친디아10월호

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재정 원
6 years ago
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1 금융위기와 중국소비시장의변화 글로벌금융위기이후에도중국의소비시장은위축되지않았다. 세계고가품회사들이잇달아중국에매장을개설할정도로중국인들의명품구매력은여전하고, 중산층의규모도위축되지않았다. 중국정부가잇달아내놓은소비진작책도어느정도효과를거둔것으로보인다. 무엇보다빠른도시화가진행되고있어소비잠재력이크다. 그러나중국은지역별로소득과소비성향의차이가크고정부의정책적영향력이강한만큼, 중국소비시장에진출하는우리기업들은매우섬세한전략을수립해야할것이다.

2 Cover Story 소비진작책, 정부주도로한계보여 우리기업, 자동차와가전에서일부수혜 중국의소비확대정책은가전과자동차등일부내구소비재를중심으로추진되었고, 농촌지역을대상으로한것이대부분이었다. 따라서위축되는소비를반전시키는정도의효과는내지못하고있다. 최근중국경제가빠르게회복하고있다. 1/4 분기에 6.1% 성장률을보이며저점을찍은후, 2/4분기에는 7.9% 로다시성장세를회복했다. 그러나현재의회복은정부가주도하는투자에힘입은것으로, 수출과민간소비는여전히불안한모습이다. 지난수년간중국의고속성장에크게기여해온수출은올해 1~8월에지난해같은기간보다 22.2% 감소했다. 성장의 5분의 1 이상을담당해온해외수출의위축분만큼을내수확대로보완해야하는중국정부로서는부담이아닐수없다. 이에중국정부는국내투자와소비를활성화함으로써올해성장목표인 8% 를달성하려고한다. 4 조위안에달하는대규모투자계획, 9,500억위안의재정적자편성, 5,000억위안의감세조치, 10 대산업조정계획등다양한조치를내놓았다. 올해 1~8월중국도시지역고정자산투자가지난해같은기간보다 33.0% 나증가한것은이런조치덕분이었다. 그러나문제는소비가중국정부의의도대로움직이지않는다는것이다. 8월까지중국의국내소비는전년동기대비 15.1% 의견실한증가세를유지했지만, 여전히지난해보다 6.8%p 낮은수치이다. 문제는소비, 진작책잇달아시행중국정부는올해성장목표를달성하기위해서는소비회복이관건이라는인식을하고다양한소비부양조치를실시하고있다. 첫째, 지난해연말과연초에항저우, 충칭, 난징등에서지방정부가소비권을발행했다. 저소득층을대상으로상품구입권, 여행소비권등을발행했으나, 효과는미미했던것으로평가된다. 둘째, 2009년에한시적으로정부구매를확대하는조치를취했다. 중국정부는국내산업생산둔화에따른비료와비철금속수요위축에대비하고주요자재를비축한다는차원에서해당제품에대한정부구매를실시한다고발표했다. 그러나이조치가국민경제에미치는효과는크지않을것으로보인다. 셋째, 중국정부가가장의욕적으로추진하는소비부양책은농촌의가전소비확대이다. 7억명에달하는농촌의소비확대가소비회복을견인할것이라는판단과저소득층인농민에대한간접적인지원을위한조치이다. 농촌소비확대를위해가전제품구매지원 ( 家電下鄕 ), 자동차및오토바이구매지원 ( 汽車下鄕 ), 농기계구매지원등다양한조치들이시행되고있다. 이조치에따라농민이컴퓨 28 Chindia Journal

