목차 1. 과업개요 2. 과업 1 : 고객관점의소비패턴변화분석및인사이트도출 3. 과업 2 : 상권및지역분석을통한활성화방안 4. 과업 3 : 관광 / 쇼핑코스등에대한분석을통한정책제언 2 / 43

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1 FIT 증가에따른제주관광객소비패턴변화분석 보고서 본보고서는 BC 카드 ( 내국인 ) 및유니온페이카드 ( 중국인 ) 매출데이터를기반으로작성한자료임 제주특별자치도 1 / 43

2 목차 1. 과업개요 2. 과업 1 : 고객관점의소비패턴변화분석및인사이트도출 3. 과업 2 : 상권및지역분석을통한활성화방안 4. 과업 3 : 관광 / 쇼핑코스등에대한분석을통한정책제언 2 / 43

3 1. 과업개요 내국인과중국인카드결제데이터등객관적인자료를활용하여, 관광 및지역경제관련한스마트한정책의수립과실행을지원 본과업은제주관광객의전반적소비 ( 과업 1) 와지역별소비분석 ( 과업 2), 개별관광객증가대응 ( 과업 3), 총 3 가지과업으로구성 I 고객관점의소비패턴변화 분석및인사이트도출 II 상권및지역분석을통한 활성화방안제시 III 관광 / 쇼핑코스등에대한 분석을통한정책제언 본과업을통해서제주도를찾은관광객의패턴및성향분석을통해 수요자중심의맞춤형관광정책개발을지원하고, 민간데이터기반한 객관적이고과학적인분석으로제주도현안문제해결지원기대 3 / 43

4 2. 과업 1 : 고객관점의소비패턴변화분석및인사이트도출 국내관광객소비패턴변화분석 국내관광객제주도상위업종현황 16년국내관광객제주도상위업종을살펴보면, 편의점 / 슈퍼마켓같은소형유통점대두및여관등저가형숙박시설매출증가 * 16 년에도전년과상위 1~3 위업종동일, 국내관광객제주도맛집이용, 면세점쇼핑 * 인터넷몰 : 카카오드라이버 영향 ( 16 년신규가맹점, 대리운전서비스, 제주본사 ) [ 표 ] 국내관광객제주도카드이용상위업종현황 국내관광객제주도성별, 연령대별현황 제주도에서카드이용한국내관광객성별비중은남성이다소높은편 * 최근 1 년 ( 15.9~ 16.8 월 ) 기준, 남성 60% 비중, 여성 40% 비중 성별연령대별순위는 40 대남성 (17.1%) 이가장많고, 그다음으로 30 대남성 (15.2%), 50 대남성 (13.5%), 30 대여성 (12.9%) 순서 20 대고객층은전년대비카드금액비중이 2.5%p 증가, 전연령대에서가장큰증가세 * 특히, 20 대여성층전년대비카드금액비중 1.4%p 증가 ( 카드이용금액 51.3% 증가 ) 4 / 43

5 20 대여성층주사용업종전년 ( 14.9~ 15.8 월 ) 1 위면세점, 올해 ( 15.9~16.8 월 ) 1 위 한식업종으로 1,2 위순위변경 * 한식업종뿐만아니라서양음식, 일식회집등요식업종이상위이용업종다수포함되어 20 대여성관광객최근제주도맛집탐방형태의관광 [ 표 ] 국내관광객성별, 연령대별카드이용금액비중 20 대여성층여관등비교적저렴한숙박시설뿐만아니라특급호텔도많이이용 * 여관등기타숙박업소는신규오픈한매장및수영장등시설좋은숙소인기 5 / 43

6 중국관광객소비패턴변화분석 중국관광객국내방문현황 중국관광객국내전지역에서카드이용한현황을통해주방문지역을분석 한국에오면주로서울, 제주, 부산을 3곳에집중된관광행태를보임 [ 표 ] 중국관광객국내전지역카드이용금액비중 중국관광객제주도상위이용업종 중국관광객카드이용이많은제주도상위업종 5 개분석하면, 면세점이용급증및 김치, 김등토산품매출증가 중국관광객, 서울소비 vs. 제주소비 서울명동인근면세점, 백화점, 화장품가게에서대규모쇼핑 제주에온중국관광객은면세점쇼핑하고면세점밖에서도화장품, 향수등별도 매장에서구입, 전국형브랜드매장화장품매출도증가추세 6 / 43

7 중국관광객, 곰캐릭터의류매장선호뚜렷, 명품매장도이용 제주도개별관광으로추정되는중국관광객티켓구매가많이나타나는데, 주로 헬로키티아일랜드, 테디베어뮤지엄 등캐릭터상품관련박물관방문하는경향 중국관광객동대문을포함한일반의류매장구입도많지만, 명품매장에서도건당단가가높은소비보임 중국관광객, 아동용의류 / 신발매장이용증가추세 전국형스포츠레져용품중국관광객사이에서인기 스포츠레져용품키즈매장 매출급증에서도알수있듯이, 아동의류 / 신발구매증가 중국관광객, 오후 9 시되면대부분의소비활동마감 중국관광객오전 9 시활동시작해서, 오후 9 시까지카드이용금액의 95% 모두소비 * 오후 9 시이후는시간대별매우미미한소비 ( 카드이용 ) 만발생 서울오후 3 시 ~5 시가장활발한소비활동 -> 백화점, 면세점, 화장품가게쇼핑 제주오전 10 시 ~12 시카드이용가장많이발생 -> 인삼, 홍삼, 건강식품구매 [ 표 ] 중국관광객시간대별카드이용현황 7 / 43

