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광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad.

곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 ( 광고주, 플랫폼등상세분류제공하지않음

3 광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. 매체광고비산출時단일매체기준 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 페이스북 Mobile 버전광고비용산출제한 대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 ( 광고주, 플랫폼등상세분류제공하지않음 ) 수집내용 : 프리롤광고 ( 페이스북은뉴스피드內동영상 Sponsor Ad) * Research AD : 웹사이트및앱에게재된인터넷노출형광고를수집, 분류및통계처리하여데이터서비스를제공하는업체 3

5 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비 19% 성장. PC DA 비중이 39% 로가장높으나, 동영상광고의집행비용비중이소폭늘어남 디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 19% 5,125 억원 6,086 억원 28% 26% 16 상반기 46% 33% 17 상반기 39% 28% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 5

6 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 식품업종은전년동기대비 31% 성장 지난해상반기와올해모두동영상광고비비중이타광고유형대비상대적으로높은편 식품업종디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 12% 31% 16 상반기 76% 12% 243 억원 318 억원 17 상반기 12% 12% 76% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 6

7 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비업종별광고비모두큰폭으로증가 식품은동영상광고비중이상승한반면, 음료및기호식품은 PC, Mobile DA 비중이소폭상승 식품세부업종별디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 식품 음료및기호식품 197 억원 121 억원 149 억원 94 억원 74 % 81% 69 % 86 % 15 % 14 % 7 % 8 % 16 % 12 % 7 % 11 % 16 상반기 17 상반기 16 상반기 17 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 7

8 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전반적으로전년동기대비월별광고비가높은추이를나타냄 짧아진트렌드주기에맞춰진신제품출시증가에따른프로모션강화가광고비상승에영향을미친것으로추정 식품업종월별총집행광고비비교 단위 : 억원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 8

9 1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 동영상광고의경우, 3 월부터지속적인성장세나타냄 PC DA 와 Mobile DA 는비슷한추이를보이고있으며, 동영상광고와점점격차가벌어지는추세 식품업종 2017 년월별광고형태별집행비용비교 PC DA Mobile DA 동영상 단위 : 억원 월 2월 3월 4월 5월 6월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 9

11 1-2. 매체별광고비비교 PC DA 의경우네이버가타매체와큰격차를보이며가장높은광고비집행 그러나작년동기대비전체광고비에서네이버의비중은하락 ( 광고비도감소 ) 한반면, 다음과네이트는상승 2016 상반기 식품업종 PC DA Top 10 매체별광고비비교 2017 상반기 단위 : 억원 네이버다음네이트 2.0 (6%) 1.9 (6%) 20.4 (67%) 네이버 다음 네이트 5.3 (14%) 3.7 (10%) 17.8 (48%) 이지데이 0.5 유튜브 2.4 연합뉴스 0.4 페이스북 2.3 한국아이닷컴 0.4 조선닷컴 0.8 아줌마닷컴 0.4 연합뉴스 번가 0.4 동아닷컴 0.5 동아닷컴 0.4 조인스닷컴 0.4 맥스무비 0.3 리뷰스타

12 1-2. 매체별광고비비교 Mobile DA 는네이버, 캐시슬라이드의집행규모가타매체대비큰편 전년동기대비전체광고비에서네이버, 애드몹의비중크게상승 단위 : 억원 식품업종 Mobile DA Top 10 매체 / 플랫폼별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 아담 (27%) (27%) 네이버 10.6 (28%) 캐시슬라이드 5.7 (20%) 캐시슬라이드 7.8 (21%) 네이버 5.5 (19%) 애드몹 4.6 (12%) 애드몹 3.6 클릭스 2.5 MAN+ 1.4 카울리 2.4 T-AD 0.5 와이더플래닛 2.0 카울리 0.5 MAN+ 1.2 한국아이닷컴 0.4 조선닷컴 0.9 조선닷컴 0.4 T-AD 0.8 카카오플러스친구 0.3 네이트

