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우성 대
5 years ago
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1 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 11) * 1. 개요 미국그루폰 (Groupon) 성공신화로데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 가급속히확산되고있다. 세계각국에많은데일리딜서비스제공업체들이설립되고있으며, 국내에서도소셜커머스 (Social Commerce) 의대표적인수익모델로데일리딜서비스가관심의대상이되고있다. 본고에서는데일리딜서비스의개념을살펴보고미국데일리딜서비스시장의동향분석을통해향후전망과시사점을제시하도록한다. 2. 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 의개념 데일리딜서비스는미국의그루폰 (Groupon) 이라는회사가 2008 년 11 월공동구 매 (group buying) 와쿠폰 (coupon) 의개념을결합한서비스를제공하면서시작되었 다. 1) 데일리딜서비스는 50% 이상의할인율과거래조건 ( 품목수, 시간, 최저물량 ) 의 1) 그루폰 (Groupon) 이라는회사이름도그룹 (group) 과쿠폰 (coupon) 의합성어다.

2 제약을통해관심의경제 (economy of attention) 를극대화한수익모델이라고할수있다. 즉, 데일리딜서비스사업자는사이트를통해소비자에게하루에하나의서비스 ( 또는드물게제품 ) 만제공하며, 이서비스는정상가에서 50% 이상이할인된금액으로제시된다. 50% 의할인율은소비자에게매우매력적인조건이아닐수없다. 다 만, 일정한거래량, 예를들어 100 명이상의거래자가채워져야거래가성립된다. 2) 이 부분이소셜적인요인이개입되는지점이다. 즉, 자신이원하는서비스거래가성립되도록하기위해서는소비자는주변사람들을끌어들여최소거래수량을달성해야하는것이다. 이러한작업을수월하게할수있도록데일리딜사이트에서는페이스북과트위터, 이메일등과같은소셜네트워크서비스 (Social Network Service: SNS) 수단 을함께제공하고있다. 3) 또한, 데일리딜서비스사업자는이용자의지역정보와이메일 주소를통해이용자가활동하거나거주하는지역에특화된서비스를제공한다. 데일리딜사이트에서제공되는품목은주로음식점, 미장원, 요가, 스파, 시투어, 손톱관리, 마사지등의서비스가주를이룬다. 이는기본 50% 할인에나머지 50% 금액에서데일리딜서비스제공사업자가일반적으로 50% 의수수료를취하기때문이다. 이들업체입장에서는결국정상가의 25% 요금으로서비스를제공하는셈이다. 한편, 서비스업체들은데일리딜서비스를자신의사업체와서비스를홍보, 광고하는수단으로활용한다. 전단지나플랜카드, 온라인광고등기존광고수단과는달리데일리딜서비스를통한광고는광고비를미리지불할필요가없다는점, 소비자와직접소통하는체험형광고를할수있는이점이있다. 데일리딜서비스는광고에관심있는중소서비스업체들로부터거래를수주하여 2) 특정거래의경우, 거래자상한선도존재함 3) 이러한소셜적요소로인해데일리딜서비스는소셜커머스 (Social Commerce) 의한형태로분류된다. 데일리딜서비스가현재는소셜커머스의가장주목받고있는한형태이지만, 일부언론에서처럼소셜커머스를데일리딜서비스와동일시하는것은소셜커머스의범위와서비스의다양성을제약할수있다는점에서용어사용에주의가필요하다. 일반적으로소셜커머스는소셜미디어를활용한전자상거래 (e-commerce) 로정의된다. 예를들어, 대표적인소셜네트워크서비스사이트인 Facebook에는 3만개이상의리테일샵 (retail shop) 이개설되어있는데 (Wall Street Journal, ), 이러한형태도소셜커머스의대표적인형태라고할수있다.

