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1 목차 IoT 융 복합기반의커넥티드카 (Connected Car) 개발동향과시장전망 Ⅰ. 커넥티드카의개황및발전방향 커넥티드카의개황 개념과분류 19 1) 개념과이해 19 2) 분류 21 (1) 서비스분류 21 (2) 서비스대상별분류 핵심구성요소 24 (1) 스마트폰 25 (2) 음성콘트롤 25 (3) 인포테인먼트 25 (4) 차량간통신 (V2V) 25 (5) 자체모니터링및진단 26 (6) 차량-인프라간통신 (V2I) 접속방법 스마트폰과자동차의연동기술동향 미러링 (Mirroring) 동향 테더링 (Tethering) 동향 콘텐츠의공유 자동차애플리케이션동향 향후커넥티드카의발전방향 기능향상 41 1) 안전성 41 2) 편의성 연결성 42 3) 친환경성 클라우드모빌리티서비스 지능형교통시스템 (ITS) 와연결 자율주행 46 1) 자율주행기술개발전망 46 2) 자율주행차발전단계 48 3) 자율주행차기반요소기술동향 49 4) 군집주행기술동향 50 (1) 유럽 52 (2) 미국 54 (3) 일본 54 (4) 한국 54

2 Ⅱ. 국내외커넥티드카및연관시장동향및전망 국내외커넥티드카시장동향및전망 글로벌시장동향및전망 59 1) 본격적인시장개화 59 2) 글로벌시장규모및전망 국내시장동향및전망 66 1) 최근동향 66 2) 국내시장규모및전망 자동차 OS 플랫폼시장동향과전망 자동차 OS 플랫폼경쟁구도 오픈소스확산동향 커넥티드카네트워크시장규모전망 자동차분야사물인터넷 (IoT) 시장동향과전망 사물인터넷중심의업체간제휴동향 사물인터넷의자동차시장동향과전망 82 1) 최근주요동향 82 2) 사물인터넷의시장규모및전망 84 (1) 사물인터넷의분야별시장전망 84 (2) 텔레매틱스및차량관제시장전망 사물인터넷가치사슬및시장구도 자동차분야사물인터넷적용사례 90 1) 텔레메틱스 (Telematics) 90 (1) CarPlay 90 (2) Android auto 92 (3) Onstar 93 (4) ConnectedDrive 94 (5) On Call 94 (6) Connected 95 (7) Bluelink / UBO 96 (8) LEAF 97 (9) 차량정보관리 (Automatic) 97 (10) 차량추적기기 (Sensel VTX61i) 98 2) 차량군관리 (Fleet Management) 99 (1) 지능형차량관제서비스 99 (2) 고속버스차량관제서비스 99 (3) 마을버스 BIS 서비스 100 (4) 셔틀버스관제서비스 101 (5) 전기차충전 / 카쉐어링인프라사업 101 (6) M2M 차량관리 103 (7) 가축분뇨전자인계관리시스템 ( 환경부 / 환경공단 / 제주도 ) 103 (8) 사물인터넷적용자동차보험 104 (9) M2M 적용블랙박스 104 3) 주차관리시스템 (Parking Management) 105

3 (1) Parking Meter 105 (2) 무인주차시스템 (Piloted Driving System) 109 Ⅲ. 커넥티드카관련핵심기술및표준화개발동향 커넥티드카관련핵심기술개발동향 자동차용통신기술개발동향 113 1) 자동차용통신기술 114 (1) 자동차내부통신 (IVC) 114 (2) 자동차간 (V2V) 통신 115 (3) 자동차와인프라간 (V2I) 통신 117 (4) 이더넷 118 2) V2V 통신시스템을위한주파수및기술이용계획 122 3) 주요국가별추진현황 123 (1) 미국 123 (2) 유럽 125 (3) 일본 126 (4) 한국 127 4) 자동차통신보안기술동향 128 (1) 보안요구사항 128 (2) IEEE 1609 WAVE 및보안기술 132 (3) 주요보안기술요소 133 (4) 적용사례동향 지능형교통시스템 (C-ITS) 개발동향과추진현황 135 1) 지능형교통시스템 (C-ITS) 기술개황 135 (1) 개념과이해 135 (2) 기존 ITS 및 C-ITS 기술비교 138 (3) C-ITS 기술구성요소 139 2) 지능형교통시스템 (C-ITS) 용 WAVE 시스템개발동향 141 (1) IEEE p 144 (2) IEEE 1609 시리즈 144 3) 주요국가별지능형교통시스템 (C-ITS) 추진현황 145 (1) 국내추진동향 145 (2) 해외추진현황 스마트하이웨이개발동향과추진현황 185 1) 기술개황 185 (1) 개발배경 185 (2) 개념과목적 187 2) 국내스마트하이웨이사업추진동향 189 (1) Smart Highway 사업개요 190 (2) 스마트하이웨이사업단의주요과제 193 (3) 스마트하이웨이사업단의주요기술 193 (4) 스마트하이웨이사업단의주요개발기술 194 (5) Smart Mobility 기획연구 199

4 3) 해외주요스마트하이웨이추진사례 199 (1) 미국 199 (2) 유럽 200 (3) 일본 커넥티드카관련주요표준화개발동향 주요기관 단체별표준화개발동향 205 1) AUTOSAR( 오토사 ) 205 2) Car Connectivity Consortium - MirrorLink 220 3) GENIVI Alliance - GENIVI 227 4) The Linux Foundation AGL(Automotive Grade Linux) 236 5) ISO TC ) CEN/TC ) ETSI 248 8) ISO 표준화관련최근이슈 268 1) 유럽의커넥티드카기술표준화추진 268 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체의개발동향과사업전략 자동차업체 해외 276 1) 지엠 (GM) 276 2) 포드 (Ford) 277 3) 아우디 (Audi) 281 4) 혼다 (Honda) 282 5) 도요타 (Toyota) 284 6) BMW / MINI 287 7) 폭스바겐 (Volkswagen) 290 8) 볼보 291 9) 벤츠 국내 293 1) 현대 기아자동차 293 2) 르노삼성자동차 299 3) 한국GM 이동통신사 해외 304 1) AT&T 304 2) T-Mobile 308 3) Verizon 308 4) 브로드컴 (Broadcom) 국내 310 1) SKT 310 2) KT 311 3) LG유플러스 312

5 3. S/W 및플랫폼관련업체 해외 316 1) 애플 (Apple) 316 2) 구글 (Google) 318 3) 마이크로소프트 (MicroSoft) 320 4) 콘티넨탈오토모티브 322 5) 텍사스인스트루먼트 (TI Texas Instruments Incorporated) 328 6) 퀄컴 (Qualcomm) 331 7) NXP 반도체 333 8) 인텔 336 9) 텔릿와이어리스솔루션즈 국내 339 1) SK플래닛 339 2) 인포뱅크 341 3) MDS테크놀로지 344 4) 오비고 345 5) 엔지스테크널러지 347 6) 펜타시큐리티 349 7) 인피니티플러스 350 8) 메타빌드 교통 운수관련업체 해외 354 1) 프로그레시브 (Progressive) 354 2) Uber 355 Ⅴ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 자동차산업동향과전망 국내외자동차산업최근이슈 361 1) 미국과중국이글로벌자동차수요견인 361 2) 일본경쟁력회복 362 3) 글로벌친환경차시장확대 363 4) SUV 시장확대 한국자동차산업동향과전망 367 1) 총괄 367 2) 생산 367 3) 내수 372 (1) 업체별내수판매 372 (2) 차종별내수판매 373 (3) 모델별내수판매순위 378 4) 수출 379 (1) 업체별수출 379 (2) 지역별수출 385 5) 해외시장판매동향 387

