www,kores.net Monthly Report 희유금속더프라임 The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE)

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1 www,kores.net The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 6 망간 (Manganese, Mn) 9 크롬 (Chromium, Cr) 12 코발트 (Cobalt, Co) 14 티타늄 (Titanium, Ti) 17 텅스텐 (Tungsten, W) 19 인듐 (Indium, In) 22 마그네슘 (Magnesium, Mg) 23 안티모니 (Antimony, Sb) 25 니오븀 (Niobium, Nb) 27 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 28 셀레늄 (Selenium, Se) 29 갈륨 (Gallium, Ga) 30 자원정보팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여공사는어떤책임도지지않습니다.

2 월간가격동향 ('19.5 월 ) 광종품목규격단위 연평균 17 년 18 년 19.3 월 19.4 월 (A) 월간가격 19.5 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 2, , , , , 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 2, , , , , 희토류 산화이트륨 % $/ 톤 3, , , , , 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 50, , , , , 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 망간페로망간 75% $/ 톤 1, , , , , 크롬 페로크롬 (HC) 60% $/lb 페로크롬 (LC) 62% $/lb 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 티타늄 ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 56,712 62, , , , 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 25, , , , , 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 페로텅스텐 75% $/ kg 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2, , , , , 안티모니산화안티모니 99.5% $/ 톤 7, , , , , 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg ) 자료원 : Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있습니다. * 티타늄스펀지적용가격 2017 년 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화 3) 2019 년 2 월부터저작권관계로일부 ( 페로티타늄, 안티모니메탈, 몰리브덴, 셀레늄 ) 에대해 < 월간가격 > 서비스를제한하오니양해바랍니다.

3 Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China) 시장동향 중국정부, 自國전기차 (EV) 시장에한국배터리생산업체지속적으로배제 1)MIIT 는지난 4월, 한국의 LG Chem 과 Samsung SDI의배터리를장착한중국 EV 5개모델에대해예비승인을하고도 5월초 2) 정부보조금대상에서부적격으로제외시켰음 세계최대 EV 시장인중국에서 EV 구입가격의 40% 에상당하는보조금의유무는경쟁력과직결되기때문에한국의주요배터리생산업체인 LG Chem, Samsung SDI 및 SK Innovation 의배터리를사용한중국 EV 제조사들은공급자를교체해야할상황임 1) MIIT(Ministry of Industry and Information Technology) : 중국의산업정보기술부 2) 2016 년부터중국정부는자국의업체가생산한배터리를탑재한전기차 (EV) 에만보조금을주는차별정책을시행하고있어이로인해 CATL, BYD 등중국기업이 EV 배터리생산업계를주도하게되었는데이정책은 2020 까지시행예정 * 3

4 호주 3)Galaxy 社, 4월 Mount Cattlin 에서최대리튬생산량기록 同社는생산최적화프로그램시행후 Mount Cattlin 에서 4월에정광생산량은 21,901dmt 로최고의월간생산량을기록했는데, 이는 260,000dmt/yr 이상의가동률을의미함 호주 Galaxy 社, Alliance Mineral Assets 의최대주주로부상 하드록리튬부문의통합추세속에서同社는 A$22.5 백만 (15.5 백만불 ) 을추가투자하여 Alliance Mineral Assets 의최대주주가되었음 Galaxy 社등이투자한수입금 32.5백만불은 Alliance Mineral Assets 가서호주에서운영중인 Bald Hill 리튬광산의시설업그레이드, 탐사및운영자금에투입될예정이며同광산은올해상반기에리튬정광 65,000~80,000 톤생산가능할것으로추정되고현재, 광산가행년수및연간생산량을늘리기위해자원량을확대하기위한노력중임 중국 4)EVPS 社, Chuzhou 市에배터리생산공장개시 同社는중국동부 Anhui 省 Chuzhou 市에신규전력배터리생산공장건설의전체 2단계중 1단계를개시했는데설계용량은 5GWh/yr, 비용은 50억위안 (724백만불 ) 소요될예정이며 2단계는진행중임 홍콩 Burwill Holdings 社, Bald Hill 광산의리튬정광선박수령 同社는서호주 Bald Hill 광산에서 5월 22일출발한리튬정광 11,000 톤의선박을받아옵테이크계약에의해 Jiangte Special Motor 와각각 50% 를보유한 Jiangxi Bao Jiang Lithium Industrial 에공급예정이며옵테이크계약에는 2019 년 80,000~100,000 톤, 2020~2022 년 100,000~140,000 톤의공급내용이포함됨 5) 급성장하는중국 6)NEV 시장의확고한수요로인해리튬생산업체는지난몇년간생산을확대해왔고 Ganfeng 社의호주 RIM 투자및 Tianqi Lithium 社의 7)Greenbushes 투자등중국리튬생산업체들은중국이외지역에투자함으로써더많은공급원료를확보해왔음 현대자동차, 하반기에중국제배터리를장착한전기차중국에판매 同社는올해하반기에스포츠유틸리티차량 (SUV) Kona 의전기차버전인 Angino 에대한중국판매를승인했으며중국의 EV 보조금프로그램에참여하기위해중국배터리생산업체 3) Galaxy 社 (Galaxy Resources Ltd.) : 호주의리튬생산업체이며대표적인개발초기프로젝트로아르헨티나살데비다리튬프로젝트및캐나다 James Bay 하드록리튬프로젝트가있음 년 8 월 Galaxy 社는살데비다인근북쪽 Salar del Hombre Muerto 프로젝트를 2.85 억불에 POSCO 에매각했음 4) EVPS 社 : 중국동부의 Zhejiang 省의 Ningbo 에생산기지가있는중국의배터리생산업체. 지분구조는 Sequoia Zhisheng Equity Investment 54.84%, Shanshan 41.25%, Jingxuan Investment 3.91% 5) 2018 년중국 NEV 생산량은 127 만대로전년대비 59.9% 증가했고판매량은 126 만대로전년대비 61.7% 증가 6) NEV(New Energy Vehicles) : 新에너지차 7) Greenbushes : Talison Lithium 社 ( 호주 ) 의세계최대리튬광산으로글로벌리튬자원의약 30% 공급, 2017 년에리튬정광 646,000 톤생산. 지분구조는 Tianqi Lithium( 中 ) 51%, Albemarle( 美 ) 40% * 4

