베트남 FOCUS 바이어인터뷰, 베트남마트입점팁 - 베트남마트납품, 상품품질과 가격 간균형이중요 - 베트남, 소매유통채널에변화물결 하노이의전통시장중하나인응아뜨서시장 (Chợ Ngã Tư Sở) 전경 주 : 상기는 5 년전만하더라도베트남의제 1 급시장 (400 개이상의점

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1 베트남 FOCUS 바이어인터뷰, 베트남마트입점팁 베트남경제동향및투자관련주요이슈 재무부, 세금정책제안서핵심내용 특별소비세부과, FTA체결에따른소형트럭가격인하무효화 현지교육산업꾸준한상승세 물류업계 M&A 활성화 하노이시교통체증지역통과시교통비징수 The Gioi Di Dong, 갤럭시노트8 2,500대사전예약판매완료 공공투자법개정제안 베트남수출입 2,500억달러돌파 베트남, 한국의 TOP 3 수출시장으로발돋움 베트남, 8개월간 FDI 눈부신성장전문가칼럼 베트남에서의역외투자관련 법무법인 ( 유 ) JP 호치민법인홍은정변호사 투자기업을위한일정 / 안내 [GP Asia 2017] 참가기업모집안내 2017 하반기베트남취업박람회 참가기업모집입찰정보 Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Centrifugal Concrete Factory Project 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 바이어인터뷰, 베트남마트입점팁 - 베트남마트납품, 상품품질과 가격 간균형이중요 - 베트남, 소매유통채널에변화물결 하노이의전통시장중하나인응아뜨서시장 (Chợ Ngã Tư Sở) 전경 주 : 상기는 5 년전만하더라도베트남의제 1 급시장 (400 개이상의점포를보유한재래시장 ) 으로 분류된번영한시장이었지만, 현재는매출부진으로공실률이과반이상을차지함 자료원 : Zing News 베트남현대유통채널, 꾸준한속도로전통시장잠식중 년도베트남의소매유통산업규모는전년대비 10.2% 상승한 1176억달러 ( 자료원 : BMI Research) - 이중베트남소매유통산업에최대비중을차지하는유통채널은재래시장이나골목상점등을포함한전통채널임. 각시장조사전문업체및베트남정부부처자료를종합하자면, 마트, 편의점등의현대유통채널이차지하는비중은아직 20-25% 에불과함. 참고로로베트남에는총 140만개의소매유통상점이있으며, 2015년기준하이퍼마켓및슈퍼마켓은 800여개, 쇼핑몰및백화점은 160개로집계됨 ( 자료원 : Nielsen, 베트남산업무역부 )

3 2016 년베트남및인근국가의소매유통채널점유율비교 자료원 : 베트남소매유통업체협회, 산업무역부, EIU, 호치민무역관자료종합 - 그러나최근 5년간외국기업들의베트남소매유통시장진출및현지대기업들의대대적인투자, 급속한도시화진행으로, 현대소매유통채널이점진확장중에있음. 실제로, 2005년과 2015년사이하이퍼마켓및슈퍼마켓수는 20배이상증가 * 함. - 산업무역부는이대로의추세라면 2020년까지베트남내하이퍼마켓및슈퍼마켓수가 1300여개까지증가할것이며, 전체소매유통채널대비전통소매유통채널의비중은 40% 로감소할것이라전망한바있음. * 참고보고서 : 하노이무역관작성, 베트남식품소매유통시장의신흥주자, 편의점과미니마트 ( 클릭시해당페이지이동 ) 2017 년 1 분기, 소매유통분야전년동기대비성장률 주 1: 성장률은금액 (value) 기준 주 2: Personal Care Product 를청결 / 뷰티로의역 자료원 : Kantar World - 3 -

4 본보고서는베트남소매유통시장진출을고려하는우리기업및투자자가참고할만한현지주요하이퍼마켓및슈퍼마켓의정보를간단히정리함. 아울러해당업계의관계자및현지바이어인터뷰를공유함으로써, 베트남시장에대한이해를돕고진출전략수립시도움이될수있는단초를제공하고자함. 호치민무역관에서작성한이보고서는호치민시가소재한베트남남부시장에초점을맞추어작성됐음. - 동보고서에서는하이퍼마켓과슈퍼마켓을아울러 마트 로표기 소매유통채널에변화를주도하는대베트남해외투자국은 한국, 일본, 태국 베트남전역에서가장많은지점을보유한 슈퍼마켓 은현지기업이설립한 Co.op Mart( 꿉마트 ) 임. 한편, 가장점유율이높은 하이퍼마켓 은태국 Central Group이최근인수한 Big C( 빅씨 ) 임. - 그외현지유명마트들은지역에따라인지도와영향력에편차가있음. 크게북부는하노이, 남부는호치민시를중심으로시장의특성이상이 * 함. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 맥도날드는왜호찌민시에 1호점을냈을까? ( 클릭시해당페이지이동 ) 현지주요마트 주 : 주요마트는지점수와수상경력을근거로한인지도기준으로선정 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 4 -

5 베트남내외국계유명소매유통마트는한국, 일본, 태국기업이투자 - 하이퍼마켓과슈퍼마켓을포함한대형마트의경우, 한국, 일본, 태국기업들의행보가두드러짐. 특히이세국가는 2000년후반, 그리고최근 3~4년사이에베트남시장진입에대대적으로투자함. - 독일, 프랑스등의외국투자자들역시이들보다이른시기에현지소매유통분야에발을들였으나, 현재그영향력은상대적으로미미함. 외국계주요마트 주 : 베트남진출연도는 1 호점개설연도기준 자료원 : KOTRA 호치민무역관 한국, 직접투자로베트남시장에우리마트건설 - 베트남에진출한대표한국마트는롯데마트 (2007년, 호치민시 1호점 ) 와이마트 (2016년, 호치민시 1호점 ) 임. 태국, 일본기업보다베트남시장을앞서선점한롯데마트는현지주요시와성 (province) 지역에 13개지점을보유하고있음. 2015년 12월, 베트남에 1호점을설립한이마트는현지소비자들의큰호응으로, 현재 2호점개설을준비중임. - 시장조사전문업체 Euromonitor는 베트남내식품및잡화분야소매유통판매점 (grocery retailers in Vietnam) 보고서 를통해, 롯데마트는베트남에서중산층이상의소비자를주요타겟으로삼아무조건저렴한가격정책을수립하기보다는쇼핑몰의공간같은다양한요소에도주의를기울이고있다고평가한바있음