6 (1) 미국시장 387 (2) EU 시장 388 6) 해외생산동향 주요국별자동차현황 392 1) 세계차종별 지역별자동차생산 392 2) 세계국별 차종별자동차생산 393 3) 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 395 4) 서유럽주요국디젤승용차판매 397 5) 세계국별 차종별수출 398 6) 주요국별자동차보유대수 자동차부품산업동향과전망 글로벌자동차부품산업최근이슈 407 1) 친환경차핵심부품개발 407 2) 대형부품업체주도권강화 408 3) 일본부품업체글로벌역량강화 한국자동차부품산업현황 414 1) 자동차부품의분류 415 2) 자동차부품업체수 415 3) 자동차부품업체종업원현황 한국자동차부품시장동향 420 1) 자동차부품매출및납품동향 420 2) 수출동향 423 (1) 수출현황 423 (2) 주요수출품목실적 424 3) 수입동향 수입자동차시장동향 최근수입자동차시장의주요이슈 427 1) 100만대돌파 427 2) 수입차부품가격공개 428 3) 수입차결함및불만급증 국내수입자동차시장동향 433 1) 수입자동차등록추이 수입자동차판매현황 436 1) 2013년연간실적 436 2) 2014년상반기실적 자동차안전도평가 448 1) 2014 자동차안전도평가 448 2) 주요수입차의안전도평가세부결과 450 (1) 폭스바겐골프 450 (2) 아우디 A6 452 (3) 렉서스 ES

7 표목차 Ⅰ. 커넥티드카의개황및발전방향 19 < 표Ⅰ-1> 주요자동차사업자의 1세대커넥티드카서비스 20 < 표Ⅰ-2> 주요자동차사업자의 2세대커넥티드카서비스 20 < 표Ⅰ-3> 커넥티드카 (Connected Car) 서비스 20 < 표Ⅰ-4> 커넥티드카 분류별기능또는특징 22 < 표Ⅰ-5> 주요기관별자율주행차시장전망 48 < 표Ⅰ-6> 자동차자동화레벨정의 48 < 표Ⅰ-7> 자율주행차요소 ICT 기술구분 50 < 표Ⅰ-8> 해외각국의주요 ( 군집주행 ) 프로젝트비교 52 Ⅱ. 국내외커넥티드카및연관시장동향및전망 59 < 표Ⅱ-1> 글로벌커넥티드카구성분야별시장규모전망 (2013~2017) 63 < 표Ⅱ-2> 국내커넥티드카서비스제공현황 66 < 표Ⅱ-3> IT 업체빅3의자동차 OS 비교 74 < 표Ⅱ-4> 세계및국내사물인터넷부문별시장현황과전망 85 < 표Ⅱ-5> 주차점유율에따른요금조정방안 107 Ⅲ. 커넥티드카관련핵심기술및표준화개발동향 113 < 표Ⅲ-1> 국가별차량간통신용 WiFi 기술검토현황 123 < 표Ⅲ-2> WAVE 표준화현황 133 < 표Ⅲ-3> 서울시기수립계획의기존지능형교통체계 (ITS) 사업확대구축 147 < 표Ⅲ-4> 서울시기수립기본계획 ( 07) 이후개선방안 147 < 표Ⅲ-5> 차세대 ITS 시범사업추진개요 151 < 표Ⅲ-6> Societal challenges에서제안된예산규모 156 < 표Ⅲ-7> COMeSafety 연구개발내용 159 < 표Ⅲ-8> TeleFOT의대규모 FOT의어플리케이션 160 < 표Ⅲ-9> TeleFOT의상세 FOT의어플리케이션 160 < 표Ⅲ-10> DriveC2X의 FOT에서의어플리케이션 161 < 표Ⅲ-11> FOTsis의 FOT에서의어플리케이션 162 < 표Ⅲ-12> 의대표적안전어플리케이션 168 < 표Ⅲ-13> Connected Vehicle 개발항목 168 < 표Ⅲ-14> DSSS 서비스 175 < 표Ⅲ-15> ITS SPOT 서비스 177 < 표Ⅲ-16> 국가별 ITS산업특징및경쟁동향 182 < 표Ⅲ-17> 스마트하이웨이핵심과제군 188 < 표Ⅲ-18> 국토부스마트하이웨이주요시연내용 ( ) 189 < 표Ⅲ-19> Smart Highway 사업의목적및전략 190 < 표Ⅲ-20> 스마트하이웨이사업단의주요과제 193

