1.2. 종이의역사종이의영문명칭인 paper 는갈대류인파피루스 (papyrus, 그림 1) 에서유래되었다. 고대이집트인들은파피루스의줄기를얇게벗겨고해 1), 압착하여인류최초의섬유로된기록재료를만들었다. 하지만제지의핵심이라할수있는해섬 2) 과정이없다. 진정한의미의종이제조에관

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홍기 호
5 years ago
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아시아펄프제지산업동향 * 엄태진 ( 경북대학교임산공학과교수 ) 1. 펄프제지산업소개 1) 1.1. 펄프, 종이및판지정의종이 (paper) 는일반적으로섬유와물의현탁액을망으로걸러성형한판상의섬유제품으로정의되고있다. 그러나대부분의경우에있어서비섬유상의첨가물질이투입된다. 펄프 (pulp) 는종이제조를위한섬유원료를뜻한다.

1 아시아펄프제지산업동향 * 엄태진 ( 경북대학교임산공학과교수 ) 1. 펄프제지산업소개 1) 1.1. 펄프, 종이및판지정의종이 (paper) 는일반적으로섬유와물의현탁액을망으로걸러성형한판상의섬유제품으로정의되고있다. 그러나대부분의경우에있어서비섬유상의첨가물질이투입된다. 펄프 (pulp) 는종이제조를위한섬유원료를뜻한다. 일반적으로펄프섬유는식물로부터얻지만, 동물성, 광물성및합성섬유등이특수한용도로소량사용되기도한다. 천연펄프의약 96% 가제지용으로사용되고있다. 나머지 4% 는특수펄프로산업용도로일부사용이된다. 기타용도로는용해용펄프와솜형태펄프가있는데용해용펄프는필름과직물섬유와같은종이이외의제품을생산하기위해가공되어사용되며솜형태펄프는기저귀나생리대와같은위생용품의흡수재료로사용된다. 판지 (paperboard) 란일반적으로두꺼운종이를말하는데, 종이와판지의구분은주로제품의두께를가지고판단한다. 통상적으로두께가 0.3mm이상인것을판지로분류하고있다. 하지만그구분이애매모호한경우도많다. * (jeom@knu.ac.kr ). 세계농업제 164 호 1

2 1.2. 종이의역사종이의영문명칭인 paper 는갈대류인파피루스 (papyrus, 그림 1) 에서유래되었다. 고대이집트인들은파피루스의줄기를얇게벗겨고해 1), 압착하여인류최초의섬유로된기록재료를만들었다. 하지만제지의핵심이라할수있는해섬 2) 과정이없다. 진정한의미의종이제조에관한최초의기록은그림 1 파피루스와기록재료분명하지는않으나중국의후한서 ( 後漢書 ) 에있는채륜전 ( 蔡倫傳 ) 에 화제 ( 和帝 ) 원년 (AD 105 년 ) 에채륜이인피섬유와넝마등의식물섬유를원료로종이를만들었다. 라고기록되어중국에서처음발명된것으로알려져있다. 그후제지기술은중동지역에이어유럽에까지전해졌는데, 이곳에서는목화, 아마및넝마들이주원료로사용되었다. 15세기초스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스등에서많은제지공장들이생겨나며현대의제지기술로발전하게되었다 펄프및종이제조 펄프제조식물원료를기계적혹은화학적으로처리하여얻어진섬유를펄프 (pulp) 라고한다. 이러한섬유는침엽수, 활엽수, 폐지, 비목질계로부터얻어지며원료에서펄프를얻기까지여러가지작업이수행되어지나일반적으로는크게펄프원료의준비 ( 조목공정 ), 펄프화, 펄프의정제 ( 정선공정 ) 등 3단계로나눌수있다. 목재원료를펄프화하기쉬운상태로가공하는공정에는절단, 박피, 선별등의작업이있으며이들공정을조목 ( 調木 ) 이라고한다. 조목공정을마친목재로부터섬유를얻는공정을펄프화공정이라고하며펄프제조에있어서가장중요한공정이다. 펄프원료인목재를화학적처리를하지않고여러가지의기계적처리를통하여얻어지는펄프를기계펄프 (mechanical pulp) 라한다. 기계펄프는수율이높고생산비가저렴하나 1) 섬유를물과혼합하여기계적으로처리하는것으로종이를만드는데가장중요한공정중하나임. 2) 목재칩을물리적혹은화학적인처리를통해섬유로만드는과정