8 제주도같은장소, 다른맛집 ( 제주도민 vs 국내관광객 vs 중국관광객 ) 제주도민전국형프랜차이즈매장많이이용하고, 제주축협한우플라자등에서고기를 직접구매해서먹는경향 제주도찾은국내관광객은제주공항인근음식점또는방송에소개된맛집선호, 갈치조림등갈치관련음식을선호 제주도찾은중국관광객은특정맛집에가장쏠린소비패턴을보이며, 커피 / 팥빙수등 디저트와치킨매출이눈에띄는점 [ 표 ] 고객유형별제주도선호맛집 단체관광객 vs. 개별관광객소비패턴비교 단체관광및개별관광의분류 중국관광객단체, 개별여부는실제로파악하기어려운부분이지만, 카드데이터관점에서아래와같이기준을잡고분석을진행 8 / 43

9 [ 표 ] 단체및개별여행데이터분류기준 중국관광객카드이용급증업종 중국관광객제주도액세서리업종카드이용금액 ( 15.9~16.8 월 ) 전년대비 122.6% 증가 * 전국형브랜드매장에서카드이용금액증가 * 이는개별여행의증가또는단체여행코스가개별여행화된것으로추정 중국관광객제주도곳곳에위치한편의점에서카드이용이발생 * 전국위치한편의점에서중국관광객카드이용실적이있는편의점비율약 23% * 제주도는 71% 로전국지역에서가장높은비중차지 ( 중국유실적가맹점수 / 편의점가맹점수 ) 중국관광객서울 / 제주, 단체 / 개별여행패턴비교 제주개별관광객박물관, 공원입장을위한티켓구매적극적 서울개별관광객편의점, 일반한식, 택시이용이단체관광객대비높은편 9 / 43

10 [ 표 ] 중국관광객 2x2 속성비교 최근트렌드를반영한, 인사이트도출 올인원체험소비 ( 몰링, 축제로대표되는한장소에서먹고즐기고체험하려는사람들의소비트렌드 ) : 제주도를대표하는 20~30 대젊은관광객을겨냥한복합몰구상 공유소비 ( 카쉐어링, 에어비앤비등함께쓰고나눠쓰는소비트렌드 ) : 전기차, 제주에서살아보기등친환경선진체험가능한환경조성 식스포켓키즈소비 ( 아이의숫자는줄고, 아이에소비하는사람은늘어나는소비트렌드 ) : 키즈산업확대및아이와동반해도좋은편안한도시이미지부각 10 / 43

11 [ 표 ] 트렌드기반인사이트도출 11 / 43

12 3. 과업 2 : 상업및지역분석을통한활성화방안 축제효과분석 분석대상축제 2014 ~ 월까지축제중제주도청자료및한국관광공사구석구석사이트기준 66개축제기준 행사일정및기간에따른축제현황 축제효과분석방법및업종 / 거리별변화를통한효과검증 12 / 43

13 축제개별효과분석예시및전체분석결과 축제효과분석을통한인사이트 축제활성화를위한타겟축제도출 13 / 43

14 1단계 : 축제성과, 중요도, 전통성 3가지주제로분류 2단계 : 이를일정과장소에따라분류 3단계 : 1,2단계에서분류된축제그룹핑 4단계 : 그룹핑된축제들을우선순위에따라분류 5단계 : 우선순위에따른그룹와그이외그룹을월별장소에따라매칭하여타겟축제 ( 핵심축제, 연계축제 ) 선정 타겟축제그룹별마케팅방안 타겟축제그룹을핵심축제, 연계축제, 기타축제 3 가지로구분 해당그룹별마케팅전략에따라홍보방안과마케팅방안실천 14 / 43

15 전통시장활성화방안 분석대상전통시장 : 총 8 개시장 ( 매일시장 5 개, 5 일시장 3 개 ) 제주도전통시장및인근대형마트현황 8개전통시장의업종은음식료품 42%, 일반음식 16%, 의류 10%, 보건위생 5%, 유통업영리 4%, 신변잡화 4% 로구성 각시장별평균적으로인근대형마트 2.6개와경쟁하고있음 전통시장 vs 대형마트고객층최근소비패턴분석 구분 전통시장고객 대형마트고객 고객수 - 관광객증가로고객수증가 - 관광객증가로고객수증가 구매력 구매패턴 - 건당객단가감소 - 인당구매금액감소 - 여성, 20대이하고객증가 - 저녁및주말매출증가 - 변화없음 - 20 대이하고객증가 전통시장 & 대형마트중복구매고객의구매력이전통시장 Only 또는대형마트 Only 구매고객보다월등히더큼 15 / 43

16 시장별특징 Summary 공통특징 각시장별인근대형마트가평균 2.6개존재 일반음식, 음식료품업종비중이평균 60% 수준임 15년까지개업추세이나, 16년상반기에는폐업이많음 고객수는증가하나, 건당객단가감소로인당금액감소 20대이하고객및저녁 & 주말매출비중증가추세 타광역시는고객이감소하는반면, 제주도는증가하지만, 이를소비로연결하는컨텐츠등이부족 개별특징 시장제주동문시장제주서문시장제주보성시장서귀포매일올레시장모슬포중앙시장서귀포향토5일시장제주도민속5일시장중문향토5일시장 특징 제주도내최대전통시장임 제주도민보다국내관광객수가더많은국내관광객위주시장 동문시장구매고객은그외시장에서구매가거의없음 16년고객수증가 & 거래건수 / 금액정체예상 16년국내관광객증가, 제주도민 / 중국관광객정체예상 제주도민위주시장 ( 중국관광객없음 ) 50대이상고객비중증가 전통시장중인당금액최저 중국관광객이제일많이찾는시장 관광객위주시장 음식료품위주시장 (69% 차지 ) 남성고객증가 ( 중국관광객없음 ) 기존사업자폐업추세 매우다양한업종으로구성 중국관광객없음 모든업종에서개업추세지속 모든업종에서개업추세지속 중국관광객은없고, 국내관광객위주시장님 카드결제가능가맹점수 3개임 가맹점폐업으로인당건수, 인당금액모두감소 중국관광객없음 16 / 43

