베트남 FOCUS 베트남프랜차이즈카페가스타벅스보다잘나가는이유 - 매년꾸준히성장하는카페산업, 현지프랜차이즈카페가우세 - - 성공요인은저렴한가격, 현지화된메뉴, 열린공간 - 베트남, Starbucks 에도까다로운시장 ㅇ커피생산대국베트남, 10년사이 1인당커피소비량 3배증가

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1 베트남 FOCUS 베트남프랜차이즈카페가스타벅스보다잘나가는이유 유럽기업들이보는베트남투자환경은? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 미국국경조정세, 베트남 GDP에상당한타격가능 빈약한인센티브, 민간기업을몰아내다 베트남, 외국인직접투자에과도한의존 2017년 2분기말에 Satra 상장예정 호치민시, IT solution 벤더와기업간협력추구 Grab, 호치민시에 R&D센터투자 베트남청과물수입증가세지속 Saigon Co.op기업, 2017년 Co.opSmile 500개확장계획 하이퐁시, 경쟁력 7계단상승 맥도날드, 하노이진출이늦어지는이유 위생불량식품불매운동, 적극적인기업, 냉담한소비자전문가칼럼 / 법령안내 베트남내상표권등록절차안내 - 법무법인 JP 호치민법인최영진변호사 투자기업을위한일정 / 안내 행사안내 국가혁신과동남아시아의지속발전학술대회 입찰정보 Ben Tre Water Management Project(JICA3) The Rehabilitation and Improvement of Bridges on National Highways Project(Phase 1) In-Line Inspection for 18 Offshore PM3 Ca Mau LFSGas Pipeline and 18 Onshore Ca Mau LFS Ca Mau GDC Gas Pipelinein 2017 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남프랜차이즈카페가스타벅스보다잘나가는이유 - 매년꾸준히성장하는카페산업, 현지프랜차이즈카페가우세 - - 성공요인은저렴한가격, 현지화된메뉴, 열린공간 - 베트남, Starbucks 에도까다로운시장 ㅇ커피생산대국베트남, 10년사이 1인당커피소비량 3배증가 - 베트남이세계에문호를재개방한 1986년도이머이정책이래, 베트남의커피원두생산량은매년고공행진을그려왔음. 베트남은 30년전만하더라도세계커피원두생산량의 0.1% 만을차지했지만, 현재세계커피의 20% 를담당하는제2의커피강국으로부상함. 2016년도베트남의원두총생산량은 160만 2000톤임 ( 자료원 : USDA). - 커피원두생산및수출이증대됨에따라커피에관련한내수소비활동도활발해지고있음. BMI에따르면2005년베트남내1인당커피원두소비량은 0.43kg에불과했으나, 2015년에는 1.38kg으로 3.2배증가함. 베트남인의커피소비는지속증가해 2020년에는 1인당 2.4kg의커피원두가소비될것으로전망됨. ㅇ 1인당커피소비량증가는베트남카페업계의성장을방증함. - 베트남인의커피소비량이증가한주요원인은 현지인들의경제능력향상, 카페수증가로인한소비의폭확대, 10~30대의젊은현지소비층의입맛변화등임. 다양한카페가등장함에따라커피를응용한메뉴도다변화함. 더불어비교적개방적인젊은소비자층의취향덕분에다양한종류의상품을수용하며카페업계에발전을도모할수있었음. 베트남내카페업계의판매수입추이 주 : 2015 년 12 월 31 일고시환율기준, 50 조베트남동 = 2 억 2,172 만달러 자료원 : Euromonitor - 2 -

3 ㅇ베트남내카페들은소규모개인카페들이대부분이나, 카페프랜차이즈사업은이미대도시에밀집돼경쟁과열중 - 현지언론 Viet Nam News는베트남산업통상부 (MoIT) 의자료를인용해2017년1월기준베트남에등록된외국계프랜차이즈는 160여개라고전한바있음. 베트남은뒤늦은시장개방으로인해전반적인프랜차이즈사업이아직성장단계에있으며, 이때문에국내외투자자들에게발전여지가다분한 프랜차이즈유망시장 으로주목받고있음. - 숫자로도출된유망함은카페업계에서도비슷하게나타남. Euromonitor에따르면 2015년기준베트남내최소 2만 5000개 ( 프랜차이즈의분점은불포함 ) 의카페가존재하며, 그중프랜차이즈로운영되는브랜드 ( 외국, 현지모두포함 ) 는 160여개임. - 이처럼전체카페시장에서프랜차이즈카페의비율이미미한것은소수지역에만편중된도시화때문임. 도시개발및소비자구매력수준이지역간큰차이를보이므로, 프랜차이즈카페대부분의사업영역이하노이 ( 수도 ) 와호치민시에한정돼있음. 이는 160개의쟁쟁한카페브랜드들간시장경쟁이이두지역에밀집돼있다는것을뜻함. - 본보고서는프랜차이즈카페시장의치열한경쟁가운데좋은실적을거두는현지유명카페들의강점을일부분석함으로써, 베트남진출을고려하는우리기업및개인투자자에최소한의시장정보를전달하고자함. 시장배경은베트남남부호치민시에초점을둠. * 참고보고서 : KOTRA 호치민무역관작성 < 베트남외식산업분석 : (1) 요식업브랜드의흥망성쇠 >( 클릭시해당페이지이동 ) 탄탄한점유율자랑하는현지프랜차이즈카페, 비결은? ㅇ외국브랜드에밀리지않는현지브랜드카페의힘은 저렴한가격 현지화된메뉴 열린공간에서기인함. - 베트남은뒤늦은시장개방과현지기업들의자금및운영능력부족등으로인해외국투자기업이대부분의산업에서선두에있음. 현지기업이저력을발휘하는소수의산업중하나는카페 (on trade) 및소매유통음료수 (off trade) 를포함한음료산업임. - 현재베트남에등록된외국계프랜차이즈중패스트푸드, 카페등을포함한외식분야사업은 60개이상임 ( 자료원 : Viet Nam News). 현지에서운영중인카페브랜드수가 160여개인것을감안한다면, 현지프랜차이즈카페가우세한시장의점유양상을추정해볼수있음 년을기점으로현지시장진입을시도하는외국브랜드카페가점차늘고있지만, 마찬가지로 새롭게 명성을쌓는현지브랜드카페또한증가했음. 즉베트남프랜차이즈카페업계에서현지브랜드가우세한까닭은시장을예부터선점했기때문만은아님. 이들의저력은현지화된메뉴, 저렴한가격, 열린공간에서기인함. * 참고보고서 : KOTRA 호치민무역관작성 < 베트남, 왜아침햇살은되고보리차는안된걸까?> - 3 -

