ㅇ시장동향 금액기준으로는가장큰을차지하는전자부품은소폭이 지만증가세를시현했으나 사무기기및생활가전이상대적으 로큰폭으로감소하면서전체시장이지난 년간 씩축소 수량기준으로는 기기와정보통신기기 전장부품은감소했으 나드론 전기차등모빌리티산업이큰폭의증가세를보이면서 전체시장이지난 년간 씩확

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영인 채
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1 품목별동향및전망 세계전자산업동향및전망. 품목별동향및전망 - 주요품목동향 - 주요품목전망. 국가별 지역별동향및전망 - 주요국가별 지역별동향 - 주요국가별 지역별전망. 세계주요기업순위 - 주요국가별순위 - 주요품목별순위 Monthly Report ( ) 작성 : KEA 조사분석센터 ( , cool@gokea.org) 1. 주요품목동향 ㅇ생산동향 년까지과거 년간금액기준으로는감소추세 수량기준으로는증가추세시현 연평균성장률 수량기준연평균성장률이가장높은품목은모빌리티산업으 로 씩증가 기기는 로가장큰폭으로감소 세계전자산업주요품목생산동향 금액기준 품목명 연평균성장률 컴퓨터 461, , 사무기기 8,319 7, 제어계측기 145, , 의료기기 87,140 87, 무선통신 366, , 유선통신 76,420 78, 생활가전 124, , 전자부품 537, , 세계생산 1,806,517 1,791, 세계전자산업주요품목생산동향 수량기준 품목명 연평균성장률 AV기기 417, , 백색가전 537, , 정보통신기기 2,754,965 2,622, 모빌리티산업 146, , 전장부품 299, , 전자부품 7,434,050 7,661, 세계생산 11,589,751 11,701,

2 ㅇ시장동향 금액기준으로는가장큰을차지하는전자부품은소폭이 지만증가세를시현했으나 사무기기및생활가전이상대적으 로큰폭으로감소하면서전체시장이지난 년간 씩축소 수량기준으로는 기기와정보통신기기 전장부품은감소했으 나드론 전기차등모빌리티산업이큰폭의증가세를보이면서 전체시장이지난 년간 씩확대 세계전자산업주요품목시장동향 금액기준 품목명 연평균성장률 컴퓨터 477, , 사무기기 10,244 8, 제어계측기 146, , 의료기기 80,653 79, 무선통신 323, , 유선통신 83,757 80, 생활가전 118, , 전자부품 568, , 세계시장 1,808,883 1,756, 세계전자산업주요품목시장동향 수량기준 연평균품목명 성장률 AV기기 417, , 백색가전 537, , 정보통신기기 2,754,965 2,622, 모빌리티산업 146, , 전장부품 299, , 전자부품 7,434,050 7,661, 세계시장 11,589,751 11,701, 주요품목전망 ㅇ생산전망 년까지전자산업생산은매년 씩증가할것으로전망 되고있는데 특히전기차 드론등을포함하는모빌리티산업 과전장부품의생산이매년 씩의높은성장률을 시현할것으로예상 세계전자산업주요품목생산전망 수량기준 품목명 연평균성장률 (2020) AV기기 352, , 백색가전 569, , 정보통신기기 2,622,200 2,660, 모빌리티산업 228, , 전장부품 271, , 전자부품 7,661,410 8,201, 세계생산 11,705,330 12,444, ㅇ시장전망 향후 년간전자산업시장은제어계측기 의료기기 무선통신 품목의견조한성장의영향으로매년 씩성장할것으로 전망 반면에사무기기와생활가전시장은위축전망 세계전자산업주요품목시장전망 금액기준 품목명 연평균성장률 (2020) 컴퓨터 419, , 사무기기 8,393 7, 제어계측기 144, , 의료기기 79,924 88, 무선통신 318, , 유선통신 80,638 86, 생활가전 101,268 97, 전자부품 603, , 세계시장 1,756,139 1,899,

