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1 M u s i c I n d u s t r y WHITE PAPER 제2부 국내 음악산업 현황 제1장 오프라인 음악시장 제1절 음반산업 구조 및 현황 제2절 매장음악산업 구조 및 현황 제2장 온라인 디지털 음악시장 제1절 모바일 음악산업 구조 및 현황 제2절 인터넷 음악서비스 구조 및 현황 제3장 음악공연산업 현황 제4장 노래연습장업 현황

2 제2부 국내 음악산업 현황 제1장 오프라인 음악시장 국내외적으로 음악산업은 유형 혹은 무형 음원 매체(Configuration)의 판매 사업, 공연 및 이벤 트(Concerts) 사업, 아티스트 매니지먼트(Artist management) 사업, 음악 출판(Music Publishing) 사업, OSMU(One Source Multi Use)에 따른 머천다이징(Merchandising)사업 등 아티스트와 그 악곡을 중심으로 한 사업들을 총칭한다. 음악산업은 크게 유형물에 고정되어 판매되는 모든 매체와 관련 있는 오프라인 음악산업, 음원 의 다운로드(Downloading), 스트리밍(Streaming), 벨소리 등 무형물의 형태로 판매되는 디지털 음악산업, 그리고 콘서트와 뮤지컬 등으로 나뉘는 공연산업 등으로 분류된다. 본 장에서는 2010년과 2011년 상반기 국내 오프라인 음악산업을 음반산업과 매장음악산업으로 나누어 분류했다. 제1절 _ 음반산업 구조 및 현황 본 절에서는 LP, MC, CD로 대표되는 음반산업의 현황을 살펴보고자 한다. 세부적으로는 음반 기획 및 제작 관련 산업, 그리고 음반 유통 관련 산업의 구조와 현황을 살펴볼 것이다. 2000년대에 접어들면서 음악산업의 패러다임은 급격하게 음반산업에서 디지털 음악산업으로 이동하고 있으 며, 2010년 음반산업 규모는 이러한 유통 패러다임의 변화로 인해 지속적으로 감소하고 있다. 본 절에서는 음반산업 및 디지털 음악산업을 아우르는 2010년 국내 음악산업 구조를 살펴보고, 이에 따른 2010년 및 2011년 상반기 음반산업 현황을 살펴보았다. 68 한국콘텐츠진흥원

3 01 오프라인 음악시장 1. 국내 음반산업 구조 전통적 음반산업은 유형물 매개체인 LP, MC, CD, DVD Audio를 중심으로 구성되었으나, 2000 년 하반기부터 국내 음반산업은 국내 자체 생산이 중단된 LP를 제외하고 MC를 포함한 CD, DVD Audio를 중심으로 구성된다. 디지털 음악시장의 급성장으로 인해, 국내 음악산업의 구조 및 규모 등의 데이터를 산출할 때에는 음반산업과 디지털 음악산업이 혼재되는 양상이 나타나고 있다. 음악산업의 구조는 디지털 음악시장의 등장으로 개별 국가마다 다소 상이한 구조로 나타나지만, 생산 단계 유통 단계 소비 단계 라는 몇 가지 필수적 역할과 기능에 의해 <그림 2-1-1>과 같은 가치 사슬(Value Chain)로 일반화시켜 볼 수 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-1-1> 음악산업 가치사슬 (Value Chain) 생산 단계 유통단계 소비단계 창작 녹음 영업 및 마케팅 유통회사 도매 소매 소비자 생산(Producing) 단계는 창작, 녹음(Recording) 및 녹음 매체로의 임가공(Manufacturing) 단 계를 포함한다. 창작 단계는 제작사가 실력 있는 가수를 발굴하고 이에 적절한 프로듀서, 작곡가, 연주자 등과 다양한 방식의 계약을 체결하는 단계라 할 수 있다. 녹음 및 녹음 매체로의 임가공은 녹음을 거친 음원을 기존 유형의 음반 혹은 디지털 형태의 무형 매체로 제작하는 단계를 일컫는다. 유무선 인터넷 망의 발달과 스마트폰 및 태블릿 PC 저변화 등으로 인해 음악 콘텐츠 유통은 음 반과 같은 오프라인 매체에서 디지털 유통 체계로 급격하게 변화했다. 디지털 기술이 발달하고 제작 환경도 하드웨어 장비 중심에서 소프트웨어 중심으로 변경되면서 레코딩 및 편집 과정에의 투입 비용이 줄어들어 제작 비용은 전반적으로 감소하는 추세이다. 전통 적인 방식의 음악 제작에서는 음반의 녹음과 유통이 음반 제작사나 음반 유통사에만 국한되었다 면, 현재는 아티스트 개인이나 방송 및 광고업체도 독립적으로 음반을 제작하고 온라인을 통해 상 업적으로 유통할 수 있게 되었다. 따라서 시장에의 진입 장벽은 낮아지고 음반 제작의 주체는 다양 해졌다고 볼 수 있다 음악 산업백서 69

4 제2부 국내 음악산업 현황 음악 사업체는 생산 단계의 창작, 녹음, 임가공을 거쳐 제작된 음원의 영업(Sales) 및 마케팅을 수행한다. 음악 사업체의 영업 대상은 방송, 신문 등 전통적인 매체 및 디지털 음악 서비스 업체, 포털 등이며, 판촉비는 음반 및 디지털 음원의 예상 매출 추정에 근거해 집행된다. 국내 음악 산업은 1980년대 이후부터 현재와 같은 구조로 자리잡기 시작하였다. 이 구조에서 특징적인 것은 제작사와 유통사가 음원을 기획, 제작, 생산하는 제작의 이원성, 그리고 국내 음원 과 해외 음원 제작의 이원성이다. 국내 제작사는 음원 제작 시설을 갖추지 않고 가수의 발굴과 음원 제작을 담당하며, 유통사는 주로 제작사들의 앨범을 제작 투자 혹은 유통 대행하는 역할을 수행하고 있다. 제작사는 발굴한 가수가 성공하면 투자 대비 높은 이윤을 얻을 수 있는 반면 소속 혹은 전속 가수의 인기도에 편중 된 불안정한 수익 구조를 감수해야 한다. 이에 비해 유통사는 제작사보다 높은 투자 비용 및 성공 에 대한 불확실성을 감수해야 하지만 다른 한편으로 특정 가수에 구애받지 않으므로 일정 매출을 보장받을 수 있는 안정성을 얻을 수 있다. 2005년부터 시작된 대기업 자본의 유입 등으로 인해 이러한 이중적 제작 구조는 점차 통합 및 대형화되는 현상이 나타나고 있으며, 2010년에도 이러한 추세는 지속되고 있다. 전통적인 유통(Distributing) 단계는 유통사(Distributors) 도매상(Wholesalers) 및 소매상 (Retailers) 소비자(Consumers)로 이어지는 구조를 가지고 있다. 한편 주요 음반 사업체는 자 체적인 유통 시스템을 갖추고 직접 도매상이나 소매상으로 음반을 유통하기도 했다. 과거의 국내 음반 유통 구조는 서울과 지방으로 분리되어 있었다. 서울의 경우는 제작사, 도매 상, 소매상의 단계를 거쳤던 반면, 지방의 경우는 도소매상을 연결하는 중간 도매상의 단계를 한 번 더 거치는 복잡한 형태였다. 또 유통의 투명성이 떨어지고 정보화가 지연되었기 때문에 전 세계 적인 망을 효율적으로 관리하는 선진국의 유통 시스템에 대해 경쟁력을 갖기 어려운 편이었다. 최근 디지털 음악 산업의 성장 등 음악 산업 패러다임의 변화에 따라 유형 매체 판매는 급격히 감소하고 있다. 이에 따라 기존 음반 산업의 가치 사슬 중에서 국내에 한해 존재해 왔던 중간 도매 단계가 사라지거나 급격히 감소하고 있으며, 이에 더해 도매와 소매 단계 역시 쇠퇴하는 현상이 뚜렷하다. 또한 대기업 자본의 투입에 따른 대형 유통사의 등장으로 유통 구조 역시 제작 구조와 마찬가지로 통합 및 대형화되고 있다. 음반 마케팅은 대형 할인 마트, 편의점, 홈쇼핑 채널, 영화 체인 등과 제휴하게 되고 디지털 음원 마케팅은 이동통신사와 협업하게 되면서, 기존의 일방적이 고 고정적이었던 유통 채널이 전방위적으로 확장되는 현상도 나타나고 있다. 또한 디지털 음원 유통 시대에 접어들어 1곡~2곡의 음원만을 유통시키는 소위 디지털 싱글 발매가 주를 이루게 되면서 음반 발매 수는 눈에 띄게 줄어들고 있다. 이에 비해 전체 음반 판매량은 기존과 비슷한 수준으로 유지되고 있다. 이는 아이돌 가수 중심으 로 불고 있는 제2의 한류열풍의 영향, 그리고 기존의 충성도 높은 팬층을 기반으로 지속되는 꾸준 한 소비 때문으로 파악된다. 70 한국콘텐츠진흥원

5 01 오프라인 음악시장 2. 음반산업 현황 1) 음반산업 규모 국내 음반산업은 1990년대에는 성장과 하락을 반복했으나 2000년을 시작으로 급격한 하락세를 보이고 있다. 1997년에 4,104여억원 규모에 도달했던 국내 음반 산업은 IMF 경제 위기를 거치며 침체된 이후에 회복세를 보이다가 2000년 이후부터는 다시 급격한 하락세를 보이고 있다. 이는 불법 디지털 음원시장의 영향으로 음반산업에서 디지털 음악산업으로의 자연스러운 변화가 이루 어지지 못했기 때문으로 추정된다. 이후부터 국내 음반산업의 규모는 지속적으로 축소되기 시작하 여 2006년에는 처음으로 시장 규모가 1천억 원 아래인 848억원을 기록했다. 이러한 하락세는 2007년에도 지속되었는데, 2007년 시장 규모는 약 788억원으로 이는 전년 대비 약 7%p 감소한 것이다. 2008년에는 10만장 이상 판매 앨범이 증가하고 아이돌과 실력 있는 가수들의 앨범 출시가 증가하면서 시장 규모도 811억원으로 소폭 상승했다. 2009년 시장 규모는 802억원 수준으로 전년 대비 소폭 감소했으나, 2002년 이후 해마다 급락했던 음반시장 규모가 2006년부터는 800억원 규 모로 유지되고 있음을 보여준다. 2000년대 이후 디지털 음원 유통의 출현으로 인해 지속적으로 감소해 오던 음반시장이 2000년 대 중반 이후 800억 원 수준에서 보합세를 보여주면서 시장도 바닥을 친 것이라는 의견이 나오고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-1-2> 년 음반산업 규모 4,104 3,800 3,733 3,530 (단위: 억 원) 2,861 1,833 1,338 1, ) 년간 10만장 이상 판매음반 현황 *자료: (사)한국음악콘텐츠산업협회 자료 편집 2011 음악 산업백서 71

6 제2부 국내 음악산업 현황 디지털 음원이 없었던 1990년대 음반산업 상황에서는 100만장 이상 판매된 앨범도 있었으나 2000년 이후로는 앨범 판매량이 매년 빠르게 감소하고 있다. 2001년에는 10만장 이상 판매된 앨범 이 80개였고, 22,862천개의 음반이 판매되었다. 그런데 2006년에는 이것이 9개 앨범 1,662천개에 그쳤고, 2007년에는 3개 앨범 473천개로 집계되었다. 2008년에는 10만장 이상 판매된 앨범이 6개 로 증가하며 판매량도 1,112천개를 기록했다. 특히 동방신기 4집의 경우 A+B+C버전의 판매량 합 계가 480천장을 기록하면서 2007년 전체 판매량을 넘어섰다. 2009년에는 슈퍼주니어와 지드래곤이 각각 20만장 이상 판매고를 올리며 1위와 2위를 차지했 고, 투애니원, 소녀시대가 그 뒤를 이어 10만장 이상의 판매량을 기록하며 3위와 4위를 차지했다. 2008년부터 시작된 아이돌 그룹의 흥행은 2009년에도 앨범 판매량에 반영되었으며, 2009년 초에 는 드라마 꽃보다 남자 열풍에 힘입으며 꽃보다 남자 OST가 10만장 이상 판매되었다. 2010년에는 슈퍼주니어가 단일 앨범으로는 유일하게 판매량 20만장을 돌파했다. 뒤를 이어 소 녀시대가 2집 Oh 와 3집 미니앨범 훗(Hoot) 으로 각각 19만장과 16만장 이상을 판매했다. 빅뱅의 멤버인 GD&TOP의 정규 1집이 13만장, 샤이니의 2집은 12만장 이상 판매고를 달성했다. 이외에도 투애니원과 JYJ 등의 가수들이 10만장 이상의 판매고를 기록했다. <표 2-1-1> 년 국내 10만장 이상 판매음반 추이 (단위: 개, 천 장) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 음반수 판매량 22,862 15,409 5,644 5,429 2,856 1, , ,075 *자료: 공인음악차트 가온차트 자료 편집 3) 년 Top10 가요음반 판매량 합계 2001년에서 2008년까지 국내 Top10 음반 판매량은 매년 빠르게 감소해 왔다. 2001년의 8.8백 만장에서 2002년에는 5백만장, 2003년에는 3.3백만장, 2007년에 와서는 1.1백만장 수준까지 감 소했다. 하지만 2008년에는 10만장 이상 판매 앨범이 증가하는 등 회복세를 보이며 1.4백만장으로 소폭 상승했다. 2009년에는 1.2백만장으로 다시 소폭 하락했다. 2010년에는 소녀시대, 슈퍼주니 어, 샤이니 등 SM엔터테인먼트 출신 가수들의 앨범과 빅뱅, 투애니원 등 YG 엔터테인먼트 출신 가수들의 앨범이 가요 음반 Top10의 대부분을 차지하였다. 72 한국콘텐츠진흥원

7 01 오프라인 음악시장 <표 2-1-2> 년 Top10 가요 음반 판매량 합계 (단위: 장) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 합계 8,854,684 5,092,200 3,392,140 3,074,577 2,057,992 1,756,926 1,101,494 1,418,898 1,207,165 1,373,419 *자료: 공인음악차트 가온차트 자료 편집 4) 2010년 업체별 음반판매 현황 2010년 음반산업의 규모를 구성하고 있는 각 업체별 음반판매 현황 집계에서는 엠넷이 180억 2천만원으로 가장 높은 순위를 차지했다. 다음으로 SM이 167억 4천만원, 유니버셜이 117억 7천만 원으로 나타났다. 엠넷미디어는 YG엔터테인먼트 소속 가수(빅뱅, 투애니원)의 앨범 판매량에 힘 입어 전년과 마찬가지로 매출 1위 업체를 고수할 수 있었고, SM은 슈퍼주니어, 소녀시대, 동방신기 등 국내 대표 아이돌 가수의 앨범 출시로, 유니버셜은 클래식 앨범을 통한 안정적인 매출 기반을 통해 상위권 업체에 속할 수 있었다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-1-3> 2010년 업체별 음반산업 규모 (단위: 천 원) 18,025,906 16,742,591 11,771,401 9,806,860 7,769,680 7,358,143 2,887,364 4,051,342 1,765,681 2,088,340 Universal Sony뮤직 비타민 Warner EM PONY CANYON 엠넷 KT뮤직 로엔 SM *자료: (사)한국음악콘텐츠산업협회 자료 편집 2010년 자료(엔티움, 팬텀 영업 정지) 2011 음악 산업백서 73