4 베트남내대표브랜드카페의점포개수비교 주 : Trung Nguyen 은본사에서투자한점포수만추산 (100 개이상 ) 자료원 : 각회사홈페이지 1) 가격 > 맛 ㅇ베트남언론들이공통적으로분석한현지카페의최대경쟁력은가격임. - 외국브랜드카페 (Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf, Caffe Bene) 의최저가메뉴는원두커피이고가격은 5만 ~7만동선임 (2500~3500원). 한편베트남의유명현지브랜드카페 (Highlands, Trung Nguyen, The coffee House, Phuc Long) 에서판매하는음료중최저가메뉴는모두현지인들에게익숙한베트남식커피임. 최저가메뉴의가격은 3만동 (1500원) 전후이며기타음료의평균가는약5만동 (2500원) 임. - 현지언론은베트남에서외식업브랜드를운영하는한 CEO의인터뷰를통해, 외국브랜드카페의평균음료판매가가현지카페보다높기때문에 현지소비자가일상적으로찾는건베트남카페이고외국브랜드카페는한달에몇차례만방문하게된다 고분석한바있음. 실제로베트남에서카페판매음료는가격탄력성을고려해야하는일용소비재에가까움. 더운열대기후로인해, 노상음료판매대및카페에서음료소비가거의일상적으로이루어지기때문임. ㅇ공간, 위치등기타요인들이일정수준을갖췄다면, 구매결정시맛보다는합리적인가격이우선됨. - 호치민시 1군내 Highlands 카페방문객3 인을대상 (20대중반남성1명, 30대여성2명 ) 으로해당카페를찾는이유를인터뷰한결과, 답변모두맛이우선이아니었음. 이들은공통적으로 Highlands에서판매하는음료의맛은평균적인수준이라고평가함. 구체적으로한인터뷰대상자는 다른카페에비해판매음료및음식의맛이특출한것은아니나음료의가격, 품질, 서비스수준이적정하기때문에 Highlands 카페를자주찾게된다 고설명함

5 외국프랜차이즈카페와현지프랜차이즈카페의소비자가일부비교 주 : 1) 커피음료는에스프레소 1샷을기준으로사이즈구분, 2) 기본우유및에스프레소는최저가음료대상에서제외, 3) 2017년3월13일고시환율1000동 = 50.4원자료원 : 브랜드별자료 2) 현지화된메뉴 ㅇ베트남 Starbucks는메뉴에 Cà Phê Sữa( 베트남식연유커피 ) 를구비해현지소비자들이브랜드를쉽게이용하도록유도함. - 베트남에서커피를취급하는카페프랜차이즈들은공식처럼베트남식연유커피혹은이를모델로한음료메뉴를갖추고있음. 이는베트남인에게익숙하고이들이보편적으로선호하는상품을둠으로써다양한연령대의소비자들이접근할수있도록배려한것으로보임. - 베트남의 Starbucks와Coffee Bean&Tea Leaf 카페역시현지소비자들을겨냥해베트남식연유커피와비슷한메뉴를겸비함. Starbucks는 Vietnamese Style Coffee와 Asian Dolce Latte( 타동남아시아국가에도존재 ) 를, Coffee Bean&Tea Leaf는 iced black coffee(vietnamese Style) 와White Coffee(Vietnamese Style) 를판매함. 이음료들은각카페의다른음료에비해가격대도낮음. 현재베트남에진출한한국브랜드카페중점포수가가장많은 Caffe Bene 또한그러함

6 카페서비스불만족요인에대한설문조사 (2016 년 8 월 ) 주 : 900 명대상설문조사 ( 중복응답 ) 자료원 : DI Marketing ㅇ베트남식연유커피로현지소비자들의기본수요충족한브랜드카페, 개성있는메뉴개발로브랜드차별성확립 - 베트남내유명브랜드카페들은공통적으로베트남식커피를스테디셀러상품으로구비하되, 각브랜드를연상시키는대표음료메뉴를차별적으로개발함. - 예를들어, Phuc Long 카페의명성을쌓는데일조한1등공신은복숭아과육을얹은홍차 (Trà đào) 와달콤한밀크티 (trà sữa) 임. Highlands Coffee의최근베스트셀러중하나는연꽃씨음료 (trà sen vàng) 임. 참고로대부분의10~30대현지소비자들은녹차가공음료 (Matcha) 와건더기가있는음료에긍정적인반응을보임. - 아울러디저트가다양한카페가인기임. 대부분의브랜드카페들은치즈케이크를구비하거나저렴한가격으로쿠키를판매함. 인기디저트의다른예로는빙수가있음. 베트남 Caffe Bene의베스트셀러중하나는빙수임. Hurom Juice Café 역시빙수메뉴로소비자들의이목을끄는데성공해, 현재베트남남부호치민시에5개까지매장을확대하는데큰기여를했음 ( 자세한내용은하기참고보고서클릭 ). * 참고보고서 : KOTRA 호치민무역관작성 < 베트남디저트프랜차이즈 II: 아이스크림 VS 빙수 > * 참고보고서 : KOTRA 호치민무역관작성 < 베트남외식산업분석 : (2) 제대로알아보고진출하자!> - 6 -

7 각프랜차이즈카페별인기메뉴 자료원 : 각카페관계자인터뷰 ( 호치민시 1 군지역지점 ), 현지언론자료종합 ㅇ덧붙여베트남시장진출을고려하는우리기업및투자자들은커피에대한현지소비자들의의식이서서히변하고있음을염두에두어야함 년이상의역사를자랑하는베트남식전통커피는고급이아님. 베트남의주생산원두가로버스타종이기때문임. 이원두는다른품종에비해쓴맛이강하고카페인함량이높음. 따라서원두가공시커피원두본연의맛을그대로강조하기보다는다른향과맛을가미하곤함. 베트남식커피는농도가진하고설탕또는연유를첨가해단맛이강함. 서구식커피보다베트남식커피가더익숙한 30대이상의현지소비자들은이처럼진한맛의커피에선호비중이더높음. 이들은서구식커피가 밍밍하다 고표현하곤함. - 그러나현지인들의건강의식이제고되고베트남내외국식문화가더욱보편적으로자리잡히면서커피에대한인식도바뀌고있음. 최근5년사이급증한커피전문점이이를대변함. 2010년즈음현지언론은베트남의많은커피생산자들이빈약한원두의품질을맛으로가리기위해커피원두가공시버터, 옥수수, 카카오, 대두등각종재료를첨가한다는업계의공공연한비밀을사실로확인함. 이후원두의가공공정에대한베트남대중들의인식도확대된것으로보임. - 소비자인식변화를따라생겨난소규모커피전문점들은신선하게볶은원두를소비자앞에서직접갈아커피를만듦. 아울러커피를취급하는대부분의현지프랜차이즈카페도커피원두의공정및유입과정을설명함으로써소비자들에게커피원두의품질을증명하려는노력을보임

8 즉석에서갈은원두로커피를내리는베트남카페 자료원 : Coffee Bean Saigon, Doi Song Phap Luat, Phan Viet 3) 인터넷이원활한 열린 공간 ㅇ대부분의인기카페는소비자개인이군중속에녹아들수있는공간을갖췄음. - 베트남의유명프랜차이즈카페The Coffee House의설립자Nguyen Hai Ninh은현지언론과의인터뷰를통해 음료의품질은고객을브랜드 ( 카페 ) 로이끄는하나의요소일뿐, 가장중요한요소는아니다. 카페손님다수는사람을만나거나사적인일을하기위해방문한다. The Coffee House의미션은이를충족하는것 이라고전한바있음. - 최근2~3년사이베트남에는24시간카페, 동물카페, 테마카페등다양한성격의카페가젊은층의소비자들에게호응을얻고있음. 그러나 주류 카페들의여전한공통점은여러소비자가함께하는개방적인공간임. - 이는베트남인이카페를방문하는주목적이지인과함께하기위해서이고, 혹은사적인일로개인이방문하더라도군중의소음에크게개의치않으며오히려그분위기를즐기는특성이있음을시사함. - 실제로호치민시의24시간카페 Thức Coffee를홀로방문한한베트남인대학생은, 밤에혼자집에서공부하는것이지루하고외로운기분 (loneliness) 이들어노트북을들고나왔다 며카페방문목적을전했음. KOTRA 호치민무역관의또다른인터뷰대상자는 베트남의정치이념은사회주의와공산 이라는것을설명하며, 이로인해대부분의베트남인이 사회에서집단에대한소속감을중요히여긴다 고추측했음. - 덧붙여남부호치민시내많은카페들은방문객이거리를볼수있도록큰창또는야외공간을확보함

