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해영 구
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1 KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 서비스자영업경기동향분석 목차 년 2 분기 KB SOHO 지수현황 년 2 분기 KB SOHO 지수업종별현황 년 2 분기업종별매출동향 년 2 분기지역별 KB SOH 지수현황 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요 [ 붙임 2]. KB SOHO 지수업종분류표 년 8 월 KB 금융지주경영연구소

2 [ Executive Summary ] KB SOHO지수및 11년 2분기현황 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드 M/S를반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI로할인하여지수화한것으로, 서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수 11년 2분기 KB SOHO지수는 221.3으로전기대비로는 8.9%, 전년동기대비 13.9% 상승하여전분기에비해성장률이확대되어서비스자영업의경기호조가지속되고있는것으로보임 11년 2분기업종별 SOHO지수성장률은재확대되는모습을보여지난분기전체적으로하락한성장률을회복하는모습을보임. 특히보건지수와개인지수의성장률 (YoY) 은 % 이상을기록하였으며, 전분기가장크게성장률 (2.%) 이둔화되었던교육지수는 7.1% 로다시확대되었으며 도소매 와 스포츠ㆍ여가 숙박및음식점 지수는 % 이상의높은성장이지속되고있음 11 년 2 분기 KB 카드매출동향 11년 2분기서비스자영업자들의평균매출액은전년동기대비 7.5% 증가하였음특히, 도소매 (8.9%) 와 숙박및음식점 (8.2%), 보건 (8.2%) 의평균매출액상승률이두드러지게나타났으며, 수리ㆍ기타개인서비스 (2.1%) 은상대적으로낮은성장률을보였음. 반면, 교육 은평균매출액증가율이다시감소세 (6.%) 로전환되었고, 11년 1분기까지 4분기연속마이너스상승을보였던 스포츠ㆍ여가 는 4.8% 증가함 KB SOHO 지수지역별동향 광주, 울산, 제주 를제외한전지역에서 SOHO지수상승률이둔화되었음. 6대광역시중에서는 부산 과 대구 를제외한광역시에서 % 이상의지수상승률을기록하였음 경기, 강원, 충북 지역은 SOHO 지수상승률이둔화되기는했지만, % 이상의높은성장세가지속되고있음대부분지역에서 스포츠ㆍ여가 업의부진이지속되고있는가운데, 보건 업의성장세가두드러지게나타나고있음 (11 8 호 ) 2

3 1. 11 년 1 분기 KB SOHO 지수현황 11 년 1 분기종합 KB SOHO 지수현황 11 년 2 분기 KB SOHO 지수는 로전년동기대비 13.9%, 전기대비로는 8.9% 상승하였음. 11 년 5 월 SOHO 지수가 를기록하여역대최고치였던 년 12 월의 를상회하였음 그림 1> 분기별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 25 (6. 1Q = ) 전년동기대비성장률 ( 우 ) KB SOHO 지수 ( 좌 ) 6.4Q 7.1Q 3Q 4Q 8.1Q 3Q 4Q 9.1Q 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q () 11 년 2 분기대분류업종 1 및지역별 KB SOHO 지수현황 11년 2분기대분류업종별 SOHO지수는전체업종에서전년동기대비강한상승세를기록하였음 특히 수리ㆍ기타개인서비스서비스 는.1% 의높은성장세를기록하였으며, 11년 1분기큰폭으로축소되었던 교육 (2.% 7.1%) 업은지수상승세가재확대되었음 보건 (26.3%) 업의높은상승세는지속되고있으며, 도소매 (17.3%), 숙박및음식점 (.%), 스포츠ㆍ여가 (.1) 업의지수상승세도매우양호한모습 11년 2분기지역별 KB SOHO지수의전년동기대비상승률이전지역에걸쳐확대되었으며, 강원, 충북 지역은 % 이상의높은지수상승률을기록하였음 지난분기저조한지수상승률을기록하였던 경북 (4.1%.9%) 및 전남 (3.9%.6%) 지역은 % 이상의높은상승률을기록하였으며, 특히가장낮은지수상승률을기록하였던 경남 (3.8% 14.%) 지역은강한상승률회복을기록하였음 광주 (14.7% 8.6%) 지역은 SOHO 지수의전년동기대비상승률이전국지자체중유일하게 % 에미치지못하는상승률을기록하였음 1 KB SOHO 지수는 6 개서비스업종을도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스의 6 개대분류로구분 (11 8 호 ) 3

4 그림 2> 대분류업종별 KB SOHO 지수의전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 6% 도 소매숙박 음식스포츠 여가 % 교육보건수리 기타개인 % % % 7.4Q 8.1Q 3Q 4Q 9.1Q 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 주 : KB SOHO 지수업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 표 1> 지역별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 지역 년 3Q 4Q 1Q 11 년 년 YoY(%) 3Q 4Q 11 년 YoY(%) 1Q 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전국 주 : 지역별 KB SOHO 지수는서울및 6 개광역시, 9 개도등 16 개지역을기본으로함 (11 8 호 ) 4

