MARCH APRIL 2016 계동향 ol 총 취급액 대비 10대 의 취급액 비율은 2008년 이후 지속 상승했으나, 2015년에는 전년 대비 1.2%p 하락한 83.8%를 점유하 있는 것으로 나타났다[도표 2]. [도표 2] 전체 취급액 대비 10대 취급

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1 Research 2016 현황조 26 * 2016년부터 온라인 현황조 는 현황조와 함께 동일한 설문 내용으로 진행되었습니다 현황조 자료조ㆍ정리 편집부 한국총연합는 지난 2월 22일부터 3월 16일까지 현황조 를 실시했다. 국내 주요 들의 취급액과 인원 현황 등을 파악하기 위해 매년 실시하 있는 현 황조 는 국내 를 대상으로 진행했으며, 총 53개가 조에 응답했다. 53개 가 응답한 2015년 취급액의 합계는 13조 9,498억 원으로 와 대 행의 취급액이 중복으로 집계되었으며, 국내와 해외 취급액이 모두 합산된 수치다. 2015년 10대 총 취급액은 12조 2,298억 원으로 2014년 대비(11조 6,420억 원) 5.0%p 증가한 수치다. 최근 2년간 하락세임을 감안했을 때, 무적인 성과라 할 수 있다. 2015년 10대 별 취급액을 살펴보면 제일(5조 660억 원)이 가장 높은 것으로 나 타났으며, 이노션 월드와이드(3조 6,792억 원), HS애드(1조 2,293억 원), 대홍(8,239억 원), SK플래닛(4,147억 원), TBWA 코리아(3,141억 원), 그룹엠코리아(1,938억 원), 레오버넷 (1,934억 원), 오리콤(1,750억 원), 한컴(1,399억 원)이 뒤를 이었다. 2015년 10대 취급액은 12조 2,298억 원으로 나타났다. 2012년 이후 하락세를 보 였으나 올해 전년(11조 6,420억 원) 대비 약 5.0%p 증가했다[도표 1]. [도표 1] 10대 취급액 및 성장률 (단위 : 억 원, %) 119, , , ,298 45,987 40,418 41, , , ,330 59, ,

2 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 총 취급액 대비 10대 의 취급액 비율은 2008년 이후 지속 상승했으나, 2015년에는 전년 대비 1.2%p 하락한 83.8%를 점유하 있는 것으로 나타났다[도표 2]. [도표 2] 전체 취급액 대비 10대 취급액 비율 10대 취급액 비율 (단위 : %) 대 의 2015년 해외 취급액은 7조 851억 원으로 2014년 6조 7,970억 원 대비 약 4.2%p 증가했다. 2012년 이후 해외 취급액은 계속해서 60%에 육박하는 비율을 나타내 있다[도표 3]. [도표 3] 10대 국내 vs 해외 취급액 비율 해외 국내 (단위 : %)

3 Research 2016 현황조 년 10위권 내 종자의 1인당 취급액은 32억 원으로 전년 대비 증가했다 [도표 4]. [도표 4] 10대 종자의 1인당 취급액 (단위 : 억 원) * * 10대 중 오리콤 취급액은 제외됨. 의 2016년 현재 인원 변동 현황을 살펴보면 전년도에 비해 인원이 큰 폭으로 증가한 곳은 이노션, 레오버넷 등이며, 일부 들은 적게는 1~2명에서 최대 39명의 인원을 감축한 것으로 집계됐다. 10대 의 인원 현황을 보면 2016년 현재 인원은 전년도 대비 유한 수준이며, 관리/ 지원/ 인원이 다소 증가하였다[도표 5]. [도표 5] 10대 인원 현황 관리/지원/ SP/PR/마케팅/조/인터렉티브 제작 임원 (단위 : %) 3,761명 3,815명 3,743명 3,763명 3,443명 ,022명 ,799명 * 10대 중 오리콤 인원 현황은 제외됨.

4 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 대 의 별 취급액 점유율 변화 추이를 살펴보면 전파(T, 라디오) 취 급 비중이 2014년보다 6.8%p 줄어든 30.9%로 나타났다. 인쇄(신문, 잡지)는 전년 대비 소폭 감소한 6.3%로 전파와 인쇄는 계속해서 감소하는 추세를 보인다. 반면, 옥외 및 프로모션은 2014년 대비 5.3%p 증가한 44.4%, 뉴미디어(케이블, 종편, 위성, DMB, IPT, 모바일, 온라인) 취급액 점유율은 2.2%p 상승한 18.5%로 나타났다. 옥외 및 프로모션 취급 액은 2013년 이후, 뉴미디어 는 2012년 이후 지속적인 상승세를 보이 있다[도표 6]. [도표 6] 10대 의 별 취급액 점유율 옥외+프로모션+ 뉴미디어 인쇄 전파 (단위 : %) 마지막으로 주가 생각하는 와 가 생각하는 주의 선정 기준 인식을 살펴보았다. 그 결과 는 뛰어난 크리에이티브 를 최우선으로 꼽은 반면, 주는 우수한 전략 및 마케팅 컨설팅 능력 을 가장 중요한 항목이라 응답했다. 순위만 다를 뿐 상위 4개 항목은 일치하는 것으로 나타났다[도표 7]. [도표 7] 가 생각하는 주의 선정 기준 주 (단위 : 점, 7점 척도) 뛰어난 크리에이티브 우수한 전략 및 마케팅 컨설팅 능력 조직원의 열의/맨파워 운용능력 유 브랜드 취급 경험 의 명성/규모/ 안정성 IMC 서비스 능력 PT 참여진과 실무팀의 동일 비용 절약 의식 다양한 무료 서비스 제공

5 Research 2016 현황조 30 [표 1] 2015년 취급액 현황 명 2014 취급액 2015 취급액 전년대비 총 취급액 중 성장률(%) 해외 취급액 전파 인쇄 소계 T 라디오 소계 신문 잡지 케이블 종편 위성 DMB IPT HS애드 1,063,931 1,229,338 16% 416, , ,100 9,940 69,468 48,383 21,085 89, ,760 SK플래닛 398, ,763 4% - 79,362 79, , , TBWA KOREA 295, ,179 6% 119, ,803 6,721 10,879 7,322 3, , 가우리커뮤니케이션 - 1, 갤럭시아에스엠 - 96, ,095 10, ,838 3,967 4,871 5,749 3, 그룹엠 코리아 164, ,851 18% 2,705 51,871 48,601 3,270 33,263 10,968 22,295 35, 농심 72,648 69,746-4% 13,121 19,719 17,656 2,063 4,165 3, , 뉴플러스컴 3,795 4,162 10% - 3,180 2, 대홍 744, ,908 11% 35, , ,111 15,186 51,704 44,154 7,550 77, ,570 덴츠미디어코리아 101, ,762 2% 8,349 34,335 30,718 3,617 11,193 5,121 6,072 33,565 8, 디디비코리아 78,241 84,352 8% - 18,960 17,144 1,816 4,360 2,787 1,573 39,603 9, 레오버넷 149, ,465 30% 6,739 51,328 49,612 1,716 19,549 5,163 14,386 32,218 10, ,651 맥켄에릭슨 & 유니버설맥켄코리아 146, ,537-6% - 32,716 29,910 2,806 6,424 2,335 4,089 41,062 6, 메이트커뮤니케이션즈 70, ,400 42% 42,412 41, ,069 2, , 메카커뮤니케이션 - 5, 미디아베이직 5,000 5,062 1% - 3, , 브릿지랩 - 1, 비비디오코리아 109, ,540 6% - 14,512 13,212 1,300 19,462 7,820 11,642 20,731 2, 비주얼컴 상암커뮤니케이션즈 68,778 82,774 20% 6,370 12,318 10,800 1,518 19,576 17,489 2,087 19,729 5, ,610 샴페인 12,942 15,446 19% - 2,088 1, ,700 2,100 2,600 2,061 1, ,062 서울 23,739 24,442 3% - 13,207 12,191 1,016 1, , 성우A&P 1,800 1,000-44% , 씨쿼드 애드맥스 4,700 6,000 28% - 5,000 3,500 1,500 1, 애드스프링 - 7,800-2,000 1, ,000 1, ,200 1, 애드씨케이 23,275 52, % - 7,050 3,816 3,234 6,680 6, , 애드앤피알스미스 - 3, 애드파워(대구) 1, % 애드파워(서울) - 28, , ,646 7,515 7, 엘베스트 100, ,979 5% 39,091 36,712 2,379 26,372 24,194 2,178 18, 엠허브 111, ,331 7% - 10,327 8,864 1, , ,074 오리콤 154, ,035 13% ,425 46,869 3,556 20,388 16,376 4,012 43, 우일 월콤퍼블리시스월드와이드 106, ,946 3% - 36,555 32,568 3,987 11,125 7,329 3,796 18,869 6, 유니 22,166 24,980 13% - 7,555 7,555-3,686 2,092 1,594 6,133 2, 이노션 월드와이드 3,598,808 3,679,248 2% 2,851,156 2,326,427 2,308,788 17,639 83,316 58,350 24, ,420 28, ,577 이스터커뮤니케이션 - 10, 제일 4,923,104 5,066,042 3% 3,772, , ,206 25, , ,355 37, ,899 64, 줌애드 중앙유엠에스 23,209 24,785 7% - 6,050 2,951 3,099 9,111 9, ,928 1, 캐러트코리아 105, ,145 21% 5,200 54,460 48,727 5,733 10,141 5,449 4, ,000 컴투게더피알케이 - 61, ,440 4,881 1,559 6,051 5, ,695 2, 코마코 75,700 77,500 2% - 43,500 39,000 4,500 8,000 5,900 2,100 16, 클리오 - 1, , 하쿠호도제일 81,931 80,506-2% - 10,830 8,819 2,011 2,760 1, ,928 3, 한컴 150, ,978-7% 18,512 16,044 2,468 27,334 21,181 6,152 20,100 행동유발 - 1, 휘닉스커뮤니케이션즈 17,438 27,913 60% - 3,894 3, ,652 3, , sub total 13,009,490 13,949,851 7,118,220 4,222, ,893 DMC미디어 80,000 95,000 19% 노바마케팅 - 35, 메조미디어 173, ,750 17% 1, , ,000 비스킷플래닛 - 2, 애드미션 21,700 27,000 24% 어반디지털마케팅 - 2, 엠포스 77,000 70,000-9% 이그니션 10,000 1,200-88% 이다커뮤니케이션즈 10,000 11,000 10% - 1,500 1, , 이프로애드 인크로스 75, ,488 41% ,641 작시스코리아 - 85, 지우컴퍼니 - 1, 퍼플프렌즈 16,889 16,758-1% 프로븐 - 4,000-1, sub total 464, ,637 3,226 1,500 - * 자료 수집 및 정리 : 한국총연합 * 조 결과는 각 의 응답 결과를 그대로 게재한 것임. * 가나다 순 정렬 * 단위 : 백만원 * (-) : N.A * 연매출 1억 이상 기업 대상으로 조 진행함. * 각 별 취급액 단위는 백만원으로, 십만자리에서 반올림한 수치이며 총 취급액은 반올림 계산에 따라 합산 시 백만원 단위의 수치 차이가 있을 수 있음. * 2015년 총 취급액에 포함된 는 2014년과 상이함을 밝힙니다. 하여, 전년대비 전체 성장률은 기재하지 않았으니 참 바랍니다.