3 금융위기와중국소비시장의변화 터, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지, 전기난로, 온수기등을구입할경우향후 3년간구매가격의 13% 를정부로부터지원받게된다. 넷째, 자동차소비를확대시키기위한조치를취하고있다. 중국정부는올해자동차내수규모를 1,000만대로유지한다는목표아래자동차소비세인하, 취득세인하, 농촌지역의노후차량교체에대한보조금지급, 신에너지차량에대한보조금지급등다양한조치를취하고있다. 자동차하향정책 2008년 8월 1,000cc이하소형자동차에대한소비세를종전의 3% 에서 1% 로인하 2월부터연말까지 1,600cc이하의중소형승용차의취득세를종전 10% 에서 5% 로인하 2009년말까지 50억위안규모의자금을조성하여삼륜차와저속화물차를폐차하고경차화물차또는 1,300 cc이하의소형버스로전환할경우자동차구매대금의 10% 를보조 오토바이구매시 13% 보조 다섯째, 도시지역의대체구매를촉진하고있다. 중국정부는농촌지역의소비확대만으로는한계가있다고판단하고, 지난 5월 19일에가전제품과상용차를교체구매할경우지원금을지급한다는조치 ( 以舊換新 ) 를발표했다. 가전제품의교체수요확대를위해장쑤, 저장, 광둥등 7개성과베이징, 상하이, 톈진, 푸조우, 창사등 5개도시에서시범적으로, 가전제품을대체구입할경우구입가격의 10% 를지원한다. 대상가전제품은 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터이다. 또한노후화된중소형화물차와버스를폐차하고대체구입하는경우최저 3,000위안에서최고 6,000위안을지원하고있다. 정부추산으로는 2009년연간폐차대상차량이 270만대정도이며, 이구환신조치로연말까지 상용차판매가 30만대가량늘것으로기대하고있다. 여섯째, 소비금융회사설립을통해소비를진작시키려하고있다. 지난 8월 13일중국은행감독관리위원회는 < 소비금융공사시점관리방법 > 을발표하여베이징, 상하이, 톈진, 청두 4개도시에서시범적으로소비금융공사를설립할수있도록하였다. 이에따라개인은월수입의 5배이내에서소비금융을대출받을수있게됐다. 다만, 현재는설립단계이기때문에정책효과가나타나기까지는어느정도시간이소요될것으로보인다. 소비침체반전까지는아직지금까지중국의소비확대정책은가전과자동차등일부내구소비재를중심으로추진되었고, 농촌지역을대상으로한것이대부분이었다. 따라서위축되는소비를반전시키는정도의효과는내지못하고있다. 다만자동차와가전에서는효과가뚜렷하다. 올해 8월까지자동차판매량은 831만대로전년동기보다 28.5% 증가하였으며, 판매량중 621만대가승용차로전년보다 36.6% 판매증가를보였다. 특히 1,600cc이상승용차판매량은 1% 증가한반면, 1,600cc이하차량은 49.1% 증가했다. 가전하향정책에따른효과도나타나고있다. 올해 7월까지가전하향으로판매된전자제품은 1,388만대, 판매액은 250억위안으로국내소매판매액의 0.4% 차지했다. 그러나가전하향으로판매되는제품중냉장고가전체판매액의 63.3% 로압도적이었으며, 다른제품판매는미진했다. 또한가전하향에실제투입된보조금은올해연간목표치인 200억위안의 15.6% 인 31 억위안에불과했다. 중국정부가추진하는국내소비진작조치들은실질적인바이차이나 (Buy China) 성격을띠고있 Chindia Journal 29

Cover Story 가전하향판매량및판매액 (2009.1~7) 가전하향판매실적품목판매량 ( 천대 ) 판매액비중 (%) 최고가격한국기업참여현황 ( 백만위안 ) ( 위안 ) ( 판매량 ) 냉장고 7,678.6 15,853 63.3 2,500 삼성 (1,802 대 ) 컬러 TV 2,337.3 2,945 11.8 3,500 LG(244 대 ) 휴대폰 545.

4 Cover Story 가전하향판매량및판매액 (2009.1~7) 가전하향판매실적품목판매량 ( 천대 ) 판매액비중 (%) 최고가격한국기업참여현황 ( 백만위안 ) ( 위안 ) ( 판매량 ) 냉장고 7, , ,500 삼성 (1,802 대 ) 컬러 TV 2, , ,500 LG(244 대 ) 휴대폰 ,000 삼성 (56,702 대 ),LG(6,732 대 ) 세탁기 1, , ,000 삼성 (1,627 대 ) 컴퓨터 ,500 - 에어컨 1, , ,500( 벽걸이형 ) 4,000( 스탠드형 ) 전자레인지 ,000 LG(-) 전기난로 합계 13, , 자료 : 중국가전하향사이트 ( c 연합뉴스 중국정부는기존가전제품을폐기하고새로구입할경우구입보조금을지원하고있다. 사진은칭다오의한가전매장 다. 승용차의경우대상차종을 1,600cc이하중소형차량에한정하여취득세를인하하였고, 1,300cc이하차량의농촌구매와교체수요에대해서만지원하고있어실질적인수혜자는중국계자동차기업이기때문이다. 이가운데베이징현대는상당한성과를거두었다. 베이징현대는 1~8월에승용차 35만 1,528대를판매하여연간목표치의 70% 이상을달성했다. 이중세단형승용차판매는 31만 1,458대로전년같은기간보다 93.5% 가증가하였다. 이러한증가세는 1,600cc급의엘란트라와현지 모델인 위에동 등이판매호조를보인덕분이다. 특히 위에동 모델은올해 8월까지만 15만 6,338 대를판매하여, 중국동일차종중최고판매량을기 LG(-) 록했다. 가전하향역시대상품목의상한가를설정해놓아중저가제품을생산하는중국계기업이수혜를많이보았다. 한국의주요가전업체도중국정부정책에호응한다는차원에서가전하향정책에참여하고는있으나, 효과는크지않았다. 1~7월삼성전자와 LG전자등한국기업이가전하향프로그램을통해판매한휴대폰은 6만 3,000여대로가전하향판매량의 11.6% 였다. 이외에 TV, 세탁기, 냉장고, 에어컨, 휴대폰등입찰에참여하고있으나판매량은극히미미하다. 다만중국의국내소비확대조치에따른부품수입이증가하면서한국의대중국평판디스플레이와자동차부품수출에긍정적요인으로작용하고있다. 1~7월중평판디스플레이의대중국수출은 56.7% 가증가하였으며, 2006년이후감소세가지속되던자동차부품의대중국수출도올해 6월이후큰폭의증가세로전환되었다. 양평섭대외경제정책연구원북경사무소장 30 Chindia Journal

