목 차 목차 i 표차례 ⅳ 그림차례 v I. 해외건설시장동향 1 1. 글로벌건설시장의변화 1 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 1 나. 지역별시장규모변화 4 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 글로벌건설기업들의현황 27 가. 총괄현황 27 나. 국가별건설기업들

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1 발간등록번호 연구용역보고서 글로벌건설기업육성방안연구 - 최종보고서 연구기관 : 연세대학교 해외건설협회

2 목 차 목차 i 표차례 ⅳ 그림차례 v I. 해외건설시장동향 1 1. 글로벌건설시장의변화 1 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 1 나. 지역별시장규모변화 4 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 글로벌건설기업들의현황 27 가. 총괄현황 27 나. 국가별건설기업들의현황 글로벌건설기업육성의필요성 37 I. 국내건설기업해외사업현황및전략 국내건설기업의해외사업실적 40 가. 해외건설사업수주성과분석 40 나. 해외건설시장에서국내기업들의위상 50 다. 연구대상기업선정 국내건설기업해외사업현황 69 가. 대형건설기업들의성과및전략 69 - i -

3 나. 중견건설기업들의성과및전략 97 I. 주요국가기업전략및해외건설산업정책 주요국가건설기업해외사업현황및전략 108 가. 해외건설기업분석개요 108 나.HochtiefAG ( 독일 ) 110 다.VinciSA ( 프랑스 ) 117 라.Strabag SE ( 오스트리아 ) 124 마.SkanskaAB ( 스웨덴 ) 134 바.Fomento de Construcciones y Contratas S.A.( 스페인 ) 주요국가의건설기업지원정책 144 가. 미국 145 나. 일본 155 다. 중국 168 라. 스페인 180 마. 프랑스 182 바. 영국 187 사. 독일 190 IV. 글로벌건설기업화전략및정책방안 국내건설기업들의해외사업전략제언 192 가. 가치사슬통합전략 192 나. 사업영역다각화전략 ii -

4 다. 사회인문학적접근전략 글로벌건설기업육성및지원정책 193 가. 민간의리스크관리비용에대한재인식필요 193 나. 정부주도의통합지원기구설립필요성부각 iii -

5 표차례 표 1.The Top 225(250)InternationalContractors 순위내국내건설기업수 55 표 2. 중동시장매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 58 표 3ENR 건설사업공종구분기준 60 표 4공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 63 표 5. 연구대상국내기업 66 표 6. 연구대상해외기업 68 표 7. 현대건설연대별, 공종별수주추이 71 표 8. 삼성엔지니어링연대별, 공종별수주추이 75 표 9. 대림산업연대별, 공종별수주추이 79 표 10.GS 건설연대별, 공종별수주추이 82 표 11. 대우건설연대별, 공종별수주추이 86 표 12. 삼성물산연대별, 공종별수주추이 89 표 13.SK 건설연대별, 공종별수주추이 93 표 14. 포스코건설연대별, 공종별수주추이 96 표 15. 한화건설연대별, 공종별수주추이 100 표 16. 롯데건설연대별, 공종별수주추이 103 표 17. 한진중공업연대별, 공종별수주추이 106 표 18. 무역개발청 (USTDA) 지원형황 151 표 19. 무역개발청 (USTDA) 분야별지원액 151 표 대글로벌건설기업의순이익률추이 iv -

6 그림차례 그림 1전세계 GDP 규모및성장률추이 2 그림 2세계건설시장규모및성장률추이 3 그림 3지역별전체건설시장규모 (2010 년통화기준 ) 6 그림 4국가별건설산업연평균성장률 (CAGR, ) 7 그림 5공종별세계건설시장성장률변화추이 9 그림 6아시아-태평양건설시장의공종별분포 11 그림 7아시아-태평양건설시장의연평균성장률 11 그림 8동유럽건설시장의공종별분포 13 그림 9동유럽건설시장의공종별연평균성장률 14 그림 10 서유럽건설시장의공종별분포 16 그림 11 서유럽건설시장의공종별연평균성장률 17 그림 12 남미건설시장의공종별분포 19 그림 13 남미건설시장의공종별연평균성장률 19 그림 14 북미건설시장의공종별분포 21 그림 15 북미건설시장의공종별연평균성장률 21 그림 16 중동및아프리카건설시장의공종별분포 23 그림 17 중동및아프리카건설시장의 24 그림 18 최근 10 년간민간투자사업변화 26 그림 19 해외건설시장상위 100 대기업들의순위변화 (ENR) 28 그림 20 해외건설시장에서의미국, 일본, 유럽 29 그림 21 해외건설시장에서중국, 한국, 터키기업수변화 (ENR)34 그림 22 국내건설기업의해외건설수주추이 ( 단위 : 천불 ) 40 - v -

7 그림 23 국내건설기업의 1,000 억불달성기간 42 그림 24 국내건설기업의연대별, 지역별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 43 그림 년전후중동주요국수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44 그림 년전후아시아주요국수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44 그림 27 최근 5년간지역별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 45 그림 28 연대별, 공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 46 그림 년전후산업설비공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 47 그림 년전후건축공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 47 그림 년전후토목공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 48 그림 32 최근 5년간공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 49 그림 년 TheTop250InternationalContractors 순위내기업들의순위별해외매출액규모 51 그림 34. 해외매출액상위 225 대기업의해외매출액규모및전세계건설시장에서의비중 52 그림 35. 국내건설기업들의 The Top 225(250) International Contractors 순위분포 53 그림 36. 국내건설기업들의지역별시장점유율추이 57 그림 37. 국내건설기업들의공종별시장점유율추이 (3 년이동평균계산 ) 62 그림 38. 현대건설 ENR 순위 ( ) 69 그림 39. 현대건설매출액, 영업이익률 70 그림 40. 현대건설지역별수주현황 71 그림 41 삼성엔지니어링 ENR 순위 ( ) 73 그림 42. 삼성엔지니어링매출액, 영업이익률 74 그림 43. 삼성엔지니어링지역별수주현황 75 - vi -

8 그림 44. 대림산업 ENR 순위 ( ) 77 그림 45. 대림산업매출, 영업이익률 78 그림 46. 대림산업지역별수주현황 78 그림 47.GS 건설 ENR 순위 ( ) 80 그림 48.GS 건설매출액, 영업이익률 81 그림 49.GS 건설지역별수주현황 81 그림 50. 대우건설 ENR 순위 ( ) 84 그림 51. 대우건설매출액, 영업이익률 85 그림 52. 대우건설지역별수주현황 85 그림 53. 삼성물산 ENR 순위 ( ) 87 그림 54. 삼성물산매출액, 영업이익률 88 그림 55. 삼성물산지역별수주현황 89 그림 56.SK 건설 ENR 순위 ( ) 91 그림 57.SK 건설매출액, 영업이익률 92 그림 58.SK 건설지역별수주현황 92 그림 59. 포스코건설 ENR 순위 ( ) 94 그림 60. 포스코건설매출액영업이익률 95 그림 61. 포스코건설지역별수주현황 96 그림 62. 한화건설 ENR 순위 ( ) 98 그림 63. 한화건설매출액영업이익률 99 그림 64. 한화건설지역별수주현황 99 그림 65. 롯데건설 ENR 순위 ( ) 101 그림 66. 롯데건설매출액영업이익률 102 그림 67. 롯데건설지역별수주현황 103 그림 68. 한진중공업 ENR 순위 ( ) vii -

9 그림 69. 한진중공업매출액영업이익률 105 그림 70. 한진중공업지역별수주현황 106 그림 71.HochtiefAG 의사업부구성 112 그림 72.HochtiefAG 의지역별사업규모추이 115 그림 73.HochtiefAG 의사업부서별수주잔고추이 115 그림 74.Hochtief 의지역별수주잔고추이 116 그림 75.VinsiSA 의사업부구성 119 그림 76.VinciSA 의사업부서별매출액추이 122 그림 77.VinciSA 의지역별매출액추이 123 그림 78.Strabag SE 의사업부조직구조변화 127 그림 79.StrabagSE 의사업부서별매출액추이 130 그림 80.StrabagSE 의사업부서별수주잔고추이 131 그림 81.StrabagSE 의지역별매출액추이 132 그림 82.SkanskaAB 의지역별매출액추이 138 그림 83.SkanskaAB 의지역별수주잔고추이 138 그림 84. 델리 뭄바이산업회랑 (DMIC) 162 그림 85. 자원담보형차관제공방식 171 그림 86. 해외건설관련상무부내주요부서현황 179 그림 87.EGIS 매출액현황 ( 단위 : 백만유로 ) 186 그림 88.EGIS 사업부문비율 186 그림 89.EGIS 지역별매출비율 187 그림 90.Petrofac 최근 3개년도실적현황 189 그림 91. 글로벌건설기업들의매출추이 194 그림 92. 글로벌건설기업의순이익률추이 195 그림 93.Saipem 의최근매출및수익률현황과예상 viii -

10 I. 해외건설시장동향 1. 글로벌건설시장의변화 가. 글로벌금융위기로인한건설산업의영향 미국의서브프라임모기지론의부실화에서시작된글로벌금융위기로인해 2008 년미국투자은행업계와더불어은행이투자했었던많은기업들까지파산하게되었다. 이에따라많은미국국민들이실직자가되는국면을맞이하게되었고소비와수입에큰타격을받게된미국은기업의경영에큰어려움을겪게되었다. 파산위기에봉착한미국은유럽을포함한타국가들의채무에대한상환을재촉하게되었다. 이에따른결과로, 세계금융시장의중심인미국의경제위기는근원지인미국외에도전세계적으로확산이되었금융시장과연관성이큰유럽의주요은행및북미지역그리고자금조달이필요한투자개발사업을활발하게진행하던중동지역의경기또한크게악화되었다. 한국을포함한대미경제의존도가높은나라들또한금융위기로인해주가가급락하는등큰타격을받게되었다. 결과적으로미국발금융위기는국지적위기가아닌전세계적인경제위기를초래하게되었는데이러한현상은전세계 GDP 변화로나타났다.2000 년대초반이후약 5% 수준을나타내던전 - i -

11 세계 GDP 성장률은 2008 년을기점으로크게떨어져 2009 년에 는 0.4% 를기록하였다. 그림 1 전세계 GDP 규모및성장률추이 글로벌금융시장에서의대혼란및뒤이은유로존의재정위기는건설산업에서도큰영향을미치게되었다 ( 반재익,2012) 년기준세계건설시장규모는 8.6 조달러로전세계 GDP 의 10% 에달하여국가기간산업으로서제조업등타산업과달리국가에서일어나는사건에예민하게반응하는전통적인특수성을가지고있다. 결과적으로건설산업은정치, 경제, 사회및국제정세변동성등에매우민감하게반응하여글로벌금융위기이후시장환경의변화는건설수요의불안정을쉽게초래하게되었다 ( 손창백,2006). - ii -

12 금융시장환경이악화되어자금조달에어려움을겪은건설기업들의재무위험은이전보다더증가하게되었다. 금융위기와더불어건설산업의특수성으로인한건설시장의변화는수많은건설경기지표에서도드러난다. 그림 2의세계전체건설시장규모는 2000 년대초반부터지속적으로성장하는추세를보였으나 2008 년금융위기를기점으로성장세가한풀꺾인추세를보인다. 그러나 2010 년이후세계건설시장은회복세를보였으며 GlobalInsight 에따르면 2014 년의세계건설시장규모는 9 조 7천억불에달하며향후완만한성장세를이어갈것으로발표하였다. 그림 2 세계건설시장규모및성장률추이 - iii -

13 나. 지역별시장규모변화 1) 세계건설시장변화 금융위기이후세계건설시장은 2008 년과 2009 년에각각 1%,-3% 의마이너스성장을기록하였으며그이후 0.9% 의저조한성장 ( 연평균성장률, ) 을기록하였다 년세계건설시장은 2012 년의건설시장규모에대비하여 2.4% 증가하였다. 그러나성장률을고려하였을때는 2.5% 의성장을보인전년에비해더딘성장을보여당초예상되었던수치에는다소못미치는결과를보였다. 그러나이는세계건설시장의침체된경기를고려하면나쁘지않은성장이라고할수있다. 세계건설시장의큰비중을차지하고있는미국의정치적불안정및중국의성장둔화로인하여관련거래국가들은세계주요국가의침체에대한악영향을받았다. 그러나미국은긴불황기에서벗어나회복추이를보이고있으며중국역시인프라분야에서의정부지원이다시활성화되고있는추세이다. 북유럽또한과거금융위기로인한침체에서회복되고있는추세이다. 세계의주요국가들이 2014 년에전반적으로긍정적인추이를보임으로인해관련국가들의건설시장전망역시예년에비해호전될것으로예상된다. 더불어, 유로존의영향을받지않는일부국가들의높은성장이향후몇년간기대된다. - iv -

14 전반적인세계건설시장은금융위기이후침체된동향을보였지만, 그림 3와같이지역별로나누어보았을때는지역간상이한결과를보인다. 먼저아시아시장의경우금융위기이후오히려더높은성장률을기록하여 2009 년이후가장큰규모의건설시장이되었다. 그외남미, 아프리카시장역시지속적으로규모가꾸준히늘어나고있어기존의유럽, 미국, 중동시장보다더많은글로벌건설기업들의진출이예상된다. 한편금융위기의근원지인미국시장은세계건설시장과비슷한추세로서 2000 년대초반부터지속적인성장을하였지만 2008 년이후정체된추세를보인다. 미국건설시장과비슷한추세로서,2000 년대초반가장큰규모의건설시장이던유럽시장의경우지속적인성장을하다가금융위기이후성장세가한풀꺾였으며그이후로도 2.5% 미만의정체된성장세를보였다. - v -

15 그림 3 지역별전체건설시장규모 (2010 년통화기준 ) 건설시장의규모변화외에도건설시장의성장률역시지역별로상이할것으로예상된다. 먼저그림 4을보면연평균성장률 (CAGR, ) 이국가별로차이가있음을알수있다. 먼저아시아-태평양시장의경우 2013 년 5.5% 의높은성장률 - vi -

16 을기록하여전년도 5.8% 의성장에이어지역중가장높은성장세를보였다. 중국을포함한대다수의아시아국가및미국, 브라질등의국가들은향후 5년간 5% 이상의높은성장률을기록할것으로예상된다. 반면대다수의서유럽국가및일부동유럽국가의성장률은 2% 에못미칠것으로예상된다. 그림 4 국가별건설산업연평균성장률 (CAGR, ) 지역별상이함외에도공종별로도차이가있을것으로예상된다. 그림 5의그래프를통해세계건설시장의공종별성장률을살펴보면, 먼저주택시장의경우금융위기이후가장침체된경향을보이는것을알수있다.2008 년과 2009 년에각 7.0% 와 7.8% 의가장저조한성장세를보였는데이는특히선진 - vii -

17 국가들의주택거품 (Housing Bubble) 의붕괴로인한집값폭락과더불어모기지압류등이주택시장에악영향을미쳤기때문이다. 그러나각지역의국가들이지속되어왔던침체에서차츰벗어남에따라주택시장확대를위한움직임을보이고있다. 세계주택시장은 2010 년에는 4.4% 의회복된경향을보였으며 2014 년에도 4.4% 의양호한성장률을기록할것으로예상된다. 세계건축시장의경우유럽과미국의시장불확실성에따른투자저조로인해무역상대국들또한악영향을받아 2009 년의 7.0% 에이어 2010 년에도 1.4% 를기록하였다. 그러나주택시장과더불어향후 5년간 4.0% 의양호한연평균성장률을기록할것으로예상되며 2013 년에는 1.5% 의평이한성장률을기록하였다. 이중상업건축시장이 4.3% 로가장높은성장세를보일것으로예상되며, 산업건축시장과기관건축시장이각각 3.9% 와 3.2% 의양호한성장률을기록할것으로보인다. 반면인프라시장의경우금융위기이후약간의오르내림은있었으나타공종과달리최근 5년간평균 4.1% 대의양호한성장률을기록하였다. 이는침체된경기를활성화시키기위한각지역의정부정책의일환으로서향후 5년간 4.3% 의양호한성장을기록할것으로예상된다. 교통인프라사업이같은기간가장높은성장률은 4.7% 를기록할것으로예상되며에너지인프라및공공보건인프라 ( 상하수도사업 ) 또한각각 4.1%,3.8% 의양호한성장률을기록할것으로예상된다. - viii -

18 그림 5 공종별세계건설시장성장률변화추이 - ix -

19 2) 아시아-태평양건설시장변화 아시아-태평양의건설시장은전체적으로안정화되고있는추세이나건설시장의수요감소로인해다소침체될가능성도언급되고있다. 실제로아시아-태평양시장은 2013 년에 4.9% 의성장률을기록하여전년의 6.1% 에못미치는결과를나타내었으며, 앞으로도미국연방준비제도이사회 (US Federal Reserve) 의양적완화정책의영향을받을것으로우려된다. 반면아시아각국에서 2014 년에예정된대형선거들과거시경제개혁정책이이러한위기를극복할기회가될수있을것이라는주장도제기되고있다. 이로인하여해당국가들의건설시장은양호한성장세가예상되나최근몇년간있었던호황기에는다소못미칠것으로보인다. 아시아-태평양건설시장의공종별분포를보면그림6과같다. 인프라시장이 37.1% 로가장높은비중을나타내며주택, 건축순으로각각 33.5%,29.4% 를나타내는것을알수있다. 인프라시장의경우그림 7을통해서알수있듯이 2007 년부터 2012 년간연평균 6.6% 성장률을기록해세계인프라시장연평균성장률인 4.5% 를상회하는수치를보였다. 이러한인프라시장의호황에는지역내주요국가인중국과일본의정부차원의인프라시장확대정책에따른것이다. 먼저중국의경우중앙정부의건설기업성장지원정책및협상으로인해 2013 년중반부터경기가안정화되는양상을보였다. 이러한정책적움직임은특히인프라시장에있어활기를불어넣는 10

20 역할을하였다. 그림 6 아시아 - 태평양건설시장의공종별분포 그림 7 아시아 - 태평양건설시장의연평균성장률 11

21 일본은 2014 년 1분기까지는소비자지출의촉진및지속적인주택수욜인해높은성장률을기록할것으로예상되나 4월소비세를기존의 5% 에서 8% 로증가시킴에따라일본의건설시장은그이후다소주춤한성장추세를보일것으로예상된다. 그러나일본정부는경기부양책으로서 5.5 조엔의예산을편성하여소비세증가에대한악영향과더불어더딘재건축에대한진척및노동력수급부족으로인한높은인건비문제를어느정도해결할것으로보인다. 인도역시인프라사업을필두로 2014 과 2015 년에 6.3% 의성장률을기록할것으로예상된다. 아시아-태평양의주택시장의경우금융위기이전서유럽의주택시장에이어두번째로큰시장이였으나그이후 2013 년 43% 의비중을나타내며가장큰점유율을나타냈다.2007 년부터 2012 년까지의평균성장률은 1.2% 로마이너스성장을보였지만 2022 년에들어서는전체주택시장중 50% 의비중을차지할것으로예상된다. 건축시장은중국과인도가향후 5년간각각 6.6% 와 6.2% 의높은평균성장률을기록할것으로예상되어아시아-태평양건축시장또한 3.9% 의양호한성장률을보일것으로전망된다. 3) 동유럽건설시장변화 2013 년동유럽의전체건설시장은 4.9% 의마이너스성장을기록하였다. 그러나중유럽과더불어발칸지역의경기는현재과거의비해회복세를보이고있으며주요시장인서유럽의 12

22 총수요가회복됨에따라동유럽의성장세는호전되어향후 5 년간 1.5% 의연평균성장률을보일것으로전망된다. 그림 8의동유럽건설시장의공종별분포를보면건축시장이 42.8% 로가장높으며인프라와주택시장이각각 35.0% 와 22.1% 의비중을보인다. 그림 8 동유럽건설시장의공종별분포 공종별향후성장률은그림 9와같이인프라, 주택, 건축시장은각각 1.8%,1.4%,1.2% 의성장률을보일것으로예상되어타지역에비해저조한성장세가예상된다. 13

23 그림 9동유럽건설시장의공종별연평균성장률 동유럽전반의침체된분위기속에일부국가들의회복세가두드러진다. 폴란드는 2013 년불과 1.4% 의낮은성장세을보였으나 2014 년에는두배가넘는 2.9% 의성장세를기록할것으로전망되며 2015 년에는 3.4% 로증가할것으로보인다. 동유럽의건설시장지분중가장많은비중을차지하는러시아의경우 2014 년소치동계올림픽과더불어 2018 년월드컵유치를위해경기장이나호텔, 상업건물등인프라및건축시장의호황이예상되어이에따라 2014 년 2.7% 의양호한성장세를기록할것으로보인다. 14

24 4) 서유럽건설시장변화 유로존의위기는서유럽뿐만아니라전세계전반적으로계속해서영향을미칠전망이다. 그러나유럽내에서도회복세는지역별로상이할것으로예상된다. 먼저서유럽국가중북쪽유럽국가들은 2013 년평균적으로 0.3% 의성장을기록하였으며 11 개의국가중 5개의국가가마이너스성장세를기록하였다. 향후북쪽국가의건설시장은 3.2% 의하락세를보일것으로예상되며덴마크, 핀란드, 벨기에만이 1.5% 대성장률을보일것이다. 이러한하락세는남쪽의국가들에더심각하게나타났다. 대표적으로그리스는전년대비 22.3% 나성장세가감소하였으며남쪽국가중불과터키만이 7.0% 의상승세를보였다. 이러한하락세는계속되어프랑스는 0.4% 의성장그리고터키의성장세도다소하락하여 5.6% 의성장을보일것이다. 이러한지역별상이함은 2014 년에도지속될것으로전망된다. 그러나국가부채의감소에따른소비자신뢰지수의회복, 탄력있는통화정책, 인플레이션현상및재정축소감소등은 2014 년의전반적인유럽지역의건설경기의전망을밝게하는요소가될수있을것이다. 서유럽전지역별하락세외에도전공종에있어서도하락세는뚜렷하게드러난다. 먼저서유럽의 2013 년공종별분포를보면그림10 에도나타나듯이주택시장이 47.1% 로가장많은비중을차지하며건축시장과인프라순으로각각 29.2% 와 15

25 23.6% 의분포를보인다. 그림 10 서유럽건설시장의공종별분포 그림 11 의공종별성장률을보면 2007 년부터 2012 년간인프라를제외한주택시장및건축시장은각각 3.9% 와 3.7% 의마이너스성장을기록하였다.2014 년에는앞서언급한하락세에서조금회복할것으로기대되나주택시장의경우주택거품이붕괴됨에따라타공종에비해회복세가더딜전망이다. 16

26 그림 11 서유럽건설시장의공종별연평균성장률 5) 남미건설시장변화 남미건설시장은아시아-태평양에이어두번째로큰규모의시장이다. 그러나미국이나서유럽등세계전반적인경기가침체됨에따라지속되어오던높은성장세는주춤하게되는원인이되었고남미건설시장은 2013 년 2.7% 의평이한성장률을기록하였다. 그러나 2014 년남미국가들의주요무역상대국들의경기회복이예상됨으로남미건설시장의경기또한호전될전망이다. 남미국가중파나마의경우건설시장의규모는작지만가장높은성장세를보이는국가중하나이다. 고급주거건물이나호텔등관광분야에서의수요증가로인해운하확장과항구건 17

27 설공사의인프라시장을활성화시키고있다. 남미의가장큰건설시장인브라질의경우숙련된인력수급의어려움으로인해인프라및주택건설에어려움을겪고있어 2014 년월드컵이나 2016 년올림픽유치에대한공기를맞추기위해공사비가늘어날전망이다. 그림 12 의 2013 년남미건설시장을공종별로살펴보면인프라시장의비중이 48.2% 로가장높은것을알수있다. 실제로남미의인프라시장의경우중국을비롯한아시아국가들의투자로인해그림 13 에서도알수있듯이인프라시장의 2007 년부터 2012 년까지연평균성장률은 5.4% 로가장높은상승세를보였다. 그러나브라질건설시장의인력수급어려움으로인해다수의공공공사등인프라시장뿐만아니라건축시장에도걸림돌로서작용하고있다. 또한전통적으로에너지자원개발이남미시장의주요성장동력이나북미시장의셰일유와셰일가스의급성장으로인해남미인프라시장개발의저해요인으로작용할가능성이있으며실제로그림 13 을보면알수있듯이남미의인프라시장의성장률을하락하는추세를보이고있다. 18

28 그림 12 남미건설시장의공종별분포 그림 13 남미건설시장의공종별연평균성장률 19

29 6) 북미건설시장변화 금융위기의근원지인북미시장의경우오랫동안기다려온재도약에성공하여 2012 년은전년대비 5.7% 의높은성장률을기록하였다. 다만미국의정치적교착상태로인해투자자들은유보적인입장을취하게되었고이에따라 2013 년은다소하락한수치인 3.6% 의성장률을보였다. 그림 14 의공종별로살펴보면,2013 년북미건설시장은 38.7% 를차지하고있는주택시장을필두로건축시장, 인프라시장이각각 35.8%,25.6% 를차지하고있다. 그림 15 를보면알수있듯이최근 5년간북미건설시장은인프라시장을제외한주택및건축시장에서하락세를면치못하였다. 그러나지속되어왔던침체로부터차츰벗어나는추이를보임에따라단기적으로봤을때는 2017 년까지북미건설시장은 4.9% 의성장을보일것으로예상되며화학공업과더불어주택, 오피스텔건축등이북미건설시장을이끌어갈것으로보인다. 그러나장기적인전망으로는성장세가점차감소되어 1.2% 의저성장을기록할것으로보인다. 20

