Microsoft Word - 1Q12_SOHO_v26.doc

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - 1Q12_SOHO_v26.doc"

수진 도
5 years ago
Views:

1 KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 목차 1. KB SOHO 지수현황 KB SOHO 지수업종별현황 KB 카드업종별매출동향 KB SOH 지수지역별현황 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요 [ 붙임 2]. KB SOHO 지수업종분류표 년 6 월 KB 금융지주경영연구소

2 [ Executive Summary ] KB SOHO지수및 12년 1분기현황 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드 M/S를반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI로할인하여지수화한것으로, 서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수임 12년 1분기 KB SOHO지수는 2.8로전년동기대비 9.7% 상승하면서전분기의급격한성장둔화세가수치상회복되는모습을보이고있으나대부분기저효과영향으로판단. 실제전기대비로는 1.6% 하락하면서자영업경기위축이지속된것으로보임 12년 1분기업종별 SOHO지수성장률 (YoY) 은대부분의업종군에서둔화세가회복되는모습을보임. 스포츠 여가 와 보건 업종군은 % 대후반의고성장세를기록하였으며, 숙박 음식, 수리 개인서비스 업종군도 % 대의높은성장률기록한편, 작년연말에국회를통과한유통산업발전법영향으로, 대형할인마트의무휴업및 SSM(Super Supermarket: 기업형슈퍼마켓 ) 점심야영업금지로 편의점 (.8%) 과 슈퍼마켓 (19.%) 을비롯한골목상권의업황개선기대 12 년 1 분기 KB 카드매출동향 12년 1분기서비스자영업자들의평균매출액은전년동기대비.% 증가하였으나전기대비로는.5%( 약1만원 ) 하락 보건 (14.2%), 숙박및음식점 (13.8%), 스포츠ㆍ여가 (.1%) 업의평균매출액상승률이 3분기연속확대되면서고성장을유지하였으며, 도소매 (5.1%), 수리및기타개인 (3.8%), 교육 (3.7%) 업은평균매출액둔화세개선 KB SOHO 지수지역별동향 전지역에서 SOHO지수상승률이회복되는모습을보임 6대광역시의 SOHO지수는 296으로전년동기대비 23.1% 상승 대전 과 광주 를제외한대부분의지역에서 SOHO 지수상승률이 % 내외이상의높은성장을기록대부분의지역에서 보건, 숙박 음식점, 스포츠 여가 업의성장세가두드러지게나타난반면, 교육 업의침체가지속되는모습을보임 2

3 1. KB SOHO 지수현황 12년 1분기종합 KB SOHO지수현황 12년 1분기 KB SOHO지수는 2.8로전년동기대비 9.7% 상승하면서전분기의급격한성장둔화세가수치상회복되는모습을보이고있으나기저효과영향이며전기대비로는 1.6% 하락하면서실제자영업경기는위축된것으로파악 그림 1> 분기별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 25 (6. 1Q = ) 전년동기대비성장률 ( 우 ) KB SOHO 지수 ( 좌 ) 7.2Q 3Q 4Q 8.1Q 2Q 3Q 4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 12 년 1 분기대분류업종 1 및지역별 KB SOHO 지수현황 12년도 1분기의전년동기대비 SOHO지수상승률은전체대분류업종군에서전분기의둔화세가회복되는모습. 그러나, 도소매, 숙박및음식점, 수리 기타개인서비스 업종군의전기대비성장률은하락 교육 업종군은전분기침체에서성장으로큰폭전환 (2.4% 12.%, YoY) 스포츠 여가 업종군과 보건 업종군은 11년 3분기수준으로성장세회복 숙박및음식점 업종군과 수리 기타개인서비스 업종군은 % 대의높은성장률로회복되었으나, 11년 3분기수준을하회 전분기에급격히둔화된 도소매 업종군의회복세는느리게진행 (2.2% 5.%, YoY) 12년 1분기지역별 KB SOHO지수는전지역에걸쳐전년동기대비성장률증가모습을보이고있으며, 대부분의지역의성장세가 11년 3분기수준을상회 반면, 광주 (21.7% 4.1% 9.8%) 지역과 대구 (.9% 5.7% 8.1%) 지역의성장률 (YoY) 은소폭상승하였으나여전히 11년 3분기수준하회 1 KB SOHO 지수는 6 개서비스업종을도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스의 6 개대분류로구분 3

4 그림 2> 대분류업종별 KB SOHO 지수의전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 % 도 소매숙박 음식스포츠 여가 교육보건수리 기타개인 % % 8.3Q 4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q % 주 : KB SOHO 지수업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 표 1> 지역별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 지역 년 Q3 Q4 Q1 11 년 Q2 Q3 Q4 12년 Q1 11Q3 YoY(%) 11Q4 12Q1 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전국 주 : 지역별 KB SOHO 지수는서울및 6 개광역시, 9 개도등 16 개지역을기본으로함 4

