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1 제 30 권 8 호통권 668 호 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 이선희 * 1) OTT(Over the Top) 서비스사업자들이오리지널콘텐츠를제작하고독점적콘텐츠제공전략을세우면서이용자들은선호하는콘텐츠를시청하기위해복수서비스를가입하는등이용패턴이변화하고있다. IPTV 나위성등유료방송사업자가 OTT 시장에진입하고 Netflix 가국내서비스를개시하면서 OTT 서비스가다양해져, 이용자의서비스선택폭은더욱넓어졌다. 다수의서비스를통합하여제공하는 OTT 통합플랫폼과 OTT 셋톱박스에대한니즈가증가하고있다. 국내에서도 2017년을기점으로신규혹은서비스개선된 OTT 셋톱박스들이출시하는사례가늘어났다. 본고는 OTT 시장의흐름을살펴보기위해 OTT 시장규모추이와최근 OTT 시장의이슈들을확인하고자한다. 또한 OTT 셋톱박스사업자의동향을살펴봄으로써향후 OTT 서비스와셋톱박스시장에대한시사점을도출하고자한다. Ⅰ. 서론 / 2 목차 Ⅱ. OTT 시장현황및전망 / 3 1. OTT 시장현황 2. 국내외 OTT 셋톱박스시장현황 Ⅲ. 주요글로벌 OTT 셋톱박스사업자동향 / Roku 2. Google Chromecast 3. Amazon Fire TV Ⅳ. 결론 / 18 * 정보통신정책연구원 ICT 통계정보연구실연구원, (043) , imediagod@kisdi.re.kr 1

2 Ⅰ. 서론 인터넷기반모바일환경이개인에최적화되면서영상콘텐츠이용매체가 TV라는홈미디어중심에서스마트폰, 스마트패드, 랩톱등개인미디어기기로확장되었다. 미국에서는 코드커팅 (cord-cutting) 즉, 유료TV 서비스를해제하고, OTT(Over the Top) 서비스 1) 로대체하는현상이일어나고있다. TDG research에따르면, 미국내유료방송해제가구는 2011년 9% 에서 2016년 22% 로꾸준히증가하고있다 (RapidTVNews, ). 2017년기준코드커팅가구중 25% 가 OTT 서비스를, 12% 는무료 TV를이용하고있다 (Maru/Matchbox, IAB; Statista 재인용 ). 국내유료방송가입률은 2014년이후 90% 이상을유지하고있으며, 해지율은 2017년기준 6.9%( 정보통신정책연구원, ) 으로미국에비해유료TV 서비스이탈률이낮은편이다. 국내 OTT 서비스이용률은 2017년기준 36.3% 로전년대비 1.3%p 증가하였으나이용자중에서도 OTT를유료로이용하는비율은 5.7% 대에있어 ( 정보통신정책연구원, ), 아직은코드커팅에대한우려가크지않다. 하지만 Pooq( 지상파방송 3사연합자회사 ), Tving(CJ E&M), 모바일IPTV, 왓챠 (Watcha) 등국내 OTT 서비스뿐아니라 Youtube, Netflix 등글로벌서비스들이국내 OTT 시장에서경쟁하면서기존 TV 방송못지않은양질의콘텐츠를제공하여 OTT 서비스만의경쟁력을갖추게되었다. 특히, 글로벌 OTT 사업자인 Netflix는 2016년초에국내진입하면서영화 옥자 (2017년 6월 ) 를시작으로국내맞춤형오리지널콘텐츠를제작하는등서비스의현지화를위한투자를지속하고있다. 국내 OTT 시장은글로벌사업자와국내사업자의경쟁, 유료TV 가입이탈과 OTT의유료방송대체가능성에대한논의가지속될것으로보인다. OTT 서비스수증가뿐아니라콘텐츠의양이방대해지면서 OTT 이용자의서비스선택폭이넓어졌으며, 이에따라이용행태에도변화가나타나고있다. 특히, OTT 사 1) OTT(Over the Top) 서비스란기존의통신및방송사업자, 온라인서비스사업자들이인터넷을통해드라마나영화등다양한영상콘텐츠를제공하는서비스 2

