을생산한것으로조사되었다. 멕시코에는다수의전자기기업체들이활동하고있다. 할리스코주는멕시코의실리콘밸리로불리며 13개제조사, 14개 EMS 기업, 26개의디자인센터, 150개의 SW 기업들이활동하고있다. 대표기업으로는 HP, IBM, Kodak, Celestica, Foxcon, Siemens 등이있다. 치와와주에는주로오디오, 비디오및통신장비업체들이소재하고있으며주요기업은도시바와 Lexmark, Jabil 등이다. 바하캘리포니아주는인쇄회로기판, 커넥터, 반도체, 핸드폰등을생산하며교세라, 파나소닉, LG전자, 삼성전자가진출해있다. Euromonitor에따르면멕시코태블릿시장이성숙기에접어들면서태블릿의판매량은전년 454만대에서소폭감소한 440만대로조사됐다. 멕시코소비자들의최신애플리케이션및운영체제에관심이높아지며편리성을갖춘태블릿 PC의구매가높아지고있는것으로조사됐다. 태블릿 PC의경우경쟁품목인노트북의재구매기간이 60개월인데반해재구매기간이 36개월로짧고, 소비자의대부분이태블릿의용량이부족할경우새로운태블릿을구매하는등노트북에비해상대적으로용량이적은태블릿의재구매기간이짧은것으로조사됐다. 또한소비자들은 Nexus 9, IPad Air2, Galaxy Tab 8.4 등고급모델에관심이높으나가격문제로저가태블릿을구매하는것으로나타났다. 시장전망 향후몇년간평판및스마트 TV, 고사양태블릿, 스마트폰등의판매가시장에가장큰영향을미칠것으로예상된다. 특히멕시코전자제품시장에서는컴퓨터품목이가장높은비중을차지하며, 최근에는데스크톱보다는휴대가간편하고디자인이뛰어난태블릿이젊은소비자들사이에서인기를끌고있다. 현재 PC 보급률이 25% 이하로추정되기때문에시장성장잠재력은아직까지존재하는것으로보인다. 2013년컴퓨터하드웨어관련제품판매액은 75억달러였으며, 2018년에는 104억달러에달할것으로추정된다. 멕시코내 TV 산업은 2010년부터급속히성장하고있다. 과거에는저가노동력을활용한 CRT TV 생산이주를이뤘으나점차적으로평판 TV, 스마트 TV 등의생산이증가하고있다. 멕시코정부는 2015년까지아날로그 TV 서비스를중지하고모두디지털 TV로전환하는것을목표로했다. 2015년 9월 2일 Enrique Pena Nieto 대통령은제3차연례국정보고서를발표하면서 2015년 8월까지 530만대디지털 TV를보급했으며, 2015년말까지 1,000만대를보급했다. 2015년 12월멕시코시티에서디지털방송이시작되며멕시코내본격적인디지털방송시대가개막됐다. 멕시코내모바일단말기판매는 2013 년 1,640 만대였으며, 2018 년 2,090 만대에이를것으로예상된다. 최근몇년간 3G, 4G 서비스가발달했으 며, 와이파이서비스를제공하는사업장이증가함에따라 2G 피처폰이용자가스마트폰을구매하는사례가증가하고있다. 진출전략 과거멕시코공장들은본사의지시를받아단순조립생산만수행했으나, 최근에는자체적인부품소싱권한을부여받아과거보다주도적으로제품을생산하는추세이다. 따라서전자기기부품기업들의경우현지제조공장으로의공급망진출을고려해볼수있다. 또한, 멕시코는각종제조업생산을위한인프라뿐만아니라노동력주요소비시장과의지리적인접성등각종장점을보유한바제조기지를이전, 공장설립을통한투자진출전망도밝다. 멕시코내주요컴퓨터및전기전시회는다음과같다. ㅇ전시회명 : Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro - 개최장소 : Querétaro Centro de Congresos - 참가업체수 :330여개 - 홈페이지 :

32 10) 환경 신재생에너지산업 산업개요 신재생에너지는신에너지와재생에너지를통합해일컫는표현으로, 화석연료를변환해사용하거나햇빛, 바람, 물, 생물유기체등을재생가능한에너지로변환해이용하는에너지를뜻한다. 신에너지에는연료전지, 수소에너지등이있으며, 재생에너지에는태양광, 풍력, 지력, 바이오, 수력등이있으며그중요성은나날이커지고있다. 멕시코는신재생에너지에대한수요가높으며관련정책이나법제도가비교적잘구비돼있지만관련산업의기술및생산인프라는열악한편으로, 우리기업이멕시코에진출할가능성은높은편이라고할수있다. 멕시코투자진흥청 (Promexico) 에따르면, 멕시코의태양열발전사업은외국에비해매력적인요소가많다. 특히면적당전력생산량이높아일일평균적으로m2당 5.5KWH~8.5KWH를생산할수있다. 일부멕시코북부지역에서는m2당 10.0KWH까지도생산이가능하다. 북부지역의높은발광량때문에멕시코태양열발전사업의 65% 이상이북부에집중돼있다. 또한멕시코는라틴아메리카에서제일태양열발전으로제일많은전기를생산하고있는데, 연간 1,274MW를생산중이며이는브라질, 칠레, 아르헨티나보다많은양이다. 멕시코에너지법개정, 외국인투자증가등으로인해멕시코신재생에너지산업의전망은밝은편이다. 멕시코정부는 2024년멕시코에서생산되는에너지중 35% 이상을신재생에너지에서얻는것을목표로하고있는데, 이에다양한신재생에너지가개발됐으며전력생산량또한증가하는추세이다. 멕시코에너지규제위원회 (CRE) 는 2015년 9,250MW의전력을추가로생산하는프로젝트를진행중이며, 분야별로는풍력 1,125MW, 바이오에너지 88MW, 지열 65MW, 태양열 3,833 MW, 풍력 4,410MW 등에서추가로생산할계획이다. 멕시코신재생에너지종류별발전량추이 ( 단위 : MW, %) 분류 2014년 2018년f 2024년f 2028년f 신재생에너지 발전량비율 수력 12,474 20,082 30,342 41, 지열 847 1,025 1,283 1, 풍력 2,037 2,129 2,623 3, 바이오매스 646 1,189 3,130 6, 태양열 66 1,406 4,775 8, 합계 16,076 25,837 42,159 61, 주 : f= 전망치 자료원 : 멕시코투자진흥청 (Promexico) 시장동향 2010~2014 년멕시코는신재생에너지사업과관련해 44 개프로젝트에서외국인직접투자를유치했다. 총 10 개국가에서 28 개기업이참여했으 며, 투자규모는 133 억 7,200 만달러로조사됐다 년도에도약 50 개프로젝트가진행됐다. 풍력 29 건, 태양열 16 건, 지열 4 건, 바이오매스 1 건 으로총프로젝트규모는 73 억 3,700 만달러였다. 멕시코내신재생에너지외국인직접투자현황 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 풍력 태양열 바이오매스 조력 합계 스페인 3,831 1, ,556 미국 3, ,675 독일 ,495 포르투갈 영국 버뮤다 ( 영국자치령 ) 이탈리아 이스라엘 태국 프랑스 합계 8,672 4, ,372 자료원 : 멕시코투자진흥청 (Promexico)

33 멕시코정부의재생에너지법은 2024 년까지비화석연료를활용한전력생산을 35% 수준까지늘리기로정하고있다. 에너지안보를추구하고환 경지속성을유지하기위해재생에너지기술의참여를증진시키는것이요구되고있으며, 멕시코정부는다음과같은신재생에너지개발계획을 추진하고있다. 주요계획 계획 원문 2013~2018 국가발전계획 Plan Nacional de Desarrollo ~2018 에너지부문프로그램 Programa Sectorial de Energia ~2027 국가에너지전략 Estrategia Nacional de Energia 에너지이전및에너지의지속가능한활용에관한 국가전략 Estrategia Nacional de Transicion Energetica y Aprovechamiento Sustentable de la Energia 2014~2018 국가투자프로그램 Programa Nacional de Inversiones ~2018 재생에너지이용특별프로그램 2014~2018 에너지지속가능활용국가프로그램 청정연료및기술이용촉진을위한이전전략 Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energias Renovables Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia Estrategia de Transicion para promover el uso de tecnologias y combustibles mas limpos 기후변화특별프로그램 Programa Especial De Cambio Climatico 자료원 : 멕시코에너지부 최근멕시코는에너지믹스다양화를통해전력공급을확대하고재생에너지발전사업을추진중이며, 최근풍력발전에대한투자를확대하고있다. 2016년약 16억달러를투자총 7개프로젝트를진행했다. 진행지및설비용량은타마울리파스주 249MW, 할리스코주 129MW, 사카테카스주 100MW, 누에보레온주 126MW, 코아우일라주 200MW 등이다. 또한 2018년까지 60억달러를추가로투자해풍력발전설비용량 10.81MW 를달성할계획이며, 향후 2022년까지총 15,300MW를확보하는것을목표로하고있다. 2014~2022년간총투자금액은약 200억달러에달할것으로예상된다. 시장전망 새로개정된에너지개혁법에따르면, 이전까지정부기관이나정부기업만이전력을생산공급할수있었으나, 이제는민간기업또한전력을생산 공급할수있게됐다. 이에멕시코내 Walmar, Femsa, Cemex 등의기업은 Nuevo Leon주의풍력발전업체들과전력공급계약을체결했다. 대형유통업체중하나인 Soriana는 2014년한국업체인한화로부터 120개태양광판넬을구입, 660개업체에설치해 31MW 이상의전력을생산하고있다. 멕시코에너지부장관인청정에너지발전비용면에서멕시코가세계적으로경쟁력을확보하고있다고밝혔다. 또한 2017년향후 3년간총 66억달러를투자 52개그린에너지발전소를건설할것이라고발표했다. 동프로젝트가원만히진행된다면멕시코는기존발전용량에서 5,000 메가와트의청정에너지를추가로발전할수있을것이라고예상했다. 멕시코는대부분의신재생에너지분야에서자체생산능력이없다. 따라서신재생에너지관련부품수출이유망할것으로기대된다. 태양광발전의경우핵심부품인실리콘박막모듈, 태양광발전패널등을수출할수있을것으로예상한다. 풍력산업의경우우리의풍력기가재부문의기술력이타부문에비해상대적으로높고장비국산화율또한약 75% 로멕시코내풍력발전시행사를대상으로관련부품수출을시도할수있을것이다. 메인샤프트와플랜지등단조제품위주로부품수출이유망하다. 지열발전의경우우리기업들이굴착에필수요소인워터해머원천기술을보유하고있어미국, 유럽등과경쟁이가능할것으로보인다. 워터해머굴착기술이란인위적으로발생시킨수압을굴착기구에전달해망치질하듯움직이게하는방식으로, 저비용으로심부지열활용을가능하게하는핵심기술중하나이다. 진출전략 태양광이나풍력발전등신재생에너지는기존에너지에비해전력품질이불안정하다. 특히태양광의경우날씨에따라전력생산량에차이가생 겨, 전력생산량이높은시간에저장해, 저녁등상대적으로전력생산이낮은시간에이용하는것이중요하다. 또한, 전력저장을통해전력관리비용 도절감할수있는장점도있다. 이에전력을안정적으로저장및관리할수있는리튬이온전지의수요가증가할것으로전망된다. 휴대폰과노트북의주력인리튬이온전지는 1990~2005년사이가격이 1/10로하락했다. 이후하락세는이어져 2005년 KWH당 1,500달러를상회하던전기차용전지가격이이제는 300~400달러수준으로하락했다. 2020년대에는 KWH당 100달러도가능할것으로전망된다. 전기차로유명한 Tesla가전력저장용전지시장에도참가하고있는등가격경쟁은더욱심화될것이다. 멕시코의리튬이온전지수입시장도꾸준히확대되고있다. 리튬이온전지수입액은 2017년기준총 3억 7,097만달러로전년대비 2.88% 증가한것으로조사됐다. 멕시코리튬이온전지수입현황

( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 리튬이온전지수입량 35.97 171.69 305.39 366.66 360.57 370.97 자료원 : World Trade Atlas 11) 건설 / 인프라 / 플랜트 친환경건축산업 산업개요 멕시코건설시장규모는 2013 년이후꾸준히증가하고있다.

34 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 리튬이온전지수입량 자료원 : World Trade Atlas 11) 건설 / 인프라 / 플랜트 친환경건축산업 산업개요 멕시코건설시장규모는 2013 년이후꾸준히증가하고있다 년멕시코건설업시장규모는약 5238 억페소로전년대비 6.9% 성장했으며향 후관광업등이발달할것으로기대돼중장기적인성장이예상된다. 멕시코건설시장규모및성장률 ( 단위 : 천페소, %) *2018 년은 5 월누계통계 자료원 : 멕시코통계청 (INEGI) 멕시코건설시장대세는여타신흥국가들과마찬가지로 그린 과 친환경 으로옮겨가고있으며, 그린빌딩건축부문은계속해서성장세를나타내고있다. 이는멕시코정부의환경및에너지정책의일환으로건축자재, 에너지사용등전반적으로환경을보존하고에너지를절약할수있는모델을제시하고있기때문이다. 멕시코는세계그린빌딩위원회 (World Green Building Council, WGBC) 에가입돼있으며, WGBC에따르면온실효과를야기하는원인중 30% 가건축현장에서발생되며세계적으로환경에대한관심이커지고있기때문에친환경건축의수요는증가할것으로기대된다. 일반적으로멕시코인들은주택기금인 INFONAVIT에서대출받아주택을구매하는것이활성화돼있다. 주택기금에서운영하는그린모기지론은대출자가친환경기술이도입된주택구매시대출한도를높여주는프로그램으로이를통하면각가구는추가대출을받을수있으며, 동시에친환경기술을활용한전기, 수도, 가스등으로관리비를절약할수있다. 추가대출가능금액은약 1만 9,000페소에서 3만 8,000페소사이이며 2011년부터주택기금을통한주택구매, 리모델링, 증축및건축은친환경기술을필수로도입하게됐다. 그린모기지론에서제시하는친환경시술들은전기, 가스, 수도등이다. 전기기술의경우절약형전구, 고효율에어컨, 천장및벽면에단열재를사용, 가스의경우태양열온수기를사용하거나순간온수기를사용, 수도는 5L 미만의변기를설치하거나절전형샤워기및수도꼭지를설치해사용하고있다. 시장동향 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 는미국녹색건축물위원회 (USGBD) 에서지속가능한토지의사용, 수자원효율, 에너지와대기환경, 자재와자원, 실내환경, 창의적디자인, 야외발코니의정원유무등의항목을평가해등급을부여하는친환경건축물인증제이다. 멕시코에서는 HSBC 본사건물, Torre Mayor, ITESM campus Chihuahua 등의건물이 LEED인증을받았으며, 아직멕시코국내에서운영하는친환경건축물인증제는존재하지않고있다. 중남미에서 LEED의인증을받은녹색건물은브라질이 66개의빌딩으로가장많고, 이후멕시코가 35개의빌딩이인증을받아 2위를기록하고있다. 멕시코전국에지점을보유한시티익스프레스는 LEED 인증을받은대표적인호텔체인업체이다. 시티익스프레스호텔은건축단계에서부터환경을고려해채광을극대화하고전력을절약할수있도록 'L' 자형태로설계하는곳이많으며, 화장실에서사용하는물은빗물을정수해사용하며에어컨, 수력펌프, 난방기등은에너지효율이높은상품을사용하고있다. 동호텔은보통호텔에서사용하는물의 33% 만을사용하며, 한달평균 60만 6,000l의물을절약하고보통호텔에서발생하는 65% 미만의쓰레기를발생시키며 70% 이상의전기를절약하는데, 이는나무 27만그루를심은것과동등한가치를지닌다. 또한, 멕시코시티레포르마지점에서는전력을직접생산해사용하고있으며, LP가스를사용한마이크로터빈을통해일반화력보다 75% 적게연료를사용해이를통해호텔에서사용하는물을가열하고있으며, 가구들은전력을절약할수있고반영구적으로사용할수있도록생산됐다.

35 시장전망 멕시코정부에서는그린모기지론과같은프로그램들을지지하며그린빌딩건축개발자에게인센티브를제공하고있으며, 친환경제품사용, 시스템등이구비된건물을구매하는구매자에게도보조금과낮은이율로대출해주는등정부차원에서도그린빌딩건축촉진을위해서노력하고있다. 또한멕시코정부는절약캠페인을비롯해경제성있는친환경제품이용을적극홍보하고있으며, 전기분야의경우일반적으로전력이공급되기어려운오지에는태양광발전설비를해주고있다. 환경에대한규제를국가차원에서강화해나가고있으므로이러한추세에맞춰점차친환경제품의수요가증대될것으로기대된다. 2016년초멕시코건설협회 (CMIC: La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) 는건설업발전을위해정부와민간의합작프로젝트확대, 정부주도프로젝트시투명성개선, 입찰완료후적절한예산집행, 국가주도사업에서소규모업체의참여기회확대등을건의했다. 아직까지정부는민간합작프로젝트를확대할계획을발표하고있지않지만, 에너지개혁의일환으로석유탐사및시추를민간에허용한사례에서알수있듯이건설분야에서도민간의참여를확대할것으로기대된다. 민간참여가확대될경우, 한국기업들의경우직접적인참여는어려우나합작회사설립등의방법을통해우회적인참여는가능할것으로기대된다. 진출전략 멕시코진출을계획중인전축업체라면 CIHAC 전시회를적극적으로활용해홍보및진출의기회로삼아야할것이다. 이전시회에는건축용자재, 기계및장비, 바닥장식재및벽지, 페인트및각종염료, 파이프, 가구조명기구, 소화장비, 사우나, 인공놀이시설등다 양한건축관련제품들이전시된다. 참관객들의직종분포를보면건축업 39.8%, 건축기획자 10.2%, 디스트리뷰터 9% 등으로나타났으며참관객 중 50% 가구매결정권이있다고응답해건축자재관련바이어발굴의기회로유용하게활용할수있을것으로보인다. ㅇ EXPO CIHAC 개최기간 : 2018년 9월 5~7일 - 홈페이지 : - 개최장소 : 멕시코시티 Centro BANAMEX - 주요전시제품 : 건축마감재, 건축관련기술 - 주요기관 : UBM(United Business Media) - 전시업체 : 500개이상의다양한업체가참여 12) IT - IT산업 산업개요 IT 분야별시장규모및최근성장률추세 ( 단위 : 백만달러, 성장률 %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 IT 시장가치전체 ( 금액가치 ) 17,569 17,471 15,033 13,749 하드웨어분야 ( 시장비중 %) IT 서비스분야 ( 시장비중 %) 소프트웨어분야 ( 시장비중 %) IT 시장가치 ( 전년대비성장률 ) 하드웨어분야 IT 서비스분야 소프트웨어분야 자료원 : Business Monitor International Business Monitor International에따르면, 2016년기준멕시코국내총생산 (GDP) 대비 IT분야는겨우 1.3% 를차지하고있다. 그러나멕시코 IT 시장은원만하게성장하고있으며, 인터넷인프라또한꾸준히확충되고있어향후성장전망이밝은편이다. 세계경제포럼 (World Economic Forum) 에따르면, 전체 143개국중 IT의비즈니스활용도측면에서는 72위, 각개인별활용도측면에서는 87위를차지했다. 멕시코의 IT 주요산업지역은수도인멕시코시티와제2, 3의도시인과달라하라와몬테레이에집중돼있으며, 과달라하라는멕시코의실리콘밸리라고도불리고있다. 멕시코 IT 시장 SWOT 분석 강점 (Strengths) 약점 (Weakness)

36 - 멕시코정부는 2001 년부터정보통신기술사용을적극적으로권장 하고있음. - 멕시코는라틴아메리카에서브라질에이은두번째규모의정보통 신기술시장임. - 미국과인접해있어아웃소싱수주및 IT 관련품목의미국수출이 용이함. 기회 (Opportunities) - 상대적으로낮은 PC 보급률로여전히데스크톱, 노트북, 태블릿등의 수요가증가할것으로전망 - 소프트웨어분야는기업의업무효율화를위한시스템구축부분에 서수요가증가할전망 - 클라우드, 소프트웨어, 하드웨어등의분야에서높은외국인투자유 치가기대됨. - IT 시장및전자상거래시장의규모가증가함에따라보안관련프로 그램에대한관심및수요가증가할것으로전망됨. - 불법소프트웨어시장의규모가크고단속이어려움. - 상대적으로높은통신비용은 IT 제품수요를낮출것으로예상됨. - 중국기업들의저가공세 위협 (Threats) - 미국에대한의존도가높아대외변수에취약한경제구조 자료원 : BMI(Business Monitor International) 시장동향 멕시코는 IT 관련순위가매우낮은상태이다. 도시의인터넷접속률은 30%, 농촌의접속률은 4% 로나타났으며, 청년인구 (16~24세) 의 68% 만이인터넷의활동적인사용자로, 이는 OECD 최하위수치로한국 99%, 아이슬란드 100% 와대조적으로조사됐다. 또한, 멕시코중소기업중 10% 만이기업홈페이지를보유하고있으며전체중소기업의 27% 는아직인터넷을미보유한상태이다. 인터넷인프라역시매우부족하고인터넷서비스공급자간경쟁이매우약한상황이다. 그러나멕시코는신흥국으로서전자상거래관련시장이빠른속도로성장하고있고, Amazon과같은전통적인전자상거래전문기업이 2015년멕시코에진출하기도했다. 2012년말멕시코뻬냐니에또정부는 2013년 11월에 2013~2018년에수행할 IT 개발프로그램 NDS(National Digital Strategy) 를발표했다. NDS 프로그램은아래와같이 5개의주요목표를가지고있다. 주제 목적 정부기능효율화디지털경제구축교육의품질향상효과적인의료서비스시민안전 공공서비스기관을위한 IT 시스템구축사업분야에서 IT를적극활용하도록장려 IT시스템을활용해교육시스템에접목 1) 교육관련관리업무효율화 2) Teachering, Learning의교육활동자체기능 3) 교사의전문화지식획득기회제공 4) 예술및문화활동진흥 IT를활용한효과적으로국민에게의료서비스를제공 ICT기술을활용해사회폭력및자연재해로부터안전을확보할수있는수단으로활용 자료원 : 멕시코행정부 NDS 프로그램을활용해멕시코정부는각기관에서구축한 IT 시스템에쌓인데이터를활용해공공폭력, 유아치사율, 도시생산성, 기아해결프로그램등공공정책의효율성을체크하고있다. 의료서비스분야의경우의료서비스사용자의 30% 정보를온라인으로수집했으며, 2018년까지 70% 까지정보를수집하는것을목표로하고있다. 또한출생등록을위해전자데이터구축을시작했으며, 2018년까지 60% 의출생기록을온라인으로처리하고, 유아환자의백신접종기록의 60% 를수집하는것을목표로하고있다. 2015년 IBM 사는멕시코께레따로에클라우드센터를건립했다. 관계자는이번투자는 IBM사가라틴아메리카클라우드서비스투자계획중하나로, 이번센터건립을통해 IBM 고객들이클라우드서비스를쉽게사용할것을기대한다고밝혔다. 또한, Cisco사는멕시코시티에글로벌서비스센터를건립향후 3년간 2,600만달러를투자할예정이라고밝혔으며, 온라인쇼핑몰 Amazon은 2015년 7월부터본격적으로멕시코시장에진출했다. 마지막으로마이크로소프트사는 2015~2018년간총 100만달러를멕시코중소기업들의교육지원을통한정보통신기술활용에사용할것이라고밝혔다. 시장전망 분야별시장성장전망 ( 단위 : 백만달러, 성장률 %)

37 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 IT시장가치전체 ( 금액가치 ) 13,326 14,027 14,816 15,659 하드웨어분야 ( 시장비중 %) IT 서비스분야 ( 시장비중 %) 소프트웨어분야 ( 시장비중 %) IT 시장가치 ( 전년대비성장률 ) 하드웨어분야 IT서비스분야 소프트웨어분야 자료원 : Business Monitor International 2020 년까지도 IT 서비스분야가가장큰비중을차지할것으로전망된다. 소프트웨어의수요는중소기업및금융권기업의업무효율화를위한시 스템구축을위해수요가증가될것으로기대되며, 2020 년 IT 시장총규모는 156 억달러까지성장할것으로기대된다. 진출전략 현재멕시코 IT 시장은태동단계로향후성장할가능성이높다. 선진국에비해상대적으로낮은 PC 보급률과인터넷및스마트폰보급률은점차개 선될것으로기대되며, 이에따라메신저, 게임등의진출이유망할것으로전망된다. 현재멕시코시장에서소비자들이사용하는메신저는 Whatsapp 과페이스북메신저등으로시장이형성되고있는단계이다. 게임산업의경우적극적인현지화전력을통한진출이필요하다. 멕시코의대형 IT 관련프로젝트는대부분국가또는공공기관이발주하고있다. 따라서국립, 공공기관이발주하는입찰에참가해수주를따내야한다. 멕시코의경우국립, 공공기관의발주내역은국내업체에우선권을주는경우가많고, 기술등이부족한경우국제입찰을통해진행하고있다. 그러나, 국제입찰의경우에도 FTA 체결국가에우선권을부여하고있으며, 한국은 2017년 10월기준멕시코와 FTA가체결되지않아국제입찰에단독으로수주하기가매우어려운상황이다. 따라서 FTA를체결한국가소속기업과컨소시엄을구성해참가하는등의우회적인방법이필요하다. 13) 의료바이오 - 의료산업 산업개요 2017 년기준, 멕시코병원수는공공병원 1,646 개, 민간병원 5,038 개로총 6,684 개로조사됐다. 국공립병원수는적지만주로대형병원이많고인 프라성장률에서공공부문이민간부문을앞서고있다 년기준의사수는 29 만 8,626 명, 인구 1,000 명당의사수는 2.34 명간호사수는 37 만 7,559 명, 인구 1,000 명당간호사수는 2.96 명, 치과의사수 16,553 명, 약사수 6 만 3,770 명으로나타났다. 멕시코는브라질에이은중남미제 2위제약및의료기기시장이다. 멕시코내존재하는제약회사는약 200개이며, 약 4만명이제약산업에종사하고있다. 시장내에서판매되는의약품의 85% 는복제의약품으로멕시코보건인허가담당기관인 COFEPRIS(Comision Federal para la Proteccion de Riesgos Sanitarios) 에따르면, 복제약품을사용함으로써멕시코전체적으로 215억페소를절감하는효과가있으며, 정품의약품을사용했을때보다가구당 61% 의비용을절약하는효과가있다. 의료기기시장규모는약 39억 2,000만달러를기록하며세계 14위에위치해있다 (2015년기준 ). 보세임가공 (Maquiladora) 프로그램에의해의료기기구성품, 부품, 자본설비등의수입관세가존재하지않을뿐아니라값싼노동력, 세계최대의 의료기기시장인미국과의지리적근접성때문에대형글로벌의료기기기업들의중요한생산기지로부상하고있다. 생산품목을살펴보면소모성 의료기기, 단순의료기기는멕시코내생산으로공급하나하이테크의료기기의경우대부분수입에의존하고있다. 시장동향 멕시코의인구는약 1억 2,000만명에달하는대형시장으로비만율이세계에서가장심각한수준이다. 따라서유행성질병보다는당뇨, 암, 심혈관질환등만성질환과같은비전염성질병의발병률이높아지는추세이며, 이와관련된의료기기및의약품의수요도커질것으로전망된다. 대형공공및사립병원은하이테크장비와잘훈련된스탭들이배치돼있긴하지만, 여전히대부분의병원은최신의료기기를다룰수있는숙련된의료인력이부족하고거대한영토로인해낙후지역의료기기보급및업그레이드가필요한상황이다. 2016년멕시코의료기기산업종사자는 13만 6,321명, 의료기기유통및생산업체는 2,497개로조사됐다. 멕시코는의료기기수출성장률측면에서세계 26위국가이며 (2013년, 전년대비약 9.5% 성장 ) 로주요수출품은기타의료기기, 의료용소모품, 환자보조기등이있다. 멕시코투자진흥청 (Promexico) 에따르면멕시코는세계 2위의파이프식바늘수출업체이며, 세계 5위의료용주사기및카테터수출국이다. 주수출품은소모품, 혈압기, 휠체어등단순한의료기기등이며전체수출의약 91.5% 를미국을대상으로하고있으며, 이는보세임가공활동으로인한미국기업의멕시코내생산후다시미국으로역수출하기때문이다.

38 멕시코의약품수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) HS Code 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 ,190 1,329 1,345 1,259 1,078 1, ,942 3,194 3,089 2,994 2,933 2,512 2, 자료원 : World Trade Atlas 시장전망 멕시코제약제조업체상위 10개제약회사중멕시코기업은 Genomma가유일한데, 이는지원정책결여로멕시코현지제조업자들이경쟁력을확보하지못했기때문이다. 이에 2014년 4월멕시코보건부는 2014~2018 국가인프라스트럭쳐프로그램을발표했다. 약 57억달러이상을국가인프라에투자할계획으로 15개주 28개이상의 2, 3차병원의장비와건설공급에약 8억달러, 국가보건기관, 연방레퍼런스병원의특수성을강화하는비용이포함돼있다. 정부의투자계획과신규병원건설로제약및의료기기수요는당분간증가할것으로기대된다. 현지시장에서의료기기를제조, 수입, 판매하고자하는기업은보건일반법 (Ley General de Salud) 제 376 조보건용제품, 소재에관한규칙 (Reglamento de Insumos para la Salud) 제 82 조에근거해보건부 (Secretaria de Salud) 에제품마다위생등록 (Registro Sanitario) 을실시해야한 다. 위생등록의유효기간은 5 년이며, 5 년마다갱신해야한다. 진출전략 현지시장에서제네릭약품이저가에공급되고있기때문에단순히한국완제품을판매하는것으로는성공하기어렵다. 현지에많은제약업체들이활동하고있으며, 이들은해외업체와기술제휴를맺는것에도많은관심을보이고있기때문에이들업체와멕시코시장에맞는의약품개발및기술제휴를한다면성공가능성이높을것으로전망된다. 또한, 현지시장에서한국및한국제품에대한인식이전무해적극적인마케팅및홍보전략이요구된다. 현재멕시코는넓은영토와지역간경제불균형등으로낙후지역에대한의료서비스지원이필요하며, 이에원격진료에대한수요가증가할것으로기대된다. 2015년멕시코정부는연방정부 IT 시스템표준으로우리전자정부의기반인전자정부표준프레임워크를채택하는등한국 IT 기술에대한신뢰가높은편이다. 또한, 아직까지한국에서는원격진료가합법으로인정되진않았지만, 2015년한국의에스에이치전자 ( 싸이메디 ) 가아프리카기니공화국에원격진료를수출한사례에서알수있듯이적극적인시장공략에나선다면긍정적인결과를얻을수있을것으로기대된다. 14) 문화콘텐츠 - 방송통신산업 산업개요 멕시코의방송통신산업은심각한독과점의폐해로인해멕시코의정부는물론국제지구들로부터구조조정이필요한대상으로평가됐다. 2012년 OECD 보고서에따르면 1990년대민영화이후통신시장은 América Móvil이휴대전화시장의 70% 와유선전화시장의 80% 를장악하는사실상의독점체제를, 지상파방송시장은 Televisa와 TV Azteca가양분한과점체제를유지했다. 다만통신시장의경우 2016년기준 America Movil의시장점유율이 58% 로다소완화된것이특징이다 (2016년 Euromonitor 기준 ). 또한멕시코경제는독과점상태인통신시장의비효율성으로인해연간 GDP 대비 1.8% 인 250억달러 (2005~2009년 1,292억달러 ) 이상의고비용을지불하고있고, 통신서비스사용자들은 OECD 회원국중최저소득국가국민이면서도가장비싼통신요금을지불하고있다. 이러한고비용이외에도통신산업은설비투자부족과저품질의서비스를제공하는문제점을지닌것으로평가됐다. 이에 OECD는통신산업경쟁도입방안으로유선통신시장의 FDI 전면허용, 규제의투명성및효율성제고, 규제당국의권한및독립성강화, 분쟁해결및집행의효과제고등을제안했다. 시장동향 멕시코의방송, 통신부문의시장가치는약 400억달러로추산된다. 2015년 3분기기준멕시코전화보급률은 65% 로전년동기대비 6.5% 증가했다 ( 최신자료 ). 이는라틴아메리카국가중브라질, 칠레 62% 에비해높은수치이나콜롬비아 74% 에는미치지못하는수치이다. 평균전화사용시간은 1,435분으로전년대비 4.2% 감소했는데, 이는사용자들이 Whats App이나 Face book 메신저를사용이증가했기때문이다. 현재통신시장에서가장높은점유율을갖고있는회사는 60.8% 의점유율을갖고있는 Telmex사다. 통신개혁으로인해과거독점적지위를누리던 Telmex사가독점권을잃으면서많은소비자들이 Televisa, GTM 등의통신사로이동했다. 멕시코통신사별점유율

39 회사명 ( 단위 : %) 점유율 Telmex-Telnor 60.8 Grupo Televisa 21.5 GTM Telefonica 6.9 Megacable 4.0 Axtel-Avantel 3.9 Mexcom 1.3 MCM 0.9 Total Play 0.6 기타 0.3 자료원 : 멕시코연방정보통신원 최근멕시코내 TV 시청시간은감소하고있는데, 이는젊은층을중심으로태블릿, 비디오게임, 휴대전화등 TV를대체할수있는콘텐츠가증가했기때문으로풀이된다. 또한, 넷플릭스처럼별도의셋톱박스설치없이인터넷을통해콘텐츠를소비할수있는서비스시장이커지고있으며, 2013년 아가씨를부탁해 가한국드라마최초로멕시코내유상배급에성공하는등 15~30세여성들을중심으로한류콘텐츠수요가증가할것으로기대되고있다. 페냐니에토정부는 2013년부터방송통신분야개혁의일환으로추진하는브로드밴드전국망구축프로젝트인커넥티드멕시코 (Mexico Conectdo) 를시행중이다. 전국통신망의업그레이드, 특히산간및낙후지역등정보접근성이떨어지는지역을중심으로공공장소에서무료로이용가능한브로드밴드구축에중점을두고있다. 동프로젝트는 2018년까지전국 25만개지역의학교, 병원, 정부부처등공공장소에핫스팟으로활용이가능한브로드밴드망을구축하는것을목표로하고있다. 시장전망 Enrique Peña Nieto 멕시코대통령은 2014년 7월 9일의회로부터이송된연방방송통신법 (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) 및멕시코방송공공시스템법 (Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) 등방송통신개정관련 2차법안을재가했다. 해당법안은 2013년 6월공포된방송통신분야개정헌법을구체화하기위한하위법안으로, 2013년 3월말멕시코정부에의해의회에제출돼 2013 년 7월 5일상원에서, 2013년 7월 9일하원에서각각통과된바있다. 이하위법안은 2013년 11월까지의회에서승인됐어야하나, 정부안의의회제출지연과의회합의지연등으로 7개월이나늦어졌다. 이번개정 2차법안의주요내용은다음과같다. 방송통신규제기관인연방방송통신청 (IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones) 는방송통신사업자인가권한을가지며, 방송통신분야시장지배사업자를지정해시장지배및독점관행을제한한다. 국가는 2개의신규공중파 TV 방송사허가를위한입찰을실시해야하며, 신규 TV 방송사는송출을위해기존시장지배사업자 (Televisa) 의인프라접근이가능하다. 방송통신사업자의불법행위에대한관할관청을구분해요금징수같은사용자의권익침해시소비자검찰청 (Profeco) 이, 방송콘텐츠관련위반은내무부 (Secretaria Gobernacion) 가, 경쟁관련위반은 IFT가관할하는것을원칙으로한다. 방송통신사업자가허가없이방송통신서비스를제공하거나고의로특정회사의서비스활동을방해했을때회사수익의최대 6~10% 까지, 사용자에게인터넷접근을공개적으로차단하는경우 1~3% 까지의벌금을부과할수있다. 2004년 8월통신교통부 (SCT) 는 2021년 12월 31일까지디지털지상파전환을완료하는것을목표로하는디지털방송전환계획을발표했다. 멕시코는 2004년 7월미국의 ATSC 방식으로디지털지상파방송표준을제정하고, 통신교통부는 2021년디지털지상파방송전환완료이전까지모든멕시코방송사업자에게아날로그와디지털방송을동시전송하도록권고했다. 2010년 9월 22일멕시코대통령이었던 Felipe de Jesus Calderon Hinojosa는지상파방송전환계획을 2015년으로변경했다. 2015년 9월 2일 Enrique Pena Nieto 대통령은제3차연례국정보고서를발표하면서 2015년 8월까지디지털 TV 530만대를보급했으며, 2015년말까지 1,000만대를보급했다. 2015년 12월멕시코시티에서디지털방송이시작되며본격적인디지털방송시대가개막됐다. 이에스마트 TV, 4D TV 등고품질 TV의수요가증가할것으로기대된다. 진출전략 2015년멕시코정부가밝힌통신분야에대한공공투자규모는 27억 5,600만페소로 6월까지 16억 4,400만페소를투자했다 (2017년상반기기준최신자료 ). 정부가통신분야에대한투자를지속할것으로전망되는바, 관련산업들이혜택을입을것으로기대된다. 특히인터넷보급이증가할것으로보여광케이블의전망이밝을것으로예상된다. 또한, 독점시장이경쟁시장으로전환됨에따라통신비가격이감소될것으로예상돼스마트폰의수요가증가할것으로전망된다. 15) 유통 / 물류 유통업 산업개요

40 멕시코유통업체들은향후경제성장가능성을낙관해사업을확장하고있다. 수십개의쇼핑몰이건설주이며, 수많은다국적기업들이쇼핑몰에입점하기위해준비중에있다. 소비재매출에서자체브랜드 ( 자사상표 ) 및명품매출이증가하고있으며, 세계경제침체속에서도유통업은지속적으로성장할것으로전망되고있다. 멕시코는주요소비자층인 15~64세인구가 64.4% 를차지하며인구수는 1억 2,000만명이상이다. 이는거대유통회사들이멕시코가다른중미국가인칠레, 우루과이, 콜롬비아등보다잠재력이크다고판단하는근거가됐다. Euromonitor에따르면 2015년신규조세로인해소비자들의소비의욕이감소했음에도불구하고유통시장은전년대비 5% 상승했다 (2015년자료가최신 ). 특히전자상거래는전년대비 30% 가넘는성장세를보였다. 이는인터넷업체들의신규플랫폼개발, Amazon 등신규업체들이시장에새롭게진출했기때문으로판단된다. 멕시코인터넷협회 (AMIPCI) 에따르면 2017년멕시코전자상거래시장규모는 176억달러로전년대비 28.3% 증가, 꾸준한성장세를이어가고있음을확인할수있다. 시장동향 부동산서비스회사들에따르면, 2014년건설예정이었던새로운대형쇼핑센터는멕시코시티에만 9개였으며개장면적은대략 20만 6,000제곱미터로예상했었다. 그러나 2014년쇼핑몰총개장면적은 24만 8,000제곱미터로업체의예상치를뛰어넘었다. 새로개장한쇼핑몰중 Toreo Parque Central과 Garden Santa Fe는신규개장면적의 58% 를차지하는초대형쇼핑몰로, H&M, Brooks Brothers, Forever 21, Sephora y Banana Republic 등각국의대표적인패션브랜드들이입점했다. 멕시코시티에서는신규쇼핑몰이들어서면주변지대가상승하는효과가발생하고있다. 일례로, 건설회사인 Sordo Madaleno에의하면, 2006년쇼핑센터 Antara가개장한후주변지대가 800% 상승하는효과를가져왔다. 최근멕시코내쇼핑센터건설이증가하고있는것은외부적인요인이크다. 2009년퇴직연금관리 (FIBRAS) 공사가주식등에투자할수있도록법이개정되면서유동성자금이증가했으며, 2011년부동산및투자신탁에관한세제개혁이이루어지면서대기업들의대규모투자가가가능하게됐다. 또한 2012년중국섬유제품에대한관세장벽이해제됨에따라다국적패션브랜드회사들이신규쇼핑센터를통해멕시코에자사제품을소개하는계기가됐다. 유통업체들은경기침체여로로소비가위축되자다양한전략을동원해매출을증가시키기위해노력하고있다. Femsa는자사슈퍼마켓체인점인 OXXO로대표되는데, 멕시코소매시장점유율 70% 이상을기록하고있다. 주요상품으로는과자, 담배, 청소용품, 패스트푸드, 신문등이있다. 멕시코의대표적인편의점체인점인 OXXO는 Saldazo 라는카드를출시했는데, 이카드는 1만 4,800페소까지충전이가능하며은행업무를보다간편하게실행할수있게도움을준다. 편의점형약국체인점인 Guadalajara는 Western Union과제휴를체결, 고객들에게미국과멕시코의송금을돕는서비스를제공하며, 편의점형약국체인점인 Benavides는 'Guapa! Store' 를런칭했다. 미인이라는의미의이체인점은여성미용제품을판매하며주타깃층은 20~60대중산층여성으로, Benavides는이번런칭에성공함으로써피부전문약국및백화점전문화장품업체들과경쟁하게됐다. Walmart는수년간멕시코유통업체중 1위를유지하고있다. 차후신규점포확대및자사의전자상거래를강화해이윤을증대시키는것을전략으로하고있다. Walmart는 1993년멕시코에진출했으며다양한경로로이윤을창출하고있다. 대형할인마트인 Walmart, 중소형마트인 Superama, 의류할인점 Suburbia, 창고형할인점인 Sam s Club 등을운영하고있다. Walmart는건설업체 Constructora GEO와손을잡고꾸준히신규점포를확대하고있다. 대게저소득층소비자에초점을맞추고있으며대중교통으로편리하게접근할수있는장소에점포를개장하는전략을구사하고있다. 최근중상층소비자들을통한매출증대를위해 Superama에집중투자하고있다 년멕시코내대표하이퍼마켓체인인 Soriana 가 Comercial Mexicana 를인수했다. 이번인수합병을통해창고형매장인 Bodega Comercial Mexicana, Comercial Mexicana, Mega Comercial Mexicana 가 Soriana 그룹에합병됐다. Comercial Mexicana 측은상대적으로규모가작은 Fresko, Sumesa, City Market 등의브랜드는그대로유지하기로결정했다. 시장전망 멕시코의경기침체가계속될경우투자위축으로신규점포건설계획취소, 소비자구매력감소등으로이어질가능성이높다. 2016년멕시코의 GDP 성장률을분석해보면 1차, 3차산업은성장했으나, 2차산업은오히려퇴보한것을확인할수있다. 이는행정부의강력한재정개혁추진때문으로, 이번개혁은고소득자에게더많은세금을부과하고, 1차산업종사자들및중산층의세제혜택을축소했다. 더불어원유가격하락및내수시장에서소비자들의가처분소득하락등도낮은성장의원인으로지목되고있다. 주류, 담배, 고칼로리음료및과자류등의품목들은세금을피하기위해멕시코내에서불법적으로유통되는것으로나타났다. 멕시코국립식료품협회 (ANAM: Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas) 에따르면멕시코내에서소비되는주류중 50% 가불법으로유통되고있으며, 멕시코공업회의소 (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) 에따르면고칼로리식품에특별소비세가부과되며제품가격이상승함에따라소비자들이블랙마켓을이용하는비율이증가하고있으며, 이는국민건강에위협이될수있음을경고하고있다. 멕시코상업회의소 (CANACO) 에따르면, 멕시코블랙마켓시장규모는총 2,794억 5,800만페소로추정되며, 이중 40% 정도가소위짝퉁제품 ( 불법복제상품 ) 인것으로나타났다. 멕시코시티를기준으로블랙마켓에서유통되는품목의 40% 는소프트웨어, 영화, 음악이며, 25% 는의류및신발, 12% 는전자기기, 10% 는식료품, 7% 는가정용장식품, 6% 는주류미담배인것으로조사됐다. 블랙마켓은특정한거리나지역에노점상들이모여서구성되며, 주로보행자가많은일요일성당근처나지하철, 버스정류장주변에많이형성된다. 블랙마켓의경우당국의단속이강화되고중산층및저소득층의소득이올라감에따라점차감소할것으로기대되고있으며, 블랙마켓이축소됨에따라유통업이성장할것으로전망한다. 최근멕시코내전자상거래시장규모는꾸준히확대되고있다. Euromonitor에따르면전자상거래시장규모는 2020년까지연평균 14.3% 성장할것으로기대되며인터넷인구의확대등의이유로관심도또한증가할전망이다. 멕시코내스마트폰사용자도 2020년까지 8,000만명으로증가할

41 것으로예측되며모바일을이용한구매수요도증가할것으로기대된다. 진출전략 모든금융관련기능을수행하는상업은행의경우, 2016년기준최소자본금약 9,000만달러, 일부기능만수행하는상업은행 (Niche Bank) 은최소자본금약 3,600만달러에서 5,600만달러가필요하다. 상업은행의외국인지분에있어 Financial Service Treatment를체결한국가의은행은외국인지분 100% 참여가가능하며 ( 대부분의 FTA 체결국가 ), Financial Service Treatment를체결하지않은국가소속은행에대해서는외국인지분을 49% 까지허용하고있다. 현재멕시코시골지역엔아직도대형할인마트가없는곳이많다. 그러나 Walmart 등이지속적으로점포를확대중이며, 한국중소기업들의경우멕시코진출시소비재상품등을대형유통업체를통해서판매한다면안정적인판매처를확보하는이점이있다. Walmart 등멕시코대형유통업체들이구매결정시고려하는사항들은다른기업들과크게다르지않다. 가격, 품질, 납기를가장중요한요소로생각하고있다. 또한구매는입찰방식이아닌구매담당자를통한수의계약으로이루어지는경우가대부분이며, 현재경기침체로인해소비자들의구매력이감소하면서가격이낮은제품을선호하고있다. 멕시코내인터넷불법다운로드, 해적판 CD 등을이용한불법소프트웨어, 영화, 음악등이늘며인터넷을이용한데이터전송시스템인클라우드 시장규모가증가할전망이다. 클라우드컴퓨팅시스템을이용해가상드라이브에소프트웨어를저장한후필요에따라다운로드할수있게함으 로써기업이소프트웨어구매비용을 70~80% 절감할수있을것으로기대된다. 16) 금융 금융업 산업개요 2013년 6월기준으로민간부문여신비중은 28% 에불과했다. 이는 OECD 회원국평균인 157% 에크게밑도는수준이다. 이러한여신관행으로인해 2014년 6월말기준으로멕시코성인인구의 60% 는비공식금융을이용하고있고, 20% 는어떠한금융서비스도이용하지못하며, 소규모창업자의 80% 이상은창업자금을개인저축이나가족으로부터차입으로충당하고있다 (2017년상반기기준최신자료 ). 이뿐만아니라은행이자금공급원으로서의역할을수행하지못해제조업체들의투자자금조달에부담이되고있다. 특히해외자금에대한대기업과중소기업접근성의차별화가심각해제조업등산업발전을저해할뿐만아니라대기업과중소기업간불균형발전을심화시키는요인이되고있다. 이에멕시코정부는강도높은금융개혁을실시함과동시에뮤추얼펀드, 증권시장, 금융기관관련법률을개정해금융시스템을구성하는금융기관들의업무효율화에노력하고, 조정기관설립과금융제재강화를통해금융당국의업무효과를제고하기로했다. 시장동향 2015년 1월멕시코의태평양동맹중남미증권통합시장 (MILA) 공식가입기념식이개최됐다. 기념식에참석한멕시코재무부의 Fernando Aportela 차관은이번멕시코의 MILA 가입은 Peña Nieto 대통령이추진한금융개혁조치 ( 특히증권시장법제 244조수정 ) 에따라가능하게됐다고밝혔다. MILA란멕시코, 칠레, 콜롬비아, 페루중남미 4개국의주식시장을합친중남미통합증권시장으로한나라에상장된기업의주식이다른회원국에서도거래가가능한것이특징이다. 이로써멕시코기업은기존 136개종목에대한투자를 700품목에대한투자로확대할수있게됐고, MILA의규모도 1조달러로증가해더많은투자를유치할수있을것으로기대된다. 멕시코시중은행의대출금리는높은편으로, 많은기업들이자금난에도불구하고은행대출보다는거래처로부터돈을빌리는경우가많다. 금리는 대출은행에따라다르고, 대출금액및기간에따라유동적으로변하며, 담보조건에따라변동하기도한다. 예를들어, 멕시코시중은행중하나인 Bancomer 의 2017 년법인대상대출상품별금리는아래와같다. Bancomer 은행대출금리 상품명 대출한도 기간 총이율 Prestamo Personal 750,000 페소 12~72개월 25.4~33.8% Hipoteca Bancomer Fija 17,000,000 페소 5~20년 11.2% Crédito Auto Bancome 803,500 페소 12 ~60개월 15.20~16.25% 자료원 : Bancomer 시장전망 멕시코정부는 2013 년 5 월 7 일 멕시코협약 에의거해 34 개금융관련법률의수정, 추가및폐지를내용으로하는금융개혁법안을발의했다. 이 법안은 2014 년 1 월 9 일서명, 공포됐다. 금융개혁법안의주요내용을살펴보면다음과같다. 첫째, 은행의중소기업여신개선 ( 중앙은행의금융기관여신수수료및금리규제 ), 재무부에의한은행의국가전략생산부문지원및육성책무실 행여부평가, 국가전력생산부문으로더많은자금이유입될수있도록은행의책무를강화하는절차및정책수립등이포함돼있다.

42 둘째, 금융당국과의정보교환협약을바탕으로금융상품및서비스와관련한보다효율적인소비자자문수단을제공하는방안으로금융소비자보 호국가위원회 (Conducef) 의법적권한이강화됐다. 셋째, 신용조합과관련한개혁조치로서법령이나규정에포함되지않은신규경제활동의활성화를위해개인및법인의신용조합가입범위를확 대할계획이다. 또한신용조합이가입자에합법적으로제공할수있는업무영역에자산리스를포함해확대할예정이다. 넷째, 여신관리원활화방안으로담보제공과부실여신회수에필요한권리행사의효율성을제고시킬계획이다. 상업관련소송절차의효율성을 제고하기위해증거수용과당사자통지기간을단축하고, 집행소송제기혹은법원결정문없이도채무원금지불을위해담보로제공한현금처분 을허용할계획이다. 다섯째, 파산절차를간소화했다. 파산절차신속화규정을삽입하고화해단계기간연장을불허하며, 화해단계가종료되면파산개시를명시했다. 또한파산절차동안회사를보존하고회사의가치를유지하기위한 긴급대출 계약을원활히수행할수있도록규정했다. 여섯째, 은행의청산과관련해서는부실은행을규제하는은행법에사법부의감독을받는특별절차 ( 특별재판소설치 ) 를마련하고, 어떠한단계에서 도청산절차가중지되지않도록규정했다. 일곱째, 신규금융그룹법제정을통해금융그룹의지배구조유연성확대를통한금융지주회사의간접투자를허용하기로했다. 마지막으로뮤추얼 펀드법개정으로주주회의및이사회를폐지하고, 투자관리회사로의의무이관등으로뮤추얼펀드규정의유연화를모색했다. 또한뮤추얼펀드의 허가, 설립, 운영절차원활화를위해관련규정을개정할계획이다 년 9 월 Pena Nieto 대통령은제 3 차연례국정보고서 (Tercer Informe de Gobierno) 를발표했다. 동보고에서경제분야관련, 지난 3 년간금융 개혁면에서성과를거둔것으로평가했다 년 6 월기준으로민간에대한금융지원비중은상업은행 52.4%, 주택공사 ( 공무원주택지원공사 포함 ) 21.9%, 자본시장 13.3%, 비은행중개업체 6.7%, 개발은행 5.7% 로상업은행의민간금융대출은 59 개월째상승세를이어가고있다고밝혔다. 진출전략 모든금융관련기능을수행하는상업은행의경우, 2016년기준최소자본금약 9,000만달러, 일부기능만수행하는상업은행 (Niche Bank) 은최소자본금약 3,600백만달러에서 5,400만달러가필요하다. 상업은행의외국인지분에있어 Financial Service Treatment를체결한국가의은행은외국인지분 100% 참여가가능하며 ( 대부분 FTA 체결국가 ), Financial Service Treatment를체결하지않은국가소속은행에대해서는외국인지분을 49% 까지허용하고있다. 현재멕시코은행시장은다수의글로벌은행이진출해영업을하고있으나, 주요외국계은행을제외한기타은행들의경영실적은좋지않은상황이다. 또한, 한국은행이멕시코로진출할경우초기에는현지진출한국기업및현지교민을대상으로영업이필수적이나, 그수요가유동적이어서초기의안정적인금융수요의확보가어려울수도있다. 미국과인접한지리적여건으로인해현지진출대기업의경우, 본사차원에서대규모자금수요시미국에서직접조달해공급하고있으며, 현지교민의경우자금의본국송금등의수요가제한적이다. 현재멕시코내한국계은행은전무한상황이나, 2015년 8월신한은행이멕시코금융감독원 (CNBV) 으로부터현지법인금융기관을설립할수있는은행업라이선스를획득했다. 한국은행이멕시코로진출할경우, 현지진출한국기업을대상으로한기업금융에집중할것을추천한다. 현재중소기업청의멕시코중소기업지 원센터가설립돼대멕시코투자를지원하고있으며, 한국기업의대멕시코진출활성화가기대되며이로인한기업금융수요가증가할것으로기 대된다. 17) 관광 / 교육 / 서비스 관광업 산업개요 멕시코관광산업은최근가파른성장세를보이고있다. 세계관광기구에따르면 2016 년멕시코는외국인관광객유치세계 8 위를기록했다. 이는 북중남미국가중미국다음으로높은순위로, 북중남미에서멕시코보다많은관광객을유치한나라는미국뿐이다 년기준멕시코내관광산 업종사자수는 223 만명으로추산된다 (2016 년자료가최신자료 ). 업종 멕시코관광객종사자분포 ( 단위 : 명, %) 종사자수 숙박업및요식업 849,187 교통산업 338,108 관광업 230,671 기념품판매및생산 220,053 기타 596,212

43 합계 2,236,231 자료원 : 멕시코통계청 시장동향 멕시코내유명관광지별외국인관광객방문비중을살펴보면, Cancun, Mexico city, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara 등을선호하는것으로조사됐다. 멕시코방문외국인관광객을출신지역별로재분류하면북미, 서유럽, 중남미, 기타순이다. 멕시코대표관광지중하나인칸쿤은 1970년대부터멕시코정부에의해발전하기시작했다. 칸쿤을포함한낀타나루 (QUINTANA ROO) 지역엔총 941개호텔, 약 90,048개객실이있는것으로조사됐다. 칸쿤에위치한호텔들은고급화전략을통해성공했는데, 또도인클루이도 (Todo Incluido) 라는호텔서비스가대표적으로서비스의특징은숙박비에음식및주류등모든비용이포함된제도이다. 또한대형호텔들은필드에서골프를즐길수있는등의다양한레저활동을제공하고있다. 주요관광지별객실점유율 ( 단위 : 개, %) 지역명 객실수 2015년객실점유율 2016년객실점유율 증감률 리베라마야 (Riviera Maya) 37, 칸쿤 (Cancún) 31, 아카풀코 (Acapulco) 18, 로스카보스 (Los Cabos) 12, 멕시코시티 (Ciudad de México) 51, 과달라하라 (Guadalajara) 18, 몬테레이 (Monterrey) 13, 푸에블라 (Puebla) 8, 와하카 (Oaxaca) 5, 메리다 (Mérida) 6, 자료원 : 멕시코통계청 (INEGI) 시장전망 최근멕시코관광산업수입및관광객수는꾸준히증가하고있으며, 2015 년최초로외국인관광객수 3,000 만명을돌파, 2016 년약 3500 만명의 외국인관광객을유치한것으로집계됐다. BMI(Business Monitor International) 에따르면멕시코관광시장규모는 2020 년까지 50% 이상성장할 것으로예상된다. 멕시코관광산업현황및전망 ( 단위 : 십억달러, 천명 ) 항목 관광수입 관광객수 29,346 32,145 34,077 36,003 37,867 39,736 42,028 주 : 2015 년이후는전망치 자료원 : BMI Enrique Peña Nieto 대통령은 3월 23일 ( 월 ) Acapulco에서개최된제 40회관광박람회 (Tianguis Turístico 2015) 개막식에참석, 관광부, 사회보장청 (IMSS), 공무원사회보장청 (ISSSTE) 을중심으로관광진흥전략수립을발표했다. 멕시코내치안이더욱안정화될경우, 멕시코는다양한천연관광자원을바탕으로외국인관광객방문자수의증가가예상된다. 한편, 멕시코정부는관광객 1인당사용액증가를유도시킬수있는다양한관광프로그램을개발할중이다. 멕시코는태국의뒤를잇는두번째의료관광대국으로, 이는미국과국경을맞대고있기때문이다. 의료관광객의대부분이미국, 캐나다인으로상대적으로저렴한멕시코의의료서비스를이용하기위해방문하고있다. 현재멕시코 11개주에 20개의의료관광클러스터가존재하고있으며, 이는총 2만 5,000명의환자를진료할수있는규모이다. 전문가들은향후 5년간멕시코의료관광규모는 2억달러로증가하고종사자또한 1만명으로증가할것으로전망하고있다. 진출전략

44 멕시코에서 K-Pop 콘서트의연이은성공을거두고있고, 2014년 2월부터멕시코대형여행사가 K-Pop 팬들을대상으로한방한상품을내놓는등멕시코내에서의한국관광수요가증가하고있다. K-Pop뿐아니라, 한국드라마, 영화등전반적인한류상품에대한수요가증가하고있어이를관광상품과연계한상품을개발하는것이시급해보인다. 멕시코내의료관광이성장할것으로기대됨에따라, 스파, 의료기기, 의약품등의수요가증가할것으로기대돼, 관련업계의진출전망이밝다. 또한한방의료및원격진료를통한멕시코내진출도가능할것으로기대된다. 18) 관광 / 교육 / 서비스 이러닝산업 산업개요 멕시코교육의핵심이념은무료, 의무, 정교분리, 비종교이다. 공립학교의경우고등학교까지가무료이며, 대학도국 공립은거의무료라고할수 있다. 반면, 사립학교는무료가아니며, 학비도저렴한곳에서비싼곳까지편차가매우큰편이다. 멕시코의학제는한국과거의유사하지만학년 의시작은초등학교부터고등학교까지는 8 월, 대학은 9 월에시작해다소차이가있다. 멕시코학제 구분 입학연령 교육기간 유치원 3~6세 3년 초등학교 6~12세 6년 중학교 12~15세 3년 고등학교 15~18세 3년 * 대학교 18세 ~ 4년 (2년, 6년 ) 주 *: 대학은기본적으로 4년제이며 ( 학기는 1년 2학기제또는 3학기제 ) 또는한국의전문대학에해당하는테크니카 (2년) 가있고의과대학의경우 6년제임. 자료원 : 멕시코교육청 고등학교의경우공립학교는학비가무료이며, 사립학교는학교마다상이하나대개 1년에 500만 ~1,100만원 ( 원화 ) 정도소요된다. 국립대학 (UNAM: Universidad Nacional Autonoma de Mexico) 의경우무료이며 (1년마다학생기부금 MXN 20센타보납부 ), 주립대학은소액을납부해야한다. 외국인이주립대학에입학할경우멕시코현지인보다약 2~4배이상납부해야하며, 학교마다등록비가상이하니입학전확인이필요하다. 사립대학은 1년에 400만 ~1,200만원 ( 원화 ) 정도로다양하다. 시장동향 최근인터넷확산과교육에대한관심증가로온라인교육프로그램이점차증가하는추세이다. 알티요 (Altillo) 학생포털사이트에따르면, 현재멕 시코사이버대학교의수는공립 25 개, 사립 35 개로, 총 60 개학교가등록돼있다. 이는인터넷의확산과함께정보통신분야의강국으로발돋움하려는멕시코정부의정책과도큰관련이있다. 멕시코내공공교육분야지출은꾸 준히증가하고있으며, 2004 년부터시작된멕시코정부의 Enciclomedia 와 2010 년부터시작된 Habilidad Digitales para Todos(HDT) 프로젝트는 교육부문디지털화프로그램으로첨단기기를이용한교육의질향상을목표로한다. 해당프로젝트는여전히진행중이며, 이로인해컴퓨터, 프로젝터, 스마트칠판등멀티미디어기자재의수요가크게증가한상태이다. 따라서멕 시코내온라인교육프로그램의양과질은향상될것이며, 관련사업이앞으로더욱확대될것으로예측된다. 공공교육분야지출금액 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 증감률 지출금액 25,892 26,235 27,337 30,298 32,930 33,298 주 : *2016 년전망치 / 2016 년전망치가최신자료 자료원 : CESOP(Centro de Estudios Sociales y de Opinion Publica) 시장전망 멕시코의이러닝분야는 2가지유형으로나눌수있다. 정부의수요에따른이러닝시스템구축과사기업의수요에따른이러닝시스템구축이다. 정부는전체시장의 40% 규모의시스템수요자로주로공립학교에시스템을구축하고있다. 사기업은주로지속적인직원교육을하기위해시스템을구축하며주요기업들은 CEMEX, Grupo Bimbo, Telmex, Soriana, Inbursa 등이주요이러닝의고객사이다. 이러닝시스템은주로 Tecnología de Monterrey대학교, Althea Sys, Aura Interactiva 등의기관에서구축했다.

45 멕시코의가장큰국립대학교인 UNAM(Autonomous National University of Mexico) 은최근온라인대학프로그램을구현하고있으며, 1972 년부 터시행중인 SUAy ED(Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia) 대학의 SUAYED(Open and Distant Education System) 을통해전 국의학생들에게 20 개의교육프로그램을제공하고있으며석사및박사과정, 여러대학원프로그램, 특수교육과정, 고교과정까지제공하고있다. 진출전략 현재멕시코정부의적극적인정책에도인터넷접속망의부족, 브로드밴드인프라미비, 디지털기기의충분하지못한보급등으로디지털교육을실행하는데실질적인어려움을겪고있는상태이다. 현재멕시코의디지털교육시스템에서나타나는문제는우리나라에서실시되는온라인교육분야에서이미극복한문제들이다수이다. 멕시코사이버교육협회 (Asociación para Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia) 에서조사한바에따르면학생들이뽑은주요애로사항은교사와의의사소통문제 (25%), 과제제출 (20%), 웹사이트접속 (17%), 인터넷접속 (15%), 지나치게복잡하고방대한콘텐츠 (15%), 기타 (8%) 로조사됐다. 학생들이뽑은가장큰어려움중하나인교사와의의사소통문제는 1:1 실시간화상수업등의프로그램으로해결가능하지만, 안정적인인터넷연결망을요구한다. 이러한요구에맞춰멕시코에다양한현지브로드밴드업체들 (Telmex, Axtel, Totalplay, Izzi Telecom, Megacable 등 ) 광인터넷망을멕시코시티를기점으로구축하고있는추세이다. 우리나라이러닝업체들이업체가현지사정에알맞은상품을마련하고효과적인홍보를진행한다면사업확장에큰기회가될것이다.