5 금융위기와중국소비시장의변화 어느지역을, 어떤제품으로뚫을것인가 소득과성향에따라소비지형도차이 소비에영향을주는가장기본적인요소인소득수준으로볼때에는기본적으로동고서저형태를띠지만, 각지역내에서도소비수준과소비성향의격차가커지역별소비수준의그림은크게달라진다. 중국에서고급패션의류의주력시장은아무래도상하이등중남부연해대도시다. 하지만같은고급패션이라도우리같은캐포츠 ( 스포츠 + 캐주얼 ) 패션의중심시장은상하이가아니라동북지역에있는선양과다롄이다. 잘알려진스포츠캐주얼업체 EXR의원장석상하이법인장의말이다. 동북지역의소득수준이다소떨어지긴하지만이지역사람들은중국에서스포츠를가장좋아하므로관련수요도가장많기때문이라한다. 중국인의소비패턴이품목에따라지역별로복잡미묘한차이를보인다는사실을잘보여주는말이다. 중국은큰나라다. 습한 중국의소득수준분포지역과사막이공존하고한대기후와아열대기후가함께있다. 지역간에도소득격차가크지만한지역안에서도차이가난다. 사람들의기질과체형도다르다. 자연히지역에따라다른진출전략을짜야한다는결론이난다. 1인당 GDP 高 (2만위안 ~) 14개 1인당 GDP 中 (1.7만위안 ~2만위안 ) 9개 1인당 GDP 下 (~1.7만위안 ~) 6개 소득수준, 동고서저소비는소득수준과소비행태 ( 즉수준, 성향, 환경등 ) 에의해결정된다. 전자즉소득수준은소비의양을결정하고, 후자즉소비행태는소비의질 ( 특성 ) 을결정한다. 2008년을기준으로 1인당GDP 를지역별로분류해보면고소득지역 14개성 ( 및직할시 ), 중간소득지역 9개, 저소득지역 8개로나뉜다. 지도에서보는것처럼고소득지역에는연해지역전부와동북3성, 그리고네이멍구자치구와산시 ( 山西 ) 등일부중부 신장위구르 티베트 칭하이 헤이룽장 지린 허베이랴오닝 내이멍구 베이징 산둥산시 톈진 간쑤산시허난장쑤상하이후베이쓰촨저장충칭장시후난귀주푸젠 윈난 광시좡 광둥 하이난 Chindia Journal 31

6 Cover Story 지역이포함돼있다. 이지역은소비의양도많고소비수준도높다고볼수있다. 중간소득지역은충칭시를비롯하여중부지역몇개성, 신장위구르자치구와칭하이성등이포함되어있다. 연해지역에는못미치지만어느정도발전을했고, 특히고속으로성장하는가운데새로운시장이창출될가능성이높은지역이다. 마지막으로는안후이, 장시등일부중부지역과쓰촨, 구이저우, 간쑤, 광시, 윈난, 티베트등서부지역이주로포함된저소득지역이있다. 1 2 곳을제외하고는양적으로나질적으로소비수준이낮은지역이다. 동북3성, 소득수준떨어져도소비수준높다물론소득수준이비슷하더라도지역내소득격차가클수있고, 주민들의소비성향도다르다는사실을간과해선안된다. 우리에게익숙한동북3성은장쑤, 저장등선진연해지역에비해전체소득수준이다소떨어지지만고가품소비수준은뒤지지않는다. 대체로과시형소비성향이강하고 이런저런이유들 로인해지역내 실질소득격차 가크기때문이다. 같은서부낙후지역이라도쓰촨성과윈난, 구이저우등간에도소비수준차이가크다. 빈곤한고산지대인윈난, 구이저우등지는소득수준이낮은만큼소비수준도낮은반면, 넓고비옥한평야지대인쓰촨, 특히성도인청두시사람들은시내에즐비한찻집과중국 3위의승용차보급률이말해주듯 씀씀이가헤프기로 유명하다. 따라서각지역내소비격차와소비성향까지고려하면지역별소비수준의그림이달라진다. 소득수준과소비성향 ( 여기서는소비증가율 ) 을동시에고려해만든도표와그림을보면, 우선고소득 + 고소비지역인베이징, 상하이, 저장, 장쑤등선진지 역이우선공략시장임을알수있다. 그러나이에못지않게저소득 + 고소비, 즉소득은다소떨어지지만소비수준이높은쓰촨, 안후이, 후난, 후베이등을눈여겨봐야함을알게된다. 성 ( 省 ) 별소득및소비수준의유형 소득수준 높음 낮음 톈진, 지린, 네이멍구 구이저우, 간쑤, 윈난, 광시, 하이난, 칭하이, 닝샤, 충칭, 산시 ( 陜西 ), 티베트 소극 소비수준 상하이, 베이징, 저장, 장쑤, 광둥, 산둥, 랴오닝, 푸젠, 허베이, 산시 ( 山西 ), 헤이룽장 지역소비구조 = 소득수준 + 소비행태 ( 수준, 성향, 환경...) 안후이, 쓰촨, 후난, 후베이, 허난 적극 농촌특화제품으로성공한기업들장쑤성쑤저우시는중국연해지역중에서도가장발전된곳중하나로삼성전자공장이들어서있는곳이다. 그러나쑤저우시관할에있는농촌소읍 ( 鎭 ) 에있는 ( 심지어그보다큰규모소도시에서도 ) 가전제품매장에는 작은백조 ( 小天鵝 ) 등주변토착업체들이만든값싼소형냉장고만진열돼있을뿐삼성전자등외자계기업의제품을찾아볼수없다. 시골농민들이무슨돈으로그런비싼물건을사겠느냐 는매장주인의말에서중국에서가장잘사는연해지역내에서도도시와농촌간에소비격차가상당함을알수있다. 32 Chindia Journal