17 전통시장활성화방안 소비패턴, 실현가능성, 효과등을기준으로추진단계와주체를나누고이를 단계별로지속적으로추진하여소비활성화도모 1, 2 단계활성화방안 17 / 43

18 제주도지역별소비패턴특징및트렌드분석 4 대지역정의및구분 지역북부남부동부서부 특징제주시동지역과애월읍, 조천읍, 추자면을포함한제주북부중앙의지역서귀포시동지역과안덕면, 남원읍을포함한제주남부중앙의지역제주시구좌읍, 우도면과서귀포시성산읍, 표선면등제주동부지역제주시한경면, 한림읍과서귀포시대정읍등제주서부지역 내국인카드소비현황 전체소비중 70% 이상이북부에서발생 매출비중은북부 > 남부 > 동부 > 서부순으로나타남 내국인소비성장율은동부가 18.7% 로가장높고, 타지역은 12~14% 대성장 18 / 43

19 중국인카드소비현황 공항, 면세점등이위치한북부에서대부분의소비가일어나며, 최근더욱증가 그외지역소비는모두감소하였고, 서부의경우중국인소비규모가미미 제주도민개인및법인카드소비현황 제주도민개인소비는연간 9.1% 성장하였으며, 북 / 동부가비교적높은성장세 법인소비금액은북부가가장높지만, 최근동 / 서부지역의법인소비가성장세 19 / 43

20 주요소비업종및창업추이 지역북부남부동부서부 특징 면세점, 한식, 슈퍼마켓, 화장품, 대형마트업종매출이가장높음 전년대비면세점매출은 208%, 한식 / 슈퍼마켓은 15% 내외성장 가맹점창업은월간 600~1000건이루어지며, 연중 3월에가장많음 한식, 특급호텔, 대형할인점매출이높고, 최근특급호텔매출이감소세 가맹점창업은월간 150~300건내외이며, 점차증가세 주요업종중한식업종은견조한성장세를보이는반면, 중국인매출비중이높은농축수산품 / 기념품은메르스이후매출이지속적감소 3년이상장기가맹점비중이 43.9% 로가장낮음 주요업종중한식 / 슈퍼마켓매출은 23% 성장, 주유소매출은 19% 감소 타지역대비가맹점수는적지만, 2016년이후신규창업 2배이상증가 고객유형별소비추이 지역북부남부동부서부 특징 중국인관광객소비비중이 10.6% 로, 전년대비 3.2%P 증가 내국인주말소비감소, 중국인주말소비증가 메르스악재와면세점이전이겹치면서, 8월이후빠른회복세를보인다른지역과달리관광객방문및소비가더욱감소함 내국인관광객소비비중이 43.2% 로제주도민보다높음 중국인관광객소비비중은 11.3% 로, 전년대비절반수준으로감소 중국인관광객비중이매우낮으며, 더감소하였음 내국인관광객매출비중이 30% 이며, 전년대비 31.3% 성장 성 연령 시간 요일별소비패턴 지역공통북부남부동부서부 특징 소비금액은 40대, 고객수는 30대가가장많으며, 여성소비비중증가 오후 / 저녁시간에대부분소비가이루어지며, 건당 / 인당이용액도최고 내국인주말소비감소, 중국인주말소비증가 2-30대고객소비및밤 10시이후소비증가 내국인주말소비비중이높고, 중국인주말소비는급감하여목금에집중 다른지역보다점심시간대 (11~14시) 소비비중이높음 내국인은토요일소비가많고, 중국인소비는평일 ( 수목금 ) 에집중 30대남여의인당이용금액이 10% 이상증가 내국인은금토에, 중국인은수목에소비가가장많음 20 / 43

21 소비동향분석 소비동향 1 공항과면세점이위치한북부지역에서중국인관광객소비의대부분이발생하고있으며, 다른지역에서의중국인관광객소비는최근더욱감소하는추세 서부등특히중국인관광객소비가저조한지역에대한정책적지원필요 소비동향 2 최근신규창업이활발하게이루어지면서, 1 년미만영업가맹점비중증가 질적인성장을위해지역 / 업종별로전략적인창업가이드필요 소비동향 3 모든지역에서젊은관광객이빠르게증가하고있으며, 고객수뿐아니라소비금액비중도증가 특히 2-30대여성고객의인당매출액이증가하는것에주목 소비동향 4 면세점쇼핑비중이낮은지역들에서는중국인관광객의주말소비가감소하고주말전 ( 목 / 금 ) 에집중됨 면세점외중국관광객의주말소비를유도할다양한관광컨텐츠개발필요 21 / 43

22 관광지및상업지구단위소비패턴특징분석 소비특성별지역구분정의 지역별소비특성에따라동 / 리단위로카테고리를나누어소비특징분석 읍면지역중안덕면, 성산읍, 우도면은내국인주요관광지에포함구분특징제주도민매출비 60% 이상, 마트등주요소비가맹점위치상업지구삼도1동, 이도2동, 일도2동, 외도동, 화북동, 동홍동중국인관광객매출 50% 이상, 중국인관광객매출비 18% 이상주요관광지이호동, 연동, 아라동, 예래동, 용담2동내국인주요관광객매출 50% 이상, 내국인관광객매출비 45% 이상관광지중문동, 성산읍, 안덕면, 우도면구도심은제주시 ( 일도1동, 용담1동, 이도1동, 삼도2동, 건입동 ), 구도심서귀포시 ( 송산동, 천지동, 정방동, 중앙동 ) 로별도지정 읍면동지역전체유형별소비비중평균 ( 연간카드소비 500억이상지역 ) 제주도민 48.9%, 내국인관광객 25.8%, 중국인관광객 8.7% 22 / 43