46 4. 지역무역협정체결현황 가. 멕시코 FTA 체결현황 멕시코는 1994년 NAFTA 체결을시작으로본격적인개방정책에돌입, 2015년기준, 15개 FTA 협정을통해 46개국과조약을맺고있다. 2012년 6월, 멕시코는칠레, 콜롬비아, 페루와함께태평양동맹을체결한바있다. 4개국의총인구는 2억 1,500만명이며, 총 GDP는 2조달러가넘는중남미대표경제블록이될전망이다. 또한멕시코는중미 5개국 ( 엘살바도르, 니카라과, 과테말라, 코스타리카, 온두라스 ) 과의단일 FTA를체결, 2013년 1월부터효력이발생했다. 이번 FTA의주요내용으로는과테말라에서 4년이내에경차, 기계류, 5톤이하의버스등의관세철폐, 온두라스, 엘살바도르에서 10년이내상기제품들의관세철폐가포함된다. 이 FTA 회원국은과거별도 FTA를통해모두시장이개방된상태였지만, 앞으로는모든회원국을통합시장을키운다는방침이다. 사실 2003년말, NAFTA 체결 10주년을맞아주요산업계에서는그동안체결한 FTA를제대로활용하지못하고있다는평가가나오면서경제부는당분간더이상의추가 FTA 협상은없고, 기존 FTA 내실화에집중하겠다는공식견해를밝히기도했다. 하지만 2006년 12월전펠리페칼데론대통령이이끄는정부가들어서면서멕시코의수출구조다변화를위해 ( 현재대미수출이전체수출의 80% 를차지함 ) 추가 FTA 체결에힘써왔다. 이에따라한국을비롯한페루, 파나마, 브라질등과 FTA 체결협상을진행했으나, 멕시코산업계와야당의반대로좀처럼진전을보이지못했다. 하지만, 2012년들어서며 FTA 체결에박차를가하며그동안미뤄졌던페루와의 FTA 체결을이루어내고, 태평양동맹및중미 5개국과의단일 FTA를체결했다. 또한 2012년 6월, 멕시코로스까보스에서개최된 G20 회의기간동안한-멕양국정상은기존 FTA 3차협상을재개하기로협의했으며, 향후멕시코의 FTA 체결이지속적으로확대될전망이다. 멕시코국가별 FTA 체결현황 협정명 대상국가 발효일 NAFTA 미국, 캐나다 G3 콜롬비아 ( 베네수엘라, 탈퇴 ) 멕시코-코스타리카 FTA 코스타리카 멕시코-볼리비아 FTA 볼리비아 ( 탈퇴 ) 멕시코-니카라과 FTA 니카라과 멕시코-칠레 FTA 칠레 멕시코 - 유럽연합 FTA (27 개국 ) 독일, 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 덴마크, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 그리스, 네덜란드, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 레토니아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 폴란드, 포르투갈, 체코, 영국, 스웨덴, 루마니아, 불가리아 (15 개국 ) (10 개국추가 ) (2 개국추가 ) 멕시코 - 이스라엘 FTA 이스라엘 TN FTA 엘살바도르, 과테말라, 온두라스 ( 엘살바도르 ) ( 온두라스 ) ( 과테말라 ) AELC FTA 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인, 스위스 멕시코-우루과이 FTA 우루과이 멕시코-일본 FTA 일본 멕시코-콜롬비아 FTA 콜롬비아 멕시코-페루 FTA 페루 멕시코-중미 5개국 FTA 온두라스, 엘살바도르, 니카라과, 과테말라, 코스타리카 ( 온두라스 ) 환태평양경제동반자협정 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 칠레, 페루, 캐 나다, 멕시코, 호주, 뉴질랜드, 일본 ( 의회비준절차가남았음 ) 멕시코 - 파나마 FTA 파나마 자료원 : 멕시코경제부 (2018 년 7 월기준정보 ) 나. 경제보완협정체결 멕시코는총 6 개국, 브라질, 아르헨티나, 쿠바, 페루, MERCOSUR- 우루과이, 파라과이와경제보완협정 (ACE: Acuerdos de Complementación Económica) 을체결하고있는데, 주요내용은국가간특정상품에대한저율관세부과, 원산지규정, 세이프가드등이다. 브라질은 2012 년 3 월, 멕 시코와 Mercosur 국가간체결한경제보완협정 (ACE 55) 로인해브라질의자동차산업무역수지적자가급증하자브라질은동협정의개정을요구,

47 3 년기한으로수출쿼터를지정하고원산지비율도높이기로했다. 이에아르헨티나는 Mercosur 회원국과멕시코사이에맺은협정을브라질과멕 시코단독으로개정하는것은정당하지못함을지적하며, 동협정의일방적인파기를발표했다. 하지만아르헨티나역시대멕시코자동차무역적 자가지속되자재협상을요구했으나, 이요구가받아들여지지않자이러한극단적인조치를취한것으로전문가들은보고있다. 다. 최근동향 멕시코 -파나마 TLC( 북미자유무역협정 ) 을위한협상진보 2013년 7월 29일부터 8월 2일까지멕시코-파나마의 TLC을위한첫번째회담이성사됐다. 양측대표자들은 17개조항을공동검토했으며, 오는 9월 17일에서 20일두번째회담을열기로합의했다. 다음회담에서다룰내용은내국민대우, 시장접근, 원산지및절차규칙, 보호무역, 기술장벽등이며, 멕시코와파나마는서로대치되는사항이없기때문에이협상은빠른시일내에마무리될것이라예측된다. 이로써중미지역은여러다른중남미나라와무역협정을맺으며중남미공동체에합류하려는움직임을보이고있다. 에콰도르, 멕시코와자유무역협정추진 에콰도르정부는 2013년 8월멕시코와자유무역협정의일반적인분야및모든상품의개방에대한관심을표명했다. 에콰도르장관리차드에스피노사 (Richard Espinosa) 는수출지향적구조형성과동시에멕시코회사에대한투자를증진시키겠다고발표했다. 또한산업경제의공공부문의역할과외국인투자의안정성을강조하면서, 멕시코와의통상개방을긍정적으로검토했다. 그러나여전히태평양동맹에대해서는부정적인입장을보이고있다. 멕시코 터키 FTA 체결가능성제기 2013 년 7 월말, 터키경제부장관이멕시코와터키간자유무역협정 (FTA) 체결가능성을언급했다. 터키경제부장관은페냐니에토대통령의터키 방문시 FTA 관련논의를했으면바란다고밝힌바있다. 이는 2012 년 4 월멕시코경제부장관의양국간 FTA 체결가능성언급에이어두번째로, 양국간 FTA 체결에대한관심도가높아지고있는것으로분석된다. 멕시코 -요르단자유무역협정논의 요르단압둘라 2세국왕이 2014년 2월 6일멕시코에방문해, 페냐니에토대통령과정상회담을가졌다. 양국정상은양국우호관계강화를위한논의를진행했고, 자유무역협정관련의견도나누었다. 멕시코는요르단에맥주, 이집트콩, 껌등을수출하고있으며, 합성섬유, 면, 양털등을수입하고있다. 한편양국정상은양국간투자증진방안을모색하며, 건설, 인프라, 농업, 자동차부품, 통신기술, 관광, 건강, 에너지부문에서협력관계를증진할것이라고밝혔다. 멕시코 - 파나마 FTA 협상종료 2014년 3월 24일, 멕시코와파나마정부가 FTA 협상을성공적으로마무리지었다. 2013년 7월부터시작된 FTA 협상이 8개월만에종료된것이다. 이로인해양국 FTA 체결은양국의회비준만을남겨둔상태지만, 전문가들은무난히통과할것으로예상하고있다. 엔리케페냐니에토대통령은마르티넬리파나마대통령과비공개회의를가진후언론에 FTA 협상이성공적으로종료됨을발표했다. 파나마대통령은 FTA가양국경제발전에큰기회가될것이라밝혔다. 2015년 7월 1일협정이공식적으로발효됐으며, 이로인해양국간의교역이더욱증가될것으로기대된다. 태평양동맹 태평양동맹은회원국간무역자유화를통한경쟁력강화, 외국인투자활성화를도모하기위해중남미자유무역의대표적인 4대국 ( 멕시코, 칠레, 콜롬비아, 페루 ) 이 2012년 6월결성한연합이다. 전세계 GDP의 2.8%, 중남미전체 GDP의 36.9% 를차지하며주요전략시장으로부상중이며, 보호주의및정부주도형경제로대표되는메르코수르 (Mercosur: 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라 ) 와는달리시장친화적이고친기업적인성향을띄기때문에라틴아메리카지역의새로운성장동력이될것으로기대된다. 태평양동맹 4개회원국은개별적으로다수의아시아국가들과 FTA를체결한상태이며, 추가적인 FTA를적극적으로준비하는등특히아시아와의경제협력에적극적인태도를보이고있다. 한국, 호주, 캐나다, 인도, 일본, 스페인, 영국, 미국등 32개국이옵서버로참여중이며, 2015년 3월기준코스타리카와파나마가태평양동맹가입을추진중이다. 회원국들은 2016년까지무관세상품의비중을 92% 까지높이고, 나머지 8% 의상품들을 17년안에모든관세를철폐할것에대해합의했고, 이는 2016년 5월 1일발효됐다. 환태평양경제동반자협정 (TPP) 협정 TPP 협정이미국이참여한지 7년만인 2015년 10월에타결됐다. TPP는멕시코, 일본, 오스트레일리아, 캐나다, 베트남등 12개참여국의 GDP가세계경제의 40% 에달하는대형 FTA이다. 2010년뉴질랜드, 싱가포르, 칠레등 3개국이구축을논의한것이시발점으로, 2009년미국이참여의사를표명하면서본격적인 TPP 체제가시작됐다. 멕시코의경우 2012년부터협상에참가했다. 그러나, 협정타결후각국국회의비준절차등이남아있어발효시점은몇년후가될것으로전망된다. 2016년 Ildefonso Guajardo 경제부장관은미국대선결과가나오기전엔비준절차를서두르

48 는것은미국내정치적절차나멕시코의비준절차상소모적일수밖에없다고밝혔다. 또한, TPP가중소기업들에긍정적인효과를미칠것으로평하며, 지난 20여년간북미자유무역협정 (NAFTA) 이중소기업들에주지못한혜택을제공할것으로기대한다고밝혔다. 그러나 2017년 1월 23일새롭게당선된트럼프미국대통령이협정탈퇴를선언하며협정의진행이어렵게됐다. 하지만미국을제외한 TPP 협정국중경제규모 2위인일본의주도로남은 11개회원국들이 2017년 5월 21일베트남에서각료회의를갖고, 11월아시아태평양경제협의체 (APEC) 정상회의전까지 TPP 실현을위한준비작업을마치기로합의후현재절차를진행했다. 2017년 11월 11일베트남다낭에서개최된제 25차 APEC 회의에서미국을제외한기존 11개회원국은 TPP 협상을위한핵심요소에합의했다고발표했으며기존 TPP라는용어에포괄적, 점진적 (CP: Comprehensive and Progressive) 라는단어를추가해 CPTPP로명칭을변경했다. 2018년 1월일본도쿄에서회원국은협상타결을발효했으며향후 11개회원국가운데 6개국에서국내비준이완료되면협정이발효될예정이다.

49 Ⅲ. 무역 1. 수출입동향 가. 수출입동향 1) 부문별수출입및무역수지현황 구분 2016년 2017년 멕시코의수출입현황및비중 ( 단위 : 백만달러, %) 금액 2018년 6월누계 증감률 비중 전체수출 373, , , 원유부문 18,817 23,701 15, 비원유부문 355, , , 농축산물 14,672 15,827 9, 광업 4,368 5,427 3, 제조업 336, , , 전체수입 387, , , 소비재 51,950 57,333 29, 중간재 294, , , 자본재 40,119 41,014 21, 무역수지 -13,125-10,968-4, 원유제외무역수지 -31,945-34,669-19, 주 : 증감률은전년동기대비 자료원 : 중앙은행 (Banco de México), 멕시코통계청 (INEGI) 2016년무역수지는 131억달러적자, 2017년도에는약 109억달러적자로나타났다. 이처럼 2017년무역수지적자가개선된이유는제조업수출이증가했기때문으로분석된다. 2018년 6월누계기준무역수지적자금액도제조업수출약진으로적자폭이개선돼전년동기대비무역수지적자는 47.9% 개선된 45억달러적자로확인됐다. 멕시코의최대수출국인미국의경기가호조를보이고있어 2018년무역적자는더욱개선될것으로기대된다. 국가별수출 ( 상위 10개국 ) 멕시코의주요수출국및비중 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 금액 2015 년 2016 년 2017 년 비중 금액 비중 금액 비중 - 합계 380, , , 미국 308, , , 캐나다 10, , , 중국 4, , , 독일 3, , , 스페인 3, , , 일본 3, , , 브라질 3, , , 콜롬비아 3, , , 대한민국 2, , ,

50 10 인도 1, , , 자료원 : 멕시코경제부, World Trade Atlas 멕시코의수출에서미국이차지하는비중은약 80% 수준으로높은대미의존도를보이고있고, 이는멕시코가미국시장수출을위한생산기지역할을하고있다는것의실증과같다. 멕시코의대중국수출은꾸준히유지되다가 2013년에 64억달러를기록하면서 2012년대비 13% 증가했다. 2014년에도전년과비슷한규모를유지했으나, 2015년 감소하며 48억규모로조사됐다. 2016년수출액은약 54억달러, 2017년수출액은 67억달러로조사됐다. 멕시코의대한국수출은 2013 년이후꾸준한증가세를유지하고있다 년전년대비 32.91%, 2015 년또한전년대비 36.65% 증가했으나, 2016 년수출증가폭은 0.67% 로미미한편이다. 주요수출품은광물성연료, 광물, 자동차부품등으로조사됐다. 멕시코수출의 80% 를담당하는 미국의경우, 달러강세, 자국내경기회복등의요인으로자동차, TV 등전자기기의수요가증가해수출전망이밝은편이다. 품목별수출 ( 상위 10개품목 ) 멕시코의 10대수출품목 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 HS Code (2단위 ) 품목명 금액 비중 금액 비중 금액 비중 - - 총계 380, , , 자동차및부품 90, , , 전자기기 81, , , 기계류 58, , , 광물성연료 22, , , 광학기기 15, , , 가구류 9, , , 플라스틱 8, , , 귀금속 7, , , 채소류 5, , , 식용과일및 견과류 4, , , 자료원 : 멕시코경제부, World Trade Atlas 2017 년수출이전년동기대비 9% 증가한가운데, 전자기기, 자동차및부품, 기계류의비중은전체의약 50% 를차지하고있다. 전자기기는주로미 국인접지역에서임가공및조립생산되는 TV, 냉장고, 세탁기등의가전제품이주를이루며자동차의경우, 닛산, 폭스바겐, 도요타, 혼다, 포드, 크 라이슬러등의자동차및관련부품들이수출되고있다. 멕시코의석유를비롯한광물성연료의수출은 2016 년큰감소폭을보였다 년광물성연료수출은전년대비 20.88% 감소한 180 억달러를 기록한바있다. 이는유가하락및멕시코시추시설의노후화, 수요감소등복합적인원인이작용한것으로파악된다. 그러나 2017 년유가가상승 하며광물성연료수출은전년대비 5% 증가했다 년에도유가는오름세를보이고있어 2018 광물성연료수출은증가할것으로기대된다. 국가별수입 ( 상위 10개국 ) 멕시코의주요수입국및비중 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 금액 비중 금액 비중 금액 비중 총계 395, , , 미국 186, , , 중국 69, , , 일본 17, , , 독일 13, , , 한국 14, , ,

51 6 캐나다 9, , , 말레이시아 7, , , 대만 6, , , 이탈리아 5, , , 태국 4, , , 자료원 : 멕시코경제부, World Trade Atlas 멕시코는수입에서도미국의존도가높은시장이다. 연중평균적으로미국으로부터의수입비중은 50% 내외를유지하고있으며, 주된수입품목은석유, 기계류 ( 엔진부품, 펌프, 가스터빈등 ), 전기부품 ( 절연케이블등 ) 등이있다. 한국은미국, 중국, 일본, 독일과함께멕시코의 5대수입대상국에속한다. 2016년멕시코의대한국수입액은환율상승으로인한수입감소및국내경기침체여파로 6.89% 감소했으나, 2017년자동차등제조업분야수요가증가하며전년대비 15.75% 증가했다. 기아자동차공장가동등의이유로향후한국산수입은꾸준히증가할것으로기대된다. 멕시코의대한국수입은주로멕시코지역에투자진출한한국기업들의부품소재조달이주를이루고있으며, 전자관련부품이차지하는비중이높다. 품목별수입 ( 상위 10개품목 ) 멕시코의 10대수입품목 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 HS Code (2단위 ) 품목명 금액 비중 금액 비중 금액 비중 - - 총계 395, , , 전자기기 85, , , 기계류 67, , , 자동차및부품 37, , , 광물성연료 26, , , 플라스틱과그제품 22, , , 광학기기 14, , , 기타 11, , , 철강 9, , , 철강제품 9, , , 유기화학 8, , , 자료원 : 멕시코경제부, World Trade Atlas 멕시코의주요수입품목은현지에서임가공또는조립생산에필요한전자기기부품, 기계류, 자동차및부품등이다. 멕시코는원유수출국임에도불구하고, 정유기술부족으로인해정제석유 ( 광물성연료 ) 의수입비중이높은편이다. 현재멕시코는중국의임금상승으로인한임금경쟁력확보, 미국경기회복등제조업에유리한조건들을통해제조업산업전망이밝은편이다. 현재멕시코에는전자, 전지생산업체및자동차생산업체가다수진출해있으며, 자동차업체들의기간시설투자및추가생산계획도이어지고있어이들업체들을중심으로중간재수요가증가할것으로전망된다. 따라서전자기기, 기계류, 자동차부품등의수입이증가할것으로기대되며, 알루미늄, 구리등의수입또한증가할것으로예상된다.

52 2. 한국과의교역동향및특징 가. 무역통계총괄 2017 년누계기준으로멕시코는한국의수출 10 위 (109 억달러 ), 무역흑자 8 위 (65 억달러 ) 의교역상대국이다. 특히한국의중남미수출에서멕시코 가차지하는비중은상당히높아서중남미에서는브라질보다큰수출시장이며, 무역흑자기준으로도역시중남미최대의무역흑자창출국가이다. 대멕시코무역수지가흑자를유지하는이유는양국간의수직적분업구조에기인하고있다 년대이후많은한국기업들이멕시코현지에생 산공장을설립하면서제품생산을위한자본재와원자재의수출이급증했고, 한국은재화의수입보다는멕시코현지에서의생산활동을통해멕시 코수출및고용창출로멕시코경제에이바지하고있다. 연도별대멕시코수출입실적 ( 단위 : 백만달러, %) 연도 금액 수출 증감률 금액 수입 증감률 무역수지 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 년 5월 4, , ,072 주 : 증감률은전년동기대비 자료원 : KITA 나. 한국과의품목별수출입동향 2017년누계기준, 대멕시코수출은전년동기대비 12.5% 증가한 109억달러로나타났다. 한편 2018년 5월기준자동차부품수출이전년동기대비 14.6% 하락했다. 이는최근기아자동차공장와함께진출한협력업체공장들의본격가동에따라멕시코내에서자체생산한부품으로완성차업체에남품했기때문으로풀이된다. 또한집적회로반도체의경우휴대전화, 가전제품등그활용범위기가증가함에따라수출액이꾸준히증가하고있다. 대멕시코주요수출품목 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 품목코드 품목명 금액 2017년 2018년 5월누계 증감률 금액 증감률 - MTI 합계 10, , 자동차부품 1,

53 평판디스플레이 1, 아연도강판 집적회로반도체 합성수지 주 : 증감률은전년대비자료원 : KITA 수입에서는전반적으로기타금속광물, 아연광, 원유등 1 차품목이주를이루고있다 년기준주요수입품목인원유, 기타금속광물, 아연광 의수입이크게증가했다 년부터멕시코의원유수입이재개되며, 2017 년기준수입품목중가장많은양을차지했다 년에도원유수입 은지속적으로증가, 5 월기준전년동기대비 97.1% 증가한 9 억 6,500 만달러를기록했다. 대멕시코주요수입품목 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 품목코드 품목명 금액 2017년 2018년 5월누계 증감률 금액 증감률 - MTI 합계 4, , 원유 1, 기타금속광물 자동차부품 아연광 은 주 : 증감률은전년대비자료원 : KITA

54 3. 수입규제제도 가. 수입규제제도 1) 개요 멕시코는통상법제21~25조에의거해사전허가, 수출입쿼터, 원산지표기에대한다양한규제제도를운영하고있다. 이규제의자세한내용과관련절차는연방관보를통해공포된다. 멕시코경제부에서지정한수입금지품목은포식어류, 마약, 유해물질, 반사회활동을야기할수있는전사지등이다. 이들품목을제외한품목의경우모두수입이가능하다. 그외에석유함유제품, 무기류, 폭발물, 군사차량, 중고타이어, 해외공간직원차량, 중고컴퓨터, 방탄차량, 견인차등은수입허가를받은제품만이수입이가능하다. 2) 수입금지품목 수입금지품목 활어 기타 포식어류 1208 채유용에적합한종자와과실의분과조분 ( 겨자의분과조분을제외 ) 기타 양귀비 1209 파종용의종자, 과실및포자 기타 마리화나 ( 카나비스인디카 ), 기타종자용과혼합불문 1211 주로향료용, 의료용, 살충용, 살균용기타와유사한용도에준하는식물및그부분을포함하고신선한것, 또는건조한것에한하며, 절단, 분쇄또는분말상여부를불문 기타 마리화나 ( 카니비스인디카 ) 1302 식물성의수액과엑스, 펙틴질, 펙티닝산염과픽텐산염, 식물성원료에서얻은디크너 ( 변성가공한것인지의여부를불문 ) 아편 피울수있게준비된아편 1302 식물성의수액과엑스, 펙틴질, 펙티닝산염과픽텐산염, 식물성원료에서얻은디크너 ( 변성가공한것인지의여부를불문 ) 기타 마리화나 ( 카나비스인디카 ) 1302 식물성의수액과엑스, 펙틴질, 펙티닝산염과픽텐산염, 식물성원료에서얻은디크너 ( 변성가공한것인지의여부를불문 ) 기타 마리화나 ( 카나비스인디카 ) 의부산물 2833 황산염, 명반과과산화황산혐 ( 과황산염 ) 기타 황산탈륨 2903 탄화수소의할로겐화유도체 기타 ,2,3,4,10,10-헥사클로로-1,4,4a,5,8,8a, 헥사하이드로-엔도, 1,4:5,8- dimethanonaphtalene( 이소드린 ) 2903 탄화수소의할로겐화유도체 엘더린 (ISO), 클로르덴 (ISO) 및헵타클로르 (ISO) ,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3-alpha,4,7,7-알파 tetrahydro-4,7 methanoindene( 클로르덴 ) 2910 원고리의에폭시드, 에폭시알콜, 에폭시페놀및에폭시에테르와그들의할로겐화유도차, 술폰화유도체, 니트로화유도체또는니트로소화유도체 기타 ,2,3,4,10,10-헥사클로로,6,7-에폭시-1,4,4a,5,6,7,8,8a 옥타하이드로-endo, endo 1,4:5,8 디메타노나프탈린 ( 엔드린 )

55 기타유기, 무기화합물 기타유기-무기화합물 O-(2,5 디클로로 4-브로모페닐 ) O-methyl phenylthiophosphonate( 렙토포스 ) 2939 식물알칼로이드 ( 천연의것과이와동일한구조를갖는합성의것에한한다 ) 및그들의염, 에테르, 에스테르와기타유도체 양귀비줄기농축물, 버프레노핀, 코데인, 디히드로코데인, 에틸모르핀, 에토르핀, 헤로인, 히드로코돈, 히드로모르폰, 모르핀, 니코모르핀, 옥시코돈, 옥시모르폰, 폴코딘, 데바콘과테바인및그들의염 Diacetylmorphin( 헤로인 ), 베이스또는히드로클로라이드 3003 의약품 알카로이드또는이들의유도체를함유한것 ( 호르몬, 제 2937호의기타물품또는항생물질을함유한것을제외한다 ) 카나비스인디카로만들어진조제품 3003 의약품 알카로이드또는이들의유도체를함유한것 ( 호르몬, 제 2937호의기타물품또는항생물질을함유한것을제외한다 ) 아세틸모르핀또는그염또는유도체로만들어진조제품 3003 의약품 기타 카나비스인디카로만들어진조제품 알칼로이드또는이들의유도체를함유한것 ( 호르몬, 제 2937호의기타물품또는항생물질을함유한것을제외한다 ) 아세틸모르핀또는그염또는유도체로만들어진조제품 알칼로이드또는이들의유도체를함유한것 ( 호르몬, 제 2937호의기타물품또는항생물질을함유한것을제외한다 ) 카니비스인디카로만들어진조제품 기타 카나비스인디카로만들어진조제품 4103 기타의원피 파충류의것 거북이또는 Caguama 거북이의것 4908 전사지 ( 디칼커매니어 ) 기타 반사회적, 폭력적인전사지 4911 기타인쇄물 ( 인쇄된서화와사진을포함한다 ) 서화, 디자인및사진 반사회적, 폭력적인내용이프린트된인쇄물 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체작성 3) 수입규제품목 수입허가제도운영품목 품목 ( 분야 ) 내용 석유함유제품 국영석유공사 (PEMEX) 의공식의견서필요 LP가스의경우에너지부의견서도필요 무기류, 폭발물, 군사차량 국방부 (SEDENA) 공식의견서필요 중고의류 내무부 (Secretaria de Gobernación) 공식의견서필요 재생용중고타이어 재생담당업체에대한상세내역서필요 자동차반제품일시수입시 자동차반제품을수입, 멕시코에서완성후다시수출할경우, 동반제품수입을위한수입허가필요 해외공관직원차량 외무부의증빙서류및재무부에서발행한임시수입허가증사본제출 장애자용차량 최근 6개월이내공식의료기관에서발행된건강증명서 ( 장애상세내용포함 ) 방탄차량 방탄관련멕시코품질협회 (NORMEX) 증명서필요

56 견인차치즈및유제품중고컴퓨터시가, 캐러멜, 껌 제조업회의소 (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) 에서발행된이제품의국내생산이없다는증명서필요유제품산업협회나제조업협회의의견서제출필요초 중등학교등교육기관용으로수입할경우, 교육부의허가서필요수입첫해는수입허가를받을필요가없지만, 수입두번째해부터수입내역에대한세관서류를사전제출, 수입허가를받아야함. 자료원 : 멕시코경제부 (SE) 4) 기타수입제한법규 멕시코는원칙적으로중고자동차수입을금지하고있으나, 미국산, 캐나다산중고차의경우일부규정을충족시킬경우, 수입을허가하고있다. 아울러 자동차산업진흥및현대화에관한법 에의거해, 멕시코정부는 1990년 1월 1일부터멕시코현지에자동차조립생산시설을보유한자동차생산기업에만수출실적에비례해생산지역에상관없이무관세로완성차를수입할수있도록허가하고있다. 현지에생산설비가없는 FTA 미체결국업체가완성차를수입하는경우보통 20~30% 의관세가부과된다. 5) 수입쿼터 2014 년 8 월기준, 수입쿼터제한을받은일부품목이있으며, 한국에가장직접적으로영향을미치는항목은한국산냉연강판이다 년 7 월현 지철강업체인테르니움 (Ternium) 사의반덤핑청원을접수, 2012 년 10 월부터한국제품에대한조사를시작해, 2013 년 6 월포스코와현대하이스 코의철강제품에대해 60.4%, 6.45% 의반덤핑세율부과예비판정을내린바있다. 이에포스코와현대하이스코는멕시코에 2014년부터각각연간 40만톤, 1만톤을수출하고 2018년에는각각 50만톤, 2만톤까지공급물량을확대하기로하고, 이문제를해결하기로합의를보았다. 이에멕시코정부는포스코등의약속으로자국산업에대한덤핑피해영향이제거됐다고판단, 예비판정에따른잠정관세를부과하지않고조사를종료하기로결정했다. 2015년 12월 21일현대하이스코는멕시코몬테레이에진출한기아자동차공장의납품등을이유로멕시코정부에수입물량조정을신청했다. 멕시코관보에따르면, 기아자동차멕시코공장의냉연강판수요는 2016년 1만톤, 2017년 3만톤, 2018년 4만톤으로현대제철의수출물량을초과하는것으로나타났다. 이에 2016년 12월 15일멕시코정부는포스코의수출물량을 2017년 50만톤에서 53만톤, 2018년 50만톤에서 54만 5,000톤으로조정하고현대제철의경우 2017년 2만 5,000톤에서 3만 5,000톤, 2018년 3만톤에서 4만 5,000톤으로수입쿼터량을조정하는예비판정을내린바있다. 2017년 6월 13일멕시코정부는연방관보를통해예비판정에서정한수입물량확대사실을확정공표했다. 멕시코경제부는 2015 년 3 월 11 일아르헨티나와경제보완협정을수정하고, 수입쿼터제방식을바탕으로자동차및자동차부품부문교역을재 개하기로합의했다고발표했다. 이에아르헨티나는제 1 차연도에 5 억 7500 만달러규모, 제 4 차연도에는 6 억 4000 만달러규모의멕시코물품수입 을허용하기로하고, 멕시코경차및자동차부품관련아르헨티나산제품수입시추가면세를제공하기로합의했다. 6) 비관세장벽 (1) 표준규격제도 (Norma Oficial Mexicana: NOM) 멕시코의표준규격제도는 6,600 개이상으로변경이잦으며공표기간도충분하지않는등사전대비가어려워, 이는실질적인수입장벽으로작용 하고있다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 전품목 ㅇ종류 : 제도장벽 현황 ㅇ관련규정 : 계측표준법 (Ley de Metodología y Normatización) 멕시코는소비자보호차원에서공식표준규격 (Norma Oficial Mexicana, NOM) 을시행하고있다. 1994년 3월부터대상품목을 81개에서여러차례에걸쳐확대, 2007년 12월기준총 6,600여개의표준규격제도가운영중이다. 2008년하반기부터경제부에서는 NOM제도가무역장벽으로작용하는것을방지하기위해업데이트가되지않아국제규정과다른것은개정하고, 현상황에맞지않는 NOM 규정을폐지하기로해, 기존의 7,200여개표준규격제도가 6,600여개로줄어들었다. 멕시코정부는 2010 년에 5000 개의표준규격인증규정을개정할계획이라고밝힌바있는데, 800 개는멕시코공식표준규격인 NOM 이며, 4000 여

57 개는멕시코표준규격 (NM, Normas Mexicanas) 이다. 참고로, NOM( 총 977개 ) 는보다중요한국제적규정으로의무적으로준수해야하며, NM은국제적수준의기술기준에따르는멕시코내자발적규정이다. 멕시코경제부 Ingrid Maciel 국제표준과장이발표한바로는현재섬유, 전자제품규정및식품분야상표부탁에관한규정을검토하고있으며, 그중전자제품관련규정은다소진전이있으나, 식품상표부착관련규정의검토는더늦어지고있다. NOM 제도는특히한국산타이어와전자제품의대멕시코수출에큰영향을미치고있다. 영향및문제점 ㅇ빈번한개정및충분하지못한준비기간 관련규정개정이빈번할뿐아니라, NOM 관련규정개정의경우공고후다음날부터시행해수출기업에서는준비부족으로수출에어려움을겪 는등애로가발생하고있다. (2) 현지조립생산시설이없는기업의완성차수입제한 멕시코현지조립생산시설을보유한자동차생산기업만수출실적에비례해생산지역에상관없이무관세로완성차수입을허가함으로써, 현지공 장이없는업체의수입을제한하고있다. 직접수입하려할때 20~30% 의관세가부과된다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 기계 ( 자동차 ) ㅇ종류 : 수입허가 현황 ㅇ규정 : 자동차산업진흥및현대화법 1990년 1월 1일부터멕시코현지에서조립생산하고있는기업에만수출실적의일정범위내에서완성차의수입을허용하고있다. 완성차업체수출실적의일정비율 2009년 5월기준멕시코에서생산되는완성차대수의 10%) 에대해무관세수입을허용하고있다. 멕시코현지생산설비가없거나 FTA 미체결국에대해서는 30% 의고관세를부과해현실적으로수출이쉽지않다. 그러나 2012년부터는 20% 의관세가부과될예정이다. 무관세수입률은멕시코내연구센터건립등인프라추가건설에따라증가가능하다. 최근동향 2014년 5월, 현대자동차판매법인이멕시코에서운영하기시작하면서, 본격적으로한국브랜드자동차를판매하기시작했다. 현대차는다임러크라이슬러를통해멕시코에서자동차를판매한바있으나, 이번판매법인설립으로인해미국및유럽에서생산된차량을수입해판매하기시작했다. 한국에서생산된차량을직접수입하기는어렵지만멕시코는미국및유럽과 FTA가체결돼있어, 동지역에서자동차를수입할경우관세혜택을누릴수있다. 최근기아자동차가멕시코몬테레이지역에공장설립에대한논의를진행중이어서, 추후멕시코내에서한국브랜드의차량이생산될가능성이높아지고있다. 기아차는 2016년연간 40만대생산을목표로현재몬테레이에공장을건설을완료생산에돌입했다. (3) 중고차수입금지 중고차수입을원칙적으로금지하고있으며, 예외적인경우특정국가의중고차만허용해특혜부여성격이짙다. 현재 NAFTA 체결국인미국과캐 나다산중고차에한해수입이허용되고있다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 기계 ( 중고자동차 ) ㅇ종류 : 수입허가 현황 ㅇ관련규정 : 세관개혁및보완법령 137 조 (El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, artículo 137)

58 중고자동차수입이원칙적으로금지돼있다. 하지만대통령령에의해미국과캐나다산중고차중미국연비및공해가스배출관리규정을충족한 10 년이하의차량에대해수입을허용하고있다. 영향및문제점 국내산중고차수출이불가능하다. (4) 통관서류에불필요한정보요구 통관시필요한각종서류에불필요한사항을기재하게해, 누락및기재오류등사소한실수에도통관을보류하는등불이익을주고있다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 전품목 ㅇ종류 : 통관절차 현황 ㅇ관련규정 : 없음. 각종서류에불필요한기재사항들이너무많다. 모든서류, 라벨링에납세번호 ( 우리나라의사업자등록번호 ) 기재를강제하고있다. 사소한사항이 라도누락시통관이보류된다. 영향및문제점 기재사항이미비할경우통관이지연돼제품납기지연가능성이농후하다. (5) 자국어사용강제규정 서류작성시스페인어나현지통용영어사용만강요해수출업자에게추가번역비용과시간이소모되는경우가많다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 전품목 ㅇ종류 : 통관절차 현황 ㅇ관련규정명기 : 없음. 서류작성시스페인어사용을요구한다. 원칙적으로스페인어외에영어도사용가능하나, 실제세관에서는스페인어만요구하는경우가많다. 영 어로작성이허용되더라도반드시현지에서통용되는영어로작성해야한다. 영향및문제점 스페인어및현지통용영어에익숙하지않은수출자의경우통관서류작성시추가번역비용이발생한다. (6) 의료기기수입허가에과도한시간소모 의료기기수출허가를위한심사에긴시간이소요되므로, 적기에시장진출이어렵다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 전기 전자 ( 의료기기 )

59 ㅇ종류 : 수입허가 현황 ㅇ관련규정 : 멕시코보건법제 376 조 모든의료기기, 의약품, 의료용품 ( 소모품포함 ) 이멕시코에서수입 유통 판매되기위해서는멕시코보건부 (Secretária de Salud) 가발급하는위생등 록증 (Registro Sanitario) 을취득해야한다. 위생등록의유효기간은 5 년이며, 5 년마다갱신해야하고, 외국제조품의경우멕시코에사업자로등록 된업체 ( 현지수입판매자 ) 가등록신청해야만한다. 관련규정에의해품목허가에장기간 (10 개월 ~1 년 ) 이소요된다. 영향및문제점 품목허가에소요되는기간이길어시장진출시기를놓칠수있다. (7) 철강제품수출시검사증명서제출요구 철강제품수출시검사증명서를요구하고있는데동증명서에과도학내용을기재하도록강제하고있다. 관련분야 ( 품목 ) 및종류 ㅇ분야 ( 품목 ): 철강 ㅇ종류 : 통관절차 현황 ㅇ관련규정명기 : 없음. 스페인어, 영어로된 2 부의검사증명서를요구한다. 원칙적으로검사증명서란제품이바이어의요청대로생산됐음을증명하는서류임에도불구하 고고객사의규격이아닌멕시코규격을요구한다. 구매자가요청하는제질정보가아닌멕시코정부가원하는정보, 제철소가증명하지않는정보 를요구한다. 영향및문제점 스페인어및현지통용영어에익숙하지않은철강수출자의경우검사증명서작성시추가번역비용이발생한다. 나. 참고사항 멕시코는중남미국가에서비교적자유무역을지향하는국가중하나로, 수입규제제도철폐및관세율인하등을점진적으로시행하고있다. 또한 46 개국가와의 FTA 체결로세계경제영토 2 위를기록하고있으며, 현재도다양한국가와 FTA 를체결시도중에있어서향후멕시코의교역량은 더욱증가할것으로보이며, 이러한자유무역지향추세로인해각종무역규제가더욱완화될것으로기대하고있다. 다. 최신정보 2018 년 7 월 3 일기준, 멕시코수입규제건수는총 71 건이며, 철강관련규제가제일많고그뒤를석유화학, 기계장비등이많았다. 이는멕시코내 자동차산업등제조업의발전으로철강수요는증가했으나, 내부생산이이를따라가지못해수입이증가하는과정에서세계적인철강공급과잉 현상으로인해수입철강제의가격이하락하자, 멕시코내철강업체들이보호를요청하면서빚어진현상으로풀이된다. 멕시코수입규제현황

60 *2018 년 7 월 3 일기준 자료원 : 무역위원회 (Unidad de Practicas Comerciales Internacionales: UPCI)

61 4. 대한수입규제동향 가. 멕시코의대한국수입규제동향 : 2018년 7월 10일기준멕시코의한국수입규제는 4건으로, 반덤핑 3건, 반덤핑조사 1건. 1) 폴리에스터단사섬유반덤핑관세부과 멕시코경제부 ( 무역위원회 : UPCI, Unidad de Practicas Comerciales Internacionales) 는 1993년 8월 19일한국산폴리에스터단섬유사 (PFC, Poliester Fibra Corta) 에대해최초로반덤핑관세부과후, 1998년 8월 20일및 2003년 8월 20일에추가로 5년씩이조치를연장했다. 멕시코경제부무역위원회 (UPCI) 는멕시코이해관계사 (Akra Polyester, 마낄라도라지역생산업체와계약에의해이품목을멕시코국내에공급함 ) 의요청에따라 '08년 8월 19일동조치연장여부를재조사하기로하고, 2008년 8월 23일한국의생산회사에자료제출을요청했다. 이에한국생산기업 [ 웅진 ( 구제일 ), 휴비스 ( 구삼양 )] 은 2008년 9월및 2008년 11월에생산가격, 수출가격, 생산시설규모등멕시코경제부무역위원회가요청한자료를제출했다. 2009년 5월 25일사전설명회에이어 2009년 6월 2일제1차공청회 ( 원고측 : Akra Polyester. 피고측 : 대사관및 KOTRA) 가열렸다. 한국생산기업및수출기업들이참석하지도않고대리인도지명하지않음에따라정부측에서참석했다. 공청회에서 Akra Polyester측은과거이품목에의한멕시코국내산업의피해를주장하고, 한국의품목생산능력과재고는많은데비해수출할곳이많지않아반덤핑규제가풀릴때멕시코산업이손해를입을것임을주장했다. 이에대해한국정부측은반덤핑관세를부과한 15 년이라는기간은멕시코국내산업이입었던산업피해를회복하는데충분한시간이며, 추가적인 반덤핑조치의연장은피해를가져오는덤핑을상쇄하는데필요한기간과수준에따라효력이지속돼야함을강조했다. (WTO 반덤핑협정제 11.1 조 ) 또한, 1993 년이후한국화학 섬유업계는지속적인구조조정및고부가가치제품생산에주력하고있어해당품목의급격한대멕시코수출증가현 상은없을것이며, 이로말미암은산업피해재발가능성이없다고주장했다. 여기서 2005 년 7 월의한국산저융점사 (Low melted) 에대한반덤핑조 치철회의경우를예로들었다. 또한, 고품질의한국제품에대한지속적인수입제한은관련산업에우수제품을선택할수있는멕시코소비자의권리를박탈하는것이며, 인도나중국산동일제품의정상수입을더많은양 (2008년 4개 HS Code 합산액기준, 중국산은한국산의 3배, 인도산은 1.2배 ) 을허용하는것에비해차별적조치라고주장했다. 단 1회의공청회로심리절차가끝났고, 2009년 11월최종판결결과 5년간반덤핑관세부과연장이결정됐다. 한편, 2013 년 8월 20일, 5년반덤핑관세부과연장으로한국산폴리에스터단섬유사는 18년 8월 20일까지반덤핑관세를부과받는다. 2) 페로망간반덤핑관세부과 2015년 11월 20일 Minera Autlan사는멕시코경제부에한국산페로망간제품 (HS Code ) 에대한불공정무역조사를요청했으며, 멕시코정부는이를받아들여 2016년 1월 8일부터조사에착수한다고발표했다. 2016년 3월 3일한국의 D 철강사는해당품목의수출량, 수출금액등의자료를정부에제출했으나, 4월 20일조사참여철회를결정후멕시코정부는 Minera Autlan사에서제출한자료만을토대로조사를진행할것이라고밝힌바있다. 조사결과에따르면, 2012년 7월 1일부터 2015년 7월 30일까지대멕시코페로망간수출국은총 12개국인것으로조사됐으며, 총수출량중 42% 가한국, 27% 가인도, 11% 가우크라이나, 10.5% 가스페인이라고밝혔다. 동기간중멕시코국내페로망간소비는 30% 증가한반면수입은 9배증가했으며, 한국산페로망간수입량은 366% 증가한반면, 타국수입량은오히려 67% 감소했다고밝혔다. 멕시코정부는한국산페로망간이멕시코로수출되며인보이스발행처가생산및수출기업이아닌제 3의유통업체에서발행됐으며, 멕시코판매시유통업체마진이반영되지않았다고밝혔다. 또한, 멕시코내판매가가한국판매가보다 35.64% 낮은가격에유통됐다고판단했다. 이에 2016년 7월 11일한국산페로망간에반덤핑관세부과예비판정을내린다고발표한후, 2016년 12월 15일최종적으로한국산페로망간에 35.64% 의반덤핑관세를부과하기로결정했다. 대한수입규제현황 품목명및 HS Code 유형 조사개시 최종판정 비고 무계목강관 (Seamless pipe) /02/99/ /06/99 반덤핑 ' 반덤핑 - ' : 반덤핑조사개시 한국, 스페인, 인도, 우크라이나산대상 - ' : 예비판정예정 - ' : 조사진행중 - ' : 예비판정 - '18.4.3: 반덤핑최종판정 ( 한국산 kg 당 달러부과 )

62 폴리에스터단섬유사 ( 로우멜티드제외 ) , , , 반덤핑 ' ' ' ' ' ' 일반관세에하단관세율추가 - 삼양사제조, 수출시 3.74% - 삼양사제조, 대우수출시 14.81% - 제일합섬제조, 삼성수출시 4.49% - 기타 32% 참고 : 일반관세 5% 포스코 - '14 년 40 만톤, 15 년 45 만톤, 16 년 48 만톤, 17 년 53 만 냉연강판 (Flat cold-rolled products of iron or non-alloy steel) /17/18, 수입쿼터 ' ' ' ' 톤, 18년 54만 5,000톤 ( 예비판정 ) 현대하이스코 - '14년 1만톤, '15년 1만 5,000톤, '16년 2만톤, '17년 3만 5,000톤, '18년 4만 5,000톤 ( 예비판정 ) - '17년 6월현대하이스코물량을 '17년 3만 5,000톤, '18 년 4 만 5,000 톤, 포스코물량을 '17 년 53 만톤, '18 년 54 만 5,000 톤으로확정 년 4 월 4 일관세부과조치를 2016 년 10 월까지연 평판압연 (Flat-rolled products) /3801/3901, , / 1701/1801/5099 잠정관세 비공개 ' ' ' ' ' ' 장한다고발표함 년 10월 7일관세부과조치를 2017년 4월까지연장한다고발표함 년 4월 6일관세부과조치를 2017년 10월까지연장한다고발표함 년 10월 6일관세부과조치를 2018년 4월까지연장한다고발표함 년 4 월 15 일잠정관세조치가해제 페로망간 (Ferromanganese) 반덤핑 ' ' 한국산품에 35.64% 반덤핑관세부과 나. 멕시코, 한국산냉연강판반덤핑조사종료및수입쿼터조치 2013 년 12 월 26 일멕시코정부가포스코등을비롯한한국철강기업의냉연강판에대한반덤핑조사를종료했다. 멕시코경제부는한국의수출업 체인포스코와현대하이스코등이제출한제품의공급및가격제안을수용하고조사를종료한다고연방관보를통해발표했다. 멕시코경제부무역구제본부는 2012 년 7 월멕시코철강회사인테르니움의반덤핑청원을수용해 2012 년 10 월 1 일부터한국제품에대한반덤핑 조사를개시해, 2013 년 6 월 3 일포스코와현대하이스코의철강제품에대해각각 60.4%, 6.45% 의반덤핑예비판정을내린바있다. 이에포스코와현대하이스코는멕시코에 2014 년부터각각 40 만톤, 1 만톤을수출하고 2018 년에는 50 만톤, 2 만톤까지공급물량을확대하기로 합의하고동문제를해결했다. 멕시코정부는한국기업과의약속으로자국산업에대한덤핑피해영향이제거됐다고판단하고, 예비판정에따른 잠정관세를부과하지않고조사를종료하기로했다. 2015년 12월 21일현대하이스코는멕시코에진출한기아자동차공장납품등의이유로수입물량조정을신청했다. 멕시코관보에따르면기아자동차공장의냉연강판수요는 2016년 1만톤, 2017년 3만톤, 2018년 4만톤으로현대하이스코의수출물량을초과할것으로조사됐다. 이에 2016 년 12월 15일멕시코정부는한국의수출물량을 2017년 4만톤, 2018년 6만톤확대하기로예비판정을내렸으며, 2017년 6월 13일최종적으로한국산수입물량을확대공표했다. 참고사항 ㅇ멕시코에대한수입규제는아니지만멕시코진출한국기업들이영향을받은사례 P 사는 2009 년부터멕시코에서자동차및가전용강판을생산판매를시작했다. 그러나, 브라질의멕시코산도금강판에대한 AD 제소 (2010 년말 ) 로 인해대브라질수출에위협을받고있다. P 사는급증하는멕시코내자동차용강판수요와브라질시장확대를위해알타미라에도금강판 2 라인공 장을증설했으며, 현재브라질에서문제가되는것은건자재용철강이나, P 사는자동차용강판을주로수출하고있다.

63 미국상무부는 2011 년 3 월 30 일, 월풀사의삼성, 엘지, 대우, 하단냉동고형냉장고에대한제소요청과관련, 대우를제외한삼성과엘지에 2011 년 10 월 27 일반덤핑예비판정을내리고조사에착수, 2012 년 3 월멕시코산 LG 냉장고에 30.34%, 삼성냉장고에 15.95% 의덤핑관세를부과하기로 했다. 하지만미국무역위원회에서미상무부의이러한결정을뒤엎음으로써정상적인대미수출이가능해졌다. 다. 철강제품 15% 잠정관세부과 잠정관세 2015년 10월 7일, 멕시코경제부는관보를통해수입철강제품에대한잠정관세 15% 부과와관련된일반수출입관세법및산업진흥프로그램개정을발표했다. 이전까지는 2007년공고된관세율이적용됐으며, 경제부는철강산업은가격하락, 사업성저하, 개발도상국의성장정체, 공급과잉등여러부정적상황들에직면해있으며, 이를완화하기위해반덤핑조사, 상계관세, 세이프가드, 특정상품에대한관세율인상등과같은무역구제조치를채택하도록압박받는상황이었다고밝혔다. 따라서 6개월간한시적으로 HS Code 97개항목에대해관세를부과하게됐으며, 변경사항은공표후 180일이후에종료된다고밝혔다. 한국철강제품의경우열연강판 4개품목과내연강판 4개품목이잠정관세대상품목에포함됐으나, 산업진흥프로그램개정내용에따라일부자동차용강판으로수입되는철강제품은무관세혜택을받을것으로기대된다. 멕시코의이번관세부과조치는 WTO 회원국에대해서최혜국대우 (MFN) 원칙에따라동일하게적용해야하지만, 예외적으로 FTA 체결국간에는 MFN 원칙이적용되지않아일본, 미국, 캐나다등주요철강수출국은이번조치대상에서제외됐다. 예정대로라면 2016년 4월 4일관세부과조치가해제돼야하지만, 멕시코정부는 2016년 4월 4일관세부과조치를 2016년 10월까지연장한다고발표했으며, 2016년 10월 7일이조치를 2017년 4월까지 6개월연장한다고밝혔다. 2017년에도멕시코정부는해당조치를 4월과 6월두차례연장해 2018년 4월까지이번조치가이어지게됐다. 2018년 4월 15일잠정관세조치기간이만료, 잠정관세부과조치가해제됐다. 라. 수입규제및전망 멕시코의통상정책방향 멕시코현정부의주요통상정책은외국인직접투자유치를통한고용창출, 수출확대를통한경제성장, 대외무역시장개방으로요약된다. 현정부 는파나마등과새로운 FTA 체결을논의하는등개방적통상정책기조는계속되고있으나, 철강및화학업계를주축으로한멕시코산업계의반발 이심해정부측의 FTA 체결움직임이순탄치만은않다. 현재한국은멕시코와 FTA협정을맺고있지않은상태이다. 멕시코의경우국립, 공공기관의발주내역은국내업체에우선권을주는경우가많으며, 기술등이부족한경우국제입찰을진행하고있다. 국제입찰의경우에도 FTA 체결국에우선권을부여하고있다. 따라서한국업체들이멕시코국립, 공공기관이발주하는입찰에참가하기위해서는 FTA를체결한국가소속기업과컨소시엄을구성해참가하는등의우회적인방법이필요하다. 한국, 스페인, 인도, 우크라이나산강관에대한반덤핑조사 2016년 10월 15일멕시코철강업체 TAMSA는멕시코정부에한국, 스페인, 인도, 우크라이나산강관에대한반덤핑청원을신청했다. TAMSA는 2015년 4월부터 2016년 3월까지수입강관이낮은가격으로수입돼멕시코국내산업이피해를입었다고주장했다. 관련품목의 HS Code는 , , , , , 총 6건이다. 정부는이요청을받아들여 2016년 12월 15일관련내용에대한조사에착수했다. 2017년 8월 3일멕시코정부는 4개국강관에대한예비판정을확정했으며한국산수입강관의경우톤당 달러의관세를부과한다고밝혔다. 최종판정은예비판정이확정된후근로일기준 120일을전후해발표될예정이다. 2018년 4월 3일멕시코정부는반덤핑조치를최종확정했다. 마. 수입규제예상품목 한국의대멕시코수출이증가하고있으나대부분의품목이멕시코에서임가공을통한미국재수출목적이고, 멕시코시장을목적으로한수출품목 중에서수출량이급증하는품목은노트북을비롯한전자제품위주이며, 이에대한특별한수입규제움직임은없다. 3% 관세가재적용된철강제품의경우, 멕시코각주및유관기관간이견이존재해연방정부 ( 경제부 ) 에서대법원의판단을구하는과정에있으나, 멕시코내철강산업투자로인한생산량증대가예상됨에따라당분간관세를통한자국철강산업을보호하려는정책을전개할가능성이높다. 바. 참고사항 멕시코, 대중국반덤핑관세유효기간종료 멕시코는중국이 2001 년 WTO 에가입함에따라중국산제품에부과되던반덤핑관세를폐지하기로했으나, 자국의산업을보호하고피해를최소 화하기위해철폐를유예해온바있다. 하지만, 이에반발한중국의요청으로양국은 2008 년 보복관세에관한과도통상협정 (Acuerdo Comercial de Transición en material de Cuotas Compensatorias)' 에서명했으며섬유, 의류, 장난감, 자전거, 유모차, 공구, 가전, 기계및전기기구, 화학제

64 품, 점화기, 연필, 안정기, 자물쇠및양초의 16 개의품목에대한반덤핑관세를일부를즉각폐지하고, 나머지품목들은 2011 년 12 월 11 일까지점 진적으로철폐하기로합의한바있다. 반덤핑관세가적용되는 953 개의품목중민감품목으로인정된 204 개의품목을제외한 749 개품목에대해서는멕시코상원의비준후즉시반덤 핑관세가철폐됐으며, 나머지 204 개품목은 2011 년까지점진적으로관세가인하됐고, 2011 년 12 월 11 일자로그동안부과됐던반덤핑관세가철 폐됐다. 즉, 중국산제품역시우리나라제품과같이최혜국관세율을적용받게됐다. 미국, 한국및멕시코산세탁기반덤핑관세부과 미국국제무역위원회 (ITC) 는삼성전자, LG전자, 대우일렉트로닉스등한국산세탁기제조업체가한국과멕시코에서생산해미국에판매하는가정용세탁기에정부보조금과덤핑등으로인해자국산업에피해를준다고판단해이들업체에반덤핑, 상계관세를부과했다. 대우일렉트로닉스는 82.41%, LG전자 13.02%, 삼성전자 9.29% 를반덤핑관세로부과했고, 상계관세는대우일렉트로닉스 72.30%, LG전자 0.01%, 삼성전자 1.85% 를각각부과했다.

65 5. 관세제도 가. 멕시코세관관리국및통관에필요한서류 멕시코세관관리국 (Aduana Mexico) 은재무부 (Secretaria de Hacienda y Crédito público) 산하부서인조세청 (Servicio de Administración Tributaria,SAT) 이관할하며, 중앙조직과지방조직으로구성돼있다. ㅇ중앙조직 : 관세기획과, 관세사무관리과, 연구 / 과학서비스과, 정보통계 / 분석과, 징수정책과, 충무 / 연수과등으로구성 ㅇ지방조직 : 전국에지방세관 8 개소, 일반세관 47 개소, 국제공항세관 48 개소, 기타세관 243 개소가설치돼있음. 통관시필요한서류통관에필요한기본서류로는수입신고서, 선하증권 (B/L: Bill of Landing), 송장 (Commercial Invocie), 포장명세서 (Packing List), 원산지증명서 (C/O: Certi cado de Origen, ANEXO 3), 수입허가서 ( 수입허가품목인경우 ), 기타관련증명서 ( 의약품에대한보건부의수입허가서와같이필요한경우 ) 등이있다. 나. 관세율체계 멕시코상품분류는 1988 년부터 HS 분류체계를사용하고있다. 상품분류는 22 개의 Sección 과 98 개의 Capítulo 로구성되며, Capítulo 는다시 PARTIDA, SUBPARTIDA 를거쳐가장작은단위인 12,116 개의 Fracción 으로세분화된다. 멕시코의관세체계는 0, 3, 5, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 35% 10 단계로돼있으며, 단계별주요대상품목은다음과같다. ㅇ 0%: 서적과같이교육적목적에사용되는품목, 마낄라도라및제조업에이용되는멕시코에서생산되지않는제품및반제품ㅇ 3~5%: 멕시코에서생산되지않는제품이나소량만생산되는일부기계류, 부품ㅇ 10~13%: 멕시코에서생산되지않는기계장비부품ㅇ 15~20%: 멕시코에서생산되는일부소비재및부품류ㅇ 23~35%: 가죽, 신발, 의류등국내시장피해가우려되는민감품목 참고로멕시코는 HS Code 8 단위를사용하고있다. 따라서정확한 HS Code 를위해서는멕시코관세책자를참고해야한다. 또한멕시코는수입물 품에대해일반적으로 Advalorem, DTA(Derecho de Tramite Aduana), IVA(Impuesto al Valor Agregado) 와같은 3 가지종류의세금을부과하고 있다. ㅇ Advalorem: 수입관세로 HS Code No. 에따라관세가 0~35% 까지정해져있음. ㅇ DTA: 세관수수료로 CIF 인보이스가격의 0.8% 이며최소금액이 170 페소 ( 약 17 달러 ) 임. ㅇ IVA: 부가가치세로인보이스가격 (CIF) + Advalorem( 수입관세 ) + DTA( 세관수수료 ) 를합한금액의 15% 임. ( 예시 ) ㅇ수입면장상의가격 (CIF가격) 이 10,000달러이며 HS Code No. 상수입관세가 3% 인제품의수입시부과되는총세금 - Advalorem(3%): 300달러 - DTA(0.8%): 80 달러 - IVA(10,380 달러의 15%): 1,557달러 - 총계 : 1,937달러 즉, 수입면장상의가격 (CIF) 이 10,000 달러이며수입관세가 3% 인제품의총수입관세는 1,937 달러이다. 그러나이것은세관에지불해야하는각종 세금이며, 통관을수행한통관사에는별도로통관수수료를지불해야한다. 다. 멕시코관세율사이트 멕시코경제부사이트 (SIAVI) 에서 HS Code 별로 FTA 체결국및미체결국의관세확인이가능하나, 이사이트는업데이트가늦은편이므로 DIA 사이 트에서비 FTA 국가 ( 한국 ) 에대한최근관세를재확인해볼수있다. DIA 사이트는스페인어판은유료이다. 영어판은관세검색내용이무료로제공 되고있으나, 무료정보인관계로 FTA 체결국관세율, 반덤핑관세등상세내역이제공되지는않는다. ㅇ경제부 : ㅇ DIA:

66 스페인어를선택한후에, 왼쪽메뉴중에 TAFITA ARANCELARIA MEXICANA ENLINEA 를선택하고, HS Code 를넣고검색하면수입관세가나오는 부분이 FTA 비체결국, 즉한국에해당하는관세이다. 경제부사이트관세검색 ( 예 ) 경제부사이트관세설명 ( 예 ) Aranceles a la importación aplicados por México a: 멕시코수입관세율 Socios comerciales(tarifa mexicana): FTA 체결국가 TLCAN(NAFTA) EE.UU. Ex. Canadá Ex. El Salvador Guatemala Honduras Triángulo del Norte Ex. Ex. Ex. Centroamérica( 중미 ) Costa Rica Ex. Nicaragua Ex. G 3 Colombia Ex. Venezuela Ex. Chile Uruguay Bolivia América del Sur( 남미 ) Ex. Ex. Ex. Unión Europea Unión Europea(EU) Ex. Noruega Suiza Islandia AELC(ECLA) EXCL EXCL Ex. Israel Israel( 이스라엘 ) EXCL Japon Japón( 일본 ) Ex. Países no socios: FTA 미체결국가 Arancel Nación Más Favorecida( 최혜국 NMF): 10%(MFN 적용국가세율 : 10%)

67 주 : EX- 0%, EXCL- 협정에서제외 자료원 : 경제부사이트 라. 멕시코정부의관세방침 멕시코경제부는 2011 년 11 월 23 일연방관보를통해화학및농수산물관련 480 여제품에대한관세인하방안을공포했다. 이번관세인하방안은 2008 년부터추진되고있는관세인하정책의연장선으로, 165 개석유화학제품과 315 개농수산물이이에해당된다. 석유화학제품은 4.2% 4%, 농수산물이 21.7% 14.2% 로관세인하가추진될계획으로, 특히농수산물관련제품에대한인하폭이크다. 멕시코연방정부는 2014 년 10 월 31 일재정개혁안을최종확정했다. 관세법과관련해기업내관세법적대리인을통한관세관련절차가수행할 수있게개편됐으며, 기존관세사무소외관세청이지정한지역내에서도수입절차진행이가능하게됐다. 마. 통관시유의사항 멕시코로제품을수출할때는가장먼저멕시코수입업체가멕시코정부로부터정식수입허가를얻은등록업체인지를확인해야한다. 멕시코에선재무부로부터정식수입허가를받지않은채 'Comercializadora' 라고불리는수출입판매회사와계약을맺고수입을하는업체들을쉽게볼수있다. 그러나, 정식수입입허가를얻지못한업체와거래를할경우통관자체가불가능할수도있다. 또한, 정식수입허가를받은등록업체라하더라도허가증에수입취급가능품목과유효기간이명시돼있다. 따라서이들등록업체의경우에도거래에앞서수출하고자하는상품을취급할수있는정상적인업체인지를반드시확인하는절차가필요하다. 또한, 한국수출업체가관세사사용시반드시자격있는자를고용해야하며, 수입신고서류에수입가격, 선하증권, 원산지증명서등수입통관관련서류작성시각별한주의가필요하다. 또한, 신속하고원활한통관을위해수출업체는다음과같은사항을유념해통관절차를진행하는것이중요하다. - 인보이스에포장물과컨테이너에들어있는상품에대한구체적인설명을게재할것 - 인보이스는깨끗하게작성하되공란을남기지말고가급적상세하게각항목을채울것 - 인보이스에상품설명이영어, 스페인어, 불어이외의언어로작성돼있으면스페인어번역본을첨부할것 - 인보이스에게재한상품정보는반드시선적서류와수입신고서상의상품정보와같아야함. - 모든포장과병, 컨테이너에는인보이스에게재된번호또는마크와동일한것을부착하거나표시 - 비록수입물품이관세가면제되는경우일지라도반드시원산지표시를할것 - 의약품, 주류, 화장품, 식품등을수출하는경우, 사용시주의사항을반드시부착또는포함할것 - 멕시코공산품안전규격 (NOMs) 에서규정하고있는대로포장, 라벨링, 제품설명서등을작성하고통관전에관세사가이를확인하도록할것 - 포장내에금지된물품이추가삽입되지않도록안전대책을강구

68 6. 주요인증제도 가. 멕시코공식표준 (NOM) 마크제도 1) 제도의성격 멕시코공식표준규격 (NOM/ Normas O ciales Mexicanas) 제도란제품의품질및안전성면에서의하자로환경, 공중보건및소비자의신체상안 전성이침해되지않게하기위해, 안전을해할수있는제품들을대상으로일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테스트방법, 포장방법등 을규정한제도로해당요건을충족하는제품만을유통할수있도록하는멕시코의공식강제검사제도이다. 2) 운영배경 대내적요인 국민경제의발전에따른국민생활수준의향상으로고품질문화에대한국민적욕구가증대됨에따라, 제품의품질향상및소비자의사용상안전 성제고를위한제도적장치를마련할필요성이제기됐다. 대외적요인 경제개방조치이후과열되는국제경쟁과기술혁신에맞서자국상품의품질경쟁력을제고시키는한편수입품의무분별한자국시장진입으로소 비자의안전이위협받거나환경이훼손되는것을미리방지하기위해수입품에대한품질규제필요성이대두했다. 3) 운영목적 소비자보호차원 제품의품질을정부가보증함으로써소비자가안심하고쓸수있는풍토를조성하고소비자의생명, 신체상의위해및자연환경훼손우려가있는 제품에대한안전검사와제품정보제공을통해소비자의권익보호를추구한다. 산업정책적차원 NOM 획득품목과비획득품목을차별화함으로써멕시코기업의경쟁력제고노력을유도한다. 생산공정의효율화를통한원가절감및제품의품 질향상을통한신시장확대를도모한다. 4) 규제지역 ( 제도적용지역 ) NOM 마크제도는멕시코전역에걸쳐전국적으로적용된다. 수입품은 NOM 마크획득여부심사는관세국 (DGA) 또는일선세관에서담당하며, 내국생산품은소비자보호청 (PROFECO) 에서 NOM 마크획득여부를심사한다. 5) 제도주요내용 안전검사대상제품및라벨링대상제품이원화운영 멕시코는한국처럼위험도를기준으로사전검사대상품목과사후검사대상품목을구분하지않고모든대상품목에대해사전검사를의무화하고있 으며, 사후적으로 NOM 충족여부를감시하고있다. 즉국산품의경우공장출고이전, 수입품은멕시코도착이전에이미 NOM 마크를부착한제 품만이멕시코시장내에유통될수있다. 멕시코는이제도를안전검사대상제품과라벨링대상제품으로다음과같이이원화해운영하고있다. ㅇ안전검사대상제품 : 안전요건품목 (NORMA DE SEGURIDAD) - 소비자의생명, 신체상의위해및자연환경훼손우려가있는제품 ㅇ라벨링대상제품 : 라벨링요건품목 (NORMA DE ETIQUETADO) - 제조및상업적유통정보등라벨을부착해야하는품목 - 안전요건품목과라벨링요건품목이중복되는예도있음.

FUENTE DE TECAMACHALCO NO. 6, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO, CP. 53950, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO,MEXICO - TEL: (52-55) 5729-9300 (Ext. 43241), FAX : 5520-9715 - WEB: http://www.economia.gob.