6 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 뉴미디어 모바일 모바일 세부 온라인 세부 온라인 모바일DA 모바일SA 모바일 온라인DA 온라인SA 온라인 옥외 프로모션 PR 마케팅 제반 활동, 조, 컨설팅 활동 등 4대 제작비 취급액 매출액 Gross Income 경상 이익 158,438-90, ,605 11,772 3, ,457 - 무응답 무응답 무응답 , ,048 47, , ,305 무응답 무응답 , ,162 2,467-29, 무응답 무응답 무응답 , , ,733 1, , ,540 12,812 무응답 5,486 5, ,291 25,548 4,283 5,460-16,210 1, ,225 11,266 11, , ,912-4,731 1, ,098 13,121 17,964 7, ,123 무응답 무응답 4, , , ,131 9, ,937 - 무응답 무응답 무응답 , , ,800 99,402 4,360 무응답 ,827-5,501 2,782 - 무응답 무응답 무응답 5,254 4, ,966 21,970 2, ,926 24, ,394-43,837 22,768 무응답 , ,190 6,925-2,487 10,619 10,250 무응답 무응답 무응답 , , ,888 - 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 , 무응답 무응답 무응답 , ,996 2, ,800 11,130 37,725 16,777 무응답 무응답 무응답 무응답 , ,529-3,968 1, ,952 6,370 17,691 6,929 2, , , 무응답 무응답 무응답 ,399 - 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 ,000-5,200 1,750 무응답 , ,256 무응답 무응답 무응답 , 무응답 무응답 무응답 무응답 , ,682 4, ,392 - 무응답 무응답 무응답 2,259-8, ,060 - 무응답 무응답 무응답 , , 무응답 무응답 무응답 , ,167 20,221 6, , ,215 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 4,448 2,272 1, ,525 7,398 2, ,423 2, ,670 3,225 22,506 14,165 무응답 , ,590-4,761 3, , , ,097-3, , ,986 무응답 무응답 무응답 1, , ,050-1,800 2, , ,353 1,949,011 24, , ,264 41,985 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 , , , 무응답 무응답 무응답 ,109 3, ,374 무응답 5,480 무응답 , ,247 1,086 무응답 무응답 무응답 , ,150 - 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 무응답 , ,411 3, ,409 5,513 - 무응답 무응답 무응답 14,766-16,285 32,064-1,829 9,089 - 무응답 무응답 무응답 , , 무응답 무응답 무응답 2,780, ,387 3,427,670 54, ,598 1,139, , , ,590 4,954 34, , 무응답 무응답 무응답 14,240 4,200 10, ,360 4,800 16, 무응답 무응답 무응답 60,000 60, , , 무응답 무응답 무응답 ,600 1,200-1, 무응답 1, ,860 3, ,978 1,002-1, ,778 1, ,000 7,000 63, ,000 10, ,100 무응답 무응답 무응답 1,000 1, ,500 2, , ,200-6,500 3, 무응답 무응답 무응답 38,715 33,302-5,413 59,073 47,176-11, 무응답 무응답 무응답 27,000 27, ,000 58, 무응답 무응답 무응답 , , ,321 13, ,235 1, ,394 3,458 무응답 무응답 무응답 무응답 623, , ,200 1,100 35,132 22,658 2,283

7 Research 2016 현황조 32 [표 2] 2015년 인원 현황 (단위 : 명) 명 증감 남 여 임원 AE GD CW CD 총 구매 SP PR 마케팅 AP 인터 렉티브 PD 관리/ 지원 HS애드 SK플래닛 TBWA KOREA 가우리커뮤니케이션 갤럭시아에스엠 그룹엠 코리아 농심 뉴플러스컴 대홍 덴츠미디어코리아 디디비코리아 레오버넷 맥켄에릭슨&유니버설맥켄코리아 메이트커뮤니케이션즈 메카커뮤니케이션 문화미디어랩 미디아베이직 브릿지랩 비비디오코리아 비주얼컴 상암커뮤니케이션즈 샴페인 서울 성우A&P 씨쿼드 애드맥스 애드스프링 애드씨케이 애드앤피알스미스 애드엔피플 애드파워(대구) 애드파워(서울) 엘베스트 엠허브 우일 월콤퍼블리시스월드와이드 유니 이노션 월드와이드 이노커뮤니케이션즈 이스터커뮤니케이션 제일 1, 줌애드 중앙유엠에스 캐러트코리아 컴투게더피알케이 코마코 클리오 하쿠호도제일 한컴 행동유발 헤딩 휘닉스커뮤니케이션즈 sub total 3,569 5, ,875 2, , * 2016년 2월 1일 기준 * 2016년 인원 현황 총계에 포함되는 는 2015년과 상이함을 밝힙니다. 옆면으로 이어집니다.

8 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 증감 남 여 임원 AE GD CW CD 총 구매 SP PR 마케팅 AP 인터 렉티브 PD 관리/ 지원 온 라 인 DMC미디어 노바마케팅 마이크로애드코리아 메조미디어 비스킷플래닛 아이뱅크 디지털웍스 애드미션 어반디지털마케팅 엠포스 유어비즈 이그니션 이다커뮤니케이션즈 이프로애드 인크로스 작시스코리아 지우컴퍼니 퍼플프렌즈 포스트비쥬얼 프로븐 sub total 849 1, [표 3] 2016년 인력 채용 현황 (단위 : 명) 명 총 채용인원 신입 : 경력 신입 경력 남 여 SK플래닛 : TBWA KOREA : 가우리커뮤니케이션 9 56 : 갤럭시아에스엠 : 그룹엠 코리아 : 농심 7 29 : 대홍 : 덴츠미디어코리아 7 29 : 디디비코리아 : 레오버넷 : 맥켄에릭슨&유니버설맥켄코리아 : 메이트커뮤니케이션즈 : 문화미디어랩 1 0 : 미디아베이직 : 브릿지랩 7 43 : 비비디오코리아 : 비주얼컴 2 0 : 상암커뮤니케이션즈 : 샴페인 5 40 : 서울 : 성우A&P : 애드스프링 : 애드씨케이 : 애드앤피알스미스 4 50 : 애드파워(대구) : 애드파워(서울) 4 0 : 엠허브 : 월콤퍼블리시스월드와이드 : 이노션 월드와이드 이스터커뮤니케이션 6 17 : 제일 뒷면으로 이어집니다.

