국내 자원개발 해양플랜트산업의 과제와 대응방안

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4 참여연구진 연구책임자 : 선임연구위원도현재 연구참여자 : 선임연구위원정우진 위촉연구원현지원 이화여자대학교경제학과부교수김윤경 한국지질자원연구원책임연구원김현태

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6 < 요약 > 1. 연구필요성및목적 2000년대중반이후지속된고유가로해양석유가스자원개발이가속화되면서, 최근수년동안해양플랜트산업도높은성장세를기록해왔다. 국내대형조선사들도해양플랜트산업을상선건조부문불황타개의돌파구로삼고, 2008년글로벌금융위기이후상선대비해양플랜트건조비중을대폭확대해왔다. 그러나최근국내조선 3사의영업실적을보면유례없는큰손실을기록하고있는데, 그배경으로해양플랜트사업들이지목되고있으며, 특히설계부문의엔지니어링역량부족이주요요인으로평가되고있다. 해양플랜트산업은우리주력산업의하나인조선해양부문의성패뿐아니라, 자원개발부문과의시너지및부품기자재산업등전후방연관산업에대한파급효과측면에서중요한의미가있다. 이에본연구는해양플랜트산업의현황과특성을살펴본후, 최근국내해양플랜트프로젝트수행과관련한문제점및제약요인을검토하고, 기술역량제고를비롯한국내의석유가스자원개발해양플랜트산업의육성방안을모색한다. 2. 주요내용 해양플랜트는상선건조에비해높은수익을낼수있지만, 건조기 간이상대적으로길며기본설계능력이부족하면공정관리가불확실 요약 i

7 하여손실규모도크다는문제점이내재한다. 국내조선사들의최근해양플랜트건조관련대규모손실은이러한해양플랜트의특성과맞물린국내기업의설계부문엔지니어링역량부족, 과당경쟁으로인한저가수주가주요요인으로파악된다. 맞춤형건조에따른많은변수해양플랜트는발주사의요청에따라맞춤형건조가이루어지며, 투입되는각지역및여건에따라설계가달라지는특성으로건조과정에서발생할수있는변수가많다. 같은유형의설비라도투입되는해저지형과생산여건, 용도에따라맞춤형으로설계건조되기때문에건조능력과함께엔지니어링역량을겸비해야하며, 그렇지못하면당초추정했던비용초과가발생하고, 납기가지연될가능성이크다. 설계엔지니어링역량부족턴키 (turn-key) 방식의공사발주에서국내조선소들이기본및상세설계역량및공정관리역량이부족한것이손실을키우는요인으로평가된다. 기본설계등엔지니어링역량이부족하면플랜트사양변경요구에적절히대처하기어렵고피동적으로프로젝트를수행해야하는상황이된다. 기본설계변경은생산설계변경과수만개의기자재발주지연문제를일으켜공기지연및추가비용을유발할수있는데, 대부분국산부품이쓰이는상선제조와달리, 배관재, 전기장치, 계장설비, 안전장치등주요기자재의외국산비중이 70~80% 에달하는상황에서는, 이에따른기자재발주및공기지연발생가능성이더욱커진다. 저가수주및과당경쟁해양플랜트고유특성에따른많은변수와엔지니어링역량의부족 ii

8 이외에도과도한경쟁및저가수주도손실의한요인으로지목된다. 고사양의해양플랜트는국내조선사의우수한조선역량으로수주할가능성이큰데도, 상선건조부문의매출감소를메우기위해국내조선사간과도하게낮은가격에수주경쟁을벌여손실규모를키운점도문제점으로지적된다. 3. 정책제언 해양플랜트산업육성과관련하여현재엔지니어링역량확보를비롯하여국산기자재경쟁력제고, 해양플랜트산업클러스터기반조성등다각적인정책이추진되고있다. 하지만실증적으로기술역량을개발할수있는자원개발 현장 이부재하고, 특히현장제공과수행실적축적에기여할수있는자원개발기업의역할이거의없다는점은현육성정책의한계로여겨진다. 이점에서우리와유사하게자국유정이없는일본에서주요 EPC 업체로성장한 MODEC의성장전략은자국기업이가진해상자원개발광구의운영권을활용하지않더라도, 해양플랜트임대사업과운영관리서비스제공등의사업전략을통해현장부재등의제약요인을극복할수있다는점에서시사하는바가크다. MODEC은자체적으로해양플랜트를발주하여, 이를기반으로리스계약및운영관리등운영서비스를제공하면서현장의경험및수행실적 (track record) 을확보하고, 여기에서얻은노하우를건조부문에환류 (feedback) 함으로써기술력이향상되는선순환적구조를갖고있다. 자원개발현장과연계된핵심기술역량확보를위해고려해볼수있는또하나의대안은국내자원개발공기업과주요조선사및기자 요약 iii

9 재업체등이공동으로종합엔지니어링기업을설립운영하는방안이다. 다수의관련사업자가참여하는형태의엔지니어링기업은여러이해관계자가존재하여운영측면에서원활하지않을수있지만, 다른한편으로는여러이해관계자가참여하기에가치사슬별로산재된각산업군의정보를소통하고, 잠재적자원을결집하며중장기적인성장방향과전략을균형된시각에서추진할수있는 컨트롤타워 로서기능할수있는장점이있으며, 기자재업체들과장비표준화를추진하여제작비용절감과공정관리의효율성을도모하기에유리하다. 게다가국내조선사간의과잉출혈경쟁이최근수익성악화의일부요인으로작용하는상황에서, 조선사간의분업및특화체제형성을이끄는구심점이될수도있다. 한편자원개발공기업으로서는자원개발의핵심엔지니어링역량개발을위한투자의재무부담을경감할수있는장점이있다. iv

10 ABSTRACT 1. Background and Research Objective Sustaining high oil prices for most part of the last decade have triggered acceleration of offshore oil and gas development activities, and the offshore plant industry has recorded a strong growth accordingly. Faced with such buoyant offshore plant market, Korean shipbuilders had aggressively sought to expand the share of offshore plant in their construction portfolios, especially after the global financial crisis in They regarded the offshore market as a new driver for growth which would enable them to overcome the recession in merchant-ship market. Contrary to their expectations, the business performances of domestic shipbuilders, especially those of the big three shipbuilders, have recorded unprecedented losses recently, due mostly to the offshore plant projects. Lack of essential engineering capacity, especially in plant engineering design, is commonly noted as one of the main elements causing such losses. The offshore plant industry is of great importance to our economy as it carries significant synergies and spillover effects to related components and equipment manufacturing and E&P sectors, as well as direct implications on the vitality of the domestic shipbuilding industry, which is one of the key industries leading the economy. Abstract i

11 This study examines the problems and constraining factors being experienced in offshore projects carried out by domestic contractors, and explore ways to strengthen the capacity of domestic offshore industry. 2. Summary of Findings Offshore plant projects generally yields higher returns compared to merchant-ship construction projects. On the other hands, greater losses can accrue to offshore projects as the construction period is typically longer, and process control is more uncertain and complicated in offshore projects. The enormous losses from offshore plant construction projects incurred by domestic shipbuilding firms are mostly associated with these peculiar characteristics of the offshore plant construction, mixed with the lack of engineering design capacity and excessive competition among domestic contractors. High uncertainty due to one-off custom-design nature Each offshore plant is constructed to fit the request and needs of field developers, as each offshore field is different in characteristics such as water depth and production potential details. Hence, each offshore plant is uniquely designed according to specific geological conditions and environment, and such variety in engineering design solutions increases complexities and limits standardization. This raises the likelihood of schedule delays and cost overruns. ii

12 Lack of design engineering capacity In an environment where each offshore plant is unique, the lack of engineering capacity in basic design is often noted as the first and foremost reason behind recent losses of the domestic shipbuilders. Such problem is aggravated with recent business practice trend of inviting turn-key style EPC tenders. When lacking engineering capacity, construction contractors typically team up with an engineering house or outsource the engineering works. Then, it is more difficult to handle requests for design and specification changes which take place quite often, and the construction contractor tends to be swayed by its engineering partner who may have conflicts of interests in engineering scope and may be apathetic to efficient work delivery schedule. Excessive competition and below-cost bids Besides the high uncertainty associated with offshore plants and lack of engineering design, excessive competition among domestic shipbuilders and consequent low bid prices barely covering costs are noted as another important elements causing the current losses. Since domestic shipbuilders are widely recognized for their superior capacity in offshore plant construction, construction orders for complex offshore plants of high specification and of grand scale are likely to be placed to them. Despite such favorable environment of winning tenders, domestic shipbuilders often engage in cutthroat competition, eroding away any rents that can be accrued by their high quality work capacity. Abstract iii

13 3. Policy Suggestions Recognizing the difficulties faced by domestic shipbuilding industry, the government has been implementing diverse policy measures geared towards fostering offshore plant industry since These measures are rather comprehensive covering almost all aspects of measures ranging from enhancing engineering capacity and equipment competitiveness to establishing offshore industry clusters to support the business ecosytem. These policy measures, however, are directed to mend the problems where they occur, and do not address one crucial underlying factor related to the cause of all these problems, that is, the lack of offshore E&P experience. Enhancing engineering capacity will be limited without the hands-on experience in offshore sites. Even with all the measures implemented, the lack of offshore fields applicable to develop engineering capacity and accumulate relevant track records will remain as the constraining factor. As such, the linkage with E&P sector that can lead to offshore field access is important and needs to be incorporated in the overall policy direction. The business strategy of MODEC involving in lease and O&M service of offshore plants sheds some light on linking E&P activities to offshore plant industry. The access to offshore fields and accumulation of track records are secured through provision of O&M service, and the experience gained from O&M service is fed back into offshore plant orders, enhancing engineering capacity. iv

14 Another way of infusing E&P experience in the course of enhancing engineering capacity is to establish a joint engineering company by offshore plants and E&P firms. Major domestic shipbuilders and equipment contractors can benefit from involvement of an E&P company for its access to fields and experience. Also, cooperation, instead of cutthroat competition, and collaborative efforts can be derived on much needed tasks such as equipment standardization that can save construction time and costs. The E&P company can also strengthen its engineering base with lightened financial burden. Such joint entity involving various players and diverse interests can act as a control tower directing overall offshore industry growth with a balanced and long-term perspective. Abstract v

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16 제목차례 제 1 장서론 1 제2장해양플랜트의이해및시장현황 5 1. 해양플랜트개요및설치현황 5 가. 해양플랜트개요 5 나. 해양플랜트 ( 플랫폼 ) 설치현황 해양플랜트시장규모와전망 13 제3장국내조선 3사의해양플랜트부문손실 최근조선 3사의영업실적추이 조선 3사의해양플랜트부문현황과손실 26 가. 삼성중공업 26 나. 현대중공업 32 다. 대우조선해양 35 제4장해양플랜트부문손실의배경과기술역량 해양플랜트산업의특성과공급사슬 39 가. 해양플랜트산업의특성 39 나. 해양플랜트산업의공급사슬 국내해양플랜트산업의현황및문제점 44 가. 국내해양플랜트엔지니어링분야역량 44 차례 i

17 나. 최근국내조선사의해양플랜트부문의손실요인 49 제5장해양플랜트산업육성정책 중국의추격과일본의재기 56 가. 중국의조선해양부문육성정책 56 나. 일본의해양산업부문육성정책 우리나라의해양플랜트산업육성정책 68 제 6 장시사점및대책 종합및시사점 해양플랜트산업역량강화를위한제언 78 참고문헌 85 ii

18 표차례 < 표 2-1> 석유가스개발해양플랜트의분류 7 < 표 2-2> 가동중인부유식생산플랫폼 (2015년 1월현재 ) 11 < 표 2-3> 발주중인부유식플랫폼 (2015년 1월현재 ) 12 < 표 2-4> 해양플랜트세계시장규모전망 14 < 표 3-1> 조선 3사의매출관련지표 19 < 표 3-2> 삼성중공업해양플랜트공사손실충당금내역 27 < 표 3-3> 삼성중공업조선해양부문실적 31 < 표 3-4> 현대중공업의 2014년 2분기손실내역 32 < 표 3-5> 현대중공업의프로젝트별손실및공사손실충당금적립규모 34 < 표 3-6> 대우해양조선의선박및해양플랜트주요실적 37 < 표 4-1> 해양플랜트세부기술분야별국내기술수준 48 < 표 4-2> 국가별해양플랜트가치사슬단계별역량 49 < 표 5-1> 중국의해양플랜트산업육성관련정책 58 < 표 5-2> 한중해양플랜트부문수주잔량비교 61 차례 iii