3 국가별 지역별동향및전망 1. 주요국가별 지역별동향 ㅇ생산동향 년금액기준국가별전자산업생산순위를살펴보면 중국이세계생산의 로압도적 위이며 다음은미국 한국 일본순 세계전자산업주요국가생산동향 금액기준 국가명 연평균성장률 중국 667, , 미국 234, , 한국 115, , 일본 125, , 대만 71,296 75, 싱가포르 59,296 67, 독일 64,127 56, 말레이시아 59,443 52, 세계생산 1,806,517 1,791, 년수량기준국가별생산은중국이세계생산의 로압도적 위 아시아전체는세계생산의 를점유하고있음 세계전자산업주요국가 지역별생산동향 수량기준 국가 / 지역명 연평균성장률 일본 601, , 중국 7,237,810 7,072, 아시아 ( 일본 중국제외 ) 3,215,977 3,709, 북미 72,511 63, 중남미 206, , 유럽 229, , 기타 25,670 85, 세계생산 11,589,751 11,705, ㅇ시장동향 년금액기준국가별전자산업시장순위를살펴보면 중국이세계시장의 로미국을근소한차이로앞서고있음 다음은미국 일본 독일 한국 순 세계전자산업주요국가시장동향 금액기준 연평균국가명 성장률중국 419, , 미국 420, , 일본 142, , 독일 74,735 63, 한국 50,457 50, 멕시코 44,352 45, 영국 45,657 36, 브라질 47,331 27, 세계시장 1,808,883 1,756, 년수량기준국가별시장은중국이세계생산의 로 압도적 위 다음은일본과중국을제외한아시아가 유 럽 북미 중남미 일본 순 세계전자산업주요국가 지역별시장동향 수량기준 국가 / 지역명 연평균성장률 일본 225, , 중국 6,316,729 6,551, 아시아 ( 일본 중국제외 ) 2,417,671 2,398, 북미 698, , 중남미 640, , 유럽 926, , 기타 364, , 세계생산 11,589,751 11,705,

4 2. 주요국가별 지역별전망 ㅇ생산전망 년까지주요국가및지역에서의전자제품생산은꾸준히 증가할것으로전망 특히유럽지역과북미지역은보호무역 강화로상대적으로높은증가율예상 세계전자산업주요국가 지역별생산전망 수량기준 국가 / 지역명 연평균성장률 (2020) 일본 451, , 중국 7,072,845 7,653, 아시아 ( 일본 중국제외 ) 3,709,025 3,820, 북미 63,339 70, 중남미 145, , 유럽 178, , 기타 85,723 99, 세계생산 11,705,330 12,444, 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사각년호 후지키메라 ㅇ시장전망 주요국가별시장은브라질 멕시코 중국등개도국을중심으 로확대될것으로보이며 한국시장은내수확대영향으로견조 한성장률시현전망 세계전자산업주요국가 지역별시장전망 금액기준 국가명 연평균성장률 (2020) 중국 470, , 미국 425, , 일본 128, , 독일 63,958 67, 한국 50,517 54, 멕시코 45,142 49, 영국 36,427 38, 브라질 27,092 33, 세계시장 1,756,139 1,899, 세계주요기업순위 1. 주요국가별순위 ㅇ세계생산 대전자기업순위 수량기준 년전자산업세계생산 위기업은삼성전자가 차지 위는폭스콘 위는삼성디스플레이순 세계 대전자기업에진입한한국기업은삼성전자 위 삼성 디스플레이 위 디스플레이 위 이노텍 위 등 개사 가포진해있음 전자는 위수준의생산규모위상 세계 대전자기업순위 수량기준 1 Samsung El. ( 한 ) 644,330 94, Foxconn ( 대 ) 555, , Samsung Display ( 한 ) 515,123 13, O-Film ( 중 ) 500, , BOE ( 중 ) 438, , Sunny ( 중 ) 377, , 샤프 ( 일 ) 335,570 6, LG Display ( 한 ) 304,750 12, Hannstar ( 대 ) 282, Innolux ( 대 ) 282, AUO ( 대 ) 256, LG Innotek ( 한 ) 250,000 50, Q-Technology ( 중 ) 222, , 재팬디스플레이 ( 일 ) 210, CPT ( 대 ) 188, Tianma ( 중 ) 180, , Truly ( 중 ) 180, , Western Digital ( 미 ) 162,900 40, Lite-On ( 대 ) 160, , COWELL ( 중 ) 155, , 주 ) LG 전자는 23 위생산규모임 7 8