9 현지의인기프랜차이즈카페 Trung Nguyên Legend 인테리어 자료원 : Trung Nguyên Legend, Lozi, VnCafe ㅇ사적인업무를위해카페를방문하는이들이증가하고있으므로, 인터넷접근가능여부또한중요한요소임. - 베트남대도시에위치한거의대부분의요식업소는무선인터넷접근이 기본적인제공서비스 임. 시사점 ㅇ불균형한도시화로인해현재베트남의프랜차이즈카페시장은하노이와호치민시에만집중 - 베트남은 9400만명의인구, 상향세인경제성장, 평균 30세의젊은소비자층이강점으로부각돼내수시장의성장잠재성이높게평가됨. 그러나당장경제발전은북부하노이와남부호치민시에만불균형적으로이루어진상태임. 소비자들의구매력도비례하는까닭에프랜차이즈카페간경쟁도이두곳에집중심화돼있음. - 덧붙여베트남은동남아시아에서도건물임대비용이높은축에속함. 일례로호치민시최대중심가인1군에소재한2층건물의평균임대비용은월 7000달러임. 최근베트남의개인자영업자들이오래된아파트를비롯한다양한공간을활용해창업하는것은이때문임. 우리기업및투자자들은사업위치선정시현지사업자들의사례를우선참고해타산지석삼을수있을것임. * 참고보고서 : KOTRA 호치민무역관작성 <2016년베트남소비시장핫트렌드6> - 9 -

10 ㅇ베트남시장을고려하는우리기업및투자자들은현지프랜차이즈사업에가장중요한것은가격과상품의현지화라는것을유의해야함. - 베트남에서성공한현지프랜차이즈카페의강점은 품질대비저렴한가격 임. - 현지시장에서성공한프랜차이즈카페들은현지인들에게친숙한베트남식커피를저렴한가격에구비해다양한연령대의소비자가쉽게접근하도록유도하되, 당사의개성을드러내는메뉴를주력으로해주요고객층인 10~30대소비자의관심을이끎. 자료원 : Euromonitor, 현지언론및 KOTRA 호치민무역관자료종합

11 유럽기업들이보는베트남투자환경은? - EuroCham, White Book 정기발간통해기업애로및건의사항지속제기 - - 진출유럽기업, 현지사업환경개선변화를체감하나미비점 여전히많다 지적 - EuroCham 발간 White Book 2017 EuroCham White Book 개관 - 유럽연합상공회의소 ( 이하 EuroCham) 이매년발간하고있는 EuroCham White Book은베트남진출유럽기업들이채택한현지사업활동관련이슈들을소개하는자료로, 각이슈들이베트남의무역, 경제성장, 고용시장등에미치는영향분석과진출기업들이개선방안으로제안한대베트남정부건의사항을담고있음. - 실제로 EuroCham은베트남정부와의대화채널을통해동자료에서언급되는기업애로사항과건의사항을지속적으로제기하고있으며, 이를통해일부문제점들이개선된것으로자체평가함. - 올해발간된 2017년판은 EuroCham White Book의아홉번째발간물로부문교차적이슈 (10개장 ) 와산업별이슈 (11개장 ), EU-베트남 FTA 이슈로구성된 22개장으로이루어져있음

12 자료원 : KOTRA 하노이무역관 EU( 유럽연합 ) 對베트남교역 투자동향 EU-베트남교역, WTO 가입협상을계기로급성장 년정식수교이후점진적으로발전해온 EU와베트남의교역및투자협력관계는양측이베트남의 WTO 가입협상을종료한 2004년을기점으로진일보함. - 상기협상종료시점은베트남의 WTO 정식가입시기 (2007년) 보다 3년빠른해로, 동협상을통해양국기업은상대국시장에조기진입할수있는기회를얻게됐으며이는 EU가베트남의 2위수출시장으로성장할수있는계기가되었음

13 2015 년베트남의주요수출시장 자료원 : 베트남통계청 성장일로중인 EU- 베트남통상관계 - 지난 10 년간베트남의對 EU 수출액은매년두자릿수의성장률을시현함 ( 연평균성장률 13~15%). Eurostat 통계기준 2015 년베트남의대 EU 수출액은 299 억 8 천만유로임. 베트남통계청기준 2015 년베트남의對 EU 수출액 : 309 억달러 ( 전년대비 10.7% 증가 ), 베트남對세계수출액의 19% 에상당 - 같은기간베트남의對 EU 수입액은연평균 5~7% 증가한것으로집계됨. Eurostat 통계 기준 2015 년베트남의對 EU 수입액은 84 억 5 천만유로임. 베트남통계청기준 2015 년베트남의對 EU 수입액 : 103 억달러 ( 전년대비 16.3% 증가 ) 년 12 월협상타결이공식선언된베트남 -EU FTA 가발효될시양측간교역규모는 보다확대될것으로전망됨

14 베트남의대 EU(28 개국 ) 의교역추이 자료원 : Eurostat EU의對베트남직접투자현황 - 베트남외국인투자청 (FIA) 에따르면1988~2016년누계기준 EU 회원국의對베트남직접투자 (FDI) 는 1922개프로젝트, 220억 4천만달러임. - EU 회원국의주요투자부문은주로제조업, 발전및송전, 부동산사업임. EU 회원국별對베트남직접투자현황 (1988~2016년누계기준 ) 자료원 : 베트남외국인투자청 (KOTRA 하노이무역관종합 )

15 년기준 EU 는베트남의일곱번째투자국으로 EU 회원국투자자의신규및증액 투자총액 ( 약 11 억 8 백만달러 ) 은당해베트남전체 FDI 유치액의 5% 에상당함 년베트남의국가 / 영토별 FDI 유치현황 ( 단위 : 백만 USD, %) 자료원 : 베트남외국인투자청 (KOTRA 하노이무역관종합 ) 유럽기업들이체감하는베트남사업환경, 개선되었지만미비점여전히많아 유럽기업들, 베트남경영환경에대해긍정적평가 년 3, 4분기 EuroCham의베트남경영환경지수 (BCI) 는각 86, 85로집계돼유럽기업들이체감하는현지사업여건이예년대비상당히개선된것으로나타남. - 특히 EuroCham을비롯한진출유럽기업들은 2016년에출범한베트남신행정부의통상및투자유치관련개혁노력을높이평가함. EuroCham 의베트남경영환경지수 (BCI) 추이 * 주 ) 0: 비즈니스신뢰도최저점, 100: 비즈니스신뢰도최고점 자료원 : EuroCham

16 - 하지만일부시정되지않고있는문제점들로인해이들기업들이베트남사업활동에서 겪는어려움은여전한것으로나타났으며, 투자환경관련주요이슈및대정부건의사항은 다음과같음. 유럽기업들이채택한베트남투자환경주요이슈와대베트남정부건의내용 - 민생개선 관련이유