5 인 CATL 의배터리를장착시킬예정임 * 중국이외지역에서 Kona 는 LG Chem 배터리장착 1/4분기현대차 EV 판매량은 21,148 대로전년대비 159% 증가했고해외판매량은 3배이상증가했는데판매량증가의주요인은 Kona 였음 중국 BYD 社, Ningxiang 市에 NEV 배터리생산공장건설 중국의메이저자동차제조업체이자세계최대 EV 생산업체중하나인同社는지난수년간배터리용량을확장하고원자재생산업체및기타자동차제조업체와협력관계를형성해왔는데최근에는 Hunan 省수도 Changsha 근처 Ningxiang 市에 50억위안 (723 백만불 ) 을투자하여自社의 NEV 용전원배터리생산공장을건설중임 올해 1~4 월, 同社의 EV 판매량은 97,183 대로전년동기대비 123% 증가 중국, Yunnan 省에서대규모탄산리튬점토광상발견 중국과학원 (Chinese academy of sciences) 의지화학연구소에의하면중국은 Yunnan 省남서부 Dianzhong 지역에서추정자원량 5백만톤이상의탄산리튬점토광상 (clay deposit) 을발견했는데이는세계정상급리튬생산기지를지원가능할것으로추정 일본 Toyota, 6월초중국의주요배터리생산업체와제휴 EV의수요증가상황에서同社는안정적인배터리공급원을확보하기위해중국 EV 배터리생산업체인 CATL 및 BYD 와제휴하기로함 同社의 2018 년 EV 판매량은전년대비 7% 증가한 160만대이며 EV용배터리에대한 Toyota 의수요는 2025 년까지약 20배까지증가할것으로추정 한국, EV 판매량전년대비 37% 증가 판매촉진을위한정부의보조금정책및신규모델의출시로인한수요증가로 1~5 월간한국의 EV 판매량은 22,142 대로전년동기대비 37% 증가했는데이중국산 EV 모델의판매량은 21,621 대로 35% 증가 ( 수입브랜드판매량은 521대 ) 올해한국의 EV 보조금예산은 42,000 대차량에대해평균약 1,090 만원 (9,200 불 ) 이며 EV 보조금예산은 10월에만료됨 * 5

6 Ⅱ 희토류 (Rare Earth Elements, REE) 품목단위전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 1, 산화란탄 $/ 톤 1, , , 산화이트륨 $/ 톤 2, , , , , , , 산화네오디뮴 $/ 톤 42, , , , , , , 산화디스프로슘 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min %, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 중국 Southern Rare Earth 社, 공급부족으로희토류주간가격인상 (Argus Metals 5/13) 99.5% 산화디스프로슘은 5월 13일 1,550 위안 /kg로前週 1,500 위안 /kg 보다인상, 99.99% 산화테르븀은 5월 13일 3,220 위안 /kg로前週 3,170 위안 /kg 보다인상, * 6

7 99.5~99.9% 산화가돌리늄은 5월 13일 156,000 위안 /t로前週 147,000 위안 /t 보다인상, 99.99% 산화유로퓸 295 위안 /kg 및 99.5% 산화에르븀 153,000 위안 /t은前週가격유지 미얀마로부터광석수입금지조치가短期에해제되지않아시장에서공급원료부족이확대될것으로예상되어주요공급업체들은中 / 重희토류제안가를지속적인상 (Argus Metals 6/3) 99.5~99.9% 산화가돌리늄은 6월 3일 185,000 위안 /t로前週 170,000 위안 /t 보다인상, 99.99% 산화테르븀은 6월 3일 3,800 위안 /kg로前週 3,600 위안 /kg 보다인상, 99.5% 산화에르븀은 6월 3일 175,000 위안 /t로前週 160,000 위안 /t 보다인상 99.5% 디스프로슘은 6월 3일 2,000 위안 /kg 및 99.99% 산화유로퓸은 295 위안 /kg으로前週가격유지 현물시장에서디스프로슘, 테르븀및가돌리늄은구매자가단기가격상승을받아들이지않아안정세유지, 광석공급감소로인한가격상승기대로일부주요공급업체의판매보류 호주 Lynas 社, Blue Line( 美 ) 과미국텍사스에희토류분리시설개발계획 同社는 Texas 州 Hondo 에희토류분리시설을개발중인 Blue Line 社와초기계약체결 Blue Line 社는초기에는디스프로슘과테르븀같은重희토류분리에역점을두고나중에네오디뮴, 프라세오디뮴및란타늄같은輕희토류까지확대할예정 2015 년 Molycorp 의파산과 Mountain Pass 광산매각후미국은희토류분리능력이없었음 광석비용상승으로향후희토류가격상승전망 5월중순부터미얀마로부터중국의광석수입금지및미국광석수입에대한 25% 관세로비롯된공급원료의비용상승으로디스프로슘, 테르븀및가돌리늄가격이단기에추가상승할것으로전망 탄산염희토류광석은中 / 重희토류특히, 디스프로슘, 테르븀및가돌리늄의핵심원료로작년중국은탄산염희토류광석을 5~6 만톤소비 ( 미얀마로부터 2.6만톤수입, 약 50% 비중 ) 중국 Guangxi 省, 2019 년희토류생산쿼터할당 중국남부 Guangxi 省은디스프로슘, 테르븀및가돌리늄을포함하는重희토류를주로생산하는지역인데 Guangxi 省은채굴, 제련, 분리, 영구자석소재및촉매생산에관여하는國營 Chinalco Guangxi Nonferrous RE Development 에 1,250 톤의전체마이닝쿼터를할당 중국정부가지방정부에마이닝쿼터를할당하면다음에지방정부는기업에할당하는데, 중국정부는지난 3월에 2019 년희토류생산쿼터의첫번째배치를발표한바있음 중국정부, 對美희토류수출제한가능성강력암시 중국의 8) 국가발전개혁위원회는 5월말에 중국희토류를수입하여만든제품으로미국이 * 7

8 중국의발전을저해하고억압하는것을용인하지못할것 이라는성명서를통해中美무역전쟁의일환으로중국의희토류무기화가능성을정부차원에서처음으로공식언급 중국은세계희토류공급의약 90% 를차지하며작년중국의총희토류생산량 120,000 톤의약 44% 인 53,000 톤을수출, 미국은전체희토류산화물및금속수입의 70~80% 를중국에의존하고있어희토류素材가전제품및군사장비생산에대한對中의존도는상당히높음 중국정부는 5월말까지미국에대해서 9) 수출승인제 (L/C) 외에희토류에대한추가적조치는취하고있지않은상황 미국정부, 핵심광물의확보전략발표 6월초, 미국은 2010 년중국의對美희토류금수 ( 禁輸 ) 조치와유사한핵심광물에대한장기수입중단상황에대비하여자원탐색및채굴시장애물제거, 연구 & 개발에대한더많은투자, 재활용, 재처리및산업인센티브에역점을둔연방정부의광물확보전략을발표 미국정부는 5월, 미국경제및안보에핵심적인게르마늄, 인듐, 리튬, 마그네슘, 텔루륨, 바나듐, 티타늄, 안티모니, 텅스텐및플라티늄그룹메탈을포함한많은비철금속과모든희토류를포함한 35개광물목록을발표한바있음 5월중국의희토류수출, 전년대비 18% 감소 중국은 5월희토류 3,693 톤을수출하여前年 5월수출량 4,474 톤대비 18% 감소, 4월의 4,329 톤대비 16% 감소, 1~5 월간수출량은총 19,265 톤으로前年 20,769 톤대비 7.2% 감소 5월 15일부터시작되는미얀마로부터중국의광석수입금지조치로디스프로슘, 테르븀및가돌리늄가격이상승했기때문에중국이외의구매자들은매입보류 중국 10)Northern Rare Earth 社, 6월인도분 Pr/Nd, Nd 상장가격인상 99% 프라세오디윰 -네오디뮴산화물은 5월 277,300yuan/t 에서 6월 360,000yuan/t 로인상 99% 프라세오디윰 -네오디뮴메탈은 5월 350,000yuan/t 에서 6월 450,000yuan/t 로인상 % 산화네오디뮴은 5월 279,300yuan/t 에서 6월 362,000yuan/t 로인상 99% 네오디뮴메탈은 5월 350,000yuan/t 에서 6월 450,000yuan/t 로인상 수요약세및충분한공급으로란타늄과세륨의상장가격은변동없이 % 산화란타늄은 5월가격 13,000yuan/t 로 % 산화세륨은 5월 13,000yuan/t 로유지 프로세오디뮴 -네오디뮴가격은 5월하반기에급등한후 6월초에는안정세 8) 국가발전개혁위원회 (NDRC ; National Development and Reform Commission) : 중국의주요경제계획기구 ( 정부기구 ) 9) 수출승인서 (L/C ; Export Licence) : 무역업자가수출할때그수출이적법함을인정하는서류로수출품이미풍양속을해치거나금지된전략물자인경우수출승인이나지않음 10) Northern Rare Earth 社 : 중국최대輕희토류원소 (light rare earth elements : Pr( 프라세오디뮴 ), Nd( 네오디뮴 )) 생산업체로많은구매자와판매자가현물거래를위한준거가격으로同社의상장가를활용함 * 8

