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1 해외 LED 5 大 시장 진출전략

2 CONTENTS 목 차 요 약 / 1 Ⅰ. 미 국 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안 및 유의사항 Ⅱ. 독 일 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안 및 유의사항 Ⅲ. 중 국 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안 및 유의사항 Ⅳ. 대 만 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안 및 유의사항 Ⅴ. 일 본 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안 및 유의사항

3 해외 LED 5 大 시장 진출전략 요 약 LED는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 각종 조명분야에 사용되고 있다. 지구 온난화 대책의 일환으로 추진되고 있는 전통조명의 LED 化 는 엄청난 비즈니스 기회를 창출하고 있다. 교토기후협약 가입국은 의무적으로 이산화탄소 발생량을 7% 감소해야 한다. 이미 세계 주요 선진국들은 전력소비가 큰 백열전구의 판매와 사용을 금지하는 법안을 마련했거나 마련하고 있으며, 일반 형광등도 RoHS(유해물질사용제한지침), WEEE (재활용비용생산자부담정책) 규제를 통해 생산이 줄어들고 있다. LED는 이를 대체할 유일한 광원으로 평가받고 있다. 본 보고서는 LED 생산량 기준 5 大 국인 미국, 유럽(독일), 중국, 대만, 일본의 시장동향, 경쟁동향, 정부정책, 한국산 제품 현지평가, 진출방안을 담고 있다. 2008년 미국 LED 시장규모는 11.9억 달러로 추산되며, 2013년에는 08년 대비 159% 성장한 30.8억 달러에 이를 것으로 전망된다. 진출을 위해서는 UL 등 대미 진출에 필수적인 인증을 사전에 구비해야한다. 연방정부나 주정부의 에너지 절감차원 LED 교체 프로젝트가 활발히 진행중이며, 처음 정부조달에 참여하는 경우 프라임 벤더(주계약자)의 하청업체로 참가하는 방안이 효율적이다. 독일은 EU의 백열전구 사용금지 규정과 더불어 독일정부 차원에서 절전형 전구 사용을 적극적으로 장려하고 있다. 한국제품에 대한 인지도가 낮은 편이기 때문에 조명 관련 전시회 참가 등을 통한 마케팅이 추천된다. 진출시 직접 유통점을 접촉하기보다 LED 조명 완제품을 수입하는 대형 벤더를 접촉하는 것이 바람직하며, 지사나 대리인 지정이 효과적이다. 또한 CE, VDE(또는 ENEC), RoHS, WEEE 등의 인증취득이 선행돼야 한다. 중국은 매년 15%대 성장을 지속하고 있는 세계 최대 LED 응용제품 수출국이다. 08년 개최된 베이징 올림픽과 향후 개최될 상하이 엑스포가 LED 사용량 확대와 보급에 추진역할을 할 것으로 전망된다. 아직 LED 칩 국산화 비율이 50% 미만이고 패키지조립 수준이 낮아, LED 칩과 패키지 시장 진출이 유망하며, 한국의 기술력과 중국의 생산력이 결합된 협력방안 모색도 고려할 만하다. 1

4 Global Business Report 대만은 중국시장 접근력을 바탕으로 2012년 약 33억 달러까지 생산이 급증할 것으로 전망되는 세계 최대 공급국가중 하나이다. 수출 의존도가 높으며, 모바일 제품이 전체 LED 시장의 36%를 차지하고 있다. 한편, 에피택시 등 원자재 및 설비 공급력은 여전히 부족한 편으로 이 분야의 협력 및 진출가능성이 높다. 일본 조명시장은 약 1조억엔 규모이며 이중 LED 조명 점유율은 아직 2% 정도이나 에너지 절약상품에 대한 정부, 기업, 소비자의 관심이 고조되고 있다. 또한, 일본은 세계 최대 LED 社 인 니치아 등이 다수의 원천특허를 보유하고 있는 기술강국이다. 한국제품에 대해 가격면에서 우수하고 품질도 안정되어 경쟁력이 있다고 평가하고 있으며, 일본 상사나 대리점을 통한 진출이 바람직하다. 2

5 해외 LED 5 大 시장 진출전략 I. 미국 1. 시장동향 가. 시장개요 시장 규모 2008년 미국 LED 시장 규모는 11.9억 달러로 추산 *모바일용 LED가 전체의 44%, 신호기/간판용 30%, 자동차용 12%, 조명 8%, 백라이트 유닛 6% <미국 연도별/용도별 LED 시장 규모> (단위 : US$ 백만) 구분 자동차 일반 조명 신호기/간판용 백라이트 유닛 모바일 총 계 자료원 : World Market for LEDs and OLEDs, SBI( 09.1) 시장 전망 미국 LED 시장 규모는 신호기/간판용 시장과 조명 시장내 LED 사용 급증에 힘입어, 2013년 시장 규모는 08년 대비 159% 성장한 30.8억 달러에 이를 것으로 전망 신호기/간판용 시장이 모바일용 시장(31%)을 누르고 가장 큰 시장으로(39%) 등극할 것으로 예상되며, 08년 전체 LED 시장의 8%에 불과했던 LED 조명 시장은 가장 빠른 속도로 성장해 2013년에는 전체 시장의 16%를 차지할 것으로 관측 3

6 Global Business Report <미국 연도별/용도별 LED 시장 전망> (단위 : US$ 백만) 구분 자동차 조명 신호기/간판용 ,031 1,200 백라이트 유닛 모바일 총 계 1,187 1,564 1,944 2,321 2,700 3,078 자료원 : World Market for LEDs and OLEDs, SBI( 09.1) [자동차용 LED] 헤드라이트용 LED 시장 확대 및 가격 인하를 발판삼아 2013년 자동차용 LED 시장 규모는 08년 대비 54% 성장한 2.2억 달러에 이를 전망 [조명용 LED] 가격 인하 및 효율성 향상을 전제로 했을 때 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 분야로, 2013년 시장 규모는 08년 대비 400% 이상 급증한 4.91억 달러에 달할 전망 *캘리포니아 주는 지난 2007년 10월 캘리포니아 조명 효율 및 위험물질 감축 법안 (California Lighting Efficiency and Toxics Reduction Act)이 통과, 2018년까지 가정 조명 에너지 소비는 50%, 상업용 조명 에너지 소비는 25% 감축토록 의무화 함으로써 백열등 사용을 사실상 금지 EISA 2007(Energy Independence and Security Act) Section 321 일반용 백열등(general service incandescent lamp)에 대해 와티지(wattage), 밝기(lumen output), 수명 등에 관한 의무충족요건을 부과함으로써, 사실상 2012~2014년 사이 백열등이 CFLs이나 LED 조명으로 교체될 전망 Lumen 범위 (Rated Lumen Ranges) 최대 와티지 (Maximum Rate Wattage) 최소 수명 (Mimum Rate Lifetime) 발효 일자 1,490-2,600 1,050-1, , ,000 시간 1,000 시간 1,000 시간 1,000 시간 1/1/2012 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2014 4

7 해외 LED 5 大 시장 진출전략 [신호기 / 간판용 LED] 성숙기에 접어든 시장이지만 기존 수요(TV, DVD, 미디어 플레이어내 지시등)나 주정부 차원에서 적극적으로 추진하고 있는 교통 신호등 및 고속도로 사인 교체 프로젝트 등으로 시장 추가 확대 여지 다분 [백라이트 유닛 LED] TV 및 노트북 LED에 대한 수요가 동 시장 성장을 견인하여, 2013년 시장규모는 08년 대비 200% 이상 증가한 2.15억 달러에 이를 전망 *2012년까지 노트북용 LCD는 약 90%가량이 LED 백라이트 유닛 기술을 사용할 것으로 예상(iSuppli) [모바일용 LED] 성숙기에 접어든 핸드폰용 LED 시장 성장률이 급신장하고 있는 LCD 패널 모바일 LED 시장 성장률을 잠식해, 2013년 시장규모는 08년 대비 82% 성장에 그친 9.52억 달러로 전망 *전 세계적으로 노트북 내 모바일 LED 적용은 2012년에는 핸드폰을 능가할 것으로 예견(New Applications Speed LED Market Recovery, Hatcher/Michael) 나. 정부정책 정부입찰 25,000달러 이상의 연방정부 발주 프로젝트는 사이트에 반드시 게재하도록 의무화(경기부양 프로젝트는 오른쪽 상단에 별도의 섹션이 마련되어 있음) *일반 유료 사이트로는 30달러 내외), 따라 상이, 연간 3,750-9,760 달러) 등이 있음 다. 수입동향 LED 웨이퍼/LED 칩 및 다이스(dice)/LED 어레이(모듈상태) 수입액 기준, 일본이 부동의 1위를 지키고 있으나 수입시장 점유율은 감소세. 이에 반해 중국은 점유율을 급속히 확대해 나가면서 08년에는 기존 2위였던 말레이시아를 제치고 2위로 급부상 5

8 Global Business Report <국가별/연도별 수입 추이(HTSUS )> (단위 : US$ 백만, 괄호 안은 점유율 %) 순위 국명 총 수입 1 일 본 2 중 국 3 말레이시아 4 대 만 5 태 국 6 한 국 - 기 타 (100) (34.7) 96.5 (15.6) (21.2) 57.6 (9.3) 35.1 (5.7) 5.3 (0.9) 78.2 (12.6) (100) (33.4) (17.7) (23.2) 49.3 (7.4) 37.6 (5.7) 8.1 (1.2) 75.6 (11.4) (100) (30.4) (18.2) (27.7) 52.2 (6.3) 46.5 (5.6) 9.9 (1.2) 87.7 (10.6) (100) (29.4) (19.2) (27.2) 46.2 (5.8) 38.1 (4.8) 13.2 (1.7) 96.9 (11.9) 주 : HTSUS PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, LED'S 자료원 : World Trade Atlas (100) (29.5) (22.9) (22.2) 52.7 (6.6) 29.0 (3.7) 22.7 (2.9) 97.1 (12.2) 자동차용 LED 조명 기구 08년 기준, 멕시코와 대만이 각각 수입 시장점유율 29.8%와 28.2%로 1,2위를 차지 *한국으로부터 수입은 3% 내외로 미미한 수준을 지속 <국가별/연도별 수입 추이(HTSUS )> (단위 : US$ 백만, 괄호 안은 점유율 %) 순 위 국 명 총 수입 1 멕시코 2 대 만 (100) (26.2) (27.4) (100) (30.8) (25.1) (100) (31.5) (26.3) (100) (36.8) (24.2) (100) (29.8) (28.2) 6

9 해외 LED 5 大 시장 진출전략 순 위 국 명 일 본 4 독 일 5 중 국 7 한 국 - 기 타 (14.5) 33.2 (4.7) 24.4 (3.5) 25.3 (3.6) (20.1) (15.6) 33.6 (4.3) 25.1 (3.2) 26.8 (3.4) (17.6) (14.9) 28.6 (3.5) 36.6 (4.5) 23.7 (2.9) (16.4) (13.1) 62.0 (6.4) 43.5 (4.5) 19.1 (2.0) (13) 주 : HTSUS LIGHTG.EQUIP ,8702,8703,8704,8705 OR 8711 자료원 : World Trade Atlas (13.3) 79.3 (9.3) 45.0 (5.3) 23.2 (2.7) 98.1 (11.4) 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향 분석 경쟁 동향 및 선도 기업 강점 세계 조명산업의 선두업체들인 Philips, Osram, GE는 LED 부문에 기술을 보유하고 있는 반도체 기업들과 합작사를 설립, 이후에 이를 인수하는 전략을 통해 미국 LED 조명시장 진출에 유리한 고지 점령 *Philips는 HP와 1999년 조인트 벤처(Lumileds)를 설립, 2005년 인수 *OSRAM은 Infineon Technologies AG( 前 Siemens Semiconductors)와 1999년 합작사를 설립, 이를 2001년에 인수하면서 OSRAM Opto Semiconductors GmbH로 개명 *GE는 반도체 제조업체인 Emcore와 1999년 합작사인 Gelcore를 설립, 2006년에 인수한 후 2007년 Lumination으로 개명 이들 업체를 중심으로 선두업체들은 M&A 및 전략적 제휴 등을 통해 수직계열화를 구현, 선두지위 굳히기에 나섬 *LED 조명 분야에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 우수한 LED 칩 제조, 조명 기술의 접목 및 유통망 확보가 관건(산은경제연구소) 7

