조사연구 최근의료기기산업의동향및전망 1 이슈브리프 최근對중국수출감소의원인과대응방안 11 美증시버블가능성점검 13 북한포커스 트럼프의대북정책과동북아정세 15 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 17 금융시장 금리 환율 주가 19

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윤희 오
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1 제 702 호 / 조사연구 최근의료기기산업의동향및전망 이슈브리프 최근對중국수출감소의원인과대응방안 美증시버블가능성점검 북한포커스 트럼프의대북정책과동북아정세 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 금융시장 금리 환율 주가

2 조사연구 최근의료기기산업의동향및전망 1 이슈브리프 최근對중국수출감소의원인과대응방안 11 美증시버블가능성점검 13 북한포커스 트럼프의대북정책과동북아정세 15 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 17 금융시장 금리 환율 주가 19

3 조사연구 최근의료기기산업의동향및전망 권구복 ( 산업분석부, rnqhr0318@kdb.co.kr) 최근세계의료기기시장규모는꾸준히증가하는추세이며, 2016년에는전년대비 4.7% 증가한약 3,395억달러로예상된다. 2010년 ~2014년시장규모는연평균 4.8% 증가하였고, 2015년 ~2020년에도고령화추세, 건강증진에대한인식전환등으로연평균 6.1% 증가할것으로전망된다. 미국, 중국, 독일, 일본이의료기기시장을주도하고있는가운데, 향후에도증가추이는지속될것으로보인다. 국내의료기기시장또한성장중이며, 2015년시장규모는 5조 2,660억원으로전년대비 5.3% 증가하였다. 생산은 5조 20억원으로전년대비 8.6% 증가하였고, 수출은 3조 670억원으로전년대비 19.0% 증가하였으며, 수입은 3조 3,310억원으로전년대비 12.1% 증가하였다. 고령화시대가도래하는바, 국내의료기기시장은앞으로도지속성장할것으로전망된다. 국내의료기기산업을품목군별로분류할때, 26개품목군중에서 체내삽입용의료용품 과 생체현상측정기기 의비중이높다. 품목의하위단위인제품군별로볼때, 치과용임플란트 와 초음파영상진단장치 가국내주요제품이고향후에도지속성장이전망된다. 국내주요기업으로오스템임플란트, 삼성메디슨등이있고, 향후대기업들이의료기기산업을신성장동력으로인식하여활발히진출할것으로전망된다. 의료기기산업은제품에따라성장속도차이가상이하므로, 정부 기업 금융부문이각각다각적시각에서접근하여산업을발전시켜야한다. 정부는국내의료기기제품의신뢰성제고를지원하고, 수요와공급매개의장을마련하여거래비용을경감시킴으로서국내생산의료기기의질적성장을도모할수있을것이다. 기업은향후성장하는품목과수요가증가할것으로예상되는지역에집중적으로수요를발굴하고, 글로벌마케팅을강화하여신규시장선점을꾀할수있을것이다. 금융은중 장기적시각에서투 융자등을추진하고, 유망기업을발굴하여글로벌기업으로성장할수있도록자금수요에대비할필요가있다. 연구배경 Weekly KDB Report

"The World Medical Markets Factbook 2015, December 7" 1) 제조업생산이 2011 년 ~2015 년동안연평균 2.4% 성장한것에비해, 의료기기산업생산은동기간연평균 10.4% 성장하였다. 이에 제조업총생산대비의료기기총생산 은 2011 년 0.