8 제2부 국내 음악산업 현황 <표 2-1-3> 2010년 업체별 음반산업 규모 Universal Sony 뮤직 비타민 Warner EMI PONY CANYON (단위: 천 원) 엠넷 KT뮤직 로엔 SM 11,771,401 9,806,860 7,769,680 2,887,364 4,051,342 1,765,681 18,025,906 2,088,340 7,358,143 16,742,591 *자료: (사)한국음악콘텐츠산업협회 자료 편집 제2절 _ 매장음악산업 구조 및 현황 대형 마트, 편의점, 커피숍, 프랜차이즈 식당 등 각각의 업종과 점포 내 매장 분위기에 맞는 음 악을 골라 제공해 주는 매장음악서비스는 지난 1년간 소폭의 성장세를 보였다. 하지만 전체 매장음 악시장 매출은 연간 40억원을 넘지 못하고 있는 수준이어서, 통계적 수치에 의미를 부여하기에는 아직 미흡한 규모라 할 수 있다. 매장음악 사업자의 영업 노력으로 매장음악의 보급은 조금씩 확대되고 있으나 이들의 영업은 프랜차이즈점을 비롯한 일부 시장에 집중되어 있고, 대부분의 경우에는 매장음악서비스에 대해 별 다른 인식조차 못하는 것이 현실이다. 이러한 이유 때문에 시장이 확대되더라도 각 매장당 공급 가격은 과당 경쟁으로 인해 소폭 인하되어 각 매장음악사업자의 영업 마진율은 오히려 떨어졌고, 사업성이 부족하다고 판단한 일부 사업자가 사업을 포기하는 사례도 있었다. 이러한 시장 상황은 음악 권리자들에게 공연권과 공연 보상 청구권이 확대 부여되는 시점까지 지속될 것으로 보인다. 1. 매장음악산업 구조 매장음악서비스는 이용자가 곡을 선택하여 들을 수 있는 전송서비스, 그리고 곡을 선택하여 들 을 수는 없고 채널만 선택할 수 있는 디지털음성송신 11) 형태의 서비스로 구분된다. 디지털음성송 신 방식의 매장음악서비스는 저작권법상의 요건인 동시성을 확보해야 하는데, 이 때문에 흔히 인 터넷 방송이라 불리기도 한다. 11) 디지털 음성 송신은 웹캐스팅보다 범위가 넓지만, 한국음악저작권협회의 사용료 징수 규정에는 5장 웹캐스팅 조 항으로만 표기되어 있음. 74 한국콘텐츠진흥원

9 01 오프라인 음악시장 방송 은 공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 음 영상 또는 음과 영상 등을 송신하는 것을 말한다. 전송( 傳 送 ) 은 공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물 등을 이용에 제공하는 것을 말하며, 그에 따라 이루어지는 송신을 포함한다. 디지털음성송신 은 공중송신 중 공중으로 하여금 동시에 수신하게 할 목적으로 공중의 구성원의 요청에 의하여 개시되는 디지털 방식의 음의 송신을 말하며, 전송을 제외한다. 원하는 곡을 선택하여 들을 수 없는 채널형 음악서비스라도 다음 곡 듣기 기능을 부여하면 동시 성의 요건을 갖추지 않기 때문에 전송에 해당된다. 음악전송서비스는 기본적으로 한국음악저작권협회(작사 작곡자)와 한국음악실연자연합회(가 수 연주자) 이외에 한국음원제작자협회(음반제작자) 등 신탁관리단체의 사용 승인을 받아야 하는 데, 위 신탁관리단체들에서 관리하지 않는 음반을 이용할 경우에는 개별 권리자의 승인을 별도로 받아야 한다. 특히 음반 회사(법률상 음반제작자)는 제작한 음반을 유통하여 그 수익을 얻는 사업 자이므로 최신 곡에 대해서는 통상 유통사업을 직접 영위하려 한다. 때문에 신탁관리단체에 신탁 을 하지 않는 경우가 많으며, 이에 대해서는 사업자가 개별적으로 승인을 받아야 한다. 따라서 매 장전송서비스를 하기 위해 필요한 수많은 곡들에 대한 개별적인 사용 승인은 사업자들의 입장에서 는 사업성을 해하는 중요한 요인이 아닐 수 없다. 특히 음반 회사는 저작물의 사용 조건으로 일정분의 선급금을 요구하는 경우가 있어, 시장을 매우 낙관적으로 보는 사업자를 제외하고는 매장 전송 시장의 신규 참여를 꺼리게 되었다. 반면 디지털음성송신 서비스는 사업자의 입장에서 상기 3개 음악저작권단체를 통해 사업에 필 요한 저작권 분쟁을 해결할 수 있다는 장점은 있으나, 이용자가 듣고 싶은 곡을 선택하여 들을 수 없다는 점에서 영업상 제약을 받게 된다. 하지만 디지털음성송신의 요율은 전송에 비해 저작권 사용 요율이 80/100 수준으로 약간 낮기 때문에 서비스 사업자 입장에서 조금 유리한 측면도 존재한다. 제2부 국내 음악산업 현황 <표 2-1-4> 음악저작권 3개 단체 사용요율 (매출액 대비 요율) (단위: %) 전송 구분 스트리밍 다운로드 디지털음성송신 한국음악저작권협회 (작사 작곡자) 5% 9% 4% 한국음원제작자협회 (음반제작자) 35% 40% 25~28% 한국음악실연자연합회 (가수 연주자) 2.5% 5% 2% 합계 47.5% 54% 31~34% *자료: (사)한국음원제작자협회 제공자료 재구성 2011 음악 산업백서 75

10 제2부 국내 음악산업 현황 2. 매장음악산업 현황 1) 매장음악산업 매출 현황 국내 온라인 매장음악시장은 2006년 이후 지속적으로 성장하고 있다. 매장전송시장과 매장 디 지털 음성송신시장을 합한 매장음악시장 매출은 2011년 상반기를 기준으로 연간 38억원 수준이다. 시장 확대를 위해 무료로 시행되는 시범 서비스나 베타 테스트 등 통계에서 누락되는 규모가 10% 이상으로 추정되지만, 이를 감안한다 해도 아직 산업으로 지칭할 규모가 되지 못하는 영세한 시장 이다. 이 시장 내에서 15여개의 업체가 경쟁하고 있는데, 상위 몇몇 업체를 제외하면 연간 매출이 1억원 미만인 업체도 많다. 대다수의 사업자는 초기에 가장 낮은 매장의 공급 가격을 2만원 수준으로 기획하고 사업을 시작 했으나, 협소한 시장에서 경쟁하면서 공급 가격이 1만원 미만인 경우까지 생겨났다. 이에 따라 사 업 채산성이 급격히 나빠졌고 수년간 이러한 상황이 지속되면서 사업을 포기하는 업체가 신규 시 장 참여업체보다 늘어났다. 때문에 매장음악 사업자들은 매장음악 사업으로 당장 수익을 기대하기 보다, 이를 향후 시장 확대를 기대하며 시장 선점 용도의 투자로 여기는 경우가 많다. 따라서 매장 음악시장을 핵심에 두는 것이 아니라 다른 음악 서비스 사업에 대한 부수적인 시장으로 접근하고 있다. <그림 2-1-4> 2006년 하반기 ~ 2010년 상반기 매장음악시장 규모 변동 추이표 (단위: 원) 4,000,000,000 매장(디음송) 매장(복제/배포/전송) 합계 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000, (상반기) *출처: (사)한국음원제작자협회 제공자료 재구성 76 한국콘텐츠진흥원

11 01 오프라인 음악시장 <표 2-1-5> 2006년 하반기 ~ 2010년 상반기 매장음악시장 규모 변동 추이표 (단위: 원) 구분 매장(디음송) 매장(복제/배포/전송) 합계 2006년 78,839, ,942, ,781, 년 743,796, ,433,631 1,402,229, 년 1,076,245,573 1,286,922,382 2,363,167, 년 1,512,108,185 1,664,803,704 3,176,911, 년 1,795,615,281 1,830,250,897 3,625,866, 년(상반기) 1,027,760, ,167,818 1,980,928,292 총계 6,234,365,251 6,644,520,432 12,878,885,683 *출처: (사)한국음원제작자협회 제공자료 재구성 위 자료에 의하면 최근 3~4년간 매장전송시장보다는 매장 디지털 음성송신시장이 조금 더 빠른 성장세를 보이는 것을 알 수 있다. 2007년에는 디지털 음성송신 매장음악시장 규모가 일시적으로 더 컸는데, 이는 해당 조항이 신 설된 저작권 개정법의 영향을 받으면서 디지털 음성송신 형태의 매장음악 사업자가 일시적으로 많 아졌기 때문이다. 또 시장 형성의 초기 단계였기에 시장 규모가 작았던 점을 감안하면 여기에 별다 른 의미를 부여하기는 어렵다. 시장이 차츰 안정화되는 2008년 이후부터는 전송 방식의 매장음악 시장점유율이 더 높게 유지 되고 있다. 점차 매장 디지털음성송신 시장이 성장하였고, 2011년으로 넘어오면서 매장전송시장의 규모를 따라 잡았다고 볼 수 있다. 이것은 초기 매장전송 사업자와 매장 디음송 사업자로 서비스 방식이 명확히 구분되어 사업을 시작했으나, 저작권료 부담을 덜기 위해 매장 전송 사업자가 매장 디음송 서비스를 병행하면서 나타 난 결과로 보여진다. 이러한 시장 변화는 특별한 변수가 없는 한 당분간 지속될 것으로 예상된다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-1-5> 연도별 매장전송시장 vs 매장디음송시장 시장점유율 추이표 매장(디음송) 매장(복제/배포/전송) (단위: %) 76.1% 47.0% 54.5% 52.4% 50.5% 48.1% 53.0% 45.5% 47.6% 49.5% 51.9% 23.9% (상반기) *출처: (사)한국음원제작자협회 제공자료 재구성 2011 음악 산업백서 77

12 제2부 국내 음악산업 현황 2) 디지털음성송신 매출 현황 곡을 선택할 수 없어 흔히 인터넷 방송이라고 불리는 디지털 음성송신 서비스 영역에서는 한국 음악저작권협회에서 작사자와 작곡자의 보상금을, 그리고 문화체육관광부로부터 보상금 수령단체 로 지정된 (사)한국음원제작자협회와 (사)한국음악실연자연합회가 각각 음반제작자(음반사)와 실 연자(가수, 연주자)의 보상금을 일괄 관리하고 있다. 서비스 사업자는 이 3개 음악저작권단체와의 계약을 통해 디지털 음성송신 음악서비스를 제공 할 수 있는데, 채널을 선택할 수는 있지만 원하는 곡을 선택하여 이용할 수는 없다. 채널의 수는 제한이 없다 해도 구성된 채널에서 이전 곡 또는 다음 곡 듣기 기능이 제공되는 경우는 디지털 음 성송신이 아닌 전송으로 해석된다. 디지털 음성송신의 요율은 각 권리자별로 전송 요율의 80% 수준인데, 2010년 기준으로 한국음 악저작권협회, 한국음원제작자협회, 한국음악실연자연합회는 각각 매출액의 4%, 25~28%, 2% 수 준을 징수하고 있다. 2011년 6월 말 현재는 10여개의 사업자가 서비스를 하고 있다. 전체 매출액은 지속적으로 증가 하고 있으나, 각 업체당 매출액은 정체하거나 소폭 증가에 머무르고 있다. 3) 전송서비스 매출 현황 전송형 매장음악 서비스는 원하는 곡을 매장에서 선택해서 들을 수 있으므로 상대적으로 고급형 인 매장음악 서비스라 할 수 있다. 이 상품은 디지털 음성송신과의 가격 경쟁으로 수익성이 낮아졌 지만, AOD(Audio on Demand)기능을 제공받기 때문에 영업에는 유리한 점이 있다. 매장전송 서비스는 KT뮤직의 뮤직 매니져, 로엔엔터테인먼트의 비즈 멜론, 플렌티넷의 쥬스 뮤 직 등이 있다. 이들은 기존에 개인용 음악 사이트를 운영하면서 음반제작자와 장기적으로 거래를 유지했고, 이를 바탕으로 매장음악시장에서 큰 비중을 차지해 왔다. 이들은 상대적으로 디지털 음성송신 사업자보다 규모가 큰 업체로, 최근 디지털 음성 송신 서비 스를 병행하여 제공하기 시작하였다. 따라서 매장음악시장에서 이들의 역할은 계속 확대될 것으로 보인다. 3. 매장음악시장의 변화 요건과 과제 매장음악시장의 성장을 위해서는 무엇보다도 대중의 인식 변화가 필요하다. 일반적으로 매장에 서 들리는 음악이 매장 영업에 일정 부분 기여를 한다는 사실 자체는 인정되고 있다. 국내외 여러 연구들은 영업장별 특성에 맞는 음악의 패턴과 리듬에 따라 영업장 분위기가 변경되고 고객들의 쇼핑 시간도 영향받음을 소개하고 있고, 국내 매장들은 이러한 정보에 따라 각 매장별 맞춤 음악을 78 한국콘텐츠진흥원

13 01 오프라인 음악시장 서비스 사업자에 요구하고 있다. 이런 사실은 별개로 논의한다 해도, 전국 휴대폰 매장에서 음악을 크게 틀어놓고 이 휴대폰 매장 이 지금 영업 중이라는 사실을 주변에 공지하는 것만 보더라도 음악이 영업 행위에 이용되고 있음 을 알 수 있다. 휴대폰 매장같은 소규모 매장에서는 인식하지 못할 수도 있겠지만, 얼마 전 국내의 대형 마트는 저작권료를 덜 부담하기 위해 법률로 보호되지 않는 음악을 골라 제공해 줄 것을 매장 음악 사업자에게 요구하기도 했다. 이는 음악저작권에 대해 근본적인 인식 변화가 필요하다는 것을 보여주는 사례이다. 하지만 한국의 저작권법은 직접적인 음악 사용의 대가를 받지 않는 매장 내의 음악에 대해, 영리를 목적으로 하지 않는 음악의 이용이라 단정하여 현재까지 저작권을 제한하고 있는 것이 현실이다. 이는 대중 인식의 변화를 관련 법규가 저해하는 것과 같다. 매장 음악이 발전하기 위해서는 음악이 매장의 영업 이익에 기여하고 그에 대한 이익이 발생할 경우 일정액의 사용료가 각 저작권자에게 전달되는 시스템이 구성되어야 한다. 그러한 시스템 내 에서 매장음악 사업자가 자신의 역할을 수행할 수 있을 때 비로소 매장음악시장은 비약적인 성장 을 할 수 있을 것이다. 제2부 국내 음악산업 현황 2011 음악 산업백서 79