9 Research 2016 현황조 34 명 총 채용인원 신입 : 경력 신입 경력 남 여 온라인 줌애드 : 중앙유엠에스 : 캐러트코리아 : 코마코 : 하쿠호도제일 13 8 : 한컴 21 0 : 행동유발 4 0 : 헤딩 : 휘닉스커뮤니케이션즈 : sub total DMC미디어 19 26: 노바마케팅 비스킷플래닛 2 50 : 아이케이티온 : 애드미션 16 0 : 어반디지털마케팅 : 엠포스 : 유어비즈 : 이다커뮤니케이션즈 5 40 : 이프로애드 2 0 : 인크로스 : 작시스코리아 : 지우컴퍼니 4 50 : 퍼플프렌즈 : 포스트비쥬얼 : 프로븐 : sub total [표 4] 별 계열 현황 명 계열명 설립/합자, 인수 시기 업영역 가우리커뮤니케이션 비주얼다이브 (가우리크리에이티브그룹 계열) 2013년 7월 디지털 언론, 뉴미디어 콘텐츠 제작 아이비미디어넷 설립 / 2009년 6월 IPT 방송(채널업) 갤럭시아에스엠 에브리쇼 합자 / 2008년 1월 프로그램 제작, 유통 컴온21 인수 / 2014년 1월, 제작, 농심 Shanghai Nongshim CommunicationsCo., Ltd 2014년 8월 중국 농심 라면 nongshim communications usa 2010년 1월 미국 농심 라면 뉴플러스컴 재인웍스 2007년 TCF. 방송 제작 대홍 Mobizap 설립/2011년 2월 디지털 업 덴츠미디어코리아 Dentsu Korea 1999년 9월 종합 레오버넷 웰콤퍼블리시스월드와이드 1991년 3월 종합 퍼블리시스모뎀 1999년 9월 디지털 맥켄에릭슨&유니버설맥켄코리아 유니버설맥켄코리아 1999년11월 12일 전문 맥켄헬스커뮤니케이션즈코리아 2009년 05월 29일 메디컬 전문 마케팅&컨설팅 서비스 서울 하우커뮤니케이션 2001년 09월 17일 물 제작(패키지 디자인) 파나엠엔아이 ㅡ 교토 이노커뮤니케이션즈 애드21 ㅡ 교토 인풍 ㅡ 교토 조아 ㅡ 교토 BMB(영국) 2008년 ATL Cheil Pengtai(중국) 2009년 Digital TBG(미국) 2009년 Digital 제일 One Agency(UAE) 2011년 리테일 McKinney(미국) 2012년 ATL Bravo(중국) 2012년 ATL Iris(영국) 2014년 리테일 옆면으로 이어집니다.

10 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 계열명 설립/합자, 인수 시기 업영역 온라인 Dentsu Korea 1999년 종합, 컨설팅 Dentsu Media Korea 2009년 미디어 종합 컨설팅(, 플래닝 포함) 캐러트코리아 Isobar Korea 2000년 Digital Media Full Service iprospect Korea 2000년 검색, SEO full service izeum Korea 2013년 미디어 종합 컨설팅(, 플래닝 포함) DMC미디어 NTOM(엔톰) 인수 / 2013년 1월 동영상 제작 및 마케팅 플랫폼 어반디지털마케팅 비주얼라임 ㅡ 웹이트 구축, 온라인 프로모션 등 엠포스 (주)마케팅인슈 2015년 4월 보험대리점 지우컴퍼니 나스타미디어 2016년 1월 뷰티 콘텐츠 제작/유통 [표 5] 별 2015년 프로모션 취급액 현황 명 항목 취급액 명 항목 취급액 HS애드 항목 총 합계 534,605 이벤트 241 SK플래닛 TBWA KOREA 갤럭시아에스엠 이벤트 26,241 전시 11,811 스포츠(티켓) 8,017 그룹방송/보 1, 이벤트 1,630 스페이스 및 전시 837 방송권 판매 13,165 스포츠 마케팅 37,227 콘텐츠, 제작 302 채널업(스포츠콘텐츠 공급) 11,778 2,266 그룹엠 코리아 프로그램 협찬 지원/PPL 1,670 농심 이벤트 785 스페이스 및 전시 161 프로모션 CR 366 애드파워(서울) 프로모션CR 1,241 협찬 및 PPL 685 전단 및 DM 1,863 엘베스트 항목 총 합계 145 오리콤 SP 20,221 월콤퍼블리시스월드와이드 이스터커뮤니케이션 중앙유엠에스 이벤트, 프로모션 1,858 프로모션 CR 119 PPL 180 이벤트,프로모션CR(출판/영 상/디자인/CI/애니메이션, 카 탈로그 제작 등) 102 협찬 350 PPL 241 전판 139 버스.지하철 548 옥외 481 뉴플러스컴 디디비코리아 레오버넷 맥켄에릭슨& 유니버설맥켄코리아 비비디오코리아 온라인 223 프로모션 96 협찬 79 온라인 이벤트 외 1,510 행 317 Event(행), POP(제품Unit), Shop Display 24,077 Sales Promotion, Event 등 2,586 PPL 4,339 이벤트 87 스페이스 및 전시 45 프로모션 CR 227 POP 1,783 비주얼컴 CI 10 상암커뮤니케이션즈 이벤트 1,694 샴페인 애드앤피알스미스 카다록 제작 530 BI 제작 90 이벤트 50 SP미디어 50 프로모션 CR 200 온라인 캐러트코리아 컴투게더피알케이 하쿠호도제일 한컴 아디다스 PPL 3,066 한국지엠 PPL 189 바이어스도르프 PPL 25 방송 협찬 6,350 인쇄 협찬 16,192 이벤트(홍보 등 운영 위탁) 13,309 이벤트, SP미디어, 협찬, PPL 등 3,992 이벤트 17,742 전시/인테리어 7,042 출판/영상 5,183 2,098 행동유발 이벤트 700 휘닉스커뮤니케이션즈 포로모션 CR 914 이다커뮤니케이션즈 sub total 795,927 이벤트프로모션 500 SP미디어 800 프로모션 CR 2,000 POP 200 DM, 전단등 200 sub total 3,500

11 Research 2016 현황조 36 [표 6] 해외 지 및 무소 현황 명 지. 무소. 현지 법인명 설치 지역 (국가/도시) 근무 인원 한국인 외국인 총계 주요 업무 및 활동 HS애드 갤럭시아에스엠 농심 대홍 뉴욕법인 미국/뉴욕 상파울로법인 브라질/상파울로 베이징법인 중국/베이징 런던법인 영국/런던 뒤셀도르프법인 독일/뒤셀도르프 모스크바법인 러시아/모스크바 두바이법인 UAE/두바이 뉴델리법인 인도/뉴델리 방콕법인 태국/방콕 키예프법인 우크라이나/키예프 파나마법인 파나마/파나마시티 LA지 미국/LA 암스테르담지 네덜란드/암스테르담 토론토지 캐나다/토론토 터키지 터키/이스탄불 도쿄지 일본/도쿄 이란지 이란/테헤란 상하이지 중국/상하이 마닐라지 인도네시아/마닐라 우디지 우디/제다 남아공지 남아공/요하네스버그 콜롬비아지 콜롬비아/보타 페루지 페루/리마 칠레지 칠레/산티아 요르단지 요르단/암만 스웨덴지 스웨덴/스톡홀롬 IB America LA 2 2 IB China 베이징 ShanghaiNongshimCommunicationsCo., Ltd 상하이 농심 업무 nongshim communicatios usa LA 농심 업무 인도네시아 법인 인도네시아/자카르타 중국 법인 중국/상하이 베트남 법인 베트남/하노이 0 문화미디어랩 현지 법인 베이징 현지 영업 상암커뮤니케이션즈 SA&A 미국/LA 9 9 IWAu 호주/시드니 IWA 미국/헌팅턴비치 IWCa 캐나다/토론토 IWB 브라질/상파울로 IWM 멕시코/멕시코시티 IWE 독일/프랑크푸르트 IWIt 이태리/밀라노 IWUK 영국/런던 이노션 월드와이드 IWS 스페인/마드리드 IWF 프랑스/파리 IWR 러시아/모스크바 IWTr 터키/이스탄불 IWI 인도/뉴델리 IWC-BJ 중국/베이징 IWC-SH 중국/상하이 IW-CBAC 중국/베이징 IWMEA 아랍에미리트/두바이 Canvas Worldwide 미국/헌팅턴비치 옆면으로 이어집니다.