3 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 이를사이트이용자와연결함으로써수익을내는수익모델이기때문에소규모의자본으로도쉽게시작할수있는, 비교적진입장벽이낮은사업이라고할수있다. 그루폰성공이후전세계적으로수많은데일리딜서비스사업자가생겨나는것도진입장벽이낮은이러한사업특성에기인한다고하겠다. 본질적으로데일리딜서비스는광고서비스라고할수있기때문에광고주 ( 광고에관심있는중소서비스업체 ) 입장에서는데일리딜서비스제공사이트가얼마나인지도가있고많은사람들이방문을하는가가중요한판단기준이될것이다. 반면, 소비자입장에서는어떤사이트가상대적으로저렴하면서도양질의서비스 ( 또는제품 ) 를제공하는지가중요한판단기준이될것이다. 따라서데일리딜서비스시장의주요경쟁요인은사이트인지도, 그리고양질의서비스를발굴하여저렴한가격으로제공할수있는기획력이될것이다. 3. 데일리딜서비스시장현황 데일리딜서비스는그루폰이시카고에서서비스를시작한 2008년 11월이래가파른성장세를보여고있다. 2010년 3월기준으로미국의데일리딜서비스사업자는 66개로늘어났으며, 하루거래도 176개에달하고있다. 이러한성장세는계속진행중이다. 보다최근의자료에따르면, 2010년 6월기준 120여개의데일리딜사업자 들이활동하고있으며, 매일 300 개이상의거래가제시되고있다. 4) 3 개월만에 2 배에 가까운증가를보이고있음을알수있다. 4) Yipit,

4 자료 : yipit( ) 다음의 < 표 1> 은주요데일리딜서비스사업자의현황을보여주고있다 년 3 월기준으로그루폰의순방문자 (unique visitor) 는 460 만명을기록하였으며, 서비스 제공도시는 200 여개수준으로파악되고있다. 그루폰은최근일본의 Qpod 와러시 아의 Darberry, 독일의 Citydeal 을인수합병함으로써글로벌마켓공략에나섰다. 5) 전 세계적으로그루폰은 22개국가에서서비스를제공하고있으며, 1,100만명의가입자를보유하고있다. 그루폰은 2009년 12월 Accel로부터 3천만달러의투자를받았으며, 지난 4월에는 Digital Sky Technologies 6) 로부터 1억 3천만달러의투자를받았다. 업계에서는그루폰이올해약 5억달러의매출액을올릴것으로예상하고있으며, 기업가치는 13억 5천만달러로평가되고있다. 7) 5) TechCrunch, ( ) 6) Digital Sky Technologies는러시아의인터넷지주회사 (internet holding company) 이며페이스북과징가의주요투자자이다. Digital Sky Technologies는작년 9월에페이스북에 2억달러를투자하고페이스북의주식 1.96% 를취득하였으며 (TechCrunch, ), 12월에는징가 (Zynga) 에 1억 8천만달러를투자하였다 (VentureBeat, ).

데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 그루폰의뒤를이어리빙소셜 (LivingSocial) 이 2010 년 3 월기준 33 개지역에서비 스를제공하고있으며, 390 만명의순방문자를기록하였다. 리빙소셜은그루폰의가 장유력한경쟁자로 2010 년에 1 억달러이상의매출액을올리게될것으로예상되고 있다.

5 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 그루폰의뒤를이어리빙소셜 (LivingSocial) 이 2010 년 3 월기준 33 개지역에서비 스를제공하고있으며, 390 만명의순방문자를기록하였다. 리빙소셜은그루폰의가 장유력한경쟁자로 2010 년에 1 억달러이상의매출액을올리게될것으로예상되고 있다. 8) 리빙소셜은지난 9 월중순, 기존지역에미국 20 개, 캐나다 3 개, 영국 2 개등 25 개지역을추가하여서비스를제공하는것을발표하였다. 9) 이로써리빙소셜의서비 스지역은총 89 개로확대되었다. 자료 : yipit( ) 이밖에최근에급속히성장하고있는경쟁업체로딜온 (DealOn), 홈런 (HomeRun), kgb deals, Tippr 등이부상하고있다. 이들기업의평균거래가격은작게는 27달러에서크게는 51달러에달하는것으로파악되고있다. 다음의 그림 2 는데일리딜서비스의중상위 25개카테고리를보여주고있다. 7) Forbes, ( ) 8) Business Insider, ( ) 9) MSNBC, ( )

시티투어, 체모제거 (hair removal) 서비스의일매출액이 6만달러를넘어섰으며, 뒤를이어스파서비스가 5만달러를상회하고있다. 이밖에일매출액 3만달러이상의서비스로미장원, 라이프스킬강좌 (life skill classes), 손톱관리 (manicure), 마사지, 피자, 레스토랑, 시푸드, 요가등이있다. 자료 : Business Insider(2010.

