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1 특허로본 4차산업유망기술가상 증강현실 (VR/AR) Virtual Augmented Reality 4차산업혁명의핵심기반기술로부상한가상 증강현실기술은향후스마트폰에버금가는비약적파급이예상된다. 또스마트화 플랫폼화 서비스화를통해제조, 의료, 유통등전체산업확산으로우리삶의일대변혁을가져올것으로기대된다. 급격한성장세를보이는가상 증강현실시장을둘러싼글로벌기업들의특허활동을분석한다. < 편집자 > 4차산업혁명기반기술 가상 증강현실 4차산업혁명은 초연결 초지능 초실감 정보통신기술과다양한과학기술의융합에기반한차세대산업혁명으로, 핵심은 O2O (Online 2 Offline) 융합이며, 이러한 O2O 융합의최종결정판이가상 증강현실임 가상 증강현실은사용자와의접점에있는기술로시간과공간그리고신체적 / 상황적제약 을극복하고언제어디서나현실적경험의제공이가능해사용자에게초융합적가치제공이가능함 이를통해온라인과오프라인의경계를허물고글로벌사용자들과디지털공감과소통을통해 4차산업혁명의촉진과확산을이끌핵심기술로부상함 [ 표 ] 4 차산업혁명과가상 증강현실

2 글로벌시장동향 스마트폰, 스마트TV 등과같은스마트기기에제공되는사용자편의중심의콘텐츠로이동성, 양방향성, 사용자친화성, 이용자맞춤형, 실감체험스크린등이특징 해외에서는모바일데이터, 와이어리스데이터, 셀룰러데이터등이동통신네트워크로제공되는데이터서비스를통칭함 HMD VR 기술의발달로시청자들은더욱실감나는콘텐츠를저렴한비용으로시청할수있게됨에따라수많은미디어기업들과콘텐츠제작사의투자가잇따르고있음 지금까지 VR(Virtual Rreality) 기술과콘텐츠에대한많은기술적진보와새로운시도들이있었으며웨어러블 (Wearable VR) 내지는 HMD VR(Head Mounted Display VR) 기술로인해 VR 콘텐츠를더욱실감나게저렴한비용으로경험할수있게됨 많은제작사들과스튜디오들의투자와협력의결과로 VR콘텐츠는시청자들에게전혀새로운경험을눈앞에서즐길수있게해줄것으로예상함 [ 표 ] 스마트콘텐츠서비스의진화 ( 출처 : 한국특허전략개발원. 미래유망제품서비스보고서 )

3 핵심기술트렌드 개인맞춤형 VOD및인공지능 (AI) 스트리밍 정보전달형에서점차정보를창출하는형태로콘텐츠내용이발전하며전달플랫폼도개인맞춤형 VOD서비스, 인공지능 (AI) 형스트리밍등새로운형태로진화 Microsoft의경우, 2015년 4월 빌드 2015 에서시연한교육용, 의료용앱을시작으로혁신적인 MR 콘텐츠를꾸준히공개하고있으며, 3D 모델링앱인 홀로스튜디오 는건축, 디자인분야등에서활용이기대되며, 홀로포테이션은다자간원격회의시스템등기업용시장에널리적용가능 일본항공 (JAL) 은 2016년 4월부터항공기조종사트레이닝, 엔진정비사교육에홀로렌즈를도입 오디오 / 비디오콘텐츠서비스업체는스트리밍위주로사업을꾸려감. 특히지난 2007년전문스트리밍시장형성에기여한 Netflix는빅데이터분석을통한추천서비스를운영하며스마트콘텐츠서비스강자의지위를유지 Google과 Apple 등인터넷공룡도스타트업인수합병등을통해음원스트리밍으로사업영역을넓혀감. Apple은 2014년음악업체 Beats를인수한후음원큐레이션서비스를지원하는 Apple Music을출시 [ 표 ] 스마트콘텐츠서비스동향 ( 출처 : 한국특허전략개발원. 미래유망제품서비스보고서 )