19 그림차례 [ 그림 2-1] 해양플랜트의용도별구분 6 [ 그림 2-2] 해양석유가스생산시스템의유형 8 [ 그림 2-3] 석유가스생산해양플랜트설비개념도 10 [ 그림 2-4] 2014년발주해양플랜트유형 13 [ 그림 3-1] 조선 3사영업이익률추이 (%) 18 [ 그림 3-2] 국내조선업매출영업이익률추이 (%) 21 [ 그림 3-3] 업종별매출액영업이익률 (%) 21 [ 그림 3-4] 해양플랜트산업내 EPC 사업자유형및서비스제공영역 22 [ 그림 3-5] 국내조선 3사와 Global Peer(EPC) 와비교 (%) 23 [ 그림 3-6] 국내조선 3사와 Global Peer( 기자재업체 ) 와비교 (%) 24 [ 그림 3-7] 삼성중공업매출구조 ( 십억원, %) 25 [ 그림 3-8] 현대중공업매출구조 ( 십억원, %) 25 [ 그림 3-9] 대우조선해양매출구조 ( 십억원, %) 26 [ 그림 3-10] Ichthys 프로젝트의 CPF 및개념도 28 [ 그림 3-11] Egina FPSO 개념도 29 [ 그림 3-12] 삼성중공업이건조중인 Shell의 Prelude LNG FPSO 31 [ 그림 3-13] 세계최대원통형 Goliath FPSO 33 [ 그림 3-14] Ichthys FPSO 36 [ 그림 3-15] 반잠수식시추선 36 [ 그림 3-16] 해양플랜트설치선 37 iv

20 [ 그림 4-1] 해양플랜트의생애주기 42 [ 그림 4-2] 부유식해양플랜트 (FPS) 의공급사슬개념도 43 [ 그림 4-3] 해양플랜트업무단계별국내산업의역량 47 [ 그림 5-1] 최근해양부문수주실적 ( 좌 ) 및척당수주금액 ( 우 ) 61 차례 v

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22 제 1 장서론 2000년대중반이후지속된고유가로해양석유가스자원개발이가속화되면서, 최근수년동안해양플랜트산업도높은성장세를기록해왔다. 채굴이쉽고비용이적게드는이른바 이지오일 (easy oil) 이고갈되어가는가운데, 인구증가와신흥국의경제성장에따른지속적인자원수요증가를충족하기위해해상및심해, 극지유전으로개발지가확대되고, 이에따라해저의석유가스를시추생산하는해양플랜트의시장규모도빠르게확대되어온것이다. 해양자원개발이점차천해에서심해로, 근해에서원해및극지의매장지로옮겨감에따라 1) 혹독한개발환경을극복하기위해더욱첨단및고난도의해양플랜트기술지원이요구되고이에해양플랜트설비는더욱고도화대형화되고있다. 해양자원개발의심도가깊어질수록해상플랫폼제작에선박기술이활용되는부유식시추생산플랜트의수요가높아진다. 이때문에세계적으로손꼽히는조선역량을지닌국내대형조선사들이해양플랜트제작에많이진출하고있으며, 특히최근수년간발주된초대형및고사양의자원개발해양플랜트프로젝트들은국내조선 3사들이거의독식하다시피제작하고있다. 국내대형조선사들은 2008년글로벌금융위기이후상선건조대비해양플랜트제작비중을대폭확대해왔다. 금융위기에따른해운시장의침체로상선발주량이급감하는상황에서중동지역을중심으 1) 해상석유생산유전의평균수심은 1990 년 400m 에서 2000 년 1,000m, 2011 년에는 2,300m 이상으로계속깊어지는추세임. 지식경제부 (2012, p.7) 제 1 장서론 1

23 로해양플랜트발주가확대되어, 조선사들이상선건조부문불황타개의돌파구로서해양플랜트수주비중을전략적으로확대해온것이다. 그러나최근국내조선 3사의영업실적을보면유례없는큰손실을기록하고있으며, 이러한손실의주요요인으로해양플랜트부문의사업들이지목되고있다. 예를들어, 삼성중공업은호주 Ichthys 의 CPF(central processing facilities) 프로젝트와나이지리아 Egina FPSO 프로젝트등두건의해양플랜트프로젝트에서약 7,600억원의손실이발생하여 2014년 1분기에 3,625억원의영업손실을기록한것으로나타났다. 현대중공업은 2014년 3분기영업손실이사상최대규모인 1조9,346억원을기록하고, 2013년 4분기부터 2014년 4분기까지연속적자를기록하는등큰손실을보고있는데, 반잠수식시추선및노르웨이 Goliath FPSO, 호주 Gorgon LNG 등의해양플랜트프로젝트를비롯하여화력발전소등육상프로젝트가손실을안겨준주요프로젝트들로거론된다. 대우조선해양은 2013년해양플랜트부문에서 380억원의손실과 3천억원의손실충당금을반영한후 2014년에는영업이익을기록하여다른조선사들에비해상대적으로손실규모가작은편이지만, 2) Allsea 해양플랜트설치선프로젝트등의손실로예년보다이익이많이줄어든것으로나타났다. 해양플랜트는상선건조에비해단위당부가가치가커서높은수익을올릴수있지만 3), 발생할수있는손실규모도크다는문제점이있 2) 한편대우조선해양의해양플랜트사업비중이 60% 를넘는상황을고려할때타사와마찬가지로추후대규모손실이발생할우려도제기되고있음. 아시아경제 ( ), The Bell( ) 등참조 3) 안충승 (2010, p.49) 에따르면해양플랜트마다상당한가격차이가크지만, 일반적으로대형심해시추선은톤당 11,000~14,000 달러, 상부구조물 (topside) 는톤당 15,000~20,000 달러로, LNG 수송선 (210K) 톤당 8,000 달러, VLCC 톤당 3,700 달러수준에비해훨씬높은부가가치가있음. 2

24 으며, 조선사들의최근실적은이러한점을극명하게부각시키고있다. 무엇보다도해양플랜트는개발환경에따라맞춤형건조가필요하기에기본설계등엔지니어링역량이뒷받침되어야하며, 그렇지못하면효율적인공정관리나비용통제가어려워져큰손실이발생할수있다. 최근국내조선사들의저조한실적은설계부문의엔지니어링역량부족이주요요인으로평가되고있으며, 이에일각에서는조선사들이안정적인수익을위해상선건조비중을다시높이고해양플랜트비중을줄여야한다는조언을하고있다. 한편상선건조시장도정책적지원과가격경쟁력으로무장한중국, 그리고구조조정과엔저효과로재부상하는일본등과의경쟁이더욱치열한상황이기때문에단지해양플랜트비중을줄이는것만을국내조선사들의수익성개선의해결책으로삼기에는경쟁환경이녹록하지않다. 더욱이해양플랜트산업은전방산업인자원개발산업과, 후방산업인부품과기자재산업등전후방산업에대한시너지와파급효과가크다. 특히국내후방산업에의파급효과를고려하면단기적인손실및위험회피의반응보다는장기적인시각에기반을둔보다전략적인접근과정책이필요하다. 해양플랜트프로젝트수행의기술적역량은우리나라주력산업의하나인조선해양부문의성패뿐아니라, 자원개발서비스부문과접목되어해외자원개발시장진출과의시너지및철강, 기계등부품기자재산업등전후방연관산업에대한파급효과측면에서도중요한의미가있기때문이다. 2014년말부터국제유가가급락하면서유가에크게좌우되는자원개발산업의투자특성으로해양플랜트발주를포함하여해양자원개발투자가잠시주춤하고있다. 그러나머지않아국제유가의반등이 제 1 장서론 3

25 예상되고있고, 또지속하여증가하는세계자원수요의충족을위해서는해양석유가스자원의개발이불가피한상황이기때문에고부가가치해양플랜트프로젝트의발주는중장기적으로다시활성화될것으로기대되고있다. 따라서현재해양플랜트프로젝트수행과관련한문제점을점검극복하고, 국내자원개발해양플랜트산업의경쟁력을높이는방안의모색이필요하다. 이에본연구는해양플랜트산업의현황과특성을살펴본후, 최근국내해양플랜트프로젝트수행과관련한문제점및제약요인을검토하고, 기술역량제고를비롯한국내자원개발해양플랜트산업의육성방안을모색한다. 본보고서는다음과같이구성된다. 제2장에서는해양플랜트에대해살펴보고, 시장의현황과전망을검토한다. 제3장에서최근국내주요조선사들의해양플랜트프로젝트관련실적및손실현황을살펴본후, 제4장에서이러한해양플랜트부문손실의배경과문제점및기술역량에대해논의한다. 이어제5장에서는중국과일본의해양플랜트산업육성정책과동향등경쟁환경을검토하고, 현재국내에서추진하고있는해양플랜트산업육성정책을살펴본다. 마지막으로제6장에서는현재우리조선사들이겪고있는해양플랜트부문의문제점과시사점을종합정리하고, 해양플랜트산업의역량및자원개발산업과의시너지를높이는방안을논의한다. 4

26 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 1. 해양플랜트개요및설치현황 가. 해양플랜트개요 해양플랜트는말그대로해양에설치되는구조물을뜻하며, 넓은의미에서육상플랜트에대비하여해양의자원개발에필요한시추생산시설을비롯하여해상풍력, 조력발전소등의해상발전시설, 해상공장, 해상공항, 해양관측시설등해양공간에설치되는모든시설을포함한다. 4) 그러나통상적으로해양플랜트라하면해저에있는석유가스자원을탐사하고굴착, 시추하며생산처리수송하는시설과장비를지칭한다. 5) 따라서해양플랜트산업은이러한시설과장비를건조제작하고공급하는산업을총칭하며, 해양구조물 ( 플랜트 ) 의기획, 설계, 제작뿐아니라플랜트의설치, 운용및유지보수등과관련된일련의산업활동까지도해양플랜트산업의영역에포함된다. 해저석유가스자원을개발하는해양플랜트는해상플랫폼, 해저시스템과이송설비로구성된다. 6) 해상 (surface) 플랫폼은일반적으로물위에모습을드러내어육안으로관찰할수있는구조물로, 시추용과 4) 황아롬외 (2013, p.15), 성홍근 (2014, p.42) 5) 해양플랜트투자의대부분 (95% 이상 ) 이석유가스개발을위한시설및장비에대한것이기때문에실제적인의미에서해양플랜트는해저의석유가스의시추생산시설및장비를일컬음. 안충승 (2010, p.32). 6) 서기웅외 (2012, p.30). 또는해상플랫폼을세분하여해상구조물 (surface structure), 탑사이드 (topside) 시스템, 해저 (subsea) 시스템, 이송설비 (umbilicals, risers, flowlines: URF) 로구분하기도함. 김원식외 (2014, p.35). 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 5

27 생산용플랫폼이있다. 시추용플랫폼은원유가스를생산하기에앞서해저면에구멍을뚫는시추기능을담당하는장비를말하며, 잭업 (jack-up) 리그, 시추선 (drillship), 반잠수식 (semi-submersible) 리그등이있다. 생산용플랫폼은시추된유정에서원유가스를추출하여, 처리저장하는설비를뜻하는데, 고정식플랫폼 (fixed platform), 부유식생산저장하역설비 (floating production, storage & offloading: FPSO), 인장각식플랫폼 (tension leg platform: TLP), Spar 등이있다. [ 그림 2-1] 해양플랜트의용도별구분 자료 : 지식경제부 (2012, p.8) 잭업리그는얕은수심의해저면에설치하는플랫폼으로, [ 그림 2-1] 에서보듯이철골사다리형태를해저지반에고정시키고해수면의고도에맞게이동식으로위아래로움직이는갑판승강형플랫폼이다. 7) 시추선과반잠수식 ( 세미 ) 리그는심해유전개발이가능한데, 8) 시추선은 7) 김원식외 (2014, p.35). 6

28 자항이가능한선박형태의시추장비이며, 반잠수식리그는하부기둥의일부가해수에잠기는플랫폼으로해수면하부에있는부유체가부력을제공한다. 이러한용도별구분이외에, 해상플랫폼은설치된구조형태에따라크게고정식과부유식으로나뉠수있으며, 분류에따라서그중간형태인유연식으로도세분될수있다. 고정식은설비구조물을해저지반에고정하여파랑하중과자체중량을지탱하도록설계된방식으로, 파일고정식구조물 (jacket structure), 콘크리트중력식플랫폼 (concrete gravity platform), 잭업리그등이여기에속한다. 9) 해저지반에설치된콘크리트, 자켓, 타워등의하부구조물위에상부생산설비 (topside) 를얹어놓는데, 10) 주로 300m 이내의얕은수심에서사용되며, 이보다깊은곳에서는부유식및유연식구조물이사용되고있다. < 표 2-1> 석유 가스개발해양플랜트의분류 분류 대표적구조물 고정식 Jacket Structure, Jack-up, Gravity Based Structure 유연식 Guyed Tower, Spar, Tension Leg Platform(TLP), Compliant Tower(CT) 부유식 Semi-Submersible, FPSO, Drillship 자료 : 황아롬외 (2013, p.48), 안충승 (2010, p.33) 부유식은개발하려는해역의수심이깊어짐에따라수심에영향을 덜받도록부력으로수면에떠있으면서다양한계류시스템을통해 8) 보통심해라하면 300m 이상의해역을지칭하였으나, 최근멕시코만, 서아프리카해역등에서 2,500m 까지원유가스채굴이가능해지면서심해의정의도바뀌어야한다는주장이나오고있음. 한국석유공사 (2014, p.42) 9) 지식경제부 (2012, p.8) 10) 말랑말랑한 SHI 이야기 ( 삼성중공업블로그 ), 최종접속일, ) 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 7