8 < 표Ⅲ-21> Smart Highway 사업의주요기술 193 < 표Ⅲ-22> 스마트하이웨이사업단의주요개발기술 194 < 표Ⅲ-23> SMART-I 개념 195 < 표Ⅲ-24> 기존기술과의차이점 196 < 표Ⅲ-25> SMART-I 시스템개발성과 196 < 표Ⅲ-26> Smart Mobility 기획연구로드맵 ( 예시 ) 199 < 표Ⅲ-27> AUTOSAR R4.x 대버전추가기능 213 < 표Ⅲ-28> IVI 플랫폼비교 228 < 표Ⅲ-29> GENIVI Compliant Products 233 < 표Ⅲ-30> CEN/TC278 구성및 WG별주요역할 242 < 표Ⅲ-31> Joint CEN/TC278/WG16 ISO/TC204/WG < 표Ⅲ-32> ITS/TC 구성및 WG별주요역할 250 < 표Ⅲ-33> ISO Part 2 기능안전경영시스템의개요 255 < 표Ⅲ-34> ISO Part 3 개념단계의개요 255 < 표Ⅲ-35> ISO Part 4 시스템레벨에서의제품개발개요 256 < 표Ⅲ-36> ISO Part 5 하드웨어레벨에서의제품개발의개요 257 < 표Ⅲ-37> ISO Part 6 소프트웨어레벨에서의제품개발의개요 258 < 표Ⅲ-38> ISO Part 7 생산및운영의개요 259 < 표Ⅲ-41> ASIL을결정하는표 264 < 표Ⅲ-42> 자동차관련주요국가별 ISO 추진현황비교 264 < 표Ⅲ-43> 국토해양부의자동차 도로교통분야 ITS 추진계획 271 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체의개발동향과사업전략 275 < 표Ⅳ-1> 서비스내용과이용가격 286 < 표Ⅳ-2> 서비스내용의세부사항 287 < 표Ⅳ-3> GM의차량용 LTE 핫스팟요금제 305 Ⅴ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 361 < 표Ⅴ-1> 2013년친환경차시장지역별판매 363 < 표Ⅴ-2> 2013년친환경차시장업체별판매 364 < 표Ⅴ-3> 2013년친환경차시장타입별판매 364 < 표Ⅴ-4> 2014년 5월국내자동차산업동향 367 < 표Ⅴ-5> 업체별 차종별생산현황 368 < 표Ⅴ-6> 모델별생산현황 369 < 표Ⅴ-7> 업체별내수판매추이 373 < 표Ⅴ-8> 차종별국내판매현황 374 < 표Ⅴ-9> 모델별국내판매현황 374 < 표Ⅴ-10> 2013년승용차모델별국내판매순위 378 < 표Ⅴ-11> 2014년상반기승용차모델별국내판매순위 379 < 표Ⅴ-12> 차종별 업체별수출현황 ( 수량기준 ) 379 < 표Ⅴ-13> 차종별 업체별수출현황 ( 금액기준 ) 380 < 표Ⅴ-14> 자동차수출 ( 금액 ) 380 < 표Ⅴ-15> 승용차모델별수출순위 (2013년연간 ) 381

9 < 표Ⅴ-16> 승용차모델별수출순위 (2014년상반기 ) 381 < 표Ⅴ-17> 모델별수출현황 382 < 표Ⅴ-18> 지역별수출현황 386 < 표Ⅴ-19> 미국시장업체별판매현황 387 < 표Ⅴ-20> EU 시장업체별승용차판매현황 388 < 표Ⅴ-21> 중국의업체별승용차판매현황 389 < 표Ⅴ-22> 업체별 국별해외생산현황 390 < 표Ⅴ-23> 세계차종별 지역별자동차생산 392 < 표Ⅴ-24> 세계국별 차종별자동차생산 393 < 표Ⅴ-25> 세계국별 차종별신차등록 / 내수판매 395 < 표Ⅴ-26> 서유럽주요국디젤승용차판매 397 < 표Ⅴ-27> 세계국별 차종별수출 398 < 표Ⅴ-28> 세계주요국별 차종별신차수출 399 < 표Ⅴ-29> 세계주요국별신차수출비중 399 < 표Ⅴ-30> 차종별전세계자동차보유 400 < 표Ⅴ-31> 