5 ㅇ중국생산 대전자기업순위 세계기업의중국생산순위를살펴보면 폭스콘 위 오필름 위 비오이 위 써니 위순 한국기업중삼성전자는 위 전자는 위의생산규모위상 국가별중국 대생산기업현황을살펴보면 중국은오필 름등 개사 대만은폭스콘등 개사 미국은시게이트테크 놀로지 개사 한국은삼성전자 개사가진입해있음 중국 대전자기업순위 수량기준 1 Foxconn ( 대 ) 555, , O-Film ( 중 ) 500, , BOE ( 중 ) 438, , Sunny ( 중 ) 377, , Q-Technology ( 중 ) 222, , Tianma ( 중 ) 180, , Truly ( 중 ) 180, , Lite-On ( 대 ) 160, , COWELL ( 중 ) 155, , Chicony ( 대 ) 131, , KingCome ( 중 ) 120, , Seagate Technology( 미 ) 149, , Pegatron ( 대 ) 100,660 99, OPPO ( 중 ) 105,000 98, Samsung El. ( 한 ) 644,330 94, Midea ( 중 ) 92,940 92, Wingtech ( 중 ) 90,000 90, Huaqin ( 중 ) 87,500 87, vivo ( 중 ) 84,000 78, Quanta ( 대 ) 76,700 74, 주 ) LG 전자는 23 위생산규모임 ㅇ인도생산 대전자기업순위 인도전자산업의최대생산기업은삼성전자이며 다음은인텍스 라바 플렉스 마이크로맥스 폭스콘 딕슨 전자순 인 도계기업은전량인도 에서생산하는특징이있음 국가별인도 대생산기업현황을살펴보면 인도는인텍스등 개사 미국은델등 개사 중국은비보등 개사 일본은파나소닉등 개사 한국은삼성전자 전자등 개사 대만 싱가포르 스웨덴은각 개사가진입해있음 인도 대전자기업순위 수량기준 천개 순위 기업명 세계생산 인도생산 인도 1 Samsung El. ( 한 ) 644,330 68, Intex ( 인 ) 19,000 19, LAVA ( 인 ) 18,000 18, Flex ( 싱 ) 55,360 17, Micromax ( 인 ) 14,000 14, Foxconn ( 대 ) 555,940 13, Dixon ( 인 ) 12,000 12, LG El. ( 한 ) 139,520 7, vivo ( 중 ) 84,000 6, Lenovo ( 중 ) 72,500 2, Dell ( 미 ) 10,300 2, Haier ( 중 ) 61,470 2, Whirlpool ( 미 ) 24,800 1, HP ( 미 ) 7,300 1, 파나소닉 ( 일 ) 64, Eureka Forbes ( 인 ) Electrolux ( 스 ) 13, J o h n s Controls-Hitachi o n ( 미 ) 1, 다이킹공업 ( 일 ) 6, 샤프 ( 일 ) 335,

