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1 MezzoMedia Newsletter 동남아시아온라인광고시장현황

2 Contents 01. 동남아시아온라인광고시장주요이슈 02. 국가별온라인광고시장현황 - 태국 - 말레이시아 - 싱가포르 - 인도네시아 03. 국가별주요로컬매체

3 01. 동남아시아온라인광고시장주요이슈

한편일부동남아시아국가에서는모바일사용자층이전통매체인 TV, 라디오, 인쇄매체를넘어섬 소비자한명당한주간의인터넷사용시간은싱가폴이 25시간으로 1위, 필리핀이 2위 (22시간), 말레이시아가 3위 (20시간)

4 동남아온라인광고시장현황 가장강력한인터넷성장지역 현재동남아시아는인터넷사용자증가율과초고속인터넷및와이파이의침투측면에서가장강력한성장지역 세계에서가장젊은인구, 35세이하인터넷인구의비중이가장높은지역 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀등의신흥 ASEAN 경제권에서경제성장속도와인터넷인프라발전사이에많은상관관계가있음 데스크탑PC는아직까지가장보편화된인터넷엑세스도구이며모바일을사용하는사용자의비율이빠른속도로증가하고있다. 한편일부동남아시아국가에서는모바일사용자층이전통매체인 TV, 라디오, 인쇄매체를넘어섬 소비자한명당한주간의인터넷사용시간은싱가폴이 25시간으로 1위, 필리핀이 2위 (22시간), 말레이시아가 3위 (20시간) 인것으로조사됨 국가별인터넷이용도구 / 국가별인터넷이용시간 (1 주 ) % 데스크탑 PC 노트북 모바일 [hr] 0 < Source : Nielsen, > 4

동남아온라인광고시장현황 가장활발한매체소비카테고리, 소셜미디어 소셜미디어의높은사용은동남아시아지역매체소비행태의큰특징

필리핀의높은소셜미디어도달율과태국의높은소셜미디어평균사용시간 페이스북과트위터와함께근래부상한핀터레스트의성장주목

5% 94.3% 72.1% 86.6% 84.6% 87.4% 인도네시아 92.6% 말레이시아 싱가포르 94.2% 94.7% 25.

5 동남아온라인광고시장현황 가장활발한매체소비카테고리, 소셜미디어 소셜미디어의높은사용은동남아시아지역매체소비행태의큰특징 소셜미디어서비스의리더격인페이스북의동남아국가침투율은글로벌시장침투율 55% 를크게상회하는수준 필리핀의높은소셜미디어도달율과태국의높은소셜미디어평균사용시간 페이스북과트위터와함께근래부상한핀터레스트의성장주목 국가별소셜미디어인터넷사용자침투율 / 국가별페이스북 & 트위터인터넷사용자침투율 페이스북 트위터 베트남 태국 86.3% 92.5% 94.3% 72.1% 86.6% 84.6% 87.4% 인도네시아 92.6% 말레이시아 싱가포르 94.2% 94.7% 25.5% 19.9% 16.0% 31.6% 14.7% 필리핀 96.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 필리핀싱가포르말레이시아인도네시아태국 < Source : Comscore, > 5

동남아온라인광고시장현황 동남아시아온라인시장의미래성장견인차는모바일 모바일은향후동남아시아온라인시장의주요성장기대요인 PC를제외한디바이스로부터생성되는인터넷트래픽의급격한증가 - 전세계타지역에비해빠른모바일과태블릿으로의전환국가별모바일트래픽점유율 : 필리핀 (49.5%) 싱가포르 (58.9%) 말레이시아 (54.6%) 인도네시아 (90.2%) 태국 (51.