5 2. KB SOHO 지수업종별현황 도 소매 KB SOHO지수 12년 1분기 도 소매 SOHO지수는 8로전년동기대비 5.% 상승하면서성장세가소폭회복되었으며, 전기대비로는 6.7% 하락 중분류업종별로 섬유의복및신발 (9.5% 1.2%) 업, 의료및미용 (9.1% 14.8%) 업, 자동차관련 (3.7% 1.6%) 업, 가전 / 가구및가정용품 (5.% 1.2%) 업, 기타상품전문 (2.4% 5.5%) 업, 음식료품 (1.2% 1.5%) 업순으로전년동기대비성장률개선 나머지중분류업종군인 종합소매 (22.4% 9.8%) 업의성장률은큰폭으로하락 편의점 (41.4%.8%), 약국 (14.3% 21.3%), 슈퍼마켓 (18.6% 19.%) 은전년동기대비높은성장률유지 인삼판매점 (31.2% 32.4%), 선물의집 (21.3%.1%), 철재가구점 (18.5% 13.2%), 제화점 (4.8% 11.1%) 은성장세 (YoY) 침체지속 그림 3> 도 소매 SOHO 지수및 YoY 그림 4> 도 소매 중분류업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 25 도 소매 SOHO지수 ( 좌 ) 전년대비성장률 ( 우 ) % % 5 섬유의복및신발음식료품가전 / 가구및가정용품기타상품전문 종합소매자동차관련의료및미용 % % %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 주 : 도 소매 업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 숙박 음식점 KB SOHO지수 12년 1분기 숙박 음식점 SOHO지수는 246으로전년동기대비.7% 성장하였으나, 전기대비로는.4% 하락 중분류업종별로는 숙박 업의 SOHO 지수는기저효과로전년동기대비 5.6% 상승한 179 기록. 음식점 SOHO지수는 26으로전년동기대비 17.2% 상승하여 9년 4분기이후 % 이상의지수상승세지속 패스트푸드점 (38.4%) 의높은성장세가지속되는반면, 부페 (1.3%), 패밀리레스토랑 (.1%), 양식 (.5%), 일식 / 생선회집 (.6%) 은전년동기대비지수성장률침체지속 5

6 그림 5> 숙박 음식점 SOHO 지수및 YoY 그림 6> 음식점 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 패스트푸드한식일식 / 생선회집 25 숙박 음식점 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6% 중식 부페 일반주점 양식 전년대비성장률 ( 우 ) % % % % % % % % %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 스포츠 여가 KB SOHO지수 12년 1분기 스포츠 여가 SOHO지수는 339로전년동기대비 19.9% 상승하면서 % 후반의높은성장세유지하였으며, 전기대비로는.7% 상승 요가 (23.2%) 업은전년동기대비높은성장세를지속하고있으나 5분기연속성장둔화추세 전분기에상승한 스키장 (39.9% 7.7%) 과 골프장 (9.7% 2.%) 의성장세는큰폭으로둔화 레포츠클럽 (21.2% 32.%), 이벤트업 (.4% 28.3%), 골프연습장 (11.6% 12.8%), 볼링장 (4.9% 31.7%), 종합스포츠센터 (6.9%.6%) 는성장률개선과더불어높은성장세유지 작년상반기에회복세를보인 수영장 (5.2% 7.1% 12.%) 은 3분기연속침체심화 그림 7> 스포츠 여가 SOHO 지수및 YoY 그림 8> 스포츠 여가 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 골프연습장 테니스장 볼링장 35 % % 수영장 종합스포츠센터 요가 3 스포츠 여가 SOHO지수 ( 좌 ) 전년대비성장률 ( 우 ) % 75% 29 5% 26 % 25% 2 % % 17 %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 25%.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 6

7 교육 KB SOHO지수 12년 1분기 교육 SOHO지수는 188로전년동기대비큰폭상승하여 12.% 를기록하였으며, 전기대비로도 3.7% 상승하면서전분기침체를만회 겨울방학과운면면허간소화영향으로 운전면허학원 (67.2%) 이큰폭으로성장하면서 교육 업종군의회복세를견인 예체능계학원 (8.2% 17.2%) 과 운전면허학원 (.% 67.2%) 은고성장세를지속 유아전문교육기관 (.9% 9.8%) 과 기술사무가정계학원 (2.7% 5.5%) 은큰폭의회복세를보이며 (+) 성장으로전환 문리계학원 (.7% 4.6%) 과 외국어학원 (14.5% 3.8%) 은회복세를보였으나여전히경기침체지속 그림 9> 교육 SOHO 지수및 YoY 그림 > 교육 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 기술사무가정계 유아전문교육기관 2 전년대비성장률 ( 우 ) % % 문리계외국어예체능계 2 교육 SOHO 지수 ( 좌 ) % % 18 % % % % 1 % %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 보건 KB SOHO지수 12년 1분기 보건 SOHO지수는 316으로전년동기대비 17.1% 상승하면서높은성장률을기록하고있으며전기대비로도큰폭 (9.4%) 상승. 동물병원 (4.2%) 을제외한전체업종에서높은성장세가유지되고있으며, 특히산후조리원의경우전분기성장률의두배가량상승 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 (.2% 24.2%) 과 산후조리원 (8.7% 19.4%) 은전년동기대비지수성장률이큰폭으로상승하면서고성장지속 유사의료업 2 (29.6% 49.7%) 은 11년 1분기이후회복세를지속하면서 12년 1분기에큰폭의지수상승률기록 일반ㆍ치과ㆍ한의원 (1.9% 7.3%) 과 동물병원 (5.% 4.2%) 의지수상승률은소폭상승 2 유사의료업 : 침, 뜸, 접골사, 안마, 지압사등유사의료행위를행하는산업활동 ( 산업분류코드 8692) 7