12 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 지. 무소. 현지 법인명 설치 지역 (국가/도시) 온라인 제일 미국법인 토론토지점 브라질법인 중미법인 콜롬비아지점 멕시코법인 파나마지점 과테말라지점 칠레법인 영국법인 독일법인 프랑스법인 스페인법인 이태리법인 오스트리아법인 부카레스트지점 베네룩스법인 노르딕법인 바르샤바지점 프라하지점 리스본지점 부뤼셀무소 러시아법인 우크라이나법인 카자흐스탄법인 UAE법인 터키지점 요르단법인 남아공법인 케냐법인 나이지리아법인 가나법인 싱가포르법인 태국법인 베트남법인 필리핀법인 필리핀 J 말레이시아법인 호주지점 인도네시아법인 도쿄지점 인도법인 중국법인 상하이지점 주지점 심양지점 성도지점 서안지점 무안지점 홍콩법인 타이베이지점 미국/뉴욕 캐나다/토론토 브라질/상파울로 미국/마이애미 콜롬비아/보타 멕시코/멕시코시티 파나마/파나마시티 과테말라/과테말라시티 칠레/산티아 영국/런던 독일/프랑크푸르트 프랑스/파리 스페인/마드리드 이탈리아/밀라노 오스트리아/비엔나 루마니아/부카레스트 네덜란드/암스테르담 스웨덴/스톡홀롬 폴란드/바르샤바 체코/프라하 포르투갈/리스본 벨기에/부뤼셀 러시아/모스크바 우크라이나/키에프 카자흐스탄/알마티 남아공/두바이 터키/이스탄불 요르단/암만 남아공/요하네스버그 케냐/나이로비 나이지리아/라스 가나/아크라 싱가포르/싱가포르 태국/방콕 베트남/호치민 필리핀/마닐라 필리핀/마닐라 말레이시아/쿠알라룸푸르 호주/시드니 인도네시아/자카르타 일본/도쿄 인도/뉴델리 중국/베이징 중국/상하이 중국/주 중국/심양 중국/성도 중국/서안 중국/무안 중국/홍콩 대만/타이베이 근무 인원 한국인 외국인 총계 sub total 어반디지털마케팅 중국지 중국/길림성 5 5 중국 현지 및 마케팅 인크로스 베이징 인크로스 유한 중국 3 3 중국 미디어렙 운영 프로븐 프로븐 인도 우타마 인도네시아 sub total 주요 업무 및 활동

13 Research 2016 현황조 38 [표 7] 외국계 의 계열 국내 진출 현황 명 커뮤니케이션 그룹명 국가 진출 시기 진출 형태 투자 비율 특이점 TBWA KOREA Omnicom 미국 1999년 법인 설립 100% 그룹엠 코리아 WPP 영국 2011년 7월 단독 투자 100% 덴츠미디어코리아 Dentsu Aegis Network 일본 2002년 단독 투자 100% 2013년 영국 Aegis group 합병 디디비코리아 DDB Worldwide Communication Group. Inc. 1999년 합작 투자 0.94 온라인 레오버넷 Publicis 프랑스 1991년 단독 투자 100% 맥켄에릭슨&유니버설맥켄코리아 IPG 미국 1990년 단독 투자 100% 비비디오코리아 Omnicom 미국 2000년 지분 양도 70% 월콤퍼블리시스월드와이드 Publicis Groupe 프랑스 1999년 단독 투자 100% 캐러트코리아 Dentsu Aegis Network 일본 2002년 단독 투자 100% 2013년 영국 Aegis 그룹 합병 하쿠호도제일 Hakuhodo DY Holdings 일본 1999년 합작 51% 마이크로애드코리아 MicroAd 일본 2014년 8월 단독 투자 100% 작시스코리아 WPP [표 8] 국내 진출 외국계 현황 명 명 업종 진출년도 진출형태 특이점 온라인 그룹엠 코리아 덴츠미디어코리아 레오버넷 맥켄에릭슨& 유니버설맥켄코리아 월콤퍼블리시스 월드와이드 캐러트코리아 작시스코리아 Xaxis Korea 온라인 렙 2014 단독 투자 Dtsi 검색 2014 단독 투자 Dentsu Korea 종합 1999 종합, 컨설팅 iprospect Korea 검색 2008 검색, SEO full service Isobar Korea 디지털 2000 Digital Media Full Service izeum Korea 2013 미디어 종합 컨설팅(, 플래닝 포함) (주)캐러트코리아 2001 미디어 종합 컨설팅(, 플래닝 포함) Starcom Worldwide 1998 Mediaest 2008 ZenithOptimedia 2011 ARC Worldwide Holistic Communication 2006 Universal McCann Media Planning & Buying 독립 법인 McCann Healthcare Healthcare Marketing 내부 부서 Momentum Sales Event / Promotion 내부 부서 MRM Worldwide Relationship Marketing / CRM 내부 부서 Commonwealth Advertising / Digital 내부 부서 McCann Health Communications Medical Marketing & Medical Consulting 독립 법인 Weber Shandwick PR 독립 법인 퍼블리시스모뎀포트폴리오 2010 단독 투자 디지털 Dentsu Korea 종합 1999 종합, 컨설팅 Dentsu Media Korea 2010 미디어종합컨설팅(,플래닝도 포함) iprospect Korea 검색 2008 검색,SEO Full service isobar Korea 디지털 2000 Digital Media Full service izeum Korea 2013 미디어종합컨설팅(,플래닝도 포함) GroupM JWT ogilvy Grey Y&R

14 MARCH APRIL 2016 계동향 ol [표 9] 2014년 국내 해외상 수상 실적 명 상명 수상명 수상 부문 주/제품명 작품명 제작 제작 스태프 (AE, CD, CW, 감독 등) HS애드 뉴욕페스티벌 최상 UNDPI AWARDS LG전자 DAYCON SK플래닛 if Design Award 본상 TBWA KOREA 대홍 디디비코리아 레오버넷 비비디오코리아 월콤퍼블리시스 월드와이드 이노션 월드와이드 Stevie Awards Silver 커뮤니케이션부문 (이벤트 카테리) CSR Program of the Year Red Dot Award Space 공간커뮤니케이션 Audi 한국스탠다드 차타드은행 아디다스 오리 지널스 GOOD Design Awards Winner ENIRONMENTS 부문 롯데면세점 HUB Experience Graphis Design Magazine Campaign APAC Bronze innovative Merit award Creative Agency of the year Brand & Retail Experience 부문 innovative environment 부문 Bronze 롯데면세점 롯데면세점 The new Audi A1 Launch 착한도서관프로젝트 시즌4 Superstar Hall of Fame Spikes Asia Silver Promo McDonald's Mc toll Booth Spikes Asia Bronze Media McDonald's Mc toll Booth Spikes Asia Bronze PR McDonald's Mc toll Booth Spikes Asia Finalist Direct McDonald's Mc toll Booth Spikes Asia Finalist Media McDonald's Mc toll Booth AD Stars Silver Diverse Insight McDonald's Mc toll Booth AD Stars Crystal Intergrated McDonald's Mc toll Booth AD Stars Finalist Promo Product & Service McDonald's REIMAGINING THE DUTY- FREE SHOPPING EXPERIENCE TOENTERTAIN AND DELIGHT "Reimagining Duty Free Shopping" REIMAGINING THE DUTY- FREE SHOPPING EXPERIENCE TO ENTERTAIN ANDDELIGHT Mc toll Booth AD Stars Finalist Use of Promo McDonald's Mc toll Booth AD Stars Finalist Promo Intergrated McDonald's Mc toll Booth AD Stars Finalist Outdoor Ambient McDonald's Mc toll Booth AMES Shortlist Digital Strategy P&G/SKII I'm Beautiful Agency of the Year Gold Digital Agency / Korea Agency of the Year Silver Creative Agency / Korea AD Stars Finalist 3 Outdoor Poster AD Stars Finalist Direct AD Stars Finalist Media Cannes Lions International Festival of Creativity Cannes Lions International Festival of Creativity Cannes Lions International Festival of Creativity Proximity Korea BBDO Korea 르노삼성자동 차/QM5 한국양성평등 교육진흥원 한국양성평등 교육진흥원 Bird, Monkey, Frog Scar Diary Don't Skip Bronze Direct 현대자동차 A Message to Space Bronze Outdoor 현대자동차 A Message to Space Bronze Film Craft 현대자동차 A Message to Space New York Festival Third Prize Award Branded Entertainment 현대자동차 A Message to Space New York Festival Third Prize Award Design New York Festival Third Prize Award Print 야생생물관리 협 야생생물관리 협 Skinned Alive Skinned Alive Clio Bronze Film Technique 현대자동차 A Message to Space Clio Bronze Ambient 현대자동차 A Message to Space One Show 2015 (Automobile Advertising of the Year) One Show 2016 (Automobile Advertising of the Year) Grand Prix Interactive 현대자동차/제 네시스 Dad's Sixth Sense Grand Prix Online ideo 현대자동차 A Message to Space Red Dot Award Winner Communication Design 현대자동차 Euro Effie Awards Silver 기아자동차/스 포티지 Fluidic Sculpture in Motion 2.0: The Helio Curve Trust Your Eyes Spikes Asia SILER SPIKE Digital 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Digital 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Digital 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Direct 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Film 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Film Craft 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia SILER SPIKE Film Craft 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Media 현대자동차 A Message to Space SK 플래닛 황경수, 지은옥 (프로모션 AE) 곽용덕, 이성은 곽용덕, 이성은 곽용덕, 이성은 뒷면으로 이어집니다.