69 6) NOM 마크 멕시코 NOM 인증마크는인증발급기관 (ANCE, NYCE) 등의기관마크와함께표시된다. 7) NOM 미취득시책임소재 NOM 의무취득대상제품을 NOM 인증없이시중에유통시킬경우최종책임은내국산품일경우제조업체가, 수입품일경우수입업체가지게된 다. 수출업체에책임이귀속되는경우는데낄라등강제검사대상인멕시코산수출품을 NOM 마크획득없이수출했을경우에한정되며, 기타내 국산품의경우나수입품의경우에는수출업체에책임이전가되지않는다. 나. NOM마크제도운영기관및방법 1) 주관기관및연락처 ㅇ경제부표준국 (DGN / DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS) - 주소 : AV. FUENTE DE TECAMACHALCO NO. 6, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO, CP , NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO,MEXICO - TEL: (52-55) (Ext ), FAX : WEB: lurquiza@economia.gob.mx - 담당 : C. CIRO LOPEZ URQUIZA(JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS) 2) 검사및시험기관 개요 검사 시험기관은두가지로나눌수있는데, NOM 마크신청시안전검사또는라벨링검사등과함께 NOM 발급을담당하는인증기관 (INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN) 과 NOM 신청예비단계로이용하게되는실험소 (LABORATORIO) 로구별된다. 인증기관과실험소는모두경제부로부터자격 을부여받았다. NOM 발급을담당하는인증기관은전자부문표준화인증협회 (NYCE), 전기부문표준화인증협회 (ANCE), 건축자재표준화인증기구 (ONNCCE), 데킬라규제원 (CRT) 등이있으나 OONCCE 는비강제검사제도인 NMX(NORMA MEXICANA) 마크제도위주로운영되며, CRT 는테킬라단일품목에 한정되고있어우리나라기업의멕시코시장진출관련주요 NOM 인증기관은 NYCE 와 ANCE 2 대기관을꼽을수있다. 강제검사제도예비단계로서의실험소는다시시험소 (LABORATORIO DE PRUEBAS) 와계측소 (LABORATORIO DE CALIBRACIÓN) 로대별되며, 관 련업체나협회등이실험소로지정된다. 주요검사및시험기관명 ㅇ전자부문표준화, 인증협회 ( 니쎄 ) - NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, A.C.(NYCE) - 전자제품, 전산정보및통신관련제품, 타이어등고무제품등검사시행및 NOM 발급을담당한다. ㅇ전기부문표준화, 인증협회 ( 안쎄 ) - ASOCIACIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECTOR EL ÉCTICO, A.C(ANCE) - 전기제품, 가스관련제품, 가정용기기등분야검사시행및 NOM 발급을담당한다.

70 연락처 ㅇ NYCE( 니쎄 / 전자부문표준화, 인증협회 ) - 주소 : AV. LOMAS DE SOTELO NO. 1097, COL. LOMAS DE SOTELCO, 11200, MEXICO D.F. - TEL: 52(55) FAX: 52(55) ( 전화팩스동일 ) - nyce@nyce.org.mx - WEB: - 담당 : ING. GERMAN FLORES Y GOMEZ ㅇ ANCE( 안쎄 / 전기부문표준화, 인증협회 ) - 주소 : AV. LAZARO CARDENAS 869, COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700, MEXICO. D.F. - TEL: 52(55) FAX: 52(55) WEB: - 담당 : Ricardo A. Hernández Márquez 3) 검사및시험기관이용방법 (1) 국외에서이용하는방법 NOM 마크획득을위해서는반드시멕시코내검사 시험기관에직접출두하거나공식위임장 (CARTA PODER) 을통해법정대리인을지명해, 동인 으로하여금직접검사에임하도록해야한다. 즉, 국외에서이용하기위해서는반드시법정대리인 (APODERADO LEGAL) 을세워야한다. 법정대리 인으로는동분야전문법률사무소 (BUFETE) 를주로이용한다. (2) 검사 시험소요기간 안전검사대상품목 (NORMA DE SEGURIDAD) ㅇ검사대상품목이신품인경우 DGN 이나 NYCE, ANCE 는공히인증신청서제출일로부터 7 근무일이내에검사완료, 인증서가발급된다. 단, 제출서류에하자 (DEFICIENCIA) 가없 어야하는데, 하자발견시미비점을적시해반송된다. ㅇ검사대상품목이중고품, 재생품 (RECONSTRUIDO), 단종품 (DISCONTINUADO), 스펙품 (FUERA DE ESPECIFICACIONES) 등인경우 공히인증신청서제출일로부터 20 근무일이내에검사완료, 인증서가발급된다. 제출서류상하자발견시미비점적시, 반송된다. 라벨링 ( 상업정보 ) 검사품목 (NORMA DE ETIQUETADO) ㅇ ANCE: 검증신청서제출일로부터 3 근무일이내완료된다. ㅇ NYCE: 검증신청서제출일로부터 2 근무일이내완료된다. ㅇ DGN: 표준국에서는라벨링검사는시행하지않고 ANCE 와 NYC 에서대행처리한다. (3) 검사 시험비용 ㅇ안전검사 (Certificación) 의경우 검사비용은품목별로상이하나 NYCE 의경우최저 1,835 페소 (141 달러 ) 에서최고 3,560 페소 (273 달러 ) 가소요된다. ANCE 의경우품목별로최저 $1,948 페소 (149 달러 ) 에서최고 3,898 페소 (299 달러 ) 소요된다. DGN 은평균 1,917 페소 (147 달러 ) 소요되나, 제품에따라차이를보이고있다. ㅇ라벨링 ( 상업정보 ) 검사 (Verificación) 의경우 NYCE 는 398 페소 ( 약 30 달러 ), ANCE 는 615 페소 ( 약 47 달러 ) 이다. $ 는멕시코페소화단위표기이다. 미달러화는 U$ 로구분표시한다. ㅇ시험소검사 (PRUEBA DE LABORATORIO) 비용 품목별로비용격차가크게벌어지며 1,000~20,000 페소범위내에서결정되나 1,600~5,500 페소가일반적이다.

71 다. NOM 마크신청절차 1) 승인신청시구비서류 대표준국 (DGN) 신청시서류 - 안전검사신청서 (SOLICITUD DE Certificación NOM) - 검사서비스료 ( 인지대 ) 납부영수증 (COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS) 원본 - 연방납세자등록증 (CEDULA DE RFC / 사업자등록증 ) 사본 - 공인시험소 (LABORATORIO ACREDITADO) 검사보고서 (INFORME DE PRUEBA) 또는의견서 (DICTAMEN) - 각 NOM에서규정한품목별기술명세서 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) - 작동 서비스지침서 (INSTRUCTIVO) 및편람 (MANUAL) 팸플릿또는제품사진, 기술사양서 (HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), 설치명세서, 품질보증서 제품전기도해표 (DIAGRAMA ELÉCTRICO) 등 - 진실서약하의품종선언서 (DECLARACIÓN) 신청품목이신품인지, 중고품인지, 재생품또는단종품인지여부명기및동내용이진실임을선서한서류 대 NYCE 및 ANCE 신청시서류 ㅇ안전검사 (CERTIFICACIÓN) 신청시 : 안전요건품목 (NORMA DE SEGURIDAD) 의경우 - 안전검사신청서 (SOLICITUD DE SERVICIOS DE CERTIFICACI ÓN) - 안전검사신청계약서 (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACI ÓN) - 연방납세자등록증 (CEDULA DEL RFC / 사업자등록증 ) 사본 - 공인시험소 (LABORATORIO ACREDITADO) 검사보고서 (INFORME DE PRUEBA) 또는소견서 (DICTAMEN) NOM 신청전에견본품 (3개) 을공인시험소에제출해긍정소견서나적격판정검사보고서를사전에득한후, NOM 신청서등여타서류와함께 NOM 발급기관 (ANCE, NYCE) 에제출한다. - 각 NOM에서규정한품목별기술명세서 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) 작동 서비스지침서 (INSTRUCTIVO) 및편람 (MANUAL) 팜플렛또는제품사진, 기술사양서 (HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), 설치명세서, 품질보증서 제품전기도해표 (DIAGRAMA ELÉCTRICO) 등 - 진실서약하의품종선언서 (DECLARACIÓN) 신청품목이신품인지, 중고품인지, 재생품또는단종품인지여부명기및동내용이진실임을선서한서류 ㅇ라벨링검증 (VERIFICACIÓN) 신청시 : 라벨링요건품목 (NORMA DE ETIQUETADO) 의경우 - 라벨링 ( 상업정보 ) 검증신청서 (SOLICITUD DE SERVICIOS DEVERIFICACI ÓN DE INFOR MACIÓN COMERCIAL) - 라벨링검증신청계약서 (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFI CACI ÓN DE ETIQUETADO) - 회사정관 (ACTA CONSTITUTIVA) 사본 - 연방납세자등록증 (CEDULA DE RFC / 사업자등록증 ) 사본 안전검사나라벨링검사신청모두대리신청시에는위임장 (CARTA PODER) 이추가로필요하다. 2) 신청에서승인획득까지의과정 평가방법 ( 평가유형 ) 비평가는시료채취검사형태로이루어지며, 본평가시에는서류심사형태로이루어진다. 일단 NOM 을획득한뒤에는사후평가를시행하는데, 동 평가는기존 NOM 획득제품이 NOM 을계속충족시키고있는지를확인하기위한목적으로매년시행된다. 공장방문 ( 국내산의경우 ) 내지창고방 문, 판매현장방문 ( 수입품의경우 ) 의형태로이루어지되사전통지후또는사전예고없이불시에검사가이루어진다. 승인절차 (NOM 획득절차 ) ㅇ예비신청

72 NOM 을획득하고자할때내국산의경우에는통산부지정품목별공인시험소에바로시험의뢰를하면되지만, 수입품의경우에는먼저 DGN 등 NOM 발급기관에견본수입허가신청을내야한다. 견본수입수량은품목별해당 NOM 규정에서별도로정하지않으면 3 개를초과할수없으며, 수입목적이 NOM 인증신청을위한시험소검사의뢰 용이라는점을명시해야한다. 견본수입허가신청을위해서는우선어떤시험소에서검사를받을것인지를결정해야하며, 각기관별견본수입허 가신청은아래와같이시행된다. 시험소는해당공인시험소중 1 개처를신청자임의로선정할수있다. 신청수수료및처리기간 기관 제출서류 신청수수료 ( 품목당 ) 처리기간 DGN 신청회사레터헤드지상신청서 261페소 7근무일 NYCE 견본수입신청서 220페소 24시간이내 ANCE 견본수입신청서 289페소 24시간이내 자료원 : 멕시코경제부 해당신청서상에는제품형태, 브랜드명, 모델명, 시리즈번호, 원산국명, 발송국명, 통관세관명, 견본개수, 선택공인시험소명등명기할필요가있 다. 승인을득하면견본을들여와기신고한공인시험소에시험검사를의뢰한다. ㅇ예비평가 - 표본검사를의뢰받은공인시험소에서는제품의특성을면밀분석및적부소견서를작성한다. - 기준미달불합격시에는의뢰자가미비점을시정할수있도록미달내용을적시 ( 摘示 ) 한다. - 의뢰자에게시험분석결과보고서및적부소견서를발급한다. ㅇ본신청 - 의뢰자는 DGN 또는 ANCE, NYCE 등 NOM 발급인증기관에출두해각종 NOM 승인신청서류를제출한다. ㅇ본평가 - 인증기관은제출된제반신청서류를심사해하자가있을경우반려, 하자가없을경우소관부서로이첩된다. - 그리고소관부서에서는시험분석결과보고서등모든서류면밀검토및기준충족여부를심사한다. - 제품의품질및특성뿐아니라생산과정, 유통및 A/S, 창고보관상태등종합적으로점검한다. ㅇ평가회의 - 평가종료후최종판정에앞서의문사항이있을경우평가회의를개최한다. - 의뢰자또는대표자를참석시켜질의응답을시행해의문점을해소한다. ㅇ승인서교부 - 기준충족판정시 NOM 인증서를발급및교부한다. - 미충족시사유를명시한불합격통지서발부, 미비점보완후재신청을유도한다. ㅇ정부관련사이트 - 절차도 견본수입허가신청 ( 대인증기관 ) 견본수입허가취득후견본수입 시험검사용견본대시험소제출 견본시험 분석 검사실시

73 시험분석결과보고서및적부소견서발급 부적격소견시, 문제점보완후재신청 대인증기관 NOM 발급신청서류제출 신청서류심사 서류상하자시반려 하자서류보완재신청 신청서등록및품목별담당부서이첩 시험분석결과보고서등제반제출서류정밀심사 NOM 기준충족여부판정 판정결과통보 불합격판정시 NOM 미발급, 종료 NOM 인증서수령 참고사항 NOM 발급기관인 ANCE와한국산업기술시험원 (KTL) 의양해각서체결로인해, 일부품목의경우 KTL의제품시험성적으로 ANCE에인증발급을요청할수있다. 아울러멕시코 NOM신청은멕시코현지대리인만가능하나, KTL을통해진행할경우대리인서비스가가능하다. 2017년 KTL은백색가전 3대제품 ( 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 의경우시험시료를멕시코현지로송부할필요없이국내에서인증을취득할수있게됐다고발표했다. 이로인해소요되는시간을 3주이내로줄이는시간적효과를누릴수있게됐다고발표했다 년 11 월한국화학융합시험연구원 (KTR) 은 NYCE 와에너지효율분야시험성적서인정확대를중심으로하는업무협약을체결했다고발표했 다. KTR 의시험성적서로멕시코안전인증및에너지효율인증까지받을수있게된것이다. 이번협약에따라국내 LED 조명, 케이블의 NOM 인증 은물론에너지효율인증을위한시험을현지기관을거치지않고 KTR 을통해수행할수있게됐다. 라. 위생등록증 (Registro Sanitario) 1) 개요 멕시코보건법제 376 조에따르면, 모든의료기기, 의약품, 의료용품 ( 소모품포함 ) 은멕시코에서수입, 유통, 판매되기위해서는멕시코보건 부 (Secretaria de Salud) 가발행하는위생등록증 (Registro Sanitario) 을취득해야한다. 위생등록증취득을위해서는보건부가규정하는서류제출과정을거쳐야하며, 신청자는반드시멕시코에서사업자로등록된업체여야만한다. 즉, 현지수입업체만이신청할수있으며, 수출업체는현지에판매법인을설립하지않는한직접신청할수없다. 위생등록증은수입 ( 수입품일경 우 ) 또는판매 ( 국내생산품일경우 ) 하기전발급받게돼있으며, 등록후 5 년간유효하며이후갱신가능하다. 특정의료기기위생등록을위해서는 의료기기위생등록신청서 를작성해, 별도요청되는구비서류를갖추어등록증발행기관인 COFEPRIS( 위생 보호연방위원회 ) 에접수해야한다. 위생등록증발급을위한소요기간및비용은의료기기종류에따라상이하며, 다음과같이 4 등급으로부류된 다. ㅇ Clase I Low Risk: 위해도가가장낮은의료기기로저위험의료기기및비의료기기품목ㅇ Clase I: 안전성과유효성이이미입증되고의료현장에서자주사용되고일반적으로체내에삽입되지않는의료기기ㅇ Clase II: 의료현장에서널리사용되지만제조방법원자재등제품에대한안전성과유효성확인을요하며체내에삽입되는기간이 30일미만인의료기기ㅇ Clase III: 신규의료기기또는체내에삽입돼 30일이상유치되는의료기기 2) 위생등록증신청서류 - 제품의안전성, 기능성을나타내는기술적정보 - NOM 에서요구하는공식강제검사제도에따른제품라벨표시방안

74 - 취급설명서, 매뉴얼 - 제조프로세스를설명하는자료 - 구조, 소재, 부품및기능을설명하는자료 - 제품사양을증명하는시험검사성적서 - 참고문헌혹은논문 ( 필요시 ) - NOM 에서요구하는자료 ( 특정품목에한함 ) - 원산지의규제당국이발행한 Certificate of Free Sale( 자유판매증명서 ) 혹은동등한증명서 - 해당제품의수입판매자가멕시코에서외국제조자를대표하는것을제품원산국의법적절차에따라증빙한문서 ( 단, 멕시코현지법인이있으면별도의수입판매자, 중개인이필요없음 ) - 제품원산국의규제당국이발행한품질관리기준 (GMP) 증명서 - 제품제조자에의해발행된제품분석증명서사본 ( 품질관리책임자의사인이있어야함 ) - 보건관련제품을다루는사업소 ( 수입판매업자 ) 의영업보고사본 전자의료기기중멕시코공식표준규격제도 (NOM) 에의한안정성증명서를획득해야하는제품들이있다. 동제도는제품의품질및안전성에대 한검사제도로서, 제품으로인한환경, 공중보건및소비자의신체에대한피해를방지하기위해일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테 스트방법, 포장방법등을규정하고있으며요건을충족하는제품만시중에유통시킬수있도록하는멕시코의공식강제검사제도이다. 주요 NOM 적용의료기기 HS Code Product Description NOMs Pertaining 9012 Non-optical microscopes and diffraction apparatus NOM-024-SCFI-1998 (Applicable in some cases) 1.- Labeling, warnings, instructions, and guarantees 9018 Electro-diagnostic equipment: EKGs, Ultrasounds, MRI, Tonometers, and other Measuring & Monitoring Medical Equipment NOM-137-SSA & in some cases NOM-150-SSA1-1996, NOM-001SCFI- 1993, &/or NOM-024-SCFI Labeling: Health information 2.- Packaging, testing, and labeling of hemodialysis products 3.-Electrical safety requirements and testing 4.-Labeling, warnings, instructions, and guarantees Mechanotherapy, massage, 9019 oxygen or breathing therapy equipment NOM-137-SSA Labeling: Health information 9022 X-Ray or radiography equipment and radiation therapy equipment NOM-137-SSA & in some cases NOM-025/1-NUCL Labeling: Health information 2.-Labeling, Documentation, and specification requirements for radiography equipment. 자료원 : 관세정보사이트 Diaenlinea 의료기기등록은법적으로기간을명시해놓았음에도불구하고, 실제로는평균 6 개월에서 1 년정도의시간이소요된다. 그러므로멕시코시장에 진출하려는업체는현지디스트리뷰터와의긴밀한협조하에인내심을가지고기다릴필요가있다. 3) 등록유효기간및갱신절차 보건일반법제 376 조는위생등록의유효기간을 5 년간으로정하고있지만, 5 년간의유효기간연장 ( 갱신 ) 이인정되고있다. 보건관련제품, 소재에 관한규칙제 190 조 BIS6 은갱신을원하는제품은적어도 150 일 ( 업무일기준 ) 전까지신청을해야한다고정해져있으며, 제 3 자심사기관의사전 심사판정을붙인경우심사기간은 75 일로단축될수도있다.

75 7. 지식재산권 가. 개요 멕시코의지적재산권보호제도는 1991년산업재산권법 (La Ley de la Propiedad Industrial) 이발효된후 2016년까지총 15회에걸쳐개정돼왔다. 특히, 1994년지식재산권법이새로개정됨으로써과거의관련법에비해특허권부여대상확대및여타보호조치의강화등을통해지식재산권보호환경이한층개선됐다. 멕시코는세계저작권협회회원국으로불법복제, 해적판제작등의저작권침해행위로부터보호받을수있다. 멕시코의지적재산권은크게특허 (Patentes), 산업디자인 (Diseños Industriales), 실용신안 (Modelos de Utilidad), 상표 ( M a rc a s), 원산지표시 (Denominación de Origen), 산업기밀 (Secretos Industriales) 등의산업재산권 (Propiedad Industrial) 과저작권 (Derecho de Autor) 으로분류된다. 저작권의경우 1996년발효된연방저작권법 (Ley Federal del Derecho de Autor) 에서별도로규제하고있다. 그러나, 현실적으로멕시코는불법복제품이일반화돼있는국가라는불명예를벗지못하고있다. 특히컴퓨터소프트웨어및게임부문은시장에유통되는제품의 80% 가불법복제품으로조사될정도로심각한상황이다. 지적재산권보호를담당하는정부기관은다양한데, 먼저연방검찰청 (PGR: Procuraduria General de la Republica) 은불법복제품의단속, 범법자구속등의집행업무 ( 멕시코연방검찰청소속산업지적재산권범죄특별검사 Fiscalia Especial en Delito de Propiedad Intelectual e Industrial) 를맡고있으며, 산업재산권관리기관은멕시코특허청 (IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual) 이다. 특허청은과거경제부산하기관이었다가 1994년독립기관으로바뀌어멕시코내지적재산권승인감독업무를맡고있다. 최근멕시코는상표권침해와불법복제등지적재산권침해행위에대해예전보다강력한단속을펼치고있으나약한처벌, 뿌리깊은불법행위로큰효과는보지못하고있는실정이다. 세관 (Aduana) 또한밀수품수입을막는중요한역할을맡고있다. 그리고특별히공공교육부 (SEP) 산하에저작관리청 (Instituto Nacional del Derecho de Autor) 을설립해저작권의등록및보호를담당하고있다. 멕시코는 1994 년스위스에서여러국가에특허를동시에등록할경우등록절차를간소화하는특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty) 에서명 했지만, 멕시코에서특허권을보호받기위해서는별도로등록하는절차가필요하다. 멕시코에개별적으로특허권이등록돼있지않을경우에는권 리주장이불가능하다. 나. 특허 일반적으로특허는법적으로사용신청서를제출한날짜로부터연장불가조건으로 20 년간유효하게돼있다. 멕시코특허청 (IMPI) 에서특허관련 전과정을담당하고있으며, 신청이후 18 개월이내에결과를발표하게돼있다. 지식재산권법에따르면, 식물및동물의생식을위한생물학적주요과정, 생물학및유전자적물질, 동물종족, 인간몸체및생명이있는신체부 위, 식물등을제외하고특허신청이가능하다. 일반적으로특허권이인정되면출원일부터연장불가조건으로 20년간독점권의보호를받으며, 존속기간이만료되면공익으로환원된다. 멕시코산업재산권법에따르면, 식물및동물의생식을위한생물학적주요과정, 생물학및유전자적물질, 동물종족, 인체및생명이있는신체부위, 식물등을제외하고특허신청이가능하다. 특허출원료는 7,553.97페소, 특허권관보공고료는 1,185.35페소, 특허증발급료는 3,099.84페소이다. 16% IVA( 스페인어로 부가세 의미 ) 는별도로내야한다. 다. 상표 상표등록후 6 개월이내에처리하도록돼있으며, 유효기간은 10 년인데, 만료기간이후 6 개월내에재등록하지않으면자동삭제되므로반드시 재등록을해야한다. 상표등록에필요한기본서류양식은멕시코특허청사이트 ( 에서다운받을수있다. 회사명등록도상표등 록과같은절차를거치며, 상표등록절차를살펴보면아래와같다. 1) 상표등록절차 상표기등록여부확인우선등록하고자하는상표명이기존에이미등록돼있는지발음및문자가매우유사한상표가존재하는지여부를확인해야한다. 등록여부확인은특허청사무실어디에서나가능하며, 해당서비스수수료는약 100페소 (10달러) 이며 5~10분정도소요된다. ㅇ문의 ( 이메일 ): dm@impi.gob.mx 상표권등록신청상표가기등록돼있지않고유사상표가존재하지않을경우, 등록신청서를특허청에제출하면특허청은최고 6개월내에상표를등록한후수락내용의광고를게재한다. 참고로상표에대한권리는상표등록출원서접수일부터보호된다. 상표등록신청후에진행현황을인터넷으로확인할수있다. ㅇ웹사이트 :

76 2) 상표등록유효기간 : 10년 상표등록유효기간은 10 년이며, 유효기간만료 6 개월전후로갱신을할수있으며, 유효기간만료후 6 개월이내에갱신하지않을경우효력이자 동취소된다. 3) 상표등록신청비 (1건당 ): 2,493페소 종류 수수료 ( 페소 ) 상표 (marca) 등록 2, 상표 (marca) 등록갱신 2, 광고문구 (aviso comercial) 등록 ( 예 : Nike의 Just do it) 광고문구 (aviso comercial) 갱신 회사명 (nombre comercial) 등록 회사명 (nombre comercial) 등록갱신 자료원 : 멕시코특허청 4) 상표등록시필요서류 IMPI 서류를 4부작성제출한다. 이서류는특허청에서직접입수하거나인터넷사이트 ( 에서다운받을수있다. 아래제출과는별도로각신청서마다상표를붙여야한다. 로고등록시 6개의로고를제출해야하며, 크기는 4x4cm 이상 10x10cm 이하여야한다. 3차원상표등록시에는크기 4x4cm 이상 10x10cm 이하의사진 6장을제출해야한다. 대리인을통해등록을할경우, 위임장을준비하고위임장에본인및대리인서명, 2명의증인이름및주소등을적어제출한다. 5) 형태 상표는상표명, 로고, 혹은상표명로고결합등어떤형태로든등록가능하다. - 상표명 (Nominativa): 상표이름만등록 ( 예 : Nike) - 로고 (Innominada): 로고만등록 ( 예 : Nike의로고그림 ) - 상표, 로고결합 (Mixta): 상표이름및로고둘다등록 6) 상표권관련기관 ㅇ멕시코특허청 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 상표권담당국 (Dirección Divisional de Marcas) - 주소 : Arenal 550, 3er Piso, Colonia Tepepan Xochimilco, Delegación Xochimilco, C.P , Mexico, D.F. - 전화 : (52-55) (EXT. 5180, 5181) - 이메일 : buzon@impi.gob.mx - 웹사이트 : ㅇ멕시코저작권관리청 - 주소 : Puebla 143 Colonia Roma Norte. Delegacion Cuauhtemoc, C.P , Ciudad de México, México. - 전화 : (52-55) /16, 이메일 : iotero@sep.gob.mx - 웹사이트 : ㅇ멕시코연방검찰청소속산업 지적재산권범죄특별검사 - 주소 : Av. Paseo de la Reforma , Colonia Cuauhtémoc, Delegacion Cuauhtémoc, C.P Méxic o, CDMX. - 전화 : (52-55) 웹사이트 : 라. 참고 : 지식재산권의종류 일반적으로인간의지적활동의성과로얻어진정신적산물로서재산적가치가있는것을무형재산또는지적재산이라한다. 멕시코의지식재산권 은인간의정신적사상의창작으로얻어지는예술 / 문학 / 음악등을중심으로한정신문화발전에이바지하는저작권과특허권, 의상 / 다지인권, 실용 신안권, 상표권, 원산지표시, 영업비밀등의산업재산권으로크게분류된다. 그리고특허와는다른지식재산권의또다른형태로신품종육성자의

77 권리를보호하는식물신품종보호권이있다. 1) 저작권 (Derecho de Autor / Copyright) 저작권이란인간의지적 / 정신적활동의성과인문학 / 예술작품등의창작물 / 저작물에대해창작자 / 저작자 (Autor de Obra) 혹은그권리승계인이 주장할수있는독점배타적권리이다. 산업재산권이표현형식과특정기술적사상에대한발명을보호한다면, 저작권은사상및감정이외부로표 현된것을보호대상으로하며창작성을가장중요한요소로본다. 저작권제도는저작자의인격적 / 재산적이익을보호하고, 나아가서는문화의발전에기여함을목적으로한다. 그리고저작권은심사의절차를요 하지않고그저작물의완성과동시에권리가발생한무방식주의를취하고있어저작권관리청에일정등록이없이도보호를받으나, 등록을해야 제 3 자에게대항할수있는확실한법적권리를행사할수있다. 저작물 (Obra) 멕시코저작권법제 13 조에서는문학 / 예술작품, 음악, 드라마, 무용, 회화 / 미술작품, 조각 / 모형작품, 만화, 건축, 연극, 영화및영상창작, 라디오및 TV 프로그램, 컴퓨터소프트웨어, 사진작품, 의류 / 그래픽디자인및백과사전, 문집과같은각종작품모음집등그외창작물들을저작물로분류해 보호하고있다. 저작자의권리 멕시코에서저작권은두가지성격으로분류된다. 첫번째는저작권중인격권 (Derecho Moral) 으로, 이는저작자만이저작물에대해갖는전속적 인영구적인권리로서타인에게양도불가하고, 만료기간 / 시효가없으며, 취소불능하고압류가불가능한성격을취한다. 저작자는저작물에대한 공표권, 성명표시권및동일성유지권이있다. 둘째로, 저작권중다른하나인재산권 (Derecho Patrimonial) 은저작자가저작물에갖는경제적인권리이며소유권과같은배타적인권리로서복 제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권과 2 차적저작물작성권을포함한다. 저작재산권의경우에는전부또는일부를타인에게양도할 수있다. 저작자로부터저작물을이용할수있는허락을받은자는허락받은이용방법및조건에범위안에서그저작물을이용할수있고, 저작재산권자의 동의없이제 3 자에게이를양도할수없다. 저작권및저작권을양도하는각종계약서를저작권관리청의저작권등기소 (Registro Publico del Derecho de Autor) 에등록할수있다. 저작재산권의보호기간은저작권자의일생동안, 그리고사후 100 년간존속하며보호기간이경과하면그권리는소멸한다. 또한사후출판된작품 에대한저작권은첫출판일로부터 100 년간지속된다. 저작권관리청 멕시코에서저작권은교육부 (SEP) 산하의저작권관리청 (Instituto Nacional del Derecho de Autor) 에서담당하며저작권및저작인접권의보호와 증진, 창작물의증진, 저작권등기소 (Registro Publico de Derecho de Autor) 운영을담당하고있다. 저작자는문학 / 예술작품, 음악, 드라마, 무용, 회화 / 미술작품, 조각 / 모형작품, 만화, 건축, 연극, 영화및영상창작, 라디오및 TV 프로그램, 컴퓨터소프트웨어, 사진작품, 의류 / 그래픽디자인및백과사전, 문집과같은각종작품모음집등그외창작물을저작권관리청에등록해더안전한법적보호를받을수있다. 그리고 ISBN(Número Internacional Normalizado del Libro) 국제표준도서번호는 Agencia Nacional ISBN M éxico에서받을수있으며, ISSN(Número Internacional Normalizado para Publicaciones Peri ódicas) 국제표준연속간행물번호는 Centro Nacional ISSN M éxico에서받을수있다. 이두기관은저작권관리청산하에있어주소는동일하며, 연락처는다음과같다. - 이메일 : isbn_issn@sep.gob.mx, lnava@sep.gob.mx, jsanchezs@sep.gob.mx - 전화 : , ext , 28053, 28054, 주소 : Puebla # 143. Col 저작인접권 (Derechos Conexos) 저작물의창작자는아니지만저작물을공중에서전달하는데중요한역할을하는실연자, 음반제조자, 방송사업자등에게인정되는권리가저작

78 인접권이다. 실연자는저작물의창작자는아니지만저작물의전달자로서창작에준하는활동을통해저작물의가치를증진시킨다는차원에서저 작권에준하는권리를부여한다. 독자적캐릭터 (Reservas de Derechos al Uso Exclusivo) 연방저작권법 173 조에의거해소설이나만화, 영화등에등장하는가공적인물뿐만아니라실제인물인스포츠선수나연예인및예술인들의캐릭 터를보호한다. 캐릭터를특허청에상표로등록하는경우에는상표로서도보호를받을수있다. 저작권위탁관리업 (Sociedades de Gestion Colectiva) 저작권자는개인이직접, 혹은대리인에게위임혹은위탁관리업체를통해권리행사를할수있다. 저작권위탁관리업은저작권자의권리를신탁 받아이를지속적으로관리, 저작물등의이용과관련해포괄적으로권리행사의대리혹은중개행위를하는업을말한다. 저작권위탁관리업을하고자하는자는저작물등에관한권리자로구성된단체여야하고, 영리를목적으로하지아니해야하며, 사용료의징수및 분배등의업무를수행하기에충분한능력이있는법인으로저작권관리청의허가를받아야한다. 분쟁의조정 저작권법상의분쟁조정이란소송외의분쟁해결방식의하나로서, 저작권법에의거보호되는권리에관한분쟁에대해저작권위원회 (Junta de Avenencia) 나중재위원회 (Arbitraje) 의절차에따라분쟁당사자들로부터각자의주장을듣고그들에게서로양보하고타협해합의를하도록주선 / 권고함으로써, 이들로하여금종국적으로화해에이르게하는법적절차를말한다. 우선저작권관리청은저작권위원회를통해분쟁당사자들에게조정을권고하며, 합의나조정이이루어지지않을경우중재위원회에회부한다. 중재는중재위원회가중재과정중합의된사항을조서에기재함으로써성립되며, 이는재판상의화해와동일한효력이있다. 2) 산업재산권 (Propiedad Industrial) 산업재산권은보호대상에따라특허권, 실용신안권, 디자인 ( 의장 ) 권, 상표권으로크게분류된다. 산업재산권의기본적인등록요건은권리별로조금 씩상이하지만일반적으로신규성, 진보성, 선원성, 산업상이용가능성등의요건이있다. 이러한등록요건을충족하고특허청의심사과정을거친 다음등록여부가결정이된다. 특허 (Patentes) 특허권의부여는신기술의발명자에게독점적이고배타적인재산권을부여해보호하고발명내용을공개하게함으로써그발명의이용을통해산 업발전에기여하기위함에목적이있다. 특허권의제품및제조과정에대해보호를받을수있으며, 발명이신규성, 진보성및산업상이용가능성 의요건을충족해야한다. 특허권자는특허발명을이용 / 사용해수익을올릴수있고타인에게처분 / 양도할수있다. 산업재산권을규정하고있는국제조약인파리협약 (Paris Convention) 은특허권관련국가별독립의원칙을적용하고있다. 이는한국기업이국내에특허출원을했다하더라도특허출원일부터 1년 (12개월) 이내에특허권을보호받고자하는해당국 ( 제3국 ) 에다시등록을해야함을의미한다. 동시간이경과하면신규성의요건을충족할수없어해당국에서특허권을취득할수없다. 그러므로한국기업이멕시코에수출또는투자할경우, 진출하려는국가에반드시출원 / 등록을받아야만기업의지식재산권을보호받을수있음을상기해야한다. 참고로해외출원절차의간소화를위해특허및실용신안의경우, 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty-PCT) 에따른출원절차를활용하면하나의출원으로다수국에출원한효과를얻을수있어중복출원및중복심사로인한시간및경비를절감할수있다. 멕시코특허청 (IMPI) 역시특허출원후일정기간이경과한때에는출원인의의사와심사절차의진행현황과는관계없이일반공중에게그특허출원의내용을알리는출원공개제도를채택하고있으며, 출원공개기간 (18개월) 이전이라할지라도출원인이신청이있을경우일반공중에게특허청관보 (Gaceta del IMPI) 에공보해특허출원을알릴수있다. 그러나, 멕시코에특허출원서를제출하고특허증을획득하기까지는통상특허출원일부터 2~3년이소요된다. 일반적으로특허권이인정되면출원일부터연장불가조건으로 20년간독점권의보호를받으며, 존속기간이만료되면공익으로환원된다. 멕시코산업재산권법에따르면, 식물및동물의생식을위한생물학적주요과정, 생물학및유전자적물질, 동물종족, 인체및생명이있는신체부위, 식물등을제외하고특허신청이가능하다. 특허출원료는 16% IVA 불포함 7,577.39페소, 특허권관보공고료는 1,182.61페소, 그리고특허증발급료는 2,767.83페소이다. 실용신안 (Modelos de Utilidad)

79 실용신안권은실용상의편리를위해물품의형상, 구조또는조합에관한새로운기술적고안을보호 / 장려해산업발전에이바지함을목적으로해만든권리로, 특허의발명처럼기술적창작의진보성 / 고도성은요구하지않으며, 신규성과산업적응용성이있는경우특허청으로부터일정기간독점적사용권리를인정받는다. 멕시코에서실용신안권의존속기간은실용신안출원일로부터 10년으로, 연장은불가하다. 실용신안등록출원료는 16% IVA 불포함 1,899.13페소이고실용신안증발급료는 페소이다. 산업디자인 / 의장 (Diseños Industriales) 디자인은제품의내부구성이나작동원리등과는아무런관련없이단지물품의외관상나타나는미감을보호대상으로한다. 제품의형상, 도안과색채형상, 도안의결합을통해새로운디자인을제공하며산업적으로응용이가능할때디자인을보호받을수있다. 멕시코에서산업디자인은제품의형상, 도안과색채의결합을통해고유하게제작된새로운디자인을보호하는산업도면 (Dibujo Industrial) 과제품의입체형상디자인을보호하는산업모델 (Diseño Industrial) 로분류된다. 멕시코특허청 (IMPI) 에디자인등록출원을하고등록을마치면출원일로부터 15 년간법적인보호를받을수있으며, 갱신은불가능하다. 디자인 등록출원료는실용신안등록출원료와동일해 IVA 불포함 1, 페소이고사용허가인증서발급료는 페소이다. 상표권 (Marcas) 상표란기업의상품이나서비스에붙이는마크또는심벌등을총칭하는것으로상표권은자사의상품을타사의상품과식별하는기본적기능과 품질보증기능, 출처표시기능, 광고선전기능, 신용보증기능및소비자보호기능, 재산적기능등파생적기능을갖고있다. 멕시코에서상표등록형태는상표명 (Nominativa), 로고 (Innominada), 상표명과로고결합 (Mixta) 혹은입체상표 (Tridimensional) 등 4 가지형태 로등록이가능하다. 멕시코에서상표등록출원후상표등록증을취득하기까지는대략 5~6 개월이소요된다. 상표등록진행상황은인터넷관련사 이트로확인할수있다. 상표권에대한법적보호는상표등록출원신청일부터법적보호를받으며, 유효기간은 10 년이다. 유효기간이만료되기 6 개월전후로이기간으로 연속갱신을할수있으며, 유효기간만료후 6 개월이내에갱신하지않을경우상표권권리를자동상실하기때문에이점에유의해야한다. 상표 등록출원료는 16% IVA 불포함 2, 페소이며, 갱신료는 2, 페소이다. ㅇ단체표장 (Marcas Colectivas) 단체표장이란각종조합, 협회등일정한목적하에구성된생산 / 제조업체혹은서비스업체들의단체가직접사용하거나, 그감독하에있는소속 단체원의영업에관한상품또는서비스업에사용하게하기위한표장을말한다. ㅇ상업광고상표 (Avisos Comerciales) 상업광고상표는일반소비자들에게사업장, 제품또는서비스를식별하게하기위해알리는상업적광고목적의구혹은문장등을말한다. 예를들어, Nike의 'Just do it!' 이있다. 동상업광고의독점적인사용권을얻기위해서는반드시특허청에등록해야한다. 등록료는 IVA 불포함 페소이고갱신료는 페소이다. 법적보호기간은 10년이며갱신이가능하다. ㅇ상호명 (Nombres Comerciales) 회사나사업 / 영업장에대해도안이포함된상호명을타업소와식별하기위해상호명을사용할수있다. 멕시코내에서사용될경우특허청에별도로등록할의무는없다. 동상호명의보호범위는실제적인고객이분포돼있는지역을포함하며, 특별한경우사업의규모에따라전국적범위에서보호를받을수도있다. 이서비스사용자는신의성실한상호명사용을조건으로해등록대신특허청관보에공보신청을할수있다. 그렇게되면독점적인상호명을사용하는데있어좀더안전한법적보호를받을수있으며, 관보에공보한효력은 10년간유효하며갱신도가능하다. 특허청관보공보료는 페소이며갱신료는 페소이다. 영업비밀 / 노하우 (Secretos Industriales) 영업비밀 (Secretos Industriales) 은경제활동에있어경쟁적 / 경제적우익을유지및획득하기위한모든기밀정보를말하며, 이는기술의정보와영업상의정보로나누고생산방법과판매방법을각각그예로서제시하고있다. 예를들어, 기술상의정보는성분, 처방, 제조방법, 제조공정, 설계도, 청사진, 도면, 실험및검사방법, 편집기술, 신제품의정보, 조리법등을들수있으며, 영업상의정보는고객명부, 유통및마케팅의방법및형식, 사무실관리방법, 대리점명부, 재료의구입처, 가격표, 입찰계획, 판매통계, 재산명목, 합병계획, 광고계획등을들수있다. 멕시코산업재산권법에선영업비밀을규정하고그권리를법적으로보호하고있다. 영업비밀의소유주는기밀정보를일반인이쉽게열람하지못 하도록 기밀, 비밀 이라는라벨을붙여문서, 전자혹은마그네틱매체, 시각적디스크, 마이크로필름혹은기타유사한수단으로보관해야하며, 필

80 요한모든수단을동원해보완을유지하도록노력해야한다. 회사내영업비밀을열람할수있는사람과는기밀협약체결후공개해야하며, 제 3 자 에게양도하거나사용권을줄수있으나양도받은사람은다른제 3 자에게공개해서는안된다. 영업비밀은멕시코특허청에별도의등록절차가필요없으며, 보호기간도영업비밀이누설되기전까지무제한이다. 영업비밀에대한침해가있 을때는침해자에대해민사상구제인손해배상청구소송외에연방검찰청에형사고소를해서형사상처벌을받게할수있다. 지리적표시제 (Denominación de Origen) 지리적표시제란지리적으로그상품을구별할수있는것으로, 특정지역에서생산된상품의품질혹은특성을알수있도록표기하는것이므로, 보 르도 ', ' 스카치 ', ' 테킬라 ' 처럼지역명이제품의명성및품질등과직결될경우이를표시권으로인정해보호하는제도다. 지리적표시제등록상품은법적으로표시권을보호받을뿐만아니라국제적으로도 WTO 협정에의해인정되는배타적권리다. 멕시코는리스본협정의당사국이며, 지리적표시제등록권한을가지고있다. 멕시코특허청 (IMPI) 을통해지리적표시제신청등록을할수있으며, 지리적표시제가등록되면특허청은그의사용권을일정요건을충족한일반개인혹은법인에게 10년간사용허가를할수있으며, 기간연장이가능하다. 지리적표시제등록신청료는 16% IVA 불포함 1,468.70페소이고사용허가인증서및연장료는 페소이다. 반도체집적회로의배치설계 (Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados) 특허권또는저작권으로보호받지못하는회로배치설계부분을보호하기위해새로탄생한권리가배치설계권이다. 배치설계권의일차적보호대 상은회로소자와연결도선의배치설계도면이나, 실질적인보호대상은배치설계를이용해제조된반도체칩, 반도체칩이내장된최종제품 ( 컴퓨터, 통신기기등 ) 까지보호대상이된다. 보호제도는집적회로배치도또는배치설계가원본이어야하고, 세계어디에서도상업적으로사용된적이없어야한다. 처음사용날로부터 2 년간 의출원유예제도가있으며, 알려진원본의설계는모두보호된다. 보호기간은출원일로부터 10 년이며연장은불가능하며, 배치설계권자는회로배치의전체혹은부분을다른사람이사용하는것을막을권리가있 으며, 수입, 판매혹은승인없이배포하는것을정지시킬권리가있다. 신청등록수수료는 16%, IVA 불포함 2, 페소이다. 3) 연방식물품종보호법 (Ley Federal de Variedades Vegeteles) 식물의신품종보호제도는식물신품종육성자 (Obtentor) 의권리를법적으로보장해주는지식재산권의한형태로특허권, 상표권과유사하게육 성자에게배타적인상업적독점권을부여하는제도다. 이는식물의신품종에대한육성자의권리를보호해우수품종육성및보급을촉진해종자 산업의발전을도모하고, 농업 / 임업및수산업생산에이바지함을목적으로하고있다. 멕시코에서는농림수산부 (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-SAGARPA) 산하의국립종자검열및 확인서비스국 (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas-SNICS) 에품종보호출원을할수있다. 품종보호출원일이아닌품종 보호권등록증을교부받은날부터일반적으로 15 년동안권리를보호한다. 마. 지적재산권침해시신고기관 멕시코에서상표권, 특허권을침해당했을경우특허청 (IMPI) 을통해분쟁을해결하는것이가장일반적이다. 그러나, 검찰청 (PGR) 에서도지적재산권침해를중요연방범죄로다루고있으므로검찰에신고하는경우도있다. 일단특허청 (IMPI) 에지재권침해사실을신고하면이기관은해당사실을조사하는데, 보통 1년의기간이소요된다. 특허청에선지재권침해상품의압수, 관련생산기기의압수등의예방조치를조사초기에취할수있다. 특허청 (IMPI) 의예방조치를위해서는특허권자및상표권자는특허권침해가아닐경우발생할수있는피해를부담하기위해특허청 (IMPI) 가요구하는일정금액을예치해야한다. ㅇ멕시코특허청 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) - 상표권담당국 : Direccion Divisional de Marcas - 상표권담당국장 : Lic. Joseph Kahwagi Rage - jkahwagi@impi.gob.mx - 전화 : (52 55) / Ext: 5039/ Fax: (52 55) 웹사이트 :

81 유의사항 멕시코에서는지적재산권등록에소요되는기간이길어피해발생소지가있다. 현재각종지적재산권을등록하는데 4~6개월정도가소요되는것으로조사됐다. 그러므로시장진출에앞서지적재산권등록절차를마치는것이바람직하다. 예를들어일부기업들이외국기업지적재산권이아직자국에등록되지않은경우미리등록해서자국시장진출을막는경우가있다. 기타중남미국가에서는특허관련법령이국제적인기준에미치지못해해외유력브랜드가현지국에서사용이거부된경우가많이있으나멕시코의경우지적재산권보호수준이어느정도국제기준에부합해가고있으므로준비를확실히하면보호받을수있는가능성이높다. 그러나지적재산권의침해유형을보면침해기업이초기에대량복제해유통시킨후폐업, 증거인멸및도주하는경우가많기때문에초기대응이지연되면법적대응이어렵게된다. 지적재산권분쟁발생시유능한변호사선임이중요하다. 멕시코는변호사의실력뿐아니라인맥이중요하게작용하므로지적재산권분쟁처리경험이많고인맥이풍부한변호사를선임하는것이중요하다.

82 8. 통관절차및운송 가. 통관 멕시코로수입된물품은세관보세창고에반입돼통관절차를밟게된다. 창고료는항공및육상운송제품은 2일간은부과되지않으며, 해상운송은 5일동안부과되지않는다. 그러나일부서비스수수료 (servicios de manejo) 는지급하게된다. 세관창고에반입된수입물품이재수출용으로허가를받으면관세부과없이재수출할수있다. 그러나, 일단통관절차가끝난물품은내국물품으로간주해멕시코법령에따른수출절차를밟아야한다. 화물검사는통관대에신호등이부착돼있어통관시통관사또는화주가신호등의버튼을눌러적색불이들어왔을때만실시한다. 적색불의확률은보통 10% 수준이나, 한국등아시아산수입물품은품목에따라거의 100% 에가까워서화물검사가불가피하다고간주해야한다. 통관자체에걸리는시간은보통 4~5시간정도이나화물을검사하는경우는 1일정도가추가로소요된다. 통관시구비서류로는수입면장 (PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN), 상업송장 (factura comm. Ercial), 선하증권, 수입허가서 ( 수입허가품목인경우 ), 원산지증명서, 기타제증명서 ( 필요한경우, 예를들어의약품은보건부의허가서필요 ) 등이있다. 특히원산지증명은당해수입물품이자유무역협정 (FTA) 을체결한국가로부터수입된물품인지아니면일반관세부과대상품목인지여부와보복관세부과대상품목인지를구분하기위해요구된다. 수출업자는반드시해당물품의원산지를표시해야하고, 공인된발급기관 ( 우리나라의경우는대한상공회의소 ) 에서발행한원산지증명서를주한멕시코대사관의영사공증을받아제출해야한다. 1) 통관절차도 통관사선정 수입면장작성 제세금납부 세관의서류검토 화물검사여부결정 화물검사 화물인수 통관은직접개인이해도무방하나, 신속한통관을위해통관사를고용하는경우가일반적이다. 대부분의업체는통관절차나법규에대한이해가 부족하므로모든것을통관사에일임하는경우가많다. 일부통관사들은이러한점을악용하는경우가있어주의가필요하다. 예를들어통관 사에수수료의명목으로선금을지불하는경우, 현금이아닌통관사이름으로수표를발행하거나은행계좌에입금해야한다. 2) 통관비용및소요시간 멕시코통관사를통해화물을찾을때는일반적으로컨테이너크기에상관없이인보이스금액의 0.45% 에해당하는통관비와서비스료 1,500~3,000 페소가소요된다. 부산항에서선적, 태평양의만사니요 (Manzanillo) 항에도착하는경우직항은최단 14 일, 일반적으로 18 일이소요 되며일본, 미국등을거쳐서오는경우는최장 30 일까지소요된다. 3) ' 아시아산제품대상자동수입신고제도 (API)' 폐지 (1998년 8월 27일부터발효 ) 2008년 6월이전에는섬유, 의류, 장난감, 공구류등 74개품목에대한아시아상품수입상은수입하고자하는물품이멕시코영토내에상륙하기전에경제부에수입신고를끝내야하며, 경제부가발행해주는수입신고필확인서 (ACUSE DE RECIBO) 사본을수입면장 (PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN) 과함께해당세관에제출해야만통관할수있었다. 해당제도는중국, 한국등일부아시아국가에서수입되는제품에대해특별원산지규정을적용한것이었는데, 2008년 6월에통관간소화조치의목적으로아시아산섬유, 의류, 장난감, 공구류에대한특별원산지규정이폐지되고, 일반원산지규정을받게됐다. 따라서, 한국산섬유나의류에적용됐던일종의비관세장벽이철폐된것으로볼수있다. 나. 운송 1) 멕시코공항개황 멕시코에는 56 개의국제공항과 29 개의국내공항이운영되고있으며, 멕시코시티베니토후아레스공항이가장규모가큰대표적인공항이다. 멕시코지역별공항분포 주명 공항 국제공항 국내공항 아구아스깔리엔떼스 바하칼리포니아 바하칼리포니아수르 깜페체 코아울리아 꼴리마 2 1 1

83 주명 공항 국제공항 국내공항 치아파스 치와와 멕시코시티 두랑고 과나후아또 게레로 이달고 할리스코 멕시코주 미초아칸 모렐로스 나야릿 누에보레온 오하사카 뿌에블라 께레따로 낀따루 산루이스포토시 시나올라 소노라 타바스코 따마울리파스 틀락스칼라 베라쿠르즈 유카탄 사카테카 합계 주 : 국제공항은국내선도이용가능 자료원 : 교통통신부, 멕시코투자진흥청 (PROMEXICO) 2017년기준 멕시코정부는멕시코시티에신공항을건설할예정이다. 현재공항건설과관련된로드맵이확정됐으며, 년신공항건설과함께도로, 주택, 스포츠, 쇼핑공간등이들어설예정이다. 2) 멕시코무역항개황 해상운송의경우우리나리부산항과연결돼있는멕시코항구는만사니요 (Manzanillo) 항, 라자로까르데나스 (Lazaro Cardenas) 항알타미라 (Altamira) 항등이있다. 그중한국에서수입되는제품들은만사니요항을통해서멕시코에들어오는경우가대부분이다. 부산항에서출발해태평양연안에위치한만사니요항, 라자로까르데나스항까지소요되는시간은 15일에서 20일정도이며, 대서양에위치한알타미라항및베라크루스항의경우에는파나마콜론항에서소요되는환적시간을포함해 30일에서 35일이정도가소요된다. 만사니요항에서멕시코주요도시들인과달라하라, 멕시코시티, 몬테레이까지의거리는각각 298km, 931km, 1,000km이다. 라자로까르데나스항에서과달라하라, 멕시코시티몬테레이까지거리는각각 504km, 632km, 1174km이다. 멕시코무역항 카리브, 대서양방면알타미라, 타마울리파스주까요아르까스, 캄페체주도스보까스, 타바스코주파하리토스, 베라크루즈주푼타베나도, 킨타나주 태평양방면 과이마스, 소노라주 이슬라데세르도스, 바하칼리포니아주 라사로카르데나스, 미초아칸주 만사니요, 콜리마주 마사틀란, 시날로아주

84 탐피꼬, 타마울리파스주툭스판, 베라크루즈주베라크루즈, 베라크루즈주코아트자코알코스, 베르크루즈주프론테라, 타바스코주시우닷델카르멘, 캄페체주프로그레소, 유카탄주푸에르토모델로스, 킨타나루주 살리나크루즈, 오하아까주토포로밤포, 시날로아주엔세나다, 바하칼리포니아주산카를로스, 남바하칼리포니아주라파스, 남바하칼리포니아주아카풀코, 게레로주푸에르토치아파스, 치아파스주 자료원 : 교통통신부 순위 주요무역항별물류비중 ( 단위 : 톤, %) 항구명주물동량 1 도스보카스타바스코 33,337, 만사니요콜리마 31,293, 라사로카르데나스미초아칸 29,790, 코아트자코알코스베라크루즈 28,899, 베라크루즈베라크루즈 27,802, 카요데아르카스캄페체 27,759, 알타미라타마울리파스 21,843, 툭스판베라크루즈 14,712, 이슬라데세드로바하칼리포니아 13,817, 푼타베나도킨타나로 9,306, 비중 기타 69,078, 총계 307,641, 자료원 : 교통통신부 (2017 년기준 ) 3) 운송회사 BANCOMEXT 사이트소개, 회사중심 ㅇ Sistemas kinedyne S.A de C.V. - 주소 : Calzada de las Armas No. 130-A, Col. Industrial las Armas,Tlalnepantla, Edo. de M éxico, C.P Tel.(52 55) / Fax:(52 55) , - sistemas@kinedyne.com.mx - ㅇ Grupo TMM, S.A de C.V. - 주소 : Av. de la Cúspide No. 4755, Col. Parque del Pedregal, C.P M éxico D.F. - Tel: (5255) / Fax: (5255) webstaff@tmm.com.mx - http//: ㅇ Tum transportistas unidos mexicanos S.A de C.V. - 주소 : Eucalipto 2, Fraccionamiento Industrial Tabla Honda, C.P Tlalnepantla, Edo. de M éxico - Tel: (5255) , , , , ventas@tum.com.mx - http//: ㅇ Agencia naviera de m éxico, S.A de C.V. - 주소 : Periferico Sur, do piso. San Jer ónimo Lidice. México, D.F Tel: (5255) / Fax. (5255) ,

85 - - http//: ㅇ Transportadora Nacional S.A. de C.V. - 주소 : Av. D No.2000, Col. Central de carga, C.P , San Nicolas de los Garza, Nuevo Le ón. - Tel: (5281) , / Fax: (5281) comercial@tn.com.mx - http//: ㅇ Savino del Bene Mexico S.A. de C.V. - 주소 : Insurgentes Sur No. 800 Piso 15 local 1 & 11, Col. Del Valle C.P , D.F. M éxico - Tel: (52 55) / Fax :(52 55) tscarinzi.mex@sdb.net - http//: 한국계운송회사 ㅇ Pan Trans - 주소 : Londres 149, Col. Juarez, D.F. - Tel: (52 55) kphong@pantrans.com.mx - http// ㅇ대성로지틱스 DSL - Tel: (52 55) / Fax: (52 55) rlee@dslmex.com / poh@dslmx.com ㅇ CJ 대한통운 (CJ GLS Central America, S.A. de C.V) - Tel: (52 442) a007jm@cj.net/ andrescho@cj.net - \ ㅇ Pantos Logistics Mexico - Tel: (52 556) shade.lee@pantos.com - 4) 통관서비스회사 ㅇ Agencia Aduanal de América - 주소 : Poniente , Industrial Vallejo, C.P.02300, M éxico, D.F. - Tel: (52 55) / Fax: (52 55) rnavarro@aaamerica.com - http//: - 담당자 : Ricardo Navarro(CEO) ㅇ Ravisa - 주소 : Varsovia No.22, piso 2, Col. Juárez, C.P , M éxico, D.F. - Tel: (52 55) Fax: (52 55) jnavarrete@ravisa.com - http//: - 담당자 : Juana Navarrete (CEO)

86 ㅇ Roberto Ugarte - 주소 : Sacramento 305-A, Insurgentes, C.P , M éxico, D.F. - Tel: (52 55) Fax: (52 55) rugarte@robertougarte.com - http//: - 담당자 : Roberto Ugarte Romano(CEO)

87 9. 수출유망품목 가. 수출유망산업 1) 헬스케어 IT 멕시코헬스케어 IT시장은신흥시장으로병원, 클리닉등의의료기관에서최신기술을도입해효율적인서비스를제공할수있게됐다. 동시장의가장큰고객은공공병원과민간병원들중전문화된서비스를제공하는병원과클리닉을꼽을수있다. 이들병원은주로대도시와중소도시에위치해있다. 컨설팅기관 Select의조사에따르면, 멕시코의헬스케어부문에대한투자액은 4억 8,000만달러에달하며, 대부분이 IT를기반으로한전자장비업그레이드에많은투자를하고있다. 병원의크기에따라 IT 플랫폼을업그레이드하는데드는평균금액은약 1,000만달러정도이며, 생산성을높이고효과적인시스템으로의업그레이드하는데중점을두고있다. 2) 포장산업 멕시코포장산업은 GDP의 1.5% 를차지하고, 전체산업의 5.2%, 제조업의 8.5% 를차지하는중요한산업으로한해평균전체생산량은 900만톤에달한다. 멕시코는포장산업관련장비의 90% 를수입에의존하고있다. 북미포장기계류제조협회 (PMMI) 에따르면, 멕시코는이산업관련미국제품의두번째로큰구매국이라고한다. 멕시코포장산업은미국과독일이시장의대부분을점유하며, 이외에도이탈리아에서도장비를수입해오고있다. 포장산업은종이, 목재, 플라스틱등의재료에따라구분되며, 이용되는분야도의약품, 식품, 자동차등다양한산업에큰영향을끼치고있다. 종이, 플라스틱을재료로하는포장산업은꾸준한성장을보이고있으며, 유리포장은가장빠른성장률을보일것으로전망된다. 유리포장은음료와맥주를중심으로높은증가율을보이고있다. 3) 신재생에너지 신재생에너지와관련한장비및서비스는지속적으로증가할것으로예상된다. 다양한신재생에너지중풍력에너지부문이가장크게증가할것으 로기대된다. 풍력에너지성장은정부주도로이루어지고있고, 멕시코남부지방, 해안가지방, 일부미국국경지역에서발전했다. 멕시코에너지부 와풍력발전소조합은 2015 년부터 2018 년까지풍력발전에 140 억달러를투자할것이라고밝혔다. 이투자는 2009년부터 2014년까지투자된금액의약 3배에달하는금액이며, 페냐니에토대통령임기중에풍력발전에투입되는금액이약 190억달러에달할것이라고언급했다. 풍력발전조합에따르면, 2014년까지총 31개의풍력발전시설이설치 ( 총설비용량 2,551MW) 됐고, 2018년까지총 9,500MW의설비가추가로설치될것이라고전했으며, 이는주재국전력생산량의약 8% 를차지하는양이라고밝혔다. 또한, 연방전력청 (CFE) 은이와별개로신규추가용량확보를위해향후수년에걸쳐 8개의풍력발전소를개발해 2,300MW에달하는전력생산량을추가할계획이라고밝혔다. 4) 보안장비 멕시코의치안문제는마약상간의전쟁, 절도, 총기사건등으로인해이미고질적인사회적문제로인식되고있다. 멕시코통계청 (INEGI) 의설문조사에따르면, 도시에거주하는만 18세이상시민중 76.8% 가도시가안전하지못하다고느낀다고응답한바있다 (2018년 7월기준, ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANACIFRAS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2018). 따라서향후보안장비시장은몇년간개인이범죄에노출되는것을스스로보호하기위해성장할것으로예상된다. 보안장비시장은전산업분야에걸쳐수요를보이고있으며, 특히개인보호장비, 감시보호장비의수요가클것으로기대된다. 강도, 납치, 살인등흉악한범죄에서스스로를보호하기위해호신용스프레이를비롯한개인보호장비는물론, 최근모바일과연동된보안서비스에대한관심도높아지고있다. 보안장비시장동향 ( 단위 : 십억달러 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 * 시장규모 국내생산 수출액 수입액 주 : * 는 2017 년전망치 자료원 : 미상무부 (2017 년자료가최신자료 ) 5) 의료기기 멕시코 2013 년의료기기및장비, 치과용장비의수입규모는약 36 억달러에달하며, 전체수입중장비수입이 90% 에달한다. 주수입국가로는미 국, 벨기에, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 영국, 한국등이있다. 시장에서높은점유율을차지하는국가 는미국으로가격이합리적일뿐만아니라지리적인장점, A/S 를이유로미국산장비의선호도가높은편이다. 병원및일반클리닉에서의료기기

88 수요가있으며, 공공기관은의료장비의 70~80% 의국내산을사용하는반면, 민간, 개인의료기관에서는수입장비사용률이 70~80% 에달한다. 수 요가기대되는장비로는마취장비, 세동제거기, 심전계, 감마선장비, 인큐베이터, 외과수술용레이저, MRI 장비, 환자용모니터, 호흡계장비, 초음 파, 엑스레이등이있다. 멕시코의료기기시장에서구매에영향을미치는요소는가격, 보증기간, A/S 등이있다. 의료기기판매와수입에있어멕시코에설립된법인만이등록절차를실시할수있으며, 위생등록증취득은필수지만발급소요기간이오래걸리므로수입경험이있는유통업체를통해안정적인유통망을확보하는것이시장진출에가장필요한사항임을인지해야한다. 또한, 2014년멕시코보건부 2014~2018 국가인프라스트럭처프로그램을발표, 약 57억달러이상을국가인프라에투자할계획으로 15개주 28개이상의 2차, 3차병원의장비와건설공급에약 8억달러, 국가보건기관, 연방레퍼런스병원의특수성을강화하는비용에투자할계획이다. 나. 주요수출유망품목 멕시코는수입시장이아주발달돼있어각국의경쟁이치열하다. 최근시장동향을반영해무역관에서선정한유망상품은아래와같다. KOTRA 멕시코시티무역관선정유망품목 품목명 보안장비 자동차부품 선정사유 불안정한멕시코내치안과도난문제로인해디지털도어락과같은보안장비에대한관심이높아지고있음 년멕 시코통계청의설문조사에따르면약 70% 에달하는멕시코시민이치안에불안을느낀다고응답했음. 디지털도어락 의경우설치가어렵지않고, 비용대비방법효과가높은편이기때문에최근기업체, 사업체뿐만아니라일반가정에 서도수요가지속적으로증가하고있음 년멕시코의자동차생산이사상최고를기록할것으로예상되면서자동차부품의동반성장이전망됨. 실제로 2017 년멕시코자동차생산량은 393 만대를기록해동기간사상최대치를기록함. 멕시코자동차협회에따르 면, 2018 년자동차생산량증가가예상돼최고치를기록할것으로전망됨. 또한 BMW, 다임러등주요자동차메이커 들의멕시코신규투자와기존자동차업체들의생산설비증대로인해자동차부품수요가증가할것으로예상됨. 이 에따라서 ABS 수지와같은자동차및전자제품부품의원자재또한산업과더불어함께성장할것으로예측됨. 신재생에너지 발전설비 멕시코정부는재생에너지법을제정해 2024년까지비화학연료로 35% 까지전력을생산하는것으로목표로설정한바있음. 2009년부터신재생에너지진흥프로그램으로서대규모풍력발전단지건설을시행하면서풍력발전기의수입이급증함. 우리나라기업인스페코가진출, 풍력발전타워생산라인을준공해가동한사례도있음. 대형풍력발전기이외에도소형풍력전기수요도해변지역을중심으로점차증가하는추세임. 태양광발전의경우정부의격오지태양광발전기설치프로그램이시장을견인하고있으나, 세제혜택으로인해민간부문에서도자가발전을추진중인업체들이증가하고있음. 관련정책이나법제도가비교적잘구비돼있는편이지만, 저유가로인해신재생에너지에대한유인요소는줄어들었고, 관련산업의기술및생산인프라는열악한편이므로신중하게진출을꾀해야함. 조명기구 멕시코전력가격이비싼편이기때문에낮은소비전력과고효율, 전기에너지절감효과가뛰어난 LED 조명과에너지절약형전구의수요가증가하고있음. LED 조명의경우그동안전광판등에이용이한정됐으나, 공장, 백화점, 공공시설등조명을장기간사용하는곳에서도점차설치를늘리고있음. 현재멕시코에너지절약기금 (FIDE) 에서는 LED 사용촉진프로그램을실시하고있어향후몇년간성장세를유지할것으로전망됨. 또한, 에너지부에서는 2009 년 11 월부터에너지절약형전구교체프로그램을 CDM 프로그램과연계해실시, 전구교체 보조금을지급하고있음. 또한, 환경단체및민간부문에서의백열전구유통제한및판매금지의주장에따라상대적 으로에너지잘약형전구의수요가증가할것으로예상됨. 기능성섬유 합성원단 멕시코의기존섬유시장은내수생산이튼튼하고중국산제품의유입이증가하면서포화상태에이르고있으나, 기능성섬유들의경우부가가치제품들의수요증가로향후지속적인성장이기대되는시장임. 특히아직까지는중국산제품들의품질이국산제품을따르지못하는것으로나타나경쟁력이있음. 대표적으로폴리에틸렌타포린제품은멕시코내에서천막, 화물차량의덮개, 방수시트등다양한분야에서쓰이고있기때문에, 이에대한수요가꾸준히증가하고있음. 멕시코내타포린생산업체가전무해전량을수입에의존하고있지만, 수요는높은편이기때문에수출기업에는기회가충분한시장임.