14 제2부 국내 음악산업 현황 제2장 온라인 디지털 음악시장 제1절 _ 모바일 음악산업 구조 및 현황 모바일폰이 국내에 등장한 이후로 통화 연결음, 벨소리, 라이브벨 등 각종 음악 관련 서비스가 개시되었고, 이를 통해 국내 음악시장도 많은 변화를 겪어 왔다. 특히 2009년 11월부터 애플 (Apple)사의 아이폰(iPhone)이 KT를 통해 국내에 도입되기 시작하면서 국내 모바일 시장 및 음악 시장 전반에 큰 영향을 미쳤다. 한국은 IT 강국이라는 호칭에도 불구하고 유독 스마트폰의 도입에 대해서는 소극적이었다. 그러 다가 2009년 11월부터 공급된 아이폰이 예상 이상의 판매 호조를 보이면서 스마트폰 열풍이 불기 시작하였고, 삼성전자, LG전자 등도 뒤이어 자체 개발 스마트폰들을 선보이면서 이에 동참하였다. 2009년 12월에 80만대가 판매된 스마트폰은 2010년 말에 판매량 700만대를 돌파하였고, 2011년 말에는 2천만대, 2012년 중반에는 3천만대 판매를 전망하고 있다. <그림 2-2-1> 스마트폰 판매량 통계 1,585만대 (단위: 만대) 926만대 1,002만대 720만대 442만대 80만대 152만대 247만대 09.12월 10.3월 10.6월 10.9월 10.12월 11.2월 11.3월 11.7월 *출처: 방송통신위원회 80 한국콘텐츠진흥원

15 02 온라인 디지털 음악시장 기존의 피처(feature)폰에서도 고객은 다양한 음악 관련 서비스를 제공받을 수 있었지만 데이터 비용의 지불 부담은 서비스 확장의 한계로 작용하고 있었다. 그런데 스마트폰들이 등장한 이후부 터는 이전과는 다른 패러다임을 경험하고 있다. 즉 이동통신사의 Wi-Fi존 설치와 확대, 3G에서 4G로의 망 혁신 등이 진행되며 무제한 데이터 요금제가 출현하게 된 것이다. 이를 통해 모바일 음악시장에서 스마트폰을 활용하는 고객의 비중은 급속도로 증가하기에 이르렀고, 2011년의 국내 모바일 음악시장 상황에서도 스마트폰의 영향은 여전히 크다. 이 시장은 크게는 아이폰을 필두로 한 애플 계열, 그리고 삼성의 갤럭시S나 팬텍의 베가 등 구글 OS를 탑재한 안드로이드(Android) 계열로 양분되는 분위기이다. 하지만 MP3 파일을 다운로드받 아 저장할 수 있게 하는 기능들이 스마트폰에 추가되면서 기존의 벨소리 시장은 급격하게 위축되 는 등의 변화가 나타나고 있다. 또한 구매 비용의 부담 때문에 스마트폰의 주요 소비층이 10대 후반에서 20대~40대로 옮겨가 고 있는데 그에 따라 모바일 음악시장 역시 변화하고 있다. 7080들이 즐겨듣던 가요들을 일정 정 도 리메이크하여 서바이벌 시스템을 진행하는 슈퍼스타K, 위대한 탄생 등이 큰 인기를 끌게 되면 서 20대~40대가 음악시장에서 행사하는 구매력도 커져 갔다. 더불어 카라, 빅뱅 등 기존 인기 아 이돌 그룹들이 일본 및 해외에서 좋은 반응을 얻고 해외 진출에 박차를 가하면서 국내 활동이 줄어 든 것에서도 음악시장 변화의 원인을 찾을 수 있을 것이다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-2-2> 다양한 서바이벌 음악 프로그램들 *출처: 포털사이트 1. 모바일 음악산업 구조 국내 이동통신 사업자는 SKT, KT, LGT로 대표된다. 이들 이동통신 사업자들을 중심으로 2000 년대 초부터 모바일 시장이 형성되기 시작하였다. 그런데 초기의 시장 형성 과정에서 이들 사이에 는 서비스 내용의 범주와 양 등을 두고 여러 가지 진통이 있었다. 이는 결국 합의에 도달하지 못하 고 각 이동통신사가 OMA2.0을 토대로 개발한 자사의 DRM(Digital Rights Management) 툴, 혹 은 공용 DRM 툴을 활용하여 각각의 음악 서비스를 출시하는 것으로 귀결되었다. 도입 여건이 미처 조성되지 못했던 기존 온라인 음악시장의 여건과 비교할 때, DRM의 활용은 2011 음악 산업백서 81

16 제2부 국내 음악산업 현황 불법 유통을 원천적으로 차단할 수 있는 기반으로 작용하며 시장의 안정성을 보장해 주었다. 이를 바탕으로 폰 디바이스의 성장이 모바일 음악시장 규모의 확대와도 유기적으로 연결될 수 있었다. 모바일 시장은 당시에 이미 정착되어 있었던 오프라인 기반의 시장보다 더욱 다양한 사업자들을 포함하게 되었다. 때문에 이들 사이에서 형성된 가치 사슬(Value Chain)도 더욱 복잡한 형태로 구체화되었다. 즉 기존 오프라인 시장에서의 가치 사슬에 더해 CP(Contents Provider), ASP (Application Service Provider)등까지 내부에 포함하게 된 것이다. 모바일 음악 서비스의 가치 사슬은 다음과 같이 도식화할 수 있다. <그림 2-2-3> 모바일 음악 서비스 가치 사슬(Value Chain) 오프라인 가창, 실연 음악 제작 오프라인 40% 가수발굴 음반 기획/제작 오프라인 오프라인 오프라인 15~20% 10~15% 30% 음반 투자 CD Making 판매상품 선택 창고관리 판매상품 선택 고객 판매 홍보 유통 Contact 물류 매장 임차 소매가 기준 평균 요율 모바일 (무선) 작곡, 작사가 가수, 연주가 가창, 실연 음악 제작 기획사 디지털유통사 CP 서비스 사업자 38% 22% ASP 22% 기술사용료 7% 채널사업자 4% 이동통신사 22% 가수발굴 디지털 판권투자 파일제작 서비스 플랫폼 구축 Codec W2P입점, 연동 Multimedia Platform 음박 기획/제작 디지털 유통 마케팅 Platform 유지보수 DRM Browser개발 License Platform 홍보 음반 투자 디지털 판권투자 관리시스템 운영 Web site 구축 서비스 기획, 운영 DB 통합관리 Platform VM Network구축 Network유지보수 Network License CP관리 Platform VM개발 Client개발 Codec개발 DRM개발 3D module개발 D/L server Billing system Storage CMS 마케팅 <그림 2-2-4> 모바일 음악 서비스 가치 사슬(Value Chain)에 따른 계약 관계 Creation Production Operation POC 음원권자 CP ASP 기술사용료 채널사업자 이동통신사 38% 22% 10% 4% 4% 22% 인접권 저작권 실연권 음반 기획/제작 콘텐츠 제작 / 마케팅 권리비용 정산 서비스플랫폼 구축/운영 Codec 포털W2P 입점/연동 네트워크/플랫폼 투자/개발 서비스 기획/운영 마케팅 CP계약 관계 1 : 음원 사용 및 저작권료 납부 계약 (음저협) 2 : 음원 사용 및 실연권료 납부 계약 (음실연) 3 : 음원 사용 및 인접권료 정산 계약 (음제협 외) 이동 통신사 계약 관계 4 : CP 콘텐츠 공급 및 권리비용 정산 계약 5 : ASP 운영 계약 6 : 기술사용 수수료 계약 7 : WEB Portal 내 W2P 서비스 인접 계약 82 한국콘텐츠진흥원

17 02 온라인 디지털 음악시장 2. 모바일 음악산업 현황과 전망 1) DRM Free 서비스 2000년대 초 국내 음악시장에서는 P2P 플랫폼을 통해 음원을 유통하고 있던 소리바다 등의 저 작권 침해로 인해 저작권 보호에 대한 요구가 강했으며, 이를 반영하기 위한 수단으로 권리자단의 요구에 의하여 DRM을 도입하기에 이르렀다. 모바일 시장에서는 DRM을 통해 불법 시장에 상대적으로 용이하게 대응할 수 있었지만 온라인 에서는 여전히 소리바다를 위시하여 P2P 및 웹하드 플랫폼을 운영하는 불편법 사업자들이 성행하 고 있었다. 또한 이동통신사별 DRM 사이에 호환성이 없다는 불편을 일부 권리자 및 서비스 사업 자단에서 제기하기 시작했다. 이러한 상황 변화를 반영하여 DRM Free가 검토되기 시작했다. 이러한 상황 변화는 해외에서도 빠르게 촉진되고 있었다. 스티브 잡스는 애플사의 홈페이지를 통해 아이팟(iPod)에 저장된 음악의 3%만이 아이튠즈(iTunes)를 통해 구입한 합법적인 음악이며, 97%에 해당하는 음악이 CD를 통해 변환되거나 P2P 및 불법 사이트를 통해 확보한 음악이라고 밝 혔다. 이를 통해 관련 쟁점이 부각되며 공론화되었다. 2007년 4월 EMI를 필두로 전 세계 직배 레 이블인 유니버설(Universal), 워너(Warner)등의 참여가 이어지면서 DRM Free에 대한 인식 전환 이 시작되었다. 국내에서도 불법 시장을 주도하고 있었던 소리바다 등 P2P 및 각종 웹하드 사업자들의 양성화 를 위해 신탁 단체가 중심이 되어 DRM Free에 대한 사용료 징수 규정을 재정비하게 되었다. 제반 권리자들이 이에 동참하면서 2008년 2월 말에 징수 규정이 승인되었다. 이는 2008년 5월 초에 발효되었으며, 2008년 7월부터 엠넷에서 처음으로 적용되기 시작했다. 이후 DRM Free 서비스는 대부분의 서비스 사업자가 관련 상품을 출시함으로서 시장에 안착하게 된다. 2004년 초 LGT에서 출시했던 DRM Free폰인 LP3000폰 이후 아레나폰의 출시가 앞당겨지면서 모바일 및 온라인 사이 트에서 구매한 곡의 재생 및 이동이 자유롭게 되었다. 하지만 국내의 이러한 실정과는 상이하게 일본 및 중국에서는 DRM 표준화가 진행 중이며 이를 토대로 저작권 보호를 강화하겠다는 움직임을 보이고 있다. 이는 국내 음악시장에도 시사하는 바 가 있다. DRM Free 음악 파일은 영구 소유 형식이므로 전달 및 공유가 원활하여 또 다른 불법 유통을 확대시킬 수 있고, 한 개의 ID를 통해 여러 명이 공유할 수 있는 길을 열 수도 있기 때문이 다. 즉 DRM Free의 적용은 궁극적으로 저작권 침해에 빠르게 대응하기 어렵게 한다는 점, 그로 인해 시장의 규모를 늘리는데 한계를 초래할 수 있다는 점에서 우려를 사고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 2) 모바일 음악시장 이용 형태 2000년대 초부터 형성된 국내 모바일 음악시장은 이동통신사인 SKT, KT, LGT가 각각의 서비 2011 음악 산업백서 83

18 제2부 국내 음악산업 현황 스를 제공하는 형식을 띄고 있었다. 모바일 음악시장에서 SKT의 서비스는 n-top에서 Nate로, KT의 서비스는 매직n에서 olleh로 변화했다. 또한 SKT의 MelOn을 필두로 KT가 도시락을, LGT 가 뮤직온을 2004년 11월 이후 론칭하면서 음악시장에 미치는 영향력을 확대해 왔다. 이는 소리바 다 등 P2P 플랫폼에 기반하고 있던 불법 시장의 양성화를 위한 초석이라는 긍정적 평가를 받고 있 다. 또한 음원 시장에 대한 투자 등을 촉진하여 시장의 활성화를 도모했다는 점에서도 의의가 크다. 하지만 일부에서는 이동통신사가 시장에서 가지는 주도력을 우려하는 시각도 나타나고 있다. 2009년부터 국내에서 불기 시작한 스마트폰 열풍에 따라 스마트폰 보급률은 2010년에 빠르게 성장했다. 기존의 피처폰이 스마트폰으로 대체되고 있으며, 이러한 경향은 2011년에도 꾸준하게 지속될 것으로 전망된다. 스마트폰 환경은 고객의 음악 이용 패턴을 변화시키면서 관련 시장에도 영향을 미치고 있다. 예컨대 다운로드받은 MP3 파일의 벨소리 변환 및 저장이 용이해지면서 기존의 벨소리 시장이 축소 되고 있다. 또한 Local 영역은 기존의 PC와 더불어 스마트 디바이스로 사용 영역이 확장되고 있다. 이러한 급격한 트렌드에 힘입어 음악 서비스업자들은 애플의 아이튠즈나 구글(Google)의 안드 로이드 마켓(Android Market)과 같은 오픈 마켓(open market)에서 자신들이 보유하고 있는 음악 사이트의 애플리케이션(Application: 앱App.) 출시를 서두르게 되었으며, 점차 이러한 애플리케 이션의 활용이 보편화되어 가고 있다. 3) 오픈 마켓으로의 진화 모바일 디바이스에 탑재되는 애플리케이션 시장의 규모는 2010년에 급속히 성장하였다. 이는 기존 국내 음악시장의 콘텐츠 제공 범위를 혁신적으로 확장시켰으며, 이 시장은 더 많은 형태의 콘텐츠를 탑재할 수 있는 디바이스의 발전과 함께 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 기존의 콘텐츠 제공 방식이 단순한 음원 서비스에 국한되었다면 현재의 모바일 애플리케이션에 서는 사진이나 음악 그리고 뮤직 비디오 등을 함께 제공할 수 있는 멀티미디어 환경이 제공되고 있다. 이는 양대 스마트폰인 아이폰이나 안드로이드폰 계열 모두에서 활기를 띄고 있고, 관련 시장 이 2010년 이후로도 지속적으로 성장할 것이라는 전망에 힘을 실어주고 있다. 뿐만 아니라 앱스토 어(AppStore)나 안드로이드 마켓을 통해 이러한 애플리케이션들을 국경의 제약없이 사용할 수 있 게 되었으며, 더 나아가서는 전 세계적인 마케팅과 홍보 채널의 역할을 수행할 수도 있게 되었다. 이러한 상황은 유럽 및 중동 국가에서의 한류 열풍과도 연결되어 있다. 또한 이를 통해 한류에 대 한 열광적인 반응을 실감할 수 있게 되었다. 4) 모바일 서비스의 환경 변화 2010년부터 2011년에 걸쳐 국내 이동통신 산업에서는 모바일 인터넷 활성화가 화두였다. 이는 84 한국콘텐츠진흥원