6 일본, 현지소매유통점과파트너십맺어베트남시장에안전하게진입 - 일본무역진흥기구 (JETRO) 이시게히로유키 ( 石毛博行 ) 사장은, 년동안대베트남투자일본기업들이특히소매유통, 호텔, 요식업분야에크게집중했다고전한바있음. - 하이퍼마켓및슈퍼마켓분야에서주목할만한일본의투자방식은파트너십임. 대표적인예로, 일본의대형유통그룹 AEON은베트남시장진입시북부와남부시장별현지마트를달리선정해파트너십을체결함. 당사는 2014년에호치민시에기반을둔 citimart와계약을체결 (49% 지분매입 ) 한것에이어, 2015년에하노이기반의 five mart의지분을일부매입 (30%) 해동반경영에나섰음. 두현지슈퍼마켓의공통점은중산층이상의소비자가거주하는주요지역에지점을두고있다는것임. 베트남마트와파트너십을통해현지시장에진출한 AEON 자료원 : dntm.vn, VietQ.vn 태국, 인수 합병 (M&A) 계약으로베트남의인기마트를한번에인수 년도베트남에서 M&A 거래에있어가장큰비중을차지한산업은소매유통으로, 동년도전체 M&A 거래금액중 38.46% 가소매유통업에관련됨. 태국은베트남소매유통분야에서 M&A가가장활발했던국가중하나임. Big C 내부전경 자료원 : tieudung24.vn - 현재까지누적된최대규모의소매유통업 M&A는 Central Group의 Big C 인수건 (10.5억달러 ) 임. 아울러태국 TCC Holdings의 Metro Cash & Carry 지분인수건 (8억달러 ) 은, 상위두번째로큰규모의소매유통업 M&A로기록됨. 덧붙여소비재 - 6 -

7 분야역시, 태국 Singha사의베트남 Masan Group 주식인수 (11억달러 ) 건이해당분야내최대규모의 M&A로기록됨 ( 자료원 : Saigon Times Weekly 1348호 ). - 한편 Central Group이인수한 Big C 마트는저렴한가격정책이강점인데, 이때문에현지소비자에게저가의자체라벨상품을공급하고다양한가격프로모션을이행하고있음. 마트관계자및현지공급업체로부터듣는베트남진출시유의사항 개발도상국베트남, 소비재분야는 가격 이관건 - 지난 7월말롯데백화점이주최한 중소협력사베트남진출지원구매상담회 일정중롯데마트베트남의관계자는, 현지내수시장이성장함에따라그잠재성이높이평가되는것은사실이나 아직베트남인의평균소득이 2000달러에불과하다는사실을간과해서는안된다. 며현실적인조언을전한바있음. - 실제로 2016년기준베트남의 1인당 GDP는 2,185달러이며, 현지에서소득수준이가장높은지역은호치민시 ( 약 5500달러 ) 와하노이 ( 약 3500달러 ) 임 년베트남가정별연간평균지출 자료원 : Euromonitor 외국수입상품의선반차지비중은 10% 이하 - 호치민무역관에서최근실시한현지슈퍼마켓산업종사자및납품업체, Co.op Mart 구매담당자인터뷰결과, 현지마트에서판매되는상품의비율은현지생산품이최소 80% 이상인것으로추정됨. 수입상품의선반차지비율이상대적으로미미한것은, 공급자와판매자 ( 마트 ) 간이익구조, 가격정책문제등때문임. - 호치민시 1군 ( 최대중심지 ), 3군 ( 현지중산층주요거주지 ), 7군 ( 현지부유층및한인거주지 ) 의마트에서는, 주로수입상품의비중이가전제품 ( 태국, 중국수입 ), 뷰티 청결용품 ( 시셰이도, 오휘, 기타글로벌브랜드 ), 가공식품 ( 태국, 한국, 일본등 ) 에집중돼 - 7 -

8 있었음. 마트에서진열된수입가공식품의경우, 소스류나인스턴트식품, 간식류가 대부분을차지함. 이와더불어, 한국수입품은상품에차별성을둔집안용품이나 뷰티 청결용품진열대의일부를차지하고있었음. 현지마트에물품을납품하는바이어인터뷰 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 8 -

9 시사점 베트남마트납품, 1순위는가격 2순위는품질 - 베트남의경제수준및소비자의식이제고됨에따라, 특히현대소매유통채널을이용하는현지소비자들가운데품질을중시하는이가증가한것은사실임. - 그러나아직전반적인베트남인의소득은개발도상국수준에한정돼있음을유의해야할것임. 현지 대중 을타겟으로한하이퍼마켓및슈퍼마켓에서는, 프리미엄제품보다 품질대비적정한가격 을강조해야함. - 참고로롯데마트는제휴제조업체와함께기획한당사의라벨장난감상품을베트남에서도판매한바있음. 해당제품의가격은개당 3만원정도로가격자체는보편적인현지소비자에게저렴한것이아니었으나, 상품의품질대비적정한가격이었으므로현지소비자들의긍정적인평가를받았음. 베트남마트납품을고려하는우리기업및투자자가우선고려할수있는채널은베트남진출우리마트, Co.op Xtra( 하이퍼마켓 ), Aeon citimart 등 - 위언급마트에서주로취급하는우리수입품은차, 인스턴트식품, 스낵류, 뷰티 청결용품등임. - 외부인이해당마트에접근할수있는직접적인연락처를게시해놓은곳은 Co.op mart뿐임. 그외는리셉션에서연결되도록해야하는데, 정보와관련해경계심이높은베트남인의특성상베트남어를능숙히하는이가반드시필요할것임. ( 참고 ) 하기는호치민시 Co.op Mart 에서제공한납품시참고사항임. 식품 식품외상품 증명서 Co.op mart 양식증명서 사업자및세금라이선스 Decree. No.38/2012/ND-CP기준품질검사 Decree. No.38/2012/ND-CP기준식품안전검사 수입품 : 통관증명서, C/O, 품질증명서, 위생및안전성증명서 ( 가능하다면 ) 기타증명서 : ISO, HACCP 등 Co.op mart 양식증명서 사업자및세금라이선스 품목에맞는품질검사 수입품 : 통관증명서, C/O, 품질증명서, 위생및안전성증명서 ( 가능하다면 ) 기타증명서 : ISO, HACCP 등 과정 샘플 / 증명서배송지 : 1st floor, Nguyen Thai Hoc, District 1, Ho Chi Minh City - Business department (Food). 업무시간 : 오전8시-오후12시, 오후1시 30분-오후 5시 근무일기준 15일이후결과안내 자료원 : Co.op Mart 인터뷰, KOTRA 호치민무역관종합 자료원 : BMI, Euromonitor, Nielsen Vietnam, 현지언론, 업체인터뷰및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 - 9 -

