13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

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1 Economist 문정희 월 수출, 일평균 수출액 회복과 수출물량 증가는 긍정적 2월 수출총액은 364억 달러로 전년동월대비 12.2% 감소, 시장 예상치 16.6% 감소 전망은 상회 2월 일평균 수출액은 18.2억 달러로 1월에 록한 16.3억 달러 대비 1.9억 달러 개선 저가, 공업제 가격 하락으로 수출금액 및 단가 하락 지속, 그럼에도 2월 수출물량 증가는 긍정적 (잠정) 2월 수출 364억 달러 (-12.2% YoY), 시장 예상보다 양호, 수출물량 증가는 긍정적 - 2월 수출입 (잠정): 3월 2일 산업통상자원부 (이하 산자부)에서 발표한 2월 수출입 동향 잠정치에서는 수출총액은 364억 달러로 전년동월대비 12.2% 감소함. 2월 수입 역시 29억 달러로 전년동월대비 14.6% 감소하여 2개월 연속 두 자릿수 수출입 감소폭을 록. 2월 무역수지는 74억 달러의 흑자를 록하여 49개월 연속 흑자 지속 - 시장 예상보다 양호: 2월 수출입이 전월에 이어 전년동월대비 두 자릿수 감소폭을 록했으나, 시장 예상치는 상회한 결과. 시장 예상치는 수출 346억 달러 (전년동월대비 16.6% 감소), 수입 285억 달러 (전년동월대비 16.% 감소)임. 이에 실제 결과치는 시장 예상치를 수출 18억 달러, 수입 5억 달러 상회함 - 단가 하락에도 수출물량 증가: 2월 수출단가는 전년대비 21% 감소하여 1월 결과치인 14.2% 하락에 비해 하락폭이 확대됨. 그럼에도 수출이 예상치를 상회한 이는 물량이 증가했 때문. 2월 수출물량은 석제 및 석화학 제 호조로 전년대비 11.2% 증가함 (1월 수출물량은 전년대비 5.3% 감소). - 주력목: 주력목에서는 컴퓨터와 무선통신, 일반계의 수출이 증가한 반면 반도체, 평판 디스플레이, 철강, 석제 및 석화학, 자동차 등의 수출이 감소함 (주요 내용은 다음 페이지 13대 주력목 수출요인 참고) - 주력시장: 베트남과 미국, 아세안 지역으로의 수출 증가, 대럽 수출 증가세 지속. 대중국 수출 부진 완화 등 1월에 비해 2월 지역별 수출 경는 개선 - 2월 수출입 특징: 1) 수출입 단가하락에도 불구하고, 수출물량이 증가함에 따라 시장 예상치보다 양호, 2) 그럼에도 2개월 연속 전년대비 두 자릿수 감소폭을 록했음은 여전히 부담 요인 그림 1. 2월 수출 364억 달러, 수입 29억 달러, 무역흑자 74억 달러 H 그림 2. 2월 수출입 역시 두 자릿수 감소, 감소폭은 1월에 비해 개선 년 1월 216년 2월 대외 수출증가율 대외 수입증가율 15 H (1) (12.2) (14.6) (2) (3) 수출총액 수입총액 자료: 산업통상자원부 ( ), KB투자증권 무역수지 212년 2월 214년 2월 자료: 산업통상자원부 ( ), KB투자증권 216년 2월