30 그림 14 북미건설시장의공종별분포 그림 15 북미건설시장의공종별연평균성장률 21

31 7) 중동및아프리카건설시장변화 2014 년중동및아프리카건설시장의성장률은 3.8% 를기록할것으로전망되며 2012 년부터 2017 년간연평균성장률을 3.7% 의성장세를보일것이다. 이집트, 리비아, 튀니지등이정치적과도기를겪고있으며시리아사태로인한인근국인이라크, 레바논, 요르단의정치적불안정과불안감이커지고있다. 지역내국가들의정치적긴장감고조와더불어국제유가의하락으로인해건설시장역시다소침체된경향을보였으나많은국가들의정부가주택및인프라시장에대한투자지원을늘림에따라건설경기는향후호전될것으로예상된다. 중동지역내국가들의석유이외의사업을개발하기위한노력에도불구하고전망은다소밝지않은실정이다.UAE 는유가하락으로인한수익이평이함에도불구하고석유이외의사업개발과더불어신용상태가회복됨에따라건설사업전반적인지원을늘릴것으로보인다. 사우디정부는침체된세계경기와하락하는유가에대비하여자국경기활성화를위한움직임으로서주거및인프라투자에대한예산을늘렸다. 중동의주요국가의움직임과유사하게남아공정부역시인프라사업개발을위해약 1097 억달러에이르는예산을편성하였으며 2015 년까지발전플랜트, 교통네트워크확장및보수, 새로운위생시설건설등이진행될것이라공표하였다. 공종별로살펴보면그림 16 와같이 2013 년중동및아프리카 22

32 건설시장은인프라시장이 42.0% 로가장큰비중을차지하고 있으며그뒤를이어건축시장과주택시장이각각 31.0% 와 27.0% 의규모를차지한다. 그림 16 중동및아프리카건설시장의공종별분포 앞서언급한바지역내정치적불안감이외부투자에걸림돌로서작용하고있어향후그림 17 과같이전반적인건설시장의성장은아시아시장이나남미시장등타지역에비해높지않을것으로전망된다. 다만중동의사우디나요르단등부유한국가들은주택시장과인프라시장에대한개발을지속적으로추진하고있어현재와비슷한수준의성장세를유지할수있을것이다 23

33 그림 17 중동및아프리카건설시장의 공종별연평균성장률 다. 글로벌건설시장경쟁구조변화 여러건설경제지표상으로나타난추세등은해외건설시장에서의사업영역에도변화를불러왔다. 먼저가치사슬 (Value Chain) 의통합이다. 전통적으로건설프로세스는계획, 설계, 조달, 시공, 운영보수등으로구분되어있으며 (Errasti et al. 2009;Ofori2003;Yeo1991) 각전제별로각각의다른참여자들이발주자와계약하는분업화된형태를보였다 (Ng etal. 2009;RICE etal.2004). 또한다수의참여자가생산활동에동시다발적으로참여를하 24

34 여서로밀접한관계를가지므로참여자간협력은생산활동의결과에지대한영향을미쳤다. 그러나시장의불확실성이증가하고복잡한건설공정이요구되는대형프로젝트의발주가증가함에따라건설기업은 Build-Only 에서 EPC 사업으로또는더나아가 PPP 사업을유치하는등하나의참여자가두개이상의역할을하는것이요구되고있는실정이다. 최근들어시장의불확실성에대한발주자의부담을줄이기위하여계획단계에서부터의참여가요구되는민간투자발주가건설기업들에게요구되고있다. 그림 5를보면최근 10 년동안민간투자사업기반의프로젝트의수및투자금액이지속적으로증가함을알수있다. 민간투자사업은시공분야에만국한된것이아닌사업기획부터운영관리단계까지포괄하게되며단순히수주확보를위한해외사업진출전략을넘어장기적인수익성확보를가능하게한다. 따라서이러한추세를대처하기위해서건설기업들은민간투자사업을유치할수있는역량을확보하는것이요구된다. 두번째로경쟁우위요소 (Competitive Advantage) 의변화이다. 일부선진건설기업뿐만아닌국내건설기업을포함한다양한국적의기업들이해외건설시장에진출하고있어현재해외건설시장에서는자유경쟁 (FreeCompetition) 이심화되고있다. 대다수의건설기업들은과거의경험이많은진출국가에서도후발주자인타기업의거센추격에직면에있다. 기존의진출지역및진출공종은후발주자뿐만아니라잠재적인경쟁자와의새로운경쟁이불가피하므로기존의경쟁우위요소는더 25

35 이상유효하지않으며진출경험이많은국가에서조차새로운경쟁우위요소가요구된다. 국내건설기업이많이진출하고있는중동시장에서는상대기업보다적은가격으로입찰을시도하는저가수주전략으로경쟁우위요소를확보하여과거에다량의프로젝트를발주하였다. 그러나중동의발주처는국내건설기업의이러한행태를이용하여과도하게적은입찰단가를요구하는등국내건설기업의과잉경쟁으로인하여수익성은크게악화되어어닝쇼크로돌아왔다. 따라서기존의시장에서가지고있는경쟁우위요소들에서벗어남과동시에기존의진출사업에새로운기능을추가하는등변화된경쟁우위요소가요구된다. 그림 18 최근 10 년간민간투자사업변화 26

36 2. 글로벌건설기업들의현황 가. 총괄현황 글로벌건설기업들의현황을알아보기위하여 ENR 의 The Top 225 해외건설시장 (Internationalmarket) 순위에위치한기업들에대해분석을실시하였다.ENR 의해외건설시장순위의경우건설기업들의해외실적을구분하였으며매출액및신규수주를고려하여해외공사능력만을평가할수있는평가체계라고할수있다. 그중순위권내기업중 70% 를차지하고있는미국, 일본, 유럽, 중국, 터키그리고국내건설기업들을대상으로시기별기업수및매출액변화등을분석하였다. 앞선장에서밝힌바, 금융위기로인한사업투자의축소, 지역및공종별건설산업변화, 사업영역의변화등으로인해건설시장의불확실성이고조됨을알수있었다. ENR 225 대기업들의총매출액은 2012 년 5075 억달러로써 10 년전에비해 3배이상늘었으나 2008 년부터 2010 년동안정체기를겪었다. 이에따라순위권에위치한기업들의국적분포에도많은변화가있었다. 그림 7의그래프를보면먼저상위 100 대기업중유럽의기업이많은비중을차지하고있음을알수있으며많은비중에도불구하고지난 10 년간상대적으로기업수의변화가크지않음을알수있다. 27

37 반면에미국과일본기업의경우기업수가지난 10 년동안상당수부분감소한것을알수있다. 그러나중국기업은자국시장의호황에힘입어가장큰비중의증가를나타내고있으며국내건설기업또한 10 년전에비해상승세를보이고있다. 터키건설기업의경우상위 100 대기업에는큰변화가없음을알수있다. 그림 19 해외건설시장상위 100 대기업들의순위변화 (ENR) 28

38 나. 국가별건설기업들의현황 1) 미국건설기업들의변화 글로벌금융위기의근원지인미국의건설기업은일본의건설기업과함께 ENR 의해외건설시장의순위에서가장큰하락폭을기록하였다. 미국의경우건설시장의규모가상대적으로큰시장임에도서브프라임모기지부실로인하여주택시장이무너지면서건설경기가큰타격을받게되었다. 주택경기의침체는건설기업들의매출액에부정적인영향을미쳤으며, 이에따라미국건설기업들은 2006 년을기점으로건축부분의비중을줄이고플랜트부문의비중을늘리기시작하였다. 미국건설기업의전반적인하락세는그림 8의 ENR 순위변화그래프에도여실히드러난다. 미국건설기업은 ENR 해외건설시장상위 100 대순위에서 2003 년에 20 개의기업이위치하였으나 2012 년에는절반인 10 개의기업만위치하였다. 그러나최근미국건설시장은회복세에접어들어외국기업의수주가크게증가하였고그결과 2012 년전년대비매출액이 20% 이상성장하였다. 가장큰타격을받았었던주택시장의경우현재매서운한파로인해회복이지연되고있으나올해미국주택시장에대해경제전문가들은긍정적인평가를내리며 110 만세대이상의주택이착공될것으로예상하여긍정적인전망을하였다 (USA Today). 29

39 그림 20 해외건설시장에서의미국, 일본, 유럽 기업수변화 (ENR) 2) 일본건설기업들의변화 일본건설기업은미국건설기업과비슷한추세를보였다. 자국시장의침체로인해지난 10 년간많은수의기업이 ENR 순위상위권에서순위권밖으로밀려났다. 그림 8의그래프를보면알수있듯이 ENR 순위권내일본의기업은지난 10 년간지속적으로하락하여 2003 년 15 개의기업에서 2012 년에는 10 개의기업만위치하였으며, 상위 50 개기업을대상으로하였을때는, 2003 년 8개기업에서 2012 년에는 JGC Corp.,ObayashiCorp.,KajimaCorp. 등불과 3개의기업만위치하였다. 30

40 이러한하락세는자국시장의매출을포함하는 ENR 세계건설시장 (Globalmarket) 에서더크게드러난다. 세계건설시장의상위 50 개기업에서 2003 년일본기업은 13 개의기업이위치하면서유럽기업에이어 2번째로많은기업이순위권내에비중을차지하였으나,2012 년에는불과 5개의기업만이존재하게되었다. 하락세에대한원인을고려해볼때, 먼저일본의버블붕괴로인한장기적침체를먼저꼽을수있다. 그러나이러한내수시장의침체외에도일본건설기업의경우에는앞선장에서언급한건설시장의가치사슬확대로인한시장의변화에대처하지못했다고도볼수있다. 일본국토교통성이발표한보고서에따르면, 최근들어 PPP 사업에대한중요성이나날이커지고있음에도불구하고같은선진건설기업인유럽이나, 미국에비해명확한전략이없음을지적하였다. 또한 PPP 계획능력이나 O&M 단계의기술력이전무하여리스크관리역량이떨어져고도리스크능력이요구되는해외인프라사업에서의실적은낮은실정이다. 3) 유럽건설기업들의변화 최근들어동유럽건설시장은 EU 의펀딩이줄어들면서정체 기에머물러있으며프랑스, 영국등유럽선진국에서는대형 발주가전무한실정이다. 이에따른결과로서앞서언급한미 31

41 국기업및일본기업과함께선진건설기업으로분류되는유럽건설기업의경우, 매출액성장수준은 225 대기업의평균에다소못미치는수준을보였다. 그러나자국내시장의침체에도불구하고유럽건설기업의겨우그림8의상위 100 대기업순위에는미국및일본기업에비해큰변화없이비슷한수준을유지하고있는것을알수있다. 특히상위 50 개기업으로좁혀서살펴보면유럽의기업수는 20 개내외를지속적으로유지하고있을뿐만아니라이들상위기업은 225 대매출액성장률을상회한다. 이는급격히변화하고, 사실상유럽기업에게불리하게진행되고있는침체된건설시장에서도유럽건설기업은타국가의선진건설기업들과는달리스스로의위치를비교적꾸준히유지하고있다는것으로해석할수있다. 4) 중국건설기업들의변화 ENR 2013 년 The Top 250 GlobalContractors 기준 1위부터 3위까지모두중국건설기업 (1 위 :China Railway Construction Corp.Ltd.,2 위 :China Railway Group LTD.,3 위 : China State Construction Eng g Corp.) 이차지하는등중국건설기업들은해외건설시장에서예전의단순한노동력공급자로서의역할이아닌보다더크고첨예한역할을하고있다 (ENR 2013). 불과 10 년전까지상위 10 개기업에한개의기업도위 32

42 치하지못했던것을고려하면괄목할만한성장이라고할수있을것이다. 이와같은배경에는최근 10 년간의유래없는중국건설시장의폭발적인성장에기인한다. 자국시장내호황으로인해과거에비해보다더많은중국기업들이세계시장에진출하게되었다. 또한과거부터이어져온중국기업의아프리카원조사업을바탕으로중국과상당수아프리카국가들간의긴밀한정치적협력관계가놓여있다.2002 년아프리카에진출한상위 10 위외국건설업체가운데중국업체는한곳도없었으나 2012 년에는 5개로증가하였다 (ENR,2003,2013). 해외건설시장에서중국건설기업의큰장점으로서저렴한인건비를바탕으로한원활한노동력수급에있다. 실제로대다수의중국건설기업들은해외건설시장에서저가수주전략를통해많은프로젝트를수주하였다. 이러한저가수주전략의바탕에는자국정부의보호하에자국시장에서일정공사비용에대하여보장받는지원정책이있다. 실제로 ENR 의 TheTop 250GlobalContractors 의상위순위에위치한대부분의중국건설기업은중국정부관할하에있는국영기업이다. 이들은국영은행의자금지원을받는등중국정부의건설기업에대한전폭적인지원아래크게성장할수있었다. 중국건설기업이해외건설시장에서글로벌리더로서의역할을하게된계기로서일본건설사의쇠퇴와도연관지을수있다. 33

43 2003 년까지만해도일본건설기업은아시아시장, 중동시장, 아프리카시장에서각각점유율 1위,3 위,4 위를기록하는등해외건설시장에서매출액기준 8.9% 를기록하여선진건설기업으로서의역할을하였다. 그러나성장기, 경제위기, 회복기를거치면서 2012 년에들어서는해외건설매출액이전체의 4.1% 에불과한성과를거두었다. 반면동기간대에중국건설기업은해외건설시장매출점유율 6.0% 에서 13.1% 로의괄목한성장을기록하였다 (ENR 2004,2013). 이와같이일본기업이쇠퇴하는추세에맞추어중국건설기업들이자국시장건설붐에힘입어세계시장에진출하기시작하였다. 그림 21 해외건설시장에서중국, 한국, 터키기업수 변화 (ENR) 34

44 5) 터키건설기업들의변화 터키건설기업의경우 CIS 국가 (40% 이상 ), 중동지역 (20%) 등에주진출시장으로삼고있으며주력분야로서는도로, 교량등인프라중심의프로젝트를수주하고있다.( 해외건설협회, 2012). 터키내에서건설업은전체 GDP 의 6% 이상을차지하는주요산업중하나이며 2023 국가발전계획에서도매우중요한역할을하고있다. 터키건설기업의경우그림 10 에서도알수있듯이, 해외건설시장상위 100 대기업의수측면에서는 2012 년불과 6개의기업이위치하는등큰두각을보이지못하고있다. 그러나 ENR 225 대기업순위에서는 38 개의기업이위치하여유럽, 중국에이어가장많은기업이위치하고있다. 이는 2003 년에불과 11 개의기업만이 225 대기업순위에위치했던것을생각해볼때큰성장을이룩했다고해석할수있다. 전반적으로터키건설기업은현재중하위권에서많은기업이분포하고있어기업규모는그리크지않지만해외매출이높은기업이대다수임을알수있다. 6) 한국건설기업들의변화 35

45 한국건설시장역시대미수출의존도가높은국가중하나이기에글로벌금융위기로인해많은악영향을받았다. 그럼에도불구하고 2000 년대초반에비해국내건설기업의해외수주액은현재 18 배성장하였다. 또한 2012 년 ENR 순위에포함된국내기업의매출성과는최근 5년간 6.4 배의성장을기록하여시장점유율 6위를기록하는등괄목할만한성장을이루어냈다. 그러나그림 10 에서보면알수있듯이,2003 년에현대건설, 대우건설, 삼성엔지니어링등 3개의기업만이상위 100 대기업에위치하였고 2012 년에는 9개의기업이 100 위원내이름을올렸다. 이를해석해볼때, 규모가큰소수의대기업들만이해외매출실적을올려더많은중소규모기업들의진출이필요하다고볼수있다. 36

46 3. 글로벌건설기업육성의필요성 앞서언급한최근해외건설시장의동향을보았을때, 글로벌금융위기는전세계건설산업에전반적으로큰영향을미쳐해외건설시장의불확실성이더심화되었다고볼수있다. 해외건설시장은 2007 년금융위기를기점으로지속적으로유지되던성장세가한풀꺾였으나, 회복기를거쳐안정세에접어든국면을맞이하였다. 그러나지역별로보았을때, 유럽및미국건설시장은금융위기직후마이너스성장세를보여현재정체되어있는것에비해아시아와남미, 아프리카등의시장은해마다높은성장세를기록하여지역별로상이한결과를보였다. 한편현재국내건설기업은해외건설시장에서샌드위치위기에놓인국면이다. 아시아, 중남미, 아프리카의건설시장이블루오션으로급부상하고있는가운데, 이들시장은이미외국선진기업이선점을하고있는상태라국내건설기업은위시장의진출에큰어려움을겪고있다. 또한국내건설기업이기존에강점을보이던중동시장에서도중국, 인도등의새로운경쟁기업들과의가격출혈경쟁이불가피하며발주처및높은 PQ 실적요구등으로인해답보상태에놓여있다고볼수있다. 지난 10 년간국내건설기업의해외매출액은크게성장하였으나일부의대기업들이대부분의매출의차지하는기이한구조를가지고있다. 반면터키기업의경우 2012 년해외매출액은전체대비 3.3% 에불과하지만 225 대기업중 3번째로많은 38 37

47 개의기업이순위에위치하는등전반적으로중소규모의건설기업의다수를차지하고있어국내건설기업과대조되는구조를가지고있다. 전체적인기업수의부족함외에도국내건설기업은상위 50 대기업에는불과 8개의국내기업이선정되어타선진국에비해그수가부족함을알수있다. 따라서국내건설기업은현재보다더많은글로벌선진기업육성및중견기업의해외사업진출이필요하다. 기존에자국시장에서의유리함을가지고있던유럽, 미국, 일본선진기업들은현재그들에게불리한시장환경속에서해외사업을수행하고있다. 그럼에도불구하고유럽기업들은미국및일본기업에비해지속적인경쟁우위를나타내어 ENR Top 225 순위에는여전히많은유럽기업들이상위순위에위치하고있을뿐만아니라매출실적또한양호한것을알수있다. 비슷한선진건설기업인일본기업이비슷한시기에마이너스성장을기록한것을봤을때불리한시장환경에서도큰변함이없는유럽기업을조명하고국내건설기업이벤치마킹할필요성이있다. 현재국내건설기업들의해외시장에서적자사업에대한이슈가부각되고있는걸고려해볼때, 국내건설기업은시시각각변하는해외건서시장에시의적절하게대응하는전략에대한역량은부족한것으로평가된다. 따라서본연구는유럽의선진기업들과국내건설기업이처한기업환경의근본적인차이점을파악하고국내실정에알맞은한국형벤치마킹도입하고자한다. 결과적으로는국내건설기업이글로벌건설기업으로도 38

48 약할수있는방안에대해제시하고자한다. 또한본연구를통해글로벌기업으로서의역량보유를위한해외선진기업들의전략을분석및벤치마킹하는것외에도각국가별해외건설지원정책을살펴보고자한다. 이를통해국내기업들에게맞는사업전략과정부의지원정책을제안한다. 39

49 I. 국내건설기업해외사업현황및전략 1. 국내건설기업의해외사업실적 가. 해외건설사업수주성과분석 국내건설기업의해외사업실적은 1965 년부터 2013 년까지누계 6,100 억불을상회하고있으며국제유가와의연관성이거의 90% 에육박하고있고중동지역수주실적이 60% 에달하고있다. 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 전체중동 WTI 그림 22 국내건설기업의해외건설수주추이 ( 단위 : 천불 ) 국내건설기업의해외사업실적을연대별로나누어보면그림 22 40

50 와같이노동집약적단순시공에서최근기술및관리집약적 대형프로젝트로전환되었음을알수있다 년대 : 노동집약적단순시공 ( 건축공종이약 47%) 1980 년대 : 노동집약적기술비교우위부문진출 ( 건축뿐만아니라토목공종도 37% 점유 ) 1990 년대 : 공종다각화 ( 플랜트 35%, 건축 33%, 토목 29%) 2000 년대 : 플랜트공종중심진출 ( 플랜트 64.7% 점유 ) 2010 년대 : 기술및관리집약적프로젝트 그림 23 을보면알수있듯이, 해외건설실적은 4,000 억불돌파시점부터매 1,000 억불수주추가기간이점점단축되어 2년이채소요되지않고있다.2012 년도에 5,000 억불,2013 년도에 6,000 억불을돌파하면서매년신기록을갈아치우고있는실정이다. 41

51 그림 23 국내건설기업의 1,000 억불달성기간 변화추이 1) 지역별분석 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 지역별로분석해보면, 그림 24 와같이중동및아시아지역에서의실적비중이 85% 를상회하고있다. 특히 1960,70,80 년대중동지역실적비중은 85% 이상인반면 1990 년대에 30% 미만으로급감하면서 2000 년대이후 50~60% 정도의비중을유지하고있다. 42

52 300,000,000 중동아시아태평양, 북미유럽아프리카중남미 250,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, ,528, ,802,167 56,365,091 20,620,970 18,970,280 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' -50,000,000 그림 24 국내건설기업의연대별, 지역별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 중동지역에서가장큰두각을나타내고있는국가는사우디로누계약 1,273 억불을기록하면서전체 1위를유지하고있다. 그림 25 를보면,2000 년도를기점으로중동지역수주집중국가도약간의변화를보이고있는데 UAE 는 2000 년이전수주금액이약 23.5 억불 2000 년이후수주금액이원전수주를계기로약 억불기록하면전체의 2위국가로거듭나고있다. 반면리비아는 2000 년이전대수로공사등에힘입어약 224 억불을기록하였으며 2000 년이후정세불안으로약 143 억불을기록한것으로나타났다. 43

53 80,000,000 70,000, 년이전 2000 년이후 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 - 사우디 UAE 리비아쿠웨이트이라크카타르이란알제리오만모로코 그림 년전후중동주요국 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 한편그림 26 의아시아지역은싱가폴이약 311 억불을기록하면서전체 5위를차지하고있으며 2000 년이후건설시장이급성장한베트남이약 232 억불을기록, 전체 7위를점유하고있다. 25,000, 년이전 2000 년이후 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 싱가폴베트남인도중국말련인니태국필리핀카작우즈벡 그림 년전후아시아주요국 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 44

54 국내기업의해외사업실적은진출초기에비해중남미, 북미 태평양, 아프리카등으로지역다각화가다소진행되었으며그림 27 의표를통해최근 5년간 (2009 ~2013 ) 중동비중이 56.6%, 아시아가 28.9%, 중남미 6.1%, 북미 태평양이 4.8%, 아프리카가 2.8% 를차지하고있음을알수있다. 특히,2013 년도실적은아시아가 42.3%, 중동이 40.1% 를점유하면서중동편중에서벗어난것으로나타났다. 80,000,000 70,000,000 중동아시아태평양, 북미유럽아프리카중남미 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 35,746,030 47,249,910 29,540,749 36,872,421 26,139, 그림 27 최근 5 년간지역별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 2) 공종별분석 그림 28 과같이, 국내건설기업의해외사업실적을 1965~2013 년간연대별, 공종별로분석해보면, 산업설비실적비중이 55% 를상회하고있다. 이어서건축비중이약 21%, 토목비중이약 45

55 19% 를점유하고있다. 산업설비실적비중은 1980 년대에약 12% 에서 2000 년대에와서그비중이약 65% 까지증가하면서 2010 년대에는약 69% 에육박하고있는것으로나타나공종다각화가필요하다. 300,000,000 토목건축산업설비전기통신용역 250,000, ,000, ,000, ,752, ,000, ,610,755 50,000,000 7,867,484 25,258,718 3,109,609 - ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 그림 28 연대별, 공종별수주추이 ( 단위 : 천불 ) 그림 29 의산업설비중에서가장큰두각을나타내고있는공종은발전부문으로누계약 1,165 억불을기록하면서전체 1위를차지하고있다.2000 년도를기점으로산업설비공종은급성장하였으며특히석유화학, 발전, 석유 & 가스및정유부문도 9 배이상증가한것으로나타났다. 그림 30 의건축공종을세부부문별로살펴보면상업시설, 공장및주택을제외하고 2000 년이전에실적이더큰것으로나타났다.2000 년이후대형쇼핑몰등의상업시설부문실적이 2000 년이전전무했다가크게증가한것으로나타났다. 46

56 120,000, ,000, 년이전 2000 년이후 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 - 발전석유가스정유석유화학일반공장 그림 년전후산업설비공종 수주비교 ( 단위 : 천불 ) 30,000,000 25,000, 년이전 2000 년이후 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 주택사무실공장병원호텔학교상업시설 그림 년전후건축공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 그림 31 의토목공종을세부부문별로살펴보면도로, 철도및 항만을제외하고 2000 년이전에실적이더큰것으로나타났 다. 특히철도부문은 2000 년이전대비 2000 년이후실적이 5 47