5 2. 11 년 2 분기 KB SOHO 지수업종별현황 도 소매, 전년동기대비.4% 증가 11년 2분기 도 소매 SOHO지수는 237로전기대비.4% 상승하였으며, 전년동기대비로도 17.3% 상승하여성장세가지속되고있음 중분류업종별로 도 소매 SOHO지수의전년동기대비상승률 (YoY) 추이를살펴보면, 종합소매 (49.4% 52.9%) 의강한성장세는지속되었으며, 섬유의복및신발 (6.8% 2.4%) 업은성장률이더욱축소되었음. 전분기큰폭으로축소되었던 가전 / 가구및가정용품 (5.7% 16.4%) 은성장률이 % 대를회복하였으며, 기타상품전문 업은.9% 의강한상승률기록 자동차관련 (2.2% 4.6%) 업은성장률이소폭회복되었으며, 약세를보이던 음식료품 (3.5% 11.4%) 업은 % 이상의성장을기록하였으며, 의료및미용 (5.% 9.8%) 은전년동기대비마이너스지속 그림 3> 도 소매 SOHO 지수및 YoY 그림 4> 도 소매 중분류업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 2 도 소매 SOHO 지수 ( 좌 ) % 8 6 섬유의복및신발음식료품가전 / 가구및가정용품기타상품전문 종합소매자동차관련의료및미용 2 전년대비성장률 ( 우 ) % 18 % % 1 % () 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 9.1Q 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 주 : 도 소매 업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 숙박 음식점, 전년동기대비.% 증가 11년 2분기 숙박 음식점 SOHO지수는 228로전년동기대비.% 성장하였으며, 전기대비로도 13.% 상승 중분류업종별로는 숙박 업의 SOHO 지수는 193으로전년동기대비.6% 상승하여 년 4분기이후지속되었던 () 상승에서플러스상승세로전환 음식점 SOHO지수는 235으로전년동기대비 17.8% 상승하여 9년 2분기이후 % 이상의지수상승세지속 패스트푸드 (47.3%) 의높은성장세는지속된반면, 일식 / 생선회집 (11.3%) 과 양식 (4.3%) 업은 () 상승이지속되고있어대조를이루며, 한식 (11.5%) 업은 % 대의성장세회복 (11 8 호 ) 5

6 그림 5> 숙박 음식점 SOHO 지수및 YoY 그림 6> 음식점 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 패스트푸드한식일식 / 생선회집 25 숙박 음식점 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6 중식 부페 일반주점 양식 전년대비성장률 ( 우 ) % % % () 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q % () 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 스포츠 여가, 전년동기대비.1% 증가 11년 2분기 스포츠 여가 SOHO지수는 287로전년동기대비.1% 의두자릿수성장을기록하였으며, 전기대비로도 8.8% 증가 세분류업종별 SOHO 지수의상승률을살펴보면 볼링장 과 요가 를제외한대부분의업종에서 () 상승을기록 전년동기대비 요가 (53.4%) 업의높은성장세는 11년 2분기에도지속되었으며, 8년 4분기이후 () 상승이지속되었던 수영장 (.1%) 은 (+) 상승세로전환되었음 볼링장 (.1%) 은 % 이상의높은상승세가지속된반면, 골프연습장 (3.6%) 과 테니스장 ( 9.7%) 의침체는지속되었으며, 특히 테니스장 은 9년 1분기이후 () 상승지속 종합스포츠센터 (12.% 3.8%) 는 () 상승세가크게완화되었으나, 년 4분기이후 () 상승이지속되고있어업황부진이지속되고있는것으로추정 그림 7> 스포츠 여가 SOHO 지수및 YoY 그림 8> 스포츠 여가 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 29 스포츠 여가 SOHO 지수 ( 좌 ) % 75% 골프연습장수영장 테니스장종합스포츠센터 볼링장요가 26 전년대비성장률 ( 우 ) % 5% 2 % 25% % % 17 % 25% 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q (11 8 호 ) 6

7 11년 2분기서비스자영업경기동향분석 교육, 전년동기대비 7.1% 증가 11년 2분기 교육 SOHO지수는 181로전기대비로는 1.8% 하락하였으나, 전년동기대비로는 7.1% 상승 교육 의세부업종별전년동기대비상승률추이를살펴보면, 예체능계학원 (31.4%) 의고성장세는지속되었으며, 9년 4분기이후 () 상승이지속되던 외국어학원 (1.6%) 은상승세로전환 문리계학원 (14.3%) 은 % 이상의성장세를나타낸반면, 년 4분기강한반등을보였던 유아전문교육기관 은전분기에이어큰폭의지수하락세를 (19.6% 19.7%) 보임 9년 4분기이후 () 상승이지속되고있는 기술사무가정계학원 (.8% 3.1%) 은 () 하락폭이크게완화되는모습임 그림 9> 교육 SOHO 지수및 YoY 그림 > 교육 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 기술사무가정계 유아전문교육기관 2 % 5% 문리계외국어예체능계 2 전년대비성장률 ( 우 ) 교육 SOHO 지수 ( 좌 ) % 25% 18 % % % 1 % 25% 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 보건, 전년동기대비.6% 증가 11년 2분기 보건 SOHO지수는 8로전기대비.6%, 전년동기대비로는 26.3% 의높은상승률을기록 세부업종별로전년동기대비 SOHO 지수의성장률을살펴보면, 유사의료업 을제외한전체업종에서높은상승세유지 전분기지수상승률이소폭둔화되었던 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 (25.2%) 의 SOHO 지수상승률은재확대되었으며, 산후조리원 (52.3% 6.2%) 의지수상승률확대또한지속 동물병원 (22.7%) 은 9년 3분기이후 % 이상의상승세가유지되고있으며, 일반ㆍ치과ㆍ한의원 (13.5%) 의성장또한지속 년 3분기부터 () 상승세를보이기시작한 유사의료업 (18.5% 5.6%) 은하락세가크게둔화되었지만지수의 () 상승지속 (11 8 호 ) 7