6 동남아온라인광고시장현황 동남아시아온라인시장의미래성장견인차는모바일 모바일은향후동남아시아온라인시장의주요성장기대요인 PC를제외한디바이스로부터생성되는인터넷트래픽의급격한증가 - 전세계타지역에비해빠른모바일과태블릿으로의전환국가별모바일트래픽점유율 : 필리핀 (49.5%) 싱가포르 (58.9%) 말레이시아 (54.6%) 인도네시아 (90.2%) 태국 (51.0%) 베트남 (77.8%) 다양한디바이스를활용하는소비자의라이프싸이클변화 - 싱가포르에서주간페이지트래픽을활용한디바이스점유율을분석한결과, 소비자들은늦은밤부터이른아침까지는주로스마트폰을, 낮시간에는업무환경에서의 PC활용이높게나타나며, 저녁시간부터가장인터넷사용량이높아지는프라임타임에는집안에서태블릿을주로활용 국가별 Non-Computer 인터넷트래픽점유율 / 크로스디바이스 (Cross Device) 현상 모바일테블릿 PC 기타 7.7% 1.8% 0.9% 0.4% 2.8% 0.7% 9.4% 21.5% 42.8% 39.3% 44.5% 90.2% 46.2% 77.8% Mobile 테블릿과 PC 의간극메움 PC 직장 Tablet 집 49.5% 58.9% 54.6% 51.0% Late Night Early Morning (12AM-7AM) (7AM-10AM) Day Time (10AM-6PM) Prime (6PM-12AM) < Source : comscore Device Essential, > < Source : comscore Device Essential, , Singapore > 6

7 동남아온라인광고시장현황 모바일광고노출량의지속적인증가 리서치업체 Gartner가지난 1월발표한리포트에따르면 2012년아시아지역의모바일광고시장규모는전세계모바일광고시장의약 44% 규모인 43억달러를기록하며계속해서세계에서가장큰모바일광고시장을형성 2015년동남아시아지역의모바일광고시장규모가북미지역의규모를넘어설것으로예측하는등동남아시아의모바일광고시장이급성장할것으로전망 동남아시아국가들의모바일광고노출량은지속적으로증가하고있으며, 스마트폰의급속한보급에따라스마트폰을통한광고노출량역시큰폭으로증가하고있는추세 2012 년 3Q 동남아시아국가별모바일광고노출량증가추이 전체모바일광고노출량증가 스마트폰광고노출량증가 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49.0% 44.0% 50% 29.0% 27.0% 41% 36% 14.0% 28% 22% 19% 3.0% Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam < Source : Inmobi, 2012 > 7

8 02. 국가별온라인광고시장현황

국가별온라인광고시장현황 태국 동남아에서제일활발한모바일사용 태국은동남아에서모바일기기를통한인터넷사용이가장활발한국가중하나 현재인터넷을사용하는태국인들중향후 12개월내휴대폰을이용해인터넷에접속하겠다는비율 50% 2012년 4분기태국내전체온라인광고의노출량중모바일을통해노출된광고가 43% 에달할정도로모바일기기를통한인터넷사용자가많은것이특징 모바일인터넷사용량은급증하는반면,

9 국가별온라인광고시장현황 태국 동남아에서제일활발한모바일사용 태국은동남아에서모바일기기를통한인터넷사용이가장활발한국가중하나 현재인터넷을사용하는태국인들중향후 12개월내휴대폰을이용해인터넷에접속하겠다는비율 50% 2012년 4분기태국내전체온라인광고의노출량중모바일을통해노출된광고가 43% 에달할정도로모바일기기를통한인터넷사용자가많은것이특징 모바일인터넷사용량은급증하는반면, 동남아시아지역국가중인터넷사용률이가장저조한수준 국가별온라인사용현황 67,091,000 24,000,000 총인구인터넷유저 16,834,140 78,667,910 SNS 유저모바일유저 도시 vs 비도시 인터넷사용률 태국의총인구 67,091,000 명중인터넷유저는 24,000,000 명 (36%), SNS 유저는 16,834,140 명 (25%), 모바일유저는 78,667,910 명 (117%) 인것으로조사됨 SNS 사용률 모바일사용률 [%] < Source : wearesocial > 9