15 Research 2016 현황조 40 명 상명 수상명 수상 부문 주/제품명 작품명 제작 제작 스태프 (AE, CD, CW, 감독 등) 이노션 월드와이드 제일 Spikes Asia BRONZE SPIKE Media 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE PR 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia SILER SPIKE Film Craft 현대자동차 A Message to Space Spikes Asia BRONZE SPIKE Film 현대자동차 THE EMPTY CAR CONOY Adfest Silver Design 지오다노 Hope on Display Adfest Bronze Media 야생생물관리 협 Skinned Alive Adfest Bronze Interactive 3DTEK Touchable Year Book Adfest Bronze Media 기아자동차 Game On Effie Awards Turkey Bronze Automotive 현대자동차/i20 Launch Campaign Clio Sports Awards Digital-Social 현대자동차 FIFA #BecauseFutbol Clio Sports Awards Digital-Social 현대자동차 FIFA #BecauseFutbol Clio Sports Awards Film 현대자동차 Boom Clio Sports Awards Integrated Campaign 현대자동차 FIFA #BecauseFutbol Clio Sports Awards Partnerships, Sponsorship 현대자동차 FIFA #BecauseFutbol & Endorsements Clio Sports Awards Partnerships, Sponsorship 현대자동차 This is Loyalty & Endorsements Clio Sports Awards Print 현대자동차 Flag Poles Clio Sports Awards Silver Digital/Social 기아자동차 Game On Graphis 2015 Advertising Gold 현대자동차/제 네시스 Genesis Blind Test Graphis 2015 Advertising Gold 현대자동차 FIFA Because Futbol Graphis 2015 Advertising Silver Print 현대자동차/제 네시스 Dad's Sixth Sense Graphis 2015 Advertising Silver Print 현대자동차 Walking Dead AD STARS Silver Branded Entertainment ideos 현대자동차 A Message to Space AD STARS Silver Integrated 현대자동차 A Message to Space AD STARS Silver Promotion 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Film 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Branded iral ideos 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Campaign ideos (Case film) 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Finalistdoor 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Media 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Media 현대자동차 A Message to Space AD STARS CRYSTAL Direct 현대자동차 A Message to Space AD STARS CRYSTAL Direct 현대자동차 A Message to Space AD STARS CRYSTAL Promotion 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze PR 현대자동차 A Message to Space AD STARS Bronze Film 현대자동차 THE EMPTY CAR CONOY AD STARS Bronze Branded iral ideos 현대자동차 THE EMPTY CAR CONOY AD STARS Bronze Diverse Insights 푸르덴셜생명 Father's Wish Galaxy Award LATAM Smarties Award Silver Gold AdFest GOLD DIRECT AdFest GOLD MEDIA AdFest INNOA LOTUS automotive related special events Product / Services Launch INNOA AdFest SILER DESIGN AdFest SILER DIRECT AdFest SILER OUTDOOR AdFest SILER MEDIA AdFest SILER PROMO AdFest SILER PROMO 현대자동차 현대자동차 TAIKANG ACCIDENT INSURANCE AERSHAN MINERAL WATER LIFE NUTRITION AERSHAN MINERAL WATER LIFE NUTRITION REFUGEE EXHIBITION AERSHAN MINERAL WATER Fluidic Sculpture in Motion 2.0: The Helio Curve Hyundai Brand Introduction A TAIKANG MOMENT SIGNATURE BOTTLE REERSIBLE BARCODE SIGNATURE BOTTLE REERSIBLE BARCODE INISIBLE PEOPLE SIGNATURE BOTTLE 옆면으로 이어집니다.

16 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 상명 수상명 수상 부문 주/제품명 작품명 제작 제작 스태프 (AE, CD, CW, 감독 등) 제일 AdFest BRONZE DESIGN AdFest BRONZE MOBILE REFUGEE EXHIBITION INISIBLE PEOPLE AdFest BRONZE OUTDOOR STABILO JUDAS AdFest BRONZE PRESS STABILO JUDAS AdFest BRONZE NEW DIRECTOR One Show Gold UX/UI One Show Gold MOBILE One Show Silver Design One Show Bronze Intellectual Property One Show Bronze Design Salaam Baalak Trust Friends of Nature Salaam Baalak Trust The Light Bag Friends of Nature - Rebirth After Reading The Light Bag One Show Bronze UX/UI SAMSUNG SAMSUNG CENTERSTAGE One Show Merit DIRECT One Show Merit Cross-Platform One Show Merit Social Media D&AD Wood White Pencil - Creativity for Good D&AD Wood Digital Design D&AD Graphite Mobile Marketing D&AD Wood D&AD Wood Direct White Pencil - Creativity for Good D&AD Wood Crafts for Design Salaam Baalak Trust Bernd Hummel GmbH Austria UK Stabilo (E-Teklon) D&AD Wood Digital Design DB ertrieb D&AD Graphite Digital Design DB ertrieb D&AD Wood Film Advertising Crafts TuI Bear New York Festivals Third Prize Digital New York Festivals Third Prize Digital Cannes Lions Gold Cyber Cannes Lions Silver Media Cannes Lions Silver Media Cannes Lions Silver Mobile Lions Health Silver Pharma Cannes Lions Silver PR Cannes Lions Bronze Cyber BURGER KING BURGER KING WWF/ LATINSTOCK The Light Bag Just ROO it! Power Sleep The NX Rover Judas Qixxit - Mobility For a New Generation Qixxit - Mobility For a New Generation CENTERSTAGE MORNING LIKE A KING MORNING LIKE A KING ANIMAL COPYRIGHTS Cannes Lions Bronze Cyber ADIDAS #THEREWILLBEHATERS Cannes Lions Bronze Design Cannes Lions Bronze Mobile Cannes Lions Bronze Mobile Cannes Lions Bronze Promo&Activation Ad Stars Silver Innovation Ad Stars Silver Interactive DREAM TOUCH FOR ALL WWF/ LATINSTOCK CENTERSTAGE SOUTH KOREAN NORTH KOREAN TRANSLATOR ANIMAL COPYRIGHTS 뒷면으로 이어집니다.

17 Research 2016 현황조 42 명 상명 수상명 수상 부문 주/제품명 작품명 제작 제작 스태프 (AE, CD, CW, 감독 등) Ad Stars Silver Mobile Ad Stars Silver PR Ad Stars Bronze PR BURGER KING MORNING LIKE A KING Ad Stars Bronze Promotion Spikes Asia Silver Branded C&E Spikes Asia Silver Digital Spikes Asia Silver Digital Spikes Asia Bronze Direct Spikes Asia Gold Healthcare Spikes Asia Gold Media BURGER KING MORNING LIKE A KING Spikes Asia Silver Media Spikes Asia Bronze Media BURGER KING MORNING LIKE A KING Spikes Asia Grand Prix Mobile Spikes Asia Gold Mobile Spikes Asia Silver Mobile Spikes Asia Bronze Mobile DREAM TOUCH FOR ALL SOUTH KOREAN NORTH KOREAN TRANSLATOR 제일 Spikes Asia Silver Outdoor Spikes Asia Grand Prix PR Spikes Asia Silver PR Spikes Asia Silver PR Spikes Asia Bronze PR Spikes Asia Bronze PR Spikes Asia Bronze Promo Clio Silver Digital Clio Silver Direct Clio Bronze Direct Clio Bronze Engagement/ Experiential BURGER KING CHHAN FOUNDATION CHHAN FOUNDATION Friends Of Nature MORNING LIKE A KING DONATE A FACE DONATE A FACE Rebirth After Reading London Int'l Awards Gold Digital WWF Animal Copyrights London Int'l Awards Silver Digital London Int'l Awards Silver Digital London Int'l Awards Bronze Design London Int'l Awards Bronze The NEW Red dot Award Grand Prix Communication Design Friends of Nature Rebirth after Reading Media Agency of the year Bronze Korea Media Agency 캐러트코리아 Campaign Agency of the year Gold Japan/Korea Agency of the year 온라인 포스트비쥬얼 2015 Effie Awards Korea Bronze 화장품 및 보건 용품 유한킴벌리 / 좋은느낌 Pure Cotton Man 포스트 비쥬얼 CD : 설은아, AE : 최문경, CW : 박현희, AD : 조형린, 감독: 김성욱