57 배이상성장해눈에띈다. 상하수및공항부문실적은 2000 년 을기점으로크게감소한것으로나타나관심이필요하겠다. 25,000,000 20,000, 년이전 2000 년이후 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 도로항만철도상수도하수댐공항 그림 년전후토목공종수주비교 ( 단위 : 천불 ) 국내기업의해외사업실적은진출초기에비해산업설비공종에집중되고있으며최근 5년간 (2009 ~2013 ) 산업설비비중이 70% 에육박하고있다.1980 년대까지 80% 내외였던토목및건축공종은최근 5년간평균 13% 대로나타나타분야와융복합기술접목을통한고부가가치창출도필요한시점이라고생각된다. 48

58 80,000,000 70,000,000 토목건축산업설비전기통신용역 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 35,421,068 57,285,352 43,268,748 39,549,259 39,649,046 20,000,000 10,000, 그림 32 최근 5 년간공종별수주 추이 ( 단위 : 천불 ) 49

59 나. 해외건설시장에서국내기업들의위상 본절에서는 Engineering News-Record 에서매년발간하는 TheTop225(250)InternationalContractors 순위를바탕으로해외건설시장에서의국내기업들의위상을분석하였다. 이에본절에서다룬해외건설시장규모는해당순위에포함된 225 개또는 250 개 1) 기업의전체해외매출액을뜻하며, 시장점유율또한이를바탕으로계산되었다. 본절에서다룬 해외건설시장 규모는해외건설시장상위 225 개또는 250 개의해외매출액규모로한정되며, 국내와해외시장을구분하지않고제시된 GlobalInsight 의 세계건설시장 의규모와다르다. 즉 GlobalInsight 의건설시장규모가전세계건설시장전체의규모를다루었다면, 본절에서의 해외건설시장 규모는건설기업들이자국이외의지역에서올린 해외매출액 을기준으로, 이 해외매출액 이가장높은 225 개또는 250 개기업의해외매출액의총합을통해파악되었다. 이와같은두건설시장개념을구분하기위해서각각 세계건설시장 과 해외건설시장 으로구분하여명기하였다. 이와같은구분을활용하는이유는전세계건설시장중외국기업에게공개된시장의규모를정확히파악하기어렵기때문이다. 또한해외건설시장상위 225 개기업들의성과를살펴보는것만으로도해외건설사업선진기업들을벤치마킹하고국내 1)Engineering News-Record 에서는해외매출액을기준으로매년 225 대기업을선정하여왔으며,2013 년부터는 250 대기업을선정하고있다. 50

60 기업들의해외건설전략과지원정책을제시하기위한본연구의목적에충분하기때문이다. 일례로 2013 년 The Top 250 InternationalContractors 순위의마지막에해당하는기업은이집트의 EngineeringforthePetroleum & ProcessIndustry 사였으며, 이기업의해외매출액은 1억달러수준에그쳤다. 이보다규모가작은기업들을분석하는것은본연구의목적에부합하지않으며, 이에 250 개기업만을살펴보기로한다. 그림 년 TheTop250InternationalContractors 순위내기업들의순위별해외매출액규모 51

61 그림 34. 해외매출액상위 225 대기업의해외매출액규모및전세계건설시장에서의비중 그림 34 는지난 10 년간해외매출액상위 225 대기업들의총해외매출액추이를나타낸다.2003 년,1400 억달러수준에그쳤던이들기업들의해외매출액은 2012 년에는 5075 억달러로약 3.6 배증가하였다. 이는세계건설시장규모의평균 4.5% 에해당하는수준으로서,225 개기업이자국을제외한지역에서진행하는사업의비중이전세계건설시장의약 4.5% 에해당함을뜻한다. 이비중은 2010 년을제외하고꾸준히증가하여왔으며최근에는 5.8% 에달해이들기업의영향력이점차커지고있음을나타낸다. 참고로 225 개기업의자국매출액을포함 52

62 하여계산하면. 이들은전세계건설시장의약 12% 를차지하고 있다. 그림 35. 국내건설기업들의 TheTop225(250)InternationalContractors 순위분포 아래그림은 TheTop225(250)InternationalContractors 순위내우리건설기업들의분포를나타낸다.2004 년 6개에불과하던순위내우리기업들은 2013 년 15 개로 2.5 배증가하였다. 특히 100 위권내의기업이 3개에서 8개로증가하여, 단순한기업수뿐만아니라기업들의위치와영향력또한증가하였음을 53

63 유추할수있다. 우리기업들의순위분포를연도별로자세히살펴보면,100 위권내상위기업들과그이하하위기업들간의차이를파악할수있다. 먼저상위기업들의경우 2004 년부터 2009 년까지지속적인하락세를보이다가 2010 년부터순위가반등한것을알수있다. 이는 2007 년이후대형건설기업을중심으로급격히증가하기시작한해외사업수주실적이 2009 년부터본격적으로매출실적으로반영되었기때문이다 2). 반면하위기업들의경우지엽적인순위상승이확인되었으나, 이것이상위기업들처럼하나의추세로판단되기는어렵다. 이는 100 위권이하기업의수는지난 10 년간 3개에서 4개 (250 위를기준으로했을때는 6개 ) 로증가하였으나, 그에해당하는기업들이바뀌는경우가잦았기때문이다 3). ENR 의순위중상위 50 개기업들은다음과같은특성을갖는다. 지난 10 년간상위 50 개기업들은전체 225(250) 개기업들중 20% 에해당하면서전체매출액의약 70% 를차지하여왔다 4). 또한이들의매출액은전체기업들의평균매출액인 20 억달러를상회하여해외건설시장에서하위 175(200) 개기업들에 2)ENR 의순위는이전해의매출액성과를통해결정되므로,2010 년의순위는 2009 년의매출실적을바탕으로한다. 즉국내기업들의순위가 2010 년부터증가 하기시작한것은 2009 년부터매출실적이크게확대되었기때문이다. 3) 기업별순위에대한자세한내용은 2. 대형건설기업해외사업현황 절에서다 루었다. 4) 이는상위 20% 가전체규모의 80% 를차지한다는파레토법칙또는 법 칙과매우유사한결과이다. 54

64 비해훨씬높은영향력을나타내고있음을알수있다. 우리기업들중 50 위내에속한기업들의수는 2004 년 2개 ( 현대건설 23 위, 대우건설 46 위 ) 에서 2013 년 8개 ( 삼성엔지니어링 13 위, 현대건설 15 위, 대림산업 26 위,GS 건설 28 위,SK 건설 35 위, 삼성물산 36 위, 대우건설 40 위, 포스코건설 46 위 ) 로크게증가하여, 우리기업들이해외시장에서견실한발전을이루어왔음을간접적으로확인할수있다. 표 1.TheTop225(250)InternationalContractors 순위내 국내건설기업수 연도 전체 225(250) 개기업중 상위 100 개기업중 상위 50 개기업중 개 3개 2개 개 4개 1개 개 4개 1개 개 6개 3개 개 7개 1개 개 8개 0개 개 9개 3개 개 7개 4개 개 8개 6개 개 (15 개 ) 9개 8개 상위 10%, 즉상위 25 개기업들은이러한상위 50 개기업들 중에서도매우뛰어난기업들이라할수있다. 이들기업들은 55

65 225(250) 개기업들의전체매출액의약 60% 를차지하며, 해외건설시장의선도기업으로인정받고있는기업들이다. 이들은주로유럽기업들로서글로벌금융위기로인해자국시장의건설시장이크게위축되는동안에도자신들의순위를꾸준히유지하였다. 다시말해 ENR 의순위를사다리에비유할때,26 위이하의기업들이사다리에매달려치열한순위경쟁을하는동안이들기업들은이미사다리를밟고정상에올라안정적인위치를누리고있는것이다. 우리기업들이상위 25 위내에포함된경우는매우드물다. 지난 10 년간상위 25 위내에현대건설이 5번, 삼성엔지니어링이 2번포함되었으나순위의변동이심해이를안정적인위치로보기는어렵다. 또한최근중국기업들이이순위에진입하는경우가늘면서우리기업들의상위권진입이점차어려워지고있는실정이다. 반면 25 위권이하의순위에서도우리기업들의전망이밝다고할수없다. 우리기업들의전체해외사업규모를고려할때중하위권기업의수가매우적은편이며, 앞서서술한바와같이 100 위권이하에속하는기업들의순위가안정적이지않아연도별변화가심하다. 즉 ENR 순위를기준으로중간부분, 즉사다리의허리부분에포진된국내기업들의수가적으며, 이에비슷한위치에있는외국기업들에비해영향력이떨어지고있다. 실제로 2013 년순위에따르면 51 위에서 100 위안에속한우리기업은 1개에불과하였으며, 그이하에는 6개기업이위치하였다. 반면중국과터키의경우 50 위이하에각각 50 개와 56

66 38 개기업을위치시키고있어해외건설시장에서큰영향력을 나타내고있다. 그림 36. 국내건설기업들의지역별시장점유율추이 지난 10 년간우리기업들의해외건설시장 5) 점유율은꾸준한 5) 앞서설명한바와같이, 여기서 해외건설시장 은 225(250) 개기업들의총해외 57

67 성장세를나타내어왔다.2004 년채 2% 에미치지못하던점유율이 2007 년이후증가하여최근에는 8.1% 에달하였다. 이는스페인 (14.3%), 미국 (14.0%), 중국 (13.1%), 독일 (8.5%), 프랑스 (8.5%) 에이어여섯번째로높은것으로서해외건설시장에서우리기업들의입지가탄탄해졌음을나타낸다. 특히 8.1% 는 2004 년에우리보다높은점유율을나타내던이탈리아 (6.1%), 일본 (4.1%), 영국 (2.4%), 네덜란드 (1.5%) 를앞선것으로서더욱귀중한성과로판단할수있다. 표 2. 중동시장매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 연도 한국기업수 기업명 ( 순위 ) 개 현대건설 (6) 개 현대건설 (9) 개 GS 건설 (10) 개 현대건설 (8),GS 건설 (10) 개 개 개 현대건설 (4), 대림산업 (8) 개 현대건설 (3), 대림산업 (6) 개 개 삼성엔지니어링 (3), 현대건설 (4), GS 건설 (5), 대림산업 (10) 삼성엔지니어링 (1), 현대건설 (2), 대림산업 (3),GS 건설 (8),SK 건설 (9) 매출을바탕으로파악된다. 58

68 우리기업들의점유율향상에는중동시장에서의점유율확대가큰원동력이되었다.2000 년대중반 4-5% 대에그치던중동시장점유율은이후활발한플랜트사업수주를통해급격히성장하여 2013 년 29.2% 에달하였으며, 이시장매출액상위 10 위기업들중절반이우리기업으로채워졌다. 이는 10 년전중동에서높은점유율을보이던미국 (33.4% 13.1%), 이탈리아 (13.8% 9.5%), 일본 (10.7% 2.6%) 의기업들을앞서는수치이다. 그러나최근이러한실적이우리기업간지나친경쟁과저가수주를바탕으로한것이며, 중동에지나치게집중된매출구조가위험하다는지적이제기되고있다. 또한최근중동시장에서중국 (5.9% 10.2%) 기업들의성장이두드러지고있어이에대한주의가필요하다. 반면 2004 년중동시장점유율과비슷한점유율을보였던아시아, 아프리카시장에서의점유율은크게확대되지못하였다. 아시아시장에서의점유율은 2013 년의급증세에도불구하고평균 4.5% 에불구하며, 아프리카시장에서의점유율은지난 10 년간등락을거듭하며 3-4% 수준에서머물렀다. 최근이들시장의급격한성장세를고려할때 6), 이와같은점유율추세는다소실망스러운결과라할수있다. 우리기업들의공종별해외건설시장점유율은그림 37 을통해알수있다. 우리기업들은 Industrialprocess / Petroleum, 6)225 개기업의성과를바탕으로판단할때, 지난 10 년간아시아와아프리카시 장은각각 5.3 배와 4.5 배성장하였다. 특히아시아시장은최근 3 년간두배 가까이성장하였다. 59

69 Power,Manufacturing,Sewerage/Solid waste 등의공종에서높은성장세를보여왔다 7). 특히 Industrial process / Petroleum 과 Power 에서매우높은성장세를나타내어왔는데, 이는대부분중동시장에서수주된사업들로서앞서설명한중동시장에서의성장률과깊은관계가있다. 해외건설협회해외건설종합정보서비스에따르면,2009 년부터 2013 년까지 5년동안우리기업들이수주한발전소, 화학공장, 정유공장, 가스처리시설, 정유시설사업규모는 1662 억달러에달하며, 이는해당공종역대수주액인 2662 억달러의 62.4% 에해당한다. 즉최근 5년동안우리기업들은위의공종에있어그전까지수 7)ENR 에서는건설사업의공종을다음과같이구분한다. 표 3ENR 건설사업공종구분기준 공종 GeneralBuilding Manufacturing Power Watersupply Sewerage/Solid waste Industrialprocess/ Petroleum Transportation Hazardouswaste Telecommunications 관련시설물 상업빌딩, 사무소, 상점, 교육시설, 정부청사, 병원, 의료시설, 호텔, 아파트, 주택등 자동차및전자제품생산공장, 섬유공장등 열병합, 수력, 화력등발전소, 변전소, 전력선등 댐, 저수지, 수로, 파이프라인, 담수화시설, 식수정수장, 펌핑장등 우수및하수관거, 정수장, 소각장, 산업폐기물처리시설등 제지공장, 제철소, 비철금속제련소, 화공플랜트, 해양플랜트, 관련파이프라인등 공항, 교량, 도로, 운하, 항만, 철로, 터널등 화학및핵폐기물처리시설, 석면및납폐기시설등 전송선, 케이블, 타워및안테나, 데이터센터등 60

70 주한금액의 1.5 배를수주한것이다. 이들공종에서높은성과를나타낸기업은현대건설, 삼성엔지니어링, 대림산업, 삼성물산등으로이들기업은각공종에서매출액세계 10 위권안에포함된적이있다. Manufacturing,Sewerage/Solid waste 또한우리기업들의시장점유율이확대되고있는공종이다.Manufacturing 의경우삼성물산이계열사사업을바탕으로높은매출액을보여왔으며, 글로벌금융위기로인해제조업의신규투자가위축되었던 2008 년과 2009 년부터시장점유율이떨어진이후 2010 년부터회복세를보이고있다.Sewerage/Waste 는현대건설과대우건설이활발히사업을진행하여왔으며,2000 년대중반부터시장점유율이서서히증가하고있다. 61

71 그림 37. 국내건설기업들의공종별시장점유율추이 (3 년이동평균계산 ) 62

72 표 4 공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포 연도 Manufacturing Power Industrial process/ Petroleum Sewerage /Solid waste 개 0 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 0 개 개 1 개 0 개 0 개 개 0 개 0 개 1 개 개 0 개 0 개 0 개 개 1 개 0 개 0 개 개 1 개 1 개 1 개 개 0 개 1 개 0 개 개 2 개 2 개 0 개 Generalbuilding,Watersupply,Transportation, Hazardouswaste,Telecommunications 공종에서는상위 10 위권내에포함된바없음. 반면다른공종들의평균시장점유율은 2.5% 미만으로낮게나타났다.Generalbuilding,Transportation,Watersupply 공종에서우리기업들의지난 10 년간평균시장점유율은각각 1.3%,1.4%,0.8% 로나타났으며, 해당공종시장에서우리기업들이매출액상위 10 위권내에포함된적이없다. 또한 Hazardous waste 와 Telecommunications 공종에서의평균시장점유율은각각 0.0% 와 0.1% 로나타나우리기업들의시장참여가거의없다고판단할수있다. 그러나이들시장은 2012 년 63

73 을기준으로전체규모 8) 가각각 23.5 억달러와 53.9 억달러에그치며, 상위 10 개기업들이전체시장의각각 99.6% 와 96.2% 를차지하고있는독과점된시장으로앞으로도우리기업들의참여가쉽지는않을것으로예상된다. 8) 앞. 공종별매출액상위 10 위권내국내건설기업분포서설명한바와같이, 공종별시장규모또한해당공종사업에서 225(250) 개기업들의총매출을바탕으로파악된다. 64

74 다. 연구대상기업선정 본연구는국내건설기업들이해외건설시장을선도하는글로벌건설기업으로발전하기위한기업전략과이를위한정부의지원정책을제시하는데목적을가진다. 이를위하여국내기업들의위상과현황을조사하고, 해외선진기업들의전략을벤치마킹하는한편, 각국의해외건설산업지원정책을조사한다. 본절에서는본연구에서다룰연구대상기업을선정하며, 이는글로벌건설기업으로도약하기위한국내기업들과벤치마킹대상의해외기업으로구분된다. 먼저국내기업들은다음과같은기준으로선정되었다. 첫째, 최근 10 년간 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 순위에포함된기업일것 : 글로벌건설기업은세계시장을선도하는기업으로서기존에일정수준이상의해외매출액을보인기업을선정하는것이적합하다. 이에지난 10 년동안 5회이상해외매출액 225(250) 위내에포함되었던기업들로한정하였다. 이조건에만족하는기업은총 13 개기업이었다. 둘째, 경영난을겪고있지않은기업일것 : 워크아웃, 법정관리등경영난을겪고있는기업들은글로벌건설기업으로발전하기전에앞서경영정상화를이루어야하며, 이에일반적인글로벌건설기업육성방안을적용하기어렵다. 65

75 셋째, 시공중심의민간건설회사일것 : 본연구와 ENR 의순위는시공기업 (contractor) 을중심으로하며, 일반적으로시공기업들은엔지니어링기업들과전략적특성이다르게나타난다. 이에따라엔지니어링기업을제외하였으며, 공기업또한전략적특성을이유로제외되었다. 이와같은기준으로총 11 개기업이선정되었으며이는다음과같다. 표 5. 연구대상국내기업 기업명 최근 5 년간평균순위 최근 5 년간평균해외매출액 현대건설 27.6 위 44.1 억달러 삼성엔지니어링 30.0 위 44.2 억달러 대림산업 45.2 위 26.1 억달러 GS 건설 47.8 위 24.8 억달러 대우건설 53.6 위 20.0 억달러 삼성물산 60.4 위 17.8 억달러 SK 건설 63.6 위 18.5 억달러 포스코건설 87.4 위 12.2 억달러 한화건설 위 5.5 억달러 롯데건설 * 위 2.7 억달러 한진중공업 * 위 4.2 억달러 * 해당기업은최근 5 년동안 ENR 순위에포함되지않은적이있으며, 포함된경우의순위만고려함 66

76 본연구에서목표로하는글로벌건설기업은 ENR 순위상위 10%, 즉상위 25 개기업들을뜻한다. 일부연구대상기업들은이미글로벌건설기업에가까운성과를내고있는한편, 다른기업들은아직글로벌건설기업과는다소많은차이가나는성과를보이고있다. 이러한기업들을모두하나로묶어같은기업전략과정부정책을제안하는것은합리적이지않으므로, 본연구에서는연구대상국내기업들을대형건설기업군과중견건설기업군으로나누어각기업군에맞는전략과정책을제시하고자한다. 본연구에서는최근 5년간 ENR 순위와평균해외매출액을바탕으로기업군을구별하였다. 먼저최근 5년동안상위 100 위내에포함되었으며, 평균해외매출액이 10 억달러, 즉약 1조원이상인기업을대형건설기업으로선정하였다 : 현대건설, 삼성엔지니어링, 대림산업,GS 건설, 대우건설, 삼성물산,SK 건설, 포스코건설. 한편이에미치지못하는기업들은중견건설기업으로선정되었다 : 한화건설, 롯데건설, 한진중공업. 다음으로벤치마킹연구대상의해외건설기업은다음과같은기준으로선정되었다. 첫째, 최근 10 년간 ENR 의 The Top 225(250)InternationalContractors 에서평균순위 25 위내를유지한기업일것 : 본연구는해외시장을선도하는글로벌건설기업을벤치마킹하는데목적을두고있으므로, 우리기업들보다높은순위를지속적으로나타낸기업들을분석한다. 이를위해상위 25 위의기업들을기준으로하였다. 67

77 둘째, 중국, 브라질등개발도상국의기업이아닐것 : 개발도상국의기업들은급격히성장하는자국시장을중심으로하는사업전략을나타내는경우가많으며, 이에우리기업들에대한시사점이떨어질수있다. 이에따라 China Communications Construction Group ( 중국 ), Construtora NorbertoOdebrecht( 브라질 ) 등의기업이제외되었다. 셋째, 기업정보가공개되어분석이가능한기업일것 : 위의두가지조건을만족하는기업들중일부는기업정보를외부에공개하지않거나매우제한된정보만을제공한다. 이에따라이들기업에대한분석이불가능하며, 본연구에서는충분한기업정보의획득이가능한기업들만을연구대상으로선정하였다. 이와같은기준을바탕으로선정된연구대상기업은다음과같다. 표 6. 연구대상해외기업 기업명 ( 국적 ) 최근 5 년간평균순위 최근 5 년간평균해외매출액 HochtiefAG ( 독일 ) 1.2 위 억달러 Vinci( 프랑스 ) 2.6 위 억달러 StrabagSE ( 오스트리아 ) 4.8 위 억달러 Skanska( 스웨덴 ) 6.6 위 억달러 FCC ( 스페인 ) 11.8 위 81.5 억달러 68

78 2. 국내건설기업해외사업현황 가. 대형건설기업들의성과및전략 1) 현대건설 그림 38. 현대건설 ENR 순위 ( ) 현대건설은지난 10 년간 3 개년도를제외하고 50 위권이내에 자리하고있다.2013 년에는처음으로 10 위권에진입하여 13 위 69

79 를기록하며역대가장높은순위를기록했다. 그림 39. 현대건설매출액, 영업이익률 현대건설의매출액은매년지속적으로증가하고있다. 이는 2009 년이후총매출액의절반이상을담당하며계속해서높은매출액을기록하고있는해외에서의매출이큰영향을미치고있는것으로보인다. 70

80 그림 40. 현대건설지역별수주현황 현대건설은해외시장에서의수주금액이전체의 70% 를차지할정도로비중이높다. 이를지역별로기존에강점을가지고있던중동및아시아시장에집중하면서중남미등신흥시장확대에도노력을기울이고있는것으로나타났다. 9) 표 7. 현대건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 2,587,971 5,338,137 5,302,267 4,920,098 7,434,433 건 축 2,167,870 4,397,126 5,830,802 2,358,273 5,275,995 산업설비 1,071,176 3,321,490 7,695,699 16,004,90 19,435, 전 기 54,396 1,281,520 1,325,812 3,260,943 1,874,809 통 신 ,999 35,723 0 용 역 1,435 88,973 9,174 6,540 75, ~2013 년간공종별로살펴보면, 산업설비가 47%, 토목 9) 본연구는해외건설협회의 ' 해외건설종합정보서비스 ' 의자료를바탕으로분석하였으며, 이는기업별로공개하는수주실적과상이할수있다. 71

81 25%, 건축 20% 정도를점유하고있다. 최근 2010 년대에들어서산업설비가 10% 증가한 57% 를점유하면서토목및건축공종점유율이 4~5% 감소한것으로나타났다. 중점추진공사를선별해집중관리하는한편, 해당지역전문가의능력을겸비한직원과사업본부가공동으로수주활동전개하고있다. 중동 / 아시아지역편중을완화하기위해신시장 ( 중남미, 아프리카사하라이남,CIS) 진출을모색해사업다각화노력지속하고있다. 원전, 녹색환경사업등에서선진건설사들과견줄핵심역량을갖추는데주력할계획으로원전, 신재생, 오일샌드 (OilSand) 등신성장동력사업진출에힘쓰는한편, 민자발전 (IPP) 및 LNG 관련사업, 자원개발연계인프라시설개발, 해외부동산개발사업에도진출할계획이다. 특히, 중요한신성장동력사업으로떠오르고있는물ㆍ환경사업등녹색성장분야에적극진출해경쟁력을확보해나갈예정이다. 신성장분야와관련한연구개발을강화하고, 원천기술확보, 설계ㆍ엔지니어링역량강화를통한기술사업화등단계적으로사업화를추진중으로연구인력확충, 연구개발비투자를통해고부가가치엔지니어링기술및플랜트 / 전력원천기술을확보하고, 신성장사업관련기술개발및실용화에전사적역량을집중하고있다. 중장기경쟁력확보를위한체계적인글로벌인프라구축에 72

82 주력하고있으며해외진출및수주확대를위해개발사업본부인력을국내외영업본부로배치해중복업무를없애해외영업의효율성을극대화하고있고, 글로벌스탠다드에걸맞는엔지니어링기술력확보를위해노력하고있다. 2) 삼성엔지니어링 그림 41 삼성엔지니어링 ENR 순위 ( ) 삼성엔지니어링은 2004 년이후지속적으로순위상승을보이 73

83 다가 2009 년주춤하는모습을보였다. 이후 2010 년처음으로 30 위권에진입한데이어 2012 년 10 위권에진입하였으며 2013 년에는 13 위에올랐다. 이는 ENR 에서국내기업이기록한순위중가장높은위치이다. 그림 42. 삼성엔지니어링매출액, 영업이익률 매출액은꾸준히증가하다가 2013 년들어 5년만에처음하락세를보였다. 영업이익률은 2009 년이후하락세였음에도매년 6% 이상의수치를나타내다가 2013 년도에급락하여큰적자를기록하였다. 이는 2013 년중동시장에서의타격이반영된것으로보인다. 74