10 베트남경제동향및투자관련주요이슈 재무부, 세금정책제안서핵심내용 재무부는 8 월셋째주정부에제출하기전국민여론조사를위해세금정책제안서를발표함. * 부과가치세법안수정 농업에투입되는비료, 기계, 장비및연안어선제품군은면세제품이었으나부가가치세가 부과될것임. 제품및서비스를제공하는기업에부과되던 5% 의부가가치세는부가가치세가 12 개월 혹은 4 분기이후에전부공제되지않을경우부가가치세를환급받을수있다는보충 규제추가됨. 규제완화 : 광물자원처리로생산된수출제품중총광물자원과에너지비용이생산비의 51% 이상인경우는부가가치세가면제됨. 2016년 7월 1일이후허가를받은광물자원개발에관한프로젝트및광물자원과에너지비용이생산비의 51% 이상인제품생산에관한프로젝트는부가가치세환급에해당되지않음. 비현금결제수단으로구매한제품및서비스에대한부가가치세환급기준이 2 천만 VND(910 USD) 에서천만 VND(454 USD) 로수정됨. 공제는주기적으로구입하는제품 및서비스에만해당됨. * 특별소비세 (SCT) 법안수정 가당음료가특별소비세부과제품으로추가등록되어 2019 년부터 10-20% 의세금이부과될 예정임. 담배에부과되는특별소비세가 70% 에서 75% 로 2019 년부터인상될예정임. 또한 2020 년 1 월부터는담배 20 개의한팩에 1000VND, 시가하나당 1500VND 의세금이추가될예정임. 소형오픈트럭에비슷한엔진용량을지닌차량에부과되는세금과동일하게 60% 의특별 소비세를부과함. 현재 2500cc 이하소형오픈트럭은특별소비세 15% 가부과되고 cc 의차량은 20%, 3000cc 초과인경우 25% 의세금이부과됨. 9 인승이하의차량에적용되는특별소비세수정사항은베트남의자동차산업개발을 전적으로돕기위함임. 과세가격은자동차생산업체에서설정한가격에서현지에서생산된 부품의가격을뺀가격임

11 * 법인세 (CIT) 법안수정 국회가제정한중소기업지원관련법안에상응하도록중소기업에대한법인세의절감을제안함. 연간매출 30억 VND(13만6360 USD) 이하인소규모의기업은법인세 15% 를부과하고, 연매출 3-50억 VND(13만6360 USD-227만 USD), 연간사회보험료지급대상노동자수 200명이하인중소기업은법인세 17% 가부과됨. 법률상의허점을악용하는기업을방지하기위해법률초안은이법인세는본사가 25% 이상의주식을지닌자회사에게는적용되지않는다는조항을포함함. * 개인소득세 (PIT) 법안수정 IT, 농업, 농산물가공처리분야첨단기술업무종사자에게는개인소득세를삭감할것이라는 보충정책추가됨. 인터넷자원사용으로얻은소득을개인소득세부과대상으로추가한다는보충조항추가됨. 원천과세에관련하여세금통제를단순화하고, 주예산에손실을초래하지않도록하기위해재무부는정부에게베트남내법적주체설립여부와관계없이외국계기업에의한자본이전에대해 1% 의원천과세를부과할것을제안함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] 특별소비세부과, FTA 체결에따른소형트럭가격인하무효화 자동차의가격이하락하는가운데, 소형오픈트럭의가격은상승세가예상됨. 재무부는 8 월셋째주소형오픈트럭에대해특별소비세 (SCT) 를부과하는제안서를발표함. 이제안서에따르면소형오픈트럭은 9 인승이하, 비슷한엔진용량의차량과동일하게 60% 의특별소비세가부과됨. 관련법안에따르면, 2,500cc 이하의엔진을지닌소형오픈트럭에는 15% 의특별소비세가 부과됨. 2,500-3,000cc 의소형오픈트럭에는 20%, 3000cc 초과인차량에는 25% 의특별소비세가 부과됨. 현재소형오픈트럭의평균가격대는 VND(2 만 만 910USD) 임. 제안서에따르면소형오픈트럭에대한특별소비세는 2 배로증가하여차량가격에 1 억 VND(4,545USD) 이추가로부과될것임. 하지만소형오픈트럭판매자들은새로운특별 소비세제안에현재기뻐하고있음

12 하노이에위치한 Thien An Phuc Co.,Ltd 의대표이사응우엔뚜안 (Nguyen Tuan) 은소형 오픈트럭에대한특별소비세금부과는현자동차시장에긍정적인영향을줄수있다고 밝힘. 하노이 Ford 매장의영업담당자따꾸앙히우 (Ta Quang Hieu) 은 소형오픈트럭에대한 특별소비세인상은불가피합니다. 8 월셋째주, 많은소비자들이소형오픈트럭가격이 상승되기전에트럭을구매하기위해매장을찾았습니다. 라고밝힘. 히우 (Hieu) 는특별소비세가소형오픈트럭에부과되고, 완성차 (CBU) 에대한수입관세가아세안자유무역지대에대한베트남의공약에따라면제되면, 2200cc 및 3200cc의 Ford Ranger의가격은각각 5천만 VND(2,272 USD), 1억5천만 VND(6,818 USD) 로인상될것이라고밝힘. 반면, 특별소비세과세는소비자들로하여금소형오픈트럭구매전에세단형승용차및 SUV 와같은다른종류의차량선택을고려하게함. 거의모든자동차제조및유통업체들은 1 억 8 천만 VND(8,181 USD) 에달하는대규모 할인을통한가격경쟁전략을강화하고있음. 재무부는현재건설트럭과동일하게 2% 로부과되는소형오픈트럭등록수수료의인상에 대해서는언급하지않음. 수수료가인상될경우, 소형오픈트럭판매에또다른장애물로 작용할것으로예상됨. 대부분아세안국가에서수입된현지소형오픈트럭은 2,000cc-3,000cc 용량의엔진을지님. 소비자는승용차에비해특별소비세및등록수수료가저렴하기때문에다른차량에비해 소형오픈트럭을선호함. 게다가소형오픈트럭의디자인및인테리어에따라더많은운송량은물론, 다양한지형 에서운전이가능함. 이러한이점들은소형오픈트럭을베트남내차량베스트셀러로꾸준히등극하게함. 2012년에는 3,252대의소형오픈트럭이판매되었고, 그중 3,252대가수입되었고, 39대가현지조립차임. 2016년에는총 28,233 대의소형오픈트럭이판매되었고, 그중 27,265대가수입완성차임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017]