19 02 온라인 디지털 음악시장 기존의 물리적 시장 영역에서 벗어나 오픈 마켓으로 새롭게 진입하는 것을 의미한다. 포털이나 쇼 핑몰 등과 같은 영역이 특히 모바일 인터넷의 활성화를 추구하고 있다. 1999년부터 2000년대 초를 거치며 국내에 도입된 모바일 인터넷은 그 당시에는 매우 제한적인 서비스로 인해 사용자층이 두텁지 않았고 사용 수준도 매우 낮았다. 원인으로는 느린 속도, 비싸다 고 평가받는 데이터 요금, 데이터의 호환이 어려운 구조적 제약 등이 지목될 수 있다. 그런데 2009 년 말부터 스마트폰 환경이 급속도로 형성되면서 이러한 여러 가지 걸림돌은 일시에 제거되기에 이르렀다. 우선 Wi-Fi망을 통해 높았던 데이터 요금의 수준이 낮아질 수 있었다. 무제한 데이터 요금제가 도입되면서 데이터 이용량이 급증하게 되었으며 디바이스의 성능 개선 등이 함께 진행되면서 데이 터의 전송 속도도 크게 개선되었다. 이러한 환경 개선은 앞으로도 이어질 것으로 보이는데, 이를 통해 향후에도 무선 인터넷 활성화가 지속적으로 이루어질 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. KT의 OLLEH 와이파이 망과 SKT의 NETSPOT 와이파이 망이 전국으로 확대되면서 데이터 무 제한 요금제에 가입하지 않은 사용자들도 무료로 모바일 인터넷에 접속할 수 있게 되었다. KT는 전국 3만여 곳의 공공장소 뿐 아니라 지하철, KTX 등을 통해 이동하는 중에도 자사 고객들이 와이 파이 망에 접속할 수 있게 하였으며, SKT는 통신사에 관계없이 누구나 사용가능한 와이파이 망을 설치하며 KT와 경쟁하고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-2-5> 통신사별 와이파이 광고 *출처: 포털사이트 인터넷에 손쉽게 접속할 수 있게 되면서 음원 스트리밍 및 음악 애플리케이션 다운로드가 활발 하게 발생하였다. 타 애플리케이션이나 모바일 게임 등은 한번 다운로드를 받고 나면 추가 다운로 드가 없거나 자주 발생하지 않는다. 그러나 음악은 지속적인 음원 업데이트가 필요했기 때문에 그 에 따라 실시간 다운로드 등도 자연스럽게 수반되었다. 이는 와이파이 망이 전국에 깔리게 되면서 빈번한 서비스 이용에 구애받지 않는 음악 소비 시스템이 자연스럽게 갖춰지게 된 것에 상당 부분 기인한다 음악 산업백서 85

20 제2부 국내 음악산업 현황 5) 모바일 서비스의 환경 변화 동인과 전망 이러한 변화에 대해서는 애플이 주도한 오픈 마켓의 형성이 큰 영향 요인으로 작용하였다. 기존 의 인터넷 환경은 서비스를 제공받기 위해 반드시 이동통신사의 승인을 거쳐야만 하는 구조가 형 성되어 있었다. 그런데 애플의 앱스토어를 기점으로 구글의 안드로이드 마켓 등이 추가되면서 오 픈 마켓 상에서의 콘텐츠 제공이 활성화되기 시작했다. 여기에 노키아(Nokia), MS 등이 참여하여 다수 행위자들이 경쟁하는 체제가 갖춰지면서 개발자와 소비자 모두가 모바일 애플리케이션을 자 유롭게 거래하고 공유할 수 있는 채널이 탄생할 수 있었다. 하지만 오픈 마켓 시장의 확대에도 불구하고, 온라인 음악시장에 대한 확실한 경쟁력 확보 근거 와 장기적인 비즈니스 모델은 아직 마련되지 못한 상황이다. 때문에 국내 모바일 음악시장이 지속 적인 성장을 가져갈 수 있을까에 대해서는 다소 의문을 가지는 이가 많다. 모바일 스마트폰 환경이 더 경쟁력을 가져야 하는 영역들은 장소, 기능, 대상, 이용 시간, 목적, 사용 방식 등 다양한 부문에서 고려되어야 할 것이다. 이는 모바일 환경이 온라인 환경을 극복하거 나, 혹은 온라인 환경과는 차별화된 경쟁력을 가지는데 중요한 요소로 작용할 것이다. 6) 모바일 앱 시장의 잠재력 모바일 컨설팅 업체 체탕 샤르마 컨설팅 이 2011년 3월 17일 발표한 <글로벌 모바일 애플리케이 션 마켓의 급성장 보고서>에 따르면, 애플리케이션 시장의 총매출은 2012년까지 175억 달러로 성 장하여 138억 3천만 달러로 예상되는 음반 판매 매출을 넘어설 것으로 예상된다. <그림 2-2-6> 글로벌 모바일앱 다운로드 증가추세 (2010년) (단위: 백만 달러) Europe North America South America Asia ME & Africa 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, *출처: Chetan Sharma Consulting (2010) 86 한국콘텐츠진흥원

21 02 온라인 디지털 음악시장 이는 스마트폰의 보급이 늘어나고 무선 인터넷망이 지속적으로 확충되면서 이에 비례해 모바일 애플리케이션의 시장 규모도 지속적으로 성장할 것이라는 예측에서 나온 것이다. 이제 음악산업 역 시 모바일 애플리케이션이라는 변화의 중심에 맞추어 좀 더 적극적인 변화가 필요함을 알 수 있다. 7) 모바일 음악시장의 진화 벅스, 멜론, 도시락 등 기존 유선 인터넷 기반의 음악 다운로드 및 스트리밍 서비스들은 모바일 애플리케이션을 개발하여 다운로드 및 스트리밍 서비스를 시작하였다. 이를 기점으로 멀티미디어 앨범 애플리케이션, 악기 연주 애플리케이션 뿐 아니라 스윙스윙터치, 탭소닉 등 음원 기반의 리듬 액션 게임까지 다양한 형태의 음악 애플리케이션이 속속 등장하고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-2-7> 음원 기반 리듬 액션게임 *출처: 포털사이트 왼쪽부터 스윙스윙터치, 탭소닉 특히, 최신 가요를 기반으로 한 탭소닉 은 출시 이후 소비자들로부터 폭발적인 반응을 이끌어내 며 아이폰 앱스토어의 최고 매출 부문에서 꾸준하게 상위권을 유지하고 있다. 터치폰에 최적화된 UI와 지속적인 음원 업데이트, 적절한 유료 결제 시스템이 뒷받침되면서 그 인기는 당분간 계속될 전망이다. 전통적인 음원 서비스 애플리케이션 뿐 아니라 다양한 형태의 음악 게임 애플리케이션 이 좋은 반응을 보이면서 모바일 음악시장의 전망 또한 밝게 해주고 있다. 8) 모바일 콘텐츠 유료 결제 시장의 확대 모바일 음악시장이 점차 커지고 다양한 형태의 서비스가 개발되는 이유로는 스마트폰 보급이 빠른 속도로 확산되고 있다는 점, 그리고 주요 가입자가 유료 결제에 거부감이 적은 20대에서 40 대라는 점이 지목되고 있다 음악 산업백서 87

22 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-2-8> 스마트폰 가입자 연령별 비율 (2010년) 40대 29% 70대 60대 1% 2% 50대 6% 30대 29% 기타 4% 10대이하 35% 20대 35% 10대이하 20대 30대 40대 50대 60대 70대 기타 *출처: 방송통신위원회 특히, 가입자의 44%가 55,000원 이상의 데이터 무제한 요금제에 가입하여 언제 어디서든 부담 없이 다양한 음악 콘텐츠를 즐기고 있다. 뿐만 아니라 KT를 통해서만 구매가 가능했던 아이폰이 국내 시장 점유율 1위 업체인 SKT에서도 제공되기 시작하면서, 안드로이드에서만 가능했던 멜론 애플리케이션을 아이폰에서도 사용할 수 있게 된 것 또한 모바일 음악시장이 커지는 데 기여하게 되었다. 9) 음원 시장의 재편 과거에 특정 가수가 해외로 진출하기 위해서는 막대한 규모의 홍보 비용을 지출해야 했고, 그럼 에도 불구하고 성공 여부는 예측하기 어려웠다. 많은 뮤지션들이 과거에 해외 진출을 시도했지만 현지 시장에 대한 사전 자료 부족으로 대부분 실패하였다. 하지만 인터넷이 급속도로 발전하면서 직접 해외에 가지 않더라도 필요한 정보를 손쉽게 접할 수 있게 되었다. 원하는 뮤지션의 뮤직 비디오 및 각종 방송 자료들을 유튜브 및 웹하드 서비스 등을 통해 구할 수 있게 되면서 굳이 현지에 가지 않고도 홍보를 할 수 있는 채널이 열리게 되었다. 심지어 해당 지역에 진출할 때 이미 어느 정도의 인지도를 확보한 상태에서 활동을 시작할 수도 있게 되었다. 88 한국콘텐츠진흥원

23 02 온라인 디지털 음악시장 <그림 2-2-9> 아이돌 그룹의 음악활동 *출처: 포털사이트 이에 따라 2009년 후크송 으로 대표되었던 소녀시대, 카라, 빅뱅 등의 아이돌 그룹들이 일본 뿐 아니라 유럽으로까지 진출하게 되었다. 그리고 그들이 국내 음원 시장을 비운 사이에 슈퍼스타 K, 위대한 탄생, 나는 가수다 등의 서바이벌 음악 프로그램들이 큰 인기를 끌면서 7080들이 즐 겨 부르던 가요들도 다시 한 번 인기를 끌게 되었다. 그리고 이러한 추세는 스마트폰 주요 사용자 층인 20대~40대들의 관심을 다시 음원 시장으로 불러들이는데 일조하였다. 제2부 국내 음악산업 현황 <표 2-2-1> 슈퍼스타 K 방영 당시 음원 차트 Download CHART (10월 31일~11월 6일) Mobile CHART (11월 8일 발표) 순위 곡명 가수 순위 곡명 가수 1 전활 받지 않는 너에게 2AM 1 훗(Hoot) 소녀시대 2 훗(Hoot) 소녀시대 2 전활 받지 않는 너에게 2AM 3 언제나 허각 3 해바라기 SG 워너비 4 미친 듯이 2AM 4 죽어도 사랑해 거미 5 가로수 그늘 아래 서면 장재인 5 본능적으로(Feat. Swings) 강승윤 6 Right Now 싸이 6 Right Now 싸이 7 본능적으로(Feat. Swings) 강승윤 7 가로수 그늘 아래 서면 장재인 8 빗속에서 존박 8 내 눈에는(Feat. 이재훈) 싸이 9 헤어지는 일(Feat. 리쌍) 이정 9 여자는 그래요 김지영 10 미안해(Feat. 美 ) 포맨 10 밤하늘의 별을 2(Piano Ver.) 양정승 *출처: 멜론 ( 10) 클라우드 서비스와 SNS, 그리고 모바일 음악시장 클라우드 서비스는 가상의 서버 공간에 음악, 영화, 소프트웨어 등 무형의 자원을 저장하고 언 제 어디서든 사용할 수 있도록 하는 것이다. 소비자는 다운로드하는 것보다 저렴하게 서비스를 사 용할 수 있다. 또한 한 번 결제한 콘텐츠는 TV, 스마트폰, 태블릿 PC등 원하는 곳 어디서나 사용할 수 있어 편리하다. 콘텐츠 공급자 입장에서는 불법 복제를 원천 봉쇄할 수 있기 때문에 그로 인한 2011 음악 산업백서 89

24 제2부 국내 음악산업 현황 피해를 막을 수 있다. 이렇게 클라우드 서비스는 소비자와 공급자 모두를 만족시킬 수 있다. 정부와 관련 업계의 지속적인 노력으로 불법 다운로드가 많이 줄기는 했지만 여전히 적지 않은 피해를 보고 있는 온라인 음악시장에서 클라우드 서비스는 좋은 해결책이 될 것으로 보인다. 휴대 폰이 MP3 플레이어의 기능까지 대신하고 있는 현재의 상황을 감안할 때, 언제 어디서나 원하는 음악을 감상할 수 있게 하는 클라우드 시스템은 기존 음악시장의 사용자를 끌어들이고 더 나은 서 비스를 제공하는데 중요한 요인이 될 것이다. SNS와의 연계 또한 모바일 음악시장에 큰 영향을 미칠 전망이다. 네오위즈인터넷과의 연계를 통해 대용량 음악 서비스를 시작한 카카오톡의 예에서 볼 수 있듯이, 자체적인 음원 확보를 통한 음악 서비스에 더해 카카오톡, 트위터, 페이스북 등 수많은 사용자를 확보한 SNS 기업과의 협력은 모바일 음악시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이다. 제2절 _ 인터넷 음악서비스 구조 및 현황 인터넷 음악에 대한 정의는 여러 가지이다. 일반적으로는 유/무선 인터넷상에서 또는 그 기반 하의 네트워크를 통해 다양한 디지털 파일 형식 또는 포맷(Mp3, Wma, Ogg, Asf, Avi, H.264 등)으로 변환된 음악 콘텐츠를 디지털 음악 콘텐츠를 수용할 수 있는 로컬 상의 디바이스(PC, MP3 플레이어, 핸드폰, PMP, 네비게이션 등)로 전송하여 스트리밍이나 다운로드를 통해 감상하고 재생 할 수 있는 서비스를 총칭하는데, 여기에서는 유선 인터넷 또는 그 기반 하 범위로 한정하려 한다. 2001년부터 급속하게 성장한 인터넷 음악시장은 2003년까지 폭발적인 성장세를 이어가다가 2006년을 정점으로 그 성장이 다소 둔화되기 시작하여 현재는 소폭 성장에 그치고 있다. 2000년대 초부터 확산되기 시작한 초고속 인터넷 통신망에 기반하여 2001년에는 국내 음악시 장에서 인터넷 음악시장이 폭발적으로 성장했다. 이는 디지털 음악 콘텐츠를 수용할 수 있는 디바 이스의 발달과 보급, 그리고 다양한 비즈니스 모델의 개발에 기인한다. 또한 당시 성행하였던 불법 시장의 축소를 위해 정비된 지적재산권 및 분배 정산의 체계화, 오프라인 시장의 붕괴 등도 성장에 힘을 실어 주었다. 하지만 그럼에도 불구하고 당시 소리바다 등을 중심으로 한 P2P 플랫폼 및 웹하드 사업자의 불 법 서비스 제공은 여전히 성장세를 둔화시키는 요소로 작용하고 있었다. 이러한 불법 서비스들은 지적재산권을 온전히 확보하지 않은 상태에서의 무료서비스로 이용자에게 소구하였고, 이는 불법 을 부추겨 인터넷 음악시장이 질적으로 성장하는데 저해 요소로 작용하였다. 결국 이러한 시장의 상황을 개선하기 위해 다양한 비즈니스 모델 적용이 앞당겨졌고, SKT의 MLB 및 KT의 KOLA가 90 한국콘텐츠진흥원