3 리그닌 (lignin) 3) 의함량이많아비교적저급의종이원료로많이사용된다. 한편, 리그닌을화학약품에의해용해및제거시켜제조한펄프를화학펄프 (chemical pulp) 라고한다. 화학펄프는종이의원료가되는섬유의주요성분인셀룰로오스 (cellulose) 의순도는높으나기계펄프에비해수율이낮고생산비가높은단점이있다. 이상과같이펄프화공정을거친원료에서얻어진섬유를세척하고선별하여완전하게펄프화되지않은이물질들을제거하는정선공정을거치고필요에따라표백과정을거치면종이의원료인펄프가생산되게된다 종이제조일반적으로종이는인쇄, 필기, 포장등에사용할수있도록목재를주축으로한식물세포벽으로부터유래된셀룰로오스섬유가망상의구조를이루어시트의형태로된것을말하며각종처리로용도에맞는종이를제조하는것을제지 (paper making) 라고한다. 종이를만드는방법은용도에따라조금씩다르나대체적으로다음과같은과정을거치게된다. 그림 2 종이제조과정 ( 제지공정 ) 고해 사이징 1 충전 2 선별및정선 초지 3 가공 주 1: 종이에잉크또는물의침투저항성을부여하는공정이며이때사용되는약품을사이즈제 (sizing agent) 라고함. 주 2: 백토나탄산칼슘등의광물질을종이제조시펄프에혼합시키는공정. 주 3: 여러약품을첨가하여혼합된지료 ( 펄프 ) 를종이로만드는공정 국내펄프제지산업현대생활에있어종이와관련된제품의중요성은누구나잘알고있다. 종이는정보를기록, 보관및전파하는수단으로제공되며, 실제로모든필기와인쇄가종이를매체로하여이루어지고있다. 또한, 상품의포장에사용될뿐만아니라여러가지구조용재로서도아주중요한위치를차지하고있다. 종이나종이제품의용도는매우다양하고동시에끊임없이새로운특수제품들이개발되고있다. 그러나오늘날의펄프제지산업은플라스틱이나전자매체에의해종래에종이가사 3) 목재의주성분중하나로셀룰로오스의형태를유지시켜주는접착제와같은역할을하는물질. 세계농업제 164 호 3

4 용되던상당부분이대체되고있으며이에따라이들과의경쟁이치열해지고있는실정이다. 그러므로이전과는달리펄프제지산업은기존지장에서경쟁력을확보하고, 새로운기회에잘적응하기위해신기술과방법들을과감히도입하고있다. 펄프제지산업이제공하는제품과서비스는물론많은일자리를마련해주고, 경제면에서도중요한역할을하고있다. 제지산업은크게목재칩 (chip) 을이용하여펄프를생산하는펄프제조업과생산된펄프및폐지를원료로하여각종종이및종이제품을생산하는종이및판지제조업으로구분된다. 한국표준산업분류에의하면펄프, 종이및종이제품제조업에해당되며, 펄프, 종이및판지제조업과골판지, 종이상자및종이용기제조업및기타종이및판지제품제조업으로나뉜다. 이상과같은분류의특성으로볼때제지산업은경제, 산업활동및국민들의일상생활에필요한각종종이및종이제품을생산하는산업으로서일반경기동향에다라수요가크게좌우되어 GDP 수준에비례하여성장하며, 각국은자급체제를유지하고있다. 그림 3 국내경제성장률과제지산업성장의관련성 자료 : 한국은행. Kis-Value. 우리나라의제지산업은전체제조업에서약 0.71% 의생산비중을차지하며수출은 0.58%, 고용인원은 0.52% 로비중이크다고할수는없으나현대인의일상생활을영위함에필수불가결하다는점과여타산업을뒷받침하고있다는점에서펄프제지산업은소홀할수없는국가기간산업이다

5 표 1 우리나라제지산업의비중 년도 생산액 (10 억원 ) 수출 ( 억달러 ) 고용 ( 천명 ) 제조업제지산업비중 (%) 제조업제지산업비중 (%) 제조업제지산업비중 (%) ,511,495 10, , ,502,353 10, , , ,344,833 9, , , ,121,973 8, , , ,644 8, , , ,763 7, , , 자료 : 통계청. KOSIS. 우리나라제지산업의주요원재료는펄프및폐지이다. 지종별로각원재료의투입비중에차이가존재하나일반적으로제지업종의제조원가에서이들원재료비가차지하는비중은 50% 내외로높은수준이다. 인쇄용지, 백판지 4), 위생용지및크라프트지 5) 는목재펄프를주된원료로사용하는반면, 신문용지와골판지는폐지를주원료로생산된다. 펄프는수요의 80% 이상을수입에의존하고있으며, 폐지는국내폐지수거 ( 회수 ) 율이높아조달이용이하므로대부분국내산으로충당하고있다. 표 2 우리나라펄프제지산업의국제적위치 (2011년 ) 국가 순위 종이생산량 ( 천톤 ) 순위 펄프생산량 ( 천톤 ) 순위 1인당종이소비량 (kg) 중국 1 99, , 미국 2 75, , 일본 3 26, , 독일 4 22, , 캐나다 5 12, , 한국 6 11, 핀란드 7 11, , 스웨덴 8 11, , 자료 : Annual Review of Global Pulp and Paper Statistics(risi, 2011). 4) 종이의표면에백색의종이를입힌판지의총칭. 5) 화학펄프의일종인미표백크라프트펄프를주원료로하는포장용지. 세계농업제 164 호 5

