PowerPoint 프레젠테이션

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서기 호
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3 소셜컨텐츠분석 광고비분석 기간 : ~ PC DA 매체광고비산출時단일매체기준 키워드분석 대상채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티등 분석기간內취합된업종별포스트를분석해언급빈도높은키워드산출 Mobile DA 매체광고비산출時, 네트워크플랫폼이아닌경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 17 년 2 월이후카카오플러스친구플랫폼을통해집행된광고는추산제외 Native Ad, 타겟팅광고형태의노출추산제외 소셜캠페인사례발굴 기간 : ~ 대상채널 : 페이스북 포스트게시後 3 일간기록한공감 / 댓글 / 공유를합한총소비자반응수기준으로선정 Video Ad. 대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트, 다음 TV 팟, 곰 TV, 판도라 TV, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴, TV 조선, TVING 등 수집내용 : 프리롤광고 ( 페이스북은뉴스피드內동영상 Sponsor Ad.)

5 중국, 미국, 기술, 전기차 등주요시장및신기술이 2017 년자동차관련온라인버즈中상위연관어로뽑힘 일자리 중국 트럼프 수출 일본 미국 자동차 자율주행 AI 배터리 판매량 미래 전기차 기술 디지털 충전 2017 THAAD, 트럼프정권출범등자동차수출관련대외악재발생으로무역관련키워드상위등재 전기차, 자율주행 등자동차산업의미래를이끌기술에대한소비자관심증가

3 기아자동차 레드벨벳아이린을모델로활용한체험형소셜마케팅통해높은소비자반응도출

월드컵대표팀응원슬로건을만드는체험형소셜마케팅으로관심집중 공감수댓글수공유수반응수

응원글을남기는소셜캠페인진행해높은소비자관심기록 공감수댓글수공유수반응수 3,387

6 인기연예인활용한동영상컨텐츠나올림픽 / 한국시리즈등대형스포츠이벤트와연계한게시물에소비자관심집중 현대자동차 2 현대자동차 3 기아자동차 레드벨벳아이린을모델로활용한체험형소셜마케팅통해높은소비자반응도출 공감수댓글수공유수반응수 19,611 2,380 2,073 24,064 월드컵대표팀응원슬로건을만드는체험형소셜마케팅으로관심집중 공감수댓글수공유수반응수 20, ,047 한국시리즈예상우승팀 / 응원글을남기는소셜캠페인진행해높은소비자관심기록 공감수댓글수공유수반응수 3,387 2,628 1,032 7, ~ 게시된포스트中게시後 3 일간기록한공감수 / 댓글수 / 공유수를합한반응수기준으로선정

8 2016년대비 21% 성장, 전체디지털광고성장률보다 3배이상의높은상승률기록 PC DA 비중이 52% 로여전히가장높으나전년대비약 8% 감소, Mobile DA과 Video Ad 집행비중증가 전체디지털광고성장률 6% 디지털광고비용비교 단위 : 억원 광고유형별집행비중 PC DA Mobile DA Video Ad. 단위 : % %

9 수입차업종대비국산차업종의광고비규모가더큰폭으로성장 ( 수입자동차 : 16%, 국산자동차 : 24%) 국산자동차의광고형태별규모는고르게성장한반면, 수입자동차의광고형태별규모는 Mobile DA, Video Ad 중심으로성장 PC DA Mobile DA Video Ad. 국산자동차 수입자동차 24% 단위 : 억원 16% 단위 : 억원

10 네이버, 다음등주요포털사중심의 PC DA 집행형태는전년과유사 2016 매체명금액비중 PC DA 2017 단위 : 억원, % 매체명금액비중 다음네이버네이트조선닷컴유튜브 ZUM 페이스북연합뉴스 G마켓다나와 네이버 다음 네이트 유튜브 ZUM 조선닷컴 페이스북 다나와 MSN 문화일보

11 네이버매체에집행되는 Mobile DA 금액이 100 억원을돌파해 Mobile DA 시장내에서차지하는비중급증 2016 매체명 금액 비중 1 네이버 아담 애드몹 카카오플러스친구 캐시슬라이드 인모비 CGV 카울리 MANPLUS 오마이뉴스 Mobile DA 단위 : 억원, % 2017 매체명 금액 비중 1 네이버 클릭스 와이더플래닛 애드몹 아담 캐시슬라이드 카울리 MANPLUS 네이트 CGV 년 2 월이후카카오플러스친구에대한리서치애드광고비추산이종료되어 카카오플러스친구 의광고비규모는실제와차이가있을수있음

12 Video Ad 의 TOP4 주요매체인유튜브, 네이버, 페이스북, 다음은비중과순위에큰변동없이동영상광고비전반적상승 2016 매체명 금액 비중 1 유튜브 네이버 페이스북 다음 SBS 곰TV imbc 엠군 판도라TV 풀빵닷컴 Video Ad. 단위 : 억원, % 2017 매체명 금액 비중 1 유튜브 네이버 페이스북 다음 곰TV SBS imbc 채널A 엠군 판도라TV

13 한국지엠, 토요타코리아등전년대비디지털광고비집행규모증가지엠코리아, 크라이슬러, 현대자동차등 2017 디지털광고순위 TOP10에새롭게진입 단위 : 억원, % 총디지털광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비합 ) 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 % 2 한국지엠 % 3 포드코리아 % 4 한국닛산주식회사 % 5 토요타코리아 % 6 한불모터스 % 7 기아자동차 % 8 메르세데스벤츠코리아 % 9 볼보자동차코리아 % 10 재규어코리아 % 2017 광고주 금액 비중 1 한국지엠 르노삼성자동차 포드코리아 토요타코리아 한국닛산주식회사 한불모터스 지엠코리아 기아자동차 크라이슬러코리아 현대자동차

14 한국지엠이크루즈, 말리부등주력모델에대한 PC DA 집행규모증가 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 한국지엠 포드코리아 한불모터스 기아자동차 토요타코리아 한국닛산주식회사 메르세데스벤츠코리아 볼보자동차코리아 지엠코리아 PC DA 단위 : 억원, % 2017 광고주 금액 비중 1 한국지엠 르노삼성자동차 포드코리아 한불모터스 토요타코리아 한국닛산주식회사 지엠코리아 현대자동차 기아자동차 크라이슬러코리아 7 2.3

15 PC DA 대비 Mobile DA 內수입자동차광고주들의비중이전반적으로높음전반적으로광고주별 Mobile DA 집행규모는전년대비증가세, 특히 BMW코리아의집행규모증가가눈에띔 단위 : 억원, % Mobile DA 2016 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 한국닛산주식회사 토요타코리아 포드코리아 메르세데스벤츠코리아 재규어코리아 BMW코리아 크라이슬러코리아 랜드로버코리아 기아자동차 광고주 금액 비중 1 르노삼성자동차 토요타코리아 BMW코리아 한국닛산주식회사 재규어코리아 랜드로버코리아 크라이슬러코리아 포드코리아 한국지엠 FMK 5 3.6

글로벌업체의기술경쟁심화 - 경유차배출가스기준강화, 노후경유차폐차지원중단 138 145 156 157 156 153 13 년 14 년 15 년 16 년 17 년 F 18

17 고민깊어지는자동차업계 올해도저성장지속 7.8% 10.6% 전년대비증감률 (%) 전년대비국내완성차시장증감률 0% 대 -0.1% -0.2% -0.1% 0.0% - 신차효과감소, 노사관계불안등경영불확실성증대 한미 FTA 재협상, 글로벌업체의기술경쟁심화 - 경유차배출가스기준강화, 노후경유차폐차지원중단 년 14 년 15 년 16 년 17 년 F 18 년 F - 국제유가상승에따른국내유류가격인상 무역, 환경, 유가등대내외불확실성증가 3 년연속국내완성차업계성장둔화예상 국산차 ( 만대 ) 수입차 ( 만대 ) * 출처 : 자동차산업협회 2018 자동차산업전망보고서

18 19.0% SUV 점유율 (%) 20.2% 24.6% 24.8% 27.3%? 대세는 SUV 국산 수입차 SUV 라인업확장 국내완성차업계 SUV 전략모델대거출시예정 - 올해국내완성차시장에출시예정모델 80 종中 SUV 20 종이상차지할전망 13년 14년 15년 16년 17년 18년 * 출처 : 자동차산업협회 2018 자동차산업전망보고서 완성차브랜드별 SUV 라인업 기업 소형 중형 대형 / 프리미엄 현대 기아차 * 코나EV/ 스토닉 투싼 / 스포티지 * 산타페TM/ 쏘렌토 쌍용차 티볼리 코란도C G4 렉스턴 쉐보레 트렉스 * 에퀴녹스 * 트레버스 폭스바겐 * 티구안 티록 아틀라스 볼보 XC90 XC60 *XC40 * 2018년국내출시확정모델 - 현대 기아차, 쌍용차, 수입차등 SUV 모델라인업다양화로시장공략예정 수입 SUV 명가, 폭스바겐과아우디국내공세 - 2 년전, 디젤게이트이후 SUV 의명성과실적을회복할수있을지주목 다양한신차출시로소비자선택의폭넓어질전망

19 제조사 모델명 현대수소차넥쏘 전기 수소 하이브리드車 친환경차대중화본격시동 현대 기아차 BMW 코나, 니로EV, 넥쏘 New i3s 국내전기차등록대수연평균 2 배성장 재규어 i-face 테슬라 모델3 닛산 신형리프 테슬라모델 3 BMW i3s - 전기차, 하이브리드카등친환경차 20 여종모델 ( 전체대비 30%) 국내출시예정 인프라확장및보급형모델출시로대중화성큼 ( 단위 : 대 ) 연평균약 2 배씩성장 604 1,311 2,937 5,143 12,000 25,000 ( 추정 ) 13 년 14 년 15 년 16 년 17 년 F 18 년 F - 전기차충전방식규격통일및정부및지자체의충전소확대설치본격화 - 모델 3, 코나 EV 등 2~3 천만원대중소형모델출시로가격경쟁력확보 친환경내연기관의발전과모델다양화에따라소비자들의관심과수요상승전망 * 출처 : 국토교통부신규등록대수기준

5,000 ( 단위 : 억원 ) 2,250 1,000 800 300 90 40 2012 2013 2014 2015 2016 2018F 2020F * 출처 : 삼정KPMG경제연구원, 한국과학기술정보연구원 글로벌완성차업체카셰어링사업진출현황 현대 기아차 카풀업체 럭시 (LUXI) 와공동연구 / 딜카, 위블런칭 아우디 아우디온디맨드 ( 17년):

20 5,000 ( 단위 : 억원 ) 2,250 1, F 2020F * 출처 : 삼정KPMG경제연구원, 한국과학기술정보연구원 글로벌완성차업체카셰어링사업진출현황 현대 기아차 카풀업체 럭시 (LUXI) 와공동연구 / 딜카, 위블런칭 아우디 아우디온디맨드 ( 17년): 앱기반프리미엄카셰어링 GM 메이븐 ( 16년) : EV 카셰어링서비스 다임러 벤츠 모이아 ( 16년) : 카셰어링, 자율주행택시모빌리티 급성장하는차량공유서비스, 완성차업계新성장동력 사지않고빌려탄다, 국내카셰어링시장급성장中 - 국내카셰어링보유차 1 만대 - 시장규모 1,500 억시대, 2020 년 5,000 억원전망 현대차, 아우디등자동차기업도카셰어링진출 - 글로벌완성차기업, 렌터카, 카풀앱등공유차량활용서비스본격화 - 카셰어링기반자율주행, AI, 친환경차등자동차업계의주요시장으로급성장 카셰어링서비스활성화로자가용개념변화 친환경 스마트카, 미래모빌리티 기회의장으로급부상

0단계위험경고수동적안전시스템, 자동제어없음 1단계선택적능동제어운전대또는페달중선택적자동제어 2단계통합능동제어운전대와페달을동시에자동제어 3단계제한적자율주행전용도로등제한적조건에서자율주행 시작된미래, 자율주행차기술발전과커넥티드카확대 자율주행기술, 완성차-ICT 업체중심으로가속화 - 現자율주행기술 3단계 수준에서완성차중심으로커넥티드카상용화속도 - 국내통신 3사,

21 0단계위험경고수동적안전시스템, 자동제어없음 1단계선택적능동제어운전대또는페달중선택적자동제어 2단계통합능동제어운전대와페달을동시에자동제어 3단계제한적자율주행전용도로등제한적조건에서자율주행 시작된미래, 자율주행차기술발전과커넥티드카확대 자율주행기술, 완성차-ICT 업체중심으로가속화 - 現자율주행기술 3단계 수준에서완성차중심으로커넥티드카상용화속도 - 국내통신 3사, 네이버, 카카오등 IT 업체도가세하여커넥티드카시장진출 4 단계완전자율주행모든장소와상황에서자율주행가능 자율주행차글로벌시장전망 ( 단위 : 달러 ) ( 단위 : 대 ) 연평균약 21% 성장 184 억 492 억 2017 년 2020 년 * 출처 : 주니퍼리서치 커넥티드카생산량 ( 비중 ) 전망 2015 년 2020 년 * 출처 : BI 인텔리전스 완성차시장의새로운미래동력, AI 커넥티드카 - 인공지능 (AI), 5G 통신기술, 인포테인먼트 (IVI) 플랫폼등기술적기반급성장中 자율주행차및커넥티드카시장선점을위해관련업체간기술협업과빠른대응전략요구

22 순위제조사차량명 남성 순위 제조사 차량명 20대 순위 제조사 차량명 30대 순위 제조사 차량명 1 기아스팅어 1 기아스팅어 1 쌍용티볼리 1 기아스팅어 2 쌍용티볼리 2 현대그랜저 IG 2 기아스팅어 2 쌍용티볼리 3 현대 그랜저 IG 4 현대 코나 3 현대 코나 4 쌍용 티볼리 5 제네시스 G80 3 현대 코나 4 쉐보레 말리부 5 현대 아반떼 3 현대 그랜저 IG 4 현대 코나 5 벤츠 E-클래스 5 제네시스 G80 여성 40 대 50 대 6 벤츠 E- 클래스 순위제조사차량명 순위제조사차량명 순위제조사차량명 7 제네시스 G70 1 쌍용티볼리 1 기아스팅어 1 현대그랜저 IG 8 기아 쏘렌토 9 쉐보레 말리부 2 현대 코나 3 현대 아반떼 4 BMW 미니쿠퍼 2 현대 그랜저 IG 3 쌍용 티볼리 4 현대 코나 2 제네시스 G80 3 기아 스팅어 4 현대 코나 10 르노삼성 SM6 5 기아스팅어 5 제네시스 G80 5 쌍용티볼리 * 출처 : 다음카카오 2017 년검색키워드별검색량기준

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