4 글로벌특허기술동향 소니, MS, 구글등글로벌 ICT기업들은 VR 의각세부기술분야에특허출원을하고있는데, 이는생태계를장악해시장을선점하려는의도로분석됨 매직리프와오스터하우트등은제조 / 판매 / 방송 / 광고분야 (BA) 에주력하고, 소니와코나미엔터테인먼트는게임 / 스포츠 / 헬스분야 (AA) 에주력 주요출원인 IP 연혁을살펴보면, 가상현실 / 증강현길이미지를보여주기위한디바이스와가상이미지와실제이미지를합성한합성이미지에관련된특허가다수분석 특허양적성장은미국주도로 콘텐츠분석및추천 콘텐츠관리 스마트방송등전기술군에고르게특허를출원 한국은 스마트방송 콘텐츠관리 콘텐츠분석및추천순으로특허활동에집중 2000년대초반부터관련특허출원증가 스마트 TV에관한특허출원증가시기와유사 [ 표 ] 스마트콘텐츠분야특허청별출원점유율 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 ) [ 표 ] > VR 주요출원인현황 ( 출처 : 미래부, 2015) 스마트콘텐츠분야특허동향분석 스마트콘텐츠관련세계특허는총 2만여건. 이중한국특허청에출원된특허는 4100여건으로, 전체약 20% 수준. 미국특허가 1만 3481건을기록하며전체 67% 가량을차지함 스마트콘텐츠분야특허인용도분석 특허질을간접평가하는지표인 인용도 (CPP, Cites for Patent) 비교를통해특허우수성이나영향력을분석. 특허등록시심사관이인용한심사관정보를분석한결과, 미국특허가가장높은인용도를기록 한국특허점유율은미국에이은 2위를기록했지만특허피인용지수는 3.4에그치며미국과일본중최하위인 3위임 [ 표 ] 스마트콘텐츠분야연도별출원동향 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 ) [ 표 ] 스마트콘텐츠분야출원인국적별주요시장확보율 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 )

5 글로벌특허기술동향 세부기술별로보면, 한국특허는콘텐츠분석및추천분야에서가장높은인용도를기록. 그러나콘텐츠제작분야는미국특허인용도 20% 에도못미치며품질개선이시급한것으로분석 특허거래는콘텐츠분석및추천분야에서가장활발한움직임이감지됨. 지난 1995년부터누적된거래건수는 850건에이른다. NPE는콘텐츠관리분야에서가장많은특허를매입 거래된특허중최종관리자가 NPE인특허비율은콘텐츠제작분야가 18.4% 로가장높음 [ 표 ] 스마트콘텐츠분야기술별주요시장확보율비교 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 ) 스마트콘텐츠분야 NPE 활동및특허거래 스마트콘텐츠서비스시장이성장하며업계내특허관리전문업체 (NPE) 의활동도증가. NPE는특히콘텐츠관리분야를중심으로특허활동을전개함 특허보유건수와양수 ( 매입 ) 건수모두이분야에서 NPE 활동이두드러짐. 향후분쟁발발가능성이가장높은기술분야로, 국내기업의적극적인대비가필요 [ 표 ] 스마트콘텐츠분야연도별양수특허수 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 ) 스마트콘텐츠분야기술발전단계분석 (Scurve) 스마트콘텐츠서비스분야는관련서비스및 제품의상용화와응용기술을중심으로한특 허출원이활발하게진행되는등현재성숙기 단계에위치함 향후 5 년이내에쇠퇴기에접어들것으로예측 되지만응용분야를통해새로운기술분야및 시장창출이이루어질것으로예상됨 콘텐츠서비스용클라우드기술은도입기, 콘 텐츠관리및스마트방송기술은성숙기단계 [ 표 ] 스마트콘텐츠분야 NPE 소송특허건수 ( 출처 : 국가특허전략청사진구축사업 )

6 주요기업 IP Activity 삼성전자특허활동분석 삼성전자는스마트콘텐츠 서비스 와 제품 개발양쪽에매진하며소프트웨어와하드웨어주도권경쟁에돌입함 지난 2014년북미와한국에동시에선보인음원 라디오스트리밍서비스 밀크 가대표사례. 또 360도화면획득이가능한카메라 기어360 과이를구현할디스플레이장치 기어VR 을연달아내놓으며하드웨어분야입지를구축 삼성전자스마트콘텐츠서비스관련특허활동은콘텐츠획득장치, 즉카메라등영상입력장치가뼈대임 지난 2008년부터다각촬영을통한영상확보및가공관련한국특허 (KR958,425) 를확보하며기술고도화에주력하던삼성전자는결국전방위촬영이가능한 기어360 을출시 2단으로구성된렌즈단을조절해 360도영상을획득할수있는촬영장치관련한국특허 ( 공개번호 KR ) 가대표기술 [ 표 ] 콘텐츠획득장치기술흐름도 ( 출처 : 한국특허전략개발원. 미래유망제품서비스보고서 )