25 02 온라인 디지털 음악시장 탄생하는 계기가 되었다. 2009년 말부터 시작된 스마트폰 보급의 증가는 2011년까지 지속되고 있다. 스마트폰을 인터넷 음악 서비스와 다양하게 접목하면서 신규 비즈니스 모델을 발굴하기 위한 노력이 이어지고 있으 며, 이는 디바이스의 발달 및 전송 속도의 향상 등과 맞물려 또 다른 트랜드 및 패러다임을 양산하 고 있다. 또한 다양한 SNS 서비스(페이스북, 트위터 등)을 통해 이전의 싸이월드와 유사한 형태로 자신의 의견이나 주장을 펼치고 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 공유할 수 있게 되면서, 오픈 마켓이 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있다. 1. 인터넷 음악산업 구조 2000년대 초부터 성장을 거듭하던 국내 인터넷 음악시장은 2006년부터 다소 정체 국면에 접어 들었다가 2008년의 DRM Free 상품 출시, 2009년 말부터 시작된 스마트폰 열풍 등으로 인해 현재 는 소폭의 상승세를 유지하고 있다. 인터넷 음악시장의 변화는 기존 오프라인 Physical 시장으로 대표되던 국내 음악시장의 구조를 재편하는 결과를 낳았고, 2004년부터 인터넷 음악시장은 기존 의 오프라인 Physical 시장의 규모를 넘어섰다. 이러한 패러다임의 급변으로 인하여 음악 산업 전체의 Value Chain은 변화를 지속하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 이어질 전망이다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 > 인터넷 음악서비스 산업 가치사슬(Value Chain) 사업자 SKT SKT SKT SM JYP YG 네오위즈 인터넷 소리바다 네이버 다음 직배사 POC Melon Nate 싸이월드 TU미디어 B TV 올레뮤직 올레TV 엠넷닷컴 Mnet tvn 벅스 소리바다 네이버 뮤직 다음 뮤직 유통 로엔 KT뮤직 CJ E&M KMP 네오위즈 인터넷 CJ E&M 다이렉트 미디어 소니뮤직 워너뮤직 유니버셜 기획/ 제작 SKT SKT 에스엠 JYP 제이튠 빅히트 YG엔터 비타민 펀드 SKT 펀드 KT-CJ 펀드 KT-CJ 펀드 위 그림처럼 국내 인터넷 음악산업의 가치 사슬은 대기업군, 전문제작사군, 유통&POC군으로 크게 구분되며, 기획&제작에서 유통을 거쳐 각 POC인 사이트로 전달된다. 결국은 소비자에게 전 2011 음악 산업백서 91

26 제2부 국내 음악산업 현황 달되는 구조 상의 가치 사슬이라고 할 수 있다. 구체적으로 살펴보면 대기업군은 SKT 계열인 로엔의 MelOn, KT 계열인 KT 뮤직의 올레뮤직, 통합된 CJ E&M의 엠넷닷컴으로 구분될 수 있다. MelOn과 올레뮤직은 영업 양수를 통해 이관된 점과 각 대기업군의 자회사라는 점을 고려하여 대기업군으로 표시하였다. 전문제작사군은 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트, JYP 등으로 대표되지만 이를 제외한 전문 제작사들도 다양하게 존재한다. 모든 전문제작사들을 포함시키기 어려워 상위 3개 업체만을 기술 한 것이다. 이러한 대형 전문제작사군은 다시 KMP 홀딩스로 합작 법인을 설립하였고, 향후 대형 전문 제작사군에 포함된 대부분의 유통은 KMP 홀딩스에서 진행할 것으로 보인다. 이에 따라 JYP 가 유통을 위임하는 2012년을 기점으로 위 그림의 가치 사슬은 일부 변경이 있게 된다. 이외에 유통 및 POC군이 존재하는데 이는 주요 POC사업자와 해외 직배사로 구성된다. 여기에 는 2009년부터 포털 사업자들이 본격적으로 합류해 있다. 참고로 싸이월드를 운영하고 있는 네이 트는 싸이월드 BGM 부문의 매출이 크기 때문에, 위 그림과 구분하여 별도로 봐야한다는 의견이 많아 포함시키지 않았다. 이러한 인터넷 음악 서비스에서는 서비스를 원활하게 제공하기 위해 서비스 사업자가 음원 권리 자로부터 음원 서비스의 사용에 대한 허가를 받아야 하고, 이에 대한 대가를 지불해야 한다. 음원 사용을 위한 권리는 크게 다음과 같이 구분된다. 작곡가, 작사가, 편곡자들의 권리 보호를 위한 저작권(한국음악저작권협회에서 관리)과 아티스트, 연주자의 권리 보호를 위한 실연권(한국 음악실연자연합회에서 관리)과 음원 유통 및 디지털 음원 대리 중개의 권리 보호를 위한 음원권(한 국음원제작자협회에서 일부 관리)이 그것이다. 이를 도식화하면 다음과 같다. <그림 > 디지털 음악사용료 분배구조 저작자(작곡, 작사, 편곡자) 저작권 한국음악저작권협회 아티스트, 연주자 실연권 한국음악실연자연합회 서비스사업자 한국음원제작자협회 원천권리 기획사 음원권 디지털 음원유통사 음원대리중개업체 92 한국콘텐츠진흥원

27 02 온라인 디지털 음악시장 저작권 및 실연권은 각각 한국음악저작권협회와 한국음악실연자연합회에서 상당 부분 담당하며 대표성을 지닌다. 음원권 관리 부문은 한국음원제작자협회로 대표될 수 있지만 디지털 음원 유통 사 및 음원 대리 중개업체의 음원 확보 비율도 상대적으로 높다. 이러한 인터넷 음악 서비스는 원천 권리를 보유하고 있는 기획사, 음원 대리 중개업자, 콘텐츠 제공을 맡고 있는 CP(Contents Provider), OSP(서비스사업자)로도 구분할 수 있다. 이는 다시 서 비스 형태를 기준으로 스트리밍, 다운로드, BGM 등으로도 나누어지며, 최근에는 상품 구성에 따 라 종량제 상품과 정액제 상품으로, 또 다른 시각에서는 DRM 상품과 DRM Free 상품으로 나누어 진다. 2. 인터넷 음악서비스 현황 제2부 국내 음악산업 현황 이 부분에서는 인터넷 음악 서비스를 스트리밍과 다운로드 서비스로 구분하여 살펴본다. 스트리 밍 서비스는 월정액을 지불하고 한달 동안 MOD(Music On Demand) 방식으로 음악을 감상할 수 있는 서비스이다. Local의 PC나 핸드폰 디바이스 등 음원을 재생할 수 있는 공간에 별도의 파일을 내려받지 않고 서버를 통해 재생하는 방식이다. 또 다른 형태로 다운로드 서비스가 있는데 이는 크게 DRM을 장착한 파일을 내려받아 재생을 하는 형태의 MR(Monthly Rental)상품, 40곡이나 150곡 등으로 곡 수를 제한한 DRM Free 월정액 상품, 개별 곡의 다운로드를 제공하고 있는 종량 제 상품, 그리고 스트리밍과 다운로드를 결합한 결합 상품 등으로 구성되어 있다. 1990년대 말 PC 통신의 열기는 인터넷 사용자의 급증으로 이어졌으며 인터넷 환경은 기존 Physical 시장에서 CD나 Tape으로 음악을 듣던 환경을 송두리째 변모시키고 있었다. 더불어 초고 속 인터넷 망의 성장은 이러한 환경의 변화에 속도를 더해주는 효과를 낳아, 리얼오디오 파일(ra) 에서부터 ogg, wav등 각종 음원 포맷을 양산하기에 이르렀다. 이러던 중 국제 표준화를 거쳐 대중 에게 널리 알려진 음악 재생 포맷인 mp3는 부담없는 용량과 높은 음질 수준으로 대중화를 선도하 였다. 더불어 인터넷 사용자의 온라인 음악 사이트 사용 빈도인 UV(Unique Visitors), PV(Page View)가 매우 높아졌다. CD와 Tape로 대변되던 음반시장은 급격히 위축되어 갔으며 2004년부터는 디지털 시장이 오프 라인 시장을 역전하기 시작했다. 이러한 배경에는 전 세계적인 인터넷 디지털 콘텐츠 사용 흐름, 2004년 MelOn을 시작으로 국내 음악 산업에 도입되기 시작한 유료 음악 사이트들, 그리고 싸이월 드 미니홈피를 중심으로 한 개인형 블로그의 BGM 사용량 급증 등이 자리하고 있다. 그런데 디지 털 콘텐츠의 경우는 복제에 별도의 비용과 많은 시간이 필요하지 않았다. 이에 당시 P2P 플랫폼, 웹하드 등을 중심으로 권리 확보를 하지 못한 불법 음원 시장이 성장하면서 유료 음악시장으로 새 로운 패러다임을 수용 중이었던 국내 음악시장을 피폐하게 만들었다. 인터넷 음악시장은 성장을 지속하다가 2006년 P2P, 웹하드 플랫폼으로 형성된 불법 시장의 확 대로 인해 그 성장이 정체 국면으로 돌아섰다. 하지만 2009년 말부터는 스마트폰 열풍에 힘입어 2011 음악 산업백서 93

28 제2부 국내 음악산업 현황 다시 소폭의 성장을 하고 있다. 이러한 성장은 음악시장 회복에 도움을 주었으나 벨소리 등의 저장 기능으로 인하여 무선 벨소 리 시장은 감소했고, 이에 따라 일부 시장이 축소되면서 전체적으로는 소폭의 성장을 유지하는 형 태가 지속되고 있다. 1) 음악전문 포털사이트의 음악서비스 현황(이동통신사 음악서비스 포함) 1990년대 말 국내 음악시장에서 인터넷 음악시장은 Physical 시장과 비교해 규모가 미비했다. 2000년대 초의 인터넷 음악시장은 군소 사이트들이였던 푸키, 렛츠뮤직 등을 통해 유료 음악 다운 로드 서비스가 시작되는 단계에 있었다. 하지만 이러한 합법화된 사이트들은 지적재산권을 취득하 지 않고 음원을 무료로 제공하는 대신 광고 수익을 거두어들이고 있었던 벅스, MaxMp3, 소리바다 등의 불법 사업자로 인해 서비스를 유지할 수 없는 상황에 이르렀고, 2001년에는 시장에서 사라지 게 되었다. 당시의 벅스, MaxMp3, 소리바다 등의 불법 사업자들은 소비자의 선호를 등에 업고 인기 영합 적인 무료 배포를 계속하여 소비자에게 음악은 무료라는 인식을 심었다. 반면 음원 권리자들은 축 소되어 가는 오프라인 Physical 시장 상황과 급증하고 있던 인터넷 음악 서비스에 제대로 대응하 지 못한 채 표류하고 있는 상태였다. 이러한 시장 상황은 음원 권리자로 하여금 공정 경쟁과 공정 분배에 대한 강한 의혹을 제기하게 하였다. 이러한 필요가 반영되어 TV 토론, 소송 및 분쟁 등이 이어졌는데 음원 권리자들이 승소하며 저 작권 보호에 대한 인식이 변화하기 시작했다. 그 결과 2005년 벅스가 유료화를 도입했다. 뒤이어 2006년 하반기에는 소리바다로 하여금 유료화에 동참하도록 유도하였다. 하지만 소리바다는 이러 한 결정에도 불구하고 권리자가 수용하지 않는 무료 배포 사업 모델을 지속하다가 2007년 10월에 가처분 소송에서 패소하였다. 소리바다는 그 이후에야 음원 확보를 통해 불법에서 탈피하고 양성 시장으로의 진입을 준비하였다. 유료 음악시장에 가장 피해를 많이 미쳤던 소리바다 등 P2P 플랫폼의 양성화를 위한 노력은 정 부의 정책에도 반영되었다. 2007년 하반기부터 시작된 저작권 사용료 징수 규정의 개정은 2008년 초에 문화부의 승인을 거쳐 2008년 5월 발효되었고, 이를 통해 기존 P2P 플랫폼이 음원 확보를 통해 양성화될 수 있는 기반이 만들어졌다. 문화부의 사용료 징수 규정 개정에는 당시 국내 음악시장을 위협하고 권리자의 권리를 침해 했 던 불법 시장의 양성화 방안, 그리고 콘텐츠의 가치 훼손을 막아보자는 권리자의 주장이 반영되었 다. 그러나 이 규정에는 전 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 DRM Free 월정액제 상품의 승인 및 기존 종량제 대비 엄청난 할인율 적용 등 음원 공급자 입장에서 수용하기 어려운 조건들도 다수 포함되어 있었다. 그러나 국내 음악시장의 성장을 도모하고 고객 편이성을 증대시켜 보자는 의도 가 작용하여 엠넷을 필두로 벅스, MelOn, 도시락, 소리바다는 긍정적인 효과를 기대하며 이를 수 94 한국콘텐츠진흥원