17 * 주 ) 2012 년광고법과유아용영양식품사업및사용관련시행령 (2014 년 11 월 6 일자 Decree 100/2014/ND-CP)

18 - 소비자선택의폭확대 관련이슈

19 - 국가경쟁력향상 관련이슈

20 ( 월 ) No. 542

21 - 법률체계 관련이슈

22 ( 월 ) No. 542

23 시사점 유럽기업에게베트남은여전히 매력적인투자처 - 베트남이외국인투자자들의매력적인투자처로각광받게된요인으로는이른바 황금비율 의인구구조 *, 동남아시아에서가장빠른속도로증가하고있는중산층인구 ** 및이를토대로증가하고있는국민소득, 낮은문맹률, 상대적으로저렴한인건비, 입지적요건등이꼽혔음. * 10~24세인구가전체인구의약 25% 차지하는등젊은층인구가두텁게형성되어있는인구구조 ** 2012~2020년중산층인구증가율연 12.9% 전망 - 하지만최근들어서는외국인투자유치확대를목적으로베트남정부가추진하고있는각종사업환경개선노력이크게주목받고있음. - 베트남진출유럽기업들역시긍정적변화들을체감하고있으며, 이러한투자환경개선변화는유럽기업들의베트남투자결정과사업확대에유효하게작용하고있는것으로나타남. EU-베트남 FTA 발효앞두고베트남시장에눈돌리는유럽인투자자늘어 - EU-베트남 FTA 발효시양측간재화및서비스시장개방폭이확대될것으로전망됨에따라베트남시장에대한유럽기업들의관심도가높아지고있는상황 - 특히, 베트남은일부서비스부문 ( 유통, 에너지, 운송, 증권서비스, 전기통신등 ) 에대해 WTO 가입협약보다높은수준의시장개방을약속하고있어동협정발효시베트남서비스산업에진출하는유럽기업이크게증가할것으로전망됨. 진출기업의견수렴과전달을위한체계적시스템필요 - EuroCham은현지투자환경에대한기업의견을정기적으로수렴, 발표하는것은물론 White Book을매년발간함으로써진출유럽기업들의애로및건의사항을지속적으로피력하고있으며일정부분개선성과를거둔것으로나타남. - 베트남최대투자국인한국역시정기적인기업의견수렴, 베트남정부와의다양한대화채널구축등진출한국기업의애로및건의사항이지속적으로검토, 개선될수있는체계적인시스템이마련돼야할것으로사료됨. 자료원 : EuroCham White Book 2017, Eurostat, FIA( 베트남외국인투자청 ), Guide to the EVFTA, KOTRA 하노이무역관종합

24 베트남경제동향및투자관련주요이슈 미국국경조정세, 베트남 GDP 에상당한타격가능 세계최대경제국인미국으로유입되는수입품에대해세금을부과하는국경조정세가 도입될경우, 베트남의대 ( 對 ) 미국수출에엄청난영향을끼칠것임. 하노이미국상공회의소의 Adam Sitkoff 소장은 VIR 을통해도날드트럼프대통령이 취임한지 8 주밖에되지않았지만, 트럼프대통령은이미베트남의교역, 투자전망에 영향을끼치는결정을내렸다. 고말함. 트럼프대통령과미국의회는국경조정세 (BAT) 도입가능성을논의중에있으며이는대 ( 對 ) 미국베트남수출에상당한타격을입힐수있다. 고말함. 미국으로유입되는수입품목에대해국경조정세 20% 가부과될것이며미국에서수출되는 생산품은면세대상임. 국경조정세는국내경제생산을장려하고미국외부에우호적인 과세기준을통한기업의이윤은닉과이익축소 (Earning stripping) 수법을방지함. 베트남의세무자문본부의세계은행 (World Bank) 전문가는 VIR 을통해국경조정세가 베트남 - 미국양자간무역협정과 WTO 협정을위반하는지의여부와제의된 BAT 를전체 적으로연구하기위한시간이필요하다고말함. 그러나, 이론적으로국경조정세가도입된다면, 미국으로수입되는품목에대한세율에 국경조정세 20% 가추가로부과될것임. 가령, 현재미국으로베트남의류수출시 10% 의 세금이부과된다면, 국경조정세가추가되어총 30% 의세금이부과될것임. 도이치뱅크전문가인 Robin Winkler 와 George Saravelos 가편찬한보고서에따르면, 미국이베트남상품의주요수입국이기때문에, BAT 가적용되면베트남은거의 5% 의 GDP 타격을입을것임. 베트남통계청에따르면, 미국은베트남의최대수출시장으로서입지를유지하고있음 년 1 월과 2 월, 베트남은미국으로부터총 60 억달러의수출액을벌어들였으며, 이는 2016 년대비거의 19% 증가한수치임. 2016년, 베트남대미국수출액은총 381억달러였는데, 이는 2015년대비 14% 상승한수치임. 주요수출품목으로는의류및섬유 ( 베트남대미국총수출의 30%), 신발 (12%), 휴대폰및부속품 (11%), 목공품 (7%), 기계및장비 (5%), 수산물 (4%), 가방, 지갑, 모자 (3%), 캐슈너트 (3%), 기타품목 (25%) 이있음

25 현재베트남에서미국으로수출하는품목에대한평균관세는 5~20% 범위임. 그러나, 미국 - 아세안사업협의회 (USABC) 의지역총괄대표이자상무인 Michael Michalak 은 VIR 을통해국경조정세가베트남수출에있어 골칫거리 가될지도모르지만, 도입될때 까지의시간이아직 불분명 하며, 도입여부도지켜봐야할필요가있다고말함. Michalak 에따르면, 트럼프대통령의 BAT 제의이후, BAT 에대한하원및관련이해관계자 들과의전반적인토의가이루어져한다고말함. 그는 본과정은오랜시간이걸릴것이고따라서지켜봐야한다. BAT 와같은새로운 세금제도는 WTO 와같은국제적관습과긴밀히연결되어야한다. 고말함. Michalak의견해와같이, 정책발행을맡고있는 USABC Marc Mealy 부회장은 VIR을통해 BAT는도입되기전, 미국재계내에서새로운미국행정부의전반적인세금정책을포함한토의가이루어져야한다고말함. 새로운세금정책이시효되기전, 굉장히긴시간이소요될것이다. Sitkoff 는베트남은 BAT 와더불어새로운미국행정부출범하에다른문제에직면할지 모른다고경고함. 환태평양전략적경제동반자협약을철회함으로써, 트럼프대통령은미국이무역에있어 새롭게접근할것을분명히표명했다. 고말함. Sitkoff에따르면, 트럼프대통령의주요교역비중은다음과같은 4가지를포함함. 첫째, 무역법상미국의국권보호. 둘째, 미국교역법의엄격한강화. 셋째, 타국가들이미국수출에대해시장을개방하도록장려하고미국의지적재산권을보호하는데영향력을행사할수있는가능한모든자원활용. 넷째, 새롭게, 혹은개선된무역협상. Sitkoff는 트럼프대통령의새교역법안건은해외정부의보조금, 지적재산권침해, 통화정책, 국영기업및수많은불공적한관습들을용인하지않고있다. VIR 독자들이알고있는바와같이, 위에서언급한많은사안들이베트남내에서발생하고있고, 새통상정책이베트남경제에어떠한영향을끼칠지에대한추가세부사항에대해서걱정스럽다. 고말함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1326 March 13 19, 2017]