29 위치를고정하는방식으로, 반잠수식리그, 시추선, FPSO 등이있다. FPSO는선박형태의생산설비로심해유전에서석유를생산하고생산한석유를저장및하역하는기능을갖추고있는데, 육상정제시설까지채굴한석유를이송하지않고도기본적인처리및제품생산이가능하여최근석유가스해양플랜트가운데가장주목받는구조물이다. 부유식생산설비 (floating production system: FPS) 는보통반잠수식형태의저장기능이없는생산플랫폼을지칭하며, 하부구조 (hull) 의모습이나계류 (mooring) 방식에따라 TLP, Spar도이에포함된다. 11) [ 그림 2-2] 는여러종류의생산플랫폼을보여주고있다. [ 그림 2-2] 해양석유 가스생산시스템의유형 주 : Fixed Platform(1)(2), CT(3), TLP(4), Mini-TLP(5), Spar(6), Semi-submersible (7)(8), FPSO(9), Sub-Sea Completion and Tie-back 자료 : National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) 11) 김원식외 (2014, p.36). 각유형구조물의특징과자세한설명은황아롬외 (2013, pp.46~64) 참조 8

30 그리고고정식과부유식의중간형태인가이드타워 (Guyed Tower), TLP, Spar, Compliant Tower 등의유연식구조물이있는데, 해저에파일 (pile) 을박아고정하지만, 수평운동을어느정도허용하는방식이다. Guyed Tower는상부구조물을트러스형철탑구조물로받치고, 파랑등의횡하중은방사선형태로배열한케이블로지지하는형식이다. 12) Spar는긴원통형의하부구조가특징인속이빈거대한부이형태의구조물이다. 원통형구조의우수한동역학적특성때문에심해유전개발에주목을받고있지만, 저장기능은갖추고있지않다. 13) TLP 는외형상반잠수식구조물과유사하며, 해저에설치된긴파이프나케이블 (tension leg) 로수면위의구조물을약간당겨서원하는위치에계류한다. 최근에는심해역의소규모유전에적합한 Mini-TLP도개발되고있으며, 설치가자켓식구조물보다간편하지만, 적재하중의변화에따라인장력이영향을받는기능적제약으로원유저장고로서는적합하지않다. 14) CT(Compliant Tower) 는고정식구조물과비슷하지만, 다리의관절부가구부러질수있도록제작된유연한타워 (tower) 의형태이다. 15) 해저시스템 (subsea system) 은해저면에설치하는생산처리시스템을말하는데, 유정에서생산된원유가스를해상플랫폼으로보내는해저생산시스템과유정의생산량및회수율향상을위한해저프로세싱 (processing) 시스템으로구성된다. 16) URF(umbilicals, risers, flowlines) 12) 황아롬외 (2013, p.52) 13) 황아롬외 (2013, p.55) 14) 황아롬외 (2013, p.53-55) 15) 네이버지식백과 ( 해양에너지및유체공학 ), Id= &cid=44414&categoryId=44414 ( 최종접속일 ) 16) 김원식외 (2014, pp.36~37), 성홍근 (2014, p.42) 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 9

31 는생산된원유가스를이송하는장비인데, 엄빌리컬 (umbilical) 은통신, 전력, 화학처리제등을보내는복합케이블을지칭하며, 플로우라인 (flowline) 은정제되지않은원유를유정에서해상또는해저의정제시설까지보내는파이프를, 라이저 (riser) 는일반적으로해저에서탑사이드 (topside) 로원유를수직으로이동시키는관을말한다. 17) [ 그림 2-3] 석유 가스생산해양플랜트설비개념도 자료 : 아시아경제 ( ) 나. 해양플랜트 ( 플랫폼 ) 설치현황 천해지역의석유매장량이고갈되어점차심해유전의개발이확 대됨에따라해양생산설비의기술도심해에적합하게개발되고있다. 심해시추가가능한시추선 (drillship) 이개발되고, 생산설비도수심에 17) 김원식외 (2014, p.36), 성홍근 (2014, p.42) 10

32 제한이적은부유식생산설비 (FPS) 의비중이높아져왔다. 해양탐사및시추기술의발전으로 2003년 Chevron이수심 3,000m의심해유전개발에성공하고, 2008년에는수심 12km까지작업할수있는시추선이등장하였다. 18) 2000년이후 10년동안설치된 FPS 설비의 40% 가수심 1,000m가넘는심해지역이었으며, 30% 가 1,500m가넘는초심해지역에설치되었다. 19) 2015년 1월기준, 전세계에 271개의부유식생산시스템 (FPS), 93 개의부유식저장설비 (FSO) 가가동중이다. 20) < 표 2-2> 는가동중인부유식플랫폼의구성을보여주는데, FPSO가총 164기로전체의 61% 를차지한다. 반잠수식생산플랫폼 (production semi) 은 41기로, 다음으로많은 15% 를차지한다. TLP와 Spar는각각 9% 와 7%, FSR U 21) 는 5% 를차지한다. FPS 종류개수비중 FPSO % production semi 41 15% TLP 24 9% Spar 20 7% FSRU 14 5% production barge 8 3% 자료 : EMA(2015) < 표 2-2> 가동중인부유식생산플랫폼 (2015 년 1 월현재 ) FPSO 의설치지역구성을살펴보면, 브라질과아프리카가 39 기와 37 기로가장많고, 다음으로북해와동남아에각 23 기가설치되어있 18) 한국석유공사 (2014, p.42), 삼성경제연구소 (2012, p.6) 19) EMA(2015, p.16) 20) 이하부유식해양플랜트관련현황은별도의표기가없으면 EMA(2015) 를참조하였음. 21) 부유식가스저장및재기화설비 (floating storage and regasification unit) 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 11

33 다. 이밖에호주 13기, 중국 13기, 멕시코만 8기의순으로설치되어있다. 또한, 현재유가스전에는설치되어있지않으나, 재사용이가능한부유식플랫폼으로 FPSO가 14기, 반잠수식플랫폼 5기, FSO가 3 기, MOPU(mobile offshore production unit) 가 1기있는것으로집계되고있다. 2015년 1월현재, 발주 (on order) 되어있는부유식해양플랜트를살펴보면, FPSO가 36기가발주되어있으며, 설치될지역을보면브라질 19, 아프리카 6, 북해 6, 동남아 3, 호주 1, 멕시코만 1기로구성되어있다. 또한, FLNG는전체 7기가발주되어있는데인도네시아 2, 호주 1, 아프리카 1, 남미 1, 그밖에실현이불투명한것으로평가되는 2기가있다. 자료 : EMA(2015) < 표 2-3> 발주중인부유식플랫폼 (2015 년 1 월현재 ) FPS 종류개수비중 FPSO 36 56% FSRU 11 17% FLNG 7 11% TLP 4 6% Semi sub 2 3% Spar 2 3% Barge 2 3% 2014년에는총 30기의해양플랜트가발주되었는데, FPSO 10기, 생산바지선 (production barge) 1기, 부유식저장설비 (FSO) 8기, FSRU 4기, FLNG 2기, MOPU 2기등이다. 이가운데싱가포르기업이 8개플랜트, 한국기업이 4개플랜트, 중국의 Wison이 3개플랜트, 동남아조선소가 3개플랜트를수주하였다. 12

34 [ 그림 2-4] 2014 년발주해양플랜트유형 자료 : EMA(2015) 2. 해양플랜트시장규모와전망 해양플랜트는해양의석유가스를개발하기위한구조물이기에, 해양플랜트시장규모는석유가스자원시장과밀접한관계가있다. 현재에너지수요는북미셰일가스및오일의생산증대와유럽의경기침체및중국경제의구조조정등과맞물려감소하고있으나장기적으로는인구증가와신흥국의경기회복으로 2035년까지지속적인증가세를보일전망이다. 22) 따라서해양플랜트시장또한현재위축되어있지만, 장기적으로는에너지수요회복및북미타이트오일생산감소와맞물려일정시점이후에는다시확대될것으로예상되고있다. 22) IEA(2014) 는세계석유수요증가세가둔화되지만, 비 OECD 국가의빠른수요증가로꾸준한증가세가유지되어 2013 년 90.1 백만 b/d 에서 2040 년까지연평균 0.5% 의증가율을보이며 백만 b/d 로증가할것으로전망함. 또한, 천연가스수요는 2012~2040 년동안연평균 1.6% 의증가를보일것으로전망함. 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 13

35 < 표 2-4> 는 2010년에서 2030년까지해양플랜트세계시장규모를 2012년에 KISTI가예측한자료인데, 해양플랜트시장은 2010년 1,450억달러, 2020년 3,275억달러, 2030년에는약 5,000억달러로증가하여, 연평균 6.4% 의증가율을보일것으로전망하였다. 23) 심해저시스템 (subsea) 시장이연평균 7.5% 로증가하여해상플랫폼시장보다빠르게성장할것으로예측되었다. < 표 2-4> 해양플랜트세계시장규모전망 ( 단위 : 억달러 ) 항목 \ 년도 CAGR 해상플랫폼 , Subsea ,165 1, 기타 (URL 등 ) ,361 2, 해양플랜트 1,452 2,303 3,275 5, 자료 : Douglas-Westwood(2012)( 원자료 ), 지식경제부 (2012) 및서기웅외 (2012) 에서재인용 해상플랫폼중부유식생산설비 (FPS) 시장에대한최근의전망을살펴보면, Douglas-Westwood(2015) 사는 2015년 ~2019년까지 5년간세계부유식생산설비시장규모가직전 5년 (2010~2014) 에비해 73% 증가한 810억달러가될것으로내다봤다. FPS 시장은 2015년 120억달러에서 2017년에는 210억달러, 2019년에는 170억달러에달할것으로전망하며, 향후 5년동안은이미발주된프로젝트의자본지출이대부분을차지할것이란견해를제시한다. 24) 23) 그러나이전망치는최근저유가상황이반영되지않은시점에서의추산이어서해석에주의를요함. 다소오래된전망치이지만, 해양플랜트중해상플랫폼, 해저시스템 (subsea) 등부문별상대적인시장규모에대한이해를위해제시함. 24) Offshore Business( , p.15) 14

36 EMA(2015) 도비슷한전망을하고있는데, 향후 5년간 (2015~2019) FPS 발주는 105~188기, 총시장규모는 802억달러 ~1,574억달러가될것으로예상하며, Douglas-Westwood보다는다소낙관적인전망을제시한다. EMA는가장가능성이큰시나리오로 142기의 FPS 발주에총시장규모 ( 자본비용 ) 는약 1,185억달러를제시하며, 이가운데 FPSO는 63기로 710억달러, FLNG는 13기로 280억달러에달할것으로전망한다. 제 2 장해양플랜트의이해및시장현황 15

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38 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부문손실 국내주요조선사들은 2008년글로벌금융위기이후해운시장의침체를극복하는돌파구로서해양플랜트수주비중을대폭확대하였다. 심해유전의개발확대로선박기술을기반으로하는부유식플랫폼의발주가확대되면서, 국내 3대대형조선사들은우수한조선기술역량을바탕으로해양플랜트중특히초대형및고사양의난이도높은프로젝트를대부분수주하였다. 25) 그러나불과몇년이지나지않아해양플랜트부문에서국내조선사들이큰손실을입은것으로나타나면서, 이러한손실이나타나게된배경과요인에관심이모아지고있다. 이에본장에서는최근국내주요조선사들의영업실적과해양플랜트프로젝트수행과관련한손실요인들을살펴본다. 1. 최근조선 3 사의영업실적추이 국내조선 3사 ( 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 ) 들은 1980년대초동남아시장으로부터의해양플랜트수주를시작으로점차인도, 중동, 미국, 아프리카, 남미, 북해등세계전지역으로시장영역을확대하며해양플랜트구조물과시추선제작을주도하기시작하였다. 조선 3사모두고정식플랫폼을비롯하여반잠수식리그및중대형 FPSO에대한풍부한제작경험을가지고있다. 26) 이들은 2008년글 25) 최근국내중형조선소들이해양분야진출및기술개발에관심을보이고있지만, 대체로국내중소조선소는폐쇄적인해양플랜트시장특성및까다로운진입조건등으로독자적인실적을올리지못하고있음. 안충승 (2010, pp.57~58) 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 17

39 로벌금융위기이후해양플랜트사업비중을확대하며초대형고사양의자원개발해양플랜트프로젝트들을독점하다시피수주하였는데, 이러한성과에비해최근이에따른영업실적이기대와는달리매우저조하여큰우려를낳고있다. [ 그림 3-1] 은 2009년이후조선 3사의영업이익률추이를나타내는데, 3개사모두 2010년을기점으로전반적으로하락추세를보인다. 조선업의호황기였던 2010년에현대중공업 14.8%, 삼성중공업 10.8%, 대우조선해양 6.2% 의영업이익률을기록하였던것과는대조적인 2014년 3분기누계액기준삼성중공업과대우조선해양의영업이익률은각각 1.4%, 2.8%, 현대중공업은 6.2% 로매우저조한실적을기록하고있다. [ 그림 3-1] 조선 3 사영업이익률추이 (%) 주 : 2014 년은 3 분기까지의실적임. 자료 : 각사 IR 자료및공시자료 26) 안충승 (2010, p.47) 18

40 < 표 3-1> 은최근수년간 3사의매출관련지표이다. 3사모두외형은증가하였으나수익성은계속나빠지고있다. 2009년과 2013년의실적을비교해보면, 현대중공업은매출이약 2.6배성장했음에도당기순이익은약 193% 감소하였고, 삼성중공업은매출이 1.13배증가했음에도당기순이익은 5.7% 감소하였다. 대우조선해양의경우에도 2009 년대비 2013년은매출이 1.23배증가하였지만, 당기순이익은 58% 감소하였다. ( 단위 : 억원, %) 기업명지표 (3Q)* 삼성중공업 현대중공업 매출액 130, , , , , ,788 영업이익 7,940 14,320 11,600 12,060 9,140 1,837 당기순이익 6,700 10,000 8,510 7,960 6,320 1,473 영업이익률 매출액 211, , , , , ,824 영업이익 22,226 55,318 45,610 2,055 8,020-32,495 당기순이익 21,465 45,627 27,434 1,296 1,463-22,061 영업이익률 매출액 124, , , , , ,012 대우영업이익 6,845 10,300 10,613 4,863 4,409 4,602 조선당기순이익 5,775 7,436 6,483 1,759 2,419 1,911 해양영업이익률 *2014년은 3분기까지의실적임. 자료 : 각사 IR 자료및공시자료 < 표 3-1> 조선 3 사의매출관련지표 한편, 최근실적에서현대중공업은육상및해양플랜트에서최초로 시도해보는공사를진행함으로써공사기간의지연과설계변경으로 인한대규모비용증가로영업손실이심화되었다. 삼성중공업의경우 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 19

41 FLNG, 드릴쉽, LNG선등수익성이높은제품위주로수주하였고, 특히드릴쉽의매출비중이 30~35% 수준을유지하였기때문에큰손실을면할수있었던것으로보인다. 대우조선해양은타사보다비교적양호한영업실적을보이는데, 그배경으로고난도의해양플랜트가아닌드릴쉽비중증가와 LNG선수주증대가지목된다. 그러나이러한해명에도현대중공업과삼성중공업이손실을보고있는상황에서유사한문제를안고있는대우조선해양만손실을회피하였다는점에대해회의적인시각도존재하며, 타사와마찬가지로일부해양플랜트프로젝트에서대규모잠재손실이있을것으로우려되는등대우조선해양의실적에대한부정적견해도다수제기되는상황이다. 27) 2000년부터 2013년까지약 14년간국내조선업의영업이익률추이를보면 [ 그림 3-2] 과같다. 2000년에저점을찍고반등하여 2003년에 5.21% 로고점을찍었다가 2004년에 0.07% 로하락하고, 다시 2008년에 9.3% 로최고점을기록한이후 2013년에 0.56% 로추락한것을볼수있다. 전반적으로국내조선업종의영업이익률은 10% 이내에서업황에따라심한편차를보인다. [ 그림 3-3] 은 2009년부터 2013년까지조선업의영업이익률을국내다른업종과비교하여보여주고있다. 이기간에조선업의평균영업이익률은제조업 5년평균인 5.81% 보다다소낮은 4.9% 를기록하였다. 그렇지만, 같은기간의비제조업평균인 3.2% 보다는높았으며, 전기가스 (2.6%), 건설 (2.6%), 서비스 (4.0%) 보다도높게나타났다. 다만, 그림에서보듯이조선업의영업실적은다른업종에비해매우큰등락을보이고있다. 27) EBN( ), EBN( ), 아시아경제 ( ), The Bell( ) 등참조 20

42 [ 그림 3-2] 국내조선업매출영업이익률추이 (%) 자료 : 한국은행기업경영분석 [ 그림 3-3] 업종별매출액영업이익률 (%) 자료 : 한국은행기업경영분석 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 21

43 이러한조선 3사의최근 5년간영업이익률을해외의선진엔지니어링 (EPC) 기업과비교해보면대체로낮은수준을보인다. EPC 기업은집중하는기술사업영역에따라사업자유형을 [ 그림 3-4] 와같이 (1) FEED 및탑사이드 (topside) 엔지니어링을중점적으로수행하는엔지니어링특화 (engineering specialized) EPC 기업, (2) 설계역량기반의종합엔지니어링회사인엔지니어링기반 (engineering based) EPC 기업, (3) 건조야드 ( 제작장 ) 및설비기반의 EPC를수행하는건조기반 (construction based) EPC 기업, (4) 엔지니어링기반의 EPC 기업으로서생산설비의운영리스사업을수행하는엔지니어링기반 EPC 및운영관리 (engineering based EPC + O&M) 기업으로분류할수있다. 28) [ 그림 3-4] 해양플랜트산업내 EPC 사업자유형및서비스제공영역 주 : FPSO 등부유식해양생산설비시장위주로형태를구분함. 자료 : BCG analysis(2012)( 원자료 ), 이중남 (2014, p.103) 에서재인용 28) 이중남 (2014, p.103) 22

44 [ 그림 3-5] 는이러한 EPC 기업유형가운데 (2) 번유형인설계역량기반의주요종합엔지니어링 4개기업 (Sembcorp, Keppel, Technip, Saipem) 과 (3) 번유형의건조기반 EPC인국내조선사의영업이익률을비교한것인데, 해외 EPC 기업의 5년평균영업이익률은 12.0% 이지만국내 3사는 4.8% 로해외 4사의 40% 수준에불과하다. 이는비록큰분류에서해양플랜트 EPC 업체로분류될수있지만, 상대적으로생산설계분야에치중된국내 3사의경우, 이익률이매우낮다는점을보여준다. [ 그림 3-5] 국내조선 3사와 Global Peer(EPC) 와비교 (%) 자료 : 각사공시자료및 IR 자료 또한, 해외기자재업체 3사및해저시스템설치업체와비교한 [ 그림 3-6] 에서도비슷한상황임을엿볼수있다. 해외 4사의 5년간평균영업이익률은 13.8% 로국내 3사의약 2.8배로나타났다. 특히기자재업체인 NOV, 해저파이프라인설치업체인 Subsea7의경우 5년평균영업이익률이각각 19.54%, 18.62% 로국내 3사평균인 4.8% 보다도 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 23

45 무려약 4 배정도높은수준이다. 또한, 이두업체는 5 년간의이익률 의편차가다른업체에비해서상당히적은편이다. [ 그림 3-6] 국내조선 3 사와 Global Peer( 기자재업체 ) 와비교 (%) 자료 : 각사공시자료및 IR 자료 다음으로조선 3사의매출구조를살펴보면 [ 그림 3-7]~[ 그림 3-9] 와같다. 조선 3사는공통으로해양부문이상선부문보다더큰비중을차지하고있으며, 특히 2011년이후부터해양부문의비중은꾸준히증가하고있음을확인할수있다. 삼성중공업의경우 2012년부터해양부문이상선부문을추월하면서 2013년에는해양 62%, 상선 35% 를차지하고있다. 현대중공업은 2013년에해양 35.9%, 조선 25.5% 를차지하고있으며 29), 2013년부터해양부문의비중이조선부문을역전하기시작했다. 대우조선해양의경우는 2013년에해양부문이조선부문을초과하여해양부문이 55%, 조선부문이 46% 를차지하고있다. 29) 현대중공업의경우, 조선 - 해양사업이외의사업이약 40% 를차지하는종합중공업사라는점에서타사와사업구조에서다소차이가있음. 24

46 [ 그림 3-7] 삼성중공업매출구조 ( 십억원, %) 자료 : 삼성중공업 IR 자료 [ 그림 3-8] 현대중공업매출구조 ( 십억원, %) 자료 : 현대중공업 IR 자료 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 25

47 [ 그림 3-9] 대우조선해양매출구조 ( 십억원, %) 자료 : 대우조선해양 IR 자료 2. 조선 3 사의해양플랜트부문현황과손실 가. 삼성중공업 삼성중공업은 2014년 1분기에영업손실 3,625억원 ( 매출 3조 4,311억원, 당기순이익 2,724억원 ) 을기록하였으나, 2분기에는 2,623억원의영업이익으로흑자전환에성공하였다. 이어서 3분기에는영업이익이 1,815억원, 4분기에는 1,017억원 (4분기매출 3조 778 억원, 당기순이익 413억원 ) 으로, 2014년의영업이익은누적 1,830억원을기록하였다. 이는전년대비 80% 가감소한수준으로, 8년만에최저치를보여주고있다. 26

48 삼성중공업의실적부진배경에는 2012년과 2013년에수주한호주 Ichthys CPF(central processing facilities) 와나이지리아 Egina FPSO 프로젝트가지목된다. 이 2건의해양플랜트프로젝트에삼성중공업은 2014년 1분기까지원가손실및미래예상손실에대비하여총 7,600억원의손실충당금을반영하여 2014년 1분기 3,625억원의영업손실이발생하였고, 이후 2014년 2분기와 3분기에도 < 표 3-2> 와같이공사손실충당금을계속반영하였다. < 표 3-2> 삼성중공업해양플랜트공사손실충당금내역 손실프로젝트 2014년 2분기 2014년 3분기 Ichthys CPF, Egina FPSO 4,624.3억원 4,698.7억원 자료 : 삼성중공업공시자료 손실의배경이되는해양플랜트내역을살펴보면, 호주 Ichthys CPF는반잠수식시추선과유사하며, column형구조로해저면에고정되는생산설비 30) 로세계최대규모이며, 역대최고가인 27.1억달러에수주하였다. 이곳에서는생산가스의수분, 콘덴세이트등액체성분이분리처리된후 Darwin에있는육상처리시설로보내지고분리된 NGL 등은추가처리저장을위해 FPSO 설비로보내지도록구성된다. 31) Ichthys CPF 프로젝트는초기설계절차부터사업이지연되었고, 후속공정에서사양변경으로작업량과비용이증가한것이손실의원인이되고있다. 32) 30) The CPF is permanently moored, column-stabilized production unit and has similar form to a semi-submersible rig, ( ichthys-central-processing-facility-cpf) 31) Ichthys FPSO 는대우조선해양 (DSME) 이제작중임. 32) 머니투데이 ( ) 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 27

49 [ 그림 3-10] Ichthys 프로젝트의 CPF 및개념도 자료 : 삼성중공업홈페이지 나이지리아 Egina FPSO 프로젝트는 2013 년 3 월 Total 사로부터 31 억달러에수주하였으며, 세계최대규모의 FPSO 프로젝트이다. 이 프로젝트에서손실이나게된주된이유로현대중공업과의수주경쟁 28

50 에서의저가수주와함께, 나이지리아정부가인프라시설이거의없 는자국현지에서로컬컨텐츠 (local contents) 규정강화에따른비용 상승및공기지연이지목된다. 33) [ 그림 3-11] Egina FPSO 개념도 자료 : SweetCrude Reports 당초삼성중공업은나이지리아로컬컨텐츠법 34) 에따라 Egina FPSO 프로젝트의현지파트너인 LADOL(Lagos Deep Offshore Logistics) 사와 FPSO 상부구조물 (topside module) 을현지제작하기로하며, 프로젝트를수주하였다. 그러나삼성중공업은나이지리아의숙련노동자및제작경험부족으로약 10개월의공정지연과비용증가를우려하며, LADOL 작업장 (yard) 을사용하되일부제작은타현지기업에맡기고, 당초계획보다많은제작작업을한국에서수행하는것을검토하였고, 35) 이에 LADOL사는삼성중공업이자사를일방적으로배제하 33) SBS CNBC( ) 34) Nigerian Oil & Gas Industry Content Development Act 년 4 월에발효됨. 35) SweetCrude Reports( ) 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 29

51 는것은로컬콘텐츠법위반이라고삼성중공업과 Total 및나이지리아컨텐츠개발위원회 (Nigerian Content Development and Monitoring Board) 를연방고등법원에제소하였다. 36) 이러한로컬컨텐츠관련법적공방으로약 30% 의프로젝트비용상승과최대 1년의공기가지연될수있다는분석이제기되었다. 37) 삼성중공업의 2013년말기준매출 14.8조원중해양플랜트부문은 62% 를차지하였으며, 해양플랜트중드릴쉽건조경험이타사와비교하면상대적으로많은편이다. 2013년말기준드릴쉽은총 62건이며이중에서 42건이인도되었고, 20건이건조가진행중이다. FPSO 및 FSO의수주건수는총 19건으로그중에서 4건이건조되고있으며, LNG-FPSO는 2건 (Prelude FLNG, Petronas FLNG) 이건조중이다. 2010년 Shell사로부터수주한 Prelude FLNG는길이 488m, 폭 74m, 높이 110m 의세계최대규모로, 설비중량 20만톤 38) 의 LNG-FPSO(FLNG) 이다. 39) Petronas FLNG는 2014년 2월말레이시아의 Petronas사로부터 14억7천만달러에수주한액화용량연 150만톤규모로 2018년에인도되어말레이시아동부 Sarawak주 Rotan 가스전에설치될예정이다. 40) 36) The Guardian( ), SweetCrude Reports( ) 37) Wood Mackenzie(2014) 38) 세계최대항공모함중량의 2 배이며, 2013 년 12 월초진수에성공함. 39) 이에앞서 2008 년 FLEX LNG 는삼성중공업에 4 척의 FLNG 를발주한바있으나, 건조자금마련과용선사확보에실패함에따라계약을취소하였음. 40) Petronas 는앞서 2012 년 6 월에 1 차 FLNG 설비 ( 연 120 만톤규모 ) 를대우해양조선에발주하였으며 2015 년 6 월인도될예정임. 30

52 < 표 3-3> 삼성중공업조선 해양부문실적 자료 : 삼성중공업홈페이지 [ 그림 3-12] 삼성중공업이건조중인 Shell 의 Prelude LNG FPSO 자료 : 삼성중공업 IR 자료 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 31

53 2014년신규수주는 66억달러로생산설비와드릴쉽이각각 24%, 20% 를차지하였다. 2014년 11월말기준수주잔액은전년대비 9.4% 감소한 348억달러이며, 수주잔량중에서생산설비는 37%, 시추장비는 29% 차지하였다. 나. 현대중공업 현대중공업은 2013년 4분기이후 2014년 4분기까지연속적자를기록하고있다. 2014년실적을살펴보면, 1분기영업손실 1,889억원에이어, 2분기와 3분기에는각각 1조 1,037억원 ( 매출 12조 8,115억원, 당기순이익 6,166억원 ) 과 1조 9,346억원의사상최대규모의영업손실을기록한후, 4분기에는영업손실이 223억원 ( 매출 13조 8,461억원, 당기순이익 379억원 ) 으로대폭줄어들었다. 그러나 2014년누적영업손실이 3조 2천억원을기록하면서조선 3사중가장큰실적악화를보였다. 이같은실적악화는노르웨이 Goliath FPSO, 호주 Gorgon LNG 모듈및반잠수식시추선 ( 세미리그 ) 2척등해양플랜트프로젝트와사우디아라비아 Jeddah 및 Shuqaiq 화력발전소프로젝트에서의비용급증으로인한손실인식에기인한다. < 표 3-4> 현대중공업의 2014 년 2 분기손실내역 내역반잠수식시추선 2척설계변경 Gorgon 및 Goliath 프로젝트공정지연및 change order ( 계약변경 ) 미확정에따른비용증가사우디화력발전소 Jeddah 및 Shuqaiq 프로젝트원가 ( 현장설치비, 인건비등 ) 상승 손실규모 2,000억원 3,740억원 2,369억원 자료 : 인베스트조선 ( ) 32

54 Goliath FPSO 프로젝트는세계최대규모의원통형 FPSO로, 발주처 (Eni Norge AS) 나조선사모두처음도전하는프로젝트로, 건조시작이후설계가 2회변경되고, 인도시기도 2013년 7월에서 2014 하반기로변경되는등발주처의잦은설계변경과사양추가에따른원가상승및납기연기가손실로이어지고있다. 이프로젝트는계약당시건조비용을 11.6억달러 (1조 2,300억원 ) 로산정하였으나, 이후비용이 22억달러 (2조 5,000억원 ) 로급증하여, 계약변경 (change order) 추진을통해계약금액을 20억달러로상향조정한바있다. [ 그림 3-13] 세계최대원통형 Goliath FPSO 자료 : SBS CNBC 호주 Gorgon LNG 액화모듈프로젝트 41) 는액화플랜트트레인을구 41) Gorgon LNG 프로젝트는 Chevron 이주도하는프로젝트 (Chevron 47%, ExxonMobil 및 Shell 각 25%, Osaka Gas 1.25%, Tokyo Gas 1%, Chubu Electric 0.417% 지분보유 ) 로, 당초총비용을 370 억달러 (USD) 로산정하였으나, 2012 년 520 억달러로급증한후, 2013 년말 540 억달러로또다시증가 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 33

55 성하는 48개의대형모듈을제작하는것으로 20.6억달러에수주하였으며 42), 당초 2012~2013년에인도예정이었으나, 인도시점의지연으로울산조선소해양공장에산적되어있어다른프로젝트진행에도차질을빚는것으로알려진다. 43) < 표 3-5> 현대중공업의프로젝트별손실및공사손실충당금적립규모 사업부문 2014 년 2 분기 2014 년 3 분기 영업손실공사손실충당금영업손실공사손실충당금 Semi rig -5,540 2,000-11,459 4,642 Goliath FPSO, Gorgon LNG -3, Jeddah South, Shuqaiq -2,639-7,791 5,922 기타 계 -11,307 2,700-19,346 10,858 자료 : 현대중공업홈페이지 반잠수식시추선 2척은규격및설계변경등으로건조비용이증가하였고공사손실충당금을계상하게되었고, Jeddah 및 Shuqaiq 프로젝트는경험부족으로인한비용증가가예상되어공사손실충당금이계상되었다. 현대중공업은 9기의 FPSO, 4기의 FSRU, 2기의생산바지선 (production barge), 2기의반잠수식생산플랫폼 (production semi), 1기의 TLP 등 20여기의부유식해양플랜트건조한바있으며, 특히초대형 FPSO 의건조경험을가장많이보유하고있다. 하고가동개시예정일도 2015 년중반으로연기됨. Chevron 은호주달러의가치상승, 낮은생산성, 기후관련지연, Barrow 섬가스플랜트건설의 logistical 어려움, 까다로운환경기준을비용상승과공정지연의요인으로지적함. 42) 육상에서멀리떨어진 Barrow 섬에건설되는플랜트의특성상인력및자재수급, 환경문제를감안하여설비자체를해양플랫폼공사에적용되는모듈공법으로제작한후현지조립하는방식으로진행됨. 월간해양과조선 ( ) 43) EBN( ), SBS CNBC( ) 34

56 다. 대우조선해양 대우조선해양은 2013년에해양부문에서 380억원의손실을반영하였고, 같은해에약 3천억원손실충당금을분기별로나누어선반영하였다. 2014년실적을보면, 1분기영업이익 953억원에이어, 2분기에는 1,026억원을기록하여전년동기대비영업실적이 19% 하락하였고, 3분기영업이익은 1,350억원, 4분기영업이익은 1,419억원을기록하였다. Allseas 해양설치선등에서의손실로영업이익이많이감소하였으나, 다른대형조선 2개사가큰영업손실을기록하는상황에서상대적으로양호한실적을거두고있는데, 고난도의해양플랜트가아닌드릴쉽의비중이증가하고 LNG선수주가증가한것이수익성개선에기여한것으로알려진다. 그러나대우조선해양의해양플랜트비중이 2014년 2분기에 64%, 3분기 67% 등 60% 가넘는구조를보이기때문에, 빈번한해양플랜트의사양변경, 공기지연등에따른잠재적인손실에대한우려도제기된다. 대우조선해양은호주 Ichthys FPSO와 Allseas Group으로부터수주한초대형해양플랜트설치선 (Platform Installation/Removal & Pipe-lay Vessel) 등의프로젝트에서손실발생의우려가제기되고있다. 44) Ichthys FPSO는 2012년 3월, 20억달러에수주하였으며, 선체 (hull) 및상부구조물 (topside) 을설계에서구매, 생산, 설치, 시운전까지모든공정 (EPCIC) 을수행하는턴키 (turn-key) 방식의계약인데, 45) 외국에서들여오는부품조달의차질, 같은 Ichthys 프로젝트에서삼성중공업이제작하고있는 CPF 플랜트의공정지연등으로약 3천억원에달하 44) EBN( ), EBN( ), The Bell( ) 45) DSME Today( ) 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 35

57 는손실발생의가능성이제기되었다. 해양플랜트설치선은 Allseas Group으로부터 2010년 6월에 6억달러에수주한길이 382m, 폭 117m, 높이 29m의초대형설비로약 5천억원의손실발생이우려되는한편, 러시아의 Yamal LNG 프로젝트에투입될대규모쇄빙 LNG 선 15척도최초건조인만큼학습비용의발생이우려되고, 46) 노르웨이시추선전문운용사 Songa Offshore로부터수주한반잠수식시추선등여러프로젝트에서적자우려가제기되고있다. 47) 대우조선해양은 2000년대이후세계최대의 Pazflor FPSO를포함하여 Agbami FPSO, Clov FPSO 등 4기의 FPSO, 8기의 FSRU, 4기의 TLP, 3기의반잠수식시추선등 20여기의부유식해양플랜트건조경험이있으며, 2012년 6월에는말레이시아의국영석유기업 Petronas로부터수주한 LNG-FPSO(FLNG) 1척을건조중에있으며, 세계최초의 FLNG 플랜트로주목받고있다. [ 그림 3-14] Ichthys FPSO [ 그림 3-15] 반잠수식시추선 자료 : INPEX 홈페이지 ( 자료 : MK 뉴스 ( ) 46) 아시아경제 ( ) 47) EBN( ) 36

58 [ 그림 3-16] 해양플랜트설치선 자료 : Reuters( ) < 표 3-6> 대우해양조선의선박및해양플랜트주요실적 자료 : 대우해양조선홈페이지 제 3 장국내조선 3 사의해양플랜트부분손실 37

59

60 제 4 장해양플랜트부문손실의배경과기술역량 1. 해양플랜트산업의특성과공급사슬 가. 해양플랜트산업의특성 해양플랜트산업은해저의석유가스자원을시추, 생산하는데필수적인시설과장비를제작공급운영하는산업으로, 그특성상해양자원개발활동과밀접하게연계되어성장하였다. 북해와멕시코만의해상광구를중심으로노르웨이, 영국, 미국등의국가에서발전해왔으며, 48) 해양의혹독한환경을극복하며안정적으로석유가스자원을개발하기위해고난도의기술집약적인대규모설비가요구되며막대한자본투자가필요하다. 49) 해저석유가스의탐사에서생산까지의각과정에큰비용과위험이수반되기때문에, 해양플랜트는주로석유메이저와일부국영석유기업등소수석유기업에의해발주되고, 50) 발주사가플랜트설계를비롯하여주요기자재의제작사까지지정하는등이들의영향력이매우크게작용하는수요자중심의시장이다. 51) 48) 해상광구개발과정에서이들국가의선진기업들은엔지니어링 건조 기자재의공급사슬순으로독점적경쟁력을확보함. 서기웅외 (2012, p.31) 49) 자본투자규모가크다는점에서투자위험이크지만, 해양플랜트의부가가치도높음. 예를들어 topside 한개의제작가격은조선사업의고부가가치선형인 VLCC 를 4~6 대건조하는것에맞먹음. 안충승 (2010, p.48) 50) 최근해양플랜트산업은해양유전을보유한국가들의국익추구로선진기술을보유한석유메이저 (IOC) 주도에서브라질, 노르웨이, 중국등의국영석유기업 (NOC) 주도로이동하는경향을보임. 삼성경제연구소 (2012, p.10), 한국석유공사 (2014, p.42) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 39

61 해양플랜트는해양자원매장지의구조및생산여건등에맞춰건조되어야하기에, 같은유형의플랜트라도정형화되거나표준화하기어려운특성이있다. 투입될광구의지형과기후및생산되는석유가스의물성에특화되어설계되므로플랜트사양과건조방식은프로젝트마다달라지며, 이러한특성때문에건조과정에서설계변경등으로공정지연과함께비용이늘어나는경우가많이발생하고있다. 52) 하부구조물 (hull) 과상부구조물 (topside) 의연결 (integration) 과함께설계와관련한문제가이러한공정지연및비용초과의주요요인으로지목되고있어, 해양자원개발경험에기반을둔설계부문역량이제작공정의효율과비용을결정하는가치사슬의핵심요인이된다. 해양플랜트는해상에설치된다는특성때문에유지보수에제약이따르며, 한번설치되면길게는 20~30년동안한곳에고정되어운용되기때문에타산업과비교할때제작비용보다플랜트의안정성과품질을훨씬중요시한다. 심해및원해로나갈수록파고와수압이거세져화재, 폭발등의위험이커지므로안전이매우중시되고, 기자재품질의요구수준이더욱강화되는경향이있다. 이에대부분의핵심및요소기자재 53) 는소수의검증받은제한된업체에의해공급되며, 51) 발주처가프로젝트의공기, 비용, 품질요구사항등을결정하는 FEED(front end engineering design) 단계에서모든사양, 형상등을결정함으로써플랜트제작의전과정에절대적인영향력을행사함. 지식경제부 (2012, p.6) 52) 2008 년부터 2012 년까지 45 개의 FPSO 가설치되었는데, 그중에 30 개의공정이상당히지연되었음. Douglas-Westwood 는 9 개 FPSO 프로젝트에대한사례연구에서 9 개프로젝트에총 38% 의비용초과가있었으며, 공정지연기간을모두합치면 12 년을넘는다고밝힘. Haney, et. al.(2014), Douglas Westwood(2014, p.6) 53) 핵심기자재는모듈이나패키지등단가비중이높고독자기능을수행하는기자재 ( 드릴링장비, 열교환기, 압축기, 트러스터, X-mas Tree 등 ) 이며, 요소기자재는핵심기자재를제외한패키지를구성하는요소형태의일반기자재 ( 밸브, 강관, 관이음새, 용기류등 ) 를지칭함. 지식경제부 (2012, p.9) 40

62 이들업체간에는경쟁이치열하다. 54) 신규기자재업체로서는제품이개발된후에도해양의혹독한개발환경에서안정성이보장될수있도록현장실증을통해수행실적 (track record) 을쌓아야만비로소시장진입이가능해지는진입장벽이높은산업이다. 일반적으로자원개발사업이자원민족주의정책강화, 세제인상등자원보유국의자원개발관련정책에크게영향을받는것처럼, 해양플랜트산업도해상광구개발과관련된정책변화등지정학적, 정치적, 경제적리스크에대한노출이큰편이다. 브라질, 중국등해상광구보유국들은자국산업의육성을위해해양플랜트제작에일정부분을자국생산품을활용하거나자국에서제작하도록하는로컬콘텐츠요건을의무화하고있다. 이는플랜트의제작완성도우려및공정지연, 비용상승의요인이되며, 최근이러한요건이강화되는추세로해양플랜트제작의어려움이가중되고있다. 55) 나. 해양플랜트산업의공급사슬 해양플랜트산업은발주사 ( 광구운영사 ), 엔지니어링사, 조선중공업사, 철강, 기계, 전자등각종부품기자재업체로연결되는공급사슬 (supply chain) 로이루어져있어서, 전방산업인자원개발산업뿐아니라후방산업에의파급효과도매우높다. 해양플랜트의생애주기 (life cycle) 는 [ 그림 4-1] 과같이통상적으로 (1) 타당성조사및예비물리 54) 안충승 (2010, p.37) 55) 삼성중공업의 Egina FPSO 프로젝트는 2010 년 4 월발효된나이지리아의로컬콘텐츠법 (Nigerian Oil & Gas Industry Content Development Act) 이적용된첫사례로, 삼성중공업과현지기업인 LADOL 사와는로컬콘텐츠관련법적분쟁이빚어짐. The Guardian( ), SweetCrude Reports( , ) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 41

63 탐사, (2) 매장량확인및성분분석을위한시추탐사, (3) 기본및상 세설계, (4) 건조및제작, (5) 운반, (6) 현장설치, (7) 운영및유지 관리, (8) 철거의 8 단계과정으로구분할수있다. 56) [ 그림 4-1] 해양플랜트의생애주기 자료 : 성홍근 (2014, p.44) (1) 과 (2) 단계에서광구운영자및시추탐사관련전문서비스기업들이해양조사선을이용하여해저석유가스의존재를찾아내고, 시추용해양플랜트를활용하여지질구조성분과매장량을평가한다. 개발이확정되면, 개발에필요한해양플랜트를설계하는 (3) 단계를거쳐 (4) 단계로건조및제작에들어간다. 해양플랜트의건조제작이완료된후 (5) 시운전및운반을거쳐, (6) 광구현장에설치되고, (7) 운영및유지보수를거치며해저석유가스를생산하게된다. 이후광구철수, 경제적내용연수만료, 고장등으로 (8) 철거하거나적절히처리되는과정을거치게된다. 이가운데국내조선중공업사가강점을가지고참여하는단계는 (4) 건조제작단계라할수있으며, 설계에서는제작에필요한생산설계부문의역량은우수하지만, 그전단계인 FEED 및기본설계부문은기술력과경험이부족한상황이다. 이같은생애주기의흐름을고려할때, 해양플랜트의공급사슬은발 56) 성홍근 (2014, p.44) 42

64 주, 설계에서제작, 설치, 운영에이르는고리로정리할수있고, 각단계에서의주요참여주체는 [ 그림 4-2] 과같이 5단계 (Tier) 로나누어진다. 해양플랜트공급사슬에서정점을담당하는 Tier 1은광구운영사이며, Tier 2는플랜트임대 ( 리스 ) 업체, Tier 3는 EPC사, Tier 4는플랜트건조사로우리나라의조선소가여기에속하며, Tier 5는플랜트의상부구조물 (topside) 이나계류 (mooring) 시스템등을공급하는기자재업체이다. 57) [ 그림 4-2] 부유식해양플랜트 (FPS) 의공급사슬개념도 자료 : Haney(2015, p.26) 국제석유기업 (IOC) 나국영석유기업 (NOC) 등 Tier 1의해상광구운영사업자는개발에필요한해양플랜트를임대하거나소유할수있는데, 결정된조달방식에따라플랜트리스업체 (Tier 2) 또는 EPC사 (Tier 3) 와계약을하게되며, 이들은광구운영사에플랜트를공급하 57) Haney(2015, p.26), 안요한 (2012, p.5) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 43

65 고운영하는핵심적인역할을하게된다. Tier 2의리스업체는임대차계약을맺어광구운영사에플랜트를제공하고플랜트의운영및유지보수를책임지는서비스기업으로현재우리나라에는이와같은기업이부재한상황이다. Tier 3의 EPC사들은해양플랜트의설계엔지니어링 (E), 자재조달 (P), 건조 (C) 뿐아니라, 운송과설치 (transportation & installation: TI) 까지담당하는 EPCTI와일반 EPC를구분할수있는데, EPCTI업체는거의모든대형부유식플랜트시장을장악할정도로막강한기술력을가진해양플랜트공급사슬에서의핵심주체라고할수있다. 58) Tier 4는국내조선사들을포함한해양플랜트건조제작사들이며, 국내기업들이주관하는해양플랜트프로젝트의대부분은 Tier 3의선진 EPC사에서 FEED를담당하는컨소시엄형태이다. Tier 5는탑사이드나계류시스템의부품기자재를공급하는기자재업체로, 국내업체들은기술력이있는경우에도수행실적의미비로벤더 (vendor) 리스트에오르지못하는제약을받고있다. 2. 국내해양플랜트산업의현황및문제점 가. 국내해양플랜트엔지니어링분야역량 해양플랜트엔지니어링분야개요해양플랜트의엔지니어링분야는단계별로개념설계 (conceptional engineering/design), FEED, 기본설계 (basic engineering), 상세설계 58) 안요한 (2012, p.5) 44

66 (detailed engineering), 생산설계 (production engineering) 로구분될수있다. 59) 개념설계 (conceptional engineering) 는플랜트에대한여러개념적대안을설계하여, 제작, 운반, 설치등의프로젝트수행방법, 필요공정, 공사기간과비용등을검토한후가장적합한대안을선정한다. FEED는프로젝트를수행하기전에사업타당성조사를위한사전적인엔지니어링및기술적경제성분석등의자료를제공하는단계인데, 입찰자들이동일한기준과이해를가지고견적가를산출하여응찰할수있도록하는것이목적이다. 60) 프로젝트발주를위한과업지시서및입찰서류등제반서류작성, 각종기술명세서작성및프로젝트시작을위한모든엔지니어링이 FEED의업무영역에해당한다. FEED를바탕으로주요장치와관련된설비에대한견적을산출하고, 전체공사에소모되는비용, 인력, 기간등을상정하기때문에조선소들이수주여부를결정하는매우중요한단계이다. 61) 개념설계에서최적의안으로 FEED가작성되면입찰자는모든필요공정, 명세서등을확정하고기본설계를시작하며, 전체공사기간, 비용, 품질등을확정한다. 상세설계는입찰에성공한후기본설계를더욱상세하게만드는엔지니어링단계로, 공정명세서, 구조해석 62), 배관및계장도 (P&ID) 63), 모든기자재업체와관련된명세서, 품질사양, 59) 안충승 (2010, p.66). 이하본소절의엔지니어링에대한설명은별도의표기가없는부분은안충승 (2010, pp.66~68) 의관련내용을참조하여정리함. 60) 한국플랜트학회 EPC 기술위원회 (2010, p.14) 61) 김원식 (2014, p.38) 62) 설계단계에있는구조물이실제제작되었을때, 설계자가예상했던외력이가해지는경우가장불리한상황에서도안전한가를검증하는일 ( 두산백과 ) 63) piping and instrument diagram. 프로젝트계획및기본설계후상세설계, 구매조달, 건설, 시운전에필요한정보 ( 설비사양, 배관, 계장설비등 ) 을도식화한 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 45

67 건설승인및설치를위한방법등의도면을개발한다. 상세설계에서 FEED 단계의오류를수정하거나필요한사항을추가하기도한다. 64) 생산설계는제작현장이나설치현장실정에맞게실제제작및설치를위한제작도면을개발하는단계이며, 건조제작역량이우수한국내대형조선소들이강점을보이는부분이다. 그리고해양플랜트프로젝트에는육상플랜트프로젝트와달리해양에설치되기때문에, 제작순서, 운반, 현장설치방법에따라전체공사비, 공사기간과품질에큰영향을줄수있는데, 지원공학 (support engineering) 은이러한부분을효율적으로계획하고지원한다. 국내해양플랜트엔지니어링역량평가의검토국내해양플랜트산업은선박제조의역량을활용할수있는시추선, FPSO 등부유식플랜트제작에서국제적인경쟁력을보유하고있다. 특히, 조선 3사는신조발주되는시추선, 반잠수식시추선, FPSO의다수를수주하고있다. 65) 그러나우리나라의엔지니어링수준은생산설계와제작역량을제외하곤선진국대비상당히취약한것으로평가되고있다. 안충승 (2010) 은해양플랜트의업무단계에서생산설계부터제작단계까지는국내역량이상당히우수하지만, 개념설계에서상세설계에이르는엔지니어링부문은취약한것으로평가하고있다. 66) 도면 ( 네이버지식백과 ) 64) 한국플랜트학회 EPC 기술위원회 (2010, p.14) 65) 중국기업이자국조선소에발주하는물량을제외 ( 중국은자국물량을자국기업에발주 ) 하면 2011 년세계시추선, FPSO 신조선은한국기업이전량수주함. 배영일 (2012) 66) 안충승 (2010, pp.69~70) 은생산설계는선진국대비 95%, 건설공학은 70~80%, 이외 FEED, 개념설계, 기본설계, 상세설계, 생산설계는선진국대비 5~10% 수준에있는것으로평가함. 46

68 [ 그림 4-3] 해양플랜트업무단계별국내산업의역량 자료 : 안충승 (2010, p.68) 박광서 (2012) 도국내엔지니어링역량에대해이와유사한평가를하고있는데, [ 그림 4-3] 에서개념설계 (1) 은취약하고, 기본설계및상세설계 (2~4) 는취약하지만중소형 FPSO 기본설계는시작단계에있다고평가한다. 그리고생산설계및제작에서 pre-commissioning(5~8) 까지는상당히우수하지만, 그이후단계인운반, 설치, 운영및부대사업과철거까지의, 소위해양플랜트서비스산업부문은매우취약한것으로평가하고있다. 67) 즉, 국내해양플랜트산업은제작건조이외의설계, 감리및서비스부문에서는경험및기술력이부재하여조선 3사의경우에도선진엔지니어링회사및전문서비스회사에의존하며, 외국엔지니어링회사에의해모든공정을지배받기때문에피동적으로프로젝트를수행하며공정관리에어려움을겪는문제가발생한다. 67) 박광서 (2012, p.89) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 47

69 해양플랜트의세부기술별로는 < 표 4-1> 에서보듯이선체의기본및생산설계, 탑사이드 (topside) 생산설계를제외하고는대부분의기술수준이선진국에비해크게못미치는것으로평가되고있다. 기자재공급에대한구매사양도엔지니어링회사가지정하기때문에대부분의고부가가치부분이해외로유출되는문제가발생하며, 기자재의국산화비율은약 20% 수준으로핵심설비의대부분을수입에의존하고있다. 68) < 표 4-1> 해양플랜트세부기술분야별국내기술수준 분야 기술항목 선진국대비기술수준부족다소부족동등우월보다우월 개념설계 선체 기본설계 생산설계 개념설계 계류기본설계 시스템생산설계 개념설계 탑사이드 기본설계 생산설계 개념설계 적하역기본설계 설비생산설계 설계 종합설계 조달 시공 운전 자료 : 박성재외 (2010), 정웅태 (2012, p.36) 에서재인용 또다른평가를살펴보면, < 표 4-2> 는성홍근 (2014) 이해양플랜트가 치사슬을기준으로주요국의기술력수준을평가한것이다. 표에서보 68) 한국이프로젝트의개념및기본설계를수행하지않기때문에해양기자재의국내조달에도한계가있음. 배영일 (2012) 48