13 현지교육산업꾸준한상승세 외국투자자들이베트남의급속히발전하는교육시장에진입함에도불구하고, 여전히여러 가지어려움이있음. 베트남내학교에대한투자는꾸준히상승세를보이고있음. 8월셋째주 Mekong Capital의 Mekong Enterprise Fund Ⅲ은베트남및아세안국가에수준높은영어교육제공을목표로하는영어스쿨 YOLA에 4,900만 USD의투자를발표함. 이는 MEFⅢ의 6번째매입이며, Mekong Capital의교육분야 2번째투자임. YOLA는호치민에 4개의새로운캠퍼스를오픈하면서총 10개의캠퍼스를지님. Mekong Capital의 YOLA 거래담당자, Sjoerd Zwinkerls는 우리는함께 YOLA가더많은베트남학생들이글로벌시대에준비하고국제적인환경에서성공할수있도록돕는능력을강화시킬것입니다 라고강조함. 8월초 EQT Mid Market 투자펀드는 ILA Vietnam의주식대부분을매수함. ILA Vietnam은해외유학원, 교원연수프로그램, 기업영어교육분야에전세계에 20,000명이넘는학생을보유함. EQT Partners의파트너이자 EQT Mid Market의투자자문위원 Tak Wai Chung은펀드의자본이 ILA가최고의커리큘럼및강연방식을개발하도록돕길바란다고밝힘. 주식매수의구체적인규모는밝혀지지않았으나, 2016 년 12 월 ILA 발표에따르면교육 센터의 60%, 1 억 5 천 USD 에달함. 지난 3 월, 미국투자회사 TPG Capital 는호치민의제 2 외국어학교인 Vietnam Australian International School(VAS) 의최대주주가됨. Mekong Capital 과 Maj Invest 는 VAS 의주식 전부를회수함. 지난 10월, 국제금융공사와 Aureos Fund는 1,000만 USD를 Vietnam USA Society English Center(VUS) 에합작투자함. VUS는호치민시에 15개의센터를보유하며베트남의최대도시호치민에서가장큰언어교육센터중하나임 베트남 M&A 포럼의조사팀에따르면, 많은소규모거래들이유년기부터고등교육 및직업교육까지다양한분야에성사되고있음. 이거래들은 50 만 USD 에서 5 천만 USD 까지 다양한규모로중소교육기관에성사됨. Infocus Mekong의상무이사 Ralf Matthaes는교육사업의투자경향은미래에도계속될것으로예상함. Mattaes는베트남의증가하는중산층과그들의교육에대한열망은교육투자에긍정적인효과를줄것이라고밝힘. 더욱이고등교육을받은자녀를자랑스러워하는베트남부모들은영어조기교육을포함하여고품격교육기관에돈을쓸충분한의사가있음

14 평균적으로베트남가정은소득의 9-12% 를교육에사용합니다. 주요도심인하노이및 호치민은지난 20 년동안 GDP 가 500% 증가함에따라베트남은고등교육의분명한타켓 층이되었습니다 라고 Mattaes 는밝힘. 하지만 Mattaes 는또한부동산, 마케팅, 우수한교사고용의높은가격을외국투자자들이 처한어려움으로지적함. 국제교육시장이점점더경쟁이치열해지면서, 좋은재원에 대한다툼은점점심해짐. Mattaes 는국제학교를사칭하는기관이늘어남에따라이는사교육기관의평판에악영향을 주고있다고밝힘. 한편, Freshfields Bruckhaus Deringer의변호사 Don Stokes는베트남에서교육은엄격히통제되는분야임을지적함. 사교육사업운영은각기다른부처의많은허가증을필수로요함. 또한현재노동법및비자요구사항은사교육기관들에외국인직원을채용하는것을어렵게함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] 물류업계 M&A 활성화 아시아로향하는경제력은베트남의물류부문에서새로운인수합병을이끌어냄. 잠재적이고진보적인현지물류시장을실현하기위해많은국제물류업체들은인수합병을통해베트남내그들의입지를굳히고있음. 특히독일의 Hapag Lloyd 및 DB Schenker는각각 2012년, 2014년현지파트너와의합작투자를통해 100% 외국인소유회사가되기위해성공적으로주식을매수함. Bravia의 Backy Investment 주식 49% 인수및 2016년 SG Holding의 Phat Loc Express의주식 80% 매수또한베트남물류사업분야의성공적인인수합병사례임. 한편일본의 Shibusawa Warehouse는 2014년 11월 Vinafco의 35.1% 를 760만 USD에인수함. StoxPlus의자료에따르면 2016년 9월 Shibusawa Warehouse는 180만 USD를투자하여입지를 44.9% 까지넓힘 년 5 월태광그룹은베트남의최대물류업체이자항만운송업체인 Gemadept 를인수할 의사를밝힘. 인수가성공적으로이뤄질경우, 태광은본사제조업체와 Gemadept 의 물류네트워크의긍정적인시너지효과를기대함. 삼성 SDS 는베트남의화물수송사업에진입하기위해 Minh Phuong Logistics Corporation 과 합작투자할계획임

15 베트남은 1,300 개가넘는물류업체를보유하며그중외국계기업은 3% 에불과하나 시장점유율은 70% 에달함. CEL Consulting 의컨설팅디렉터 Pieter Pennings 는외국계 기업와비교하여베트남물류업체의약점을소개함. 첫째, 시장에많은업체들이경쟁중이나현지물류업체들은용량이제한적이고경영 경험이부족함. 둘째, 현지와외국계물류업체의서비스의질차이가현저하기때문에 베트남의주요기업들은외국계기업을선호함. 또한현지물류업체들은단편화된서비스를제공하는한편, 외국계업체들은큰회사들에포괄적인서비스제공이가능합니다. 최근에는소수의현지업체들이외국계경쟁업체처럼수준높은 IT 시스템을지니고있습니다. 라고 Pennings는밝힘. 대규모물류업체들이아시아시장에집중하면서, 베트남은 M&A의유망한시장이됨. Stox Plus 의분석가끼유쥐하이 (Khieu Duy Hai) 는정부가물류업계에대한외국계 투자를촉구하기위해조치를취하고있다고밝힘. 외국인소유제한 (FOLs) 은유통및 운송서비스를위한화물, 창고등여러분야에규제가완화되고있음. 외국인소유제한 (FOLs) 규제가완화됨에따라국제물류업체들은베트남에서그들의입지를넓히는한방법인인수를착수할기대가큽니다. 내륙운송분야는외국인소유제한 (FOLs) 이여전히 49% 까지로제한되지만, 외국투자자들은경제개방에따라중요한위치를차지할수있습니다 라고하이 (Hai) 는밝힘. Pennings 에따르면, M&A 거래는파편화된시장을일부통합시킬것이나기업들은지속 적인성장을위해기술, 인적자원에대한투자를고려해야함. 대규모물류업체들은비용절감을위해 M&A 분야에매우적극적임. 최근몇년간선적선이 선박의부족, 기름및가스의높은가격, 운임률의저조에따라침체기를겪음. 반면, 도로수송업체는소규모의기업인수를늘리면서시장을통합해나가고있음. 성공적인 M&A 합병을위해 Pennings 는외국계투자자들이현지협력업체및협력전략을 완벽히이해해야한다고강조함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017]