8 그림 11> 보건 SOHO 지수및 YoY 그림 12> 보건 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 일반 치과 한방병원 산후조리원 동물병원 3 보건 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6 유사의료업 일반 치과 한의원 28 전년대비성장률 ( 우 ) % 2 % % 16 () 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 수리 기타개인서비스, 전년동기대비.1% 증가 11년 2분기 수리 기타개인서비스 SOHO지수는 295로전년동기대비.1% 성장하였으며, 전기대비로도 13.1% 상승하여강한상승세를보임 수리 기타개인서비스 의세부업종별전년동기대비상승률추이를살펴보면, 이용원 과 장의서비스 를제외한대부분의세부업종들상승세회복 이용원 (12.5%) 의 () 상승세는지속되고있으며, 높은성장률이보였던 장의서비스 (8.7%) 는 년 4분기이후지수하락지속 11년 1분기 () 상승을기록하였던 결혼서비스업 (6.4% 7.2%) 과 사진관 (1.% 5.1%) 은성장세를다시회복. 피부미용원 (11.7%) 은 % 이상의성장률을보였으며, 미용원 (14.2% 21.3%) 은성장세더욱확대 그림 13> 수리 기타개인 SOHO 지수및 YoY 그림 14> 수리ㆍ기타개인 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = ) 수리 기타개인 SOHO 지수 ( 좌 ) % % 이용원피부미용원 미용원장의서비스 / 제수용품결혼서비스업사진관 % % 25 전년대비성장률 ( 우 ) % % % % % % 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 9. 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q (11 8 호 ) 8

9 3. 11 년 2 분기 KB 카드업종별매출동향 KB 카드월평균매출동향 11 년 2 분기 KB 카드가맹점월평균매출은 1 만원으로전분기 (3.9%), 전년동기 (7.2%) 대비모 두증가하여 11 년 1 분기하락하였던평균매출액이전고점 ( 년 4 분기 ) 을상회 그림 > 분기별 KB 카드월평균매출과전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 1 ( 만원 ) (YoY, %) 1 KB 카드월평균매출액 ( 좌 ) 135 KB 카드월평균매출증가율 ( 우 ) (5) 8. 3Q 4Q 9.1Q 3Q 4Q.1Q 3Q 4Q 11.1Q 도소매업 (8.9%), 숙박및음식업 (8.2%), 보건업 (8.2%) 의성장세가두드러지게나타나고있는 가운데, 4 분기연속 () 상승을보인 스포츠ㆍ여가 업은전년동기대비 4.8% 성장을기록하였음. 전분기성장세로전환되었던 교육 (6.%) 업은 11 년 2 분기마이너스로전환 표 2> 업종별 KB 카드월평균매출 ( 만원 ) 전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 지역 년 3Q 4Q 11 년 1Q 년 YoY(%) 3Q 4Q 11년 YoY(%) 1Q 전체 도매및소매 숙박및음식점 스포츠및여가 교육 보건 수리및기타개인 (11 8 호 ) 9

10 도소매, 전년동기대비 8.9% 증가 11 년 2 분기 귀금속점 이금가격상승에따른영향으로가장높은평균매출액상승률 (99.4%, YoY) 을기록한반면, 가맹점수증가는 2.1% 에불과해업종내대형화및집중화가더욱진전되고 있는것으로보임 도소매업중매출비중이가장큰 주유소 ( 도소매업내비중 33.5%) 는평균매출액상승률이지난 분기에비해둔화 (.8% 23.4%) 되었으나, 전분기에이어가맹점수감소 (.6%.3%) 가지속되고있어경쟁심화에따른일부가맹점에의한집중화가진행되고있는것으로판단됨 선물의집 은평균매출액의높은상승률 (63.3%) 이지속되고있는반면, 가맹점수는지난분기에이 어감소 (9.1% 5.5%) 가지속되고있어 주유소 와마찬가지로일부가맹점에의한집중화가진 전되고있는것으로보임. 반면 편의점 은평균매출액성장 (.9%) 이지속되고는있으나, 가맹점수 (19.%) 또한성장세가지속되고있어업종내경쟁확대전망 한약방 은평균매출액 (31.4%) 과가맹점수 (19.5%) 가지난분기에이어동반감소하고있어업종내구조조정이지속되고있는것으로보이며, 향후일부대형가맹점및브랜드가맹점에의한집중화가진전될것으로예상됨 숙박ㆍ음식점, 전년동기대비 8.2% 증가 일부브랜드가맹점에의한대형화와집중화가진전되며평균매출액의높은성장세가지속되었던 패밀리레스토랑 은 11 년 2 분기성장세가둔화 (54.4% 14.5%) 되는모습이며, 감소하던가맹점 수증가율은 9.2% 를기록 커피전문점 은평균매출액이전년동기대비 13.2% 증가에그친반면, 가맹점수증가율은 6.9% 에이르러가맹점수증가에따른업종내경쟁이더욱확대되고있는것으로보임 팬션 / 민박 은평균매출액은감소 (22.5%) 하고있는반면가맹점수는지속적으로증가 (16.8%) 하고있어경쟁이심화되고있는것으로판단됨 그림 16> 도소매 세부업종별구분가맹점증가율 기타직물편의점피아노판매점 냉난방기구 정보통신기기 애완동물 컴퓨터기기 악세사리점 귀금속점 과학기자재사무용기기주유소평균매출액선물의집성장률교육기자재제약 / 의료기타학습지 () 한약방 () (5) (25) 그림 17> 숙박ㆍ음식업 세부업종별구분 75 6 () 팬션 / 민박 일식 / 생선회집 가맹점증가율 일반주점 일반음식점 양식 한식 부페 커피전문점 휴게음식점 중식 패밀리레스토랑제과점 / 아이스크림 패스트푸드 평균매출액성장률 (.) (.) (.).... 주 : 년 2 분기 ~11 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 (11 8 호 )

11 11년 2분기서비스자영업경기동향분석 스포츠ㆍ여가, 전년동기대비 4.8% 증가 11년 2분기 요가 는평균매출액상승률이둔화되기는했지만 스포츠ㆍ여가 업종중가장높은성장률 (26.5% 13.7%) 를보이고있으며, 가맹점수도높은성장세 (36.7%) 를보여업종내경쟁이심화되고있는것으로나타남 11년 1분기까지높은상승률을보였던 스키장 은시즌종료로평균매출액상승률과가맹점수증가율이각각 1.8%, 22.7% 하락하였으며, 골프연습장 은평균매출액은감소 (12.%) 하고있는반면, 가맹점수는증가 (11.%) 하고있어경쟁강도가심화되고있는것으로보임 PC방에밀려크게위축되었던 당구장 은최근당구인구증가에따라가맹점수 (29.6%) 가두드러지게증가하고있으며, 평균매출액 (11.9%) 도 % 이상의증가세를기록하였음. 기존당구장의카드가맹점등록도빠르게확대되고있으며, 당구장에서의카드사용이더욱확대될것으로예상되어 당구장 의성장세가두드러질전망 교육, 전년동기대비 6.% 11년 2분기 문리계학원 과 예체능계학원 은학기시작과봄철진입이긍정적으로작용하여평균매출액이각각 9.7%, 14.7% 가맹점수는각각 5.5%, 16.% 증가하였음 외국어학원 은평균매출액상승률 (7.2% 2.8%) 은지속적으로감소하고있는반면가맹점수 (6.3% 5.8%) 는지속증가하여가맹점수증가에따른업종내경쟁확대가진행되고있는것으로보임 자동차학원 은평균매출액상승률 (7.2% 9.6%) 과가맹점수증가율이 (7.3% 7.9%) 지속감소하고있어업황악화가계속되고있는것으로보이며, 업종내구조조정또한진행되고있는것으로보임 그림 18> 스포츠ㆍ여가 세부업종별구분 그림 19> 교육 세부업종별구분 가맹점증가율 요가 28 가맹점증가율 기타레저업소 당구장 21 기타학원 예체능계학원 레포츠클럽골프연습장 골프장종합스포츠센터이벤트업 테니스장 () () 스키장 독서실 비디오방 / 게임방 노래방 볼링장 수영장 평균매출액성장률 14 7 (7) 유아전문교육기관 자동차학원 외국어학원 문리계학원 기술 / 사무 / 가정계학원 평균매출액성장률 () () () (5) 5 (14) () () () 주 : 년 2 분기 ~11 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 (11 8 호 ) 11

12 11년 2분기서비스자영업경기동향분석 보건, 전년동기대비 8.2% 증가 11년 2분기 산후조리원 의평균매출액상승률은 년 2분기이후빠른성장이지속되고있으며, 가맹점수또한 년 3분기이후증가는하고있으나평균매출액상승률을하회하여업종성장이지속되고있는것으로보임 산후조리원 은 22.2%(3Q) 36.7%(4Q) 42.1%(1Q11) 41.5%(11) 의평균매출액성장을나타냄 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 은전년동기대비 18.3% 의평균매출액상승률을보였으며, 보건 업내매출비중이가장큰 일반ㆍ치과ㆍ한의원 ( 매출비중 76.7%) 은.7% 의상승률기록 병ㆍ의원 간평균매출액차이가 7.2배로최고치를기록하여규모에따른업황차별화더욱확대 동물병원 (.8%.%) 은 년 4분기이후 % 이상의높은평균매출액상승세가지속되고있는반면, 가맹점수는전년동기대비 5.3% 증가하여업황매우양호 수리ㆍ기타개인서비스, 전년동기대비 2.1% 증가 피부미용원 은남녀를불문한미용에대한관심증가와자기관리확대로평균매출액 (25.7%) 과가맹점 (16.3%) 성장유지되고있으며, 매출비중이가장큰 차량정비 / 부품 (6.3% 6.9%) 업또한성장지속 컴퓨터및통신기기수리 업은평균매출액과가맹점수증가율이각각 8.1%, 3.5% 를나타내업황악화지속 결혼식장 은가맹점수증가율 (17.2%) 이평균매출액성장률 (16.2%) 보다높아기존가맹점의안정적인성장이진행되고있는가운데, 향후일부가맹점에의한집중화진전예상 결혼식장 은선호도가높은가맹점의분점오픈등으로대형화및집중화가진전되고있으며, 결혼서비스 업체와의네트워크를통한시장지배력확대진행 그림 > 보건 세부업종별구분 그림 21> 수리ㆍ기타개인서비스 세부업종별구분 16 가맹점증가율 35 사진관 가맹점증가율 유사의료업 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 일반ㆍ치과ㆍ한의원동물병원 산후조리원 평균매출액성장률 (8) (7) 찜질방 / 목욕탕 장의서비스 열쇠 / 도장 사진관기타수리서비스 결혼서비스업 주차장 이용원 세탁소 가정용품수리 기타차량서비스 사무용기기차량정비 미용원컴퓨터및통시기기수리 피부미용원피부미용원 평균매출액성장률 () () (5) 5 25 주 : 년 2 분기 ~11 년 2 분기증가율을이용하여구분하였음 (11 8 호 ) 12

13 4. KB SOHO 지수지역별현황 6대광역시, 전년동기대비 17.7% 증가 11년 2분기 6대광역시 의 SOHO지수는 248로전기대비 11.2% 증가하였으며, 전년동기대비로도 17.7% 상승하였음. 전년동기대비상승률이 13.9% 에그친전체 SOHO지수보다 SOHO지수상승률소폭상회 6대광역시 의업종별평균매출액을살펴보면, 스포츠ㆍ여가 업은 9년 4분기이후마이너스 ( 5.5%) 성장이지속되고있으며, 지난분기강한성장세를보였던 보건 (11.3%) 업은 % 이상의높은상승세유지 교육 (1.7% 8.8%) 업의평균매출액상승률은확대되었으며, 도소매 (8.4% 5.3%), 숙박및음식점 (5.% 1.2%) 은성장률이둔화되었으며, 수리ㆍ기타개인서비스 (3.5% 3.6%) 은마이너스전환 그림 22> 6 대광역시 SOHO 지수 YoY 그림 23> 6 대광역시 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 주 : 6 대광역시는인천, 부산, 대구, 대전, 광주, 울산 서울, 전년동기대비 17.3% 증가 11년 2분기 서울 의 SOHO지수는 25.3로전기대비 14.3% 증가, 전년동기대비로도 17.3% 상승하였음. 6대광역시 성장률보다는소폭 (.3%p) 하회하였으나, 9년 3분기이후 % 이상의성장유지 서울 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면 도소매 (2.7% 1.9%) 업과 숙박및음식점 (.4% 2.9%) 업은 () 상승을기록하였으며, 교육 (4.% 9.3%) 은평균매출액상승률이 2분기연속확대 보건 (.% 8.1%) 업과 스포츠ㆍ여가 (3.7% 2.2%), 수리ㆍ기타개인서비스 (5.4%.3%) 업은상승세둔화 (11 8 호 ) 13

14 그림 24> 서울 SOHO 지수 YoY 그림 25> 서울 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시서울 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 부산, 전년동기대비 19.8% 증가 11년 2분기 부산 SOHO지수는 244로전기대비.5%, 전년동기대비 19.8% 상승 11년 1분기 6대광역시 중가장낮은상승률을나타냈던 부산 은 서울 지역보다높은상승세를기록하였음 부산 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 년 4분기상승세로전환되었던 교육 (1.7% 5.3% 14.1%) 은상승률점차확대 보건 (14.2%.%) 업은 % 대의성장이지속되고있는반면, 스포츠ㆍ여가 (8.6% 7.7%) 업은 9년 4분기이후업황악화지속 11년 1분기소폭상승하였던 숙박및음식점 (7.2% 4.4%) 의평균매출액상승률은성장세가둔화되었으며, 수리ㆍ기타개인서비스 (2.7% 1.5%) 업은감소세로전환 그림 26> 부산 SOHO 지수 YoY 그림 27> 부산 업종별평균매출액 YoY 전국부산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () (11 8 호 ) 14

15 대구, 전년동기대비.6% 증가 11년 2분기 대구 SOHO지수는 263로전기대비 11.3%, 전년동기대비.6% 상승하였음. 6 대광역시 (17.7%) 성장률에미치지못하고있으며, 전국 (13.9%) 및 서울 (17.4%) 의성장률에도미치지못함 대구 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면 교육 (5.3% 7.6%) 업은 대구 지역내유일하게성장률이확대된업종으로 년 4분기이후평균매출액상승세지속 11년 1분기기까지 % 이상의높은상승세를보였던 보건 업은성장률이둔화 (13.5% 7.1%) 되었으며, 도소매 (.% 7.9%) 업역시소폭둔화 년 2분기이후상승세가지속되었던 숙박및음식점 (2.6%.6%) 은 () 상승으로전환되었으며, 스포츠ㆍ여가 (9.1%.1%) 업의업황악화는 9년 4분기이후지속 그림 28> 대구 SOHO 지수 YoY 그림 29> 대구 업종별평균매출액 YoY 전국대구서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 인천, 전년동기대비 17.4% 증가 11년 2분기 인천 SOHO지수는 252로전기대비 12.6%, 전년동기대비 17.4% 상승 인천 의전년동기대비 SOHO지수상승률은 6대광역시 (17.7%) 에는미치지못하였으나, 서울 (17.4%) 과는동일한수준의성장을기록 인천 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 (.5% 5.3%) 업을제외하고는전체업종에서평균매출액상승률이둔화또는마이너스기록 보건 (.2%.8%) 은성장률이둔화되었지만여전히 % 이상의성장이유지되고있는반면, 전분기 () 상승을기록하였던 스포츠ㆍ여가 (.1% 3.9%) 업은감소세지속 도소매 (5.2%.5%) 업및 수리ㆍ기타개인서비스 (.6% 7.6%) 업, 숙박및음식점 (4.9% 1.5%) 도 () 상승으로전환 (11 8 호 )