26 빈약한인센티브, 민간기업을몰아내다 민간기업참여에대한인센티브가개선되지않는한, 베트남은사회기반시설개발을위한 원하는투자자본금을확보하는데어려움을겪을것임. 아시아개발은행 (ADB) 의베트남지부장 Eric Sidgwick 은 VIR 을통해베트남이향후몇년 간사회기반시설개발을위해 GDP 의 25% 가량을할애해야할필요가있고이중 12% 는 민간부문에의한것이라고말함. 베트남의사회기반시설은전기통신, 전력, 운송, 물, 위생, 농촌및도시지역도로, 철로, 교량, 항구와같은많은분야를의미함. ADB 가필요한투자액에대한구체적인수치를제공하고있지는않지만, 2016 년통계청이 제공한 GDP 추정치 1390 억달러에기반한 ADB 전문가의논리에따르면, 투자금액은 연간 347 억 5 천달러에달할것으로보임. ADB 에따르면, 부족한국가예산과개발금융환경의변화로미루어보아, 이와같은거대한 자본금이유입되도록하는최고의해결책중하나는사회기반시설사업에민간부문의 투자를용이하게하는것임. 베트남의증가하는경제적번영은베트남개발금융에영향을끼치고있음. 저소득및 중간소득계층의달성에따라, 수많은쌍방기부자들이투자를시작했거나시작할계획을 발표함. 베트남은또한세계은행으로부터의대출특혜가 2017 년 1 일, 아시아개발은행으로부터의 대출특혜가 2019 년 1 월종료될예정임. 아시아개발은행의최근통계에따르면, 베트남은 2010년에서 2014년까지 GDP의 5.7% 가량을전기통신, 전력, 운송, 물, 위생을포함한주요사회기반시설을개발하는데소비함. 이자본금의 39% 는공적개발원조 (ODA) 와같은해외자본금이며 61% 는주로국고에서충당하는국내자본금임. 지난주하노이에서열린 ADB의 아시아의사회기반시설필요충족 에관한보고서런칭에서, Bambang Susantono ADB 부총재는 투자자들이본사업에서투자자본금을회수하고이익을남기는데시간이오랜시간이걸리기때문에, 베트남이사회기반시설사업에민간기업을끌어들이기는쉽지않다. 고말함. Sidgwick 지부장은베트남민간기업이자본금과기술이여전히부족하기에, 외국기업이사회기반시설개발에매우중요한역할을할것이라고말함. 그러나, 외국기업이사회기반시설사업에참여하기는어렵다. 예를들어, 에너지분야의경우, 베트남은전기가부족하고재생에너지를개발하기를원하는반면, 투자자들은특별한인센티브를얻을수없다

27 ADB 는사회기반시설개발에필요한충분한자본금을충당하기위해, 베트남정부가 세금개혁, 소비전환, 신중한대출, 세외수입을가속화해야한다고제안함. 민간부문투자를사회기반시설에유입시키기위해, 베트남정부는또한좀더투자하기 좋은환경을만들고정부 - 민간합작자금구성방식을최대한활용하고자본시장의폭을 넓혀야함. 최근, 베트남지도자들과의회의에서, 나카오타케히코 (Nakao Takehiko) ADB 총재는 ADB가도로, 대량고속수송시스템, 송전, 재생가능에너지, 농촌전화, 도시기반시설, 관개및수자원관리를포함한베트남사회기반시설개발을지원할것을강조함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1326 March 13 19, 2017] 베트남, 외국인직접투자에과도한의존 베트남공산당중앙위원회경제부는국내민간분야가위기에빠지면서베트남경제가 외국인직접투자 ( 이하 FDI) 에과도하게의존하는경향을보이고있다고밝힘. FDI 기업은베트남산업생산의절반을차지하고있으며총수출품의약 70% 를차지하고 있음. 해외투자기업은해외로수출되는모든핸드폰의선적을담당하고있음. 베트남사회기반시설프로젝트중 FDI 기업이투자하는비중은주변국과비교하면매우 높음 년베트남은 25.5% 를기록했으며, 이는말레이시아 14.3%, 태국 11% 그리고 중국 3% 와비교됨. FDI 기업은오랜기간외국에서베트남으로기술을이전하는성장동력이라는믿음이 있었으나현실은대부분의기술이 FDI 기업내에서만공유되는것으로밝혀짐 년산업정책세미나 (2035 년전망포함 ) 를위해수행된한연구에따르면, 외국 기업과현지기업의협력은매우미미한수준임. 세계경제포럼은베트남 FDI 분야의기술이전효율이 134 개국중매우낮은 103 위이며, 5 년간 46 위가하락했다고지적했음. 반면말레이시아는 13 위, 태국은 36 위, 인도네시아 39 위, 필리핀 42 위, 캄보디아는 44 위를차지했음. 민간자영업자들은 FDI 기업과경쟁하는것이불가능함. 그러므로전문가들은외국인투자자들이엄격하게선별되지않는다면, 민간자영업분야는성장하기어려울것이라고경고함. FDI 기업과현지기업의협력부재는국가경제성장을지속하는데걸림돌이되고있음. 보고서는대부분의현지민간제조업기업의규모가소규모, 중규모또는매우작은규모일뿐만아니라, 국영기업은부진한성과를보이고있다고함. 소규모혹은매우작은규모의기업이국가전체의 94% 를차지하고있음

28 국영기업의순매출성장률은 9.1% 로, FDI 기업의 26% 와현지민간기업의 13.7% 보다 낮은수치임. 국내적자기업의비율은 2010 년 25.1% 에서 2014 년 45.3% 로증가했으며, 흑자기업은 2010 년 64.1% 에서 2014 년 48.4% 로감소함. 국영기업에부담된부채는 FDI 기업보다더높음. 베트남투자기획부 (MPI) 의보고서에따르면국영기업의세전이윤율은 6% 를넘은적이없으나, FDI 기업의이윤율을 10% 를기록했음. 국영기업은큰적자를내왔으며이는 14 개기업의경우총액 6 조 2 천억베트남동 (2 억 7200 만달러 ) 에달하며 9 개의지주회사는 1 조 9 천억베트남동에달함. 국영기업은총 16% 의일자리를창출하고있으며국내민간기업과 FDI 기업은각기 86% 와 4% 씩기여하고있음. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5387 March 13, 2017] 2017 년 2 분기말에 Satra 상장예정 Tran Van Bac 사무차장은사이공무역그룹 (Satra) 이 2017 년 2 분기말에상장 (IPO) 을 추진하고있다고밝혔음. Bac 은 Satra 와자문회사가그룹의자산평가를마쳤고, 호치민시민영화조정위원회 (Steering Committee for Equitization) 가자문위원회에보고서를제출했다고말함. 그에따르면호치민시는동계획을승인했음. 호치민시가기업평가를신속히마치고 Satra 가조속히상장을할수있게되기를기대하고있음. Satra 의민영화계획은, 베트남감사원이기업가치평가를마치고재정상태나보고서 등을검토해야하기때문에예상보다더디게진행되고있음. 호치민인민위원회는그후 자산전환과정과평가의정확성을면밀히검토해야함. 그는, 상장후 Satra 의지분 65% 는국가소유가될것이며, Decision 58/2016 에의거하여 국가소유지분율이점차줄어들것이라고전함. 이는국가소유지분이가까운미래에 50% 미만이될것임을의미함. Satra 의총수익은 55 조 2000 억베트남동 (2420 만달러 ) 규모임. 이는 2015 년대비 12.3% 상승한것임. 또한이익은약 11 조 1 천억베트남동규모였으며, 26.2% 상승했음. Satra 는자회사의상품유통망을구축할목적으로 Satrafoods 편의점을중심으로소매 시스템을개편할예정임. 소매매출이 15 조 ~16 조베트남동에달할것으로예상됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5387 March 13, 2017]