2 13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년 이후 발주량 감소로 재하락 ㅇ (메모리) D 램 가격 하락 등 가격하락 요인 지속 반도체 (-12.6%) ㅇ (시스템반도체) 중저가 스마트폰 시장 확대로 DDI CIS 등 수출 양호, 패키징 물량 감소 등은 부정적 요인 일반계 ㅇ (건설계) EU 시장 회복에도 불구, 신흥시장 구매력 감소, 통화가치 하락 등 부정적 여건 지속 (+2.4%) ㅇ (공작계) 중국 현지공장向 (창저우 공장) 수출 증대 ㅇ 주력 수출 시장인 신흥국 (對세계 수출비중 53%) 경 둔화 등으로 신흥시장의 구매력 저하 자동차 (-9.3%) ㅇ 글로벌 업체와의 경쟁심화, 경차, 소형 SUV 수출비중 증가 등으로 자동차 수출단가 하락 석화학 ㅇ 국제가 하락에 따른 수출단가 하락이 석제 수출액 감소에 직접적 영향 (-6.4%) ㅇ 중국 춘절 전후로 구매 심리 완화 및 재고량 확보를 위한 수요 증대로 수출물량은 증가 철강제 ㅇ 철구조물 수출 증가로 수출단가는 소폭 하락 : 철강 수출단가 (달러/톤)는 15 년 2 월 93 달러, 16 년 2 월 97 달러 (-2.9%) ㅇ 글로벌 철강 수요 부진, 수입규제 피소 우려, 중국 러시아산 대비 가격경쟁력 열위 등 부정적 수출여건 지속 석제 ㅇ 국제가 하락에 따른 수출단가 하락이 석제 수출액 감소에 직접적으로 영향 (-26.9%) ㅇ 저가에 따른 휘발 등 석소비 회복, 양호한 정제마진 추세 지속으로 수출물량은 전년대비 증가 ㅇ 스마트폰 시장성장률 둔화, 글로벌 경쟁심화 무선통신 (+2.8%) ㅇ 갤럭시 S7 등 신제 출시에 따른 초도물량 수출 개시로 증가세 전환 ㅇ 신흥시장 경침체 (중국 등)로 인한 국내 완성차 업체 해외생산ㆍ판매 감소로 전년대비 부진 자동차 부 (-2.1%) ㅇ 중국, 중동, 중남미 등 신흥시장 중심으로 수출 부진 ㅇ (LCD) 글로벌 수요정체에도 불구, 중국 패널업체의 지속적인 출하량 확대로 LCD 패널가격 하락 지속 평판 디스플레이 (-22.1%) ㅇ (OLED) OLED 를 채용한 중저가 스마트폰의 수요가 늘면서 출하량은 지속 증가 ㅇ 가하락에 따른 화섬 원료 가격하락, 공급과잉에 따른 경쟁심화 등으로 수출단가 하락 지속 섬류 (-.1%) ㅇ 섬소재 수출은 수출단가 하락 등으로 감소세 지속, 섬제은 중국, 일본 등의 수요회복으로 증가 ㅇ 글로벌 TV 출하량 및 단가 하락 지속, 냉장고 등 대형가전은 프리미엄 신제 출시로 감소폭 완화 가전 (-13.%) ㅇ 세계 LCD TV 출하량(천대, 55 인치) : ( 15.4Q)6,167 ('16.1Q)4,245 (2Q)4,177 ㅇ 인텔 6 세대 스카이레이크 출시 및 원도우 1 교체 등에 따른 PC 수요 증가로 부분 수출 확대 컴퓨터 (+6.2%) ㅇ SSD 물량은 증가 추세이나, 단가 하락으로 소폭 감소 자료:산업통상자원부 ( ), KB투자증권 그림 3. 13대 주력목의 216년 2월 수출 동향 선박, 반도체, 석제, 평판 DP 수출 부진, 반면 일반계와 무선 등은 수출 증가 6 215년 2월 년 2월 선 박 류 반 도 체 자료: 산업통상자원부 ( ), KB투자증권 일 반 계 자 동 차 석 화 학 철 강 제 석 제 무 선 자 동 차 부 평 판 D P 섬 류 가 전 컴 퓨 터