8 그림 11> 보건 SOHO 지수및 YoY 그림 12> 보건 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 일반 치과 한방병원 산후조리원 동물병원 3 보건 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6% 유사의료업 일반 치과 한의원 전년대비성장률 ( 우 ) 28 % % 2 % % % % 16 % %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 수리 기타개인서비스 KB SOHO 지수 12 년 1 분기 수리 기타개인서비스 SOHO 지수는 276 으로전년동기대비.% 성장하면서대 부분의중분류업종에서지수성장률회복. 전기대비로는 2.7% 하락 전분기에 % 이상의성장률을기록한 세탁소 (41.4% 47.8%), 주차장 (.5% 12.6%), 사무 용기기수리 (23.3% 6.9%) 중세탁소만고성장유지 전분기에 () 성장으로전환되었던 결혼서비스업 (5.5% 16.2%), 결혼식장 (13.5% 4.4%), 피부미용원 (5.4% 4.4%) 은 (+) 성장으로회복 장의서비스 / 제수용품 (.9% 7.4%) 과 이용원 (.6% 9.3%) 은침체를지속한반면, 미 용원 (.9% 9.% 13.7%) 은이전수준회복 그림 13> 수리 기타개인 SOHO 지수및 YoY 그림 14> 수리ㆍ기타개인 세부업종별 SOHO 지수 YoY 이용원 미용원 장의서비스 / 제수용품 (6. 1Q = ) 수리 기타개인 SOHO 지수 ( 좌 ) % % 피부미용원 결혼서비스업 사진관 25 전년대비성장률 ( 우 ) % % 25% 25 % % 5% 5% %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q % %.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 8

9 3. KB 카드업종별매출동향 KB카드월평균매출동향 12년 1분기 KB카드가맹점월평균매출은 147만원으로전년동기대비.% 증가하였으나, 전분기대비약 1만원 (.5%) 감소. 영업일수감소영향으로역대 1분기평균매출액은연중최저치를기록하는경향 그림 > 분기별 KB 카드월평균매출과전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 1 ( 만원 ) KB 카드월평균매출액 ( 좌 ) (YoY, %) KB 카드월평균매출증가율 ( 우 ) Q 2Q 3Q 4Q.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 보건 (14.2%), 숙박및음식점 (13.8%), 스포츠ㆍ여가 (.1%) 업의평균매출액상승률이 3 분기연 속확대되면서고성장을유지하였으며, 도소매 (5.1%), 수리및기타개인 (3.8%), 교육 (3.7%) 업은평균매출액둔화세개선 표 2> 업종별 KB 카드월평균매출전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 년 11년 12년 YoY(%) 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 전체 도매및소매 숙박및음식점 스포츠및여가 교육 보건 수리및기타개인

10 도소매 매출분석 매출액과매장수가전년동기대비 9% 이상증가한 성장업종군 은 편의점 ( 매출액, 매장수각각 25.7%,.6%), 골동품점 (23.6%, 12.2%), 애완동물점 (.4%, 19.8%), 기타주방용품점 (14.%,.6%), 화장품점 (12.%, 14.9%), 미용재료점 (9.3%, 14.%) 으로, 업종내경기호황이가맹점수증가를견인하여시장이급격히성장하는것으로판단 매출액이전년동기대비증가하는데매장수가감소한 집중화업종군 은 수입자동차판매점 (16.6%, 12.5%), 표구사 (21.9%,.7%), 주유소 (13.2%, 1.7%), 음반판매점 (8.6%, 2.8%), 양품점 (4.9%, 7.5%), 기타의류 (6.%, 2.4%), 학습지 (3.8%, 1.4%), 서점 (4.9%, 3.7%) 으로, 업종내 경쟁심화지속 및 경기침체 로경쟁력이약한업체를중심으로퇴출시작 매출액감소가심각한데오히려매장수가증가하는 경쟁심화업종군 은 인삼판매점 (28.3%, 1.5%), 총포류판매점 (14.3%, 4.%), 냉난방기구 (13.7%, 13.3%), 과학기자재점 (4.5%, 11.%), 관광기념품점 (5.9%, 5.3%), 정수기판매점 (7.1%, 9.6%) 으로조사됨 매출액과매장수가동반감소하는 침체업종군 은 연탄및유류판매점 (8.8%, 8.9%), 철재가구점 (4.5%, 2.2%), 선물의집 (13.6%, 12.8%), 기타유통업 (25.1%, 5.6%) 등 숙박ㆍ음식점 매출분석 매출액과매장수가동반증가한 성장업종군 은 커피전문점 ( 각각 14.2%,.9%), 일반음식점기타 (17.4%, 12.4%), 휴게음식점 (19.3%, 24.%) 등으로진입장벽이비교적낮은점이특징 매출액이전년동기대비증가하는데매장수가감소하거나정체중인 집중화업종군 에는 일식 / 생선회집 (11.%, 2.4%), 양식 (9.1%,.8%), 부페 (5.7%,.6%) 이속함 매출액감소가심각한데오히려매장수가증가하는 경쟁심화업종군 은 펜션 / 민박 (5.5%, 21.6%), 패밀리레스토랑 (14.9%, 26.4%) 으로조사 그림 16> 도소매 세부업종별구분 그림 17> 숙박ㆍ음식업 세부업종별구분 가맹점증가율 55 가맹점증가율 () 인삼판매점 기타유통업 냉난방기구 기타악기판매점 주유소기타전자제품철재가구점학습지서점음반판매점 선물의집 양품점 국산자동차판매점편의점 화장품점 애완동물 가스판매점철물점정수기판매점오토바이판매점완구점 연탄및유류판매점 주류판매점 골동품점 평균매출액성장률 () () 수족관 슈퍼마켓약국정육점 수입자동차판매점 25 (5) () 패밀리레스토랑 평균매출액성장률 팬션 / 민박 부페 양식 일식 / 생선회집 커피전문점 한식 휴게음식점 제과점 / 아이스크림 일반주점 일반음식점 중식패스트푸드 () () () (5) 5 25 주 : 11 년 1 분기 ~12 년 1 분기증가율을이용하여구분하였음