6 2. 아시아권펄프수급동향 2.1. 우리나라펄프수급동향펄프제조산업은막대한투자비용이소요되는장치산업으로신규투자가신중할수밖에없다. 현재기계펄프는대한제지, 페이퍼코리아의생산중단으로현재는전주페이퍼만이자급용으로생산하고있다. 화학펄프의경우, 무림P&P 가유일하게생산하고있다. 따라서국내펄프자급률은 12% 내외로매우저조하며, 펄프내수의수입의존도가높아국내펄프업체의수익은국제펄프가격변동에민감하게반응한다. 펄프생산업체의수익성은원재료인목재칩의가격이중요한요소가되는데해외조달목재칩가격상승이지속될것으로보여원가역시상승할전망이었다. 하지만펄프가격의상승세가목재칩가격의상승보다가파르게진행되고있어 2010 년상반기부터는높은수익성을보이기시작하였다. 아울러중국의펄프수요증가로대중국수출이늘어나고있는점또한국내업체의외형성장에긍정적요인으로작용할전망이다 아시아국가의펄프수급동향펄프의국제시세는기본적으로수급, 재고, 원가및환율의 4가지요인에의해결정된다. 즉, 공급측면에서주요펄프생산국의설비증설및폐쇄수준과수요측면의경기변동에따른수요변동에따라시장에서가격과재고수준이결정되며, 통상적으로가격과재고는반비례한다. 펄프가격은경기변동에민감하게반응하는데, 수요증가에따라업체의증설경쟁 공급과잉 증설억제라는사이클이반복되면서펄프가격역시등락을반복한다. 또한펄프는투자상품으로인식되면서달러의가치와반대방향으로움직이는경향이있으며, 주요펄프수출국의달러대비화폐가치가상승하면펄프가격이인상되는것이일반적이다. 국제펄프가격은 2002 년 4월톤당 434달러의저점기록후 2008 년상반기까지 6년간의장기적인강세를지속한결과가격이톤당 906달러로두배이상상승하였다. 이후글로벌경기침체기를맞이하여 2009 년 3월까지톤당 577달러로하락하였으나, 2/4 분기이후반등을시작하여 2009 년말에는 799달러까지다시상승하였다 년이후펄프가격이상승한이유는펄프업체들의대규모감산으로인한펄프재고감소, 경기회복에따른펄프수요회복, 중국등일부국가에서투기성재고축적, 달러가치하락에따른투기수요증가인것으로보인다

7 2010 년들어서도국제펄프가격이상승세를지속하여 3월에는톤당 889달러로이전최고점의 98% 에달하는수준까지회복되었다. 이는 2월칠레지진후펄프생산업체들의정상화지연, 핀란드항만파업등의이슈로펄프수급에차질이빚어지고있는것과관련이있다. 그림 4 펄프가격결정요소 자료 : 하나금융경영연구소. 그림 5 국제펄프가격추이 주 : CIF North Atlantic or North Sea port (European port) 의 NBSK pulp 수출가격. 자료 : Bloomberg. 세계농업제 164 호 7

8 향후국제펄프가격이강세를유지할것으로예상되는가운데국내유일의화학펄프제조업체인무림P&P 의실적향상이기대되지만제지업체의수익성은다소떨어질수있다. 그러나최근수년간의제지업계구조조정의결과로업체의가격경쟁력이향상된점이수익성하락을일정부분방어할수있을것으로기대된다. 한편, 전세계에서아시아는 3위권의대륙별펄프생산국이다. 그중에서도비목재펄프의생산량은 2011 년기준 1,447 만 M/T 6) 으로가장많이생산하는대륙이다. 그리고 2010 년과비교하였을때거의모든대륙의펄프생산량을감소내지동일한반면아시아는 1.4% 의증가율을보여인도네시아, 인도, 태국등아시아권역개도국들의펄프생산약진이두드러지고있다. 표 3 펄프종류별생산량 (2011 년 ) 단위 : 1,000 M/T 대륙 화학펄프 반화학펄프 7) 기계펄프 비목재펄프 8) 합계 북미 52,470 3,577 12, ,048 유럽 32,120 1,393 12, ,587 아시아 23, ,156 14,473 42,339 남미 19, , ,512 아프리카 1, ,995 오세아니아 1, , ,928 중동 합계 131,132 5,547 31,393 15, ,823 자료 : 한국제지공업연합회 년도기준중국은연간 1,954 만 M/T의생산량을보여전세계에서 2위에해당하는펄프생산국이며아시아권에서는일본의펄프생산량을추월하여아시아최대펄프생산국이다. 펄프의생산량또한전년대비약 2.6% 의성장률을보이고있다. 하지만일본 ( 펄프생산량전세계 7위 ) 은 902만 M/T로전년도대비약 1.2% 의생산감소율을보이고있다. 이는중국의급속한생산량증가의결과로일본산펄프의대중국수출이감소하고있기때문이다. 그외국가에서는인도네시아가약 18.5% 의펄프생산량증가를보여아시아시장에서의급속한펄프생산국판도의변화를예고하고있다. 이러 6) 메트릭톤 (M/T): 1,000kg 을 1 톤으로하는중량단위. 7) 화학약품을이용한전처리과정에기계적인분쇄작업 (refining) 을혼용하여제조한펄프. 8) 기계 반화학 화학펄프등과는달리볏짚, 밀짚, 아마등초본류로제조한펄프