세계국별 차종별자동차보유 401 < 표Ⅴ-32> 세계국별 차종별자동차보유 < 표Ⅴ-33> 신플랫폼확산에따른대형부품업체변화 409 < 표Ⅴ-34> 주요대형부품업체의미래전략방향 411 < 표Ⅴ-35> 주요일본부품업체의중국 / 북미시장투자 412 < 표Ⅴ-36> 다운사이징기술개발사례 412 < 표Ⅴ-37> 자동차부품산업의위상 414 < 표Ⅴ-38> 자동차부품산업의매출현황 414 < 표Ⅴ-39> 규모별자동차부품업체수 416 < 표Ⅴ-40> 지역별부품업체수현황 416 < 표Ⅴ-41> 납품처별부품업체현황 417 < 표Ⅴ-42> 복수거래 1차자동차부품업체수 417 < 표Ⅴ-43> 1차자동차부품업체중외국인투자업체수 418 < 표Ⅴ-44> 1차자동차부품업체중외국인상장업체수 418 < 표Ⅴ-45> 1차자동차부품업체의종업원수 419 < 표Ⅴ-46> 종업원규모별부품업체현황 419 < 표Ⅴ-47> 연도별자동차부품매출실적추이 420 < 표Ⅴ-48> 자동차부품업체수와납품액추이 421 < 표Ⅴ-49> 국가별세계 100대자동차부품업체수및글로벌 OEM 매출액 422 < 표Ⅴ-50> 모기업납품실적 422 < 표Ⅴ-51> 모기업매출액의수급기업납품액비중 423 < 표Ⅴ-52> 자동차부품수출추이 423 < 표Ⅴ-53> 지역별자동차부품수출추이 424 < 표Ⅴ-54> 품목별수출실적 424 < 표Ⅴ-55> 자동차부품수입과무역수지추이 426 < 표Ⅴ-56> 지역별자동차부품수입추이 426 < 표Ⅴ-57> 일부수입차부품가격비교 429 < 표Ⅴ-58> 2012~2014년상반기브랜드별소비자피해상담신청현황 432 < 표Ⅴ-59> 월별수입자동차등록대수추이 434

10 < 표Ⅴ-60> 수입자동차점유율추이 434 < 표Ⅴ-61> 수입차신규등록현황 (2012년 & 2013년 ) 435 < 표Ⅴ-62> 국가별 브랜드별수입자동차신규등록추이 437 < 표Ⅴ-63> 브랜드별수입차등록대수 438 < 표Ⅴ-64> 수입차구매연령별등록현황 (2013년 1월 ~9월 ) 439 < 표Ⅴ-65> 수입차구매연령별등록현황 (2006년 ~2013년 ) 440 < 표Ⅴ-66> 수입자동차지역별신규등록추이 441 < 표Ⅴ-67> 배기량별수입차등록현황 441 < 표Ⅴ-68> 연료별수입차등록현황 442 < 표Ⅴ-69> Bestselling Car 443 < 표Ⅴ-70> 2014년상반기베스트셀링카 TOP < 표Ⅴ-71> 종합평가결과 448 < 표Ⅴ-72> 평가항목별점수 449 < 표Ⅴ-73> 폭스바겐골프정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 450 < 표Ⅴ-74> 폭스바겐골프부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 450 < 표Ⅴ-75> 폭스바겐골프측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 451 < 표Ⅴ-76> 폭스바겐골프기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 451 < 표Ⅴ-77> 아우디 A6 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 452 < 표Ⅴ-78> 아우디 A6 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 452 < 표Ⅴ-79> 아우디 A6 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 453 < 표Ⅴ-80> 아우디 A6 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 453 < 표Ⅴ-81> 도요타자동차 ES350 정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 454 < 표Ⅴ-82> 도요타자동차 ES350 부분정면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 454 < 표Ⅴ-83> 도요타자동차 ES350 측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 455 < 표Ⅴ-84> 도요타자동차 ES350 기둥측면충돌안전성평가결과 ( 상해등급 ) 455