7 주요기업 IP Activity 영상화각자동조절특허 ( 삼성전자 ) 기어 360 을내놓은삼성전자는사용자개입없이피사체선택하고촬영환경을최적화하는기술에매진중으로사용자위치에따라최적화된영상을촬영할수있도록화각을자동조절하는한국특허 영상촬영장치및의외촬영방법 ( 공개번호 KR ) 이대표적인특허기술 사용자가촬영범위를설정해야하는기존촬영장치와다르게이특허는촬영장치와피사체사이거리를자동계산. 두카메라가촬영한영상을바탕으로피사체의위치를판단해위치와거리, 이에따른화각을도출해화각에따라두대의카메라를회전하며영상을촬영하는방법 사용자가촬영범위를설정해야하는기존촬영장치와다르게이특허는촬영장치와피사체사이거리를자동계산. 두카메라가촬영한영상을바탕으로피사체의위치를판단해위치와거리, 이에따른화각을도출해화각에따라두대의카메라를회전하며영상을촬영하는방법 그림 ( 왼쪽 ) 과같이피사체거리를측정한촬영장치는그림 ( 오른쪽 ) 의형태로영상내피사체위치등을계산, 양카메라가각각아래그림의영상을획득함 카메라설정방법및장치특허 ( 삼성전자 ) 삼성전자는시각기술을활용해영상내피사체위치를자동판단하는기술을넘어움직임, 소리등주변환경을모니터링하는기술을개발중으로 2015년출원한 카메라설정방법및장치 한국특허 ( 공개번호 KR ) 가대표사례

8 주요기업 IP Activity [ 표 ] 콘텐츠획득제품시나리오 ( 출처 : 한국특허전략개발원. 미래유망제품서비스보고서 ) 소리크기뿐아니라음성이나사용어휘를기준으로도촬영품질제어가가능하며수집된소리중특정인의음성이나특정단어가포함된소리가나는방향의촬영모듈에우선권을부여하는방법 마이크를활용해소리를판별하는것과마찬가지로센서를통해움직임을감시, 동작변화가포착된방향의카메라만활성화 (on), 나머지는자동으로촬영을중단 (off) 시킬수도있음 Oculus 특허활동분석 VR 시장활성화에크게기여한 Oculus는해당분야특허에서도두각을보임. 다양한영상콘텐츠를사용자입맛에맞게제공하는출력장치관련기술이주를이룸 Oculus가지난 2016년출시한 VR기기 Rift 2016년첫출시된소비자용헤드마운트디스플레이 (HMD) 기기 Rift 는가상현실을 3D로체험할수있도록사용자가머리에기기를장착하면, 기기는머리움직임을감지해이에따라화면을동일한방향으로움직이도록구성됨 2015년출원된 헤드마운트디스플레이용인지기반위치예측 특허 ( 공개번호 US ) 가이기술구현에쓰임