29 02 온라인 디지털 음악시장 용하였다. 현재 공정거래위원회는 음원 공급을 맡고 있는 일부 권리자와 음악 서비스 사업자의 행 위에 대해 가격 사전 결정 및 재판매 이슈 등을 근거로 담합으로 결론짓고 과징금을 부과한 상태 다. 이는 국내 음악시장 성장 및 콘텐츠 사업의 원활한 진행에 있어 매우 큰 이슈가 되었으며, 미래 가치를 담보하기 위해 공정거래위원회를 상대로 한 피의자측(주요 권리자 및 서비스 사업자)의 치 열한 공방이 예상된다. 이와 관련하여 콘텐츠를 보호하고 육성 발전시켜야 할 정부의 입장 표명에 귀추가 주목된다. <표 2-2-2> 음악전문사이트 음악서비스 현황 ( 년 상반기) 업체 사이트명 유료서비스 출시 네오 위즈 인터넷 CJ E&M 소리 바다 벅스 Mnet 소리바다 상품 가격 비고 S/T - 1일/7일/1개월 - 500원/1,500원/3,000원 DRM DRM Free - 무제한 S/T + D/L - 12,500원 특정기기 한함 - 무제한 S/T - 10,000원 특정기기 한함 - 무제한 임대 + S/T - 4,500원 특정기기 한함 - 40곡/150곡 D/L - 5,500원/9,900원 - 40곡/150곡 D/L + S/T무제한 - 7,700원/12,100원 - 30/50/70/100곡 D/L - 13,000원/22,000원/ 30,000원/42,000원 종량제 - 종량제 D/L - 500원(DRM)/600원(N-DRM) 스마트폰 - SAVE(무제한 임대 + S/T) - 5,000원 DRM 임대형 - 40곡 N-DRM D/L + SAVE - 10,500원 - 150곡 N-DRM D/L + SAVE - 14,900원 S/T - 1개월 - 3,000원 DRM - 무제한 임대 + S/T - 5,000원 LGT가입자 전용 - 무제한 S/T + D/L - 12,500원 특정기기 한함 - 무제한 D/L - 10,000원 특정기기 한함 - 무제한 임대 + S/T - 4,500원 특정기기 한함 DRM - 40곡/150곡 D/L - 5,000원/9,000원 자동결제 Only Free - 40곡/150곡 S/T & S/T무제한 - 7,000원/11,000원 자동결제 Only 종량제 - 종량제 D/L - 500원(DRM)/600원(N-DRM) 스마트폰 - 스마트프리(무제한 임대 + S/T) - 5,000원 - 40곡 N-DRM D/L + SAVE - 10,500원 - 150곡 N-DRM D/L + SAVE - 14,900원 S/T - 1개월 - 3,000원 DRM - 40곡/150곡 D/L - 5,000원/9,000원 자동결제 Only Free - 40곡/150곡 D/L & S/T무제한 - 7,000원/11,000원 자동결제 Only 종량제 - 종량제 D/L - 600원(N-DRM) 스마트폰 - 아이폰플러스(무제한 임대 + S/T) - 4,500원 자동결제 Only 아이폰 전용 제2부 국내 음악산업 현황 *출처: 음악전문사이트 제공자료 재구성 2011 음악 산업백서 95

30 제2부 국내 음악산업 현황 (1) MelOn 2004년 5월 SK 텔레콤은 통합 정산과 DB 및 라이선스 관리 시스템인 MLB(Music License Bank)를 오픈하였다. 이를 통해 국내 음악 산업 구조에서 취약한 부분이었던 정산의 투명성을 상 당 부분 개선했고, 현재 200만여 곡의 권리를 확보하여 서비스 중이다. 또한 SK 텔레콤은 2004년 11월 OMA2.0 DRM을 근간으로 자체 제작한 SKT DRM을 통해 기간 제 월정액 서비스 모델인 MR(Monthly Rental) 상품을 출시하고 언제 어디서나 음악 서비스를 감 상할 수 있는 유비쿼터스 개념의 음악 전문 포털인 MelOn을 오픈하였는데, 오픈 이후 지속적으로 해당 업계의 1위 자리를 고수하고 있다. MelOn의 사업 역량 강화를 위해 SK 텔레콤은 콘텐츠의 역량 강화에 집중하여 음원 유통 서비스의 수직 계열화를 달성하고 다양한 컨버전스(Convergence) 상품군을 개발할 수 있는 기틀을 마련하였다. 이러한 사업 정책은 음악시장 전반에도 영향을 미쳐 KTF-블루코드테크놀로지, 아인스디지털-벅스 간의 인수합병에도 적지 않은 영향을 미쳤다. 현재 MelOn은 국내 최대의 유료 가입자를 기반으로 새로운 사업 영역을 개척 중이다. (2) 올레뮤직 2005년 5월 KT(당시 KTF)는 유료 음악 사이트인 도시락을 오픈하였다. 도시락은 당시 먼저 서 비스를 오픈한 MelOn과 동일한 기간제 월정액 서비스 모델을 론칭하였고, SKT의 MLB와 유사한 DNM(이후 KOLA)를 통해 라이선스와 통합 정산 및 DB 관리를 진행해 오고 있다. 2011년 초부터 는 사이트명을 도시락에서 올레뮤직으로 변경하면서, 모회사의 브랜드력을 통한 시너지를 노리며 도약을 진행 중이다. (3) 벅스 2000년 5월부터 서비스를 시작한 벅스는 오랫동안 음악시장에서 이슈가 되었던 Negative filtering(선서비스 후승인)의 계약 구조를 통해 많은 권리자들과 법적 분쟁을 지속하며 지탄을 받 았었다. 2005년 9월부터 유료화로 전환하고 무제한 DRM Free 월정액 서비스를 오픈했지만, 서비 스 오픈 4개월 만에 국내 대형 음원 권리자들의 협의체인 디발협(이후 음악콘텐츠산업협회로 사단 법인 출범)이 진행한 서비스 가처분 소송으로 기존의 침해 부분에 대한 보상을 진행해야 했다. 이 후 벅스는 네오위즈의 자회사인 아인스디지털에 합병되었고 이후 아인스디지털에서 네오위즈벅스 로, 다시 네오위즈인터넷으로 사명을 바꾸고 IPO에 상장하면서 지속적인 성장을 이어오고 있다. (4) M.net 엠넷미디어는 음악 사업에서의 주도권을 위해 콘텐츠와 플랫폼 강화에 힘썼으며 이는 2006년 MaxMP3의 인수로 이어졌다. 또한 엠넷미디어는 같은 계열의 케이블 음악 방송 채널인 Mnet 및 음반/음원 유통, 공연 사업, 제작 사업, 연예 매니지먼트 사업 등 다양한 영역에서의 컨버전스를 실현하였다. 또한 슈퍼스타K를 통한 킬러 콘텐츠 양산 및 신개념의 방송물 제작 등 새로운 시도를 96 한국콘텐츠진흥원

31 02 온라인 디지털 음악시장 지속하고 있다. 이는 이동통신사로부터 시작하여 각각 로엔과 올레뮤직(전 KT뮤직)으로 양도된 멜론과 올레뮤 직(전 도시락)과의 경쟁 상황에서 차별화 요소를 추출하기 위함이며, 이러한 차별화를 위해서는 콘텐츠가 가장 강력한 방안이라는 시각이 반영된 것이다. 하지만 2011년 상반기 YG와의 계약 종료 등으로 인하여 유통 사업이 축소되고 음악 포털 사이트 M.net의 유료 가입자 정체 등이 이어지고 있다. 따라서 시장에서의 영향력은 예전보다는 다소 축소된 모습을 보이고 있다. (5) 소리바다 2000년대 초 소리바다는 P2P 서비스로 출발하였다. 당시 소리바다는 광고형 비즈니스 모델을 통해 운영 수익을 거두었고 권리자들로부터 승인을 받지 않고 콘텐츠를 고객에게 제공하여 권리자 들로부터 강한 반발을 샀다. 이후 소리바다는 권리자와의 분쟁 와중에 DRM Free 무제한 상품을 권리자의 동의없이 제공하면서 또 한 번 시장에서 거센 반발을 불렀다. 2007년 10월 고등법원이 2심에서 1심의 결과를 뒤집고 권리자의 손을 들어주면서 소리바다의 불법 서비스 진행에 제동이 걸렸다. 소리바다는 권리자와의 협상에 나섰고 결국 2008년 사용료 징수 규정에 특수한 유형의 서비스 사업자를 포함시키면서 이러한 협상의 결과가 가시화되었다. 하지만 기존 소리바다의 DRM Free 무제한 서비스는 권리자의 동의없이 이용자에게 제공된 형태였기 때문에 온전한 서비스로 인정받기는 어려웠으며 이를 극복하기 위해서 소리바다는 음원 확보가 시급했다. 2008년 하반기부터 소리바다는 로엔 등 주요 권리자와의 계약을 진행하면서 합법적인 서비스로 거듭났고, 이로서 P2P를 통한 소리바다의 불법 서비스가 사라지게 되었다. 이후 소리바다는 P2P 에서 Web, Wap, Application 을 통한 서비스로 그 영역을 확대하면서 지속적으로 성장해 나가고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 2) 포털사업자의 음악서비스 현황 네이버 뮤직으로 대표되는 NHN, 다음 뮤직으로 대표되는 Daum Communication, 싸이월드로 대표되는 SK Communications는 국내 대형 포털 사업자이다. 포털 사업자들은 인터넷 이용 고객 의 1차 진입 경로라는 장점을 토대로 2004년부터 인터넷 음악 서비스를 일부 제공했다. 그리고 2009년 하반기부터는 시장 내의 협의를 거치며 충분한 기술적 보호 조치의 완비를 전제로 블로그, 미니홈피 등의 개인 커뮤니티에 BGM 서비스를 할 수 있도록 음원 사용 승인을 받았다. 이후 주요 음원 권리자와의 계약을 거쳐 포털에서 음악 서비스가 이루어져 왔다. 2011년에 접어들면서는 기술적 보호 조치 수준의 미비와 새로운 트랜드로 인한 유통 정책 재설 정 필요성 등으로 인해 다시금 음악 서비스 관련 협의를 진행 중이다. 새로운 상황적 요소들 중에 서는 클라우드 컴퓨팅, 공유 기능 차단 요구, 뮤직 비디오의 정산 처리, 이메일 공유 기능, 분할 압축 필터링 등이 주목받고 있다 음악 산업백서 97

32 제2부 국내 음악산업 현황 하지만 직접적인 서비스 매출보다는 간접광고 매출을 기반으로 하는 포털 사업자의 시장에 대한 이해 및 시각은 권리자가 생각하는 그것과는 여전히 많은 차이를 보인다. 이는 사용자 편이성을 고려한 공정 이용의 논리를 내세우는 포털과 저작권에 대한 보호를 요구하는 권리자가 맞서고 있 는 형국이라 할 수 있다. 권리자가 요구하는 바는 그들이 보유하고 있는 자산인 콘텐츠(지적재산 권)이 온전하게 보호받을 수 있는 기술적 보호 조치의 요구이며 이는 정당한 요구라 할 수 있다. 향후 포털은 이를 보호하기 위한 노력을 경주해야 할 것으로 보인다. 또 다른 플랫폼인 웹하드는 권리자로부터 지속적으로 권리 침해에 대한 소송 등 분쟁에 휘말려 왔는데, 과거의 침해 부분을 인정하며 시장으로의 진입을 시도하고 있다. 그러나 법적인 분쟁을 피하고자 하는 일시적 방편에 지나지 않는다는 시각이 강하여 이들의 양성 시장 진입을 반대하는 목소리가 여전히 크다. 이에 웹하드 사업자는 DCNA(Digital Contents Network Association)를 통해 ASP모델을 시장에 Tapping 중이며, 이는 기술적 보호 조치 수준 및 정산 투명성 등을 전제로 협의할 수 있을 것으로 보여진다. 그러나 지적재산권에 대한 보호 및 투명 정산 등 여러 가지 조건 들을 상황에 부합시켜야 하는 이슈는 여전히 남아 있다. 98 한국콘텐츠진흥원

33 03 음악공연산업 현황 제3장 음악공연산업 현황 제2부 국내 음악산업 현황 공연산업은 공연콘텐츠를 기획, 제작, 공연, 유통하는 모든 관련 분야를 총칭하는데 그 범위는 연극, 무용, 뮤지컬, 음악회, 인형극, 콘서트 등 다양한 형태를 포함한다. 공연 자체만으로 독자적 인 산업을 형성하고 있으며 최근에는 각 지역마다 문화예술콘텐츠로서 공연콘텐츠 창작 및 개발에 대한 다양한 지원들도 이루어지고 있다. 공연산업에는 공연의 기획 창작(해당 아티스트 선정과 섭 외, 창작활동), 제작(프로덕션과 마케팅), 판매(티켓 판매계획 수립 및 시행) 등의 단계를 거쳐 최 종적으로 관객에게 전달되는 과정뿐만 아니라 공연 후 정산 및 평가분석 등의 총괄적 계획수립과 집행의 전 과정까지 포함된다. 1. 공연산업의 구조 및 구성요소 공연산업은 공연콘텐츠의 기획, 제작, 공연, 유통과 관련된 모든 산업을 지칭하는 것으로 각각 의 구성요소가 존재한다. 공연산업은 크게 네 가지로 중심적인 역할이 나뉘게 된다. 먼저 제작사는 공연콘텐츠의 장르, 성격 설정, 판권 확보, 캐스팅, 대관 등의 결정을 담당하게 된다. 최근에는 대형 라이선스 공연의 주도 속에서 국내에서의 순수 창작 활성화를 적극적으로 모 색 중이다. 공연콘텐츠가 실연되는 공연장은 크게 공공 공연장과 민간 공연장으로 나뉠 수가 있다. 공공과 민간은 운영과 자금 형성에 있어서 각각 다른 형태를 보이고 있다. 공연산업에서 티켓은 제공되는 공연콘텐츠에 대한 가치를 보여주는 수단이자 최종 손익결산의 중요한 자료가 된다. 국내 공연은 보통 판매사가 운영하는 예매처(인터파크, 티켓링크, 옥션, 맥 스, 예스티켓, G마켓 등)를 통해 티켓을 판매한다. 그 밖에도 유사 예매처 판매(카드사, 통신사 등)나 협찬판매도 함께 이루어지고 있다. 공연산업에서 투자사들의 역할은 매우 중요하다. 공연콘텐츠를 기업의 문화 마케팅 수단으로 2011 음악 산업백서 99

