간이투자설명서 HMC 투자증권제 397 회파생결합사채 ( 주가연계파생결합사채 ) 보통위험 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합사채는 예금자보호법 에의한보호를받지않는금융투자상품으로투
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1 목 간이투자설명서...1 차
2 간이투자설명서 HMC 투자증권제 397 회파생결합사채 ( 주가연계파생결합사채 ) 보통위험 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합사채는 예금자보호법 에의한보호를받지않는금융투자상품으로투자원금의손실이발생할수있으므로투자에신중을기하여주시기바랍니다. 투자결정시유의사항 1. 투자판단시일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서및간이투자설명서를반드시참고하시기 바랍니다. 2. 금융투자상품의특성상투자원금의손실이있을수있으며예금자보호대상이아닌점을숙지하 고투자하시기바랍니다. 3. 미리정한기초자산의가격조건을충족하지못하는경우약정수익을받지못하거나상품에따라 서는원금손실이발생될수있는복잡한구조이므로관련투자위험요소를충분히이해하고투자하 시기바랍니다. 4. 기초자산의가격에연계하여증권의수익률이결정되므로투자결정시기초자산의성격및과거 가격추이, 기초자산관련경영환경변화등에따른권리변경가능성등을충분히감안하시기바랍 니다. 5. 발행인의신용상태에따라투자원금이보호되지않을수있는신용위험이있으므로발행인의재 무현황및신용등급 (HMC 투자증권, 발행사신용등급 A+, 2016 년 06 월 24 일, NICE 신용평가 ) 등을 파악하고투자결정을하시기바랍니다. 6. 투자금은법적으로별도예치의무가없기때문에발행인의고유재산과분리되어보호되지않는다 는점을충분히이해하고투자하여야합니다. 7. 동파생결합사채는거래소에상장되지않아만기전투자금회수에어려움이있거나투자금회수 를위하여발행인에게중도상환요청시상환비용이크게발생하여투자자에게지급되는금액은원 금에미달할수있으므로, 중도상환절차및상환가격결정방법등을반드시확인하시기바랍니다. 1. 상품개요 항목 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
3 종목명 기초자산 모집총액 에이치엠씨투자증권제397회주가연계파생결합사채 ( 보통위험 ) 한국전력보통주 29,000,000,000 원 1 증권당액면가액 10,000 원 1 증권당발행가액 10,000 원 발행수량 최소청약금액 2,900,000 증권 10,000 원 청약기간 청약시작일 청약종료일 2017 년 01 월 31 일 2017 년 01 월 31 일 ( 청약기간이후청약취소불가 ) 납입일배정및환불일발행일예탁기관증권의상장여부만기일만기상환만기시결제방법발행취소에관한사항기타유의사항 2017년 01월 31일 2017년 01월 31일 2017년 01월 31일한국예탁결제원비상장 2018년 01월 31일본일괄신고추가서류 'II. 증권의권리내용 2. 권리의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 현금결제청약금액의합계가 2억원미만일경우, 발행인은본증권의발행을취소할수있습니다. 이경우청약금액은환불일에투자자들의해당청약계좌로반환됩니다. 본증권은무기명식사채권으로공사채등록법에의해등록발행됩니다. 발행자는한국예탁결제원을본증권에대한등록기관으로지정하며, 투자자를갈음하여본증권을한국예탁결제원명의로일괄등록하여발행합니다. 투자자는한국예탁결제원의예탁자계좌부또는발행인의투자자계좌부에의기재를통하여간접적으로본증권을보유하며본증권의실물채권또는등록필증을교부받을수없습니다. 본증권의분할또는병합은인정되지아니합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일등각종상환일이공휴일인경우다음영업일로순연되며, 이에대한추가이자는지급하지않습니다. 총청약금액이모집총액의 100% 에미달하는경우는부분납입으로종결하고해당금액만을발행하고, 모집총액의 100% 를초과하는경우는안분배정합니다. 단, 총청약금액이총 2 억원에미달되는경우본증권이취소될수있으며, 이경우환불일에청약금액을환불하되이자는가산하지않으니이점유의하시기바랍니다. 본증권의공정가액은본일괄신고추가서류제출일전인 2017 년 01 월 12 일기준 [ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
4 9,997.70] 원으로추산됩니다. * 이는본일괄신고추가서류제출일전인 2017 년 01 월 12 일기준으로제 3 의평가기관으로부터제시받은이론상의평가금액을의미합니다. * 본증권의이론가격은일괄신고추가서류제출일전인 2017 년 01 월 12 일기준제 3 의평가기관으로부터제시받은이론상의평가금액을의미하며, 이론가격산출에사용한시장변수는아래표와같습니다. 항목 내용 기초자산가격변동성 6개월변동성 - 한국전력보통주 : 26.21% * 발행이후발행인의홈페이지에게시하는공정가액 ( 기준가 ) 은확정된기초자산의기준가격과당시시장상황을감안하여추산한헤지비용등이반영되므로본일괄신고추가서류제출일현재제시한공정가액과달라질수있습니다. 2. 권리의내용 (1) 평가일, 관찰일및평가방법 o 최초기준가격 : 최초기준가격평가일기초자산종가 o 최초기준가격평가일 : 2017 년 01 월 31 일 o 만기평가가격 : 만기평가일기초자산종가 o 만기평가일 : 2018 년 01 월 29 일 (2) 손익구조 구분내용투자수익률 만기상환 1) 만기평가일에만기평가가격이최초기준가격의 200 % 이상인경우 2) 만기평가일에만기평가가격이최초기준가격의 200 % 미만인경우 연 2.101% 연 2.100% 3. 손익구조그래프 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