18 MARCH APRIL 2016 계동향 ol [표 10] 별 주 현황 명 HS애드 SK플래닛 TBWA KOREA 주명 LG전자/LG생건/LGU+(일부 제작제외 ) LG계열 LS전선 더페이스샵 깨끗한나라 대한항공 메르세데즈벤츠코리아 쇼박스 던롭스포츠코리아(젝시오) 신한카드 IBK기업은행 K2(K2/살레와/와이드앵글, 전품목AOR) KB손해보험 PNS더존샤시 동제약(비타500) 동원F&B(참치) 본아이에프(본죽) 빙그레(요파) 우아한형제(배달의민족) 이덕아이앤씨 일룸 진에어 천호식품 킹코리아 파라다이스 한국관공(글로벌) NBT파트(캐시슬라이드) 피키캐스트 리디북스 야놀자 SSG.COM 삼양홀딩스 에리트베이직 SK홀딩스 SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스 SK텔링크 SK루브리컨츠 SK건설 SK네트웍스 SK브로드밴드 네오위즈(피망) 네파 다방 대원제약(콜대원) 로엔엔터테인먼트 미즈랑 소니코리아 알바천국 아웃백스테이크하우스 알지피코리아(요기요) 암웨이코리아(기업PR) 유한킴벌리(기업PR, 마스크, 더블하트) 유한킴벌리() 위드이노베이션(여기어때) 참좋은여행 풀무원(기업PR, 자맛) 하나카드 한국수력원자력 KDB생명 LG전자(gram 노트북, 디오스 김치톡톡) 365MC ABC 마트 AXA 다이렉트 CJ E&M Nissan Korea 동제약(삼다수,헛개차) 교촌치킨 대림바스 대유위니아 레드페이스 마모트 맨소래담 람인 삼성생명 세스코 시디즈 신세계백화점 얍컴퍼니 오리온 온라인 명 TBWA KOREA 가우리 커뮤니케 이션 갤럭시아 에스엠 그룹엠 코리아 주명 온라인 오츠카제약 좋은책 신 코웨이 (Re:NK) 한국암웨이 한솔교육 해커스 Apple Korea 동제약 (비타500) 룩소티카 코리아 머신존 영실업 Adidas KCC ISA 메나리니 코리아 웰컴크레디라인 웰컴저축은행 하이트진로 현대카드 현대캐피탈 헨켈 삼성자산운용 라이나생명 GS칼텍스 주식 GS엠비즈 주식 한샘 튼튼영어 한국교육방송공 재정부 경기도청 한국가스공 한국물자원공 강원도 농업식품교육문화정보원 한국언론진흥재단 (주)효성 / 그룹 (주)효성 / 건설PG (주)효성 / 무역PG 효성굿스프링스 효성아이티엑스 더클래스효성 KNN라이프 지벤 동국제강 FMK 네이처리퍼블릭 로만손 기아대책 아발론교육 보우앤파트너스 롯데관개발 미미월드 에스제이듀코 주은행 P&G 아우디 코리아 폭스바겐 코리아 한국마즈 베링거잉겔하임 GSK 스와치그룹 ING생명 JLR 로레알 코리아 샤넬 에르메스 프라다 마이클코어스 GE 삼일제약 토이트론 스타일러스 시원스쿨 볼보 한국 닌텐도 티파니 UNHCR UPI 서브웨이 로렉스 다이슨 뒷면으로 이어집니다.

19 Research 2016 현황조 44 명 그룹엠 코리아 농심 뉴플러스 컴 대홍 덴츠 미디어 코리아 디디비 코리아 주명 온라인 하겐다즈 에너자이저 삼화페인트 에어 프랑스 일본관청 미국관청 미쉐린타이어 농심 및 계열 동진레저 두리화장품 코와제약 더존비즈온 한림제약 한미스위스 한불모터스 바노바기성형외과 위드플라이 딜라이트 삼진제약 피델리티자산운용 서울대학교 평생교육원 한국걸스카우트연맹 영림비엔에이 미용그룹 세종 JSM 면세점 산학연종합센터 청태산 서울우유협동조합(아침에주스) 하나외환은행 AIA생명보험 LG U+ 옥시레킷벤키저 위메프 뱅뱅어패럴 쿠쿠전자 남영비비안 푸르밀 클리오 클레어스 교원 교원구몬 성지출판 가연 한국관공(국내캠페인) 웅진플레이도시 네이버 유니클로 노랑풍선 하이모(레이디) MBC PlayBE 생명보험협 대성쎌틱에너시스 블랙야크 쌍용자동차 L&P코스메틱 에이티젠 오스템인플란트 경동제약 롯데 全 계열 P&G Dongbu Group TOYOTA Canon Asahi LEXUS Callaway Tongyang Magic Have&Be(Dr.Jart) JOE Fresh Nintendo TAI GUK Pharm AJ Renta Car Philippines Tourism Woori Card Metlife Bridgestone CASIO 건강보험심평가원 농협 레 세아상역 신세계이먼 아이허브 에프앤디넷 유한양행 명 디디비 코리아 레오버넷 주명 온라인 제스프리 프랜푸드 한국솔가 한국존슨앤드존슨메디컬 헨켈홈케어코리아 호주축산공 혼마골프 이케아코리아 한국존슨앤드존슨 판매 한국화이자제약 라이나생명 구글 망 시스코시스템즈코리아 투어리즘 오스트레일리아 페레로 아시아 리미티드 펜타시큐리티 맥도날드 필립모리스 노피 아벤티스 콜러노비타 한국로슈진단 ASML P&G(Whisper) P&G(SKII) 코카콜라 다케다제약 길리어드이언스 바이엘코리아 삼성전자(모바일) HK저축은행 폭스바겐 프로마쥬벨 오비맥주 엘브이엠에이치 비자 삼성전자 에어비앤비 농심켈로그 페레로 오라클 크라이슬러 코리아 리치몬트코리아 스와로브스키 구찌코리아 푸마 핏비트 코리아 한국관공 클라린스 코리아 자라리테일코리아 한국네슬레 롯데 네슬레 코리아 델타항공 한국노바티스 한국엠에스디(Mercilon) 하얏트 핀에어 하이네켄 코리아 현대산업개발 정화예술대학교 내일투어 렉서스 모터스 휴렛팩커드 블리자드 랄프로렌 DGB 생명 아식스 교보생명 레이노 코리아 (주)노비아갈라 (주)무나투나 도이치뱅크 콘텐츠연합플랫폼(pooq T) 에티하드 항공 뉴질랜드 관청 홈스토리생활 알이탈리아 항공 그래뱅 코리아 초록우산 어린이재단 갈더마 코리아 에어아시아 트리바 쥬세페자노티 산미구엘 프로 옆면으로 이어집니다.