9 한아시아권정세에한국은전년도대비약 14.5% 의펄프생산량증가를보였으나그 생산량은 59 만 M/T 에불과하여여전히많은양의펄프를수입에의존하고있다. 그림 6 아시아권국가의펄프생산량및증감률 (2011 년 ) 자료 : 한국제지공업연합회. 3. 아시아권의종이및판지수급동향 3.1. 우리나라종이및판지수급동향인쇄용지는 2012 년국내생산량및소비량 ( 내수출하 + 수입 ) 이각각 321만톤, 215만톤으로전체종이 판지대비 28.3%, 23.7% 를차지하고있으며, 이는골판지원지에이어두번째로높은비중으로전체제지산업에서중요성이매우높은품목이다. 수출이생산량의 40.4% 인약 130만톤으로전체종이 판지생산대비수출비중 29.6% 와비교할때높은수치를나타내고있어타지종과대비해국내내수시장의경쟁이심하고해외시장의존도가높은것으로나타나고있다. 이는아트지 9) 로대표되는도공인쇄용지부문이내수대비공급과잉상태에있기때문인데, 도공인쇄용지수출은 117만톤으로인쇄용지수출의대부분을차지하고있으며, 생산량대비수출비중이 59.7% 에이르고있다. 9) 전단지와같이종이표면에광택성을부여한종이. 세계농업제 164 호 9

10 표 년국내종이 판지생산, 수출및소비현황 단위 : 천톤 구분 생산 전체대비비중 국내소비 ( 내수 + 수입 ) 전체대비비중 수출 수출 / 생산 신문용지 1, % % % 인쇄용지 3, % 2, % 1, % 포장용지 % % % 위생용지 % % 4 0.9% 특수지 % % % 백판지 10) 1, % % % 골판지원지 4, % 4, % % 기타판지 % % % 전체 11, % 9, % 3, % 자료 : 한국제지공업연합회. 수요가경제규모와생활수준에연동하여결정되는경향을보이는제지산업의특성상인쇄용지의생산및소비량은한국경제의성장과더불어지속적으로증가하여왔다 년 118만톤에달하던인쇄용지출하량 ( 내수출하 + 수출 ) 은 1997 년 200만톤을돌파하였으며 2012 년에는 323만톤까지증가하였다. 그러나총출하량대비내수출하량의증가세는상대적으로낮은편이며, 이로인해수출비중이 90년대말부터급격히높아졌는데, 이는과거중국등해외시장에서높은수요가기대되는가운데산업내주도권을확보할목적으로국내인쇄용지업체들이생산능력을크게확대한것에기인한다 년대들어와중국이자체적으로생산능력을급격히확대하고, 우리나라의내수시장이경제성장과맞물려점차성장하면서수출비중은 2004 년이후점차적으로감소하는추세이다. 현재국내에서인쇄용지를생산하는기업은한국제지공업연합회등록기준으로총 11개사이다 년까지는 10개사였으나, 표백화학펄프를주로생산하였던무림P&P 가 2011 년 (3월시험가동, 5월상업생산시작 ) 부터인쇄용지를생산하면서 11개사로증가하였다 년및 2011 년 7월까지생산기준으로이들 11개사의비중이 98.2% 에이르며, 비등록기업들의비중은 1.8% 로미미한수준이다. 10) 종이의표면에백색의섬유를입혀두껍게제조한판지의총칭

11 그림 7 국내인쇄용지출하량및수출비중추이 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 그림 8 국내신문용지출하량및수출비중추이 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 세계농업제 164 호 11

그림 9 국내판지출하량및수출비중추이 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 신문용지시장은전주페이퍼가 50% 이상의시장점유율을기록하며시장수위의지배력을보유하고있는가운데대한제지, 페이퍼코리아 3개사과점체제가유지되고있다. 특히국내 1위의신문용지생산업체인전주페이퍼의시장점유율이 2009 년 51.0% 에서 2011 년 56.

12 그림 9 국내판지출하량및수출비중추이 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 신문용지시장은전주페이퍼가 50% 이상의시장점유율을기록하며시장수위의지배력을보유하고있는가운데대한제지, 페이퍼코리아 3개사과점체제가유지되고있다. 특히국내 1위의신문용지생산업체인전주페이퍼의시장점유율이 2009 년 51.0% 에서 2011 년 56.3% 로증가하는등신문용지수요의감소세, 수출물량확대기조등으로규모의경제확보를통해원가경쟁력을보유하고있는상위업체의시장지위가강화되고있는것으로판단된다. 한편, 디지털미디어가발전하면서 2007 년 160만톤에이르렀던출하물량이 2008 년이후감소세로전환되는등성장세가둔화되고있으며, 무가지 ( 無價紙 ) 11) 발행물량증가및적극적인수출물량확대로 2010 년이후출하량이 150만톤수준으로회복되었으나산업전반적인하강추세는지속될것으로보인다. 신문용지시장의침체가지속되고있음에도불구하고생산량대비재고비중은 3.5% 내외를지속하고있어전반적인수급구조는양호한수준을유지하고있으나중장기적으로수출물량지속여부, 양호한재고비중유지여부등에대한모니터링이필요하다. 판지시장은크게백판지시장과골판지시장으로나눌수있다. 우선백판지시장 11) 무가지 : 신문사에서무료로나누어주는신문

13 은한솔제지가 40% 이상의시장점유율을기록하며시장수위의지배력을보유하고있는가운데깨끗한나라, 세하, 한창제지, 신풍제지 5개사가이를뒤따르고있다 년경기침체의영향으로일시적으로출하량이감소하기도하였으나포장재고급화추세로 2006 년이후출하량이지속적인성장세를기록하고있으며, 생산량대비재고비중이 3~4% 내외로양호한수급구조가지속되고있다. 골판지시장은소득수준개선에따른포장관련업계 ( 택배등 ) 성장에힘입어 2000 년대중반이후지속적인성장세를기록하고있다. 특히타지종과달리수출물량이 10% 이내로생산물량대부분이내수시장에서소비되고있으며, 상위업체의시장점유율이 25% 내외로과점체제가형성되어있지않은특징을보유하고있다. 금융위기가발생했던 2008 년생산량및출하량이일시적으로감소하기도하였으나 2005 년이후지속적인성장에따라 2010 년이후생산량이 400만톤을초과하고있다 아시아권국가의종이및판지수급동향중국은 2012 년에약 450만톤의인쇄용지설비가신설되었으며, 이중최소 210만톤이도공인쇄용지이다. 중국내에서의공급과잉으로도공인쇄용지의수출비중이높은상황에서이러한신설로중국의도공인쇄용지수출이더욱강하게탄력을받을것으로보여국내업체들의수출환경이악화될것으로보는견해가대두되고있다. 그러나단기적으로는중국업체들의위협이국내업체들에게미치는영향은크지않을전망이다. 중국도공인쇄용지의덤핑수출에대해서전세계적으로무역규제가가해지고있으며, 규제국가가확대될것으로예상되기때문이다. 국내인쇄용지업계역시이들국가들로부터규제를받을가능성이없지는않지만, 과거 2007 년에미국에서중국및인도네시아업체들과함께반덤핑과보조금상계관세조사를받았을때에도, 2006 년에중국 (29만톤 ) 과인도네시아 (5만 5천톤 ) 보다더많은 47만톤의아트지를수출하고있었음에도불구하고현저하게낮은상계관세가부과되었으며 ( 중국 18.16%, 인도네시아 21.24%, 한국 1.76%), 반덤핑관세도인도네시아업체들이 10.85%, 중국이 23.19~99.65% 를부여받은반면국내주요업체들은무혐의판정을받았던점을감안하면강한규제를받을가능성은높지않은것으로판단된다. 세계농업제 164 호 13

14 표 5 중국인쇄용지생산설비신설현황 단위 : 천톤 Shandong Huatai Paper 업체명지역생산능력지종가동시기 Dongying, Shandong Anqing, Anhui 도공상질지비도공상질지 2011 년 2011 년 Henan Zhumadian Baiyun Paper Zhumadian, Henan 250 비도공인쇄용지 2011 년 Sun Paper Yanzhou, Shandong 350 LWC 2011 년 Shandong Chenming Shouguang, Shandong Zhanjiang, Guangdong 도공상질지비도공상질지 2011 년 2011 년 Guangxi Jindaxing Paper Nanning, Guangxi 200 비도공인쇄용지 2011 년 Guangxi Huacheng Paper Laibin, Guangxi 240 비도공인쇄용지 2011 년 Nine Dragons Paper Dongguan, Guangdon Taicang, Jiangsu 재생인쇄용지재생인쇄용지 2011 년 2011 년 Asia Pacific Resources International Xinhui, Guangdong 450 비도공상질지 2012 년 Guangxi Tianyi Paper Laibin, Guangxi 150 LWC 2012 년 합계 4,490 자료 : 한국제지공업연합회발간 펄프제지산업정보 268 호. 한편, 중국에서신규설비가동으로과잉공급상황이악화됨에따라설비신설의연기, 조업감축또는설비변경을통한타지종으로의생산전환등에대한전망이나타나고있다. 또한정부차원에서도제지산업에대해설비근대화를명분으로노후설비폐쇄를강제하는등강한통제가이루어지고있어과잉설비에대한구조조정이언제든지이루어질수있는점역시중국인쇄용지업계의위협이단기적으로는제한적일것이라고판단되는이유들이다. 중국정부가이미공급과잉이염려되는신문용지와아트지등에대해신규설비건설을불허한다는방침을세웠다는의견도제시되고있다. 세계인쇄용지 판지수요는경제성장과맞물려꾸준히증가하여왔다. 그러나그성장속도는 5년간 (2007 년 ~ 2011 년 ) 연평균 0.3% 내외에불과하여동기간중의연평균세계경제성장률 2.0% 에미치지못하는수준으로제지산업의높은성숙도를대변하고있다. 개별국가별로는성장정도가차별화되는양상이나타나고있다. 중국 인도네시아 인도등개발도상국이높은경제성장과맞물려급격하게종이 판지소비와생산이증가한반면, 미국 일본및유럽국가들의경우정체내지감소하는모습이나타나고있다