10 국가별온라인광고시장현황 말레이시아 온라인게임의한류열풍 브로드밴드보급률과인터넷인프라의발달등으로말레이시아의인터넷및스마트폰사용률이빠른속도로증가 말레이시아는조사대상인동남아시아국가중여행관련상품을구입한인터넷사용자의비율이제일높은국가임 (82% 의말레이시아인터넷사용자들은온라인으로여행관련상품을구입한경험有 ) 동시접속자수 3만 3천명을기록한온라인게임라그나로크, 메이플스토리, 실크로드온라인등한국보다덜발달되어있는인터넷속도와낮은개인컴퓨터사용문화임에도불구하고한국온라인게임이현지에서큰인기몰이 국가별온라인사용현황 29,180,000 17,723,000 총인구인터넷유저 13,063,600 34,533,000 SNS 유저모바일유저 도시 vs 비도시 인터넷사용률 말레이시아의총인구 29,180,000 명중인터넷유저는 17,723,000 명 (61%), SNS 유저는 13,063,600 명 (45%), 모바일유저는 34,533,000 명 (118%) 인것으로조사됨 SNS 사용률 모바일사용률 [%] < Source : wearesocial > 10

11 국가별온라인광고시장현황 싱가포르 치열한경쟁의온라인광고시장 온라인광고의효과를경험한기업들이늘어나고, 기업들이온라인광고효과를추적하는것이중요함을인식함에따라유료검색광고시장이성장하며, 시장내경쟁이강화 빠르게성장하는유료검색시장과함께검색엔진마케팅광고네트워크및대행사수도기하급수적으로늘어나며, 이들은광고주들에게혁신적인검색및표적화방안들을제공 경쟁이치열해지는싱가포르온라인광고시장에서다른서비스와차별되는혁신적인서비스제공이필요 국가별온라인사용현황 5,353,000 4,002,048 총인구인터넷유저 2,869,360 7,846,100 도시 vs 비도시 100 SNS 유저 모바일유저 인터넷사용률 75 싱가폴의총인구 5,353,000 명중인터넷유저는 4,002,048 명 (75%), SNS 유저는 2,869,360 명 (54%), 모바일유저는 7,846,100 명 (147%) 인것으로조사됨 SNS 사용률 모바일사용률 [%] < Source : wearesocial > 11

12 국가별온라인광고시장현황 인도네시아 세계에서두번째로많은 SNS 유저 인도네시아는세계에서두번째로많은페이스북유저를보유하고있으며트위터역시수많은유저수를자랑 ( 일일발생하는전세계트위터중 15% 가인도네시아에서생성 ) 광고에있어TV는여전히주요대중매체이지만, 온라인광고지출이눈에띄게증가 년 200% 이상성장세, 인도네시아내전체광고지출의 8% 이상차지 경제전문가들은인도네시아가세계기술성장을주도한 8대국가중하나라고평가 - 급속한경제발전과함께최첨단디지털기술에민감하게반응하는 15~29세사이의 8,500만젊은층이이러한성장주도 국가별온라인사용현황 248,645,000 55,000,000 총인구인터넷유저 43,814, ,989,000 도시 vs 비도시 SNS 유저 모바일유저 인터넷사용률 22 인도네시아의총인구 248,645,000 명중인터넷유저는 55,000,000 명 (22%), SNS 유저는 43,814,560 명 (18%), 모바일유저는 269,989,000 명 (109%) 인것으로조사됨 SNS 사용률 18 모바일사용률 109 < Source : wearesocial > 12

13 03. 국가별주요로컬매체

14 국가별주요로컬매체 태국 (1) Kapook ( Kapook은엔터테이먼트, 뉴스, 라이프스타일, 그리고온라인커뮤니티까지다양한컨텐츠를보유하고있는태국의주요대형포털 월평균 2억이상의페이지뷰와월평균방문자 1,600만 ( 순방문자 360만 ) 이상기록 다양한연령대의방문자프로필 18세이상 : 80.8%, 25세이상 : 49.2% 여성 : 52%, 남성 : 48% 컨텐츠가카테고리별페이지로세분화되어있어사용자에겐다양하고방대한정보를제공하고광고주에겐세부타깃용이 Kapook 홈페이지 & 서브페이지 Homepage HIlight Page World Page Woman Page Man Page Gamecenter Page Music Station Page Football Page Movie Page Health Page Travel Page Baby Page Home & Décor Page Education Page Horoscope Page Wedding Page [Kapook 홈페이지 ] [Kapook 광고지면페이지 : 홈페이지 & 15 개서브페이지 ] 14