6 시티투어, 체모제거 (hair removal) 서비스의일매출액이 6만달러를넘어섰으며, 뒤를이어스파서비스가 5만달러를상회하고있다. 이밖에일매출액 3만달러이상의서비스로미장원, 라이프스킬강좌 (life skill classes), 손톱관리 (manicure), 마사지, 피자, 레스토랑, 시푸드, 요가등이있다. 자료 : Business Insider( ) 4. 데일리딜서비스수익모델의진화 국내의경우, 지난 3월말위폰이서비스를시작한후현재까지티켓몬스터, 쿠팡, 트위팡, 데일리픽등약 40개사업자가생겨났다. 10) 이러한시장상황은미국의경우에비춰보면사업자들이급증하기시작한 2009년중반정도에해당되는것으로생각된다. 향후국내데일리딜시장의전개방향은큰틀에서미국을따라가는양상을 10) 매일경제, ( )

7 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 보일것으로판단된다. 이하에서는미국데일리딜시장의수익모델의진화를살펴보도록한다. 데일리딜서비스초기에는일반소비자와광고주를데일리딜이라는매개로연결해주는순수데일리딜사업자들이대부분이었다. 그루폰도초창기에는순수데일리딜사업자였고, 지금도많은나라에서순수데일리딜사업자들이등장하여활동하고있다. 데일리딜서비스업체들의수가급격히증가함에따라이들의데일리딜을한곳으로모아주는통합업체 (aggregator) 들이등장하게되었다. Yipit, LocalOfferLounge, DailyFlock, 8Coupons 등과같은업체들이여기에속한다. 데일리딜에관심있는소비자입장에서통합사이트는보다다양한서비스와사업자에대한정보를한곳에서얻을수있는이점이있다. 해당통합사이트를통해거래가체결되면데일리딜사업자는자신의수수료일부를지불한다. 거래통합사이트는데일리딜서비스가대개는하루라는거래시간과하나의거래품목이라는거래의제약이있기때문에다른상거래에비해유용성을가진다고할수있다. 단기간에보다많은사람들에게노출이되어야수익이성립되기때문이다. 다음으로미국에서최근부상하고있는사업자는화이트레이블 (White Label) 사업자이다. Analog Analytics, Deal Current, NimbleCommerce 등이이러한분류에해당된다. 본질적으로화이트레이블사업자는서비스부문의 OEM(Original Equipment Manufacturer) 사업자라고도할수있다. 이들은광고에관심이있는서비스업체를대상으로데일리딜서비스를기획하여, 이를상당한방문자 ( 또는독자 ) 를확보하고있는지역신문사나지역의사이트운영사업자에제공한다. 화이트레이블사업자가제공하는데일리딜서비스는자신의이름이아닌지역사이트운영사업자의이름과브랜드로제공된다. 지역신문사, 지역사이트운영사업자입장에서는자신의브랜드로제공되는데일리딜서비스를통해거래수익과방문자증가효과를기대할수있다. 이러한수익모델이성립될수있는것은데일리딜서비스시장에서인지도가중요한특징이기때문이다. 화이트레이블사업자가자신의인지도를올리기위해서는기존미디어를통한광고등의수단을취해야하는데충분한재원이확보되지못한

상황에서는실행이어렵다고할수있다. 화이트레이블사업자는상품기획력에대한대가를, 지역신문사나지역사이트운영사업자는이용자의인지도에대한대가를취하는것이이수익모델의기본골격이라고할수있다. 보다많은이용자에대한노출은기존데일리딜서비스사업자에게도마찬가지로중요하다.

8 상황에서는실행이어렵다고할수있다. 화이트레이블사업자는상품기획력에대한대가를, 지역신문사나지역사이트운영사업자는이용자의인지도에대한대가를취하는것이이수익모델의기본골격이라고할수있다. 보다많은이용자에대한노출은기존데일리딜서비스사업자에게도마찬가지로중요하다. Groupon, Living- Social, BuyWithMe, DealOn, Tippr, TownHog 등주요사업자들도지역사업자들과수익을공유하는사업을진행하고있다. 다만, 이들은화이트레이블사업자와는달리지역사업자들과공동브랜드 (Co-Branding) 를통해데일리딜서비스를제공하고있다. 한편, 통합사업자 (aggregator) 와화이트레이블사업자의수익모델을결합한서비스도시도되고있다. 이는데일리딜서비스의공급자와수요자를대상으로거래시장을제공하는모델이다. DealOn 을통해서비스가되고있는 OfferEx 11) 가좋은예가될수있다. DealOn 은이용자를가진지역사업자 ( 수요자 ) 와화이트레이블사업자및데일리 딜서비스사업자 ( 공급자 ) 간의딜서비스거래시장을제공한다. 딜서비스가거래될 수있는시장을제공하고딜서비스거래에대한수수료를취하는수익모델인것이다. 11) 보다자세한내용은 를참고