23 지역별카드소비현황 중국인주요관광지소비성장율이가장높고, 제주시구도심은상대적으로저조 경제규모는중국인주요관광지가가장크며, 내국인주요관광지와상업지구는비슷하고제주시와서귀포의구도심은각각상업지구의 1/2과 1/4정도규모 지역별내국인 / 중국인카드소비현황 내국인소비성장은내국인주요관광지에서가장높고, 제주시구도심지역이가장저조 중국인소비는중국인주요관광지에점차더집중되고있으며, 다른지역소비는미미하거나감소 23 / 43

24 지역별소비특성 공통 1 내 / 외국인소비모두주요관광지를중심으로성장 2 공통주요업종인한식의 1인당소비금액은중국인주요관광지 > 서귀포시구도심 > 제주시구도심 > 내국인주요관광지 > 상업지구순으로나타남 관광지 1 관광지에서는공통적으로면세점, 한식, 화장품업종소비비중이높음 2 중국인주요관광지에서는인터넷몰업종, 내국인주요관광지에서는렌트카업종소비가비교적활발 3 메르스여파에일반 / 내국인전용면세점모두매출이일시적으로하락하였지만 8월이후빠르게회복 상업지구 1 주요업종인한식, 슈퍼마켓, 농협하나로, 대형마트, 약국등의도민매출비중이 90% 전후로매우높음 2 대부분의업종이외부효과로인한영향없이견조한성장세를보임 구도심 1 한식, 스포츠레져용품이주요업종이며제주구도심은대형마트, 서귀포구도심은유흥업종소비가활발함 2 내 / 외국인관광객소비에서소외되면서, 지역소비성장이상대적으로정체 3 주요업종인스포츠레져용품매출은봄 / 가을에증가하고, 여름 / 겨울에하락하는계절성이뚜렷함 24 / 43

25 지역별소비동향 소비동향 1 중국인소비는중국인주요관광지에더욱집중되고있으며, 상업지구와구도심등다른지역소비는미미하거나더욱감소하는추세 중국인관광객증가로인한지역경제활성화효과가더욱편중될수있음 소비동향 2 내 / 외국인소비가모두관광지중심으로성장하고있으며, 제주시구도심지역경제는관광객소비소외로인한성장정체 정책변화가없는한, 현재지역특성에따른소비트렌드및성장성이유지될전망 소비동향 3 중국인주요관광지로분류되는지역에서도가장큰소비주체는내국인이며, 성장률도높음 면세점이외에음식점을비롯한내국인소비증가에주목할필요 소비동향 4 대부분의지역에서업종 / 시간별소비트렌드에는주목할만한변화가없으나, 성 / 연령 / 요일별소비트렌드는빠르게변화하고있음 1 모든지역에서남성소비비중감소, 여성소비비중증가 2 중국인 / 내국인주요관광지에서 2-30대젊은층고객수 / 매출액모두급증 3 중국인주요관광지의중국인주말소비증가, 내국인주말소비감소 4 내국인주요관광지의내국인주말소비증가, 중국인주말소비감소 25 / 43

26 골목상권분석 분석대상골목상권 골목상권군별비교분석 구분통카드골목상권 9대골목상권그외일반가맹점 내용 그외일반가맹점과서로경쟁하는관계 15년대부분업종에서가맹점수감소, 점당고객수증가, 점당매출액증가 제주도민, 중국관광객거래감소추세 15년대부분업종에서가맹점수증가, 점당고객수증가 제주도민, 국내관광객, 중국관광객모두거래증가추세 통카드골목상권과서로경쟁하는관계 15년대부분업종에서가맹점수증가, 점당고객수감소 제주도민, 국내관광객, 중국관광객모두거래증가추세 통카드골목상권가맹점 (38,086 개 ) 의일부가맹점 (3,197 개 ) 은 9 대 골목상권 (6,515 개 ) 과중복됨 9 대골목상권별업종 Summary - 공통 Summary 일반음식업종의개폐업이가장활발하고, 의류, 휴게, 신변잡화업종은대체로폐업추세 16년상반기에는대부분의업종에서개업보다는폐업이많음 26 / 43

27 의료기관, 서적 / 문구, 레져용품업종의평균업력은길고, 의류, 휴게업종의 평균업력은짧음 유통업영리, 레져용품, 의료기관의점당매출액은많음 - 개별 Summary 상권 Summary 제주시 의류업종이폐업추세이고, 평균업력과점당매출액이작음방송통신고 서적 / 문구업종의평균업력이가장길고, 점당매출액도가장큼 상권인근면적중오피스시설이각각 21%, 24로서로유사한제주시연동, 환경의상권제주시제주시청 대부분의업종에서개폐업이활발 일반음식, 휴게업종이외대부분업종분포가유사 휴게, 음식료품, 회원제형태업소업종의점당매출액이타제주시이동2동업종에비해높음제주시일도2동 학원업종개업추세제주시한림읍 보건 / 위생업종개업추세서귀포시대정읍 숙박업, 의류업종개업추세서귀포시동흥동 음식료품업종의폐업기준평균업력이 1년 5개월로가장짧음 의류기관업종개업추세서귀포시중앙동 대부분의업종에서점당매출액증가 9 대골목상권별고객유형 Summary - 공통 Summary 고객수증가로인해, 총거래건수, 총거래금액모두증가 20대이하고객수가증가하고, 저녁시간대거래금액이증가 중국관광객은메르스영향을받지만, 국내관광객및제주도민은영향없음 - 개별 Summary 상권제주시방송통신고제주시연동 Summary 중국관광객거의없는제주도민위주상권 제주도민의고객수, 인당건수, 인당금액모두증가 제주도민, 국내관광객보다중국관광객수가훨씬많은중국관광객위주상권 중국관광객, 제주도민모두고객수, 인당건수, 인당금액증가 27 / 43