84 그림 43. 삼성엔지니어링지역별수주현황 삼성엔지니어링은 2010 년이후꾸준한수주액상승을유지하 였으나 2013 년중동시장에서의실패로수주액이크게줄었다. 진출전략으로는기존에중동, 아시아시장에서가지고있던 강점을유지함과동시에중남미, 북아프리카등다른지역으로 의진출도도모하고있다. 표 8. 삼성엔지니어링연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,700 건 축 , ,263 0 산업설비 ,076 18,269,19 23,833, 전 기 통 신 용 역 ,460 42, , ~2013 년간공종별로살펴보면, 산업설비가 98.1% 이상을점 유하고있다. 최근 2010 년대에들어서산업설비가누계대비 소폭 (0.3%) 감소한 97.8% 를점유하면서토목및용역공종점유 75

85 율이소폭증가한것으로나타났다. 삼성엔지니어링은비전 2015 전략수립을통해미래사업군을지속적으로발굴하고, 공종다각화를통한시장과발주처확대, 원가혁신과품질향상을통한경쟁력차별화및우수인력채용을통한조직역량강화를추진중에있다. 지역별로는중동위주에서북아프리카및중남미로의확대전략을구사하고있다. 공종별로는오일과가스플랜트중심에서발전, 철강, 수처리플랜트등으로확대전략을구사하고있으며특히해상플랜트및 LNG 부문에집중적으로진출을고려하고있다. 또한,Petrofec,Technip,JGC,Fluor,Saipem,TR 등외국유수건설사의강점에대해관심이많으며, 벤치마킹을위해각회사들의퇴직자를영입해경영및마케팅전략을참조하고있다. 76

86 3) 대림산업 그림 44. 대림산업 ENR 순위 ( ) 대림산업은 2009 년처음으로 77 위에오른뒤,2010 년 42 위, 2013 년에는 26 위에오르며순위가가파르게상승하고있다. 77

87 그림 45. 대림산업매출, 영업이익률 대림산업의매출액은 2009 년부터꾸준하게증가하다가 2012 년 10 조원이상의매출을기록한뒤 2013 년소폭하락하였다. 이에비해영업이익률은 2009 년 6.8% 에서하락하여 3년간 5% 대에서머물다가 2013 년에는 0에가까운수치를기록하였다. 그림 46. 대림산업지역별수주현황 78

88 대림산업의수주금액중해외수주가차지하는비중은약 53% 이다. 해외수주비율은중동및아시아지역에치중되어있으 며앞으로도이지역에집중함과동시에유럽시장에도진출할 것으로보인다. 표 9. 대림산업연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 461, , , , ,177 건 축 357,560 1,583,604 33,823 74,358 산업설 1,378,177 1,926,610 2,346,565 9,400,431 14,781,31 0 비 전 기 50,660 57, ,461 0 통 신 용 역 89, ,829 3,000 41,132 66,678 공종별로는 2010 년대에들어서누계대비토목및건축공종이감소하면서산업설비가 10% 이상증가하면서 95% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 마케팅중심의경쟁우위창출, 한국형해상특수교량기술력으로해외시장도전, 냉난방에너지소비량제로 (ZERO) 도전, 생산시설분야사업확대, 발전사업을신성장동력으로집중육성하는것을 5대전략으로삼고있다. 대림의상생프로그램중돋보이는것중하나가공생발전시스템이며 2002 년에도입한 D&P(Design & Procurement) 제도는설계와디자인단계에서부터협력업체와공동으로작업하고있다. 협력업체는대림의선진기술을배울수있을뿐만아니라 79

89 안정적으로공사를수주할수있으며, 해외건설시장도동반으 로진출하고있다. 4)GS 건설 그림 47.GS 건설 ENR 순위 ( ) GS 건설은 2006 년처음으로순위에진입한뒤 2009 년까지조금 씩하락하는모습을보였다.2010 년이후로는조금씩순위가 상승하여 2013 년에는 28 위를기록하였다. 80

90 그림 48.GS 건설매출액, 영업이익률 GS 건설의매출액은매년조금씩증가하여 2013 년 9조 5천억원을기록하였다.2012 년부터는매출액중해외비중이절반이상을차지하고있다. 영업이익률은지속적으로하락하여 2011 년 5% 밑으로내려갔고,2013 년에는 -10% 에가까운적자를냈다. 그림 49.GS 건설지역별수주현황 81

91 2010 년대들어 GS 건설의전체수주금액을국내와해외가절반 씩차지하고있다. 해외수주금액중지역별로는중동과아시 아가많은부분을차지하는가운데지역다각화전략을펼쳐 태평양, 북미시장으로의진출도이루어졌다. 표 10.GS 건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 0 112,287 90,848 1,318,503 2,262,176 건 축 164, ,960 1,000,810 1,085,997 1,630,197 산업설비 0 118, ,074 18,861,87 14,607, 전 기 0 35,798 12, ,109 통 신 0 1, 용 역 , ,770 건축공종으로시작한 GS 건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 에육박하고있다. 누계대비최근 2010 년대에들어서산업설비및건축공종이소폭감소한반면토목공종이소폭증가한것으로나타났다. 경영방침을 기본의실천을통한사업경쟁력강화 로정하고, 저비용고효율의구조로근본적인체질개선을위해사업수행력강화,CostInnovation,Cash-Flow, 수익성중시경영등세가지중점추진과제를선정하여적극추진중에있다. 또한, 기존주력사업인해외정유 / 석유화학플랜트분야에서사업수행역량을더욱강화하고, 원가혁신활동및업무효율의극대화를통해본원적인원가경쟁력을확보해갈계획이다. 82

92 특히, 회사의지속성장을이어갈신성장동력인 O f-shore 및담수화사업등신성장사업에대해서도선택과집중을통한효율적인투자를지속해갈예정이다. 이와함께지속적인우수인력확보및운용을통해단순시공보다는종합적인사업관리능력을확보, 강화해나가며, 현금흐름창출등의유동성개선노력에집중하여내실기반의질적성장체제를공고히함으로써진정한글로벌건설사로도약할수있는초석을다져갈계획이다. 주력시장이었던중동, 아시아영업은지속하되수익성을창출할수있는프로젝트위주로수주하고미주, 아프리카,CIS 등신규시장의적극진출로시장다변화를추진할계획이다. 동시에 2009 년부터플랜트를중심으로전개해왔던해외사업을토건사업과발전사업, 환경등녹색건설시장으로꾸준히행보를넓혀가고있다. 특히, 작년 5월 RO( 역삼투압방식 ) 담수플랜트세계 10 위권의업체인스페인이니마 (Inima OHL) 인수를확정해이니마가운영중인알제리사업장까지추가비용없이인수에성공하면서북아프리카시장진출의교두보를확보하는성과를거두었다. 83

93 5) 대우건설 그림 50. 대우건설 ENR 순위 ( ) 대우건설은 2005 년 65 위를기록하며 50 위권밖으로밀려난이후 2012 년 50 위를기록할때까지큰변동없이순위를유지하였다.2013 년에는 40 위를기록하며다시 50 위내로재진입하였다. 84

94 그림 51. 대우건설매출액, 영업이익률 2010 년이후매출액은꾸준히증가하고있으나, 영업이익률은 심한변동폭을보이고있으며 2013 년에는다시마이너스의이 익률을기록하였다. 그림 52. 대우건설지역별수주현황 85

95 2010 년대이후대우건설의수주금액중해외수주가차지하는 비중은약 40% 이다. 지역별로는중동과아시아시장에집중하 면서신흥시장을개척하기위해노력하고있는것으로나타났 다. 표 11. 대우건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 234,309 3,728,008 2,448,733 1,963,044 1,758,064 건 축 257,542 4,037,320 5,508,073 1,067,000 2,427,432 산업설 0 159,887 4,925,260 8,566,782 12,174,29 6 비 전 기 0 55,800-17,500 18,054 0 통 신 용 역 0 39,773 41,232 6,270 61,803 대우건설의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가 50% 를상회하고있으며건축이약 20% 이상, 토목이 25% 이상을점유하고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소, 토목공종도 10% 이상감소하면서산업설비가약 75% 를점유하고있는것으로나타났다. 수주경쟁력강화및시장다변화를통한해외사업확대하고, 수익성극대화및업무시스템선진화를통한내실경영의강화, 원자력, 신재생에너지사업추진을통한신성장사업추진강화를전략으로삼고있다. 6) 삼성물산 86

96 그림 53. 삼성물산 ENR 순위 ( ) 삼성물산은 2007 년처음으로 50 위권에진입하였다가,2012 년까 지오르내림을반복하며 50 위권밖에머물렀다. 그러다가 2013 년에다시 50 위권에재진입하며 36 위를기록하였다. 87

97 그림 54. 삼성물산매출액, 영업이익률 삼성물산의매출액은 2009 년부터 2012 년까지꾸준하게상승하다가 2013 년매우큰증가를보이며 13 조원을기록하였다. 매출액의꾸준한증가와는달리영업이익률은오르내림을반복하다가 2013 년에는 3% 밑으로떨어졌다. 88

98 그림 55. 삼성물산지역별수주현황 삼성물산은수주금액중 60% 를해외수주금액이차지하고있 다. 지역별로는 2010 년대들어서아시아시장을유지하며중동 및북미, 태평양지역으로의시장확대전략을구사하고있는 것으로보인다. 표 12. 삼성물산연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 79, ,030 1,287,627 2,959,786 12,365,83 1 건 축 178, ,134 3,071,687 2,961,678 5,127,780 산업설비 2, , ,929 1,798,226 6,041,869 전 기 0 50,014 33,443 36, ,032 통 신 용 역 0 1,292 2,430 1,500 16,910 삼성물산의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 토 목약 45% 에육박하고있으며건축공종도 30% 이상을점유하 89

99 고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이약 10% 감소하면서토목이 50% 이상을, 산업설비가 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 초고층과장대교량, 발전플랜트등주요전략상품을글로벌일류화상품으로육성해안정적이고강한사업포트폴리오구축하고있다. 글로벌시장역시동남아시아와중동등기존전략지역에서의시장지배력을강화하는것과동시에북아프리카를비롯해서남아시아, 중앙아시아, 남미등전세계를대상으로전략지역을확대할계획이다. 특히국내업체들이상대적으로진출이저조한미국과캐나다등북미와유럽선진시장에서도올해선도프로젝트를수주한다는방침이다. 또한삼성물산은 2012 년초전사적인 M&E 엔지니어링센터를신설하고꾸준히전문인력과기술력을확보해오고있다. 7)SK 건설 90

100 그림 56.SK 건설 ENR 순위 ( ) SK 건설은 ENR 순위에서 2005 년 104 위로시작하여 66 위까지 상승하였다가다시 94 위까지하락하였다. 그러나이후높은상 승폭을보이며 2013 년 35 위를기록하였다. 91

101 그림 57.SK 건설매출액, 영업이익률 SK 건설은 2009 년부터 2012 년까지매출액이지속적으로증가하 였다. 영업이익률은 2008 년이후심한변동폭을보이며 2011 년 2% 이하로떨어졌다. 그림 58.SK 건설지역별수주현황 92

102 SK 건설은 2010 년대에들어서중동및아시아지역에집중하면 서중남미등신흥시장으로의진출도확대하고있는것으로 나타났다. 표 13.SK 건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 23,795 67,299 7,780 82,198 3,763,564 건 축 0 181,869 83, , ,319 산업설비 1,033 7,245 3,404,013 11,594,03 0 8,511,011 전 기 ,092 통 신 ,672 용 역 , ,239 SK 건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가약 80% 를점유하고있으며토목공종도 10% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비산업설비공종이 15% 이상감소하면서토목공종이 10% 이상증가하면서 25% 이상을점유하고있는것으로나타났다. 해외지사를활용하여가격및수주경쟁력강화하고토목및건축부문국제화가속하려는전략을세우고있다. 또한, 사업영역확장및수익성을제고할수있는토탈솔루션제공모델확대할예정이다. Jacobs,CCC,Sinopec 등글로벌 EPC 기업및 GE 와같은대형설비공급업체와의전략적관계형성을통해프로젝트수행능력을확보하고중국과인도의구매, 시공업체를발굴해가격 93

103 경쟁력도제고한다는방침이다. 미국과인도에위치한엔지니어링센터를활용하는등본사와유기적인협력체제를구축해세계적으로뛰어난인재를채용할계획이다. 8) 포스코건설 그림 59. 포스코건설 ENR 순위 ( ) 포스코건설은 2008 년 192 위로처음순위에진입한뒤 2011 년 94

104 을제외하면매년큰순위상승을보이며 2013 년에는 46 위를 기록하였다. 그림 60. 포스코건설매출액영업이익률 포스코건설의매출액은 2009 년부터 2011 년까지소폭하락하 다가이후다시증가하는추세이다. 영업이익률은 4% 대에서 2011 년하락하였다가 2012 년에는 5% 대를기록하였다. 95

105 그림 61. 포스코건설지역별수주현황 포스코건설은기존에강점을가지고있던중남미및아시아 지역에집중하면서기타아시아시장으로의진출도확대하고 있는것으로나타났다. 표 14. 포스코건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 0 0 7, ,213 1,579,676 건 축 , ,692 1,548,157 산업설 ,390 3,498,149 12,034,98 7 비 전 기 ,414 1,058 통 신 용 역 ,257 87,319 포스코건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 산업설비가 75% 이상을점유하고있으며토목및건축공종도 10% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비토건공종이소폭감소하면서산업설비공종이다소증가한것으로나타 96

106 났다 년까지해외매출비중 70% 달성을목표로국가군별진출전략차별화를통한해외신시장개척, 글로벌사업자본확충및역량강화, 원가경쟁력확보를통한재무건전성확보, 또한, 그룹및건설부문시너지창출, 운영체계선진화및인재육성을통한사업역량강화를전략으로세우고있다. 나. 중견건설기업들의성과및전략 1) 한화건설 97

107 그림 62. 한화건설 ENR 순위 ( ) 한화건설은 ENR 순위에서 2009 년이전까지는 ENR 순위에등재 되지못하였으나 2009 년 203 위로시작하여높은상승폭을보 이며 2013 년 88 위를기록하였다. 98

108 그림 63. 한화건설매출액영업이익률 한화건설의매출액은 2009 년부터 2013 년까지꾸준히증가하는추세이다. 영업이익률은 2009 년부터소폭하락하지만 5% 대를유지하다가 2012 년다시증가하였으나 2013 년크게감소하여 1% 대를기록하였다. 그림 64. 한화건설지역별수주현황 99

109 2013 년도에 131 억불을돌파한한화건설은이라크를중심으로중동지역 (1965~2013 년간비중 94% 이상 ) 에집중하고있는것으로나타났다. 한화건설은초기에아시아등의지역에진출하면서 2000 년대부터중동시장에진출을급격히확대한것으로나타났다. 표 15. 한화건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,294 건 축 , ,781 8,186,21 4 산업설비 ,000 1,575,48 9 2,558,12 9 전 기 통 신 용 역 한화건설은 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 건축공종이 60% 이상을점유하고있으며산업설비도 30% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비건축공종이 70% 이상을점유하면서산업설비공종이다소감소한것으로나타났다. 2) 롯데건설 100

110 그림 65. 롯데건설 ENR 순위 ( ) 롯데건설은 2006 년 165 위로시작하여 2008 년까지순위가하락하여 215 위까지내려갔다가다시상승해 2010 년 134 위를기록하였다. 그러나그이후 2011,2012 년도에는순위권밖으로떨어졌다가 2013 년에들어 187 위를기록했다. 101

111 그림 66. 롯데건설매출액영업이익률 롯데건설은 2009 년부터매출액이 4조원수준을유지하다가 2013 년 4조원이상의매출을올렸다. 영업이익률은 2009 년부터 2011 년까지하락세를보이다가이후부터는꾸준히상승하여 2013 년에는 12% 의높은영업이익률을기록했다. 102

112 그림 67. 롯데건설지역별수주현황 롯데건설은 2009 년 90% 이상중동지역에집중하고있었으나 2010 년호주의주택개발사업으로 80% 를북미, 태평양지역이차지했다.2011 년에는베트남의롯데센터와중국심양지역의수주로아시아지역이 7천억달러이상을차지하였고 2012 년에는다시중동과아시아중심의수주가이어졌다.2013 년에는아시아지역위주의수주가대부분이었다. 표 16. 롯데건설연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 56, , , ,163 건 축 48,345 95, , ,154 1,363,12 6 산업설비 , ,846 전 기 ,476 0 통 신 용 역 ,010 35,

113 롯데건설의 1965~2013 년간누계실적을공종별로살펴보면, 건축공종이 60% 이상을점유하고있으며산업설비도 20% 를상회하고있다.2010 년대에들어서누계대비토목비중이감소하면서건축공종이다소증가한것으로나타났다. 3) 한진중공업 그림 68. 한진중공업 ENR 순위 ( ) 104

114 한진중공업은 2004 년 147 위를시작으로그이후꾸준히순위권에이름을올렸다.2008 년 84 위를기록하는등꾸준한상승세를보였으나이후급격히순위가하락해 2010 년 196 위를기록하고 2011 년부터는 250 위밖으로밀려났다. 그림 69. 한진중공업매출액영업이익률 한진중공업은 2009 년부터지속적으로매출이하락하고있으며 2011 년대이후 2조원대의매출수준을유지하고있다. 한편 2009 년 14% 대의높은영업이익률을기록한이후급격히감소하여 2013 년에는 2.8% 의마이너스이익률을기록하였다. 105

115 그림 70. 한진중공업지역별수주현황 한진중공업은 2010 년,2012 년에해외수주가없었지만필리핀을중심으로동남아시아지역에서꾸준히수주하고있다. 두드러지는점은 2011 년에는오만의공항활주로를수주하여최근 5년중가장높은수주액을기록하였다. 표 17. 한진중공업연대별, 공종별수주추이 ~1970' 1980' 1990' 2000' 2010' 토 목 ,380 2,033, ,991 건 축 , 산업설비 전 기 0 0 4, 통 신 용 역

116 한진중공업은 1990 년대에토목을중심으로건축과전기공종도수주가있었지만 2000 년대부터는토목산업에만집중하고있다. 특히 2006 년과 2007 년수주한필리핀의조선소공사로 2000 년대에높은수주액을기록하였다. 107

117 I. 주요국가기업전략및해외건설산업정책 1. 주요국가건설기업해외사업현황및전략 가. 해외건설기업분석개요 본절에서는앞서선정된연구대상해외기업들의금융위기이후지난 5년간사업전략과그성과를분석한다. 이에 2009 년부터 2013 년까지의각기업의전략적움직임을살펴보았으며, 전략적추세를살펴보기위해정보가가용한경우 2008 년이전의성과도함께다루었다. 해외기업들의분석을위하여다음과같은분석기준을수립하였다. 첫째, 기업별로주목할만한특성, 역사, 해외시장에서의위치등을살펴봄으로서해당기업을한눈에이해할수있도록하였다. 둘째, 각기업의사업부조직구조를파악하였다. 사업부조직구조는기업의전략을반영하는것으로서기업이어떠한전략을어떻게운영하는지를이해하는데큰도움이된다. 셋째, 각기업의매출액및수주잔고를분석하여그성과를파악한다. 여기서매출액은기업이특정한전략을통해거둔성과를나타내며, 해당전략의효용성을반영한다. 한편수주금액은기업의향후사업진행방향을제시하는것으로서, 기업이앞으로어떤방향으로사업을진행시켜나갈것인지를간접적으로살펴볼수있다. 마지막으로각기업에서두드러지게나 108

118 타나는사업전략및강점요인을분석하여, 앞서살펴본기업성과가어떠한전략을통해도출되었는지, 해당기업의전략적특성은무엇인지를파악한다. 이와같은기업분석을위하여정성적자료와정량적자료를모두활용하였다. 먼저정성적자료로는각기업의연차보고서, 전문기관의기업분석보고서, 각종언론기사등이활용되었다. 정량적자료로는 Engineering News-Record(ENR) 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트, WRDS(Wharton Research DataServices) 등을통한각기업의재무제표정보,Thomson Reuter 의 SDC Platinum 데이터베이스의기업인수합병 (M&A) 정보등이활용되었다. 또한각기업의전략을보다정확히파악하기위하여일부기업에대한방문인터뷰가진행되었다. 각기업과의인터뷰에서는기업전략방향, 미래시장전망, 한국기업들에대한의견등이조사되었다. 본보고서에서는유로와달러의화폐단위가모두활용되었다. 본보고서의분석대상해외기업들은스웨덴의 Skanska AB 를제외하고는모두유로화를사용하는국가의기업들로서각종분석자료에서유로화가사용된반면, 달러화는 ENR 의자료에서만사용되었다. 본자료에서화폐단위를통일하지않은것은연도별로환율이상이하며, 화폐단위를통일하면분석의정확도가떨어지기때문이다. 아울러스웨덴크로나화를사용하는 Skanska AB 의경우, 국내에서크로나화가널리인식되지못하는점을고려하여유로화로변환하여분석되었다. 이때환율 109

119 은 1유로당 9크로나를적용하였다. 앞서언급한바와같이본보고서에서는 ENR 의정보와각기업의연차보고서, 기타데이터베이스의정보를모두활용하였다. 그런데일부기업의경우같은연도의매출액이라도정보의출처에따라서로다른값을나타내는경우가있는데, 이는첫째로각정보출처별정보수집방식이상이하기때문이다 10). 또한각자료에서활용한화폐단위가달라나타나는오차도존재한다. 그러나본보고서에서는분석결과를왜곡할만한차이는발견되지않았으며, 이에각출처별로다소다른값을그대로적용하였다. 또한같은연도의매출액이라도회계적인이유로인해정보취득시기에따라다른값을나타낼수있으나, 이또한분석결과에영향을미칠만한차이를보이지는않았다. 나.HochtiefAG ( 독일 ) HochtiefAG ( 이하 Hochtief) 는세계에서가장많은해외사업을진행하는건설기업중하나로서,1990 년대부터해외시장진출을적극적으로추진하여왔다.Hochtief 는 2005 년부터 2012 년까지 8년간 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트에서 1위자리를차지하여왔다. Hochtief 는토목과건축중심의건설기업으로서, 활발한 M&A 10) ENR 의자료는각기업의설문조사응답에의해취합된정보인반면, 연차보고서등의자료는 IFRS(International Financial Reporting Standards) 에따라공증된정보이다. 110

120 를통하여전세계각지역에다양한자회사를보유한다국적건설기업이다.Hochtief 는지역별로구분된사업부조직을운영하는데, 북미지역에서는 Turner,Flatiron,E.E.Cruz 등을, 호주 / 아시아지역에서는 LeightonHoldings 를자회사로운영하고있다. 이들자회사들의성과는연결재무제표를통해 Hochtief 의성과로반영된다. 이에본보고서에서다루어지는 Hochtief 의성과는독일에위치한 Hochtief 본사의성과뿐아니라 Turner, Leighton Holdings 등의자회사의성과를모두포함한것임을밝힌다. 또한 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트에서는 Hochtief 와 Leighton Holdings 의순위와매출액이모두제공되는데, 여기서도 Hochtief 의매출액은 Leighton Holdings 의매출액을포함하고있다. 즉 ENR 의순위에는 Leighton Holdings 의성과가두번중복되어나타나고있다. 한편 Hochtief 는지난 2011 년스페인의 Grupo ACS 에인수되었다. 이후 ENR 에서는 GrupoACS 와 Hochtief 의매출액을모두순위에포함하는데, 여기서 Grupo ACS 의매출액은 Hochtief 의매출액을모두포함한다. 즉 2012 년이후 ENR 순위에서는 Leighton Holdings 의매출액은 Hochtief 의매출액에포함되며, 이매출액은다시 GrupoACS 의매출액에포함된다. 1) 사업부조직구조 111

121 Hochtief 의사업부는지역별로구분된조직들 (Americas,Asia Pacific,Europe) 과전략적인목표를가진조직 (Concession) 으로구성되어있었으나 2012 년기업구조를개편하여 Concession 사업부를 Europe 사업부로편입시켰다. 그결과현재 Hochtief 의사업부문은그룹전체를총괄하는지주회사 (Corporate Headquarter) 와주요진출시장을담당하는 Americas,AsiaPacific,Europe 등 3개의지역사업부로구성되어있다. 그림 71.HochtiefAG 의사업부구성 Europe 사업부는자국인독일을포함한유럽지역에서건축, 토목, 부동산개발등의사업을수행하고있으며그와동시에전사업부의중앙관리적인역할을담당하고있다. 본사가추진하고있는기술개발, 구매조달등다양한사업관리기업기능과함께신에너지사업또한수행하고있다. 112