4 조사연구 세계의료기기산업 1. 세계의료기기시장규모동향및전망 < 그림 1> 세계의료기기시장규모동향및전망 < 그림 2> 세계의료기기지역별시장비중및전망 자료 : BMI Espicom(2015), "The World Medical Markets Factbook 2015, December 7" 자료 : BMI Espicom(2015), "The World Medical Markets Factbook 2015, December 7" 1) 제조업생산이 2011 년 ~2015 년동안연평균 2.4% 성장한것에비해, 의료기기산업생산은동기간연평균 10.4% 성장하였다. 이에 제조업총생산대비의료기기총생산 은 2011 년 0.89% 에서 2015 년 1.2% 로증가하였다. 2) 제품군별시장규모는 1 진단영상기기 (CT, X-ray 등 ) 가 억달러 (24.7%), 2 의료용품 ( 주사기등 ) 이 507 억달러 (15.6%), 3 전자보조기기 ( 심장충격기등 ) 가 억달러 (12.5%), 4 정형외과 / 보철기기 ( 인공관절등 ) 가 억달러 (11.9%), 5 치과기기 / 용품 ( 치과용임플란트등 ) 이 억달러 (7.0%), 6 기타의료기기 ( 휠체어등 ) 가 억달러 (28.3%) 이다. Weekly KDB Report

5 조사연구 2. 주요국의료기기산업동향및전망 3) < 표 1> 주요국의료기기시장규모, 수출, 수입 (2015 년기준 ) 시장규모 수출 수입 국가 금액 점유율 국가 금액 점유율 국가 금액 점유율 1 미국 1, 미국 미국 일본 독일 독일 독일 중국 중국 중국 벨기에 일본 프랑스 스위스 프랑스 영국 아일랜드 영국 이탈리아 프랑스 이탈리아 캐나다 멕시코 캐나다 한국 일본 호주 브라질 싱가포르 러시아 상위 10개국세계시장 ( 단위 : 억달러, %) 2, , , , , , 주 : 1) 우리나라시장규모수출, 수입은식품의약품안전처의생산, 수출 입실적기준과차이가날수있음 2) 2015년한국수출은 28억달러 (1.3%) 로세계 13위, 수입은 33억달러 (1.5%) 로세계 19위수준자료 : BMI Espicom(2015), "The World Medical Markets Factbook 2015, December 7" 3) 시장전망은 BMI Espicom(2015), "The World Medical Markets Factbook 2015, December 7" Weekly KDB Report

6 조사연구 국내의료기기산업 1. 국내의료기기산업의동향및전망 4) 2015 년 5 월중국정부는제조강국으로도약하기위해 중국제조 2025 를발표하였다. 주요내용은의료기기의혁신성및상용화수준을제고하고, 원격진료등모바일의료서비스에필요한제품을개발하고, 바이오 3D 프린터등첨단기술을개발하고응용을확대하는것이다. 5) 2015 년 1 월중국의의료체제개혁안으로의료서비스의균형과수요충족, 민영의료확대등이주요내용이다. 의료인프라가부족한농촌지역의의료서비스를확대시킬예정이며, 민영의료확대를위해민간자본투입을적극장려하고자한다. 6) 2015 년주요수출대상국은미국 (17.7%), 중국 (12.2%), 독일 (8.4%), 일본 (6.9%), 인도 (3.7%), 러시아 (3.4%), 이란 (2.4%), 브라질 (2.3%), 이탈리아 (2.3%), 영국 (2.2%), 기타 (38.5%) 이다. 7) 2015 년주요수입대상국은미국 (46.7%), 독일 (15.0%), 일본 (10.4%), 중국 (4.8%), 스위스 (4.7%), 프랑스 (1.9%), 영국 (1.8%), 이탈리아 (1.4%), 네덜란드 (1.4%), 스웨덴 (1.2%), 기타 (10.7%) 이다. Weekly KDB Report