28 제주시한림읍제주시이도2동제주시제주시청제주시일도2동서귀포시대정읍서귀포시동흥동서귀포시중앙동 추세 중국관광객거의없는제주도민위주상권 중국관광객, 국내관광객거의없는제주도민상권 15년기준건당금액 30만원, 인당금액 70만원으로타상권대비제일큼 중국관광객거의없는제주도민위주상권 15년기준인당건수 7.9건으로타상권대비제일많음 중국관광객, 국내관광객거의없는제주도민상권 타상권대비유일하게건당금액증가 중국관광객거의없고, 국내관광객이제일많은국내관광객위주상권 중국관광객거의없는제주도민위주상권 15년까지제주도민고객수감소 중국관광객일부있고, 국내관광객이제일많고, 증가폭이큰관광객위주의상권 9 대골목상권별특징 28 / 43

29 4. 과업 3 : 관광 / 쇼핑코스등에대한분석을통한정책제언 관광 / 쇼핑코스개발방안 관광유형정의 5 개요건에따라총 20 개유형으로구분 A. 숙박, 렌터카, 관광지, 주유소에서결제가 단체 는전혀없고, 개별 은 1 곳이상有 B. 결제기간이 단기 는 2 일이하, 장기 는 3 일이상 6 일이하 (7 일이상은체류로분류 ) C. 14.9~ 16.8 월中 최초방문 은처음, 재방문 은방문 1 개월이상전방문경험有 D. 도내결제시점과동일월에 단독 은제주에서만결제, 교차 는국내타지역결제有 유형국적 A. 상품유형 B. 체류기간 C. 방문빈도 D. 방문도시 1 단기단체 2 장기한국구분없음구분없음 3 단기개별 4 장기 5 단독최초방문 6 교차단기 7 단독재방문 8 교차단체 9 단독최초방문 10 교차장기 11 단독재방문 12 교차중국 13 단독최초방문 14 교차단기 15 단독재방문 16 교차개별 17 단독최초방문 18 교차장기 19 단독재방문 20 교차 업종은총 8 개로구분하여분석 1 교통 : 항공사, 렌터카, 여객선, 버스, 택시, 철도등 2 문화 / 레져 : 관광지, 레져용품, 당구장, 노래방, 서적, 영화관등 3 소매 : 기념품판매점, 농수산품매장, 건강식품판매점, 의류점, 신변잡화점등 4 쇼핑 : 백화점, 면세점, 대형할인점, 슈퍼마켓, 편의점등 29 / 43

30 5 숙박 : 호텔, 콘도, 여관, 펜션등 6 식음료 : 일반음식점, 제과점, 카페, 정육점등 7 유흥 : 일반주점, 유흥주점, 단란주점, 나이트클럽등 8 기타 : 의료기관, 학원등 주로해당지역거주민의이용업종 유형별관광객소비특성요약 1) 소비상위업종 Top 3 및인당소비금액 ( 16.3~8월 BC카드이용금액기준 ) 공통상위업종 : 쇼핑, 소매 관광객유형별추가상위업종 단체관광객 : 식음료 개별관광객 : 숙박 ( 중국인 개별 단기 단독관광객은숙박이소비금액 1위 ) 인당소비금액최고유형 : 중국인 단체 장기 재방문 교차관광객 ( 쇼핑업종에 74%, 소매업종에 22% 등상품구매관련소비비중이 96%) 유형 국적 상품유형 체류기간 방문빈도 방문도시 업종별소비금액상위 Top3 1 위 2 위 3 위 인당소비금액 ( 만원 ) 1 단기쇼핑소매식음료 11 단체 2 장기구분구분쇼핑식음료소매 20 한국 3 단기없음없음교통숙박식음료 17 개별 4 장기식음료쇼핑교통 45 5 최초단독쇼핑소매식음료 42 6 방문교차쇼핑소매문화 / 레져 38 단기 7 재단독쇼핑소매식음료 49 8 방문교차쇼핑소매식음료 68 단체 9 최초단독쇼핑소매식음료 방문교차쇼핑소매식음료 89 장기 11 재단독쇼핑소매식음료 113 (4 위 ) 12 방문교차쇼핑소매식음료 165 (1 위 ) 중국 13 최초단독숙박쇼핑소매 방문교차쇼핑소매숙박 31 단기 15 재단독숙박쇼핑소매 방문교차쇼핑숙박소매 67 개별 17 최초단독쇼핑숙박소매 107 (5 위 ) 18 방문교차쇼핑소매숙박 99 장기 19 재단독쇼핑숙박소매 147 (2 위 ) 20 방문교차쇼핑소매숙박 145 (3 위 ) 30 / 43