3 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 업자들이자체오리지널콘텐츠제공전략을세우면서서비스간배타적, 독점적으로콘텐츠를제공하여, OTT 이용자들은선호하는콘텐츠를시청하기위해복수서비스를가입하는등이용패턴이변화하고있다. Parks Associate 보고자료에따르면 2016 년기준 OTT 가입자이 20% 정도가매년다른 OTT로교체이용하고, 3개이상의 OTT 서비스를이용하는이용자도 19% 에달하는것으로나타났다 (Parks Associate; 조영신, 재인용 ). OTT 서비스가다양해면서이를통합하여제공하는 OTT 플랫폼에대한필요성도커졌다. 대표적으로 OTT 셋톱박스는 OTT 서비스를선택하여이용할수있으며, TV 를비롯한다양한디스플레이기기에서사용가능하다. 미국의경우, OTT 서비스를이용하는홈디바이스중스트리밍박스 스틱의비율이 40% 로가장높은것으로나타났다 (comscore ). 국내에서는 OTT 초기시장에이미 CJ E&M의 Tving 스틱, Apple TV나 Google의 Chromecast 등이판매되었으나, 판매대수나매출측면에서큰성과를이루지못하였다. 하지만점차 OTT 서비스품질이향상되고, 각 OTT 서비스독점적콘텐츠제공전략에따른복수이용이늘어남에따라 OTT 셋톱박스수요에긍정적인영향을미칠것으로기대된다. 본고는 OTT 시장의흐름을살펴보기위해 OTT 시장규모추이와최근 OTT 시장의이슈들을확인하였다. 또한 OTT 셋톱박스사업자의동향을살펴봄으로써향후 OTT 서비스와셋톱박스시장에대한시사점을도출하였다. Ⅱ. OTT 시장현황및전망 1. 전세계 OTT 서비스시장현황 IHS Markit 자료에의하면, 전세계 OTT 가입자수는 2017년 401백만명으로최근 6년연평균 54.2% 증가하고있다 (IHS Markit; Statista( 재인용 )). 특히 2015년과 2016년에는전년대비각각 77.5%, 60.2% 증가하면서괄목할만한성장을이뤘다. 3

2018년은전년대비 18% 증가한 473백만명, 2021년에는연평균 (2017 21년) 12.8% 증가해 650백만명을기록할것으로전망하고있다 (IHS Markit; Statista( 재인용 )).

4 2018년은전년대비 18% 증가한 473백만명, 2021년에는연평균 ( 년) 12.8% 증가해 650백만명을기록할것으로전망하고있다 (IHS Markit; Statista( 재인용 )). [ 그림 1] 전세계 OTT 가입자수추이 ( 단위 : 100만명 ) 주 : * 는예측치출처 : IHS Markit, Statista( 재인용 ) 전세계 OTT 시장규모는 2010년에는 61억달러였으며, 2016년에는 2010년대비 506.6% 성장한것으로나타났다 (Digital TV Research; Statista 재인용 ). 2017년에는전년대비 25.7% 증가한 465억달러, 2022년에는 834억달러로 2017년대비 79.4% 증가할것으로전망하고있다 (Digital TV Research; Statista 재인용 ). 2016년과 2017 년의큰폭의증가세는 OTT 서비스가입자수증가와연결된것으로판단된다. [ 그림 2] 전세계 OTT 서비스수익추이 ( 단위 :10억달러 ) 주 : * 는예측치출처 : Digital TV Research, STATISTA( 재인용 ) 4

5 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 최근 OTT 시장의이슈는크게두가지로정리할수있는데, 첫째유료TV방송사업자가 TV 서비스외에 OTT 서비스를런칭하거나 OTT 사업자와제휴를맺어번들링상품을판매하는등기존 TV 서비스와 OTT 서비스를연계하는전략을세우는것이다. 다음은 OTT 사업자들이각서비스의오리지널콘텐츠제작에따른독점적콘텐츠제공전략을지속하고있다는것이다. 본고는시장을흐름을살펴보기위해두가지이슈에대한사례들을살펴보았다. 가. 유료TV방송의코드커팅과유료방송사업자의 OTT 시장진입유료TV 내 OTT의비중은 2013년 2% 대에서 2017년에 6% 로증가하였으나 (PwC; Statista 재인용 ), 유료TV시장에서 OTT의점유율은낮은것으로나타났다. OTT 서비스수익이가장큰국가는미국으로 2017년기준 216억달러이며, 다음은중국이 47억달러로 (Digital TV Research; Statista), 미국이압도적으로시장규모가큰것으로나타났다. [ 그림 3] 전세계유료 TV 수익내 OTT 의비중추이 (2012 년 2017 년 ) ( 단위 : %) 출처 : PwC, STATISTA( 재인용 ) 5