122 Americas 사업부는건축기업인 Turner(1999 년인수 ) 와토목기업인 Flatiron(2007 년인수 ) 를중심으로미국및캐나다에서활동하고있으며,AsiaPacific 사업부는 Leighton Group 를주축으로아시아와호주의건설시장을주도하고있다 년 Concession 사업부를 Europe 사업부로통합하면서기존에 Concession 사업부에서담당하던 PPP 사업관련업무가 Europe 사업부내자회사인 HochtiefSolutionAG 로이전되었다. 또한 Hochtief 가특히중점을두고있던 Concession 사업부내공항관련사업은지주회사직할의 Hochtief Airport GmbH 로이전되었다. 이와같은사업부개편은 Hochtief 가민자사업에큰비중을두고있음을반영한다.Hochtief 는사업기획부터운영에걸친전사업주기적사업역량을바탕으로민자사업을활발하게확대하고있으며, 각지역의자회사에서전담하도록권한을부여한일반시공사업과는달리민자사업은본사주관의영역으로유지하고있다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 Hochtief 는활발한해외시장진출전략을통해 2013 년기준전체매출액의 92.7% 이상을해외시장에서거두고있다. 이는타건설기업에비해독보적으로높은수치이며주진출시장으로서는아시아, 오세아니아, 아프리카, 북미, 중남미등매우다양한지역에서사업을수행하고있다. 113

123 최근인도와카타르, 사우디등의진출을모색하여 2007 년 39.4% 에불과하던해당지역내매출이 2013 년에는 60% 가까이증가하였다. 이외에도북미및중남미시장에서도상당한매출을거두고있어선진국, 개발도상국, 후진국등을가리지않고다양한공종의해외건설사업을추진하고있음을알수있다. 본국인독일에서의매출비중은 7.3% 로매년꾸준히감소하고있으며수주잔고비중또한 6.3% 에불과하다. 그러나 2011 년까지는독일내수주잔고규모를지속적으로늘리고있으며, 이는주로북해의해양풍력사업등고부가가치신사업을위주로진행되었다. 사업부별매출을살펴보면 Europe 및 America 사업부의매출비중이매년줄어들고있다. 반면 Asia-Pacific 사업부의매출및수주잔고의비중이매년늘어남에따라향후에도 Hochtief 는아시아-태평양시장에집중할것으로예상된다. 114

124 그림 72.HochtiefAG 의지역별사업규모추이 그림 73.HochtiefAG 의사업부서별수주잔고추이 115

125 그림 74.Hochtief 의지역별수주잔고추이 3) 주요사업전략및강점요인 Hochtief 는개발, 운영, 관리등전생애주기에걸친다양한부문으로사업영역을확장하여통합적인사업능력을보유하고있다. 이를위하여 2000 년대이후파이낸싱및사업운영에관련된기업을다수인수하였으며, 이를통해기존의 EPC 사업주기에서벗어나모든건설관련서비스를일괄적으로처리할수있는수직계열화및통합기업네트워크를구성하였다. 이러한내부화전략을통한역량을바탕으로 Hochtief 는 PPP 사업을성공적으로확대해왔다. 특히 1990 년대중반부터공항 PPP 사업을추진하기시작하여현재그리스, 헝가리, 독일, 호 116

126 주, 알바니아등에서큰수익을거두고있다. 현재 EU 국가의기후변화완화목표달성과자원보존, 그리고원자재의부족및가격변동에대한대비책으로신재생에너지사업이각광받고있는가운데독일의환경자원보호및핵안전부에서도 2020 년까지현재 15% 인재생에너지비율이 2020 년까지최소 30% 이상확대될것이라고전망해향후에도지속적인수요가나타날것으로보인다. Hochtief 역시해상풍력발전의시장의발전과신재생에너지에대한투자를진행하여 2009 년 60MW 급해상풍력발전단지인 AlphaVentus 를완공하는등해상풍력발전사업을잇달아진행하며변화하는에너지시장에선도적으로대응하고있다. 한편지열에너지사업에서도자국시장에서이미사업을 2개의관련사업을진행하였으며, 최근인근유럽국가및기타해외국가에서의신재생에너지관련사업을확대하기위해노력중이다. 다.VinciSA ( 프랑스 ) Vinci 는세계시장을선도하는프랑스선진기업으로서 1899 년설립이래건설및관련서비스분야에활발히사업을진행하고있다 년 ENR The Top 225(250) International Contractors 에서 4위를차지하였으며최근 10 년간순위에서도꾸준히최상위권에위치하고있다. 117

127 Vinci 는교통인프라, 도시개발, 통신, 에너지네트워크사업에서파이낸스, 설계, 시공, 운영등사업의모든과정을추진할수있는역량을보유하고있다. 그러나해외매출액은전체의약 15% 수준에불과하며, 이중대부분을자국과인접한유럽국가들에서진행하고있어비유럽국가에서의매출액비중은낮은편이다. 1) 사업부조직구조 Vinci 는매우적극적인 M&A 전략을통해기업규모를성장시켜왔다. 지난 10 년간 Vinci 는매년평균적으로 10 여개의기업을인수하여자회사로편입시켰다. Vinci 는사업부를 Contracting 사업부와 Concession 사업부로구분하여안정적인수익을창출하고있다.Contracting 사업부는단기적이고프로젝트중심의시공및서비스, 에너지사업등을담당하여대규모매출을창출하고있으며 Construction, Energy,Eurovia 의기업군으로구분된다.Concession 사업부는장기적으로안정적이고고수익을창출하는분야인민간사업투자및운영사업을진행하며,Autoroutes 와 Concession 기업군으로구분된다. 118

128 그림 75.VinsiSA 의사업부구성 Contracting 사업부의 Construction 기업군은건축, 토목, 수자원, 서비스분야의시공사업을중심으로사업을진행한다. Construction 기업군은타기업군에비해활발한해외진출을진행하고있으며, 진출지역에따라자회사를설립하는형태를취하고있다.2013 년현재영국, 독일, 아프리카, 베네룩스등 100 개국가에서자회사를운영하고있으며자회사간네트워크를통해해외사업업무에서협력체계를구축하고있다. Energy 기업군은산업설비, 통신시설등에너지와정보시스템분야의사업을진행하며 45 개국가의인프라, 산업, 서비스부문에서설계, 시공, 유지및보수등을사업을진행하고있다. Eurovia 자국내교통관련사업을독점하다시피하고있으며유럽과미국, 캐나다에서도도시개발인프라사업을운영중에있어높은시장점유율을보이고있다. Concession 사업부중 Autoroutes 는 Vinci 가 2006 년당시유럽제2의도로운영기업이던 Autoroutes de Sud le la France(ASF) 를인수한것으로, 프랑스를포함한유럽내도로 119

129 민자사업을활발하게진행중이다. 도로이외의민자사업은 Concession 기업군에서진행하는데, 철도, 경기장, 공항, 주차장사업을주로진행한다.Vinci 는이중특히주차장사업을활발하게진행하여유럽및북미지역에서다수의주차장관리회사를인수하였으며, 현재약 2500 여개의주차장사업을진행중에있다. Vinci 는 Hochtief 와달리지역부제사업부를적극적으로운영하지는않는다. 그러나일부자회사들이지역별로분포하여있으며, 매우자율적인방식으로운영되고있다.Vinci 는각지역의자회사를묶어중간지주사를운영하고있으며, 이중간지주사에서는 800 만유로이상규모사업의참여여부를결정하는권한을갖고있다. 반면 800 만유로이하의사업의참여여부는각지역자회사가단독으로결정할수있으며, 사업성과또한각지역자회사에서책임지는구조로되어있다. 한편처음시행되는해외사업, 고도의기술력이요구되는사업, 지분참여등경험적지식이요구되는사업의경우에서는본사 (Headquater) 에서지원하여효율적인사업진행이가능하도록돕고있다. 2) 매출액변화추이 Vinci 는자국및인접국가를기반으로성장하였다. 현재해외 매출액은 152 억유로로해외매출액규모는상당한편이나전 120

130 체매출액에서차지하는비중은 38% 수준으로높지않은편이다.Vinci 는 2000 년대들어지속적으로해외매출액을확대해왔으나, 이는주로영국, 독일, 동유럽등유럽시장을위주로나타났으며 2013 년기준비유럽국가에서의매출은전체의 12% 수준에불과하다. 이러한자국및유럽국가중심의사업포트폴리오는유로존위기로인한유럽건설시장쇠퇴의영향을크게받았으며, 이에 Vinci 는유로존위기이후약 10% 의매출액을잃었다. 이에따라최근 Vinci 는이집트등북아프리카지역과중동지역으로의다각화전략을보이고있다. 그러나전체매출액규모를볼때적극적인전략으로판단되지는않으며,Vinci 의전략방향이자국및인접국가에서영향력을확대하면서안정적인수익을창출하는것임을고려할때앞으로도비유럽권진출이활발하게나타나지는않을것으로보인다. Vinci 의사업부별매출규모를살펴보면,Contracting 사업부내 Construction 기업군이 2013 년기준전체매출액의약 43% 를차지하고있으며지난수년간비슷한수준의매출비중을유지하였음을알수있다. 그러나 Construction 기업군은높은매출비중에도불구하고전체사업수익에서차지하는비중은 20~30% 에불과해각각 23% 와 22% 의매출비중을보이는 Energy 기업군과 Eurovia 기업군에비해상대적으로낮은수익률을보인다. 반면 Contracting 사업부는 Construction 사업부에비해낮은매출비중을보이지만, 수익비중은더높은것으로파악된다. 121

131 지난 5년간 Concession 사업부의매출액은 Vinci 전체매출액의약 20% 미만에불과하였으나, 전체수익의절반을넘는성과를거두었다. 즉 Contracting 사업부는기업의규모 ( 양적성과 ) 를나타내는매출부문에서높은성과를거둔반면, Concession 사업부는기업의질적성과를나타내는수익부문에서높은성과를거두었다. Concession 사업부의 Autoroutes 기업군은전체매출액비중이 10% 에불과하지만전체수익에서는 40% 를넘어기업성과의큰축을담당하고있다. 특히향후 Vinci 가진출한프랑스및유럽시장의교통인프라 PPP 사업이확대될것으로예상되어이사업부의역할은더커질것으로보인다. 그림 76.VinciSA 의사업부서별매출액추이 122

132 그림 77.VinciSA 의지역별매출액추이 3) 주요사업전략및강점요인 Vinci 는시공분야와민자사업분야에균형잡힌사업구조를구성함으로써글로벌금융위기와같은갑작스런외부환경변화에대처할수있는안정적인포트폴리오를갖추고있다. 시공분야는기업의규모를키워대형사업을안정적으로추진할수있는역량을제공함과동시에단기간에걸친높은매출을나타내는역할을한다. 반면민자사업분야는장기간에걸친안정적인수익원을제공함으로서기업운영의안정성을높이는역할을한다. 타기업에비해높은비율을나타내는 Concession 사업부는 123

133 장기간에걸친대규모금융투자를통해높은수익률을거두는사업부로서, 단기간에걸쳐높은매출액을나타내는 Contracting 사업부와상호보완적인역할을하고있다. 실제로 Vinci 는건설시장이지속적으로발전하던 2000 년대초중반 Contracting 사업부를통해급격하게성장하였으며, 글로벌금융위기와유로존위기가발생한 2000 년대후반에는 Contracting 사업부의매출이 10% 줄어들었음에도불구하고 Concession 사업부를통해지속적인수익을창출할수있었다. Vinci 는또한적극적인 M&A 전략을통해사업역역을확장하며지속적으로성장하여왔다.Vinci 는지난 10 년간매년 10~12 개기업을인수하였으며상대적으로리스크가큰해외기업인수와비관련기업인수에도적극적이었다. 특히시공분야와거리가있는도로운영기업, 주차장관리기업등 O&M(Operating and Maintenance) 전문기업의인수에적극적이었으며, 이를통해 Concession 사업부를성장시켜왔다. 활발한 M&A 를통해기업의규모를키움과동시에 Vinci 는전통적인수직계열화가아닌지역별독립경영체제를유지하여수평적협력체계를구축하였다. 이러한분산형경영을통해각사업부의책임감을고취시킴과동시에각사업부의사업수행역량을증진시킬수있었으며그결과,2000 여개가넘는자회사를바탕으로유럽및아프리카시장에서성장세를보이고있다. 라.Strabag SE ( 오스트리아 ) 124

134 오스트리아에본사를두고있는 Strabag SE ( 이하 Strabag) 은 1998 년독일기업 Strabag 과오스트리아기업 Ilbau 이합병되어성장하였으며,2000 년대초독일쾰른에서오스트리아로본사를이전하였다. 이에 Strabag 은오스트리아기업이자독일기업으로볼수있으며, 양국가모두에서활발한사업을추진하고있다. Strabag 은자국인오스트리아및독일과인접한체코, 슬로바키아, 헝가리, 폴란드등의동유럽국가들과스위스, 베네룩스 3국등에서활발한사업을진행하고있다. 특히 CEE 지역 11) 에서매우적극적인사업전략을펼치고있으며,2000 년대중반부터이지역의대표건설기업으로자리매김하였다. Strabag 은토목, 건축분야에서강점을나타내고있으며, 특히교통분야의사업을활발하게진행하고있다. 토목기술별로는터널, 지반분야에서뛰어난기술력을보이고있으며, 이를통해최근철도, 해상풍력등의신시장을개척하고있다. Strabag 은지난 10 년간해외매출액을급격히증가시켜왔으며, 이를통해 ENR 의 The Top 225(250) International Contractors 리스트에서약 3-8 위의순위를유지하여왔다. 최근매출비중이높은몇몇동유럽국가들의건설시장성장이둔화되면서해외매출액성장이정체되고있으나, 러시아및인 11) Central and Eastern Europe 의약자로서중앙및동유럽국가들을뜻하며, Strabag SE 은 CEE 지역의국가들을다음으로정의하고있다 : 불가리아, 폴란드, 루마니아, 러시아및인접국가들 (Russia and neighbouring countries (RANC)), 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아. 125

135 근국가로의사업확대를통해이를극복하고자하고있다. 1) 사업부조직구조 Strabag 은지난 10 년간건설시장상황과자신의사업전략에따라사업부조직구조를꾸준히변화시켜왔으며,Strabag 의사업부조직은 Strabag 의현재전략과미래전략을반영한다. Strabag 은 2005 년까지토목사업을담당하는 Tunneling & Civil Engineering 사업부와건축사업을담당하는 Building Construction 사업부를운영하여왔다 년부터는기존의사업부를 Building Construction & Civil Engineering 사업부로통합하는한편, 주력상품인도로사업을전담하는 Road Construction 사업부와다양한서비스사업을진행하는 Service 사업부를신설하였다. 이후 2007 년에는 Road Construction 사업부에철도, 하수도등의사업영역을추가하여 Transportation Infrastructure 사업부로재편하였으며, Service 사업부에는터널, 지반등의사업영역을추가하여 Tunneling & Service 사업부로재편하였다.1 년뒤인 2008 년에는 Tunneling & Service 사업부에민자사업조직을추가하여 SpecialDivisions& Concessinos 사업부로재편하였다. 126

136 그림 78.StrabagSE 의사업부조직구조변화 이와같은사업부조직구조의변화는 Strabag 의현재와미래전략을반영한다.2005 년까지는토목과건축으로구분된단순한공종별사업구조를나타내었으나 12),2006 년부터는기존에잘하던공종, 현재주력하고있는공종, 앞으로발전시킬공종으로구분된사업구조를구성하였다. Building Construction & CivilEngineering 사업부는 Strabag 이전통적으로진행해온토목및건축공종을담당하며, 이에가장큰매출액규모를보인다. 그러나이러한토목및건축공종들은향후성장전망이밝지않고, 다른기업들과의경쟁이심할것으로예상되는분야로서미래성장의동력으로활용하기는어렵다. 이에 Strabag 은이러한공종들을하나의사업부로묶어운영하면서, 이사업부에현재의수익을창출하는캐 12) 이는국내대다수건설기업들과같은형태의조직구조이다. 127

137 시카우 (cashcow) 13) 의역할을부여하였다고할수있다. Transportation Infrastructure 사업부는 Strabag 이뛰어난경쟁력을보이는도로, 철도등의교통분야를담당하는사업부로서 Building Construction & CivilEngineering 사업부와일부사업영역이중복된다.Strabag 은이사업부를통해자신들이가장경쟁력있게진행할수있는교통분야사업들을진행하여, 높은성장률을나타내어왔다. 이사업부는 Strabag 의별 (star) 역할을담당하고있다고할수있다. SpecialDivisions& Concessions 사업부는터널, 지반등기술력으로승부하는사업분야와민자사업, 해외사업등전략적확대가요구되는사업분야를담당한다.Strabag 은터널, 지반분야에서높은기술력을갖고있으며, 향후이분야를전문적으로성장시키려는전략을갖고있다. 또한 Strabag 은민자사업의활성화와해외사업의확대를위해각각 2008 년과 2009 년에민자사업과해외사업을전담하는부서를이사업부에추가하였다. 즉이사업부는 Strabag 이향후확대, 발전시키고자하는사업영역을담당하는사업부로서 Strabag 의미래전략을 13) 보스턴컨설팅그룹 (Boston Consulting Group) 의 BCG 매트릭스에따르면, 어떠한시장의성장률과그시장에서어떠한기업의시장점유율에따라해당기업의사업분야를다음과같이구분할수있다. - 별 (star): 시장성장률과기업의시장점유율이모두높은영역으로, 앞으로해당기업의성장을이끌사업분야 - 캐시카우 (cash cow): 기업의시장점유율은높으나시장성장률이낮은사업분야로현재수익을창출하나미래수익을기대하기는어려운사업분야 - 물음표 (question mark): 기업의시장점유율은낮으나시장성장률은높은사업분야로앞으로기업에게어떠한성과를가져올지살펴보아야할사업분야. 일반적으로시장성이있어많은자금투자가요구됨. - 개 (dog): 시장점유율과시장성장률이모두낮아어떠한조치를내리거나철수가필요한사업분야 128

138 담당하고있으며, 이에 Strabag 의물음표 (question mark) 역할을맡고있다고할수있다. Strabag 은 2012 년이와같은공종별사업조직을개편하여지역별로구분된사업부조직을구성하였다. 이는 Strabag 이다양한국가에서사업을확대함에따라지역별로효과적인사업관리를진행하기위한조치로판단된다. 즉지리적사업영역과사업규모가공종별사업부제로운영되기어려운수준으로성장하였기에각지역을담당하는사업부제를구성하여일종의지역별자회사구조를구성한것이다. Strabag 의지역별사업부를자세히살펴보면다음과같다 : North+West 사업부는독일, 폴란드, 베네룩스삼국, 북유럽국가들을담당하며,South+East 사업부는오스트리아, 스위스, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 러시아및인접국가들, 기타남동유럽국가들을담당한다. 그러나 Strabag 의사업부조직은완전한지역별사업부제로판단하기어렵다. 일례로 North+West 사업부는담당지역의국가들에더해지반, 수리분야의사업을담당하며, South+East 사업부는철도, 환경분야의사업을담당한다. 또한지역별구분이아닌전략적관점에서 International+Special Divisions 사업부를추가적으로조직하여, 해외사업, 민자사업, 원자재공급사업등을진행한다. 이에따라 Strabag 의사업부조직은지역별구분에더해공종별구분이이루어진혼성적인사업부제로판단할수있다. 129

139 2) 매출액및수주잔고변화추이 앞서설명된 Strabag 의사업부조직구조변화는매출액및수주잔고성과로서뒷받침된다. 먼저 Strabag 의사업부서별매출액추이를살펴보면, 이전부터꾸준히사업을진행하여온 Building Construction & CivilEngineering 사업부의매출은점차줄어든반면, 새로운성장동력인 Transportation Infrastructure 사업부의매출액은점차늘어나는추세를보였음을알수있다. 또한향후미래성장동력인 Special Divisions& Concessions 사업부의매출액또한급격히증가하여 Strabag 이점진적으로사업영역을옮겨가고있음을확인할수있다. 그림 79.Strabag SE 의사업부서별매출액추이 130

140 이와같은추세는사업부별수주잔고추이에서도확인된다. Strabag 은 2007 년이후 SpecialDivisions& Concessions 사업부의수주를급격히늘려해당사업부의수주잔고를 TransportationInfrastructure 사업부수준까지끌어올렸다. 반면 Transportation Infrastructure 사업부의수주잔고는눈에띄는성장세를보이지못하였으며, 오히려 Building Construction & CivilEngineering 사업부의수주잔고가전체의절반가량을차지하여앞으로도당분간은 Strabag 의사업분야의중심이일반건축및토목분야에있을것으로예상된다. 그림 80.Strabag SE 의사업부서별수주잔고추이 Strabag 의지역별매출액을살펴보면,Strabag 이지난 7 년간 전체매출액중 83% 를오스트리아및독일의자국시장과 CEE 시장에서거두었음을알수있다. 특히자국시장을제외한 131

141 해외매출액중에서 CEE 시장의비중은 63% 에달하여 Strabag 이 CEE 시장에매우집중하고있음을알수있다. 이시장은오스트리아및독일과지리적으로인접한지역으로서접근이용이하고문화와언어의유사성이높은시장이며, 특히 2000 년대초중반까지높은성장률을보였던시장이다. 즉지난 10 여년간 Strabag 의발전은이지역에서의성장을통해가능하였다고할수있다. 그림 81.Strabag SE 의지역별매출액추이 3) 주요사업전략및강점요인 Strabag 은 CEE 지역에서사업을확대하기위하여 2000 년대중 반부터자재공급망을내부화하는전략을펼쳐왔다. 이를건설 132

142 산업의가치사슬 (value chain) 14) 상에서설명하면,Strabag 은기존의시공부문에더해자재조달부문으로후방통합을진행하였다고할수있다. Strabag 은공급망의현지화를목적으로동유럽국가들에속한아스팔트, 콘크리트등의자재생산기업들을다수인수하였으며, 이를통해 2012 년에는 318 개의아스팔트플랜트와 167 개의콘크리트플랜트를보유하였다.Strabag 은 2012 년기준, 자신들이필요로하는아스팔트와콘크리트의 83% 와 28% 를직접조달하였으며, 이는 Strabag 이 CEE 지역에서가격경쟁력을갖추고다양한협상력을강화하는데밑바탕이되었다. Strabag 은또한운영 / 유지단계로의전방통합을진행하였다. Strabag 은건설사업의기획에서부터시공, 운영까지모두진행할수있는역량을갖추기위하여다양한기업들을인수하였다. 대표적인예로,2008 년말부동산관리서비스를제공하는기업을인수하여 Strabag Property and Facility Services GmbH 라는자회사로구성하였으며, 이를통해시공과관련된다양한부동산관리서비스를제공할수있게되었다. 또한 2010 년에는지능형교통시스템전문기업인 Efkon AG 를인수하여도로운영사업을직접진행할수있는역량을갖추었다. 이러한전략은 Strabag 이시공분야에서더나아가건설시설물을직접운영함으로서장기적이고안정적인수익을창출할수있게하였으며, 이를통해 Strabag 은독일, 슬로바키아, 헝가 14) 일반적으로건설산업의가치사슬 (value chain) 은다음과같이구성된다 : 기획 / 파이낸싱 설계 자재조달 시공 운영 / 유지. 133

143 리, 크로아티아에서시장점유율 1 위를, 오스트리아, 체코, 폴란 드, 루마니아에서시장점유율 2 위를달성할수있었다. 마.SkanskaAB ( 스웨덴 ) 스웨덴에본사를둔 Skanska AB 는스칸디나비아, 발틱해및노르딕지역을거점으로하여동유럽, 미국, 아르헨티나등에서사업을진해하고있다.1990 년대적극적인 M&A 전략을바탕으로해외건설시장에서성장하여왔으나현재 2000 년대접어들어서는성장보다는안정적인수익성확보에중점을두고있다. 안정성중심의사업전략의일환으로서탄탄하고안정적인발주자의사업을주로진행하고있다. 대표적인발주자로서 IKEA,Ericsson,Pfizer,Volvo 등세계유수의기업들이있으며 UN 이나미육군, 영국국방성등의공공기관들또한 SkanskaAB AB 의주사업거래대상으로고려되고있다. 이러한발주자위주의포트폴리오구성으로사업리스크를최소화함과동시에경쟁이심한선진국시장에서의기업인지도를향상시키는데도움이될숭있었다. 또한사업리스크가적은선진국또는인접국가에집중적으로진출하는전략을추구하고있으며실제로자국이나미국, 유럽에서의사업매출비중이전체대비 70% 를상회하였으며 (2013 년기준 ) 아시아, 중동, 아프리카등새로운시장으로의진출은 134

144 지양하고있다. SkanskaAB 는 2013 년 ENR 기준세계 9위의해외건설기업으로자리매김하였으며건설사업부문이 Skanska AB 의가장큰매출비중을차지하고있다. 주로토목및건축사업위주로사업업무를수행하고있다. 1) 사업부조직구조 Skanska AB 는 2002 년부터건설사업부인 Construction & Service 와개발사업부인 Residential Project Development, CommercialProjectDevelopment,BOT 등의사업부를운영하여왔으나, 2005 년부터명칭을 Construction, Residential Development, Commercial Property Development, Infrastructure Development 등으로각각명칭을변경하였다. 지난 10 년간각사업부의명칭은한차례변경되었으나그수행하는업무나기능등은비슷한수준을유지함으로서큰변화없이안정적으로유지하여왔다 현재 Infrastructure Development 를제외한나머지사업부는지역별구분에따라세부조직을운영하고있다. 대체적으로전략적진출지역에따라분류되며,Construction 사업부는다양한국가로진출하는반면나머지국가는주로자국및인접지역에서만사업을수행하고있다. Construction 사업부는상업용및주거용건축과토목시공을 135