11 스포츠ㆍ여가 매출분석 매출액과매장수가동반증가한 성장업종군 에는 당구장 ( 각각 28.5%, 24.%), 골프연습장 (11.8%, 8.6%), 기타레저업소 (19.9%, 25.3%), 이벤트업 (16.2%, 18.9%) 등이속함 매출액은전년동기대비증가하는데매장수가감소하거나정체중인 집중화업종군 으로는 스키 장 (37.1%,.4%), 볼링장 (43.1%,.9%), 노래방 (8.%, 1.2%) 이조사 매출액감소가심각한데오히려점포수가증가하는 경쟁심화업종군 은 골프장 (16.7%, 31.8%) 으로조사 한편, 볼링장 (43.1%,.9%) 과 비디오방 / 게임방 (34.%, 1.4%) 은경쟁강도가상대적으로약한 반면매출액증가율은매우높았던것으로조사 교육 매출분석 저출산과더불어전반적인침체를겪고있는 교육 업종군에서는매출액과매장수가전년동기대 비 9% 이상증가하는 고도성장업종군 이나타나지않음 매출액은전년동기대비크게증가하는데매장수가증가가정체되어있는 집중화업종군 으로는 자동차학원 ( 각각 76.%, 2.3%) 과 기술 / 사무 / 가정계학원 (11.%, 2.3%) 이조사되었으며, 이들 업종군에서의경쟁강도는타업종군에비해상대적으로약한것으로판단 매출액감소가심각한데오히려매장수가증가하는 경쟁심화업종군 은 외국어학원 (4.6%, 8.6%) 과 문리계학원 (4.8%, 7.8%) 으로업종내경기불황과경쟁강도가심화가지속된반면, 유아전문교육기관 / 놀이시설 (3.%, 14.8%) 과 예체능계학원 (2.9%, 22.7%) 은매출액은소폭의증가세를보이는데경쟁강도는악화되는모습을보임 그림 18> 스포츠ㆍ여가 세부업종별구분 그림 19> 교육 세부업종별구분 가맹점증가율 28 가맹점증가율 골프장 기타학원 예체능계학원 요가 기타레저업소 당구장 21 레포츠클럽 이벤트업 유아전문교육기관 독서실 골프연습장 14 () () 평균매출액성장률 수영장 테니스장종합스포츠센터노래방 비디오방 / 게임방볼링장스키장 7 외국어학원 문리계학원 기술 / 사무 / 가정계학원 자동차학원 () 6 8 평균매출액성장률 (25) () (5) 주 : 11 년 1 분기 ~12 년 1 분기증가율을이용하여구분하였음 11