9 미래시장로드맵 미래예상제품 서비스로드맵 스마트콘텐츠서비스는하드웨어와소프트웨어양영역에서혁신을맞이할것으로보이며삼성전자기어360과 Oculus Rift 등 VR 기기는 인터랙션강화 ' 와 실감콘텐츠획득및재생 을구현하는방향으로발전할것으로전망 콘텐츠서비스역시데이터마이닝을통해사용자선호를정교히겨누는 맞춤형서비스 로진화가예상됨 주요플레이어들이사용자상황 선호 장소등에적합한맞춤형콘텐츠제작을중심으로사업을전개하는점을고려할때, 향후광고도 개인정보 나 상황 기반으로발전할전망 콘텐츠획득 / 출력제품의경우는사용자와의인터렉션기능강화와실감영상획득및구현기술을통해차세대미디어콘텐츠를구현함 콘텐츠관리및분석기술의경우는사용자분석과데이터마이닝을통해개인맞춤형콘텐츠를제공하는기술개발방향을가지고있음 [ 표 ] 미래예상제품 서비스로드맵 ( 출처 : 한국특허전략개발원. 미래유망제품서비스보고서 ) 미래시나리오 # 업무로바쁜김미래씨. 스마트폰에서알람소리와진한장미향이풍긴다. 영국거래처에서급한업무연락이온것이다. 김미래씨는영국에서온메일은장미향이풍기도록설정했다.( 공개번호 US ) 무슨내용이지? 묻자스마트폰은김미래씨가바라보고있는모니터에메일을띄운다. 내일영국에서열릴미팅내용이다. 스마트비서는 내일런던날씨는최저 5도최고 17도로화창할예정입니다 라는추가정보를제공한다. 다음날공항에도착하자홀로그램오감콘텐츠광고가미래씨를맞이한다.( 공개번호 US ) 현지명소와맛집소개광고를시청하던미래씨는탑승시간이다가오자시청을종료하고비행기에올랐다. 비행기좌석에마련된모니터는미래씨가보던영상을이어재생한다. 사용자가시청하던영상은별도조작없이어디서든이어보기가가능하다. 런던에도착힌김미래씨는 VR글라스만착용하고호텔을나섰다. VR글라스는미래씨의눈앞에가상지도를띄워길을안내한다. VR글라스의생생한길안내를따라걷다보니아까본광고속레스토랑에도착했다. 스마트콘텐츠서비스덕분에편안한출장길이다.

10 Appendix keywert 특허트렌드분석 특허트렌드분석 특허빅데이터분석과트렌드예측다양한미래유망기술예측방법론들가운데최근 20여년간꾸준히발전해온서지학적빅데이터인 특허정보 가미래세상을예측하는새로운도구로주목받고있다. 실제로특허는전세계적으로심사를통해공개되고관리되는신뢰성이매우높은과학기술데이터로사업적측면에서효용가치가높은상업적응용연구에적합하다. 모든기술지식과이이디어의 80% 이상을포함하는특허는공짜는물론유료데이터베이스 (DB) 를통해누구나쉽게접근이가능하다. 따라서특허데이터는기술기반의시장트렌드나신사업과관련해가장활용도가높은미래예측도구로인정받고있다. [ 그림 ] 특허빅데이터분석시스템예시 ( 출처 : 한국특허전략개발원 ) keywert 주요출원인특허빅데이터키워드분석주요출원인에대한연대별특허빅데이터키워드분석은특허청구항내용빈도수가높은순으로추출되었으며, 추출된키워드와 IPC를바탕으로연대별기술분야가분석됨각출원인별로키워드와기술분야를분석함으로써, 출원인의기술 Trend를파악할수있다. 각출원인을기준으로특허빅데이터분석은 1990년대 ( ~ ) 2000년대 ( ~ ) 2010년이후 ( ~ ) 등 3개구간으로나누어각연대별키워드를분석했다. 키워트 (keywert) 는? 워트인텔리전스 ( 대표윤정호 ) 가개발한인공지능 (AI) 기반의글로벌특허검색 ( 서비스다. 사용자가입력한정보를바탕으로유사특허를자동으로분류해준다. 선행조사보고서까지자동으로생성됨에따라기존서비스의한계를뛰어넘어선행조사조사과정을크게간소화할수있다. 또엑셀, 워드, PPT 형태의다양한특허데이터출력기능을제공해업무편의성을높였다. 손쉽게특허를분류할수있는슬라이딩뷰기능과그래프를생성해주는그래프엔진기능도제공한다. AI 특허비서서비스를통해지식재산분야인공지능기술을선도하고있으며향후지속적으로 AI 성능을고도화해사용자편의성을높여나갈계획이다.

11 Appendix keywert 특허트렌드분석 IBM 특허빅데이터키워드분석 1990 년대 2000 년대 disk stress circuit memory network Computer architectu re circuit ( 전기회로 ) interfac e network cache 전기로의디지털데이터처리정보저장반도체장치 Dram 전기로의디지털데이터처리반도체장치디지털정보전송 2010 년이후 datadriven memory epitaxy Dope ( 잘알려지지않은정보 ) sige [ 그림 ] IBM 연대별특허빅데이터키워드분석 BIM 전기로의디지털데이터처리디지털정보전송정적 (Static) 기억장치 1990년대 : Computer, network, circuit, interface, cache, disk, 2000년대 : circuit, architecture, memory, network, Dram, stress, 2010년이후 : Dope( 잘알려지지않은정보 ), epitaxy, memory, sige( 통신장비 ), BIM, data-driven 등이키워드순으로많이노출되었으며, 기술분야는 1990년대에전기로의디지털데이터처리, 정보저장, 반도체장치에관심을보이다가 2000년대에는디지털정보전송기술에관심을가지기시작했고, 2010년이후로는정적기억장치기술에관심을갖기시작함