16 그림 > 인천 SOHO 지수 YoY 그림 31> 인천 업종별평균매출액 YoY 전국인천서울 6 대광역시 5 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 대전, 전년동기대비 19.4% 증가 11년 2분기 대전 의 SOHO지수는 246으로전기대비.1%, 전년동기대비 19.4% 상승 대전 의전년동기대비 SOHO지수상승률은 6대광역시 (17.7%) 및 서울 (17.4%) 보다높은수준의성장기록 대전 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 9년 3분기이후 () 상승이지속되던 교육 (2.5% 8.1%) 업상승세로전환 스포츠ㆍ여가 (4.2% 2.6%) 의업황악화가지속되고있는반면, 보건 업 (23.7%.4%) 은성장세지속 4분기연속상승세가유지되었던 수리ㆍ기타개인서비스 (6.% 1.%) 은 () 상승으로전환되었으며, 도소매 (6.34% 6.29%) 와 숙박및음식점 (6.1%.1%) 은성장률둔화 그림 32> 대전 SOHO 지수 YoY 그림 33> 대전 업종별평균매출액 YoY 전국대전서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () (11 8 호 ) 16

17 광주, 전년동기대비 8.6% 증가 11년 2분기 광주 SOHO지수는 236로전기대비.2%, 전년동기대비 8.6% 상승 광주 의전년동기대비 SOHO지수상승률은광역시중가장낮은수준이며, 전국 (13.9%) SOHO 지수상승률에도미치지못함 광주 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 전체업종에서상승세가유지되고있지만 교육 (11.% 19.7%) 을제외한대부분의업종에서상승률둔화 년 3분기까지 () 상승을보였던 교육 업은 년 4분기이후평균매출액상승률이확대 (9.5% 11.% 19.7%) 되는모습 보건 (22.2% 13.6%) 업의둔화가가장두드러지게나타나고있으며, 도소매 (.3% 6.2%) 역시상승률이둔화되었음. 스포츠ㆍ여가 (4.3% 4.%), 수리ㆍ기타개인서비스 (8.9% 1.9%), 숙박및음식점 (3.% 1.9%) 업역시상승률둔화 그림 34> 광주 SOHO 지수 YoY 그림 35> 광주 업종별평균매출액 YoY 전국광주서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 울산, 전년동기대비 22.1% 증가 11년 2분기 울산 SOHO지수는 전기대비 11.9%, 전년동기대비 22.1% 성장 11년 2분기 서울 을포함한 6대광역시 중가장높은성장세를기록 울산 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, SOHO 지수의높은상승에도불구하고 교육 과 스포츠ㆍ여가, 수리ㆍ기타개인서비스 업의평균매출액은 () 상승을보임 도소매 (12.3% 8.6%) 및 보건 (.9%.1%) 업의평균매출액상승률은둔화되는모습을보이고있으며, 숙박및음식점 업만전기와동일한수준의상승률기록 교육 (5.%.2%) 업의감소세는크게축소되었지만, 스포츠ㆍ여가 (6.1% 13.4%), 수리ㆍ기타개인서비스 (1.2% 7.9%) 의평균매출액의 () 상승세는확대 (11 8 호 ) 17

18 그림 36> 울산 SOHO 지수 YoY 그림 37> 울산 업종별평균매출액 YoY 전국울산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 경기, 전년동기대비 14.5% 증가 11년 2분기 경기 지역의 SOHO지수는 전기대비 14.9%, 전년동기대비 14.5% 상승하여 % 이상의성장지속되고있으며, 서울 및 6대광역시 보다높은성장세기록 경기 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 을제외하고대부분의업종에서평균매출액상승률이둔화또는 () 상승기록 11년 1분기감소세를기록하였던 교육 (.1% 7.3%) 업은빠른회복세를나타냈으며, 도소매 (.1% 4.3%) 및 보건 (13.% 7.3%) 업은 () 상승이지속되고는있지만상승률이둔화되고있는상황 스포츠ㆍ여가 (1.4% 2.1%), 수리ㆍ기타개인서비스 (.9% 5.4%), 숙박및음식점 (2.3% 5.7%) 업은 () 상승으로전환 그림 38> 경기 SOHO 지수 YoY 그림 39> 경기 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경기서울 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () (11 8 호 ) 18

19 강원, 전년동기대비 29.3% 증가 11년 2분기 강원 의 SOHO지수는 9.9 전기대비 22.8%, 전년동기대비 29.2% 상승하여전국에서가장높은상승률기록 강원 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 과 보건 업을제외하고대부분의업종에서평균매출액상승률이둔화또는 () 기록 전국에서가장높은 SOHO지수의높은상승률에도불구하고 강원 지역주요업종의평균매출액상승률이마이너스를기록하고있는것은가맹점수증가에따른시장성장은진행되고있지만경쟁심화로인해수익성약화 도소매 (2.6% 1.2%), 수리ㆍ기타개인서비스 (.9% 5.5%), 숙박및음식점 (.4% 8.5%) 은 () 상승으로전환되었으며, 스포츠ㆍ여가 (8.8% 12.6%) 는 () 상승세가더욱확대 11년 1분기 () 상승을보였던 교육 (2.4% 4.%) 은상승세로전환되었으며, 보건 (7.4% 4.7%) 은견조한상승지속 그림 > 강원 SOHO 지수 YoY 그림 41> 강원 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시강원서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 충북, 전년동기대비 24.6% 증가 11년 2분기 충북 의 SOHO지수는 285.6로전기대비 13.%, 전년동기대비 24.6% 성장하여전년동기대비로 강원 (29.2%) 다음으로높은성장세기록 충북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 수리ㆍ기타개인서비스 업을제외하고전업종에서성장지속 수리ㆍ기타개인서비스 (2.7% 4.7%) 은 9년 3분기이후처음으로 () 상승기록 교육 (1.4% 8.7%) 업은상승세가확대된반면, 도소매 (21.5% 12.2%), 보건 (16.6% 14.%) 업은 % 이상의높은상승세가지속되고는있지만상승세둔화진행 (11 8 호 ) 19