145 담당하는사업부로서기업전체매출액의 90% 를차지한다. 이사업부는지역에따라 9개의세부기업으로구성되어있으며자국을포함한북유럽지역과미국에서사업을수행하고있다. Residential 사업부는아파트, 일반주택등중소규모주거용건축사업을담당하고있으며주로노르딕지역의국가들에서사업을수행하고있다.CommercialProperty Development 사업부또한자국및노르딕지역에상업용빌딩, 쇼핑몰, 물류센터등의사업을수행하고있으며매출액은소규모지만수익이높아향후이사업부의확대가예상된다. 마지막으로 InfrastructureDevelopment 사업부는고속도로, 병원, 학교, 발전소등의인프라사업에서의 PPP 사업을진행하고있다. 매출의비중은사업부중가장낮으며대부분의사업을자국에서만진행중에있다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 SkanskaAB 는자국인스웨덴에서의매출보다는꾸준한해외시장진출을통해성장해왔으며,2013 년기준해외시장매출액비중은 81.0% 이다. 주요해외진출지역으로는남미지역의매출비중이 29.0% 가장크며미국이 24.3%, 기타유럽지역 14.4%, 노르딕지역 13.4% 순으로구성되어있다 자국을포함한유럽지역에서매출액의약 50% 를올리고있으며전체사업부중남미지역과미국을제외한나머지는모두유럽에기반을두고있다.Skanska AB 는스웨덴, 노르웨이, 136

146 핀란드등지에서토목분야사업과더불어건축과 PPP 사업에도적극적으로참여하여노르딕지역의시장점유율과자국내매출안정화를추구하고있다 주요진출지역중하나인미국의경우매출비중이 2008 년글로벌금융위기이후서서히줄어드는추세이다. 반면남미지역의경우 2011 년부터브라질과아르헨티나를중심으로오일, 가스등에너지관련사업에매출을대폭늘려 5년전에비해매출이 10 배가량성장하였다 사업부별매출규모를사려보면, 미국과자국인스웨던을중심으로매출액의 90% 이상을 Construction 사업부를통해거두어왔음을알수있다. 주거및상업빌딩시장의수익구조악화로인해수익률이최근 5년간 3% 대에불과하나여전히전체수익중 70% 이상을차지하여 Skanska 의주력사업부인것으로파악된다 Construction 사업부외에타사업부는매우낮은매출비중을보이고있으며그중주거용건축사업을담당하는 Residential 사업부의비중이 6.4% 로가장높다. 이사업부는노르딕지역을중심으로동유럽국가에서사업을확장하고있었으나 2008, 2009 년에약 2000 만유로의손실을나타내었다 Commercial Property Development 사업부와 Infra Development 사업부의경우매출액은 Residential 사업부에비해매우낮지만높은수익성과를보이고있어향후에도매출액과높은수익성과가기대된다 137

147 그림 82.SkanskaAB 의지역별매출액추이 그림 83.SkanskaAB 의지역별수주잔고추이 138

148 3) 주요사업전략및강점요인 SkanskaAB 는 1995 년이전까지는해외건설기업 20 위권밖의기업이었으나 M&A 전략을지속적으로추진해오면서성장을하였으며타기업과는달리소규모의사업기획및투자전문기업들의 M&A 적극적이었던점이특징이다. 지난 10 년간해당기업들의 M&A 를총 34 회추진하였으며이는타유럽기업들에비해상당히높은비율을보임을알수있다. 현재 Skanska AB 의전략을 M&A 성과등으로비추어볼때기업규모를키워적극적인해외시장진출보다는집중화를통한내실강화를꾀하고있음을알수있다. 실제로 2000 년대초반까지미국과남미지역의기업들을합병하며기업의규모를늘려왔으나 2004 년부터는전략적으로 M&A 를지양하고수익성이떨어지거나위험부담이큰부문을매각하였다. 특히홍콩을중심으로운영되던 Gammon Skanska 의매각을통해아시아시장으로부터완전히사업을철수하였다. 한편비슷한시기에자국내부동산투자기업의 M&A 를추진하였다. 결론적으로 SkanskaAB 는사업성이떨어지거나위험부담이큰해외사업으로부터자국내부동산투자사업으로전략을수정하는추세를보이고있다. 또한 2008 년과 2009 년에 1500 여명의직원을해고하였으며업무를통합화하여업무체계를개선하였다 년대중반부터무결점제도 (Zero defect) 를도입하여체계적인관리를통한품질관리수준을향상시켰다. 사업초기단계 139

149 에서부터사업관리기능을강화하여낭비를최소화하려는노력을보였으며 BIM 과같은신기술또한적극적으로도입하였다. 이러한체계적인관리는리스크측면에서도여실히드러난다. 기업내 SRA 라는리스크전담부서를운영하면서사업과정에서리스크의사전식별및대응방안을모색하는데많은노력을기울이고있다. 또한각리스크에대한지식전달체계를구축하여리스크관리를위한지식또한축적해나가고있다. 바.Fomento de Construcciones y Contratas S.A. ( 스페인 ) FomentodeConstruccionesy ContratasS.A.( 이하 FCC SA) 는스페인마드리드에본사를둔기업으로, 1992 년 Construcciones y Contrats 와 Fomento De Obras y Construcciones 와의합병을통해설립되었다.FCC SA 는설립 4년만인 1996 년에 ENR 의해외건설기업순위 103 위에처음이름을올렸으며사회기반시설의건설부문을중심으로환경및도시서비스분야로다양하게사업영역을확장하여 2013 년기준세계 14 위를기록하였다. FCC SA 는현재유럽의인프라및환경서비스분야를중심으로활동하고있어, 건설분야사업외에다양한공공서비스분야의사업또한수행하고있다. 140

150 1) 사업부조직구조 FCC 의사업구분은크게건설사업을기반으로 Construction, Services,Cement,Energy,(RealEstate) 등총 5개의사업부로나뉘어져있다. 먼저 Construction 사업부는가장큰매출비중을차지하고있는사업부로서, 고속도로, 하수관거, 공항, 철도등의공공발주를주로수행하고있다. 이중건축사업의비중은토목사업의절반수준에못미치며주거건축사업보다는공공기관이나, 사무빌딩등비주거건축사업의비중이더크다. 한편최근전력설비분야를중심으로설계, 시공, 유지등에관한사업을확대하고있는추세를보인다. Service 사업부는매출규모는 Construction 사업부에비해작지만가장높은수익을기록하는사업부이며,FCC Medio Ambiente,Aqualia,FCC Versia,FCC Ambito 등의자회사가이사업부에해당한다. 환경분야중심의공공서비스사업을수행하며도심폐기물처리, 하수관로, 산업폐기물처리사업을유럽을비롯하여미국과아프리카등지에서수행하고있다. Cement 사업부는 CementosPortlandValderivas 라는자회사를통해운영되며주요건설자재인시멘트를직접제공하며 FCC SA 가건설경쟁력을확보하는데큰역할을하고있다. 자국시장과미국동부지역등에높은시장점유율을보이고있 141

151 다. Energy 사업부는신재생에너지개발및건축물의에너지효율향상을담당하는사업부이며 FCC Energia 가대표적인자회사이다. 2) 매출액및수주잔고변화추이 2000 년대중반까지 80% 이상의매출을자국시장에서기록하였으며, 주변유럽국가들에소수의사업만수행하였다. 그러나 2006 년이후해외시장의매출액을크게늘려 2007 년에는전체매출액의 40% 를해외시장에서기록하였는데이는 2006 년에오스트리아기업인 AlpineMayrederBmbH( 이하 Alpine) 를인수하였기때문이다. Alpine 은당시오스트리아에서두번째로큰걸설및서비스그룹으로서도로및철도사업과지하공간개발관련사업을수행하고있었다.Alpine 을인수한것을계기로 Alpine 의사업수행영역이였던오스트리아와독일그리고기타동유럽국가등기존에 FCC SA 가진출하지않는지역에서사업수행을함으로해외매출을크게늘릴수있는계기가되었다. 3) 주요사업전략및강점요인 142

152 FCC SA 는타건설기업에비해매우다양한사업포트폴리오를구성하고있다. 주로건설사업외에도서비스사업을통해매출액을늘려가고있는데최근들어특히폐기물처리, 도로청소, 상수공급, 상하수처리등도시운영서비스사업을확대하고있다. 현재도시운영서비스사업이공공기관에서민간기업들로이전되고있는추세에맞춰토목, 건축, 플랜트등의사업을단순히시공만하는것이아닌직접운영하는것에도노력을기울이고있다. 타건설기업이건설사업의 PPP 형태로설계와시공그리고운영을순차적으로진행하는것과달리운영사업자체에대한투자를통해건설이외의사업에도적극진출하고있다. 유럽전반적인재생가능에너지의수요에맞춰 FCC SA 또한재생가능에너지분야에지속적인투자를하고있다.2008 년부터본격적으로투자를확대하여당해 168 만m2의태양광발전소를인수하였으며 2009 년에는 14 개의풍력발전단지를인수하였다. 이와같은발전시장의변화에 FCC SA 의적극적인대응으로인해새로운사업기회를창출할수있을것으로기대된다. 143

153 2. 주요국가의건설기업지원정책 미국의건설산업정책은 1990 년대초부터대부분의선진국들과마찬가지로 National Construction Goals(NCG), Construction Excelence 등건설산업의생산성향상과국제경쟁력강화에중점을두고있는반면, 일본건설산업정책은주로일본형시스템한계를극복하는방안과버블이남겨놓은유산을정리하는데초점을맞추어오면서해외에서돌파구를모색하고있다. 유럽은 EU 라는공동틀안에서움직이려는시도가많다. 일례로유럽표준화위원회 (CEN) 는건설전문가에의한유로코드 (Eurocode) 15) 의이용을지원하고있는데유로코드는모든건설자재, 구조공학의주요분야, 광범위하게걸쳐있는설비및제품에적용되는기준및아프리카, 중남미, 러시아, 인근국가와의협력관계를발전시키고, 이들국가에서공공조달에대해지속가능한건설기준을도입하고, 유로코드를사용하는것을목표로하고있다. 이에민간주도형인미국, 스페인, 프랑스, 영국, 독일을비롯해정부주도형인일본및중국도조사해시사점을도출해보고자한다. 15)EU 는 2012 년까지 7 년간한화기준 51 조원정도를투입해건설기준을 ` 유로코드 (Eurocode)' 로통합했으며미국은오래전부터표준화된번호및분류체계인 ` 마스터포맷 (Masterformat)' 을사용하고있음 144

154 가. 미국 1) 개요 미국에서주창하고있는 NationalConstruction Goals(NCG) 는기술력향상을통한건설시공원가절감및내구성향상을목적으로미국건설산업의생산성및국가경쟁력향상을추구하는건설산업선진화운동이며다음과같은비전을추구하고있다. -고품질의건설시설물을통한미국산업의경쟁력향상 -세계건설시장에서품질과경제성주도 - 건설산업과건설시설물은에너지효율적, 환경친화적, 안전과건강증진에유익하고자원활용의지속성을유지하여야함 -자연적 인공적위험요소가재난의원인이되어서는안됨 - 한정된경제적, 물질적, 인적자원요소의비용대비효과적인활용을위한지적쇄신이미국을재건설하는데활용 NCG 는 1993 년에착수되어다음과같은 7대목표달성을위해추진되고있는데이중 6대목표는보다향상된건설시설물과관련된것이며나머지목표는건설인력의보건및안전과관련된것이다. -제 1목표 : 건설사업기간의 50% 단축 품질과수행능력중심의설계팀선정 기본설계이전단계의상세기획 145

155 설계진행및시공도서검토프로세스의표준화 신속한기성지급 사업자선정의신속화 건설사업기간단축에대한인센티브시스템개발 명확하고체계적인조달프로세스개발 기획및설계단계에서의주요사업참여자활용유도 파트너링의활용 명확한역할과권한정의 -제 2목표 : 운영 유지및에너지비용의 50% 절감 생애주기비용에근거한설계 혁신적인공법및생산품에대한정보공유 사전예방적유지관리프로그램의의무화 유지 보수및에너지활용측면에서의정기적인점검 -제 3목표 : 생산성및편의성의 30% 향상 정기적인거주후평가시행 사용자가주거 / 사용환경을용이하게통제할수있는건설시설물의설계 생산성및편의성향상에따른정량적효과측정을위한기법개발및사례발굴 - 제 4 목표 : 거주자관련질병및상해의 50% 감소 친환경재료관련정보제공및공유를위한정보센터발족 자연적 인공적위험요소에대한거주자교육 146

156 설계과정에있어서자연적위험요소에대한고려 유지 관리인력에대한교육, 훈련 안전과보안성능을향상시킬수있는건설시설물의기획, 설계및시공 -제 5목표 : 건설폐기물과오염의 50% 감소 재활용자재활용에대한인센티브제공 건설폐기물최소화를위한설계및공법채택 비환경친화적인자재사용에대한불이익시스템채택 폐기물분리및재생에대한의무부과 건설자재포장방식의개선및포장폐기물최소화방법개발 환경친화성을향상시킬수있는건설시설물의기획, 설계및시공 -제 6목표 : 내구성및유연성의 50% 향상 미래수요를고려한전기및기계설비시스템의설계 유연성있는공간분할의효과고려 유연성있는공간디자인과공간활용을위한가이드라인개발 유연성향상을위한설계및시공 -제 7목표 : 건설공사관련질병및상해의 50% 감소 착공이전의안전관리활동의계획및실행 안전에대한작업자의지식과규정준수증진을위한인센티브시스템개발 허위보상클레임감소를위한노동조합및보험사와의협력 147

157 체계구축 안전향상을위한인센티브시스템개발 안전관리성과를마케팅도구로활용 NCG 수립과추진활동은국가과학기술자문위원회 (National Science and Technology Council;NSTC) 의 Commitee on Civilian Industrial Technology(CCIT) 와그소위원회인 Subcommitee on Construction and Building(C&B) 이주축이되고있으며, 이외에도관련정부기관과민간전문기관, 공공및민간연구기관등이 R&D, 정보제공, 제도개선, 성과측정과같은다양한분야에서노력을기울이고있다. 2) 지원정책 미국정부는해외시장조사지원, 국가간산업협력확대를위한전시상담회개최, 건설을포함한수출이유망한상품을발굴하여관련바이어및구매대행업체수수료기반지원, 상담지원, 실무연수지원등의지원이이루어진다. 따라서 USTDA 등대표적인성격의기관들을소개하고자한다. 미국무역개발청 (USTDA) USTDA(U.S Tradeand DevelopmentAgency) 는개발도상국및중소득국가에서미국기업의사업개발참여를촉진할수있도록자금을지원하는정부기관이다.USTDA 는이를위해해외프로젝트스폰서가수행하는타당성조사, 사절단방문, 148

158 훈련, 워크숍, 기술지원의업무에대해서해외프로젝트스폰 서에게직접보조금을제공한다. 스폰서는중앙정부, 지방정부 등정부이거나현지기업이될수도있다. 자금지원대상프로젝트는미국기업에게공평한참여를제공할수있는조달과정을갖춘사업, 프로젝트가발주된나라의최상위개발계획을포함하거나현지미국대사관의지지가있는사업, 자국으로부터지원과보조금을받는외국기업으로부터강한경쟁에직면한사업등이다. 미국정부의지원대상은아래와같다. 타당성조사 : 타당성조사지원형태는개발도상국및중소득국가에서의개발프로젝트에대한미국기업의타당성조사자금을증여하는것으로, 타당성조사에수반되는비용은 F/S 실시기업과 USTDA 가통상 50% 씩분담하고있음 사절단방문 : 사절단방문은미국기업이특정한프로젝트에요구되는설계, 상품, 서비스등을제공하기위하여현지조달공무원을방문하는것이다. 현지의사결정권자에게상품과서비스를전시할기회를주면서기업의수주를지원하는방법임 워크숍및컨퍼런스 : 워크숍은현지의사결정권자가상품과서비스에친숙해질수있도록도와주며현지프로젝트스폰서와미국기업간친화력을견고하게해준다. 워크숍은현지프로젝트스폰서가수주기회를제시하는데집중하고있으며참석자는프로젝트의세부적인기술, 재정및계약에관한정보를얻을수있는기회가됨 기술원조및훈련 : 지원대상국의특정분야개발및프로젝트수 149

159 행을위해법, 제도등을마련해줌으로써향후수주및수출을위한기회를증진시킨다. 보조금비용지급방식 - USTDA 가해외프로젝트스폰서에게보조금을지급하는방식은프로젝트스폰서가계약자를선택하는시기에따라달라짐 - 프로젝트스폰서가보조금을받은이후에계약자를경쟁방식에따라선정하는경우에는 USTDA 는전액의보조금을스폰서에게지급 - 보조금을받는해외스폰서가이미미국기업중계약자를선정한경우에는비용의일부만을보조금으로지급하고, 일부는계약자및스폰서가비용의일부를부담 * 단, 계약자및스폰서가부담하는비용은 50% 를초과하지못함 *USTDA 는프로젝트가실행되고계약자가실질적인이익을얻으면비용을계약자로부터환급받음 USTDA 연간보고서에의하면,2011 년 4,109 만달러,2012 년 4,392 만달러,2013 년 4,142 만달러를지원하였으며항목및분 야에따른지원현황은아래와같다. 150

160 표 18. 무역개발청 (USTDA) 지원형황 ( 단위 : 천달러 ) 항목 2011 년 2012 년 2013 년 일반연구 1,816 2,077 2,183 타당성조사 17,252 14,141 16,183 사절단방문 8,746 10,542 5,771 기술원조 11,355 12,855 14,070 훈련 ,480 워크숍 / 컨퍼런스 1,242 3,176 1,709 기타 총지원액 41,086 43,923 41,421 표 19. 무역개발청 (USTDA) 분야별지원액 ( 단위 : 천달러 ) 항목 2011 년 2012 년 2013 년 기업식농업 청정에너지 15,527 16,336 17,610 인적자원 1,558 1, 제조 광산및천연자원 ,811 멀티섹터 ,187 서비스 4,221 2,299 2,701 통신 4,430 3,282 3,894 교통 11,018 17,373 12,164 수자원및환경 1,428 2,730 1,374 총지원액 41,086 43,923 41,421 미국국제개발청 (USAID) 미국국제개발청 (TheUnited StatesAgency forinternational Development:USAID) 은 1961 년 11 월 1961 년대외원조법 151

161 제201 조및 251 조에입각한국무성내종합원조기관으로설립되어, 미국의원조프로그램을실시, 운영하고있다. 자금원은세출예산법및 1961 년대외원조법에입각한예산조치와과거차관원리제반금으로충당하고있는것으로드러났다. USAID 는증여를중심으로한 2개국간원조를실시하고있으며자체직접관리하는원조, 국무성과공동관리하는원조 2 가지형태로운영되고있다. USAID 가직접관리하는원조의대상은 1 자금 기술원조일체로개발도상국의사회 경제개발을지원, 2 원조 (Development Assistance/DA),3 아동구제프로그램 (Child Survivaland Health Programs/CSH),4 국제재해 기아원조 (InternationalDisasterand FamineAssistance/IDFA),5 체제이행이니셔티브 (TransitionInitiative/TI) 이다. 국무성과공동관리하는원조의대상은 1 경제지원기금 (Economic SupportFund/ESF),2 자금 기술원조일체로미국의정치 경제상의국익관점에서실시되는경제지원,3 동구 발틱제국지원 (Assistance foreastern Europe and Baltic States/AEEB),4 안데스제국제약대책이니셔티브 (Andean Counter drug Initiative/ACl),5 국제적에이즈이니셔티브, 6 구소련제국지원 (FREEDOM SupportAct/FSA),7 긴급식량원조 증여 (PublicLaw 480Food forpeaceprograms) 등인것으로알려졌다. 152

162 해외민간투자공사 (OPIC) OPIC(Overseas PrivateInvestmentCorporation :OPIC) 의설립목적은개발도상국을위해미국기업에의한직접투자를촉진하는데있으며기업의위험부담을경감시키고해외투자를촉진시키기위해계획된 4가지주요활동 ( 보험, 직접융자, 보증, 투자기금등 ) 을통해미국투자자를지원하고있다. 미국투자를촉진시키기위해상대국가정부의경제적성장및수많은미국기업이새로운시장을개척할수있도록자국민에게무료또는낮은비용으로지원을하고있으며지원대상국은체제와정책에의해정부규제를받으며, 수시로 OPIC Country List 를공표하고있다. 대상프로젝트는수입 ( 수혜 ) 국의경제발전에기여하고, 미국의고용과미국으로부터의수출을촉진하며융자는민간측에서금융조달이충분히확보될수있는프로젝트로 1건의프로젝트에대해서 OPIC 이지원할수있는규모는최대 2억 5,000 만달러 ( 다만, 석유 가스섹터에대해서는최대 4억달러까지지원가능 ) 이다. 미국기업의개발도상국을위한투자프로젝트 ( 형태는출자, 대출, 보증, 기술지원, 리스등어떠한것도가능 ) 에관계된정치리스크 ( 통화교환및송금불능, 외국정부에의한수용, 국유화, 전쟁, 혁명, 내란등 ) 를커버하며이경우투자프로젝트는신규및추가투자도가능하다. 153

163 또한다음 8가지분야에대해서는특별투자보험프로그램을실시하고있다. 1 금융기관을위한특별투자보험 : 개발도상국의프로젝트에종사하는미국의금융기관이실시하는은행이조성, 참가하는프로젝트를위한융자, 자본시장거래, 각종교환, 크로스보더 리스등투자거래에관련된정치리스크에대한보험 2 리스거래를위한특별투자보험 : 개발도상국의민간부문에대해서리스를하는미국투자가의정치리스크에대한보험 3 석유 가스개발을위한특별투자보험 : 개발도상국에서석유 가스개발을위해투자하는미국기업에대해일반적인정치리스크에추가로외국정부와의사이에여러조약 ( 권익계약, 생산물분여계약등 ) 의불이행및정치적문제에수반되는사업정지에관계된리스크커버 4 천연자원 ( 석유 가스제외 ) 개발을위한특별투자보험 : 개발도상국에서천연자원개발을위해투자하는미국기업에대해주로외국정부에의한계약상의불이행에관계된리스크커버 5 해외기업과계약을하는미국기업을위한특별투자보험 : 미국기업이계약당사자혹은수출자로서해외기업과거래를하는경우다음의리스크를커버함ㆍ입찰, 계약이행, 전수금, 통관, 보세등에관계된보증 ( 본드 ) 부정청구ㆍ수용 정치적폭력에의한물적자산과은행구좌의손실, 외자교환의불능ㆍ계약상의쟁의에수반되는손실 6 자본시장거래를위한특별투자보험 :40 일이상의채권등을 154

164 50% 이상보유한미국투자가가개발도상국의우량기업채권을구입할시, 당해채권에대해서통화교환리스크를커버 7 기술지원을위한특별투자보험 : 미국기업이개발도상국기업에제공하는기술과노하우 서비스에대해정치위험을커버 8 투자보호를위한특별투자보험 : 미국기업에의한투자, 이에준하는자본이동, 신규대출, 대출보증에대해서정치위험을커버 개발도상국에직접투자를하는미국기업에대한융자및현지프로젝트에직접대출도시행하고있으며대상프로젝트는미국중소기업 ( 연간매출액 2.5 억달러이하 ) 이관여하는소규모프로젝트로융자액은신규프로젝트의경우총비용의 50% 이내, 확장의경우 50% 초과도가능하다. 일반적으로융자기간은 3~15 년정도로금리는미국의장기시장금리와상대국정치리스크및프로젝트상업리스크를감안해서결정한다. 미국의민간금융기관이개발도상국프로젝트에융자하는경우, 정치및상업적리스크도보증하고있으며중 대규모프로젝트를대상으로 2.5 억달러까지보증이가능하다. 보증기간은 3~15 년까지이며보증료는년 2~4% 정도인것으로알려졌다. 나. 일본 1) 개요 155

165 일본정부는 2012 년 7월새로운성장출구인일본재생전략이내각에서결정된바있다. 일본재생전략은 2010 년 6월에내각에서결정된신성장전략을동일본대지진발생및급속한엔고의진행, 유럽의채무위기발생등의상황변화를근거로강화 재설계한전략으로건설업의해외전개에관한내용은 2011 년도에 1.35 조엔이었던건설기업의해외수주고를 2015 년도에는 1.5 조엔이상, 그리고 2020 년에는 2조엔이상달성한다는목표를제시, 건설업의해외전개를일본재생전략의중점분야의하나로자리매김과패키지형인프라해외전개지원도중점시책으로추진한다는내용을골자로하고있다. 또한일본국토교통성은 2012 년 5월인프라해외진출추진을위한전문가간담회를설치해, 향후시책에대한논의를진행하고,2012 년 6월에는국토교통분야의인프라해외진출 ( 중간보고서 ) 을공표하였으며주요내용은아래와같다. -상대국의요구를감안한안건발굴 구축강화 -국내외모델프로젝트의촉진 -국제경쟁력을확보한팀구성을위한인재육성 -현지에서의기능자 기술자육성 -정보수집강화와인적네트워크구축 활용 -정부간대화의적극적인활용 -방재패키지의해외진출 -소프트인프라 ( 제도 기준, 가술 운용노하우등 ) 의해외진출 156

166 일본국토교통성은일본재생전략에서제시한새로운목표를위해인프라해외진출촉진을위한전문가간담회에서도출된중간보고서나건설업의재생과발전을위한정책 2012 에근거해다음시책을강구한바있다. 톱세일즈, 안건형성지원 -톱세일즈를포함한상대국정부와의고위급협의및심포지엄개최, 상대국요인 정부행정관의초빙등을실시 - 동일본대지진의대처과정에서평가가높았던일본의방재 감재기술등을활용하고기업의해외진출을촉진하기위해, 구상단계부터민관제휴에의한안건형성 컨소시엄형성등의지원및민관에의한해외PPP(PublicPrivatePartnership) 협의회개최등을정부의역할이요구되는분야에서실시 양국간 다국간교섭의활용 : 경제동반자협정 (EPA) 이나양국간건설회의등의장을활용해, 외자제한을비롯한각종규제등의비관세장벽철폐를각국에요청 인재육성의강화 년의프랑스국립공공사업대학교,2011 년의영국레딩대학에이어,2012 년에는태국아시아공과대학 (AIT) 및필리핀아시아경영대학원대학 (AIM) 과의인재교류프로그램을구축 - 이를통해건설기업이국제적인건설관리능력을습득하고, 또성장이현저한아시아지역에서건설분야의장래지도층과의인맥을형성하는인재를육성하는것을지원 계약 리스크관리의강화 : 해외건설프로젝트분쟁사안의판례연구,DAB( 분쟁조정위원회 ) 의활용상황조사, 건설기업의진출국가에서의계약문제발생사안에관한조사실 157

167 시및조사 연구결과를보고하는세미나를개최 건설기업의해외 PPP 사업참여를위한전략검토 : 향후, 건설기업이보다많이해외수주를증대시키기위해서는건설수주외의새로운분야에진출하는것이필요하다는인식하에각국정부는민간자금을유입하기위해 PPP 에주목하고있는것을감안해,PPP 에서건설기업이완수해야할역할이나해외건설시장에서성공하기위한시장전략에대해검토 해외진출지원자문사업의실시 : 해외진출의의욕과능력이있는지방중소건설기업의사업기회확대를지원하기위해해외건설시장현황이나현지법인의설립절차등해외진출에관한개별상담에대해, 해외건설프로젝트에상세한변호사나중소기업진단사등의전문가로부터자문을받을수있는 해외전개지원자문사업 ( 무료상담사업 ) 을실시 해외진출경영학원, 기업경영자의의문이나과제, 해외진출시도움이되는지식공유의장제공 : 이미해외진출을하고있는지방 중소건설기업의경영자로부터생생한체험담을듣거나소수인원의그룹에서의견교환을할수있는장을제공 2) 지원정책 일본의저성장탈피를위한해외진출전략은고효율화력발전, 원자력발전, 저탄소도시조성등일본의선진적인저탄소기술을활용해개도국의경제개발과온실가스삭감에공헌함과동시에일본이비교우위를갖는인프라의해외전개를촉진해지구온난화대책에서의국제표준획득을모색코자하고있다. 158

168 또한해양인프라기술을활용한해양광물자원과재생가능에너지의개발및해양공간이용등새로운프론티어가될분야를정책적으로지원할예정으로개발도상국이필요로하는폐기물처리, 향후대규모개발이예상되는해외해양관련프로젝트에서일본과상대국의민관공동기술 F/S 실시, 셰일가스개발사업등에도관심을두고있다. 이외에쿨재팬 (CoolJapan) 전략의일환으로현지밀착프로모션지원,TV 프로그램의공동제작등을활용해일본브랜드이미지향상, 친일감배양을통해인프라시스템수출촉진에도움이되는관련콘텐츠도지속적으로개발할계획인것으로알려졌다. 일본은세계적자원확보경쟁격화, 재해후의연료조달비의대폭증가와같은상황에대응하고이를안정적으로또한저렴하게확보하기위해자원부국과의포괄적이면서호혜적인협력관계를더욱강화할계획이며특히, 아프리카에대해서는잠재적인공급가능성에주목하고, 일본 아프리카자원장관회담과아프리카개발회의 (TICAD) 등을통해관계강화에주력할것으로보인다. l 지역별지원정책 지역별로는약 30,000 개일본기업이진출하고, 이미현지에서일정수준이상의산업집적, 공급망을형성하고있는지역을 ' 중국 ASEAN' 그룹, 고소득층 중간층이커지면서시장규모가확대되고성장률이높은한편, 구미기업과한국기업에비해진출이상대적으로늦은지역을 ' 서남아시아, 중동, 러시아 CIS, 중남미 ' 159

169 그룹, 자원이풍부한나라가많고, 향후폭발적인구증가가예상되며시장도크게확대될것으로기대되나일본기업의진출이많지않은지역은 ' 아프리카 ' 그룹으로분류하여다른시각에서접근방법을채택하여진출을지원할계획이다. 주력시장인중국 ASEAN 지역에서는가능한모든인프라진출을, 서남아시아, 중동, 러시아 CIS, 중남미지역에서는경쟁국에앞서상징적인프로젝트수주에집중, 아프리카지역에서는자원확보와 ODA 연계를통해보다많은성공사례창출을목표로하고있다. 특히,ASEAN 지역은향후 10 년간 6,000 억달러의인프라수요가예상되는곳으로, 대형교통인프라안건이다수진행되고있으며, 인프라정비는민관협력사업 (PPP) 에의한추진이주류를이루고있다. 인도네시아, 필리핀에서는계속해서 ODA 를활용하면서복합개발프로젝트를민관합동으로추진하고,CLMV( 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남 ) 를포함한메콩경제권에서는지역의연계성향상, 산업의고도화, 도시화에따른과제해결을위한인프라안건의발굴, 산업인재육성에의한경쟁력강화를통해수주를확대한다는계획이다. 특히미얀마에 1,000 억엔규모의 ODA 를제공해미얀마개발을전면적으로지원할방침이며일본기업의진출처확보와지역고용창출에공헌하는 틸라와경제특구개발프로젝트 를강력히추진,2030 년까지미얀마전역의전력개발에관한기본계획을일본이입안하고, 대형발전소에는운용비용이비교적저렴하고, 환경부담이적은 ' 초임계압석탄화력 ' 등을채택할예정등적극적인공세를펼치고있 160

170 다. 서남아시아지역에속해있는인도에대해서는고속철도 전력등의기반인프라정비를지원함과동시에델리 뭄바이간산업대동맥 (DMIC) 구상과첸나이 벵갈로경제벨트구상을추진하고있다. -일본의대표적인투자협력사례인 델리 뭄바이산업회랑 (DMIC: Delhi MumbaiIndustrialCorridor) 프로젝트 에대해간략히알아보면, 인도델리와뭄바이간약 1,500km 의화물전용철도를건설하고, 그주변지역에공업단지, 물류단지, 발전소, 항만, 주택, 상업시설등을정비하는초대형인프라건설계획이다. - DMIC 프로젝트는총 2단계로구분,1차는 2008~13 년,2차는 2014~18 년에완료하는것을목표로하고있으며,1 차개발단계는델리 뭄바이간산업철도건설및이와연계된투자 / 산업지역 (InvestmentRegions/IndustrialArea), 친환경신도시조성사업이있다. 개발대상지역은 6개주, 총 24 개지역으로인도영토의 16%( 약 51 만km 2,GDP 의 40%) 에해당하고, 인도진출일본기업의 80% 가밀집해있다. - 총사업규모는약 900 억달러로인도정부는 2018 년까지 100 개이상의프로젝트를발주할예정이며, 이중 700 억달러는민간자본으로충당할계획이다. 양국은지난 2009 년 1단계델리 뭄바이간산업철도건설을위해일본이약 4,000 억엔의차관을제공하고설비의 30% 를일본기업으로부터조달하는것을의무화하는데합의하였다. 161

171 그림 84. 델리 뭄바이산업회랑 (DMIC) -지난 2009 년 12 월하토야마일본총리와싱인도총리간정상회담을계기로프로젝트개발을위한공동펀드조성에합의, 총 1.5 억달러규모의초기자금중인도정부의출자 (7,500 만달러 ) 와일본 JBIC( 국제협력은행 ) 융자 (7,500 만달러 ) 로공동조성되었으며, 이자금은사업추진에필요한초기개발비용및타당성조사를위한용도로사용되었다. - 또한 2010 년 4월인도정부와일본은 DMIC 프로젝트의일환으로델리 뭄바이산업회랑지역내서부 4개도시를친환경도시로개발한다는내용의 MOU 를체결하였다. 이번친환경신도시건설프로젝트에는일본의 17 개기업으로구성된 4개컨소시엄그룹 ( 미쯔비시중공업, 도시바, 히다찌제작소, 닛기그룹 ) 이시범사업자로선정되어요코하마와기타규슈와같은자국의친환경도시를모델로삼을계획인것으로알려졌으며, 스마트그리드및폐수정화설비, 에너지효율적공공교통시스템구축등의사업 162

172 에참여할예정이다. 중동에대해서는원자력발전, 에너지절약, 재생에너지기술의수출을촉진함과동시에, 코스트쉐어기술협력계획 (ODA 졸업국을대상으로유료로전문가파견및연수생지원등을실시하는고차원의기술협력 ) 을활용한다는방침이다. 일본기업은전력 ( 사우디원전,UAE 미르파조수발전 ), 교통 (UAE 의도시철도, 카타르의월드컵관련인프라 ), 물등다양한인프라사업에참여의사를밝히고수주를위해적극적인자세를취하고있으며급증하는인프라수요, 풍부한석유매장량과높은잠재력을보유하고있는이라크와의관계는 ' 부흥 ' 에서 ' 비즈니스 ' 로재정립하고, 운송, 물, 농업, 에너지분야의인프라부문에서협력을강화할예정이다. 러시아및 CIS 지역은석유, 천연가스를비롯해광물 에너지자원이풍부한한편, 구소련시대에건설된인프라의노후화가상당히진행되어인프라신규건설및개보수프로젝트가다수존재하고있으므로권한이집중되어있는대통령과정부고위관료를대상으로한정상급건설외교를추진할것으로보인다. 중남미지역은브라질, 멕시코와같이많은인구, 안정적이면서높은경제성장률을보이고있는국가들과, 페루, 콜롬비아처럼성장성이있는국가들로구성된천연자원과식량자원의공급지로서그중요성이확대되고있다. 이에일본은브라질을중심으로경제발전기초인프라, 원전및해상석유개발에이바지하는해상중계기지등해양인프라수주에집중할것으로전망된 163

173 다. 아프리카지역은전반적으로풍부한천연자원, 인구증가를배경으로눈부신성장이기대되는지역으로, 인프라시장으로서도높은잠재력을보유하고있다. 그러나사하라이남지역은여전히기아, 빈곤등다양한과제를안고있어, 식량의안정적공급이중요한요구사항이기도하여이러한기초적수요충족을위한지원에도주력하고일본과아프리카외교의기축인아프리카개발회의 (TICAD) 를적극활용하여진출기반을마련한다는방침이다. 인구와경제규모에서유망한시장인이집트, 모로코, 남아프리카, 나이지리아에대해서는운송, 에너지, 방재등 ODA 에의한인프라수주기반마련, 모잠비크등동부 남부아프리카각국은석유, 천연가스, 석탄, 광물자원의잠재력이높아, 자원관계인재육성협력을통해에너지, 자원분야에서의관계강화, 채굴과자원의운송및처리에필요한인프라, 관련플랜트수주를추진할것으로예상된다. 이외에도 LNG 프로젝트, 발전소, 초전도자기부상열차, 고속철도, 도시철도등일본이강점을보유하는인프라의안정적인수주를위해유럽및북미, 호주등의선진권에서도정상및각료레벨의접촉을강화하고있다. 2 해외진출기업에대한지원 해외에진출하고자하는기업에대한지원사업으로는 a 해외투자관련정보제공,b 개별자문및합작투자파트너관련등실무사항지원,c 투자진출사업계획이결정단계에있는기업에대한현지조사 (F/S) 지원,d 해외투자시자금조달, 신용보증지원, e 해외투자보험,f 현지파견관리자의인재육성등이있다. 또 164

174 한기진출기업에대한지원사업으로는 g 현지진출기업의애로사항해결지원,h 추가적인자금조달지원 i 현지채용직원의인재육성지원등이있다. 일본의지원제도는크게금융, 세제, 보험, 행정지원 ( 애로사항해결지원 ) 등으로대별할수있으며일본의대기업들은경영, 기술, 자본을통합시키는노하우를바탕으로민간금융을최대한활용하고있어중소기업에중점을두고정보제공, 절차간소화, 자금제공, 애로사항해결지원등에치중하고있는실정이다. 특히, 최근들어일본국토교통성 ( 이하국교성 ) 이해외인프라진출지원을위한신생기구창설을적극검토중인것으로알려지고있다. 정부가출자하는새로운조직은일본기업에대한자금조달및프로젝트수주지원을목적으로하며, 주식회사와같은법인형태로운영될계획이다. 이를위해국교성은 2014 년도관련예산으로약 8.5 억달러 (850 억엔 ) 을책정한후, 국회승인을대기중이다. 또한국교성은국제협력은행 (JBIC), 국제협력기구 (JICA), 일본무역보험 (NEXI) 을비롯한정부및민간금융기관과건설컨설팅기업등과연계하여, 교통인프라건설, 도시개발등의분야에서수주를목표로하는기업을대상으로자금및사업운영지원도병행해나갈예정이다. 자금지원의경우, 초기에많은투자가동반되나높은운영수입도기대할수있는해외교통 도시개발프로젝트를중심으로수주를목표로하는기업에게초기단계에자금지원을하거나운영 165

175 후발생하는손실을보전해줄예정이며, 사업운영은철도분야유지보수, 자문을중심으로지원해나갈계획이다. 일본은해외건설지원을위해설립된사단법인들도다수존재하고있으며다음과같다. 일본해외건설협회 (OCAJI) 우리나라의해외건설협회와명칭이동일한 OCAJI 는 1955 년도에설립되어해외건설사업에대한일본건설업자협력을추진하고, 일본건설업의건전한발전에기여함과동시에여러외국과의친선및경제제휴강화에목적을두고있다. OCAJI 의주요역할은해외건설에관한각종조사 연구, 자료수집및배포, 해외건설업의사전조사비조성, 해외건설사업의데이터링크정비, 해외건설공사의정보수집및기술알선등으로알려지고있다. 국제건설기술협회 (IDI) 국제건설기술협회는 1956 년도설립되어해외에서국토개발에대해협력하는것을목적으로하고있다. IDI 의주요역할은컨설팅 엔지니어해외파견, 외국건설기술자및관계자와의교류및교환, 건설기술에관한조사 연구, 국가및정부관계기관등으로부터위탁받은건설기술에관한조사 연구, 내외관계기관및단체에대한자문, 건설기술에관한내외자 166

176 료수집및정보제공, 건설기술에관한홍보등이다. 국제개발센터 (IDCJ) 국제개발센터는 1971 년도에설립되어개발도상국의개발에참가할수있는인재육성 확보및개발도상국의개발계획에관련된종합적인조사연구실시, 국가의개발원조사업에협력함과동시에, 민간에의한원조활동을지원하고, 따라서개발도상국의발전에기여할것을목표로하고있다. IDCJ 는개발협력을위한인재육성, 개도국개발계획 개발사업에관한조사연구, 개도국의종합개발계획에관련된위탁조사, 개발계획전문가파견, 현지인재육성사업협력, 개발협력사업에관한제언 협력 정보교환, 심포지엄개최, 연구원도입, 내외관계기관과의연계등인것으로보인다. 국제연수협력기구 (JITCO) 국제연구협력기구는 1991 년에법무성, 외무성, 위생노동성, 경제산업성, 국토교통성등 5개성의공동소관에의해설립된공익법인이다. JITCO 는외국인연수생도입확대와원활화를도모, 일본의기술, 기능또는지식을개발도상국등에적극적으로이전하고, 이들국가의인재육성과경제사회발전에기여할것을목적으로하고있다. 167

177 JITCO 의주요역할은외국연수수강희망자에관한정보수집및제공, 외국인연수생의입국 잔류절차에관한각종조언 원조, 외국인의연수에관한교재, 지도서등의연구, 개발및간행, 외국인연수생의안전위생확보및부상, 치료에대한보상을위한민간보험가입에관한조언 원조, 외국인연수생의공동직업훈련시설이용및기술, 기술또는지식평가실시에관한원조등이다. 해외투융자정보재단 (JOI) 해외투융자정보재단은 1991 년도에일본주요금융기관, 증권회사, 상사, 국제협력은행 ( 구일본수출입은행 ) 등의출자에의한설립되었으며해외직접투융자및관련정보수집, 조사, 분석및제공을통해서일본기업의해외직접투융자의원활한전개와일본과외국의경제교류촉진에기여할것을목적으로하고있다. JOI 의구체적인역할은해외직접투자처의투자환경등의수탁조사실시, 해외직접투자에관한세미나등의개최, 해외투융자 등출판물간행, 인터넷에의한투자관련정보제공, 각국투자유치기관과국제기관과의제휴 정보교환등이다. 다. 중국 1) 개요 중국의해외건설지원정책은국무원 대외도급공정발전을위 168

178 한의견 과 2008 년도에제정된중국대외도급공사관리조례에법적근거를두고있다. 중국은상무부와대외도급공정상회의정보제공에서대외경제기술협력특별자금, 정책금융, 무역보험, 세제, 은행보증지원을하고있다. 또한해외건설기업자격증발급을통한품질관리, 프로젝트허가제도를통한품질관리및전폭적인건설외교도병행하고있는것으로알려졌다. 해외건설진흥만을위해최초로제정된법령은 2000 년 4월제정된 국무원대외도급공정발전을위한의견 이며해외진출전략에맞추어건설업의국제적진출지원, 대외무역의확대에따라무역강국으로전환필요성강조, 국내외자원과시장을효율적으로이용하여국내건설근로자의고용창출 ( 중국내근로자들을해외시장파견 ), 국제경쟁력을지닌글로벌건설기업육성, 정치와경제관계를밀접히하며, 특히개도국과의협력강화등에중점을두고있다. 중국의대외원조는개발원조보다는대출개념으로아프리카, 중남미, 동남아시아등의신흥국을대상으로대외원조를급속히확대하고있다.2001 년 17 억달러에서 2011 년 1,893 억달러로급증하였으며중국대외원조의 80% 이상이천연자원개발목적으로할당되고있으며, 두번째용도는사회간접자본개발용으로알려지고있다. 중국의대외원조자금은통상중국개발은행 (CDB) 이나중국수출입은행 (EIBC) 을통해연리 3%,15 년후상환조건으로대여되며, 가장큰지원대상지역은천연자원이풍부한중남미와아프리카지역이다. 중남미지역의주요대외원조지원대상국은 169

179 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나이며, 아프리카지역에선나이지리아, 가나등이, 아시아지역에선인도네시아, 태국, 말레이시아가주요원조대상국인것으로알려졌다. 또한중국수출입은행은해외건설프로젝트의시작단계에서부터매우긴밀하게개입하고있으며해외건설지원에있어다음과같은특징을들수있다. - 상업적이익뿐아니라국가 사회적이익도고려하여자금제공 - 실질적으로파이낸스설계담당 ( 은행의이익뿐만아니라기업입장고려 ) - 자원비축량, 시공관리, 국가제도, 노무관리등복합적인면을고려하여리스크설정 중국은아프리카에가장큰관심을두고인프라건설에대한우대차관을제공하는방법으로자원부국에대해서차관으로인프라를건설해주고그대가로자원개발권을획득하거나원유등원자재를직접받는방식을의미한다.2004 년석유를담보로앙골라의전후복구사업에 10 억달러의우대차관을제공한데서유래되었으며자원담보차관 ( 패키지딜 ) 방식으로통용되고있다. 이와같은건설차관제공에는프로젝트건설은물론해당장비및기자재의 50% 이상을중국기업이조달한다는전제조건이붙는다. 170

180 그림 85. 자원담보형차관제공방식 2) 지원정책 중국의해외건설지원정책은다음의 6가지로구분할수있다. - 법령제정 : 중국대외도급공정관리조례 ( 中國對外承包工程管理條例,2008), 대외투자관리방법 16) ( 對外投資管理謗法 ),2009) - 금융지원 : 대외경제기술협력특별자금, 정책금융기관, 무역보험, 세금환급, 은행보증 ( 상무부, 수출입은행, 무역보험공사등 ) - 해외건설기업자격증 (license) 발급을통한품질관리 ( 건설부, 상무부 ) - 프로젝트허가제를통한품질관리 17) ( 상무부, 국가발전개혁위원회, 중국해외도급공정상회 18) ) -정보제공( 상무부, 대외도급공정상회 ) 서비스 -비공식적, 외교적지원 16) 방법 ( 謗法 ) 은시행세칙에해당함 17) 입찰전기초자격심사통과후해당기업은중국대외도급공정상회, 국가발전개혁위원회, 상무부, 중국수출입은행, 중국신용보험공사에통과사실을보고함 18) 해외건설협회와유사한교육훈련, 동향파악, 교류협력, 정부와의소통등을수행함 171

181 가 ) 대외도급공정 19) 관리조례 ( 對外承包工程管理條例 ) 우리나라의해외건설촉진법이 1975 년제정된데반해, 중국에서는기업의해외진출에관한법제화가최근에이뤄지고있다. 대외도급공정관리조례는 2008 년국무원이발표한것으로중국의해외건설기업을위한일련의정책을법규화한것이다. 해외건설기업의자격, 경영활동, 안전, 리스크관리등의영역에서기업의책임과권한을명확히했다는데의의가있다. 대외도급공정관리조례는총 5장 35 조 ( 제1장총칙, 제2장대외도급공정자격, 제3장대외도급공정활동, 제4장법률적책임, 제5 장부칙 ) 로구성되어있다. 제1장은 대외도급공정관리조례 의제정목적과대외도급공정에대한국가적인관리및감독등해외건설과관련된개괄적인사항들을규정하고있고, 제2장은대외도급공정자격신청및심사에필요한구비조건과관련절차를, 제3장은해외건설관련계약, 안전관리, 해외파견인력에대한관리등해외건설기업들의직접적인대외도급공정활동에수반하는사항들을규정하고있다. 제4장은해외건설기업의규정위반에대한법률적책임을다루고있으며, 제5장은부칙으로해외건설관련기타사항과시행에관한규정이다. 중앙기업의대외도급공정자격신청은국무원상무주관부문에해야하며, 기타기업들은해당지방정부상무주관부문에신청한다. 접수된신청서류심사는건설주관부문이담당하며, 신청이허가된사하에대해서국무원상무주관부문또는지방정부부문이대외도급공정자격을수여한다. 해외건설기업의대외공정 19) 도급공정 ( 承包工程 ) 이란건설수주를의미함 172

182 시행자격요건을다음과같이규정하고있다. -대외도급공정자격신청을위해서는법인성격이어야하며, 건설공정기업은법에의거하여건설주관부문또는유관부문에서부여하는특급또는일급자격증서를반드시받아야한다. - 대외도급공정의시행에따르는자금과전문기술인력을보유해야하며, 관리인력중최소 2명은 2년이상해외건설공정유경험자라야한다. -대외도급공정시행에필요한안전시스템을구비해야한다. - 안전시스템에대한제도를갖추어야하며, 최근 2년내공정상안전사고사실이없어야한다. - 경영상양호한신용이있어야하며, 최근 3년내계약위반및법률위반기록이없어야한다. 국무원상무주관부문과유관부문은공동으로대외도급공정소재국가및지역의안전실태를반영한 대외도급공정안전위험평가체제 를수립함으로써해외건설기업의안전에대한조기경고및대비를지원해야한다. 해외건설기업의저가의부당한도급공정계약, 연계입찰, 뇌물수수등을금지하고, 국외공정사업계약은도급인과서면으로해야한다. 또한안전관리허가증을획득하지못한국내건설기업과는하도급계약을체결할수없다. 대외도급공정기업은해외파견인력의급여, 긴급한상황으로인한해외파견인력의귀국, 해외파견인력의손실보상등에소요되는비용지급을위한사전보증금 ( 준비금 ) 을마련해야한다. 173