7 금융위기와중국소비시장의변화 도시-농촌간격차는소비수준의차이에그치지않는다. 소비의내용에서도뚜렷한차이가있다. 예를들어도시지역은전기사정이좋고상수도도발달해있는반면농촌에서는전압이불안정하고상수도가없는경우가많다. 따라서전자동세탁기등도시에서인기있는제품이더라도농촌에서는팔면실패할확률이많다. 중국토착기업하이얼은이점을겨냥해, 전자동보다기본기능에수돗물을사용하지않아도되는세탁기를출시하여농촌지역에서폭발적인인기를끈적이있다. 또휴대폰업체인노키아는농촌주민의소득수준과생활환경이거친점을감안, 흑백액정에 먼지방지 기능이추가된저가핸드폰을출시하여 2006년에 800만대이상을판매했다. 륜차가널리쓰인다. 반면동부연해의잘사는농촌지역에서는농촌집단소유기업 ( 집체기업 ) 을통한공동발전과농촌관료들의막강한힘을반영하듯고급승용차가많이눈에띈다. 패션, 화장품등여성용품에서도나름의업종특성이나타난다. 상하이, 베이징등대도시에서는고급제품과중저가제품이골고루소비되고, 온갖외국브랜드가경합을벌이고있다. 소비확대단계에서다양화단계로넘어가고있는것이다. 그렇다고중서부도시 ( 이른바 2선, 3선도시 ) 들의소비수준을무시할수는없다. 동북의다롄, 선양, 장춘이나서부의청두, 충칭시여성들의소비수준도상상을초월하는경우가많다. 특히이들중일부지역에서는아직도한류의영향이강하다. 지역따라잘팔리는품목따로있다중국내수시장의업종별특성에도지역간, 지역내, 도농간격차가많은영향을미친다. 자동차산업을예로들면, 일단외자계기업은생산거점과연해지역에서높은시장점유율을보인다. 폭스바겐계열 ( 상하이폭스바겐, 이치폭스바겐 ) 은중국중북부와중부이북연해지역에서강세이다. 조기진출에따른 선발자이익 효과다. 도요타계열은동북일부지역 ( 랴오닝 ) 과남부연해지역에서높은점유율을보인다. 반면최대토착업체인치루이는거의모든중서부내륙지역에서강세를보인다. 차급별로는상하이주변의장강삼각주지역에서는중형차가많이팔리는반면남부광동중심의주강삼각주지역에서는대형과소형차가많이팔린다. 반대로중서부내륙지역에서는경형차 (1천cc 이하 ) 과소형차의판매비중이높다. 농촌지역에서도재미있는차이가발견된다. 중서부에낙후된농촌지역에서는우리기준으로는자동차라하기에무리가있는개조한경량화물차나삼 세분화와틈새발굴, 유통망확보가관건그럼내수시장의이같은지역별, 품목별다양성이중국내수시장진출을고민하는우리기업에주는시사점은무엇일까? 우선세분화와틈새발굴이다. 중국은크고다양한나라인만큼지역간, 지역내격차와소비성향에따라소비수요에엄청난차이가있기때문이다. 다음으로유통망확보다. 내수시장개척은곧유통망확보라해도과언이아니다. 그러나크고다양하고, 온갖역사와제도가얽혀있는곳이중국이므로유통망확보는결코쉬운일이아니다. 공동유통망구축, 현지진출국내유통기업및글로벌유통기업활용, 현지진출우리대기업유통망의활용 ( 제휴 ) 등개척가능한모든유통망을확보하도록노력해야한다. 정환우한국무역협회국제무역연구원연구위원 Chindia Journal 33