9 III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 19.4, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1, , , , , , , 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 호주 & 가나 11)CML 社, 6월호주産망간광석수출가前月가격유지 망간괴광 (44%) 중국向 6월선적분 (CIF) 수출가를 4~5 월의가격 U$ 6.8/mtu 로유지 철강생산업체의 6월입찰가발표까지합금생산업체들은재고보충보류등수요약세상황 포스코 (Posco), 6월망간편구매입찰가인하 중국産한국向망간편 3,800 톤의 6월선적분 (CIF) 구매입찰가격을 1,900 불 / 톤으로 4월중순의 1,950 불 / 톤보다인하. 원인은스테인리스스틸산업의수요약세및위안화약세 11) CML(Consolidated Minerals) : 호주와가나에서운영중인망간생산업체 * 9

10 중국 12)ITSS 社, 3번째망간편생산라인착수 同社는 2018 년 10월에 1차생산라인, 2019 년 2월에 2차생산라인에이어 5월에생산량 45톤 / 일의 3차생산라인에착수했는데생산될망간편은판매되지않고모두 Tsingshan 의스테인리스스틸생산에사용될계획임 인도네시아에위치한同社는 2018 년 6월 300 만톤 / 년의스테인리스스틸공장을설립하기까지원료를중국에서수입해왔으나 6개생산라인이가동되면중국망간시장에영향을줄전망 프랑스 Eramet Comilog 社, 6월가봉産망간광석수출가인하 망간칩 (43%) 중국向 6월선적분 (CIF) 수출가를 U$5.8/mtu 로전월 U$6.2/mtu 보다인하 망간괴광 (45%) 중국向 6월선적분 (CIF) 수출가를 U$6.3/mtu 로전월 U$6.7/mtu 보다인하 중국주요항구에기존대규모재고및합금생산자의낮은소비수요로수출가하락 인도 13)Moil 社, 2019~2020 년망간年생산목표상향 同社는회계연도 2019 년 4월 ~ 2020 년 3월에망간광석생산목표를약 147만톤으로전년도 130만톤보다상향조정 램프업및확장계획추진으로 2018~2019 년年생산량은지난 10년중최고치를기록했고전년도의 120만톤보다증가, 2018~2019 년망간광석年판매량은 127만톤으로전년도 118만톤보다증가 중국주요망간소비자 Shagang 社, 6월망간구매입찰가인하 스테인리스스틸산업의수요저조로 6월인도분망간브리킷 (97%) 입찰물량 2,000 톤의입찰가를 14,580 위안 / 톤 ($2,110/t) 으로 5월중순보다 20 위안 / 톤인하 중국망간생산업체 Wuling Manganese 社, 망간편생산량확대 5월초 Songtao 공장확장으로망간편생산량을 160톤 / 일에서 210톤 / 일로확대했는데, 이는금속총생산비용의 30% 에해당하는 2가지요소인가까운거리에있는광석매장량및自社전속전기의활용을통한생산원가절감으로가능하였음 중국국영 ( 國營 ) Hebei Iron and Steel(HBIS) 社, 6월망간합금입찰가유지 6월인도분실리코 -망간합금 (65/17) 입찰가는 7,600 위안 / 톤 ($1,101/t) 으로고탄소페로 -망간합금 (65%) 입찰가도 6,800 위안 / 톤으로 5월의입찰가를유지 12) ITTS(Indonesia Tsingshan Stainless Steel) : 인도네시아의 Sulawesi 의 Tsingshan 산업지대에있는주요스테인리스철강업체로망간편생산용량 10,000 톤 / 년을갖춘 6 개생산라인으로설계되었음. 중국의메이저스테인리스스틸생산업체인 Tsingshan Group 의자회사 13) Moil(Manganese Oil India) : 인도의國營망간생산업체. 同社는세계망간합금의수요약세로 1 월에망간광석의가격을 2018 년 12 월보다 10% 인하했고, 2~3 월의철등급및케미컬등급망간광석의가격을 1 월보다 5% 인하한바있음 (2~3 월에실리코망간등급및미세분 (fines) 가격은유지 ) * 10

11 안정된광석가격및충분한합금공급으로합금입찰가가유지되고대다수구매자는시장관망및다른대형철강생산업체들의 6월입찰가공개를기다리는상황 중국 Yongzhou Xincheng 社, 망간편생산재개 同社는중국 Hunan 省 Yongzhou 市에위치한메이저망간생산업체로망간편생산용량은 30,000 톤 / 년이지만올해중국음력설前 1월말부터정기유지보수등으로 3개생산라인의 60~70 톤 / 일을약 4개월동안생산중단한후 6월초에생산재개 포스코 (Posco), 7월망간편구매입찰가인하 스테인리스스틸산업의수요약세로중국産한국向망간편 4,085 톤의 7월인도분구매입찰가격을 1,877 불 / 톤으로 5월중순의 1,900 불 / 톤보다인하 同社는약 26백만톤의철강제품생산을위해중국에서망간편 3,500~5,000 톤 / 월을수입해야함 폴란드 14)Huta Laziska 社, 6월부터용광로폐쇄 同社는 6월부터 3개월간폴란드 Katowice 의 3개용광로를폐쇄하는데이는고압전기로인한비용상승, CO2 배출비용증가및페로- 합금의주소비자인 Arcelor Mittal 의철강공장폐쇄 (EU 철강수입증가로인한수요저조 ) 에대한대응조치 호주 South32 社, 7월망간광석수출가인하 호주産망간괴광 (45.5%) 중국向 7월선적분 (CIF) 수출가를 U$6.34/mtu 로 6월의 U$6.72/mtu 보다인하, 호주産망간칩 (49%) 7월수출가는 U$6.28/mtu 로 6월의 U$6.65/mtu 보다인하 수요약세및중국주요항구의대규모재고량으로중국向수출가인하 중국 Baosteel 社, 7월망간편구매입찰가前月가격유지 현물시장가격안정세로 7월인도분망간편 4,000 톤에대한구매입찰가를 4월말의 13,950 위안 / 톤 ($2,019/t) 으로유지 15) 국제망간협회, 2019 년중국의망간수입의존도상승전망 국제망간협회는 6월 12일대표단회의에서, 중국내망간생산량감소및수요증가로인해 2019 년중국의망간광석수입량은증가할것이라고업계전문가만장일치로전망 중국의망간광석생산량은 2018 년세계생산량의 1.2% 비중으로 2017 년 1.3% 보다감소, 올해 1/4 분기의비중은 0.1% 이하로하락했는데이는중국의엄격한환경기준, 광석품질저하및매장량고갈에기인함. 반면작년세계생산량은 20백만톤으로전년대비 4% 증가 14) Huta Laziska 社 : 폴란드에서유일한철 - 합금생산업체로 RE Alloy 社와공동소유. 페로 - 망간, 페로 - 실리콘및실리코 - 망간을생산하지만주로페로 - 실리콘에역점을둠. 폴란드는페로 - 실리콘 4,000~8,000 톤 / 월을수출하고있음 15) 국제망간협회 (IMnI ; International Manganese Institute) : 망간에대한정보및연구교류등을목적으로 1975 년프랑스파리에서설립된비영리단체 * 11