183 해외건설기업의규정위반에대한법률적책임은다음과같다. -대외도급공정자격을획득하지못한기업이독단적으로해외건설공정을진행한경우상무부주관부문이 50 만 ~ 100 만위안이하의벌금을부과한다. - 공정의질과안전생산관리, 해외파견인력관리에대한규정등 ) 을준수하지않은경우, 해당기업에게 10 만 ~20 만위안이하의벌금을부과한다. - 대외도급공정관련계약체결의무사항을준수하지않은기업에대해서는 15 만 ~30 만위안이하의벌금을부과한다. -대외도급공정관련중국주재해당영사관에대한보고, 국내상무주관부문에대한보고규정을위반한기업에게는 2만 ~5만위안이하의벌금을부과한다. - 국무원상무주관부문은이상의규정을위반한기업에대해벌금을부과하는한편, 위반사항의개정을명할수있고, 기한내새로운대외도급공정금지, 대외도급공정자격증회수, 대외도급공정자격등급하향조정등의조치를취할수있다. 나 ) 대외투자관리방법 ( 對外投資管理謗法 ) 상무부가체계적인대외투자관리를위해제정한대외투자관리방법은중국정부가대외투자의기조를허가제에서신고제로이행하는중요한계기가됐으며, 비준에소요되는시간을획기적으로감소시킴으로써효율성을제고시키고 M&A 등새로운투자기조에보다효과적으로대응할수있게됐다. 대외투자관리방법에의해상무부는투자유치국의투자환경에 174

184 대한가이드라인을제시하는 대외투자협력국별 ( 지역별 ) 가이드 ( 對外投資合作國別 ( 地域 ) 指南 ), 권장및유망업종을제시하는 대외투자국별산업지도목록( 對外投資國別産業導向目錄 ) 을발행하였다. 이와함께 국별무역투자환경보고( 國別貿易投資環境報告 ) 와 대외도급공정국별산업지도목록( 對外承包工程國別産業導向目錄 ) 도정기적으로발행되고있다.2008 년에는상무부홈페이지를통해이러한정보를종합적으로공급하는 해외투자협력정보서비스시스템 을개통했다. 기업의해외투자에대한명시적인규정과비준기준및소요기간을명확히제시함으로써투명성과효율성을제고시켰다는긍정적인측면이있는반면, 중앙국유기업과지방기업을차별적으로대우하는한편, 민감한분야에서관련부문과의협의를거친문건을제출하도록규정하여정부의사전비준을얻는효과를내고있다. 다 ) 금융지원 중국에서기업의해외진출을위한정책금융지원은주로중국수출입은행 (China EXIM Bank) 과중국국가개발은행 (China DevelopmentBank) 이맡고있다. 우리나라와달리건설부는국내건설에만집중하며, 국가개발은행은주로국유기업의해외프로젝트회사설립에지분출자를하는방식을취해왔으나최근해외대출도실시하고있다. l 중국수출입은행 (ChinaEXIM Bank) 중국수출입은행은중국은행 (Bank ofchina) 해외사업부로부터 175

185 1994 년독립되어설립되었다. 중국국가개발은행 (China Development Bank), 중국농업발전은행 (Agricultural Development Bank of China) 과더불어 3대정책금융은행중하나이며설립초기업무는산업부문의수출을위한정책금융제공이었으나, 점차업무영역을넓혀원조제공, 혼합대출 (Syndicate Loan), 투자대출까지맡게됐다. 금융제공뿐만아니라중국기업해외프로젝트의타당성조사단계에서부터매우긴밀하게개입하고있어현재가장중요한해외금융지원조직이라할수있으며남아프리카공화국, 프랑스파리, 러시아상트페테르부르크에해외사무소를두고있다. 2 중국국가개발은행 (ChinaDevelopmentBank) 국가개발은행은국내인프라구축을위해설립됐으나최근막대한자금규모를바탕으로해외업무를빠르게확장하고있다 년설립된 50 억달러규모의중국-아프리카개발펀드의출자자도국가개발은행이다. 국가개발은행의총자산은 2010 년기준,5 조 1123 억위안으로 3대정책은행중가장크며, 해외지점은홍콩, 이집트카이로, 러시아모스크바에두고있다. 국가개발은행은 2010 년기준총대출의 16.2% 에해당하는 1,346 억달러를해외에서실시했다. 3 대외경제기술협력특별자금 대외경제기술협력특별자금은우리나라의시장개척지원자금에 해당하며, 상무부에서중국기업의해외진출을위해지원을주관 한다. 자금의정확한규모는공개되지않았으나현재 10 억위안 176

186 (1 억 6천만달러 ) 을넘었을것으로추정되며, 이는 2013 년시장개척지원자금 55.1 억원보다훨씬큰규모이다. 보조금신청대상은투자사전비용, 농립광어업사전비용, 도급공사사전비용, 자문사전비용, 자원국내반입, 노무훈련, 인적보험, 돌발사건, 해외특허비, 투자금리보조, 농립광어업금리보조, 도급공사금리보조, 자문금리보조등이다. 4 기타 이밖에중국정부가해외진출을지원하는금융제도는무역보험과세금환급제도, 은행보증등이있다. 무역보험은해외프로젝트수행시발주측이수출신용공사의보험의향서를요구할경우중국수출신용공사가제공한다. 세금환급은해외프로젝트에중국의물품을수출하여사용하면부가가치세를환급해주는제도로환급률은정부방침과경기에따라수시로바뀐다. 은행보증은해외공사수주시대출의향서를발급해주는것으로주로수출입은행이담당하나공상은행, 건설은행, 교통은행등상업은행들도참여한다. 최근중국금융기관의재무건전성이극히우량하여이들기관의대출의향서및보증이공사수주에서큰역할을한다. 라 ) 상무부 해외건설지원에가장중요한조직은상무부와중국수출입은행을들수있다. 상무부는우리나라의산업통상자원부, 코트라, 국토교통부해외건설과의업무를합친부서라고할수있다. 상무부내에서해외건설프로젝트와관련있는조직으로는대외원조사 ( 對外援助司 ), 대외투자경제합작사 ( 對外投資經濟合作司 ) 가있 177

187 으며, 아시아司, 서남아및아프리카司등지역담당조직이이를지원한다. 대외원조사는 13 處 1 室로구성되어있으며, 주요업무는 a 대외원조정책실시및대외원조방식개혁,b 대외원조협상및정부간원조사무처리,c 대외원조계획수립,d 대외원조프로젝트의관리감독이다. 대외투자경제합작사는 10 처1실로구성되어있으며, 주요업무는 a 중국의해외진출전략지원 ( 대외투자, 해외가공무역, 해외자원협력, 해외도급공사, 해외노무파견등 ),b 대외투자관련법률및제도정비,c 대외투자비준및관리감독,d 대외투자통계집계및제반관련사항분석,e 주요프로젝트에대한지원정책연구,f 기업의대외투자에대한평가, 해외도급공사기업분류및관리,g 양자간, 다자간경제협력추진, 정부간프로젝트추진, 연락시스템구축,h 대외투자관련안전문제및해외파견근로자의안전보장,i 대외경제무역합작지역 (FTA 등 ) 관련업무,j 수출우대구매자신용 (Buyer scredit) 제공관련업무등이다. 178

188 대외원조사 대외투자경제합작사 경제참사처 판공실 판공실 아시아 39 개 종합처 종합처 서아시아및아프리카 66 개 계획정보처 정책제도처 미주및대양주 48 개 법규처 통계정보처 유럽 56 개 경제기술감독처 대외투자합작촉진처 국제기구 4개 인력자원개발처 안전권익처 홍콩 1개 국제교류합작처 대외투자처 마카오 1개 아시아 1처 대외도급공사처 아시아 2처 서비스무역수출처 아프리카 1처 중요프로젝트처 아프리카 2처 해외합작구 아프리카 3 처서아시아 북아프리카 유럽처미주 대양주처 그림 86. 해외건설관련상무부내주요부서현황 중국의해외공관은정무를맡고있는대사관및영사관과별도로 경제참사처 를두고있으며, 상무부에서파견한참사관들이주재해있다. 해외참사관들이우리나라코트라와해외건설협회해외사무소역할을겸하고있다. 179

189 라. 스페인 스페인의해외건설지원정책은여타선진국과유사한민간주도형의성격을가지고있다. 이에따라민간단체성격의스페인건설협회에대해짚어보고자한다.SEOPAN( 스페인건설협회 ) 은 1976 년설립되었으며, 현재글로벌우수건설기업으로평가되는 ACS,FCC,OHL 등 30 개사의스페인건설기업을회원사로운영중이다.SEOPAN 은스페인건설의국내와해외시장을함께관리하고있으며, 일반적으로정보네트워크 DB 제공, 보고서작성등을수행하고있다. 스페인건설은주로토목 ( 인프라 ) 부문에치우쳐있으며, 엔지니어링, 토목, 교통, 수자원, 재생에너지사업에집중하고있는것으로나타났다. 스페인은국가 GDP 의약 12% 정도 20) 를건설부문에투자하고있으며, 지형 지리적으로도로, 터널, 교량등토목분야인프라가절실했기때문에기술적으로자가성장을이룬사례로뽑힌다. 예컨대,TBM(TunnelBoringMachine) 공법의경우스페인이세계최고기술력을갖고있으며, 재료부문도수출에강세를보이고있다. 세계경제위기기간에스페인건설시장도타격을받았으며, 국내시장의일감이적어지자약 80% 의건설기업이해외사업을추진하기시작했으며, 이는스페인건설의가장큰변화였으며도전이었다. 스페인의해외건설시장에서선전은과거부터차근차근 20)IMF 2013 년스페인총 GDP 는 1 조 3,556 억달러로 GlobalInsight 건설투자규모는약 1,700 억달러임 180

190 쌓아온건설기술및시공노하우와더불어기업들의공격적인 M&A 가효과를이룬것으로보고있다. 철저한현지화전략과현지기업과의합작은해외건설시장에서의기업능력배양에좋은전략으로작용하였으며기술인력의양성을최우선으로생각하고이들을해외로수출하는것이라는기본신념을가지고있다. 스페인의이러한상승세는당분간계속될것이며, 중남미, 중동 ( 사우디, 쿠웨이트, 알제리등 ) 뿐만아니라북미, 영국까지진출할계획을갖고있으며언어적편의성으로중남미에서대규모사업을진행하고있으며, 세계은행 (WB), 미주개발은행 (IaDB) 등의차관사업에도적극참여중이다. 저개발국가로분류되는카자흐스탄, 인도, 말레이시아등에도인프라구축사업을위해진출을모색하고있으나, 리스크가큰국가로분류되어기업들이고심하고있다. 최근 PPP 사업 ( 캐다나, 칠레, 브라질, 영국, 아일랜드, 포르투갈, 이탈리아등 ) 에도큰관심을보이고있으며, 금융조달은자국내은행, 일본, 브라질, 캐나다은행과주로협조하고있다. 세계 10 대교통운송양허기업중 6개가스페인기업이며, 전세계에서현재건설중이거나운영중인교통운송양허권의약 40% 를스페인기업들이보유하고있다. 스페인내인프라개발은지난 1960 년대말부터시작됐는데, 인근국인프랑스나이탈리아가국영기업을통해인프라개발을추진한것과는달리민간기업에대한건설및운영권양허를통 181

191 해인프라개발을추진해왔으며기업들은이를통해오랫동안경쟁력을축적해올수있었다. 민자도로건설사업은투자자가직접건설및운영을책임진다는점에서매우모험적인비즈니스로인식되고있으며도로건설또는운영입찰에참가할때입찰금액을어떻게산정할것인지결정하기위해수요예측은물론도로개선과활용방법, 건설부지등과관련된면밀한사업성검토가필요하며수많은변수를고려해야한다. 또한사업초기엄청난손실을감수해야하므로이를감당할만한재무능력도갖추어야한다. 스페인기업들이두각을나타내는이유는오랜경험을통해수요예측과도로개발및활용방안, 그리고이를예측하는복잡한재무적모델개발은물론통행료시스템등첨단기술력을확보하고있다는점, 오래전부터민자건설사업에참여한결과, 상당한투자금액의회수가이뤄지고있어재무적유동성도매우좋다는점, 그리고참여기업들이모두대형건설사들로자본여력이뛰어나다는점을들수있다. 중국기업은자국인력을데리고아프리카에진출하여자원을사들이고낮은가격을제시해수의계약을체결하고있는것으로보고있는반면, 스페인건설기업은저가정책을추진할수없기때문에중국의이러한아프리카공략은스페인건설기업의지역다각화의걸림돌이되고있는것으로보인다. 마. 프랑스 182

192 프랑스도해외건설관련국가의중장기마스터플랜과법률및신고제도등에대한것은없고, 다만프랑스기업이해외진출하기위한정보제공웹사이트 (Ex: 프랑스상공회의소 (CCI), 프랑스경제인연합회 (MEDEF), 프랑스무역진흥공사 (UBI France) 를구축하여운영중에있다. 해외진출관련정부의지원책중에서각해당국가의정보를수집하여프랑스기업에게제공하는것은대부분해당국가에프랑스상공회의소를통하여정보를제공받고, 현지국가및기업의정보를제공받고있다. 특히, 정부가적극적으로나서서자국기업의기술력을홍보하거나, 해당국가의기관및전문가와면담주선및세미나개최를통하여해외진출을하고있는것으로나타났다. 프랑스기업의해외진출은대 중소기업의컨소시엄형태로많이진출하는것이특징이고, 특히정치적위험요소와경제적위험요소가적은국가에투자하는경향이있는반면, 무엇보다도각기업의기술력경쟁력을활용한이익창출이가장큰목표이다. 참고로프랑스국제건설협회 (SEPI,FrenchInternationalContractors) 는 BOUYGUES,VINCI 등건설업자, 엔지니어링회사등 10 개사로구성되었으며이들기업들은엔지니어링, 건설, 재개발등의포괄적인업무를수행하고있다. SEPI 는제안서작업을위한그룹구성, 제안서작업, 외국공공기관, 국제금융기관, 프랑스관련협회, 해외조직등에대하여프 183

193 랑스국제건설협회의입장제시, 공공과민간파트너쉽프로젝트를위한재정엔지니어링뿐만아니라인프라사업, 계약안전을위한계약보증, 국제계약을위한도면양식,OECD 등국제조직과같은회의참석등을주요역할로하고있다. 프랑스의경우에도타유럽국가와비슷하게정부차원에서의특별한지원정책을제공하기보다는기업들이해외수주를함에있어보다안정적인금융지원이나컨설팅을제공할수있는기반을정부주도로마련해줌으로써우회적인지원을해주고있다. 프랑스의 EGIS 사에대한내용을통해프랑스정부의우회지원내용을알아보겠다. 프랑스의 EGIS 사는 CaissedesDepots 라는국영예금공탁기관이 75%, 우리사주조합인 LosisPartenaires 가나머지 25% 자본을출자하여설립한기관으로,2012 ENR InternationalTop Design Firm 에서 34 위에자리하고있으며, 프랑스내에서건설및원자력엔지니어링분야에서최고로인정받고있는기관이다. EGIS 사는프랑스예금공탁기관이 75% 의지분을가지고있는만큼, 그자본력을바탕으로민관합동사업 (PPP) 사업에적극적으로참여하고있는데, 특히주요국의 Concession 사업이나 Equity 투자를수반한프로젝트에활발히참여하고있다. 그밖에높은기업의신용도를근거로저개발국의현지기업들과적극적인 JV 형태로현지 MDB 재원발주사업도많이수주하고있다. EGIS 는주로현지컨설팅및엔지니어링사업수행뿐아니라전세계에진출해있는 EGIS Group 의자회사들이특정프로젝트의 184

194 Developer 로서의역할까지수행할수있도록지원하여최근엔아프리카뿐아니라동남아지역까지진출지역을확대하고있다. 그밖에높은신용도를기반으로좋은조건의프로젝트파이낸싱을성사시킴으로써지금까지총 22 개, 약 120 억유로상당의사업에참여한실적이있으며, 최근수주사업으로는 World Bank 차관사업인인도댐안전가이드라인검토및복원프로젝트, 에콰도르다목적파이프라인프로젝트, 미얀마뮤즈특별개발지구마스터플랜사업등이있다. 프랑스 EGIS Group 프랑스 EGIS Group 은인프라스트럭처, 교통, 계획, 수자원, 환경등을담당하는글로벌엔지니어링회사로, 총직원수는 12,000 명, 그중 7,500 여명이엔지니어링부문에서근무하고있으며, 프랑스내 50 개사무소, 전세계 100 여개국가에진출해있다.2013 년 8.8 억유로의매출을기록했으며, 엔지니어링사업부문에서만 7억유로를달성했을만큼엔지니어링분야의강자이다. 185

195 그림 87.EGIS 매출액현황 ( 단위 : 백만유로 ) 2012 년엔지니어링부문에서 80% 의매출을기록했으며, 나머지 20% 는도로및공항운영 (TolRoad 등 ) 이었다. 엔지니어링부문 에서는도로와도시교통 ( 철도 ) 이가장높은비중을차지했다. 그림 88.EGIS 사업부문비율 186

196 그림 89.EGIS 지역별매출비율 EGIS 는해외매출비중이약 50% 에달하며, 그중유럽을제외 한아프리카지역에서가장많은활동을하고있다. 그외지역 매출비율은아시아 (9%), 중동 (4%) 로나타났다. 바. 영국 영국의경우도타유럽국가들과유사한민간주도의왕립건설협회등이있으나, 본고에서는대표적인플랜트전문건설기업인 Petrofac 의사례를통해영국정부에서우회적으로지원하는내용을정리코자한다. Petrofac 은중동거점의이점을충분히이용하여원가경쟁력을제고하기위해본사가 UAE 에위치하고있는데,1981 년설립단계부터법인세와개인소득세가면제되는 UAE 에설립하는것에대 187

197 해영국정부에서도기업의결정을존중하였기에가능했다. 동사는부가가치가떨어지는시공부문에대해서는과감히현지기업에게대부분일임하고엔지니어링과구매부문에집중하는전략을사용했다. 이와같은회사의전략과영국정부의전략적배려가맞물려 Petrofac 은 2013 년기준영업이익률 17% 로글로벌건설기업중에서단연압도적으로높은수익성을보이고있다. 과감한현지화전략은곧바로높은수익성으로나타났는데, 동사에서는이를다색 (multicolor) 문화의조성이라고하였다. 본사가중동에위치해있을뿐만아니라경영진의대부분은아랍계인력으로채워져있어 Petrofac 은더이상유럽계회사가아니라중동계회사로불릴정도이며, 영업부문은영국계인력, 엔지니어링부문은인도등다국적전문인력을적극적으로채용하여활용하는등최상의원가경쟁력확보를위해다양한국가에서인력을뽑고인적자원을효율적으로배분하고있는점이가장큰특징이다. 한편,Petrofac 은총매출의 80% 를차지하고있는플랜트 EPC 사업의대한안정적성장을위해인력및 R&D 분야에선제적투자를지속하고있으며, 특히최근 3년동안매출액이꾸준히증가하고, 영업이익률및수주잔량도증가하고있는데, 이들의성공전략은화공플랜트를주로공략하고특정발주처 ( 카타르, 쿠웨이트 ) 사업을반복적으로수행함으로써축적한기술력을기반으로사업영역을적극적으로확대해가고있는데, 기존에취약했던 GTL 과 LNG 프로젝트등의공종과지역다각화차원으로자원이풍부한알제리, 카자흐스탄등을비중동국가로진출지역을확 188

198 대하는전략을펴고있다. 영국 Petrofac 영국 Petrofac 은 1981 년미국에서모듈제작업체로시작하여, 1991 년엔지니어링조직을신설하고 EPC 사업을시작한회사로서시장진입이쉬운 Hydrocarbon 업스트림분야에집중하는전략을사용했고, 중동의풍부한오일 & 가스시장을겨냥하여 UAE 에 EPC 사업의본사를설립했다.EPC 사업을본격화한후에는시리아, 오만, 카타르, 알제리, 이란등으로진출을확대하였고,2000 년당시 Petrofac 의가장큰사업인쿠웨이트사업을통해대형 EPC 기업이되는발판을마련하였다. 이후 10 억달러이상의초대형사업도연속수주하고있다. 그림 90.Petrofac 최근 3 개년도실적현황 189

199 한편 2005 년지분 47.8% 를런던주식시장에상장하였고, 이는자본금확충과인지도상승을야기해더욱빠른발전의계기가되었으며, 오일과가스전분야와유지및정비사업까지담당하는토털서비스제공을목표로사업영역을확대하고있다. 현재그룹이크게 EPC, 개발사업,O&M 서비스와통합에너지서비스로나누어진 2개의사업부문으로구성되어있으며,18,000 여명의직원이 24 개국 31 개사무소에서근무하고있다. 사. 독일 독일은민간주도로건설협회 (HauptverbandderBauindustrie) 가존재하고있으며주로대형건설, 공공건설사업, 해외건설사업을수행하는대형건설기업위주로구성되어있으며회원사들을대표하여연방정부와국회그리고유럽연합에건설관련세제, 법, 경제정책안을마련하는가교역할과건설분야기술, 건설산업정보제공등을지원하고있다. HDB 는입법자, 정부와경영관리자와관련하여독일건설산업의관심사항을대표하여연방정부, 국가와지자체의투자정책회의요구사항을지원, 공공건설계약의적절한일에대한노력, 국가와유럽연합레벨에서건설계약권리와건설조직업무의관심사항을대변하고있으며 16 개의지역조직으로구성되어있다. 해외건설분야담당부서는해외건설팀및국제협력팀이며전반적인주요업무는다음과같다. -사회정책부서 : 관세, 사회권리, 산업법률및직업훈련 190

200 -기술부서 : 교통, 도로건설, 단지건설, 엔지니어링, 개발 - 경제부서 : 건설업무, 건설계약권리, 세금, 데이터프로세싱, 유럽연합과경쟁권리 -국가경제, 정보및커뮤니케이션부서 : 경제분석및공공사업과경제문제해결등 독일은별도로중소건설기업들이가입되어있는독일건설업중앙회 (ZDB) 가존재하여경제, 노동, 기술분야세부사업을추진하고있다. 독일의해외건설사업은우리나라와마찬가지로대기업들이주로추진하고있으며중소기업은주로유럽지역내의해외건설수주에사업역량을집중하고있다. 중소기업진출지원에특화된이기관은 2006 년도에설립되어북아프리카지역도진출을도모하고있다. 191

201 IV. 글로벌건설기업화전략및정책방안 1. 국내건설기업들의해외사업전략제언 가. 가치사슬통합전략나. 사업영역다각화전략다. 사회인문학적접근전략 192

202 2. 글로벌건설기업육성및지원정책 가. 민간의리스크관리비용에대한재인식필요 지난해말불거졌던국내주요해외건설기업의어닝쇼크는건설업종의경기사이클로불리는 30 년혹은 10 년주기설에따라불거졌던과당경쟁, 저가수주의결과로치부할것이아니라이제는해외건설업자체를국제표준에한층부합되도록전사적체질개선의계기로삼아야할것이다. 해외건설특성자체가리스크를피할수있는것이아니라어떻게체계적으로관리하느냐가성공의관건이될수있기에선진해외건설업체들의사례를분석하고벤치마킹하는것이다. 사실최근글로벌건설시장은폭발적인성장에도불구하고그만큼많은리스크에노출되고있는것도사실이다. 아래그림은 ENR 기준글로벌 Top20 대기업중한국및중국업체그리고실적공개를하지않는 Bechtel 사를제외한 13 개사의최근 5년간의매출액추이를조사한것인데, 글로벌건설기업들의매출증가율은 10% 정도로한국기업들의절반수준을보이고있는데, 이들기업중 Petrofac 사가가장크게성장하고있으며, 남유럽금융위기의중심이었던스페인의국내토목 건축발주의급격한축소로급격히매출하락을보이고있는 FCC 가가장크게역성장을보이고있다. 193

203 그림 91. 글로벌건설기업들의매출추이 (2008 년매출 =100) 또한, 아래그림은글로벌기업들의순이익률을나타내는그림으로상기매출액부문에서우월했던 Petrofac 을제외하고는평균적으로 3% 내외 ( 아래표참조 ) 의수익률을보이고있으며, Saipem 의경우 2013 년에적자로전환되었다. 국내기업들이같은시기대략 4% 내외의순이익률을보이다작년에손실을기록한부분과유사한측면이있다. 표 대글로벌건설기업의순이익률추이 순이익율 (%)

204 그림 92. 글로벌건설기업의순이익률추이 한국플랜트기업들과입찰에서자주경쟁하는이탈리아 Saipem 의경우매출액의 46% 를차지하는 OnshoreE&C 부문의 13 년도영업이익율이 1.35% 로급락하면서순이익률이 3.68% 로하락하였고 Ofshore E&C 부문실적역시악화되고있는데, 작년에적자를기록한국내주요기업과마찬가지로수주경쟁이심했던 2010 년이후수주한프로젝트들의수익성이문제였던것으로알려졌다. 하지만 Saipem 역시내부전열정비를통해아래그래프와같이 2014 년을기점으로다시실적이터닝할것으로전망하고있는데, 우리기업들과유사한상황으로보인다. 195

205 그림 93.Saipem 의최근매출및수익률현황과예상 ( 출처 : ThomsonReuters) 결과적으로글로벌건설기업들도기업의전략특히리스크를어떻게관리하느냐에따라회사의외형성장과수익성부분이극명하게차별화되고있음을인지할수있었다. 다시말해초우량글로벌건설기업으로가기위해서는리스크에대한정확한인식과관리를배제하고는경쟁에서절대살아남을수없다. 앞서언급한 Saipem 의경우상기요인에도불구하고글로벌시장에서 Saipem 의수익성하락문제는 2008 년에인수한루마니아의 Snamprogeti 사에대한 M&A 과정에서피인수기업의우수인력이대거빠져나감으로서발생한케이스로무분별한 196