9 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망 이거래서비스는현재로서는 DealOn 만제공하고있지만향후데일리딜서비스사 업자가더늘어나면추가적으로사업자가생겨나게될것으로보인다. 이상의수익모 델을도식화하면앞의 그림 3 과같다. 5. 향후전망 향후데일리딜서비스시장과관련하여다음과같은상황들을상정해볼수있을것이다. 첫째, 신규데일리딜서비스사업자의시장진입뿐만아니라기존 e-commerce 사업자, 지역신문사나지역사업자의진입이이뤄질것으로보인다. 예를들어, San Diego Union-Tribune, Orange County Register 등과같은지역언론사들은자체인력을활용하여데일리딜서비스를제공하기시작했으며, 워싱턴포스트 (Washington Post), Metro, CBS New York 등의지역언론사들도주요데일리딜서비스사업자와의공동브랜드로시장에진입하였다. 지역에특화된소셜네트워크서비스를제공하고있는엘프 (Yelp) 도 8월에데일리딜서비스를개시하였다. 엘프는그루폰등기존사업자와는달리 30% 의수수료를취한다. 경쟁이심화될수록후발사업자나인지도가높지않은사업자들은수수료율을기존선발사업자와동일하게가져가기는어려울것으로보인다. 둘째, 인지도를높이고이용자기반을확대하기위한광고활동과인수합병이활발해질것으로전망된다. 미국에서는그루폰과같은선발사업자를중심으로이러한몸집불리기활동이활발히이뤄지고있다. 셋째, 국내에서도앞에서제시한 4가지수익모델중화이트레이블모델과데일리딜거래모델이데일리딜서비스시장의확대와함께등장하게될것으로생각된다. 이와같은수익모델은사업자의처해있는상황과조건에의해한사업자가복수모델로갈수도있을것이다. 예를들어, 순수데일리딜사업자로출발하였던그루폰은화이트레이블과유사한서비스를코브랜드형태로지역사이트운영자를상대로제공하고있다. Dealer of Deals 수익모델을운영하고있는 DealsOn은자신이데일리딜서비스를직접제공하고있다. 또한, 화이트레이블사업자가점차커지게되면화

10 이트레이블에특화된거래시장을개설할수도있을것으로생각된다. 이처럼사업자의위치변화에따라다양한사업모델의결합이출현하게될것으로전망된다. 끝으로데일리딜서비스가새로운형태의지역광고서비스라는점에서향후데일리딜서비스의성장이기존온라인광고시장에어느정도의영향을미치게되는지도관심을가지고지켜봐야할것으로판단된다. 참고자료 매일경제, ( ), 소셜네트워크가대세 쇼핑 게임등새비즈니스모델뜬다. Business Insider, ( ), How To Compete With A Million Other Groupon Clones: Find A Niche. Business Insider, ( ), LivingSocial, Groupon s Biggest Competitor, Now Gets More Web Traffic Than Groupon. Forbes, ( ), Meet The Fastest Growing Company Ever. MSNBC, ( ), Now in 25 more cities: LivingSocial, trying to catch Groupon. TechCrunch, ( ), Facebook Takes That $200 Million Investment From The Russians At A $10 Billion Valuation. TechCrunch, ( ), Groupon Makes Leap Into Japan and Russia With Latest Acquisitions. VentureBeat, ( ), Social game maker Zynga raises $180M from Russian investor Digital Sky Technologies. Wall Street Journal, ( ), Facebook sees social commerce reaching tipping point. Yipit, ( ), Decentralization of the Daily Deal Space. Yipit, ( ), Rapidly Growing Daily Deal Challengers.

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2월16일자.hwp 11) 소셜커머스글로벌사업자동향 * 1. 개요 최근글로벌소셜커머스 (Social Commerce) 업체그루폰 (Groupon) 이우리나라에직접진출한다고알려져소셜커머스업계에대한관심이높아지고있다. 그루폰의사업모델은하루에한가지상품을일정규모의고객이공동구매할경우높은할인가를적용해주는 A deal of the day 전략이다. 그리고그루폰에는페이스북, 트위터로상품정보를옮길수있는버튼이있어