3 3월 수출은 43억 달러 상회 예상, 국제가의 흐름과 높은 상관 - 2월 일평균 수출액 개선: 2월 일평균 수출액은 18.2억 달러로 전월인 1월 16.3억 달러 대비 1.9억 달러 증가 (+11.7% MoM). 이로써 215년 11월 이후 3개월 만에 18억 달러 수준 회복, 하지만 215년 4분 평균 18.6억 달러는 하회 - 3월 수출 전망: 3월은 조업일수 24일 (주중 1.일, 토요일.5일 대입)로 2월에 비해 4일 증가, 215년 3월 19.5일 대비로는 4.5일 증가. 일평균 수출액 18.억 달러를 대입하면 (보수적) 월간 수출액은 432억 달러로 추산, 이는 2월 대비 68억 달러 증가. 하지만 215년 3월에 록한 468.2억 달러 대비로는 36억 달러 감소 (-7.7% YoY). <만약 일평균 수출액이 18.8억 달러 (긍정적)로 증가할 경우 3월 수출액은 451억 달러, -3.7% YoY > - 1분 수출: 단가하락으로 수출총액은 전비 및 전년동대비 감소 불가피, 수출물량은 1월 부진에서 2월 개선, 3월 물량 증가가 관건. KB투자증권의 예상대로 3월 수출이 432억 달러 (일평균 18억 달러)에 근접한다면 1분 수출총액은 1,162억 달러 (월평균 387.4억 달러)로 예상되어, 전대비 1.6% 감소, 전년동대비 12.9% 감소. 하지만 1월에 록한 전년대비 18% 감소에 비해서는 개선 - 국제가와 높은 상관관계: 국내 수출 부진과 국제가 등락은 매우 높은 상관관계 (215년 1월 이후 상관계수.761)를 보이며, 원자재 교역 감소, 상 교역 부진이 지속되면서 수출물량도 둔화. [표 1]은 국제가 전망치를 대입한 글로벌 교역, 국내 수출액, 그리고 KOSPI 매출액 추정치 변화를 예상해본 결과. 최근 국제가에 대한 시장 전망치를 감안하면 WTI 준 배럴당 36달러를 하회하지 않는 경우 215년에 비해 수출 경는 개선, 매출액 전망치는 소폭 하향 예상 (자세한 내용은 Market Insight, MQS 3월 House View 마이너스 금리 시대와 투자전략 참조, ) 그림 4. 3월 수출총액은 432억 달러 (일평균 18억 달러), -7.7% YoY 전망 일평균 수출액 (좌) 수출 총액 (우) WTI 가 등락률 (좌) 그림 5. 국제가 등락률과 국내 수출총액 증감률은 높은 상관 (.761) 6 국내 수출총액 증감률 (우) (4) 최근 3개월 16년 1월 16년 2월 16년 3월 (8) 16년 1Q 25 자료: 산업통상자원부( ), KB투자증권 전망 (2) (4) 표 1. 국제가 전망치를 대입한 글로벌 교역, 국내 수출액, 그리고 KOSPI 매출액 추정치 변화 전망 국제가 (WTI) 글로벌 교역액 국내 수출액 216년 KOSPI 매출액 등락률 증감률 증감률 수출 대입 추정치 대비 47.6달러 (-1.9%) +.49% +4.8% / 2.83% / +.33% Base* (216.2) 39.4달러 (-18.8%) -3.23% -.45% +2.3 / -.25% -.2 / -2.75% Bad** (Base -7.4%) 36.5달러 (-24.9%) -4.57% -2.34% / -1.34% -1.9 / -3.84% Shock*** (Base -26.4%) 29.달러 (-4.2%) -7.94% -7.9% -.82 / -4.1% / -6.6% Base (IMF WEO, 215.1) 자료: IMF WEO (215.1), Bloomberg Consensus ( ), EIA ( ), KB투자증권 주: 1) Base* 216년 WTI 연평균 39.4달러 Bloomberg Consensus 중간 값 ( ) 2) Bad** 연평균 36.5달러 EIA 단전망 보고서 (216년 2월 9일) 3) Shock*** 연평균 29.달러 Bloomberg Consensus 최저 값 ( ) 4) 글로벌 교역액 증감률 (y)=.2199*(국제가 등락률) (R2=.726) 5) 국내 수출액 증감률 (y) =.315* (국제가 등락률) (R2=.577)

4 [국내 수출입 관련 주요 그래프] [지역] 대럽 수출 양호, 대미 수출 개선, 아시아와 중국 수출 부진 (2일) [물가, 물량] 수출물가 급락으로 수출물량도 둔화 (216년 1월) 3 2 대아시아 수출 대미 수출 대중국 수출 대럽 수출 8 6 수출금액 증감률 수출물량 증감률 (1) (2) (2) (4) (3) 212년 2월 214년 2월 216년 2월 (6) [목] 반도체, 최근 3개월 수출금액 -13.9% YoY, 수출물량 +2.4% [목] 자동차, 최근 3개월 수출금액 -1.1% YoY, 수출물량 -7.5% 15 1 반도체 수출금액 반도체 수출물량 자동차 수출금액 자동차 수출물량 5 (5) (1) (2) (4) (6) (8) [목] 석제, 최근 3개월 수출금액 -35.3% YoY, 수출물량 +1.% [목] 철강제, 최근 3개월 수출금액 -26.4% YoY, 수출물량 -7.2% 15 1 석제 수출금액 석제 수출물량 철강제 수출금액 철강제 수출물량 5 2 (2) (5) (4) (1) (6)

5 Compliance Notice - 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. - 발간일 현재 동 자료의 조사분석담당자는 조사 분석 대상 법인의 주식관련 금융투자상 및 권리를 보하고 있지 않습니다. - 본 자료는 관투자자 및 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. - 본 자료는 투자자의 투자를 권할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. - 본 저작물은 KB투자증권 가 저작권을 보하고 있으며, 저작권자의 허락 없이는 이를 무단전재, 재배포 또는 판매할 수 없습니다.

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