7 조사연구 < 표 2> 국내의료기기생산, 수출, 수입, 무역수지, 시장규모, 수입점유율동향 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR('11~'15) 생산 (A) 수출 (B) 수입 (C) 무역수지 (D) 시장규모 (E) 수입점유율 (F) 3,366 3,877 4,224 4,605 5,002 (13.6) (15.2) (8.9) (9.0) (8.6) 1,854 2,216 2,581 2,577 3,067 (10.2) (19.5) (16.5) ( 0.2) (19.0) 2,794 2,931 2,988 2,971 3,331 (6.6) (4.9) (2.0) ( 0.6) (12.1) (0.2) ( 23.9) ( 43.0) ( 3.3) ( 33.0) 4,306 4,592 4,632 4,999 5,266 (10.3) (6.6) (0.9) (7.9) (5.3) % 13.4% 4.5% 27.2% 5.2% 주 : 1. ( ) 수치는전년대비증가율 2. 시장규모 (E) = (A)-(B)+(C), 무역수지 (D) = (B)-(C), 수입점유율 (F) = (C)/(E)X 수출입에대한환율적용은한국은행의연도별연평균기준환율을적용하였으며, 달러화기준전년대비증가율과상이할수있음자료 : 식품의약안전처, 2015년의료기기생산및수출입실적통계자료 2. 국내의료기기주요품목과제품동향 8) 65 세이상인구비율 ( 통계청, %) : ( 00) 7.2 ( 10) 11.0 ( 15) 13.1 ( 20F) 15.7 Weekly KDB Report

8 조사연구 < 표 3> 국내의료기기품목군별생산, 수출, 수입동향 (2015 년기준 ) ( 단위 : 십억원, 백만달러, %) 품목군명생산액비율수출액비율수입액비율 1 진료용일반장비 수술용장치 의료용챔버 생명유지장치 내장기능대용기 진단용장치 의료용자극발생기계 시술용기계기구 환자운반차 생체현상측정기기 체외진단용기기 의료용경 의료처치용기계기구 주사기및주사침류 치과처치용기계기구 시력보정용렌즈 보청기 의료용물질생성기 체내삽입용의료용품 인체조직 기능대치품 체외용의료용품 피임용구 치과용합금 치과처치용재료 체외진단시약류 유헬스케어의료기기 계 5, , , 주 : 생산액은원화기준, 수출액 수입액은달러기준자료 : 식품의약안전처, 2015년의료기기생산및수출입실적통계자료 9) 치과용임플란트생산액 ( 십억원 ) : ( 11) 250 ( 12) 449 ( 13) 556 ( 14) 598 ( 15) ) 치과용임플란트수출액 ( 백만달러 ) : ( 11) 74 ( 12) 97 ( 13) 113 ( 14) 125 ( 15) ) 초음파영상진단장치생산액 ( 십억원 ) : ( 11) 380 ( 12) 461 ( 13) 513 ( 14) 473 ( 15) ) 초음파영상진단장치수출액 ( 백만달러 ) : ( 11) 376 ( 12) 455 ( 13) 537 ( 14) 539 ( 15) 505 Weekly KDB Report

9 조사연구 < 표 4> 국내의료기기주요제품생산, 수출, 수입동향 (2015 년기준 ) 생산 수출 수입 품목명 금액 점유율 품목명 금액 점유율 품목명 금액 점유율 치과용 초음파영상 소프트임플란트진단장치콘택트렌즈 초음파영상진단장치 치과용임플란트 스텐트 의료용영상처리용장치 디지털엑스선촬영장치 인공신장기용여과기 디지털엑스선촬영장치 소프트콘택트렌즈 인공무릎관절 소프트콘택트렌즈 개인용면역화학검사지 혈관내튜브 카테터 자기공명시력보정용의료용영상안경렌즈 처리용장치 전산화단층촬영장치 치과용귀금속합금 전산화단의료용 층엑스선프로브촬영장치 조직수복용생체재료 의료용프로브 전산화단층엑스선촬영장치 고위험성감염체면역검사시약 조직수복용생체재료 개인용온열기 ( 단위 : 십억원, 백만달러, %) 시력보정용안경렌즈 의료용면역발광측정장치용시약 면역화학검사시약 상위 10개 2, , 총계 5, , , 주 : 생산액은원화기준, 수출액 수입액은달러기준자료 : 식품의약안전처, 2015년의료기기생산및수출입실적통계자료 3. 국내의료기기주요제품전망 (1) 치과용임플란트 13) 13) 오스템임플란트 사업보고서 (2016.6) 및한국보건산업진흥원 보건산업브리프 36 호 Weekly KDB Report