13 1-2. 매체별광고비비교 동영상광고비는유튜브가타매체대비압도적 작년동기대비페이스북의동영상광고크게성장 2016 상반기 식품업종동영상광고 Top 10 매체별광고비비교 2017 상반기 단위 : 억원 유튜브 네이버 67.2 (37%) 32.4 (18%) 유튜브 페이스북 79.8 (33%) 57.2 (24%) 다음 27.3 (15%) 네이버 33.6 (14%) 페이스북 25.2 다음 28.1 SBS 12.0 곰 TV 10.4 곰 TV 7.1 imbc 8.0 판도라 TV 3.7 SBS 6.2 엠군 3.5 판도라 TV 5.4 KBS 3.1 엠군 3.8 imbc 1.6 채널 A

15 1-3. 광고주별광고비비교 서울우유가가장큰규모의광고비를집행했으며, 작년동기대비광고비규모도증가 식품업종 Top 10 광고주별광고비비교 (PC DA / Mobile DA 총합 ) 2016 상반기 2017 상반기 단위 : 억원 양돈자조금관리위원회 5.3 (9%) 서울우유 7.2 (10%) 홈플러스 4.4 (8%) 광동제약 4.9 (7%) 서울우유 4.4 (7%) 한국인삼공사 4.4 (6%) 동서식품 4.2 참다한흑홍삼 4.4 삼성제약 3.8 삼성제약 4.0 오뚜기 3.1 인바디그램 3.0 한국야쿠르트 2.5 한국야쿠르트 2.5 네슬레코리아 2.3 네슬레코리아 2.4 농심 1.8 동서식품 2.2 일동후디스 1.7 농심

16 1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 는서울우유의광고비집행이상대적으로높은수준 작년동기대비서울우유의집행규모및전체광고비에서비중모두증가 식품업종 PC DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 단위 : 억원 양돈자조금관리위원회 4.7 (16%) 서울우유 6.3 (17%) 서울우유 4.0 (13%) 한국인삼공사 3.2 (9%) 삼성제약 2.0 (7%) 인바디그램 3.0 (8%) 오뚜기 1.8 광동제약 2.7 동서식품 1.6 롯데칠성음료 1.8 한국야쿠르트 1.6 한국야쿠르트 1.3 네슬레코리아 1.5 OB 맥주 1.3 롯데네슬레코리아 1.4 농심 1.2 DHC 코리아 1.2 네슬레코리아 1.2 대상 0.9 참다한흑홍삼

17 1-3. 광고주별광고비비교 Mobile DA 는참다한흑홍삼과삼성제약의광고비집행규모가가장큰편 특히, 참다한흑홍삼의경우작년동기대비광고비가큰폭으로증가하며 TOP1 으로상승 홈플러스 동서식품 식품업종 Mobile DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 4.4 (16%) 2.6 (9%) 참다한흑홍삼 삼성제약 3.2 (9%) 3.2 (9%) 단위 : 억원 삼성제약 1.8 (6%) 동서식품 2.1 (6%) 일동후디스 1.7 광동제약 2.1 오뚜기 1.3 아프로 1.9 농심 1.3 호주축산공사 1.7 광동제약 1.2 동아오츠카 1.3 대상 FNF 1.1 지씨바이오 1.3 한국야쿠르트 0.9 네슬레코리아 1.3 매일유업 0.8 한국코카콜라

1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 는서울우유 > 한국인삼공사 > 인바디그램순이며,

단위 : 억원 다음 2.8 네이버 2.0 네이트 1.2 클릭스 1.4 네이버 1.2 모비온 0.