10 Global Business Report <주요 LED 조명업체 수직적 통합구조> 모회사 에피-칩 패키징 컨트롤 조명기구 Siemens/Osra m GE Osram Opto Semiconductor Nichia (전략적 제휴) Osram Opto Semiconductor Nichia (전략적 제휴) Osram LED systems GE Lumination Philips Lumileds Lumileds Genlyte Osram Sylvania GE Lumination Color kinetics Cree Cree Cotco LLF LLF 자료원 : 하나대투증권, 키움증권 특허 동향 2002년 이전의 LED 특허분쟁은 주로 선발업체(Big 5 업체 ; Nichia, Cree, Osram, Lumileds, Toyoda Gosei)간 분쟁이었으나, 이들 업체 간 크로스 라이센스가 체결된 이후(이들 기업 간 특허 네트워크 형성)로는 주로 선발업체와 후발업체간 특허 분쟁으로 변모 <LED BIG 5 특허 네트워크> 주 : NICHIA는 GE와 전략적 제휴를 맺고 GE가 인수한 Gelcore를 지원 자료원 : 하나대투증권 8

11 해외 LED 5 大 시장 진출전략 <LED 특허 크로스 라이센스, 파트너십, 분쟁 현황> 구분 Philips (Lumileds) OSRAM GE Lumination Cree Nichia Seoul Semiconductor Philips (Lumileds) OSRAM Crosslicense GE Lumination Cree Chip supply from Cree Nichia Crosslicense Cross-license Strategic Partnership Cross-license Seoul Semiconductor Cross-license Cross-license Crosslicense Epistar Dispute Dispute (Resolved) Toyoda Gosei Crosslicense Settlement Strategic Partnership Citizen Dispute (Resolved) White LED license ROHM White LED license License Lite-On White LED license License Kingbright Dispute (Resolved) License Others License (Cotco, Stanley, BridgeLux) Investment (Opto Tech) 자료원 : Ledsmagazine.com(2007) 자료를 바탕으로 2009년 기준 업데이트 9

12 Global Business Report 나. 한국산제품 현지 평가 Maurice Electrical Supply 구매 담당 매니저 전시회에서 접한 한국산 LED 제품들은 대체로 품질이나 가격면에서 만족스러웠음 제품을 수입해서 미국에 판매하고 싶었으나, 대다수의 제품들이 UL 인증이 없어 아쉽게도 수입을 포기 *한국 제조업체들은 일단 바이어로부터 구매 확약을 받아야 UL 인증을 획득한다는 입장. 그러나, 바이어 입장에서는 UL 인증이 없는 제품에 대해서는 구매 고려를 하지 않는다는 점에 유의할 필요 *아울러, UL 인증에 짧지 않은 시간이 소요되므로 대미 진출을 위해서는 우선 UL 인증부터 획득 필요 LED Green Power 사장 한국 제품을 많이 접해 보진 못했으나, 소량 유통되는 한국산 제품의 품질 및 성능에 대한 반응은 괜찮은 편임 그러나, 대만이나 일본 브랜드 대비 한국산은 가격 경쟁력이 다소 떨어지는 편 *중국 브랜드 제품은 저렴하긴 하지만, (본인의 생각에는) 품질이 만족스럽지 못함 Qualtron 사장 유통되고 있는 한국산 비중이 지극히 낮아 타국산 제품과 비교가 어려움 최근 수십 곳의 LED 조명기기 한국 제조업체들과 접촉 해보았으나, 미국 현지에서 요구되는 스펙을 충족하는 업체를 만나볼 수 없었음 *전력 소모량, 색온도(color temperature), 수명 등에서 모두 부족 밝기, 디자인 등이 한국 정서와는 완전 다른 시장인 바, 미국 시장에 대한 사전 조사 필요 10

13 해외 LED 5 大 시장 진출전략 3. 진출방안 및 유의사항 가. 진출방안 가격 경쟁력 강화 및 UL 등 인증 획득이 급선무 바이어들과의 인터뷰 결과 일본산이나 대만산 대비 가격 경쟁력이 떨어져, 이의 보완 전에는 시장을 뚫기가 여의치 않은 것으로 관측 FCC, UL 등 대미 진출에 필수적인 인증 획득 작업은 바이어 접촉 이전에 완료해 둘 필요 *아울러, 자발적인 프로그램이긴 하지만, 미국 내 대량 판매(정부 조달, 기업 대량 구매) 가능성을 제고시킬 수 있는 에너지스타 마크도 획득하는 것이 바람직할 것으로 관측(3. 비관세 장벽 부문 참조 요망) 도매 유통업체(디스트리뷰터)나 최종 유저에 직접 공략 LED 수요 계층은 대체로 도매 유통업체나 제조업체를 직접 접촉해 LED를 납품받고 있음 인터넷 검색이나, 미국에서 개최되는 LED 제품 전시회 참여 등을 통해 전문 유통업체 접촉 필요 LED 교체 정부 조달 프로젝트 참여 연방정부나 주정부 등에서 에너지 절감차원에서 가로등, 신호등, 고속도로 사인 등을 LED로 교체하는 프로젝트를 활발히 추진 중 정부 조달 납품 경험이 없는 우리 기업은 프라임 벤더(주계약 업체)의 하청업체로 납품하는 방법 고려해볼 필요 *미국 연방정부 조달에서는 계약자 선정시, 과거 3-5년 간의 미국내 조달 실적(past performance)을 요구하는 것이 관례로, 조달 담당관에 따라 이에 대한 비중을 높게 두기도 하는데 프라임 벤더의 하청업체로 납품할 경우, 이런 의무 요건에 구애받지 않아 진출이 한층 용이 11

14 Global Business Report 미 연방정부 차원에서 소기업이나 소수민족 기업 등을 대상으로 입찰시 특혜를 제공(set-aside/유보제도 등)하고 있을 뿐만 아니라, 주정부 차원에서도 해당 주 소재 기업 우대 제도를 운영하는 경우가 더러 있는 바, 현지 교포 기업 등과 파트너십을 맺어 공략하는 방안도 검토해볼 필요 나. 관세 품목별(HTSUS) 관세 <LED 품목별 관세> HTSUS 품목 관세 LED wafer, LED chips & dice, 무관세 LED array(module) LED array(individual function), LED aquarium diffuser, Other LED electrical machines and apparatus having 무관세 individual functions LED backlight unit of TV set 2.9% Other LED indicator panel 무관세 LED optical coupled isolator 무관세 LED automobile lighting equipment 무관세 LED automobile visual signaling equipment 2.5% LED flashlight 12.5% Other LED portable electric lamp 3.5% LED video monitor 5% LED signaling equipment for railways and subways 무관세 LED signaling equipment for roads, parking facilities, airfields 무관세 Other LED electric brass lamp, LED brass lighting for open space, 4.7% LED brass search light Other LED electric metal lamp, LED metal lighting for open space, LED metal search light 6% 12

15 해외 LED 5 大 시장 진출전략 주별 판매세율 미국은 부가세 대신 판매세(부가세와 비슷)를 부과하는데, 연방정부가 아닌 주정부가 징수권을 보유하고 있어 주별로 판매세율이 상이 <주별 판매세율 현황> 주명(state) 판매세율(%) 주명(state) 판매세율(%) Alabama 4.0 Montana 0 Alaska - Nebraska 5.5 Arizona 5.6 Nevada 6.5 Arkansas 6.0 New Hampshire 0 California 6.25 New Jersey 7.0 Colorado 2.9 New Mexico 5.0 Connecticut 6.0 New York 4.0 Delaware - North Carolina 4.5 District of Columbia 5.75 North Dakota 5.0 Florida 6.0 Ohio 5.5 Georgia 4.0 Oklahoma 4.5 Hawaii 4.0 Oregon 0 Idaho 6.0 Pennsylvania 6.0 Illinois 6.25 Rhode Island 7.0 Indiana 6.0 South Carolina 6.0 Iowa 5.0 South Dakota 4.0 Kansas 5.3 Tennessee 7.0 Kentucky 6.0 Texas 6.25 Louisiana 4.0 Utah 4.65 Maine 5.0 Vermont 6.0 Maryland 6.0 Virginia 4.0 Massachusetts 5.0 Washington 6.5 Michigan 6.0 West Virginia 6.0 Minnesota 6.5 Wisconsin 5.0 Mississippi 7.0 Wyoming 4.0 Missouri

16 Global Business Report 다. 비관세 장벽 표준/규격 <현재까지 완료된 표준/규격> 구분 제품 성능/ 수명 관련 표준 안전/설치/ 기타 요건 표준제정 / 주관기관 ANSI 표준 색채 : C 조명관련 전력 품질 : C IESNA 성능 : LM 수명 : LM NAFA 설치 안전 : National Electrical Code FCC 무선주파수 방출 최대 허용치 : 47 CFR Part 15 UL LED 조명 제품, LED 전구, LED 드라이버 등 3 가지로 제품군이 분류 제품군과 적용 분야에 따라 기존 UL 일반 조명 안전 표준이 적용 LED 조명만을 별도로 한 안전 표준 UL 8750 제정 중 자료원 : 美 에너지부(DOE) 에너지 스타 2008년 9월 30일 이후, 美 에너지부가 마련한 효율성 및 성능 기준을 충족할 경우, 일반 조명 목적 LED 제품(주택/ 非 주택용 모두 포함)에 대해 에너지 스타 부착 에너지 스타 제도는 자발적이나, 소비자 구매시 제품의 효능을 증명해주는 라벨로 자리 잡아 대미 시장 진출시 획득이 권고 *연방정부 조달시에는 에너지 스타 부착 제품 조달 의무화 EISA 2007에서는 연방건물 내 사용되는 일반 조명은 반드시 에너지 스타 부착 제품이거나 에너지부 내 연방에너지관리 프로그램(FEMP; Federal Energy Management Program)에서 지정하는 제품으로 조달토록 규정 14

17 해외 LED 5 大 시장 진출전략 II. 독일 1. 시장동향 가. 시장개요 시장규모 전자산업 중앙협회(ZVEI)에 따르면, 07년 1/4분기 에너지 절약형전구의 시장 점유율은 8%로 전년 동기 대비 55% 증가 * 08년 2/4분기 에너지 절약형전구 시장점유율은 17-18% 추정 07년 에너지 절약형전구의 총 판매규모는 약 3600만개로 지속적인 상승세를 보이고 있는 반면 기존 백열전구 판매고는 약 19% 감소 <독일 전구 판매고> (단위 : 백만 개) 2006~2007년 독일 전구 판매고 백열등 전구(할로겐 전구제외) 2006년 에너지 절약형전구 2007년 자료원 : 전자산업 중앙협회(ZVEI) 시장전망 09년 EU의 백열전구 사용 금지 규정과 더불어 독일정부 차원에서 절전형 전구 사용을 적극적으로 장려 *백열전구를 에너지 절약형전구로 대체시 약 6%의 전력 절약, 400만 톤의 온실가스 생성 억제 가능(독일 에너지에이전시 Dena) 15