10 조사연구 (2) 초음파영상진단장치 14) 14) 삼성메디슨 사업보고서 (2016.6) 및한국보건산업진흥원 보건산업브리프 28 호 Weekly KDB Report

11 조사연구 4. 국내주요기업동향및전망 < 표 5> 국내생산, 수출, 수입별주요기업 (2015 년기준 ) ( 단위 : 십억원, 백만달러, %) 생산 수출 수입 제조업체명 금액 점유율 제조업체명 금액 점유율 제조업체명 금액 점유율 1 오스템한국지이한국존슨앤드 임플란트초음파존슨메디칼 삼성메디슨 삼성메디슨 한국로슈진단 한국지이지멘스 에스디 초음파헬스케어 바텍 지멘스코비디엔 헬스케어코리아 덴티움용인공장 바텍 메드토로닉코리아 지멘스헬스케어 세라젬 한국애보트 삼성전자 삼성전자 한국존슨앤드존슨 뷰웍스 아이센스원주공장 필립스코리아 에스디 오스템올림푸스 임플란트한국 누가의료기 뷰웍스 한국스트라이커 상위 10개 1, , 총계 5, , , 주 : 생산액은원화기준, 수출액 수입액은달러기준자료 : 식품의약안전처, 2015년의료기기생산및수출입실적통계자료 15) 암, 심장, 뇌혈관, 희귀난치질환 Weekly KDB Report

12 조사연구 시사점 Weekly KDB Report

전체수출액중대중수출액비중 (%): ( 09) 23.9 ( 12) 24.5 ( 15) 26.0 ( 16.3Q) 24.7 * 15 년대중수출중주요품목비중 (%): 전기 전자제품 (51.9), 화공품 (16.2), 기계류 (10.9) * 16.1Q~3Q 주요국수출감소율 (%): 전체 ( 8.

13 이슈브리프 최근對중국수출감소의원인과대응방안 양서영 ( 조사부, syeong@kdb.co.kr) 전체수출에서대중수출이차지하는비중은높은수준이나, 중국의경제성장둔화 및산업재편, 유가하락등으로인하여대중수출액이감소중 소비재수출확대및수출품목다변화, 한 중 FTA 활용증대등을통하여대중수출 감소에대한대응필요 대중수출의존도가높은가운데, 대중수출규모감소로전반적인수출경기악화 * 전체수출액중대중수출액비중 (%): ( 09) 23.9 ( 12) 24.5 ( 15) 26.0 ( 16.3Q) 24.7 * 15 년대중수출중주요품목비중 (%): 전기 전자제품 (51.9), 화공품 (16.2), 기계류 (10.9) * 16.1Q~3Q 주요국수출감소율 (%): 전체 ( 8.5), 대중 ( 12.1), 대미 ( 5.4), 대 EU( 4.5) 대중수출액및증가율추이 중국의수출입추이 주 : 전년동기대비자료 : 무역협회 주 : 전년동기대비자료 : 무역협회 대중수출감소원인은중국의성장둔화등중국경제내적요인과, 동남아시장 으로의대중수출품목의이동등외적요인으로구분 * 중국 GDP 성장률 (%): ( 07)14.2 ( 08)9.6 ( 15)6.9, 수입증가율 (%): ( 07)20.8 ( 08)18.3 ( 15) 18.4 Weekly KDB Report