8 Cover Story 중국중산층규모, 인구의 7~20% 경제위기에도명품구매력건재 현재중국의중산층규모는최소 9천만명, 최대 2억 4,300 만명으로추산되며, 상위 9천만명은한국의중산층과동등하거나더높은수준의만족감을향유하고있다. 중국시장을얕잡아보았던 BMW 지금중국거리에서볼수있는BMW와메르세데스-벤츠. 두기업은공통적으로중국시장을과소평가한대가를톡톡히치르는기업이다. 1980년대중반부터중국정부는구미의주요제조사와합작하여낙후된자국승용차산업을발전시키려고했다. 이시기에과감히중국진출을결정한기업은폭스바겐, 푸조 ( 現 PSA), 크라이슬러등이다. 이후 1990년대에는한국의현대자동차, 일본의도요타, 혼다, 미국의 GM, 포드등이속속중국시장에진출하게된다. 반면초고가자동차를제조하는기업답게콧대가높았던 BMW와벤츠는여전히중국진출을주저하였고, 이를틈타폭스바겐이 1995년에고급브랜드인아우디 (Audi) 로진출했다. 이후중국고급자동차시장은 아우디천하 였다고해도과언이아니다. 2001년중국의 WTO 가입을계기로부유층의구매력은날로증가했고, 다급해진두회사는뒤늦게중국진출을결정하게된다. BMW 는 2003년에랴오닝선양시에소재한화천진베이자동차와합작하여화천 -BMW 를설립하고 3 시리즈와 5 시리즈모델을생산했다. 벤츠는 2005년에이르러서야크라이슬러의합작파트너였던베이징자동차와베이 징-벤츠 다임러크라이슬러를설립하고, E-class 모델을생산하기시작한다. 1985년폭스바겐이중국에진출할때코웃음을쳤던 BMW 와벤츠는 20 년이지나서야허겁지겁중국부자들의비위맞추기에나섰다. 두기업의늑장진출결과는 2008년자동차판매실적에서여실히나타나고있다. J.D.Power 자료에따르면 2008년 40 만위안 ( 약 5만 9천달러 ) 이상인고급승용차의중국내판매량은 25만대로이중아우디가 45% 로여전히 1위이다. 이어 BMW(13%), 벤츠 (12%), 렉서스 (10%), 볼보 (4%) 순이다. 중산층등장은언제부터중국에서공식적인중산층에대한논의는 2001 년중국사회과학원사회학연구소가 < 당대중국사회계층연구 > 보고서를내놓으면서시작되었다. 그러나이보고서에서도중산층이라는표현은등장하지않았고, 중간계층 ( 中間階層 ) 이라는표현이쓰였다. 이는 무산계급이국가구성의근간을이룬다 는사회주의계급사상의영향때문이다. 이보고서는노동자 ( 工人 ), 농민 ( 農民 ), 지식분자 ( 知識分子 ) 로삼분되어오던기존중국의사회계층 34 Chindia Journal

9 금융위기와중국소비시장의변화 을 10 대계층으로분화해놓았다. 이들 10 중국의사회계층분류와중산층의분포 대계층중실업자를제외한 9개계층모 등급구분 계층별분류 두에중간계층혹은중산층이존재한다는국가및사회단체고급관리자, 대기업고급간부상층주장이었다. 고급전문직업인, 대형사형기업주 없음 국가및사회단체고급관리자, 대기업중간간부 2002년부터중산층의기준으로자동차 18.5% 중상층중소형기업고급간부, 중급전문직업인, 와주택이거론됐다. 하지만중국주택의중형사형기업주 사유화역사는매우짧다. 1997년까지중 국의주택은개인이소유할수없는상품 이었다. 주택소유제도개혁후에야그동 안주택소유자였던국가나기업이근로 하층 생활빈곤자, 극빈자, 실업자, 잠재실업자 없음 자에게실비로제공하던것에서, 개인에 주 : 구성원수는 2001년총취업인구 7억 3,025 만명기준임. 자료 : 중국사회과학원 (2001) 게저리대출및지원금을주면서분할하 는방식으로주택이사유화되었다. 그러 나베이징이나상하이와같은일부대도시에서는고소득층이아니고서는한채에 1억 ~2억원을호가하는신규주택 ( 주로빌라혹은아파트 ) 을은행대출없이구매하기가불가능하다. 결국중국에서주택은중산층구분의척도로적절하지않은셈이다. 반면, 자동차는중산층을구분하는기준으로적절해보인다. 2003년부터본격적으로연해대도시를중심으로 마이카 붐이일면서개인들이사유목적으로승용차를구매하기시작했다. 중산층의기준을제시한 OECD 자료에기초하여중국가구소득과연간자가용유지비용과의상관관계를분석하면, 가구당연수입 12만위안 ( 약 1만 8천달러 ) 이중산층을가름하는기준이다. 성등 8개성또는직할시를대상으로한설문조사결과에따르면, 조사대상의 48.5% 에이르는가정이 15만 ~30만위안정도의자산을보유하고있었다. 따라서중국인구 (12억 8,400만명 ) 의 39.1% 를점유하는도시거주민 5억 212만명중, 7,079만가구 (2억 4,300만명, 1가구 3.44명기준 ) 가넓은의미의중산층에속한다고유추할수있다. 중국중산층을가늠할수있는또다른방법은저축규모이다. 가장최근에밝혀진예금구조를살펴보면국내예금잔고의 51% 는상위 20% 의소수예금자가보유하고있었다. 따라서한가구당예금계정을 1개보유하고있다고추정할경우, 중국전체 3억 7,300만가구의 20% 인 7,468만가구가평균 6 만 7천위안의자산을보유하고있는셈이다. 이는 인구의 7~20% 가중산층중국사회과학원이규정한중국중산층은 5등급사회계층분류중에서중상층, 중중층, 중하층에집중적으로분포하고있으며, 등급별점유비는각 18.5%, 37%, 44.5% 이다. 중국사회과학원은 2001 년중국의중산층을 1억 952만명으로보았다. 중국국가통계국이최근허베이성, 톈진시, 장쑤성, 광둥 국가통계국의재산조사규모에따른중산층규모와일치한다. 자동차보유량은중산층규모를가늠할수있는또다른척도이다. 2009년 8월말기준중국의자가용 ( 개인소유승용차 ) 규모는 2,377만대로, 만약자가용 1대를보유한가구를중산층으로가정하면, 현재중국에는 8,176만명의중산층이있는셈이다. 각계층에서의중산층비중 (2,025 만명 ) 중중층초급전문기술인, 소형기업주, 일반회사원, 37.0% 개인사업자 ( 개체호 ) (4,049 만명 ) 중하층체력노동자, 상업서비스종사원 44.5% 2 차산업노동자, 농민 ( 농어축산업 ) (4,878 만명 ) Chindia Journal 35