18 Global Business Report 현재 가로등, 공원, 다리 등에 사용되는 조명의 전력 소모량은 독일 전체 전력소모의 10%를 차지하며 이는 연간 7억 6천만 유로에 해당 *독일 가로등에 사용되고 있는 램프 3개 중 1개는 20년 이상 되어 전력소모가 많고 CO2 방출량도 많음 *이 전구들이 모두 에너지 절약형 램프로 교체된다면, 1년에 약 160만 톤의 CO2 방출 예방 및 4억 유로의 예산 절약 효과 가능 2008년 8월 독일 일간지 FAZ에 따르면, 현재 새로 설치되는 신호등의 경우 LED가 사용되고 있으며, 자동차 제동등과 미등에도 LED 기술이 적용중 *이외 장기간 조명이 사용되는 진열장이나 쇼윈도에도 LED 기술이 적용되고 있으며 이러한 추세는 계속 확산될 것으로 전망 나. 정부정책 정부의 LED 산업 육성방안 2012년말까지 백열전구 사용을 전면 금지하는 EU 에너지절감 지침에 따라 EU 회원국인 독일도 LED 조명 수요 확대 예상 <EU 에너지절감 지침> 09년 9월 : 100W 백열전구 판매금지 10년 9월 : 75W 백열전구 판매금지 11년 9월 : 60W 백열전구 판매금지 12년말 : 40W, 25W 등을 포함한 모든 백열전구 전면 판매금지 09년 9월 : 할로겐전구 판매금지 LED 규격 표준화 LED 규격 표준화 관련, 유럽 규격인 EN 에 따라 전기조명 조립 및 검열 기준이 적용되며, 이러한 기준은 재차 독일 규정인 DIN VDE 0711로 규정됨. 이를 바탕으로 VDE 검역 및 인증연구소(VDE-PZI)에서 VDE 레이블이 부여됨 *유럽 안전규정으로는 ENEC 레이블이 부여(www.enec.com) *독일에서는 VDE 연구소에서 부여(www.vde-institut.com) 16

19 해외 LED 5 大 시장 진출전략 <LED 관련 국제 및 유럽 규격, VDE-승인 및 CE 인증> LED 관련 기기 분류 규격 내용 국제 규격 유럽 규격 VDE-승인 CE 인증 (EG-적합성에 관한 진술) LED- 모듈 LED 램프 LED-연 결구성요 소 및 연결기 LED-전 원장치 발광체의 광학적 안전성 일반조명 LED 모듈, 안전요구사항 IEC 없음 (2008년 예정) 발광체의 전자 모듈에 대한 IEC EN 특수요구사항 직렬기기가 장착된 LED 램프 IEC > 50V(이상), (준비 중) 안전요구사항 연결구성요소(특수 소켓 등) IEC EN LED 모듈 연결기 IEC EN 안전성: LED 모듈용 교류/직류 전원장치에 대한 특이요구사항 LED-전원장치 작동방법 레이저 장치의 안전성, 장치 및 요구사항의 분류 사용설명서 IEC EN IEC EN IEC Ed.1 (LED 포함) IEC Ed.2 (LED 제외) IEC (이전의 IEC TR ) (76/378/CD) E DIN IEC (VDE ) DIN EN (VDE ) 비 목록화 있음 EN 및 DIN EN 규격은 아직 존재하지 않음 EN :1994 EN : 규격 없음! 램프 및 (IEC 62471는 IEC 램프시스템의 광 독일규격인 (CIE S009) 생물학적 안전성 FprEN62471: 에 해당) 발광체의 일반 및 IEC EN 안전성 특이요구사항 자료원 : 전자전기 중앙산업협회(ZVEI) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE :2003) DIN EN (VDE :2008 초본) 있음 있음 있음 비 목록화 있음 비 목록화 EN 및 DIN EN 규격은 아직 존재하지 않음 위험분석평가에 따 DIN EN (VDE 0711) 비 목록화 있음 17

20 Global Business Report 정부 입찰정보 독일 정부의 입찰공고는 정부 사이트인 발주관련 상담소 확인 가능하며, 연방주별 입찰 공고는 아래 사이트에서 확인 가능 <연방주별 입찰 사이트> 연방주 바덴뷔르템베르크 바이에른 베를린 브란덴부르크 헤센 노르트라인-베스트팔렌 라인란트-팔츠 자르란트 작센 작센-안할트 슐레스비히-홀슈타인 튀링엔 입찰 공고 정보 사이트 자료원 : 발주 관련 상담소 2008년 6월 기준 입찰 참여시 참고 사항 외국 기업은 독일 기업과 동등한 조건 하에 경쟁하며, 외국 기업으로서 불이익을 당하지 않도록 공정한 심사기준 적용 원칙 *특히, 한국은 정부조달협정(GPA: Agreement on Government Procurement) 체결국으로 독일 국내기업과 동등한 대우 받음 외국 기업의 경우 기술적인 노하우 증빙이나 행정적인 사업자등록 서류 증빙, 배상 및 A/S, 손해보상 청구 등의 제반 문제로 인한 어려움이 있으므로 독일내 지사나 대리인 지정이 효과적 18

21 해외 LED 5 大 시장 진출전략 다. 수입동향 주요 품목 수입동향 순위 <발광다이오드(HS : ) 국가별/연도별 수입> (단위 : US$ 백만) 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 증감율 전체 말레이시아 중국 일본 미국 대만 영국 네덜란드 필리핀 한국 홍콩 자료원 : World Trade Atlas 08년 발광다이오드(Light-Emitting Diodes) 수입은 말레이시아, 중국, 일본순이며 한국은 9위를 기록 *한국산 발광다이오드 수입시장 점유율은 1.3%( 06)에서 3.25%( 08)로 증가추세이며, 특히 08년의 경우 전년대비 48.49% 증가 19

22 Global Business Report <인디케이터 패널(HS : ) 국가별/연도별 수입> (단위 : US$ 백만) 순위 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 증감율 전체 중국 말레이시아 미국 일본 홍콩 태국 대만 필리핀 스위스 한국 자료원 : World Trade Atlas 08년 인디케이터 패널(Indicator Panels with Light Emitting Diodes "LED") 수입은 중국, 말레이시아, 미국순이며 한국은 10위를 기록 *중국의 수입시장 점유율은 15.19%( 06)에서 24.86%( 08)로 급증했으며, 특히 08년의 경우 전년대비 44.02% 증가 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향 분석 LED 경쟁기업 현황 LED 시장의 주요 선두 기업으로는 Osram과 Philips를 들 수 있으며, 이 두 기업은 Megaman과 함께 독일 에너지절약형전구 시장의 약 90%를 차지 *이들 브랜드 제품은 소비자 인지도가 높고 비교적 고가의 가격대 형성 최근 Osram 및 Philips 등은 상호 협력을 통해 수직계열화하면서 상위 그룹을 구축하고 있으며, 상호 라이센스를 체결하고 후발업체에 대해 높은 진입장벽을 형성 20

23 해외 LED 5 大 시장 진출전략 나. 한국산 제품 현지평가 조명 관련 전시회 등에 참가하는 한국업체들이 늘고 있으나, 아직 한국제품에 대한 인지도는 낮은 편 *브랜드 제품에 비해 발열량이 다소 높으나 저가 제품보다는 좋은 중간정도의 수준으로 평가 C&E Handels GmbH, Mr. Jie Mao(구매담당) - 취급품목 : LED 전구 및 Strips, 할로겐 전구 한국제품의 우수성을 알고 있으며 한국산 수입에 큰 관심 현재 중국 공급업체가 많아 주로 중국에서 수입. 중국과 경쟁하기 위해서는 품질면에서 월등하거나, 가격이 중국산과 대등해야 함 BETA, Mr. Arno Gartner(구매담당) - 취급품목: LED spots, LED wall washer, 네온 LED flex 한국산 수입경험이 있어 한국산에 대한 인지도 있으나, 현재 공급업체가 많고 가격경쟁력이 있는 중국산 수입을 늘리고 있는 추세 LED 수명이 길기 때문에 품질에 대한 평가를 내리기가 어려워 가격에서 경쟁력을 키워야 함 Weserlicht GmbH, Mr. Winkmann(사장) - 취급품목: LED를 포함한 각종 에너지 절약형 전구, 램프 등 LED 제품 수요가 아직 많지 않아 전반적인 품질평가를 내리기는 이르나, 개인적으로 한국 제품이 여타국의 저가 LED 제품과 품질에 차이가 있다고 보지 않음 현재 가장 많이 필요한 Power LED 전구를 한국 업체들이 공급할 수 있다면 독일 시장에서 경쟁력 증대될 것 21

24 Global Business Report 진출방안 및 유의사항 가. 진출방안 신기술을 통한 혁신적인 모델 출시 독일은 유럽 에너지 절약형전구 시장을 주도하는 몇몇 기업들을 보유하고 있고, 유명 브랜드 제품이 이미 시장을 주도하고 있어 신기술을 통한 혁신적인 모델이 아닌 경우 시장 진출이 쉽지 않음 현재 다양한 유형의 LED 제품이 출시되고 있으나, 품질의 차이가 드러나는 부분은 사용시 발열량으로 이와 관련한 단점을 좀 더 보강할 수 있는 기술 개발 필요 가격 차별화 대부분의 LED 가격대는 기존 전구에 비해 상당히 높은 편으로 소비자의 입장에서는 품질 면에서 큰 차이가 나지 않는 한 가격이 중요한 구매결정 요인으로 작용 *품질 대비 가격이 우수한 제품을 중심으로 보다 넓은 구매층을 확보하는 전략 필요 유망 진출 경로 납기 준수를 위한 물류창고나 A/S센터를 운영할 여력이 없는 중소기업의 경우, 직접 유통점에 접촉하기 보다는 LED 조명 완제품을 수입하는 대형 벤더를 접촉하는 것이 바람직 인지도가 없는 중소기업의 경우 독일에서 개최되는 조명 관련 박람회 참가를 통한 마케팅이 효과적 납품시 유의사항 납품업체 선정시 기술 인증 획득 여부가 선정에 결정적인 역할을 하므로, 이와 관련한 품질 인증을 사전에 준비해야 함 22

25 해외 LED 5 大 시장 진출전략 나. 관세 수입관세율 HS 코드 품목명 관세율(%) 기타의 전기램프와 조명기구 액정표시단자(LCD) 또는 발광다이오드단자(LED)가 결합된 표시판 LED 경관 LED 교통신호등 각종의 안테나와 반사식 안테나 및 동 부분품 LED 어레이(패키지로 가공을 한 번 더한 것) 다이오드ㆍ트랜지스터와 이와 유사한 반도체 디바이스, 감광성 반도체 디바이스, 발광다이오드 및 장착된 압전기 결정소자 관련 전력 낭비율이 1와트 미만인 것 LED 모듈 0 0 부가세 : 19% 다. 비관세 장벽 CE 인증 CE 마크는 'Conformity to European'으로 지난 1993년 유럽연합(EU) 시장이 단일화되면서 역내 기술 장벽을 제거하기 위해 만들어진 인증제도임 *인체의 안전 건강 및 환경 등에 관련된 제품은 CE마크를 붙이지 않고 유통 판매할 수 없음 CE 인증절차는 해당제품에 속한 모듈에 따라 차이가 있음. 기본규격 (EN규격)을 분석해 제품의 시험성적서가 필요할 경우, 공인시험기관에 의뢰해 시험과 수정보완을 거쳐 기술문서를 작성해야 하며 인증기관의 승인을 받아 제조자가 최종으로 적합선언서에 서명하고 스스로 CE마크를 부착 23