11 그림목차 Ⅰ. 커넥티드카의개황및발전방향 19 < 그림Ⅰ-1> 커넥티드카개념도 19 < 그림Ⅰ-2> 커넥티드카의연결방식에따른구분 22 < 그림Ⅰ-3> 자동차접속방법 26 < 그림Ⅰ-4> 미러링크아키텍처 30 < 그림Ⅰ-5> 미러링솔루션사례 31 < 그림Ⅰ-6> 텔레메틱스와인포테인컨트서비스의비즈니스모델 33 < 그림Ⅰ-7> 와이파이엑세스포인트의자동수행동작원리 35 < 그림Ⅰ-8> 블루투스와와이파이를통한음악재생의동작순서의차이 36 < 그림Ⅰ-9> 애플리케이션연결기술을이용한매쉬업사례 37 < 그림Ⅰ-10> 애플리케이션연결솔루션의사례 38 < 그림Ⅰ-11> 커넥티드카서비스의진화방향 40 < 그림Ⅰ-12> 자동차안전기술의진화 41 < 그림Ⅰ-13> 자동차네트워크의진화 42 < 그림Ⅰ-14> 교통신호예측주행지원시스템을활용한연비개선기술 44 < 그림Ⅰ-15> 클라우드모빌리티의효용성 45 < 그림Ⅰ-16> 교통인프라와연결로더안전하고더편리해지는자동차 46 < 그림Ⅰ-17> 군집주행기술개념 51 < 그림Ⅰ-18> SARTRE 프로젝트의작동원리 53 Ⅱ. 국내외커넥티드카및연관시장동향및전망 59 < 그림Ⅱ-1> Tesla Model S Interior 59 < 그림Ⅱ-2> Google이주도한 OAA(Open Automotive Alliance) 61 < 그림Ⅱ-3> Apple 의 ios in the Car 61 < 그림Ⅱ-4> Benz와 GM의플랫폼에종속되지않는 HTML5 기반의헤드유닛시스템 61 < 그림Ⅱ-5> HTML5 Player Framework Architecture 62 < 그림Ⅱ-6> 커넥티드카부문별시장점유율현황및전망 64 < 그림Ⅱ-7> 2025년커넥티드카 (Connected Car) 65 < 그림Ⅱ-8> 국내커넥티드카구성분야별시장규모전망 (2013~2017) 68 < 그림Ⅱ-9> Car Connectivity Consortium의미러링크 (MirrorLink) 플랫폼구조 71 < 그림Ⅱ-10> 구글과애플의커넥티드카플랫폼비교 74 < 그림Ⅱ-11> 윈드리버오토모티브솔루션 76 < 그림Ⅱ-12> 기능구현방식별커넥티드카시스템시장규모 78 < 그림Ⅱ-13> 텔레매틱스실제운용도 87 < 그림Ⅱ-14> 사물인터넷의시장구조 88 < 그림Ⅱ-15> 구글안드로이드오토 92 < 그림Ⅱ-16> 현대자동차의블루링크 96

12 < 그림Ⅱ-17> 차량정보관리 (Automatic) 98 < 그림Ⅱ-18> Sensel VTX61i 차량추적기기 98 < 그림Ⅱ-19> LG유플러스의지능형차량관제서비스 99 < 그림Ⅱ-20> 고속버스차량관제용 M2M 100 < 그림Ⅱ-21> 서울시마을버스 BIS서비스 100 < 그림Ⅱ-22> 여수엑스포셔틀을위한관제서비스 101 < 그림Ⅱ-23> 전기차충전인프라에활용되는 M2M통신 102 < 그림Ⅱ-24> 카셰어링서비스개요 102 < 그림Ⅱ-25> 보험사대상블랙박스 105 < 그림Ⅱ-26> SF Park 개념 106 < 그림Ⅱ-27> SF Park 시행지역 106 < 그림Ⅱ-28> 시간대별스마트주차미터기요금변동상황 ( 블록평균 ) 107 < 그림Ⅱ-29> 시간대별주차미터요금의차이 ( 기준블록평균 ) 108 Ⅲ. 