70 듯이우리나라는건조제작기술을제외하고나머지분야는모두중간수준이며, 타당성조사및예비탐사분야와운영유지관리분야는하위수준인것을알수있다. 이와같은결과는국내에유전개발현장이부재하여관련사업추진경험을쌓을기회를갖지못했기때문이다. 구분 타당성조사및예비탐사 시추및평가 설계 건조및제작 운반 설치및시운전 운영및유지관리 한국 하 중 중 상 중 중 하 미국 상 상 상 중 상 상 상 일본 중 중 상 중 중 상 중 프랑스 상 상 상 중 상 상 상 영국 상 상 상 중 상 상 상 이탈리아 상 상 중 중 중 중 중 네덜란드 중 중 중 중 상 중 중 스위스 중 중 중 하 중 중 중 중국 하 하 중 중 중 중 중 브라질 중 중 중 중 중 중 중 인도 중 중 중 하 하 중 중 싱가폴 하 하 중 중 중 중 중 자료 : 성홍근 (2014, p.46) < 표 4-2> 국가별해양플랜트가치사슬단계별역량 나. 최근국내조선사의해양플랜트부문의손실요인 최근수년동안국내조선사들은해양플랜트부문을상선건조시장의침체를타개할차세대성장사업으로삼아해양플랜트의수주비중을전략적으로확대하였다. 제3장에서살펴보았듯이, 국내조선 3사의매출구조는 2011~2012년이후해양플랜트부문이조선부문보다더큰비중을차지하고있다. 삼성중공업은 2013년기준전체매출에서해양플랜트가 62% 차지하고, 대우조선해양도 55% 를차지하였다. 현대 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 49

71 중공업도기존의상선위주에서해양부문이확대되어해양플랜트 35.9%, 조선 25.5% 의매출비중구조를보였다. 한편, 해양플랜트는상선건조에비해높은수익을낼수있지만, 69) 건조기간이상대적으로길며기본설계능력이부족하면공정관리가불확실하여손실규모도크다는문제점이내재한다. 국내조선사들의최근해양플랜트건조관련대규모손실은이러한해양플랜트의특성과맞물린국내기업의엔지니어링역량부족, 과당경쟁으로인한저가수주가주요요인들로파악된다. 맞춤형건조에따른많은변수해양플랜트는발주사의요청에따라맞춤형건조가이루어지며, 투입되는각지역및여건에따라설계가달라지는특성으로건조과정에서발생할수있는변수가많다. 같은유형의설비라도투입되는해저지형과생산여건, 용도에따라맞춤형으로설계건조되기때문에건조능력과함께엔지니어링역량을겸비해야하며, 그렇지못하면당초추정했던비용초과가발생하고, 납기가지연될가능성이크다. 특히이전에제작된적이없는새로운유형이나큰규모의최첨단플랜트는시행착오나발주자의사양변경등에따른설계변경으로공기와비용이늘어나는경우가많이발생한다. 한편, 일반적으로발주자의사양변경요청으로해양플랜트공사비가증가하면추가비용을반영할수있는 change order 를통해사양변경자체에따른대규모손실은회피할수있다. 하지만최근턴키 (turn key) 방식으로플랜트설계와제작을일괄발주하고, 설계부문의책임및추가적인설계변경에 69) 상선건조의수익률은일반적으로 5% 이내의적은마진을보이지만, 많은경험과함께건조방식도정형화되어있어손실도그범위이내로제한된다는측면이있음. 50

72 따른비중증가를제작사에부담지우는유형의계약이진행되어 70) change order를인정받기가매우어렵다는것이일반적인인식이다. 턴키방식의설계시공구매 (EPC) 수주에서, 업무영역은 FEED 이후부터제작을거쳐운반, 설치및시운전까지실제운영하는단계이전까지의모든업무단계를포함한다. [ 그림 4-3] 에서보면기본설계 (3) 부터시운전 (11) 까지가그업무영역이된다. 해양플랜트설계엔지니어링역량부족이러한턴키방식의공사발주에서국내조선소들이기본및상세설계역량및공정관리역량이부족한것이손실을키우는요인으로평가되고있다. 기본설계등엔지니어링역량이부족하면플랜트사양변경요구에적절히대처하기어렵고피동적으로프로젝트를수행해야하는상황이된다. 기본설계변경은생산설계변경과수만개의기자재발주지연문제를일으켜공기지연및추가비용을유발할수있는데, 대부분국산부품이쓰이는상선제조와달리, 배관재, 전기장치, 계장설비, 안전장치등주요기자재의외국산비중이 70~80% 에달하는상황에서는, 이에따른기자재발주및공기지연발생가능성이더욱커진다. 앞서살펴보았듯이개념설계 (conceptual design), 기본설계 (basic design), 상세설계 (detail design) 를거치는해양플랜트제작단계에서개념설계는대개광구를운영하는발주처에서진행하고, 기본설계이후부터는시행처에서담당하는데, FEED 단계에서플랜트의모든사양, 공기, 비용및품질등이결정되는중요성때문에최근에는개념설계와 FEED를포함하여발주처가진행하기도한다. 71) 해양플랜트의공정과 70) 홍성인 (2015, p.9) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 51

73 기계장치, 배관등기본구조를확정하는 FEED 는생산저류층에대 한이해및여러회사의장비특성을이해하고있어야가능하며, 이는 자원개발광구의운용경험에서습득되기때문에국내기업들의 FEED 역량은매우취약한것으로평가되고있다. FEED 결과물을바탕으로주요장치와및설비에대한견적이가능 해야하는데, 해양플랜트설계의핵심이되는 FEED 검증역량부족 과이에따른프로젝트특성에대한이해부족은 EPC 견적오류, 공 기지연등의문제로이어질수있다. 72) 이는기본설계능력및숙련 된핵심기술인력의부족으로공정관리예측이어려운상황에서, 추가 공정이나기자재발주지연등에따른공기지연과비용증가를유발 하는등문제점을심화시킨다. 저가수주및과당경쟁 해양플랜트고유특성에따른많은변수와엔지니어링역량의부족 이외에도과도한경쟁및저가수주도손실의한요인으로지목된다. 고사양의해양플랜트는국내조선사의우수한조선역량으로수주할 가능성이높은데도, 상선건조부문의매출감소를메우기위해국내 조선사간과도하게낮은가격에수주경쟁을벌인다는점이지적된 다. 73)74) 71) 김원식외 (2014, p.38) 72) 제 3 장에서논의하였듯이, 현대중공업의 Goliath FPSO 프로젝트는계약변경추가정산 (change order) 을통해 12 억달러에서 20 억달러로상향조정된바있는데, 이러한계약금액의대폭조정은발주사와조선사모두건조될설비에대한충분한이해가부족했었으며해양플랜트의변수가다른부문에비해높다는점을방증함. 73) Financial Times( ) 는한국조선사들이치열한경쟁과낮은입찰가격으로손실을입었다고평가함. While European competitors tended to bid for projects by quoting a set premium over cost, the Korean companies won business in the Middle East by quoting a lump sum fee, typically much lower 52

74 일례로삼성중공업이 2014년 1분기에 4,200억원 (400억원손실 + 3,800억원손실충담금 ) 의손실을반영한나이지리아 Egina FPSO 프로젝트는현대중공업과경합을벌여수주한것이지만, 저가수주논란과함께로컬컨텐츠준수와관련된소송등으로공기지연및비용초과로인한손실을보고있는것으로평가된다. 75) than the customers could expect to pay to the European contractors. 74) 이코노미스트 ( ) 75) 현대중공업은 38 억달러, 삼성중공업은 31 억달러에입찰하여삼성중공업이수주함. 당초발주사인 Total 은현대중공업에이미 2 기의 FPSO 를발주한경험이있고현대중공업이나이지리아육상플랜트공사를진행한경험이많아현대중공업이수주할것으로기대되던상황에서삼성중공업이로컬컨텐츠룰에맞춘 현지화전략 과저가입찰로수주에성공함. Vanguard( ) 제 4 장해양플랜트손실의배경과기술역량 53

75

76 제 5 장해양플랜트산업육성정책 2000년대이후우리나라의조선해양산업은오랜기간세계조선시장을주도하던일본을추월하며강자로부상하였고, 우수한조선역량을기반으로금융위기이후에도고사양의해양플랜트프로젝트를성공적으로수주하며차세대주력산업으로기대를모았다. 아시아에서는싱가포르도우수한건조기술력을바탕으로잭업리그나 FPSO 개조선등해양구조물틈새시장을독점하고있으며, 최근신조 FPSO나심해및극한환경의고사양해양플랜트부문에특화된투자를확대하고있다. 76) 여기에최근중국의조선해양부문은국가적지원과가격경쟁력을통해급성장하고있으며, 일본도최근정부의해양산업진흥정책과엔저효과에힘입어시장점유율을확대하며재부상하고있어, 해양플랜트시장선점을위한경쟁은더욱치열해지고있다. 이에최근국내에서도해양플랜트엔지니어링역량제고및관련기자재산업육성등해양플랜트산업발전을위한정책적지원을고심하며다각적으로노력하고있는상황이다. 본장에서는해양플랜트강국을표방하며전방위적인진흥전략을펼치고있는중국과, 국가재흥을위한핵심전략의일환으로추진되는일본의조선해양산업육성지원정책및산업동향을짚어보고, 국내에서추진하고있는해양플랜트육성정책의방향과내용을살펴본다. 76) 싱가포르는미래해양플랜트분야의블루오션을심해와극한환경개발로보고정부와기업이협력하여브라질, 노르웨이, 북극해지역진출을확대하고있음. 이슈퀘스트 (2014, p.141) 제 5 장해양플랜트산업육성정책 55

77 1. 중국의추격과일본의재기 가. 중국의조선해양부문육성정책 2000년대이후연평균 30% 를넘는급성장을이루며 2009년이후수주량, 건조량, 수주잔량등주요지표에서한국과일본을앞서기시작한중국의조선해양부문은자국기업이추진하는자원개발사업과연계하여해양플랜트산업을육성하는전략을통해급성장하고있다. 77) 개발된해양석유가스자원의운송에필요한선박의건조뿐아니라, 해양플랜트분야에서의전문인력양성과기술축적을위해발해만등자국내유전개발에자국해양플랜트기자재사용을의무화하며자국산업을보호육성하고기술력강화를도모하고있다. 78) 또한, 중국기업이해외유전개발사업에필요한해양플랜트를중국에서제조공급한다는조건으로자원개발사업에참여하는등자국기업들이보유한해외광구의개발도자국해양플랜트산업육성에적극적으로활용하는전략을펼치고있다. 79) 중국의해양플랜트육성정책을살펴보면, 2008년글로벌금융위기이후조선산업의위기극복을위한구조조정의일환으로 2009년 2월 조선산업조정과진흥계획 을추진하였으나, 이후해양플랜트산업을새로운경제성장동력으로삼고일련의강력한정책목표제시와함께국가의중장기전략차원에서적극적인지원을하고있다. 이러한배 77) 중국의조선산업은 2009 년이후 3 대지표에서부분적으로 1 위, 2012 년이후에는 3 대지표모두 1 위를차지하였으나, 2014 년에는시황침체, 품질문제, 인도지연등으로건조량이줄면서건조량을기준으로한국이중국을추월함. 파이낸셜뉴스 ( ), 홍성인 (2014, p.2), 홍성인 (2015, p.3) 78) 안충승 (2010, p.39) 79) 안충승 (2010, p.39) 56

78 경에는향후개발이확대될심해지역진출의산업기반을마련하는한편, 남중국해의석유가스자원개발확대를통해에너지안보를강화하고, 해양주권을확보하려는국가전략이담겨있다. 80) 이에따라 2010년 10월해양플랜트산업을전략적신산업중첨단제조분야 5대산업의하나로지정하고향후 10년간세제, 금융등정책적지원을통해기간산업으로육성하는 전략적신산업육성및발전가속화 에대한국무원지침을발표하였다. 81) 2011년 9월중국은국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 국가에너지국의 4개부처가공동으로해양플랜트제작기업육성과기술혁신의전략방향을제시하는 2020년해양플랜트산업혁신발전전략 을발표하였는데 82), 여기에는자국의해양자원개발수요를충족시키기위해 83) 2015년까지해양플랜트설계및제작체계를구축하고, 2020년까지연구개발, 제작, 기자재공급및기술서비스로이어지는산업체계를구축하고, 경쟁력있는해양플랜트제작기업육성및세계선진수준으로기술을향상한다는계획이담겨있다. 84) 이어 2012년 3월해양플랜트산업의규모확대와혁신능력및국제경쟁력향상을통해중국이해양플랜트대국으로발돋움한다는정책목표를제시하는 2020 해양플랜트산업제조분야중장기발전계획 을 80) 박문진 (2012, p.124, p.135) 81) 박문진 (2012, p.124, p.135), 이슈퀘스트 (2014, p.138), 장심위 (Zhang Shenwei) 구정 (Qui Gang)(2011, p.4) 82) 박문진 (2012, p.135) 83) CNOOC 는 2015 년까지남중국해개발에총 1 조위안 ( 약 170 조원 ) 의투자를계획하며, 이가운데해양플랜트에만약 3,000 억위안 ( 약 51 조원 ) 을투자하고약 55 기의해양플랜트를신규발주할예정으로알려지는등 12.5 규획기간 (2011~2015) 중중국의해양플랜트시장수요가급증할것으로전망됨. 박광서외 (2012, pp ) 84) 이슈퀘스트 (2014, p.138) 제 5 장해양플랜트산업육성정책 57

79 발표하였는데, 구체적으로 2015년석유가스해양플랜트산업의세계시장점유율을 2012년약 7% 에서 20% 로높이고, 2020년에는이를 35% 로확대하고, 기자재국산화율을 50% 이상으로향상시키는목표를설정하였으며, 이를위해재정, 금융및세제지원을강화하고, 기술개발을확대하며산업클러스터를구축등을계획하였다. 85) 이러한해양플랜트산업육성정책과 2012년 7월 산업이전가이드라인 에따라발해만, 장강, 주강삼각주지역에 3대해양플랜트산업클러스터가구축되고있으며, 이들권역을중심으로각해양플랜트기업을주축으로한 20여개의해양플랜트산업단지가개발되고있다. 86) < 표 5-1> 중국의해양플랜트산업육성관련정책 일자 주요계획과정책 조선산업조정및진흥계획 (2009~2011) 해양플랜트 R&D 사업가이드라인 (1차) 전략적해양신산업육성구상 전략적신산업육성및발전가속화지침 기간해양플랜트및기자재수입관세면제 (2011~2015) 해양플랜트산업혁신발전전략 (2011~2020) 해양플랜트산업제조분야중장기발전계획 (2011~2020) 기간조선산업발전계획 (2011~2015) 기간첨단장비제조업발전계획 (2011~2015) 기간국가전략적신산업발전계획 (2011~2015) 산업이전가이드라인 (2012) 해양플랜트 R&D 사업가이드라인 (2차) 자료 : 박문진 (2012, p.136) 85) 박문진 (2012, p.125, pp.138~139) 86) 홍성인 (2014, p.4), 박문진 (2012, p.127) 58

80 한편, 해양플랜트기술 R&D와관련하여, 2009년 5월 해양플랜트 R&D 사업가이드라인 을마련하여해양시추플랫폼과해양지원선박 (OSV 87) ) 및핵심시스템을중심으로 22대중점기술개발사업을추진하였고, 이어 2012년 8월에 해양플랜트 R&D 사업가이드라인 (2차) 을발표하여심해자원개발에필요한설계및생산능력제고를추진하고있다. 88) 중국의해양플랜트기업은국유대형조선사, 해운항만기계등관련분야의국유기업, 국유석유기업산하기업, 민간기업의 4개유형으로분류할수있다. 89) 그중에서국유석유기업인중국해양석유총공사 (China National Offshore Oil Corp.: CNOOC) 와중국석유가스집단공사 (China National Petroleum Corp.: CNPC), 그리고 2대국유조선사인중국선박공업집단공사 (China State Shipbuilding Co.: CSSC) 과중국선박중공집단공사 (China Shipbuilding Industry Co.: CSIC) 등대형국유기업이중국해양플랜트산업을주도하여왔는데, 이들은 2005 년까지중국전체시장의 90% 이상을차지하였으나, 최근들어민간기업들이급성장하면서시장점유율이하락하고있다. 90) 이들외에 COSCO, Yantai Raffles 등대형국유선사 / 기업들은해운및항만기계등의분야에서해양플랜트시장에진입하여국제시장을개척하고있으며, 중국최대민간조선소인룽성중공 (RSHI) 과시노퍼시픽등민 87) 해양플랜트지원선박 (offshore support vessel): 석유가스의시추생산용플랫품의이동, 설치, 작업지원을담당하는선박, 박광서외 (2012, p. ) 88) 박문진 (2012, p.141) 89) 장심위 (Zhang Shenwei) 구정 (Qui Gang)(2011, pp.9-10) 90) CSSC 와 CSIC 는각각중국남부지역과북부지역의조선사및관련기업들을통합한국유기업임. 박문진 (2012, p.130). 한편중국은현재국영조선소를주축으로한인수합병등조선해양산업의대규모구조조정이진행중임. 홍성인 (2014, p.4 & p.9) 제 5 장해양플랜트산업육성정책 59

81 간기업및푸젠둥난조선소등의지방의국유기업들은기술자금및건조능력의제약으로 FPSO 개조및 OSC 건조의틈새시장에주력하고있다. 91) 현재중국은조선해양산업의목표를양적측면에서세계 1위를의미하는조선해양대국에서, 질적측면, 즉금액측면에서도세계 1위를의미하는조선해양강국으로설정하고정책적지원을강화하고있다. 92) 수주물량기준으로상선시장을주도하기시작하고, 2010년부터해양부문에정책적지원을강화하면서 2013년잭업리그시장에서기존강자였던싱가포르를앞질렀고, 드릴쉽과 FPSO 시장에도빠르게진입하면서 2013년해양부문수주실적이 245억달러로금액기준으로한국의 188억달러를추월하는등 2013년이후에는해양플랜트부문에도성과가나타나기시작하였다. 93) 이러한성과는자국이보유한광구가해양플랜트및관련기자재의국산화와상용화를이루는토대로작용하여, 94) 많은다양한기업들의해양플랜트시장진입이성과를나타내기시작한것으로평가된다. 91) 박문진 (2012, p.130) 92) 홍성인 (2014, p.4) 93) 해양플랜트부문에서한국이주력으로하는드릴쉽, FLNG, FPSO 보다잭업리그, OSV 의발주가상대적호조를보이며중국의금액기준시장점유율이 37.8% 로한국을추월함. 척당수주금액에서는 OSV 가많은중국에비해한국이높지만, 최근그격차가감소되는추세임. 홍성인 (2014, p.6) 94) 홍성인 (2014, p.6) 60

82 [ 그림 5-1] 최근해양부문수주실적 ( 좌 ) 및척당수주금액 ( 우 ) 자료 : 홍성인 (2014) < 표 5-2> 한 중해양플랜트부문수주잔량비교 구분한국중국 해양플랜트전체 시추분야 생산분야 기타분야 주 : 2014 년 5 월말수주잔량기준자료 : Clarkson( )( 원자료 ), 홍성인 (2014) 에서재인용 ( 단위 : 억달러 ) 나. 일본의해양산업부문육성정책 1950년대중반세계신조선시장에서의점유율 1위에오르며거의반세기동안조선부문의강국으로자리매김했던일본은대형기업들의조선사업비중축소와보수적투자로 1990년대중반이후계속하락하여, 세계조선시장의주도국이 2000년대초반에는한국으로, 중반이후에는중국으로빠르게전환되고있다. 95) 그러나 2012년이후친 95) 1960~80 년대에세계신조선의 40% 가넘는시장을점유했으나, 1980 년대이후 제 5 장해양플랜트산업육성정책 61

83 환경선박개발의성과와엔저효과로가격경쟁력을회복하면서일본의세계시장점유율이확대되고있다. 96) 일본은국가재흥전략차원에서해양산업진출확대를추진하고있는데, 97) 이의일환인해양플랜트산업육성정책의기본방향은상류에서하류까지일본주도의해양개발체제를민관이함께구축하는것을지원하는것이다. 98) 일본의해양산업진흥전략의근간은 2007년 7월해양개발과이용, 해양보전의조화를이루는해양입국을취지로제정된 해양기본법 에서찾을수있다. 99) 이법의제24조 해양산업의진흥및국제경쟁력의강화 에따르면국가는해양산업의진흥및국제경쟁력의강화도모를위해해양산업에관해서앞선연구개발의추진, 기술의고도화, 인재의육성과확보, 경쟁조건의정비등에의한경영기반의강화및새로운사업의개척, 기타필요한조치를강구하도록하는내용을담고있다. 우리나라가경쟁력을갖추면서시장점유율이줄어들어 2000 년을기점으로한국에 1 위자리를내주고, 이후 2006 년에는중국에 2 위자리를내주었음. 월간해양과조선 (2009), 홍성인 (2015, pp.2-3) 96) 일본조선사들은합병및공동출자등의구조조정을통해 5 사체제로대형화작업을마무리한뒤엔화약세를배경으로경쟁력을강화하고있음 년 1 월일본조선사들은수주량이 99 만 1 천톤 (14 척 ) 으로 45.9% 의점유율을차지하며세계 1 위가되었는데, 이는전월보다수주량이 77% 증가한것임. 파이낸셜뉴스 ( ), 아시아엔 ( ) 97) 일본정부는 2014 년 6 월 일본재흥전략개정 ( ) 2014 를발표하였으며, 이는장기간이어진디플레이션으로부터조기탈출과경제재생, 그리고성장이예상되는세계인프라시장에서 2020 년에 30 조엔의인프라프로젝트수주를목표를하고있음. 이전략에는해양자원개발관련산업을육성하기위한민간사업자참여촉진을위한액션플랜마련등의정책방향이제시되어있음. 98) 국토교통성 (2013), 박광서 (2013, p.12) 99) (2012) 62

84 일본정부는이해양기본법에기초하여해양정책을담당할부처조직으로서종합해양정책본부 ( 総合海洋政策本部 ) 를설립하였다. 100) 종합해양정책본부는 2008년에해양기본계획을제정하여내각에서결의한바있으며, 5년후인 2013년 4월에해양에너지와자원개발을가속화하는것을골자로하는 제2기해양기본계획 ( 第二期海洋基本計画 ) 을발표하였는데, 제2기해양기본계획은제1기계획보다해양산업진흥을더자세히담고있으며, 아베 ( 安部 ) 내각은성장전략중의하나로해양자원개발을채택하였다. 이로써국가전략차원에서해양산업의진흥과창출에대한강한방침이내세워졌다. 이계획은해양입국을목표로해양개발이용을도모하며, 해양산업의진흥과해외진출을위해민관이함께개발체제를정비해야한다고제언하고있다 년 5월에발표된종합해양정책본부의참여회의 ( 参与会議 ) 101) 의견서에서해양산업의진흥및창출과관련한내용을보면 (i) 해양석유가스개발에있어서대수심, 극해지역등신규해양시추사업에일본의시추사업자와조선소가연계한진출을촉진하며, (ii) 해양개발시장의성장을고려하여시장에대한진입을시작한해운, 선박등해사산업의성장을지원한다는내용이담겨있다. 한편최근일본근해에서메탄하이드레이트와희귀금속매장이확인되면서일본은해양산업진출확대및해양자원개발에필요한해양플랜트산업육성을적극적으로지원하며가속할계획이다. 102) 해양 100) 이조직의본부장은내각총리대신이고, 부본부장은관방장관과해양정책담당대신임. 101) 참여회의는해양정책의중요사항에관해서심의하고, 종합해양정책본부장 ( 내각총리대신 ) 에게의견을제시하기위해설치된회의체로, 본부장이임명한 10 명이내의전문가로구성됨. 102) 뉴스토마토 ( ), 에너지데일리 ( ) 제 5 장해양플랜트산업육성정책 63

85 플랜트산업을관장하는일본국토교통성은한국과중국보다해양플랜트산업의경쟁력이뒤처진다는인식하에최근다각적인전략을수립하고있다. 103) 일본정부가해양산업을전략적으로추진하고해양개발프로젝트에대한진출을지원하려는이유로, 국토교통성 (2014) 은 (i) 현상태로서는일본이앞으로본격적으로배타적경제수역 (EEZ) 을개발하고자할때일본의해양산업이노후화하고소멸할수있으며, (ii) 해양설비가고도화하고대형화되고있어서민간부문만으로는투자리스크를감당할수없다는점을들고있다. 이에국토교통성은해양산업육성의전략적방향으로서해양개발의상류에서하류까지민관이함께구축하는 All Japan 체제를제시한다. 이는조선사, 기자재제조사등해양플랜트공급자 (supplier) 가해양개발시장진출을모색하고, 여기에개발운영권자 (operator), 종합엔지니어링사와같은기업들이상류부문진출을확대하는형태인데, 일본의엔지니어링사, 조선사, 기자재제조사등이자국개발운영권자하에서실적을축적하고, 국제경쟁력을갖추어일본이개발프로젝트의주도권을가진다는전략이다. 104) 국토교통성 (2013) 은 2020년까지약 2.5조엔의해양개발관련시장을새로이창출하는목표도내세우고있다. 이를위한전략으로 (i) 해양자원개발프로젝트진출지원, (ii) 국제경쟁력의기반이되는기술력향상, (iii) 경쟁력을갖는혁신적인건조체제구축등생산기반강화, (iv) 대규모리스크관리를가능하게하는금융및재정지원제도창출, 103) Clarkson 자료에따르면, 2012 년기준한국의해양플랜트공사량점유율은 39%, 중국과브라질이각각 14%, 브라질이 9% 를차지하는반면, 일본의점유율은 1% 에그치는미미한수준임. 박광서 (2013, p.9) 104) (2013) 64