16 하노이시교통체증지역통과시교통비징수? 하노이시는환경오염과교통체증이잦은지역의교통비징수계획을수립할예정 하노이시인민위원회는최근 2030 년지향, 2017 년 년하노이시환경오염및교통 체증완화를위한교통수단관리강화 계획을승인함. 교통체증완화를위해하노이시는여러방안을제시하였음. 구체적으로적절한자동차수관리를위해택시및버스를이용한대중교통개발계획을 수립할것이며, 택시및이와유사한사업형태인 Uber, Grab 등의차량쿼터제까지염두 하고있음. 또한, 하노이시는지방택시및 Uber, Grab 등 9 인승차량에대한운영규정발행과 환경과안전이보장되는않은오토바이에대한조치및오토바이와유사한전동자전거 관리방안을발행할예정임. 이밖에, 하노이내차주들은교통수단관리업무지원및교통조절 ( 자동요금징수장비 ) 을 위한보조장비를설치해야함. 그리고교통위반벌금징수와자동요금징수를위해 계좌를개설해야만함. 특히, 일부환경오염과교통체증다발지역의교통활동최소화를위해해당하는지역의 요금징수계획안을수립할예정임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 28 Aug, 2017] The Gioi Di Dong, 갤럭시노트 8 2,500 대사전예약판매완료 The Gioi Di Dong 투자주식회사는올해 1 월부터 7 월까지매출 36,761 십조동 (VND) 을 기록함. 이는 2017 년계획의 58% 를달성한기록이며, 전년동기대비 58% 증가함. 7 개월동안의이윤은 1,261 십조동으로계획의 57%, 전년동기대비 29% 증가함. 또한 7 개월동안 354 개매장을오픈하였으며, 올해 7 월기준총 1,609 개매장을운영중임. 최근 The Gioi Di Dong 은 2,500 대의갤럭시노트 8 사전예약판매프로모션을실행하였고 실행후 72 시간만에품절되었음. 이는 The Gioi Di Dong 역사상가장많은양이가장 빨리품절되었음

17 실제로해당프로모션행사는 8 월 24 일부터 9 월 14 일까지계획되었으나단 3 일만에 종료되었음 프로모션실행직후 22 시간동안총 2,025 명고객이참여하였고, 보증금계약건수는 1,200 건을기록함. 3 일이후, 주문량은 3,300 건이상을기록하였고그중에서보증금 계약건은 2,500 건의달함. The Gioi Di Dong 은 2,500 대를추가확보하여 9 월 13 일까지프로모션을연장하기로함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 28 Aug, 2017] 공공투자법개정제안 베트남공공투자법시행관련애로사항을검토하여기획투자부는 2018 년또는 2019 년내 공공투자법개정안발행을제안함. 기획투자부 Nguyen Chi Dung 장관은공공투자법시행일부터투자자본배분에가장먼저집중하였음. 이에, 보다효과적으로프로젝트진행속도를높여빨리완료할수있었으며더불어 년건설기본구채를정산할수있었음. 특히, 투자계획업무를 1년에서 5년으로변경하여주도적인자본배분이가능하였음. 그러나기획투자부는공공투자법시행관련지방정부기관으로부터애로사항을자주접수 하였음. 주요애로사항은대상프로젝트, 행정절차, 타법령과의불일치등임. 중앙정부기관및지방정부기관은애로사항중에서행정절차에대한애로사항을가장많이 접수함. 구체적으로투자허가서발급절차에있어자본심사와자분배분가능여부는 법적에정확히명시되지않아공공투자계획수립시장애가됨. 또한공공투자자본지출시, 특히나 ODA 프로젝트의경우담당기관이지출진도를조정 하려면총리보고가의무이기때문에시간이많이소요되는것이문제임. 이외, 기획투자부장관은프로젝트시행기관연기, 신규프로젝트투자, PPP프로젝트투자등과같은공공투자법적용관련이슈를언급하였음. 실제로사업규모는아주큰반면정부자본비중이매우적은 PPP프로젝트가많고이러한프로젝트가공공투자법에따라총리투자승인을받아야진행할수있는상황이라민간투자자들이주저할수있다 라고밝혔음. 기획투자부는공공투자법을전면적으로개정할필요가있다고주장함

18 구체적으로기획투자부는국회의 2018 년 년입법추친프로그램에 2025 년지향 2016 년 년공공투자계획에맞춰공공투자법개정을추가하는것을요청하였음. 공공투자법을즉시개정하지못하는동안기획투자부에서는공공투자법시행안내관련법령에대한개정을먼저실시할것을제안하였음. 예를들어, PPP형식으로진행하는 A등급프로젝트투자허가, 자본배분, 투자제안허가등에관련절차를개정할예정임. [ 출처 : 베트남상공부온라인신문 25 Aug, 2017] 베트남수출입 2,500 억달러돌파 베트남세관총국이발표한통계에따르면, 2017 년 8 월 15 일누계베트남의전체수출입 금액은약 2,503 억 2,000 만달러로전년동기대비 20,8% 증가함. 동기간베트남의전체수출금액은 1,240 억달러로, 전년동기대비 18,8% 증가하였고, 전체수입금액의경우전년동기대비 22,9% 증가한 1,264 억달러를기록함 년 8 월 15 일누계외국인직접투자 (FDI) 기업의수출금액은약 871 억 7,000 만달러로 전체의 70,3% 를차지함. 동기간국내기업의수출금액은약 368 억 3,000 만달러로전년 동기대비 19,9% 증가하였으며, 수입금액의경우전년동기대비약 22,3% 증가함 년 8 월 15 일누계수출규모 200 억달러이상을달성한품목은다음과같음. 기계, 설비및부속품수입규모는 226 억 300 만달러를기록하였으며, 컴퓨터, 전자제품및부속품 수입규모의경우 205 억 8,100 만달러를기록함. 해당수입품목이외에의류 ( 원단 ) 수입규모는 68 억 6,900 만달러를기록함. 이어서철강제품 (56 억 3,100 만달러 ), 플라스틱원료 (44 억 5,200 만달러 ) 순 년 8 월 15 일누계베트남의휴대폰및부속품수출금액은 242 억 5,800 만달러를 달성함. 이어서컴퓨터, 전자제품및부속품 (146 억 3,500 만달러 ), 신발류 (89 억 4,400 만달러 ) 순. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 23 Aug, 2017] 베트남, 한국의 TOP 3 수출시장으로발돋움 8 월 23 일한국관세청에서발표한통계에따르면, 2017 년 1~7 월한국의대베트남수출 규모는전년동기대비 49,8% 증가함. 베트남은홍콩을뛰어넘어중국 (792 억 5,000 만달러 ), 미국 (396 억 6,000 만달러 ) 에이은 한국의 TOP 3 수출시장으로발돋움함 년이후한국기업의주요생산거점이중국에서베트남으로이전함에따라한국의 대베트남수출액은매년두자리증가율을기록함 (2014 년제외 )