커넥티드카관련핵심기술및표준화개발동향 113 < 그림Ⅲ-1> V2X 기반도로-자동차협업서비스 113 < 그림Ⅲ-2> V2I / V2V 117 < 그림Ⅲ-3> 차량용이더넷기술구조도 118 < 그림Ⅲ-4> 이더넷기술표준화동향 119 < 그림Ⅲ-5> 미국미시건州 Ann Anrbor 지역의파일럿프로젝트현장 125 < 그림Ⅲ-6> 유럽 SAFESPOT 프로젝트가추진한서비스개념도 126 < 그림Ⅲ-7> 일본 ITS Green Safety 프로젝트에서추진되는서비스 127 < 그림Ⅲ-8> WAVE 프로토콜스택 132 < 그림Ⅲ-9> 지능형교통시스템 (C-ITS) 환경 136 < 그림Ⅲ-10> ITS Station 참조개략도 137 < 그림Ⅲ-11> 차량 ITS Station 137 < 그림Ⅲ-12> 기존 ITS 및 C-ITS 기술비교 138 < 그림Ⅲ-13> C-ITS 구성 139 < 그림Ⅲ-14> ITS-스테이션구조 140 < 그림Ⅲ-15> 차량통신시스템구조 141 < 그림Ⅲ-16> WAVE 표준통신스택구조 142 < 그림Ⅲ-17> 서울시지능형교통체계 (ITS) 서비스추진현황 148 < 그림Ⅲ-18> 사업대상구간 150 < 그림Ⅲ-19> 차세대ITS 개념도 153 < 그림Ⅲ-20> 세계의 Cooperative ITS 프로젝트현황 154 < 그림Ⅲ-21> 유럽의 ITS R&D 이력 155 < 그림Ⅲ-22> FP6 기반에서진행된주요 R&D 155 < 그림Ⅲ-23> FP7 기반에서진행된주요 R&D 156 < 그림Ⅲ-24> CVIS 시스템구성도 157 < 그림Ⅲ-25> SAFESPOT 추진체계 158 < 그림Ⅲ-26> 주요내용 167 < 그림Ⅲ-27> Connected Vehicle Safety Program Partners and Contractors 169 < 그림Ⅲ-28> Safety Pilot의로드맵 170

13 < 그림Ⅲ-29> 일본의 C-ITS 개발 171 < 그림Ⅲ-30> ITS-Safety 2010 개요 172 < 그림Ⅲ-31> ITS-Safety 2010 추진과정 172 < 그림Ⅲ-32> VICS 개념도 173 < 그림Ⅲ-33> ITS 서비스응용 179 < 그림Ⅲ-34> ITS SPOT을이용한신규서비스 179 < 그림Ⅲ-35> 중국 ITS 산업업종분포현황 181 < 그림Ⅲ-36> 2009~2013년중국 ITS산업규모및발전전망 181 < 그림Ⅲ-37> 주민 1000명당자동차대수와도시의자동차평균속도 184 < 그림Ⅲ-38> 기존도로의문제점 185 < 그림Ⅲ-39> 스마트하이웨이사업전체구성도 187 < 그림Ⅲ-40> 미래도로 ( 스마트하이웨이 ) 핵심가치 188 < 그림Ⅲ-41> 스마트하이웨이사업로드맵 191 < 그림Ⅲ-42> WAVE 통신방식의핸드오버기술개념 194 < 그림Ⅲ-43> SMART-I 구성도 197 < 그림Ⅲ-44> 도로정보검지 Radar System 개념도 197 < 그림Ⅲ-45> 스마트톨링 (Smart-Tolling) System 198 < 그림Ⅲ-46> 오토사 (AUTOSAR) 개요 206 < 그림Ⅲ-47> 자동차도메인별표준화 207 < 그림Ⅲ-48> AUTOSAR의표준화방향 208 < 그림Ⅲ-49> 오토사 (AUTOSAR) 주요회원사 209 < 그림Ⅲ-50> AUTOSAR 기반개발프로세스 210 < 그림Ⅲ-51> AUTOSAR release & spec. 212 < 그림Ⅲ-52> Memory Partitioning 기능개념도 214 < 그림Ⅲ-53> E2E Protection 기능개념도 214 < 그림Ⅲ-54> E2E Protection 동작절차 215 < 그림Ⅲ-55> Partial Networking 기능개념도 216 < 그림Ⅲ-56> AUTOSAR 멀티코어기본구조 216 < 