6 미국의경우, OTT 서비스전문사업자인 Netflix와 Hulu 이외에도기존유료TV방송사업자, 온라인서비스사업자등이 OTT 서비스를런칭하면서 OTT 사업자수와시장의규모는점차증가하고있다. 2015년에는 Sling TV (2015년 2월 ), 가전사인 Sony의 OTT 서비스인 Playstation Vue (2015년 3월 ) 등이런칭하였으며, 2016년하반기에는 AT&T가 DirectTV Now 를출시하였다. 온라인서비스부문에서전세계점유율이가장큰 YouTube가 2017년 2월 ABC, CBS, Fox, NBC 등의채널을포함한유료 OTT 서비스인 YouTube TV 를런칭하였다. Ovum은미국유료TV 가입자수가 2017년 9,400만명에서 2022년 8,800만명수준으로감소할것으로전망하였다 (Ovum; Strabase, 재인용 ). 유료방송가입자감소에따른유료TV방송의매출증가세둔화혹은악화로기존유료TV방송사업자들이 OTT 서비스로사업영역을확장하는사례가이어지고있다. CBS의 CBS All Access와 SHOWTIME, Time Waner의 HBO NOW에이어, 미디어그룹 Disney는 2018년 4월스포츠전문 SVOD 서비스인 'ESPN+' 을출시하였으며, 2019 년에는 Disney 전용 SVOD를출시예정에있다. 이러한유료TV방송사업자의 OTT 시장진출하는이유는해당사업자가보유한영상콘텐츠를판매할수있는창구, 즉매체를늘려수익을발생할수있는이점이있기때문이다. 미국통신기업인 AT&T의경우, 위성방송 DirectTV의수익과가입자가 2017년 2 분기이후하락세를보였으나, 2016년에런칭한 OTT 서비스인 DirectTV Now 는 AT&T 모바일요금제에번들링판매하면서성장세를이어가고있다 2). Verizon의 IPTV서비스인 Fios TV 또한 2018년 1분기에가입자감소와매출하락을보여, 성적이부진했던 OTT서비스 go90 나타사의 OTT 서비스와차별화된 5G 기반서비스를출시할것으로예측되고있다 (Strabase, ). OTT 서비스를런칭하지않는유료TV방송사업자중에서 OTT 서비스를번들상품으 2) AT&T 영상부분매출을살펴보면, 위성방송과인터넷결합상품인 U-verse는 2016년 4분기부터 2017년 4분기까지각각연평균 0.7%, -3.9% 로감소하였으며, OTT서비스인 DirectTV Now는연평균 44.2% 증가 (AT&T Financial and Operational Trends, ) 6

7 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 로추가하여 OTT 서비스활용전략을세운사업자들도있다. 대표적으로미국의케이 블사업자 Comcast 는 2018 년 4 월 Netflix 를케이블번들에추가하여판매하기로공 표하였다 (Strabase, ). 나. 오리지널콘텐츠제작및독점적콘텐츠제공전략 Netflix를필두로 OTT 서비스들이오리지널콘텐츠제작하여독점공급하는전략은지속되고있다. Netflix는 2018년 80억달러를투입해오리지널콘텐츠 700편을제작할계획을밝히면서 (Variety, ), OTT 사업자중가장큰규모로투자하고있으며, 오리지널콘텐츠양을지속적으로늘려갈것으로보인다 (Strabase, ). Netflix는국내에서영화 옥자 를제작하여 2017년에독점공급하였으며, 2018년에예능과드라마프로그램을추가로선보일예정이다 3). 한국뿐아니라다국가로진입하면서 Netflix는현지화를위한국가별맞춤형콘텐츠제공전략을내세우고있다. 후발주자인 Facebook도 2018년에 10억달러를오리지널콘텐츠제작에투자할계획을밝혔으며 (TechCrunch, ), Apple은 2018년에 10억달러를, 2022년까지 42억달러투자를계획하고있다 (Variety, 2017, ). 3) Netflix는 2016년초에국내진입하면서영화 옥자 (2017년 6월 ), 스탠드업코미디쇼 블랙코미디 (2018년 3월 ), 예능 범인은바로너 (2018년 5월 ), 드라마 킹덤 (2018년하반기예정 ), 예능 YG 전자 (2018년하반기예정, 드라마 좋아하면울리는 (2018년하반기예정 등국내맞춤형오리지널콘텐츠를제작 ( 머니투데이, ) 7