31 2) 업종별소비비중의변동 ( 15.3~8 월과 16.3~8 월비교, BC 카드이용금액기준 ) 내국인관광객 : 쇼핑, 숙박, 식음료업종증가 중국인관광객 단체 : 쇼핑업종증가 개별 : 숙박업종대폭감소하고쇼핑, 식음료, 문화 / 레져업종대폭증가 업종별소비금액비중변동상품체류방문방문유형국적유형기간빈도도시교통문화 / 소매쇼핑숙박식음료유흥레져 1 단기 0.0% -0.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.0% -0.1% 단체 2 장기구분구분 -0.6% -0.5% -0.9% 0.1% 0.0% 1.0% -0.2% 한국 3 단기없음없음 -0.8% -0.4% -0.2% 0.1% 0.7% 0.8% -0.1% 개별 4 장기 -1.2% -0.7% -0.1% 0.1% 0.7% 1.4% 0.0% 5 최초단독 0.0% -0.1% -4.0% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 6 방문교차 0.0% -0.1% -11.2% 18.1% 0.0% 0.3% 0.0% 단기 7 재단독 0.0% -0.2% -1.9% 2.8% 0.0% -0.3% 0.0% 8 방문교차 0.0% -0.2% -7.7% 12.4% 0.0% -0.1% 0.0% 단체 9 최초단독 -0.5% 0.0% -1.5% 5.2% 0.0% -0.2% 0.0% 10 방문교차 0.0% -0.2% -8.1% 14.8% 0.0% 0.2% 0.0% 장기 11 재단독 -0.1% -0.2% 1.0% 5.2% 0.0% -0.5% 0.0% 12 방문교차 0.0% -0.1% -9.3% 14.0% 0.0% -0.2% -0.1% 중국 13 최초단독 0.0% 0.1% -0.2% 0.0% -4.9% 0.6% 0.0% 14 방문교차 0.0% -1.8% -9.6% 11.0% 2.0% 0.8% 0.0% 단기 15 재단독 -0.1% 1.6% 3.6% 11.1% -21.6% 0.9% 0.0% 16 방문교차 0.0% 0.4% 1.3% 20.1% -22.7% 1.2% 0.0% 개별 17 최초단독 0.1% 0.6% 2.8% 3.1% -9.3% 0.6% 0.0% 18 방문교차 0.0% 0.5% -4.1% 5.7% -0.8% 1.3% 0.0% 장기 19 재단독 -0.2% 2.7% 1.0% 9.0% -16.4% 0.4% 0.0% 20 방문교차 0.0% -0.1% -2.0% 7.2% -3.8% 0.5% -0.3% 3) 유형별지역소비변동 ( 15.3~8 월과 16.3~8 월비교, BC 카드이용금액기준 ) 소비증가지역 ( 단, 롯데면세점이동효과있는제주시도심제외 ) 내국인관광객 : 단체는구좌읍 조천읍, 개별은안덕면 애월읍 구좌읍 중국인관광객 : 단체는조천읍, 개별은안덕면 조천읍 전반적으로성산읍, 표선면의비중은감소 애월읍 : 중국인개별은감소, 내국인과중국인단체는증가 안덕면 : 내국인개별과중국인개별은증가, 중국인단체는감소 31 / 43

32 유형 국적 상품유형 체류기간 방문빈도 방문도시 비중증가 Top 3 비중감소 Top 3 1 위 2 위 3 위 1 위 2 위 3 위 1 단기남원읍표선면단체 2 장기조천읍구좌읍애월읍구분구분제주도서귀포도대정읍심심한국없음없음 3 단기안덕면애월읍구좌읍서귀포도제주도성산읍심심개별 4 장기구좌읍애월읍안덕면대정읍성산읍서귀포도심 구좌읍제주도심 제주도심 5 최초단독방문제주도 6 교차심단기제주도 7 재단독심방문제주도 8 교차심단체제주도 9 최초단독심방문제주도 10 교차심장기제주도 11 재단독심방문제주도 12 교차심중국제주도 13 최초단독심 14 방문교차안덕면제주도심단기제주도 15 재단독심 16 방문교차안덕면제주도심개별제주도 17 최초단독심 18 방문교차안덕면제주도심장기제주도 19 재단독심 20 방문교차 제주도심 조천읍서귀포도심 조천읍한경면서귀포도심 조천읍한경면서귀포도심 조천읍남원읍서귀포도심 조천읍성산읍서귀포도심 조천읍애월읍서귀포도심 조천읍애월읍서귀포도심 조천읍대청읍서귀포도심 성산읍조천읍서귀포도심 안덕면조천읍서귀포도심 서귀포도심 안덕면조천읍서귀포도심 표선면성산읍 표선면성산읍 표선면성산읍 표선면안덕면 안덕면성산읍 안덕면성산읍 안덕면성산읍 안덕면한림읍 애월읍표선면 애월읍표선면성산읍 조천읍애월읍서귀포도심 안덕면조천읍서귀포도심 조천읍서귀포도심 안덕면조천읍서귀포도심 안덕면조천읍서귀포도심 한림읍애월읍 표선면 애월읍표선면 애월읍표선면 애월읍한림읍 우도면애월읍 내국인관광객주요소비지역과업종 1) 내국인관광객전체분포 ( 15.9~ 16.8 월 ) 소비상위지역 : 제주시 서귀포시도심 ( 특히, 연동, 노형동, 용담 2 동 ) 32 / 43

33 2) 내국인단체관광객 인당이용금액 : 25.4만원 카드는 BC카드만이용한다고가정하고, 추가로현금등타결제수단을추정하여포함 주요소비업종 : 쇼핑 37% - 식음료 21% - 소매 14% ( 16.3~8월기준 ) 카드이용자수분포는큰변동없음 (Y1 대비 Y2) 비중상위지역 : 제주시도심, 서귀포도심, 성산읍 (Y2 기준 ) 서귀포시는전반적으로소폭하락 (Y1 대비 Y2) 3) 내국인개별관광객 인당이용금액 : 59.6만원 카드는 BC카드만이용한다고가정하고, 추가로현금등타결제수단을추정하여포함 주요소비업종 : 식음료 32% - 쇼핑 20% - 교통 16% ( 16.3~8월기준 ) 비중상위지역 : 제주시도심, 서귀포도심, 애월읍 (Y2 기준 ) 카드이용자수분포는큰변동없음 (Y1 대비 Y2) 33 / 43