그림Ⅲ-57> XCP 연동구조 217 < 그림Ⅲ-58> AUTOSAR 통신스택구조도 218 < 그림Ⅲ-59> Dlt 모듈적용개념도 219 < 그림Ⅲ-60> GENIVI 처계 227 < 그림Ⅲ-61> 제니비 (GENIVI) 현황 228 < 그림Ⅲ-62> GENIVI 참여업체 229 < 그림Ⅲ-63> GENIVI 적용사례 232 < 그림Ⅲ-64> 리눅스파운데이션 236 < 그림Ⅲ-65> Work Group Flow 236 < 그림Ⅲ-66> 재규어랜드로버의 AGL 237 < 그림Ⅲ-67> 자동차용리눅스플랫폼 AGL 238 < 그림Ⅲ-68> ITS DB 표준화영역 239 < 그림Ⅲ-69> TC ITS의표준화분야 249 < 그림Ⅲ-70> TC ITS 구성및주요역할 250 < 그림Ⅲ-71> ISO 26262의구성 254

14 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체의개발동향과사업전략 275 < 그림Ⅳ-1> 포드자동차의스마트폰앱통합플랫폼싱크앱링크 (Sync AppLink) 지원대쉬보드 279 < 그림Ⅳ-2> 2013 디트로이트모터쇼에선보인포드의 'F-150' 의콘셉트카 ' 아틀라스 ' 인테리어 280 < 그림Ⅳ-3> 북미에서출시되는 2015년형아우디A3 내부 282 < 그림Ⅳ-4> 도요타의빅데이터활용한토탈정보서비스 286 < 그림Ⅳ-5> BMW 커넥티드드라이브이머전시콜버튼 288 < 그림Ⅳ-6> BMW 커넥티드드라이브 i3 리모트앱 289 < 그림Ⅳ-7> 자동차에서택배받는모습 291 < 그림Ⅳ-8> 르노삼성차의스마트커넥트시스템 299 < 그림Ⅳ-9> GM Buick용 OnStar LTE 305 < 그림Ⅳ-10> U+ LTE 미러링기능 313 < 그림Ⅳ-11> 콘티넨탈네트워크교통시스템개념도 322 < 그림Ⅳ-12> 자신토 6 에코 (Jacinto 6 Eco) 솔루션 328 < 그림Ⅳ-13> 서라운드뷰카메라를탑재한데모카 330 < 그림Ⅳ-14> 인포뱅크 4가지사업구도 341 < 그림Ⅳ-15> 인포뱅크의 카플러스 애플리케이션 343 < 그림Ⅳ-16> MDS테크놀로지가 MWC 2014에출품한미러링크솔루션 344 < 그림Ⅳ-17> 오비고의 `앱커넥트`를이용해차량인포테인먼트시스템에구동한모습 345 < 그림Ⅳ-18> 오펠 (Opel) 아담 (Adam) 인텔리크적용된브링고 (BringGo) 348 < 그림Ⅳ-19> Smart-IDS 서비스개요도 352 < 그림Ⅳ-20> 차량공유서비스 우버 개요 356 Ⅴ. 한국자동차와자동차부품산업의현황및전망 361 < 그림Ⅴ-1> 주요지역별판매증감변화 361 < 그림Ⅴ-2> 주요지역별판매비중추이 362 < 그림Ⅴ-3> 일본업체내부혁신활동 / 2013년 1~3분기일본업체경영실적 363 < 그림Ⅴ-4> 2013년 1 10월차급별판매현황 365 < 그림Ⅴ-5> SUV 시장성장동인 365 < 그림Ⅴ-6> 친환경차시장변화와부품업체들의대응 407 < 그림Ⅴ-7> 충전규격단일화동향 / 충전인프라개발사례 408 < 그림Ⅴ-8> 폭스바겐 MQB 플랫폼 409 < 그림Ⅴ-9> 자국시장에치우친매출비중 410 < 그림Ⅴ-10> 자동차부품의형태별분류 415 < 그림Ⅴ-11> 국내수입차등록대수변화추이 428 < 그림Ⅴ-12> 수입자동차등록대수추이 433 < 그림Ⅴ-13> 수입자동차점유율예측 435 < 그림Ⅴ-14> 수입자동차수입국별등록추이 436 < 그림Ⅴ-15> 상반기수입차시장의국가별판매율 443 < 그림Ⅴ-16> 연료별판매량 445 < 그림Ⅴ-17> 가장저렴한수입차자리를놓고경쟁중인닛산큐브와피아트친퀘첸토 446 < 그림Ⅴ-18> 배기량별판매량 446

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