12 Appendix keywert 특허트렌드분석 네슬레 (Nestle) 1990 년대 pasta 2000 년대 beverag e pet milk food 식품 food 동물 coffee choc olate 식품 / 비알콜성음료및그제조코코아 / 과자 / 껌 / 아이스크림및그제법커피 / 차및그제법 커피 음료 식품 / 비알콜성음료및그제조의약 / 치과 / 화장용제제물품보관 / 수송용용기 2010 년이후 pot compu tation analog depressio n hub [ 그림 ] 네슬레 (Nestle) 연대별특허빅데이터키워드분석. 출처 : keywert hybrid 식품 / 비알콜성음료및그제조전기로의디지털데이터처리동물용먹이및그생산방법 1990년대에는 food, milk, beverage, coffee, chocolate, pasta, 2000년대에는 food, 식품, 동물, 음료, 커피, pet, 2010년이후로는 analog, computation, depression, hub, hybrid, pot 등이각연대별로많이노출되었으며, 기술분야는 1990년대에식품 / 비알콜성음료및그제조, 코코아 / 과자 / 껌 / 아이스크림및그제법, 커피 / 차및그제법에관심을보이다가 2000년대에는의약 / 치과 / 화장용제제, 물품보관 / 수송용용기기술에관심을가지기시작했고, 2010년이후로는전기로의디지털데이터처리, 동물용먹이및그생산방법기술에관심을가지기시작함

13 Appendix 기술체계및정의 ( 스마트콘텐츠서비스 ) Appendix 기술체계및정의 ( 스마트콘텐츠서비스 ) 미래유망아이템 중분류소분류기술정의 콘텐츠제작 맞춤형콘텐츠제작 클라우드환경에서콘텐츠를공유하여공동창작하거나, 뇌파기반으로콘텐츠를제작하는기술 콘텐츠유통 / 서비스 콘텐츠관리 콘텐츠의유통및거래기술로, 모바일유통플랫폼과 CDN(Contents Delivery Network) 를포함 콘텐츠보안 Infrastructure As a Service 스마트콘텐츠서비스 콘텐츠서비스용클라우드 Platform As a Service Software As a Service 콘텐츠의저장및연결을위한클라우드플랫폼기술 Desktop As a Service 방송 - 스마트미디어플랫폼 스마트방송 개인 - 소셜맞춤형방송 미디어클라우드, 멀티캐스트와더불어초연결서비스전달플랫폼등미디어방송및전달플랫폼기술 맞춤형콘텐츠추천 콘텐츠분석및추천 사용자의기호를인지하고, 콘텐츠를분석하여사용자에게맞춤형콘텐츠를추천하는기술 콘텐츠분석 출처 : 국가특허전략청사진구축사업

14 About Us IPTargets 콘텐츠이용에대해 IPTargets 콘텐츠는저작권보호를받으며무단전재및재배포를원칙적으로금지합니다. 단, 불특정다수를대상으로하지않는기획서나제안서등내부용자료에인용이나부분전제는 출처 를명기하는조건으로일부허용하고있습니다. 이경우또한인터넷등네트워크를통한게시나배포는불가능합니다. 앞서설명한범위를넘는이용에대해서는사전승인이필요합니다. IP타깃 으로문의해주시기바랍니다. IPTargets는 손에잡히는특허 Report 를지향하는글로벌리서치 & 마케팅기관이다. 특허데이터를기반으로첨단이슈와트렌드를발굴, 분석해기술중심의미래시장을전망한다. IPTargets 보고서는데이터분석정확도나완결성, 혹은정보의누락과오류, 결과적무결성은물론금융투자와관련된어떠한법적책임도보장하지않는다. Copyright c 아이피타깃 (IPTargets) 사업자등록번호 주소서울특별시강남구테헤란로 146 현익빌딩 12 층홈페이지

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