12 보건 매출분석 매출액과매장수가동반증가한 성장업종군 에는 일반 치과 한방병원 ( 각각 22.3%, 9.3%) 과 유사의료업 (27.6%, 26.3%) 에서경기와경쟁이모두높은수준의성장을한것으로나타남 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 과 일반ㆍ치과ㆍ한의원 (11.6%, 3.5%) 간의평균매출차이는 6년 1분기 3.3배에서 12년 1분기 7.2배로 병ㆍ의원 간의양극화심화및대형화 집중화발생 지난분기까지 성장업종군 이었던 산후조리원 은평균매출액상승률이 년 3분기이후 % 대의빠른성장을 5분기연속지속하다가 11년 3분기에 16.3% 로다소둔화되기시작하여전분기에 5.4% 로급격히하락한후 12년 1분기에감소세 (2.6%) 로전환. 반면, 산후조리원 의가맹점수증가율은 년 4분기부터 % 이상의높은성장을거듭하며 12년 1분기에 32.% 를기록하면서경쟁심화에따른매출액감소현상이발생하고있는것으로보임 지난분기까지 경쟁심화업종군 에속하였던 동물병원 (7.1%, 4.8%) 이 4분기연속지속된둔화세를회복하면서매출액이큰폭으로상승하여 성장업종군 으로전환 수리ㆍ기타개인서비스 매출분석 매출액과매장수가동반증가한 성장업종군 에는 세탁소 ( 각각 23.8%, 28.6%), 주차장 (11.7%, 8.5%), 사진관 (9.1%, 6.1%), 결혼서비스업 (8.5%,.4%), 미용원 (8.2%, 13.1%), 찜질방 / 목욕탕 (8.3%, 7.7%), 가정용품수리 (6.8%, 7.2%) 등이속하는것으로조사 매출액이감소하거나소폭의증가세를보이는데매장수가급격히증가하는 경쟁심화업종군 으로는 장의서비스 / 제수용품 (.1%,.9%), 열쇠 / 도장 (1.8%,.4%), 컴퓨터및통신기기수리 (.6%, 16.9%), 피부미용원 (.7%, 11.7%), 세차장 (2.2%, 9.2%), 기타수리서비스 (1.3%,.5%) 등이속함 매출액이전년동기대비증가하는데매장수가감소한 집중화업종군 에는 이용원 (3.3%, 5.5%) 이속한것으로조사 그림 > 보건 세부업종별구분 그림 21> 수리ㆍ기타개인서비스 세부업종별구분 35 가맹점증가율 가맹점증가율 세탁소 산후조리원 25 5 동물병원 일반ㆍ치과ㆍ한의원 유사의료업 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 평균매출액성장률 컴퓨터및통신기기수리결혼서비스업기타수리서비스열쇠 / 도장피부미용원미용원가정용품수리장의서비스세차장찜질방 / 목욕탕주차장기타차량서비사진관스사무용기기수리차량정비결혼식장이용원 평균매출액성장률 (5) () (5) 5 25 () () (5) 5 25 주 : 11 년 1 분기 ~12 년 1 분기증가율을이용하여구분하였음 12

13 4. KB SOHO 지수지역별현황 6대광역시, 전년동기대비 23.1% 상승 12년 1분기 6대광역시 의 SOHO지수는 296으로전기대비 9.6%, 전년동기대비 23.1% 상승. 전년동기대비성장률이 9.7% 인 전국 SOHO지수와비슷한성장세를보였으며 대구 와 광주 지역을제외한대부분의광역시에서 % 이상의성장세보임 6대광역시 의업종별평균매출액을살펴보면, 숙박및음식점 (23.5%) 업은 년 1분기이후의성장세를지속하고있으며, 스포츠및여가 업 (19.1%) 은 11년 2분기의회복에이어침체를벗어나는모습을보임. 보건 (18.8%) 업은 2분기연속성장세가확대되면서상승세유지 교육 (16.7%) 업의침체는지속되고있으며, 수리및기타개인 (3.5%) 과 도소매 (9.%) 업의성장률은다소개선되는모습을보임 그림 22> 6 대광역시 SOHO 지수 YoY 그림 23> 6 대광역시 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 교육도소매수리및기타개인 스포츠및여가 보건 숙박및음식점 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 주 : 6 대광역시는인천, 부산, 대구, 대전, 광주, 울산 서울, 전년동기대비 22.8% 상승 12년 1분기 서울 지역의 SOHO지수는 279로전기대비 7.9%, 전년동기대비 22.8% 상승하면서 6대광역시 와비슷한성장률을기록. 전분기의급격한둔화세를회복하면서 9년 3분기이후지속해오던고성장세유지 서울 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면 숙박및음식점 (.6%) 업, 보건 (.6%) 업, 스포츠및여가 (7.9%) 업의성장세가크게확대 전분기에다소둔화되었던 도소매 (9.9%) 업의평균매출액성장률은소폭상승 교육 (19.3%) 업과 수리및기타개인 (1.3%) 업은 3분기연속침체지속 13

14 그림 24> 서울 SOHO 지수 YoY 그림 25> 서울 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시서울 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 부산, 전년동기대비 27.2% 상승 12년 1분기 부산 지역의 SOHO지수는 284로전기대비.7%, 전년동기대비 27.2% 상승 전분기에둔화된성장세를만회하면서 6대광역시 에서가장높은성장률을기록하였으며전국에서두번째로높은성장률기록 11년 2분기부터 6대광역시 상승률을상회. 11년 3분기부터는 서울 상승률을상회 부산 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 년 4분기 (+) 성장으로전환된후 11년 2분기까지성장을지속하였던 교육 (23.2%) 업의평균매출액상승률이작년 3 분기이후 3분기연속침체지속 도소매 (6.4%), 보건 (19.6%), 수리및기타개인 (2.4%) 업은 2분기연속된둔화에서회복시작 스포츠및여가 (18.7%) 업은 4분기연속성장세확대 숙박및음식점 (22.2%) 는 년 4분기이후지속적으로성장세확대 그림 26> 부산 SOHO 지수 YoY 그림 27> 부산 업종별평균매출액 YoY 전국부산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 14