26 Global Business Report 한국화학시험연구원, Tuev, 한국 표준 인증원(KSC) 등 CE 인증을 국내에서 테스트를 통해 받을 수 있는 기관이 다수 있음 VDE 또는 ENEC 독일에서 유통되는 조명제품은 VDE(전기 전자 및 정보기술 협회) 인증 또는 유럽 차원의 안전 규격적합성 규정인 ENEC를 획득해야 함 전자파적합성 규정 및 저전압 관련 규정 LED 제품을 유럽 내에 유통하기 위해서는 유럽차원의 안전규정인 "전자파적합성 규정(Elektromagnetische Verträglichkeit-EMV)" 및 "저전압 관련 규정(Niederspannungs-Richtlinie)" 준수 필요 *이에 상응하는 독일내 규정은 전자파 적합성 규정(EMVG)과 독일 전자기기 및 제품 안전법(GPSG) 임 폐전기전자제품 처리지침(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 2003년 1월 EU에서 발효된 이 규정은, 2005년 3월 독일에서 전자전기기기 법으로 이어졌으며, 이 지침에 따라 폐기되는 전기전자제품의 무료 수거가 의무화됨 2005년 11월 24일부터 독일에서 전기, 전자제품을 판매하는 모든 생산자는 담당관청에 등록돼야 하며 생산자는 회수처리 시스템구축, 회수처리 비용부담, 재활용정보 공개, WEEE 마크 표시 등의 의무를 지님 유해물질 사용제한 지침(RoHS - The Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 2006년 7월 1일부터 EU시장에서 판매되는 전자제품에 대해 납, 수은, 카드뮴, 가크롬, 브롬계 비페닐 난연제, 브롬계 디페닐 난연제 등 6가지 유해물질 사용금지 24

27 해외 LED 5 大 시장 진출전략 에너지 레이블 표시 가정에서 사용되는 모든 전구는 에너지 레이블을 부착해야 하며 이는 EU의 에너지 소비량 표시 규정에 의함 *막대모양의 발광램프 : A, 일반 에너지 절약전구 : B, 할로겐 전구 : D, 백열구 : E, F LED에 대한 별도의 분류체계는 아직 갖춰지지 않은 상태 <EU 에너지 레이블> 25

28 Global Business Report III. 중국 1. 시장동향 가. 시장개요 LED 시장 구분 도시경관장식, 모니터, 가전모니터 등에 사용되는 LED가 전체 사용량의 60% 차지( 08 싸이디컨설팅( 塞 迪 顾 问 )) *도시경관장식용 LED가 시장점유율 30% 이상으로 전체 시장점유율 1위 *LED 모니터/가전제품 모니터는 27%, 휴대폰, 컴퓨터 등 중소형 백라이트는 22% 시장규모 중국 LED 시장은 매년 15%대 성장을 지속하고 있으며, 중국 정부의 친환경 정책 지원으로 향후 잠재력 높음 <2002~2008년 LED 시장 규모 추이> (단위 : 억 위앤) 구분 시장규모 증감률 자료원 : 현지언론보도 [LED 모니터] 전체 모니터 수요 중 LED가 차지하는 비율은 42.2%이며, 그 중 더블컬러( 双 色 )와 단광모니터 수요는 각각 40.2%와 7.1%를 차지 26

29 해외 LED 5 大 시장 진출전략 <2006~2010년 LED 모니터 시장규모 추이> (단위 : 억 위앤) 자료원 : 싸이디컨설팅 [LED 조명] 관람조명과 교통신호등 시장점유율은 각 43.0%와 33.8%로 대부분의 시장을 점유 <LED 조명 분야별 시장 규모 추이(08.1분기)> (단위 : 억 위앤) 분야 교통 자동차 실내장식용 관람 실내 신호등 조명 조명 조명 조명 기타 판매액 전년 동기대비 증감률 4.2% 151.7% 77.4% 38.5% % 시장 점유율 33.8% 9.9% 11.3% 43.0% 0.7% 1.3% 자료원 : Sinotes 자문 [LED 백라이트] 08년 휴대폰 생산량이 감소되면서 LED 백라이트 수요량도 감소되고 제품 가격 역시 대폭 하락 *소형 제품에서 대형 제품으로 전환되는 추세로 LED 백라이트를 사용한 컴퓨터 등의 제품도 출시되고 있으나 높은 가격이 제한요소 27

30 Global Business Report 시장전망 [LED 모니터] 2010년 LED 모니터 시장 규모 75.5억 위앤으로 확대 전망되며, 특히 2008년에 개최된 베이징 올림픽과 향후 개최될 상하이 엑스포가 LED 모니터 사용량 확대와 보급에 추진역할을 할 것으로 예상 [LED 조명] 베이징 올림픽과 상하이 엑스포 개최 영향으로 LED 조명 시장은 지속적으로 증가해 10년 조명시장은 07년(48.5억 위앤)의 2배(98.1억 위앤)로 급성장할 것으로 전망 *베이징 올림픽에서 최초로 LED 조명기술을 응용함. 정부 통계에 따르면 베이징 올림픽 36개 운동장 조명에만 50억 위앤 투입 [LED 백라이트] 08년 휴대폰 판매량이 감소되면서 LED 소형 인치 백라이트 수요도 하락했으나, 노트북 등 분야에서의 LED 백라이트 사용증가로 향후 대형 인치 LED 백라이트 수요 증가 전망 *전문가들에 따르면 2010년 LED 백라이트 시장규모는 경관 조명 인테리어 시장을 초과해 LED 최대 규모의 응용시장으로 부상할 것으로 예상 나. 정부정책 10개 도시 만개 전등( 十 澄 万 盏 ) LED 시범 프로젝트 2009년 3월, 과학기술부에서 제기한 동 프로젝트는 시범도시 가로등을 LED 조명등으로 대체해 09년 LED 조명등 사용 보급률을 10%이상으로 확대한다는 계획 *현재 이미 톈진, 하얼빈, 광저우 등이 동 프로젝트 시범시행 허가를 받음 고효율조명 제품보급 재정지원금관리 임시시행방법 2007년 12월 발표해, LED조명 등 고효율조명 제품 사용을 지원. 2008년 보조를 받은 조명등은 6,500만 개에 달했고, 2009년에는 1억 개로 확대 지원예정 *대량 고효율 조명제품 사용자는 전구 당 공급가격의 30%를 보조금으로 지원하고 주민용 전구는 공급가격의 50%를 보조금으로 지원 28

31 해외 LED 5 大 시장 진출전략 정부 입찰정보 中 国 采 购 与 招 标 网 (www.chinabidding.com.cn), 政 府 采 购 网 (www.zfcg.net.cn), LED 环 球 在 线 (info.ledgb.com) 등 *일부는 회원전용 사이트로 가입시 자세한 입찰공고 정보를 제공 받을 수 있음 다. 수입동향 제품별 수입동향 1) [감광성 반도체 디바이스(HS 기준)] 순위 국가명 <국가별/연도별 수입 추이(HS )> (단위 : US$ 백만, %) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 총수입 3, , , 일본 1, , , 대만 , 중국 한국 말레이시아 독일 태국 미국 필리핀 인도네시아 주 : 중국(3위)은 재수출 집계(역수입 제품)분 *중국에서 상당부분 가공된 제품이 해외로 수출돼서 재가공후 수입되거나, 중국산 완제품이 해외 유통망을 통해 재수입되는 경우 자료원 : KITA 1) 중국의 세관번호에 따르면, LED 관련 HS CODE는 (LED) 과 (LED 부품)으로만 분류 되어 있으며, 잉곳, 칩, LED 응용제품 등 세부 품목으로 분류되어 있지 않아 세부적인 수입 통계 수치 파악이 불가능함 29

32 Global Business Report 국가별 수입통계에 따르면 '08년 일본제품 수입금액은 14.5억 달러로 전년대비 5.3% 감소했으나 전체 수입금액의 32.7%로 1위 유지 * 08년 한국제품 수입액은 전년 대비 24.6% 증가한 2.7억 달러로 4위 [LED 부품(HS 기준)] 순위 국가명 <국가별/연도별 수입 추이(HS )> (단위 : US$ 백만, %) 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 총수입 1, , , 대만 일본 한국 미국 말레이시아 독일 중국 홍콩 싱가폴 필리핀 주 : 중국(7위)은 재수출 집계(역수입 제품)분 *중국에서 상당부분 가공된 제품이 해외로 수출돼서 재가공후 수입되었거나, 중국산 완제품이 해외 유통망을 통해 재수입되는 경우 자료원 : KITA 2006~2008년 칩, 패키징, 모듈 등 LED 부품의 연평균 수입 증가율은 20%에 달하여 높은 수치를 기록 * 08년 한국제품 수입액은 전년 대비 59.1% 증가한 3.72억 달러로 3위 30

33 Global Business Report <중국 LED 패키지 생산량 추이> 자료원 : CSA 최대 LED 응용제품 수출국으로 부상 07년 생산액은 300억 위앤을 초과해 컬러 모니터, 태양에너지, 경관조명등 등 응용제품 전세계 최대 수출국으로 부상 LED 주요 업체별 제품 스펙 및 특허 동향 [쟝시 Lianchuang( 江 西 联 创 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 )] 사이트 기업소개 중국 대규모 칩 생산업체로 이미 완전한 LED 산업 모형 형성 - 동사 산하에 웨이퍼와 칩 생산기업인 광전지사, 난창 신레이( 南 昌 欣 磊 ) 2개사와 Lianchuang 리엔창지사, 샤먼 화롄( 华 联 ), lianchuang 즈광 과학기술( 致 光 科 技 ) 3개 패키지 생산업체가 있음 08년 LED분야 수입액은 6.27억 위앤으로 전년 대비 9.42% 증가 시장점유율 칩 시장점유율은 연평균 30%에 달함. 제품 스펙 GaN 웨이퍼, 칩, LED 패키지, LED 응용제품 강점 동사는 국가 '863 계획' 성과산업화 기지와 국가 InGaN LED 웨이퍼, 칩 산업화' 시범 프로젝트 기업으로 선정되어 정부의 지원을 받음 - 동사가 대부분 주식을 소유하고 있는 난창신레이( 南 昌 欣 磊 )는 중국 최대 규모의 LED칩 생산기업임 32