89 의료기기 멕시코내비만율이세계에서가장심각한수준으로, 당뇨병환자는약 1,000만명에달하는것으로조사됨. 이는전세계 6위에달하는수치이며, 이에따라당뇨와같은질환과관련된의료기기및의약품시장은지속적으로성장하고있음. 가정에서쉽게자가진단을할수있는혈당측정기와같은의료기기는꾸준히증가할것으로예상됨. 또한, 소비수준의증가와함께임플란트, 미용, 교정등에대한관심이늘어나고있어치과용 X-Ray와같은치과용의료기기시장또한지속적인성장이기대됨. 특히기존의아날로그제품을디지털장비로교환하는추세에있으며, 낙후지역의료기기보급및업그레이드가필요한상황에서한국기업의의료기기시장진입이유리할전망임. 콘택트렌즈 화장품 전문안경점의점포수증가및인터넷판매활성화로고객과의접촉이증가하고있음. 스마트폰과태블릿 PC가빠르게보급되면서시력감퇴문제가초래됨에따라, 시력교정용제품의수요가증가할것으로기대됨. 관리가간편한원데이렌즈가소비자사이에서인기를끌고있으며, 장기착용렌즈보다소비액이더크므로렌즈시장을성장시키는요인으로작용할것으로전망됨. 최근멕시코내에서미용에대한관심이증가하고피부관리에대한관심이높아짐에따라, 화장품시장은성장세를나타내고있음. 한국 K-pop이일부청소년계층에서유행함에따라최근한국제품에대한관심도도상승하고있으나, 동일제품에비해가격이높아실질적인수요는높지않은편. 따라서 BB/CC 크림과같이하나의제품에다양한기능이포함돼있는다기능제품의인기가높을것으로기대됨. 이는여성들이화장에투자하는시간을줄여주는효과가있으며, 한국업체들이동제품에대해우수한품질을보유하고있기때문에충분한기회가있다고판단됨 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자료종합

90 10. 시장특성 가. 소비자특성 1) 빈부격차로인한소비시장양극화 멕시코는빈부격차가큰국가로부유층들은매우사치스러운생활을영위하면서고가수입품을사용하고있으나, 대부분국민은경제적으로여유가없어값싼제품을선호하고있다. 이에따라멕시코시장은전반적으로품질보다가격을우선하는 ' 가격시장 ' 이라할수있다. 멕시코는수입품도고급품과저가품으로크게크게나뉘는데, 고급품들은주로일류백화점들이나부유층거주지역의전문점등에서판매되는데브랜드가가장큰구매요인이되고있다. 고급품은이탈리아, 프랑스등의많은유명브랜드들이진출해있으나, 이같은상품의소비는일부부유층에한정된것이며대부분서민은일반슈퍼및재래시장에서값싼제품을구매하고있다. 2) 연말, 연초가대규모구매시즌 일반소비재는가장큰구매시즌은크리스마스를전후한연말인데, 이시기에는친구나가족, 친척등개인차원뿐만아니라기업들도거래처에선물을하는관행이있어일반소비재의수요가가장많은시기이다. 그외에동방박사의날 (1월 6일 ) 이가장어린이용선물에대한수요가높은시기이며, 기타주요한날들을살펴보면발렌타인데이또는연인의날 (EL DIA DE VALENTIN 또는 DIA DE AMOR Y DE AMISTAD, 2 월 14일 ), 어머니날 (5월 10일 ), 아버지날 (6월 16일 ), 어린이날 (6월 30일 ) 및 3월말내지 4월초순경의부활절 (SEMANA SANTA) 등이구매가높아지는날이다. 멕시코정부는내수활성화를위해, 미국의 Black Friday를벤치마킹해 2011년부터 'El Buen Fin' 프로그램을실시하고있다. 매년 11월셋째주말을전후로약 4일기간동안할인행사가진행되며, 매년참가하는기업이증가하고있는추세이다. 가격대가높은전자제품의세일폭이크고무이자할부로제품을구매할수있다는장점때문에평소에구매가어려운고가의제품매출이높은편이다. 오프라인매장뿐만아니라온라인쇼핑몰에서도동시에세일을진행한다. 멕시코의휴가철은 7~8월및 12~1월인데, 여름보다는겨울휴가를즐기는사람들이많아휴가용품의구매시즌은통상 12월경이다. 또한, 학교는 9월학기제로 8월말에새학년이시작되기때문에각종문구류등은 8월부터 9월까지가통상구매시즌이다. 또한, 최근상반기에전자상거래할인행사중가장큰규모의행사인 'Hot Sale' 행사를개최, 매년수백개이상의업체가참가하고있다. 3) 소량주문위주 멕시코시장이중남미국가중에서는가장큰수입시장이지만, 미국등선진국시장보다는소량주문이많으므로이에대한대응이필요하며, 거래 까지성사되는데상당히오랜기간이소요되는일이많으므로끈기를가지고거래에임해야한다. 나. 한국상품인지도 최근삼성, LG, 대우등대기업중심의활발한진출로한국제품에대한인지도가높아지고는있으나, 대부분의중소브랜드한국상품에대한멕시 코수입상들의인지도는낮은편이다. 또한멕시코는수출의 80%, 수입의 50% 를미국에의존하고있을만큼미국일변도의무역을하고있으므로, 우선중요한것은한국상품을알리는것이며, 이를위해서는멕시코업체들에대한자사홍보활동이필요하다. 한류동향 멕시코에서도여타중남미국가들과마찬가지로한류붐이일어나고있으나, 아직까지는산업이형성되지는않은수준이다. 과거에비해한류팬이늘어난이유는인터넷의발달로유튜브, 넷플릭스, SNS 등컨텐츠에대한접근성이높아졌기때문이다. 대부분의한류팬클럽멤버들은구매력이적은학생들이많고, 영화, 음악등도정품이아닌해적판을통해접하거나인터넷을이용한무료콘텐츠만즐기고있어실질적인비즈니스로는연결이되지않고있다. 하지만한류스타들의잇단멕시코콘서트에표가매진되며, 2016년말한국영화 ' 부산행 ' 이개봉되어약 65만명의관객을동원하는등한류의인기가높아지고있으며한류스타들의사진이박힌가방이나일부제품들을이용하는학생들이증가하고는있다. 하지만, 기본적으로소득수준과구매력이낮아현재한류를통한비즈니스는어려운실정이다. 다. 기타 제품 멕시코시장에서유통되는상품은일반적으로고품질제품과, 저품질제품으로양분화된다. 멕시코의경우부의양분화가특히심화돼있는데, 고소득층은가격보다는제품의질을가장우선시한다. 이들에게있어서, 구매를결정하는요인은브랜드, 디자인, 제품인지도, 제품의질, 기능등이다. 특히상류층은전자및가전제품, 자동차를구매할경우가격에구애받지않고, 자신이원하는제품을구매하는경우가다수다. 반면중 저소득층의경우꼭필요한기능만을갖춘제품을찾는경우가많다. 전자및가전제품, 자동차구매시심플한디자인, 추가기능이없는제품을구매하는경우가대부분이다. 하지만최근소비자들이인터넷등을통해상품정보에대해면밀히조사하고구매를하기때문에, 저렴하면서도제품성능이양호한제품을선호한다.

91 유통 멕시코내에서제품을유통하는업체들은시장에서중요한위치를선점하고있다. 일반적인수입제품을유통하는유통채널은다음과같다. 판촉 멕시코신문, 방송을통해광고할수있는규모의대기업이아니라면, 중소기업의경우일반적으로멕시코에서개최되는전시회에참가해제품홍 보를하는경우가대부분이다. 멕시코에서개최되는일부전시회의경우중남미에서가장큰규모로개최되는대형전시회도있기때문에, 관련전 시회에참가할경우멕시코뿐만아니라중남미바이어들도알게되는경우도있다.

92 11. 바이어발굴 가. 오프라인을통한바이어발굴 1) 전시회활용 멕시코는산업별전시회규모가선진국에비해서아직작은편이나, 자동차부품, 플라스틱, 포장전시회등주요전시회의경우행사참가를통한 바이어발굴이가능하다. 멕시코주요전시회내역은 KOTRA 멕시코시티무역관홈페이지전시정보혹은 GEP 글로벌전시포털을참조하면된다. ㅇ KOTRA 멕시코시티무역관홈페이지 : ㅇ GEP 글로벌전시포털홈페이지 : 2) 주요디렉터리활용 KOTRA 본사자료실에서멕시코수입상디렉터리 (Directorio de Importadores) 를열람할수있다. 해당디렉터리에는멕시코내회사명, 주소, 전 화번호, FAX, E mail, 홈페이지, 매출액, 취급품목등의정보가수록돼있다. 주요디렉터리 디렉터리명 Directorio de Fabricante de autopartes( 자동차부품 ) 출판사 INA ( 자동차부품협회 ) 연락처 - 주소 : Av. Col. Del Valle No. 607, Col. Del Valle, Centro C.P , Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de exportadores( 수출기업 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de Importadores( 수입기업 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de grandes Compradores( 대형구매업체 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio dempresas mexicanas ( 멕시코기업 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorios de consultorios( 컨설팅회사 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio del gobierno( 정부 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorios de proveedores( 공급업체 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de asociaciones( 협회 ) IBCON - 주소 : Gutenberg 224 Col. Anzures C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255)

93 디렉터리명 출판사 연락처 Directorio de tiendas De autoservicio y departamentales ( 대형유통업체및백화점 ) 대형유통업체및 백화점협회 (ANTAD) - 주소 : Horacio 1855, Piso 6, Col. Chapultepec Morales, Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de asociados ( 회원사 ) 향수, 화장품, 위생제품협회 (CANIPEC) - 주소 : Gabriel Mancera No. 1134, Benito Juarez Col. Del Valle Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Trade Directory of Mexico( 멕시코무역 ) Bancomext - 주소 : Periferico Sur 4333, Col. Jardines de lamontana, Ciudad de Mexico. - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio de plástico ( 플라스틱산업 ) CamSolution - 주소 : Periferico Sur 3453, Col. San Jeronimo, Ciudad de Mexico - 전화 : (52477) / 팩스 : (52477) Directorio Nacional de Calzado( 신발산업 ) Camara Nacional de la Industria del Calzado / Editorial Lair - 주소 : Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3401 Ote, Fraccionamiento Julich de Obregon, Leon, Guanajuato - 전화 : (52477) / 팩스 : (52477) DIRECTORIO DE EMPRESAS ( 유류, 비누, 세제협회회사 ) CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS, JABONESY DETERGENTES - 주소 : CORDOBA No. 10 COL. ROMA DELEGACION CUAUHTEMOC C.P Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) Directorio nacional de la industria papelera de computación ( 문구류및컴퓨터산업 ) PUBLITEC - 주소 : Arqu ímedes # 199 piso 4 despacho 400 Col. Chapultepec Morales, C.P 전화 : (5255) , 팩스 : (5255) Directorio de Socios ( 의류협회회원사 ) CNIV ( 의류협회 ) - 주소 : Manuel Tolsá 54, Col. Centro, CP Ciudad de Mexico - 전화 : (5255) / 팩스 : ( 5255) Directorio Latinoamericano de Seguridad( 중남미보안기기산업 ) Seguridad en America - 주소 : Fundadores 14, ciudad Satelite, naucalpan de Juarez, Estado de Mxico - 전화 : (5255) / 팩스 : (5255) ) 기타전시회정보 ㅇ Ferias y Expos en México 멕시코내각종전시장및전시회정보제공 ㅇ World Trade Center, México 국제무역센터에서운영하는전시장 ㅇ Corporación Interamericana de Entrenamiento 사설전시장, 전시일정제공

94 ㅇ Expo México 멕시코 Santa Fé 지역에신규준공된전시장 나. 온라인을통한바이어발굴 자료원명 홈페이지 참고사항 Cosmos 산업전반 Thomas Global 산업전반 Quiminet 화학산업 ANIPAC 포장산업 Sección amarilla( 전화번호부 ) 산업전반 건설디렉터리 건설 Reportero Industrial 산업전반 신발산업디렉터리 신발및원자재 Guia NEI en México 산업전반 Conexión Industrial 산업전반 Todo en plástico 플라스틱산업 Sistema de Información Empresarial( 기업정보시스템 ) 산업전반 Concamin( 멕시코산업협회연합 ) 산업전반 AMTI( 멕시코 IT 산업협회 ) 정보통신 AMIPCI( 멕시코인터넷협회 ) 인터넷 Directorios Industriales( 산업디렉토리 ) 산업전반 Boletinindustria 산업전반 주 : 대부분의사이트가스페인어로만정보를제공함.

95 12. 상관습및거래시유의사항 가. 상담시유의사항 1) 인사 한국과멕시코의관습중뚜렷한차이를보이는것중하나가인사방법이다. 멕시코의인사법은남녀또는여자들간에는나이에관계없이가볍게포옹한채상대의볼에가볍게뺨을대는것이고, 남자들끼리는서로악수를나누는것이다. 바이어를처음만나악수를할때손을힘있게꼭쥐지않고살며시잡았다가놓아버리면멕시코바이어는틀림없이 ' 아, 이사람은못믿을사람이구나 ' 하고상대측세일즈맨에대해처음부터불신감을가진다. 사람에따라서는상당한불쾌감까지가질수있으므로이렇게시작된상담에서좋은결과를기대하기란어렵다. 악수는너무세게손이아플정도로꽉쥐면실례가되지만, 전혀힘을주지않고가볍게악수하면신뢰감을주지못하므로반드시적당한힘을실어악수를해야한다. 2) 유머상술 비즈니스를시작함에있어서유머는매우중요하다. 특히, 놀고마시며즐기기를좋아하는멕시코인의특성상첫대면에서상담을부드럽게진행하기위해서는한두마디의유머가꼭필요하다. 유머는곧상술이다. 멕시코바이어들이한국의세일즈맨과미국의세일즈맨을비교할때가장먼저지적하는요소가한국인들은매너도없고너무딱딱하다는것이다. 따라서성공적인상담분위기를연출해내기위해서는상담을본격시작하기에앞서멕시코의훌륭한기후조건이라든지문화유적, 카리브의아름다운해변, 멕시코인의친절성, 테킬라와코로나맥주의한국내에서의인기, 멕시코여성의아름다움, 마리아치의낭만등다양한소재를이용해분위기를부드럽게바꾼뒤에본론으로들어가는것이바람직하다. 3) 할인상술 본론으로들어간뒤에처음부터가격을고집해서는안된다. 멕시코인들은값을깎으려고하는경향이강한데, 이를전혀들어주지않으면융통성없는사람이라고다음부터는상대하려고하지않는다. 이들은값을깎는데서희열을맛보기때문에, 처음부터깎을것을고려해가격을제시한후가격인하를요구받으면못이기는척할인해주는상술이필요하다. 그러나적당한가격을제시해야지터무니없이높은가격을매겨놓으면아예깎으려들지도않고상담을포기할수있다. 4) 신뢰도 멕시코인들은약속이행에대한책임감이별로없어약속장소에늦게나오는경우가다반사다. 따라서기분이상해대화가거칠어지는때도있는데, 멕시코에서는보편적인일이므로화를내서는안되며침착한태도로대화할필요가있다. 멕시코인들의신뢰도는물론사람나름이지만보편적으로상당히떨어지는편이다. 약속이행을안하는경우가많고상담시에는곧거래할것같이말하다가언제그랬느냐는식으로묵묵부답인경우가많다. 또한, 멕시코인들은 NO라는대답을별로안하는편이다. 싫으면싫다고말하기보다대답을안하고회피하기때문에, 오히려비능률적인결과를가져오는경우가많다. 따라서전화로대답해주겠다고하고전화를하지않고, 이쪽에서전화하면항상자리에없으며, 메시지를남겨놓아도연락이없는경우는대답이 NO라고보면거의틀림없다. 아울러거래시작을위한교신에서도당장본인이급하지않으면회신하는데상당히소극적이기때문에급한성격을소유한한국인으로서는다소답답할수있으므로이점을참고해야한다. 5) 거래조건협상 멕시코는신용장개설이까다롭기때문에대부분바이어들은외상거래를우선내세우는경향이크다. 그러나, 많은경우 T/T 방식의선금거래에도 익숙하기때문에선금거래로유도하는것이바람직하다. 외상거래시에는대금회수를위해어쩔수없이차기오더에대응해야하는불상사가발 생하지않도록크레딧관리를철저히해야한다. 나. 멕시코비즈니스문화 1) 멕시코시티인은타산적 멕시코인들의전반적인기질은대도시에거주할수록상당히타산적이며, 이는미국의영향이크다. 중소도시나시골에거주하는멕시코인들은아직도순수하고정이많은전통적인원주민기질을가진사람들이많으나, 멕시코시티사람들은지나치게셈이밝고, 평소에친분관계를잘유지하다가도금전적인문제가대두하면냉정하게등을돌리는경우가많아주의가요구된다. 참고로지방사람들은멕시코시티사람들을칠랑고 (CHILANGO) 라고부르기도하는데여기에는다소경멸하는뜻이있다. 2) LADY FIRST 일반화 멕시코는남성우월주의인마치스모 (Machismo) 가지배적인사회이나, 매너에있어서는서양식의여성존중예절이발달해 LADY FIRST 의관습이 보편화돼있다.

96 3) 선물주고받는문화일상화 남의집을방문하거나초대를받으면선물을준비하는것이일반적이다. 통상크리스마스및연말에는친구, 친지, 거래처들에선물을돌리는관행이있으나결혼식, 장례식등행사에돈으로부조하는관습은없다. 현지인들이대개인삼차의효능에대해서알고있어인삼차도선물용으로사용할수있으며, 그밖에품위가있는조그만자개함, 전통인형, 토속적인장식품도선물할수있다. 또한, 각기업에서통상사용하는기업의로고가인쇄된만년필, 골프공등의선물도좋다. 기타일을하다보면상대측인사의비서나안내원등실무를하는사람들의도움을받는경우가많은데, 이런때를위해조그만지갑이나, 열쇠고리등작은선물을준비해두면요긴하게사용할수있다. 4) 전국적인판매망을갖고있는에이전트확보중요 멕시코진출시전국적인배급망을지닌안정적인대형에이전트확보가중요하다. 그러나멕시코의에이전트들은선진국에이전트처럼몇년간의 사업계획을가지고스스로시장을관리해가는능력이부족하고, 되면되고안되면안돼라는식의안이한사고방식으로수출업체의지원만요구 하는수가많아서철저한관리가요구된다. 5) 시장관리와제품관리필요 멕시코는저소득층이많아일반적으로가격시장을형성하고있으며저가품선호도가높다. 따라서저가품시장과고가품시장을분리하고제품도 고가품과저가품을차별화해야한다. 한국산은무조건싸다는식이아니고이모델은무엇때문에싸고저모델은무엇때문에비싼지명확한이유 를가지고판매활동을해야한다. 특히설비등기계장치는 A/S 가중요하기때문에이를철저히보증할시판매에유리하다. 6) 출장시기조절필요 7~8 월및 12 월은휴가시즌이며, 부활절기간도대표적인휴가기간이므로현지출장시에는이시기를피해야한다. 수도인멕시코시티의경우매 년 10 월말포뮬러원 (Formula 1) 행사가개최되기때문에이시기숙소예약이어렵다. 앞서설명한성수기에는대부분의호텔이일반적인기간에 비해높은숙박료를요구하고이마저도구하기가쉽지않다. 7) 스페인어습득필수 멕시코는미국과지리적으로나경제적으로밀접한관계를유지하고있으나, 예상외로영어소통이원활치못하다. 물론중상류층은하류층보다영어에능통한편이나, 중상류층이라하더라도영어가능숙하지못해상호간의사소통에지장이초래되는경우가많다. 따라서대부분의바이어가외국수출상과상담을하고자할때에는스페인어통역을대동해주기를희망하는경우가많다. 멕시코와거래시간단한회화라도스페인어로대화를나누면한결상담분위기가부드러워지므로스페인어를습득하는것이도움된다. 8) 잘못을인정하지않는문화 멕시코인들은여간해선잘못을인정하지않는습관이있다. 이는자신의잘못을인정하는것을큰수치로여기며, 잘못을인정하면자기신상에피해가올수있다고생각하는식민지시절부터의뿌리깊은문화적소산이라고할수있다. 따라서멕시코바이어와의거래도중문제가발생하면, 상대방에게명백한잘못이있다하더라도잘못을인정하도록심히추궁하는것은바람직하지못하다. 상대방의기분을상하지않도록배려해주면서문제를풀어나가려는마음자세가필요하다. 9) 불분명한시간개념 멕시코바이어와접촉하다보면 ' 아오리따 (AHORITA)' 라는말을흔히듣게되는데, 이는 ' 지금즉시 ', ' 지금바로 ' 라는의미로번역되는말이나, 실제로는그렇지않은경우가많다. 우리쪽수출상의오퍼에대해회신을달라고하면 아오리따 주겠다고대답하는경우가많다. 그러나아무리기다려도회신이오지않아다시연락하면또 아오리따 라는말을되풀이한다. 따라서 아오리따 라는말을액면그대로받아들이다간사안이급박한경우에는낭패를볼수있기때문에, 5분내인지, 1시간내인지, 오늘중인지, 또는몇월몇일까지인지상대방의기분을거스르지않도록하는범위내에서시점을명확히파악해두는것이필요하다. 10) 인맥형성우선 멕시코인들은낙천적이기때문에성급한결론을내지않는다. 이는성격이급한한국인이적응하기에는매우어려운사안이다. 한번방문상담으로거래를성사시키는매우어려우므로, 시간을갖고거래선의문을여러번두드려우선친구처럼가까워지도록노력해야한다. 즉, 인맥을먼저쌓기전에물건을구매하는경우는많지않다고보면되며, 거래선방문은사전약속을반드시해야한다. 약속시간에도착해서도짧게는 10~20분, 길게는 30분 ~1시간정도기다리게하는것이예사이므로, 이에조급한성격을보이지않도록해야한다. 한편, 거래선과약속을했을때도약속한상담장소에제시간에나타나는경우가드물기때문에, 이또한기다리는인내심이필요하다. 바이어가늦게나타났다고인상을찌푸리거나짜증스러운표정은금물이며, 속으로는화가나더라도겉으로는웃으면서맞이하도록한다. 11) 바이어의자존심을상하게하지마라

97 어떠한경우에서도바이어의자존심을상하게하는말, 행동은금물이다. 멕시칸들은유럽계피를이어받아나름대로우수한민족이라는자긍심을갖고있고, 석유를비롯한지하자원이풍부하고큰나라에서사는대국적인기질을갖고있다. 한국인의경우, 바이어가백인이면거부감을별로느끼지않으나메스티소 ( 백인과인디오의혼혈 ) 인경우은근히얕잡아보는경우가종종있다. 비록직접적인언어로는표현이되지않아도그사람의표정, 말투등에서무시하는무언가를느끼게하는경우가있을수있으므로특별히유의할필요가있으며, 바이어에게예의바르고성실하고진지한인상을주는것이중요하다. 멕시코에는특별한역사적, 문화적인금기사항은없지만스페인식민지시대와관련된주제는피하는것이좋다. 멕시코인들은고대문명을자랑스 럽게생각하며스페인식민지시절에대해좋지않은감정을갖고있는경우가많다. 마지막으로미국에대한감정은복합적인경우가많아미국의 경제종속과관련된화제또한피하는것이좋으며, 기타중남미국가가멕시코보다우월하다는식의대화는금물이다. 12) 비언어적표현이중요 멕시코사람들은의사소통시바디랭귀지를많이사용하는편이다. 멕시코도한국처럼고맥락문화 (High-context) 인편이기때문에, 저맥락문화 인미국인들처럼언어로직설적으로표현하지않고비언어적인표현으로의미를담아내는경우가있다. 따라서함축적의미를파악하는센스와눈 치가필요하다. 다. 계약체결시유의할점 1) 소량주문위주 멕시코시장이중남미국가중에서는가장큰수입시장이지만, 미국등선진국시장보다소량주문이많으므로이에대한대응이필요하며, 거래까 지성사되는데상당한오랜기간이소요되는일이많으므로끈기를가지고거래에임해야한다. 2) T/T 송금방식으로유도함이바람직함. 멕시코는높은금융비용으로 L/C 방식보다 D/A, D/P 거래방식을선호하며, 통상 60~90 일의 D/A 요구하는경우가대부분이다. 그러나안전한거래 를위해서계약시 50%, 선적시 50% 등 T/T 방식으로계약을유도하는것이바람직하다. 3) 사전신용조사및서류보관 거래업체에대한사전신용조사를철저히할필요가있다. 업체의연혁, 경영자의약력과경영능력, 시장에서의입지, 최근 3 년간의경영성과, 유동 성분석등필요한자료를요청해조사하고, 의문사항은업체에게구체적인답변을듣는것이좋다. 또한, 거래와관련된일체의서류를정확히보 관해만일의사태에대비할필요가있다. 구체적으로매매계약서, 발주서, 인보이스, 물품인수증등의서류를철저히관리해야한다.

98 13. 주요전시회개최일정 2018 년멕시코에서개최되는주요전시회일정은다음과같다. 개최시기 행사명 분야 규모 홈페이지 2월 9일 ~11일 17~18일 Expo tu Boda(Queretaro, 24~25일 Puebla, Mexico City, 27~28일 Monterrey, Guadalajara, 결혼 3월 leon 6개지역에서개최됨 ) 3일 ~4일 1월 17~20일 Magna Expomueblera 가구 4월 10~12일 EXPO JOYA 6월 20~22일 ( 멕시코, 과달라하라 ) 보석및시계 2월 6~8일 EXPO MANUFACTURA 산업 2월 27일 ~3월 1일 Expo Lighting America 조명 3월 28~31일 Plastimagen 플라스틱 3월 6~8일 EXPO ANTAD & Alimentaria 유통체인및 Mexico 식품 4월 17~20일 EXPO de Maquinaria Industrial 산업기계 6월 6~8일 EXPOINA 자동차부품 4월 24~26일 Expo Seguridad 보안장비 6월 26~28일 Exporestaurantes 요식업 6월 26~28일 Expo Carga 운송수단 8월 16~18일 EXPO PUBLISHOP 상품광고 9월 4~6일 The Green Expo 친환경제품 2017 Expo Oficinas & 11월 7~10일 Facilities( 멕시코, 과달라하라, 사무 몬테레이 ) 전시업체 300 여개 사 전시업체 200 여개 사및관람객약 8 천 여명 전시업체약 400여 개사 참관객약 1 만 2 천 명 전시업체 300 여개 사 전시업체 88 여개사 참관객 1 만 3 천명 관람개 3 만명이상, 27 개국 870 여개이 상의전시업체참가 전시업체 2,200 여 개사및 참관객 5 만 5 천명 참관객 1 만 6 천명 전시업체 100 여개 사 참관객 1 만명 전시업체 350 여개 사 참관객 1 만 6 천명 참관객약 1 만 7 천 명 전시업체 300 여개 사 참관객약 1 만 7 천 명 전시업체 300 여개 사 참관객약 1 만명 전시업체 180 여개 사 23 개국 235 개업체 참관객 8500 명 참관객약 7 천명 전시업체 100 여개 사 com.mx hfmexico.mx/ MEMIndustrial/ joya.com.mx/ factura.com.mx alimentariamexico.com/ca/home www,expomaq.org.mx guridadmexico.com/ tes.com.mx shop.com.mx/ expo.com.mx 년상반기멕시코에서개최되는주요전시회는다음과같다.

99 개최시기 행사명 분야 규모 홈페이지 1월 16-18일 Magna Expomueblera 가구및가구산업 34개국, 154개업체참관객 18,250명 2월 5-7일 EXPO MANUFACTURA 공작계, 25개국, 45개업체 기계류 참관객 8,348명 2월 21-23일 Expo Cafe & Gourmet 식품, 음료 9개국, 155개업체 참관객 8,535명 3월 5일-7일 EXPO ANTAD & Alimentaria 식품, 음료 45개국, 2,291개업 체참관객 42,000명 3월 7-9일 Feria Internacional de 소비재 6개국, 272개업체 Franquicias 참관객 20,800명 3월 21-23일 GESS MEXICO 교육, 유학, 15개국, 100개업체 훈련 참관객 2,300명 4월 2-5일 Plastimagen 기계류, 22개국, 812개업체 고무, 참관객 29,123명 플라스틱 5월 7-9일 EXPO SEGURIDAD 보안, 9개국, 37개업체 안전설비 참관객 18,000명 6월 11-13일 Expo Pack 포장산업 20개국, 800개업체 참관객 40,000명 co.mx/memindustr ial/ anufactura.com.mx/ urmet.com/ mx/ co.com/es agen.com.mx/2019 /es/ uridadmexico.com/ ck.com.mx/ 자세한정보는 에서확인이가능하다.

100 14. 수출성공 실패사례 가. 성공사례 라면업체, A사성공사례 진입초기 A사는일본의마루찬 (Maruchan) 이용기라면시장의 90% 를차지하고있는시장상황에서, 똑같이용기제품으로만시장에진출하는것은무리라는판단으로봉투라면을들여와시장을창출하는데성공했다. A사가진출할당시크노르 (Knor), 캠벨 (Campbell), 유니레버 (Unilever) 등인지가높은다국적기업이용기라면시장에뛰어들었으나, 현재는모두마루찬의벽을뚫지못하고철수한상태이다. A사는봉지라면과용기라면을동시에출시하면서라면전문메이커로서의인지도를다져가고있다. A 사는용기면과봉투라면의마케팅전략을차별화시켜멕시코시장에대응하고있다. 멕시코소비자들에게컵라면은수프개념으로서식는것에 구애받지않고천천히먹는점을최대한수용해, 현지시판중인일본제품인마루찬 (Maruchan), 니신 (Nissin) 등타사용기면과똑같은용량으로 제품으로출시했다. 또한, 새우, 해물, 쇠고기, 닭고기등멕시코인들에게친숙한맛을내는제품을선보이고있다. 반면, 봉지라면은닭고기, 해물, 새우등멕시코인들이선호하는양념을첨가했으나한국라면과거의비슷한매운맛을고시하면서출시하고있다. 끓여먹는라면 의개념이없어수요또한존재하지않는시장에서적극적으로멕시코소비자들에게마케팅을지속한결과, A 사는봉투라면시장의 50% 이상을점유하는성과를거두었다. A사는현지기업 P사와의전략적제휴를통해생산설비를공유, 생산설비건설을위한막대한비용을절약하는데성공했다. 또한 P사는 A사의즉석라면의경우, 두회사제품의규격및포장단위가동일하기때문에높은생산효율을달성하고있다. 또한현지생산은물류비절약의효과를가져왔으며, 직접수입할때어려움을가져왔던까다로운통관절차, 복잡한수입절차로인한비용을줄였다. 이러한생산비절감은결국제품가격을적정하게유지시키는결과를가져와제품의가격경쟁력확보를가능하게했다. A사의경우한국에서직접수출한제품으로현지시장진출을시작한후, 제품수요가증가함에따라현지생산업체와제휴를단행하는등단계적인시장진출전략을추진하고있다. 해외진출의경우, 일부서비스업종을제외하고는현지공장, 사무소설립등으로막대한자본이투입된다. 하지만검증되지않은시장에무턱대고진출할경우막대한손해를보는것은뻔한일이다. 하지만 A사의경우에서보듯이시장진출, 현지업체제휴등현지진출상황에따라단계적인진출을꾀하는것이리스크를최소화하는방법이다. 가전업체, D사성공사례 D사는멕시코에생산법인및판매법인을가지고있는회사로세탁기, 전자레인지, 냉장고등을멕시코에서판매하고있다. D사는멕시코는햇볕이강하고건조한지역이많은점및중산층도가정부를고용하는점등을고려해세탁기에서탈수기능을빼고세탁만되는세탁기를판매했다. D사는이세탁기의출시로한때, 멕시코중저가세탁기점유율 65% 를기록하는등의성과를얻었다. D사의사례에서알수있듯이현지진출에서시장조사가중요함을알수있다. 차량위치추적기 S사의성공사례 S사는도난방지용차량위치추적기제조업체로멕시코전시회에서멕시코 GPS 업체와만나제품개발에착수했다. 본사에서직접멕시코로엔지니어까지파견해가며진행된테스트기간은약 1년이소요됐고, 마침내제품의펌웨어일부를변경해제품을납품하는거래계약을체결하기에이르렀다. 거래기간동안예상치못한불량품발생등의위기에처했으나발빠른대처로이를극복, 바이어와의관계를돈독히다지는계기로작용했다. 의료기기 E사의수출성공사례 E사는의료기기를제조, 판매하는업체로 X-Ray 기기및패널을주로판매, 생산했다. 국내, 미국등의시자아에서활동하던중중남미시장진출에관심이생겨바이어를물색하기시작했다. 진출초기시장조사를통해멕시코내 X-Ray 시스템은 CR(Computed Radiography) 과아날로그방식이대부분으로한국의 DR 방식관차이가있었다고한다. 아날로그방식에비해 DR 방식은진료시간을획기적으로줄일수있다는장점이있지만바이어들이해당상품의정보가부족해초기수출에어려움을겪었다. 이에코트라내방을통해수출상담을진행, 멕시코바이어들을설득시키기위해서는단순한판매만이아닌 A/S 서비스등사후관리가중요하다고판단하게됐다. KOTRA 멕시코시티무역관은자체바이어인터뷰를바탕으로일부한국, 중국업체의경우 A/S 서비스나보증기간을약속하고도막상문제가생기면약속한서비스를제공하지않아일부멕시코바이어들은한국, 중국업체에대한신뢰가약하다는점을조언했다. 조언을들은후바이어들에게제품의우수성을홍보하는한편제품의보증기간보장및 A/S 서비스등안전한사후관리를약속하기시작했다. 동사례에서알수있듯이멕시코내신규상품수출시품질은물론제품의사후관리및품질보장이중요함을알수있다. 나. 실패사례

101 프랜차이즈업체 B사실패사례 B 사는세계적으로진출을성공한요식프랜차이즈업체로, 멕시코에는 2007 년투자를계획했다. B 사는멕시코업체인 C 사와사업계획을구상했 는데, C 사는요식전문업체가아니어서 B 사의경영방침을효과적으로맞추지못해, 결국 B 사는멕시코사업계획을철수했다. B 사의사례는현지파트너업체를선정중요성을시사해주고있다. 해당산업에서얼마나사업경력이있는지, 업체의향후전망이어떤지등의면 밀한조사를시행한후에파트너업체를선정해야성공적인투자를할수있을것이다. 섬유업체 D사실패사례 D사는멕시코에서섬유관련제품을수입및유통하는업체로, 섬유의류시장경기가악화되며기존거래고객들이결제를지연하면서문제가발생했다. 특히 D사는수출입대금결제대부분을외상거래인 DA(Documents against Acceptance) 혹은 DP(Documents against Payment) 방식으로거래했기때문에대금미회수위험은더욱컸다. 또한멕시코정부가아시아지역의섬유제품에대한통관검사를강화해, 일부제품이세관에서수개월지연되는등의악재도겹쳤다. 바이어들은불경기를이유로외상거래를요청하는일이잦아졌고, 외상으로거래한바이어들의부도가발생하자결국시장에서철수했다. 멕시코수출시위험요소가많은 DA, DP, TT(Telegraphic Transter) 방식보다는은행의보증으로거래하는 LC(Letter of Credit) 방식을통해리스 크를관리하는것이좋다.

102 15. 수출시애로사항 가. 멕시코강제인증 (NOM) 1992년부터멕시코계측과표준에관한연방법에따라멕시코의적합성체계를강제인증인 NOM(Normas O ciales Mexicanas) 과자율인증인 NMX(Normas Mexicanas) 로구분해해당제품의수출, 통관에적용하고있다. NOM규격은약 800가지가있으며, NOM 인증취득을위해서는제품안전규격뿐만아니라제품 Labelling에관련한 NOM규격역시만족해야하며, 냉장고, 세탁기, 램프등일부전기기기제품의경우에너지효율규격에도만족해야한다. 규격에는다음의사항들이명시돼있다. - 제품의안전성 (Safety for Product) - 에너지및열효율 (Energy and Thermal Efficiency) - 전기적설치 (For electrical installation) - 상업적정보 (Commercial information) - 라벨링 NOM 인증신청방법은인증기관에따라다른데, 반드시해당지정인증기관에서 NOM 인증을받아야하며, 인증기관이정해져있지않은 NOM 규 격의경우정부기관인 DGN 을통해인증을받아야한다. 인증절차와요구사항은인증기관마다상이할수있으므로대상제품에따라해당인증기 관의절차를확인할필요가있다. 일반적인인증절차는다음과같다. 1) 신청 NOM 인증을획득하기위해서는멕시코현지인 ( 수입업자, 제조자, 판매자 ) 을통해신청해야한다. 단, 멕시코와 FTA 가체결된국가의경우외국인 제조자도신청이가능하나현지대리인을통해신청해야하고, 인증서역시대리인의이름으로발행된다. 이경우수입자에게발해된인증서에대 한소유권확장 (Extension of Ownership) 을통해제조자는사본인증서를발행받을수있다. 2) 시험 시험은각제품군의대표모델의시험샘플을가지고수행된다. 이는 EMA(Entidad Mexicana de Acreditación) 에서인가한시험소에서만시험이 가능하다. 멕시코내인가받은시험소와외국의시험소간에 MRA(Mutual Recognition Agreement) 가체결돼있다면외국시험소에도시험이가 능하다. 3) 인증발급 시험의결과가적합한경우. 적합의인증서 (Certificate of Compliance) 가현지대리인의이름으로발행된다. 멕시코로제품을수출하기위해서는 이문서의사본이제품과함께반드시첨부돼야한다. 제품은 NOM 마크를부착해야하고, 관련요구사항들 ( 제품마킹, 보증, 상업적정보등 ) 을준 수해야한다. 단, 시험에통과한경우라도제품의샘플에대한사후검사가완료돼야 NOM 인증이발행된다. 4) 인증컨설팅회사 인증과관련된기타사항은아래인증컨설팅회사를통해문의할수있다. ㅇ Seprosan - 홈페이지 : - TEL: 52) seprosan01@hotmail.com / seprosan02@hotmail.com ㅇ intertek - 홈페이지 : - TEL: 52) araceli.garcia@intertek.com ㅇ Factual Services, S.C. - 홈페이지 : - TEL: 52) ~2 - certificacionelectricos@factualservices.com ㅇ EMDIMED - 홈페이지 : - TEL:

103 - 담당자 : Luis Antonio Badillo Hurtado - 이메일 : luis.badillo@emdimed.com 나. 언어의장벽 멕시코는스페인어를모국어로하고있는데, 미국과국경을접하고있음에도불구하고대부분의국민은영어로의기본적인의사소통이불가능한 경우가많다. 이에따라중요사업및수출관련건을영어로상담할경우세부사항에문제가발생할수있기때문에, 스페인어로양자간정확한의 사소통을하는것이추후문제발생을미연에방지할수있는방법이다. 다. 불분명한시간개념 멕시코인들은일반적으로메일확인및답변이늦은편이기때문에, 일을빨리추진하고자하는한국인들과대비된다. 또한바이어미팅을비롯한 시간약속에있어서지키지못해도일단받아들이는경우도종종발생하기도해, 멕시코인들과시간약속을하거나업무와관련한약속을할경우 에는확실한다짐을받아야하며, 예상보다더여유를가지고시간을확보하는것이안전하다. 라. 수출시세금계산 세금납부를위해세관신고시무엇보다도중요한것은일관된가격제시다. 그러나, 멕시코로수출할경우세관의서류및물품심사전세금을납 부하므로, 정확한세금계산이어려워심사시발생하는변동사항으로수입업체가어려움을겪을수있다. 또한, 유사 / 동일물품을지속적으로수입 하는경우세관가격심사의대상이될수있으므로, 일관된가격으로영수처리될수있도록유의해야한다. 마. 거래조건협상 멕시코는신용장개설이까다롭기때문에대부분의바이어들이외상거래를선호하는경향이있다. 그러나많은경우전신환송금 (Telegraphic Transfer: T/T) 방식의선금거래에도익숙하기때문에선금거래로유도하는것이좋다. 외상거래시에는미수금회수를위해어쩔수없이차기주 문에대응하다대금을받지못하는일이생기지않도록외상대금관리를잘해야한다.

104 Ⅳ. 투자 1. 투자환경 가. 투자매력 미국및중남미시장을위한수출기지 멕시코는미국및중남미와지리적으로가까울뿐만아니라자유무역협정을체결하고있어서북미및중남미시장을위한수출기지로활용되고있 다. 대부분의외국인투자기업들은멕시코내에서제품을조립, 가공해서미국으로수출하는구조로돼있다. 전세계 46개국과 FTA 체결 멕시코는 NAFTA( 미국, 캐나다 ), EU, 이스라엘, 중남미 G3 국가, 일본등전세계 46 개국과 15 개의자유무역협정을체결하고있다. 전세계 27개국과투자보장협정체결 멕시코는한국, 중국을비롯한스페인, 독일, 아르헨티나등 27 개국과투자보장협정을체결하고, 외국기업의안정적인투자를보장하고있다. 성장하는내수시장 인구약 1 억 2,457 만명인멕시코는국민다수가빈곤층이나, 중산층의비중이점진적으로증가하고있고중남미국가중안정적인성장세를유지 하고있어결코무시할수없는내수시장을가지고있다. 또한 24 세미만의젊은연령층이전체인구의약 44% 차지 (2017 년기준 ), 향후멕시코내 주요소비층은더욱증가할것으로기대된다. 정부의진흥정책 (IMMEX) IMMEX(Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) 는제조, 보세임가공, 수출서비스산업진흥프로 그램의약자로멕시코의노동력이용수출용상품을제조하는것이다. IMMEX 프로그램등록기업들은수출용상품을생산하는데투입되는기계, 장비, 부품, 소재등을임시수입할수있으며, 관세및부가가치세의납부시기를일정기간연기할수있다. 다양한경제블록 멕시코정부는다양한경제블록에가입함으로써경제영토확대및교역을증대시키고있다 년 1 월멕시코는태평양동맹중남미증권통합시 장 (MILA) 에공식가입했다. MILA 는자본시장통합을목표하는공동주식이다. 이에가입함으로써멕시코기업은기존 136 개종목에대한투자를 700 개품목에대한투자로확대할수있게됐다. 2015년 5월멕시코가가입한태평양동맹 (Paci c Alliance) 는콜롬비아, 페루, 칠레등의회원국과함께출범했다. 태평양동맹은자유무역, 경제통합, 국제교역활성화를목표로하며 2016년까지회원국간관세를 100% 철폐하려고하고있었다. 이와더불어, 2015년 8월멕시코는 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 협상을준비중이다. 12개국이참여하는이협정은미국, 캐나다, 일본등이포함되며해당국가들은전세계경제규모의 40% 를차지한다. 그러나미국의트럼프신행정부가출범하며미국은 2017년 1월 23일탈퇴를공식선언했다. 이에일본의주도로미국을제외한 11개회원국들이 2017년 5월 21일베트남에서각료회의를갖고 11월아시아태평양경제협의체 (APEC) 정상회의전까지 TPP 실현을위한준비작업을마치기로합의했다. 2017년 11월 11일 APEC 정상회담에서 11개회원국은 TPP 협상을위한핵심요소에합의했다고발표, TPP발효까지각국의비준절차만을남겨두고있다. 값싼노동력 2015 년 9 월 28 일멕시코노동복지부 (Secretaria de Trabajo y prevision) 는그간지역별로차등적용되던최저임금을지역에관계없이동일하게 적용되도록법을개정했다. 그후몇번의최저임금인상과정을거쳐 2017 년 12 월최저임금은 페소 ( 약 4.6 달러, 달러당 페소기준 ) 로 조정했으며, 이는 OECD 회원국중가장낮은수준이다. 나. 투자단점 높은공공요금 멕시코는전기, 가스와같은공공요금이한국보다 2~2.5 배높은수준이다.

105 부품, 소재현지조달의어려움 멕시코는자체제조업이취약해외국인투자기업에의존하고있으므로현지에서부품및소재를조달하기가쉽지않다. 현지에필요한부품 소재 의제조업체가있더라도한국에서부품 소재를수입해서사용하는것보다가격이높은경우가대부분이다. 기대보다높은인건비와숙련공확보의어려움 미국보다는인건비가낮지만, 단순히인건비절감만을위해서멕시코투자를고려할정도는아니다. 인프라는잘갖추어져있으나, 미국과지리적 으로가까운국경지역의인건비는멕시코평균임금보다높고, 업체간에노동력확보경쟁이치열하다는점을유의해야한다. 전반적으로숙련공 을확보하기가쉽지않으며, 한국보다노동생산성이크게떨어진다. 불투명한행정과관료주의, 복잡한법규 불투명한행정과관료주의, 복잡하고자주바뀌는법규등이기업운영의애로로작용하고있다. 노무관리의어려움 현지진출기업 50 개사를통해현지경영애로사항을조사한결과, 30 개기업이노무관리를가장어려운점으로꼽았는데, 이는멕시코의노동법이 전통적으로노동자중심적인측면이강하기때문이다. 그러므로노무관리에있어현행노동법및관련법규와관행을잘숙지하고, 발생할수있는 노동관련문제를미연에방지하는것이중요하다. 높은대미의존도 1994 년북미자유무역협정 (NAFTA) 체결이후대미의존도가크게증가했다. 대미의존도의증가는멕시코경제의미국경기동조현상을심화시켰 으며, 미국경기가침체되면멕시코경제또한저성장을기록하는상황이반복됐다. 멕시코정부는대미의존도를낮추기위해다방면으로노력하 고있으나, 여전히미국은전체수출의 80%, 수입의 50% 를차지하는등멕시코경제에막대한영향력을행사하고있다. 스페인어습득 멕시코는미국과지리적으로나경제적으로밀접한관계를유지하고있으나예상외로영어소통이원활하지못하다. 물론중상류층은하류층보다 영어에능통한편이나중상류층이라하더라도영어가능숙하지못해상호간의사소통에지장이초래되는경우도많다. 따라서대부분의행정담 당자가행정절차를진행할때스페인어통역을대동해주기를희망하는경우가많다.

106 2. 투자인센티브제도 가. 기본방향 멕시코는외국인투자기업에대한세제상의인센티브가거의없다고할수있다. 연방정부에서세가지인센티브를홍보하고있기는하지만, 이는멕시코의모든기업에해당하는사항이므로외국인투자가에대한인센티브라고볼수없다. 농업, 임업, 수산업, 출판업에종사하는업체의경우일부세금을감면받을수는있으나동제도는수도인멕시코시티, 제 2 도시인과달라하라, 북부주요경제도시인몬테레이 3대도시엔적용되지않으며연방정부에서제시하는몇가지조건을충족해야해적용범위가제한적이며인센티브를받기도어렵다. 외국인투자가들이실제로얻을수있는인센티브는각지방정부가제공하는교육훈련비지원, 2% 대의 PAYROLL TAX( 지급고용주세 ) 감면, 부동산등록세 / 취득세 / 재산세 / 자산등록비용 / 토지이용세 / 건축인허비용 / 각종인지대감면등을들수있다. 각지방정부의인센티브는최대제공가능범위에대한지침만정해져있기때문에, 각투자건별로해당지방정부와건건이인센티브를협상해야 한다. 지방정부가인센티브제공범위를교섭할때가장중요하게고려하는요소는신규고용창출규모이며, 투자규모, 업종, 투자지역, 경제적파 급효과등도종합적으로고려된다. 지방정부의외국인투자인센티브는투자건별로제공범위가정해지기때문에, 예를들어누에보레온주의외국인투자가에대한인센티브를문의 할때 A 사가물어볼때의답변이다르고, B 사가물어볼때의답변이달라지는경우가허다하다. 중소기업의소규모투자진출시지방정부에서받을수있는인센티브의혜택이크지않고, 인센티브에대한접근도쉽지않으므로투자타당성을 검토할때는인센티브가없다고가정하는것이좋다. 나. 연방정부제공인센티브와지방정부제공인센티브 멕시코북동부 5개주외국인투자인센티브기본프레임 주명 NUEVO LEON ( 누에보레온 ) TAMAULIPAS ( 따마울리빠스 ) ㅇ주요산업도시명 : MONTERREY( 몬테레이 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 기간 : 최장 3 개월 - 지원 : 최저임금의 1.5 배 - 조건 : 훈련인원 70% 이상의무고용 ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 기간 : 1 년, 연장가능 상세내용 - 지원 : 몬테레이광역지구 50% 감면, 기타지역 95% 감면 ㅇ기타 - 공급업체물색지원 - 연방정부및시정부교섭지원 ㅇ주요산업도시명 : REYNOSA( 레이노사 ), NUEVO LAREDO( 누에보라레도 ), MATAMOROS( 마따모로스 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 기간 : 최장 3 개월 - 지원 : 직위에따라최저임금의 1~3 배까지지원 - 조건 : 훈련인원의 70% 이상의무고용 ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - ( 신규투자시 ) 1 마따모로스, 알따미라누에보라레도, 레이노사 기간및지원 : 최초 2 년간최대 100%, 이후 2 년간 50% 까지감면 조건 : 자동차부품, 전기전자, 제조, 의료, 석유화학, 플라스틱, 폴리머업종에한함. 1 차년도 250 명, 2 차년도 150 명이상신규고용창출의무 2 기타지역 기간및지원 : 최장 4 년간최대 100% 까지감면 조건 : 1 차년도 150 명, 2 차년도 100 명이상신규고용창출의무정규직 20 명이상상시고용시최대 100% 까 지감면 레이노사, 알따미라, 마데로, 땀삐꼬 : 최장 2 년간 누에보라레도, 마따모로스, 빅또리아시 : 최장 3 년간 ㅇ기타 - 법인설립및자산등록관련각종인지대최대 75% 까지감면 - 공장부지취득시최대 50% 까지토지인수지원가능

107 주명 COAHUILA ( 꼬아우일라 ) CHIHUAHUA ( 치와와 ) SONORA ( 소노라 ) COAHUILA ( 코아우일라 ) SAN LUIS POTOSI ( 산루이스포토시 ) ㅇ주요산업도시명 : SALTILLO( 살띠요 ), TORREON( 또레온 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 기간 : 1~3 개월 - 지원 : 최저임금지원, 지원액총액이회사지급임금의 80% 를초과할수없음. ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 기간 : 1 년, 연장가능 - 지원 : 최대 100% 까지감면 ㅇ기타 - 건축인허가비용전액감면 - 각종인허가업무지원 - 시정부교섭지원 ㅇ주요산업도시명 : CHIHUAHUA( 치와와 ), CD. JUAREZ( 씨우다드후아레스 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 기간 : 최장 2 개월 - 지원 : 최저임금지원 ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 치와와, 후아레스시 : 최대 50% 까지감면 - 기타지역 : 최대 100% 까지감면, 감면기간은건별협상 ㅇ기타 - 재산세, 부동산양도세, 토지용도변경비용등의일부지방세감면 - 감면률은건별협상 - 공급업체물색지원 ㅇ주요산업도시명 : NOGALES( 노갈레스 ), HERMOSILLO( 에르모시요 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 초기교육훈련비지원 - 지원범위및기간은건별로협상필요 ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 감면기간및 % 정도는고용창출규모에따라달라짐. - 기본조건 : 정규직최소 50 명이상을고용하고, 다음의조건중하나이상을충족해야함. 투자지역산업다양화기여. 소노라주생산부품및소재를 40% 이상사용할것 소노라주소재업체에생산품의 50% 이상을납품할것 가공된원자재의 50% 이상을수출할것 종업원중고등학교또는대학졸업자비중이 30% 이상일것 기계및장비에천만달러이상투자또는인프라에 500 만달러이상투자할것 ㅇ기타 - 주정부사무실무상사용가능 - 자산등록인지대감면 - 기타투자지역및규모에따라인프라지원협상가능 ㅇ주요산업도시명 : TORREON( 토레온 ), NUEVA ROSITA( 누에바로시타 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 주정부에서교육기간동안고용인임금의약 80% 를부담함 ( 첫 2~3 개월 ). ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 최대지급급여세 100% 면제 ㅇ기타 - 주정부가토지권등록비용의 80~90% 를부담 ㅇ주요산업도시명 : SAN LUIS POTOSI( 산루이스포토시 ) ㅇ교육훈련비지원 * - 주정부의취업정보데이터베이스이용가능 ㅇ지급급여세 (2%) 감면 - 지급급여세 100% 면제 (1~3 년 ) ㅇ기타 상세내용 - 현지호텔할인, 정부허가, 라이선스, 기타서류업무지원 주 : * 법정최저임금은비현실적인금액이므로교육훈련기간이라고하더라도실제최저임금만받고일할근로자는없어서실제로는현실수준의 임금을지급해야한다. 따라서회사에서는실제임금과지방정부가지원하는최저임금간의차액을부담하게된다. 연방정부제공인센티브

108 특정자산에한해자산취득연도또는다음연도에해당자산가치의 96% 까지공제해주고있다. 마낄라도라의경우에는적용되지않으며, 공제기 간은협상결과에따라최장 10 년까지연장가능하다. ㅇ컴퓨터제조용부품 : 최대 96% 까지공제가능ㅇ컴퓨터 : 최대 94% 까지공제가능ㅇ R&D용기계류 : 최대 95% 까지공제가능ㅇ기계부품 : 최대 85% 까지공제가능ㅇ건설투자비 : 최대 74% 까지공제가능ㅇ R&D비용의세액공제혜택 : 신제품개발, 신제품생산라인, R&D 훈련프로그램등의 R&D 프로젝트에대해총프로젝트비용의최대 30% 까지세액공제가능하다. 지방정부제공인센티브 위의표는멕시코북동부 5 개주별로최대제공가능한인센티브에대한것이다. 지방정부의외국인투자인센티브는투자건별로제공범위가정 해지기때문에, 업체에따라답변이달라지는경우가많다. 중소기업의소규모투자진출시지방정부에서받을수있는인센티브의혜택이크지않 고인센티브에대한접근도쉽지않기때문에, 투자타당성검토시인센티브가없다고가정하는것이좋다. 지방정부가한국기업을지원한사례 누에보레온주는 2014년 533ha의토지를기아자동차에지원했다. 이는약 3,500만 ~4,500만달러의가치로추정된다. 또한, 누에보레온주정부는 2016년 9월까지 16억 2000만페소를 15개월에나누어서지원하겠다고발표했다. 그러나, Nuevo leon 주에새로운주지사인하이메로드리게스 (Jaime Rodriguez) 가당선되면서, 재정상황이열악하다는이유를들며기아자동차에대한지원을축소조정할것이라고밝혔다. 기아자동차와주정부는 2015년 11월인센트브합의사항에관한협상을시작했으며, 2016년 5월협상을완료하고공장을가동중에있다. 멕시코경제특별구역 멕시코행정부는 2016년 5월국가의균형있는발전을목적으로경제적으로낙후한일부지역을경제특별구역으로지정하는내용을담은경제특별구역법을제정했다. 경제특별구역지정을통해해당지역으로의외국인직접투자확대, 지역주민을위한일자리창출, 새로운수출통로확보를통한국가및지역교역규모확대등을통해특정지역의발전을유도하는것이주요내용이다. 멕시코연방관보를통해확인한내용에따르면경제특별구역에투자한업체들은첫 10년간소득세 100% 면제, 그이후로 5년간 50% 면제, 직원국민보험료에해당하는 IMSS에대해첫 10년간 50% 세금공제, 그이후로 5년간 35% 세금공제등의혜택을얻을수있다. 다. 투자인센티브상담기관 ㅇ PROMEXICO - 웹사이트 : - 주소 : Camino a Santa Teresa No.1679, Col. Jardines del Pedregal, Del Álvaro Obregón, CP 01900, CDMX - 전화 : (52-55) 이메일 : Promexico@promexico.gob.mx 멕시코기업의수출활동을지원하고외국인직접투자유치를위한활동을조정하는것이 Promexico의역할이다. 2007년 6월 13일대통령령에의거경제부산하공공신탁기관으로설립됐다. 멕시코대외무역은행 (Bancomext), 멕시코신용공사 (Sociedad Nacional de Crédito), 국영개발은행 (Institución de Banca de Desarrollo) 으로부터수출장려및외국인직접투자유치와관련된인적, 물적, 기술적지원과권한을인계받았다. TPO(Trade Promotion Organization, 무역진흥기구 ) 업무와 IPO(Investment Promotion Organization, 투자진흥기구 ) 업무를전담하고있다. 투자관련연방기관 기관명 경제부 (Secretaría de Economía) 연락처 - 주요업무 : 외국인투자제도전반의운영을관장하고있으며, 외국인투자현황파악과투자자문역할도 수행. 또한, 수출입허가에관한사항을총괄하고있으며, 수출과관련된인센티브제도를총괄 - 전화 : (52 55) 홈페이지 :

109 기관명 외교부 (Scretaría de Relaciones Exteriores) - 주요업무 : 외국기업의상호사용허가, 설립변경허가, 부동산취득허가등을담당 - 전화 : (52 55) 홈페이지 : 연락처 국가외국인투자위원회 (CNIE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) - 주요업무 : 경제부산하기관으로서외국인투자에관한정책을결정하고투자제한분야에대한외국인투자인가를담당하며, 외국인소유지분이전체 49% 를초과하는신규투자를심사승인하는권한을가짐. - 전화 : (52 55) Ext 홈페이지 : 국영대외무역은행 (Bancomext) 멕시코개발은행 (Nafinsa) - 주요업무 : 멕시코중소수출기업활동의진흥을위해 1937년에설립된국영은행이자수출신용기관으로주로중소극소기업을대상으로훈련, 정보, 재정지원, 프로젝트조정등의서비스를제공함. - 전화 : (52 55) 홈페이지 : - 주요업무 : 국가경제발전을목적으로중소기업에대한재정지원, 훈련, 기술지원등을제공하기위해 1934년에설립된재무부산하국영은행임. - 전화 : 홈페이지 :

110 3. 외국인투자동향 가. 최신동향 외국인직접투자는제조업, 서비스업을중심으로연간 180 억 ~200 억달러수준으로꾸준히이루어지고있다 년 297 억달러로최고를기록한 외국인직접투자는 2008 년 10 월이후의세계경기침체와신종플루 (2009 년 4 월이후 ) 로인해큰폭으로하락했다. 그이후꾸준한회복세를보였지 만, 2011 년에는미국의신용등급강등, 유럽의신용위기등으로인한세계적인경제위기로 194 억달러를기록하며주춤하는모습을보이고있다 년멕시코외국인직접투자액이 256 억달러로 48% 감소했다. 그러나, 이는일시적인현상으로미국의완만한성장, 멕시코방송통신, 에너지 시장개방, 멕시코자동차부품과항공우주산업성장등으로추후멕시코의외국인투자유치액은지속적으로증가할것으로보인다. 한가지주목할점은 2015 년중국의멕시코투자는 3,000 만달러에그쳤다는것이다. 이에반해한국은멕시코에대한투자를지속적으로늘려 2015 년투자금액이 7 억 3,800 만달러를기록했다. 이는기아자동차와그협력업체들이몬테레이로진출한것이원인이며, 향후지속적으로투자 가증가할것으로전망된다. 멕시코는 2017 년기준총 303 억달러투자를유치했다. 분야별로는제조업이 164 억으로 45% 이상을차지제조업에대한투자가지속적으로증가 세에있음을보여준다. 국가별로는미국이 139 억달러로 1 위, 스페인이 32 억달러로미국에이어두번째투자국에위치했으며, 한국은 5 억달러 투자로 9 위에위치했다. 순위 멕시코외국인직접투자국가별유입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 국가명 2014년 2015년 2016년 2017년 금액 2018년 1분기 비중 - 합계 28,724 34,933 29,784 30,346 9, 미국 9,596 18,999 10,916 13,938 4, 스페인 4,495 3,507 2,979 3, 캐나다 2,901 1,133 2,174 2, 독일 2,035 1,247 2,592 2, 일본 2,276 2,050 1,777 1, 호주 , 이탈리아 , 벨기에 1, ,112 1, 한국 프랑스 1, 주 : 2018년은 1분기누적액 자료원 : 멕시코경제부 ( 도착액기준 ) 나. NAFTA 발효이후외국인직접투자폭발적증가 멕시코에대한외국인직접투자는북미자유무역협정 (NAFTA) 체결을기점으로폭발적으로증가했다. 멕시코는다른국가들처럼법인소득세감면 이나캐시그랜트 ( 외국인투자자에대한현금지원제도, 투자금액중일부를중앙정부, 지방자치단체가현금으로지원 ) 제공과같은적극적인조성 책을제공하지않고있고, 실제외국인투자가에게제공되는조성책이없는것과마찬가지다. 그러나, 세계최대시장인미국과자유무역협정을체결했으며, 국경을접하고있고값싼노동력을제공하고있다는강점을기반으로외국인투자 가들의발길을끌고있다. 이밖에도 46 개국과 15 개자유무역협정을체결함으로써북미뿐만아니라중남미시장에진출하고자하는외국기업에매 력적인사업환경을제시하고있다. 멕시코가 45 개국과자유무역협정을체결하기는했지만, 멕시코에투자하는외국기업들은대부분미국시장을바라보고들어오는것이기때문에, 멕시코에대한외국인직접투자는미국의경제동향에민감하게반응하고있다. 멕시코는수출의 80%, 수입의 50% 를미국과교역하는등대미의 존도가매우높은편이기때문에외국인투자유치뿐만아니라다른모든경제부문이미국의경제동향에따라움직인다고볼수있다. 다. 다국적기업들의생산기지 2017 년대멕시코외국인직접투자의업종을살펴보면제조업의비중이 43.40% 로높게나타나고있다. 제조업에중점적으로투자하는이유는외 국기업들이미국시장에수출하기위해멕시코에생산공장을설립하기때문이다. 외국인투자가들은무관세혜택을받고미국에제품을수출하기

111 위해서, NAFTA 로연결돼있으면서저렴한노동력을제공하는멕시코를생산기지로선택하고있다. 여기에멕시코정부가제조 수출업체에대해제공하는각종혜택도제조업에대한투자를촉진하고있다. 멕시코는외국인투자기업에대한별도 의유인책은없지만, IMMEX 제도를통해수출업체가생산에투입하기위해수입하는부품, 소재, 기계류에대한부가세납부유예혜택을주고있 으며, 24 개산업군에속한제조업체가수입하는부품, 소재, 기계류에대한특혜관세를적용하고있다. 라. 서비스업진출활발 2000 년부터금융 / 보험, 부동산 / 임대, 방송통신, 숙박 / 요식업등의서비스에대한투자비중은약 30% 수준으로투자가들이서비스부문에지속적 으로투자하고있다. 특히, 멕시코는전세계적인관광국으로이에따른숙박 / 요식업의투자가 2009~2013 년간 423% 급성장한바있다. 현재멕시 코관광에대한수요는꾸준히증가하고있으며, 이에따라서비스업에대한투자는지속적으로증가할것으로기대된다. 멕시코업종별외국인직접투자유치현황 (1996~2017년) ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 1999~2017년 농림어업 ,618.2 광업 5, , , , , ,733.7 전력, 가스, 수도 1, , , ,976.3 건설 1, , , , , ,557.6 제조업 31, , , , , ,277.7 도매업 1, , , , ,887.3 소매업 , , ,053.9 교통, 우편, 물류 1, , , , , ,191.6 방송통신 2, , , ,803.9 금융, 보험 , , , , ,449.3 부동산 / 임대 ,145.3 전문서비스 ,435.6 기업경영 ,534.8 교육 보건 / 위생 문화 / 스포츠 / 레크레이션 ,118.0 숙박, 요식업 1, ,422.3 기타서비스 합계 48, , , , , ,346.3 자료원 : 멕시코경제부 ( 도착액기준 ) 마. 외국인직접투자수도권에집중 2017년기준멕시코의지역별외국인직접투자동향을살펴보면, 수도인멕시코시티에전체투자의 21.4% 가집중돼있어수도권집중현상이심하다는것을알수있다. 이밖에북동부산업의중심지인누에보레온주 ( 州 )( 주요투자지 : 몬테레이 ) 에대한투자가 9.4% 로 3위를차지하고있으며, 주도인톨루카시를비롯해많은공업단지를보유하고있는멕시코주 ( 州 ), 치와와주 ( 州 )( 주요투자지 : 씨우다드후아레스 ), IT산업이발달한할리스코주 ( 州 ), 마낄라도라형태의투자가주를이루고있는바하깔리포르니아주 ( 州 )( 주요투자지 : 띠후아나, 멕시칼리 ) 등이많은투자를유치했다. 멕시코주별투자유치현황 (1999~2017) ( 단위 : 백만달러, %) 주명 2014년 2015년 2016년 2017년 1999~2017년누계 합계 28, , , , , 멕시코시티 5, , , , , 멕시코주 3, , , , 합계 비중

112 누에보레온 1, , , , , 치와와 1, , , , , 할리스코 1, , , , , 바하칼리포니아 1, , , , , 과나후아또 1, , , , , 타마울리파스 , , , , 코아우일라 1, , , , , 소노라 , 베라크루스 1, , , , , 케레타로 1, , , , 푸에블라 , , 산루이스포토시 1, , , , 사카테카스 , 바하칼리포니아수르 , 킨타나루 , 미초아칸 , 아구아스칼리엔테스 , , 와하카 , 모델로스 , 시날로아 , 게레로 , , 두랑고 , 타바스코 , 이달고 , 유카탄 , 나야릿 , 캄페체 , 틀라스칼라 , 치아파스 , 콜리마 , 자료원 : 멕시코경제부 ( 도착기준 )

113 4. 한국기업투자동향 가. 일반현황및특징 한국의대 ( 對 ) 멕시코투자는 1991년부터본격화돼 1994년멕시코의북미자유무역협정 (NAFTA) 체결을기점으로꾸준히증가하고있다. 1994년 NAFTA 체결은멕시코의북미시장진출을가능하게한원동력으로, 멕시코의값싼노동력을이용해미국진출을꾀하고있는한국가전기업과협력업체의진출이본격적으로시작됐다. 우리나라의대멕시코투자는 1억 2,000만명의소비시장을가진멕시코내수시장진출, 미국, 캐나다등 NAFTA 권역시장진출, 동일문화권중남미시장진출확대차원에서추진되고있다. 1968~2018년 1분기우리나라의대 ( 對 ) 멕시코투자액은 51억 6,854만달러 (2,007건) 를기록했다. 분야별투자규모를보면제조업 27억 2,962만달러 (1,425건), 광업 16억 4,908만달러 (164건), 도소매업 4억 4,310만달러 (180건) 순으로투자가이루어졌다. 대멕시코업종별투자현황 (1968~2018년 1분기 ) ( 단위 : 건, 천달러 ) 업종 신고건수 신규법인수 신고금액 송금횟수 투자금액 전체 1, ,385,094 2,007 5,168,543 농업, 임업및어업 , 광업 ,196, ,649,083 제조업 ,211,300 1,425 2,729,625 전기, 가스, 증기및공기조절공급업 , ,482 건설업 , ,677 도매및소매업 , ,108 운수및창고업 , ,159 정보통신업 , ,630 금융및보험업 , ,375 부동산업 전문, 과학및기술서비스업 , ,817 사업시설관리및사업지원서비스업 , ,497 예술, 스포츠및여가관련서비스업 협회 / 단체, 수리및기타개인서비스업 수도, 하수및폐기물처리, 원료재생업 1 1 1, ,500 숙박및음식업점 4 3 4, ,893 기타 자료원 : 한국수출입은행 (2018년 7월 25일기준 ) 멕시코의자동차산업발전에따라한국관련기업의진출이늘어나는추세이다. GM 등다국적기업이생산설비를미국, 캐나다등북미지역에서 멕시코로옮기고있어이들에게제품을공급하고있는한국의자동차부품업체의진출이늘어나고있다. 가전분야의투자동향으로는, 삼성전자멕시코생산법인 (SEM) 이 2008년 5월양문형냉장고, 프렌치도어냉장고등고급냉장고생산라인신설및협력사지원을위해 2013년까지 1억 2,000만달러를께레따로 (QUERETARO) 시에투자했으며, 드럼세탁기라인신설을위한투자역시진행중이다. 또한, LG전자몬테레이생산법인은 2008년 12월 3,000만달러를투자해전기오븐생산설비를몬테레이 (MONTERREY) 생산법인에신설했으며, 2010년부터는가스오븐도생산중이다. 건설플랜트분야는 KMS( 가스공사, 미쓰이상사, 삼성물산컨소시엄 ) 가 2008 년 5 월 CFE( 연방전력공사 ) 로부터 Manzanillo 항에 15 만 kl 용량의 LNG 저장탱크 2 개와선박접안시설, LNG 를기화해서송출하는시설공사를수주해 2011 년 9 월공사를모두마무리하고, 2012 월 3 월준공식을가졌 다. 준공 5 년만에총투자비 (623 억 ) 의절반이상을회수했으며, 2031 년까지 1,290 억원의이익을낼것으로전망된다. 철강업계의진출도활발하게이루어지고있다. POSCO는뿌에블라 (Puebla) 와산루이스포토시 (San Luis Potosi) 에각 17만톤, 15만톤규모의자동차강판복합가공센터를가동하고있으며, 2009년 7월에는알타미라 (Altamira) 시에자동차용아연도금강판공장을완공해연간 40만톤을처리하고있다. 또한, 2014년북미자동차시장의수요증가에대응코자연간 50만톤규모의제2자동차강판공장을완공했다. 이에따라포스코는멕시코에서연간총 90만톤의자동차강판생산체계를갖추게됐다. 또한, 1989 년멕시코에진출한현대트랜스리드에서는 2012 년약 1 억달러를투자해티후아나 (Tijuana) 시에공장을설립, 2014 년부터엔진블록과 실린더헤드, 트랜스미션커버등자동차엔진용주요부품을양산중이다 년부터로사리또 (Rosarito) 시공장에서 2 만 5,000 대의벤트레일러 양산을시작했다.