10 Cover Story 이상과같은자료에근거해보면현재중국의중산층규모는최소 9천만명, 최대 2억 4,300만명으로추산되며, 소득과생활수준에서상위 9천만명은한국의중산층과동등하거나더높은수준의만족감을향유하고있다고판단된다. 중국의중산층은베이징, 상하이, 광저우등 3대직할시와선전시를중심으로하는주장삼각주, 닝파시항저우시를중심으로하는장장삼각주일부도시에집중되어있다. 문화생활과명품에열광이들중산층은어떠한소비패턴을보이고있을까? 2007년에홍콩상하이은행과푸단대학교가공동으로조사한 도시형중산층 의설문결과에따르면, 이들은제품의가격보다품질을중요하게생각하고있었다. 특히직장에다니고있는여성들은 1 주일에 3회이상외식을하며, 85% 이상은고가의명품을구매할의사가있다고밝혔다. 또한응답자의 50% 이상은 2년내주택을구매할예정이며, 이미해외여행을다녀왔다고답변하였다. 가장최근인 2009년 8월에실시된인민일보인터넷설문조사결과 ( 응답자 88% 는도시민, 87.8% 는경제활동인구 ) 역시흥미롭다. 응답자의월가구수입을보면 48.1% 는 1천 ~3천위안이었고, 20.6% 는 3천 ~5천위안, 15.6% 는 1천위안이하, 9.9% 는 5천 ~8천위안이었다. 이들중월수입의 5~15% 를문화생활에소비하는도시민비중은 24.4% 에달했으며, 1~5% 는 42.9%, 15~30% 는 5.5% 였다. 즉, 중산층을구성하는중국도시민들이삶의질을중시하며이와연관된소비형태를보이고있음을알수있다. 2009년 8월, 대표적인고가명품브랜드인루이비통 (Louis Vuitton) 전문매장이저장성닝파시에개장했다. 이는 LVMH 그룹이중국에개장한다섯 번째지점이며이중두곳은올해하반기에개장했다. LVMH 그룹은향후중국에 60개지점을더개설할계획이다. 세계명품협회 (World Luxury Ass ociation) 보고서에따르면, 2009년 1월기준으로중국인의명품소비액은 86억달러로, 세계명품시장의 25% 에해당한다. 중국은미국을추월하여세계 2위명품소비대국으로부상했으며, 1위일본을바짝뒤쫓고있다. 또한세계명품구매자의 70% 가중국인으로서, 경제위기속에서도중국인들의명품구매력이건재함을보여줬다. 상하이푸단대학교조사에따르면중국명품시장은매년 15% 이상성장하고있으며앞으로도이러한고성장을지속할전망이다. 루이비통, 구찌등이중국시장에진입한지채 10년도되지않았고앞으로중국소비자의인식저변이넓어질것을예상해서다. 베이징시의 24세회사원왕단의월급은 6천위안이되지않지만, 그녀는최근 1만위안이넘는루이비통핸드백을구매했다. 그녀는명품을소유함으로써다른이와다르다는것을표현하고, 입사후 3 년동안열심히일한자신에대한보상을하고싶었다고한다. 왕단뿐만아니라그녀의동료나친구들도같은생각을하고있다. 이들은모두독생자 ( 獨生子 ) 들이다. 이제 9천만명에달하는독생자들이중국사회의새로운소비자군을구성하게되었다. 이처럼중국도시민들은자아를실현하고과시하려는부유층의욕구와, 삶의질을높이려는일반적인중산층의소비특성을모두가지고있다고판단된다. 중국내수시장중에서도도시를공략하려는한국기업이눈여겨보아야할대목이다. 김동하부산외국어대학교중국지역통상학과교수 36 Chindia Journal