19 2015 년부터발효된한 - 베자유무역협정 (FTA) 및베트남의산업수요증가는한국의대 베트남수출증대에큰기여를함. 베트남은 2000 년만해도한국의 21 위수출국가였으나이후순위를끌어올려 2007 년 13 위에등극함. 한국기업의적극적인베트남시장진출로인해베트남은 2015 년한국의 4 위수출국가로급부상함. 일본은중국, 미국과함께한국의 TOP 3 수출시장이었으나 2017 년 1~7 월한국의 6 위 수출국가로하락함. 베트남이한국의 TOP 3 수출시장으로발돋움함에따라향후양국간수출입교역은 더욱확대될될것으로기대됨. [ 출처 : 베트남상공부온라인신문 21 Aug, 2017] 베트남, 8 개월간 FDI 눈부신성장 2017 년 1~8 월베트남에신규추가된외국인투자자의총등록자본금은 233 억 6,000 만달러로전년동기대비 45,1% 증가함. 베트남투자기획부통계에따르면, 2017 년 1~8 월베트남의외국인직접투자 (FDI) 신규건수및금액은 건, 134 억 5,000 만달러로전년동기대비 37,4% 증가함. 증자건수및금액은 773 건, 64 억달러로전년동기대비 40,2% 증가함. 특히, 2017 년첫 8 개월동안베트남의 FDI 주식매입, 출자건수및금액은 건, 35 억달러로전년동기대비 101,3% 증가함. 동기간 FDI 이행금액은 103 억달러로, 전년동기대비 5,1% 증가함. 동기간 FDI 신규등록, 증자, 주식매입및출자액이외에도이행금액까지대폭증가함에따라외국인투자자들에게유리한투자환경이조성될것으로기대됨. 올해첫 8 개월동안외국인투자자들은베트남에 18 개산업부문에투자하였으며, 그중제조가공업부문에투자한자본금은 116 억 9,000 만달러로전체의 50% 를차지함. 이어서전력제조공급부문 (53 억 6,000 만달러, 22,9%) 이 2 위, 광산개발부문 (12 억 8,000 만달러, 5,5%) 이 3 위를기록함 년 1~8 월총 98 개국가가베트남에투자하였으며그중한국의투자액은 60 억 2,000 만달러로전체 FDI 의 25,7% 를차지해 1 위를기록함. 한국에이어일본 (57 억 4,000 만달러, 24,58%) 이 2 위, 싱가포르 (39 억 2,000 만달러, 16,8%) 가 3 위를기록함. 동기간베트남전국 63 개지역중에서 FDI 자본을유치한지역은총 58 개로, 그중호치민시가유치한 FDI 투자액은 33 억달러로전체 FDI 의 14,1% 를차지해 1 위를기록함. 호치민시에이어타잉화성 (30 억 6,000 만달러, 13,1%) 이 2 위, 박닌성 (30 억 5,000 만달러, 13%) 이 3 위를기록함. [ 출처 : 베트남상공부온라인신문 28 Aug, 2017]

20 무역관상담내용 베트남에서의역외투자관련 홍은정 법무법인 ( 유한 ) JP( 제이피 ) 호찌민법인호주변호사 베트남은견고한외국인투자유입및수출확대, 소비시장성장에기인해경제가꾸준히성장하고있습니다. 경제성장에발맞추어베트남에서해외로눈을돌려투자를하는경우도점차늘고있는데, 베트남계획투자부통계에의하면 2017년 1월누적기준전세계 70개국지역에서 1,118개의프로젝트가진행되었으며 213억불규모의해외투자자본금이등록되어있는것으로보입니다. 주요시장은라오스, 캄보디아, 러시아등이며, 주요투자부문은농삼림업, 통신, 광산, 의료사업등이라고합니다. 근래에는베트남에설립된외국투자기업중에서도해외투자에관심을가지는경우가있어아래역외투자에관한안내를간략히드리고자합니다. 1. 관할및소요기간베트남에서해외로투자하기위해서는계획투자부로부터해외투자등록증서를발급받아야하는데, 20조동이상의해외투자자본금이요구되는프로젝트나특수한정책, 메커니즘의적용이필요한프로젝트의경우에는계획투자부가 국회 로부터, 은행, 보험, 증권, 언론, 방송, 통신분야이며 4천억동이상의해외투자자본금이요구되는프로젝트인경우및이에해당되지는않으나 8천억동의해외투자자본금이요구되는프로젝트인경우에는계획투자부가 수상 으로부터각사전허가를받아야하는절차가선행되어야합니다. 위의경우에해당되지않더라도해외투자로인해송금할외화가 200억동이상인경우에는계획투자부에서중앙은행의서면의견을사전에받게되어있습니다. 일반적으로해외투자등록증서발급까지소요되는기간은완비된신청서류제출일로부터 15 영업일이내이며계획투자부에서투자자가신청자격이없다고판단하거나추가정보를요구해야할경우신청서류접수일로부터 5 영업일내에서면통보로신청서류보완 / 회수를요청하고있습니다. 앞서언급한국회및수상급허가를취득해야하는프로젝트의경우및중앙은행서면의견이요구되는경우는이보다기간이더소요됩니다. 2. 해외투자등록증서해외투자등록증서신청서류에는해외투자자가해외투자등록시점까지미납된채무가없다는확인서를베트남세무국으로부터받아야하며해외투자납입자본금만큼외화를송금할수있다는은행의확인서, 국회및수상급허가를받아야하는프로젝트의경우에는재무능력을입증하는서류등이포함됩니다. 해외투자등록증서에는총투자자본금내에서납입자본금과대여자본금, 송금스케줄, 투자대상국에서실행할프로젝트목적에관한내용등이기재됩니다