8 < 표 1> Netflix, Amazon, Hulu, Apple 콘텐츠투자 ( 자체현황및계획 ( 단위 : USD) 사업자 2013년 2015년 2017년 2018년 (E) Netflix 24억 49억 60억 80억 Amazon Prime Video 12억 27억 45억 - Hulu 8억 15억 25억 - Apple 억 Facebook 억 주 : - 는자료없음을, (E) 는투자계획을의미 자료 : 최지혜 이선희 ( ), 2018년수치의경우, 언론보도저자정리 미국 TV 케이블채널인 Disney와 AMC, FOX 계열케이블 TV 채널인 FX 등기존유료TV방송사업자들은독자적인 OTT 서비스를런칭하여자사콘텐츠를독점공급하는수순을밟고있다. 양질의영화, 방송, 쇼프로그램콘텐츠를보유하고있는 Walt Disney Company는 2019년을기점으로 Walt Disney Studio와 Pixar의콘텐츠를 Netflix에제공하는것을중단하고, 2019년부터독자적온라인스트리밍서비스를통해자사콘텐츠를제공하기로하였다 (CNet, ). 2018년 4월, Disney는스포츠전문 SVOD서비스인 ESPN+ 를출시하면서독자적 OTT 서비스단계를밟아가고있다. 또한 Disney는 21세기 Fox 인수협상을진행하고있는데, Fox 인수가확정된다면 Fox의 Hulu 지분까지확보가능하다 ( 연합뉴스TV, ). 영화스튜디오와 TV 프로덕션등콘텐츠역량이더욱강화되어 OTT 시장에서도경쟁력을갖추게될것으로보인다. 2. 국내외 OTT 셋톱박스시장현황 다양한 OTT 서비스들이공존하면서, 서비스를통합하여제공하는 OTT 플랫폼이 시장에서두각을나타내기시작하였다. OTT 시장이큰미국에서는 OTT 를이용하는 홈디바이스중스트리밍박스 스틱의비율이 40% 로가장높은것으로나타났다 8

9 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 (comscore ). 국내 OTT 셋톱박스시장은 2014년전후로 CJ E&M의 Tving 스틱, Apple TV나 Google의 Chromecast 등이판매되었으나매출은미미한수준이었다. 하지만 Pooq( 지상파방송 3사연합자회사 ), Tving(CJ E&M), 모바일IPTV, 왓챠 (Watcha) 등국내 OTT 서비스뿐아니라 Youtube, Netflix 등글로벌서비스등이공존하면서서비스수가증가하고, 각서비스는차별화된콘텐츠와기능으로경쟁하면서취향에맞는서비스를선택하고유동적으로이용하기위한 OTT 통합플랫폼에대한이용자의니즈가커지고있다. [ 그림 4] 미국커넥티드홈디바이스점유율 Media Devices 90% 89% 64% 40% 30% 28% 25% 7% Computer Smartohone Tablet Streaming Box/Stick Smart TV Game Console DVR/Set Top Box* Internet Blu- Ray Player DIGIATAL OTT 출처 : comscore(2017.4) 국내에서 2016년말부터 2017년사이 OTT 셋톱박스를출시하는사례가증가하였다. CJ 그룹은 2014년 8월에출시한 CJ E&M(CJ헬로비전에서출시하였으나 CJ E&M 으로해당사업이전 ) 의 티빙스틱 을단종하고 CJ hello에서 뷰잉 을 2017년 11월에출시하였다. 케이블TV사업자인딜라이브, IPTV사업자엘지유플러스, 위성방송사업자 KT스카이라이프등유료방송사업자가 OTT 셋톱박스출시하여유료방송과온라인플랫폼을활용하는전략을펼쳤다. 2016년 6월에출시한딜라이브의 딜라이브 9

플러스 의누적판매대수는 2018년 4월기준 20만대를기록하였으며 ( 아이뉴스24, 2018. 5. 30.

Amazon firetv, Google chromecast Ultra 등글로벌사업자의 OTT 셋톱박스의경우, Hulu 등해외다양한서비스를포함하고있으나,

< 표 2> 주요국내 OTT 셋톱박스현황 사업자명딜라이브 CJ Hello SkyLife/ 샤오미 LGU+ 제품명딜라이브플러스뷰잉 테리비 (TELEBEE)

기준 ) 120,000 원 99,000 원 70,000 원 169,000 원 제공 OTT 서비스 넷플릭스, 티빙TV 등 Pooq, 넷플릭스티빙,

10 플러스 의누적판매대수는 2018년 4월기준 20만대를기록하였으며 ( 아이뉴스24, ), KT스카이라이프가출시한 텔레비 가입자는 2018년 1분기에전분기대비 6천명이증가한 2.3만명을기록하였다 (KT스카이라이프홈페이지참고 ). Amazon firetv, Google chromecast Ultra 등글로벌사업자의 OTT 셋톱박스의경우, Hulu 등해외다양한서비스를포함하고있으나, 국내에서가능한 OTT 서비스여부에따라이용이제한되어있어타국가에비해국내시장에서경쟁력이크지않다. < 표 2> 주요국내 OTT 셋톱박스현황 사업자명딜라이브 CJ Hello SkyLife/ 샤오미 LGU+ 제품명딜라이브플러스뷰잉 테리비 (TELEBEE) 전용미박스3 우노큐브G1 플러스 제품이미지 출시연월 STB 가격 ( 기준 ) 120,000 원 99,000 원 70,000 원 169,000 원 제공 OTT 서비스 넷플릭스, 티빙TV 등 Pooq, 넷플릭스티빙, 유튜브등실시간채널 : CJ E&M, JTBC, 종편등 100여개실시간채널 티빙, pooq, 왓챠플레이등실시간채널 : SBS( 지상파 ), 채널A( 종편 ), TvN(CJ 채널 ) 등 50개 에브리온TV( 채널 A, KBSN plus, 더무비등 170여개실시간 TV) Pooq(60여개실시간채널 ) 자료 : 각사업자홈페이지 10

11 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 OTT 시장규모가가장큰미국 4) 은 OTT 셋톱박스시장도활성화되어있는데, 미국내 OTT 셋톱박스사업자중 Roku의점유율이 16% 로가장컸으며, 다음은 Amazon firetv(14%), Google chromecast(8%), Apple TV(6%) 순이었다 (comscore, ). 동영상스트리밍이가능한게임콘솔, 블루레이플레이어같은경우, 전문적인동영상스트리밍서비스에초점을맞춘셋톱박스에비해점유율이낮은것으로나타났다. [ 그림 5] 미국 OTT 셋톱박스시장점유율 16% 14% 8% 6% 출처 : comscore(2017.4) 해외 OTT 셋톱박스시장은 Apple, Google, Amazon 등의기존거대 IT 기업들이포진하고있으며 Roku와같은스트리밍플레이어전문기업들도공존하고있다. OTT 셋톱박스 1세대사업자인 Google과 Amazon은각각 2013년 7월, 2014년 4 월에출시하여현재까지버전을업그레이드하면서진화하고있다. Amazon은 2014 년 4월에파이어TV 1세대를출시하고 2017년 10월 3세대스틱인파이어TV 4k를 4) 국가별 OTT 시장규모를살펴보면, 미국이 17년기준 216.2억달러로 1위이며, 다음은중국 (46.7억달러 ) 으로예측 (Digital TV research; Statista 재인용 ) 11

12 시장에내놓았다. 2014년부터는스마트TV에 OTT 플랫폼 SW가탑재되기시작하면서 OTT 플랫폼영역이확장되었다. 2014년부터 Roku SW가다양한스마트 TV 단말에탑재되고, 2015년에 Google Android TV, 2017년에는 Amazon Fire TV가스마트 TV에 SW 를장착하기시작하였다 (Strabase, ). 스마트TV 제조사들은자체앱제공방식보다 OTT에최적화된 OTT 플랫폼의기능을활용함으로써스마트TV 소비자에게보다친숙하고용이한 UI를제공하는전략을세운것으로보인다. 12

13 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 < 표 3> 주요글로벌 OTT 셋톱박스현황 사업자명 Netgem Roku Apple Amazon Google NVIDIA Netgem 제품명 SoundBox HD Roku streaming Apple TV 4K Stick Amazon Fire TV Chromecast Ultra 4K NVIDIA SHIELD Android TV 국적영국미국미국미국미국미국 출시연월 서비스제공국가 영국 ( 프랑스, 독일북미, 유럽등예정 ) 미국, 호주, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 포르투갈, 일본등 미국, 영국, 독일, 오스트리아, 일본등 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 뉴질랜드, 영국, 미국등 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드. 러시아, 스웨덴, 영국, 중국, 캐나다, 미국 제공 OTT 서비스 라이브 TV(Deezer, Hayu, Amazon Prime 등 ), 캐치 TV Netflix, BBC iplayer, ITV, Google Play, Deezer, YouTube 등 (150,000 개이상의영화및 TV 에피소드제공 ) Netflix, Hulu, Amazon Video, YouTube, Vimeo, HBO Go, Spotify 등 Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, SHOWTIME, STARZ 등스트리밍 : Prime Music, Spotify, iheartradio Netflix, YouTube, Hulu, Google Play 스토어등 Youtube TV, Sling TV, PlayStation Vue, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO Now 등 Vudu, Google Play Movies and TV, Prime Video, FandangoNOW,Free Live TV Apps, Plex 등 STB 가격 ( 기준 ) 249( 영국, 12 개월 Amazon Prime 구독료포함 ) $179 (32GB), $69.99 $69 $199 (64GB) $179~$299 ( 기능, 용량에따라가격책정 ) 자료 : 각사업자홈페이지 13

14 Ⅲ. 주요글로벌 OTT 셋톱박스사업자동향 1. Roku Roku는 2002년안소니우드 (Anthony Wood) 에의해 2002년 10월설립된기업으로, 북미와유럽을중심으로 OTT 스트리밍셋톱박스와 Roku TV라는스마트TV OS를제공하고있다. Netflix는자체 OTT 셋톱박스를제조하지않는다는방침을둔후 2008년에 Roku 셋톱박스를통해스트리밍서비스를시작하였다 (Roku 홈페이지참고 ). Roku는 2008년에 TV에서 Netflix를스트리밍을가능하게하는플레이어기기를, 2012년에는 OTT 스틱을시장에내놓았다 (Roku 홈페이지참고 ). Roku OTT 셋톱박스는미국내시장점유율 1위를차지하고있으며 (comscore, ), Roku OS에탑재된 Sharp, Insignia, Hitachi, Hisense 등의스마트TV 또한 2016년말기준 13% 를차지하였다 (Roku 홈페이지참고 ). Roku가 2017년 10월에출시한 OTT 스틱플러스는 Netflix, BBC iplayer, ITV, Google Play, Deezer, YouTube 등의앱을지원하고 150,000개이상의영화및 TV 에피소드제공하고있다. OTT 스틱을포함한 Roko 플랫폼의활성계정수는 2014년 440만개에서 2018년 1분기 2,080만개로지속적으로증가하고있으나 (Roku 홈페이지참고 ), 글로벌 OTT 셋톱박스사업자들의경쟁에서최근수익은 2016년 2역 9,393만달러에서 2017년 2억 8,741만달러로다소둔화된것으로나타났다 (Roku 2017 Annual Report 참고 ). Roku는 2018년가을에 Roku TV와 OTT 셋톱박스를포함한 Roku 스트리밍플레이어를말로제어할수있는음성비서서비스인 Roku 엔터테인먼트비서 (Entertainment Assistant) 를출시할것이라고밝히면서 (The Verge, ), 최근스피커나가전제품에음성인식기능을탑재하는흐름에맞춰서비스개선에노력하고있다. 14

15 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 TV 제조업체들이자체적인스마트 TV 서비스시스템에개발에주력하는대신 Roku, Google, Amazon 등써드파티메이저 OTT 사업자와제휴하는형태로스마트 TV 전략을세우기시작하였는데, 특히 Roku는 2017년초미국에서판매되는 TV 8 대중 1대가량이자사의 SW를탑재하고있다고밝히면서 Roku SW 탑재 TV가 2016년 100개모델에서 2017년말에는 150개모델로증가할것으로전망하였다 (Strabase, ). [ 그림 6] Roku 의활성계정수추이 ( 단위 : 100 만개 ) 주 : 활성계정은 30일동안 ROKU 플랫폼에서콘텐츠를스트리밍한사융자계정수를뜻함출처 : ROKU 홈페이지 2. Google Chromecast Chromecast는 Google에서만든 OTT 셋톱박스로, Google Chrome OS를탑재하고있다. 2013년 7월미국에서처음출시하였으며, 현재는캐나다, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본등에판매하고있다. Chromecast에서 YouTube, Google Play, Chrome 등의앱을제공하며, 20만개이상의 TV 프로그램과 3천만곡의음악, 라디 15

오, 스포츠, 게임등제공한다 (Google Chormecast 홈페이지참고 ). 타경쟁사들이 2017년에최신버전의셋톱박스를출시한반면에, Chromecast는 2016년 11월, 4K와 HDR를지원하는 Chromecast Ultra가출시이후에새로운버전을출시하지않았다.

16 오, 스포츠, 게임등제공한다 (Google Chormecast 홈페이지참고 ). 타경쟁사들이 2017년에최신버전의셋톱박스를출시한반면에, Chromecast는 2016년 11월, 4K와 HDR를지원하는 Chromecast Ultra가출시이후에새로운버전을출시하지않았다. Google Chromecast의누적출하량은 2017년 12월까지 5,500만개로, 최근 1년 6개월사이에 2,500만대를출하하여 (Google 발표자료 ; Statista 재인용 ), Chromecast Ultra에대한니즈로인해 2017년출하량이증가한것으로판단된다. [ 그림 7] Chromecast 의전세계누적출하량 ( 단위 : 100 만개 ) 출처 : Goolgle 발표자료, Statista 재인용 현재까지 Google은새로운버전의 Chromecast 출시계획을발표하지않은상태이다. 음성비서개발과셋톱박스탑재를예고한 Roku, 이미음성비서기능을탑재한 Amazon Fire TV와같이, 음성비서서비스인 Google Assistant( 구글어시스턴트 ) 를구글홈이나폰으로연결하는것이아닌직접 OTT 셋톱박스에탑재할지향후크롬캐스트의행보에귀추가주목된다. 16

17 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 3. Amazon Fire TV Amazon Fire TV는 Amazon의 Fire OS를탑재한 OTT 셋톱박스로, 스틱도별도미국, 영국, 독일, 오스트리아, 일본등에제공하고있다. 2017년 10월에출시된 3세대 Fire TV가가장최신버전으로블루투스, 음성제어서비스인 Alexa와무료파이어 TV 제어앱을통해음성인식서비스를지원하고있으며, 모든 Amazon 컨텐츠에대한무료클라우드스토리지를제공한다 (Amazon 홈페이지참고 ). Amazon은 2018 년연내에 Alexa와스피커기능이내장된 Fire TV Cube라는출시를예고하였다 (CNBC, ). < 표 4> Amazon Fire TV 셋톱박스출시현황 버전 구분 1세대 2세대 3세대 1세대 기기명 Fire TV Fire TV Fire TV Fire TV Fire TV Fire TV Stick Stick Cube 출시일자 , 년출시예정 현재판매여부 단종 판매 OS Fire OS 5 Fire OS 6 자료 : Amazon 홈페이지, CNBC( ) 저자취합 2017년 CES에서는 Element, Westinghouse, Seiki 등이 Amazon Fire TV OS를탑재한 TV를선보였는데, 이는 Amazon이스트리밍 HW 부문에서뿐만아니라스마트 TV SW 부문에서도 Roku, Google Android TV 등과경쟁구도에놓일것으로판단된다 (Strabase, ). 17

18 Ⅳ. 결론 OTT 셋톱박스시장이각광받는이유는다수의 OTT 서비스가공존하면서복수의 OTT 서비스들을제공할창구에대한니즈가증가하였기때문이다. 미국의경우, Youtube를포함한 Netflix, Hulu 등거대 OTT 사업자들이시장을대부분을점유한상태이며, 기존유료TV 사업자들이 OTT 시장으로진입하여양질의콘텐츠를제공하고있다. 오리지널콘텐츠를보유한 OTT 사업자들은배타적, 독점적으로콘텐츠를제공하면서서비스들이차별화되고있다. 이로인해이용자들은선호콘텐츠를제공하는서비스를바꿔가며이용하거나, 복수의서비스를가입하여시청하는비율이높아지면서, OTT 서비스들을통합하여제공할수플랫폼의중요성이증가하고있다. OTT 서비스가양질의콘텐츠를제공하면서더이상모바일디바이스나 PC에서만이용이국한되지않고 TV와연결하는유료방송플랫폼역할을수행하는것이가능해졌다. 특히, Roku, Amazon, Goolge의 OTT 플랫폼이스마트TV에탑재되기시작하면서스마트TV으로사업범위를확장하였다. 이는 OTT 서비스가역으로 TV 디바이스에적용되어온라인을벗어나유료방송과본격적으로경쟁하게됨을시사한다. 미국의경우, 동영상스트리밍이가능한게임콘솔, 블루레이플레이어에비해전문적인 OTT 서비스사업자가런칭한셋톱박스들이시장내점유율이높았다. 이는 OTT 서비스사업자들이오리지널콘텐츠제작을통해독자적콘텐츠제공전략과맞물려서비스의성패가결국셋톱박스시장성과와도연결된다는것을의미한다. 별도 OTT 셋톱박스를제조하지않는 Netflix는콘텐츠양질이나시장점유에서시장우위를점하고있어, Roku뿐아니라다수의 OTT 플랫폼에탑재되어오히려전세계적으로이용이확산되는이점을가지고있다. 반면 2007년에진입한 Apple TV의경우, 진입시기가타사업자들에비해빨랐음에도불구하고현재미국내점유율이낮고 2019년에 Apple이오리지널콘텐츠를제공한다하더라도다른선두 OTT 사업자들과의콘텐츠경쟁에놓여져, 서비스점유율을높이기어려운상황에있다. 18