20 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 레오버넷 맥켄 에릭슨 & 유니버설 맥켄 코리아 메이트 커뮤니케 이션즈 메카 커뮤니케 이션 미디아 베이직 브릿지랩 비비디오 코리아 주명 온라인 싱가포르 항공 로얄캐닌 코리아 파다 아카데미 한국코카콜라유한 한국월드키친주식 한국엠에스디 유한 한국아스트라제네카 한국먼디파마유한 한국마이크로소프트(유) 한국노바티스 팅크웨어 캐세이패시픽항공한국지점 한국존슨앤드존슨 한국얀센 주식 LF 우림에프엠지 일렉트로룩스코리아 인텔 반도체 엘오케이 (유) 숭실대학교 모빌코리아윤활유 머크 주식 말레이시아항공 마스타카드인터내셔날코리아 동화약품 동서식품 넷마블게임즈 주식 넥센타이어 (유)한국비엠에스제약 Agrocomercial AS Limitada Cigna Crocodile International The Economist Group The Hershey Company Turkish Airlines 동서식품(커피 外 ) 소니코리아 나이키스포츠 잡코리아(알바몬) LG생활건강(숨,투마루) 스터디맥스(스피킹맥스) 튼튼영어 동양매직 SK텔레콤 네파(이젠벅) 헨켈홈코리아 배달통 현대자동차 신한카드 청주대학교 대한토지신탁 에땅 아이에스동서 엔크릭 흙 형지(까스텔바쟉) 서클컨텐츠컴퍼니(공연) 메이크샵 현대산업개발 한영공영 풍림건설 효성건설 이지건설 경남아너스빌 평택클래시아 성파라디아 여주대학교 연성대학교 안성팜랜드 동서식품 (맥심, 카누) CJ오쇼핑 삼화페인트 (홈앤톤즈) 삼양 (큐원) 해비타트 나우웨드 (주)듀오정보 (주)신영와코루 (주)신세계I&C (주)아모레퍼시픽 (주)아모스프로페셔널 (주)에뛰드 (주)윌리엄그랜트앤선즈코리아 (주)이니스프리 엠지손해보험주식 FedEx 명 주명 한국마즈(유) 호주관청 ExxonMobil 후크엔터테인먼트 비비디오 (주)아트써비스 코리아 H&M Hasbro SA HP SAP SC Johnson 롯데마트 비주얼컴 LF KT&g 대상주식 주식초록마을 아시아나항공(주) 금호타이어주식 상암 금호산업(주) 커뮤니케 금호폴리켐(주) 이션즈 에어부산 주식 (주)바로크레디트대부 신한금융투자(주) 신한생명보험(주) (주)우리은행 경성대학교 어코리아 능률교육 세종대학교 야마하뮤직코리아 샴페인 인덕대학교 인카금융서비스 중앙자살예방센터 푸른자리 피에르파브르코스메틱 흥국에프엔비 한국엡손 서울 남양유업 보령약국 스마트폰 현미경 특수 생리대 아파트 분양 오피스텔 분양 성우A&P 골프리조트(부산) 지리산콘도 엘지그룹 분양 서울인쇄센타 음식물처리기 제조업체 제품 디자인및 카달로그제작 대우건설 한신공영 라온건설 김해부원그린코아 정읍코아루 E편한세상 오포 신안 선진포크 성제약 엘시티 더샵 호반건설 조아제약 밀란 세종파이낸스센터 한양 포스코건설 티에스 교 태안 이테크 코아루 애드 포항코아루 블루인시티 씨케이 신안종합리조트 신안종합건설 신안건설산업 채우코리아 한미약품 한신공영 이천 롯데캐슬 예산 신동아 파밀리에 이천 신둔 코아루 경기도시공 은평신 효성해링턴 플레이스 부여 코아루 대구 설화리 지역주택조합 경산 지역주택조합 논산코아루 2차 병점효성해링턴플레이스 거창코아루 2차 단양코아루 온라인 뒷면으로 이어집니다.

21 Research 2016 현황조 46 명 주명 영천한신휴플러스 김천대신코아루 송산산업단지 애드 재향군인 상조 씨케이 한양이버대학교 한양대학교 기술경영대학원 건일제약 영동건설 서한 장원교육 애드앤 교차로 피알 태왕 스미스 대영리츠건설 대구보건대학교 동종합토건(마곡 오드카운티) 동양속건설(아산 버스터미널) 대림산업(양 삼송 이편한세상) 대우건설(거제 푸르지오) 대우건설(남양주 마석 푸르지오) 대우건설(주 센트럴 푸르지오) 대우건설(경주 현곡 푸르지오) 대우건설(파주 운정 푸르지오) 대우건설(천안 불당 푸르지오) 대우건설(충주 3차 푸르지오) 대우조선해양건설(충무로 엘크루) 대우조선해양건설(금강 엘크루) 대원(하남 미 칸타빌) 대원(청주 칸타빌) 반도건설(남양주 다산 유보라) 서희건설(울산 스타힐스) 신영(용인 역북 지웰푸르지오) 우미건설(동탄 앨리스) 우미건설(구미 옥계 린) 우미건설(동탄 린스트라우스) 우미건설(청주 호미 린) 우미건설(평택 소벌 린) 애드파워 일레븐건설(성복힐스테이트&자이) (서울) 일레븐건설(동천 더샵) 한국토지신탁(부산 동래 지웰) 한국토지신탁(양산 코아루) 한산디엠씨(하남 해링턴타워) 현대건설(힐스테이트 태전) 현대건설(힐스테이트 송도) 호반건설(기업PR) 호반건설(양 원흥 베르디움) 호반건설(시흥 목감 3차) 풍림산업(천안 불당 아이원) 프리미어엠(수유 프리미어 M) KR산업(남양주 리슈빌S) 신영(위례 지웰 푸르지오) 대건영(청주 비하 로제비앙) 현대엔지니어링(교 힐스테이트) 원건설(나주 힐데스하임) 효성(용인 기흥 해링턴플레이스) 힐탑건설(평택 더 테라스) 현대건설(힐스테이트 에코 미) 호반건설(평택 호반 베르디움) 세종이버대학교 대창기업(안산 줌 테라스) 애드파워(대구) 세기보청기 LG LG생활건강(엘라스틴) LG유플러스 (LTE IoT/스카이프등) KB금융지주 KB국민은행 서울우유(우유/치즈/유음료 등) 코베아 엘베스트 해태음료(썬키스트) SRS코리아(KFC) 던롭스포츠(스릭슨) 유니온페이 아워홈 인터로조 일화 KB캐피탈 복권위원 화승 (유)아웃백스테이크하우스코리아 ()세이브더칠드런코리아 (주)어코리아 엠허브 (주)조이시티 (주)종근당 (주)컴투스 (주)티브로드 씨제이제일제당(주) 온라인 명 엠허브 오리콤 우일 월콤퍼블 리시스월 드와이드 유니 이노션 월드 와이드 주명 온라인 웅진식품(주) 웰컴저축은행 주식 웰컴크레디라인대부(주) 두산인프라코어 두산 동부화재 웅진식품 두산중공업 두산아트센타 AIA 생명 골프존 두산건설 동화약품 에이스침대 두산연강원 해태제과 중앙대학교 두산엔진 두산DST 세정 넥센타이어 KB국민은행 미스터피자 아워홈 교원L&C 한화그룹 캐논 위닉스 마리오아울렛 슈퍼셀 노스페이스 파리바게뜨 암웨이 동아출판 SRS코리아 에이에프씨 하늘가득 금호월드가구 에몬스 삼익가구 신협 르노삼성자동차 교보생명보험 로레알코리아 씨티은행 씨티캐피탈 지산리조트 프랭클린템플턴 골든블루 롯데네슬레(Nescafe) 네슬레코리아(Nescafe DolceGusto) 풀무원샘물(Nestle Water) 그룹 세브(Tefal) 롱샴코리아 한국표준협 솔로몬신용정보 HK저축은행 시티아일랜드 Fromageries bel.(belcube) 유한킴벌리(그린핑거) 유한킴벌리 Marriott International 일동제약 일동후디스 아이비에스지 캐시카우 배상면주가 세경에이앤씨 잡스 블루픽스 경동나비엔 동제약 기아자동차 나이키코리아 네파 대신증권 대한항공 데상트 도미노피자 동서식품 동원F&B 레이캅 메가스터디 불스원 비상교육 옆면으로 이어집니다.

22 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 명 이노션 월드 와이드 이노 커뮤니케 이션즈 이스터 커뮤니케 이션 주명 삼양식품 샘표 소망화장품 슈마커 스터디맥스 시몬느 시몬스 시티건설 쌤소나이트 아모레퍼시픽 웅진씽크빅 월트디즈니코리아 유한킴벌리 이브자리 직방 카카오 코오롱스포츠 튼튼영어 푸르덴셜생명보험 하이트진로 한국인삼공 한국타이어 한독 현대건설 현대글로비스 현대리바트 현대모비스 현대백화점 현대오일뱅크 현대자동차 현대자동차그룹 현대중공업 현대카드 현대캐피탈 현대해상 홈플러스 CJ올리브영 CJ헬스케어 HMC투자증권 KB국민카드 KB금융지주 KCC KCC건설 RGP코리아 SK텔레콤 SPC 두산건설 창녕군청 현대건설 적십자 밀레 굿윌치과병원 블루원 동일 동원개발 대동대학교 삼한건설 문화병원 성주군청 통도환타지아 에덴밸리 7번가피자 마코 강남의원 수근건설 김해시청 예금보험공 보성군청 서원유통 직방 엘크루 크록스 lg유플러스 단양군청 하이마트 합천군청 등등 로코조이 엑스엘게임즈 넥슨 (모바일 부문) 쌍용자동차 네오위즈게임즈 려이버대학교 넷마블 (온라인 부문) 제일 CJ 제일제당(품목) 온라인 명 제일 중앙 유엠에스 캐러트 코리아 주명 CJ(그룹) KT SK(그룹) 귀뚜라미보일러 네파 넷마블게임즈 동서식품(커피류) 동아제약(품목) 동원 F&B(품목) 라인플러스 매일유업 버거킹 보해양조 삼성공동브랜드 삼성물산 삼성물산 에버랜드리조트 삼성물산 패션부문 삼성생명(품목) 삼성자산운용 삼성전자 삼성증권 삼성카드 삼성화재(품목) 삼천리자전거 신세계 신용협동조합중앙 신한금융지주 아모레퍼시픽(품목) 아식스 에스비아이저축은행 에쓰-오일 에프엔에프(품목) 오리온 오비맥주 이마트 이베이코리아(품목) 코웨이(품목) 쿠첸 하이모(품목) 한국 GM 한국다케다제약 한국인삼공(품목) 한국타이어 호반건설 휴롬 더케이손해보험 대한의협 더케이교직원나라 더케이예다함상조 더케이호텔앤리조트 비티알 서울메세아이엔씨 수원가구연합 아모스 엑스포앤유 연세대학교 제이엑스포 중소기업은행 코엑스 콜핑 한국교직원공제 한성대학교 해냄출판 혼다코리아 환인제약 보령제약 글로벌라이즈 대명레저산업 부영주택 아이더 엑스코그룹코리아 청수식품 한국무역협 한국무역협전시장 현대약품 Adidas Reebok TaylorMade Beiersdorf Burberry Diageo Fox General Motors Mattel 온라인 뒷면으로 이어집니다.