114 한편, 그동안크라이슬러를통해판매되던현대자동차가 2014 년 3 월부터판매법인을설립해직접판매를시작, 현재까지약 30,000 대를판매했다 년현대자동차는전년대비 117% 의판매량증가를이뤄냈으며, 기아자동차또한 2015 년 7 월부터멕시코판매법인을통해판매를시작했 다. 또한기아자동차는멕시코몬테레이지역에신설공장을건설해 2016 년 5 월본격적인생산에들어갔다.

115 5. 한국기업진출현황 2018 년 7 월 22 일멕시코경제부자료에따르면멕시코에진출한한국기업의수는 1,800 여개로추정된다. 주요진출지역은티후아나, 레이노사 등의국경지역과멕시코시티, 멕시코주등중부지역, 몬테레이, 과나후아또지역등이있다. 멕시코에진출한주요한국기업은다음과같다. 멕시코진출주요한국기업 회사명 진출연도 취급분야 지역 삼성전자멕시코생산법인 1988 LCD, PDP, LED 생산 TIJUANA LG전자멕시코판매법인 1988 가전 ESTADO MEXICO 현대트랜스리드 1989 트레일러, 컨테이너 TIJUANA SK건설 1992 플랜트, 발전, 인프라 MEXICO CITY 동부대우일렉트로닉스멕시코판매법인 1993 가전판매 ESTADO MEXICO (DECOMEX) 동부대우일렉트로닉스멕시코생산법 가전 ( 냉장고, 세탁기 ) 생 인 1995 QUERETARO 산 (DEHAMEX) 삼성SDI 1995 디스플레이디바이스생산 TIJUANA 삼성전자멕시코법인 1995 가전통신판매및제조 MEXICO CITY. 삼성엔지니어링멕시코법인 1998 EPC MEXICO CITY. LG전자몬테레이생산법인 2000 냉장고, 전기오븐생산 MONTERREY LG전자레이노사생산법인 2000 LCD, PDP, LED 생산 REYNOSA 삼성전자멕시코생산법인 (SEM) 2003 가전 ( 냉장고, 세탁기 ) 생산 QUERETARO 포스코-엠피피시 (POSCO-MPPC) 2006 철강코일가공 철강재 ( 자동차용아연도 포스코멕시코 (POSCO-MEXICO) 2007 금강판 ) 생산 PUEBLA, S. L.POTOSI ALTAMIRA KOMEX-GAS( 한국가스공사자회사 ) 2008 천연가스터미널공사 MEXICO CITY KMS( 한국가스공사, 미쯔이상사, 삼성 물산 ) 2008 천연가스터미널공사 MANZANILLO 대우인터내셔널판매법인 2009 철강, 자동차부품, 섬유 ( 지사설립 1979, 법인전 환 2009) MEXICO CITY. KST( 한전, 삼성물산, 테킨트 ) 2010 열병합발전소 Chihuahua 포스코멕시코 (POSCO-MEXICO) 2011 철강재 ( 공장신설 ) ALTAMIRA 현대다이모스 2012 자동차부품 San Luis Potosi LG 이노텍 2013 LED, 디스플레이, 자동차부품 QUERETARO 현대자동차판매법인 2014 자동차 MEXICO CITY 기아자동차판매법인 2015 자동차 MEXICO CITY 기아자동차생산법인 2016 자동차 Nuevo leon 현대위아 2016 자동차부품 Nuevo leon 현대모비스 2016 자동차부품 Nuevo leon 현대파워텍 2016 자동차부품 Nuevo leon 현대다이모스 2016 자동차부품 Nuevo leon GS 칼텍스 2017 복합수지 Nuevo leon 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관조사

116 6. 투자진출성공 실패사례 가. 성공사례 1) 전문전참가를활용한효율적인바이어관리 회사개요 A 사는폴리에틸렌타포린제조전문기업한국과중국에서원단및완제품을생산, 전세계시장에판매하고있는폴리에틸렌타포린응용분야의 하이테크기업이다. 폴리에틸렌타포린은주로천막, 화물차량의덮개, 차양막등건물외부에쌓아놓은물건의보호를위한방수시트등으로사용 된다. 이회사에서는미국의홈데포, 월마트등과도거래를하며글로벌시장에진출하며멕시코시장진출도시도하게됐다. 성약과정 일단멕시코시장에대한정보를입수하고자주요바이어들을접촉하며타포린수입상위바이어, 각바이어별취급품목과사양, 바이어로부터입 수한시장정보등을데이터베이스화했다. 이와같은시장조사활동을통해, 멕시코타포린시장이가격에상당히민감하고주로중량이낮은저가의타포린이나재활용타포린을취급한다는것이포착됐다. 사실고품질타포린을생산하는 P사로서는가격이경쟁사대비 5~10% 높고, 재활용타포린은생산하지않아멕시코시장진입에장벽으로작용하게됐다. 또한, 유망바이어들이멕시코전역에분산돼있어업체방문이여의치않은경우가많게됨에따라예상하지못했던난관에부딪혔다. 이를타개하기위한방법으로전문전시회인하드웨어엑스포에참석, 전국에퍼져있는타깃바이어들을한자리에서만나 A 사의샘플을제공, 품질 을직접확인할수있도록했다. 또한전시회참가업체들중에서 A 사의제품을취급할수있다고생각되는업체들의부스를일일이방문해상담및 샘플을제공했다. 약 2 주가지난시점 ( 샘플테스트등에소요되는기간 ) 부터전시회에서만났던바이어들과다시연락을하기시작했고, 그전까지별관심을보이지 않던몇몇멕시코업체들이상당한관심을보이며견적을요청및나아가독점권까지요구하기에이르렀고, 결국멕시코유력바이어인 B 사와는 40 피트 21 개컨테이너오더라는성과를창출하게됐다. 성공요인 가장중요한성공요인은바이어들이품질을확인할수있는기회를제공했다는것이다. 멕시코의경우, 국토가상당히큰관계로지방바이어들을 방문하는것이쉽지않고, 대부분이가격위주시장이기때문에제품을실제로사용해보지않는한품질에대한높은신뢰를갖기어렵다. A 사의경 우이러한난관을타개하기위해전문전이라는적절한방법을사용했고, 이에성약으로이어질수있었다. 2) 현지직원및문화존중을통한성공적인진출 회사개요 B 사멕시코유명자동차공장에연료펌프모듈을납품하는 2 차벤더로서, JIT 납품을위해거래선공장에서 1 시간거리에공장을설립했다. B 사의 멕시코생산법인은설립 4 년만에매출액 4,770 만달러, 종업원 381 명으로성장했으며, 멕시코에서생산되는연료펌프모듈은멕시코뿐아니라, 미국, 캐나다, 브라질로까지수출되고있다. 진출과정 B 사가이프로젝트를수주해멕시코공장설립을준비할당시만하더라도, 멕시코북부지역의투자환경이나사업환경에대한정보가거의없는상 황이었고, LG 전자나삼성전자, 대우전자와같은대기업의협력업체로진출한사례는있었어도한국중소기업이단독으로공장을설립해투자진출 한사례는매우드물었다. 벤치마킹할대상이적은상황에서, B 사는당시 KOTRA 몬테레이무역관의지사화사업에가입해인근지역을대상으로공장부지물색에서부터보 세창고운영, 멕시코현지설비및부품조달, 현지협력업체물색, 법인설립, 직원채용, 본사파견직원주거등초기정착을위한업무들을함께해 나갔다. 현재멕시코에투자진출해있는대부분의외국기업들이높은이직률과낮은생산성, 문화적차이로인해고충을겪고있는반면, B 사의멕시코생 산법인은이직률도낮을뿐만아니라, 현지인직원들의생산성도한국본사와비교해뒤지지않을정도로높게평가되고있다.

117 성공요인 일반제품수출이아닌현지공장운영은일반적으로문화적차이및비즈니스환경의차이로단기간내에정상화되기어려운것이정설이다. 하지 만 B 사의멕시코법인은단기간내에운영을정상화하고수익을창출하기시작했다. 제일중요한사유로는 B 사의본사에정착된직원들의복리후 생을중시하는사풍을멕시코생산법인에도그대로적용했다는것이다. 외국기업들의경우공장을운영하면서멕시코인들을자국인과차별하고현지노동법을우회적으로회피하려는경우가종종있다. 하지만 B 사의 경우, 현지문화와현지인직원들에대한철저한존중, 현지인직원들에대한복지를최우선으로고려하며회사를경영함으로써조기에낮은이직 률과높은생산성을달성할수있었다. 3) 적극적인신사업개척 회사개요 C 사는가전제품에들어가는플라스틱사출부품을제조하는회사로고객사가 2002 년멕시코몬테레이에공장을설립하면서동반진출했다. 진출과정 C 사의멕시코법인은함께동반진출한다른기업과는다르게기존고객사이외에새로운수익모델을개발하기위해부단하게노력했다. 냉장고에 들어가는플라스틱사출부품과 EPS 를생산하는공장으로진출했지만여기에국한되지않고새롱누사업기회발굴을위해꾸준히노력했다. 그결 과자동차와건축자재분야로사업을확장, EPP 스페어타이어적재함과단열재까지생산하게됐다. 성공요인 C 사의성공비결은동반진출한고객사의사업에만안주하지않고기존에생산하는품목이아니더라도멕시코생산법인에서소화할수있는사업 기회를적극적으로찾아서과감하게생산설비를늘리고사업을확장한것이다. 4) 체계적인인사관리 회사개요 D 전자제품회사는 1988 년멕시코에진출했으며멕시코티후아나시에위치한공장규모는약 1 만 1 천여평으로추정된다. 멕시코에진출한이후 꾸준히생산량및매출이증가하고있으며약 30 년간멕시코에서활동하며내수시장은물론캐나다, 미국을미롯한북미국가와중남미국가에자 사제품을판매하고있다. 진출과정 회사관계자에따르면멕시코정부는 1965년부터미국-멕시코국경지역에투자하는내, 외국인기업에재수출조건으로도입된원자재등에대한관세및각종규제면제해주는 ' 마낄라도라 ' 라는제도를시행해자사또한이러한혜택을받기위해멕시코투자를결정하게됐다고한다. 1994년미국, 캐나다와북미자유무역협정 (NAFTA) 을체결하며멕시코내제조업이발달하며회사규모가더욱성장했다. 특히본사가멕시코공장에투자를아끼지않는이유를회사가미국국경근처에위치해미국, 캐나다로수출시물류비를절약할수있는점, 인건비가저렴하다는점, 무관세로수출할수있는국가가많다는점등으로밝혔다. 성공요인 멕시코의경우한국에비해평균적인교육수준이낮고사원들의책임감도부족한경우가많다. 숙련공의이탈을막고일반근로자의근로의욕을고취시키기위해 D사는체계적인인사관리시스템을확립했다. 매달근로자들중일정수이상의모범사원을선정해상당한상품과상장을수여하고무결근근로자에게기간에따라상품을수여하는등체계적인인사관리로근로자이탈을막았다. 또한현지근로자들의자발적인작업환경개선을위해작업반장과조장을선출했으며근로자들의생일을챙기는등의노사간공감대형성을위해노력했다. 작업생산량향상을위해개인별생산실적을매겨목표달성여부에따른인금인상폭과성과급을지급하기도했다. 공장관계자에따르면처음 2년동안은양국간문화가달라많은시행착오를겼었으나이제는근로자들의이직률이타공단의평균이직률의반이하일정도로고용이안정돼있다고밝혔다. 나. 실패사례 1) 현지시장에대한시장조사부재 회사개요

118 A 사는냉동공조기생산업체로많은기관에서기술인증을받았을뿐아니라, 여러나라에수출을진행해제품에대한자신감이높은회사였다. 동 사에서는멕시코의이동식에어컨시장에대한긍정적인통계자료를확인하고멕시코시장에진출하고자했다. 영업활동전개 일단멕시코시장에이동식에어컨이라는개념이생소하다는점이제일처음부딪힌난관이었다. 멕시코는산업용전기요금이상당히비싸, 비용 절감을위해기업들이에어컨보다는환풍기, 선풍기를주로사용하고있었다. 또한, 멕시코의에어컨시장은브랜드에상당히민감한시장이었다. A 사의경우, 제품도생소하지만회사자체의인지도도낮아바이어들에게어필 하기어려운구조였다. 게다가시장초기진출시에는바이어들이제품을멕시코에서판매하기위해서는표준인증 (NOM) 을취득해야하는데, 바이 어들이굳이인지도가낮은제품을들여오면서인증취득이라는행정절차를밟고싶어하지는않았다. 특히유럽혹은미국제품은이미인지도가높을뿐아니라짧은운송시간, 무관세라는장점을가지고있고, 멕시코내에법인이있어제품불량시 워런티를적용, 즉시기술자를파견수리및보상이가능했다. 또한, 결정적으로멕시코에서는 110V 전압을사용하지만, 동사의제품은 220V 에서 만사용하도록설계돼멕시코에서의사용이불가했다. 진출실패요인 자사의제품경쟁력이높다해도멕시코현지시장과의호환성이제일중요하나, 해당회사의경우현지시장특성조사를무시하고일반적인통계 만을맹신하고시장진출을서두른것이주요한실패요인이라할수있겠다. 2) 사전타당성조사미흡으로인한실패 회사개요 제조업업체인 B 사의주요거래처중하나인 C 사가멕시코에공장을운영하고있었으며, C 사는 B 사에게자사멕시코공장인근지에 B 사가공장 을설립하는것을추천했다. 영업활동전개 C사는멕시코공장설립을요청했으나, 직접적인납품을요청하지는않았다. 그러나 B사는 C사를믿고 2천만달러이상을투자해멕시코에공장을설립했다. 그러나, 기대했던 C사멕시코공장의납품을따내는데실패했고, 설립후 1년 6개월이지나도록공장을가동하지못했다. B사는멕시코내다른기업들에게적극적인영업활동을시도했으나, 갓진출한신생기업이기존진출업체들과의경쟁을뚫기에는역부족이었다. 결국 B사는멕시코에서철수하기로결정했다. 진출실패요인 현지에믿을만한거래처를우선확보한후투자할가치가있는지철저한타당성조사를실시하고, 그결과에따라서투자여부를결정했어야하지 만, 이러한과정들이생략되거나조사가미흡했던것이진출에실패한요인이라고볼수있다.

119 7. 주요투자법내용 가. 개요 멕시코는 1982년부터본격적인국영기업의민영화를단행했으며그결과통신, 광업, TV, 어업, 자동차, 철강등다양한분야의국영기업의민영화가이루어지게됐다. 그후멕시코정부는 1999년 12월에새로운외국인투자법 (Ley de Inversi ón Extranjera) 을제정했으며, 1999년 1월 16일, 2001년 6월 4일, 2007년 7월 18일, 2008년 8월 20일에일부개정됐다. 한편, 1998년 9월시행령 (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera) 을통해법인설립신청요건, 투자위원회활동, 등록절차등투자관련상세내용을발표했다. 이외에도 1961년 12월제정된외국환관리법을외국환거래법으로 1999년 4월개정했다. 동법의목적은외국환거래와그밖의대외거래의자유를보장하고시장기능을활성화해대외거래의원활화및국제수지의균형과통화가치의안정을도모함으로써국민경제의건전한발전에이바지하는데있다. 이러한투자법개정을통해헌법및특별법에규정된일부외국인투자금지및제한부문을제외한모든부문에대해 100% 외국인투자가허용됐 다. 즉, 일부제한분야를제외하면외국인투자가가멕시코기업의지분을자유롭게소유할수있고, 고정자산을보유할수있으며, 신규사업시작, 신제품생산, 시설물의운영, 기존시설확장이전등사업활동을할수있도록규정하고있다. 또한멕시코외국인투자법은외국법인이멕시코내에회사를설립하기위해서는멕시코가당사자인국제조약및국제협약에명시된사항을준수 하며경제부의허가를받아야한다고규정하고있다 ( 제 17 조 ). 아울러경제부의허가를얻기위해서는다음과같은요건을충족해야한다 ( 제 17-A 조 ). - 외국법인은본국의법령에따라설립된회사임을증명해야한다. - 회사정관과기타법인의설립관련문서는멕시코법령에명시된공공질서규칙에반하지않아야한다. - 외국법인이현지법인, 지사또는대표사무소등을설치하고자하는경우, 허가를받아야하고이와관련해부과되는의무를책임져야한다. 나. 투자제한분야 국가독점분야 ( 외국인투자법 5조 ) ㅇ기초석유화학제품ㅇ전기ㅇ원자력발전ㅇ방사선광물ㅇ전신ㅇ무선전신ㅇ우편업무ㅇ화폐발행및동전주조ㅇ항구, 공항및헬기장의관리감독감시ㅇ기타관련법조항에의거한특별규정사업 멕시코인또는멕시코법인이독점하는분야 ( 외국인투자법 6조 ) ㅇ택배나소포선적서비스를제외한국내승객, 관광객, 화물지상운송ㅇ휘발유소매및천연가스유통ㅇ방송설비서비스및기타라디오와 TV 서비스 ( 케이블 TV 제외 ) ㅇ개발금융기관ㅇ관련법조항에명시된전문기술사업 특별규정에규제되는사업 ( 외국인투자법 7조 ) ㅇ최대 10% 지분의사업 : 합작회사 ( 협동생산회사 ) ㅇ최대 25% 지분의사업 : 국내항공운송, 항공택시, 특수항공운송ㅇ최대 49% 지분의사업 - 보험회사, 채권회사, 외환거래회사, 보세창고, 증권거래법 12 항에해당되는회사, 상호기금고정자본출자, 상호기금경영, 퇴직연금운용회사 - 폭발혼합물및산업용으로폭발물을구매할경우를제외한폭발물제조및유통, 총기류및총환, 탄약등의제조판매 ( 산업및발파용폭발물의취득및이용, 상기활동을위한폭발혼합물의제작제외 ), 국내유통신문인쇄및발행, 농지, 축산지혹은임업지를소유한회사의 T계열주식, 케이블 TV, 전화서비스, 경제제한구역및연안지역에서양식업을제외한어업활동, 항구통합관리, 관련법에따른내륙항해선박에대한항만도선서비스, 내륙및연안항해선박의상업적이용을목적을하는선박회사 ( 관광크루즈, 항만의건설, 보소, 운영을위한준설선및이용시설제외 ) 선박, 비행기, 철도의연료나윤활유공급, 연방통신법 11조와 12조에의한회사 멕시코투자위원회승인하에 49% 이상외국인투자허용분야 ( 외국인투자법 8조 )

120 ㅇ선박국내운항예항정박접안을위한항만시설ㅇ원양어업선박만운영하는해운회사ㅇ공용비행장피면허자ㅇ교육부문의사설유치원초, 중, 고등학교및대학그이상의복합교육기관ㅇ법률서비스ㅇ신용정보회사ㅇ유가증권평가기관ㅇ보험중개사ㅇ이동전화서비스ㅇ석유및수송도관공사ㅇ유정및천연가스정시추ㅇ대중철도교통부설운영및공공철도운송서비스 한편, 49% 이상지분을획득하고자하는멕시코기업의고정자산총액이일정금액 (2009 년의경우 2,756,411, 페소 ) 을넘을경우투자위원 회의승인을얻어야한다. 승인을취득해야하는금액기준은매년위원회가결정해고지한다. ( 외국인투자법 9 조 ) 다. 부동산에대한외국인투자 전략지역인미 - 멕시코국경 100 km이내지역및해안 50 km이내지역부동산취득의경우, 비거주목적일경우에한해외국인투자가가직접부동 산을취득할수있도록허용하고있다. 만약외국인투자가가동지역에거주목적으로부동산을취득하고자한다면소유권신탁제도를통해서만 가능하다. 외국인투자자가상기제한지역에거주목적으로부동산을취득하고자하는경우, 소유권신탁제도를통해서만취득이가능하다. 비거주목적의의미는다음과같다. - 일부거주용을포함하고있는산업, 상업혹은관광업종 - 신용기관, 금융중개업및신용보조기관이영업활동과관련한담보로서취득한부동산 - 토지매매, 주거지화, 건축, 지역개발과제3자에게판매또는마케팅을목적으로한시적인부동산개발을포함한영업활동 - 일반적인상업, 산업, 농업, 목축, 어업, 임업및서비스활동 라. 에너지부문에민간자본투자가능 2013 년 12 월민간사업자에멕시코에너지사업참여허용을골자로하는에너지개혁이통과된이후, 8 개월만에이와관련된부속법안이멕시코 상하원을통과해, 2014 년 8 월페냐니에토대통령의승인을받았다. 이로인해 70 년넘게멕시코정부가독점해온에너지부문에외국자본을비롯 한민간투자가가능해진것이다. 에너지개혁부속법안에는탄소법, 멕시코석유공사법, 연방전력청법, 석유수입법, 부채총법등이포함돼있다. 세부법안중가장핵심적인사항인탄소법에는멕시코석유공사 (PEMEX) 및자회사가석유의탐사및채굴을위해공공입찰을통해민간및외국회사와계약체결이가능하다는내용이기재돼있다. 이로인해한국관련업체들도멕시코에너지부문에실질적으로참여가가능해졌다. 더불어탄소법에는석유화학및관련제품의정유, 생산, 운송, 저장, 수출, 수입부문에민간투자를허용하며, 2016년부터는가스수입이전면허용됐다. 에너지부문에외국자본및민간투자는 2015 년현실화됐다. 멕시코정부는라운드원이라고하는민간에게개방하는석유광구나, 멕시코정부가 민간과제휴하는광구의 1 차입찰을 7 월 15 일완료하고 2 개광구를입찰했다 년 6 월기준 3 차입찰까지진행됐으며, 4 차입찰낙찰발표는 2016 년말진행된것으로알려져있다.

121 8. 투자방식 가. 단독투자 멕시코는외국인투자법상투자를제한하는분야를제외하고, 나머지부분의외국인투자 100% 를허용하고있으므로단독투자를통한법인설립및지점, 연락사무소의설립에대한특별한제한사항은없다. 따라서외국인투자법상투자제한분야가아닌경우는외국인투자위원회의사전승인없이외국인투자자의 100% 단독투자가가능하다. 만약외국인투자법상투자가제한된분야에진출하고자할때는외국인투자위원회 (CNIE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) 의승인을얻어야하며, 이위원회는아래와같은중요사항을고려해투자승인여부를결정한다. ㅇ내국인고용및교육훈련에미치는영향ㅇ기술적기여정도ㅇ환경규제와일치정도ㅇ멕시코국가경쟁력및생산력에대한기여정도등 투자위원회에대한투자신청후 45 일이내에해당위원회의결정이통보되지않는경우, 그신청은자동승인된것으로간주된다. 해당위원회의 투자승인을받은후에는외국인투자국 (Dirección General de Inversión Extranjera) 에투자승인내용을등록해야한다. 단독투자의장 단점 ㅇ장점 - 공장을세울때투자규모에알맞게설비규모를조정할수있음. - 현지인력을필요한만큼유연하게선택할수있음. - 기술이전이용이 - 생산라인설치와생산품목선정에유연성이있음. ㅇ단점 - 언어와문화의차이및유통망신규구축등으로인해투자기간이길어짐. 회사의설립에있어서정관의제정은중요한부분을차지한다. 멕시코회사법 (Ley General de Sociedades Mercantiles) 에서는아래의 13항목의정관필수기재사항을제시하고있다. 이외에각업체의특성에따라추가할수있고더욱구체화할수있다. 그러나본상법에서정한한도내에서가능하다. 일례로자본금또는의결정족수등의최소기준을정해놓고있어그이하로는정할수없다. 그리고정관의경우반드시스페인어로작성돼야하니공증이전에내용을철저히확인해야한다. 1 회사를구성하는자연인및법인의이름, 국적및주소 2 회사의목적 3 회사의법적형태 4 회사존속기간 5 자본금총액 6 투자자의투자금액및투자형태, 현물투자일경우감정방법또한기재, 가변자본회사일경우, 최소자본금액명기 * 특별한경우가아닌이상회사설립출자자본금 100,000~300,000페소사이를권장 7 회사의본점소재지주소 8 경영진구성방법및경영구조 (1인단독경영방식및이사회구성방식 ) 9 이사진지명및임명 10 투자자간이윤및손실분배방식 11 적립금 ( 준비금 ) 총액 12 회사해산이류 13 청산방식및사전에결정되지않은경우청산인선출방법 회사신속설립시스템 멕시코연방정부는경제부관할포털사이트 ( 를개설해기업설립절차간소화를시행하고있다. 간단한등록절차를통해 개인이나법인혹은공증사무실을등록해상호신청을하고승인을받으면, 회사는정관의공증을위해공증인을선택하고전자우편으로정관사본 을발송한다. 또한, 일부공증사무실과대서사무실이국세청과연계해사업등록증발급절차를대행하고있다. 나. 합작투자

122 합작투자는하나의공동기업설립으로그구성요소인인적요소와자본적요소가운데, 어느것에더중점을두는가에따라인적공동기업 혼합적 공동기업 자본적공동기업의 3 가지로분류된다. 멕시코에서의합작투자는일반적으로자본적공동기업으로투자가이루어지며, 가변자본주식회사 (S.A. de C.V.) 형태가일반적으로채용된다. 그 이유는자본의유가증권화, 유한책임제도, 자본통합가능, 이사회 (Board of Director) 를통한전문적이고효율적인운영, 회사경영의항구성등이 다. 또한대형프로젝트를수행하는경우멕시코기업과합작투자를통해진출하는것도일반적으로실행되고있다. 그러나한국투자회사의경우에는 합작투자에대한제도적인장벽이높지않음에도불구하고멕시코업체와의합작투자를실시하는업체가그리많지않은상황이다. 이는한국투 자자가언어, 문화, 신뢰도등의문제로인해현지업체와의합작투자진행을꺼리고있기때문인것으로보인다. 실제합작투자가이루어져서실제경영문제로들어갈경우에는경영방침및중대관심사등의시각차이에서발생되는문제점, 현물출자의경우현물자산또는기술등에대한감정평가의문제, 기술제공또는이전에대한정도의문제와관련된지적재산권의문제, 그리고투자기업이가지고있던원천기술로인해파생된새로운응용기술에대한재산권문제등, 사실상합작투자가진행되면서도언제나문제가발생할가능성을내포하고있다. 그러므로투자자는반드시합작투자파트너선정에서합작투자협상단계에서부터철저한조사를하고, 세부적인사항까지도명문화하는것이필요하며, 또한합작투자기업의경영을맡은임원들은사실상모기업의영향을받지않을수없기때문에경영자율성확보를위한방안을미리마련해놓는것도필요할것이다. 그래서대부분의합작투자의경우경영절차, 분쟁해결, 계약관계종료등의문제를세부적으로계약서상에명시하고있다. 합작투자의장 단점 ㅇ장점 - 합작기업과투자자금및각종위험을분담하는형태 - 합작파트너로부터현지상황에대한정보를습득 - 현지네트워크형성에유리 - 현지의정치적위험감소 ㅇ단점 - 합작파트너와합작회사의경영권행사에자주문제가발생하며경영전략과방법에차이가있을경우조정하는데어려움이있음. - 합작파트너에게자신의기술이이전돼장차경쟁기업을만들게되는위험이있음. 합작투자시주의사항 ㅇ합작투자의장단점및리스크를정확히파악, 합작파트너의신용조사및기타사항을철저히조사해신중히검토한후합작투자를결정한다. ㅇ합작회사의실제경영문제에있어경영방침이나시각차이가있을시를대비해, 주식의과반수지분확보및이사회의결권의과반수를보유하는것이유리하다. ㅇ상호분쟁을예방하기위해합작투자계약서내용중경영절차, 분쟁해결, 계약관계종료등의문제를세부적으로명시한다. ㅇ주주총회결의안에서명전반드시변호사를통해결의안내용을정확히확인한후서명한다. ㅇ투자대상자산과서비스의범위, 합작회사가생산한제품의가격, 합작파트너에게이익배당이나수수료명목으로지불하는조건, 파트너모회사또는계열회사와의경쟁제한조건등에대해서면밀히검토해야한다. ㅇ한국기업의경우기술이전, 즉지적재산권의양도문제가중요한데이를위해서는기술이전을의무사항으로규정하지않는것이좋다. 만약이전에대해합의해야할경우에는합작투자종료이후의기술이용문제, 그리고기술로인해파생되는새로운지적재산권처리문제등을구체적으로규정하는것이필요할것이다. 이때중요한것은비밀유지조항을삽입하여합작파트너간의상호비밀유지의무를규정하는것이다. 멕시코투자관련기관 멕시코연방투자관련기관 기관명 상세내용

123 경제부 (SE) 외무부외국인투자위원회국영대외무역은행 - 주요업무 : 외국인투자제도전반의운영을관장, 외국인투자현황파악과투자자문역할수행, 수출입허가에관한사항총괄, 수출관련인센티브제도총괄 - 전화 : 홈페이지 : - 주요업무 : 외국인기업의상호사용허가, 설립변경허가, 부동산취득허가등을담당 - 전화 : 홈페이지 : - 주요업무 : 경제부산하기관으로외국인투자에대한정책결정, 투자제한분야외국인투자인가담당, 외국인소유지분이전체 49% 를초과하는신규투자를심사승인 - 전화 : 홈페이지 : - 주요업무 : 멕시코수출진흥및외국인투자유치업무를수행하는국책은행, 수출기업에대한자금지원, 대멕시코투자사절단유치및파견, 현재무역투자진흥기관 - 전화 : 홈페이지 : 자료원 : 국세청

124 9. 투자진출형태 가. 투자법상구분 1) 주식회사 (Sociedad Anónima, S.A.) 2 인이상의발기인 ( 초기투자자 ) 과 1 인이상의감사위원을필요로하며, 투자자의수는제한이없다. 최소설립자본금은 50,000 페소이며, 설립시 최소 20% 가납부돼있어야하며, 발기인은 1 년이내에정관상기재된출자금액을모두내야한다. 주식회사는주로가변자본주식회사의형태를띠며, 이경우증자및감자가회사정관에정해놓은한도내에서자유롭게이루어질수있다. 이경우특별한허가승인절차는필요없으며, 자본변경사항에대해서해외투자등록처에신고하기만하면된다. 또한주식회사는증권을발행할수있으며, 앞으로증권거래소상장의가능성이있으므로다른기업형태와달리상법에서그구성, 주식, 회사경영, 감사, 재무정보, 주주총회에대해상세하게규정하고있다 년 1 월기준, 의결정족수는주주총회 50% 이상의찬성으로의사결정이이루어지며, 일반주주총회는의결주식의 50% 의찬성으로소집되나, 회사의중요사항을다루는특별주주총회는의결주식의 75% 의찬성으로소집된다. 주식 주식회사의자본은감자가불가능한고정자본과자유롭게증가나감자가가능한가변자본금으로나뉜다. 주식회사의자본은이를주식으로분할해야한다. 주식의금액은균일해야하며, 각주식당부여되는권리또한동일하다. 즉 1주당 1개의투표권이있다. 주식은액면가액에미달되도록발행돼서는안된다. 주식의거래는반드시공인된증권거래인을통해이루어져야한다. 공시의경우회사는주주총회에서지명된감사인의감사를받아야하며 25% 이상지분을보유한주주는감사인 1인을지명할수있다. 2) 유한책임회사 (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.) 2 인이상 50 인이하의출자자가필요하며, 감사위원선임에대한의무는없다. 초기자본금은 3,000 페소이상인경우가일반적이며, 설립시출자금 액의 50% 가납부돼야한다. 원칙적으로증권을발행할수없으므로지분율에따른출자자의지위를자유롭게양도할수없다. 새로운출자자의가입은정관상별도로규정하 지않는한지분비율 50% 이상의찬성으로결정되며, 기존출자자들은 15 일내에출자우선권을할수있다. 멕시코의주식회사와유한책임회사의공통점과차이점 구분 주식회사 유한책임회사 (S. de R.L) 최소자본금 제한없음 ( 통상 5만페소로설립 ) 제한없음 ( 통상 3000페소로설립 ) 설립정관 Acta Constitutiva Contrato Social 증권발행 주식및회사채 원칙적발행불가 감사선임 필수 선택 발기인수 최소주주 2명 출자자수최소 2명, 최대 50명 회사경영 이사회가경영가능 출자자중선임돼경영 자본적립금 ( 자본금의 20% 까지 ) 5%( 순이익 ) 5%( 순이익 ) 가변자본형태 가능 가능 자료원 : 국세청 3) 합자회사 (Sociedad en Comandita Simple, S. en C) 및주식합자회사 (Sociedad en Comandita por Acciones, S. en C. Por A) 합자회사는 2 인이상의출자자로구성되며, 무한책임사원 (Socio Comanditado) 과유한책임사원 (Socio Comanditario) 으로구성되는회사형태이 다. 무한책임사원은실무를담당하며무한책임을지고, 유한책임사원은출자지분비율에해당하는유한책임을지며, 실무에는직접관여하지못 하지만중요사안에대한승인및감사권은보유하고있다. 주식합자회사는합자회사와주식회사의중간형태로서무한책임사원과주주로구성된다. 두회사모두회사채권자에대해는모두직접 연대책임 을부담하므로사원은인적 ( 人的 ) 으로결합돼있고사원수가적다. 대부분의경우, 의결정족수는정관에서특별히규정하지않는한전원합의가필 요하다. 4) 합명회사 (Sociedad en Nombre Colectivo, S.N.C)

125 합명회사는 2 인이상의무한책임사원이회사운영에직접참여하며, 모든사원은회사의의무또는채무를회사채권자에대해공동으로연대해변 제할무한책임을진다. 정관에다른규정이없는한, 모든사원은회사의업무를집행하고회사를대표하는권한을가진다. 이러한무한책임성격으 로인해멕시코에서는많이사용되고있지않다. 5) 협동조합 (Sociedad Cooperativa, S.C.) 협동조합 (Sociedad Cooperativa) 은영리를목적으로하지않고조합원의이익을위해설립된단체로서활동분야에대한제한은없다. 회사법에서는협동조합의운영에대해특별하게규정하지않고별도로협동조합법 (Ley de Sociedades Cooperativas) 에의해규정하고있다. 협동조합자체의정관과내규를통해규율할수있도록자율성을인정하고있다. 멕시코외국인투자자법 (Ley de Inversion Extranjera) 7조 1항에조합이나협회설립시외국인지분을 10% 로제한하고있다. 또한외국인이협동조합경영권에참여할수없다. 나. 투자형태별 1) 협지법인 : 상기법상의주식회사, 유한책임회사, 합자회사, 주식합자회사, 합명회사, 합동조합 멕시코상법 (LGSM) 은주식회사, 유한책임회사, 합자회사, 주식합자회사, 합명회사, 협동조합총 6 가지법인형태를명시하고있으며, 협동조합을 제외하고는가변자본 (Capital Variable) 회사로운영할수있다. 외국인투자가가멕시코내에법인을설립하기위해서는먼저외무부의회사설립허가를받은후, 정관작성, 재무부납세자등록을거쳐국가외국 인투자등록정보시스템 (SI-RNIE) 에외국인투자기업으로등록을마쳐야한다. 멕시코에설립된외국인투자기업은투자국의자유무역협정 (FTA) 체결여부에상관없이내국법인과동일한대우, 즉내국민대우가적용된다. 그 리고우리나라의경우는상호투자진흥및보장협정 (APPRI) 을맺고있어직접투자관련최혜국대우가보장된다. 2) 지점 : 지사, 연락사무소 외국인의멕시코진출방법중다른방법은지점설립과연락사무소설치를할수있다. 지점은해외모기업의지점을멕시코내에설치해영업활동 을하는것이고, 연락사무소는본사를위한연락업무또는시장조사업무등의비영업활동을수행한다. 지점의경우멕시코내에서영업활동을할수있으며, 이익이발생되는경우납세의의무는동일하게적용된다. 지점의법적책임은한국본사에귀 속되므로, 멕시코현지에서발생하는모든법적소송의대응책임이한국본사에있다. 따라서주재국노동법특성상빈번하게발생하는노무소송 의경우, 한국본사가소송의대상이되며모든법적대응의책임을가지게된다. 한편, 멕시코세법에따르면멕시코재무부는지사에대해서뿐만아니라본사모기업에대해서도세금부과의권한을가지고있다. 따라서설사지 점에서이익이발생하지않는경우, 이론적으로는멕시코정부가한국본사가벌어들인수익에대해서도세금을부과할수있다. 물론우리나라와 멕시코사이에는이중과세방지협정이체결돼그런일이발생할가능성은거의없으나, 불필요한행정비용이발생할우려가있다. 현지법인과지점의특성비교 구분 법적지위 설립소요시간및 비용 활동범위 현지법인 멕시코내국기업, 외국인투자기업이라도멕시코내국 기업과동등한대우를받음. - 소요시간 : 2 개월이내 - 설립비용 : 약 5,000 달러 - 자본금 : 제한없음. 모든기업활동영위 외국기업의국내지점 지점 모든법적책임이한국본사에귀속됨. - 소요시간 : 2 개월이상 - 설립비용 : 8,000~10,000 달러 - 자본금 : 필요없음. - 이익을수반하는영업활동영위가능 - 고용가능 납세의무있음. 있음. 3) 마낄라도라 (Maquiladora) 산업 마낄라도라산업이란외국산원부자재, 기계장비등을무관세로수입해조립가공한후완제품또는반제품상태로재수출하는외국인투자기업의 노동집약형태의산업을총칭하며, 보세산업 (In-bound Industry) 또는쌍둥이공장 (Twin Plants) 이라고도불린다. 국경지대산업화프로그램의일환으로 1965 년에시작된이프로그램은외국기업의투자를통한고용확대와북부국경지대를발전시키는방안의 하나로모색하게됐다. 마낄라도라프로그램은초기에국경지대를중심으로시작됐으나, 노동집약적산업이가능한지역을중심으로전국적으로 분포하고있다.

126 4) 인수합병 멕시코는 NAFTA 체결이후, 그리고 2000 년 70 년만의정권교체를통한 Fox 정권집권을기점으로해멕시코시장에대한시장개방의폭을넓힌 결과, 인수합병을통한외국기업의진출도활발해졌다. 멕시코에서인수합병빈도가높아지고있는이유로는빠른속도로시장진입이가능하고, 인수기업과피인수기업의장점을모두활용하는시너지효과등을기대할수있기때문이다. 그러나, 현재멕시코에서인수합병관련매물정보등을제공하는기관은없으며, 인수합병을추진하는기업이기업내부에전담팀을꾸려인수합 병대상기업을장기간연구한후진행하는것으로, 법무법인및컨설팅업체는관련행정작업및회계관련작업을수행하는역할만을할뿐이며, M&A 대상기업을직접물색하는서비스를제공하는업체는없다고한다. 인수합병의장단점 - 빠르게시장에진입할수있다. 장점 - 피인수기업이가진기술을습득할수있는기회를누릴수있다. 단점 - 상당한인수프리미엄을제공해야한다. - 실패한기업을인수할경우회생시키는데위험이따른다. - 인수기업을통합하는과정에서상당히높은수준의경영관리기술이 필요하다. 다. 외국인투자진출선호형태 1) 진출선호형태 멕시코의경우중남미국가중법인설립이가장쉬운국가이며, 법인설립시외국인투자법에의해제한된분야를제외하고모든기업활동을영위할수있으므로주로법인설립이선호된다. 법인설립중에서도유한책임회사가정관의수정, 증자및감자등법적제도적제한사항이덜하므로중소규모외국인투자기업의경우이방법을선호하며, 2010년부터출자금이기존의 3,000,000페소에서 3,000페소로바뀜에따라출자금에대한부담도적어져이방식을선호하고있다. 지점의경우설립절차가법인설립절차보다복잡하고비용도많이소요되며, 법적책임이나세제상의문제가있기때문에멕시코투자진출을꾀하 고있는외국기업들은별로선호하고있지는않으며, 또한법인에비해정부기관의인지도가낮고부동산소유제한과각종인센티브수혜면에서 법인설립에비해불리하므로선호되지않는다. 연락사무소의경우, 영업활동을할수없어한국제품을수출시직접멕시코에서수입업무를직접수행할수없어소규모업체에대한판매시어 려움이있다. 2) 진출불가형태 멕시코의경우외국인투자자에게제한돼있는진출형태는없으며, 투자분야에있어외국인투자법에서제한하고있는분야만존재하므로투자진 출이불가능한형태는없다.

127 10. 진출형태별절차 1) 주식회사및유한책임회사 연번 구분 준비사항 유의사항 담당부서 기간 / 비용 1 설립요건 - 주식회사의경우, 주주 2명이상, 최소자본금 5만페소 - 유한책임회사의경우, 출자자 2명이상 50명이하, 최소자본금 3천페소 2 임대차가계약 가계약체결 3 회사명사용신청 경제부 - 상호등록신청서원본및사본 2부최대 3개상호상업규범국 - 수입인지납부증서기재가능 (DGNM) 4 상표등록 - 사용할상표 5개지정 외무부 2 일 640 페소 < 13 개필수기재사항 > 1 회사를구성하는자연인및법인의이름, 국적 및주소 2 회사의목적 3 회사의법적형태 4 회사존속기간 5 자본금총액 5 정관등록 6 투자자의투자금액및투자형태, 현물투자일경우감정방법또한기제. 가변자본회사일경우, 최소자본금액명기 7 회사의본점소재지주소 8 경영진구성방법및경영구조 (1인단독경영방식및이사회구성방식 ) 9 이사진의지명및임명 10 투자자간이윤및손실분배방식 11 적립금 ( 준비금 ) 총액 12 회사해산사유 13 청산방식및사전에결정되지않은경우청산인선출방법 공증사무소에서법인납세자등록까지서비스하는경우도있음. 공증사무소 2일 9천페소 - 납세자등록번호 (RFC) 신청서 (R-1) - 회사정관공증사본 6 법인납세자등록 - 법인대표신분증원본 - 주소지영수증 / 공과금고지서 - 임대차계약서및임대비세금계산서 국세청 2~3주무료 7 부동산및상업등기 - 회사정관공증사본 자산및부동산등기의경우, 복잡하고시간이오래걸림. 자산 상업등기소 17일 1,402페소 - 회사등록양식 - 사용자사회보험가입신청서 - 근로자사회보험가입신청서 8 사회보험청 (IMSS) 에법인및근로자등록 - 정관사본 - 납세자등록증 (RFC) 사본 - 법인대표신분증 - 근로자신분증 - 근로자출생증명서 (Acta de Nacimiento) - 외국인등록증 ( 외국인의경우 ) 새로운근로자채용시, 5일이내에사회보험청에등록해야함. 사회보험청 2~5일무료 9 10 주정부재무부에지방세등록시 군 구청에회사설립신고 - 사용자사회보험가입증명서인터넷을통해주정부 1일 - 납세자등록증 (RFC) 번호등록가능재무부무료 - 회사우편번호 - 납세자등록증 (RFC) 번호시 군 구청 1일

128 연번 구분 준비사항 유의사항 담당부서 기간 / 비용 11 재무부에 - 납세자등록증 (RFC) 번호재무부웹사이트에서회사급여세등록 - 회사우편번호등록가능 경제부 - 외국인투자등록신청서 법인설립후 12 외국인투자국에 인터넷등록가능 40일이내에 투자기업등록 ( 등록해야함. 13 멕시코기업 - 등록비용은업종과종업원수에정보시스템 (SIEM) 따라상이하게적용함등록 - 정관 - 납세자등록증 (RFC) 14 은행계좌개설 - 주소지증명 - 개설신청자신분증 - 개설신청자외국인등록증 15 임대차본계약 본계약체결 시재무부경제부외국인투자국의국가외국인투자등록시스템 (RNIE) 지역관련업종상공회의소은행 1일 1일인터넷등록무료 1일최대 670페소당일 상업등기를통해공증절차를거쳐야하는주요사안 ㅇ회사설립후정관등록ㅇ자본금의증가ㅇ회사형태의변경ㅇ주주또는출자자의가입또는탈퇴ㅇ인수합병ㅇ회사의청산및해산 2) 지사설립절차 연번 구분 준비사항 유의사항 담당부서 기간 / 비용 한국본사가적법 1 설립요건 - 정관및관련서류 하게설립된회사인지입증및멕시코국내법저촉여부확인 주한멕시코대사관 - 지사설립신고서 2 - 회사 ( 본사 ) 정관경제부지사설립허가및 15일 - 설립자에대한본사위임장외국인투자등록 1,755페소 - 회사규정 ( 내규 ) 내지사설립국 관련조항 3 공증 - 지사설립문서공증 공증사무소 1주일 / 공증및등기료 20,000페소이상 4 납세자등록 - 납세자등록신청서 2~3주 - 회사정관공증사본국세청무료 - 지사대표신분증원본 - 회사 ( 지사 ) 등록신청서 - 회사 ( 본사 ) 정관 5 부동산및 - 지사설립자에대한본사위임자산 17일상업등기장상업등기소 1,402페소 - 회사규정 ( 내규 ) 내지사설럽관련조항 6 지사개설신고 - 납세자등록증번호 시 군 구청 1일

129 연번 구분 준비사항 유의사항 담당부서 기간 / 비용 7 멕시코기업 정보시스템 (SIEM) 등록 지역관련 업종상공 회의소 1 일 최대 670 페소 - 회사등록양식 - 사용자사회보험가입신청서 8 사회보험청 (IMSS) 에법인및근로자 등록 - 근로자사회보험가입신청서 - 정관사본 - 납세자등록증 (RFC) 사본 - 지사대표신분증 - 근로자신분증 - 근로자출생증명서 (Acta de Nacimiento) - 외국인등록증 ( 외국인의경우 ) 새로운근로자채 용시, 5 일이내에사회 보험청에등록해 야함. 사회보험청 2~5 일 무료 멕시코정부에제출하는모든서류는스페인어로작성된정본만인정되므로, 스페인어가아닌언어 ( 한국어등 ) 로작성된문서는반드시스페인어로 번역, 공증한다음에주한멕시코대사관영사과에서영사확인후제출한다. 3) 연락사무소설립절차 연번 구분 준비사항 유의사항 담당부서 기간 / 비 용 1 설립요건 - 정관및관련서류 한국본사가적법하게설립된주한회사인지입증멕시코및대사관멕시코국내법저촉여부확인 - 연락사무소설립신고서 2 - 회사 ( 본사 ) 정관연락사무소설립경제부외국 - 설립자에대한본사위임장허가및등록인투자국 - 회사규정 ( 내규 ) 내연락사무소 설립관련조항 3 공증 - 연락사무소설립문서공증 공증사무소 15일무료 1주일 / 공증및등기료 20,000페소이상 3 납세자등록 - 납세자등록신청서 - 회사정관공증사본 - 연락사무소대표신분증원본 국세청 2~3주무료 - 회사 ( 연락사무소 ) 등록신청서 4 부동산및상업등기 - 회사 ( 본사 ) 정관 - 연락사무소설립자에대한본사위임장 - 회사규정 ( 내규 ) 내연락사무소설립관련조항 자산 상업등기소 17일 1,402페소

130 - 회사등록양식 - 사용자사회보험가입신청서 5 사회보험청 (IMSS) 에법인및 근로자등록 - 근로자사회보험가입신청서 - 정관사본 - 납세자등록증 (RFC) 사본 - 연락사무소대표신분증 - 근로자신분증 - 근로자출생증명 (Acta de 급여명부등록의무는없으나근로자가 20명이상일경우등록해야함. 사회보험청 2~5 일 무료 Nacimiento) - 외국인등록증 ( 외국인의경우 ) 멕시코정부에제출하는모든서류는스페인어로작성된정본만인정되므로, 스페인어가아닌언어 ( 한국어등 ) 로작성된문서는반드시스페인어 로번역, 공증한다음에주한멕시코대사관영사과에서영사확인후제출한다. 4) 보건부등록 업종상보건관련등록이필요한경우, 납세자번호 (RFC) 를부여받은후 10 일이내에멕시코보건부 (Secretaria de Salud) 의제품및서비스위생관 리국 (Unidad de Atencion al Publico de la Direccion General de Control Sanitario de Productos y Servicio) 에회사설립관련서류를제출해야 한다. ㅇ제출서류 SSA A Communication for setting up company ㅇ해당업종 식품, 음료및주류, 의약품, 식품첨가제, 향수및화장품, 개인위생용품등 회사의설립을위해서등록절차를마쳤다고해서바로활동이가능한것은아니다. 해당업종에종사하는업체가이를생산, 수입또는수출하는 경우위생면허및허가를받아야한다. 허가의형식으로는보건면허 (Licencia Sanitaria), 보건허가 (Permiso Sanitario), 보건등록 (Registro Sanitario) 등이있으며, 허가기간은 2 년으로만기 1 개월전에갱신절차를밟아야한다. 보건부관련절차와관련한법령만 16 개이상으로매우복잡해, 전문변호사를통해진행하는것이유리하다. 구체적인내용은보건부산하보건위 험예방위원회 (COFEPRIS) 로문의가능하다. 5) 추천법무법인 / 회계법인 ㅇ LAW FIRM MUNDUS APERTUS 로펌 - 주소 : MEXICO CITY OFFICE: (52-55) AV. REFORMA 222 TORRE Ⅱ 24-I COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC, D.F. México C.P MONTERREY OFFICE: (52-81) BLVD. DIAZ ORDAZ 140 TORRE Ⅱ 20TH FLOOR COL. SANTA MARIA, MONTERREY, México C.P 전화번호 : 이메일 : abelkium@gmail.com - 한인 / 교포변호사유무 : 엄기웅변호사근무 ㅇ Cho amp; Asociados 로펌 - 주소 : Varsovia #53(Oficina401), Juárez, Cuauhtémoc, México, D.F Mexico D.F. - 전화번호 : 52-55) , 이메일 : cho@choasociados.com - 한인 / 교포변호사유무 : 조우현변호사근무 ㅇ YG 컨설팅 - 주소 : Londres 182, Int. 301, Col Juare, Del Cuahtemoc, Zona Rosa, México, D.F, C.P 전화번호 : 52-55) 홈페이지 : - 한인 / 교포변호사유무 : 김영곤변호사근무

131 11. 투자법인철수및청산 가. 청산 (Liquidación) 청산이란회사등의법인조합이해산에의해모든법륜관계를종료시키고, 채권의회수및채무이행그리고자산의매각을통해재산관계를정리 해, 이를동업자또는주주에게분배함을목적으로하는법인격소멸절차를말한다. 기업청산은회사법 (Ley General de Sociedades Mercantiles) 에서그요건및절차를규정하고있다. 1) 해산사유 ( 회사법제229조 ) ㅇ정관에규정된영업기간이종료됐을때ㅇ정관에명시된회사의목적을수행하기어려워졌거나그목적이이미달성됐을때ㅇ모든동업자 ( 투자자 ) 또는주주들이해산에동의했을때ㅇ주주의인원이법에규정된최소인원이하가되거나모든이익이단한명에게집중됐을때ㅇ자본의 2/3 이상손실이일어났을때 일반적으로자발적청산은동업자또는공공투자자간의합의로시작된다. 이합의는반드시공식적인투자자혹은투자자총회를통해서명문화돼야한다. 총회후청산인을지명하고청산인이최고경영자또는이사회를대신해이후의회사청산을총괄한다. 청산인은 1인또는그이상지명될수있으며, 회사의법적대리인으로서의이절차를수행할능력을구비해야한다. 첫번째청산관련총회이후한번의청산결의에대한총회가더개최돼야하는데, 동총회에서는재무제표또는청산후잔여재산배분의승인절차가이루어진다. 일반적인청산절차는다음과같다. 1 주주총회해산결의안의공증및등기공증사무소 (Notario Público) 나대서소 (Correduría Pública) 에서해산결의안을공증받고상업등기소에서등기한다. 멕시코회사법에따라청산사유를명확히설명하고, 기업청산을담당할청산인을임명한다. 회사에서가장가까운공증사무소나대서소정보는국세청홈페이지 ( 에서찾아볼수있다. 2 재무부 (SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 에해산신고 국세청에해산신고를하고나면매월잠정신고하던것을 6 개월에한번씩신고 / 납부한다. 3 청산인의청산작업및재무제표작성 청산인은기업의동산 / 부동산자산처분, 채권징수, 채무변제, 재고물품처분, 직원퇴직금정산, 사회보장원에납부금정산, 이익금이남을경우주주 들에게보유주식에비례해이익금배당등기타청산업무를담당한다. 4 연방관보 (DOF) 에청산기업의대차대조표공고혹은경제부전자공고시스템 (Aciso en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economia) 을통해청산기업의대차대조표공고대차대조표를채권자들이나그밖의관련자들에게당회사가청산과정에있음을알리기위해연방관보에 10일간격으로 3회이상공고혹은경제부전자공고시스템에공고한다. 5 주주총회최종청산결의안의공증및등기 6 재무부 (SHCP) 에기업자산처분내역신고 청산인은연방세법 (Código Fiscal de la Federación) 에따라, 모든자신을처분한후에처분내역을국세청 (SAT) 의납세자등록부 (RFC) 에신고한 다. R-2 서류와함께공증된자산처분내역서를재무부에제출하고, 재산처분과관련된세금일체를지불한다. 7 재무부 (SHCP) 에기업최종청산결의안통지및납세자등록취소기업청산통보를위해납세자등록을했던재무부 (SHCP) 에양식 (R-2) 과함께기업청산서류를제출한다. 수수료는없다. R-2서류는국세청웹사이트에서다운받을수있다. 각지역재무부사무소위치를국세청웹사이트에서확인할수있다. 이단계를마치면, 재무부관련절차는마무리되나청산이후라도청산인은기업의관련서류를 10년간보관해야한다. 8 경제부 (SE) 에서외국인투자등록취소 외국인투자기업등록시작성했던서류중첫페이지및등록취소서류부분을경제부외국인투자등록부서에제출한다. 첫페이지및등록취소약 식은웹사이트에서다운받을수있다. 외국인투자기업의청산에관해서는외교부 (SRE) 의사사국 (Dirección General de Inspección Federal Trabajo) 에자문을구할수있다. 수수료는 없으며월 ~ 금 9:00~13:00, 15:00~18:00 상담가능하다. - 주소 : Carretera Picacho Ajusco Km 1.5 No.714 Col. Torres de Padierna CP 14209

132 - Tel: (52-55) ext 2945, 2948 청산인 (Liquidador) 의권한 멕시코상업회사일반법제 242 조에서는청산인의권한을다음과같이여섯가지로구분하고있다. ㅇ해산당시진행중인회사활동의종결ㅇ회사의채권추심및채무변제ㅇ회사자산매각ㅇ잔여자산이있을경우, 이를각투자자에게지분비율에따라청산ㅇ투자자총회에제출해승인을받기위한최종재무제표작성, 승인된최종재무재표는상업등기소에제출ㅇ청산최종절차로서상업등기소에서정관등록취소 세금관련 법인소득세 (Impuesto sobre la renta) 납부와관련, 청산일이후한달이내에청산인은회계연도최종정산후세금신고를해야한다. 만약, 6개월이내에재산의처분이불가능한경우 6개월이되는날 17일까지잠정세금신고서를제출해야한다. 또한국세청 (SAT) 의납세자등록 (RFC: Registro Federal de Contribuyentes) 을취소해야한다. 회사차원에서소득세납부가완료된경우주주의투자금변제에는세금이부과되지않으며배당금도비과세이다. 청산인은세금납부에공동책임이있으며, 청산이진행되는동안에도세금을성실하게납부해야한다. 단, 청산인이모르게회사에서고의로중요한정보를누락하거나회계자료를조작했을경우에는그와관련해공동책임에서면제된다. 2) 청산기타정보 소요기간 모든절차가완료되는데대략 6~8 개월이소요될것으로예상된다. 비용 ㅇ해산및청산결의안공증사무소공증비및등기비 : 대략 15,000 페소 ㅇ연방관보에대차대조표 3 회 (10 일간격 ) 공고비 : 대략 15,000 페소 위험요인 ㅇ청산종료전국세청에서세무감사가나올가능성이높다. ㅇ청산신청전에회계사가회사의전반적인회계장부및세금신고내용을철저히사전검사한후청산을해야세무감사를대비할수있다. 나. 파산 (Quiebra) 채무자가경제적으로파탄상태에빠졌을때, 그잔여재산으로총채권자에게공평한만족을주고채무자에게는더이상의채무의무를면제해주는 사법적인절차를의미한다. 요건 ㅇ상업적채무자의존재ㅇ복수의채권자 ( 채무자파산신청시 ) ㅇ채무이행의총체적불능상황 ( 만기일이최소 30일이상지체되며, 최소한 2명이상의채권자에대한채무이행불능이거나파산신청기간전체채무의 35% 이상의상환이불가능할때 ) ㅇ채무자의보유유동자산이없으며, 부채가자산의 80% 이상초과할때 일반적절차 기업파산은연방법원소속의지방법원에상업경매 / 파산선고신청서 (La Solicitud de concurso mercantile) 를제출하면서시작된다. 이신청서는파산을하려는기업 ( 채무자 ) 또는 1명이상의채권자들이신청할수있다. 채무자의신청일경우조정과정없이바로파산선고후파산관재인을임명하고파산절차에들어가며, 채권자가신청했을경우에는동법원에서실사관 (Visitador) 과조정관 (Concillador) 를임명해채권자와채무자가합의에이르도록중재하고, 동중재가실패한경우에파산절차에들어간다.