14 이슈브리프 중국의가공단계별및가공무역수입비중추이 주요대중국수출품목의수출시장대체 ( 단위 : %) 품목 대중수출비중및순위 ( 15) 수출증가율 ( 16.1Q~3Q) 대중국대베트남 액정디바이스 13 (1 위 ) 메모리반도체 12 (2 위 ) 무선통신기기부품 5 (4 위 ) 자동차부품 4 (5 위 ) 자료 : CEIC, 무역협회 주 : 증가율은전년동기대비자료 : 관세청, KOTRA * 대중수출중중간재비중 (%): ( 00) 84.9 ( 05) 82.0 ( 10) 71.6 ( 15) 71.8 * 중국의가공무역수입비중 (%): ( 07) 38.5 ( 10) 30 ( 12) 26.5 ( 14) 26.8 ( 15) 26.6 * 중국의대 EU 수입비중 (%): ( 05) 11.2 ( 15) 13.0, 대미수입비중 (%): ( 05) 7.4 ( 15) 8.9 * Value Chain 은상품의기획 제조 판매에이르는과정이여러나라에걸쳐이루어지는무역방식 으로서, 중국에진출하였던한국기업의공장이동남아로이전함에따라중간재수출처가변함 소비재 고부가가치품목수출의확대및한 중 FTA 활용도제고등대응필요 * 중국의소비재수입비중 (%): ( 07) 4.5 ( 10) 5.6 ( 14 )7.6 ( 15) 8.6 * 13.5 계획 : 공산당이발표한중국경제 5 개년계획 (IT, 서비스업위주의성장포함 ) * FTA 발효후관세인하 (3~6%p) 된항목의수출증가품목수가 344 개 Weekly KDB Report

15 이슈브리프 美증시버블가능성점검 경규나 ( 조사부, knkyung@kdb.co.kr) 美 3대주가지수 ( 다우존스, 나스닥종합, S&P500) 가 16년하반기에들어역사적최고치를경신하면서美증시에대한버블논란대두 美증시는신용잔고수준과버블여부를가늠할수있는 CAPE Ratio가높은수치를보이고있다는점에서버블가능성은높지만, 당분간은美의완화적통화정책유지로인해조정가능성이낮음 美 3 대주가지수는 16 년하반기들어역사적최고치경신 美 3 대주가지수추이 자료 : Bloomberg 美기업이익이둔화되는가운데, 美증시에대한버블논란대두 Weekly KDB Report

버블 ), 07 년 ( 금융위기직전 ) 세차례에불과 美 S&P500 의 CAPE Ratio 추이 주요증시의 CAPE Ratio 비교 자료 : Thomson Reuters 자료 : Asset Affiliates

16 이슈브리프 美 GDP 대비기업이익추이 美 S&P 500 지수및신용잔고추이 자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters * CAPE(Cyclical Adjusted Price-Earnings) Ratio 는물가를반영한 S&P 500 지수를주당순이익 10 년평균값으로나눈것으로, 배수가높을수록고평가됐다는의미 * CAPE Ratio 가 1881 년이후로 25 배를넘은경우는 1929 년 ( 경제대공황 ), 00 년 (IT 버블 ), 07 년 ( 금융위기직전 ) 세차례에불과 美 S&P500 의 CAPE Ratio 추이 주요증시의 CAPE Ratio 비교 자료 : Thomson Reuters 자료 : Asset Affiliates 현재美주식시장은버블가능성이높은것으로판단되나당분간은미국의완화적 통화정책으로인해조정가능성이낮음 * 월美정책금리인상확률 (Fed fund rates) 은 일자 80% Weekly KDB Report

17 북한포커스 트럼프의대북정책과동북아정세 정영구 ( 통일사업부, jyk07090@kdb.co.kr) 트럼프의후보시절대북정책방향은북한과의직접대화, 중국을통한북한통제로요약 향후트럼프의대북정책은기존대북정책으로부터의변화와중국역할론이강조될것으로보이며이에대한중국의반응은냉온이교차할것으로예상 북한의반응은일단긍정적이나향후계속될북한의핵 미사일실험에대한트럼프의대응양상에따라가변적 결론적으로트럼프시대의동북아정세는초기안정, 중장기불안으로요약 대선후보자트럼프의대북정책방향은 북한과의직접대화, 중국에대한압박 을통한북한통제 로요약가능 트럼프의대북관련유연발언 북한 중국 김정은과이야기할수있으며, 대화하는데아무런문제가없다 -Reuters 인터뷰中 ( ) 세계에서중국만이북한을 100% 컨트롤하고있다. 북한이슈는중국과의거래를통해서만해결할수있다. - 제 1 차대선토론 ( ) 트럼프의대북관련강성발언 북한 이미치광이 ( 김정은 ) 가더나가게둬서는안된다. -CBS 인터뷰中 ( ) 중국 중국이그자를어떠한방식으로든제거하도록만들것이다. -CBS 인터뷰中 ( ) 16 년공화당의정강中대북관련주요내용 핵및대중국전략 북한에대한인식 완전하고, 검증가능하며, 되돌릴수없는 (CVID) 방식의북한핵무기프로그램해체요구중국정부가북한정권변화를유도하고대북봉쇄정책시행토록요구 김씨일가의노예국가 (Kim family's slave state) 핵 미사일보유상황 (in possession of nuclear missiles) 자료 : 미공화당정강자료집 (2016) Weekly KDB Report