23 Research 2016 현황조 48 명 캐러트 코리아 컴투게더 피알케이 코마코 클리오 하쿠호도 제일 주명 Philips - DAP British Airways Coach K&L Lenovo Polo Ralph Lauren Wisebirds 3M ChunHo Food Tonymoly Microsoft Shiseido Tiffany & Co. Microsoft Gcosmo Metaps Gonggames YusungMulsan Webzen Gamevil HanKookSamgong Carex 포스코 밀레 주식 이지모바일 언어세상 진양제약 엔라인 국민대학교 주식 신호모터스 중앙선거관리위원 한국야쿠르트 주식 팔도 동국제약 비락 계룡건설 엔에스홈쇼핑 눈랑안경 정식품 에몬스가구 건강기능식품협 해마로푸드서비스(맘스터치) 스카이미디어 에듀챌린지 로켓모바일(스트) 메리츠화재 천재교육 조이벨로 파다어학원 백마여행 한국주택금융공 희만농장 월드크리닝 경상남도교통문화연수원 경남대학교 골든루트 재단법인이찬 마창대교 창신대학교 창원문성대학교 마창콜센타 외 75개 대교 맨담코리아(비페스타) 맨담코리아(캬스비) 바이오일레븐 보령제약 비씨카드 산성엘엔에스 삼성중공업 세이브더칠드런 소림제약 아주대학교 아쿠쉬네트코리아 에스원 엠파크 유니버셜제팬스튜디오 유니참(마미포코) 유니참(바디피트) 유니참(쏘피한결) 일본관청 잇츠스킨 제일정형외과 파나소닉코리아 피자에땅 온라인 온 라 인 명 하쿠호도 제일 한컴 행동유발 헤딩 DMC 미디어 주명 혼다코리아 JT친애저축은행 JT캐피탈 KDB대우증권 KRT여행 KTCS 후후 동아오츠카 티켓몬스터 스킨푸드 주택도시보증공 애경산업 BHC 동양파라곤 알톤스포츠 죠스푸드 제주항공 르노삼성자동차 강원랜드 로아커(델리팜) 한화엘앤씨 국순당 YES24 한화그룹 한화생명 한화건설 한화손해보험 한화투자증권 한화자산운용 한화호텔&리조트 한화도시개발 한화케미칼 한화큐셀 한화첨단소재 한화탈레스 한화갤러리아 한화갤러리아타임월드 한화갤러리아타임월드 63면세점 한화이글스 엔타스면세점 태권도협 한국롱리치코리아 스마트로 유진투자증권 경희대학교 롯데관 동양건설산업 와이드모바일 티켓몬스터 르노삼성 삼성화재다이렉트보험 에프씨에이코리아 (크라이슬러,JEEP) 리치몬트코리아 농심 LMH코스메틱스 현대기아차그룹 블리자드엔터테인먼트 하이트진로 포드자동차 유니클로 GM대우라세티 홈앤쇼핑 세가퍼블리싱코리아 넥슨모바일 아시아나항공 현대캐피탈 닛산인피니티 LIG손해보험 글락소스미스클라인 11번가 로켓모바일 에어비앤비 위메이드 알지피코리아 대신증권 마이크로소프트 KB국민카드 동부화재 이투스교육 동아제약 통계청 버버리 려엘앤씨 삼성전자 네시삼십삼분 스마일게이트메가포트 온라인 옆면으로 이어집니다.

24 MARCH APRIL 2016 계동향 ol 온 라 인 명 DMC 미디어 노바 마케팅 비스킷 플래닛 아이뱅크 디지털 웍스 어반 디지털 마케팅 엠포스 이그니션 이다 커뮤니케 이션즈 인크로스 주명 온라인 빙그레 NH농협쇼핑 롯데인터넷면세점 LG하우시스 미스터피자 쌍용자동차 더페이스샵 파파이스 문정아중국어어학원 리드코프 듀오백 올크레딧 한성컴퓨터 바이어스도르프(니베아) 관공 현대산업개발 한국델몬트 교통안전공단 바비리스 전북도청 닌텐도코리아 콘에어코리아 이니스프리 아리따움 마몽드 아모레퍼시픽몰 나이키닷컴 에뛰드하우스 에스쁘아 홈플러스 (싱글즈프라이드) 홈플러스(자동차보험) 삼성전기 N서울타워 웨이크메이크 라운드어라운드 네네치킨 에스쁘아 에뛰드 덴탈크리닉2080 리큐 삼성출판 스마트스터디 유진기업 지마켓 모두투어 메리츠화재 신세계몰 SSG.COM AIA생명 아이오페 에뛰드 LG생활건강 쌍용자동차 현대자동차 기아자동차 위캔쿠키 대교 강원심층수 순천향병원 ANF 애경 (AK뷰티) 넥슨(메이플스토리) 넥슨(카스온라인) 교보생명(전캠페인) 한화그룹 한화테크윈 LG그룹 SK E&S ACT(아쿠탑) 푸르덴셜생명 AIA생명 메트라이프생명 ING생명 농협생명 커머스플래닛 에스케이텔레콤 롯데리아 씨제이이엔엠 소니코리아 이베이코리아 코카콜라 스카이에듀 인터파크투어 지에스홈쇼핑 에스케이플래닛 디앱스게임즈 온 라 인 명 인크로스 작시스 코리아 지우 컴퍼니 퍼플 프렌즈 포스트 비쥬얼 주명 온라인 듀오 일동제약 이엔피게임즈 씨제이오쇼핑 롯데제과 아모레퍼시픽 스타크레디트대부 네오위즈게임스 비엠더블유코리아 와이디온라인 삼성화재 위버스마인드 에뛰드하우스 로엔엔터테인먼트 제주항공 알지피코리아 에이치엔엠 엘지생활건강 비트패킹컴퍼니 오뚜기 이케아코리아 농심 시원스쿨 하나카드 한화 쿠차 남영비비안 한국피앤지판매유한 포워드벤처스 이베이코리아 아우디 폭스바겐 한국 피자헛 한화생명보험 로레알코리아 씨제이홈쇼핑 옐로모바일 샤넬 위메프 재규어랜드로버 코리아 홈앤쇼핑 이케아코리아 도미노피자 한국베링거인겔하임 루프트한자 코리아 스와치그룹 Dyson Ltd 에이스침대 라이엇게임즈코리아 던롭스포츠코리아 삼성물산 삼성화재해상보험 유니온페이 엘지유플러스 에누리닷컴 넥슨(홍보팀) 하이마트 하이트진로 Rolex 동부화재 서브웨이코리아 글락소스미스클라인 한국엡손 농림수산식품교육문화정보원 롯데슈퍼 티파니코리아 SK엔카 잇츠스킨 일룸 플레이스테이션 쏘내추럴 DHC KOREA G마켓 이베이 G9 쿠차 유한킴벌리 (화이트/좋은느낌/디펜드/하기스/물티슈/티엔) 이니스프리 (유)구글코리아 (유)나이키코리아 PERFETTI AN MELLE(츄파춥스/멘토스) SK텔레콤 쏘카 씨제이제일제당 (쁘띠첼) 블리자드엔터테인먼트(유) LG전자 * : 일부품목 을 의미함. * : 프로모션, 전시, 마케팅 솔루션 구축 등이 포함됨.