15 대구, 전년동기대비 8.1% 상승 12년 1분기 대구 지역의 SOHO지수는 36으로전기대비 1.4%, 전년동기대비 8.1% 상승하였으며 4분기연속 6대광역시 (23.1%) 성장률을하회 대구 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면 교육 (19.2%) 업의침체가지속되었으며 수리및기타개인 (1.8%) 업의성장률은 4분기연속하락세에서 (+) 성장으로전환 스포츠및여가 (28.9%) 업과 숙박및음식점 (22.8%) 의성장률이 5분기연속개선되면서고성장세유지 보건 (17.4%) 업의성장률이큰폭으로상승하면서 11년 4분기이후의회복세유지 도소매 (7.2%) 업의성장률이소폭상승하면서 2분기연속된둔화세에서회복되는모습 그림 28> 대구 SOHO 지수 YoY 그림 29> 대구 업종별평균매출액 YoY 6 전국대구서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 인천, 전년동기대비 21.9% 상승 12년 1분기 인천 지역의 SOHO지수는 284로전기대비 8.4%, 전년동기대비 21.9% 상승 인천 의전년동기대비 SOHO지수상승률은 7분기연속 6대광역시 (23.1%) 성장률을하회 인천 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 작년 3분기에 () 성장으로전환되었던 교육 (9.6%) 업의침체지속 보건 (8.7%) 업의성장률이소폭상승하였으나전분기의큰폭둔화를회복하기에는미약하였으며, 수리및기타개인 (2.4%) 업도소폭상승하여 (+) 성장으로전환 스포츠및여가 (14.%) 업과 숙박및음식점 (23.2%) 의성장률이 5분기연속확대 도소매 (8.2%) 업의성장률이 4분기연속견조한상승세유지

16 그림 > 인천 SOHO 지수 YoY 그림 31> 인천 업종별평균매출액 YoY 전국인천서울 6 대광역시 5 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 대전, 전년동기대비 22.6% 상승 12년 1분기 대전 지역의 SOHO지수는 299로전기대비.9%, 전년동기대비 22.6% 상승 대전 의전년동기대비 SOHO지수상승률은 6대광역시 (23.1%) 보다낮은수준의성장을 5분기연속유지하였으나, 전국 (9.7%) 성장률을상회 대전 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 11년 2분기에 (+) 성장으로전환된경우를제외하고 교육 (14.1%) 업의침체는 9년 3분기이후지속 도소매 (8.7%) 업의성장세가큰폭으로축소 보건 (17.6%) 업, 숙박및음식점 (21.8%) 업, 스포츠및여가 (19.5%) 업의성장세가소폭상승 수리및기타개인 (2.7%) 의업황이소폭개선되면서 (+) 성장으로전환 그림 32> 대전 SOHO 지수 YoY 그림 33> 대전 업종별평균매출액 YoY 전국대전서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 16

17 광주, 전년동기대비 9.8% 상승 12년 1분기 광주 지역의 SOHO지수는 297로전기대비 9.6%, 전년동기대비 9.8% 상승 광주 의전년동기대비 SOHO지수상승률은 11년 3분기까지광역시에서가장높은수준을 3분기연속유지하였으나, 작년 4분기이후두번째로가장낮은상승률유지 광주 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (19.8%) 업이 3분기연속으로침체를지속하고있으며, 수리및기타개인 (1.3%) 업은 4분기연속침체에서 (+) 로전환 스포츠및여가 (14.7%), 숙박및음식점 (29.5%), 보건 (26.1%) 업의성장률이확대 도소매 (.8%) 업은 % 대이상의고성장유지 그림 34> 광주 SOHO 지수 YoY 그림 35> 광주 업종별평균매출액 YoY 전국광주서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 울산, 전년동기대비 25.4% 상승 12년 1분기 울산 지역의 SOHO지수는 322로전기대비 13.1%, 전년동기대비 25.4% 성장 12년 1분기 6개광역시 의성장률을상회하였으며, 5분기연속 전국 보다높은성장세유지 울산 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (.6%) 업의침체가 분기연속지속되고있으나 1분기에소폭개선 스포츠및여가 (12.4%), 숙박및음식점 (22.6%) 업의성장률이큰폭으로확대 보건 (32.7%) 업의평균매출액상승률은 7분기연속 % 대이상의고성장지속 도소매 (13.8%) 업의평균매출액상승률은 4분기연속둔화세가꺾이면서 % 대회복 수리및기타개인 (12.4%) 의평균매출액상승률은 4분기연속확대 17

18 그림 36> 울산 SOHO 지수 YoY 그림 37> 울산 업종별평균매출액 YoY 6 전국울산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 경기, 전년동기대비 19.8% 상승 12년 1분기 경기 지역의 SOHO지수는 293으로전기대비 7.2%, 전년동기대비 19.8% 상승 9년 3분기이후 6대광역시 의전년동기대비성장률을계속하회 경기 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (19.6%) 업의침체가 3 분기연속지속 4분기연속성장세인 숙박및음식점 (22.6%) 업의평균매출액이 1분기에큰폭으로신장 전분기에소폭회복세를보였던 보건 (11.4%) 업과 스포츠및여가 (12.1%) 업의성장세확대 도소매 (1.5%) 업과 수리및기타개인 (1.1%) 업의평균매출액상승률이 2분기연속된둔화를만회하면서 1분기 (+) 성장으로전환 그림 38> 경기 SOHO 지수 YoY 그림 39> 경기 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경기서울 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 18