11 금융위기와중국소비시장의변화 도시화로열리는중국내수시장 도로, 교통, 환경부문에서기회 도시화라는말을들으면생짜배기농촌에 신도시 를건설하는것같은느낌이들수도있지만, 중국의도시화전략은도시내농촌지역을도심의확대와부도심화를통해도시화하는의미에가깝다. 세계적인금융위기로촉발된경제침체에도반기경제성장률중 6.2%p를끌어올리는역할을불구하고중국경제는 1/4분기 6.1% 라는했다. 최악의상태를벗어나활기를띠는모습이다. 2/4 분기성장률은 7.9% 였고, 3/4분기에는 8.5% 성장이예상되며, 올해 9% 성장까지가능하다는전망이국내외에서나오고있다. 물론속내를보면신용대출과다, 중복건설, 물가상승우려, 기업이윤율감소, 높은실업률등여러불안요소들이있으나, 중국경제가투자와소비활성화를통해순항할것이라는게대체적인예상이다. 이와더불어가전하향, 자동차하향등농촌소비제고의역할도컸다. 농촌경제의중요성이커졌음을강조하고있는것이다. 그러나도시와농촌의고정자산투자와소비자료를보면, 이는반만맞는이야기이다. 중국정부의공식자료에근거해보면도시인구 ( 도시등록인구기준 ) 가농촌인구보다훨씬적지만, 고정자산투자는도시가농촌의 6배, 소비품소매판매총액은 2배, 가처분소득은 3배이상많다. 중국정부는지속적으로경제성장을이루려면 도시화는경제성장의필수선택주요성장축이었던대외무역이대폭감소 ( 상반기 23.5% 감소 ) 한상황에서중국경제를떠받치고 대외무역의존도를줄이고, 국내투자와소비진작즉, 내수시장확대를통하여경제를이끌어가야한다고수년전부터밝혀왔다. 최근의세계적인경제 있는것은예나지금이나고정자산 투자이다. 공공프로젝트를통한사 회인프라건설, 신규플랜트건설, 건축등이주요내용을이루는고 중국지역별고정자산투자및소비 2008년 2009년상반기 정자산투자의경우올해상반기에 도시 (A) 농촌 (B) A/B 도시 (A) 농촌 (B) A/B 인구만명 60,667 72, % 나증가했다. 이는지난해같 고정자산투자 억위안 148,167 24, ,098 13, 은기간보다무려 7.2%p나증가한소비품소매억위안 73,735 34, ,833 18, 판매총액것이다. 이부문의상반기경제성가처분소득위안 15,781 4, ,856 2, 장공헌율은 87.6% 나되었으며, 상 자료 : 中國統計摘要 2008, 중국국가통계국 발표자료등 Chindia Journal 37

Cover Story 위기는중국정부의정책기조가옳았음을명확하게보여주고있다. 사실, 중국정부는농촌경제를살리기위해온갖노력을기울여왔지만날이갈수록도농 ( 都農 ) 간의격차는벌어지고있다. 실제로도시지역에투자와소비가집중되고있어앞으로도내수시장의중심이도시가될것임을극명하게보여준다. 따라서내수시장확대가필연적인경제성장전략인상황에서도시화역시피할수없는선택이되는것이다.

12 Cover Story 위기는중국정부의정책기조가옳았음을명확하게보여주고있다. 사실, 중국정부는농촌경제를살리기위해온갖노력을기울여왔지만날이갈수록도농 ( 都農 ) 간의격차는벌어지고있다. 실제로도시지역에투자와소비가집중되고있어앞으로도내수시장의중심이도시가될것임을극명하게보여준다. 따라서내수시장확대가필연적인경제성장전략인상황에서도시화역시피할수없는선택이되는것이다. c 연합뉴스 농촌의도시화보다도심확대가중점중국의도시는행정적으로직할시 ( 直轄市 ), 성회 ( 省會 ), 계획단열시 ( 計劃單市 ), 부성급성시 ( 副省級城市 ), 지급시 ( 地級市 ), 현급시 ( 縣級市 ) 등으로복잡하게나뉘어져있다. 그러나공통적인것은상당한면적의농촌지역과도시지역이합쳐진소위도농복합도시 ( 우리의광역시개념과비슷 ) 라는점이다. 예를들면중국서부의경제중심인청두 ( 成都 ) 시는행정면적이 1만 2,390km2로서울의 20배에달하지만, 인구 1,125만명중 350만명정도만도심 ( 우 중국도시화개념도 반농촌또는농촌지역 도심 부심 중국대도시의도심은급속하게팽창하고있다. 사진은상하이의오래된주택가가헐리는모습 부심 도심확대 리의도시개념 ) 에살고, 나머지는농촌또는반 ( 半 ) 농촌지역에살고있다 (2008년기준 ). 도심을제외하면사실상농촌이라는소리다. 이런상황은거의모든도시에적용된다. 한국전체면적의 80% 인 8 만 3만km2면적의충칭시 ( 重慶 ) 는 2008년공식통계상인구 2,800만명이살고있다. 그러나약 2,000만명은농촌에가까운환경에살고있다. 작은도시들도이와비슷해인구 100만명정도되는지방도시들에서도 30~40% 만도심지역에거주한다. 도시화라는말을들으면생짜배기농촌에 신도시 를건설하는것같은느낌이들수도있지만, 중국의도시화전략은도시내농촌지 부심 38 Chindia Journal

13 금융위기와중국소비시장의변화 도시팽창과소비 km2km2m2m2m2m2구분 2000년 2007년 도시인구 4.6 억명 ( 전체인구중 36%) 5.9억명 (45%) 도심건축면적 2.24 만 3.55만 도시보유주택면적 44.1 억 119억 도시일인당도로점유면적 도시가정 100가구당보유량 2001년 2007년 자동차 ( 대 ) 컬러TV( 세트 ) ( 소비포화 ) 냉장고 ( 대 ) ( 소비포화 ) 세탁기 ( 대 ) ( 소비포화 ) 자료 : 중국경제참고보 ( 中國爲什有信心 ) 역을도심의확대와부도심화를통해도시화하는의미에가깝다. 베이징을예로들면, 수년전만해도시내순환도로인 3환선안쪽만이도시처럼여겨졌으나, 수년간인프라를구축하여 4환선, 5환선을건설하고지역발전정책을펴면서도시가급속히팽창하고있다. 대다수중요도시들이이러한모델을따르고있다. 그런가하면베이징도심에서상당히떨어진지역들이농촌의티를벗고부심으로탈바꿈하고있다. 인프라구축과정등에서기회생길것중국의도시화전략은도로, 통신망등인프라구축과학교, 아파트, 상가건설등건축분야, 생활오수처리장, 쓰레기처리시설확충등다양한분야에서시장기회를제공한다. 쓰레기처리와관련하여실례를들어보자. 지난여름경제발전계획과집행을책임지고있는중국지방정부관리들과이야기를나눌기회가있었다. 여러이야기중에도시가팽창하면서늘어나는쓰레기처리로어려움을겪고있다는이야기를들었다. 몇년전까지만해도쓰레기소각발전소가생소할정도였지만이제는주요도시마다적극적으로 이를추진하고있다고한다. 성회 ( 省會 ) 도시들은평균적으로하루 700~1,000 톤의쓰레기를처리해야하기때문에, 한곳당 300~500톤 / 일을처리하는쓰레기소각발전설립계획이세워지고이를공개입찰에붙이는사례가늘고있다는것이다. 도시의규모가커지면서매립방식에는한계가있어소각처리방식으로갈수밖에없다는설명이었다. 도시화와관련하여빼놓을수없는것이유비쿼터스도시 (U-City) 건설이다. IT기반의첨단도시화는각도시들이추구하는미래모델이다. 베이징남부지역, 선양등이선두에나서고있으며이분야에우리기업이발을들여놓고있다. 텐진, 항저우, 탕산 ( 唐山 ) 같은도시들은생태환경도시를추구하고있으며, 산둥성더양 ( 德陽 ) 같은도시는솔라시티를지향하고있다. 또한도심과부도심을연결하는고속화도로, 도시순환도로추가건설, 전력시설확대, 도시와도시간고속도로, 통신망구축, 최첨단환경에너지설비, 도로교통통제시스템 (ITS), 통신설비등의신규시장이생겨나고있는것이다. 중국의도시는현재팽창을거듭하고있다. 그만큼우리기업에는기회가늘고있다. 도시팽창과소비의상관관계를보면중국의소비수준이얼마나커질지잘알수있다. 바야흐로도시화를통한중국소비시장확대시대가열리고있다. 곽복선 KOTRA 중국조사담당관 kbsamor@kotra.or.kr Chindia Journal 39

G lobal M arket Report 중국지역 수출유망품목및진출방안

G lobal M arket Report 중국지역 수출유망품목및진출방안 G lobal M arket Report 12-052 2012.09.03 중국지역 수출유망품목및진출방안 C O N T E N T 목 차 Ⅰ. 중국시장개황 Ⅱ. 중국지역별수출유망품목및진출방안 Ⅲ. 홍콩수출유망품목및진출방안 Ⅳ. 대만수출유망품목및진출방안 Ⅰ. 중국시장개황 1 시장특성 - 1 - 2 불황기의시장환경변화 3 진출전략 - 2 - Ⅱ. 중국지역별수출유망품목및진출방안