34 중국인관광객주요소비지역과업종 1) 중국인관광객전체분포 ( 15.9~ 16.8 월 ) 소비상위지역 : 제주시 서귀포시도심 ( 특히, 연동, 노형동, 이도 2 동, 예래동 ) 2) 중국인단체관광객 인당이용금액 : 100.5만원 ( 카드 현금 모바일결제이용포함 ) 주요소비업종 : 쇼핑 57% - 소매 36% - 식음료 1% ( 16.3~8월기준 ) 전년동기대비쇼핑업종의비중이 14%p 상승하고, 소매업종은 9%p 감소 비중상위지역 : 제주시도심, 표선면, 서귀포도심 (Y2 기준 ) 제주시도심이 19%p 대폭상승 ( 15.6월롯데면세점이제주시도심으로이동 ) 반대로, 서귀포시도심이 14.8%p, 표선면이 2.7%p 감소 34 / 43

35 3) 중국인개별관광객 인당이용금액 : 132.7만원 ( 카드 현금 모바일결제이용포함 ) 주요소비업종 : 쇼핑 42% - 소매 22% - 숙박 22% ( 16.3~8월기준 ) 식음료업종의비중이 2~3% 수준에머무르는것은개별관광객이식음료업종소비를하지않는것이아니라, 카드가아닌현금을이용하는것으로추정됨 비중상위지역 : 제주시도심, 서귀포도심, 애월읍 (Y2 기준 ) 제주시도심이 7.4%p 상승, 안덕면이 6.0%p 상승 반대로, 서귀포도심이 2.9%p 감소, 표선면이 1.6%p 감소 롯데면세점의제주시도심이동으로인한영향이단체관광객대비작음 제주도민의주요소비지역과업종 소비상위지역 : 제주시 서귀포시도심 ( 특히, 노형동, 연동, 이도 2 동 ) 35 / 43

36 인당이용금액 : 150.6만원 (BC카드이용기준 ) 주요소비업종 : 쇼핑 24% - 식음료 21% - 소매 12% ( 16.3~8월기준 ) 동기간, 기타업종의소비도 25% 를차지하는데, 도민의경우기타업종내학원비등의교육비와의료비등이포함되기때문임 카드이용자수분포는큰변동없음 (Y1 대비 Y2) 비중상위지역 : 제주시도심 68.0%, 서귀포도심 15.9%, 애월읍 3.0% (Y2 기준 ) 36 / 43

37 FIT 증가관광패턴변화에따른지역업체낙수효과분석 내국인관광객과중국인관광객에의한전체소비 : 16.9조원 ( 15.9~ 16.8월) - 내국인관광객 5.5조원, 중국인관광객 1.6조원, 도민 9.8조원 - 카드와현금등모든지급결제수단의이용합계추정 1 전체카드 ( 개인신용 체크 / 법인신용 체크 ) 이용금액은 BC카드점유율활용 2 카드외지급결제수단이용금액은한국은행자료 ( 15년지급수단이용형태조사결과및시사점, 16.1) 내지급결제수단별이용금액활용 3 중국인관광객의타지급결제수단비중은 BC카드자체조사활용 낙수효과정의및산정 정의 : 내국인개별혹은중국인개별관광객 1명이제주도를방문함에따라, 기대되는제주도내카드소비규모의증가분 ( 지역별산정 ) 내국인개별관광객 ( 연간 ) : 제주도전체 32.9만원 / 명 (Y1) 33.1만원 / 명 (Y2) 카드는 BC카드만이용한다고가정 37 / 43

38 중국인개별관광객 ( 연간 ) : 제주도전체 65.6 만원 / 명 (Y1) 67.3 만원 / 명 (Y2) 관광패턴변화에따른객단가변화및대응방안 내국인관광객의주요관광업종객단가변화 관광관련주요업종모두객단가가상승하는상황 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 식음료 % 숙박 % 문화 / 레져 % 쇼핑 소매 % 유흥 % 규모와성장모두식음료와쇼핑 소매업종이타업종대비상대적우위임 38 / 43

39 규모는 14.9~ 15.8 월과 15.9~ 16.8 월의합을비교하며, 금액 인원 건수성장은 14.9~ 15.8 월 대비 15.9~ 16.8 월, 인당 건당금액성장은 14.9~ 15.8 월과 15.9~ 16.8 월의마지막분기비교 중국인관광객의주요관광업종객단가변화 쇼핑 소매제외시, 전반적으로객단가가하락함 특히, 숙박업종의객단가가 70 만원대 ( 15 년초 ) 에서 40 만원대 ( 16 년초 ) 로급감 이용금액 : 104 억원 (Q4) 에서 144 억원 (Q8) 으로 38% 증가 이용자수 : 6.1 만명 (Q4) 에서 8.0 만명 (Q8) 으로 31% 증가 단, 건당이용금액이 1 천만원을상회하는건의경우객단가전체에강한왜곡을 유발하여총이용금액산정시는활용하였으나객단가산정시는제외함 유흥업종의객단가의하락폭이가장크나, 건수가분기 (Q) 당 108~360 건 수준으로적기때문에큰의미를가지지는못함 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 식음료 % 39 / 43