34 제2부 국내 음악산업 현황 사용하기도 하고 기업 내에 문화재단을 설립하여 공연산업 자체를 전담하기도 한다. 최근에는 창 투사 등 금융권과 기업, 지자체 등에서 공연콘텐츠에 대한 투자가 증가하는 추세이다. <그림 2-3-1> 공연산업의 구성요소 이해 Contents 제작사 Infra 공연장 장르별: 뮤지컬, 콘서트, 연극, 클래식, 오페라, 무용, 아동, 넌버벌 퍼포먼스 성격별: 창작, 오리지널(수입) 공연 등 공공: 정부, 지자체 산하 (전국 대부분 大 공연장) 민간: LG아트센터, 샤롯데 등 대형공연장 대학로를 필두로 한 중소극장 Sales 판매사 Money 투자사 예매처: 인터파크, 티켓링크, 옥션, 맥스, 예스티켓 등 유사예매처: 카드사, 통신사, 사랑티켓 등 협찬/단체판매: 클립서비스, 기획사 직접 컨택 창투사 등 금융권, 기업, 지자체 공연 콘텐츠 투자 증가 일신, GB, M벤쳐, 이수창투 등 공연전문펀드 활동 판매사 투자/선급, 기타 엔젤투자 등 관 객 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 <그림 2-3-2> 공연 기획의 3단계 과정 Pre-Production Production Post-Production 공연기획은 크게 세 단계의 과정을 거친다. 우선 <Pre-Production> 단계에는 공연계획 수립과 아티스트 조사, 그리고 아티스트와의 계약 완료 시점까지의 각 활동이 포함된다. 아티스트나 매니 지먼트사의 의뢰로 공연기획사에서 공연을 기획하는 경우에는 아티스트와 매니지먼트사, 그리고 공연기획사의 기획 협의를 거쳐 공연의 콘셉트와 시기, 공연장소 등 제반 사항을 결정한다. 반대로 공연기획사에서 아티스트나 매니지먼트사에게 의뢰하여 공연을 기획, 제작하는 경우에는 공연기 획자가 기획 회의를 통해 지명도, 과거 앨범 판매량, 공연 콘셉트와의 부합, 가능한 일정 등을 고려 해 공연에 올릴 아티스트를 선정하여 의뢰한다. <Production>은 계약이행이 실행되는 시점부터 공연물이 무대에 올려지는 모든 단계를 포함한 다. 이 과정은 크게 제작과 마케팅으로 나누어 볼 수 있는데, 제작은 무대, 조명, 음향 등 프로덕션 시스템 선정과 디자인 제작, 오디션과 배역 선정을 통해 연습과 리허설을 거치는 과정을 포함한다. 마케팅은 홍보물 제작 및 배포 등의 공연홍보, 광고 집행, 협찬사 섭외, 티켓관리 등이 포함된다. 100 한국콘텐츠진흥원

35 03 음악공연산업 현황 <Post Production> 단계는 실제 공연 당일부터 공연이 종료된 후까지의 과정을 포함한다. 공연 당일의 현장 진행, 공연이 종료된 후의 손익 결산과 평가분석 등의 활동이 이에 속한다. 공연산업은 주 활동과 지원 활동으로 분류되기도 한다. 주 활동은 공연의 기획, 제작 등과 같은 업무 활동을 의미하며, 지원 활동은 인사, 재무, 행정 그리고 시스템 개발 등 주 활동을 지원하는 제반 업무를 의미한다. 2. 음악공연산업 현황 1) 음악공연산업 규모 음악공연산업은 음악공연 기획 및 제작업과 기타 음악공연 서비스업(티켓 발매 등)으로 구분했 다. 2010년의 음악 공연업 매출액은 3,232억원으로 전년 대비 25.5%p 증가하였으며 연평균증감률 은 +15.7%였다. 음악공연 기획 및 제작업 부문 매출은 2,869억원으로 음악공연업 내에서 88.8%의 비중을 차지했다. 기타 음악 공연 서비스업(티켓 발매 등) 매출은 362억원으로 11.2%의 비중을 차 지하고 있다. 음악공연 기획 및 제작업 매출은 2008년에 2,138억원에서 2009년에 2,243억원, 2010년에 2,869억원으로 증가했다. 2010년 매출은 전년 대비 27.9%p 증가했고, 연평균증감률은 +15.8%로 나타났다. 기타 음악 공연 서비스업(티켓발매 등) 매출은 2008년에 278억원에서 2009 년에 333억원으로 증가하였고 2010년에는 362억원을 기록했다. 이는 전년 대비 9.0%p 증가한 것 이며 연평균증감률은 +14.2%를 나타났다. 음악 공연의 매출은 2007년(2,235억원)부터 증대되고 있다. 과거에는 음악공연을 접할 기회가 많지 않았다. 그러나 각 지자체 및 단체가 다양한 형태의 음악 페스티벌을 꾸준히 개최하면서 음악 공연의 대중화도 힘을 받았다. 또 과거에는 일부 유명 가수들만이 대규모 공연을 개최하였으나 아 이돌 그룹 등의 인지도 상승과 음악공연 기획력의 질적 성장에 따라 대규모 공연이 자주 개최되었 다. 그러나 음악공연 수준 자체는 과거에 비해 많이 개선되었음에도 불구하고 아직까지 음악공연 기획사의 수익은 유료티켓 매출액보다는 협찬을 통한 매출액이 많은 비중을 차지한다. 따라서 협 찬사를 구하지 못한 경우에는 음악공연을 개최하는데 큰 부담을 갖게 된다. 음악 공연업 이 성장하 기 위해서는 매출액 중 유료티켓 판매 수익의 비중을 지금보다 더 높이기 위한 노력이 필요하며, 이를 위해서는 음악공연 을 기획할 수 있는 고급 인력이 많이 배출되어야 한다. 또한 특정 장르 위주의 성장보다는 다양한 장르의 동시 성장을 견인할 수 있는 실질적인 지원 체계가 마련되어야 할 것이다. 제2부 국내 음악산업 현황 2011 음악 산업백서 101

36 제2부 국내 음악산업 현황 <표 2-3-1> 음악 공연업 소분류별 매출액 현황 중분류 음악 공연업 소분류 매출액(백만원) 2008년 2009년 2010년 비중 (%) 전년대비 증감률(%) (단위: 백만원, %) 연평균 증감률(%) 음악공연 기획 및 제작업 213, , , 기타 음악공연 서비스업(티켓발매 등) 27,801 33,303 36, 소 계 241, , , *출처: 문화부(2011), 2010년 한국콘텐츠산업 통계조사 <그림 2-3-3> 음악 공연업 소분류별 전년대비증감률 및 연평균증감률 (단위: %) 30.0 전년대비증감률 연평균증감률 음악 공연 기획 및 제작업 기타 음악공연 서비스업 합계 *출처: 문화부(2011), 2010년 한국콘텐츠산업 통계조사 음악 공연 매출 중 뮤지컬 은 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 뮤지컬 수익은 2008년과 2009년 에 정체 양상을 보였으나 2010년에는 전년대비 16.5%p 증가하며 1,657억원의 매출을 올렸다. 이 는 대형 뮤지컬의 등장과 창작 뮤지컬의 성공에 기인한 것이며, 2011년은 2010년보다 수익이 더욱 증가할 것으로 전망된다. 대증음악콘서트 매출액은 2009년 대비 약 74.1%p 증가한 760억원을 기록했다. 대중음악콘서트 의 매출액은 2008년에 뮤지컬의 1/4 수준이었으나, 2010년에는 약 1/2 수준으로 성장했다. 이는 아이돌 그룹의 인지도 상승과 대중음악콘서트 기획력의 향상에 기인한 것이다. 기획력의 질적 성 장은 가격대비 만족도의 향상을 이끌어낼 수 있다. 대중음악콘서트 부문은 2011년에도 더 큰 폭으 로 성장할 가능성이 매우 높다. 또한 오페라도 꾸준히 성장하고 있으며 매출액은 전년대비 약 55억 원 증가하였다. 102 한국콘텐츠진흥원

37 03 음악공연산업 현황 <표 2-3-2> 음악공연업 장르별 매출액 현황 구분 뮤지컬 대중음악 콘서트 (단위: 백만원, %) 클래식 오페라 기타 합계 2008년 142,807 39,215 36,735 12,056 10, , 년 142,331 43,695 41,132 14,115 16, , 년 165,778 76,093 43,255 19,692 18, , 년 비중(%) 전년대비증감률(%) 연평균증감률(%) <그림 2-3-4> 음악공연업 장르별 전년대비증감률 및 연평균증감률 *출처: 문화부(2011), 2010년 한국콘텐츠산업 통계조사 제2부 국내 음악산업 현황 (단위: %) 전년대비증감률 연평균증감률 뮤지컬 대중음악콘서트 클래식 오페라 기타 *출처: 문화부(2011), 2010년 한국콘텐츠산업 통계조사 2) 2011년 상반기 장르별 공연시장 현황 이 부분에서는 2011년 1월 1일부터 6월 30일까지 인터파크 웹(ticket.interpark.com)과 현장을 통해 판매된 공연티켓 판매 분을 기준으로 2011년 상반기 공연계를 결산했다. 2011년 상반기 티켓 예매사이트를 통해 판매된 음악공연 상품 수는 총 3,277편(연극/무용/전통예술 제외)으로 매년 공 연 수는 조금씩 늘어나고 있다. 참고로 동일 명의의 공연이라도 공연장과 기간이 다른 경우에는 개별 상품으로 간주하였다. 예를 들어 광화문연가 공연이 안산, 고양, 부산에서 각각 지방 투어를 한 경우에는 3개 공연으로 취급하였다. 상품 수에는 뮤지컬, 콘서트, 무용, 전통 예술, 클래식, 연 극 등이 모두 포함되어 있다 음악 산업백서 103

38 제2부 국내 음악산업 현황 <표 2-3-3> 년 상반기 공연 장르별 상품수 비교 (단위: 건) 장르 2009년 상반기 2010년 상반기 2011년 상반기 뮤지컬 콘서트 클래식/오페라 합계 2,466 2,656 3,277 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 올 상반기 공연 전체 판매 금액은 지난해 상반기의 656억원에서 1,245억원으로 급증하여 전년 동기 대비 80%나 증가했다. 다만 지난해에는 고환율, 월드컵, 천안함 사태 등의 영향으로 공연계 의 실적이 극히 부진했었음을 고려할 필요는 있다. 2011년에는 무용, 전통 예술을 제외한 전 장르 에서 고른 성장세가 나타났고, 특히 뮤지컬과 콘서트는 각각 80%, 118% 상승하여 성장 폭이 두드 러졌다. 지난해부터 성장세를 보였던 콘서트 매출은 지난해 260억원에서 올해 567억원을 기록해 규모가 두 배 이상 커졌다. 올 상반기 콘서트 시장의 호조는 조용필과 같은 거물급 대형 가수의 전국 투어 공연을 비롯해, 실력 있는 보컬리스트들이 TV 예능프로그램을 통해 집중 조명되면서 대중들에게 회자된 뮤지션들의 콘서트가 집중 기획된 결과이다. 또, 아시아를 넘어 유럽, 북미권까 지 확대된 K-POP의 위력으로 실력 있는 아이돌 그룹의 콘서트 티켓을 해외 팬들까지 구매하기 시작하면서 시장 자체가 해외 영역까지 커진 점도 한 이유가 되었다. <표 2-3-4> 2010년 상반기 및 2010년 상반기 공연 장르별 판매금액 및 판매매수 비교 (단위: 백만 원 / 판매매수: 매) 장르 유료티켓 판매금액 유료티켓 판매매수 2010년 상 2011년 상 2010년 상 2011년 상 뮤지컬 34,727 62, ,069 1,170,974 콘서트 26,035 56, , ,268 클래식/오페라 4,841 5, , ,044 합계 65, ,513 1,323,021 2,055,286 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 지난 2년간 뮤지컬은 연말이 아닌 시기에는 매출에 별다른 변화가 없는 경우가 많았다. 하지만 올해에는 이슈가 된 화제작들의 장기 공연으로 상반기 매출로만 627억원을 달성하여 지난해 동기 에 비교할 때 80%의 성장세를 나타냈다. 지난해 연말부터 시작된 <지킬 앤 하이드>가 연장 공연에 돌입하며 9개월간 꾸준히 성황리에 공연했고, <아이다>와 <빌리 엘리어트>도 공연 기간의 중반부 로 갈수록 더욱 관객 동원에 탄력을 받으면서 뮤지컬은 최성수기인 연말 분위기를 상반기 내내 이 어갔다. 여기에 태양의 서커스 <바레카이>와 <모차르트!>, <광화문연가>등 상반기 신작들이 흥행 에 성공하면서 뮤지컬은 상반기 집계 중 역대 최고의 판매 금액을 기록했다. 104 한국콘텐츠진흥원

39 03 음악공연산업 현황 <표 2-3-5> 년 상반기 공연 장르별 판매 추이 (단위: 백만 원 / 판매매수: 매) 2006 상반기 2007 상반기 2008 상반기 2009 상반기 2010 상반기 2011 상반기 콘서트 15,679 16,152 28,441 18,656 26,035 56,729 뮤지컬 22,420 41,897 41,347 35,178 34,727 62,741 클래식/오페라 1,271 1,358 4,006 5,272 4,841 5,043 합계 39,370 59,407 73,794 59,106 65, ,513 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 <그림 2-3-5>는 티켓 판매매수를 기준으로 공연 장르별 점유율을 살펴본 결과이다. 뮤지컬이 전체 공연의 43%를 점유하며 가장 비중이 높다. 이어 콘서트가 26%로 두 번째로 높은 점유율을 보였다. 지난해까지 장르별 점유 비중은 뮤지컬-연극-콘서트 순이었으나 올해에는 콘서트가 약진 하며 연극보다 높은 순위에 올랐다. 다른 장르보다 관객층이 좁은 클래식(7%)과 무용(2%)은 두 장르를 합해 9%를 점유하여 전체 장르에서의 점유율이 여전히 10% 미만으로 나타났다. 하지만 최근 몇 년간 보다 대중적인 콘셉트 의 기획 공연을 시도하며 점유율을 조금씩 높이고 있다. 제2부 국내 음악산업 현황 <그림 2-3-5> 2011년 상반기 공연 장르별 점유율 (판매매수 기준) (단위: %) 1,170, , ,044 65,580 뮤지컬 연극 무용/전통예술 클래식/오페라 라이브콘서트 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 2011 음악 산업백서 105