20 그림 42> 충북 SOHO 지수 YoY 그림 43> 충북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시충북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 충남, 전년동기대비.4% 증가 11년 2분기 충남 의 SOHO지수는 275.9로전기대비 19.7%, 전년동기대비.4% 성장하여 6대광역시 를제외한전국에서가장낮은수준의상승률기록 충남 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 업을제외하고대부분의업종에서상승률이둔화또는 () 상승기록 11년 1분기큰폭의상승률둔화를기록하였던 교육 (12.9% 2.6% 7.5%) 업은상승률이확대되었으며, % 이상의상승이지속되었던 도소매 (.3% 6.%) 은상승률둔화 스포츠ㆍ여가 (5.6% 9.95) 의업황악화는 9년 2분기이후지속되고있으며, 수리ㆍ기타개인서비스 (.9% 7.6%) 과 숙박및음식점 (2.5% 6.%) 은 () 상승으로전환 그림 44> 충남 SOHO 지수 YoY 그림 > 충남 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시충남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () (11 8 호 )

21 전북, 전년동기대비.8% 증가 11년 2분기 전북 의 SOHO지수는 전기대비 8.3%, 전년동기대비.8% 상승 전북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 스포츠ㆍ여가 업의부진이지속되는가운데 수리ㆍ기타개인서비스 버이 () 상승기록 스포츠ㆍ여가 (7.5% 5.3%) 업은 9년 4분기이후평균매출액의 () 상승이지속되고있으며, 수리ㆍ기타개인서비스 (2.8% 2.4%) 업은마이너스전환 교육 (11.2% 19.8%) 업의평균매출액상승률이두드러지게나타난반면, 도소매 (16.1% 9.1%), 보건 (.1%.4%), 숙박및음식점 (5.4%.3%) 업은상승률둔화 그림 46> 전북 SOHO 지수 YoY 그림 47> 전북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 전남, 전년동기대비.6% 증가 11 년 2 분기 전남 SOHO 지수는 로전기대비 14.3% 감소, 전년동기대비.6% 성장하 여 충남 (.4%) 다음으로낮은지수상승률기록 그림 48> 전남 SOHO 지수 YoY 그림 49> 전남 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () (11 8 호 ) 21

22 전남 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 을제외하고대부분의업종에서둔화또는 () 상승 교육 (1.4% 6.4%) 업은평균매출액상승률이소폭상승하였으며, 보건 (9.% 9.8%) 업은상승률소폭둔화 도소매 (14.7% 9.1%), 수리ㆍ기타개인서비스 (8.4%.9%) 은상승률이크게둔화되었으며, 스포츠ㆍ여가 (.8% 2.9%) 업은 9년 4분기이후 () 상승이지속되고있어업황악화가계속되고있는것으로보임. 숙박및음식점 (1.7% 1.6%) 업또한전년동기대비 () 상승 경북, 전년동기대비 16.% 증가 11년 2분기 경북 SOHO지수는 221.2로전기대비 18.9%, 전년동기대비 16.% 상승 경북 지역의 SOHO지수상승률은 6대광역시 (17.7%) 에는미치지못하였으나, 전국 (13.9%) 의지수상승률보다는높은수준기록 경북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 교육 을제외하고대부분의업종에서둔화또는 () 상승 교육 (1.6% 2.5%) 업은평균매출액상승률이 (+) 로전환되었으며, 11년 1분기 (+) 상승으로전환되었던 스포츠ㆍ여가 (1.1%.1%) 업은상승률이 () 상승으로재전환되었으며, 숙박및음식점 (2.5%.3%) 도 () 상승기록 도소매 (21.4% 14.%) 업과 수리ㆍ기타개인서비스 (11.% 3.1%) 의상승률둔화가두드러지게나타나고있으며, 보건 (11.1% 9.9%) 업또한상승률둔화 그림 5> 경북 SOHO 지수 YoY 그림 51> 경북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경북서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 경남, 전년동기대비 14.% 증가 11년 2분기 경남 SOHO지수는 26.5로전기대비 16.%, 전년동기대비 14.% 상승 6대광역시 (17.7%) 및 서울 (17.3%) 의 SOHO 지수상승률보다낮은수준 (11 8 호 ) 22