18 북한포커스 향후트럼프대북정책의 2 가지핵심적 Key Word 는변화 (Change) 와중국 (China) 향후중국의반응은냉온교차예측 북한의반응은일단긍정적이나향후핵 미사일실험에대한트럼프의대응에 따라가변적 ž 결론적으로트럼프시대의동북아정세는초기안정, 중장기불안으로요약 Weekly KDB Report

19 정부정책 경제 ž 금융관련주요정책 공매도및공시제도개선방안 ( 금융위 금감원 한국거래소, 11.10) * 해당공시는기존공시규정상익일공시가능한사항. 따라서악재발생익일에공시가이루 어졌으며, 투자자들은그사이에직전일오후공시된호재성정보만을신뢰하여주식을매수 함에따라악재성공시후주가급락 ( 전일대비 18%) 으로인한피해를입었음 * 공매도거래비중, 비중변화율, 주가하락율등을감안하여거래소가기준설정 * 현행익일 18 시까지공시 당일 18 시까지공시하는것으로개선 ** 중요사항여부에대한판단을돕기위해예시적가이드라인을제공하고, 향후지속적으로 주가등에영향을미칠수있는중요사항을검토 발굴하여의무공시로전환해나갈계획 Weekly KDB Report

20 정부정책 창업 중소기업에힘이되는 크라우드펀딩발전방안 ( 금융위, 11.4) * 한국거래소에 11 월중예정 * 기업은행 한국성장금융, 50 억원 Seeding 전용펀드신규조성 ** 희망펀딩대출보증요율우대수준확대, 미래사업성에기반한보증한도사정, 한도소진시추가 신용대출지원등 * 투자자의펀딩성공기업정보조회가용이해지며, 특히중개업자가중도해산 철회되더라도 투자자에게중단없이기업정보제공가능 Weekly KDB Report

21 금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 1.51% (0.08%p ), 회사채 3 년 1.92% (0.07%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,164.8 원 (21.4 원 ), 엔 / 달러 엔 (3.63 엔 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 1,984.43pt (0.12% ), 코스닥 pt (1.81% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report

제702호주간 KDB리포트는인터넷과앱에서찾아보시거나이메일로받아보실수있습니다. 인터넷 rd.kdb.co.kr, kdb.co.kr, ebook.kdb.co.kr 앱 KDB e book center 이메일문의 787.

22 제702호주간 KDB리포트는인터넷과앱에서찾아보시거나이메일로받아보실수있습니다. 인터넷 rd.kdb.co.kr, kdb.co.kr, ebook.kdb.co.kr 앱 KDB e book center 이메일문의 본리포트에게재된내용은집필자의개인의견으로당행의공식입장이아닙니다. 본리포트의저작권은한국산업은행에귀속되며, 원고의무단전재, 복제, 배포등저작권전반에관한침해행위를금합니다.

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주간_KDB리포트(Weekly_KDB_Report)_161114_4.hwp 최근의료기기산업의동향및전망 권구복 ( 산업분석부, rnqhr0318@kdb.co.kr) 최근세계의료기기시장규모는꾸준히증가하는추세이며, 2016년에는전년대비 4.7% 증가한약 3,395억달러로예상된다. 2010년 ~2014년시장규모는연평균 4.8% 증가하였고, 2015년 ~2020년에도고령화추세, 건강증진에대한인식전환등으로연평균 6.1% 증가할것으로전망된다.