21 3. 투자금송금해외투자등록증서가발급된이후에도실제베트남에서해외로송금을하기위해서는투자대상국으로부터투자에관한허가를취득하고베트남내은행에서역외투자용계좌를개설 ( 역외투자프로젝트별, 외화별, 계좌 1개씩개설가능 ) 하여투자자의등록주소지관할중앙은행지점 ( 투자자가신용기관인경우에는중앙은행 ) 에역외투자에관한외환거래등록이선행되어야합니다. 중앙은행에서는신청서류접수일로부터 5 영업일내에서면통보로신청서류보완 / 회수를요청할것이며, 완비된신청서류제출일로부터 10 영업일내에해외투자등록증서가발급또는거절됩니다. 역외투자와관련하여해외투자등록증서상에법에명시된주요사항이변경되는경우해외투자등록증서를변경해야하고경우에따라중앙은행에등록된역외투자에관한외환거래사항도변경등록해야합니다. 다만, 시장조사, 사무실계약등해외투자전에집행될비용에관해서는제한적으로해외투자등록증서가발급되기전에도베트남내은행에선투자계좌 (pre-investment account) 를개설하여송금할수있습니다. 4. 해외투자로인한수익등에관한신고의무해외투자대상국에서세무신고를완료한이후에 6개월이내에해당역외투자로인한수익및기타수입을본국으로송금해야하며, 해당수익으로증자를하거나역외투자규모를확대하고자하는경우에는중앙은행에신고하도록되어있습니다. 투자자의역외투자에대한신고의무는아래와같으며해외투자등록증서발급후할당되는온라인계정을통해투자관련국가정보시스템을 ( 온라인 ) 통해서신고할수있습니다. (a) 투자대상국가의법에따라투자프로젝트가승인되거나허가된날로부터육십 (60) 일이내에, 투자자는투자프로젝트의서면승인서사본이나투자대상국가에서투자진행을허가하는서류를첨부하여계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소에국외투자활동의진행을서면으로알려야합니다. (b) 투자자는계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소에매년및분기별투자프로젝트진행상황에관한정기보고서를발송해야합니다. (c) 세금완납서혹은투자대상국가의법에따라동일한효력을가진서류가발행된날로부터 6개월내에, 투자자는재무제표와세금완납서혹은투자대상국가의법에따라동일한효력을가진서류를첨부한투자프로젝트의운영현황에관한보고서를계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소와본법률또는기타관련법에따른관할기관에제출하여야합니다. 참고로, 시행령 50/2016-ND-CP 제15조에서는역외투자관련의무사항을위반한경우에위반행위의타입에따라 500만동에서 6천만동까지행정벌과금부과할수있도록규정하고있습니다. 5. 맺음말 2015년 7월 1일에발효된개정투자법및시행령 83/2015/ND-CP는이전에비해역외투자에관한절차가간소화되었고, 수상의허가를받아야하는경우의대상범위를좁히는등법적으로규제를완화했습니다. 베트남정부는최근투자자들로하여금해외시장을탐색, 발전및확대시킬수있도록국외투자활동을장려하고있는것으로보입니다. 이상베트남에서의역외투자에관한안내를드리오니해외투자에관심이있는업체는새로운사업방향을모색하는기회가되길바랍니다

22 투자기업을위한일정 / 정보안내 GP Asia 2017 참가기업모집안내 KOTRA 는우리소재부품기업의 Asia 시장진출을적극지원코자 GP Asia 2017 in Bangkok 을 개최합니다. 동 서남아지역에소재한자동차및전기전자분야의글로벌기업들과만나제품 납품, 공동개발등협력관련상담을희망하시는소재부품기업여러분의많은참여를바랍니다. - 아래 - 1. 행사개요 행사명 : GP Asia 2017 in Bangkok 기간 / 장소 : ( 화 ) ~ 9. 27( 수 ) / 방콕웨스틴호텔 ( 잠정 ) 프로그램 - 아세안시장진출전략설명회 (9.26) - GP 1:1 비즈니스상담회, 구매정책설명회 (9.27) 참가규모 - ( 해외 ) 현지진출글로벌기업등 20 개사 ( 자동차, 전기전자위주 ) - ( 국내 ) 30 개사 ( 아시아역내진출기업포함 ) * 협력대상글로벌기업 ( 참가예정글로벌기업 ) 개요하기상세모집공고문링크주소참조 2. 참가업체모집 신청방법 : 참가신청서를 KOTRA 에제출 * 참가신청서하기상세모집공고문링크주소참조 신청서검토후참가국내기업최종선정예정 참가비 : 별도참가비없음 ( 단, 항공임, 숙박비등은참가기업이부담 ) 신청마감 : ( 목 ) 18:00 까지 최종참가선정발표 : 9 월 12 일 ( 화 ) 이전신청 로기업개별통보예정 ( 선정및미선정기업모두에결과메일로결과안내 ) 3. 접수및문의처 KOTRA 하노이무역관 - Nguyen Thi Van Anh 대리 ( , vananh@kotra.or.kr) - 유선아차장 ( , monolah13@kotra.or.kr) KOTRA 소재부품팀 : 김영지사원 ( , youngji000@kotra.or.kr) 상세모집공고문하기링크참조 -

23 2017 하반기베트남취업박람회 참가기업모집 KOTRA 는베트남진출기업의인력난을해소하고, 우수한국인력의베트남취업을지원 하고자 2017 하반기베트남취업박람회 를개최합니다. 베트남에소재하고있는진출기업 들의많은참여바랍니다. - 아래 - 1. 행사개요 행사명 : 2017 하반기베트남취업박람회 일시 : ( 수 ) 14:00~18:00 장소 : 하노이롯데호텔 6층크리스탈볼룸 참가대상 : 우수한국청년채용을희망하는베트남진출기업 프로그램 : 현장면접및화상면접 ( 한국-베트남 ), 취업특강 참가기업지원사항 - 상담부스및테이블무료제공 ( 참가비용무료 ) - 접수순서대로부스우선배정 (50개사내외 ) - 화상면접장제공, 구직자발굴및면접주선 2. 접수및문의처 신청방법 : 해외구인요청서작성후이메일로접수 문의 : - KOTRA 하노이무역관심수진대리 (sjsim2458@gmail.com )