40 제2부 국내 음악산업 현황 3. 음악공연산업 분석 1) 2011년 상반기 공연구매자 분석 (1) 공연 구매자 연령별 및 성별 분석 <그림 2-3-6> 2011년 상반기 공연 구매자 성별 연령대별 분포 50대 70대 2% 1% 40대 15.8% 30대 36.5% 10대 35% 남성 35% 20대 36.7% 여성 65% 집계대상: 인터파크INT 웹구매자 대상 (전화, 현장판매분, 제휴 사이트 제외) *출처: 인터파크 제공자료 재구성 <그림 2-3-6>은 2011년 상반기 인터파크 공연 구매자(웹 예매자)를 대상으로 연령과 성별 분포 를 살펴본 결과이다. 공연 구매 관객의 성별은 여성 65%, 남성 35%인데, 매년 여성 구매자 분포가 1% 내외에서 등락하고 있지만 65%대의 수준은 유지되고 있다. 공연장 현장에서의 여초 현상은 조사된 수치보다 더 크다. 남성 예매자가 여성을 동반하는 반면, 여성 예매자는 여성을 동반하는 경우가 더 많기 때문에 뮤지컬, 연극 공연장에서 체감되는 여성 관객의 비율은 80%를 웃돌 것으로 보인다. 올 상반기에 가장 두드러지는 관객의 변화는 중장년층 관객이 크게 늘었다는 점이다. 30대 관객 은 지난해 29%에서 올 상반기 36.5%를 기록해 7.5%p 증가했다. 2010년 상반기에도 20대 관객 비중은 49%를 차지하는 등, 20대는 매년 통상 관객의 50% 정도를 차지하며 가장 높은 비중을 점유 해 왔다. 하지만 올 상반기에는 20대와 30대의 점유 비율이 36%대로 거의 같아졌고, 현재와 같은 증가 추이로 보면 머지 않아 30대가 20대를 추월할 수도 있을 것으로 보인다. 40대 관객도 지난해 동기 11%에 비해 15.8%로 비중이 늘었고, 50대도 3%에서 4.6%로 증가했으 며, 그 동안 점유율을 따로 분리하기 어려울 만큼 비중이 낮았던 60대도 0.7%로 나타났다. 참고로 지난해까지 60대의 수치는 매우 미비했고, 50대 이상 구매층에 포함되어 있었다. 중장년층의 이러한 증가는 사실 갑작스러운 변화는 아니다. 매년 2-30대의 통합 비중은 80% 내외였는데 이들은 기존부터 중심적인 공연 관람 계층이었기 때문이다. 또한 30대 안에서도 35세 이상 40대 초반 관객의 티켓 구매력은 점점 커지고 있었다. 적당한 공연만 있다면 관람할 여유가 106 한국콘텐츠진흥원

41 03 음악공연산업 현황 있는 40대 50대 이상 관객에게 소구하는 기획 공연, 그리고 7,80년대를 풍미했던 뮤지션들의 내한 공연이 상반기에 이어지면서 많은 중장년층이 공연장으로 발걸음을 옮겼다. <그림 2-3-7> 2011년 상반기 공연 장르별 연령 분포 5% 17% 32% 1% 4% 16% 44% 1% 3% 9% 31% 0% 7% 17% 42% 1% 9% 27% 32% 2% 60대 50대 40대 30대 제2부 국내 음악산업 현황 36% 32% 53% 21% 24% 20대 10대 9% 4% 3% 4% 6% 콘서트 뮤지컬 연극 무용/전통 클래식/오페라 집계대상: 인터파크INT 웹구매자 대상 (현장판매분, 연동 및 제휴사이트 제외) *출처: 인터파크 제공자료 재구성 중장년층 관객의 증가는 전반적인 공연 장르에서 공통적이었다. 특히 뮤지컬은 올 상반기에 처 음으로 30대 관객 수가 20대 관객 수를 크게 앞질렀다. 지난해 동기 44%였던 20대 비중이 올 상반 기 32%로 감소했고, 이에 비해 30대는 35%에서 44%로 증가했다. 태양의 서커스 <바레카이>, <지 킬 앤 하이드>, <아이다> 등 중장년층 관객이 선호하는 대형 뮤지컬이 장기 공연을 실시한 점, 경 기가 회복되면서 구매력이 높아진 점 등에 힘입어 3-40대 이상의 신규 관객이 유입된 것으로 보인 다. 40대 관람객 비율도 11%에서 16%로 높아졌다. <표 2-3-6> 40대가 가장 많이 본 공연작품 Top10 no. 40대 남성 40대 여성 1 태양의 서커스 바레카이 뮤지컬 아이다 2 뮤지컬 아이다 태양의 서커스 바레카이 3 뮤지컬 지킬 앤 하이드 뮤지컬 지킬 앤 하이드 4 뮤지컬 광화문 연가 뮤지컬 광화문 연가 5 뮤지컬 빌리 엘리어트 뮤지컬 빌리 엘리어트 6 넬라 판타지아!그 감동의 서곡, 뮤지컬 <미션> 뮤지컬 모차르트! 7 송승환의 명작동화 뮤지컬 <피노키오> 넬라 판타지아!그 감동의 서곡, 뮤지컬 <미션> 8 액션라이브쇼 <파워레인저 엔진포스> 뮤지컬 엄마를 부탁해 9 뮤지컬 그리스 메노포즈 10 MBC창사50주년 특별기획 <하이테크 뮤지컬 원효> 뮤지컬 그리스 *출처: 인터파크 제공자료 재구성 2011 음악 산업백서 107

42 제2부 국내 음악산업 현황 이러한 현상은 콘서트에서도 유사하다. 30대 관객은 32%(2010년 상반기 28%), 40대 관객은 17%(2010년 상반기 13%)를 기록했다. 50대 이상도 6%를 기록하며 지난해 3%에 비해 관객층이 두 배 가량 늘어났다. 뮤지션에 따라 세분화된 계층의 충성도가 높아지는 콘서트 관객의 특성을 감안할 때, 올 초에 이글스, 산타나, 에릭 클랩튼, 스팅 등 7,80년대 전성기를 누렸던 세계적인 뮤지션의 내한 공연 라인업이 구성되며 중장년층의 관람 욕구를 자극하고, 그에 따라 중장년층이 콘서트를 찾은 것에서 이유를 찾을 수 있다. 더불어 지난해 말에 기획된 세시봉과 친구들 의 앵콜 공연, 조용필 전국 투어, 남진 및 이선희의 콘서트 등 중장년층을 위한 공연이 그 어느 때보다 풍성 했다. (2) 공연관객 거주지별 지역 분포 <표 2-3-7>은 2011년 상반기 인터파크 웹 구매자를 구매자의 주소지에 따라 분류한 전국 광역 시도별 구매자 비중이다. 경기 인천 지역을 포함한 서울 경기의 공연 구매자 분포는 65% 정도로 매년 그렇듯 압도적이다. 서울 경기 인천을 제외하면, 매년 대구가 그 다음 순위에 올랐었는데, 올해는 처음으로 대구 부산 간의 순위가 역전되어 부산(4.6%)이 대구(4.3%)를 앞질렀다. 최근 몇 년 사이 신흥 공연지로 떠오르던 부산은 올 상반기 대형 가수들의 부산 투어가 이어지면서 공연 관람객 비중이 높아졌다. <표 2-3-7> 전국 광역시도별 공연 판매량 비중 지역 점유율 지역 점유율 지역 점유율 서울 35.5% 대구 4.3% 전라 0.2% 강원 2.1% 대전 3.5% 전북 2.0% 경기 25.4% 부산 4.6% 제주 0.8% 경남 3.6% 울산 1.4% 충남 2.7% 경북 3.2% 인천 4.7% 충북 2.2% 광주 2.3% 전남 1.4% *출처: 인터파크 제공자료 재구성 <표 2-3-8> 서울 구별 공연 구매자 분포 서울시 구별 점유율 서울시 구별 점유율 서울시 구별 점유율 서울시 구별 점유율 서울시 구별 점유율 강남구 10.9% 광진구 3.6% 동대문구 3.3% 성동구 3.0% 용산구 2.5% 강동구 3.8% 구로구 3.2% 동작구 4.0% 성북구 4.2% 은평구 3.0% 강북구 2.3% 금천구 1.6% 마포구 4.2% 송파구 6.8% 종로구 2.6% 강서구 4.2% 노원구 5.2% 서대구 3.5% 양천구 4.4% 중구 2.2% 관악구 5.0% 도봉구 2.9% 서초구 6.8% 영등포구 4.2% 중랑구 2.6% *출처: 인터파크 제공자료 재구성 108 한국콘텐츠진흥원

43 03 음악공연산업 현황 서울시 거주 회원을 대상으로 한 서울시 구별 공연 구매자 분포는 올해도 강남, 송파, 서초 순으 로 나타났다. 전통적 부촌인 강남 3구가 예년과 동일하게 선두를 고수하고 있는데, 신규 유입 인구 가 많고 대규모 아파트 단지가 밀집한 노원, 관악, 양천 등이 그 뒤를 잇고 있다. 구매율이 가장 낮은 지역은 금천구, 중구, 강북구 순으로 나타났다. 2) 2011년 상반기 공연 장르별 분석 (1) 뮤지컬 <표 2-3-9> 2011년 상반기 뮤지컬 인기공연 Top10 제2부 국내 음악산업 현황 no. 공연명 공연장 1 태양의 서커스 바레카이 잠실종합운동장 내 빅탑 2 아이다 성남아트센터 오페라하우스 3 지킬 앤 하이드 샤롯데씨어터 4 광화문 연가 세종문화회관 5 모차르트! 성남아트센터 오페라하우스 6 빌리 엘리어트 LG아트센터 7 김종욱 찾기(대학로) 대학로 예술마당 8 몬테 크리스토 충무아트홀 대극장 9 헤드윅 KT&G 상상아트홀 10 그리스 한전아트센터 (기준: 판매매수) *출처: 인터파크 제공자료 재구성 올 상반기에 국내에서 공연된 뮤지컬 상품의 수는 1150여 개(동일 공연 지방 투어 중복 집계)로 지난해보다 130여 편이 증가했고, 특히 아동/가족 뮤지컬이 소규모 공연장 및 지방 투어 확대 등에 힘입어 증가세가 두드러지고 있다. 아동/가족 뮤지컬을 제외한 성인 뮤지컬 수는 376편인데 이중 동일 작품의 지방 투어 공연과 앵콜 공연을 제외한 작품의 수는 157편이었다. 2년 전부터 대형 라이선스 뮤지컬 및 인기 창작 뮤지컬의 재공연 위주인 라인업 구성, 그리고 신작 초연 부재에 대한 우려가 계속되어 왔다. 그런데 2011년에는 <광화문 연가>, <엄마를 부탁해>, <원효>, <천국의 눈물>, <투란도> 등 신작 창작 뮤지컬이 공연되면서 이런 문제점들이 다소 해소 되었다. 올 상반기 최다 티켓판매 공연은 태양의 서커스 <바레카이>였다. <퀴담>, <알레그리아>에 이어 세 번째로 소개된 태양의 서커스 <바레카이>는 이미 앞선 작품들의 흥행성공으로 국내 관객들에게 친숙하다는 강점이 있었고, 전작보다 가볍게 즐길 수 있는 이야기 구조와 진귀한 공중 묘기, 화려 한 퍼포먼스로 주목을 끌었다. <알레그리아>보다 공연 기간은 짧았지만 높은 객석 점유율을 기록 하며 상반기에 단일 공연으로는 가장 많은 관객을 모은 공연으로 등극했다 음악 산업백서 109

44 제2부 국내 음악산업 현황 올 상반기 뮤지컬 시장에서는 무엇보다 롱런에 성공한 대형 화제작들이 많았다. 5년 만에 무대 에 오른 뮤지컬 <아이다>는 중장년층 관객들을 중심으로 폭넓은 연령층의 지지를 얻었다. 2005년 한국 초연에서 8개월간의 장기 공연에 성공했던 기존의 명성을 재확인했는데, 예능 프로그램에서 새로운 리더십을 선보여 대중적 인지도를 확보한 박칼린이 협력 연출 및 음악 감독을 맡으며 더욱 주목을 끌었다. 지난 11월 시작했고 연장 공연에 돌입하여 8월 28일까지 9개월 동안 장기 공연을 하고 있는 <지킬 앤 하이드>는 뮤지컬 배우 조승우가 군에서 제대하자마자 선택한 첫 출연작으로 화제를 모으며 100% 유료 객석 점유율을 기록, 조승우의 티켓파워를 알렸다. <지킬 앤 하이드>는 국내 관객 정서에 맞는 음악과 드라마틱한 내용 덕분에 한국 관객들에게 유독 인기가 높은 작품이 다. 제작비로 80억원을 투입하고 수익은 100억원 이상을 올리는 등, 상반기 최고의 화제작에 올랐 다. 조승우는 <지킬 앤 하이드> 이후에 영화 촬영을 마치고 11월 개막 예정인 <조로>로 뮤지컬에 컴백할 예정이다. 지난해에는 찾아보기 힘들었던 창작 뮤지컬 초연작 중 단연 화제작은 뮤지컬 <광화문 연가>였 다. 2009년부터 라이선스 대형 뮤지컬과 기존 인기 뮤지컬의 리바이벌 공연이 뮤지컬의 대세를 이루고 있었는데, 이러한 분위기를 감안하면 <광화문 연가>는 단비와도 같은 창작 뮤지컬 초연작 이었다. 가수 이문세의 노래로 유명한 故 이영훈 작곡가의 히트곡과 함께 7,80년대 사회상을 배경 으로 하는 이야기는 중장년층의 향수를 자극했다. 그리고 송창의, 윤도현, 아이돌 그룹 비스트의 양요섭 등이 출연하면서 젊은 관객과 외국인 관객까지 흡수할 수 있었다. 세종문화회관 대극장에 서 약 한 달 간의 서울 공연을 마치고 광주, 대구, 안산, 대전, 부산, 고양 등 6개 도시에서 투어 공연을 실시하며 지방 관객의 만족도까지 제고했다. 지난해 8월에 개막해 올해 2월 말까지 6개월 동안 LG아트센터에서 공연된 <빌리 엘리어트>는 높은 완성도와 작품성을 통해 공연 후반부로 갈수록 흥행에 탄력을 받으며 전석 매진을 이어갔던 화제작이다. 공연 기간 마감이 가까워지면서 좌석을 구하지 못한 관객들이 로비에서 모니터를 통 해 뮤지컬을 보는 진풍경도 펼쳐졌다. 1,000석 이상 규모의 대형 뮤지컬은 일 년에 한두 편을 제외하면 대부분 한 공연장에서 한 달 혹은 두 달 정도 공연하는 것이 일반적이었다. 그런데 올 상반기는 유독 장기공연 흥행작이 많았 다. 하반기에는 블루 스퀘어, 디큐브 아트센터 등 뮤지컬 전용 공연장들이 속속 개관할 예정이다. 이렇듯 뮤지컬의 장기 공연 환경과 제작 여건이 지금보다 개선되고 있으므로, 더 많은 장기 공연 흥행작이 출현하고 뮤지컬 공연 시장의 확대도 이어질 것으로 기대되고 있다. 대형 뮤지컬의 장기 공연이 잇달아 흥행하면서 올 상반기 뮤지컬 시장의 전반적인 규모가 확장 되었지만, 중소형 뮤지컬은 <김종욱 찾기>나 <오! 당신이 잠든 사이> 등을 제외하면 상대적으로 눈에 띄는 신작이나 화제작이 없어 아쉬움을 남겼다. 하반기에는 <셜록 홈즈>, <폴링 포 이브>, <넌 가끔 내 생각을 하지 난 가끔 딴 생각을 해> 등 중소형 신작 뮤지컬이 새로운 공연에 대한 갈증을 해소해 줄 것으로 보인다. 상반기 뮤지컬의 특징 중 하나는 외국인 관객이 크게 늘었다는 점이다. 외국인 예매 수는 지난해 110 한국콘텐츠진흥원