19 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 OTT 셋톱박스에서독점적으로자사의 OTT 서비스를중심으로제공하는것보다 Netflix와같이양질의오리지널콘텐츠를보유한서비스를셋톱박스에유치하고이외의기타기능 ( 인공지능, 엔터테인먼트, 게임등 ) 을어떻게접목시켜제공할것인지, 얼마나이용자가사용하기편한 UI를제공하는지가 OTT 셋톱박스시장에서성공의열쇠가될것으로보인다. 참고문헌머니투데이 ( ). [MT리포트] 넷플릭스, 韓어떤콘텐츠에투자했나, 아이뉴스24 ( ). ' 넷플릭스효과 ' 딜라이브, OTT박스 20만대판매 연합뉴스TV ( ), 디즈니, 폭스인수임박 미디어업계지각변동일듯, 정보통신정책연구원 ( ), 유료방송서비스가입추세분석, KISDI STAT Report 정보통신정책연구원 ( ), 온라인동영상제공서비스 (OTT) 이용행태분석, KISDI STAT Report 조영신 (2017.6). OTT, 생존을위한경쟁이시작되었다, 방송트렌드 & 인사이트, 2017 년 1호 (vol.10) 최지혜 이선희 ( ), 글로벌 OTT 자체콘텐츠제작현황과전망, 정보통신방송정책, 제29권 18호, 정보통신정책연구원 AT&T ( ), Financial and Operational Trends(2017 4Q). comscore ( ). Connected Home, U.S comscore ( ). How Important is the OTT Device Market if the Future of TV is Apps?, f-the-future-of-tv-is-apps CNBC ( ), Amazon confirms new Fire TV Cube streaming device that could 19

20 have Alexa built in, CNet ( ), Disney to leave Netflix to start its own streaming service, RapidTVNews ( ). Rise of the cord nils as almost quarter of US broadband drop legacy pay-tv services, axzz5imvnueo2 Strabase ( ), 스마트 TV 단말의진화가속화...Roku Google Amazon 등써드파티스트리밍플랫폼사업자와손잡은 TV 제조업체진영의전략주효. Strabase ( ), Amazon Fire TV, 선진국스트리밍 HW 시장에서 Roku 능가...Fire TV OS 탑재 TV도확산예상 Strabase ( ), Netflix 의과도한콘텐츠물량공세, 콘텐츠품질저하및 "Netflix 피로증 " 확산위험성내포. Strabase ( ), Netflix 의주가고공행진, Comcast와의제휴로탄력... 명실상부한콘텐츠사업자지위획득및지속적인구독자증가시사. Strabase ( ), 유료TV, 코드커팅가속화에도불구하고시장붕괴아될것... 동영상시장의에그리게이터 (aggregator) 로포지셔닝해야. Strabase ( ), Verizon, 5G 기반새로운 OTT 출시방침...Fios IPTV, 모바일용 OTT 서비스 go90 등기존 OTT 서비스의부진만회시도. TechCrunch ( ), Apple Projected to Spend $4.2 Billion on Original Content by 2022, The Verge ( ), Roku is developing a new voice assistant and will license its OS to smart speaker makers, 20

21 OTT 셋톱박스시장현황및시사점 -smart-speakers-soundbar-tv-voice-assistant-ces-2018 Variety ( ), Netflix Eyeing Total of About 700 Original Series in 2018, Variety ( ), Apple Projected to Spend $4.2 Billion on Original Content by 2022, 딜라이브홈페이지 뷰잉홈페이지 우노큐브홈페이지 unocubetv.com/ Apple 홈페이지 Amazon 홈페이지 Google Chormecast 홈페이지 support.google.com/chromecast/ KT스카이라이프홈페이지 Nvidia 홈페이지 Statista Roku 홈페이지 21

스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 * 1), Google TV TV, Hulu, Netflix, TV N-Screen TV,, TV, TV IPTV TV N-Screen TV, Needs TV *, (TEL)

스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 * 1), Google TV TV, Hulu, Netflix, TV N-Screen TV,, TV, TV IPTV TV N-Screen TV, Needs TV *, (TEL) 02-570-4333 (e-mail) sunsil@kisdi.re.kr The Monthly Focus.