12 IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 페로크롬 (LC) $/lb 자료원 : Argus Metals (HC : min 60-65% Cr 6-8% C fob US warehouse ($/lb Cr), LC : min 60-65% Cr 0.10% C max 1.5% Si fob US warehouse ($/lb Cr)) 시장동향 인도 OMC 社, 글로벌크롬가격하락으로 5월크롬판매입찰가인하 South Kaliapani 광산의크롬원광 (48~49.99%) 의 5월판매입찰가를 9,563 루피 / 톤 ( 불 / 톤 ) 으로 4월의 10,109 루피 / 톤보다약 5% 인하 Sukrangi 광산의 48~49.99% 素材 5월판매입찰가는 9,272 루피 / 톤 (4월은입찰하지않음 ) 입찰물량 : 크롬원광 34,200 Cr 2 O 3 42~54%(South Kaliapani & Sukrangi), 크롬괴광 Cr 2 O 3 34~46% & Cr 2 O 3 32~36% &(Bangur) 입찰결과 : 응찰평균가는 South Kaliapani 및 Sukrangi 광산의판매입찰가격과유사 * 12

13 인도 OMC 社, 글로벌크롬가격하락으로 6월크롬판매입찰가인하 South Kaliapani 광산의크롬원광 (48~49.99%) 의 6월판매입찰가를 9,017 루피 / 톤 ( 불 / 톤 ) 으로 5월의 9,563 루피 / 톤보다약 5.7% 인하 Sukrangi 광산의 48~49.99% 素材 5월판매입찰가미발표 ) 입찰물량 : 크롬원광 34,200 Cr 2 O 3 42~54%(South Kaliapani & Sukrangi), 크롬원광 2,479 Cr 2 O 3 48~49.99%(Odisha 주의 Paradip 항구 ) 중국, 5월크롬가격추이 5월말, HC 페로크롬의시세는 6,550 ~ 6,750 위안 / 톤 (U$ 946~975/t) 전월대비 300 위안 / 톤 (U$ 43.35/t) 하락, 페로크롬 (C0.1%) 의시세는 11,700 ~ 11,900 위안 / 톤 (U$ 1,691~1,719/t) 전월대비 1,000 위안 / 톤 (U$ 144/t) 하락 5월말, 남아프리카産크롬정광 (40%) 은 29 ~ 30 위안 /dmtu(u$4.19~4.33/dmtu) 로전월대비 2.5 위안 /dmtu (U$ 0.36/dmtu) 하락, 터키産크롬괴광 (40%) 은 40.5 ~ 41.5 위안 /dmtu(u$ /dmtu) 로전월대비 5 위안 /dmtu (U$ 0.72/dmtu) 하락, 제련업자및거래자들이시장상황에확신이없어 6월에도하락전망 세계, 5월크롬가격추이 유럽, HC 페로크롬은 U$ 0.92~0.95/lb 로전월대비 U$ 0.09/lb 하락, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.89~1.94/lb 로전월대비 U$ 0.09/lb 하락, 수요둔화지속추세로 6월에도추가하락전망 미국, HC 페로크롬은 U$ 1.03~1.06/lb 로전월대비 U$ 0.09/lb 하락, LC 페로크롬 (C0.1%) 은 U$ 1.94~1.99/lb 로전월가격유지, 거래가드물고가격반등조짐이없어 6월에도가격하락은지속될전망 남아공, 크롬정광 (40%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 151~161/ 톤으로전월대비 U$ 17/ 톤하락, 중국항구의재고가많고하류산업의구매보류로 6월에도가격하락지속될전망 터키, 크롬괴광 (40%) 중국向 (CIF) 수출가격 U$ 210~215/ 톤으로전월대비 U$ 20/ 톤하락, 6월에는 U$ 10/ 톤만큼추가하락될전망 * 13

14 V 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 캐나다 Cobalt 27 社, 16) Ramu 니켈- 코발트광산지분매입 배터리금속투자회사인同社는 5월에 Highland Pacific Limited 로부터파푸아뉴기니의 Ramu 니켈- 코발트광산에대한 8.56% 의지분을인수함 Ramu 광산은추정가행년수가 30년이상이고, 추정매장량은니켈 10억파운드및코발트 1억파운드로작년에는니켈 35,355 17) 메트릭톤및코발트 3,275 톤을생산 16) Ramu 광산 : 파푸아뉴기니니켈 / 코발트광산으로자원량 136 백만톤 (0.9% 니켈및 0.1% 코발트 ), 광석매장량 56 백만톤 (0.9% 니켈및 0.1% 코발트 ). 주주는 Cobalt27 社 ( 캐나다 ),Metallurgical Corporation 社 ( 중국 ), Highlands Pacific 社 ( 호주 ). 최근 Cobalt27 은 Ramu 주주들에게 A$1 억 1,500 만에 Highlands Pacific 社의인수합병을제의한바있음 17) 메트릭톤 (metric ton) = 1,000 kg = 약 2,204 파운드 * 14