133 그러나채무자의입장에서동절차를진행하기위해서는관련재무서류를준비해멕시코사회보험청 (IMSS), 거래은행, 재무부 (SHCP) 에각각재출 해야하는데, 이서류준비에많은시간이소모된다. 그러나이절차를진행하지않고사업을정리할시에는탈세및사기혐의로기소될수있다. 법정파산전문가 파산법 (Ley de Concursos Mercantiles) 에서는파산절차상상업, 행정, 재무관련사무를처리하기위해전문가들을법원에서임명한다. 이전문가 들은연방파산관리청의관리감독을받는다. 이법에서는전문가들을활동기간에따라다음과같이규정하고있다. ㅇ실사관 (Visitador): 파산선고이전까지 ㅇ조정관 (Conciliador): 조정기간내채무자와채권자사이의조정임무 ㅇ파산관재인 (Sindico): 파산선고이후파산재단을대표해재단의관리, 환가, 배당등의무이행여부관리 파산선고후처리단계 파산선고후에는파산관재인이조정관을대체하며, 채무자는사업및자산의경영권및관리권을상실한다. 파산관재인은가능한빠른시일내에 채무자의자산을처분해채권자에게배당한다. 채권자에대한채무이행이완료되거나, 더이상의환가및배당가능자산이없을때, 또는채권자와 채무자의합의가있을때파산절차는종료된다. 다. 휴면 (Suspension de Actividades) 철수절차가복잡하고청산등을통해과세부담이있을경우, 휴면회사로투자회사를일정기간존속시키는방법을취하는경우도있다. 그러나원칙적으로무기한휴면은불가능하다. 상법 (Ley General de Sociedades Mercantiles) 에서는회사의정관작성시영업지속기간을명시하도록돼있고, 영업기간의연장은특별주주총회를통해서갱신하도록돼있다. 그러므로대부분의회사는휴면을통한철수시오래전부터회사의규모를축소해나가며, 과실을회수해본국으로송금하는방법을취하기도한다. 일반적으로법인이휴면신청을하기위해서는국세청 (SAT) 에밀린세금을신고, 납부해야하며법적대리인이회사정관과자신의신분증을가지고 국세청에출두하거나인터넷을통해휴면신청서 (Formato R-2) 를제출해야한다. 신청일로부터 2 년간휴면신청이가능하며차후 1 년 1 회에한해 휴면연장이가능하다. 일반적휴면절차 법인이휴면신청을하기위해서는국세청 (SAT) 에밀린세금신고및납부를해야하며, 법적대리인이회사정관과자신의신분증을가지고국세청 에출두해휴면신청서 (Formato R-2) 를제출하거나인터넷으로도가능하다. 라. 재산처분및청산금회수 재산의처분은청산시에는동산일경우이를판매해현금화하고, 이에대한소득세를납부한다. 파산선고가난후에는이미재산의채분권을채무 자가상실하고, 파산관재인이행사하기때문에파산한업체는권리행사에제약이있다. 그러나조정기간에는채무자가처분권을보유하기도한다. 그렇기에채권자들은파산신청이들어가면서바로가압류신청을하는것이일반적이 다. 청산금의회수는대부분채권회수와관련된것이다. 그러나멕시코업자들의경우, 투자기업의기업청산의도를알게되면차일피일미루면서 채무이행을하지않으려하는경우가많으므로, 반드시신뢰관계형성이전에는담보를설정해놓아야한다.

134 12. 투자입지여건 가. 외국인투자집중지역 멕시코의 32 개주 ( 州 ) 중외국인투자순위는다음과같다 (2017 년, 멕시코경제부기준 ). 1 멕시코시티 ( 수도 ) 2 멕시코주 3 꼬아우일라 4 누에보레온 5 치와와 6 과나후아토 7 바하칼리포르니아 8 타마울리빠스 9 할리스코 10 아구아스깔리엔뗴스 나. 산업단지현황 멕시코산업공단협회 (AMPIP) 는 ' 멕시코산업단지규정 (la Norma Mexicana de Parques Industriales NMX-R-046-SCFI-2011) 에근거, 1999년부터멕시코내산업단지개발을진흥해왔다. 이규정을통해산업단지로등록하기위한최소충족기준등이관리되고있다. 협회에따르면, 멕시코에는국경및내륙지역에걸쳐총 250개의산업공단이개발돼있다. 그러나, 실제로는비등록산업공단이등록공단에 3배이상에달하는것으로알려져있어전국적으로총산업공단수는약 1,000개에달하는것으로추정된다. 멕시코내에는 56개산업공단개발업체로구성된민간차원의산업공단협회가조직돼있으며, 공식명칭은 AMPIP(ASOCIACIóN MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES) 로연락처는다음과같다. - 전화 : (52-55) 팩스 : (52-55) 주소 : Sierra Candela 111, Lomas de Chapultepec V Secc, 11000, Ciudad de México - 홈페이지 : 외국인투자자의 70% 이상이 AMPIP 회원사산업공단에입주하고있으며, 인프라설비등의면에서 AMPIP 회원사산업공단이일반산업공단보다입주여건이유리하다. 참고로현재멕시코에진출한 FORTUNE 500대기업의 60% 이상이산업공단협회회원공단에진출해있다. 산업공단협회 (AMPIP) 홈페이지에주요회원사공단이크게북서부, 북동부, 중서부, 중남부 4개로구분돼지역별로소개돼있으며, 지역별주요공단명및연락처가소개돼있어산업단지검색시동사이트활용이유리하다. 아래는산업공단협회홍보실장과및누에보레온주담당자인터뷰내용이다. 산업공단협회홍보실장 (Coordinador de promoción)

135 Q. 멕시코투자매력은무엇인가? A. 최근몇년간멕시코경제는국외요인에의해어려운시기를겪었지만, 최근금리및물가는안정적인상태를유지하고있다. 또한멕시코페소화가치가하락해몇개월간수출이증가하고있고, 2017년 3월수출액은크게증가한것으로나타나고있다. 멕시코정부는유럽, 이스라엘등다수의국가와 FTA협정을체결해다양한경로로수출이용이하며, 특히많은기업이 NAFTA를이용해북미로다양한제품을수출하고있다. 지난 20년간멕시코는 NAFTA를이용해북미지역에자동차부품및항공부품을수출해많은기술적인발전도이루어냈으며매년약 200억원규모의외국인직접투자가유입되고있다. 또한멕시코는세계에서손꼽히는생산성이높은노동자들을보유하고있으며 1억 2,000만명의많은인구와인구구성원대부분이젊다는것도장점중하나이다. ' 인적자원 ' 회사운영비용또한합리적이며, 최근중국보다값싼비용으로운영가능한것으로조사된다. 상품및자재를효과적으로운송할수있는고속도로, 항구, 철도등의교통인프라를잘갖추고있으며자동차, 의료, 항공및우주분야를비롯한대부분의산업분야에서새로운기술을받아들이는데도적극적이다. Q. 멕시코투자시정부는투자자에어떤인센티브를제공하나? A. 멕시코연방정부는수십년동안, 타국들에선보편화된 'Tax Holidays' 로대표되는투자자들의소득세감면혜택제도가존재하지않았다. 그러나최근멕시코남동쪽지역에경제특별구역 (Zonas Económicas Especiales) 을지정해한시적으로소득세면제제도를운영하기로결정했다. 또한최근몇년간멕시코수출 산업진흥제도인 IMMEX와 PROSEC을운영해투자자들에게혜택을제공해많은글로벌기업들의투자를유치하기도했다. 멕시코연방정부는고급인력양성을위한직원교육비지원등의지원도제공하고있다. 주정부에서는기업의서류작업을용이하게할수있도록지원하거나일부지방세등을감면해주는등의혜택을제공하고있다. Q. 산업공단협회는투자자들에게어떤도움을제공하나? A. 저희는산업단지의부동산정보및기타투자정보를투자자들에게무료로제공하고있다. 또한투자자가현지방문을요청하면그특성과수요에맞게공단을안내하는등의서비스도제공하고있다. 투자자가원할경우필요한건물을건설하기도하는데예를들어고객맞춤형물류센터 (Built to suit) 건설등에도움을주기도한다. Q. 투자자들이업무를진행하면서토로했던애로사항들이있나? A. 언어장벽의문제가항상거론되지만요즘은좋은통역사들이많아져이러한문제는예전보다는다소완화된상태이다. 일반적으로행정적절차에서어려움을겪는경우가많아, 좋은법률대리인을이용해업무를진행할것으로추천한다. 본협회내산업단지에투자할경우, 투자활동에필요한일부행정절차를간소화할수있다. 만약투자자들이특정지역이나특정투자프로젝트를선정해서도움을요청하면산업단지견학, 투자조언등의서비스를제공할수있다. 산업공단협회누에보레온주담당자인터뷰 * 누에보레온주는기아자동차공장과협력업체들이활동하는지역으로최근한국기업들의진출이활발한지역 Q. 누에보레온주의투자매력은? A. 누에보레온주는멕시코 GDP 의약 8% 를차지하고있지만인구는 4% 에불과해 1 인당 GDP 가멕시코내에서가장높은지역이다. 멕시코에 서 3 번째로큰국제공항과약 30 개가넘는대형쇼핑센터, 8 개의골프코스, 52 개의박물관등이있어생활편의시설도잘갖춰진편이다. 또한 미국국경과의거리가 14km 로북미수출에도유리한입지조건을가지고있으며멕시코내철도인프라가가장잘갖춰진지역이다. 또한휴스 턴, 시카고등미국주요도시및멕시코주요항구까지운송도편리하다. 또한주도인몬테레이는멕시코내영어구사자가가장많은지역이며매년약 2 만명의엔지니어가기술학교등을통해서배출되는등높은수 준의인적자원도보유하고있다. 기아자동차, Magna 등자동차기업과 LG 전자, Whirlpool 등가전제품기업등다양한국제기업들이활동중 이기때문에투자진출시산업간시너지효과를기대할수있다. 마지막으로 2011 년이후범죄율이꾸준히낮아져치안도개선되고있다. Q. 한국기업이투자시조언해줄내용이있다면? A. 고용, 임대료등다양한분야에서비용을꼼꼼히확인한후비용을산출해야투자위험을낮출수있다. 또한일부투자자들은영어, 스페인어 구사력이부족해어려움을겪기도하는데, 이경우좋은통역을구하는것도해결법이될것같다. 다. 산업단지의특징 멕시코는산업의지역분산, 산업공단을통한기초인프라개발, 국내외기업설립촉진을위해공단건설을적극적으로추진해전국에 250 개가분포 하고있다. 멕시코에는산업공단입주에국 내외기업간차별이없으며, 산업공단입주업체에중앙정부차원의특별인센티브는없고지방정부 ( 주정부 ) 차원에서세제및행정절차등에서인센티브가제공된다. 과나후아또주에있는가죽, 신발업종전용산업공단을제외하고멕시코내에는업종별전용산업공단은없고, 업종과관계없이기본적으로모든기업의입주가가능하다. 입주업체는대체로식품, 섬유, 봉제, 기계, 전기, 전자, 금속, 화학, 건축, 수송장비조립, 목재가공등의업종이다. 멕시코의산업공단은한국에서의산업공단과는다소개념이다른데, 멕시코는대부분이 ( 일부는주정부에서개발하는때도있음 ) 민간건축업자가 멋대로공단을개발하고여기에전기, 상하수도등기초인프라설비를갖추어공장입주시불편이없도록하고있다. 이처럼민간건축업체가마

음대로개발, 매각또는임차하는형태를띄고있어, 특정지역의산업공단에입주하려는업체는여러산업공단을별도로접촉하고인프라및비용등을종합적으로고려해입주여부를결정해야한다. 그리고산업공단마다인프라개발정도에다소차이가있으므로, 업종에따라특정인프라요건구비여부를확인하고마케팅전략차원의지리, 수송, 물류관리여건을고려해야한다.

136 음대로개발, 매각또는임차하는형태를띄고있어, 특정지역의산업공단에입주하려는업체는여러산업공단을별도로접촉하고인프라및비용등을종합적으로고려해입주여부를결정해야한다. 그리고산업공단마다인프라개발정도에다소차이가있으므로, 업종에따라특정인프라요건구비여부를확인하고마케팅전략차원의지리, 수송, 물류관리여건을고려해야한다. 한국업체가입주한상당수의공장이정식공단형태를갖춘것이아니라, 토지주로부터토지매입후공장을건축한예도빈번하다. 라. 티후아나공단소개 티후아나 (Tijuana) 시에는 53 개의민간공단이있으며, 한국기업은 30 여개사가있는것으로파악된다. 한국기업의 70% 는삼성전자협력기업이 고, 20% 는현대트랜스리드협력기업, 10% 는개별기업이다. 아래에한국기업이입주해있는주요민간공단을소개한다. 1) El Florido 티후아나에서가장큰공단중하나인 El Florido 는총면적 43.54ha(=435,400 m2 ) 의면적을자랑한다. 공단내에수도, 전기, 전화 ( 광통신 ) 시설이갖 춰져있고, 도시가스배관공사가진행중이다. 유치원, 초중고등학교, 전문대학, 교회, 소방서, 주유소, 체육관, 병원, 주택 (36,877 채 ) 가공단안에있 으며, 도로망과철도가배치돼있고버스와택시가공단내를운행한다. El Florido 공단지도 1 지역과 2 지역으로나뉘어있는공단안에는 Multitenant Building 이라는다목적공장건물도있는데, 해당건물은 255,729ft2(=23,758m²) 의대지 에 137,728ft2(=12,795m²) 의건물면적을가진빌딩으로서 4 개의모듈 ( 각 3,199m²) 로구성돼있다. 공장은내부높이 28 피트 (=8.5m) 에, 6 인치 (=15.24m) 두께의바닥, 철골천정면적의 3% 는자연채광이가능하게돼있다. 공장건물 1 모듈당 32 대 의주차공간이제공된다. 임대료수준은월 0.41 달러 /ft2(=4.41 달러 / m2 ) 이나협상여지가있다고한다. 전기, 수도요금은별도이다. 원하는경우부 지만사거나임대해서공장을지을수도있다. Mariangel Pérez de Salazar Hanson 공단사무소판매매니저는 " 우리공단은티후아나의대표적공단으로서교통이편리하고, 공단내에모든것을다갖추어서최적의투자조건을제공한다. 그리고원활한노동인력공급도우리공단만의장점이다. 한국기업은이미삼성과현대를비롯해 9개사가진출해있어우리공단의우수성을입증했다고본다 " 고언급했다. 현재 46개기업에 22,814명이근무하고있는데, 주요입주기업은코카콜라, Smith, Tecate 등이며한국기업도많아삼성전자, 현대트랜스리드, 대동, 삼성SDI, 세신, 동철, 새한, 도루코, 대원등 9개사가입주해있다. - 담당자 : Mariangel Pérez de Salazar Hanson - 직책 : Sales Manager - 이메일 : marian@florido.com - 전화 : ) Los Insurgentes S.C. 그룹이운영하는 Los Insurgentes 공단은총면적 5.7ha(=57,000m2 ) 의규모이다. 임대료수준은월 0.37달러 /ft2(=3.98달러/ m2 ) 라고한다. 전기, 가스, 수도요금은별도이다. 공단판매매니저는 우리공단은티후아나의중심가에있어교통이편리하다. 그리고주변에주택가가인접해있어노동공급도수월하다 고언급했다. 현재 40개기업이입주해있고, 그중 Cyandi America Inc., Camtech, 대영화학, 성주음향등한국기업 4개사가입주해있다.

137 - 담당자 : Guadalupe Tostada - 직책 : Sales Manager - 이메일 : oficinasc@hotmail.com - 전화 : ) Valle Bonito Valle Bonito 공단지도 IAMSA Development Group 에서운영하는 Valle Bonito 공단은총면적 124,001ft2(=11,520 m2 ) 의작은규모이다. 철물골조로지어진공장건물은 내부높이 22 피트 (=6.7m), 6 인치 (=15.24m) 두께콘크리트외벽, 5 인치 (=12.7cm) 두께콘크리트바닥, 철골천장면적의 3% 는자연채광이가능하 게돼있다. 공장건물부지 1,000ft2(=92m²) 당 1 대의주차공간이제공되고, 1 개사당 897.5ft2(=83m²) 의사무실공간이제공된다. 임대료수준은월 0.41 달 러 /ft2(=4.41 달러 / m2 ) 이나협상여지가있다고한다. 전기, 가스수도요금은별도이다. Carlos Cordova 공단사무소매니저는 우리공단의장점은안전과빠른의사전달, 그리고지리적편리성을들수있다. 공장전체가언덕과외벽등으로둘러싸여있고, 24시간수위가출입을통제하고있어안전한작업환경을제공하고있다는점은외국인투자가들에게큰매력으로작용한다. 공단규모가크지않아입주기업과친밀한관계형성이가능하고, 이는요구사항에대한즉각적인피드백을가능하게해준다. 또한, 교통또한사통팔달돼있어티후아나내에서도매우편리하다 고언급했다. - 담당자 : Carlos Uribe - 직책 : Business Development Manager - 이메일 : curibe@iamsa.com.mx - 전화 : ) 기타 이외에도 ICAL(85ha, 월 0.44달러 /ft2), La Mesa Reforma(7.4ha, 월 0.438달러 /ft2), La Mesa Col. La Jolla(22.6ha, 월 0.39달러 /ft2), Luna Park(1ha, 월 0.32달러 /ft2), Insurgentes(1ha, 월 0.36달러 /ft2), Las Brisas(1ha, 월 0.36달러 /ft2), Barranquita(2.2ha, 월 0.36달러 /ft2), Arboledas(1.8ha, 월 0.36달러 /ft2), Azteca(1.66ha, 월 0.35달러 /ft2), Fabricas y Bodegas S.C.(2.75ha, 월 0.35달러 /ft2), Fimsa(2.75ha, 월 0.35달러 /ft2), Los Pinos I y II(17ha, 월 0.38달러 /ft2), Los Pinos I y II(17ha, 월 0.38달러 /ft2), Los Pinos III(17ha, 월 0.38달러 /ft2), Cerro de las Abejas(19ha, 월 0.37달러 /ft2) 등이있다. 외국인투자집중지역

138 13. 투자진출시애로사항 가. 노무관리의어려움 멕시코의노동법은노동자위주이기때문에합법적인해고가힘들어노동유연성이떨어진다. 대부분은상호합의로사퇴서를받는형식을취하고 있다. 고용계약이나사회보험등법에서요구하는최소한의조건에대해서는확실하게해이후에직원의회사상대소송가능성을방지하는것이 중요하다. 사회주의적인사상이만연해있어멕시코직원들은자신의권리에대한의식은높지만의무에대한의식이희박한편이다. 전체적으로교육수준이낮아적합한능력을지닌노동자를찾기가어렵다. 교육수준이높다고해도한국과는달리적극적인자세로임하기보다는 수동적이어서, 어떤문제가발생하면빠른일처리및대처가어렵다. 업무에대한구체적인지시를내려주어야하고, 예기치못한상황에는스스로 처리하는능력이떨어져서구체적상황별대처방안을일일이알려주어야한다. 공장노동자는무단결근등근무를게을리해생산성이낮은데비해자신의권리만을주장하는경우가많으므로, 출근및조퇴, 결근에대한확실한증거를남겨두어추후문제발생시대처할수있다. 비숙련단순노동자는 1인당임금이미국의 1/3~1/4 수준이라고하나, 잦은이직및인력의낮은생산성으로말미암아실질적으로그만큼싸다고는할수없다. 또한, 숙련노동자는임금인상률이높은편이어서쓸만한고급인력은연차수가늘어남에따라월급이급상승하는경향이있다. 한국은상사와직원간의인간적인관계를중시해퇴근후회식을하는등인간적인관계를형성하지만, 멕시코에선회사내상사와직원사이에서친밀한관계는업무상부정적인결과를낼수있다. 즉, 친절하게대해주는상사를편하게생각한나머지업무에있어충실하지않은경우가많다. 멕시코는한국보다위계질서가엄격해한국인상사의친근함이현지직원에게혼란을줄수도있다. 실제로멕시코중부지방에진출한한국기업에서멕시코부하직원이한국인상사와너무친밀해진나머지, 상사의명령에불복종하거나친구의부탁처럼대하는등상사의권위를인정하지않았고, 이로인해발생한상사와직원간싸움이감시카메라에녹화돼한동안이슈가됐다. 그러므로멕시코직원에대해서는적당한선을두고업무적으로만대하는것이좋으며, 인간적인결점이나약점을보이지않아야한다. 또한멕시코인들은사생활을중시하기때문에 1:1로만나조용히잘못을지적하면예의를갖춰잘듣는편이다. 그러나다른사람들앞에서공개적으로면박을주거나욕을하거나물건을던지는등의행동을하면이유를불문하고용납하지못한다. 나중에인격모독이나부당해고로고소당하는사유가되므로특히이점에주의해야한다. 나. 노무소송 2012년말노동법이개정됨에다라노무소송에상당한기간이소요하게됐다. 게다가소송이마무리된후사용자가소송에서패소한다면소송기간에근로자가급여를수령하지못한것으로간주해소송기간중의모든급여를연체임금으로간주해배상해야한다. 현행노동법은사용자가패소시최대 1개월을배상하고소송기간이 12개월을초과하는경우 15개월분급여 (3개월부당해고수당 / 배상금및 12개월분의연체임금 ) 의월 2% 를매월배상하도록규정하고있다. 따라서노무소송발생시경험있고믿을만한노동전문변호사를고용해정확한사실관계를설명하고준비된증거자료를가지고적극적으로대처하는것이좋다. 다. 비효율적인행정처리 관공서및은행등의업무처리가매우느려시간낭비가발생한다. 예를들어, 공장설립시공장용전력을끌어오는데만 6개월이상걸리는식이다. 일반적인업무처리속도가느리고업무의정확도도떨어지므로지속적으로확인하며정확한처리기한을요구하고, 지속적으로연락하는것이필요하다. 그렇지않고마냥기다리면더욱많은시간을낭비하게되는경우가많다. 연말 ( 주로 12월 10일이후 ) 에는많은관공서가이듬해초까지업무를중단하기때문에연말중행정업무는거의불가능하다. 업무의전산화미비로말미암아단순행정업무에도많은시간이소요된다. 즉, 관공서또는은행등공공기관에서같은일을다른기관에반복적으로요구하는때가있다. 업무처리시규정에의한처리보다는담당자임의에따라처리되는경우가빈번하다. 내부의사소통이잘안되는경우도많다. 가능한한명의결정권자인사장과관련사항을논의하고교신하는것이중요하나, 그것이관련실무자에게바로전달되지않는경우도많아결정권자와실무자에게함께필요한사항을전달해야한다. 교신의문제에서도전화또는메일로자주연락하고, 메일을보냈어도메일수신여부를확인하고언제까지답변을줄수있는지도정확히물어보 는것이필요하다. 라. 언어장벽 미국과인접해있지만, 유명호텔이나전문직업종사자를제외하곤영어가거의통하지않는다. 통관서류등주요서류또한원칙적으로는영어도 가능하지만, 실제로는잘통용되지않아스페인어서류를요구하는경우가빈번하다. 영어를조금익힌사람들은서투르더라도영어를사용하고 싶어하므로그런사람에겐영어로이야기하는것이좋은인상을줄수있다. 마. 금융서비스 기업에서금융서비스는기업활동을원활하게하는핵심적요소인데, 멕시코에선한국정도의서비스를기대하기어렵다. 서비스의질에비해수 수료가높은편이며, 담당자와지점에따라다른규정이적용되기도한다.

139 고객이은행의업무처리미숙및실수로금융사고를당해도빠른처리가이뤄지지않고, 지점별로책임을회피해실질적인일처리가이루어지지않는경우도많이보고되고있다. 멕시코바이어와거래시, 멕시코은행의 L/C 관련규정이까다로운등한국과달리 L/C를개설하는비율이낮다. 멕시코수입상들은 L/C보다는 D/A나 D/P를선호하며, 대개 60~90일짜리 D/A를요구하는경우가많다. 그러나, 멕시코기업들의신용도가모두좋은것은아니어서처음거래부터 D/A나 D/P로거래하는것은위험부담이높다. 그러므로 T/T 분할납부등의대안이필요하다. 바. 통관서비스 통관에서도기준이모호한경우가많아통관공무원의개인적인성향이나의견이중요하게작용하는경우가많다. 현재멕시코정부차원에서세관공무원들의부패내지는비리척결을위해노력하고있으나, 도리어비리가담빈도가늘어나고있다는보고가있었다. 멕시코에서는전품목에걸쳐통관시필요한각종서류에불필요한사항을기재하게해누락및기재오류등사소한실수에도통관을보류하는등불이익을주고있다. 가능한확실한통관사를통해통관업무를진행하고사전에필요한서류를정확히준비해통관에임하는것이중요하다. 사. 사전등록필수제품진출어려움 식품, 의료등위생및건강관련제품은현지보건당국에제품을등록해야정식수입이가능하다. 하지만, 등록에 1 년여가까이소요되는등기간 이길고대부분의서류를영어가아닌스페인어로만요구하는등서류준비가까다로워현지진출을망설이게하는주된원인중하나로꼽힌다. 아. 치안문제 코트라멕시코시티무역관에서진출기업을상대로시행한자체인터뷰조사결과에따르면과거보다는많이개선되었다고는하지만국경지역을 비롯한일부주의경우치안에대한불안을지속적으로표시하고있다. 최근대사관에서멕시코경찰청장등을방문하여치안개선에대해노력을 하고있으나아직도일부지역에서치안문제가제기되고있다.

140 14. 노무관리제도 가. 개요 멕시코의노동법은노동자에게유리하게돼있으며, 종업원이회사를상대로허위소송을제기하더라도일단종업원의주장이옳다는전제에서출 발하므로회사가사실여부를밝힐책임을지게된다. 연방노동법을준수하지않는모든고용계약은무효로간주하며, 종업원스스로부당한계약 을이해하고이에합의했다고하더라도종업원에대한부당한처우로판결을받게된다. 멕시코노동법의기본원칙은다음과같다. 최저임금보장 법정최저임금은실제임금수준보다훨씬낮게책정돼있으므로저절로최저임금을보장하게돼있다. 급여삭감금지 고용주는어떤경우에도종업원의기본급을삭감할수없다. 종업원이기본급삭감에동의하더라도후일소송제기시부당처우로간주돼패소하 게돼있다. 동등대우 같은직종, 같은근로시간과산출물이같은근로에대해서는같은임금을적용해야한다. 퇴직금보장 고용주가종업원을해고하는경우, 고용종료의사유에대해법이규정한확증을제시하지못할경우근무연한에따른퇴직수당을지급해야한다. 나. 채용방법 해당지역의유력일간지에구인광고를게재하는것이일반적이며, 지역 TV를통해서구인광고방송을내기도한다. 한꺼번에많은수의직원을채용하는경우에는호텔에서독자적인채용박람회를개최하기도한다. 대졸이상사무직직원은구인광고를통하기도하지만, 대학의취업사무실에추천을의뢰해채용하는경우가많다. 허위또는과장된이력서를제출하는사례가많으므로이력서의사실여부를반드시확인해야한다. 멕시코에는각도시별로많은국공립대학과사립대학이있는데특히수도권지역에우수한인력을배출하는대학들이밀집해있다. ㅇ주요국공립대학 - UNAM(Universidad Nacional Autónoma de México) - IPN(Instituto Politécnico Nacional) - ESCA(Escuela Superior de Comercio y Administración) ㅇ주요사립대학 - ITESM(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) - ITAM(Instituto Tecnológico Autónomo de México) - UIA(Universidad Iberoamericana) 다. 인력수급현황 전국적으로는노동력이풍부하지만, 외국인투자가집중된주요거점도시와미국과국경이인접해있어서마낄라도라산업이집중돼있는멕시코 북부의띠후아나, 멕시칼리, 레이노사, 누에보라레도, 마따모로스, 씨우닷후아레스와같은도시들은계속해서새로운공장이설립되고있기때문에 이직률이높다. 전반적으로공장근로자임금은미국대비낮은편이지만, 숙련공을확보하기가쉽지않고한국보다노동생산성이낮다. 주요도시이외지역에소 재한공장의경우, 능력있는관리자급인력을채용하는것이쉽지않아서미국수준의급여를제시해야하는경우가흔히있다. 라. 고용계약 고용계약은개별계약과단체계약으로구분된다. 개별계약은고용주와근로자본인의계약을말하며, 단체계약은고용주와노동조합간의계약을의미한다. 단기프로젝트수행과같이업무성격상종료시한이분명한경우에는특정기간또는특정업무를기준으로계약을체결할수있으나, 그외의모든고용계약은불특정기간계약 (contrato inde nido) 으로간주한다. 시간제고용은작업의특성상불가피한경우이거나, 기존근로자의휴가나질병으로인해임시로대체작업자를구하는경우, 예술가나항공기조종사와같이노동법상예외로인정되는경우를제외하고는허용하지

141 않는다. 마. 근무시간 표준근무시간은주간의경우오전 6시부터저녁 8시까지이고, 1일최대 8시간이며, 야간의경우저녁 8시부터오전 6시까지로 1일최대 7시간이다. 주야간혼합근무의경우야간근무시간이 3시간미만으로제한되며, 1일최대 7.5시간을넘기지못한다. 또한, 주간근무는주 48시간, 야간근무는주 42시간으로제한되고, 근무일수는주 6일을넘지못한다. 단, 작업장이있어해당지역을나가지못할경우에는중식시간과 1일 30분씩부여되는휴식시간도근무시간에포함된다. 바. 급여체계 1) 급여의정의 연방노동법제84조에따르면, 급여 (salario) 는일일단위로현금으로지급하는급료, 사례금, 수당, 주택제공, 보너스, 수수료, 현물지급및다른형태로종업원에게지급되는수당으로구성된다. 기본급여 (salario base) 는법정최저임금보다높아야하고, 초과근무수당및휴일근무수당은기본급여를일단위로계산해산출한다. 고용주는기본급여외에법정복리후생비 (las prestaciones por la ley) 를부담해야하고, 법적복리후생비는대개급여의 40% 정도이다. 영업직의경우, 동기를유발하기위해서기본급여외에판매실적에따른수수료 (comisión) 항목을추가해, 기본급여보다더높게운영하는경우가많다. 2) 급여수준 ㅇ최저임금 (2017 년 1 월 1 일기준 ): 페소 / 일 실제급여수준 최저임금이법으로정해져있기는하지만, 실제임금수준은 3~4배높게형성돼있으며, 현장작업자이든사무직이든임금수준이한국기업들의기대치보다높은것이현실이다. 실제멕시코에진출해있는외국인투자기업들에따르면, 최근 3년사이현장작업자들의급여가 10% 이상올랐다고한다. 현장작업자들의임금은지역별로차이가많이나는데, 외국기업들이집중되는지역, 즉다른지역에비해서인프라가잘갖춰져있는지역의임금은전국평균에비해서높다고보면된다. 2013년기준, 북부경제중심인누에보레온주일당평균임금은 306페소수준이며, 코아울리아는 249페소정도이고, 타마울리파스같은북부국경지대는 253페소정도이다 ( 복리후생비제외 ). 북부주요지역의관리자급급여는미국수준으로높게형성돼있으며, 특히북부국경도시에공장을설립하는경우, 현지인관리자를채용하더라도인접한미국도시에거주하면서출퇴근하는것이보통이므로미국과같은수준의급여를지급하는경우가많다. 2015년기준, 북부경제중심인누에보레온주일당평균임금은 336페소수준이며, 코아울리아는 285페소정도이고, 타마울리파스같은북부국경지대는 274페소정도이다 ( 복리후생비제외 ). 3) 법정복리후생비 (las prestaciones por la ley) 휴가보너스 (prima vacacional) 해당휴가일수에대해일일급여의 25% 를지급함. 일반적으로대기업에서는일일급여의 50% 를지급하고있다. 연말보너스 (aguinaldo) 매년 12 월 20 일전까지급여의최저 100% 를상여금으로지급해야한다. 사회보장세 (IMSS) 1 인이상의피고용인을가진고용주는모든종업원을 IMSS 에가입시켜야한다. IMSS 의분담률은기본급여금액에따라서달라지나, 평균적으로 고용주가 70%, 종업원이 25%, 정부가 5% 를분담하고있다. 근로자주택기금 (INFONAVIT) 고용주에게근로자의적정주택마련의의무가부여되므로, 고용주는모든근로자에대해근로자주택기금 (INFONAVIT) 에가입하고근로자별로소 득의 5% 에해당하는금액을적립해야한다. 퇴직충당금 (SAR) 근로자별로퇴직충당금구좌를만들어서매월급여의 2% 를적립해야한다. 근로자가다른회사로옮길경우 SAR 구좌도같이이관된다.

142 장기근속수당 정규근로자는매년 12 일치임금을장기근속수당으로지급받는다. 종업원이익배당 (profit sharing) 모든회사는세전수익의 10% 를근로자에게분배해야하며, 분배율은정부이익분배위원회가경제여건을고려해서결정한다. 많은현지기업이 종업원이익배당을최소화하기위해이익이산출되는모기업과는별도의종업원관리회사를설립해서이사진을제외한모든종업원을종업원관 리회사를통해서관리하고있다. 모기업은종업원관리회사에종업원급여외에용역수수료명목으로최소한의이윤을붙여서지불함으로써, 종업 원이고용돼있는종업원관리회사의이윤을최저수준으로유지해서이익배당을회피하고있다. 4) 기타선택적복리후생비 많은현지기업은법정복리후생비외에도다음과같은혜택을별도로제공하고있다. ㅇ사설의료보험 : 정부의사회보장제도 (IMSS) 이외에사설의료보험에가입하는경우가많다. ㅇ생명보험ㅇ차량보험ㅇ각종상품권 ( 슈퍼마켓상품권, 주유상품권, 식당상품권등 ) ㅇ저축기금가입ㅇ대출 : 회사에서목돈을선지급한후, 매월급여에서차감하는형태가일반적이다. ㅇ교통비ㅇ교육훈련비지원ㅇ주택임차지원 5) 초과근무수당 주 9 시간범위내의초과근무에대해서는정규임금의 2 배에해당하는수당을지급해야하며, 9 시간을초과하는초과근무에대해서는정규임금의 3 배에해당하는수당을지급해야한다. 법정공휴일및일요일근무시에는시간외수당외에도 25% 의프리미엄수당을지급해야한다. 사무직근 로자들은초과근무를하거나휴가근무를하더라도별도의초과근무수당을요구하지않는것이관행이다. 6) 급여지급방법 급여지급장소는근로자의근무지가되며현지화로지급해야한다. 공장작업자에대한급여지급주기는 1 주일을초과할수없으며, 그외근로자 들의경우는 15 일을초과할수없다. 일반사무직근로자의경우, 낀쎄나 (quincena) 로불리우는 2 주에한번급여를지급한다. 사. 휴가제도 1 년이상근무한근로자에게는근무일기준으로연간 6 일의유급휴가가부여되는데, 유급휴가일수는 12 일이될때까지매년 2 일씩늘어나다가 12 일에달하는해부터는 5 년마다 2 일씩늘어난다. 멕시코휴가일수 근무연수 유급휴가일수 1년 6일 2년 8일 3년 10일 4년 12일 5~9년 14일 10~14년 16일 15~19년 18일 20~24년 20일 25~29년 22일 자료원 : 멕시코연방노동법 법정휴가수당 (PRIMA VACACIONAL)

143 노동법에따라서휴가기간임금의최소 25% 에해당하는금액을휴가수당으로지급하게돼있다. 퇴사하는경우를제외하고는휴가를가지않고 금전으로보상받는것이법으로금지돼있으나, 실제현지기업들은업무로인해부득이휴가를사용하지못한직원에게금전적보상을해주고있 다. 아. 해고절차와조건 1) 해고절차 멕시코에서는종업원을해고하기도쉽지않으며, 해고종업원으로부터소송을당한다고가정하고대비해야한다. 정당한해고를하기위해서는사 유가발생한즉시, 사건경위조서 (Acta Administrativa) 를작성해문제의종업원본인과증인들이서명해야한다. 고용계약종료일자와사유를명 시하는서면통지문 2 부를작성해한부는종업원에게전달하고, 다른한부에는근로자의수령확인서명을받아야한다. 종업원이통지문을받지않을때사용자는고용종료일이후 5 일이내에해당노동분쟁위원회에이사실을알리고, 이미등록된종업원의주소로 같은통지문을발송하며, 종업원에게이에대한통고를요청하면된다. 또한앞으로종업원이부당해고를당했다고주장할때를대비해근거서류를철저히준비해두어야한다. 연방노동법이규정하는 ' 동시에종업원이 이해하고합의하는사유에의한해고 ' 가아니라면고용주는종업원해고시법정퇴직금을지급해야한다. 법이인정하는정당한해고사유는다음 과같다. ㅇ근무개시후 30일이내에가짜증명서나신원보증서로사용자를속인사실이적발된경우ㅇ근로자가사용자, 그의가족, 사업장의최고경영자, 인사담당자에게부정직하거나불미스러운행동 폭력 위협 학대를가한경우. 단상대가화나게만들었거나자기방어를위한경우는예외ㅇ근로자가업무이외의일로제2항의행위를범해고용계약의이행을불가능하게할정도로중대한경우ㅇ근로자가상기항에언급된행동을동료근로자에게행해직장내의규율이영향을받는경우ㅇ근로자가고의로건물, 작업도구, 원자재, 기타사물들에피해를가한경우ㅇ부당한의도는아니지만피해의유일한원인이부주의로 5번과같은중대한피해를가한경우ㅇ변명의여지가없는부주의로회사내의안전과직원들을위험에처하게한경우ㅇ회사나작업장에서부도덕한행위를범한경우ㅇ회사에손해를입힐목적으로제조기밀이나극비사항을타인에게알린경우ㅇ사용자의허락또는충분한사유없이 30일의기간중 3번이상무단결근한경우ㅇ업무와관련한문제에있어충분한사유없이사용자나상관의말에불복종한경우ㅇ근로자가예방조치를취하지않았거나기설정해놓은안전수칙을준수하지않은경우ㅇ만취한상태또는마약등을복용한상태로출근한경우ㅇ업무수행이불가능한금고형집행판결을받은경우ㅇ상기항목들의내용과유사한이유들로서중차대하고또유사한결론을유발하는경우 멕시코노동법이고용주귀책으로간주하는근로계약해지사유및부당해고는아래와같다. ㅇ근무개시후 30일이내에고용주측이고용조건을속인사실이발견된경우ㅇ고용주, 그의가족, 경영자또는관리자가그의가족에대해부정하거나불미스러운행동, 언어물리적폭력및성희롱, 위협, 학대등의행위를행한경우ㅇ업무이외의일로상기항에언급된행위가발생해고용관계의지속이불가능한경우ㅇ정당한사유없이근로자의급여를감봉한경우ㅇ근로자가관례혹은합의에따라고정된시간이나장소에서받아야할급료를받지못한경우ㅇ고용주가고의로근로자의비품이나도구들을파손한경우ㅇ사업장의미흡한위생상태나법에명시된안전조치를위배하여근로자혹은그가족의안전이나건강이심각하게위협을받는경우ㅇ고용주의변명의여지가없는부주의로근로자의안전을위협한경우ㅇ근로자의존엄성을무시하거나손상을가할수있는행위내지활동을요구한경우ㅇ위항목들과유사한이유들로서중차대하고근무에비슷한결과를수반하는경우ㅇ근로자는위에언급된항목중어느하나라도발생하는경우 30일이내에근로계약을해질할수있으며, 고용주에게부당해고에대한보상을요구할수있음. 2) 법정퇴직금 자진사직의경우자진사직의경우에는퇴직일자를기준으로미사용한휴가일수에대한수당및휴가보너스, 연말보너스 (aguinaldo) 를산출해지급하면된다. 근로자가자진사직을하면서도부당해고를당했다고소송을거는경우도있으므로, 자진사직서와법정퇴직금수령증을작성해서명과지문날인을받아두어야한다.

144 노동법이인정하는정당한해고사유를입증할수있는경우노동법이인정하는정당한해고사유를입증할수있는경우에는특별한보상없이종업원을해고할수있다. 노동법이인정하는정당한해고사유를입증하지못하는경우불특정기간계약 (contrato indefinido): 3개월치급여에근무연수 1년당 20일치의임금을가산해지급해야하며, 이밖에도자진사직의경우와같이해고일자를기준으로미사용한휴가일수에대한수당및휴가보너스, 연말보너스 (aguinaldo) 를산출해지급해야한다. ㅇ 1 년이하의특정기간계약 3 개월치급여의법정체불임금에더해, 전체근무기간의 50% 에해당하는금액을지급해야한다. ㅇ 1 년이상의특정기간계약 3 개월치급여의법정체불임금에더해, 근무 1 년차급여 6 개월치와근무연수별로 20 일치급여를보상금으로지급해야한다. 자. 노동조합 1) 노조결성조건 멕시코연방노동법에서는근로자를사회적약자로규정하고근로조건의향상을도모하기위해, 노동자의권리를적극적으로보호함과동시에노 조의단결권, 단체교섭권, 단체행동권등근로 3 권에대한적극적보장이실현되고있는나라이다, 따라서회사의매출이높고이익이발생한다고 해도노무문제에적절한대응을못하면회사의경영이어려워질수있다. 20명이상의종업원은노동조합을조직해고용조건에관한단체협상을할수있으며, 연방노동법및사회보장법에따라노조의활동이보장돼있다. 대부분의제조업회사에는노조가조직돼있고단체노동협약이시행되고있으나, 종업원수가 20명이넘는데도노조가없는경우도있다. 또한, 회사내복수노조설립이가능하며직원과반수이상을노조원으로두고있는노조가대표성을갖게되므로, 항상이점을유의해노조에대응해야한다. 2) 노조의성향 멕시코전국에지부를가지고있는정치적성향이강한노조에는 CROC, CTM 등이있는데, 정치적노조라고해서모두강성인것이아니라, 같은 CROC, CTM이더라도지역별로성향이다르다. 마낄라도라산업이집중돼있는멕시코북부국경지대의레이노사나마따모로스, 누에보라레도에서는 CTM이지배하고있기는하지만, 실제성향은백색노조와마찬가지여서최근 10년간노사분규가발생하지않고있다. 몬테레이를포함한멕시코북동부지역의공업도시에서는회사에서먼저백색노조를선택해서협약을체결하고, 이후채용하는종업원들이회사와협약을체결한백색노조에가입하도록하기도한다. 차. 노무관리기본요령 ㅇ한국식을일방적으로강요하지말고현지문화와현지어를배우고현지인들을이해하려고노력해야한다. ㅇ평가와보상제도를명확하게세우고엄격하게시행해야한다. ㅇ초과근무를강요하지말고, 정해진근무시간내에최대의생산성을확보할수있도록유도해야한다. ㅇ종업원들의인격을존중하고친절하게대해야한다. ㅇ현지인직원들과한국인직원들을동등하게대해야사내위화감조성을막을수있다. ㅇ업무지시는명확하게해야하며, 의사소통에자신이없다면서면으로업무지시를하는것이좋다. 또한, 반드시완료시한을부여하고중간진도를확인해야한다. ㅇ유능한현지인중간관리자를두어서전체현지직원들을통솔하게하는것도직원관리를원활하게할수있는하나의방법이다. ㅇ직원들간의책임과권한을명확히해야한다. ㅇ직원을나무랄때는다른직원들이보지않는곳에서개인적으로하고, 업무과실만을냉정하게질책하며, 인격적인모독을하거나소리를질러서는안된다. ㅇ연봉및근무조건과관련된계약은반드시서면으로해야한다. 카. 최근연방노동법개정동향 2012 년 12 월 1 일부터연방노동법이개정됐다. 주요내용은시간제근무허용, 수습채용허용, 소송패소시사용자지급상한액설정등노동유연성 을확대하는한편, 임시채용, 시간제근로자, 파견근로자및가사직근로자에대한법적보호를통해상대적약자에놓은근로자들을법테두리안 에서보호하는것을기본방향으로삼고있다.

145 타. 노무소송 노무소송의일반적진행절차 1 소송 ( Demanda) 2 통지 (Notificación y Emplazamiento) 3 중재및변론기일 (Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas) 4 증거자료검증단계 (Audiencia de Desahogo de Pruebas) 5 최종변론 (Alegatos) 6 판결 (Laudo) 7 항소 (Amparo) 8 집행절차 (Procedemiento de Ejecución) 3, 4, 5 이중재위원회에서당일에이루어진다, 노무관리및소송에대한변호사의조언 ㅇ반드시필요한사람인지자질과능력을심사숙고해고용하라. ㅇ가능한근로계약서는필수기재사항만을삽입해작성하고내용을신중히검토하라. ㅇ사용자가모든사실입증책임이있음을명심해, 노무소송에대비, 근로자의서류관리를철저히하라. ㅇ우호적노조 (Sindicato de Proteccion) 를두어단체협약 (Contrato Colectivo) 을체결해파업을방지한다. ㅇ퇴사시반드시사직서 (Carta de Renuncia) 및퇴직금정산증명서 (Finiquito/Liquidación) 에서명을받는다. 필요시근로관계종결합의서 (Convenio de Terminación de la Relación de Trabajo) 도작성해서명받는다. ㅇ정당해고사유발생시사건경위조서를작성해본인과증인들이서명날인하게한다. 해고통지서를작성해근로자의서명날인을받는다. ㅇ퇴사한근로자와조속히합의 / 중재해노무소송을방지한다. ㅇ회사대표자나인사부관리자는노무소송송달 * 을직접받지않도록한다. * 노무소송소장을노동중재위원회 (Junta Local de Conciliacion y Arbitraje) 에서면으로제출하면서노무소송은시작된다. 노동중재위원회집달원 (Actuario) 를통해피고인 / 고용주에게소장을송달하고중재및변론기일을통지한다. 소장송달시가능하면아무런관련이없는제3자가소장을받도록하는것이차후노무소송통지무효소송을제기해소송을원점으로돌리게하는데유리하다. ㅇ노무소송발생시, 노동변호사를고용해초기부터적극적으로대처한다. ㅇ변호사의소송진행상황을항상확인한다.

146 15. 조세제도 과세권이연방정부에집중돼있으므로지방세는지급급여세, 부동산양도세, 재산세등일부에국한되며, 대부분의세금이연방세이다. 한국과이 중과세방지협정이 1994 년 10 월 6 일체결돼, 1996 년 1 월 1 일이후계속적용되고있다 년 9 월 8 일멕시코행정부는연방의회에일련의 2014 년조세개혁법안 을상정했다. 연방하원에서일부개정돼통과한이법안은 10 월 31 일 자로연방상원에서 14 개조항이수정의결돼연방하원으로반송됐고, 같은날연방하원은연방상원의수정의결안을재수정없이의결해 2014 년 1 월 1 일부로발효됐다. 가. 2014년조세개혁법안 1) 법인소득세 (corporate income tax / ISR, Impuesto Sobre la Renta) 멕시코의소득세는한국의개인소득세와법인세를합쳐놓은개념이다. 소득세법상최대법인세율은 28% 이다. 하지만부칙을통해한시적으로 2010~2013 년만 30% 를유지하고, 2014 년에 29%, 2015 년 28% 로돌아올예정이었으나, 이에대한경과규정을다시두어서 2015 년에도 30% 를 적용한다. 멕시코에서소득세법상인정되는소득에대한개념은광범위하다. 총소득은멕시코에거주하는개인및법인의과세기간중얻은소득중금전, 유 가물 ( 주식, 부동산등 ), 서비스, 신용대출등의형태로발생한모든종류의소득을비롯해, 은행이자소득도포함되며해외에서얻은소득또한원칙 적으로과세대상에포함된다. 2) 현금예금세 (IDE, Cash Deposit Tax) 폐지 자금세탁방지등을목적으로한계좌에월 1만5000페소를초과하는현금입금시, 초과분에대해 3% 의세금을매긴다 ( 예를들어나의계좌에누군가가현금으로 2만페소를입금했을때, 150페소가현금예금세로국고로귀속되고내계좌에는 1만 9850페소만입금됨 ). 위헌적요소까지있는이법에많은반대가있어왔지만 2015년 1월 1일부로폐지됐다. 하지만현금예금세대상이되는거래에대해시중은행이국세청에보고하므로주의가필요하다. 3) 법인세 (ISR Empresarial) 의근로자복리후생비용공제한도 53% 로축소 소득세법 31 조에근로자에대한복리후생비용 (IMSS 납부금, 식료품비, 주택비, 교통비등 ) 은과세표준계산시 100% 공제하도록했으나, IETU( 단 일세율법인세 ) 폐지에따른세수축소를보완하기위해 53% 만공제하도록했다. 한편, 사용자의근로자복후비비용축소에따른권익침해가우려 된다. 4) 개인소득세 (ISR Personal) 최고세율 35% 인상 개인소득세의경우 13 년까지는최고세율이 30% 이나, 2014 년부터는연소득 300 만페소 ( 약 3 만 8500 달러 ) 초과인자는 35% 까지인상된다. 5) IMMEX( 수출용부품에대한보세제도 ) 시행방식변경 멕시코에서임가공해서수출하기위한부품수입에대해평균적으로 18 개월간관세및부가세납부를유예해주었던 IMMEX 제도가 VAT Certification 방법으로대체될예정이나, 아직그시기는미정이다. 멕시코정부는 IMMEX 의운용과관련해불법관행 ( 내수로돌리면서수출했다고 허위로신고등 ) 근절을위해제도적허점을보완하는새로운특혜제도를신설한다는입장이다. 6) 부가가치세세율단일화및과세범위확대 부가가치세는생산및유통의각단계에서생성되는부가가치에대해부과되는조세이다. 부가가치세는원칙적으로모든재화나용역의소비행위에대해과세하는일반소비세이자최종소비자에게부담이전가되는간접세의일종이다. 그리고각거래단계에서창출한부가가치에과세하는다단계과세방식을취한다. 2013년까진국경지역은 11%, 나머지는 16% 를적용했으나, 2014년전국적으로 16% 로일률적용됐다. 애완동물매매및사료, 껌, 시외버스및기차표 ( 시내교통비는제외 ) 에부가세가적용됐다. 350만페소를초과하는주택매매에대해부가세가신설된다. 논란이됐던식료품, 의약품, 대중교통비, 학비, 스포츠, 영화, 연극, 서커스관람료, 귀금속 ( 금함유율 80% 미만 ) 에대한부가세는예전과동일하게적용하지않는것으로결정했다. 7) 자동차연료비인상및자동차구매, 렌트시공제축소 자동차휘발유가매달리터당 9~11 달러씩인상된다. 내년부터는자동차구매시 13 만페소 ( 약 1 만달러 ) 까지만, 렌트시하루 200 페소 ( 약 15.4 달

147 러 ) 까지만공제대상이된다 ( 법인, 개인공통 ). 8) 주주배당세 (Dividendo) 및주식거래소득세신설 2013 년은세후이익 (CUFIN) 에대해다른세금없이주주배당을할수있으나, 2014 년부터는 10% 의배당세가신설됐다. 주식거래로인한소득발 생시소득의 10% 를세금으로납부해야한다. 손실을보았을때에는향후소득에서공제해준다. 9) 탄소세신설 2014 년자동차연료와살충제에대해탄소세를신설했다. 10) 특별소비세 (IEPS) 개정 튀긴식품, 과자, 초콜릿류, 아이스크림, 곡물식품등 275kcal/100g 이상의칼로리를가진식품에 8% 의특별소비세를생산회사에부과하기로결 정했다. 가당음료, 즉설탕이함유된청량음료및과당분말에대해리터당 1 페소의특별소비세를생산회사에신규부과한다. 항공유에리터당 12.4 페소의특별소비세가신설됐다. 주류에대한특별소비세가 2013 년과동일하게유지된다. 14 도이하의술은 26.5%, 20 도초과의주류는 53% 의소비세가계속부과된다. 하지만 논란이됐던멕시코에서만든담배에대한특별소비세는부과하지않기로했다. 11) 광물판매세신설 광물판매또는수출에의한매출액의세후이익 7.5% 에대한세금이신설됐다. 거두어들인세수금액의 20% 는연방정부, 50% 는광산이소재한시 정부의지속가능개발기금에, 30% 는광산이소재한주정부의지속가능개발기금에분배하도록했다. 또한, 주정부는분기마다기금수입및지출 현황을홈페이지에기재하고, 연방재무부에보고하도록했다. 멕시코연방경제부는광물판매또는수출에대한세금 ( 연방권리법 275 조 ) 을신설한바있는데, 이세금의연방정부와지방정부간분배에대해재 정조정법에위임했을뿐명확히규정돼있지않았다. 그런데이번조세개정과정중연방상원에서이에대한명확한규정을신설했다. 12) 지방세및기타세금 멕시코지방세는주마다그종류가다양하지만연방세보다는낮은수준이다. 대부분의주는자체적인소득세를징수하지않는대신낮은수준의 보유세, 서비스세, 고속도로이용요금등으로재정을충당하고있다. 현재많은주에서급여세 (ISN: Impuesto sobre las Nóminas) 또한징수하고 있다. 13) 세법개정추가참고사항 전자영수증 (CFDI/Factura Electrónica) 발행의무전자인증 (CSD) 이필수이며, 다음경우국세청은전자인증을무효화할수있다. - 한회기중연속 3번이상세무신고를하지않은경우, 또는비연속적으로 6번이상세금신고를누락할경우 - 세무감사나압류기간중납세자주소지가불분명하거나행방불명될때 - 비정상적영수증발견시 - 납세자등록을하지않았을경우 - 회계장부를비치하지않았을때 인터넷을통한전자창구 (Buzón Tributario) 확인의무화 납세자들은국세청사이트에전자서명을이용해배정된전자창구에접속하고국세청에서발송한고지, 서류, 요청서들을통지받게된다. 국세청으 로부터전자고지서를받은후 4 일이지나면자동통지된것으로간주해법적효력이발생한다. 법인은 2014 년 6 월 30 일부터, 개인은 2015 년 1 월 1 일부터전자고지창구를등록하고확인할의무가있다. 피고용인급여 (Nomina) 및복리후생 (Prestación Social 관련 ) 급여는온라인이체, 예금, 또는기명식수표로지급해야만공제가능하다. 급여지급에대한전자영수증을발급하고보관할의무가있다. 종업원을 위해지급하는연금및비과세급여에대해 53% 까지만공제가능하다.

148 공제 (Deducción) 항목축소 식당 / 레스토랑지출시인보이스에 8.5% 만공제가능하다. 기계및설비등회사고정자산에대한즉각적인공제혜택폐지한다. 종업원에게제공된음식및생활용품쿠폰 (Vales de Despensa) 은전자결제 / 화폐 (Monedero Electrónico) 를통해서만제공될때공제가능하다. 자동차에대한공제한도는렌터카한대당하루 200페소, 구입시 13만페소까지로축소한다. 기부금공제금액은회사이익금의 7% 이며, 만약기부수혜기관이정부또는공공기관일경우 4% 까지만공제가능하다. 고용인이부담한피고용인의사회보장세는공제되지않는다. 주주의연대책임 다음과같은사유발생시회사가납부하지않은벌금및누락세금에대해주주는해당자본금출자지분에제한을두지않고그이상연대책임을 진다. - 법인사업자등록을하지않은경우 - 세무상주소지를변경신고하지않고이전한경우혹은세무감사기간중벌금이나누락세금에대해세무보증을하지않는상태에서세무상주소지를변경한경우 - 회계장부를파기, 은닉혹은존재하지않는경우 개인소득세관련 월급자소득세원천징수률 35% 까지로인상한다. 배당금 10% 원청징수적용한다. 개인공제한도는개인 1 년총수입의 10% 로제한한다. 공제항목 은치과및병원진료비, 학비, 장례비, 의료보험비, 주택담보대출이자, 국세청승인기관에납부한기부금등이다. 나. 2016년, 2017년세법개정사항 2016년차량구매시공제한도가 130,000페소에서 170,000페소로증가하며신차구입세가폐지된다. 또한, 산재장애치료에대한공제한도가폐지되며, 개인주택판매시면세를위한보유기간이 5년에서 3년으로축소되며특별퇴직연금납입한도가삭제된다. 특별소비세 (IEPS) 의경우, 2016년부터 100g당 275kcal이넘는식품의경우월기준으로생산의 90% 를수출할경우생산및수출에따른소비특별세 (8%) 를면제하기로했다. 또한급여명세서의전자인보이스조건이강화됐다. 채용직원의급여명세서를전자인보이스로발행하되, 급여명세서상세급여의성격 ( 일반급 여, 특별상여금 ), 지급일, 근무시작일및종료일, 급여해당일수, CURP( 주민등록증에해당 ), 정규혹은비정규직여부, 직원수, 근로관계의형태, 급 여주기를의무적으로기재하도록했다. 아웃소싱회사의경우원청회사의납세자등록번호 (RFC), 파견근무시간비율을추가기재하도록했다 년멕시코연방세법제 32-A 조의규정은 300 명이상의직원을보유하거나 1 년매출이 109,990,000 페소이상이거나, 자산총액이 86,892,100 페소이상인기업은외부감사회계사 (Auditor Externo) 의감사를받을수있도록규정했다. 다. 소득세산출방법 법인의경우소득세는회계연도의이익금총액에서손금총액을공제한과세표준에소득세율을곱해산출한다. 통상법인의소득세계산은기업내부의재무회계결산서의손익계산서자료를근거로세무조정, 즉익금산임, 손금불산입항목을더하고, 손금산입, 익금불산입항목을제해소득세과세표준을확정한다음, 동금액에 30% 의세율을적용하는것이다. 이렇게세무조정과정을거치는이유는세무회계에서는일부재무회계의결산원칙을인정하지않기때문인데, 이는회계상의지출과세법상공제대상으로인정되는지출기준이다르기때문이다. 멕시코의소득세는한국과달리전회계연도이윤율을토대로잠정예납 (Pago Provisional) 을원칙으로한다. 소득세법 14조에의해전년도이윤율을토대로동년소득세를납부하는선수금의개념으로규정됐다. 전술한바와같이멕시코의경우연말세금신고 (Declaración Annual) 이전에는회계연도 1년전의이윤율로산출된소득계수 (Coeficiente de Utilidad) 를근거로과세한이후, 연말에실제이윤에따라납세액을조정한다. 그러므로이전회계연도보다매출이감소했는데도불구하고이전회계연도의소득계수를적용해소득세가초과납부된경우, 환급또는다음회계연도에서상계할수있다. 법인의월간소득세산출예시 위에서제시한것처럼소득세 (ISR) 는총매출액에서공제가능한지출및손금총액을제외한금액 ( 과세표준 ) 에법인세율 (30%) 을곱해산출한다. 그러나이는연말정산시납부하는방법이며, 매월소득세납부시에는직전회계연도의소득계수 (Coeficiente de Utilidad) 를적용해예납한다.

149 소득세납부예시 구분 내용 금액 총매출액 500,000 X 소득계수 이전연도이윤율 (ex: ) X 법인세율 30% = 산출세액 19,995 - 잠정예납금 5,000 = 납부세액 14,995 자료원 : 멕시코재무부 (SHCP) 소득계수는이전회계연도세전순이익 (Utilidad Fiscal) 을총매출액 (Ingreso nominal) 으로나눈것이다. 즉, 예를들어전년도의총매출액이 60만달러이고판매원가와관리비가각각 40만달러, 12만달러였다면세전순이익 8만달러를총매출액으로나누는것이다. 이때소득계수는 이다. 소득계수의경우명목총매출액을기준으로해계산한다. 단주의할것은본소득계수는당해회계연도에적용되는것이아니라다음회계연도에적용된다는것이다. 즉, 09년도소득계수는 2010년동안만적용되는것이다. 소득세는일반적으로매월 17일까지전월의소득세납부금액을산출해부가세액등기타세금과함께납부하면된다. 예외적으로재무부내규 (Resolución Miscellanea Fiscal) 에의해, 연방세금 (Impuesto Federal, 예를들면, 소득세 ISR, 부가세 IVA, 단일세율법인세 IETU 등 ) 의경우납세자번호 (RFC: Registro Federal de Contribuyente) 의 6번째숫자에따라납부날짜연기가가능하다. (2002년대통령령이추후폐지되지않는한계속해적용되며, 의무감사대상이되는기업, 대기업 (Grandes contribuyentes), 다국적기업 (Controladora y controlado) 및멕시코정부기관의경우에는예외 ) 2010년기준, 자신의 RFC 번호가 GOKP GK4라면, 벌금없이 5일간납부기간연장이가능하다. 10년 5월기준, 재무부의결정에의해, 숫자가 1, 2로끝나는경우 1일연장, 3, 4로끝나는경우 2일연장, 5, 6으로끝나는경우 3일연장, 7, 8로끝나는경우 4일연장, 9,0으로끝나는경우 5일연장가능하다. 다만, 이렇게늑장신고를했을경우해당회계연도가끝날때까지계속같은룰을적용해야한다. 즉, 자신의추가기간을사용해 22 일에세금납부를한경우에는그이후회계연도가끝날때까지정확히매달 22 일에만납부를할수있고, 그전이 나후에납부시에는벌금이부과된다. 한편, 납부일과관련해, 연방조세법 12 조 (Código Fiscal de la Federación) 는납부일 ( 소득세의경우 17 일 ) 이 금 ~ 일요일, 또는공휴일인경우익일납부를허용하고있다. 소득계수적용예외 ( 소득세법 LISR 14조, 15조 ) 직전연도의소득계수를당해연도에적용하기힘든경우는어떻게하는가? 예를들어, 10 년에히트상품을팔아서많은이윤을남겼지만 11 년에 는매출이줄어이윤도대폭줄었음에도 10 년소득계수를 11 년에적용하게되면과도한소득세부담을지게되므로, 7 월부터는당해년도소득계 수를정정신청해적용할수있다. 직전연도회사회계가적자인경우, 당해년도소득계수는어떻게산출하는가? 소득계수가이론적으로는음수 (-) 가되므로세금을환급받아야하지만, 현실적으로는세금납부를하지않을뿐이며, 다음해에소득세공제를받을수있다. 회사의설립연도에는소득계수가산출되지않으므로잠정예납세를납부하지않고, 연말회기후결산해소득세를신고하며, 설립연도 (2009) 에적자가생긴경우에는다음회기년도 (2010) 에도소득계수산출이불가능하므로, 잠정예납세를납부하지않고, 연말에소득세을정산납부한다. 다만, 08 년부터자산세를대체하는단일세율법인세 (IETU) 가신설돼소득세를납부후, 납부된소득세를단일세율법인세에적용해차액을납부한 다. ㅇ주요공제대상 ( 소득세법LISR 29조 ) - 환불및할인금액 - 매출원가 - 회사운영비용 - 투자금액 ( 감가상각방식에의해매년일정부분공제 ) - 불가항력등으로인한손실액또는회수불능채권 - 퇴직연금적립액 - 사회보장기금회사부담분 - 부채이자지불액 - 인플레이션조정금액 - 선수금지불액 - 노동자에게지급한임금및이익배당금, 사회보장기금 - 차량구입비 (175,000페소한도 )

150 - 부가세납부액 ( 특수한경우에만적용되며, 일반적으로비공제대상 ) - 회수불능채권 - 로열티및기술지원비용 - 기부금 ( 직전회계연도영업이익의 7% 한도 ) 등 ㅇ주요공제불가대상 ( 소득세법 LISR 32조 ) - 벌금 ( 자연재해등에의해발생한경우, 공제가능 ) - 손해배상금액 - 해외기업에대한할당금 ( 광고캠페인등 ) - 시장가보다낮은가격으로매각한자산손실분 - 단일세율법인세 (IETU), 소득세 (ISR), 부가세 (IVA), 특별소비세 (IEPS) - 현금예금세 (IDE) 등 ( 구체적인공제대상및조건은소득세법 32조를참조바람 ) 세금공제를받기위해서는 2,000 페소이상의지출이이루어질경우반드시수표, 신용카드, 직불카드등추적이가능한지불수단을이용하고, 회 사명의로발행된세금계산서 (Factura) 를함께첨부해증빙하도록명시하고있다. ( 소득세법 31 조 3 항 ) 그리고회사운영비용의경우세법상인정되 는범위가정해져있다. 예를들어, 출장시식비의경우국내에선 1인당 750페소이하, 국외에선 1,500페소이하만인정되며그이상은비용으로인정되지않는다. 숙박비의경우 1박에국외의경우 3,850페소까지, 국내의경우무제한, 육상교통수단의경우국내외 850페소까지인정되며, 해당지출에대해교통혹은숙박에대한세금계산서를첨부해야만한다. 이는회사경영자나오너의개인적인지출을회사경비로사용하는것을방지하기위해정해놓은기준이므로, 운영비지출시이를회계사와확인하고지출하도록한다.