29 호치민시, IT solution 벤더와기업간협력추구 호치민시정보통신부는 2017 년 4 월정보통신기업과다른기업 / 기관을연결하기위한 행사를계획중임. 위소식은호치민시 SECC 에서열린 스마트도시를만들기위한 IT 기업 컨퍼런스를통해 전해짐. 호치민정보통신부담당자인 Vo Thi Trung Trinh 은호치민시인민위원회의요청에따라 2017 년 4 월에정보통신부에서정보통신기업과통신기술기업간의미팅을주선할 것이라고밝힘. 참가자들은각자의계획을호치민시담당자들에게발표할계획임. 컨퍼런스에서호치민부시장인 Tran Vinh Tuyen 은호치민시가스마트도시가되기 위해서는운송인프라, 쓰레기처리문제, 도시환경등의문제에 IT 기술이적용되어야 한다고주장함. 호치민시는이러한문제의해결을정보통신기업에맡길계획임. 컨퍼런스에서많은정보통신기업들또한호치민시의경제발전을위해다양한방안을 제시했음. P.A.T 정보통신컨설팅회사의 CEO인 Phi Tuan Anh은컨퍼런스에서폐기물처리와스마트도시건설에대한해결책을제시했음. 이에따르면합리적인폐기물처리시스템구축을위해폐기물수거를위한노동력, 쓰레기의양, 그리고수거장비에대한데이터가수집되고분석되어야함. 추가적으로그는폐기물수거계획을합리적으로수행하기위해일일폐기물수거방식이 기술적으로관리되어야한다고주장함. CMC 사이공종합시스템회사대표는호치민시가기술을다양한분야에접목하기위해 도시차원의데이터센터를설립해야한다고주장함. 과학기술부담당자인 Nguyen Viet Dung은스마트도시설립계획에많은 IT 기술이필요하다고말함. 또한이러한기술발전계획을수립하기위한다양한채널을구축하고, 기술제공기업과사용기업간의협력을장려해야한다고말함. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5387 March 13, 2017]

30 Grab, 호치민시에 R&D 센터투자 Grab 은 2017 년 2 분기내호치민시에 R&D 센터를설립할것이라고최근발표함. Grab 베트남법인 Jerry Lim 법인장은투자온라인신문과의인터뷰에서호치민시에설립될 R&D 센터의기술자들은베트남고객만을위한설계와동남아시아전역의사용증가를 위해전문지식발휘와이용에초점을맞출것이라고말함. 계획에따르면, 2017 년동안 Grab 은베트남호치민, 싱가포르, 인동등 3 개의 R&D 센터를 설립할예정이며, 따라서전세계 Grab R&D 센터는북경, 벵갈루루, 자카르타, 베트남, 싱가포르, 시애틀총 6 개로늘어남. 이밖에, Grab 은향후 2 년동안해당 R&D 센터운영을위해 800 명을채용할것이며, 베트남기술자들은조건이충분하다면베트남 R&D 센터뿐만아니라다른나라에위치한 R&D 센터에도지원할수있다고 Jerry Lim 은말함. 현재, Grab은 6개국 39개시에서운영하고있으며 710,000명이상의기사를보유하고있음. 현재까지 Grab어플다운로드횟수는 36백만번으로차량예약어플시장점유율의 95% 차지하고있음. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 16 Mar, 2017] 베트남청과물수입증가세지속 2016 년과일수입금액은 916 백만달러로 2015 년대비 47.2% 증가함. 이는 2017 년 2 월까지 지속됨 년 2 개월동안의수입금액은 164 백만달러로전년동기대비 54% 증가함. 비록올해 2 월의과일수입금액은전월대비 31% 증가하였지만 1~2 개월동안의수입금액은 164 백만달러로전년동기대비 54% 증가함. 구체적으로세관자료에따르면 2017 년 2 개월동안의과일수입금액은 164 백만달러로 전년동기대비 54% 증가함. 2 월만보면약 67.1 백만달러로전월대비 31% 감소함. 중국과태국이베트남의주요과일수입국으로전체과일수입금액의 70% 를차지함. 이중, 1~2 월동안태국에서수입한과일금액은 82.6 백만달러로전체수입금액의 50% 이상을차지함. ( 중국 31.6 백만달러, 19% 이상 ) 또한, 올해 2 개월동안태국으로부터수입한과일금액은전년동기대비무려 101.6% 증가함. 이어서, 중국 20%, 미국 (13.2 백만달러, 9% 증가 ), 미얀마 (7.8 백만달러, 134%), 칠레 (5.3 백만달러, 72.6%), 뉴질랜드 (3.8 백만달러, 46%) 순임. 상공부에따르면 2016 년베트남의청과물수출금액은 24 억달러로 2015 년대비 30.6% 증가한반면수입금액또한급속히증가함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 18 Mar, 2017]

31 Saigon Co.op 기업, 2017 년 Co.opSmile 500 개확장계획 소매시장의치열한경쟁에앞서, 베트남최고소매업체란위상을위해 2017 년 Saigon Co.op 사는 Co.opmart 8-10 개, Sense Cit 1 개, Co.op Food 65 개, Co.opSmile 500 개확장전망이며, 새로운사업모델인 Co.opmart finest 도추진할예정 Saigon Co.op 대표에따르면, 2016 년전체매출액은 2015 년대비 11% 증가함. 그중, Co.opXtra 수출 60% 증가, HTV Co.op 37% 증가, Saigon Co.op-SCD 및 Xuan Hong 사는 모두목표매출을초과하였으며, Nam Duong 사는 22.4% 증가함 년 Saigon Co.op 은 Co.opmart, Co.op Food, Sense City 등신규매장 42 개를설립함. 특히, 13 개의 Co.opSmile 신규매장을설립함. 또한 Saigon Co.op 은 186 개매장을개선함. 이러한결과는 Saigon Co.op 사가세운 2030 지향, 2020 발전전략을잘수행함과동시 물류, 구매공간, 정보기술, 인사등 4 가지부분에대한개발에집중한덕분임. Saigon Co.op 은각매장의서비스태도향상및식품안전위행보장을적극추진할것임. 특히, Co.op Food 의프랜차이즈와신규사업모델인 Co.opSmile 을성공적 [ 출처 : 베트남상공온라인신문 17 Mar, 2017] 하이퐁시, 경쟁력 7 계단상승 최근지방경쟁력지수 (PCI) 에따르면, 2016 년하이퐁은 7 계단상승하여가장매력적인 투자지역 TOP 10 에포함됨 년하이퐁시는 FDI 자본 30 억달러를유치하여 FDI 유치에있어선두지역이됨. 이와 함께수천억동 (VND) 의국내글로벌기업의투자바람이불어옴. 신규기업수는 6.2% 증가한 2,511 개사, 등록금액은 78.54% 상승한 18, 십억 VND 임. 대부분하이퐁사회경제지표는증가하였으며, 국내총생산 (GDP) 은 11% 상승한약 십억 VND 으로, 베트남전체평균의 1.7 배임. 투자국의최근조사에따르면, 2017 년 2 개월간하이퐁은여전히좋은성장속도를 유지하고있으며, 국가예산수입은 9,923 십억 VND 으로전년동기대비 19.6% 상승함. 2016년 9월, 하이퐁은관광, 무역, 투자진흥센터를설립하였으며, 기업들이정책및도시개발계획등과같이정보수집을위한조건을조성, 관할관청의운영능력향상및기업의애로사항을즉시대처기위하여, 매월기업과정부기관간의정기적인면담을추진하기로결정함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 18 Mar, 2017]