15 캐나다 First Cobalt 社, Glencore 와제련소 18)MOA 체결 同社와스위스 Glencore 는캐나다 Ontario 에있는同社의코발트제련소를재가동하기위한합의각서 (MOA) 에서명했으며재가동또는협상진행여부에대한최종결정은향후관련연구와토론후에이루어질전망 Glencore 는공급원료를제공할것이며코발트황산염 2,000~2,500 톤 / 년을생산할제련소의재가동을위한융자제공을고려중으로제련소는 18~24 개월내에운영가능 벨기에 Umicore 社, 19) Freeport 의코발트제련소매입 EV 배터리생산업체인同社는 Freeport 로부터핀란드에있는 20)Kokkola 코발트제련소및관련캐소드전구체사업을약 190백만불에매입 Kokkola 제련소는 Umicore 가향후폴란드에건설하여 2020 년하반기에생산착수예정인캐소드제조공장에전구체를공급할계획 스위스 Glencore 社, 벨기에 Umicore 社에코발트공급계약체결 同社는자회사인 Katangga Mining 및 Mutanda Mining 이운영하는 21)DRC 의 Komoto Copper Company 광산으로부터핀란드의 Kokkola 코발트제련소를포함한벨기에 Umicore 社의제련설비에코발트수산화물을공급하기로장기계약체결 BMW, Fiat, Renault 및 Volkswagen 을포함한유럽의주요자동차생산업체들은향후 2년간주력 EV 모델을출시할예정인데화석연료로부터 EV로전환되는추세속에코발트배터리화학제품에대한자동차산업의수요는증가할것으로전망 중국 Huayou 社, 22) NCM 3원전구체생산업체인수 同社는 NCM 3원전구체생산업체 23)Huahai 의지분 99.01% 를취득하기위해 Zhejiang Qianhe 에 773 백만위안 (111 백만불 ) 을지불함으로써 Huahai 의유일한소유자가됨 18) MOA(Memorandum Of Agreement) : 합의각서 ( 合意覺書 ). 국제간에합의된내용이나조약본문에사용된용어의개념을명확히하기위하여당사국간의외교교섭결과상호양해되고합의된사항을기록하는문서. 통상양해각서 (MOU) 를기본조약으로합의각서 (MOA) 를세부시행조약으로사용함 19) Freeport 社 : Freeport-McMoRan 社의약칭으로세계최대구리및금생산업체로미국의광산기업이며본사는 Phoenix(Arizona) 에있음 20) Kokkola : 생산용량 15,000 metric tons/yr 을갖춘유럽최대코발트제련소 (refinery) 21) DRC(Democratic Republic of Congo) : 콩고민주공화국. 아프리카최대구리생산국이자세계최대코발트생산국 22) NCM 3 원전구체 ( 前驅體 : precursor) : 주로리튬이온배터리에사용됨. NCM 은니켈 - 코발트 - 망간을사용하여제조되며, 리튬과결합하여음극소재를생성, NCM 은향후 20 년이내에 NEV 의주요전원공급원으로예상되는데, 글로벌 NCM 의수요는 2020 년부터매년 32% 증가하여 2030 년에는 4 백만톤 / 년에이를전망 23) Huahai : Quzhou Huahai New Energy Technology 社. Quzhou Huayou 및 Zhejiang Qianhe Merger Fund Management 에의해 2016 년에설립되어주로 NCM 3 원전구체를생산하는업체. 以前 Quzhou Huayou 의지분은 1% 미만이었음 * 15

16 한국정부, 24) 에너지저장장치 (ESS) 화재사고에대한조사완료 지난해연이어발생한 ESS 화재에대한정부조사결과화재원인이제조상의결함은아닌것으로결론이나면서 LG Chem, 삼성 SDI 및효성중공업등 ESS 생산업체들은공장가동을멈춘지 6개월만에생산재개및 7월부터판매수주활동에나설계획 한국의전력생산량이현재 7% 에서 2040 년 30~35% 를목표로재생가능한에너지산업을건설하기때문에 ESS 에대한수요는높고 ESS 비지니스는리튬, 코발트및기타배터리소재에대한수요증가의원동력이됨 한국 ESS 배터리시장은지난 2017 년부터정부지원아래급성장하였으나지난해발생한화재로올해 1/4분기신규수주는급감했었음 호주 Australian Mines 社, Sconi 니켈 / 코발트 / 스칸듐광산가행년수연장 Sconi 니켈 / 코발트 / 스칸듐광산가행년수는당초약 18년에서최소 30년으로연장 同프로젝트에대한수정된자원량, 광석매장량및광산계획이공개되었고, 니켈황산염 140 만톤, 코발트황산염 209,000 톤, 스칸듐 1,441 톤생산예정, 발생될수익은약 A$133 억 (93.1억불 ) 및잉여현금흐름은 A$50억으로추정됨 LG Chem 社, Geely 社 ( 中 ) 와중국에 EV 배터리벤처설립계획 한국배터리생산업체 LG Chem 은중국의자동차제조업체인 Geely Automobile Holidings 社와 50:50 합작법인을설립진행중이며합작법인초기자금은양사각각 1,034 억원 (8,720 만불 ) 합작법인은올해말, 연간생산용량 10GWh 를갖춘배터리공장 ( 장소미정 ) 을건설할계획으로공장은 2021 년말에가동예정이며 2022 년부터 Geely 의 EV 모델에배터리를공급할계획 (Geely 社는 2018 년 150 만대자동차를판매하였고 2020 년까지판매량의 90% 를 EV 모델에서끌어낼계획임 ) 2016 년이래중국의배터리를장착한 EV 모델에만중국정부의보조금을지급하도록제한한정책을통해중국정부는한국기업의중국시장으로진입을차단해왔으나합작법인설립으로세계 EV 매출의절반을차지하는중국시장으로한국기업이진입하는계기가될전망 24) 에너지저장장치 (ESS ; Energy Storage System) : 태양전지패널및풍차와같은재생가능한에너지원으로부터과잉생산된전력을저장했다가전력이부족하거나필요할때송전해주는저장장치. 전기를모아두는배터리및배터리를관리해주는장치로구성되며배터리식 ESS 는리튬이온과황산나트륨등을사용함 * 16

17 VI 티타늄 (Titanium, Ti) 품목단위전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 티타늄스펀지 RMB/ 톤 67, , , , , , , 자료원 : Argus Metals(Sponge 99.7% ex-works (China) (Yn/ton)) 시장동향 호주 Neometals 社, 바나듐부존가능성확인 同社는서호주의 25)Barrambie 프로젝트에바나듐부존가능성을확인하고티타늄가능성 을시험하기위한파일럿프로젝트에착수 ( 최근 2 년간바나듐가격은급등세 ) 수정된최종타당성조사에서 15 년이상페로 - 바나듐생산량 6,337 톤 / 년을뒷받침하고 페로 - 바나듐의바나듐운영비를 $26.27/kg 로 26) 자본적지출은 484 백만불로추정 25) Barrambie : 5 산화바나듐 (0.44%) 백만톤의자원량및 5 산화바나듐 (0.78%) 39.9 백만톤의광석매장량의세계최대미개발바나듐프로젝트중하나. Neometals 社는이프로젝트에 2002 년부터약 A$30 백만을투자해왔고현재바나듐과티타늄을회수하기위해플로우시트에대한파일럿테스트에역점을두고있음 26) 자본적지출 ( 資本的支出 ; capital expenditure) : 고정자산의내용연수를연장시키거나자산가치를증가시키는지출을의미. 당기에전부비용으로되지않고다음회계연도또는그후까지잔류되어고정자산의원가를구성하게됨 * 17