18 1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 는서울우유 > 한국인삼공사 > 인바디그램순이며, 상대적으로네이버와다음에광고비집행규모큰편 Mobile DA 는참다한홍삼 > 삼성제약 > 동서식품순으로각각클릭스. 캐시슬라이드, 네이버중심 PC DA 식품업종광고형태별 Top 3 광고주집행매체 Mobile DA 단위 : 억원 다음 2.8 네이버 2.0 네이트 1.2 클릭스 1.4 네이버 1.2 모비온 0.2 다음 2.1 네이버 1.0 네이트 0.1 캐시슬라이드 2.0 와이더플래닛 0.8 네이트 0.2 네이버 3.0 유튜브 0.01 아시아경제 0.01 네이버 1.2 캐시슬라이드 0.8 애드몹

2. 17 년상반기업종별중요이슈 체감장바구니물가상승 AI 에이어구제역으로인한먹거리파동으로계란, 돼지고기등가격상승에영향

식품업계의제품생산어려움과유통업계계란공급차질 - 미국, 태국산수입계란등장에도불구하고계란및닭고기가격급등 ( 작년대비 7월기준 49.

20 2. 17 년상반기업종별중요이슈 체감장바구니물가상승 AI 에이어구제역으로인한먹거리파동으로계란, 돼지고기등가격상승에영향 역대최악의가뭄의영향으로신선식품중심으로물가상승지속 반복되어발생된가축전염병 지난해에이어 AI( 고병원성조류인플루엔자 ) 여파지속 - 식품업계의제품생산어려움과유통업계계란공급차질 - 미국, 태국산수입계란등장에도불구하고계란및닭고기가격급등 ( 작년대비 7월기준 49.5, 계란 1판평균 8,061원 ) 가뭄지역확산과장기화 가뭄이계속되며채소, 과실류등의물가급등 - 올해 1월 1일부터 6월 29일까지강수량평년대비 49.5% - 국내에서본격적인기상관측이시작된이래최악의가뭄발생 소및돼지의구제역의심사례다수발생 - 충북보은지역을시작으로전북정읍, [6 월소비자물가지수 ] 경기도연천까지빠르게확산 - 유통물량의 90% 가국산에집중된돼지고기의가격상승 신선채소 1.6 신선과실 21.4 신선어개 6.7 전년동월대비 10.5% 상승한수치 * 출처 : 통계청 20

2. 17 년상반기업종별중요이슈 1 인가구중심소비구조와가정간편식시장확대 1

처리까지부담스러운소가구를위해미니 수박선보임 ' 블랙망고수박, ' 애플수박

21 2. 17 년상반기업종별중요이슈 1 인가구중심소비구조와가정간편식시장확대 1 인가구중심의소비확대가이루어지며백화점, 마트, 편의점, 온라인등식품 / 유통업계에서나홀로족또는소가구니즈에맞춘다양한상품출시활발 나홀로족 / 소가구중심소비확대 식품 / 유통업계대응 소포장 / 중량다양화 - 보관 / 처리가쉽고부담없이즐길수있는소용량제품니즈증가 - 식품뿐만아니라와인, 미니과일등다양한카테고리에서소용량제품출시 가정간편식다양화 - 간편하고든든한한끼 라는인식변화와가성비중시성향확대로수요증가 - 재료, 영양고려한프리미엄류포함지속적인메뉴개발활발 롯데백화점 이마트롯데마트 티켓몬스터 CU, GS25 등 CJ, 청정원, 오뚜기, 한국야쿠르트등 업계최초로농산, 수산, 축산등다양한식품을한끼 분량으로선보이는 ' 한끼밥상 ' 코너운영 신선육부위별 60~100g 단위, 생선 1 토막단위, 제철 과일조금씩담은도시락 (150~260g) 등다양하게제공 먹고보관, 처리까지부담스러운소가구를위해미니 수박선보임 ' 블랙망고수박, ' 애플수박 등 5 kg이하로기존의절반 신선식품판매하는슈퍼마트에서소량포장상품판매 가공식품외과일, 계란등소포장식품판매 훈제오리, 장어, 전복컵밥등프리미엄간편식 / 도시락출시 간편식의종류및맛지속적으로확대 이마트 피코크, 동원홈푸드 더반찬, 신세계푸드 올반, 농심 쿡탐, 한국야쿠르트 잇츠온 등간편식브랜드적극런칭 21

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