15 국가별주요로컬매체 태국 (2) Mthai ( 태국의대표적인대형포털 월평균 2억 3천이상의페이지뷰와월평균순방문자 3백만기록 직장인중심의고학력 / 고소득군방문자프로필 24세-35세 : 52% 여성 : 57%, 남성 : 43% 학생 : 34%, 직장인 : 66% 월수입 USD 30,000-50,000: 20% 다양한광고상품과 21개섹션의컨텐츠세분화로광고주의세부타깃용이 Mthai 주요페이지 & 인기페이지페이지뷰 [PV] [Mthai 홈페이지 & 스포츠페이지 ] [Mthai 전체 21 개페이지중인기페이지월간페이지뷰 ] 15

국가별주요로컬매체 말레이시아 (1) Malaysiakini (www.malaysiakini.

28%, 남성 : 72% 학사 / 석사이상 : 55% 전문직 / 화이트컬러군 : 48% 총 4개의언어 ( 영문, 바하사, 만다린, 타밀 ) 로컨텐츠생성 말레이시아내언어 / 민족별구체적타깃용이 KiniBiz 홈페이지 & 주요페이지 [Malaysiakini 홈페이지외주요페이지 ] Homepage Inside Pages English

16 국가별주요로컬매체 말레이시아 (1) Malaysiakini ( 말레이시아를대표하는뉴스종합포털사이트 1999년에말레이시아최초의독립뉴스조직으로출발 20만부이상의신문을발간한국제적으로공신력을인정받는뉴스미디어 일평균 68,245 명의순수방문자수 ( 독자수 ) 보유 - 월평균 2백만명순방문자 20세에서 40세의고학력 / 고수입전문직군과남성이주를이루는방문자프로필 20세-40세 : 전체 66% 여성 : 28%, 남성 : 72% 학사 / 석사이상 : 55% 전문직 / 화이트컬러군 : 48% 총 4개의언어 ( 영문, 바하사, 만다린, 타밀 ) 로컨텐츠생성 말레이시아내언어 / 민족별구체적타깃용이 KiniBiz 홈페이지 & 주요페이지 [Malaysiakini 홈페이지외주요페이지 ] Homepage Inside Pages English Version Page Views 8,161,481 4,958,760 Unique Visitors 1,052, ,572 Bahasa Malaysia Version Page Views 9,274,748 7,500,387 Unique Visitors 953, ,715 Mandarin Version Page Views 4,562,605 3,370,183 Unique Visitors 346, ,757 Tamil version Page Views 134, ,072 Unique Visitors 20,525 17,245 [Malaysiakini 트래픽정보 ] 16

17 국가별주요로컬매체 말레이시아 (2) KiniBiz ( 말레이시아의최대비즈니스전문사이트 일평균 2만명의순방문자와 2,000 시간의사이트체류시간, 일 10만페이지뷰기록 사업가, 정치인, 글로벌기업임원과금융업계종사자들주를이루는방문자프로필 고소득고소비층소비자타깃용이 KiniBiz 홈페이지 & 주요페이지 [KiniBiz 홈페이지외주요페이지 ] 17

국가별주요로컬매체 싱가포르 Channelnewsasia (www.channelnewsasia.

18 국가별주요로컬매체 싱가포르 Channelnewsasia ( 싱가포르를대표하는뉴스전문사이트 영문매체로싱가폴의자국인 / 외국인전문직종사자군의높은사이트방문 3천 9백만이상의월평균페이지뷰와 200만명이상의순방문자수기록 다양한연령고른성별방문자프로필 대중적인온라인뉴스매체 (25세-34세: 23%, 35세-44세 : 29%, 45세-54세 : 22% 여성 : 46%, 남성 : 54%) Channelnewsasia 홈페이지 & 사이트트래픽 월평균사이트체류시간 44.2 분 ( 방문자한명기준 ) 월평균방문자인터렉션 18.7 페이지뷰 ( 순수방문자한명기준 ) 월평균방문자참여 12.6 방문 ( 순수방문자한명기준 ) 24 시간내재방문율 67.4% [Channelnewsasia 홈페이지 ] [Channelnewsasia 트래픽분석 (source: Omniture)] 18

국가별주요로컬매체 인도네시아 (1) Kompas Gramdia Kompas.com, Urbanesia.com, KompasKarier.com, Kasakusuk.com 인도네시아의디지털그룹인 Kompas Gramedia 가 4 개의포털매체소유 Kompas.com, Urbanesia.com, KompasKarier.com, Kasakusuk.com Kompas.

com 인도네시아수도인자카르타의도심라이프스타일정보와 뜨는 장소를알려주는디렉토리형식의웹포털이자모바일앱 여성이주를이루고 ( 여 성방문자 : 70%) 방문자의주연령대는 25 세 -25 세 KompasKarier.