15 표 6 주요아시아국가들의종이 판지생산및소비추이 단위 : 만톤 중국 일본 대한민국 인도네시아 인도 태국 대만 말레이시아 구분 증가율 ( ) 생산 7,350 7,980 8,631 9,272 9, % 1 소비 7,282 7,920 8,561 9,143 9, % 1 생산 3,127 3,062 2,627 2,736 2, % 3 소비 3,150 3,071 2,727 2,791 2, % 3 생산 1,093 1,064 1,048 1,111 1, % 6 소비 % 10 생산 , % 10 소비 % 13 생산 % 11 소비 ,084 1, % 5 생산 % 18 소비 % 18 생산 % 20 소비 % 19 생산 % 30 소비 % 23 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 순위 (2011) 세계제지산업의성장을이끌어온것은중국을비롯한개발도상국이었다. 특히중국의소비 생산증가세가돋보이는데, 2008 년까지는 7,980 만톤으로미국에이어세계 2위의지위를보유하고있었으나, 2009 년부터소비 8,567 만톤, 생산 8,639 만톤으로세계 1위의소비 생산국으로올라섰다. 동기간중성장률 ( 누적 ) 은소비 33.6%, 생산 35.1% 로마이너스성장을나타낸미국, 일본등과크게대비된다. 인도네시아, 인도역시절대적인규모는상위국가들에미치지못하나, 높은성장세를보이고있다. 인도네시아의경우, 2007 년소비 558만톤, 생산 946만톤에서 2011 년소비 660만톤, 생산 1,004 만톤으로 6.1%, 18.3% 성장하였다. 인도는 2007 년소비 915 만톤, 생산 788만톤에서 2011 년소비 1,148 만톤, 생산 966만톤으로 25.5%, 22.6% 의높은성장을보였다. 향후에도개도국을중심으로하는기존성장구도가지속될것으로예상된다. 선진국의경우, 경제성장이둔화된가운데정보통신기술의발전으로신문용지, 인쇄용지등종이수요가감소하고있는반면, 개도국의경우높은경제성장이기대되고있고 세계농업제 164 호 15

인구대비종이 판지소비수준이선진국들에비해매우낮은수준이어서수요확대여력이풍부한것으로판단되기때문이다. 개별국가들의 1인당종이 판지소비량을살펴보면미국등선진국의경우 2011 년실적이 2007 년대비해감소하고, 중국, 인도등개도국들의경우는증가하였으나절대적인수준이선진국들의약 1/3~1/25 수준에그치고있다.

16 인구대비종이 판지소비수준이선진국들에비해매우낮은수준이어서수요확대여력이풍부한것으로판단되기때문이다. 개별국가들의 1인당종이 판지소비량을살펴보면미국등선진국의경우 2011 년실적이 2007 년대비해감소하고, 중국, 인도등개도국들의경우는증가하였으나절대적인수준이선진국들의약 1/3~1/25 수준에그치고있다. 그림 10 주요아시아국가들의 1 인당종이 판지소비량 (2011 년 ) 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 일본에서는시장수요가부진하면서설비폐쇄등구조조정을통한원가절감이지속적으로추구되고있다. 대표적으로일본최대제지업체인 Oji Paper는 2009년 40만 4 천톤의설비를폐쇄하였으며, 2010 년에도 13만톤의도공지설비및 8만톤의크라프트지설비를폐쇄하는등구조조정을계속하였고, 2011 년에도 13만 5천톤의골심지와 12만톤의인쇄용지설비를폐쇄하였다. 일본 2위의제지업체인 Nippon Paper Group 은 2009~2010 년중총 57만 5천톤의생산설비를폐쇄하였으며, 2012 년에는 4개공장에설치된 9대, 87만톤의설비폐쇄를추가적으로결정하였다. 일본과는달리중국은모든지종에서생산능력이지속적으로증가하고있다. 중국정부는 2006 년이후환경오염감소와설비근대화를목적으로노후화된소규모비효율설비에대한폐쇄를진행하였으며, 2006~2010 년의 5년동안약 1,030 만톤의설비가폐쇄된것으로보인다. 그러나높은경제성장및수요를배경으로많은신규설비

17 들이가동되었거나가동이예정되어있어생산능력은계속확대되고있는데, 대표적으로인쇄용지부문에서는 2010 년 APP China(100 만톤 ) 와일본의 Oji Paper(40 만톤 ) 가대규모설비를가동하기시작하였으며, 2011 년에도 Shandong Chenming paper 와 Shandon Hutai Paper 가각각 80만톤의설비를가동하는등많은설비가신설되고있어생산능력은계속확대될것으로전망된다. 골판지원지부문에서도 1, 2위업체인 Nine Dragons 와 Lee&Man 을중심으로많은증설계획이진행되고있다. 인도의제지산업역시급속한경제성장을바탕으로종이 판지수요가크게증가하고있으며, 이를바탕으로신규설비설치를통해생산량이크게증가할것으로예상되고있다. 인도제지시장은도로및철도등물류시스템이상대적으로낙후되어대규모설비보다는지역내자급자족을위한중소규모의설비위주로증설이이루어져왔다. 그러나인구대비지류소비량이낮고, 경제성장을바탕으로성장추세가이어지고있어제지업체들에게매력적인시장으로대두되고있다. Tamil Nadu 가 Tamil 지역에 15만 5천톤의백상지설비를 2011 년중가동하였으며, JK Paper 는 Rayagada 에 15만톤의백상지설비를 2012 년부터진행하고있다. 이외에도 Ballarpur Industries 가 2012 년 30만톤규모의골판지원지설비를예정하는등많은투자가이루어지고있다. 4. 폐지재활용 4.1. 우리나라의폐지재활용우리나라국토면적은 99,720 km2로세계 109위에해당하지만 2011 년기준으로세계 10위의종이소비국이자세계 6위의종이생산국이다. 따라서세계제지산업에서우리나라가차지하는비중은매우큰편이다. 그러나우리나라국민 1인당연간 185kg(2011 년기준 ) 의종이를소비하고있는데이는미국이나일본에비해낮은수준이다. 이러한사실은국내종이수요가앞으로도계속증가할것이라는예측을뒷받침한다. 국내 130여개제지공장의생산능력은지난 5년간약 5% 증가하였다. 이러한사실에비추어볼때우리나라의제지산업은앞으로도크게발전할것으로기대된다. 그러나그이면에는원료부족과환경문제라는커다란걸림돌이놓여있다. 원료측면에서보면, 국내화학펄프의자급률은약 19% 에불과하며기계펄프는약 79% 를국내에서생산하고있다. 따라서우리나라는폐지를적극적으로재활용하고있다. 세계농업제 164 호 17

현재새로운인쇄잉크와인쇄방식에대처하기위해폐지탈묵및활용법에관한연구가활발히이루어지고있다. 기술개발은소비자의고품질종이제품에대한요구를열악한섬유자원을활용하여충족시켜야하는어려움을극복하기위해서도필수적이다. 하지만폐지가격은매년분기마다상승폭을높이고있다. 이는중국인쇄용지설비증설에따른폐지수입확대에원인이있다.

18 우리나라의폐지회수율은지난 16 년간꾸준히증가해왔으며 2007 년이후에는 80% 이상으로세계최고수준의폐지회수율을보이며 2012 년에는 85.9% 의폐지회수율을보 이고있다. 그림 11 우리나라의폐지회수율 그림 12 국내폐지무역량추이 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 지금까지국내제지산업은펄프자원이부족한상황에서성장하여왔다. 이와같은펄프자원의부족은자원부국에비하여뛰어난폐지재활용기술을보유할수있는계기가되었다. 현재새로운인쇄잉크와인쇄방식에대처하기위해폐지탈묵및활용법에관한연구가활발히이루어지고있다. 기술개발은소비자의고품질종이제품에대한요구를열악한섬유자원을활용하여충족시켜야하는어려움을극복하기위해서도필수적이다. 하지만폐지가격은매년분기마다상승폭을높이고있다. 이는중국인쇄용지설비증설에따른폐지수입확대에원인이있다. 현재중국은전세계폐지수요의 50% 를차지하는최대폐지수입국으로중국폐지수요의 40% 를수입에의존하고있는반면, 폐지수거및분리시스템이충분치않기때문이다. 중국의폐지회수율은세계평균인 53% 에미치지못하는 39% 를기록하고있다. 현재국내폐지수급상황과과거폐지가격이펄프가격과같은추세로움직여온것을고려할때향후펄프가격전망을바탕으로폐지가격역시상승할것으로보인다. 앞으로중국폐지수요확대는지속되겠지만자국내폐지회수확대로수급이안정화될것으로예상되며이는국제폐지가격안정화에도움을줄전망이다

19 4.2. 아시아권국가의폐지재활용세계적으로환경오염에관한법적규제가강화되면서폐지의수급및재활용에관한관심이커지고있다. 이중에서도우리나라의폐지회수율은세계 1위수준이며이와더불어아시아권역의폐지수급량도가장높은수치를기록하고있다. 하지만아시아권역에서수급되는폐지는대부분이사용이힘든것으로폐지를재활용하여종이를생산해낼때에는수입폐지를원료로사용하고있다. 이는아시아권의한국및일본등몇몇국가를제외한대부분의국가가폐지의분류에대한정확한법적제정이되어있지않아효율적인분리회수가어렵고회수된폐지의질적수준이낮기때문이다. 표 7 대륙별폐지수급 단위 : 1,000 M/T 회수량 수입 수출 2010년 2011년 2010년 2011년 2010년 2011년 아시아 87,883 91,447 34,301 36,694 6,956 7,247 유럽 63,382 64,070 15,060 15,867 23,086 24,920 북미 51,123 52,384 1,769 1,738 20,640 22,962 남미 10,925 11,464 2,173 2, 오세아니아 3,650 3, ,634 1,578 아프리카 2,447 2, 중동 2,416 2, 합계 221, ,177 53,514 56,700 53,737 58,489 자료 : 한국제지공업연합회 년한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 에의하면국제상위 30개국의평균폐지회수율은 57.2% 이며평균보다많은회수율을보인아시아국가는 5개국밖에없었다. 전세계적으로봐도 22개국정도가되며이들국가의평균폐지회수율은 67.7% 이다. 아시아국가중폐지회수율이상위 30개국에속하는국가는 < 그림 13> 과같이 8개국이며이들국가중한국, 일본및대만이각각 94.5%, 76.2% 및 76.0% 로최상위폐지회수율을자랑하고있다. 특히우리나라폐지회수율은미국, 독일및영국과같은선진국보다더욱높은최상위기록을보이고있는데이렇게높은폐지회수율이나타나는이유는한정적인국내목재자원과높은국제펄프가격에효율적으로대응하기위한노력으로서종이자원회수시스템의구축과우리국민의수준높은자원절약인식의결과라할수있다. 세계농업제 164 호 19

20 그림 13 주요아시아국가별폐지회수량및회수율 주 : 2011 년. 자료 : 한국제지공업연합회 2013 년도제지산업통계연보 일본또한자국내폐지회수율이 76.2% 로아시아국가중우리나라다음으로높은수준을보이고있다. 일본의경우, 우리나라와는달리회수된폐지의상당량을수출하고있으며나머지는자국내에서재활용하고있다. 일본은폐지회수율이높을뿐만아니라종이의종류에따른분류도잘이루어져있어재활용율또한높으며질좋은폐지를수출하여외화획득에도움을주고있다. 또한, 일본은폐지의회수율이해가갈수록점차증가하는추세를보이고있으며이에따라폐지의재사용율또한증가하고있다. 주목할점은회수된폐지의 60% 이상을자국내에서재사용하고있다는점이다. 우리나라와같이자원이부족하고국제펄프가격에따라원료의수급이힘든나라에서는폐지의회수율은물론, 재사용율도높아야한다. 우리나라의경우, 폐지의회수율은전세계최고수준의폐지회수율을보이고있으며회수된폐지는거의전량이재사용되고있다. 하지만 2012 년기준, 회수된폐지의양자체는일본 ( 약 1,677 만톤 ) 보다적은 804만톤으로부족한부분을수입에의존하고있어폐지의회수율보다폐지의종류별분류가이루어져야재사용량또한상승할것으로예상된다

21 그림 14 일본의폐지회수량및수출입량 자료 : 일본고지재생촉진센터발간 2012 년고지수급통계 그림 15 일본의폐지회수율및재사용율 자료 : 한국제지공업연합회, 일본고지재생촉진센터발간 2012 년고지수급통계 그외, 인도네시아, 인도및태국등과같은일부아시아국가들의경우에도최근경 제성장과동반하여종이의수요가증가하고있으며종이자원의재활용에관한관심 이높아지고있다. 국가별로종이자원뿐만아니라고철, 플라스틱등과함께재활용 세계농업제 164 호 21

22 촉진을위한기구를설립하여재활용을촉진하고자노력하고있으나아직은성장하고 있는단계라고할수있다. 5. 시사점 제지산업은글로벌관점에서는전체적인경제성장률에미치지못하는대표적인성숙기진입산업이다. 그러나미국, 일본, 유럽등선진국에서는시장이위축되고있는반면, 중국을비롯한개도국에서는높은성장률을보이고있을뿐만아니라이들국가들의인구대비종이및판지소비량이선진국에크게못미치고있어향후성장전망도양호하다. 이로인해세계제지산업은선진국에서는설비를감축하고개도국위주로투자가이루어지는생산설비재배치와 M&A 를통한구조조정및산업구조재편이이루어지고있으며, 국적이다른기업들간의경쟁이심해지면서무역규제도강화되고있다. 국내제지산업역시 2000 년대중반사업환경악화로큰어려움을겪었고 2008 년말발생한글로벌금융위기가더해지면서큰폭의구조조정이일어난바있다. 또한최근에는무림P&P 가연 45만톤규모의인쇄용지생산설비를가동하고, 인접국가인중국에서대규모설비들이가동되거나가동이예정되어있으며, 미국및유럽국가들의재정위기재발가능성등관련사업환경은상당히불안정한상황이다. 또한최근유럽경제위기로인한전세계적인경제침체, 디지털미디어발전에따른종이수요감소에도불구하고중국업체들에대한무역규제강화, 일본대지진등에따른일본제지업체들의경쟁력저하등으로국내제지업체들의경우수출물량증대및수익성개선세가나타나고있는상황이다. 그리고국내인쇄용지업체들중상위업체들의경우이미과거침체기에실행되었던구조조정및산업구조개편으로경쟁력이강화되었으며과거의경험을바탕으로위험에대한대응능력도확보한상태이다. 한편, 주요경쟁국가인중국업체들에대해해외시장에서무역규제가강화되어수출시장에서국내업체들의상대적수혜가기대되고있고, 중국내부에서도공급과잉에따른정부의통제가예상되고있다. 이러한점들을고려할때현재제시되고있는위험요소들이국내상위제지업체들에게심각한타격을입힐가능성은제한적이라고판단된다. 우리나라의제지산업은 1970 년대에이미개방된산업으로서그동안많은우여곡절을겪으면서성장해왔다. 따라서웬만한대외정세의변화등에는대응할수있는충분한면역력을갖추고있다

23 고할수있다. 그러나최근산업용전기료인상에대비한에너지절감문제, 산업폐기물의해양투기금지에의한슬러지 (sludge) 처리비용상승문제등과같은산업환경변화에대응하는것과섬유자원저감형초지기술, 섬유자원의확보를위한바이오매스 (biomass) 이용기술등과같은신기술개발을통한경쟁력확보노력이지속적으로이루어져야할것이다. 참고문헌신동소외 펄프 제지기술. 3판. 도서출판서일. 조헌정외 펄프 제지공학. 선진문화사. Annual Review of Global Pulp & Paper Statistics 김유진 국제펄프가격중기전망에따른국내제지산업의수익성변화. 하나금융경영연구소산업연구시리즈. 제8호. 이용무 제지, 판지및펄프의기술표준동향. 기술표준. 04년 10월호. 최재호 년산업위험평가. 한신정평가. 최미경 Industry Report-제지산업. 한국신용평가정보. 엄태진 탈묵제개발동향. 공업화학전망. 참고사이트한국제지연합회 ( 통계청 ( 한국신용평가 ( 한국기업평가 ( 신한금융투자 ( 일본고지재생촉진센터 ( TAPPI ( 세계농업제 164 호 23

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류