6 ㅇ일본생산 대전자기업순위 일본전자산업최대생산기업은재팬디스플레이이며 다음은 샤프 소니 파나소닉 오루타테크놀로지 쿄세라디스플레이순 일본에서생산중인 대전자기업은후지쯔 사업을인수한 를제외한나머지 개사는모두일본토종기업 이기 업중재팬디스플레이등 개사는세계생산전량을일본공장 에서생산하고있음 소니는세계생산의 만일본에서생산 일본 대전자기업순위 수량기준 2. 품목별순위 ㅇ 기기 를주축으로한 기기의세계생산기업순위를살펴보면 삼성전자및 전자등한국기업이 위 위를차지 국가별기업분포를살펴보면 중국이 등 개사로가장많으며 다음은일본이캐논등 개사 대만은폭스콘등 개사 한국 개사 터키는베스텔일렉트로닉스등 개사포진 순위 기업명 세계생산 일본생산 일본 1 재팬디스플레이 ( 일 ) 210, , 샤프 ( 일 ) 335, , 파나소닉 ( 일 ) 64,270 6, 오루타스테크놀로지 ( 일 ) 5,500 5, 쿄세라디스플레이 ( 일 ) 5,100 5, 후지쯔 ( 일 ) 5,140 4, 미쯔비스전기 ( 일 ) 10,485 3, 후지쯔제너럴 ( 일 ) 6,460 3, 쿄세라 ( 일 ) 8,200 3, 덴소 ( 일 ) 4,230 3, 캐논 ( 일 ) 40,520 3, Tianma Japan ( 일 ) 2,350 2, 쿠라리온 ( 일 ) 7,710 1, 히다찌어플라이언스 ( 일 ) 5,555 1, 다이킹공업 ( 일 ) 6,775 1, Lenovo ( 중 ) 72,500 1, 日本精機 ( 일 ) 1,200 1, 바이오니아 ( 일 ) 23,320 1, 덴소덴 ( 일 ) 3, 소니 ( 일 ) 73, 기기세계 대생산기업순위 수량기준 천개 순위 기업명 세계생산 중국생산 중국 1 Samsung El. ( 한 ) 43,230 4, LG El. ( 한 ) 32,200 3, Foxconn ( 대 ) 27,640 14, Pegatron ( 대 ) 20,610 20, TPV ( 대 ) 16,550 6, TCL ( 중 ) 15,450 13, Skyworth ( 중 ) 14,650 14, Hisense ( 중 ) 14,400 11, 캐논 ( 일 ) 9,430 3, Vestel Electronics ( 터 ) 9, 소니 ( 일 ) 8,960 3, BOE VT ( 중 ) 8,000 8, Changhong ( 중 ) 7,820 7, 파나소닉 ( 일 ) 7,610 3, 소니비쥬얼프로덕트 ( 일 ) 7,490 2, Konka ( 중 ) 7,030 7, 후나이전기 ( 일 ) 6,720 4, HKC ( 중 ) 5,000 5, 샤프 ( 일 ) 4,700 2, Chicony ( 대 ) 3,850 3,

7 ㅇ백색가전 냉장고및세탁기를주축으로하는백색가전세계생산기업순 위를살펴보면 등중국계기업의 위 위차지 삼성전자 전자 대우전자등한국계기업은 위 위 위 미 국계기업인월풀은 위 일본계기업인파나소닉은 위를차 지하고있음 백색가전세계 대생산기업순위 수량기준 1 Midea ( 중 ) 92,940 92, Haier ( 중 ) 58,470 49, Samsung El. ( 한 ) 42,290 4, Gree ( 중 ) 42,200 41, LG El. ( 한 ) 35,690 11, Galanz ( 중 ) 25,200 25, Whirlpool ( 미 ) 24,800 3, 파나소닉 ( 일 ) 19,730 7, Hisense ( 중 ) 14,000 14, 샤프 ( 일 ) 13,440 3, Electrolux ( 스 ) 13,000 1, TCL ( 중 ) 12,300 12, Aux ( 중 ) 12,000 12, Bosch Siemens ( 독 ) 11,410 3, Simand electronics( 중 ) 8,000 8, 미쯔비시전기 ( 일 ) 7,385 1, Homa ( 중 ) 7,000 7, 다이킹공업 ( 일 ) 6, 히다찌어플라이언스 ( 일 ) 5, Daewoo El. ( 한 ) 4,700 3, ㅇ정보통신 휴대폰 를주축으로하는정보통신관련세계생산기업순위 는삼성전자 한국 위 폭스콘 대만 위 트랜션 중국 위순 국가별기업분포를살펴보면 중국이오포등 개사 대만은 폭스콘등 개사 한국은삼성전자등 개사 일본은캐논등 개사 싱가포르는플렉스등 개사가포진해있음 정보통신세계 대생산기업순위 수량기준 1 Samsung El. ( 한 ) 434,310 86, Foxconn ( 대 ) 338, , TRANSSION ( 중 ) 108,000 45, OPPO ( 중 ) 105,000 98, Wingtech ( 중 ) 90,000 90, Huaqin ( 중 ) 87,500 87, vivo ( 중 ) 84,000 78, Pegatron ( 대 ) 80,050 79, Quanta ( 대 ) 76,400 73, Lenovo ( 중 ) 72,500 66, LG El. ( 한 ) 71,000 46, Compal ( 대 ) 64,900 61, Flex ( 싱 ) 54,910 31, Huawei ( 중 ) 48,000 48, TPV ( 대 ) 44,800 42, Inventec ( 대 ) 44,000 43, ZTE ( 중 ) 40,500 40, Wistron ( 대 ) 36,250 33, 캐논 ( 일 ) 31,090 3, Tinno ( 중 ) 30,000 30,