34 해외 LED 5 大 시장 진출전략 특허 최근 동향 - 동사의 지사 Lianchaung광전과학기술회사는 중국 최대 규모의 반도체 발광자재와 기기생산 기지이고 샤먼 화롄( 华 联 )는 국내 LED패키지 선두 업체임 한국세광회사와 합자 설립한 쟝시 Lianchuang 즈광 과학기술( 致 光 科 技 ) 사는 삼성 등에 LED 백라이트, 휴대폰 부속품연구개발 등을 납품하고 있어 발전 전망이 큼 동사는 반도체조명발명 관련 특허증을 신청한 상태로 현재 심사 중 동사의 LED 모니터 백라이트용 고광도 LED 산업화 프로젝트, TOP형 LED 패키지 및 응용산업화 프로젝트는 국가발전위원회의 전문 자금 지원을 받음 [선전 Fangda ( 深 圳 正 方 大 集 团 有 限 公 司 )] 사이트 기업소개 시장점유율 제품 스펙 강점 특허 1991년에 설립된 동사는 중국 반도체 조명산업 선두 기업으로 현재 웨이퍼, 칩 등 제품 생산, 프로젝트응용 개발, 디자인, 제조, 설치 등을 포함한 완전한 산업모형 형성 동사는 반도체 조명산업의 대표기업임. 기술력이 좋으며, 시장에서 제품 인지도도 좋은 편임 GaN 반도체 조명원자재와 부속품, LED 웨이퍼, 칩, LED 모니터, LED 탁상용 전등, LED 가로등, LED 형광등 등 LED 응용제품 Fangda사의 고효율, 공률이 높은 GaN LED 칩 및 반도체 조명 백광원 제조 기술 은 국가 863계획 으로 선정됨 08년 동사가 주최한 LED 형광등 주요제조기술 연구 및 응용시범 공정 은 국가의 심사허가를 받아 과학기술부의 686만위앤에 달하는 자금을 지원 받음 07년, Fangda그룹은 선양국가투자운영회사( 沈 阳 国 资 运 营 公 司 )와 공동으로 선양 Fangda 반도체 조명회사를 설립했고 향후 5년간 이를 중심으로 선양 반도체조명시스템 집성 산업단지 건설 예정 - 반도체조명 산업단지 건설 후, Fangda 반도체조명업체의 연 생산액은 20억 위앤을 초과할 전망 사파이어기질에 반도체 LED 칩 형성방법( 在 蓝 宝 石 衬 底 上 形 成 半 导 体 发 光 二 极 管 管 芯 的 方 法 )', 높은 공률 LED를 제조가 가능한 반도체 칩( 一 种 可 制 备 大 功 率 发 光 二 极 管 的 半 导 体 芯 片 )', 복합양자구조 고광도 GaN blu-ray LED 웨이퍼( 复 合 量 子 阱 结 构 高 亮 度 GaN 基 蓝 光 LED 外 延 片 )' 등 10여개 발명 특허증을 보유 공률이 높고 고광도 반도체 칩의 자주 지재권도 보유 33

35 Global Business Report [다롄 Luming ( 大 连 路 明 集 团 )] 사이트 기업소개 시장점유율 제품 스펙 강점 특허 중국내 축광( 蓄 光 ) 발광과 반도체 발광 선두 기업 03년 미국의 유명 LED 칩 생산업체인 AXT를 인수 합병하여 발광 칩의 핵심기술을 얻음 - 동사는 반도체 핵심기술인 축광( 蓄 光 ) 발광 자재를 연구 개발하여 여러 개의 특허권을 보유 대형 인치 모니터 분야의 시장 점유율은 60%에 가깝고 LED 교통신호등 시장 점유율은 70%에 달함 공률이 높은 칩, ALGaInP 웨이퍼, LED 큰 인치 모니터, LED 외벽 다롄 Luming은 미국 AXT사를 M&A하여 중국 칩 연구개발 1위 수준 - 동사 산하의 다롄 Lumei( 路 美 )칩과학기술유한사는 중국의 주요 칩 생산기업임 다롄 Lumei( 路 美 )광전공정회사는 주로 반도체조명, LED 모니터와 LED 외벽 등 제품을 생산하고 2006년 독일 World Cup 개최 시 LED 모니터 제공 - 상하이 엑스포 단지 야경 계획디자인과 베이징 올림픽 Water Cube의 LED 디스플레이 시스템 등 대형 프로젝트에도 참여 2007년 기준, 동사는 이미 발광 원자재와 발광 칩 핵심기술 특허권 123개를 보유. 그 중, Lumei사는 대부분 LED 웨이퍼와 칩 핵심제조 기술 특허권을 보유 나. 한국산 제품 현지 평가 다롄 하이즈이 광고 공사, 大 连 海 之 翼 广 告 公 司 지역별로 베이징, 상하이, 톈진, 다롄 등 중국 북방 지역 대도시에서 인지도가 비교적 높으나, 지방 도시 특히 내륙 지방 도시는 한국 상품에 대한 광고가 미흡한 관계로 인지도가 비교적 낮은 상황임 다롄 커닝 전자과기 유한공사, 大 连 科 宁 电 子 科 技 有 限 公 司, 청두 촹차이 과기 유한공사, 成 都 創 彩 科 技 有 限 公 司 다롄커닝( 科 宁 )전자회사의 담당자에 따르면 현재 대만 칩은 가격에서 우위를 보이고 있어 대부분 대만에서 수입하고 한국 제품 수입량은 적은 것으로 나타남. 그러나 품질면에서는 한국 제품이 월등히 뛰어남 청두촹차이( 创 彩 ) 등 중국업체들은 해외의 선진기술기업과의 교류를 원하며 뛰어난 기술과 우수한 품질을 자랑하는 한국 제품을 선호하며 한국기업과의 합작을 희망함 34

36 해외 LED 5 大 시장 진출전략 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향 분석 웨이퍼와 칩 생산기술 수준은 낮지만 현지 칩 생산량은 증가세 주요 LED 웨이퍼, 칩 생산업체는 쟝시 LatticePower( 江 西 晶 能 光 电 ), 샤먼 San an( 厦 门 三 安 ), 쟝시 Lianchuang( 江 西 联 创 ), 선전Fangda( 深 圳 方 大 ), 항저우 Silan Azure( 杭 州 士 兰 明 芯 ), 다롄 Lumei( 大 连 路 美 ), 상하이 Blue( 上 海 蓝 光 ), 산둥 Huaguang( 三 东 华 光 ) 등 업체가 있음 07년 LED칩 국산화 비율은 46%에 달했고 08년에는 49%로 상승 <2007~2008년 LED칩 생산량 및 국산화 비율 추이> LED 칩 칩 생산량(억 개) 칩 국산화 비율(%) 칩 국산화 비율(%) AlGaInp LED GaN LED 코먼 라이트 LED 합계 자료원 : 慧 聪 网 ) LED 패키지 규모화 생산업체 600여개, 생산량 증가세 LED 패키지 생산업체로는 포산 Nationstar( 佛 山 国 星 光 电 ), 샤먼 Hualian ( 厦 门 华 联 电 子 ), 닝버 CNELE( 宁 波 爱 米 达 ), 쟝시 Lianchuang( 江 西 联 创 致 光 ), 광저우 HongliTronic( 广 州 洪 利 ) 등이 있음 *LED 패키지 생산량은 연평균 30% 이상 급성장세 31

37 해외 LED 5 大 시장 진출전략 3. 진출방안 및 유의사항 가. 진출방안 LED 칩과 LED 패키지 시장 진출 고려해볼 만 현재 중국의 LED 칩 국산화 비율은 50% 미만으로 칩 수입량이 높으며, 특히 성능과 광도가 높은 LED 칩은 대부분 수입 대부분 대만에서 LED 칩을 수입하고 있지만 한국제품의 품질우위, 높은 인지도, 원화약세가 대중 수출 증대로 작용 기대 중국 로컬기업들의 LED 패키지조립 수준은 아직 낮아 LED 패키지가 여전히 큰 잠재력을 보유 LED 백라이트 시장 발전전망 예상 현재 중국 LED 응용제품 중, 백라이트 사용률은 아직 낮지만 전문가들의 예측에 따르면 향후 휴대폰, 컴퓨터 등 소형 인치 백광원시장은 경관 인테리어 조명시장을 추월하여 중국 최대 LED 응용시장으로 부상할 것으로 전망됨 나. 관세 수입관세 : 0%, 증치세 : 17% 다. 비관세 장벽 인증 3C 인증(또는 CQC인증)과 국제 CE 인증을 취득해야 함 *일부 조명기구와 실내 모니터 LED 제품은 3C 인증을 취득해야 함 *조명기구와 실외 모니터 LED 제품은 CQC 인증을 취득해야 함 35

38 Global Business Report <일부 3C 인증을 취득해야 할 제품> 연번 제품명 인증표준 샘플 수량 1 고정식 조명기구 2 이동식 조명기구 3 삽입식 조명기구 자료원 : 중국품질인증센터 GB GB GB GB GB GB 개 2개 2개 3C와 CQC는 모두 중국품질인증센터(China Quality Certification Center)에서 발급 *업체들은 사이트를 통해 신청 혹은 관련 대리기구를 통해 신청해도 됨. 인증 대리업체로는 선전통표과학기술회사( 深 圳 通 标 科 技 公 司 ) 등의 회사가 있음 LED 표준 <LED 관련 표준> 연번 표준 표준명 1 Sj 반도체LED 테스트 방법 2 Sj 반도체 적외선 LED 테스트 방법 3 GB/T LED 공백 상세 규격 4 GB/T 반도체부속품 분립부품과 집성회로 5 GB/T GB/T GB/T 반도체 LED 테스트방법 9 LED모니터 공동규격 자료원 : 중국LED사이트( 中 国 LED 网 ) 반도체 부속품12-3, 광전자부속품 디스플레이용 LED 공백 상세 규격(국제표준 IEC :1998을 적용) 반도체 분립 부속품과 집성회로 제5-2부, 광전자 부속품 기본액 정가와 특징 반도체 분립 부속품과 집성회로 제5-3부 :광전자 기기 테스트방법 (2002년 중국 광협회 광전자 부속품 분회에서 제정한 표준) 1997년에 발표된 LED모니터 공동규격을 수정하고 일부 내용을 추가 36

39 해외 LED 5 大 시장 진출전략 IV. 대만 1. 시장동향 가. 시장개요 시장 규모 08년 대만 LED시장 생산액은 609억 대만달러로 전년대비 13% 증가 *칩 부분 생산능력 확충에 따른 상품 단가 폭락으로 08년 생산액은 전년대비 다소 성장한(8%) 298억 대만달러 기록 *패키징 부문은 HB-LED 응용시장 확충으로 전년대비 14% 증가한 507억 대만달러를 달성하며 연간 LED산업 총생산액의 58% 규모를 차지 *상대적으로 스탠다드 LED의 경우 중국산 급성장의 영향으로 규모 축소 09년 대만 LED 시장은 불투명한 세계 경기 영향으로 성장세가 주춤해 전년 대비 7% 정도의 소폭 증가가 예상되며 생산액은 약 654억 대만달러로 전망 중국이 세계 최대 LED 응용시장으로 부상할 것으로 예상되는 가운데 대만의 중국시장 접근력을 바탕으로 2012년에는 1102억 대만달러까지 생산이 급증할 것으로 전망 <대만 LED 시장 성장 추세 전망> 자료원 : ITRI 공업기술연구원 IEK( 08) 37

40 Global Business Report 대만 LED 제품 응용 현황 대만 내수 LED 조명시장은 대체로 교통신호등 등 공공시설의 조명에 편중되어 있어 일반 소비시장에서의 수요는 미미한 편이며 수출 의존도가 높음 대만 LED 제품의 주요 응용분야로는 모바일 상품이 약 36%로 최대 비중을 차지. 특히, 노브랜드 휴대전화의 매출 성장과 백색 LED 단가 하락으로 대만 업체의 휴대전화용 LED 매출 증가 *그 외에도 디지털 액자/Eee, PC/10인치 이하의 LED 모니터 백라이트 분야의 수요가 높은 편임 나. 정부정책 화이트 LED 조명 산업발전 지도 4개년 계획( 白 光 LED 照 明 產 業 發 展 輔 導 計 劃 ) 화이트 LED 소자 및 조명 응용산업을 위주로 업체의 핵심 기술 연구개발을 지원해 LED 조명 산업의 기술 자생력 배양과 상품 경쟁력 강화를 목적으로 함 세부 추진 방안으로는 LED 조명 산업연맹을 결성해 상품 및 특허 기술 개발 지원을 통한 역량 강화 및 산업 표준 추진 LED 규격 표준화 노력 07년 6월 7일 대만 경제부는 현지 LED 조명업체( 中 國 電 器, 晶 元 光 電, 光 寶 科 技, 中 盟 光 電, 齊 瀚 光 電, 維 明 企 業, 一 詮 精 密 7개 사)를 소집해 'LED 조명 표준 및 품질 연구개발 연맹(LED 照 明 標 準 及 品 質 研 發 聯 盟 )'을 결성 *약 1.7억 대만달러를 투입해 LED 조명 표준화 규격 마련 이러한 노력의 성과로 대만 정부는 최근 총 5종의 LED 조명 국가 표준을 제정 38

41 해외 LED 5 大 시장 진출전략 1 CNS 발광다이오드 도로 조명등( 공포) *표준규정 보기 : count=7 2 CNS 조명용 발광다이오드 소자와 모듈의 일반수명 테스트 방법 ( 공포) *표준규정 보기 : count=6 3 CNS 발광다이오드 소자의 열저항 테스트 방법( 공포) *표준규정 보기 : count=13 4 CNS 발광다이오드 소자의 전기적 특성 테스트 방법( 공포) *표준규정 보기 : count=19 5 CNS 발광다이오드 모듈의 광학과 전기적 특성 테스트 방법 ( 공포) *표준규정 보기 : count=15 CNS 국가표준 검색 시스템 : 정부차원의 수요 [LED 교통신호등 에너지절약 계획(LED 交 通 號 誌 燈 節 能 專 案 計 劃 )] 실시기간 : 2009~2011년(3개년 계획) 39

42 Global Business Report 실시방법 : 대만 전역 백열등 교통신호등을 LED등으로 교체하는데 필요한 경비 지원(단, 대만 자국산 상품 사용 원칙) 수요규모 : 25.2만개 교통신호등(차량용 신호등 약 24.1만개, 보행자 신호등 약 1.08만개) 지원대상 : 대만 지방정부(시 현정부) [585 백열등 교체 계획(585 白 熾 燈 汰 換 計 劃 )] 실시기간 : 2012년부터 실시 예정(5개년 계획) 수요규모 : 대만 경제부 에너지자원국에서 파악하는 통계에 따르면 대만의 백열등 매출량은 연간 약 2,128만개에 달함 5년 이내에 대만 전역의 백열등을 에너지절약형 또는 고효율 전등(LED등/ T5형광등/메탈핼라이드램프 등)으로 교체할 예정으로 전부 교체할 경우 연간 약 8억 kwh를 절감할 수 있으며 탄소 배출량을 50만 톤 줄일 수 있을 것으로 추산 정부 입찰정보 정부조달의 경우 정부조달법 제 27조 규정에 의거하여 지명경쟁입찰을 제외한 일반경쟁입찰과 제한경쟁입찰 정보는 인터넷 정부조달정보공고시스템을 통해 공개 정부 입찰정보 검색 시스템(기본정보 무료 열람 가능. 단, 회원 가입 要 ) - 정부조달 전자네트워크( 政 府 電 子 採 購 網 ) : - HiNet 정부조달 네트워크 : 40

43 해외 LED 5 大 시장 진출전략 다. 수입동향(HS Code 6단위 기준) 수입동향 08년 통계를 기준으로 대만은 연간 19억 2143만 달러를 수입하고 있으며 최근 3년간 약 10%씩 증가 품목별로는 HS Code (LED 모듈/전광판/교통신호등)과 (LED 램프/백라이트 유닛/모듈) 품목 수입이 각각 7억 달러 이상으로 1/3 이상의 비중을 차지 <LED 제품 수입 동향> (단위 : US$ 만, %) HS Code 품목명 2007년 2008년 금액 금액 증감률 비중 LED 칩 8,632 6, LED 램프/광원/백라이트 유닛/모듈 56,919 72, LED 어레이 23,832 21, LED 작업등/투광등/가로등 등 각종 조명등 2,264 3, LED 조명등 부분품 1,590 1, LED 표시판/전광판 71,943 79, LED 교통신호등 LED 유사품목 8,145 7, 합계 173, , 주 : 비중은 2008년 Total 대비 품목별 비중 자료원 : 관세총국 對 韓 제품 수입동향 08년 기준 연간 對 韓 수입금액은 약 8000만 달러에 육박 *최근 3년 간 對 韓 LED 관련 제품 수입은 평균 15% 정도 증가하는 추세 41

44 Global Business Report '08년 기준 HS Code (LED 램프/백라이트 유닛/모듈) 품목의 수입 금액은 4,132만 달러로 對 韓 LED 수입총액의 과반수 이상 비중을 차지 * HS Code (LED 모듈/전광판/교통신호등) 품목의 경우 3,314만 달러로 對 한 LED 수입총액 중 40% 이상 비중을 차지 < 對 韓 LED 제품 수입동향> (단위 : US$ 만, %) HS Code 품목명 2007년 2008년 금액 금액 증감률 비중 LED 칩 LED 램프/광원/백라이트 유닛/모듈 3,513 4, LED 어레이 LED 작업등/투광등/가로등 등 각종 조명등 LED 조명등 부분품 LED 표시판/전광판 2,854 3, LED 교통신호등 LED 유사품목 자료원 : 관세총국 합계 6,847 7, 경쟁동향 가. 경쟁동향 분석 대만 LED 산업에는 약 200여개사가 분포해 있으며 대다수가 AlGaInP 및 청색 LED 제조/판매업에 종사 대만 LED 산업은 생산규모면에서 이미 세계 주요 공급국으로서 자리잡고 있으나, 핵심 부분품 및 재료((백색 LED의 칩/에피택시, 인광체(Phosphor))의 특허권을 미국과 일본 기업에서 장악 *대다수의 업체가 부분품 공급 또는 OEM/ODM 생산자로서의 역할을 수행 *대량 생산으로 이윤을 추구하는 구조 42

45 해외 LED 5 大 시장 진출전략 LED 산업 다운스트림 분야의 LED 조명 제조업의 경우 생산라인을 중국, 말레이시아 등에 설립하는 경우가 많아 가격경쟁력의 기반이 됨 <현지 주요 LED 칩 및 패키징 업체 현황> (단위 : 만 대만달러) 분류 순위 업체명 1 晶 電 (EPISTAR) 2 光 磊 (OPTO TECH) LED 鼎 元 3 칩 (TYNTEK) 4 廣 鎵 光 電 (HUGA) 5 璨 圓 光 電 (FOREPI) 1 億 光 電 子 (EVERLIGHT) 2 佰 鴻 工 業 (BRIGHT) LED 東 貝 光 電 3 패키징 (Unity) 4 先 進 電 (AOT) 5 華 興 電 子 (LEDTECH) 2008년 순매출액 제품 스펙 1,032,063 on-c.htm 650, , ,258 h.html 146,794 N.A.(스펙 웹페이지 구축 중) 1,102, , ,037 cts/index.htm 286, ,743 b/products.php 주 : 증시상장회사 2008년 순매출액 기준 TOP 5 자료원 : Market Observation Post System, 각 기업 홈페이지 43

46 Global Business Report 나. 한국산제품 현지 평가 전반적으로 한국산제품의 품질 경쟁력은 높은 편이나 대만에 비해 가격 경쟁력이 뒤지는 편이라고 평가 友 尚 股 份 有 限 公 司 취급품목 : 반도체 전자 부분품, 담당자명 : 呂 俊 毅 한국산제품의 품질은 중급 이상, 가격은 일본>한국>대만 순으로 중간대에 속함. 한국 LED 산업의 강점이라고 한다면 브랜드 파워가 강하므로 마케팅에 비교적 유리한 편임 增 你 強 股 份 有 限 公 司 취급품목 : 반도체 전자 부분품(전원/인터넷통신/메모리/FPD 등) 담당자명(직책) : 譚 慧 豐 (Director) 한국의 LED기술연구개발력이 강한 편이며 특히 AC LED 조명 제품의 경쟁력이 우수 전반적으로 제품의 품질은 세계적으로 인정받는 수준에 도달했으나 가격대가 높으며 거래 협상(물량/가격 협상)시 상호 간의 입장차이를 좁히지 못하는 경우가 종종 발생하여 거래가 중단된 케이스가 있음 상대적으로 대만업계의 경우 생산비용을 최대한 저렴하게 맞출 수 있는 강점이 있으므로 해외 업체 또는 현지업체에게 선호되는 것으로 평가됨 連 營 科 股 份 有 限 公 司 취급품목 : LED 백라이트모듈/조명모듈 담당자명(직책) : Mr. Martin Pan(주임) 한국업체와 거래한 적이 있으나 가격대가 높아 거래가 지속되지 못함. 그러나 품질은 전반적으로 우수한 편이었음. 상대적으로 대만 제품의 경우 가격 및 품질을 동시에 만족시켜 대만 제품을 위주로 조달하고 있음 44

47 해외 LED 5 大 시장 진출전략 3. 진출방안 및 유의사항 가. 진출방안 대만 LED 산업은 2000년부터 생산량 기준으로 세계 최대, 생산액기준으로 세계 2위를 자랑하는 주요 공급국가로서 자급력이 왕성한 편이나 에피택시 등 원자재 및 설비의 공급력은 여전히 부족한 편이므로 이 분야에 있어 협력 및 진출 가능성이 비교적 높은 것으로 평가 거래 협상시 가격 대비 물량 또는 물량 대비 가격을 세분화해 제시함으로써 협상의 유연성을 기하는 노력 필요 또한 대만 LED 응용제품 제조업체 및 주요 FPD 업체의 경우 가격경쟁력이 높은 제품을 선호하는 편이므로 가격 경쟁력을 제고할 수 있는 다각적인 방안 모색 필요 LED 응용제품 제조업체의 경우 직접 수입보다 전문 수입상 또는 유통업체 채널을 이용해 진출하는 편이 시장진출에 용이 나. 관세 <HS Code 분류 기준 품목별 수입관세율> HS Code 품목명 수입관세율 비고 LED 칩 0% LED 램프/광원/백라이트 유닛/모듈 LED 어레이 LED 작업등/투광등/가로등 등 각종 조명등 0% 0%, 2.5%, 4.5% 1.7%, 5%, 7.5%, 10% LED 조명등 부분품 3.4% - 일부 품목의 중국산 수입 전면금지 일부 품목의 경우 경제부 표준검역국의 검사 필요 및 중국산 수입 조건부 제한수입 일부 품목의 경우 물품세 과세 일부 품목의 경우 경제부 표준검역국의 검사 필요 45

48 Global Business Report HS Code 품목명 수입관세율 비고 LED 표시판/전광판 0% 중국산 수입이 전면금지 또는 조건부 제한수입 LED 교통신호등 5% LED 유사품목 0% - 주 : 그 외 부가세(5%), 무역확대서비스비(CIF 가격의 0.04%) 자료원 : 관세총국 다. 비관세 장벽 對 대만 LED 관련 품목 수출 시 비관세 장벽은 대체로 적은 편이나 일부 품목에 대해 중국산 수입 금지 / 제한 또는 대만 정부기관의 검사를 필수요건으로 규정 46