19 강원, 전년동기대비 55.6% 상승 12년 1분기 강원 지역의 SOHO지수는 378로전기대비 17.9%, 전년동기대비 55.6% 상승하여전국에서가장높은상승률기록. 기저효과 (11년 13.2%) 로 5% 대의성장률기록 강원 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (5.9%) 업의침체가 3 분기연속지속되고있으나, 전국교육업중침체진행속도가가장느린지역 스포츠및여가 (22.3%) 업과 숙박및음식점 (22.4%) 업의평균매출액상승률이큰폭으로확대되면서전국에서가장높은 SOHO지수상승률기록 도소매 (4.6%) 업과 보건 (14.4%) 의평균매출액상승률이전분기에이어회복지속 수리및기타개인 (3.3%) 업의성장률하락폭이소폭축소되었으나여전히침체지속 그림 > 강원 SOHO 지수 YoY 그림 41> 강원 업종별평균매출액 YoY 6 전국 6 대광역시강원서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 충북, 전년동기대비 23.9% 상승 12년 1분기 충북 지역의 SOHO지수는 39으로전기대비 14.9%, 전년동기대비 23.9% 성장 충북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (.6%) 업의침체가 3 분기연속지속 숙박및음식점 (21.7%) 업과 보건 (12.2%) 업의평균매출액상승률이소폭상승하며전분기의회복세지속 스포츠및여가 (21.%) 의평균매출액상승률이큰폭으로확대 도소매 (2.2%) 업의평균매출액상승률은 5분기연속하락세를거듭하면서침체심화 수리및기타개인 (.6%) 업의성장률은전분기침체에서정체로전환 19

20 그림 42> 충북 SOHO 지수 YoY 그림 43> 충북 업종별평균매출액 YoY 75 전국 6 대광역시충북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 6 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 충남, 전년동기대비 25.3% 상승 12년 1분기 충남 지역의 SOHO지수는 329로전기대비 1.3%, 전년동기대비 25.3% 성장하면서 충북 (23.%) 지역의상승률을소폭상회 충남 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 전분기에침체가심화되었던 교육 (13.9%) 업이큰폭으로개선되었으나여전히침체지속 년에분기평균 18.1% 의고성장을한 도소매 (1.8%) 업의평균매출액상승률이 11년이후의가파른하락세가유지되면서업황악화지속 보건 (13.5%) 업의평균매출액상승률은 2분기연속둔화세가급격히꺾이면서예전수준회복 수리및기타개인 (5.1%) 업의성장률은전분기침체에서 (+) 성장으로전환 숙박및음식점 (25.%) 업과 스포츠및여가 (19.3%) 의평균매출액상승률은큰폭으로확대 그림 44> 충남 SOHO 지수 YoY 그림 > 충남 업종별평균매출액 YoY 6 전국 6 대광역시충남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q

21 전북, 전년동기대비 18.8% 상승 12년 1분기 전북 지역의 SOHO지수는 291로전기대비.2%, 전년동기대비 18.8% 성장 전북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 작년 2분기에일시회복세를보이던 교육 (14.6%) 업이 3분기연속침체심화 스포츠및여가 (21.4%) 업과 숙박및음식점 (19.2%) 업의평균매출액상승률이큰폭으로확대 도소매 (1.1%) 업은 4분기연속평균매출액상승률하락 전분기에소폭의하락세를기록한 보건 (12.1%) 업과 수리및기타개인 (9.3%) 업의평균매출액상승률이상승하면서이전수준으로재진입 그림 46> 전북 SOHO 지수 YoY 그림 47> 전북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 전남, 전년동기대비 31.% 상승 12년 1분기 전남 지역의 SOHO지수는 347로전기대비 14.9%, 전년동기대비 31.% 성장하면서 전북 (18.8%) 의성장률을상회 전남 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 전분기에침체가심화되었던 교육 (8.2%) 업소폭개선 숙박및음식점 (18.6%) 업이 4분기연속성장세를지속하며 % 후반의고성장진입 도소매 (1.4%) 업은 5분기연속둔화세지속 전분기에소폭감소한 보건 (.3%) 업의평균매출액상승률이큰폭으로증가 수리및기타개인 (3.8%) 업은평균매출액상승률은 2분기연속침체지속 스포츠및여가 (9.4%) 업은최근 2년간의업황부진을극복하며큰폭으로상승 21

22 그림 48> 전남 SOHO 지수 YoY 그림 49> 전남 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 경북, 전년동기대비 22.3% 상승 12년 1분기 경북 지역의 SOHO지수는 243으로전기대비 5.6%, 전년동기대비 22.3% 상승 경북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 작년 2분기에일시회복세를보이던 교육 (.8%) 업은 3분기연속침체지속 숙박및음식점 (17.9%) 업이 4분기연속성장세를지속하며 % 대이상의고성장유지 전분기에 % 대진입에성공한 보건 (13.2%) 업의평균매출액상승률확대 도소매 (.4%) 업은 5분기연속둔화세가진행되면서침체로전환 스포츠및여가 (5.9%) 업의평균매출액상승률은소폭상승 수리및기타개인 (2.5%) 은 2분기연속침체지속 그림 5> 경북 SOHO 지수 YoY 그림 51> 경북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 22

23 경남, 전년동기대비 27.8% 상승 12년 1분기 경남 지역의 SOHO지수는 1로전기대비 11.8%, 전년동기대비 27.8% 성장 6대광역시 를제외한지역에서세번째로높은 SOHO지수상승률기록 교육 (11.8%) 업의평균매출액상승률은침체가지속된반면, 전분기에둔화세를보인 도소매 (2.2%) 업과 수리및기타개인 (1.6%) 의성장률은소폭개선 스포츠및여가 (29.8%), 숙박및음식점 (18.3%), 보건 (18.9%) 업의평균매출액상승률은고성장세유지 그림 52> 경남 SOHO 지수 YoY 그림 53> 경남 업종별평균매출액 YoY 5 전국 6 대광역시경남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 제주, 전년동기대비 24.6% 상승 12 년 1 분기 제주 지역의 SOHO 지수는 363 으로전기대비.4%, 전년동기대비 24.6% 성장 숙박및음식점 (24.2%), 스포츠및여가 (18.3%), 보건 (17.%) 업은고성장유지. 도소매 (6.4%) 은소폭둔화. 수리및기타개인 (1.6%) 은정체. 교육 (.3%) 업은침체심화 그림 54> 제주 SOHO 지수 YoY 그림 55> 제주 업종별평균매출액 YoY 6 전국 6 대광역시제주서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 8.1Q 9.1Q.1Q 11.1Q 12.1Q 23

24 [ 첨부 1]. KB SOHO 지수개요 KB SOHO 지수 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드시장점유율을반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI( 소비자물가지수 ) 로할인하여지수화한것으로 (6년 1월 =), 도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스업을망라함으로써서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수임 8년기준전국사업체 326만개중개인사업체는 274만개이며, 이중광업, 제조업, 건설업, 운수업, 금융 보험업등을제외한서비스업개인사업체는 211만개임. KB카드개인사업가맹점수가 183만개임을감안하면이를기초로하는 KB SOHO지수는충분한대표성을갖춤 KB SOHO 지수산출개념 KB SOHO 지수의대표성 KB SOHO 지수 = 자영업총생산 ( 매출 ) 개념 ( 단위 : 만개 ) KB 카드가맹점매출 X ( 신용카드결제비율 ) 1 자영업총매출 * 신용카드결제매출 ** 326 법인및기타단체 274 광업, 제조업, 건설업, 운수업금융 보험업, 하수 폐기물처리업 (87%) X 신용카드결제매출 KB 카드가맹점매출 CPI ( 소비자물가지수 ) (KB 카드매출점유율 ) 1 전국사업체 개인사업체 서비스업개인사업체 KB 카드개인사업가맹점 주 : * 서비스자영업의총매출액 ( 총생산액 ) ** 전업카드사및겸영은행의신용카드매출 자료 : 통계청 (8 년기준 ) KB SOHO 지수의차별성 KB SOHO지수는실제로발생한매출액자료를기준으로산정된다는점에서사업체방문면접을통한 매출액응답자료 에근거한지수나 경기에대한심리적평가 에의한지수들과차별적으로 실질경기동향 을가늠하는중요한지표로활용될수있음. 또한 KB SOHO지수는서비스자영업자의체감경기와관련성이낮은금융 보험업, 하수 폐기물처리업등은산정에서제외함 KB SOHO 지수는글로벌금융위기가본격화된 8 년 4 분기이후의자영업경기악화를정확히 반영하고있으며, 서비스업생산지수 및 가계소비지출 과 75% 이상의상관관계를보이는등주 요서비스업경기지표와밀접한연관성을가지고있음 24

25 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 대분류중분류세부업종 섬유 의복및신발소매업 기성복점, 일반신발점포함 16 개업종 종합소매업 슈퍼마켓, 편의점포함 7 개업종 도매및소매 (97 개업종 ) 음식료품및담배소매업 자동차판매및연료소매업 가전 가구및가정용품소매업 농 수 축산물점, 정육점포함 7 개업종 주유소, 오토바이판매점포함 7 개업종 일반가구점, 가전제품점포함 13 개업종 의약품및화장품소매업 약국, 화장품점포함 7 개업종 기타상품전문소매업 화원, 스포츠용품점, 안경점포함 개업종 숙박및음식점 (14 개업종 ) 숙박업 음식점및주점업 펜션 민박포함 2 개업종 한식, 일반주점포함 12 개업종 스포츠및여가 ( 개업종 ) 스포츠및오락관련서비스업 노래방, 골프연습장포함 개업종 교육 (7 개업종 ) 교육서비스업 문리계학원, 외국어학원포함 7 개업종 보건 (5 개업종 ) 보건업 일반 치과 한의원, 동물병원포함 5 개업종 수리및기타개인 서비스 (18 개업종 ) 수리및기타서비스업 차량정비, 미용원, 세탁소포함 18 개업종 < 책임연구원유정완 5749 > 25

<4D F736F F D F534F484F5F76355FBCF6C1A45F5FBCF6C1A45FC3D6C1BE5FC6F2B1D5B8C5C3E2BED7BCF6C1A42E646F63>

<4D F736F F D F534F484F5F76355FBCF6C1A45F5FBCF6C1A45FC3D6C1BE5FC6F2B1D5B8C5C3E2BED7BCF6C1A42E646F63> KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 서비스자영업경기동향분석 목차 1. 11 년 1 분기 KB SOHO 지수현황... 57 2. 11 년 1 분기 KB SOHO 지수업종별현황... 59 3. 11 년 1 분기업종별매출동향... 63 4. 11 년 1 분기지역별 KB SOH 지수현황...... 67 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요... 77