40 숙박 % 문화 / 레져 % 쇼핑 소매 % 유흥 % 규모와성장모두식음료와쇼핑 소매업종이타업종대비상대적우위임 규모는 14.9~ 15.8 월과 15.9~ 16.8 월의합을비교하며, 금액 인원 건수성장은 14.9~ 15.8 월 대비 15.9~ 16.8 월, 인당 건당금액성장은 14.9~ 15.8 월과 15.9~ 16.8 월의마지막분기비교 주요관광상세업종의객단가변화및대응 1) 특급호텔 특급호텔이용자비중 ( 숙박업소이용자中 ) : 내국인 19%, 중국인 64% 객단가변화 : 내국인 ( 도민제외 ) 5%, 중국인 39% (Q4 vs. Q8) 중국인의감소는이용자증가율 (152%) 이금액증가율 (54%) 보다크기때문 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 내국인 % 중국인 % 전반적으로중국인관광객이숙박관련지출을감소시키는상황에서의대응 1 신규숙박혹은숙박기간을늘릴수있는상품개발 40 / 43

41 : 신혼여행, 의료관광등일반관광객이아닌특수목적여행상품판매확대 2 숙박이아닌식음료를통한수요창출 : 지역특산품요리등단기체류고객의 1 끼 를차지할수있는메뉴개발 2) 여관 / 기타숙박업 여관 / 기타숙박업소이용자비중 ( 숙박업소이용자中 ) : 내국인 49%, 중국인 33% 객단가변화 : 내국인 ( 도민제외 ) 16%, 중국인 9% (Q4 vs. Q8) 단, 객단가산정시건당 1 천만원이상발생한업소는분석대상에서제외 3) 렌터카 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 내국인 % 중국인 % 중국인렌터카이용은제도적으로제한 ( 월 10 건내외거래발생 ) 객단가변화 : 내국인 ( 도민제외 ) 10%, 중국인 9% (Q4 vs. Q8) 전년동기비교 (Q1 Q5, Q2 Q6, Q3 Q7, Q4 Q8) 시, 모두하락 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 내국인 % 중국인 % 체류기간비중분석결과, 실제체류기간은단축되지않았을가능성이높고, 렌터카이용요금자체가하락한것이원인일것으로추정 49% 44% 47% 44% 51% 56% 53% 56% 단기 (~2 일 ) 장기 (3~6 일 ) Q1+Q2 Q3+Q4 Q5+Q6 Q7+Q8 다수업체간경쟁과저가채널등장 ( 소셜커머스등 ) 으로가격하락이지속되는상황에서단합없이가격의인위적인상승방안은부재한것으로판단 4) 면세점 객단가변화 : 내국인 ( 도민제외 ) 1%, 중국인 5% (Q4 vs. Q8) 중국인의감소는이용자증가율 (245%) 이금액증가율 (226%) 보다크기때문 41 / 43

42 Q1 ( 14.9~11) Q2 (~ 15.2) Q3 (~ 15.5) Q4 (~ 15.8) Q5 (~ 15.11) Q6 (~ 16.2) Q7 (~ 16.5) ( 단위 : 만원 / 명 ) Q8 (~ 16.6) 증감 업종 (Q4 Q8) 내국인 % 중국인 % 15.6 월롯데면세점이제주시이전 (Q4) 후의객단가상승이 Q6 이후반전됨 이전시점부터건당이용금액이급감 : 17.0 만원 15.1 만원 (11% ) 인당이용건수는증가 : Q4 2.9 건 Q8 3.1 건 (7% ) 객단가 ( 만원 / 명 ) 건당이용금액 ( 만원 / 건 ) 인당이용건수 ( 건 / 명 ) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 즉, 현재인당이용건수가증가함에도건당이용금액이감소하여객단가가감소하는것은면세점간경쟁으로인한할인등의혜택영향으로추정 면세점의전략적선택에의한경쟁대응으로객단가이슈로보기어려움 특정이벤트, 정책반영, 기상상태등에따른관광객소비패턴영향도분석 분석대상선정및판단기준 카테고리및분석대상구분 1 이벤트 : 메르스, 중국인살인사건, 태양의후예방영 2 정책 : 사드배치발표, 코리아세일페스타 3 기상상태 : 태풍특보, 강풍특보, 호우특보, 대설특보, 장마 카드이용금액 5% 변동시, 영향가능성있음, 그외는 판단할수없음 특정시점의연관요인에대한제어불가하여, 인과관계검증은불가 사건종료시점이모호할경우, 직전연도동기간의증감률과비교 분석결과 42 / 43

43 영향가능성이있는 분석대상및영향 ( 수치는제주도내카드이용금액증감 ) 1 메르스 : 내국인관광객 15%, 중국인관광객 40% 2 사드배치발표 : 중국인관광객 10% 3 태풍특보 : 제주도민 8%, 내국인관광객 5% 4 강풍특보 : 제주도민 10%, 내국인관광객 6%, 중국인관광객 8% 5 호우특보 : 제주도민 8%, 내국인관광객 8% 6 대설특보 : 제주도민 42%, 내국인관광객 33%, 중국인관광객 7% 7 장마 : 제주도민 9%, 내국인관광객 12% 전반적으로, 기상상태가소비와통계적연관성이높다고판단됨 [ 참고 ] 영향가능성이있는 분석대상별분석기간 분석대상 발생기간 비교기간 메르스 15.6~7월 월 사드배치발표 16.8월 16.7월 태풍특보 ~5일 전, 후 1주같은요일 강풍특보 ~17일 전, 후 1주같은요일 호우특보 ~13일 전, 후 1주같은요일 대설특보 ~24일 전, 후 1주같은요일 장마 ~7.16일 ~6.17일 주 ) 전년도동일조건하증감률비교 대응방향제언 사드등정책관련이슈에대한영향감소를위하여개별관광객지속확대 기상상태로인한관광및소비감소대응 기상상태악화시, 구매력높은골프장이용불가 기상상태와무관한실내관광공간의필요 : 예 ) 올인원체험공간 ( 복합몰 ) 기상상태변화에따른관광객주요불편사항인교통수단 ( 제주관광공사의 15년, 제주도방문관광객실태조사 ) 으로인한불편최소화 - End of Document - 43 / 43