23 경북 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면, 스포츠ㆍ여가 를제외하고대부분의업종에서상승세유지 스포츠ㆍ여가 (6.7%.8%) 의업황악화는지속되는반면, 교육 (1.5% 9.4%) 의지수상승률은확대되었음. 도소매 (.5% 8.1%), 보건 (.2% 11.2%), 수리ㆍ기타개인서비스 (7.6% 1.5%), 숙박및음식점 (3.5%.7%) 업은상승률둔화 그림 52> 경남 SOHO 지수 YoY 그림 53> 경남 업종별평균매출액 YoY 5 전국 6 대광역시경남서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 제주, 전년동기대비 17.2% 증가 11년 2분기 제주 SOHO지수는 251.로전기대비 13.%, 전년동기대비 17.2% 상승 제주 지역의업종별전년동기대비평균매출액상승률을살펴보면 교육 (13.6% 17.1%) 을제외한대부분의업종에서평균매출액상승률이둔화또는 () 상승 스포츠ㆍ여가 (6.4% 11.9%) 의부진은지속되고있는모습이며, 숙박및음식점 (5.% 2.9%) 은 () 상승률을보였으며, 도소매 (.% 7.1%), 보건 (17.4% 11.6%), 수리ㆍ기타개인서비스 (11.4%.6%) 업은상승률둔화 그림 54> 제주 SOHO 지수 YoY 그림 55> 제주 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시제주서울 도소매보건 스포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () (11 8 호 ) 23

24 [ 첨부 1]. KB SOHO 지수개요 KB SOHO 지수 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드시장점유율을반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI( 소비자물가지수 ) 로할인하여지수화한것으로 (6년 1월 =), 도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스업을망라함으로써서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수임 8년기준전국사업체 326만개중개인사업체는 274만개이며, 이중광업, 제조업, 건설업, 운수업, 금융 보험업등을제외한서비스업개인사업체는 211만개임. KB카드개인사업가맹점수가 183만개임을감안하면이를기초로하는 KB SOHO지수는대표성이충분하다고볼수있음 KB SOHO 지수산출개념 KB SOHO 지수의대표성 KB SOHO 지수 = 자영업총생산 ( 매출 ) 개념 ( 단위 : 만개 ) KB 카드가맹점매출 X ( 신용카드결제비율 ) 1 자영업총매출 * 신용카드결제매출 ** 326 법인및기타단체 274 광업, 제조업, 건설업, 운수업금융 보험업, 하수 폐기물처리업 (87%) X 신용카드결제매출 KB 카드가맹점매출 CPI ( 소비자물가지수 ) (KB 카드매출점유율 ) 1 전국사업체 개인사업체 서비스업개인사업체 KB 카드개인사업가맹점 주 : * 서비스자영업의총매출액 ( 총생산액 ) ** 전업카드사및겸영은행의신용카드매출 자료 : 통계청 (8 년기준 ) KB SOHO 지수의차별성 KB SOHO지수는실제로발생한매출액자료를기준으로산정된다는점에서사업체방문면접을통한 매출액응답자료 에근거한지수나 경기에대한심리적평가 에의한지수들과차별적으로 실질경기동향 을가늠하는중요한지표로활용될수있음. 또한 KB SOHO지수는서비스자영업자의체감경기와관련성이낮은금융 보험업, 하수 폐기물처리업등은산정에서제외함 KB SOHO 지수는글로벌금융위기가본격화된 8 년 3 분기이후의자영업경기악화를정확히 반영하고있으며, 서비스업생산지수 및 가계소비지출 과 75% 이상의상관관계를보이는등주 요서비스업경기지표와밀접한상관성을가지고있음 (11 8 호 ) 24

25 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 대분류중분류세부업종 섬유 의복및신발소매업 기성복점, 일반신발점포함 16 개업종 종합소매업 슈퍼마켓, 편의점포함 7 개업종 도매및소매 (97 개업종 ) 음식료품및담배소매업 자동차판매및연료소매업 가전 가구및가정용품소매업 농 수 축산물점, 정육점포함 7 개업종 주유소, 오토바이판매점포함 7 개업종 일반가구점, 가전제품점포함 13 개업종 의약품및화장품소매업 약국, 화장품점포함 7 개업종 기타상품전문소매업 화원, 스포츠용품점, 안경점포함 개업종 숙박및음식점 (14 개업종 ) 숙박업 음식점및주점업 펜션 민박포함 2 개업종 한식, 일반주점포함 12 개업종 스포츠ㆍ여가 ( 개업종 ) 스포츠및오락관련서비스업 노래방, 골프연습장포함 개업종 교육 (7 개업종 ) 교육서비스업 문리계학원, 외국어학원포함 7 개업종 보건 (5개업종 ) 수리ㆍ기타개인서비스서비스 (18개업종 ) 보건업 수리및기타서비스업 일반 치과 한의원, 동물병원포함 5 개업종 차량정비, 미용원, 세탁소포함 18 개업종 (11 8 호 ) 25

<4D F736F F D F534F484F5F76355FBCF6C1A45F5FBCF6C1A45FC3D6C1BE5FC6F2B1D5B8C5C3E2BED7BCF6C1A42E646F63>

<4D F736F F D F534F484F5F76355FBCF6C1A45F5FBCF6C1A45FC3D6C1BE5FC6F2B1D5B8C5C3E2BED7BCF6C1A42E646F63> KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 서비스자영업경기동향분석 목차 1. 11 년 1 분기 KB SOHO 지수현황... 57 2. 11 년 1 분기 KB SOHO 지수업종별현황... 59 3. 11 년 1 분기업종별매출동향... 63 4. 11 년 1 분기지역별 KB SOH 지수현황...... 67 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요... 77