151 16. 금융제도 가. 개요 멕시코의현재의금융시스템은 1982년외채위기와 1994년페소화위기에이은금융조정의결과이다. 1977년오일붐붕괴에따른금융위기로대부분의금융기관이국유화됐으나, 이후관치금융으로안정된후 1991~1992년사이에민영화됐다. 그러나, 민영화이후규제및감독부실과민간의경영경험부재로인한부실심화로 1994년외환위기를겪으며금융산업이붕괴됐다. 테킬라금융위기이후멕시코는금융시스템을보완하고안정성을확보하기위해파산및대부법개정, 연금펀드의민영화, 외국금융기업의참여확대를중점으로개혁이이루어졌다. 2000년과 2003년에이루어진파산과대부에관한개혁은채권자의채무회수를쉽게할수있도록바뀌었으며, 연금가입자가연금관리회사를직접선택할수있도록바뀌었다. 은행과지주회사가연금펀드를운영하도록허가함으로써경쟁이확대됐고, 이는생산성증대로이어졌다 년 NAFTA 체결당시약속한금융부문의전면자유화조치와 1994 년외환위기이후공적자금투입과구조조정을거쳐, 1998 년말까지대부분 외국계자본에매각돼현재멕시코금융분야의외국계자본비율은 80% 에이른다. 외국계은행의참여는멕시코금융분야에변화를가져와거대 외국자본의유입으로선진금융권의경영방식, 위기관리기법도입으로경영환경이개선됐다. 한국투자진출기업이계좌를개설하기위해서는먼저법인이설립돼야한다. 일단법인설립이완료되면멕시코시중은행에서계좌개설이가능하다. 은행대출중소비자대출및주택대출은 2005~2006년간크게활성화됐는데, 이자율인하및낮은인플레이션이대충증가의가장큰요인으로작용했다. 하지만여전히기업의대출규모는 GDP 대비낮은수준을기록하고있다. 중소기업은대출의장애요소로높은이자율을꼽는반면, 은행은기업이세금을회피하기위해소득을정확하게신고하지않아신용조사가불가능하다고주장하고있는상황이다. 기업대출이활성화되지않은탓에많은기업은자신이납품하고있는기업으로부터자금을조달한다. 이러한자금조달은거대기업은납품기업에자금을대부해주고납품기업은제품으로되갚는형식으로이루어진다. 엔리케페냐니에토정권은개발을통한여신강화, 금융분야권한확대, 민간금융기관의여신확대, 금융분야의건전성확보등 4 개주요목표달 성을위한법률개정을발표했으며주요내용은다음과같다. 관련법률 국가금융이용자 보호위원회 (Condusef) 서민저축및여신 여신기관결성 금융분쟁에있어중재기관설립가능 고객이자신에대한여신을타은행에이전가능 서민금융기관의전자서비스제공허용 내용 서민금융조합 (Sociedades Financiera Populares), 저축협동조합등이제 3 자를통한서비스허용 외국인포함여신기관을설립할수있는자연인, 법인범위확대 개발은행자율권확대 ( 전략수립, 이자율, 대부기한등결정 ) 담보이행은행청산외국인투자및인가금융집단기타 상사분쟁절차단순화 - 증거인정및상대방에대한통보시간단축은행저축보호기관 (Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario, IPAB) 보험및대부업체에외국인의 100% 지분허용금융집단규율법신설멕시코소재외국인금융기관의본사에대한외국정부의개입기능금융체제안정위 (CESP) 를상설화해위상강화여신정보제공을위한기관 (Buro de credito) 설립가능중앙은행의시중은행이자율, 수수료징수통제권한강화은행의끼워팔기금지 나. 은행제도 멕시코금융시스템의주요감독기관으로는재무부, 증권감독원그리고중앙은행인멕시코은행등이있다. 재무부는금융기관인허가업무를담당하며, 준자치정부기관인증권감독원은금융전반에대한감독업무를수행한다. 중앙은행인멕시코은행 (Banco de Mexico) 은통화감독기관으로서외국환제도의운용, 지급준비제도의관리, 정부의재정금융정책대행등의기능을수행한다. 이외에퇴직적립제도위원회 (CONSAR) 는민간연금펀드운용사인 Siefores에대한관리감독권을갖고, 보험보증위원회 (CNSF) 는연금보험을제외한일반보험회사와보험사들을관리감독한다. 멕시코의은행은크게개발은행과상업은행으로분류되며, 멕시코정부는 1982년대대적인상업은행국유화조치를단행했으나, 1990년금융자유화의일환으로국유화됐던은행들은다시민영화시켰다. 개발은행은정부의정책은행으로서상업은행부문의자금부족을충당하는기능을하며농업, 공공사업, 산업개발, 수출진흥등전략분야에대한대출을주요업무로한다. 멕시코의국책개발은행으로는국립개발은행 (NAFIN), 건설은행 (BANOBRAS), 수출입은행 (BANCOMEXT), 연방권업조합 ( S H F ), 국립저축은 행 (BANSEFI), 국제은행 (BANEJERCITO) 의 6 개가있다.

152 NAFIN은주로중소기업을지원하며장기산업자금융자, 외자도입보증, 증권시장육성및정부기관의기금수탁업무등개발금융업무뿐만아니라지분참여와 Joint Venture에대한지분투자업무도취급하며, BAnCOMEXT는수출입금융업무를담당하고있는수출신용기관으로금융이외에추가적으로기업에대한수출정보제공및수출장려업무도수행하고있다. BANOBRAS는연방및주정부차원의인프라구축을위한금융제공, SHF는주택건설및구입에관한금융제공, BANSEFI는민간저축및투자를진흥하기위한기관이다. 상업은행 42개로이중외국계은행은 17개수준이나, 총자산기준시장점유율은 73.3% 로지배적인점유율을유지하고있다. 다. 멕시코금융시장현황 멕시코금융시장현황 구분 개수 총자산비중 ( ) 성장률 ( ~ ) 상업은행 연금펀드 ( 운용사 ) 86(14) 뮤추얼펀드 ( 운용사 ) 572(60) 개발은행 보험회사 보증회사 증권회사 기타 N.A 4.1 N.A 자료원 : IMF, Mexico Financial System Stability Assessment, 2012 멕시코의금융산업은중앙은행과 6 가지형태의은행업, 비은행금융서비스업, 증권업, 파생금융업, 보험업, 연기금등기타금융기관으로구성된 다 년말기준금융그룹 22 개상업은행 42 개, 개발은행 11 개, 보험회사 101 개, 보증회사 15 개, 연기금사 14 개, 증권회사 34 개와그외다수의 투자회사, 기타투자및저축기관여신전문금융기관등이있다. 민간기구로는은행협회 (ABM), 증권중개협회 (AMIB), 연기금협회 (AMAFORE), 보험협회 (AMIS), 보증협회 (AFIANZA), 저축대부협회 (AMSAP), 특별금 융기관협회 (AMFE) 등이있다. 멕시코에는 7 개의대형금융그룹이다양한은행과비은행회사를거느리며금융시장을지배하고있다. 7 개금융그룹이전체금융자산의 73%, 전 체은행자산의 82% 를차지하고있으며, 이들중 5 개는미국과유럽계등글로벌은행이소유하고있다. 특히외국계금융그룹 5 개중 2 개 (BBVA: Bancomer, Santander) 가스페인계그룹으로서단일국가로는시장점유율이가장두드러진다. 순위 은행명 멕시코주요은행 ( 단위 : 백만페소 ) 총자산 1 BBVA Bancomer 1,908,681 2 Santander 1,373,514 3 Banamex 1,115,122 4 Banorte 1,030,435 5 HSBC 653,790 6 INBURSA 411,961 7 Scotiabnak 380,882 자료원 : BMI 2014년 6월멕시코는 MILA(The Integrated Latin-American Market) 에가입했다. MILA는자본시장통합을목표로하는공동주식시장으로칠레, 콜롬비아, 페루, 멕시코등의회원국으로구성돼있다. MILA의특징은한나라에상장된기업의주식이다른회원국에서도거래가가능하다는의미이다. 멕시코의 MILA 가입은현대통령인페냐니에토 (Pena Nieto) 가추진한금융개혁조치 ( 증권시장법제244조수정등 ) 에따라가능했다. 멕시코기업은기존 136개종목에대한투자를 700품목에대한투자로확대가능하게됐으며, MILA의규모도증가해더많은투자자를유치할수있게됐다. 최근멕시코내은행업의문제인긴대기시간, 높은수수료, 낮은현금인출기보급률등의문제로은행서비스에대한고객들의만족도가저조하자이에대한대응으로핀테크신생업체들의시장진입이활발히이루어지고있다. 핀테크신생업체육성기관인 Finnovista는향후 10년내핀테크신생업체들이멕시코은행산업의약 30% 를차지할것으로예측했다. 핀테크신생업체들또한금융서비스의혜택을받지못하는금융소외계층을대상으로핀테크서비스를제공하면서멕시코금융서비스제공범위확대를위해노력하고있다.

153 라. 회계제도 멕시코에투자한외국기업과국내기업에적용되는회계제도는동일하다. 멕시코는국제회계기준위원회 (International Accounting Standards Board) 의창립멤버로국제회계기준을적용하고있다. 국제회계기준위원회 (IASB) 가정한국제회계기준은법적강제력은없으나, 유럽연합 (EU) 을비롯한많은회원국들이이기준을따르고있다. 한국도동회계기준위원회의회원국으로서국제회계기준을적용하고있으므로, 한국과멕시코의회계제도에대해서는용어및관행그리고세법상의차이이외에큰차이는없다고할수있다.

154 17. 외환관리및자금조달 가. 멕시코금융부분동향 멕시코의금융분야는 1994년페소화위기이후기반이탄탄해졌다. 금융위기이후멕시코는금융시스템을보완하고안정성을확보하기위한개혁을진행했는데, 파산및대부법개정, 연금펀드의민영화, 외국금융기업의참여확대에중점을두고진행됐다. 2000년과 2003년에이루어진파산과대부에관한개혁은채권자의채무회수를쉽게할수있도록바뀌었으며, 연금가입자가연금관리회사를직접선택할수있도록바뀌었다. 은행과지주회사가연금펀드를운영하도록허가함으로써경쟁이확대됐고, 이는생산성증대로이어졌다. 현재금융분야의외국계자본비율은 80% 에이르는데, 외국계은행의참여는멕시코금융분야에긍정적인변화를가져왔다. 거대외국자본의유입으로은행의재정상태가튼튼해졌으며, 선진금융권의경영방식, 위기관리기법도입으로경영환경이개선됐다. 은행대출중소비자대출및주택담보대출은 2005~2006년간크게활성화됐는데, 이자율인하및낮은인플레이션이대출증가의가장큰요인으로작용했다. 하지만여전히기업의대출규모는 GDP 대비낮은수준을기록하고있다. 중소기업은대출의장애요소로높은이자율을꼽는반면, 은행은기업이세금을회피하기위해소득을정확하게신고하지않아신용조사를할수없다고주장하고있다. 기업대출이활성화되지않은탓에많은기업은자신이납품하고있는기업으로부터자금을조달하고있다. 이러한자금조달은거대기업은납품기업에자금을빌려주고, 납품기업은제품으로되갚는형식으로이루어지고있다 년멕시코중앙은행은 2008 년이후 7 년만에기준금리를 0.25% 인상했다 년도에도페소화가치하락, 물가상승에대한대처등을이유 로 2 월, 7 월, 9 월, 11 월, 12 월총 5 차례에걸친금리인상을단행했다. 멕시코중앙은행은이후물가안정등을이유로지속적으로금리를인상, 2017 년 7 월을기준으로현재기준금리는 7% 이다. 나. 주요기관및법률 멕시코내금융관련주요기관은다음과같다. 재무부 (SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 금융과관련된제도를수립한다. 금융증권감독원 (CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 재무부의산하기관으로은행및금융시장의주요감독기관으로은행들을감독하는역할을한다. 멕시코중앙은행 (Banxico) 멕시코중앙은행으로은행간규제등을관리감독한다. 은행저축보호기관 (IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) 예금보험시스템을담당한다. 금융소비자보호원 (Condusef) 금융서비스사용자보호한다. 멕시코내금융관련주요법률은다음과같다. 금융기관에관한법률 (LIC: La Ley de Instituciones de Crédito) 1990년발효된법으로 2016년마지막으로개정됐다. 금융증권감독원이은행의인가를부여하고금융활동을규제, 감독할수있는권한을부여하며재무부에서자금세탁방지법등소위 ' 검은돈 ' 을규제할수있는제도를만들수있도록보장한다. 금융투명성보장법 (Ley para la transparencia ordenamiento de los servicios financieros) 2007년발효된법으로 2014년마지막으로개정됐다. 공익을보호할목적으로재정된법으로금융시스템의투명성보호등금융과관련된대부분의활동을규제감독하는법이다. 다. 현지자금조달 ( 은행계좌개설 ) 투자진출기업이계좌를개설하기위해서는먼저법인설립이완료돼야한다. 일단법인설립이완료되면멕시코시중은행에서계좌개설이가능하 다. 계좌개설을위한기본사항은아래와같다. 1) 기본요건 멕시코에설립된법인및멕시코국적을가지고있는개인혹은취업이가능한단기거주비자 (Visa para Residentes Temporales) 및영주권 (Visa para Residentes Permanentes) 을가지고있는개인은계좌개설이가능하다. 법인의경우대출상품및은행에따라조건이다르지만, 최소한 2 년

155 이상동일분야에서의경영경험을가지고있어야하며보증인이필요하다. 또한, 거래은행혹은거래처의추천서 5 매가필요하다. 대출신청시필 요한서류는아래와같으며사본인경우원본을지참해대조하는것이유리하다. 2) 계좌개설시필요한서류 ㅇ법인제출서류 - 대출신청서 ( 보증인및신청인서명필요 ) - 세무등록증 (Alta de Hacienda), 납세등록증 (Cédula de Identificación Fiscal) 사본 - 사업자등록증 (Acta Constitutiva), 소유권및영업등록증 (Registro Público de la Propiedad y del Comercio) 사본. 상기등록증의변경시변경내용사본포함 - 위임자지정서류사본. 위임자는대출계약서에사인함. - 법인대표, 위임인, 보증인의신분증사본. 해당자가기혼자일경우배우자의신분증사본첨부, 외국인의경우 FM2, - FM3 비자사본제출 - 법인, 보증인의주소증명서사본. 2개월이지나지않은공과금 ( 수도, 전기, 재산세, 전화료 ) 영수증으로가능 - 금융정보제출 재무제표를포함한법인의은행거래내역서사본제출. 대출은행에따라 3년간의내역서, 혹은최근 90일이내의내역을요구할수있음. 가장최근의연간세무신고서사본 보증인의최근자산신고서사본 - 신용평가승인서, 필요할경우보증인도제출필요 ㅇ개좌개설시개인제출서류 - 대출신청서 ( 보증인및신청인서명필요 ) - 신청인, 보증인의신분증사본. 해당자가기혼자일경우배우자의신분증사본첨부, 외국인의경우대출신청에적합한비자 ( 취업가능단기거주비자또는영주권 ) 사본제출 - 세무등록증 (Alta de Hacienda), 납세등록증 (Cédula de Identificación Fiscal) 사본 - 법인, 보증인의주소증명서사본. 2개월이지나지않은공과금 ( 수도, 전기, 재산세, 전화료 ) 영수증으로가능 - 최근연간세무신고내역서사본 - 보증인의최근자산신고서사본 - 신용평가승인서, 필요할경우보증인도제출필요 사본인경우는원본을지참해대조하는것이편리하다. 3) 대출금리 상기에서언급한바와같이멕시코시중은행의대출금리는높은편으로, 많은기업이자금난에도불구하고은행대출보다는거래처로부터돈을 빌리는등은행대출을이용하는경우가많다. 금리는대출은행에따라다르며, 대출금액및기간에따라유동적으로변하며담보조건에따라변동 하기도한다 년기준, 멕시코시중은행의법인대상대출상품별금리는아래와같다. Bancomer 은행대출금리 상품명 대출한도 기간 총이율 Crédito Normina 750,000 페소 36~60 개월 33.43~33.74 %P Prestamo Personal 750,000 페소 12~72 개월 25.4~33.8% Hipoteca Bancomer Fija 18,000,000 페소 5 년 ~20 년 15.3% 라. 외환관리 Crédito Simple para Capital de Trabajo o Equipamiento 15,000,000 페소 12 개월 ~36 개월 1.0% 부터 자료원 : Bancomer 멕시코에서해외자금의이동은자유롭다. 1994년과 1998년페소위기가닥친상황에서외환이동에대한규제필요성이대두됐으나, 위기이후페소화가정상화되면서외환규제는도입되지않게됐다. 외환관리를맡고있는멕시코중앙은행 (Banco de México) 과재무부 (SHCP) 도개방경제의기조를취하고있어향후외환에대한규제는없을것으로예상되며, 2002년부터발효된한-멕투자보장협정상에서송금의자유를규정하고있으므로특별한경우를제외하고는자금의이동이제한되는경우는없다.

156 하지만, 마약거래등으로불법자금의움직임이활발해짐에따라, 돈세탁을막기위해금융기관은수상한자금흐름을정부에신고해야한다. 금융기관 ( 은행, 신용기관, 환전소등 ) 은수상한자금이포착되면근무일기준 20일이내에정부관련기관에신고해야하며, 또한매분기별로 1만달러를상회하는금액의움직임을보고해야하며회사내에불법자금송금과의연관성이의심되는직원이있을경우에는신고해야한다. 이때조사대상화폐는멕시코의페소화및외화, 여행자수표및주조된금, 은등이다. 멕시코는 OECD 회원국의자금세탁방지기구인 FATF(Financial Action Task Force) 의회원으로자금세탁과테러단체로의자금흐름을감시하고있다. FATF의기준에따라멕시코정부는 1997년금융정보국 (Financial Intelligence Unit) 을설립해자금세탁을감시하고있다. 1) 과실송금 해외송금시법인이멕시코상업등기소 (Registro Público de Comercio) 에등록돼있고, 법인관련세금을문제없이납부했을경우과실송금에대한 특별한제한은없다. 다만, 1 만달러를초과하는자금송금은금융당국에자동적으로보고된다. 한 멕시코투자보장협정은송금과관련해투자자의 투자및수익에대한자유송금의권리를보장한다. 구체적인송금항목으로는투자로부터발생하는순수익, 자본이득, 배당금, 이자, 사용료, 수수료및기타경상소득, 투자의매각또는투자의전면적, 부분적청산으로인한수익금, 투자와관련된대여금의상환자금, 타방체약당사국영역에서의투자와관련해근로를허가받은일방체약당사국국민의소득, 기존투자의유지또는확대를위해필요한추가자금, 손실보상및수용에대한보상금, 분쟁의해결에따른지급금등이명시돼있다. 또한, 이협정에규정된모든송금은부당한제한이나지체없이송금당일에우세한시장환율에따라자유태환성통화로이루어져야한다고명시하고있다. 그러나, 아래에해당하는경우에는체약국의법령에따라송금이제한될수있다. - 파산, 지급불능및기타채권자권리보전을위한사법절차 - 주식의발행, 거래, 처분 - 형법또는행정법의위반 - 사법절차에따른판결의이행확보 또한, 부칙에서멕시코에서국제수지의심각한어려움또는그러한위험이있는경우국제적인기준에따른조치또는계획의이행에있어서일시 적으로송금을제한할수있다고명시하고있다. 2) 자금의유입과유출관련규제 개인또는법인이멕시코로들여오는해외대출자금에대해서는규제는없다. 반면, 멕시코중앙은행은금융기관의해외통화채무보유한도를자산 금액의 1.83 배까지로허가하고있는데, 중앙은행재량으로조정이가능하다. 기타로열티송금, 수출입대금지급규모등외환거래역시규제하지 않는다. 다만, 해외송금시원천징수세가적용된다.

157 Ⅴ. 비즈니스참고정보 1. 물가정보 가. 멕시코 ( 멕시코시티 ) 물가정보 구분 항목 가격 (Pesos) 쌀 1kg 24.0 계란 12개 22.0 쇠고기등심 1kg 돼지고기등심 1kg 우유 1L 19.5 식품류 식용유 1L 32.0 생수 1L 7.5 맥주 ( 하이네켄 355ml, 6팩 ) 담배 1갑 ( 말보로라이트 ) 52.0 햄버거 ( 맥도날드빅맥 ) 49.0 김치찌개 1인분 150 의료보험료 (4인가족, 치과제외 Full Cover, 1년 ) 70,000 의료비 병원진료비 ( 의료보험 X, 몸살감기내과초진 ) 900 병원진료비 ( 공공의료보험, 몸살감기내과초진 ) 0 중형승용차 (Toyota Camry, 기본사양 ) 360,000 차량 관련 무연휘발유 1L 17.9 자동차등록비 (3000cc 이상 ) 차가격의 3%( 매년 ) 자동차보험료의무 (2000cc 신차, 운전경력 10 년, 대인 / 대물커버, 1 년 ) 13,826( 의무아님 ) 도심 1 시간주차료 30 교통비 지하철기본요금 (1 구간 ) 5 시내버스기본요금 6 택시기본요금 9 시내전화요금 (3 분 ) 5.33 통신 국제전화요금 (3 분, 한국으로걸때 ) 휴대전화요금 ( 월표준 1 분 ) 3.99 인터넷월사용료 (5mbps 기준 ) 300 주택아파트월임차료 (150sm, semi-furnished, 시내, 중상급 ) 25,000 외국인학교초등 1 년수업료 ( 중상급 ) 12,000 교육 외국인학교중등 1 년수업료 ( 중상급 ) 15,000 외국인학교고등 1 년수업료 ( 중상급 ) 18,000 숙박 특급호텔 (5 성급 ) 1 박정상요금 ( 싱글 ) 중급호텔 (3 성급 ) 1 박정상요금 ( 싱글 ) 205 달러 70 달러 대졸초임 ( 중상급대졸, 영어구사, 외국인회사초임월급여 ) 16,000 생산직초임 ( 학력무관월급여초임 ) 4,000 매니저급급여 ( 인사담당 5년경력과장급월급여 ) 30,000 주당법정근무시간 48 임금 / 노무 출산휴가일수 90 최저임금 연간국경일수 법정공휴일 7일

158 구분 항목 가격 (Pesos) 주5일근무여부 Yes 기타 드라이크리닝 ( 정장 1벌기준 ) 85 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체조사, 제품가격은제품마다상이하나평균가격을기반으로조사

159 2. 취업유망분야및유의사항 가. 멕시코의인력수요현황 멕시코사회보장청 (IMSS) 에따르면, 2018 년 6 월기준사회보장청에등록된총근로자수는 19,719,943 명이며, 이중 17,066,113 명은정규직이며 2,653,830 명은계약직근로자이다. 한편 2017 년 11 월신규등록된근로자수는 132,317 명이며, 이는 2016 년 11 월과비교해 5,570 명감소한수치 이다.(2017 년자료가최신자료 ) 2017 년 1~11 월신규등록자합계 1,056,075 명으로, 2016 년동기간 982,638 명보다 73,437 명증가한수치이다. 미국경제회복기대에따라멕시 코제조업수출증가, 건설업회복양상등이예상되면서추후인력수요는증가할것으로보인다. 한편, 멕시코의비공식일자리에종사하는인구를정확히파악하기는어려우나, 멕시코정부는이들인구를경제활동종사자의약 68.31%( 약 3,714만명 ) 으로추정하고있다.(2017년 3분기기준 ) 이에멕시코정부는비공식경제인구를감소시키는지속적인노력을기울이고있다. 지난 30년간충분하지못한성장및인구증가로비공식인구가증가해저성장및저생산성을야기시키는악순환의고리를없애고, 근로자들에게법에대한접근강화, 의료, 퇴직금등기초적인보호를제공할방침이다. 연도 연도별비공식경제인구비율추이 ( 단위 : %) 비율 * 주 *: 2017년 9월기준 (2017년자료가최신자료 ) 자료원 : 멕시코통계청 나. 한국인취업수요 현재멕시코에진출한한국기업은약 381 개로추정되는데, 한국인의취업은거의모두멕시코에진출한한국기업들에의해이루어진다. 특히멕 시코시티, 케레타로, 몬테레이, 티후아나등북부지역에한국업체들이위치하고있어, 이지역에서한국인인력수요가많다. 하지만멕시코에거주하고있는한국인들만으로는수요를감당할수없어서한국에서직원을채용해비자, 항공권을제공해멕시코에서근무시키 는경우도다수있다. 하지만이경우한국에서주한멕시코대사관을통해근로비자를발급받아야하는데, 오랜시간 (2~6 개월 ) 이소요돼기업측에 서애로사항이많다. 때문에한국에서직원을채용해멕시코에서근무시키고자할경우, 이러한시일을감안해채용하는것이좋다. 다. 취업유망분야 1) 자동차산업 멕시코자동차생산량은 2015년 339만대를넘어 2020년 500만대까지성장할것으로전망하고있다. 2015년멕시코는세계제7위의자동차생산국으로 2020년에는 4위까지도약할것으로예상하고있다. 일반적으로멕시코자동차산업은내수보다는수출중심의산업구조로편성돼있다. 이는멕시코내생산되는자동차의약 80% 가수출되고있는데서쉽게볼수있다. 2017년 11월멕시코의자동차수출누계는약 284만대수준이다. 아울러, 2017 년멕시코의자동차생산이사상최고치를기록했고, 이후에도생산량이지속적으로증가할것으로예상됨에따라자동차부품의동

160 반성장이기대된다 년멕시코는자동차부품 5 위생산국가로발전할것으로예상된다. 실제로 2017 년멕시코자동차생산량은 377 만대를 기록해전년대비 8.9% 의성장증가를이뤘다. 멕시코자동차협회에따르면, 2018 년자동차생산량또한최고치를갱신할것으로예상된다. 주요완성차업체들로는아래의기업들이있으며, 각제조업체별로멕시코내추가투자계획을하고있어앞으로자동차생산은더욱증가할것으 로전망된다. 멕시코의완성차조립공장소재지및생산모델 제조사 거점도시 설립연도 생산모델 Chrysler Saltillo(Coahuila) 1981 승합차 Ram 엔진생산 Chrysler Toluca(Mexico) 1968 Journey, PT Cruise 2010년까지생산 Ford Cuautitlan(Mexico) 년까지Fusion, Milan, MKZ 생산 Ford Hermosillo(Sonora) 1983 수출용 Fusion, Milan, MKZ Hibrido Ford Chihuahua(Chihuahua) 엔진생산 GM Ramos Arizpe(Coahuila) 1979 SRX, Cap(tiva., Chevy, Monza) GM Silao(Guanajuato) 1992 Escalade EXT, GMC Sierra, Avalanche, GM Toluca(Mexico) 1935 엔진생산 GM SLP(SLP) 2007 Aveo Mazda Salamanca(Guanajuato) 2013 Mazda 3 Honda El Salto(Jalisco) 1995 Accord, CR-V 생산 2007 Fit Nissan Aguscalientes(Aguascalientes) 1982 Sentra, Tiida HB, March, 4 기통엔진생산 Nissan Cuautla(Morelos) 1966 Pick up 차량, Tsuru, Tiida Sedan Nissan Aguscalientes제2공장 2013 Toyota Tecate(BCN) 2004 Tacoma Volkswagen Puebla(Puebla) 1954 Beetle, Jetta/Clasico, Nuevo Jett Volkswagen Silao(Guanajuato) 2013 최첨단엔진생산 자료원 : 멕시코자동차산업협회 (AMIA) 기존에진출해있는완성차조립업체들이멕시코내생산을계속확대하고있고, 미국의자동차산업재편으로멕시코가새로운자동차생산기지로각광을받고있다. 이에자동차부품업체들의동반성장이이루어지고있다. 이들기업은 1차업체 345개사를포함해약 1,000개사에달한다. 멕시코자동차부품산업의지역별분포를보면수도인멕시코시티에자동차부품회사의 21% 가소재하고있으며, 멕시코주에 20%, 북동부누에보레온주에 20% 가집중돼있고, 기타완성차조립공장주변에집중돼있다. 또한, 기아자동차와동반으로많은한국자동차부품업체들이멕시코로진출, 멕시코시장공략에박차를가하고있다. 2) 전기전자산업 전기전자산업은자동차산업과더불어멕시코의제조업을이끄는양대축이다. 멕시코는미국과캐나다등북미시장과중남미시장을겨냥한다국 적기업들의미주생산기지이다. 멕시코에진출해있는주요전기전자업체는그림과같다. 멕시코의전기전자산업클러스터는다국적기업들의공 장소재지를중심으로형성돼있다. 북서부바하깔리포르니아주와소노라주의미국접경도시, 북부치와와주의씨우다드후아레스, 북동부누에보레온주몬테레이와꼬아우일라주 살띠요, 따마울리빠스주의레이노사와땀삐꼬, 중부멕시코주와께레따로주, 모렐로스주, 뿌에블라주, 베라끄루스주, 서부할리스꼬주의과달 라하라와아구아스깔리엔떼스주가주요전기전자산업클러스터이다. 특히, 할리스꼬주과달라하라는멕시코 EMS 산업의중심지로, 90 년대말부터소품종대량생산 EMS 업체들을중심으로상당수 EMS 업체들이중 국으로이전해고전을겪기는했지만, 실리콘밸리와의지리적인접성과세계최대시장인미국과이웃하고있다는이점을바탕으로 2005 년에다시 성장세를회복했다. 멕시코의 EMS 비즈니스는다품종중간볼륨생산에강점을보이고있다. 멕시코에투자진출한주요전기, 전자회사지역별분포

161 자료원 : BANCOMEXT 할리스꼬주에진출한주요 OEM/EMS 기업들 2014 년기준멕시코는가전제품수출 5 위, 라틴아메리카내수출 1 위국가로가전제품생산은멕시코제조업에서중요한부분을차지하고있다. 멕시코무역투자진흥청 (Promexico) 은멕시코내가전제품생산이 2020 년까지꾸준히증가할것으로전망했다. 멕시코내가전제품생산규모 ( 단위 : 백만달러 )

주 : 2015 년이후전망치 자료원 : 멕시코투자진흥청 (Promexico) 3) 관광산업 멕시코관광산업은최근가파른성장세를보이고있다. 2014년전세계관광객증가률이 4.7% 인데멕시코는전년대비 20.4% 의성장률을보였다. WTO 자료에의하면멕시코는세계 10위의관광대국으로진입했다. 또한, 전년대비항공편입국외국관광객의 1인당지출액이 9% 증가했다.

162 주 : 2015 년이후전망치 자료원 : 멕시코투자진흥청 (Promexico) 3) 관광산업 멕시코관광산업은최근가파른성장세를보이고있다. 2014년전세계관광객증가률이 4.7% 인데멕시코는전년대비 20.4% 의성장률을보였다. WTO 자료에의하면멕시코는세계 10위의관광대국으로진입했다. 또한, 전년대비항공편입국외국관광객의 1인당지출액이 9% 증가했다. 이런증가세는최근까지이어지고있다. 멕시코의치안이안정될경우멕시코의다양한천연관광자원을바탕으로외국인관광객은지속적으로증가할것으로판단된다. Enrique Peña Nieto 대통령은 Acapulco에서개최된제40회관광박람회 (Tianguis Turistico 2015) 개막식에참석, 관광부, 사회보장청 (IMSS), 공무원사회보장청 (ISSSTE) 을중심으로관광진흥전략수립할것이라고밝히기도했다. 또한, BMI(Business Monitor International) 는멕시코관광산업이 2020년까지약 50% 이상규모가확대될것으로예상했다. 멕시코관광산업현황및전망 ( 단위 : 십억달러, 천명 ) 항목 관광수입 관광객수 29,346 32,145 34,077 36,003 37,867 39,736 42,028 자료원 : BMI 멕시코에서 K-Pop 콘서트가연이은성공을거두고있고, 2014 년 2 월부터멕시코대형여행사가 K-Pop 팬들을대상으로한방한상품을내놓는등 멕시코내에서의한국관광수요도증가하고있는추세이다. 라. 취업환경 멕시코업체에취직하는한국인들은거의없기때문에, 멕시코에진출한한국업체들이원하는인력을기준으로기술한다. - 스페인어필수, 영어가능자우대 - 타국에서장기간근무할수있는자 - 여행이나근무지이동에결격사유가없는자 - 현지인들과근무하는데불편함이없는자 - 컴퓨터 Word, Excel 등사용가능한자 마. 노동비자 멕시코에서채용을하지않고, 한국에서근로자를고용해멕시코로파견할경우, 주한멕시코대사관을통해취업비자를신청해야한다. 근무자파견은멕시코내에진출해있는회사 ( 법인 ) 에서외국인을고용하는것이므로노동법및이민법에서규정하고있는내용을숙지할필요가있다. 중요한것은노동법상외국인의고용비율이전체직원수의 10% 를넘을수없다는것이다. 그러나, 멕시코정부에선본규정을약간유연하게적용해매니저급이상의고위직의경우본조항을적용하지는않지만, 필요한비자취득절차를진행해야한다. 그외에는근무자파견에관한특별한제한사항은없다고할수있다. 멕시코의경우, 한국과멕시코간의비자면제협정에따라한국국적지는단순한관광, 여행, 휴가, 방문, 단순비즈니스, 회의참가, 컨퍼런스및세미 나참석등의목적으로무비자 ( 관광비자 : FMM) 로멕시코에입국해최대 180 일까지체류할수있다.

163 이때문에 6개월미만의단기파견의경우취업비자를취득하지않고무비자로입국하거나 180일이상파견의경우라도우선무비자로입국한후취업이가능한단기거주비자로체류자격을변경하는경우가있었으나, 2012년 11월 9일자로개정및발효된멕시코이민법시행령은체류기간과상관없이체류목적이무비자대상이아닌경우, 필히출국전에거주국주재멕시코대사관영사과에서체류목적에해당하는비자를취득하도록규정하고있다. 또한, 관광비자에서취업이가능한단기거주비자로의체류자격변경은멕시코에거주하는배우자, 자녀, 부모, 형제가정신이상등으로자립이불 가능한경우, 멕시코에서일어난범죄의피해자또는증인으로서해당사건이종결될때까지, 멕시코에부모등을돌볼사람이존재하지않는경우, 정치적망명을신청해현재심사중인자등에한해서만허용하고있어실제적으로불가능해졌다. 멕시코의취업관련비자는크게두가지로구분된다. 하나는채용고용근로비자로서, 멕시코회사에고용됐고급여를해당멕시코회사에서받는근로자에해당한다. 다른하나는파견주재원상용기술비자로서멕시코정부에등록된멕시코현지법인이나지사에서근무하며급여는한국의원소속회사에서받는근로자에해당한다. 두종류의비자모두 180일이상 4년이하멕시코체류를위한단기거주비자이며, 외국인등록증수령후 1년, 2년, 3년, 4년만기로연장할수있다. 워킹비자 (180일이상 4년이하 ) 구비서류 ㅇ비자신청서 ( 영문또는스페인어대문자로작성, 여권용사진 1매부착, 뒷장에제출서류까지영문으로작성, 뒷장에서명은여권에서명한대로 ) ㅇ여권원본과사본ㅇ한국국적자가아닐경우, 외국인등록증원본과사본ㅇ수수료 (36달러에해당하는원화, 현금지불 ) ㅇ초청하는멕시코기관으로부터받는초청장원본 ( 주한멕시코대사관샘플문서참조 ). 하기에기술된사항들포함 - 회사공식문서 - 비자신청인의이름, 국적, 여권번호 - 초청하는기관의사업자명또는회사명 - 사업체혹은회사의등록번호 (R.F.C) - 회사주소와연락처 - 신청인의구체적인업무명시 - 신청인의멕시코체류기간 - 필요한경우, 초청하는기관이신청인의멕시코체류기간동안체류비용에대한책임을진다는내용을포함 - 초청장에초청하는기관의대표혹은법정대리인이서명ㅇ초청장에서명하신분의신분증의사본ㅇ재직증명서, 자격증혹은졸업증명서영문ㅇ필요한경우 ( 출장, 파견등 ) 한국기관으로부터받는출장증명서영문ㅇ초청하는기관이초청장에체류비용을지불하지않을경우 - 은행잔고증명서와최근 6개월간거래내역서 ( 소득금액증명서, 원청징수로대체가능 ) ㅇ주민등록등본영문, 원본ㅇ자세한사항은주한멕시코대사관에문의 - 전화번호 : /5 내선 메일 : consularesembcor@sre.gob.mx - 비자발급은근무일기준 10일소요 ( 주말, 공휴일제류 ) - 명시된구비서류외에사안에따라다른서류가요구될수있음. - 멕시코에일할목적으로가는경우, 멕시코업체가직접멕시코이민청에사전비자신청을한후비자접수번호 (NUT: Numero Unico de Tramite) 를받고, 영사인터뷰승인을받은후에멕시코대사관에비자접수를해야함. - 제출서류는반환되지않음. 멕시코취업관련비자취득절차 연번 단계 설명 담당기관 1 비자허가서신청 1 멕시코소재고용자 / 고용업체에서멕시코이민청과사전진행 2 관련심사서류를제출하면 30 일정도소요 멕시코 이민청

164 연번 단계 설명 담당기관 비자허가서 NUT( 처 2 리번호 ) 취득 3 영사과인터뷰 4 비자발급 5 멕시코입국외국인등록증 6 취득 15일이내에외국인은허가서사본과함께관련서류를지참하고주한멕시코대사관영사과에출두해비자접수 1 비자접수일로부터 10일이내에인터뷰일자통보 2 인터뷰결과에따라추가서류요구가능 1 비자발급이결정되면비자수수료지불 ( 이때받는영수증에발급일자기재 ) 2 비자발급일 (pm 2:30~4:00) 에주한멕시코대사관영사관에출두해직접비자발급사항과영수증내용확인 1 비자신청일로부터 180일동안유효한단수비자를받게되며, 이기간내에멕시코입국 ( 동단수비자로는멕시코입국이단 1회만가능 ) 2 입국시 FMM( 관광비자 ) 작성및수령. FMM에 ' 교환용비자 (Visa para Canje)' 라고표시 1 외국인등록증취득을위해입국일로부터 30일이내에입국시수령한 FMM, 주한멕시코대사관에서발행한비자수수료영수증및기타서류를이민청에출두해제출 2 외국인등록증취득후에는국외여행가능자료원 : 주한멕시코대사관 주한멕시코대사관주한멕시코대사관주한멕시코대사관멕시코이민청멕시코이민청 멕시코취업관련단기거주비자 (Visa para Residentes Temporales) 신청시구비서류 채용 고용 근로비자 파견 주재원 상용 기술비자

165 채용 고용 근로비자멕시코이민청 (INM) 발행비자허가서원본또는사본 - 고용인의이름, 여권번호, 고유처리번호 (NUT), 비자승인번호명시멕시코업체의스페인어로작성된초청장원본 - 회사공식문서 ( 레터헤드사용 ) - RFC, 회사명, 주소, 전화번호, 회사명판, 법인인감날인 - 초청장발송인의여권또는멕시코거주비자앞뒷면사본 - 비자신청인여권과동일한성명, 여권번호, 방문목적, 방문기간명시 - 구체적인직위및업무명시 - 급여및영리목적임을명시 ( 계약서사본제출 ) 주민등록등본 ( 영문 ) - 외국인또는재외국민일경우, 외국인등록증, 재외국인등록증, 사증, 유효한비자중택일항공권예약표 ( 편도티켓가능 ) 은행잔고증명서 ( 영문 ) - 본의명의일경우, 미화 2천달러이상의은행잔고증명 ( 영문 ) 및 6 개월거래내역서 ( 국문가능 ) - 본인명의가아닐경우, 명의자와가족관계를입증하는가족관계증명서 ( 스페인어번역 + 공증 + 아포스티유확인 ) - 은행잔고증명서제출이어려운경우, 소득금액증명서또는원천징수제출 파견 주재원 상용 기술비자멕시코업체의스페인어로작성된초청장원 - 회사공식문서 ( 레터헤드사용 ) - RFC, 회사명, 주소, 전화번호, 회사명판, 법인인감날인 - 초청장발송인의여권또는멕시코거주비자앞뒷면사본 - 비자신청인여권과동일한성명, 여권번호, 방문목적, 방문기간명시 - 구체적인직위및업무명시 - 급여및비영리목적임을명시 ( 한국원소속회사에서급여를받는다는조건무조건명시, 멕시코현지에서추가급여를받는경우반드시명시 ) 출장증명서 ( 영문 ) - 회사공식문서 ( 레터헤드사용 ) - 회사명, 주소, 전화번호, 사업자등록번호, 회사명판, 법인인감날인 - 비자신청인여권과동일한성명, 여권번호, 방문목적, 방문기간명시 - 구체적인직위및업무명시 - 급여및비영리목적임을명시 ( 한국원소속회사에서급여를받는다는조건무조건명시 ) 주민등록등본 ( 영문 ) - 외국인또는재외국민일경우, 외국인등록증, 재외국인등록증, 사증, 유효한비자중택일항공권예약표 ( 편도티켓가능 ) 비자신청인의신분증명서 ( 영문 ) - 재직증명서, 졸업증명서, 재학증명서등중에서해당서류택일 은행잔고증명서 ( 영문 ) - 본의명의일경우, 미화 2천달러이상의은행잔고증명 ( 영문 ) 및 6 개월거래내역서 ( 국문가능 ) - 본인명의가아닐경우, 명의자와가족관계를입증하는가족관계증명서 ( 스페인어번역 + 공증 + 아포스티유확인 ) - 은행잔고증명서제출이어려운경우, 소득금액증명서또는원천징수제출 비자신청인의신분증명서 ( 영문 ) - 재직증명서, 졸업증명서, 재학증명서등중에서해당서류택일

166 채용 고용 근로비자여권원본과사본 - 여권에최소 3페이지이상빈사증란이남아있어야함. - 전자여권또는구여권일경우, 멕시코입국전경유국가의경유비자를확인 - 여권유효기간은신청하고자하는비자기간보다길게남아있어야함. - 여권서명란에신청자본인의서명을꼭기재해야함. - 여권서명은비자신청서서명과동일해야함. 파견 주재원 상용 기술비자 사진 - 규격 : 2.5cm X 2.5cm - 배경 : 흰색 - 안경착용금지 - 최근 30일이내촬영 - 비자신청서에부착해제출 비자신청서 - 영어나스페인어대문자로작성 - 가급적컴퓨터로작성하되, 컴퓨터작성이안될경우자필로도가능 - 앞면과뒷면모두작성 미성년자일경우, 신청서뒷면에여권과동일한부모의서명반드시포함 수수료 : 미화 36 달러 - 원화현급으로주한멕시코대사관영사과에납부 - 적용환율은매달변경 비자처리기간 : 10 일 ( 주말제외 ) 멕시코입국 3 주전까지비자를받을수있도록시간고려요망 자료원 : 주한멕시코대사관

167 3. 비즈니스에티켓 가. 일반적에티켓 멕시코인은상대방의기분을맞춰주는인사치레의말을매우즐겨한다. 하찮은도움에도 'Muchas gracias(thank you very much)' 를연발한다. 이는어려서부터몸에밴습관이며, 남을기분나쁘게하는일을극히꺼리는문화에서비롯됐다. 따라서이들의눈에는여간해선고맙다는인사를하지않는동양인들이무례한사람들로비치는경우도흔히발생한다. 대화를시작할때도바로본론부터이야기하기보다는가족관계, 당일교통상황, 날씨등가벼운화제로이야기를시작해경직된분위기를푸는것이좋다. 대부분의멕시코인들이축구를좋아해축구로이야기를시작하는것도방법중하나다. 멕시코사람들은식사시간에대해서관대한편이다. 그중에서도점심식사를가장중요하게여기며가장길게즐기는편이다. 이는멕시코의가족 중심적인문화에서비롯됐다고할수있다. 직장에서나와집에가서가족들과점심을먹고오기도한다. 멕시코의점심시간은회사마다상이하지 만 1 시에서 4 시사이이며 2 시간정도이며느긋하게식사를하고낮잠을즐기기도한다. 멕시코인뿐만아니라서양사람들은식사할때후루룩소리를내면서먹지않는다. 소리를내면서먹는것은교양없는행위로여긴다. 그러나한국인은대체로소리를내면서, 그것도재빨리먹어치우는경우가많아바이어들을당혹스럽게하는경우가있다. 멕시코사람들은성격이급하기는하나식사시간만큼은매우느긋하다. 음식을찬찬히맛보며즐기는멕시코문화와서둘러한끼를때우는한국의문화적차이로볼수도있겠지만, 상담을성사시키거나관계를지속하기위해서는이들의문화를존중하고이에따르는것이바람직하다. 나. 호칭관련에티켓 1) 학위호칭 멕시코에첫출장오는우리세일즈맨들이바이어와명함을교환한뒤이름앞에붙은릭 (Lic.) 또는잉 (ING.) 에대해이것이무엇을의미하는지궁금해하는경우가많다. 멕시코는호칭을중시하는사회로호칭은곧사회적신분이며자존심의표상이다. 우리는박사가아닌이상이름앞에또는뒤에석사니학사니하는호칭을붙이는경우가전혀없는데, 반해멕시코를비롯한중남미국가나스페인등에서는이름앞에반드시학위를붙여서명함을파며, 이름을부를때에도학위만으로부르는경우가많다. 예컨대인문사회계학사학위또는석사학위를받은경우이름앞에 LIC. 라는표시를하며, 이공계학사또는석사학위를받으면 ING. 라는표기를한다. LIC. 이란 LICENCIADO 의약자이며, ING. 은 INGENIERO의약자인데, 바이어와명함을교환할때명함에 LIC. 가있으면상대방을 ' 리쎈씨아도 ( 여성인경우에는리쎈씨아다 )' 라고호칭해주는것이바람직하며, ING. 이찍혀있으면 ' 잉헤니에로 ( 여성인경우에도동일 )' 라고불러주는것이바람직하다. 물론석사의경우 MAESTRO라는호칭이있긴하나일반적이지않으며, 보통 LIC. 나 ING. 를쓰는것이보편적이다. 이름앞에아무런표기가없을경우또는상대방의호칭을잊어버렸거나알지못하는상태에서상담이진행될경우에는 SEÑOR( 세뇨르 /SIR 또는 MR. 의의미 ) 또는 CABALLERO( 까바예로 /GENTLEMAN의의미 ) 라고칭해도예의에어긋나지않는다. 상대가여성일경우에는 SEÑORITA( 세뇨리따 ) 라고칭하는것이좋다. 원래세뇨리따는영어의 MISS에해당하는말이지만 MISS보다광범위하게쓰이며, 나이가꽤들어보이는경우라도영어의 MRS. 에해당하는 SEÑORA( 세뇨라 ) 라고칭하는것보다는세뇨리따라고불러주는것이무난하다. 기혼자라할지라도세뇨라로부르면불쾌해하는경우가많기때문이다. 그러나남편과같이있을경우에는반드시세뇨라로불러야예의에어긋나지않으니주의가필요하다. 2) MIDDLE NAME 과 LAST NAME 멕시코를비롯한중남미인들과스페인사람들은이름은하나만을쓰거나두개를쓰는예도있으나, 성은반드시두개를쓴다 ( 물론기혼여성이면 남편성까지세개를쓰는경우도있다 ). 이로인해종종해프닝이발생하기도한다. 우리는미국식관점에서흔히들 LAST NAME 이곧성이라고단 정짓는경우가많으나, 스페인어권에서는 LAST NAME 은모계성을의미하며 LAST NAME 직전의것곧 MIDDLE NAME 이부계성, 즉진짜성이다. 이들의성명은보통 3단어또는 4단어로구성되는데, 이름은하나인경우도있고두개인경우도있다. 따라서뒤에서두번째가성이라고보면거의틀림없다. 물론예외도있다. 전멕시코대통령이름인 ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON에서에르네스또는이름, 세디요가부계성, 뽄세델레온이모계성이다. 그런데모계성이세단어로떨어져있어어느것이진짜성인지판단하기어려운예도있다. 이렇게이름사이에 DE가들어가있으면어느것이성인지물어보는것이안전하다. 이를뒤집어보면이해가한결쉬워진다. 예컨대홍길동은경우영문표기시 ' 길동홍 ' 으로표기하게되는데, 이들은 MR. 동또는 MR. 동홍으로부 르는경우를왕왕접하게된다. 이는결국뒤에서두번째를성으로파악하는이들의관습때문이다 ( 모계성만으로호칭하는것은실례가된다 ), 다. 바이어와의미팅시참고사항 1) 바이어의자존심을상하게하지말것 어떠한경우라도바이어의자존심을상하게하는말, 행동은금물이다. 멕시칸들은유럽계피를이어받아나름대로우수한민족이라는자긍심을 갖고있고, 석유를비롯지하자원이풍부하고큰나라에사는대국적인기질을갖고있다. 한국인의경우, 바이어가백인이면거부감을별로느끼지

168 않으나, 메스티소 ( 백인과인디헤나의혼혈 ) 인경우은근히얕잡아보는경우가종종있다. 비록직접적인언어로는표현이되지않아도그사람의 표정, 말투등에서무시하는뭔가를느끼게하는경우가있으므로특별히유의할필요가있으며, 바이어에게예의바르고진지한인상을주는것이 중요하다. 2) 샘플에인색하지말것 일반적으로멕시코인들은뭔가를주면매우좋아하는경향이있다. 그래서백화점선물코너에가보면선물포장이매우발달해있는것을볼수있다. 그만큼서로주고받는것을좋아하는것이다. 중요거래선을만날때는부담없는작은선물을준비하는것이좋으며, 제품소개후에는샘플을직접사용해보도록놓고오든지아니면아예주고오는것을권장한다. 그만큼거래선에게내적인부담을주면서향후한번더만날수있는계기를만들수있기때문이다. 3) 비즈니스면담시간준수 비즈니스면담은사전에약속을정한후이루어지는것이통례이다. 또한, 불시방문시실례가되므로면담이어려울확률이높다. 멕시코인들은대 개여유있고느긋한성격이많아서약속시간에늦는경우가많다. 상대방이약속시간에늦더라도인내심을가지고기다리며친절하게대하는것 이좋다. 짜증을내거나화를내는등의태도는성사될수있는일도어렵게만들수있다. 4) 복장 멕시코인들은근무복, 평상복및파티복에대한구별이뚜렷한편이다. 사무직이나서비스업종에서근무하는대부분의멕시코직장인들이착용하는옷은주로양복으로흰셔츠에화려하지않은넥타이를매고진한색구두를양복과조화시킨다. 흰양말을신는경우는거의없으며, 일반적으로양복은고급스러워보이지않는기성복을주로착용하고있다. 마지막으로넥타이를매지않으면비즈니스석상에서낮춰볼우려가있으므로넥타이를착용하는것이좋다. 5) 여성에게우선권을주는것이일반적 멕시코문화에서는문을열어주거나, 엘리베이터나좌석에앉을때등일상에서여성에게우선권을주는것이보통이다. 이러한예절을지키지않 으면독단적이고자기만아는사람이라는오해를받을수있으니조심해야한다.

4. 이주정착가이드 가. 한인사회 멕시코의한인사회는 2가지형태로구분된다. 에네껭 (HENEQUEN) 은 1900년경메리다 (Merida) 를중심으로선인장농장에취업한한인들의후손으로현재약 5만명정도가거주하고있으며, 1세대들은거의다사망하고 2~4세대들이살고있다. 대부분멕시코인화돼한국어도모르나국외한인으로분류돼있다.

한편, 교민으로는분류하지않으나주재상사, 투자업체직원과가족, 유학생들까지합해전체한인이약 11,673명 ( 멕시코시티 1,217명, 할리스코 425명, 과나후아또 241명, 바하칼리포니아 798명, 누에보레온 4,074 기타시약 3,219명 ) 거주하고있는것으로알려졌다 (2017 외교부자료기준, 2017년자료가최신자료 ).

많은수의교민들이한국에서의류및액세서리등을수입해판매하고있으며, 이들은대부분멕시코시내 Centro 시장에밀집해도 소매업에종사 하고있다. 최근들어서는업종이다양해져 Zona Rosa 일대에서식당, 미장원, 슈퍼마켓및학원을운영하는교민이늘어나고있다. 나. 멕시코식습관및한국식품조달여건 멕시코음식은유네스코세계무형문화유산으로도등재됐으며한국인의입맛에비교적잘맞는편이다.

점심을가장중요한식사라고여겨저녁보다점심을더많이먹고고기등무거운음식을먹는편이다. 멕시코대표음식 - 몰레 (mole) 다양한종류의고추와견과류등을갈아서만든소스로주로칠면조, 닭고기와함께곁들여짐. - 멕시코전역에서몰레를먹지만쓴맛의카카오가들어간뿌에블라 (Puebla) 지역의몰레가가장유명하고와하까 (Oaxaca) 지역의몰레도유명함.

169 4. 이주정착가이드 가. 한인사회 멕시코의한인사회는 2가지형태로구분된다. 에네껭 (HENEQUEN) 은 1900년경메리다 (Merida) 를중심으로선인장농장에취업한한인들의후손으로현재약 5만명정도가거주하고있으며, 1세대들은거의다사망하고 2~4세대들이살고있다. 대부분멕시코인화돼한국어도모르나국외한인으로분류돼있다. 또다른형태는최근에이주해온교민들로, 대부분이상업및무역에종사하고있다. 한편, 교민으로는분류하지않으나주재상사, 투자업체직원과가족, 유학생들까지합해전체한인이약 11,673명 ( 멕시코시티 1,217명, 할리스코 425명, 과나후아또 241명, 바하칼리포니아 798명, 누에보레온 4,074 기타시약 3,219명 ) 거주하고있는것으로알려졌다 (2017 외교부자료기준, 2017년자료가최신자료 ). 지난 2002년, 아르헨티나경제위기로아르헨티나등남미지역에서많은교민이멕시코로이주해왔다가 2003년중반부터아르헨티나경기가다시회복되는기미가보이자, 아르헨티나로대거재이주했다. 최근기아자동차공장및동반진출한협력사들의가동이본격화되며멕시코누에보레온주의한인수가증가하고있다. 많은수의교민들이한국에서의류및액세서리등을수입해판매하고있으며, 이들은대부분멕시코시내 Centro 시장에밀집해도 소매업에종사 하고있다. 최근들어서는업종이다양해져 Zona Rosa 일대에서식당, 미장원, 슈퍼마켓및학원을운영하는교민이늘어나고있다. 나. 멕시코식습관및한국식품조달여건 멕시코음식은유네스코세계무형문화유산으로도등재됐으며한국인의입맛에비교적잘맞는편이다. 멕시코기본식재료세가지는콩, 옥수수, 고추이다. 지역마다먹는음식이약간씩다르기는하지만멕시코식탁에서절대빠질수없는것은옥수수또르띠아와매콤한소스, 강낭콩이다. 멕시코인들은매운맛을좋아하며멕시코음식은한식, 태국음식과더불어세계 3대매운음식으로꼽힌다. 멕시코인들은보통아침은오전 7시에서 10시사이, 점심은오후 2시에서 5시사이, 저녁은 8시이후에먹는다. 점심을가장중요한식사라고여겨저녁보다점심을더많이먹고고기등무거운음식을먹는편이다. 멕시코대표음식 - 몰레 (mole) 다양한종류의고추와견과류등을갈아서만든소스로주로칠면조, 닭고기와함께곁들여짐. - 멕시코전역에서몰레를먹지만쓴맛의카카오가들어간뿌에블라 (Puebla) 지역의몰레가가장유명하고와하까 (Oaxaca) 지역의몰레도유명함. 몰레 (mole) 칠레엔노가다 (Chiles en nogada) - 칠레엔노가다 (Chiles en nogada) 멕시코전통음식중에서도세계적으로유명한음식임. - 멕시코독립기념일이있는 9월에많이먹는음식임. - 멕시코고추의한종류인칠레포블라노 (chile poblano) 가주요재료이며다른고추에비해거의맵지않음. - 소스에절인돼지고기나소고기로고추속을채우며바나나, 사과, 배, 복숭아들의과일들이곁들여짐. - 하얀호두소스로고추위를덮고그위에초록색바질과빨간석류로장식을하여멕시코국기색을상징함. - 포솔레 (pozole) 는옥수수스프라고할수있는데까까우아신틀 (cacahuacintle) 이라는옥수수의한종류로보통옥수수보다알갱이가더큼. - 옥수수알갱이를끓여알갱이가꽃처럼피어나면고기와다른재료를첨가하며아보카도, 양배추, 무, 치즈등을취향에따라넣기도함. - 또르띠야와함께곁들여먹기도하며독립기념일 (9월 15일 ) 에주로먹는음식임. 포솔레 (pozole) - 닭고기, 소고기, 칠면조, 돼지고기등과치즈를넣어둥글게만옥수수또르띠야 - 주로그위에콩, 치즈, 고추, 토마토등으로만든소스가얹어짐. 엔칠라다 (Enchilada)

- 동방박사의날 (1월 6일 ) 에먹는음식으로말린과일로장식된도넛모양의달콤한빵으로빵속에는아기예수를상징하는작은인형이들어있음. - 시작과끝을알수없는원형의모양은예수의무한한사랑을나타내며알록달록한과일장식은사랑, 희망, 평화를상징함. - 빵을나눠먹다가인형이나온사람은 2월 2일성촉제 ( 촛불의날 ) 에가족들과친구들에게타말 ( 옥수수빵 ) 을대접해야함.

따말 (Tamal) 자료원 : El universal, 멕시코농축수산부홈페이지 (SAGARPA), Wikipedia 멕시코시티의경우한국식품점이여러곳에위치해있어한국식료품조달에큰어려움은없는편이나, 한국과비교할때가격이약 2~3 배비싼편 이다. 대부분의식품은미국에서수입된것이며야채, 생선, 고기류등은현지에서조달한다.

170 - 동방박사의날 (1월 6일 ) 에먹는음식으로말린과일로장식된도넛모양의달콤한빵으로빵속에는아기예수를상징하는작은인형이들어있음. - 시작과끝을알수없는원형의모양은예수의무한한사랑을나타내며알록달록한과일장식은사랑, 희망, 평화를상징함. - 빵을나눠먹다가인형이나온사람은 2월 2일성촉제 ( 촛불의날 ) 에가족들과친구들에게타말 ( 옥수수빵 ) 을대접해야함. 로스까데레예스 (Rosca de Reyes) - 옥수수반죽을옥수수잎이나바나나잎으로싸서찐음식으로속에고기, 채소, 소스등을넣어서먹기도함. - 동방박사의날에로스까를먹다작은인형을발견한사람은아똘레라는음료와함께따말을대접함. 따말 (Tamal) 자료원 : El universal, 멕시코농축수산부홈페이지 (SAGARPA), Wikipedia 멕시코시티의경우한국식품점이여러곳에위치해있어한국식료품조달에큰어려움은없는편이나, 한국과비교할때가격이약 2~3 배비싼편 이다. 대부분의식품은미국에서수입된것이며야채, 생선, 고기류등은현지에서조달한다. 또한일본식품점도멕시코시티에 3 곳있어유용하게 활용하고있다. 한편, 식품류의통관은세관에서문제가되며, 검역규정에따라검사를받도록요구하는때도있으나, 최근에는세관에서도한국식품에대한인지 도가높아져일부반입금지품목을제외하고는큰문제없이통과된다. 멕시코시티내주요한국식품점 ㅇ코리아타운 - 전화 : 주소 : HAMBURGO No. 238, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. (ZONA ROSA) ㅇ M 마트 - 전화 : 주소 : HAMBURGO #244 COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. (ZONA ROSA) ㅇ좋은사람들 - 전화 : 주소 : HAMBURGO No. 214, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. (ZONA ROSA) ㅇ우리식품 - 전화 : 주소 : LONDRES No. 242, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. (ZONA ROSA) ㅇ O 마트 - 전화 : 주소 : Londres 179, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. (ZONA ROSA) ㅇ A 마트 - 전화 : 주소 : Calle Río Tiber 71, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX 몬테레이, 께레따로내주요한국식품점 ㅇ O 마트 - 전화 :

- 주소 : Carretera a Huinala 100, Loc. D06 Col. Milagro, Monterrey ㅇ M Trading - 전화 : 81-8386-0437 - 주소 : Doctor Eleuterio Gonzalez 801, Col. Milagro, Monterrey ㅇ웰빙마트 - 전화 : 442-294-6136 - 주소 : Blvd.

171 - 주소 : Carretera a Huinala 100, Loc. D06 Col. Milagro, Monterrey ㅇ M Trading - 전화 : 주소 : Doctor Eleuterio Gonzalez 801, Col. Milagro, Monterrey ㅇ웰빙마트 - 전화 : 주소 : Blvd. Jurica la campana 921, Manzanares, Juriquilla, Querr étaro 다. 생필품구입용이성 생필품구매에는전혀문제가없으며물자는비교적풍부한편이다. 공산품은한국보다상당히비싼편이나과일, 육류, 채소류등은한국보다싼편이다. 특히, 소꼬리, 사골등은현지인들이거의먹지않기때문에값이싸며, 고기류가한국보다매우저렴한편이다. 좀더싸게사기위해서는농수산물은농수산물시장인 CENTRAL DE ABASTO에서대량으로사들여여러가구가나눠사용하기도하며, 공산품은회원제상점인 COSTCO나 SAM'S CLUB을비롯해 Walmart, Chedraui, Comercial Mexicana, Gigante, Super ama 등대형할인점을많이이용하고있다. 라. 레저여건 멕시코시티에서 2~3시간정도나가면온천등휴양시설이많이있다. 멕시코시티가고지이고공해가심해가능하면주말마다야외로나가는것이좋고, 월 1회정도는저지에내려가맑은공기를마시며숙면하는것이좋다. 1박 2일정도면 2시간거리에있고해발 1,500m 정도인 CUERNAVACA나 COCOYOC에서휴양을하며, 3박 4일정도면 4~5시간거리인 ACAPULCO로휴가를많이간다. 그러나, 휴가비용은상당히많이들어우리나라장급정도의호텔도 1박에 80~100달러정도이며, ACAPULCO 휴가는고속도로통행료가왕복 100달러로비싼편이다 ( 편도 430km 거리 ). 골프장은멕시코시티주위에 10 여개가있으나, 다수가 PRIVATE CLUB 이며 1 년회비도가장저렴한것이 2,500~3,000 달러수준이다. GREEN FEE 도비싸보통휴일에 150 달러수준이다. 각종공연은예술의전당 (Bellas Artes) 나국립극장 (Auditorio Nacional) 에서수시로열리며, 세계유명음악인이나오페라공연등도자주열리는 편이다 년에는 Bellas Artes 에서백건우피아노리사이틀도개최됐다. Bellas Artes 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체자료 Auditorio Nacional

자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체자료 마. 치안상태 멕시코시티의치안상태는 1990년대초반까지만해도비교적좋은편이었으나, 1995년중남미경제위기이후실업자의증가로범죄가많이증가하고있다. 연말에는치안불안이더욱심각해지므로각별한주의가필요하다. 야간에도심지를혼자다니는것은될수있는대로피하는것이좋으며, 주택은강도가침입하는때도있어아파트에거주하는편이바람직하다.

또한, 차량공유 Uber를비롯한애플리케이션도운전기사의신상과평점등의정보를알수있어서이용이안전한편이다. 바. 미용실및이발소 이발소는시내곳곳에있으며, 한국인이운영하는미장원 (ZONA ROSA 에 6~7 개소정도 ) 도이용가능하다. 한국미용실이발료는커트 150 페소, 파 마 400~1,000 페소의요금을받고있다.