5 4. 기초자산의과거데이터를이용한수익률모의실험 주 1) 위그래프와표는투자시점이 1996 년 01 월 05 일부터 2015 년 11 월 06 일인경우로가정하여분석한결과입니다. 주 2) 분석시작일 (1996 년 01 월 05 일 ) 로부터분석기간동안매거래소영업일에동일한상품이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
6 신규발행되어투자자가이를반복해서매입하는것을가정하였으며이경우각각의만기수익률을표본으로추출하였습니다. ( 총 5,044 회 ) 주 3) 위그래프와표는과거기초자산의종가를이용한손익구조예시에불과하며, 본증권의투자에따른미래의만기상환수익률의예측치가아님을주의하셔야합니다. 5. 중도상환에대한사항 o 만기또는자동조기상환이원칙이나투자자가원할경우중도상환을신청하실수있습니다. 단, HMC 투자증권은중도상환금액결정일에시장이열리지않거나시장교란사유발생등으로기초자산의가격평가가곤란한경우중도상환에응하지않을수있으며, 이경우발생하는손실은모두투자자에게귀속됩니다. o 중도상환신청가능일 : 발행일익거래소영업일부터만기평가일이전까지모든거래소영업일 ( 단중도상환신청가능일에자동조기상환평가일, 만기평가일이있는경우중도상환신청불가 ) o 중도상환금액지급일 : 중도상환신청일 ( 불포함 ) 로부터 2 영업일 o 중도상환금액결정일 : 중도상환신청일익거래소영업일 o 중도상환신청후철회는불가능합니다. o 중도상환금액 : 본증권의공정가액 ( 기준가 )( 제 3 의독립된평가기관또는발행사가직접산정한평가금액 ) 은 'HMC 투자증권홈페이지 ( > 금융상품 > ELS/DLS > ELS 상품안내 > 기준가조회 ' 에게시되어있어중도상환결정에참고하실수있습니다. 액면금액과본증권의발행일 ( 포함 ) 부터중도상환결제일 ( 불포함 ) 까지연 1.100% 를기준으로일할계산한수익금액을합계한금액으로합니다. 단, 퇴직등퇴직급여지급사유발생, 법정인출사유, 동일사업자內제도전환및계약이전, 수수료의징수등으로인한중도상환시는특별해지로간주되어공정가액기준 100.0% 를지급합니다. 6. 투자자유의사항 파생상품적성격에따른위험발행사의신용과관련한위험 본증권은기초자산의가격변동에연동하여수익구조가결정되는파생상품적성격을지니고있으므로기초자산의가격이투자자에게불리한방향으로움직이는경우투자자는예상치못한커다란손실을입게될수있으며, 대상이되는기초자산에직접투자했을때얻을수있는수익률과본증권에투자하여얻은수익률이전혀다를수있습니다. 본증권은발행인의신용으로발행되는무보증증권이므로발행인의재무, 손익상황이본증권의상환에중대한영향을미칠수있습니다. 본증권과관련하여 HMC투자증권이부담하게되는채무는다른무담보, 무보증채권과동일한순위를가집니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
7 환금성제약의위험과세관련위험권리내용의변경및조기종결위험 본증권은상장하지않을예정이므로증권보유자는장외매매를통하여본증권을양도하거나, 투자자의요청에의한중도상환등본증권의조건에따라본증권보유자에게부여된발행회사의권리행사가능사유를제외하고는유동성확보에지장이있을수있다는점을고려하여야할것입니다. 본증권과관련하여투자자가얻게되는액면금액대비초과소득은관련세법에따라배당소득으로간주되어발행인이소득세를원천징수하게됩니다. 기초자산의가격이산출되지않거나혹은존속하지않게되거나, 본증권의존속기간동안기초자산의성격이매우이질적으로변경되어본증권발행시의기초자산과동일한것으로보기어려워지거나, 기초자산또는기초자산구성종목의매매가불가능해지는등의경우에는발행인은상환금액산정방식및평가일을포함한본증권의발행조건및권리내용을합리적으로조정할수있으며, 이러한조정에도불구하고본증권을유지하는것이어렵다고발행인이판단하는경우에는선관주의에입각하여합리적인방법으로조기종결을할수있습니다. 7. 인수에관한사항 해당사항없음 8. 자금의사용목적 HMC 투자증권은향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위하여, 당해증권의발행으로조달된자금일부또는전체를기초자산거래, 장내외파생상품거래등의위험회피거래 ( 헷지거래 ) 및금융투자상품투자에사용할계획입니다. 9. 발행인이영위하는사업목적 HMC 투자증권은금융투자상품관련투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업및신탁업을금융위원회로부터인가받아영위하고있습니다. 10. 발행인의요약재무정보 발행인에관한사항은 2016 년 11 월 14 일금융위원회에제출한 HMC 투자증권제 63 기 3 분기보고서및그첨부서류를참조하시기바랍니다. 11. 기타사항 HMC 투자증권은관련상품특성과위험요소에대해설명의무가있습니다. 그러나충분히설명을듣고고객의판단으로투자한상품의손실에대한모든책임은고객에게있습니다. 상품가입후의문사항또는불만 ( 민원 ) 이있을경우 HMC 투자증권고객지원센터 ( ) 또는인터넷홈페이지 ( 에문의할수있고, 분쟁이발생한경우에는금융감독원 ( 국번없이 1332) 등의도움을요청할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
8 본설명서는이상품의중요내용만을선별하여요약한것이므로이설명서에만의존하지마시고 투자설명서등세부설명자료를반드시확인하신후청약하시기바랍니다. [ 설명직원확인 ] : HMC 투자증권지점 ( 은 ) 는위내용에대하여고객에게설명하고, 이설명서를 교부하였습니다.( , 홈페이지 [ [ 고객확인란 ] : 청약과관련하여위직원으로부터간이투자설명서를교부받았으며위내용을 ( 설명받고 ) ( 이해하였습니다 ) 청약자 ( 인 ) 대리인 ( 인 ) 이간이투자설명서는투자설명서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항중중요한사항만을요약한것입니다. 증권의모집 ( 매출 ) 또는발행인의재무상황등에대하여보다자세하고구체적인정보를얻기원하는투자자들께서는증권신고서또는투자설명서 ( 예비투자설명서 ) 를참조하시기바랍니다. 증권신고서사본등열람장소 : 금융감독원전자공시시스템 ( 이간이투자설명서의일괄신고추가서류 ( 투자설명서 ) 는 2017년 01월 26일자로효력이발생하였으나, 증권신고서의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아닙니다. 또한이간이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
간 이 투 자 설 명 서 투자결정시 유의사항 ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스 (dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명 서를 반드시 참
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대우증권제 2138 회파생결합증권 (DLS) 고위험, 원금비보장형 정부가본간이투자설명서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나그증권의가치를보증또는승인하지아니함을유의하시기바랍니다. 또한이파생결합증권은 예금자보호법 에따라예금보험공사가보호하지않는금융투자상품으로투자원금의손실이발생할수있으므로투자에신중을기하여주시기바랍니다. 투자결정시유의사항 ELS DLS ELB DLB에대한상품정보는금융투자협회전자공시서비스
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투자설명서 신한금융투자 제 1683 호주가연계증권 ( 원금비보장형 ) 이투자설명서의증권신고서효력발생은정부가이증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 또한이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시고최근문서는금융감독원홈페이지 (dart.fss.or.kr) 에서전자문서형태로열람하시길바랍니다. 투자설명서 2010
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투자설명서 2009 년 11 월 17 일 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제873회 ( 원금비보장형 ) 금 10,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2009년 11월 17일 2. 모집가액 : 금 10,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2009 년 11 월 17 일 ~ 19 일 (13:30 까지 ) 4. 납입기일 :
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투자설명서 2009 년 10 월 05 일 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제835회 ( 원금비보장형 ) 금 10,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2009년 10월 05일 2. 모집가액 : 금 10,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2009 년 10 월 06 일 ~ 10 월 08 일 (13:30 까지 ) 4. 납입기일
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집합투자기구수시공시 자본시장과금융투자업에관한법률제 89 조및동법시행령제 93 조 에의거하여다음과같이공시합니다. 1. 대상투자신탁 : 1) 블랙록글로벌멀티에셋인컴증권투자신탁 ( 주식혼합 -재간접형 )(H) 2. 공시사유 : 집합투자규약및투자설명서변경 1) 2) 감독원자산배분가이드라인폐지에따른관련문구삭제 3) 세법개정에따른관련문구변경 3. 시행일 : 2015.01.23.