19 국가별주요로컬매체 인도네시아 (1) Kompas Gramdia Kompas.com, Urbanesia.com, KompasKarier.com, Kasakusuk.com 인도네시아의디지털그룹인 Kompas Gramedia 가 4 개의포털매체소유 Kompas.com, Urbanesia.com, KompasKarier.com, Kasakusuk.com Kompas.com - 인도네시아의종합대형포털, 뉴스와생활정보를중심으로다양한컨텐츠와채널보유 Asian Digital Media Awards 2011 에서 Best Newspaper Website 로 Silver Award 수상경력 여성보다는남성이주를이루고 ( 남성 : 75%), 21 세 -40 세연령대로부터높은수의방문자유입 Ubanesia.com 인도네시아수도인자카르타의도심라이프스타일정보와 뜨는 장소를알려주는디렉토리형식의웹포털이자모바일앱 여성이주를이루고 ( 여 성방문자 : 70%) 방문자의주연령대는 25 세 -25 세 KompasKarier.com 인도네시아최대구직 / 구인포털 Kompas Newspaper 의 Klasika Karier 와연동되어인도네시아최대의잡매칭서비스제공 세의남성층 이주방문자 Kasakusuk.com infotainment 포털사이트로음악, 영화등각종엔터테인먼트정보와연예기사를제공 방문자성비는남성 66%, 여성 44%, 주방문연령대는 21 세 -30 세 (41%) Kompas Gramedia 포털사이트 [Kompas Gramedia 보유매체 ] 19

국가별주요로컬매체 인도네시아 (2) Viva (www.viva.co.id) 구 vivanews.

월평균 32,500,000 페이지뷰 Viva Bola: 월평균 6,500,000 페이지뷰 Viva Life: 5,300,000 페이지뷰 동영상 : 월평균 238,000 순수시청수 Viva 홈페이지 &

20 국가별주요로컬매체 인도네시아 (2) Viva ( 구 vivanews.com으로인도네시아의최대뉴스 / 커뮤니티포털사이트 - 인도네시아의국내외이슈를멀티미디어로제공 Viva News, Viva Bola, Viva Life 와동영상채널로컨텐츠채널구성 Viva News: 월평균 32,500,000 페이지뷰 Viva Bola: 월평균 6,500,000 페이지뷰 Viva Life: 5,300,000 페이지뷰 동영상 : 월평균 238,000 순수시청수 Viva 홈페이지 & 사이트트래픽 160,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 [PV] - Pageviews Visits Unique Visitors [Viva 홈페이지 ] [Viva 연평균트래픽분석 ] 20

21 광고문의 온라인광고 ( 디지털광고부분 ) mezzo@mezzomedia.co.kr 모바일 App 및모바일 Web 광고 ( 모바일광고본부 ) mobile@mezzomedia.co.kr 케이블TV 광고 ( 디지털TV광고본부 ) catv@mezzomedia.co.kr 해외광고및 Facebook 광고 ( 해외광고본부 ) mp@mezzomedia.co.kr

슬라이드 1

슬라이드 1 본자료는 emarketer 등다수의외부자료를기반으로정리및재가공한자료임을알립니다. 국내시장현황과는다소차이가있을수을밝힙니다. Index. 글로벌트렌드 A. 동남아시아인터넷이용현황 (1) B. 동남아시아인터넷이용현황 (2) C. 주요동남아국가별 Top5 사이트 D. 소셜미디어이용현황 (1), E. 소셜미디어이용현황 (2), F. 소셜미디어이용현황 (3), G. 유통사이트이용현황