172 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체자료 마. 치안상태 멕시코시티의치안상태는 1990년대초반까지만해도비교적좋은편이었으나, 1995년중남미경제위기이후실업자의증가로범죄가많이증가하고있다. 연말에는치안불안이더욱심각해지므로각별한주의가필요하다. 야간에도심지를혼자다니는것은될수있는대로피하는것이좋으며, 주택은강도가침입하는때도있어아파트에거주하는편이바람직하다. 지방에는치안이허술한곳이많아무장강도가시외버스를타는일도심심치않게발생한다. 야간에한적한도로에장애물을설치해놓고차를습격하는때도가끔발생하고있어밤중에한적한길을운전하는것은피해야한다. 일반시내택시에는택시강도가운전사로위장하는경우가가끔발생하기때문에, 될수있으면시내택시보다는콜택시 (SITIO/ 씨띠오 ) 나호텔택시를이용하는것이좋으며, 공항에서는공항택시를이용하는것이바람직하다. 또한, 차량공유 Uber를비롯한애플리케이션도운전기사의신상과평점등의정보를알수있어서이용이안전한편이다. 바. 미용실및이발소 이발소는시내곳곳에있으며, 한국인이운영하는미장원 (ZONA ROSA 에 6~7 개소정도 ) 도이용가능하다. 한국미용실이발료는커트 150 페소, 파 마 400~1,000 페소의요금을받고있다. 멕시코에도공중목욕탕이있지만남성용이대부분이고주로시내외곽에위치하고있어, 한국사람들이이 용하기에는접근성이떨어지는편이다. 구두닦이는시내곳곳에있어편리하게이용할수있으며요금은 15~20 페소선이다. 사. 쇼핑 1) 물가 멕시코물가는서울과비슷한수준이나품목에따라큰차이가난다. 과일이나육류는서울의 60~80% 선이며, 의류및가전제품은서울의 130~300% 선, 한국식품은서울의 200~300% 정도로비싼편이다. 즉, 과일, 채소등 1 차상품은싸지만, 공산품이나외식비등은매우비싼편이 다. 2) 쇼핑장소 멕시코의소비자들이구매하는곳은 1 백화점및고급쇼핑몰 2 전문점, 3 슈퍼체인, 4 재래시장, 5 노점상, 6 약국슈퍼점, 7 도깨비시장 ( 일 명 TEPITO 시장으로멕시코시티에만존재 ) 으로대별해볼수있다. 백화점은 Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Sanborns 등이있으며, 주로고 급품을취급하며상품가격이비교적높다. 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체자료 전문점은명품제품을주로판매하는곳으로, 우리나라의청담동과같은 POLANCO라는지역을중심으로발달해있고, 고급품을취급하며가격이비싸다. 멕시코에는슈퍼체인이매우발달해있는데, 대표적인체인으로는 Comercial Mexicana, Superama, Wal-Mart, Soriana, COSTCO 등을들수있다. 재래시장은개별점포가밀집돼있는곳으로, 도매상과소매상이혼재해있는데멕시코시티구시가중심지에자리잡고있는시장은직물거리, 액세서리거리, 문구류거리, 의류, 신발류거리식으로같은업종의점포들이밀집돼있다. 이곳은주로저가품을판매하기때문에서민들이많이이용하고있다.

멕시코에는노점상들이상당히발달해있는데, 이는정부가저소득층의생계유지를돕고범죄를막으려고노점상을합법적으로인정해주고있기 때문이다. 이들노점상은주로시장거리를따라발달해있는데, 값싼제품을더욱싸게판매하고있기때문에서민들이많이이용하나, 점포를가 지고있는상인들과의마찰이끊이지않고있다.

173 멕시코에는노점상들이상당히발달해있는데, 이는정부가저소득층의생계유지를돕고범죄를막으려고노점상을합법적으로인정해주고있기 때문이다. 이들노점상은주로시장거리를따라발달해있는데, 값싼제품을더욱싸게판매하고있기때문에서민들이많이이용하나, 점포를가 지고있는상인들과의마찰이끊이지않고있다. 약국슈퍼점은일반적으로 FARMACIA라고불리며의약품과일반식품, 완구등의잡화류로품목은한정돼있으나, 점포수면에서는큰규모를형성하고있다. 도깨비시장은멕시코내에서도멕시코시티에만유일하게존재하는 TEPITO 시장을지칭한다. 기본적으로는재래시장과성격이유사하나, 판매물품이밀수품또는도난물품인경우가많아가격이원가이하로판매되거나정상가의 2/3 또는 1/2 수준에불과하며, 모두 100% 현금거래이고 A/S는보장되지않는다. 치안이매우불안한지역이다. 3) 특산품 멕시코의특산품은세계적명성을얻고있는테킬라와은세공품등인데테킬라는일반슈퍼에서도쉽게구할수있으며, 기타특산품은다음장소 에서구입할수있다. ㅇ MERCADO ARTESANAL BUENAVISTA(Aldama Frente Ferrocarriles): 은, 오닉스, 가죽제품 ㅇ MERCADO INSURGENTE(Calle Londres en Zona Rosa): 화산석조각품, 가죽제품, 토속그림 자료원 : KOTRA 멕시코시티무역관자체자료

5. 생활여건 가. 주거여건 1) 멕시코시티 멕시코시티의주거환경은그다지좋은편이아니다. 우선해발 2,308m의고지이며, 공해가심한데다지진지대이다. 고지및공해로인해여타지역보다산소가부족하므로고산병으로시달리는사람이있으며또한공해때문에먼지에의한알레르기로고생하는사람도있다. 고산병은우선두통이생기고미열이나며구토증세를느끼기도한다.

급한병이날경우종합병원에설치된응급실을활용할수있으며, 간단한약은현지에서구할수있으나가급적한국에서쓰던약들을휴대하는것이좋으며 ( 감기약, 진통제등 ) 특히장기체류인경우외국에서구하기어려운약 ( 청심환, 유아의경우기용환, 정노환, 물파스기타한방의약품 ) 은가져오는것이좋다.

174 5. 생활여건 가. 주거여건 1) 멕시코시티 멕시코시티의주거환경은그다지좋은편이아니다. 우선해발 2,308m의고지이며, 공해가심한데다지진지대이다. 고지및공해로인해여타지역보다산소가부족하므로고산병으로시달리는사람이있으며또한공해때문에먼지에의한알레르기로고생하는사람도있다. 고산병은우선두통이생기고미열이나며구토증세를느끼기도한다. 시간이지나면적응이돼회복이되므로우선숙소및가정에서안정을취하고, 심하면병원응급실에서산소호흡을받을수도있다. 급한병이날경우종합병원에설치된응급실을활용할수있으며, 간단한약은현지에서구할수있으나가급적한국에서쓰던약들을휴대하는것이좋으며 ( 감기약, 진통제등 ) 특히장기체류인경우외국에서구하기어려운약 ( 청심환, 유아의경우기용환, 정노환, 물파스기타한방의약품 ) 은가져오는것이좋다. 또한, 멕시코의수돗물은다량의석회질성분이포함돼있어외국인들에게는식수로적합하지않으므로반드시정수된물을구입해마셔야한다. 0.5~1.5리터의식수용생수뿐아니라요리및일상용도를위한대량의 20리터짜리정수통물 (Garafón) 도판매한다. 때문에주거지선정에특히유의해야한다. 최근공해사정은호전됐지만건기에는여전히좋지않다. 멕시코의부유층이나외국인들은 TECAMACHALCO, POLANCO, PEDREGAL 등과신흥주택지역인 BOSQUE, SANTA FE, INTERLOMAS 지역에주 로살고있는데, 지역별특징은다음과같다. ㅇ TECAMACHALCO & HERRADURA LOMAS 에인접한신흥주택지역. LOMAS 와환경이비슷하며, 고급주택이많은지역이다. 단점으로는출근시간일정구역에병목현상탓에교통 체증이심각하게나타난다. ㅇ POLANCO 시내중심에있으면서도 1985 년멕시코대지진시피해를보지않아거주지역으로주목받기시작했다. 유명식당및가게들이많이있고걸어다닐 수있는환경으로외국인들이많이거주하고있다. ㅇ LOMAS 고급주택지역으로대부분주거중심지역이기떄문에조용하기는하나교통이불편하며가족용승용차가반드시필요하다. ㅇ CONDESA 소나로사등시내중심지와인접해있으며, POLANCO 와같이레스토랑이많다. Liverpool 등백화점도위치해있어소가족거주에적합하다. ㅇ BOSQUE 시내중심에서약간외곽으로떨어진곳으로언덕에있어시내보다공해가덜하며, 시내중심지까지약 30~40 분이면도달가능하다. 지반이암반 으로이뤄져지진안전지대이다. ㅇ INTERLOMAS BOSQUE 이후에개발된신흥주택지역으로상권이완비돼있어최근선호도가높은지역이나, 도심으로의도로망이제한돼있어출퇴근시간이 많이소요된다는단점이있다. 상기지역이외에도교외로나가면좋은거주지역이있으나, 멕시코시티는인구 2,000 만명의대도시이고시내에만차량이 500 만대가까이돼교 통이혼잡해서출퇴근이불편한편이다. 그러나서울과비교해서는교통이원활한편이다. 폴랑코주거지역 2) 몬테레이

175 몬테레이는멕시코시티보다상대적으로치안이안정돼있으며, 고도도해발 600m로높지않으므로생활여건이우수하다. 흔히몬테레이시와아뽀다까, 산뻬드로가르시아, 산니꼴라스, 과달루뻬, 산따까따리나, 에스꼬베도등 7개시를통틀어서몬테레이라고총칭하며, 몬테레이의인구는약 500만명이다. 최근마피아간의전쟁으로몬테레이에서도사상자가많이발생하고있어주의가요구된다. 중산층이상이거주하는지역은몬테레이시의 CUMBRES, CONTRY LAS AMERICAS, LAS TORRES, LAS BRISAS 등이며, 산뻬드로가르시아는멕시코전국에서가장소득수준이높은부유층의거주지역으로외국기업들의간부급이상직원들이주로거주하고있다. 나. 주택임차 멕시코시티는치안이극도로불안해, 치안이좋은부유층지역의임차료가매우높게형성돼있다. 상기가항에서언급된지역의월임차료는월 2,000~4,000달러정도다. 아파트크기는보통 150~300m² 이며, 우리나라평수로약 50평이상이기때문에대형아파트로생각할수있으나, 멕시코는필수적으로설치된가정부침실및화장실, 세탁실, 창고를제외하면실제로는침실 2~3개, 거실겸 DINING ROOM 1개, 부엌 1개, 화장실 2~3개규모이다. 멕시코에는치안이불안한서민거주지지역을빼면대부분주택규모가커서 500m2규모의주택도많다. 주택임차시부동산소개소를통해구하는경우소개비는전액임대주가부담하는것이통례이며, 소개비로보통 1개월분임차료를지급한다. 주택임차료의인상은통상물가상승률에따라매년갱신하는데인플레이션에따라주로인상되며, 미화계약이면보통미국물가인상률을고려해양자간합의에따라조정되는것이일반적이다. 주택임차시임차보증금은보통 1 개월치의임차료를내며 (2 개월치를요구하는때도있음 ) 계약해지시에는반환토록돼있으나, 각종수리비명 목으로반환하지않거나일부만되돌려주는경우가많다. 가구가없는주택이대부분이며, 가구가있으면 10~20% 이상임차료가올라간다. 계약 해지시가구손상을이유로임차보증금반환문제때문에항상시비가일어난다. 주택을물색하는데있어서몇가지주의할점이있다. 계절평균의기온차보다일교차가더심하고, 별도의난방시설을갖추지않는것이일반적 이므로밤의추위를염두에두고, 낮동안태양열을받을수있도록침실이남이나서로향한집을얻는것이중요하다. 또한, 절벽에접하는면에서 느끼는냉기를피하고, 계곡지역에주로서식한다는전갈로인한피해를막기위해서지상층을얻는것이매우중요하다. 다. 교육여건 정식한인학교는없으나, 한국어교육양성차원에서매주토요일오전 10시부터오후 2시까지한글학교가운영되고있다. 2009년말한인사업가의성금쾌척으로한글학교건물매입을위한한인사회의모금운동에불씨가지펴져, 현재는한글학교소유의건물에서수업하고있다. 수업료는 1인당월 35달러 (400페소) 수준이며, 등록비가 300페소이다. 외국인학교로는미국계인 AMERICAN SCHOOL, 영국계인 GREEN GATE와기타 WEST HILL, ETON SCHOOL 등이있다. AMERICAN SCHOOL FOUNDATION 과 GREENGATES SCHOOL 은각각미국계와영국계를대표하는학교로역사가깊으며, 입학도철저한심사를 거쳐허용하고있다. 입학을위해서는한국에서재학증명서, 성적증명서를발급, 영어로번역해주한멕시코대사관이나주멕시코한국대사관에서 영사확인을받아제출한후면접을요청하면된다. 또한과거외국인학교에재학한경우동학교에서의생활기록부, 각종포상경력등관련증빙자료를제출하면입학에많은도움이된다. GREEN GATE SCHOOL이나 AMERICAN SCHOOL은일단서류심사를한후 WAITING LIST에올려놓고, 결원이생기면이들을대상으로필기및면접시험을치며합격자에게만입학을허용한다. 영어나스페인어중최소한하나를구사할수있다면학교측에서먼저배려하는경향이있으나, 일단입학하면교실내에서는영어만을쓰도록한다. 한편, WEST HILL, HAMILTON 및 ETON SCHOOL은최근에생긴학교로정원에여유가있어입학에큰어려움은없다. AMERICAN SCHOOL FOUNDATION 은 12 학년제이고 GREEN GATE 는 11 학년제이다. GREEN GATE 스쿨의경우성적관리가매우엄격해 ' 수 ' 득 점이힘든반면, AMERICAN SCHOOL 의경우성적관리가관대해비교적 ' 수 ' 득점이용이하다. 라. 의료여건 1) 의료보험 일반국민은대부분이저소득층을위한보건부의의료보험제도인 SPSS(Seguro Popular de Salud), 멕시코사회보장청에의한의료보험제도인 IMSS(Instituto Mexicano del Seguro Social) 에가입돼있어병원진료비가무료이다 년 Frost & Sullivan 에따르면 SPSS 가입률은 44.2%, IMSS 가입률은 31.5% 로나타났다. 그러나사회보장보험에의한의료기관은시설이나기술수준이떨어지기때문에부유층은별도의의료보험에가입돼있으며, 외국인도현지법인 직원으로동제도를활용할수있는경우를제외하면별도의료보험에가입해야한다. 적십자병원과같이외국인도무료로혜택을받을수있는시설이있으나, 시설면에서질이떨어지고인턴, 레지던트등의수련의가근무하는것이 대부분이며, 의약품등은직접사서가져가야한다. 일반의료보험의경우보험료는공제가낮은상품의경우, 4 인가족기준연간약 4,600 달러수

176 준으로높은편이다. 2) 병원 일류종합병원은시설도좋고의료진도수준급이다. 이러한병원으로는 HOSPITAL ABC, HOSPITAL ESPANOL, HOSPITAL DE MEXICO 등이있다. 진료비는매우비싸일반진찰은 1 회에 80~100 달러수준이다. 예컨대위에장애가있어병원에가는경우, 최초진찰에 100 달러, 위 X-RAY 촬영에 150 달러, X-RAY 결과를가지고의사면담하는데 100 달러, 총 350 달러가소요된다. 입원은 1 일입원하면주사액등포함 1 일 1,000 달러정도소요되며, 치과도충치 1 개치료에 100 달러정도이다. 일반병원은사전예약제이며급한 경우와야간에는응급실을이용할수있다. 구급차는병원응급실에전화해부를수있으며, 왕진을가는경우는드물다. 3) 약국 약품구매는의사의처방전이있어야가능하나, 통상감기와같이가벼운병의경우증세를말하면약국에서약품을판매한다. 또한, 일부약국은 Consultorio라고불리는진료실에서감기치료등간단한진료도병행하고있다. 약품에복용방법이외어떠한증상에복용한다든지하는문구나설명서가전혀없으므로복용시주의를요하고있다. 약국은시내곳곳에있고호텔, 백화점, 슈퍼마켓에도있다. 일부대형약국의슈퍼마켓에서판매하는식재료, 음료등을판매하기도한다. 마. 교통및통신여건 1) 우리나라와의교통 항공편 한국-멕시코양국간에는시애틀을경유하는직항노선협정이체결돼있으나, 아직취항하는항공사는없다. 따라서대부분의출장자들은서울에서주로 LA를경유해멕시코에도착했다. 그러나, 2003년 9월부터테러위험때문에미국비자가없는사람은미국경유를허용하고있지않아, 미국비자가없을경우밴쿠버, 토론토등캐나다를경유해야했다. 그러나, 한-미무비자체결이후미국비자없이도경유시에는 LA를경유해멕시코에입국할수있게됐다. 미국은 2008년 11월부터미국비자면제프로그램을통한미국여행의안전을강화하기위해무비자여행요건을강화해, 여행및경유전에여행허가전자시스템 (ESTA) 을얻어야한다. 캐나다도입국요건을강화해 2016년 9월부터전자여행허가 (eta) 를취득해야만경유가가능하다. 멕시코취항항공편으로는멕시코항공사로 AEROMEXICO(AM) 와 MEXICANA DE AVIACIÓN(MX) 2개사와미국의 AMERICAN AIRLINE(AA), UNITED AIRLINE(UA), CONTINENTAL AIRLINE(CA), DELTA AIRLINE(DL) 등이있고, 기타편수는많지않으나브라질의 VARIG, 콜롬비아의 AVIANCA, 칠레의 LANCHILE, 아르헨티나의 LÍNEA AÉREA ARGENTINA 등이있다. 또한, 일본의 ANA 항공이 2017년 2월부터도교나리타간직항을매일운행하고있으며, AEROMEXICO 또한 2017년 3월부터멕시코도쿄간직항을매일운행하고있다. LA에서의비행기편은일일다수편수가운행되고있다. 미국항공사와멕시코항공사는주로낮시간에멕시코에도착하는반면, 중남미항공사비행기는밤또는새벽에도착하는것이보편적이어서이용하기불편하다. 또한, 결항의경우에도미국, 멕시코비행기는멕시코시티에자주운항하므로바로그다음비행기연결이가능하나, 중남미비행기는주 1~2회가보통이어서이용에어려움이있다. 멕시코까지의여행시간은서울-LA 구간이약 10~11시간, L.A-멕시코시티간약 3시간 30분이소요된다. 멕시코항공사 AEROMEXICO 는 2017 년하반기부터멕시코 - 한국직항을운영할것이라고발표했다. 운항횟수는주 4 회이며총 243 명을수용하는 Boeing Dreamliner 편이사용될예정이다. 멕시코 ( 멕시코시티 ) 한국 ( 인천 ) 운항시멕시코몬테레이에서경유를해약 18 시간 30 분 ( 경유시 간포함 ) 정도소요될예정이며, 한국 ( 인천 ) 멕시코 ( 멕시코시티 ) 운항시직항으로운행돼약 14 시간 30 분이소요될것이다. 선편 멕시코의유일한국적선사였던 TMM(TRANSPORTACIÓN MARITIMA MEXICANA) 이해상운송분야를 1998년캐나다회사에매각함에따라, 더이상국적선사가존재하지않는다. 하지만, Hapag Lloyd( 독일 ), MAERSK( 덴마크 ), MSC( 스위스 ), APL( 싱가포르 ), CMA( 캐나다 ) 등주요선사들이주 1~2회간격으로한국에취항하고있으며, 한진해운도 1998년부터주 1회정기노선을운영하고있다. 우리나라의선적항구는부산이며, 멕시코항구는태평양연안의엔세나다, 만사니요, 라사로까르데나스및살리나꾸르스항구등이다. 동아시아 - 멕시코간을운항하는주요선사들의취항지역은중국의상하이, 홍콩, 대만, 한국의부산, 인천, 일본의오사카, 요코하마, 미국의롱비치, 멕시코의엔세나다, 만사니요, 라사로까르데나스, 살리나꾸르스등이며, 소요기간은부산에서엔세나다까지약 17 일, 만사니요까지 21 일, 라사로 까르데나스까지 22 일, 살리나꾸르스까지 24 일이소요된다. 주요협회로는 1987 년에설립된멕시코선사대리점협회 (AMANAC, Asociación Mexicana de Agentes Navieros A.C.) 가있다. 이협회는소속선 사의공동이익을목표로활동하고있으며, Hapag Lloyd, MAERSK, APL 등대형선사를비롯해약 90 개의선사및포워딩업체가회원사로참여하 고있다. 홈페이지는 이고, 이메일은 amanac@amanac.org.mx 이다.

177 운송요금은한국 ( 부산 )- 멕시코 (Manzanillo) 간 40" 컨테이너순운임이약 4,000~5,000 달러, 멕시코만사니요 (Manzanillo) 항구 - 멕시코시티까지 트럭운임이 1,800 달러수준이다 ( 한진해운, 2010 년 5 월기준 ). 순운임과별도로성수기별추가요금이발생할수있다. 2) 국내교통 택시 일반택시는두가지차량으로나누어지는데, 기본요금 (Banderazo) 이 6.30 페소 ( 약 0.48 달러, 적용환율 US$1=MX$13) 인 Volkswagen 구형 ( 일명 딱정벌레 /Two Door) 이있으며, Four Door 택시는기본요금이 6.80 페소 ( 약 0.52 달러 ) 이다. 야간할증은 20% 가더붙는다. 일반택시요금은시간, 거리병산제 (250M 또는 45초당 0.9페소 ) 로미터요금대로지불하면되나, 간혹미터기가고장났거나고장인것으로조작해놓고바가지를씌우는경우가있으니택시를타자마자확인이필요하다. 콜택시는미터기없이택시내에구비된거리요금환산표에따라요금을받으나, 승객에게바가지를씌우는경우가있으니조심해야한다. 시내곳곳에 SITIO( 시띠오 ) 라불리는 CALL 대기소가있어전화로택시를부르면된다. 멕시코는시내택시가위험하므로콜택시이용이바람직하다. 멕시코시티내어디에서나 24시간운행되는콜택시전화번호는 ( 스페인어만통용 ) 이다. 공항택시는노란색으로비행기가그려져있는데, 입국장에있는택시티켓판매소에서택시티켓을구입해이용해야한다. 이때멕시코시내를여러군의구역으로나누어놓고구역에따라요금을책정해티켓을판매하고있다. 공항에서호객행위를하는일반택시를이용할경우, 터무니없는요금을강요하거나강도로돌변할가능성이있기때문에등록된공항택시를이용하는것이좋다. 한편, 공항택시중에서 Suburban( 짐칸이있는대형차종 ) 을이용한대형택시는요금이 30% 가량더비싸므로주의해야한다. 관광택시는주로호텔앞에서영업행위를하는데, 행선지와시간별로요금을받고있으며미터기가없으므로사전에요금을정해야한다. 시간당 으로계약할경우통상시간당 20 달러정도받고있으며, 대형차가많아관광이나비즈니스혹은공항왕래에주로이용된다. 요약하면일반택시요금의두배가콜택시 (Sitio), 콜택시요금의두배가관광택시라할수있다. 시내대중교통 ㅇ버스시내버스도비교적잘발달돼있어시내곳곳으로연결된다. 시내버스유형은대형버스 (RTP, Red de Transportes de Pasajeros), 소형버스 (Microbus), 전기버스 (Trolebus) 등이있다. 기본요금은 RTP 버스와전기버스의경우거리에상관없이 2페소이며, 소형버스는 0~5km 2.5페소, 5~12km 3.5페소, 12km 이상 4페소를징수한다. ㅇ지하철 멕시코내의지하철노선은총 11 개선으로상당히잘발달돼있다. 현재지하철 12 호선건설계획이논의중이다. 지하철요금은거리구분없이 3 페소이다. 일반적으로시내버스나지하철은관광객들에게위험하기때문에가급적피하는것이좋다. ㅇ메트로버스 멕시코시티남북을가로지르는인수르헨테스 (Insurgentes) 에운행하는버스로, 요금은 5 페소이다. 국내교통 ㅇ항공멕시코는국토면적이넓고철로, 도로등의사정이그다지좋지않아항공이상대적으로발달해있으며몬테레이, 띠후아나등지방을여행할때는보통항공편을이용한다. 그러나, 비행기요금이상당히비싼편이어서멕시코시티에서미국접경지대인띠후아나까지의국내왕복항공료가멕시코시에서 LA까지의국제선요금보다더비싸다. ㅇ도로현재계속확장중에있으며, 주로민간자본을유치해고속도로를건설하고있다. 고속도로통행료가대단히비싸멕시코시티에서 430Km 거리에있는휴양지아까풀꼬 (ACAPULCO) 까지의왕복통행료가 100달러를상회한다. 연방통신교통부는 2010년총 14억달러규모의고속도로 54곳을양허 (concesion) 방식에의해건설하고, 65개고속도로현대화, 15개지방도로를건설할예정이라고밝혔다. 연방교통통신부차관은 2010년예산은작년보다 8.7% 증액된 40억달러가책정돼있다고밝힌바있다. 2010년 5월기준, 진행중인도로공사는 48개 ( 건설중 21개, 입찰진행중 5개, 양허및추가공사중 18개등 ) 로서총연장 2,500km의도로개설에민관자금 70억달러가투입되고있다. ㅇ지방버스 지방버스는다양한종류가운행되고있으며, 최고급은우리나라우등버스이상의수준으로편리한데다요금은상대적으로저렴한편이어서많은 사람이지방여행시이용하고있다. ㅇ철도

178 멕시코시티와각주요도시를연결하는철도가부설돼있으나, 기차성능이노후하고서비스가나쁜편이어서일반인들이철도를이용하는경우는 거의없다. 사실상현재치와와주 CHEPE, 메리다주관광철도, 데킬라지역 TEQUILA EXPRESS 등 3 개선의관광선만운행되고있다고볼수있다. 3) 국제통신 장거리통신의경우 1990 년대중반까지 ' 멕시코전화회사 (TELMEX)' 의독점상태에있었으나 '96 년 8 월부터미국등외국통신회사의시장진출 이허용됐고 '97 년 1 월에시장이완전개방됐다. 그러나아직까지도장거리전화요금이상당히비싼편이다. 팩시밀리는거의모든회사에보급돼있으나, 전화 1대로전화와팩스를돌려가며쓰는업체들이많다. 이들업체들에게낮에팩스를보내기위해서는항상전화를건후팩스로전환시켜줄것을요구해야하며, 밤인경우자동으로팩스수신으로전환시켜야하는데그렇지않은곳이많아시차관계로항상이곳밤시간에팩스를보내야하는한국업체들이팩스를보내지못하는일이많다. 팩스를전화로받았을때에는 TONO, POR FAVOR( 또노, 뽀르파보르 ) 라고얘기하면팩스신호를넣어준다. 멕시코에서다른나라로국제전화를걸경우는먼저 00을돌린후국가코드, 지역번호와전화번호를돌리면된다. 예컨대미국내지역번호 213에전화번호 인경우 를돌리면된다. 멕시코는시외및국제전화요금이대단히비싸, 호텔에서한국으로전화를걸면호텔요금보다통화요금이더나오는경우가많기때문에주의해야한다 ( 호텔에서는서비스요금을가산하기때문이다 ). 따라서호텔에서는 COLLECT CALL 방식이바람직하다.

179 6. 취항정보 가. 항공편 한국-멕시코양국간에는시애틀을경유하는직항노선협정이체결돼있으나, 아직취항하는항공사는없다. 따라서대부분의출장자들은서울에서주로 L.A, San Francisco 등을경유해멕시코에도착하고있다. 그러나 2003년 9월부터테러위험때문에미국비자가없는사람은미국경유를허용하고있지않아, 미국비자가없을경우밴쿠버, 토론토등캐나다를경유해야했다. 한-미무비자체결이후에는미국비자없이도경유시에는 LA, San Francisco를경유해멕시코에입국할수있었다. 그러나, 미국이 2008년 11월부터미국비자면제프로그램을통한미국여행의안전을강화하기위해무비자여행요구를강화함에따라, 여행및경유전에여행허가전자시스템 (ESTA) 을얻어야한다. 캐나다도입국요건을강화해 2016 년 9월부터전자여행허가 (eta) 를취득해야만경유가가능하다. 멕시코취항항공편으로는멕시코항공사로 AEROMEXICO(AM) 와 MEXICANA DE AVIACION(MX) 2개사와미국의 AMERICAN AIRLINE(AA), UNITED AIRLINE(UA), CONTINENTAL AIRLINE(CA), DELTA AIRLINE(DL) 등이있고, 기타편수는많지않으나브라질의 VARIG, 콜롬비아의 AVIANCA, 칠레의 LANCHILE, 아르헨티나의 LINEA AEREA ARGENTINA 등이있다. 또한, 일본의 ANA 항공이 2017년 2월부터도교나리타간직항을매일운행하고있으며, AEROMEXICO 또한 2017년 3월부터멕시코도쿄간직항을매일운행하고있다. LA에서의비행기편은일일다수의항공이운행되고있다. 미국항공사와멕시코항공사는주로낮시간에멕시코에도착하는반면, 중남미항공사비행기는밤또는새벽에도착하는것이보편적이어서이용하기불편하다. 또한결항의경우에도미국, 멕시코비행기는멕시코시티에자주운항하므로바로그다음비행기연결이가능하나, 중남미비행기는주 1~2회가보통이어서이용에어려움이있다. 멕시코까지의여행시간은서울-LA 구간이약 10~11시간, L.A-멕시코시티간약 3시간 30분이소요된다. 멕시코항공사 AEROMEXICO는 2017년하반기부터멕시코-한국직항을운영할것이라고발표했다. 운항횟수는주 4회이며총 243명을수용하는 Boeing Dreamliner편이사용될예정이다. 멕시코 ( 멕시코시티 ) 한국 ( 인천 ) 운항시멕시코몬테레이에서경유를해약 18시간 30분 ( 경유시간포함 ) 이소요될예정이며, 한국 ( 인천 ) 멕시코 ( 멕시코시티 ) 운항시직항으로운행돼약 14시간 30분이소요될것이다. 2017년 7월 1일부터본격적인직항노선이운영되고있으며운항스케줄은현지시간기준인천국제공항에서월, 수, 금, 일요일오후 12시 25분에출발해멕시코시티에는오후 12시 51분에도착한다. 멕시코시티에서는월, 수, 금, 토요일오후 9시 33분출발해몬테레이에오후 11시 23분에도착한후몬테레이에서다시오전 1시 3분에출발해인천에는다음날오전 6시도착하는일정을운영하고있다. 나. 선편 멕시코의유일한국적선사였던 TMM(TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA) 이해상운송분야를 1998 년캐나다회사에매각함에따라더이 상국적선사가존재하지않는다. 하지만, Hapag Lloyd( 독일 ), MAERSK( 덴마크 ), MSC( 스위스 ), APL( 싱가포르 ), CMA( 캐나다 ) 등주요선사들이주 1~2 회간격으로한국에취항하고있으며한진해운도 1998 년부터주 1 회정기노선을운영하고있다. 우리나라의선적항구는부산이며, 멕시코항구는태평양연안의엔세나다, 만사니요, 라사로까르데나스및살리나꾸르스항구등이다. 동아시아 - 멕시코간을운항하는주요선사들의취항지역은중국의상하이, 홍콩, 대만, 한국의부산, 인천, 일본의오사카, 요코하마, 미국의롱비치, 멕시코의엔세나다, 만사니요, 라사로까르데나스, 살리나꾸르스등이며, 소요기간은부산에서엔세나다까지약 17 일, 만사니요까지 21 일, 라사로 까르데나스까지 22 일, 살리나꾸르스까지 24 일이소요된다. 주요협회로는 1987 년에설립된멕시코선사대리점협회 (AMANAC, Asociacion Mexicana de Agentes Navieros A.C.) 가있다. 이협회는소속선 사의공동이익을목표로활동하고있으며, Hapag Lloyd, MAERSK, APL 등대형선사를비롯해약 90 개의선사및포워딩업체가회원사로참여하 고있다. 홈페이지는 이고, 이메일은 amanac@amanac.org.mx 이다. 운송요금은한국 ( 부산 )- 멕시코 (Manzanillo) 간 40" 컨테이너순운임이약 4,000~5,000 달러, 멕시코만사니요 (Manzanillo) 항구 - 멕시코시티까지 트럭운임이 1,800 달러수준이다. 순운임과별도로성수기별추가요금이발생할수있다.

180 7. 출입국및비자제도 가. 비자 한국-멕시코간비자면제협정에따라, 94년 3월 1일부로관광목적이면멕시코입국시 180일까지비자가면제되고있다. 따라서공항이민국에서는일반적으로 30일, 90일의체류허가기간을입국수속시내주며, 해당기간이지나면지역이민국에서총 180일에한해 30일씩연장할수있었으나, 최근에는멕시코입국시아예 180일간의체류허가를내주는경우가많다. 상용비자면비자신청시멕시코와의거래를입증하는서류를요청하고있으며, 아직거래가없는경우멕시코기업의초청장을요구하고있다. 관용여권은 '97년부터비자가면제됐다. 관광이아닌비즈니스목적일경우, 상용비자를받는절차가복잡하고까다로워서입국카드에방문목적을 ' 관광 ' 이라고적고입국하는경우가많았다. 하지만최근공항에서비즈니스목적으로입국이의심되는사람에게상용비자를요구하는사례가늘고있어, 가능하면상용비자를준비해오는것이안전하다. 한편, 최근중국인이한국여권을위조해입국하는사례가늘어남에따라한국인에대한비자단속이심해지고있어, 공항에서갑작스러운검문을당하는사례가늘고있다. 멕시코이민국은그동안번거로운구비서류를요구하고비자발급및연장기간이상당히소요됐던기존의비효율적인비자수속절차 ( 신청및발급 ) 시스템을현대화하고, 외국인에대한정보데이터의전산화를통해효율적인통제및관리를하고자 2010년 1월 29일연방관보에새로운비자수속절차및내부견해를통일하는설명서 (Manual de Criterios y Tramites Migratorios) 를공고했다. 본설명서는 2010년 4월 30일부터시행됐으며, 그동안내부적으로혼동이있었던비자발급기준견해및해석의차이를단일화하고구비서류및절차를간소화하며새로운형식의비자를발급하는등의주요내용을담고있다. 그내용을요약하면다음과같다. 이민국은 SIOM(Sistema Integral de Operación Migratoria) 이라는시스템을통해비자발급에대한이민국의독단적 / 단독권한을축소하고, 멕시코를방문하고체류 / 거주하는모든외국인의정보데이터를더효율적으로저장 / 관리하게돼외국인에대한통제가강화될것이다. 이는체류기간과체류목적을위반하는불법체류자혹은이민국으로부터허가받지않은다른업종및활동을하는외국인들에대한통제가강화될것을뜻한다. 본시스템을통해외국인범죄자혹은테러위험인물을통제해국가안보를보호하겠다는취지도있다. 그동안사용됐던 FM3, FM2 수첩형식의비자는사라졌으며, 면허증크기 / 플라스틱재질의바코드가부착된신분증 Fotocredencial( 비자신분증 ) 형식으로비자가바뀌었다. 그리고기존에용지를출력해코팅해서발급한영주권증 (Credencial de Inmigrado) 역시비자신분증으로바뀌었다. 이는이민국이앞으로외국인정보를일률적으로전산화해세밀하게관리 / 통제하기위함이다. 현재가지고있는 FM3, FM2는비자만기일까지는유효하게사용할수있으나, 비자연장을할때비자신분증으로교체해야하며만기일이전에도비자신분증으로교체할수있다. 모든외국인은기존의비자를상기신분증으로교체할때이민국에직접출두해사진을찍고자필서명 / 지문등록을해야한다. 새이민국전자시스템 (SETRAM/Sistema Electrónico de Tramite Migratorios) 을통해비자발급및연장과관련해이민국내부부서간행정절차를전산화 / 간소화됐다. 본시스템으로외국인의출입국날짜및장소, 비자종류, 유효기간및이민국으로허가받은활동내용까지자세히정보화된다. 앞으로외국인이비자신청및진행상황을인터넷으로검사할수있을가능성이있다. 또한, 모든외국인은비자종류및성격에상관없이비자신분증을발급받을때 CURP( 멕시코주민등록번호 ) 및 Número Único de Extranjero( 외국인번호 ) 를발급받는다. 기존에멕시코공항이민국에제출했던입국비자신청서 FMM(Forma Migratoria Multiple) 를제출해야한다. 외국인이영리및비영리목적으로잠정적으로멕시코에방문할때최대 180일까지체류할수있는비자를받을수있다. 그러나, 멕시코에서입국을제한하는국적자가 ( 예 : 북한, 중국인 ) 아닌외국인과미국비자가있는외국인에게만최대 180일까지체류비자를줄것이다. 예전입국비자신청서인 FMT는관광, 통과여객, 사업출장자란밖에없었으나현재 FMM는거의모든종류의비자를명시하고있으며, 입국시비자성격에맞게비자수수료 (Pago de Derecho) 를내야한다고규정한다. 그러나, 예전처럼쉽게관광비자나출장자비자로 180일을주지는않으리라고보인다. 다행히한국인은멕시코이민국으로부터제한받는국적자가아니므로큰문제는없을것같다. 혹관광비자체류기간을단기간으로받게되면기존처럼이민국에가서관광비자연장료를내고 6개월까지연장하면된다. 기존에초청장 (Carta de Invitación) 을통해각국의멕시코대사관영사과로부터 Internación( 사전허가입국비자 ) 형식으로비자를발급받아멕시 코에입국했던절차는계속존재할것이나, 여권에미국관광비자처럼 Internación( 영사비자 ) 를부착해멕시코에입국하고입국일로부터 30 일내 이민국에직접출두해서새로운비자신분증으로교체해야한다. 부양가족 (Dependiente Economico) 비자와관련해서는, 부양가족중학생인미성년자는매년비자연장을하는것이아니라 5년에한번비자를연장한다고명시하나, 어린이유괴및기타범죄에악용될수있어현실적으로이루어지기는어려울것으로전망한다. 또한, 그동안이민국이인정하지않았던동거 (Union Libre) 로도부양가족비자를신청할수있게됐다. 단, 그를증명할공식문서를요구할것이며동거인사이의자녀는출생증명서로부양가족비자를신청할수있게됐다. 그동안비자를갱신 (Prorroga o Refrendo) 할때이민법변호사혹은브로커를통해외국인이직접이민국에출두하지않고위임장으로연장할수 있었으나, 앞으로는외국인이연장비자를받기전에이민국에직접출두해야한다. 이밖에기존의비자연장절차는같다. 기존에는외국인이허가받은활동외에다른활동을하거나직장을바꾸게되면 ' Cambio de Actividad o Empleador' 라는절차를통해 30 일내에 이민국통지하고승인을받아기존비자에기재하는데 3~4 주가소요됐으나, 새로운규정으로단지통지 (Aviso) 만하는것으로간소화됐다. 단이때

181 도관련수수료를내야함은같다. 퇴사한외국인과외국인을채용했던기업은외국인이퇴사한후 15 일내에이민국에통지해야할의무가있다. 그렇지않을때벌금을납부해야한 다. 외국인이비자신청 / 발급기간혹은연장기간에외국을다녀와야할경우. 이민국으로부터 Permiso de Entrada y Salida 라는출입국허가를신청해 허가를받고 9 일내에돌아와야했으나. 새로바뀐규정은외국체류기간을 60 일로줄였다. 이민비자를소지한외국인뿐만아니라이민비자 / 잠정체류자중과학자, 학생, 종교인, 정치적망명자, 난민등은외국인등록국 (RNE) 에의무적으로 등록해야한다. 그동안이민국에서긴줄을서며각종서류를원본대조 (Cotejo) 했던모습은사라지고, 서류제출시단순히원본만보여주는것으로 대체하며, 전문번역사를통해번역을요구했던스페인어번역도사라진다. 앞서살펴본것처럼, 관보에공고된새매뉴얼이몇가지비자발급시스템을변경했으나실제이민법법규정이개정된것이아니고, 단지비자수속 절차를간소화하고외국인을관리 / 통제하는데보다효율적으로이민국내전산화시스템을구축하는데목적을두었다. 마지막으로멕시코의취업관련비자는크게두가지로구분된다. 하나는채용 고용 근로비자로멕시코회사로멕시코회사에공용돼급여를해당멕시회사에서받는근로자에해당한다. 다른하나는파견 주재원 상용 기술비자로, 멕시코정부에등록된멕시코현지법인이나지사에서근무하며급여는한국의원소속회사에서받는근로자에해당한다. 두종류의비자모두 180일이상 4년이하멕시코체류를위한단기거주비자이며외국인등록증수령후 1년, 2년, 3년, 4년만기로연장할수있다. 1) 구이민법, 신이민법에따른비자종류변경비교 구이민법 ㅇ FM3 비이민비자 (No Inmigrante) 관광객, 비즈니스방문자, 회사고위관리자, 투자자, 금리생활자, 학생비자등 ㅇ FM2 이민비자 (Inmigrante) 금리생활자, 투자자, 전문인, 과학자, 기술자, 회사고위관리자, 부양가족, 멕시코배우자나멕시코에태어난자녀를둔자등 ㅇ영주권자 (Inmigrado) 멕시코에서최종거주허가 / 영주권을취득한외국인 신이민법 ㅇ방문비자 (Visitante) / 180 일미만체류 관광비자, 비즈니스비자, 주변국방문비자 (3 일 ), 국경부근근로자방문비자 (1 년 ), 인권관련방문비자, 입양목적방문비자 ㅇ임시체류비자 (Residente Temporal) / 4 년이하체류 : 취업비자, 가족비자, 학생비자 4 년간체류한이후 5 년차에서영주권취득, 가능 ㅇ영구체류비자 (Residente Permanente) / 5 년이상체류 : 영주권 멕시코인과결혼후 2 년이지나거나, 멕시코에태어난자녀를둔자는영주권획득가능하다. 2) 비자발급처및유의사항 비자신청은월 ~ 금오전 09:00~12:00 까지만접수가능 ( 가급적오전 11:30 까지접수 ) 하며, 대리접수는불가하다. 접수시사진촬영을하며, 지장을 직접받는다. 비자신청서는주한멕시코대사관영사과웹사이트에서다운로드가능하다. ㅇ주한멕시코대사관홈페이지 인터뷰가필요한경우, 비자접수후개별공지한다. 비자접수시여권원본은심사기간 (10 일 ) 동안영사과에서보관하며, 미성년자의경우, 비자 접수시부모동행이필요하다. 비자발급일은비자신청수수료영수증에표기되며, 월 ~ 금오후 14:30~16:00 에만발급가능하다. 대리인은발급이 불가하다. ㅇ주한멕시코대사관 - 주소 : 서울용산구독서당로 93( 한남동 33-6) - 홈페이지 :

- 전화 : 02-798-1694/5 - 대리인접수불가 ( 우편접수불가 ) - 발급시간 : 14:00~15:00 - 접수시간 9:00~12:00( 월 ~ 금요일 ), 공휴일제외 ( 한국및공휴일 ) - 처리기간 72시간 ( 급행처리되는서류없음 ) 3) 멕시코비자신청준비서류안내 관광 ㅇ무 (NO) 비자 (15 일에서 180 일사이,

182 - 전화 : /5 - 대리인접수불가 ( 우편접수불가 ) - 발급시간 : 14:00~15:00 - 접수시간 9:00~12:00( 월 ~ 금요일 ), 공휴일제외 ( 한국및공휴일 ) - 처리기간 72시간 ( 급행처리되는서류없음 ) 3) 멕시코비자신청준비서류안내 관광 ㅇ무 (NO) 비자 (15 일에서 180 일사이, 입국시입국심사과정에서결정 ) ㅇ여권 ( 유효기간 6 개월이상 ) ㅇ입국카드 (FMM) 주의할점은관광비자로입국시비록무비자이나기내에서배포하는출입국신고서는작성해야한다는점이다. 입국심사시아래양식중상단부 분만취하고하단부분은돌려주는데출국시까지반드시보관해야한다.( 출국신고서 ) 만약분실할경우공항에서 500 페소지불시재발급이가능 하다. 출입국신고서양식 자료원 : 멕시코이민청 상용

183 업무차멕시코로 180 일이상방문및투자를하고자하는방문객에해당하며, 출장중소요되는경비나제반사항이원 ( 한국에있는회사 ) 소속회사 에있음을명확히밝히는경유에적용되며, 회의참석이나계약상의거래에적용되는비자이다. ㅇ여권 ( 유효기간 1년이상 ) ㅇ사진 1매 ( 여권용크기, 신청서부착 ) ㅇ신청서 ( 영문으로작성, 대사관비치, 영사과홈페이지다운로드 ) ㅇ출장증명서 [ 영문으로작성, 신청인인적사항, 멕시코방문목적, 방문회사명및주소, 전화번호, 팩스번호, 출장기간, 출장중소요경비 ( 근로소득-월급지불-) 등은원소속회사책임하에있음을기재한후 ( 회사 ) 법인인감날인 ] ㅇ재직증명서 ( 영문 & 스페인어로제출 ) ㅇ갑근세 ( 국문제출가능 ) ㅇ소득금액증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ회사법인인감증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ사업자등록증 ( 국문제출가능 ) ㅇ멕시코회사로부터받은초청장 ( 영문 & 스페인어제출, 초청장은멕시코현지에서사용하고있는공문서에작성, 방문자의방문목적이출장증명서와일치해야하며, 멕시코체류시월급등근로에대한지불은원소속업체인한국기업에있음을기재 ) ㅇ투자비자신청일경우 : 투자준비서류 ( 투자목적, 투자비용, 투자부분, 상세히설명 ) ㅇ주민등록증 ( 현주소지 ) ㅇ명함ㅇ수수료 $129.00DLS( 매달환율에따라원화로계산해접수시현금으로지불 ) ㅇ신청시간 : 월 ~ 금오전 9:00~12:00 ㅇ필요시인터뷰진행 기술자, 기술전수비자 ( 비이민자 ) 기술이전이나기술전수를위해법인으로출장을 180 일이상떠나는사람들에게해당되는비자이다. ㅇ여권 ( 유효기간 6개월이상 ) ㅇ사진 1매 ( 여권용크기, 신청서부착 ) ㅇ신청서 ( 영문으로작성, 대사관비치, 영사과홈페이지다운로드 ) ㅇ출장증명서 ( 영문으로제출, 신청인인적사항, 멕시코방문목적, 방문회사명및주소, 전화번호, 팩스번호, 출장기간, 출장중소요경비 ( 근로소득 월급지불-) 등은원소속회사책임하에있음을기재한후 ( 회사 ) 법인인감날인ㅇ재직증명서 ( 영문 & 스페인어로제출 ) ㅇ갑근세 ( 국문제출가능 ) ㅇ소득금액증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ회사법인인감증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ사업자등록증 ( 국문서류제출가능 ) ㅇ멕시코회사로부터받은초청장 ( 영문 & 스페인어로제출초청장은멕시코현지에서사용하고있는공문서에작성, 방문자의방문목적이출장증명서와일치해야하며, 멕시코체류시월급등근로에대한지불은원소속업체인한국기업에있음을기재 ) ㅇ원소속회사와멕시코회사간의맺은계약서사본 ( 근로계약, 특허기술이전, 기계설비, 판매, 구입, 기술자연수, 멕시코업체의외국인기술자지원요구 ) ㅇ주민등록증 ( 현주소지 ) ㅇ명함ㅇ수수료 $ DLS( 매달환율에따라원화로계산해접수시현금으로지불 ) ㅇ신청시간월 ~ 금오전 09:00~12:00 ㅇ필요시인터뷰진행 파견근무자 ( 비이민자 ) 파견근무나직원이동을하고자하며, 멕시코의법인으로 180 일이상방문하고자하는분에게해당하며, 출장중소요되는경비나제반사항이 원 ( 한국에있는회사 ) 소속회사에있음을명확히밝히는경우에적용되며, 회의참석이나계약상의거래에적용되는비자다. ㅇ여권 ( 유효기간 6 개월이상 ) ㅇ사진 1 매 ( 여권용크기, 신청서부착 ) ㅇ신청서 ( 영문으로작성, 대사관비치, 영사과홈페이지다운로드 )

184 ㅇ출장증명서 [ 영문으로제출, 신청인인적사항, 멕시코방문목적, 방문회사명및주소, 전화번호, 팩스번호, 출장기간, 출장중소요경비 ( 근로소득 월급지불-) 등은원소속회사책임하에있음을기재한후 ( 회사 ) 법인인감날인 ] ㅇ재직증명서ㅇ갑근세 ( 국문제출가능 ) ㅇ소득금액증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ회사법인인감증명서 ( 국문제출가능 ) ㅇ사업자등록증 ( 국문제출가능 ) ㅇ멕시코회사로부터받은초청장 ( 영문 & 스페인어로제출, 초청장은멕시코현지에서사용하고있는공문서에작성, 방문자의방문목적이출장증명서와일치해야하며, 멕시코체류시월급등근로에대한지불은원소속업체인한국기업에있음을기재 ) ㅇ원소속회사와멕시코회사간의맺은계약서사본 ( 영문 & 스페인어로제출, 근로계약, 특허기술이전, 기계설비, 판매, 구입, 기술자연수, 멕시코업체의외국인기술자지원요구 ) ㅇ주민등록증 ( 현주소지 ) ㅇ명함ㅇ수수료 $120.00DLS( 매달환율에따라원화로계산해접수시현금으로지불 ) ㅇ신청시간 : 월 ~ 금오전 9:00~12:00 학생비자 ( 비이민자 ) 교환학생, 파견학생및신입으로초 중 고등학교및대학교에입학하고자하는학생에게해당된다. ㅇ여권 ( 유효기간 6개월이상 ) ㅇ사진 1매 ( 여권용크기, 신청서부착 ) ㅇ신청서 ( 영문으로작성, 대사관비치, 영사과홈페이지다운로드 ) ㅇ멕시코에있는대학교신입입학허가서원본 ( 대학교발급 ) 본서류에는신청자의인적사항, 생년월일, 여권번호, 입학시기및만료일, 수료예정인수업정보및대학교장서명, 등록금에대한자세한설명필수 ( 입학허가서샘플은영사과로문의. ekoh@sre.gob.mx) ㅇ부모님동의서및숙식정보및 1년이상체류동안에자금확보서류 ( 본서류는스페인어로번역, 공증아포스티유까지받아야하며, 샘플을원할경우영상과로문의. ekoh@sre.gob.mx) ㅇ영문은행잔고증명서ㅇ부모님여권및주민등록증사본각각 1부ㅇ부모님이름으로된통장원본및국제신용카드ㅇ신청시간 : 월 ~ 금오전 09:00~12:00 취재비자 ㅇ여권 ( 유효기간 6개월이상 ) ㅇ사진 1매 ( 여권용크기, 신청서부착 ) ㅇ신청서 ( 영문으로작성, 대사관비치, 영사과홈페이지다운로드 ) ㅇ공문 ( 영문 ) ㅇ출장증명서 ( 영문 & 스페인어제출, 신청인인적사항, 멕시코방문목적, 방문회사명및주소, 전화번호, 팩스번호, 출장기간, 출장중소요경비 ( 근로소득-월급지불-) 등은원소속회사책임하에있음을기재한후 ( 회사 ) 법인인감날인ㅇ재직증명서 ( 영문 & 스페인어제출 ) ㅇ멕시코회사나공공기관으로부터받은초대장ㅇ주민등록증 ( 현주소지 ) ㅇ명함 관용 관용여권이나외교관여권소지자는 90 일간 VISA 면제된다. 기타 친지방문, 경유시관광비자와동일하다. 서류영사확인건당 36달러 ( 매달환율에따라원화로계산해접수시지불 ) 이다.

185 입국세안내 멕시코에입국하는외국인에해당하는것으로항공편으로입국할경우비행기표에입국세 20 달러가포함되며, 육로나해상으로입국하는경우멕 시코입국지점에서입국세 20 달러를지불하게돼있으며입국세는변동이있을수있다. 일반적으로멕시코방문시입국세가항공료에포함돼있는경우가대부분이나, 출국시항공사데스크에서이를잘모르고현장에서지급을요구 하는경우가많다. 이때에는항공권영수증에해당내역미포함에대한자세한안내를요구하면해결되기도하므로참고하도록한다. 4) 출입국절차 관광의경우, 입국비행기내에서배부하는입국카드를작성해공항도착후입국심사대에제출하면, 심사대에서체류기간을물어보고입국카드 에기간을적는다. ( 통상 30~180 일 ) 입국카드는두장으로구성되며사본은도장을찍어돌려주는데, 해당사본은잘보관했다가출국시항공사에 서탑승권을받을때제출해야한다. 멕시코는출국시별도의출국심사를하지않고, 입국시받은입국카드사본을공항출입국사무소에제출하는것으로심사를대신한다. 따라서, 동카드분실시출입국사무소에서다시발급을받아야하는등절차가복잡해지므로잘보관해야한다. 상용비자나관용여권을가진경우, 먹지가있는빨간색종이양식에기입해야한다. 기내에서배포하지않는경우가가끔있는데, 이럴경우에는 도착후입국심사장에비치된안내데스크에서양식을받아기재해야한다. 해당양식사본 1 부 ( 먹지 ) 는입국자에게돌려주는데, 이를받아서여권 과함께보관했다가출국시제출해야한다. 관광객은흰카드에기입하며일부분을절취해보관했다가출국시제출하면된다. 5) 세관검사방식 멕시코공항의통관시에는자발적인신고와무작위검사의 2가지방법이있는데, 자발적신고의경우특별히신고하고세금을납부할품목이있는경우에한해자진해서신고하는것을뜻한다. 무작위검사는특별히신고할만한물건이없는경우세관검사대앞에놓인신호등을본인이직접누르는경우 ( 제2터미널 ) 와, 자동으로무작위추첨 ( 제1터미널 ) 에의해검사를받는경우가있었다. 하지만 2017년 4월부로멕시코시티공항제 2터미널은해당제도를폐지하고검색절차를간소화시켰다. 또한, 관세신고절차를간소화해허용기준을초과한물품을해외로부터들여오는경우물품설명서만작성하면관세납부가가능하도록개정했다. 만약멕시코공항제 1 터미널을이용하는경우무작위추첨을통해세관검사를받게된다. 특히, 박스포장의경우전량수화물검색을실시하므로 가급적여행용가방을이용하는것이좋다. 또한세관검사중세관 ( 또는공항 ) 직원에의해귀중품이분실되는사례가종종발생하므로주의할것 을권고한다. 절차의번거로움과분실사건발생으로, 향후제 1 터미널도점차적으로해당제도를개정할것이라고밝힌바있다. 6) 출입국유의사항 중남미국가 ( 특히, 콜롬비아등 ) 에서도착하는항공편에대해서는공항세관에서의화물검색이심하므로마약으로오인되는약품반입을절대삼가야하며, 음식류반입도금지되고있다. 중남미인및중남미거주아시아계인들이미국으로불법입국하는사례가많으므로, 중남미를경유해오는경우입국심사가까다로운편이다. 또한, 커피를남미에서사올경우세관통과시대부분짐검사를하므로당황하지말고세관원의지시에따르면된다. 7) 공항 -시내교통편 멕시코국제공항청사입국장을나오자마자공항택시쿠폰판매소 (Taquilla de Taxi: 따끼야데딱시 ) 에서쿠폰을구입한다. 가격은거리에따라다르지만, 공항에서무역관인근호텔간은대략 22~25달러선이다. 하지만공항택시중에서 Suburban( 짐칸이있는대형차종 ) 을이용한대형택시는요금이 50% 이상비싸므로주의해야한다. 공항건물밖택시스탠드에제출하면순차적으로기다리고있는택시 ( 등록된택시로안전함 ) 를이용해호텔이나목적지에도착하게된다. 멕시코시티는택시강도가가끔있는편이므로, 길거리택시를타지말고공인된공항택시나콜택시를이용하는것이좋다. 영주권 ( 영구거주자 ) 멕시코에 4년이상합법적으로체류한자혹은가장이영주권을취득했을경우그동반가족들, 출생에의한멕시코국적자녀를둔자, 매월충분한연금을수령하는자에한해서영주권 (Residente Permanente) 을신청할수있다. 영주권발급을위해서는발급신청서및신청레터, 4년간합법적체류를입증할카드비자원본, 이민청영주권발급심사비및수수료납부증명서등을준비해야하며, 심사수수료 1,149페소, 영주권발급수수료 4,383페소또한지불해야한다. 카드비자발급까지는통상 4주정도가소요된다.

대통령궁에서멕시코역사를한눈에보여주는 디에고리베라의대표적인벽화를감상할수있다. 아스텍문명의 Templo Mayor 유적및박물관을통해도심한가운데에서발굴된고대유적지를 살펴볼수있다.

186 8. 관광, 호텔, 식당, 통역 가. 관광 1) 시내관광 Zocalo( 소깔로 ): 헌법광장 (Plaza de La Constitución) 세계에서두번째로큰광장이며, 주변에대통령궁, 대성당, 아즈텍유적지 Templo Mayor 가있다. 대통령궁에서멕시코역사를한눈에보여주는 디에고리베라의대표적인벽화를감상할수있다. 아스텍문명의 Templo Mayor 유적및박물관을통해도심한가운데에서발굴된고대유적지를 살펴볼수있다. 자료원 :El Financiero 인류학박물관 (Museo Nacional de Antropología) 올멕, 아스텍, 마야등멕시코문명을한눈에볼수있다. 월요일을제외한매일오전 9 시 ~ 오후 6 시까지관람가능 자료원 :El Financiero 국립예술극장 (Palacio de Bellas Artes) 멕시코전통민속무용및음악을감상할수있다. 시내중심가에위치하고있으며매주수요일오후 8 시, 일요일오전 9 시 / 오후 8 시 (2 회 ) 공연한다.

자료원 :El Financiero 투우장 (Plaza de Toros Mexico) 객석 5 만석의세계최대투우장.

Ciudad de los deportes, Delg. Benito Juarez, Mexico D.F./Tel. 5611-4413).

187 자료원 :El Financiero 투우장 (Plaza de Toros Mexico) 객석 5 만석의세계최대투우장. 시내에위치하며건기 (11~2 월경 ) 중매주일요일오후 4 시에경기가열린다. 멕시코시티남쪽에위치한다 (Augusto Rodin 241, Col. Ciudad de los deportes, Delg. Benito Juarez, Mexico D.F./Tel ). 자료원 :El Financiero 가리발디광장 (Plaza de Garibaldi) 멕시코특유의악단, 마리아치의연주및노래감상이가능하다. 가리발디광장은치안이매우위험한지역이므로개인방문은삼가고단체로행동 해야한다. 자료원 : Periodico Enfoque Basilica de Guadalupe(La Villa) 멕시코의가장유명한가톨릭성당으로, 원주민성모인과달루뻬성모가출현해많은기적이일어난것으로알려져있다. 멕시코의종교, 문화적으 로가장중요한성당이며, 과달루뻬성모일 12 월 12 일에전국각지에서신자들이모이는곳

자료원 :El Financiero 차뿔테뻭공원 (Bosque de Chapultepec)

녹지와호수, 동물원, 박물관등의다양한볼거리가있으며공원내언덕 위에는 1783~1785 년에축조된차풀테펙성 ( 城 ) 이자리하고있다.

) ' 떼오띠와깐 ' 은신의도시라는의미로, 기원전약 2세기에건립됐다 ( 오전 9시부터오후 5시까지관람 ).

188 자료원 :El Financiero 차뿔테뻭공원 (Bosque de Chapultepec) 중남미최대규모의도심공원으로멕시코시티시민들의대표휴식처이다. 녹지와호수, 동물원, 박물관등의다양한볼거리가있으며공원내언덕 위에는 1783~1785 년에축조된차풀테펙성 ( 城 ) 이자리하고있다. 자료원 : El Financiero 2) 멕시코시티주변 ( 당일코스 ) Teotihuacan 해와달의피라미드 ( 왕복 2시간소요 ) ' 떼오띠와깐 ' 은신의도시라는의미로, 기원전약 2세기에건립됐다 ( 오전 9시부터오후 5시까지관람 ). 자료원 :El Financiero Taxco와 Las Grutas de Cacahuamilpa( 왕복 4~5시간소요 ) 은광도시따스꼬는은제품이유명하다. 그루따는높이와폭이 30미터가넘는천연동굴로. 각종기암괴석이장관이다. 시간마다가이드투어가진행되며, 2시간관광코스이다.

자료원 :El Financiero 3) 기타주요관광지 (2박 3일코스 ) 칸쿤 (Cancun)

Allende) 와과나후아또 (Guanajuato)( 왕복 7~8시간 ) 식민지시대건물이많이남아있는아름다운도시들이다.

189 자료원 :El Financiero 3) 기타주요관광지 (2박 3일코스 ) 칸쿤 (Cancun) 카리브해안의정수를맛볼수있는곳이다. Xcarlet, Xel-Ha 등각종천연물놀이공원은물론치첸이사, 뚤룸등마야유적지관광을겸할수있 다. 멕시코시티에서비행기로편도 1 시간반소요 자료원 :El Financiero 산미겔데아옌데 (San Miguel de Allende) 와과나후아또 (Guanajuato)( 왕복 7~8시간 ) 식민지시대건물이많이남아있는아름다운도시들이다. 산미겔데아옌데를잠시들렀다가과나후아또로향할수도있다. 산미겔데아옌데는전 통토산품으로유명 자료원 :El Financiero 아카풀코 (Acapulco)( 자동차로왕복 8시간 ) 멕시코시티에서가장가까운해변휴양지로절벽에서뛰어내리는다이빙관람이유명하다. 멕시코시티와근접해주말및연휴에인파로가득하다.

자료원 :El Financiero 참고 : 멕시코시티민원, 사건, 사고신고채널안내관광시범죄신고나민원이발생하는경우가있다. 이때각종민원및사건사고신고를안내하고지원하는민간단체 Consejo Ciudadano de CDMX 운영시스템을통해생활속의민원제기, 범죄신고및피해자상담등조력을받을수있다. 주요서비스는다음과같다.

190 자료원 :El Financiero 참고 : 멕시코시티민원, 사건, 사고신고채널안내관광시범죄신고나민원이발생하는경우가있다. 이때각종민원및사건사고신고를안내하고지원하는민간단체 Consejo Ciudadano de CDMX 운영시스템을통해생활속의민원제기, 범죄신고및피해자상담등조력을받을수있다. 주요서비스는다음과같다. - 생활민원 ( 전화 072): 전기, 수도, 가스, 교통등불편사항을신고할경우, 근무자가관계기관에민원사항을전달하여해결을촉구. - 사건사고신고및범죄피해상담 ( 전화 ): 사건사고를당한피해자또는제삼자가전화해사건, 사고피해사실을신고할경우사안별 로관할검찰에신고를도와주고피해자가원할경우심리상담도실시 멕시코시티거주시민 ( 외국인도포함 ) 뿐만아니라여행객도 번으로전화하여본인이처한상황을알리면필요한조치를안내하고현장 ( 또는경찰, 검찰 ) 까지동행해주는서비를제공하고있다. 또한영어로도상담이가능하다. 마지막으로여타지역에서신고할경우관할주 (Estado) 에신고내용을전달한다. 모든서비스를무료로제공하며신고자개인정보보호를원칙으로한다. - 센터위치 : Amberes #54, Zona rosa( 전화상담사, 변호사, 심리상담사, 현장활동근무자가 24 시간대기 ) - 홈페이지 : 나. 호텔 멕시코의호텔요금은상당히비싼편이나, 패키지상품이나여행사를통하면 10~50% 의할인혜택을받을수있다. 아래요금은 2017 년상반기기 준호텔정상요금기준자료이다. 1) 특급호텔 멕시코시티 ㅇ HOTEL CAMINO REAL - 주소 : Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Anzures, Ciudad de México, CDMX - 전화 : (52-55) 요금 : 싱글 155달러 ( 세금, 조식미포함 ) ㅇ HOTEL PRESIDENDE INTERCONTINENTAL - 주소 : Campos Elíseos 218, Polanco IV Sección, Miguel HIdalgo, CDMX - 전화 : (52-55) FAX:(52-55) 요금 : 더블 470달러 ( 세금, 조식미포함 ) ㅇ HOTEL REGENCY MEXICO CITY - 주소 : Campos Eliseos No. 204, Col. Polanco, C.P , Mexico - 전화 : (52-55) 요금 : 트윈 249달러 ( 세금미포함 ) - 특징 : 이호텔의아침식사는한국인입맛에비교적맞는편임. ㅇ HOTEL FOUR SEASONS - 주소 : Paseo de la Reforma #500, Colonia Juárez, Ciudad de México, México - 전화 : (52-55) FAX:(52-55) 요금 : 트윈 / 더블 330달러 ( 세금및조식미포함 ) ㅇ HOTEL MARIA ISABEL SHERATON - 주소 : Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX - 전화 : (52-55) FAX:(52-55)

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