8 ㅇ전장부품 카네비게이션및자동차용 차전지를주력으로하는전장부품 관련글로벌기업의순위를살펴보면 일본계기업인파나소닉 이 위 독일계기업인콘티넨탈과보쉬가각각 위 위임 국가별기업분포를살펴보면 일본은소니등 개사 독일은 하만등 개사 중국은항셩등 개사 한국 프랑스 미국 카나 다는각 개사포진 ㅇ전자부품 및카메라모듈을주력으로하는전자부품관련글로벌기업의생산순위를살펴보면 한국계기업인삼성디스플레이 디스플레이 이노텍 파트론등 개사가각각 위 위 위 위에위치하고있음 국가별기업분포를살펴보면 중국이오필름등 개사 대만은 한스타등 개사 한국은 개사 일본은샤프등 개사 미국은 웨스턴디지털 개사가포진해있음 전장부품세계 대생산기업순위 수량기준 1 파나소닉 ( 일 ) 33,430 18, Continental ( 독 ) 27,610 6, Bosch ( 독 ) 22,250 6, Valeo ( 프 ) 14,860 5, 소니 ( 일 ) 13,700 3, 바이오니아 ( 일 ) 12,300 2, Hyundai Mobis ( 한 ) 10,130 10, Delphi ( 미 ) 9, 쿠라리온 ( 일 ) 7,710 3, HELLA ( 독 ) 7, Magna Internationa ( 카 ) 6,700 2, Harman International ( 독 ) 6, JVC 캔우드 ( 일 ) 5, HangSheng ( 중 ) 4,360 4, 덴소 ( 일 ) 4, 후지쯔제너럴 ( 일 ) 3, 아루바인 ( 일 ) 3,870 2, 덴소덴 ( 일 ) 3, 쿄세라 ( 일 ) 3,200 2, Foryou ( 중 ) 2,900 2, 전자부품세계 대생산기업순위 수량기준 1 Samsung Display ( 한 ) 515,123 13, O-Film ( 중 ) 500, , BOE ( 중 ) 432, , Sunny ( 중 ) 377, , 샤프 ( 일 ) 312, LG Display ( 한 ) 304,750 12, Hannstar ( 대 ) 282, Innolux ( 대 ) 282, AUO ( 대 ) 256, LG Innotek ( 한 ) 250,000 50, Q-Technology ( 중 ) 222, , 재팬디스플레이 ( 일 ) 210, Foxconn ( 대 ) 190, , CPT ( 대 ) 188, Tianma ( 중 ) 180, , Truly ( 중 ) 180, , Western Digital ( 미 ) 162,900 40, Lite-On ( 대 ) 160, , COWELL ( 중 ) 155, , Partron ( 한 ) 150,

2 품목별동향및전망 1. 품목명 연평균비중성장률 (2016) 컴퓨터 468, , 사무기기 8,647 7, 제어계측기 140, , 의료기기 86,644 87,

2 품목별동향및전망 1. 품목명 연평균비중성장률 (2016) 컴퓨터 468, , 사무기기 8,647 7, 제어계측기 140, , 의료기기 86,644 87, Monthly Report (2017. 12) 세계전자산업동향및전망. 품목별동향및전망 - 주요품목동향 - 주요품목전망. 국가별 지역별동향및전망 - 주요국가별 지역별동향 - 주요국가별 지역별전망. 세계주요기업순위 - 주요국가별순위 - 주요품목별순위 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6051, cool@gokea.org) 2 품목별동향및전망 1. 품목명 2013