32 맥도날드, 하노이진출이늦어지는이유 맥도날드하노이매장오픈은 2016 년초부터제안되었으나, 현재까지계획이지연되고있음. 베트남맥도날드대표에따르면, 맥도날드는하노이시를비롯하여다른도시에확장을위한계획을여전히세우고있으며, 특히, 하노이의경우많은사람들이페이스북팬페이지를통해맥도날드의하노이진출을희망하고있고맥도날드는빠른시일내로하노이에선보일것이라고말함. 우리는단계별로개발전략을추진하고있으며, 우리는지속적인고객만족과서비스향상, 그리고다양한메뉴제공에우선집중하고있다. 라고베트남맥도날드대표는말함. 맥도날드는하노이시일부적합한장소를찾았으나거주민과의서류상문제로인하여 수월하지못한상황이며, 장소임대비또한매우비싼상황임. 게다가, 맥도날드의경우 KFC 와롯데리아처럼쉽고빠르게매장을열수있는것이아니라 1 개매장오픈하는데만 1~2 년의준비기간이필요함. 맥도날드는 2014 년맥도날드는 Good Day Hospitality 사와프랜차이즈계약으로베트남 시장에진출하였으며현재호치민시에 14 개매장을운영하고있고올해호치민시에추 가로 5~6 개매장을더오픈할예정임. 맥도날드대표에따르면베트남프랜차이즈시장은꾸준한성장세유지와함께시간이 갈수록유명프랜차이즈가진출하고있다고함. 구체적으로말하면, 베트남프랜차이즈시장은높은비중의젊은층과현재고객들은 외식에대한수요가끊이질않으며서비스질, 잘꾸며진인테리어등보다많은만족을 원하고있음. 하지만, 베트남에새로운프랜차이즈가갈수록많아짐과함께실제롯데리아, 버거킹과같이사업규모와매장을축소하는프랜차이즈또한있음. 이러한점은베트남진출을결정함에있어보다신중함을요구함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 16 Mar, 2017]

33 위생불량식품불매운동, 적극적인기업, 냉담한소비자 위생불량식품문제에대한심리적두려움이청정식품분야에투자한여러기업들과소비자 삶까지영향을끼치고있음. 현재하노이에위치한 50 개이상의식품기업은약 1,800 개청정식품을제공하고있음. 빈그룹 (Vingroup) 은위분야를대표하는업체중하나로써, 매일 개의슈퍼마켓, 편의점에매일 2,74 톤육류, 2.05 톤가금류와달걀 10 만개를공급하고있음. 최근청정식품공급업체인 DTK 의다오뚜카잉회장은이스라엘, 미국, 일본의달걀생산 첨단과학기술을자사생산공장에적용하였으며, 이는전생산과정의안전성을검토할수 있을뿐만아니라하루약 개의달걀을생산및공급이가능함. 하지만시장조사에따르면식품원산지및안전성에대한소비자의관심은여전히부족하며, 이러한기존소비패턴을변경할필요가있음. 부빈푸, 하노이슈퍼마켓협회회장에따르면편리하게저렴한제품을구매하는소비패턴으로 인해소비자는식품원산지표시에주의를기울이지않음. 기존소비패턴이바뀌지않는다면 문제의위험은해결하기어려운지경까지이름. 현재위생불량식품문제는 적색경보 수준에있으나, 문제수준에비하여식품업체, 식품관리소의수는부족한상황임. 소비자스스로가식품문제에대한경각심을갖고, 식품선택에대한책임감을가져야함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 18 Mar, 2017]

34 전문가칼럼 / 법령안내 베트남내상표권등록절차안내 법무법인제이피 ( 유한 ) 최영진변호사 최근국내에서는인기 5인조아이돌비스트의전소속사큐브엔터테이먼트가음반, 공연업, 광고업에대해 ' 비스트 ' 라는이름으로상표권을출원해등록을받은관계로, 상표권자인큐브엔터테인먼트를떠나새소속사에서음반활동을하는비스트멤버들이 ' 비스트 ' 라는이름을계속사용하는것과관련한분쟁이발생하였습니다. 상표권분쟁의결과상표권자인전소속사를떠난비스트멤버들은기존그룹명을사용하지못하게되어, 더이상비스트를 ' 비스트 ' 라부를수없는미묘한상황이되었습니다. 상표는상당한재산적가치가내재되어있는무형의재산이므로양도의대상이됩니다. 비스트의경우큐브엔터테인먼트에서비스트의새소속사에게로상표권양도가가능하나, 전소속사가이를해주지않는이상멤버들이음반, 공연등상표권이등록된분야에서그룹명을그대로사용하면상표권침해문제가발생하게됩니다. 이렇듯언론을통해크고작은상표권관련분쟁사례들이알려지면서상표권등록에대한인식이날로높아지고있습니다. 이번칼럼에서는기업의무형의재산인상표를보호하기위한베트남내상표권등록절차에대해간단하게안내드리겠습니다. 우선상표권등록신청서류를제출하기전에국내및국제상표권등록자료에기초하여해당상표가등록이가능한지여부를면밀하게검토하여야합니다. 단순히똑같은상표가없다고하여무조건등록이되는것이아니라유사범위의상표를검색하여종합적으로등록가부를판단하게됩니다. 등록된유사상표가없어등록가능성이있다고판단되면, 해당상표가보호받는지정상품및서비스업을확정합니다. 보호받는상품및서비스군이확정되면, 베트남내상표권등록업무를관장하는 NOIP에상표권등록신청서를접수합니다. NOIP는접수일로부터 2월내제출신청서에대한형식적심사를거쳐출원인에게승인혹은거절의결과를통지합니다. 형식적심사에대한거절통지를받게된경우출원인은 1월내에이의신청할수있습니다. 형식적심사를통과한경우에는해당상표권등록신청서는형식적심사승인일로부터 2월내지적재산권관보에게재됩니다

35 형식적심사를통과한상표권출원신청에대해 NOIP는위공고일로부터 9개월이내에실질심사를수행하게됩니다. 실질심사결과신청한상표가보호기준을충족하는경우상표권등록승인및등록증서발급수수료납부에관한통지를합니다. 통지를받은출원인이수수료를납부하고출원신청한상표에대한상표권등록증서를발급받는것으로상표권등록절차는종료됩니다. 반대로실질적심사결과보호기준을충족하는것으로판단되는경우, NOIP는거절이유를명확히명시하여거절통지를하게됩니다. 거절통지를받은출원인은거절통지를받은날로부터 2개월이내에이의를제기할수있습니다. 출원인의불복이있는경우 NOIP는이의신청서제출일로부터 9개월이내에실질심사단계를다시거쳐출원여부를재결정합니다. 이상과같이베트남내상표권등록절차를개괄적으로안내드렸습니다. 상표는자기상품을다른업자의상품과식별시키기위하여사용하는표식일뿐만아니라기업의가치와명성이내재되어있는중요한기업재산입니다. 부디본칼럼이베트남내기업을운영하시는기업인들의무형의재산권을보호하시는데에도움이되기를바랍니다. 감사합니다. (* 본칼럼상안내기간은관련법및 NOIP 안내에따른기간으므로, 실무상이보다길어질수도있습니다. )