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투 자 설 명 서 201 12월 23일 대 신 증 권 주 식 회 사 대신증권 제 1709회 (주가연계증권)원금보장형 대신증권 제 1709회 (주가연계증권) 원금보장형: 1,500,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 201 12월 23일 2. 모집가액 : 대신증권 제 1709회 (주가연계증권) 원금보장 형: 1,500,000,000 원 3. 청약기간
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투자설명서 2009 년 11 월 17 일 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제870회 ( 원금보장형 ) 금 10,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2009년 11월 17일 2. 모집가액 : 금 10,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2009 년 11 월 17 일 ~ 19 일 (13:30 까지 ) 4. 납입기일 :
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투자설명서 2009 년 11 월 17 일 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제871회 ( 원금비보장형 ) 금 10,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2009년 11월 17일 2. 모집가액 : 금 10,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2009 년 11 월 17 일 ~ 19 일 (13:30 까지 ) 4. 납입기일 :
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투자위험등급 : 1 등급 [ 매우 높은 위험 ] KTB 자산운용(주)는 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1 등 급(매우 높은 위험)에서 5 등급(매우 낮은 위험)까지 투자위험등급을 5 단계 로 분류하고 있습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 투자신탁의 위험 등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 간이투자설명서
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플러스 2star 사모증권투자신탁 1124호[ELS-파생형] 제1장 총칙 제1조(신탁계약의 목적) 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 법 이라 한다)이 정하 는 바에 따라 집합투자기구의 설정, 집합투자재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 플러 스자산운용주식회사와 신탁업자인 한국증권금융이 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 투자자의
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35 호 206.03.29 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 325489.
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8 호 6.0.8 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 35489. 공모모집방법에따른청약현황기준일
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9 호 206.03.07 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 32589.
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DAILY 217/11/1 1. 시장현황 2. 발행사별현황 3. 기초자산별현황 기준일 : 217-11-13 2171 일평균모집금액 억 21711-2, 4, 6, 4,9 5,214 536 854 164 2 137 125 125 1 1 가능종 8 목 수 T-2 T-1 T T+1 T+2 건 1,6 1 일 1,4 평 1,2 균청 1, 약모집금 액 억 8 6 4 2-9
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