49 해외 LED 5 大 시장 진출전략 V. 일본 1. 시장동향 가. 시장개요 일본 조명시장은 약 1조억엔 규모이며 이 중 LED 조명의 점유율은 아직 2% 정도이나 일본은 교토의정서의 비준국으로 이산화탄소(CO2) 절감을 위해 다방면에 걸친 노력을 경주하고 있어 에너지 절약상품에 대한 소비자 및 기업의 관심이 고조되고 있음 특히, 전력소비가 많은 백열전구의 생산중지가 제조업체에 의해 잇달아 발표되고 있어 백열전구를 대체하는 광원으로서 향후 LED 조명시장이 크게 확대될 것으로 전망 나. 정부정책 LED 산업 육성 방안 일본은 올 4월 1일부터 시행된 개정 에너지 절감법에 따라 LED 개발이 활발히 추진되고 있음 <개정 에너지 절감법 주요 추진 내용> 정부기관 및 법인 사업명 지원내역 (금액 등) NEDO 주택건축물 고효율 에너지도입 (독립행정법인 신에너지 촉진 사업 산업기술종합개발기구) 경제산업성 자원에너지청 도쿄도 ( 東 京 都 ) 에너지 수급구조 개혁추진투자촉진 세제 중소기업 에너지 절약 촉진세제 1억엔(1건 당 상한액) https://app3.infoc.nedo.go.jp/infor mations/koubo/koubo/da/nedok oubo / 업체 보조율(7~30%) 환경세 감면(업체 보조율 : 50%) OSHIRASE/2009/03/20j3v300.htm 47

50 Global Business Report 정부기관 및 법인 사업명 지원내역 (금액 등) 농림수산성 ( 農 林 水 産 省 ) 도쿠시마현 ( 徳 島 県 ) 도쿠시마시 ( 徳 島 市 ) 이시카와현 수산종합센터 (사)해양수산시스템 협회 생물의 광응답메카니즘의 해명과 고도이용기술의 개발 - 5년간 지원 연구비조성 도쿠시마현 LED바이오추진 펀드 사업 - 연구개발, 전시회 출전등 조성급 지급 LED 방법등설치 지원 2004~06년까지 3년간 연안 소형 오징어잡이 어선에 사용하기 위한 청색 LED 집어등 개발 기술 에 대한 사업이 진행 상품화 추진중 수산청 NEDO(신 에너지 산업기술종합개발기구)가 보조금으로 LED 집어등개발 추진중 4억엔 ect/2009/kouzi_hikari.pdf 1000만엔 nce/06hiyaku-fund/led-fund.htm 1억 1000만엔 ma.jp/simin_seikatu/gaiyo07.html N/A 수산용 형식 등 인정 기준이라는 것을 정해 이 기준에 합격한 제품에 대해서는 인증을 주고 있음 업체는 인증 취득 시 각 지자체 로부터 무이자로 융자 받음 정부 차원의 신규 수요 개정 에너지 절감 법에 따라 앞으로는 본사나 공장, 영업소를 포함한 기업 전체의 연간 에너지 사용량이 원유환산으로 연간 1500kl 이상인 기업을 대상으로 연간 에너지 사용량의 대정부 보고가 의무화 이와 관련 로손 등 대형 편의점에서는 간판 및 조명기구에 LED 조명을 도입하고 있으며, 앞으로 다른 소매점이나 외식 체인점 등 새롭게 규제대상에 포함되는 기업들이 비슷한 움직임을 보일 것으로 예상 입찰정보서비스(일본공공기관 입찰정보)의 사이트는 임 48

51 해외 LED 5 大 시장 진출전략 다. 수입동향 주요 품목 수입동향 [발광다이오드(HS : )] 순위 <발광다이오드(HS : ) 국가별/연도별 수입> (단위 : US$ 백만) 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 증감율 전체 말레이시아 중국 대만 미국 태국 한국 필리핀 인도네시아 홍콩 독일 자료원 : World Trade Atlas 08년 발광다이오드(Light-Emitting Diodes) 수입은 말레이시아, 중국, 대만 순이며 한국은 6위를 기록 *한국산 발광다이오드 수입시장 점유율은 2.64%( 06)에서 5.57%( 08)로 증가추세이며, 특히 08년의 경우 전년대비 94.52% 증가한 4530만 달러 기록 49

52 Global Business Report [인디케이터 패널(HS : )] 순위 <인디케이터 패널(HS : ) 국가별/연도별 수입> (단위 : US$ 백만) 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 증감율 전체 중국 대만 한국 태국 미국 필리핀 독일 홍콩 말레이시아 미국 자료원 : World Trade Atlas 08년 인디케이터 패널(Indicator Panels with Light Emitting Diodes "LED") 수입은 중국, 대만, 한국순 *대만산 인디케이터 패널 수입시장 점유율은 8.07%( 06)에서 15.41%( 08)로 급증했으며, 특히 08년의 경우 전년대비 70.45% 증가 *한국산 인디케이터 패널 수입시장 점유율은 23.03%( 06)에서 13.95%( 08)로 감소추세이며, 수입금액도 1780만 달러에서 970만 달러로 하락 50

53 해외 LED 5 大 시장 진출전략 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향 분석 주요 경쟁기업 강점 및 향후 전략 품목 선도 기업 강점 및 향후전략 LED 칩 LED 패키지 조명용 백색 LED 백색 LED Cree 오스람주식회사 시티즌전자 CREE 스미토모엘렉트로닉 스 메티리알 제 2사업부 스탠리전기 니치아 화학공업 - 동사는 세계적인 GaN LED칩 제조업체로 알려져 있으며, 백색 LED 제조업체에게 라이센스를 공여함과 함께 LED 칩을 판매 - 라이센스 공여대상으로서는 롬, 스탠리전기, 서울반도체, Cotoco, Kingbright 등임 - 니치아화학과는 크로스 라이센스 계약을 체결 - 동사의 LED 사업은 자동차용 및 오락용(파칭코)이 강함 - 향후 조명용도, 대형파칭코용에도 주력할 예정 - 동사는 모바일용에 강점이 있음. 08년 이후 모바일용이 어려운 상황이 계속되는 바, 향후 신규 용도로 조명용 LED에 역점을 둘 예정 - 아울러 조명용 LED 패키지에 집중 계획 - 동사제품의 어플리케이션은 모바일용, 차량탑재용, 파칭코용도가 중심임 - 향후는 일반조명분야에서 역점을 둘 예정 - 08년 2월에 LED조명기구제조벤처기업인 LLF를 M&A함 - 백라이트 설계기술을 이용한 고부가치제품 개발에 강점 - 성장이 기대되는 노트북 PC와 TV용에 집중 - 특히, 노트북에 관해서는 백라이트모듈에 집중해 판매할 방침 - TV용은 백라이트가 아닌 LED 단체로서의 판매를 확대할 방침 - 자동차 용 LED는 전반적인 경기 침체이긴 하나 주력시장이므로 관련 제품을 개발해 미래 비즈니스에 연결시킬 방침 - LED형 전구의 생산 판매를 개시할 예정 - 백색 LED 특허권을 소유하고 있는 니치아 화학공업은 백색 LED를 96년 개발, 상품화한 이래 지금까지 특허전략을 축으로 하는 사업전략을 구사함으로써 LED 업계 1위를 고수 - 니치아의 특허전략은 특허권을 행사해 신흥 제조업체의 개발속도 및 시장진입을 늦추고 생산량을 조절함으로써 시간을 번 후, 그 기간 동안 기술개발을 추진해 타사와의 기술격차를 벌림으로써 상품면에서 차별화하는 것임 51

54 Global Business Report 품목 선도 기업 강점 및 향후전략 니치아 화학공업 - 그러나, 04년경부터 타사와의 제휴에도 적극적인 자세를 보이기 시작하는 등 폐쇄적 사업방식에서 개방적 사업방식으로 서서히 전환 백색 LED 독일 OSRAMOPTO Semiconductors 시티즌 전자 토요다 합성 필립스루미레즈(Phili ps Lumileds Lighting) - 동사는 광반도체 제조업체로서 가시 LED, 적외광 LED 등을 취급하는 세계적인 LED 제조업체임 - 백색 LED 분야에서는 Cree로부터 GaN계 청색 LED 칩을 조달, 독자적인 형광체 기술에 의한 백색 LED를 개발하여 상품화 하고 있음 - 동사는 니치아 화학, 시티즌전자나 대만, 한국 제조업체처럼 휴대전화용도에 특화하지 않고 자동차, 일루미네이션이나 조명분야에 주력하고 있으며 타 제조업체와 다른 영역에서 백색 LED의 용도개척을 추진해 왔음 - 니치아 화학공업과의 제휴를 계기로 시장에 진입, 니치아로부터 칩과 형광체 공급을 받는 패키지 제조업체로 실장기술에 강함 - 동사는 시티즌 계열 부품 제조업체이지만 휴대전화용 LED 백라이트 유닛제조로 급성장, 휴대전화 관련 매출 비율이 약 80%로 휴대전화 단일제품용 LED로 실적을 확대해 왔음 - 동사 백색 LED의 용도는 현재로는 휴대전화 등 모바일 관련 뿐이지만, 향후 일반조명, 차량탑재, 오락기기 분야의 개척을 추진해 갈 방침으로 하이파워 LED 제품 개발을 진행중 - 토요다 합성사는 현재 LED 칩 이외에도 LED 램프를 생산하고 있으며 세계적인 GaN계 LED 칩 제조업체로 알려져 있음 - 동사는 2010년까지 LED사업 매출목표를 1200억엔으로 잡고 백색 LED를 주력상품으로 한 매출확대를 지향 - 대만, 한국 제조업체가 부상함에 따라 최근에는 고전을 면치 못하고 있음 - 시장상황이 좋지 않은 가운데 동사는 토요다식 생산방식 도입에 의한 생산성 향상, 이익개선을 도모 - 동사는 미국계 회사로 칩과 램프 양쪽 모두를 공급하고 있으며, 적색, 녹색, 청색의 기본 컬러와 더불어 백색 LED도 상품화한 LED 종합 제조업체로서 일년에 수십억개의 LED를 생산하고 있음 - 하이파워 LED 분야에서는 LUXEON이란 이름으로 널리 알려져 있으며, 파워 LED를 리드하고 있는 존재 52

55 해외 LED 5 大 시장 진출전략 품목 선도 기업 강점 및 향후전략 LED 조명기구 고휘도 LED 자동차용 해드 램프 일본 라이트온 주식회사 (LITE-ON TECHNOLOGY) 파나소닉전공 미쯔비시전기 ( 三 菱 電 気 ) 이치코공업 ( 市 光 工 業 ) - 동사의 LED 사업은 모바일용도가 중심임. 이외 자동차용, 어뮤즈먼트용 등이 있음. 일본 본사에서는 취급하지 않으나 대만에서는 한국 수출용으로 LCD 백라이트도 취급하고 있음 - 향후는 조명용 백색 LED에 역점을 둘 계획임. 대표적인 것이 형광등용 LED 조명, 자사개발 LED 조명, 대만 leotek사 제품인 LED 조명 등이 있음 - 형광등형 LED 조명은 40W로 고연색성, 특수방역특성을 보이고 있음 - 자사개발 LED 조명은 상기와는 별도로 일본 본사가 개발.시작 ( 開 發. 試 作 )을 한 제품으로 양산은 필리핀 공장에서 함 - 또한 가로등, 라이코바 용도로 Lite-On 그룹기업인 Leotek사제품 LED 조명의 판매도 하고 있음 - 동사는 LED 조명기구 일본내 시장점유율 1위임. 이를 유지하기 위해 조명기구메이커 선진상품 개발력, 세련된 공간설계력, 신뢰의 품질력의 슬로건 아래 LED조명 EVERLEDS"의 아이템 확충을 제안, 영업을 강화하겠다는 방침임 - LED 조명 판매촉진에 따라 개발 판매체계의 혁신을 검토 중임 - '09년 4월부터 상품 기획과 제조를 담당하는 사업본부와 영업기획과 판매를 담당하는 전기기자재 마케팅 본부의 가교 역할을 하는 LED검토위원회 의 설치를 결정함. 또한 전기기자재 마케팅 본부내에도 LED 전임조직을 설립할 예정임 - 동사는 경기장 설치이외에 옥외콘서트나 모터쇼 등의 각종 대형이벤트, 선전광고나 공공 정보제공용 디지털사이네지(전자게시판), 도시공간의 연출 용도에도 LED를 채용한 대형영상표시기기가 사용 - 동사는 LED의 장점을 어필하면서 기존 표시용 디바이스 (방전관, CRT) 수요를 개척해 간다는 전략 - 밸브 교환이 되지 않은 LED 램프의 문제 개선. 아울러 전력 절감 메리트를 HID와 동등한 수준으로 개발함으로써 대외 홍보를 통해 2010년 이후 자동차 메이커의 수요를 개척 계획 53

56 Global Business Report 업체별 특허 동향 업체명 특허 관련 기업 내용 Opto tech(대만) 제휴 Epistar(대만) 침해 Everlight(대만) 손해배상명령 Seoul Semiconductor 2009년 2월 화해,클로스 라이센싱 체결 Lumileds 클로스 라이센싱 토요다 합성 클로스 라이센싱 니치아화학 로움(ROHM) 2001년 로스가 니치아화학을 청색 LE로 제소한 후 취하 Cree(미국) 클로스 라이센싱 OSRAM(독일) 클로스 라이센싱 샤프 LD도 포함 클로스 라이센싱 소니 클로스 라이센싱 아시히러버(ASAHI RUBBER) 백색 LED라이센싱, 차량탐재용 시티즌 전자 백색 LED라이센싱 공여 Cree(미국) 침 구입 Seoul Semiconductor 제품구입 계약 LED칩 및 형광체 Lite-On(대만) 제품구입 계약 LED칩 및 형광체 OSRAM Everlight(대만) 제품구입 계약 LED칩 및 형광체 Harvatek 제품구입 계약 LED칩 및 형광체 토요다 합성 라이센싱 계약 니치아화학 라이센싱 계약 시티즌 전자 제품구입계약 로움(ROHM) 침 고객, 패키징 기술 라이센스 스탠리전기 침 고객, 패키징 기술 라이센스 스미토모상사 일본 국내대리점 Seoul Semiconductor 5개년 제품 구입계약 클로스라인센스 계약교섭 OSRAM 제품구입계약 AVAGO 제품구입계약 Cree(미국) 토요다 합성 클로스라이센싱, 침 및 백색 LED를 포함한 패키징 기술 Cotco(홍콩) Cotco를 매수 니치아화학 클로스라이센싱계약, Cotco 매수이전도 카바함. 미쓰비시화학 gan기판기술 공여 Bridgelux 라이센싱료 청구, 서브라이 계약 Lite-On(대만) LED 특허 공여 kingbright(대만) Cree사의 칩을 사용해 페키징해서 백색LED를 제조. 판매 가능 54

57 해외 LED 5 大 시장 진출전략 현지 주요 LED 칩 및 패키징 업체내역 분류 순위 업체명 판매액 제품스펙 LED패키지 LED칩 1 일본 라이트온 주식회사 (Lite-On Technology : 대만 모기업) (단위 : 백만 엔) 129,800 terprise/01_03.html 2 니치아공업 110,800 /product/index.html 3 스탠리전기 (STANLEY ELECTRIC CO_ 32,400 4 시티즌전자 25, CREE (일본 : 스미토모 상사와 대리점 계약) 독일 OSRAMOPTO Semiconductors (미쓰비시 오스람 판매회사 ) 독일 OSRAMOPTO Semiconductors (미쓰비시 오스람 판매회사 ) 9,100 2 CREE 35,600 3 니치아공업 35,200 4 시티즌전자 650 LED조명기구 1 파나소닉 4,000 자동차용램프 1 이치코공업 20,150 고휘도LED 1 미쓰비시전기 12,400 자료원 : 후지키메라 총연, 각 기업 홈페이지 roduct/electronic.html ucts/index.html ucts/ledchips.asp ,000 ucts/ledchips.asp /product/index.html ucts/index.html ht/led/ m/illuminant/ex06.html ric.co.jp/ 55

58 Global Business Report 나. 한국산 제품 현지평가 전반적으로 한국산의 품질 경쟁력은 중국이나 대만에 비해 높은 편이나 가격 경쟁력은 뒤지는 편으로 평가 *다만, 원화약세로 인해 한국제품도 가격경쟁력을 회복하게 되었다고 평가하는 바이어도 있었음 주요 바이어 인터뷰 キンソー / KINSO CO.,LTD. 한국으로부터 LED 모듈을 수입한 경험이 있음 중국제보다 가격은 비싸지만 품질이 좋아 계속 수입했다고 함 현재 LED 형광등에 관심이 많으며, 한국제품에 대해서는 일본제품보다 가격면에서 우수하고 품질도 안정되어 있어 경쟁력이 있다고 평가 アドテック / ADTECH CORPORATION. 취급품목 : PC관련 제품, LED조명기구 08년 2월부터 한국산 LED 형광등, 09년 2월부터 대만산 LED 전구를 수입 판매하고 있음 한국기업의 개발력, 개발속도는 큰 경쟁력이라고 함 다만 정확한 데이터를 요구해도 바로 대응해주지 않거나 정보를 과장해서 말하는 경우도 있어 신뢰성을 잃은 경우도 있었다고 함 ヤザワコーポレーション / YAZAWA CORPORATION. 취급품목 : PC관련 기기, LED전구, 소형가전기기 한국과 중국에서 LED 전구를 수입하고 있음 중국제는 가격경쟁력이 있으며 한국제품은 품질이 우수하다고 평가 고객이 저렴한 가격의 제품을 원하는 경우는 중국제품을, 품질을 우선으로 할 때는 한국제품을 소개하고 있음 원화약세로 인해 한국제품도 가격경쟁력을 보유하고 있다함 56

59 해외 LED 5 大 시장 진출전략 익명 바이어 취급품목 : LED형광등, 정수기 등 LED 모듈은 중국제가 가격경쟁력이 있기 때문에 한국제품은 신규로 진입하기 힘든 상황임 한국산 LED 형광등은 원화약세가 지속되면서 가격경쟁력을 보유하게 되었음 개발속도는 한국기업의 장점이라 생각하며, 한국기업의 단점은 개발하지 않는 제품을 개발한 것처럼 과장한다는 점임 간판용 LED 모듈에 대해서 현재 조명각도 140도를 생산할 수 있는 일본기업이 몇 개 되지 않는 바, 조명각도 140도를 생산할 수 있으면 큰 경쟁력을 보유해 일본 시장진출은 용이하게 될 것임 3. 진출방안 및 유의사항 가. 진출방안 일본 대리점을 통한 진출 한국 기업이 일본시장에 LED를 판매하는 방법으로는 1 한국기업과 일본기업이 일대일로 직접 거래를 하는 방법, 2 한국기업이 한국의 수출 전문상사에 의뢰해 일본에 수출하는 방법, 3 일본기업이 일본상사를 통해 한국제품을 구입하는 방법, 4 일본상사 등이 한국기업의 대리점이 되어 일본기업에 판매하는 방법 등이 있음 일본기업이 특히 선호하는 방식은 일본상사나 일본 대리점을 통하여 수입하는 방식인데 그 이유는 AS 문제나 수출입 관련된 제반 문제를 쉽게 해결할 수 있기 때문임 *일본 시장 진출을 위해서는 우선 대리점과 계약을 체결하는 것이 중요 57

60 Global Business Report 조명 관련 전시회 참가를 통한 마케팅 조명관련 전시회 등에 참가해 제품을 홍보하면 대리점 계약체결을 희망하는 업체가 나타나기도 함. 한편, 로손 등 대형 고객들은 해외 수입에 필요한 무역절차 등의 리스크를 회피하기 위해 대리점 및 무역 상사를 통해 수입하는 경우가 많음 나. 관세 수입관세율 단계 HS코드 품목 기본 협정 특혜 단위 칩, 패키징 LED조명 완제품 정격소비전략이 1KW미만의 것 Free Free Free No 광전자 가능 반도체 디바이스 Free Free Free No 기타기기 Free Free Free No 전기식 램프 기타 조명기구 Free Free Free Kg 기타 Free Free Free Kg 표시판(액정 장치 또는 발광 다이오드 등) Free Free Free No 기타기기 Free Free Free No 안테나와 반사체 등 Free Free Free Kg 주 : 일본수출시 WTO 협정관세 적용 부가세 : 통관시 5%의 소비세 부과 58

61 2009년 KOTRA 발간자료목록 Global Issue Report 번 호 제 목 발간일자 글로벌 경제위기를 극복하는 기회시장 틈새시장 오바마 정부의 경제 통상정책 방향과 시사점 주요국 경기부양책 및 시사점 美 경기부양법인 분석 및 활용전략 러시아 CIS 수출환경변화와 진출확대방안 한-칠레 FTA 5주년 성과와 시사점 美 USTR 국별무역장벽보고서(NTE) - 주요내용 및 시사점 미 중 일 그린뉴딜 정책 금융위기속 CIS 진출 기업 및 바이어 동향 글로벌 경제 위기 속 아프리카 - 중국, 일본, 인도의 진출현황 및 시사점 Global Business Report 번 호 제 목 발간일자 년 세계 자동차시장 미리보기 중동의 5대 비즈니스 유망 분야 한-호주, 뉴질랜드 BT산업 협력방안 새롭게 바뀌는 일본의 수입 인증제도 불황기 중국시장, 소비트렌드를 읽어라 일본 소비재 유망상품 및 수출방안 새롭게 주목받는 美 흑인시장 아프리카 전력시장 ON - 전력산업 현황과 진출 방안 중국 내수의 新 블루오션, 유망 2,3선 도시 소비 포인트 세계 전자산업 및 시장의 재편과 우리기업에의 기회 동남아 CDM 시장현황과 기회 중동에 펼쳐지는 친환경 녹색도시 - 그린산업현황과 기회 해외 LED 5 大 시장 진출전략

62 KOTRA자료 번 호 제 목 발간일자 년 지역별 진출확대 전략 해외 프로젝트 진출 연찬회 해외 주요국 레져보트산업 조사 년 지역별 수출유망상품 아세안 유망시장 진출전략 외국인 투자환경 만족도 조사 러시아 자동차 및 자동차부품 시장동향 CEO. HR マネージャー 向 けの 主 要 労 働 判 例 集 (2008 年 改 訂 版 ) 중국 내수유통 경영실무 가이드 설명회자료 번 호 제 목 발간일자 년 세계시장진출전략 설명회 년 세계시장진출전략 비즈니스 포럼 유럽 재생에너지시장 진출설명회 한미 부품소재 글로벌 파트너링 설명회 및 상담회 TRADE KOREA 2009 해외시장개척 설명회 및 상담회 TRADE KOREA 2009 해외 마케팅 핸드북 아세안 유망시장 진출전략 설명회 미-중-일 그린 비즈니스를 잡아라 일본기업 부품소재 구매전략 설명회 중국 내수시장을 제대로 뚫기 위한 성공조건과 공략방법

63 작성자 워싱턴 KBC 프랑크푸르트 KBC 상하이 KBC 타이베이 KBC 오사카 KBC 구미팀 이정선 과장 조세정 과장 김윤희 과장 유기자 김광수 차장 안유석 과장 Global Business Report 해외 LED 5 大 시장 진출전략 발 행 인 발 행 처 발 행 일 주 소 전 화 홈페이지 조환익 KOTRA 2009년 5월 서울시 서초구 헌릉로 13 (우 ) 02) (대표) Copyright c 2009 by KOTRA. All rights reserved. 이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다. 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.

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