36 투자기업을위한일정 / 정보안내 국가혁신과동남아시아의지속발전학술대회 안내

37 ( 월 ) No. 542

38 입찰정보 1- Ben Tre Water Management Project(JICA3) Introduction Package TV1-JICA3: Survey, design and implementation supervision of Name of Project the project Name of Project: Ben Tre Water Management Project(JICA3) Nation Vietnam ProjectSite Ben Tre province,vietnam Hydraulic Estimated Name of Ordering ProjectInvestment and US$ 18,33 million Value of Organization Construction (or VND billion) Package Management Board No.9 Way of Order Bidding Bidder Selection Method ICB, Quality and Cost-Based Selection (QCBS) shortlist selection Funding Sources International loan Details ODA loanfrom t Japanese about Government and Vietnamese Funding counterpart fund Sources Current Process Invitation for submission Bid Closing of EOI Time 9:00 am, 4 th April2017 Contract Implementation Time 72months Organization Information Name of Ordering Organization Hydraulic ProjectInvestment and Construction Management Board No.9 Name of Personnel Le Quang Duc, Mr. Department Management board Position Deputy Director Main Job Project management Tel duc250965@yahoo.com duclequang25@gmail.com H.P N/A Website Source: Hydraulic ProjectInvestment and Construction Management Board No.9 & MPI

39 2- The Rehabilitation and Improvement of Bridges on National Highways Project(Phase 1) Introduction Package: Consultancy services for survey, preparing detailed design, Name of Project cost estimate, bidding document and construction supervision Name of Project: The Rehabilitation and Improvement of Bridges on National Highways Project(Phase 1) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Project Management Estimated Value Organization Unit2 (PMU2) of Package N/a Way of Order Bidding Limited Competitive Bidder Selection Bidding (LCB) among Method Korean firms Funding Sources International loan Loanfrom the Export-Import Details about Bank of Korea from the Funding Sources resources of the EDCF Current Process Invitation for Deadline for submission of EOI submitting EOI 14:00 am, 7 th April2017 Contract Duration 45months Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit2 (PMU2) Ministry of Transport Name of Personnel Dinh Cong Minh, Mr. Department Management board Position Deputy General Director Main Job Project management Tel pmu2pid1@gmail.com H.P N/A Website Source: PMU2 & MPI

40 3- In-Line Inspection for 18 Offshore PM3 Ca Mau LFSGas Pipeline and 18 Onshore Ca Mau LFS Ca Mau GDC Gas Pipelinein 2017 Introduction Procurement Package: In-Line Inspection for 18 Offshore PM3 Ca Mau LFSGas Pipeline and 18 Onshore Ca Mau LFS Ca Mau GDC Gas Name of Project Pipelinein 2017 Name of Project: In-Line Inspection for 18 Offshore PM3 Ca Mau LFSGas Pipeline and 18 Onshore Ca Mau LFS Ca Mau GDC Gas Pipelinein 2017 Nation Vietnam ProjectSite Ba Ria Vung Tau province,vietnam PetroVietnam Gas Joint Name of Ordering Estimated Value Stock Corporation Gas Organization of Package Services Company N/a Way of Order Bidding International competitive One-stage, two-envelope Bidder Selection bidding without Method prequalification; Funding Sources Investor s capital Details about Production fund of PV Funding Sources GAS Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 24April 2017 Contract Duration 162days(maximum) Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation Gas Services Company Name of Personnel Nguyen Hoang Vu, Mr. Department Commercial Department Position Project Officer Main Job Project management Tel vu.nh1@pvgas.com.vn H.P N/A Website Source: PVGAS & MPI

41 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 2.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,873 50, 일본 3,336 42, 싱가폴 1,827 39, 대만 2,528 32, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,179 17, 말레이시아 , 중국 1,595 11, 미국 , 태국 450 7, 네덜란드 281 7, 전체합계 22, , ,029 3,407 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,476 2,502 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,406 10, 도소매, 유지보수 2,325 5, 정보통신 1,496 4, 물류운수 617 4, 채광 106 3, 농, 임, 수산 521 3, 예술오락 133 3, 기술과학전문 2,224 2, 의료와사회복지 123 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 용수공급, 폐기물처리 58 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 4 7 합계 22, , ,244 1,588 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 )

42 구분 수출 1, , , 수입 1, , , 무역수지 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 4,829 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 3,657 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 3,104 신발류 10,340 12,011 10,480 2,069 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 1,927 수산물 7,836 6,573 7, 목제품 6,232 6,899 6,916 1,009 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 1,050 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 년관세총국 2,518 2,878 3, 원유 7,229 3,720 2, 기타 46,054 47,418 54,185 7,885 합계 150, , ,942 27,342 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 4,735 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 4,328 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 1,734 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 1,412 철강제품 7,775 7,492 8,024 1,418 플라스틱원료 6,317 5,958 6, 자동차및부품파트 3,730 6,013 5, 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5, 기타금속 3,434 4,136 4, 유류제품 7,665 5,342 4, 기타 46,054 60,234 61,552 9,638 합계 148, , ,262 27,388 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 )

43 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 5,331 2 중국 14,906 17,141 21,970 3,767 3 일본 14,704 14,137 14,677 2,358 4 한국 7,144 8,932 11,419 1,934 5 홍콩 5,203 6,965 6, 네덜란드 3,769 4,762 6, 독일 5,185 5,705 5, UAE 4,628 5,695 5, 영국 3,652 4,649 4, 태국 3,476 3,176 3, 기타 58,863 57,470 57,756 9,270 합계 150, , ,942 27,342 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 7,612 2 한국 21,736 27,614 32,034 5,842 3 일본 12,909 14,367 15,034 2,323 4 대만 11,085 10,993 11,221 1,679 5 태국 7,119 8,284 8,796 1,317 6 미국 6,284 7,796 8,708 1,404 7 말레이시아 4,193 4,201 5, 싱가포르 6,827 6,038 4, 인도네시아 2,497 2,743 2, 독일 2,623 3,213 2, 기타 28,906 16,333 31,917 4,978 합계 148, , ,262 27,388 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

44 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 2793(40.7) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 1189(42.4) 무역수지 14,361 17,965 20, 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 214(-40.9) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 485(59.7) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 275(240.6) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 119(9.8) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 109(59.7) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 166(329.2) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 78(25.2) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 75(43.1) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 69(32.2) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 84(63.2) 기 타 10,853 5,779 12,676 1,119 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 2,793(40.7) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 237(123.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 244(23.2) 신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 81(29.0) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 50(9.7) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 39(35.6) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 36(130.7) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 19(29.2) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 19(15.5) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 12(-12.2) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 15(2.3) 기 타 3,727 3,845 4, 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 1189(42.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

45 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최창민 법무법인 JP / 변호사 cmchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

46 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore