Issue Monitor 제약산업의 미래, 2020년까지 제약산업 변형을 가속화할 5가지 전략

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호빈 유
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1 Issue Monitor 제약산업의미래 2020 년까지제약산업의변형을가속화할 5 가지전략 삼정 KPMG 경제연구원 August 2012

2 The contacts at KPMG in connection with this report are: 정연상경제연구원 Partner, 삼정KPMG Tel: ychung@kr.kpmg.com 이광열경제연구원 Partner, 삼정KPMG Tel: kwangryeolyi@kr.kpmg.com 박소윤경제연구원 Manager, 삼정KPMG Content Tel: soyoonpark@kr.kpmg.com 김진영경제연구원 Analyst, 삼정KPMG Tel: jkim44@kr.kpmg.com 이재훈경제연구원 Analyst, 삼정KPMG Tel: jaehunlee@kr.kpmg.com Executive summary 3 I. 제약회사가직면하고있는주요도전과제 4 글로벌제약시장의 Vicious Cycle 5 Challenge 1: 저성장사업환경지속 5 Challenge 2: 주주의신뢰도하락 7 Challenge 3: R&D 생산성하락 8 Page II. 제약산업의미래 2020년을향하다 9 III. 산업변화를가속화할 5가지전략 11 Strategy 1: 신흥시장내제품전략재평가 12 Strategy 2: 신규마케팅기법의도입 13 Strategy 3: 타산업으로부터의인적자원영입 14 Strategy 4: R&D 투자성과정형화 15 Strategy 5: 내부거버넌스기준강화 17 IV. 국내제약산업의향후전략방안 18 시사점 : 제약산업의 Innovative Mover 18 본보고서는삼정 KPMG 경제연구원 ( 주 ) 과관계회사 ( 이하 " 삼정 ") 가수집한자료및정보를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며특정시장, 회사, 자산, 또는사업에대한삼정의공식적인견해를나타내지않습니다. 본보고서는독립적인제 3 자에의해검토되지않았으며, 삼정은자료의정확성과완전성을보장하지않습니다. 삼정은본보고서에포함된어떠한정보에대하여직접적또는간접적으로보증이나보장을제공하지않으며, 제 3 자에대하여어떠한책임도부담하지않습니다. 원래목적과다른목적또는의도에따라본보고서의일부또는전체의사용은엄격히금지됩니다. 본보고서는삼정의사전서면동의없이무단배포, 인용, 발간, 복제될수없습니다. 2

3 Executive Summary 기존선진국이주도해온제약산업은블록버스터의약품특허만료, 신약승인규제강화등으로최근몇년간다소저조한매출실적을거두고있다. 제약산업은글로벌저성장기조와더불어주주의신뢰도하락, R&D 생산성의저하등새로운도전에직면해있다. KPMG International은급변하는산업환경속에제약사들이실질적으로직면하고있는도전과제를살펴보고지속가능한성장을위해필요한전략을제언하였으며삼정KPMG는이를바탕으로국내제약사실정에적합한시사점을도출, 제시하고자한다. 제약사가직면하고있는주요도전과제 제약사들은각국정부의약가인하압력, 블록버스터의약품특허만료, 신흥국에서저마진제네릭의약품판매등으로인해매출감소와수익악화를경험하는저성장환경에처해있다. 제약사들은매출이감소함에따라이를만회하기위해부적절한영업방식을전개하고있으나, 이는소송을증가시켜수익악화를초래한다. 소송증가와수익악화는제약사에대한주주들의신뢰도를떨어뜨리고있다. 제약사들은수익악화를극복하기위해인력구조조정을실시하고있으며여기에는 R&D 인력도포함된다. R&D 인력이줄어들면서 R&D 생산성이저하되고신약출시가지연되고있다. 2020년, 제약산업의성공요인 제약사들은신흥시장에집중하며시장에맞는제품, 서비스를전달해야한다. 또한다변화된제품군개발을통해저비용으로고수익을창출할수있도록해야한다. 제약사들은신흥시장에집중할때현지상황을고려한적정한가격전략을구사해야하며이를통해적정수익을유지할수있어야한다. 제약사들은신약개발의리스크를줄이고비용을효율화하기위한방법으로기업이나학계와다양한협력을실시해야한다. 성공적인변혁을위한 5 가지전략 신흥시장내제품진출전략재평가 신규마케팅기법의도입 타산업으로부터우수한인적자원영입 R&D 투자성과정형화 내부거버넌스기준강화 국내제약산업의향후전략방안 3

4 Key Challenges 제약사가직면하고있는주요도전과제 1. 글로벌제약시장의 Vicious Cycle 2. 주주의신뢰도하락 3. 저성장사업환경지속 4. R&D 생산성저하 4

제약사가직면하고있는주요도전과제 제약산업은 1990년대글로벌기업들의블록버스터신약출시및활발한 M&A 활동을통해빠른성장세를보였다. 그러나 2004년화이자의고혈압치료제노바스크, 2007년사노피아벤티스의항혈전제플라빅스등블록버스터의약품의특허가 2000년대중반부터만료되었다.

5 제약사가직면하고있는주요도전과제 제약산업은 1990년대글로벌기업들의블록버스터신약출시및활발한 M&A 활동을통해빠른성장세를보였다. 그러나 2004년화이자의고혈압치료제노바스크, 2007년사노피아벤티스의항혈전제플라빅스등블록버스터의약품의특허가 2000년대중반부터만료되었다. 또한각국의재정적자로인한정부약가인하압력등의요인들로수익이악화되며이제는기업생존을위협하는악순환이이어지고있다. 이와같은저성장사업환경의지속은제약사의 R&D 생산성을악화시키고주주를비롯한기업이해관계자의신뢰를떨어뜨리는결과를야기한다. 제약산업의 Vicious Cycle 각국정부의약가인하압력 블록버스터의약품특허만료 신흥국내저마진제네릭의약품판매 저성장사업환경지속 매출감소 수익악화 주주의 신약출시감소 기형적영업방식증가 소송증가 신뢰도하락 R&D 생산성하락 R&D 인력구조조정 R&D 생산성악화 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 Challenge 1: 저성장사업환경지속 글로벌제약산업은각국정부의약가인하압력, 블록버스터의약품의특허만료, 신흥국에서의저마진제네릭의약품확대등의요인으로저성장사업환경이지속되고있다. 미국, 일본, 유럽, 중국등각국정부는재정악화에따라의료비에대한공공지출감축을위한정책변화를시행했다. 향후이러한정책은지속될것으로보인다. 우리나라의경우도 2012년 4월부터일괄적으로약가인하제도가실시된다. 국내제약사들은보험적용을받는의약품가격을평균 22.3% 인하하였고, 이는 2012년 2분기매출에큰타격을주었다. 5

6 제약산업의저성장환경을이끌고있는두번째요인은블록버스터의약품들의특허만료이다. Pfizer, Merck, Johnson & Johnson 등글로벌제약사의블록버스터의약품특허는대거만료되었다. 그리하여제네릭과의치열한경쟁을펼치게되었고매출은점차하락추세에있다.. Pfizer의리피토, 프로토닉스는 2011년 11월경미국특허가만료되었다. 또한동사의비아그라는국내는 2012년 5월특허만료, 미국은 2019년 10월특허만료예정이다. 특허만료로인한매출하락은매우심각한수준으로분석되고있다. Pfizer는리피토특허만료로인해 2012년 1분기매출이총 13억9,500만달러로전년동기대비 42% 나하락했다. < 특허가만료되는주요의약품리스트 > 제품명제조사미국특허만료시기 리피토 Pfizer 싱귤레어 Merck 플라빅스 BMS/Sanofi 비아그라 * Pfizer 허셉틴 Genentech(Roche) Source: News clipping, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 비아그라는국내특허만료가 2012 년 5 월, 미국특허만료시기는 2019 년 10 월임 제약산업저성장을야기하는세번째요인은신흥시장에서의저마진제네릭 의약품판매가확대되고있다는것이다. 신흥국은급속한성장속도와무한한 발전잠재력을많은글로벌제약사들이시장진입을서두르는시장이다. 그러나선진국에비해상대적으로낮은국민소득으로인해고가의오리지널 약품보다는저가의제네릭의약품위주의판매가증가하고있으며이에 따른제약사의마진은낮은수준으로유지되고있다. IMS Health와 KPMG International의조사에따르면 2010년전세계매출의 18% 를차지하던신흥시장의매출비중은 2020년 37% 까지확대될전망이다. 신흥국위주저마진추세로인해, 세계제약사의 R&D 비용을제외한영업마진 또한 2010년 48% 에서 2020년 43% 까지하락할것으로전망된다. 6

7 제약산업주요지역별성장예측 (2010~2020 년 ) 단위 : 십억달러, % 2010(E) 2015(E) 2020(E) 구분 매출액 매출액비중 R&D 비용제외영업마진 매출액 매출액비중 R&D 비용제외영업마진 매출액 매출액비중 R&D 비용제외영업마진 미국 % 65% % 60% % 60% 유럽 % 43% % 38% % 38% 신흥국 % 33% % 33% % 35% 기타 % 40% % 40% % 40% Total % 48% 1, % 45% 1, % 43% Source: 2010, 2015 IMS Health, 2020 KPMG International Estimates Challenge 2: 주주의신뢰도하락글로벌제약사들은경영실적악화로인해주주를비롯한이해관계자들로부터신뢰를잃고있다. 경영실적만회를위한불법적이고기형적인영업및마케팅활동은소송으로이어져신뢰악화를더욱가중시키는판국이다. 미국의경우를볼때, 불법적인영업활동으로인해과거 10년간제약사와정부간의법률소송이급증했으며그규모도커지고있다. 2001년 2건에불과했던미국내제약사와정부간소송건수는 2010년 32건으로증가했으며, 소송규모또한대략 35억달러를기록하였다. 제약사들은매출감소를타계하려는공격적인영업활동을전개하고있다. 해당과정에서발생가능한불법적인영업활동을제지하기위해제약사들은내부적으로관리감독을실시하고있지만큰효과를보지못하고있다. 미국정부와제약산업간의소송합의금액추이단위 : 백만달러단위 : 건 5, 소송규모 ( 우 ) 소송건수 ( 좌 ) 4, , ,500 지난 10년간소송건수및규모가급증함 3, , , , , Source: Public Citizen, 삼정KPMG 경제연구원재구성 7

8 Challenge 3: R&D 생산성하락 글로벌제약사들이직면하고있는세번째위기는 R&D 생산성이하락하고있다는것이다. R&D 생산성이하락되고있는이유는 R&D 인력이대거구조조정되었기때문이라는분석이다. 제약사들은수익이감소함에따라 R&D 인력을대거구조조정하였다. 2010년글로벌제약사 Astra Zeneca는수익악화를이유로 2014년까지자사인력의 12% 에해당하는 8,000여명의인원을감원할것이라고발표하였다. 그이후현재까지도인력의구조조정을단행하고있다. 이중에는 1,800여명의 R&D 인력이포함되어있다. Pfizer 역시 R&D 인력을포함해 20,000명을감축한다는계획하에지속적으로인력구조조정을실시하고있다. Eli Lilly 또한자사인력의 14% 에해당하는 5,500명에대한구조조정을실시했다. 이처럼제약사의핵심역량이되는 R&D 부분인력을대거방출하면서기업 R&D 생산성은지속적으로하락하고있다. 제약사들은인력을감축시키며 R&D 비용을확대하고있으나핵심인력이부재한상황하에서의신약개발속도는점차느려지는악순환이발생한다. 연간신약승인비율과 R&D 투자비용추이비교 Source: PhRMA, FDA 8

9 제약산업의미래 2020 년을향하다 9

II. 제약산업의미래 2020 년을향하다 제약산업은현재다양한도전과제에직면해있다. 현존의제약산업은선진시장에집중하고, 블록버스터의약품을개발한다. 또한고가의제품으로포트폴리오를구성함과동시에 R&D 보다는제품인수등을통해일부경쟁우위요소들만선점하면경쟁에서살아남을수있었다. 그러나 2020 년이후제약시장상황은다르다.

미래제약산업의성공요인 구분현재의경쟁우위요소 2020 년의경쟁우위요소 시장 개발자원, 영업력및마케팅규모 선진시장에집중 제품, 서비스가치, 시장확보역량확대 신흥시장집중 자가생존 이가능한경영역량제조를비롯한지원기능의아웃소싱 제품전세계적높은약값, 제한된접근성시장특성에따른가격차별화전략 포트폴리오 주요질환치료제개발에중점을둔글로벌제약사의치열한경쟁

10 II. 제약산업의미래 2020 년을향하다 제약산업은현재다양한도전과제에직면해있다. 현존의제약산업은선진시장에집중하고, 블록버스터의약품을개발한다. 또한고가의제품으로포트폴리오를구성함과동시에 R&D 보다는제품인수등을통해일부경쟁우위요소들만선점하면경쟁에서살아남을수있었다. 그러나 2020 년이후제약시장상황은다르다. 현재직면한위기를극복하고미래로나아가기위해서는신흥시장에집중하되가격및제품차별화전략을전개해야한다. 또한바이오테크기업이나학계와의협업강화등여러조건을다각도로고려해경쟁우위요소를찾아야한다. 미래제약산업의성공요인 구분현재의경쟁우위요소 2020 년의경쟁우위요소 시장 개발자원, 영업력및마케팅규모 선진시장에집중 제품, 서비스가치, 시장확보역량확대 신흥시장집중 자가생존 이가능한경영역량제조를비롯한지원기능의아웃소싱 제품전세계적높은약값, 제한된접근성시장특성에따른가격차별화전략 포트폴리오 주요질환치료제개발에중점을둔글로벌제약사의치열한경쟁 높은고정비를상쇄하는블록버스터의약품 다변화된제품군개발 저비용, 저수익극복방안마련 R&D 파이프라인다변화를위한제품인수바이오테크업체, 학계및업계관련자와의협업증대 Source: KPMG International 제약산업의성공적변혁을위한 5 가지전략 현재제약산업이직면한도전사항을극복하고새로운미래로도약하기위해제약사들은신흥시장내제품진출전략을재평가하고하고, 신규마케팅기법을도입해야한다. 또한타산업에서인적자원을영입하는한편, R&D 투자성과를정형화시키고, 내부거버넌스기준을강화해야한다. 3 Challenges 5 Strategies 저성장사업환경지속 신흥시장내제품진출전략재평가 신규마케팅기법도입 주주신뢰도하락 타산업로부터우수인적자원영입 R&D 투자성과정형화 R&D 생산성하락 내부거버넌스기준강화 10

11 1. 신흥시장내제품진출전략재평가 2. 신규마케팅기법도입 3. 타산업으로부터우수한인적자원영입 4. R&D 투자성과정형화 5. 내부거버넌스기준강화 11

12 III. 산업변화를가속화할 5 가지전략 Strategy 1: 신흥시장내제품진출전략재평가 저성장산업환경을극복하고턴어라운드를위한첫번째전략은제약사들이신흥시장에서의제품진출전략을재평가하는것이다. 즉, 신흥시장에서성공하기위해제품, 가격, 포트폴리오측면에서진출전략의재평가가필요하다. 현지시장에소개되지않았거나희소가치가있는의약품출시 신흥시장에서성공하기위해중요한진출전략중하나는신흥국내에소개되지않은제품이나신흥국내에경쟁이적은제품을출시하는것이다. 그간신흥국에진출한대부분의제약사들이신흥시장에출시하는제품은신흥국가에서가장많은환자군을보유한질병치료제였다. 그러나실질적을신흥국들이필요로하는제품은희귀병치료제와같은특수의약품이다. 중국의 Xian-Janssen 은중국내골수이형성증후군 (MDS, myelodysplastic syndrome) 치료제인 Dacogen 을성공적으로출시했다. 중국에서골수이형성증후군을앓고있는환자는중국전체인구의 0.03% 이다. 하지만 Dacogen 외에다른치료제가없기때문에중국정부는 Dacogen 의중국내판매를빠르게허가했다. 중국사례를보듯이신흥국정부는희귀병치료제의출시를위해적극적으로지원을확대하고있음을인지해야한다. 현지적정가격의산정 신흥국에서의의약품가격전략은매우신중하고철저하게진행해야한다. 제약사는지금까지선진시장에제공되었던고가의의약품을어떤과정을통해낮은가격으로신흥시장고객들에게제공할수있을지에대한사업전략을고민해야한다. 이를위해서는선진국과신흥국간의가격차익을노린차익거래 (Arbitrage) 리스크에대한면밀한분석이수반되어야한다. 현재중국에진출한대부분의글로벌제약사수익은고품질로인식되고있는유명브랜드제네릭에서창출된다. 유명브랜드제네릭은지금까지가격상한선 ( 일반약가산정정책, general pricing) 이정해진중국국내제네릭에비해더높은약가로산정 ( 개별약가산정정책, separate pricing) 되어있다. 그동안제약사들은이를활용해상당한수익을올렸다. 그러나 2010 년새롭게발표된제약품목약가리스트에따르면 200 개주요의약품리스트중 50 개이상의약품이개별약가산정정책으로부터제외되었다. 전문가들은향후 4 년이내에 200 개의주요의약품리스트에서개별약가산정정책의혜택을받는의약품은사라질것이라전망하고있다. 12

13 OTC 확대 제약사들이신흥시장에진출시고려해야하는부분으로의약품의적절한포트폴리오구성을들수있다. 제약사들은신흥시장에전문의약품 (ETC) 를제공하는것외에도일반의약품 (OTC) 사업부문의성장가능성을인지하고진출대상국의일반의약품사업환경분석을병행해야한다. 중국정부는최근소매약국을통한 OTC 의약품판매를적극지원하는정책을내놓고있는데, 이러한정책변화는향후중국제약시장구조변화를가져올것으로본다. 각제약사들은중국내장기적수익극대화를위해 OTC 의약품에대한사업전략을마련하는등기존과다른사업방식을전개해야한다. Strategy 2: 신규마케팅기법의도입 제약산업은 IT 등신기술활용에있어다른산업에비해상대적으로뒤쳐져있다. 이에대응하는제약산업의미래를위한두번째전략은최신 IT 기술을활용한새로운마케팅전략을수립, 전개하는것이다. 선진시장에서가속화되는마케팅기법의현대화 아직까지신기술이제약산업에미치는영향은적다. 하지만제약사들은장기적이고지속적인성장을위해신기술을활용한마케팅활동으로변화를시도해야할시점이다. 현재일부 QR 코드를활용한마케팅기법은제약사와의사간의사소통을원활히함으로써영업의효율성을증진시킨다. 일부제약사들은의사들이약품과관련한문의사항이있을때 QR 코드를활용하여해결하고있다. 이는제약사홈페이지를활용하는기존의연락방식에비해훨씬더효율적이고신속하다는의견이다. 선진제약사들은가격인하압박영업마진의유지를위해성숙기에접어든미국, 서유럽등시장에이미구축된마케팅, 영업인프라규모를줄이고있다. 대신신기술을접목한마케팅기법으로전략을선회하는추세이다. Novartis, Otsuka, Pfizer 같은회사들은자사전용아이폰앱을개발해의사들이궁금한사항을회사에직접문의가가능한기능을도입하여활용을도모하고있다. AstraZeneca 는아이폰, 아이터치, 아이패드전용앱을개발하여헬스케어종사자들에게자사의폐암에관한유전자실험교육도진행하고있다. 또한 US Crestor 와 Nexium 소비자웹사이트에도실시간대화기능을도입해적극적인마케팅을실시하고있다. 13

SNS 를활용한신흥시장내마케팅 선진제약사들은 2009 년부터 SNS 를활용한마케팅을위해상당한투자를해오고있다. Global Web Index 의온라인설문조사에따르면글로벌시가총액을기준으로선정한상위 13 개제약업체중 15% 는블로그를, 54% 는페이스북계정을 77% 는트위터계정을소유하고있는것으로나타났다.

14 SNS 를활용한신흥시장내마케팅 선진제약사들은 2009 년부터 SNS 를활용한마케팅을위해상당한투자를해오고있다. Global Web Index 의온라인설문조사에따르면글로벌시가총액을기준으로선정한상위 13 개제약업체중 15% 는블로그를, 54% 는페이스북계정을 77% 는트위터계정을소유하고있는것으로나타났다. 제약사의 SNS 도입은향후신흥시장에서경쟁우위요소로작용할가능성이크다. 신흥시장의 SNS 시장침투율이선진시장보다높기때문이다. 필리핀과말레이시아의경우 70% 가넘는인구가활발하게소셜미디어를사용하고있으며이는약 52% 의침투율을보이고있는미국보다높은수치이다. 국가별소셜네트워크침투율 Source: Global Web Index Strategy 3: 타산업으로부터우수한인적자원영입 제약산업내에도기업특정영역에대해외부전문인력을영입하는사례가늘고있다. 일례로마케팅전략이다각화됨에따라소비재기업의마케팅을활용하기위한유관인력영입사례가증가하는것이다. KPMG International이최근 5년간제약업계인사현황을조사한결과제약업계고위경영진중약 20% 정도는비제약업계출신인것으로나타났다. 비제약업계출신의인재가주로맡는직책은재무담당최고책임자 (CFO) 같은전문분야로서타산업경험을토대로체계적인자금관리를지원할수있었다. 다른산업출신인력을활용하는것에대한긍정적효과는점차증가할것으로보인다. 더불어최근일부제약사들이의약품제조및경영관리부문에서타산업출신인력을채용하는사례가종종나오고있다. 이러한인력수급니즈는향후더욱늘어날것으로보인다. 제약산업의근간인 R&D 부문에서조차도학계의뛰어난연구진을고용하여신약개발에성공한경우도있다. 14

15 무엇보다외부에서채용되는인력들은제약사들의새로운마케팅전략도입과맞물려기업에다양한도움을줄수있을것으로보인다. 현재는대부분의세일즈담당자가의사와직접의사소통하는전략을사용하고있다. 하지만신기술을활용한마케팅기법이도입됨에따라소비재산업의선진화된고객경영관리기법의활용이가능하게될것이다. Strategy 4: R&D 투자성과정형화 KPMG International의조사결과에의하면제약사가투자하는전체 R&D 투자비용중리서치에투자되는비용은대략 30% 정도로분석된다. 이에대해현재지출되고있는리서치비용에대한명확한산출근거및비용활용방안에대한면밀한검토가이뤄져야한다. 물론각프로젝트의리서치를수행하는인력자질에대해서도신중한검증이이뤄져야한다. 모든제약사는 R&D 투자성과를측정할수있는정형화된측정기법이있어야한다. 이를위해임상 Phase II, Phase III를비롯하여등록된신약에대해미래가치를재평가하고내부수익률 (IRR) 로지표화하는부분이구체화되어야한다. 또한과거 R&D투자대비내부수익률 (IRR) 을모니터링하고향후미래 R&D에대한투자기대수익의전망치가어떠한가정에서파생됐는지에대해체계적인분석이필요하다. 더불어위와같은성과측정분석에는재무제표상에는명시되지않는제휴사, 기타투자자로부터유치한투자금도포함시켜야한다. 이와같은 IRR 기반성과분석체계는최고경영진으로하여금보다명확하고효율적인투자결정을내릴수있도록도와줄것이다. IRR 분석등투자성과정형화과정을통한다면신약개발이효율적으로이루어질것을보인다. 동시에마케팅및영업방식이현대화된다면이전보다매출실적이감소한다하여도자본비용 (cost of capital) 보다높은내부수익율을기록할수있을것이다. 물론이러한 R&D 투자성과의정형화를위해서는다음사항들이우선검토되어야할것으로보인다. 15

16 R&D 관련검토사항 개별 R&D 에대한 Fast follower 로서의프로젝트팀을구성, 주요 R&D 프로젝트를지속적으로수행해야함 개발중인신약이나신약후보물질중잠재기대수익률이높은제품에대해자금조달을요청, 출시기간을단축해야함 R&D 과정에대해독립적인외부전문가의견을수렴해야함 기업내부에 R&D Day 를선정하고모든연구원들이연구결과를공유하며협력을강화할수있도록해야함 협업을위한명확한기업정책을수립, 학계, 바이오테크기업, 소규모제약회사및동종업계간의협업을도모해야함 R&D 활동을통해현재까지축적해온지적재산권을보호하고유지할수있는방안을마련해야함 16

17 Strategy 5: 내부거버넌스기준강화 모든산업이마찬가지이지만기업의변화가제대로이루어지려면상부에서부터시작되어야한다. 소비자및정부관계자를비롯한다수의이해관계자들은제약사에대해일부부정적인인식을갖고있다. 기형적으로변형되었거나불법적인영업방식으로인한소송증가로제약사이미지가좋지만은않다. 인식의변화를긍정적으로유도하기위한여러가지방법들이있겠지만우선적으로제약사들은자체적인거버넌스기준을강화하며변화하는환경중기업의생존을모색해야한다. 이런관점에서기업은각 Value chain별로거버넌스기준및리스크관리에대해철저하게분석해야한다. 본과정을통해산업환경변화가의약품초기 R&D 단계에서판매단계까지미치는영향에대해좀더명확하게이해하고대응할수있을것이다. 즉, 리스크및거버넌스관리가전사적으로가능해야하며, 내부감사팀의권한을강화하고최종적으로외부전문가의의견을수렴하는접근법이리스크관리및거버넌스확립에적절할것이다. 직원에의한직접적리스크및거버넌스관리 내부감사팀에조직을진단할수있는권한과신빙성부여 각밸류체인에대한리스크, 거버넌스에대해외부전문가의의견수렴반영 17

국내제약산업의향후전략방안 5 가지전략실행을통한제약산업의 Innovative Mover 로거듭나야 국내제약시장도글로벌제약산업이직면하고있는어려움에그대로노출되어있다. 국내제약산업은 2012 년 4 월부터일괄약가인하제도가시행됨에따라국내제약사들도매출감소와수익성악화의저성장기조에접어들고있다. KOSPI 에상장된 36 개제약사의 2012 년상반기영업이익률은평균 5.

18 국내제약산업의향후전략방안 5 가지전략실행을통한제약산업의 Innovative Mover 로거듭나야 국내제약시장도글로벌제약산업이직면하고있는어려움에그대로노출되어있다. 국내제약산업은 2012 년 4 월부터일괄약가인하제도가시행됨에따라국내제약사들도매출감소와수익성악화의저성장기조에접어들고있다. KOSPI 에상장된 36 개제약사의 2012 년상반기영업이익률은평균 5.2% 로 2011 년상반기영업이익률 10.6% 에비해 5.4% 감소한수치다. 이러한상황에서국내제약사들은비용효율화를위해희망퇴직을실시하는등인력구조조정을실시하고있으며이는기업의신약개발성과저하로이어질가능성이크다. 또한국내기업들이포화된국내제약시장을벗어나해외로진출하고있다는점은신흥시장리스크에대한노출이증가되고있다는것을의미한다. 앞서언급한 5 가지전략은현재의위기에맞서생존을모색하고다가올미래에성장준비하기위한것으로국내제약사들에게도시사하는바가크다. 특히전략실행에있어신흥시장진출초기단계인국내제약사들이신속하게신흥시장진출을위한제품전략을변경하고, 우수한 IT 인프라를활용해새로운마케팅전략을수립하는것은우선적으로고려해볼만한사항이다. 더불어기업내부의거버넌스기준을강화하여보다윤리적인기업활동환경을조성함이필요하다. 이같은준비를통한다면국내제약사들또한새로운 10 년의성장을위한 Innovative Mover 로거듭날수있을것이라본다. 18

19 삼정 KPMG 경제연구원 정연상원장 T: E: 박소윤책임연구원 T: E: 이재훈연구원 T: E: 이광열상무 T: E: 김진영연구원 T: E: Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea. The KPMG name, logo and "cutting through complexity" are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").

SAMJONG Insight 제19호

SAMJONG Insight 제19호 SAMJONGInsight Issue 19 2009 Thought Leadership World News Break M&A Spotlight Upcoming Issues AUDIT TAX ADVISORY Issue 19 2009 SAMJONGInsight Contents Executive Summary Thought Leadership 04 10 16 World