18 중국 Jinzhou Titanium 社, 6월티타늄슬래그입찰가인상 同社는중국의티타늄민간생산업체로 6월인도분티타늄슬래그 (90%) 의소재 6,000 톤에대한입찰가를 5,860 위안 / 톤 (849 불 / 톤 ) 으로 5월입찰가보다 60위안 / 톤인상 사염화티타늄산업의높아진수요와계속된환경감사기간에대부분티타늄슬래그생산업체의제한된재고량으로인해입찰가인상 同社는 4개생산라인으로생산용량은사염화티타늄총 240,000 톤 / 년이며염소처리과정에서나오는이산화티타늄 60,000 톤 / 년을생산하는공장도있음. 同社의티타늄슬래그입찰가는구매자들이 4,000~5,000 톤 / 월을매입하는북중국의현물시장에서구매자들의기준가격으로활용되고있음 중국, 1/4분기비철금속생산량증가 올해 1~3월간중국내 10개비철금속 - 구리, 알루미늄, 아연, 납, 니켈, 주석, 안티모니, 마그네슘, 티타늄스폰지및수은- 의생산량은 1,370 만톤으로전년대비 6.3% 증가 同기간중국의구리생산량은 205만톤으로전년대비 8.8% 증가, 알루미늄생산량은 857 만톤으로전년대비 4% 증가, 납생산량은 143 만톤으로전년대비 32.6% 증가, 반면아연생산량은 131만톤으로전년대비 5.1% 감소 同기간비철금속의부문의수익은 억위안 (41억불 ), 소비자수요감소로전년대비 13.6% 하락 중국 27)Pangang, 28) Sichuan Desheng 의바나듐제품판매계획 同社의자회사인 Pangang Group Chengdu Vanadium and Titanium Resource 는 Sichuan Desheng 및파트너가생산한 5산화바나듐플레이크등바나듐제품을판매할예정으로이거래는 2019 년 5월 31일부터 2020 년 5월 31일까지 1년간운영됨 同社는 Sichuan Desheng 과지난 4월 1일바나듐슬래그가공계약에서명했는데이계약의만료기간은 2020 년 1월 20일까지로이계약으로 Pangang 은 Sichuan Desheng 이생산한바나듐슬래그를바나듐 -질소합금으로가공할예정임 Sichuan Desheng 은 2017 년이전에는바나듐슬래그를판매했으나 2008 년이후에는 5산화바나듐플레이크를판매하기시작함. Sichuan Desheng 은바나듐슬래그 8,000 톤 / 년을생산하고이중 2,000 톤은바나듐 -질소합금처리를위해 Pangang 로보냄 VII 텅스텐 (Tungsten, W) 27) Pangang : Pangang Group Vanadium and Titanium Resources 28) Sichuan Desheng : Sichuan Desheng Group Vanadium and Titanium * 18

19 품목단위전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 산화텅스텐 $/ 톤 26, ,500 26,500 26,300 26,000 25,750 26, 텅스텐카바이드 $/kg 페로텅스텐 $/kg 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO 3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 중국 Xiamen Tungsten 社, 5월하반기텅스텐 APT 매입입찰가격인하 초경합금부문의낮은수요로인해同社는 5월하반기인도분텅스텐 APT 의매입입찰가를 145,000 위안 / 톤 ($21,000/t) 로 5월상반기대비 1,000 위안 / 톤인하 중국 Xiamen Tungsten 社, 6월상반기텅스텐 APT 매입입찰가격인하 현물가격의하락과충분한공급으로인해同社는 6월상반기인도분텅스텐 APT 의매입 * 19

20 입찰가를 140,000 위안 / 톤 ($20,259/t) 로 5월하반기대비 5,000 위안 / 톤인하 중국 Guangxi 省, 상반기텅스텐생산쿼터할당 중국지방정부 Guangxi 省은올해텅스텐채굴쿼터의첫배치 (batch) 인총 1,700 톤을 Yinjian Mining 300 톤, Ziyuan 지역텅스텐광산 150 톤, Guihua Chengyou 1,114 톤, Wuzhou Leixin Mining 36톤, Judian Mining 100톤으로각각할당했음 중국정부는 2019 년의텅스텐생산쿼터 49,835 톤을 2개주요지역인 Jiangxi 省에 19,725 톤과 Hunan 省에 12,300 톤을포함하여 17개省에할당했었음 중국텅스텐생산업체, 가격안정화조치로텅스텐 APT 減産합의 Chongyi Zhangyuan, Ganzhou Haisheng 등중국총텅스텐생산량의 50~60% 를차지하는 17개주요텅스텐 APT 생산업체들은지난 6월 5일 Jiangxi 省 Ganzhou 市의미팅에서 6월에 15일이상생산중단또는연평균생산량의 30% 를감산하기로합의 충분한재고및하류산업의제한된수요로 2018 년 7월이후 APT 가격은최저수준인 138,000~140,000 위안 / 톤 ($19,950~20,240/t) 로하락했고 14,000 위안 / 톤이하로판매하는모든 APT 생산업체들은변함없는정광원료가격으로손해를보고있음 지난 5월 17일에도중국텅스텐연합, 29) GTA 및 7개생산업체들이미팅에서텅스텐가격하락방지를위한텅스텐정광 10% 감산조치에합의했었으나초경합금및특수합금산업의하류산업소비자수요저조로인해가격하락을막는것에실패했었음 영국 W Resources 社, 30) GME 와 La Parrilla 광산채굴계약체결 텅스텐, 주석및금생산업체인同社는장비공급업체인 GME 社와스페인 La Parrilla 텅스텐광산의채굴계약을체결, 이를통해同社는 2019 년에상당한수익을올릴것으로추정 중국 GTA, 6월텅스텐 31) 준거가격인하 현물가하락및하류산업소비자의구매관심저조로 GTA는 6월준거가격을인하 텅스텐 APT 의 6월준거가격은 140,000 위안 / 톤으로 5월보다 5,000 위안 / 톤 ($722/t) 인하, 텅스텐카바이드의 6월준거가격은 220 위안 /kg으로 5월보다 6 위안 /kg 인하, 철망간중석정광 (55%) 의 6월준거가격은 90,000 위안 / 톤으로 5월보다 3,000 위안 / 톤인하 중국 Xianglu 社, 6월상반기텅스텐입찰가인하 현물가하락및소비수요의약세로철망간중석정광 (55%) 의 6월상반기입찰가를 89,000 위안 / 톤 ($12,860/t) 으로 5월 93,000 위안 / 톤보다 4,000 위안 / 톤만큼인하, APT(88.5%) 는 29) GTA(Ganzhou Tungsten Association) : 중국의 Ganzhou 텅스텐협회 30) GME(General de Maquinaria y Excavation) : 장비공급업체 31) 준거가격 ( 準據價格, reference price) : GTA 의준거가격은현물가격보다낮거나현물가격범위에있는하한가보다낮음 * 20

21 138,500 위안 / 톤으로 5월의 144,000 위안 / 톤보다인하 주요광산의정기적인생산으로올해 1~4 월중국텅스텐정광생산증가 1~4 월중국의텅스텐정광 (65% WO 3 ) 의생산량은 32,759 톤으로전년동기대비 5.28% 증가했는데중국최대텅스텐생산지인 Jiangxi 省의생산량은 12,271 톤으로전년동기대비 2.42% 증가, Hunan 省은 5,559 톤으로 5.2% 증가, Henan 省은 5,253 톤으로 5.08% 증가 4월한달간중국의텅스텐정광생산량은 9,506 톤으로전년동월대비 4.98% 증가했는데이는작년에환경감사로광산들이생산량을줄였기때문이며, 올해 5월생산량은지난 5월 17일주요텅스텐생산업체들의회의에서가격안정화를위한감산조치로감소할것으로추정 중국 Xiamen Tungsten 社, 태국에초경합금생산공장건설 중국國營텅스텐생산업체인同社는태국 ( 장소미정 ) 에설계용량 800톤 / 년, 투자비 2,847 만불의초경합금공장을건설중이며공장은내년부터생산착수계획 * 21

22 VIII 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 자료원 : Argus Metals(Indium min % du Rotterdam) 시장동향 중국, 5월인듐가격추이 5월말인듐잉곳 (99.99%) 가격은 1,050~1,100 위안 /kg(u$ 152~159/kg) 으로 4월말가격대비 120 위안 /kg 하락, 가격과비용이비슷했기때문에 6월에는소폭상승전망 5월말중국산인듐잉곳 (99.99%) 의수출가는 U$ 155~165/kg 로 4월말대비 U$ 17/kg 하락, 6월에수출가는소폭상승할전망 세계, 5월인듐가격추이 유럽, 5월말인듐잉곳 (99.99%) 가격은 U$ 170~180/kg, 4월말대비 U$ 15/kg 하락 미국, 5월말인듐잉곳 (99.99%) 가격은 U$ 165~175/kg, 4월말대비 U$ 17/kg 하락 * 22

23 IX 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목단위전월가격 ( 19.4, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2, , , 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 중국 Damei Wheel Hub 社, Shaanxi 省에알루미늄휠 - 허브공장건설 同社는중국북서부의자동차수요에대응하기위해 Shaanxi 省 Tongchuan 市에생산용량 600 만대 / 년의알루미늄합금휠 - 허브플랜트를건설중이며공장은올해말생산착수예정 Shaanxi 省은중장비트럭생산업체인 Shaanxi Automobile Group 과 NEV 생산업체인 BYD 가위치한주요자동차생산지및알루미늄합금의핵심원료인마그네슘금속생산의허브로 Shaanxi 省의 1/4 분기마그네슘금속생산량은 118,300 톤으로중국총생산의 59.48% 중국 32)Jinshi 社, 33) 마그네슘합금생산용량확대 32) Jinshi 社 (Inner Mongolia Jinshi) : 마그네슘합금생산업체로, 고급제조및신에너지소재전문회사인 Zhejiang Duanan 의자회사 33) 마그네슘합금 (magnesium alloy) : 높은강도, 탄성및내식성 (corrosion resistance) 으로인해우주항공, 화학및 * 23

24 同社의모회사인 Zhejiang Duanan 은하류산업인마그네슘합금 34) 다이- 캐스팅생산에대한수요에대응하기위해同社에마그네슘합금의 4개생산라인구축비로 억위안 (198 백만불 ) 을투자하였는데이를통해제련 100,000 톤 / 년, 다이 -캐스팅 25,000 톤 / 년, 압연 ( 壓延 ; rolling) 25,000 톤 / 년및코킹제품 (coking products) 1백만톤 / 년의용량을갖게됨 2년내전체생산라인이건설되면同社의마그네슘합금제련용량은현재 20,000 톤 / 년에서 120,000 톤 / 년으로확대될계획 중국 35)Baosteel Metal 社, Jiangsu 省에마그네슘생산공장건설계획 에너지절약및중량감소소재에대한수요증가에대응하여同社는 NEV 에사용되는마그네슘합금다이- 캐스팅제품의생산공장을 Jiangsu 省 Chaohu 市에건설할계획으로투자비는 200백만위안 (29백만불 ) 이며생산용량은 30백만대 / 년 2년내에공장이완성되면주요 NEV 제조업체인 NIO, Changan EV, BAIC 자회사인 Beijing Electric Vehicle(BJEV) 및 Byton 에마그네슘합금다이- 캐스팅제품을공급할예정 중국 36)Yunhai 社, Shandong 省에알루미늄 (Al)/ 페로실리콘 (FeSi) 공장건설계획 산업체인 (industry chain) 의확장과원료비감축을위해同社는알루미늄중간합금생산공장및페로- 실리콘생산공장을건설할계획임 同社와파트너인 37)Xinfa 社는알루미늄중간합금의생산용량 100,000 톤 / 년을갖춘 Liaocheng Yunxin Aluminium 을설립예정으로투자비는 Yunhai 이 102백만위안 (15백만불 ), Xinfa 는 98백만위안으로 38) 투자회수기간은플랜트건설을포함하여 5년임 同社는또한페로- 실리콘을생산하기위해 800백만위안을투자하여북중국 Inner Mongolia 에생산용량 300,000 톤 / 년의자회사 Baotou Yunhai 를설립중으로투자회수기간은플랜트건설을포함하여 6년임 중국 39)Aisin-Hongda 社, Zhejiang 省에알루미늄자동차부품공장건설계획 자동차산업의에너지절약및저중량소재에대한수요증가에대응하여同社는중국동부 Zhejiang 省 Taizhou 市에알루미늄합금주조의자동차부품생산공장건설에착수, 투자비는 500백만위안, 생산용량은자동차부품 770만대 / 년로 2020 년말에생산착수예정 이러한자동차부문의성장은알루미늄, 마그네슘등원료수요를증가시킬것으로전망 자동차분야에널리사용됨 34) 다이 - 캐스팅 (die-casting ; 金型鑄造 ) : 녹인금속에압력을가해금형이나주형에주입하여금속제품을만드는것 35) Baosteel Metal 社 : 중국의주요철강생산업체인 Baosteel 社의자회사 36) Yunhai 社 (Nanjing Yunhai Special Metals 社 ) : 중국의주요마그네슘생산업체로생산용량은마그네슘합금 180,000 톤 / 년및마그네슘금속 80,000 톤 / 년임 37) Xinfa 社 : 중국북부의 Shandong 省에있는주요알루미늄생산업체 38) 투자회수기간 (payback period, payoff period) : 당초투자액을회수하는데소요되는기간. 자본회수기간이라고도함 39) Aisin-Hongda 社 (Zhejiang Asin-Hongda Auto Parts 社 ) : 일본의메이저자동차부품제조사 Aisin Seiki 및 Toyota Tsusho 의합작투자회사 * 24

25 X 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 6, , , , , , , 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min 99.5% fob China ($/t)) 시장동향 중국, 3월안티모니수출전년대비급증 미국, 유럽및아시아소비자의구매관심증가로 3월중국안티모니금속수출량은 1,097 톤으로前月의 402톤보다증가 (2018 년 3월수출량은 43톤 ) 3월중국의안티모니수출비중은벨기에로 198 톤, 네덜란드로 189 톤, 한국 136 톤, 스페인 100 톤이었으나작년 3월에는이 4개국에출하량이없었으며일본은 3월에 180 톤을수입해전년동월의 40톤보다증가했고미국은 톤을수입해 1년전 0.3톤보다증가 중국, 4월안티모니생산감소 4월중국의안티모니금속생산량은 7,110 톤으로전년대비 5.39% 감소, 전월의 7,142 톤보다소폭감소했는데원인은무역회사및소비자의제한된비축수요를감안하여지나친 * 25

26 가격하락을막기위해 Hunan 省민간주요제련소들이 2~3 주간생산을중단했기때문 1~4 월중국내생산량은 27,982 톤으로전년대비 41.7% 증가했는데이유는작년에환경규제로생산량이급감했기때문임 중국, 4월안티모니수입급증 금을포함한러시아産소재에대한구매관심의증가로 4월중국의안티모니정광수입량은 7,938 톤으로전월대비 133.5% 급증, 전년대비 96.3% 증가 4월중국의수입량비중은 Russia 3,416 톤 ( 전년 4월은 0톤 ), Tajikistan 2,474 톤 ( 전년대비 11.3% 증가 ), Australia 1,306 톤 ( 전년대비 77.5% 증가 ) 및 Myanmar 371톤 ( 전년대비 15.3% 감소 ) 1~4 월중국의안티모니정광수입량은 25,459 톤으로전년대비 3.1% 증가 중국, 4월안티모니수출급증 유럽및아시아소비자의구매관심증가로 4월중국안티모니금속수출량은 1,325 톤으로전월대비 20.8% 증가, 전년동월대비 1,6777% 급증 4월중국의수출량비중은한국에 303 톤, 프랑스에 301 톤, 네덜란드로 171 톤, 인도 154 톤, 스페인 126톤이었으나작년 4월에는이 5개국에출하량이없었음 중국, 1~4월안티모니생산증가 1~4 월중국내안티모니정광생산량은 24,900 톤으로전년대비 7.7% 증가. 안티모니의주요용도는플라스틱, 페인트, 접착제, 실란트 (sealants), 고무및섬유코팅의난연성상승제 (synergist) 로, 플라스틱, 섬유, 가전및자동차같은 40) 난연제소비자의생산이약 10% 증가하면서안티모니의주요하류산업구매자인난연제산업의꾸준한수요에기인함 반면, 4월중국내생산량은 7,200 톤으로작년 4월 7,800 톤보다소폭감소. 원인은중국남부의 Hunan 省 Lengshuijiang 市에있는민간금속생산업체들이가격폭락을막기위해 3주동안생산을중단했기때문으로비철금속산업협회는 5월말에안티모니생산자들에게생산감축및가격인하중지를촉구한바있음 40) 난연제 ( 難燃劑 ; flame-retardant) : 타기쉬운성질의플라스틱등유기물질에첨가하거나도포하여연소를억제하거나완화하는물질 * 26

27 XI 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 세계, 5월니오븀가격추이 중국시장에서 5월말산화니오븀가격은 232~237 위안 /kg(u$ 33.5~34.2/kg) 로전월대비 2 위안 /kg(u$ 0.3/kg) 상승 세계시장에서 5월말중국産니오븀정광 (50%) 의수입가는 U$ 10.0~10.3/lb 로전월대비 0.7/lb 하락 * 27

28 XII 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 시장동향 중국國營철강업체 Baosteel 社, 6월페로- 몰리브덴입찰가인상 (Argus Metals 5/27) 원료가격상승으로 6월인도분페로 -몰리브덴 (60%) 210 톤의구매입찰가를 119,800~120,000 위안 / 톤 ($28.97~29.02/kg) 으로 4월말입찰가보다 1,800 위안 / 톤인상 칠레 41)Codelco 社, Chuquicamata 광산노조파업 광산의 3개노조는사측의최종임금협상안을거부, 만장일치로 6월 14일부터파업결정 사측과노조의분쟁은광산의노천채광을갱내채광으로전환하는중에발생했기때문에이번파업이갱내채광의램프업에영향을줄것으로추정되며갱내채광으로전환은 7월초완료될계획으로구리와부산물인몰리브덴 367,000 톤 / 년을생산가능할것으로추정 중국 Baosteel 社, 6월페로- 몰리브덴입찰가인하 (Argus Metals 6/12) 현물가격하락및충분한스팟공급으로 6월인도분페로 -몰리브덴 (60%) 310 톤의구매입찰가를 118,000~118,200 위안 / 톤 ($28.44~28.49/kg) 으로 5월말입찰가보다 1,800 위안 / 톤인하 중국철강업체들, 6월페로- 몰리브덴구매입찰가인상 합금생산업체들의정상적인생산용량으로가동및판촉을위한제안가인하로지난한달간스팟공급이충분했던결과, 중국철강업체들이 6월인도분페로- 몰리브덴의입찰가인하 6월 19일, 國營 Hengyang Valin Steel Tube 社는페로- 몰리브덴 (60%) 60톤을前週보다 1,000 위안 / 톤인하한 118,000 위안 / 톤 ($28.49/kg) 에구매했고國營 Dalian Special Steel 社는페로- 몰리브덴 (60%) 을前週보다 1,000 위안 / 톤인하한 118,500 위안 / 톤에구매했음 중국 Zhangjiagang Posco 社, 6월페로- 몰리브덴입찰가인하 (Argus Metals 6/17) 충분한스팟공급으로 6월인도분페로- 몰리브덴 (60%) 구매입찰가를 117,800 위안 / 톤 ($28.65/kg) 으로 5월말입찰가보다 1,700 위안 / 톤인하 중국 Zhangjiagang Posco 社, 6월페로- 몰리브덴입찰가인하 (6/21 Argus Metals) 충분한스팟공급으로 6월인도분페로- 몰리브덴 (60%) 60톤의구매입찰가를 117,300 위안 / 톤 ($28.46/kg) 으로前週입찰가보다 500 위안 / 톤인하 41) Codelco 社 : 칠레의국영구리생산업체. 세계최대구리광산기업으로 2018 년구리총생산량 181 만톤. Chuquicamata 광산은同社의주요광산으로 2018 년광산의구리생산량은 320,744 톤 * 28

29 XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 시장동향 중국, 5월셀레늄가격추이 5월말 (27일 ~ 31일 ) 중국셀레늄파우더 (99.9%) 공급업체들의제안가는 130 ~ 145 위안 /kg(u$ 18.83~20.01/kg) 4월중순 (15일 ~ 19일 ) 대비 5~15 위안 /kg 하락, 수요가개선될것같지않아향후가격은추가하락전망 5월 31일중국이산화셀레늄 (98%) 가격은 85~90 위안 /kg(u$ 12.32~13.04/kg) 로 4월 (15일 ~ 19일 ) 대비 17 위안 /kg 하락, 수요약세를유지할것으로향후거래는안정될전망 유럽, 5월셀레늄가격추이 5월말 (27일 ~ 31일 ) 유럽셀레늄파우더가격은 U$ 8.3~8.8/lb 로 4월중순 (15일 ~ 19일 ) 대비 U$ 0.2/lb 하락, 유럽시장에서하류산업의수요가불확실한상황에서향후가격은소폭하락전망 * 29

30 XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 19.4 월, A) 월간가격 ( 19.5 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 자료원 : Argus Metals(Gallium min % CIF main airport Europe) 시장동향 중국, 5월갈륨가격추이 5월말, 중국갈륨메탈 (99.99%) 가격은 970~1,020 위안 /kg(u$ 140~147/kg) 로 4월말대비 10 위안 /kg 소폭상승, 수요약세로 6월에는가격하락전망. 5월말중국産갈륨메탈 (99.99%) 수출가는 U$ 143~148/kg 로 4월말가격유지, 6월에는가격안정전망 세계, 5월갈륨가격추이 유럽, 5월에갈륨메탈 (99.99%) 가격은 U$ 151~161/kg 로 4월말대비 1 위안 /kg 상승, 유럽시장은활발하지않은거래로느리게운영되는상황으로 6월에는가격안정전망 북미, 5월에갈륨메탈 (99.99%) 은 U$ 150~160/kg 로전월가격유지, 6월에도안정전망 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아PDS * 30