24 ( 월 ) No. 565

25 입찰정보 1- Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Introduction Package NT-1.22: Construction Supervision Consultant Name of Project Name of Project: Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Nation Vietnam ProjectSite Nha Trang City, Khanh Hoa province,vietnam Name of Ordering Khanh Hoa Estimated Value Organization Development PMU of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International loan Details about Loanfrom the World Bank Funding Sources (IDA+ IBRD) Current Process Request for EOI Bid Closing Time 9:00 am, 11 September 2017 Contract Duration 58months Organization Information Name of Ordering Organization Khanh Hoa DevelopmentProject Management Unit Name of Personnel Chau Ngo Anh Nhan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: KDPM & MPI (issued on August 23, 2017); Vietnam News August 25,

26 2- Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Introduction Package: Consultant for survey, detailed design and bidding Name of Project documents for Component 2 and remaining works of Component 1 Name of Project: Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Nation Vietnam ProjectSite Nha Trang City, Khanh Hoa province,vietnam Name of Ordering Khanh Hoa Estimated Value Organization Development PMU of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International loan Details about Loanfrom the World Bank Funding Sources (IDA+ IBRD) Current Process Request for EOI Bid Closing Time 9:00 am, 12 September 2017 Contract Duration 10months Organization Information Name of Ordering Organization Khanh Hoa DevelopmentProject Management Unit Name of Personnel Chau Ngo Anh Nhan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel kdpm@khanhhoa.gov.vn H.P N/A Website Source: KDPM & MPI (issued on August 23, 2017)

27 3- Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Introduction Package 01: Supply and Delivery of 500kV Auto-Transformer and Name of Project Primary Equipment and Materials Name of Project: Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam The Northern Name of Ordering PowerViet Estimated Value Organization NamProjects of Package N/a Management Board Way of Order Bidding International OpenBidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of Funding Sources EVNNPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 Oct.2017 Contract Duration 240 days Organization Information Name of Ordering Organization The Northern PowerViet NamProjects Management Board Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel p7.nppmb@gmail.com H.P N/A Website Source: NPPMB & MPI(Issued on August 18 th,2017)

28 4- Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Introduction Package 03: Supply and Installation of Dissolved Gas Analysis (DGA) Name of Project Gas-in-Oil On-line Monitoring System for 500kV Auto-Transformer Name of Project: Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam The Northern Name of Ordering PowerViet Estimated Value Organization NamProjects of Package N/a Management Board Way of Order Bidding International OpenBidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of Funding Sources EVNNPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 Oct.2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization The Northern PowerViet NamProjects Management Board Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel p7.nppmb@gmail.com H.P N/A Website Source: NPPMB & MPI(Issued on August 18 th,2017)

29 5- Centrifugal Concrete Factory Project Introduction Name of Project Package 7: Purchase equipment Name of Project: Centrifugal Concrete Factory Project Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh City,Vietnam Name of Procuring Thu Duc Centralized Estimated Value Agency Concrete JSC of Package N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Loan Details about Funding Sources Bank loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:30 pm, 25 October 2017 Contract Duration 90 days Organization Information Name of Investor Thu Duc Centrifugal Concrete Joint Stock Company (CTD) Name of Personnel Nguyen Dang Bao, Mr. Department Management board Position Assistance to Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: CTD & MPI (issued on August 24, 2017)

30 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 7.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,180 55, ,938 5,623 일본 3,468 46, ,808 5,466 싱가폴 1,894 41, ,816 3,809 대만 2,514 30, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,222 17, 말레이시아 , 중국 1,702 11, ,221 1,615 미국 833 9, 태국 네덜란드 294 7, 전체합계 23, ,868 1,378 12,927 21,932 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12, , ,547 10,835 2 부동산경영 , ,152 3 전력, 가스, 용수제조공급 , ,256 5,257 4 호텔, 외식서비스 , 건설 1,442 10, 도소매, 유지보수 2,553 5, 채광 106 4, ,279 1,287 8 물류운수 634 4, 농, 임, 수산 513 3, 정보통신 1,566 3, 기술과학전문 2,332 2, 예술오락 130 2, 의료와사회복지 128 1, 용수공급, 폐기물처리 60 1, 금융, 은행, 보험 82 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 기타산업 4 7 합계 23, ,868 1,378 12,927 21,932 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 )

31 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 수 출 1, , , ,2 수 입 1, , , ,9 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 22,596 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 14,199 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 13,608 신발류 10,340 12,011 10,480 8,391 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 6,930 수산물 7,836 6,573 7,019 4,337 목제품 6,232 6,899 6,916 4,257 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 4,015 커피 3,553 2,567 3,358 2,130 채소 1,467 1,850 2,402 1,969 기타 46,054 47,418 54,185 32,789 합계 150, , , ,221 자료원 : General Statistics Office/2017년 7월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 21,373 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 19,204 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 7,342 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 6,509 철강제품 7,775 7,492 8,024 5,237 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 4,142 유류제품 7,665 5,342 4,714 3,859 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 3,227 기타금속 3,434 4,136 4,804 3,135 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 3,103 기타 46,054 60,234 61,552 41,167 합계 148, , , ,298 자료원 : General Statistics Office/2017년 7월순위기준

32 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 19,695 2 중국 14,906 17,141 21,970 13,021 3 일본 14,704 14,137 14,677 8,040 4 한국 7,144 8,932 11,419 6,566 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 3,495 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 3,334 7 독일 5,185 5,705 5,959 3,158 8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,191 9 영국 3,652 4,649 4,899 2, 태국 3,476 3,176 3,693 2,223 기타 58,863 57,470 57,756 33,653 합계 150, , ,942 97,775 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 26,839 2 한국 21,736 27,614 32,034 22,558 3 일본 12,909 14,367 15,034 7,774 4 대만 11,085 10,993 11,221 5,892 5 태국 7,119 8,284 8,796 4,754 6 미국 6,284 7,796 8,708 4,722 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 2,701 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 2,845 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 1, 독일 2,623 3,213 2,828 1,477 기타 28,906 16,333 31,917 19,144 합계 148, , , ,471 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 23,296(53.5) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 7,265(28.9) 무역수지 14,361 17,965 20,156 16,031 자료원 : KOTIS

33 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,677(-31.5) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 4,410(93.1) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 2,720(183.2) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1034(32.3 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 691(29.1) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 965(94.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 447(11.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 468(11.2) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 525(47.1) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 461(28.2) 기 타 10,853 5,779 12,676 9,898 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 23,296(53.5) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 1,722(18.5) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,124(19.6) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 398(24.8) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 299(15.7) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 232(13.1) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 216(83.7) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 121(26.5) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 188(62.1) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 93(12.0) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 109(32.9) 기 타 3,727 3,845 4,066 2,763 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 7,265(28.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

34 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 홍은정 법무법인 JP / 변호사 njung1225@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

35 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore